신한지주 — 증권발행실적보고서 (20180425)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2018년 04월 25
일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무팀 차장
(성 명) 김 재 홍

(전 화) 02-6360-3267

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
118-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2021년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
118-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
118-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 04월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
118-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 25일
2018년 04월 25일
2018년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

하나금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

교보증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

신한금융투자(주)

2,000,000
20,000,000,000
13.2
-

메리츠종합금융증권(주)

1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7

하나금융투자(주)
4,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7
1
4,000,000
40,000,000,000
26.7

교보증권(주)
3,000,000
20.0
1
3,000,000
30,000,000,000
20.0
1
3,000,000
30,000,000,000
20.0

신한금융투자(주)

2,000,000
13.2
1
2,000,000
20,000,000,000
13.2
1
2,000,000
20,000,000,000
13.2

메리츠종합금융증권(주)

1,000,000
6.7
1
1,000,000
10,000,000,000
6.7
1
1,000,000
10,000,000,000
6.7

KB증권(주)
1,000,000
6.7
1
1,000,000
10,000,000,000
6.7
1
1,000,000
10,000,000,000
6.7

계
15,000,000
100.0
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0
6
15,000,000
150,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
118-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 25일
2018년 04월 25일
2018년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
62.5
-

메리츠종합금융증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

신한금융투자(주)

1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
62.5
1
5,000,000
50,000,000,000
62.5
1
5,000,000
50,000,000,000
62.5

메리츠종합금융증권(주)

2,000,000
25.0
1
2,000,000
20,000,000,000
25.0
1
2,000,000
20,000,000,000
25.0

신한금융투자(주)

1,000,000
12.5
1
1,000,000
10,000,000,000
12.5
1
1,000,000
10,000,000,000
12.5

계
8,000,000
100.0
3
8,000,000
80,000,000,000
100.0
3
8,000,000
80,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
118-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 25일
2018년 04월 25일
2018년 04월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
71.4
-

신한금융투자(주)

2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
71.4
1
5,000,000
50,000,000,000
71.4
1
5,000,000
50,000,000,000
71.4

신한금융투자(주)

2,000,000
28.6
1
2,000,000
20,000,000,000
28.6
1
2,000,000
20,000,000,000
28.6

계
7,000,000
100.0
2
7,000,000
70,000,000,000
100.0
2
7,000,000
70,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, '자본시장과금융투자업에관한법률' 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 :
2018년 04월 2
6일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2018.04.25)
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 

라. 투자설명서 공시 (
2018.04.25
)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 NH투자증권(주) -
서울특별시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

교보증권(주) -
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

메리츠종합금융증권(주)
-
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15

KB증권(주) -
서울특별시 영등포구 여의나루4길 21

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
118-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
118-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
118-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제118-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
224,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,775,680,000

[제118-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
126,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,873,580,000

[제118-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
112,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,887,580,000

나. 발행제비용의 내역

[제118-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액의 0.04%

인수수수료
150,000,000
인수금액의 0.10%

신용평가수수료
11,000,000
신평사 협의(V.A.T 포함)

사채관리수수료
1,000,000
정액

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
224,320,000
-

[제118-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
32,000,000
발행가액의 0.04%

인수수수료
80,000,000
인수금액의 0.10%

신용평가수수료
11,000,000
신평사 협의(V.A.T 포함)

사채관리수수료
1,000,000
정액

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
126,420,000
-

[제118-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액의 0.04%

인수수수료
70,000,000
인수금액의 0.10%

신용평가수수료
11,000,000
신평사 협의(V.A.T 포함)

사채관리수수료
1,000,000
정액

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
112,420,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 

- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 
 - 사채관리수수료 : 사채관리회사와 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> 
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
주2) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2
. 자금의 사용목적

-

본 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 삼천억원이며, 차환자금 용도로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제118-1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

[제118-2회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

[제118-3회]

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

[자금의 세부 사용목적]

- 차환자금

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제83-2회 무보증사채
2013-07-19
2018-07-19
3.47%
120,000,000,000

제97-2회 무보증사채
2015-08-27
2018-08-27
1.84%
200,000,000,000

합 계
-
-
-
320,000,000,000

주1) 차환자금은 총 300,000,000,000원이며, 국공채 MMF로 단기 예치 후 위 사채의 상환자금으로 사용될 예정입니다.
주2) 금번 무보증사채 발행금액을 초과하는 금액은 자체 자금을 통하여 지급할 예정입니다.