셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.7
주식회사 셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2018 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 병 준

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

제4기 정기

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제4기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회소집통지서, 신분증

- 대리행사 : 주주총회소집통지서, 별첨 ‘정기주주총회 참석 위임장’(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

[별첨]

1. 정기주주총회 참석 위임장

 2018년 3월 15일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유병탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
등의 성명

기세웅
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2017.02.08
- 제3기 재무제표 승인의 건
참석

2
2017.02.23
- 제3기 연결 재무제표 승인의 건
- 제3기 정기주주총회 소집의 건
참석

3
2017.02.28
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참

4
2017.03.24
- 서울지점 주소 이전의 건
불참

5
2017.04.05
- 기타목적용 곽민철이사 자금 대여의 건
- 내부회계관리자 임명의 건
불참

6
2017.04.13

- 자회사(일본법인) 설립의 건

- 하나은행 에너지이용합리화자금대출 대환의 건

참석

7
2017.04.28
- 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아) 기한연장의 건
참석

8
2017.06.28
- 하나은행 기업운전일반자금대출 차입의 건
참석

9
2017.06.30
- 대전 본점 소재지 이전의 건
불참

10
2017.11.22
- 신한은행 일반자금대출 차입의 건
참석

11
2017.11.29
- 기타(복리후생)목적용 임원 자금 대여 연장의 건
참석

12
2017.12.04
- 일본 해외현지법인 자본금 증자의 건
참석

13
2017.12.29
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

주) 이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
HIMS Inc
(종속회사)
2017.01.01
~2017.12.31
3.3
1.41

매출거래
셀바스AI
(최대주주)
2017.01.01
~2017.12.31
2.7
1.18

매입거래
BEIJING SELVAS HEALTHCARE
(종속회사)
2017.12.29
4.8
2.08

매입거래
인프라웨어테크놀러지
(관계회사)
2017.01.01
~2017.12.31
2.8
1.23

주1) 거래 종류상 매출, 매입은 매출총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2016년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
HIMS Inc
(종속회사)
2017.01.01
~2017.12.31
38.7
16.75%

주1) 상기 비율은 2016년도 연결 재무제표상의 매출액대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 노인들 입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족한 장애인 혹은 노인들입니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 노인인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]

당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기 입니다.

특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는 성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가할 수 밖에 없는 구조입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료진단기기 분야인 ‘아큐닉(ACCUNIQ)’ 브랜드와 장애인 보조공학기기 분야인 ‘힘스(HIMS)’ 브랜드의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

구 분

사 업 부

제 품 명

설 명

아큐닉

(ACCUNIQ)

의료진단기기

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

힘스

(HIMS)

보조공학기기

점자정보단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

전자독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해 파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

[보조공학기기 부문]

보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 아주 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]
당사 의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

또한 점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며, 해외 시장 점유율은 2017년 기준 12%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, 지난해 신제품 ACCUNIQ BC380 출시 이후 미국, 중국, 일본 등 해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 소프트웨어 기술을 바탕으로 혁신할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기 관련하여 지속적으로 새로운 제품과 사업을 추진하고 있습니다.

인공지능 기반 딥러닝 기술을 보유한

가진 모회사 셀바스AI와의 기술 연계를 통해 당사는 Smart HealthCare 시장에서
경쟁우위를 확보할 수 있을 것입니다.

(4) 조직도

20180101 조직도.jpg
20180101 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 시각장애인, 노인용 점자정보단말기, 독서확대기 등을 생산하는 보조공학기기 사업부문은 힘스(HIMS
)
와
체성분 분석기, 혈압계 등을 생산하는 의료진단기기 사업부문은 아큐닉(ACCUNIQ)으로 브랜드명을 정하여 두 사업부문을 영위하고 있습니다.

2017년말 기준 매출액은 연결재무제표 기준 296억원으로 전년 동기 231억원 대비 28.1% 증가하였고, 영업이익은 2억원으로 전년동기 영업손실 67억원 대비하여 흑자전환하였고, 당기순손실은 92.5% 개선되었습니다. 매출액 증가와 손익구조 개선의 주요 원인은 점자정보단말기 한소네5와 체성분분석기 아큐닉 BC380 등 주요 신제품을 출시하였고, 기존의 미국 현지법인의 사업영역을 확장하고 중국과 일본에 현지 법인을 신규로 설립하여 해외 신규 시장에 적극적으로 진입하였기 때문입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재
무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결 재무상태표>

제 4 기 2017.12.31 현재

제 3 기 2016.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 4 기
제 3 기

자산

유동자산
22,325,902,204

18,948,378,084

현금및현금성자산
3,286,156,872

4,714,867,098

단기금융자산
-
-

매출채권 및 기타유동채권
10,067,133,363

4,848,329,857

기타수취채권
708,436,093

656,523,100

기타유동금융자산
-
-

재고자산
7,202,464,618

7,482,440,568

기타유동자산
1,060,394,605

1,223,682,091

당기법인세자산
1,316,653

22,535,370

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산
32,370,496,165

26,533,279,233

기타비유동금융자산
-
-

장기기타수취채권
734,044,502

464,466,100

매도가능금융자산
100,000,000

100,000,000

유형자산
19,309,860,809

13,573,542,780

무형자산
11,940,723,417

12,092,839,564

이연법인세자산
285,867,437

302,430,789

자산총계
54,696,398,369

45,481,657,317

부채

유동부채
20,963,727,780

4,530,362,614

매입채무
1,197,265,433

136,127,995

기타지급채무
1,836,826,477

3,817,962,658

단기차입금
5,398,235,146
-

유동성장기차입금
12,000,000,000
-

기타유동비금융부채
172,616,177

267,754,047

유동충당부채
358,784,547

308,517,914

당기법인세부채
-
-

비유동부채
5,918,489,505

14,035,473,993

장기매입채무 및 기타비유동채무
33,929,843

15,208,259

장기차입금
5,700,000,000

12,700,000,000

기타비유동금융부채
-

1,147,989,831

퇴직급여채무
-
-

기타비유동비금융부채
184,559,662

172,275,903

이연법인세부채
-
-

부채총계
26,882,217,285

18,565,836,607

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
27,814,181,084

26,915,820,710

납입자본
25,291,706,996

21,652,747,875

자본금
6,573,535,500

6,322,639,700

주식발행초과금
18,718,171,496

15,330,108,175

기타자본구성요소
304,290,447

1,928,783,493

이익잉여금(결손금)
2,218,183,641

3,334,289,342

비지배지분
-
-

자본총계
27,814,181,084

26,915,820,710

자본과부채총계
54,696,398,369

45,481,657,317

<연 결 손 익 계 산 서 (포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액
29,575,767,705

23,086,797,282

매출원가
16,650,750,004

13,917,216,409

매출총이익
12,925,017,701

9,169,580,873

판매비와관리비
12,765,533,170

15,902,249,059

영업이익(손실)
159,484,531

(6,732,668,186)

기타이익
550,548,236

596,897,590

기타손실
1,157,568,650

4,885,290,701

금융수익
49,267,905

89,962,924

금융원가
700,794,721

3,842,586,523

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,099,062,699)

(14,773,684,896)

법인세비용
17,043,002

96,008,987

당기순이익(손실)
(1,116,105,701)

(14,869,693,883)

기타포괄손익
181,741,649

(51,426,605)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
181,741,649

(51,426,605)

매도가능금융자산
-
-

해외사업환산손익
181,741,649

(51,426,605)

총포괄손익
(934,364,052)

(14,921,120,488)

당기순이익(손실)의 귀속
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,116,105,701)

(14,869,693,883)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

포괄손익의 귀속
-
-

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(934,364,052)

(14,921,120,488)

포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익
-
-

기본주당이익(손실)
(87)

(1,315)

희석주당이익(손실)
(87)

(1,315)

<연결 자본변동표>

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 :원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본
미처분이익잉여금(미처리결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

5,370,320,200

(4,570,320,200)

89,657,607

18,203,983,225

19,093,640,832

19,093,640,832

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)

(14,869,693,883)

(14,869,693,883)

(14,869,693,883)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식매수선택권

292,196,346

292,196,346

292,196,346

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

해외사업장환산외환차익

(51,426,605)

(51,426,605)

(51,426,605)

자기주식취득

(173,032,229)

(173,032,229)

(173,032,229)

합병관련자본변동

540,000,000

10,314,000,000

1,771,388,374

12,625,388,374

12,625,388,374

상환전환우선주의 전환

412,319,500

9,586,428,375

9,998,747,875

9,998,747,875

2016.12.31 (기말자본)

6,322,639,700

15,330,108,175
1,928,783,493

3,334,289,342

26,915,820,710

0

26,915,820,710

2017.01.01
 (기초자본)
포괄손익
당기순이익(손실)

6,322,639,700

15,330,108,175
1,928,783,493

3,334,289,342

26,915,820,710

0

26,915,820,710

자본의 변동

(1,116,105,701)
(1,116,105,701)

(1,116,105,701)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식매수선택권
130,896,000
578,688,412
(30,849,577)
-
678,734,835

678,734,835

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

해외사업장환산외환차익

181,741,649

181,741,649

181,741,649

자기주식취득

(3,996,744)

(3,996,744)

(3,996,744)

주식병합자본변동
(200)
(4,275,103)

(4,275,303)

(4,275,303)

전환사채의 전환
120,000,000
2,813,650,012
(1,771,388,374)

1,162,261,638

1,162,261,638

2017.12.31 (기말자본)
6,573,535,500
18,718,171,496
304,290,447
2,218,183,641
27,814,181,084

27,814,181,084

 <연결 현금흐름표>

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 4 기
제 3 기

영업활동현금흐름
(5,830,073,595)

(6,225,925,731)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(5,368,148,408)

(5,410,739,700)

이자수취
24,204,796

147,947,863

배당금수취
-
-

이자지급
(506,869,050)

(824,354,461)

법인세납부(환급)
20,739,067

(138,779,433)

투자활동현금흐름
(6,336,058,561)

7,405,127,838

단기금융상품의 취득
-
-

단기금융상품의 처분
-

10,208,015,862

단기대여금및수취채권의 취득
(300,000,000)

(150,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
471,966,460

158,516,360

유형자산의 취득
(7,570,673,565)

(3,502,804,828)

유형자산의 처분
1,590,178,970

570,109,870

무형자산의 취득
(843,620,022)

(1,589,408,511)

무형자산의 처분
192,876,316

87,636,364

기타금융자산의 취득
-
-

기타금융자산의 처분
-
-

장기대여금및수취채권의 취득
(509,794,702)

(491,939,942)

장기대여금및수취채권의 처분
200,549,860

679,047,022

정부보조금의 수취
432,458,122

109,173,498

유동매도가능금융자산의 취득
-

(52,680,460)

유동매도가능금융자산의 처분
-

65,843,400

사업결합으로 인한 현금유입
-

747,619,203

사업결합으로 인한 현금유출
-

(484,000,000)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-

1,050,000,000

재무활동현금흐름
10,832,861,769

(5,615,697,229)

단기차입금의 증가
7,779,381,013

1,093,482,986

단기차입금의 상환
(2,381,145,867)

(7,223,482,986)

유동성장기차입금의 상환
(700,000,000)

(12,665,000)

장기차입금의 증가
5,700,000,000

700,000,000

기타비유동금융부채의증가
-
-

배당금지급
-
-

자사주의 매입
(3,996,744)

(173,032,229)

사업결합으로 인한 단주처리
(6,423,033)
-

유상증자(합병상장)
445,046,400
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,333,270,387)

(4,436,495,122)

기초현금및현금성자산
4,714,867,098

9,218,291,442

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(80,359,724)

(66,929,222)

기말현금및현금성자산
3,301,236,987

4,714,867,098

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 4 기 2017.12.31 현재

제 3 기 2016.12.31 현재

(단위 :원 )

제 4 기
제 3 기

자산

유동자산
22,997,357,893

18,177,508,900

현금및현금성자산
2,977,472,688

3,703,251,418

단기금융자산

매출채권 및 기타유동채권
11,736,652,181

5,704,779,796

기타수취채권
660,537,745

656,523,100

재고자산
6,559,731,307

6,866,737,125

기타유동자산
1,061,652,112

1,223,682,091

당기법인세자산
1,311,860

22,535,370

매각예정비유동자산

비유동자산
33,087,937,853

27,433,750,338

기타비유동금융자산

장기기타수취채권
719,670,800

464,466,100

매도가능금융자산
100,000,000

100,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
805,700,167

1,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산
805,700,167

1,000,000,000

유형자산
19,245,370,382

13,503,165,021

무형자산
11,940,723,417

12,092,839,564

이연법인세자산
276,473,087

273,279,653

자산총계
56,085,295,746

45,611,259,238

부채

유동부채
21,290,712,662

4,433,731,905

매입채무
1,168,036,885

125,664,713

기타지급채무
2,261,733,570

3,817,962,658

단기차입금
5,398,235,146

유동성장기차입금
12,000,000,000

기타유동비금융부채
111,001,072

189,658,457

유동충당부채
351,705,989

300,446,077

당기법인세부채

비유동부채
5,884,997,048

13,991,997,964

장기매입채무 및 기타비유동채무
33,929,843

15,208,259

장기차입금
5,700,000,000

12,700,000,000

기타비유동금융부채

1,147,989,831

기타비유동비금융부채
151,067,205

128,799,874

부채총계
27,175,709,710

18,425,729,869

자본

납입자본
25,291,706,996

21,652,747,875

자본금
6,573,535,500

6,322,639,700

주식발행초과금
18,718,171,496

15,330,108,175

기타자본구성요소
(178,589,264)

1,800,604,461

이익잉여금(결손금)
3,796,468,304

3,732,177,033

비지배지분

자본총계
28,909,586,036

27,185,529,369

자본과부채총계
56,085,295,746

45,611,259,238

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 4 기
제 3 기

매출액
28,175,433,644

20,575,799,519

매출원가
16,659,265,118

13,243,724,661

매출총이익
11,516,168,526

7,332,074,858

판매비와관리비
10,239,259,809

14,851,909,336

영업이익(손실)
1,276,908,717

(7,519,834,478)

기타이익
575,768,625

560,616,625

기타손실
1,146,487,846

4,884,199,482

금융수익
51,505,273

87,485,634

금융원가
696,117,282

3,842,586,523

법인세비용차감전순이익(손실)
61,577,487

(15,598,518,224)

법인세비용
(2,713,784)

16,099,564

당기순이익(손실)
64,291,271

(15,614,617,788)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

총포괄손익
64,291,271

(15,614,617,788)

주당이익

기본주당이익(손실)
5

(1,380)

계속영업기본주당이익(손실)
5

(1,380)

희석주당이익(손실)
5

(1,380)

계속영업희석주당이익(손실)
5

(1,380)

<자본변동표>

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본
미처분이익잉여금(미처리결손금)

2016.01.01 (기초자본)

5,370,320,200

(4,570,320,200)

(262,907,060)

19,346,794,821

19,883,887,761

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(15,614,617,788)

(15,614,617,788)

주식매수선택권

292,196,346

292,196,346

자기주식취득

(73,199)

(73,199)

합병관련자본변동

540,000,000

10,314,000,000

1,771,388,374

12,625,388,374

상환전환우선주의 전환

412,319,500

9,586,428,375

9,998,747,875

2016.12.31 (기말자본)

6,322,639,700

15,330,108,175

1,800,604,461

3,732,177,033

27,185,529,369

2017.01.01 (기초자본)
6,322,639,700
15,330,034,976
1,800,604,461
3,732,177,033
27,185,529,369

자본의 변동
포괄손익
당기순이익(손실)

64,291,271
64,291,271

주식매수선택권
130,896,000
578,688,412
(30,849,577)

678,734,835

자기주식취득

(176,955,774)

(176,955,774)

주식병합자본변동
(200)
(4,275,103)

(4,275,303)

전환사채의 전환
120,000,000
2,813,650,012
(1,771,388,374)

1,162,261,638

2017.12.31 (기말자본)
6,573,535,500
18,718,098,297
(178,516,065)
3,796,468,304
28,909,586,036

 <현금흐름표>

제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 :원 )

제 4 기
제 3 기

영업활동현금흐름
(5,237,451,380)

(6,180,031,961)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(4,777,768,354)

(5,362,368,640)

이자수취
26,442,164

145,470,573

이자지급
(506,869,050)

(824,354,461)

법인세납부(환급)
20,743,860

(138,779,433)

투자활동현금흐름
(6,082,148,861)

6,395,223,220

단기금융상품의 취득

단기금융상품의 처분

10,208,015,862

단기대여금및수취채권의 처분
471,966,460

158,516,360

단기대여금및수취채권의 취득
(300,000,000)

(150,000,000)

유형자산의 취득
(7,524,519,677)

(3,498,351,832)

유형자산의 처분
1,589,261,247

555,752,256

무형자산의 취득
(843,620,022)

(2,073,408,511)

무형자산의 처분
192,876,316

87,636,364

장기대여금및수취채권의 취득
(495,421,000)

(491,939,942)

장기대여금및수취채권의 처분
200,549,860

679,047,022

정부보조금의 수취
432,458,122

109,173,498

유동매도가능금융자산의 취득

(52,680,460)

유동매도가능금융자산의 처분

65,843,400

사업결합으로 인한 현금유입

747,619,203

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(805,700,167)

(1,000,000,000)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
1,000,000,000

1,050,000,000

재무활동현금흐름
10,659,902,739

(5,430,073,199)

유상증자
445,046,400

단기차입금의 증가
7,779,381,013

1,093,482,986

단기차입금의 상환
(2,381,145,867)

(7,223,482,986)

장기차입금의 증가
5,700,000,000

700,000,000

장기차입금의 상화
(700,000,000)

기타비유동금융부채의증가

사업결합으로 인한 단주처리
(183,378,807)

(73,199)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(659,697,502)

(5,214,881,940)

기초현금및현금성자산
3,703,251,418

8,985,062,580

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(66,081,228)

(66,929,222)

기말현금및현금성자산
2,977,472,688

3,703,251,418

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제4기
제3기

주당액면가액 (원)
100
500

(연결)당기순이익(백만원)
(1,116)
(14,870)

주당순이익 (원)
(87)
(1,315)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

* 당사는 최근 2사업연도에 해당하는 기간 동안 배당을 하지 않았습니다.
* 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피하여 개최하려 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율 등을 고려하여 주주총회일정을 2018년 3월 30일로 결정하였습니다. 

당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 주주총회 일정 변경 등을 검토했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 어려움이 있어 부득이 하게 주주총회 개최일을 2018년 3월 30일로 유지하게 되었습니다. 

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.