덕신이피씨 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180319)
제출인: 덕신이피씨

전환사채권 발행결정
1.8
(주)덕신하우징

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 03 월 19 일

회 사 명 :
(주) 덕신하우징

대 표 이 사 :
김용회

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

(전 화)02) 2600-2651

(홈페이지)http://www.duckshin.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)대표이사

(성 명)김용회

(전 화)02) 2600-2651

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
10,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2023년 04월 02일

6. 이자지급방법
본건 사채의 표면이자율은 연 0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 않는다

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 만기일에 권면금액에 만기보장수익률을 적용한 금액을 일시 상환함. 단, 만기지급시 표면금리에 따라 기지급한 이자금액은 공제함.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,896

전환가액 결정방법
본사채 발행을 위한 이사회 결의일(3월19일) 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 단, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 덕신하우징 기명식 보통주식

주식수
5,274,262

주식총수대비
비율(%)
11.63

전환청구기간
시작일
2019년 04월 02일

종료일
2023년 03월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

(1)본건 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에, 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우: 아래와 같이 본건 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 본건 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권
 부사채의 발행일로 한다

조정 후 전환가격 = 조정 직전 전환가액 × [({A+(B×
 C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 위 산식에서 “시가”는 아래 (3)항에 따른 기준가격 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 준비금의 자본전입으로 신주를 발행하는 경우 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우:

가. 원칙: 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 준비금의 자본전입 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 (즉, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 준비금의 자본전입 등의 경우에는 각각 합병, 자본감소, 주식분할, 병합, 액면변경, 준비금의 자본전입의 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다).

나. 주식가치 상승의 경우의 제한: 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우에도 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(3) 시장가액 변동에 따른 조정: 위 (1)호 내지 (2)호와는 별도로 본건 사채 발행 후 12개월까지 기간은 매 3개월이 경과한 날마다, 본건 사채 발행 후 12개월 경과 후 기간은 매 1개월이 경과한 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 기준가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 그 기준가격으로 하향 조정된다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 위 (1)호 혹은 (2)호에 따라 전환가격이 이미 조정된 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

기준가격: 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격.

(4) 위 (1)호 내지 (3)호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(5) 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

(6) 위 내용에도 불구하고 발행회사가 부여하는 주식매수선택권(주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하는 주식 포함)에 관하여는 본 항에 의한 조정을 하지 아니한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

가.사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 시점(2020년 4월 02일) 및 그 후 매 3개월마다 발행회사에 대하여 본건 사채의 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구는 사채권자가 조기상환지급일 전 60일부터 조기상환지급일 전 30일까지 발행회사에 서면 통지함으로써 할 수 있으며, 사채권자가 본 사채의 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 해당 기일에 조기상환하여야 할 원금 및 이에 대하여 만기보장수익률을 적용한 금원을 사채권자에게 지급하여야 한다. 사채권자가 조기상환청구일 전에 본건 사채의 일부에 대하여 전환청구를 한 경우에도 사채권자가 보유한 잔여 본건 사채의 조기상환을 청구할 수 있다.

나.발행회사의 매도청구권 (Call option)에 관한 사항

‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 1년 11개월이 경과한 날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 23개월이 경과한 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 03월 19일

12. 납입일
2018년 04월 02일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채 발행 후 1년간 전환 및 권면 분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

1. 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 시점(2020년 4월 02일) 및 그 후 매 3개월마다 발행회사에 대하여 본건 사채의 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구는 사채권자가 조기상환지급일 전 60일부터 조기상환지급일 전 30일까지 발행회사에 서면 통지함으로써 할 수 있으며, 사채권자가 본 사채의 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 해당 기일에 조기상환하여야 할 원금 및 이에 대하여 만기보장수익률을 적용한 금원을 사채권자에게 지급하여야 한다. 사채권자가 조기상환청구일 전에 본건 사채의 일부에 대하여 전환청구를 한 경우에도 사채권자가 보유한 잔여 본건 사채의 조기상환을 청구할 수 있다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2020-02-02

2020-03-02

2020-04-02

102.0100%

2차

2020-05-02

2020-06-02

2020-07-02

102.2641%

3차

2020-08-02

2020-09-02

2020-10-02

102.5188%

4차

2020-11-02

2020-12-02

2021-01-02

102.7741%

5차

2021-02-02

2021-03-02

2021-04-02

103.0301%

6차

2021-05-02

2021-06-02

2021-07-02

103.2867%

7차

2021-08-02

2021-09-02

2021-10-02

103.5440%

8차

2021-11-02

2021-12-02

2022-01-02

103.8019%

9차

2022-02-02

2022-03-02

2022-04-02

104.0604%

10차

2022-05-02

2022-06-02

2022-07-02

104.3196%

11차

2022-08-02

2022-09-02

2022-10-02

104.5794%

12차

2022-11-02

2022-12-02

2023-01-02

104.8399%

나.발행회사의 매도청구권 (Call option)에 관한 사항

‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 1년 11개월이 경과한 날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 23개월이 경과한 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매수청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

매매대금 지급기일

매도청구권 매매가액

2019-04-02

103.0000%

2019-07-02

103.7640%

2019-10-02

104.5336%

2020-01-02

105.3089%

2020-03-02

105.8290%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 위 (2)호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채 발행가액의 30% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본건 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

(5) 사채권자의 본건 사채 의무보유: 본건 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약에 따른 발행 당시 인수금액의 30% 에 해당하는 본건 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(6) 사채양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본건 사채의 인수인은 본 계약 제20조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

다 .자금조달의 목적

1) 시설자금 사용 : 공장 시설 증축 
 2) 운용자금 사용 : 원자재 구매등에 의한 운영자금 사용

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

린드먼아시아글로벌파이오니어사모투자합자회사
-
10,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재