해태제과식품 — 증권발행실적보고서 (20180410)
제출인: 해태제과식품

증권발행실적보고서
2.2
해태제과식품(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 4월 10일

회 사 명 :

해태제과식품(주)

대 표 이 사 :

신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화) 02-709-7766

(홈페이지) http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경

(전 화) 02-709-7582

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
45,000,000,000
2021년 04월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

5_발행개요

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
45,000,000,000
2023년 04월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 10일
2018년 04월 10일
2018년 04월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
55.6
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
22.2
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
22.2
-

계
4,500,000
45,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
55.6
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21

13,500,000

135,000,000,000

100.0
7
4,500,000
45,000,000,000
100.0

계
4,500,000
100.0
21

13,500,000

135,000,000,000

100.0
7
4,500,000
45,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 10일
2018년 04월 10일
2018년 04월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
55.6
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
44.4
-

계
4,500,000
45,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
55.6
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13

6,600,000

66,000,000,000

100.0
7
4,500,000
45,000,000,000
100.0

계
4,500,000
100.0
21

6,600,000

66,000,000,000

100.0
7
4,500,000
45,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 4월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 해태제과식품(주) → 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 이베스트증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

45,000,000,000
45,000,000,000
-
45,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
45,000,000,000
-
45,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

45,000,000,000
45,000,000,000
-
45,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
45,000,000,000
-
45,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발행제비용(2)
210,298,000

순수입금[(1)-(2)]
44,789,702,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발행제비용(2)
179,884,000

순수입금[(1)-(2)]
44,820,116,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 14-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,500,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
112,500,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
1,000,000
정액제

신용평가수수료
64,878,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

코드부여수수료
20,000
코드당 2만원

등록비용
450,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
211,948,000
-

[회 차 : 14-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,500,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
112,500,000
인수가액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액제

신용평가수수료
39,864,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
나이스신용평가(주)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

코드부여수수료
20,000
코드당 2만원

등록비용
450,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
188,134,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>
- 표준코드생성비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제14-1회
-
45,000,000,000
-
-
45,000,000,000

제14-2회
-
45,000,000,000
-
-
45,000,000,000

주) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역] 

금번 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채 발행자금 900억원은 차환자금에 사용될 예정입니다. 

(단위 : 원)

세부 사용 내용
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
비고

제11회 공모사채
2015.04.10
2018.04.10
2.258
60,000,000,000
-

제12회 공모사채
2015.10.05
2018.10.05
2.513
30,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.