강스템바이오텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180511)
제출인: 강스템바이오텍

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
(주)강스템바이오텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 05 월 11 일

회 사 명 :
(주)강스템바이오텍

대 표 이 사 :
이태화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층

(전 화) 02) 888-1590

(홈페이지) http://www.kangstem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서명관

(전 화) 02) 888-1590

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,200,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,594,937

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
43,680,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
10,400
확정예정일
2018년 07월 16일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2018년 06월 18일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.2530892404

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2018년 07월 19일

종료일
2018년 07월 20일

12. 납입일
2018년 07월 27일

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(2) 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
2018년 08월 08일

16. 신주의 상장예정일
2018년 08월 09일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
NH투자증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 11일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행가액 산정방법

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시
가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 
있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 관한
규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다. 1차 발행가액 및 2차 발행
가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른
발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

① 1차 발행가액
1
차발행가액은 신주배정기준일 전
제3거래일(2018년 06월 12일)
을
기산일로 하여
증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균
주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 
기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은
20%를 적용합니다.

▶ 1차 발행가액= [기준주가×(1-할인율)] / [1+(증자비율×할인율(20%))]

② 2차 발행가액 산정

2차발행가액은 구주주청약일 전 제
3거래일
(2018년 07월 16일)
을 기산일로
증권시장
에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 
기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로
하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율(20%))

③ 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액= Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래
 일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의60%}

(2) 신주의 배정방법

① 구주주 청약
신주배정기준일(2018년 06월 18일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 
"구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.2530892404를 곱하여 산정된 배정주식수
(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다.
단, 신주배정기준일 전 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 
1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

[구주주 1주당 배정주식수 산출근거]

A. 보통주식
16,594,937

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
16,594,937

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
16,594,937

F. 유상증자 주식수
4,200,000

G. 증자비율 (F / C)
25.3089%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주 배정 (F - H)
4,200,000

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.2530892404

② 초과청약
구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 
구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정 신주 1주당 0.2주)
한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

- 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

- 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

- 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수×초과청약 비율(20%)
(명부주주의 경우 신주인수권증서 수량은 신주배정통지서상 배정수량으로 합니다.)

③ 일반공모 청약
구주주 청약과 초과청약 배정 후 잔여주식("일반공모 배정분"이라 한다)은 대표
주관회사가 다음 각 목과 같이 일반공모하되, 고위험고수익투자신탁에 일반공모 
배정분의 10%(단, 1주 미만은 절상함)를 배정하고, 이 중 코넥스 고위험고수익투자
신탁 우대 배정분은 일반공모 배정분의 5.0%로 하며, 증권 인수업무 등에 관한 규정
제9조 제2항 제3호, 제6호, 제 7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은
해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정/
설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)가 되도록 한다. 또한 일반공모 배정분
중 30% 이상을 벤처기업투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조
제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 
등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 
10이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁, 코넥스 
고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 
기준으로 산정합니다.

이를 제외한 나머지 일반 공모 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배
정합니다. 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자
신탁과 일반청약자 각각의 공모주식에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 
배정합니다.

단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약 미달이
발생할 경우, 청약 미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과
 하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이
 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 
 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관
 회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우,
 "대표주관회사"는 제2조 제4항에 따라 자기의 계산으로 인수합니다.

- 단, "대표주관회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 
 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반
 청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나,
 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁, 코넥스
 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고
 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수 할 수 있습니다.

(3) 신주의 청약일
① 구주주 청약일 : 2018년 7월 19일 ~ 2018년 7월 20일(2일간)
② 일반공모 청약일 : 2018년 7월 24일 ~ 2018년 7월 25일(2일간)

(4) 청약취급처
① 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 NH투자증권(주)의 본/지점
② 구주주 중 명부주주 : NH투자증권(주)의 본/지점
③ 일반공모 청약자 : NH투자증권(주)의 본/지점

(5) 신주인수권에 관한 사항
① 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소에 상장할 예정입니다.

② 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2018년 07월 04일 ~ 07월 10일 (5영업일간)

③ 실질주주의 신주인수권증서는 한국거래소 상장을 위해 일괄 발행되며, 명부
 주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일
 로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.

④ 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사: NH투자증권㈜

(6) 기타 참고사항

① 신주배정 기준일 현재 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 2018년 6월 19일
 (배정 기준일 익일)부터 2018년 6월 25일까지로 합니다.

② 본 유상증자의 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 등에서 
 변경될 수 있습니다.

③ 기타 본 신주발행에 대하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 부수적인 사항은 
 대표이사에게 위임합니다.
④ 더욱 자세한 사항은 2018년 5월 14일 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 
 바랍니다.