HD한국조선해양 — 증권발행실적보고서 (20180320)
제출인: HD한국조선해양

증권발행실적보고서
2.2
현대중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 20일

회 사 명 :

현 대 중 공 업 주 식 회 사

대 표 이 사 :

강 환 구

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052) 202-2114

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 조 영 철

(전 화) 052) 202-2413

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
1,235,000,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 03월 08일
2018년 03월 08일
2018년 03월 16일

구주주
2018년 03월 08일
2018년 03월 09일
2018년 03월 16일

일반공모
2018년 03월 13일
2018년 03월 14일
2018년 03월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
-
-
-
-

미래에셋대우
-
-
-
-

한국투자증권
-
-
-
-

하나금융투자
-
-
-
-

KB증권
-
-
-
-

신한금융투자
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
10,000,000
80.00
58,879
9,743,741
962,681,610,800
23.00
58,879
9,743,741
962,681,610,800
77.95

우리사주조합 청약
2,500,000
20.00
1
2,473,690
244,400,572,000
5.84
1
2,473,690
244,400,572,000
19.79

초과청약주식수
-
0.00
36,442
1,263,479
124,831,725,200
2.98
11,353
266,701
26,350,058,800
2.13

일반공모 청약
-
0.00
7,214
28,885,000
2,853,838,000,000
68.18
5,103
15,868
1,567,758,400
0.13

계
12,500,000
0.00
102,536
42,365,910
4,185,751,908,000
100.00
75,336
12,500,000
1,235,000,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2018년 03월 19일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

현대로보틱스㈜
최대주주
보통주
15,773,391
27.84
19,186,566
27.74
-

㈜현대미포조선
특수관계인
보통주
2,720,558
4.80
2,720,558
3.93
-

(재)아산사회복지재단
특수관계인
보통주
1,431,547
2.53
1,684,436
2.44
-

(재)아산나눔재단
특수관계인
보통주
367,010
0.65
431,844
0.62
-

권오갑
특수관계인
보통주
86
0.00
101
0.00
-

강환구
특수관계인
보통주
202
0.00
238
0.00
-

가삼현
특수관계인
보통주
1,905
0.00
2,255
0.00
-

정기선
특수관계인
보통주
460
0.00
544
0.00
-

한영석
특수관계인
보통주
594
0.00
702
0.00
-

조영철
특수관계인
보통주
30
0.00
35
0.00
-

윤중근
특수관계인
보통주
1,406
0.00
1,664
0.00
-

노진율
특수관계인
보통주
1,038
0.00
1,238
0.00
-

손성규
특수관계인
보통주
4,000
0.01
4,000
0.01
-

주영걸
특수관계인
보통주
956
0.00
755
0.00
-

김성준
특수관계인
보통주
447
0.00
528
0.00
-

공기영
특수관계인
보통주
877
0.00
1,037
0.00
-

계
보통주
20,304,507
35.83
24,036,501
34.75
-

(주1) 증자전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2018년 2월 1일 기준이며, 증자후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게된 보통주 변동분을 반영한 수치임
(주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 56,665,426주이며, 본 유상증자로 인해 보통주 12,500,000주가 발행됨에 따라 증자 후 발행주식총수는 69,165,426임

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기완료일 : 2018년 03월 19일(등기신청일 : 2018년 03월 19일) 
- 주권교부예정일 : 2018년 03월 26일
- 상장예정일 : 2018년 03월 27일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 01월 02일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hhi.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2018년 03월 05일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hhi.co.kr)

일반공모 청약공고
2018년 03월 14일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.hhi.co.kr)
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
하이투자증권 홈페이지
(https://www.hi-ib.com)

일반공모 배정공고
2018년 03월 16일
NH투자증권 홈페이지
(http://www.nhqv.com)
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
한국투자증권 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
KB증권 홈페이지
(http://www.kbsec.co.kr)
신한금융투자 홈페이지
(http://www.shinhaninvest.com)
하이투자증권 홈페이지
(https://www.hi-ib.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 인수단의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자

문서명

비고

2017년 12월 29일

증권신고서(지분증권)

최초 제출

2018년 01월 15일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 01월 30일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2018년 02월 09일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정

2018년 03월 06일

[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 현대중공업(주) - 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

다. 투자설명서 제출일 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 16일
투자설명서
최초 제출

2018년 01월 30일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2018년 02월 09일
[기재정정]투자설명서
단순 기재 정정

2018년 03월 06일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,235,000,000,000
98,800
12,500,000
1,235,000,000,000
-

계
1,235,000,000,000
98,800
12,500,000
1,235,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,235,000,000,000
98,800
12,500,000
1,235,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
816,500,000,000
418,500,000,000
1,235,000,000,000

주1) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주2) 증권신고서상 운영자금은 9,065억원(1차 발행가액 기준)이나 발행가액이 2018년 3월 5일 확정되면서 총 발행규모가 감소한 바, 이에 따라 자금의 사용목적 중 운영자금을 9,065억원에서 8,165억원으로 조정합니다.

나. 자금의 세부 사용내역

▣ 운영자금 (약 9,065억원) - 차입금 상환

금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 9,065억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.

[상환대상 차입금 내역]

(단위: 억원, 백만USD)

구분
종류
금액
이자율
차입일
만기일

원화
제작금융
1,000
3.05%
2017.06.20
2018.06.05

제작금융
965
3.05%
2017.06.20
2018.06.05

일반대출
3,600
2.83%
2015.06.25
2018.06.25

일반대출
3,500
3.72%
2017.10.12
2018.10.12

총계
9,065
-
-
-

출처 : 당사 내부 자료
주1) 기존 상환예정이었던 외화차입금 1억불(USD)은 당사 내부자금으로 조기상환하였으며, 1차발행가액 확정으로 인하여 증액된 공모자금으로 상환할 차입금 내역을 추가로 기재하였습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

▣ 기타자금 (약 4,185억원) - R&D 투자

조선산업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추고 있으며 건조공정이 매우 다양하고 작업특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 고도의 기술경쟁력을 필요로 하는 산업입니다. 최근 환경 규제 및 안전 규정 강화에 따라 친환경 고효율 선박으로의 선박 교체 수요가 지속될 전망인 바, 해당 기술개발의 니즈가 확대되고 있는 상황입니다. 또한 비조선부문 중 해양플랜트부문은 조선산업과 유사한 장치산업이며 요구되는 설비의 사양이 높은 기술력을 요하는 특징을 가지고 있습니다. 당사는 대내외 위기 상황에서 기술경쟁력 제고를 통한 경쟁사와의 기술 격차확대와 향후 시장 회복시 선제적 대응을 통해 매출 및 영업이익 확보를 위해 지속적으로 R&D투자를 지속 추진하고 있으며, R&D 투자를 통해 친환경/스마트 신기술 확보로 조선/해양 신규 수주 적극 대응, ICT기반의 생산관리 시스템, 지능형 생산로봇 개발로 2,000억원/년 원가 절감에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 특히 2세대 스마트쉽과 하이브리드 전기추진 시스템 등 개발을 통해 20년 이후 선박 추진시스템 패러다임을 주도할 예정입니다. 이에, 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 4,185억원에 해당하는 금액은 R&D투자 자금으로 활용할 계획입니다.

[R&D투자 상세내역]

(단위: 억원)

구 분
주요 투자 내용
투자 부문
투자 금액
투자시점
기대효과

2018년
2019년
합계

2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

ICT/스마트
기술 관련
2세대 스마트쉽 개발 등
시장 선점을 위한
신기술/신제품 개발
200
10
30
25
10
50
30
45
200
1) 경제운항, 안전운항 스마트쉽 관련 원천기술 개발 및 
 플랫폼 기술 개발로 스마트쉽 관련 기술리더쉽 확보
2) 무인선관련 선제적 기술개발로 관련 시장 대응 준비

생산/안전 관리
시스템 등
원가 절감을 위한
생산 인프라 개선
1,345
135
340
245
100
210
95
220
1,345
1) 생산 추가 손실 제거 및 리드타임 단축
2) BOM기반 정도 높은 생산 계획 수립 및 실행
3) IoT기반 실적 수집으로 공정 관리 강화 
4) 안전관리 모니터링 시스템으로 무재해 달성 추진

지능형 생산
로봇 시스템 등
원가 절감을 위한 제품 및
시스템 개발
208
10
35
23
15
55
50
20
208
1) 용접 자동화률 향상으로 원가절감(1,000억원/년) 기여
2) 첨단 생산 공장 실현으로 생산성 향상

빅데이터, IoT등
디지털트랜스포메이션
시스템 개발
ICT기술을
이용한 인프라 혁신
525
20
30
125
30
20
150
150
525
1) Digital 기반의 협업적 설계 검증체계 구축
2) 현대중공업 빅데이터, 클라우드 전용 시스템 구축
3) ICT기반 설비관리시스템, 빅데이터 기반 고장예지
 진단 시스템 개발로 년간 800억원 이상 원가 절감

친환경
기술 관련
LPG엔진 개발 등
시장 선점을 
위한 신기술/신제품 개발
248
-
20
82
84
62
-
-
248
1) LPG를 연료로 하는 엔진 및 연료공급장치 개발로 
 2020년 이후의 환경 규제에 선제 대응
2) SOx, 97%, 이산화탄소 10% 저감하여 황산화물 배출규제 
 및 EEDI Phase3 만족

하이브리드
전기추진 시스템 등
33
5
5
5
5
5
5
5
33
1) 오일,가스중심에서 전기에너지 추진시스템 변화 선제 대응
2) 스마트 및 디지털 중심 선박운영을 위한 추진시스템 대응

환경기계 개발 및 
성능개선 등
171
50
64
57
-
-
-
-
171
1) BWTS(Ballast Water Treatment System, 평형수처리
 장치) 형식승인으로 신규시장 진출을 통한 매출 확대 
2) SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 환원촉매), 
 Scrubber 등 환경기계 기존 경쟁사 대비 원가 20%, 
 설치 면적 30%절감을 통한 시장 점유율 확대

유해환경 Zero
공장 건립 등
원가 절감을 
위한 인프라
개선
1,150
105
105
105
209
209
209
209
1,150
1) 환경규제 대응 및 작업환경 개선
2) 작업환경 개선을 통한 수주경쟁력 확보(가점 획득)

에너지관리시스템(EMS)
설비 투자(ESS) 등
306
30
56
43
40
50
42
45
306
1) ESS(Energy Storage System)를 이용한 에너지 관리 
 시스템 구축으로 년간 150억원 절감
2) 에너지 사용 실시간 모니터링, 온실가스 배출량 개선
3) 당사 EMS(Energy Management System) 신사업 진출을 
 위한 실적 확보

합 계
4,185
364
684
709
493
661
581
694
4,185

출처 : 당사 내부 자료
주1) R&D투자 규모는 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 예상된 투자금액 및 투자시점이 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 기타사항

금번 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁, 정기예금 등 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정이며 사용목적에 따른 자금이 모집금액을 초과하는 부분은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 02월 12일
한국예탁결제원
-
9,954,041

계
9,954,041

주) 신주인수권증서상장기간 : 2018년 2월 21일 ~ 2018년 2월 27일

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 03월 09일
한국예탁결제원
-
8,404,638

2018년 03월 09일
명부주주
최대주주
1,337,876

2018년 03월 08일
실질주주 직접청약
우리사주
1,227

계
9,743,741

주) 구주주 청약일 : 2018년 3월 8일 ~ 2018년 3월 9일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

210,300
26,310
45,959
282,569

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

282,569
1,263,479
0.22364360626492
초과청약 배정 단수주 15,868주 발생

주) 본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 전량 청약되었습니다