동원모빌리티 — 증권발행실적보고서 (20180320)
제출인: 동원모빌리티

증권발행실적보고서
2.2
동원금속(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 20일

회 사 명 :

동원금속 주식회사

대 표 이 사 :

이 은 우, 박 승 룡

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 북리 1길 69

(전 화) 053-859-2311

(홈페이지) http://www.dwmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박형태

(전 화) 053-859-2225

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
12,582,000,000
유상증자 (주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 03월 12일
2018년 03월 12일
2018년 03월 20일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 03월 12일
2018년 03월 13일
2018년 03월 20일

일반공모
2018년 03월 15일
2018년 03월 16일
2018년 03월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합 청약
2,160,000
20.0
1
1,270,623
1,480,275,795
0.5
1
1,270,623
1,480,275,795
11.8

신주인수권증서
8,640,000
80.0
3,240
8,111,093
9,449,423,345
2.9
3,240
8,111,093
9,449,423,345
75.1

초과청약
-
0.0
2,751
1,231,877
1,435,136,705
0.4
2,751
1,231,877
1,435,136,705
11.4

실권주 일반공모
-
0.0
1,958
265,393,000
309,182,845,000
96.2
1,951
186,407
217,164,155
1.7

계
10,800,000
100.0
7,950
276,006,593
321,547,680,845
100.0
7,943
10,800,000
12,582,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이은우
최대주주 본인
10,783,966
30.0%
1,000,000
1,165,000,000
11,783,966
25.2%

서영숙
최대주주 특수관계인
308,789
0.9%
74,223
86,469,795
383,012
0.8%

이석우
최대주주 특수관계인
200,200
0.6%
48,121
56,060,965
248,321
0.5%

이명숙
최대주주 특수관계인
96,093
0.3%
-
-
96,093
0.2%

이경숙
최대주주 특수관계인
29,000
0.1%
-
-
29,000
0.1%

이기숙
최대주주 특수관계인
96,093
0.3%
-
-
96,093
0.2%

이순현
최대주주 특수관계인
96,093
0.3%
-
-
96,093
0.2%

이은주
최대주주 특수관계인
96,093
0.3%
-
-
96,093
0.2%

최대주주 및 특수관계인 합계
11,706,327
32.6%
1,122,344
1,307,530,760
12,828,671
27.4%

(출처: 당사 제시)

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 완료 예정일: 2018년 03월 21일 (등기 신청 예정일: 2018년 03월 23일)
- 주권 교부 예정일: 2018년 03월 29일
- 상장 예정일: 2018년 03월 30일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 방법

배정기준일(주주확정일)
또는 신주발행의 공고
2018년 01월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dwmic.com)

모집 또는 매출가액
확정의 공고
2018년 03월 08일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.dwmic.com)

실권주 일반공모
청약공고
2018년 03월 15일
유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)
또는 매일경제신문

실권주 일반공모
배정공고
2018년 03월 19일

유진투자증권(주) 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: 동원금속(주) → 경상북도 경산시 진량읍 북리 1길 69
 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,582,000,000
1,165
10,800,000
12,582,000,000
-

계
12,582,000,000
1,165
10,800,000
12,582,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,582,000,000
1,165
10,800,000
12,582,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
12,582,000,000
-
12,582,000,000

주)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 납입자금 전액을 단기차입금(무역금융 등) 상환에 사용하여, 유동성을 확보하고자 합니다.

[단기차입금 상환 계획]

(2017년 3분기말 현재, K-IFRS, 3월 결산)
(단위: 백만원)

차입처
용도
이자율
만기일
금 액
상환예정
사용 시기

대구은행
무역금융
4.52%
2018-08-04
10,000
10,000
2018년 3월

기업은행
무역금융
4.73%
2018-09-01
3,000
2,582
2018년 3월

합 계
13,000
12,582
-

(출처: 당사 제시)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 02월 13일
하나은행
증권대행부
명의개서
대행기관
8,637,103

계
8,637,103

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 03월 13일
한국예탁결제원
-
7,971,555

2018년 03월 13일
명부주주 청약 (1건)
최대주주의 특수관계인
7,336

2018년 03월 13일
명부주주 청약 (1건)
-
132,202

계
8,111,093

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

526,010
2,897
528,907

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

우리사주조합 청약
실권주
신주인수권증서 청약
 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

889,377
528,907
1,231,877
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

186,407
265,393,000
1,424 : 1