케이비아이동국실업 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 케이비아이동국실업

주주총회소집공고
2.7
동국실업주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 15일

회 사 명 :
동국실업주식회사

대 표 이 사 :
이근활

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로 350

(전 화)02-754-2961

(홈페이지) https://www.dongkook.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경팀장
(성 명)이장호

(전 화)041-540-3500

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주총회 소집통지서_1.jpg
주주총회 소집통지서_1

주주총회 소집통지서_2.jpg
주주총회 소집통지서_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정경수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.05
신주인수권행사로 인한 신주발행의 건
찬성

2
2017.01.12
신주인수권행사로 인한 신주발행의 건
찬성

3
2017.01.16
신주인수권행사로 인한 신주발행의 건
찬성

4
2017.01.20
한국수출입은행 대출조건 변경에 관한 건
찬성

5
2017.01.20
KBI JAPAN SB L/C (외화지급보증) 연장의 건
찬성

6
2017.01.20
국민은행 대출조건 변경에 관한 건
찬성

7
2017.01.23
멕시코 신설법인 법인장 선임에 관한 건
찬성

8
2017.02.15
제6회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

9
2017.02.16
내부회계관리제도 운영 및 평가 보고승인에 관한 건
찬성

10
2017.02.24
동양철관 지급보증에 관한 건
찬성

11
2017.02.24
동양철관 지급보증에 관한 건
찬성

12
2017.02.27
국민은행 외화대출 만기 연장의 건
찬성

13
2017.02.27
국민은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

14
2017.03.06
KDK Automotive GmbH 연대보증에 관한 건
찬성

15
2017.03.13
갑을메탈 연대보증입보에 관한 건
찬성

16
2017.03.15
멕시코 현지법인 설립에 관한 건
찬성

17
2017.03.17
신주인수권행사로 인한 신주발행의 건
찬성

18
2017.04.07
에이스테크놀로지 연대보증에 관한 건
찬성

19
2017.04.14
우리은행 B2B플러스 만기 연장의 건
찬성

20
2017.04.27
하나은행 외담대 만기 연장의 건
찬성

21
2017.05.08
KDK Automotive GmbH 외화지급보증 연장의 건
찬성

22
2017.05.15
갑을메탈 지급보증 연장의 건
찬성

23
2017.05.19
(주)모다 정기예금 담보제공의 건
찬성

24
2017.05.19
갑을메탈 지급보증 연장의 건
찬성

25
2017.05.26
국민은행 외화대출 만기 연장의 건
찬성

26
2017.05.29
코스모링크 지급보증 연장의 건
찬성

27
2017.06.08
산업은행 단기한도대출 만기 연장의 건
찬성

28
2017.06.12
KBI JAPAN 정기예금 담보제공 연장의 건
찬성

29
2017.06.21
신한은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

30
2017.06.21
국민은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

31
2017.06.21
SC은행 여신 약정에 관한 건
찬성

32
2017.06.22
하나은행 외담대 할인한도 신청의 건
찬성

33
2017.07.03
주식담보대출에 관한 건
찬성

34
2017.07.04
DONGKOOK MEXICO 자금대여의 건
찬성

35
2017.07.12
KBI JAPAN SB L/C 약정의 건
찬성

36
2017.08.08
현대커며설 동반성장펀드 대출에 관한 건
찬성

37
2017.08.16
농협은행 무역금융대출 연장에 관한 건
찬성

38
2017.08.17
염성동국기차배건유한공사 자금 대여의 건
찬성

39
2017.08.22
KDK Automotive GmbH 입보에 관한 건
찬성

40
2017.08.22
정무산업 연대보증 연장에 관한 건
찬성

41
2017.08.24
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장에 관한 건
찬성

42
2017.08.30
석문에너지 이행보증의 건
찬성

43
2017.09.04
염성동국기차배건유한공사 자금 대여의 건
찬성

44
2017.09.04
우리은행 일괄여신한도 만기 연장의 건
찬성

45
2017.09.05
DONGKOOK MEXICO 자금대여의 건
찬성

46
2017.09.20
유상증자 결의의 건
찬성

47
2017.09.22
염성동국기차배건유한공사 자금 대여의 건
찬성

48
2017.10.11
DONGKOOK MEXICO S.A. de C.V. 자급대여의 건
찬성

49
2017.10.11
유상증자 결의의 건 (내용 일부 정정)
찬성

50
2017.10.18
갑을메탈 지급보증 연장의 건
찬성

51
2017.10.20
염성동국기차배견유한공사 자금대여의 건
찬성

52
2017.10.31
국민은행 외상매출채권전자대출 만기연장의 건
찬성

53
2017.10.25
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

54
2017.10.31
하나은행 외담대 만기연장의 건
찬성

55
2017.11.13
DONGKOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

56
2017.11.20
정무산업 지급보증 연장의 건
찬성

57
2017.11.27
국민은행 부역금융대출 만기 연장 건
찬성

58
2017.11.29
(주)코스모링크 연대보증입보에 관한 건
찬성

59
2017.11.27
국민은행 외화대출 만긴 연장 건
찬성

60
2017.12.05
DONGKOOK MEXICO S.A. de C.V. 자금대여의 건
찬성

61
2017.12.05
갑을메탈 지급보증 연장의 건
찬성

62
2017.12.05
염성동국기차배견유한공사 자급대여의 건
찬성

63
2017.12.05
울산 효문지구 토지 처분 및 보상금 수령건
찬성

64
2017.12.21
[(주)에이스테크놀로지 선급금 출자전환]에 관한 건
찬성

65
2017.12.28
SC제일은행 외상매출채권담보대출 만기 연장의 건
찬성

66
2017.12.28
신한은행 무역금융대출 만기 연장의 건
찬성

67
2017.12.28
SC제일은행 무역금융 만기 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

장기대여금
염성동국기차배건유한공사
(자회사)
2017.01.01~2017.12.31
101
3.10

DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.
(자회사)
2017.01.01~2017.12.31
75
2.30

매출
염성동국기차배건유한공사
(자회사)
2017.01.01~2017.12.31
136
4.17

DONG KOOK MEXICO S.A. de C.V.
(자회사)
2017.01.01~2017.12.31
61
1.87

※ 2016년도 자산총액 3,257억(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비(1% 이상)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2016년도 자산총액 3,257억(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비(5% 이상)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 국가경제에 대리전이라 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는 사업 입니다. 이는 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적인 역할을 담당하고 있어 연관 산업의 파급효과가 크고 국가의 산업 수준을 나타내 주기 때문입니다. 자동차산업의 후방산업인 자동차부품산업의 매출유형은 OEM, A/S, 수출 등 세가지로 구분되며 국내 자동차부품 산업은 OEM이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 자동차부품산업은 다품종의 생산이 이뤄지는 산업이기 때문에 중소기업 비중이 높은 산업으로 완성차 업체 업체에 종속적인 거래 관계를 유지할 수 밖에 없는 구조로 되어 있고 이에 따라 국내 부품사의 실적은 완성차 업체의 실적에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다.

(2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회에 게제된 2017년 자동차산업전망에 따르면 국산차 내수판매는 다양한 신차출시 등에도 불구하고 개별소비세 인하효과 소멸, 경제성장률 둔화등으로 전년비4.0% 감소한148만대로 전망을 하고 있습니다. 또한 완성차 수출판매 같은 경우는2016년 대비2017년에0.5%정도 증가를 예상을 하고 있지만 세계 자동차 시장 성장률 둔화, 미국 대선결과에 따른 보호무역 기조 확산과 금리인상 영향, 정치적 불안정 등으로EU 지역 소비심리 악화, 해외생산 비중 지속적 증가 등의 수출의 부정적 요인에 가로막혀 불투명한 수출전망 또한 간과할 수 없습니다. 완성차 생산량 또한 내수 감소로 인해 전년에 비해1.2% 감소한417만대로 추정이 되고 있습니다. 후지 경제연구소에 따르면2035년에는 신차의90%가 커넥티드 자동차가 될 것으로 추정하고 있습니다. 이를 뒷받침 하듯 최근 세계 자동차 업계를 살펴보면 미래차 개발경쟁이 치열해 지고 있고 친환경 및 커넥티드 자동차 등의 비중이 점차적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 친환경 및 커넥티드 자동차 관련부품의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동 요인에 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 완성차 업체와 높은 밀착관계에서 성장을 하고 있는 산업으로 경기변동에 따라 완성차 업체의 경기변동의 영향은 자동차부품업체에 그대로 영향을 주는 형태로 되어 있습니다. 경기 침체 시에는 투자위축 및 고용감소 등의 이유로 소비가 줄게 되는데 이렇게 되면 다른 소비재에 비해 고가의 내구소비재인 자동차의 수요는 더욱 크게 감소하게 됩니다. 반대로 경기 호황 시에는 소득수준의 상승으로 수요가 증가 될 뿐만 아니라 고급화 경향을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

시간이 갈수록 강화되고 있는 글로벌 환경기준 강화와 안전 및 편의성을 중시하는 소비자가 증가 함으로써 앞선 기술력 및 아이디어가 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 환경이 되었습니다. 여기여 최근 대두되고 있는 이슈는 4차 산업혁명 입니다. 그에 대응하여 우리나라 자동차 산업이 세계시장을 선점하기 위해 친환경, 자율주행차 등에 투자를 계속하고 있는 상황입니다. 정부에서 또한 4차 산업혁명에 대응 역량이 부족한 중소기업 등을 지원하겠다고 나서고 있는 상황입니다. 이에 따라 자동차부품업체 또한 변화하는 시장에 즉시 대응할 수 있도록 기술력 향상을 위한 투자 및 연구를 지속적으로 하여 품질과 가격경쟁력을 키워야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스의1차 부품 협력사로서 플라스틱사출성형 및BLOW 중공성형 기술을 바탕으로C/PAD Main Core, Console, Glove Box 등 다향한 플라스틱 제품을 생산 및 공급하고 있습니다. 특히2009년 거상정공㈜ 자동차부품 사업부문 인수 후 중소형 부품생산에서 대형 모듈부품 생산으로 사업 구조 다각화를 달성하였으며, 이로인해 당사마케팅 활동의 근간을 중소형 단품에서 모듈화된 대형 제품까지로 확대하는 결과를 가져오게 되었습니다. 또한2013년8월 독일ICT사를 인수하여 유럽 자동차부품 시장에 진출하였으며, 폭스바겐, BMW, 아우디등과 거래를 개시하였습니다. 국내는 생산설비의 첨단화를 위해 울산공장에 약150억원을 투자하여 연간50만대 규모의 크래시패드 생산공장을 건립하여DH(제네시스) 크래시패드를 생산중이고, 아산에는 약600억원을 투자해 크래시 패드와도장라인 설비를 모듈화 생산하는 최신 시설을 갖춘 신공장을 건립 하여LF(YF쏘나타 후속) 등 크래시패드를 생산하고 있습니다. 주요종속회사인KDK는 독일, 스페인, 체코에 총4개의 공장이 있으며 1,150명의 임직원을 두고 있습니다. Volkswagen, Audi, GM등에 자동차부품을 공급하고 있으며, 최대거래선인Volkswagen 외에 새로운OEM을 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 특히IMD, 이중사출, 핫스템핑 기술을 바탕으로Center Consoles, Hard Trim, Kinematics 등을 생산하고 있습니다. 납품차종으로는Volkswagen의Golf A7, Passat,Touran,Audi의A1, A4, A8, Q5,Mercedes Benz의C-Class등이 있습니다. 또한 멕시코에 공장을 신축해 BDm C/PAD 및 JT LAMP 등의 생산해 유럽 뿐만 아니라 남미에서도 즉각적인 업무 협조 및 납품이 가능해 질 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 당사는 자동차부품부문 매출액이 총매출액의 90%를 초과하여, 지배적 단일사업부문에 해당되어 공시대상 사업부문의 구분을 생략합니다.

(2) 시장점유율

현대/기아자동차㈜ 및 현대모비스㈜에 자동차 내장부품을 생산,공급하는 당사는 산업의 특수성상 완성차업체의 생산 및 판매량에 직접접인 영향을 받고 있어 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우며, 현대/기아자동차㈜의 국내시장 점유율이 당사 부품 점유율로 추정하고 있습니다. 당사는 중국, 독일, 멕시코등 공격적인 해외 투자를 하고 있으며 가동률 확대에 따라 생산량 및 매출액을 점진적으로 확대해 나가며 시장점유을 또한 증대되기를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

미국 자동차 전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체OEM 납품액 순위에 다르면, 국내 자동차 부품업계는 현대,기아등 완성차 업체와 함께 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 자동차부품은 대부분이 완성차 업체에OEM 방식으로 공급되고 있습니다. 따라서 자동차부품산업은 자동차 산업에 의해 직접적으로 영향을 받고 있고 자동차부품업체들의 내수 및수출 또한 완성차 업체들의 추세를 같이 하고 있습니다. 자동차 보급률이 좋은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 작용하고, 신흥국가인 중국,인도 등은 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있으나, 중남미 및 러시아 등은 경기위축으로 수요감소가 지속되고 있습니다. 하지만 새로운 시장인 커텍티드 자동차 및 친환경 자동차의 수요에 대비를 해야하는 상황이 왔습니다. 세계적으로 완성차 업체들의 커넥티드 자동차 및 친환경 자동차 개발에 집중을 하는 환경에서 자동차부품업체는 환경에 발맞추어 그에 상응하는 기술력 확보 및 생산관리 등에 철저한 계획을 세워야 할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항없음 "

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제63기말 2017년 12월 31일 현재

제62기말 2016년 12월 31일 현재

동국실업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기말
제 62(전)기말

자산

유동자산

191,501,955,386

287,498,628,951

현금및현금성자산
15,976,956,852

22,432,419,752

기타유동금융자산
13,701,680,660

31,932,353,633

매출채권및기타채권
83,353,149,826

129,559,462,251

기타유동자산
26,609,297,549

26,483,322,415

재고자산
51,533,275,145

77,091,070,900

당기법인세자산
327,595,354

-

비유동자산

359,098,148,111

343,523,128,600

매도가능금융자산
29,290,188,411

31,423,978,005

기타비유동금융자산
3,618,412,282

4,246,926,969

관계기업투자
8,764,493,375

12,451,971,511

투자부동산
21,120,724,610

19,552,617,094

유형자산
272,431,877,911

260,580,483,514

무형자산
23,872,451,522

15,267,151,507

자산총계

550,600,103,497

631,021,757,551

부채

유동부채

294,839,333,098

341,639,045,657

매입채무및기타채무
129,880,562,260

135,182,430,666

단기차입금
133,793,929,865

170,251,077,128

기타유동금융부채
23,941,530,417

19,506,736,167

기타유동부채
7,223,310,556

14,194,692,946

당기법인세부채
-

2,504,108,750

비유동부채

75,078,232,486

97,689,335,434

장기차입금
39,532,803,010

63,585,796,229

전환사채
8,994,694,084

기타비유동금융부채
140,000,000

140,000,000

확정급여부채
11,957,786,525

10,159,749,812

이연법인세부채
14,452,948,867

23,803,789,393

부채총계

369,917,565,584

439,328,381,091

자본

지배기업소유주지분

174,982,905,557

178,957,585,693

자본금
26,656,036,000

13,167,260,000

자본잉여금
24,598,569,682

7,019,316,915

자본조정
(2,772,987,700)

(2,772,987,700)

기타포괄손익누계액
(10,340,196,652)

(10,269,079,370)

이익잉여금
136,841,484,227

171,813,075,848

비지배지분

5,699,632,356

12,735,790,767

자본총계

180,682,537,913

191,693,376,460

부채및자본총계

550,600,103,497

631,021,757,551

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제62기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국실업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

I. 매출액

621,623,478,132

625,956,922,252

II. 매출원가

604,726,537,817

560,352,930,378

III. 매출총이익

16,896,940,315

65,603,991,874

판매비와관리비
62,718,283,621

47,425,466,308

IV. 영업이익

(45,821,343,306)

18,178,525,566

기타수익
24,552,545,216

10,515,637,702

기타비용
(20,695,213,120)

(7,921,412,110)

금융수익
539,441,798

1,332,510,881

금융원가
(6,829,785,314)

(5,686,559,316)

관계기업투자주식처분이익
-

7,452,126,963

지분법손실
(3,131,629,226)

(3,162,983,808)

V. 법인세비용차감전순이익

(51,385,983,952)

20,707,845,878

VI. 법인세비용

(9,025,773,482)

5,093,298,803

VII. 당기순이익

(42,360,210,470)

15,614,547,075

지배기업 소유주지분
(34,923,321,506)

15,068,218,663

비지배지분
(7,436,888,964)

546,328,412

VIII. 기타포괄손익

281,342,559

(6,314,246,210)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
2,239,508,168

(4,766,661,566)

법인세효과
(408,806,501)

1,048,665,545

법인세효과 차감후 금액
1,830,701,667

(3,717,996,021)

해외사업장 외화환산손익
(1,883,957,599)

(2,610,974,297)

법인세효과
428,732,015

628,261,392

법인세효과 차감후 금액
(1,455,225,584)

(1,982,712,905)

지분법자본변동
(565,360,996)

(115,878,544)

법인세효과
124,379,419

25,493,280

법인세효과 차감후 금액
(440,981,577)

(90,385,264)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(72,201,718)

(1,106,042,644)

법인세효과
15,884,378

187,296,423

법인세효과 차감후 금액
(56,317,340)

(918,746,221)

해외사업외화환산손익(비지배지분)
395,118,168

(46,841,200)

법인세 효과
-

-

법인세 차감후 금액
395,118,168

(46,841,200)

지분법이익잉여금
9,512,086

522,973,288

법인세효과
(1,464,861)

(80,537,887)

법인세효과 차감후 금액
8,047,225

442,435,401

IX. 총포괄손익

(42,078,867,911)

9,300,300,865

지배기업 소유주지분
(35,042,708,903)

8,800,813,653

비지배지분
(7,036,159,008)

499,487,212

X. 주당손익

기본주당순손익
(1,171)

572

희석주당순손익
(1,171)

566

연 결 자 본 변 동 표

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제62기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국실업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2016.1.1(전기초)
13,167,260,000
7,019,316,915
(2,772,987,700)
(4,477,985,180)
157,221,168,005
170,156,772,040
12,236,303,555
182,393,075,595

당기순이익
-
-
-
-
15,068,218,663
15,068,218,663
546,328,412
15,614,547,075

기타포괄손익

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
(918,746,221)
(918,746,221)
-
(918,746,221)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
442,435,401
442,435,401
-
442,435,401

매도가능금융자산
평가손익
-
-
-
(3,717,996,021)
-
(3,717,996,021)
-
(3,717,996,021)

해외사업장
외화환산손익
-
-
-
(1,982,712,905)
-
(1,982,712,905)
(46,841,200)
(2,029,554,105)

지분법자본변동
-
-
-
(90,385,264)
-
(90,385,264)
-
(90,385,264)

총포괄손익
-
-
-
(5,791,094,190)
14,591,907,843
8,800,813,653
499,487,212
9,300,300,865

2016.12.31(전기말)
13,167,260,000
7,019,316,915
(2,772,987,700)
(10,269,079,370)
171,813,075,848
178,957,585,693
12,735,790,767
191,693,376,460

2017.1.1(당기초)
13,167,260,000
7,019,316,915
(2,772,987,700)
(10,269,079,370)
171,813,075,848
178,957,585,693
12,735,790,767
191,693,376,460

당기순이익
-
-
-
-
(34,923,321,506)
(34,923,321,506)
(7,436,888,964)
(42,360,210,470)

기타포괄손익

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
(56,317,340)
(56,317,340)
-
(56,317,340)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
8,047,225
8,047,225
-
8,047,225

매도가능금융자산
평가손익
-
-
-
1,825,089,879
-
1,825,089,879
5,611,788
1,830,701,667

해외사업장
외화환산손익
-
-
-
(1,455,225,584)
-
(1,455,225,584)
395,118,168
(1,060,107,416)

지분법자본변동
-
-
-
(440,981,577)
-
(440,981,577)
-
(440,981,577)

총포괄손익
-
-
-
(71,117,282)
(34,971,591,621)
(35,042,708,903)
(7,036,159,008)
(42,078,867,911)

유상증자
11,950,000,000
10,111,058,491
-
-
-
22,061,058,491
-
22,061,058,491

전환사채발행
-
1,335,042,913
-
-
-
1,335,042,913
-
1,335,042,913

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
597
597

신주인수권대가
1,538,776,000
6,133,151,363
-
-
-
7,671,927,363
-
7,671,927,363

2017.12.31(당기말)
26,656,036,000
24,598,569,682
(2,772,987,700)
(10,340,196,652)
136,841,484,227
174,982,905,557
5,699,632,356
180,682,537,913

연 결 현 금 흐 름 표

제63기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제62기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국실업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63 (당)기
제 62 (전)기

Ⅰ.영업활동에 의한 현금흐름

63,563,782,930

6,178,678,294

1.당기순이익
(42,360,210,470)

15,614,547,075

2.비현금항목의 조정
51,792,471,865

39,229,287,991

3.운전자본의 조정
61,950,842,773

(38,801,985,723)

4.이자수취
1,091,513,680

1,014,987,979

5.배당금수령
18,384,000

5,710,000

6.이자지급
(6,272,116,481)

(5,681,246,116)

7.법인세지급
(2,657,102,437)

(5,202,622,912)

Ⅱ.투자활동에 의한 현금흐름

(50,865,784,653)

(65,220,499,582)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
52,964,842,910

34,698,052,957

단기대여금의 회수
712,280,000

226,500,000

장기대여금의 회수
-

40,000,000

단기금융상품의 회수
30,400,000,000

13,912,000,000

보증금의 회수
368,000,000

230,000,000

유형자산의 처분
21,468,619,113

20,289,552,957

무형자산의 처분
15,943,200

-

종속기업의 취득
597

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(103,830,627,563)

(99,918,552,539)

단기대여금의 증가
-

(523,000,000)

장기대여금의 증가
(923,906,897)

(328,780,000)

단기금융상품의 증가
(15,611,458,500)

(22,483,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,870,092,400)

-

장기금융상품의 취득
(538,425,340)

(3,652,828,174)

보증금의 증가
(509,071,664)

(112,000,000)

유형자산의 취득
(70,833,524,063)

(66,586,988,535)

투자부동산의 취득
(1,703,516,325)

(7,800,000)

무형자산의 취득
(11,840,632,374)

(6,224,155,830)

Ⅲ.재무활동에 의한 현금흐름

(19,147,873,721)

46,000,608,023

1.재무활동으로 인한 현금유입액
719,114,002,711

569,829,493,243

단기차입금의 차입
677,135,446,961

529,343,318,640

장기차입금의 차입
2,392,982,765

40,414,174,603

정부보조금의 수령
40,380,000

72,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

유상증자
22,061,058,491

-

신주인수권행사
7,484,134,494

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(738,261,876,432)

(523,828,885,220)

단기차입금의 상환
(737,732,914,212)

(523,526,663,000)

장기차입금의 상환
(528,962,220)

(302,222,220)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,449,875,444)

(13,041,213,265)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

22,432,419,752

35,473,633,017

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(5,587,456)

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,976,956,852

22,432,419,752

다. 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제 63 기 2017년 12월 31일 현재

제 62 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 동국실업주식회사
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

자산

유동자산

76,454,773,264

102,274,183,998

현금및현금성자산
1,159,315,957

169,595,368

기타유동금융자산
13,541,680,660

31,832,353,633

매출채권및기타채권
35,386,030,391

40,601,436,279

기타유동자산
20,427,090,980

24,743,637,772

재고자산
5,940,655,276

4,927,160,946

당기법인세자산
-

-

비유동자산

234,929,978,501

223,456,056,161

매도가능금융자산
28,194,046,876

30,355,895,410

기타비유동금융자산
17,893,921,718

2,936,504,993

종속기업및관계기업투자
36,309,415,381

30,226,969,297

투자부동산
17,175,384,470

17,254,558,106

유형자산
126,573,110,019

135,233,163,975

무형자산
8,030,922,013

7,448,964,380

기타비유동자산
753,178,024

-

자산총계

311,384,751,765

325,730,240,159

부채

유동부채

138,139,799,778

174,911,052,111

매입채무및기타채무
52,143,329,170

57,857,708,811

단기차입금
72,034,750,000

96,089,330,000

기타유동금융부채
7,112,001,343

6,260,143,211

기타유동부채
6,622,446,453

14,083,792,422

당기법인세부채
227,272,812

620,077,667

비유동부채

31,894,546,637

29,622,935,559

장기차입금
6,965,000,000

11,945,000,000

전환사채
8,994,694,084

-

확정급여부채
9,571,005,574

8,122,691,690

이연법인세부채
6,363,846,979

9,555,243,869

부채총계

170,034,346,415

204,533,987,670

자본

자본금
26,656,036,000

13,167,260,000

자본잉여금
29,475,802,269

11,896,549,502

이익잉여금
89,156,533,512

93,025,495,489

기타포괄손익누계액
(3,937,966,431)

3,106,947,498

자본총계

141,350,405,350

121,196,252,489

부채 및 자본총계

311,384,751,765

325,730,240,159

포 괄 손 익 계 산 서

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제62기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

매출액

285,298,562,693

277,009,090,139

매출원가

272,088,402,607

258,459,811,880

매출총이익

13,210,160,086

18,549,278,259

판매비와관리비
20,101,105,348

18,314,163,189

영업이익

(6,890,945,262)

235,115,070

기타수익
10,379,735,607

9,738,837,228

기타비용
5,435,533,998

2,833,063,968

금융수익
425,983,006

707,789,424

금융원가
3,169,738,159

2,679,520,400

법인세비용차감전이익

(4,690,498,806)

5,169,157,354

법인세비용

(877,854,169)

525,160,743

당기순이익

(3,812,644,637)

4,643,996,611

기타포괄손익

(7,101,231,269)

524,154,517

후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(9,031,940,934)

1,523,340,346

법인세효과
1,987,027,005

(335,134,876)

법인세효과 차감후 금액
(7,044,913,929)

1,188,205,470

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(72,201,718)

(851,347,376)

법인세효과
15,884,378

187,296,423

법인세효과 차감후 금액
(56,317,340)

(664,050,953)

총포괄손익

(10,913,875,906)

5,168,151,128

주당이익

기본주당이익

(128)

176

희석주당이익

(106)

175

자 본 변 동 표

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제62기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
13,167,260,000
11,896,549,502
1,918,742,028
89,045,549,831
116,028,101,361

당기순이익

4,643,996,611
4,643,996,611

기타포괄손익:

-

확정급여제도의재측정요소

(664,050,953)
(664,050,953)

매도가능금융자산평가손익

1,188,205,470

1,188,205,470

총포괄손익
-
-
1,188,205,470
3,979,945,658
5,168,151,128

2016.12.31 (전기말)
13,167,260,000
11,896,549,502
3,106,947,498
93,025,495,489
121,196,252,489

2017.01.01 (당기초)
13,167,260,000
11,896,549,502
3,106,947,498
93,025,495,489
121,196,252,489

당기순이익

(3,812,644,637)
(3,812,644,637)

기타포괄손익:

-

확정급여제도의재측정요소

(56,317,340)
(56,317,340)

매도가능금융자산평가손익

(7,044,913,929)

(7,044,913,929)

총포괄손익
-
-
(7,044,913,929)
(3,868,961,977)
(10,913,875,906)

전환사채발행

1,335,042,913

1,335,042,913

유상증자
11,950,000,000
10,111,058,491

22,061,058,491

신주인수권행사
1,538,776,000
6,133,151,363

7,671,927,363

2017.12.31 (당기말)
26,656,036,000
29,475,802,269
(3,937,966,431)
89,156,533,512
141,350,405,350

현 금 흐 름 표

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제62기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,602,493,029

22,997,188,328

당기순이익
(3,812,644,637)

4,643,996,611

비현금항목의조정
21,045,859,413

18,730,339,014

운전자본의조정
(5,141,302,456)

2,131,218,983

이자수취
793,866,864

397,273,680

배당금수취
4,680,000

-

이자지급
(2,395,772,266)

(2,675,082,899)

법인세지급
(892,193,889)

(230,557,061)

투자활동으로 인한 현금흐름

(18,968,127,969)

(29,762,951,498)

투자활동으로 인한 현금유입액
38,129,989,856

19,404,916,833

단기금융상품의회수
30,400,000,000

12,432,000,000

단기대여금의회수
708,780,000

1,990,871,941

장기대여금의회수
-

40,000,000

보증금의감소
368,000,000

220,000,000

유형자산의처분
6,637,266,656

4,722,044,892

무형자산의처분
15,943,200

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(57,098,117,825)

(49,167,868,331)

단기금융상품의취득
(15,360,000,000)

(20,943,000,000)

단기대여금의증가
-

(500,000,000)

장기대여금의증가
(18,548,436,897)

(328,780,000)

장기금융상품의취득
(538,425,340)

(3,264,741,391)

매도가능금융자산의취득
(1,870,092,400)

-

종속기업투자주식의취득
(6,082,446,084)

-

보증금의증가
(438,000,000)

(112,000,000)

투자부동산의취득
-

(7,800,000)

유형자산의취득
(12,156,817,104)

(21,830,720,340)

무형자산의취득
(2,103,900,000)

(2,180,826,600)

재무활동으로 인한 현금흐름

10,360,942,985

6,875,337,000

재무활동으로 인한 현금유입액
680,037,222,985

530,002,000,000

단기차입금의차입
640,451,650,000

529,930,000,000

정부보조금의수령
40,380,000

72,000,000

유상증자
22,061,058,491

-

신주인수권행사
7,484,134,494

-

전환사채의발행
10,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(669,676,280,000)

(523,126,663,000)

단기차입금의상환
(669,676,280,000)

(523,126,663,000)

현금및현금성자산의감소

995,308,045

109,573,830

기초의현금및현금성자산

169,595,368

60,021,538

환율변동으로인한효과

(5,587,456)

-

기말의현금및현금성자산

1,159,315,957

169,595,368

이익잉여금처분계산서(안)

제63기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 처분예정일 : 2018.03.30

제62기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 처분확정일 : 2017.03.31

회사명 : 동국실업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

I. 미처분이익잉여금

(1,738,201,454)

5,105,451,143

전기이월미처분이익잉여금
2,105,451,143

729,284,493

기타잉여금증감
25,309,380

396,220,992

당기순이익 (손실)
(3,812,644,637)

4,643,996,611

확정급여제도의 재측정요소
(56,317,340)

(664,050,953)

II. 임의적립금 등의 이입액

2,000,000,000

-

임의적립금
2,000,000,000

-

III. 합계

261,798,546

5,105,451,143

IV. 이익잉여금처분액

-

3,000,000,000

임의준비금
-

3,000,000,000

V. 차기이월미처분이익잉여금

261,798,546

2,105,451,143

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이근활
1956.04.29
사내이사
없음
이사회

김진산
1959.09.09
사내이사
없음
이사회

정경수
1939.11.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이근활
동국실업(주)대표이사
부산대학교 대학원 산업공학과 졸업
(前)현대자동차 부품개발부
(前)대성전기공업㈜ 대표이사
없음

김진산
동국실업(주)상무이사
한양대학교 기계공학과 졸업
(前)현대자동차 근무
(前)현대모비스 근무
없음

정경수
21세기방송포럼 회장
국민정부 국정자문위원(前)
21세기방송포럼 회장(現)
없음

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000원
900,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

※ 참고사항

당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 
- 당사는 해외종속회사가 포함된 연결 결산 확정 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여