케어랩스 — 증권발행실적보고서 (20180323)
제출인: 케어랩스

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 케어랩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 3월 23일

회 사 명 :

주식회사 케어랩스

대 표 이 사 :

김동수, 이창호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 20, 2층

(전 화) 02-6929-2340

(홈페이지) http://carelabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 황상필

(전 화) 02-6929-2340

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,000,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
39,000주
20,000원
780,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018.03.19
2018.03.20
2018.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,300,000
26,000,000,000
100
대표주관회사

계
1,300,000
26,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,040,000
80.0
28,776
231,177,394
4,623,547,880,000
99.9
28,776
1,040,000
20,800,000,000
80.0

우리사주
260,000
20.0
1
260,000
5,200,000,000
0.1
1
260,000
5,200,000,000
20.0

계
1,300,000
100.0
28,777
231,437,394
4,628,747,880,000
100.0
28,777
1,300,000
26,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
71,933
9.2

3개월
234,409
30.1

1개월
120,966
15.5

15일
14,954
1.9

미확약
337,738
43.3

합계
780,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
공모전 주식수
공모후 주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜옐로오투오
2,261,800
48.76%
2,261,800
37.84%

이종우
742,730
16.01%
742,730
12.43%

김동수
201,800
4.35%
201,800
3.38%

강대진
102,400
2.21%
102,400
1.71%

배인환
78,600
1.69%
78,600
1.31%

정낙승
68,400
1.47%
68,400
1.14%

박경득
53,000
1.14%
53,000
0.89%

황상필
40,000
0.86%
40,000
0.67%

오창원
11,750
0.25%
11,750
0.20%

이창호
1,800
0.04%
1,800
0.03%

구민회
1,600
0.03%
1,600
0.03%

소계
3,563,880
76.83%
3,563,880
59.62%

5%이상주주
㈜녹십자홀딩스
303,030
6.53%
303,030
5.07%

합계
3,866,910
83.37%
3,866,910
64.69%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 2018년 03월 27일(예정)

2. 상장일(매매개시일): 2018년 03월 28일(예정)

3. 증자 등기일: 2018년 03월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 03월 15일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 03월 15일

2. 청약 안내 공고 

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 03월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 03월 22일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 03월 22일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 02월 13일 (증권신고서)
 2018년 03월 05일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 03월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜케어랩스 : 서울특별시 서초구 반포대로 28길 20, 2층
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2018년 02월 13일 (예비투자설명서)
 2018년 03월 05일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 03월 12일 (투자설명서)
 2018년 03월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,000,000,000
20,000
1,300,000
26,000,000,000
-

계
26,000,000,000
20,000
1,300,000
26,000,000,000

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
26,000,000,000
20,000
1,300,000
26,000,000,000

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
39,000주
20,000원
780,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
16,920,000,000
9,080,000,000
26,000,000,000

주1)
신주모집금액 26,000,000,000원 기준입니다.

주2)
기타에는 연구개발비 7,580,000,000원과 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.