엘엠에스 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 엘엠에스

주주총회소집공고
2.7
(주)엘엠에스

주주총회소집공고

2018년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엘엠에스

대 표 이 사 :
조성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73

(전 화) 031-421-2345

(홈페이지)http://www.lmsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 황성돈

(전 화) 031-421-2345

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본사 4층 식당

3. 회의목적사항
 《보고 사항》 1) 감사보고 2) 영업보고
 《결의 사항》
 제1호 의안 : 제19기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 대차대조표,
 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
 ※ 예상 배당액 및 배당률 : 1주당 150원, 시가배당률 1.6%
 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 조성민)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
 - 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시
 기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정무권

(출석률: 69%)

함수용

(출석률: 89%)

유지범

(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2017.01.02
임직원 대출 승인의 건
불참
해당無
해당無

2
2017.01.24
기채에 관한 건
불참
해당無
해당無

3
2017.02.06
제18기 결산재무제표 승인의 건
불참
해당無
해당無

4
2017.03.02
제18기 정기주주총회 개최 결의의 건
참석(찬성)
해당無
해당無

5
2017.03.24
제1호의안 - 대표이사 중임의 건
제2호의안 - 법인회원권 계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
해당無

6
2017.04.14
제1호의안 - 기업은행 기채에 관한 건
제2호의안 - 임금 피크제 도입의 건
제3호의안 - 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
해당無

7
2017.05.29
제1호의안 - 한국산업은행 기채에 관한 건
제2호의안 - 한국수출입은행 기채에 관한 건
제3호의안 - 지점 폐쇄에 관한 건
불참
불참
해당無

8
2017.06.14
제1호의안 - 임시주주총회 소집의 건
제2호의안 - 대표이사 변경의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
해당無

9
2017.06.29
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
해당無

10
2017.07.31
제1호의안 - 임시주주총회 소집의 건
제2호의안 - 임시주주총회의 전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
해당無

11
2017.08.18
제1호의안 - 기채에 관한 건
제2호의안 - 연대입보에 관한 건
제3호의안 - 기채에 관한 건
제4호의안 - 사외이사추천위원회 설치의 건
제5호의안 - 투명경영위원회 설치의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

12
2017.09.29
제1호의안 - 기부금 집행에 관한 건
제2호의안 - 미술품 구매에 관한 건
제3호의안 - 내부통제관련 규정 제정 및 개정에 관한 건
제4호의안 - 추석 상여 및 인센티브 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2017.12.28
제1호의안 - 2018년 경영계획 승인의 건
제2호의안 - 내부감사규정 제정에 관한 건
제3호의안 - 고문 위촉에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
함수용
정무권
유지범
2017.12.28

제1호의안 - 투명경영 실천 이행 현황 보고

제2호의안 - 감사 활동 보고

제3호의안 - 17년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고

제4호의안 - 내부감사규정 제정(안) 심의

가결
가결
가결
가결

투명경영위원회

유지범
정무권
김영일
-
-
-

사외이사추천위원회

정무권
함수용
김영일
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000,000
40,554,839
13,518,0279
주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 승인내역임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식 양수도
최대주주
17.04.28~17.12.31
52
3.6%

※비율은 2017년도 연결 매출액 기준으로 산출하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 디스플레이 부품 부문
- 프리즘시트는 LCD에 들어가는 BLU의 핵심부품으로써 밝기(휘도)를 담당하는 광학적 특성을 지닌 부품입니다. 광원이되는 CCFL 이나 LED로부터 빛을 더 밝게 해주는 기능을 함으로써 BLU에서 꼭 필요한 핵심 부품이며, 매년 그 수요가 신장하고 있습니다.
- 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터 당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.
- 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 약 1조 5천억 규모의 시장으로 3M이 약 60%의 시장점유율을 가지고 있고, 국내외 10여개 사가 약 40%의 시장점유율을 차지하고 있는 다수 경쟁 시장입니다.

■ 광픽업 부품 부문
- 광픽업 부품은 첨단의 반도체 공정을 요구함과 동시에 섬세한 인력의 기술을 포괄적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 90년대 중반까지 광픽업 부품을 일본 부품업체로부터 전량 수입하여 조립하는 형태로, 부품 제조 원천 기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었습니다. 이에 국내 부품 업체들이 하나 둘씩 국산화 하였으며, 대표적인 제품으로는 당사가 개발에 성공하여 양산하고 있는 파장판, 회절격자, 복합 소자, 편광 필터 등이 있으며, 뿐만 아니라 제품 Slim화 및 Cost 절감을 위해 Flim 재질을 이용한 다양한 제품을 요구하고 있습니다.
- 3D TV, 디지털방송 등 화질에 있어 높은 수준의 저장매체가 필요해짐에 따라 고화질 영상을 지원하는 기능을 담당하는 DVD의 다음 세대인 Blu-ray시장은 큰 폭으로 성장될 것으로 예상되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 2월 13일 설립되어 광학렌즈 및 광학요소의 연구개발, 제조, 판매
 등의 기능성 나노 광학 부품ㆍ소재 분야 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 200
 0년 7월에 한국산업기술진흥협회(KOITA)로부터 기업부설연구소로 인정을 받았
 으며 디스플레이 LCD BLU용 기능성 나노필름의 핵심기술인 나노코팅 기술, 고분
 자 위상차 필름 제조기술 등 신성장동력산업의 기반 기술과 디스플레이 AMOLED (능동형 유기발광 다이오드)용 화소를 형성하기 위한 신소재 제조 기술 등 원천기
 술에 대한 연구개발 업무를 전담하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 ㅇ 디스플레이사업부
 ·LCD Back Light Unit의 핵심부품인 프리즘시트
 ㅇ 광정보사업부 
 ·블루필터, 광픽업장치의 회절격자, 파장판, 파장판 회절격자, 복합소자
 ㅇ 종속회사 낙정성광전유한공사와 소주낙무성무역유한공사는 디스플레이사업을
 영위하므로 디스플레이사업부로 포괄적으로 적용 기입함.
 ㅇ 종속회사 NCCL은 무역업을 영위하는 회사로써, 사업전반에 중대한 영향을 미
 치지 않으므로 별도 기입을 생략함. 

(2) 시장점유율

프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.

 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있습니다. 

 향후 차재 시장이 지속 성장할 전망으로 당사에서도 차재 시장 점유율 증대에 노력하고 있으며 차재용 프리즘 시트와 더불어 3M의 DBEF를 대체할 수 있는 반사 편광 시트라는 신규 재질을 론칭하여 17년 4월부터 양산개시하였으며 18년 1월 기준, 차재 시장 점유율 10% 육박하는 성과를 거두었습니다. 

 지속적인 R&D 및 영업 활동을 통하여 18년 차재 시장 점유율 30% 를 목표로 힘을 쏟을 계획에 있습니다. 

(3) 시장의 특성

 TFT 시장은 OLED와의 경쟁을 위해 박형화, 대면적화, Narrow Bezel, 이형상 구현 등 진화 발전하고 있습니다.

* 각 항목에 대한 기술 요구 사항
1. 박형화 : 광학 시트 조합 두께 절감과 박형에 따른 이물 비침의 개선을 위한 차폐력 
2. 대면적화 : 시트움 방지를 위한 열적 신뢰성 확보
3. Narrow Bezel : 시트의 저수축 및 Bezel 부위 빛샘 개선
4. 이형상 구현 : 광학 시트류의 정밀 공차 타발 실력치 확보 및 이형상 부위 빛샘 개선 

 당사는 상기 항목에 대한 니즈에 맞추어 제품 개발 및 고객 대응에 적극 부응하고 있으며 합지 시트를 통한 박형화 및 대면적화 니즈에 부응하며 추가 고휘도, 저수축, 차폐력 강화 등 부가 기능을 융합시킨 제품으로의 대응과 함께 확산 시트의 고차폐화 및 빛샘 개선을 위한 인쇄 기술을 접목하여 고객사 니즈에 맞춘 기술 본위의 제안 및 대응을 통해 지속 시장을 선도해 갈 수 있도록 최선을 노력을 다하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AMOLED 관련 신규사업 아이템을 개발중에 있습니다. 지속적인 연구 개발과 고객사 협력을 통해 향후 성장동력을 확보할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 1,437억원, 영업이익 195억원, 당기순이익 95억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 798억원, 영업이익 -22억원, 당기순이익 -107억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

112,801,597,825

113,192,856,810

현금및현금성자산
24,359,607,142

24,638,752,013

기타금융자산
35,301,000,958

9,101,840,000

매출채권
26,359,697,174

35,551,763,323

기타채권
3,392,776,984

6,409,207,431

기타유동자산
6,172,392,545

1,705,758,932

당기법인세자산
-

798,819

당기손익인식금융자산
-

1,229,115,802

재고자산
17,216,123,022

34,555,620,490

Ⅱ.비유동자산

87,401,138,174

91,876,748,391

기타금융자산(비유동)
224,075,000

24,075,000

매도가능금융자산
167,065,971

199,686,199

기타비유동자산
446,263,752

582,262,388

유형자산
73,623,518,769

85,583,942,695

투자부동산
3,263,768,393

-

무형자산
2,385,434,048

2,400,910,385

매출채권(비유동)
3,000

3,000

이연법인세자산
7,291,009,241

3,085,868,724

자산총계

200,202,735,999

205,069,605,201

부채

Ⅰ.유동부채

78,106,707,674

67,698,663,696

매입채무
3,566,499,199

4,274,600,305

미지급금
6,181,654,805

6,375,213,068

기타유동부채
729,625,910

516,576,298

차입금
65,235,570,980

54,737,427,720

당기법인세부채
1,378,825,541

866,126,039

단기유급휴가부채
722,211,776

663,880,698

기타충당부채
292,319,463

264,839,568

Ⅱ.비유동부채

8,488,927,785

26,645,860,079

차입금(비유동)
8,162,500,000

26,437,500,000

미지급금(비유동)
300,827,785

208,360,079

기타비유동부채
25,600,000

부채총계

86,595,635,459

94,344,523,775

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

113,607,100,540

110,725,081,426

자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

기타자본구성요소
(10,044,892,323)

(5,180,444,603)

기타포괄손익
(909,340,280)

(371,109,287)

이익잉여금
94,178,691,760

85,893,993,933

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

113,607,100,540

110,725,081,426

자본과부채총계

200,202,735,999

205,069,605,201

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.수익

143,748,591,683

113,507,608,867

Ⅱ.매출원가

96,943,227,744

81,101,818,397

Ⅲ.매출총이익

46,805,363,939

32,405,790,470

물류원가
4,023,410,378

3,566,475,759

관리비
14,320,521,254

13,260,777,624

연구개발비
8,921,440,262

6,465,411,384

Ⅳ.영업이익

19,539,992,045

9,113,125,703

기타수익
262,734,404

1,231,738,737

기타순손익
(9,328,598,103)

60,867,209

기타비용
417,566,662

333,727,288

금융수익
428,225,649

388,850,259

금융원가
2,319,757,903

2,328,982,817

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

8,165,029,430

8,131,871,803

법인세비용

(1,322,107,247)

19,798,438,524

Ⅵ.당기순이익

9,487,136,677

(11,666,566,721)

Ⅶ.기타포괄손익

(538,230,993)

83,528,607

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익
(19,808,740)

(38,496,995)

해외사업환산손익
(518,422,253)

122,025,602

Ⅷ.총포괄손익

8,948,905,684

(11,583,038,114)

당기순이익의 귀속

9,487,136,677

(11,666,566,721)

지배기업의 소유주지분

9,487,136,677

(11,666,566,721)

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

8,948,905,684

(11,583,038,114)

지배기업의 소유주지분

8,948,905,684

(11,583,038,114)

비지배지분
-

-

Ⅸ.지배기업의 소유주지분에
 대한 주당이익

기본주당이익

1,198원

(-)1,455원

희석주당이익

1,198원

(-)1,455원

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
소계
비지배지분
자본총계

2016.1.1(전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(5,180,444,603)
(454,637,894)
98,402,267,849
123,149,826,735
-
123,149,826,735

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(11,666,566,721)
(11,666,566,721)
-
(11,666,566,721)

2. 기타포괄손익

매도가능금융자산
-
-
-
(38,496,995)
-
(38,496,995)
-
(38,496,995)

해외사업환산손익
-
-
-
122,025,602
-
122,025,602
-
122,025,602

3. 총 포괄손익(계)
-
-
-
83,528,607
(11,666,566,721)
(11,583,038,114)
-
(11,583,038,114)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(841,707,195)
(841,707,195)
-
(841,707,195)

2016.12.31(전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(5,180,444,603)
(371,109,287)
85,893,993,933
110,725,081,426
-
110,725,081,426

2017.1.1(당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(5,180,444,603)
(371,109,287)
85,893,993,933
110,725,081,426
-
110,725,081,426

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
-
9,487,136,677

9,487,136,677

-

9,487,136,677

2. 기타포괄손익

매도가능금융자산
-
-
-
(19,808,740)
-
(19,808,740)
-
(19,808,740)

해외사업환산손익
-
-
-
(518,422,253)
-
(518,422,253)
-
(518,422,253)

3. 총 포괄손익(계)

-
-
-
(538,230,993)
9,487,136,677
8,948,905,684
-

8,948,905,684

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,202,438,850)
(1,202,438,850)
-
(1,202,438,850)

2. 자기주식의 취득
-
-
(4,864,447,720)
-
-
(4,864,447,720)
-
(4,864,447,720)

2017.12.31(당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(10,044,892,323)
(909,340,280)
94,178,691,760
113,607,100,540
-

113,607,100,540

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

42,271,347,223

(12,067,565,347)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
46,950,039,974

10,640,845,005

2. 이자수취
444,676,286

408,112,347

3. 이자지급
(2,499,826,121)

(2,305,669,298)

4. 법인세납부(환급)
(2,623,542,916)

(20,810,853,401)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(26,862,925,883)

(8,003,879,685)

1. 기타금융자산의 감소
-

12,033,944,414

2. 기타채권의 감소
10,000,000

-

3. 기타금융자산(비유동) 감소
7,224,408

-

4. 당기손익인식금융자산의 감소
1,230,358,225

570,186,450

5. 매도가능금융자산 처분
-

5,063,794,245

6. 유형자산 처분
861,531,811

1,213,811,002

7. 무형자산 처분
163,590,505

-

8. 기타비유동자산 처분
151,758,636

458,449,351

9. 당기손익인식금융자산의 취득
-

(1,758,236,990)

10. 기타금융자산 취득
(26,199,160,958)

(18,782,292,319)

11. 기타금융자산(비유동) 취득
(200,000,000)

(1,200,000,000)

12. 유형자산 취득
(2,553,144,910)

(4,510,089,478)

13. 무형자산 취득
(335,083,600)

(644,183,000)

14. 기타비유동자산 취득
-

(449,263,360)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(11,999,006,203)

(6,535,561,211)

1. 국고보조금 수령
1,583,284,727

1,036,886,076

2. 차입금 증가
84,077,245,640

72,883,605,760

3. 차입금(비유동) 증가
3,900,000,000

5,750,000,000

4. 임대보증금의 증가
25,600,000

-

5. 차입급 상환
(95,518,250,000)

(85,220,345,852)

6. 국고보조금 상환
-

(144,000,000)

7. 자기주식 취득
(4,864,447,720)

-

8. 배당금 지급
(1,202,438,850)

(841,707,195)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,409,415,137

(26,607,006,243)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

24,655,200,714

51,774,096,799

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,688,558,113)

(511,889,842)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)

24,376,057,738

24,655,200,714

Ⅷ. 국고보조금(현금및현금성자산 차감)

(16,450,596)

(16,448,701)

Ⅸ. 현금및현금성자산(국고보조금 차감후)

24,359,607,142

24,638,752,013

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

l. 유동자산

97,267,083,909

122,985,913,741

현금및현금성자산
18,503,027,760

19,470,851,485

기타금융자산
27,118,550,380

7,542,500,000

매출채권
29,881,281,326

78,284,142,396

기타채권
3,154,218,036

4,981,344,426

기타유동자산
5,544,097,246

429,122,227

당기손익인식금융자산
-

1,229,115,802

재고자산
13,065,909,161

11,048,837,405

ll. 비유동자산

82,684,054,799

85,601,962,738

기타금융자산
224,075,000

24,075,000

종속기업투자
7,355,044,166

7,355,044,166

매도가능금융자산
85,885,860

111,281,680

기타비유동자산
446,263,752

582,262,388

유형자산
62,757,530,050

72,937,401,713

무형자산
1,614,533,293

1,472,132,782

투자부동산
3,263,768,393

매출채권
3,000

3,000

이연법인세자산
6,936,951,285

3,119,762,009

자산총계

179,951,138,708

208,587,876,479

부채

l. 유동부채

67,857,037,279

61,511,078,135

매입채무
2,979,690,506

4,254,293,253

미지급금
4,230,658,425

5,144,925,966

기타유동부채
594,667,307

928,837,611

차입금
58,819,640,000

47,526,000,000

당기법인세부채
-

866,126,039

단기유급휴가부채
722,211,776

663,880,698

기타충당부채
510,169,265

2,127,014,568

ll. 비유동부채

8,574,727,139

26,773,815,150

차입금
8,162,500,000

26,437,500,000

미지급금
300,827,785

208,360,079

기타금융부채
85,799,354

127,955,071

기타비유동부채
25,600,000

부채총계

76,431,764,418

88,284,893,285

자본

l. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

ll. 자본잉여금
25,859,763,883

25,859,763,883

lll. 기타자본구성요소
(10,204,121,914)

(5,339,674,194)

IV. 기타포괄손익누계액
(123,459,680)

(103,650,940)

V. 이익잉여금
83,464,314,501

95,363,666,945

자본총계

103,519,374,290

120,302,983,194

자본과부채총계

179,951,138,708

208,587,876,479

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.수익

79,786,450,211

92,999,722,232

Ⅱ.매출원가

62,852,610,805

70,540,232,242

Ⅲ.매출총이익

16,933,839,406

22,459,489,990

물류원가
971,514,015

1,241,800,927

관리비
9,257,779,350

8,831,224,469

연구개발비
8,921,440,262

6,465,411,384

Ⅳ.영업이익

(2,216,894,221)

5,921,053,210

기타수익
775,719,480

1,746,916,880

기타순손익
(10,854,108,546)

4,036,976,430

기타비용
417,566,662

299,543,180

금융수익
420,646,431

364,531,824

금융원가
2,075,693,001

2,146,233,555

관계기업손익
-

6,193,000,000

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(14,367,896,519)

3,430,701,609

법인세비용

(3,670,982,925)

19,529,403,018

Ⅵ.당기순이익

(10,696,913,594)

(16,098,701,409)

Ⅶ.기타포괄손익

(19,808,740)

(38,496,995)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익
(19,808,740)

(38,496,995)

Ⅷ.총포괄손익

(10,716,722,334)

(16,137,198,404)

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익

(-)1,351원

(-)2,008원

희석주당순이익

(-)1,351원

(-)2,008원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금

78,600,405,974

90,745,674,020

1. 전기이월미처분이익잉여금
89,422,991,285

106,844,375,429

2. 종속회사와의 합병
-

-

3. 당기순이익(손실)
(10,822,585,311)

(16,098,701,409)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,255,634,325

1,322,682,735

1. 이익준비금의 적립
114,148,575

120,243,885

2. 배당금
1,141,485,750

1,202,438,850

가. 현금배당
 주당배당금(시가배당율)
 - 당기: 150원(1.9%)
 - 전기: 150원(1.6%)
1,141,485,750

1,202,438,850

3. 연구개발비적립금의 적립
-

-

IV.차기이월미처분이익잉여금

77,344,771,649

89,422,991,285

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
자본총계

2016.1.1(전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(5,339,674,194)
(65,153,945)
112,304,075,549
137,281,888,793

Ⅰ.총포괄손익

1.당기순이익
-
-
-
-
(16,098,701,409)
(16,098,701,409)

2.기타포괄손익

매도가능금융자산
-
-
-
(38,496,995)
-
(38,496,995)

3.총 포괄손익(계)
-
-
-
(38,496,995)
(16,098,701,409)
(16,137,198,404)

Ⅱ.소유주와의 거래

1.배당금 지급
-
-
-
-
(841,707,195)
(841,707,195)

2016.12.31(전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(5,339,674,194)
(103,650,940)
95,363,666,945
120,302,983,194

2017.1.1(당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(5,339,674,194)
(103,650,940)
95,363,666,945
120,302,983,194

Ⅰ.총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(10,696,913,594)
(10,696,913,594)

2. 기타포괄손익

매도가능금융자산
-
-
-
(19,808,740)
-
(19,808,740)

3.총 포괄손익(계)
-
-
-
(19,808,740)
(10,696,913,594)
(10,716,722,334)

Ⅱ.소유주와의 거래

1.배당금 지급
-
-
-
-
(1,202,438,850)
(1,202,438,850)

2.자기주식의 취득
-
-
(4,864,447,720)
-
-
(4,864,447,720)

2017.12.31(당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(10,204,121,914)
(123,459,680)
83,464,314,501
103,519,374,290

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

34,975,252,265

(10,204,942,266)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
37,678,722,940

12,306,462,398

2. 이자수취
402,915,370

353,821,180

3. 이자지급
(2,099,640,735)

(2,139,242,914)

4. 법인세 환급(납부)
(1,006,745,310)

(20,725,982,930)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(21,109,389,485)

(4,684,347,233)

1. 기타금융자산 감소
-

11,317,852,461

2. 기타채권의 감소
10,000,000

-

3. 당기손익인식금융자산의 감소
1,230,358,225

570,186,450

4. 매도가능금융자산(비유동) 처분
-

5,063,794,245

5. 유형자산 처분
7,610,274

716,061,499

6. 기타비유동자산 처분
151,758,636

458,449,351

7. 당기손익인식금융자산의 취득
-

(1,758,236,990)

8. 기타금융자산 취득
(19,576,050,380)

(17,222,952,319)

9. 기타금융자산(비유동) 취득
(200,000,000)

(1,200,000,000)

10. 유형자산 취득
(2,397,982,640)

(1,536,055,570)

11. 무형자산 취득
(335,083,600)

(644,183,000)

12. 기타비유동자산 취득
-

(449,263,360)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(11,439,361,843)

(9,282,841,119)

1. 국고보조금 수령
1,583,284,727

1,036,886,076

2. 차입금 증가
84,636,890,000

72,022,000,000

3. 차입금(비유동) 증가
3,900,000,000

5,750,000,000

4. 임대보증금의 증가
25,600,000

-

5. 차입금 상환
(95,518,250,000)

(84,956,100,000)

6. 국고보조금 상환
-

(144,000,000)

7. 자기주식의취득
(4,864,447,720)

-

8. 배당금지급
(1,202,438,850)

(841,707,195)

9. 종속기업투자 취득
-

(2,149,920,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,426,500,937

(24,172,130,618)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

19,487,300,186

43,417,249,924

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,394,322,767)

242,180,880

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)

18,519,478,356

19,487,300,186

Ⅷ. 국고보조금(현금및현금성자산 차감)

(16,450,596)

(16,448,701)

Ⅸ. 현금및현금성자산(국고보조금 차감후)

18,503,027,760

19,470,851,485

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조성민
1964-04-15
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조성민
(주)엘엠에스 대표이사
Stevens Institute of 
Technology 기계공학 석사
삼성전자 중앙연구소
없음

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

※ 참고사항

ㅇ당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사위원회, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하면서

ㅇ또한 주주총회 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제19기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.