큐브엔터 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 큐브엔터

주주총회소집공고
2.7
주식회사 큐브엔터테인먼트

주주총회소집공고

2017 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)큐브엔터테인먼트

대 표 이 사 :
신 대 남

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 83

(전 화) 02-3445-1045

(홈페이지) http://www.cubeent.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 심 종 혁

(전 화) 02-3445-1045

주주총회 소집공고

(제05기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시
: 2018년 03월 29일(목요일) 오전 10시

2. 장 소
: 서울시 성동구 성수이로22길 37 성수IT종합센터 대강당(14층)

3. 회의 목적사항
 가. 보고안건 : ①감사보고, ②영업보고
 나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 연결/별도 재무제표 승인의 건
 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 홍승성 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김덕일 신규 선임의 건
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 전용주 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 김도형 재선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 김기륜 재선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 정성훈 신규 선임의 건
 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 지참물
- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 회사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

2018년 03월 14일
주 식 회 사 큐 브 엔 터 테 인 먼 트
대 표 이 사 신 대 남 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종학
(출석률:
 80%)
임기홍
(출석률:
 100%)
김기륜
(출석률:
 100%)
김도형
(출석률:
 100%)
윤우영
(출석률:
 100%)

찬 반 여 부

1
2017.03.03
1. 내부회계관리제도의 운용실태보고
2. 2016 상/하반기 내부회계관리제도의 감사위원회의 평가보고서
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2017.03.08
1. 제4기 결산 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
2. 제4기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2017.05.11
1. 합병계약체결 승인의 건
2. 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2017.06.14
1. 주식회사 스타라인엔터테인먼트와 소규모 합병승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2017.07.18
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 최종학
사외이사 김도형
사외이사 윤우영
1. 내부회계관리제도의 운용실태보고
2. 2016 상/하반기 내부회계관리제도의 감사위원회의 평가보고서
가결
가결

아티스트관리위원회

대표이사 신대남(위원장)
사외이사 최종학

사외이사 김기륜

사외이사 임기홍

1. 연습생 계약의 체결과 해지

2. 아티스트 전속계약의 체결과 해지

3. 연습생 이적 계약

4. 아티스트와의 자금 거래

가결
가결
가결
가결

내부거래위원회

사외이사 최종학 (위원장)

사외이사 임기홍

1. 단일 또는 연간 거래금액이 3억원 이상인 내부거래

2. 회사나 관계회사의 임원과의 자금거래

가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000
120
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
(주)아이에이치큐
(최대주주)
2017.01~2017.12
501
2.05

(*) 비율(%)은 2017년 사업연도말 현재의 연결 매출총액(24,416,090,096원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이에이치큐
 (최대주주)
매출거래

2017.01~2017.12

3,932

16.10

(*) 비율(%)은 2017년 사업연도말 현재의 연결 매출총액(24,416,090,096원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
- 높은 이익 레버리지
초기 투자를 통하여 성공적인 콘텐츠를 구축할 경우 이에 따른 이익 레버리지가 매우높은 산업입니다. 음반의 경우 복제 비용이 매우 낮은 편이며 디지털 음원의 경우 복제 비용은 사실상 0에 가깝기 때문에 지속적으로 부가가치가 창출될 경우 이익 레버리지는 지속적으로 확대 및 강화가 될 수 있습니다. 특히 최근 사회는 SNS 등의 활성화로 인하여 문화의 이전 속도가 매우 빠르기 때문에 과거 국내에서만 소비되던 특성과 달리 글로벌 시장에 확산됨으로써 이익 레버리지는 과거 어느 때보다 높아졌다고 볼 수 있습니다.

- 승자 독식 시장
음악 시장은 아티스트의 수명은 길게 유지될 수 있지만 음원의 경우 일반적으로 제품수명 주기가 짧은 편이며 신제품이 많이 나오는 시장입니다. 특히, 소수의 성공적인 음원 및 아티스트가 산업 전체 매출을 차지하는 경향이 있습니다. 이러한 특성이 있기 때문에 하나의 성공적인 아티스트를 통해 실패한 투자비 등을 모두 회수하고 초과수익을 확보하는 경향이 강합니다. 이는 벤처투자의 공식과 매우 흡사한 측면이 있습니다. 이러한 환경으로 인하여 체계적인 리스크 관리 역량과 아티스트 트레이닝, 기획력, 자본력이 모두 뒷받침되어야 성공적으로시장에 진입할 수 있는 경향이 높습니다.

- 경험재적 특성
음반의 경우 직접 들어보기 전까지는 그 품질을 알 수 없기 때문에 경험재적인 특성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 경험재적인 특성상 음악산업의 제품들은 브랜드 가치, 평판 등에의해 소비자들의 선택이 좌우되는 경향이 있으며 이러한 브랜드 가치 또는 평판이 없을 경우시장에 안정적으로 진입하기가 매우 어려운 특징을 가지고있습니다. Social Network Service의 확산은 소비자들이 경험한 느낌을 공유할 수 있는 플랫폼을 제공해줌으로써 과거에 비해 확산의 속도가 매우 빨라졌습니다.

- 융합 산업
과거에는 음악산업이란 곧 음반산업을 의미하는 시장이었으나 현재의 음악산업은 음반뿐만 아니라 Digital 음원, 로열티, 공연, MD, 매니지먼트, 출판물, 행사 등 다양한 연관 산업으로 확산되었습니다. 지금은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, 전자 등 여타 산업에도 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 음악산업의 핵심은 음반이 아닌 아티스트를 기반으로 한 무형의 가치, 즉, 브랜드를 의미하는 것이라 볼 수 있습니다. 소비자들은 이러한 브랜드에 로열티를 제공하며 브랜드가 이전된 연관산업에 대해서도 지속적인 로열티를 보여주는 경우가 많습니다.

- 한정적 공급
음반, 음원 등은 무제한적인 공급이 가능하지만 핵심인 아티스트의 경우 시간 및 공간에 대한 제약을 가지고 있습니다. 이러한 시간 및 공간의 제약은 공연, 행사, 이벤트, 광고, MD 등 매니지먼트 산업에 있어 한정적 자원이 제공될 수 밖에 없다는 것을의미하며 아티스트의 브랜드 가치가 올라갈수록 그에 해당하는 가치는 급격히 상승하게 됩니다. 이러한 브랜드 가치는 일반 상업재에 비해 매우 빠르게 상승이 가능하지만 반대로 순식간에 브랜드 가치가 제로가 될 수 있는 특성도 보여주고 있습니다. 이러한 상황적 특성들 때문에 음악산업이 발전할 수록 아티스트의 가치를 상승시키기위한 체계적인 지원과 위험 관리(Risk Management)를 할 수 있는 대형 기획사의 수요가 더 강해지고 있습니다.

2) 산업의 성장성
음악 산업은 아티스트와 음원을 중심으로 기록 음악 시장(Recorded music), 라이브 음악 시장(Live music), 아티스트를 활용한 광고, MD, 출판 등의 매니지먼트 시장(Management)으로 분류가 됩니다. 기록 음악 시장은 음원 중심으로 음반 및 디지털 음원 시장으로 대표되고 있으며, 라이브 음악 시장은 아티스트와 음원을 활용하여 공연, 콘서트, 음악 페스티벌 등의 형태로 대표됩니다. 마지막으로 매니지먼트 시장은 기록 및 라이브 음악 시장 외에 아티스트 및 음원에서 파생되는 모든 산업(광고, 방송, MD, 이벤트 등)이라 볼 수 있습니다.

- 기록 음악과 라이브 음악 현황 및 전망
PwC의 2016 ‘Global Entertainment and media outlook, 2011-2020'에 따르면 2017년 세계 음악 시장 규모는 44,531백만 달러로 2020년까지 연평균 2.1%의 성장이 예상됩니다. 특히 스마트기기 보급 확대와, 소유에서 소비로 소비자 이용 패턴의 변화가 본격화 되며 향후 스트리밍 음원서비스 시장은 보다 빠른 속도의 성장세를 보이며 2020년에는 전세계 음악시장의 23.2%를 점유한 음반시장의 두 배에 달하는 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 음악시장 분야별 규모 및 전망 (2015~2020년)
(단위: 백만달러, %)

구분
2015P
2016
2017
2018
2019
2020
CAGR

레코드음악
18,591
18,733
18,979
19,243
19,431
19,478
0.9

음반
9,150
8,441
7,689
6,918
6,140
5,347
-10.2

디지털 음원
9,441
10,292
11,290
12,325
13,291
14,131
8.4

다운로드
4,325
3,848
3,371
2,892
2,433
2,020
-14.1

스트리밍
4,065
5,407
6,885
8,392
9,816
11,063
22.2

모바일
1,051
1,037
1,034
1,042
1,042
1,048
-0.05

음악공연
24,334
24,868
25,552
26,399
27,256
28,242
3.0

합계
42,925
43,601
44,531
45,642
46,687
47,721
2.1

(*) 출처: 2016 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2017.01.22
(*) 출처: PwC(2016)/재가공

- 매니지먼트 시장 현황 및 전망
매니지먼트 산업은 아티스트를 활용하여 다양한 수익을 창출하기 위해 참여하는 모든 부가 산업을 포괄하는 개념으로 방송, 광고, MD, 행사, 초상권, 영화 및 드라마 출연, 팬클럽 관련산업 등 다양한 영역에 접점을 가지고 있습니다. 향후 산업의 성장 및 아티스트 브랜드 가치 증대에 따라 점차 더 많은 산업에 융합될 것으로 예상되는 시장입니다. 반면 현재 가장 비중이 높은 시장은 CF 및 다양한 행사를 포함하는 광고산업이 매니지먼트 시장에 있어 가장 중요한 영역으로 볼 수 있습니다.

매니지먼트 산업에 있어서 광고는 단순히 방송 광고 뿐만이 아니라 초상권을 활용한 옥외 광고, 음원을 활용한 배경 음악 광고, 음성을 활용한 라디오 광고, 제품에 대한 MD 등 다양한 영역을 포괄하고 있으며 점점 보다 많은 상품들이 경쟁적으로 출시되고 그 환경이 치열화됨에 따라 아티스트의 이미지와 브랜드를 활용하여 소비자에 대한 접근 역량을 강화하고자 산업계의 아티스트에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

더불어 종합편성과 케이블 채널의 확대, SNS 및 Mobile Device(스마트폰, 스마트패드 등)의확산으로 광고가 가능한 영역이 넓어져 필연적으로 이러한 아티스트에 대한수요의 증가를불러 일으킬 것으로 전망하고 있습니다.

- 국내 시장 전망
한국콘텐츠진흥원의 조사에 따르면 2015년 음악산업의 매출액은 4조 9,752억 원으로 전년대비 8.0% 증가했으며, 2013년에서 2015년까지 연평균 7.9% 증가해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.

[음악산업 업종별 연도별 매출액 현황]
(단위: 백만 원, %)

구분
매출액
비중
전년대비
증감율
연평균
증감율

2013
2014
2015

음악제작업
771,460
892,130
1,016,037
20.4
13.9
14.8

음악 및 오디오물 출판업
15,077
15,488
15,878
0.3
2.5
2.6

음반복제 및 배급업
107,869
113,030
118,199
2.4
4.6
4.7

음반 도소매업
153,305
157,156
166,872
3.4
6.2
4.3

온라인 음악 유통업
1,059,087
1,179,048
1,328,025
26.7
12.6
12.0

음악 공연업
667,900
753,490
837,567
16.8
11.2
12.0

노래연습장 운영업
1,502,466
1,496,540
1,492,618
30.0
-0.3
-0.3

합계
4,277,164
4,606,882
4,975,196
100
8.0
7.9

(*) 출처: 2016 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2017.01.22

당초 지속적인 큰 감소세가 예상되었던 음반 시장은 강한 팬에 의하여 소장품으로서 그 가치를 인정받으며 시장 감소 추이가 안정화되었습니다. 반면에 Digital 음악 시장은 저작권에 관한 세계 각국의 제도적 입법화, 소비자들의 인식 확대, 스마트폰의 보급화로 인하여 수익 창출 창구 확대 등으로 지속적인 성장세를 이어 나갈 것으로 예상하고 있습니다.

공연 시장의 경우 한류의 열풍으로 인하여 한정적인 아티스트 자원에 대한 세계 각지의 수요가 지속적으로 존재할 것이기 때문에 과거에 비해 보다 장기적이며 높은 수익을 창출할 수있을 것으로 예상합니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성
음악산업에 있어 음반과 공연의 경우 필수품의 성격보다는 사치품의 성격이 강하기 때문에 경기변동에 상대적으로 영향을 더 받는다고 볼 수 있습니다. 특히 과거에는 음악을 듣기 위해서는 반드시 전체 앨범을 구매해야 했기 때문에 경기변동의 영향이 보다 강했습니다. 그러나 2000년대 초반 Digital 음원의 영향으로 원하는 음악 한 곡만 구매하거나 스트리밍 서비스를 활용하여 매우 낮은 가격에 구매가 가능하기 때문에 현재의 Digital 음원 산업은 경기 변동에 있어 그 영향을 과거에 비해 덜 받고 있습니다.

더군다나 스마트폰의 보급 등으로 일상 생활에서 매우 손쉽게 음악산업에 대한 접근성이 강해졌으며 과거 학생 위주의 수요자층이 직장인 등 다양한 범위로 확산됨에 따라 경기 변동에 영향을 받는 측면이 더 감소한 것으로 판단되고 있습니다.

매니지먼트 산업에 있어 광고 시장 부분은 상대적으로 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아티스트의 경우 매우 한정적이며 파급력이 높은 가치를 부여하기 때문에 투자 대비 높은 효과의 기대가 충족된다면 타 광고 산업에 비해 아티스트 캐스팅 영역은 덜 민감하게 적용되는 부분이 있습니다.

또한 지속적으로 이벤트, 행사, 출판, MD, 패션, 영화 등 아티스트와 결합이 가능한 산업영역이 확장됨으로써 경기 변동의 움직임에 따라 상호 보완적인 역할을 수행하여 매니지먼트 산업의 경기 변동 민감성이 점차 감소하는 추세를 보여주고 있습니다.

아티스트라는 핵심 자산은 인적 요인이 결합된 자산으로 상시 그 가치가 훼손될 수 있는 리스크가 존재하고 있다고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 소규모 사업체보다 규모를 기반으로체계적인 리스크 관리 시스템을 보유하고 있는 기업이 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 시장의 안정성
- 기록 음악 사업 분야
당사가 영위하는 기록 음악 사업에 있어 중요한 시장 여건으로는 1) 저작권의 도입에따른 Digital 음원 산업 성장 여건 마련 2) 한류의 확산 3) SNS의 급성장을 볼 수 있습니다. 한류의 확산기와 더불어 모바일 기기의 대중화에 따른 Digital 음원의 확산은 한류의 급격한 성장을 더욱 이룰 수 있는 원동력이 되었습니다. 더불어 해당 시기에 정부에 의해 진행된 저작권 개정 등의 음악 산업의 보호 및 육성을 위한 정책은 이러한 흐름이 음악산업에 있어 수익으로 창출되고 다시 재투자가 되는 선순환 구조를 구축할 수 있는 환경을 제공해주었습니다.

- 라이브 음악 사업 분야
공연 시장은 음악 산업에 있어 가장 규모가 큰 영역입니다. 특히 한류의 확산으로 인하여 한국 아티스트를 접할 수 있는 기회가 적은 해외 시장의 소비자들에게 있어 공연은 아티스트를 직접적으로 보고 듣고 경험할 수 있는 유일한 수단입니다.

공연 사업은 공연 수익 뿐만이 아니라 MD, 동영상을 활용한 2차 판권 등 부가가치 규모가 지속적으로 확대됨으로써 사업에 있어 그 중요성은 지속적으로 강화되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 국내에서만의 공연 사업은 한계가 있기 때문에 해외로 진출을 해야만 한다는 어려운 부분이 있습니다.

해외 시장을 우선 목표로 사업을 전개하고 있는 당사는 이러한 공연 사업 영역도 타 업체 대비 초기에 빠르게 확대할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 해외 주요 시장에서의 순회 공연은 일회성인 공연 사업을 보다 장기적이고 지속적인 사업 영역으로 구축할 수 있는 주요수단으로 작용하였습니다.

또한 공연 사업은 단순 매출 창구로서의 역할 뿐만이 아니라 당사의 브랜드 가치를 확대하는 주요 수단으로 활용이 되고 있습니다. 대표적인 사례로 한국 기업 최초로 영국과 브라질에서 개최한 UNITED CUBE in U.K.와 Brazil은 당사의 해외 시장에서의 브랜드 가치를 보다 확대하는데 도움이 되었으며 당사 주력 아티스트뿐만이 아니라 차기 아티스트의 성공적인 해외 시장 진출 창구로서 역할을 수행하였습니다.

당사는 중국 라이브 음악 시장의 빠른 성장에 발맞춰 2015년부터 중국에서의 아티스트의 공연 활동을 본격적으로 시작해 기대 이상의 성과를 보였습니다. 이에 고무되어중국을 비롯한 중화권에서의 아티스트의 공연 활동을 체계적으로 수행하고 당사의 브랜드 인지도를 제고할 수 있는 방안들을 모색하고 있습니다.

또한 일본 현지법인 설립을 통해 효율적인 아티스트 활동과 큐브 브랜드의 영속성을 확보하기 위한 다양한 전략들을 추진하면서 일본 시장 내 당사의 입지과 경쟁력 제고를 기대하고 있습니다.

- 매니지먼트 사업 분야
21세기 산업의 핵심은 브랜드입니다. 아티스트는 소비자에게 효과적으로 브랜드의 신뢰도를 높여줄 수 있는 무형의 가치를 제공하기 때문에 당사의 매니지먼트에 대한 수요는 지속적으로 확대되어 오고 있습니다.

아티스트의 인지도가 높을수록, 커버리지 시장 범위가 넓을수록, 팬 형성층이 강할수록 그 가치는 지속적으로 증가하게 됩니다.

이러한 가치를 활용하고자 과거부터 광고주의 니즈는 지속적으로 존재해왔으며 당사의 매니지먼트 사업 영역에서 현재 가장 큰 분야를 차지하고 있습니다.

당사의 주요 아티스트의 경우 해외 시장에서 또한 인지도가 높으며 브랜드가 구축되어 있기 때문에 여러 광고주로부터 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

한편 당사 MD 및 DVD 상품 등의 판매 확충을 위해 Cubee라는 CUBE Ent. 관련 상품 판매전용 쇼핑몰 Cubee몰과 전략적 협업을 통해 유통 채널을 지속적으로 확대하고 있습니다.

2) 경쟁상황

당사의 핵심 영역인 음악 기획 및 제작업은 소규모 업체들이 경쟁에 참여하고 있는 완전 경쟁 시장의 모습을 보이며 일부 대형 업체들에 의해 시장이 주도되고 있는 과점적 경쟁 시장의 특성을 보여주고 있습니다.

한국콘텐츠진흥원에서 조사한 2016년 콘텐츠 산업 통계조사 자료를 보면 음악 기획 및 제작업의 경우 국내 1,086개 업체가 운영되고 있으며 업체당 평균 매출액이 888백만원 정도로 매출의 집중도가 분산되어 있는 모습을 보여주고 있습니다.

[음악 기획 및 제작업 평균매출액 및 종사자당 평균매출액 현황(2016년)]

구분
사업체 수
(개)
종사자 수
(명)
매출액
(백만원)
업체당
평균매출액
(백만원)
1인당
평균매출액
(백만원)

음악 기획 및 제작업
1,086
2,932
964,125
888
329

(*) 출처: 2016 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2017.01.22

많은 기업들이 소자본으로 동 시장에 진입이 가능하기 때문에 업계 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 비추어 본다면 시장 내에서의 경쟁 환경 진입 장벽은 매우 높다 볼 수 있습니다.

이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그 이유로는 규모의 경제를 구축하고 회사 브랜드 가치를 확보한 업체에 아티스트 희망 자원들이 집중되는 경향이 강하기 때문에 자원 확보상에서 경쟁우위를 달성하였으며, 기존 아티스트들의 성공 경험을 활용하여 트레이닝, 홍보 등 체계적인 시스템을 구축하여 신인 아티스트 성공에 있어서도 보다 높은 경쟁우위를 달성하고 있기 때문입니다.

또한 최근에는 성공적으로 브랜드가 구축된 아티스트의 가치를 동 회사의 타 아티스트와의 협력을 통해 해당 아티스트로의 가치 이전, 브랜드 구축 가속화 등의 전략이 활용되고 있어 타 업체 대비 빠른 속도로 아티스트의 성장을 이끌어 내며 추가적인 경쟁우위를 구축하고 있습니다.

3) 시장점유율
당사를 포함한 2016년 앨범 판매량 상위 10개 제작사의 전체 판매량 중 점유율은 2016년 72%에 달하는데, 5년 전 62%, 3년 전의 69%와 비교해 완만한 상승 추이를 보이고 있습니다.

월별 앨범 판매량 상위 100위 기준, 누적 판매량 연도별 비교(2011~2016년)
(단위: 원,%)

구분
2011
2012
2013
2014
2015
2016

연간총판매량
6,584,558
6,960,972
8,097,563
7,389,225
4,741,693
6,552,359

상위 10개사 판매량
4,414,010
4,651,888
5,594,438
4,995,700
3,691,177
4,737,092

상위 10개사 점유율
67.0%
66.8%
69.1%
67.6%
77.8%
72.3%

(*) 출처: 2016 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2017.01.22

4) 신규사업

- SNS 등의 신규 미디어 채널을 활용한 북미권 시장 진출
미국은 세계 음악산업 시장의 35.4%를 점유하며(2015년 기준) 세계 1위 시장으로 가장 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 최근 한류의 확대로 인하여 미국 시장에서 K-Pop에 대한 인지도는 점차 높아지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 미국 시장 진출을 위한 과도한 투자는 많은 실패 사례로 나타나고 있습니다.

당사는 유니버설 뮤직과의 전략적 제휴 및 미국 주요 음악 산업 기업들과 관계를 구축하며 지속적으로 북미권 시장에 대한 정보 습득 및 네트워크 구축 과정을 수행하고 있습니다.

기존의 활동에 더불어 당사에서는 SNS 등 신규 미디어를 활용한 최소한의 투자로 미국 시장에서의 CUBE Ent.의 인지도를 점진적으로 확대하는 전략을 수행하고자 합니다. 1차적으로는 아티스트의 직접적인 진출보다는 음원의 진출, 음원과 결합한 동영상 콘텐츠의 진출 등을 통해 시장에 대한 이해도 증대와 한류의 점진적 확대를 유도해 국내외 시장 점유율을 높여갈 계획입니다.

K-Pop의 확대와 SNS의 확대로 인해 사업적 환경은 유리하게 구축이 되어 있는 상황이며 이에 따른 투자 비용 역시 초기에는 극미하게 투입될 것으로 예상되고 있습니다.

이러한 활동을 통해 당사 아티스트의 미국 시장에서 가치가 상승한다면 기존 네트워크를 활용하여 빠르고 효과적으로 미국 시장에 진출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 공연 기획팀 내부 신설
기존에는 CUBE Ent.의 공연 사업은 공연 기획사를 적극적으로 활용하여 국내 및 해외 공연을 추진하였습니다. 이러한 과정들을 통하여 당사는 국내 및 해외 주요 거점별 공연 기획에 대한 노하우를 충분히 구축하였으며 향후에는 자체적으로 공연 기획팀을 구축함으로써 보다 CUBE Ent.의 브랜드에 적합한 공연을 기획하고 수익성을 보다 강화시키고자 합니다.

이러한 활동 과정을 통해 당사는 고객을 보다 체계적으로 관리할 수 있을 것으로 기대하며 보다 직접적인 고객 Data Base를 구축 및 밀접한 커뮤니케이션이 가능하게 됨으로써 신규 아티스트 양성, MD 상품 기획 등의 다양한 방면에 필요한 체계적인 정보를 확보할 수 있을 것으로 기대합니다.

회사의 공연기획팀은 CUBE Brand 정체성에 맞는 공연을 기획하는 역할을 수행하며 수익 창출의 주요 창구가 됨과 동시에 공연에 참여하는 핵심 고객들을 관리, Data Base 구축 및 분석 등을 통하여 당사의 아티스트 발굴, 트레이닝에 필요한 다양한 정보, MD 상품 기획 등 에 필요한 시장의 의견 등을 관리할 수 있는 주요 정보 채널이 될 것으로 기대합니다.

또한 SNS, Smart Device 등에서 당사의 공연을 경험할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 개발 및 공급함으로써 홍보 영역을 보다 강화하여 CUBE Ent.의 브랜드 홍보 수단으로도 적극적으로 활용할 계획입니다.

- 큐비 쇼핑몰 활용 강화
당사 내부적으로 MD 사업 영역에 보다 집중적으로 기획 및 유통을 실행하는 팀을 구축함으로써 MD 사업영역을 보다 강화 및 확대시킬 계획입니다.

아티스트의 브랜드를 보다 강화할 수 있는 출판, 홍보 영역의 제품이 기존에는 MD사업의 핵심이었습니다. 향후에는 신제품 등에 아티스트의 브랜드 가치를 보다 적극적으로 활용함으로써 MD 사업 영역이 하나의 유통 채널로 보다 강한 의미와 성과를 확보할 수 있도록 추진 하고자 합니다.

특히 의류 사업 영역에 있어서 향후 Fashion 업체들과 전략적인 제휴를 통하여 당사의 아티스트가 적극적으로 디자인에 참여하여 의류 유통 규모를 보다 확대시키고자 합니다.

보다 대중적이며 높은 품질의 우수한 제품을 저렴한 가격에 공급이 가능하며 아티스트를 통해 브랜드 가치를 부여한 제품들을 공급함으로서 당사의 MD 사업영역은 향후 매출 규모에 있어 매우 높은 비중을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

또한 핵심 고객들의 의견에 집중하여 필요로 하는 제품들을 확인 후 적극적으로 시장에서 개발하는 방향으로 구축하여 단순히 아티스트에 대한 팬으로써 당사의 MD 쇼핑몰에 방문하는 것이 아니라 당사의 브랜드를 믿고 방문하여 필요로 하는 여러가지 제품들을 구매할 수 있는 다양한 제품군을 형성한 쇼핑몰로 구축함으로써 MD 사업 영역을 기존과 달리 보다 포괄적이며 규모가 큰 사업영역으로 이전시킬 계획입니다.

- 해외사업 전략
아티스트의 부가가치는 시간이 지날수록 가치가 보다 증대되는 경향이 있으며 그에 따라 창출할 수 있는 기대 성과 또한 높아지는 것이 일반적인 성장 과정입니다. 특히 초기 아티스트들을 통해 해외 시장에 진출하여 높은 성과를 달성한 경험이 있는 당사는 이러한 경험을 통하여 해외 네트워크의 주요 인프라를 구축한 상황이며 현지 시장 정보를 지속적으로 습득하여 연구를 하고 있습니다.

이러한 정보와 네트워크는 향후 당사의 신규 아티스트 발굴 및 생산에 있어서 보다 효과적으로 해외 시장을 공략할 수 있는 방향을 제시할 것이라 판단합니다.

또한 세계적으로 확산되고 있는 한류 및 K-Pop 트렌드는 이러한 당사의 전략에 보다 유리한환경을 제공함으로써 당사의 성장 동력에 보다 강한 힘을 부여해 줄 것으로 기대합니다.

이러한 내부적, 외부적 요인들로 인하여 기존 아티스트들을 통한 해외 매출과 신규 아티스트발굴을 통한 해외 매출 비중은 향후에 보다 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 4 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 5 기
제 4 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

16,493,660,975

15,266,254,995

1. 현금및현금성자산
7,756,236,890

4,384,943,741

2. 매출채권
2,624,980,087

3,754,523,803

3. 당기손익인식금융자산
3,000,177,000

4,970,865,000

3. 기타유동금융자산
472,722,298

505,845,880

4. 기타유동자산
2,627,546,410

1,635,777,022

5. 당기법인세자산
11,998,290

14,299,549

Ⅱ. 비 유 동 자 산

5,642,471,166

6,204,377,731

1. 매도가능금융자산
503,639,493

493,226,267

2. 기타비유동금융자산
2,329,891,452

1,986,587,052

3. 유형자산
1,005,620,875

1,314,237,088

4. 무형자산
760,435,791

922,029,948

5. 기타비유동자산
4,152,831

9,980,437

6. 이연법인세자산
1,038,730,724

1,478,316,939

자 산 총 계

22,136,132,141

21,470,632,726

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

5,699,185,476

3,449,591,020

1. 매입채무
3,141,414,701

1,905,446,243

2. 기타유동금융부채
215,183,202

299,611,263

3. 기타유동부채
2,340,879,175

1,244,533,514

4. 당기법인세부채
1,708,398

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

648,951,326

797,941,932

1.
순확정급여부채

562,471,014

718,468,486

2. 비유동복구충당부채
86,480,312

79,473,446

부 채 총 계

6,348,136,802

4,247,532,952

자 본

Ⅰ. 자 본 금
2,657,376,700

2,657,376,700

Ⅱ. 자본잉여금
20,687,919,824

20,687,919,824

Ⅲ. 결손금
7,796,415,635

6,849,781,152

Ⅳ. 기타자본구성요소
95,432,697

661,686,760

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
143,681,753

65,897,642

자 본 총 계

15,787,995,339

17,223,099,774

부 채 와 자 본 총 계

22,136,132,141

21,470,632,726

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 매출액

24,416,090,096

19,465,306,410

Ⅱ. 매출원가

20,167,956,495

20,528,043,847

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,248,133,601

(1,062,737,437)

판매비와관리비
4,037,026,796

4,639,056,598

Ⅳ. 영업이익(손실)

211,106,805

(5,701,794,035)

기타수익
76,431,421

43,316,463

기타비용
467,187,124

544,636,709

금융수익
100,437,446

182,772,517

금융원가
145,660,871

76,045,158

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

224,872,323

6,096,386,922

Ⅵ. 법인세비용(수익)

754,127,700

(914,217,812)

Ⅶ. 당기순손실

979,000,023

5,182,169,110

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

110,149,651

194,618,612

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
32,365,540

110,223,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
8,122,316

9,346,728

해외사업환산손익
69,661,795

75,048,333

Ⅸ. 총포괄손실

868,850,372

4,987,550,498

Ⅹ. 주당순손실

기본 및 희석주당순손실

33

197

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
총자본

2016.1.1
(전기초)

2,559,776,700
17,477,676,912
(1,777,835,593)
2,616,000,538
(18,497,419)
20,857,121,138

총포괄손익

당기순손익
-
-
(5,182,169,110)
-
-
(5,182,169,110)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
110,223,551
-
-
110,223,551

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
9,346,728
9,346,728

해외사업환산손익
-
-
-
-
75,048,333
75,048,333

주주와의 거래

전환권 행사
97,600,000
3,210,242,912
-
(2,431,210,596)
-
876,632,316

주식보상비용
-
-
-
476,896,818
-
476,896,818

2016.12.31
(전기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(6,849,781,152)
661,686,760
65,897,642
17,223,099,774

2017.1.1
(당기초)

2,657,376,700
20,687,919,824
(6,849,781,152)
661,686,760
65,897,642
17,223,099,774

총포괄손익

당기순손익

(979,000,023)

(979,000,023)

순확정급여부채의 재측정요소

32,365,540

32,365,540

매도가능금융자산평가손익

8,122,316
8,122,316

해외사업환산손익

69,661,795
69,661,795

주주와의 거래

전환권 행사

주식보상비용

(566,254,063)

(566,254,063)

2017.12.31
(당기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(7,796,415,635)
95,432,697
143,681,753
15,787,995,339

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,010,510,893

(6,632,646,405)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,254,429,935

(6,515,379,410)

2. 이자의 수취
78,033,292

92,884,260

3. 법인세 납부
(321,952,334)

(210,151,255)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,298,247,204

(2,199,893,768)

1. 단기금융상품의 감소
11,400,000

-

2. 단기대여금의 감소
12,000,000

795,813,869

3. 보증금의 감소
197,980,000

1,296,580,000

4. 유형자산의 처분
2,000,000

3,000,000

5. 당기손익인식금융자산의 취득
(3,000,000,000)

-

6. 당기손익인식금융자산의 처분
5,000,000,000

7. 매도가능금융자산의 취득

-

8. 매도가능금융자산의 처분

30,000,000

9. 단기대여금의 증가
(43,515,924)

(60,184,370)

10. 주임종단기대여금의 증가

(47,000,000)

11. 보증금의 증가
(243,740,000)

(1,780,430,000)

12. 유형자산의 취득
(47,876,872)

(1,338,643,267)

13. 무형자산의 취득
(290,000,000)

(1,099,030,000)

14. 장기금융상품의 취득
(300,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-

Ⅳ. 외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과

62,535,052

21,938,536

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

3,308,758,097

(8,832,540,173)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,384,943,741

13,195,545,378

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,756,236,890

4,384,943,741

재 무 상 태 표

제 5 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 4 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과 목
제 5 기 기말
제 4 기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

16,419,272,801

14,670,845,976

1. 현금및현금성자산
7,717,070,850

3,717,579,603

2. 매출채권
2,540,707,139

3,755,991,805

3. 당기손익인식금융자산
3,000,177,000

4,970,865,000

4. 기타유동금융자산
726,250,301

604,860,839

5. 기타유동자산
2,423,072,581

1,607,321,969

6. 당기법인세자산
11,994,930

14,226,760

Ⅱ. 비 유 동 자 산

5,631,568,599

7,877,693,276

1. 매도가능금융자산
503,639,493

493,226,267

2. 당기손익인식금융자산

-

3. 기타비유동금융자산
2,303,316,372

1,878,126,372

4. 종속기업투자
30,519,032

1,854,226,000

5. 유형자산
994,927,187

1,289,946,340

6. 무형자산
760,435,791

883,851,358

7. 이연법인세자산
1,038,730,724

1,478,316,939

자 산 총 계

22,050,841,400

22,548,539,252

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

5,613,894,735

3,343,127,642

1. 매입채무
3,140,905,257

1,863,773,308

2. 기타유동금융부채
169,796,053

240,898,769

3. 기타유동부채
2,303,193,425

1,238,455,565

4. 당기법인세부채

-

5. 유동복구충당부채

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

648,951,326

797,941,932

1.
순확정급여부채

562,471,014

718,468,486

2. 비유동복구충당부채
86,480,312

79,473,446

부 채 총 계

6,262,846,061

4,141,069,574

자 본

Ⅰ. 자 본 금
2,657,376,700

2,657,376,700

Ⅱ. 자본잉여금
20,687,919,824

20,687,919,824

Ⅲ. 결손금
7,655,572,687

5,594,230,095

Ⅳ. 기타자본구성요소
95,432,697

661,686,760

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
2,838,805

(5,283,511)

자 본 총 계

15,787,995,339

18,407,469,678

부 채 와 자 본 총 계

22,050,841,400

22,548,539,252

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 매출액

23,463,431,352

19,026,987,898

Ⅱ. 매출원가

19,201,715,194

19,559,335,850

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,261,716,158

(532,347,952)

판매비와관리비
3,525,798,981

4,034,528,789

Ⅳ. 영업이익(손실)

735,917,177

(4,566,876,741)

기타수익
76,291,059

41,324,755

기타비용
426,011,656

526,251,428

금융수익
100,328,983

182,287,889

금융원가
136,143,014

75,753,184

종속기업투자주식손상차손
1,689,962,981

-
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

1,339,580,432

4,945,268,709

Ⅵ. 법인세비용(수익)

754,127,700

(914,217,812)

Ⅶ. 당기순손실

2,093,708,132

4,031,050,897

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

40,487,856

119,570,279

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
32,365,540

110,223,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
8,122,316

9,346,728

Ⅸ. 총포괄손실

2,053,220,276

3,911,480,618

Ⅹ. 주당순손실

기본 및 희석주당순손실

78

153

자 본 변 동 표

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1
(전기초)

2,559,776,700
17,477,676,912
(1,673,402,749)
2,616,000,538
(14,630,239)
20,965,421,162

총포괄손익

당기순손익
-
-
(4,031,050,897)
-
-
(4,031,050,897)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
110,223,551
-
-
110,223,551

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
9,346,728
9,346,728

주주와의 거래

전환권행사
97,600,000
3,210,242,912
-
(2,431,210,596)
-
876,632,316

주식보상비용
-
-
-
476,896,818
-
476,896,818

2016.12.31
(당기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(5,594,230,095)
661,686,760
(5,283,511)
18,407,469,678

2017.1.1
(당기초)

2,657,376,700
20,687,919,824
(5,594,230,095)
661,686,760
(5,283,511)
18,407,469,678

총포괄손익

당기순손익
-
-
(2,093,708,132)
-
-
(2,093,708,132)

매도가능금융자산평가손익
-
-

-
8,122,316
8,122,316

순확정급여부채의 재측정요소

32,365,540

32,365,540

주주와의 거래

주식보상비용의 환입
-
-
-
(566,254,063)
-
(566,254,063)

2017.12.31
(당기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(7,655,572,687)
95,432,697
2,838,805
15,787,995,339

현 금 흐 름 표

제 5 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,661,672,657

(5,727,129,768)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,907,464,245

(5,609,738,707)

2. 이자의 수취
77,924,829

92,399,632

3. 법인세 납부
(323,716,417)

(209,790,693)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,337,818,590

(2,952,462,024)

1. 단기금융상품의 감소
11,400,000

-

2. 단기대여금의 감소
12,000,000

795,813,869

3. 보증금의 감소
197,980,000

1,296,580,000

4. 유형자산의 처분
2,000,000

3,000,000

5. 당기손익인식금융자산의 처분
5,000,000,000

-

6. 당기손익인식금융자산의 취득
(3,000,000,000)

7. 매도가능금융자산의 처분

30,000,000

8. 종속기업투자의 취득

(900,000,000)

9. 단기대여금의 증가
(41,238,060)

(60,184,370)

10. 주임종단기대여금의 증가

(47,000,000)

11. 보증금의 증가
(543,740,000)

(1,701,000,000)

12. 유형자산의 취득
(47,879,872)

(1,322,671,523)

13. 무형자산의 취득
(290,000,000)

(1,047,000,000)

14. 장기금융상품의 취득
(300,000,000)

15. 합병으로 인한 현금의 증가
37,293,522

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,999,491,247

(8,679,591,792)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,717,579,603

12,397,171,395

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,717,070,850

3,717,579,603

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 12 조 (주식매수선택권)
(1)~(6) 생략
(7) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
(8)~(9) 생략

제 12 조 (주식매수선택권)

(1)~(6) 현행과 같음

(7) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 그 밖에------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(8)~(9) 현행과 같음

상법시행령

제30조 ⑤항

개정안 반영

제 44 조 (감사위원회의 구성)

(1)~(2) 생략

(3)
최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

(4) 생략

제 44 조 (감사위원회의 구성)

(1)~(2) 현행과 같음

(3)
감사위원회는 이사회에서 선임한다.

(4) 현행과 같음

이사회 권한 부여

부칙

제 1 조 (시행일)

본 정관은 합병등기일인 2015년 4월 1일부터 시행한다.

제 2 조 (시행일)

본 정관은 2016년 3월 30일부터 시행한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

부칙

제 1 조 (시행일)

현행과 같음

제 2 조 (시행일)

<삭 제>

부칙

제 1 조 (시행일)

본 정관은 2015년 8월 29일부터 시행한다.

부칙

제 1 조 (시행일)

본 정관은 2016년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

제 1 조 (시행일)

본 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

시행일

변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍승성
1963-10-15
사내이사
계열회사 임원
이사회

김덕일
1967-02-15
사내이사
등기임원
이사회

전용주
1967-02-05
기타비상무이사
등기임원, 대표이사
이사회

김도형
1964-03-16
사외이사
-
이사회

김기륜
1962-08-10
사외이사
-
이사회

정성훈
1982-01-15
사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

홍승성
㈜큐브엔터테인먼트 회장

1995 한맥 엔터테인먼트

2000 대영AV 매니지먼트 책임자

2001 JYP엔터테인먼트 대표

2008~ ㈜큐브엔터테인먼트 회장

-

김덕일
㈜딜라이브 부사장
2000 S-oil㈜
2008 하나로텔레콤 부장
2009~ ㈜딜라이브 부사장
-

전용주
㈜딜라이브 대표이사
㈜아이에이치큐 대표이사
㈜큐브엔터테인먼트 이사

2004 ㈜아이에이치큐 부사장

2007 ㈜CU미디어 대표이사

2013~ ㈜아이에이치큐 대표이사
2015~ ㈜딜라이브 대표이사

-

김도형
법무법인(유) 현 변호사
㈜브엔터테인먼트 이사
1990 제32회 사법시험 합격
1993 대구지방검찰청 검사
1995 법무법인 태평양 변호사
2002 법무법인 율촌 파트너
2008 건국대학교 법과대학 교수
2009 코스닥 상장폐지실질심사위원
2014 법무법인 화우 변호사
2016~ 법무법인(유) 현 변호사
-

김기륜
KBS, MBC, SBS 방송작가
㈜큐브엔터테인먼트 이사
1997 GV멀티미디어 전무
2003 icom 대표이사
1985~ KBS,MBC,SBS 방송작가
-

정성훈

법무법인(유한) 태평양 변호사
2009 제51회 사법시험 합격
2012 제41기 사법연수원 수료
2012~ 법무법인(유한) 태평양 변호사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10 ( 5 )
8 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2018년 03월 29일 개최될 당사 정기주주총회에서 결정될 예정이며,

결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 연결대상인 종속회사에 해외법인이 포함되어있고, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.