윈스테크넷 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 윈스테크넷

주주총회소집공고
2.7
주식회사 윈스

주주총회소집공고

2018년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 윈스

대 표 이 사 :
김 대 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17(삼평동) 판교세븐벤처밸리 1동 7층

(전 화)031-622-8609

(홈페이지)http://www.wins21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 남 욱

(전 화)031-622-8600

주주총회 소집공고

(제7 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일(금요일) 오전10시30분

2. 장 소 : 경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

나. 목적사항

- 제 1호 의안 : 제 7기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 310원)

- 제 2 호 의안 : 2017년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건(별첨 1)

- 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 2)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서 주주총회에 직접 참석시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

 2018년 2월 28 일

경기 성남 분당 판교로 228번길 17(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 2동 7층 )

(☏031-622-8600)

주식회사 윈스

대표이사 김 대 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신종영
(출석률: 100%)
이성해
(출석률: 87%)
이캐빈기두
(출석률: 38%)

찬 반 여 부

17-01231
2017.01.23
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
선임일 이전

17-01261
2017.01.26
주식매수선택권(스톡옵션)부여 취소의 건
찬성
찬성

17-02011
2017.02.01
제6기 내부결산승인 및 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

17-02151
2017.02.15
전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

17-02171
2017.02.17
감사위원회의 내부감사보고서 승인의 건
찬성
찬성

17-02231
2017.02.23
제6기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

17-03151
2017.03.14
기업운전일반자금대출(11억) 차입의 건
찬성
찬성

17-03171
2017.03.17
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

17-04121
2017.04.21
시스메이트 구주매입(44,700주)의 건
찬성
찬성
찬성

17-05221
2017.05.22
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
-
찬성

17-06131
2017.06.13
주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
찬성
찬성
-

17-07101
2017.07.10
자사주신탁계약 체결의 건(신한금융투자)
찬성
찬성
-

17-11071
2017.11.07
자사주신탁계약 연장의 건(NH투자증권)
찬성
찬성
-

1711211
2017.11.21
기업운전자금 대출 약정의 건
찬성
-
-

1712051
2017.12.05
사옥 매입 계약 승인의 건
찬성
찬성
-

1712131
2017.12.13
사옥 매입 계약 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 신종영 사외이사
감사위원 이성해 사외이사
감사위원 김남욱 사내이사
2017.01.23
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

2017.01.26
주식매수선택권(스톡옵션)부여 취소의 건
가결

2017.02.01
제6기 내부결산승인 및 현금배당 결의의 건
가결

2017.02.15
전자투표제도 채택의 건
가결

2017.02.17
감사위원회의 내부감사보고서 승인의 건
가결

2017.02.23
제6기 정기 주주총회 소집의 건
가결

2017.03.14
기업운전일반자금대출 약정의 건
가결

2017.03.17
대표이사 선임의 건
가결

2017.04.13
외부감사인 선임의 건
가결

2017.04.21
시스메이트 구주 추가매입
가결

2017.05.22
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2017.06.13
주식매수선택권 부여(안) 승인의 건
가결

2017.07.10
자사주신탁계약 체결의 건
가결

2017.11.07
자사주 신탁계약 연장의 건
가결

2017.11.21
기업운전자금 대출 약정의 건
가결

2017.12.05
사옥 매입 계약 승인의 건
가결

2017.12.13
사옥 매입 계약 변경 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
78,432,250
39,216,125

비상임이사
1
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 정보보안의 특징은 “창과 방패”처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.
정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있는데, 첫째, 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.
둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다.
셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2016년 국내 정보보호기업의 총 매출은 2조 4,319억원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2015년도와 비교해 15.3% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보호산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2016년도 매출액은 전년도 매출액에서 13.4% 성장한 1조8,509억원으로 조사되었습니다. '정보보안 서비스' 분야는 2016년 매출액이 5,810억원으로 전년대비 상승률 22.0%를 보였습니다.

(출처:2016 국내 지식정보보안산업 실태조사, 2016. 12. 한국지식정보보안산업협회)

(3) 경기변동의 특성
당사의 침입방지솔루션(IPS) 및 디도스공격대응솔루션(DDX) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80%이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은상대적으로 높은 편은 아닙니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있는 탓에 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 서비스 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지을 바탕이라 할 수 있습니다.

(5)자금조달상의 특성
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 15년 4월 통과된 '정보보호산업진흥법 등이 있습니다.
또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네트워크 보안 분야에서 차세대 침입방지시스템(ONE-i), DDoS차단시스템(ONE-d)을 주력으로, 차세대방화벽(NGFW), APT공격대응솔루션(APTX), 통합위협관리(TMS)에 이르기까지 시장 이슈에 따른 핵심 솔루션에서 각각 우위를 기록하며 보안기술과 시장을 선도하고 있습니다.

2003년부터 2004년까지는 당시 네트워크 보안의 대표 솔루션인 침입탐지시스템(IDS)으로, 2005년부터 현재까지는 침입방지시스템(IPS)과 DDoS차단시스템으로 각각 업계 선두를 달리고 있습니다. 당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증, ISMS(정보보호관리체계) 인증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술 74건에 대한 국내외 특허권 80건 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다. 
당사는 고객사로 하여금 당사 네트워크 보안 솔루션을 원활하게 운용할 수 있도록 하고 지속적인 제품 관리를 기반으로 고객사의 침해사고를 예방할 수 있도록 체계화된 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어 자체적인 품질보증활동과 예방정비활동을 통해 찾아가는 대고객 서비스를 실천하고 있습니다. 기술지원 서비스는 네트워크 보안 솔루션의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는당사 책임경영시스템의 일환입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구 체 적 용 도
주요상표등
매 출 액

네트워크
보안
제품
(차세대)침입방지(IPS)
네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 보안수행및 관리하는 시스템
Sniper ONE-i(NGIPS)
Sniper ONE-d(NGDDX)
Sniper IPS/IDS
Sniper DDX
Sniper iTMS
Sniper NGFW
Sniper APTX
Sniper AF
35,652

서비스
유지관리
보안관제
컨설팅
보안관련 
서비스제공
Sniper MSS
Sniper BD1
18,080

상품
정보보안
솔루션
외부솔루션 
판매용
-
13,503

기타
-
-
시스메이트
DPI
NIC
4,753

합계

71,988

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 IPS,DDX, 통합위협관리(AF), APT공격대응솔루션(APTX), 고성능 방화벽 등의 솔루션을 앞세워 보다 다양한 보안 대응책을 제안하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2000년 이후 IDS(침입탐지시스템)을 시작으로 네트워크 정보보안 솔루션 개발을 통해 쌓아온 당사만의 기술 노하우를 바탕으로 다양화된 공격에 대한 솔루션 개발과 급속도로 커지고 있는 네트워크 통신환경 변화에 대한 대응속도를 가속화하고 있습니다.

당사는 해외사업에 진출한 지 10여년 만에 1000만달러 수출의 탑을 수상했으며, 이를 기반으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획입니다. 또한 새로운 지능형지속가능위협(APT)대응 솔루션의 기능고도화, 그리고 40G/100G 대용량 차세대침입방지시스템(Sniper One)에 대한 기능고도화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품개발을 바탕으로 앞으로 다가올 5G 등 4차산업혁명시대 흐름에 맞춰 국내시장 확대 및 해외 시장진출의 발판으로 삼을 예정입니다.

특히 올 1분기에는 작년 하반기부터 진행해 오고 있는 일본 최대 이동통신사에 공급했던 물량에 대한 교체수요에 대비하여 진행중인 성능테스트 방식의 하나인 PoC(개념검증, 고객사 요구사항에 대한 제품 반영)방식에 대한 필드테스트를 진행중에 있으며, 테스트기간동안 고객사의 요구사항에 대한 신속한 개발대응(Customizing)을 통해 조속한 시일 내로 테스트 통과할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 

또한 작년 4월부터 신제품 개발을 위해 다수의 차세대 방화벽(NGFW) 전문 개발인력 영입을 통해 제품개발을 진행하고 있으며, 개발 관련한 지재권 확보 또한 작년 10월에 완료함으로써, 올해 6월 제품인증을 통해 하반기에 본격적인 시장출시를 통해 새로운 성장엔진 아이템으로 자리메김할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

더불어 신규관제서비스로 보안우회 및 코로케이션 서비스인관제서비스의 "아이벙커(I-Bunker)"서비스 런칭을 통해 기존의 B2B 뿐만 아니라 B2C까지 당사의 우수한 관제서비스를 제공영역을 넓혀 솔루션 뿐 아니라 서비스 영역에서도 차별화된 성장세를 이어감으로써, 네트워크보안관련 다양한 경쟁력있는 제품 및 서비스영역 확대토록 회사역량을 집중해함으로써 지속적으로 성장토록 노력할 것입니다.

(5) 조직도

171107 윈스 조직도.jpg
180315 윈스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년 별도기준으로 매출은 전년대비 9% 감소한 672억에, 영업이익은 전년대비 4% 감소한 81억을 기록하였으며, 종속회사인 시스메이트 실적을 포함한 연결기준으로는 매출은 720억에 영업이익은 75억을 기록하였습니다.

매출 세부항목에서는 별도기준으로 솔루션은 13% 성장한 356억, 서비스는 30% 증가한 181억을 나타냈으며, 상품은 31% 감소한 135억을 나타냈습니다.

주요 증가요인으로는 솔루션에서는 통신사 장비 추가 및 교체 납품 등으로 솔루션 매출 증가를 이끌었으며, 서비스에서는 원격관제 성장 등 꾸준한 증가세 등으로 30% 이상의 성장을 꾸준히 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
 (1) 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 7 기 2017. 12. 31 현재

제 6 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7 기
제 6 기

자 산

유동자산

73,686,301,252
98,331,171,080

현금및현금성자산
3,4,22,36
10,576,250,986
7,951,980,594

단기금융상품
4
11,415,598,483
20,615,757,023

매출채권및기타채권
4,5,22
14,809,938,272
22,058,700,637

기타유동금융자산
4,6,35
28,030,791,527
37,753,572,443

재고자산
7,10
7,952,719,058
9,329,045,136

기타유동자산
8
896,092,246
622,115,247

당기법인세자산

4,910,680
-

비유동자산

59,908,430,744
27,804,976,963

기타비유동금융자산
4,6,22
12,736,432,878
4,714,591,339

기타비유동채권
4,14
536,743,333
639,063,198

관계기업투자
13
-
8,061,538,566

투자부동산
10,12
1,979,104,345
1,147,315,233

유형자산
9,10,20
40,613,674,139
11,882,018,564

무형자산
11
3,827,855,944
743,650,963

이연법인세자산
33
214,620,105
616,799,100

자 산 총 계

133,594,731,996
126,136,148,043

부 채

유동부채

16,873,835,136
18,180,008,976

매입채무및기타유동채무
4,15,22
10,346,082,041
13,333,511,971

단기차입금
4,16,20
3,900,000,000
2,000,000,000

유동충당부채
17
722,892,130
446,984,958

기타유동부채
18
1,471,521,571
1,449,434,827

당기법인세부채
33
433,339,394
950,077,220

비유동부채

22,537,574,593
21,799,241,055

장기차입금
4,16,20
50,000,000
-

사채
4,19
22,422,657,449
21,749,241,055

기타비유동채무
4
64,917,144
50,000,000

부 채 총 계

39,411,409,729
39,979,250,031

자 본

자본금
1,23
5,739,365,500
5,652,615,500

자본잉여금
23
39,710,187,691
37,493,242,500

기타자본항목
24,25
(7,885,705,183)
(3,886,100,098)

기타포괄손익누계액
26
941,004,245
203,644,869

이익잉여금
27
51,788,987,998
46,693,495,241

비지배지분

3,889,482,016
-

자 본 총 계

94,183,322,267
86,156,898,012

부 채 와 자 본 총 계

133,594,731,996
126,136,148,043

 (2) 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7 기
제 6 기

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액
29,37
71,987,776,219
73,562,031,084

매출원가
29,30
41,782,746,333
45,523,279,002

매출총이익

30,205,029,886
28,038,752,082

판매비와관리비
29,30
22,744,319,311
19,583,564,345

영업이익

7,460,710,575
8,455,187,737

금융수익
32
2,518,588,165
3,476,304,528

금융원가
32
1,820,257,638
885,228,758

기타이익
31
197,247,692
103,505,708

기타손실
31
65,310,841
47,673,448

관계기업투자손익
13
663,827,024
(954,485,391)

법인세차감전순이익

8,954,804,977
10,147,610,376

법인세비용
33
1,234,271,794
1,355,240,681

당기순이익

7,720,533,183
8,792,369,695

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

8,007,425,477
8,007,425,477

비지배지분에 귀속될 당기순이익

(286,892,294)
-

주당이익
34

기본주당이익

744
806

희석주당이익

744
806

기타포괄손익

925,885,528
(484,488,047)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법이익잉여금

-
37,544,259

법인세효과

-
(8,259,737)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

1,126,630,422
146,479,602

지분법자본변동

-
19,440,439

재분류조정

60,402,307
(824,602,822)

법인세효과

(261,147,201)
144,910,212

당기총포괄이익

8,646,418,711
8,307,881,648

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

8,933,311,005
-

총포괄손익, 비지배지분

(286,892,294)
-

(3) 연결이익잉여금처분계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제7 기
제 6 기

미처분이익잉여금
50,468,662,622
45,664,363,137

전기이월이익잉금
42,461,237,145
36,842,708,920

당기순이익
8,007,425,477
8,792,369,695

잉여금조정

29,284,522

이익잉여금처분액
3,629,664,698
3,203,125,992

이익준비금
329,969,518
291,193,272

이익배당금
3,299,695,180
2,911,932,720

차기이월이익잉여금
46,838,997,924
42,461,237,145

(4) 연결기준자본변동표

<연결자본변동표>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

5,652,615,500

35,590,361,856

(2,057,753,039)

717,417,438

40,513,805,904

80,416,447,659

80,416,447,659

당기순이익(손실)

8,792,369,695

8,792,369,695

8,792,369,695

지분법이익잉여금

29,284,522

29,284,522

29,284,522

기타포괄손익

(513,772,569)

(513,772,569)

(513,772,569)

연결대상범위의 변동

배당금지급

(2,641,964,880)

(2,641,964,880)

(2,641,964,880)

주식기준보상거래

473,161,661

473,161,661

473,161,661

자기주식 거래로 인한 증감

(2,301,508,720)

(2,301,508,720)

(2,301,508,720)

전환권대가

1,585,733,872

1,585,733,872

1,585,733,872

신주인수권대가

317,146,772

317,146,772

317,146,772

자본 증가(감소) 합계

1,902,880,644

(1,828,347,059)

(513,772,569)

6,179,689,337

5,740,450,353

5,740,450,353

2016.12.31 (기말자본)

5,652,615,500

37,493,242,500

(3,886,100,098)

203,644,869

46,693,495,241

86,156,898,012

86,156,898,012

2017.01.01 (기초자본)

5,652,615,500

37,493,242,500

(3,886,100,098)

203,644,869

46,693,495,241

86,156,898,012

86,156,898,012

당기순이익(손실)

8,007,425,477

8,007,425,477

(286,892,294)

7,720,533,183

기타포괄손익

925,885,528

925,885,528

925,885,528

연결대상범위의 변동

46,863,191

(188,526,152)

(141,662,961)

4,176,374,310

4,034,711,349

배당금지급

(2,911,932,720)

(2,911,932,720)

(2,911,932,720)

주식기준보상거래

86,750,000

2,170,082,000

(206,344,735)

2,050,487,265

2,050,487,265

자기주식 거래로 인한 증감

(3,793,260,350)

(3,793,260,350)

(3,793,260,350)

자본 증가(감소) 합계

86,750,000

2,216,945,191

(3,999,605,085)

737,359,376

5,095,492,757

4,136,942,239

3,889,482,016

8,026,424,255

2017.12.31 (기말자본)

5,739,365,500

39,710,187,691

(7,885,705,183)

941,004,245

51,788,987,998

90,293,840,251

3,889,482,016

94,183,322,267

(5) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 7 기
제 6 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,377,882,100
7,476,098,576

1. 영업에서 창출된 현금

17,793,710,677
9,602,507,313

가. 당기순이익

7,720,533,183
8,792,369,695

나. 비현금항목의 조정
36
3,743,817,489
3,206,983,970

다. 운전자본의 조정
36
6,329,360,005
(2,396,846,352)

2. 이자의 수취

1,209,494,136
367,641,403

3. 이자의 지급

(1,013,889,856)
(120,463,092)

4. 법인세의 환급(납부)

(1,611,432,857)
(2,373,587,048)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,996,723,910)
(22,586,569,551)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

122,999,102,490
60,660,197,987

단기금융상품의 처분

86,881,478,829
45,584,238,227

당기손익인식금융자산의 처분

1,141,802,829
3,681,662,676

매도가능금융자산의 처분

26,435,751,200
9,464,089,621

장기금융자산의 처분

-
110,056,563

단기대여금의 회수

3,029,500,000
102,000,000

장기보증금의 회수

-
1,013,450,000

유형자산의 처분

38,636,365
19,090,908

무형자산의 처분

125,000,000
-

국고보조금의 수령

109,872,046
685,609,992

보증금의 감소

17,872,000
-

관계기업투자주식의 처분

2,577,776,000
-

연결실체변동으로 인한 증가

2,641,413,221
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(129,995,826,400)
(83,246,767,538)

단기금융상품의 취득

76,336,220,289
56,676,608,596

당기손익인식금융자산의 취득

-
-

유동성매도가능금융자산의 취득

19,849,774,309
23,995,156,914

장기금융상품의 취득

81,083,880
36,650,792

단기대여금의 증가

6,730,000,000
150,000,000

비유동성매도가능금융자산의 취득

-
750,000,000

유형자산의 취득

1,419,196,118
1,229,949,160

무형자산의 취득

2,813,251,804
398,202,076

임대보증금의 감소

50,000,000
-

보증금의 증가

16,300,000
10,200,000

건설중인자산의 증가

22,700,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,650,325,740)
18,981,526,400

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

5,713,745,000
23,925,000,000

단기차입금의 증가

3,900,000,000
-

장기차입금의 증가

50,000,000
-

주식선택권의 행사

1,763,745,000
-

전환사채의 발행

-
19,937,500,000

신주인수권부사채의 발행

-
3,987,500,000

2. 재무활동으로인한현금유출액

(12,364,070,740)
(4,943,473,600)

단기차입금의 상환

2,000,000,000
-

유동성장기부채의 상환

3,496,526,290
-

비지배지분 소유주의 종속기업지분 추가취득

165,390,000
-

자기주식의 취득

3,793,260,350
2,301,508,720

배당금의 지급

2,908,894,100
2,641,964,880

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

2,730,832,450
3,871,055,425

V. 기초현금및현금성자산

7,951,980,594
4,074,166,543

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(106,562,058)
6,758,626

VII. 당기말현금및현금성자산
3,36
10,576,250,986
7,951,980,594

- 연결재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

(1) 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 7 기 2017. 12. 31 현재

제 6 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 7 기
제 6 기

자산

유동자산

69,343,244,200

98,331,171,080

현금및현금성자산

3,4,23,37

8,924,443,619

7,951,980,594

단기금융상품

4

11,113,598,483

20,615,757,023

매출채권 및 기타유동채권

4,5,23,36

13,523,288,874

22,058,700,637

기타유동금융자산

4,6,36

27,982,791,527

37,753,572,443

재고자산

7,10,36

6,941,792,279

9,329,045,136

기타유동자산

8

857,329,418

622,115,247

비유동자산

58,282,540,246

27,600,573,805

기타비유동금융자산

4,6,21,23

12,326,051,055

4,714,591,339

기타비유동채권

4,15

536,743,333

639,063,198

종속기업에 대한 투자자산

13,36

6,268,307,000

6,102,917,000

관계기업투자

14,36

0

1,696,566,235

투자부동산

10,12

0

1,147,315,233

유형자산

9,10,35

35,624,266,447

11,882,018,564

영업권 이외의 무형자산

11

3,097,319,714

743,650,963

이연법인세자산

34

429,852,697

674,451,273

자산총계

127,625,784,446

125,931,744,885

부채

유동부채

14,330,183,070

18,180,008,976

매입채무 및 기타유동채무

4,16,23,36

9,824,436,316

13,333,511,971

단기차입금

4,17

2,100,000,000

2,000,000,000

유동충당부채

18

662,407,579

446,984,958

기타유동부채

19

1,309,999,781

1,449,434,827

당기법인세부채

34

433,339,394

950,077,220

비유동부채

22,422,657,449

21,799,241,055

기타비유동채무

4,36

0

50,000,000

사채

4,20

22,422,657,449

21,749,241,055

부채총계

36,752,840,519

39,979,250,031

자본

자본금

1,24

5,739,365,500

5,652,615,500

자본잉여금

24

39,663,324,500

37,493,242,500

기타자본구성요소

25,26

(7,885,705,183)

(3,886,100,098)

기타포괄손익누계액

27

1,058,717,402

132,831,874

이익잉여금(결손금)

28

52,297,241,708

46,559,905,078

자본총계

90,872,943,927

85,952,494,854

자본과부채총계

127,625,784,446

125,931,744,885

(2) 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

주석

제 7 기

제 6 기

수익(매출액)

30,36,38

67,235,062,547

73,562,031,084

매출원가

30,31

38,931,304,058

45,523,279,002

매출총이익

28,303,758,489

28,038,752,082

판매비와관리비

30,31

20,211,518,146

19,583,564,345

영업이익(손실)

8,092,240,343

8,455,187,737

금융수익

33

2,460,022,949

3,476,304,528

금융원가

33

1,768,438,918

885,228,758

관계기업투자손익

32

881,209,765

(1,000,000,000)

기타이익

32

124,190,440

103,505,708

기타손실

63,263,854

47,673,448

법인세비용차감전순이익(손실)

9,725,960,725

10,102,095,767

법인세비용

34

1,076,691,375

1,345,227,466

당기순이익(손실)

8,649,269,350

8,756,868,301

기타포괄손익

925,885,528

(528,936,112)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

925,885,528

(528,936,112)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)

1,126,630,422

146,479,602

매도가능금융자산평가손익의 세전재분류조정

60,402,307

(824,602,822)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세

(261,147,201)

149,187,108

총포괄손익

9,575,154,878

8,227,932,189

주당이익

35

기본주당이익(손실)

804

800

희석주당이익(손실)

804

800

(3) 이익잉여금처분계산서
 <이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제7 기
제 6 기

미처분이익잉여금
50,976,916,332
45,530,772,974

전기이월이익잉금
42,327,646,982
36,773,904,673

당기순이익
8,649,269,350
8,756,868,301

이익잉여금처분액
3,629,664,698
3,203,125,992

이익준비금
329,969,518
291,193,272

이익배당금
3,299,695,180
2,911,932,720

차기이월이익잉여금
47,347,251,634
42,327,646,982

 (4) 자본변동표

<자본변동표>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

5,652,615,500

35,590,361,856

(2,057,753,039)

661,767,986

40,445,001,657

80,291,993,960

당기순이익(손실)

8,756,868,301

8,756,868,301

기타포괄손익

(528,936,112)

(528,936,112)

배당금지급

(2,641,964,880)

(2,641,964,880)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,301,508,720)

(2,301,508,720)

주식기준보상거래

473,161,661

473,161,661

전환권대가

1,585,733,872

1,585,733,872

신주인수권대가

317,146,772

317,146,772

자본 증가(감소) 합계

0

1,902,880,644

(1,828,347,059)

(528,936,112)

6,114,903,421

5,660,500,894

2016.12.31 (기말자본)

5,652,615,500

37,493,242,500

(3,886,100,098)

132,831,874

46,559,905,078

85,952,494,854

2017.01.01 (기초자본)

5,652,615,500

37,493,242,500

(3,886,100,098)

132,831,874

46,559,905,078

85,952,494,854

당기순이익(손실)

8,649,269,350

8,649,269,350

기타포괄손익

925,885,528

925,885,528

배당금지급

(2,911,932,720)

(2,911,932,720)

자기주식 거래로 인한 증감

(3,793,260,350)

(3,793,260,350)

주식기준보상거래

86,750,000

2,170,082,000

(206,344,735)

2,050,487,265

자본 증가(감소) 합계

86,750,000

2,170,082,000

(3,999,605,085)

925,885,528

5,737,336,630

4,920,449,073

2017.12.31 (기말자본)

5,739,365,500

39,663,324,500

(7,885,705,183)

1,058,717,402

52,297,241,708

90,872,943,927

 (5) 현금흐름표

<현금흐름표>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

주석

제 7 기

제 6 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

16,599,233,828
7,476,098,576

1. 영업에서 창출된 현금

17,325,829,562
9,602,507,313

가. 당기순이익

8,649,269,350
8,756,868,300

나. 비현금항목의 조정
37
2,989,257,790
3,242,485,365

다. 운전자본의 조정
37
5,687,302,422
(2,396,846,352)

2. 이자의수취

1,176,137,174
367,641,403

3. 이자의지급

(292,755,081)
(120,463,092)

4.법인세의환급(납부)

(1,609,977,827)
(2,373,587,048)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(10,682,010,635)
(22,586,569,551)

1. 투자활동으로인한현금유입액

118,892,889,996
60,660,197,987

단기금융상품의 감소(증가)

85,496,278,829
45,584,238,227

당기손익인식금융자산의 처분

1,141,802,829
3,681,662,676

매도가능금융자산의 처분

26,435,751,200
9,464,089,621

단기대여금의 감소

3,029,500,000
102,000,000

장기금융상품의 감소

-
110,056,563

유형자산의 처분

24,909,092
19,090,908

무형자산의 처분

70,000,000
-

국고보조금의 수령

109,872,046
685,609,992

보증금의 감소

7,000,000
1,013,450,000

관계기업투자주식의 처분

2,577,776,000
-

2. 투자활동으로인한현금유출액

(129,574,900,631)
(83,246,767,538)

단기금융상품의 취득

75,994,120,289
56,676,608,596

매도가능금융자산의 취득

19,849,774,309
24,745,156,914

단기대여금의 증가

6,730,000,000
150,000,000

장기금융상품의 취득

33,803,880
36,650,792

보증금의 증가

16,000,000
10,200,000

종속기업투자주식의 취득

165,390,000
-

유형자산의 취득

1,363,022,349
1,229,949,160

무형자산의 취득

2,672,789,804
398,202,076

임대보증금의 감소

50,000,000
-

건설중인자산의 증가

22,700,000,000
-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(4,838,409,450)
18,981,526,400

1. 재무활동으로인한현금유입액

3,863,745,000
23,925,000,000

단기차입금의 증가

2,100,000,000
-

전환사채의 발행

-
19,937,500,000

신주인수권부사채의 발행

-
3,987,500,000

주식선택권의 행사

1,763,745,000
-

2 .재무활동으로인한현금유출액

(8,702,154,450)
(4,943,473,600)

단기차입금의 상환

2,000,000,000
-

자기주식의 취득

3,793,260,350
2,301,508,720

배당금의 지급

2,908,894,100
2,641,964,880

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

1,078,813,743
3,871,055,425

V. 기초현금및현금성자산

7,951,980,594
4,074,166,543

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(106,350,718)
6,758,626

VII. 기말현금및현금성자산
3.37
8,924,443,619
7,951,980,594

- 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 7 기(안)
제 6 기

주당액면가액(원)
500
500

별도당기순이익

8,649,269,350

8,756,868,300

별도주당순이익(원)

804

800

현금배당금총액(백만원)
3,299,695,180
2,911,932,720

주식배당금총액(백만원)
-
-

별도기준 현금배당성향(%)
38.1
33.3

현금배당수익률(%)
보통주
2.5
2.3

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
310
270

우선주
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2 호 의안 : 2017년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건

나. 의안의 요지

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진을 포함한 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직급/직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외11명

직원

보통주
69,000

OOO외1명

-

보통주
△10,000((주1))

총 10 명

총 59,000 주

주1) 2018년 1~2월 퇴사자 2명 발생에 따른 부여 취소

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 도는 자기주식
-

부여일자
2017.6.13

부여기관
이사회

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 12,330
(부여일 전일(2017.6.12) 기준 2개월

1주, 1개월, 2개월 가중평균의 산술평균 가격보다 높은 가액으로 산정)

행사기간(5년) : 2019.6.13~2024.6.13

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

※ 참고사항

당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2018년 1월 3일 매년 주주총회 개최장소인 단지 공용 대회의실을 대관 신청을 하였으며, 당사의 등기임원이 계열회사 임원을 겸직하고 있으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.