롤링스톤 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180515)
제출인: 롤링스톤

전환사채권 발행결정
1.8
(주)미코바이오메드

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 05월 15일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
김 성 우

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차)

(전 화) 02-2025-3019

(홈페이지)http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-2025-3019

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.00

만기이자율 (%)
3.00

5. 사채만기일
2021년 05월 23일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 1.0%이며, 본 사채 발행일로부터 사채권면총액의 전부가 상환될 때까지 미상환잔액에 대하여 매3개월마다 지급하며 이자의 지급일이 공휴일인 경우 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 05월23일에 원금의106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.00

전환가액 (원/주)
6,510

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
보통주

주식수
768,049

주식총수대비
비율(%)
8.44

전환청구기간
시작일
2019년 05월 23일

종료일
2021년 04월 23일

전환가액 조정에 관한 사항

가.본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 본 항 제3호에서 정한 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정된다.

나. 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 다음의 산식에 의해 행사가격을 조정한다. 
*조정후 전환가액=[조정전 전환가격X기발
행주식수]/[기발행주식수+신발행주식수]
다. 발행회사가 한국거래소가 개설하는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 기업공개(이하 “IPO”)를 하는 경우(SPAC과의 합병, 우회상장 포함), 행사가격은 IPO 공모가격(또는 합병가액)의 70%에 해당하는 금액과 본건 행사가격 중 작은 금액으로 조정된다.

라. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권리가 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권리자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 함.

마. 발행회사의 상장 이후 발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 발행회사의 상장일로부터 최초 3개월이 되는 날부터 행사기간 종료일까지 매 3개월마다 행사가격을 조정하되, 행사가격 조정일 전일을 기준으로 1개월 가중산술평균종가, 1주일 가중산술평균종가 및 최근일 가중산술평균종가를 가중산술평균 한 가액과 최근일 가중산술평균종가 중 높은 가격이 직전 행사가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 한다. 행사가격의 최저 조정한도는 최종 행사가격(상기 가목내지 라목의 사유로 조정되었을 경우 최종 조정후 행사가격)의 70%로 한다.

바. 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상함.

9-1. 옵션에 관한 사항

- 본 전환사채는 사채권자가 행사할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)과 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 부여된 사채입니다.

[Put option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 05월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(3개월 복리 연 5.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[Call option에 관한 사항]
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하”매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 05월 23일부터 24개월이 되는 2020년 05월 23일까지 1년간 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정) 
나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 그 이해관계자 등
다. 취득규모 : 최대 500,000,000원
라. 취득목적 : 경영참여
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 이해관계자 등
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 76,804주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 109,721주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율(발행주식 총수 기준) 0.84%에서 최대1.21%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 손익은최초 행사시점의 주가가 6,000원(2018년 5월 14일 종가)일 경우, 최초 전환가액으로 전환행사시 39백만원 손실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정되어 전환행사시 158백만원 이익일 것으로 추정

이 외 Put option 및 Call option의 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 05월 15일

12. 납입일
2018년 05월 23일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(코넥스 상장기업으로 미해당)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 05월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(3개월 복리 연 5.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020-03-24

2020-04-23

2020-05-23

108.3588%

2차

2020-06-24

2020-07-24

2020-08-23

109.4633%

3차

2020-09-24

2020-10-24

2020-11-23

110.5816%

4차

2020-12-25

2021-01-24

2021-02-23

111.7139%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 인수인이 지정하는 은행

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권과 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 회사는 조기상환에 따른 절차를 이행한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하”매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 05월 23일부터 24개월이 되는 2020년 05월 23일까지 1년간 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

구분

Call Option 행사기간

Call Option

행사일

원금상환율

FROM

TO

1차

2019-05-03

2019-05-13

2019-05-23

104.0756%

2차

2019-08-03

2019-08-13

2019-08-23

105.1265%

3차

2019-11-03

2019-11-13

2019-11-23

106.1906%

4차

2020-02-03

2020-02-13

2020-02-23

107.2680%

5차

2020-05-03

2020-05-13

2020-05-23

108.3588%

(1) 매도청구권 행사방법: 매수인은 매매대금 지급일 20일전부터 10일전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 5%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 한다.

(3) 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

(4) 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(5) 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사청구기한까지 인수금액의 10%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(6) 매도청구권 행사기간 종료일(2020년 05월 23일)의 경우, 매수인의 매도청구권과 사채권자의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매수인의 매도청구권이 우선한다.

(7) 본 사채의 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

미래에셋대우 주식회사

(스마일게이트 씨트러스 코스닥벤처
 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자)

-
5,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재