아이티센씨티에스 — 증권발행실적보고서 (20180329)
제출인: 아이티센씨티에스

증권발행실적보고서
2.2
(주)콤텍시스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 29일

회 사 명 :

(주)콤텍시스템

대 표 이 사 :

남석우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화)02-3289-0114

(홈페이지) http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 윤 석 형

(전 화) 02-3289-0114

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
13,968,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018.03.20
2018.03.20
2018.03.28

구주주청약
(초과청약 포함)
2018.03.20
2018.03.21
2018.03.28

일반공모
2018.03.23
2018.03.26
2018.03.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한화투자증권
-
-
-
-

이베스트투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
3,200,000
20.0
1
1,550,951
1,353,980,223
0.61
1
1,550,951
1,353,980,223
9.69

신주인수권증서
12,800,000
80.0
4,206
11,652,203
10,172,373,219
4.57
4,206
11,652,203
10,172,373,219
72.83

초과청약
-
-
3,364
2,047,106
1,787,123,538
0.80
3,364
2,047,106
1,787,123,538
12.79

실권주 일반공모
-
-
726
239,978,680
209,501,387,640
94.02
720
749,740
654,523,020
4.69

계
16,000,000
100.0
8,297
255,228,940
222,814,864,620
100.00
8,291
16,000,000
13,968,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

남석우
최대주주
보통주
5,072,010
15.92
7,517,926
15.71
-

남진우
친인척
보통주
2,221,820
6.98
3,293,266
6.88
-

김미자
친인척
보통주
203,100
0.64
301,041
0.63
-

남경민
친인척
보통주
202,680
0.64
300,419
0.63
-

남재욱
친인척
보통주
201,100
0.63
298,077
0.62
-

남건욱
친인척
보통주
120,960
0.37
179,290
0.38
-

계
보통주
8,021,670
25.18
11,890,019
24.85
-

※ '증자 전'은 신주배정기준일(2018.02.02) 기준 소유주식수 및 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2018년 04월 06일(금)
2. 주권상장예정일 : 2018년 04월 09일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2017년 12월 22일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.comtec.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 03월 16일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.comtec.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 12월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 01월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2018년 01월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가 확정

2018년 03월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2018년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2018년 03월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 주식회사 콤텍시스템 → 서울시 영등포구 가마산로 343
 한화투자증권 주식회사 → 서울시 영등포구 여의대로 56

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 10일
투자설명서
증권신고서 효력발생

2018년 01월 31일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2018년 03월 02일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2018년 03월 12일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2018년 03월 16일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

2018년 03월 19일
투자설명서
정정 증권신고서 
효력발생

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,968,000,000
873
16,000,000
13,968,000,000
-

계
13,968,000,000
873
16,000,000
13,968,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,968,000,000
873
16,000,000
13,968,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

12,000,000,000
1,968,000,000
-
13,968,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2018.02.13
2018.02.13
한국예탁결제원
-
12,796,282

계
12,796,282

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018.03.21
한국예탁결제원
-
11,652,203

계
11,652,203

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,144,079
1,649,049
3,417
749,740

주1) 초과청약주식수 2,047,106주가 100% 배정되어 최종 실권주 및 단수주는 749,740주로 집계되었습니다. 

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,144,079
2,047,106
100%
-