하이트진로 — 증권발행실적보고서 (20180313)
제출인: 하이트진로

증권발행실적보고서
2.2
하이트진로(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 13일

회 사 명 :

하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :

김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://ww.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 김 선 수

(전 화) 02-520-3194

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
180,000,000,000

5_발행개요

회차 :
126
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2021년 03월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
126
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 12일
2018년 03월 12일
2018년 03월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
4,500,000
45,000,000,000
25.0
-

한국투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
25.0
-

대신증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.6
-

DB금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.6
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.6
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.6
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.6
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
4,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
3,000,000
16.6
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
3,000,000
16.6
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
5.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
5.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
5.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
34
18,000,000
180,000,000,000
100.0
34
18,000,000
180,000,000,000
100.0

계
18,000,000
100.0
34
18,000,000
180,000,000,000
100.0
34
18,000,000
180,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 03월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr 

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
서면문서 :

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343
DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 4길 21
현대차투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
126
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
120,000,000,000
-
180,000,000,000

가. 자금조달금액

[제126회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
681,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,318,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제126회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
총발행가액 ×0.07%

인수수수료
450,000,000
발행액면총액 ×0.25%

사채관리수수료
7,000,000
정액

신용평가수수료
96,000,000
NICE신평 / 한기평 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
681,320,000

[제126회]
(단위 : 원)

운영자금

차환자금

기타자금

계

60,000,000,000
120,000,000,000
-
180,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제126회 무보증사채의 자금 사용 목적은 차환자금 및 운영자금입니다. 본 사채 발행자금을 2018년 04월 23일에 만기 도래하는 제120회 무보증사채(1,200억원) 차환, 2018년 03월 26일에 만기 도래하는 기업어음(400억원)상환 및 2018년 1분기분 주세 납부(200억원)에 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

 [자금의 세부 사용 내역]

가. 회사채 차환

구분
발행일
만기일
금액
금리
비고

120회 무보증사채
2015.04.23
2018.04.23
1,200억원
2.318%
-

나. 기업어음 상환

발행일
만기일
금액
비고

2018.01.26
2018.03.26
400억원
-

다. 주세 납부

구분
금액
사용예정일
비고

주세
200억원
2018.04.25
2018년 1분기분
주세 대금의 일부

* 상기 자금은 주세 납부대금의 일부로 사용될 예정이며, 부족금액은 당사 자체자금으로 납부 예정입니다.

또한 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.