다날 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 다날

주주총회소집공고
2.7
(주)다날

주주총회소집공고

2018년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 다날

대 표 이 사 :
최 병 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층

(전 화) 031-697-1004

(홈페이지)http://www.danal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무 이 사
(성 명) 백 현 숙

(전 화) 031-697-1004

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여
제21기 정기주주총회
를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 :
2018년 03월 30일(금)
오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항>

- 감사보고 
- 영업보고 

<의결사항>

○ 제1호 의안: 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

※ 주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.1주

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가
. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
2018년 3월 20일 ～ 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서,

대리인의 신분증(주민등록증, 면허증, 여권 중 택일)

8. 기타사항

당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 15일

주식회사 다 날

대표이사 최병우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정우철
(출석률: 96.77%)

찬 반 여 부

1
2017.01.06
전환사채 인수의 건
찬성

2
2017.01.12
금융기관 차입의 건
찬성

3
2017.02.08
타법인 금전 대여의 건
찬성

4
2017.02.22
타법인 금전대여 상환일 연장의 건
찬성

5
2017.02.28
금융기관 신규 차입의 건
찬성

6
2017.03.06
타법인 금전 대여의 건
찬성

7
2017.03.07
신탁계약 및 관련 계약 등 체결의 건
찬성

8
2017.03.16
제 20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

9
2017.03.16
제 20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

10
2017.03.31
대표이사 선임의 건
찬성

11
2017.04.04
타법인 금전대여의 건
찬성

12
2017.04.17
일괄여신 한도 재약정 건
찬성

13
2017.04.26
금융기관 차입의 건
찬성

14
2017.04.28
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성

15
2017.04.28
타법인 금전대여의 건
찬성

16
2017.05.12
업무제휴협약 체결에 따른 담보제공 승인의 건
찬성

17
2017.06.13
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행의 건
불참

18
2017.06.27
원화지급보증 약정의 건
찬성

19
2017.06.30
임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 및 폐쇄기간 확정의 건
임시주주총회 소집의 건
찬성

20
2017.07.24
금융기관 차입 건
찬성

21
2017.08.18
전환사채 인수의 건
찬성

22
2017.08.25
내부정보 관리 규정 개정의 건
찬성

23
2017.09.15
타법인 금전대여 상환일 연장의 건
찬성

24
2017.09.26
업무제휴협약 체결에 따른 담보제공 승인의 건
찬성

25
2017.10.11
타법인 출자의 건
찬성

26
2017.10.13
타법인 주식 매도에 따른 수익구분의 건
찬성

27
2017.10.17
전환사채 인수의 건
찬성

28
2017.11.10
타법인 주식 취득의 건
찬성

29
2017.11.24
타법인 금전대여 상환일 연장의 건
찬성

30
2017.11.30
타법인 금전대여의 건
찬성

31
2017.12.07
제21기 주식배당의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
22,800
22,800
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 등기이사 전원에 대한 승인금액입니다.
(주2) 상기 지급총액은 2017년에 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 영업부문별 연결 대상 종속법인에는 아래와 같은 법인이 포함됩니다.

사업부문
회 사 명
주요 재화 또는 사업내용

커머스사업부문
(주)다날
유무선 결제시스템 및 인증시스템

DANAL INC

Danal Mobile Solutions Ireland Limited

DANAL LTD

다날신식과기(북경)유한공사

기타사업부문
(주)다날엔터테인먼트
모바일컨텐츠와 음원 등의 제작 유통

(주)달콤
커피 프랜차이즈

주1) ㈜다날게임즈는 당기 중 청산으로 인하여 종속기업에서 제외하였습니다.
주2) 당기 중 ㈜다날엔터테인먼트의 추가 지분을 획득하여 실질적인 지배력을 행사한다고 보아 종속기업으로 분류하였습니다. 
주3) 당기 중 ㈜달콤의 실질적인 지배력을 획득하여 종속기업으로 분류하였습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

유무선 전화결제는 각종 인터넷 사이트에서 콘텐츠를 구매할 때 휴대폰 또는 유선전화를 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 지불결제 솔루션의 한 형태입니다. 이는 e-business의 여러 분야 중 전자지급결제에 해당하는 것으로 전자상거래의 근간이 되는 산업 분야라고 할 수 있습니다.

유무선 전화결제는 온라인 상의 디지털 콘텐츠 결제와 실물 상품 결제에 큰 강점이 있습니다. 디지털콘텐츠의 경우 결제 금액이 소액이고, 빠른 소비를 요하며, 인터넷과 모바일 환경에 익숙한 젊은 층이 주된 이용고객이라는 점 때문이며 실물 상품 결제의 경우는 스마트폰의 높은 보급률과 오픈마켓의 급격한 성장에 따라 온라인 쇼핑이 가능해진 사회적 환경으로 인하여 카드 정보의 확인 없이 기본적인 정보만을 이용해 편리한 결제가 가능하기 때문에 유무선 전화결제 사용이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

휴대폰 결제시장 규모는 2001년 890억원에서 2010년에는 2조 2천여 억원으로 성장하였으며
2017년도에는 약 6조원의 시장규모로 성장했습니다. (휴대폰 결제 거래액 규모는 당사가 각 이동통신사로부터 취합한 거래금액 데이터를 이용하여 산정하였습니다.)

최근 성장의 가장 큰 요인은 스마트폰의 보급률 증가와 함께 모바일 쇼핑 및 실물 거래가 증가함에 따라 편리한 결제가 가능한 휴대폰 결제를 이용하는 고객의 거래 증가가 반영 되었기 때문입니다. 또한 2015년 6월 개인별 휴대폰 결제 한도가 최대 30만원에서 50만원으로 상향조정 됨으로써 거래금액이 지속 증가한 것으로 예상됩니다.

온라인 쇼핑 연간 거래액은 2013년 38조원에서 2017년 78조원으로 성장하였으며 이중 47조원 이상이 모바일 거래로 발생하였습니다. (통계청 “2017년 온라인쇼핑 동향” 참조)

앞으로도 관련 산업의 성장과 스마트폰을 위시한 NEW플랫폼에 대한 결제서비스 시장의 증가, 신규결제서비스의 성장 및 오프라인시장의 개척 등 휴대폰 결제금액의 증가로 성장세가 지속될 것으로 예측됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

IT산업을 포함한 국내 경기가 큰 호황을 누리지 못했던 2000년부터 2004년 사이에 유무선 전화결제 시장이 크게 성장한 점을 고려해 보면 일반적인 경기변동과의 상관관계는 낮은 것으로 볼 수 있습니다. 즉, 일반적인 경기변동의 영향 보다는 인터넷 콘텐츠 산업의 발전 및 스마트폰의 보급, 오픈마켓의 성장에 따른 온라인 쇼핑의 증가와 함께 지속적인 성장세를 보이고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 계절적인 요인과는 관련성이 적은 편이나 여름, 겨울에는 방학으로 인해 게임 콘텐츠가 활성화되는 요인이 있으며, 계절성이 있는 실물 상품 거래 증가로 인한 결제금액 증가 요인이 일부 있습니다.

 (4) 경쟁요소

유무선 전화결제 산업의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태이며, 실제로 각 서비스 분야별로 소수의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 휴대폰 결제 시장의 경우 당사와 KG모빌리언스가 시장의 약 85~90%를 양분하여 점유하고 있습니다. 이러한 시장의 과점화 현상은 휴대폰 결제시장의 특성으로 인해 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 우선, 휴대폰 결제시장의 신규사업자 진입가능성은 매우 낮다고 할 수 있습니다. 그 이유는 첫째, 휴대폰 결제시장의 경우 시장자체가 각 사업자들의 특허권으로 보호를 받고 있고, 둘째, 신규 진입 시 이동통신사와의 새로운 사업 파트너십을 형성하여야 하며, 셋째, 기존 사업자들이 확보하고 있는 수 천개의 CP와 각각 계약을 체결해야 한다는 점 때문입니다. 다음으로 기존사업자의 지배력 강화의 측면에서 살펴보면, 시장상위업체의 지배력이 점차 강화된다고 할 수 있습니다. 그 이유는 결제사업의 경우 제휴 CP들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 기술적인 안정성뿐만 아니라 재무적인 안정성도 결제대행업체의 선택 시에 크게 작용하기 때문이며, 이에 따라 시장 선도업체에 대한 편중현상은 향후 보다 확대될 것으로 판단됩니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위하는 유무선 결제사업은 유무선통신사 및 정부 유관기관의 감독을 받고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분
감 독 활 동

공정거래위원회

약관 규제, 이용자 보호 감독

한국소비자원

이용자 보호 감독

한국인터넷진흥원

방송통신위원회

이용자의 개인정보 보호 감독

금융감독원

전자금융거래법 준수여부 감독

방송통신위원회

과학기술정보통신부

정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 준수여부 감독

나. 회사의 현황

당사는 1997년 7월 4일 설립된 이후, 줄곧 유/무선인터넷 관련 사업을 영위해 온 인터넷 전문 기업으로서 국내 인터넷 비즈니스 시장 활성화에 기여하고 있습니다. 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㉠ 국내 사업

당사는 지난 2000년 7월 세계 최초로 휴대폰결제 솔루션 개발에 성공하고 지금까지 휴대폰 결제
사업의 보급에 앞장서온 결과, 국내외 인터넷 시장 '유료화'에 기여했습니다. 휴대폰 결제의 가장 큰 특징은 무엇보다 실물 및 인터넷 소액 콘텐츠 구매에 적합하다는 점으로, 휴대폰만 있으면 신용카드 번호 등 개인정보가 노출될 염려 없이 편리하고 안전하게 결제할 수 있습니다.

당사는 휴대폰 결제 솔루션 개발에 있어 가장 중요한 요소인 '보안성'과 '안정성' 강화를 위해 핵심 결제 프로세스를 100% 자체 기술로 개발하였습니다. 따라서 모든 시스템 소스 코드를 응용해 해외 수출, 기술지원 및 유지 보수를 신속하게 처리할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 또한 초기 단계부터 통합 확장성을 고려하여 모듈식으로 설계하였기 때문에 다양한 결제 수
단으로의 확장을 손쉽게 진행할 수 있습니다.

휴대폰 결제는 비금융기관의 온라인 전자결제 수단 중 상당부분을 차지하고 있으며, 실제로
2001년 890억원에서
2017년에는 6조원
으로 그 시장 규모가 급성장하였습니다. (휴대폰 결제 거래액규모는 당사가 각 이동통신사로부터 취합한 거래데이터를 이용하여 산정하였습니다.)
게임, 웹하드, 웹툰 등 온라인 콘텐츠 시장의 성장과 스마트폰 보급의 확대, 오픈마켓의 성장을 통해 앞으로도 휴대폰 결제 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

휴대폰 결제는 기존의 주된 매출원인 인터넷 콘텐츠 결제와 오픈마켓을 통한 실물 상품 결제 외에 다양한 분야의 진출에 노력을 기울인 결과, 국가고시 전형료 결제, 대학입시 원서 전형료 결제, 신문대금 결제 등의 회수대행계약이 이루어지는 등 꾸준히 신규 시장을 창출하였으며 앞으로도 더욱 다양한 분야의 시장으로 확대하고자 노력하고 있습니다.

그리고 오프라인 결제 시장을 겨냥한 바코드 결제 솔루션을 개발하여 중국 텐센트 그룹의 모바일 메신져 "WeChat"에도 국내 바코드 결제 솔루션을 제공하는 등, 오프라인 결제 솔루션의 시장 확대를 통한 당사의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

㉡ 해외 사업

2006년 12월 미국 실리콘밸리 지역에 현지법인 DANAL Inc.를 설립한 다날은 2009년 5월 미국 최대 이동통신사인 버라이존 와이어리스(Verizon Wireless)와 계약을 체결했습니다. 다날
은 2010년 3월 미국 라스베가스에서 개최된 CTIA 행사에서 미국 내 휴대폰결제 상용화를 발표하며, 같은 해 5월 미국 내 휴대폰결제인 BilltoMobile™을 본격 런칭했습니다. 2010년 10월에는 AT&T와, 2011년 2월 스프린트(Sprint), 8월 T모바일(T-Mobile)과 계약을 성사시켰습니다.

이와 함께 다날은 지속적으로 미국 통신사 망을 이용한 서비스를 확대해 왔으며 2014년 3월 'Billeo'와 모바일 인증사업을 개시, 8월 'Locaid'와 모바일 인증 파트너쉽 체결, 'Western Union'과 모바일 인증계약 체결하였으며, 2015년 6월 유럽 'Orange Mobile'과 ID서비스 계약 체결, 8월 미국 3대 신용평가기관 'Equifax'와 모바일 ID서비스 계약 체결 등 지속적인 제휴의 확대를 통해 다양한 인증 서비스를 제공하고 이를 기반으로 관련 사업을 확대하고 성장시키고 있습니다.

최근
더욱 다양한 분야에서 인증사업을 필요로 하고 있는 미국 시장

에 맞춰 인증 관련 서비스
에 집중하기

위하여 2016년 5월 휴대폰 결제 서비스를 영국 결제 서비스 업체 Bango에 매각 후 인증 관련 서비스에

집중하고 있
습니다.

인증 관련 사업에 집중한 이후 2017년 6월 오랜지텔레콤과 방콕은행에서 600만달러 투자유치를 성공시켰으며 우버를 비롯한 미국의 금융권 및 최대 신용정보회사, 위성방송 사업자 등 글로벌 기업과 모바일 인증 계약을 체결하였습니다. 대형 고객사 추가 확보를 통해 인증 관련 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부 문
주요 재화 또는 용역

커머스부문
유무선 결제 및 인증시스템

(2) 시장점유율

커머스 사업부문은 휴대폰 결제로 한정지어 볼 때, 동종 사업을 영위하는 5개 사업자중 당사와 경쟁사인 K사가 전체 시장의 약 85~90%를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 그 중 당사는 온라인 게임, 커뮤니티, 포탈, 소셜커머스 위주의 대형 오픈마켓등의 온라인 대형 고객사를 다수 보유하고 있습니다. 또한 오프라인 결제 서비스를 제공하기 위해 세븐일레븐, 미니스탑, CU 등 전국의 편의점 및 면세점, 각종 리조트, CGV, 휴게소 등 다양한 오프라인 고객사를 보유하고 있으며 서비스를 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

과거 유무선 전화결제 사업의 목표는 유무선 전화 가입자 및 인터넷 이용자에 대한 휴대폰결제 이용고객 확보와 유료컨텐츠를 개발하는 인터넷 서비스 업체 확보였습니다. 이를 바탕으로 2000년 서비스 개시 이후 휴대폰결제 이용자 증가와 다양한 업체를 통한 새로운 유료 컨텐츠의 개발 및 성장으로 인해 현재는 안정적인 결제수단으로 정착하였습니다. 사업 초기에는 온라인 유료컨텐츠에 대한 결제가 대부분이었으나 각종 오픈 마켓의 성장, 인터넷환경의 변화, 스마트폰의 보급 등은 전체 결제시장의 변화에 큰 영향을 주었으며 또한 휴대폰결제가 성장하는데 큰 영향을 주었습니다. 이러한 변화를 통해 온라인 유료컨텐츠 구매에서만 이용하던 휴대폰결제가 모바일을 통한 일상 생활에 필요한 실물의 구매로 확대되어 언제 어디서나 사용 가능한 결제수단으로 자리잡게 되었습니다.

통계청의 '2017년 연간 온라인쇼핑 동향'에 따르면 온라인 쇼핑 총 거래액은 2013년 38조원에서 2014년 45조원, 2015년 54조원, 2016년 65조원, 2017년 78조원으로 성장하였으며 이중 모바일 거래액은 2014년 14.8조원, 2015년 24.5조원, 2016년 35.5조원, 2017년 47.8조원으로 지속적인 성장을 기록하는 등 온라인쇼핑 총 거래액 중 모바일 거래액이 차지하는 비중은 더욱 증가하고 있습니다.

모바일을 통한 온라인 쇼핑의 증가와 함께 편리성과 안전성을 갖춘 휴대폰 결제 역시 지속 성장하면서 휴대폰 결제 총 거래액은 2013년 3.7조에서
2017년에는 6조원으로 증가했습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

각종 공공요금, 병원 진료비, 대입 및 국가고시 전형료, 신문대금 등 휴대폰결제 이용범위를 온라인에서 오프라인으로 확대해 나가고 있습니다. 또한 QR코드와 휴대폰결제로 제품을 구매할 수 있는 서비스를 실시하는 등 휴대폰결제 적용 분야를 다각화하고 있습니다.
 또
중국 최고의 모바일 메신져인 'WeChat'의 국내 바코드 결제 업체로 선정되어 중국인 관광객(요우커)의 국내 오프라인 결제시 현금 없이도 각종 편의점 및 다수의 면세점에서 결제가 가능하도록 가맹점 계약을 맺었습니다. 이와함께 음식점, 리조트 등 국내 가맹점에서 바코드 결제가 가능하도록 서비스를 제공할 예정입니다. 이러한 다양한 플랫폼 제휴를 통해 국내 주요 면세점 및 백화점 등에서도 오프라인 바코드 결제가 가능하도록 가맹점을 확대할 계획입니다.

 다날은 2016년 12월 국내 최초 인터넷전문은행 본인가를 받은 'K뱅크'의 주주사로써 다양한 분야에서 제휴사업을 추진하고 있습니다. 
 인터넷전문은행이란 점포 없이 인터넷이나 전화를 매개로(비대면) 예금 수신이나 대출 등의 업무를 하는 은행을 말하며, 소규모 조직만 가지고 지점 없이 운영되는 저비용 구조로 기존 거대 은행에 비해 예대마진과 각종 수수료를 최소화하면서도 수익을 낼 수 있는 은행입니다. 미국과 유럽에선 이미1990년대부터 인터넷은행이 다수 등장하였으며, 일본에서도 2000년대에 등장하여 운영되고 있습니다. 
 현재 다날이 보유한 결제 관련 BigData는 기존의 금융회사가 보유하지 못한 비금융정보 중 고객의 미래 신용을 유추할 수 있는 가장 효용성 있는 정보로 인터넷 은행의 다양한 사업에 활용될 수 있으며, K뱅크와 다양한 분야에서 협업할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_2017년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2017년 12월 31일 현재

제20기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자산

유동자산
383,196,676,830
310,835,973,301

현금및현금성자산
48,513,020,033
51,181,950,741

단기금융자산
17,419,995,426
15,418,982,266

당기손익인식금융자산
25,076,778,749
27,308,423,202

매출채권
37,182,935,746
25,077,628,507

기타수취채권
247,077,277,913
187,747,696,978

기타유동자산
6,205,209,837
1,458,291,500

당기법인세자산
46,346,615
-

재고자산
1,675,112,511
2,643,000,107

비유동자산
88,975,951,693
76,942,753,351

장기기타수취채권
8,565,056,198
7,773,279,956

매도가능금융자산
35,571,227,622
33,189,659,361

종속기업 및 관계기업투자
6,551,254,111
11,752,107,532

유형자산
4,540,318,667
2,196,967,932

무형자산
23,502,358,439
10,167,042,981

기타비유동자산
1,087,192,933
96,829,471

이연법인세자산
9,158,543,723
11,766,866,118

자산총계
472,172,628,523
387,778,726,652

부채

유동부채
170,697,975,244
205,166,037,002

매입채무
22,604,764,469
16,597,672,066

단기차입금
43,316,400,288
74,605,582,000

기타지급채무
84,525,223,649
98,924,596,955

금융보증부채
-
5,808,219

당기법인세부채
6,085,135,966
4,797,553,951

충당부채
23,940,997

25,235,533

파생상품
1,383,149,200
247,532,000

기타유동부채
12,759,360,675
9,962,056,278

비유동부채
116,433,246,261
39,484,913,321

장기차입금
110,269,813,176
37,096,396,785

장기기타지급채무
2,380,932,427
253,668,000

장기금융보증부채
-
96,829,471

확정급여부채
2,526,625,673
2,038,019,065

이연법인세부채
1,255,874,985
-

부채총계
287,131,221,505
244,650,950,323

자본

지배기업의 소유지분

182,806,927,161
150,453,693,607

자본금

24,481,270,500
21,209,215,500

주식발행초과금
115,744,281,295
100,440,223,187

기타자본구성요소
19,826,924,704
19,990,637,332

이익잉여금
22,754,450,662
8,813,617,588

비지배지분
2,234,479,857
(7,325,917,278)

자본총계
185,041,407,018
143,127,776,329

부채와자본총계
472,172,628,523
387,778,726,652

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업수익
172,882,038,182
133,477,892,502

영업비용
155,619,271,155
128,249,856,966

영업이익
17,262,767,027
5,228,035,536

지분법손실
923,544,153
3,282,615,896

지분법적용투자주식처분이익
9,563,379,093

지분법적용투자주식처분손실
1,464,751,988
1,560,388

관계기업투자손상차손
93,343,680
34,729,485

금융수익
1,700,467,378
1,332,420,403

금융비용
2,820,974,568
3,010,403,411

기타영업외수익
9,609,371,834
7,579,348,400

기타영업외비용
10,020,483,158
8,540,503,737

법인세비용차감전이익
22,812,887,785
(730,008,578)

법인세비용
12,087,605,404
3,180,664,198

당기순이익
10,725,282,381
(3,910,672,776)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분이익(손실)
12,632,001,050
(594,399,094)

비지배지분손실
(1,906,718,669)
(3,316,273,682)

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익(손실)
261
(15)

희석주당순이익(손실)
241
(11)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

당기순이익
10,725,282,381
(3,910,672,776)

기타포괄손익
77,303,197
160,449,549

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
118,673,243
311,057,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

매도가능금융자산평가
60,880,570
(849,108,031)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
(66,760,470)
66,745,882

해외사업환산손익
(35,490,146)
631,754,682

총포괄이익(손실)
10,802,585,578
(3,750,223,227)

지배기업소유주지분
12,728,469,934
(499,894,766)

비지배지분
(1,925,884,356)
(3,250,328,461)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배지업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2016.1.1(전기초)
10,839,477,000
81,147,705,173
14,067,945,092
9,120,127,839
115,175,255,104
(7,196,753,098)
107,978,502,006

총포괄손익

매도가능금융자산평가
-
-
(849,108,031)
-
(849,108,031)
-
(849,108,031)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
89,914,055
(23,168,173)
66,745,882
-
66,745,882

해외사업환산손익
-
-
565,809,461
-
565,809,461
65,945,221
631,754,682

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
311,057,016
311,057,016
-
311,057,016

당기순이익
-
-
-
(594,399,094)
(594,399,094)
(3,316,273,682)
(3,910,672,776)

총포괄손익 계
-
-
(193,384,515)
(306,510,251)
(499,894,766)
(3,250,328,461)
(3,750,223,227)

소유주와의 거래

유상증자
3,300,000,000
26,362,256,514
-
-
29,662,256,514
-
29,662,256,514

무상증자
7,069,738,500
(7,069,738,500)
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
6,536,456
6,536,456

자기주식의 처분
-
-
(18,944,674)
-
(18,944,674)
-
(18,944,674)

지배력을 상실하지 않는
 종속기업에 대한 소유지분 증가
-
-
6,135,021,429
-
6,135,021,429
3,114,627,825
9,249,649,254

소유주와의 거래 계
10,369,738,500
19,292,518,014
6,116,076,755
-
35,778,333,269
3,121,164,281
38,899,497,550

2016.12.31(전기말)
21,209,215,500
100,440,223,187
19,990,637,332
8,813,617,588
150,453,693,607
(7,325,917,278)
143,127,776,329

2017.1.1(당기초)
21,209,215,500
100,440,223,187
19,990,637,332
8,813,617,588
150,453,693,607
(7,325,917,278)
143,127,776,329

총포괄손익

매도가능금융자산평가
-
-
60,880,570
-
60,880,570
-
60,880,570

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
(169,829,775)
103,069,305.0
(66,760,470)
-
(66,760,470)

해외사업환산손익
-
-
(12,552,227)
(3,772,232.0)
(16,324,459)
(19,165,687)
(35,490,146)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
118,673,243.0
118,673,243
-
118,673,243

당기순이익(손실)
-
-
-
12,632,001,050.0
12,632,001,050
(1,906,718,669)
10,725,282,381

총포괄손익 계
-
-
(121,501,432)
12,849,971,366
12,728,469,934
(1,925,884,356)
10,802,585,578

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-

주식배당

1,484,509,500
-
-
(1,484,509,500)
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
86,440,512
86,440,512

전환사채의 전환

1,787,545,500
15,304,058,108
-
-
17,091,603,608
-
17,091,603,608

자기주식의 취득
-
-
(46,052,515)
-
(46,052,515)
-
(46,052,515)

지배력을 상실하지 않는
 종속기업에 대한 소유지분 증가
-
-
-
-
-
6,835,441,546
6,835,441,546

지배력을 획득하는
 종속기업에 대한 소유지분 증가
-
-
2,138,039
3,263,774,172
3,265,912,211

3,265,912,211

연결범위의 변동
-
-
1,703,280
(688,402,964)
(686,699,684)
4,564,399,433
3,877,699,749

소유주와의 거래 계
3,272,055,000
15,304,058,108
(42,211,196)
1,090,861,708
19,624,763,620
11,486,281,491
31,111,045,111

2017.12.31(당기말)
24,481,270,500
115,744,281,295
19,826,924,704
22,754,450,662
182,806,927,161
2,234,479,857
185,041,407,018

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(70,808,499,280)
(24,137,747,147)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(63,782,210,608)
(22,803,633,527)

이자의 수취
1,722,659,415
1,294,768,208

이자의 지급
(2,039,241,483)
(1,215,593,580)

배당금의 수취
238,817,033
286,067,062

법인세비용의 납부
(6,948,523,637)
(1,699,355,310)

투자활동으로 인한 현금흐름
13,267,388,049
(33,875,091,763)

단기금융상품 감소
17,585,879,453
57,091,494,078

단기금융상품 증가
(20,280,018,096)
(57,653,324,518)

당기손익인식금융자산의 증감
4,189,183,884
7,554,867

기타수취채권 감소
5,708,000,000
-

기타수취채권 증가
(900,000,000)
(7,076,500,000)

매도가능금융자산 감소
6,274,516,494
4,276,022,410

매도가능금융자산 취득
(7,274,367,305)
(27,378,513,762)

관계기업투자 취득

(3,501,848,316)
-

장기기타수취채권 감소
2,081,595,688
59,180,250

장기기타수취채권 증가
(6,804,152)
(5,972,217,879)

유형자산 처분
7,000,000
355,000,000

유형자산 취득
(99,664,450)
(1,392,411,100)

무형자산 처분

-
4,270,684,251

무형자산 취득
(4,133,750)
(586,833,119)

연결범위 변동으로 인한 현금의 증
가

9,488,048,599
124,772,759

재무활동으로 인한 현금흐름
54,917,999,021
70,523,533,600

단기차입금의 증감
(64,733,332,000)
3,333,332,000

장기차입금의 차입

84,000,000,000

-

종속기업의 유상증자

6,837,599,339
-

전환사채의 발행

28,881,342,760
37,883,489,760

유상증자의 행사
(21,558,563)
29,325,656,514

자기주식의 처분(취득)
(46,052,515)

(18,944,674)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,623,112,210)
12,510,694,690

기초의 현금및현금성자산
51,181,950,741
38,671,256,051

현금및현금성자산의 환율변동효과
(45,818,498)
-

기말의 현금및현금성자산
48,513,020,033
51,181,950,741

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

재 무 상 태 표

제21기 2017년 12월 31일 현재

제20기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 다날
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
354,025,286,096
308,349,080,666

현금및현금성자산
37,186,354,186
50,135,663,314

단기금융자산
17,419,995,426
15,418,982,266

당기손익인식금융자산
26,083,717,683
26,926,747,940

매출채권
25,512,879,018
24,793,772,325

기타수취채권
246,838,604,541
187,944,706,672

기타유동자산
151,075,616
486,208,042

재고자산
832,659,626
2,643,000,107

비유동자산
72,188,732,579
68,841,626,440

장기기타수취채권
7,447,583,800
7,740,939,489

매도가능금융자산
34,562,611,472
33,189,659,361

종속기업및관계기업투자
16,980,602,997
11,752,107,532

유형자산
1,636,543,796
2,160,337,320

무형자산
2,351,811,502
2,134,887,149

기타비유동자산
987,527,171
96,829,471

이연법인세자산
8,222,051,841
11,766,866,118

자산총계
426,214,018,675
377,190,707,106

부채

유동부채
132,527,382,775
187,232,303,771

매입채무
13,360,896,210
16,450,633,291

단기차입금
21,893,795,923
64,333,332,000

기타지급채무
79,282,383,254
94,895,552,328

금융보증부채
70,312,234
38,356,000

당기법인세부채
6,097,473,926
4,801,927,657

기타유동부채

10,415,431,031
6,439,734,962

충당부채
23,940,997
25,235,533

파생금융부채
1,383,149,200
247,532,000

비유동부채
112,621,847,858
39,484,913,321

장기차입금
110,422,029,777
37,096,396,785

확정급여부채
1,946,150,081
2,038,019,065

금융보증부채
-
96,829,471

장기기타지급채무
253,668,000
253,668,000

부채총계
245,149,230,633
226,717,217,092

자본

자본금
24,481,270,500
21,209,215,500

주식발행초과금
115,744,281,295
100,440,223,187

기타자본구성요소
13,203,497,832
12,768,727,988

이익잉여금
27,635,738,415
16,055,323,339

자본총계
181,064,788,042
150,473,490,014

부채와자본총계
426,214,018,675
377,190,707,106

손 익 계 산 서

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업수익
156,323,604,924
132,304,954,392

영업비용
132,488,644,203
115,883,902,214

영업이익
23,834,960,721
16,421,052,178

지분법이익
541,559,332
-

지분법손실
-
3,651,083,292

지분법적용투자주식처분이익
-
146,136,790

지분법적용투자주식처분손실
-
1,560,388

관계기업투자손상차손
93,343,680
34,729,485

금융수익
1,733,098,653
1,331,463,425

금융비용
2,581,041,229
2,236,918,741

기타영업외수익
7,220,630,725
6,335,716,689

기타영업외비용
6,131,316,956
5,882,178,967

법인세비용차감전계속사업이익
24,524,547,566
12,427,898,209

법인세비용
11,703,029,018
3,412,989,191

당기순이익
12,821,518,548
9,014,909,018

주당이익

기본주당이익
265
221

희석주당이익
245
203

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

당기순이익
12,821,518,548
9,014,909,018

기타포괄손익
724,228,387
(3,023,359,516)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
118,673,243
311,057,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가
158,345,572
(849,108,031)

종속관계기업 자본의 변동에 대한 지분
447,209,572
(2,485,308,501)

당기총포괄이익
13,545,746,935
5,991,549,502

자 본 변 동 표

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.1.1 (전기초)
10,839,477,000
81,147,705,173
13,833,301,021
9,018,145,478
114,838,628,672

총포괄손익

매도가능금융자산평가
-
-
(849,108,031)
-
(849,108,031)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
(196,520,328)
(2,288,788,173)
(2,485,308,501)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
311,057,016
311,057,016

당기순이익
-
-
-
9,014,909,018
9,014,909,018

총포괄손익 계
-
-
(1,045,628,359)
7,037,177,861
5,991,549,502

소유주와의 거래

유상증자
3,300,000,000
26,362,256,514

-

-

29,662,256,514

무상증자
7,069,738,500
(7,069,738,500)
-

-

-

자기주식의 취득

-

-

(18,944,674)

-

(18,944,674)

소유주와의 거래 계
10,369,738,500
19,292,518,014
(18,944,674)
-
29,643,311,840

2016.12.31 (전기말)
21,209,215,500
100,440,223,187
12,768,727,988
16,055,323,339
150,473,490,014

2017.1.1 (당기초)
21,209,215,500
100,440,223,187
12,768,727,988
16,055,323,339
150,473,490,014

총포괄손익

매도가능금융자산평가
-
-
158,345,572
-
158,345,572

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
322,476,787
124,732,785
447,209,572

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
118,673,243
118,673,243

당기순이익
-
-
-
12,821,518,548
12,821,518,548

총포괄손익 계
-
-
480,822,359
13,064,924,576
13,545,746,935

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-

주식배당
1,484,509,500
-
-
(1,484,509,500)
-

전환사채의 전환
1,787,545,500
15,304,058,108
-
-
17,091,603,608

자기주식의 취득
-
-
(46,052,515)
-
(46,052,515)

소유주와의 거래 계
3,272,055,000
15,304,058,108
(46,052,515)
(1,484,509,500)
17,045,551,093

2017.12.31 (당기말)
24,481,270,500
115,744,281,295
13,203,497,832
27,635,738,415
181,064,788,042

현 금 흐 름 표

제21기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(62,541,575,191)
(17,715,735,680)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(55,634,305,291)
(15,462,434,048)

이자의 수취
1,756,567,917
1,293,811,230

이자의 지급
(1,956,777,573)
(2,138,014,702)

배당금 수취
238,817,033
286,067,062

법인세비용의 납부
(6,945,877,277)
(1,695,165,222)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,517,970,969
(39,884,437,567)

단기금융상품 감소
17,585,879,453
57,091,494,078

단기금융상품 증가
(20,280,018,096)
(57,653,324,518)

당기손익인식금융자산 증감
3,807,513,250
321,746,250

기타수취채권 감소
6,400,004,000
47,835,328

기타수취채권 증가
(3,618,786,000)
(7,081,000,000)

매도가능금융자산 감소
6,274,516,494
4,276,022,410

매도가능금융자산 증가
(7,274,367,305)
(27,378,513,762)

종속기업및관계기업투자 취득
(3,501,848,316)
(2,265,620,000)

종속기업및관계기업투자 처분
-
82,937,431

장기기타수취채권 감소
2,221,875,689
96,321,048

장기기타수취채권 증가
-
(6,006,367,309)

유형자산 처분
7,000,000
355,000,000

유형자산 취득
(99,664,450)
(1,384,166,760)

무형자산 처분
-
199,134,251

무형자산 취득
(4,133,750)
(585,936,014)

재무활동으로 인한 현금흐름
48,080,399,682
70,523,533,600

단기차입금의 증감
(64,733,332,000)
3,333,332,000

장기차입금의 증가
84,000,000,000
-

전환사채의 발행
28,881,342,760
37,883,489,760

유상증자의 행사
(21,558,563)
29,325,656,514

자기주식의 처분(취득)
(46,052,515)
(18,944,674)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(12,943,204,540)
12,923,360,353

기초의 현금및현금성자산
50,135,663,314
37,212,302,961

현금및현금성자산의 환율변동효과
(6,104,588)
-

기말의 현금및현금성자산
37,186,354,186
50,135,663,314

이익잉여금처분계산서

제 21 기
2017년 1월 1일
부터
제 20 기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 30일

처분확정일
2017년 3월 31일

(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

미처분이익잉여금

25,335,738,415

13,755,323,339

전기이월미처분잉여금
12,270,813,839

6,718,145,478

지분법이익잉여금변동
124,732,785

(2,288,788,173)

순확정급여채무 재측정요소
118,673,243

311,057,016

당기순이익
12,821,518,548

9,014,909,018

임의적립금 등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

2,547,520,000

1,484,509,500

배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 50원(10%)
 전기 : 35원(7%)
2,447,520,000

1,484,509,500

전자금융사고준비금
100,000,000

-

차기이월미처분이익잉여금

22,788,218,415

12,270,813,839

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금 처분계산서(안) 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 해외 종속회사가 포함된 2017년 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간과 사전에 조율된 이사진의 참석가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2018년 3월 30일(집중일) 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

 다만, 당사는 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.