테라사이언스 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 테라사이언스

주주총회소집공고
2.7
삼원테크(주)

주주총회소집공고

2018 년 03월 14일

회 사 명 :
삼원테크주식회사

대 표 이 사 :
이 택 우

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권 형 석

(전 화) 055) 213-7000

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님께

제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03
월
30일 (금) 오전 8:00

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고

부의안건

- 제 1호 의안 : 제25기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경)

- 제 3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[사내이사 후보자 이종석]

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사 후보자 이운장]

- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임권유에 관한 사항 : 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일 ~ 2018년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회에서 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 주주님들의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

2018년 03월 일

삼 원 테 크 주 식 회 사

대표이사 이 택 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Tsutomu Shimizu
(출석률: 0%)
이상붕
(출석률: 29%)
유지철
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2017-01-20
안건:유상증자(3자배정, 50억) 납입일 변경 일정 변경
 변경전 : 2017.01.20, 변경후 : 2017.02.17
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2
2017-01-31
안건:차입연장
 차입기관:㈜조흥저축은행, 차입금액:7억원
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3
2017-02-10
안건:제4회전환사채 납입일 및 납입자 변경
 변경전 : 2017.02.20, NEWSTYLE MEDIA
 변경후 : 2017.04.14, ㈜비에스홀딩스
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4
2017-02-16
안건:2016년도 별도 재무제표 확정
 안건:2016년도 연결 재무제표 확정
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참석(찬성)
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5
2017-02-17
안건:유상증자(3자배정, 50억) 결정 정정
 배정자의(㈜싸이텍홀딩스) 납입금 전액 미납
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6
2017-03-07
안건:전자투표 채택
 주주총회에 전자적인방법으로 의결권 행사
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참석(찬성)
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7
2017-03-13
안건:자본감소(무상증자)
 자본금: 14,156,200,000원->2,831,240,000원
 감자비율:80%, 감자기준일:2017.05.02
 안건:주식분할(액면분할)
 액면가 500원의 기병식 보통주를 100원의 기명식 보통주 5주로 분할
 주식분할기준일:2017.05.16
 안건:제24회 정기주주총회 개최 결의및 공고
 소집일시:2017.03.31 오전9:00 소집장소:본사2층 대회의실
 부의안건:재무제표,감자,정관일부 변경,주식분할,사내외이사 선임,감사선임,이사보수한도,감사보수한도
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참석(찬성)
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8
2017-03-14
안건:제24회 정기주주총회 개최 결의및 공고 안건 수정 및 추가
 정관 일부 변경, 이사후보자 변경
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참석(찬성)
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9
2017-03-14
안건:제5회사모CB발행
 권면총액:15억, 납입일:2017.03.20, 전환가액:624원
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10
2017-03-14
안건:제6회사모CB발행
 권면총액:10억, 납입일:2017.03.17, 전환가액:624원
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11
2017-03-17
안건:제6회사모CB발행 납입일 변경
 변경전:2017.03.17, 변경후:2017.03.20
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12
2017-03-20
안건:제6회사모CB발행 청약자 변경
 변경전:삼양소재개발㈜ 10억
 변경후:(유)인터웨이브 5억원, ㈜이엔쓰리글로벌 5억원
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13
2017-03-21
안건:제6회사모CB발행 청약자 변경으로 전환가 조정
 변경전:624원, 변경후:674원
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14
2017-03-22
안건:차입결정
 채권자:스카이라인닌베스트먼트㈜, 금액:8억원, 기간:2017.03.22~2018.03.22
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15
2017-03-23
안건:차입결정
 채권자:이택우, 금액:2억원, 기간:2017.03.23~2018.03.22
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16
2017-03-27
안건:차입상환
 채권자:스카이라인닌베스트먼트㈜, 금액:8억원, 조기상환
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17
2017-03-27
안건:차입상환
 채권자:이택우, 금액:2억원, 조기상환
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18
2017-04-14
안건:자회사 설립
 법인명:삼원테크에너지㈜, 설립예정일:2017.04.14, 자본금:4억원,
 액면가:5,000원, 발행주식: 보통주 80,000주
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19
2017-04-14
안건:제4회사모CB발행 납입일 변경
 변경전:2017.04.14, 변경후:2017.05.31
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20
2017-04-21
안건:차입에 관한 건
 채권자:삼원테크에너지㈜, 차입금액:3.9억, 차입기간:2017.04.21~2017.07.20
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21
2017-04-21
안건:부동산임대 계약
임차인:삼원테크에너지㈜, 소재지:경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동), 면적:132㎥, 계약기간:2017.04.21~2018.04.20, 보증금:5000만원
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-
-

22
2017-05-12
안건:부동산 매각
 매각처 :㈜디와이개발, 소재지:경남 김해시 진영읍 진영리 514, 매각금액:15.5억
-
-
참석(찬성)

23
2017-05-17
안건:유상증자(소액일반공모)의 건(10회차)
 발행가액:650원, 발행주식수:1,538,461주, 주금납입일:2017.05.25
-
-
-

24
2017-05-26
안건:제7회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:10억, 납입일:2017.05.26, 전환가액:770원
-
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25
2017-05-31
안건:제4회사모CB발행 결정 정정
 배정자의(㈜비에스홀딩스) 납입금 전액 미납
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참석(찬성)

26
2017-06-02
안건:차입연장
 차입기관:한국산업은행, 차입금액:32억원
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-
참석(찬성)

27
2017-06-23
안건:임시주주총회소집
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.08.25(금) 오전09:00
 부의안건:정관일부변경의건(사업목적추가등)
-
-
참석(찬성)

28
2017-06-27
안건:차입연장
 차입기관:BNK경남은행, 차입금액:160억원
-
-
참석(찬성)

29
2017-08-01
안건:임시주주총회소집(세부안건 확정)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.08.25(금) 오전09:00
 부의안건:정관일부변경의건(사업목적추가등)
-
-
참석(찬성)

30
2017-08-07
안건:임시주주총회소집(부의안건 추가)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.08.25(금) 오전09:00
 부의안건: 1. 정관일부변경의건(사업목적추가등) 2. 재무구조 개선을 위한 기타불입자본에 대한 이월결손금 보전의 건
-
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참석(찬성)

31
2017-08-18
안건:임시주주총회소집(일정 변경 및 부의안건 추가)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.09.08(금) 오전09:00
 부의안건: 1. 정관일부변경의건(사업목적추가등) 2. 재무구조 개선을 위한 기타불입자본에 대한 이월결손금 보전의 건
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참석(찬성)
-

32
2017-10-30
안건:유상증자(제3자배정)의 건(11회차)
 발행가액:745원, 발행주식수:4,026,845주, 주금납입일:2017.10.31
-
참석(찬성)
-

33
2017-10-30
안건:제8회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:23.5억, 납입일:2017.10.30, 전환가액:834원
-
참석(찬성)
-

34
2017-10-30
안건:임시주주총회소집
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.12.15(금) 오전09:00
 부의안건:정관일부변경의건(사업목적추가등)
-
참석(찬성)
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35
2017-11-01
안건:㈜테라테크노스 제1회 무보증 사모 신주인수권부사채 취득
 권면총액:17억원, 행사가:12,000원, 청약일:2017.11.01, 납입일:2017.11.02
 BW만기일:2020.11.01 표면금리:5%, 만기보장수익률:5%
-
참석(찬성)
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36
2017-11-28
안건:임시주주총회소집(일정 변경 및 부의안건 확정)
 장소 및 시간:경남 창원시 창원대로 1144번길 78(성주동) 2017.12.30(금) 오전09:00
 부의안건: 1 이사 선임의 건, 2 감사 선임의 건
-

참석(찬성)

-

37
2017-12-15
안건:유상증자(제3자배정)의 건(12회차)
 발행가액743원, 발행주식수:1,749,662주, 주금납입일:2017.12.18
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참석(찬성)

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38
2017-12-20
안건:㈜테라테크노스 제2회 무보증 사모 신주인수권부사채 취득
 권면총액:13억원, 행사가:12,000원, 청약일:2017.12.20, 납입일:2017.12.21
 BW만기일:2022.12.20 표면금리:5%, 만기보장수익률:5%
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
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-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 사외이사는 무보수 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 정의

① 관이음쇠의 정의

유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

② 관이음쇠의 용도

관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

③ 관이음쇠의 종류

관이음쇠는 그 형상에 따라 Straight type(일자형), Elbow type(ㄱ자형), Tee type(T자형), Cross type (십자형) 등으로 구분할 수 있으며, 재질에 따라서는 탄소강, 스테인리스강, 황동 등으로 만든 관이음쇠가 있습니다.

제품사진

(2) 산업의 연혁

건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조산업의 발전은 건설중장비와 농기계 등의 발전과 그 궤적을 같이 하는데, 대개 산업혁명 이후 기계공업의 발전에 따라 영국, 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽과 북미의 선진국에 의해 개발, 발전되어 오다가 이후 1950년대와 60년대를 거치며 일본이 선진국 대열에 들어서면서 생산의 많은 부분을 차지하였으며, 최근에는 중국, 인도 등의 아시아 개발도상국과 멕시코, 브라질 등의 중남미 국가들이 저임금을 바탕으로한 저가 대량 생산을 통해 Aftermarket 부품시장에서 많은 부분을 차지하고 있으나, OEM 부품시장에서는 중국, 인도, 중남미 국가들이 차지하는 비중은 품질의 격차로 인하여 미미한 수준입니다.

국내에는 경제개발이 활발히 진행된 1970년대부터 본격적으로 공작기계와 같은기계설비, 농기계와 건설중장비 등의 생산에서 관이음쇠 수요가 발생하여 산업이 형성되기 시작하였는데, 초기에는 대부분 미국, 일본과 같은 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1980년대 중반 국산화가 이루어지면서 관이음쇠 제조업 분야가 발전하기 시작하였습니다. 

국산화가 이루어진 초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 기계제조회사에 대한 매출이 큰 비중을 차지하였고 수출의 경우에는 일본을 중심으로 대체로 Aftermarket 부품시장에서 판매가 되었으나, 국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하는 것이 매출의 큰 비중을 차지할 만큼 대내외적으로 기술수준을 인정받고 있습니다.

(3) 시장의 구성 - 소비자와 생산자

1) 소비자 - 건설중장비 제조사

중장비용 유압 관이음쇠의 수요자는 중장비를 생산하는 건설중장비 제조사입니다.
건설중장비는 대체로 일반 건설중장비와 특수 목적에 사용되는 건설중장비로 나눌 수가 있는데 그 종류에는 dozer, excavator, dump truck, crane, crusher, grader, roller, loader 등이 있습니다.

건설중장비의 종류.jpg
건설중장비의 종류

이러한 건설중장비를 생산하는 중장비 제조사를 중심으로 건설중장비 시장의 구조에대해 살펴보면 미국의 시장조사기관인 The Freedonia Group, Inc에서는 2001년 10월에 발간한 'THE HEAVY CONSTRUCTION EQUIPMENT'를 통해 다음과 같이 분석하고 있습니다.

① 시장 개관

건설중장비 산업은 대표적인 자본재적 성격이 강한 산업으로서 지난 수년간에 걸쳐서 글로벌화가 진행된 산업입니다. 건설중장비의 생산은 선진국의 몇몇 회사들이 담당하고 있는데 현재 약 50개국에서 건설중장비를 생산할 수 있는 생산능력을 가지고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

 동 산업은 시장이 성숙단계에 있으므로 경쟁의 강도가 치열하며, 이러한 경쟁으로 인하여 제조회사들은 그 생산시설을 원가가 낮은 브라질, 중국, 인도 등과 같은 개발도상국으로 이전함과 동시에 인수합병, 사업부 매각, 감원, 설비 감축 등과 같은 강도 높은 구조조정을 지난 십 여년간 지속하여 왔습니다.

② 산업 구성

전세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

 이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.

2) 생산자와 유통구조

중장비용 유압 관이음쇠는 건설중장비 부품으로서 건설중장비의 주요 생산국인 미국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스웨덴 등과 그 주변 국가들을 중심으로 주요 생산업체가 생성, 발전되어 왔습니다. 그런데, 건설중장비 산업이 성숙단계에 들어서며 그 제조회사들이 생산원가가 낮은 국가들로 생산시설이 이전되고 개발도상국의 도시화와 산업화가 가속화되면서 과거 관이음쇠의 주요 생산회사들 역시 높은 품질의 제품을 낮은 원가로 생산할 수 있는 지역으로 생산시설을 이전시키는 한편, 한국, 대만과 같이 1970년대와 80년대부터 부품산업이 발전하기 시작하여 선진국 수준의 높은 품질의 제품을 생산하는 능력을 가지고 있으면서 생산원가가 낮은 국가로부터 관이음쇠를 구매하여 이를 선진국에 위치한 중장비 회사에 공급을 하는 유통회사의 역할을 수행하는 비중이 높아졌습니다.

 따라서, 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다.

 이러한 경향으로 인하여 관이음쇠 시장은 주로 개발도상국에 위치하며 관이음쇠 제조를 주로 하는 Manufacturer, 대체로 선진국에 위치하며 Manufacturer로부터 제품을 조달하여 중장비 제조사에 판매하는 Distributor, 그리고 Manufacturer 나 Distributor로부터 관이음쇠를 구매하여 중장비 제조에 사용하는 End User로 구성되어 있습니다.

 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 비교경쟁의 요소가 되면서 구체적으로 어떤 생산회사에게 Outsourcing을 하고 있는가에 대한 정보를 파악하는 것은 제한적일 수 밖에 없습니다.

(4) 경쟁요소

고압용 관이음쇠 중 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 가격 보다는 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 가공의 정밀도와 같은 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 경기변동의 특성 및 전망

당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 국내외의 건설경기와 유사한 방향성을 갖고 동 산업의 경기가 변동하는 것으로 판단하고 있습니다.

The Freedonia Group은 세계 건설기계 수요가 2017년까지 연평균 6% 증가해 같은 해 1,890억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 이러한 성장은 중국을 중심으로 한 아시아태평양 지역이 견인할 것입니다. 서유럽 시장은 불황의 영향 때문에 결코 좋은 상황이 아니었지만향후 오래된 기계의 교체 수요가 발생해 이전보다 시장은 호전될 것입니다.
동유럽 국가는 2012년 불경기의 영향을 강하게 받았지만 2017년까지 경기가 호전되면 이 시장의 성장률도 회복될 것입니다. 또 러시아와 브라질은 올림픽과 월드컵을 앞두고 있어서 건설기계 수요가 증가할 것으로 보입니다.
건축 관련 소비 증가와 광업 프로젝트 투자 증가로 인해 굴착기와 적재기(loader)가 2017년까지 가장 크게 성장하는 제품 부문이 될 것입니다. 이 제품들은 모두 범용성이 높고 다양한 프로젝트에 사용할 수 있기 때문에 선진국, 개발도상국 모두에게 매력적인 상품입니다. 하지만 많은 고객이 신제품을 원하기 때문에 애프터마켓의부품 수요 성장률은 둔화될 것입니다.

이에 당사는 다품종 소량 생산을 통하여 변화되어가는 OEM시장 특성에 발맞추어 가며, 품목다변화 정책과 기존 업체들과의 기술제휴를 통하여 기존 제품군이 아닌 체크벨브, 호스, 호스피팅, 원터치 피팅 등의 기술개발을 토대로 사업확장을 하려 합니다. 이러한 목표의 관건은 Low Price 정책으로 공격적인 영업을 진행중에 있는 저가 중국업체와의 경쟁에서 기술력 우위를 점하는 것이 될 것으로 사료되며, 이러한 경쟁에서의 우위를 점하기 위해 당사는 지속적인 연구개발과 Cost Saving을 지속적이며 적극적으로 추진해 나가고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 설립초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 중장비 제조 회사와 Shimiflex, Nitta Moore와 같은 일본의 관이음쇠 제조회사를 주요 매출처로 성장을 하였으나, 현재에는 1990년대 말부터 미국, 유럽 등의 수출을 강화하며 수출지역을 다변화하며 수출주도적 성장을 지속해 오고 있습니다.

현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으므로 Caterpillar, John Deere, CNH, Bobcat, Nacco 이상 미국,Komatsu, Mitsubishi CAT, KOBELCO, HITACHI, TAKEUCHI, SUMITOMO NACCO,KUBOTA 이상 일본, Volvo, JCB, Caterpillar, John Deere, CNH, Nacco 이상 유럽, 볼보건설기계코리아, 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크머터리얼핸드링아시아, 대동공업 이상 한국, 타가즈 이상 러시아와 같은 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다.

중장비 제조회사의 생산기지는 아시아, 중남미, 동유럽과 같은 개발도상국으로 주요 생산기지가 이전되고 있는 추세에 있으나, 아직까지는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등과 같은 선진국에 주요 생산시설이 위치해 있기 때문에 당사의 목표시장을 지역적으로 살펴보면 목표고객과 마찬가지로 북미지역에는 미국, 캐나다, 유럽지역에서는 영국, 스웨덴, 이탈리아, 아시아 지역에서는 일본이 주된 목표시장이며 기타 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 말레이시아, 브라질, 남아프리카 공화국으로도 수출되고 있습니다.

수출지역

중장비용 유압관이음쇠는 일종의 틈새시장이며, 수출위주의 당사 경영정책으로 비추어볼 때 국내업체와의 경쟁은 크게 의미가 없다고 판단되며, 자료입수의 한계로 인하여 시장점유율을 수치화 분석하는 것이 용이하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

① 주요 목표 시장
:
일본, 미주, 유럽, 아프리카, 오세아니아등

② 수요자의 구성 및 특성 (지사를 통한 공급방식 외)

a. OEM 업체(CAT, SANDVIK, JCB, NACCO Etc.) : 품질 및 납기 중시
 - 장기 계약 시 타 업체에 비해 높은 공급가 적용.
 b. Manufacturer (Gates, Eaton, Air-way, Hydroscand Etc.)
 - OEM 공급 및 시판

③ 수요 변동 요인

a. 미국, 일본 전체 경기 흐름에 따라서 변동 ( 기존 거래선 )
 b. 신규 거래선 영업 시 오더 대폭 증대
 c. 기존 거래선 단가 문제로 중국공급 업체로 변경 시 오더 감소
 ( 예. 중국 업체와의 경쟁 )
 d. 품종 다변화 확대(신제품출시)

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올 한해 지금까지 연구개발 및 양산을 위해 진행해온 당사의 신사업(풍력발전)의 매출을 일으키면서, 동시에 이러한 신규사업군을 당사의 신 성장동력으로 삼을 계획이며, 이를 현실화 시키기위한 노력이 현재 진행중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사는 제25기부터 연결재무제표 대상법인에 해당되어 연결재무제표를 작성하였으며 제24기의 재무정보는 연결실체가 존재하지 아니하므로 개별재무제표를 비교표시 하였습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,119,750,341

13,340,114,650

현금및현금성자산
806,279,106

955,750,260

단기금융상품
110,000,000

377,746,853

매출채권및기타채권
5,318,063,960

6,376,220,269

재고자산
5,212,787,688

4,032,579,446

기타유동금융자산
449,523,246

657,018,243

기타유동자산
509,950,743

937,170,049

당기법인세자산
1,547,120

3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478

-

Ⅱ.비유동자산

21,925,409,978

32,613,463,502

장기금융상품
3,141,600

-

매도가능금융자산
2,765,544,600

-

투자부동산
44,310,819

18,059,798,946

유형자산
18,869,858,577

14,350,626,695

무형자산
111,662,005

110,420,361

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산
121,892,377

83,617,500

자 산 총 계

51,045,160,319

45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채

39,883,336,203

38,227,294,968

매입채무및기타채무
5,990,770,969

6,137,785,569

차입금 등
33,459,987,804

31,529,873,371

기타유동금융부채
362,646,685

369,019,834

기타유동부채
69,930,745

190,616,194

Ⅱ.비유동부채

539,571,515

714,518,390

매입채무및기타채무
-

10,479,585

순확정급여부채
401,987,931

646,038,805

기타비유동금융부채
58,000,000

58,000,000

이연법인세부채
79,583,584

-

부 채 총 계

40,422,907,718

38,941,813,358

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

10,648,394,607

7,011,764,794

Ⅰ.자본금

3,562,736,800

14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본

8,833,579,612

7,139,588,438

Ⅲ.결손금

(1,747,921,805)

(14,284,023,644)

비지배지분

(26,142,006)

-

자 본 총 계

10,622,252,601

7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계

51,045,160,319

45,953,578,152

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

24,030,813,042

22,665,502,915

II. 매출원가

20,155,742,135

21,776,403,150

III. 매출총이익

3,875,070,907

889,099,765

IV. 판매비및관리비

4,034,547,421

5,164,147,739

일반관리비
2,824,121,486

4,154,441,320

판매및물류비
1,210,425,935

1,009,706,419

Ⅴ. 영업이익(손실)

(159,476,514)

(4,275,047,974)

금융수익
245,769,010

795,563,079

금융비용
3,108,462,585

2,278,001,262

기타수익
807,648,753

617,810,287

기타비용
174,282,540

2,815,540,354

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(2,388,803,876)

(7,955,216,224)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(59,476,458)

479,065,859

Ⅷ. 계속영업손실

(2,329,327,418)

(8,434,282,083)

IX. 중단영업손실

-

129,576,653

X. 당기순손실

(2,329,327,418)

(8,304,705,430)

XI.. 기타포괄손익

210,871,080

(216,313,370)

후속적으로 당기손익으로 

재분류되지 않는 항목 :

210,871,080

24,386,627

1.순확정급여부채의 재측정요소
210,871,080

24,386,627

후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목 :

-

(240,699,997)

1.해외사업환산손익
-

(240,699,997)

Xll.당기총포괄손실

(2,118,456,338)

(8,521,018,800)

XIII

.
당기순손실의 귀속

(2,329,327,418)

(8,304,705,430)

지배기업의 소유주지분
(2,183,758,722)

(8,304,705,430)

비지배지분
(145,568,696)

-

XIV.
당기총포괄손실의 귀속

(2,118,456,338)

(8,521,018,800)

지배기업의 소유주
(1,998,843,769)

(8,521,018,800)

비지배지분
(119,612,569)

-

XV. 주당손익

계속영업 기본주당손익

(73)

(303)

중단영업 기본주당손익

-

5

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타자본잉여금

Ⅰ.2016.01.01(전기초)
13,450,000,000
5,004,833,306
(2,431,593,130)
2,031,146,123
1,532,722,661
240,699,997
(6,003,704,841)
-
13,824,104,116

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(8,304,705,430)
-
(8,304,705,430)

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
24,386,627
-
24,386,627

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(240,699,997)
-
-
(240,699,997)

유상증자
706,200,000
293,779,200
-
-
-
-
-
-
999,979,200

자기주식의처분
-
-
2,431,593,130
(1,722,892,852)
-
-
-
-
708,700,278

II.2016.12.31(전기말)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
-
(14,284,023,644)
-
7,011,764,794

Ⅲ.2017.01.01(당기초)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
-
(14,284,023,644)
-
7,011,764,794

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(2,183,758,722)
(145,568,696)
(2,329,327,418)

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
184,914,953
25,956,127
210,871,080

유상증자
731,496,800
4,568,502,366
-
-
-
-
-
-
5,299,999,166

무상감자
(11,324,960,000)
-
-
-
11,324,960,000
-
-
-
-

결손보전
-
(3,209,985,608)
-
-
(11,324,960,000)
-
14,534,945,608
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
282,159,979
-
-
-
282,159,979

종속기업의증자
-
-
-
-
56,529,437
-
-
93,470,563
150,000,000

종속기업주식발행할인차금
-
-
-
-
(3,215,000)
-
-
-
(3,215,000)

Ⅳ.2017.12.31(당기말)
3,562,736,800
6,657,129,264
-
308,253,271
1,868,197,077
-
(1,747,921,805)
(26,142,006)
10,622,252,601

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

148,920,405

(2,572,217,084)

(1) 계속영업
148,920,405

(2,455,100,459)

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,009,947,115

(971,028,347)

가.당기순손실
(2,329,327,418)

(9,154,566,042)

나.조정
(57,354,657)

6,464,544,060

다.순운전자본의 변동
4,396,629,190

1,718,993,635

2.이자의 수취
4,479,887

33,384,042

3.이자의 지급
(1,867,589,007)

(1,537,587,834)

4.법인세의 환급
3,299,660

23,761,210

5.법인세의 납부
(1,217,250)

(3,629,530)

(2) 중단영업
-

(117,116,625)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,701,452,825)

3,555,502,342

(1) 계속영업
(5,701,452,825)

725,828,086

단기금융상품의감소
367,746,853

-

단기금융상품의증가
(100,000,000)

-

단기대여금의회수
496,349,877

117,280,845

단기대여금의대여
(81,309,000)

(10,000,000)

장기금융상품의 감소
-

678,713,967

장기금융상품의증가
(3,141,600)

-

매각예정자산의처분
1,550,821,438

-

매도가능금융자산의취득
(3,000,000,000)

-

장기대여금의회수
900,000

4,800,000

장기대여금의대여
-

(50,000,000)

유형자산의처분
(4,882,965,516)

513,350,052

유형자산의취득
-

(590,027,178)

무형자산의취득
(2,900,000)

-

무형자산의처분
-

12,700,000

투자부동산의취득
-

(26,329,600)

매도가능증권의 감소
-

50,000,000

보증금(유동)의감소
8,000,000

24,840,000

보증금(비유동)의감소
30,000,000

-

보증금(유동)의증가
(15,780,000)

5,000,000

보증금(비유동)의증가
(69,174,877)

(4,500,000)

(2) 중단영업
-

2,829,674,256

III.재무활동으로 인한 현금흐름

5,407,484,166

(672,768,314)

(1) 계속영업
5,407,484,166

(573,567,992)

단기차입금의차입
2,293,700,000

350,000,000

전환사채의발행
2,500,000,000

-

단기차입금의상환
(4,033,000,000)

(2,146,303,332)

유동성장기부채의상환
(100,000,000)

-

장기차입금의상환
(700,000,000)

-

유상증자
5,446,784,166

999,979,200

자기주식의처분
-

222,756,140

(2) 중단영업
-

(99,200,322)

IV.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(145,048,254)

310,516,944

V.기초의 현금및현금성자산

955,750,260

623,873,694

VI.환율변동효과

(4,422,900)

21,359,622

VII.기말의 현금및현금성자산

806,279,106

955,750,260

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,765,010,610

13,340,114,650

현금및현금성자산
648,232,755

955,750,260

단기금융상품
10,000,000

377,746,853

매출채권및기타채권
5,273,378,720

6,376,220,269

재고자산
5,212,787,688

4,032,579,446

기타유동금융자산
445,487,769

657,018,243

기타유동자산
462,790,240

937,170,049

당기법인세자산
734,960

3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478

-

Ⅱ.비유동자산

21,901,996,709

32,613,463,502

매도가능금융자산
2,765,544,600

-

종속기업투자
-

-

투자부동산
44,310,819

18,059,798,946

유형자산
18,869,858,577

14,350,626,695

무형자산
109,390,336

110,420,361

기타의투자자산
9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산
103,892,377

83,617,500

자 산 총 계

50,667,007,319

45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채

39,599,783,467

38,227,294,968

매입채무및기타채무
5,840,175,618

6,137,785,569

차입금 등
33,459,287,804

31,529,873,371

기타유동금융부채
263,782,098

369,019,834

기타유동부채
36,537,947

190,616,194

Ⅱ.비유동부채

348,397,227

714,518,390

매입채무및기타채무
-

10,479,585

장기차입금 등
-

-

순확정급여부채
160,813,643

646,038,805

기타비유동금융부채
108,000,000

58,000,000

이연법인세부채
79,583,584

-

부 채 총 계

39,948,180,694

38,941,813,358

자본

Ⅰ.자본금

3,562,736,800

14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본

8,780,265,175

7,139,588,438

Ⅲ.결손금

(1,624,175,350)

(14,284,023,644)

자 본 총 계

10,718,826,625

7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계

50,667,007,319

45,953,578,152

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

24,030,813,042

25,904,190,167

Ⅱ.매출원가

20,057,039,117

25,015,090,402

Ⅲ.매출총이익

3,973,773,925

889,099,765

Ⅳ.판매비및관리비

3,385,763,097

5,164,147,739

일반관리비
2,175,337,162

4,154,441,320

판매및물류비
1,210,425,935

1,009,706,419

Ⅴ.영업이익(손실)

588,010,828

(4,275,047,974)

금융수익
235,575,037

795,563,079

금융비용
3,110,219,932

2,278,001,262

기타수익
816,373,165

617,810,287

기타비용
553,167,968

3,535,824,313

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(2,023,428,870)

(8,675,500,183)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(32,632,942)

479,065,859

Ⅷ.당기순손실

(1,990,795,928)

(9,154,566,042)

Ⅸ.기타포괄손익

115,698,614

24,386,627

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
115,698,614

24,386,627

Ⅹ.당기총포괄손실

(1,875,097,314)

(9,130,179,415)

ⅩI.주당손익

기본 및 희석주당손실

(67)

(329)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처리결손금

(16,159,120,958)

(14,284,023,644)

1. 전기이월미처리결손금
(14,284,023,644)

(5,153,844,229)

2. 순확정급여부채의재측정요소
115,698,614

24,386,627

3. 당기순손실
(1,990,795,928)

(9,154,566,042)

II. 결손금처리액

14,534,945,608

-

1. 감자차익의 결손보전
14,534,945,608

-

III. 차기이월미처리결손금

(1,624,175,350)

(14,284,023,644)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타자본잉여금

Ⅰ.2016.01.01(전기초)
13,450,000,000
5,004,833,306
(2,431,593,130)
2,031,146,123
1,532,722,661
(5,153,844,229)
14,433,264,731

당기순손실
-
-
-
-
-
(9,154,566,042)
(9,154,566,042)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
24,386,627
24,386,627

유상증자
706,200,000
293,779,200
-
-
-
-
999,979,200

자기주식의처분
-
-
2,431,593,130
(1,722,892,852)
-
-
708,700,278

II.2016.12.31(전기말)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
(14,284,023,644)
7,011,764,794

Ⅲ.2017.01.01(당기초)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
(14,284,023,644)
7,011,764,794

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,990,795,928)
(1,990,795,928)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
115,698,614
115,698,614

유상증자
731,496,800
4,568,502,366
-
-
-
-
5,299,999,166

무상감자
(11,324,960,000)
-
-
-
11,324,960,000
-
-

결손보전
-
(3,209,985,608)
-
-
(11,324,960,000)
14,534,945,608
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
282,159,979
-
282,159,979

Ⅳ.2017.12.31(당기말)
3,562,736,800
6,657,129,264
-
308,253,271
1,814,882,640
(1,624,175,350)
10,718,826,625

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

410,057,454

(2,455,100,459)

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,270,047,481

(971,028,347)

가.당기순손실
(1,990,795,928)

(9,154,566,042)

나.조정
260,251,106

6,464,544,060

다.순운전자본의 변동
4,000,592,303

1,718,993,635

2.이자의 수취
4,479,887

33,384,042

3.이자의 지급
(1,867,364,484)

(1,537,587,834)

4.법인세의 환급
3,299,660

23,761,210

5.법인세의 납부
(405,090)

(3,629,530)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,973,151,225)

3,747,803,824

단기금융상품의감소
367,746,853

-

단기대여금의회수
496,349,877

117,280,845

단기대여금의대여
(77,049,000)

(10,000,000)

장기금융상품의감소
-

678,713,967

매각예정자산의처분
1,550,821,438

-

장기대여금의회수
900,000

4,800,000

장기대여금의대여
-

(50,000,000)

유형자산의처분
-

513,350,052

유형자산의취득
(4,882,965,516)

(590,027,178)

무형자산의처분
-

12,700,000

투자부동산의취득
-

(26,329,600)

매도가능증권의감소
-

50,000,000

매도가능금융자산의취득
(3,000,000,000)

-

종속기업투자주식의취득
(400,000,000)

-

종속기업투자주식의처분
-

3,021,975,738

보증금(유동)의감소
8,000,000

24,840,000

보증금(유동)의증가
(15,780,000)

-

보증금(비유동)의감소
5,000,000

5,000,000

보증금(비유동)의증가
(26,174,877)

(4,500,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

5,259,999,166

(573,567,992)

단기차입금의차입
2,293,000,000

350,000,000

단기차입금의상환
(4,033,000,000)

(2,146,303,332)

전환사채의발행
2,500,000,000

-

유동성장기부채의상환
(100,000,000)

-

장기차입금의상환
(700,000,000)

-

유상증자
5,299,999,166

999,979,200

자기주식의처분
-

222,756,140

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(303,094,605)

719,135,373

Ⅴ.
기초의 현금및현금성자산

955,750,260

202,293,222

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,422,900)

34,321,665

VII.기말의 현금및현금성자산

648,232,755

955,750,260

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업

(중략)

38. 인터넷 광고 대행업

39. 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 38. (전과 同)

39. 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

40. 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

41. 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

42. 기계기구 제조업

43. 위 각호와 관련된 유통, 도소매, 수출입, 용역, 자문, 유지보수업

44. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업 목적 추가

부칙

이 정관은 2018년 03월 30일부터 시행한다.

부칙시행일

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종석
1964.07.12
사내이사
-
이사회

이운장
1969.09.20
사외이사
-
이사회

총 (
2
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이종석
LY KOREA 대표이사
지케이투 대표이사
해당사항 없음.

이운장
한국원자력기자재진흥협회 회장
㈜테라테크노스R&D센터본부장
서울대 기초전력 연구원(박사)
독일 원자력 연구원(박사)
해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10(3)

9(3)

보수총액 내지 최고한도액
7억
7억

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

-없습니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 추가 자료요청으로 유가증권 평가자료를 준비하는 과정에서 최근 전국적으로 상장법인들의 평가요청이 많은 관계로 평가법인의 과도한 업무부하로 인해 일정이 늦어지는 관계로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.