DB증권 — 증권발행실적보고서 (20180511)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.2
동부증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 11일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기관금융팀 차 장 (성 명) 권 수 현

(전 화) 02)369-3111

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018.05.08
2018.05.11
2018.05.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

157
5,374,500,000
1
2,150,600
0.04
1
2,150,600
0.04

4. 배정방법

1) 제 157회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청
약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2018년 05월 08일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2018년 05월 11일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본·지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

[ DB 세이프 기타파생결합사채 제157회 ]

(1) 상황별 손익구조

가. 최초기준가격

○
최초기준가격평가일
: 2018년 05월 11일

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 기초자산 종가

나. 만기상환

○

발행인은

만기일에
아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환합니다.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
[0%] 이상인 경우

액면금액 ×100.6232%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
[0%] 미만인 경우

액면금액 ×100.6207%

* 만기상환금액은 1달러 미만에서 절사

○

만기평가일
:

2018년 08월 07일

○
만기평가가격

: 만기평가일 기초자산의 종가

(2)
투

자수익사례(
US$ 100,000.00를
투자한 경우, 세전)

구 분
내 용
투자수익률

만기상환
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
【0%】이상 인 경우
10만 623달러【원금 10만달러 + 91일간 수익 623달러】을 만기일에 상환함

만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
【0%】미만 인 경우
10만 620달러【원금 10만달러 + 91일간 수익 620달러】을 만기일에 상환함

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 세이프 기타파생결합사채 제157회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,374,500,000
10,000
215.06
2,150,600

2,150,600

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,374,500,000
10,000
215.06
2,150,600

2,150,600

나. 발행비용

-기
타
발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 세이프 기타파생결합사채 제157회
107
발행가액 총액의 1만분의 0.5

합계
107

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

DB 세이프 기타파생결합사채 제157회 (단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
2,150,600

발행분담금
107

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
2,150,493

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 세이프 제157회 기
타파생결합사채(DLB)

(저위험)

기초자산
CD(양도성예금증서) 91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 오백만달러(US$ 5,000,000.00)

1증권당 액면가액
미화 일천달러(US$ 1,000.00)

1증권당 발행가액

미화 일천달러(US$ 1,000.00)

발행 수량

5,000 증권

최소청약금액
미화 일천달러(US$ 1,000.00)

청약기간
청약시작일
2018년 05월 08일

청약종료일

2018년 05월 11일 13시 30분까지

(청약기간 이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 05월 11일

배정 및 환불일

2018년 05월 11일

발 행 일

2018년 05월 11일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권
의 상장여부

비상장

만 기 일

2018년 08월 10일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II.
증권
의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
미
화
일십만달러[US$ 100,000.00]
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 

발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 

투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 

본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다. 

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○

최초기준가격평가
일
: 2018년 05월 11일

나. 만기상환 

○

발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
[0%] 이상인 경우

액면금액 ×100.6232%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
[0%] 미만인 경우

액면금액 ×100.6207%

* 만기상환금액은 1달러 미만에서 절사

○
만기평가가격
: 만기평가일 기초자산의 종가
○
만기평가일
: 2018년 08월 07일

2018년 05월 11일

DB금융투자 주식회사

대표이사 고 원 종 (인)