해성옵틱스 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 해성옵틱스

주주총회소집공고
2.7
해성옵틱스(주)

주주총회소집공고

2018 년 3월 14일

회 사 명 :
해성옵틱스 주식회사

대 표 이 사 :
이을성 이재선

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66

(전 화) 031-292-1555

(홈페이지) http://www.hso.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 형 준

(전 화) 031-292-1555

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 수일로 191번길 6 (조원동 산1-24)
 경기도교통연수원 ( 다목적회의실 )

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 (연결, 별도) 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제3-1호 의안:이재선 사내이사 선임의 건 

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 개재, 인감날인), 대리인신분증

2018년 03월 일

해성옵틱스 주식회사

대표이사 이 재 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강민구
(출석률: 100%)
정진호
(출석률: 87%)
장종민
(출석률:20%)

찬 반 여 부

1
2017.01.26
제1호의안: 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의건
찬성
찬성
-

2
2017.03.03
제1호의안: 내부회계관리제도 승인의 건
찬성
찬성
-

제2호의안: 제15기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건

제3호의안: 제15기 정기주주총회 소집의 건

3
2017.03.14
제1호의안: 대출금 차입연장의 건
찬성
찬성
-

4
2017.03.29
제1호의안: 각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
불참

5
2017.05.24
제1호의안: 대출금 차입연장의 건
찬성
찬성
불참

6
2017.05.25
제1호의안: 타법인 대출 채무 보증의 건
찬성
불참
찬성

7
2017.06.27
제1호의안 :타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
불참

8
2017.12.21
제1호의안: 타법인 대출 채무 보증의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
사내이사포함 15억원
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해성비나
(종속회사)
매출
2017.01.01~ 2017.12.31
1,719
46.5

해성비나
(종속회사)
매입
2017.01.01~ 2017.12.31
1,581
53.2

(주) 해성비나에 대한 매출 및 매입액은 유상사급조정 전의 거래금액과 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 글로벌 스마트폰 시장의 성장은 이미 성숙기에 진입하였습니다. 글로벌 스마트폰 시장 성장은 더욱 가파르게 둔화되고 있으며 이는 스마트폰 시장 성장 둔화와 ASP하락으로 부품 산업의 경쟁 심화로 이어지고 있습니다. 그러나 이러한 어려운 전방산업에도 불구하고 카메라 모듈(Camera Module)산업은 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 향후 스마트폰 카메라모듈은 고화소화, 고기능화는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 자동차용과 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되며 특히 듀얼카메라, 3D 카메 라 시장이 확대되고 VR, AR, 의료용, 보안 드론용 카메라등도 지속적으로 성장하며 산업용 카메라모듈 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사의 주사업은 모바일용

렌즈모듈
,
AF Actuator(VCM)
,
카메라모듈
을

개발
 및 생산하고 있으며 향후 확보된 카메라모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 차량용, 생채인식용, 의료용, 드론용, VR등으로 사업을 확장하고 있습니다.

사업부문
대상회사명
주요생산품
소재 지역

광학사업
해성옵틱스(주)
해성비나 유한공사
에이오스(주)
천진해성광전자 유한공사
(주)엔텍로직
모바일용 렌즈모듈
AF액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라모듈
차량용,모바일용 카메라렌즈모듈
드론용 카메라모듈, 기상관측용 모듈
기능성 카메라 및 액세서리 개발
대한민국
베트남
대한민국
중국
대한민국

당사는 2002년 3월 법인으로 전환하여 설립된 광학 전자제품 제조회사이며, 초기에는 캠코더, 디지털카메라, DVD Pickup 렌즈 및 MOBILE LENS ASSY 제품을 주력으로 생산, 판매 하였습니다. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를개발 및 생산하여 광학부품(모바일용 카메라모듈, 듀얼카메라모듈, 3D센싱카메라모듈) 사업을 더욱 확대하고 있습니다.

20년이상의 경력을 보유한 유능한 인력과 정밀사출, 코팅등 핵심 기술을 기반으로 성장하였으며, 2002년 8월에 중국 시장 및 현지공급을 확대하기 위해 중국 천진지역에 법인을 설립하였으며, 2011년 2월에는 베트남 빈푹 지역에 카메라모듈을 조립 생산할 수 있는 현지법인을 설립하였습니다.

국내 사업장에서는 2014년 상반기부터 16M급 렌즈모듈을 국내 최초로 개발하여 본격적으로 양산 공급하고 있습니다. 베트남 현지 법인에서는 2013년 8M급 카메라모듈을 생산을 시작으로, 2015년 부터는 13M급 카메라모듈을 조립 생산하여 사업을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 카메라모듈의 전 공정인 VCM 공정 라인을 구축 완료하여 고화소급으로는 최초로
렌즈모듈에서 AF액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄 생산할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 모바일 카메라 산업의 특성

스마트폰 시장이 성숙기에 접어 들었지만 카메라의 중요성은 갈수록 높아지고있습니다. 초고속 통신망과 디스플레이의 고해상도 화, 보안 홍체 지문 인식 등의 기능이 중요한 생체 인식 보안 수단으로 채택 되는 한편, 카메라는 플레그쉽 스마트폰의 주요한 차별화 포인트가 되고 있습니다.

 이런 가운데 듀얼 카메라, OIS AF-액츄에이터, 전면 카메라의 고기능화, 홍채 인증, 3D 센싱이 주목 받고 있으며, 카메라 모듈을 구성하는 핵심 디바이스로의 이미지 센서, 렌즈, IR 필터, 액추에이터 등 에 새로운 고기능이 요구되고 있습니다. 고기능화, 소형화가 진행됨에 따라 카메라 모듈은 다양한 용도로 산업 전반에 적용되고 있습니다. 

 구체적으로는 드론, AR / VR등 센싱용 카메라 탑재가 가속화 되고있으며 한편, 카메라 모듈의 새로운 성장 시장으로 자동차 분야가 주목 받고있습니다. ADAS과 자율 운전을 실현하기위한 디바이스로 카메라는 필수이며, 안전 기능의 요구 증가에 따라 급격히 시장이 확대 되고있습니다. 

(2) 공시대상 사업부문의 구분

 1) 주요 제품 현황

품목
제 품 설 명

LENS모듈
물체로부터 오는 빛을 모으거나 발산시켜 광학적 상
(像)(초점) 을 맺게 하는 역할을 하는 렌즈 집합 모듈

AF엑츄에이터
(VCM OIS)
렌즈모듈을 상하로 이동시켜 이미지센서에 최적의 초점을
자동으로 조절해주는 장치

카메라 모듈
휴대전화에 장착되어 소형 경량화된 사진기를 구성하는 부품으로써 조립이 간단하도록 일체화된 제품

 2) 연결 대상 종속회사

사업부문
대상회사명
주요생산품
소재 지역

광학사업
해성옵틱스(주)
해성비나 유한공사
에이오스(주)
천진해성광전자 유한공사
(주)엔텍로직
모바일 렌즈모듈
AF액츄에이터, 카메라 렌즈모듈
블랙박스용 카메라렌즈모듈
전장용 카메라렌즈모듈, 보안용 감시카메라
카메라 및 액세서리 개발
대한민국
베트남
대한민국
중국
대한민국

(3) 시장점유율

당사가 속한 부품시장 및 경쟁회사별 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

(4) 시장의 특성

렌즈모듈 및 카메라모듈 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사의 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다. 휴대폰 제조사는 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈 업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의 호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 따라서, 동일한 조건하에서 경쟁하는 렌즈 모듈의 판매 확대를 위하여 당사는 초기 개발성능의 확실한 우위, 품질확보 및 생산납기의 신뢰성 등에서 경쟁우위를 점하여 판매를 확대하는 전략으로 고객사와 상생하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 확보된 카메라 모듈 공정기술과 개발력을 바탕으로 하여 비모바일 분야에 사업을 확대하고 있습니다. 비모바일 카메라 모듈 시장은 모바일 시장대비 규모가작지만, 높은 성장률을 보이는 분야로서 앞으로는 시장규모가 크게 확대될 것으로 여겨지는 중요 시장으로 당사는 현재 보유 기술과 인력보강을 통하여 단계적으로 사업 로드맵에 따라 충분히 준비하여 사업을 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16 (당)기 기말
제 15 (전)기 기말

자산

유동자산

69,097,004,161

105,929,746,668

1. 현금및현금성자산
5,34,35
14,429,820,153

15,494,355,655

2. 단기금융상품
5,34,35
2,671,000,000

2,977,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,34,35,36
22,065,821,614

45,486,168,689

4. 재고자산
9
20,892,788,742

38,947,761,937

5. 당기법인세자산
31
366,184,677

38,370

6. 기타유동자산
10
8,671,388,975

3,024,422,017

비유동자산

128,195,553,882

117,141,431,581

1. 장기금융상품
5,6,34,35
1,089,173,950

865,491,627

2. 장기기타채권

89,472,276

-

3. 매도가능금융자산
7,34,35
3,113,404,040

7,650,840,880

4. 관계기업투자주식
11
668,993,152

96,784,432

5. 유형자산
12
118,507,658,947

101,721,349,324

6. 무형자산
13
4,554,273,362

6,623,059,215

7. 기타금융자산
8,34,35
94,930,000

183,142,973

8. 기타비유동자산
10
77,648,155

763,130

자산총계

197,292,558,043

223,071,178,249

부채

유동부채

105,661,997,620

133,851,910,316

1. 매입채무및기타채무
14,34,35,36
37,375,782,868

87,704,740,263

2. 단기차입금 등
15,34,35
61,119,690,100

44,032,582,572

3. 파생상품부채
16,34,35
4,380,060,000

-

4. 당기법인세부채
31
-

143,871,298

5. 이연수익
18
329,437,296

543,518,953

6. 기타유동부채
19
2,457,027,356

1,427,197,230

비유동부채

36,132,107,418

15,603,888,689

1. 장기매입채무및 기타채무
14
12,950,000

-

1. 장기차입금 등
15,34,35
16,633,657,297

12,599,564,212

2. 전환사채
16,34,35
15,919,091,224

-

3. 순확정급여부채
17
2,738,298,605

2,194,201,366

4. 이연법인세부채
31
828,110,292

810,123,111

부채총계

141,794,105,038

149,455,799,005

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
1, 20

8,337,500,000

8,337,500,000

기타불입자본
21

30,034,846,226

30,030,465,788

이익잉여금
23

14,876,000,313

27,742,842,542

기타자본구성요소
24

1,852,986,802

7,070,112,530

비지배지분

397,119,664

434,458,384

자본총계

55,498,453,005

73,615,379,244

부채 및 자본총계

197,292,558,043

223,071,178,249

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당)기
제15 (전)기

I. 매출액
25,36

342,535,058,870

367,152,776,749

II. 매출원가
32,36

334,324,168,171

351,732,997,843

III. 매출총이익

8,210,890,699

15,419,778,906

판매비
26,32
1,663,262,117

2,024,786,538

관리비
26,32
15,379,206,096

11,780,145,625

IV. 영업이익

(8,831,577,514)

1,614,846,743

금융이익
27,36
4,179,582,938

679,251,788

금융원가
28,36
4,213,349,573

3,658,691,428

지분법투자손실

427,791,490

137,894,127

기타영업외이익
29
14,076,304,604

18,389,999,506

기타영업외비용
30
17,025,530,032

14,481,817,061

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,242,361,067)

2,405,695,421

VI. 법인세비용
31

771,148,515

470,791,959

VII. 당기순이익(손실)

(13,013,509,582)

1,934,903,462

VIII. 기타포괄이익(손실)

(5,107,797,097)

610,146,455

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

109,328,632

(550,607,249)

확정급여제도의 재측정요소
17
140,164,914

(705,906,730)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(30,836,282)

155,299,481

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(5,217,125,729)

1,160,753,704

매도가능금융자산평가이익
7, 24
(3,368,416,204)

581,148,292

해외사업장환산외환차이

(2,589,761,090)

707,458,036

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

741,051,565

(127,852,624)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(18,121,306,679)

2,545,049,917

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

(12,976,170,862)

1,947,265,585

비지배지분

(37,338,720)

(12,362,123)

XI. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분

(18,083,967,959)

2,557,412,040

비지배지분

(37,338,720)

(12,362,123)

XII. 주당이익

기본주당순이익(손실)
33

(785)

118

희석주당순이익(손실)
33

(785)

118

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

주실발행초과금
기타
자본잉여금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식
자기주식
처분이익

2016.1.1(전기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
119,151,889
237,402,207
(2,003,623,560)
-
27,972,804,206
5,909,358,824
203,561,443
70,924,232,590

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,626,620,000)
-
-
(1,626,620,000)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
-
1,947,265,585
-
(12,362,123)
1,934,903,462

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
(550,607,249)
-
-
(550,607,249)

매도가능증권평가이익
-
-
-
-
-
-
-
453,295,669
-
453,295,669

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
707,458,037
-
707,458,037

주식기준보상거래의 
인식
-
-
-
39,103,419
-
-
-
-
-
39,103,419

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
243,259,064
243,259,064

자기주식처분
-
-
-

1,284,034,510
206,319,742
-
-
-
1,490,354,252

2016.12.31(전기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
119,151,889
276,505,626
(719,589,050)
206,319,742
27,742,842,542
7,070,112,530
434,458,384
73,615,379,244

2017.1.1(당기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
119,151,889
276,505,626
(719,589,050)
206,319,742
27,742,842,542
7,070,112,530
434,458,384
73,615,379,244

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(12,976,170,862)
-
(37,338,720)
(13,013,509,582)

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
109,328,633
-
-
109,328,633

매도가능증권평가손실
-
-
-
-
-
-
-
(2,627,364,638)
-
(2,627,364,638)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
(2,589,761,090)
-
(2,589,761,090)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
4,380,438
-
-
-
-
-
4,380,438

2017.12.31(당기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
119,151,889
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
14,876,000,313
1,852,986,802
397,119,664
55,498,453,005

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,047,479,764)

29,594,658,907

1. 당기순이익(손실)
(13,013,509,582)

1,934,903,462

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
38,722,044,851

24,687,822,959

법인세비용
771,148,515

470,791,959

이자비용
3,245,253,655

1,223,330,004

퇴직급여
963,909,812

764,282,459

대손상각비
-

314,249,946

감가상각비
20,818,098,561

15,150,825,296

무형자산상각비
2,056,229,221

2,627,701,274

외화환산손실
10,006,162,236

2,784,320,040

재고자산평가손실
6,307,923

주식보상비용
4,380,438

39,103,419

관계기업투자주식손상차손
-

1,175,324,435

무형자산손상차손
422,763,000

-

관계기업손익에대한지분
427,791,490

137,894,127

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(8,841,656,694)

(5,600,142,833)

이자수익
132,464,267

103,695,259

외화환산이익
3,319,379,692

5,398,133,921

유형자산처분이익
41,996,833

45,993,997

무형자산처분이익
2,096,539

-

파생상품평가이익
1,126,740,000

-

매도가능증권처분이익
4,218,979,363

-

대손충당금환입
-

3,115,443

잡이익
-

49,204,213

4. 운전자본의 변동
(16,721,093,740)

11,974,469,720

매출채권의 감소(증가)
13,038,154,591

(11,239,745,917)

미수금의 감소(증가)
502,536,411

(743,297,687)

재고자산의 감소(증가)
18,048,665,272

(14,206,538,129)

선급비용의 증가
174,656,139

434,791,577

선급금의 감소
(5,821,623,097)

(2,072,127,323)

장기미수금의 감소(증가)
(89,472,276)

30,045,589

장기선급비용의 감소(증가)
763,130

(546,657)

매입채무의 증가(감소)
(43,359,378,693)

39,876,458,274

미지급금의 증가(감소)
272,807,072

305,625,048

선수금의 증가
794,403,625

34,919,569

이연수익의 증가(감소)
(214,081,657)

134,012,457

예수금의 증가
66,789,751

12,501,733

미지급비용의 증가(감소)
144,333,651

53,675,981

퇴직연금운용자산의 증가(감소)
544,317,788

(351,588,699)

퇴직금의 지급
(823,965,447)

(293,716,096)

5. 영업활동으로 발생한 현금
145,784,835

32,997,053,308

이자수취
154,758,388

122,647,011

이자지급
(1,795,059,332)

(1,142,806,648)

법인세의 납부
(552,963,655)

(2,382,234,764)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,960,433,370)

(30,170,786,685)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액:
11,151,534,986

9,454,953,915

단기금융상품의 감소
4,720,000,000

8,965,861,533

장기금융상품의 감소
462,704,213

10,000,000

매도가능금융자산의 처분
5,788,000,000

-

유형자산의 처분
166,577,410

479,092,382

무형자산의 처분
3,688,545

-

임차보증금의 감소
10,564,818

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액:
(52,111,968,356)

(39,625,740,600)

단기금융상품의 증가
4,414,000,000

6,779,482,846

장기금융상품의 증가
686,386,536

583,308,812

매도가능금융자산의 취득
400,000,000

700,000,000

건물의 취득
5,958,801,442

805,282,211

기계장치의 취득
31,312,918,392

22,446,410,405

차량운반구의 취득
4,149,013,193

2,066,801,151

공구와기구의 취득
2,024,867,681

2,518,181,197

비품의 취득
271,261,109

456,874,760

시설장치의 취득
52,570,000

-

금형의 취득
820,532,900

669,270,000

건설중인자산의 취득
392,732,153

-

산업재산권의 취득
14,623,740

6,776,800

소프트웨어의 취득
614,261,000

51,530,041

개발비 취득
-

1,131,817,383

관계기업투자주식의 취득
1,000,000,210

1,410,002,994

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

41,949,917,371

10,826,912,245

1. 재무활동으로 인한 현금유입액:
175,098,064,182

70,453,099,286

단기차입금의 증가
142,220,650,838

65,107,064,788

유동성장기부채의 증가
2,599,538,015

-

장기차입금의 증가
10,277,875,329

5,346,034,498

전환사채의 증가
20,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액:
(133,148,146,811)

(59,626,187,041)

단기차입금의 감소
125,637,074,615

46,089,180,312

유동성장기부채의 감소
1,617,268,189

10,093,879,994

장기차입금의 감소
5,893,804,007

1,816,506,735

배당금의 지급
-

1,626,620,000

IV. 종속기업투자취득으로 인한 현금흐름

-

9,900,943

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,057,995,763)

10,260,685,410

V. 기초의 현금

15,494,355,655

5,231,167,323

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,539,739)

2,502,922

VII. 기말의 현금

14,429,820,153

15,494,355,655

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

-
별 도 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당)기 기말
제 15 (전)기 기말

자산

유동자산

110,080,749,005

132,332,034,843

1. 현금및현금성자산
5,34,35
2,131,275,815

3,444,910,950

2. 단기금융상품
5,34,35
2,664,000,000

2,970,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,34,35,36
92,480,995,856

98,799,245,647

4. 재고자산
9
11,593,164,526

26,553,392,152

5. 당기법인세자산
31
347,836,370

-

6. 기타유동자산
10
863,476,438

564,486,094

비유동자산

62,954,827,900

67,789,800,471

1. 장기금융상품
5,7,34,35
1,089,173,950

865,491,627

2. 매도가능금융자산
7,34,35
3,113,404,040

7,650,840,880

3. 종속기업투자주식
11
27,976,303,309

23,854,823,309

4. 관계기업투자주식
11
1,096,784,642

96,784,432

5. 유형자산
12, 35
27,726,666,932

31,984,960,605

6. 무형자산
13
1,876,442,054

3,235,136,645

7. 기타비유동자산
8,34
76,052,973

101,762,973

자산총계

173,035,576,905

200,121,835,314

부채

유동부채

74,782,351,498

109,535,628,529

1. 매입채무및기타채무
14,34,35,36
27,569,325,427

70,913,286,338

2. 단기차입금 등
15,34,35
41,310,585,646

36,987,195,306

3. 파생상품부채
16,34,35
4,380,060,000

4. 당기법인세부채
31
-

138,235,790

5. 이연수익
18
216,773,935

543,518,953

6. 기타유동부채
19
1,305,606,490

953,392,142

비유동부채

28,349,200,133

12,186,374,000

1. 장기차입금 등
15,34,35
8,913,980,022

9,207,420,014

2. 전환사채
16,34,35
15,919,091,224

3. 순확정급여부채
17
2,688,018,595

2,168,830,875

4. 이연법인세부채
31
828,110,292

810,123,111

부채총계

103,131,551,631

121,722,002,529

자본

-

자본금
1, 20

8,337,500,000

8,337,500,000

기타불입자본
21

29,915,694,337

29,911,313,899

이익잉여금
23, 37

27,926,188,789

33,799,012,100

기타자본구성요소
24

3,724,642,148

6,352,006,786

자본총계

69,904,025,274

78,399,832,785

부채 및 자본총계

173,035,576,905

200,121,835,314

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 매출액
25,36

267,168,503,650

361,369,170,290

II. 매출원가
32,36

255,767,153,850

349,517,298,367

III. 매출총이익

11,401,349,800

11,851,871,923

판매비
26,32
1,597,167,700

1,853,458,061

관리비
26,32
10,047,356,456

7,213,202,029

IV. 영업이익

(243,174,356)

2,785,211,833

금융이익
27,36
4,175,600,562

676,346,720

금융원가
28,36
3,551,079,876

3,377,725,367

기타영업외이익
29
11,558,795,558

14,444,958,164

기타영업외비용
30
17,153,628,257

11,241,479,424

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,213,486,369)

3,287,311,926

VI. 법인세비용
31

768,665,575

470,791,959

VII. 당기순이익(손실)

(5,982,151,944)

2,816,519,967

VIII. 기타포괄이익(손실)

(2,518,036,006)

(97,311,580)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

109,328,633

(550,607,249)

확정급여제도의 재측정요소
17
140,164,914

(705,906,730)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(30,836,281)

155,299,481

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,627,364,639)

453,295,669

매도가능금융자산평가이익
7, 24
(3,368,416,204)

581,148,292

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세

741,051,565

(127,852,623)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(8,500,187,950)

2,719,208,387

X. 주당이익

기본주당순이익(손실)
33

(362)

173

희석주당순이익(손실)
33

(362)

173

- 별 도 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주실발행초과금
주식결제형
종업원급여적립금
자기주식
자기주식
처분이익

2016.1.1(전기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
237,402,207
(2,003,623,560)
-
33,159,719,382
5,898,711,117
75,777,786,727

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,626,620,000)
-
(1,626,620,000)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
2,816,519,967
-
2,816,519,967

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(550,607,249)
-
(550,607,249)

매도가능증권평가이익
-
-
-
-
-
-
453,295,669
453,295,669

주식기준보상거래의 인식
-
-
39,103,419
-
-
-
-
39,103,419

자기주식처분
-
-

1,284,034,510
206,319,742
-
-
1,490,354,252

2016.12.31(전기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
276,505,626
(719,589,050)
206,319,742
33,799,012,100
6,352,006,786
78,399,832,785

2017.1.1(당기초)
8,337,500,000
30,148,077,581
276,505,626
(719,589,050)
206,319,742
33,799,012,100
6,352,006,786
78,399,832,785

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
(5,982,151,944)
-
(5,982,151,944)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
109,328,633
-
109,328,633

매도가능증권평가손실
-
-
-
-
-
-
(2,627,364,638)
(2,627,364,638)

주식기준보상거래의 인식
-
-
4,380,438
-
-
-
-
4,380,438

2017.12.31(당기말)
8,337,500,000
30,148,077,581
280,886,064
(719,589,050)
206,319,742
27,926,188,789
3,724,642,148
69,904,025,274

-별 도 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

해성옵틱스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(26,708,812,018)

2,942,549,244

1. 당기순이익(손실)
(5,982,151,944)

2,816,519,967

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
22,387,571,417

14,960,737,967

법인세비용
768,665,575

470,791,959

이자비용
2,583,299,723

942,551,473

퇴직급여
938,999,929

766,250,503

대손상각비
-

214,061,111

감가상각비
5,693,202,090

7,272,462,117

무형자산상각비
1,984,799,085

2,674,162,090

외화환산손실
10,004,956,654

1,242,453,800

재고자산평가손실
6,307,923

25,682,933

주식보상비용
4,380,438

39,103,419

종속기업투자주식손상차손
402,960,000

-

관계기업투자주식손상차손
-

1,313,218,562

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(9,573,131,313)

(5,958,888,212)

이자수익
128,549,422

100,790,191

외화환산이익
3,178,324,729

5,379,638,943

유형자산처분이익
918,441,260

426,139,422

무형자산처분이익
2,096,539

-

파생상품평가이익
1,126,740,000

-

매도가능증권처분이익
4,218,979,363

-

대손충당금환입
-

3,115,443

잡이익
-

49,204,213

4. 운전자본의 변동
(32,032,303,051)

(6,577,756,227)

매출채권의 감소(증가)
6,968,084,095

(17,435,609,581)

미수금의 증가
(10,670,545,340)

(2,462,397,784)

재고자산의 감소(증가)
14,953,919,703

(9,668,623,571)

선급비용의 증가
(17,999,381)

(37,944,112)

선급금의 증가
(280,990,963)

(76,353,669)

매입채무의 증가(감소)
(34,535,338,772)

21,223,544,386

미지급금의 증가(감소)
(8,170,951,329)

2,243,855,088

선수금의 증가
163,535,111

76,551,249

이연수익의 증가(감소)
(326,745,018)

134,012,457

예수금의 증가(감소)
(6,224,704)

19,691,616

미지급비용의 증가
170,600,842

53,675,981

퇴직연금운용자산의 증가(감소)
544,317,788

(301,760,668)

퇴직금의 지급
(823,965,083)

(346,397,619)

5. 영업활동으로 발생한 현금
(25,200,014,489)

5,240,613,495

이자수취
150,843,543

1,109,065,160

이자지급
(1,133,105,400)

(961,082,891)

법인세의 납부
(526,535,270)

(2,446,046,520)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(926,140,993)

(2,567,155,220)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액:
23,152,661,520

21,102,553,883

단기금융상품의 감소
4,720,000,000

8,735,861,533

단기대여금의 감소
770,000,000

4,762,612,000

장기금융상품의 감소
462,704,213

240,000,000

보증금의 감소
25,710,000

-

매도가능금융자산의 처분
5,788,000,000

-

유형자산의 처분
11,382,558,762

7,364,080,350

무형자산의 처분
3,688,545

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액:
(24,078,802,513)

(23,669,709,103)

단기금융상품의 증가
4,414,000,000

6,779,482,846

단기대여금의 증가
770,000,000

50,000,000

장기금융상품의 증가
686,386,536

583,308,812

매도가능금융자산의 취득
400,000,000

700,000,000

건물의 취득
6,237,000

-

기계장치의 취득
10,703,834,417

2,479,486,944

공구와기구의 취득
92,422,600

403,292,800

비품의 취득
46,562,382

92,066,756

시설장치의 취득
52,570,000

-

금형의 취득
775,532,900

641,429,000

산업재산권의 취득
13,028,300

6,004,600

소프트웨어의 취득
593,788,168

50,093,168

개발비 취득
-

1,131,817,383

종속기업투자주식의 취득
4,524,440,000

9,342,723,800

관계기업투자주식의 취득
1,000,000,210

1,410,002,994

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,327,857,615

1,259,567,155

1. 재무활동으로 인한 현금유입액:
126,793,695,102

60,827,247,461

단기차입금의 증가
103,793,695,102

60,327,247,461

장기차입금의 증가
3,000,000,000

500,000,000

전환사채의 증가
20,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액:
(100,465,837,487)

(59,567,680,306)

단기차입금의 감소
97,172,397,495

46,089,180,312

장기차입금의 감소
3,293,439,992

11,851,879,994

배당금의 지급
-

1,626,620,000

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,307,095,396)

1,634,961,179

V. 기초의 현금

3,444,910,950

1,807,259,319

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,539,739)

2,690,452

VII. 기말의 현금

2,131,275,815

3,444,910,950

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 16(당) 기 2017년 1월 1일 부터
 2017년 12월 31일 까지
처분예정일 2018년 03월 29일
제 15(전) 기 2016년 1월 1일 부터
 2016년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 03월 29일

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

I. 미처분이익잉여금

27,763,526,789

33,636,350,100

1. 전기이월이익잉여금
33,636,350,100

31,370,437,382

2. 보험수리적손익
109,328,633

(550,607,249)

3. 당기순이익(손실)
(5,982,151,944)

2,816,519,967

II.이익잉여금처분액

III.차기이월 미처분이익잉여금

27,763,526,789

33,636,350,100

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재선

1976년 08월 07일

사내이사
특별관계인(자)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이재선
해성옵틱스(주) 대표이사

前, 연세대학교 경영학과 졸

前, 삼성전자㈜ 구매선진화팀

現, 해성옵틱스㈜ 대표이사

해당사항없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

수권주식수
 증대

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1)당 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소등 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2) (생략)

3) (생략)

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 7 일까지 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소등 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2) (현행과 동일)

3) (현행과 동일)

 주주명부
 폐쇄기간
 수정

제17조 (전환사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 의하여 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.

2) (생략)

3) (생략)

4) (생략)

5) (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 의하여 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.

2) (현행과 동일)

3) (현행과 동일)

4) (현행과 동일)

5) (현행과 동일)

 전환사채
 발행한도
 확대

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 제17조 제1항단서의 경우에 한한다.

2) (생략)

3) (생략)

4) (생략)

5) (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로서 주주 및 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 단, 주주 이외의 자에게 발행하는 경우는 제17조 제1항단서의 경우에 한한다.

2) (현행과 동일)

3) (현행과 동일)

4) (현행과 동일)

5) (현행과 동일)

 신주인수권 부사채
 발행한도
 확대

부칙
이 정관은 2015년 03월 26일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.
정관개정으로인한부칙
삽입

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외 연결대상 종속회사의 전산시스템 교체등으로 인하여 연결 결산 외부감사인의 감사일정등을 고려하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.