NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180504)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 04일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC솔루션부 부 장 (성 명) 박 건 후

(전 화) 02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018년 04월 16일
2018년 04월 20일
2018년 04월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1011
21,221,360,000
0
0
0
0
0
0

1023
21,328,000,000
1
6,221,475,000
29.17
1
6,221,475,000
29.17

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 1011회의 경우 모집금액 미달로 발행 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 04월 20일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 04월 13일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 04월 20일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1011회 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
21,221,360,000
1,061,068
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
21,221,360,000
1,061,068
0
0
0
-

[종목명 :
NH투자증권 제1012회 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
21,328,000,000
1,066,400
5,834
6,221,475,000
6,221,475,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
21,328,000,000
1,066,400
5,834
6,221,475,000
6,221,475,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 311,070 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1011회 파생결합사채(DLB)]

※ 본 증권은 기타파생결합사채이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

□ 상품개요

항 목
내 용

종목명

NH투자증권 제1011회 기타파생결합사채(DLB) 

(저위험,원금보장형)

기초자산

USD/KRW환율
(한국 원화(KRW)로 계산한 미국 달러(USD) 1달러의 가격)

모 집 총 액
미화 일천구백구십만달러(USD 19,900,000.00)

1증권당 액면가액
미화 일천달러(USD 1,000.00)

1증권당 발행가액

미화 구백구십오달러(USD 995.00)

발행 수량

20,000 증권(좌)

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000.00)

청약단위

미화 일천 달러(USD 1,000.00)

청약기간
청약시작일
2018년 04월 16일

청약종료일

2018년 04월 20일 (오후2시)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 04월 20일

배정 및 환불일
2018년 04월 20일

발 행 일
2018년 04월 20일

만 기 일
2020년 04월 20일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법

현금결제 (미국달러 USD결제)

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제
본 일괄신고추가서류 'II.증권의 권리내용 2. 권리의 내용 (3) 결제방법 및 절차'를 참조하시기 바랍니다.

발행인
NH투자증권

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
미화 일백만 달러(USD 1,000,000.00)
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 
발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 
본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미달러표시)증권으로,외국환규정 제7-22조에 따라재정경제부장관 또는 지정거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.

□ 손익

구 분
내 용
투자수익률(세전)

자동
조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

연 4.800%

만기상환

(6) 기초자산의 만기상환평가가격이 최초기준가격의 102% 이상인 경우

연 4.800%
(만기시 9.600%)

(7) 위 (6)의 경우에 해당되지 않고, 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이 최초기준가격의 102% 미만인 경우 => 원금지급(잔존명목금액기준)

0.000%
원금 지급

※ 투자기간 : 발행일부터 만기상환평가일(포함) 까지

※ 조기상환발생 시, 발행사는 추가적인 상환의무를 지지 않습니다.

※
지급액은
소수 셋째자리에서 반올림

[NH투자증권 제1012회 파생결합사채(DLB)]

※ 본 증권은 기타파생결합사채이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

□ 상품개요

항 목
내 용

종목명

NH투자증권 제1012회 기타파생결합사채(DLB) 

(저위험)

기초자산

91일물 CD금리
(CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률)

모 집 총 액
미화 이천만달러(USD 20,000,000.00)

1증권당 액면가액
미화 일천달러(USD 1,000.00)

1증권당 발행가액

미화 일천달러(USD 1,000.00)

발행 수량

20,000 증권(좌)

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000.00)

청약단위

미화 일천 달러(USD 1,000.00)

청약기간
청약시작일
2018년 04월 16일

청약종료일

2018년 04월 20일 (오후2시)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 04월 20일

배정 및 환불일
2018년 04월 20일

발 행 일
2018년 04월 20일

만 기 일
2018년 07월 20일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법

현금결제 (미국달러 USD결제)

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제
본 일괄신고추가서류 'II.증권의 권리내용 2. 권리의 내용 (3) 결제방법 및 절차'를 참조하시기 바랍니다.

발행인
NH투자증권

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
미화 일백만 달러(USD 1,000,000.00)
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 
발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 
본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미달러표시)증권으로,외국환규정 제7-22조에 따라재정경제부장관 또는 지정거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.

□ 손익

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기상환
91일물 CD금리가 만기 평가일에 1% 이하 일때(유효일수가 n 일인 경우)
2.620% ×(n/360일)

91일물 CD금리가 만기 평가일에 1% 초과 일때(유효일수가 n 일인 경우)
2.630% × (n/360일)

* n = 유효일수

* 유효일수: 발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일 수로 91일

* 지급액은
소수 셋째자리에서 반올림

2018년 05월 04일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)