우리기술 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180417)
제출인: 우리기술

전환사채권 발행결정
1.8
(주)우리기술

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 4 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층(상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5115

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노갑선

(전 화) 02-2102-5100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식이권부사모전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
8,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2021년 05월 17일

6. 이자지급방법

이자는 사채발행일 익일부터 원금상환기일까지 매3개월마다 표면연이자율의 1/4에 해당하는 매3개월분의 이자를 이자지급기일에 지급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고, 지급기일 이후의 이자는 가산되지 아니한다.

[이자지급기일]

2018. 8. 17., 2018. 11. 17., 2019. 2. 17., 2019. 5. 17.

2019. 8. 17., 2019. 11. 17., 2020. 2. 17., 2020. 5. 17.

2020. 8. 17., 2020. 11. 17., 2021. 5. 17., 2021. 5. 17.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 05월 17일에 권면금액의 만기보장수익률 106.4365%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
782

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 산정한, 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 
단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
10,230,176

주식총수대비
비율(%)
10.70

전환청구기간
시작일
2019년 05월 17일

종료일
2021년 05월 17일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행 후 매 1개월이 되는 날(이하“전환가격조정일”)마다 전환가격조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가액으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

나. 우리기술이 인수인의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 미전환된 본건 사채의 전환가격은 매번 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자비율)

※ 위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 발행되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인이 손해를 입은 경우 우리기술은 그 손해를 배상하여야 하며, 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다.

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식 병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

마. 본 조에 정한 전환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

바. 본조에의해조정된전환가격이주식의액면가이하일경우에는액면가를전환가격으로하며, 본조에의한조정후전환가격중원단위미만은절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
20. 기타투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 04월 16일

12. 납입일
2018년 05월 17일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 전환청구에 관한 사항 
 ① 전환에 따라 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식(액면가 금 500원)으로 정한다.

② 인수인은 사채발행 후 1년 이후부터 만기상환일까지의 기한 내에 전환청구권을 행사할 수 있다.

③ 인수인은 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기입 후 날인하여 사채권과 함께 우리기술에 제출함으로써 
 전환청구권을 행사한다.

④ 인수인이 주식으로 전환을 청구한 때의 사채이자는 전환에 의하여 발행된 주식을 인수인이 보유하는 날의
 직전일까지 지급하기로 하고, 전환에 의하여 발행된 주식의 배당기산일은 신주를 발행할 때가 속하는 
 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 한다.

⑤ 전환주식의 배당기산일은 전환청구일이 속하는 영업연도의 만료 익일로 한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

어니스트4호조합
-
4,000,000,000

주식회사 케이에스씨
-
2,000,000,000

주식회사 유디아이디
-
1,000,000,000

전대영
회사의 특수관계인(임원)
370,000,000

박정우
회사의 특수관계인(임원)
360,000,000

정승권
회사의 특수관계인(임원)
250,000,000

노갑선
회사의 특수관계인(임원)
20,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

어니스트4호 조합
1
차연경
100
차연경
100
차연경
100

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2017년
결산기
12월말

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
100
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도
 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재