삼성중공업 — 증권발행실적보고서 (20180423)
제출인: 삼성중공업

증권발행실적보고서
2.2
삼성중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 23일

회 사 명 :

삼성중공업 주식회사

대 표 이 사 :

남 준 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23

(전 화) 031-5171-7000

(홈페이지) http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 동 설

(전 화) 031-5171-7900

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,408,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 04월 12일
2018년 04월 12일
2018년 04월 20일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 04월 12일
2018년 04월 13일
2018년 04월 20일

일반공모
2018년 04월 17일
2018년 04월 18일
2018년 04월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
-
-
-
-

미래에셋대우
-
-
-
-

NH투자증권
-
-
-
-

신한금융투자
-
-
-
-

DB금융투자
-
-
-
-

한화투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 한국투자증권(주), 미래에셋대우(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한금융투자(주), DB금융투자(주), 한화투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합

48,000,000
20.0
1
48,000,000
281,760,000,000
13.2
1
48,000,000
281,760,000,000
20.0

신주인수권증서

192,000,000
80.0
99,235
182,737,130
1,072,666,953,100
50.4
99,235
182,737,130
1,072,666,953,100
76.1

초과청약

-
-
82,802
15,969,111
93,738,681,570
4.4
79,559
9,219,676
54,119,498,120
3.8

실권주 일반공모

-
-
4,220
115,866,366
680,135,568,420
32.0
3,512
43,194
253,548,780
0.0

계
240,000,000
100.0
186,258
362,572,607
2,128,301,203,090
100.0
182,307
240,000,000
1,408,800,000,000
100.0

주) 상기 실권주 일반공모는 초과청약 이후 발생한 단수주 43,194주를 일반에게 공모한 내역입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2018년 04월 21일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

삼성전자
최대주주
보통주
65,930,982
16.91
100,693,398
15.98
-

삼성생명
특수관계인
보통주
12,642,988
3.24
19,309,062
3.06
-

삼성생명
(특별계정)
"
보통주
437,427
0.11
385,244
0.06
-

삼성전기
"
보통주
8,928,807
2.29
13,636,562
2.16
-

삼성SDI
"
보통주
1,561,162
0.40
2,384,291
0.38
-

제일기획
"
보통주
489,126
0.13
747,019
0.12
-

삼성물산
"
보통주
486,698
0.12
743,311
0.12
-

남준우
"
보통주
9,623
0.00
14,696
0.00
-

정해규
"
보통주
6
0.00
9
0.00
-

김준철
"
보통주
7,085
0.00
11,618
0.00
-

계
보통주
90,493,904
23.20
137,925,210
21.88
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 정정증권신고서 제출일인 2018년 03월 22일 기준이며, 증자 후는 주금납입 익일인(2018년 04월 21일) 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 390,000,000주 및 우선주 114,845주이었으며, 본 유상증자로 인해 보통주 240,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 보통주 630,000,000주 입니다.(우선주는 변동 없음)

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기완료일 : 2018년 04월 23일(등기신청일 : 2018년 04월 23일)
2. 주권교부예정일 : 2018년 05월 03일
3. 주권상장예정일 : 2018년 05월 04일
※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 02월 01일
중앙일보

모집가액 확정의 공고
2018년 04월 09일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)

실권주 일반공모 청약공고
2018년 04월 17일

회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
DB금융투자 홈페이지
(https://www.db-fi.com)
한화투자증권 홈페이지
(https://www.hanwhawm.com)
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

실권주 일반공모 배정공고
2018년 04월 20일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.samsungshi.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
DB금융투자 홈페이지
(https://www.db-fi.com)
한화투자증권 홈페이지
(https://www.hanwhawm.com)
삼성증권 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사, 인수회사 및 모집주선회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 31일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 02월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 02월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2018년 03월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출로
인한 자진 정정

2018년 03월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 03월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 삼성중공업(주) - 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,408,800,000,000
5,870
240,000,000
1,408,800,000,000
-

계
1,408,800,000,000
5,870
240,000,000
1,408,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,408,800,000,000
5,870
240,000,000
1,408,800,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
1,408,800,000,000
-
1,408,800,000,000

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 운영자금

(약 9,719억원) - 차입금 상환

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 9,719억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역] - 운영자금

(단위 : 억원)

구 분
차입처
금 액
이자율
차입일
만기일

기업어음(CP)
한국투자증권
2,500
3.60%
2018-01-31
2018-04-24

수출이행자금대출
한국수출입은행
541
3.60%
2017-02-21
2018-04-29

수출이행자금대출
한국수출입은행
706
3.73%
2017-11-24
2018-05-23

일반대 (주1)
NH투자증권
2,500
3.63%
2018-01-31
2018-05-31

일반대 (주1)
미래에셋대우
2,500
3.63%
2018-01-31
2018-05-31

수출이행자금대출
한국수출입은행
472
3.78%
2017-12-26
2018-06-26

수출이행자금대출
한국수출입은행
500
3.78%
2018-01-23
2018-07-23

합계
9.719
-
-
-

자료 : 당사 내부 자료

▣ 운영자금

(약
4,369억원
) - 자재구매 대금

금번 유상증자를 통한 공모자금 중

4,369억원
은 선박건조와 관련한 자재 구매대금 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 선박건조 과정에서 필요한 주요 자재는 강재, 엔진, 시추장비 등이 있습니다. 이 중 약 1,344억원을 강재 구매대금, 약 635억원을 엔진 구매대금, 약 1,937억원을 시추장비 구매대금 및 약 1,989억원을 기타자재 구매대금으로 각각 2018년 5월부터 2018년 9월까지 하기에 기재한 시기에 집행할 예정입니다.

당사의 자재비 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 자재비 등을 지급할 예정입니다. 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[자재비 지출 계획] - 운영자금

(단위 : 억원)

구 분
2018년

5월
6월
7월
8월
9월
계

자재비 합계
901
1,043
1,326
1,473
1,162
5,905

(강재)
272
279
265
256
272
1,344

(엔진)
144
187
107
146
51
635

(시추장비)
170
210
489
624
444
1,937

(기타자재)
315
367
465
447
395
1,989

자료 : 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 03월 20일
한국예탁결제원
-
191,920,651

계
191,920,651

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 03월 27일 ~ 2018년 04월 02일

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 04월 13일
한국예탁결제원
-
182,734,864

2018년 04월 13일
명부주주
-
-

2018년 04월 13일
실질주주직접청약
-
2,266

계
182,737,130

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

9,183,521
-
79,349
9,262,870

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주
청약 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

9,262,870
15,969,111
58.00491962%
43,194주 단수주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권 및 단수주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률

43,194
115,866,366
2,682.46 : 1