에스티아이 — 증권발행실적보고서 (20180410)
제출인: 에스티아이

증권발행실적보고서
2.2
(주)에스티아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 04 월 10 일

회 사 명 :

주식회사 에스티아이

대 표 이 사 :

서인수, 김정영

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

(전 화) 031-205-4844

(홈페이지) http://www.stinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 하경렬

(전 화) 031-205-4844

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
56,424,939,000
주주배정 후 실권주
 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2018년 04월 02일
2018년 04월 03일
2018년 04월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
897
16,415,100
0.03
단수주 인수

계
897
16,415,100
0.03
단수주 인수

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
3,080,557
99.9
2,626
2,952,319
54,027,437,700
87.8
2,626
2,952,319
54,027,437,700
95.8

구주주(초과청약)
-
0.0
1,806
410,888
7,519,250,400
12.2
1,370
130,114
2,381,086,200
4.2

초과청약 배정 후 단수주
2,773
0.1
-
-
-
-
1
897
16,415,100
0.0

계
3,083,330
100.0
4,432
3,363,207
61,546,688,100
100
3,997
3,083,330
56,424,939,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명
구분
주식의
소유주식수 및 지분율

종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

성도이엔지
최대주주본인
보통주
2,534,992
19.9
3,200,713
20.2

서인수
최대주주 대표이사
보통주
837,220
6.6
1,043,904
6.6

김정영
등기임원
보통주
50,000
0.4
62,343
0.4

임진문
등기임원
보통주
30,000
0.2
37,406
0.2

계
보통주
3,452,212
27.1
4,344,366
27.4

발행주식총수
보통주
12,746,670
100.0
15,830,000
100.0

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 12,746,670주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 15,830,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2018년 04월 13일
- 주권교부예정일 : 2018년 04월 19일
- 상장예정일 : 2018년 04월 20일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 01월 19일
당사 인터넷 홈페이지(www.unison.co.kr)

모집가액 확정의 공고 (주1)
2018년 03월 29일
당사 인터넷 홈페이지(www.unison.co.kr)

주1) 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 01월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 02월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 03월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 03월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2017년 실적 반영 등에 따른 정정

2018년 03월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서 
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 05일
투자설명서
증권신고서의 효력발생 및 1차 발행가액 확정

2018년 04월 02일
[기재정정]투자설명서
2017년 실적 확정 및 최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
56,424,939,000
18,300
3,083,330
56,424,939,000
-

계
56,424,939,000
18,300
3,083,330
56,424,939,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
56,424,939,000
18,300
3,083,330
56,424,939,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

52,733,344,000
3,691,595,000
0
56,424,939,000

* 자금의 세부 사용계획

(단위 : 백만원)

구분
금액
사용시기
비고

시설자금
생산능력 확충
25,800
2018년 2월 ~
2018년 12월
토지, 건축, 클린룸

업무 및 연구시설
26,933
2018년 5월 ~
2020년 12월
토지, 건물

운영자금
원재료 구입대금 등
3,692
2018년 3월 ~
-

합계
56,425
-
-

주1) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금 등으로 사용 예정입니다.

1) 반도체 및 디스플레이 장비 제조라인 토지 매입 및 시설투자

- 반도체 및 디스플레이 장비 제조라인 신축의 필요성

당사가 영위하는 반도체 및 디스플레이 제조장비 산업은 향후 지속적인 성장이 예상되고 있으며, 당사는 매년 수주 증가에 따른 매출 신장이 이루어지고 있습니다. C.C.S.S. 장비를 비롯한 Wet System 등 당사 주요 장비의 매출은 2015년도 매출 1,235억원과 매출증가율 45%, 2016년 매출 1,794억원과 매출증가율 21%의 성장세를 보였으며 2017년3분기 기준으로는 2,179억원의 매출을 달성하였습니다. 당사의 제품을 제조하기 위해서는 Clean Room이 갖춰진 대규모 제조 공간이 필요합니다. 

현재 당사의 주요 고객사인 삼성전자는 신규 낸드플래시 생산라인인 평택 1라인이 2017년 6월부터 가동이 시작 되었습니다. 또한 낸드플래시 시장의 경쟁력 강화를 위해 평택 1라인에 대한 증설 투자계획을 2021년까지 총 투자 규모 약 30조원을 예상하는 장래사업·경영 계획을 공시(2017.7.4) 하였습니다. 또한, 당사의 고객인 중국을 비롯한 글로벌 경쟁사들 또한 경쟁적으로 반도체 CAPEX 투자를 지속하고 있어 제품의 원활한 생산을 위한 생산 설비 확충의 필요성이 높아졌습니다.

- 신규투자 공장 소재지 및 규모

위치
에스티아이 본사 인근

토지 면적
10,000㎡

건축 면적
13,000㎡ (크린룸 3층 예상)

크린룸 면적
8,000㎡

증설효과
동시생산능력의 100% 이상 추가 확보

투자자금
258억원 (토지 28억원, 건물 230억원)

주1) 현재 보유 크린룸 면적 6,422㎡
주2) 현재 동시생산능력은 C.C.S.S. 기준 약 100대

금번 시설투자를 바탕으로 기존의 C.C.S.S. 동시 생산능력 약 100대 규모의 제조가능시설을 약 200대 이상 규모로 확대 가능하며, 당사는 이에 따라 회사의 계획 및 경영 목표에 부합하는 생산능력을 갖출 것으로 판단하고 있습니다.

2) 업무 및 연구개발을 위한 토지 매입 및 시설투자

반도체 및 디스플레이 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 및 디스플레이 산업의 특성으로 인하여, 반도체 및 디스플레이 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발 및 경쟁사를 압도하는 기술력을 갖추기 위하여 투자를 지속하고 있습니다. 

당사는 최초 유상증자 결정 이후 경기도 과천시에서 공급 진행중인 과천지식정보타운의 산업용지를 분양 받기 위하여 사업계획서를 제출하였습니다. 당사는 금번 투자로 연구개발을 위한 전문 인력 확충의 용이성 제고 및 타기관과 공동연구 시 효율성 제고가 이루어질 수 있을 것으로 기대하였으나, 지난 2월말 공급 대상자 발표 결과, 최종 선정되지 않았습니다. 

하지만 당사의 업무 및 연구시설 확보 계획은 여전히 유효하며, 수도권 인근의 추가 부지 물색을 통해 우수 인력 확보, 연구개발 인프라 구축 및 수도권에 집중되어 있는 고객사들과의 접근성 강화를 통한 영업력 제고, 관계사 집중을 통한 시너지 효과 등으로 인해 회사의 중장기적 성장을 지속적으로 추진할 계획입니다.

향후 수도권내 타 산업단지의 공급 대상자 선정 또는 기 공급된 부지 취득 등 유의미한 진전이 있을 경우 전자공시 등을 통해 적극적으로 공시함과 더불어, 정기보고서 내 “공모 자금의 사용내역”의 신고서상 자금사용 계획 및 실제 자금사용 현황 등을 성실하게 기재하도록 하겠습니다.

3) 운영자금 확보

당사가 영위하는 반도체 및 디스플레이장비 제조업은 제품수주로부터 생산 납품까지 약 3개월 ~ 1년 이상의 기간이 소요되고 있으며, 생산을 위한 원자재 매입대금의 지출로부터 매출에 따른 매출금 회수까지 상당한 기간을 자체자금 등으로 부담하여 운용해야만 하는 특징을 가지고 있습니다. 당사는 2018년에도 전방산업의 투자가 지속될 것으로 판단하는 바, 안정적인 원자재 매입자금 확보를 위하여 금번 공모자금 중 3,692백만원을 원자재 구매자금으로 사용할 계획입니다.

4) 기타

상기 기재한 업무 및 연구개발을 위한 토지 매입 및 시설투자 자금 269억원은 당사가 과천시 지식기반산업단지 내 분양권 취득을 실패함으로써 현재 구체적인 사용시기가 불명확한 상태입니다. 이에 따라 납입대금 유입 이후, 실제 사용목적에 맞는 업무 및 연구시설 취득을 위해 다른 부지를 물색할 예정이며, 관련 자금집행까지의 기간은 길어질 수 있습니다. 또한 업무 및 연구시설 투자를 위한 부지매입이 여의치 않거나, 결과에 따라 금액의 차이가 발생할 수 있으며, 해당금액은 연구개발 등 다른 용도로 사용할 수도 있습니다. 이 경우 당사는 금융감독원 공시정보시스템을 통하여 투자자분들께 관련사항을 공시할 계획이며, 자금사용 현황 등을 성실하게 기재하도록 하겠습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 02월 20일
한국예탁결제원
-
3,080,557

계
3,080,557

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 04월 03일
한국예탁결제원
-
2,952,319

계
2,952,319

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 처리 내역 : 초과청약자에 대해 배정

(단위 : 주)

실권주
초과청약주식수
초과청약자 배정비율
(1주당)
초과청약
배정주식수
비고

128,238
410,888
0.3188484453
130,114
초과청약 배정후 단수주 897주 발생

주1) 실권주는 신주인수권증서에 의한 청약 이후 발생한 실권주(128,238주)에 신주인수권증서 발행 단수주(2,773주)를 합한 주식수입니다.
주2) 초과청약배정주식수: 각 초과청약자의 초과청약주식수에 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에 1주 미만을 절사한 주식을 배정함
주3) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 897주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 삼성증권(주)가 인수합니다.