iM금융지주 — 주주총회소집공고 (20180516)
제출인: iM금융지주

주주총회소집공고
2.7
DGB금융지주

주주총회소집공고

2018 년 5 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :
회장직무대행 김 경 룡

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 권 기 욱

(전 화) 053-740-7939

주주총회 소집공고

(2018년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

저희 회사 정관 제24조에 의하여 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 :
2018년 5월 31일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
감사보고

나. 결의사항

제1호 의안 :
사내이사 김태오 선임의 건(주주총회 목적별 기재사항 참조)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주총회 목적별 기재사항 참조)

4. 경영참고 사항 비치

가. 상법 제542조의4 에 의거하여 경영참고 사항을 저희 회사 본사, 금융위원회,
 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

나. 주주총회 소집과 관련한 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지

(http://dart.fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행 사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가.
직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및
 증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

조해녕
(출석률100%)
전경태 
(출석률100%)
하종화
(출석률100%)
이재동
(출석률100%)
구본성
(출석률100%)

찬반여부

1
2018.02.08
1.업무집행책임자 선임결과 보고
보고
-
-
-
-
-

2.제7기(2017년도) 경영성과 보고
보고
-
-
-
-
-

3.제7기(2017년도) 재무제표, 영업보고서, 재무제표 부속명세서 및 연결재무제표의 작성(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4.2017년 4/4분기 고객정보 제공 및 이용 현황과 점검결과 보고
보고
-
-
-
-
-

5.2017년 내부통제 운영 현황 및 2018년 내부통제업무 
추진계획 보고
보고
-
-
-
-
-

6.신용정보관리·보호인의 업무수행 실적 보고
보고
-
-
-
-
-

7.DGB사회공헌재단 기부금 출연
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8.위험관리위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

9.감사위원회 결의 및 심의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

10.2017년도 검사실시 결과 보고
보고
-
-
-
-
-

11.DGB금융지주 최고경영자 경영승계 계획 수립(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12.2018년도 이사회 운영계획 및 평가기준(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13.2018년도 사외이사 활동계획 및 평가기준(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14.그룹임원인사위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

15.그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

16.보수위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

2
2018.02.13
1.상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 관련 자금
조달목적 변경(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2.경영관련 중요규정 제.개정(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3.이사회 내 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4.이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.02.22
1.상임이사 후보추천
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2.제7기 정기주주총회 개최
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3.2017년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-
-
-
-
-

4.DGB금융센터(가칭) 추진 내용 보고
보고
-
-
-
-
-

5.감사위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

6.2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-

회
차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

조해녕
(출석률100%)
서인덕 
(출석률100%)
전경태
(출석률100%)
하종화
(출석률100%)
이담
(출석률100%)

찬반여부

4
2018.03.23
1.이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2.이사회 내 위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3.자회사최고경영자후보추천위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4.그룹임원인사위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5.자회사 등 편입 결과 보고
보고
-
-
-
-
-

6.제1회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 발행결과 보고
보고
-
-
-
-
-

7.보수위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

8.그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

5
2018.04.02
1.대표이사 회장 직무대행자 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018.04.11
1.DGB금융지주 최고경영자 경영승계 개시에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2018.04.18
1.2018년 임시주주총회 개최(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.05.10
1.제8기(2018년도) 1분기 경영성과 보고
보고
-
-
-
-
-

2.자본적정성 및 리스크 공시 변경사항 반영(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3.DGB금융지주 사무실 임차계약(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4.DGB금융지주 업무용부동산 매입(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5.자회사(주식회사 디지비캐피탈)에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6.그룹내부통제규정 일부 개정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7.2018년 1/4분기 고객정보 제공 및 이용 현황과 점검결과 보고
보고
-
-
-
-
-

8.위험관리위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

9.감사위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

10.그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

11.보수위원회 결의사항 보고
보고
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사외이사 하종화
사외이사 이재동
사외이사 구본성
2018.02.22
1.2017년도 경영진 성과평가 및 보상(안)
가결

2.2017년도 경영진 장기성과연동 현금보상 실시(안)
가결

3.2018년도 경영진 성과평가 및 보상기준(안)
가결

4.경영진 장기성과연동 현금보상기준 개정(안)
가결

5.2018년도 임원보수한도 심의
가결

6.2017년도 보수체계 연차보고서 작성 및 공시에 관한 사항
가결

사외이사 하종화
사외이사 서인덕
사외이사 전경태
2018.03.23
1.보수위원회 위원장 선임
가결

2018.04.11
1.임원 보수 변경(안)
가결

2018.05.03
1.DGB금융지주 대표이사 회장 보수결정(안)
가결

2018.05.10
1.2018년도 임원보수한도 변경 심의
가결

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결 
여부

그룹
임원후보
추천위원회
사외이사 조해녕
사외이사 전경태
사외이사 하종화
사외이사 이재동
사외이사 구본성
2018.02.08
1.최고경영자 후보군 선정기준 변경(안)

가결

2.최고경영자 후보군 연간활동내용 등 보고
보고

2018.02.13
1.사외이사 후보군 관리.자격검증 실시
가결

2.사외이사 후보 추천에 관한 사항
가결

2018.02.22
1.사외이사 및 감사위원회 위원 후보추천

가결

사외이사 조해녕
사외이사 서인덕
사외이사 전경태
사외이사 하종화
사외이사 이 담
2018.03.23
1.그룹임원후보추천위원회 위원장 선임

가결

2018.04.11
1.DGB금융지주 최고경영자 경영승계 절차 추진(안)
가결

2018.04.23
1.DGB금융지주 최고경영자 1차 예비후보자 선정의 건
가결

2018.05.03
1.DGB금융지주 최고경영자 2차 예비후보자 선정의 건
가결

2018.05.10
1.DGB금융지주 최고경영자 최종후보자 선정의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 하종화
사외이사 이재동사외이사 전경태

2018.02.08

1. 2017년도 검사실시 결과 보고
보고

2. 2017년도 4/4분기 일상감사 실시 건 보고
보고

2018.02.22

1. 2017년도 감사보고서 작성 및 제출
가결

2. 제7기 정기주주총회 의안 및 보고서류에 대한 진술
가결

3. 2017년도 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가
심의

4. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가
심의

5. 2017년도 외부감사인 감사활동에 대한 평가
심의

6. IFRS9 회계처리기준 변경에 대한 타당성 검토

심의

7. 2017년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고

8. 외부감사인 감사 진행상황 보고
보고

사외이사 하종화
사외이사 전경태
사외이사 이 담
2018.03.23
1. 감사위원회 위원장 선임
가결

2018.05.10

1.2018년 임시주주총회 의안에 대한 진술

가결

2.그룹내부통제규정 일부 개정
가결

3.2018년도 1/4분기 일상감사 실시건 보고
보고

4.외부감사인 감사 진행상황 보고
보고

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결 
여부

위험관리
위원회

사외이사 조해녕
사외이사 구본성
2018.02.08
1. 그룹 자산건전성 분류 및 대손충당금적립규정 개정(안)
가결

2. 2017년 12월 그룹 종합리스크관리 현황
보고

3. 2017년 12월 그룹 자기자본비율 현황
보고

4. 2017년 9월 그룹 적합성검증 결과
보고

5. 리스크관리협의회 심의결과 보고
보고

6. 자회사 위험관리위원회 회의결과 보고
보고

7. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고
보고

2018.02.13
1. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 관련 자금조달 목적 변경(안)
심의

사외이사 조해녕
사외이사 서인덕
2018.03.23

1. 위험관리위원회 위원장 선임

가결

2018.05.10
1.2017년12월 그룹 통합위기상황 분석 현황
가결

2.2018년3월 그룹 종합리스크관리 현황 보고
보고

3.2018년3월 그룹 자기자본비율 현황 보고
보고

4.리스크관리협의회 심의결과 보고
보고

5.자회사 위험관리위원회 회의결과 보고
보고

6.위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2017.03.31)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
2,000
49
10

※
주총승인금액은
등기이사 및 업무집행책임자 보수를
포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

※ 2017년말 재무상태표 총자산(31,578억원) X 1% = 315억원 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

※ 2017년말 재무상태표 총자산(31,578억원) X 5% = 1,578억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내외 경제 환경 

글로벌 경기의 상승 흐름이 이어지는 가운데 선진국 기업의 양호한 수익 흐름, 자산가격 상승세, 경기회복에 대한 기대감 등이 수요 확대 요인으로 작용하면서 글로벌 교역량이 크게 증가하고 있습니다. 주요 경제전망 기관들은 세계 경제 회복기조가 2018년에도 이어질 것으로 전망하며, 경제성장률은 2017년 보다 0.1~0.3%p 높은 3.5~3.7%를 예상하고 있습니다. 견조한 회복세를 보이고 있는 미국이 세계 경기를 주도하고 있으며 투자 및 고용이 살아나고 있는 유로존과 일본도 잠재성장률을 웃돌 전망입니다. 시진핑 집권 2기를 맞은 중국도 확장적 재정투자를 통한 6% 성장률 달성이 무난해 보이고 오랜 침체에 시달렸던 신흥 개도국도 원자재 가격상승과 물가안정에 힘입어 글로벌 경제회복에 힘을 보태고 있습니다. 다만 최근 강조되고 있는 글로벌 보호무역주의 흐름과 주요국 통화정책의 점진적 정상화(긴축), 그리고 중동의 지정학적 리스크가 동반된 유가 변동성 확대 등은 여전히 불안요인으로 남아 있습니다.

미국경제는 달러화 약세가 기업 수익성 개선으로 이어져 수출과 투자 중심의 성장이 유지되고 있습니다. 특히 현행 35%의 법인세 최고세율을 21%로 낮추는 내용의 감세법안이 최근 상하원을 통과하면서 기업들의 투자여력은 한층 더 높아졌고 해외로 나간 기업을 국내로 유턴시키는 리쇼어링 효과도 더욱 커질 것으로 기대됩니다. 그러나 환태평양경제동반자협정(TPP) 탈퇴, 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상, 한미 FTA 개정협정 등 보호무역주의 성향의 통상정책을 노골적으로 강화하는데 따른 부작용과 국내 고용 및 임금상승 여력이 하락하고 있는 점은 경기상승을 제한할 전망입니다.

유로존 경제는 고용시장의 개선과 각국의 경기부양 정책효과로 예상을 뛰어넘는 성장세를 유지하고 있습니다. 유로화 약세로 인한 수출성장이 수요를 견인하고 있고 기업투자가 확대되면서 취업자 수도 크게 증가한 결과입니다. 또한 풍부한 유동성을 바탕으로 부동산 가격이 상승하면서 주택건설 투자 및 관련 내구재 수요의 증가도 긍정적입니다. 2016년 영국의 브렉시트 충격이 40년 동안 견고하게 유지된 EU체제를 흔드는 것은 물론 유로존 경제에도 부정적인 파급이 있지 않을까 우려됐지만 EU 공동예산 확보, 유럽통화기금(EMF) 신설 등 최근 유로존의 결속력은 더욱 강화되는 모습입니다.

시진핑 집권 2기를 맞은 중국경제는 중국몽(中國夢)과 샤오캉(중산층) 사회 실현에 역점을 두고 있습니다. 정부가 내수 주도 성장모델 전환을 추진하는 가운데 소비, 수출, 산업생산 등 전반적인 실적개선을 통해 지난해 6% 후반대의 성장률을 기록했습니다. 임금상승으로 인한 가계구매력 상승이 소비심리를 자극하고 있고 3~4선 도시를 중심으로 주택건설이 확대되는 등 지금의 성장세는 당분간 지속될 전망입니다. 다만 국내총생산 대비 부채비율이 247%(기업부채가 165%)에 육박하고 있고 그림자 금융(shadow banking system) 확산과 신용 팽창, 은행의 불안한 리스크 대응능력 등은 위험요인으로 지목되고 있습니다.

일본경제는 세계경제의 확장세, IT경기의 호조, 일본기업의 수익구조 개선 등으로 7분기 연속 플러스 성장을 이어가고 있습니다. 2018년도 수출호조, 기업투자 확대, 고용의 양적증가와 더불어 2020년 도쿄올림픽을 위한 건설 및 사회간접자본(SOC) 확충 투자가 본격화될 전망이어서 일본경기의 확장국면은 지속될 전망입니다. 다만 장기간의 양적완화와 잠재성장률을 뛰어 넘는 성장률이 인플레이션 압력을 심화시키고 있고 최근 노동인력 증대에 한계를 보이면서 성장을 제약하고 있는 점은 리스크로남아 있습니다.

신흥국 중 마이너스 성장률을 기록하며 침체기를 겪었던 브라질, 러시아, 남아프리카공화국의 전망은 엇갈립니다. 브라질은 인플레이션이 안정화되고 농업 부문 생산 확충과 민간소비 심리개선이 나타나면서 마이너스 성장에서 탈피했으며 러시아는 국제유가 상승과 재정 건전성 개선으로 경기가 빠르게 회복세를 보였습니다. 반면 정치 불안 속에 경제충격에서 벗어나지 못하고 있는 남아프리카공화국은 민간 투자 위축과 실업률 상승이 심화되고 있어 당분간 어려움이 지속될 전망입니다. 한편 모디노믹스로 대표되는 인도경제는 화폐개혁과 세제개편으로 인한 부담에서 벗어나 활기를 띠기 시작했으며 안정적인 자금조달 기반과 풍부한 노동인력을 바탕으로 올해 7~8%의 고성장이 기대됩니다.

2017년 국내경제는 수출 호조와 정부의 재정확대에 힘입어 3%대 성장률을 달성했습니다. 글로벌 반도체 시장의 호황과 제품단가 상승으로 수출액이 급등했고 디스플레이, 석유화학, 정유, 철강 부문의 생산도 경기회복에 힘을 보탰습니다. 2017년 11월 기준 수출액이 5,248억 달러로 지난해 대비 16.5% 증가했으며 3분기 GDP성장률의 수출기여도가 60%에 이르렀습니다. ICT산업의 대규모 설비투자로 공급능력이 확대됐으며 2018년은 늘어난 생산물량을 바탕으로 국내 경기상승을 이끌 전망입니다. 공공부문 고용확대, 최저임금 인상 등 정부의 소득주도성장(income-led growth) 정책도 소비성향이 높은 저소득층에 대한 재정지출로 이어질 가능성이 크기 때문에 민간소비 등 내수회복에 도움이 될 전망입니다. 최근 중국과의 사드갈등이 해소되는 분위기로 대중국 관광수지 개선과 관련 소비재 수출이 늘어날 여지가 있다는 점도 긍정적인 측면으로 작용할 전망입니다. 반면 지난 수년간 국내 성장을 이끌었던 건설투자는 마이너스 성장이 예상됩니다. 장기적인 저금리 기조로 풍부해진 유동성과 주택가격 상승흐름으로 활황을 이어갔던 건설경기는 급증하는 입주물량 부담(공급과잉)과 정부의 담보대출 규제 및 SOC예산 축소 등으로 하락할 전망입니다. ICT 부문을 중심으로 이뤄졌던 대규모 설비투자도 2017년 대부분 마무리되었고 조선, 철강 등 여타 산업의 부진이 장기화되고 있어 2018년 유의할만한 설비투자 증가는 없을 전망입니다.

지난 11월 한국은행이 6년여 만에 금리를 인상(1.5%)했음에도 불구하고 12월 미국 기준금리(1.25~1.50%)가 인상되면서 양국간 금리차는 유지되었습니다. 미국을 중심으로 기준금리 인상과 양적축소(Quantity Tightening) 투 트랙으로 이뤄지고 있는 글로벌 긴축통화 흐름이 금융시장의 리스크로 작용할 수 있으며 국내 가계대출의 상환부담을 가중시킬 위험이 증가하고 있는 상황입니다. 2017년 우리경제를 이끌었던 수출의 쏠림현상도 걱정스러운 부분입니다. 지난해 우리 수출의 G2(미국, 중국) 비중이 36%이며 특히 반도체가 전체 수출액의 16.6%에 달합니다. 2018년 글로벌 경기회복과 IT산업의 호황으로 수출물량은 유지될 가능성이 크지만 최근 확산되고 있는 보호무역주의 흐름과 미중 양국 간의 통상마찰 심화는 우리경제의 수출을 제한하는 위험요인으로 작용할 전망입니다.

2017년 지역경제는 휴대폰 부품, 기계장비, 철강 부문의 수출 증가로 예상치보다 높은 성장률을 기록했습니다. 주요 수출품목은 신제품 갤럭시노트8의 카메라 모듈, LCD·LED 디스플레이 탑재용 비메모리 반도체, 실리콘 웨이퍼 등 입니다. 중국 철강기업의 구조조정과 생산설비 감축, 강화된 환경규제 적용 등이 철강제품의 글로벌 단가를 끌어올리면서 자동차, 건설 등 국내 전방산업의 위축에도 철강 부문 수출이 증가한 점은 고무적입니다. 반면 자동차부품은 미국, 중국 등 주요 해외시장의 판매부진과 국내 조업일수 부족으로 업황이 둔화되었고 섬유도 주요 수출시장의 의류수요 부진과 글로벌 경쟁격화로 어려움이 계속되었습니다.

2018년에는 글로벌 경기회복세, 중국과의 사드갈등 완화, 글로벌 IT산업의 호황 등으로 지역 수출업의 전망이 밝은 편이나 보호무역주의 확산과 글로벌 경쟁격화 등이 수출환경을 제약할 것으로 전망됩니다. 지난해 지역의 부동산시장은 정부의 주택시장 안정화 대책과 대출 금리인상이 겹치면서 대구 주택가격의 상승세는 둔화했고, 경북은 소폭 하락했습니다. 주택매매에 대한 시장 참여자들의 관망세가 길어지고 있고 민간부문 수주감소와 SOC예산 축소가 예상되고 있어 2018년 지역 건설투자는 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 2018년 지역 주요산업의 신규 설비투자는 기계장비, 휴대폰부품, OLED 디스플레이 부문에서 소폭 상승할 것으로 전망되나 대부분 기존 설비의 유지·보수 중심으로 운영될 것으로 예상됩니다

(2) 금융산업 동향

2018년 금융산업은 금리인상, 금융 digitalization 가속화, 금융소비자 보호 강화, 민관 정책 협력 확대 등의 변화가 나타나고 있습니다. 시장금리 상승으로 은행의 순이자마진은 다소간의 회복세를 보일 것으로 예상되나 차주의 원리금상환부담이 커지면서 연체율, 부실채권비율 등 금융권의 건전성 지표는 악화될 가능성이 있습니다. 반면 제2금융권은 금리상승에 따른 조달비용의 증가로 인해 은행 대비 가격 경쟁력이 낮은 사업 특성상 수익성의 악화가 예상됩니다. 신용카드업과 자산운용업 등 일부 세부업종은 가계부채 규제 및 수수료율 하락, 업체 간 경쟁 심화 등으로 인해 수익성 둔화가 지속되는 양상을 보이고 있습니다.

2018년에는 국내경기의 완만한 개선 흐름에 힘입어 전반적 업황은 유지될 것으로 전망되나, 가계부채 규제 및 수수료율 규제 강화, 생산적 금융활동의 일환으로 벤처 혁신 기업 중심의 자산포트폴리오 전환이 예상되기 때문에 선제적인 리스크 관리는 필요한 시점입니다.

(가) 은행업

 은행권은 저성장 경제 기조 하에서도 중소기업대출과 가계대출을 중심으로 대출채권이 증가하여 외형 증가세가 이어지는 가운데 최근 대내외 경기의 완만한 개선 흐름과 시장금리 상승 압력으로 인해 순이자마진이 소폭 개선되며 전반적인 수익성 향상 흐름이 유지되고 있습니다. 2017년 국내 은행권의 순이익은 12.9조 원으로 사상 최대치를 경신했으며 기업구조조정에 의한 부실대출 감소와 금리인상이 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 주택담보대출 등 가계대출은 정부의 주택시장 안정 및 가계부채 억제 정책 추진으로 증가세가 둔화될 전망이며, 기업대출도 상당부분 소매금융화 되어있어 혁신기업 등 신규 거래처가 추가 발굴되지 않는 한 큰 폭의 상승은 기대하기 어려운 상황입니다.

2018년 은행권은 거시경제적으로 경기확장 사이클의 둔화 흐름이 감지되고 있는 가운데 한국은행의 금리인상 속도가 예상보다 완만하고 IFRS9 시행으로 인한 대손비용 증가가 예상되어 전년 대비 업황이 다소 둔화될 것으로 전망됩니다. Digitalization 가속화에 따라 온라인 채널 역량 확대, 겸업 겸영업무의 확대와 진입규제 완화, 카카오뱅크 등 인터넷전문은행의 영업영역 확대 등 은행권의 경쟁구도는 더욱 복잡해질 것으로 전망됩니다. 빅데이터, 생활금융 플랫폼 등을 활용한 판매역량이 강화되고 비금융업과의 제휴가 활발해질 것으로 예상되며, 핀테크, 온라인 모기지, 로보어드바이저 등과 같은 새로운 금융서비스 출시와 맞물려 온라인 사업영역의 경쟁이 본격화될 것으로 보입니다. 특히 진입규제 완화로 인해 업권 내 경쟁보다 업권 간 또는 비금융업과의 경쟁강도가 더욱 심화될 가능성도 존재합니다.

한편 정부는 생산적 금융 및 포용적 금융으로 대표되는 금융정책의 본격 시행을 통해 서민 취약계층, 소상공인, 벤처 및 혁신기업에 대한 지원을 적극적으로 장려함에 따라 은행권의 자산포트폴리오는 기존의 담보 위주의 가계대출 중심에서 벤처·혁신기업 등 중소기업 투자대출로 전환될 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 각 은행은 우량 중소기업고객 확보 및 선제적인 리스크 관리, 핀테크의 적극적 활용과 모바일 영업 확대, 수수료 수입 증가를 위한 금융상품·서비스 확대, 해외진출 확대와 현지화 영업 강화 등 다각적인 대응방안들도 지속 추진할 전망입니다.

(나) 생명보험업

2018년 보험업은 금리상승, 고령화 가속화, 4차 산업혁명 촉진 등의 영업환경과 다양한 제도 변화가 예상되는 가운데 신뢰도 및 포용성 제고에 대한 사회적 요구가 높아질 전망입니다. 2017년 국내 생명보험업의 수입보험료는 122조 원으로 전년 대비 소폭 상승했고 당기순이익은 전년 대비 63% 상승한 4.0조 원을 기록했으며, 금리상승 기조와 보장성 보험 위주의 판매전략에 따른 이자 역마진 부담 완화, 자산운용수익률 상승, 위험 손해율 개선 등이 수익성 개선요인으로 작용했습니다.

국내 생명보험업은 건강 질병 관련 상품수요 증대 등에 힘입어 보장성 상품 위주의 전략이 지속 강화되고 있으며 투자형 보험상품 수요증대 등에 힘입은 변액보험 판매실적이 크게 개선되는 추세입니다. 또한 고령화에 따른 노후생활 대비 관련 상품 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 IT웨어러블 등 신상품 개발에 따른 수익성 개선흐름도 긍정적입니다. 정부의 국민건강보험 보장 강화에 따른 실손의료보험의 손해율이 크게 개선될 것으로 보이며 IFRS17 도입도 중장기적인 재무건전성 및 제칠 개선 기회를 제공할 것으로 보여 긍정적입니다. 반면 가계부채 증가 및 가처분 소득 감소 등은 수요자의 보험가입여력을 저하시키고 있고, 과거 판매된 고금리 확정형 상품 부담 및 이자역마진 현상이 당분간 지속된다는 점도 수익성 향상을 제약하는 요인입니다. 또한 대체투자 수요증가에 따른 영업확대는 자산운용리스크의 확대로 나타나고 있으며, IFRS17 도입준비, 재무건전성 제도 강화 등에 따른 자본확충, 책임적립금 부담, 지급여력지표 하락도 업황을 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

2018년 상반기 생명보험업은 시장포화 우려와 저축성보험 판매 위축 여건(IFRS17 시행 예정) 속에서 수입보험료의 성장둔화세가 이어질 것으로 보이나, 수익 관점에서는 손해율 안정화에 따른 보험영업이익 개선과 시장금리 상승에 따른 투자영업이익 증가(운용자산이익률 개선), 당국의 건강보험 보장성 강화 대책에 따른 실손보험의 반사이익 등으로 인해 업황이 유지될 것으로 전망됩니다..

(다) 여신전문금융업

리스·할부금융업무를 본업으로 취급하는 여신전문금융업은 실물경기와 밀접하며 기업대출과 가계대출의 대규모 증가, 자동차 할부금융 취급액의 양호한 증가 등에 힘입어 자산의 높은 성장세를 보였으나, 법정 최고금리 인하 흐름, 가계대출 규제 지속, 자동차 금융 등 주요 시장에서의 경쟁심화 등이 수익성 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 또한 저성장에 따른 소비자 구매여력 제한, 금리인상에 따른 조달비용 상승, 취약업종 및 한계기업의 구조조정 흐름 등도 여신전문금융업의 업황을 제한하고 있습니다. 반면 고객별 소비성향 유형분석에 맞춘 빅데이터 기반 타깃 마케팅이 발전하고 있고, 기존의 모바일 기능과 더불어 신용평가, 부정거래 방지, 소비컨설팅 및 자산관리 등에 인공지능을 활용한 고객서비스가 확대되는 점은 기회요인으로 작용하고 있습니다.

2017년 연말 기준 여신금융업의 총자산은 131.1조 원으로 전년 대비 11.1% 성장했으며, 당기순이익도 전년 대비 25.0% 증가한 1조 9,244억 원을 달성했습니다. 당기순이익 증가는 가계대출과 기업대출의 증가로 이자수익이 확대되고 저금리 기조 및 연체율 하락으로 조달비용과 대손비용이 감소한 데 주로 기인하고 있습니다. 반면 자동차할부금융 등 여신전문금융업 고유업무의 순이익은 2조 5,432억 원을 기록해 전년 대비 0.8% 감소했습니다. 리스업의 경우 2017년 연말 기준 총자산은 전년 대비 7.2% 성장한 26.9조 원으로 대출실적 개선에 따른 이자수익 확대가 자산성장의 원인이며 본업부문(할부·리스·신기술금융)에서의 순이익은 1조 1,478억 원으로 전년 대비 0.9% 하락한 특징이 있습니다. 본업부문의 상당비중을 차지하고 있는 자동차금융의 하락세가 반등할 가능성이 있어 위축됐던 할부금융 신규취급액의 상승이 기대되고 있기 때문에 업황 회복을 자극할 것으로 예상되고 있습니다.

2018년 여신전문금융업계는 협소한 시장 내 다수업체의 과열경쟁, 은행·신용카드사 등 타 업권의 시장침투 증가, 시장금리 상승에 따른 조달비용 부담 증가 등 여러 가지 제약적 여건 아래 실적 경쟁이 치열할 전망이나, 국내경제의 완만한 성장세와 더불어 대출 수요 증가, 자동차할부금융 수요 증가, 은행권의 가계대출 수요 이전효과 등으로 인해 기존의 업황이 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) DGB금융지주 경영비전

DGB금융지주는 시중은행 및 지방은행의 금융지주회사 전환, 금융투자회사와의 경쟁격화 및 종합금융서비스에 대한 금융수요 증대 등 급변하는 금융환경 변화에 대응하여 지방은행으로서의 경쟁력을 확보하고, 지방금융의 위축과 금융지주회사로 전환한 시중은행들의 지방 영업강화 등으로 지방은행의 시장점유율 및 그 입지가 약화되고 있는 상황에서, 이러한 성장한계를 극복하고 지방은행에 특화된 새로운 성장동력을 창출하기 위하여 2011년 5월 17일에 ㈜대구은행, (주)DGB신용정보, ㈜카드넷을 자회사로 하는 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립되었습니다. 
 
 그리고 2012년에 (주)DGB캐피탈과 (주)DGB데이터시스템을 자회사에 추가, 2013년㈜카드넷과 (주)DGB유페이의 합병, 2015년 1월 DGB생명보험(주)을 자회사로 편입하였으며, 2016년 10월 6일 DGB자산운용(주)를 자회사로 편입하였습니다. 

DGB금융그룹은 지역에 기반을 둔 금융회사로서 지역과 함께 동반 성장하겠다는 의지를 담아 "꿈과 풍요로움을 지역과 함께"를 경영이념으로 선언하였으며, 고객을 찾아가는 '현장경영', 고객으로부터 신뢰받는 '정도경영', 그룹의 새로운 도약을 위한 '미래경영' 3가지 경영방침을 바탕으로 그룹비전인 "미래를 함께하는 Best Partner" 가 되도록 열정을 다하겠습니다.
 
 DGB금융그룹은 최근의 국내외 금융환경 변화와 2015년 1월 DGB생명이 그룹의 새 가족으로 편입되고 유상증자를 통해 그룹의 자본적정성이 제고됨에 따라 그룹의 새로운 역할과 지향점을 필요로 하게 되었기에 다음과 같이 중기 4대 사업전략을 수립하였습니다.

첫번째 중기 사업전략은 사업다각화를 통한 그룹 위상 확보입니다. 저성장 저금리시대에서 생존하기 위하여 그룹의 자산운용 역량을 제고하고, 고객기반을 강화할 수 있는 방향으로 그룹의 사업포트폴리오를 다각화하여 고객에게 더 많은 가치와 서비스를 제공할 수 있는 금융그룹이 될 것입니다. 
 
 두번째 중기 사업전략은 은행 성장기반 강화입니다. 은행은 그룹의 핵심자회사로서 그룹 수익기반의 원천이기도 합니다. 은행은 지역적 커버리지 확대와 채널 효율화를
 통해 고객기반 확보 등 안정적인 성장기반을 강화해 나가고자 합니다.
 
 세번째 중기 사업전략은 비은행 자회사 경쟁력 강화입니다. DGB생명과 DGB캐피탈은 업권내에서 생존역량을 확보하고 경쟁력있는 회사로 한단계 도약하고자 합니다. 이를 위해 DGB생명은 채널역량 강화, 보장성 상품 라인업 확대, 경영관리체계 업그레이드를 추진하며, DGB캐피탈은 수익성과 건전성 제고를 위한 사업포트폴리오 다변화를 적극 추진할 것 입니다. DGB데이터시스템, (주)DGB신용정보, (주)DGB유페이는 그룹내 시너지 극대화를 기반으로 한 단계적인 경쟁력 강화를 이루고자 합니다.
 
 네번째 중기 사업전략은 환경변화 및 미래금융 대응입니다. 지역금융그룹이 가진 성장 한계를 극복하기 위하여 규제 변화에서 비롯되는 신사업영역에서 새로운 기회를 지속적으로 모색하고 있으며, 시너지창출을 위한 복합점포와 스마트금융 변화에 대해서는 그룹차원에서 유연하게 대응하고자 합니다.

2018년은 대내외 금융환경 및 변화의 시기를 명확히 인식하여 위기극복과 차별화된 미래 전략을 지속발굴하고 금융의 기본인 ‘고객’과 ‘수익’을 강화, 혁신적 실행을 통한 금융의 板을 바꾸기 위해

그룹 경영목표를 “변화에 도전하는 New DGB” 로 설정하고

그룹의 핵심전략으로 수익, 변화, 성장의 P. A. N (Profit, Action, Network) 전략을 수립하여 그룹 총자산 75조, 당기 순이익 3,500억원을 달성하고자 합니다.

수익中心 경쟁력, Profit전략은

금융계열은 자사별 경쟁력 및 기회를 적극 활용하여 ①고객기반 확대와 ②사업구조 다각화, ③수익성 中心의 수익원 다변화에 집중하고

비금융계열은 고객기반을 지속 확대하고 수익구조 다변화 등을 통한 자생력 확충을 내용으로 그룹차원의 핵심 전략과제 선정하여 추진,지원하겠습니다.

변화의 실행, Action전략은

기존의 방식을 뛰어 넘는 혁신적 사고를 통한 차별화된 미래생존 전략으로

그룹 주도형 디지털 플랫폼으로 계열사 협업 강화와 계열사간 공동마케팅, 복합점포, 연계상품 등 시너지사업을 적극 추진하고 그룹차원의 DGB WAY를 확립하기 위한 전략으로 추진하고자 합니다.

新성장 동력, Network전략은

그룹의 지속성장을 위한 발판을 마련하기 위해 ①글로벌 진출확대 및 ②광역권 영업기반을 확대하고 ③DGB의 브랜드가치를 강화하여 지속가능경영을 실현하는 전략으로 그룹 핵심전략과제를 선정하여 추진하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)DGB금융지주는 2011년 5월 17일 (주)대구은행, 대구신용정보(주), (주)카드넷을공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사입니다. 한편, 2012년 1월 회사는 100% 지분을 인수하여 (주)DGB캐피탈을 인수, 100% 지분 출자로 (주)DGB데이터시스템을 설립하여 자회사로 편입 및 (주)카드넷과 비씨카드(주)의 종속회사인 유페이먼트(주)의 합병으로 기존 자회사인 (주)카드넷은 2013년 3월 8일 소멸되고, 유페이먼트(주)가 지주회사의 자회사로 편입되었습니다.
또한, 회사는 2015년 1월 29일 DGB생명보험(주)의 지분을 98.9% 인수하였으며, 2015년 6월25일과 12월 18일 두번의 유상증자 참여 및 2017년 1월 5일 주식의 포괄적 교환을 통해 DGB생명보험(주)의 지분을 100.0% 취득하였습니다.
한편, 그룹차원 일체감을 높이기 위하여 2015년 8월 21일에 유페이먼트(주)는 (주)DGB유페이로, 대구신용정보(주)는 (주)DGB신용정보로 사명을 변경하였습니다.

또한, 2016년 10월 5일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2016년 10월 6일 대금지급이 완료됨에 따라 엘에스자산운용을 10월 6일자로 자회사에 편입하게 되었으며, 10월 6일 엘에스자산운용(주)의 임시주주총회에서 상호를 DGB자산운용(주)로 변경하였습니다.

DGB금융지주의 주 수익원은 자회사의 배당수익이며, 2018년 1분기말 현재 그룹연결기준 지배주주지분 누적순이익은 918억원 입니다.

주요 수익성 지표인

총자산 순이익률과 자기자본 순이익률은 각각 0.64%, 9.24% 이며, 연결기준 BIS비율(바젤Ⅲ)은 13.13%를 기록하였습니다.

특히, 은행부분에서는

2018년 1분기말 현재

당기순
이익

955억원(별도기준

967억원),

영
업이익
1,246억원

(
별도기준 1,241

억원)을 달성하였습니다.

또한 2018년 1분기말 현재 수익성
을 나타내는
NIM은
2.28
%,
ROA(총자산이익률)와 ROE(자기자본 순이익률)는 각각
0.79
%와
10.19%를 기록
하였으며,
고정이
하여신비율은
0.87

%, 연체비율은
0.58
%, BIS비율은
14.74
%를 기록
하
였습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자회사의 관리 목적 및 시너지 극대화를 위해 설립된 지주회사이며, 당사의 자회사(대구은행, DGB생명보험, DGB캐피탈, DGB자산운용, DGB유페이, DGB데이터시스템, DGB신용정보 등 7개사)는 각각의 취급업무 전체가 하나의 사업부문을 형성하여 별도 공시대상 사업부분은 발생하지 않으므로 그 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

현재 국내 금융지주회사는 KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주등 대형 금융지주회사와 당사 및 BNK금융지주,JB금융지주 등이 있으나, 사업 포트폴리오와 계열사 구조가 상이하고 기타 금융기관과의 관련성 등으로 인해 정확한 시장점유율을 구하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

상기 “1. 사업의 개요- 가. 업계의 현황 ”을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
 관계
추천인

김태오
1954.11.27
사내이사후보
없음
그룹임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

김태오
-

- 연세대학교 경영학과
- 하나은행 대구경북지역본부 본부장
- 하나은행 가계영업기획본부(부행장보)
- 하나은행 카드본부(부행장보)
- 하나금융지주 상무(리스크관리, 그룹 시너지 담당)
- 하나금융지주 부사장(인사전략, 커뮤니케이션, 홍보 담당)
- 하나은행 영남사업본부 대표(부행장)
- 하나은행 고객지원그룹 대표(부행장)
- 하나 HSBC 생명 대표이사
-
하나 HSBC 생명 자문위원

없음

※ 기타 참고사항

당사의「지배구조 내부규범」제37조 및 제43조에 따라 최고경영자 후보추천 내역을 당사 (http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(http://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(5)
7(5)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
25억원

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도는 업무집행책임자 보수한도를 포함한 한도액임

- 전기의 이사보수한도는 2018년 3월 23일 제7기 정기주주총회를 통해 결의된
 한도액임.
 - 기존에는 DGB금융지주 회장 및 대구은행장 겸임으로 업무수행비율에 따라 
 보수 지급(지주 : 은행 = 3 : 7)하였으나, 금번 회장 및 행장 분리선임으로
 당사가 회장의 보수 전액을 지급함.

※ 참고사항

해당사항없음