유비쿼스홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20180322)
제출인: 유비쿼스홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)유비쿼스홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 22일

회 사 명 :

주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :

이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0517

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
29,580,972,366
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 02월 26일
2018년 03월 19일
2018년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

- 미래에셋대우㈜는 금번 ㈜유비쿼스홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 ㈜유비쿼스홀딩스 일반공모 유상증자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, ㈜유비쿼스의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 ㈜유비쿼스홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 ㈜유비쿼스홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2018년 2월 6일에 공시한 증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
6,904,092
100
2
4,620,583
29,580,972,366
66.93
2
4,620,583
29,580,972,366
66.93

계
6,904,092
100
2
4,620,583
29,580,972,366
66.93
2
4,620,583
29,580,972,366
66.93

- 현물출자에 대하여 부여할 ㈜유비쿼스홀딩스 기명식 보통주식 1주 미만에 대해서는 단수주가 발생하였으며, 청약현황과 배정현황의 수량은 단수주를 고려한 실제 발행예정주식수를 기준으로 기재하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비 고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이상근
보통주
4,199,456
26.12
8,820,026
42.62
4,620,570주 신규취득

김장수
보통주
10,000
0.06
10,000
0.05
-

이정길
보통주
4,128
0.03
4,128
0.02
-

조규남
보통주
298,494
1.86
298,494
1.44
-

김재국
보통주
255,723
1.59
255,723
1.24
-

합 계
4,767,801
29.66
9,388,371
45.36
-

- 상기 주식수 및 지분율은 최대주주 및 특별관계자의 보유 현황입니다. 
- 증자전 발행주식총수는 보통주 16,076,045주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 4,620,583주가 증가하여 증자후 발행주식총수는 보통주 20,696,628주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2018년 3월 23일
- 주권 교부예정일 : 2018년 4월 3일
- 주권 상장예정일 : 2018년 4월 4일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2018년 2월 6일
머니투데이

2018년 2월 6일
파이낸셜뉴스

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2018년 3월 20일
미래에셋대우㈜ 홈페이지
(https://www.miraeassetdaewoo.com)

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜유비쿼스홀딩스 → 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68
 미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
44,199,996,984
6,402
4,620,583
29,580,972,366
-

우선주
-
-
-
-
-

계
44,199,996,984
6,402
4,620,583
29,580,972,366
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
44,199,996,984
6,402
4,620,583
29,580,972,366
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
29,580,972,366
29,580,972,366

- 금번 ㈜유비쿼스홀딩스의 유상증자는 ㈜유비쿼스의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 ㈜유비쿼스홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 ㈜유비쿼스홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

㈜유비쿼스 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(1,338,506주)가 현물출자를 받을 예정 주식수(2,000,000주)를 미달하였습니다. 이에 응모주식 수에 따라 현물출자 받을 주식 수(1,338,506주)에 해당하는 ㈜유비쿼스홀딩스의 기명식 보통주식(신주) 4,620,583주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. 

단, 현물출자에 대하여 부여할 ㈜유비쿼스홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금:

단수주대금 =
[ 각 단주발생 청약자 별 공개매수가 확정된 현물출자 주식 수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주발생 청약자에 대하여 ㈜유비쿼스홀딩스가 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액 ]