롤링스톤 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180504)
제출인: 롤링스톤

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
(주)미코바이오메드

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 05월 04일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
김 성 우

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차)

(전 화) 02-2025-3019

(홈페이지)http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-2025-3019

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,759,726

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,103,311

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,399,980,660

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,910

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2018년 05월 14일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 05월 28일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 05월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 04일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(코넥스 상장기업으로 미해당)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정 근거
- 청약일 : 2018년 5월 4일

- 신주의 발행가액 : 
신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격) 를 기준주가로 하였습니다.

【 참고 :발행가액 산정내역 】

일자
종가
거래량
거래금액
비고

2018/04/30
6,500
1,259
7,373,000
-

2018/04/27
6,500
282
1,702,530
-

2018/04/26
6,190
284
1,710,620
-

합계
1,825
10,786,150
-

가중산술 평균주가
5,910
-

할인율
-
-

발행가액
5,910
-

나. 유상증자의 목적
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 조달

다. 기타사항
1) 상기 신주의 발행가액은 확정가액임.
2) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. ‘근로복지기본법’ 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 ‘상법’ 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

재무구조의 개선 등 
회사의 경영상 목적 달성을
위한 운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)미코
최대주주
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
주1)
676,818
-

(주)코미코
최대주주의 특별관계자
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
주1)
507,614
-

전선규
최대주주의 특별관계자
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
-
507,614
-

김주헌
-
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
-
33,840
-

김진
-
투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정
-
33,840
-

주1) 증자결정 전후 6월이내 거래내역

매출 및 비용 (단위:천원)

회사명
매출 등
기타의 비용

㈜미코
0
87,118

㈜코미코
0
0

자금 거래 (단위: 천원)

회사명
계정과목
차입
상환
현재

㈜미코
단기차입금
1,000,000
(1,000,000)
1,000,000

채권 및 채무 (단위:천원)

회사명
채권
채무

기타채권
기타채무

㈜미코
5,000
201,956

㈜코미코

9,969

제공 받은 지급 보증 (단위:천원)

회사명
지급보증처
지급보증금액
차입금
보증내용

㈜)미코
신한은행
600,000
500,000
차입금보증

기업은행
600,000
500,000
차입금보증

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재