한미약품 — 증권발행실적보고서 (20180413)
제출인: 한미약품

증권발행실적보고서
2.2
한미약품

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 13일

회 사 명 :

한미약품 주식회사

대 표 이 사 :

우 종 수, 권 세 창

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 031-350-5600

(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이 준 혁

(전 화) 02-410-9024

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
115,000,000,000

5_발행개요

회차 :
86-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2021년 04월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
86-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2023년 04월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
86-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
8,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0
8
8,000,000
80,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
86-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,500,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100.0
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0
5
3,500,000
35,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2018년 04월 13일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한미약품(주) → 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
86-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
40,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
86-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
15,000,000,000
20,000,000,000
-
35,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역 

본 사채 발행을 통해 조달할 자금 총

1,150
억원은 당사의 제83회 및 제84회 무보증사채 차환자금(600억원) 및
국내외 임상 등 R&D 비용 성격의 운영자금(
550
억원)으
로 사용될 예정입니다. 

[차환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

회차
권면금액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제83회 무보증사채
10,000,000,000
3.70
2013.04.26
2018.04.26
-

제84회 무보증사채
50,000,000,000
4.39
2013.09.09
2018.09.09
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 금액 중 본 채권 발행금액 대비 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

내역
금액
사용기간

국내외 임상 등 R&D 비용
55,000,000,000
2018년

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 금액 중 본 채권 발행금액 대비 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주3) 최근 3년간 당사 연구개발비는 2015년 약 1,871억원, 2016년 약 1,626억원, 2017년 약 1,707억원 발생하였습니다.