배럴 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 배럴

주주총회소집공고
2.7
주식회사 배럴

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
이상훈, 서종환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로709,4층(논현동, 로얄빌딩)

(전 화)02-335-3176

(홈페이지)http://www.getbarrel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박종길

(전 화)02-335-3176

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제25조 규정에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 오전 11시

2. 장 소 : ㈜배럴 본점회의실

서울특별시 강남구 논현로 709, 4층(논현동, 로얄빌딩)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1)영업보고

2)감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 
 제2-1호 의안 : 사내이사 이상훈(임기 조정을 위한 재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-15억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건-2억원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 정기주주총회는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증, 공증용위임장 1부(인감도장날인 및 인감증명서 1부 첨부)

- 대리행사 : 주총 참석장, 의결위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인), 대리인신분증, 공증용위임장 1부(인감도장날인 및 인감증명서1부 첨부)

※ 금번 당사 주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안기홍
(출석률: 66.6%)
이동훈
(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017.03.14
1. 재무제표 승인의 건
2. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2017.04.17
지점 설치의 건
-
-

3
2017.05.12
임시주주총회 소집의 건
-주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

4
2017.05.18
명의개서대행기관 선정의 건
-
-

5
2017.08.01
코스닥시장 상장 동의의 건
찬성
찬성

6
2017.11.28
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총
승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

기타비상무이사
1
1,500
-
-
-

(*)주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다.

특히, 부가가치 측면에서 보면 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 물리적 가치뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격차이가 크며 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 부가가치가 차별화되는 사업입니다.

(산업의 성장성)
국내 전체 의류 시장의 규모는 2016년 약 38조원 달하는 수준으로 추정되며, 스포츠웨어 시장 규모는 약 7조원으로 추정됩니다. 

애슬레저 시장과 관련해서 한국패션산업연구원에 따르면 2010년 국내 애슬레저 시장규모는 5,000억원에달했으며 2016년에는 1.5조원으로 3배 증가하였습니다. 이는 국내 전체 스포츠웨어 시장규모인 7.0조원의 21.4%를 차지하는데, 애슬레저웨어 시장규모는 1) 국내 레저활동 중 러닝, 조깅, 산책의 선호도가 높고, 2) 1인 가구 증가에 따라 혼자 운동하기가 새로운 트랜드로 자리잡으면서 운동복이 자기의 패션을 보여주는 정체성이 되어가고 있기 때문인 것으로 설명됩니다. 특히 여성의 생활체육 참여비중이 증가한 것도 주요한 원인 중 하나이며 이러한 트렌드에 힘입어 애슬레저웨어는 2018년에는 2조원의 시장규모를 형성할 것으로 전망되며, 연평균 31.9%의 고성장을 시현중에 있습니다.

래쉬가드 시장과 관련하여 업계, 보도 자료 및 당사의 추정에 의하면 국내 래쉬가드 시장은 2014년 300억원에서 2015년 1,000억원 수준, 2016년 1,300억원~2,000억원수준으로 추산되고, 래쉬가드 시장이 향후 몇 년 간 적게는 30%, 많게는 100%까지 성장할 것이라고 예측하고 있습니다. 

(경기변동의 특성)
의류산업은 경기변동에 따라 소비유형이 달라지는 탄력적 산업으로, 가처분소득의 증감에 따라 의류 지출에 대한 증가율도 함께 변화하는 특징이 있습니다. 또한, 경기상황에 따른 소비심리의 변화에 따라 의류비 소비지출 심리도 함께 변동하고 있습니다.

(경쟁요소)
의류산업은 비교적 소규모의 자본과 기획력이 있다면 신규로 시장에 진입하는 것은 다른 산업에 비해 어려운 것은 아닙니다.

다만, 그 브랜드를 지속적으로 발전시키고 유지하는 것이 더 중요하고 어렵다고 볼 수 있습니다. 신규 의류 브랜드를 런칭 한 후 일정 규모 이상의 매출을 올리면서 브랜드 인지도를 소비자에게 지속적으로 각인시키고 브랜드 아이덴터티를 시장에 안착시키기 위해서는 디자인/기획력, 기술력, 마케팅, 물류 및 유통에 있어서 경쟁력이 필요하고 장기간의 노력, 지속적인 투자와 이를 뒷받침할 만한 자본력이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품군은 스포츠용 의류 및 용품으로, 구체적인 주력 제품은 워터스포츠와 애슬레저 의류 및 용품입니다. 브랜드 "BARREL(배럴)"을 보유하고 있으며, 판매는 직접판매와 간접판매가 있으며 각 판매경로에 온라인과 오프라인 채널을 두고 있습니다. 직접판매는 B2C로 판매되는 직영과 B2B로 판매되는 사입매출(Wholesale)로 구성되어 있으며, 간접판매는 백화점, 면세점 등을 비롯하여 위탁판매 방식을 두고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 스포츠웨어 특히 워터스포츠 부문 관련해서 신뢰성 있는 기관이 발표한 브랜드별 시장점유율과 관련된 자료가 없습니다. 또한, 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드 별로 다양한 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 외부에 매출 현황이 상세히 공시 또는 배포되지 않으므로 공신력 있는 시장점유율 산출이어렵습니다. 다만, 당사 내부적으로 파악한 내용과 일부 주요 경쟁 업체의 공시자료에 근거할 경우 워터스포츠웨어 부분에서 당사는 국내 최상위권의 시장점유율을 보이고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 시장의 특성과 관련해서 소비자는 단순히 가격경쟁력이 있는 제품을 원하는 것이 아니라 남들과 다른 특별함을 느낄 수있고 자신의 개성을 잘 드러낼 수 있거나 자신의 기호와 필요성을 따져 봐서 그 지불가치가 있다고 하면 적극적으로 구매하는 경향이 있습니다. 이런 경향의 소비를 이른바 가치소비라고 일컫는데 최근 일련의 불황과 저성장을 체험하면서 이런 소비행태가 일반화된 상황입니다.

아울러 사회 전반적인 생활 수준 향상에 따른 라이프 스타일에 대한 가치관의 변화로건강, 미용, 운동 등의 분야에 관심이 급증하고 있는 추세입니다. 이런 추세를 반영하여 최근 애슬레저룩이 유행하고 있는데 이는 편안한 옷차림을 넘어 실용적이고 스타일리시한 감성을 동시에 적용할 수 있는 룩을 일컫는 말로써, 활동성과 기능성을 가진 스포츠웨어의 장점을 취하면서 장소에 구애받지 않고 언제 어디서든 편하게 입고 활동할 수 있는 것으로 최근의 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 워터스포츠 제품라인업 및 고객기반을 확고히 함과 동시에 애슬레저 사업부에 인력 및 시설투자, 마케팅을 확대할 계획입니다. 러닝, 조깅 등 여성 생활체육참여비중 증가로 애슬레저 시장은 2018년 2조원 시장을 형성할 전망이고, 이에 따라워터스포츠웨어 성공요소를 애슬레저 부문에 적용하여 애슬레저웨어 및 용품의 본격적 매출 확대를 계획하고 있습니다. 

아울러, 비교적 올드한 스타일의 기존 브랜드에 맞서 좀더 트렌디한 스타일을 내세워실내수영복 시장에 진출할 계획이며, 화려한 색감을 바탕으로 젊고 건강하고, 액티브하고 트렌디한 브랜드 이미지에 맞는 워터기반, 여행컨셉의 색조화장품을 새롭게 출시할 예정입니다. 

또한, 해외시장을 확대하여 성장모멘텀을 지속해 나갈 계획입니다. 당사는 이미 자사중국몰/미국몰을 오픈한 상태이며, 동남아 최대 온라인 쇼핑몰인 ZALORA(홍콩, 대만, 싱가폴) 및 중국 VIP.COM에 입점하였고, 중국 현지 B2C몰인 티몰의 제안으로 2018년 입점 협의 중에 있으며, 중국 진출 관련 합작 파트너사 발굴을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도(2017.12.31 현재)

배럴조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2018년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제8기 2017년 12월 31일 현재

제7기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
15,175,879,129
11,799,609,858

현금및현금성자산
7,345,775,568
5,344,070,554

매출채권
1,536,667,449
1,512,568,564

기타금융자산
38,228,349
12,918,946

기타유동자산
582,177,749
266,640,801

재고자산
5,673,030,014
4,663,410,993

비유동자산
2,862,826,896
2,158,146,360

기타금융자산
1,358,117,017
1,070,782,837

유형자산
1,120,151,527
866,508,035

무형자산
96,074,269
77,551,374

이연법인세자산
288,484,083
143,304,114

자 산 총 계
18,038,706,025
13,957,756,218

부채

유동부채
1,436,568,983
2,033,569,235

매입채무
325,362,563
35,994,455

차입금
-
1,124,980,000

당기법인세부채
641,399,423
523,097,058

충당부채
8,235,780
7,206,670

기타금융부채
304,074,020
229,333,604

기타유동부채
157,497,197
112,957,448

비유동부채
3,964,975,119
3,389,084,660

차입금
1,891,889,919
1,717,213,605

파생상품부채
2,073,085,200
1,671,871,055

순확정급여부채
-
-

부채 총계
5,401,544,102
5,422,653,895

자본

자본금
2,727,273,000
2,727,273,000

기타자본
(2,334,502,724)
(2,441,465,500)

이익잉여금
12,244,391,647
8,249,294,823

자본 총계
12,637,161,923
8,535,102,323

자본과 부채 총계
18,038,706,025
13,957,756,218

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제8기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
35,286,004,621
24,246,628,364

매출원가
10,425,920,449
7,054,402,893

매출총이익
24,860,084,172
17,192,225,471

판매비와관리비
19,198,681,774
12,640,491,441

영업이익
5,661,402,398
4,551,734,030

기타수익
17,896,687
24,630,821

기타비용
(181,531,671)
(20,264,743)

금융수익
5,641,999
152,499,568

금융비용
(585,039,915)
(149,515,302)

법인세비용차감전순이익
4,918,369,498
4,559,084,374

법인세비용
923,272,674
845,966,058

당기순이익
3,995,096,824
3,713,118,316

기본주당순손익

기본주당순손익

732
681

희석주당순손익

희석주당순손익

692
635

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제8기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제8기
제7기

미처분이익잉여금

12,244,392

8,249,295

전기이월미처분이익잉여금
8,249,295

4,536,177

당기순이익
3,995,097

3,713,118

차기이월미처분이익잉여금

12,244,392

8,249,295

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제8기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

자본금

기타
자본

항목

이익
 잉여금

합 계

전기초
102,040,000
197,960,160
4,536,176,507
4,836,176,667

무상증자
2,625,233,000
(2,639,425,660)

(14,192,660)

총포괄손익 :

-

당기순이익
-
-
3,713,118,316
3,713,118,316

전기말
2,727,273,000
(2,441,465,500)
8,249,294,823
8,535,102,323

당기초
2,727,273,000
(2,441,465,500)
8,249,294,823
8,535,102,323

총포괄손익 :

-

당기순이익
-
-
3,995,096,824
3,995,096,824

소유주와의 거래등

주식기준보상

106,962,776

106,962,776

당기말
2,727,273,000
(2,334,502,724)
12,244,391,647
12,637,161,923

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제8기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

당기

전기

영업활동 현금흐름
4,025,662,604
336,230,690

영업에서 창출된 현금흐름
4,982,430,668
1,797,316,240

이자의 수취
4,259,636
3,887,192

이자의 지급
(10,877,422)
(51,453,327)

법인세납부액
(950,150,278)
(1,413,519,415)

투자활동 현금흐름
(854,609,047)
(1,333,139,156)

단기투자자산의 취득
-
-

단기투자자산의 처분
-
2,912,238

유형자산의 취득
(522,901,947)
(725,634,944)

유형자산의 처분
-
20,909,090

무형자산의 취득
(44,372,920)
(17,090,360)

기타금융자산의 감소
200,000
180,090,000

기타금융자산의 증가
(287,534,180)
(794,325,180)

재무활동 현금흐름
(1,124,980,000)
3,048,709,024

차입금의 차입
-
650,000,000

차입금의 상환
(1,124,980,000)
(1,025,020,000)

상환전환우선주 발행
-
3,437,921,684

무상증자 발행비용
-
(14,192,660)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(44,368,543)
5,303,146

현금및현금성자산의 순증가
2,001,705,014
2,057,103,704

기초 현금및현금성자산
5,344,070,554
3,286,966,850

기말 현금및현금성자산
7,345,775,568
5,344,070,554

※ 주석사항은 2018년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상훈
1966.07.14
사내이사
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

(*) 임기조정을 위한 재선임입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
약력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

이상훈
경영총괄

96.02 서울대학교 조선해양공학과

96.02~96.08 인터파크

96.08~01.10 이네트

03.12~현재 젠앤벤처스 대표이사

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(1)
5(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1) 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 실무일정의 조율과 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 부득이하게 제8기 정기주주총회를 3월 30일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다. 

2) 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.