로스웰 — 주주총회소집공고 (20180402)
제출인: 로스웰

주주총회소집공고
2.7
로스웰인터내셔널유한회사

주주총회소집공고

2018 년 04 월 02 일

회 사 명 :
로스웰인터내셔널유한회사

대 표 이 사 :
저우샹동(Zhou Xiangdong)

본 점 소 재 지 :
Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hong Kong

(전 화)86-514-876338757

(홈페이지)http://rothwellinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부동사장
(성 명)디오지강 (Diao Zhigang)

(전 화)+86-216-3845579
(공시대리인 연락처) 02-3772-4077

주주총회 소집공고

（2018년 정기)

주주님께

2018년 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제35조와 제 36조의 규정에 의하여 2018년 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 전자적 방법으로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 4월 25일 (수요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2017년(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

2018년 4월 2일

주식회사 로스웰인터내셔널유한회사

대 표 이 사 저우샹동 (직인생략)

로스웰 주주총회 의결권 대리행사 위임장.jpg
로스웰 주주총회 의결권 대리행사 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
6
1,800,000
1,497,000
249,500
-

감사
1
50,000
50,000
50,000
-

합계
7
1,850,000
1,547,000
221,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- CAN 제어시스템을 기반으로한 전자제품

CAN(Controller Area Network)은 1986년 독일 BOSCH사에 의해 개발되었고 자동차의 각종 계측 제어 장비들 간의 디지털 직렬 통신을 제공하기 위한 차량용 네트워크 시스템입니다. 현대차량은 더욱 많은 기능들이 필요하게 되고, 이는 대부분 전자적인 방식으로 작동되기 때문에 더욱 많은 배선을 필요로 합니다. 또한 다른 온-보드시스템과 어떤 통신 형태를 필요로 하는 것이기 때문에, 현대자동차에서의 내부-ECU 통신에 필요한 거대한 배선 작업의 문제가 발생하게 됩니다. CAN은 차량 내 전자 부품의 복잡한 전기 배선과 릴레이를 직렬 통신선으로 대체하여 지능화함으로써 중량과 복잡성을 줄이고, 차량에서의 실시간 요구를 만족시켜줍니다. 또한 전자적 간섭에 의해 일어나는 이상 유무를 진단하고, 운전 중 돌발 상황 시 유기적으로 통신할 수있습니다.

CAN은 ISO 표준 규격(ISO 11898)으로서 첨단 자동차 전장 시스템에 적용되며 엔진관리, ABS(Anti-lock braking systems), 문 잠금 장치, 거울 조정 등의 시스템 통신이 가능합니다. 또한 자동차 산업뿐만 아니라 기타 제조 산업과 항공 우주 산업에도 폭넓게 사용되고 있습니다.

CAN 시스템 설명도:

can 시스템 설명도.jpg
can 시스템 설명도

- 자동차 공조설비

자동차 공조설비는 자동차 전기의 중요한 부분으로 자동차 쾌적성을 결정짓는 중요한 부품입니다. 현대 소비자는 자동차 공조설비 제작자에게 시원함만을 요구하기보다는 엔진 출력에 따른 주행성, 저소음, 실내 공기의 청정도 관리의 필요성 등의 구체적이고 수준 높은 요구를 하고 있습니다. 이러한 요구는 공조설비 제조업체로 하여금 전문화된 고급 인력과 고도의 기술, 실험 장비, 정밀한 부품생산체제를 갖추도록 하였습니다. 이러한 쾌적성에 대한 소비자의 요구는 점차 높아져서 차량의 내외기와 차량의 주행정보를 각종 센서가 감지하여 인체가 가장 쾌적하게 느끼는 실내를 항상 유지할 수 있는 시스템의 개발을 촉구하고 있습니다. 현재 업계에서는 지구 환경 보호에 대응하기 위한 신냉매 에어컨 시스템의 개발은 물론 공해 문제로 인하여 새로운 자동차의 등장에 따른 차세대 에어컨 시스템의 개발과 관련된 연구개발에 활발한 투자가 이루어지고 있습니다.

당사에서 연구개발 및 판매하고 있는 차량용 공조설비로는 자동차히터, 자동차에어컨 및 부품들이 있습니다. 에어컨 제품들은 주로 각종 승용차, 트럭, SUV, 특수자동차 및 공정기계 등에 적용가능하며 당사의 주요 고객사로는 FOTON-DAIMLER, BAIC-FOTON, SINOTRUK 등이 있으며 2014년기준 BAIC-FOTON은 소형트럭 시장 1위, 대형트럭 시장 4위, SINOTRUK는 중형트럭 시장 2위, FOTON-DAIMLER는 중형트럭 5위를 차지하는 국내 최고의 트럭 제조사입니다. 당사의 차량용 공조설비는 성능이 우수하고, 효율성이 높으며 완성차의 수요에 따라 연구개발 및 설계가 가능하며 또한 고품질로 긴 사용수명을 보장하고 있습니다. 

현재 당사가 납품하고 있는 주요 시장인 대형트럭시장과 소형트럭시장은 경제발전의 속도에 따라 2010년 업계 최고치를 기록한 뒤 경제발전속도 하락, 세계원유 가격 상승 및 중국 내 환경법규의 제한(국가IV표준: 기동차 오염물 배출 표준) 등의 영향을 받아 주춤하는 모습을 보이고 있지만 앞으로 도시화 발전의 진척, 경제회복 등에 따라 트럭시장은 여전히 성장 여력이 남아 있습니다.

- 전기차 부품 (BMS 등)

현재 중국 정부는 대기오염 문제 해결과 로컬 자동차 메이커들의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 적극적인 전기차 산업육성정책을 출시하고 있으며 당사는 이런 배경하에 적극적으로 전기차관련 사업을 펼치고 있습니다. 당사는 2016년부터 전기차 관련 사업을 새롭게 시작하고 있으며, 구체적으로는 BMS (전원관리시스템), 배터리팩, 전기모터 컨트롤러 등 제품들을 연구개발 및 생산을 하고 있습니다. 

현재는 주로 전기버스에 공급을 하고 있으며, 아시아스타, 중콘차업, 체리 자동차 등 전기버스 업체들을 주요 고객사로 두고 있습니다. 배터리팩 조립라인은 기존 반자동화에서 자동화로 업그레이드를 하였으며 CAPA는 월 600세트(버스 한대 기준) 수준입니다. 전기차 부품 사업은 향후 당사의 중요한 성장동력으로 계속 작용할 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 생산하고 있는 자동차 부품은 크게 CAN 제어시스템을 기반으로 한 전자제품과 차량용 공조설비 및 전기차 관련 컨트롤러제품으로 나뉘고 있습니다. 당사는 2014년 생산액기준으로 중국 자동차 전장기업 9위를 기록하고 있으며 특히 세부영역인 컨트롤러 영역에서는 1위를 기록하고 있습니다(자동차공업협회 통계). 2016년 2분기부터는 전기차 사업을 영위하고 있으며 전기차에 들어가는 배터리팩, BMS, 전기모터 컨트롤러 등 제품을 생산 판매하고 있습니다. 현재 중국 상용차 시장이 성장하고 있으며, 향후 1-2년 이후 전기차 사업이 안정화 됨에 따라 당사의 매출성장과 이익률개선에 큰 역활을 할것으로 생각됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

단위: 천 RMB

상호
설립일
주요산업
직전사업
연도말
 자산총액
지배관계
 근거
주요종속
 회사 여부

양주보싱

2005.4.12
비금융 중간지주회사
546,027
주)
O

로스웰전기

2006.4.27
자동차용 전기장치 제조업
1,089,963
주)
O

베이징로스웰

2010.8.5
공기조화장치제조업
44,787
주)
O

창춘하오텐

2009.7.3
자동차용 전기장치 제조업
5,966

주)

O

주) 당사는 종속회사의 지분을 하기와 같은 구조로 100% 지배하고 있으며, 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차 전자 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 자금 밀집형 산업입니다. 규모화 경영, 고정자산, 연구개발 조건 도달 등은 모두 대량의 자금을 필요로 하며 또한 지속적인 투자가 필요합니다.

<2014년 중국 자동차 전자기업 생산액 TOP10> 

(단위: 만RMB)

순위

회사명

2014년 생산액

2013년 생산액

동기대비

1

상해실업교통전기

586,500

577,800

1.51%

2

커스다(상해)관리공사

421,713

288,388

46.23%

3

심천항성전자

325,159

284,937

14.12%

4

혜주Dasay SV전자

277,745

204,756

35.65%

5

상해보우룽

121,262

94,279

28.62%

6

상해이디엔

117,625

108,053

8.86%

7

주저우이리다

56,600

48,000

17.92%

8

강소문광그룹

54,943

55,974

-1.84%

9

강소로스웰

50,525

38,254

32.08%

10

상해후궁전기

50,421

50,655

-0.46%

자동차 전자 제품 본토 기업들은 규모가 비교적 작고 대부분 비상장 기업으로 회사 정보를 파악하기 어렵습니다. 또한 기업마다 보유하고 있는 제품군이 달라 경쟁업체 선정에 있어서 기준이 필요합니다. 따라서 제품군 기준으로 선정시 당사의 경쟁 업체로는 할빈웨이디전자와 샤먼퉁즈전자가 있으며 두 회사 모두 CAN 제어시스템 기반의 자동차 전자 제품을 생산 판매하기 때문에 당사와 경쟁 구도를 형성하고 있습니다

(단위: 백만RMB)

구분

로스웰국제유한공사

할빈웨이디전자주식회사

퉁즈전자과학기술유한회사

설립일

2006년

2000년

1990년

연도

2012연도

2013연도

2014연도

2012연도

2013연도

2014연도

2012연도

2013연도

2014연도

매출액

(매출원가율)

234.18

60.9%

340.60

60.7%

458.87

63.0%

155.88

47.5%

184.52

44.7%

202.62

43.6%

142.81

157.09

172.80

영업이익

(이익률)

54.46

23.2%

89.05

26.1%

114.04

24.8%

51.42

32.9%

66.82

36.2%

71.34

35.2%

19.92

21.91

24.10

당기순이익

(이익률)

40.39

17.2%

69.45

20.4%

89.99

19.6%

61.40

39.3%

70.91

38.4%

84.50

41.7%

16.68

19.45

22.50

총자산

311.74

377.76

471.96

281.14

290.72

223.80

-
-
-

총부채

166.24

201.80

211.82

48.17

64.84

63.41

-
-
-

자기자본

145.50

175.96

260.14

232.97

225.88

160.39

-
-
-

상장여부

(상장일)

상장준비중

2015년 5월 상장

주식코드: 603023

비상장

주요제품

(매출비중)

CAN 제어시스템 기반의 전자제품(71.46%) 및 자동차 공조시스템（28.54%）

CAN 제어시스템, 디지털계기판, 센서

차량용 전자제어 키, 리모트 컨트룰, 과속경보기, 차량분실경보장치, 차량용 전기설비

(자료출처: 회사제공)
주) 현재 중국의 다수 기업은 상장기업만이 정기적으로 재무상황을 공시하고 있고, 비상장기업 일 경우, 재무정보에 대하여 공시를 하고 있지 않습니다. 위의 로스웰회사의 재무수치는 감사를 받은 수치를 기재하였고, 할빈웨이디기업은 상장사로서 재무정보를 공시하였으므로 공시한 수치입니다. 다만, 퉁즈전자과학기술유한회사는 비상장회사로서 재무정보를 공시하지 않음으로 수치는 회사의 인맥에 의해 수집한 정보이므로, 실제 수치와 약간의 차이는 있을 수 있습니다.

아래 표와 같이 당사의 점유율은 2012년 0.088%에서 2014년 0.129%까지 부단히 상승하는 모습을 보여주고 있고 할빈웨이디는 2014년 0.065%, 샤먼퉁즈는 2014년 0.049% 점유율을 보여주고 있습니다. 

 < 주요 경쟁회사별 시장 점유율 > 

(단위: 백만RMB)

기업명칭

매출액

시장점유율

2012년

2013 년

2014 년

2012년

2013 년

2014년

할빈웨이디

155.88

184.52

202.97

0.058%

0.060%

0.065%

샤먼퉁즈

142.81

157.09

172.80

0.053%

0.051%

0.049%

강소로스웰

234.18

340.60

458.87

0.088%

0.111%

0.129%

산출근거) 산업정보망의 통계에 따르면 중국 자동차전자시장규모는 2012년 2672억RMB, 2013년 3080억 RMB, 2014년 3550억 RMB로 예측하고 있습니다. 당사 및 경쟁사의 시장점유율은 매출액/시장규모 방법으로 계산하였습니다.

(3) 시장의 특성

- CAN 제어시스템을 기반으로한 전자제품

당사의 목표 시장은 자동차 전자제품 시장이며, 향후 발전 전략도 자동차 전자 시장에 맞춰져 있습니다. 최근 20~30년간 전자정보기술이 급속히 발전함에 따라 자동차 제조업이 끊임없이 성장하고 있습니다. 자동차 전자기술의 응용과 혁신이 자동차산업의 발전에 촉진 역할을 하고 있습니다. 자동차 엔진에 대한 경제성, 안전성의 제고와 자동차 주행의 안정성, 편의성을 개선하고 오염가스배출 감소와 연비 증가 등이 중요한 작용을 합니다. 또한 자동차는 오락과 사무, 통신 등의 풍부한 기능도 가지고 있습니다. 국제 자동차 전문가에 의하면 근 10년래 자동차 산업혁신의 70%는 자동차전기기술 및 전기제품의 개발과 응용을 통해 이루어지고 있습니다. 자동차전기기술의 응용수준은 이미 자동차 등급을 결정하는 기준이 되어 있어 기업의 경쟁력을 높일 수 있는 중요한 수단이기도 합니다. 자동차 전자기술은 이미 현대 자동차기술의 핵심으로 자리잡고 있어 자동차 전자산업의 발전수준은 한 나라 자동차산업의 시장경쟁력에서 큰 영향을 주고 있습니다. 

- 자동차 공조설비

전세계 시장 분포로 볼 때 자동차 공조설비 생산은 줄곧 일본과 미국의 기업에 집중되어 왔고 일본의 덴소(Denso)가 전세계 1/3의 시장점유율을 보유함으로 세계 1위의 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 그 외 ZEXEL, SSA, NSK, Panasonic, MITSUBISHI중산업 등 일본 기업들이 세계 에어컨 압축기 산업을 선도하고 있고 미국 기업으로는 주로 DELPHI, VISTEON, Chrysler 세 개 기업이 시장을 점유하고 있습니다. 국내 자동차 공조설비 제조사는 약 1,221개 기업으로 자동차 부품 기업수의 13.1% 가량 차지하고 있으며 주로 상해, 광동, 절강, 광서, 북경, 강소, 호북 등 지역에 분포되어 있습니다. 당사는 자동차 공조설비 사업을 10여년간 영위해 왔으며 현재는 당사의 캐시플로우 역할을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년부터 신규사업으로 전기차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 중국 전기차 시장은 중국 정부의 보저금 정책 아래 2014년부터 본격적으로 시장 형성되었으며 2016년 연간 50만대 이상의 전기차를 생산 판매하는 세계 최대의 전기차 시장으로 등극하였습니다. 중국 정부는 2020년까지 보조금 정책을 꾸준히 내세우면서 전기차 시장을 이끌어 가고 있으며 2020년까지 누적 500만대 생산판매를 목표로 하고 있습니다. 2020년이후에는 전기차시장의 시장화 체제를 계획하고 있으며 보조금정책 이외에도 적립제 및 탄소배출제 등 정책들을 통하여 간접적으로 시장을 유도하고 있습니다.

전기차시장은 아직까지 성숙되지 않은 시장임으로 보조금의 정책에 따라 선명한 판매 패턴을 띄고 있습니다. 2014년, 2015년, 2016년 모두 상반기의 생산 판매량보다 하반기의 생산 판매량이 훨씬 많았으며 대부분의 전기차 판매는 하반기에 이루어 지고 있습니다. 향후 2020년까지는 보조금 정책이 지속적인 영향을 줄것으로 보이며 시장화 진척에 따라 안정적인 시장 성장이 될것으로 전망합니다. 중국 역시 유럽의 일부 국가들과 마찬가지로 2030년 이후 내연기관 차량의 생산 중단을 목표로 하고 있기 때문에 전기차 시장은 꾸준히 성장할것으로 보여집니다. 

당사는 2016년 2분기부터 전기차 사업을 시작 하였으며 3,4분기에 큰 성장을 거두었습니다. 신사업 첫해부터 많은 전기버스 업체들을 고객사로 확보하였으며 그동안 컨트롤러영역에서의 기술력을 바탕으로 전기차 시장에서도 좋은 호평을 받고 있습니다. 향후 시장이 안정됨에 따라 당사의 신사업이 꾸준히 성장할것으로 보여집니다. 

(5) 조직도

로스웰조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

2017.12.31현재

2016.12.31현재

(단위 : RMB)

과 목
2017년
2016년

자산

-
-

비유동자산

167,072,089
127,782,508

관계기업투자주식

2,146,976

1,847,532

장기기타수취채권

2,984,067

3,193,298

유형자산

156,562,795

118,227,781

선급토지임차료

3,156,412

3,236,447

무형자산

1,107,812

1,063,894

이연법인세자산

1,114,027

213,556

유동자산

1,542,321,442
1,193,955,812

재고자산

82,695,050

61,166,160

매출채권

1,170,050,817

709,117,032

기타수취채권

1,491,719

5,074,375

유동성선급토지임차료

80,035

80,035

기타유동자산

40,434,991

48,491,390

현금및현금성자산

247,568,830

370,026,820

자산총계

1,709,393,531
1,321,738,320

부채

-

비유동부채

5,524,584
8,118,829

유동부채

488,155,652
233,314,477

단기차입금

280,300,000
97,730,000

매입채무

177,073,909

110,919,366

미지급법인세

3,971,055

7,681,029

기타지급채무

17,614,972

10,838,950

기타유동부채

9,195,716

6,145,133

부채총계

493,680,236
241,433,306

자본

-
-

납입자본

675,265,221
675,265,221

기타불입자본

-
-

기타자본구성요소

(10,680,986)
(1,402,424)

외화환산차액
-
8,266,30

이익잉여금

551,129,060
398,175,916

지배회사소유주지분

1,215,713,295
1,080,305,014

비지배지분

-

자본총계

1,215,713,295
1,080,305,014

부채와자본총계

1,709,393,531
1,321,738,320

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

(2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(2016.01.01부터 2016.12.31까지)

(단위 : RMB)

과 목
2017년
2016년

매출액

1,154,352,383
924,604,854

매출원가

(817,242,993)
(610,237,060)

매출총이익

337,109,390
314,367,793

판매비와관리비

(126,068,268)
(107,789,182)

영업이익

211,041,122
206,578,612

관계기업투자이익

299,443
243,549

금융수익

2,356,815
701,703

금융비용

(9,048,007)
(8,281,283)

기타수익

11,390,603
13,238,987

기타비용

(9,553,707)
(1,679,862)

법인세비용차감전순이익

206,486,269
210,801,707

법인세비용

(26,528,689)

(33,138,747)

계속사업이익

179,957,580

177,662,960

중단사업손실

-
-

연결당기순이익

179,957,580
177,662,960

해외사업환산손익

(8,815,488)
8,493,961

연결총포괄이익

171,142,092
186,156,920

- 자본변동표

<자본변동표>

(2017.01.01부터 2017.12.31 까지)

(2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
지배기업 소유주 지분

비지배지분

총계

자본금

기타불입자본

기타자본
구성요소

이익

잉여금

2016.12.31
675,265,221
-
6,861,098
399,477,538
-
1,081,603,857

연결당기순이익

179,957,580

179,957,580

해외사업환산으로 인한 기타포괄손익

(8,815,489)

(8,815,489)

배당금

(28,306,058)

자사주매수

(8,726,595)

2017.12.31
675,265,221

(10,680,986)
551,129,060

1,215,713,295

- 현금흐름표

<현금흐름표>

(2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 :RMB )

과 목
2017년
2016년

영업활동

연결당기순이익

179,957,580
177,662,960

조정사항:

법인세비용

26,528,689

33,138,747

관계기업투자이익

(299,443)

(234,319)

이자수익

(2,356,815)

(701,703)

이자비용

9,048,007

8,281,283

유형자산감가상각비

14,523,417

6,264,026

선급토지임차료의 상각

80,035

80,035

무형자산상각비

560,968

361,971

유형자산처분손실(이익)

1,725,391

424,333

유형자산감액손실누계

(197,708)

902,034

재고자산의 감소(증가)

(21,528,890)

(10,860,069)

매출채권의
감소(
증가
)

(461,158,154)

(353,257,315)

기타수취채권의 감소(증가)

3,877,277

(4,922,027)

기타유동자산의 감소(증가)

8,056,399

19,170,375

매입채무의 증가(감소)

66,378,913

42,507,845

기타유동부채의증가
(감소)

2,835,173

2,344,706

기타부채의 증가(감소)

6,696,810

4,092,934

선수수익의 증가(감소)

(692,892)

5,230,000

법인세지급액

(31,741,643)

(24,442,174)

이자의수취

2,356,815

701,703

이자의지급

(9,048,007)
(8,281,283)

영업활동으로부터 발생한 현금흐름

(204,398,078)
(101,535,937)

투자활동

관계회사에 대한 투자

-
-

유형자산의 취득

(54,535,918)
(67,679,847)

무형자산의 취득

(604,886)

(467,713)

유형자산의 처분

149,805

79,367

장기부채

(3,193,298)

투자활동으로부터 발생한 현금흐름

(54,990,999)

(71,261,491)

재무활동

단기차입금의 차입

325,220,000

171,610,000

단기차입금의 상환

(142,650,000)

(218,580,000)

공모자금 입금

-

530,191,224

배당금의 지급

(28,306,058)
-

지배회사의 설립자본금

-
-

자사주의 매입

(8,726,595)

-

재무활동으로부터 발생한 현금흐름

145,537,347

483,221,224

현금및현금성자산의 순증감

(113,851,730)

310,423,796

환율변동효과

(8,606,260)

8,493,961

기초의 현금및현금성자산

370,026,820

51,109,063

기말의 현금및현금성자산

247,568,830

370,026,820

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2017년
2016년

주당 현금배당금(원)
52.56
51.99

현금배당금 총액(원)
1,622,225,783
4,767,336,803

시가배당률(%)
2.8%
1.9%

주)1주당 배당금 0.32RMB 및 배당금 총액 9,874,761.28RMB는 본 현금현물배당결정 신고일

2017년 12월 21일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 164.28원/
위
안을 적용하여 산정하였습니다. 배당 자체는 위안화가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다.

주)상기 2017년 배당금 총액은 차등배당을 적용하여 계산하였으며 2017.12.31 현재 당사 주식총수 90,781,250주에서 보유중인 자기주식 582,621주와 최대주주 및 특수관계인 소유 주식수 59,340,000주를 제외한 30,858,629주를 기준으로 산정하였습니다. 

*차등배당: 
1) 주당배당금 
 - 최대주주 및 특수관계인: 0 RMB 
 - 기타주주: 0.32 RMB 
2) 배당주식수: 30,858,629주
(차등배당 결정배경: 당사의 최대주주 및 특수관계인은 주주환원정책과 기업의 지속성장을 동시에 만족하기 위하여 유통주식을 대상으로만 배당을 진행합니다. 최대주주등이 자진포기한 배당금은 당사의 제품개발, 시장확대 등 회사의 지속성장을 위하여 사용될 예정입니다.) 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,800,000
1,800,000

주) 단위는 RMB입니다

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000
50,000

주
)
단위는 RMB입니다

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 사실이 없음