엔텔스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 엔텔스

주주총회소집공고
2.7
(주)엔텔스

주주총회소집공고

2018 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 엔텔스

대 표 이 사 :
심 재 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 401, 15층(청담동, 금하빌딩)

(전 화)02) 3218-1200

(홈페이지)http://wwww.ntels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 진 철

(전 화)02) 3219-1200

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시
: 2018년 3월 30일 (금) 오전 09:00

2. 장 소
: 서울특별시 강남구 학동로67길 11, 청담2문화센터 4층

3. 회의목적사항

 가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기 (2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심재희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신인호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 : 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않으며, 참석 시 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

2018년 3월 14일

 주식회사 엔텔스

대표이사 심 재 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정태명
(출석률:46%)

찬 반 여 부

17-01
2017.01.25
2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
불참

17-02
2017.02.03
타법인 신주 취득 결정 및 주금 납입의 건
불참

17-03
2017.02.08

제1호 부의안건: 제17기 재무제표 승인의 건
제2호 부의안건: 제17기 영업보고서 승인의 건
제3호 부의안건: 제17기 정기주주총회 전자투표 채택의 건

참석(찬성)

17-04
2017.02.22
타법인 신주 취득 결정 및 주금 납입의 건
불참

17-05
2017.02.24
제17기 정기주주총회 소집 및 제출안건 심의의 건
참석(찬성)

17-06
2017.03.17
타법인(주식회사 엔컴즈) 유상증자에 따른 신주취득의 건
참석(찬성)

17-07
2017.05.26
지점설치에 관한 건
불참

17-08
2017.06.14
타법인 신주 취득 결정 및 주금 납입 승인의건
불참

17-09
2017.06.28
투자기업(수미온)의 투자주식 전환 요청 승인의 건
불참

17-10
2017.07.04
타법인 신주 취득 결정 및 주금 납입 승인의 건
불참

17-11
2017.09.13
엔텔스 Startup Value-up 1호 개인투자조합 출자금 추가 납입의 건
참석(찬성)

17-12
2017.11.22
엔텔스 Startup Value-up 1호 개인투자조합 출자금 추가 납입의 건
참석(찬성)

17-13
2017.12.15
타법인 신주 취득 결정 및 주금 납입 승인의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 통신서비스, 방송서비스, 인터넷서비스 및 사물인터넷서비스(IoT: Internet of Things)를 제공하는 사업자를 위한 소프트웨어 솔루션, 플랫폼 서비스, 서비스 운영, 시스템 설계 및 통합 업무를 제공하는 회사 입니다. 당사의 주요 사업은 유무선 통신 서비스, 인터넷 서비스 및 방송 서비스를 제공하는 사업자를 위한 소프트웨어 솔루션과 융합서비스 플랫폼을 공급하는 회사 입니다. 당사의 주요 사업은 이들 서비스 사업자가 서비스를 제공 함에 있어 반드시 구비해야 하는 서비스 가입, 개통, 고객 관리, 상품 관리, 과금 및 정산 관리에 관련된 통합운영지원솔루션(B/OSS: Business & Operation Supporting System) 사업이며 최근에는 LTE (LTE: Long Term Evolution) 및 5G 이동통신서비스 구현에 필요한 스마트 트래픽 관리 사업과 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 씨티 및 스마트 공장 등과 같은 정보통신융합 서비스에 필요한 사물인터넷서비스 사업, 그리고 지능정보 서비스에 필요한 클라우드 컴퓨팅 기반의 빅데이터(Big Data) 사업 등 미래성장동력을 제공하는 수종사업을 수행하고 있습니다. 당사가 수행하는 사업은 일반적인 분류 기준에 준하면 정보통신산업 내의 소프트웨어 개발사업이라 할 수 있으며, 세분하여 정의 한다면, 통합운영지원솔루션 사업 입니다.

당사가 영위하는 사업인 통합운영지원솔루션 사업은 비즈니스지원 시스템, 운영지원 시스템 및 서비스 제공 플랫폼을 모두 포함한 영역으로, 연간 시장규모가 크고 최근 산업 간 융합 추세에 따라 다양한 산업 영역으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 또한, 서비스 상용화 단계, 서비스 확대 단계, 안정화 단계에 따라 계속적으로 다양한 시장을 형성하는 특성을 지니고 있습니다.

최근 세계경제포럼 및 세계경제연구원 등을 포함한 다수의 경제연구단체들은 물리학, 디지털 및 생물학분야의 과학기술 발전으로 제4차 산업혁명이 시작 되었다고 이야기하고 있습니다. 2016년 및 2017년을 포함한 최근의 주요 정보통신 행사에서 언급되는 기술들을 통해 제4차 산업혁명을 실현하는 기술을 예측해 본다면 이는 사물인터넷, 인공지능, 5G, 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터라고 볼 수 있습니다.

정보통신업계의 주요 기관 및 사업자들은 당사의 수종사업인 사물인터넷시장 및 빅데이터시장에 대해 사물인터넷 사업의 경우 그 동안의 도입 단계를 지나 본격적인 성장 단계에 진입한 상태로 평가하고 있으며 빅데이터 사업의 경우 사물인터넷서비스의 확산 및 지능정보서비스의 도입 흐름에 따라 그 성장세가 가속할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사 영위 산업인 통합운영지원 솔루션 산업의 목표시장은 넓게는 정보통신 및 융합서비스 시장이며 세분 목표시장은 국내외 이동통신시장, 사물인터넷 시장 및 빅데이터 시장 입니다. 세분 시장 별 당사 영위 산업의 성장성은 다음과 같습니다.

(가) 국내외 이동통신 시장

국내이동통신 시장은 그 보급률이 100%를 넘어 시장이 성숙기에 이르러 추가적인 가입자의 증가는 다소 제한적일 전망이나 선진국의 평균 보급률에 비추어보면 소폭 상승할 수 있는 여력이 있을 것으로 보입니다. 2016년 6월 기준 국내 이동통신 가입자는 5,910만 명이며 인구대비 보급률은 116.5%입니다. 이를 선진국의 보급률과 대비해보면 2018년까지 인구대비 121.2%의 보급률인 6,197 만 명 수준으로 완만하게 성장할 것으로 예측됩니다.

국내이동통신보급률 및 가입자전망자료.jpg
[그림] 국내 이동통신 보급률 및 가입자 전망 자료 (출처: KB금융그룹)

MVNO 가입자의 경우, 2013년 도입 후 완만한 증가세를 이어오다 최근 S곡선의 추세를 보이며 성장 둔화가 본격화 되고 있으며 정부 목표치 10%를 이미 달성하여 추가 성장 모멘템은 점차 하락할 것으로 예상됩니다.

국내mvno가입자전망 및 비중전망 자료.jpg
[그림] 국내 MVNO가입자 전망 및 MNO가입자 비중 전망 자료 (출처: KB금융그룹)

국내 이동통신 시장의 보급률 여력은 남아있으나 2016년 대비 ARPU (Average Revenue Per User) 상승 추세는 둔화되고 있으며 단통법 시행 이후 ARPU 상승의 저해요소인 선택요금제 가입자는 빠르게 증가하고 있는 상태라 국내 이동통신 사업자의 ARPU는 하락이 예상됩니다.

해외이동통신시장의 경우, 가입자는 2016년3Q기준 5.1 Billion을 기록하고 있으며 2016~2022 Middle East & Africa지역에서의 가입자는 3배 이상 증가할 것으로 예상 됩니다. VoLTE 가입자의 경우도 2022년까지 3.3 Billion에 도달할 것으로 예상되며 Asia Pacific지역의 경우 1.4 Billion이상으로 예상됩니다.

[그림] 지역 별 모바일 브로드밴드 가입자 (출처: Ericsson Mobility Report)

국내이동통신 시장은 성숙단계로 접어들어 5G 상용화 시점까지 성장이 다소 제한적 일 수 있으나 해외이동통신 시장 특히 당사 제품이 진출 되어 있는 Asia Pacific 및 Middle East & Africa 지역에서는 시장의 성장세와 수요가 충분할 것으로 예상 합니다.

(나) IoT 시장

국내외 IoT 시장은 이머징 디바이스 및 4G/5G 이동통신 등장 이후 정보통신 분야의 가장 큰 기회 시장으로 주목 받고 있습니다. Machine Research는 2022년 IoT 세계시장이 1.2조 달러, 한국시장은 22.8조원의 규모를 형성할 것이라 예측하고 있습니다. 세분 시장 별로는 제품기기, 통신망, 시스템 및 어플리케이션/서비스의 순으로 그 규모를 예상하고 있습니다.

iot세계 및 국내시장 규모.jpg
[그림] IoT 세계 및 국내시장 규모 및 전망(출처: Machine Research, 현대경제연구원 재인용)

Business Insider는 이와 같은 IoT 시장의 성장에 따라 2018년에는 IoT 디바이스가 스마트폰 및 PC보다 더 많이 공급 되어 세계 인터넷 디바이스 중 약 40% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 

[그림] 세계 인터넷 디바이스 보급전망 (출처: Business insider)

세계인터넷디바이스 보급전망.jpg
[그림] 세계 인터넷 디바이스 보급전망 (출처: Business insider)

Machine Research는2020년 인터넷에 접속되는 서비스 별 디바이스의 규모를 예측 했습니다. 이에 따른, 2020년 경의 유망 사물인터넷 서비스 분야는 스마트 홈(생활가전), 스마트 빌딩(지능형 빌딩), 스마트 유틸리티(유틸리티), 스마트 카(자동차), 스마트 헬스케어(헬스케어) 등 입니다. 이는 Markets and Markets가 전망한 IoT 버티컬 시장 규모의 결과와도 유사 합니다

사물인터넷 주요분야별 전망 및 특징.jpg
[그림] 세계 사물인터넷 주요 분야별 전망 및 특징 (출처: Machine Research)

iot버티컬 시장규모.jpg
[그림] IoT 버티컬 시장 규모 (출처: Markets and Markets)

한편, IoT 서비스를 위한 특화 통신망이 저전력장거리통신(LPWAN: Low Power Wide Area Network) 기술을 기반으로 형성되고 있습니다. 저전력장거리통신 기술은 IoT 서비스 분야 중 상대적으로 전력소비 및 데이터 트래픽이 적은 센서 및 미터 디바이스 중심의 소물 인터넷 서비스들에 활용 되고 있으며 Sigfox, LoRa, LTE Category 1 등이 대표적인 기술 입니다. 저전력장거리통신 시장은 모듈, 칩셋 및 게이트웨이 별로 세분 시장들이 형성 되고 있습니다.

저전력장거리통신망은 비면허 주파수 대역을 사용하기 때문에 소물 인터넷 서비스를 제공하고자 하는 사업자가 통신사업자에게 의존하지 않고 독립적으로 통신망을 구축할 수 있다는 점, 모듈과 칩셋의 가격이 고속 데이터 전송을 위한 모듈 및 칩셋의 가격보다 저렴하여 초기투자비용을 절감할 수 있다는 점, 그리고 상대적으로 적은 비용으로 망을 운영할 수 있어 운영비용 역시 절감할 수 있다는 장점이 있어 사업자들에게 주목 받고 있습니다.

Strategy Analytics는 2022년에는 LPWAN 연결이 약 50억 개 수준으로 성장할 것으로 예측하고 있으며 Asia Pacific 및 North America 지역을 중심으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

지역별lpwa connections.jpg
[그림] 지역 별 LPWA Connections (출처: Strategy Analytics)

국내 및 세계시장 모두에서 사물인터넷서비스가 본격적인 성장세에 있는 것으로 판단되며 이에 당사의 사물인터넷 공통플랫폼 및 사물인터넷 게이트웨이 공급시장 역시 충분한 성장과 수요가 있을 것으로 예상 합니다. 아울러, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 유틸리티, 스마트 안전 및 스마트 리테일 영역의 사업자들을 중심으로 사물인터넷 서비스를 도입할 것으로 전망하며 이에 따라 당사가 보유하고 있는 스마트 홈, 통합 빌딩관리, 실내외 위치추적, 에너지 관리, 디지털 사이니지와 같은 사물인터넷 응용서비스시스템 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 빅데이터 시장

빅데이터란 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형 또는 비정형 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술 입니다. 빅데이터 기술은 대용량 데이터의 수집, 저장, 분석, 체계화를 위한 도구, 플랫폼, 분석기법 등을 포괄하고 있습니다. 빅데이터 기술은 소셜미디어 상호작용, 스마트 단말 및 사물인터넷 단말 등과 같은 인터넷 연결 기기의 폭증, 멀티미디어 콘텐츠의 활용 증대 및 지능정보서비스 본격화로 제4차 산업혁명의 중요한 핵심 기술로 인식되고 있습니다.

국내 및 세계 빅데이터 시장은 기업들의 데이터 기반 의사결정에 대한 인식 증대, 클라우드 기반 분석 플랫폼과 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 관련 신 서비스 영역이 확장되면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 세계 빅데이터 시장에 대한 예측은 기관에 따라 조금씩 차이를 보이고 있습니다. Wikibon은 2015년 384억 달러에서 올해 2017년에는 501억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있으며 IDC 보고서는 2017년 빅데이터 구성 요소 별 시장 성장률을 각각 인프라 21.3%, SW 26.2%, 서비스 23.4%로 전망 합니다. 한편, 국내 빅데이터 시장 규모의 경우, KISTI는 2016년 약 3,000억 원, 2020년에는 약 1조 원대 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세로 국내 빅데이터 시장이 성장하는 경우 국내 ICT 관련 산업에서 빅데이터 분야의 비중은 2020년 기준 약 2.6%에 도달할 것으로 전망하고 있습니다.

세계 빅데이터 시장규모 전망.jpg
[그림] 세계 빅데이터 시장 규모 전망 (출처: Wikibon)

국내빅데이터 시장규모 중장기 전망.jpg
[그림] 국내 빅데이터 시장 규모 중장기 전망 (출처: KISTI Market Report)

[그림] ICT 발전에 따른 데이터의 변화 방향 (출처: 한국 정보화 진흥원)

한국 정보화 진흥원에 의하면, 2016년을 기점으로 제타바이트(ZB) 시대가 본격화 되며 사물인지데이터가 빅데이터 분석을 통해 의미 있는 정보로 실시간으로 도출되어 트렌드 파악, 마케팅, 품질관리, 의사결정 등을 위한 BI 정보(BI: Business Intelligence)로 활용될 것으로 예상 됩니다. 또한, 대량의 데이터를 처리하기 위해서는 클라우드 기반의 플랫폼 만이 처리가 가능하기 때문에 빅데이터를 활용하고자 하는 기업들은 필연적으로 통신사 등과 같이 클라우드 컴퓨팅 역량을 보유한 기업들과 협력하게 될 것으로 예상 됩니다.

당사는 증가하는 데이터의 양과 마케팅 분석 목적의 수요를 지원하기 위한 빅데이터 인프라 추가 공급을 예상하고 있으며 향후 범죄 예측, 네트워크 혼잡/장애 예측 및 에너지/유틸리티 공급 예측, 등과 같은 다양한 분야에서의 예측적 분석 시스템에 대한 수요도 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 솔루션은 유무선 통신서비스 사업자, 유무선 인터넷서비스 사업자, 방송통신서비스 사업자 등 서비스 사업자들을 대상으로 제공 되기 때문에 통신 및 서비스 산업의 경기 변동과 연관이 있습니다.

통신 산업의 경우, 타 산업과 비교하여 경기 침체에 영향을 거의 받지 않는 경기 중립적인 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 국내 경기 침체로 인하여 타 산업 분야의 성장과 수익이 크게 영향을 받더라도 유무선 통신서비스 시장은 일정한 수익 성장률을 유지해 왔다는 것을 의미하며 유무선 통신서비스 사업자를 주요 고객으로 하는 당사의 통합운영지원솔루션 사업 역시 비교적 경기 중립적인 특성을 가지고 있습니다. 서비스 사업자는 경기 침체기에 새로운 매출원 확보를 위하여 서비스 인프라에 투자하고 지속적으로 통합운영지원솔루션을 고도화하였습니다. 따라서, 당사 영위 시장은 경기 변동에 대한 영향이 적고 지속적으로 규모가 확대되었습니다.

당사 영위 산업은 경기 변동보다 통신 산업의 새로운 성장 동력의 모색 혹은 정부의 전략 추진에 따른 사업자들의 대규모 신규 투자 계획 등에 영향을 받을 수 있습니다. 경기침체 시 정보통신 산업 또는 정보통신 사업자 간 구조조정에 의한 전반적인 시장의 확장 또는 축소 등, 또는 사업자의 망 투자의 증가 또는 축소 등의 영향을 받을 수 있지만, 해외시장 개척을 통해 매출의 기회를 다변화하여 경기 변동의 위험성을 최소화할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사의 경쟁 수단은 제품의 우수성, 핵심 기술인력, 환경 변화에 대한 대응력, 신 기술 표준안 적용, 파트너쉽을 들 수 있습니다.

첫 번째는 세계 최대 규모의 B/OSS 전시회 "Billing & OSS 월드 2005 엑설런스 어워드 (Billing & OSS Excellence Award) 에서 전세계 34개 후보 업체 중에서 2005년의 "최우수 신제품" 부문 최종 수상자로 선정됨으로써 당사가 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업 임이 검증되었습니다. 특히, 아시아 지역의 최초 수상 회사로서 세계 시장에 엔텔스의 이름을 널리 알릴 수 있는 기회가 되었습니다. 또한, 국내에서는 2012년 대한민국 소프트웨어 기술대상 우수상 수상, 2013년 대한민국 소프트웨어 기술대상 대상수상 및 2014년 제21회 대한민국 멀티미디어 기술 대상 미래창조과학부 장관상을 수상함으로써 제품 및 기술력의 우수성을 인정받았습니다.

두 번째는 핵심 연구인력의 상당수가 이동통신사업자 또는 관련 기업 출신들로 구성되어 있고 국내 환경에 대한 높은 이해도와 다양한 현장 경험을 보유하고 있어 서비스에 대한 포괄적인 이해 및 컨설팅 능력을 보유하고 있는 것입니다. 또한 통신사업자들이 서비스 차별화를 위해 부가기능을 추가하는데 따라 다양한 요구사항이 도출될 때, 신속하고 적극적으로 수용할 수 있는 유연한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 이와 같은 비교우위 경쟁요소들을 기반으로 하여, 국내 대표 통신사업자들을 대상으로 다년간 전문 솔루션 공급사로 자리매김하여 왔습니다.

세 번째는 LTE/5G 등과 같은 네트워크의 진화, 사물인터넷 시대의 도래, 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장, 에너지/유틸리티 산업의 변화, 인공지능 및 빅데이터 기술의 발전 등 급변하는 기술 및 시장 흐름 속에서의 빠른 대응력입니다. 변화하는 기술 및 서비스 환경에 대응하여 시장에서 필요로 하는 제품을 적시에 출시함으로써 지속적인 시장 선도력을 유지하고 있습니다.

네 번째는 당사의 솔루션 기술 경쟁력 강화를 위하여 글로벌 기술표준에 대한 동향을 파악하고 표준안을 제품에 적용하는 노력을 하고 있습니다. 특히 5G를 포함한 미래 네트워크 관련 기술로 제시되고 있는 SDN/NFV(SDN: Software Defined Network, NFV: Network Function Virtualization) 기술 표준과 사물인터넷 분야의 시장지배적 국제 기술 표준으로 자리잡고 있는 one M2M 및 OCF(Open Connectivity Foundation) 기술 규격을 당사 제품에 적용하고 있습니다.

다섯 번째는 글로벌 파트너쉽 입니다. 당사는 해외 시장 확대를 위해서 삼성전자, SK텔레콤, 소프트뱅크 등과 같이 글로벌 네트워크를 형성하고 있는 기업과 파트너쉽을 추진하고 있습니다. 글로벌 기업의 마케팅 기사에 당사의 솔루션 내용이 포함되도록 하여 간접적인 마케팅을 수행하고 있으며, 글로벌 기업과 당사의 통합된 솔루션을 구성하여 해외시장 진입 시도를 지속적으로 하고 있습니다.

이와 같이, 당사는 우수한 기술 인력을 바탕으로 신 기술과 표준이 적용된 경쟁력 있는 솔루션을 구성하고 있으며, 세계적으로 솔루션의 우수성을 인정받아 시장 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, SK텔레콤, KT, LG U+ 등 국내 서비스 사업자에 적용한 성공적 경험, 안정적 솔루션 운영 능력, 차세대 신규 서비스의 신속한 대응 능력 등을 바탕으로 한국을 포함한 전 세계 6개국에 솔루션을 제공해 왔으며, 해외시장을 더 확장 시킬 예정입니다. 이를 바탕으로 향후 전 세계의 통신, 방송, 인터넷 등의 사업자를 대상으로 차별화된 경쟁력을 갖춘 검증된 통합 솔루션 제공업체로서 가시적인 성과를 거둘 것입니다.

(5) 자원 조달의 특성

솔루션 판매와 관련된 자원은 크게 인력 자원, 기술 자원, 하드웨어 자원으로 구성됩니다. 인력 면에서의 강점은 전체 기술인력의 상당수가 10년 이상의 경력을 보유한 고급 인력으로 구성되어 있다는 점입니다. 솔루션 판매 방식에 집중하고 있는 당사는 핵심 기술/제품의 개발 및 공급은 당사 직원이 담당하고 있으며 그 외의 부분은 외부 협력업체의 인력자원을 활용하여 수행하고 있습니다. 내부 인력은 조직적으로 운영되는 한국생산성 본부, 정부 및 민간 기업의 교육 기관을 통한 자기 개발 프로그램을 이수함으로써 경쟁력을 높이고 있습니다.

또한, 대용량 실시간 처리 기술, 데이터 흐름 제어기술, 데이터 실시간 분석 기술 등의 기술자원을 환경 변화에 대응하여 고도화 하도록 관리하고 있습니다.

당사의 솔루션은 다양한 하드웨어(서버)에서 동작합니다. 환율 변화로 상승된 하드웨어 가격이 당사의 제품 가격 경쟁력 약화에 영향이 없도록 하드웨어 서버 납품 할인율 조정과 고객사의 서버 분리구매 등의 방법을 이용하여 적절히 대응하고 있습니다. 이와 같이 종합적, 효율적으로 자원 조달을 관리함으로써 시장 경쟁력을 유지 및 강화하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부 규제사항

정보통신 사업은 정부의 관련 법령 및 규제 사항에 의하여 영향을 받습니다.

솔루션을 제공하는 당사에 직접적인 영향을 주는 법령 및 규제는 없지만, 정부는 "정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제18조 제1항(중소기업 등의 연구 개발 지원)을 통해 정보통신 관련 연구 개발 사업을 추진함에 있어 해당 사업의 예산 중 예산 중 100분의 15 이상의 범위에서 과학기술정보통신부 장관이 고시하는 비율이상을 중소기업 및 벤처를 위하여 우선적으로 사용 하도록 명시하고 있습니다. 이에 따라 당사는 보다 폭넓은 연구 개발을 위해 정부의 지원을 받을 수 있는 길이 넓어졌다고 할 수 있습니다. 

또한 " 동령 30조 (소프트웨어 연구개발 지원체계 및 평가 방법 등)을 통해 정부는 소프트웨어의 중요성을 인지하고 지원하고자 하는 노력을 계속하고 있습니다.

인터넷 신사업을 위한 5G, 사물인터넷 및 빅데이터 등이 당사의 솔루션과 신규 사업에 관련이 있으며 소프트웨어를 핵심 산업화하려는 정부의 성장 비전과 맞물려 시장을 선도할 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LTE 및 5G 이동통신 관련 사업과 사물인터넷 관련 사업을 중심으로 국내 및 해외 시장을 대상으로 사업활동을 진행하고 있습니다.

2015년에는 경기불황으로 인한 시장상황과 고객들의 투자 축소 또는 지연으로 인하여 매출이 감소하는 어려운 시기를 보내기도 하였으나, 2016년에는 전 직원들의 노력과 엔텔스가 축적하고 있는 기술을 바탕으로 매출 반등과 흑자 전환의 실적을 달성할 수 있었습니다.

2018년 시범서비스 예정인 5G 네트워크는 LTE에 이어서 다시 한번 통신시장의 변혁을 예고하고 있습니다. LTE 네트워크에서 사회관계망 서비스, 동영상 서비스, 사물인터넷 서비스의 증가로 데이터 트래픽이 증가하였듯이, 5G 네트워크에서는 자율주행, 자율비행, 홈네트워크, 인공지능 등의 발전으로, LTE와는 비교할 수 없는 데이터 트래픽의 증가가 예상되며, 통신사업자들은 증가하는 트래픽을 수용하기 위해 지속적으로 통신망을 발전 시키고 있습니다.

당사는 기존 LTE 시장의 발전에 따라 재난망(PS-LTE) 및 철도망(LTE-R) 등과 같은 LTE 기반 독자무선통신망 영역에서의 기술 및 서비스 확장에 대응하고 있으며, 다른 한편으로는, 국내 이동통신사 및 글로벌 통신장비 제조사들과의 협업을 통해 2018년 시범서비스 예정인 5G 네트워크 관련 시제품 개발을 완료 하였고 상용화 개발을 진행하고 있습니다. 

사물인터넷 기술은 ICT 산업을 중심으로 빠른 속도로 발전하고 있으며 향후 모든 산업 전체를 견인하는 성장동력으로 확대될 전망 입니다. 당사는 법무부 전자발찌 및 부산 스마트시티 실증사업 등으로 대표되는 공공기관 대상의 솔루션 공급 및 서비스 운용사업을 성공적으로 수행 하였으며 민간기업과 함께 스마트 홈, 스마트 빌딩 및 스마트 안전 사업을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 전자부품연구원 및 통신서비스 사업자들과 사물인터넷 솔루션을 공동연구 개발하여 국내 최고의 기술력을 인정 받고 있으며 이를 토대로 공공시장 및 B2B 시장 대상 사물인터넷 서비스 분야에 있어서 선도적 기술회사로서의 입지를 강화 발전시키고 있습니다.

플랫폼 사업 분야에 있어서, 차세대 서비스로 부각 되고 있는 e-러닝, 헬스케어, 에너지/유틸리티 분야의 사업 등에서 성과를 내고 있습니다. 디지털사이니지 플랫폼을 통신사업자에게 제공하여 사업확대를 추진하고 있으며, 에너지/유틸리티 분야에서는 한국전력, 현대중공업과의 프로젝트 수행 및 협력 관계를 통하여 사업영역을 확대하고 있습니다.

해외 사업은 LTE 망 구축 사업, 해외 에너지/유틸리티 사업, IBMS 사업(Intelligence Building Management System) 등을 주요 사업 방향으로 추진하고 있습니다. 동남아시아 국가들은 이제 LTE 망 구축을 본격화 하고 있으며, 해외 에너지/유틸리티 사업은 우즈베키스탄에서 성공적으로 구축한 사례가 있습니다. IBMS는 미주 지역을 대상으로 한 영업을 본격적으로 추진하고 있어서 가시적인 성과를 예상하고 있습니다. 당사는 해외시장 공략을 위해 해외 판로를 보유하고 있는 다양한 제조업체들 및 국내외 Global 사업자들과의 Partnership Alliance 및 제휴영업활동을 추진함과 동시에 엔텔스 해외 파트너 및 현지 영업망을 통한 직접적 영업활동을 병행하여 전방위적 사업개발활동을 수행하고 있습니다. 또한, 글로벌 스탠다드 수준의 품질 및 제품 포트폴리오를 갖추기 위해 내부 R&D 투자를 적극적으로 진행하고 있으며 꾸준한 매출흐름을 확보하기 위해 서비스 사업에 대한 전략적 투자를 추진하고 있습니다.

당사는, 이와 같은 기술 및 시장의 변화에 부응하는 끊임없는 기술개발, 그리고 다양한 사업자들과의 협업으로, 핵심사업 영역을 스마트네트워크 분야에서 사물인터넷 분야까지 성공적을 확대 하였습니다.

당사는 LTE/5G 차세대 통신 서비스 분야와 사물인터넷 서비스 분야에 필요한 핵심기술인 SDN/NFV, 지능형 트래픽 관리, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, Convergence Technology의 원천 기술 개발을 통해 급변하는 국내외 시장상황에 대처하고 있습니다. 당사는 다양한 수익모델을 갖춘 기술선도기업으로의 성장을 위한 적극적 연구개발 활동과 전략적 투자활동을 통하여 지속적인 매출 성장과 이익 달성에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부분의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 넓게는 정보통신 분야로서 한국표준산업분류에 따를 경우 J58221에 해당하는 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업"에 포함된다고 볼 수 있으나 정확한 분류라고 보기는 어려우며, 특화된 새로운 분야의 비즈니스 모델로 분류되는 것이 타당합니다. 당사는 주력시장인 통신사업자 및 인터넷사업자, 방송통신사업자 등이 안정적인 서비스 제공 및 운영을 할 수 있도록 기본 인프라인 서비스 가입 및 개통, 고객관리, 사용금액에 대한 데이터 추출 및 과금ㆍ조회, 서비스 품질관리, 사용패턴 분석 등 다양한 기능을 제공하는 "통합운영지원솔루션 개발 및 공급사업"을 영위하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 통합운영지원솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기 어려운 상황입니다.

또한, 동일한 제품을 개발 및 공급한다 하더라도 고객의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 각 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료가 나와 있지 않습니다.

다만, 당사는 SK텔레콤, KT, LG U+ 등 이동통신 3사의 통합운영지원솔루션 분야에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 국내 최대 이동통신사에 통합운영지원솔루션 대부분을 공급 및 운영하고 있습니다.

또한, 최근 알뜰폰으로 시장의 각광을 받고 있는 MVNO 사업자 중에서 약 60%의 사업자들이 당사의 솔루션 기반으로 서비스를 하고 있어, MVNO 사업분야의 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

음성, 데이터, 컨텐츠 등의 고객 사용 데이터를 수집하고 가공하여 비지니스 영역으로 전달하는 통합운영지원솔루션 영역에서 당사 솔루션 군은 관련 분야에서 70% 이상의 점유율로 국내 시장점유 1위를 유지하고 있는 것으로 당사는 추정하고 있습니다.

(3) 시장의
특
성

(가) 수요자의 정의

당사 솔루션의 주요 수요자는 유무선 통신서비스 사업자, 융합 서비스 사업자 및 공공기관으로 구분할 수 있습니다.

- 통신 서비스 사업자로는 무선사업자(SK텔레콤, KT, LG U+, MVNO 사업자), 유선사업자(KT, SK 브로드밴드) 등이 있으며 기타 IPTV, Wibro, VoIP 사업자 등이 있습니다. 이들 대상으로 당사는 통합운영지원솔루션 제품군 영업을 진행하고 있으며 당사 매출의 70%를 차지하고 있습니다.

- 융합 서비스 사업자로는 자동차 그룹, 삼성전자, LG전자, 한국전력, 현대중공업 등 다양한 수요자가 있습니다. 이들 수요자는 주로 기존의 제품/서비스에 정보통신기술을 융합하여 새로운 형태의 부가 서비스를 제공하는 사업자들입니다. 당사는 이들 대상으로 솔루션 공급 및 시스템통합서비스 영업활동을 수행 하고 있으며 사물인터넷 플랫폼, 사물인터넷 게이트웨이, 단말관리시스템, 빅데이터 플랫폼, 고객/상품/과금/정산관리 플랫폼 등을 공급하고 있습니다. 향후 융합 서비스 시장 확대로 인하여 당사의 관련 솔루션 시장은 확대 발전해 나갈 것으로 판단하고 있습니다.

- 공공기관으로는 법무부, 직업능력개발원, 심사평가원, 도로교통공단, 정보화진흥원, 정보통신산업진흥원 등이 있으며 최근 공공기관 업무에 사물인터넷기술의 적극적인 활용 추세 및 공공데이터의 지능정보서비스화 흐름에 따라 당사 관련 솔루션 공급이 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인

당사의 솔루션에 대한 수요 변동 요인에는 상업적, 기술적, 법 규제적 변동 요소가 존재하며, 단기 및 장기적으로 매출과 연관된 요인이 존재합니다.

- 상업적 측면: 경쟁 심화, 고객의 서비스 기대수준 향상, 글로벌화, 시장 통폐합

- 기술적 측면: LTE 및 5G 네트워크 기술 진화, 사물인터넷 시대의 본격화, 클라우드 컴퓨팅 활성화, 인공지능 및 빅데이터 시대의 도래

- 법규제적 측면: 규제 완화의 조류

이러한 변동 요인은 국내 및 해외에 걸쳐 동일하게 나타나고 있으며, 서비스 공급자의 비즈니스 프로세스와 이를 지원하는 시스템의 재편 및 고도화에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

단기적 측면에서 당사의 통합운영지원솔루션에 대한 수요는 통신 사업자의 투자 규모에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 상반기보다는 하반기에 예산을 집행하는 경우가 많으므로, 당사의 매출 구조는 상반기보다 하반기에 집중되는 특성이 있습니다. 장기적으로는 서비스의 라이프 사이클과 연관되어 있습니다. 서비스는 초기 생성, 서비스의 확대, 서비스 안정화, 부가서비스 창출, 안정화된 서비스 제공, 매출의 포화상태, 대체 서비스에 의한 매출 감소 단계로 이어집니다.

일반적으로 서비스 사업자는 서비스의 초기 단계에서 필수 인프라인 당사 영위 사업 영역의 솔루션 도입에 대단위 투자를 하여 사업을 추진하게 됩니다. 서비스의 확대 단계와 부가 서비스 창출 단계에서는 기 구축된 솔루션에 대한 추가적인 기능 확보와 고도화를 위한 추가 투자를 수행합니다. 서비스가 안정화되면 기 구축된 솔루션에 대한 유지 보수와 고도화 부분에 대한 투자를 진행하며 당사의 사업 영역은 일정 규모의 시장을 유지하게 합니다.

IPTV, MVNO 등과 같은 신규 서비스 사업자는 필수 인프라에 해당되는 통합운영지원영역에 서비스 상용화 단계에서 대단위 투자를 진행하고 서비스 확대 단계에서 추가적인 투자를 진행합니다. 따라서, 신규 서비스 상용화 이후 2~3개 년도는 대단위 투자가 이루어져 당사에게 큰 매출 기회를 가져다 주게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) loT 사업

IoT에서 사물이란 유무선 네트워크에서의 End-Device 뿐만 아니라, 인간, 차량, 교량, 각종 전자장비, 문화재, 자연 환경을 구성하는 물리적 사물 등을 모두 포함하며, 기존 이동통신망을 이용한 사람과 사물, 사물과 사물간 지능통신을 할 수 있는 M2M의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념을 IoT라고 합니다.

이러한 IoT를 구성하는 생태계는 칩벤더, 모듈ㆍ단말업체, 플랫폼ㆍ솔루션업체, 네트워크ㆍ서비스업체 등 크게 4가지로 구성되어 있는데, 칩셋과 모듈은 해외의 주요 소수 업체들에 의해 생산 및 공급되고 있으며, 맞춤형 솔루션 서비스를 제공하기 위한 플랫폼ㆍ솔루션 업체는 비교적 중소ㆍ중견 기업에 의해 주도되고, 네트워크ㆍ서비스업체는 새로운 수익원으로써 IoT 생태계를 구축하기 위해 다양한 방법을 모색하고 있습니다.

당사는 그 동안 국내 이동통신사들과의 협력을 통해 축적한 플랫폼 역량을 바탕으로 M2M/IoT 플랫폼과 빌링, 정산, 콘텐츠 관리 등의 백오피스 솔루션을 연계한 토털 M2M/IoT 플랫폼 솔루션을 가지고 해외시장 발굴을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 기존의 B2B 사업 영역을 넘어 B2C 시장에서의 새로운 시장 기회도 모색하고 있습니다.

더불어, 2005년부터 시작된 M2M 플랫폼 구축 기술을 기반으로 국제표준 (OneM2M, LWM2M) 기반의 IoT 플랫폼을 공급하는 사업, PaaS 기반 IoT SaaS 서비스를 제공하는 사업 및 다양한 분야의 버티컬 응용 서비스를 제공하는 사업을 확대하고 있습니다. (스마트 홈/빌딩, 스마트 에너지, 스마트 안전, 스마트 시티/타운, AI/Analytics)

엔텔스 iot사업분야.jpg
[그림] 엔텔스 IoT 사업분야

(나) 스마트 트래픽 Management 사업

국내 및 해외 많은 전문가들은 2020년이 되면 차세대 네트워크인 5G 시대가 도래할 것으로 예상하고 있습니다. 국내의 경우 2018년 평창 동계올림픽을 5G 상용화를 위한 초석으로 삼고 5G 시범 서비스 제공을 위한 네트워크 및 다양한 형태의 서비스 환경을 준비하고 있습니다. 이를 위해 이동통신 사업자, 연구 단체, 디바이스 제조사 및 솔루션 벤더 등이 5G 표준 선점 및 선도를 목표로 표준화 단체에서 활발하게 활동 중입니다.

세계 국내5g 시장 전망.jpg
[그림] 세계/국내 5G 시장 전망 (출처: ETRI 산업전략연구부, KT경제경영연구소 재인용)

전 세계 및 지역별 모바일 트래픽 전망.jpg
[그림] 전 세계 및 지역 별 모바일 트래픽 전망 (출처: Ericsson Mobility Report)

이러한 네트워크 연결 패러다임의 변화는 데이터 트래픽의 종류와 사용량의 폭발적인 증가를 야기할 것이며, 이를 수용하기 위해 5G 네트워크는 복잡하고 다양한 서비스를 만족하는 맞춤형 네트워크 환경을 제공해야 할 것 입니다. 예를 들어, UHD 컨텐츠를 제공하기 위한 네트워크의 요구사항과 수 억 개의 디바이스를 컨트롤해야 하는 매시브 IoT 네트워크(Massive IoT Network)의 요구사항은 서로 다를 것 입니다. 이러한 각각의 요구사항을 만족하는 맞춤형 네트워크를 생성하고 관리하기 위해서는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 기술이 필수적이며, 이는 네트워크 가상화(SDN/NFV, SDN: Software Defined Network / NFV: Network Function Virtualization) 기술과 서비스 오케스트레이션(Service Orchestration) 기술을 기반으로 구현 됩니다.

sdn nfv 기반 네트워크 슬라이싱 기술 개념.jpg
[그림] SDN/NFV 기반 네트워크 슬라이싱 기술 개념 (출처: NGMN)

이에 당사는 5G 시대를 준비하기 위해 스마트 트래픽 매니지먼트 관련 기술력을 확보하고 있습니다. 네트워크 슬라이스 별 라이프사이클(Life-cycle) 관리를 위한 종단간 서비스 오케스트레이션(End-to-End Service Orchestration) 기술과, 서비스 특성에 따라 맞춤형으로 생성된 가상화 네트워크에 대한 정책 및 과금을 동적으로 제공하기 위한 차세대 PCC(Policy and Charging ) 기술이 대표적입니다.

이를 통해, 다음과 같은 혁신적인 네트워크 환경 제공이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

- 물리적 환경 대비 시스템 구축 시간 단축

- 필요한 시스템의 선별적 설치에 따른 투자 효율성 제고

- 네트워크의 유연성/민첩성 제고 및 GUI 기반의 통합 관리 환경 제공

- 서비스 별 맞춤 정책 및 과금 기능 제공

또한 확보한 기술력을 바탕으로 통합 매니지드 서비스, Network-as-a-Service 등의 신규 사업 추진을 위한 비즈니스 모델 발굴 및 이를 구체화 하고 있습니다.

(다) 빅데이터 플랫폼 사업

빅데이터는 소셜미디어 상호작용, 스마트폰, M2M/IoT 등 인터넷 연결기기의 폭증, 멀티미디어 콘텐츠의 활용증대로 인해 기존에 IT 인프라로는 처리할 수 없는 대용량 데이터의 수집, 저장, 분석, 체계화를 위한 도구, 플랫폼, 분석기법 등을 포괄하는 IT 인프라를 필요로 하고 있습니다.

빅데이터 분석을 통해 의미 있는 정보를 실시간으로 도출해서, 트렌드 파악, 마케팅, 의사결정 등 다양한 분야에서 활용도가 증가하고 있는 상황에서 대용량 데이터 수집 및 분석에 필요한 솔루션은 향후 수요가 증가할 것이며 그에 따라 당사에서는 빅데이터 솔루션에 대한 개발 및 당사의 솔루션에 대한 업그레이드를 통해 추가적인 매출원 확보에 나설 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 2017년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 추후 변경된 사항은 정기보고서에 기재하도록 하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
 - 하단의 제18기, 제17기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표 기준의 자료입니다.
 - 하단의 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

▣
연결재무제표

-재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기말 2017년 12월 31일 현재

제 17 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 기말
제 17 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
15,436,960,577
10,300,944,738

기타금융자산
2,000,302,420
2,085,064,887

매출채권및기타채권
8,946,204,613
10,838,077,136

기타유동자산
1,398,110,665
528,171,336

재고자산
339,057,770
376,659,260

당기법인세자산
11,716,220
15,345,640

유동자산 합계
28,132,352,265
24,144,262,997

Ⅱ. 비유동자산

기타금융자산
5,526,558,238
5,424,499,402

매출채권및기타채권
714,700,808
680,063,499

매도가능금융자산
1,453,976,672
1,910,496,668

관계기업투자
14,563,477,558
16,243,318,168

유형자산
2,300,130,877
2,422,185,057

무형자산
1,967,415,337
2,081,629,477

기타비유동자산
86,703,484
-

이연법인세자산
778,057,215
368,089,844

비유동자산 합계
27,391,020,189
29,130,282,115

자산총계
55,523,372,454
53,274,545,112

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
11,188,704,470
6,708,995,276

기타유동부채
5,482,620,679
4,258,361,254

유동부채 합계
16,671,325,149
10,967,356,530

Ⅱ. 비유동부채

기타금융부채
50,000,000
50,000,000

매입채무및기타채무
77,787,668
-

퇴직급여부채
48,575,691
22,703,818

비유동부채 합계
176,363,359
72,703,818

부채총계
16,847,688,508
11,040,060,348

자 본

자본금
3,449,613,500
3,449,613,500

자본잉여금
14,909,939,863
14,909,939,863

기타자본
(640,030,336)
(640,030,336)

기타포괄손익누계액
108,831,689
134,961,689

이익잉여금
20,847,329,230
24,380,000,048

자본총계
38,675,683,946
42,234,484,764

부채 및 자본의 총계
55,523,372,454
53,274,545,112

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액
46,939,425,870
56,460,444,660

Ⅱ. 매출원가
(36,499,987,140)
(44,134,270,771)

Ⅲ. 매출총이익
10,439,438,730
12,326,173,889

판매비와관리비
(12,205,023,826)
(12,070,339,515)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,765,585,096)
255,834,374

기타수익
282,379,486
394,091,593

기타비용
(341,297,872)
(188,605,585)

지분법손익
(2,099,840,610)
(504,945,079)

금융수익
249,840,495
542,529,773

금융비용
(260,101,337)
(21,310)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(3,934,604,934)
498,883,766

법인세비용(수익)
(401,934,116)
211,642,234

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(3,532,670,818)
287,241,532

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(519)
42

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18기
제 17 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(3,532,670,818)
287,241,532

Ⅱ. 기타포괄손익
(26,130,000)
(87,774,903)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(26,130,000)
(62,400,000)

지분법자본변동
-
(25,374,903)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)
(3,558,800,818)
199,466,629

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본총계

2016년

1월

1일 (기초)

3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
222,736,592
24,092,758,516
42,035,018,135

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
287,241,532
287,241,532

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(62,400,000)
-
(62,400,000)

지분법자본변동
-
-
-
(25,374,903)
-
(25,374,903)

총포괄손익
-
-
-
(87,774,903)
287,241,532
199,466,629

2016년 12월 31일 (기말)
3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
134,961,689
24,380,000,048
42,234,484,764

2017년

1월

1일 (기초)

3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
134,961,689
24,380,000,048
42,234,484,764

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
(3,532,670,818)
(3,532,670,818)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(26,130,000)
-
(26,130,000)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
(26,130,000)
(3,532,670,818)
(3,558,800,818)

2017년 12월 31일(기말)
3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
108,831,689
20,847,329,230
38,675,683,946

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
(3,532,670,818)
287,241,532

2. 비현금 조정

퇴직급여
196,495,799
119,461,663

감가상각비
273,323,234
382,217,073

무형자산상각비
188,759,540
383,942,487

임차료
87,359,357
134,765,035

외화환산이익
(443,610)
(70,739,044)

외화환산손실
176,985,778
17,478,117

유형자산처분이익
(3,046,542)
-

유형자산처분손실
37,218
-

기타의대손상각비
-
101,740,436

지분법손실
2,099,840,610
504,945,079

금융수익
(249,840,495)
(542,529,773)

금융비용
260,101,337
21,310

법인세비용
(401,934,116)
211,642,234

소 계
2,627,638,110
1,242,944,617

3. 운전자본 조정

매출채권
1,872,499,335
(2,757,377,990)

기타채권
(5,136,946)
(34,244,167)

기타유동자산
(821,050,366)
1,515,574,012

재고자산
37,601,490
-

매입채무
4,328,594,421
2,973,580,513

기타채무
268,878,790
(46,907,471)

기타유동부채
(759,494,594)
(2,220,660,944)

퇴직금지급액
(170,623,926)
(153,786,663)

소 계
4,751,268,204
(723,822,710)

배당금수취
65,191,089
1,250,000

이자수취
71,003,610
112,588,869

법인세의 환급(납부)
2,966,165
16,822,890

영업활동으로 인한 순현금흐름 소계
3,985,396,360
937,025,198

Ⅱ. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 증가
(12,272,658,302)
(9,017,246,943)

기타금융자산의 감소
12,115,405,769
13,100,100,000

관계기업투자주식의 취득
(420,000,000)
(2,525,979,510)

매도가능금융자산의 증가
(125,543,400)
(131,606,800)

매도가능금융자산의 처분
288,462,308
418,789,402

유형자산의 취득
(262,958,109)
(113,892,014)

유형자산의 처분
3,145,451
-

무형자산의 취득
(111,645,400)
(248,411,036)

정부보조금의 수령
2,092,706,947
1,445,614,052

투자활동으로 인한 순현금흐름 소계
1,306,915,264
2,927,367,151

Ⅲ. 재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 순현금흐름 소계
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
5,292,311,624
3,864,392,349

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(156,295,785)
34,008,477

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
10,300,944,738
6,402,543,912

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
15,436,960,577
10,300,944,738

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

▣
별도재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 18 기말 2017년 12월 31일 현재

제 17 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
제 18 기말
제 17 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
14,994,146,273
9,990,578,127

기타금융자산
2,000,302,420
2,085,064,887

매출채권및기타채권
8,895,510,277
10,878,049,046

기타유동자산
1,397,285,145
526,734,714

재고자산
339,057,770
376,659,260

당기법인세자산
11,716,220
15,345,640

유동자산 합계
27,638,018,105
23,872,431,674

Ⅱ. 비유동자산

기타금융자산
5,509,108,238
5,407,049,402

매출채권및기타채권
714,700,808
680,063,499

매도가능금융자산
1,453,976,672
1,910,496,668

종속기업투자
300,000,000
100,000,000

관계기업투자
14,960,504,654
17,051,504,654

유형자산
2,265,028,428
2,388,971,235

무형자산
1,967,415,337
2,081,629,477

기타비유동자산
86,703,484
-

이연법인세자산
738,225,795
306,486,191

비유동자산 합계
27,995,663,416
29,926,201,126

자산총계
55,633,681,521
53,798,632,800

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
11,302,500,838
6,694,557,072

기타유동부채
5,363,758,779
4,165,397,134

유동부채 합계
16,666,259,617
10,859,954,206

Ⅱ. 비유동부채

기타금융부채
50,000,000
50,000,000

매입채무및기타채무
77,787,668
-

비유동부채 합계
127,787,668
50,000,000

부채총계
16,794,047,285
10,909,954,206

자본

자본금
3,449,613,500
3,449,613,500

자본잉여금
14,909,939,863
14,909,939,863

기타자본
(640,030,336)
(640,030,336)

기타포괄손익누계액
142,040,698
168,170,698

이익잉여금
20,978,070,511
25,000,984,869

자본총계
38,839,634,236
42,888,678,594

부채 및 자본의 총계
55,633,681,521
53,798,632,800

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액
46,726,873,792
56,334,261,934

Ⅱ. 매출원가
(36,746,421,232)
(44,147,587,225)

Ⅲ. 매출총이익
9,980,452,560
12,186,674,709

판매비와관리비
(11,858,305,165)
(11,922,272,468)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,877,852,605)
264,402,241

기타수익
294,211,425
406,483,868

기타비용
(2,852,297,872)
(188,604,978)

금융수익
249,419,682
542,307,772

금융비용
(260,101,337)
(21,310)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(4,446,620,707)
1,024,567,593

법인세비용(수익)
(423,706,349)
215,316,415

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(4,022,914,358)
809,251,178

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(591)
119

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(4,022,914,358)
809,251,178

Ⅱ. 기타포괄손익
(26,130,000)
(62,400,000)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(26,130,000)
(62,400,000)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)
(4,049,044,358)
746,851,178

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본총계

2016년

1월

1일 (기초)

3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
230,570,698
24,191,733,691
42,141,827,416

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
809,251,178
809,251,178

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(62,400,000)
-
(62,400,000)

총포괄손익
-
-
-
(62,400,000)
809,251,178
746,851,178

2016년 12월 31일 (기말)
3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
168,170,698
25,000,984,869
42,888,678,594

2017년

1월

1일 (기초)

3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
168,170,698
25,000,984,869
42,888,678,594

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
(4,022,914,358)
(4,022,914,358)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(26,130,000)
-
(26,130,000)

총포괄손익
-
-
-
(26,130,000)
(4,022,914,358)
(4,049,044,358)

2017년 12월 31일(기말)
3,449,613,500
14,909,939,863
(640,030,336)
142,040,698
20,978,070,511
38,839,634,236

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

구 분
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
(4,022,914,358)
809,251,178

2. 비현금 조정

퇴직급여
127,934,343
84,095,345

감가상각비
250,581,861
361,030,447

무형자산상각비
188,759,540
383,942,487

기타의대손상각비
-
101,740,436

관계기업투자주식손상차손
2,511,000,000
-

임차료
87,359,357
134,765,035

외화환산이익
(443,610)
(70,739,044)

외화환산손실
176,985,778
17,478,117

유형자산처분이익
(2,327,270)
-

유형자산처분손실
37,218
-

금융수익
(249,419,682)
(542,307,772)

금융비용
260,101,337
21,310

법인세비용(수익)
(423,706,349)
215,316,415

소 계
2,926,862,523
685,342,776

3. 운전자본 조정

매출채권
1,963,084,561
(2,796,232,990)

기타채권
(5,055,926)
(34,512,457)

기타유동자산
(821,661,468)
1,514,899,586

재고자산
37,601,490
-

매입채무
4,424,636,061
2,965,097,719

기타채무
301,071,722
(142,910,574)

기타유동부채
(785,392,374)
(2,225,376,394)

퇴직금지급액
(127,934,343)
(84,095,345)

소 계
4,986,349,723
(803,130,455)

배당금수취
65,191,089
1,250,000

이자수취
70,582,797
112,366,868

법인세의 환급(납부)
2,966,165
13,085,790

영업활동으로 인한 순현금흐름 소계
4,029,037,939
818,166,157

Ⅱ. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 증가
(12,272,658,302)
(9,003,841,943)

기타금융자산의 감소
12,115,405,769
13,100,100,000

매도가능금융자산의 증가
(125,543,400)
(131,606,800)

매도가능금융자산의 처분
288,462,308
418,789,402

종속기업투자주식 증가
(200,000,000)
-

관계기업투자주식 증가
(420,000,000)
(2,525,979,510)

유형자산의 취득
(238,320,109)
(102,517,014)

유형자산의 처분
2,418,179
-

무형자산의 취득
(111,645,400)
(248,411,036)

정부보조금의 수령
2,092,706,947
1,445,614,052

투자활동으로 인한 순현금흐름 소계
1,130,825,992
2,952,147,151

Ⅲ. 재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 순현금흐름 소계
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
5,159,863,931
3,770,313,308

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(156,295,785)
34,008,477

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
9,990,578,127
6,186,256,342

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
14,994,146,273
9,990,578,127

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

20,706,798,831

24,729,713,189

1.전기이월미처분이익잉여금

24,729,713,189

23,920,462,011

2.당기순이익

(4,022,914,358)

809,251,178

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금

-

-

2. 배당금

-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

20,706,798,831

24,729,713,189

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2018년 3월 30일이며 전기 처분 확정일은 2017년 3월 24일이었습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 18 기
제 17 기

보통주
종류주
보통주
종류주

주당배당금(원)
-
-
-
-

시가배당율(%)
-
-
-
-

배당총액(원)
-
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심재희
1966.02.
-
최대주주 본인
이사회

신인호
1965.10.
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심재희
(現)㈜엔텔스 대표이사

- 한양대 전자계산학

- (現)벤처기업협회 부회장

- (前) 대우통신

- (前) SK텔레콤

- (現) 네이블커뮤니케이션즈 대표이사

없음

신인호
(現)㈜엔텔스 상무

- 연세대 경영학과

- (前) SK텔레콤

- (前) SK플래닛

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기
당기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
최고한도액 : 1,000백만원
최고한도액 : 1,000백만원

※ 기타 참고사항

17기 주주총회에서 선임된 박우영 사내이사는 2018. 2. 28. 자로 퇴사하였으나, 전기(2017.12.31.)기준으로 이사의 수의 대상이 되므로 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기
당기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
최고한도액 : 80백만원
최고한도액 : 80백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 코스닥 상장기업으로서 코스닥협회의 안내에 따라 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으나, 안내가 진행된 시점에는 이미 결산 및 주주총회와 관련된 모든 일정이 확정, 통보 및 예약 등이 종료되었던 상황이었습니다.특히 올해는 기준서 변경 및 시행에 따른 감사, 상장사이면서 관계사인 주식회사 네이블커뮤니케이션즈의 외부평가 이슈에 따른 감사 등 주주총회를 원만히 개최하기 위해 사전에 준비해야 할 사항이 많았고, 상법 및 외감법 등 관련 법령에 따라 적시에 공시 등을 진행하기 위해서는 주주총회 일정을 재조정하거나 변경할 수 있는 상황이 되지 않아 피치 못하게 3월 30일 주주총회를 진행하게 되었습니다.