미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20180426)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 26일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화)02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김수환

(전 화) 02-3774-1308

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
47-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2021년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
47-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2023년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
47-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 26일
2018년 04월 26일
2018년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
11,500,000
115,000,000,000
44.23
-

신한금융투자(주)
6,500,000
65,000,000,000
25.00
-

하나금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
9.62
-

현대차투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
15.38
-

SK증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
5.77
-

계
26,000,000
26,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
11,500,000
44.23
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
6,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
2,500,000
9.62
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권(주)
4,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,500,000
5.77
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
26,000,000
26,000,000,000
100.0
19
26,000,000
26,000,000,000
100.0

계
26,000,000
100.0
19
26,000,000
26,000,000,000
100.0
19
26,000,000
26,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
47-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 26일
2018년 04월 26일
2018년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
11,500,000
115,000,000,000
47.92
-

신한금융투자(주)
6,500,000
65,000,000,000
27.08
-

하나금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
10.42
-

현대차투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.33
-

SK증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
6.25
-

계
24,000,000
24,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
11,500,000
47.92
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
6,500,000
27.08
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
2,500,000
10.42
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권(주)
2,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
24,000,000
24,000,000,000
100.00
8
24,000,000
24,000,000,000
100.00

계
24,000,000
100.00
8
24,000,000
24,000,000,000
100.00
8
24,000,000
24,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 26일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 현대차투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
47-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
210,000,000,000
-
260,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
47-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
240,000,000,000
-
240,000,000,000

[운영자금]
(단위 : 원)

자금 사용 시기
용도
금액
비고

2018.04.27
콜머니 및 Repo 등 단기차입금 일부
중장기 차입금으로 대체
50,000,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

- 단기차입현황

(2018년 4월 19일 기준)
(단위 : 원)

단기차입금
금액

콜머니
720,000,000,000

REPO
3,660,000,000,000

전자단기사채
1,390,000,000,000

합계
5,770,000,000,000

[차환자금]
(단위 : 원)

사채명
발행일
상환일
이자율
발행금액

제39-1회
2015-05-28
2018-05-28
2.10
250,000,000,000

제13-4회(후)
2013-02-21
2018-08-21
4.10
200,000,000,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.