한일홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20180418)
제출인: 한일홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
한일시멘트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 18 일

회 사 명 :

한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :

곽 의 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 330

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :

(직

책

)
경영기획실장

(성
명) 이 종
빈

(전 화) 02-531-7317

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
66-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2021년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
66-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2023년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
66-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)

5,
000,000

50,000,000,000

62.5
총액인수

KB증권(주)

3,
000,000

30,000,000,000

37.5
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)

5,
000,000

62.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)

3,
000,000

37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
18,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
66-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)

3,
000,000

30,000,000,000

60.0
총액인수

미래에셋대우(주)

1,000,000

10,000,000,000

20.0
총액인수

한국투자증권(주)

1,
000,000

1
0,000,000,000

20.0
총액인수

계
5,000,000

50,000,000,000

-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)

3,
000,000

60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)

1,000,000

20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)

1,
000,000

20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
5,000,000

50,000,000,000

100.0
7
5,000,000

50,000,000,000

100.0

계
5,000,000
100.0
7
5,000,000

50,000,000,000

100.0
7
5,000,000

50,000,000,000

100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한일시멘트(주) - 서울특별시 강남구 강남대로 330
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
66-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
66-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제66-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,782,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[제66-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
130,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,869,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제66-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행권면총액의 0.10%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료

76,000,000

NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
217,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[제66-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
50,000,000
발행권면총액의 0.10%

사채관리수수료

3,500,000

정액

신용평가수수료

40,000,000

NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

코드발급수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
130,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 

[제66-1회]
(단위 : 원)

차환자금
시설자금
운영자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제66-2회]
(단위 : 원)

차환자금
시설자금
운영자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

가. 자금의 세부사용 내역

[제66-1회]
(단위: 원)

세부 사용 내용
금액
사용예정시기
비고

원재료 및 
자재구입대금
80,000,000,000
2018년 4월~8월
주) 운영자금 세부내역 참조

주)
금번사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간동안
은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권회사의 환매조건부채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[제66-2회]
(단위: 원)

세부 사용 내용
금액
사용예정시기
비고

원재료 및 
자재구입대금

50,000,000,000

2018년 4월~8월

주) 운영자금 세부내역 참조

주)
금번사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간동안
은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권회사의 환매조건부채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

주) 운영자금 세부내역

내 역
지급일
상대방
금액(억원)

연료
2018년 4월 ~ 8월
Centennial
112

원재료
삼도산업개발(주)
81

원재료
길튼개발주식회사
54

자재 등
동화산업(주)
52

자재 등
(주)협신기계제작소
27

자재 등
(주)영신아이이엔지
26

원재료
(주)한아해운
23

원재료
(유)동아모래
21

원재료
한진개발산업(주)
21

원재료 및 자재 등
기타 (517개 업체)
904

합계

1,320

주)
부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.