오스테오닉 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 오스테오닉

주주총회소집공고
2.7
(주)오스테오닉

주주총회소집공고

2018년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 오스테오닉

대 표 이 사 :
이 동 원

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로29길 38, 1206호(구로동,에이스테크노3차)

(전 화) 02-6902-8400

(홈페이지)http://www.osteonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최 현 준

(전 화) 02-6902-8400

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제24조의 규정에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 12층 
 (주)오스테오닉 대회의실

(문의전화) ☎ (02)6902-8400, FAX (02)6902-8401

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제6기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이동원 선임의 건(재선임)

제3-2호의안 : 사내이사 최석태 선임의 건(재선임)

제3-3호의안 : 사내이사 최현준 선임의 건(재선임)

제3-4호의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건(신규선임)

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 임용빈 선임의 건(신규선임)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타 사항

- 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 14일

서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노타워3차 1206호

주식회사 오스테오닉

대표이사 이동원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료기기 산업의 특징은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.

의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

둘째, 의료기기산업은 대표적 다품종 소량생산 산업입니다.

의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 중저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.

의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성ㆍ유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세장벽으로 작용하고 있습니다.

넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다.

의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성ㆍ신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3∼5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길어집니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

BMI Espicom에 따르면 당사가 속한 글로벌 정형외과 의료기기의 시장규
모는
2017년 400
억달러를 기록할 것이며, CAGR 3.4%로 2021년까지 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습
니다. 

[세계 정형외과 시장 규모]

(단위 : 억달러)

정형외과시장규모

출처 : 1) 한국보건산업진흥의 「2016년 의료기기산업 분석보고서」
 2) BMI Espicom(2016), The World Medical Devices Markets Forecasts to 2021

(3) 경기변동의 특성

정형외과용 의료기기 제품은 경기의 변동에 상관없이 수술해야 하므로 경기변동에 민감한사업은 아닙니다.

제품의 라이프 사이클은 의사들이 검증된 제품을 선호하여 보수적이기 때문에, 신제품의 경우 개발 및 임상 등에 소요되는 시간이 길어 시장에 출시 후 검증이 되면 상당기간 사용되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경
쟁요소

<국내/외 정형외과용 의료기기 시장 전망>

(단위 : 억달러)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CAGR

I. 세계 의료기기시장 규모

3,353

3,251

3,360

3,551

3,719

3,902

2.56%

II. 세계 정형외과용 의료기기

341

362

378

396

415

431

3.6%

세계시장대비

10.17%

11.13%

11.25%

11.16%

11.15%

11.04%

III. 국내 정형외과 의료기기

6.15

6.42

6.74

7.05

7.32

7.64

3.6%

세계정형외과 시장 대비

1.70%

1.70%

1.70%

1.70%

1.70%

1.70%

출처: 1) 2016년 의료기기 산업분석 보고서-한국보건산업진흥원

2) BMI Espicom(2016), The World Medical Market Factbook2016,November 1

정형외과 시장규모는 전체 의료기기 시장 중에서 약 12% 해당되며, 전체 시장 규모중 4번째로 큰 시장입니다. 세계 정형외과 시장 규모는 2016년 기준 378억달러로 전망되며, 정형외과 의료기기 제품군 별 시장규모 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 척추(Spine), 외상 상ㆍ하지(Trauma & Extremities), 슬관절 대체(Knee Replcements), 고관절대체(Hip Replacements), 관절보존(Sports Medicine), 발목(Foot & Ankle), 두개ㆍ구강악안면 (Craniomaxillofacial(CMF)) 순입니다.

(5)
관
련법령 또는 정부의 규제등

각 국가는 의료기기가 생명과 직결되는 제품으로서 국민의
건강증진 및
건강권
확보
등에 직간접적 영향을 주기 때문에 의료기기 연구개발, 제조, 유통 전 과정에서의 안전성/유효성 등 안전에 관한 사항과 제반 되는 지적 재산에 관한 사항에 대해서 엄격히 규제하고 있습니다. 따라서 제품허가를 받기 위해서는 많은 시간과 비용이 투입되며, 제품화 단계 및 시장 진입 단계에서 국가별 인허가 절차와 기간 및 소요비용에 대한 계획이 체계적으로 수립되어야 합니다.

<대한민국 관련규제현황>

단계

관련 법규

관련 기관

제조업/품목 허가

의료기기법 및 동 시행령

의료기기 허가신고심사 등에 관한 규정

식약처

품질적합인증심사(KGMP)

의료기기 제조 및 품질관리기준

식약처

<국가별 관련규제현황>

국가명

규제기관

관련법규

품질시스템

유럽

National Competent Authority

MDD 93/42/EEC as amended by MDD 2007/47/EC

ISO 13485

미국

FDA

FD&C Act (Federal food, drug & cosmetic Act)

CFR(The Code of Federal Regulations)

cGMP

멕시코

COFEPRIS

Ley General de Salud(보건일반법)

Reglamento de Insumos para la Salud

(보건용 제품, 소재에 관한규칙)

GMP

브라질

ANVISA

Law No.6360,decree

No. 79,094/972.RDC-185

GMP

중국

CFDA

의료기기 감독관리조례중국국령

GMP

일본

PMDA

Japanese Pharmaceutical Affairs Low(JPAL)

JGMP

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 티타늄 금속소재(Metal) 두개ㆍ구강악안면(CranioMaxilloFacial, CMF) 제품군과 치과 교정(Dental Orthodontic) 제품군을 기반으로 설립하여 국내 시장보다는 해외시장 개척에 초점을 두어 해외 업체들과의 치열한 경쟁을 통하여 성장 하였으며, 2015년 상지 및 하지용(Upper and Lower Extremities : Foot, Hand & Distal Radius, Cannulated Screw) 정형외과 제품을 시작으로 2016년 Trauma(Small & Large Bone)의 출시까지 외상ㆍ상하지(Trauma& Extremities) 제품군을 구성하였습니다.

또한, 2013년 생분해성 폴리머소재(Biodegradable Polymer) 및 생분해성 복합소재 (Biocomposite)로 생분해성 바이오 임플란트를 개발 완료하여 기존의 두개ㆍ구강악안면(CMF), 치과(Dental), 외상ㆍ상하지(Trauma& Extremities) 시장에 티타늄 금속소재 제품군과 함께 공급하고 있으며 관절보존(Sports Medicine)과 미용 (Aesthetic) 신규시장 진출을 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 완제품 의료기기를 제조 생산등을 운영하고 있기 때문에 사업부문별 재무현황을 공시하지않습니다. 

(2) 시장점유율

<경쟁업체 시장점유율 추정 - 국내시장대비>

(단위 : %)

구분
(2015년 기준)
전체
Biocomposite

회사명

점유율(%)

회사명

점유율(%)

CMF
(두개ㆍ구강악안면)

제일메디칼
30
Depuy Synthes
40

Depuy Synthes
30
Inion
20

(주)오스테오닉
22
Takiron
20

기타
18
(주)오스테오닉
10

기타

10

Aesthetic
(미용)

Sanofi
53
Sanofi
53

MicroAir
32
MicroAir
32

(주)오스테오닉
10
(주)오스테오닉
10

기타

5

기타

5

(3) 시장의 특성

1) 고령화 사회 진입 및 확산에 따른 의료기기 수요 증가

최근 의학기술의 발전과 평균수명의 증가 등으로 인해 우리나라를 포함해 많은 나라들에서 노령인구의 비중이 급격히 증가하고 있으며, 고령화 사회로의 진입이 빠르게 이루어지고 있습니다.

이에 따라서 의료산업 분야에서도 고령화 사회의 진행에 따른 노인성질환 관련분야 및 관련제품들의 요구가 증가하고 시장이 확대되고있습니다. 특히 고령화에 따르는 뼈, 인대, 관절 등을 포함하는 인체 부위의 기능장애나 기능저하가 빈번히 일어나고 있습니다.

2) 의료기기 가격 정책에 따른 수요 변동

당사의 제품인 정형외과용 의료기기의 실수요자는 병원이 아니라 환자이므로 환자의 수술 케이스 없이 제품의 수요가 발생되지 않습니다. 따라서 경기가 위축될 경우 고가 수술에 대해서는 환자의 부담으로 인해 고가 의료 수요가 감소될 수 있습니다.

또한，의료기기산업의 가격정책은 의료정책 및 관리제도에 밀접한 영향을 받기 때문에 의료기기의 보험급여적용 여부와 수가수준에 따라 의료기기의 국내시장 수요확대에 영향을 미칠 수 있습니다.

3) 기타

계절적인 요인으로 노인층 인구가 많은 농촌의 경우 지역 특성상 농번기에는 수술에 대한 수요가 줄어들고 농한기 인 겨울철에 수요가 많이 몰리는 특성이 있습니다. 도시의 경우에는 염증이 발생하기 쉬운 여름철 보다는 겨울철에 수술을 하는 경향이 뚜렷합니다. 최근에는 삶의 질 향상에 따른 자전거나 등산 등 여가활동이 많아지면서 골절 등 사고 사례가 많아지고 있으며，활동이 많이지는 겨울 외 시장의 수요도 증가 추세에 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업은 현재 시장에 진출 중인 품목군과 상호 보완재적 성격을 지닌 품목을 추가 하여 매출 시너지를 극대화 하는 방향으로 진행할 예정 입니다.

(5) 조직도

2018 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 : 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제6(당)기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제5(전)기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

회사명 : 주식회사 오스테오닉
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

I. 유동자산

16,567,440,486

11,254,985,550

현금및현금성자산

3,703,336,879

1,745,261,724

단기기타금융자산

851,756,720

1,170,000,000

매출채권및기타채권

8,557,542,791

5,381,817,367

재고자산

3,324,270,121

2,737,900,105

당기법인세자산

4,137,140

2,956,370

기타유동자산

126,396,835

217,049,984

II. 비유동자산

13,093,609,019

10,315,874,703

유형자산

3,929,259,578

3,501,586,328

무형자산

5,283,113,094

4,304,771,585

장기기타금융자산

954,378,082

1,548,142,207

이연법인세자산

2,926,858,265

961,374,583

자 산 총 계

29,661,049,505

21,570,860,253

부 채

I. 유 동 부 채

11,969,171,593

6,055,958,298

매입채무및기타채무

1,028,010,662

1,057,156,538

단기차입금

1,940,000,000

1,450,000,000

유동성장기차입채무

192,730,000

273,618,670

유동성전환사채

754,115,446

-

유동성전환상환우선주

1,806,844,141

1,296,730,003

유동성금융리스부채

627,163,642

533,384,865

단기당기손익인식금융부채

5,510,231,757

1,381,592,570

당기법인세부채

54,088,491

40,976,052

기타유동부채

55,987,454

22,499,600

II. 비 유 동 부 채

10,265,338,165

3,837,102,817

장기차입금

490,720,000

760,379,598

전환사채

3,240,335,621

658,961,418

전환상환우선주

-

268,660,489

금융리스부채

889,288,710

1,077,552,360

장기당기손익인식금융부채

4,606,629,998

500,773,090

반품충당부채

155,530,817

-

확정급여부채

882,833,019

570,775,862

부 채 총 계

22,234,509,758

9,893,061,115

자 본

I. 자본금

2,609,497,500

2,609,497,500

II. 자본잉여금

7,089,520,050

7,089,520,050

III. 기타자본요소

78,507,125

11,902,188

Ⅳ. 이익잉여금

(2,350,984,928)

1,966,879,400

자 본 총 계

7,426,539,747

11,677,799,138

부채및자본총계

29,661,049,505

21,570,860,253

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제6(당)기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제5(전)기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

회사명 : 주식회사 오스테오닉
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 매출액

8,540,411,807

6,640,435,238

II. 매출원가

3,674,651,809

2,642,806,702

III. 매출총이익

4,865,759,998

3,997,628,536

판매비와관리비

2,644,375,481

2,524,186,294

IV. 영업이익

2,221,384,517

1,473,442,242

기타수익

-

1

기타비용

318,221,196

224,775,945

금융수익

44,539,099

291,990,746

금융비용

8,081,646,153

412,292,629

V. 법인세비용차감전순이익

(6,133,943,733)

1,128,364,415

VI. 법인세비용

(1,889,376,617)

(412,436,045)

VII. 당기순이익

(4,244,567,116)

1,540,800,460

Ⅷ. 기타포괄이익

(73,297,212)

(68,613,473)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
3,302,388

매도가능금융자산평가손익
-
3,302,388

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(73,297,212)
(71,915,861)

확정급여제도의 재측정요소
(73,297,212)
(71,915,861)

Ⅸ. 총포괄이익
(4,317,864,328)
1,472,186,987

기본주당순이익
(814)
321

희석주당순이익
(9)
293

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제6(당)기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제5(전)기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

회사명 : 주식회사 오스테오닉
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 미처분이익잉여금

(2,350,984,928)

1,966,879,400

1. 전기이월미처분이익잉여금

1,966,879,400

497,994,801

2. 당기순이익

(4,244,567,116)

1,540,800,460

3. 확정급여제도의 재측정요소

(73,297,212)

(71,915,861)

II. 잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(2,350,984,928)

1,966,879,400

- 자본변동표

<자본변동표>

제6
(당)기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제5
(전)기
2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오스테오닉
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기 타
자본요소
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
1,898,100,000
3,293,925,520
-
497,994,801
5,690,020,321

당기순이익
-
-
-
1,540,800,460
1,540,800,460

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
3,302,388
-
3,302,388

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(71,915,861)
(71,915,861)

소유주와의거래등

유상증자
97,635,000
721,358,360
-
-
818,993,360

전환사채 전환
142,857,000
513,910,730
-
-
656,767,730

자기주식의 취득
-
-
(13,820,200)
-
(13,820,200)

주식선택권
-
-
22,420,000
-
22,420,000

합병으로 인한 변동
470,905,500
2,560,325,440
-
-
3,031,230,940

2016.12.31(전기말)
2,609,497,500
7,089,520,050
11,902,188
1,966,879,400
11,677,799,138

2017.01.01(당기초)
2,609,497,500
7,089,520,050
11,902,188
1,966,879,400
11,677,799,138

당기순이익

-

-

-

(4,244,567,116)

(4,244,567,116)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

-

-

(3,302,388)

-

(3,302,388)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(73,297,212)

(73,297,212)

소유주와의거래등

주식선택권

-

-

69,907,325

-

69,907,325

2017.12.31(당기말)

2,609,497,500

7,089,520,050

78,507,125

(2,350,984,928)

7,426,539,747

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제6
(당)기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제5
(전)기
2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오스테오닉
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(795,797,789)

(1,730,394,509)

1. 영업에서 창출된 현금

(627,711,284)

(1,639,161,537)

가. 당기순이익

(4,244,567,116)

1,540,800,460

나. 당기순이익에 대한 조정

7,245,409,561

914,735,487

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(3,628,553,729)

(4,094,697,484)

2. 이자 수취

22,045,657

21,152,555

3. 이자 지급

(147,975,340)

(86,569,447)

4. 법인세 납부(환급)

(42,156,822)

(25,816,080)

II. 투자활동현금흐름

(1,618,563,772)

(3,632,465,549)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,725,383,158

2,506,581,190

단기기타금융자산의 감소

1,170,000,000

2,400,000,000

장기기타금융자산의 감소

47,610,320

106,581,190

매도가능금융자산의 감소

507,522,838

-

유형자산의 처분

250,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,343,946,930)

(6,139,046,739)

단기기타금융자산의 증가

(685,000,000)

(1,745,810,000)

장기기타금융자산의 증가

(213,941,582)

(697,306,820)

매도가능금융자산의 증가

-

(497,581,393)

유형자산의 취득

(1,097,609,991)

(2,236,308,632)

무형자산의 취득

(1,347,395,357)

(962,039,894)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,636,559,259

5,405,883,107

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

6,030,605,274

6,220,716,200

단기차입금의 차입

1,050,000,000

1,150,000,000

장기차입금의 차입

-

446,000,000

정부보조금의 수취

-

569,391,027

전환사채의 발행

4,500,000,000

1,000,000,000

전환상환우선주의 발행

-

1,000,000,000

금융리스부채의 증가

480,605,274

1,235,191,173

유상증자

-

820,134,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,394,046,015)

(814,833,093)

단기차입금의 상환

(560,000,000)

(123,000,000)

유동성장기부채의 상환

(273,618,670)

(166,080,000)

장기차입금의 상환

(76,929,598)

(174,111,732)

금융리스부채의 감소

(483,497,747)

(337,821,161)

자기주식의 취득

-

(13,820,200)

Ⅳ. 합병으로 인한 현금및현금성자산 증가(감소)

-

3,450,750

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(264,122,543)

22,541,940

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

1,958,075,155

69,015,739

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

1,745,261,724

1,676,245,985

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

3,703,336,879

1,745,261,724

- 재무제표 주석사항 : 3월 중 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조【발행예정 주식의 총수】

당 회사가 발행할 주식의 총수는

20,000,000주
로 한다.

제5조【발행예정 주식의 총수】

당 회사가 발행할 주식의 총수는

100,000,000주로
한다.

총 발행 주식수 변경

제7조【설립시에 발행하는 주식의 총수】

당 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는
78,000주로 한다.

제7조【설립시에 발행하는 주식의 총수】

당 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는
78,000주(1주의금액 5,000원)
로 한다.

설립 당시 액면가 기재

제8조【주권의 발행과 종류】

① 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

제8조【주권의 발행과 종류】

① 회사가 발행할 주식은
보통주식과 종류주식으로 한다.

코스닥 표준정관으로 변경

제8조의2【상환전환우선주식의 수와 내용】

② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환전환우선주식의 발행한도는
5,000,000주로 한다.

⑮ 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조를 준용한다.

제8조의2【상환전환우선주식의 수와 내용】

② 제5조의 발행예정주식총수 중 상환전환우선주식의 발행한도는
20,000,000주로 한다.

⑮ 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조를 준용한다.

발행한도 변경

제9조【신주인수권】

② 전항의 규정에도 불구하고
다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배 정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

3.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
주식매
수선택
권의
행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

<조항 신설>

8.
주
권
을
코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하 게 하는 경우

<조항 신설>

③
제2항
에 따
라 주
주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한　경우와 신주발행 에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제9조【신주인수권】

② 전항의 규정에도 불구하고
다음 각호의 경우에는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 신주의 배 정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

3.
「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

<조항 삭제>

4.
「
근
로
복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

<조항 삭제>

8.
긴급한
자금조달
을 위하
여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

<조항 삭제>

③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한　경우와 신주발행 에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

코스닥 표준정관으로 변경

제10조【주식의 발행가격】

신주를 발행함에 있어서는 그 일부 또는 전부를 시가 또는 액면이상의 금액으로 할 수 있으며, 이 때에 그 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

<조항 삭제>

제9조 신주인수권 조항과 중복되어 조항삭제

제11조【주식매수선택권】

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 50범위 내에서 벤처 기업육성에 관한 특별조치법
제16조의3 1항에 의거하여 회사의 설립 또는 기술, 경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

<조항 신설>

② 주식매수선택권을 부여 받은 임직원은 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘

임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1.
의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10의 주식을 가진 주주

2.
이사ㆍ감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3.
위 각호에 규정된 자의 배우자와 직계 존ㆍ비속

<조항 신설>

③

주식매수선택권의 행사로
교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

④
임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매
수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초
과할 수 없다.

⑤
주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상 이어야 한다
.

1.
신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액.

2.
자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제10조【주식매수선택권】

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②
단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수
선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권을 부여 받은 임직원은 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘
회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④
제3항의
규정에
불구하
고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤
주식매수선택권의 행사로
교부할 주식 및 방식은 다음 각호에서 정한 방법으로 한다.

1.
주식매수선택의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2.
주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3.
주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

<조항 삭제>

<조항 삭제>

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

코스닥 표준정관으로 변경

<조항 신설>

제10조의2【우리사주매수선택권】

①
회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②
우리사주매수선택권의 행사로 바행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③
우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④
우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤
다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.
우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2.
회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3.
기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥
우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

우리사주매수 선택권 부여 조항 신설

제12조【신주의 배당기산일】

제11조【신주의 배당기산일】

조항 숫자 변경

<조항 신설>

제12조【주식의 소각】

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

자기주식 소각을 위한 근거조항 신설

제19조【전환사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면금액이
금100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

3.
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영 목적상 필요한 경우

<조항 신설>

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주 식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 의 지급에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제19조【전환사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면금액이
금1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

3.
상법 제513조 제3항의 후단의 규정에 따른 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영 목적상 필요한 경우

4.

긴
급
한

자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종 연기금 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식으로 하고, 전환가액은 주 식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 의 지급에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다.

발행총액 변경 및 코스닥 표준정관으로 변경

제20조【신주인수권부사채】

① 회사는 사채의 액면금액이
금100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

<조항 신설>

③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은
기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가 액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은
제12조의 규정을 준용한다.

제20조【신주인수권부사채】

① 회사는 사채의 액면금액이
금1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

4.
상법 제516조 제3항의 후단의 규정에 따른 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회상의 경영 목적상 필요한 경우

③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은
보통주식으로 하고, 그 발행가 액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은
제11조의 규정을 준용한다.

발행총액 변경 및 코스닥 표준정관으로 변경

제23조【소집권자】

② 대표이사의 유고시에는 정관
제44조 제4항의 규정을 준용한다.

제23조【소집권자】

② 대표이사의 유고시에는 정관
제39조 제4항의 규정을 준용한다.

조항 숫자 변경

제24조【소집통지 및 공고】

②
전항의 규정에도 불구하고 자본금 10억원 미만인 경우 주주총회일의 10일 전 에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

③
전2항의 규정에도 불구하고 자본금 10억원 미만인 경우 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다.

<조항 신설>

제24조【소집통지 및 공고】

②
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③
회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④
회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

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제26조 【주주총회 의장】

② 대표이사의 유고시에는
제40조 제4항의 규정을 준용한다.

제26조 【주주총회 의장】

② 대표이사의 유고시에는
제39조 제4항의 규정을 준용한다.

조항 숫자 변경

제33조【서면에 의한 의결권의 행사】

①
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②
회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

<조항 삭제>

서면에 의한 의결권 행사가 진행될 경우 추가적 비용 발생 등으로 인해 조항 삭제

제34조【주주총회의 의사록】

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
본점에 비치하여야 한다.

제33조【주주총회의 의사록】

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
본점과 지점에 비치하여야 한다.

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제35조【이사의 원수】

당 회사의 이사는
3명 이상으로 한다.

제34조【이사의 원수】

당 회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사 선임을 고려한 조항 개정

제36조【이사의 선임】

제35조【이사의 선임】

조항 숫자 변경

제37조【이사의 임기】

제36조【이사의 임기】

조항 숫자 변경

제38조【이사의 보선】

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관
제35조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐 선임을 보류 또는 연기할 수 있다.

제37조【이사의 보선】

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관
제34조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐 선임을 보류 또는 연기할 수 있다.

조항 숫자 변경

제39조【대표이사 등의 선임】

제38조【대표이사 등의 선임】

조항 숫자 변경

제40조【이사의 직무】

제39조【이사의 직무】

조항 숫자 변경

제41조
【이사의 보고의무】

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40

조
【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

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제42조【이사회의 구성과 소집】

<조항 신설>

<조항 신설>

③ 이사회의 의장은
제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

<조항 신설>

제41조【이사회의 구성과 소집】

③
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④
이
사

및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회 의장은
제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥
이사
는
3개
월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

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제43조【통신수단에 의한 회의】

제42조【통신수단에 의한 회의】

조항 숫자 변경

제44조【이사회의 결의방법】

제43조【이사회의 결의방법】

조항 숫자 변경

제44조의2【이사의 책임감경】

제43조의2【이사의 책임감경】

조항 숫자 변경

제45조【이사회의 의사록】

제44조【이사회의 의사록】

조항 숫자 변경

제46조【이사의 보수와 퇴직금】

제45조【이사의 보수와 퇴직금】

조항 숫자 변경

제47조【상담역 및 고문】

제46조【상담역 및 고문】

조항 숫자 변경

제48조【감사】

① 당 회사의
감사는 1명 이상으로 한다.

제47조【감사】

① 당 회사의
감사는 1명 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

감사 인원수 제한

제49조【감사의 임기】

제48조【감사의 임기】

조항 숫자 변경

제50조【감사의 보선】

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제49조【감사의 보선】

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

조항 숫자 변경

제51조【감사의 직무】

④ 감사에 대해서는

제36조 제3항 및 제37
조의 규정을 준용한다.

제50조【감사의 직무】

④ 감사에 대해서는
제40조 제3항 및 제43조의2 규정을 준용한다.

조항 숫자 변경

제52조【감사의 감사록】

제51조【감사의 감사록】

조항 숫자 변경

제53조【감사의 보수와 퇴직금】

<조항 신설>

제52조【감사의 보수와 퇴직금】

④
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결
하여야 한다.

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제54조【사업년도】

제53조【사업년도】

조항 숫자 변경

제55조【재무제표 등의 작성 등】

제54조【재무제표 등의 작성 등】

조항 숫자 변경

제56조【이익잉여금의 처분】

제55조【이익잉여금의 처분】

조항 숫자 변경

제57조【이익배당】

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조【이익배당】

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

조항 숫자 변경

제58조【배당금지급청구권의 소멸시효】

제57조【배당금지급청구권의 소멸시효】

조항 숫자 변경

제59조【업무규정】

제58조【업무규정】

조항 숫자 변경

제60조【규정외 사항】

제59조【규정외 사항】

조항 숫자 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동원
1969.09.12
사내이사후보
본인
이사회

최석태
1969.01.19
사내이사후보
-
이사회

최현준
1974.09.24
사내이사후보
-
이사회

서정욱
1962.04.03
사외이사후보
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동원
(주)오스테오닉 대표이사
현) (주)오스테오닉 대표이사(2012 ~ 현재)
 (주)인트로메딕 공동대표이사(2006 ~ 2011) 
 KB인베스트먼트(주) 이사(2002 ~ 2005) 
 삼성증권(주) (1996 ~ 2001)
없음

최석태
(주)오스테오닉 상무이사
현) (주)오스테오닉 상무이사(2012 ~ 현재)
 (주)제일메디칼 해외영업부장(2005 ~ 2010)
 (주)한별 (2002 ~ 2005)
 효성물산(주) (1996 ~ 2000)
없음

최현준
(주)오스테오닉 이사
현) (주)오스테오닉 이사(2014 ~ 현재)
 (주)인트로메딕 재무팀장(2005 ~ 2014) 
 오티에스테크놀러지(주) (2002 ~ 2005)
없음

서정욱
-
한국거래소 유가증권시장본부 공시부장(1987 ~ 2018)
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임용빈
1970.03.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임용빈
-
현) (주)티앤제이 감사(2017 ~ 현재)
 현) (주)아이솔라에너지 감사(2017 ~ 현재)
 한국거래소(2000 ~ 2017)
 미국공인회계사( AICPA )
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 0명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수총액은 한도금액임 

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

감사의 보수총액은 한도금액임

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 주주총회일 기산점으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 사외이사,감사의 신규선임등으로 인해 주주총회 일자를 2018년 3월 30일로 결정하게 되었습니다. 이에따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.