크리스탈신소재 — 주주총회소집공고 (20180403)
제출인: 크리스탈신소재

주주총회소집공고
2.7
차이나크리스탈신소재홀딩스

주주총회소집공고

2018 년

4 월 3 일

회 사 명 :
차이나크리스탈신소재홀딩스

대 표 이 사 :
다이자룽(DAI JIA LONG)

본 점 소 재 지 :
Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

(전 화)86-510-68171266

(홈페이지)http://crystalnewmaterial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)류위펑(Liu Yufeng)

(전 화)+86-0510-68825766
(공시대리인 연락처) 02-783-0635

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제52조에 의하여 2017사업연도 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 56조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년

4월 24일 (화) 오전 09시30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
나. 부의 안건

제1호 의안 : 2017년 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금/주식 배당 승인의 건

제3호 의안 : 이사 재선임 승인의 건(다이자룽,허위예룬,정샤오리)
 제4호 의안 : 사외이사 재선임 승인의 건(천쓰카이,천환)
 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 4월 14일 ～ 2018년 4월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 4월 3일

차이나크리스탈신소재

대표이사 다이자룽(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천쓰카이
(출석률: 100%)
천환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.06.15
2016년 임시주주총회 소집결의
찬성
찬성

2
2016.08.08
2016년 중간배당 결정의 건
찬성
찬성

3
2016.12.13
2016년 주식배당 결정의 건
찬성
찬성

4
2017.01.25
2016년 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

5
2017.03.23
2016년 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성

6
2017.05.17
주식배당결정
찬성
찬성

7
2017.08.18
주주총회 소집결의
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
239,258
119,628 

- 주총승인금액: 
 500,000RMB x 2명
- 지급총액: 239,258RMB

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 영위하고 있는 사업

a) 운모의 정의

운모는 지층 암석을 이루고 있는 광물 중 하나로 안정적 물리적 성질을 가지고 있으며, 보통 육각형 또는 마름모의 편, 판, 기둥 형태의 결정형을 이루고 있습니다. 이러한 운모는 고온에 강하고, 반짝이며, 광택이 뛰어나고, 전류를 차단(절연)하는 특징을 있으며, 단열성, 탄력성, 인성(갈라지거나 쪼개지지 않는 성질)이 뛰어난 성질을 가지고 있습니다. 이와 같은 성질로 인하여, 운모는 현대 "산업의 조미료"로 표현되면서, 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 제련산업, 가전제품산업에 널리 쓰이고 있습니다. 

운모는 크게 천연운모와 합성운모로 나눌 수 있으며, 천연운모는 기존 지구상에 존재하는 광물로서 광산 또는 노천에서 채굴방식을 통해 얻을 수 있습니다. 주요생산지는 자원의 고갈, 채굴시 아동노동을 포한한 인권문제 및 노동문제로 인하여 중국, 인도 중심에서 인도, 마다가스카르, 아프리카 중심으로 생산이 이루어지고 있습니다. 천연운모는 철분의 함량에 따라 백운모, 금운모, 흑운모, 견운모 등으로 나뉘고 이를 이용하여, 천연운모프레이크, 천연운모파우더, 천연운모페이퍼, 천연운모테이프 등을 생산하여 최종적으로 중,저급 펄안료, 절연재, 내화재 생산에 사용되고 있습니다.

합성운모는 천연운모와 성분 구조가 유사하며, 5가지 광물질을 적절하게 배합하여 생산하고 있습니다. 이러한, 합성운모는 천연운모보다 불소함량이 낮고, 중금속이 덜 포함되며 절연성, 내고온성, 내부식성등이 뛰어납니다. 이러한 합성운모는 천연운모보다 더 안정적이고 뛰어난 성질들로 인해 운모산업에서 고급 제품군에 속하는 자동차 안료, 화장품 재료, 고급 내화재 및 절연제로 사용되고 있습니다

b) 운모관련 주요제품

운모관련 주요제품으로는 운모플레이크, 운모파우더, 운모테이프가 대표적이며, 이 외에도 운모페이퍼, 운모플레이트, 운모튜브, 운모호일과 같은 제품이 있습니다.

운모플레이크는 운모제품군의 기초제품으로서 천연운모플레이크는 천연운모광석에서 채취하고 합성운모플레이크는 합성운모결정체를 분리하여 얇은 조각으로 잘라서 생산합니다. 이러한 운모플레이크의 대부분 다른 운모제품의 기초제료로 사용되어 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프를 만드는 원재료로 사용됩니다. 일부에 대해서만 직접 절연재료로 사용되고 있습니다.

운모파우더의 경우 운모플레이크를 세척처리한 후 건식연마 또는 습식연마 등으로 일련의 가공 과정을 거쳐 생산되며, 펄안료(자동차 도료, 색조화장품, 인테리어 도료 등)와 절연재 분야에 주로 사용되어집니다. 또한, 일부는 운모페이퍼 등의 원재료가 됩니다. 이러한 운모파우더는 입자의 크기 등에 따라 10개 이상의 다양한 등급으로 생산되며 매출처의 기준과 니즈에 따라 더 세분화 되기도 합니다.

운모테이프는 운모파우더 등을 이용하여 생산한 운모페이퍼에 유리섬유와 접착제 등을 붙여 생산하고 있으며. 유리섬유에 한면만 붙일 경우 단면운모테이프, 유리섬유 양면에 붙일 경우 양면운모테이프가 됩니다. 이러한 운모테이프는 고급 절연재료, 내화재, 가전제품 등에 널리 사용되고 있습니다.

기타로는 운모테이프 생산시 주로 사용되는 운모페이퍼가 대표적이며, 운모페이퍼의 생산을 위해서 운모플레이크, 운모파우더등을 사용하여 주문자의 요구조건에 따라롤링형태로 말게될 경우 운모페이퍼, 큰종이형태로 만들 경우 운모플레이트가 됩니다.

제품별 그림.jpg
제품별 그림

c) 운모 산업의 구조 

천연운모제품군은 천연운모광석을 가지고 운모플레이크, 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프 등을 만들고 있으며, 합성운모제품군은 합성운모결정체를 사용하여 해당 제품군들을 생산하고 있습니다. 생산하는 제품군은 같지만 원료에 따라 천연운모산업과 합성운모산업으로 나뉘고 있습니다. 

운모제품의 수직체인은 『천연운모광석 또는 합성운모결정체 - 운모플레이크 - 운모파우더 - 운모페이퍼 - 운모테이프, 운모판, 기타 운모제품 - 전방산업(자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업 등)』으로 이어집니다. 다만, 가공 방식에 따라 일부 운모플레이크가 운모판과 운모페이퍼 생산 등에 직접 사용될 수 있으며, 운모파우더 역시 운모페이퍼를 거치지 않고 운모판 등에 사용될 수 있습니다.

운모제품 벨류 체인.jpg
운모제품 벨류 체인

2) 제품설명

가) 제품라인업, 주요제품의 기능, 용도, 특징

a) 제품라인업

회사의 주요제품은 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합등)이며, 이는 고급 펄안료, 절연재료, 내화재를 생산하는데 사용됩니다. 

합성운모플레이크는 이산화규소(실리카, 규사, 석영모래 등으로 불림), 불화칼륨, 용융마그네시아(마그네사이트를 화학반응을 거쳐 생성), 산화알루미늄(알루미나를 통해 얻음), 탄산칼륨 5가지 원재료를 일정 비율로 배합하여 전기로에서 이를 굽고 냉각시켜 얻은 합성운모결정체를 파쇄해서 얻어지게 됩니다. 생산설비는 회사에서 직접 고안한 첨단 자동설비로서 배합비율, 전기로의 크기, 굽는 동안의 수백번의 온도조절 등을 통해 최상의 품질의 합성운모플레이크를 생산하고 있습니다. 합성운모플레이크는 그 자체로서 절연재료나 내화재로 일부 사용되며, 대부분은 운모파우더나 운모페이퍼 등의 원재료로 사용됩니다.

합성운모파우더는 합성운모플레이크를 원재료로 하여 이를 복잡한 습식분쇄 및 건조 과정을 거쳐 생산되며, 주로 펄안료로 주로 사용되며, 일부 물량은 합성운모페이퍼 생산이 사용됩니다.

운모테이프는 운모페이퍼와 유리섬유를 합지, 절단하여 생산하고 있으며, 이는 고급 절연재료 또는 단열재로 사용이 됩니다.

제품 라인업 및 적용분야

b) 주요제품의 기능, 용도

회사에서 생산하는 상기 합성운모제품(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 합성운모테이프)은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다.

펄안료에 사용되어지는 합성운모 제품은 주로 합성운모파우더로서 이를 통해 생산된 펄안료는 자동차 도료, 화장품 원료(색조화장품 등). 화장품케이스, 고급 인테리어 도료 등을 생산하는데 사용됩니다.

절연재료로 사용되어지는 합성운모 제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이를 직접 절연재료로 사용하거나, 절연재료를 생산하는데 사용될 수 있습니다. 이러한, 절연재료(천연운모로 만든 절연제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 절연재료를 통해 생산되 대표적인 제품으로서는 자동차클러치판, 자동차브레이크패드, 전선, 케이블, 발전설비 절연판, 전기용해로의 전극봉, 전기용해로의 파이프 절연관, 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 전기포트, 헤어드라이기 등) 등에 사용됩니다.

단열재로 쓰이는 합성운모제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이러한 제품은 직접 단열재 혹은 다른 단열재 생산에 사용되어집니다. 이러한 단열재(천연운모로 만든 단열제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되며, 이를 통해 전열막, 내열판 등에 사용되어 집니다

이렇게 다양하게 합성운모제품은 사용되고 있으며, 뛰어난 성능으로 인해 기존 천연운모 제품이 차지하고 있던 펄안료, 절연재료, 단열재 시장을 대체하기 시작하였습니다.

c) 주요제품의 특징

운모제품은 투명성(반짝임, 광택 포함), 절연성, 내고온성, 내부식성 등의 특징을 가지고 있습니다. 운모제품은 크게 천연운모제품과 합성운모제품으로 나뉘며 합성운모제품은 자연에 존재하는 천연운모제품의 성분과 구조를 연구하고 여러 광물질을 합성하여 인공적으로 생산한 제품입니다. 합성운모제품은 선별된 원자재(광물질)와 합성기술의 조정을 통해 천연운모보다 현저하게 향상된 성능을 가지고 있습니다. 따라서, 합성운모제품은 절연성, 내고온성, 내부식성, 안정성 및 투명성이 천연운모보다 월등히 뛰어납니다.

<천연운모와 합성운모제품의 특성 비교>

구분

천연운모제품

합성운모제품

절연성

우수한 절연성을 가지고 있으나, 합성운모제품에 비해 떨어짐(구조 속에 결정수가 함유되어 있어 전기저항률을 낮춤)

절연성을 측정한는 요소인 유전율, 유전상수, 유전손실, 고유저항 등 부분에서 우수한 성질을 나타냄

내고온성

최고 사용온도는 550~800℃ 사이

최고 사용온도는 1,100~1,500℃ 사이

내부식성

우수한 내부식성을 가지고 있지만, 고온, 고압수에 장기적으로 노출될 경우 화학반응이 발생하여 부식이 시작될 수 있음

보통 산, 알카리 용액과 반응을 일으키지 않으며, 물과도 반응하지 않음. 강력한 내부식성으로 쉽게 변질되지 않음

안정성

천연광맥의 생장 과정 중 불규칙한 환경으로 인해 천연운모광석 내부품질과 조성성분이 일정하지 않음. 따라서, 불필요한 성분 또는 중금속 등이 포함될 수 있음

일정한 원재료 배합비율을 가지고 있으며, 생산원료의 품질의 제어가 가능하여 높은 안정성이 유지됨

투명성

중금속 함량이 비교적 높고, 천연광맥의 생성과정 중 불순물 함량이 높아짐

중금속 함유량이 아주 낮으며, 특히, 철 원소 함량이 낮음. 따라서, 백색도 및 투명도가 높음

편재성 및

유한성

천연운모광산은 세계 특정 지역에 주로 분포하며, 일부 주요 생산지에서는 자원의 고갈 문제를 겪고 있음

지구상에 널리 존재하는 주요 광물질을 원재료로 인공합성하는 것임으로 편재성이나 유한성이 낮음

주) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan) 2015.04

3)규제 환경 등 시장의 특성

합성운모시장은 신소재 산업으로 중국 국가내에서 장려 및 지원이 되고 있는 산업으로 운모산업에만 해당되는 특별한 규제환경은 없습니다. 다만, 천연운모의 채굴 등에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해서는 규제환경이 있습니다 또한, 향후 절연시장에서 영향을 줄 수 있는 정책 권장으로 절연케이블의 재료인 운모테이프의 수요가 급증할 것으로 전망 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 아래와 같습니다.

- 연결대상 종속회사 개황

(단위: RMB)

상호
설립일
주소
주요산업
직전사업연도말
자산총액
지배관계
근거
주요종속
회사 여부

홍콩중운
2010.08.13
Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong
비금융 중간지주회사
538,967,723
주)
O

루이자
2011.02.01
중국 장쑤성 장인시 주탕진 
신웨이로 59호
합성운모산업
(부동산만 소유)
604,086,291
주)
O

유쟈
2003.06.09
중국 장쑤성 장인시 주탕진 
사영공업원 C구 (화공 구역)
합성운모산업
(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프)
885,024,119
주)
O

주) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.

상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈광운모유한회사 1곳이며, 나머지기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
생산
개시일
2016분기
2015분기
제품설명

매출액
비중
매출액
비중

합성운모
파우더
`09.06.01
169,048
45.3%
162,788
44.43%
합성운모파우더는 합성운모플레이크를 세척 처리한 후 건식연마 
혹은 습식연마의 과정을 거쳐 용도에 따라 입자의 크기를 달리하여 
생산되는 제품입니다.
- 펄안료와 절연제 분야에 주로 활용되며, 이 외에도 운모 페이퍼와 
운모플레이트 등 기타 운모제품의 생산에 쓰입니다.

합성운모
플레이크
`05.05.01
75,041
18.6%
66,434
18.43%
운모플레이크는 운모제품 군의 원재료이자 기초제품이며, 
합성 운모플레이크는 합성 운모결정체를 분리하여 얇은 조각으로 
분리시켜 생산하는 제품입니다. 
- 합성운모플레이크 가공을 통해 운모파우더, 운모 페이퍼, 
운모테이프 등 제품을 생산할 수 있으며 그 외에도 운모플레이크는 
절연재료 등의 산업에도 직접 활용될 수 있습니다.

합성운모
테이프
`11.01.09
26,008
8.0%
28,525
7.78%
합성운모테이프는 합성운모페이퍼를 주 재료로 하여 그것을 유리섬유의 
한 면 혹은 두 면에 붙여 만든 제품으로, 운모테이프 제품 군 중 가장 
뛰어난 성능을 자랑합니다. 
- 합성운모 내고온, 우수한 절연성능으로 발전, 고온용융, 가전제품 
및 기타 산업분야에서 널리 사용됩니다

천연운모
테이프
`11.02.18
49,840
13.4%
51,933
15.56%
천연운모테이프는 천연운모 페이퍼를 주 재료로 하여 유리섬유의
한 면 혹은 두 면에 붙여 만든 제품입니다. 
- 일종의 고성능 절연재료로 발전, 고온용융, 가전제품 및 
기타 산업분야에서 널리 사용됩니다

혼합운모
테이프
`11.08.21
7,897
2.1%
10,822
3.0%
혼합운모페이퍼(합성운모파우더 및 천연운모파우더 혼합)를 
주 재료로 하여 그것을 유리섬유의 한 면에 붙여 만든 제품입니다. 
- 주로 전선, 가전제품 등 분야에 사용됩니다.

하소운모
테이프
`12.09.22
45,127
12.1%
37,353
10.4%
하소운모페이퍼(가열 방식으로 습기와 잡질을 더 날려 버린 후 얻은 
천연운모를 원재료로 만듦)를 주 재료로 하여 그것을 유리섬유의 
한 면 혹은 두 면에 붙여 만든 제품입니다.
- 주로 전선, 가전제품 등 분야에 사용됩니다.

합 계
372,960
100.00%
357,856
100.00%
-

(2) 시장점유율

- 합성운모플레이크 경쟁현황

합성운모플레이크시장 경쟁현황

주1) 본 조사 자료는 Bottom-up 방식으로 시장조사기관이 다양한 방법으로 업체 및 생산량을 추정했음에도 불구하고 소규모기업은 통계에 포함되지 않았을 수 있습니다.
주2) 기타 참여업체로는 북경보태 운모 신재료과기유한회사, 일본토필유한회사 등 입니다

주3) 시장점유율은 생산량으로 추산.

주4) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan) 2015.04.

2014년 생산량으로 추산하면 세계합성 운모플레이크 시장 규모는 18,616.0톤에 달했습니다. 시장의 주요 5대 회사의 생산량은 17,685.2톤으로 95.0%의 시장 점유율을 기록했으며, 주요 합성 운모플레이크 생산업체로는 차이나크리스탈(유쟈), 평강흥과, 평강부달, 잉커우태양 및 정관주광운모 등이 있습니다. 

2014년 생산량으로 계산하면 강음우가주광운모유한회사는 세계합성 운모시장의 최대 합성 운모플레이크 생산 업체입니다. 2014년 합성 운모플레이크 생산량은 14,365.2톤에 달해, 77.2%의 시장점유률을 기록했습니다. 평강흥과와 평강부달은 각각 8.1%와 4.3%의 시장 점유율을 기록하여 2위와 3 위를 차지했습니다. 

다른 경쟁업체와 비교할 때,우가주광운모가 생산한 합성 운모플레이크는 하이앤드 제품에 속하며 적용제품으로는 펄안료, 화장품 등이 있습니다. 운모플레이크는 운모제품산업의 기초 원재료로, 그 규모가 기업의 시장 지배력 및 점유율을 결정합니다. 몇몇 합성 운모파우더의 생산업체는 기술장벽 등의 원인으로 자체적으로 합성 운모플레이크를 생산할 수 없어서 상기 회사로부터 구매하는데, 이러한 회사로는 삼보광정운모, 천굉정세화공 등이 있습니다.

- 합성운모파우더 경쟁현황

합성운모파우더 경쟁현황

주1) 본 조사 자료는 Bottom-up 방식으로 시장조사기관이 다양한 방법으로 업체 및 생산량을 추정했음에도 불구하고 소규모기업은 통계에 포함되지 않았을 수 있습니다.
주2) 기타 참여업체로는 일본토필유한회사 등 입니다

주3) 시장점유율은 생산량으로 추산.

주4) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan) 2015.04.

2014년 생산량으로 계산하면 세계합성 운모파우더의 시장규모는 13,403.5톤에 이르렀으며, 시장의 주요 5대 회사의 생산량은 7,242.3톤으로 시장의 54.0%의 점유율을 차지하였습니다. 주요 합성 운모파우더 생산업체로는 차이나크리스탈(유쟈), 삼보광정운모, 천굉정세화공, 잉커우태양 및 평강부달이 있습니다. 

2014년 생산량으로 계산하면 차이나크리스탈(유쟈)이 세계 합성운모시장에서 최대 합성 운모파우더 생산업체입니다. 2014년 합성 운모파우더의 생산량은 5,162.3톤으로 38.5%의 시장점유율을 기록했습니다. 삼보광정운모과 천굉정세화공은 6.0%와 3.7%의 시장점유율로 2위와 3위를 차지했습니다. 나머지 경쟁업체에 비해 우가주광운모는 습식법 분말기술을 채택하였고 또한 특수 고압파쇄 사전처리 프로세스를 구축하고 있어 합성 운모파우더의 완성율이 높습니다. 이로 인해 신뢰할 만한 수준의 높은 품질을 갖고 있으며 그 종류가 다양합니다. 

(3) 시장의 특성

운모시장의 분류 및 목표시장

합성운모시장의 적용범위

천연운모와 합성운모를 구별하지 않고 운모시장 전체를 볼 때, 제품의 품질, 최종소비자의 요구조건, 생산 난이도 및 적용시장에 따라 글로벌 운모시장은 고급응용시장, 중급응용시장, 하급응용시장으로 구분 지을 수 있습니다.

우선, 고급응용시장의 경우 최종 소비기업의 높은 품질 요구수준으로 인해 생산기업의 기술 수준이 높아야 하며, 안정적이게 고급 품질의 제품을 지속적으로 생산할 수 있는 능력이 있어야만 합니다. 따라서, 고품질 운모제품을 생산하는 합성운모시장이 주된 시장은 고급 자동차도료, 고급 화장품 시장입니다. 현재 고급시장은 최근 5년 사이에 천연운모제품에서 고급운모제품으로 빠르게 이동하고 있습니다.

다음으로 중급응용시장은 고급 발전설비 재료, 고급 제련사업 재료, 인테리어용 플라스틱이나 가죽용 펄안료, 고급 절연재, 내화재로서 사용되어집니다. 중급응용시장은 아직 천연운모제품이 주류를 이루고 있으며, 고급 절연재, 내화재, 고온제련시설 및 전력시설 건설에만 일부 합성운모제품이 사용되어지고 있습니다. 하지만, 건축 및 설비 시장에서 더 높은 방화기준이나 절연기준 등을 적용함에 따라 합성운모제품의 사용범위는 점진적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 향후 5년 후에는 합성운모제품이 본격적으로 천연운모제품과 해당시장에서 경쟁할 것으로 예상되어 집니다.

마지막으로 가장 많은 부분을 차지하는 하급응용시장은 충전제, 저품질 케이블, 내화제 등에 사용되며, 사용범위도 광범위합니다. 이 분야는 천연운모 중에서도 중급 이하의 품질이 낮은 부분으로서 합성운모가 대량생산 등으로 가격 경쟁력을 갖추기 전까지 진입은 쉽지 않은 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 회사가 영위하는 목적 사업

당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업,자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용되어집니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 

참고로 중국내 루이자, 유쟈의 영업집조에 등기되어 있는 사업의 영역은 다음과 같습니다.
- 합성운모플레이크의 연구, 개발, 생산, 가공
- 습식가공운모파우더, 합성불소금운모, 운모페이퍼, 운모플레이트 제조, 가공, 판매 - 기계설비, 금속재료, 방직원료(생면은 포함하지 않음)의 판매, 각종 상품 및 기술의 수출입업무의 자영 및 대리. 

2) 향후 추진하고자 하는 사업 

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 합성운모시장에서의 지배력을 유지하며, 전체 운모시장에서 천연운모에서 합성운모로 대체를 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서, 현재 생산제품군에 대해서 CAPA를 늘릴 계획은 신공장 건립과 같이 가지고 있으나, 대규모 신규사업에 나설 계획은 가지고 있지 않습니다. 다만, 참고적으로 아래의 사항은 현재 회사 R&D센터에서 현재 영위 산업 범위 내에서 제품의 품질 향상과 연계 제품으로 연구되고 있는 부분입니다.
(1) 인공합성고품질운모재료(人工合成高品質雲母材料) 
(2) 형광금 복합 티타늄 안료 생산 연구
(3) 인공크리스탈방화스프레이코딩 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2017. 12. 31 현재

제 5 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

비유동자산
438,191,403
373,204,850

유형자산
407,120,808
341,273,609

무형자산
31,070,595
31,931,241

이연법인세자산

유동자산
1,032,499,537
919,211,025

선지급금
7,655,485
2,878,669

재고자산
25,305,280
10,466,438

매출채권 및 기타채권
120,451,274
117,030,443

기타자산
1,533,000
1,533,000

기타미수금
14,215,670
14,215,670

현금및현금성자산
863,338,826
773,086,805

자산총계
1,470,690,941
1,292,415,875

자본

자본금
218,109,206
196,954,210

자본잉여금
283,788,448
283,788,448

기타자본구성요소
28,013,433
9,875,898

이익잉여금(결손금)
798,183,773
695,711,206

자본총계
1,328,094,861
1,186,329,763

부채

비유동부채
0
0

유동부채
142,596,079
106,086,112

매입채무 및 기타채무
73,997,816
37,080,837

미지급법인세
40,598,263
26,005,275

금융부채
28,000,000
43,000,000

부채총계
142,596,079
106,086,112

자본과부채총계
1,470,690,941
1,292,415,875

주) 상기 제6기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 5 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출액
426,778,292
373,006,417

매출원가
182,274,877
152,753,854

매출총이익
244,503,415
220,252,563

판매비와관리비
30,519,400
27,828,789

영업이익(손실)
202,510,439
192,423,774

금융수익
13,243
183,092

금융비용
11,486,818
7,874,190

기타수익
2,528,200
2,545,429

기타비용
175,000
21,609

법인세비용차감전순이익(손실)
204,863,639
187,256,496

법인세비용
32,738,540
29,601,584

당기순이익
172,125,098
157,654,913

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
172,125,098
157,654,913

주) 상기 제6기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2017년
2016년

주당 현금배당금(원)
12.58
70.2

현금배당금 총액(원)
848,180,506
4,331,344,000

시가배당률(%)
0.47%
1.1%

주)1 상기 1주당 배당금(원) 및 배당금총액(5,000,000RMB)은 원화 확정금액으로 관계기관의 배당금 배분방식에 따라 산정되습니다. 
주)2 상기 배당금 총액, 주당배당금, 배당성향, 시가배당율은 중간배당금 포함 기준임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
500만RMB
500만RMB

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100만RMB
100만RMB

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

다이자룽
1961.12
-
-
이사회

허위예룬
1968.05
-
-
이사회

정샤오리
1970.05
-
-
이사회

천쓰카이
1964.11
사외이사
-
이사회

천환
1973.04
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

다이자룽
차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장

2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장

2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장

1997.01-2002.12윈난성 홍허광산 동사장

1986.07-1996.12장인시 로커금속재료유한회사 동사장

1984.07-1986.06무석시 금속재료거래시장 동사장

-

허위예룬
장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 총경리

학력:

1984.09∼1987.06 쓰촨성 왕창현 건향고등학교

2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 행정관리전공
 (사회교육과정)

경력:

- 1990.12~2004.12 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임

- 2005.02~현 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크

공장장, 부총경리, 총경리역임

-

정샤오리
장인시유쟈주광운모유한회사 인사총무 부장

학력:

1987.09∼1990.06 충칭시 단동고등학교

2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 국제무역전공
 (사회교육과정)

주요 경력:

-1997.01~2002.12 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리

-2003.07~현장인시유쟈주광운모유한회사인사, 총무담당역임

-

천쓰카이
란텐컴퓨터주식유한회사 감사

학력:

1984.09∼1988.06 국립대만대학교 경제학 학사

1991.07∼1993.06 미국 Drexel University 회계학 석사

주요 경력:

- 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사

- 1997.06~1999.02 대만 Johnson & Johnson 재무팀

- 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장

- 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장

- 2004.02~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사

-

천환
싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO

학력:

- 1993.09∼1997.05 미국 California University 회계학 학사

주요 경력:

- 1998.01-2000.05홍콩 딜로이트 Aditor

- 2000.10-2003.07홍콩 PwC Senior Aditor

- 2003.08-2004.04홍콩상장사인 리안건업유한회사
 기업전략 담당

- 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung 
 Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장

-2007.07~현재 싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO

-

※ 참고사항

해당 사실 없음