현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20180419)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
2.2
(주)현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 19일

회 사 명 :

주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :

이 동 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 압구정로 201

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 민왕일

(전 화) 02-3416-5390

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
24-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2021년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
24-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
5,000,000
50,000,000,000
20.0
-

엔에이치투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
20.0
-

신영증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
16.0
-

현대차투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

메리츠종금증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

유안타증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.0
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
5,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
4,000,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠종금증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
8.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
25,000,000
250,000,000,000
100.0
10
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
10
25,000,000
250,000,000,000
100.0
10
25,000,000
250,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.7
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.3
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

메리츠종금증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.7
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
4,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
13.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠종금증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
6.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0
9
15,000,000
150,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr 

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 압구정로 201
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 현대차투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 메리츠종금증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15
 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
24-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
24-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[ 제 24-1 회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

644,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,355,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[ 제 24-2 회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
425,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,584,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제 24-1 회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
만기 2년 초과 0.07%

인수수수료
375,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
40,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주),VAT별도

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 5,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 0.001%(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드별 20,000원

합 계
644,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[ 제 24-2 회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
225,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
40,000,000
정액

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주),VAT별도

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 2,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 0.001%(최대 50만원)

상장연부과금
500,000

1년당 100,000원, 5년
(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드별 20,000원

합 계
425,020,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

※ 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금징수등에 관한 규정 제5조 
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10> 
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적 

[ 제24-1회 ]
(단위 : 원)

차환자금
시설자금
운영자금
기타
계

250,000,000,000
-
-
-

250,000,000,000

주) 발행제비용 및 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[ 제24-2회 ]
(단위 : 원)

차환자금
시설자금
운영자금
기타
계

150,000,000,000

-

-

-

150,000,000,000

주) 발행제비용 및 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

가. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제24-1회 및 제24-2회 무보증사채
발행총액
4,000억원
은 차환자금으로 사용될 예정입니다. 금번 조달한 자금은 집행 전까지 수시/정기예금 등을 통해 운용할 예정입니다.

[발행자금 세부사용 내역]

(단위 : 백만원)

구분
발행금액
발행금리
만기일
비고

제22회 무보증사채
300,000
1.937%
2018.07.23
-

제23-2회 무보증사채
100,000
1.986%
2018.11.04
-

당사의 자체 경제전망 및 자금운용 계획상 향후 경기회복에 따른 금리상승 가능성이 높다고 판단,

2018년 07월 23일 및 2018년 11월 04일 만기도래 예정인 제22회,제23-2회 공모사채 4,000억원
에 대한 차환재원을 선조달하기로 결정하였습니다. 이는 현재와 같은 저금리 기조에서 선제적으로 유동성을 조달하는 것이 당사의 재무안정성에 긍정적인 요소로 작용할 수 있다는 판단에 따른 것입니다. 조달금액은 차환일정까지 원금손실에 대한 위험을 최소화하기위해 MMDA, RP 등 안전자산 위주로 자금을 운용할 예정이며, 시중은행 입출금 금리에 5~15bp이상을 목표금리로 책정하여 운용할 예정입니다.