더코디 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180316)
제출인: 더코디

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
주식회사 코디엠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 코디엠

대 표 이 사 :
문용배

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 (백석동

(전 화)070-4416-2159

(홈페이지)http://codi-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)문용배

(전 화)070-4416-2159

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,226,993

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
122,798,622

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
999,999,295

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
815

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10% 할인

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제 10조

9. 납입일
2018년 03월 20일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 04월 02일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 04월 03일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 16일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류제출 (10억미만)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

(2) 발행가액 산정방법
가. 상기 신주 발행가액은 확정 발행가액입니다.
나. 확정 발행가액: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행 가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%할인된 금액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다)

[발행가액산정]

일 자
거래량
총 거래대금
가중산술

(A)
(B)
평균주가(B/A)

2018-03-15
1,563,651
1,399,216,727
895

2018-03-14
1,612,362
1,460,628,502
906

2018-03-13
1,428,690
1,305,636,426
914

기준주가(가중산술평균주가)
905

할인율 (10% 이내)
10%

산정가액 ((기준주가*(1-할인율))
814.15

발행가액 (호가단위 미만 절상)
815

(3) 청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2018년 3월 20일
나. 청약취급처 : 주식회사 코디엠 서울사무소
다. 주금납입일 : 2018년 3월 20일
라. 주금납입처 : 신한은행 테헤란로기업금융센터

(4) 기타 유의사항
가. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다. 
나. 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주 식은 미 발행 처리합니다.
다. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
라. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하니 아니한 사항은 대표이 사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에

게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

①신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

② 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

기타자금 활용등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김광수
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 최종대상자로 선정함.
-
490,797
-

한태선
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 최종대상자로 선정함.
-
368,098
-

성환진
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 최종대상자로 선정함.
-
368,098
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재