하림지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180514)
제출인: 하림지주

참고서류
3.2
제일홀딩스 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 제1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

제 출 일:

2018년 05월 14일

권 유 자:

성 명: 제일홀딩스㈜
주 소: 전북 익산시 고봉로 228, 1층(영등동, 금감빌딩)
전화번호: 02-2085-4686

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제일홀딩스㈜
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김홍국

최대주주

보통주
(의결권있는 주식)

21,032,750
29.74
최대주주
-

한국인베스트먼트(주)

(구.한국썸벧㈜)

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
18,696,300
26.44

계열회사

-

㈜올품

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
3,753,750
5.31

계열회사

-

오수정

특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
2,806,300
3.97
특별관계자
(친인척)
-

㈜경우

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
454,050
0.64

계열회사

-

농업회사법인㈜익산

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
265,150
0.37

계열회사

-

김기준

특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
15,950
0.02
특별관계자
(친인척)
-

조항준

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
3,050
0.00

계열회사 임원

-

천세기

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
300
0.00

계열회사 임원

-

송진욱
특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
5,000
0.00
특별관계자
(친인척)
-

김기영
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
880
0.00
계열회사 임원
-

오수종
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
2,000
0.00
계열회사 임원
-

계
보통주
(의결권있는 주식)
47,035,480
66.52
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박수민
보통주
(의결권있는 주식)
-
직원
-

신우성
보통주
(의결권있는 주식)
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 4월 19일 기준일 현재
1. 개인주주 : 보통주 보유 주주 전체
2. 국내,해외법인 : 보통주 보유 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
 (시작일) - 2018년 05월 14일, (종료일) - 2018년 05월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.jeilholdings.co.kr

홈페이지의 관리기관
제일홀딩스㈜

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시
당사 홈페이지에서 주총소집 공고 및 위임장 안내

(주1) 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권있는 발행주식
 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지
 하여 주시기 바랍니다.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

- 해당사항 없습니다. 

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 05월 29일 오전 10시 
 (장소) 전북 익산시 망성면 망성로 14 (주)하림 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 신우성 (부서 및 직위) 재무팀 / 대리 (연락처) 02-2085-4686

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

(1) 합병의 목적

본건 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고할 수 있을 것으로 예상 됩니다.

(2) 합병의 경위 및 주요일정

구분
일자

이사회결의일
2018년 04월 04일

합병계약일
2018년 04월 04일

주주확정기준일
2018년 04월 19일

주주명부 폐쇄기간
시작일
2018년 04월 20일

종료일
2018년 04월 26일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2018년 04월 04일

종료일
2018년 05월 29일

주주총회예정일자
2018년 05월 29일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2018년 05월 29일

종료일
2018년 06월 18일

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2018년 05월 29일

종료일
2018년 06월 29일

합병기일
2018년 07월 01일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2018년 07월 02일

신주권교부예정일
2018년 07월 13일

신주의 상장예정일
2018년 07월 16일

(주1)

합병일정의
합병반대의사통지 접수기간 종료일은

2018년 5월 29일
입니
다.

단, 합병에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 서면으로 의사를 통지하여야 합니다. 또한, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 
 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 
 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 
 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하며, 한국예탁
 결제원에서는 주주총회일 1영업일 전에 실질주주를 대신하여 당해 법인에 의사를
 통지
합니다. 
(주2) 합병일정의 종료보고 총회는 합병회사인 제일홀딩스 주식회사의 2018년 7월 2일 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다.
(주3)
합
병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 
 의해 변경될 수 있습니다.

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

(1)
합병 계약서 상 합병당사자(합병회사 및 피합병회사)에 관한 일반적인 사항

합병 후 존속회사
상호
제일홀딩스 주식회사

소재지
전라북도 익산시 고봉로 228, 1층(영등동, 금강빌딩)

대표이사
민동기

법인구분
코스닥시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사
상호
주식회사 하림홀딩스

소재지
전라북도 익산시 고봉로 228, 1층(영등동, 금강빌딩)

대표이사
김홍국

법인구분
코스닥시장 주권상장법인

(2)
합병의 방법, 요령, 합병비율 및 산출근거, 합병 당사자간의 출자ㆍ채무보증 기타거래내역, 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용, 기타 투자자 보호에 관한 내용 등

구분
내용

1. 합병방법
가. 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병합니다. 
 - 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사
 - 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스

나. 합병 후 존속회사의 상호는 
 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.)로 합니다.

2. 합병의 중요영향 및 효과

가. 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과
 -
합병회사인 제일홀딩스 주식회사와 피합병회사인 주식회사 하림 홀딩스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 하림그룹 기업집단 소속의 계열회사로, 본 신고서 제출일 현재 합병회사인 제일홀딩스 주식회사의 최대주주는 김홍국(29.74%, 특수관계자 포함 시 66.51%)
 이며, 피합병회사인 주식회사 하림홀딩스의 최대주주는 제일홀딩스
 주식회사(68.09%, 특수관계자 포함 시 73.99%)입니다. 본건 합병 
 완료시, 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 존속회사로 남게되며,
 최대주주의 변경은 없습니다.
 - 합병 후 주식회사 하림홀딩스는 해산할 예정이며, 제일홀딩스 주식 
 회사는 존속법인으로 계속 남아 주식회사 하림홀딩스의 모든 지위를
 승계할 계획입니다.

 -
상법 제527조의4 제
1항의 규정에도 불구하고
합병계약 조건에 따 라

본건 합병 전에 제일홀딩스 주식회사의 이사 또는 감사위원회위 원으로 취임하여 재직하는 자는 달리 임기 종료사유가 발생하지 않 는 한 본건 합병 후에도 기존 지위와 임기를 유지하고, 제일홀딩스 주식회사는 이사 1인 및 감사위원회 위원 1인을 합병승인을 제일홀 딩스 주식회사의 주주총회에서 신규로 추가 선임하기로 합니다.
본 건 합병으로 인하여 소멸하는 주식회사 하림홀딩스의 이사 및 감사 위원회 위원은 합병등기일에 퇴임하여 그 지위를 상실하며,
본건 합 병으로 인하여 새로 선임되는 제일홀딩스 주식회사의 이사 및 감사 위원회 위원의 임기는 합병등기일에 개시되는 것으로 합니다.

[신규 선임 이사 및 감사위원회 위원 후보]

성명 : 김홍국
 출생년월 : 1957년 6월
 직위 : 사내이사
 약력 : 하림그룹 회장
 등기임원여부 : 등기
 상근여부 : 상근

 성명 : 윤승용
 출생년월 : 1957년 9월
 직위 : 사외이사 및 감사위원회 위원
 약력 : (現)전북대 초빙교수
 (前)국방홍보원장
 등기임원여부 : 등기
 상근여부 : 비상근

나. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과
 - 본건 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 보다 체계 적인 자회사 관리 및 투자활동을 통해 지분투자수익, 경영관리 용역 수익, 상표권(브랜드) 사용수익, 배당금 수익 등을 향상시킬 수 있고, 별도 법인 운영에 따른 관리비용을 절감할 수 있으며, 지주사업 관련 된 국내외 경영 환경 변화에 신속하게 대처함으로써 장기적으로 개 선된 매출과 이익을 바탕으로 보다 안정적인 영업 현금흐름을 확보 할 수 있을 것으로 기대합니다. 
 - 이 같은 합병의 효과는 궁극적으로 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

3. 합병비율
보통주 1 : 0.2564706 (제일홀딩스 주식회사 : 주식회사 하림홀딩스)

4. 합병비율 산출근거

가. 제일홀딩스 주식회사 보통주 합병가액

코스닥시장 주권상장법인인 제일홀딩스 주식회사의 보통주 기준시 가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라
 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날 (2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거 래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정 하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적 용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2018년 3월 4일~2018년 4월 3일) : 14,890원

- 1주일 가중평균 주가(2018년 3월 28일~2018년 4월 3일) : 14,684원

- 최종일 주가(2018년 4월 3일) : 15,050원

- 합병가액(산술평균 주가) : 14,875원

나. 주식회사 하림홀딩스 보통주 합병가액

코스닥시장 주권상장법인인 주식회사 하림홀딩스의 보통주 기준시 가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날
 (2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거 래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정 하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적 용하지 않았습니다.

- 1개월 가중평균 주가(2018년 3월 4일~2018년 4월 3일) : 3,817원

- 1주일 가중평균 주가(2018년 3월 28일~2018년 4월 3일) : 3,812원

- 최종일 주가(2018년 4월 3일) : 3,815원

- 합병가액(산술평균 주가) : 3,815원

 이에 따라 합병비율은 보통주 1 : 0.2564706 (제일홀딩스 주식회사 : 주식회사 하림홀딩스)로 결정되었습니다.

5. 합병신주의 
 종류와 수(주)
보통주식
22,866,198

종류주식
-

6. 주식매수
 청구권에 
 관한 사항
행사요건
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 에 의거 본건 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통 지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류 와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대 한 매수 청구도 가능합니다. (주식매수청구권을 행사한 이후에는 회 사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니 다.)

매수예정가격
15,043

행사절차, 방법, 
기간, 장소

가. 반대의사의 표시방법
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행 령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 (i) 본건 합병 및 본 건 분할합병에 관한 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였 음을 증명한 주식 및(ii) 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였 지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 해당 주식의 소비대차계약의 해지, 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있는 경우에 해당함을 증명한 주식을 소유한 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 해당 주식을 계속 보유한 경우에만 가능합니다. 
 - 사전에 서면으로 본건 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지 한 주주가 주주총회에서 해당 안건에 찬성한 경우에는 주식매수청구 권을 행사할 수 없습니다. 

나. 매수청구 방법
 - 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우 에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주 주총회 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하며, 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영 업일 전에 실질주주를 대신하여 당해 법인에 의사를 통지합니다.
 - 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 전 까지 당해 법인에 제출하여야 합니다. 

다. 기간

- 합병반대의사통지 접수기간 : 2018년 4월 4일 ~

2018년 5월 29일

 - 주식매수청구권 행사기간 :

2018년 5월 29일 ~ 2018년 6월 18일

라. 장소: 서울시 강남구 도산대로 130, 14층
 ※ 단, 주권을 증권회사에 위탁한 실질주주는 해당 증권회사에 접수

지급예정시기, 
지급방법
가. 지급예정시기 : 2018년 6월 26일
나. 지급 방법 : 주주가 신고한 은행 계좌로 주식매수대금 이체

주식매수청구권 
제한 관련 내용
주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

계약에 미치는 효력
가. 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권 도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.
나. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매 수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다.

7. 증권신고서 제출대상 여부
예

8. 합병 당사자간의 출자/채무보증
 기타 거래내역
가. 출자 : 제일홀딩스㈜가 ㈜하림홀딩스의 주식 68.09% 소유
나. 채무보증 : 해당사항 없음
다. 기타 거래내역 : 특별한 내역 없음

(주1) 본건 합병계약은 합병기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생 시 해제될 수 있습니다. 
 합병계약서에 기재된 계약의 변경 및 해제조건은 아래와 같습니다.

"갑"은 제일홀딩스 주식회사를, "을"은 주식회사 하림홀딩스를 의미하며, "당사자"는 제일홀딩스 주식회사 및 
 주식회사 하림홀딩스를 의미합니다. 

제13조 (계약의 변경 또는 해제)

(1) 본 계약은 합병기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생할 경우 해제될 수 있다.

1. 본 계약 체결 후 합병기일에 이르는 사이에 본 계약을 해제하기로 하는 양 당사자의 서면 합의가 있는 경우

2. 일방 당사자가 제12조에 따른 합병 선행조건을 충족하지 아니하거나 상대방 당사자에 의하여 면제되지 아니하여 상대방 당사자가 해제하는 경우

3. 일방 당사자가 본 계약을 위반하고 상대방 당사자로부터 15일의 기간을 정하여 서면으로 이행 또는 시정을 최고받은 후 그 기간 내에 이를 이행 또는 시정하지 아니하여 상대방 당사자가 해제하는 경우

4. 어느 당사자의 주주에 의하여 주식매수청구권이 행사된 주식의 합계가 해당 당사자의 발행주식총수의 100분의 20을 초과함에 따라, 갑 또는 을의 상대방 당사자에 대한 서면통지로써 해제하는 경우

(2) 본 계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 예견할 수 없는 천재지변, 갑 또는 을의 재산 및 경영 상태에 중대한 변동이 발생하거나 기타 사유로 인하여 합병의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우, 갑과 을은 서면 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다.

(3) 갑과 을은 본건 합병을 위하여 추가적으로 합의가 필요한 사항에 대하여 별도계약을 체결할 수 있으며, 이 별도계약은 본 계약의 일부로 간주된다.

(4) 갑과 을은 각 이사회에서 본 계약에 대한 승인을 결의함으로써 합병기일 및 합병절차와 관련된 일정의 변경 등에 관한 권한을 각 대표이사에게 부여한다.

제17조 (계약의 효력)
본 계약은 본 계약 체결과 동시에 효력을 발생하되, 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 즉시 그 효력을 상실한다.

1. 어느 당사자가 본 계약 제4조에서 정하는 주주총회에서 합병승인을 얻지 못하는 경우

2. 본 계약 제13조에 따라 해제되는 경우

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표
(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사) 【제일홀딩스 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기말 2017년 12월 31일 현재

제 55 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

자산

유동자산

12,266,944,191

6,849,165,736

현금및현금성자산

10,962,620,576

3,185,209,723

단기금융상품

-

530,000,000

매출채권 및 기타유동채권

962,325,684

2,008,757,870

기타유동금융자산

-

48,910,000

재고자산

-

-

당기법인세자산

85,429,880

384,299,390

기타유동자산

256,568,051

691,988,753

비유동자산

1,201,612,753,739

1,115,047,348,989

장기매출채권 및 기타비유동채권

677,900,000

477,900,000

기타비유동금융자산

1,115,000,000

115,000,000

관계기업지분투자

1,563,748,196

1,563,748,196

종속기업지분투자

1,198,088,221,645

1,112,378,916,128

공동기업지분투자

-

-

유형자산

2,628,691

1,524,320

영업권 이외의 무형자산

81,630,214

84,178,153

기타비유동비금융자산

-

426,082,192

확정급여자산

83,624,993

-

자산총계

1,213,879,697,930

1,121,896,514,725

부채

유동부채

316,240,917,232

645,419,234,799

매입채무 및 기타유동채무

1,135,916,093

2,085,930,396

단기차입부채

315,000,000,000

642,641,315,650

기타유동금융부채

105,001,139

691,988,753

당기법인세부채

-
-

비유동부채

20,178,405,261

9,395,555,422

장기차입부채

10,000,000,000

-

기타비유동금융부채

20,972,486

426,082,192

확정급여부채

-

134,887,862

이연법인세부채

10,157,432,775

8,834,585,368

부채총계

336,419,322,493

654,814,790,221

자본

자본금

7,071,800,000

5,033,700,000

자본잉여금

861,589,117,303

446,814,464,794

기타자본구성요소

(225,331,967,664)

(225,331,967,664)

이익잉여금(결손금)

234,131,425,798

240,565,527,374

자본총계

877,460,375,437

467,081,724,504

자본과부채총계

1,213,879,697,930

1,121,896,514,725

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 55 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

영업수익

12,007,594,071

3,683,203,489

영업비용

3,875,645,366

4,993,736,678

영업이익(손실)

8,131,948,705

(1,310,533,189)

기타이익

38,048,143

639,217

기타손실

246,982,719

36,140,846

금융수익

1,550,232,287

1,600,822,630

금융원가

14,558,967,100

29,478,517,791

종속기업투자처분이익

-

32,544,124,785

종속기업투자처분손실

-
-

종속기업투자손상차손

-
-

관계기업투자손상차손

-

42,857,143

공동기업투자처분손실

-

1,484,704,480

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,085,720,684)

1,792,833,183

법인세비용

1,328,464,774

891,289,903

당기순이익(손실)

(6,414,185,458)

2,684,123,086

기타포괄손익

(19,916,118)

4,612,688,832

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)

-

4,567,617,600

매도가능금융자산평가손익
 (세후기타포괄손익)

-

4,567,617,600

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

(19,916,118)

45,071,232

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)

(19,916,118)

45,071,232

총포괄손익

(6,434,101,576)

7,296,811,918

(피합병회사) 【주식회사 하림홀딩스】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기말 2017년 12월 31일 현재

제 27 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자산

유동자산

33,218,111,570

25,494,444,031

현금및현금성자산

12,610,972,543

18,648,614,767

매출채권 및 기타유동채권

8,401,102,999

2,581,966,069

기타유동금융자산

12,004,001,309

4,018,970,000

기타유동자산

147,966,719

168,461,305

당기법인세자산

54,068,000

76,431,890

비유동자산

199,354,131,379

205,262,837,520

장기매출채권 및 기타비유동채권

920,900,000

1,060,900,000

기타비유동금융자산

2,615,965,000

2,441,865,000

관계기업 및 공동기업지분투자

7,798,310,187

7,798,310,187

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한
 투자자산

154,917,519,030

176,898,961,320

투자부동산

22,904,164,072

11,208,255,047

유형자산

968,223,021

1,064,340,913

무형자산

3,417,287,302

3,572,806,015

기타비유동자산

30,000,000

30,000,000

확정급여자산

-
-

이연법인세자산

5,781,762,767

1,187,399,038

자산총계

232,572,242,949

230,757,281,551

부채

유동부채

7,266,708,340

7,340,726,734

매입채무 및 기타유동채무

196,343,013

226,753,033

단기차입부채

7,000,000,000

7,000,000,000

기타유동금융부채

70,365,327

113,379,370

기타유동부채

-

594,331

당기법인세부채

-
-

비유동부채

112,631,125

18,849,614

확정급여부채

112,631,125

18,849,614

부채총계

7,379,339,465

7,359,576,348

자본

-
-

자본금

44,578,595,000

44,578,595,000

자본잉여금

134,922,029,098

135,648,532,298

기타자본항목

(109,774,609,479)

(109,910,407,479)

이익잉여금(결손금)

155,466,888,865

153,080,985,384

자본총계

225,192,903,484

223,397,705,203

자본과부채총계

232,572,242,949

230,757,281,551

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업수익

6,850,706,154

3,785,184,098

영업비용

4,530,156,655

3,219,411,849

영업이익(손실)

2,320,549,499

565,772,249

기타영업외수익

55,159,337

55,582,439

기타영업외비용

89,928,035

101,660,352

금융수익

496,117,097

484,508,892

금융비용

469,375,051

181,270,399

종속기업투자처분이익

-

1,000

종속기업투자처분손실

293,009,113

74,457,535

종속기업지분투자손상차손

-

2,026,093,435

법인세비용차감전순이익(손실)

2,019,513,734

(1,277,617,141)

법인세비용

(4,639,321,800)

(936,867,352)

당기순이익(손실)

6,658,835,534

(340,749,789)

기타포괄손익

159,396,797

289,889,330

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)

135,798,000

288,116,400

매도가능금융자산평가손익

135,798,000

288,116,400

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

23,598,797

1,772,930

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)

23,598,797

1,772,930

총포괄손익

6,818,232,331

(50,860,459)

※ 기타 참고사항

상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 
제일홀딩스 주식회사라고 하고
영문으로는
JEIL HOLDING CO., LTD 라고

표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 

주식회사 하림지주
라고 하고

영문으로는

Harim Holdings Co., Ltd

라
고표기한다.

합병에 따른 
사명 변경

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 
회사의 인터넷 홈페이지 
(www.jeilholdings.co.kr)에 
한다.

다만, 전산장애 또는 
그 밖의 부득이한 사유로
회사의 인터넷 홈페이지에 
공고를 할 수 없는 때에는 
서울시에서 발행하는 
한국경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 
회사의 인터넷 홈페이지

(www.harimholdings.com)
에 
한다.

다만, 전산장애 또는 
그 밖의 부득이한 사유로 
회사의 인터넷 홈페이지에 
공고를 할 수 없는 때에는 
서울시에서 발행하는
한국경제신문에 한다.

합병에 따른 
홈페이지 주소 변경

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는100,000,000주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

합병에 따른 
주식 총수 변경

(신설)

부칙

이 정관은
2018년 7월 1일부터

시행한다.

합병등기일 기준
시행시기 설정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1957.06.27
부
본인
이사회

윤승용
1957.09.04
여
-
사외이사
후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김홍국
하림그룹 회장
하림그룹 회장(2001.12 ~ 현)
㈜하림 대표이사 (1990.10 ~ 현)
㈜하림홀딩스 (2001.12 ~ 현)
없음

윤승용
서울시 중부기술
교육원장
전북대 초빙교수 (2013.10 ~ 현)
서울시 중부기술교육원장 (2015.03 ~ 현)
없음

※ 기타 참고사항

위 이사들의 임기는 본건 합병의 효력발생일(합병등기일)에 개시하는 것으로 함.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤승용
1957.09.04
여
-
사외이사
후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤승용
서울시 중부기술
교육원장
전북대 초빙교수 (2013.10 ~ 현)
서울시 중부기술교육원장 (2015.03 ~ 현)
없음

※ 기타 참고사항

위 이사들의 임기는 본건 합병의 효력발생일(합병등기일)에 개시하는 것으로 함.