원익 — 증권발행실적보고서 (20180420)
제출인: 원익

증권발행실적보고서
2.2
(주)원익

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 20일

회 사 명 :

(주)원익

대 표 이 사 :

백상천

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길20(삼평동,원익빌딩)

(전 화)031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 최화영

(전 화) 031-8038-9084

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
19,186,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 04월 11일
2018년 04월 12일
2018년 04월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
632
2,287,840
0.01
-

계
632
2,287,840
0.01
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
5,298,283
100.00
1,615
5,058,575
18,312,041,500
84.88
1,615
5,058,575
18,312,041,500
95.44

초과청약
-
-
1,289
900,845
3,261,058,900
15.12
1,187
240,793
871,670,660
4.54

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
632
2,287,840
0.01

계
5,298,283
100.00
2,904
5,959,420
21,573,100,400
100.00

5,300,000
19,186,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주. %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

이용한
최대주주
보통주
4,812,648
38.09
6,939,706
38.69
-

(유)호라이즌캐피탈
특수관계인
보통주
856,164
6.78
1,234,565
6.88
-

이문용
계열사임원
보통주
100,000
0.79
144,196
0.80
-

계
보통주
5,768,812
45.66
8,318,467
46.38
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 02월 26일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 증자 전 발행주식총수는 12,634,432주였으며, 본 유상증자로 인해 5,300,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 17,934,432주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 04월 24일
- 주권교부예정일 : 2018년 04월 30일
- 상장예정일 : 2018년 05월 02일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 02월 05일
금융감독원 전자공시 (dart.fss.or.kr) 및 
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.wonik.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 04월 09일

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 02월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2018년 03월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)원익 - 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 22일
투자설명서
최초제출

2018년 03월 23일
[정정]투자설명서
2017년말 기준으로의 실적 반영
등에 따른 기재 정정

2018년 03월 30일
[정정]투자설명서
대표이사 변경으로 인한
기재 정정

2018년 04월 03일
[정정]투자설명서
기재사항 정정

2018년 04월 09일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,186,000,000
3,620
5,300,000
19,186,000,000
-

계
19,186,000,000
3,620
5,300,000
19,186,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,186,000,000
3,620
5,300,000
19,186,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
4,186,000,000
15,000,000,000
19,186,000,000

주1) 기타의 세부내역은 당사의 차입금 상환자금으로 사용될 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 자금을 차입금상환 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제조달자금이 동 신고서상 예정 조달자금에 미치지 못할 경우 그 부족분에 대해서는 회사 자체자금 등을 통하여 충당할 계획입니다. 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

우선순위

금 액

예정 사용시기

세부내역

차입금상환

금융기관 차입금 상환
1
15,000
2018.05 ~2018.12
KB투자증권 100억
한국증권금융 50억

운영자금
원자재 구매대금
2
4,186
2018.05~2019.04

합계

19,186

-

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 03월 09일
한국예탁결제원
-
5,298,283

계
5,298,283

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 04월 12일
한국예탁결제원
-
5,058,575

계
5,058,575

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

241,425
241,425

2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 
: 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 
단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

241,425
900,845
26.799838%
초과청약 배정후 단수주 632주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 
632주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.