롯데지주 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20180426)
제출인: 롯데지주

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
롯데지주

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 04 월 26 일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
황 각 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무)
(성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,769,222

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
113,635,914

기타주식 (주)
987,623

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
310,996,197,398

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

주1) 3. 증자전 발행주식총수는 2018년 4월 1일 완료된 비상장6개사와의 분할합병이 반영된 주식수 입니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제7조의 3(제2종 종류주식의 수와 내용)

주식의 내용

제7조의 3 (제2종 종류주식의 수와 내용)
 ① 이 회사가 발행할 제2종 종류주식은 의결권 없는 배당우선 종류주식(이하 “제2종 종류주식”)으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼백만주 이내로 한다.

② 제2종 종류주식에 대하여는 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 비율에 따른 금액을 금전으로 더 배당한다. 이 경우 비율은 기존 배당성향, 자금조달의 필요성, 시장상황 등 제반 사정을 고려하여 정할 수 있다.

③ 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 제2종 종류주식에 대하여도 배당을 아니할 수 있다.

④ 제2종 종류주식에 대하여 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 제2종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤ 이 회사가 제2종 종류주식에 대하여 무상증자에 의하여 종류주식을 발행하는 경우에는 제7조의2의 규정에 의한 제1종 종류주식을 배정한다.

기타
주1)

주1)

(단위 : 원)

발행일자
2017년 10월 01일

주당 발행가액(액면가액)
34,602
200

발행총액(발행주식수)
34,173,925,365
987,623

현재 잔액(현재 주식수)
34,173,925,365
987,623

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 25%의 비율에 해당하는 금액 (1주당 50원)을 현금으로 추가배당하고, 보통주식에 대한 배당을 하지 아니하는 경우에는 2종 종류 주식에 대하여도 배당을 하지 않을 수 있음

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
1. 의결권 없음
2. 다만, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함

기타 투자 판단에 참고할 사항
우선주의 우선기한은 무기한임.

주1) 상기 제2종 우선주는 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 진행된 롯데칠성음료(주)의 투자부문 분할합병 대가로 롯데칠성음료(주)의 우선주 주주에게 발행된 분할합병 신주입니다. 상기 발행가액은 분할합병 당시 외부평가기관의 평가보고서 상 주당 평가가격입니다. 
주2) 발행총액 및 현재잔액은 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 진행된 분할합병 당시 분할합병당사회사인 롯데칠성음료의 기발행된 종류주식에 대한 분할합병 신주 배정에 따라 증가한 금액입니다. (자본금 197,524,600원과 준비금 33,976,400,765원) 

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
65,209

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2018년 05월 31일

종료일
2018년 06월 20일

10. 납입일
2018년 06월 22일

11. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2018년 07월 03일

13. 신주의 상장예정일
2018년 07월 04일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 26일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 1. 신주의 수 및 6. 신주의 발행가액은 2018년 4월 19일 ~ 4월 23일의 종가와 거래량을 기준으로 산정되었으며, 실제 신주발행주식수 및 발행가액은 2018년 5월 24일 ~ 5월 28일의 종가와 거래량 및 확정된 공개매수수량에 따라 결정됩니다. 

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 롯데지주(주)는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 행위제한 위반을 해소하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 공개매수 대상회사인 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주)의 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 롯데지주(주)의 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자의 절차는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.

(2) 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다. 

[롯데제과(주) 현물출자 가격 결정]

(단위: 원)

일자
종가

2018-03-26
166,000

2018-03-27
169,500

2018-03-28
170,500

2018-03-29
170,000

2018-03-30
174,000

2018-04-02
175,000

2018-04-03
178,500

2018-04-04
176,000

2018-04-05
177,500

2018-04-06
175,500

2018-04-09
175,500

2018-04-10
180,500

2018-04-11
181,000

2018-04-12
181,000

2018-04-13
180,500

2018-04-16
181,000

2018-04-17
186,500

2018-04-18
190,000

2018-04-19
189,000

2018-04-20
187,000

2018-04-23
186,000

2018-04-24
189,500

2018-04-25
188,000

최근일종가 (A)
188,000

1주일 평균 (B)
187,900

1개월평균 (C)
179,478

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
185,126

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
185,126

[롯데칠성음료(주) 현물출자 가격 결정]

(단위: 원)

일자
종가

2018-03-26
1,496,000

2018-03-27
1,508,000

2018-03-28
1,512,000

2018-03-29
1,529,000

2018-03-30
1,534,000

2018-04-02
1,545,000

2018-04-03
1,642,000

2018-04-04
1,600,000

2018-04-05
1,594,000

2018-04-06
1,590,000

2018-04-09
1,593,000

2018-04-10
1,583,000

2018-04-11
1,601,000

2018-04-12
1,598,000

2018-04-13
1,592,000

2018-04-16
1,585,000

2018-04-17
1,598,000

2018-04-18
1,602,000

2018-04-19
1,604,000

2018-04-20
1,612,000

2018-04-23
1,675,000

2018-04-24
1,652,000

2018-04-25
1,637,000

최근일종가 (A)
1,637,000

1주일평균 (B)
1,636,000

1개월평균 (C)
1,586,173

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
1,619,724

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
1,619,724

[해당법령]

상법 제422조(현물출자의 검사) 
①현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. [개정 98·12·28]
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. [신설 2011.4.14] [[시행일 2012.4.15]]
1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우
2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 
① 법 제422조제2항제1호에서 “대통령령으로 정한 금액”이란 5천만원을 말한다.
② 법 제422조제2항제2호에서 “대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세”란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.
1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 “결의일”이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액
2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가
③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

(3) 롯데지주(주) 기명식 보통주식의 신주발행 가격은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 따라 결정됩니다. 상기 6. 신주발행가액은 예정가액이며, 이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일까지 기간(2018년 4월 19일 ~ 2017년 4월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액(원단위 미만은 원단위로 절하)을 기재하였습니다. 신주발행가액은 2018년 05월 28일 확정될 예정이며, 2018년 05월 29일 정정공시할 예정입니다. (신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간(2018년 05월 24일 ~ 2018년 05월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절하))

[해당법령]

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

(4) 현물출자 대상 주식인 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식 보유자들로부터 2018년 05월 31일부터 2018년 06월 20일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 롯데지주(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다. (롯데제과(주) 기명식 보통주식의 공개매수 (예정)수량은 630,000주이며, 롯데칠성음료(주)의 기명식 보통주식의 공개매수 (예정)수량은 120,000주 입니다. 롯데제과(주) 기명식 보통주식의 공개매수 가격은 1주당 185,126원이며, 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식의 공개매수 가격은 1주당 1,619,724원입니다. 상기 1. 신주의 종류와 수, 4. 자금조달의 목적-타법인 증권 취득자금은 롯데제과(주) 기명식 보통주식 및 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식의 공개매수 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 

(5) 금번 롯데지주(주)의 유상증자는 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 롯데지주(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 타법인 증권 취득자금이 롯데지주(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

(6) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 추가 확정 또는 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, NH투자증권(주)은 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.