인티큐브 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.7
한솔인티큐브(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 15 일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
박 상 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지)http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 홍 순 모

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

새해를 맞이하여 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 정관 제 20조에 의거하여 다음과 같이 제 15기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (金) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 
 3층 중회의실

3.회의목적사항
 (1) 보고 사항
 가. 감사 보고 나. 영업 보고
 (2) 부의 안건
 제 1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 : 사내이사 고광선 선임의 건
 제 3-2호 : 사외이사 조명현 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증

7.기 타
이번 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 양지하시기 바랍니다.

2018년 3월 15일
 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
 대 표 이 사 박 상 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

임병재
(출석률 100%)

찬반여부

1
17.02.09
-제 14기('16년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

-자기거래 승인의 건
가결
찬성

-내부회계관리실태 보고의 건
보고
-

-감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
보고
-

-수주산업 핵심 감사항목 보고의 건
보고
-

2
17.02.28
-제 14기('16년) 재무제표 확정 승인의 건
가결
찬성

-정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

-전자투표제조 도입의 건
가결
찬성

3
17.03.24
-대표이사 선임의 건
가결
찬성

-이사의 타법인 이사 겸직 승인의 건
가결
찬성

4
17.05.10
-제 15기 1분기('17년 1분기) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

-제 15기 1분기 자기거래 보고의 건
보고
-

5
17.05.15
-신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건
가결
찬성

6
17.06.02
-기업은행 대출 연장의 건
가결
찬성

7
17.06.27
-주요자산 양수도 계약 체결의 건
가결
찬성

8
17.08.04
-제 15기 반기('17년 반기) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

-2017년 반기 자기거래 보고의 건
보고
-

9
17.09.08
-KDB산업은행 P-Bond 100만불 만기 연장의 건
가결
찬성

10
17.10.11
-수협은행 한도대출 연장의 건
가결
찬성

11
17.10.24
-KDB산업은행 P-Bond 50만불 축소 운영의 건
가결
찬성

12
17.11.01
-제 15기 3분기('17년 3분기) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

-제 15기 3분기 자기거래 보고의 건
보고
-

13
17.11.28
-우리은행 대출 연장 및 조건 변경의 건
가결
찬성

14
17.12.01
-KDB산업은행 산업운영자금대출 70억 만기연장의 건
가결
찬성

15
17.12.12
-KEB하나은행 한도대출 연장의 건
가결
찬성

16
17.12.15
-기업은행 수입신용장 연장 및 전자어음 재 약정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
29
29
-

(주)주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한솔홀딩스(주)
(최대주주)
매입거래
2017.01.01~2017.12.31
3.2
0.7

한솔피엔에스(주)
(계열회사)
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
8.7
1.8

한솔피엔에스(주)
(계열회사)
매입거래
2017.01.01~2017.12.31
24.4
5.0

한솔시큐어(주)
(계열회사)
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
3.1
0.6

한솔넥스지(주)
(계열회사)
매출거래
2017.01.01~2017.09.30
4.8
1.0

한솔넥스지(주)
(계열회사)
매입거래
2017.01.01~2017.09.30
3.1
0.6

한솔개발(주)
(계열회사)
매입거래
2017.01.01~2017.12.31
1.3
0.3

(주1) 당해사업년도 중에 최대주주등과 당해 거래를 포함한 거래총액이 당해 
 사업년도(2017년도) 매출액의 1%이상 되는 경우의 거래를 표기하였음.
(주2) 2017년 개별매출액 48,722백만원
(주3) 상기 금액은 계약기준이며, 부가세 제외금액입니다. 
(주4) 상기 매출 및 매입거래에는 공통비정산 등이 포함되어 있습니다.
(주5) 한솔넥스지(주)는 2017년 11월 10일자로 계열회사에서 제외되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT 기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다. 

더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술변화에민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다. CRM은 고객과 만나는 최일선에 위치한 접점으로 매우 중요하기 때문입니다.

UC(Unified Communication) 산업은 기업 커뮤니케이션을 위한 핵심기술로서 초기에는 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션을 효율적으로 하기 위한 수단이었습니다. 그러나 기업의 업무 환경이 지식을 활용하고 시간과 장소에구애받지 않고 협업을 하여 기업의 가치를 만드는 것이 중요하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한 UC로 발전하여 스마트워크 시장이 형성되었습니다.

스마트워크란 ICT(Information & Communication Technology)를 이용하여 시간과 장소의 제약 없이 업무를 수행함으로써 업무 관계자들과 협업하고, 지속적으로 업무를 수행하는 근로 형태이며, 모바일오피스, 스마트오피스로 발전하고 있습니다. 

정부는 저출산, 고령화 사회 등의 사회 문제를 해결하고, 미래 업무환경이 변화하는 추세에 맞춰 스마트워크 활성화를 위한 다양한 지원을 하고 있습니다. 현재 금융, 제조, 공공, 통신서비스 분야에서 스마트워크 필요성이 증대되는 상황이며, 주요 IT 트렌드(모바일오피스, 클라우드, 빅데이터, 소셜비즈니스)와 맞물려 스마트워크 시장의 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다.또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출향상도 기대할 수 있습니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며. 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메시지(문자메시지, 멀티미디어메시지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단이 없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All IP망으로 진화하였습니다. 

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의 Mobile Application을 제공해야 합니다.

(2) 산업의 성장성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 Application 시장규모는 2020년까지 약 3,207억원으로 연평균 5.7%의 성장이 예상되며, ST(Speech Technology)과 MM(Multimedia System)부문의 성장세가 두드러질 것으로 보입니다. 특히, 국내 기업들의 IP로의 전환 및 IP 텔레포니 구축이 마무리됨에 따라 IP를 기반으로 한 IT 트렌드를 적극적으로 수용하려는 움직임을 확인할 수 있습니다.

컨택센터 시장규모

UC 관련 국내 시장은 2020년에 약 1조1,515억 원의 규모를 형성할 것으로 보이며, 연평균 9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 특히, UC 서비스 시장인 Prof. Service시장은 기존 전통적인 PSTN망을 교체하는 수요와 스마트 디바이스의 사용이 확대되고 원격화상회의가 활성화됨에 따라 성장세가 강화될 것입니다. 

UC 국내 시장 규모

빅데이터/인공지능 글로벌 시장규모는 '20년 470억 달러로 평균 56% 급성장이 예상되며, 국내 시장은 약 16조원으로 평균 18% 성장이 예상됩니다. 글로벌 시장은 원천 기술인 전문가 시스템 분야, 국내 시장은 응용기술 분야인 가상 보조 시스템 분야의 고성장이 예상됩니다. 가상 보조 시스템 분야의 한 부분으로써 가상상담원 (Virtual Agent)은 국내 인공지능 시장의 초기 적용 분야로서 콜센터 사업 분야뿐 아니라 전 산업부문의 인공지능 확산을 견인할 것으로 예상됩니다. 

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 네트워크는 2G, 3G 를 거쳐 LTE 그리고 LTE-A로 발전하였으며 5G 시대를 준비하고 있습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은 OTT(Over The Top) 기반의 MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으며 이는 통신사업자의 메시징 서비스와 경쟁하고 있습니다.

이동통신사업자들은 음성서비스를 위해 Mobile VoIP 서비스를 제공하는 VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며 HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메시징 / 교환기 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

금융위기 등으로 경기가 악화되어 기업의 투자가 위축될 경우 많은 기업들이 IT 관련 예산을 축소하는 경우가 많습니다. 아직까지 많은 기업은 IT 투자를 기업의 핵심역량으로 보기 보다 단순한 인프라로 간주하여 투자를 포기하거나 연기하기 때문입니다. 

컨택센터와 UC 솔루션의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로 쉽습니다. 컨택센터 및 UC 산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래 여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 컨택센터 및 UC 산업에서는 기존 고객의 충성도를 관리하고 신규 솔루션을 발굴하여 새로운 수요를 창출하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에 민감하지 않습니다. 3G, 4G를 거쳐 5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스가 나타나는 구조입니다. 최근에는 Device의 변화에 따라 새로운 모바일 솔루션 제품과 서비스가 나타나고 있습니다. 

(4) 경쟁요소

1) CRM 컨택센터 부문

국내 컨택센터 산업은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤하고 있지만 Call Monitoring과 Speech 영역, 빅데이터 부문의 시장은 확대될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 축소되지만 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 

특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업에서는 주요 업체들이 기존 고객을 지키고경쟁사의 고객을 Win-back하기 위해 영업의 모든 역량을 집중하고 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 주요 업체 간 경쟁이 더욱 치열해짐을 의미하며, 경쟁에서 이기기 위해 시장 수요를 선점하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

UC가 기업의 업무 프로세스를 지원하는 방향으로 발전하면서 스마트워크 시장은 시장 환경과 ICT환경 변화에 따른 새로운 니즈가 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 전 산업 분야에 걸쳐 스마트워크 관련 니즈가 존재하며, H/W 기반보다는 S/W 중심의 시장이 성장할 것으로 예측되며 전문 서비스 기업의 성장도 가능할 것으로 보입니다. 현재 솔루션 및 네트워크 제공자 중심의 스마트워크 시장은 전문 서비스 기업의 등장으로 통합서비스 중심으로 재편될 것입니다. 

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 모바일 솔루션은 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다. 

(5) 회사의 경쟁우위 요소

1) CRM 컨택센터 부문

당사는 컨택센터(콜센터)의 Back-end 솔루션에서부터 Front-end 애플리케이션까지모든 컨텍센터 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의 SI 업체입니다. 지난 20여년간 국내 프로젝트 경험을 통한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로 SIP 기반의 컨택센터 Full-package 솔루션인 IS-Suite를 출시함으로써 자사 기술력으로 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. IS-Suite는 고객사의 원가 부담을 줄이고,Customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화할 수 있습니다. IS-Suite과 더불어, 컨택센터를 통해 수집된 VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 타사대비 CRM의 경쟁우위를 확보하였습니다. 

스마트워크로 대표되는 UC 영역에서는 세계 최고의 마이크로소프트와 Partnership을 맺음으로써 기존 콜 인프라 솔루션과의 시너지를 발휘하고 있습니다. 당사는 스마트워크에서 가장 기본이 되는 콜 인프라 관련 솔루션을 모두 자체적으로 보유하고 있을 뿐만 아니라 기존 고객을 대상으로 Up-selling 및 Cross-selling을 시도할 수 있는 충분한 고객 수를 확보하고 있어 전문 Service Provider로서 잠재력을 가지고 있습니다.

당사는 스마트워크 시장 선점과 고객 확대를 위한 핵심 역량으로 협업 인프라 플랫폼Smart-Hub를 구현하여 솔루션 통합과 확장을 가능하게 했습니다. 이를 기반으로 당사는 최대규모인 KB은행/카드 UC 구축 프로젝트(36,000석)를 구축하였습니다. 

2) 모바일솔루션 부문

당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신 3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다. 

- OMA, 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유

- 다 년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력

- 기술력을 보유한 R&D인력 및 개발인력

- 자체 개발한 In-Memory Database 기술

- 검증된 제품과 뛰어난 성능 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 한솔인티큐브(주) 매출액은 48,722백만원으로 전기 대비 14,689백만원(-23.2%) 감소하였고, 영업이익은 △3,362백만원으로 전기 대비 -3,540백만원 감소 하였습니다. 당기순이익은 2,799백만원으로 전년 대비 7,785백만원 증가하였습니다. 이는 수주 감소에 따른 매출 및 영업이익 감소와 관계기업 지분 매각으로 인한 당기순이익증가에 따른 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 CRM 기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 가지고 있습니다

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
CRM 기반 컨택센터 솔루션
컨택센터/CRM 등

모바일솔루션
SMSC, MMSC 등

1) CRM 컨텍센터 부문
CRM 컨텍센터 부문은 2017년 매출 44,565백만원, 영업이익 △252백만원으로 전년대비 매출 9,552백만원, 영업이익 238백만원이 감소하였습니다.이는 경기침체로 인한 고객의 콜센터 투자 축소에 따른 것입니다. 향후 CRM 컨텍센터 부문은 자사 솔루션을 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 신기술 융합 Communication Hub Maker로서 시장 지배력을 강화하여 비즈니스 커뮤니케이션 분야 No.1 지위를 공고히 해 나갈 예정입니다. 

2) 모바일솔루션 부문
모바일솔루션 부문은 2017년 매출 4,157백만원, 영업이익 △3,110백만원으로 전년대비 매출 5,136백만원, 영업이익은 3,302백만원 감소하였습니다. 이는 모바일솔루션 부문의 주 고객층인 이동통신사업자의 투자감소에 따른 것입니다. 향후 모바일솔루션 부문은 기존 메시징/음성 사업에서의 경험 및 기술력을 바탕으로 응용솔루션 및 운영서비스 분야에서 차별화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다. 

(2) 시장점유율

- 국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤, 제네시스 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는어렵습니다. 2016년 및 2015년에 공개된 자료를 기준으로 당사를 포함한 4사가 전체 콜센터 솔루션 시장을 차지하고 있는 것으로 추정되며 이 중 당사는 약 23% 를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 

- 국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크, 네이블 커뮤니케이션즈가 있습니다. 메시징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다. 다만 국내 이동통신사업자 3사를 기준으로 2015년~2016년 당사가 전체 메시징솔루션시장의 55%를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 

(3) 시장의 특성

- CRM 컨텍센터 부문은 일반적으로 경기변동에 따른 기업의 IT투자 변동에 영향을 많이 받고 있는 시장입니다. 특히 컨텍센터와 UC솔루션은 다른 솔루션에 비해 구축 주기 및 감가상각 기간이 길어 경제상황과 기업의 투자심리, 산업의 교체주기 도래 여부에 따라 시장수요가 결정되는 특징을 가지고 있습니다. 

- 모바일 솔루션 부문은 이동통신 서비스가 일상생활에 필수적인 서비스로 인식되고있어 경기변동에 민감하지는 않습니다. 그러나 최근 들어 네트워크 진화에 따른 Device 변화 및 새로운 서비스 출현에 따라 기존 메시징 / 음성 시장에서 새로운 Converged 서비스 시장이 형성되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- CRM 컨텍센터 부문은 콜센터 구축의 자사 솔루션 기반으로 특화 솔루션을 제공하여 경쟁우위를 확보하고 매출확대에 노력하고 있습니다. 기존 콜센터 구축시장에서 클라우드 콜센터 서비스 시장으로 사업다각화를 위해 클라우드 핵심 기술 인력 확보 와 서비스 가격 및 옵션 다양화 등 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

2018_인티큐브_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다.

구 분

CRM사업부

모바일사업부

제공 용역

CRM 솔루션 제공

SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역

주요 고객

은행 및 금융기관, 일반기업

유선 및 무선 통신사업자

2017년 한솔인티큐브(주) 매출
액은 48,722백만원으로 전기 대비 14,689백만원(-23.2%) 감소하였고, 영업이익은 △3,362백만원으로 전기 대비 -3,540백만원(적자 전환)하였습니다. 당기순이익은 2,799백만원으로 전년 대비 7,785백만원 증가하였습니다. 이는 수주 감소에 따른 매출 및 영업이익 감소와 관계기업 지분 매각으로 인한 당기순이익 증가에 따른 것입니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,905,216,694

38,813,751,126

현금 및 현금성 자산
3,160,696,423

255,210,642

단기금융상품
7,750,000,000

-

매출채권 및 기타수취채권
14,115,587,538

29,868,932,646

미청구공사
1,642,400,639

5,611,871,604

재고자산
2,398,149,411

2,115,478,757

기타유동자산
1,838,382,683

921,080,977

매각예정자산
-

41,176,500

Ⅱ. 비유동자산

19,314,839,911

28,060,232,808

금융기관예치금
4,001,150

12,914,110

기타수취채권
1,361,373,886

1,362,477,886

매도가능금융자산
304,666,381

300,261,599

관계기업투자
11,855,873,415

20,509,604,537

유형자산
1,413,861,836

1,518,634,771

투자부동산
741,774,340

763,594,440

무형자산
1,923,058,744

1,998,371,892

이연법인세자산
1,471,974,164

1,181,068,242

기타비유동자산
238,255,995

413,305,331

자 산 총 계

50,220,056,605

66,873,983,934

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,152,878,010

36,594,550,790

매입채무 및 기타지급채무
10,185,476,271

15,951,101,085

초과청구공사
4,334,250,443

2,187,456,815

단기차입부채
103,440,000

16,073,613,880

당기법인세부채
-

8,508,885

기타유동부채
2,529,711,296

2,373,870,125

Ⅱ. 비유동부채

3,582,834,845

3,799,857,942

기타지급채무
50,000,000

50,000,000

장기차입부채
387,900,000

517,200,000

순확정급여부채
1,247,343,747

1,109,654,791

충당부채
161,153,631

161,153,631

기타비유동부채
1,736,437,467

1,961,849,520

부 채 총 계

20,735,712,855

40,394,408,732

자 본

Ⅰ. 자본금
6,939,760,500

6,939,760,500

Ⅱ. 기타불입자본
10,196,905,617

10,163,919,387

Ⅲ. 기타자본구성요소
125,001,862

85,304,192

Ⅳ. 이익잉여금
12,222,675,771

9,290,591,123

자 본 총 계

29,484,343,750

26,479,575,202

부채 및 자본총계

50,220,056,605

66,873,983,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액

48,721,685,114

63,410,799,739

Ⅱ. 매출원가

36,445,549,909

46,835,096,629

Ⅲ. 매출총이익

12,276,135,205

16,575,703,110

판매비
11,648,079,434

12,256,359,095

일반관리비
3,989,948,168

4,141,437,024

IV. 영업손익

(3,361,892,397)

177,906,991

금융이익
49,392,529

601,796

금융원가
278,092,769

631,405,488

종속기업 및 관계기업투자 관련손익
5,843,610,893

(4,620,632,906)

기타영업외이익
251,685,073

430,020,755

기타영업외비용
39,563,618

712,616,765

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,465,139,711

(5,356,125,617)

Ⅵ. 법인세비용(이익)

(333,975,462)

(370,618,198)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,799,115,173

(4,985,507,419)

Ⅷ. 기타포괄손익

172,667,145

711,284,412

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
114,610,153

641,582,505

지분법이익잉여금변동
18,359,322

(17,941,213)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기순이익으로 분류되는 항목

매도가능증권평가손익
3,435,730

45,509,128

지분법자본변동
36,261,940

42,133,992

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

2,971,782,318

(4,274,223,007)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

202

(360)

희석주당순이익(손실)

202

(360)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제15(당)기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
제14(전)기
2016년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일

2018년 03월 30일

처분확정일

2017년 02월 28일

(단위:원)

과 목
당기
전기

I. 처분전이익잉여금

11,802,944,659

8,870,860,011

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,870,860,011
-
13,232,726,138
-

2. 확정급여부채 재측정요소
114,610,153
-
641,582,505
-

3. 지분법이익잉여금
18,359,322
-
(17,941,213)
-

4. 당기순이익
2,799,115,173
-
(4,985,507,419)
-

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

1. 이익준비금
-
-
-
-

2. 배당금
-
-
-
-

현금배당 (당기: -원/주

전기: -원/주)

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
11,802,944,659
-
8,870,860,011

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권
기타
소계

2016.01.01
6,894,260,500
9,571,413,570
-
(15,170,132)
189,402,955
314,946,733
10,060,593,126
(2,338,928)
14,066,112,880
31,018,627,578

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
(413,655,630)
(413,655,630)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
641,582,505
641,582,505

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,985,507,419)
(4,985,507,419)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,941,213)
(17,941,213)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
42,133,992
-
42,133,992

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
45,509,128
-
45,509,128

주식선택권의 부여 등
45,500,000
159,432,000
-
-
(132,305,939)
76,200,200
103,326,261
-
-
148,826,261

2016.12.31
6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
57,097,016
391,146,933
10,163,919,387
85,304,192
9,290,591,123
26,479,575,202

2017.01.01
6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
57,097,016
391,146,933
10,163,919,387
85,304,192
9,290,591,123
26,479,575,202

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
114,610,153
114,610,153

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
2,799,115,173
2,799,115,173

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
18,359,322
18,359,322

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
36,261,940
-
36,261,940

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
3,435,730
-
3,435,730

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
25,307,433
7,678,797
32,986,230
-
-
32,986,230

2017.12.31
6,939,760,500
9,730,845,570
-
(15,170,132)
82,404,449
398,825,730
10,196,905,617
125,001,862
12,222,675,771
29,484,343,750

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,434,317,624

(3,630,758,578)

당기순이익
2,799,115,173

(4,985,507,419)

조정항목
(4,213,724,328)

7,556,736,741

퇴직급여
1,217,544,025

1,358,453,537

감가상각비
328,051,668

373,183,006

무형자산상각비
159,270,503

276,027,399

주식보상비용
32,986,230

(19,068,739)

기타비용
16,988,198

148,668,899

대손상각비
(8,004,463)

214,561,750

이자손익
229,155,240

630,803,692

외화환산손익
(13,436,856)

58,296,798

매도가능증권처분이익

(99,759,118)

유형자산처분손익
1,307,482

3,117,652

지분법평가손익
(1,424,911,390)

2,479,632,906

관계기업손상차손

2,141,000,000

관계기업처분손익
(4,418,699,503)

매도가능증권손상차손

240,938,167

회원권손상차손

121,498,990

법인세비용(이익)
(333,975,462)

(370,618,198)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
14,154,354,355

(5,066,534,747)

매출채권의 감소(증가)
15,821,550,794

(13,875,374,357)

기타수취채권의 감소(증가)
(60,201,223)

390,424,090

미청구공사의 감소(증가)
3,969,470,965

9,947,924,256

재고자산의 감소(증가)
(282,670,654)

(901,305,913)

기타자산의 감소(증가)
(706,620,026)

865,115,453

매입채무의 증가(감소)
(3,621,922,820)

2,711,447,781

기타지급채무의 증가(감소)
(2,099,033,053)

(412,017,014)

초과청구공사의 증가(감소)
2,146,793,628

(2,485,169,178)

기타부채의 증가(감소)
(69,570,882)

1,149,094,535

순확정급여부채의 증가(감소)
(943,442,374)

(2,456,674,400)

이자의 수취
14,305,185

726,340

이자의 지급
(309,211,701)

(612,733,734)

배당금 수취
0

61,266,740

법인세의 납부
(10,521,060)

(584,712,499)

투자활동으로 인한 현금흐름

6,570,755,190

(559,299,800)

투자활동으로 인한 현금유입
14,645,906,385

334,404,855

단기대여금의 회수
0

-

매각예정자산의 처분
41,176,500

110,250,000

매도가능증권의 처분

106,429,807

보증금의 회수
1,104,000

-

유형자산의 처분
29,785,745

33,366,015

무형자산의 처분
0

81,503,333

종속기업및관계기업투자의처분
14,563,750,000

예치금의 감소
10,090,140

2,855,700

투자활동으로 인한 현금유출
(8,075,151,195)

(893,704,655)

금융기관예치금의 증가
7,751,177,180

1,745,150

보증금의 증가
1,000,000

9,280,420

유형자산의 취득
232,551,860

281,859,925

무형자산의 취득
90,422,155

11,949,020

장기수취보증금의 감소

-

관계기업투자주식 취득

588,870,140

재무활동으로 인한 현금흐름

(16,099,473,880)

4,141,859,523

재무활동으로 인한 현금유입
22,661,423,673

77,810,210,548

단기차입금의 차입
22,661,423,673

77,642,315,548

주식매수선택권 행사

167,895,000

재무활동으로 인한 현금유출
(38,760,897,553)

(73,668,351,025)

단기차입금의 상환
38,760,897,553

73,254,695,395

장기차입금의 상환

-

배당금의 지급

413,655,630

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,905,598,934

(48,198,855)

기초 현금및현금성자산

255,210,642

300,182,285

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(113,153)

3,227,212

기말 현금및현금성자산

3,160,696,423

255,210,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)
① (생략)

①-1. 대차대조표

①-2~3 (생략)
②~③ (생략)

④
제 1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를승인할 수 있다.

1.
제 1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제 4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대
표이사는
제 1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인

또는 제 4항
에 의한 이사회의 승인
을
얻은 때에는
지체 없이
대차대조표
와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)
① (현행과 동일)

①-1. 재무상태표

①-2~3 (현행과 동일)

②~③ (현행과 동일)

④ <삭제>

⑤<삭제>

⑦
대표이사는 제 1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

용어 변경

재무제표는 주주총회에서만 승인하도록 예외조항 수정 및 삭제
→주주권익 보호

제 51조(이익배당)
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 상법 제449조의 2 제 1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

제 51조(이익배당)
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.(예외조항 삭제)

이익배당은 주주총회에서만 승인하도록 예외조항 삭제
→주주권익 보호

(신설)
부 칙
제 1조 (시행일)
이 정관은 2018년 3월 30일부터 개정 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고광선
1963.06.26
사내이사
없음
이사회

조명현
1964.06.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

고광선
-現 한솔피엔에스(주) IT서비스사업본부장(상무)
-現 한솔인티큐브(주) 모바일사업부장(상무)
-前 한솔텔레컴 SM사업팀장
없음

조명현
-現 고려대 경영대학(국제경영) 교수
-現 한국기업지배구조원 원장
-前 한국거래소 시장감시위원회 위원
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
12억
12억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억
2억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

-당사는 금번 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령가능일을 고려하여 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.