HC보광산업 — 주주총회소집공고 (20180316)
제출인: HC보광산업

주주총회소집공고
2.7
(주)보광산업

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 보광산업

대 표 이 사 :
김 윤 수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40

(전 화) 053-384-0883

(홈페이지) http://www.bokwangindustry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 윤 수

(전 화) 053-384-0883

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (본사회의실) (Tel: 053-384-0883)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 
 (현금배당 예정내용 : 1주당 115원)

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 이사 중임의 건 (사외이사 2명)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이상혁

1974-12

현)2011.03.~수성법률사무소 대표변호사

현)2015.03.~(주)보광산업 사외이사

이사회

-

-

박경찬

1975-09

현)2012.02.~법무법인 참길 변호사

현)2015.03.~(주)보광산업 사외이사

이사회

-

-

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2018년 3월 15일

주식회사 보광산업

대표이사 김 윤 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상혁
(출석률: 100%)
박경찬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-01-25

제1호 의안 : 내부회계제도의 운영평가

제2호 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서

찬성
찬성

2
2017-02-06
제1호 의안 : 2016년 제13기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2017-03-08
제1호 의안 : 이사 겸직승인의 건
찬성
찬성

4
2017-03-15

제1호 의안: 정기주주총회 소집에 관한건
◈보고사항 : 감사보고 및 영업보고

◈부의안건:
① 제13기(2016.01.01.~2016.12.31.)재무제표 승인의 건
 (현금배당 예정내용 :1주당 100원)
② 이사 보수 한도액 승인의 건
③ 감사 보수 한도액 승인의 건
④ 정관 일부 변경의 건
⑤ 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

찬성
찬성

5
2017-06-13
제1호 의안 : 연대보증 제공 건
찬성
찬성

6
2017-06-15
제1호 의안 : 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
찬성
찬성

7
2017-06-30
제1호 의안 : 중간(분기)배당 현금 금액결정
찬성
찬성

8
2017-08-10
제1호 의안 : 대표이사 보선의 건
찬성
찬성

9
2017-08-30
제1호 의안 : 연대보증 제공건
찬성
찬성

10
2017-11-08
제1호 의안 : 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

11
2017-11-21
제1호 의안 : 연대보증 제공건
찬성
찬성

12
2017-11-27
제1호 의안 : 타법인 출자 주식 매도건
찬성
찬성

13
2017-12-15
제1호 의안 : 결산 현금 배당 결정
찬성
찬성

14
2017-12-18
제1호 의안: 결산 현금 배당금액 증액결정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이완호, 박경찬,이상혁
2017-01-25
내부거래 매입 및 매출 한도에 관한 건
가결

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2017-04-07
내부거래 위원 선임 및 사임건
가결

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2017-07-04
계열사 단기대여금 대여의 건
가결

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2017-11-07
타법인 출자 주식 매도의 건
가결

내부거래위원회
정병직, 박경찬, 이상혁
2017-11-21
계열사 앞 연대보증 제공의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
(주)HC보광레미콘(관계회사)
2017.01.~2017.12.
5
1.2%

주)비율은 2017년 매출액 42,039,497,263 원 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)홈센타(관계회사)
매출
2017.01~2017.12
33
8.0%

(주)HC보광레미콘(관계회사)
매출
2017.01~2017.12
41
9.9%

(주)HC대동산업(관계회사)
매출
2017.01~2017.12
35
8.4%

(주)보광홀딩스(관계회사)
매출
2017.01~2017.12
25
6.1%

주)비율은 2017년 매출액 42,039,497,263 원 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사의 주요 제품들은 건설공사 토목공사의 기초 원재료들로 매출액 대비 저장비용 및 운반비가 상대적으로 높은 편이며 생산지와 소비지가 원거리일수록 수송비가 증가하여 가격 경쟁력이 떨어집니다. 이에 따라 수송비용의 절감을 위한 근거리 공급체계의 구축이 필수적이며,목표시장에서 원거리에 소재한 업체가 해당 지역의 시장점유율을 높이기에는 어려운 환경입니다. 따라서, 당사가 대구경북 이외의 시장에 진입하기도 어려운 실정이나, 반대로 타지역의 경쟁사가 대구경북지역 시장에 진입하기도 어려운 전형적인 지역산업의 형태를 보이는 사업 입니다.
당사가 생산하는 골재, 레미콘 및 아스콘 등 건축자재는 아래 산업 계통도와 같은 구조를 보이고 있으며, 최종 수요처는 건설업시장입니다.

산업계통도

2) 산업의 성장성

① 골재

['17년 수급실적 및 '18년 수급전망]

(단위: 천㎥)

구분
2016년도
2017년도
2018년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수요
222,949
114,275
123,798
238,073
6.8%
111,250
120,520
231,770
-2.6%

공급
(계획)
222,949
(226,739)
114,275
(117,560)
123,798
(127,357)
238,073
(244,917)
6.8%
117,116
126,875
243,991
2.5%

(출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망)

(수요산정)골재수요는 건설투자에 비례하여 증가되며, 국내 건설투자전망치*에 10억원당 골재투입 원단위 기준**으로 수요 산정

*'18년 건설투자는 244.3조(국회예산정책처 전망치 -1.8% 감소율 적용)
**10억원당 골재투입 원단위 :551
㎥(10억원당 레미콘투입 소요량) ×1.25(레미콘 소요 골재투입 비중)
×1/0.726(골
재의 레미콘 비중)=948.7천
㎥

2018년 골재 수요는 231,770천

㎥
이며, 골재원별로는 모래가 100,588천

㎥
(43.4%),
자갈이 131,182천

㎥
(56.6%)

'18년도 공급계획량은 골재수요 추정치 대비 5.2% 많은 243,991천

㎥
이며, 광역단위별 생산 가능량을 지역내 반출·입량으로 조정하고 부족한 부분은 산림골재, 선별·파쇄 물량으로 공급될 것으로 예상

(출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자
재 전망)

② 아스팔트 콘크리트

['17년 수급실적 및 '18년 수급전망]

(단위: 천ton,%)

구분
2016년도
2017년도
2018년도

상반기
하반기
계
전년대비
상반기
하반기
계
전년대비

수요
18,000
9,000
9,500
18,500
2.77
8,500
9,500
18,000
-2.7

공급
18,000
9,000
9,500
18,500
2.77
8,500
9,500
18,000
-2.7

주) 위 자료는 관급 실적임.(민간 수요는 파악불가)

(출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망)

- 수요 및 공급 모
두 전년대비 약 2.7% 감소할 것으로 예상됨

- 정부의 건설관련 규제 완화로 인한 민간자본 투입, 2018년 평창동계올림픽 대비 영동고속도로 포장 개량 공사 등 긍정적인 영향이 지속될 것으로 기대됨.
- 다만, 대부분의 지방자치단체에서는 SOC예산 부족 등으로 부분보수 등 저비용 유지보수에 치중할 수 밖에 없어 대규모 수요 증가를 기대하기는 어려운 실정임.
- 미국 원유 생산증가, 보호무역 조치 등 국제유가에 큰 영향이 있을 것으로 예상되는 바, 아스콘제품 원가 비중이 큰 아스팔트 가격도 예측이 어려운 실정이며, 국제유가 동향에 따라 아스콘제품 가격이 변동될 가능성이 큼.
- 골재는 수년간 지속된 공급부족으로 금년에도 가격 인상 및 수급차질이 예상되며, 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재도 당분간 수급이 어려울 것으로 예상됨.

(출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망)

③ 레미콘

['17년 수급실적 및 '18년 수급전망]

(단위: 천㎥,%)

구분
2016년
2017년
2018년

상반기
하반기
연간
증감률
상반기
하반기
연간
증감률

출하량
171,548
88,400
92,600
181,000
5.5
86,000
88,000
174,000
-3.9

(출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망)

2018년 정부 SOC 투자 예산이 전년대비 약 14% 감축되고 평창올림픽 등 기존 대형사업이 마무리 되면서 토목건설 투자가 둔화될 거으로 예상되며, 정부의 공급억제 
정책으로 신규착공이 줄어들고 있고 건축수주역시 감소세로 전환되면서 2018년 
주거 및 비주거용 건물투자 증가세가 본격적으로 둔화활 것으로 전망됨. 따라서 
2018년 레미콘 출하는 전년대비 3.9%감소한 174,000천㎥에 이를 것으로 전망됨. 
그러나 레미콘 원자재인 골재 공급여건이 개선되지 않을 경우 레미콘 수급불안이 
지속 될 것으로 보임.
(출처 : 대한건설협회, 2018년 건설경기 및 건설자재 전망)

[2018년 정부 SOC예산 규모]

(단위 : 조원)

합계
도 로
철 도
항만ㆍ항공
수자원
지역 및 도시
물류,항만,산단

26.2
(-20.0)
5.4
(-26.5)
4.7
(-34.0)
1.7
(-3.3)
1.6
(-7.4)
1.5
(29.2)
2.6
(-6.5)

주
) ( )
는 전년대비 증감률(%) 자료 : 기획재정부

당사의 주요 제품군은 거시경제지표의 변화보다는 지역적으로 크게 차별화됨에 따라사업지가 속한 특정지역의 경제상황 건설경기에 더 영향을 많이 받습니다. 
따라서, 당사의 경우 대구경북시장의 건설경기에 따라 실적이 크게 영향을 받습니다.

대구광역시內 에 대규모 SOC(Social Overhead Capital) 사업으로 첨단섬유소재연구센터설립, 첨단공구산업 기술고도화추진, 첨단의료복합단지 선도사업추진, 창조경제트라이앵글조성, 4차 순환선완전개통, 대구 도시철도3호선(혁신도시)연장, 도시철도엑스코 연결선구축, 대구 도시철도4호선 건설 등의 투자사업이 활발하게 진행 및 예정이 되어 있어 지속적인 건설/토목의 수요가 예상됩니다.

출처-대구광역시 2016 대구시정 방향.jpg
출처-대구광역시 2016 대구시정 방향

국가통계포탈의 대구지역 산업활동동향 공사지역/발주자별 건설수주액 자료에 의하면 2017년 1~9월 대구지역 건설수주액은 25,226억원으로 전년비 5.0% 감소하였고, 2017년 1~9월 경북지역 건설수주액은 30,883억원으로 전년비 37.3% 감소 하였습니다.

3) 경기변동의 특성

당사의 주요제품군은 건축자재에 속하며, 건축자재 수요는 건설경기에 따라 크게 좌우됩니다. 건설경기는 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의도래 등 복합적인 요인에 의하여 큰 영향을 받는 산업으로서, 소비자의 주문생산이 아닌 불확실한 수요에 의해 건설되고 있어 경기 호황시에는 투기적 가수요가 존재하는 반면 불황시에는 개발중단 및 건축 미분양 사태등의 발생으로 건축, 토목 산업이 부진해지는 등 불안한 시장구조를 지니고 있습니다. 그 중 당사의 모든 제품군은 건설산업의 기초 원재료들로 저장비용 및 운반비가 크기 때문에 거시경제지표의 변화보다는 사업지가 속한 특정지역의 경제상황과 건설경기에 더영향을 많이 받습니다. 

4) 계절성

당사의 주요제품군은 기후의 변화에 따라 매출에 영향이 있을 수 있습니다. 우리나라는 지리적으로도 중위도 온대성 기후대에 위치하여 사계절이 뚜렷하게 나타나 연중 건설공사는 봄과 가을에 집중되고 여름과 겨울은 우기와 혹한으로 비수기가 되는 등 계절과일기의 상태에 따라 건자재의 소비도 변동합니다. 따라서 당사의 실적도 봄과 가을에 호실적이 이어지는 계절성을 보이고 있습니다. 특히 우기에는 골재의 경우 설비가동률이 떨어지게 되며, 레미콘 역시 타설이 불가능하기 때문에 매출 감소요인으로 작용하며, 아스콘의 경우는 온도에 민감하기 때문에 한겨울에는 매출이 감소합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순골재
(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용
혼합골재
(40mm이하),

재활용 아스콘
,
일반 아스콘
,
레미콘
을 생산 판매중에 있습니다.

① 골재 사업부

국토교통부 제5차 골재수급기본계획(2013.12.) 자료에 따르면 2014년부터 2018년까지 대구경북지역의 건설투자 CAGR증가율은 2.57%로, 전국 CAGR증가율인 2.12%를 소폭 상회할 것으로 예상되며
대구경북시장의 골재수요는 2014년부터 2018년까지 CAGR 0.9%로 현수준에서 소폭 상승할 것으로 예상합니다.

[대구경북지역 골재수요량]

대구경북지역 골재수요량 추정.jpg
대구경북지역 골재수요량 추정

주)2014~2018년 골재수요량 예측치는 국토교통부 자료를 인용하고, 2010~2013년 골재수요량의 경우 각 연도별 공급률 수치를 곱하여 환산함

단, 해당시장은 채석허가를 득한 업체외 신고업체(골재선별파쇄업, 육상골재채취업) 및 순환골재, 하천/바다모래 등을 포함하기 때문에 당사의 골재제품과 보완재 성격을 보이는 골재도 포함된 시장규모입니다.

골재 공급 측면에서는 국가하천정비사업 이후 낙동강 유역 하천골재의 채취가 불가능해지며, 하천골재 의존도가 높았던 경상도 지역의 공급이 부족해진 것으로 알려져 있습니다. 국토교통부자료에 따르면 2004년 17.80%에 달하던 하천골재의 비중은 2013년 1.6%로 급격하게 줄어들었으며, 천연자원의 특성상 줄어든 공급이 재차 확대되기는 어려운 실정입니다. 
국토교통부의 2016년도 골재수급계획(안)에 따르면, 4대강 사업이후 하천골재 수급에 애로가 있는 경북ㆍ남 지역은 하천변화 모니터링 결과와 정비계획등을 고려하여 하천골재채취 예정지 지정을 적극 추진하고 있는 바입니다.

[지난10년간 하천골재 공급추이]

(단위 : 천㎥,%

)

출처-국토교통부, 제5차골재수급기본계획(2013.12).jpg
출처-국토교통부, 제5차골재수급기본계획(2013.12)

제5차골재수급기본계획에서도 경상권은 2015년 이후 하천 준설토가 소진되며 하천골재수급이 어려울 것으로 예상하고 있기 때문에, 지역의 골재 공급측면에서 당사의
제품공급에는 상당히 유리한 위치를 점하고 있습니다.

채석단지는 국토교통부 2013년 12월 자료에 따르면 전국에 총 18개소가 위치하여 있고, 2016년도 골재수급계획(안) 전국 총 22개의 채석단지가 있습니다. 당사가 소재한 경북지역에는 5개의 채석단지가 지정되어 있습니다. 국토교통부의 2016년도 골재수급계획(안) 에 따르면 산림골재를 생산하는 채석단지는 전국 골재공급실적(신고 및 허가를 득한 골재생산) 중 약 37.8%를 생산하고 있으며, 육상골재 및 하천골재의 지속적인 감소에 맞서 골재수급안정에 기여하고 있는 상황입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘시장 역시 골재시장과 마찬가지로 지역산업의 성격을 가지고 있으며, 생산지에서 차량으로 1시간 이상 걸리는 원거리로의 수송이 어렵습니다. 이에 따라 당사의 아스콘사업부의 목표시장은 대구경북지역 아스콘 시장으로 한정됩니다. 아스콘시장은 발주처에 따라서 민수 및 관수시장으로 양분되어 있습니다. 한국아스콘공업협동조합연합회의 자료에 따르면, 지난 5개년간 전국 및 대구경북지역의 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위:천톤)

지역

구분

2012

2013

2014

2015

2016

CAGR

전국

일반아스콘

18,952

18,585

16,686

18,498

19,939

1.6%

순환아스콘

1,069

1,646

2,080

2,534

3,472

34.8%

계

20,021

20,231

18,766

21,032

23,411

4.3%

대구경북

일반아스콘

1,987

1,975

1,675

2,375

3,167

14.8%

순환아스콘

269

315

353

584

550

22.2%

계

2,256

2,290

2,028

2,959

3,717

15.4%

(출처: 한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지)

아스콘 시장은 지난 5개년 간 전국적으로 CAGR 4.3%의 성장세를 보였으며, 당사가위치한 대구경북지역은 CAGR로 연간 15.4% , 특히 순환아스콘의 CAGR은 연간 
22.2% 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다.

당사의 목표시장인 대구경북지역의 아스콘시장규모를 추정한 리서치자료는 없으나, 도로국토교통부(2013.12)가 제시한 지역별 건설투자현황 중 대구경북지역의 건설투자현황 증감율 전망치와 한국아스콘공업협동조합연합회가 제시한 연간 아스콘 지역별 생산납품실적을 바탕으로 아래와 같이 시장규모를 추정하였습니다.

[대구경북지역 아스콘 생산실적 전망]

출처-한국아스콘공업협동조합

주) 2015~2018년 예상치는 국토교통부 제5차 골재수급기본계획 자료의 대구경북지역 건설투자증가율을 근거로 산출함.

③ 레미콘 사업부

KISLINE산업분석 리포트(2016.06)에 따르면 2016년 상반기 레미콘 산업은 전년에 이은 주택 경기 회복세로 국내 건설투자가 확대되며 수요가 증가한 것으로 추정됩니다. 2016년 하반기 역시 국내 건설투자 확대 추세가 이어지며 레미콘 수요는 증가세를 지속할 것으로 전망되나, 증가율은 상반기 대비 둔화될 것으로 전망합니다. 이는 주택거래량 감소, 미분양 아파트 적체, 2016년 상반기 건설수주 감소 등으로 건설투자 증가율이 둔화될 것으로 예상되기 때문입니다. 특히 레미콘시장은 건설경기와 매우 밀접한 관련이 있는데, 선행지표인 대구경북건설수주액이 2012년부터 2014년까지 3년동안 17.5% 상승한 바 있으며 2016년 연간 건설투자 역시 주거용 건물을 중심으로 확대되어 증가율은 전년대비 3.4% 로 나타내고 있습니다.

한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2016년도 레미콘통계연보 따르면, 대구경북지역의 레미콘시장은 2015년도 출하량을 기준으로 18,204,992㎥ 이며 KISLINE산업분석 리포트(2015.06)의 레미콘의 ㎥당 가격 62,100원을 기준으로 대구경북지역의 레미콘 시장은 약 1조1천3백5억원으로 추산됩니다. 대구경북시장은 2016년 기준 전국 레미콘출하량의 약 11%를 차지하고 있습니다. 레미콘의 수요는 건설투자에 직접적으로영향을 받기 때문에, 대구경북지역의 건설투자 증가율(국토교통부 제5차 골재수급기본계획)을 바탕으로 산출하면 대구경북지역의 레미콘 출하량 전망은 하기와 같습니다.

대구경북지역 레미콘출하량-시장규모의 추정.jpg
대구경북지역 레미콘출하량-시장규모의 추정

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
분 류

골 재 사업부
콘크리트용 부순골재 생산 판매

아스콘 사업부
가열아스팔트 혼합물, 재활용 가열 아스팔트 혼합물 생산 판매

레미콘 사업부
보통 콘크리트, 포장 콘크리트,고강도 콘크리트 생산 판매

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

① 골재사업부

KISLINE산업보고서(2016.06)에서 2015년 기준, 골재산업 대표기업들의 합산매출액을 기준으로 한 시장점유율을 살펴보면 당사는 전국 소재 주요 골재업체 중 5위에 해당하며, 전체시장점유율의 약 4.92%를 점유하고 있습니다. 

[매출액 기준 시장점유율]

(단위: 백만원)

No.

업체명

2015골재매출액

점유율

1

㈜삼표산업

90,500

18.23%

2

㈜정선골재

57,892

11.66%

3

현대광업㈜

55,600

11.2%

4

㈜삼한강

35,119

7.07%

5

㈜보광산업

24,413

4.92%

6

태형기업㈜

23,769

4.79%

7

(주)한아해운

18,000

3.63%

8

세진산업개발㈜

17,734

3.57%

9

우신건업㈜

17,096

3.44%

10

(주)대동광업

16,214

3.27%

경우해운외15개사

140,047

28.22%

합계

496,384

100%

(출처: KISLINE산업보고서(2016.06)

당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준
1,258억
원
이며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.

② 아스콘 사업부

아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.

한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2016년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 3,717 천톤 이며 당사의 2016년 당사의 아스콘 생산 량은 150천톤으로 시장규모의 4.0% 를 점유하고 있습니다. 

③ 레미콘 사업부

레미콘 제품은 당년도 5월부터 본격적으로 판매가 개시되었기 때문에, 현재의 매출로 산출된 시장점유율은 크게 의미가 없으며, 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다. 다만, 2015년 레미콘의 평균판매가격은 ㎥ 당 64,779원이었으며 동사의 2015년 5월부터 12월 까지 8개월간 생산량 165,696㎥ 을 년간 생산량으로 추정하고 (248,544㎥) 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2015년도 레미콘통계연보 대구지역 레미콘 출하량 6,093,555 ㎥ 대비 최대 4.07%를 점유하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 레미콘 사업부는
제품 제조시 당사의 석산에서 골재와 인공사를 자체 원재료로 사용함으로써 원가절감 및 생산량 증가,
입지적으로

대구광역시 관문으로 유통 상업지역과 인접하여 교통이 원활하며,
대구시 전지역 및 경북 일부지역에 납품이 가능한 교통 요충지역으로 물류비 절감에 따른 추가 이익가
능합니다. 또한, 검단의 미래형 명품 복합단지 지정, 연경 택지개발, 신암동 재건축 등 향후 상당한 개발사업이 진행됨에

2015년 2월 2일 이사회 결의를 통하여 2015년
3월 2일
경매 낙찰되어 레미콘 공장을 취득하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 (2017년1월1일 부터 2017년12월31일 까지)

제 13 기 (2016년1월1일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자 산

Ⅰ.유동자산

30,789,170,356

25,505,248,384

현금및현금성자산
9,373,085,107

2,964,230,683

단기금융상품
460,000,000

223,000,000

매출채권및기타채권
19,042,957,750

20,236,744,130

재고자산
1,767,804,640

1,878,299,875

기타유동자산
145,322,859

202,973,696

당기법인세자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

59,613,293,504

62,264,021,955

장기금융상품
186,900,000

4,700,000

매도가능금융자산
9,562,287,500

12,655,692,551

장기매출채권및기타채권
2,000,000,000

-

관계기업투자
-

-

유형자산
47,094,221,708

48,893,574,803

투자부동산
-

-

기타금융자산
224,167,011

290,093,011

기타비유동자산
174,853,755

221,090,030

이연법인세자산
370,863,530

198,871,560

자 산 총 계

90,402,463,860

87,769,270,339

부 채

Ⅰ.유동부채

11,178,307,115

16,466,116,335

매입채무및기타채무
3,726,426,601

3,227,730,532

단기차입금및유동성장기부채
5,321,276,580

11,321,276,580

당기법인세부채
1,151,909,446

1,076,468,894

기타유동부채
951,400,241

840,640,329

금융보증부채
27,294,247

-

Ⅱ.비유동부채

20,697,321,505

16,832,076,370

장기차입금
4,316,489,405

7,837,765,985

전환사채(비유동)
6,836,849,867

파생상품부채(비유동)
950,076,600

순확정급여부채
1,151,153,975

1,470,623,456

기타충당부채
7,389,751,658

7,477,686,929

기타금융부채
53,000,000

46,000,000

부 채 총 계

31,875,628,620

33,298,192,705

자 본

Ⅰ.자본금

17,235,000,000

11,490,000,000

Ⅱ.기타불입자본

3,745,433,460

9,533,347,840

Ⅲ.기타자본구성요소

2,717,549,065

4,259,257,612

Ⅳ.이익잉여금

34,828,852,715

29,188,472,182

자 본 총 계

58,526,835,240

54,471,077,634

부 채 및 자 본 총 계

90,402,463,860

87,769,270,339

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2017년1월1일 부터 2017년12월31일 까지)

제 13 기 (2016년1월1일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ.매출액

42,039,497,263

47,698,115,068

Ⅱ.매출원가

28,812,645,708

31,925,043,620

Ⅲ.매출총이익

13,226,851,555

15,773,071,448

판매비와관리비
3,953,009,066

4,180,570,300

Ⅳ.영업이익(손실)

9,273,842,489

11,592,501,148

금융수익
2,779,671,514

1,532,154,397

금융비용
689,455,541

779,594,062

지분법투자이익
-

-

지분법투자손실
-

-

기타영업외이익
645,489,402

619,885,790

기타영업외비용
418,400,686

134,646,377

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

11,591,147,178

12,830,300,896

법인세비용(수익)
2,472,133,138

2,623,366,274

Ⅵ.당기기순이익

9,119,014,040

10,206,934,622

Ⅶ.기타포괄손익

(1,527,214,604)

2,696,998,986

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

8,342,343

(50,022,004)

확정급여제도의 재측정요소
10,695,311

(64,130,775)

법인세효과
(2,352,968)

14,108,771

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(1,535,556,947)

2,747,020,990

매도가능금융자산평가손익
(1,968,662,751)

3,521,821,781

법인세효과
433,105,804

(774,800,791)

XVI.당기총포괄손익
-
7,591,799,436
-
12,903,933,608

XVII.주당손익
-
-
-
-

기본주당이익(손실)

265

296

희석주당이익(손실)

265

296

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2017년1월1일 부터 2017년12월31일 까지)

제 13 기 (2016년1월1일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,549,886,222

29,188,472,182

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,430,872,182

21,329,559,564

2. 회계변경의 누적효과
0

-50,022,004

3. 전기오류수정이익
0

0

4. 전기오류수정손실
0

0

5. 중간배당금
0

-2,298,000,000

6. 당기순이익
9,119,014,040

10,206,934,622

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

1.
0

0

2.
0

0

합 계

35,549,886,222

29,188,472,182

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

2,757,600,000

1. 이익준비금
0

459,600,000

2. 기업합리화적립금
0

0

3. 배당금
0

2,298,000,000

가. 현금배당
0

2,298,000,000

나. 주식배당
0

0

4. 사업확장적립금
0

0

5. 감채 적립금
0

0

6. 배당평균적립금
0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

35,549,886,222

26,430,872,182

- 자본변동표

<자본변동표>

제 14 기 (2017년1월1일 부터 2017년12월31일 까지)

제 13 기 (2016년1월1일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익
 잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
5,745,000,000
15,321,007,840
1,512,236,622
21,329,559,564
43,907,804,026

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,206,934,622
10,206,934,622

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(50,022,004)
(50,022,004)

매도가능금융자산평가손익
-
-
2,747,020,990
-
2,747,020,990

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상증자
5,745,000,000
(5,745,000,000)
-

-

주식발행비용
-
(42,660,000)
-
-
(42,660,000)

배당금
-
-
-
(2,298,000,000)
(2,298,000,000)

2016.12.31(전기말)
11,490,000,000
9,533,347,840
4,259,257,612
29,188,472,182
54,471,077,634

2017.1.1(당기초)
11,490,000,000
9,533,347,840
4,259,257,612
29,188,472,182
54,471,077,634

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
9,119,014,040
9,119,014,040

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
8,342,343
8,342,343

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,535,556,947)
-
(1,535,556,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

무상증자
5,745,000,000
(5,745,000,000)
-
-
-

주식발행비용
-
(42,914,380)
-
-
(42,914,380)

자기주식의 취득
-
-
(6,151,600)
-
(6,151,600)

배당금
-
-
-
(3,486,975,850)
(3,486,975,850)

2017.12.31(당기말)
17,235,000,000
3,745,433,460
2,717,549,065
34,828,852,715
58,526,835,240

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 14 기 (2017년1월1일 부터 2017년12월31일 까지)

제 13 기 (2016년1월1일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,827,318,290

11,650,627,109

1.영업에서 창출된 현금흐름
15,811,881,675

14,603,057,661

(1)당기순이익
9,119,014,040

10,206,934,622

(2)조정
5,260,648,063

6,003,364,462

감가상각비
3,924,713,352

3,645,620,058

대손상각비
616,842,378

119,489,113

유형자산처분손실
16,777,347

1,679,091

퇴직급여
351,350,534

376,013,867

당기손익인식금융자산평가손실
-

-

매도가능금융자산처분손실
-

-

이자비용
642,395,735

779,203,509

금융보증비용
46,800,000

-

법인세비용
2,472,133,138

2,623,366,274

단기금융상품처분손실
259,806

390,553

당기손익인식금융자산처분이익
-

(26,700,000)

금융보증수익
(19,505,753)

-

지분법투자이익
-

-

이자수익
(500,503,061)

(443,805,528)

매도가능금융자산처분이익
(1,870,367,700)

(1,061,648,869)

파생상품평가이익
(389,295,000)

유형자산처분이익
(30,952,713)

(10,243,606)

관계기업투자처분이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,432,219,572

(1,607,241,423)

매출채권의 감소(증가)
1,740,777,599

50,486,397

미수금의 감소(증가)
(198,569,406)

(47,616,889)

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급금의 감소(증가)
34,529,161

(58,041,600)

선급비용의 감소(증가)
23,121,676

(204,635,292)

재고자산의 감소(증가)
110,495,235

(654,063,007)

장기선급비용의 감소(증가)
46,236,275

220,798,490

매입채무의 증가(감소)
(48,043,975)

(705,224,191)

미지급금의 증가(감소)
624,181,464

(281,692,745)

미지급비용의 증가(감소)
(70,539,325)

-

선수금의 증가(감소)
387,999,382

91,167,199

예수금의 증가(감소)
368,450

(7,181,850)

부가세예수금의 증가(감소)
(277,607,920)

134,424,325

복구충당부채의 증가(감소)
(280,604,340)

확정급여부채의 증가(감소)
(660,124,704)

(145,662,260)

2.이자의 수취
592,838,870

391,026,725

3.이자의 지급
(439,470,535)

(545,674,384)

4.법인세 부담액(환급액)
(2,137,931,720)

(2,797,782,893)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,239,063,216)

(9,967,369,344)

1.투자활동으로 인한 현금유입
42,611,321,227

15,805,064,903

단기금융상품의 감소
411,780,194

4,948,249,447

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,066,700,000

유형자산의 처분
44,727,273

27,757,526

단기대여금의 감소
39,087,623,760

1,736,387,930

보증금의 감소
72,080,000

25,970,000

매도가능금융자산의 처분
2,995,110,000

7,000,000,000

관계기업투자의 처분
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(45,850,384,443)

(25,772,434,247)

단기금융상품의 증가
649,040,000

2,748,640,000

당기손익인식금융자산의 취득
-

2,040,000,000

관계기업투자의 취득
-

-

단기대여금의 증가
40,145,223,760

14,680,443,930

장기대여금의 증가
2,000,000,000

-

보증금의 증가
6,154,000

158,478,000

장기금융상품의 증가
182,200,000

13,200,000

매도가능금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
2,867,766,683

6,131,672,317

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,179,400,650)

(9,204,117,435)

1.재무활동으로 인한 현금유입
8,890,917,760

7,301,000,000

단기차입금의 차입
-

7,301,000,000

장기차입금의 차입
-

-

전환사채의 발행
8,100,917,760

정부보조금의 수령
770,000,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
20,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(13,070,318,410)

(16,505,117,435)

단기차입금의 상환
6,000,000,000

4,511,000,000

유동성장기부채의 상환
3,521,276,580

-

장기차입금의 상환
-

9,653,457,435

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
13,000,000

-

배당금의 지급
3,486,975,850

2,298,000,000

자기주식의 취득
6,151,600

-

주식발행비용
42,914,380

42,660,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,408,854,424

(7,520,859,670)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,964,230,683

10,485,090,353

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

9,373,085,107

2,964,230,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

날짜
1주당배당금
배당총액
시가배당율
기타

2016.09.30.
200원
2,298,000,000원
0.8
-

2016.12.31.
100원
2,298,000,000원
0.6
-

2017.06.30.
50원
1,188,975,850원
0.6
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

-전기와 동일함.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-전기와 동일함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상혁
1974.12.09.
사외이사
없음
이사회

박경찬
1975.09.03.
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상혁
변호사
현)(주)보광산업 사외이사
없음

박경찬
변호사
현)(주)보광산업 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다. 또한 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월30일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.