KB금융 — 증권발행실적보고서 (20180406)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 06일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신 승 협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

5_발행개요

회차 :
32-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2021년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
32-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
32-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2028년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
66.67
-

교보증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,000,000
66.67
1
4,000,000
40,000,000,000
66.67
1
4,000,000
40,000,000,000
66.67

교보증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

한국투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
50.00
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
4,000,000
50.00
1
4,000,000
40,000,000,000
50.00
1
4,000,000
40,000,000,000
50.00

KB증권(주)
3,000,000
37.50
1
3,000,000
30,000,000,000
37.50
1
3,000,000
30,000,000,000
37.50

현대차투자증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

계
8,000,000
100.00
3
8,000,000
80,000,000,000
100.00
3
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
32-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

현대차투자증권(주)
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2018년 04월 06일 (상장예정일 2018년 04월 09일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 주식회사 KB금융지주 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 현대차투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
32-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
20,000,000,000

<세부사용내역>

본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총 1,600억원이며, 전액 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

- 차환자금 세부 사용내역

(단위: 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

차환자금
KB금융지주7
2018년 6월 23일
1.975
1,500
발행일: 2015년 6월 23일

차환자금
KB금융지주3-2
2018년 8월 13일
3.460
1,300
발행일: 2013년 8월 13일

주1) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.