현대글로비스 — 주요사항보고서(회사합병결정) (20180328)
제출인: 현대글로비스

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.0
현대글로비스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 3 월 28일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) 02-6191-9114

(홈페이지) http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경본부장
(성 명) 김 영 선

(전 화) 02-6191-9121

회사합병 결정

1. 합병방법
본 분할합병은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 현대모비스 주식회사(이하 “분할회사”)가 영위하는 사업 중 모듈사업부문 및 AS부품사업부문(이하 “분할합병대상부문”)을 인적분할하여 현대글로비스 주식회사(이하 “분할승계회사”)에 흡수합병하는 방식의 분할합병으로, 분할회사의 주주가 분할합병신주 배정기준일 현재의 지분에 비례하여 분할합병계약서 소정의 분할합병비율에 따라 분할승계회사의 주식을 배정받는 흡수인적분할합병으로 합니다.

- 합병형태
해당사항없음

2. 합병목적
당사는 급변하는 자동차 사업 환경에 대응할 수 있는 사업경쟁력 강화를 위한 사업구조를 구축하고, 순환출자 해소를 포함한 각종 법적 규제사항 해소 등 사회적 요구에 부응하며, 완성차 통합SCM 전문 운영회사로의 사업 재편을 추진하고자 합니다

3. 합병의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 영향

금번 분할합병 당사회사인 분할회사와 분할승계회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 “현대자동차” 소속의 계열회사이며, 금번 분할합병으로 인한 실질적 경영권 변동은 없습니다.

(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향

분할회사는 금번 분할합병을 통해 미래 핵심기술을 기반으로 하는 기술선도에 역량을 집중함으로써 자동차산업 패러다임 변화에 적극적으로 대응하고, 이를 통하여 자율주행, 커넥티비티 등 미래자동차 산업 관련 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한, 분할승계회사는 물류, 해운, 조립, AS 등 완성차Supply Chain 통합을 통한 효율화 및 시너지 상승으로 해당 사업을 더욱 효과적으로 영위할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이와 함께 미래 모빌리티 플랫폼 등 미래자동차 관련 신사업을 확대할 계획인바, 궁극적으로 금번 분할합병은 주주가치를 제고하고 회사 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 판단됩니다.

4. 합병비율

보통주 - 분할승계회사 : 분할회사 = 1
:

0.
6148203
(분할합병비율)

우선주 - 분할승계회사 : 분할회사 = 1
:

0.
6148203
(분할합병비율)

5. 합병비율 산출근거

가. 현대글로비스 주식회사 (분할합병 상대법인) 보통주의 합병가액 산정

현대글로비스 주식회사 보통주의 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 분할합병을 위한 이사회 결의
일(
2018년 3월 28일
)과
분할합병
계약을 체결할
날(
2018년 3월 28일
)
중 앞서는 날의 전일(2018년 3월 27일)을 기산일로
한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간
의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로, 계열회사 간 합병의 경우 100분의 10의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준시가로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나, 본 평가에서는 할인 또는 할증을 적용하지 아니하였습니다.

 - 1개월 가중평균 주가(2018.02.28 ~ 2018.03.27) : 151,252원
 - 1주일 가중평균 주가(2018.03.21 ~ 2018.03.27) : 155,980원
 - 최종일 주가(2018.03.27) : 157,500원
 - 산술평균 주가 : 154,911원

나.
현대모비스 주식회사 (분할되는 회사) 보통주의 분할합병대상부문의 합병가액 산정

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 본문, 제176조의5 제1항 제2호 나목에 의하여 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 합병가액은 본질가치로 평가하도록 규정하고 있습니다. 본질가치는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 적용하여 자산가치와 수익가치를 각각1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 하였습니다.

- 본질가치 [(Ax1+Bx1.5)÷2.5] : 452,523원
 A. 자산가치(1주당 자산가액) : 221,599원
 B. 수익가치 (1주당 수익가치) : 606,472원
 - 합병가액 : 452,523원
 - 상대가치 : -

다. 현대글로비스 주식회사 (분할합병 상대법인) 우선주(2종 종류주식)의 합병가액 산정

현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 우선주는 발행되어 있으나, 합병법인인 현대글로비스 주식회사가 현대모비스 주식회사의 우선주주에게 발행하여 교부할 예정인 우선주(2종 종류주식는 발행되어 있지 않습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련 규정에서는 어느 한 주권상장법인만 우선주를 발행하고 있고 해당 우선주가 비상장 주식인 경우에 분할승계회사가 신규 발행할 우선주의 가치 산정방법에 관하여 명확한 규정을 두고 있지 않습니다.
 
공정한 우선주 합병비율을 정하기 위해서 ① 합병당사회사 우선주의 상대적 가치를 가장 합리적으로 반영하는 비율을 적용하여야 한다는 점, ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 규정에서 상장회사의 분할합병시 분할합병비율을 명시적으로 규정하여 분할합병당사회사 간의 상대적 가치를 반영할 수 있는 기준을 제시하고 있는 점, ③ 현대모비스 주식회사의 우선주는 소규모이고 비상장주식이기 때문에 그 주주 및 거래유통성 여부 확인이 되지 않고, 현대글로비스 주식회사는 우선주를 발행하고 있지 않아 실제 가치를 산정하거나 계산하기가 현실적으로 어려운 점, ④ 본건 분할합병에 있어서 현대모비스 주식회사의 우선주에 대하여 그 권리의 내용 면에서 기존 현대모비스 주식회사의 우선주와 동일한 내용 및 조건의 현대글로비스 주식회사의 우선주(2종 종류주식)를 발행하여 배정할 예정인 점등을 고려하였습니다. 이에 따라 우선주 간의 합병비율을 결정함에 있어서 합병당사회사의 상대적 주식가치를 표현하는 보통주 합병비율을 동일한 조건의 우선주 간 합병비율로 사용하였습니다.
 
전술한 바와 같이 우선주 합병비율을 보통주 합병비율과 동일하게 적용하기로 한 바, 분할승계회사의 우선주(2종 종류주식) 합병가액은 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 우선주 합병가액
을 보통주 합병비율로 나누어 산정하였습니다.

- 현대모비스 주식회사 분할부문 우선주 1주당 합병가액: 218,482원
 - 보통주 합병비율(분할승계회사:현대모비스 주식회사 분할합병대상부문)= 1:2.9211852
 - 현대글로비스 주식회사 우선주(2종 종류주식) 1주당 합병가액: 74,792원

라. 현대모비스 주식회사 (분할되는 회사) 우선주의 분할합병대상부문의 합병가액 산정

현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 우선주와 같이 상장하지 아니한 우선주 합병가액의 평가방법에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령 상 명확한 규정을 두고 있지 않습니다. 

국내 시장에서 거래되는 대부분의 우선주는 보통주 대비 의결권이 없는 반면 액면금액의 일정비율에 해당하는 금원을 추가 배당하는 조건의 비누적적 우선주(일명 이익배당우선주 또는 구형우선주)로, 보통주와 우선주는 상기와 같이 주식의 권리에 차이가 존재하며, 이러한 차이로 인해 국내 주식시장에서 우선주는 보통주 대비 할인되어 거래되고 있는 것이 일반적입니다. 

보통주와 우선주의 권리 차이에 기인하는 주가 차이를 "보통주 대비 우선주 가치 괴리(할인)율"이라고 하며, 학계에서도 우선주 가치를 분석하는 다수의 연구에서 "보통주 대비 우선주 가치 괴리(할인)율"이라는 개념을 빈번하게 활용하고 있습니다.

이에 따라 분석기준일 현재 상장되지 아니한 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 우선주 합병가액을 결정함에 있어 현대모비스 주식회사의 보통주 합병가액에 위와 같은 "보통주 대비 우선주 가치 괴리(할인)율"을 적용하여 우선주 합병가액을 산정하는 것이 이론적, 실증적으로 합리적이라고 판단하였습니다. 또한, 상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행할 때, 권리내용이 유사한 다른 상장법인 주식의 시가 및 시장 상황 등을 고려하여 발행가액을 결정하도록 한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제3항 등 관계 법령상의 취지에도 부합하는 방법이라고 판단하였습니다.

현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 우선주 합병가액 산정을 위한 괴리(할인)율은 일정 조건을 충족하는 기업들의 평균 괴리(할인)율인 51.72%로 적용하였으며, 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 보통주 합병가액에 동 괴리(할인)율을 곱하여 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 우선주 합병가액을 산정하였습니다.

- 보통주 1주당 합병가액: 452,523원
 - 괴리(할인)율: 51.72%
 - 우선주 1주당 합병가액: 218,482원

마. 산출결과

분할합병당사회사 간 분할합병비율은 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 현대모비스 주식회사로부터의 분할비율과 현대글로비스 주식회사와 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문 간 합병비율의 곱으로 산정하였습니다. 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문의 분할비율은 현대모비스 주식회사가 제시한 인적분할비율 1:0.2104695(2017년 12월 31일 현재 분할비율 산정 목적의 자기주식을 가산한 순자산 장부가액 기준)를 인용하였습니다. 현대글로비스 주식회사와 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문 간 보통주 합병비율은

1:
2.9211852
으로 산정되었으며, 합병비율의 기준이 되는 주당 평가액은 현대글로비스 주식회사는
154,911원(주당 액면가액 500원)으로, 현대모비스 주식회사는 452,523원(주당 액면가액 5,000원)으로 각각 산정되었습니다. 또한, 현대글로비스 주식회사와 현대모비스 주식회사 분할합병대상부문간 우선주(2종 종류주식) 합병비율은

1:
2.9211852
으로 산정되었으며, 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 현대글로비스 주식회사는

74,792원(주당 액면가액 500원)과 현대모비스는 218,482원(주당 액면가액 5,000원)으로 각각 산정되었습니다. 

따라서, 보통주 분할합병비율은 1:0.6148203[ 0.2104695(분할비율) ×2.9211852(합병비율)이며, 
우선주 분할합병비율은 1:0.6148203[0.2104695(분할비율) ×2.9211852(합병비율)]입니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
분할합병과 관련하여 분할합병상대법인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 관련 신고서를 제출할 때 첨부서류로 이용하기 위함입니다.

외부평가기관의 명칭

삼일회계법인

외부평가 기간
2018년 01월 08일 ~ 2018년 03월 27일

외부평가 의견

분할합병당사회사 간 분할합병비율은 현대모비스 신설부문의 현대모비스로부터의 분할비율과 현대글로비스와 현대모비스 신설부문 간 합병비율의 곱으로 산정하였습니다. 현대모비스 신설부문의 분할비율은 현대모비스가 제시한 인적분할비율

1:
0.2104695(2017년 12월 31일 현재 분할비율 산정 목적의
자기주식을 가산한 순자산 장부가액 기준)
를
인용하였습니다. 현대글로비스와 현대모비스 신설부문 간 합병비율은

1:2.9211852

으로 산정되었으며, 합병비율의 기준이 되는 주당 평가액은 각각
154,911원
(주당 액면가액 500원)과

452,523원
(주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 또한, 현대글로비스와 현대모비스 신설부문간 우선주 합병비율은

1:2.9211852
으로 산정되었으며, 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각
74,792원
(주당 액면가액 500원)과

218,482원
(
주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다.
따라서, 분할합병당사회사가 합의한 보통주 분할합병비율

1:
0.6148203[0.2104695(분할비율) ×
2.9211852(합병비율)

]

및

우선주 분할합병비율

1:
0.6148203[0.2104695(분할비율) ×
2.9211852(합병비율)
]

은

적정한 것으로 판단됩니다.

본 평가인의 검토 결과 이러한 분할합병비율은 중요성의 관점에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
59,848,983

종류주식
2,443

8. 합병상대회사
회사명
현대모비스 주식회사

주요사업
자동차부품사업

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
25,362,372,720,517
자본금
491,096,605,000

부채총계
4,129,477,521,129
매출액
19,417,685,020,149

자본총계
21,232,895,199,388
당기순이익
1,427,449,279,612

- 외부감사 여부
기관명
삼정회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2018년 03월 28일

주주확정기준일
2018년 04월 12일

주주명부
폐쇄기간
시작일
2018년 04월 13일

종료일
2018년 04월 20일

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2018년 05월 14일

종료일
2018년 05월 28일

주주총회예정일자
2018년 05월 29일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2018년 05월 29일

종료일
2018년 06월 18일

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2018년 05월 29일

종료일
2018년 06월 29일

합병기일
2018년 07월 01일

종료보고 총회일
2018년 07월 02일

합병등기예정일자
2018년 07월 02일

신주권교부예정일
2018년 07월 27일

신주의 상장예정일
2018년 07월 30일

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

상법 ' 제522조의3(동법 제530조의11 제2항에서 준용, 이하 같음) 및 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 본건 분할합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 동의 없이는 이를 취소할 수 없습니다.

다만, '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 현대글로비스 주식회사 및 현대모비스 주식회사 주주들의 주식매수청구권은 (i) 본건 분할합병에 관한 이사회 결의 사실이 공시되기 이
전에 취득하였음을 증명한 주식 및 (ii) 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 해당 주식의 소비대차계약의 해지, 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있는 경우에 해당함을 증명한 주식을 소유한 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 해당 주식을 계속 보유한 경우에만 가능합니다.

또한, 사전에 서면으로 본건 분할합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 해당 안건에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

매수예정가격

151,156

행사절차, 방법, 기간, 장소

가. 행사절차 및 방법

(1) 반대의사 통지
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일인 2018년 4월 12일 현재 현대글로비스 주식회사 및 현대모비스 주식회사 주주명부에 등재된 주주 중 분할합병에 반대하는 주주는 주주총회 전일(2018년 5월 28일)까지 회사에 대하여 서면으로 분할합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 

단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때 반대의사 표시는 주주총회일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 하며, 한국예탁결제원에서 주주총회일 전일에 실질주주를 대신하여 회사에 반대의사를 통지합니다.

(2) 매수청구 방법
상법 제522조의3에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 회사에 제출함으로써 주주가 소유하고 있는 주식 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있습니다. 

단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

- 이사회 결의 공시 다음 영업일: 2018년 3월 29일
- 반대의사 통지기간 만료일: 2018년 5월 28일 (실질주주의 경우 2018년 5월 24일)
- 주식매수청구권 행사기간 만료일: 2018년 6월 18일 (실질주주의 경우 2018년 6월 14일)

나. 주식매수 청구 기간

현대글로비스 주식회사 및 현대모비스 주식회사의 경우 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 분할합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

- 주주확정 기준일: 2018년 04월 12일
- 분할합병반대의사표시 접수: 2018년 05월 14일 ~ 2018년 05월 28일
- 분할합병계약승인을 위한 임시 주주총회일 2018년 05월 29일
- 주식매수청구권 행사기간: 2018년 05월 29일 ~ 2018년 06월 18일

다. 주식매수 청구 장소

- 현대글로비스 주식회사: 서울특별시 강남구 테헤란로 301 
- 현대모비스 주식회사: 서울특별시 강남구 테헤란로 203

지급예정시기, 지급방법

가

. 주식매수대금의 지급 예정 시기

'자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의5에 따라 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

나. 주식매수대금의 지급 방법

- 명부주주 : 현금지급 또는 주주의 신고 계좌로 이체할 예정입니다.

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.

주식매수청구권 제한 관련 내용
- 금번 분할합병계약 승인을 위한 주주총회에서 분할합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 분할합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.

- 주식매수청구권을 행사한 자는 주식매수청구기간 종료일 이후에는 주식매수청구권을 취소할 수 없습니다.

계약에 미치는 효력

현대글로비스 주식회사 및 현대모비스 주식회사의 각 주주총회에서 본건 분할합병을 승인한 이후 각 당사자의 반대주주의 주식매수청구로 인하여 (i) 현대모비스 주식회사가 지급하여야 하는 매수대금(현대모비스 주식회사가 본건 분할합병 관련 주
요사항보고서, 증권신고서 등에 제시한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 산정한 매수예정가격을 기준으로 산정. 이하 현대글로비스 주식회사의 경우에도 본 항에서 같음)이 금
이조(\2,000,000,000,000)원
을 초과하는 경우, (ii) 현대글로비스 주식회사가 지급하여야 하는 매수대금이
금
오천억(\
500,000,000,000
)원

을 초과하는 경우에는, 각 당사자는 본건 분할합병의 진행 여부를 결정하고, 본건 분할합
병의 진행을 중지하기로 한 경우 다른 당사자에 대한 서면 통지로써 본 분할합병 계약의 전부를 해제할 수 있습니다.

14. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용'은 2017년말 별도재무제표 기준입니다.

나. 상기 '10. 합병일정'은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

다. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 이사회 결의 개최와 공고 절차로 갈음합니다.

라. 신주는
2018년 7월 27일
교부할 예정이며, 상장 예정일은
2018년 7월 30일
입니다. 상기 일정은 현재의 예상 일정으로, 본 합병에 필요한 승인절차와 관련하여 사정상 변경될 수 있습니다.

마.

합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게
(i) 보통주식의 경우, 상장된 주식이므로 본건 분할합병으로 인한 매매거래정지 이후 한국거래소에 변경상장되어 거래되는 초일의 분할회사의 보통주식 종가를 기준으로 산정된 금액(1원 단위 미만은 절상한다)을 분할회사가 변경상장일로부터 1개월 이내에 분할회사의 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급하고, 그 단주는 분할회사가 자기주식으로 취득하며, (ii) 우선주식의 경우, 비상장주식이므로 상법 제443조에 따라 법원의 허가를 받아 경매 외의 방법으로 임의매각(법원의 허가에 따른 자기주식 취득 포함)하고, 본건 분할합병 이후 분할회사의 우선주식 1주당 평가액(추후 법원 허가에 따라 결정될 예정임)을 기준으로 계산된 금액(1원 단위 미만은 절상한다)을 분할회사의 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급합니다. 

바. 합병 후 현대글로비스 주식회사와 현대모비스 주식회사는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.

사. 분할합병계약서에는 (i) 당사자들의 서면합의, (ii) 중대한 변화 또는 사정변경이 있는 경우, (iii) 반대주주의 주식매수청구로 인하여 현대모비스 주식회사가 지급하여야 하는 매수대금이 금 이조(\2,000,000,000,000)원을 초과하는 경우, 또는 현대글로비스 주식회사가 지급하여야 하는 매수대금이 금 오천억(\ 500,000,000,000)원을 초과하는 경우, (iv) 필요한 정부승인이 확정적으로 거부되거나 선행조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우, (v) 어느 당사자의 진술 및 보장이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고, 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 어느 당사자가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 다른 당사자로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 7일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우 등 합병계약의 해제 또는 변경사유가 규정되어 있으며, 이와 같은 사유가 발생하는 경우 합병계약이 해제 또는 변경됨으로써 본건 합병이 성사되지 아니할 수 있습니다.

아. 금번 분할합병 이후 순환출자 및 일감몰아주기 규제 리스크 해소를 위해 현대자동차 정몽구 회장 및 현대자동차 정의선 부회장과 계열사간 지분 양수도를 추진 할 예정입니다. 정몽구 회장 및 정의선 부회장은 현대글로비스 주식회사가 보유한 현대모비스 주식회사 주식을 매입 할 예정입니다. (계약 체결일: 2018년 3월 28일)

[지분 양수도 예정 거래]

(단위: 주)

양수도 예정일
매수자
매도자
양수도 대상
매매 거래가격

분할회사 모비스의 변경 상장이 완료된 날 
로부터 3거래일이 되는 날(상장완료일 포함)을 기산일로 하여 이로부터 2개월이 되는 날 까지의 기간내에, 당사자들이 합의하는 날에 실행. 다만, 당사자들은 합의하여 위 거래 기한을 연장할 수 있음.
정몽구,정의선
분할합병 후 
현대글로비스 
주식회사
분할합병 후 현대글로비스 주식회사가
 보유하고 있는 현대모비스 주식회사 
보통주 전부 (또는 합의하는 일부)
실행 결정일 현대모비스 
주식회사의 거래소 종가를
기준으로 산정

자. 보다 자세한 사항은 추후 공시할 당사 증권신고서를 참조 하시기 바랍니다.

※ 관련공시

해당사항 없습니다.