파인텍 — 증권발행실적보고서 (20180511)
제출인: 파인텍

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 파인텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 11일

회 사 명 :

주식회사 파인텍

대 표 이 사 :

강 원 일

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 일산로 138
(백석동, 일산테크노타운 A동 324호)

(전 화) 031-900-9700

(홈페이지) http://www.ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유 찬 일

(전 화) 031-900-9700

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
25,000,000,000

5_발행개요

회차 :
10
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
25,000,000,000
2021년 05월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B

NICE신용평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
10
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 08일
2018년 05월 09일
2018년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
100.0
잔액인수

계
2,500,000
25,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,500,000
100.0
510
151,449
1,514,490,000
54.8
510
151,449
1,514,490,000
6.1

일반공모
-
-
50
125,100
1,251,000,000
45.2
50
125,100
1,251,000,000
5.0

유진투자증권(주)
-
-
-
-
-
-
1
2,223,451
22,234,510,000
88.9

계
2,500,000
100.0
560
276,549
2,765,490,000
100.0
561
2,500,000
25,000,000,000
100.0

주1)
상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주청약일은 2018년 05월 02일 ~ 2018년 05월 03일입니다.

주2)
구주주 및 일반공모 청약 이후, 잔여분인 22,234,510,000원에 대해서는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 자기의 계산으로 전량 인수합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2018년 05월 11일
2) 신주인수권증권: 2018년 05월 29일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 교부예정일

(주)파인텍 제10회 무보증 신주인수권부사채 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 "사채권"은 발행하지 않음. 단, "신주인수권증권"의 경우, 실물 발행할 예정이며, 교부일은 2018년 05월 28일(예정)임.

주) 신주인수권증권의 교부일 및 상장일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고 신문 등
공고일자

주주확정일 또는
신주인수권부사채 발행 공고
"발행회사" 홈페이지
2018년 03월 20일

행사가액 확정 공고
2018년 04월 27일

일반공모 청약 공고
2018년 05월 08일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2018년 05월 11일

주1)
"발행회사" 홈페이지: http://www.ifinetek.com

주2)
"대표주관회사" 홈페이지: http://www.eugenefn.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)파인텍 → 경기도 고양시 일산동구 일산로 138
 (백석동, 일산테크노타운 A동 324호)
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
10
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
6,000,000,000
19,000,000,000
-
25,000,000,000

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같이 사용할 예정입니다.

1. 운영자금

(K-IFRS, 연결, 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원)

구 분
차입 종류
차 입 처
차입일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

단기차입금
운영자금
(주)아주저축은행
2018-03-21
2018-06-21
11.0%
6,000
6,000
2018년 5월

(출처: 당사 제시)

주)
상기 차입금의 만기일은 2018년 06월 21일이나, 당사는 본 사채의 납입일인 2018년 05월 11일의 익영업일인 2018년 05월 14일에 상기 차입금을 상환할 예정입니다(중도상환수수료 없음).

2. 차환자금

(K-IFRS, 연결, 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원)

구 분
차입 종류
차입처
차입일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제1회 사모 BW
인수자금
유경PSG자산운용 등
2016-08-09
2019-08-09
4.0%
9,700
9,700
2018년 5월

제8회 사모 CB
운영자금
유경PSG자산운용 등
2017-05-12
2020-05-12
4.0%
15,000
9,300
2018년 5월

합 계
24,700
19,000
-

주1)
제1회 사모 BW의 경우, 만기일은 2018년 08월 09일이나, 발행 후 1년 시점인 2017년 08월 09일 및 이후 매 3개월 마다 조기상환청구가 가능합니다.

주2)
제8회 사모 CB의 경우, 만기일은 2020년 05월 12일이나, 발행 후 1년 시점인 2018년 05월 12일 및 이후 매 3개월 마다 조기상환청구가 가능합니다. 조기상환 후 부족분(약 57억원)은 향후 발생할 영업현금흐름을 통해 상환할 예정이나, 당사의 예상과 달리, 영업현금흐름창출이 여의치 않을 수 있으며, 이 경우, 매출채권 할인 등을 통해 상환하고자 합니다.