코다코 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 코다코

주주총회소집공고
2.7
(주)코다코

주주총회소집공고

2018년 3월 14일

회 사 명 :
(주)코 다 코

대 표 이 사 :
인 귀 승

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8

(전 화) 041-411-3100

(홈페이지)http://www.kodaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 정 용 황

(전 화) 031-8029-8040

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제20조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래-

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길 8 ㈜코다코 3층 대강당

3. 회의목적사항:

(보고안건)

영업보고, 감사보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제21기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
 제2-1호 의안 : 사내이사 인 귀 승 선임의 건

성 명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

인 귀 승
1958.05.22
- 현)코다코 회장
- 한국컴퓨터
- 대림자동차공업
이사회
없음
최대주주

제2-2호 의안 : 사내이사 조 만 영 선임의 건

성 명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

조 만 영
1958.03.08
- 현)코다코 사장
- 현대모비스
- 현대자동차
이사회
없음
관계없음

제2-3호 의안 : 사내이사 유 운 기 선임의 건

성 명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

유 운 기

1959.09.10

- 현)코다코 전무

- 환은모기지서비스

- 한국외환은행

이사회

없음

관계없음

제2-4호 의안 : 사외이사 이 영 호 선임의 건

성 명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

이 영 호
1949.01.19
- 현)메리츠자산운용 사외이사
- 한국증권선물거래소
- 금융감독원
이사회
없음
관계없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
 제3-1호 의안 : 상근감사 황 선 권 선임의 건

성 명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

황 선 권

1951.01.19

- 현)코다코 상근감사

- 한불종합금융

- 메리츠증권

이사회
없음
관계없음

제4호 의안 : 배당 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거,한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 
 대리인의 신분증

2018 년 3 월 14 일

충청남도 천안시 서북구 입장면 도림리 신대길 8

주식회사 코 다 코

대표이사 인 귀 승 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

현병택
(출석률: 0%)
이홍규
(출석률: 67%)
이원창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.03.09
제20기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건
-
찬성
-

2
2017.03.29
(주)지코 주식 및 전환사채 인수의 건
-
찬성
찬성

3
2017.05.12
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-
찬성

4
2017.12.07
주권관련 사채권의 취득결정
-
-
찬성

- 2017년 3월 24일 정기주주총회 일자로 사외이사 현병택님은 임기만료로 퇴임하 셨으며, 사외이사 이원창님을 신규 선임하였습니다. 
- 2017년 8월 31일 사외이사 이홍규님은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
52,286
17,429
주1)

- 주총 승인금액은 사외이사, 사내이사 포함 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.
- 주1) 공시서식 작성기준 제9장제2절의 규정에 따라 보수지급금액은 퇴임한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)앤케이디씨
(종속회사)
매 입
2017.01.01~2017.12.31
25,771
6.7%

매 출
2,638
0.7%

※ 비율은 2016년 연결자산총액 383,369백만원 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 개요

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 기계공업입니다.

따라서, 소재와 부품생산에 관련된 금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의 육성과 균형있는 발전을 기할 수가 없게 됩니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이며, 부품산업으로 타산업과 연관성이 높으며, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과(Background Linkage Effects)가 매우높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다.

또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산코스트를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있어서 생산수량의증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과인 규모의 경제(Economies of Scale)효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다.

자동차부품 제조산업은 자동차용 제동장치, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠 및 완충기 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다.

수많은 자동차부품에 대한 품목은 기능별로는 내연기관용부품, 제동장치 및 부품, 완충기 및 부품, 동력전달장치 등으로 분류되고, 제조공정별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나누어집니다.

(2) 산업의 성장성 
세계 자동차산업은 2011년 유럽의 재정위기와 일본 대지진이라는 악재에도 불구하고 신흥국 시장에서의 수요증가로 4.8%의 성장을 이어갔고, 2012년에도 유럽재정위기가 지속되었으나 5.4%의 성장율을 기록했습니다. 2013년 자동차 산업은 경제 불확실성과 신흥국 시장의 부진으로 다소 부진한 성과를 보일 것으로 전망되었으나 종합적으로는 미국경제의 회복세로 종합적으로는 전년대비 4.7% 증가한 8,106만대 판매로 성장세를 이어갔으며, 2014년에는 신흥국 시장의 판매 감소에도 불구하고 유럽시장의 완만한 회복과 중국 및 미국의 판매성장 지속으로 3.3% 성장한 8,372만대 판매가 이루어졌습니다. 2015년에는 미국시장과 서유럽 시장의 판매 증가에도 불구하고 신흥국 시장의 판매 감소로 예상치보다 부진한 1.8% 증가에 그쳤으나, 2016년에는 유럽과 중국과의 판매 증가로 전체적으로는 전년대비 4.4% 증가한 9,036만대 수준의 판매가 이루어졌고, 2017년에는 미국과 유럽의 정체와 중국시장의 성장세가 둔화되었으나 인도, 브라질 등의 신흥시장의 회복으로 전년대비 2,6% 증가한 9,260만대를 기록하였습니다. 2018년 자동차 판매는 신흥시장 판매 증가에도 불구하고, 미국과 중국의 감소, 유럽의 정체로 1.2% 증가한 9,372만대 수준의 판매가, 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
자동차 부품은 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되지만, 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2017년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.
자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 따라 민감하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 1997년 2월 14일 설립하여 알루미늄 다이캐스팅 공법으로 자동차 부품을 제조, 가공 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로, 사업 초기에는 북미시장을 대상으로 하는 수출 전문기업으로 시작했지만, 현재는 국내외 다수의 고객사로 부품을 공급하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 대부분 자동차의 내부 기계장치에 대한 부품으로 엔진, 변속기, 공조장치, 조향장치 등 크게 4가지 관련 분야로 나눌 수 있습니다. 
내수부분에서는 주요고객사인 한온시스템, 현대파워텍, 만도, 현대모비스, LG전자 등을 통하여 국내 완성차 업체인 현대차, 기아차, 한국GM 등으로 제품을 공급 중이며, 수출부분에서는 Borg-Warner, AAM, GHSP, NSK, SLPT 등을 통하여 해외완성차 업체인 GM, Ford, Crysler, Fiat, Tesla 등으로 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차부품산업의 3차 공급업체까지 고려한다면 자본의 투입에 있어 상당한 편차를 보일 수 있으나 글로벌부품사의 경우 자동차산업과 동일하게 대규모 장치산업의 특성과 수주부터 제품화까지 상당한 기간이 소요됨에 따라 막대한 자본이 필수적으로 투자되어야 합니다.

자동차부품의 매출유형은 크게 OEM(또는 조립용, 제조용), 보수용(A/S), 수출용 등 세가지로 대별되는데, 조립용은 전체의 약 75~80%, A/S용은 약 5%, 수출용은 약 15~20%를 차지하고 있습니다. 수출부문이 큰 폭으로 성장하고 있으나, 대수기준으로수출비중이 70%에 가까운 완성차에 비해 내수의존의 모습을 보이고 있는 특징이 있습니다. 국내 자동차부품산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다. 내수에서 OEM비중이 여전히 75~80%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차메이커의 해외생산확대에 따른 부품의 수출이나 GM, FORD 등 해외메이커에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 기술개발능력,품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차 메이커의 요구수준을 충족시키면서 완성차 메이커와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬수 있는 능력이 사업안정에 있어 중요한 부분입니다.

또한 자동차산업과 제품개발부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

규모가 작고 기술력이 취약한 부품사일수록 단일 완성차업체 전속납품의 성향을 보이고 있으며, 이처럼 특정 완성차 메이커에 종속된 전속적인 납품거래구조는 구조적으로 전방교섭력을 취약하게 하는 주요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 낮은 교섭력으로 인하여 대부분 부품사는 상시화된 단가압력을 받고 있습니다. 그러나 이러한 단순한 단가인하는 원천적으로 높지 않은 자동차 부품사의 최소 수익성 보장이라는 한계요인을 가지고 있으며, 이로 인하여 최근에는 완성차업계에 설계단계에서부터 부품사를 참여시켜 원가절감을 달성하려하고 있습니다. 따라서 부품기업입장에서는 단순히 기존의 단가인하 부담을 흡수하여 수익성을 확보할 수 있는 원가경쟁력 및 규모의 경제를 확보할 수 있는 투자능력 뿐만 아니라 향후 개발단계 참여를 통하여 원가절감에 기여할 수 있는 기술개발능력이 동시에 요구되고 있습니다.

당사는 기술연구개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 주력제품을 보면 엔진, 변속, 공조, 조향 장치 부품으로 구성되어있고, 제품개발단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와 긴밀히 협업함에 따라 고객의 선호변화나 규제와 같은 산업의 동향을 생생하게 파악하여 제품에 반영할 수 있습니다.

원가경쟁력 측면에서, 당사는 공장의 생산라인과 공정을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 최소의 생산 Cost로 경쟁력있게 생산할 수 있습니다.

원가경쟁력과 관련, 당사의 약점은 인건비/감가비 등의 고정비 비중이 크다는 것입니다. 이로 인해 자동차산업의 저성장기 도래 등으로 매출정체시 고정비 부담이 가중되어 원가경쟁력이 약화될 위험성이 존재합니다. 이렇게 고정비가 높은 원가구조를 개선하여 경영환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 경영체계 구축을 위해 저부가가치 부문에 대해 Outsourcing을 추진하고, 제품경쟁력 비교를 통한 글로벌 기준 최적 공급방안 검토 등 다양한 활동들을 전개하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 특별히 준비 및 진행중인 신규사업이 없습니다.

(4) 조직도

천안공장 조직도.jpg
천안공장 조직도

안성2공장 조직도.jpg
안성2공장 조직도

안성3공장 조직도.jpg
안성3공장 조직도

nkdc 조직도.jpg
NKDC 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "1.사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성되었습니다.
- 당기(제21기) 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제20(전)기말　 2016년 12월 31일 현재

주식회사 코다코와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
155,221,204,137
147,048,458,868

현금및현금성자산
8,922,896,388
28,929,088,538

단기금융상품
9,533,680,000
2,950,000,000

매출채권 및 기타채권
65,156,276,476
83,256,636,939

파생상품자산
138,986,834
32,717,555

재고자산
56,149,445,737
20,267,753,256

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
15,319,918,702
11,612,262,580

Ⅱ. 비유동자산
268,526,198,051
236,320,385,719

장기금융상품
10,077,476,149
7,520,025,143

매도가능금융자산
2,000,000
2,000,000

관계기업투자
14,106,422,131
0

유형자산
239,850,091,661
223,438,488,768

무형자산
2,687,633,745
3,032,514,680

이연법인세자산
0
0

기타비유동자산
1,802,574,365
2,327,357,128

자 산 총 계
423,747,402,188
383,368,844,587

부 채

Ⅰ. 유동부채
194,008,398,408
186,807,262,889

매입채무 및 기타채무
42,291,733,153
39,698,070,571

파생상품부채
252,167,352
1,580,250,570

단기차입금
119,622,458,937
100,516,468,419

유동성사채
-
1,057,650,000

유동성장기부채
25,954,818,824
29,672,838,922

전환사채
1,032,808,857
8,899,318,041

상환우선주부채
2,640,380,099
2,390,121,600

당기법인세부채
1,616,106,913
2,062,426,277

기타유동부채
597,924,273
930,118,489

Ⅱ. 비유동부채
111,638,340,740
84,137,588,347

장기차입금
99,235,260,328
75,289,313,682

사채
8,887,454,840
6,865,581,436

전환사채
4,049,497,370
0

금융리스부채
7,110,332
209,039,164

확정급여부채
1,164,731,231
1,559,150,582

이연법인세부채
(1,713,423,111)
205,472,061

기타비유동부채
7,709,750
9,031,422

부 채 총 계
305,646,739,148
270,944,851,236

자 본

지배기업 소유주지분
111,207,239,003
105,459,434,010

Ⅰ. 자본금
19,532,128,000
18,171,584,000

Ⅱ. 주식발행초과금
48,255,532,917
41,441,326,381

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,231,297,375
842,695,100

IV. 이익잉여금
40,188,280,711
45,003,828,529

비지배지분
6,893,424,037
6,964,559,341

자 본 총 계
118,100,663,040
112,423,993,351

부 채 와 자 본 총 계
423,747,402,188
383,368,844,587

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코다코와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 매출액
270,584,393,389
286,354,375,020

Ⅱ. 매출원가
223,750,105,857
232,985,865,567

Ⅲ. 매출총이익
46,834,287,532
53,368,509,453

판매비와관리비
38,506,886,301
32,872,841,666

Ⅳ. 영업이익
8,327,401,231
20,495,667,787

기타수익
16,996,351,119
11,117,488,563

기타비용
18,511,240,780
8,559,368,233

금융수익
4,512,760,612
2,118,049,425

금융비용
10,063,334,993
10,998,295,659

지분법손실
617,427,844

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
644,509,345
14,173,541,883

법인세비용
431,272,354
3,422,654,272

Ⅵ. 당기순이익(손실)
213,236,991
10,750,887,611

지배기업 소유주지분
296,352,039
9,761,856,001

비지배지분
(83,115,048)
989,031,610

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(124,654,215)
(578,142,297)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익
 - 해외사업환산손익
(110,409,798)
(250,305,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익
 - 지분법자본변동
(96,359)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익
 - 확정급여부채의 재측정손익
(14,148,058)
(327,836,468)

Ⅷ. 연결총포괄이익(손실)
88,582,776
10,172,745,314

지배기업 소유주지분
159,718,080
9,249,955,623

비지배지분
(71,135,304)
922,789,691

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
6
297

희석주당손익
6
296

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코다코와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
소계

2016.1.1(전기초)
14,564,829,500
25,239,328,050
1,351,474,600,
37,084,560,620
78,240,192,770
5,533,204,807
83,773,397,577

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
9,761,856,001
9,761,856,001
989,031,610
10,750,887,611

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(278,617,002)
(278,617,002)
(49,219,466)
(327,836,468)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 부여
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

(233,283,376)

(233,283,376)
(17,022,453)
(250,305,829)

종속기업 범위변동

510,232,100
510,232,100

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 감소

-

-

-

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
3,606,754,500
16,201,998,331
(277,844,797)

19,530,908,034

19,530,908,034

주식보상비용

3,033,973

3,033,973

3,033,973

주식선택권행사
-
-
-

-

-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

종속회사 유상증자

-
-

-
-
-

매도가능금융자산 처분

(685,300)

(685,300)
(1,667,257)
(2,352,557)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-

연차배당

(1,563,971,090)
(1,563,971,090)
-
(1,563,971,090)

2016.12.31(전기말)
18,171,584,000
41,441,326,381
842,695,100
45,003,828,529
105,459,434,010
6,964,559,341
112,423,993,351

2017.1.1(당기초)
18,171,584,000
41,441,326,381
842,695,100
45,003,828,529
105,459,434,010
6,964,559,341
112,423,993,351

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
296,352,039
296,352,039
(83,115,048)
213,236,991

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(14,148,058)
(14,148,058)
-
(14,148,058)

지분법자본변동

(150,183)

(150,183)

(150,183)

해외사업환산손익

(122,389,542)
(3,315,284,449)
(3,437,673,991)
11,979,744
(3,425,694,247)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 부여
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(1,782,467,350)
(1,782,467,350)
-
(1,782,467,350)

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
1,360,544,000
6,814,206,536
-

8,174,750,536

8,174,750,536

주식보상비용

276,850,000

276,850,000

276,850,000

주식선택권행사

-

-

-

신주인수권 소각
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의발행
-
-
2,234,292,000
-
2,234,292,000
-
2,234,292,000

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산 처분

-

-
-
-

종속기업 범위변동

-
-

2017.12.31(당기말)
19,532,128,000
48,255,532,917
3,231,297,375
40,188,280,711
105,005,017,727
6,893,424,037
118,100,663,040

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코다코와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

320,796,848

35,931,582,247

당기순이익
213,236,991

10,750,887,611

조정항목(주석 44)
7,703,123,886

34,791,766,000

이자수익수취
1,006,652,040

194,727,572

이자비용지급
(6,505,841,909)

(7,046,412,395)

법인세환급(납부)
(2,096,374,160)

(2,759,386,541)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(67,429,534,254)

(55,745,774,070)

단기금융상품의 감소
2,332,320,000

1,620,000,000

파생상품의 정산
1,660,148,425

(283,975,800)

장기금융상품의 감소
791,500,040

3,208,997,408

단기대여금의 감소
1,791,800,000

1,804,112,734

미지급금의 감소
(916,870,849)

(2,591,111,089)

보증금의 감소
811,071,005

148,683,000

시설물이용권의 감소
-

74,066,715

건물의 처분
228,000,000

360,000,000

기계장치의 처분
6,760,409,850

46,500,000

공구기구의 처분
324,083,335

-

차량운반구의 처분
22,629,993

42,967,122

단기금융상품의 증가
(8,916,000,000)

(695,000,000)

단기대여금의 증가
(3,216,770,000)

(2,883,600,187)

장기대여금의 증가

-

미지급금의 증가
1,131,868,049

2,836,413,089

장기금융상품의 증가
(3,341,924,864)

(2,989,332,665)

매도가능증권의 증가
-

(25,117,200)

매도가능증권의 감소
117,200

185,237,904

지분법적용투자주식의 취득
(14,724,000,158)

토지의 취득
-

(1,427,283,574)

건물의 취득
(1,255,360,219)

(876,648,949)

구축물의 취득
(681,650,000)

(457,900,000)

기계장치의 취득
(28,211,140,015)

(14,726,722,888)

차량운반구의 취득
(760,861,654)

(138,690,533)

공구와기구의 취득
(13,874,513,479)

(10,095,970,500)

집기비품의 취득
(604,947,140)

(708,182,841)

시설장치의 취득
(190,136,362)

(380,130,000)

소프트웨어의 증가
(43,000,000)

-

건설중인자산의 취득
(6,115,667,079)

(25,849,862,178)

금융리스자산의 취득

-

보증금의 증가
(430,640,332)

(862,127,638)

산업재산권의 증가
-

(1,053,500,000)

시설물이용권의 증가
-

(181,916,000)

국고보조금의 수취
-

154,320,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

49,660,477,905

44,351,539,245

단기차입금의 차입
280,257,236,578

198,404,554,098

장기차입금의 차입
63,494,546,695

62,599,799,963

사채의 발행
1,946,666,670

-

리스부채의 증가

27,000,000

종속회사 유상증자로 인한 현금유입

-

납입자본금의 유입
-

전환사채의 발행
6,000,000,000

-

신주인수권의 행사
-

-

전환권의 행사
-

전환사채의 상환

-

유동성장기부채의 상환
(38,706,023,517)

(35,627,443,042)

유동성사채의 상환
(1,057,650,000)

(1,410,200,000)

단기차입금의 상환
(259,730,872,324)

(177,710,962,884)

배당금의 지급
(1,782,467,350)

(1,563,971,090)

장기차입금의 상환
(650,000,000)

(713,264,763)

리스부채의 감소
(149,480,582)

(135,047,962)

신주인수권의 매입소각
-

-

신주인수권부사채의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

-

자기주식의 처분

-

주식발행비용
(1,276,000)

(18,619,300)

연결범위변동
39,797,735

499,694,225

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(2,557,932,649)

11,058,629

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(20,006,192,150)

24,548,406,051

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

28,929,088,538

4,380,682,487

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,922,896,388

28,929,088,538

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제21(당) 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제20(전) 기말　 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 코다코
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
153,890,005,037
117,199,270,674

현금및현금성자산
6,806,012,919
670,983,833

단기금융상품
9,533,680,000
2,950,000,000

매출채권 및 기타채권
70,699,038,151
82,921,464,190

재고자산
52,046,475,686
17,623,118,374

파생상품자산
138,986,834
32,717,555

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
14,665,811,447
13,000,986,722

Ⅱ. 비유동자산
224,630,370,691
209,255,014,281

장기금융상품
9,000,488,598
7,056,063,774

매도가능금융자산
2,000,000
2,000,000

관계기업투자주식
14,724,000,158
5,302,822,000

종속기업투자주식
5,302,822,000

유형자산
190,093,131,531
190,277,589,073

무형자산
3,953,874,299
4,458,419,944

이연법인세자산
-
-

기타비유동자산
1,554,054,105
2,158,119,490

자 산 총 계
378,520,375,728
326,454,284,955

부 채

Ⅰ. 유동부채
188,172,490,546
176,387,947,584

매입채무 및 기타채무
43,482,748,208
40,302,663,513

단기차입금
115,788,014,722
92,742,513,599

유동성장기부채
25,352,889,992
28,873,358,340

유동성사채
-
-

전환사채
1,032,808,857
8,899,318,041

파생상품부채
252,167,352
1,580,250,570

당기법인세부채
1,616,439,553
2,070,591,657

품질보증충당부채
7,044,450
-

기타유동부채
640,377,412
861,601,864

Ⅱ. 비유동부채
72,914,474,654
45,526,694,161

장기차입금
61,350,770,008
37,641,778,482

사채
6,940,788,170
6,865,581,436

전환사채
4,049,497,370
-

확정급여부채
368,567,987
813,161,452

이연법인세부채
197,141,369
197,141,369

기타비유동부채
7,709,750
9,031,422

부 채 총 계
261,086,965,200
221,914,641,745

자 본

Ⅰ. 자본금
19,532,128,000
18,171,584,000

Ⅱ. 주식발행초과금
48,255,532,917
41,441,326,381

Ⅲ. 기타자본구성요소
(2,073,922,036)
(437,219,964)

IV. 이익잉여금
47,571,827,575
45,363,952,793

자 본 총 계
117,433,410,528
104,539,643,210

부 채 와 자 본 총 계
378,520,375,728
326,454,284,955

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코다코
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ. 매출액
279,122,378,085
279,122,144,422

Ⅱ. 매출원가
233,679,234,917
230,274,056,525

Ⅲ. 매출총이익
45,443,143,168
48,848,087,897

판매비와관리비
31,075,676,152
30,227,604,385

Ⅳ. 영업이익
14,367,467,016
18,620,483,512

기타수익
6,314,575,388
9,845,924,691

기타비용
7,872,045,676
6,818,835,180

금융수익
4,492,556,931
2,091,223,707

금융비용
8,258,098,745
10,376,808,590

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,044,454,914
13,361,988,140

법인세비용
1,650,066,054
3,324,355,802

Ⅵ. 당기순이익(손실)
7,394,388,860
10,037,632,338

Ⅶ. 기타포괄손익
(14,148,058)
(262,070,211)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익
 - 확정급여부채의 재측정손익
(14,148,058)
(262,070,211)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
7,380,240,802
9,775,562,127

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
197
208

희석주당손익
197
199

자 본 변 동 표

제21(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코다코
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이 익
잉여금
총 계

신주인수권대가
자기주식
주식선택권
신주인수권
소각손실
전환권 대가
소계

2016.1.1(전기초)
14,564,829,500
25,239,328,050
-
(1,470,743,054)
1,089,000,000
(197,433,282)
416,767,196
(162,409,140)
37,160,654,161
76,802,402,571

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
10,037,632,338
10,037,632,338

확정급여부채의 재측정손익
-
-

-
-
-
-
-
(262,070,211)
(262,070,211)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
3,606,754,500
16,201,998,331

(277,844,797)
(277,844,797)

19,530,908,034

주식선택권행사
-
-

-

-

주식보상비용
-
-
-
-
3,033,973
-
-
3,033,973
-
3,033,973

연차배당

(1,572,263,495)
(1,572,263,495)

2016.12.31(전기말)
18,171,584,000
41,441,326,381
-
(1,470,743,054)
1,092,033,973
(197,433,282)
138,922,399
(437,219,964)
45,363,952,793
104,539,643,210

2017.1.1(당기초)
18,171,584,000
41,441,326,381
-
(1,470,743,054)
1,092,033,973
(197,433,282)
138,922,399
(437,219,964)
45,363,952,793
104,539,643,210

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
7,394,388,860
7,394,388,860

이월이익잉여금

(3,382,360,120)
(3,382,360,120)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(14,148,058)
(14,148,058)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
-
276,850,000
-
-
276,850,000
-
276,850,000

전환권행사
1,360,544,000
6,814,206,536

-
-

8,174,750,536

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,790,005,900)
(1,790,005,900)

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권 소각
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-
2,234,292,000
2,234,292,000

2,234,292,000

2017.12.31(당기말)
19,532,128,000
48,255,532,917
-
(1,470,743,054)
1,368,883,973
(197,433,282)
2,373,214,399
2,073,922,036
47,571,827,575
117,433,410,528

현 금 흐 름 표

제21(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코다코
(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,549,001,971

13,492,469,008

당기순이익
7,394,388,860

10,037,632,338

조정항목(주석 44)
7,451,686,798

11,036,865,032

이자수익수취
919,332,503

70,329,999

이자비용지급
(7,112,188,030)

(5,020,313,158)

법인세환급
(2,104,218,160)

(2,631,745,203)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(46,930,996,553)

(34,344,746,549)

단기금융상품 감소
2,332,320,000

600,000,000

파생상품의 정산
1,660,148,425

(521,683,400)

장기금융상품의 감소
791,500,040

359,997,408

단기대여금의 감소
1,791,800,000

1,404,112,734

보증금의 감소
803,071,005

110,413,000

시설물이용권의 감소
-

74,066,715

건물의 처분
228,000,000

-

기계장치의 처분
3,260,934,970

-

공구와기구의 처분
324,083,335

-

차량운반구의 처분
22,629,993

35,488,272

단기금융상품의 증가
(8,916,000,000)

(100,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,735,924,864)

(2,209,803,916)

매도가능금융자산의 증가
-

-

지분법적용투자주식의 취득
(14,724,000,158)

(5,302,822,000)

단기대여금의 증가
(3,216,770,000)

(1,630,000,000)

장기대여금의 증가

-

보증금의 증가
(343,240,000)

(433,140,000)

시설물이용권의 증가
-

-

토지의 취득
-

-

건물의 취득
(1,255,360,219)

-

구축물의 취득
(681,650,000)

(434,300,000)

기계장치의 취득
(8,347,480,295)

(9,181,440,000)

차량운반구의 취득
(690,304,548)

(309,566,115)

공구와기구의 취득
(13,520,063,479)

(8,713,458,500)

집기비품의 취득
(429,060,292)

(285,501,637)

건설중인자산의 취득
(3,285,630,466)

(7,807,109,110)

산업재산권의 증가
-

국고보조금의 수취
-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

46,581,097,481

34,497,044,698

단기차입금의 차입
272,878,458,942

168,324,722,341

장기차입금의 차입
58,894,546,695

22,661,000,000

전환사채의 발행
6,000,000,000

-

사채의 발행
-

-

신주인수권의 행사
-

-

전환권의 행사
-

(18,619,300)

유동성장기부채의 상환
(38,706,023,517)

(30,868,707,272)

유동성사채의 상환
(1,057,650,000)

(1,057,650,000)

단기차입금의 상환
(249,636,952,739)

(122,971,437,576)

장기차입금의 상환

-

신주인수권의 소각

-

신주인수권부사채의 상환

-

주식발행비용
(1,276,000)

-

배당금의 지급
(1,790,005,900)

(1,572,263,495)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(64,073,813)

(226,917,080)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,135,029,086

7,603,845,218

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

670,983,833

4,069,220,265

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,806,012,919

11,673,065,483

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제21(당)기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제20(전)기 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 코다코
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

50,357,875,120

44,946,640,808

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,977,634,318

35,171,078,681

2. 확정급여부채의 재측정손익
-14,148,058

(262,070,211)

3. 당기순이익
7,394,388,860

10,037,632,338

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,330,532,960

1,969,006,490

1. 이익준비금
211,866,630

179,000,590

2. 배당금
2,118,666,330

1,790,005,900

가. 현금배당
 (주당배당금(율)
 보통주
 - 당기 : 55원(11%)
 - 전기 : 50원(10%)
2,118,666,330

1,790,005,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
48,027,342,160

42,977,634,318

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21 기 (당기)
제 20 기 (전기)

1주당 배당금 (원)
보통주
55
50

현금배당금 총액 (원)
보통주
2,118,666,330
1,790,005,900

- 당기의 현금배당은 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

인 귀 승
1958.05.22
부
최대주주
이사회

조 만 영
1958.03.08
부
관계없음
이사회

유 운 기
1959.09.10
부
관계없음
이사회

이 영 호
1949.01.19
여
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

인 귀 승
(주)코다코 대표이사 회장
- 현)코다코 회장
- 한국컴퓨터
- 대림자동차공업
없음

조 만 영
(주)코다코 사장
- 현)코다코 사장
- 현대모비스
- 현대자동차
없음

유 운 기
(주)코다코 전무
- 현)코다코 전무
- 환은모기지서비스
- 한국외환은행
없음

이 영 호
메리츠자산운용 사외이사
- 현)메리츠자산운용 사외이사
- 한국증권선물거래소
- 금융감독원
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황 선 권
1951.01.19
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황 선 권
(주)코다코 상근감사
- 한불종합금융
- 메리츠증권
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 명, 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (2)
5 (2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

□주주총회 집중일 개최 사유
당사의 금번 정기주주총회 일정은 주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정이 사전에 수립되었고, 외부감사 및 결산일정, 경영진의 업무일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.