NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180322)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 60

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무관리부장 (성 명)

박 상 필

(전 화) 02-768-7739

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
650,000,000,000

5_발행개요

회차 :
59-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2021년 03월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
59-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2023년 03월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 22일
2018년 03월 22일
2018년 03월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자㈜
15,000,000
150,000,000,000
50.0
-

SK증권㈜
12,000,000
120,000,000,000
40.0
-

현대차투자증권㈜
2,000,000
20,000,000,000
6.7
-

DB투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
3.3
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나금융투자㈜
15,000,000
50.0
1
15,000,000
150,000,000,000
50.0
1
15,000,000
150,000,000,000
50.0

SK증권㈜
12,000,000
40.0
1
12,000,000
120,000,000,000
40.0
1
12,000,000
120,000,000,000
40.0

현대차투자증권㈜
2,000,000
6.7
1
2,000,000
20,000,000,000
6.7
1
2,000,000
20,000,000,000
6.7

DB투자증권㈜
1,000,000
3.3
1
1,000,000
10,000,000,000
3.3
1
1,000,000
10,000,000,000
3.3

계
30,000,000
100
4
30,000,000
300,000,000,000
100
4
30,000,000
300,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였음

6_청약및배정에관한사항

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 22일
2018년 03월 22일
2018년 03월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
15,000,000
150,000,000,000
42.9
-

신한금융투자(주)
11,000,000
110,000,000,000
31.4
-

현대차투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
25.7
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
15,000,000
42.9
1
15,000,000
150,000,000,000
42.9
1
15,000,000
150,000,000,000
42.9

신한금융투자(주)
11,000,000
31.4
1
11,000,000
110,000,000,000
31.4
1
11,000,000
110,000,000,000
31.4

현대차투자증권(주)
9,000,000
25.7
1
9,000,000
90,000,000,000
25.7
1
9,000,000
90,000,000,000
25.7

계
35,000,000
100
3
35,000,000
350,000,000,000
100
3
35,000,000
350,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였음

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장신청일 : 발행일에
상장신청(
상장예정일 : 2018년 3월 23일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK증권㈜
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

02-3773-8245

하나금융투자㈜
-
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

02-3771-7114

신한금융투자㈜
-
서울특별시 영등포구 여의대로 70

02-3772-1000

현대차투자증권㈜
-
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

02-3787-2114

DB금융투자㈜
-
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

02-369-3000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
59-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
150,000,000,000
-
300,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
59-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
350,000,000,000
-
350,000,000,000

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정임.

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제59-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
787,040,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,212,960,000

[제59-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
918,010,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
349,081,990,000

나. 발행제비용의 내역

[제59-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
120,000,000
발행금액의 0.04%

인수수수료
600,000,000
발행금액의 0.20%

상장수수료
1,600,000
발행금액이 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
300,000
상환잔존기간(5년이상인 경우 5년) 1년당 10만원

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행총액의 1/100,000 (단, 최고한도 50만원)

신용평가수수료
64,620,000
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 (VAT 별도)

합 계
787,040,000

[제59-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액의 0.04%

인수수수료
700,000,000
발행금액의 0.20%

상장수수료
1,600,000
발행금액이 2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
500,000
상환잔존기간(5년이상인 경우 5년) 1년당 10만원

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행총액의 1/100,000 (단, 최고한도 50만원)

신용평가수수료
75,390,000
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 (VAT 별도)

합 계
918,010,000
-

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[ 제59-1회 ]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
150,000,000,000
150,000,000,000
-
300,000,000,000

[ 제59-2회 ]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
350,000,000,000
-
350,000,000,000

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정임.

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채를 통해 조달한 자금은 운영자금(전단채 상환) 및 기발행 회사채 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 목적은 다음과 같습니다.

[운영자금]

(단위 : 억원)

종목명
발행일
만기일
발행액

NH투자증권 20180315-7-47(E)
2018.03.15
2018.03.22
600

NH투자증권 20171222-90-140(E)
2017.12.22
2018.03.22
100

NH투자증권 20180321-1-67(E)

2018.03.21

2018.03.22

1,000

합계
1,700

주1) 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정

주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정

주3) 부족 자금은 자체자금으로 충당할 예정

[차환자금]

(단위 : 억원, %)

종목명
발행일자
만기일
권면총액
이자율
비고

엔에이치투자56-1
2015.06.26
2018.06.26
1,000
2.104
-

엔에이치투자53
2013.08.28
2018.08.28
1,800
2.050
FRN

엔에이치투자52
2013.08.26
2018.08.26
1,200
2.050
FRN

엔에이치투자51
2013.03.28
2018.03.28
1,000
2.950
-

합계
5,000
-
-

주1) 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정

주2) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정