KS인더스트리 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180405)
제출인: KS인더스트리

전환사채권 발행결정
1.8
디엠씨(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 4월 4일

회 사 명 :
디엠씨 주식회사

대 표 이 사 :
김영채, 김영식

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 한림면 김해대로 1102-171

(전 화)055-720-3000

(홈페이지)http://www.dongnam-crane.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김영식

(전 화)055-720-3000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
9,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
9,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2021.04.04

6. 이자지급방법

본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 0.0%, 만기보장수익률은 연 4.0%로 한다.

이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 권면금액에 만기보장수익률에 해당하는 이자에 미달된 금액을 더하여 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
1,967

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
디엠씨 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,575,495

주식총수대비
비율(%)
10.67

전환청구기간
시작일
2019.04.04

종료일
2021.03.04

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는
행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조
정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수,
B : 신발행주식수, 
C : 1주당 발행가격, 
D : 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1) 내지 3)과는 별도로
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날 을 전환가액 조정일로 하고,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정 최저 한도는 액면가로 한다.

5) 위 1) 내지 4)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 위 1) 내지 5)에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option)

1) 조기상환지급기일
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. (단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2) 조기상환청구 기한
조기상환을 원하는 사채권자는 조기상환지급일 50일 전까지 관련서류를 갖추어 지정된 장소의 담당직원에게 상환을 청구해야 한다.

3) 조기상환 지급기일 별 수익률

- 2019.04.04 / 104.0%
- 2019.07.04 / 105.0%
- 2019.10.04 / 106.0%
- 2020.01.04 / 107.0%
- 2020.04.04 / 108.0%
- 2020.07.04 / 109.0%
- 2020.10.04 / 110.0%
- 2021.01.04 / 111.0%

4) 조기상환 청구장소 : 발행사의 본점

5) 조기상환 지급장소 : 발행사의 본점

6) 조기상환 청구절차
조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 실물증권 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 (조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018.04.04

12. 납입일
2018.04.04

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018.04.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전환금지 및 권면분할/병합금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환권 청구에 관한 사항

1) 전환청구기
간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 되는 날로부터 원금상환만기일 1개월 전일까지로 한다. 단, 전환기간 중 영업일이 아닌 날은 그 다음 영업일로 한다.
2) 전환청구 장소 : 발행사의 본점
3) 전환청구절차 및 방법
발행회사가 전환절차를 진행함에 있어 필요한 서류를 확인 후 소정의 전환청구서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 서명날인하고 전환청구서 및 관계서류 일체를 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
4) 전환의 효력 발생시기 : 상기 전환청구 장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소
전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서 대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
6) 전환청구로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자
전환청구로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 지급하지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

이용
-
5,260,000,000

방태준
-
3,740,000,000

주) 회사는 발행 대상자 이용, 방태준과 2018.04.04. 한남강재 주식회사 발행주식 10,000주(100.00%) 양수도 계약을 체결하였고, 본 전환사채권 발행으로 양수도 대금 총 93.5억원 중 90억원의 지급과 발행 대상자의 납입을 상계할 예정입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재