사토시홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 사토시홀딩스

주주총회소집공고
2.7
(주)이에스브이

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 이에스브이

대 표 이 사 :
진종필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로744, 분당테크노파크C동 403-1호

(전 화) 070-4416-2158

(홈페이지) http://www.esv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 진종필

(전 화) 070-4416-2158

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로 167 테라타워A동 B1 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 
 - 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
국민은행 증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

가. 직접행사(본인 참석)
- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
-지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
-위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 
 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인
 인증서

7. 기타사항 
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2018년 3월 15일

 주식회사 이에스브이 대표이사 진종필(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강재승
(출석률:
100%
)

이억수
(출석률:
100%
)

찬 반 여 부

1
2017.01.25
제1호의안 : 제3자배정 유상증자의 건
제2호의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
제3호의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
찬성

2
2017.01.25
경영지배인 선임의 건
찬성
찬성

3
2017.02.09
제3자배정 유상증자 신주 발행가액, 발행총액, 발행주식수 변경의 건
찬성
찬성

4
2017.02.24
제6기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2017.02.24
제3자배정 유상증자 배정대상자 및 주금납입일 변경의 건
찬성
찬성

6
2017.02.24
제1호 의안 : 주식 분할의 건
제2호 의안 : 제6기(2016년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2017.03.06
지점 설치의 건
찬성
찬성

8
2017.03.06
주식발행초과금의 자본전입에 관한 건
찬성
-

(2017년 3월 17일 이후) 사외이사 구성원 변경

회차
개최일자
의안내용
의결현황
사외이사 참석 및
찬반현황

김성태
릴리콜

9
2017.03.17
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-

10
2017.03.17
지점 설치의 건
가결
찬성
-

11
2017.03.20
계약 체결의 건
가결
찬성
-

12
2017.03.20
해외 법인 투자의 건
가결
찬성
-

13
2017.03.22
타법인 신주인수의 건
가결
찬성
-

14
2017.03.23
제1호의안 : 자회사 설립의 건
제2호의안 : 자회사 설립의 건
가결
찬성
-

15
2017.03.28
해외 법인 출자의 건
가결
찬성
-

16
2017.03.28
해외 법인 출자의 건
가결
찬성
-

17
2017.03.29
유형자산 인수의 건
가결
찬성
불참

18
2017.03.29
본 지점간 자금 대체의 건
가결
불참
불참

19
2017.03.29
제1호의안 : 타법인 지분 매각의 건
제2호의안 : 에스크로 계약 진행의 건
가결
불참
불참

20
2017.03.31
상장사 주식매매의 건
가결
불참
불참

21
2017.04.10
제1호의안 : 제2회 전환사채 일부 내용 변경의 건
제2호의안 : 제1회 신주인수권부 사채의 일부 내용 변경의 건
가결
찬성
불참

22
2017.04.10
유형자산 인수의 건
가결
불참
불참

23
2017.04.14
제1호의안 : 무상증자 일정 변경의 건
제2호의안 : 주식분할 일정 변경의 건
가결
찬성
불참

24
2017.04.19
타법인 전환사채 취득의 건
가결
불참
불참

25
2017.04.26
자회사 설립의 건
가결
불참
불참

26
2017.04.26
타법인 전환사채 취득의 건
가결
불참
불참

27
2017.05.15
본점 이전의 건
가결
불참
불참

28
2017.05.15
타법인 전환사채 취득의 건
해외 자회사 설립의 건
타법인 신주 취득의 건
가결
불참
불참

29
2017.05.15
지점 설치의 건
가결
찬성
불참

30
2017.06.01
타법인 신주 취득의 건
가결
찬성
불참

31
2017.06.01
주식 양수도 계약 체결의 건
가결
불참
불참

32
2017.06.01
해외 투자법인 지분 양수도의 건
가결
불참
불참

33
2017.06.01
유형자산 매각의 건
가결
불참
불참

34
2017.07.13
금전대여의 건
가결
불참
불참

35
2017.07.13
조합출자의 건
가결
불참
불참

36
2017.08.24
전환사채 인수의 건
가결
불참
불참

37
2017.08.25
전환사채 및 신주인수권부사채 일부사항 정정
가결
불참
불참

38
2017.08.25
지점이전의 건
가결
불참
불참

39
2017.08.31
제1호의안 : 전환사채 취득의 건
제2호의안 : 조합 출자의 건
가결
불참
불참

40
2017.09.04
단기대여의 건
가결
불참
불참

41
2017.09.06
단기대여의 건
가결
불참
불참

42
2017.09.15
투자(의료용로봇)의 건
가결
불참
불참

43
2017.09.18
전환사채 매각의 건
가결
불참
불참

44
2017.09.27
출자의 건
가결
불참
불참

45
2017.09.29
타법인 주식 취득의 건
가결
불참
불참

46
2017.09.29
타법인 지분 매각의 건
가결
불참
불참

47
2017.09.29
제3자배정(소액공모) 유상증자의 건
가결
불참
불참

48
2017.10.10
제3자배정 발행 정정의 건
가결
불참
불참

49
2017.11.02
타법인 주식 취득의 건
가결
불참
불참

50
2017.11.21
임시주주총회 소집결의의 건
가결
불참
불참

51
2017.12.01
타법인 주식 취득의 건
가결
불참
불참

52
2017.12.04
타법인 지분 매입의 건
가결
불참
불참

53
2017.12.14
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
불참
불참

54
2017.12.15
타법인 주식취득의 건
가결
불참
불참

55
2017.12.15
전자투표제도 도입의 건
가결
불참
불참

56
2017.12.29
타법인 지분 매각의 건
가결
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
73,018,958
36,509,479
-

주) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

세계적인 기업과 국가의 주요 경쟁력이 소프트웨어 중심의 패러다임으로 변화함에 따라, 국내 주력산업의 경쟁력 강화를 위해 임베디드 소프트웨어의 중요성이 부각되고 있습니다. 자동차, 가전 등 국내 주력산업은 범용기술의 확산으로 하드웨어 차별화 전략이 한계에 봉착하자 미래 시장형 혁신기술 확보를 위하여 소프트웨어 혁신에 역량을 집중하고 있으며, 이에 임베디드 소프트웨어는 제품의 지능화, 첨단화를 구현하는 IT융합 분야의 핵심기술로 중요성이 부각되고 있습니다. 더욱이 기기가 소형화, 휴대화됨에 따라 전통적인 PC 기반의 운영체제(OS : Operating System) 기술은 한계에 직면하게 되었으며, 모바일 기기 등에 시스템을 내장화하는 임베디드 시스템의 중요성이 점점 높아지고 있습니다. 

당사는 이러한 임베디드 소프트웨어 기술 중 비전 엔진(Vision Engine) 기술에 특화되어 있습니다. 비전 엔진기술은 주어진 영상을 인식하고 저장하여 처리하며, 소비자에게 정보를 제공하는 일련의 과정을 수행하는 소프트웨어 기술로 사물인터넷 시대가 도래하면서 응용분야가 스마트 카, 스마트 홈, 웨어러블 디바이스, 드론 등 다양한 분야로 확대되고 있습니다.

하기 응용분야 중 당사의 현재 주력 사업은 스마트 카 부문이며, 향후 고성장이 예상되는 드론, 홈 IoT 사업부문을 차세대 성장 사업으로 추진하고 있습니다. 

당사의 핵심 기술 및 응용분야.jpg
당사의 핵심 기술 및 응용분야

(1) 산업의 특성

당사는 임베디드 시스템 설계 기술을 이용하여 제품 생산시 원가경쟁력을 부여하여 부가가치를 창출할 수 있습니다. 따라서 당사는 시장성은 존재하나, 경쟁이 치열하여 원가경쟁력이 중요한 시장을 목표 시장으로 선정하였습니다. 즉, 당사는 임베디드 시스템 설계 기술로 부가가치를 창출할 수 있는 레드오션 시장에서 새로운 시장을 창출하는 퍼플오션 전략을 구사하고 있습니다.

또한 당사는 대시 캠(Dash Cam) 시장만을 대상으로 하지 않고 임베디드 시스템의 응용력을 바탕으로 홈 IoT 시장 및 드론시장에 진입하여 차세대 성장 동력을 확보하고 있습니다. 최근, 국내 시장도 드론에 대한 관심과 저변이 확대되고 있어, 2016년 입문용 미니 드론을 출시하여 온라인 마켓에서 판매하고 있으며, 지난 7월 레이싱 드론을 출시하여 미국향으로 수출을 시작하였습니다.

가. 업계의 현황

홈 IoT 시장 또한 당사의 영상처리 역량이 집약된 로봇청소기 위치인식 기술과 대시 캠 등에 적용된 비전 엔진을 바탕으로, 국내 대기업과 스마트 가전 선행개발을 완료하여 향후 홈 IoT 시장의 확대에 발맞춰 가전시장에의 유연한 진입을 모색하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
당사가 보유하고 있는 비전 엔진 기술은 상기 스마트 홈, 스마트카 등 사물인터넷(IoT) 시장의 핵심 기술로 주로 카메라를 통해 제품화됩니다. 사물인테넛 시대와 더불어 카메라는 아래와 같이 그 활용 분야가 다양해지고 있으며, 중요성이 높아지고 있습니다.

카메라 활용 분야.jpg
카메라 활용 분야

출처 : 적용분야가 확대되는 카메라(모듈)과 영상기반 응용시장의 신사업 전략 모색을 위한 종합분석(2015.07.01, IRS글로벌)

특히 당사는 임베디드 시스템 개발 역량을 보유하고 있어 단순히 영상을 인식하고 저장하는 하드웨어적인 카메라가 아니라, 각종 정보를 수집, 처리 후 지식화 하는 지능형 영상처리 제품을 생산, 판매하고 있어 다양한 카메라 활용 분야에 적용될 수 있습니다. 

1) 스마트카 부문

현재 당사의 스마트카 부문의 주력 매출 품목인 대시 캠(Dash Cam) 시장은 동영상 유출에 따른 사생활 침해의 부작용에도 불구하고 최근 몇 년간 가장 선호되는 자동차 옵션 중 하나로 크게 성장하였습니다. 국내 대시 캠 시장은 세계 어느 국가보다 높은 보급률을 기록하고 있습니다. 지방자치 단체별로 영업용 차량에 대한 의무화를 실시하여 주요 대도시 영업용 택시와 버스 등은 대시 캠을 대부분 장착하고 있습니다. 또한 대부분의 보험사에서는 대시 캠 장착 고객에 대해 1년간 본인이 납부하는 보험료의 3%~5%를 할인해주고 있습니다. 대시 캠 장착을 통해 사고의 책임 유무를 파악하기 쉽다는 점 외에도 운전자 본인의 운전 습관이 대시 캠에 기록되기 때문에 미장착 운전자보다 방어 운전을 하여 사고율을 줄일 수 있다는 이점이 있기 때문입니다.

한편 대시 캠 보급이 포화 상태에 이르렀다는 평가와 함께 과거에 고속 성장하던 국내 내비게이션 산업의 경우도 성숙기에 접어들고, 이후 경쟁력을 가진 몇 개 업체 위주로 정리된 것과 유사하게 대시 캠 시장도 변환할 것이라는 부정적 전망이 존재하는 것도 사실입니다. 

기존 대시 캠 시장의 성장이 다소 주춤할 수는 있으나, 1) 대시 캠 교체 주기가 2~3년으로 지속적인 기저 수요가 존재하고, 2) 채널(카메라 수) 증가와 새로운 기능의 업그레이드로 단가 상승이 가능하며, 3) 장기적으로 해외 시장의 성장가능성이 높으며, 4) 기술의 진보와 함께 대시 캠에 첨단운전자보조시스템(Advanced Driver Assistance System, ADAS) 기능이 부과되는 등 스마트카 시대의 진입에 맞춰 다양한 용도로의 대시 캠 시장으로 확대되고 있어 동 시장은 향후에도 지속적으로 성장, 발전할 것으로 전망하고 있습니다.

차량용 대시 캠 시장은 차량에 장착되는 단말기이므로 자동차 보급률과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 이미 국내 자동차 시장은 성숙기에 도달하였지만, 자동차 대시 캠의 보급률 성장 여력과 교체시장까지 고려한다면 시장 성장성은 충분하다고 판단됩니다.

제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 대시 캠은 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(OBD, 차선인식, 사물인식, 번호판 인식 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있기 때문에 중, 장기적으로 시장 규모는 지속적으로 성장 할 것으로 판단됩니다.

또한, 대시 캠은 내비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 내비게이션이 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 한계가 있는 반면, 대시 캠은 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다. 자동차 대시 캠은 안전사고를 예방하는 기능을 하는 기기로서 선진국의 경우 상용차를 중심으로 보급률이 높아지고 있으며, 최근에는 각국 정부의 교통사고 예방과 사후 처리를 위한 방안으로서 차량용 대시 캠의 의무 장착에 대한 법률이 추진되고 있습니다. B2C 선두업체인 팅크웨어의 2015년 대시 캠 수출 실적도 551만 달러로 전년 대비 3배 성장하는 등 해외수출이라는 새로운 시장 창출이 가능한 사업입니다.

WTA(World Trade Atlas)에 따르면 미국의 대시 캠 시장규모는 5,461백만달러인 것으로 파악됩니다. 하지만 해당 조사자료에서 인용된 미국 대시 캠의 95% 이상은 국내의 제품과는 상이한 EDR(Event Data Recorder)를 의미합니다. EDR은 영상을 제외한 차량의 이동거리, 속도(및 가속도) 등의 데이터를 저장함으로써 차량 운행정보 제공 및 유사시 사고 조사자료로 활용하는 장치입니다. 이처럼 영상을 제외한 장치를 활용하는 형태는 서구권의 사생활을 중요시 하는 문화에서 비롯된 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 미국에서도 차량 내 범죄 발생 예방, 10대 운전자들의 교통안전 문제들이 사회적 이슈로 떠오르면서 영상기반의 대시 캠 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 따라서 미국에서도 점차 영상기반의 대시 캠 시장이 EDR 시장을 대체하게 될 것으로 전망됩니다. 

2) 드론

최근 드론(Drone)이라는 용어로 더 익숙해진 무인기의 활용도가 다양해지고 있습니다. 드론은 기존의 취미 생활로 이용하던 RC(Radio Control) 헬기와 겉보기에는 비슷할 수 있지만 자동항법장치(Autopilot)가 탑재되었다는 점에서 취미용 무인기와 구분됩니다. 드론은 그동안 군사용으로 사용되었으나, TV 예능 프로그램에서 영상촬영에도 사용되고 아마존과 DHL 의 택배서비스 시험 비행 소식도 전해지면서 무인기에 대한 접근성이 높아졌습니다.

현대증권 및 각종 보고서에 따르면 전 세계 드론 시장의 연 매출은 2014 년 64억달러(7조원)에서 연평균 7.4% 성장하여 2024 년 최대 130억달러(15조원)에 다다를 것으로 전망하고 있습니다. 현재까지 드론 시장은 군사용 시장이 주도하고 있어 2014년 기준 전 세계 드론시장의 89%를 군사용이 차지하고 있습니다. 이는 드론이 원래 군에서 적지 정찰, 공격 등의 목적으로 개발되었기 때문입니다.

그러나, 미래에는 주로 민간용이 주류를 이룰 것으로 전망되고 있습니다. 최근 물류, 여가산업을 포함한 민간부문에서 드론에 관심을 갖기 시작하였고, 이미 많은 드론 스타트업 기업들이 민간용 드론을 개발, 생산하고 있습니다. 다양한 민간 활용이 가능하므로 향후 민간용 드론의 시장 비중 확대는 자명합니다. 과거에도 초기 군사용 목적으로 개발된 인터넷, GPS 와 같은 기술들이 민간으로 이전된 이후 민간의 사용 비중이 급격히 증가하였습니다. 드론도 이들과 같은 길을 밟을 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 민간용 드론 시장의 연 매출은 2014년 7억달러(0.8조원)에서 연 평균 67% 성장하여 2024년 최대 115억달러(13조원) 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다. 즉 2024년에는 민간용 드론 매출은 전체 드론 시장의 89%를 차지하게 되어 전 세계 드론 시장이 민간용 드론 수요를 중심으로 재편될 것으로 보입니다.

3) 홈 IoT

스마트 폰에서 시작된 스마트 산업혁명이 홈 IoT로 이어지고 있습니다. 스마트 폰이 각 개인의 삶을 바꿔놓은 뒤 스마트 TV, 스마트 헬스케어 등이 연이어 시장에 등장하고 있습니다. 이를 대부분 아우를 수 있는 플랫폼이 홈 IoT입니다. 집에 맞춰 살던 삶이 아니라 집이 개인의 생활에 맞춰 서비스하는 삶이 시작되었고 상상해 왔던 집의 모습이 ICT(정보통신기술)를 통해 하나씩 구체화된 것으로 10년 전까지만 해도 학계, 엔지니어들이 개념 정리 하기에 바빴던 분야였지만 이제는 실제 소비자가 구매해서 쓸 수 있을 정도로 빠르게 보편화되고 있습니다.

홈 IoT는 다른 개발 스마트기기와 달리 라이프스타일 전반을 변화시킬 수 있는데 가정용 로봇이 실생활에 사용되고, 가족의 기호를 미리 알아챈 스마트 TV가 원하는 프로그램을 제공하는 등 가족 모두가 개인에게 필요한 서비스를 집으로부터 직접 받을 수 있는 시대가 열린 것입니다.

시장조사업체 Strategy Analytics(2014)는 글로벌 스마트 홈 시장을 2014년 480억달러(약 54조 원)에서 2019년 1,150억 달러(약 129조 원) 규모로 성장하며, 연평균 19% 증가할 것으로 전망했습니다. 2019년에는 인터넷 접속이 가능한 전 세계 가정의 26%가 적어도 하나의 스마트 홈 시스템을 보유한다는게 SA의 전망입니다. 또한 스마트 홈은 특히 미국과 유럽이 성장을 주도하고 있으며, 스마트홈 가구 수는 미국의 경우 2014년 790만 가구에서 2019년까지 연평균 37%, 유럽은 2014년 330만 가구에서 2019년까지 연평균 61% 증가하는 것으로 전망되었습니다(BERG INSIGHT, 2014). 향후 스마트 홈 시장은 모바일 네트워크 확산, 스마트폰과 태블릿의 보편화, 서비스의 수요 증대로 더욱 빠르게 확대될 것으로 보입니다. 

세계 스마트 홈 시장 규모 및 전망.jpg
세계 스마트 홈 시장 규모 및 전망

자료: Strategy Analytics(2014)

출처 : 국내외 주요 통신사업자의 스마트홈 서비스 동향(정보통신정책연구원, 2015.03.16)

국내시장 역시 2013년 6조 8,908억원에서 2017년 18조 2,583억원으로 성장하며 연평균 27.6%로 증가할 것으로 전망되었습니다.(한국스마트홈산업협회, 2013). 그 중 가장 큰 성장세를 보이는 부분은 전자회사의 스마트융합가전(스마트 가전)입니다. 기존 가전에 네트워크와 지능화 기능을 추가한 것으로 가전을 손쉽게 조작하는 것을 넘어 관련 정보를 빠르고 편리하게 얻을 수 있습니다. 집안에서 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 맞춤형으로 즐길 수 있고, 이미 냉장고, 세탁기, 오븐, 청소기, 에어컨, 조명 등에 각종 스마트 장치가 설치되어 있습니다. 
 [ 국내 스마트홈 시장 6대 산업별 시장 전망 ]

(단위 : 억원)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

CAGR

('13~'17)

스마트 융합가전

22,461

27,627

37,296

55,199

93,838

43.0%

홈오토메이션

2,904

3,194

3,865

4,947

6,531

22.5%

스마트홈 헬스케어

10

31

156

359

646

180.7%

스마트홈 시큐리티

4,968

5,465

6,448

8,190

10,974

21.9%

스마트 그린홈

2,020

2,222

2,600

3,094

3,898

17.9%

스마트TV & 홈엔터테인먼트

36,545

43,854

50,432

57,997

66,696

16.2%

계

68,908

82,393

100,798

129,785

182,583

27.6%

자료 : 한국스마트홈산업협회(2013)

출처 : IOT와 "IOT + 홈" 시장동향과 기술개발 전략(이슈퀘스트, 2015.03.11)

집은 대부분의 전자제품을 소비하는 시장으로 개인은 집마다 각각 별도로 제품을 구매해야 하는데 이 때문에 전통적으로 가전은 전자제품 시장의 중심이었습니다. 하지만 지난 10여 년 간 가전시장은 포화상태에 접어들었으며 집마다 전자제품이 넘쳐나고 교체 주기도 길어 시장 확대가 어려웠습니다. 저출산의 영향으로 수요도 줄어 이 때문에 전자시장은 가족이 쓰는 가전에서 개인이 쓰는 기기 중심으로 급속히 이동하고 있습니다.

실제 가전시장은 2012년 정체를 겪었는데 시장조사기관 GFK에 따르면 2011년 2,350억달러에 이르는 세계 생활 가전 규모는 2012년에 확대되지 않았습니다. 국내 시장 역시 같은 기간 7조8,000억원으로 정체됐으며 냉장고, 식기세척기 등 대형 생활가전은 오히려 글로벌 1.1%, 국내 4.3% 감소하였습니다. 이를 극복하려면 가전제품을 하나씩 스마트화해서 수준을 높인 새 제품을 만들어내는 등 새로운 가전 수요가 절실해졌습니다.

스마트 홈은 생활 편의를 극대화하는 정보생활기기를 기반으로 시장, 장소에 구애받지 않고 유익한 생활 서비스를 제공하는 미래지향적인 가정환경으로 거주 환경의 스마트화 및 네트워크화를 통해 통신, 방송, 가전, 건설, 콘텐츠, 로봇, 보건 등 다양한 이종산업의 융합 확산을 위한 견인차 역할을 수행합니다.

스마트 홈은 궁극적으로 "개인 주거에 필요한 전 일상용품/기기에 사물인터넷(IoT)을 융합" 하는 것이기 때문에 개인소비와 관련된 대부분의 영역에 방대하게 걸쳐있는 융합사업의 결정체라고 할 수 있습니다. 그만큼 시장 규모나 성장 잠재력이 커 글로벌 IT, 전자, 통신 업체들이 앞다투어 시장 선점을 위해 각축을 벌이고 있는 이유입니다.

홈 IoT 시장은 로봇청소기를 비롯해 영상통화 등을 위해 스마트 TV에 카메라가 도입되었으며, 최근 냉장고 내부에도 카메라가 부착된 스마트 냉장고가 출시되는 등 스마트 홈 분야의 성장성이 가장 높은 가전 분야에서 카메라의 필요성이 증대됨에 따라 당사의 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

집은 대부분의 전자제품을 소비하는 시장으로 개인은 집마다 각각 별도로 제품을 구매해야 하는데 이 때문에 전통적으로 가전은 전자제품 시장의 중심이었습니다. 하지만 지난 10여 년 간 가전시장은 포화상태에 접어들었으며 집마다 전자제품이 넘쳐나고 교체 주기도 길어 시장 확대가 어려웠습니다. 저출산의 영향으로 수요도 줄어 이 때문에 전자시장은 가족이 쓰는 가전에서 개인이 쓰는 기기 중심으로 급속히 이동하고 있습니다.

실제 가전시장은 2012년 정체를 겪었는데 시장조사기관 GFK에 따르면 2011년 2,350억달러에 이르는 세계 생활 가전 규모는 2012년에 확대되지 않았습니다. 국내 시장 역시 같은 기간 7조8,000억원으로 정체됐으며 냉장고, 식기세척기 등 대형 생활가전은 오히려 글로벌 1.1%, 국내 4.3% 감소하였습니다. 이를 극복하려면 가전제품을 하나씩 스마트화해서 수준을 높인 새 제품을 만들어내는 등 새로운 가전 수요가 절실해졌습니다.

스마트 홈은 생활 편의를 극대화하는 정보생활기기를 기반으로 시장, 장소에 구애받지 않고 유익한 생활 서비스를 제공하는 미래지향적인 가정환경으로 거주 환경의 스마트화 및 네트워크화를 통해 통신, 방송, 가전, 건설, 콘텐츠, 로봇, 보건 등 다양한 이종산업의 융합 확산을 위한 견인차 역할을 수행합니다.

스마트 홈은 궁극적으로 "개인 주거에 필요한 전 일상용품/기기에 사물인터넷(IoT)을 융합" 하는 것이기 때문에 개인소비와 관련된 대부분의 영역에 방대하게 걸쳐있는 융합사업의 결정체라고 할 수 있습니다. 그만큼 시장 규모나 성장 잠재력이 커 글로벌 IT, 전자, 통신 업체들이 앞다투어 시장 선점을 위해 각축을 벌이고 있는 이유입니다.

홈 IoT 시장은 로봇청소기를 비롯해 영상통화 등을 위해 스마트 TV에 카메라가 도입되었으며, 최근 냉장고 내부에도 카메라가 부착된 스마트 냉장고가 출시되는 등 스마트 홈 분야의 성장성이 가장 높은 가전 분야에서 카메라의 필요성이 증대됨에 따라 당사의 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

임베디드 소프트웨어 시장은 다양한 응용 시장이 존재하며, 당사의 매출 등의 실적은해당 응용 시장의 경기 변동에 따른 영향을 받습니다. 따라서 현재 당사의 응용 시장인 스마트카, 드론, 홈IoT 시장의 경기변동과의 관계를 살펴보면 아래와 같습니다. 

[스마트카 부문]

대시 캠 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 완성차 판매에 일부 영향을 받게 됩니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 따라서 대시 캠 또한 완성차와 함께 일반적인 경기변동에 영향을 받습니다.

그러나 현재 당사가 속해있는 차량용 대시 캠 시장은 신차 출시 전 차량에 장착되어 판매되는 비포마켓(Before Market)이 아닌 차량 출시 후 선호에 따라 장착되는 애프터마켓(After Market)에 해당합니다. 이에 따라 일반적으로 자동차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 완성차 시장의 변동에 따른 시장의 변화 정도는 대시 캠의 관점에서는 상대적으로 덜한 상황입니다.

또한, 대시 캠 등 자동차 안전 강화를 위해 추진 및 진행하고 있는 손보업계 지, 강력범죄 및 여성 운전자 증가, 고가의 수입차 판매 비중의 증가 현상 등으로 인해 시장의 일반적인 경기 변동 상황과는 달리 2015년까지 시장 규모가 증가하여 왔습니다. 이러한 현상은 차량용 대시 캠의 보급률 증가 속도가 정체되는 시기(2010년대 후반~2020년 초반)까지는 지속될 수 있을 것으로 보고 있으며, 이후의 대시 캠 시장 경기 변동은 차량용 대시 캠 시장의 비포마켓(Before Market) 진출 여부, 스마트카 선행기술의 대시 캠 적용 여부 등에 따라 달라질 수 있을 것으로 판단됩니다.

[드론 부문]

레이싱 드론은 여가, 취미 활동의 목적으로 주로 사용되고 있습니다. 따라서 경기 변동에 따라 해당 시장이 민감하게 반응할 수 있습니다. 그러나 현재 레이싱 드론은 주로 마니아 층으로 소비가 이루어지고 있어 경기 변동에 대해 상대적으로 덜 민감한 편입니다.

[홈 IoT 부문]

스마트 홈 부문은 현재 가전제품에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다. 가전제품은 전기밥솥, TV 등과 같이 필수품으로 자리잡은 전통 가전시장과 로봇청소기 등과 같이 태동기 시장으로 양분되고 있습니다. 상대적으로 당사가 영위하고 있는 로봇청소기, 오디오 등은 경기변동에 따른 영향이 필수품으로 자리잡은 시장에 비해 민감한 편입니다. 또한 스마트 홈 시장은 스마트 기능의 추가로 완성품 가격이 비교적 고가품이기 때문에 경기변동에 따른 영향이 크게 나타납니다. 그러나 향후 완성품 형태의 가전제품뿐만 아니라 기존 판매된 제품에 부착 가능하도록 제품화 하는 것에 대한 개발이 진행 중임에 따라 향후 경기 변동에 따른 민감도는 감소할 것으로 전망됩니다.

(4) 계절적인 요인

대시 캠은 일반적으로 상반기보다 하반기에 판매량이 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 여름 휴가 및 연말 할인 판매 등 완성차 판매가 계절적 경기 변동을 받기 때문입니다. 또한 IT기기의 특성으로 연말에 선물로 구매하는 비중도 높아 상반기보다는 하반기에 판매량이 증대됩니다. 로봇청소기, 오디오 등은 계절적 변동에 따른 수요 변동은 비교적 적으나 결혼, 명절 등 할인행사가 존재하는 봄과 가을에 매출이 다소 증가하는 경향이 보이고 있습니다. 마지막으로 당사가 영위하는 레이싱 드론은 야외에서 주로 이루어지는 레저활동으로 겨울보다는 봄부터 가을에 수요가 집중되는 특징을 보이며, 장마철에는 다소 소비가 주춤하는 형태를 보입니다.

(5) 제품의 라이프사이클

대시 캠은 자동차 부품보다 IT기기로 인식되기 때문에 자동차 부품보다는 제품의 라이프사이클이 짧은 경향을 보입니다. 자동차 부품의 경우, 사고나 고장이 났을 경우에만 교체가 이루어지기 때문에 IT 전자기기에 비해 상대적으로 긴 제품 수명을 보이고 있으나, IT 전자기기는 제품의 발전 속도, 소비자의 취향, 트렌드의 변화 등에 따라 상대적으로 교체 주기가 짧은 경향이 나타납니다. 대시 캠은 또한 급속한 제품의 발전, 부가기능의 추가 등으로 교체 주기가 자동차 및 자동차 부품보다는 짧은 것으로 나타납니다. 로봇청소기, 오디오의 경우에는 비교적 고가 가전제품에 속하며, 제품의 고장이 발생하는 빈도가 적기 때문에 제품의 라이프 사이클은 비교적 긴 편에 속하며, 반면에 당사가 판매하는 드론은 레이싱용으로 레이싱 도중 손상이 발생하는 경우가 많기 때문에 라이프 사이클이 짧습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

[스마트카]

대시 캠 시장은 단순히 기록, 저장하는 매체가 아닌 첨단운전자보조시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance System)이 부가된 지능형 대시 캠이 부각되고 있습니다. 즉 스마트카 시대로의 진입 단계에 맞춰 소비자는 LCD장착, 해상도 증가, 채널수 증가, 야간/주차장 화질 개선, 번호 인식 기능 등 여러가지 기능이 부가된 고사양의 제품을 선호하고 있습니다.
당사는 우수한 영상ㆍ음성처리 기술을 보유하고 있으며, ISP 튜닝 등 개발부터 생산 전 과정에 대한 자체 솔루션을 보유하고 있기 때문에 제품의 기능적인 측면의 개선은 물론 탁월한 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.
이에 당사는 국내 다양한 브랜드 제조사에 제품을 공급하고 있으며, 최근에는 자체 브랜드의 제품도 출시하여 국내 대기업에 납품 중이며, 향후 홈쇼핑, 주유소, 해당 대기업의 계열사로 비즈니스 확장이 기대되고 있습니다.

당사의 대시 캠은 수출 타진 중으로 5개국어 반영을 완료하였고, 내비게이션은 고객사를 통해 일본으로 공급되고 있습니다.

[드론]

드론 사업은 신성장 동력 사업으로 전세계 다양한 회사 및 국가가 총력적으로 기술개발에 매진하고 있는 상태입니다. 드론 시장은 크게 군사용, 상업용, 개인용 시장으로 구분됩니다. 주로 군사용에서 유래되어 왔던 드론은 최근 아마존 등이 배송수단으로 드론을 이용함에 따라 상업용 시장이 주목받게 되었습니다. 또한 이와 더불어 레이싱용, 셀카용, 촬영용 등 개인이 소유하는 개인용 시장도 함께 성장하고 있습니다.
드론 사업의 경우 현재 중국이 전세계 드론 시장을 거의 점유하고 있는 실정이며 국내에 판매되는 거의 모든 드론은 중국에서 생산 및 개발된 제품이 주를 이루고 있습니다.
당사는 당사의 핵심경쟁력인 영상데이터를 통한 위치인식 기술을 활용할 수 있는 드론을 사업영역에 접목할 예정입니다. 2015년부터 레저용 드론의 일종인 레이싱 드론을 양산하고 있으며, 입문용 미니 드론은 개발을 완료하여 3월 국내 시장을 대상으로 판매를 개시하였고, 최근 레이싱 드론은 해외 수출을 진행하였습니다. 향후 VR드론, 촬영용 드론, 교육용 드론 등 다양한 드론을 지속적으로 출시할 예정입니다.

[홈 IoT]

당사는 영상데이터로 맵핑을 통해 스스로 위치인식을 하는 로봇청소기 위치인식 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 로봇청소기 모듈을 생산하여, 해당 브랜드사 및 글로벌 기업인 P사 및 M사향 제품을 공급하고 있습니다. 스마트 가전은 국내 대기업과 공동으로 선행개발을 완료한 상황입니다.
또한, 영상처리 기술과 마찬가지로 신호처리 기술에 기초하는 음성처리 기술을 바탕으로 프리미엄 오디오와 스마트폰용 오디오 기기 개발을 진행하고 있습니다.

스마트 홈 시장은 기존 가전에 네트워크와 지능화 기능(사물인터넷, IoT)을 추가한 것으로 가전을 손쉽게 조작하는 것을 넘어 상호소통과 부가적인 가치 제공이 중요시 되고 있습니다.
이러한 스마트 홈 시장은 아직은 성장단계에 불과하지만, 소비자의 끊임없는 편의에 대한 욕구와 스마트폰 이후 정체된 IT 시장에 대한 제조사들의 신성장 동력 확보 전략이 맞물려 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 만대)

구분
2015년(제5기)
2014년(제4기)
2013년(제3기)

회사명

판매대수
시장점유율

판매대수

시장점유율

판매대수

시장점유율

총 판매대수

175
100.00%
130
100.00%
115
100.00%

이에스브이

79.0
45.14%
42.3
32.54%
16.9
14.70%

주1) 총 판매대수 : 머니투데이 기사 인용(기사명 : 2016년 5월 4일, 자동백업ㆍ타임랩스…진화하는 블랙박스)

주2) 이에스브이 판매대수 : 당사의 PBA 반제품 + 완제품 판매대수

(3) 경쟁우위

① 임베디드 시스템 설계 역량 보유

당사의 경쟁력은 제품의 개발시 진행되는 모든 과정을 당사 자체 개발 역량으로 처리가 가능하며, 이를 통하여 경쟁력있는 H/W설계 기술을 적용 할 수 있고, 이를 뒷받침 해 줄수 있는 S/W 기술이 있다는 것입니다.

일련의 개발 과정상 당사에는 S/W커널 엔지니어를 필두로 H/W 설계 엔지니어, 아트워크 엔지니어, SW 어플리케이션 엔지니어 등이 있어 제품 개발 프로세스가 내부적으로 수직 적립되어 있습니다. 이를 통해 개발에 소요되는 시간을 줄이며 타사에서 적용하지 못하는 BSP(Base Suppliment Package)의 수정등을 통하여 H/W및 S/W를 최적화하여 강력한 가격경쟁력을 가질 수 있는 제품의 개발이 가능합니다.

② 보유 기술의 우수성

- TAT 파일 지원 시스템 탑재 제품 최초 양산 개발
당사는 대시 캠 업계 최초로 TAT(Time Allocation Table) 파일을 지원하는 대시 캠 양산 모델을 출시하였습니다. TAT방식은 SD 카드 파일시스템으로 메모리를 거치지 않고 SD카드로 저장되는 특징을 지니고 있습니다. 즉, TAT방식은 매 순간 영상정보를 순차적으로 인식자를 같이 저장하는 Media전용 SIR(Sequential Image Recording)방식을 말하며, 상대되는 개념으로 녹화 완료 후에 하나의 영상정보로 저장되는 FAT(File Allocation Table) 형식이 존재합니다. FAT형식은 저장 도중 전원 공급이 불가능할 경우 녹화 중인 영상 정보를 저장하지 못하는 반면 TAT방식은 매 영상, 즉 프레임 단위별로 사고 순간의 영상도 안전하게 저장하고 재생하도록 지원합니다.

- TOF(Time Of Flight) 기반의 3D 제스처 인식 기술
TOF 기반의 3D 제스처 인식 기술은 카메라 2개를 사용한 기존의 스테레오 카메라와 달리 고해상도 3D 분석이 가능한 최신 기술입니다. 당사는 독일 PMD&Infineon사와 협업하여 개발하였으며, 앞차와의 거리뿐만 아니라 보행자와 같은 장애물들의 거리와 방향을 입체적으로 동시에 인식할 수 있기 때문에 장기적으로 자동차 분야에서 이용 가능성이 높은 기술입니다. 

- OBD-II 솔루션 개발
당사는 국제표준 기술인 OBD-II 인터페이스에 준하는 OBD-II모듈를 자체 개발하였습니다. 타사는 각각 별개의 회사에서 외주형태로 진행하여 기술적인 측면에서나 가격적인 측면에서나 경쟁력이 약했으나, 당사는 자체 개발하였기 때문에 100여가지의 표준 기능은 물론 좌/우회전 깜박이, 후진, 기어단수와 같은 비표준 기능도 지원 가능하며, 내비게이션, 대시 캠에 장착하여 차량의 고장 진단, 연비정보, 차선이탈 기능의 방향지시등 자동연동 기능까지 구현하여 현재 판매중입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)스마트조명 사업

LED(Light Emitting Diode) 산업은, 신성장 동력으로서 세계 각국 정부의 에너지 효율화 정책과 LED 조명 가격 하락이 맞물려 급물살을 타고 있으며, 백열전구 퇴출과 더불어 성장성이 더욱더 부각되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명과 함께 글로벌 트렌드로 떠오르고 있는 ‘스마트 조명(Smart Light)’부문은 6조원 규모에 육박하는 시장으로 폭 넓은 시장진출이 가능합니다.

스마트 조명은 와이파이 네트워크가 결합된 LED 특화 기술 사업으로 이 기술은 스마트 IoT LED 가로등/보안등에 와이파이를 탑재해 인터넷을 무료로 사용할 수 있으며, 차세대 유망산업인 스마트카, 가상현실(VR)·증강현실(AR), 인공지능(AI), 사물인터넷, 블록체인 등 4차 산업혁명을 이끌어갈 신기술 분야와의 접목으로 새로운 시장 창출도 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

주목할 점은 기존 가로등의 발열, 태양광 복사열 문제를 말끔히 해결한 것은 물론, 신기술을 적용해 내부 결함을 감지할 수 있으며, 시스템에서 사용하는 전기량이 기존 사용량의 80%, 유지보수 비용의 약 90% , 방열판 제조원가를 90% 절감하는 등 가격경쟁력을 보유하여 활용가치가 클 것으로 예상됩니다.

이와 같이 ‘스마트 조명(Smart Light)’부문은 사회안전망 구축과 범죄예방에 기여 할 뿐만 아니라 효율성과 경제성을 겸비하여 장기적으로도 관련산업의 발전과 더불어 꾸준한 폭의 성장을 기대할 수 있는 미래산업군으로 전망하고 있습니다. 

2)증강현실(AR) 관련사업

증강현실(AR : Augmented Reality)은 현실세계에 3차원 가상의 이미지 혹은 정보를 덧씌워서 보여주는 기술을 말합니다. 증강현실(AR)사업은 4차산업의 대표적인 분야로 일상생활에 새로운 재미를 제공하는 것을 넘어 편리함까지 제공하면서 생활에 적극적으로 반영되는 기술로 주목받고 있어 최근 높은 성장률을 보이고 있습니다. 가상현실(VR : Virtual Reality)에 비해 특별한 장비 없이 스마트폰을 통해서도 쉽게 접할 수 있을 뿐 아니라 현실위에 가상세계를 접목하는 방식이라 다양한 분야로 활용될 수 있어 빠르게 대중화 될 것으로 전망하고 있습니다. 뿐만 아니라 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 타 산업과 다르게 원자재나 대량의 설비없이 개발 할 수 있기 때문에 영업 레버리지가 높은 산업입니다..

증강현실(AR)플랫폼은 AR기술을 기반으로 한 새 형태의 소셜네트워크 서비스, 게임 등 실제생활에서 다양한 방법으로 3D로 사람들과 소통할 수 있습니다. 무엇보다 AR플랫폼이 당사의 주력제품인 네비게이션, 블랙박스와 결합할 경우 잠재적 파급효과가 막대할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도(2017.2.24)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제7기 매출액은

14,673,045,293원으로 전년대비 55.3% 감소하였고, 영업이익은 -14,265,485,811원으로 대폭 감소하였습니다. 이는 당사가 영위하고 있는 블랙박스 및 내비게이션 사업의 경쟁심화 및 거래처 경영악화로 인한 비경상적 대손충당금 발생과 파손상품평가에 따른 비용증가에 의한 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제7기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

19,249,717,421

28,178,397,157

현금및현금성자산
9,007,858,933

5,068,622,088

매출채권
1,030,633,340

8,415,750,766

단기매매증권
970,827,587

1,071,199,176

기타수취채권
798,566,551

7,250,084,983

기타유동자산
3,901,746,896

796,147,154

재고자산
3,540,084,114

5,576,592,990

Ⅱ.비유동자산

37,419,499,366

3,652,402,470

장기수취채권
1,363,202,339

736,677,294

종속회사및관계회사주식
16,329,742,000

-

매도가능금융자산
13,010,070,133

-

파생금융자산
1,994,903,342

-

유형자산
4,263,661,679

554,104,074

무형자산
457,919,873

1,303,061,362

이연법인세자산
-

1,058,559,740

자산총계

56,669,216,787

31,830,799,627

부 채

Ⅰ.유동부채

39,281,010,429

4,567,001,348

매입채무
925,553,363

1,448,513,348

기타지급채무
4,469,851,632

183,825,410

전환사채
10,709,474,723

2,418,987,290

신주인수권부사채
10,709,474,723

-

파생금융부채
11,673,210,000

492,564,000

기타유동부채
793,445,988

23,111,300

Ⅱ.비유동부채

346,600,876

355,832,846

확정급여채무
346,600,876

355,832,846

부채총계

39,627,611,305

4,922,834,194

자 본

Ⅰ.자본금
7,944,251,100

3,313,700,000

Ⅱ.자본잉여금
30,225,481,323

19,030,014,668

Ⅲ.기타자본구성요소
(159,867,284)

-

Ⅳ.이익잉여금
(20,968,259,657)

4,564,250,765

자본총계

17,041,605,482

26,907,965,433

부채및자본총계

56,669,216,787

31,830,799,627

- 손익계산서(포괄손익계산서)

 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.매출액

14,673,045,293

32,856,767,945

Ⅱ.매출원가

15,951,815,130

30,008,590,249

Ⅲ.매출총이익

(1,278,769,837)

2,848,177,696

판매비와관리비

12,986,715,974

6,377,648,527

Ⅳ.영업이익(손실)

(14,265,485,811)

(3,529,470,831)

기타수익
220,631,355

286,076,722

기타비용
5,050,416,150

124,937,488

금융수익
735,339,979

200,830,956

금융비용
5,126,383,078

48,631,648

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(23,486,313,705)

(3,196,132,289)

법인세 비용

1,993,462,737

(947,635,518)

Ⅵ.당기순이익(손실)

(25,479,776,442)

(2,248,496,771)

Ⅶ.기타포괄손익

(212,601,264)

(29,713,153)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(52,733,980)

(29,713,153)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능증권평가손익
(159,867,284)

-

Ⅷ.총포괄손익

(25,692,377,706)

(2,278,209,924)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
(342)

(34)

희석주당이익(손실)
(342)

(34)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

-21,049,407,344

4,497,976,765

1. 전기이월미처분이익잉여금
-4,497,976,765

6,776,186,689

2. 회 계 변 경 의 누 적효과

3. 전 기 오 류 수 정 이 익

4. 전 기 오 류 수 정 손 실

5. 보 험 수 리 적 손 익

-29,713,153

6. 당 기 순 손 실
25,479,776,442

2,248,496,771

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

1.

2.

합 계
20,981,799,677

4,497,976,765

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

1. 이 익 준 비 금

2. 기 업 합 리 화 적 립 금

3. 배 당 금

가. 현 금 배 당

나. 주 식 배 당

4. 사 업 확 장 적 립 금

5. 감 채 적 립 금

6. 배 당 평 균 적 립 금

Ⅳ. 차 기 이 월 미처리 결손금
20,981,799,677

4,497,976,765

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본합계

2016.01.01 (전기초)
3,213,700,000
18,367,598,616
-
(939,000,000)
7,505,200,689
28,147,499,305

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,248,496,771)
(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(29,713,153)
(29,713,153)

전환상환우선주의 전환
100,000,000
663,833,772
-
939,000,000
-
1,702,833,772

전환권대가
-
-
-
-
-
-

기타자본잉여금
-
(1,417,720)
-
-
-
(1,417,720)

배당금 지급
-
-
-
-
(662,740,000)
(662,740,000)

2016.12.31 (전기말)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
26,907,965,433

2017.01.01 (당기초)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
26,907,965,433

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(25,479,776,442)
(25,479,776,442)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(52,733,980)
(52,733,980)

매도가능증권평가손실
-
-
(159,867,284)
-
-
(159,867,284)

무상증자
3,772,837,000
(3,772,837,000)
-
-
-
-

기타
-
802,342,000
-
-
-
802,342,000

전환사채전환
285,714,100
3,772,359,935
-
-
-
4,058,074,035

유상증자
572,000,000
10,393,601,720
-
-
-
10,965,601,720

2017.12.31 (당기말)
7,944,251,100
30,225,481,323
(159,867,284)
-
(20,968,259,657)
17,041,605,482

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,362,131,030)

(6,407,128,486)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,640,202,669)

(5,750,881,491)

(1) 당기순이익(손실)
(25,479,776,442)

(2,248,496,771)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
14,357,557,595

2,888,631,372

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,482,016,178

(6,391,016,092)

2. 이자수익의 수취
448,362,665

25,264,749

3. 이자비용의지급
(300,000,000)

(20,254,704)

4. 법인세의납부
(870,291,026)

(661,257,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,698,602,147)

8,804,339,383

금융기관예치금의 감소(증가)
6,452,021,083

-

단기대여금의 감소(증가)
(85,340,000)

285,261,197

매도가능금융자산의 처분
-

20,000,000

유형자산의 처분
50,876,662

36,363,636

단기매매증권의 감소(증가)
-

10,687,853,938

단기금융상품의 감소(증가)
-

10,870,791,310

장기금융상품의 증가
(162,418,644)

(156,783,039)

단기매매금융자산의증가
(148,827,976)

(11,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(13,042,624,032)

-

투자주식의 취득
(16,498,597,627)

-

유형자산의 취득
(4,379,012,026)

(330,282,049)

무형자산의 취득
(419,704,587)

(1,554,014,110)

보증금의 감소(증가)
(464,975,000)

545,148,500

III. 재무활동현금흐름

40,999,970,040

2,259,298,040

유상증자
10,999,970,040

-

전환사채 발행
15,000,000,000

3,000,000,000

사채할인발행차금의 증가
-

(75,899,240)

신주인수권부사채 발행
15,000,000,000

-

기타자본항목의 감소
-

(2,062,720)

배당금지급
-

(662,740,000)

IV. 외화환산으로인한현금변동

(18)

(93)

V. 현금의증가(감소)

3,939,236,845

4,656,508,844

VI. 기초의현금및현금성자산

5,068,622,088

412,113,244

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,007,858,933

5,068,622,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

다. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 제7기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

28,149,783,647

28,178,397,157

현금및현금성자산
15,440,074,110

5,068,622,088

매출채권
1,129,025,802

8,415,750,766

단기매매증권
970,827,587

1,071,199,176

기타수취채권
589,203,447

7,250,084,983

기타유동자산
6,022,195,415

796,147,154

재고자산
3,998,457,286

5,576,592,990

Ⅱ.비유동자산

28,286,593,164

3,652,402,470

장기수취채권
2,829,333,664

736,677,294

관계기업투자
2,019,377,567

-

매도가능금융자산
13,029,937,444

-

파생금융자산
1,360,332,515

유형자산
5,342,350,670

554,104,074

무형자산
3,705,261,304

1,303,061,362

이연법인세자산
-

1,058,559,740

자산총계

56,436,376,811

31,830,799,627

부 채

Ⅰ.유동부채

40,259,220,667

4,567,001,348

매입채무
1,033,017,588

1,448,513,348

기타지급채무
4,966,589,049

183,825,410

기타유동부채
1,167,454,584

23,111,300

전환사채
10,709,474,723

2,418,987,290

신주인수권부사채
10,709,474,723

-

파생금융부채
11,673,210,000

492,564,000

Ⅱ.비유동부채

466,052,530

355,832,846

확정급여채무
466,052,530

355,832,846

부채총계

40,725,273,197

4,922,834,194

자 본

지배회사소유주지분

14,677,972,841

26,907,965,433

Ⅰ.자본금
7,944,251,100

3,313,700,000

Ⅱ.자본잉여금
29,741,159,673

19,030,014,668

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(274,460,018)

-

Ⅳ.결손금
(22,732,977,914)

4,564,250,765

비지배지분

1,033,130,773

-

자본총계

15,711,103,614

26,907,965,433

부채및자본총계

56,436,376,811

31,830,799,627

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.매출액

15,183,137,605

32,856,767,945

Ⅱ.매출원가

16,202,683,215

30,008,590,249

Ⅲ.매출총이익

(1,019,545,610)

2,848,177,696

판매비와관리비

14,542,332,337

6,377,648,527

Ⅳ.영업이익(손실)

(15,561,877,947)

(3,529,470,831)

기타수익
256,034,077

286,076,722

기타비용
5,625,301,591

124,937,488

금융수익
899,370,104

220,830,956

금융비용
5,116,452,682

48,631,648

Ⅴ.
지분법이익(손실)

(788,424,017)

Ⅵ.법
인세비용차감전순이익(손실)

(25,936,652,056)

(3,196,132,289)

법인세 비용

1,700,013,794

(947,635,518)

Ⅶ
.당기순이익(손실)

(27,636,665,850)

(2,248,496,771)

Ⅷ
.기타포괄손익

(327,193,998)

(29,713,153)

1.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지않는 항목

(52,733,980)

(29,713,153)

확정급여제도의재측정요소
(52,733,980)

(29,713,153)

2.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

(274,460,018)

-

해외산업환차손익
(175,127,504)

-

지분법자본변동
40,652,052

-

매도가능금융자산의
 세후기타포괄손익
(139,984,566)

-

Ⅹ
.당기순이익(손실)의 귀속

(27,636,665,850)

(2,278,209,924)

지배기업주주지분
(27,317,648,398)

(2,278,209,924)

비지배지분
(319,017,452)

-

Ⅹ.총포괄이익의 귀속

(27,963,859,848)

(2,278,209,924)

지배기업주주지분
(27,644,842,396)

(2,278,209,924)

비지배지분
(319,017,452)

-

Ⅹ
Ⅰ
주당손익

기본주당이익(손실)

(367)

(342)

희석주당이익(손실)

(367)

(342)

- 연결자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
비지배지분
총계

2016.01.01(전기초)
3,213,700,000
18,367,598,616
(939,000,000)
-
7,505,200,689
-
28,147,499,305

단기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,248,496,771)
-
(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(29,713,153)
-
(29,713,153)

전환상환우선주의 전환
100,000,000
663,833,772
939,000,000
-
-
-
1,702,833,772

기타자본잉여금
-
(1,417,720)
-
-
-
-
(1,417,720)

배당금지급
-
-
-
-
(662,740,000)
-
(662,740,000)

2016.12.31 (전기말)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
-
26,907,965,433

2017.01.01 (당기초)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
-
26,907,965,433

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,317,648,398)
(319,017,452)
(27,636,665,850)

종속회사합병
-
1,341,726,065
-
-
73,153,699
1,352,148,225
2,767,027,989

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(52,733,980)
-

(52,733,980)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(139,984,566)
-
-
(139,984,566)

지분법자본변동
-
-
-
40,652,052
-
-
40,652,052

해외사업장환산차이
-
-
-
(175,127,504)
-
-
(175,127,504)

무상증자
3,772,837,000
(3,772,837,000)
-
-
-
-
-

전환사채전환
285,714,100
2,714,285,900
-
-
-
-
3,000,000,000

유상증자
572,000,000
10,427,970,040
-
-
-
-
10,999,970,040

2017.12.31 (당기말)
7,944,251,100
29,741,159,673
-
(274,460,018)
(22,732,977,914)
1,033,130,773
15,711,103,614

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,614,593,167)

(6,407,128,486)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,812,153,242)

(5,750,881,491)

(1) 당기순이익
(27,636,665,850)

(2,248,496,771)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
14,017,030,175

2,888,631,372

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,807,482,433

(6,391,016,092)

2. 이자수익의 수취
367,851,101

25,264,749

3. 이자비용의지급
(300,000,000)

(20,254,704)

4. 법인세의납부
(870,291,026)

(661,257,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,996,640,407)

8,804,339,383

금융기관예치금의 감소
6,422,021,083

-

단기대여금의 감소
238,591,668

748,261,197

단기대여금의 증가
-

(463,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-

20,000,000

유형자산의 처분
42,860,000

36,363,636

단기매매증권의 감소(증가)
344,247,790

10,687,853,938

단기금융상품의증가
-

(6,514,196,933)

단기금융상품의감소
-

17,384,988,243

장기금융상품의 증가
(164,770,759)

(156,783,039)

단기매매금융자산의증가
-

(11,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(13,004,939,062)

-

투자주식의 취득
(2,000,000,000)

-

파생금융자산의 취득
(1,360,332,515)

-

유형자산의 취득
(5,467,372,295)

(330,282,049)

무형자산의 취득
(1,118,192,107)

(1,554,014,110)

보증금의 감소
-

571,188,500

보증금의 증가
(1,928,754,210)

(26,040,000)

III. 재무활동현금흐름

40,999,970,040

2,259,298,040

유상증자
10,999,970,040

-

전환사채 발행
15,000,000,000

3,000,000,000

사채할인발행차금의 증가
-

(75,899,240)

신주인수권부사채 발행
15,000,000,000

-

기타자본항목의 감소
-

(2,062,720)

배당금지급
-

(662,740,000)

IV. 외화환산으로인한현금변동

(204,465,774)

(93)

V. 현금의증가(감소)

10,184,270,692

4,656,508,844

VI. 기초의현금및현금성자산

5,068,622,088

412,113,244

VII. 연결범위의 변동

187,181,330

-

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산

15,440,074,110

5,068,622,088

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의 2(이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의 2(이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따라 감사를 감사 또는 감사위원회로 변경

(추가)

①회사는 감사에 갈음하여 제 37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다.

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

(추가)
제39조의9 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

(추가)

제39조의10 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다. ③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다 ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제 1항 내지 제 4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

(추가)

제39조의11 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

제6장 감사

제6장 감사 또는 감사위원회

감사위원회 도입에 따라 감사를 감사 또는 감사위원회로 변경

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 또는 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따라 감사를 감사 또는 감사위원회로 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000 백만원
3,000 백만원

*전기 및 당기 이사의 수는 각 사업년도 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50 백만원
50백만원

※ 참고사항

1) 당사는 에잇디의 주요종속회사 편입 및 계열회사간의 합병에 따라 4개의 종속회사를 보유하고 있으며 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요됩니다. 또한 정관변경 및 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2) 전자투표제도에 관한 안내
 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 전자투표를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사
하실 수 있습니다.