한솔테크닉스 — 증권발행실적보고서 (20180417)
제출인: 한솔테크닉스

증권발행실적보고서
2.2
한솔테크닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 17일

회 사 명 :

한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :

이 상 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100

(전 화) 02 - 3287 - 7902

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 종 천

(전 화) 02-3287-7903

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
56-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2019년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
56-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2020년 04월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 16일
2018년 04월 16일
2018년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
56-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 16일
2018년 04월 16일
2018년 04월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 16일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 10일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2018년 04월 12일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
자진 정정

2018년 04월 13일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 16일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100
 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 
 KB증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 DB금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
32,000,000,000
18,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
56-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제56-1회 및 제56-2회 무보증사채 발행자금 800억원은 만기가 도래하는 회사채의 차환 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

[차환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목
권면금액
발행일자
만기일
이자율
비고

한솔테크닉스48
80
2017-04-17
2018-04-17
3.50%
사모

한솔테크닉스38
50
2016-04-18
2018-04-18
4.60%
사모

한솔테크닉스39
50
2016-04-29
2018-04-29
4.60%
사모

합계
180
-
-
-
-

[운영자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분
사용시기
금 액
비 고

상품 구매
2018년 04월
~ 07월
414
Hansol Technics(Thailand) Co.,Ltd.
파워보드 상품구매 대금

수입 원부재료 구매
2018년 04월
~ 07월
97
SUNTECH POWER CO.,LTD, QC SOLAR(SUZHOU) CORPORATION 등
태양광모듈 PV Cell 구매대금

내수 원부재료 구매
2018년 04월
~ 06월
125
신양금속공업(주), (주)화승인더스트리아산공장 등 내수 원부재료 구매

합 계
636

주1) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사 내부자금으로 충당예정입니다.