현대위아 — 증권발행실적보고서 (20180417)
제출인: 현대위아

증권발행실적보고서
2.2
현대위아(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 17일

회 사 명 :

현대위아 주식회사

대 표 이 사 :

김 경 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 상 흔

(전 화) 031-596-8285

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
81-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2021년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
81-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2023년 04월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
81-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
27.78
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

현대차투자증권
2,500,000
25,000,000,000
27.78
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
2,500,000
27.78
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
81-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
2018년 04월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.50
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

현대차투자증권
500,000
5,000,000,000
12.50
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00
3
4,000,000
40,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2018년 04월 17일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : 현대위아(주) - 경상남도 창원시 성산구 정동로 153 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 현대차투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 11일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2018년 04월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2018년 04월 16일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 04월 16일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
최종발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 4월 17일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
81-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
81-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

당사는 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 1,300억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

[당사 자재 대금 및 내수 운송비에 대한 지급어음 상세 내역]
(단위 : 원)

지급일
지급처
금액
비고

2018-04-19
서진산업(주)시화공장
1,124,848,115
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-21
한국통운(주)
1,738,329,637
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-22
(주)신화ENG
1,033,361,391
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-22
한국차량공업(주)
1,053,452,640
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-22
주식회사 대유글로벌
1,215,761,108
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-24
현대글로비스 주식회사
2,700,879,199
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-25
현대오토에버(주)
1,164,610,700
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-25
현대위아터보 주식회사
1,943,670,300
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-26
현대엔지니어링
2,761,000,000
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-28
현대엔지니어링
4,024,900,000
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
스타우프코리아유한회사
1,297,706,000
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
비엠스틸 주식회사
1,234,292,942
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)광진기계
1,098,318,519
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)거양금속
1,793,103,148
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)동서기공 시화지점
3,150,603,518
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)한일정공
1,022,664,047
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)디알액시온
1,375,645,837
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
영화금속(주)
1,396,568,892
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
아메코(주)
1,424,939,867
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
보그워너피디에스창녕(유)
1,669,018,690
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
동은단조(주)
1,419,832,354
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
이엠코리아㈜
1,364,539,025
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
이엠코리아(주)창원지점
1,161,891,639
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
로버트보쉬코리아 유한회사
1,527,583,833
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
동일기계공업(주)
1,235,093,326
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
월드파워텍
2,032,234,875
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
주식회사 유라테크
1,993,141,957
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
핸즈코퍼레이션주식회사
3,255,957,108
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
말레동현필터시스템(주)
2,031,817,231
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
계명산업㈜
1,001,647,960
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
금호타이어(주)
4,854,204,478
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)일진베어링
1,063,000,214
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-29
(주)서영
1,208,721,904
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
넥센타이어㈜
2,182,105,012
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대모비스(주) 창원공장
3,759,500,077
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대 파워텍(주)
9,152,080,688
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
한국타이어(주)
4,870,110,559
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
주식회사 만도
1,827,268,016
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대위아터보 주식회사
1,167,740,641
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대성우메탈(주) 충주공장
4,518,735,377
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대성우캐스팅(주) 포항공장
1,154,556,798
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
대원강업(주)
1,998,572,772
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
주식회사 현대케피코
3,249,352,504
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
셰플러코리아(유)
1,999,446,868
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
희성촉매 주식회사
3,977,148,471
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대다이모스주식회사
1,339,188,356
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
덴소풍성㈜
1,920,936,421
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
위아마그나파워트레인
1,564,390,126
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
한국프랜지공업(주)
1,182,842,335
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대자동차(주)울산공장
11,111,161,644
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
두산중공업 (주)
1,112,024,100
자재(차량부품) 및 운송비

2018-04-30
현대제철주식회사
2,569,350,499
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-05
현대글로비스 주식회사
1,476,886,789
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-06
(주)맥스로텍
1,366,750,000
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-10
현대위아터보 주식회사
1,049,196,113
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-11
코리아펀치
2,463,230,000
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-13
(주)신화ENG
1,379,864,501
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-20
한국차량공업(주)
1,112,282,616
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-20
주식회사 대유글로벌
1,225,383,545
자재(차량부품) 및 운송비

2018-05-27
(주)신화ENG
1,137,593,566
자재(차량부품) 및 운송비

합계
130,241,038,848
-

주) 부족한 금액은 당사 보유자금으로 충당 예정이며, 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.