아진산업 — 증권발행실적보고서 (20180320)
제출인: 아진산업

증권발행실적보고서
2.2
아진산업

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 20일

회 사 명 :

아진산업 주식회사

대 표 이 사 :

서중호

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단8로26길 40

(전 화)(053)856-9100

(홈페이지) http://www.wamc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 배 한 봉

(전 화) (053)856-9100

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
31,217,750,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 03월 12일
2018년 03월 13일
2018년 03월 20일

주주배정
(초과청약 포함)
2018년 03월 12일
2018년 03월 13일
2018년 03월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,084
3,506,740
0.001
-

계
1,084
3,506,740
0.001
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
482,500
5.00
1
474,100
1,533,713,500
4.69
1
474,100
1,533,713,500
4.91

증서청약
9,165,301
95.00
2,935
8,645,901
27,969,489,735
85.59
2,935
8,645,901
27,969,489,735
89.59

초과청약
0
0
2,392
981,085
3,173,809,975
9.71
2,334
528,915
1,711,040,025
5.48

초과청약 배정 후 단수주
2,199
0.00
-
-
-
-
1
1,084
3,506,740
0.01

계
9,650,000
100.00
5,328
10,101,086
32,677,013,210
100.00
5,271
9,650,000
31,217,750,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

(주)우신산업
최대주주
보통주
3,804,450
28.77
1,319,048
0
5,123,498
22,40

서중호
특수관계인
보통주
1,118,440
8.46
1,051,486
0
2,169,926
9.49

곽영
특수관계인
보통주
500,000
3.78
0
0
500,000
2.19

서현호
특수관계인
보통주
457,150
3.46
0
0
457,150
2.00

서재승
특수관계인
보통주
190,000
1.44
0
0
190,000
0.83

배한봉
특수관계인
보통주
35,790
0.27
24,817
2,681
63,288
0.28

신길자
특수관계인
보통주
8,500
0.06
0
0
8,500
0.04

성용제
특수관계인
보통주
15,000
0.11
0
0
15,000
0.07

김태철
특수관계인
보통주
12,200
0.09
0
0
12,200
0.05

이원찬
특수관계인
보통주
16,770
0.13
15,856
1
32,627
0.14

홍만근
특수관계인
보통주
6,000
0.05
0
0
6,000
0.03

서은주
특수관계인
보통주
4,000
0.03
2,773
299
7,072
0.03

서은화
특수관계인
보통주
4,000
0.03
2,773
299
7,072
0.03

서준표
특수관계인
보통주
4,000
0.03
2,773
299
7,072
0.03

서준교
특수관계인
보통주
4,000
0.03
2,773
299
7,072
0.03

정송현
특수관계인
보통주
4,000
0.03
2,773
299
7,072
0.03

손병일
특수관계인
보통주
50
0.00
34
3
87
0.00

정찬모
특수관계인
보통주
5,000
0.04
3,467
0
8,467
0.04

최권영
특수관계인
보통주
1,800
0.01
1,248
134
3,182
0.01

김종신
특수관계인
보통주
10,000
0.08
6,934
748
17,682
0.08

대우전자부품(주)
특수관계인
보통주
0
0.00
387,776
0
387,776
1.70

계
-
6,201,150
46.90
2,824,531
5,062
9,030,743
39.48

주1) 증자 전 발행주식총수 : 13,221,397주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 22,871,397주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일: 2018년 03월 23일
2. 주권교부예정일: 2018년 04월 03일
3. 상장예정일: 2018년 04월 04일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 01월 15일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.wamc.co.kr)
금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 03월 08일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.wamc.co.kr)
금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

주) 신주발행 공고일은 최초 주요사항보고서 제출일 기준입니다.

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 아진산업(주) → 경상북도 경산시 진량읍 공단8로26길 40
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,217,750,000
3,235
9,650,000
31,217,750,000
-

계
31,217,750,000
3,235
9,650,000
31,217,750,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,217,750,000
3,235
9,650,000
31,217,750,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

31,217,750,000
-
-
31,217,750,000

가. 자금의 세부 사용계획 

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금으로 보완투자에 우선 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 천원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

시설자금
보완투자
1
31,217,750
2018년 3월 ~ 2019년 12월
설비 투자비

합계
-
31,217,750
-
-

나. 상세 사용 내역

당사는 고객사의 Balance Out 시기에 따라 신차종에 적용될 부품 생산을 준비하고 있으며, 이에 따라 새로운 금형 및 설비 투자가 필요합니다. 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 투자할 시설의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
2018년
2019년
합계

2분기
3분기
4분기

기계장치,금형외
14,341,184
4,038,325
1,704,600
17,261,391
37,345,500

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 국내 경산과 구어공장에서 고객사의 신차종에 적용될 SIDE류, 무빙파트류, DASH 부품류 등을 생산할 계획입니다. 이에 따라 금형과 조립설비, 용접설비, 로보트의 장치를 구매해 생산시설을 갖출 계획입니다. 신차종의 경우 영업비밀에 속해 공개하지 못하는 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[시설투자 상세 내역]

(단위 : 천원)

설비명
용도
금액

금형
제품 생산을 위한 금형 제작 및 제품 검사 도구
12,892,280

기계 장치
제품생산을 위한 조립설비,로보트,용접설비등
20,913,220

설치 용역 등 기타비용
조립설비,로보트 설치 시운전
3,540,000

합 계 금액
37,345,500

(출처: 당사 내부자료)

당사는 금번유상증자를 통해 조달한 금액 중 14,341백만원을 2018년 2분기 중 투입할 예정입니다. 또한 2018년 3분기에는 4,038백만원, 2018년 4분기에는 1,704백만원을 투입할 계획이며, 2019년에는 총 17,261백만원의 시설투자를 예상하고 있습니다. 구체적으로 금형에는 2019년까지 총 12,892백만원을 투입하며 기계장치에는 20,931백만원, 설치용역 및 시운전 등 기타비용에는 3,540백만원을 예상하고 있습니다.

[기간별 투자 계획]

(단위 : 천원)

구 분
2018년
2019년
합계

2분기
3분기
4분기

금형
1,799,290
1,618,700
1,704,600
7,769,690
12,892,280

기계장치
조립설비
4,900,525
1,153,755
0
4,066,792
10,121,072

검사구
461,224
118,080
0
372,889
952,193

로보트
2,789,808
375,480
0
1,891,440
5,056,728

범용설비
1,725,628
284,100
0
1,218,400
3,228,128

기타설비
822,528
132,810
0
599,760
1,555,098

합 계
10,699,714
2,064,225
0
8,149,281
20,913,220

설치용역 등 기타비용
1,842,180
355,400
0
1,342,420
3,540,000

총 계
14,341,184
4,038,325
1,704,600
17,261,391
37,345,500

(출처 : 당사 내부자료)

기계장치에는 로보트(운반용 로봇과 로봇팔), 범용설비(T/C 용접기, CO2용접기, STUD용접기, 레이저 커팅기, 레이져브레이징), 기타설비(용접네트워크, 통합관리 시스템 등)이 있습니다. 당사는 프레스를 통해 가공된 철판을 운반용 로봇으로 옮기고, 로봇팔에 각종 용접기가 결합되어 철판에 자동 용접을 실시합니다. 이러한 용접을 위해 비젼시스템이 추가되기도 합니다. 또한 효율이 높은 공정을 위해 용접 네트워크 시스템, 통합관리시스템을 적용하여 해당 설비에 대한 투자가 필요합니다. 당사가 투자할 기계장치는 다음과 같습니다.

[계획 중인 투자 설비 내용]

구분
내용

로 보 트
200 kg ( 7축 기준 )

165 kg ( 7축 기준 )

20 kg

6 kg

범용설비
용접기 (T/C)
지능형(T/R포함)

C02 용접기
인버트 용접기

CMT용접기(시운전포함)

GUN
R-SINGLE ( 중 )

R-SINGLE ( 대 )

R-DOUBLE

P-SINGLE

P-DOUBLE

R-S(경량화)

R-D(경량화)

P-S(경량화)

P-D(경량화)

A.T.C
툴체인지

STUD 용접기
고효율 ( 금강 )

일 반 ( 한양 )

실 러 설 비
SINGLE

DOUBLE

P/J-DC(H/W)
BOLT ( FEEDER 포함 )

NUT ( FEEDER 포함 )

레이져커팅기
5축가공기(디스크 타입)

레이져브레이징
디스크 타입

기타설비
용접 네트워크
(용접기수량기입)

통합관리시스템
( 자체공사 기준 )

OLP
3D 시뮬레이션

비젼 시스템
골격 ( 자체공사기준 )

실러 ( 자체공사기준 )

C02 ( 자체공사기준 )

유틸공사

CO2 집진설비

파렛트
파렛트(자동/수동)

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 2018년 3월부터 2019년 말까지 총 37,346백만원의 투자가 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 해당 투자금액 중 당사는 금번 유상증자를 통해 31,218백만원을 조달하여 충당할 예정입니다. 또한 금번 유상증자의 최종발행가액이 현재 예상발행가액보다 낮아져 조달금액이 감소할 경우 부족한 금액에 대해서는 자체 현금흐름을 활용할 계획입니다.

[시설투자금액 충당 계획]

(단위 : 원)

구분
금액
비 고

유상증자
31,217,750,000

자체 현금흐름
6,127,750,000

합계
37,345,500,000

시설투자 소요 예상
37,345,500,000

(출처: 당사 내부자료)

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 2월 12일
한국예탁결제원
-
9,165,301

계
9,165,301

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 03월 13일
한국예탁결제원
-
8,645,901

계
8,645,901

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
우리사주조합 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

519,400
8,400
2,199
529,999

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주 / %)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

529,999
981,085
0.5402172085
초과청약 단수주 1,084주 발생

주) 우리사주조합 및 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,084주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.