이퓨쳐 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 이퓨쳐

주주총회소집공고
2.7
(주)이퓨쳐

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
(주)이 퓨 쳐

대 표 이 사 :
황 경 호

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명) 이 기 현

(전 화) 02) 3400 -0525

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 8시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 황경호 선임의 건

제2-2호 의한 : 사내이사 이기현 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증. 
 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 참석장 및 위임장이 필요합니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2018년 3월 15일

주식회사 이퓨쳐

대표이사 황경호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창수
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

17-01
2017.02.06
내부회계관리자의 운영실태 보고서의 건
찬성

17-02
2017.02.06
제17기 재무제표 승인의 건
찬성

17-03
2017.02.13
원격교습학원 설립의 건
불참

17-04
2017.02.28
제17기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

17-05
2017.03.22
제17기 수정재무제표 승인의 건
찬성

17-06
2017.07.10
원격교습학원 폐원의 건
불참

17-07
2017.12.08
부산은행 일반자금대출 11.2억 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 찬원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
850,000
18,000
18,000
-

* 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사의 보수 한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

당사가 포함된 영어교육 산업은 크게 학원사업, 학습지사업, 컨텐츠 제작업으로 나눌수 있습니다. 학원사업은 유아, 학생 및 일반 대중을 대상으로 직접 또는 인터넷을 통해 교육서비스를 제공하며, 학습지사업은 정기적으로 교육 컨텐츠를 공급하면서 가입자 개개인을 대상으로 방문 과외 형식을 통해 강의 및 학습 보조 서비스를 제공하고, 컨텐츠 제작업은 교육서비스를 제공하는 학원 및 학습지 업체 또는 일반 수요자를 대상으로 영어학습을 위해 필요한 컨텐츠를 공급하고 있습니다. 당사 사업은 이런분류 중 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

통계청 자료를 바탕으로 초,중,고등학교의 사교육비는 18.1조원으로 조사되었는데 출산율하락에 따른 수요층 및 가처분 소득의 감소로 정체상태에 있습니다. 현재 영어교육 시장은 15조원 이상의 규모를 가지고 있는 것으로 추정되며 초,중,고등학교의 영어사교육비는 5.6조원에 이르는 것으로 조사되었습니다. 

(단위 : 억원)

구 분
2015년
2016년

합 계
초등학교
중학교
고등학교

사교육비(만원, %)
178,346
180,605
77,440
48,102
55,064

- 일반교과

138,947

135,056
45,485
43,053
46,520

국 어

10,848

11,318

4,030

2,456

4,832

영 어

58,348

55,443

21,631

17,659

16,154

수 학

55,932

53,636

12,917

18,890

21,830

사회, 과학외
13,819
14,659
6,907
4,048
3,704

- 예체능 및 취미교양
39,399
45,549
31,955
5,049
8,544

출처) 교육부(2016년 사교육비 조사결과)

(3) 경쟁상황

영어교육산업의 경우 각 분야별로 시장을 대표하는 기업들이 치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다. 특히 영어컨텐츠 공급시장의 경우에는 ELT, 문법, 읽기 등 그 분야가 다양하고 컨텐츠를 도서형태로 생산하는 업체의 수가 많기 때문에 완전경쟁 시장으로 진입장벽이 없는 것처럼 보이지만, 해외 유수의 영어컨텐츠업체와 경쟁에서 살아남을 수 있는 업체는 그 수가 매우 작기 때문에 산업에 여러 장벽들이 존재한다고 할 수 있겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다. 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다.

회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 사업은 영어교육 산업중에 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있어 지배적 단일사업부문으로 분류하여 별도의 표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 시장 개황
ELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다.
당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성
영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다. 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다. 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다.

(다) 수요의 변동 요인 및 기타

공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다. 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교율시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다. ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발
입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다.

(나) 방과후 시장 확대
선행학습금지법으로 인해 초,중,고등학교의 방과후 학교 참여비율은 전년대비 1.4% 하락하였으나 금액은 1.1조원에 이르고 있습니다. 당사는 온라인 지원사이트를 기반으로 방과후 교실 및 가정에서 사용가능한 온오프라인 맞춤형 커리큘럼을 제공하여 방과후 시장에서의 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대됩니다.

(다) 해외시장 확대
당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 회화 코스북을 초등, 중등용으로 해외수요에 맞게 추가 개발하고 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 영업직원 파견, 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다.

(라) 디지털 콘텐츠 개발

도서형태로 개발된 ELT 컨테츠를 디지털 컨텐츠 개발전문 업체와의 제휴를 통해 어플리케이션 및 E-Book로 전환하여 시장에 공급하고 있으며, 어린이용 Animation을 공동개발하여 방송상품 및 부가상품 등 다양한 수익모델을 개발 중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기말 2017.12.31 현재

제 17 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 18 기 기말

제 17 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

10,613,933,464
11,909,893,513

현금및현금성자산

3,806,211,109
2,004,070,071

당기손익인식금융자산

-
11,705,500

기타유동금융자산

298,390,685
1,993,071,508

매출채권

3,823,109,938
4,559,617,674

기타수취채권

488,250,582
532,682,825

기타유동자산

57,543,758
52,847,629

재고자산

2,135,369,466
2,753,542,620

당기법인세자산

5,057,926
2,355,686

Ⅱ.　비유동자산

9,061,375,947
9,412,177,580

장기기타수취채권

593,359,367
403,153,385

유형자산

2,805,322,957
2,868,447,740

무형자산

3,292,200,954
3,867,620,825

매도가능금융자산

1,931,885,427
1,961,503,406

이연법인세자산

438,607,242
311,452,224

자 산 총 계

19,675,309,411
21,322,071,093

부 채

Ⅰ. 유동부채

962,537,476
2,244,471,551

매입채무

632,511,500
1,191,074,132

기타지급채무

199,611,916
819,024,750

기타유동부채

126,109,690
234,372,669

단기차입금

4,304,370
-

Ⅱ. 비유동부채

2,216,369,625
2,129,847,822

기타비유동부채

42,389,000
39,389,000

확정급여부채

1,974,140,951
1,825,614,072

기타장기충당부채

199,839,674
264,844,750

부 채 총 계

3,178,907,101
4,374,319,373

자 본

Ⅰ. 자본금

2,384,625,000
2,384,625,000

Ⅱ. 주식발행초과금

6,466,699,967
6,466,699,967

Ⅲ. 기타자본항목

(992,829,281)
(992,829,281)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

67,035,255
(10,673,303)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

8,570,871,369
9,099,929,337

자 본 총 계

16,496,402,310
16,947,751,720

자본과부채총계

19,675,309,411
21,322,071,093

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 18 기 기말

제 17 기 기말

Ⅰ. 수익(매출액)

8,584,772,168
8,525,054,831

Ⅱ.매출원가

3,097,922,121
2,889,115,072

Ⅲ. 매출총이익

5,486,850,047
5,635,939,759

판매비와관리비

5,705,281,791
5,296,029,973

Ⅳ.영업이익(손실)

(218,431,744)
339,909,786

기타영업이익

45,028,404
216,634,972

기타영업손실

497,578,519
414,789,465

금융수익

25,435,328
40,065,599

금융원가

93,469,532
3,471,481

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(739,016,063)
178,349,411

법인세비용

(159,323,971)
(9,850,684)

Ⅵ. 당기순이익

(579,692,092)
188,200,095

Ⅶ. 기타포괄손익

128,342,682
7,415,629

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

50,634,124
(621,673)

순확정급여부채의 재측정요소

50,634,124
(621,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

77,708,558
8,037,302

매도가능금융자산 평가손익

77,708,558
8,037,302

Ⅷ. 총포괄손익

(451,349,410)
195,615,724

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)

(129)
82

희석주당이익(손실)

(129)
82

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 18 기 기말

제 17 기 기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,570,871,369

9,099,929,337

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,099,929,337

8,937,925,299

2. 확정급여부채의 재측정요소
50,634,124

(26,196,057)

3. 당기순이익(손실)
(579,692,092)

188,200,095

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,570,871,369

9,099,929,337

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원 )

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
미처분 이익잉여금
총계

2016.1.1(기초자본)
2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
(15,467,645)
8,937,925,299
16,780,953,340

자본의 변동
총포괄손익
매도가능금융자산평가
-
-
-
4,794,342
-
4,794,342

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(26,196,057)
(26,196,057)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
188,200,095
188,200,095

총포괄손익 계
-
-
-
4,794,342
162,004,038
166,798,380

소유주와의 거래
무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
-
-
-
-
-
-

2016.12.31(기말자본)
2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
(10,673,303)
9,099,929,337
16,947,751,720

2017.1.1(기초자본)
2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
(10,673,303)
9,099,929,337
16,947,751,720

자본의 변동
총포괄손익
매도가능금융자산평가
-
-
-
77,708,558
-
77,708,558

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
50,634,124
50,634,124

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(579,692,092)
(579,692,092)

총포괄손익 계
-
-
-
77,708,558
(529,057,968)
(451,349,410)

소유주와의 거래
무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
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소유주와의 거래 계
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2017.12.31(기말자본)
2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
67,035,255
8,570,871,369
16,496,402,310

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 18 기 기말

제 17 기 기말

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,110,231,382
1,551,717,529

영업으로부터 창출된 현금

1,064,149,661
1,473,999,427

이자수취

52,724,009
91,371,403

이자지급

(1,550)
(263)

배당금수취

91,766
199,850

법인세납부(환급)

(6,732,504)
(13,852,888)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

780,367,613
(1,716,953,853)

기타유동금융자산의 감소

4,103,979,783
8,676,241,649

매도가능금융자산의 처분

14,014,222
-

기타수취채권의 감소

84,667,400
11,332,960

장기기타금융자산의 감소

-
-

장기기타수취채권의 감소

35,031,441
32,272,000

기타유동금융자산의 증가

(2,409,298,960)
(8,179,707,127)

기타수취채권의 증가

(5,000,000)
-

매도가능금융자산의 취득

(35,029,170)
(37,039,500)

유형자산의 취득

(12,755,509)
(48,419,183)

유형자산의 처분

-
-

무형자산의 취득

(730,836,371)
(2,120,628,211)

장기기타수취채권의 취득

(264,405,223)
(51,006,441)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

4,304,370
-

자기주식의 취득

-
-

신주발행비

-
-

단기차입금의 증가

4,304,370
-

단기차입금의 상환

-
-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,894,903,365
(165,236,324)

기초현금및현금성자산

2,004,070,071
2,158,506,772

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(92,762,327)
10,799,623

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

3,806,211,109
2,004,070,071

※ 상기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황경호
1959년 12월 25일
사내이사
특수관계인
이사회

이기현
1963년 05월 29일
사내이사
본인
이사회

이창수
1964년 03월 01일
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황경호
(주)이퓨쳐 대표이사
(주)이퓨쳐 대표이사
-

이기현
(주)이퓨쳐 부사장
(주)이퓨쳐 부사장
-

이창수
삼미금속 주식회사 대표
윤익(주) 대표
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
850백만원
850백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일(금)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나오기 전 주주총회 집중(예상)일인 3월30일로 결정되었습니다. 결정 사유로는 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 등기이사들의 주주총회 참석일정 조율, 금번주주총회 안건 중 공증이 필요한 부분이 있어 공증변호사등과의 일정 조율등의 이유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 15일

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)