DL — 증권발행실적보고서 (20180406)
제출인: DL

증권발행실적보고서
2.2
대림산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 06일

회 사 명 :

대림산업 주식회사

대 표 이 사 :

박 상 신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 36

(전 화) 02) 2011 - 7114

(홈페이지) http://www.daelim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 강 경 중

(전 화) 02) 2011 - 7134

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
261-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2021년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
261-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2023년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
261-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
37.5
-

한국투자증권
5,600,000
56,000,000,000
23.3
-

아이비케이투자증권
8,400,000
84,000,000,000
35.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.2
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
9,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,600,000
23.3
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
8,400,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
24,000,000
240,000,000,000
100.0
21
24,000,000
240,000,000,000
100.0

계
24,000,000
100.0
21
24,000,000
240,000,000,000
100.0
21
24,000,000
240,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
261-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
2018년 04월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,100,000
31,000,000,000
51.7
-

키움증권
2,900,000
29,000,000,000
48.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,100,000
51.7
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,900,000
48.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 04월 06일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 04월 02일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행금액 변경

2018년 04월 02일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2018년 04월 05일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 06일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 대림산업 주식회사 → 서울특별시 종로구 종로1길 36
 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
 KB증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

IBK투자증권
주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
261-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
240,000,000,000
-
240,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
261-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제261-1회 및 제261-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 제255회 및 제252회 무보증사채의 차환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[차환자금 세부 내역]

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제255회
235,000,000,000
3.201
2015.07.01
2018.07.01
-

제252회
100,000,000,000
3.418
2014.09.16
2018.09.16
-

주) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.