지엘팜텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180511)
제출인: 지엘팜텍

전환사채권 발행결정
1.8
지엘팜텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 05 월 11 일

회 사 명 :
지엘팜텍 주식회사

대 표 이 사 :
왕 훈 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 714호

(전 화) 031-739-5220

(홈페이지)http://www.glpt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 상 규

(전 화) 031-739-5220

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
7,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
3,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2023년 05월 13일

6. 이자지급방법
약정이자는 원금에 대하여 별지2의 표면금리(0%)를 적용한다.

7. 원금상환방법
전환권을 행사하지 않은 사채의 액면금액에 대하여 그 사채의 만기일에 보장 수익률(3%)을 사채발행일의 익일로부터 상환기일까지의 기간 동안 1년 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산한 금액(본항 제2호에 의하여 기지급한 이자가 있는 경우 이를 공제)을 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하며 해당 휴업일 만큼의 일수를 기간 계산시 추가한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,620

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중평균산술주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3 거래일전 가중산술평균주가 중 높은 가격을 최초 전환가격으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
지엘팜텍 주식회사 무기명식 보통주

주식수
1,515,151

주식총수대비
비율(%)
4.7

전환청구기간
시작일
2019년 05월 14일

종료일
2023년 04월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 전환청구를 하기 전에 회사가 주식분할, 당초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유상증자 또는 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하
는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적
용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 전환가격 = [조정전 전환가격×{기발행주식수 + (신발행주식수×1주당 발행가액/시가)}]/(기발행주식수+신발행주식수) 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

(4) 시가라 함은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

2. 전환사채 발행일로부터 1개월이 경과된 날로부터 3개월이 되는 날(이하 ‘전환가격 조정일’) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) /3]가격 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3항에 따른 최초전환가격의 70%를 하회하지 못한다. 시가하락에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같다.
-아 래- 
전환가액 조정일
2018년 6월 14일 / 9월 14일 / 12월 14일
2019년 3월 14일 / 6월 14일 / 9월 14일 / 12월 14일
2020년 3월 14일 / 6월 14일 / 9월 14일 / 12월 14일
2021년 3월 14일 / 6월 14일 / 9월 14일 / 12월 14일
2022년 3월 14일 / 6월 14일 / 9월 14일 / 12월 14일
2023년 3월 14일

단, 전환가액 조정일이 주식시장 휴장일인 경우 조정일 전일을 조정일로 한다

3. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(put option)에 관한 사항

1. 조기상환청구 행사기간: 투자자는 사채발행일로부터 3년 경과일부터 만기일 1개월 전까지는 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구장소: 피투자기업의 본사

(2) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 투자자는 조기상환 청구기간 내에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 조기상환일, 사채권자 내역 및 상환결제은행 등)를 조기상환 청구장소에 제출한다.

2. 조기상환 청구금액:

조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 조기상환일에 피투자기업이 지급하여야 할 원금 및 이자의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 조기상환일까지 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.

3. 조기상환일에 원금과 이자를 지급하지 아니한 때에는 피투자기업은 지급하여야 할 금액에 대하여 그 기일로부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 지급할 금액에 대하여 연 15%의 이율을 적용한 지연배상금을 지급하기로 한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 05월 14일

12. 납입일
2018년 05월 14일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사채권의 분할 및 병합금지 : 본 채권은 사모채권으로써 발행일로부터 1년간은 권종 이외의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다. 다만, 1년이 경과된 이후는 “당사자 등”의 요청에 따라 권면의 분할 및 합병이 가능하며 그 권면액은 1천만원(\10,000,000) 미만으로 할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

삼성증권 주식회사
-
1,900,000,000

엘씨피이앤세컨더리신기술사업투자조합
-
1,500,000,000

솔론신기술조합 1호
-
1,500,000,000

신한금융투자 주식회사
-
1,100,000,000

LSK 헬스케어 1호펀드
-
1,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재