키움증권 — 증권발행실적보고서 (20180424)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.2
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 24일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02) 3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 
(성 명) 이 동 율

(전 화) 02) 3787-5204

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2018.04.18
2018.04.24
2018.04.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

313
4,975,000,000
1
3,155,642,500
63.43
1
3,155,642,500
63.43

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명: 키움증권 제313회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
4,975,000,000
9,950
317,150
3,155,642,500
3,155,642,500
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
4,975,000,000
9,950
317,150
3,155,642,500
3,155,642,500
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 157,780 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제313회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] 

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제313회 파생결합사채(주가연계파생결합사
채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
4,975,000,000 원

4) 1증권당 액면가액
10,000 원

5) 1증권당 발행가액
9,950 원

6) 발행 수량
500,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000 원

8) 청약기간
청약시작일
2018년 04월 18일

청약종료일

2018년 04월 24일

(청약기간 이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
[2018년 04월 24일]

10) 배정 및 환불일(예정)
[2018년 04월 24일]

11) 발행일(예정)
[2018년 04월 24일]

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14)
만기상환시 결제방법

현금결제

15) 만기평가가격
만기평가일 기초자산의 종가

16) 만기평가일(예정)
2019년 04월 22일

17) 만기일(예정)
2019년 04월 24일

18) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

19) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

20) 기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 

발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 

투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
투자자가 증권의 분할·병합, 등록필증의 출고등을 요청하는 경우 발행회사는 해당 업무의 처리가 불가하니, 투자에 반드시 참고하시기 바랍니다.

본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의편의를 위해발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항 

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지
급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2018년 04월 24일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 최초기준가격평가일(불포함)이후 부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 110%를 초과하여 상승한 적이 한 번도 없고 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 80%미만으로 하락한 적이 한 번도 없는 경우
ⅰ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 
ⅱ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

액면금액X(100.0%+가격변동율X47%)
액면금액X(100.0%+가격변동율X47%)

② 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의110%를 초과하여 상승한 적이 한번이라도 있으면서, 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 80%미만으로 하락한 적이 한번도 없는 경우
ⅰ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 
ⅱ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

액면금액X(100.0%+가격변동율X47%)
액면금액 × 100.0%

③ 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 80%미만으로 하락한 적이 한번이라도 있으면서, 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 110%를 초과하여 상승한 적이 한번도 없는 경우
ⅰ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 
ⅱ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

액면금액 × 100.0%
액면금액X(100.0%+가격변동율X47%)

④ 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의110%를 초과하여 상승한 적이 한번이라도 있으면서 최초기준가격결정일(불포함)로부터 만기상환평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 한번이라도 있는 경우
액면금액 × 100.0%

※
가격변동율(%)은 {(만기평가가격 - 최초기준가격)÷최초기준가격}의

절대값
을 백
분율로
계산한 값

○
만기평가가격
: 만기평가일 기초자산의 종가

○
만기평가일
: 2019년 04월 22일

○
만기지급일
: 2019년 04월 24일

 2018년 04월 24일
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