LG이노텍 — 증권발행실적보고서 (20180508)
제출인: LG이노텍

증권발행실적보고서
2.2
LG이노텍㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 08일

회 사 명 :

LG이노텍 주식회사

대 표 이 사 :

박 종 석

본 점 소 재 지 :

서울특
별시 중구
후암로 98

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lginnotek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 정 대

(전 화)
02-
2673-1550

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
41-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2021년 05월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
41-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
41-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 08일
2018년 05월 08일
2018년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

엔에이치투자증권(주)
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
41-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 08일
2018년 05월 08일
2018년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
45.0
-

한국투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
35.0
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

엔에이치투자증권(주)
4,500,000
45.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,500,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0
9
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 05월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : LG이노텍(주) → 서울특
별시 중구
후암로 98
 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
41-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
41-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
240,720,000

순수입금[(1)-(2)]
49,759,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
450,020,000

순수입금[(1)-(2)]
99,549,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 41-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
125,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
51,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
240,720,000
-

[회 차 : 41-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
250,000,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
75,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
450,020,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 동사가 발행하는 제41-1회 무보증사채 발행금액 500억원 및 제41-2회 무보증사채 1,000억원 등 총 1,500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용목적은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제41-1회
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

제41-2회
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

합 계
-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

1) 운영자금

- 차입금 상환

(단위 : 억원)

종목
차입일
만기일
이자율
금액
비고

산업은행 차입금
2013-05-28
2018-05-28
3.76%
500
-

NH농협은행 차입금
2017-09-11
2018-09-11
2.68%
400
-

합 계
900

주1) 상기 부족자금은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

- 자재구매 및 용역대금 결제

(단위 : 억원)

내역
지급일
거래선명
금액
비고

자재구매 및 용역대금 결제

2018-05-30 ~ 2018-07-30

엘지전자(주)

646

-

합 계
646

주1) 상기 부족자금은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.