엠에스오토텍 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 엠에스오토텍

주주총회소집공고
2.7
(주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2018년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
이태규

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노 효 석

(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 교육장

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제28기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 
 재무제표 승인의 건

- 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안)
 (주당배당금 75원(안), 대주주(이태규, (주)심원) 배당 제외)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유병준)
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타사항

주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
의결현황
사외이사
(정듀크회민)
출석율:74.5%

참석여부
찬반여부

1
2017-01-26

무역금융 한도 만기 연장의 건
 - 국민은행 : KRW2,036,200,000

가결
불참
-

구매자금대출 한도 만기 연장의 건
 - 국민은행 : KRW2,993,200,000
가결
불참
-

2
2017-01-31

인도 현지법인(MSGI) 채무에 대한 연대보증건
 - YES BANK : INR240,000,000

가결
불참
-

내부회계 관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
가결
불참
-

3
2017-02-09
금형담보대출 신규차입에 관한 건
 - 현대커머셜 : KRW2,000,000,000
가결
불참
-

4
2017-02-14
재무제표승인, 현금배당(주당 75원),정기주총 소집,
가결
참석
찬성

5
2017-02-24
인도 현지법인(MSI) 채무에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : USD2,400,000
가결
참석
찬성

인도 현지법인(MSI) SB L/C연대보증건
 - 신한은행 : USD1,620,000
가결
참석
찬성

운영자금 단기 차입 건
 - 마이베스트제사차(주) : KRW10,000,000,000
가결
불참
-

6
2017-03-17
(주)명신 채무에 대한 연대보증건
 - 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
참석
찬성

7
2017-03-20

운영자금 만기 연장의 건
 - IBK기업은행 : KRW4,750,000,000

가결
참석
찬성

운영자금 신규 차입의 건
 - IBK기업은행 : KRW1,000,000,000

가결
참석
찬성

무역금융 한도 만기 연장의 건
 - 신한은행 : KRW4,700,000,000

가결
참석
찬성

8
2017-03-22
담보해지 및 신규 담보 설정건
 - 산업은행
가결
불참
-

9
2017-03-29
대표이사 중임의 건
 - 이태규대표, 박종태대표
가결
불참
-

10
2017-04-06
무역금융 한도 재약정 체결건
 - KEB하나은행 : KRW3,000,000,000
가결
불참
-

11
2017-04-11
제 8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행건
 - 발행총액 : KRW20,000,000,000
가결
불참
-

12
2017-04-17
(주)명신 채무에 대한 연대 보증건
 - 우리은행 : KRW5,400,000,000
가결
불참
-

13
2017-04-21
명신산업(주) 채무에 대한 연대 보증건
 - 경남은행 : KRW2,241,600,000
가결
참석
찬성

명신산업(주) 채무에 대한 연대 보증건
 - 대구은행 : KRW2,400,000,000
가결
참석
찬성

14
2017-04-27
무역금융 한도 재약정 체결건
 - 국민은행 : KRW2,015,750,000
가결
참석
찬성

구매자금대출 한도 재약정 체결건
 - 국민은행 : KRW2,963,180,000
가결
참석
찬성

브라질 현지법인(MSB) 채무에 대한 연대 보증건
 - KEB하나은행 : USD18,600,000
가결
참석
찬성

오토텍제이차 유한회사 채무에 대한 연대 보증건
 - 대주단 총 100억원
가결
참석
찬성

15
2017-04-28
(주)명신 시설대여계약 연대 보증건
 - IBK캐피탈 외 : KRW9,824,000,000
가결
참석
찬성

16
2017-05-19
명신산업(주) 무역금융에 대한 연대 보증건
 - 경남은행 : KRW5,698,000,000
가결
참석
찬성

명신산업(주) 운영자금에 대한 연대 보증건
 - 산은캐피탈 : KRW2,340,000,000
가결
참석
찬성

명신산업(주) 운영자금에 대한 연대 보증건
 - 농협은행 : KRW4,320,000,000
가결
참석
찬성

17
2017 -05-26
인도 현지법인(MSI) 채무에 대한 연대 보증건
 - 신한은행 : USD1,980,000
가결
참석
찬성

18
2017-06-01
일반자금대출 연장의 건
 - 우리은행 : KRW5,640,000,000
가결
참석
찬성

19
2017-06-13
일반자금대출 연장의 건
 - 경남은행 : KRW4,099,200,000
가결
참석
찬성

파생상품 통화선도 한도 만기 연장의 건
 - 경남은행 : USD30,000,000
가결
참석
찬성

외화운영자금 대출 한도 연장의 건
 - 산업은행 : USD1,900,000
가결
참석
찬성

장외파생상품 신규 계약 체결 건
 - 부산은행 : USD6,000,000
가결
참석
찬성

20
2017-06-16
명신산업(주) 일반자금에 대한 연대 보증건
 - 농협은행 : KRW1,200,000,000
가결
참석
찬성

21
2017-06-19
(주)명신 무역자금에 대한 연대 보증건
 - 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
참석
찬성

(주)명신 전자방식외담대에 대한 연대 보증건
 - 신한은행 : KRW360,000,000
가결
참석
찬성

22
2017-06-30
운영자금 대환의 건
 - 한국산업은행 : KRW20,000,000,000
가결
참석
찬성

23
2017-07-12
명신산업㈜ 시설대에 대한 연대 보증건
- 한국산업은행 : KRW13,200,000,000
가결
참석
찬성

무역금융 신규 차입의 건
- 농협은행 : USD1,300,000
가결
참석
찬성

24
2017-07-13
9회 사모전환사채 발행의 건
- KB증권 : KRW6,000,000,000
가결
참석
찬성

10회 사모사채 발행의 건
- 인수기관: 한국증권금융(주) : KRW4,000,000,000
가결
참석
찬성

25
2017-07-19
11회 사모사채 발행의 건
- 인수기관: 한국증권금융㈜ : KRW4,500,000,000
가결
참석
찬성

명신산업(주) 사모사채 발행에 대한 연대 보증건
- JT친애저축은행, 페퍼저축은행 : KRW12,000,000,000
가결
참석
찬성

26
2017-07-26
명신산업(주) 일반자금에 대한 연대 보증건
- 우리은행 : KRW1,020,000,000
가결
참석
찬성

27
2017-08-07
㈜명신 무역금융 연대보증 건
- 농협은행 : KRW2,400,000,000
가결
참석
찬성

28
2017-08-16
장외파생상품거래 한도증액의 건
- 부산은행 : USD10,000,000(거래한도)
가결
참석
찬성

29
2017-08-18
녹색담보대출 신규 차입의 건
- 현대커머셜 : KRW2,500,000,000
가결
참석
찬성

30
2017-08-23
인도 현지법인(MSI) 채무에 대한 연대 보증건
- 신한은행 : USD1,560,000
가결
불참
-

31
2017-08-24
명신산업(주) 운영자금대출에 대한 연대 보증건
- 한국산업은행 : KRW12,000,000,000
가결
참석
찬성

(주)명신 운영자금대출에 대한 연대 보증건
- 한국산업은행 : KRW4,800,000,000
가결
참석
찬성

32
2017-09-11
시설차입금 상환스케줄 조정의 건
- 한국산업은행 : KRW6,833,000,000
가결
불참
-

33
2017-09-15
(주)명신 기업구매자금대출에 대한 연대 보증건
- 신한은행 : KRW4,320,000,000
가결
참석
찬성

(주)명신 무역금융에 대한 연대 보증건
- 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
참석
찬성

34
2017-09-19
일반자금대출 연장의 건
- 기업은행 : KRW5,640,000,000
가결
참석
찬성

무역금융 만기 연장에 대한 건
- 신한은행 : KRW5,400,000,000
가결
참석
찬성

35
2017-09-20
12회 사모사채 발행의 건
- JT친애저축은행 : KRW5,000,000,000
가결
참석
찬성

36
2017-09-27
명신산업㈜ 운영자금 대출에 대한 연대 보증건
- 대구은행 : KRW1,800,000,000
가결
참석
찬성

37
2017-09-29
자기주식취득 신탁계약 연장
- 2017년 9월 30일 까지
가결
참석
찬성

38
2017-10-13
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건
- 기명식보통주식 : 12,400,000주
가결
참석
찬성

39
2017-10-18
제 13회 무보증 사모사채 발행의 건
- 사채: KRW1,750,000,000
가결
참석
찬성

40
2017-10-24
무역금융 만기 연장의 건
- 국민은행 : KRW900,000,000
가결
참석
찬성

구매자금대출 만기 연장에 대한 건
- 국민은행 : KRW1,800,000,000
가결
참석
찬성

41
2017-10-30
제 14회 사모사채 발행의 건
- 사채: KRW5,000,000,000
가결
참석
찬성

42
2017-11-08
명신산업(주) 무역금융에 대한 연대 보증건
- 수협은행 : KRW1,800,000,000
가결
참석
찬성

43
2017-11-16
(주)명신 일반자금에 대한 연대 보증건
- 우리은행 : KRW4,500,000,000
가결
참석
찬성

44
2017-11-17
명신산업(주) 무역금융에 대한 연대 보증건
- 국민은행 : KRW5,390,000,000
가결
참석
찬성

45
2017-11-24
(주)명신 일반자금에 대한 연대 보증건
- 산업은행 : KRW2,400,000,000
가결
참석
찬성

인도 현지법인(MSI) 차입금에 대한 연대 보증건
- 신한은행 : USD1,200,000
가결
참석
찬성

46
2017-11-29
명신산업(주) 운영자금에 대한 연대 보증건
- 산업은행 : KRW12,000,000,000
가결
참석
찬성

47
2017-12-01
일반자금대출 연장에 대한 건
- 우리은행 : KRW4,200,000,000
가결
참석
찬성

48
2017-12-18
(주)명신 구매자금대출에 대한 연대 보증건
- 신한은행 : KRW4,320,000,000
가결
불참
-

49
2017-12-19
산업은행 시설자금대출 약정변경
- 대출기간 변경
가결
불참
-

2017-12-19
(주)명신 무역금융에 대한 연대 보증건
- 신한은행 : KRW8,640,000,000
가결
불참
-

2017-12-19
명신산업(주) 시설자금대출 연대보증 약정변경
- 산업은행 보증기간 변경
가결
불참
-

50
2017-12-21
인도법인 중요한 경영 이슈 결정의 건

가결
불참
-

51
2017-12-22
무역금융 한도만기 연장의 건
- 신한은행 : KRW4,300,000,000
가결
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
명신산업(주)
(종속회사)
2013-07 ~ 2021-07
131
3.2%

2014-12 ~ 2021-12
190
4.6%

2017-07 ~ 2023-07
96
2.3%

2016-11 ~ 2018-11
120
2.9%

2016-08 ~ 2018-11
120
2.9%

2015-05 ~ 2018-02
54
1.3%

2017-07 ~ 2018-07
120
2.9%

(주)명신
(종속회사)
2015-06 ~ 2018-06
58
1.4%

2015-08 ~ 2020-08
75
1.8%

2017-08 ~ 2018-08
48
1.2%

2017-12 ~ 2018-03
43
1.0%

2017-12 ~ 2018-03
86
2.1%

2017-11 ~ 2018-11
45
1.1%

2016-09 ~ 2018-09
260
6.3%

2017-06 ~ 2020-06
42
1.0%

2017-06 ~ 2020-06
42
1.0%

MYOUNG SHIN FABRICANTE DE 
CARROCERIA AUTOMOTIVA LTDA
(해외종속회사)
2017-10 ~ 2018-04
161
3.9%

오토텍제이차(유)
2017-04 ~ 2019-04
117
2.8%

엠에스오토텍제일차(유)
2016-05 ~ 2018-11
520
12.6%

- 거래총액이 직전 사업년도(2016년) 별도기준 자산총액(4,115억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.

- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

명신산업(주)
(종속회사)
매출,매입
2017.01 ~ 2017.12
515
12.5%

채무보증
2017.01 ~ 2017.12
989
24.0%

소계
1,504
36.5%

(주)명신
(종속회사)
매출,매입
2017.01 ~ 2017.12
34
0.8%

채무보증
2017.01 ~ 2017.12
779
18.9%

소계
813
19.8%

MYOUNG SHIN FABRICANTE DE 
CARROCERIA AUTOMOTIVA LTDA
(해외종속회사)
매출,매입
2017.01 ~ 2017.12
102
2.5%

채무보증
2017.01 ~ 2017.12
160
3.9%

소계
262
6.4%

- 거래총액이 직전 사업년도(2016년) 별도기준 자산총액(4,115억원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다.
- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 국내 최대 자동차 제조사인 현대기아자동차 그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 차체부품 전문화 기업으로 제품의 모듈의 형태로 제조생산하여 납품하는 자동차 부품 전문 업체 입니다.

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 고용안전 및 수출산업에 크게 기여하는 중요한 산업중의 하나로 국가 경제 발전에 크게 영향을 끼치는 부분이며, 특히 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 운전공간을 제공하고, 엔진 ·현가장치(suspension)·연료공급이나 냉각을 위한 시스템 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다.
 차체부품산업은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산 및 완성도에 큰 영향을 주기에 수주, 개발 및 생산능력, 품질관리 등 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 또한 차체부품산업은 대형투자가 요구되는 프레스설비 및 자동화 조립설비가 필요한 자본집약적 장치 산업입니다.
 이에 당사는 금형 및 조립공법의 개선, 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 경쟁력 확보를 위한 노력이 활발하게 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 자동차 산업은 기술적인 수준에서 꾸준히 성장해 왔으며, 그 중 자동차 차체부품산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있고, 완성차 업체가 차체부품업체로부터 경량화 및 모듈화를 요구하면서 차체부품산업의 시장은 성장하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘었지만, 성숙단계에 들어선 지금은 경기변동에 민감한 영향을 받으므로 글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정, 자동차 교체 수요 둔화등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있지만, 자동차는 생활에 있어서 없어서는 안되는 존재로 성장을 해왔으며, 미래 성장동력의 일부가 되어 국가정책의 지원(전기차 미래자동차 등)을 받아 성장이 계속되는 산업입니다.

(4) 경쟁요소
 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다.

경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다.

설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다.

이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
 신규 차종의 양산 설비투자시 양산 이전 대규모 투자가 발생하여 자금의 소요의 부담을 많이 받고 있으며 이러한 자금의 준비를 위해서는 생산설비의 신축 및 증축을 위하여 금융기관 및 시장에서 조달하는 자금과 내부 운영자금으로 활용 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1990년 9월 6일 설립되어 경상북도 경주시에 본사와 공장을 두고, 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있으며 당사 뿐만 아니라 관계회사 대부분이 현대차 및 기아차의 주요 고객입니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 최근 완성차 업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우도 2007년 인도 첸나이에 현지공장을 건립하여 성공적으로 정착함으로써 글로벌 규모의 경쟁력을 확보해 나가기 시작했으며, 현대자동차가 새롭게 진출하는 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 주요 매출처는 현대자동차로 오랜 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종에 대한 수주를 확장해 가고 있으며, 매출처 다각화를 위해 글로벌 완성차인 다임러 및 닛산자동차와 쌍용자동차로의 신규 매출을 비롯하여, 2017년에는 북미지역에 새로운 전기차 시장에 신규 납품을 시작하는 준비를 마쳤습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 차체부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문공장입니다. 

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등 44여개 회사가 현대자동차 1차 협렵업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 
자동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대하여 독적점인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기엔 매우 모호합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근 부품조달의 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면, 국내 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 완성차 업체는 협력업체 선정시 단순한 가격 경쟁으로 유도하는 것을 지양하고 품질의 우수성, 기술력 등을 종합평가하여 공급자를 결정하는 추세입니다. 당사의 주요 고객사인 현대차그룹도 마찬가지로 그러한 글로벌 업체들의 경쟁속에 직면해 있으며 당사 역시 고객사를 만족하기 위해 신기술 적용을 통한 독자기술 확보, 공법개선을 통한 생산성 향상, 품질경쟁력 확보, 원가절감, 매출처 다각화 등을 위해 지속적인 투자와 핵심 인력의 유지 및 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 위주의 영업활동 및 당사의 주요 고객사인 현대기아자동차 그룹의 매출의존도를 줄이기 위해 해외시장으로 진출하였고 주로 해외시장을 통해 금형 및 차체부품을 공급하고 있으며, 신규 고객처를 꾸준히 발굴하고 있습니다. 특히, 자동차의 경량화 부품인 핫스탬핑 제품을 국내 독자기술로 개발하고 기존 주 고객사인 현대차로 공급하고 있으며 부터는 신규 고객사인 쌍용차에도 핫스탬핑 부품 및 썬루프 제품을 공급하고 있습니다. 그리고 관련 기술을 통해 북미시장에도 핫스탬핑 부품을 공급하고 있습니다.
당사는 지속적인 신기술 연구 및 개선활동은 원가절감, 이익개선, 기술경쟁력 확보 등 차별화된 업계 경쟁력을 확보해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도(170314)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 및 개별 재무제표입니다
※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

213,699,877,334

211,091,102,563

현금및현금성자산
29,273,957,837

18,590,688,639

단기금융상품
1,504,900,539

876,004,302

매출채권및기타채권
117,239,022,452

123,714,803,805

재고자산
46,717,025,741

45,556,630,930

당기법인세자산
-

172,582,874

파생상품자산
111,539,975

280,600,000

기타유동자산
18,853,430,790

21,899,792,013

Ⅱ.비유동자산

394,434,305,238

419,493,349,871

장기금융상품
3,651,837,720

5,103,404,284

장기성매출채권및기타채권
7,511,901,435

5,431,553,284

유형자산
362,520,550,532

387,853,331,872

투자부동산
13,415,189,197

13,495,542,660

무형자산
177,811,137

201,221,714

매도가능금융자산
1,729,775,927

1,404,289,324

만기보유금융자산
4,000

3,000

관계기업투자
5,307,235,290

5,884,003,733

기타비유동자산
120,000,000

120,000,000

자산총계

608,134,182,572

630,584,452,434

부 채

Ⅰ.유동부채

347,882,629,588

407,119,344,939

매입채무및기타채무
85,599,096,127

100,271,647,739

단기차입부채
249,701,786,606

294,485,613,350

당기법인세부채
32,500,000

3,777,973,619

금융보증채무
71,189,657

64,315,584

기타유동부채
12,478,057,198

8,519,794,647

Ⅱ.비유동부채

121,127,952,427

98,202,319,615

장기차입부채
104,713,938,670

79,620,045,710

기타충당부채
131,448,340

126,941,793

확정급여채무
9,638,151,610

9,903,277,760

이연법인세부채
3,464,303,993

6,658,490,491

파생상품부채
2,096,160,000

-

기타비유동부채
1,083,949,814

1,893,563,861

부채총계

469,010,582,015

505,321,664,554

자 본

지배기업소유지분

88,319,992,737

72,171,855,270

Ⅰ.자본금
13,602,141,000

7,273,399,000

Ⅱ.자본잉여금
74,136,108,952

47,928,070,757

Ⅲ.기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
9,666,510,494

18,403,919,245

Ⅴ.적립금
19,369,004,582

19,194,332,905

Ⅵ.이익잉여금(결손금)
(28,045,680,560)

(20,219,774,907)

비지배지분

50,803,607,820

53,090,932,610

자본총계

139,123,600,557

125,262,787,880

부채및자본총계

608,134,182,572

630,584,452,434

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
704,192,244,531
747,893,633,634

매출원가
639,676,598,537
663,270,912,263

매출총이익
64,515,645,994
84,622,721,371

판매비와관리비
40,715,406,325
43,499,830,400

영업이익
23,800,239,669
41,122,890,971

금융수익
11,163,754,411
17,469,316,745

금융원가
38,884,200,863
27,621,170,075

기타이익
2,230,397,965
3,450,609,996

기타손실
12,869,568,029
4,338,966,102

지분법손익
(576,768,443)
11,730,740

법인세비용차감전순이익
(15,136,145,290)
30,094,412,275

법인세비용
(3,900,765,928)
5,525,496,074

당기순이익
(11,235,379,362)
24,568,916,201

지배기업주주지분
(8,745,368,639)
22,537,425,485

비지배지분
(2,490,010,723)
2,031,490,716

기타포괄손익
(7,299,447,077)
3,650,855,573

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,514,858,500
(1,893,113,917)

확정급여채무의 재측정요소
1,514,858,500
(1,893,113,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(8,814,305,577)
5,543,969,490

매도가능금융자산평가손익
19,879,550
(4,109,116)

해외사업환산손익
(8,834,185,127)
5,548,078,606

총포괄손익
(18,534,826,439)
28,219,771,774

지배기업주주지분
(16,248,478,692)
26,578,411,429

비지배지분
(2,286,347,747)
1,641,360,345

주당이익

기본주당이익(손실)
(488)
1,577

희석주당이익(손실)

(488)

1,342

희석주당손익(실)
1,342
(370)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
적립금
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2016.01.01(제27기 기초)

7,036,088,000
42,898,681,516
(408,091,730)
12,872,440,145
19,056,248,185
(39,747,775,325)
41,707,590,791
51,449,572,265
93,157,163,056

당기순이익
-
-
-
-
-
22,537,425,485
22,537,425,485
2,031,490,716
24,568,916,201

신주인수권행사전환
237,311,000
2,425,412,800
-
-
-
-
2,662,723,800
-
2,662,723,800

신주인수권대가
-
2,603,976,441
-
-
-
-
2,603,976,441
-
2,603,976,441

현금배당

-
-
-
-
-
(1,380,847,191)
(1,380,847,191)
-
(1,380,847,191)

적립금이입액
-
-
-
-
138,084,720
(138,084,720)
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(2,287,956)
-
-
(2,287,956)
(1,821,160)
(4,109,116)

해외사업환산손익
-
-
-
5,533,767,056
-
-
5,533,767,056
14,311,550
5,548,078,606

확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
-
(1,490,493,156)
(1,490,493,156)
(402,620,761)
(1,893,113,917)

2016.12.31(27기말)
7,273,399,000
47,928,070,757
(408,091,730)
18,403,919,245
19,194,332,905
(20,219,774,907)
72,171,855,270
53,090,932,610
125,262,787,880

2017.01.01(제28기 기초)

7,273,399,000
47,928,070,757
(408,091,730)
18,403,919,245
19,194,332,905
(20,219,774,907)
72,171,855,270
53,090,932,610
125,262,787,880

당기순이익
-
-
-
-
-
(8,745,368,639)
(8,745,368,639)
(2,490,010,723)
(11,235,379,362)

유상증자
6,200,000,000
21,588,211,530
-
-
-
-
27,788,211,530
-
27,788,211,530

전환권대가대체
-
3,539,681,285
-
-
-
-
3,539,681,285
-
3,539,681,285

신주인수권행사전환
128,742,000
1,080,145,380
-
-
-
-
1,208,887,380
-
1,208,887,380

현금배당

-
-
-
-
-
(1,746,716,757)
(1,746,716,757)
-
(1,746,716,757)

적립금이입액
-
-
-
-
174,671,677
(174,671,677)
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
11,068,933
-
-
11,068,933
8,810,617
19,879,550

해외사업환산손익
-
-
-
(8,748,477,685)
-
-
(8,748,477,685)
(85,707,442)
(8,834,185,127)

확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
-
1,234,298,699
1,234,298,699
280,559,801
1,514,858,500

기타조정
-
-
-
-
-
-
-
(977,043)
(977,043)

연결범위변동
-
-
-
-
-
1,606,552,721
1,606,552,721
-
1,606,552,721

2016.12.31(27기말)
13,602,141,000
74,136,108,952
(408,091,730)
9,666,510,493
19,369,004,582
(28,045,680,560)
88,319,992,737
50,803,607,820
139,123,600,557

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동 현금흐름

65,278,475,474

93,868,289,965

영업에서 창출된 현금흐름
67,349,314,884

100,101,970,765

연결당기순이익
(11,235,379,362)

24,568,916,201

당기순이익조정을 위한 가감
92,853,744,903

70,301,273,527

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(14,269,050,656)

5,231,781,037

법인세의 납부
(2,070,839,410)

(6,233,680,800)

투자활동 현금흐름

(68,477,171,387)

(2,802,805,923)

유형자산의 취득
(73,905,617,002)

(61,530,207,730)

단기대여금의 증가
(13,863,403,305)

(18,060,047,979)

장기대여금의 증가
-

(33,400,000,000)

보증금의 증가
(3,078,451,760)

(127,331,512)

단기금융상품의 증가
(1,566,000,000)

(837,685,000)

장기금융상품의 증가
(919,078,895)

(3,023,439,927)

매도가능금융자산의 증가
(300,000,000)

(144,000,000)

만기보유금융자산의 증가
(52,500,000)

-

관계기업투자주식의 증가
-

(3,015,660,000)

기타비유동자산의 증가
-

(45,000,000)

유형자산의 처분
2,540,974,803

39,051,485,688

단기대여금의 감소
16,030,504,377

18,064,440,777

장기대여금의 감소
-

45,612,233,436

회원권의 감소
-

158,631,640

보증금의 감소
1,006,693,892

624,716,434

단기금융상품의 감소
904,662,758

1,063,333,233

장기금융상품의 감소
2,262,377,759

8,233,017,965

매도가능금융자산의 처분
-

200,000

종속기업투자주식의 처분
1,672,000,000

-

배당수취액
1,750,000

1,750,000

이자수취액
788,915,986

4,570,757,052

재무활동 현금흐름

16,721,965,822

(78,222,152,534)

단기차입부채의 증가
416,942,677,746

324,710,552,394

사채의 발행
19,355,000,000

-

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

전환상환우선주의 발행
9,600,000,000

-

유상증자
28,997,098,910

-

장기차입부채의 증가
60,670,190,945

38,499,999,976

신주인수권부사채 발행
-

14,754,500,000

신주인수권 행사
-

2,080,362,912

단기차입부채의 상환
(431,610,664,188)

(311,918,618,962)

장기차입부채의 상환
(13,600,185,242)

(27,526,037,870)

유동성장기차입부채의 상환
(59,660,186,258)

(86,287,157,407)

유동성장기차입부채의 상환(금융리스)
(1,077,061,457)

-

신주인수권부사채 상환
-

(580,651,000)

사채의 상환
(12,353,172,110)

-

전환사채 상환
-

(9,314,403,729)

배당금의 지급
(1,746,716,757)

(1,380,847,191)

이자지급액
(18,795,015,767)

(21,259,851,657)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증감

13,523,269,909

12,843,331,508

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기초 현금및현금성자산

18,590,688,639

5,748,357,490

연결실체의 변동으로 인한 현금및현금성자산 감소

(2,840,000,711)

(1,000,359)

기말 현금및현금성자산

29,273,957,837

18,590,688,639

개별 재무제표

 <재 무 상 태 표>

제 28(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

유동자산

85,951,931,616

100,269,983,313

현금및현금성자산
16,784,377,228

976,505,103

단기금융상품
60,000,000

101,000,000

매출채권및기타채권
54,857,165,688

87,627,660,705

재고자산
4,860,846,045

1,314,717,843

파생상품자산
81,869,975

280,600,000

기타유동자산
9,307,672,680

9,969,499,662

비유동자산

315,357,912,998

311,208,889,577

장기금융상품
1,760,643,632

2,673,015,539

장기성매출채권및기타채권
697,302,000

1,378,221,811

유형자산
63,797,275,989

58,111,197,810

투자부동산
13,415,189,197

13,495,542,660

무형자산
137,579,927

160,990,504

매도가능금융자산
1,160,000,000

1,000,000,000

만기보유금융자산
2,000

1,000

종속기업투자
232,354,900,539

232,354,900,539

관계기업투자
2,000,019,714

2,000,019,714

기타비유동자산
35,000,000

35,000,000

자산총계

401,309,844,614

411,478,872,890

부 채

유동부채

157,716,918,496

185,755,816,386

매입채무및기타채무
57,977,462,163

62,425,524,973

단기차입부채
95,137,616,394

116,358,895,324

당기법인세부채
-

1,874,377,431

금융보증채무
1,971,923,523

1,141,461,532

기타유동부채
2,629,916,416

3,955,557,126

비유동부채

68,290,805,892

73,230,180,922

장기차입부채
62,128,911,136

63,108,299,995

기타충당부채
46,518,000

44,172,000

확정급여채무
4,021,672,160

4,708,386,535

이연법인세부채
1,009,754,782

3,475,758,531

기타비유동부채
1,083,949,814

1,893,563,861

부채총계

226,007,724,388

258,985,997,308

자 본

자본금
13,602,141,000

7,273,399,000

자본잉여금
70,875,591,149

44,667,552,954

기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

기타포괄손익누계액
6,761,811,222

6,761,811,222

적립금
19,170,840,830

19,062,223,737

이익잉여금
65,299,827,755

75,135,980,399

자본총계

175,302,120,226

152,492,875,582

부채및자본총계

401,309,844,614

411,478,872,890

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액
203,039,733,588
222,946,521,862

매출원가
188,794,775,243
199,463,992,436

매출총이익
14,244,958,345
23,482,529,426

판매비와관리비
12,686,914,244
12,249,125,091

영업이익
1,558,044,101
11,233,404,335

금융수익
3,339,851,116
5,511,654,455

금융원가
24,781,791,925
13,928,553,065

기타이익
7,709,885,983
6,842,314,472

기타손실
1,094,561,750
1,426,032,391

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,268,572,475)
8,232,787,806

법인세비용(이익)
(3,750,282,651)
1,628,001,380

당기순이익(손실)
(9,518,289,824)
6,604,786,426

기타포괄손익
876,925,198
(981,065,188)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
876,925,198
(981,065,188)

확정급여채무의 재측정요소
876,925,198
(981,065,188)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

당기총포괄이익(손실)
(8,641,364,626)
5,623,721,238

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(531)
462

희석주당이익(손실)
(531)
433

<이익잉여금처분계산서>

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28 기(당기)
제 27 기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
65,299,827,755
75,135,980,399

(1) 전기이월미처분이익잉여금
73,941,192,381
69,512,259,161

(2) 당기순이익
(9,518,289,824)
6,604,786,426

(3) 총포괄손익 (보험수리적이익)
876,925,198
(981,065,188)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
1,495,364,970
1,194,788,018

(1) 이익준비금
135,942,270
108,617,093

(2) 배당금
1,359,422,700
1,086,170,925

가. 현금배당
1,359,422,700
1,086,170,925

(주당배당금)
 당기 : 최대주주 0원
 일반주주 75원
 전기 : 최대주주 75원
 일반주주 75원
-
-

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
63,804,462,785
73,941,192,381

<자본변동표>

제 28(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
적립금
이익잉여금
총 계

2016.01.01(제 27기 기초)
7,036,088,000
39,638,163,713
(408,091,730)
6,761,811,222
18,957,166,309
70,667,890,864
142,653,028,378

신주인수권행사전환
237,311,000
2,425,412,800
-
-
-
-
2,662,723,800

신주인수권대가
-
2,603,976,441
-
-
-
-
2,603,976,441

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(981,065,188)
(981,065,188)

연차배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,050,574,275)
(1,050,574,275)

이익준비금 이입액
-
-
-
-
105,057,428
(105,057,428)
-

당기순이익
-
-
-
-
-
6,604,786,426
6,604,786,426

2016.12.31(제 27기 기말)
7,273,399,000
44,667,552,954
(408,091,730)
6,761,811,222
19,062,223,737
75,135,980,399
152,492,875,582

2017.01.01(제 28기 기초)
7,273,399,000
44,667,552,954
(408,091,730)
6,761,811,222
19,062,223,737
75,135,980,399
152,492,875,582

유상증자
6,200,000,000
21,588,211,530
-
-
-
-
27,788,211,530

신주인수권행사전환
128,742,000
1,149,650,610
-
-
-
-
1,278,392,610

전환사채전환권대가

3,470,176,055
-
-
-
-
3,470,176,055

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
876,925,198
876,925,198

연차배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,086,170,925)
(1,086,170,925)

이익준비금 이입액
-
-
-
-
108,617,093
(108,617,093)
-

당기순이익
-
-
-
-
-
(9,518,289,824)
(9,518,289,824)

2017.12.31(제 28기 기말)
13,602,141,000
70,875,591,149
(408,091,730)
6,761,811,222
19,170,840,830
65,299,827,755
175,302,120,226

<현금흐름표>

제 28(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

30,769,318,375

11,065,224,646

영업에서 창출된 현금흐름
32,516,017,155

15,191,696,237

당기순이익
(9,518,289,824)

6,604,786,426

당기순이익조정을 위한 가감
26,851,164,591

21,984,437,433

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
15,183,142,388

(13,397,527,622)

법인세 납부
(1,746,698,780)

(4,126,471,591)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,653,639,593)

(1,437,212,598)

유형자산 처분
160,639,200

25,748,270,866

단기금융상품 처분
101,000,000

60,000,000

장기금융상품 처분
1,377,377,759

5,885,143,066

매도가능금융자산 처분
-

200,000

단기대여금 감소
198,713,312

90,777

보증금 감소
720,207,000

315,888,960

이자수취액
29,779,175

90,783,413

회원권의 처분
-

63,268,820

유형자산 취득
(15,404,761,184)

(14,430,167,566)

단기금융상품 취득
(60,000,000)

(101,000,000)

장기금융상품 취득
(564,094,855)

(1,639,722,557)

매도가능증권 취득
(160,000,000)

-

만기보유증권 취득
(52,500,000)

-

종속기업투자 취득
-

(17,419,500,000)

단기대여금 증가
-

(10,468,377)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,307,806,657)

(9,284,136,397)

차입부채(유동) 증가
182,277,402,300

26,499,999,996

차입부채(유동) 감소
(234,890,059,358)

(59,023,933,272)

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

전환사채의 상환
-

(9,314,403,729)

사채의 발행
19,355,000,000

-

사채의 상환
(1,150,904,110)

-

신주인수권부사채발행
-

14,754,500,000

신주인수권부사채상환
(11,202,268,000)

(580,651,000)

신주인수권 행사
-

2,080,352,912

차입부채(비유동) 증가
4,083,333,345

26,499,999,996

유상증자
28,997,098,910

-

배당금 지급
(1,086,170,925)

(1,050,574,275)

이자지급액
(7,691,238,819)

(9,149,427,025)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산순증감

15,807,872,125

343,875,651

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기초현금및현금성자산

976,505,103

632,629,452

기말현금및현금성자산

16,784,377,228

976,505,103

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28(당) 기
제 27(당) 기

주당 현금배당금 (원)
75
75

배당금 총액 (원)
1,359,422,700
1,086,170,925

배당 주식수
18,125,636
14,482,279

시가 배당률 (%)
2.89%
1.66%

- 당기 배당금은 대주주(이태규, (주)심원)와 자사주를 제외한 주식에 대해 배당을 실시합니다.
- 전기 배당금은 자사주를 제외한 주식에 대해 배당을 실시합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유병준
1971-10-11
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유병준
서울대학교 교수
기술보증기금 벤처투자심의위원
한국벤처창업학회 회장
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※ 기타 참고사항
없음.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 당사는 코스닥협회및 거래소의 주주총회 분산 공문 수령 후 주주총회 집중예상일{3월23일(금), 3월28일(수), 3월29일(목), 3월30일(금)}외의 날짜로 변경하기 위해 노력하였습니다.
다만, 당사의 해외법인이 포함된 종속회사의 연결 결산 일정, 감사인의 감사보고서 수령 및 이사회 소집 일정 조율의 어려움으로 인해 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 당사는 더 노력하겠습니다.