효성 — 증권발행실적보고서 (20180316)
제출인: 효성

증권발행실적보고서
2.2
(주)효성

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 16일

회 사 명 :

주식회사 효성

대 표 이 사 :

김 규 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 윤보영

(전 화) 02-707-7437

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
섬유제품 제조업; 의복제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
140,000,000,000

5_발행개요

회차 :
261-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 03월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
261-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2023년 03월 16일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
261-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 16일
2018년 03월 16일
2018년 03월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.00
-

현대차투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

코리아에셋투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

코리아에셋투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
10,000,000
100,000,000,000
100.00
11
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
11
10,000,000
100,000,000,000
100.00
11
10,000,000
100,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
261-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 16일
2018년 03월 16일
2018년 03월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
12.50
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
37.50
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
4,000,000
40,000,000,000
100.00
6
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
6
4,000,000
40,000,000,000
100.00
6
4,000,000
40,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 03월 16일

나. 증권교부일 : 
사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)효성 - 서울시 마포구 마포대로119(공덕동)
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21
 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 현대차투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 코리아에셋투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 57
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
261-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
261-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

■ 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용내역 - 지급어음 결제]
(단위: 원)

발행일
만기일
지급처
금액
비고

2017-12-11
 ~
 2018-02-20
2018-03-31
CAPRO ULSAN
15,200,354,799
원재료 및
 상품구입대

한국바스프(주)
3,370,780,880

현대엘리베이터(주)
1,852,489,100

보현강재㈜
1,527,455,567

(주)엘지하우시스
1,221,516,606

SOLVAY CHEMICALS KOREA 외 1,702개
67,611,496,108

2018-02-12
 ~
 2018-02-20
2018-04-01
포스코대우(주)
5,785,067,908
원재료 및
 상품구입대

영훈전기(주)
703,373,000

KOC전기주식회사
664,507,800

신정화섬
459,010,753

(주)고아정공경주공장 외 267개
10,634,371,353

2018-01-10
 ~
 2018-02-20
2018-04-30
CAPRO ULSAN
16,698,347,215
원재료 및
 상품구입대

한국바스프(주)
3,374,560,100

(주)유성이엔지
1,837,440,000

(주)엘지하우시스 외
10,594,716,251

합 계
141,535,487,440

주1) 금액은 변경될 수 있습니다.

주2)
금번 발행하는 제261-1회 및 제261-2회 무보증사채를 통한 조달금액은 상기 지급어음 결제

로 사용할 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주3) 부족분은 당사 자체 보유자금으로 결제할 예정입니다.