AJ네트웍스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: AJ네트웍스

주주총회소집공고
2.7
AJ네트웍스(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 15일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
반채운, 홍성관

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 AJ빌딩 10층

(전 화)02-6363-9999

(홈페이지)http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)유성준

(전 화)02-6363-9990

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님께

제 18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거, 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9 에이제이빌딩 5층 대강의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

제 4호 의안 : 이사선임의 건

제 5호 의안 : 감사선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:참석장, 신분증

- 대리행사:참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,

대리인신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 15일

AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 반 채 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임일
(출석률:19.2%)
채명수
(출석률:19.2%)

찬 반 여 부

1회차

2017-01-12

이사의 경업 승인에 관한 건

찬성

찬성

2회차

2017-02-10

기채에 관한 건

불참

불참

3회차

2017-02-23

타법인 지분 취득의 건

찬성

찬성

4회차

2017-02-24

기말 감사전 재무제표 승인의 건

불참

불참

5회차

2017-03-02

정기주주총회 소집의 건

지점폐지의 건

찬성

찬성

6회차

2017-03-07

타 법인 지분취득의 건

찬성

찬성

7회차

2017-03-10

내부회계통제 운영실태 점검보고의 건

찬성

찬성

8회차

2017-03-13

AJ전시몰 차입금에 대한 연대보증의 건

불참

불참

9회차

2017-03-16

지점설치의 건

지점이전의 건

불참

불참

10회차

2017-03-29

신규법인 출자 참여 건

찬성

찬성

11회차

2017-03-31

대표이사 선임의 건

이사의 경업승인에 관한 건

찬성

찬성

12회차

2017-04-03

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

13회차

2017-04-11

기채에 관한 건

불참

불참

14회차

2017-04-14

사채 발행에 관한 건

불참

불참

15회차

2017-05-08

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

16회차

2017-05-15

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

17회차

2017-05-16

임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

18회차

2017-05-19

기채에 관한 건

불참

불참

19회차

2017-06-07

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

20회차

2017-06-15

지점설치의 건

불참

불참

21회차

2017-06-20

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

22회차

2017-06-23

연대보증의 건

불참

불참

23회차

2017-07-04

연대보증의 건

불참

불참

24회차

2017-07-20

사채발행의 건

불참

불참

25회차

2017-07-24

기채에 관한 건

불참

불참

26회차

2017-07-25

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

27회차

2017-07-31

대여금 출자전환의 건

찬성

찬성

28회차

2017-07-31

기채에 관한 건

불참

불참

29회차

2017-08-01

보증보험 가입의 건

불참

불참

30회차

2017-08-07

연대보증의 건

불참

불참

31회차

2017-08-28

지점이전의 건

불참

불참

32회차

2017-09-06

타법인 지분 취득의 건

찬성

찬성

33회차

2017-09-08

사모사채 발행의 건

불참

불참

34회차

2017-09-15

자회사설립 및 투자승인의 건

불참

불참

35회차

2017-09-26

지점 이전의 건

불참

불참

36회차

2017-10-11

대여금지급보증의 건

불참

불참

37회차

2017-10-25

기채에 관한 건

불참

불참

38회차

2017-10-25

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

39회차

2017-10-26

기채에 관한 건

불참

불참

40회차

2017-11-06

기업간 대여금 지급의 건

불참

불참

41회차

2017-11-06

전자단기사채 발행 한도에 관한 건

불참

불참

42회차

2017-11-10

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

43회차

2017-11-20

기체에 관한 건

불참

불참

44회차

2017-11-23

기채에 관한 건

불참

불참

45회차

2017-11-24

기채에 관한 건

불참

불참

46회차

2017-11-27

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

47회차

2017-12-01

사모사채 발행에 관한 건

불참

불참

48회차

2017-12-05

계열사 대여금지급의 건

불참

불참

49회차

2017-12-07

기채에 관한 건

불참

불참

50회차

2017-12-18

대여금지급보증의 건

불참

불참

51회차

2017-12-27

태양광발전소 사업양수도 계약체결의 건

불참

불참

52회차

2017-12-28

계열사 대여금 지급의 건

불참

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
60,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 개요 및 시장의 특성
 
 소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 정수기나 안마의자 렌탈 사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌 신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 자동차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
 
 현재 렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 렌탈 시장은 아이템 별 다수의 소규모 업체가 영업을 하고 있는 상태이나, 렌탈 사업의 특성상 자산 관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다.
 
 렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의 경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 자산의 회전율이 떨어질 경우 회수율 역시 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 지속적인 연체 등으로 계약 해지 사유가 발생하여 계약이 종료될 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.
 
 렌탈과 유사한 성격을 가지는 업종으로 리스가 있습니다. 리스와 렌탈의 가장 큰 차이점은 금융감독원의 감독 여부입니다. 리스는 여신전문금융업법에 의하여 규정되어 금융감독원의 지휘와 통제를 받는 제도권 금융기관(캐피탈, 종합금융 등)에 의하여 이뤄지는 금융 상품이고, 렌탈은 상법상 법인설립 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 렌탈회사에서 실행하는 상품입니다.
 
 ○ 리스와 렌탈의 차이점

구 분

리 스

렌 탈

대상물건

불특정 물건

특정물건

이 용 자

특정

불특정

사용기간

장기(통상 3년 이상)

단기(1일 ~ 3년)

물건선정

이용자 구매요청

렌탈사 수요예측

재고보유

불보유

보유

이용절차

금융기관 이용절차

리스보다 간편

중도해약

원칙적 불가능

반환가능

유지보수

이용자 책임

렌탈사 책임

보 험

이용자 부담

렌탈사 부담

특 성

금융성격(물적금융)

임대차성격

○ 부가가치세법상의 차이점 : 리스는 부가가치세법상 금융, 용역의 범위로 간주하여 면세거래에 해당하나 렌탈거래는 임대차거래로서 과세거래에 해당합니다.

부가세

리 스

렌 탈

물건 구입시
 부가세

이용자가 부담하고 매입세액 공제

렌탈사가 부담하고 매입세액 공제

리스료
 또는 렌탈료

비과세

과세
 (렌탈료에 대해 발생한 부가세를 
 이용자가 부담하고 매입세액공제)

법인세법(소득세법)상의 차이점 : 리스의 경우 운용리스에 해당되는 경우에만 리스료전액에 대하여 비용처리가 가능하나, 렌탈의 경우 임대차거래에 해당되어 렌탈료 전액을 조기에 비용처리가 가능합니다.

(2) 업계 현황
 
 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 
 
 당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 공산품, 화학제품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 비료 및 농산물 업종, 사료, 판지 등은 시장진입 초기 단계라 시장의 성장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다.
 
 국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.
 오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 
 
 당사 건설장비사업부문 중 하나인 고소장비(AWP)는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비(AWP) 1대가 현장인력 3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 14,000여대 규모로서 국내 시장점유율 1위를 점하고 있습니다.
 
 ○ 경쟁사 현황

구분

AJ네트웍스

롯데렌탈

한국렌탈

한국파렛트풀

설립일

2000.02.10

2005.10.17

1989.07.21

1985.10.02

대표이사

반채운, 홍성관

표현명

엄윤기

서병륜

주요
 사업부문

파렛트,
 OA기기,
 건설장비,
 유통 등

전자통신기기
 (계측기),
 렌트카,
 대부업 등

전자통신기기
 (계측기),
 OA기기,
 건설장비등

파렛트,
 물류기기 외

○ 경쟁사 영업특성 및 동향

구분

영업특성

동향

AJ네트웍스

파렛트, OA기기, 고소장비(AWP)를
 중심으로 다양한 아이템으로
 렌탈 사업 확대 중 
 종합 렌탈사로서 성장 지속

주요핵심사업부를 중심으로 파생된
 신규 사업아이템 확대

롯데렌탈

차량 렌탈을 주력으로 계측기,
 OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸

케이티 그룹에서 롯데그룹으로 매각

한국렌탈

건설 장비 및 해외 투자에 주력

단기 반납형 렌탈 부문을 중심으로
 기존 임대사업을 축소하고
 사우디, 베트남 등 해외 건설장비에 주력

한국파렛트풀

안정된 매출처 확보 및
 선두기업으로 시장 점유

높은 수준의 경상이익율을 보이고 있으며
 렌탈자산에 대해 지속적으로 투자

(3) 향후 전망
 
 국내 렌탈시장은 1990년대 후반 이후로 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다.
 
 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.
 
 종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여 OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로 2000년에 설립되었으며, 2002년 10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후 2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를 AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 
 설립 초기 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비(AWP), 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을 갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 또한 2007년 아주 좋은 발전소(태양광 발전), 2011년 AJ에코라인(자원재생업), 2013년 AJ솔루션(과금 솔루션 및 소프트웨어 개발)등의 자회사 설립을 통해 렌탈 사업과 시너지를 낼 수 있는 새로운 사업 영역으로 확장을 도모 하였습니다. 2015년 2월 사업부문의 추가 역량확보에 따른 경쟁력 강화의 일환으로 AJ에코라인(주), AJ솔루션(주)는 당사에 흡수합병 되어 사업부의 형태로 사업을 영위하고 있습니다.
 당사는 OA기기 중심의 영업에서 벗어나 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일렌탈사업을 신규 런칭하였습니다. 또한 2006년 신규로 진입한 고소장비(AWP)는 최근 대기업의 투자확대시기와 맞물려 호황을 누리고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하였고, 파렛트영업망과 고소장비(AWP)의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 포크리프트렌탈 사업에 진출하였습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다.
 사업의 분산 및 다각화는 추가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 적습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가) 파렛트 부문 : 파렛트 렌탈사업은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 추가로 각 산업 업계별로 자사파렛트와 목재파렛트의 사용비중이 낮아지고 렌탈파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가되고 있으며, 최근 표준파렛트 비사용 신규업종(농산물, 사료, 판지, 전자) 시장진입 초기 단계를 넘어 확장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장확대와 시장점유율 증대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 추가로 파렛트 품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 포크리프트렌탈사업과 물류시장 부자재 유통사업에 신규 진입하여, 큰 폭의 매출성장을 이루고 있습니다.

.

나) IT 부문 : 국내 IT기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로, 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.

국내 IT기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 30%)와 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어, 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 보유하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형의 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 물류지원팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다각적으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업도 병행하고 있습니다.

최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 모바일로 확산되는 추세이며 태블릿, 올인원 PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비도 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면 연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 모바일 디바이스 렌탈 전담 부서를 신설하여 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 등)와 통신회선을 결합한 렌탈 사업을 런칭하여 기업 모바일 렌탈 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다.

요컨대 당사는 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 OA장비 렌탈 고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

프린팅 솔루션(복합기렌탈) 부문의 경우, 제조사(및 대리점)가 주도하는 현재의 국내 렌탈 시장의 저수익형 구조를 탈피하기 위하여, 일본/미국 등 렌탈 선진국과 같이 전문 렌탈 업체가 시장을 주도하는 방식으로 전환 발전하기 위한 영업 전략을 시행하고 있습니다. 이를 위해, 전국 주요 거점을 확보하고, 이를 바탕으로 한 유지보수 등 고객 서비스 조직을 확충하여 렌탈 서비스 중심의 사업화를 추구하고 있습니다. 또한, 제조사의 대리점으로 예속되지 않은 중소규모 임대사업자와의 제휴를 추진하여 임대사업자의 로컬마케팅 역량과 당사의 자금력 및 렌탈 인프라를 결합한 임대상품을 확대 중입니다, 이를 바탕으로 제조사 의존도를 축소하고 전체 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 또한, 자체 연구/개발한 복합기 운영 솔루션 및 프로세스를 활용하여, 대학교/공공시설/도서관 등을 대상으로 유무인POD(Publish On Demand)센터 구축 영업을 진행 중이며, 이를 통해, 매출 확대 및 렌탈 거점 전국망 구축을 꾀하고 있습니다.

당사는 사업부 내 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다.

다) 건설장비 및 해외부문: 건설장비 및 해외부문: 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 건설장비 렌탈 부문은 고소장비(AWP) 약14,000여대, 지게차3,300여대 규모의 장비를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율1위를 점하고 있으며 고소장비와 지게차 모두 지속적으로 장비보유 대수를 증가할 예정입니다. 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행 중입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획으로 사우디, 베트남 및 미국에 진출 하였습니다. 건설 수요가 활발한 사우디 및 베트남 국내기업 투자에 따라 삼성엔지니어링(주), 삼성전자(주)등 대기업과 동반진출하여 기간 산업 현장에 건설장비를 투입하고 있으며 현재는 현지기업에 장비를 임대함으로 안정적으로 현지화하고 있습니다. 이를 바탕으로 건설장비 렌탈 수요가 예상되는 중동 및 동남아시아로 시장을 확대하고자 검토중입니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 불용자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있을 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율

상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율

구분

AJ네트웍스

한국렌탈

오릭스렌텍

한국
 파렛트풀

롯데렌탈

파렛트

33%

-

-

67%

-

OA기기

30%

15%

15%

-

15%

고소장비(AWP)

25%

8%

-

-

4%

- 당사 자체 시장조사 자료입니다.

(3) 시장의 특성

소비자들의 소비패턴이 소모품 관리 및 유지보수가 필요한 상품은 소유에서 렌탈로 변화해감에 따라 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비(AWP) 등의B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 

파렛트 렌탈사업은 신생업체의 진입장벽이 높은 사업영역으로 네트워크기반의 대규모 자산투입이 병행하여야 하며, 렌탈의 노하우와 안정적인 물류인프라공급으로 운영경험이 충분히 밑바탕 되어야 하는 사업입니다. 안정적인 매출과 대량의 고객처를 대상으로 기존고객에 대한 타 아이템의 연계영업 또한 가능합니다. 전반적인 파렛트렌탈시장의 증가에 추가로 물류활동에 수반되는 물류기기(지게차) 및 포장부자재(유통) 시장의 공급선이 파렛트렌탈업계로 전환되는 추세이며, 이는 당사의 지속 가능한 사업의 안정성을 추구할 수 있습니다. 그 외로 제조, 유통, 물류업계를 대상으로 하는 다양한 물류서비스 제공부분도 확대될 가능성이 있습니다.

국내OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.
IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체OA 시장 중 렌탈시장은 약6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며Server , 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 

당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비1대가 현장인력3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가2003년3,000여대에서 2017년 55,000여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비(AWP), 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. 
 파렛트 렌탈의 경우, 농산물시장 정부지원 파렛트사용 확대 정책으로 당사 신규 계약처 증가시킴과 동시에 미개척시장인 자동차업체를 대상으로 파렛트 영업을 확대하고, 가전시장 대형화 추세에 따른 대형 파렛트 수요 증가를 기반으로 해외시장을 개척하여 물류부자재 유통사업을 확대시킬 계획입니다.
 건설장비 부문의 경우, 2016년 고소장비(AWP) 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있는 지게차렌탈사업에 진출하였습니다. 또한 2017년 고소장비(AWP)의 현장 영업력을 활용할 수 있는 고소작업트럭 임대 사업에 진출 하였습니다. 향후 성공적으로 성공적으로 시장에 정착한 아이템과 함께 시너지 효과를 낼 수 있는 품목으로 다양화 할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
- 본 공고에 표시된 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 확정 전 결산자료입니다. 
따라서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있으니
정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
※ 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

318,561,878,455

345,416,728,536

현금및현금성자산
77,623,394,923

128,499,184,276

단기금융상품
1,366,172,085

376,558,254

당기손익인식금융자산
1,404,922,800

1,817,692,200

매출채권
122,019,373,112

92,607,267,878

재고자산
54,450,902,271

48,758,273,799

기타유동금융자산
25,037,749,025

50,419,586,745

기타유동자산
36,644,057,103

22,938,165,384

이연법인세자산
15,307,136

-

Ⅱ. 비유동자산

2,035,343,225,950

1,735,900,124,893

장기금융상품
499,628,869

474,481,682

매도가능금융자산
24,745,500,552

21,855,801,173

관계기업투자
29,267,777,194

13,191,603,476

렌탈자산
1,478,051,677,790

1,305,514,644,671

유형자산
331,177,213,078

252,633,766,155

무형자산
70,752,003,122

55,569,122,687

투자부동산
810,603,649

23,493,318,807

기타비유동금융자산
76,984,374,916

48,102,016,035

기타비유동자산
11,296,653,524

8,614,515,819

이연법인세자산
11,757,793,256

6,450,854,388

자 산 총 계

2,353,905,104,405

2,081,316,853,429

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,208,803,522,351

992,364,518,455

매입채무
79,719,214,136

72,684,824,261

단기차입금
491,426,376,541

397,709,232,557

유동성장기차입금
169,014,025,866

198,417,845,443

유동성사채
341,735,630,792

219,772,488,350

기타유동금융부채
88,008,984,601

76,900,110,421

기타유동부채
34,129,932,084

18,983,474,055

당기법인세부채
4,769,358,331

7,896,543,368

Ⅱ. 비유동부채

697,620,878,283

661,466,633,151

비유동사채
369,355,783,683

335,107,866,155

장기차입금
239,538,037,483

266,377,409,340

기타비유동금융부채
80,096,118,357

53,207,162,304

기타비유동부채
1,141,660,267

73,709,192

이연법인세부채
7,489,278,493

6,700,486,160

부 채 총 계

1,906,424,400,634

1,653,831,151,606

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

288,076,976,460

280,005,856,406

자본금
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
103,825,938,845

103,831,760,591

자본조정
(22,058,673,120)

(22,058,673,120)

기타포괄손익누계액
(82,194,367)

3,323,084,674

이익잉여금
159,569,610,102

148,087,389,261

Ⅱ. 비지배주주지분

159,403,727,311

147,479,845,417

자 본 총 계

447,480,703,771

427,485,701,823

부 채 및 자 본 총 계

2,353,905,104,405

2,081,316,853,429

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 영업수익

1,431,030,809,633

1,253,876,534,610

II. 영업비용

1,353,636,665,022

1,192,017,169,614

III.영업이익

77,394,144,611

61,859,364,996

기타수익
12,010,118,886

14,926,728,657

기타비용
6,482,843,891

5,929,688,850

관계회사투자손익
191,444,132

211,336,032

금융수익
1,523,792,558

1,805,270,205

금융비용
51,917,849,658

44,239,431,340

IV.법인세비용차감전순이익

32,718,806,638

28,633,579,700

법인세비용
11,917,935,953

11,554,392,257

V. 당기순이익

20,800,870,685

17,079,187,443

VI.기타포괄손익

(3,163.642.340)

3,741,795,889

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익(손실)
(3,283,721,696)

3,578,232,243

파생상품평가이익
9,481,924

16,079,290

해외사업환산차이
(468,032,451)

148,678,427

지분법자본변동
128,629,883

(1,194,071)

VII. 당기포괄이익

17,187,228,345

20,820,983,332

당기순이익 귀속:

지배회사소유주지분
14,291,558,541

13,503,869,238

비지배지분
6,509,312,144

3,575,318,205

총포괄손익의 귀속:

지배회사소유주지분
10,886,279,500

17,176,587,412

비지배지분
6,300,948,845

3,644,295,920

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

305

288

연 결 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

처분예정일 : 2018.03.30
처분확정일 : 2017.03.31

미처분이익잉여금

155,216,551,846

144,015,264,775

전기이월이익잉여금
140,924,993,305

130,511,395,537

당기순이익
14,291,558,541

13,503,869,238

이익잉여금 처분액

4,429,389,107

3,090,271,470

이익준비금
402,671,737

280,933,770

현금배당
4,026,717,370

2,809,337,700

차기이월 미처분이익잉여금

150,787,162,739

140,924,993,305

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익
 누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
46,822,295,000
103,831,760,591
- 22,058,673,120
- 349,633,500
134,583,520,023
135,182,559,922
398,011,828,916

당기포괄손익:

당기순이익

13,503,869,238
3,575,318,205
17,079,187,443

매도가능금융자산평가이익

3,553,946,232

24,286,011
3,578,232,243

파생상품평가이익

16,079,290

16,079,290

해외사업환산이익

103,886,723

44,791,704
148,678,427

관계회사지분법자본변동

(1,194,071)

(1,194,071)

소유주와의 거래:

사업결합으로 인한 취득

3,852,889,575
3,852,889,575

종속회사 유상증자

4,800,000,000
4,800,000,000

2016.12.31(전기말)
46,822,295,000
103,831,760,591
(22,058,673,120)
3,323,084,674
148,087,389,261
147,479,845,417
427,485,701,823

2017.01.01(당기초)
46,822,295,000
103,831,760,591
(22,058,673,120)
3,323,084,674
148,087,389,261
147,479,845,417
427,485,701,823

당기포괄손익

당기순이익

14,291,558,541
6,509,312,144
20,800,870,685

매도가능금융자산평가손익

(3,283,494,554)

(227,142)
(3,283,721,696)

파생상품평가손익

9,481,924

-
9,481,924

지분법자본변동

128,629,883

-
128,629,883

해외사업환산차이

(259,896,294)

(208,136,157)
(468,032,451)

소유주와의 거래:

배당금의 지급

(2,809,337,700)
-
(2,809,337,700)

사업결합으로 인한 취득

-

232,933,049
232,933,049

종속회사 유상증자

5,390,000,000
5,390,000,000

액면분할주식발행비용

(3,184,728)

-
(3,184,728)

실물주권 발행비용

(2,637,018)

-
(2,637,018)

2017.12.31(당기말)
46,822,295,000
103,825,938,845
(22,058,673,120)
(82,194,367)
159,569,610,102
159,403,727,311
447,480,703,771

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제18기 (당)기
제17기 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(153,960,845,728)

(186,736,241,289)

영업에서창출된현금흐름
(93,649,063,102)

(139,715,956,757)

이자의수취
6,658,663,636

5,217,662,804

이자의지급
(52,711,786,104)

(43,306,065,057)

배당의수취
33,549,208

16,220,700

법인세납부액
(14,292,209,366)

(8,948,102,979)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(86,121,910,154)

(89,699,711,263)

단기금융상품의 증가
(2,085,326,099)

(4,839,178,461)

단기금융상품의 감소
1,859,581,006

4,300,890,000

장기금융상품의 증가
-

(97,951,085)

장기금융상품의 감소
139,852,813

100,000,000

기타유동금융자산의 증가
17,701,200,269

(19,940,315,000)

기타유동금융자산의 감소
(20,535,591,800)

855,685,000

기타비유동금융자산의 증가
(8,596,428,450)

(4,363,255,295)

기타비유동금융자산의 감소
1,797,090,781

5,050,228,696

기타비유동자산의 증가
(876,913,114)

기타비유동자산의 감소
1,598,980,054

매도가능금융자산의 취득
(20,866,298,016)

(10,335,268,378)

매도가능금융자산의 처분
1,516,250,065

824,748,973

관계기업투자주식의 취득
(10,289,950,000)

(12,800,000,000)

유형자산의 취득(렌탈자산 외)
(53,955,258,385)

(43,071,287,000)

유형자산의 처분(렌탈자산 외)
8,269,100,525

4,027,333,436

투자부동산의 처분

100,487,532

무형자산의 취득
(4,217,867,585)

(5,098,347,474)

무형자산의 처분
28,615,442

208,361,409

사업결합으로 인한 변동
2,391,052,340

(4,621,843,616)

Ⅲ.재무활동현금흐름

189,588,929,083

320,159,328,871

단기차입금 상환
(912,638,162,115)

(555,653,621,071)

단기차입금 차입
993,325,741,023

688,045,180,919

유동성장기차입금 상환
(66,203,394,736)

(49,470,585,497)

장기차입금 차입
171,127,348,376

466,495,234,524

장기차입금 상환
(164,901,293,477)

(435,516,107,881)

사채의 발행
493,960,680,000

345,140,264,153

사채의 상환
(339,318,600,180)

(175,878,648,876)

유동성금금융리스부채의 감소
(15,396,489,384)

(1,599,779,956)

유동성금금융리스부채의 증가
27,000,000,000

33,587,392,556

금융보증부채의 증가
58,259,022

임대보증금의 증가

330,000,000

임대보증금의 감소

(120,000,000)

실무주권의 발행
(5,821,746)

배당금의 지급
(2,809,337,700)

종속회사의 유상증자
5,390,000,000

4,800,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(50,493,826,799)

43,723,376,319

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

128,499,184,276

84,792,545,367

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(381,962,554)

(16,737,410)

VII. 반기말 현금및현금성자산

77,623,394,923

128,499,184,276

[개별재무제표]

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : AJ네트웍스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 유동자산

175,838,779,103

139,464,144,034

현금및현금성자산
31,420,167,451

61,587,356,083

매출채권
51,093,605,755

43,068,700,538

재고자산
10,989,163,882

4,994,187,975

기타유동금융자산
74,611,813,378

25,107,680,622

기타유동자산
7,724,028,637

4,706,218,816

Ⅱ. 비유동자산

798,954,252,635

666,747,313,642

장기금융상품
7,000,000

8,000,000

매도가능증권
4,798,201,795

6,098,369,590

종속기업투자주식
222,124,668,579

210,370,187,684

관계기업투자주식
11,103,864,954

5,480,038,515

유형자산
544,515,461,378

432,309,741,149

무형자산
8,213,853,747

8,132,103,999

기타비유동금융자산
8,095,812,327

4,244,248,428

기타비유동자산
95,389,855

104,624,277

자 산 총 계

974,793,031,738

806,211,457,676

부 채

Ⅰ. 유동부채

437,559,837,234

282,806,275,786

매입채무
15,688,688,463

22,927,321,501

단기차입금
151,750,000,000

85,750,000,000

유동성장기차입금
58,231,738,035

57,881,010,834

유동성사채
157,873,882,309

79,877,488,543

기타유동금융부채
44,363,918,175

29,175,685,534

기타유동부채
7,995,325,683

4,189,574,980

당기법인세부채
1,656,284,569

3,005,194,394

Ⅱ. 비유동부채

243,821,128,311

241,406,497,105

사채
134,673,534,294

127,710,408,433

차입금
79,958,322,204

86,185,216,905

기타비유동금융부채
23,689,720,229

21,689,172,227

이연법인세부채
5,499,551,584

5,821,699,540

부 채 총 계

681,380,965,545

524,212,772,891

자 본

자본금

46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금

103,729,185,170

103,735,006,916

자본조정

(26,516,922,383)

(26,516,922,383)

기타포괄손익누계액

1,114,945,095

5,249,483,833

이익잉여금

168,262,563,311

152,708,821,419

자 본 총 계

293,412,066,193

281,998,684,785

부 채 및 자 본 총 계

974,793,031,738

806,211,457,676

손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

280,266,235,307

244,971,817,526

Ⅱ. 매출원가

199,075,861,184

183,733,272,688

Ⅲ. 매출총이익

81,190,374,123

61,238,544,838

판매비와관리비
44,603,174,210

32,401,785,542

Ⅳ. 영업이익

36,587,199,913

28,836,759,296

기타수익
1,663,329,442

1,081,952,472

기타비용
689,117,665

1,316,878,534

종속기업투자손익
4,520,087,885

4,329,192,993

금융수익
3,339,487,336

2,536,491,943

금융비용
21,284,427,557

15,230,232,418

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

24,136,559,354

20,237,285,752

법인세비용
5,773,479,762

4,272,585,634

Ⅵ. 당기순이익

18,363,079,592

15,964,700,118

Ⅶ. 기타포괄손익

(4,134,538,738)

3,693,232,984

지분법자본변동
(2,165,303,831)

1,841,108,952

매도가능금융자산평가손실
(1,978,716,831)

1,836,044,742

파생상품평가손실
9,481,924

16,079,290

Ⅷ. 당기포괄이익

14,228,540,854
19,657,933,102
16,062,940,798

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익

392

341

희석주당순이익

392

341

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분예정일 : 2018년 3월 31일
처분확정일 : 2017년 3월 31일

미처분이익잉여금
-
166,255,623,394
-
149,835,781,499

전기이월이익잉여금
146,745,510,027
-
133,871,081,380
-

당기순이익
19,510,113,359
-
15,964,700,117
-

이익잉여금 처분액
-
4,429,389,107
-
3,090,271,470

이익준비금
402,671,737
-
280,933,770
-

현금배당
4,026,717,370
-
2,809,337,700
-

차기이월 미처분이익잉여금
-
161,826,234,279
-
146,745,510,027

자 본 변 동 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
46,822,295,000
103,735,006,916
(26,516,922,383)
1,556,250,849
136,744,121,301
262,340,751,683

당기순이익

15,964,700,118
15,964,700,118

지분법자본변동

1,841,108,952

1,841,108,952

매도가능증권평가손실

1,836,044,742

1,836,044,742

파생상품평가손익

16,079,290

16,079,290

2016.12.31(전기말)
46,822,295,000
103,735,006,916
(26,516,922,383)
5,249,483,833
152,708,821,419
281,998,684,785

2017.1.1(당기초)
46,822,295,000
103,735,006,916
(26,516,922,383)
5,249,483,833
152,708,821,419
281,998,684,785

당기순이익

18,363,079,592
18,363,079,592

배당

(2,809,337,700)
(2,809,337,700)

액면분할 주식발행비용

(3,184,728)

(3,184,728)

실물주식 발행비용

(2,637,018)

(2,637,018)

지분법자본변동

(2,165,303,831)

(2,165,303,831)

매도가능증권평가손실

(1,978,716,831)

(1,978,716,831)

파생상품평가손익

9,481,924

9,481,924

2017.12.31
46,822,295,000
103,729,185,170
(26,516,922,383)
1,114,945,095
168,262,563,311
293,412,066,193

현 금 흐 름 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : AJ네트웍스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동 현금흐름

(95,990,667,264)

(76,292,085,938)

영업에서 창출된 현금흐름
(73,727,428,260)

(60,425,930,817)

이자의 수취
2,455,575,731

1,823,667,697

이자의 지급
(18,444,870,811)

(13,830,392,215)

배당의 수취
-

16,220,700

법인세 납부액
(6,273,943,924)

(3,875,651,303)

투자활동 현금흐름

(88,025,851,698)
-
(55,494,087,282)

기타유동금융자산의 증가
(66,644,064,000)

(26,550,315,000)

기타유동금융자산의 감소
13,613,987,800

16,900,000,000

장기금융상품의 감소(증가)
1,000,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(5,084,970,100)

(1,213,550,600)

기타비유동금융자산의 감소
552,405,486

2,011,451,600

매도가능금융자산의 취득
(1,795,400,000)

(3,214,020,000)

매도가능금융자산의 처분
560,022,235

207,205,611

종속기업투자주식의 취득
(6,291,000,000)

(11,067,700,000)

관계기업투자주식의 취득
(5,343,250,000)

(5,300,000,000)

유형자산의 취득
(16,449,425,164)

(24,424,701,086)

유형자산의 처분
21,761,000

36,633,978

무형자산의 취득
(1,166,918,955)

(2,879,091,785)

재무활동 현금흐름

153,871,703,297

156,913,907,103

장기차입금의 증가
60,000,000,000

50,000,000,000

단기차입금의 증가
74,000,000,000

36,712,500,000

사채의 증가
164,514,490,000

187,314,725,651

금융리스부채의 증가
27,000,000,000

42,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(65,876,167,500)

(49,470,585,497)

단기차입금의 상환
(8,000,000,000)

(23,700,000,000)

사채의 상환
(79,554,970,373)

(75,930,345,651)

금융리스부채의 상환
(15,396,489,384)

(10,012,387,400)

실물주권발행
(5,821,746)

배당금의 지급
(2,809,337,700)

현금및현금성자산의 증감

(30,144,815,665)

25,127,733,883

기초의 현금및현금성자산

61,587,356,083

36,459,117,395

외화표시현금의 환욜변동효과

(22,372,967)

504,805

기말의 현금및현금성자산

31,420,167,451

36,459,117,395

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제18기
제17기

주당액면가액 (원)
1,000
1,000

(개별)당기순이익(백만원)
18,363
15,965

(개별)주당순이익 (원)
392
341

현금배당금총액 (백만원)
4,027
2,809

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(개별)현금배당성향(%)
100
100

현금배당수익률 (%)
보통주
1.23
0.92

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
86
60

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 당기 현금배당은 이사회 결의로 승인되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등 정기주주총회 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

반채운
1961.09.04
부
특수관계인
이사회

윤규선
1963.08.20
부
특수관계인
이사회

이현우
1961.07.10
부
특수관계인
이사회

손삼달
1966.03.03
부
특수관계인
이사회

문덕영
1959.05.04
부
최대주주
이사회

김태엽
1975.03.17
부
해당사항없음
이사회

천주욱
1948.04.27
여
해당사항없음
이사회

조한홍
1961.01.15
여
해당사항없음
이사회

총 (8) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

반채운
에이제이네트웍스㈜ 대표이사

前 아주렌탈㈜ 대표이사
前 아주지오텍㈜ 대표이사
前 에이제이렌터카㈜ 대표이사

現 에이제이네트웍스㈜ 사업부문대표이사

-

윤규선
에이제이렌터카㈜ 대표이사
한양대학교 경영대학원 졸업
現에이제이렌터카 대표이사
-

이현우
에이제이네트웍스㈜ 파렛트부문총괄
前㈜이엔테크놀러지CFO
前㈜에이치아이CFO
前에이제이셀카㈜ 대표이사
現에이제이네트웍스㈜ 파렛트부문총괄본부장
-

손삼달
에이제이네트웍스㈜ 건설장비부문총괄
前 디비프로퍼티어드바이저스코리아 이사
現 에이제이네트웍스㈜ 건설장비부문총괄
-

문덕영

에이제이네트웍스㈜ 부회장

고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사
미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료
前 에이제이렌터카(주) 대표이사
前 아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사

現 에이제이네트웍스㈜ 부회장

-

김태엽
스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스
코리아 대표이사
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학MBA
現스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스
코리아 대표이사
-

천주욱

前동부제철 대표이사 사장

고려대 경영학과 졸업

서울대 경영대 최고경영자과정수료

前동부제철 대표이사 사장

-

조한홍

무궁화신탁㈜ 이사

고려대 경영학과 졸업

前 미래에셋금융서비스 사장

現 무궁화신탁㈜ 이사

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종대
1962.09.15
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종대
젠티움홀딩스 대표이사
인도 인디아나 대학교 MBA
고려대학교 경영대학 학사
前 메리츠화재해상보험 자산운용총괄
現 젠티움홀딩스 대표이사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

7(2)

8(2)

보수총액내지최고한도액(천원)

3,000,000

3,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1

1

보수총액내지최고한도액(천원)

200,000

200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
- 임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지
- 현금배당

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
86

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,026,717,370

6. 배당기준일
2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2017-12-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일간(2017년 12월 20일~2017년 12월 26일)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율(소수점둘째자리반올림)로 산정하였습니다. 

-상기 '배당금지급 예정일자'는 관련 상법에 의거해 정기주주총회 개최 후 1월 이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다 

- 상기 "주주총회 예정일자"는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았습니다. 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다. 

- 상기 '현금 현물배당 결정'은 이사회 결의로 승인되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등 정기주주총회 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

- 임원퇴직금 지급에 대한 내부규정 승인

※ 참고사항

-해당사항없음