JTC — 증권발행실적보고서 (20180330)
제출인: JTC

증권발행실적보고서
2.2
JTC

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 3월 30일

회 사 명 :

주식회사 JTC (JTC Inc.)

대 표 이 사 :

구철모

본 점 소 재 지 :
6F Hakata Prestige Bldg. 2-17-1, Hakata-ekimae, Hakata-Ku,
Fukuoka 8120011, Japan

(전 화) +81 92 260 8364, 02-785-9101

(홈페이지) http://www.groupjtc.com/korean/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 노구치 다케시

(전 화) +81 70-1369-8305

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
89,542,400,000
-

주) 상기 발행총액은 상장주선인의 의무취득분 2,499,994,500원이 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 03월 26일
2018년 03월 27일
2018년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
10,534,400
89,542,400,000
100.00
대표주관회사

계
10,534,400
89,542,400,000
100.00
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : DR, 원)

취득자
취득증권수
증권당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권(주)
294,117
8,500
2,499,994,500
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
10,534,400
100.00
16,130
989,447,820
8,410,306,470,000
100.00
16,064
10,534,400
89,542,400,000
100.00

계
10,534,400
100.00
16,130
989,447,820
8,410,306,470,000
100.00
16,064
10,534,400
89,542,400,000
100.00

주1) 일반공모에는 기관투자자, 일반투자자의 청약이 포함되어 있습니다.
주2) 상기 현황에는 주관사의 의무인수분은 포함되어 있지 않습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

3개월
1,810,407
21.48

1개월
1,518,063
18.01

15일
248,360
2.95

미확약
4,850,690
57.56

합계
8,427,520
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
증자전
증자후
비고

증권수
지분율
증권수
지분율

최대주주 등
구철모
20,703,000
82.56%
20,703,000
59.14%
최대주주

주식회사 KU
2,340,000
9.33%
1,440,000
4.11%
관계회사

구광모
136,000
0.54%
136,000
0.39%
최대주주 제

아키야마 미치하루
80,000
0.32%
80,000
0.23%
임원

호리 요시로
76,000
0.30%
76,000
0.22%
임원

박영배
75,500
0.30%
75,500
0.22%
집행임원

포가락 (우라 요시라)
50,000
0.20%
50,000
0.14%
집행임원

구미경
50,000
0.20%
50,000
0.14%
최대주주 매

구순경
50,000
0.20%
50,000
0.14%
최대주주 매

가와베 히로유키
15,000
0.06%
15,000
0.04%
임원

김성강
4,000
0.02%
4,000
0.01%
관계회사 임원

5%이상 주주
-
-
-
-
-
-

합계
23,579,500
94.03%
22,679,500
64.79%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 2018년 4월 5일 (예정)

2. 상장일(매매개시일) : 2018년 4월 6일 (예정)

3. 증자등기일 : 2018년 3월 29일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 
확정공고
삼성증권(주) 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2018년 3월 23일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2018년 3월 23일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
(주)JTC 홈페이지
2013년 3월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권(주) 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
2018년 3월 29일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 3월 29일 대표주관회사인 삼성증권 주식회사의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원)전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일: 2018년 2월 23일 (증권신고서)
 2018년 3월 16일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 3월 19일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 3월 23일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서: 금융위(금감원)전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)JTC 서울사무소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 22, 407호 (여의도동, 태양빌딩)
3) 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로 74길 11

다. 투자설명서 제출일: 2018년 2월 23일 (예비투자설명서)
 2018년 3월 16일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 3월 19일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 3월 20일 (투자설명서)
 2018년 3월 23일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
증권예탁증권
81,892,400,000
8,500
9,634,400
81,892,400,000

계
81,892,400,000
8,500
9,634,400
81,892,400,000

매출
증권예탁증권
7,650,000,000
8,500
900,000
7,650,000,000

계
7,650,000,000
8,500
900,000
7,650,000,000

총 계
89,542,400,000
8,500
10,534,400
89,542,400,000

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : DR, 원)

취득자
취득증권수
증권당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권(주)
294,117
8,500
2,499,994,500
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

78,752,372,454
-
10,790,027,546
89,542,400,000

주) 기타는 구주매출대금 및 발행제비용이 포함된 금액이며, 상장주선인의 의무 취득분은 본 계산에서 제외하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.