메타랩스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20180426)
제출인: 메타랩스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.0
주식회사 아비스타

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 04 월 26일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
이 종 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부대표
(성 명)윤 정 현

(전 화)02-2189-7700

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)넥스트매치

국적
대한민국
대표자
신상훈

자본금(원)
30,789,500
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
61,579
주요사업
소셜데이팅어플 
'아만다'외

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
48,461

양수금액(원)(A)
9,720,948,920

총자산(원)(B)
49,442,519,916

총자산대비(%)(A/B)
19.66

자기자본(원)(C)
51,364,181,028

자기자본대비(%)(A/C)
18.93

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
57,885

지분비율(%)
94

4. 양수목적
사업영역의 확대 및 데이팅어플 사업부문 강화

5. 양수예정일자
2018년 05월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주1)

자본금(원)
-

주요사업
(주1)

본점소재지(주소)
(주1)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 양도자 : 신상훈
○ 계약금은 없으며 2018년 5월 24일에 양수총액 일시지급함
○ 총액 : 금오십사억오천팔백삼십육만이천오백원(\5,458,362,500)

2) 양도자 : 2014 KIF-아주IT전문투자조합, IDV IP Value-Creation
 투자조합, POSCO IDV 성장사다리IP펀드, 아주디지털콘텐츠투자조합, 지엔텍명장 세컨더리 투자조합
○ 총액 : 금삼십삼억육천오백칠십만사천이백원(\3,365,704,200)
○ 계약금 20%는 계약당일지급(4월 26일)
 계약금 : 금육억칠천삼백일십사만팔백사십원(\673,140,840)
○ 잔금 80%는 2018년 5월 4일 지급함
 잔금 : 금이십육억구천이백오십육만삼천삼백육십원(\2,692,563,360)

3) 양도자 : 미래에셋신성장좋은기업투자조합 16-1, 미래에셋좋은기업
 세컨더리 투자조합2호
○ 총액 : 금팔억구천육백팔십팔만이천이백이십원(\896,882,220)
○ 계약금 20%는 계약당일지급(4월 26일)
 계약금 : 금일억칠천구백삼십칠만육천사백사십사원(\179,376,444)
○ 잔금 80%는 2018년 5월 24일 지급함
 잔금 : 금칠억일천칠백오십만오천칠백칠십육원(\717,505,776)

- 자금조달방법: 자기자금, 유상증자 등

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서
첨부서류로 사용될 목적

2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
삼영회계법인

외부평가 기간
2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 26일

외부평가 의견

본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재를 기준으로 평가대상회사의 자기자본가치를 산정하였는 바, 평가기준일 현재 평가대상회사의 전체 자기자본
가치는

11,574
백만원 ~
13,806
백만원

의 범
위로 산출되며, 평가대상회사의 지분

78.70%에 해당하는 양수대상주식의 가치는
9,108
백만원 ~
10,865
백만원

의 범
위로 산출됩니다. 실제 양수가액은
9,712백만원
으로 평가기준일 현재 현금흐
름
할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액은 2017년말 감사받은 재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 2017년 기말 연결기준 자본총계를 기준으로 2018년 1월 9일, 4월 6일, 4월 24일 유상증자를 통해 납입된 금액을 합산한 금액입니다.

(2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2017년), 전년도(2016년, 전전년도(2015년) 재무재표 기준으로 작성되었습니다.

(3) 자금조달 재원은 기 보유현금 및 유상증자 등을 통해 취득할 예정입니다.

(4) 5. 양수예정일자는 최종 종료일 기준입니다.

(5) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2018년 4월 26일 주요사항보고서(유상증자결정)

(주1) 6. 거래상대방
①

6. 거래상대방
회사명(성명)
신상훈

자본금(원)
-

주요사업
(주)넥스트매치 최대주주(대표이사)

본점소재지(주소)
서울시 서초구 강남대로(서초동)

회사와의 관계
-

②

6. 거래상대방
회사명(성명)
2014 KIF-아주IT전문투자조합

자본금(원)
24,521,000,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
서울시 강남구 테헤란로 201

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.
③

6. 거래상대방
회사명(성명)
IDV IP Value-Creation투자조합

자본금(원)
12,750,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
서울시 강남구 테헤란로312

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.

④

6. 거래상대방
회사명(성명)
아주디지털콘텐츠투자조합

자본금(원)
23,400,000,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
서울시 강남구 테헤란로 201

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.
⑤

6. 거래상대방
회사명(성명)
지엔텍명장세컨더리투자조합

자본금(원)
53,000,000,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
서울시 강남구 테헤란로516,9층(대치동, 정현빌딩)

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.
⑥

6. 거래상대방
회사명(성명)
POSCO IDV 성장사다리IP펀드

자본금(원)
47,600,000,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
서울시 강남구 테헤란로312

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.
⑦

6. 거래상대방
회사명(성명)
미래에셋 신성장좋은기업투자조합16-1

자본금(원)
14,000,000,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.

⑧

6. 거래상대방
회사명(성명)
미래에셋 좋은기업세컨더리투자조합2호

자본금(원)
15,000,000,000원

주요사업
벤처투자

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20

회사와의 관계
-

- 상기 납입자본금은 출자금입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
2,698,801,469
538,850,869
2,159,950,600
30,789,500
6,690,064,043
525,031,310
-
-

전년도
2,285,319,088
650,399,798
1,634,919,290
30,789,500
4,862,567,831
1,476,108,649
적정
삼덕회계법인

전전년도
557,618,464
280,604,514
277,013,950
30,789,500
1,022,146,932
372,617,438
-
-