SK네트웍스 — 증권발행실적보고서 (20180418)
제출인: SK네트웍스

증권발행실적보고서
2.2
SK네트웍스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 18일

회 사 명 :

에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :

최 신 원, 박 상 규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 795

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장 (성 명) 윤 요 섭

(전 화) 070-7800-2114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
181-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2021년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
181-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2023년 04월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
181-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,500,000
65,000,000,000
40.5
-

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
37.5
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

신한금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
3.1
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
6,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
500,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
16,000,000
160,000,000,000
100.0
9
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
100.0
9
16,000,000
160,000,000,000
100.0
9
16,000,000
160,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
181-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
2018년 04월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
32.1
-

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
14.3
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.1
-

키움증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
17.9
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,500,000
32.1
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,500,000
17.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
14,000,000
140,000,000,000
100.0
6
14,000,000
140,000,000,000
100.0

계
14,000,000
100.0
6
14,000,000
140,000,000,000
100.0
6
14,000,000
140,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일

2018년 04월 18일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

서면문서 : NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
181-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
80,000,000,000
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
181-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
140,000,000,000
-
140,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제181-1회 및 제181-2회 무보증사채 발행금액

3,000억원은 차환자금

및 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 

[차환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액

제179-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2015-04-29
2018-04-29
1,700

제176-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2013-04-30
2018-04-30
500

합 계
-
-
2,200

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용내역
지급처
사용시기
금액
비고(금리)

COK 정책자금 상환
한국수출입은행
2018-05-29
100
3.66%

매입채무 결제
삼성전자 등
2018-06-30(주)
700
단말기 구입 대금 등

합 계
-
-
800
-

(주) 매입채무 결제대금은 발행일 이후 2018년 6월 30일까지 수시로 사용될 예정입니다.