롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20180504)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.2
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 04일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

표 현 명

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 남 상 현

(전 화) 02-3404-9830

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
48-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2020년 05월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
48-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2021년 05월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
48-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 05월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 04일
2018년 05월 04일
2018년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
16.7
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
16.7
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
100.0
7
9,000,000
90,000,000,000
100.0
7
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
7
9,000,000
90,000,000,000
100.0
7
9,000,000
90,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 04일
2018년 05월 04일
2018년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

유안타증권
1,500,000
15,000,000,000
11.5
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,500,000
11.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
13,000,000
130,000,000,000
100.0
7
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100.0
7
13,000,000
130,000,000,000
100.0
7
13,000,000
130,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
48-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 04일
2018년 05월 04일
2018년 05월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
18.8
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
18.8
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
80,000,000,000
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0
6
8,000,000
80,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 05월 04일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422

한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 21

엔에이치투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70
 미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26

삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11

한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56

키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

아이비케이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로2가 185

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
30,000,000,000
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
48-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제48-1회, 제48-2회 및 제48-3회 무보증사채 발행 예정 금액은
총
3,000억원
이며, 기업어음(CP) 1,000억원 상환 및
공모사채 및 사모사채 상환자금(2,000억원)으
로
사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부내역]

- 당사는 금번 발행하는 회사채 발행대금

총 3,000억원 중 1,000억원은 CP상환에 사용할 예정이며, 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 - 기업어음 상환자금]

(단위: 억원)

구분

증권종류

발행일자

만기일

이자율

금액

비고

운영자금
기업어음
2018.02.28.
2018.05.31
1.95%
1,000
-

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.

[차환자금 세부내역]

- 당사는 금번 발행하는 회사채 발행대금

총 3,000억원
중 1,000억원은 사모사채 상환,
1,000억원은 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.

[차환자금 - 공/사모 회사채 상환자금]

(단위: 억원)

구분

증권종류

구분

발행일자

만기일

이자율

금액

비고

차환자금
롯데렌탈36
사모
2013.04.09
2018.06.21
2.920
500
-

차환자금
롯데렌탈37
사모
2013.05.03
2018.06.21
2.980
500
-

차환자금
롯데렌탈41-1
공모
2015.07.21
2018.07.21
2.016
1,200
-

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.