디에스케이 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 디에스케이

주주총회소집공고
2.7
(주)디에스케이

주주총회소집공고

2018년 03월 15 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
박 광 철, 김 태 구

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 안산테콤1길21 (사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

당사는 상법 제365조 및 회사정관 제21조에 의거, 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 안산테콤1길 21(사사동) 
 (주)디에스케이 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건
 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 이익 배당 예정 내용
 1주당 배당금 : 25원

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

7. 주주총회 참석 준비물
 직접행사 : 신분증
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인), 
 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2018년 3월 15일 

 주식회사 디에스케이
 대표이사 박광철, 김태구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연호
(출석률: 16.7%)
안중현
(출석률: 0 %)

찬 반 여 부

17-01
2017.02.15
- 자기주식 취득의 건
불참
-

17-02
2017.02.28
- 제22기(2016년 사업연도) 재무제표 승인의 건
- 제22기(2016년 사업연도) 현금배당 결정의 건
불참
-

17-03
2017.03.08
- 제22기(2016년 사업연도) 정기주주총회 소집의 건
- 전자투표제도 도입의 건
불참
-

17-04
2017.03.13
- 제22기(2016년 사업연도)정기주주총회 부의안건 추가승인의 건
불참
-

17-05
2017.03.27
- 제3공장 임대차 계약의 건
불참
-

17-06
2017.09.25
- 소액주주 임시주주총회 안건 채택 여부의 건
- 주주 김태구 임시주주총회 안건 채택 여부의 건
- 박광철 대표이사 임시주주총회 안건 채택 여부의 건
참석
(찬성)
-

17-07
2017.10.16
- 임시주주총회 소집의 건
-
-

17-08
2017.10.17
- 전환사채 발행의 건
-
-

17-09
2017.11.13
- 전자투표제도 도입의 건
-
-

17-10
2017.11.15
- 임시주주총회 소집에 대한 정정의 건
-
-

17-11
2017.11.21
- 5회차 무기명식 사모전환사채 전환청구기간 및 납입일, 사채만기일 변경의 건
-
-

17-12
2017.11.28
- 디에스케이 및 자회사(프로톡스), 손자회사(메디카코리아)의 운영자금과 KGMP공장건설자금 마련에 관한 증자의 건
- 5회차 무미기명식 사모전환사채발행 변경의 건
-
-

17-13
2017.12.08
- 제22기(2016년 사업연도)재무제표 승인의 건
-
불참

※ 2017.09.28 정연호 사외이사는 상법 제382조 제 3항 제 7호의 결격사유에 해당하여 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
13,237
13,237
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 PCB Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다. 뿐만 아니라 당사의 기술은 차세대 Display(OLED 및 FLEXIBLE 등) 및 신재생에너지(태양광,풍력, 수력 등) 관련 사업의 기반 기술 및 사업화에도 활용할 수 있어 미래에 대한 기술적 가치가 높은 산업입니다.

세계 LCD 산업의 태풍의 눈으로 떠오른 중국의 경우 TFT LCD 업체의 투자는 더욱 활성화될 것으로 전망 되며, 추가적인 TFT LCD 생산라인 증설에 따라 LCD 패널 생산능력이 크게 향상될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2017년 누적매출액은 982억원, 영업이익 121억원, 당기순이익은 42.6억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업의 성격에 따라 3개의 부문으로 구분하였습니다.
 ( 단 위 : 천원 )

보고부문
주요 매출
당 기
전 기

(주)디에스케이
시스템 매출
73,346,590
33,104,157

리니어 매출
24,839,662
13,360,578

기타매출
36,680
43,595

계
98,222,932
46,508,330

(2) 시장점유율

당사의 주력장비인 TFT LCD PCB Bonding 및 In-line System은 TFT LCD 제조 업체의 모듈공정 및 TV, Monitor, Note-book, Mobile등을 생산하는 Set-maker에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있어 소수의 시장참여자만이 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 각 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하고 있는 추세입니다. 따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 TFT LCD 공정장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려움이 있습니다

(3) 시장의 특성

PCB Bonding System 및 In-line System의 주요 수요자는 국내외 LCD Panel Maker 및 TV, Monitor, Note-book 등을 생산하는 Set-maker입니다.

국내 LCD Panel Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 SHARP 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, IN NOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등이 있고 TV, Monitor, Note-book등을 생산하는 Set-maker는 RAKEN, PANDA, TCL, CSOT, HISENSE, KONGKA, HAIER등 다수의 업체들이 있습니다.
국내 디스플레이 패널 제조사에서는 국산장비의 경우 구매선이 계열화 되는 경향이 있습니다. 국내산 장비를 선택한 경우, 수요 대기업별로 거래처를 엄격하게 구분하고경쟁사 납품업체를 배척하고 있는 실정이며, 점진적으로 교차구매가 이루어 질 것으로 예상하고 있으며, 당사의 기술력에 대한 신뢰 등을 바탕으로 시장 확대에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 신규사업(제품)내용 

① 신재생에너지 사업
태양광 에너지 장비 분야는 시장 특성상 장비 수요처와의 긴밀한 협력관계가 필요 합니다. 수요처의 Needs를 장비에 반영하여 최고의 성능과 안정성을 갖는 장비의 개발이 필수적입니다. 당사가 보유하고 있는 FPD 장비 기술을 활용하여 Solar Cell 제조에 필요한 장비를 개발하여 태양광 에너지 분야의 사업을 추진 중에 있으며, 최근에 CIGS 박막태양전지향 ALD(Atomic Layer Deposition) 장비를 수주하였고 이와관련된 영업 활동을 진행 중에 있습니다.

② User Interface 관련 IT 장비 분야
터치패널을 적용한 미국 "A"사의 Mobile Phone 및 Tablet PC의 성공으로, 휴대폰을 중심으로한 IT기기 분야에서 터치패널의 채용이 경쟁적으로 가속되고 있습니다. 터치패널은 용도와 사용상의 편의성으로 인해 응용 분야가 빠르게 증가하고 있습니다. 당사에서는 기존 사업 영역인 LCD 패널의 PCB Bonding 기술을 접목하여 터치패널의 FPC (Flexible Printed Circuit) Auto Bonding System이 2009년 4월 정부과제로 선정되어 2010년 3월 개발 완료 되었고 현재 영업활동을 진행중에 있습니다. 

③ LED용 장비 및 In-Line System 분야
당사는 자사가 보유중인 LCD용 In-line System 기술 및 메카트로닉스 요소기술을 활용하여 LED의 응용제품(LED를 응용한 UV경화기와 음이온 공기청정기) 및 LED 
생산장비의 연구개발을 추진 중에 있습니다. 

④ Laser 응용분야
당사는 Laser 사업기반 확보를 위해 2011년 6월 Laser소스 개발회사인 (주)알티하 이텍을 인수하였고, (주)알티하이텍과 연계하여 당사 연구소에서는 Laser장비를 연구개발 중에 있습니다.

⑤ Probe Unit
당사는 디스플레이 패널 검사를 할 수 있는 Probe Unit을 개발 완료 하였습니다.
FPD(Flat Panel Display) 산업은 PDP/LCD에서 OLED라는 차세대의 Display로 전환되고 있습니다. 나아가 Flexible Display라는 획기적인 Display가 등장함에 따라 전기적 검사는 더욱 더 필수가 될것으로 예상됩니다. 따라서 Probe Unit의 시장은 점진적 확대가 예상되고 있습니다.

⑥ 바이오 관련 신규사업

Ⅰ. 산업의 개요 
의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 당사는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다.

바이오의약품의 특징은 약학, 화학, 생물학 등 다양한 의학기술이 필요하며, 연구 개발에 막대한 비용과 시간투입을 해야 하는 산업입니다. 또한 제품의 상업화 성공 가능성은 낮은편이지만 개발에 성공하면 특허를 보유하고 있는 시장 내에서 독점적인 지위가 가능하며, 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다.

Ⅱ. 보툴리눔 독소의 특성 및 역사
보툴리눔 독소는 초기 안검경련 치료로 시작하여 눈가나 미간의 주름 등을 치료하는 안면미용 시장의 대명사가 되었으며, 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 의학적인 관점에서 보았을 때 원치 않는 신경전달 흐름을 특정 신체부위에서 특정 기간 동안만 차단시키고, 동시에 신경세포의 사멸·괴사 없이 근육이 교정할 수 있는 시간을 준 후 다시 신경세포의 원형을 회복시키는 천연물질은 보툴리눔 독소가 유일하다고 할 수 있습니다. 즉 보툴리눔 독소는 신경전달흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징이 있습니다. 보툴리눔 독소의 적용 가능 분야는 다음과 같습니다.

- 다 음 -

구 분
적용 가능 분야

안 과
사시, 반측안면경련, 안검경련 등

내분비과
다한증

신경과
소아 뇌성마비, 뇌졸중 후 근육강직, 편두통, 요통

소화기과
식도 근육 경련

피부과, 성형외과
주름제거, 사각턱·종아리 교정

비뇨기과
전립선 비대증

부인과
요실금

기 타
성대 결절·교정, 치질·치열

보툴리눔 독소는 흙 속에 존재하는 박테리아가 만들어 내는 신경 독성 물질입니다. 보툴리눔이라는 용어는 검은 소시지를 의미하는 라틴어 보툴루스에서 유래되었으며 보툴리즘 또는 고대 유럽에서 검정색 썩은 소시지를 먹은 후 발병되는 식중독의 한 형태로 알려져 왔습니다.
1920년대 미국의 헤르만 소머 박사에 의하여 보툴리눔A형 독소가 덜 정제된 형태로 분리되었고, 생물무기로서의 관심이 증대되면서 독소 분리 연구가 더 가속화 되어 1946년 에드워드 샨츠 박사에 의해 보툴리눔 독소가 결정으로 분리되는데 성공하였으며, 1949년에는 보툴리눔 독소의 기능 중 신경전달을 차단하는 것이 의학적으로 증명되었습니다.
1981년 보툴리눔 A형 독소를 최초로 인간 사시 교정에 사용하게 되었으며, 1987년 테오도르 토모비치가 안검경련 환자의 치료를 위해 양미간 부위에 보툴리눔 독소를 주사한 후 미간부위의 주름선이 아주 부드러워지고 주름이 없어지는 것을 최초로 발견하여, 미용 목적의 사용가능성에 대해 관심을 가지게 되었습니다. 같은 시기 캐나다 밴쿠버의 안과 의사인 카루더스 부인 또한 동일한 현상을 관찰하였으며, 피부과 의사인 남편과 함께 양미간 이마 양측 눈가의 주름에 대한 치료를 시작하였습니다.
1988년 미국 앨러간社는 알란 스콧 박사로부터 보툴리눔 A형 독소 판매 권리를 취득하였고, 1989년 미국 FDA로부터 12세 이상 환자를 대상으로 비뚫어진 눈(사시) 치료제로서 보툴리눔 독소의약품의 사용 승인을 획득하였습니다. 이어 12세 이상 환자를 대상으로 안검경련, 제7신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료에 대한 사용 승인을 획득하였습니다.
1991년 앨러간社는 오큘리눔社 인수 후 제품명을 보톡스로 변경하였고, 이후 1990년대에 보톡스의 주름제거 효과가 피부과 및 성형외과 의사들에게 널리 알려져 미국전역에서 주름제거 시술이 증가하였습니다. 2000년 미국 FDA는 성인을 대상으로 한cervical dystonia(사경) 치료 목적의 보툴리눔 A형 독소 사용을 승인하였고, 2002년 보툴리눔 A형 독소의 미용 목적 사용을 승인하게 되었습니다.
2002년 미국 FDA가 보툴리눔 A형 독소의 피부 주름 개선제로 승인하게 된 것이 보툴리눔 독소 의약품 시장의 확대의 계기가 되었으며, 미용 의약품 영역을 대규모로 개척하게 된 시초라고 할 수 있습니다. 또한, 근육과 신경은 우리의 몸 전체에 분포하고 있으므로 동일한 근육 신경간 작용 메커니즘을 이용하여 보툴리눔 의약품은 뇌성마비 등 근육 신경질환, 다한증, 경련성 방광, 요실금, 두통, 전립선 비대증 등 다양한질병을 치료할 수 있다는 사실이 계속 발견되면서 임상적응증이 확대되고 있는 추세입니다.
보툴리눔 독소 생물학적 제제는 지난 수십 년간 사용되어 오면서 주름치료를 비롯한 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되었으며, 최소한의 부작용을 인정받아 그 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

Ⅲ. 보툴리눔 독소 산업 시장

ⅰ) 미용ㆍ성형 시장

최근 의학의 대부분 분야에서는 최소침습 또는 비 침습 시술이 주류를 형성하고 있습니다. 이러한 현상은 미용/성형 분야에서 더욱 두드러지고 있으며, 보툴리눔 독소 및 피부 보형물과 같은 주사제를 이용한 시술은 최소침습 또는 비 침습 쁘띠 성형시술로명명되며 주름제거뿐 아니라 안면윤곽 성형 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 2014년에 시행된 미용/성형 시술에 대한 국제 연구 결과는 다음과 같습니다.

 -다 음 -

(단위 : 건)

구 분

Total

Procedures

Total

Surgical

Procedures

Total

Non-Surgical

Procedures

Botulinum Toxin

Hyaluronic Acid

전세계

20,236,901

9,645,395

10,591,506

4,830,911

2,690,633

USA

4,064,571

1,483,020

2,581,551

1,353,996

556,164

Brazil

2,058,505

1,343,293

715,212

355,581

182,141

Japan

1,260,351

326,398

933,953

212,372

181,744

Korea

980,313

440,583

539,730

275,688

179,232

Mexcico

706,072

381,207

324,865

173,957

78,973

Germany

533,622

287,262

246,360

130,072

96,249

France

416,148

233,615

182,533

77,064

80,209

Colombia

357,115

252,244

104,871

45,372

20,843

(출처 : ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic)

또한 미용/성형 시술 시장은 여성 중심의 시장에서 남성까지 시술 수요층이 확대 되고 있으며, 예전에는 탤런트, 영화배우, 가수 등의 연예인 중심이었으나 최근에는 사업가, 전문직 등을 포함 외모 경쟁력을 갖추고자 하는 다양한 계층에서 시술건수가 가파른 속도로 증가하고 있습니다. 2014년 성형시술 남녀비율 현황은 다음과 같습니다.

- 다 음 -
 (단위 : 건)

구 분

여성

비중

남성

비중

Surgical Procedures

8,245,769

85.5%

1,399,626

14.5%

Non-Surgical Procedure

9,213,349

87.0%

1,378,157

13.0%

Botulinum Toxin

4,190,384

86.7%

640,527

13.3%

Hyaluronic Acid

2,393,864

89.0%

296,772

11.0%

(출처 : ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic)

ⅱ) 치료용 시장
미국 FDA는 보툴리눔 독소를 1979년 사시 치료에 제한적 허가를 시작으로, 1985년 안검경련 치료에 대해서도 제한적 사용 허가 하였고, 1989년 제7신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가 하였습니다. 이처럼 보툴리눔 독소는 지난 20여 년간 사용되어 오면서 수십가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용으로도 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다.

선진국 시장에서는 보툴리눔 독소 시장은 치료용 시장 약 55%, 피부미용 시장 약 45%의 비중을 나타내고 있는 것으로 추정됩니다.

한국을 포함한 이머징 시장의 성장 경로는 미국 및 유럽 시장의 성장 경로와 약 5~10년 정도의 격차를 보이고 있어, 보툴리눔 독소 의약품의 적용 분야 또한 수년의 격차를 두고 미국 및 유럽 시장과 유사한 양상을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 치료용 시장의 비중은 선진국 시장과 비교해볼 때 아직 규모가 크지 않으며, 향후 적응증의 추가 확대와 실제 적용 환자가 늘어남에 따라 앞으로 큰 성장세를 계속 이어갈 가능성이 높은 것으로 판단됩니다.

ⅲ) 시장 내 경쟁상황

보툴리눔 독소 제제를 생산, 판매하는 회사는 전세계적으로 소수의 회사가 경쟁하고 있는 과점시장의 형태이며 전 세계적으로 8개의 회사만이 성공하여 제품 제조 및 판매를 하고 있습니다. 미국 앨러간(보톡스), 프랑스 보푸입센(디스포트), 중국 란주생물학연구소(BTXA), 독일 머츠 (제오민), 미국 솔스티스 뉴로사이언스 (마이아블록), 한국 메디톡스(메디톡신), 한국 휴젤(보툴렉스), 한국 대웅제약(나보타)이며 현재 국내 바이오회사인 휴온스도 보툴리눔 A형 독소 제제 생산을 위한 절차를 밟고 있습니다. 이중 미국 솔스티스 뉴로사이언스의 마이아블록만이 B형 독소를 제조판매하고 있습니다.

전 세계 시장 기준으로 미국의 앨러간社가 70% 이상의 시장 점유율을 확보하고 있는것으로 업계에서는 추정하고 있으며, 국내시장에서는 보톡스와 함께 메디톡스의 메디톡신, 휴젤의 보툴렉스가 지배적 시장 점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.

ⅳ) 시장진입장벽

국내의 경우 보툴리눔 독소나 클로스트리디움 보툴리눔 균주는 모두 생물무기금지협약의 대상물질이므로, 제조신고, 보유신고 및 수출입 허가신고(한국바이오산업협회 및 지식경제부)를 하여 국가기관의 허가를 받아야 합니다. 또한 세계적인 균주 기탁 및 배포 협회인 ATCC는 보툴리눔 균주의 분주(배포, distribute)를 하지 않고 있습니다. 또한 많은 국가들이 바이오 테러를 회피하기 위하여 보툴리눔 균주의 수입을 금지하거나 엄격한 절차를 거치고 있어 국내외적으로 보툴리눔 생산 균주나 원료를 입수하는 것 자체가 어렵습니다. 따라서 보툴리눔 독소 생물학적 제제가 바이오 제네릭제품으로 분류되어 이론적으로 누구나 시장진입이 가능하지만 제품생산을 위한 원료 및 균주 확보가 거의 불가능해 국내외적으로 이미 제조하고 있는 회사들의 장기간 과점을 가능하게 합니다.

식약처는 보툴리눔 독소 의약품을 의약품의 안전에 관한 규칙 제4조 제1항, 제9항 및제10조 제1항에 따라 생물학적 제제로 분류하여 그 심사기준은 아주 높으며 신약수준의 허가 규정 수준을 통과할 수 있도록 지도를 하고 있습니다.

특히 보툴리눔 독소는 제조방법에 따라 역가 및 효능이 다르기 때문에 바이오 신약에준한 개발 과정을 거쳐야 합니다. 즉 생물학적 제제에 대한 허가를 받으려면 동물을 대상으로 한 비임상 시험자료와 함께 사람을 대상으로 한 임상시험자료를 제출하여야 합니다.

비임상시험은 많은 비용이 소요될 뿐만 아니라, 사람을 대상으로 한 임상 시험에는 윤리적인 제약이 따르고 대규모 개발 비용이 소요되어 바이오벤처사가 감당하기 어려울 수 있습니다. 따라서 바이오 의약품 산업은 GMP 생산시설에 대한 투자가 필요하고 개발과정에 막대한 비용과 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 아주 높은 산업이라고 할 수 있습니다.

보툴리눔 독소는 1그램으로 백만 명을 사망시킬 수 있을 정도로 맹독이므로 제조 시 BL3 기준의 특수한 건물 및 장비를 추가로 설치해야 합니다. 또한 맹독의 독소 단백질 제조 과정 중 필요한 기계설비 각각에 대한 설치검증 및 QC, QA 등 GMP 충족 요구 사항이 많습니다. 동시에 보툴리눔 독소 생물학적 제제는 일 바이알(1 vial)에 일(1)~십(10) 나노그램(nano gram)의단백질을 주입하는 나노공정 수준으로 다년간의 경험 축적이 소요됩니다.

ⅴ) 시장규모 및 전망
한국보건산업진흥원(2014)에 따르면 글로벌 안면미용 시장은 2013년에 25억달러 규모에서 매년 연평균성장률 11%로 성장하여 2020년에는 54억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 안면미용 시장은 현재 산업화 초기 단계로서 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상하며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해 볼 때, 향후 글로벌 안면미용 시장은 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 안면미용 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위: $ billion)

구분

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

과거
CAGR(%)

예상
CAGR(%)

시장규모

1.5

1.7

2.1

2.2

2.5

2.8

3.1

5.4

12

11

(출처 : GBI Research 2014, 한국보건산업진흥원)

ⅵ) 세계 시장 규모 및 성장 전망

전세계 보툴리눔 독소 시장규모는 치료용과 미용시장을 모두 합해서 2014년 기준으로 약32억 달러를 형성하고 있는 것으로 전망됩니다.

특히 전세계 보툴리눔 톡신 안면미용시장은 미용 관련 시장의 성장율을 상회하고 있으며, 연평균 11% 이상 성장하여 2020년에는 약 23억달러 이상의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 브라질 등의 중남미 국가에서 미용/성형을 위한 보툴리눔 독소 시술이 가파르게 증가하고 있습니다.

(단위: 십억달러)

구 분

2012

2013

2014

2015

(E)

2016

(E)

2017

(E)

2018

(E)

2019

(E)

2020

(E)

규모

2.5

2.8

3.2

3.6

4.0

4.3

4.7

5.2

5.6

성장율

-

13.3%

13.9%

11.3%

10.3%

8.6%

9.7%

9.6%

9.0%

(출처: NH투자증권 리서치센터)

ⅶ) 국내 시장 규모 및 성장 전망
국내 보툴리눔 독소 시장은 1996년 미국 앨러간社 제품인 보톡스의 수입 허가부터 시작되었습니다. 이후 프랑스 보푸입센의 다이스포, 중국의 BTXA 수입 및 2006년 메디톡스의 메디톡신, 휴젤의 보툴루스, 대웅제약의 나보타 등 대중의 인지도 향상과함께 연평균(CAGR) 10.8% 성장율을 나타내며 2015년 현재 약 800억원 이상의 규모를 형성하고 있습니다.

특히 2000년 후반부터 ?은 회복기간과 자연스러운 성형을 선호하는 경향은, 쁘띠 성형의 대표주자라고 할수 있는 보툴리눔 독소 시장이 크게 성장하는 계기가 되었으며, 아시아를 비롯한 한류 문화 확산과 함께 국내 미용/성형외과를 방문하는 외국인 관광객 수는 큰 폭으로 증가하고 있어 보툴리눔 독소와 관련된 미용/성형 의약품 시장 또한 동반성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 국내 보툴리눔 독소제제 안면 미용 시장 규모 추이는 다음과 같습니다.

- 다 음 -
 (단위: 백만달러, 천회)

구 분

2012

2013

2014

2015(E)

2016(E)

2017(E)

2018(E)

2019(E)

2020(E)

규모

63

68

80

91

101

110

123

133

143

(성장율)

-

7.94%

17.65%

13.75%

10.99%

8.91%

11.82%

8.13%

7.52%

시술횟수

152

184

216

246

272

298

330

358

385

(증가율)

-

21.05%

17.39%

13.89%

10.57%

9.56%

10.74%

8.48%

7.54%

(출처: GBI Research proprietary database 2014)

ⅷ) 경기변동의 특성, 계절성

보툴리눔 독소 제품들의 경우, 질병ㆍ질환의 치료보다 성형·미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기 침체시 매출이 감소될 수 있다고 추측하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 선입견과 다르게 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 보툴리눔 독소·필러 등 안면미용 관련 시장은 지속 성장추이를 나타내고 있습니다.

안면 미용 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가기간 동안 미용성형 시술 받는 환자의 증가로 인하여 매출이 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 설과 추석과 같이 긴 명절 전에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다.

보툴리눔 독소ㆍ필러 등 얼굴용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적입니다. (일반적으로 보툴리눔 독소의 경우 최대 6개월, 필러의 경우 약 6 ~ 12개월) 시술과 같은 효과 창출이 가능한 대체수단이 사실상 없기에 시술자들의 재구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다.

Ⅳ. 신규사업의 내용
당사는 다음과 같이 기존 사업과 더불어 당사의 신성장동력 사업기반을 확보하기 위해 바이오업체인 주식회사 프로톡스와 2016년 04월 07일 타법인 출자를 통한 경영권 양수도 계약을 하였으며, 2016년06월 07일 주식 취득을 완료 하였습니다. 이후 안정적인 사업의 진행을 위하여 2016년 07월 01일 추가 유상증자를 통하여 종속회사로 편입 하였습니다. 
 - 다 음 -

회사명
계약체결일
취득완료일
취득주식수 (주)
취득금액
1주당 발행가액
비 고

(주)프로톡스
2016.04.07
2016.06.07
2,232,263
167억4천
7,500원
주식양수도

2016.07.01
2016.07.01
1,100,000
82억5천
7,500원
유상증자

합 계
3,332,263
249억9천
-
-

Ⅴ. 타법인 출자 회사의 현황

주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보톨리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다.

Ⅵ. 주요 사업현황

주식회사 프로톡스는 2016년 3월에 메덱스젠 주식회사가 보유하고 있는 보툴리눔 독소와 관련한 아래2건의 특허기술에 대한 전용실시권 계약을 체결하였습니다. 전용실시권의 허용기간은 2015년 10월 7일부터 10년간이며, 대한민국 내에서의 독점적이고 배타적인 사용권을 부여받고 있습니다. 전용실시권 대상 특허의 내용은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

출원번호

출원일

발명의 명칭

등록번호

등록일

2008-0016800

2008.02.25

클로스트리디움 보툴리눔으로부터 보툴리눔 독소를 정제하는 방법

10-1025617

2011.03.22

2010-0051076

2010.05.31

국소 근마비 효과를 갖는 보툴리눔 독소와 그의 정제방법

10-1134146

2012.03.30

ⅰ) 보툴리눔독소(상품명: 프로톡신)제품의 특징

현재 시중에 나와 있는 보툴리눔 독소제제의 경우 산침전, 또는 산침전 후 크로마토그래피를 추가적으로 시행하여 보툴리눔 독소를 정제하였기 때문에 상기한 방법으로정제된 보툴리눔 독소는 상당량이 치료부위 이외의 체내로 퍼져 주변 장기나 호흡 근육이 마비되는 증상이 나타나고 있으며, 심각한 경우에는 사망에 이르는 심각한 부작용을 갖는 것으로 알려져 있습니다.

주식회사 프로톡스의 초저확산형 보툴리눔 독소 제제는 이온 교환에서 시료 용액을 사용하여 단백질 A278을 탈착하는 방식으로 기존 확산형 제제에서 특허된 정제 과정을 통해 확산형(PeakⅠ), 초저확산형(Peak Ⅱ), 불순물(Peak Ⅲ)을 얻고 불순물 99.9%제거가 가능한 초저확산형 제품으로 질환 발생부분에 국소 주사를 하는 경우 기존 타사의 보툴리놈 독소와 달리 주변 장기로 독소가 확산되지 않고, 주사하고자 하는 국소 부위에만 효과가 작용하여 빠른 시간 안에 효능을 발휘할 수 있으며, 타사에 비해 용법과 용량이 안정적입니다. 또한 타사제품의 보관은 냉동보관을 하여야 하나 당사의 제품은 상온보관이 가능합니다.

ⅱ) 바이오베터 관련

이미 시장에 나와 있는 바이오의약품의 효능을 개선하여 신약의 효능이나 투여 횟수를 개선한 바이오 의약품으로 슈퍼바이오시밀러라고도 불립니다. 바이오시밀러가 기존 바이오 신약을 유사하게 복제한 것이라면 바이오베터는 기존 약품의 효능, 안전성등을 개량한 신약으로 바이오 신약에 준하는 연구개발과 승인과정을 거치게 됩니다.

바이오베터의 장점은 기존 오리지널 의약품 및 바이오시밀러 제품과는 다른 독자적인 효능을 가지고 있어 이미 기존 제품에 의해 형성된 시장에서는 기존 제품보다 경쟁력 우위를 가질 수 있으며, 바이오시밀러의 경우 오리지널 의약품의 70% 수준에서가격이 결정되는 반면 바이오베터의 경우에는 독창적인 아이디어와 기술이 추가로 적용되기 때문에 새로운 신약과 같은 대우를 받을 수 있으며 기존 오리지널 의약품 대비 2~3배의 높은 가격을 형성할 수 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(5) 조직도

2-2. 조직도.jpg
2-2. 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연결 재무상태표

제 23(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산

139,732,763,021

93,432,209,373

현금및현금성자산
77,075,847,521

40,323,859,767

매출채권및기타채권
33,000,444,285

32,739,147,387

미청구공사
10,142,123,050

5,068,578,284

재고자산
9,996,297,669

7,321,867,387

매도가능금융자산

1,000,000,000

당기법인세자산
296,117,346

0

기타금융자산
3,128,611,736

4,471,278,777

기타유동자산
6,093,321,414

2,507,477,771

II. 비유동자산

85,126,625,313

86,850,579,492

매출채권및기타채권
10,614,620,759

1,020,581,171

매도가능금융자산
9,701,033,536

4,456,128,000

투자부동산
1,790,044,109

2,922,286,584

유형자산
35,431,247,834

28,410,944,513

무형자산
25,416,019,406

49,020,564,224

기타금융자산
289,351,864

412,075,000

이연법인세자산
1,876,307,805

-

기타비유동자산
8,000,000

608,000,000

자 산 총 계

224,859,388,334

180,282,788,865

부 채

I. 유동부채

86,416,506,525

61,526,349,801

매입채무및기타채무
31,460,756,202

9,684,768,238

차입금
4,847,206,432

1,000,000,000

전환사채
23,786,465,649

13,924,595,515

신주인수권부사채
8,637,007,271

23,222,530,545

기타금융부채
3,799,802,533

2,593,515,927

미지급법인세
1,549,298,492

1,637,965,237

하자보수충당부채
309,198,776

348,534,471

초과청구공사
11,264,714,864

8,785,188,134

기타유동부채
762,056,306

329,251,734

II. 비유동부채

14,591,712,908

27,907,031,552

매입채무및기타채무
4,963,281,088

4,582,014,883

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

전환사채

4,895,151,742

신주인수권부사채

9,581,299,391

순확정급여부채
758,470,078

594,035,818

이연법인세부채
5,737,487,411

5,044,921,733

기타금융부채
0

기타비유동부채
132,474,331

209,607,985

부 채 총 계

101,008,219,433

89,433,381,353

자 본

I. 지배기업 소유주지분

92,565,495,445

56,413,448,677

자본금
10,149,753,500

3,250,000,000

기타불입자본
65,433,944,059

16,996,364,137

기타자본구성요소
246,171,090

108,006,681

이익잉여금
16,735,626,796

36,059,077,859

II. 비지배지분

31,285,673,456

34,435,958,835

자 본 총 계

123,851,168,901

90,849,407,512

부 채 및 자 본 총 계

224,859,388,334

180,282,788,865

- 연결 손익 계산서

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

147,053,268,754

59,535,939,508

II. 매출원가

104,026,228,071

42,066,632,050

III. 매출총이익

43,027,040,683

17,469,307,458

판매비

19,196,463,018

6,766,922,697

관리비

12,521,690,614

3,907,103,822

판매물류비

140,736,512

32,899,052

경상개발비

572,728,947

805,350,239

IV. 영업이익

10,595,421,592

5,957,031,648

금융이익

2,836,147,155

2,894,069,658

금융원가

10,888,017,012

4,252,920,935

기타영업외수익

1,803,733,866

95,636,787

기타영업외비용

24,629,644,616

179,887,269

V. 법인세비용차감전순이익

(20,282,359,015)

4,513,929,889

VI. 법인세비용

870,230,816

639,132,964

VII. 당기순이익

(21,152,589,831)

3,874,796,925

VIII. 기타포괄이익(손실)

1,693,799

40,142,287

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
73,480,340

(67,864,394)

순확정급여부채의 재측정요소
94,205,564

(87,005,633)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(20,725,224)

19,141,239

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(71,786,541)

108,006,681

매도가능금융자산평가손익
(92,034,026)

138,470,103

매도가능금융자산평가손익 법인세효과
20,247,485

(30,463,422)

IX. 당기총포괄이익

(21,150,896,032)

3,914,939,212

X. 당기순이익의 귀속

3,874,796,925

지배기업 소유주지분
(18,780,349,888)

5,495,902,638

비지배지분
(2,372,239,943)

(1,621,105,713)

XI. 당기총포괄이익의 귀속

3,914,939,212

지배기업 소유주지분
(18,778,656,088)

5,489,745,130

비지배지분
(2,372,239,943)

(1,574,805,918)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

(1,189)

423

2. 희석주당이익

(1,189)

377

- 연결 자본변동표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
전환권 대가
신주인수권 대가
주식매입선택권
기타자본잉여금
소계
매도가능금융자산평가손익누계
보험수리적손실
 누계
소계

2015.01.01 (전기초)
3,250,000,000
6,860,455,400
(350,655,175)
112,209,006
-
-
-
15,695,144
6,637,704,375
22,214,574,396

-
32,102,278,771
-
32,102,278,771

연차배당
-
-
-
-

-
-
(320,893,250)

-
(320,893,250)
-
(320,893,250)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

-
-
23,492,335

-
23,492,335
-
23,492,335

당기순이익
-
-
-
-

-
-
9,401,952,429

-
9,401,952,429
-
9,401,952,429

2015.12.31 (전기말)
3,250,000,000
6,860,455,400
(350,655,175)
112,209,006
-
-
-
15,695,144
6,637,704,375
31,319,125,910

-
41,206,830,285
-
41,206,830,285

2016.01.01 (당기초)
3,250,000,000
6,860,455,400
(350,655,175)
112,209,006

15,695,144
6,637,704,375
31,319,125,910

-
41,206,830,285
-
41,206,830,285

연차배당

-
(641,786,500)

-
(641,786,500)
-
(641,786,500)

당기순이익

-
5,495,902,638

-
5,495,902,638
(1,621,105,713)
3,874,796,925

주식기준보상거래의 인식

171,811,116

171,811,116

-
171,811,116
-
171,811,116

전환사채의 발행

2,485,058,603

2,485,058,603

-
2,485,058,603
72,188,154
2,557,246,757

신주인수권부사채의 발행

-
-

5,883,416,129

5,883,416,129

-
5,883,416,129
288,275,881
6,171,692,010

자기주식의 처분

350,655,175
174,497,606

525,152,781

-
525,152,781
-
525,152,781

순확정급여부채 재측정요소

-
(114,164,189)

-
-
(114,164,189)
46,299,795
(67,864,394)

매도가능금융자산평가

-

108,006,682

108,006,682
108,006,682
-
108,006,682

연결실체의변동

-

-
-
34,489,009,021
34,489,009,021

연결실체내 자본거래 등

1,293,221,133
1,293,221,133

-
1,293,221,133
1,161,291,697
2,454,512,830

2016.12.31 (당기말)
3,250,000,000
6,860,455,400
-
286,706,612
2,485,058,603
5,883,416,129
171,811,116
1,308,916,277
16,996,364,137
36,059,077,859
108,006,682
-
108,006,682
56,413,448,678
34,435,958,835
90,849,407,513

2017.01.01 (당기초)
3,250,000,000
6,860,455,400
-
286,706,612
2,485,058,603
5,883,416,129
171,811,116
1,308,916,277
16,996,364,137
36,059,077,859
108,006,682
-
108,006,682
56,413,448,678
34,435,958,835
90,849,407,513

연차배당

-
(325,000,000)

-
(325,000,000)
(165,000,000)
(490,000,000)

당기순이익

-
(18,780,349,888)

-
(18,780,349,888)
(2,372,239,943)
(21,152,589,831)

무상증자
3,250,000,000
(3,250,000,000)

(3,250,000,000)

-

-

유상증자
1,080,917,000
20,970,298,602

20,970,298,602

22,051,215,602

22,051,215,602

주식기준보상거래의 인식

105,738,076

105,738,076

-
105,738,076

105,738,076

복합금융상품의 전환
2,568,836,500
33,291,556,714

(2,452,398,499)
(3,589,487,023)

160,462,380
27,410,133,572

-
29,978,970,072

29,978,970,072

복합금융상품의 발행

-
-
4,061,134,777
294,115,557

4,355,250,334

-
4,355,250,334
1,091,879,166
5,447,129,500

신주인수권대가,전환권대가의 조정

(32,660,104)
(130,424,729)

408,368,117
245,283,284

245,283,284
(360,464,035)
(115,180,751)

자기주식의 거래

(3,975,882,716)

(3,975,882,716)

-
(3,975,882,716)
-
(3,975,882,716)

순확정급여부채 재측정요소

-

-
-
-

-

매도가능금융자산평가

-

(79,936,767)

(79,936,767)
(79,936,767)
(8,150,226)
(88,086,993)

연결실체의변동

-

-
-

-

연결실체내 자본거래 등

2,576,758,770
2,576,758,770

-
2,576,758,770
(1,336,310,341)
1,240,448,429

2017.12.31 (당기말)
10,149,753,500
57,872,310,716
(3,975,882,716)
286,706,612
4,061,134,777
2,457,619,934
277,549,192
4,454,505,544
65,433,944,059
16,953,727,971
28,069,915
-
28,069,915
92,565,495,445
31,285,673,456
123,851,168,901

- 연결 현금흐름표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동현금흐름

10,361,004,452

688,392,883

1. 영업에서 창출된 현금
14,871,314,265

2,990,510,240

가. 당기순이익
(21,152,589,831)

1,704,299,714

나. 수익ㆍ비용의 조정(주석32)
35,038,410,303

2,870,329,456

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감(주석32)
985,493,793

(1,584,118,930)

2. 이자의 수취
353,297,383

195,370,997

3. 이자의 지급
(1,277,386,520)

(131,121,731)

4. 배당금의 수취
60,241,863

0

5. 법인세의 환급
52,761,500

(476,470)

6. 법인세의 납부
(3,699,224,039)

(2,365,890,153)

II. 투자활동현금흐름

(7,845,446,324)

(24,988,264,964)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
37,532,468,184

20,320,227,909

단기대여금의 회수
4,038,130,000

61,890,000

장기대여금의 회수
4,050,000

단기금융상품의 처분
10,855,826,904

20,000,000,000

장기금융상품의 처분
3,759,176

당기손익인식금융자산의 처분
14,969,933,923

매도가능금융자산의 처분
3,751,858,000

보증금의 회수
245,092,000

252,247,000

유형자산의 처분
103,818,181

6,090,909

신주인수권
800,000,000

투자부동산의 처분
2,760,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,377,914,508)

(45,308,492,873)

단기금융자산의 취득
8,905,826,904

16,100,000,000

단기매매증권의 취득
15,686,680,049

단기대여금의 대여
3,763,880,000

8,180,000

장기대여금의 대여
83,960,000

31,820,000

장기금융상품의 취득
2,000,000

종속기업투자주식의 취득

관계기업투자주식의 취득

9,581,972,500

기타금융자산의 취득

보증금의 지급
634,770,000

569,276,000

매도가능금융자산의 취득
6,191,334,640

3,000,000,000

유형자산의 취득
8,618,304,504

688,710,478

무형자산의 취득
991,158,411

31,067,929

사업결합으로 인한 현금유출
500,000,000

15,297,465,966

III. 재무활동현금흐름

34,478,616,205

20,796,137,271

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
91,831,440,170

51,323,207,805

단기차입금의 차입
4,060,206,432

전환사채의 발행
54,000,000,000

10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

30,000,000,000

신주발행
22,350,830,842

10,748,837,750

파생상품처분
15,900,000

파생상품관련 법인세
1,404,502,896

자기주식의 처분

574,370,055

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(57,352,823,965)

(30,527,070,534)

단기차입금의 감소
1,708,000,000

임대보증금의 지급
130,000,000

전환사채의 상환
30,601,240,789

신주인수권부사채의 상환
20,300,000,000

자기주식의 취득
3,975,882,716

배당금의 지급
637,700,460

641,786,500

비지배지분의 증감

29,885,284,034

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

36,994,174,333

(3,503,734,810)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(307,690,340)

(48,145,325)

VI. 연결실체의 변동으로 인한 현금흐름

65,503,761

VII. 기초의 현금및현금성자산(주석33)

40,323,859,767

29,849,296,768

VIII. 기말의 현금및현금성자산(주석33)

77,075,847,521

26,297,416,633

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-

별도 재무상태표

제 23(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

제23기
제22기

자산

유동자산
112,227,662,743
44,270,326,557

현금및현금성자산
64,949,735,389
13,558,823,944

매출채권 및 기타유동채권
27,764,838,712
22,450,141,455

미청구공사
10,142,123,050
5,068,578,284

재고자산
2,209,807,766
959,016,251

기타유동금융자산
1,110,938,842
1,081,858,713

기타유동비금융자산
6,050,218,984
1,151,907,910

비유동자산
65,571,286,390
68,517,563,194

매출채권및기타채권
9,473,424,759
179,406,171

매도가능금융자산
19,680,401,100
20,218,893,000

종속기업투자자산
25,448,972,500
25,448,972,500

투자부동산
578,203,522
589,648,234

유형자산
7,003,269,469
7,099,381,221

무형자산
758,165,340
621,533,068

기타비유동금융자산
2,620,849,700
14,351,729,000

이연법인세자산
-
-

기타비유동비금융자산
8,000,000
8,000,000

자산총계
177,798,949,133
112,787,889,751

부채

유동부채
75,015,279,638
54,501,785,498

매입채무 및 기타유동채무
27,989,507,014
5,096,489,465

단기차입금
2,500,000,000
-

유동성장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

전환사채
19,713,151,149
13,924,595,515

신주인수권부사채
8,637,007,271
23,222,530,545

기타유동금융부채
2,155,354,930
1,166,070,441

미지급법인세
1,536,861,042
1,130,997,515

하자보수충당부채
106,917,313
127,624,373

초과청구공사
11,264,714,864
8,785,188,134

기타유동비금융부채
111,766,055
48,289,510

비유동부채
843,784,029
2,477,840,107

매입채무및기타채무
-
-

확정급여부채
285,830,169
244,442,843

기타비유동금융부채
132,474,331
209,607,985

이연법인세부채
425,479,529
2,023,789,279

부채총계
75,859,063,667
56,979,625,605

자본

자본금
10,149,753,500
3,250,000,000

기타불입자본
60,520,789,705
15,540,058,171

기타자본구성요소
(2,578,740,178)
(567,157,703)

이익잉여금(결손금)
33,848,082,439
37,585,363,678

자본총계
101,939,885,466
55,808,264,146

자본과부채총계
177,798,949,133
112,787,889,751

- 별도 손익계산서

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

제23기
제22기

수익(매출액)
98,222,932,753
46,508,330,266

매출원가
82,664,143,970
35,743,285,521

매출총이익
15,558,788,783
10,765,044,745

판매비
1,125,717,715
1,306,225,999

관리비
1,916,791,991
1,654,851,843

판매물류비
501,300
647,000

경상개발비
384,397,223
681,820,381

영업이익(손실)
12,131,380,554
7,121,499,522

금융수익
3,048,709,925
4,822,137,034

금융비용
17,277,038,726
2,541,468,584

기타이익
19,342,113
24,425,128

기타손실
1,883,406
21,680,312

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,079,489,540)
9,404,912,788

법인세비용
1,188,170,864
1,960,929,426

당기순이익(손실)
(3,267,660,404)
7,443,983,362

기타포괄이익
(2,156,203,310)
(702,269,320)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(144,620,835)
(135,111,617)

순확정급여부채의 재측정요소
(185,411,327)
(173,220,022)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
40,790,492
38,108,405

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,011,582,475)
(567,157,703)

매도가능금융자산 평가손익
(2,578,951,890)
(727,125,261)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세효과
567,369,415
159,967,558

총포괄손익
(5,423,863,714)
6,741,714,042

주당이익

기본주당이익(손실)
-207원/주
573원/주

희석주당이익(손실)
-207원/주
503원/주

 -
별도 자본변동표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과 목
보통주 자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
자기주식처분이익
기타자본잉여금
전환권대가
신주인수권대가
소계

2015.01.01(제21기 기초)
3,250,000,000
6,860,455,400

(350,655,175)
112,209,006
15,695,144

6,637,704,375

22,336,218,300
32,223,922,675

1. 자기주식의 처분

0
0
0
0

0

0

2. 연차배당

0

(320,893,250)
(320,893,250)

3. 보험 수리적 손 익

0

23,492,335
23,492,335

4. 당 기 순 이 익

0

8,879,461,048
8,879,461,048

2015.12.31(제21기 기말)
3,250,000,000
6,860,455,400
0
(350,655,175)
112,209,006
15,695,144

6,637,704,375
0
30,918,278,433
40,805,982,808

2016.01.01(제22기 기초)
3,250,000,000
6,860,455,400
0
(350,655,175)
112,209,006
15,695,144

6,637,704,375
0
30,918,278,433
40,805,982,808

1. 자기주식의 처분

0
350,655,175
174,497,606
0

525,152,781

525,152,781

2. 주식선택권

171,811,116

171,811,116

171,811,116

3. 연차배당

0

(641,786,500)
(641,786,500)

4. 보험 수리적 손 익

0

(135,111,617)
(135,111,617)

5. 매도가능증권평가손익

0
(567,157,703)

(567,157,703)

6. 전환사채,신주인수권부사채

2,452,398,499
5,752,991,400
8,205,389,899

8,205,389,899

7. 당 기 순 이 익

0

7,443,983,362
7,443,983,362

2016.12.31(제22기 기말)
3,250,000,000
6,860,455,400
171,811,116
0
286,706,612
15,695,144
2,452,398,499
5,752,991,400
15,540,058,171
(567,157,703)
37,585,363,678
55,808,264,146

2017.01.01(제23기 기초)
3,250,000,000
6,860,455,400
171,811,116
0
286,706,612
15,695,144
2,452,398,499
5,752,991,400
15,540,058,171
(567,157,703)
37,585,363,678
55,808,264,146

1. 자기주식의 처분

(3,975,882,716)

(3,975,882,716)

(3,975,882,716)

2. 유상증자
1,080,917,000
20,970,298,602

20,970,298,602

22,051,215,602

3. 무상증자
3,250,000,000
(3,250,000,000)

(3,250,000,000)

0

4. 주식선택권

105,738,076

105,738,076

105,738,076

5. 연차배당

0

(325,000,000)
(325,000,000)

6. 보험 수리적 손 익

0

(144,620,835)
(144,620,835)

7. 매도가능증권평가손익

0
(2,011,582,475)

(2,011,582,475)

8. 전환사채,신주인수권부사채
2,568,836,500
33,291,556,714

160,462,380
1,268,045,501
(3,589,487,023)
31,130,577,572

33,699,414,072

9. 당 기 순 이 익

0

(3,267,660,404)
(3,267,660,404)

2017.12.31(제23기 3분기말)
10,149,753,500
57,872,310,716
277,549,192
(3,975,882,716)
286,706,612
176,157,524
3,720,444,000
2,163,504,377
60,520,789,705
(2,578,740,178)
33,848,082,439
101,939,885,466

-
별도 현금흐름표

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

제23기
제22기

영업활동현금흐름
6,984,992,530
6,191,664,531

영업에서 창출된 현금
10,084,514,611
8,877,740,817

당기순이익(손실)
(3,267,660,404)
7,443,983,362

수익비용의 조정
15,254,849,173
793,321,362

퇴직급여
416,742,033
305,504,650

감가상각비
380,069,677
360,621,081

무형자산상각비
93,867,728
68,728,878

재고자산평가손실
(2,180,950)
(4,344,816)

대손상각비
(13,266,737)
6,229,685

파생상품거래손실
87,991,617

파생상품평가손실
11,897,449,763
359,935,000

사채상환손실
269,694,694

법인세비용
1,188,170,864
1,960,929,426

매도가능증권처분손실

90,715

이자비용
1,841,876,145
1,598,529,608

매도가능금융자산손상차손

4,802,227

외화환산손실
1,889,583,572
985,695

하자보수비
(13,398,403)
(15,429,403)

주식보상비용
135,561,636
220,270,662

이자수익
(2,383,550,988)
(1,255,594,457)

외화환산이익
(1,681,958)
(1,084,325,880)

유형자산처분이익
(8,361,636)
(6,089,909)

투자자산처분이익
(113,180,524)

파생상품거래이익
(410,537,360)

파생상품평가이익

(1,727,521,800)

자산ㆍ부채의 증감
(1,902,674,158)
640,436,093

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(16,022,521,442)
(756,693,085)

미청구공사의 감소(증가)
(5,073,544,766)
(4,333,432,060)

재고자산의 감소(증가)
(1,248,610,565)
2,165,821,348

기타유동자산의 감소(증가)
(4,896,406,130)
(253,672,957)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
22,899,699,507
1,670,772,850

기타금융부채의 증가(감소)
540,914,308
(43,345,479)

기타유동부채의 증가(감소)
63,476,545
(6,048,140)

초과청구공사의 증가(감소)
2,479,526,730
2,671,425,002

하자보수충당부채의 증가(감소)
(7,308,657)
(1,410,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(560,766,034)
(542,359,514)

기타비유동부채의 증가(감소)
(77,133,654)
69,378,128

이자수취
126,125,551
238,891,004

이자지급
(374,010,892)
(225,933,425)

법인세납부(환급)
(2,851,636,740)
(2,699,033,865)

투자활동현금흐름
(355,611,577)
(44,178,642,127)

투자활동으로 인한 현금유입액
380,543,636
23,380,194,194

단기대여금의 회수
68,130,000
75,910,000

장기대여금의 회수
4,050,000

단기금융상품의 처분

23,000,000,000

매도가능금융자산의 처분
300,000,000
1,894,285

보증금의 회수

296,299,000

유형자산의 처분
8,363,636
6,090,909

투자활동으로 인한 현금유출액
(736,155,213)
(67,558,836,321)

단기금융자산의 증가
0
(16,100,000,000)

단기대여금의 증가
(23,880,000)
(8,180,000)

보증금의 지급
(120,300,000)
(328,799,000)

매도가능금융자산의 취득

(33,001,985,000)

종속기업투자주식의 취득

(17,831,972,500)

임대보증금의 감소
(5,000,000)

장기대여금의 대여
(83,960,000)
(31,820,000)

유형자산의 취득
(272,515,213)
(163,079,821)

무형자산의 취득
(230,500,000)
(93,000,000)

재무활동현금흐름
45,069,220,832
39,932,583,555

재무활동으로 인한 현금유입액
50,971,618,498
42,574,370,055

유상증자
22,051,215,602

파생상품의 처분
15,900,000

단기차입금의 증가
2,500,000,000
2,000,000,000

자기주식의 처분

574,370,055

파생상품관련 법인세
1,404,502,896

전환사채 발행
25,000,000,000
10,000,000,000

신주인수권부사채 발행

30,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,902,397,666)
(2,641,786,500)

단기차입금의 감소

(2,000,000,000)

전환사채 상환
(1,601,514,950)

배당금의 지급
(325,000,000)
(641,786,500)

자기주식의 취득
(3,975,882,716)

현금및현금성자산의순증가(감소)
51,698,601,785
1,945,605,959

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(307,690,340)
629,564,911

기초현금및현금성자산
13,558,823,944
10,983,653,074

기말현금및현금성자산
64,949,735,389
13,558,823,944

-이익잉여금처분계산서(안)

제23(당)기
2017년 01월 01일
부터
제22(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 30일

처분확정일
2017년 03월 30일

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과 목

제23(당)기

제22(전)기

금 액

금 액

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금

41,100,019,796

37,338,812,652

1.전기이월미처분이익잉여금

36,981,312,652

30,029,940,907

2.당 기 순 이 익

(3,267,660,404)

7,443,983,362

3.보험수리적이익(손실)

(144,620,835)

(135,111,617)

II. 임의적립금 등의 이입액

0

0

1.연구인력개발준비금

계

33,569,031,413

37,338,812,652

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액

550,207,240

357,500,000

1.이 익 준 비 금

50,018,840

32,500,000

2.배 당 금

500,188,400

325,000,000

가.현 금 배 당

500,188,400

325,000,000

(주당배당금(율) : 25원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

33,018,824,173

36,981,312,652

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기
제21기

주당배당금(원)
50
100

배당금총액(원)
325,000,000
641,786,500

시가배당율(%)
0.1
1.1

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종원
1964-10-10
사내이사
시너지바이오조합대표조합원
이사회

최희관
1959-08-18
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종원
現) (주)디에스케이 바이오&신기술 투자사업부장
現) 시너지바이오조합 
 대표조합원
- 한국투자증권
해당사항없음

최희관
-

- LG전자

- LG디스플레이

- 삼환전자(남경)
 유한공사 법인장

해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정

비고

제4조 【임원의 퇴직금】
 ① 임원의 퇴직금은 연봉에 포함시키며, 별도의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 상근 등기임원의 경우 직원 퇴직금 규정에 따라 지급한다.

제4조 【임원의 퇴직금】
 ①임원의 퇴직금은 직원 퇴직금 규정에 따라 지급한다.

부칙 제1조 【시행일】
 ① 이 규정은 2017년 01월 01일부터 시행한다.

부칙 제1조 【시행일】
 이 규정은 2018년 01월 01일부터 시행한다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 당사의 결산 및 주주총회 의결권의 확보 등을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.