한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20180502)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.2
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 02일

회 사 명 :

한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 한

(전 화) 055-260-1472

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
120-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2021년 05월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
120-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
55,000,000,000
2023년 05월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
120-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 02일
2018년 05월 02일
2018년 05월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
31.6
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
31.6
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
15.8
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,000,000
31.6
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
31.6
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
15.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,500,000
95,000,000,000
100.0
5
9,500,000
95,000,000,000
100.0

계
9,500,000
100.0
5
9,500,000
95,000,000,000
100.0
5
9,500,000
95,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
120-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 02일
2018년 05월 02일
2018년 05월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
36.4
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
36.4
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
9.0
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
36.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
9.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,500,000
55,000,000,000
100.0
5
5,500,000
55,000,000,000
100.0

계
5,500,000
100.0
5
5,500,000
55,000,000,000
100.0
5
5,500,000
55,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2018년 05월 02일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 25일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2018년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2018년 04월 30일
[발행조건확정]증권신고서
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.k

서면문서 :
한화에어로스페이스(주) : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204

KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 21

NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60
 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76
 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
120-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
25,000,000,000
70,000,000,000
-
95,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
120-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
55,000,000,000
-
-
55,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역

]

금번 당사가 발행하는 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채 발행자금은 운영자금 및 차환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

[
차환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
권면금액
상환예정금액
발행일
만기일
금리

한화에어로스페이스(구.한화테크윈) 제115-1회 공모사채
700
700
2015-11-26
2018-11-26
2.488%

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.

 - 당사는 최근 금융시장 전망(금리 인상) 등을 감안하여 2018년 11월 26일에 만기가 도래하는 회사채 상환자금을 안정적으로 확보하고자 하며, 금번 조달한 자금은 집행 전까지 안정성이 높은 RP, MMT 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[
운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
거래처명
지급일
금액

자재구매

및

용역대금

GE(General Electric)
'18.6월
133

GE(General Electric)
'18.7월
388

한화에스앤씨(주)
18년 5월 15일
21

한화에스앤씨(주)
18년 5월 27일
12

GE(General Electric)
'18.5월
45

알코닉코리아주식회사 등
'18.5월
33

한화에스앤씨(주)
18년 6월 13일
21

GE(General Electric)
'18.9월
110

GE(General Electric)
'18.10월
71

합 계
834

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.