삼보모터스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
2.7
삼보모터스(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 15 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제 31기 정기)

제 31기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고

<부의안건>

제 1호 의안 : 제 31기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 별도재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

성명
(생년월일)

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

강병규
(1962.02.28)

- 경북대학교 경영학과

- 경북개발공사 사외이사

- 대구광역시 감사관

- (현) 세영회계법인 대표이사

이사회

없음

없음

사외이사
(신규선임)

김인현
(1963.10.15)

- 대구지방변호사회 재무이사

- 대구지방국세청 고문변호사

- (현) 대구광역시 고문변호사

- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사

이사회

없음

없음

사외이사
(신규선임)

이형만
(1956.08.22)

- 경북과학대 경찰행정학과

- 대구지방경찰청 수사과 팀장

이사회

없음

없음

사외이사
(신규선임)

제 4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

성명
(생년월일)

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

강병규
(1962.02.28)

- 경북대학교 경영학과

- 경북개발공사 사외이사

- 대구광역시 감사관

- (현) 세영회계법인 대표이사

이사회

없음

없음

(신규선임)

김인현
(1963.10.15)

- 대구지방변호사회 재무이사

- 대구지방국세청 고문변호사

- (현) 대구광역시 고문변호사

- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사

이사회

없음

없음

(신규선임)

이형만
(1956.08.22)

- 경북과학대 경찰행정학과

- 대구지방경찰청 수사과 팀장

이사회

없음

없음

(신규선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018년 03월 15일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노병환
(출석률: 70.0%)

찬 반 여 부

1
2017.01.09
유상증자 신주발행의 건
참석(찬성)

2
2017.02.27
제30기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건
참석(찬성)

3
2017.02.27
산업은행 운영자금대출에 관한 건
불참

4
2017.02.27
제30기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

5
2017.03.31
신한은행 외화지급보증에 관한 건
참석(찬성)

6
2017.04.21
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)

7
2017.04.27
대구은행 일반자금대출 대환 약정의 건
참석(찬성)

8
2017.09.29
수출입은행 수출성자금대출에 관한 건
불참

9
2017.11.13
전환사채 발행의 건
참석(찬성)

10
2017.12.26
신한은행 파생상품(통화선도) 차입의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

* 지급총액은 2017년 12월 31일 기준임
* 주총승인금액은 등기이사 전체의 승인금액이며 지급총액은 총 승인금액중에서
 사외이사에게 지급한 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사
(종속기업)
매출 외
2017.01.01 ~ 2017.12.31
16,494
6.58%

Sambo motors S de R.L de C.V.

(종속기업)

매출 외
2017.01.01 ~ 2017.12.31
2,855
1.14%

(주)티피씨
(관계회사)
원재료매입 외
2017.01.01 ~ 2017.12.31
15,126
6.03%

(주)티에스피
(관계회사)
원재료매입 외
2017.01.01 ~ 2017.12.31
11,406
4.55%

(주)보고파워
(관계회사)
기타매출 외
2017.01.01 ~ 2017.12.31
11,300
4.51%

삼보프라텍(주)
(관계회사)
원재료매입 외
2017.01.01 ~ 2017.12.31
93
0.04%

* 상기비율은 2017년 매출액(250,671백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성
자동차 부품 산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품 산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 
현재 자동차 부품 산업은 완성차와 부품사간의 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 매우 큰 변화를 겪고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성 
전통적인 컨셉의 자동차는 화석연료를 기반으로 하는 가솔린/디젤 자동차가 대부분의 시장을 형성하고 있으며, 근래 20여년간 폭발적인 성장을 해왔습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 Maker들은 중국,인도, 유럽, 러시아 뿐 아니라 최근래 아프리카 나이지리아에도 자동차 공장을 신설하고 있는 상황입니다. 그러나, 최근 전기와 디젤, 혹은 가솔린을 함께 사용하는 Hybrid자동차, 100% 전기만을 연료로 사용하는 전기차, 현대차 및 도요다의 수소연료차에 대한 적극적인 투자 등 친환경어네지 차량이 대거 등장하고 있습니다. 물론 전기수요가 충분치 않고, 결국 전기도 화석연료로부터 파생된 에너지라는 측면에서 전체 시장에서 차지할 수 있는 비율이 10~15% 수준이 될것이다는 예측이 나오긴 하지만, 분명한 것은 이러한 현상이 기존 컨셉 위주의 차량에 부품을 공급하는 자동차 부품사에 또 다른 도전으로 다가오고 있다는 것입니다. 심지어 전기차 산업과 관련하여서는 기존 부품사 뿐 아니라 전자부문 대기업도 관심을 보이고 있는 추세 입니다. 또한, 선진국의 대도시에서는 Car -Sharing 제도를 이미 수년전부터 시행하고있으며, 이는 제조된 차량을 소유하는 Owner-oriented 위주의 자동차가 아니라, 이동수단 서비스 용역을 제공받는 User-oriented 컨셉으로의 변화를 의미하는 것입니다. 그러므로 향후 자동차 산업 및 자동차부품산업의 성장성은 상기 언급한 다양한 새로운 변화로부터 기회를 선점하는 기업만이 성장을 도모할 수 있을 것이며,신기술과 미래기술에 적극적인 투자를 할 때 이를 현실화 할 수 있을 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준의 성장 뿐 아니라 문화와 국민의식까지도 영향을 받는 산업입니다. 산업의 성장과 맞물려 중국이 자동차산업의 성장축이 되고 있음에도 불구하고, 심각한 스모그 등 대두된 환경 문제로 인해 배기량 규제,제도적인 자동차 생산량 제한 및 전기차 생산 강화 등이 그 실제적인 예라고 볼수 있습니다.

최근 중국과의 사드 문제로 인해 중국내 혐한 기류의 확산과 자국내 로컬 카메이커의 성장으로 인해 한국의 완성차 판매의 큰 시장인 중국의 입지에 큰 타격이 발생하고 있습니다. 또한 미국도 무역장벽과 갈등이 촉발되고 있습니다. 이로 인해 자동차 산업도 상당한 부정적 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소
자동차 부품산업은 완성차의 경쟁입찰제와 글로벌 소싱 정책으로 품질과 가격경쟁력을 확보하지 않으면, 생존조차 위협받는 상황입니다. 당사는 창사이래 주요 아이템인자동차용 Pipe와 오토 트랜스미션용 Plate의 기술력과 품질보증력으로 현대, 기아차 뿐아니라 해외 완성차에도 공급을 하고 있습니다. 그러나 근래 자동차용 오토 트랜스미션 Plate의 진화의 단계가 한계에 다다르고 있다는 업계의 평가와 경쟁입찰에 참여하는 업체가 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다. 
 
(5) 자원조달의 특성
자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다. 당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 
Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.
현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, Continental사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 현대&기아차 기준으로 당사의 시장점유율은 85% 수준입니다. 당사는 매년 평균 10% 이상의 매출성장율을 기록하고 있

습니다. 향후에도 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.
당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 30%를 차지하며 연결기준으로 6%수준입니다.
자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대, 기아차 기준으로 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker인 폭스바겐, 아우디, Scoda등에 업체 등록을 마쳤으며, 글로벌 Car & Parts maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.
이러한 수주활동의 결과로 인해 최근 프라코체코는 폭스바겐으로의 매출이 시작되었으며 Scoda제품에 대한 1차적 품질 검사도 통과하여 신규제품의 수주에 대한 기대가 형성되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다

최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있으며, 당사는 관련 제품개발을 완료하고 중국시장에 납품하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2017년 회계년도 말 현재 475명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
15

사무직(간접일반)
104

사무직(간접생산)
79

생산직(Auto)
141

생산직(Pipe)
136

소계
475

출처: 2017년말 총임금 집계표

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스 조직도.jpg
삼보모터스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

 <연 결 재 무 상 태 표>

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

제 30 기 2016년 12월 31일 현재

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산
300,368,583,443
271,156,110,635

현금및현금성자산
56,628,833,555
35,447,752,615

매출채권 및 기타채권
118,818,506,966
110,111,152,952

단기금융자산
439,983,488
3,739,000,000

만기보유금융자산
233,630,000
12,775,000

재고자산
105,266,520,622
101,183,088,277

파생상품자산
372,456,000
-

기타유동자산
18,608,652,812
20,662,341,791

비유동자산
399,494,660,307
393,597,018,008

유형자산
368,281,403,311
365,795,323,171

무형자산
5,535,957,955
5,939,896,000

투자부동산
1,859,155,500
1,879,162,500

매출채권 및 기타채권
3,913,089,537
4,866,049,976

장기금융자산
7,328,923,685
5,704,335,654

매도가능금융자산
3,629,090,832
3,455,171,640

만기보유금융자산
102,785,000
336,415,000

이연법인세자산
6,900,012,449
5,196,279,930

기타비유동자산
1,944,242,038
2,101,977,838

자산총계
699,863,243,750
666,430,722,344

부채

유동부채
434,210,283,501
429,084,411,281

매입채무및기타채무
137,076,569,111
142,221,133,906

단기차입금
220,950,512,640
215,574,458,185

전환사채
9,863,713,626
-

전환상환우선주부채
-
12,128,096,899

유동성장기부채
52,904,908,342
48,679,413,342

미지급법인세
1,868,323,074
3,063,119,872

파생상품부채
4,472,798,400
-

기타유동부채
7,073,458,308
7,418,189,077

비유동부채
65,160,848,377
55,391,895,804

장기차입금
45,643,352,012
34,267,600,000

매입채무및기타채무
1,535,034,114
2,901,079,629

기타비유동부채
2,197,310,025
1,841,223,328

확정급여부채
15,785,152,226
16,381,992,847

부채총계
499,371,131,878
484,476,307,085

자본

지배기업 소유주지분
192,997,444,875
174,032,491,891

자본금
7,124,667,500
6,089,467,500

기타불입자본
60,057,145,484
50,687,656,020

기타자본구성요소
(10,895,510,487)
(10,322,971,890)

이익잉여금
136,711,142,378
127,578,340,261

비지배지분
7,494,666,997
7,921,923,368

자본총계
200,492,111,872
181,954,415,259

자본과부채총계
699,863,243,750
666,430,722,344

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출
957,188,465,203
853,920,269,612

매출원가
870,662,396,985
767,866,003,065

매출총이익
86,526,068,218
86,054,266,547

판매비와관리비
62,038,986,065
61,720,293,504

영업이익
24,487,082,153
24,333,973,043

금융수익
6,275,577,845
7,071,852,289

금융비용
19,781,504,636
14,793,184,916

기타영업외수익
6,535,466,275
7,126,414,236

기타영업외비용
3,436,862,788
5,574,688,732

법인세비용차감전순이익
14,079,758,849
18,164,365,920

법인세비용
5,368,141,801
(3,145,681,852)

당기순이익
8,711,617,048
21,310,047,772

기타포괄손익
1,210,999,725
(101,988,820)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
1,745,908,703
991,449,578

확정급여제도의 재측정요소
2,238,344,491
1,271,089,203

법인세효과
(492,435,788)
(279,639,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익
(534,908,978)
(1,093,438,398)

해외사업환산손익
(532,973,947)
(1,382,563,927)

매도가능금융자산평가손익
(2,480,809)
370,673,754

법인세효과
545,778
(81,548,225)

총포괄손익
9,922,616,773
21,208,058,952

당기순이익의 귀속
8,711,617,048
21,310,047,772

지배기업 소유주지분
8,254,264,683
15,945,211,922

비지배지분
457,352,365
5,364,835,850

총포괄손익의 귀속
9,922,616,773
21,208,058,952

지배기업 소유주지분
9,367,412,590
15,914,841,110

비지배지분
555,204,183
5,293,217,842

주당이익

기본주당이익
648
1,383

희석주당이익
648
1,383

- 연결자본변동표

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2016년 01월 01일(전기초)
6,089,467,500
30,564,842,104
(9,512,410,116)
111,429,472,427
138,571,371,915
56,750,651,825
195,322,023,740

총포괄이익

연결당기순이익
-
-
-
15,945,211,922
15,945,211,922
5,364,835,850
21,310,047,772

확정급여제도의 재축정요소
-
-
-
780,190,962
780,190,962
211,258,616
991,449,578

매도가능금융자산평가손익
-
-
287,475,664
-
287,475,664
1,649,865
289,125,529

해외사업환산손익
-
-
(1,098,037,438)
-
(1,098,037,438)
(284,526,489)
(1,382,563,927)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(576,535,050)
(576,535,050)
-
(576,535,050)

종속기업투자주식 추가취득
-
20,122,813,916
-
-
20,122,813,916
(54,121,946,299)
(33,999,132,383)

2016년 12월 31일(전기말)
6,089,467,500
50,687,656,020
(10,322,971,890)
127,578,340,261
174,032,491,891
7,921,923,368
181,954,415,259

2017년 01월 01일(당기초)
6,089,467,500
50,687,656,020
(10,322,971,890)
127,578,340,261
174,032,491,891
7,921,923,368
181,954,415,259

총포괄이익

연결당기순이익
-
-
-
8,254,264,683
8,254,264,683
457,352,365
8,711,617,048

확정급여제도의 재축정요소
-
-
-
1,685,686,504
1,685,686,504
60,222,199
1,745,908,703

매도가능금융자산평가손익
-
-
2,364,244
-
2,364,244
(4,299,275)
(1,935,031)

해외사업환산손익
-
-
(574,902,841)
-
(574,902,841)
41,928,894
(532,973,947)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(807,149,070)
(807,149,070)
-
(807,149,070)

유상증자
1,035,200,000
8,387,028,910
-
-
9,422,228,910
-
9,422,228,910

전환상환우선주부채의 상환
-
982,460,554
-
-
982,460,554
(982,460,554)
-

2017년 12월 31일(당기말)
7,124,667,500
60,057,145,484
(10,895,510,487)
136,711,142,378
192,997,444,875
7,494,666,997
200,492,111,872

- 연결현금흐름표

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
39,047,208,773
19,495,741,637

1.영업에서 창출된 현금흐름
55,851,620,335
33,857,956,905

2.이자의 지급
(8,796,285,817)
(6,667,909,827)

3.이자의 수취
396,325,822
460,890,106

4.법인세의 납부
(8,407,451,567)
(8,199,702,547)

5.배당금의 수취
3,000,000
44,507,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(48,067,764,301)
(68,657,006,135)

단기금융자산의 감소
3,820,975,000
7,171,275,859

장기금융자산의 감소
51,645,000
394,367,125

만기보유금융자산의 처분
12,775,000
15,099,773

단기대여금의 회수
282,300,000
-

장기대여금의 회수
4,900,000
493,450,000

보증금의 감소
985,660,000
1,619,403,410

유형자산의 처분
407,593,375
1,848,250,237

무형자산의 처분
300,000,000
79,917,266

투자부동산의 처분
-
2,130,068,342

정부보조금의 수령
70,000,000
234,460,000

매도가능금융자산의 취득
(176,400,000)
(176,400,000)

만기보유금융자산의 취득
-
(5,995,000)

단기금융자산의 증가
(60,000,000)
(3,540,750,000)

장기금융자산의 증가
(2,116,216,519)
(1,961,987,944)

장기대여금의 증가
(284,800,000)
(288,000,000)

유형자산의 취득
(50,846,458,511)
(71,682,549,137)

투자부동산의 취득
-
(1,889,166,000)

무형자산의 취득
(510,750,950)
(1,440,923,475)

보증금의 증가
(8,986,696)
(1,657,526,591)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
31,519,193,480
20,006,086,092

단기차입금의 차입
141,335,005,586
149,048,117,286

장기차입금의 차입
34,285,457,140
22,498,699,538

임대보증금의 증가
-
60,000,000

유상증자
9,422,228,910
-

전환사채의 발행
14,296,418,760
-

단기차입금의 상환
(132,357,755,111)
(100,116,300,000)

유동성장기부채의 상환
(21,878,847,220)
(12,278,763,299)

장기차입금의 상환
(80,933,140)
(4,630,000,000)

전환상환우선주부채의 상환
(12,695,232,375)
-

종속기업투자주식의 취득
-
(33,999,132,383)

배당금의 지급
(807,149,070)
(576,535,050)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,317,557,012)
(379,172,574)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
21,181,080,940
(29,534,350,980)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
35,447,752,615
64,982,103,595

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)
56,628,833,555
35,447,752,615

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

제 30 기 2016년 12월 31일 현재

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산
87,067,030,161
78,124,286,944

현금및현금성자산
17,667,389,232
9,299,798,633

매출채권및기타채권
58,168,874,975
57,730,321,041

만기보유금융자산
8,255,000
4,800,000

재고자산
9,765,553,000
9,224,407,080

파생상품자산
372,456,000
-

기타유동자산
1,084,501,954
1,864,960,190

비유동자산
210,806,342,628
205,886,482,642

유형자산
94,800,436,967
92,555,635,674

무형자산
2,508,804,707
2,107,964,606

투자부동산
1,859,155,500
1,879,162,500

매출채권및기타채권
2,513,130,273
2,192,102,223

장기금융자산
2,304,960,186
1,623,099,000

매도가능금융자산
3,386,820,232
3,109,150,690

만기보유금융자산
31,395,000
39,650,000

종속기업투자
101,916,524,329
100,706,094,879

이연법인세자산
1,485,115,434
1,673,623,070

자산총계
297,873,372,789
284,010,769,586

부채

유동부채
151,640,422,805
154,633,987,466

매입채무및기타채무
36,337,458,450
39,651,614,473

단기차입금
87,418,579,891
104,852,703,127

유동성장기부채
12,978,000,000
6,600,000,000

전환사채
9,863,713,626
-

미지급법인세
-
2,508,492,926

파생상품부채
4,472,798,400
-

기타유동부채
569,872,438
1,021,176,940

비유동부채
40,482,975,199
35,245,753,531

장기차입금
28,272,000,000
23,767,600,000

매입채무및기타채무
450,000,000
543,083,860

기타비유동부채
840,553,473
739,679,604

확정급여부채
10,920,421,726
10,195,390,067

부채총계
192,123,398,004
189,879,740,997

자본

자본금
7,124,667,500
6,089,467,500

기타불입자본
32,219,579,646
23,832,550,736

기타자본구성요소
(5,111,602,795)
(5,190,593,037)

이익잉여금
71,157,330,434
69,399,603,390

자본총계
105,749,974,785
94,131,028,589

자본및부채총계
297,873,372,789
284,010,769,586

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출
250,670,621,505
257,923,559,502

매출원가
216,570,795,835
219,640,296,056

매출총이익
34,099,825,670
38,283,263,446

판매비와관리비
23,285,833,218
22,748,300,705

영업이익
10,813,992,452
15,534,962,741

금융수익
1,740,843,039
3,913,383,241

금융비용
9,312,218,986
6,474,685,653

기타영업외수익
1,910,370,556
2,539,255,560

기타영업외비용
1,618,719,488
2,864,522,792

법인세비용차감전순이익
3,534,267,573
12,648,393,097

법인세비용
1,198,746,468
2,718,098,874

당기순이익
2,335,521,105
9,930,294,223

기타포괄손익
668,345,251
516,940,799

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
589,355,009
231,905,356

확정급여제도의 재측정요소
755,583,345
297,314,559

재측정요소 법인세효과
(166,228,336)
(65,409,203)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
78,990,242
285,035,443

매도가능금융자산평가손익
101,269,541
365,430,054

평가손익 법인세효과
(22,279,299)
(80,394,611)

총포괄손익
3,003,866,356
10,447,235,022

주당이익

기본주당이익
183
861

희석주당이익
183
861

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I.미처분이익잉여금

67,050,383,968

67,050,383,968

전기이월미처분이익잉여금
66,162,519,991

56,888,184,389

당기순이익
2,335,521,105

9,930,294,223

확정급여제도의재측정요소
589,355,009

231,905,356

II.처분전이익잉여금

69,087,396,105

67,050,383,968

III.이익잉여금처분액

(1,047,284,777)

(887,863,977)

이익준비금
(95,207,707)

(80,714,907)

현금배당
(952,077,070)

(807,149,070)

IV.차기이월미처분이익잉여금

68,040,111,328

66,162,519,991

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2016년 01월 01일(전기초)
6,089,467,500
23,832,550,736
(5,475,628,480)
59,813,938,861
84,260,328,617

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
9,930,294,223
9,930,294,223

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
231,905,356
231,905,356

매도가능금융자산평가손익
-
-
285,035,443
-
285,035,443

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(576,535,050)
(576,535,050)

2016년 12월 31일(전기말)
6,089,467,500
23,832,550,736
(5,190,593,037)
69,399,603,390
94,131,028,589

2017년 01월 01일(당기초)
6,089,467,500
23,832,550,736
(5,190,593,037)
69,399,603,390
94,131,028,589

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,335,521,105
2,335,521,105

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
589,355,009
589,355,009

매도가능금융자산평가손익
-
-
78,990,242
-
78,990,242

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,035,200,000
8,387,028,910
-
-
9,422,228,910

연차배당
-
-
-
(807,149,070)
(807,149,070)

2017년 12월 31일(당기말)
7,124,667,500
32,219,579,646
(5,111,602,795)
71,517,330,434
105,749,974,785

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 30 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
8,850,847,761
12,284,475,824

1.영업활동에서 창출된 현금
16,839,015,027
17,235,896,716

2.이자의 지급
(4,333,533,875)
(3,053,504,755)

3.이자의 수령
49,606,003
29,914,673

4.법인세의 환급(납부)
(3,707,239,394)
(1,972,337,810)

5.배당금의 수취
3,000,000
44,507,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(16,929,082,708)
(46,657,203,448)

단기금융상품의 감소
-
5,527,597,699

장기금융상품의 감소
51,645,000
116,960

만기보유금융자산의 처분
4,800,000
3,005,000

장기대여금의 회수
4,900,000
148,500,000

보증금의 감소
356,000,000
165,000,000

유형자산의 처분
58,812,624
115,753,650

정부보조금의 수령
70,000,000
234,460,000

매도가능금융자산의 취득
(176,400,000)
(176,400,000)

만기보유금융자산의 취득
-
(5,530,000)

장기금융자산의 증가
(733,506,186)
(492,617,750)

장기대여금의 증가
(659,376,000)
(145,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,210,429,450)
(36,742,924,083)

유형자산의 취득
(14,114,036,586)
(12,720,659,446)

무형자산의 취득
(581,492,110)
(233,447,693)

투자부동산의 취득
-
(1,889,166,000)

보증금의 증가
-
(445,891,785)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
17,061,375,364
29,478,587,236

단기차입금의 차입
19,074,312,912
34,472,722,286

장기차입금의 차입
16,263,333,140
8,382,400,000

전환사채의 발행
14,296,418,760
-

유상증자
9,422,228,910
-

단기차입금의 상환
(32,806,836,148)
(3,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(8,300,000,000)
(5,800,000,000)

장기차입금의 상환
(80,933,140)
(4,000,000,000)

배당금의 지급
(807,149,070)
(576,535,050)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(615,549,818)
11,700,640

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
8,367,590,599
(4,882,439,748)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
9,299,798,633
14,182,238,381

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
17,667,389,232
9,299,798,633

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 31 기
제 30 기

주당배당금(원)
70원
70원

시가배당율(%)
1.14%
1.04%

배당금총액
952,077,070
807,149,070

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 (이사의 의무)

1~3. (생략)

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

1~3. (현행과 동일)

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. (생략)

2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

3. (생략)

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. (현행과 동일)

2. 삭제(2018.03.30)

3. (현행과 동일)

감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. (생략)

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

3. (생략)

4. 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

5~6. (생략)

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. (현행과 동일)

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다

3. (현행과 동일)

4. 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

5~6. (현행과 동일)

감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제41조 (이사회의 의사록)

1. (생략)

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조 (이사회의 의사록)

1. (현행과 동일)

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 제도 도입에 따른 변경

(신설)

제41조의 2 (위원회)

1. 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다

① 감사위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경유를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 제도 도입에 따른 신설

제6장 감사

제45조 ~ 제50조

제45조 (감사의 수)

(생략)

제46조 (감사의 선임)

1~3. (생략)

제47조 (감사의 임기와 보선)

1~2. (생략)

제48조 (감사의 직무와 의무)

1~7. (생략)

제49조 (감사록)

(생략)

제50조 (감사의 보수와 퇴직금)

1~2. (생략)

제6장 감사위원회

제45조 ~ 제48조

제45조 (감사위원회의 구성)

1. 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

3. 최대주주, 최대주주의 툭수관계인, 그밖에 [상법시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

4.감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제46조 (감사위원회 대표의 선임)

1. 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제47조 (감사위원회의 직무 등)

1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다

3. 감사위원회는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.

4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조 (감사록)

1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제7장 회계

제51조 ~ 제55조

제52조 (재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주일전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4~5. (생략)

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7~8. (생략)

제7장 회계

제49조 ~ 제53조

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

1. (현행과 동일)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주일전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4~5. (현행과 동일)

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7~8. (생략)

감사위원회 제도 도입에 따른 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강병규
1962.02.28
사외이사
없음
이사회

김인현
1963.10.15
사외이사
없음
이사회

이형만
1956.08.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강병규
공인회계사
- 경북대학교 경영학과
- 경북개발공사 사외이사
- 대구광역시 감사관
- (현) 세영회계법인 대표이사
없음

김인현
변호사
- 대구지방변호사회 재무이사
- 대구지방국세청 고문변호사
- (현) 대구광역시 고문변호사
- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사
없음

이형만
경찰공무원
- 경북과학대 경찰행정학과
- 대구지방경찰청 수사과 팀장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강병규
1962.02.28
사외이사
없음
이사회

김인현
1963.10.15
사외이사
없음
이사회

이형만
1956.08.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강병규
공인회계사
- 경북대학교 경영학과
- 경북개발공사 사외이사
- 대구광역시 감사관
- (현) 세영회계법인 대표이사
없음

김인현
변호사
- 대구지방변호사회 재무이사
- 대구지방국세청 고문변호사
- (현) 대구광역시 고문변호사
- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사
없음

이형만
경찰공무원
- 경북과학대 경찰행정학과
- 대구지방경찰청 수사과 팀장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
5명(3명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 03월 30일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
 - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 가능한 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 내부결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 이사진의 일정 등의 이류를 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 03월 23일(금), 03월 28일(수), 03월 29일(목), 03월 30일(금)입니다.