토박스코리아 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 토박스코리아

주주총회소집공고
2.7
토박스코리아

주주총회소집공고

2018 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)토박스코리아

대 표 이 사 :
이선근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 702호

(전 화) 02-6101-3639

(홈페이지) http://www.toebox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 원용재

(전 화) 02-6101-3639

주주총회 소집공고

(제3 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》

영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제 1호 의안: 제 3기 (2017년 1월 1일~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)

제 3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건

제 4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진식
(출석률: 100%)
우용상
(출석률: 100%)
조태현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.16
-합병일정 변경
-임시주주총회 소집
-권리주주확정 기준일 등 결정의 건
찬성
-
-

2
2017.02.02
-합병변경계약 체결의 건
-임시주주총회 소집 안건 변경의 건
찬성
-
-

3
2017.02.13
-합병변경계약 체결의 건
-합병일정 변경의 건
-임시주주총회 소집 안건 변경의 건
찬성
-
-

4
2017.03.08
-주주총회 소집 결의
찬성
-
-

5
2017.04.18
-합병경과 보고 및 공고의 건
-대표이사 선임의 선
-본점 이전의 건
찬성
-
-

6
2017.06.13
-홍콩 합자회사 2차 투자금 납입의 건
-
찬성
찬성

7
2017.07.18
-준비금의 자본전입(무상증자)의 건
-
찬성
찬성

8
2017.10.18
-제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
-제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분이령 신주인수권부사채 신규 발행의 건
-
찬성
찬성

9
2017.10.30
-본점 소재지 변경(이전)의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
35,741,940
17,870,970
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사의 주요 제품은 유아동 신발로서 소비자층은 1세(키즈)부터 13세까지의 유아 및 아동이지만 주요 타깃(목표)은 실질적 구매 결정자로서 기능하는 "에잇포켓(8 pocket)이며 특히 자녀 양육에 있어 실질적인 결정권을 가진 30~40대 자녀를 둔 여성 고객을 주요 타깃(목표)으로 하고 있습니다.

이 시장을 "엔젤산업(Angle Industry)" 이라고 하는데, 엔젤산업은 가계 총지출에서 교육비가 차지하는 비율을 나타내는 엔젤계수(Angle Coefficient)에서 유래된 말로, 저출산시대, 자녀를 한두 명만 낳아 양육에 집중하는 사회 모습을 반영하여 생겨났습니다. 조기교육의 열풍, 웰빙식품의 인기 등의 현상에서 부모들이 자녀 양육에 아낌없이 투자하고 있다는 것을 알 수 있으며, 최근 아동인구 수가 감소하는데도 불구하고 엔젤산업은 양적 증가가 아닌 고급화, 차별화를 통한 질적 향상을 하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

산업통상자원부와 한국섬유산업연합회가 실시한 Korea Fashion Index Research 자료에 의하면 날씨변화, 소비심리 둔화로 그동안 폭발적 성장을 보인 신발시장이 점차 안정적 성장세로 돌입하였으며, 신발시장은 여성복이나 스포츠복, 남성복 시장보다 오히려 더 큰 시장으로 성장하였습니다. 최근 스니커즈가 비즈니스캐주얼착장이 되면서 운동화 시장이 신발 시장 성장을 견인해 왔으나, 운동화 시장도 성숙기에 돌입함에 따라 당분간 최근과 같은 급성장의 가능성은 제한적인 상황입니다. 이와 관련하여 2016년 시장 규모는 2015년과 유사한 수준인 6조 8808억원 수준일 것으로 추정되고 있습니다.

한편, 국내 유아용품 시장규모는 2009년 1.2조원에서 2015년 약 2.4조원으로 꾸준히 증가한 것으로 추정되는데, 이는 출산율 감소에도 불구하고 부모의 기대수준이 높아지면서 유아용품 지출이 증가한 것에 기인한 것으로 분석됩니다. 즉, 절대적인 출산인구 감소에도 불구하고, 유아동 1인당 지출액이 증가하며 산업의 프리미엄화가 빠르게 정착되고 있는 것으로 보입니다.

이에 신발부문의 경우 타 복종 대비 안정적인 성장세를 시현 중인 점, 유아동 관련 프리미엄화가 진행됨에 따라 프리미엄화를 지향하는 당사의 제품 역시 직간접적인 수혜가 기대되는 점 등을 고려했을 때 당사가 영위하는 프리미엄 유아동화 셀렉숍 사업의 성장 가능성은 양호한 것으로 판단하고 있습니다.

중국의 경우 2013년 11월 제18기 3중전회에서 부부 중 적어도 한 명이 독자녀일 경우 둘째 출산을 허용하는 두자녀 정책 시행을 결정함에 따라 매년 약 200만 명의 출생인구가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 소비지출이 증가하고 자녀 양육에 대한 관심이 높아짐에 따라 의류 시장도 높은 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

당사가 영위하는 프리미엄 유아동화 셀렉숍 사업은 크게 패션사업에 속하며, 패션사업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 소비자의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 그러나 산업 분류별로 경기변동에 대한 민감도는 다소 차이가 있습니다. 신발, 가방, 선글라스, 액세서리 등 멋을 내는 실속형 소비가 늘면서 패션잡화 부분의 매출은 계속적 성장세를 유지하고 있습니다. 또한 당사가 속해있는 엔젤산업은 저출산 풍조와 맞벌이로 부모가 아이와 보낼 수 있는 시간이 적어지면서 하나뿐인 아이를 위해 아낌없는 지원을 하고 아이를 위해서라면 고가의 제품이라도 서슴지 않은 풍토가 확산되면서 꾸준히 성장하고 있습니다.

특히 2008년 금융위기 이후 소득 수준별 소비의 양극화가 확대되었고 2011년 다시 글로벌 금융위기와 경제의 불확실성이 부각되면서 소비의 양극화는 더욱 확대되었습니다. 고소득층의 소비 심리지수는 유지되거나 소폭 하락하는 반면, 저소득층의 소비심리가 더욱 악화 되어 소득 수준별 소비의 양극화가 구조화 되어가는 양상에서 당사는 프리미엄 아동 슈즈 브랜드를 콘셉트로 하고 있는 바, 이를 감안한다면 경기변동과 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 낮은 것으로 판단됩니다.

4. 경쟁요소

당사는 아동신발 셀렉숍 선두업체로서 현재 롯데백화점 등 31개점, 현대백화점 등 6개점, 신세계백화점 등 6개점, 기타 5개점 등 총 48개의 매장을 전국 각 주요 도시에서 운영 중에 있습니다. 

당사는 백화점 및 아울렛 내 유아동 관련 제품 업체 중 높은 매출실적을 달성하고 있는 바, 백화점 및 아울렛 업계의 특성상 매출 상위업체 중심으로 신규출점 및 증축이 이루어지고, 동일한 콘셉트를 바탕으로 한 경쟁점 출점을 일부 제한하고 있어 당사와 동일한 콘셉트의 아동신발 셀렉숍의 공격적인 신규출점 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다.

그럼에도 불구하고, 당사와 유사한 콘셉트의 아동신발 셀렉숍의 출현으로 인한 경쟁 심화 가능성은 존재합니다. 실제로 당사 보유 해외 브랜드 라인업 이외의 다른 해외 브랜드를 수입하여 당사와 유사한 형태의 셀렉숍으로 매장을 운영하는 경쟁업체들이 현재 존재하고 있으며, 이들 역시 백화점이나 아울렛 등에 진출해 있는 상황입니다. 당사가 영위하는 도소매업의 특성상 양질의 제품의 소싱 및 유통채널의 확보가 가능할 경우 타 업태 대비 초기 진입비용이 상대적으로 낮아 시장 진입이 용이한 바, 경쟁점 출점에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 앞서 기술한 바와 같이, 당사가 입점하여 있는 백화점 내 동일한 콘셉트의 아동화 전문 셀렉숍의 진출이 어려운 점, 당사의 브랜드 인지도 및 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력 등을 감안 시 아동신발 전문업체 내 당사의 경쟁력은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황

당사는 2012년 1월 설립된 이후 아동신발 전문 브랜드의 부재로 일부 아동의류브랜드 또는 성인 스포츠 브랜드에서 출시되는 신발 외의 선택권이 없었던 국내 아동신발 시장에 유아동 프리미엄 슈즈 전문 셀렉숍 개념을 도입하여 동 사업을 영위하고 있으며 차별화된 유통 플랫폼을 구축해 나가고 있습니다. 당사는 국내에서 쉽게 접할 수 없었던 글로벌 프리미엄 아동 신발 브랜드를 런칭하여 합리적인 가격으로 소비자의 눈높이에 맞는 경쟁력 있는 브랜드를 제공하고 있습니다. 

또한 당사는 중국 장수성 및 홍콩, 대만에 판매 유통망을 구축하고 있는 금응국제무역유한회사와 홍콩에 합자회사를 설립한 이후 중국 현지에 합자회사의 자회사를 설립하여 금응그룹의 유통 노하우를 점목하여 중국내에서도 유아동 프리미엄 신발 사업을 전개하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 신발 유통이 매출액의 대부분을 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.

(가) 백화점 및 쇼핑몰

당사는 롯데, 현대, 신세계 등 국내 주요 백화점 29개점과 쇼핑몰 7개점에 입점하고 있으며, 백화점내 아동&유아 군에 소속되어 있습니다. 상품은 물류창고에 입고되어 검수를 마친 뒤, 점별 매출 실적에 따라 물량을 배분하고 각 백화점 및 쇼핑몰에 입고되어 판매하고 있으며, 당사 EDI 시스템을 통해 물류, 본사, 매장이 실시간 연동됨에 따라 상품의 판매 및 재고현황에 대해 원활하고 효율적으로 관리하고 있습니다.

(나) 아울렛

당사는 롯데와 현대 아울렛 11곳에 입점 되어 있으며 그 중 6곳(롯데이천, 롯데김해, 롯데광명, 롯데동부산, 롯데파주현대송도, 현대동대문)은 백화점 내 상위 브랜드가 입점하는 프리미엄 아울렛입니다. 아울렛에서는 백화점에서 판매하고 있는 동일 상품과 더불어 백화점 판매 후 시즌이 지난 상품을 할인 판매함으로써 효율적인 재고소진을 하고 있습니다. 

(다) 대리점

국내 주요한 거점 도시이나 백화점과 아울렛이 없는 제주도는 대리점을 개설하여 제품을 판매하고 있습니다. 제주의 경우 국내의 대표적인 관광도시로 제주시민 뿐 아니라 외국 관광객을 대상으로 글로벌 홍보창구로 활용하고 있습니다.

(라) 온라인 쇼핑몰

온라인 쇼핑몰은 자사몰 1개와 종합쇼핑몰(GS, SSG, 현대) 3개와 오픈마켓(스토어팜, 11번가)에 입점하고 있습니다. 프리미엄 브랜드를 지향하는 자사 이미지를 위하여 저단가형인 소셜커머스에는 입점하지 않고, 백화점과 연계되어있고 인지도가 높은 종합쇼핑몰 위주로 입점하고 있습니다. 국내 온라인 시장규모가 지속적으로 상승하고 있고 백화점, 아울렛 등 오프라인 매장보다 상대적으로 수수료가 낮으며 자사몰의 경우 중간수수료가 발생하지 않으므로 순이익 창출에 긍정적인 영향을 주는 판매경로입니다. 당사는 온라인 쇼핑몰을 중요한 판매경로로 보아 지속적인 투자와 집중을 하고 있으며 그 결과 꾸준히 매출이 상승하고 있습니다.

(마) 홀세일(도·소매)

당사는 일부 상품을 도·소매업자에게 판매함으로써 대량판매를 통한 자금의 조기 확보와 이월상품의 2차 재고소진을 위한 판매경로로 활용하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 아동신발 셀렉숍 선두업체로서 현재 롯데백화점 등 31개점, 현대백화점 등 6개점, 신세계백화점 등 6개점, 기타 5개점 등 총 48개의 매장을 전국 각 주요 도시에서 운영 중에 있습니다. 

당사는 백화점 및 아울렛 내 유아동 관련 제품 업체 중 높은 매출실적을 달성하고 있는 바, 백화점 및 아울렛 업계의 특성상 매출 상위업체 중심으로 신규출점 및 증축이 이루어지고, 동일한 콘셉트를 바탕으로 한 경쟁점 출점을 일부 제한하고 있어 당사와 동일한 콘셉트의 아동신발 셀렉숍의 공격적인 신규출점 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다.

그럼에도 불구하고, 당사와 유사한 콘셉트의 아동신발 셀렉숍의 출현으로 인한 경쟁 심화 가능성은 존재합니다. 실제로 당사 보유 해외 브랜드 라인업 이외의 다른 해외 브랜드를 수입하여 당사와 유사한 형태의 셀렉숍으로 매장을 운영하는 경쟁업체들이 현재 존재하고 있으며, 이들 역시 백화점이나 아울렛 등에 진출해 있는 상황입니다. 당사가 영위하는 도소매업의 특성상 양질의 제품의 소싱 및 유통채널의 확보가 가능할 경우 타 업태 대비 초기 진입비용이 상대적으로 낮아 시장 진입이 용이한 바, 경쟁점 출점에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 앞서 기술한 바와 같이, 당사가 입점하여 있는 백화점 내 동일한 콘셉트의 아동화 전문 셀렉숍의 진출이 어려운 점, 당사의 브랜드 인지도 및 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력 등을 감안 시 아동신발 전문업체 내 당사의 경쟁력은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

(가) 소비자 지향 산업

당사의 사업은 패션산업에 속해 있으며, 패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 인간의 기본 생활욕구인 의식주 중 '의'부문을 충족시키는 필수산업 이며, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 변화하는 경향이 있습니다. 현대 사회에서 패션이 자신의 라이프 스타일을 표현하는 일종의 문화상품으로 변화하면서 패션산업은 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는 생활문화 산업으로 발전하였습니다.

(나) 고 부가가치 산업

패션산업은 상품이 지닌 가치에 부가하여 상품외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다. 패션제품은 단순한 공산품으로서 물성적 가치만 가진 것이 아니라 유행이나 브랜드 이미지, 디자인, 소재, 미적 감각, 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 대표적인 제품입니다. 과거 기존의 봉제중심의 산업에서 고도의 제품 생산기술, 전문 디자이너 등의 패션 고급인력, 대형 및 전문화된 유통망의 확충 등 전반적인 산업 기반의 향상과 소비자의 고감도 패션에 대한 욕구, 10대~30대 여성이 소비주체로 부상, 전문여성인력의 경제활동 증대, 브랜드 콘셉트 및 인지도에 따른 패션마니아 증가 등 산업전반에 걸친 변화로 패션산업은 새로운 고부가가치 산업으로 재탄생 하였습니다.

(다) 수요예측이 어려운 역동적인 산업

패션산업은 다른 산업에 비해 본질적으로 다양하고 변화가 심합니다. 이러한 변동으로 인해 패션업체에서 가장 어려움을 겪고 있는 것이 제품 수요를 예측하는 것으로 수량결정에 대한 불안정성을 안고 있습니다.

(라) 정보 산업

패션산업은 대내외적인 환경정보, 패션시장 정보, 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 패션 트렌드 정보, 제품 정보 등의 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 프리미엄 유아동슈즈 제품군 및 자사브랜드 확대
- 신규 제품 카테고리군 확대 (화장품, 가방, 캐릭터 장난감 등)
- 여성을 위한 슈즈 플랫폼 'WIZSOLE'

(5) 조직도

토박스코리아 조직도_18.03.12.jpg
토박스코리아 조직도_18.03.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항의 1.사업의 개요 중 '나.회사의 현황 (1) 영업개황' 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 아래 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도재무제표를 참조하시바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동사항이 발생할 수 있으니 이점 인지하시어 참조하여 주시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 3(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

(주)토박스코리아
(단위: 원)

과목
제3(당) 기말
제2(전) 기말

자산

유동자산
28,669,693,756
10,834,721,714

현금및현금성자산
6,847,930,314
1,827,120,188

단기금융상품
8,000,000,000
-

매출채권및기타채권
3,883,327,042
1,890,077,185

재고자산
7,953,429,297
5,515,712,176

기타유동자산
1,985,007,103
1,601,812,165

비유동자산
2,666,919,739
1,773,476,860

유형자산
1,219,279,964
834,023,619

무형자산
18,842,381
20,462,381

기타비유동자산
678,341,446
320,370,820

이연법인세자산
7,775,851
186,248,413

관계기업주식
742,680,097
412,371,627

자산총계
31,336,613,495
12,608,198,574

부채

유동부채
1,412,565,030
2,354,876,575

매입채무및기타채무
1,289,153,090
1,473,560,564

기타유동부채
92,323,035
293,992,121

당기법인세부채
31,088,905
587,323,890

비유동부채
9,331,145,634
-

전환사채
5,003,307,813
-

신주인수권부사채
4,327,837,821
-

부채총계
10,743,710,664
2,354,876,575

자본

자본금
3,625,248,700
1,459,124,600

자본잉여금
9,565,456,436
4,210,530,018

기타자본구성요소
2,252,417,391
6,529,498

이익잉여금
5,149,780,304
4,577,137,883

자본총계
20,592,902,831
10,253,321,999

부채및자본총계
31,336,613,495
12,608,198,574

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(주)토박스코리아
(단위: 원)

과목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

매출
30,535,280,156
23,778,083,072

매출원가
12,322,094,016
10,064,664,889

매출총이익
18,213,186,140
13,713,418,183

판매비와관리비
13,678,327,967
9,654,711,133

영업이익
4,534,858,173
4,058,707,050

금융수익
81,879,041
14,003,031

금융비용
153,886,362
6,440,324

기타수익
140,551,183
62,953,731

기타비용
2,965,819,099
323,963,869

법인세비용차감전순이익
1,637,582,936
3,805,259,619

법인세비용
1,064,940,515
766,113,275

당기순이익
572,642,421
3,039,146,344

기타포괄손익
(19,482,510)
6,529,498

지분법자본변동
(19,482,510)
6,529,498

당기총포괄손익
553,159,911
3,045,675,842

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
17
115

희석주당이익(손실)
19
115

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서 >

제 3 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 2 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,182,381,352

4,609,738,931

전기이월미처분이익잉여금
4,609,738,931

1,570,592,587

당기순이익
572,642,421

3,039,146,344

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

5,182,381,352

4,609,738,931

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(주)토박스코리아
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2016.01.01(전기초)
1,117,635,200
(632,635,200)
-
1,537,991,539
2,022,991,539

유상증자
341,489,400
4,843,165,218
-
-
5,184,654,618

당기순이익
-
-
-
3,039,146,344
3,039,146,344

지분법자본변동
-
-
6,529,498
-
6,529,498

2016.12.31(전기말)
1,459,124,600
4,210,530,018
6,529,498
4,577,137,883
10,253,321,999

2017.01.01(당기초)
1,459,124,600
4,210,530,018
6,529,498
4,577,137,883
10,253,321,999

유상증자
353,500,000
7,184,510,759
-
-
7,538,010,759

무상증자
1,812,624,100
(1,829,584,341)
-
-
(16,960,241)

당기순이익
-
-
-
572,642,421
572,642,421

부의지분법자본변동
-
-
(19,482,510)
-
(19,482,510)

전환권대가
-
-
1,569,181,277
-
1,569,181,277

신주인수권대가
-
-
696,209,626
-
696,209,626

자기주식
-
-
(20,500)
-
(20,500)

2017.12.31(당기말)
3,625,248,700
9,565,456,436
2,252,417,391
5,149,780,304
20,592,902,831

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(주)토박스코리아
(단위: 원)

과목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(853,323,415)
203,604,965

영업으로부터 창출된 현금
61,831,260
778,552,063

이자의 수취
76,530,115
10,976,204

이자의 지급
-
(6,440,324)

법인세환급액(부담액)
(991,684,790)
(579,482,978)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,010,767,470)
(1,079,694,868)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,571,652,893
60,000,000

단기대여금의 감소
-
40,000,000

단기금융상품의 감소
5,500,000,000
-

유형자산의 처분
9,902,893
-

보증금의 회수
61,750,000
20,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,582,420,363)
(1,139,694,868)

단기금융상품의 증가
8,000,000,000
-

관계기업주식의 취득
437,310,000
436,080,000

유형자산의 취득
689,565,363
524,567,487

무형자산의 취득
-
21,407,381

보증금의 지급
455,545,000
157,640,000

재무활동으로 인한 현금흐름
9,884,901,011
1,448,151,207

재무활동으로 인한 현금유입액
9,884,901,011
5,184,654,618

차입금의 증가
-
-

사채의 발행
10,000,000,000
-

유상증자
(115,098,989)
5,184,654,618

재무활동으로 인한 현금유출액
-
(3,736,503,411)

단기차입금의 감소
-
3,736,503,411

현금의 증가
5,020,810,126
572,061,304

기초의 현금
1,827,120,188
1,255,058,884

기말의 현금
6,847,930,314
1,827,120,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주식은 모두 기명식으로 하고 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함(제357조, 2014.5.20.)에 따른 조문정비

제11조 (주식매수선택권)

④ 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는

제11조 (주식매수선택권)

?상법? 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는

주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문정비

제11조 (주식매수선택권)

⑦ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제11조 (주식매수선택권)

⑦ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함(제357조, (2014.5.20.)에 따른 조문정비

제17조 (전환사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위

제17조 (전환사채의 발행)

①(생략)

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위

사채 액면총액 50억원에서 200억원으로 변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채 액면총액 50억원에서 200억원으로 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10 억원
10 억원

※ 기타 참고사항

- 2018년 2월 28일 사외이사 우용상은 일신상의 사유로 중도 퇴임

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1 억원
1 억원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

당사는 회계감사 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

일시 : 2018.03.30 / 오전 09:00
장소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 702호 본사 강당