키움증권 — 증권발행실적보고서 (20180411)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.2
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 11일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02) 3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 
(성 명) 이 동 율

(전 화) 02) 3787-5204

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018.04.10
2018.04.10
2018.04.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

798
15,922,170,000
1
8,635,123,530
54.23
1
8,635,123,530
54.23

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명: 키움증권 제798회 파생결합증권(주가연계증권)] (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
15,922,170,000
1,061,478
8,135
8,635,123,530
8,635,123,530
USD 8,053,650

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
15,922,170,000
1,061,478
8,135
8,635,123,530
8,635,123,530
USD 8,053,650

본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 채권으로 모집총액, 청약현황 및 배정현황의 적용환율은 공시일인 2018년 03월 28일일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 @ 1,072.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -
(2) 발행
분담금 :
431,750 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제798회 파생결합증권(주가연계증권)]

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제798회 파생결합증권(주가연계증권)

(
원금비보장형, 고위험
)

2) 기초자산
S&P500/EuroStoxx50/HSCEI

3) 모집총액
USD 14,850,000.00

4) 1증권당 액면가액
USD 1,000.00

5) 1증권당 발행가액
USD 990.00

6) 발행 수량
15,000 증권

7) 최소청약금액
USD 1,000.00

8) 청약기간
청약시작일
2018년 04월 10일

청약종료일

2018년 04월 10일

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2018년 04월 11일

10) 배정 및 환불일(예정)
2018년 04월 11일

11) 발행일(예정)
2018년 04월 11일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 자동조기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

15) 자동조기상환시 결제방법
현금결제

16) 자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

17) 만기일(예정)
2021년 04월 13일

18) 만기상환

본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

19) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

20) 기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2018년 04월 10일

나. 자동조기상환 

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

1) 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이

각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2) 상기 1)의 조건을 충족하지 못하고, 1차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산의 가격이
각 최초기준가격의 [75%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우

2차

1) 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2) 상기 1)의 조건을 충족하지 못하고, 2차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산의 가격이
각 최초기준가격의 [65%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 

차수
자동조기상환평가일
상환금액(세전)

1차
2018년 10월 10일
액면금액 ×102.655%

액면금액 ×103.980%

2차
2019년 04월 10일
액면금액 ×105.310%

액면금액 ×107.960%

3차
2019년 10월 10일
액면금액 ×107.965%

4차
2020년 04월 09일
액면금액 ×110.620%

5차
2020년 10월 08일
액면금액 ×113.275%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이
후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①

만기평가일
에 세 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

원금
×15.930%

② 위 ①에 해당하지 않고,

세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각각의 최초기준가격의 65%미만인 경우

⇒

원금손실발생

원금
×(만기평가가격/최초기준가격)
*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산의 종가

○
만기평가일 : 2021년 04월 09일

2018년 04월 11일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현