이엠앤아이 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 이엠앤아이

주주총회소집공고
2.7
(주)케이제이프리텍

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 케이제이프리텍

대 표 이 사 :
남정석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월남길 77

(전 화)031-230-6902

(홈페이지)http://www.kjpretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)차대환

(전 화)031-230-6902

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14, 화성상공회의소 4F 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제19기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-. 제2-1호의안 : 사내이사 정준기 선임의 건
 -. 제2-2호의안 : 사내이사 유충천 선임의 건
 -. 제2-3호의안 : 사외이사 허상구 선임의 건
 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인), 대리인의 신분증
 * 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다

 2018년 3월 15일

주식회사 케이제이프리텍

대표이사 남 정 석(직인생략)

【별첨】

▶ 제2호의안 [이사 후보자 내역]

성명
생년월일
주요 약력
회사와의
거래내역
최대주주와의관계

추천인

정준기
(사내이사)
61.03.29
＊전)㈜국제 천남스페인지사장＊현)레이젠 대표이사
없음
없음

이사회

성명
생년월일
주요 약력
회사와의
거래내역
최대주주와의관계

추천인

유충천
(사내이사)
66.12.10
＊현)KJ프리텍 경영본부장
없음
없음

이사회

성명
생년월일
주요 약력
회사와의
거래내역
최대주주와의관계

추천인

허상구
(사외이사)
60.02.15
＊부산대 법학과 졸업
＊전)서울고검 검사
＊현)법무법인(유한)동인
없음
없음

이사회

▶ 제3호의안 [정관변경 내역]

구분
내용
이유

발행예정주식총수 변경
변경전
변경후
발행가능주식수 증대

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상조
 (출석율:100%)
홍대식 
(출석율:100%)
김성수
(출석율:87.5%)
나경환
(출석율:84.6%)
김태성
(출석율:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

17-1
2017.01.06
임시 주주총회 의안 변경에 관한 건
찬성
찬성

해당사항없음

찬성

해당사항없음

17-2
2017.01.06
제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

해당사항없음

찬성

해당사항없음

17-3
2017.02.02
제3자배정 소액공모 유상증자의 건
해당사항없음
해당사항없음
찬성
찬성

해당사항없음

17-4
2017.02.14
제18기 별도재무제표 승인의 건

해당사항없음

해당사항없음

찬성
찬성

해당사항없음

17-5
2017.02.27
제18기 연결재무제표 승인의 건

해당사항없음

해당사항없음

찬성
찬성

해당사항없음

17-6
2017.02.27
제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

해당사항없음

해당사항없음

찬성
-

해당사항없음

17-7
2017.02.27
담보 제공의 건

해당사항없음

해당사항없음

찬성
찬성

해당사항없음

17-8
2017.03.02
전자투표제 도입의 건

해당사항없음

해당사항없음

찬성
찬성

해당사항없음

17-9
2017.03.14
제18기 정기주주총회 소집 결의의 건

해당사항없음

해당사항없음

찬성
찬성

해당사항없음

17-10
2017.03.20
투자조합 출자 참여의 건

해당사항없음

해당사항없음

-
찬성

해당사항없음

17-11
2017.05.08
사채원리금 지급 담보의 건

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

찬성

찬성

17-12
2017.05.25
타법인 주식 양도 결정의 건

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

-

찬성

17-13
2017.06.12
사채원리금 지급 담보의 건

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

찬성

찬성

17-14
2017.06.28
투자조합 출자 참여의 건

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

찬성

17-15
2017.08.16
타법인 신주 취득의 건
해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

찬성

※ 2017.01.23 사외이사 2인(이상조, 홍대식) 일신상의 사유로 중도 퇴임
※ 2017.01.23 임시주주총회시 사외이사 김성수 신규 선임
※ 2017.03.30 사외이사 2인(임종건, 김성수) 일신상의 사유로 중도 퇴임
※ 2017.03.30 정기주주총회시 사외이사 1인(김태성) 신규 선임
※ 2017.06.16 사외이사 1인(나경환) 일신상의 사유로 중도 퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-. 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,300
27,675
9,225
지급총액은 3명의 사외이사 지급액.

※ 2017.01.23 사외이사 2인(이상조, 홍대식) 일신상의 사유로 중도 퇴임
※ 2017.01.23 임시주주총회시 사외이사 김성수 신규 선임
※ 2017.03.30 사외이사 2인(임종건, 김성수) 일신상의 사유로 중도 퇴임
※ 2017.03.30 정기주주총회시 사외이사 1인(김태성) 신규 선임
※ 2017.06.16 사외이사 1인(나경환) 일신상의 사유로 중도 퇴임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

-. 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-. 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으나, 사업부문은 BLU 사업으로 단일사업부문을 형성하고 있으므로 회사별 별도의 사업내용을 기재하지 않습니다.

사업부문
대상회사명

BLU 사업
(주)케이제이프리텍(한국)
KJPretech Asia Holdings Co, Ltd(홍콩)
Juken Optics(Yantai) Co.,Ltd(중국)
Juken Technology(Huizhou) Co., Ltd(중국)
Yantai Bihai Guang Electronics Co.,Ltd(중국)

주) 지배기업(케이제이프리텍)은 2013년 12월에 Yantai Bihai Guang Electronics Co., Ltd. 지분 100%를 인수하였습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED(Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다. TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대폰, 태블릿 PC, MP3와 같은 제품에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 중소형 디스플레이는 노트북, 모니터, TV 등과 같은 중대형 전자기기에 사용되는 대화면이 아닌 10인치 이하 휴대용 전자기기에 사용되는 디스플레이를 지칭합니다. Technology별로는 TFT-LCD와 AMOLED로 대별될 수 있으며, Application별로는 스마트폰을 포함한 휴대폰용 수요가 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 태블릿 PC, 게임기, 디지털카메라, MP3, PMP 등 다양한 휴대 전자기기에서 광범위하게 사용되고 있습니다.
최근 스마트폰 산업의 성장률 저하로 인하여 중소형 디스플레이 시장은 다소 침체될 것으로 예상하며, 중저가 스마트폰 시장의 확대 및 평균판매가격 하락으로 인하여 시장의 수익은 낮아질 것으로 전망합니다.

(2) 경기변동의 특성
TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 매우 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가해도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며, 수요증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산설비 투자가 집중되어 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 따라서 생산능력이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격 상승이 이루어질 수 있습니다.
당사 제품이 공급되는 휴대폰 시장은 경기 변동에 민감한 일반 소비재 시장과는 달리제품의 성능, 통신서비스 향상, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출에 큰 영향을 미칠것으로 보입니다. 
당사의 제품이 공급되는 휴대폰 및 태블릿PC의 시장의 라이프 싸이클은 현재 약 6개월~1년 정도이고 급격한 기술개발 및 소비자의 Needs에 따라 점점 그 주기가 단축되고 있으며 그에 따른 개발 능력과 핵심 기술을 보유한 회사 만이 시장 상황에 대처가 가능한 상황입니다.

(3) 자원조달의 특성

BLU사업은 초기 Mold Frame, Sheet류, LGP(도광판), White Led등 거의 대부분을 수입에 의존 하였으나, 현재는 대부분 국산화 진행 되었습니다. 특히, 일부 핵심 부품을 내재화 혹은 자체 생산하여 안정적으로 원재료를 조달하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 품질우수 협력사, 상생협력 우수기업, 혁신부문 우수협력회사등 다수의 수상을 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로노력하고 있습니다. 또한 당사는 중국 연태 및 혜주에 진출함으로써 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.
휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

(5) 자금조달의 특성

대부분의 제품이 국내외 우량 매출처로 매출되므로 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 각 결제조건별로 수금을 받고 있습니다. 또한 당회사는 대외 차입금의존도가크지않아, 부채비율이 낮은편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디스플레이용 BLU(Back Light Unit)는 LCD 패널의 뒤에 위치하면서 사용자의 눈방향으로 균일한 조도의 빛을 발생시켜서 LCD 패널에 표시되는 정보를 사용자가 정확하게 인지할 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다. 일반적인 구조는 발광체의 역할을 하는 광원과 광원의 빛을 전달하는 도광판, 도광판의 후면으로 빠져나가는 빛을 차단하여 전면으로 보내는 반사판, 전달된 빛을 산란시키는 확산판, 그리고 균일한 조도와 방향을 유지시키기 위한 프리즘 시트로 구성되어 있습니다.
디스플레이용 BLU는 과거 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 수요 증가로 시장이 큰 폭으로 성장하였으나, 최근 스마트폰 산업의 성장률 저하 및 중국 후발 업체들의 제품 경쟁력 확보에 따라 기존 선두업체의 시장지배력이 감소하는 추세이며, 후방산업인 디스플레이 산업 전반에 걸쳐 경쟁심화 및 판가 인하로 인한 수익율 저하의 요인으로 작용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 

(2) 시장점유율

당사의 최대 매출처였던 LGIT(LG이노텍)의 LCD 모듈사업이 2010년 5월 LG디스플레이에 편입되었으며, LG디스플레이는 중소형 PANEL의 경쟁력을 활용한 LCD Module 업체로 다양한 BIG Customer 확보 및 Application Solution BIZ가 가능합니다. LG디스플레이는 세계 1위의 LCD패널 제조업체로서 Global LCD Display Set Maker 대부분에 LCD 모듈을 공급하고 있습니다. 
신규 해외시장개척을 통한 물량 증대에 대비하기 위해 중국 생산거점의 전략 기지화, 자동 설비확장 및 중국현지법인 연태와 혜주생산설비확충 등으로 생산능력 및 원가 경쟁력을 향상 시키고, 시장점유율을 확대시켜 나갈 계획입니다.
다만, 당사가 영위하고 있는 IT부품산업은 다수의 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내의 경우 Display업체들이 생산력과 기술력을 겸비한 소수의 소형BLU 공급업체를 통하여 공급망을 집중하는 경향이 있는데, 이는 집중육성을 통해 규모의 경제를 이룩하여 원감절감을 할 수 있을 뿐만 아니라, 전략적으로 협력관계를 유지하며 상호안정적 공급망과 경쟁력을 형성하기 위함입니다. 또한, 급변하는 고객의 취향과 수요를 감지하고 기술을 주도하는 역할들이 협력된 밀착관계를 통해 신속하게 이루어 질 수 있습니다. 당사의 주 거래처인 LG이노텍의 LCD모듈사업이 2010년 5월부로 LG디스플레이에 인수 합병되면서 당사는 그대로 LG디스플레이의 협력업체로 유지가 되며, LG디스플레이 물량에 대하여적극적 수주의 진행을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규사업과 관련하여 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 TFT-LCD의 주요부품인 BLU, LGP을 생산하는 업체로서 당사가 영위하는 사업은 전방산업인디스플레이 산업에 영향을 받습니다. 전방산업의 경쟁심화 및 치열한 시장변화에 따른 수요 둔화로 인해 BLU 시장 또한 성장성이 크게 위축되었습니다. 변화하는 시장 상황에 대응하기 위하여 2015년도 이후 계속되어온 고강도의 사업구조조정 실시 및 매출처 다변화의 노력에도 불구하고 BLU시장의 성숙화는 빠른속도로 진행되고 있으며 OLED시장의 대체위협과 중국등 신흥국 기업들의 침투위협으로 향후에도 녹록치 않은 환경은 지속될 것으로 전망됩니다. 
따라서 향후에도 기술경쟁력을 기반으로 한 수익기반의 안정적 사업구조를 유지하는한편, 고부가가치를 창출할 수 있는 신규사업 추진에도 매진하여 차별화 기술 우위를 기반으로 변화에 대응하고 성장할 수 있도록 노력하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
66,610,084,195
56,924,851,810

1.현금및현금성자산

5,260,116,462
8,613,493,264

2.단기금융상품

6,659,921,280
2,064,921,280

3.매출채권

15,465,237,079
30,222,670,945

4.단기대여금

12,658,000,000
6,100,000,000

5.부가세대급금
315,765,099
586,771,602

6.선급금

18,212,527,630
529,244,702

7.미수법인세환급액
12,328,510
32,868,779

8.재고자산

5,921,075,033
8,224,551,284

9.기타금융자산

1,877,287,537
360,875,535

10.기타유동자산
227,825,565
189,454,419

Ⅱ.비유동자산
30,155,117,489
46,560,219,159

1.장기매도가능금융자산

707,944,000
3,522,665,656

2.유형자산

22,515,190,717
25,261,978,662

3.무형자산

1,480,725,240
3,363,827,821

4.보증금

2,588,549,802
641,591,665

5.이연법인세자산
1,460,568,211
1,510,814,789

6.공동기업 및 관계기업투자주식

1,402,139,519
12,225,515,366

7.기타비유동자산
-
33,825,200

자 산 총 계
96,765,201,684
103,485,070,969

부 채

Ⅰ.유동부채
52,810,026,925
50,546,653,026

1.매입채무

6,727,005,120
18,175,185,559

2.단기차입금

22,594,840,448
25,163,359,240

3.미지급금

1,468,663,820
2,532,704,838

4.미지급법인세

35,640,067
260,084,255

5.미지급비용

1,233,744,928
1,801,923,543

6.지급보증채무
5,000,000,000
-

7.유동성장기부채

3,616,666,658
1,058,333,337

8.유동성사채

8,334,034,477
-

9.파생상품부채
1,303,570,000
-

10.기타유동부채
2,495,861,407
1,555,062,254

Ⅱ.비유동부채
2,209,274,132
6,248,447,234

1.
장기차입금

666,666,682
4,241,666,663

2.
퇴직급여채무

1,498,654,997
1,958,458,820

3.이연법인세부채
8,952,453
13,321,751

4.기타비유동금융부채

35,000,000
35,000,000

부 채 총 계
55,019,301,057
56,795,100,260

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
41,737,541,715
46,689,970,709

1.자본금

10,636,518,000
10,504,661,500

2.주식발행초과금

31,828,441,183
30,962,391,887

3.이익잉여금

(1,840,919,065)
4,745,343,199

4.기타자본항목

1,113,501,597
477,574,123

Ⅱ.비지배지분
8,358,912
-

자 본 총 계
41,745,900,627
46,689,970,709

부채와 자본총계
96,765,201,684
103,485,070,969

연 결 손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

96,801,648,590
124,449,340,726

Ⅱ.매출원가

85,649,670,239
108,519,751,006

Ⅲ.매출총이익
11,151,978,351
15,929,589,720

연구개발비

2,953,760,534
5,699,181,536

판매비와 관리비

10,658,919,450
12,198,372,383

Ⅳ.영업손실
(2,460,701,633)
(1,967,964,199)

금융수익

5,905,073,067
8,092,805,315

1.이자수익
697,590,688
304,084,428

2.외환차익
4,537,289,443
4,986,954,339

3.외화환산이익
670,192,936
2,801,766,548

금융비용

10,046,873,659
8,913,325,778

1.이자비용
1,827,191,991
931,932,435

2.외환차손
6,493,383,622
7,076,251,841

3.외화환산손실
1,726,298,046
905,141,502

지분법손실

757,115,585
1,345,952,603

기타영업외수익

7,950,081,138
1,963,509,718

기타영업외비용

4,651,128,090
549,108,548

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(4,060,664,762)
(2,720,036,095)

법인세비용
2,726,912,958
409,808,037

Ⅵ.연결당기순손실
(6,787,577,720)
(3,129,844,132)

1.지배기업의 소유주지분
(6,786,089,631)
(3,129,844,132)

2.비지배지분
(1,488,089)
-

Ⅶ.주당이익

기본주당손실
(320)
(156)

희석주당손실
(320)
(156)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.연결당기순이익(손실)
(6,787,577,720)
(3,129,844,132)

Ⅱ.기타포괄손익
999,419,451
(734,623,530)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
199,827,367
(9,615,012)

1.순확정급여부채 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1.매도가능금융자산평가손익
(942,788,835)
282,193,342

2.지분법자본변동손익
1,834,841,015
(730,396,248)

3.해외사업환산손익
(92,460,096)
(276,805,612)

Ⅲ.연결당기총포괄손익
(5,788,158,269)
(3,864,467,662)

1.지배기업의 소유주지분
(5,786,618,214)
(3,864,467,662)

2.비지배지분
(1,540,055)
-

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
9,688,003,500
27,390,755,247
7,884,802,343
1,590,836,686
-
46,554,397,776

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
(3,129,844,132)
-
-
(3,129,844,132)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
282,193,342
-
282,193,342

지분법자본변동손익
-
-
-
(730,396,248)
-
(730,396,248)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(9,615,012)
-
-
(9,615,012)

해외사업환산손익
-
-
-
(276,805,612)
-
(276,805,612)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
816,658,000
3,571,636,640
-
-
-
4,388,294,640

전환권대가
-
-
-
(388,254,045)
-
(388,254,045)

2016년 12월 31일(전기말)
10,504,661,500
30,962,391,887
4,745,343,199
477,574,123
-
46,689,970,709

2017년 1월 1일(당기초)
10,504,661,500
30,962,391,887
4,745,343,199
477,574,123
-
46,689,970,709

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
(6,786,089,631)
-
(1,488,089)
(6,787,577,720)

유상증자
131,856,500
866,049,296
-
-
-
997,905,796

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(942,736,869)
(51,966)
(942,788,835)

지분법자본변동손익
-
-
-
1,834,841,015
-
1,834,841,015

순확정급여부채 재측정요소
-
-
199,827,367
-
-
199,827,367

해외사업환산손익
-
-
-
(92,460,096)
-
(92,460,096)

자기주식의 취득
-
-
-
(163,716,576)
-
(163,716,576)

연결실체변동
-
-
-
-
9,898,967
9,898,967

2017년 12월 31일(당기말)
10,636,518,000
31,828,441,183
(1,840,919,065)
1,113,501,597
8,358,912
41,745,900,627

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름
(13,414,772,452)
(1,420,048,852)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(10,091,828,548)
(521,205,118)

연결당기순손실
(6,787,577,720)
(3,129,844,132)

조정
6,994,860,367
6,170,915,360

순운전자본의 변동
(10,299,111,195)
(3,562,276,346)

2.이자의 수취
628,915,891
50,663,975

3.이자의 지급
(1,299,418,389)
(802,238,283)

4.배당의 수취
22,096,025
59,034,726

5.법인세 부담액
(2,674,537,431)
(206,304,152)

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름
5,089,109,800
(6,459,855,850)

단기금융상품의 감소
6,680,210,012
2,134,921,280

단기대여금의 감소
4,249,000,000
15,000,000

관계기업투자주식의 처분
16,290,828,000
-

매도가능금융자산의 처분
7,257,367,781
-

기계장치의 처분
153,288,833
44,736,890

차량운반구의 처분
-
1,363,636

비품의 처분
-
3,692,424

보증금의 감소
158,210,146
300,559,300

임대보증금의 증가
-
35,000,000

단기금융상품의 증가
(11,275,210,012)
(2,084,921,280)

단기대여금의 증가
(10,807,000,000)
(4,015,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(3,256,131,621)
-

기계장치의 취득
(1,979,296,046)
(1,888,660,944)

차량운반구의 취득
(6,500,000)
-

공구와기구의 취득
(14,075,849)
(109,898,475)

비품의 취득
(13,755,196)
(19,499,941)

시설장치의 취득
(32,860,000)
(122,337,152)

건설중인자산의 증가
(201,234,028)
(449,784,457)

소프트웨어의 취득
(5,581,999)
(114,253,831)

보증금의 증가
(2,108,150,221)
(190,773,300)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
7,616,368,084
8,226,343,966

단기차입금의 차입
76,120,084,834
64,224,312,787

장기차입금의 차입
-
3,300,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

유상증자
997,905,796
-

단기차입금의 상환
(78,321,239,310)
(59,297,968,821)

유동성장기부채의 상환
(1,016,666,660)
-

자기주식의 취득
163,716,576
-

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동
(583,495,610)
(73,113,186)

Ⅴ.연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가
(2,060,586,624)
-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(3,353,376,802)
273,326,078

Ⅶ.당기초의 현금및현금성자산
8,613,493,264
8,340,167,186

Ⅷ.당기말의 현금및현금성자산
5,260,116,462
8,613,493,264

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
56,243,178,058
60,648,059,470

1.현금및현금성자산
1,596,857,366
1,035,324,888

2.단기금융상품
6,659,921,280
2,064,921,280

3.매출채권
31,090,151,812
49,060,608,058

4.단기대여금

10,858,000,000
6,100,000,000

5.부가세대급금
315,765,099
586,771,602

6.선급금
2,025,205,315
404,682,377

7.재고자산
1,647,789,667
952,114,910

8.기타금융자산
1,904,728,355
326,451,286

9.기타유동자산
144,759,164
117,185,069

Ⅱ.비유동자산
46,315,340,784
42,134,845,040

1.매도가능금융자산
511,744,000
3,522,665,656

2.유형자산
7,178,458,542
7,854,556,184

3.무형자산
912,207,669
2,722,130,085

4.보증금
2,528,106,000
594,438,000

5.이연법인세자산
1,445,568,790
1,502,278,778

6.종속기업 및 관계기업투자주식
33,739,255,783
25,938,776,337

자 산 총 계
102,558,518,842
102,782,904,510

부 채

Ⅰ.유동부채
41,124,733,127
36,982,166,195

1.매입채무
6,436,798,701
11,574,513,536

2.단기차입금
18,311,400,000
22,759,550,000

3.미지급금
603,982,164
702,647,233

4.미지급법인세

35,640,067
188,745,318

5.미지급비용
522,705,536
555,635,381

6.유동성장기부채

3,616,666,658
1,058,333,337

7.유동성전환사채
8,334,034,477
-

8.파생상품부채

1,303,570,000
-

9.기타유동부채
1,959,935,524
142,741,390

Ⅱ.비유동부채
2,200,321,679
6,235,125,483

1.장기차입금
666,666,682
4,241,666,663

2.퇴직급여채무
1,498,654,997
1,958,458,820

3.기타비유동금융부채

35,000,000
35,000,000

부 채 총 계
43,325,054,806
43,217,291,678

자 본

Ⅰ.자본금
10,636,518,000
10,504,661,500

Ⅱ.주식발행초과금
31,828,441,183
30,962,391,887

Ⅲ.이익잉여금
15,824,790,407
16,294,863,965

Ⅳ.기타자본항목
943,714,446
1,803,695,480

자 본 총 계
59,233,464,036
59,565,612,832

부채와 자본총계
102,558,518,842
102,782,904,510

손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
69,659,102,950
79,807,063,217

Ⅱ.매출원가
59,061,696,286
63,562,693,544

Ⅲ.매출총이익
10,597,406,664
16,244,369,673

연구개발비
2,767,962,504
5,498,935,159

판매비와 관리비
6,885,332,040
7,992,552,000

Ⅳ.영업이익
944,112,120
2,752,882,514

금융수익
2,379,810,682
4,492,030,441

1.이자수익
663,087,736
292,946,122

2.외환차익
1,374,653,380
1,667,918,071

3.외화환산이익
342,069,566
2,531,166,248

금융비용
7,452,466,595
3,950,066,677

1.이자비용
1,735,405,269
807,053,344

2.외환차손
4,175,564,101
2,664,124,142

3.외화환산손실
1,541,497,225
478,889,191

기타영업외수익
6,087,296,551
466,541,523

기타영업외비용
2,029,102,777
55,215,730

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(70,350,019)
3,706,172,071

법인세비용
599,550,906
327,504,504

Ⅵ.당기순이익(손실)
(669,900,925)
3,378,667,567

Ⅶ.주당이익

기본주당이익
(32)
168

희석주당이익
(32)
168

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.당기순이익(손실)
(669,900,925)
3,378,667,567

Ⅱ.기타포괄손익
(660,153,667)
272,578,330

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채 재측정요소
199,827,367
(9,615,012)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익
(859,981,034)
282,193,342

Ⅲ.총포괄이익(손실)
(1,330,054,592)
3,651,245,897

자 본 변 동 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
9,688,003,500
27,390,755,247
12,925,811,410
1,909,756,183
51,914,326,340

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,378,667,567
-
3,378,667,567

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
282,193,342
282,193,342

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(9,615,012)
-
(9,615,012)

전환권의 행사
816,658,000
3,571,636,640
-
-
4,388,294,640

전환권대가
-
-
-
(388,254,045)
(388,254,045)

2016년 12월 31일(전기말)
10,504,661,500
30,962,391,887
16,294,863,965
1,803,695,480
59,565,612,832

2017년 1월 1일(당기초)
10,504,661,500
30,962,391,887
16,294,863,965
1,803,695,480
59,565,612,832

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(669,900,925)
-
(669,900,925)

유상증자
131,856,500
866,049,296
-
-
997,905,796

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(859,981,034)
(859,981,034)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
199,827,367
-
199,827,367

2017년 12월 31일(당기말)
10,636,518,000
31,828,441,183
15,824,790,407
943,714,446
59,233,464,036

현 금 흐 름 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름
7,358,458,499
(5,375,051,626)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
8,344,910,479
(4,631,384,603)

당기순이익(손실)
(669,900,925)
3,378,667,567

조정(주석25)
324,633,102
365,019,279

순운전자본의 변동(주석25)
8,691,178,302
(8,375,071,449)

2.이자의 수취
660,090,846
39,525,669

3.이자의 지급
(1,159,889,873)
(661,317,091)

4.배당금의 수취
22,096,025
59,034,726

5.법인세 부담액

(509,748,978)
(180,910,327)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(12,463,716,103)
(4,264,070,745)

단기금융상품의 감소
6,680,210,012
2,134,921,280

단기대여금의 감소
4,249,000,000
15,000,000

관계기업지분증권의 처분
16,290,828,000
-

매도가능금융자산의 처분
6,795,440,649
-

기계장치의 처분
130,585,920
71,244,553

차량운반구의 처분
-
1,363,636

보증금의 감소
144,532,000
248,236,300

임대보증금의 증가

-
35,000,000

단기금융상품의 증가
(11,275,210,012)
(2,084,921,280)

단기대여금의 증가
(9,007,000,000)
(4,015,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(2,500,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(21,558,885,152)
-

기계장치의 취득

(115,352,429)
(60,170,000)

차량운반구의 취득
(6,500,000)
-

공구와기구의 취득
-
(6,870,000)

비품의 취득
(8,805,091)
(8,944,136)

시설장치의 취득
(32,860,000)
(33,980,000)

건설중인자산의 증가
(171,500,000)
(367,917,798)

소프트웨어의 취득

-
(1,260,000)

보증금의 증가

(2,078,200,000)
(190,773,300)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,670,189,136
9,353,200,000

단기차입금의 차입
53,567,550,000
42,181,622,092

장기차입금의 차입
-
3,300,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

유상증자
997,905,796
-

단기차입금의 상환
(57,878,600,000)
(36,128,422,092)

유동성장기부채의 상환
(1,016,666,660)
-

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동
(3,399,054)
650,013

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
561,532,478
(285,272,358)

Ⅵ.당기초의 현금및현금성자산
1,035,324,888
1,320,597,246

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
1,596,857,366
1,035,324,888

이익잉여금 처분계산서

제19(당)기
2017년 01월 01일 부터
제18(전)기
2016년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지
2016년 12월 31일 까지

처분예정일
2017년 03월 30일
처분확정일
2016년 03월 29일

주식회사 케이제이프리텍 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
15,819,012,027
16,289,085,585

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,289,085,585
12,920,033,030

2.당기순이익
(669,900,925)
3,378,667,567

3.순확정급여부채 재측정요소
199,827,367
(9,615,012)

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금
15,819,012,027
16,289,085,585

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정준기
1961.03.29
사내이사
해당사항 없음
이사회

유충천
1966.12.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

허상구
1960.02.15
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정준기
(주)레이젠 대표이사
＊전)㈜국제 천남스페인지사장
＊현)레이젠 대표이사
해당사항 없음

유충천
(주)케이제이프리텍 경영본부장
＊현)케이제이프리텍 경영본부장
해당사항 없음

허상구
법무법인(유한)동인 변호사
＊부산대 법학과 졸업
＊전)서울고검 검사
＊현)법무법인(유한)동인
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.
발행가능주식수 증대

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
13억원
13억원

※상기의 이사의수는 사외이사를 포함.

※ 기타 참고사항

전기 임시주주총회(2016.09.02)에서 이사보수 한도가 종전 15억원에서 13억원으로 승인됨.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

＊주주총회 집중일 개최 관련 사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 주주총회 분산을 위한 코스닥협회의 자율준수프로그램에 참여하였습니다. 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일(예상)일인 3월30일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 15일