애경산업 — 증권발행실적보고서 (20180319)
제출인: 애경산업

증권발행실적보고서
2.2
애경산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 19일

회 사 명 :

애경산업 주식회사

대 표 이 사 :

채동석, 이윤규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 가마산로 242

(전 화) 02-818-1808, 1860

(홈페이지) http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 송 기 복

(전 화) 02-818-1808, 1860

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
197,880,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 4,800,000주(139,680,000,000원)와 구주매출 2,000,000주(58,200,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2018년 03월 13일
2018년 03월 14일
2018년 03월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
4,760,000
138,516,000,000
70.0
대표주관회사

NH투자증권
680,000
19,788,000,000
10.0
인수회사

신한금융투자
680,000
19,788,000,000
10.0
인수회사

하나금융투자
680,000
19,788,000,000
10.0
인수회사

계
6,800,000
197,880,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
4,080,000
60.0
461
4,080,000
118,728,000,000
27.9
461
4,080,000
118,728,000,000
60.0

일반청약자
1,360,000
20.0
4,247
9,167,140
266,763,774,000
62.8
4,234
1,360,000
39,576,000,000
20.0

우리사주조합
1,360,000
20.0
1
1,360,000
39,576,000,000
9.3
1
1,360,000
39,576,000,000
20.0

계
6,800,000
100.0
4,709
14,607,140
425,067,774,000
100.0
4,696
6,800,000
197,880,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월 확약
-
-

1개월 확약
256,053
6.28

2주 확약
-
-

미확약
3,823,947
93.72

합계
4,080,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
공모전 주식수
공모후 주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
에이케이홀딩스(주)
10,292,325

48.27

10,292,325

39.40

애경유지공업(주)
8,117,766
38.07
6,117,766
23.42

송기복
2,675
0.01
2,675
0.01

애경산업(주)
10
0.00
10

0.00

기관투자자
인디애나유한회사
2,132,234
10.00
2,132,234
8.16

총 계
20,545,010
96.35
18,545,010
70.99

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 2018년 3월 21일(예정)

나. 증자등기일 : 2018년 3월 21일(예정)

다. 상장일(매매개시일) : 2018년 3월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 03월 12일

대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 03월 12일

NH투자증권(주)의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2018년 03월 12일

신한금융투자(주)의 홈페이지 
(www.shinhaninvest.com)
2018년 03월 12일

하나금융투자(주)의 홈페이지 
(www.hanaw.com)
2018년 03월 12일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 03월 13일

매일경제신문
2018년 03월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 03월 15일

NH투자증권(주)의 홈페이지
(www.nhqv.com)
2018년 03월 15일

신한금융투자(주)의 홈페이지 
(www.shinhaninvest.com)
2018년 03월 15일

하나금융투자(주)의 홈페이지 
(www.hanaw.com)
2018년 03월 15일

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 02월 08일 (증권신고서)
 2018년 02월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 03월 12일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 애경산업(주) : 서울특별시 구로구 가마산로 242
3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
4) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
5) 신한금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
6) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일: 2018년 02월 08일 (예비투자설명서)
 2018년 02월 28일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 03월 07일 (투자설명서)
 2018년 03월 12일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
139,680,000,000
29,100
4,800,000
139,680,000,000
-

계
139,680,000,000
29,100
4,800,000
139,680,000,000
-

매출
보통주
58,200,000,000
29,100
2,000,000
58,200,000,000
-

계
58,200,000,000
29,100
2,000,000
58,200,000,000
-

총 계
197,880,000,000
29,100
6,800,000
197,880,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

30,000,000,000
15,000,000,000
152,880,000,000
197,880,000,000

주1) 기타자금에는 발행제비용을 포함한 금액이며, 세부내역은 발행제비용을 차감한 금액 기준으로 작성하였습니다.
주2) 구주 매출금액은 기타에 기재하였습니다.

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 시설 및 설비투자, 브랜드/연구개발투자, 국내/해회 M&A, 해외유통채널 확대 투자, 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 해당 기간 동안 용도별 자금사용 계획은 다음과 같습니다. 

(단위 : 억원)

구분

활용방안

총예상금액

(억원)

투자기간

2018년

2019년

2020년

시설 및 설비투자

- 생활용품 생산프로세스 선진화

300

100

100

100

- 화장품 신규설비(충진기등) 도입

해외
유통채널확대

- 중국 CS채널 확대(오프라인)

135

50

50

35

- 중국 주요 온라인 플랫폼 입점

- 동남아, 북미지역 채널 확대

브랜드
투자

- 브랜드 기획 및 컨설팅

300

100

100

100

- 브랜드력 제고를 위한 마케팅

연구개발
투자

- 원료사업 연구설비 투자

150

50

50

50

- 신제품 개발 / 특허 개발등

- 화장품 연구원 인력 충원

M&A / 
Joint Venture 등

- 화장품 또는 생활용품 인접영역에

대한 M&A 및 지분투자

350

-

-

350

운영자금

- 원부자재 구매 등

150

50

100

-

- 기반 구조 확대, 시스템 확충

(물류/보안/안전/환경 등)

합 계

-

1,385

350

400

635

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.