메타랩스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 메타랩스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 아비스타

주주총회소집공고

2018 년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 아비스타

대 표 이 사 :
장 철 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화)02-2189-7700

(홈페이지)http://www.avista.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 최 홍 수

(전 화)02-2189-7738

주주총회 소집공고

(제 18 기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의해 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 428 (주)아비스타 2층 대강당

3. 보고사항 
 - 감사보고 및 영업보고 
 부의안건 
 제1호 의안 : 제18기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 
 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)포함]승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 포함) 
 변경전:주식회사 아비스타(Avista Inc.) 
 변경후:주식회사 메타랩스(metalabs) 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 (사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인) 
 제3-1호 의안 : 사내이사 이종우 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사내이사 최성우 선임의 건 
 제3-3호 의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건 
 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김수현 선임의 건 
 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김대열 선임의 건 
 제3-6호 의안 : 사외이사 최진오 선임의 건 
 제3-7호 의안 : 사외이사 윤성식 선임의 건 
 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 

제4-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건

제4-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사 (국민 은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조 회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 기타

경영내실화에 더욱 정진하고자 주총선물은 지급하지 않을 예정이오니 양해하여

주시기 바랍니다.

2018년 3월 15일

주 식 회 사 아 비 스 타 대 표 이 사 장 철 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권원식
(출석률:100%)
서지은
(출석률:12.5%)

찬 반 여 부

1
2017-01-30
제17기 내부회계관리자의 운영실태평가보고서 및 감사의 평가보고서 검토의 건
찬성
해당사항없음

2
2017-02-10
대표이사 선임의 건
해당사항없음
찬성

3
2017-03-02
제17기 정기주주총회 소집의 건
해당사항없음
찬성

4
2017-03-15
제17기 연결/별도 재무제표 및 주석 승인의 건
해당사항없음
찬성

5
2017-06-13
제1호 의안 제3자 배정 유상증자의 건
 제2호 의안 자본감소의 건
 제3호 의안 임시주주총회 소집결의의 건
해당사항없음
-

6
2017-06-15
제1호 의안 제3자 배정 유상증자의 건(발행가액 확정)
 제2호 의안 자본감소의 건
 제3호 의안 임시주주총회 소집결의의 건
해당사항없음
-

7
2017-06-16
차입에 관한 건
해당사항없음
-

8
2017-06-22
일반공모증자(소액공모)의 건
해당사항없음
-

9
2017-08-10
차입에 관한 건
해당사항없음
-

10
2017-08-30
주식매수선택권 부여의 건
해당사항없음
-

11
2017-09-25
차입금 기한연장의 건
해당사항없음
-

12
2017-09-28
차입에 관한 건
해당사항없음
-

13
2017-10-11
제3자 배정 유상증자의 건
해당사항없음
-

14
2017-11-03
주식매수선택권 행사가격, 부여수량 조정 및 부여취소의 건
해당사항없음
-

15
2017-11-23
제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건
해당사항없음
-

16
2017-12-18
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(Acrex China Inc.)의 건
해당사항없음
-

17
2017-12-29
차입금 기한연장의 건
해당사항없음
-

18
2018-01-05
제3자 배정 유상증자의 건
해당사항없음
-

19
2018-01-05
제8회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건
해당사항없음
-

20
2018-01-05
타법인 주식 및 출자증권 취득결정[(주)모제림]의 건
해당사항없음
-

21
2018-01-08
차입금에 관한 건
해당사항없음
-

22
2018-01-29
제8회 사모 기명식 전환사채발행 결정의 건(납입일 변경)
해당사항없음
-

23
2018-01-30
차입에 관한 건
해당사항없음
-

24
2018-01-30
제18기 정기주주총회 소집의 건
해당사항없음
-

25
2018-02-02
제18기 정기주주총회 소집의 건
해당사항없음
-

* 2017년 2월 10일 권원식 사외이사 중도퇴임(일신상의 이유)
* 2017년 2월 10일 임시주주총회에서 서지은 사외이사 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
12,000,000
12,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[패션부문]

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 패션산업의 정의

 패션산업이라 함은 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란, 섬유소재에 관련된 산업을 비롯하여 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업이나 판매업, 액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션컨설턴트와 같은 보조관련 비즈니스 등을 말합니다.

 그러나 일반적으로 의류산업이 패션산업의 중심을 이루어왔기 때문에 패션산업이라고 하면 의류산업을 말하는 것이 보통입니다. 의류산업은 소규모 영세 의상실에서부터 대기업형 패션브랜드회사까지 포함하며 종류도 여성복과 남성복, 성인복과 유아복, 주문복과 기성복, 기타 특수목적용 의복 등 구별 없이 모든 의류제품을 기획, 생산, 판매하는 모든 제조업을 의미합니다. 이와 같은 의류산업을 협의의 패션산업으로규정지을 때 그 특징은 다음과 같이 정리될 수 있을 것입니다.

1) 부가가치 산업

 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 디자인, 소재, 패션 이미지, 패션리더십, 매장 홍보 및 디스플레이(VMD,Visual Merchandising), 가격정도, 상품구성, 판매방법과 서비스 등으로 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.

2) 지식집약적 산업

 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 최고수준의 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 고급인력, 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 기술집약 산업내지 지식집약산업으로 전환되었습니다.

3) 정보산업

 현대의 패션은 매스컴의 발달로 사회환경, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 유행의 경향을 측정하는 지표로 작용하는 등 제품의 수명이
상당히 짧습니다. 따라서 패션정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업
의
성패를 가름 짓는 요소가 되고 있습니다. 

4) 소비자지향산업

 패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 

5) 중소기업의 존재가치가 높은 산업

 패션산업은 다른 산업에 비해서 중소 패션전문기업이 차지하는 비율이 높은 반면, 대기업에 의한 독점성이 낮은 것이 특색입니다. 희소가치가 있는 상품에 대한 기대와신상품 공급주기가 점차 짧아지는 사이클 단축현상은 기획-생산-판매의 의사결정과정이 신속한 패션전문 중소기업의 존재가치를 높여주고 있습니다. 

[
화장품부문]

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다. 또한 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업으로 그동안 GDP 성장 추이와 유사한 트렌드를 보이며 성장해 왔습니다. 외환위기, 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 성장이 둔화되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다. OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 시장 포화에 따른 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.
하지만 새롭고 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.

또한 한류영향으로 인해 중국의 화장품시장의 성장 및 관광객이 크게 성장하면서, 한국 화장품에 대한 선호도 및 시장확대가 이루어지고 있는 상황입니다.

1) 고부가가치 산업

화장품산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치의 산업입니다. 화장품산업은 정밀화학공업의 일반적 특징인 고부가가치성을 가지고 있는데 최근 시장개방에 따른 수입품의 증가와 신규기업의 대거 진출로 수익성이 크게 악화되긴 했으나 제조업 전체와 비교해 볼 때 여전히 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

2) 하이테크산업

화장품산업은 단순한 제조업이 아닌 연구개발의 비중이 점점 더 강화되고 있는 하이테크산업으로 발전하고 있습니다. 최근 늘어나고 있는 고기능성 화장품에 대한 수요와 맞물려 화장품산업은 더더욱 고기술에 의존하는 하이테크산업으로 발전하고 있습니다.

3) 유행에 민감한 대표적인 패션상품

화장품은 타업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있어 시장에서도 이러한 경향이 반영되고 있습니다. 또한 소득탄력성이 비교적 큰 상품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 판매자의 입장에서는 질적 차이가 인식되지 않는 시장구조를 가지고 있어 포장방법, 대중광고 등이 주요한 판매경쟁력이 되고 있습니다.

4) 다품종 소량생산 제품으로 인한 소규모 자본 투자형 산업

화장품산업은 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능할 뿐만 아니라 중소기업도 전문화를 추구할 수 있는 산업이라 하겠습니다.

5) 글로벌 산업

인종에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 인해 지금까지 대부분의 국가에서는 내수중심 산업으로 발전해 왔으나 선진화된 공법과 정제된 고급 원료의 사용으로 인해 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다.

[공유오피스 사업부문]

(1) 산업의 특성

공유 오피스란 자신이 원하는 기간만큼 비용을 지불하고 공간을 공유하는 것으로 
즉, 공간 사용방식, 규모 등에 따라 책정된 월 이용료로 사무실을 임대해 주는 서비스입니다. 쓸데없는 공간으로 인해 발생하는 비용을 줄이고 기본적인 사무기기 등 편의시설을 갖추고 있는데다 복잡한 계약이나 장기 임대 등 업무 외적인 부분에서의 부담을 덜 수 있다는 장점이 있습니다.

주요 임차인은 개인 사업자, 벤처기업, 대기업, 다국적 기업 등으로 초기에는 스타트업이나 1인 창업자 위주로 이용되다 최근엔 대기업의 TF팀이 입주하거나, 기업간의 협업의 사무실로 활용범위가 넓어지고 있습니다. 스타트업 붐이 일면서 공유 오피스에 대한 국내수요도 점차 늘어나고 있는 상황입니다.

1) co-working space(코워킹 스페이스) 산업
공유오피스는 일반적인 딱딱한 사무공간과 달리, 젊은 창업자들과 어울리는 수평적이고 자유로운 공간으로 형성되어 있습니다. 관련 있는 창업주끼리는 자연스럽게 서로를 동료이자 파트너로 받아들이고 커뮤니티 형성을 통한 시너지 및 네트워크 창출을 통해 주목받고 있습니다. 이에따라 수요가 증가하고 있습니다.

2) 급증하는 1인 창업 기업의 수

10인이하 스타트업 및 1인 기업의 증가, 저비용 오피스 이용 니즈 확대로 공유오피스가 증가하고 있습니다. 1인 창업자에게 가장 필요한 것은 사업을 원활하게 진행할 있는 공간입니다. 또한 집과 업무공간을 구분하고자 하는 경향이 강하기 때문에 공유오피스의 수요는 더 커지고 있습니다.

3) 공유오피스의 장점

공유오피스가 증가하는 이유는 매년 1인 창업 기업들이 늘어나고 있기 때문입니다. 중소벤처기업부의 1인 창조기업 실태조사 결과를 보면, 불과 1년 사이에 1인 창업의 수가 19% 증가하였는데, 특히 서울 및 영남권에서 급속도로 증가하고 있습니다. 1인 창업자에게 가장 필요한 것은 사업을 원활하게 진행할 수 있는 공간으로 집과 업무공간을 구분하고자 하는 경향이 강하기 때문에 공유오피스의 수요는 더 커지고 있는데
혼자 사용한다는 측면을 볼 때, 사무실 임대료는 부담감이 크기 때문에 비교적 임대료가 저렴한 공유오피스를 자주 이용하고 있습니다.

또한 공유오피스는 일반적인 딱딱한 사무공간과 달리, 젊은 창업자들과 어울리는 수평적이고 자유로운 공간으로 형성되어 있으며, 입주자들간 소통을 위한 네트워킹 파티와 함께 각종 강연과 창업지원 사업 등도 제공하고 있습니다. 이에 관련 있는 창업주끼리는 자연스럽게 서로를 동료이자 파트너로 받아들이는 경우가 일어나고 커뮤니티가 형성되어 시너지 효과를 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 시장여건

당사는 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류, 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 여성 및 캐주얼시장을 목표로 하고 있습니다.

 그 중에서도 여성 영캐주얼 시장은 패션의 흐름과 유행을 가장 신속하게 반영하고, 디자인을 통한 브랜드 차별화가 뚜렷하기 때문에 경쟁력 있는 기획력을 확보하고 있다면 단기간에 브랜드 인지도를 확보하는데 가장 용이합니다. 당사는 이러한 여성 영캐주얼 시장을 목표로 하고 있습니다.

 여성영캐주얼 시장은 상대적으로 투하자본이 낮은 편(평균 30억~50억 수준)으로 자본교체가 쉽고 자본의 회전율도 빨라 경쟁업체의 시장진입이 상당히 쉬운 편이며 완전경쟁형태를 취하고 있습니다.

외형적인 시장진입은 상대적으로 용이해 보이나 여성영캐주얼 시장은 패션의 흐름과 유행을 신속하게 반영하면서도 브랜드의 특성을 잘 살려 차별화된 상품을 만들어내는 것이 가장 중요한 시장 진입 및 성공요소입니다. 그러므로 브랜드간 경쟁이 치열해질 수 밖에 없으며 이로 인해 신규 브랜드의 시장진입 성공률은 상대적으로 낮은특성을 가지고 있습니다. 

치열한 경쟁구조를 가진 여성영캐주얼 시장에서 성공적으로 자리잡기 위해서는 기획 및 디자인 인력의 확보가 가장 중요합니다. 기획력이 브랜드(제품)의 시장성, 상품성 등을 좌우하므로 어느 시장보다도 브랜드 포지셔닝 및 디자인 기획력이 가장 중요시되는 특성을 가지고 있습니다. 그러므로 풍부한 경험과 노하우가 갖춰진 기획인력의 확보가 브랜드의 성패를 가늠하는 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

브랜드의 기획력과 함께 주요한 경쟁요소는 소비
자에게 브랜드의
인지도
를 높이고,
차별화된 브랜
드 이미지를 확보하는 것입니다. 브랜드의 인지도를 단기간에 확보하는 방법으로, 특히 여성영캐주얼 중고가 브랜드들은 인지도와 매출이높은 주요 백화점에 입점해 백화점 소비자들에게 자연스럽게 브랜드를 노출시키는
전략을 취하고 있습니다.
입점하고자 하는 주요 백화점과 입점 가능한 브
랜드의 수는 한정되
어 있으므로 효율적인 유통망을 확보하는 것이 중요한 성공요소라고 할 수 있습니다. 물론
백화점을
주요 유통채널로 하지 않고 대리점을 주요한 유통채널로 활용하는 브랜드들
도
있으나, 백화점
에서 브랜드 인지도를 높이고
매출이 소비자와 시장에서 인정을 받게 되면, 대리점 확보 시에도
패션중심지내
유리한 입점 위치를 확보할 수 있게
되므로
,
1차로
주요 백화점의 입점 여부가 중요한 경쟁요소로 작용하게 됩니다.

광고, 판촉활동은 브랜드 인지도를
높이고 차별화된 이미지를 강화시킬 수 있는 가장 활용도가 높은 경쟁수단입니다. 보통 브
랜드당 매출의 3~5%를 광고비로 사용하고 있으며, 그 중 가장 많이 활
용하는 광고매체
로
패션잡지를 꼽을 수 있습니다. 직접광고와 더불어 패션업계의
주요업
체들은 스타마케팅과 패션잡지의 화보노출
을
주요 마케팅
수단으로 활용하고 있습니다.
연예인에게 의상협찬을 하여 전파매체와 인쇄매체 등 다양한 방송/미디어에서 의상이 자연스럽게 노출되도록 하여 브랜드 인지도

를 높이면서,
브랜드 이미지를
형성하고 있습니다.

이와 같은 광고, 판촉활동과 더불어, 브랜드마다 다양한 디자인 컨셉과 스타일, 상품구성, 가격대, 유통망을 활용해 통합
적으로

브
랜드 이미지를 구축하고 있으며, 통합된 브랜드 이미지는 브랜드 가치를 중시하는 소비자들에게 점차 영향력 있는 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

2) 영업활동

가) 브랜드 소개

당사는

2
017년

12
월말
기준
,
비엔
엑스
(B
NX
), 탱커스(
TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)등
3개의

패션
브랜드 및 화장품브랜드 비엔엑스 보떼(BNX BEAUTE)를 운영하고
있습니다.

a. 비엔엑스(BNX)
 BNX는 BNX만의 독특한 디자인을 편안하고 실용적인 요소에 접목시킴으로써 폭 넓은 소
비자에게 자연스럽게 어필할 수 있도록 기획되어
있습
니다. BNX는
다양한 프린트와
소프트한 컬러,
자연 친화적인 소재와 패턴을 활
용하여
페미닌(feminine)하면서도 로맨틱한 BNX스타일을 전 복종에 걸쳐 제시함으로써, 최신 유행을 리딩하는 패션 브랜드로 자리매김 하였습니다.

【 비엔엑스(BNX) 브랜드 컨셉 】
 - 부드러운 느낌의 여성스럽고 로맨틱한 스타일
 - 기성 예술에 변화를 주는 新복고 스타일
 - 트렌디(trendy)한 패션잡화의 믹스 앤 매치(mix ＆ match)

【 비엔엑스(BNX) Customer Target 】

- 최신 유행에 민감한 20대 이상의 고감도 패션리더

b. 탱커스(TANKUS)
 탱커스(TANKUS)는 기존 영캐릭터 캐주얼 브랜드와는 차별화 된 고급스러운 디테일을 강조하며, 다양한 소재와 컬러를 사용합니다. 유럽인의 시각에서 바라본 동양의신비스러운 느낌을 펑키(funky)하면서도 관능적(sexy)인 디자인으로 표현하고 있습니다. TANKUS는 패션리더들과 스타일리스트를 위한 독특하면서도 새로운 느낌의 패션 브랜드 입니다.

【 탱커스(TANKUS) 브랜드 컨셉 】 
 - 첨단 유행을 창조함 (Ultra-modern Creative)
 - 독특한 브랜드 정체성(Originality)을 지님
 - 동양적인 감성(Oriental)을 내포한 예술적(Artistic)인 디자인

【 탱커스(TANKUS) Customer Target 】

- 감도높은 캐릭터를 선호하는 20대 이상의 고감도 패션리더

c. 카이아크만(Kai-aakmann)
 카이아크만(Kai-aakmann)은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일 등의 masculine look이 조화된스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다.

【 카이아크만(Kai-aakmann) 브랜드 컨셉 】 
 - 남성성과 여성성의 모순과 역순을 이용한 masculine look
 - 과거의 디자인을 새롭게 재해석
 - 형태학에 기반한 구조적인 실루엣의 스타일

【 카이아크만(Kai-aakmann) Customer Target 】

- 상반된 mix&match를 조화롭게 소화하고, 오픈된 사고방식을 가진,합리적인
 소비를 하는 20대 이상의 남녀고객

d. 비엔엑스 보떼(BNX BEAUTE)
 “BNX”의 브랜드명에 아름다움을 상징하는 프랑스어 “보떼(BEAUTE)”를 결합한 (고가브랜드의 이미지의) 화장품 브랜드입니다.패션브랜드 특유의 디자인감성을 결합시켜 기능은 물론 보기에 아름다운 화장품을 컨셉으로 하고 있습니다.

3) 회사의 핵심역량

 - 상품기획력

패션시장, 특히 트렌드와 디자인 능력이 중요한 중고가(中高價) 이상 프리미엄급 패션시장에서는 영업이나 마케팅 능력, 생산 아웃소싱 능력 등 다른 역량에 앞서서 시장성 있는 상품을 기획할 수 있는 역량이 무엇보다 중요합니다. 당사는 이미 여성영캐주얼 업계에서 최고의 상품기획력을 보유하고 있다고 인정받고 있으며, 당사 브랜드의 최고의 강점은 기획력이라고 자타로부터 공인받고 있습니다. 
 당사는 상품을 직접 디자인하는 디자인실, 시즌별/월별/주간별 상품구성 및 공급을 책임지는 기획 머천다이징(MD)팀, 판매되는 상품의 판매반응을 점검하고 피드백(Feedback)하는 영업 머천다이징(MD)팀 등이

역할을 분
담하여
시장의 거시 정보나 상
품 세부 정보, 소비자 반응 등을 매주 단위로 조사하고 통합하여, 상품기획에 즉시 반영하는 시스템을 구축하여 항상 트렌드를 앞서나가면서도 소비자의 구매를 유도할 수 있는
상품기획력을 확보하고 있습니다.

 또한, 패션기업의 상품기획력을 좌우하는 핵심은 보유하고 있는 디자이너의 역량과 직결된다고 할 수 있습니다. 상품기획 역량이 있는 디자이너를 보유하고 있는 회사는 디자이너의 상품기획 역량에 상품기획시스템이 뒷받침되면서 회사 전체의 기획역량으로 발휘될 수 있기 때문입니다.
당사의 경우, 여성영캐주얼 분야에서 이미 상품기획 역량을 검증 받고 현재도 최고의 기획자라고 인정받고 있는 디자인 디렉터를 보유하여 독창적이면서도 시장성 있는 상품을 기획하고 있습니다.

- 창의력

패션기업의 역량을 좌우하는 핵심요인 중 또 다른 한가지는 창의력입니다. 쉽게 생각하면 상품기획력은 곧 창의력이라고 해석할 수도 있습니다만, 회사의 상품기획이 얼마나 독창적이냐 하는 점은 눈에 보이지는 않지만 패션기업의 경쟁력을 크게 좌우할 수 있습니다. 
 패션시장은 독불장군식의 디자인만으로는 다수의 소비자에게 어필할 수 있는 상품을 기획할 수 없습니다. 또한, 패션기업을 둘러싼 시장이나 소비자, 경쟁자 등의 환경은 매우 빠른 속도로 변화하고 있습니다. 더욱이 시장의 경쟁환경은 완전경쟁에 가까운 형태를 띠면서 전세계적으로 지역적인 격차나 경계도 거의 허물어져 가고 있습니다. 때문에 소비자가 만족할 수 있는 상품을 기획하기 위해서는 국내의 시장이나 트렌드, 소비자에 대한 심층적인 연구 조사는 물론, 잦은 해외 시장조사를 통해 패션트렌드를 리드하는 해외 선진시장의 움직임에도 예의 주시하여야 합니다. 
 전세계 시장의 지역적, 문화적 경계가 모호해지는 환경하에서 선진 패션시장의 트렌드를 정확히 읽어내고 이에 뒤지지 않는 상품을 기획하고, 나아가 트렌드를 선도할수 있도록 하는 것은 결국 트렌드 변화를 얼마나 독창적으로 재해석하여 자사의 상품에 적용할 수 있느냐 하는 역량에 달려 있다고 할 수 있습니다. 이것을 당사는 '창의력'이라 정의하며, '창의력'은 자사 역량에 대한 자신감에서 오는 것이며, 독창적인 상품기획은 분명히 경쟁사나 선진시장의 트렌드를 맹목적으로 따라가는 것과는 뚜렷히 구분되는 것이고, 단기간
에는 소비자들이 느끼지 못할 수 있으나, 장기간에 걸쳐 상품의 경쟁력으로 나타나는 부분입니다. 어려운 길이기는 하나, 당사의 독창적인 상품기획력
은
회사의 장기적인 발전과 브랜드의 롱런을 좌우한다고 믿고 자부하고 있습니다.
 당사
에서
디자인전략을 확고하게 추진한 결과는 패션 선진시장에서 당사의 창의력을 인정받는 결과로 나타나고 있습니다. 2005년 가을, 우리나라 업체로서는 초청받는것 자체에 커다란 의미를 부여하던 유럽과 미국의 유수의 패션쇼에 당사의 탱커스(TANKUS)가 초청받아 참가하였고, 참가 첫해에 패션 선진국이라 할 수 있는 프랑스, 이탈리아, 영국, 미국 등의 바이어들로부터 수주에 성공하여 이를 계기로 당사는 해외진출의 속도를 가속화 하고 있습니다. 국내와는 달리 브랜드가 전혀 알려져 있지도 않은

선진시장에서 조기에 소기의 성과를 얻어낸
것은 당사의 창의력을 인정받은 좋은 예라고 할 수 있습니다.

- 유통망 확보 능력
 우수한 상품을 기획하는 능력 못지 않게, 판로를 개척하여 유통망을 확보할 수 있는 능력 역시 패션기업의 중요한 역량 중의 하나입니다. 
 가두점 중심의 판매방식으로 운영하는 중가(中價)나 중저가(中低價) 브랜드의 경우 상품가치를 인정
받게 되어 가두점 개설문의를 받거나,
가두점 홍보를 통해 후보지선정/심의 후, 매장 개설 여부를 결정하게 됩니다.
만약 상품력이 뒷받침된다면,
결국 회사의 의사 결정 사항이 매장 개설 여부에 더 큰 영향력을 끼칠 수 있게 됩니다.

그러나 중고가(中高價)의 프리미엄 브랜드는 구매력이 충분한 고객이 집중되는 백화점 위주의 유통망을 확보해야 하기 때문에 백화점 유통망 확보 능력이 브랜드의 시장 진입, 성장에 커다란 영향을 주게 됩니다. 
 당사의 경우, 사업 초기부터 백화점 영업활동에 집중하면서

적극적인 대
처를 통
해
백화점과의 신뢰관계를 구축해 왔습
니다. 

- 생산, 원가 관리 능력
 당사는 설립 초기부터 생산 공정, 납기, 품질 등의 생산관리와 원/부재료비 및 임가공비 등을 관리하는 원가관리 능력을 발휘하여 설립 초기부터 현재까지 높은 수준의 생산/원가관리 능력을 보여주고 있습니다.
 당사는 사업 초기부터 생산관리의 핵심인 외주 임가공업체 네트워크를 보유하고 공정 및 품질관리가 가능하면서 풍부한 경험을 지닌 인력을

확보하여 사업초기부터 안정정인 생산관리가 가능한 시스템을 조기에 구축했으며, 이를 통해 적정한 원가수준을 유지하는 원가 관리능력을 보유하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
브랜드

여성캐주얼
의류 및 잡화,
화장품
봉제의복 제조업
(D181)
여성영캐주얼 의류 및 
잡화의 제조 및 판매,
화장품 제조 및 판매

비엔엑스(BNX)
 탱커스(TANKUS)

카이아크만(Kai-aakmann)
비엔엑스 보떼(BNX BEAUTE)

(2) 시장점유율 등

- 경쟁사 대비 시장점유율

(단위:백만원, %)

회사
브랜드
2016년
2015년
2014년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

아비스타

BNX,TANKUS

,

Kai-aakmann

92,067
3.13
115,997
4.16%
127,864
4.8%

신원
베스띠벨리,SI,VIKI,ISABEY,SIEG
640,056
21.77
639,433
22.93%
607,512
22.7%

한섬
시스템,SJSJ,타임,마인,타임옴므
710,322
24.16
616,756
22.12%

524,898

19.6%

F&F
엘르스포츠, 
레노마스포츠, MLB, 디스커버리
438,730
14.92
370,012
13.27%
301,412
11.2%

인디에프
조이너스,꼼빠니아,예츠,메이폴,
트루젠,테이트
202,902
6.90
171,485
6.15%
187,286
7.0%

대현
블루페페,씨씨Collect,주크,모조에스핀
280,173
9.53
259,571
9.31%
245,403
9.2%

데코앤이
ENC,96NY,DECO,ANACAPRI, DIA
55,398
1.88
63,687
2.28%
107,124
4.0%

지엔코
ThursdayIsland,TI for Men, ELOQ
121,812
4.14
123,937
4.45%
129,496
4.8%

베네통코리아
베네통,시슬리
136,686
4.65
152,081
5.45%
152,220
5.7%

보끄레머천다이징
온앤온,더블유닷
81,942
2.79
81,233
2.91%
93,013
3.5%

아이올리
에고이스트,매긴나잇브릿지
180,055
6.12
193,955
6.96%
203,718
7.6%

여성영캐주얼 시장
2,940,143
100.%
2,788,147
100.0%
2,679,946
100.0%

신세계톰보이

(
신세계인터내셔날)

톰보이, 톰키드, 코모도
1,021,123
-
116,088
-
90,260
-

*최근 3년간의 업종현황자료이며, 금융감독원에 공시된 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 여성복(정장), 남성복(정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의
및 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높은 여성복 및 캐주얼
시장을 목표로 하고 있습니다.

당사의 목표 시장은
의
류
시장을 주도하는 유망시장으로 그 기반을 확실히 해가고 있습니다. 주 5일 근무제, 경제활
동인구의 감소와 근무복 자율화, 자유로운 사회분위기 등 최근 몇년간 지속되고 있는 사회 환경의 변화로 인해 편안하고 활동적인 캐주얼 및 여성복 시장은 향후에도 그 성장세가 지속될 것으로 예측되고 있습니다.
 그러나 이러한 성장세에도 불구하고 목표 시장에 참여하는 브랜드 수는 매년 줄어들고 있습니다. 이는 시장이 성장하면서 다양한 신규 브랜드들이 진입했으나 앞서 언급되었던 패션산업 내부의 자체적인 구조조정, 소비자들의 높아진 패션감각 등으로 경쟁력 없는 브랜드들은 퇴출되고 상위 우량 브랜드 중심으로 시장이 개편되고 있기 때문입니다.

캐주얼 시장은 디자인적인 특성과 유통망에 따라 분류할 수 있는데 각 시즌의 특성과 유행을 가장 많이 반영하고 상대적으로 고가시장에 위치하고 있는 시장군이 여성 영캐주얼군이며 유행의 흐름보다는 기본적인 스타일의 아이템 구성이 주류를 이루고중저가의 시장을 형성하고 있는 시장군이 이지 캐주얼군입니다.

【 캐주얼시장 세부 구분 】

기준
세부 시장 구분

여성 캐주얼
여성영캐주얼, 여성캐릭터캐주얼, 여성커리어캐주얼, 여성트래디셔널캐주얼

남성 캐주얼
남성캐릭터캐주얼, 남성타운캐주얼, 남성트래디셔널캐주얼

유니섹스 캐주얼
이지캐주얼, 감성캐주얼, 진캐주얼, 스포츠캐주얼 등

캐주얼시장은 목표고객의 성별을 기준으로 여성, 남성, 유니섹스 캐주얼의 3가지 시장으로 구분됩니다. 여성캐주얼 시장은 디자인을 극대화한 영캐주얼 시장과 정장스타일에 디자인 요소를 가미한 여성캐릭터캐주얼, 여성커리어 캐주얼 그리고 여성트래디셔널 캐주얼 시장으로 구분됩니다. 남성캐주얼 시장은 디자인을 기준으로 남성캐릭터 캐주얼, 남성타운캐주얼, 남성트래디셔널 캐주얼 시장으로 구분됩니다. 특정 연령과 성별에 상관없는 유니섹스캐주얼 시장은 디자인 특성, 가격대 등에 따라 세부시장이 나누어질 수 있으며 각 세부시장들은 시대별 유행과 시장 성장과정에 따라 복종이 다양화되고 있습니다.
 캐주얼시장의 규모가 점차 확대되고 브랜드간 경쟁이 치열해짐에 따라, 브랜드간 디자인 차별화가 강조되고 더욱 세분화, 고급화되는 추세에 있습니다. 특히, 최신 유행에 민감한 여성소비자를 겨냥한 여성캐주얼 시장은 이러한 현상이 더욱 심화되고 있습니다. 그러므로 브랜드 고급화의 영향으로 여성캐주얼과 남성캐주얼 브랜드 대부분이 고가, 고품질의 하이패션으로 포지셔닝되어 백화점을 중심으로 유통망이 확대되고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_20171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 경영참고사항 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다.

* 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 아비스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

28,022,223,631

53,226,146,393

현금및현금성자산
9,534,747,320

15,396,073,748

금융기관예치금
-

50,000,000

매출채권
2,652,781,889

9,018,804,166

기타수취채권
385,052,825

534,457,278

기타유동자산
1,071,851,942

1,716,079,204

재고자산
8,038,866,555

26,081,684,095

당기법인세자산
134,812,680

429,047,902

매각예정처분집단자산
6,204,110,420

-

II. 비유동자산

21,420,296,285

23,464,928,317

금융기관예치금
8,000,000

8,000,000

기타수취채권
1,921,249,653

1,941,787,556

관계기업투자
443,064,428

627,024,608

유형자산
13,824,213,606

20,131,299,275

투자부동산
5,067,787,909

-

무형자산
33,972,891

422,664,027

기타비유동자산
122,007,798

147,963,504

이연법인세자산
-

186,189,347

자 산 총 계

49,442,519,916

76,691,074,710

부 채

I. 유동부채

17,760,320,246

47,625,013,533

매입채무
5,930,416,659

9,373,712,574

기타지급채무
2,209,258,864

7,637,765,298

단기차입금
6,108,000,000

8,060,000,000

유동성사채
44,801,098

15,797,363,288

파생상품부채
14,913,989

5,796,010,683

기타유동부채
276,344,216

960,161,690

매각예정처분집단부채
3,176,585,420

-

II. 비유동부채

1,339,982,797

5,687,124,721

기타지급채무
340,000,000

200,000,000

사채
-

3,127,730,562

순확정급여부채
747,445,110

1,472,719,857

복구충당부채
37,566,467

-

이연법인세부채
214,971,220

886,674,302

부 채 총 계

19,100,303,043

53,312,138,254

자 본

I. 자본금

15,110,923,000

30,721,667,000

보통주자본금
15,110,923,000

30,721,667,000

II. 기타불입자본

137,180,981,950

76,688,374,550

주식발행초과금
107,956,792,253

75,276,644,373

감자차익
27,812,459,520

-

신주인수권대가
747,974,127

747,974,127

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

III. 자본조정

6,597,981

-

자기주식
(3,388,320)

-

주식매수선택권
9,986,301

-

IV. 기타포괄손익누계액

(478,059,412)

(478,059,412)

해외사업환산손익
(95,758,257)

(95,758,257)

관계기업기타포괄손익지분
(382,301,155)

(382,301,155)

V. 결손금

(121,478,226,646)

(83,553,045,682)

법정적립금
979,073,132

979,073,132

미처리결손금
(122,457,299,778)

(84,532,118,814)

자 본 총 계

30,342,216,873

23,378,936,456

부 채 와 자 본 총 계

49,442,519,916

76,691,074,710

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아비스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.매출액
26,832,431,614
66,700,446,475

Ⅱ.매출원가
18,514,022,368
51,096,099,957

Ⅲ.매출총이익
8,318,409,246
15,604,346,518

판매비와 관리비
24,256,310,853
48,215,684,355

Ⅳ.영업이익(손실)
(15,937,901,607)
(32,611,337,837)

기타순손익
(16,010,310,761)
(1,901,264,876)

금융수익
55,718,277
78,081,370

금융비용
2,818,042,678
4,708,046,984

지분법손익
-
(407,115,085)

Ⅴ.법인세차감전순손이익(손실)
(34,710,536,769)
(39,549,683,412)

법인세비용
-
-

Ⅵ.중단영업손익
(3,228,840,759)
329,926,632

Ⅶ.당기순이익(손실)
(37,939,377,528)
(39,219,756,780)

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아비스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2016.1.1(기초자본)
7,817,230,500
56,297,963,499
-
(21,137,115)
(44,477,600,564)
19,616,456,320

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(39,219,756,780)
(39,219,756,780)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
144,311,662
144,311,662

해외사업환산손익
-
-
-
(416,183,518)

(416,183,518)

관계기업기타포괄손익지분
-
-
-
(40,738,779)

(40,738,779)

소유주와의 거래

유상증자
12,442,270,000
7,880,615,733
-
-
-
20,322,885,733

신주인수권의 행사
233,682,000
1,233,023,922
-
-
-
1,466,705,922

전환권의 행사
10,228,484,500
11,276,771,396
-
-
-
21,505,255,896

2016.12.31(기말자본)
30,721,667,000
76,688,374,550
-
(478,059,412)
(83,553,045,682)
23,378,936,456

2017.01.01(기초자본)
30,721,667,000
76,688,374,550
-
(478,059,412)
(83,553,045,682)
23,378,936,456

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(37,939,377,528)
(37,939,377,528)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
18,200,723
18,200,723

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

관계기업기타포괄손익지분
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

유상증자
8,598,868,500
11,336,864,844
-
-
-
19,935,733,344

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
9,986,301
-
-
9,986,301

전환권의 행사
3,608,247,000
21,343,283,036
-
-
-
24,951,530,036

무상감자(주식병합)
(27,817,859,500)
27,812,459,520
(3,388,320)
-
-
(8,788,300)

2017.12.31(기말자본)
15,110,923,000
137,180,981,950
6,597,981
(478,059,412)
(121,474,222,487)
30,346,221,032

연 결 현 금
흐 름 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아비스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(8,468,021,077)

(11,672,221,840)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,942,381,899)

(8,691,532,337)

2. 이자의 수취
29,139,825

293,004,998

3. 이자의 지급
(1,159,028,512)

(3,770,640,566)

4. 배당금 수취
-

556,206,804

5. 법인세의 납부
(395,750,491)

(59,260,739)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(891,821,800)

1,477,579,370

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
399,973,524

7,117,721,213

유형자산의 처분
49,194,024

1,075,065,142

무형자산의 처분
13,181,818

75,790,256

단기금융자산의 처분
60,000,000

4,815,000,000

장기금융자산의 처분
-

78,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-

14,360,100

대여금의 회수
83,751,782

1,059,505,715

보증금의 감소
193,845,900

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,291,795,324)

(5,640,141,843)

단기금융자산의 취득
10,000,000

2,315,000,000

장기금융자산의 취득
-

3,000,000

만기보유금융자산의 취득
-

75,120,000

유형자산의 취득
1,066,438,407

1,424,202,977

투자부동산의 취득
25,000,000

-

무형자산의 취득
20,230,215

32,168,866

대여금의 증가
-

1,790,650,000

보증금의 증가
127,324,314

-

기타고정자산의 변동
42,802,388

III. 재무활동 현금흐름

4,096,648,840

18,469,882,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,418,194,140

66,937,851,614

단기차입금의 차입
9,500,000,000

34,784,395,213

사채의 증가
-

11,898,587,760

유상증자
19,918,194,140

20,254,862,261

신주인수권의 행사
-

6,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,321,545,300)

(48,467,968,860)

단기차입금의 상환
11,452,000,000

46,901,061,882

사채의 상환
13,860,757,000

1,566,906,978

주식병합
8,788,300

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(5,263,194,037)

8,275,240,284

Ⅴ
. 현금성자산의 매각예정 재분류효과

(598,132,391)

Ⅵ. 기초의 현금

15,396,073,748

4,987,403,322

Ⅶ
. 기말의 현금

9,534,747,320

13,262,643,606

* 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 아비스타
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

25,071,710,800

41,034,741,994

현금및현금성자산
9,534,747,320

13,262,643,606

금융기관예치금
-

50,000,000

매출채권
2,865,722,939

5,210,864,598

기타수취채권
398,184,364

3,702,461,290

기타유동자산
1,071,851,942

1,692,200,273

재고자산
8,038,866,555

17,012,467,188

당기법인세자산
134,812,680

104,105,039

매각예정유동자산
3,027,525,000

-

II. 비유동자산

21,420,296,285

28,535,405,058

금융기관예치금
8,000,000

8,000,000

기타수취채권
1,921,249,653

1,941,787,556

종속기업투자
-

5,817,943,441

관계기업투자
443,064,428

627,024,608

유형자산
13,824,213,606

19,653,019,351

투자부동산
5,067,787,909

-

무형자산
33,972,891

339,666,598

기타비유동자산
122,007,798

147,963,504

자 산 총 계

46,492,007,085

69,570,147,052

부 채

I. 유동부채

14,583,734,826

44,104,604,544

매입채무
5,930,416,659

8,934,260,197

기타지급채무
2,209,258,864

4,724,262,689

단기차입금
6,108,000,000

8,060,000,000

유동성사채
44,801,098

15,797,363,288

파생상품부채
14,913,989

5,796,010,683

기타유동부채
276,344,216

792,707,687

II.비유동부채

1,339,982,797

5,011,417,480

기타지급채무
340,000,000

200,000,000

사채
-

3,127,730,562

순확정급여부채
747,445,110

1,472,719,857

충당부채
37,566,467

-

이연법인세부채
214,971,220

210,967,061

부 채 총 계

15,923,717,623

49,116,022,024

자 본

Ⅰ.자본금

15,110,923,000

30,721,667,000

보통주자본금
15,110,923,000

30,721,667,000

II. 기타불입자본

137,180,981,950

76,688,374,550

주식발행초과금
107,956,792,253

75,276,644,373

감자차익
27,812,459,520

-

신주인수권대가
747,974,127

747,974,127

자기주식처분이익
663,756,050

663,756,050

III. 자본조정

6,597,981

-

자기주식
(3,388,320)

-

주식매수선택권
9,986,301

-

IV. 결손금

(121,730,213,469)

(86,955,916,522)

법정적립금
586,492,550

586,492,550

미처리결손금
(122,316,706,019)

(87,542,409,072)

자 본 총 계

30,568,289,462

20,454,125,028

부 채 와 자 본 총 계

46,492,007,085

69,570,147,052

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아비스타
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.매출액
27,205,729,328
67,249,668,265

Ⅱ.매출원가
18,514,022,368
51,096,099,957

Ⅲ.매출총이익
8,691,706,960
16,153,568,308

판매비와 관리비
24,256,310,853
48,215,684,355

Ⅳ.영업이익(손실)
(15,564,603,893)
(32,062,116,047)

기타순손익
(16,443,923,440)
(3,396,333,443)

금융수익
101,250,893
260,680,506

금융비용
2,881,217,071
4,708,046,984

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
(34,788,493,511)
(39,905,815,968)

법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
(34,788,493,511)
(39,905,815,968)

Ⅶ.기타포괄손익
14,196,564
144,311,662

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
18,200,723
144,311,662

기타포괄손익의 법인세효과
(4,004,159)
-

Ⅷ.총포괄이익(손실)
(34,774,296,947)
(39,761,504,306)

Ⅸ.주당순손익

보통주 기본주당순이익(손실)
(1,956)
(9,232)

보통주 희석주당순이익(손실)
(1,956)
(9,232)

자 본 변 동 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아비스타
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
결손금
총 계

주식발행
초과금
신주인수권대가
감자차익
자기주식
처분이익
자기주식
주식매수
선택권

2016.01.01(기초자본)
7,817,230,500
54,759,618,409
874,589,040
-
663,756,050
-
-
(47,194,412,216)
16,920,781,783

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(39,905,815,968)
(39,905,815,968)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
144,311,662
144,311,662

소유주와의 거래

유상증자
12,442,268,500
7,880,615,733
-
-
-
-
-
-
20,322,884,233

신주인수권의 행사
233,683,500
1,359,638,835
(126,614,913)
-
-
-
-
-
1,466,707,422

전환권의 행사
10,228,484,500
11,276,771,396
-
-
-
-
-
-
21,505,255,896

2016.12.31(기말자본)
30,721,667,000
75,276,644,373
747,974,127
-
663,756,050
-
-
(86,955,916,522)
20,454,125,028

2017.01.01(기초자본)
30,721,667,000
75,276,644,373
747,974,127
-
663,756,050
-
-
(86,955,916,522)
20,454,125,028

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(34,788,493,511)
(34,788,493,511)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
14,196,564
14,196,564

소유주와의 거래

유상증자
8,598,868,500
11,336,864,844
-
-
-
-
-
-
19,935,733,344

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
9,986,301
-
9,986,301

전환권의 행사
3,608,247,000
21,343,283,036
-
-
-
-
-
-
24,951,530,036

무상감자(주식병합)
(27,817,859,500)
-
-
27,812,459,520
-
(3,388,320)
-
-
(8,788,300)

2017.12.31(기말자본)
15,110,923,000
107,956,792,253
747,974,127
27,812,459,520
663,756,050
(3,388,320)
9,986,301
(121,730,213,469)
30,568,289,462

현 금 흐 름 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아비스타
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(10,352,965,203)

(11,672,221,840)

1. 영업에서 창출된 현금
(9,272,814,704)

(8,691,532,337)

2. 이자의 수취
109,585,654

293,004,998

3. 이자의 지급
(1,159,028,512)

(3,770,640,566)

4. 배당금 수취
-

556,206,804

5. 법인세의 납부
(30,707,641)

(59,260,739)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

2,528,420,077

1,477,579,370

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,777,413,013

7,117,721,213

유형자산의 처분
49,194,024

1,075,065,142

무형자산의 처분
13,181,818

75,790,256

단기금융자산의 처분
60,000,000

4,815,000,000

장기금융자산의 처분
-

78,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-

14,360,100

대여금의 회수
3,540,061,782

1,059,505,715

보증금의 감소
114,975,389

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,248,992,936)

(5,640,141,843)

단기금융자산의 취득
10,000,000

2,315,000,000

장기금융자산의 취득
-

3,000,000

만기보유금융자산의 취득
-

75,120,000

유형자산의 취득
1,066,438,407

1,424,202,977

투자부동산의 취득

25,000,000

-

무형자산의 취득
20,230,215

32,168,866

대여금의 증가
-

1,790,650,000

보증금의 증가
127,324,314

-

III. 재무활동 현금흐름

4,096,648,840

18,469,882,754

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,418,194,140

66,937,851,614

단기차입금의 차입
9,500,000,000

34,784,395,213

사채의 증가
-

11,898,587,760

유상증자
19,918,194,140

20,254,862,261

신주인수권의 행사
-

6,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,321,545,300)

(48,467,968,860)

단기차입금의 상환
11,452,000,000

46,901,061,882

사채의 상환
13,860,757,000

1,566,906,978

주식병합
8,788,300

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(3,727,896,286)

8,275,240,284

Ⅴ. 기초의 현금

13,262,643,606

4,987,403,322

Ⅵ. 기말의 현금

9,534,747,320

13,262,643,606

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 18(당) 기
2017년 1월 1일
부터
제 17(전) 기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처리예정일
2018년 3월 30일

처리확정일
2017년 3월 24일

(단위:원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

미처리결손금

(122,316,706,019)

(87,542,409,072)

전기이월결손금
(87,542,409,072)

(47,780,904,766)

순확정급여부채의 재측정요소
14,196,564

144,311,661

당기순이익(손실)
(34,788,493,511)

(39,905,815,968

결손금 처리액

27,812,459,520

-

기타자본이입액
27,812,459,520

차기이월 미처리결손금

(94,504,246,499)

(87,542,409,072)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주, %)

구분

제 18 (당) 기말

제 17 (전) 기말

배당내역
주당배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

* 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 아비스타”라 한다. 영문으로는 “Avista Inc.”라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 메타랩스”라 한다. 영문으로는 “metalabs”라 표기한다.

사업다각화를 위한
상호변경

제2조(목적)

7. 화장품 제조 및 판매(도, 소매업)

8. 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매(도.소매업)

10. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조 가공 및 판매업

17. 전 각호에 부대되는 수출입업

18. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

19. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

7. 화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업 
 8. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매
10. 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조 가공 및 판매업

52. 전 각호에 부대되는 수출입업

53. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

54. 전 각호에 부대되는 사업

사업다각화를 위한 
목적사업 변경

제2조(목적)

목적사업 추가

17. 블록체인 플랫폼 개발사업

18. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

19. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업

20. 블록체인 연구개발업

21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

22. 가상화폐 채굴업

23. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업

24. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업

25. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업

26. 의약부외품, 의료기기, 화장품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업

27. 바이오신소재 기업 및 기술에 대한 투자업

28. 바이오신소재 연구 및 개발업

29. 바이오신소재 제품 제조 및 판매업

30. 병,의원 경영관리 및 대행업

31. 의료컨설팅업

32. 의료기기 수입 및 판매업

33. 의약품 및 의료용품 도소매업

34. 홍보 및 마케팅 대행업

35. 외국인환자유치업

36. 스마트팜 기술연구 및 컨설팅 관련업

37. 스마트팜 경영 소프트웨어 관련업

38. 스마트팜 관련업

39. 어그리테크 관련업

40. 푸드테크 관련업

41. 방송프로그램 제작 및 배급

42. 영화제작 및 배급

43. 스포츠 및 연예인 에이전시업

44. 공연 및 녹음시설 운영업

45. 공연장 시설 및 운영업

46. 공연이벤트 기획 및 알선업

47. 인터넷방송 및 미디어사업

48. 음악컨텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업

49. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업

50. 특수목적법인에 대한 직간접투자

51. 의류 전자상거래업

사업다각화를 위한 
목적 신설

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상5명 이내로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

이사의 수 변경

부칙

(추가)

부칙(시행일)

이 정관은2018년3월30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종우
1975-03
사내이사
없음
이사회

최성우
1977-05
사내이사
없음
이사회

윤정현
1975-09
사내이사
없음
이사회

김수현
1975-09
기타비상무이사
없음
이사회

김대열
1977-04
기타비상무이사
없음
이사회

최진오
1975-09
사외이사
없음
이사회

윤성식
1980-11
사외이사
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이종우
현) (주)옐로오투오 헬스케어그룹 총괄대표 
현) (주)모제림 총괄대표
전) (주)모제림코스메디 대표이사 
전) (주)크리퍼트 총괄대표 
현) (주)옐로오투오 헬스케어그룹 총괄대표 
현) (주)모제림 총괄대표
해당사항 없음

최성우
현) (주)그린랩스 대표이사
전) (주)라이프마켓(쿠차) 대표이사 
전) (주)팀그레이프 Founder 
전) (주)옐로쇼핑미디어 대표이사 
현) (주)그린랩스 대표이사
해당사항 없음

윤정현
-
전) 삼일회계법인 회계사 
전) 엘와이앤파트너스㈜ 이사 
전) (주)안강벤처투자 투자본부 본부장, 전무이사 
전) 원앤파트너스(유) 부대표
해당사항 없음

김수현
현) (주)디어스타 대표이사
전) 쿠팡㈜ MD총괄 이사 
전) 방우마이 부사장 
현) (주)디어스타 대표이사
해당사항 없음

김대열
현) (주)오스트인베스트먼트 대표이사
전) 아이엠엠인베스트먼트㈜ 투자본부 팀장 
전) 에스브이인베스트먼트㈜ VC본부 수석팀장 
현) (주)오스트인베스트먼트 대표이사
해당사항 없음

최진오
현) 대산세무그룹압구정 대표세무사
현) 중소기업청 중소기업자문위원 
현) 강남세무서 국세심사위원 
현) 대산세무그룹압구정 대표세무사
해당사항 없음

윤성식
현) 법무법인 울림 대표변호사
전) 법무법인 퍼스트 소속변호사 
전) 법무법인 바른 소속변호사 
현) 법무법인 울림 대표변호사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

4-1호 의안) 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보와 보상을 목적으로 총 6명 대상으로 보통주 총 266,779주의 주식매수선택권을 부여함. 

해당 안건은 2017년 8월 30일 이사회 결의에서 기부여된 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 제18기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 기 공시한 '주식매수선택권 부여' 참고 바람. 

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임지현
감사
감사
보통주
118,569

장지현
비등기이사
상품본부장
보통주
29,642

이승관
비등기이사
물류부문장
보통주
29,642

정진수
비등기이사
영업본부장
보통주
29,642

홍상범
비등기이사
영업부문장
보통주
29,642

윤병곤
비등기이사
아울렛영업부문장
보통주
29,642

총( 6 )명

총 266,779주

※ 금번 주식매수선택으로 교부되는 총주식 266,779주는 2017년 8월 30일 이사회결의에서 최초부여시 총 720,000주(행사가액 611원)였으나, 2017년 9월 5일( 5:1 자본감소)로 인한 총 144,000주(행사가액 3,055원)로 조정되었고, 이후 2017년 11월 24일 유상증자로 인해 다시 총 266,779주(행사가액 1,649원)로 조정되었음.

4-2호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보와 보상을 목적으로
25명 대상으로 보통주 총 1,814,000주의주식매수선택권을 부여함. 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이종우
사내이사후보자
-
보통주
322,000

윤정현
사내이사후보자
-
보통주
322,000

최성우
사내이사후보자
-
보통주
322,000

최홍수
사내이사
관리본부장
보통주
161,000

김수현
비등기이사
-
보통주
161,000

장지현
비등기이사
상품본부장
보통주
33,000

이승관
비등기이사
물류부문장
보통주
33,000

권혁민
직원
-
보통주
33,000

이재우
직원
-
보통주
33,000

김지환
직원
-
보통주
33,000

이재호
직원
-
보통주
33,000

조철훈
직원
-
보통주
29,000

신대승
직원
-
보통주
29,000

지연숙
직원
-
보통주
26,000

송미정
직원
-
보통주
26,000

조윤주
직원
-
보통주
26,000

김민서
직원
-
보통주
26,000

김은숙
직원
-
보통주
23,000

김강인
직원
-
보통주
23,000

이승희
직원
-
보통주
23,000

허지원
직원
-
보통주
20,000

유성민
직원
-
보통주
20,000

유재화
직원
-
보통주
20,000

권두선
직원
-
보통주
20,000

최명준
직원
-
보통주
17,000

총 25 명

총 1,814,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,814,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 
정기주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용, 원단위 미만 절사)

- 행사기간:
정관 제 10조의 1 제6항에 의거 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내 
(2020년 3월 30일 ~ 2025년 3월 29일)

기타 조건의 개요
-조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할, 자본 감소 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

- 기타조건은 당사 정관 및 부여계약서, 관계법령에 의함

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

36,097,631
발행주식 총수의 20%
보통주
7,219,526
5,178,747

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017-08-23
6
보통주
266,779
-
-
266,779

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총 6 명
-
총 266,779 주
-
-
총 266,779 주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 "주주총회 집중예상일"을 피해 개최하는 방안을 신중하게 고려하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.