eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180409)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 06일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018년 04월 02일
2018년 04월 05일
2018년 04월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

16226
3,208,200,000
57
1,483,300,000
46.23
57
1,483,300,000
46.23

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 04월 06일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 03월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 04월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제16226회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,208,200,000
105,950
14,000
1,483,300,000
1,483,300,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
3,208,200,000
105,950
14,000
1,483,300,000
1,483,300,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 74,160 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제16226회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2018년 04월 06일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 10월 02일
액면금액 × 104.150%

2차
2019년 04월 03일
액면금액 × 108.300%

3차
2019년 09월 30일
액면금액 × 112.450%

4차
2020년 04월 02일
액면금액 × 116.600%

5차
2020년 09월 29일
액면금액 × 120.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

액면금액 × 124.900%

(2) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 124.900%

(3) 위(1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가기준으로
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2021년 04월 01일

2018년 04월 06일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
바이오톡스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180409)
제출인: 박용배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)바이오톡스텍

20180404

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.04.04

보고서작성기준일 :
2018.04.04

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박용배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오톡스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
086040

발행주식 총수
14,506,124

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박용배
한자(영문)
朴龍培(Park Yong Bae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641002

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 서원구 분평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2014.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오톡스텍
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
043-21******

성 명
권용석
팩스번호
043-21******

이메일 주소
******@biotoxtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.03.23
25,416
0.17
25,416
0.17

이번보고서
2018.04.04
0
0.00
0
0.00

증 감
-25,416
-0.17
-25,416
-0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,506,124
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.04.04
보통주
25,416
-25,416
0
-
임원퇴임

합 계
25,416
-25,416
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금호타이어 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180409)
제출인: 금호타이어

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
금호타이어

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 4월 6일

회 사 명 :
금호타이어

대 표 이 사 :
김종호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌동 555

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지) http://www.kumhotire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김경진

(전 화) 02-6303-8162

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
129,267,129

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
157,993,158

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

운영자금 (원)
646,335,645,000

타법인 증권
취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,000

기타주식 (원)
0

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2018년 07월 06일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 07월 10일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 07월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 04월 06일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
보호예수(1년)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 4의 자금조달 목적은 시설자금 및 운영자금 확보를 위한 것이나, 구체적인 계획은 향후 수립할 예정입니다. 

나. 본 유상증자 금액은 금 육천사백육십삼억삼천오백육십사만오천원(\646,335,645,000) 입니다. 

다. 상기 6의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제4항4호에 의거(할인율 적용예외 : 금융기관이 공동으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한 자에게 제3자배정증자방식으로 주권을 발행하는 경우)하여 5,000원으로 결정하였습니다.
 
라. 청약에 관한 사항
 1. 신주의 청약 예정일 : 2018년 7월 6일
 2. 주금의 납입 예정일 : 2018년 7월 6일
 3. 청약취급처: 금호타이어(주) 금융팀 (서울시 종로구 신문로 76)
 4. 청약방법 : 주금납입 후, 주금납입 확인서 제출
 5. 주금납입장소 : 한국산업은행 신문로 지점

마. 배정대상자 선정경위 : 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정하였습니다.

바. 보호예수의무 : 본 유상증자 주식은 전량 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다. 

사. 상기 일정은 관련 법령에 따른 인허가 취득 및 관계기관과의 협의과정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

아. 기 '유상증자 결정'과 관련하여 본 이사회에서 구체적으로 정하지 않은 사항, 기타 필요한 사항의 결정 및 세부사항의 조정, 본 유상증자와 관련하여 필요한 계약서의 체결 등 집행은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
8. 상법 제418조2항 규정에 따라 신기술의 도입, 연구개발, 생산 ,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선 등 회사가 경영상 필요로 하는 목적을 달성하기 위한 경우

-신규 유입 자금을 통한 신규투자 재원확충 및 재무건전성 강화를 통한 조기 경영정상화 도모

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Xingwei Korea 
Company Limited
-
유상증자를
통한 경영권
확보
해당사항없음
129,267,129
보호예수
(1년)

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재