LG씨엔에스 — 증권발행실적보고서 (20180411)
제출인: LG씨엔에스

증권발행실적보고서
2.2
(주)엘지씨엔에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 11일

회 사 명 :

주식회사 엘지씨엔에스

대 표 이 사 :

김 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동)

(전 화) 02-2099-0114

(홈페이지) http://http://www.lgcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 동 언

(전 화) 02-2099-0202

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2021년 04월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2023년 04월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 11일
2018년 04월 11일
2018년 04월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
90,000,000
90,000,000,000
100.00
6
90,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
6
90,000,000
90,000,000,000
100.00
6
90,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 11일
2018년 04월 11일
2018년 04월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
36.36
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.64
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.73
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.64
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
13.64
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
2,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 04월 05일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2018년 04월 10일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 11일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 :
(주)엘지씨엔에스 → 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71
 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26

 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21

신
한금융투자
(주)
→

서울특별시 영등포구 여의대로 70
 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
100,000,000,000
-
110,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
327,720,000

순수입금[(1)-(2)]
89,672,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
392,020,000

순수입금[(1)-(2)]
109,607,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번
당사가 발행하는 제11-1회 무보증사채 발행금액
900억원
및 제11-2회 무보증사채
1,100억원
등 총
2,000억원

은

차환자금

및
운영자금
으로 사용
될 예정입니다.

발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조
달할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의
세부 사용목적은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제11-1회
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

제11-2회
-
100,000,000,000
10,000,000,000
-
110,000,000,000

합 계
-
190,000,000,000

10,000,000,000

-
200,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나.
자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 무보증사채 발행금액
900억원
및 제11-2회 무보증사채
1,100억원
등 총
2,000억원

중

1,900억
원은 2018년도에 만기도래 예정인 기발행 회사채의 차
환
용도로 사용될 예정이며, 100억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

1) 차환자금 

- 기발행 회사채 상환 : 1,900억원

[회사채 상환 내역]
(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

(주)엘지씨엔에스
제7회
공모사채
2013-05-07
2018-05-07
2.96
100,000

제9-1회
공모사채
2015-04-16
2018-04-16
1.88
50,000

엘지엔시스(주)
제2-1회
공모사채
2015-05-29
2018-05-29
2.32
40,000

합 계
190,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2)
엘지엔시스㈜는 합병 전 당사의 100% 자회사로서 당사의 연결기준 재무실적
에 반영되어 있으며,

합병기일(
2018년 04월 01일)
이후에는 당사의 별도기준 재무재표에도 엘지엔시스
㈜
의 기발행 사채 총 600억원을
인식하게 됩니다.

2) 운영자금 

- 전자결제 대금 상환 : 100억원 

[전자결제 만기상환 대금 내역]
(단위: 백만원)

결제일
대상 업체
금액
비고

2018년 4월
(주)비즈테크파트너스 외 140개 업체
13,438
4월 11일 이후 결제 예정 금액

합 계
-
13,438
-

주1) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.