삼영이엔씨 — 주주총회소집공고 (20180417)
제출인: 삼영이엔씨

주주총회소집공고
2.7
삼영이엔씨(주)

주주총회소집공고

2018년 4월 17일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황 원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최인준

(전 화) 051-601-6602

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

제24기 임시주주총회 소집통지문.jpg
제24기 임시주주총회 소집통지문

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사의 성명
비고

이순대
(출석률: 100%)

찬반여부

-
2018.02.28
제23기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
-
-
보고사항

제23기 (결산)재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 ※ 현금배당예정 : 1주당 281원
가결
찬성
-

제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건
가결
찬성
-

-
2018.03.09
외부감사인 선임의 건 
- 외부감사인 : 동원회계법인(재선임)
- 외부감사기간 : 2018.01.01~2020.12.31
가결
찬성
외부감사인
선임위원회

-
2018.03.22
제24기 임시주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건
가결
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
9
9
주)

주) 상기 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 이사 3명에 대한 이사보수한도 승인액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 

2008년 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 선박산업의 경기가 침체되면서 선박전자장비의 수요 감소로 이어졌으나, 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation) 등의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다. 해양수산부에 따르면 전자항법체계(e-Navigation)는 선박의 구조ㆍ설비, 항법, 관제, 통신 등 모든 분야에 영향을 미치는 새로운 안전기준(표준)으로 정착되면서 세계 해운ㆍ조선시장에 획기적인 변화를 가져와, e-Nav. 본격시행시 향후 10년간 직접시장 300조원, 간접시장 900조원 규모의 시장이 형성될 것으로 보고, 그 중 20% 수준인 240조원을 우리나라가 점유할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

이에 우리정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위하여 첨단 ICT기술을 선박운항에 적용하여 인적과실에 의한 사고를 저감하고 항만운영 효율화를 도모하기 위한 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation)를 개발하고자 2016년 ~ 2020년까지 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발(핵심1과제), e-Navigation 운영시스템 및 해사 디지털 인프라 확충(핵심2과제), 국제표준 선도기술 연구개발(핵심3과제) 총 3개의 과제를 추진하고 있습니다. 당사는 현재 하기와 같이 우리 정부에서 추진하고 있는 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발 및 국제표준 선도기술 연구개발에 참여하고 있으며, 향후 e-Navigation이라는 신산업에 대해 선도적 위치를 확보하기 위해 e-Navigation관련 기술개발사업에 역량을 집중해 나갈 계획입니다.

- 산업통상자원부 “가상화 플랫폼기반 통합선박항해지원시스템(INS)” 개발사업 참여(2016년 5월 ~ 2019년 4월(3년)

- 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발” -> 소형선박용 전자해도 서비스(ECS) 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월(4년 6개월)

- 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “국제표준 선도기술 연구개발” -> ITU-R M.1798 기반 디지털 HF 해안국 통신 시스템 기술 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월(4년 6개월)

※ 전자항법체계(e-Navigation)의 개념은
첨단 정보통신기술(ICT)을 활용, 선박에는 전자해도를 기반으로 항법시스템을 자동화ㆍ표준화시키고, 육상에서는 관제ㆍ모니터링을 통해 선박안전운항을 원격지원하며, 이를 위해 해상무선통신환경을 개선한 차세대 해양안전종합관리체계를 말합니다.

- e-내비게이션이 구축되면 항해사의 업무 부담이 크게 경감되어 운항 미숙이나 과실에 의한 해양사고가 줄어들 뿐만 아니라, 선박운항정보가 육상과 실시간 공유됨으로써 신속한 입ㆍ출항수속, 하역준비 등 항만운영업무의 통합이 가능해져 해운물류 및 운송 효율성도 증진될 것으로 기대됩니다.

- UN산하 해사안전 분야 전문기구인 국제해사기구(IMO)는 인적과실에 의한 해양사고를 줄이기 위해 2006년 e-내비게이션 도입을 결정, 2019년부터 국제적으로 도입될 예정입니다.

- 이에 해양수산부는 2013년 11월 이러한 국제해상안전 규제동향에 선제적으로 대응함으로써 해양안전을 강화하는 한편, 관련 분야 신산업 육성과 일자리 창출 등을 목표로 하는 「한국형 e-내비게이션(e-Navigation) 대응전략」을 발표했습니다.

- 한국형 e-내비게이션은 국제항해 선박을 주요 대상으로 하는 IMO의 정책을 수용하는 데서 더 나아가 사고에 취약한 어선 및 소형선박용 서비스를 추가하는 등, 우리 해양 환경에 특화시켜 운영될 계획입니다. 

- 현재 한국형 e-내비게이션 구축사업은 해양수산부가 「경제혁신 3개년 계획」의 추진과제 중 하나인 융합신산업 육성의 핵심 과제로 추진 중에 있습니다

- e-내비게이션의 국제적 시행에 대비하여 국제협약에 명시된 국가의무 이행을 위해서 정부에서는 제도마련과 공공부문 인프라 구축이 필요하며, 기술적인 측면에서도 선진국과의 관련 기술격차를 줄이기 위해서 초기 연구개발에 정부투자가 절실한 실정입니다.

- 이에 따라, 해양수산부는 2014년 예비타당성 조사를 거쳐 한국형 e-Nav 구축 전략이행계획 수립 등 e-Navigation의 국가적 연구기반 마련하여 2016년부터 5개년에 걸쳐 약 1,308억원을 투입, 차세대핵심기술 확보를 위한 연구개발과 인프라 구축사업을 진행하고 있습니다. 

- 2016년 국내의 경우, e-Navigation 구현 기술 개발을 위해 한국형 e-Nav 사업단 총괄기관·사업단장 협약체결('16.3.28), 핵심과제 주관 연구기관 선정('16.6.15)을 통한 1차년도 사업이 진행되었으며, 초고속 해상무선통신망(LTE-M) 시험망 구축 사업('16.11.29∼'17.2.28)및 정보화사업 마스터플랜(ISMP) 수립 추진('16.12.7∼'17.3.27)되었습니다. 

- 2017년 해양수산부는 한국형 e-Nav 구축사업 1단계 검증 및 표준안 개발(한국형 e-Nav 서비스에 대한 상세 설계, 핵심기술 및 운영시스템 등 시연을 위한 프로토타입 개발), 한국형 e-Nav 관련 1단계 인프라 체계 구축(e-Nav 운영시스템의 프로토타입 개발, 초고속 해상무선통신(LTE-M) 1단계 체계 구축 및 디지털 해상무선통신(VHF/MF/HF) 기초 설계), e-Nav 국제표준 개발 및 프로토타입 시스템 설계(해사데이터 교환 표준(S-10X) 데이터 모델, 해사클라우드 설계 및 시범구현, 선박항해설비 표준화(S-Mode) 테스트베드 구축) 및 e-Nav 국제표준 선점을 위해 LTE-M, S-Mode 등 e-Nav 관련 국제표준 선도를 위한 국제기구의제 제출 및 실해역 국제공동 시범사업(Test-Bed) 실시할 계획입니다.

■ 국내 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation) 추진 일정

구분
'16
'17
'18
'19
'20

e-Nav 서비스 핵심기술 개발
운영개념
설계 및
사용자시스템
요구사항 분석
상세설계 및
프로토타입 개발
상세개발 및
단위시험
시스템 통합
시범운영

e-Nav
서비스를 제공하기 위한 운영시스템 구축
정보시스템
종합계획(ISMP)수립 추진
수립 추진
프로토타입
구축
상세 설계 및
제작
통합 구축
시범운영

초고속 해상무선통신(LTE-M) 체계 구축
정보시스템
종합계획
수립을 통한
기지국 배치
설계 추진
LTE-M 시험망 및 전국망
1단계 구축
전국망 2단계
구축
전국망 3단계
구축
전국망 통합
시범 운영

해상무선
통신(VHF/MF/HF) 체계의 디지털화 기술 개발 및 시험 추진
정보시스템
종합계획 
수립 추진
기초설계
상세설계
시범망 구축
시범 운영

e-Nav 
국제표준화
현황 및 요구사항 분석
시스템 설계
및 시범구현
개발 및 검증
e-Nav
운영시스템
통합 및
시범운영
국제 표준화

(출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

■ 한국형 e-Navigation

한국형 e-navigation.jpg
(출처 : 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

■ e-Nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라

e-nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라.jpg
(출처 : 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

 * LTE-M 시스템 : 700MHz 대역에서 최대 10Mbps 데이터통신 가능
 * VDES 시스템 : VDE-TER 대역에서 최대 38.4Kbps~307Kbps 데이터통신 가능
 * 디지털 HF시스템 : HF 대역에서 최대 17.1Kbps 데이터통신 가능

(3) 경기변동의 특성 

선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다.

그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. 

(4) 경쟁요인 

선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가
변하는 특징이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 

선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다.
당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로
부품의 70%는 국내에서, 30%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. 

IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있으며, 국내에서는 국제적 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 경제혁신 3개년 계획의 역점 사업으로 추진 중인 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다. 

- 해양수산부에 따르면, 2015년 12월 기준 등록된 전체 국내레저선박 수는 전년대비 28% 증가한 15,172척으로 2007년에 비해 3.8배 증가하였으며, 현추세대로라면 2017년 2만척, 2020년 2만 8천척 까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.(맥킨지는 연소득 7.5만$ 이상 고소득 가구수를 기준으로 '20년 25,000척 보유 예상)

레저선박 등록현황(15년).jpg
<출처: 해양수산부, 해양수산통계(2016.06)

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의
매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서
선박통신장비가 33%, 항해장비가 29%, 방산장비가 13%, 기타장비가 25%
를 차지하고 있으며
,

전반적으로 수익성이 높고 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서
비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율 

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와
품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 또한 상선 등 중대형 선박시장으로 진입하기 위하여 해외인증 확대와 전자해도표시시스템(ECDIS) 및 선내지령장치(PA system) 등 신규 매출원을 확대해 나가고 있습니다. 

■

세계 레저보트산업 시장규모

- 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망
 - 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분
장비 및
서비스
20피트이상중대형보트
20피트이하
소형보트
고무보트
기타
계

금액(억불)
600
210
60
5
20
895

비중
67%
23%
7%
1%
2%
100

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference

■

국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가
보트생산
업체(개)
고용인력
(명)
보트보유수
(천척)
마리나
항구수(개)
정박장/
계류장(개)

미국
1,100
126,000
15,747
11,000
800,000

영국
500
32,500
542
545
236,000

호주
396
26,000
785
490
66,500

이탈리아
N/K
28,000
619
105
128,000

프랑스
162
45,000
492
404
233,843

뉴질랜드
150
10,000
475
205
22,000

한국
20
1,000
7
3
10

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008

■

미국 레저보트산업 현황('12년 기준)

미국 레저보트산업 현황(출처 nmma).jpg
(출처: NMMA)

■

미국 레저선박 등록척수 추이

미국 레저선박 등록척수 추이.jpg
(출처: U.S. Coast Guard)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제36조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로
대표이사(사장) 1명 이상을 선임할 수 있으며, 이사회의 결의로 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

선임 가능한 대표이사의 인원 수 변경

※ 참고사항

- 해당사항 없음