삼목에스폼 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20180430)
제출인: 삼목에스폼

합병등종료보고서
1.1
삼목에스폼주식회사

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2018년 4 월 30 일

회 사 명 :

삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :

김준년, 엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지) http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사 (성 명) 박규혁

(전 화)02-561-0941

Ⅰ. 일정

구분
일정

이사회결의일
2018. 2. 12

주요사항보고서(영업양도)제출일
2018. 2. 12

영업양도 주주총회를 위한 주주확정일
2018. 2. 28

주주명부폐쇄기간
2018. 3. 1 ~ 2018. 3. 7

반대주주 의사표시 접수
2018. 3. 26

영업양수도 승인을 위한 주주총회일
2018. 3. 27

주식매수청구권 행사기간
2018. 3. 28 ~ 2018. 4. 16

영업양수도 기준일
2018. 5. 1

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 산정방법

상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

1) 보통주 : 12,654원

 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가X거래량

2017/12/12
12,300
47,049
578,702,700

2017/12/13
12,150
84,819
1,030,550,850

2017/12/14
12,150
30,766
373,806,900

2017/12/15
12,250
28,053
343,649,250

2017/12/18
12,250
37,367
457,745,750

2017/12/19
12,150
28,801
349,932,150

2017/12/20
12,100
22,579
273,205,900

2017/12/21
12,100
42,552
514,879,200

2017/12/22
12,100
35,501
429,562,100

2017/12/26
12,100
44,085
533,428,500

2017/12/27
12,050
47,161
568,290,050

2017/12/28
12,050
27,663
333,339,150

2018/01/02
12,150
16,493
200,389,950

2018/01/03
12,150
17,018
206,768,700

2018/01/04
12,050
37,973
457,574,650

2018/01/05
12,200
29,591
361,010,200

2018/01/08
12,000
47,873
574,476,000

2018/01/09
11850
60,225
713,666,250

2018/01/10
11900
48,328
575,103,200

2018/01/11
11,900
41,438
493,112,200

2018/01/12
11,950
93,040
1,111,828,000

2018/01/15
11,850
65,968
781,720,800

2018/01/16
11,900
35,127
418,011,300

2018/01/17
12,100
63,602
769,584,200

2018/01/18
12,400
88,641
1,099,148,400

2018/01/19
12,500
58,983
737,287,500

2018/01/22
12,550
28,251
354,550,050

2018/01/23
12,550
31,488
395,174,400

2018/01/24
12,700
64,725
822,007,500

2018/01/25
12,800
33,058
423,142,400

2018/01/26
13,150
148,918
1,958,271,700

2018/01/29
13,350
136,082
1,816,694,700

2018/01/30
13,000
50,559
657,267,000

2018/01/31
13,300
40,271
535,604,300

2018/02/01
13,400
82,909
1,110,980,600

2018/02/02
13,250
30,495
404,058,750

2018/02/05
12,750
44,772
570,843,000

2018/02/06
12,700
75,222
955,319,400

2018/02/07
12,650
62,886
795,507,900

2018/02/08
12,900
43,239
557,783,100

2018/02/09
12,750
53,193
678,210,750

1.최근2개월 거래량 가중평균주가
12,494

2.최근1개월 거래량 가중평균주가
12,732

3.최근1주일 거래량 가중평균주가
12,737

산술평균=(1+2+3)/3
12,654

* 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

2. 청구내역
- 주식수 : 총 2,378,293주 (보통주)
- 매수대금 : 총 30,094,919,622원

3. 매수(예정)일자 및 소요자금 원천

1) 매수(예정)일자 : 2018년 5월 16일
주) 상기 일자는 회사 및 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 주식매수청구기간 종료일로 부터 1개월 이내에 대금지급할 예정입니다.

2) 소요자금의 원천 : 자체보유자금

4. 매수주식의 처분방법

- 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 영업양도 기준일 현재 영업양도의 효력에 영향을 미칠 수 있는 진행중인 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본 양도로 인하여 당사가 발행할 신주 및 지급한 교부금은 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:백만원)

항 목
양도전
양도후 금액(B)
증감(B-A)

삼목에스폼(A)
갱폼사업부문

자산

유동자산
113,637
11,535
105,050
(8,587)

비유동자산
261,951
43
261,908
(43)

자산총계
375,588
11,578
366,958
(8,630)

부채

유동부채
33,557
8,422
23,135
(8,422)

비유동부채
19,789
208
19,581
(208)

부채총계
53,346
8,630
44,716
(8,630)

자본

자본금
7,350

7,350
-

자본잉여금
61,310

61,310
-

이익잉여금
249,398

249,398
-

기타자본항목
4,184

4,184
-

자본총계
322,242
-
322,242
-

주1) 상기 요약 재무정보는 삼목에스폼(주)의 2017년 12월 31일 기준, 양도대상인 갱폼사업부문은 본건 양수도계약의 대상 자산부채표인 2017년 12월 31일 기준으로 작성된 금액입니다.

주2) 상기 요약 재무정보는 삼목에스폼(주)의 재무상태표에서 양도대상인 갱폼사업부문의 재무상태표를 차감한 것으로, 실제 영업양수도 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.

주3) 양도후 재무제표에는 매각대금 2,948백만원이 포함되어 있습니다.