아시아나항공 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180329)
제출인: 아시아나항공

전환사채권 발행결정
1.8
아시아나항공(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 29일

회 사 명 :
아시아나항공 주식회사

대 표 이 사 :
김수천

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 오정로 443-83

(전 화) 02) 2669-3114

(홈페이지) http://flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김호균

(전 화) 02) 2669-5213

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
87
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
100,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
100,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2023년 04월 13일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 2.0%이며 본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 매 이자기간의 종료일(이하 “이자지급기일”)에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 원금 116.9222%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,000

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%에 해당하는 금액을 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주 액면가를 전환가액으로 한다. 다음 각 목에서 “가중산술평균주가”라 함은 발행회사의 보통주식이 해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.

가. 발행회사 보통주의 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중
 산술평균주가, 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
나. 발행회사 보통주의 최근일(기산일) 가중산술평균주가
다. 발행회사 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우 납입일)전 제3거래
 일 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
아시아나항공 주식회사 기명식 보통주

주식수
20,000,000

주식총수대비
비율(%)
8.88

전환청구기간
시작일
2019년 04월 13일

종료일
2023년 04월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의발행일로 한다.
 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 
 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]
 A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가
 
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

사. 본 호에 의해 전환가액이 조정된 경우 사채권자에 서면으로 통보하고, 관련 법령에 따라 금융감독원 및/또는 한국거래소에 공시하며, 동 사항을 한국예탁결제원에 통보한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 04월 13일

12. 납입일
2018년 04월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

■ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 4월 13일 및 이후 매 3개월에 해당하
 는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(3개월 복리 연 
 5.0%)로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 
 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액

2020년 4월 13일 : 권면금액의 106.2692%

2020년 7월 13일 : 권면금액의 107.0975%

2020년 10월 13일 : 권면금액의 107.9362%

2021년 1월 13일 : 권면금액의 108.7855%

2021년 4월 13일 : 권면금액의 109.6453%

2021년 7월 13일 : 권면금액의 110.5158%

2021년 10월 13일 : 권면금액의 111.3973%

2022년 1월 13일 : 권면금액의 112.2898%

2022년 4월 13일 : 권면금액의 113.1934%

2022년 7월 13일 : 권면금액의 114.1083%

2022년 10월 13일 : 권면금액의 115.0346%

2023년 1월 13일 : 권면금액의 115.9726%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지 발행회 사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환청구기간의 말일로 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

60일 전

30 일전

1차

2020-02-13

2020-03-14

2020-04-13

106.2692%

2차

2020-05-14

2020-06-13

2020-07-13

107.0975%

3차

2020-08-14

2020-09-13

2020-10-13

107.9362%

4차

2020-11-14

2020-12-14

2021-01-13

108.7855%

5차

2021-02-12

2021-03-14

2021-04-13

109.6453%

6차

2021-05-14

2021-06-13

2021-07-13

110.5158%

7차

2021-08-14

2021-09-13

2021-10-13

111.3973%

8차

2021-11-14

2021-12-14

2022-01-13

112.2898%

9차

2022-02-12

2022-03-14

2022-04-13

113.1934%

10차

2022-05-14

2022-06-13

2022-07-13

114.1083%

11차

2022-08-14

2022-09-13

2022-10-13

115.0346%

12차

2022-11-14

2022-12-14

2023-01-13

115.9726%

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽 
사모투자전문회사
-
40,000,000,000

케이프투자증권 주식회사
-
55,000,000,000

에이원A형메자닌전문투자형사모투자신탁
(집합투자업자 지위에서) 에이원자산운용 주식회사
(신탁업자 지위에서) 한국증권금융 주식회사

-
850,000,000

에이원B형메자닌전문투자형사모투자신탁
(집합투자업자 지위에서) 에이원자산운용 주식회사
(신탁업자 지위에서) 한국증권금융 주식회사
-
1,150,000,000

아이온 가이아 전문투자형 사모투자신탁 제2호
(집합투자업자 지위에서) 주식회사 아이온자산운용
(신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사

-
1,000,000,000

아이온 아테나 전문투자형 사모투자신탁 제3호
(집합투자업자 지위에서) 주식회사 아이온자산운용
(신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사

-
1,000,000,000

아이온 테미스 전문투자형 사모투자신탁 제1호
(집합투자업자 지위에서) 주식회사 아이온자산운용
(신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사

-
1,000,000,000

■ 조건부 담보제공

: 아시아나항공 보유 금호사옥㈜ 주식 3,036,200(지분율 79.90%)에 대하여 부동산 매각을 통한 현금 
 회수 시(금호사옥㈜이 매각대금 전액 수령 시)까지 조건부로 담보제공 

※ 관련공시

본 공시는 2018.3.16.조회공시요구(풍문또는보도) 및 2018.3.19 조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 
답변(미확정)에 대한 최종 확정 답변 공시입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재