갤럭시아머니트리 — 증권발행실적보고서 (20180430)
제출인: 갤럭시아머니트리

증권발행실적보고서
2.2
갤럭시아커뮤니케이션즈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 30일

회 사 명 :

갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사

대 표 이 사 :

김 용 광

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 광평로 281 수서빌딩 15층

(전 화)1566-0123

(홈페이지) http://www.galaxiacommunications.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 고 광 림

(전 화) 02-6005-1640

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
16,016,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 04월 20일
2018년 04월 23일
2018년 04월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
747
2,719,080
0.02
-

계
747
2,719,080
0.02
-

* 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 증권인수업무등에관한규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
4,398,203
100.00
1,928
4,267,100
15,532,244,000
84.91
1,928
4,267,100
15,532,244,000
96.98

초과청약
-
-
1,579
758,049
2,759,298,360
15.09
1,140
132,153
481,036,920
3.00

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
747
2,719,080
0.02

계
4,398,203
100.00
3,507
5,025,149
18,291,542,360
100.00
3,068
4,400,000
16,016,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
 종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

조현준
최대주주
보통주
11,077,626
31.80
12,584,015
32.08
-

효성
 아이티엑스(주)
계열회사
보통주
5,758,769
16.53
6,541,875
16.68
-

트리니티에셋
 매니지먼트(주)
계열회사
보통주
2,202,397
6.32
2,501,889
6.38
-

효성티앤에스(주)
구)노틸러스효성(주)
계열회사
보통주
704,920
2.02
797,531
2.03
-

Tina Mikyung Lee
최대주주의
 특수관계인
보통주
312,500
0.90
354,994
0.90
-

계
보통주
20,056,212
57.58
22,780,304
58.07
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 03월 20일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 노틸러스효성(주)는 2018.03.29자 주주총회 결의를 통해 효성티앤에스(주)로 사명을 변경하였습니다. 
주3) 증자 전 발행주식총수는 34,829,838주였으며, 본 유상증자로 인해 4,400,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 39,229,838주로 증가하였습니다

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 05월 03일
- 주권교부예정일 : 2018년 05월 11일
- 상장예정일 : 2018년 05월 14일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 02월 28일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지
(http://www.galaxiacommunications.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 04월 18일

2. 증권신고서

 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시템 → http://dart.fss.or.kr

 나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 28일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 03월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 04월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 
나. 서면문서: 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) - 서울 강남구 광평로 281 수서빌딩 15층 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 16일
투자설명서
최초제출

2018년 04월 18일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,016,000,000
3,640
4,400,000
16,016,000,000
-

계
16,016,000,000
3,640
4,400,000
16,016,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,016,000,000
3,640
4,400,000
16,016,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
16,016,000,000
-
16,016,000,000

나. 자금의 세부 사용계획
당사는 영업 확대를 통한 매출 증대를 위해 선정산 용도의 자금을 확보하고자 금번 유상증자를 실시하게 되었으며, 납입금액 전액은 선정산을 위한 용도로 사용할 계획입니다.

(1) 운영자금(선정산 용도)

(단위 : 원)

사업부

사용내역

거래처

금액

사용시기

결제사업본부

결제대금 선지급

가맹점

16,016,000,000

2018년 3~4분기

합계

16,016,000,000

*세부 사용계획

사업부

사용내역

구분

사용시기

2018년 3분기

2018년 4분기

결제사업본부

결제대금 선지급

A사 등

10,000,000,000
6,016,000,000

합계

10,000,000,000
6,016,000,000

선정산의 경우 이용자가 이동통신사에 소액결제 대금을 납부하기 전에 당사가 이용자의 결제시점에서 미리 가맹점에 결제대금을 지급하고 추후 이용자의 결제대금 납부시 소액결제 대금을 회수하는 방식의 매출 정산 프로세스입니다.

당사는 미리 가맹점에 결제대금을 지급하는 시점에 해당금액을 재무제표에 선급금으로 계상하고 있습니다. 선정산 프로세스는 결제대금 회수에 대한 리스크를 당사가 부담하는 대신 가맹점으로부터 추가적인 수수료를 수취할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

[수납정산 및 선정산 거래구조- 2017년 기준]

구분

수납정산

선정산

비율

12.85%

87.15%

과정

통신사 정산 후 가맹점 지급

가맹점 지급 후 통신사 정산

채무위험성

가맹점 위험 부담

당사 위험 부담

당사의 결제 시스템을 통한 거래가 증가함에 따라 당사는 선결제를 통한 가맹점 추가 확보 및 기존 가맹점내 당사의 결제 비율 증가를 위해 가맹점으로 대금을 선지급하려고 합니다. 특히 모바일 거래 확대를 통한 시장 성장 및 오프라인 시장 확대의 본격화로 휴대폰 시장은 2015년 4.4조에서 2017년 6.2조로 증가하였으며 2018년도에도 6.6조로 증가세가 이어질 것으로 예상되는바, 가맹점 수 확대 및 기존 가맹점 내에서의 결제 비중 증가는 당사 영업수익 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.

당사의 경우, 휴대폰 소액결제 매출은 2015년 146억에서 2017년 332억으로 128% 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

또한, 당사는 전자금융거래법 상 전자금융업자로서 전자금융거래법에서 규정된 재무건전성 기준(자기자본ㆍ출자총액 또는 기본재산 대비 부채총액의 비율이 100분의 200 이내일 것)※에 따라 부채비율 200% 이하를 유지하여야 합니다. 
※ 관련규정 : 전자금융거래법 제28조, 전자금융거래법 시행령 제18조, 전자금융감독규정 제51조

2017년말 기준 당사의 부채비율은 184.86%로서 상기 재무건전성 기준을 충족하고 있으나, 상기 기재한 바와 같이 모바일 거래 시장 확대와 더불어 당사 가맹점 확대로 당사의 휴대폰 소액결제 매출 역시 증가하였고, 이에 선정산 방식 매출이 확대 됨에 따라 추가적인 선정산 대금 확보를 위해 당사에서는 재무건전성 기준을 넘지 않는 수준의 차입 확대로 동 선정산 대금을 확보하여 왔습니다.

그러나, 2018년 당사의 사업계획 상 당사 휴대폰 소액결제 매출이 전년 대비 30% 이상 증대가 가능할 것으로 예상되는 바, 이같은 매출 증대에 필수적 선결요소인 선정산 대금 확보를 금융기관 차입을 통해 진행할 경우 상기 전자금융거래법 상 재무건전성 기준을 대폭 상회하게 됨에 따라 금번 유상증자를 통해 동 선정산 대금 확보를 추진하고자 하며, 추가적으로 요구되는 선정산 대금은 재무건전성 기준을 충족하는 수준하에서 추가 차입을 통해 마련할 예정입니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 03월 30일
한국예탁결제원
-
4,391,270

계
4,391,270

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 04월 23일
한국예탁결제원
-
4,267,100

계
4,267,100

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

132,900
132,900

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 
: 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 
단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

132,900
758,049
17.531848%
초과청약 배정후 단수주 747주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 
747주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.