신한지주 — 증권발행실적보고서 (20180413)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 13일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무팀 차장
(성 명) 유 명 재

(전 화) 02-6360-3052

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
135,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
15,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
25.93
-

메리츠종금증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
25.93
-

신한금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
22.22
-

하나금융투자(주)
3,500,000
35,000,000,000
25.93
-

계
13,500,000
135,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
3,500,000
25.93
1
3,500,000
35,000,000,000
25.93
1
3,500,000
35,000,000,000
25.93

메리츠종금증권(주)
3,500,000
25.93
1
3,500,000
35,000,000,000
25.93
1
3,500,000
35,000,000,000
25.93

신한금융투자(주)
3,000,000
22.22
1
3,000,000
30,000,000,000
22.22
1
3,000,000
30,000,000,000
22.22

하나금융투자(주)
3,500,000
25.93
1
3,500,000
35,000,000,000
25.93
1
3,500,000
35,000,000,000
25.93

계
13,500,000
100.00
4
13,500,000
135,000,000,000
100.00
4
13,500,000
135,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
2018년 04월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
66.67
-

신한금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
33.33
-

계
1,500,000
15,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
1,000,000
66.67
1
1,000,000
10,000,000,000
66.67
1
1,000,000
10,000,000,000
66.67

신한금융투자(주)
500,000
33.33
1
500,000
5,000,000,000
33.33
1
500,000
5,000,000,000
33.33

계
1,500,000
100.00
2
1,500,000
15,000,000,000
100.00
2
1,500,000
15,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장예정일
2018년 04월 13일(상장신청일 2018년 04월 12일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 04월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 04월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 13일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :

(주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로9길 20

교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97
 메리츠종금증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 15
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

135,000,000,000
135,000,000,000
-
135,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
135,000,000,000
-
-
135,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

15,000,000,000
15,000,000,000
-
15,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
15,000,000,000
-
-
15,000,000,000

가. 자금조달금액

[제3-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
135,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
316,520,000

순 수 입 금 (1)-(2)
134,683,480,000

[제3-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
15,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
39,870,000

순 수 입 금 (1)-(2)
14,960,130,000

나. 발행제비용의 내역

[제3-1 회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
94,500,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
13,500,000
일천삼백오십만원

인수수수료
202,500,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

신용평가수수료
별도지급
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ～2,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
316,520,000
-

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[제3-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
10,500,000
발행금액 ×0.07%

대표주관수수료
1,500,000
일백오십만원

인수수수료
22,500,000
발행금액 ×0.15%

사채관리수수료
3,500,000
정 액

신용평가수수료
별도지급
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원이상~200억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
150,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
39,870,000
-

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[2. 자금의 사용목적]

[제3-1회]
(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
135,000,000,000
-
-
135,000,000,000

※ 본 사채 관련 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[제3-2회]
(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
15,000,000,000
-
-
15,000,000,000

※ 본 사채 관련 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.