한중엔시에스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 한중엔시에스

주주총회소집공고
2.7
(주)한중엔시에스

주주총회소집공고

2018 년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 한중엔시에스

대 표 이 사 :
김 환 식

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 영천산단로 379(채신동)

(전 화) 054-337-5050

(홈페이지)http://www.hjncs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 기 환

(전 화) 054-337-5050

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 20조에 의거 제 23기(2017. 1. 1. - 2017.12.31) 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 11:00

2.장 소 : 경상북도 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실

3.회의목적사항

1)보고사항 : 가.감사보고 나.영업보고

2)부의사항

제 1호 의안 : 제 23기(2017. 1. 1-2017. 12. 31) 별도 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 전환우선주 자기주식 매입 승인의 건

4.배당내역: 없음

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에

의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행증권

대행부에 비치하였고, 금융감독원또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능

하오니 참고하시기 바랍니다.

7.주주총회 참석시 준비물

-.직접행사 : 주총참석장, 신분증

-.대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

2018년 3월 일

주식회사 한중엔시에스
 대표이사 김 환 식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

조현덕

(출석률:
85%
)

찬 반 여 부

1
2017.01.09
특수관계자 거래통제규정 개정에 관한 건
승인

2
2017.01.09
주주총회 운영규정및 감사 직무규정 제정에 관한 건
불참

3
2017.01.23
해외 현지법인(중국) 신설 투자에 관한 건
승인

4
2017.02.01
공시정보관리규정 제정에 관한 건
불참

5
2017.02.13
제 22기(2016회계년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
승인

6
2017.02.28
제22기 정기주주총회 개최의 건
승인

7
2017.04.10
수출성장자금대출 연장에 관한 건
승인

8
2017.05.10
코스닥시장 이전상장 결정의 건
승인

9
2017.05.22
기업일반자금대출에 관한 건
승인

10
2017.07.03
일반자금대출 1,200백만원 타과목 대환의 건
승인

11
2017.09.11
수출성장자금대출 연장에 관한 건
승인

12
2017.09.18
일반자금대출 타과목 대환의 건
승인

13
2017.09.25
상환전환우선주 취득에 관한 건
 이익금으로 취득한 상환전환우선주 소각의 건
승인

14
2017.09.28
제23기 임시주주총회 개최의 건
 전환우선주 종류주주총회 개최의 건
 상환전환우선주 종류주주총회 개최의 건
승인

15
2017.10.16
법인명의 골프회원권 매각에 관한 건
불참

16
2017.10.23
산업운영자금대출 기한연장에 관한 건
승인

17
2017.11.29
전환우선주 자기주식 취득의 건
승인

18
2017.12.05
상환전환우선주 전환청구에 따른 보통주 전환(신주발행) 결의에 관한 건
승인

19
2017.12.08
(주)한중엔시에스 사월공장 공장용지(건물 포함) 매각에 관한 건
승인

20
2017.12.11
산업운영자금대출 신규 차입에 관한 건
승인

주1) 2017년

12월 31일 기준으로
작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
5,500,000
5,500,000
-

주)주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로
 승인된 금액이며, 사외이사만의 보수한도로 별도 결정한 바 없습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HANJUNG AMERICA CO., Ltd. 
(계열회사)
매입 등(주*)
'17.01.01~'17.12.31
233,567,097
0.27

Changshu HanJungNCS. Co., Ltd.
(계열회사)
매출 등
'17.01.01~'17.12.31
613,307,371
0.71

매입합계
233,567,097
0.27

매출합계
613,307,371
0.71

주1) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 
 사항입니다. 

주2) 거래금액은 2017년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 작성하였습니다.
주3) 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2017년말 자산총액을 기준으로 작성하였으며,
 부가세 별도 금액입니다.
주*) HANJUNG AMERICA CO., Ltd의 기타비용(위탁관리수수료)으로 매입 등에
 포함되어 있습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차부품산업 개요
가) 자동차산업

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 만들어진 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 기계공업입니다. 따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형 있는 발전을 기할 수가 없습니다.

자동차산업의 전후방 연계 구조도.jpg
자동차산업의 전후방 연계 구조도

(자료 : 중소기업연구원)

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립 산업이면서, 부품산업으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타 산업으로부터중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economy of Scale) 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

나) 자동차부품산업

자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업의 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로 자동차용 브레이크 조직, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부분품 등의 제조를 전반적으로 포함합니다.
 자동차 부품에 대한 품목분류는 기능별로는 내연기관용 부품, 제동장치 및 부품, 완충기및 부품, 동력전달장치 등 15개 품목으로 분류되고 있고 용도별로는 제조조립용(완성차), 보수용, 수출용으로 구분됩니다. 제조공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 분류되며 투입소재별로 보면 철강품, 비철금속품, 고무제품, 플라스틱 제품및 기타 등으로 분류됩니다.

[부품의 분류]

구분

분류

주요 부품류의 명세

기능별
 분류

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터

전장부품

스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

차체부품

패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

제조
 공정별

주조품

실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등

단조품

크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트

기계가공품

피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등

프레스가공품

휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등

조립부품

에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등

투입
 소재별

철강품

실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등

비철금속부품

미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등

고무제품

엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등

플라스틱제품 및 기타

범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등

(자료출처 : 한국자동차공업협동조합)

최근 완성차업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해 주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스,도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

자동차부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 추세이며 국내의 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

(2) 산업의 특성

(가) 자동차 산업 및 자동차 부품 산업의 특성
1) 기술집약적 산업 
 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화 정도가 타산업에 비해 높아 ‘Automation(자동화)’과 ‘JIT(Just-in-time) (적기공급생산) 생산방식’이 자동차산업에서 생겨났으며, 컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어(NC, Numerical Control) 공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어 시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차 부품산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다.

자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영노하우에 따라 품질이 결정되며 또한 품질이 연속적인데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있어 ‘사람과 기계의 결합’ 기반 위에 도구를 다루는 산업으로서 사람에 의한 노하우의 의존성이 높고 또한 제품의 품질도 비연속적으로 나타나며 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 축적되어야 하고, 생산설비에 구체화 되어야 하며, 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술력이 필요합니다.

2) 전방산업 협력 관계 
자동차부품산업은 전방산업인 완성차 시장의 영향이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM, 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.

매출구분

주요 수요결정 요인

납품처

OEM

국내자동차 생산대수

부품 수입비중

완성차업체의 부품 외주비율

국내 완성차업체

국내 모듈부품업체

국내 기타부품업체

A/S

국내자동차 보유대수

자동차 사고율

부품 내구성

국내 완성차업체

부품 대리점

수출

해외완성차업체의 부품조달 정책

국산부품의 품질 및 가격경쟁력

국산자동차의 해외운행대수

해외 완성차업체 및 부품업체

해외 A/S 대리점

국내완성차 해외법인 등

자료 : 한국자동차공업협동조합

국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다.내수에서 OEM비중이 여전히 75~80% 수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는 KD(Knock Down) 방식의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차 업체에 대한 OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

자동차부품 산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차 부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

3) 계열화된 시장구조

국내 자동차부품산업은 완성차 제조업체와 1차 및 2차 하청업체와의 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 제조업체와 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 필요로 하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모의 경제 및 기술력이 매우 중요시 되고 있습니다.

4) 규모의 경제 효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 했으나, 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차 회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.

5) 정부 규제산업

자동차 산업 및 자동차부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

6) 융복합산업 및 종합 조립산업

자동차산업은 여러 가지 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 공정을 거치는 2만여 개의 부품을 조립하여 하나의 자동차를 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업이며, 다품종 대량 생산방식의 특징을 갖는 종합 산업또는 융복합 산업입니다.특히 근자에는 자동차가 첨단 IT부품 및 네트워크로 무장함으로서 첨단 전자산업과도 연결고리들을 만들어가고 있습니다.

따라서 소재 및 부품생산에 관련된 철강금속, 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업, 전자산업 등과 밀접한 상관관계를 맺고 있으며 이와 관련한 산업의 발전은 곧 자동차산업의 발전으로 이어지고 있습니다.

(나) 주요 목표시장

당사는 현대기아자동차의 2차 협력업체로서 설립 시부터 유지 관리해온 금형제조기술 노하우 및 타 자동차 부품업체의 영업망을 활용하여 경쟁력을 키워 왔습니다. 하지만 당사는 국내 내수 시장 성장성에 한계를 느껴 해외시장 개척 및 현지 자동차 부품의 효율적인 납품을 위하여 2013년 11월 2일 미국에 HANJUNG AMERICA CO.,LTD.를 설립하였으며, 2017년 2월 10일 ChangshuHanJung NCS.CO.,LTD를 중국에 설립하였습니다. 현대자동차 글로벌경영연구소의 <세계 자동차 지역별 판매 전망, 2017>에 따르면 2016년 중국의 자동차 판매 대수는 2,404만대로 작년대비 15.5% 성장 하였으며, 미국은 1,750만대로 중국 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 시장이라는 것을 알 수 있습니다. 이에 따라 당사는 미국과 중국 법인에 투자를 꾸준히 할 것이며, 각 국의 해외 업체들과의 협력을 통해 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있습니다.

또한 당사는 현재 기술개발을 완료한 ‘진공센서’, ‘진공스위치’, ‘스마트브레이크 백업시스템’을 바탕으로 향후 자동차 시장의 새로운 성장 동력인 전기자동차 시장에 진출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

전기자동차의 특성상 모터를 사용하기 때문에 자체적으로 진공상태가 생성되지 않아충분한 제동력을 얻기 위해서는 EVP를 지속적으로 사용하여야 합니다. 그러나 타사의 진공스위치의 경우 내구성이 낮아 EVP를 지속적으로 사용하는데 부적합 할 수 있습니다. 당사가 개발한 상품은 내구성이 뛰어나고 가격경쟁력 또한 우수하기 때문에 향후 당사 제품의 안정성이 경험적으로 검증이 된 후 전기자동차 시장에서 높은 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 테슬라 자동차의 시동 시 급발진 등으로 이슈가 된 전기자동차의 급발진과 관련된 문제 해결을 위하여 당사가 개발한 '스
마트브레이크의 백업시스템' 이 적극 도입될 수 있다고 판단됩니다.

(다) 자동차 산업의 연혁

구분

내용

1960년대

국내 자동차 산업은 1960년대, 정부의 강력한 경제정책에 힘입어 1962년 4월 자동차공업 5개년 계획이 발표되고 자동차보험법이 제정되었습니다. 국내 최초로 대규모 자동차 조립공장인 새나라자동차(연 생산능력 6,000대)가 설립되어 같은 해 일본 닛산의 블루버드 승용차의 SKD(부분조립생산 Semi Knock Down)방식으로 수입, 조립하여 생산한 최초의 국산승용차가 탄생였습니다.

다시 1965년 새나라 자동차를 인수한 신진공업사는 1966년 상호를 신진자동차로 바꾸고 일본 도요타자동차와 기술제휴로 국산화율 20% 수준의 '코로나'와 '퍼블리카'를 생산하였습니다.

제 2차 경제개발계획이 시작된 1967년 중화학공업정책이 본격화 되면서 1967년 12월 현대자동차가 설립되어 자동차 산업에 뛰어들었습니다. 현대자동차는 1968년 포드와 기술제휴로 '코티나', 이듬해에는 '포드 20M' 생산에 들어갔고, 1965년 설립된 아시아 자동차도 피아트와 기술제휴로 1970년 초부터 '피아트 124'를 생산하였고, 1962년 기아산업은 3륜트럭 'K-360', 'T-1500'을 시작으로 1969년 4륜트럭 '타이탄'을 생산하여 우리나라 자동차공업은 4원화체제를 이루게 되었습니다.

1970년대

1975년 12월 현대자동차는 국내 최초로 설계부터 생산까지 전과정을 국내 기술진에 의해 이루어낸 첫 고유 모델 승용차인 "포니"를 개발 하였으며, 1984년 단일 차종으로서는 처음으로 50만대 생산을 돌파 하였습니다.

신진자동차는 1976년 미국 G.M과 합작으로 G.M.K를 설립 후에 새한자동차로 회사명이 변경된 뒤 1983년 대우자동차로 통합되었습니다.

1980년대

1981년 2월 28일 자동차공업 합리화 조치가 발표되었습니다. 1982년 2월 현대자동차는 5도어 해치밸 스타일의 전륜구동방식인 "엑셀"을 생산 판매 하였습니다.

1985년 현대자동차의 포니, 엑셀은 국내에서 처음 생산된 전륜구동방식(FF)차를 시장에 선보였으며, 이후 대형승용차 그랜저를 출시하였습니다.

1987년 1월 자동차공업 합리화조치를 일부 해제하여 기아의 승용차 생산을 재개할 수 있게 되었습니다. 1987년 5월 1일부터 안전벨트 착용이 의무화 되었습니다. 1989년 7월 1일부로 자동차산업 합리화조치가 해제되어 업계는 경쟁체제에 돌입하였습니다.

1990년대

세계시장에 본격적인 대량 수출이후 기술의 자립화와 산업구조의 고도화가 이루어졌고, 1996년에는 280만대 생산체제로 세계 5위의 생산대국으로 한국이 부상하였습니다. 그에 효자역할을 한 것이 대우자동차의 '마티즈'로 유럽에서 선풍적인 인기를 누리고 있습니다

그러나 1997년 IMF쇼크로 내수시장이 붕괴되었고 자동차업계의 대대적인 구조조정이 일어나 바야흐로 자동차 업계는 1999년 현대자동차와 기아자동차, 그리고 아직 향방을 잡지 못한 대우자동차의 양사체제에 삼성자동차, 쌍용자동차가 해외에 매각되어 가세하는 혼란기를 맞이하고 있습니다

2000년
이후

2000년대 자동차의 기능은 소비자의 요구와 자연 및 인간생활의 요구에 맞추어 고유기능인 수송기능은 물론 정보통신기능과 여가 오락기능이 보다 커지고 또한 함께 제공될 것입니다. 또한 많은 첨단장치의 개발로 보다 안전하고 쾌적할 것이며 저공해차나 대체에너지가 늘어날 것입니다.

한국 완성차 업계에서도 전기자동차 및 하이브리드, 연료전지 자동차의 개발에 열을 올리고 있습니다.

<자동차 과거,현재 그리고 미래>

자료: 오토저널

(라) 수요 변동요인

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

세계시장에서는 각 국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

그 외 자동차 수요는 경기후행적 특성도 가지고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간차이를 두고 수요가 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성이 있습니다. 2008년 금융위기 발생 시 2008년 세계 자동차판매량은 6천6백 만 대를기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된 2009년에는 전년 대비 3.9% 감소한 6천4백 만 대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다.그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는 세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되고 있습니다. 당분간 세계 자동차시장에서 신흥국 시장의 지속적 성장세가 경기변동에 따른 선진국 시장의 수요 감소세를 뛰어넘을 것으로 전망됩니다.

(마) 규제환경

1) 세계 주요시장 자동차 관련 법규

세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 미국은 연방 정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며, 캘리포니아 주 등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출허용기준을 시행하고 있습니다. 2004년부터는 NLEV(National Low Emission Vehicle) 보다 규제강도가 높은 Tier Ⅱ가 시행되고 있습니다. 캘리포니아주 대기자원국은 배기가스 규제 및 저/무공해 자동차 판매의무 규제를 실시하고 있으며 특히 2004년 9월에 통과된 캘리포니아주의 ‘기업평균 온실가스 규정’ 법안의 경우, 종래 기업평균연비가 이산화탄소 배출 규제에만 초점을 맞춘 것에 반해, 자동차의 연료 종류별로 차등적 이산화탄소 배출량 가중치를 도입하여 규제하고 있습니다.

EU의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데 1992년(경유차의 경우 1994년)에 EURO Ⅰ이 도입된 이해 2005년에 EURO Ⅳ가 시행되면서 일산화탄소의 경우 약 1/6 이하, 탄화수소와 질소산화물은 약 1/4, 입자상 물질은 1/7 수준으로 강화되었습니다. 2010년부터 시행되는 EURO Ⅴ는 경유중량차의 NOx를 3,5g/kWh에서 2.0g/kWh로 크게 강화되었으며 2015년 이후에는 EURO Ⅵ가 시행되어 기준이 보다 강화되었습니다.

2) 국내 제도 및 정책

당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와 같습니다.

관련 법률 및 규정

주요 내 용

하도급거래공정화에

관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

기타

안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 고압가스안전관리법, 식품위생법

공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법

(3) 시장규모 및 전망 

(가) 세계 시장규모 및 전망

 [세계 지역별 판매]
 (만 대, %)

지역

2015년

2016년

2017년 1월~10월

판매

전년비

판매

전년비

판매
전년비

세계

8,594

2.1

8,902

3.6

7,542

2.4

미국

1,748

5.8

1,750

0.1

1,423

-1.7

유럽

1,598

9.5

1,702

6.5

1,494

4.0

중국

2,082

8.3

2,404

15.5

1,905

2.0

인도

276

8.5

292

5.8

267

8.5

브라질

248

-25.6

197

-20.5

177

9.7

러시아

160

-35.7

143

-10.6

128

11.3

한국

184

9.2

182

-0.7

152

-

자료: 글로벌경영연구소

글로벌경영연구소의 자료에 따르면 2016년 세계 자동차 시장 판매규모는 전년대비 3.6% 증가한 8,902만대가 판매되었으며, 2017년 10월까지는 7,542만대가 판매되어 2016년 대비 2.4% 증가하였습니다. 미국은 2015년 1,748만대를 판매하여 전년대비 5.8% 증가하며, 큰 폭으로 상승 하였고, 2016년에는 1,750만대를 판매하여 전년대비 0.1%로 증가하며 사상 최대 판매치를 보였습니다. 2017년 10월까지 1,423만대를 판매하며 전년 대비 1.7% 판매량이 감소할 것으로 전망되나, 여전히 준수한 판매량을 보이고 있습니다. 유럽시장은 저유가와 저금리 및 인센티브 확대로 2014~2015년도에 이어 2016년과 2017년에도 자동차 시장이 성장하는 회복세를 보이고 있습니다. 중국은 2015년 8.3% 성장하며 지속적인 증가추이를 유지하였고, 2016년에는 구매세 인하 효과로 2,404만대 판매를 기록하며 전년대비 15.5%가 증가하였습니다. 2017년에도 2.0% 증가하며 증가 추이를 보일 것으로 전망됩니다. 인도는 2014년 6월부터 소비세 인하를 시행으로 2014년 하반기부터 성장세를 회복하였고 경기호조와 고속도로망 완공으로 2016년 인도 자동차 시장은 2016년 전년대비 5.8%, 2017년 전년대비 8.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 브라질과 러시아 자동차 시장은 2016년 경기 악화로 브라질은 197만대로 전년대비 ?20.5%, 러시아는 143만대로 ?10.6%의 판매량 감소를 보였으나 2017년 각각 9.7%와 11.3% 증가한 판매량을 보이며 반등할 것으로 전망됩니다.

 [세계 자동차 지역별 판매 전망]
 (만 대, %)

지역

2016년

2017년(F)

2018년(E)

판매

전년비

판매

전년비

판매

전년비

세계

8,902

3.6

9,260

2.5

9,372

1.2

미국

1,750

0.1

1,728

-1.5

1,698

-1.7

유럽

1,702

6.5

1,781

4.1

1,813

1.8

중국

2,404

15.5

2,456

3.0

2,423

-1.3

인도

292

5.7

320

8.5

348

8.7

브라질

197

-20.5

216

8.8

233

7.8

러시아

143

10.6

159

11.7

186

16.7

한국

182

-0.7

182

-

180

-1.0

자료: 글로벌경영연구소

2017년 세계 자동차 판매량은 2.5% 증가한 9,260만대로 러시아, 브라질, 인도, 중국 등 BRICs 시장의 가파른 성장으로 미국의 ?1.5% 판매량 둔화에도 불구하고 안정적인 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 그러나 2018년의 경우 전반적인 경기 둔화로 2017년 대비 1.2% 성장하며 성장주도 시장의 부재로 금융위기 이후 가장 낮은 증가율을 보일 것으로 예측됩니다. 미국은 플릿 감축과 소매 인센티브 축소, 기준금리 인상으로 인한 할부시장의 위축과 대기수요 소진으로 2016년에 이어 ?1.7%(1,698만 대)의 마이너스 성장이 예상됩니다. 2016년과 2017년 글로벌 시장을 주도했던 유럽시장 역시 대기수요 소진과 지정학적 리스크의 확산, 양적완화 축소 등의 영향으로 5년 만에 최저 성장률(1.8%)을 보일 것으로 예상됩니다.

가장 큰 시장인 중국시장은 구매세 인하 종료로 감소세로 전환되어 ?1.3%의 마이너스 성장이 예측되며, 러시아/브라질 시장은 경기개선으로 증가세가 지속될 것으로 예측됩니다. 아세안은 3대 시장(인도네시아, 태국, 말레이시아)의 견조한 성장 지속 및 베트남 시장의 가격 하락에 따른 대기수요 해소로 성장세가 확대될 것으로 기대됩니다.

(나) 국내 시장 규모 및 전망

1) 국내 자동차 시장 동향 
2016년 국내 자동차 생산량은 423만대로 -7.2%의 마이너스 성장을 보였습니다. 상반기까지 개별소비세 인하 혜택으로 판매에 호조를 보였으나 7월 인하 종료 이후 판매절벽이 발생하였습니다. 이후 12월 노후차 교체 지원 정책으로 소폭 회복하였습니다. 국산차의 내수시장은 159.7만대, 외산차 22.7만대로 총 182.7만대가 판매되어 전년대비 ?0.7% 감소추세를 보였습니다. 
 
 [국내 자동차산업 동향]
 (단위: 천 대, 억불)

2015

2016

2017

생산 (천 대)

4,556

4,229

4,115

내수 (천 대)

(국산차)

1,589

1,597

1,542

내수 (천 대)

(외산차)

275

252

251

수출 (억불)

자동차

452

402

417

부품

268

256

232

자료: 자동차산업협회, 무역협회

주) 생산, 내수는 국내 완성차 업계(현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용 등)의 실적 집계이며, 수출, 수입은 통관 기준 금액입니다.

내수시장의 긍정적 요인으로는 경제성장과 실업률 감소에 따른 소비의 증진과 저유가 기조의 지속이 있습니다. 또한 정부의 노후차 교체 지원 정책으로 인한 대체수요가 증가하였고, SM6, 신형 말리부 등 중형 신차에 대한 높은 수요와 하이브리드, 전기차 등 친환경 전용차에 대한 공급 증가로 인한 라인업 증가가 있습니다. 내수시장의 부정적 요인으로는 가계부채 부담의 가중과 디젤차의 성장 둔화, 수입차의 시장잠식, FTA의 관세 인하 등이 있습니다. 

[2016년 내수시장 영향요인]

긍정적 요인

부정적 요인

ㅇ국내경기 주요지표 (’15 →’16)

- 경제성장률 2.7% → 3.2%

- 민간소비 1.8% → 2.2%

- 실업률 3.7% → 3.5%

ㅇ저유가 지속(배럴당) : 
 $62(`15) → $60(`16)

ㅇ10년 이상 노후차에 대한 대체수요 확대
 675만대(`14.12) → 689만대(`15.10)

ㅇ출시예정 모델 증가 : 9대(`15) → 11대(`16)

ㅇ친환경 전용차 출시에 따른 라인업 증가

ㅇ가계부채 부담 가중(`14.2분기→`15.2분기)
 1,036조원 → 1,130조원(9.1%↑)

ㅇ폭스바겐 배출가스 조작사태 여파로 디젤차 시장 성장 둔화

ㅇ수입차 시장잠식 확대
 점유율 14.4%(`15) → 16.0%(`16)

ㅇ한-EU FTA 관세 인하(`16.7)
 1,500cc 이하 : 1.3% → 0%

ㅇ한-미 FTA 관세 인하(`16.1)
 승용차 : 4% → 0%

자료 : 한국자동차산업협회, 2016년 자동차산업전망

자동차 수출 시장의 경우 FTA에 따른 관세 인하, 국산차 브랜드 가치 상승, 신모델 증가와 해외 마케팅 강화 등의 긍정적인 요인들이 있습니다. 특히 2016년 1월부터 미국, 캐나다, 호주에서 국산 승용차의 관세율이 0%로, EU에서는 1,500cc이하 승용차에 대한 관세율이 2016년 7월부터 0%로 변경됨에 따라 국내 완성차 업체의 수출 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다.

그럼에도 불구하고, 2016년 수출은 650억 달러로 전년대비 -8.8% 하락하였습니다. 이는 미국의 기준금리 인상에 따른 신흥국의 경제 불안과 원유·원자재 가격하락, 현지통화 약세로 인한 러시아 및 중남미 경기침체가 악영향을 미쳤기 때문입니다. 또한엔화 약세전환에 따른 가격경쟁력 약화와 글로벌 완성차 업체의 친환경차 출시 확대 등이 수출액 감소에 부정적 요인으로 작용하였습니다.

[2016년 수출시장 영향요인]

긍정적 요인

부정적 요인

ㅇFTA 관세 인하에 따른 수출환경 개선
 미국: 승용 2.5% → 0% 
 캐나다: 승용 4% → 0% 
 EU: 1,500cc이하 승용 1.6% → 0%
 호주 : 승용 1.7% → 0%

ㅇ국산차의 품질 및 브랜드가치 상승 
 현대 쏘나타, 기아 쏘울, 스포티지, K7, K9 
 각 차급별 고객만족도 1위(미국 오토퍼시픽 2015 고객만족도 조사)

ㅇ미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제 
 불안 가능성

ㅇ원유·원자재 가격하락, 현지통화 약세로 
 인한 러시아 및 중남미 경기침체 지속

ㅇ엔화절하에 따른 가격경쟁력 약화 
 엔/달러 환율 전망

￥120(’15) → ￥122(‘16)

ㅇ글로벌 완성차업체의 친환경차 출시확대 및 마케팅 강화

자료 : 한국자동차산업협회, 2016년 자동차산업전망

2) 국내 자동차 시장 전망 
 [내수 자동차산업 연간 판매]
 (단위: 만 대, %)

연도

국산차

종합

전년비

2012

141.3

13.1

154

-2.2

2013

138.3

15.6

154

-0.2

2014

146.4

19.6

166

8.0

2015

158.9

24.4

184

9.2

2016

159.7

22.7

183

-0.7

2017(F)

157.8

24.2

182

-0.7

2018(F)

153.8

26.2

180

-1.0

자료: 글로벌경영연구소

주) 외산차에는 국내업체OEM제외,총계에는 수입중대형상용및 국산업체OEM제외

또한 최근 수년간 두 자릿수 증가를 지속했던 외산차는 중저가 브랜드 공세 확대가 긍정적인 요인이지만, 유로6 도입에 따른 디젤차 특수 소멸과 폭스바겐 디젤 스캔들 영향으로 2016년 판매량 감소하였으며 2017년에도 판매량 증가율이 한 자릿수를 기록할 것으로 예상됩니다. 

2017년 외산차 내수판매는 전년대비 7.9% 증가한 24.2만대로 예상되며 내수시장 점유율은 13.9%로 전망됩니다. 이러한 확대요인으로는 한-EU FTA로 인한 가격경쟁력 향상, 엔화 약세를 바탕으로 한 일본업체 공세 강화, 고연비 디젤차를 포함함 신모델 출시, 브랜드가치 지향성이 높은 20~30대로의 수요층 저변확대, 수입차 대중화에 따른심리적 저항 약화, 수입차 할부금융서비스 강화 등으로 판단됩니다. 한-EU FTA 발효에 따른 승용차 관세(기존 8%) 인하 일정은 다음과 같습니다.

이러한 추세는 2018년에도 이어져 2018년 외산차 내수판매는 전년 대비 8.3% 증가한 26.2만대를 기록할 것으로 전망되며, 전체 내수시장의 14.6%를 점유할 것으로 전망됩니다.

 [한-EU FTA 발효에 따른 관세인하 일정]
 (단위 : %)

구 분

'11년 7월

'12년 7월

'13년 7월

'14년 7월

'15년 7월

'16년 7월

1,500cc 초과

5.6

3.2

1.6

0

0

0

1,500cc 이하

6.6

5.3

4.0

2.6

1.3

0

자료 : 한국자동차산업연구소

2017년 완성차 및 자동차부품 수출액은 전년비 3.3% 증가한 672억불 전망하고 있습니다. 2017년 완성차 수출액은 기 발효된 FTA 관세 인하 효과, 국산차의 브랜드 가치 상승, 신형모델 투입 및 해외마케팅 강화로 수출 요건개선 등으로 4.2% 증가한 423억불이 예상되며, 자동차 부품은 글로벌 업체로의 부품 공급량 확대 등으로 1.97%증가한 249억불이 전망됩니다. 

3) 국내 자동차 부품 시장

국내 자동차 부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산수준에 따라 실적이 연동되는 모습을 보여 왔습니다. 그러나 외환위기를 거치면서 수요의 안정성을 확보하고 새로운 성장동력을 발굴한다는 차원에서 해외 직수출 확대를 위한 업계의 노력이 이어지고, 생산차종의 상급이동 및 편의사향 고급화 추세에 따른 부품의 고부가가치화 진전으로 자동차 생산과 부품매출간의 상관관계가 약화되고 있는 추세입니다. 한국자동차산업협동조합에 따르면 2016년 기준 자동차 부품 부문별 매출비중은 OEM 61.5%, A/S 4.3%, 해외 수출 34.2%로 나타나고 있습니다.

[국내 자동차 부품산업의 매출실적 분석]
 (단위 : 억원)

구분

매출실적

증감율(%)

OEM

A/S

수출(주1)

합계

2011년

516,293

30,978

130,912

678,183

15.2

2012년

519,732

30,184

199,443

750,359

10.6

2013년

507,352

30,441

210,510

748,303

-0.3

2014년

519,993

31,200

215,857

767,050

2.5

2015년

484,810

33,937

219,645

738,392

-3.7

2016년

466,784
61.5%

32,675
4.3%

259,511
34.2%

758,970
100.0%

0.8

주1) 수출은 산업통상자원부 MTI Code 자동차부품 실적에서 완성차회사의 Spare 
 Parts 수출액과 KD 수출액을 제외하고 원화로 환산

자료 : 한국자동차산업협동조합

한국무역협회에 따르면, 2016년 자동차 부품 수출액은 전년대비 18.15% 증가한 260억원을 기록하였습니다. 품목별로는 보수용 부품 수출보다는 금액 비중이 훨씬 큰 완성차 조립용(OEM) 부품의 수출이 주류를 이루고 있으며, 과거 범용 부품 위주에서기술, 안전 부품의 수출이 증가하고 있습니다. 2017년에는 해외 완성차 공장(중국, 멕시코) 준공 및 FTA 효과로 인한 수요증가로 해외수출금액이 더욱 증가할 것으로 예측됩니다. 2016년 완성차와 부품을 합한 수출액은 총 657억 달러에 달하였으며, 이에 따라 자동차 부품 수출액은 완성차와 부품수출액 총액의 39% 비중을 차지하였습니다.

[자동차부품, 완성차 수출추이]

(단위 : 백만달러)

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

부품수출

23,088

24,610

26,079

26,636

25,430

25,570

완성차수출

45,312

47,201

48,635

48,921

45,800

40,160

수출 합계

68,400

71,811

74,714

75,557

71,230

65,730

부품수출 비중

33.8%

34.3%

34.9%

35.3%

35.7%

38.9%

자료 : 한국무역협회

상기 표와 같이 자동차부품 수출과 완성차 수출이 증가추세에 있는 것은 1990년대 이후 국산 자동차부품의 품질과 가격경쟁력이 점진적으로 향상되면서 해외 주요업체의 수요가 증가한 것이 주요인으로 작용했습니다. 또한 국내 완성차 업체의 해외 인지도제고와 함께 글로벌 생산거점 확보가 본격적으로 이루어진 것도 국내 자동차부품의 수출 증가에 한 축으로 기여한 것으로 나타났습니다.

(다) 대체 시장의 현황 및 전망

1) 자동차 부품 대체 시장 현황 및 전망

[미래 자동차 산업의 트렌드]

구분

키워드

현재

미래

자동차 콘셉트 변화

자산에서 수단으로

자동차(자산)

모빌리티

소비자 트렌드

고유경제의 확산

소유

공유

업종의 진화

제조?서비스업 융합

제조업

제조+서비스업

테크 트렌드

인간의 편의 극대화

운전자 보조시스템

자율주행

친환경

연비개선

내연기관

전기차

자료: KOTRA

기존 자동차 산업에서 차세대 자동차 산업으로의 Global Trend는 크게 3가지로 요약할 수 있습니다. 첫 번째는 '스마트카'입니다. 4차 산업혁명의 관점에서 '스마트'의 핵심은 '연결성(Connect)'와 '이동성(Mobility)'을 축으로 하는 초연결ㆍ초지능의 구현이라는 점에서 스마트카의 기술적인 지향점은 자율주행차로 볼 수 있습니다. 스마트카로의 변화는 자동차부품 산업에 다음과 같은 변화를 줄 것으로 예상됩니다.

먼지 센서와 IT 기술을 이용한 스마트 크루즈 콘트롤, 고속도로 자율주행, 정체구간 자동운전, 자동주차기능 등 운전자 편의성 및 안전성을 높이는 전자제어기술이 빠르게 도입되고 있습니다. 반면, 옵션 추가에 대한 부담으로 소비자 선택율은 아직까지 높지 않은 상황입니다. 구글로 대표되는 자율주행 기술에 대한 관심이 높기는 하지만, 사회적 합의를 통하여 정교한 규제하에 상용화되기까지는 마찬가지로 10년 정도의상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.

또한 자율주행의 단계별 성공의 따라 점차 운전자의 주행 관련 부품의 쇠퇴와 자율주행을 위한 부품의 수요증가가 예상됩니다. 이러한 변화는 대체로 자동차 제품가격의 상승으로 이어진다는 점에서 자동차 업체들에게 기회요인이기도 하지만, 이러한 변화에 적절하게 대응하지 못한다면 트랜드에 뒤쳐지게 된다는 점에서 도전적인 요인이기도 합니다. 특히 순수전기차와 자율주행이 극단적으로 빠르게 진전된다면 완성차 업체에게는 위협으로 다가올 수도 있습니다.

차세대 자동차 산업의 두 번째 트렌드는 친환경입니다. 기존 내연기관 중심의 자동차산업에서 친환경 자동차인 전기차와 수소차로의 변화는 이미 시작되었고, 가시화된 변화입니다. 이러한 변화의 중심은 다양한 전기차 모델의 출시, 국제적 환경규제에 따른 각국의 친환경 자동차 지원정책, 배터리 가격의 하락 등이 있습니다. 글로벌 전기차 시장은 연평균 37.7%의 성장을 보일 것으로 전망되어 앞으로 더욱 성장 할 것으로 전망됩니다.

전기차 종류는 EV(Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), HEV(Hybrid Electric Vehicle)가 있습니다. 이중 현재 가장 많이 이용되고 있는 전기차는 하이브리형 전기차입니다. 하이브리드형 전기차는 복합형 전기차로 내연기관이 함께사용되는 전기차를 말합니다. 하지만 전기차 시장의 목표는 순수 전기차인 EV차량으로 2014년 대비 2015년의 전기차 판매량 추이를 보면, 하이브리드(HEV)차량은 165만 대에서 146만 대로 감소추이를 보인 반면 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)차량은 각각 17만 대에서 30만 대로, 12만 대에서 22만 대로 증가하였습니다. 이러한 시장 변화에 따라 내연기관 자동차가 순수전기차로 변화할 경우 변화는 다음과 같이 예상해 볼 수 있습니다. 우선 내연기관의 변화입니다. 연료저장 장치가 배터리 형식으로 변화 할 것이며, 배기관련 부품이 사라질 것 있습니다. 또한 전기차를 충전하기 위한 충전관련 제품, 전기차에 필수적으로 포함되는 부품들의 호황이 예상됩니다. 블룸버그에 따르면 이와 관련된 시장인 이차전지 시장은 2016년~2024년 CAGR은 34%로 시장이 확대될 것으로 전망됩니다.

차세대 자동차 시장 변화의 마지막 트렌드는 경량화입니다. 이는 스마트카와 친환경차 구분 없이 모든 자동차의 기본적인 변화입니다. 자율주행을 위한 각종 부품들의 증가, 전기차의 항속거리 문제를 고려할 때 미래자동차의 경량화 노력은 지금보다 더욱 커질 가능성이 높기 때문입니다. 특히, 전기차는 배터리 가격의 하락과 경량화가 동시에 달성되었을 때 항속거리 증가를 극대화 할 수 있는 것으로 추정됩니다. 전통적인 내연기관 역시 연비개선의 기본은 경량화라는 점을 고려할 때 경량화 소재 수요는 점차 확대될 전망으로 가격, 가공 및 조달 용이성, 사후 수리 등을 고려할 때 알루미늄의 매력이 재차 부각될 가능성이 높습니다.

이에 따라 자동차용 알루미늄 수요는 `25년까지 연평균 8.2% 증가할 것으로 전망됩니다. 결론적으로 차세대 자동차의 변화 트렌드에 따라 전장화, 자율주행기술 확대, 전기차 확산, 경량화 시도 등으로 자동차 핵심 부품업체, 친환경차 부품업체, 배터리업체, 경량화소재 업체들에게는 새로운 기회가 창출될 가능성이 높습니다.

다. 경쟁현황

(1) 경쟁상황

자동차산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품 개발, 연구 등부터 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다.

국내 자동차부품시장의 경우 완성차 업체가 국내 부품업체 2~3곳을 지정하여 부품을 납품받는 경우가 많았으나, 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 경쟁의 강도가 높아지고 있는 실정입니다. 또한 과거와는 다르게 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되면서 부품수가 줄어들고 있는 추세입니다. 특히 현대모비스의 자동차부품 모듈화 사업으로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보이며 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 판매조직 
자동차 의장관련부품 및 제동, 안전장치 관련부품을 제조회사인 당는 일반 소비자를 상대로 하는 영업이 아니기 때문에 일반적인 판매조직과는 상이한 형태의 조직과 영업 방식을 갖고 있습니다. 자동차 메이커의 각 부서를 접촉하는 당사의 모든 부서의 역할이 영업과 관련이 있으며 각 부서의 역할은 다음과 같습니다.

구 분
담 당 업 무

개발부

국내외 아이템의 수주에 필요한 개발 견적. 수주 확정된 아이템들의 직접 개발 진행. 금형의 설계, 디자인, 개발원가, 양산지원. 양산금형관리 업무.

해외영업부

해외수주 및 수출입 매출 실적관리, 제품의 납품 및 납기관리, 해외 거래처 지원 및 관리, 제품 선적 및 매출채권 관리, 해외 시장정보 수집.

영업관리부

OEM의 생산 오더관리, 생산계획에 의한 납품관리 일정관리. 물류에 대한 전반적 스케줄 조정. 배차업무, 내/외주 전반에 대한 패킹업무. 납품실적 관리. 고객 영업 요구사항 접수 및 대응.

구매부

사급자재 관리, 내/외수 자재 발주 및 납기관리, 외주관리, A/S금형관리, 구매계획 및 원가관리, 생산계획 대비 자재소요 계획 관리, 자재 입출고 관리, 원자재 재고 관리.

② 판매 경로

매출
유형
품 목
구 분
판매경로
비율(%)

제품및
상품
자동차
부품
국내
에스엘등 중간부품 제조사에 판매하고 중간부품 제조사에서 모듈조립 후 완성업체에 판매
49.70%

수출
현대모비스 미국 현지법인, 에스엘 테네시 및 글로벌부품제조사인 Faurecia Mexicana등 부품제조사에 판매하고 해당업체에서 모듈 조립후 완성차업체에 판매
17.04%

사출제품
국내
타이코에이엠피에 판매하고 타이코에이엠피는 조립후완성차업체에 판매
23.79%

WCS제품
국내
타이코에이엠피에 판매하고 타이코에이엠피는 포장후현대모비스에 판매하며, 현대모비스는 모듈 조립후 현대기아자동차에 판매하고, 현대기아자동차는 완성차 출고후 전량 북미지역에 수출
0.97%

기타
부산물
국내
부산물 유형으로는 고철, SCP1, 황동, 도금동, 파재 등이 있으며, 영동기업 등에 판매
4.69%

기타
국내
금형 등을 제작하여 고객사에 판매함으로써 발생되는
정산차익, 태양광발전사업관련 한국전력거래소 전력매출 등
3.81%

합 계
100.00%

③ 판매전략

당사의 판매 전략은 국내시장의 경우 자동차분야의 모듈화부품 매출증대를 목표로 하고 있으며, 해외시장의 경우 국내완성차 업체의 해외 현지법인으로 매출증대 및 외국계 완성차 메이커 및 글로벌 부품 업체와의 거래확대 및 신규 개척을 목표로 하고 있습니다. 

국내시장 자동차분야 매출 증대 전략으로는 일부 품목의 소단위 모듈 제품을 공급하고 있으며, 동사의 경쟁업체와 차별화된 품질경쟁력을 바탕으로 소단위 모듈화 부품 수주를 증대 할 계획입니다.

해외시장 매출 신장 전략으로 현재 거래중인 포레시아글로벌 등 글로벌 부품업체들과의 기존의 거래관계를 유지하며, 이후 품질 및 가격 경쟁력으로 거래업체 와 신뢰를 향상시켜 수주를 증대 할 계획이며, 현대ㆍ기아차가 미주지역에 판매되는 차량에 WCS 제품를 동사가 공급하고 있는 기술력을 바탕으로 해외 완성차 업체 및 글로벌 부품업체를 공략 할 예정입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 세세분류에 의해 [C30399 그 외 자동차용 신품 부품 제조업]에 속하는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품 중 프레스가공품을 주 생산품으로 하며 배기시스템 부품인 Tail Pipe 부품과 Shell, 브레이크 부품인 Hand Parking Lever, Foot Parking Break, Break Pedal Assembly와 램프 부품인 Shield를 주력 아이템으로 생산하고 있으며, 또한 에어백을 컨트롤하는 안전 센서 모듈을 프레임에 장착한 WCS를 생산하고 있습니다. 
주주총회소집공고일 현재 자동차부품 제조 판매를 지배적 단일업 부문으로 영위하는
업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

가) 자동차 부품

동사는 배기시스템 부품인 Tail Pipe 부품과 Shell, 브레이크 부품인 Hand Parking Lever, Foot Parking Break, Break Pedal Assembly와 램프 부품인 Shield 부품을 주력 아이템으로 생산하고 있습니다. 직접적인 시장점유율은 판단하기 어려우나 동사의 자동차부품의 판매수량은 2011년부터 현재까지 일정 수준을 유지하고 있습니다. 프랑스 푸조의 자회사인 포레시아를 통하여 공급되는 배기시스템 관련 부품도 내수 및 해외 물량이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 

그리고, Brake Switch는 차량 운전자의 의해 작동되는 파킹브레이크에 적용되는 스위치로서, 차량의 정지상태를 유지하기 위해, 전기적 신호를 클러스터(계기판)에 전달하는 장치로 DH/LF/IB/GB등, 향후 파킹브레이크가 장착된 HKMC 전차량 확대 적용될 계획입니다.

또한, Relay & Connector Ass’y의 경우 프레스에서 생산한 단자, Busbar, Pin 등과 사출에서 생산한 사출제품을 결합해 생산을 모듈화하였으며, 해당 제품은 차량의 ECU, PCM 등과 같은 제어부의 전원과 통신의 연결부에 해당하므로 높은 신뢰성 및엄중한 품질관리가 요구되는 제품입니다.

나) WCS

동사는 에어백을 컨트롤하는 안전관련 센서 조립제품인 WCS를 생산하고 있습니다. 현대 기아자동차 에어백 부품중 승객중량인식구분장치는
2가
지 타입으로 장착되고 있으며, 2가지 타입의 자동차판매대수 점유율은 2009년 WCS가 42% 그 외 1종이 58%를 차지하고 있었으나, 2013년 기준부터 WCS 방식이 65% 그 외 1가지 타입이 35% 점유율을 가지고 있습니다. 그 중 WCS는 현재 동사가 생산중에 있습니다

회사가 기존에 납품하던 WCS 모델의 비중이 점차적으로 줄고 있는 상황이며, 신규WCS모델의 경우 회사의 관련 기술 개발이 현재 완료되지 않은 상황으로 인해 WCS 관련 매출이 최근 3~4사업년도간 감소하였습니다. 

 본 제품은 아직 국내에서 판매되는 차량에는 일반적으로 장착이 되지 않고 있으며, 현재 당사가 생산하는 제품은 전량이 북미로 수출되거나 북미에서 생산되는 차량에만 장착이 되고 있는 최고의 안전부품입니다.

당사의 주력제품은 모두 부품단으로 대부분 업계 최상위 수준의 Market Share를 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없고 정확한 시장점유율 추산이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 기술집약적 산업
자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 
미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 
또한, 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요하다고 볼 수 있습니다.

생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화 정도에 있어 타산업보다 높아 ‘Automation’과 ‘JIT(Just-in-time) 생산방식’이 자동차산업에서 생겨났고 NC(Numerical Control) 공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차부품산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다. 자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영 노하우에 따라 품질이 결정되고 또한 품질이 연속적인데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있는 ‘사람과 기계의 결합’인 ‘Man-Machine System’의 기반위에 도구(Tooling)를 다루는 산업으로서 사람에 의한 노하우의 의존성이 높고 또한 제품품질도 비연속적으로 나타나며 요구범위에 집약시키려면 각종 관리기술이 필요합니다.

따라서 자동차부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다. 

(나) 전방산업 협력관계

자동차부품산업은 전방산업인 완성차시장 영향이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다자동차부품산업은 크게 완성차업체로의 OEM(Original Equipment Manufacturer :주문자상표부착방식), 보수용 시장으로의 A/S, 해외시장으로의 수출 부분으로 구분됩니다.

국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다.내수에서 OEM 비중이 여전히 약 70%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down) 부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

(다) 계열화된 시장구조

국내 자동차부품산업은 대부분 모기업인 완성차 기업의 1차 및 2차 수급기업 형태이며, 모기업과 계열사간 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있는 수평적 수직계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 

이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다.

(라) 규모의 경제 효과가 큰 산업

자동차의 생산에는 막대한 설비투자비와 신제품개발 및 품질향상을 위한 연구개발비가 소요되고 투자자금의 회수기간이 매우 긴 반면 제품의 수명기간이 짧은 관계로 적정수준의 생산규모를 유지하여 생산비용을 절감시켜야 가격경쟁력이 확보되기 때문에 규모의 경제효과가 큰 산업입니다. 최근 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가 등에 따라 한 모델당 연간 최소 생산량이 증가하고 있습니다.

(마) 정부 규제 산업

자동차산업 및 자동차부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 재원확충 또는 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업수요에 단기적이고 직접적인영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

(바) 융복합산업 및 조립 종합산업
자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 광범위한 소재를 기반으로 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 생산된 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 대표적인 조립산업입니다. 또한, 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 종합산업 또는 융복합 산업입니다

생산단계에서 철강, 비철금속, 전기전자, 합성수지, 유리, 섬유, 도료 등의 광범위한 소재산업과 생산설비를 제조하는 기계산업을 기반으로 하고 있으며, 유통단계에서는할부금융, 자동차 판매업, 광고업, 중고차 매매업 등과 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 또한, 이용단계에서도 자동차를 직접 이용하는 운송업뿐만 아니라, 정비, 부품 및부품판매, 보험, 유류판매, 건설업 등과 폭넓은 연관성을 가지고 있어 전후방산업 연관효과가 크게 나타나는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사에서는 수요처의 요구를 받아 연구개발하여 오던 제품인 진공감지 스위치 및 센서 개발이 완료되어 현재 양산 진행중에 있습니다. 또한, 개발완료한 부품을 중국 현지 완성차 업체에 납품하기 위해 강소성 상숙시에 자회사(상숙호중기차영부건유한공사)를 설립하여 영업및 생산활동을 전개하고 있습니다. 특
히, 중국에 진출해 있는 글로벌 양산차에서 깊은 관심을 보이고 있어 전망 또한 밝으며, 자동차의 경량화, 하이브리드 엔진의 확대적용, 전기자동차의 시장진입은 본 기술에 호재로서 향후 시장확대가 예상됩니다.

참고로, 당사는 2016년 12월 중순에 외부전문기관을 통하여 스마트 브레이크 백업 시스템(진공스위치, 진공센서 포함)에 대해 기술성평가를 받은 결과 일정등급(A & BBB 등급)이상을 획득하여 기술성장기업으로도 인정받았습니다.

또한, 전기자동차용 이차전지 배터리 팩 모듈 아이템도 개발 완료하여 현재 일부 
국내 Major 고객사에 양산 공급을 시작함에 따라 매출증대가 예상됩니다.

향후

그동
안 축적된 자동차부품 및 그린에너지 관련 기술을 바탕으로 신규사업을 발굴, 육성하는 활동을 지속적으로 수행할 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1.회의목적
 가.보고사항
 - 감사보고, 영업보고
 나.부의 안건

- 제 1호 의안 : 제 23기(2017. 1. 1-2017. 12. 31) 별도 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 - 제 5호 의안 : 전환우선주 자기주식 매입 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- ["Ⅲ. 경영참고사항" - "1. 사업의 개요"] 참조

당사는 당해 K-IFRS 연결재무제표 기준으로

2017도에 매출액 701억원, 영업이익
약 3억원, 당기순손실 약 13억원의 경영실적이 있었습니다. 전기 2016년도 매출액
725억원, 영업이익 약 5억원, 당기순손실 약 11억원으로 매출액은 약 24억원 감소
하였으며, 영업이익은 약 2억원 감소, 당기순손실은 약 2억원 소폭 확대되었
습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인 
 의 감사 결과 및 정기주주총회의 결의내용에 따라 일부 변경될수 있습니다.

[ 연결 재무제표 ]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(재무상태표)>

제 23 (당)기말 2017년 12월 31일 현재

제 22 (전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말

제 22(전)기말

자산

유동자산

38,713,803,922

36,806,979,549

현금및현금성자산
493,747,152

586,997,207

단기금융상품
787,000,000

680,000,000

매출채권
17,754,045,970

18,288,722,868

기타금융자산
4,766,745,944

3,412,404,384

당기법인세자산
137,045,840

4,583,650

기타자산
3,529,550,950

2,716,266,015

재고자산
11,245,668,066

11,118,005,425

비유동자산

46,550,488,088

49,420,706,509

기타금융자산
452,822,105

3,654,211,078

유형자산
44,584,567,156

44,413,489,359

무형자산
1,513,098,827

1,353,006,072

자산총계

85,264,292,010

86,227,686,058

부채

유동부채

46,823,858,050

44,573,885,707

매입채무
12,110,599,197

14,385,194,325

기타금융부채
6,391,647,611

11,218,480,999

기타유동부채
1,325,864,397

2,380,006,120

당기법인세부채
827,120

94,263

단기차입금
19,054,749,725

13,430,000,000

유동성장기차입부채
7,940,170,000

3,160,110,000

비유동부채

20,610,748,622

23,036,132,396

장기차입금
15,923,820,000

21,788,390,000

기타금융부채
4,217,615,776

300,000,000

이연법인세부채

439,954,413

905,822,088

기타충당부채
29,358,433

41,920,308

부채 총계

67,434,606,673

67,610,018,103

자본

지배기업의 소유지분

17,829,685,338

18,617,667,955

자본금
1,897,500,000

1,850,000,000

자본잉여금
455,092,310

-

기타포괄손익누계액
5,542,217,654

5,560,944,720

이익잉여금
9,934,875,374

11,206,723,235

비지배지분

-

-

자본총계

17,829,685,338

18,617,667,955

부채및자본총계

85,264,292,010

86,227,686,058

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손익계산서(포괄손익계산서)>

제 23(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

70,086,307,532

72,549,059,775

Ⅱ. 매출원가

61,446,717,478

63,624,806,118

Ⅲ. 매출총이익

8,639,590,054

8,924,253,657

판매비와관리비
8,367,677,850

8,405,282,453

Ⅳ. 영업이익(손실)

271,912,204

518,971,204

금융수익
110,438,370

22,087,292

금융비용
1,423,879,667

1,264,540,431

기타수익
1,640,775,558

992,143,338

기타비용
2,334,731,984

1,870,384,162

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,735,485,519)

(1,601,722,759)

법인세비용(수익)
(463,637,658)

(527,015,752)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,271,847,861)

(1,074,707,007)

지배회사지분순이익(손실)
(1,271,847,861)

(1,074,707,007)

주당순이익

기본주당순손익
(343)

(290)

Ⅶ.세후기타포괄손익

(18,727,066)

3,985,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차이
(18,727,066)

3,985,115

Ⅶ.총포괄이익(손실)

(1,290,574,927))

(1,070,721,892)

지배회사지분총포괄이익(손실)

(1,290,574,927)

(1,070,721,892)

-연결자본변동표 
 <연결자본변동표>

제 23(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분

계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2016년 01월 01일(전기초)
1,850,000,000
-
5,556,959,605
12,281,430,242
-
19,688,389,847

당기순손익

-
-
0
(1,074,707,007)
-
(1,074,707,007)

해외사업환산차이
-
-
3,985,115
-
-
3,985,115

2016년 12월 31일(전기말)
1,850,000,000
-
5,560,944,720
11,206,723,235
-
18,617,667,955

2017년 01월 01일(당기초)
1,850,000,000
-
5,560,944,720
11,206,723,235
-
18,617,667,955

주식발행
47,500,000
455,092,310

-
502,592,310

당기순손익
-
-

(1,271,847,861)
-
(1,271,847,861)

해외사업환산차이
-
-
(18,727,066)
-
-
(18,727,066)

2017년 12월 31일(당기말)
1,897,500,000
455,092,310
5,542,217,654
9,934,875,374
-
17,829,685,338

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 23(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 23(당) 기

제 22(전) 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(83,074,658)

2,432,448,622

이자의 수취
86,321,246

24,062,874

이자의 지급
(1,430,601,912)

(1,264,540,431)

법인세의 납부(환급)
(135,880,551)

(122,467,487)

영업활동으로부터의 순현금유입

(1,563,235,875)

1,069,503,578

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

유입:

6,503,203,843

802,509,470

단기금융상품 처분
-

105,000,000

기타투자자산처분
3,945,663,736

-

기타금융자산 처분
2,800,000

2,200,000

유형자산 처분
2,428,945,107

621,022,953

정부보조금 수령
54,125,000

74,286,517

무형자산 처분
71,670,000

-

유출:

7,001,841,903

8,794,730,311

기타금융자산 취득
949,888,423

480,672,279

유형자산 취득
5,758,978,025

7,990,567,921

무형자산 취득
292,975,455

323,490,111

투자활동에서의 순현금유출

(498,638,060)

(7,992,220,841)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

유입:

22,028,849,725

22,201,400,000

단기차입금 차입
19,054,749,725

13,430,000,000

장기차입부채 차입
2,974,100,000

8,771,400,000

유출:

20,060,225,845

18,542,169,570

단기차입금 상환
13,430,000,000

13,200,000,000

유동성장기차입부채 상환
3,160,110,000

333,400,000

전환
상환
우선주 상환

1,619,269,048

1,009,093,963

전환우선주 상환
950,846,797

3,999,675,607

차입금 상환
900,000,000

-

재무활동에서의 순현금유입

1,968,623,880

3,659,230,430

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(93,250,055)

(3,263,486,833)

5. 기초 현금및현금성자산

586,997,207

3,850,484,040

6. 기말 현금및현금성자산

493,747,152

586,997,207

[별도 재무제표]

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 (당)기말 2017년 12월 31일 현재

제 22 (전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 한중엔시에스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

유동자산

38,822,733,930

36,746,362,458

현금및현금성자산
389,447,110

526,380,116

단기금융상품
787,000,000

680,000,000

매출채권
18,073,636,713

18,288,722,868

기타금융자산
4,766,727,119

3,412,404,384

당기법인세자산
30,703,972

4,583,650

기타자산
3,529,550,950

2,716,266,015

재고자산
11,245,668,066

11,118,005,425

비유동자산

47,195,801,802

49,523,757,209

종속기업투자
673,090,000

106,120,000

기타금융자산
451,422,139

3,652,631,967

유형자산
44,558,190,836

44,411,999,170

무형자산
1,513,098,827

1,353,006,072

자산 총계

86,018,535,732

86,270,119,667

부채

유동부채

46,891,448,711

44,645,069,910

매입채무
12,111,235,373

14,385,194,325

기타금융부채
6,463,195,541

11,295,001,394

기타유동부채
1,322,098,072

2,374,764,191

단기차입금
19,054,749,725

13,430,000,000

유동성장기차입금
7,940,170,000

3,160,110,000

비유동부채

20,610,748,622

23,031,981,178

장기차입금
15,923,820,000

21,788,390,000

기타금융부채
4,217,615,776

300,000,000

이연법인세부채

439,954,413

901,670,870

기타충당부채
29,358,433

41,920,308

부채 총계

67,502,197,333

67,677,051,088

자본

자본금
1,897,500,000

1,850,000,000

자본잉여금
455,092,310

-

기타포괄손익누계액
5,546,846,452

5,546,846,452

이익잉여금
10,616,899,637

11,196,222,127

자본 총계

18,516,338,399

18,593,068,579

자본과 부채 총계

86,018,535,732

86,270,119,667

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한중엔시에스
(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기

제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

70,698,620,018

72,549,059,775

Ⅱ. 매출원가

61,445,612,731

63,624,806,118

Ⅲ. 매출총이익

9,253,007,287

8,924,253,657

판매비와관리비
8,285,075,067

8,412,223,429

Ⅳ. 영업이익

967,932,220

512,030,228

금융수익
110,438,370

22,087,292

금융비용
1,421,161,301

1,264,540,431

기타수익
1,636,483,748

992,143,338

기타비용
2,334,731,984

1,870,384,162

Ⅴ. 법인세비용차감전순
이익(손실)

(1,041,038,947)

(1,608,663,735)

법인세비용(수익)
(461,716,457)

(528,060,420)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(579,322,490)

(1,080,603,315)

주당순이익

기본주당순손익
(157)

(292)

Ⅶ.세후기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄이익(손실)

(579,322,490)

(1,080,603,315)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 (당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22(전)기

미처분 이익잉여금

10,596,843,528

11,176,166,018

전기이월이익잉여금

11,176,166,018

12,256,769,333

당기순이익(손실)

(579,322,490)

(1,080,603,315)

임의적립금 등의 이입액

-

-

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

10,596,843,528

11,176,166,018

- 자본변동표
 <자본변동표>

제 23(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한중엔시에스
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

합계

2016년 01월 01일(전기초)

1,850,000,000
-
5,546,846,452
12,276,825,442
19,673,671,894

당기순손익

-
-
-
(1,080,603,315)
(1,080,603,315)

2016년 12월 31일(전기말)

1,850,000,000
-
5,546,846,452
11,196,222,127
18,593,068,579

2017년 01월 01일(당기초)

1,850,000,000
-
5,546,846,452
11,196,222,127
18,593,068,579

주식발행
47,500,000
455,092,310
-
-
502,592,310

당기순손익

-
-
-
(579,322,490)
(579,322,490)

2017년 12월 31일(당기말)

1,897,500,000
455,092,310
5,546,846,452
10,616,899,637
18,516,338,399

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 23 (당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한중엔시에스
(단위 : 원)

구 분

제 23(당)기

제 22(전)기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
294,804,565

2,381,641,328

이자의 수취
86,321,246

24,062,874

이자의 지급
(1,419,661,301)

(1,264,540,431)

법인세의 환급(납부)
(26,120,322)

(121,823,390)

영업활동으로부터의 순현금유입

(1,064,655,812)

1,019,340,381

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

유입:

6,528,089,974

802,163,470

단기금융상품 처분
-

105,000,000

기타금융자산 처분
2,800,000

2,200,000

유형자산 처분
6,471,164,974

620,676,953

정부보조금수령
54,125,000

74,286,517

유출:

7,568,991,048

8,790,732,704

종속기업투자주식 취득
566,970,000

기타금융자산 취득
950,067,568

479,093,168

유형자산 취득
5,758,978,025

7,988,149,425

무형자산 취득
292,975,455

323,490,111

투자활동에서의 순현금유출

(1,040,901,074)

(7,988,569,234)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

유입:

22,028,849,725

22,201,400,000

단기차입금의 차입
19,054,749,725

13,430,000,000

장기차입금의 차입
2,974,100,000

8,771,400,000

유출:

20,060,225,845

18,542,169,570

단기차입금 상환
13,430,000,000

13,200,000,000

유동성장기차입금 상환
3,160,110,000

333,400,000

상환전환우선주 상환
1,619,269,048

1,009,093,963

전환우선주 상환
950,846,797

3,999,675,607

장기차입금 상환
900,000,000

-

재무활동에서의 순현금유입

1,968,623,880

3,659,230,430

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(136,933,006)

(3,309,998,423)

5. 기초 현금및현금성자산

526,380,116

3,836,378,539

6. 기말 현금및현금성자산

389,447,110

526,380,116

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

현금배당금
보통주
-원
-원

우선주
-원
-원

시가배당율
보통주
-%
-%

우선주
-%
-%

배당금총액
-원
-원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②∼⑤ (생략)

제 15조(전환사채의 발행)

① (현행과 동일)

1. 사채의 ······200억원을 ·········································

2. 사채의 ······200억원을 ·················································

3. 사채의 ······200억원을 ·····························································

②∼⑤ (현행과 동일)

발행한도

증액

제 16조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②∼⑤ (생략)

제 16조(신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 동일)

1. 사채의 ······200억원을 ···········································
2. 사채의 · ···· 200억원을 ·····················································

3. 사채의 ······200억원을 ·····························································

②∼⑤ (생략)

발행한도

증액

부 칙

개정 정관은 2017년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙

개정 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 명( 1명 )
5 명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
600 백만원
600 백만원

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
100 백만원

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 전환우선주 자기주식 매입 승인의 건

나. 의안의 요지

- 전환우선주
우선주인수계약서 기업공개의 의무 조항 및 주식매수청구 조항에 
따라
다음과 같이 자기주식을 매입코져 함. 

- 투자자별 취득할 주식의 종류및 수, 취득금액 및 기간, 취득방법, 기타 조건의 개요

구 분

주식의 종류

투 자 자

IBK기업재무안정사모투자전문회사

취득예정 총주식(주)

전환우선주식

604,071 주

취득예정 총금액(원)

전환우선주식

3,067,472,538 원

1주당 취득예정가액(원)

전환우선주식

5,078 원

취득예상기간

시 작 일

2018년 04월 02일

종 료 일

2018년 06월 30일

취득방법

장외 직접 매수

기타 조건의 개요

- 전환우선주 계약조건(우선주인수계약서 기업공개의 의무
조항 및 주식매수청구 조항)에 따라 자기주식을 매입하는
건으로, 취득예정금액은 실제 취득일자 등에 따라 1주당 
취득예정가액 및 취득예정 총금액은 변동될 수 있습니다.

- 자기주식을 취득하는 대가로
당사 발행의 약속어음 또는
당좌수표로 2019년 1분기 부터 2020년 4분기까지 매분기 말일자로 지급기일을 확정하여 8회 분할 지급하기로 한다.

- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 전환우선주와 관련된 제반법규, 계약서 등에 정하는 바에 따른다.

주1) 1주당 취득예정가액은 기재를 위해 원단위 미만을 절사하였습니다.

주2) 상기 취득예정인 전환우선주는 전환우선주 인수계약조건에 따라 산정된 금액
이며, 실제 취득일자 등에 따라 1주당 취득예정가액 및 취득예정 총금액 등이 변동될
수 있습니다.

주3) 취득하는 자기주식은 비상장전환우선주로 당사와 전환우선주 보유주주의 직접
거래로 취득할 예정입니다.

주4) 본 건과 관련한 기타 세부절차 및 변경사항 등은 이사회의 결의사항으로 한다.

※ 참고사항

해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 정관변경, 기타 부의안건 상정과 주주총회 개최일을 고려하여 불가피하게 해당 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.