폴라리스AI — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 폴라리스AI

주주총회소집공고
2.7
리노스

주주총회소집공고

2018년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 리노스

대 표 이 사 :
김 웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 효령로 317

(전 화)02-3489-6800

(홈페이지)http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명) 이 범 철

(전 화) 02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 9시

나. 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실

2. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제27기(2017.01.01.~ 2017.12.31.) 영업보고

- 제27기(2017.01.01.~ 2017.12.31.) 감사보고

나. 부의안건

- 제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주)

- 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제3호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)

인감증명서, 대리인의 신분증

* 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니할 계획이오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

2018 년 3월 14일

서울특별시 서초구 효령로 317

주식회사 리 노 스

대표이사 김 웅, 박병근 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

김태준
(출석률: 
100%)
염재현
(출석률: 
100%)
이필성
(출석률: 
100%)
심현대
(출석률: 
33%)
민성욱
(출석률: 
0%)

찬반여부

1회
2017.03.03
제26기 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
[제1호의안] 제26기 정기주주총회 소집의 건
- 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
- 부의안건
1)제26기 재무제표 승인의 건(제26기 배당(안) 포함)
2)정관 일부 변경의 건
3)이사 보수한도 승인의 건
4)이사 선임의 건
 4-1) 이상범 기타비상무이사
 4-2) 이필성 사외이사
5)감사위원회 위원 선임의 건
 5-1) 김태준 사외이사
 5-2) 이필성 사외이사
 5-3) 박지윤 기타비상무이사
[제2호의안] 제26기 현금배당의 건
- 주당 30원(배당총액 1,055백만원)
[제3호의안] 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건
[제4호의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건
- 이종열 전무이사 사임에 따른 주식매수선택권 기명식
 보통주식 100,000주 부여 취소
가결
찬성
찬성
-
-
-

2회
2017.06.16
[의안] 임시주주총회 개최의 건
 부의안건
 - 제1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 이사 4명)
 - 제2호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 3명)
가결
찬성
-
찬성
-
-

3회
2017.07.11

[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건
 - 부의안건

제 1호 의안: 이사 선임의 건(이사 4명, 사외이사 2명)

제 1-1호: 사내이사 김웅 선임의 건

제 1-2호: 사내이사 이범철 선임의 건

제 1-3호: 사내이사 박병근 선임의 건

제 1-4호: 기타비상무이사 나상호 선임의 건

제 1-5호: 사외이사 심현대 선임의 건

제 1-6호: 사외이사 민성욱 선임의 건

제 2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

제 2-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건

제 2-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건

제 2-3호: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임의 건
[제2호 의안] 전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 건

가결
찬성
-
찬성
-
-

4회
2017.07.28
[의안] 대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
찬성
-

5회
2017.12.21
[의안] 제27기 주식배당의 건
가결
-
-
-
-
-

6회
2017.12.29
[의안] 대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
-
-

주1) 염재현 사외이사는 2017. 03 임기만료
주2) 이필성 이사는 2017.03.24 신규선임, 2017.07.28 중도퇴임
주3) 김태준 사외이사는 2017.07.28 임기만료
주4) 심현대, 민성욱 사외이사는 2017. 07. 28 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
위원장: 이필성
위 원: 김태준
위 원: 박지윤
2017.04.26
[제1호 의안] 감사위원회 규정 제정의 건
[제2호 의안] 감사위원회 위원장 선임의 건
[제3호 의안] 외부감사인 선임의 건
가결

* 감사위원회 위원 이필성(위원장), 김태준, 박지윤은 2017.07.28 중도퇴임
* 2017년 7월 28일 임시주주총회를 통하여 감사위원회 위원 3명(사
 외이사 심현대, 사외이사 민성욱, 기타비상무이사 나상호) 신규 선임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
38
19

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

1) FnB 사업부문(Fashion n Brand)

범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다. 한편 고품격 캐주얼 백 산업은 최근 패션시장의새로운 아이템으로 주목을 받으면서 꾸준히 시장규모를 확대해 나가고 있습니다.

2) IT 사업부문

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

3)화장품 사업부문
화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 상품입니다. 경기 침체로 인한 소비 심리 위축으로 최근 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되었지만이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가.지배회사[리노스]
리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통및 라이선스 사업을 전개하는 FnB(Fashion&Brand) 사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다.

 1) FnB 사업부문

2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하여
2017년말 기준 백화점(75개), 아울렛(18개), 면세점(17개), 온라인(3개) 등 총 113개의 매장
을 운영 중에 있습니다.
2003년 108억원의 매출액을 시작으로 2016년에는 690억원의 매출을 기록하는 등 연평균(CAGR) 15%
의 높은 성장률을 기록하고 있으며, 휴대폰 케이스, SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조 기업에 요구) 등의 한국 내 특화된 마케팅 전략을 통하여 지속적인 매출 및 수익성 신장에 기여하고 있습니다. 또한 최근 한류열풍으로 중국인들이 한국 드라마에 환호하고 있는 가운데 중국인 관광객이 늘어나면서 면세 부문 매출이 증가되는 추세이며 이에 맞춰 브랜드 로열티 강화를위해 PPL 등 공격적 마케팅 활동을 전개해 나가고 있습니다.

2) IT 사업부문

무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방방재청 등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로 운영하고 있습니다. 당사는 전통적으로 경찰청, 소방방재청 등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있으며, 2012년부터 SI사업을 추가하면서, 2012년 '경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월'앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을 잇따라 수주하며 토탈IT서비스 전문기업으로 성장하고 있습니다. 또한 서울ㆍ경기 및 5대 광역시지방경찰청(대전·대구·광주·부산·울산) 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고있으며, 이와함께 국민안전처의 국가재난안전통신망 시범사업이 착수됨에 따라 해당 사업 구축에 만전을 기하고 있습니다. 추가적으로 전국11개 지사에서는 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의 IT 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다.

나. 연결대상 종속회사 [에스유알코리아]
종속회사인 에스유알코리아는 직매입 방식을 통한 홈쇼핑 및 오프라인에 화장품 유통 채널을 확보, 전국 450여개의 드러그스토어에 입점하고 있으며 한국 및 중국을 포함한 5개국의 패리스힐튼 브랜드 네일 및 패치류 라이선스와 미국 네일 브랜드 ORLY(올리)의 국내 총판권을 보유하고 있습니다. 향후 주력상품인 매니큐어뿐만 아니라 기능성화장품 등으로 제품군을 확대하여 국내 뿐만 아니라 해외시장 진출을 목표로 하고 있습니다.

(2)사업의 내용
1) FnB 사업부문
A. 키플링(Kipling)

- 카테고리 : 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역 : 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도 : 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론을 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 67개국 5,000여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있으며 한국에서는 라이선스 모자, 양말 등을 생산, 판매 중에 있습니다. 

[SMU(Special Make Up, 특별주문제작)]

리노스는 국내 소비자를 위한 특별한 디자인 제작을 위해 자체 디자인 및 판매를 단독으로 진행해왔습니다. 이것을 키플링 SMU(Special Make Up)라고 합니다. CLAS SEOUL, NEW ZUMRA, ARDELLA, SUMIN 등 다양한 한국 맞춤형 아이템들을 디자인하였으며, 한국의 수도 ‘서울’을 네이밍해 CLAS SEOUL이라는 백팩도 개발하였습니다. CLAS SEOUL은 과거 한국 독점 판매 아이템이었지만 이제는 베스트 셀링 아이템이 되어 키플링 글로벌 아이템으로 선정돼 전세계에서 많은 사랑을 받고 있는 아이템이기도 합니다.

B. 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리 : 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역 : 미국 / 보스턴

- 설립년도 : 1952 년

이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트랜디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 마르셀로 블론, 크리스 반 아쉐, 장폴고티에 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등의 제품 고급화및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.

2) IT 사업부문

당사의 주요 고객은 정부공공기관(국가재난안전통신망 및 소방방재청, 경찰청 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도, 지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요구축 실적은 다음과 같습니다.

[2000년] 인천국제공항 디지털 무선통신시스템 구축

4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

[2003년] 경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축

[2004년] 서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축

[2005년] 대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업,

경기지방경찰청 무선통신시스템 구축

[2007년] 국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축,

[2009년] KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축

[2012년] 경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축

[2013년] 경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축

서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

경찰청 112 콜백시스템 구축 계약

[2014년] 경찰청 ‘고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결

경찰청 ‘무전망 보강 사업’ 계약 체결

재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결
[2015년] 경찰청 ‘고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결

경찰청 ‘노후 휴대용무전기 교체 사업’ 계약 체결
 앙골라 치안시스템 고도화 사업
[2016년] 긴급 신고전화 통합체계 구축사업

당사는 소방, 경찰, 의료, 철도 등의 정부 기관들이 신속한 대응으로 피해를 줄이고 국민의 안전을 지킬 수 있도록 뒷받침하는 비상통신망 구축 사업인 국가통합지휘무선통신망(현 국가재난안전통신망) 시범사업과 확장 1차 사업을 성공적으로 완료한 바 있습니다. 미래창조과학부는 국가재난안전통신망 구축 및 운영 계획을 통해, 2016년 평창 등 강원지역에서 시범망을 운영하고 2017년 수도권과 광역시까지 확장해 전국망 구축을 완료할 계획입니다. 당사는 2015년 4월 LG CNS와 컨소시움으로 재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업을 완료, 재난망 기지국 및 사업물량 산출, 운영체계 보완 등을 포함한 세부계획 수립 용역을 수행한 바 있으며, 이러한레퍼런스를 바탕으로 시범사업 및 이후 전체 재난망 구축 사업에 있어 주도적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) FnB사업부문

패션 백 업종의 산업 특성상 명확히 시장점유율을 파악하기가 어려우나, 한국의 주요수입캐주얼 백 브랜드들의 현황은 아래와 같습니다.

브랜드명

전개사

수입국

전개형태

론칭년도

키플링

리노스

벨기에

독점수입

2003년

이스트팩

리노스

미국

독점수입

2009년

레스포삭

스타럭스

미국

독점수입

2001년

롱샴

롱샴코리아

프랑스

독점수입

2000년

만다리나덕

나자인

이탈리아

독점수입

2003년

키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다. 또한 할인매장, 재래시장, 대형 할인마트 등에 납품되는 저가제품이 아닌 자체적인 경쟁력을 보유하고 있는 백화점, 면세점및 프리미엄 아울렛 등에만 공급하고 있어 당사와 유사한 유통업체는 한정적이어서 그 시장 규모 및 경쟁상황을 객관화하기 어려운 측면이 있습니다.

2) IT사업부문

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어려우며, 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 시장 규모가 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

1) FnB사업부문

① 산업의 성장성

당사의 중요 유통 채널인 면세점은 외국인 관광객 증가와 함께 올해도 실적 호조를 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 15년 국내 면세점이 외국인을 대상으로 올린 매출액 중 중국인 관광객 '요우커' 대상 매출액 비중이 85.7%를 차지할 정도이며, 국내 면세점 총매출과 비교해도 약 57%에 달하고 있습니다. 정부에서는 '2016년 한국관광의 해'를 맞아 요우커 유치를 위한 방안을 마련하고 있으며, 업계에서는 올해 요우커의 국내 관광이 800만 이상이 될 것으로 전망하고 있습니다. 이 같은 추세로 요우커의 면세점 이용은 계속 증가해 올해에는 서울 시내면세점 시장규모가 6조원에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 이와 별개로 캐주얼 백 산업만 한정한 시장 규모는 판단하기 어렵지만 백화점 및 면세점등 프리미엄 유통채널을 통한 해외 브랜드들의 확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 패션 시장과 중국인 관광객 증가로 인한 면세부문 성장이 예상되고 있는 만큼 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드 백 시장 자체도 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

② 경기변동의 특성

당사 FnB 사업부문은 국내 내수 패션시장 중 패션잡화부문 소비심리에 영향을 받고 있으나, 그 영향도는 상대적으로 낮은 편입니다. 패션 시장에서 중저가 브랜드는 경기 변동에 민감한 반면, 고급 브랜드는 상대적으로 고소득층 및 매니아들을 주요 소비층으로 하고 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 특히 당사가 제공하는 키플링과 이스트팩 브랜드가 전 연령대에서 높은 브랜드 인지도를 나타내고 있다는 사실은 고가 캐주얼 패션백 시장 내에서 확실한 위치를 자리매김하고 있어 경기 변동에 대한 민감성이 낮다는 것을 간접적으로 시사하고 있습니다. 무엇보다 국내소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 계절에 따라 다양한 수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 패션산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 높여 나갈 수 있을것으로 판단됩니다.

③ 자원조달의 특성

당사가 제공하는 고감도 캐주얼 패션 백인 키플링과 이스트팩은 세계 최대 의류 공급업체인 VF Corporation(2015년 매출 약 14조원)을 통해 당사의 국내시장 소요계획에 의거하여 합리적인 수준에서 안정적으로 공급을 받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 키플링 및 이스트팩 독점 총판으로, 최근에는 브랜드 사업의 특성상 국내 내수시장고객의 트랜드 변화에 맞추어 SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조기업에 요구)를 이용하여 한국형 키플링 패션 백을 직접 디자인하여 판매하는 등 본사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다.

2) IT사업부문

① 산업의 성장성

최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS, 열차무선대체지령 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께 제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

② 경기변동의 특성

당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방방재청 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 11개 지사가 영위하는 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비 탄력적 입니다. 추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년 인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은크지 않습니다. 한편 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의투자계획이 상반기 보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기 변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

③ 자원조달의 특성

디지털 무선통신시스템은 중앙제어장치, 중계기, 단말기 등과 같은 하드웨어와 운영 및 응용 소프트웨어 등으로 구성되는 복합적인 대규모 통신 시스템입니다. 당사는 디지털 무선통신솔루션 사업 수행을 위해 Motorola가 생산하는 하드웨어 장치의 공식 Distributor의 자격으로 도입하고 있습니다. 한편 그 외 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 엔지니어링하고 시스템을 통합(System Integration)하여 최종적인 통신망을 완성하는 무선통신솔루션 구축사업은 당사 기술력에 의해 독자적으로 수행하고 있어 자원 조달의 어려움은 없습니다.

(4) 조직도

리노스 조직도.jpg
리노스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2017년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,048,896,521

81,586,670,966

현금및현금성자산(주5,33,40,41)
9,864,497,973

19,186,315,899

당기손익인식금융자산(주6,33,40,41)
10,082,477,174

-

매출채권및기타채권(주
8,
33,40,41)

9,089,348,723

8,035,265,675

기타유동금융자산(주
9,
33,40,41)

12,432,383,674

10,069,067,706

기타유동자산(주11)
125,295,890

720,454,278

재고자산(주10,39)
42,454,119,687

43,148,491,260

당기법인세자산(주34)

773,400

427,076,148

Ⅱ. 비유동자산

12,456,106,113

23,499,266,050

매도가능금융자산(주
7,
26,33,40,41)

2,133,613,657

4,096,494,273

기타비유동금융자산(주
9,
40,41)

976,409,285

5,419,775,518

관계기업투자(주12)
1,406,250,563

1,048,079,356

유형자산(주13)
2,234,967,174

2,761,813,543

투자부동산(주14)
-

4,823,682,000

무형자산(주15)
3,013,276,938

4,332,875,011

이연법인세자산(주34)
2,691,588,496

1,016,546,349

자 산 총 계

96,505,002,634

105,085,937,016

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,838,603,845

34,966,079,316

매입채무및기타채무(주16,33,40,41)
10,606,996,153

13,069,951,722

단기차입금(주17,33,38,40,41)
8,156,598,202

20,002,854,537

기타유동금융부채(주18,40,41)
693,533,804

733,704,810

기타유동부채(주19)
664,209,396

1,159,568,247

당기법인세부채(주34)
2,717,266,290

-

Ⅱ. 비유동부채

667,606,543

1,070,358,843

순확정급여부채(주20)
56,800,759

42,431,222

종업원급여부채(주21)
15,538,674

13,795,646

장기차입금(주17,33,38,40)

-

66,640,000

기타비유동금융부채(주18,33,40,41)
165,000,000

320,000,000

기타비유동부채(주19)

189,950,547

349,491,643

기타충당부채(주22)
240,316,563

278,000,332

부 채 총 계

23,506,210,388

36,036,438,159

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

72,517,492,780

68,682,516,865

자본금(주1,23)
17,998,076,500

17,998,076,500

기타불입자본(주24)
14,157,400,273

14,157,400,273

이익잉여금(주25)
39,912,235,500

36,106,212,704

기타자본구성요소(주26)
449,780,507

420,827,388

Ⅱ. 비지배지분

481,299,466

366,981,992

자 본 총 계

72,998,792,246

69,049,498,857

부채및자본총계

96,505,002,634

105,085,937,016

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액(주27,28,37,39)

101,491,525,521

100,299,627,518

Ⅱ. 매출원가(주29)

(59,806,399,156)

(57,460,282,911)

Ⅲ. 매출총이익

41,685,126,365

42,839,344,607

판매비와일반관리비
(주29,30,37)

(37,844,800,811)

(38,726,702,287)

Ⅳ
. 영업이익(주39)

3,840,325,554

4,112,642,320

기타수익
(주31)

4,387,004,925

31,041,646

기타비용
(주31)

(779,729,721)

(135,716,620)

금융수익
(주32,33)

2,568,727,836

1,393,483,693

금융비용
(주32,33)

(4,043,285,311)

(1,634,456,467)

지분법투자이익(손실)(주12)
358,171,207

(29,788,454)

Ⅴ
. 법인세비용차감전순이익

6,331,214,490

3,737,206,118

Ⅵ. 법인세비용
(주34)

(1,355,977,393)

(911,701,486)

Ⅶ.
당기순이익

4,975,237,097

2,825,504,632

Ⅷ.
기타포괄손익

29,360,982

190,006,788

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익(주33)
28,953,119

190,006,788

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소(주20)
407,863

-

Ⅸ. 당기총포괄이익

5,004,598,079

3,015,511,420

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,861,055,577

2,881,995,597

비지배지분

114,181,520

(56,490,965)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,890,280,605

3,072,002,385

비지배지분

114,317,474

(56,490,965)

주당이익(주35)

기본주당순이익

138

82

희석주당순이익

138

82

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
신주인수권대가
자기주식
자기주식
처분이익
매도가능
금융자산
평가이익

2016.01.01(전기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
34,983,058,257
230,820,600
67,369,355,630
-
67,369,355,630

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,758,841,150)
-
(1,758,841,150)
-
(1,758,841,150)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-
423,472,957
423,472,957

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
2,881,995,597
190,006,788
3,072,002,385

(56,490,965)

3,015,511,420

당기순이익
-
-
-
-
-
2,881,995,597
-
2,881,995,597
(56,490,965)
2,825,504,632

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
190,006,788
190,006,788
-
190,006,788

2016.12.31(전기말)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
36,106,212,704
420,827,388
68,682,516,865
366,981,992
69,049,498,857

2017.01.01(당기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
36,106,212,704
420,827,388
68,682,516,865
366,981,992
69,049,498,857

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,055,304,690)
-
(1,055,304,690)
-
(1,055,304,690)

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
4,861,327,486
28,953,119
4,890,280,605
114,317,474
5,004,598,079

당기순이익
-
-
-
-
-
4,861,055,577
-
4,861,055,577
114,181,520
4,975,237,097

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
28,953,119
28,953,119
-
28,953,119

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
271,909
-
271,909
135,954
407,863

2017.12.31(당기말)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
39,912,235,500
449,780,507
72,517,492,780
481,299,466
72,998,792,246

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.
영업활동으로 인한 현금흐름

(6,019,645,873)

138,886,971

1.
당기순이익

4,975,237,097

2,825,504,632

2. 조정항목 :

1,686,406,453

3,448,987,025

감가상각비
1,122,022,869

1,125,519,211

대손상각비(환입)
1,280,360

(29,038,138)

퇴직급여
29,312,430

17,195,877

유형자산처분손실
62,738,153

5,250,469

무형자산상각비
364,343,740

322,321,194

무형자산처분손실
9,800,000

-

무형자산손상차손
587,247,633

-

장기종업원급여
3,243,028

10,131,467

주식보상비용(환입)
(159,541,096)

349,491,643

외화환산손실
35,638,854

1,232,329,757

재고자산평가손실(환입)
182,864,917

(8,977,365)

법인세비용
1,355,977,393

911,701,486

이자비용
315,068,345

252,606,929

지분법투자손실
-

29,788,454

외화환산이익
(495,528,457)

(338,373,554)

이자수익
(403,545,009)

(388,438,645)

당기손익인식금융자산평가이익
(82,477,174)

-

파생상품평가손실(이익)
67,045,000

(112,380,000)

유형자산처분이익
(15,834)

-

투자부동산처분이익
(4,382,805,050)

-

반품충당부채전입액
10,676,504

72,538,432

하자보수충당부채환입

(48,324,909)

(2,680,192)

지분법투자이익
(358,171,207)

-

배당금수익
(18,660,296)

-

기타금융자산손상차손
1,488,216,259

-

매도가능금융자산손상차손
2,000,000,000

-

3. 자산및부채의 증감
(12,812,782,598)

(1,933,020,299)

매출채권의 감소(증가)
(761,295,120)

(359,012,522)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
(10,000,000,000)

1,506,853,336

기타채권의 감소(증가)
(298,847,279)

(16,781,382)

기타유동자산의 감소(증가)
707,538,388

(400,484,888)

재고자산의 감소(증가)
511,506,656

(8,429,231,510)

매입채무의 증가(감소)
(1,948,782,619)

6,101,420,030

기타채무의 증가(감소)
(444,980,218)

919,398,678

기타금융부채의 증가(감소)
(66,608,199)

(124,174,410)

기타부채의 증가(감소)
(495,358,851)

(1,120,066,313)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,202,250)

(3,074,189)

종업원급여부채의 증가(감소)
(1,500,000)

(5,000,000)

기타충당부채의 증가(감소)
(35,364)

(2,867,129)

퇴직금의 지급
(13,217,742)

-

4.
이자의 수취

364,640,836

407,448,335

5.
배당금의 수령

18,660,296

422,490,000

6. 이자의 지급
(356,076,152)

(223,726,983)

7. 법인세의 환급(납부)
104,268,195

(4,808,795,739)

II.
투자활동으로 인한 현금흐름

9,425,553,110

9,889,488,146

기타금융자산의 처분
13,376,766,792

27,364,342,580

유형자산의 처분
200,000

16,477,864

무형자산의 처분
400,000,000

-

투자부동산의 처분
9,206,487,050

-

매도가능금융자산의 취득
-

(40,652,460)

기타금융자산의 증가
(12,858,008,613)

(15,097,038,168)

유형자산의 취득
(658,098,819)

(869,193,145)

무형자산의 취득
(41,793,300)

(537,877,273)

종속기업취득 순현금유출
-

(946,571,252)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

(12,696,865,300)

(2,333,313,934)

단기차입금의 증가
28,722,818,070

26,282,076,820

기타금융부채의 증가
10,000,000

180,000,000

단기차입금의 상환
(40,209,378,680)

(26,971,549,604)

기타금융부채의 감소
(165,000,000)

(65,000,000)

배당금의 지급
(1,055,304,690)

(1,758,841,150)

IV.
현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,290,958,063)

7,695,061,183

V.
기초 현금및현금성자산

19,186,315,899

11,155,000,219

VI.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(30,859,863)

336,254,497

VII.
기말 현금및현금성자산

9,864,497,973

19,186,315,899

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2017년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

81,488,435,998

79,599,311,122

현금및현금성자산(주5,33,40,41)
9,183,924,594

18,774,542,509

당기손익인식금융자산(주6,33,40,41)
10,082,477,174

-

매출채권및기타채권(주8,33,40,41)
8,141,444,040

7,466,550,960

기타유동금융자산(주9,33,40,41)
12,432,383,674

10,069,067,706

기타유동자산(주11)
109,343,380

479,606,019

재고자산(주10,39)
41,538,863,136

42,382,840,820

당기법인세자산
-

426,703,108

Ⅱ. 비유동자산

11,781,511,994

23,169,250,774

매도가능금융자산(주7,33,40,41)
2,133,613,657

4,096,494,273

기타비유동금융자산(주9,40,41)
908,231,053

5,345,500,269

종
속기업및관계기업투자(주12)

2,589,185,806

2,589,185,806

투자부동산(주14)
-

4,823,682,000

유형자산
(주13)

2,232,311,042

2,756,905,827

무형자산
(주15)

1,157,381,746

2,394,102,732

이연법인세자산
(주34)

2,760,788,690

1,163,379,867

자 산 총 계

93,269,947,992

102,768,561,896

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,073,844,304

33,470,669,033

매입채무및기타채무
(주16,33,40,41)

9,598,025,519

12,373,909,465

단기차입금
(주17,33,38,40,41)

7,431,628,202

19,252,894,537

기타유동금융부채
(주18,40,41)

670,166,125

691,769,172

기타유동부채
(주19)

656,758,168

1,152,095,859

당기법인세부채
(주34)

2,717,266,290

-

Ⅱ. 비유동부채

610,805,784

961,287,621

종업원급여부채
(주21)

15,538,674

13,795,646

기타비유동금융부채
(주18,40,41)

165,000,000

320,000,000

기타비유동부채
(주19)

189,950,547

349,491,643

기타충당부채
(주22)

240,316,563

278,000,332

부 채 총 계

21,684,650,088

34,431,956,654

자 본

Ⅰ.자본금
(주1,23)

17,998,076,500

17,998,076,500

Ⅱ.기타불입자본
(주24)

14,157,400,273

14,157,400,273

Ⅲ.이익잉여금
(주25)

38,980,040,624

35,760,301,081

Ⅳ.기타자본구성요소
(주26)

449,780,507

420,827,388

자 본 총 계

71,585,297,904

68,336,605,242

부채및자본총계

93,269,947,992

102,768,561,896

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액(주27,28,37,39)

89,707,797,901

96,635,023,992

Ⅱ. 매출원가(주29)

(51,287,601,242)

(55,063,577,567)

Ⅲ. 매출총이익

38,420,196,659

41,571,446,425

판매비와일반관리비
(주29,30,37)

(34,879,656,125)

(37,264,278,652)

Ⅳ
. 영업이익(주39)

3,540,540,534

4,307,167,773

기타수익
(주31)

4,385,246,200

25,535,996

기타비용
(주31)

(774,406,283)

(135,662,099)

금융수익
(주32,33)

2,565,999,656

1,392,785,054

금융비용
(주32,33)

(4,008,610,119)

(1,614,413,461)

Ⅴ
. 법인세비용차감전순이익

5,708,769,988

3,975,413,263

Ⅵ. 법인세비용
(주34)

(1,433,725,755)

(950,647,285)

Ⅶ.
당기순이익

4,275,044,233

3,024,765,978

Ⅷ.
기타포괄손익

28,953,119

190,006,788

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(주26,33,34)

28,953,119

190,006,788

Ⅸ
. 총포괄손익

4,303,997,352

3,214,772,766

Ⅹ.
주당손익
(주35)

기본주당순이익

122

86

희석주당순이익

122

86

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

주식발행
초과금
신주인수권
대가
자기주식
자기주식
처분이익
매도가능금융자산
평가이익

2016.1.1(전기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
34,494,376,253
230,820,600
66,880,673,626

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
3,024,765,978
190,006,788
3,214,772,766

당기순이익
-
-
-
-
-
3,024,765,978
-
3,024,765,978

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
190,006,788
190,006,788

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,758,841,150)
-
(1,758,841,150)

2016.12.31(전기말)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
35,760,301,081
420,827,388
68,336,605,242

2017.1.1(당기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691

35,760,301,081

420,827,388

68,336,605,242

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
4,275,044,233
28,953,119
4,303,997,352

당기순이익
-
-
-
-
-
4,275,044,233
-
4,275,044,233

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
28,953,119
28,953,119

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,055,304,690)
-
(1,055,304,690)

2017.12.31(당기말)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
38,980,040,624
449,780,507
71,585,297,904

이익잉여금처분계산서(안)

제 27(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2018년 3월 30일
처분확정일: 2017년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

38,181,974

35,067,765

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,906,929

32,042,999

2. 당기순이익
4,275,045

3,024,766

II. 이익잉여금 처분액

(879,421)

(1,160,836)

1. 이익준비금
-

105,531

2. 현금배당금
 (주당 배당금 (액면배당율)
 전기: 30원(6%)
-

1,055,305

3. 주식배당금
 (주당 배당금 (액면배당율)
 당기:

25원(5%)

879,421

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

37,302,553

33,906,929

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(6,416,580,605)

743,568,445

(1) 당기순이익
4,275,044,233

3,024,765,978

(2) 조정
1,789,284,008

3,360,593,363

대손상각비(환입)
1,280,360

(29,038,138)

이자비용
283,006,336

234,096,480

외화환산손실
34,830,394

1,230,797,200

파생상품금융자산평가손실
67,445,000

-

매도가능금융자산손상차손
2,000,000,000

-

기타금융자산손상차손
1,488,216,259

-

재고자산평가손실(환입)
36,225,545

(10,111,397)

감가상각비
1,119,771,285

1,124,399,044

무형자산상각비
239,673,353

263,587,945

유형자산처분손실
62,738,153

5,250,469

무형자산처분손실
9,800,000

-

장기종업원급여전입
3,243,028

10,131,467

반품충당부채전입
10,676,504

72,538,432

무형자산손상차손
587,247,633

-

법인세비용
1,433,725,755

950,647,285

주식보상비용(환입)
(159,541,096)

349,491,643

이자수익
(400,842,781)

(386,967,308)

외화환산이익
(495,528,457)

(339,169,567)

배당금수익
(18,660,296)

-

파생상품금융자산평가이익
(400,000)

(112,380,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(82,477,174)

-

유형자산처분이익
(15,834)

-

투자부동산처분이익
(4,382,805,050)

-

하자보수충당부채환입
(48,324,909)

(2,680,192)

(3) 자산및부채의 증감
(12,641,615,587)

(1,448,499,526)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
(10,000,000,000)

1,506,853,336

매출채권의 감소(증가)
(370,746,634)

(95,757,222)

기타채권의 감소(증가)
(310,205,797)

(16,781,379)

기타유동자산의 감소(증가)
482,642,639

(165,476,368)

재고자산의 감소(증가)
807,752,139

(8,294,469,385)

매입채무의 증가(감소)
(2,260,196,289)

5,984,582,259

기타채무의 증가(감소)
(446,494,925)

867,570,478

기타금융부채의 증가(감소)
(47,493,665)

(150,416,535)

기타유동부채의 증가(감소)
(495,337,691)

(1,076,737,581)

종업원급여부채의 증가(감소)
(1,500,000)

(5,000,000)

기타충당부채의 증가(감소)
(35,364)

(2,867,129)

(4) 이자의 수취
361,938,608

404,765,843

(5) 이자의 지급
(324,560,718)

(205,216,534)

(6) 배당금의 수령
18,660,296

422,490,000

(7) 법인세의 환급(납부)
104,668,555

(4,815,330,679)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

9,461,249,393

8,837,304,712

기타금융자산의 감소
13,358,549,775

27,364,342,580

유형자산의 처분
200,000

16,477,864

무형자산의 처분
400,000,000

-

투자부동산의 처분
9,206,487,050

-

매도가능금융자산의 증가
-

(40,652,460)

종속회사투자주식의 취득
-

(2,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(12,845,888,613)

(15,096,130,399)

유형자산의 취득
(658,098,819)

(868,855,600)

무형자산의 취득
-

(537,877,273)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(12,605,235,300)

(2,299,913,934)

단기차입금의 차입
28,722,818,070

26,282,027,720

기타금융부채의 증가
10,000,000

180,000,000

단기차입금의 상환
(40,117,748,680)

(26,938,100,504)

배당금의 지급
(1,055,304,690)

(1,758,841,150)

기타금융부채의 감소
(165,000,000)

(65,000,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증(감)

(9,560,566,512)

7,280,959,223

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

18,774,542,509

11,155,000,219

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(30,051,403)

338,583,067

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,183,924,594

18,774,542,509

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 (2)
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

* "이사의 수"는 사외이사 2명을 포함한 인원입니다. -

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 현행 퇴직금 지급률을 다음과 같이 변경하고자 함

[지급률 변경(안)]

현행
변경(안)

등기임원
회장/대표이사
3배수
등기임원
회장/대표이사
2배수

이사
2.5배수
이사
1.5배수

집행임원
본부장
2배수
집행임원
본부장
1배수

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성을 위한 일환으로, 회사의 발전에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력을 확보하여 기업 경쟁력을 강화하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이범철
상무이사
본부장
보통주
60,000

ㅇㅇㅇ외 50명
-
임직원
보통주
598,000

총( 51 )명
-
-
-
총(658,000)주

※상기 부여대상자중에서 임직원은 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총658,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격: 미 정
2.행사기간: 2020.04.01 ~ 2023.03.30 (3년)

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제27기 정기주주총회 결의일(3/30) 전일부터 과거2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정되어, 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정임.
-

기타 조건의 개요

1.행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

2.본 의안내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사정관, 계약서 등의 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

35,996,153주
발행주식총수의 15%
보통주식
5,399,422주
5,299,422주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
1명
보통주
100,000주
-
-
100,000주

계
-
총( 1 )명
-
총(100,000)주
-
-
총(100,000)주

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다. 

주총분산 프로그램 발표이후 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.