DH오토웨어 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: DH오토웨어

주주총회소집공고
2.7
(주)대성엘텍

주주총회소집공고

2018년 03월 14일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박상규

(전 화)02-2102-3000

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다. 

 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 나. 부의안건 

제1호 의안 : 제39기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호
사외이사 서병기

 제2-2호
사외이사 송종호

 제2-3호 기타비상무이사 곽동걸
 제2-4호 기타비상무이사 이한주
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건
 제3-1호 사외이사 서병기
 제3-2호 사외이사 송종호

제3-3호 기타비상무이사 이한주

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 주주총회장에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2018년 03월 14일
 주식회사 대성엘텍 
 대표이사 박 상 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서병기
(출석률: 100%)
송종호
(출석률: 100%)
강기웅
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
1.05
타인에대한 채무보증결정(기간연장)
찬성
-
찬성

2
2.07
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
-
찬성

3
3.03
산업은행 신규대출 차입의 건
찬성
-
찬성

4
3.14
정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의건
재무제표 승인의건
찬성
-
찬성

5
3.30
정기주주총회 후 이사회 
집행임원선임 및 집행임원 보수한도 승인
주식매수선택권부여 승인
찬성
-
찬성

6
5.30
정기 이사회
천진법인 자금대여 승인
찬성
찬성
-

7
8.29
정기 이사회
타인에 대한 채무보증(기간연장)
대출한도 증액의 건
찬성
찬성
-

8
10.31
산업은행 신규대출 차입의 건
찬성
찬성
-

9
11.28
정기 이사회
운영자금 대환 및 차입의 건
산업은행 신규대출 차입의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,000
63
31.5
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 사업 범위를 기존 Car Multimedia부문에서 카 인포테인먼트 사업으로

확대했으며, 아래와 같이 당사와 종속회사의 사업부문은 단일 사업으로 회사별 별도의 사업 내용을 기재하지 않습니다.

사업부문

대상회사명

카 인포테인먼트 사업

(주)대성엘텍(한국)
 청도대성전자유한공사(Qingdao Daesung Electronics Ltd)(중국)
 천진대성전자유한공사(Tianjin Daesung Electronics Ltd)(중국)

 자동차 부품 업계는 국내외 자동차산업 및 시장경기 변동에 따라 그 영향력이 크게 작용하는 산업적 특성을 가지고 있으며 전후방 산업과 연계되는 산업적 영향력이 다른 산업에 비하여 크다고 할 수 있습니다.

최근 가장 이슈가 되고 있는 부분은 자율주행 자동차와 인포테인먼트 산업입니다. 차량 내 통신수요 증가와 차량용 IT 기기 사용 확대, 각국 정부의 환경규제 정책과 보조금 지원 등으로 카 인포테인먼트 제품과 친환경 차량 부품 시장은 고성장이 예상됩니다. 카 인포테인먼트 시장은 사용자 중심의 기능이 추가될 것이며, 스마트폰의 보급에 따른 사용자의 눈높이가 더 높아짐에 따라 편의성을 극대화한 기술 개발이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한 안전한 주행을 도울 수 있는 기술이 개발되고, 이를 적용하는 비율도 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기술 개발은 자동차 내 전자 장치의 비중이 갈수록 늘어나게 하는 요인으로 각각의 모듈(ECU, Electronic Control Unit)의 동작 안전성에 대한 요구가 갈수록 커질 것으로 예상되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

자동차 내에서 안정성, 편의성, 연결성을 추구하는 사용자가 증가하고 네트워킹 기반의 정보/오락/편의기능 강화가 중요시됨에 따라 과거 “운송수단”에서 “생활공간”으로 인식이 변화되고 있는 자동차 산업은 인포테인먼트(Infortainment) 기능이 중시되고 있습니다. 인포테인먼트란 정보(Information)와 오락(Entertainment)의 합성어로 정보전달에 오락성을 가미한 자동차 시스템을 말합니다. 최근 관심이 높아지는 자율주행 자동차에 대한 시장도 당사의 인포테인먼트 제품과는 별개로 생각할 수 없는 부분입니다. 자율주행 자동차가 상용화 되면 운전자는 차안에서 여러 가지 인포테인먼트 생활을 즐기게 됩니다.

(1) AVNC 시장

Connected Car란 차량 연결성을 강조하는 개념으로 실시간 네비게이션, 원격 차량제어 및 관리 서비스뿐만 아니라 이메일, 멀티미디어 스트리밍, SNS 등 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 것들을 말합니다. 자동차를 단순히 '운송수단'으로만 여겼던 과거와 달리 최근 새로운 생활공간으로 인식하면서 자동차의 안정성, 편의성, 연결성 등을 중시하게 되었습니다. 일례로 글로벌 완성차 업체인 포드에 따르면 카 인포테인먼트 시스템 'Ford Sync'를 차량 구매결정의 주요인으로 꼽는 소비자가 65%에 달한다고 합니다. 이는 295달러 옵션에 불과한 'Ford Sync'가 2만 달러 수준의 중대형 포드 차량 구매를 결정하게 만드는 것으로 최근 Connected Car에 대한 소비자의 수요가 높아지고 있는 것을 보여줍니다.

(2) D-Audio 시장

최근 각종 IT 및 자동차 전시회에 메인 트랜드가 되고 있는 차량의 ICT(Information and Communications Technologies) 융합의 확대에 따른 Connected Car, 스마트카 등의 등장 및 보급 확대로 차량 내 운전자에게 제공되는 정보 증가로 인해 디스플레이의 중요성과 보급이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

세계 지역별 완성차 Connectivity 기술 전략에 따라 유럽지역 완성차는 BMW의 GENIVI 등 자체 OS 개발을 중심으로 기술 발전이 되고 있는 반면, 북미, 아시아 완성차 차량의 Connectivity 기술 전략은 Android 기반, iOS 기반으로 기술이 발전되고 있습니다. 이에 당사는 D-Audio 시장 확대를 위해 북미 및 아시아 시장을 중점 목표 시장으로 설정하였습니다. 아울러 2018년 5월부터 미국에서 시행되는 모든 신규 차종에 후방카메라 의무 설치 시행에 따라 미국 시장뿐만이 아니라 전 세계 시장에 크게 영향을 미쳐 D-Audio 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) Car Audio 시장

당사의 Car Audio 제품은 1983년부터 다년간 글로벌 완성차 및 글로벌 부품사에 개발 공급에 따른 품질, 일정, 가격 측면에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다.

Car Audio 시장은 아시아(중국, 일본, 중동, 호주, 태국등) 시장 중심의 USB, 블루투스 등 필요한 기능만 탑재된 저가형 Car Audio 시장에 대한 현대모비스, 알파인 등의 고객 수요가 증가하고 있어 경쟁력 있는 제품 개발을 통한 매출확대를 계획하고 있습니다.

(4) Car Monitor 시장

Car Monitor 시장은 RV 차종에 장착하는 천정형 Monitor입니다. 일본의 경우 AVN, AMP, Monitor 등을 묶어서 시스템으로 판매하고 있고, 관련 시장이 활발하게 육성되어 있습니다. 당사는 알파인의 일본 마케팅 법인(AOJA)을 통해 일본뿐 아니라 글로벌 확대를 계획하고 있습니다. 특히 알파인에 당사 Monitor를 전량 공급하고 있고 알파인의 시장 점유율이 높아 안정적인 수출 확대가 예상됩니다.

(5) Car AMP 시장

당사의 AMP 사업은 크라이슬러 등에 2007년부터 OEM 및 ODM 공급을 시작하는 등 완성차 및 글로벌 부품사에 개발 및 공급 중에 있습니다.

또한 글로벌 AMP 부문 시장 점유율 1위인 알파인에 당사가 공급하는 제품이 상당한 비중을 차지하며, 지속적인 사업 확대를 계획하고 있습니다.

(6)세계 자동차 수요 전망

1) 세계 시장

세계 시장은 2017년 세계 판매는 전년대비 1.9% 증가한 9,068만 대로 예상된다. 
글로벌 경제와 산업이 저성장 하는 가운데, 美 트럼프 정부 출범에 따른 불안정성 확대, 지정학성 리스크로 인한 불확실성이 높아지며 1980년대 중반 이후 이어져온 세계화의 흐름도 反세계화로 전환될 전망이다.자동차 시장은 선진국 시장 정체와 성장 주도 시장의 부재로 금융위기 이후 가장 낮은 성장세가 예상된다.

1-1) 주요 국가별 전망

가) 중국은 중서부 및 중소도시 자동차 대중화, SOC투자 확대등의 긍정요인이 있으나, 경제성장 둔화 및 구매세 인하폭 축소등으로 12년 이후 최저 수준인 4.4% 성장, 2,404만 대가 판매될 전망

나) 미국은 갤런당 2달러대의 가솔린 가격 유지, 어코드,캠리등 기존 베스트셀링 모델의 출시등 호조를 보이나, 성장 정체 진입, 대기수요 소진, 금리 상승에 따른 할부금융 위축등으로 작년대비 -0.1%성장, 1,748만대의 판매될 전망

다) 유럽시장은 저금리 지속에 따른 할부금융 여건이 우호적이며, 실업률 감소에 따른 가처분 소득의 증가로 긍정적 요인이 있으나, 브렉시트 영향 가시화로 소비심리가 위축되어 0.6% 증가, 1,712만대 판매될 전망

라) 인도시장은 유동성 부족 해소 지연에 따른 소비 심리 부진의 장기화, GST도입이에 따른 세재불확실성 증대등의 부정적 요인이 있으나, 전년부진의 기저효과로 4년 연속 증가추세에 있다. 작년대비 6.2%증가한 310만대 판매될 전망

2) 국내시장

2017년 국내 판매는 -3.5% 증가한 176만 대가 예상된다. 노후차 교체 지원 정책 시행이 2017년 6월까지, 저유가 지속 및 준중형,SUV등 주요 차급의 신차 출시등이 긍정적인 요인이지만, 금리인상 전망에 따른 소비위축 확대, 고용부진에 따른 소비 심리 위축으로 인하여 17년 전망은 판매 감소가 예상된다.

 <2017년 세계자동차 수요 전망>
 (단위: 만대, %)

2015년
2016년
증감률(%)
2017년전망
증감률(%)

8,594

8,902

3.4%

9,068

1.83%

주) 중대형상용차 제외 (출처: 한국자동차산업연구소(KARI),2016.12)

나. 회사의 현황

가. 영업개황

당사는 자동차 전장부품 전문기업으로서 1979년 설립 이후 Car Audio와 AMP 등을 생산하기 시작하여 현재는 국내 완성차 및 글로벌 자동차 기업에 Car Audio, D-Audio (Display Audio), AMP, Monitor 및 AVNC 등 카 인포테인먼트 제품을 개발·공급하고 있습니다.

당사의 강점은 38년의 업력에서 오는 자동차 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자동차 산업이 요구하는 설계, 품질, 생산등 모든 분야에 최적화 되어있다는 점과 국내 유수의 완성차 업체 및 글로벌 대형 고객사와 긴밀한 협력 관계가 오랜 기간 동안 구축되어 오고 있다는 점입니다. 이런 당사의 강점은 품질과 안전을 최우선으로 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 사업 경험을 요구하는 자동차 산업에 있어서 신규 진입자에 대한 높은 진입장벽으로 작용하였습니다.

또한, 1997년 12월에 문을 연 기술연구소
현재 연구 인력 96명에 연간 약 80억~90억
연구개발 투자를 하고 있습니다.

Car Audio 시스템은 일반적으로 홈 오디오와 대비되고, 자동차라는 특수한 공간 안에서 기능과 성능을 발휘할 수 있도록 헤드 유니트(Head Unit), AMP 및 스피커로 구성되며, 자동차의 주행의 진동과 외부 환경(온도 등)의 변화에도 상관없이 성능과 기능이 발휘되어야 하는 제품입니다. 또한, Car Audio를 포함한 카 인포테인먼트 제품은 자동차 내에서 소비자가 직접 작동하는 기기로 만족도의 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 완성차 업체는 검증된 특정 Tier 1 혹은 전문성을 인정받은 업체를 통해서만 납품 하는 특징을 가지고 있습니다.

북미 컨슈머리포트(14년 10월 28일자)에서 ‘2014 자동차 브랜드 연례 신뢰성 평가조사’를 발표하면서 상당수 자동차 브랜드가 AVNC 등 카 인포테인먼트 품질 이슈로 인하여 만족도에서 하위권으로 추락하였고, 국내의 자동차사는 중위권으로 도약을 하였습니다. 당사도 품질의 중요성을 가장 큰 경쟁력으로 고려하고 있고 품질향상을 위한 여러 가지를 방안을 고려하고 있습니다.

당사의 주력제품은 Car Audio로 최근 5년간 전체 매출의 30% 이상을 차지하고 있으며, Car Audio와 더불어 AMP, Monitor 및 AVNC 등의 매출이 전체 매출액의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 당사의 제품은 세계적인 Car Audio 생산업체인 알파인과 현대모비스에 납품하고 있으며, 르노삼성 및 한국지엠 등의 완성차업체에도 납품하고 있습니다.

주요 고객으로는 일본 알파인 등 해외고객과 현대모비스를 통한 현대, 기아자동차, 르노삼성자동차, 한국지엠 등 국내 완성차 업체가 있습니다

해외 현지법인으로는 중국 천진법인과 청도법인을 두고 있으며, AVNC와 자동차용 AMP를 생산하여 해외 완성차 및 그 부품업체에 납품 중 입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분
 회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다.

다. 시장점유율

당사는 소비자에게 최종 완제품을 생산하는 품목 보다는 OEM 품목이 더 큰 관계로 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 주요 품목인 카 인포테인먼트 제품은 현대모비스, ALPINE, 르노삼성자동차, 한국지엠에 공급 하고 있습니다

라. 시장의 특성
 카 인포테인먼트 시장은 자동차 신차에 장착되는 Before Market(순정품)과 소비자의 취향에 따라 기존에 장착되어진 제품을 교체하는 After Market으로 구분됩니다. 최근 인포테인먼트 제품의 경우 통신수요 증가와 유럽 eCall(긴급구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되며, 또 스마트폰 연계 요구 확대 등으로 디스플레이 오디오와 내비게이션 시장 성장이 기대되고 있습니다.

현재 당사의 대부분 매출액은 Before Market(순정품)이고, After Market도 영업활성화를 통한 매출신장 확대를 계획하고 있습니다.

당사가 보유한 멀티미디어 설계기술, 자동차 신뢰성 검증/설계기술, 스마트폰 연결 기술 등을 기반으로 카 인포테인먼트 시스템을 개발하고 있으며, 글로벌 자동차 회사및 Tier 1과의 협력을 지속해 오고 있습니다. 당사가 보유한 기술 기반으로 사용자의편의와 안전에 관련된 기술을 심도 있게 육성 개발하고 고객과 사용자 모두를 만족시킬 수 있도록 연구 개발에 대한 투자를 지속할 예정입니다.

기술의 발전과 융·복합 등 치열한 경쟁으로 인해 기존 산업의 지형이 획기적으로 바뀌는 파괴적 변화가 일어나고 있는 시대에 당사는 자동차 산업 변화의 흐름을 주도해나가면서, 당사의 강점을 고려해 집중해 나가고, 고객과 시장의 관점에서 기술, 품질,가격 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 스마트폰의 다양한 기능을 자동차 공간에서 고객의 NEEDS를 충족하기위한 차량용 멀티미디어 상품을 개발하고 있으며 기존 WIN CE OS를 탑재한 제품군에서 안드로이드 기반의 차량 멀티미디어 복합 제품군으로 확대 개발 진행중입니다.

특히 스마트폰을 차량에서 활용성을 증대시키기 위해 안드로이드 기반 AVN 과 안드로이드 복합 신제품 개발에 전념하고 있습니다.

바. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중'나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 : 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 또한, 재무제표의 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39기
제 38기

Ⅰ. 유동자산
53,488,221,607
58,837,174,613

(1)현금및현금성자산
3,133,295,643
2,319,937,264

(2)매출채권및수취채권
25,410,553,028
31,292,335,365

(3)단기금융상품
602,101,284
1,332,372,842

(4)재고자산
20,025,770,066
20,422,091,606

(5)기타자산
4,316,501,586
3,470,437,536

Ⅱ.비유동자산
53,362,244,455
58,276,269,655

(1)장기금융상품
619,008,608
475,008,608

(2)매도가능금융자산
304,765,760
311,131,220

(3)유형자산
43,046,019,880
45,528,237,015

(4)무형자산
7,767,420,153
10,054,388,277

(5)이연법인세자산
942,758,354
1,254,967,713

(6)기타자산(비유동)
682,271,700
652,536,822

자산총계
106,850,466,062
117,113,444,268

Ⅰ.유동부채
54,003,216,878
55,534,731,034

(1)단기차입금
24,096,044,240
23,543,726,981

(2)유동성장기부채
-
3,500,000,000

(3)유동성사채
5,000,000,000
2,200,000,000

(4)매입채무및미지급금
18,429,024,293
20,009,227,359

(5)유동성금융리스부채
1,095,459,992
1,087,629,433

(6)기타부채
4,452,982,764
4,282,886,249

(7)충당부채
929,705,589
911,261,012

Ⅱ.비유동부채
6,050,243,038
12,383,865,557

(1)장기차입금
-
-

(2)사채
-
5,000,000,000

(3)전환사채
-
-

(4)금융리스부채(비유동)
1,199,680392
1,975,396,439

(5)미지급금(기술료)
91,275,958
-

(6)확정급여부채
4,759,286,688
5,408,469,118

부채총계
60,053,459,916
67,918,596,591

지배기업의 소유주지분
46,797,006,146
49,194,847,677

Ⅰ.자본금
49,631,074,000
49,556,074,000

Ⅱ.자본잉여금
802,750,122
6,712,607,071

Ⅲ.이익잉여금
(3,992,409,024)
(7,234,263,492)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
355,591,048
160,430,098

비지배지분
-
-

자본총계
46,797,006,146
49,194,847,677

부채와자본총계
106,850,466,062
117,113,444,268

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 38 기

I.매출액
350,575,738,942
366,692,739,357

II.매출원가
335,628,058,948
346,642,717,607

III.매출총이익
14,947,679,994
20,050,021,750

1. 판매비와관리비
12,884,533,470
14,338,494,468

IV.영업이익(손실)
2,063,146,524
5,711,527,282

1.기타수익
1,040,909,287
1,481,233,521

2.기타비용
3,438,174,631
1,414,542,663

3.금융수익
1,402,063,523
3,369,498,339

4.금융비용
4,045,154,309
6,652,448,678

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,977,209,606)
2,495,267,801

VI.법인세비용
8,537,514
572,246,077

VII.계속영업당기순손익
(2,985,747,120
1,923,021,724

VIII.중단영업손익
(1,102,181,711)
(380,204,734)

IX.당기순이익(손실) (VII+VIII)
(4,087,928,831)
1,542,816,990

X.기타포괄손익
1,307,236,794
222,606,984

XI.당기총포괄손익
(2,780,692,037)
1,765,423,974

주당이익
-
-

기본주당이익
(41)
25

희석주당이익
(41)
25

주당이익 - 계속영업
-
-

XIII.기본주당이익(계속)
(30)
25

희석주당이익(중단)
(11)
(5)

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제39기
제38기

Ⅰ.영업활동현금흐름
11,190,287,698
10,090,147,142

1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
11,268,016,961
10,467,855,628

2) 법인세납부
(77,729,263)
(377,708,486)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(2,945,320,244)
(9,129,647,468)

단기금융상품의 회수
1,111,252,515
-

단기대여금의회수
1,200,000
7,200,000

보증금의 회수
11,252,235
22,748,145

종속기업투자의 처분
-
-

유형자산의 처분
894,189,729
1,171,622,201

개발비보조금의 수령
1,401,986,786
828,016,032

이자수취
17,999,551
60,852,768

장기금융상품의 회수
120,000,000
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

단기대여금의증가
-
-

장기금융상품의 증가
(264,000,000)
(150,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(290,000,000)

보증금의증가
(61,958,813)
(174,017,439)

유형자산의 취득
(3,432,569,608)
(6,184,817,995)

무형자산의 취득
(2,306,467,767)
(3,507,215,829)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소
-
-

단기금융상품의증가
(438,204,872)
(914,035,351)

무형자산의 처분
-
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(7,270,362,618)
(2,026,687,147)

단기차입금의 증가
112,706,657,958
118,343,274,865

사채발행
-
-

장기차입금의 증가
-
-

보통주의 발행
120,000,000
-

단기차입금의 상환
(111,814,395,680)
(115,687,794,172)

장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,500,000,000)
(1,000,000,000)

유동성사채의 상환
(2,200,000,000)
-

금융리스부채의 상환
(1,181,025,686)
(2,037,648,985)

이자지급
(1,399,933,210)
(1,563,852,065)

신주발행비의 지급
(1,666,000)
(80,666,790)

사채상환
-
-

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과
(161,246,457)
209,633,280

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
813,358,379
(856,554,193)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
2,319,937,264
3,176,491,457

VII.기말현금및현금성자산
3,133,295,643
2,319,937,264

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
34,377,503,000
24,843,424,806
(155,602,448)
(31,006,562,659)
28,058,762,699

결손보전

(22,322,907,739)

22,322,907,739
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,542,816,990
1,542,816,990

매도가능금융자산평가손익
-
-
250,942
-
250,942

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(93,425,562)
(93,425,562)

해외사업환산손익
-
-
315,781,604
-
315,781,604

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
236,082,336
-
-
236,082,336

전환권 행사
15,178,571,000
3,956,007,668

19,134,578,668

2016.12.31(전기말)
49,556,074,000
6,712,607,071
160,430,098
(7,234,263,492)
49,194,847,677

2017.01.01(당기초)
49,556,074,000
6,712,607,071
160,430,098
(7,234,263,492)
49,194,847,677

결손보전

(6,217,707,455)

6,217,707,455
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(4,087,928,831)
(4,087,928,831)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(4,965,059)
-
(4,965,059)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
1,112,075,844
1,112,075,844

해외사업환산손익
-
-
200,126,009

200,126,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권 부여

264,516,506
-
-
264,516,506

주식선택권 행사
75,000,000
43,334,000

118,334,000

2017.12.31(당기말)
49,631,074,000
802,750,122
355,591,048
(3,992,409,024)
46,797,006,146

별 도 재 무 상 태 표

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39기
제 38기

Ⅰ. 유동자산
46,016,369,812
49,729,660,827

(1)현금및현금성자산
1,881,285,978
1,314,031,978

(2)매출채권 및 수취채권
21,826,844,271
25,815,120,129

(3)단기금융상품
169,282,580
430,944,377

(4)기타금융자산
4,183,796,663
3,347,396,902

(5)기타유동자산
-
-

(6)재고자산
17,955,160,320
18,822,167,441

Ⅱ. 비유동자산
54,625,283,247
58,117,512,843

(1)장기금융상품
619,008,608
475,008,608

(2)매도가능금융자산
304,765,760
311,131,220

(3)기타금융자산
475,090,800
428,546,294

(4)유형자산
40,914,364,164
42,026,100,197

(5)무형자산
7,672,308,082
9,924,718,674

(6)종속기업및관계기업투자주식
3,699,241,606
3,699,241,606

(7)이연법인세자산
940,504,227
1,252,766,244

자산 총계
100,641,653,059
107,847,173,670

Ⅰ. 유동부채
50,457,436,968
46,512,403,612

(1)단기차입금
20,855,999,095
19,156,937,982

(2)유동성장기부채

3,500,000,000

(3)유동성사채
5,000,000,000
2,200,000,000

(4)매입채무 및 미지급금
15,189,906,186
16,058,929,758

(5)금융리스부채(유동)
1,095,459,992
1,087,629,433

(6)기타금융부채
4,140,024,106
3,597,645,427

(7)충당부채
4,176,047,589
911,261,012

Ⅱ. 비유동부채
6,050,243,038
12,383,865,557

(1)장기차입금
-
-

(2)사채
-
5,000,000,000

(3)전환사채증권
-
-

(3)확정급여부채
4,759,286,688
5,408,469,118

(4)금융리스부채(비유동)
1,199,680,392
1,975,396,439

부채 총계
56,507,680,006
58,896,269,169

Ⅰ. 자본금
49,631,074,000
49,556,074,000

Ⅱ. 자본잉여금
802,750,122
6,712,607,071

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(6,282,131,761)
(7,305,022,321)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(17,719,308)
(12,754,249)

자본 총계
44,133,973,053
48,950,904,501

자본과 부채 총계
100,641,653,059
107,847,173,670

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 매출액
344,500,546,577
352,277,389,611

Ⅱ. 매출원가
330,635,453,001
334,726,067,485

Ⅲ. 매출총이익
13,865,093,576
17,551,322,126

Ⅳ.판매비와 관리비
11,678,860,804
12,142,837,240

Ⅴ. 영업이익
2,186,232,772
5,408,484,886

Ⅷ. 기타수익
988,645,691
1,088,995,041

Ⅸ. 기타비용
7,253,583,335
1,150,377,289

Ⅵ. 금융수익
1,695,167,618
3,232,957,790

Ⅶ. 금융비용
3,923,355,485
5,836,629,744

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
(6,306,892,739)
2,743,430,684

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 당기순이익
(6,306,892,739)
2,743,430,684

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,107,110,785
(93,174,620)

ⅩⅣ. 총포괄손익
(5,199,781,954)
2,650,256,064

기본주당순손익
(64)
35

희석주당순손익
(64)
35

별 도 현 금 흐 름 표

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 39(당) 기
제 38(당) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
11,711,948,897
10,337,319,331

1. 당기순이익
(6,306,892,739)
2,743,430,684

2. 현금의 유ㆍ출입이 없는 수익ㆍ비용
16,817,019,901
12,922,328,542

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,270,960,826
(5,328,462,805)

4. 법인세의 납부
(69,139,091)
22,910

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(4,834,342,946)
(6,948,146,711)

단기대여금의 감소
1,200,000
7,200,000

유형자산의 처분
219,341,418
209,029,490

보증금의 감소
6,764,307
22,748,145

개발비보조금의 증가
1,401,986,786
828,016,032

이자의 수취
5,644,307
54,095,766

단기금융상품의 증가
-
(30,000,007)

장기금융상품의 증가
(264,000,000)
(150,000,000)

매도가능증권 취득
-
(290,000,000)

보증금의 증가
(61,958,813)
(174,017,439)

유형자산의 취득
(3,041,711,101)
(4,042,619,868)

무형자산의 취득
(2,287,559,850)
(3,382,598,830)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(6,310,351,951)
(2,148,702,465)

단기차입금의 증가
116,761,520,331
118,029,354,865

자본의 증가
120,000,000
-

단기차입금의 감소
(115,062,459,218)
(115,616,235,759)

금융리스부채의 감소
(1,181,025,686)
(2,037,648,985)

사채의 상환
(2,200,000,000)
-

주식발행비용의 지급
(1,666,000)
(80,666,790)

유동성장기부채의 상환
(3,500,000,000)
(1,000,000,000)

이자의 지급
(1,246,721,378)
(1,443,505,796)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
1,186,278

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
567,254,000
1,241,656,433

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,314,031,978
72,375,545

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,881,285,978
1,314,031,978

자본변동표

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2016.01.01(당기초)
34,377,503,000
24,843,424,806
(13,005,191)
(32,277,935,182)
26,929,987,433

결손보전:

(22,322,907,739)

22,322,907,739
-

총포괄손익:

당기순이익

2,743,430,684
2,743,430,684

매도가능금융자산평가손익

250,942

250,942

순확정급여부채 재측정요소

(93,425,562)
(93,425,562)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권

236,082,336

236,082,336

전환사채 전환
15,178,571,000
3,956,007,668

19,134,578,668

2016.12.31(전기말)
49,556,074,000
6,712,607,071
(12,754,249)
(7,305,022,321)
48,950,904,501

2017.01.01(당기초)
49,556,074,000
6,712,607,071
(12,754,249)
(7,305,022,321)
48,950,904,501

결손보전:

(6,217,707,455)

6,217,707,455
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(6,306,892,739)
(6,306,892,739)

매도가능금융자산평가손익

(4,965,059)

(4,965,059)

순확정급여부채 재측정요소

1,112,075,844
1,112,075,844

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
75,000,000
233,475,506

308,475,506

주식발행초과금
-
74,375,000

74,375,000

2017.12.31(당기말)
49,631,074,000
802,750,122
(17,719,308)
(6,282,131,761)
44,133,973,053

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서 (안)

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제39기
제38기

Ⅰ. 미처리 결손금
6,282,131,761
7,305,022,321

1. 전기이월미처리 결손금
1,087,314,866
9,955,027,443

2. 보험수리적손실(이익)
(1,112,075,844)
93,425,562

3. 당기순손실(이익)
6,306,892,739
(2,743,430,684)

Ⅱ. 결손금 처리액
-
(6,217,707,455)

1. 감자차익
-
-

2. 주식발행초과금
-
(6,217,707,455)

Ⅲ. 차기이월처리결손금
6,282,131,761
1,087,314,866

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서병기
1947.10
해당
해당없음
이사회

송종호
1956.12
해당
해당없음
이사회

곽동걸
1959.07
해당없음
해당없음
이사회

이한주
1980.07
해당없음
해당없음
이사회

총(4명)

사외이사 후보 : 서병기, 송종호

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서병기
現 (주)대성엘텍 사외이사

한양대학교 재료공학과 졸

前 현대자동차㈜ 부회장

없음

송종호
現 대경벤처창업성장재단 이사장
영남대학교 전기공학과 졸
前 중소기업청장
없음

곽동걸
現 STIC INVESTMENTS 대표이사
서울대 경영학 석사
現 STIC INVESTMENTS 대표이사
없음

이한주
現 STIC INVESTMENTS 수석

서울대학교 경제학부 졸

ABN AMRO 은행 근무

現 STIC INVESTMENTS 수석

없음

□ 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서병기
1947.10.25
해당
없음
이사회

송종호
1956.12.06
해당
없음
이사회

이한주
1980.07.07
해당없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서병기
現 (주)대성엘텍 사외이사

한양대학교 재료공학과 졸

前 현대자동차㈜ 부회장

없음

송종호
現 대경벤처창업성장재단 이사장

영남대학교 전기공학과 졸
前 중소기업청장

없음

이한주
現 STIC INVESTMENTS 수석

서울대학교 경제학부 졸

ABN AMRO 은행 근무

現 STIC INVESTMENTS 수석

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 참고사항

- 주주총회 개최예정일 : 2018년 03월 29일
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사의 연결 결산과 회계법인의 감사보고서 수령일정으로 인해 불110583******가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.