풍산 — 증권발행실적보고서 (20180426)
제출인: 풍산

증권발행실적보고서
2.2
풍산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 26일

회 사 명 :

(주)풍산

대 표 이 사 :

박 우 동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명)서정국

(전 화) 02-3406-5131

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
103
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 04월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
103
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 26일
2018년 04월 26일
2018년 04월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일: 2018년 04월 26일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2018년 04월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종발행금리 확정

4
. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 
 (전화) 02-3406-5114

SK증권(주) →
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

 (전화) 02-3773-8245

NH투자증권(주)
→

서울시 영등포구 여의대로 60 
 (전화) 02-768-7000
 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7
 (전화) 02-3770-5000
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82
 (전화) 02-3771-7114
 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 21
 (전화) 02-6114-0114
 신한금융투자(주) →서울시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-3772-1000
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000
 유안타증권(주) →서울시 중구 을지로 76
 (전화) 02-3770-2000

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 26일

투자설명서(채무증권)

최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
103
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 자금의 세부사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

항목
거래처
만기일
금액
이자율

CP(기업어음)
신한은행
2018.04.26
200
2.21%

일반대출
신한은행
2018.04.26
100
3.00%

생산자금
수출입은행
2018.04.26
100
2.65%

생산자금
우리은행
2018.04.26
125
2.95%

생산자금
국민은행
2018.04.26
187
2.85%, 2.88%

생산자금
KEB하나은행
2018.04.26
50
3.034%

생산자금
DGB대구은행
2018.04.26
100
3.01%~3.02%

생산자금
NH농협은행
2018.04.26
138
2.95%, 3.01%

합계
-
-
1,000
-