흥국에프엔비 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 흥국에프엔비

주주총회소집공고
2.7
(주)흥국에프엔비

주주총회소집공고

2018년 03 월 15 일

회 사 명 :
(주)흥국에프엔비

대 표 이 사 :
박 철 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 60, 24층(양재동, 트러스트타워)

(전 화) 02-572-2446

(홈페이지) http://www.hyungkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 변 규 철

(전 화) 02-572-2446

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 따라 제10기 정기주주총회를 다음과 같이소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114, 한국교원단체총연합회 2층 유민홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2017.1.1.~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 50원)

※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있음 

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

구 분

성 명

(생년월일)

주 요 약 력

추 천 인

임 기

회사와의

최근 3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

제3-1호 의안

(사내이사)

이 은 천

(70.04.29.)

- 제이씨인터내셔날 대표('00~'03)

- 데이몬월드와이드('03~'09)

- 삼성에버랜드('09~'12)

- 데이몬월드와이드 북경지사장('13∼'14)

- 現 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ('15∼)

- 現 ㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장('17∼)

이사회

2년

없음

관계회사 
임원

제3-2호 의안

(사외이사)

김 형 민

(72.02.24.)

- 제40회 사법시험 합격 ('98)

- 사법연수원 제30기 수료 ('01)

- 법무법인 대일 변호사('01~'10)

- 現 법무법인 한서 구성원 변호사 ('10∼)

이사회

2년

없음

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의 제3항 규정에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대리인(KEB하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시통지서' 에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서 수신처

150-948 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주의사표시 담당자 팩시밀리 02-3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2018년 3월 30일 개최하는 주식회사 흥국에프엔비 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

실질주주 : 성명 (인) 년 월 일

주 소 :

6. 주주총회 참석시 준비물 및 제출서류

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감날인과 인감증명서

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인과 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타

금번 정기주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 15일

서울특별시 서초구 마방로 60, 24층(양재동, 트러스트타워)

대표이사 박 철 범

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박유정
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차

2017.01.17

제1호 의안 : 내부거래 승인의 건

찬성

2차

2017.02.15

제1호 의안 : KDB산업은행 운영자금 차입의 건

찬성

3차

2017.02.17

제1호 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고

제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

찬성

4차

2017.02.28

제1호 의안 : 2016 사업연도 결산 재무제표(연결포함) 확정의 건

찬성

5차

2017.03.06

제1호 의안 : 2016 사업연도 정기주주총회 소집의 건

찬성

6차

2017.03.16

제1호 의안 : 제9기 (2016 사업연도) 결산 재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 2016 사업연도 현금배당 지급의 건

찬성

7차

2017.03.24

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

제2호 의안 : 본점이전의 건

찬성

8차

2017.04.03

제1호 의안 : 지점설치의 건

찬성

9차

2017.05.22

제1호 의안 : KDB산업은행 운영자금 차입 연장의 건

찬성

10차

2017.11.14

제1호 의안 : 물류센터 구축을 위한 토지매입의 건

찬성

11차

2017.12.06

제1호 의안: 중국현지법인 추가 자본금 송금의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
1,500
36
36
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매입 등
(주)모닝듀에프엔비(자회사)
2017.01.01~2017.12.31
75
17

-상기비율은 2017년 별도재무제표 매출액 43,708백만원 기준임
-최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래
- 비율은 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)모닝듀에프엔비(자회사)
상품매입 등
2017.01.01~2017.12.31
75
17

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

(1) 경기변동과의 관계

식음료 제조산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업으로 경기변동이 적은 만큼 꾸준한 매출이 가능하며, 수익성 측면에서도 큰 변화가 없는 산업입니다. 다만, 주요 원재료인 과일 등의 수입 의존도가 높은 만큼 환율, 국제 원자재가격의 변화에 반응하는 특성이 있으며 계절적 요인에 의해서도 영향을 받습니다.

하지만 식음료산업은 산업의 특성상 경기의 변동보다는 소비자의 기호에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있으며, 브랜드 인지도에 따른 차별화 정도가 상대적으로 높기 때문에 각 업체별 독자적인 유통구조를 형성하고 있습니다. 따라서 환율, 원자재가격 변동보다 소비자들의 기호 변화(맛 등 )와 트렌드 등이 보다 중요한 요소입니다.

당사는 상기 사항에 대해서 오랜 기간 신뢰형성을 바탕으로 장기공급계약을 맺고 있는 대만 치아메이社를 비롯한 다수의 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있으며, 제품 생산에 최적화된 등급의 원재료 소싱을 통해 조달 및 가격변동에 유연하게 대응하고 있습니다. 또한, 외식ㆍ커피 프랜차이즈, 도매상(벤더) 등 다양한 유통채널과 전략적 제휴 등을 통해 소비자 기호 변화에 선제적으로 대응해 나가고 있으며, 다양한 자체 제품의 기획ㆍ개발을 통해 새로운 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(2) 계절적 요인

식ㆍ음료 제조산업은 계절적으로 수급상의 차이가 발생하고 있으며, 특히 당사가 취급하고 있는 스무디 제품 부문의 매출은 계절적 수요 편차가 큰 편이며 다수 음료제조 업체들은 여름철이 최성수기를 보이고 있습니다. 따라서 여름철 기온이 1℃가 높고 낮음에 따라 음료업체 매출에 미치는 영향은 작지 않습니다. 그러나 당사는 계절적인 요인에 의한 영업의 불안정성을 최소화하기 위해 다양한 소비자의 니즈에 맞는 다양한 종류의 제품을 공급하면서 계절적 요인을 최소화하고 있으며 2011년과 2014년, 2015년 연속으로 여름철 평균기온이 낮아졌음에도 불구하고 계속적인 성장세를 시현하고 있습니다. 2014년과 2015년은 2010년~2013년까지의 여름 평균기온에 비해 낮은 여름 평균기온을 보이고 있습니다.
2016년은 여름철 전국평균 폭염일수와 열대야 일수는 각각 22.4일과 10.8일을 기록하는 등, 지구온난화로 전 세계 평균기온이 상승하고 있는 추세입니다.

[표] 여름철 평균기온과 당사 매출과의 관계

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

매출액(억원)

170

242

302

351

395
403

여름 평균기온(℃)

24.1

24.7

25.4

23.6

23.7
24.8

출처: 매출액은 당사 자료(별도 기준), 여름철 평균기온(6월,7월,8월)은 기상청 자료

한편, 최근에는 생활 Pattern의 변화, 다양한 제품개발 기술의 향상 등으로 성수기와 비수기의 계절적인 차이가 지속적으로 축소되고 있는 경향도 있습니다.

전국 여름 기상 자료 특성.jpg
전국 여름 기상 자료 특성

최근 3개년 월별 매출액 추이.jpg
최근 3개년 월별 매출액 추이

(3) 제품의 라이프사이클

최근 식음료 제조산업은 기존의 일부 롱텀 히트제품(코카콜라, 칠성사이다 등)을 제외하고 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 트렌드를 보이고 있습니다. 그로 인해 특화된 제품개발, 계절별 제품개발, 다양한 소비자 니즈에 맞는 레시피 증가 등으로 인하여 신제품 개발 요구에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

이러한 이유 때문에 식음료 제조업체들은 소비 트렌드에 부합하는 제품의 기획 및 개발(R&D) 능력과 다양한 종류의 제품을 유연하고 효율적으로 생산할 수 있는 능력이 중요하다고 볼 수 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 일정 수준 이상의 생산시설과 자금력은 필수적이라 볼 수 있습니다. 또한, 생산한 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 유통채널을 확보하는 것도 중요한 요소입니다.

당사의 경우 유통채널별 거래처들과 전략적 제휴를 통해 Fresh R&D Center를 중심으로 ODM(제조자 개발 생산) 형태로 제품 연구ㆍ 개발(R&D)에 끊임없는 노력을 하고 있으며, 주요 외식 프랜차이즈 및 커피 프랜차이즈의 다수 제품에 있어 독점 공급하고 있습니다. 또한, 최신 설비도입 등으로 시장 변화에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라 변화를 선도하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

나. 사업구조

당사는 B2B 중심의 사업으로 외식산업에 속해 있는 비알콜음료점업중 커피 프렌차이즈가 포함된 카페시장을 중심으로 외식프렌차이즈(제과점, 피자, 치킨전문점 등) 를 고객층으로 구성하고 있으며, 대형 할인마트ㆍ편의점 등의 리테일 시장, 온라인(전자상거래), 호텔, 백화점을 통한 PBㆍ자사브랜드 제품을 판매하는 구조로 구성되어 있습니다. 또한, 원재료는 자회사인 모닝듀F&B에서 대만, 미국, 칠레 등으로부터 수급을 전담하고 있으며 중국의 자회사에게 수출을 통해 중국진출을 시작하고 있습
니다.

1분기에는 카페뉴를 설립하여 온라인 쇼핑 플랫폼을 기반으로 한 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. 

사업구조

(1) 수요자의 구성 및 특징

당사에서 제조하는 과일ㆍ채소음료류의 수요자는 크게 3가지로 분류할 수 있습니다

프랜차이즈(외식ㆍ커피)를 통한 소비자 전달, 도매상(벤더)을 통한 개인 카페 → 소비자 전달, 할인점ㆍ대형슈퍼ㆍ편의점ㆍ백화점ㆍ호텔 등을 통한 소비자 전달 등으로 이루어져 있습니다.

당사는 다양한 형태의 유통채널과 전략적 관계를 맺고 있으며, 특히 프랜차이즈(외식ㆍ커피) 및 도매상(벤더)을 통한 개인 카페ㆍ레스토랑등에 대한 수요자들과 보다 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있어 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. 당사가 프랜차이즈 및 도매상(벤더)를 통한 개인 카페ㆍ레스토랑등에 대한 파트너쉽을 구축할 수 있었던 이유는 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 부합하는 제품의 기획ㆍ개발 능력과, 체계적이고 안전하게 생산할 수 있는 자체 공장을 보유하고 있기 때문입니다. 또한, 다품종 소량 생산에 대한 생산 노하우 및 프리미엄 제품을 생산할 수 있는 최신 생산시설을 보유하면서 각 유통채널과의 관계가 더욱 견고해지고 있습니다.

 당사에서 공급하는 과일ㆍ채소음료류는 외식ㆍ커피 프랜차이즈를 비롯하여 다수 개인 개인 카페ㆍ레스토랑등에서 다양한 음료의 주원료로 널리 사용되고 있으며, 최종 제품으로는 에이드ㆍ주스ㆍ스무디 등의 비커피 제품으로 최종 소비자에게 판매되고 있습니다.

최근 건강 지향적 소비 트렌드 변화에 따라 과일ㆍ채소음료를 특화한 개인 카페ㆍ레스토랑등의 수가 가파른 증가추세를 보임에 따라 당사 제품의 수요가 증가하고 있습니다.

커피전문점 매출 및 성장추이 출처 kb투자증권.jpg
커피전문점 매출 및 성장추이 출처 kb투자증권

국내 커피전문점 시장 규모.jpg
국내 커피전문점 시장 규모

(2) 음료시장의 유통구조

기존 주력 거래처인 커피ㆍ외식 프랜차이즈, 벤더(중간도매상)에 대한 신규 아이템의 지속적인 발굴과 신규 제안 등을 통하여 거래처 품목을 다양화 하고 거래처 개설을 위한 활동을 지속하여 거래처와의 유대관계를 제고하고자 노력하고 있습니다.

또한, 내부의 영업 역량을 강화하고 제품에 대한 교육을 강화하여 당사의 제품으로 다양한 레시피를 통해 다양한 음료를 만들어 제조하여 최종 소비자들에서 판매 할수 있도록 기술 영업능력을 제고하여 영업력 강화를 도모할 예정입니다.

그리고 기존 거래처 유대강화 뿐만 아니라 현재 프랜차이즈와 벤더(중간도매상)에 집중되어 있던 판매경로를 다변화하기 위한 노력을 하고 있습니다.

신규 판매경로는 할인점 및 편의점 등의 리테일 유통시장, 온라인 유통사업에 진출하여 점진적인 소비자 시장으로의 진입 전략을 실행하고 있습니다.

당사의 거래처 확대 노력에 힘입어 2015년에는 세븐일레븐에 PB 제품을 출시 하였고, 이마트 PL 피코크 브랜드로 프리미엄 PB제품을 동년에 출시 하였습니다. 향후 판매 매장뿐만 아니라 판매 품목 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 Fresh R&D Center는 시장 트렌드를 선도하는 다양한 아이디어 제품을 기획ㆍ개발하면서 시장 트렌드를 선도하고 있습니다.

활발한 연구의 성과로 음료제품인 과일티, 쉐이크, 스무디, 클렌즈주스,
콜드브루(더치커피) 등의 음
료와 디저트제품인 빙수제품과 어울리는 요거트, 아이스크림, 매직잼 같은 신규 아이템
을 올해에 이어 내년에도 지속적으로 출시 할 계획입니다.

당사의 신규 사업부문 중 스프, 스프레드, 드레싱 등 소스류의 푸드제품을 신규 런칭하고 급식시장 및 당사의 기존 거래처인 외식ㆍ커피 프랜차이즈와 벤더(중간도매상)를 통해 개인 카페ㆍ레스토랑 등에 거래를 시작 할 계획입니다.

당사는 과일ㆍ채소음료류 제조 노하우를 바탕으로 과일ㆍ채소를 원료로 한 식품사업을 신규 사업으로 추진 중에 있습니다. 주요 제품은 소스류중 파스타소스, 드레싱류, 스프레드류 등이며, 자세한 사항은 아래와 같습니다. 

(가) 푸드사업

1) 주요 제품현황 및 특징

구분

제품군

Brand

제품명

푸 드

스프레드

Mom’s

(맘스푸드)
Brunch

바질, 흑임자 등

소스(드레싱)

라즈베리, 블루베리, 자몽, 유자 등

필링
에그, 홀그레인치킨 등

베이스
프리타타베이스, 후레쉬토마토베이스 등

잼

Magic Jam

(매직쨈)

복숭아, 오디, 딸기, 블루베리, 사과 등

푸드제품

※ 제품의 특징

당사에서 자체 생산한 Food 제품의 특징은 All natural 식품으로 어떤 첨가물과 인공적인 향을 넣지 않았습니다.(무첨가물, 무보존제, 무인공향)

또한, 제조과정에서 일어나는 후가공을 열을 가해 살균 처리하는 것이 아닌 초고압처리공정(HPP)을 통해 미생물을 제거하기 때문에 원료의 맛과 향은 물론이고 원물 그대로의 형태가 살아 있어 식감이 뛰어날 뿐만 아니라 신선함이 살아있다는 특징이 있습니다.

스프레드는 국내외 출시되지 않았던 Flavor로 바질과 흑임자를 축으로 개발되었습니다. 점점 건강하고 바른 먹거리를 찾고자 하는 고객의 니즈를 반영한 건강한 원료를 사용한 스페셜한 제품입니다.

드레싱은 과일의 원과 함유량을 기존 드레싱보다 많이 하여 야채와 과일의 영양조건을 맞췄으며, 야채만 먹었을 때 느낄 수 있는 쌉싸름한 맛을 해소한 제품입니다.

소스는 일반적으로 다양한 첨가물을 넣어 만든 제품이 아닌 네츄럴 타입으로 토마토 원료를 그대로 담아 더 진한 토마토의 맛을 느낄 수 있는 제품입니다.

잼은 다양한 식품(케익, 아이스크림, 빙수, 빵 등)에 적용이 가능한 제품으로 여러 토핑용으로 사용하는 특징이 있으며 원과의 함유량이 높아 과일의 맛을 더욱 진하게 느낄 수 있습니다.

2) 사업전략 및 시장전망

□ 사업전략

당사는 외식 및 커피 프랜차이즈, 도매상(벤더)을 기반으로 성장했기 때문에 기존 거래처를 통한 유통채널 기반이 형성이 되어있습니다.

이에 당사는 기존 고객들의 수요와 니즈, 특성 등을 파악해 본 결과, 손쉽게 만들 수 있는 샌드위치와 웰에이징 식품으로 각광받고 있는 샐러드의 수요가 있어 스프레드와 드레싱을 중심으로 주요 제품군을 선정하여 개발하였습니다.

향후, 당사는 비열처리공정을 통해 안전하고 신선한 먹거리를 개발해 나갈 예정이며, 시장의 트렌드와 고객의 니즈를 지속적으로 파악하여 시장성 높은 제품 개발을 통해 성장해 나갈 예정입니다.

□ 시장전망

최근 식품시장은 끊임없이 성장하고 있으며, 세분화되는 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 다양한 제품이 출시되고 있습니다.

국내 소스류 시장의 경우, 1980년 서양식 소스가 처음 등장한 이후로 '케첩과 마요네즈’ → '일식, 중식, 양식’ 등의 소스의 등장을 거쳐 2010년대 들어서는 파스타소스 시장이 성장하고 있으며, 점차 다기능ㆍ프리미엄 소스로 고급화 되고 있습니다.

소스류 분류

주1) 디핑소스는 찍어먹거나 뿌려먹는 소스임

주2) 요리용 소스는 요리에 양념 및 조미를 하기위해 사용하는 소스임

식품업계에 따르면 국내 소스, 드레싱류 시장 규모는 2009년 8700억원 규모에서 2015년 1조7000억원을 넘어 섰으며, 향후에도 높은 성장세가 예상되고 있습니다. 가장 가파른 상승세를 보이고 있는 파스타 소스 시장은 2013년 535억원 규모에서 2015년 700억원 규모로 확대되었습니다. 

웰빙트렌드로 제품 변화로 소비자들이 안전하고 위생적인 제품에 대한 선호가 증가하면서, 업체에서는 유기농 원재료 사용 제품 출시, 고품질 프리미엄 상품라인 별도 구축 등으로 대응하고 있습니다.

유명 지역 브랜드도 접목 제품 확대로 소스 시장이 확대되면서 제품 종류가 다양해지자 업체들의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이에 따라 차별화된 컨셉의 일환으로 국내외 유명 지역명을 접목한 양념장 및 소스 제품을 출시되고 있습니다.

소스류 및 드레싱류 소매시장 규모.jpg
소스류 및 드레싱류 소매시장 규모

소스류 및 드레싱류 생산실적.jpg
소스류 및 드레싱류 생산실적

(나) 디저트 사업

□ 사업전략

디저트 시장이 점진적인 성장 추세를 보이고 있으며 특히, 빙수시장은 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 빙수를 만들어 판매하는 외식ㆍ커피 프랜차이즈, 개인 카페ㆍ레스토랑 등을 대상으로 기존의 빙삭기와 비교하여 사용자 편의성이 뛰어나고 보다 위생적이면서 가격측면에서 월등하게 우월한 장비를 공급하고 있으며, 당사 빙삭기가 설치된 매장에 빙수용 아이스블럭과 각종 과일 토핑등을 지속적으로 공급하고 있습니다.
 디저트사업 전략중 하나로 당사는 이탈리아 유명업체와의 기술제휴를 통해 아이스크림의 하나인 젤라또 시장에 진입하였습니다. 젤라또(gelato)는 우유, 달걀, 설탕과 천연 향미 재료를 넣어 만든 신선하고 지방 함량이 낮은 이탈리아의 아이스크림입니다.

젤라또

 당사는 설빙, 파리바게트 등 기존 빙수시장에서 각종 과일 토핑류를 공급하면서 얻은 노하우를 바탕으로 당사와 긴밀한 네트워크를 구축한 다수의 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 개인 카페ㆍ레스토랑 등의 시장에 진출하였습니다.

당사는 새로운 개념의 빙삭기 공급으로 생과일(원과)에 대한 가공 노하우를 접목한 지속적인 제품의 기획ㆍ개발로 시장의 니즈를 충족해 나갈 것이며, 이는 안정적인 유통채널을 바탕으로 날로 성장해가고 있는 빙수류 같은 디저트시장에서 큰 성과를 이룰 것을 기대하고 있습니다.

당사는 빙수뿐 아니라 외식ㆍ커피 프랜차이즈, 개인 카페ㆍ레스토랑 등을 공략하기 위해 메뉴 다변화를 위해 디저트를 적극 도입하고 있는 기존 거래처와 신규 거래처 개척을 위해 프리미엄급 젤라또(gelato)를 시장의 요구 맞는 맞춤형으로 출시하여 디저트시장에서 성과를 이루어 나가길 기대하고 있습니다.

□ 시장전망

국내 디저트 시장 규모는 약 1조 5,000억원으로 선진국에 비해 이제 성장 초기 단계로 관련 디저트 가공 식품뿐만 아니라 디저트 카페, 프랜차이즈가 블루오션시장으로 부상하고 있는 추세입니다.

일본의 경우 디저트 시장은 디저트 가공식품을 포함하여 국내시장의 10배 정도 시장 규모를 형성하고 있습니다.

최근 커피 시장의 포화와 커피 프랜차이즈 신규 출점 규제, 건강에 대한 니즈 증대로 인하여 최근 우리 차와 떡, 각종 빙수를 주 메뉴로 한 한식 디저트 카페가 커피시장을 대체하여 급성장하고 있습니다. 당사는 이러한 디저트 시장에 적용 가능한 과일을 이용하여 상ㆍ제품을 꾸준히 연구ㆍ개발하여 시장 트렌드를 선도할 것입니다.

국내 디저트 시장 규모는 2013년 3,000억원에서 2014년 8,000억원을 거쳐 2015년 1조 5000억원 가량으로 추정되고 있습니다. 매년 2~3배씩 커지고 있으며, 만족을 위해선 다소 비싸더라도 지갑 열기를 주저하지 않는 포미족(ForMe族)의 '가치 소비’ 덕분이란 분석과 식사와 디저트의 경계가 모호해짐에 따라 베이커리카페, 브런치카페 등이 생겨나고 있습니다.

소비자 입맛이 고급화되고 있고 단순히 맛있는 음식에서 한끼를 먹더라도 다이어트, 웰빙 등 추구하고 있는 트렌드 맞추어 당사도 꾸준히 대응해 나갈 계획입니다.

국내디저트시장규모

(다) 커피 사업

□ 사업전략

기존 거래처인 커피ㆍ외식 프랜차이즈, 제조업체의 ODM 및 OEM 생산에 대한 신규 아이템의 지속적인 발굴과 신규 제안 등을 통하여 거래처 품목을 다양화 하고 거래처 개설을 위한 활동을 지속적으로 실시하고 있습니다. 
이에 스페셜티 커피소비량 증가에 따라 비커피 생산 및 제품 개발 노하우를 바탕으로 B2B기반의 커피사업을 시작하여 적극적으로 확대 할 계획입니다..

당사는 기존 유통채널에 비커피 제품을 공급하면서 얻은 노하우를 바탕으로 당사와 긴밀한 네트워크를 구축한 다수의 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 개인 카페ㆍ레스토랑, 커피제조 기반 생산업체 등을 대상으로 커피 관련 제품 납품을 시작하고 있습니다. 기존 생과일(원과)에 대한 소싱 및 가공 노하우를 접목한 커피원두 소싱 및 가공을 통해 지속적인 제품의 기획ㆍ개발로 시장의 니즈를 충족해 나갈 것이며, 당사의 안정적인 유통채널을 바탕으로 날로 성장해가고 있는 커피시장에서 의미있는 성과를 이룰 것으로 기대하고 있습니다.

□ 시장전망

국내 커피시장의 커피 소비량은 폭발적으로 증가하여 1999년 7월 이대에 스타벅스1호점이 생긴 이후 커피빈, 엔제리너스등 프랜차이즈 커피전문점 크게 증가하여 2007년 이후 커피시장이 본격적 성장 하였습니다. 호기심이나 일회성 소비량 증가로 몇년간 소비량 변동이 있었으나, 2011년 이후 소비량이 꾸준히 증가하여 최근 매장에서 직접 로스팅을 하는 개인 커피전문점도 늘어나고 있으며, 스페셜티 커피소비량도 증가중입니다.
1인당 소비량은 연간 약 380잔 수준으로 1990년 인당 커피소비량은 1,234그램에서 2014년에는 3,843그램으로 크게 증가 하였습니다. 2015년은 3,972그램으로 수준으로 증가하여 1인당 소비량은 약 380~400잔 수준이며, 20세 이상 성인으로 한정해 계산하면 인당 500잔 상회(working day당 2잔 수준)하고 있습니다.

인스턴트에서 원두커피로 소비중심이 이동하여 국내 커피시장은 빠르게 성장하였고 한국 커피시장은 2007년 1.5조원에서 2014년 5.4조원으로 성장 하였습니다. 인스턴트 1.8조, RTD(Ready To Drink) 1.1조, 커피전문점 2.5조원 수준으로 2007~2014년까지 CAGR 49%를 보여 주
고 있습니다. 음식료내 기타 업종대비 월등히 높은 성장률 기록은 커피전문점이 성장을 주도 하였습니다. 커피전문점은 2007년 4,360억원에서
2015년 3.5조원 시장으로 성장였습니다.
커피
시장내 점유율도 28%에서 47%로 높아졌으며 인스턴트커피 시장은 2007년 8,360억원에서 2014년 1.8조원으로 성장 하였습니다. 믹스커피 시장은 성장이 정체되어 있으며, 인스턴트 커피에서도 '카누'와 같은 인스턴트 원두커피 위주로 성장 기대되고 있습니다. 2015년 기준 인스턴트 원두커피 시장은 약 1,500억원으로추정하고 있으며 RTD(Ready To Drink)커피는 인스턴트의 '편리함'과 '합리적 가격'이라는 특징을 활용해 틈새시장에서 존재감 유지하고 있습니다. 현재 1.1조원 시장규모로 추정되고 있습니다.

(4) 수요 변동요인

□ 소비자 트렌드 변화

당사에서 생산하는 과ㆍ채음료류의 수요는 최종 소비자의 트렌드 변화에 따라 변동되는 특성을 보이고 있습니다.

최근 당사의 주요 매출 시장 중 하나인 커피 프랜차이즈 및 외식 프랜차이즈, 개인 카페ㆍ레스토랑등에서 과ㆍ채음료류의 수요가 가파른 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 커피의 소비가 늘어나면서 하루에 여러 잔의 커피를 마시기에는 부담스러운 점과 건강 지향적인 인식전환, 음주를 삼가는 생활 방식 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과이며, 차별화된 맛과 독창성 등을 경쟁력으로 한 특화된 개인 카페ㆍ레스토랑등의 매장수가 급증하면서 관련 제품의 수요가 늘어난 것으로 분석됩니다. 이러한 소비 트렌드는 카페ㆍ레스토랑등의 시장 뿐 아니라 할인점, 대형마트, 편의점 등을 통한 과ㆍ채음료류의 수요 역시 건강 친화적인 소비자의 증가 트렌드에 맞춰 비타민 등의 영양소가 많고 저칼로리의 음료들이 일반 음료들을 대체해 나가고 있는 추세입니다.

특히 건강을 염려하며 음료를 소비하는 최근 소비 트렌드는 착즙주스(과ㆍ채주스)의 판매량 증가에 영향을 줄 것으로 보이며, 실제 착즙주스 시장은 매년 가파른 증가 추세를 보임에 따라 향후 과ㆍ채음료류 시장 내에서의 판도가 당사가 취급하는 착즙주스로 위주로 변화할 것으로 예상됩니다. 

최근 식음료 제조산업은 기존의 일부 롱텀 히트제품(코카콜라, 칠성사이다 등)을 제외하고 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 트렌드를 보이고 있습니다. 그로 인해 특화된 제품개발, 계절별 제품개발, 다양한 소비자 니즈에 맞는 레시피 증가 등으로 인하여 신제품 개발 요구에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

이러한 이유 때문에 식음료 제조업체들은 소비 트렌드에 부합하는 제품의 기획 및 개발(R&D) 능력과 다양한 종류의 제품을 유연하고 효율적으로 생산할 수 있는 능력이 중요하다고 볼 수 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 일정 수준 이상의 생산시설과 자금력은 필수적이라 볼 수 있습니다. 또한, 생산한 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 유통채널을 확보하는 것도 중요한 요소입니다.

당사의 경우 유통채널별 거래처들과 전략적 제휴를 통해 당사 Fresh R&D Center를 중심으로 ODM(제조자 개발 생산) 형태로 제품 연구 및 개발(R&D)에 끊임없는 노력을 하고 있으며, 주요 외식 프랜차이즈 및 커피 프랜차이즈의 다수 제품에 있어 독점 공급하고 있습니다. 또한, 최신 설비도입 등으로 시장 변화에 선제적으로 대응할 뿐만 아니라 변화를 선도하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

□ 프리미엄 냉장주스 시장의 성장

상온으로 유통되는 저가형 주스 대신 냉장 유통되는 프리미엄 주스의 수요가 증가하면서 100% 자연 원료를 함유한 프리미엄 주스 시장이 가파른 성장 추세를 보이고 있습니다.

경기불황 여파로 전반적인 음료소비 지출이 줄고 있는 반면에, 건강에 대한 소비자들의 관심이 증가하면서 프리미엄 냉장 주스의 인기는 더욱 높아지고 있습니다.

냉장주스는 멸균과정을 거치는 일반 상온주스 대비 간단한 살균만 거쳐 영양소 파괴가 적고, 과일을 바로 갈아 마시는 듯한 느낌을 주는 것이 특징입니다.

다만, 보존제 등의 첨가물을 사용하지 않기 때문에 유통기한이 짧은 단점이 있어 대량생산이 용이하지 않은 특징이 있습니다. 이러한 이유 때문에 대기업 진출에 제약이 있으며, 당사와 같이 다품종 소량 생산을 전문적으로 하면서 제품의 지속적인 기획
ㆍ개발이 가능한 기업이 사업을 영위하기에 적합한 시장이라고 볼 수 있습니다. 

 이러한 장점을 살려 프리미엄 PB제품을 PET 타입에 담아 출시 하였고 앞으로는 자체 브랜드인 NB제품의 출시도 점차 확대해 나갈 예정입니다.

자체브랜드인 NB제품으로 당사는 헐리우드 스타들이 건강과 몸매 관리를 위해 애용하면서 유명세를 타기 시작한 클렌즈주스를 보다 맛있고 간편하게 즐길 수 있도록 만든 제품입니다. 다양한 과일과 채소를 그대로 착즙해 만드는 클렌즈주스는 인스턴트 식품, 불균형한 식습관, 피로, 스트레스 등에 의해 산성화 된 몸을 중화 시켜 주며, 체내 독소를 배출시키는 디톡스 효과가 뛰어난 것으로 알려 져 있습니다. 물 한 방울 섞지 않고 100% 과일과 채소만을 담은 신선한 냉장주스를 출시 하여 시장을 확대해 나갈 예정입니다.
 주스는 아니지만 고로쇠물은 다른 첨가물 없이 100% 국내산 고로쇠 수액만을 담은 순수 고로쇠물입니다. 고로쇠 수액은 일반 생수와 비교해 칼슘은 약 40배, 마그네슘은 약 30배 가량 함유하고 있으며, 이 밖에 포도당, 비타민C와 각종 미네랄이 풍부하게 들어 있습니다. 특히 뼈에 이로운 물이라는 뜻의 '골리수’에서 유래된 것처럼 뼈 건강에 도움이 되며, 위와 간 건강, 피로회복과 숙취해소 등에도 효능이 있는 물 제품을 출시하여 시장을 진출을 확대 할 계획중에 있습니다. 

이러한 제품들은 외형 측면에서 소비자들은 과ㆍ채음료류 구매 시 PET 타입의 제품을 가장 선호하고 있습니다.

이는 투명하여 내부를 볼 수 있고, 사용을 하는데 있어서 편의성과 활용도가 높으며, 재질에 대한 우려가 높지 않은 것으로 조사되었습니다. 용량 측면에서 과ㆍ채음료는 600ml 이하 저용량 상품을 지속적으로 선호하고 있어 당사도 이러한 제품을 지속적으로 프리미엄 PB와 앞으로는 자체 브랜드인 NB제품을 확대해 나갈 예정입니다.

(5)
음료 제품의 소비 트렌드

한국농수산식품유통공사 발간 '2015년 가공식품 세분시장 현황'(2015) 음료류 시장 조사에 따르면 당사가 영위하고 있는 과채음료는 1961년 삼미식품의 국내 최초 토마토 주스 출시를 시작으로 최근에는 100% 과즙으로 만든 '착즙주스’중심의 신제품 출시가 잇따르고 있습니다.

탄산음료는 콜라와 사이다가 지속적인 시장지배력을 보유하고 있는 가운데 최근 탄산수에 당사가 영위하고 있는 신선한 천연과즙 등 을 혼합한 과즙탄산음료를 중심으로 한 제품이 확대되고 있습니다.
커피음료는 1980년대 레쓰비, 캔커피를 시작으로 캔커피 음료는 포장용기(컵커피,뉴보틀캔 등)가 점차 다양화되고 있으며, 최근에는 기존 음료업체 뿐만 아니라 스타벅스, 카페베네 등 커피전문점과 편의점 PB제품들이 속속 출시되고 있는 상황입니다.

최근 웰빙 등 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서 3S : Slim(칼로리를 낮춘 슬림한 음료), Sugar-free(설탕 함유량을 낮춘 저당 음료), Super food(영양소가 풍부한 슈퍼 푸드를 주재료로 사용한 음료)를 중심으로 한 신제품 출시가 잇따르고 있습니다.

제품 속성의 차별화를 위해 최근 음료업계는 단순히 마시는 것에 그치지 않고 개성을 추구하는 젊은 소비자층을 대상으로 한 풍부한 맛과 원료의 식감을 살린 음료제품 출시가 확대되고 있습니다.
또한 경기불황이 장기화됨에 따라 실속과 합리성을 추구하는 소비자 트렌드가 형성되고 음료구매에도 건강과 구매가치를 따져보는 소비자가 증가하면서 하나의 제품에 다양한 가치를 담아낸 제품 출시가 잇따르고 있습니다.
 뿐만 아니라 디자인을 강조한 스타일리시 음료 제품 확대되고 있습니다. 젊은 세대가 선호하는 감성과 디자인을 담은 패션음료를 통해 단순히 마시는 것만 아닌 패션 아이템으로 포지셔닝해 디자인을 강조한 차별화 노력이 가속화되고 있습니다.

최근 경기불황의 여파로 인하여 음료를 비롯한 전반적인 소비지출은 줄었음에도 불구하고, 건강에 대한 소비자들의 관심은 증가하면서 프리미엄 음료와 푸드류의 인기가 높아질 것으로 예상됩니다.

특히 최근 들어 제품의 원료가 좋다면 가격이 비
싸도 구입을 주저하지 않는 특징을 가진 소비자들이 늘어나면서 건강지향적 프리미엄 제품을 선호하는 현상은 계속될 것으로 예상됨에 따라 좋은 원료의 장점을 최대 한 살릴수 있는 초고압처리공정 등을 이용한 식음료 시장의 규모가 확대되고 있어 이에 대응하는 제품들을 연구ㆍ개발하여 지속적으로 시장을 확대 해 나갈 계획입니다.

초고압 살균공정을 이용한 식음료 시장.jpg
초고압 살균공정을 이용한 식음료 시장

(6) 유통채널별 시장규모 및 전망

1
) 커피 및 외식
프랜차이즈

□ 커피 프랜차이즈

최근 커피 프랜차이즈를 하루 한 차례이상 방문하는 고객이 늘면서 비커피 음료류의 비중이 증가하고 있습니다. 커피가 아닌 과일음료나 유음료를 찾는 수요가 늘어나고 있으며, 스타벅스의 경우 2010~2013년 커피와 비커피 음료의 매출 비중을 조사한 결과 비커피 음료가 꾸준히 신장한 것으로 나타났습니다.

국내 커피 프랜차이즈 중 하나인 카페베네 역시 비커피음료의 비중과 품목수가 늘고 있습니다.

2012년 커피-비커피 음료-아이스크림과 디저트의 매출 비중은 60대 15대 25였으나2014년에는 55대 20대 25로 비커피 음료의 인기가 높아졌으며, 비커피 음료의 품목 수도 2012년 40여개에서 2014년에는 50개로 늘려 판매하기도 하였습니다.

이디야커피의 경우, 2012년과 2013년 커피와 비커피 음료의 매출 비중은 55대 45로 큰 변화가 없었으나 품목 수에서는 비커피 음료의 비중이 많이 커졌음을 볼 수 있습니다.

매장에서 판매하는 71개 메뉴 중 대부분이 비커피 음료(55종)이고 커피(16종)는 이의 3분의 1 수준이었습니다. 

카페베네 비커피 음료류 매출비중 변화

비커피음료 매출 비중.jpg
비커피음료 매출 비중

또한, 커피를 함께 판매하는 제과 프랜차이즈와 업계, 프랜차이즈 커피전문점, 개인카페 등에서도 잇따라 제철 과일을 이용한 음료를 출시하며, 최근 트렌드에 동참하고 있어 당사 제품에 대한 수요가 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

□ 외식 프랜차이즈

2000년대 이후 20~30% 대의 매출 성장 추세를 보였던 프랜차이즈 산업은 최근 성장기를 지나 안정기로 접어들었으며, 외식 프랜차이즈 및 서비스 업종의 경우 자영업자들의 지속적인 유입으로 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다.

국내 프랜차이즈 업체들 중 재무집계가 가능하면서 은행의 영업대상이 되는 85개 상위 업체들을 살펴보면, 평균 점포수는 편의점이 압도적으로 높게 나타나는 가운데 외식업종과 제과ㆍ제빵 업종이 그 뒤를 잇고 있습니다.

이는 대형 기업 비중이 큰 업종일수록 점포확장을 위한 자본조성이 유리하기 때문에 주로 대기업에서 운영되는 편의점, 제과ㆍ제빵 업종의 점포수가 높게 나타나는 것으로 판단할 수 있습니다.

특히 음식료품 제조업의 경우 전체 산업 평균에 비해 프랜차이즈 활용 기업체 비율이 높은 산업으로 현재 국내 음식료 프랜차이즈 시장 역시 안정단계에 접어들었으며, 대기업들의 해외 유명 프랜차이즈 브랜드와의 제휴 및 자체 프랜차이즈 브랜드를 개발하는 등 가맹 사업에 진출하고 있으며, 해외 진출을 확대하기 위한 노력 중입니다.

국내시장에서의 튼튼한 기반을 바탕으로 성장성이 높은 중국에서의 가맹사업을 본격화하고 조인트벤처나 마스터프랜차이즈 등 적극적인 해외 진출을 계획하고 있으며 이들 업체들과의 지속적인 제품 공급을 통해 당사 역시 중국시장중
B2B
진출의 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 
당
사는 맛과 건강을 충족하는 프리미엄 비열처리 음료를 통해 중국 음료시장 진출을 적극적으로 추진해 나갈 계획입니다.

[국내 베이커리 외식 프랜차이즈업계 해외 진출 현황]

회사명

브랜드명

진출국가

매장수(개)

(주)파리크라상

파리바게뜨

중국(166), 미국(47), 베트남(9), 싱가포르(6), 프랑스(2)
230

CJ푸드빌(주)

뚜레주르

중국(
140)
, 미국(
40)
, 베트남(34), 인도네시아(
36)
, 캄보디아(
11)
, 필리핀(15), 말레이시아(4), 몽골(2)

282

※ 해외진출 현황은 해당업체에서 공개한 것을 기준으로 함 (
2016년 12월 기준)
, 괄호는 나라별 매장수

※ 출처: 식품외식경제 2016 식품외식업계결산 

당사의 주요 매출처 중 하나인 SPC 그룹의 경우, 국내 식품업계에서 독보적 시장 지위를 가지고 있습니다. 당사는 던킨도너츠와 베스킨라빈스를 중심으로 한 비알코리아, 파리크라상(파리바게뜨)을 통해 안정적인 매출을 유지해왔으며, 최근 외식 및 베이커리 프랜차이즈 매출의 부진과 상생법안(대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 2008.9.29. 시행, 법률 제9013호)으로 인한 가맹점 확대 감소 등의 어려움을 가지고 있지만 이는 신규 거래처 확대 및 매출비중 다변화의 기회로 작용하고 있습니다.

당사는 SPC 그룹과 협력을 통해 타 경쟁업체와는 차별화된 맛과 서비스를 통해 우수협력 업체로 선정 되는 등의 견고한 관계를 유지해 오고 있지만 SPC그룹에 대한 매출 비중은 매년 감소하고 있어 거래처의 다변화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

□
대형마트, 편의점, SSM 등
의 리테일

국내 음료유통 시장은 기업형 유통이 주도하고 있는 가운데 대형마트, 편의점, SSM,홈쇼핑, 인터넷 쇼핑 등 새로운 형태의 유통채널이 생겨나면서 성장하고 있습니다.

[표] 대형마트 연도별 매출액 및 점포수

구분

2010

2011

2012

2013

2014

매출액(조원)

33.5

36.7

37.7

38.6

38.5

점포수(개)

437

555

469

483

508

주) 매출액은 통계청 대형마트 매출액 집계액 중 면세점 부분 제외.

출처: 매출액은 통계청 소매업태별 판매액(경상금액 기준)

[표]편의점 PB 상품 매출 비중

편의점pb상품매출비중

[표]편의점 빅3 매출

편의점빅3매출액추이

편의점 시장의 경우 2009년부터 2011년까지 신규 출점수가 가파른 증가추세를 보였지만 2011년을 기점으로 신규 출점 수가 감소하면서 시장의 안정기에 접어들고 있습니다.

2012년 총 매출 규모는 10조 8,840억 원으로 2010년 이후 3년 연속 이어왔던 꾸준한성장세를 보이고 있습니다.

최근 대형마트, 편의점 등의 새로운 시장 트렌드는 프리미엄 음식료의 증가와 함께 PB제품 비중의 증가입니다. 이에 두 가지 요인이 결합되어 프리미엄 PB제품을 통한 유통채널들의 경쟁이 본격화 되고 있습니다.

프리미엄 PB제품은 기존의 가격적 메리트를 보유한 제품에서 한 단계 진화하여, 프리미엄 음료와 같이 수요가 증가하는 제품군을 중심으로 생산ㆍ판매되는 보다 높은 품질의 제품입니다.

국내 대형마트의 PB제품 비중은 점포 수 확장이 둔화되기 시작한 2008년 이후 큰 폭으로 상승했습니다. 주요 선진국 사례에서 보면, 편의점ㆍSSMㆍ마트등의 신유통 채널 비중이 높을수록 PB 침투율이 높으며, 주요 선진국의 평균 PB브랜드 침투율은 25%, 신유통 채널 비중은 80% 이상입니다.

또한, 불황을 겪을수록 PB 브랜드의 침투율이 높은 것으로 나타나, 최근 한국의 경기불황은 PB제품 구입의 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.

현재 국내의 경우 대다수의 PB제품은 주로 중소기업들이 만들고 있으며, PB제품의 제조업체들은 공장 가동률을 높이고 소비자에게 제품을 팔 수 있다는 이점과 대형마트의 가격 인하 압력으로 인한 제품 개발 여력은 감소하는 현상에 직면하고 있는 가운데, 당사는 초고압살균공정을 이용한 우수한 품질의 프리미엄 PB제품을 편의점과 대형마트 등에 공급하고 있습니다.

당사는 프리미엄 PB제품을 통해 시장변화에 적극적으로 대응하고 있으며 제품 확대를 추진하고 있습니다.

당사는 안정기에 접어든 대형마트, 편의점 등을 타겟으로 각 유통채널과 전략적 제휴를 통해 프리미엄 PB제품을 출시하여 기존 유통채널과 더불어 새로운 시장에 진입을 하였으며, 각 유통채널과 Win-Win 할 수 있는 전략을 통해 프리미엄 음료시장을 선도해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

당사는 카페산업에 다양한 상ㆍ제품을 공급하는 카페 토탈 솔루션 ODM 기업으로 관련된 식ㆍ음료 분야의 연구ㆍ개발 및 제조를 통해 과일농축액, 스무디와 같은 음료베이스와 주스 등의 과일ㆍ채소음료류 제조ㆍ판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 당사의 매출의 구성은 과일농축액, 스무디, 착즙주스, 장비ㆍ과일토핑 등 기타, 커피 등의 제품매출과 과일농축액, 음료베이스, 장비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다. 매출은 주로 커피 프랜차이즈, 외식 프랜차이즈, 도매상(벤더), 온라인 등에서 판매하여 발생하고 있습니다. 특히, 과일농축액은 시장의 선도자로서 독보적인 시장지위 및 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 

또한, 당사는 비열처리 식ㆍ음료분야의 선두주자로서 글로벌 식ㆍ음료 전문기업으로 거듭나기 위해 신규 사업을 계획 및 추진하고 있으며, 지속적인 연구ㆍ개발을 통해 신규사업으로 가정과 카페에서 간편하게 샌드위치류를 만들수 있는 스프레스, 필링, 소스류(드레싱류 등)를 제조ㆍ판매하는 푸드사업과 기존 영위하고 있는 빙수, 아이스크림, 젤라또 등의 디저트사업을 더욱 확장하기 위해 간편하고 혁신적인 빙수용 얼음과 각종 빙수용 토핑, 빙수기계 등을 제조ㆍ판매하여 급성장하고 있는 디저트시장에 본격적으로 진출 할 계획이며 현재 신규사업과 관련한 매출은 초기 수준이나 미래 성장동력으로 당사의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다. 

 2008년 당사는 제2의 도약을 위해 판매법인인 "주식회사 흥국에프엔비"를 설립하였으며, 과일ㆍ채소음료류 제조 및 수출입 업체로서 국내ㆍ외 커피 프렌차이즈 업체, 중간도매상(벤더), 개인카페, 대형마트, 편의점, 수출 등으로 거래선을 다변화해오고 있습니다. 2011년 말에는 당사 공장을 신축하여 직접 생산을 시작하였으며, 업계에서는 선도적으로 음료제품을 가열하지 않고 초고압으로 살균하는 초고압공정(HPP)을 도입, 업계 유일의 동결농축 공정을 음료제조에 접목 시도를 통해 비열처리 커피ㆍ비커피 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들을 생산하기 위해 각종 식ㆍ음료 관련 국가 인증과 국제 인증을 통해 각 공정마다 엄격한 품질관리와 미세한 오차까지도 방지가 가능하도록 체계적인 관리를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 '비열처리 프리미엄 식ㆍ음료분야의 리더 2020년, 2020억!!’이라는 비전과 '세상을 더 신선하게’라는 슬로건으로 프리미엄 식ㆍ음료 제품을 만들어 갈수록 까다로워지는 소비자의 입맛을 충족시키기 위해 끊임없는 제품 개발을 하고 있습니다. 이를 통해 거래처들과의 긴밀한 협력관계를 기반으로 차별화된 제품생산으로 '자연 그대로의 맛으로 소비자를 미소짓게 하기 위해' 지속적인 연구ㆍ개발을 실시하고 있습니다.

또한 고객 니즈에 부합하기 위해 획일화된 제품 공급에서 벗어나 소비자의 다양한 입맛을 고려한 여러 종류의 우수한 품질의 마실거리와 먹을거리를 제공하기 위해 최선을 다한 결과 지금과 같은 성장을 이루어 왔습니다. 또한, 미래의 목표시장인 외식시장과 커피시장 등 다양한 음료를 취급하는 카페산업의 성장과 커피시장의 성장 추이와 함께 할 것 입니다.

 앞으로도 당사는 '프리미엄 비열처리 Cafe Total Solution Provider'로 차별화된 제품 기획ㆍ개발 역량으로 시장 선점을 통한 진입장벽을 구축해 견조한 성장을 이어 나갈 계획입니다.

□ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 : 1. 사업의 개요에서 가. 업계의 현황과 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

가. 연결 대차대조표(재무상태표)

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,978,064,333

2,508,600,619

매출채권및기타채권
4,462,554,481

3,959,047,393

단기금융상품
11,161,030,178

1,641,749,911

재고자산
9,330,314,387

9,659,602,041

기타자산
1,254,367,541

969,060,859

당기법인세자산
-

230,768,467

유동자산 합계

28,186,330,920

18,968,829,290

비유동자산

장기매출채권및기타채권
737,208,597

739,139,597

장기금융상품
2,473,785,895

11,722,505,745

매도가능금융자산
1,000,000

1,000,000

유형자산
37,315,887,517

34,428,036,780

무형자산
1,271,360,538

913,102,081

이연법인세자산
150,740,710

133,668,195

비유동자산 합계

41,949,983,257

47,937,452,398

자산 총계

70,136,314,177

66,906,281,688

부채

유동부채

매입채무및기타채무
2,593,265,213

2,822,750,018

단기차입부채
7,000,000,000

5,123,260,000

유동성장기부채
400,000,000

400,000,000

기타부채
145,180,173

87,438,610

충당부채
13,096,224

87,712,202

당기법인세부채
115,929,701

156,496,152

유동부채 합계

10,267,471,311

8,677,656,982

비유동부채

장기차입부채
2,200,000,000

2,600,000,000

확정급여부채
107,563,607

166,559,620

비유동부채 합계

2,307,563,607

2,766,559,620

부채 총계

12,575,034,918

11,444,216,602

자본

자본금
3,670,645,500

3,670,645,500

자본잉여금
34,662,012,578

34,662,012,578

기타자본
(9,956,057,127)

(9,964,649,929)

이익잉여금
29,184,678,308

27,094,056,937

자본 총계

57,561,279,259

55,462,065,086

부채 및 자본 총계

70,136,314,177

66,906,281,688

나. 손익계산서(포괄손익계산서)

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

매출액

44,939,157,477

41,377,159,905

매출원가

(29,426,261,514)

(25,777,380,766)

매출총이익

15,512,895,964

15,599,779,139

판매비와관리비
(12,489,122,583)

(11,677,419,727)

영업이익

3,023,773,381

3,922,359,412

기타수익
155,500,796

205,064,475

기타비용
(298,819,507)

(181,112,412)

금융수익
393,907,064

390,886,104

금융비용
(242,539,164)

(260,271,174)

법인세비용차감전순이익

3,031,822,570

4,076,926,405

법인세비용
(261,068,584)

(729,445,983)

당기순이익

2,770,753,986

3,347,480,422

법인세비용차감후기타포괄손익

30,697,688

(474,424,617)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

22,104,886

(470,107,448)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

8,592,802

(4,317,169)

총포괄이익

2,801,451,674

2,873,055,805

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

2,770,753,986

3,347,480,422

비지배지분

-

총포괄이익 귀속:

지배기업 소유주지분

2,801,451,674

2,873,055,805

비지배지분

주당이익:

기본주당이익

395

475

희석주당이익

394

474

다. 연결 자본변동표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,670,645,500
34,662,012,578
7,774,428
25,684,942,163

64,025,374,669

총포괄손익 :

당기순이익

3,347,480,422

3,347,480,422

확정급여제도의 재측정요소

(470,107,448)

(470,107,448)

해외사업환산손익

(4,317,169)

(4,317,169)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용

2,541,762

2,541,762

자기주식의 취득

(9,970,648,950)

(9,970,648,950)

연차배당

(1,468,258,200)

(1,468,258,200)

2016.12.31 (전기말)
3,670,645,500
34,662,012,578
(9,964,649,929)
27,094,056,937

55,462,065,086

2017.01.01 (당기초)
3,670,645,500
34,662,012,578
(9,964,649,929)
27,094,056,937

55,462,065,086

총포괄손익 :

당기순이익

2,770,753,986

2,770,753,986

확정급여제도의 재측정요소

22,104,886

22,104,886

해외사업환산손익

8,592,802

8,592,802

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용

자기주식 취득

연차배당

(702,237,500)

(702,237,500)

2017.12.31 (당기말)
3,670,645,500
34,662,012,578
(9,956,057,127)
29,184,678,308

57,561,279,259

라. 연결 현금흐름표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,434,823,532

4,508,238,121

영업에서 창출된 현금
5,655,365,848

6,133,612,821

법인세의 납부
(94,713,615)

(1,596,573,300)

이자의 지급
(179,523,698)

(189,363,774)

이자의 수취
53,694,997

160,211,374

배당금의 수취

351,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,665,951,673)

(423,439,856)

단기금융상품의 감소
1,141,749,192

15,996,932,539

단기대여금의 감소
100,696,773

3,200,000

유형자산의 처분

4,090,909

보증금의 감소
18,244,400

44,834,000

장기대여금의 감소

186,164,000

단기금융상품의 증가

(10,829,304,866)

장기대여금의 증가

-

유형자산의 취득
(6,592,687,900)

(4,306,788,111)

무형자산의 취득
(479,175,001)

(527,310,282)

장기금융상품의 취득
(811,237,737)

(950,346,088)

보증금의 증가
(43,541,400)

(44,911,957)

재무활동으로 인한 현금흐름

784,112,500

(10,714,507,150)

단기차입부채의 차입
43,938,145,155

5,124,400,000

보통주의 증자

임대보증금의 증가
(11,458,600)

단기차입부채의 상환
(42,051,795,155)

(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(400,000,000)

장기차입부채의 상환

임대보증금의 감소
11,458,600

배당금의 지급
(702,237,500)

(1,468,258,200)

자기주식의 취득

(9,970,648,950)

해외사업 환산에 따른 현금변동

(42,757,847)

(3,408,942)

외화환산으로 인한 현금의 변동액

(40,763,517)

32,604,764

현금및현금성자산의 순증가

(530,537,005)

(6,600,513,063)

기초의 현금및현금성자산

2,508,601,338

9,109,113,682

기말의 현금및현금성자산

1,978,064,333

2,508,600,619

2) 별도 재무제표

가. 별도 대차대조표(재무상태표) 

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
1,763,971,066

2,210,486,494

매출채권및기타채권
4,720,744,811

4,021,497,350

단기금융
상품

10,890,081,751

1,641,749,192

재고자산
9,185,761,129

9,467,110,052

기타자산
445,481,793

668,998,220

유동자산 합계

27,006,040,550

18,009,841,308

비유동자산

장기매출채권및기타채권
697,673,597

729,604,597

장기금융상품
2,473,350,640

11,722,505,745

매도가능금융자산
1,000,000

1,000,000

종속기업투자
620,897,093

600,000,000

유형자산
37,224,166,607

34,407,107,382

무형자산
1,230,753,288

913,102,081

이연법인세자산
41,628,613

46,438,192

비유동자산 합계

42,289,469,838

48,419,757,997

자산 총계

69,295,510,388

66,429,599,305

부채

유동부채

매입채무및기타채무
3,099,371,970

3,567,369,337

단기차입부채
7,000,000,000

4,950,000,000

유동성장기부채
400,000,000

400,000,000

기타부채
140,739,133

84,561,990

충당부채
114,522,813

106,483,620

당기법인세부채
55,335,354

92,563,756

유동부채 합계

10,809,969,270

9,200,978,703

비유동부채

장기매입채무및기타채무

18,740,800

-

장기차입부채
2,200,000,000

2,600,000,000

확정급여부채
84,400,379

173,843,032

비

유동부채 합계

2,303,141,179

2,773,843,032

부채 총계

13,113,110,449

11,974,821,735

자본

자본금
3,670,645,500

3,670,645,500

자본잉여금
34,662,012,578

34,662,012,578

기타자본
-9,962,188,950

-9,962,188,950

이익잉여금
27,811,931,011

26,084,308,442

자본 총계

56,182,400,139

54,454,777,570

부채 및 자본 총계

69,295,510,588

66,429,599,305

나. 별도 손익계산서

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

매출액

43,707,623,502

40,254,435,194

매출원가

(29,777,720,525)

(26,259,827,722)

매출총이익

13,929,902,977

13,994,607,472

판매비와관리비
(11,263,073,887)

(11,096,908,795)

영업이익

2,666,829,090

2,897,698,677

기타수익
328,268,670

231,121,941

기타비용
(556,902,667)

(596,353,174)

금융수익
392,006,994

990,849,730

금융비용
(233,878,840)

(254,824,805)

법인세비용차감전순이익

2,596,323,247

3,268,492,369

법인세비용
(197,290,513)

(604,213,793)

당기순이익

2,399,032,734

2,664,278,576

법인세비용차감후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

30,827,335

(470,107,448)

총포괄이익

2,429,860,069

2,194,171,128

주당이익:

기본주당이익

342

378

희석주당이익

341

377

다. 별도 자본변동표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,670,645,500
34,662,012,578
5,918,238
25,358,395,514
63,696,971,830

총포괄손익 :

당기순이익

2,664,278,576
2,664,278,576

확정급여제도의 재측정요소

(470,107,448)
(470,107,448)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용

2,541,762

2,541,762

자기주식 취득

(9,970,648,950)

(9,970,648,950)

연차배당

(1,468,258,200)
(1,468,258,200)

2016.12.31 (전기말)
3,670,645,500
34,662,012,578
(9,962,188,950)
26,084,308,442
54,454,777,570

2017.01.01 (당기초)
3,670,645,500
34,662,012,578
(9,962,188,950)
26,084,308,442
54,454,777,570

총포괄손익 :

당기순이익

2,399,032,734
2,399,032,734

확정급여제도의 재측정요소

30,827,335
30,827,335

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용

자기주식 취득

연차배당

(702,237,500)
(702,237,500)

2017.12.31 (당기말)
3,670,645,500
34,662,012,578
(9,962,188,950)
27,811,931,011
56,182,400,139

라. 별도 현금흐름표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 흥국에프엔비
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,462,172,496

4,547,623,485

영업에서 창출된 현금
5,599,771,091

5,414,258,164

법인세의 납부
(7,643,374)

(1,443,243,274)

이자의 지급
(181,750,148)

(183,917,405)

이자의 수취
51,794,927

160,175,000

배당금의 수취

600,351,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,823,618,274)

(405,896,897)

단기금융상품의 감소
1,141,749,192

15,996,932,539

단기대여금의 감소
100,696,773

3,200,000

유형자산의 처분

4,090,909

보증금의 감소
29,703,000

44,834,000

장기대여금의 감소

186,164,000

단기금융상품의 증가

(10,829,304,866)

장기대여금의 증가

-

유형자산의 취득
(6,502,253,676)

(4,289,245,152)

무형자산의 취득
(429,535,001)

(527,310,282)

장기금융상품의 취득
(810,433,562)

(950,346,088)

종속기업투자의 취득
(328,545,000)

-

보증금의 증가
(25,000,000)

(44,911,957)

재무활동으로 인한 현금흐름

955,044,700

(10,888,907,150)

단기차입부채의 차입
43,938,145,155

44,211,877,574

보통주의 증자

-

임대보증금의 증가
7,282,200

-

단기차입부채의 상환
(41,888,145,144)

(43,261,877,574)

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(400,000,000)

장기차입부채의 상환

-

배당금의 지급
(702,237,500)

(1,468,258,200)

자기주식의 취득

(9,970,648,950)

외화환산으로 인한 현금의 변동액

(40,114,350)

31,448,764

현금및현금성자산의 순증가

(446,515,428)

(6,715,731,798)

기초의 현금및현금성자산

2,210,486,494

8,926,218,292

기말의 현금및현금성자산

1,763,971,066

2,210,486,494

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 21. 생략

26. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. 생략

26. 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업

27. 빵류 제조업 및 유통업(도,소매업)

28. 전분제품 및 당류 제조업

29. 기타 과실·채소 가공 및 저장 처리업

30. 축산물 가공업

31. 위 각호에 부대되는 사업일체

종합 식음료회사로 도약을 위한 사업다각화를 대비하여 목적사업을 확충하고자 함

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 서울사무소에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 음성공장에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

본점 이전에 따라 음성공장에서도 개최할 수 있도록 보완함

(신설)

부칙(2018.3.30)

이 정관은 제10기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

변경된 정관의 시행일 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 은 천
70.04.29.
사내이사
관계회사 임원
이사회

김 형 민
72.02.24.
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 은 천

㈜모닝듀에프엔비 사내이사

㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장

- 제이씨인터내셔날 대표('00~'03)

- 데이몬월드와이드('03~'09)

- 삼성에버랜드('09~'12)

- 데이몬월드와이드 북경지사장('13∼'14)

- 現 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ('15∼)

- 現 ㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장('17∼)

-

김 형 민
법무법인 한서 구성원 변호사

- 제40회 사법시험 합격 ('98)

- 사법연수원 제30기 수료 ('01)

- 법무법인 대일 변호사('01~'10)

- 現 법무법인 한서 구성원 변호사 ('10∼)

-

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억
15억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이 은 천
임원
상무이사
보통주
30,000주

총( 1 )명
-
-
보통주
총 30,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 부여주식수: 보통주 30,000주
- 행사가격: 9,008원
- 행사기간 
 시작일: 2020년 3월 31일
 종료일: 2024년 3월 30일
※ 상기 부여주식수와 행사가격은 참고를 위해 2018년 3월 13일을 부여일로 가정하여 산출하였으며, 추후 실제 부여일인 제10기 정기주주총회일을 기준으로 재산정후 확정될 예정임.
※ 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
행사가격은 자본시장법시행령 제176조의 7 제③항을 준용하여 산출한 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량가중평균 종가의 산술평균가격임.

기타 조건의 개요
행사기간 도래 전 퇴직 또는 행사기간 도래 후 자발적 퇴직 시에는 부여 취소
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,341,291
발행주식총수의 15%
기명식 보통주, 기명식 종류주식
1,101,193
1,071,193

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2014년
2014.08.08
1명
보통주
30,000
0
0
30,000

계
-
총 (1)명
보통주
총 (30,000)주
총 ( 0 )주
총 ( 0 )주
총 (30,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.