한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180326)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 26일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018.03.19
2018.03.23
2018.03.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4657
3,000,000,000
12
381,300,000
12.71
12
381,300,000
12.71

4658
3,000,000,000
10
277,100,000
9.24
10
277,100,000
9.24

4659
3,000,000,000
19
557,800,000
18.59
19
557,800,000
18.59

4660
3,000,000,000
18
576,600,000
19.22
18
576,600,000
19.22

4661
3,000,000,000
51
1,518,800,000
50.63
51
1,518,800,000
50.63

4662
6,000,000,000
159
4,497,300,000
74.96
159
4,497,300,000
74.96

4663
3,000,000,000
4
149,300,000
4.98
4
149,300,000
4.98

4664
5,000,000,000
2
111,000,000
2.22
2
111,000,000
2.22

4. 배정방법

한화스마트ELS 제4657호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4658호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4659호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4660호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4661호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4662호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4663호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제4664호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2018년 03월 23일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2018년 03월 16일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(www.hanwhawm.com)
2018년 03월 23일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제4657호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
38,130
381,300,000
381,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
38,130
381,300,000
381,300,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4658호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
27,710
277,100,000
277,100,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
27,710
277,100,000
277,100,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4659호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
55,780
557,800,000
557,800,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
55,780
557,800,000
557,800,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4660호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
57,660
576,600,000
576,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
57,660
576,600,000
576,600,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4661호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
151,880
1,518,800,000
1,518,800,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
151,880
1,518,800,000
1,518,800,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4662호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
6,000,000,000
10,000
449,730
4,497,300,000
4,497,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
6,000,000,000
10,000
449,730
4,497,300,000
4,497,300,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4663호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
14,930
149,300,000
149,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
14,930
149,300,000
149,300,000

[종목명 :
한화스마트ELS 제4664호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
11,100
111,000,000
111,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
11,100
111,000,000
111,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제4657호
19,060 원

한화스마트ELS 제4658호
13,850 원

한화스마트ELS 제4659호
27,890 원

한화스마트ELS 제4660호
28,830 원

한화스마트ELS 제4661호
75,940 원

한화스마트ELS 제4662호
224,860 원

한화스마트ELS 제4663호
7,460 원

한화스마트ELS 제4664호
5,550 원

합 계
403,440 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제4657호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
:
2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액
:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 21일
액면금액 X 103%

2차
2019년 3월 22일
액면금액 X 106%

3차
2019년 9월 23일
액면금액 X 109%

4차
2020년 3월 23일
액면금액 X 112%

5차
2020년 9월 22일
액면금액 X 115%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
두 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우.

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2021년 03월 22일

【한화스마트ELS 제4658호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 21일
액면금액 X 103.5%

2차
2019년 3월 22일
액면금액 X 107%

3차
2019년 9월 23일
액면금액 X 110.5%

4차
2020년 3월 23일
액면금액 X 114%

5차
2020년 9월 22일
액면금액 X 117.5%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 ×121.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고
,
만기평가일에
두 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도

최초기준가격의 65% 미만인 경우.

단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

○
만기평가일
: 2021년 03월 22일

【한화스마트ELS 제4659호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 : 

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 19일
2018년 9월 20일
2018년 9월 21일
액면금액 X 103%

2차
2019년 3월 20일
2019년 3월 21일
2019년 3월 22일
액면금액 X 106%

3차
2019년 9월 19일
2019년 9월 20일
2019년 9월 23일
액면금액 X 109%

4차
2020년 3월 19일
2020년 3월 20일
2020년 3월 23일
액면금액 X 112%

5차
2020년 9월 18일
2020년 9월 21일
2020년 9월 22일
액면금액 X 115%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×1
18.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2021년 3월 18일
2021년 3월 19일
2021년 3월 22일

○

최종관찰일
:

2021년 03월 22일

【한화스마트ELS 제4660호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 19일
2018년 9월 20일
2018년 9월 21일
액면금액 X 104%

2차
2019년 3월 20일
2019년 3월 21일
2019년 3월 22일
액면금액 X 108%

3차
2019년 9월 19일
2019년 9월 20일
2019년 9월 23일
액면금액 X 112%

4차
2020년 3월 19일
2020년 3월 20일
2020년 3월 23일
액면금액 X 116%

5차
2020년 9월 18일
2020년 9월 21일
2020년 9월 22일
액면금액 X 120%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×124.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×
124.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2021년 3월 18일
2021년 3월 19일
2021년 3월 22일

○

최종관찰일
:

2021년 03월 22일

【한화스마트ELS 제4661호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 19일
2018년 9월 20일
2018년 9월 21일
액면금액 X 103%

2차
2019년 3월 20일
2019년 3월 21일
2019년 3월 22일
액면금액 X 106%

3차
2019년 9월 19일
2019년 9월 20일
2019년 9월 23일
액면금액 X 109%

4차
2020년 3월 19일
2020년 3월 20일
2020년 3월 23일
액면금액 X 112%

5차
2020년 9월 18일
2020년 9월 21일
2020년 9월 22일
액면금액 X 115%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×118.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2021년 3월 18일
2021년 3월 19일
2021년 3월 22일

○

최종관찰일
:

2021년 03월 22일

【한화스마트ELS 제4662호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 19일
2018년 9월 20일
2018년 9월 21일
액면금액 X 105%

2차
2019년 3월 20일
2019년 3월 21일
2019년 3월 22일
액면금액 X 110%

3차
2019년 9월 19일
2019년 9월 20일
2019년 9월 23일
액면금액 X 115%

4차
2020년 3월 19일
2020년 3월 20일
2020년 3월 23일
액면금액 X 120%

5차
2020년 9월 18일
2020년 9월 21일
2020년 9월 22일
액면금액 X 125%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×130.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×
130.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2021년 3월 18일
2021년 3월 19일
2021년 3월22일

○

최종관찰일
:

2021년 3월 22일

【한화스마트ELS 제4663호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일
: 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 19일
2018년 9월 20일
2018년 9월 21일
액면금액 X 103.5%

2차
2019년 3월 20일
2019년 3월 21일
2019년 3월 22일
액면금액 X 107.0%

3차
2019년 9월 19일
2019년 9월 20일
2019년 9월 23일
액면금액 X 110.5%

4차
2020년 3월 19일
2020년 3월 20일
2020년 3월 23일
액면금액 X 114.0%

5차
2020년 9월 18일
2020년 9월 21일
2020년 9월 22일
액면금액 X 117.5%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 ×121.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×
121.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2021년 3월 18일
2021년 3월 19일
2021년 3월22일

○

최종관찰일
:

2021년 3월 22일

【한화스마트ELS 제4664호 주가연계증권(원금비보장형)】

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2018년 03월 23일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차
모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차
모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

8차
모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 7월 19일
2018년 7월 20일
2018년 7월 23일
액면금액 X 102%

2차
2018년 11월 20일
2018년 11월 21일
2018년 11월 22일
액면금액 X 104%

3차
2019년 3월 20일
2019년 3월 21일
2019년 3월 22일
액면금액 X 106%

4차
2019년 7월 18일
2019년 7월 19일
2019년 7월 22일
액면금액 X 108%

5차
2019년 11월 20일
2019년 11월 21일
2019년 11월 22일
액면금액 X 110%

6차

2020년 3월 19일
2020년 3월 20일
2020년 3월 23일
액면금액 X 112%

7차

2020년 7월 20일
2020년 7월 21일
2020년 7월 22일
액면금액 X 114%

8차

2020년 11월 19일
2020년 11월 20일
2020년 11월 23일
액면금액 X 116%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

액면금액 ×118.0%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×118.0%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술평균

○
만기평가일
:

2021년 3월 18일
2021년 3월 19일
2021년 3월 22일

○

최종관찰일
:

2021년 03월 22일

2018년 03월 26일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)