SK케미칼 — 증권발행실적보고서 (20180502)
제출인: SK케미칼

증권발행실적보고서
2.2
에스케이케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 02일

회 사 명 :

에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :

김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
141,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
2021년 04월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
9-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
66,000,000,000
2023년 04월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 30일
2018년 04월 30일
2018년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
2,100,000
21,000,000,000
28.0
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.3
-

키움증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
20.0
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.3
-

SK증권(주)
1,900,000
19,000,000,000
25.4
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우(주)
2,100,000
28.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,500,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,900,000
25.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
7,500,000
75,000,000,000
100.0
19
7,500,000
75,000,000,000
100.0

계
7,500,000
100.0
19
7,500,000
75,000,000,000
100.0
19
7,500,000
75,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 30일
2018년 04월 30일
2018년 04월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,900,000
29,000,000,000
43.9
-

한화투자증권
1,100,000
11,000,000,000
16.7
-

SK증권
2,600,000
26,000,000,000
39.4
-

계
6,600,000
66,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,900,000
43.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,100,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,600,000
39.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
6,600,000
66,000,000,000
100.0
14
6,600,000
66,000,000,000
100.0

계
6,600,000
100.0
14
6,600,000
66,000,000,000
100.0
14
6,600,000
66,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이케미칼㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 310
 미래에셋대우㈜ → 서울특별시 중구 을지로 5길 26
 아이비케이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 
 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
 한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56
 DB금융투자㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
75,000,000,000
-
75,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

66,000,000,000
66,000,000,000
-
66,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
66,000,000,000
-
66,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 발행금액
1,410
억원은 차환자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액

제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2016.07.27
2018.07.27
1,010

제3-2회 무기명식 이권무 무보증사채

2013.08.23

2018.08.23

700

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.