LX하우시스 — 증권발행실적보고서 (20180321)
제출인: LX하우시스

증권발행실적보고서
2.2
(주)엘지하우시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 03 월 21 일

회 사 명 :

주식회사 엘지하우시스

대 표 이 사 :

민 경 집

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨

(전 화)02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 성 기 섭

(전 화)02-6930-1220

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

5_발행개요

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2021년 03월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 03월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 21일
2018년 03월 21일
2018년 03월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

KTB투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KTB투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 21일
2018년 03월 21일
2018년 03월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

KTB투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KTB투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
8,000,000
80,000,000,000
100.00
8
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
8
8,000,000
80,000,000,000
100.00
8
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2018년 03월 21일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : (주)엘지하우시스 - 서울 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨
서면문서 : KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 26
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KTB투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
55,000,000,000
25,000,000,000
-
80,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
55,000,000,000
25,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

- 운영자금 세부내역 : 자재구매 및 용역대금 결제자금

1,100억원

단위 : 원)

구분
지급처
지급일
금액

자재구매 및
용역대금 결제
(주)LG화학
'18.03.29
~
'18.04.01
16,446,623,081

(주)서브원
9,814,762,977

(주)엘지토스템비엠
3,330,200,572

(주)대현상공
2,506,590,559

신원산업
2,058,965,669

(주)판토스
1,665,922,229

(주)윈스피아
1,523,024,925

아이데코건축주식회사
1,466,080,000

(주)창희씨앤에스
1,387,619,200

(주)코스모앤컴퍼니
1,310,409,760

주식회사 창 등 8개 업체
68,506,124,204

합계
110,016,323,176

주1) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 2018년 3월 29일부터 4월 1일까지 각 거래선에 분할되어 지급될 예정입니다.

- 차환자금 세부내역

(단위 : 억원)

구분
종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

차환자금
LG하우시스 제6회
2013-10-28
500
공모
3.660%
2018-10-28

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.