파이온엑스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180511)
제출인: 파이온엑스

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
뉴프라이드코퍼레이션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 05월 11일

회 사 명 :
뉴프라이드코퍼레이션

대 표 이 사 :
노갑성(Gapseong Noh)

본 점 소 재 지 :
2757 E. Del Amo Blvd. Rancho Dominguez California

(전 화) + 1 - 310 - 900 - 0559

(홈페이지)http://www.newpridecorporation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍석필(Seokpil Hong)

(전 화) + 1 - 310 - 900 - 0559

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
425,530

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
3

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
79,039,763

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,995,500

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,350

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2018년 05월 21일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 05월 31일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 06월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 11일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 신주 발행가액의 산정방법
상기 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

[신주 발행가액 산정표]
(기산일 : 청약일전 3거래일 - 2018년 5월 10일) (단위:주,원)

거래일자

종가

거래량

총거래대금

2018년 05월 08일

2,535
1,776,481
4,727,979,460

2018년 05월 09일

2,610
2,388,247
6,105,640,315

2018년 05월 10일

2,685
1,276,650
3,349,257,060

합계

-
5,441,378
14,182,876,835

기준주가

2,606.5

가중산술평균

할인율

10%

-

산정가액

2,345.8

[기준주가]*(1-할인율)

신주발행가액

2,350.0
원단위 미만은 절상

3)청약취급처 
-청약일 : 2018년 05월 15일부터 05월 17일(마감시간 : 오후4시)까지 (3일간)
-청약취급처 : 뉴프라이드코퍼레이션 본사 또는 뉴프라이드코퍼레이션 한국지사 사무소
-청약증거금 취급처 : 한국증권금융 강남지점
-주금납입은행 : KEB하나은행 신사동지점

4) 기타사항

- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.

- 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

- 상기 일정 및 내용은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있음.

5). 당사 1주당 액면가액 : 당사의 1주당 액면가액은 0.003USD(미화 0.003달러 = 0.3센트) 이며, 이를 원화로 환산한 금액이 3원 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 신주인수권

회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다.

그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다.

(a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우.

(b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우.

(c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다.

(d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우.

(e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우.

(f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우.

(g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우.

주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이옥자
-
이사회의 추천으로 납입능력을 고려하여 배정대상자를 선정함
-
212,765
-

유정옥
-
이사회의 추천으로 납입능력을 고려하여 배정대상자를 선정함
-
212,765
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재