씨티케이 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 씨티케이

주주총회소집공고
2.7
(주)씨티케이코스메틱스

주주총회소집공고

2018 년 03 월 15 일

회 사 명 :
(주)씨티케이코스메틱스

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길8층813호

(전 화) 031-698-9676

(홈페이지)http://http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 홍 창 윤

(전 화) 031-697-8634

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제17기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시: 2018년 03월 30일 (금) 오전 09:00

2. 개최장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길12,
　　　　　　경기창조경제혁신센터 B2층 (국제회의장)

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01.~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

▣ 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진 
(출석률: 92%)

찬반 여부

제1차

2017.01.03

1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 정인용

찬성

제2차

2017.01.20

1. 임시 주주총회 소집의건

찬성

제3차

2017.03.03

1. 중국지사 설립의 건

2. 정기주주총회소집의건

3. 임시주주총회소집의건

찬성

제4차

2017.03.09

1. 자기주식 취득의건

찬성

제5차

2017.04.17

1. 미국지사 설립의 건

- 납입자본금 : USD 1,000,000(미화 백만불)

찬성

제6차

2017.04.26

1. 운영자금 신규 약정의 건-8억원

찬성

제7차

2017.05.16

1. 부동산 매입의 건

- 소재지:서울특별시서초구서초동1532-7외3필지

- 매매대금:금 이백일십오억원

찬성

제8차

2017.06.05

1. 준비금의 자본전입에 관한 건

2. 명의개서대리인설치에관한건

-

제9차

2017.07.03

1. 부동산 매입의 건

- 소재지:서울특별시서초구서초동1485-10

- 매매대금: 금 이십칠억이억이천오백만원

찬성

제10차

2017.08.08

1. 미국 물류법인을 위한 담보제공 예금가입의 건

찬성

제11차

2017.09.05

1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건

- 기명식보통주식2,000,000주

찬성

제12차

2017.10.27

1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건

- 기명식보통주식2,021,739주

찬성

제13차

2017.11.24

1. 신주의 총수 변경 및 발행가액, 납입기일 확정의 건

-일반공모2,000,000주/상장주선인의무인수18,181주

-확정발행가액:55,000원

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말하고 있으며, 인류역사와 함께 발전해 왔습니다. 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 국개 브랜드 이미지 개선에 기여할 수 있는 산업이며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업이라고 할 수 있습니다. 

화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고 있습니다. 또한 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 코스메슈티컬, 염모제 등 화장품의 영역이 넓어지고 있다는 점도 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 이러한 전방 산업의 확대 및 호황은 화장품 업계 내 기업들에게 좋은 기회가 될 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소득수준 향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다. 소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징 등 프리미엄 화장품 소비 확대가 이어질 것으로 예상됩니다.

2015년 글로벌 화장품 시장은 3,516억 달러 규모로 전년대비 4.8% 성장한 것으로 추산되고 있으며, 2015년 이후 연간 6% 이상의 성장을 시현하여 2020년에는 4,826억 달러 규모로의 성장이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트랜드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2008년 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타났으며, 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장하였습니다.

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트랜드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형 소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수 밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 - 계절적 특성

전통적인 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

당사 매출의 약 71.3% (2016년말 기준)를 차지하는 색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.

최근 화장품 시장에서 색조제품 판매증가세가 두드러지고 있습니다. 당사의 주력제품인 색조화장품(제품 매출액의92.9%)의 월별 매출액 추이 분석시, 연말 각종 모임, 크리스마스 세일 등의 이벤트로 상반기 대비 하반기 판매실적이 다소 상승하는 특징을 보이고는 있으나, 특별한 계절적 요인은 작용하지 않는 것으로 판단됩니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며 「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등 12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년 7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여 13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게 태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등 3개의 유형으로 분류되고 있습니다.

[국내 일반 화장품 유형 분류]

순번

화장품의 유형

해당 품목

1

기초화장용 제품류

수렴, 유연, 영향 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더 바디 제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손발의 피부연화 제품, 클렌징 워터 클렌징 오일, 클렌징 오션크렌징 크림 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

2

색조화장용 제품류

볼연지, 페이스 파우더, 페이스 케이크, 리퀴드 크림, 케이크 파운데이션, 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조화장용 제품류

3

두발용 제품류

헤어 컨디셔너, 헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어 크림로션, 헤어오일, 포마드, 헤어 스프레이, 무스, 왁스, 젤, 샴푸, 린스 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류

4

인체 세정용 제품류

폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 물휴지, 그 밖의 인체 세정용 제품류

5

눈화장용 제품류

아이브로 펜슬, 아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류

6

면도용 제품류

애프터셰이브 로션, 남성용 탤컴, 프레셰이브로션, 셰이빙 크림, 셰이빙폼, 그 밖의 면도용 제품류

7

손발톱용 제품류

베이스코트, 언더코트, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코드, 네일 크림, 로션, 에센스, 네일폴리시, 네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

8

영유아용 제품류

영유아용 삼푸, 린스, 로션, 크린, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품

9

방향용 제품류

향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류

10

두발 염색용 제품류

헤어틴트, 헤어 컬러스프레이, 염모제, 탈염, 탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류

11

목욕용 제품류

목욕용 오일, 정제, 캡슐, 소금류, 버블배스, 그 밖의 목욕용 제품류

12

체취 방지용 제품류

데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

13

체모 제거용 제품류

제모제, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료) 「화장품법」 시행규칙

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜씨티케이코스메틱스는 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드업체에 수출하는 기업입니다. 당사는 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 마케팅 및 연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다.

당사는 모태기업인 알류미늄 용기 제조업체 태가통상으로부터 38년간 화장품 용기에 대한 R&D 능력을 전수 받았습니다. 이를 기반으로 2001년에 설립되었고 수십년간 화장품 패키지 수출업을 영위하면서 색조 화장품 시장의 선진시장인 미국 현지 화장품 트랜드에 대한 스터디를 선행할 수 있었습니다. 당사는 2008년 미국 현지 진출을 통하여 제품의 기획에서부터 고객사의 최종 판매까지의 전과정을 Coordinate 해주는 Turn-key 방식의 Full Service 사업을 국내 최초로 개시하였습니다.

Full Service 사업은 제품의 기획에서부터 개발, 생산, 품질관리, 선적까지의 전과정을One-stop 서비스로 제공하는Turn-key 방식의 사업입니다. 또한, 해당사업은 신규 화장품을 기획, 개발하여 외주생산하며, 고객사의 브랜드 컨셉에 맞는 마케팅 수립하는 등, 완제 화장품의 제조 및 판매 프로세스 일련의 과정을 아우르는 서비스입니다. 이에 따라서, Full Service사업을 영위하기 위해서는 화장품 산업에 대한 높은 수준의 이해도와 고객사와의 오랜 파트너쉽이 뒷받침되어야 하며, 격변하는 트랜트에 선제적으로 대응할 수 있는 마켓 인사이트가 필요합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 풀서비스 사업부문과 패키지 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 시장점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 화장품 시장에서 동사의 주요 매출 국가인 미국이 658억달러로 가장 규모가 크며 중국 440억 달러, 일본 286억 달러, 브라질 236억달러 규모로 형성되어 있습니다. 유럽은 전체 세계 시장 대비 30.1%에서 26.8%로 점유율이 하락한 반면, 아시아/태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준의 향상으로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계 시장 대비 점유율이 상승하였습니다.

[지역별 화장품 시장규모]

(단위: 백만 달러, %)

지역

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

CAGR

시장규모

YoY

('11~'15)

Americas

96,723

103,102

108,766

114,513

119,690

4.5

5.5

Asia Pacific

91,991

98,096

104,481

110,781

116,971

5.6

6.2

Europe

87,298

88,653

89,733

91,431

94,156

3.0

1.9

Middle East and Africa

13,828

15,403

17,141

18,945

20,828

9.9

10.8

합계

289,840

305,254

320,121

335,670

351,645

4.8

5.0

자료) Euromonitor International, 2016(NOV)

글로벌 화장품 시장 및 당사의 주력 시장인 미국시장은 글로벌 경기 회복에 따라 과거보다 높은 수준으로 성장할 것으로 예상되고 있지만, 글로벌 경제 성장에 대한 불확실성이 여전히 존재하고 있습니다. 또한, 아시아태평양 지역 위주로의 빠른 성장세가 나타날 것으로 예상됨에 따라서 당사의 주요 판매지역인 미주지역과 유럽지역의 성장세가 둔화될 시에 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 브랜드 기획

당사는 고객처를 해외 대형 브랜드뿐만 아니라 북미지역의 중소형 브랜들사들로 확대하기 위하여 북미 현지의 지사를 적극 활용하고자 합니다. 아직 브랜드 시장에 신규로 진출하고자 하는 업체들이 다수 존재하며, 이러한 업체들이 공통적으로 기획·마케팅·생산을 총괄적으로 제공하는 브랜드 기획 및 컨설팅의 니즈가 불가피할 것으로 판단됩니다. 당사는 과거 L'Oreal 그룹과의 파트너쉽으로 동반 성장한 이력을 갖고 있습니다.

또한, 이러한 중소 브랜드사들이 당사의 파트너사인 L'Oreal 그룹의 성공사례처럼 대형 브랜드로 성장할 수 있도록 브랜드 기획부터 제품의 마케팅까지 다양한 서비스를 제공할 예정입니다. 브랜드 런칭을 준비하는 초기 단계의 화장품 업체도 빠른 성장을 통하여 시장에서 인지도를 상승 시킬 수 있도록 브랜드 전반에 걸쳐 컨설팅을 진행하는 사업을 준비 중에 있습니다. 당사는 이러한 내용에 착안하여 사업목적에 관련한 영역 확장을 준비하고 있으며, 이는 당사 매출액 또한 증가할 수 있는 상호 Win-Win구조를 가져올 것으로 판단됩니다.

② Fulfillment Service

당사의 Full Service는 화장품 완제품의 기획 및 개발에서 마케팅까지 포함하여 판매까지 이루어지는 전과정을 제공하고 있지만 유통의 영역에는 아직 진출하지 않은 상황입니다. Full Service 사업 개시 당시의 목표는 완전한 Turn Key Business를 가능케 함에서 출발하였습니다. 즉, 고객사가 당사의 제품 안을 선정 하면 생산에서 최종소비자에게 배송까지 완료하여 주는 완전한 의미의 Full Service로서의 사업으로 확장하고자 유통부문인 Fulfillment Service 사업 계획 중에 있습니다.

미국 온라인 세일즈는 매해 평균 15.7%의 성장률을 기록하고 있습니다. Amazon은 온라인 세일즈의 성공사례로 꼽히고 있으며, 2015년 기준 68.4%의 온라인 시장 market share를 보유 중입니다. Amazon의 성공은 온라인 세일즈의 성장과 더불어 Fulfillment service로 물류랑을 확대한데 기인하고 있을 만큼 해당 물류 서비스는 제품의 성공적인 판매에 필수요소로 자리잡고 있습니다.

Fulfillment Service란 제품 입고부터 주문받은 제품을 준비하고 B2C로 배송하는 일입니다. 신속하고 정확하게 제품을 주문한 고객에게 전달하는 서비스를 제공해야 하며, 고객의 주문을 받으면 입고되어 있는 제품들을 배송 해주는 3PL(Third Party Logistics) 서비스입니다. 3PL(Third Party Logistics)은 제3자물류로서 물류 관련비용을 절감하기 위해 제품 생산을 제외한 물류 전반을 특정 물류 전문업체에 위탁하는 것으로 생산자와 판매자의 물류를 제3자를 통해 처리하는 것을 의미합니다. 또한, B2B 물류와는 틀리게 상품 재고를 실시간으로 관리하고 개별 상품을 포장해 최종 소비자까지 신속하게 배송해야 하므로 섬세한 관리를 필요료 하는 사업입니다. 3PL을 통하여 낮은 Shipping Cost, 정확한 Fulfillment process, 비즈니스 규모를 유동적으로 변경이 용이하여 비용의 지속적 절감이 가능해집니다. 당사는 고객사의 비용 축소를 도모하여 Sales & Marketing에 효율적인 투자를 가능케 하는 등 당사의 Full Service를 강화시킬 예정입니다.

이에 더하여, 브랜드업체들은 최소주문수량(Minimum Order Quantity) 이슈로 재고자산 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 생산 다음 단계인 물류 유통 사업을 개시 및 확장하여 고객사로부터 최소주문수량(Minimum Order Quantity) 이슈를 해소할 계획을 갖고 있습니다. 서비스를 제공받는 브랜드사는 가치 제고에 보다 역량을 집중할 수 있기 때문에 양측에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기 :
2017년 12월 31일 현재

제16(전)기
: 2016년 12월 31일 현재

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

자산

유동자산
163,621,018,309
63,968,462,929

현금및현금성자산
40,714,625,252
21,653,354,743

단기금융예치금
94,006,520,000
385,000,000

매출채권
19,731,889,446
33,648,975,309

기타수취채권
3,266,284,784
813,689,373

파생상품자산
918,437,500
1,556,432,500

재고자산
3,521,720,588
4,399,316,521

기타유동자산
1,461,540,739
1,511,694,483

비유동자산
21,703,455,257
10,506,575,433

장기금융예치금
1,049,245,098
72,974,596

기타수취채권
19,880,000
229,365,000

매도가능금융자산
1,418,248,172
978,361,554

유형자산
17,966,971,453
8,053,085,540

무형자산
299,429,274
177,154,385

이연법인세자산
885,741,801
759,493,683

기타비유동자산
63,939,459
236,140,675

자산총계
185,324,473,566
74,475,038,362

부채

유동부채
11,983,717,848
36,807,864,703

매입채무
9,559,551,561
15,478,181,816

기타지급채무
1,379,741,449
1,593,345,505

차입금
-
1,580,000,000

당기법인세부채
744,187,473
5,676,598,810

당기손익인식금융부채
-
12,010,325,552

기타유동부채
300,237,365
469,413,020

비유동부채
1,454,703,846
1,363,775,074

기타지급채무
107,196,322
-

순확정급여부채
1,347,507,524
1,363,775,074

부채총계
13,438,421,694
38,171,639,777

자본

지배기업의 소유주지분

자본금
5,061,075,500
519,730,000

주식발행초과금
119,155,587,046
2,927,513,724

기타자본
(461,275,243)
(443,423,973)

기타포괄손익누계액
20,020,075

이익잉여금

47,939,292,913
33,299,578,834

비지배지분
171,351,581

자본총계
171,886,051,872
36,303,398,585

자본과부채총계
185,324,473,566
74,475,038,362

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

매출액
113,526,061,673
133,888,367,624

매출원가
78,010,871,930
95,497,037,638

매출총이익
35,515,189,743
38,391,329,986

판매관리비
10,845,494,407
11,685,811,357

영업이익
24,669,695,336
26,705,518,629

기타수익
264,513,924
163,584,240

기타비용
515,656,305
154,356,430

금융수익
1,692,943,487
5,549,286,848

금융원가
7,049,803,469
2,327,075,164

법인세비용차감전 당기순이익
19,061,692,973
29,936,958,123

법인세비용
3,658,169,261
6,611,800,648

당기순이익
15,403,523,712
23,325,157,475

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
373,759,172
(100,429,868)

순확정급여부채의 재측정요소
373,759,172
(100,429,868)

당기손익으로 재분류되는 항목
20,020,075
27,516,657

매도가능금융자산 평가손익

62,267,652
27,516,657

해외사업장외화환산차이
(42,247,577)

당기세후기타포괄손익
393,779,247
(72,913,211)

당기총포괄이익
15,797,302,959
23,252,244,264

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,432,172,131
23,325,157,475

비지배지분
(28,648,419)
-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,825,951,378
23,252,244,264

비지배지분
(28,648,419)
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순손익
1,862
3,329

희석주당순손익
1,831
3,215

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
비지배
지분
합계

전기초 잔액

500,000,000
-
(450,000,000)
(27,516,657)
10,074,851,227
-
10,097,334,570

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
23,325,157,475
-
23,325,157,475

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(100,429,868)
-
(100,429,868)

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
27,516,657
-
-
27,516,657

소유주와의 거래
-

-

유상증자
19,730,000
2,927,513,724
-
-
-
-
2,947,243,724

주식보상비용
-
-
6,576,027
-
-
-
6,576,027

전기말 잔액

519,730,000
2,927,513,724
(443,423,973)
-
33,299,578,834
-
36,303,398,585

당기초 잔액
519,730,000
2,927,513,724
(443,423,973)
-
33,299,578,834
-
36,303,398,585

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
15,432,172,131
(28,648,419)
15,403,523,712

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
373,759,172
-
373,759,172

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
62,267,652
-
-
62,267,652

해외사업장환산차이
-
-
-
(42,247,577)
-
-
(42,247,577)

소유주와의 거래

-

주식보상비용
-
-
231,268,730
-
-
-
231,268,730

전환우선주의 보통주전환
59,125,000
11,951,200,552
-
-
-
-
12,010,325,552

무상증자
3,473,130,000
(3,473,130,000)
-
-
-
-
-

유상증자
1,009,090,500
107,750,002,770
-
-
-
-
108,759,093,270

자기주식 취득
-
-
(249,120,000)
-
-
-
(249,120,000)

배당금
-
-
-
-
(1,166,217,224)
-
(1,166,217,224)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

당기말 잔액
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
20,020,075
47,939,292,913
171,351,581
171,886,051,872

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제17(당)기
제16(전)기

영업활동 현금흐름
22,200,906,645
12,559,774,970

영업으로부터 창출된 현금흐름
30,770,740,139
16,402,815,192

이자수취
296,864,206
45,613,113

이자지급
(8,169,490)
(87,673,685)

법인세 납부
(8,858,528,210)
(3,800,979,650)

투자활동 현금흐름
(108,993,824,047)
(6,705,258,593)

단기금융예치금의 증가
25,744,145,388
7,676,028,817

단기금융예치금의 감소
(120,658,836,883)
(7,669,028,817)

대여금의 증가
(2,276,430,855)
(335,102,551)

대여금의 감소
484,276,484
21,347,775

파생상품자산의 취득
-
(1,556,432,500)

장기금융예치금의 증가
(3,106,022,856)
(17,654,856)

장기금융예치금의 감소
2,064,556,354

매도가능금융자산의 취득
-
(943,567,500)

매도가능금융자산의 처분
-
333,530,505

유형자산의 취득
(11,395,019,802)
(4,933,127,591)

유형자산의 처분
559,377,650
950,000,000

무형자산의 취득
(189,007,482)
(165,157,875)

보증금의 증가
(231,162,045)
(71,658,202)

보증금의 감소
10,300,000
5,564,202

재무활동 현금흐름
105,963,756,046
13,041,605,629

자기주식의 취득
(249,120,000)

차입금의 상환
(1,580,000,000)
(1,860,314,371)

배당금 지급
(1,166,217,224)

전환우선주의 발행
-
12,060,800,000

유상증자
108,759,093,270
2,841,120,000

종속기업에 대한 소유주지분의 변동에 따른 현금증가
200,000,000

현금및현금성자산의감소
19,061,270,509
18,896,122,006

기초 현금및현금성자산
21,653,354,743
2,284,551,939

현금및현금성자산의 환율변동효과
(109,568,135)
472,680,798

당기말 현금및현금성자산
40,714,625,252
21,653,354,743

※ 연결 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제17(당)기 :
2017년 12월 31일 현재

제16(전)기
: 2016년 12월 31일 현재

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

자산

유동자산
162,632,206,236
63,968,462,929

현금및현금성자산
39,835,014,770
21,653,354,743

단기금융예치금
94,006,520,000
385,000,000

매출채권
19,731,889,446
33,648,975,309

기타수취채권
3,165,046,983
813,689,373

파생상품자산
918,437,500
1,556,432,500

재고자산
3,521,720,588
4,399,316,521

기타유동자산
1,453,576,949
1,511,694,483

비유동자산
22,730,057,731
10,506,575,433

장기금융예치금
1,049,245,098
72,974,596

기타수취채권
19,880,000
229,365,000

매도가능금융자산
1,418,248,172
978,361,554

종속기업투자자산
1,423,000,000
-

유형자산
17,778,169,801
8,053,085,540

무형자산
237,088,780
177,154,385

이연법인세자산
804,425,880
759,493,683

기타비유동자산
-
236,140,675

자산총계
185,362,263,967
74,475,038,362

부채

유동부채
11,899,901,659
36,807,864,703

매입채무
9,559,551,561
15,478,181,816

기타지급채무
1,307,713,064
1,593,345,505

차입금
-
1,580,000,000

당기법인세부채
744,195,273
5,676,598,810

당기손익인식금융부채
-
12,010,325,552

기타유동부채
288,441,761
469,413,020

비유동부채
1,452,243,835
1,363,775,074

기타지급채무
107,196,322
-

순확정급여부채
1,345,047,513
1,363,775,074

부채총계
13,352,145,494
38,171,639,777

자본

자본금
5,061,075,500
519,730,000

주식발행초과금
119,155,587,046
2,927,513,724

기타자본
(461,275,243)
(443,423,973)

기타포괄손익누계액
62,267,652
-

이익잉여금

48,192,463,518
33,299,578,834

자본총계
172,010,118,473
36,303,398,585

자본과부채총계
185,362,263,967
74,475,038,362

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

매출액
113,526,061,673
133,888,367,624

매출원가
78,010,871,930
95,497,037,638

매출총이익
35,515,189,743
38,391,329,986

판매관리비
10,479,791,240
11,685,811,357

영업이익
25,035,398,503
26,705,518,629

기타수익
264,500,583
163,584,240

기타비용
515,656,300
154,356,430

금융수익
1,692,889,442
5,549,286,848

금융원가
7,049,803,469
2,327,075,164

법인세비용차감전 당기순이익
19,427,328,759
29,936,958,123

법인세비용
3,741,986,023
6,611,800,648

당기순이익
15,685,342,736
23,325,157,475

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
373,759,172
(100,429,868)

순확정급여부채의 재측정요소
373,759,172
(100,429,868)

당기손익으로 재분류되는 항목
62,267,652
27,516,657

매도가능금융자산 평가손익

62,267,652
27,516,657

당기세후기타포괄손익
436,026,824
(72,913,211)

당기총포괄이익
16,121,369,560
23,252,244,264

기본주당순손익
1,896
3,329

희석주당순손익
1,865
3,215

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
제17(당)기
처분예정일: 2018년 3월 30일
제16(전)기
처분확정일: 2017년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

47,945,822

33,169,559

전기이월미처분이익잉여금
31,886,720

9,944,831

확정급여부채의 재측정요소
373,759

(100,430)

당기순이익
15,685,343

23,325,157

II. 이익잉여금처분액

3,554,472

1,282,839

이익준비금
323,134

116,622

현금배당금 (*)
 (주당배당금(률): 
 보통주 당기 320원(64%) 전기 9,792원(196%)
 우선주 전기 9,842원(197%)
3,231,338

1,166,217

III. 차기이월미처분이익잉여금

44,391,350

31,886,720

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

구분
자본금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
합계

전기초 잔액

500,000,000
-
-
(27,516,657)
12,034,275,880
12,506,759,223

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
23,325,157,475
23,325,157,475

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(100,429,868)
(100,429,868)

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
27,516,657
-
27,516,657

소유주와의 거래

유상증자
19,730,000
2,927,513,724
-
-
-
2,947,243,724

주식보상비용
-
-
6,576,027
-
-
6,576,027

사업결합으로인한 변동
-
-
(450,000,000)
-
(1,959,424,653)
(2,409,424,653)

전기말 잔액

519,730,000
2,927,513,724
(443,423,973)
-
33,299,578,834
36,303,398,585

당기초 잔액
519,730,000
2,927,513,724
(443,423,973)
-
33,299,578,834
36,303,398,585

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
15,685,342,736
15,685,342,736

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
373,759,172
373,759,172

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
62,267,652
-
62,267,652

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
231,268,730
-
-
231,268,730

전환우선주의 보통주전환
59,125,000
11,951,200,552
-
-
-
12,010,325,552

무상증자
3,473,130,000
(3,473,130,000)
-
-
-
-

유상증자
1,009,090,500
107,750,002,770
-
-
-
108,759,093,270

자기주식 취득
-
-
(249,120,000)
-
-
(249,120,000)

배당금
-
-
-
-
(1,166,217,224)
(1,166,217,224)

당기말 잔액
5,061,075,500
119,155,587,046
(461,275,243)
62,267,652
48,192,463,518
172,010,118,473

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제17(당)기
: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제16(전)기
: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

구분
제17(당)기
제16(전)기

영업활동 현금흐름
22,542,842,974
12,559,774,970

영업으로부터 창출된 현금흐름
31,112,730,513
16,402,815,192

이자수취
296,810,161
45,613,113

이자지급
(8,169,490)
(87,673,685)

법인세 납부
(8,858,528,210)
(3,800,979,650)

투자활동 현금흐름
(110,045,232,219)
(6,705,258,593)

단기금융예치금의 증가
(120,658,836,883)
(7,669,028,817)

단기금융예치금의 감소
25,744,145,388
7,676,028,817

대여금의 증가
(2,276,430,855)
(335,102,551)

대여금의 감소
484,276,484
21,347,775

파생상품자산의 취득

(1,556,432,500)

장기금융예치금의 증가
(3,106,022,856)
(17,654,856)

장기금융예치금의 감소
2,064,556,354

매도가능금융자산의 취득

(943,567,500)

매도가능금융자산의 처분

333,530,505

유형자산의 취득
(11,193,055,896)
(4,933,127,591)

유형자산의 처분
559,377,650
950,000,000

무형자산의 취득
(120,661,605)
(165,157,875)

보증금의 증가
(129,880,000)
(71,658,202)

보증금의 감소
10,300,000
5,564,202

종속기업투자주식의 취득
(1,423,000,000)

재무활동 현금흐름
105,763,756,046
13,041,605,629

자기주식의 취득
(249,120,000)

차입금의 상환
(1,580,000,000)
(1,860,314,371)

배당금 지급
(1,166,217,224)

전환우선주의 발행

12,060,800,000

유상증자
108,759,093,270
2,841,120,000

현금및현금성자산의감소
18,181,660,027
18,896,122,006

기초 현금및현금성자산
21,653,354,743
2,284,551,939

현금및현금성자산의 환율변동효과
(79,706,774)
472,680,798

당기말 현금및현금성자산
39,835,014,770
21,653,354,743

※ 별도 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제17기(당기)

제16기(전기)

주당배당금(원)

보통주

320

9,792

우선주

-

9,842

액면배당율(%)

보통주

64
196

우선주

-

197

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강한경

1950년 05월 15일

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강한경

-

고려대학교 공업경영학과(학사)

㈜LKMCOSMETICS대표이사

㈜보성인더스트리CEO

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 (1명)
3명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 사내외 이사진의 중요한 경영활동 및 '17년 연결결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령예정일, 그리고 신규상장에 따른 첫 주주총회 개최로 세부행사 준비기간 등을 고려한 결과 3월 30일(집중일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

　향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.