와이엠 — 증권발행실적보고서 (20180510)
제출인: 와이엠

증권발행실적보고서
2.2
영신금속공업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 05 월 10 일

회 사 명 :
영신금속공업(주)

대 표 이 사 :
홍석희

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지) http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 조 규 만

(전 화) 02-856-5711

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,341,600,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약 포함)
2018.04.27
2018.04.30
2018.05.09

일반공모
2018.05.03
2018.05.04
2018.05.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
6,540,000
100.0
1,465
4,545,893
9,273,621,720
0.82
1,465
4,545,893
9,273,621,720
69.51

초과청약
-
-
1,106
535,314
1,092,040,560
0.10
1,106
535,314
1,092,040,560
8.19

실권주 일반공모
-
-
2,120
545,998,100
1,113,836,124,000
99.08
2,119
1,458,793
2,975,937,720
22.31

계
6,540,000
100.0
4,691
551,079,307
1,124,201,786,280
100.00
4,690
6,540,000
13,341,600,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

이정우
본인
보통주
792,685
12.60
1,465,532
11.42
주1)

이정준
제
보통주
396,154
6.30
396,154
3.09
-

이지숙
매
보통주
250,000
3.97
100,147
0.78
-

이채영
매
보통주
235,000
3.73
235,000
1.83
-

이용규
자
보통주
180,000
2.86
180,000
1.40
-

이인형
모
보통주
171,692
2.73
171,692
1.34
-

홍석희
타인
보통주
100,500
1.60
100,500
0.78
-

선지영
처
보통주
80,000
1.27
165,170
1.29
-

이은영
매
보통주
49,106
0.78
37,846
0.29
-

이윤선
자
보통주
48,849
0.78
100,855
0.79
-

이승민
자
보통주
48,746
0.77
100,642
0.78
-

성수진
제수
보통주
1,000
0.02
1,000
0.01
-

계
보통주
2,353,732
37.40
3,054,538
23.80
-

우선주
0
0
0
0
-

주1) 2018년 03월 31일 당사 최대주주인 故이정우의 별세에 따라, 배우자인 선지영이 청약을 진행하였으며, 현재 상속절차 진행중입니다. 상속 완료후 지분 변동시 공시하겠습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2018년 05월 18일(금)
2. 주권상장예정일 : 2018년 05월 21일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2018년 02월 06일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.ysmic.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 04월 25일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.ysmic.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2018년 03월 23일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가 확정

2018년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2018년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 영신금속공업 주식회사 → 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118
 한화투자증권 주식회사 → 서울시 영등포구 여의대로 56

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 21일
투자설명서
증권신고서 효력발생

2018년 03월 23일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2018년 04월 03일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2018년 04월 18일
투자설명서
정정 증권신고서 
효력발생

2018년 04월 25일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,341,600,000
2,040
6,540,000
13,341,600,000
-

계
13,341,600,000
2,040
6,540,000
13,341,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,341,600,000
2,040
6,540,000
13,341,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
13,341,600,000
-
13,341,600,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018.04.05
한국예탁결제원
-
5,697,506

2018.04.26
2018.04.26
명부주주
주요주주
841,059

계
6,538,565

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018.04.30
한국예탁결제원
-
3,873,046

2018.04.30
명부주주
주요주주
672,847

계
4,545,893

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,992,672
1,435
1,994,107

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,994,107
535,314
100%
1,458,793주 실권주 및 단수주 발행

2. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권주 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

1,458,793
545,998,100
374.28 : 1