비츠로셀 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 비츠로셀

주주총회소집공고
2.7
(주)비츠로셀

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)비츠로셀

대 표 이 사 :
장승국, 장순상

본 점 소 재 지 :
32417 충남 예산군 추사로 235-35(신암면 두곡리 256-41) 신암농공단지

(전 화)02-2024-3242

(홈페이지)http://www.vitzrocell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장승국

(전 화)02-2024-3242

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주여러분께

상법 제 365조 및 정관 제23조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 합덕읍 대전리 669-1 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

<사내이사 후보 약력>

성 명

약 력

추천인

최대주주와의관계

회사와의

거래내역

비고

이정도

생년월일 : 1965년 6월 25일

학 력 : 전남대학원 화학과 졸업(석사)

약 력 : - ㈜비츠로셀 연구소팀장
 - ㈜비츠로셀 품질경영본부장
 - ㈜비츠로셀 제조본부장

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

재선임

- 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 김정환 선임의 건

<사외이사 후보 약력>

성 명

약 력

추천인

최대주주와의관계

회사와의

거래내역

비고

최운선

생년월일 : 1962년 8월 14일

학 력 : 건국대학교 법학과 졸업(학사)

성균관대학교 경영학 졸업(석사)

명지대학교 경영학 졸업(박사)

약 력 :

前) ㈜유앤아이컨설팅 이사

前) ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

現) 협성대학교 경영학과 교수

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

신규

선임

김정환

생년월일 : 1972년 1월 20일

학 력 : 한양대학교 경영학과 졸업

약 력 :

前) 한영회계법인 공인회계사

前) ㈜사파이어테크놀로지 이사

現) ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

신규

선임

- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 김용성 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 최운선 선임의 건

제5-3호 의안 : 감사위원 김정환 선임의 건

<감사위원 후보 약력>

성 명

약 력

추천인

최대주주와의관계

회사와의

거래내역

비고

김용성

생년월일 : 1982년 7월 9일

학 력 : 성균관대학교 경영학과 졸업(학사)

성균관대학교 법학전문대학원 법학과 졸업(석사)

약 력 :

前) 삼일회계법인 공인회계사 (2004~2007)

前) 법무법인 서정 변호사 (2013~2015)

現) 엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사

現) ㈜파마리서치프로덕트(KOSDAQ) 
 사외이사 겸 감사위원장

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

-

최운선

생년월일 : 1962년 8월 14일

학 력 : 건국대학교 법학과 졸업(학사)

성균관대학교 경영학 졸업(석사)

명지대학교 경영학 졸업(박사)

약 력 :

前) ㈜유앤아이컨설팅 이사

前) ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

現) 협성대학교 경영학과 교수

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

-

김정환

생년월일 : 1972년 1월 20일

학 력 : 한양대학교 경영학과 졸업

약 력 :

前) 한영회계법인 공인회계사

前) ㈜사파이어테크놀로지 이사

現) ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

-

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 기 타 사 항
 금기 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해바랍니다.

2018년 3월 13일

주 식 회 사 비 츠 로 셀
 대 표 이 사 장 순 상, 장 승 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용성

(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2017.09.11
[의결사항]
-

제32기 정기주주총회 소집에 관한 건

2
2017.11.02
[의결사항]
-

신공장 투자의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 900만원 [제33기 (2017년 7월~2017년 12월) 6개월 기준]

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당 사항이 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당 사항이 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다.

이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 1.5V급의 알카라인 전지에서 3.0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다. 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 1.5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 3.0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다. 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다.

(2) 산업의 성장성

에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

리튬일차전지 시장은 2017년까지 연평균 6.4% 수준으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 80%를 차지하고 있으며, 12년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 4,741억, Li/MnO2 시장은 약 8,344억의 시장이 형성되어 있어, 2017년 기준으로는 약 5,749억, 12,041억 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다.
(가) 군수용 전지

군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다.

(나) 민수(산업)용 전지

당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다. 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다.

또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다.

이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으 로 예상할 수 있습니다

(4) 경쟁요소
 리튬일차전지 산업은 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다

(5) 자금조달상의 특성
 당사는 무차입경영을 실현하고 있으며 지속적인 당기순이익 증가로 재무건전성 및 안정성이 높습니다. 또한 매출의 70%이상(2016년 6월말 별도재무제표 기준)이 수출로 그 결제대금을 USD, EUR 등 외화로 수금하고 있어 환율변동에 민감합니다.
 

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 현재 국내외적으로 자원고갈 문제 및 이산화탄소 배출량 삭감 대책으로 1차 전지에서 2차 전지로의 전환이 이루어지고 있습니다, 이에 따라 1차 전지 시장도 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있으며, 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다.
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

1) Energy 산업 분야의 시장

구 분
Energy 산업 분야 시장

목표시장의 정의
Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장임.

목표시장의 특성
시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장임. 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음. 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세임.

목표시장의 동향 및 성장성
Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화 등으로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 성장이 예상됨. Energy와 관련된 산업은 세계 각국 정부의 정책에 많은 영향을 받는 산업으로서, 미국과 중국의 디지털 Meter 채용 및 Smart Grid 산업 육성 등으로 인해 비약적인 성장을 이루어 나갈 수 있을 것으로 예상되며, 동남아, 남미, 아프리카 등의 새로운 시장에서의 산업발달 또한 긍정적 요소로 작용, 향후 세계시장 규모는 지속적으로 증대될 것이 예상됨. 
궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체 주기는 약 10년으로 예상할 수 있음. 
또한, 고부가가치 시장인 에너지 채굴, Monitoring 산업분야의 지속적인 성장으로 에너지 관련 산업분야의 전지 사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

2) Security 산업 분야 시장

구 분
Security 산업 분야 시장

목표시장의 정의
군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있음. 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있음. 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있으며, 해외 군시장으로는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도 등이 있음. 
Security 산업분야는 Smoke Alarm, Emergency Lightening 등의 장비와 해양구조 장비(Life-Jacket, GPS 등)에 장기간 사용할 수 있는 리튬전지가 사용되어 지고 있음.

목표시장의 특성
국내 군용시장의 경우, 국방부에서는 원활한 군수조달을 위해 무기체계에 맞는 제품을 생산할 수 있는 기술과 시설을 갖춘 업체를 방위산업체로 선정하여 조달하고 있으며, 당사는 93년 이후로 군용리튬 일차전지를 한국군에 납품하고 있음.

목표시장의 동향 및 성장성
국내 군용시장의 경우, 국방부 조달본부에서는 안정적인 공급원 확보를 위해 복수업체를 확보해 경쟁을 유도하고 있으나 진입장벽이 높아 현재 소수의 업체만이 군용 리튬일차전지 시장에 진입한 상태임. 군에서 가장 많이 소모되는 전지는 소부대 작전을 위한 통신장비용 전지 이며, 이 수요는 매년 120억원 이상의 매출이 안정적으로 발생하고 있음. 또한, 전자전의 개념이 도입되면서 각종무기의 전자화가 진행되면서 차기 복합형소총, 전자식 포탄 등에 사용되는 특수전지의 수요가 증가하고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세임. 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예측됨. 
해외 시장의 경우도 각종무기의 전자화에 따라 군용 전지의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨.

3) Mobile Data/Active RFID 산업분야

구 분
Mobile Data/Active RFID 산업 분야 시장

목표시장의 정의
통신기술의 발달과 RFID USN 산업의 실용화로 인해 지금까지 통신기능이 없던 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템 등에 통신 기능이 추가되고 있으며, 이 통신의 전원으로서 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 정상적인 성능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있는 고용량의 조건을 만족시킬 수 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음.

목표시장의 특성
Active RFID Tag, Toll Pass 등은 외부환경에서 사용되어지므로, 가혹한 환경조건(온도, 습도)에서의 성능에 대한 신뢰도가 중요함. 또한 시장이 급속도로 커지고 있어 신규 진입업체 또는 개발업체에 대한 접근이 필요한 시장임.

목표시장의 동향 및 성장성
물류시스템, 교통시스템, 결제시스템의 무선화로 인해 통신기능이 추가되고 있으며 이로 통해 사회간접자본의 많은 시스템 부분이 RFID USN으로 묶일 것으로 예상되고 있음. 물류, 교통, 결제시스템의 단말기, Tag 등에 통신기능의 전원으로서 리튬일차전지가 채택되고 있으며, 이런 시장의 흐름으로 향후 리튬일차전지 시장중 가장 폭발적인 성장이 예상되는 시장임. 컨테이너 (전세계 물동량 4억4천만대)의 경우, 미국은 9.11 사고 이후 자국내로 들어오는 모든 컨테이너에 대해 안전성에 대한 통관을 실시하는 항만보안법을 적용할 계획이며, 이에 따라 지능형 컨테이너의 시장은 급속도록 커질 것으로 예상되고 있음. 
당사는 이미 세계 1,2위의 주요 컨테이너 위치추적 업체와 자동체 위치 추적 업체 등을 2007년부터 접촉해왔으며 샘플 테스트 등을 진행하고 있음.

4) Electronics

구 분
Electronics(전자제품) 산업 분야 시장

목표시장의 정의
의료기기의 휴대화와 일반전자제품의 고기능화에 따른 메모리 백업기능의 추가 등으로 인해 전자제품에 장기신뢰성의 특징을 가지고 있는 리튬일차전지가 사용되어 지고 있음.

목표시장의 특성
의료기기의 경우 고신뢰성이 요구되며, 일단 전지업체가 결정되면 교체하는데 많은 테스트와 시간이 필요함. 메모리 백업용 전지의 경우 5년 이상의 장기 신뢰성에 대한 검증을 필요로 하는 특징이 있음.

목표시장의 동향 및 성장성
의료기기의 경우, 사회적으로는 생활수준의 향상과 인구비중의 고령화로 인해, 의료기기 산업이 발전하고 있으며, 이와 더불어 기술의 발달로 인해 개인용, 휴대용 의료기기의 출현으로 전지가 사용되는 의료기기 산업이 커지고 있음. 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있으며, 이와 같은 사회적, 기술적 경향으로 인해 향후 의료기기 분야의 전지사용은 꾸준이 성장할 것으로 예상됨. 
전자제품의 경우, 점차 다양한 기능이 요구됨에 따라, 메모리백업 기능이 필요하게 되며, 이 메모리 백업을 위한 장기간 사용할 수 있는 리튬일차 전지의 수요는 점차적으로 성장할 것으로 예상됨. 특히 대기전력 규제에 따라 기존 AC 전원을 이용하던 타이머 등의 기능이 전지의 전원을 이용하는 추세이기도 함.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), EVE(중국), Vitzrocell(당사)이 있습니다. 

시장점유율

자료출처 : SAFT Annual Report ('16), Electrochem Annual Report ('16)

(3) 시장의 특성

(가) 부품소재산업의 특성

리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다. 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다.

한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다. 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다.

위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다.

(나) 기술집약적 장치산업의 특성

리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다. 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다.

한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다.

이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다. 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다.

(다) 조립산업의 특성

리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다. 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2010년 신사업 발굴 TFT를 1년간 운용하여 다양한 신사업 발굴업무를 진행했으며, 2011년부터는 그 첫 번째로 EDLC (Electrical Double Layer Capacitor) 사업 진출을 진행하고 있습니다.

EDLC는 보통 Super Capacitor, Ultra Capacitor로 불리기도 하고, 차세대 에너지저장보조 장치로 주목 받고 있으며, 그 주요 용도로는 EDLC의 크기, 용량에 따라 아래와 같이 구분됩니다.

1) 초소형 ( <1F) : 전자기기 Memory Back-up 등

2) 소형 (1F ~60F) : Smart Meter 등

3) 중형 (100F ~ 600F) : 태양발전, 풍력발전, 자동차, UPS 등

4) 대형 (1,000F ~ ) : 태양발전, 풍력발전, 자동차, UPS, Train 등

당사는 당사의 Captive Market인 Smart Meter 시장을 1차 Target으로 한 소형 EDLC 사업 진출을 시작했으며, 추가적으로 대체에너지(태양, 풍력) 시장을 2차 Target으로 중, 대형 EDLC 또한 개발 중에 있습니다.

당사는 EDLC 사업 진출을 통해, Smart Grid 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 대체 에너지 시장(태양, 풍력) 진입을 통해 에너지 저장 Device 산업 내에서의 사업, 제품다각화를 기대하고 있습니다. 

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년 4월21일에 발생한 불의의 공장화재사고로 인하여 사업이 중단되어 일시적으로 수익창출에 제동이 걸리고 미래의 사업 불확실성이 상승하는 위기가 도래하였지만 현재 전임직원이 빛의 속도로 영업네트워크 유지.복원 및 임대 등의 방식으로 생산라인을 복구하여 정상에 근접하는 수준으로 사업을 재개하고 있습니다. 
 화재발생 후 불과 두 달 만에 공장 세 곳을 임차하거나 매입하여 기존공장의 일부 생산라인을 포함한 4공장 체제로 생산 가동하였고, 기존 고객의 90%이상의 사업협력을 회복하는 등 거래이탈을 최소화하고 있습니다. 공장 재건 및 정상화를 위한 막대한 투자현금유출 및 일시적수익감소 등 어려운 상황이 있었지만 당진 합덕에 13,500평 규모로 건설한 신공장 가동을 꼐기로 수율을 높이고 생산능력을 확대하여 또 한 번 재도약의 시기를 가지고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

-연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 33기 2017. 12. 31 현재

제 32기 2017. 06. 30 현재

(단위 : 원)

과 목
제33기
 (K-IFRS연결)
제32기
 (K-IFRS연결)

자산

Ⅰ.유동자산
61,307,149,967
87,950,477,753

(1) 현금및현금성자산
21,150,351,832
23,152,952,096

(2) 단기금융상품
3,182,392,619
4,073,633,000

(3) 매출채권및기타채권
17,121,008,393
54,155,901,119

(4) 재고자산
19,021,482,553
4,852,668,776

(5) 기타유동자산
831,914,570
1,715,322,762

Ⅱ.비유동자산
71,469,120,074
32,882,894,269

(1) 장기금융상품
6,000,000
6,000,000

(2) 매도가능금융자산
393,615,120
393,615,120

(3) 장기대여금
77,423,570
88,198,660

(4) 유형자산
57,983,603,669
18,357,522,913

(5) 매각예정자산
3,150,806,592
3,150,806,592

(6) 무형자산
7,392,891,263
8,765,378,564

(7) 매출채권 및 기타채권
106,312,192
106,312,192

(8) 이연법인세자산
2,358,467,668
2,015,060,228

자 산 총 계
132,776,270,041
120,833,372,022

부채

Ⅰ.유동부채
22,611,951,952
12,319,637,479

(1) 매입채무및기타채무
15,667,174,000
6,631,937,926

(2) 차입금
3,513,964,132
1,563,211,543

(3) 당기법인세부채
20,773,711
562,089,248

(4) 기타유동부채
3,410,040,109
3,562,398,762

Ⅱ.비유동부채
2,149,274,125
1,661,411,473

(1) 장기차입금
0
0

(2) 퇴직급여채무
2,149,274,125
1,661,411,473

(3) 기타비유동부채
0
0

부 채 총 계
24,761,226,077
13,981,048,952

자본

Ⅰ.자본금
9,795,215,500
8,162,876,000

Ⅱ.자본잉여금
16,322,594,438
17,954,933,938

Ⅲ. 기타자본
1,057,168,545
1,049,534,346

Ⅳ. 이익잉여금
80,840,065,481
79,684,978,786

자 본 총 계
108,015,043,964
106,852,323,070

부채와 자본총계
132,776,270,041
120,833,372,022

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제33기
 (K-IFRS연결)
제32기
 (K-IFRS연결)

Ⅰ. 매출액
25,219,178,682
105,351,684,760

Ⅱ. 매출원가
20,311,141,715
76,915,260,899

Ⅲ. 매출총이익
4,908,036,967
28,436,423,861

Ⅳ. 판매관리비
4,548,768,199
10,399,496,660

Ⅶ. 영업이익
359,268,769
18,036,927,201

Ⅴ. 기타수익
2,143,567,984
44,013,080,518

Ⅵ. 기타비용
1,396,071,137
45,603,670,041

Ⅷ. 금융수익
195,281,902
1,125,469,003

Ⅸ. 금융비용
17,817,348
54,849,925

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
1,284,230,170
17,516,956,756

ⅩⅠ. 법인세비용
50,165,696
994,435,211

ⅩⅡ. 당기순이익
1,234,064,474
16,522,521,545

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(75,075,574)
278,281,456

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)
1,158,988,900
16,800,803,001

 - 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2016.07.01 (기초자본)
7,420,859,000
17,954,933,938
1,018,999,827
64,039,206,950
90,433,999,715

포괄손익
당기순이익(손실)
0
0
0
16,522,521,545
16,522,521,545

보험수리적손(익)
0
0
0
236,275,966
236,275,966

무상증자

0
0

0

매도가능증권평가이익
0
0
42,005,490
0
42,005,490

자기주식
0
0
(11,668,695)
0
(11,668,695)

자기주식처분이익
0
0
0
0
0

해외사업환산차

197,724

197,724

이익잉여금처분액(배당)
742,017,000
0
0
(1,113,025,675)
(371,008,675)

2017.06.30 (전기말자본)
8,162,876,000
17,954,933,938
1,049,534,346
79,684,978,786
106,852,323,070

2017.07.01 (기초자본)
8,162,876,000
17,954,933,938
1,049,534,346
79,684,978,786
106,852,323,070

포괄손익
당기순이익(손실)
0
0
0
1,234,064,474
1,234,064,474

보험수리적손(익)
0
0
0
(78,977,779)
(78,977,779)

무상증자

(1,632,339,500)

(1,632,339,500)

매도가능증권평가이익
0
0
3,902,205
0
3,902,205

자기주식
0
0
(12,533,800)
0
(12,533,800)

자기주식처분이익
0
0
0
0
0

미교부주식배당금

0

0

해외사업환산차

16,265,794

16,265,794

이익잉여금처분액(배당)
1,632,339,500
0
0
0
1,632,339,500

2017.12.31 (당기말자본)
9,795,215,500
16,322,594,438
1,057,168,545
80,840,065,481
108,015,043,964

- 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제33기
 (K-IFRS연결)
제32기
 (K-IFRS연결)

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
35,797,278,125
23,234,479,175

영업에서창출된현금흐름
36,606,527,421
25,500,956,349

1.당기순이익(손실)
1,234,064,474
16,522,521,545

조정
3,717,030,370
8,193,241,077

2.비용가산
3,968,981,487
51,072,317,459

가.감가상각비
934,250,356
4,216,047,553

나.무형자산상각비
1,557,494,620
1,074,811,500

다.퇴직급여
582,903,370
1,322,569,827

라.대손상각비
(66,527,239)
337,302,357

마.재고자산화재손실
16,186,894
540,867,344

바.주식보상비용
0
0

사.외화환산손실
557,080,716
377,256

아.유형자산화재손실
0
41,040,377,073

아.무형자산손상차손
0
293,146,150

자.매도가능증권손상차손
0
257,615,120

차,지체상금
319,609,726
939,918,143

타.이자비용
17,817,348
54,849,925

파.법인세비용
50,165,696
994,435,211

3.수익차감
(251,951,117)
(42,879,076,382)

가.외화환산이익
(56,669,215)
(263,230,305)

나.화재보험수익

(41,490,377,074)

다.이자수익
(195,163,250)
(187,618,403)

라.배당금수익
(118,652)
(937,850,600)

마.유형자산처분이익

바.매도가능증권평가이익

4.운전자본의변동
31,655,432,578
785,193,727

가.매출채권의감소(증가)
(3,035,536,940)
14,043,868,722

나.미수금의감소(증가)
41,630,551,774
(132,689,053)

다.선급금의감소(증가)
945,157,247
714,737,425

라.선급비용의감소(증가)
(61,749,055)
(44,563,043)

마.미수수익의감소(증가)
0
0

바.재고자산의감소(증가)
(14,185,000,671)
(1,423,251,149)

사.매입채무의증가(감소)
3,689,544,714
(3,494,103,184)

아.미지급금의증가(감소)
3,308,741,213
(1,221,343,018)

자.미지급비용의증가(감소)
1,832,082,908
(357,382,062)

차.선수금의증가(감소)
247,641,347
(5,331,626,420)

카.예수금의증가(감소)
43,546,216
(29,563,287)

타.관계회사퇴직금의승계액
4,635,960
0

파.퇴직금의지급
(623,723,240)
(1,041,892,306)

하.선급부가가치세의감소(증가)
(1,640,458,895)
(1,005,498,898)

거.임대보증금의증가(감소)
(100,000,000)
108,500,000

너.미지급법인세의증가(감소)
0
0

더.하자보수충당금의증가(감소)
(400,000,000)
0

러.미지급배당금의 증가(감소)
0
0

머.미교부주식배당금의 증가(감소)
0
0

버.선급법인세의감소(증가)
0
0

서.부가세예수금의증가(감소)
0
0

5.영업활동으로인한현금수취액
143,456,725
1,208,742,652

가.이자수취액
143,338,073
270,892,052

나.배당금수취액
118,652
937,850,600

6.영업활동으로인한현금지급액
(952,706,021)
(3,475,219,826)

가.이자지급액
(17,817,348)
(54,849,925)

나.법인세납부액
(934,888,673)
(3,420,369,901)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(39,398,014,176)
(6,919,665,717)

1.투자활동으로안한현금유입액
1,347,084,254
5,674,464,913

가.단기금융상품의감소
891,240,381
3,696,344,509

나.매도가능증권의처분
0
1,222,030,400

다.장기대여금의회수
10,775,090
11,180,970

라.퇴직연금운용자산의감소
445,068,783
826,445,226

마.기계장치의처분
0
0

바. 공구와기구의 처분
0
0

사. 집기비품의 처분
0
0

아. 시설장치의 처분
0
0

자. 금형의처분
0
0

차. 개발비의 처분
0
0

카.소프트웨어의 처분
0
0

타.장기금융상품의 감소
0
0

파.보증금의 감소
0
(81,536,192)

하.건물의 처분
0
0

거.차량운반구의 처분
0
0

2.투자활동으로인한현금유출액
(40,745,098,430)
(12,594,130,630)

가.매도가능증권의취득
0
0

나.보증금의증가
240,000
0

다.토지의취득
(8,876,640,673)
(1,051,728,076)

라.기계장치의취득
(9,667,134,042)
(3,953,644,029)

마.공구기구의취득
(1,017,555,180)
(409,157,210)

바.비품의취득
(202,429,919)
(55,768,400)

사.시설장치의취득
(536,300,000)
(192,947,000)

아.금형의취득
(235,430,700)
(222,643,000)

자.건물의취득
(11,000,000)
(1,151,183,009)

차.건설중인자산의취득
(19,964,740,598)
(2,840,920,000)

카.컴퓨터소프트웨어의취득
(12,284,187)
(9,485,586)

타.산업재산권의취득
(13,827,073)
(35,399,634)

파.개발비의증가
(158,896,058)
(703,104,686)

하.차량운반구의취득
(20,000,000)
0

거.퇴직연금운용자산의증가
0
0

너.단기금융상품의증가
0
0

더.장기대여금의증가
0
0

러.단기대여금의증가
0
(1,500,000,000)

머.건물의취득
0
0

버.종속회사주식의취득
0
0

서.구축물의취득
(29,100,000)
(468,150,000)

어.기타의무형자산취득
0

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
1,938,218,789
(463,147,863)

1.재무활동으로인한현금유입액
1,950,752,589
0

가.유상증자
0
0

나.단기차입금의 증가
1,950,752,589
0

다.자기주식의처분
0
0

라.국고보조금의증가
0
0

마.장기차입금의증가
0
0

2.재무활동으로인한현금유출액
(12,533,800)
(463,147,863)

가.유동성장기부채의상환
0
0

나.자기주식의취득
(12,533,800)
(11,668,695)

다.이익잉여금의처분
0
(371,008,675)

라.단기차입금의감소
0
(80,470,493)

Ⅳ.현금의증가(감소)
(1,662,517,262)
15,851,665,595

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(340,083,002)
130,421,242

VI.환율변동효과반영 현금및현금성자산의 
 증가(감소)
(2,002,600,264)
15,982,086,837

Ⅶ. 기초의현금
23,152,952,096
7,170,865,259

Ⅷ. 기말의현금
21,150,351,832
23,152,952,096

-대차대조표(별도재무상태표)

< 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 33기 2017. 12. 31 현재

제 32기 2017. 06. 30 현재

(단위 : 원)

과 목
제33기
 (K-IFRS)
제32기
 (K-IFRS)

자산

Ⅰ.유동자산
61,895,781,786
88,349,673,329

(1) 현금및현금성자산
21,012,283,493
22,777,413,236

(2) 단기금융상품
3,182,392,619
4,073,633,000

(3) 매출채권및기타채권
19,049,312,988
55,580,886,133

(4) 재고자산
17,825,022,968
4,210,934,041

(5) 기타유동자산
826,769,718
1,706,806,919

Ⅱ.비유동자산
71,766,226,910
33,174,612,629

(1) 장기금융상품
6,000,000
6,000,000

(2) 매도가능금융자산
393,615,120
393,615,120

(3) 장기대여금
77,423,570
88,198,660

(4) 종속회사주식
3,225,226,306
3,956,420,347

(5) 유형자산
57,982,743,697
18,353,757,798

(6) 매각예정자산
3,150,806,592
3,150,806,592

(7) 무형자산
4,465,631,765
5,104,441,692

(8) 매출채권 및 기타채권
106,312,192
106,312,192

(9) 이연법인세자산
2,358,467,668
2,015,060,228

자 산 총 계
133,662,008,696
121,524,285,958

부채

Ⅰ.유동부채
22,585,660,536
12,086,058,830

(1) 매입채무및기타채무
15,640,882,584
6,388,663,104

(2) 차입금
3,513,964,132
1,563,211,543

(3) 당기법인세부채
20,773,711
571,785,421

(4) 기타유동부채
3,410,040,109
3,562,398,762

Ⅱ.비유동부채
2,149,274,125
1,661,411,473

(1) 퇴직급여채무
2,149,274,125
1,661,411,473

(2) 기타비유동부채
0
0

부 채 총 계
24,734,934,661
13,747,470,303

자본

Ⅰ.자본금
9,795,215,500
8,162,876,000

Ⅱ.자본잉여금
16,322,594,438
17,954,933,938

Ⅲ. 기타자본
1,015,823,928
1,024,455,523

Ⅳ. 이익잉여금
81,793,440,169
80,634,550,194

자 본 총 계
108,927,074,035
107,776,815,655

부채와 자본총계
133,662,008,696
121,524,285,958

 - 손익계산서(별도손익계산서)

<손 익 계 산 서(별 도 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제33기 
 (K-IFRS)
제32기
 (K-IFRS)

Ⅰ. 매출액
25,472,817,169
101,991,469,564

Ⅱ. 매출원가
20,865,866,565
74,899,814,516

Ⅲ. 매출총이익
4,606,950,604
27,091,655,048

Ⅳ. 판매관리비
4,222,258,689
9,536,741,327

Ⅶ. 영업이익
384,691,915
17,554,913,721

Ⅴ. 기타수익
2,137,472,360
44,008,595,648

Ⅵ. 기타비용
1,411,595,379
45,510,770,517

Ⅷ. 금융수익
195,281,902
1,125,469,003

Ⅸ. 금융비용
17,817,348
54,849,925

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
1,288,033,450
17,123,357,930

ⅩⅠ. 법인세비용
50,165,696
994,435,211

ⅩⅡ. 당기순이익
1,237,867,754
16,128,922,719

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(75,075,574)
278,281,456

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)
1,162,792,180
16,407,204,175

- 이익잉여금처분계산서

<별도 이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제33기
 (K-IFRS)
제32기
 (K-IFRS)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

78,325,236,838

77,166,346,863

1. 전기이월미처리이익익여금
77,166,346,863

60,801,148,178

2. 회계기준변경효과

3. 보험수리적손익
(78,977,779)

236,275,966

4. 당기순이익
1,237,867,754

16,128,922,719

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

0

1. 이익준비금
0

0

2. 현금배당금
0

0

3. 주식배당금
0

0

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (결손금)

78,325,236,838

77,166,346,863

- 자본변동표

<별도자본변동표>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2016.07.01 (전기초)
7,420,859,000
17,954,933,938
994,118,728
65,382,377,184
91,752,288,850

포괄손익
당기순이익(손실)

3,026,708,896
3,026,708,896

보험수리적손(익)

0
0

무상증자

0

주식선택권

0

자기주식

(11,668,695)

(11,668,695)

자기주식처분이익

0

매도가능증권평가이익

0

이익잉여금처분액(배당)
742,017,000

(1,113,025,675)
(371,008,675)

2016.9.30 (전기말)
8,162,876,000
17,954,933,938
982,450,033
67,296,060,405
94,396,320,376

2017.7.01 (기초자본)
8,162,876,000
17,954,933,938
1,024,455,523
80,634,550,194
107,776,815,655

포괄손익
당기순이익(손실)

1,237,867,754
1,237,867,754

보험수리적손(익)

(78,977,779)
(78,977,779)

무상증자

(1,632,339,500)

(1,632,339,500)

주식선택권

0

자기주식

(12,533,800)

(12,533,800)

자기주식처분이익

0

매도가능증권평가이익

3,902,205

3,902,205

이익잉여금처분액(배당)
1,632,339,500

0
1,632,339,500

2017.12.31 (기말자본)
9,795,215,500
16,322,594,438
1,015,823,928
81,793,440,169
108,927,074,035

- 현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 33 기 (2017. 07. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 07. 01 부터 2017. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제33기
 (K-IFRS)
제32기
 (K-IFRS)

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
36,030,846,441
23,834,304,889

영업에서 창출된 현금흐름
1,151,662,419
26,075,858,218

1.당기순이익(손실)
1,237,867,754
16,128,922,719

조정
3,690,352,217
7,163,660,937

2.비용가산
3,942,333,334
50,042,737,319

가.감가상각비
931,345,213
4,210,801,249

나.무형자산상각비
1,555,011,286
1,015,211,500

다.퇴직급여
582,903,370
1,322,569,827

라.대손상각비
(66,527,239)
337,302,357

마.재고자산폐기손실
15,095,217
516,249,375

바.주식보상비용
0
0

사.외화환산손실
536,912,717
179,532

아.유형자산화재손실
0
41,040,377,073

자.무형자산손상차손
0
293,146,150

차.매도가능증권손상차손
0
257,615,120

타.지체상금
319,609,726
0

파.이자비용
17,817,348
54,849,925

하.법인세비용
50,165,696
994,435,211

3.수익차감
(251,981,117)
-42,879,076,382

가.외화환산이익
(56,699,215)
-263,230,305

나.화재보험수익

-41,490,377,074

다.이자수익
(195,163,250)
-187,618,403

라.배당금수익
(118,652)
-937,850,600

마.유형자산처분이익
0
0

바.매도가능증권평가이익
0
0

4.운전자본의변동
31,921,571,939
2,783,274,562

가.매출채권의감소(증가)
(3,538,856,521)
15,919,855,424

나.미수금의감소(증가)
41,630,551,774
-132,689,053

다.선급금의감소(증가)
941,786,256
723,253,268

라.선급비용의감소(증가)
(61,749,055)
-50,769,636

마.미수수익의감소(증가)
0
0

마.재고자산의감소(증가)
(13,629,184,144)
-2,012,020,412

바.매입채무의증가(감소)
3,918,169,984
-3,718,490,139

사.미지급금의증가(감소)
3,308,741,213
-281,424,875

아.미지급비용의증가(감소)
1,820,471,044
-364,359,104

자.선수금의증가(감소)
247,641,347
-5,331,626,420

차.예수금의증가(감소)
43,546,216
-29,563,287

카.관계회사퇴직금의승계액
4,635,960
0

타.퇴직금의지급
(623,723,240)
-1,041,892,306

파.선급부가가치세의감소(증가)
(1,640,458,895)
-1,005,498,898

하.임대보증금의증가(감소)
(100,000,000)
108,500,000

너.미지급법인세의증가(감소)
0
0

거.하자보수충당금의증가(감소)
(400,000,000)
0

러.미지급배당금의 증가
0
0

머.미교부주식배당금의 증가
0
0

버.선급법인세의 감소(증가)
0
0

서.부가세예수금의 증가(감소)
0
0

5.영업활동으로인한현금수취액
143,456,725
1,208,742,652

가.이자수취액
143,338,073
270,892,052

나.배당금수취액
118,652
937,850,600

6.영업활동으로인한현금지급액
(962,402,194)
-3,450,295,981

가.이자지급액
(17,817,348)
-54,849,925

나.법인세납부액
(944,584,846)
-3,395,446,056

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(39,394,111,971)
-6,937,242,717

1.투자활동으로안한현금유입액
1,350,986,459
5,674,464,913

가.단기금융상품의감소
895,142,586
3,696,344,509

나.매도가능증권의처분
0
1,222,030,400

다.장기대여금의회수
10,775,090
11,180,970

라.퇴직연금운용자산의감소
445,068,783
826,445,226

마.기계장치의처분
0
0

바. 공구와기구의 처분
0
0

사. 집기비품의 처분
0
0

아. 시설장치의 처분
0
0

바. 금형의처분
0
0

차. 개발비의 처분
0
0

카.소프트웨어의 처분
0
0

타.장기금융상품의 감소
0
0

사.보증금의 감소
0
-81,536,192

하.건물의 처분
0
0

거.차량운반구의 처분
0
0

2.투자활동으로인한현금유출액
(40,745,098,430)
-12,611,707,630

가.매도가능증권의취득
0
0

나.보증금의증가
240,000
0

다.토지의취득
0
-1,051,728,076

라.기계장치의취득
(9,667,134,042)
-3,953,644,029

마.공구기구의취득
(1,017,555,180)
-409,157,210

바.비품의취득
(202,429,919)
-73,345,400

사.시설장치의취득
(536,300,000)
-192,947,000

아.금형의취득
(235,430,700)
-222,643,000

자.건물의취득
(11,000,000)
-1,151,183,009

차.건설중인자산의취득
(28,841,381,271)
-2,840,920,000

카.컴퓨터소프트웨어의취득
(12,284,187)
-9,485,586

타.산업재산권의취득
(13,827,073)
-35,399,634

파.개발비의증가
(158,896,058)
-703,104,686

하.차량운반구의취득
(20,000,000)
0

거.퇴직연금운용자산의증가
0
0

너.단기금융상품의증가
0
0

더.장기대여금의증가
0
0

러.단기대여금의증가
0
0

머.건물의취득

버.종속회사주식의취득
0
0

서.구축물의취득
(29,100,000)
-468,150,000

어.기타의무형자산취득
0
0

저.단기대여금의증가
0
-1,500,000,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
1,938,218,789
-463,147,863

1.재무활동으로인한현금유입액
1,950,752,589
-80,470,493

가.유상증자

나.주식배당
0
0

다.단기차입금의 증가
1,950,752,589
-80,470,493

라.자기주식의처분
0
0

마.국고보조금의증가
0
0

바.장기차입금의증가
0
0

2.재무활동으로인한현금유출액
(12,533,800)
-382,677,370

가.유동성장기부채의상환
0
0

나.자기주식의취득
(12,533,800)
-11,668,695

다.배당금의지급
0
-371,008,675

라.단기차입금의감소
0
0

Ⅳ.현금의증가(감소)
(1,425,046,741)
16,433,914,309

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(340,083,002)
130,421,242

VI.환율변동효과반영 현금및현금성자산의 
 증가(감소)
(1,765,129,743)
16,564,335,551

Ⅶ. 기초의현금
22,777,413,236
6,213,077,685

Ⅷ. 기말의현금
21,012,283,493
22,777,413,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 33기
제 32 기

1주당배당금(배당률)
-
25(0.2)

배당주식수(*)
-
14,840,347

배당금총액
-
371,008,675

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정도
1965.06.25
부
-
이사회

최운선
1962.08.14
여
-
이사회

김정환
1972.01.20
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이정도
(주)비츠로셀 제조본부장
㈜비츠로셀 연구소팀장
 ㈜비츠로셀 품질경영본부장
 ㈜비츠로셀 제조본부장
-

최운선
협성대학교 교수

㈜유앤아이컨설팅 이사

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

협성대학교 경영학과 교수

-

김정환
(주)지후소프트 이사

한영회계법인 공인회계사

㈜사파이어테크놀로지 이사

㈜지후소프트 이사

-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 이 회사의 본점을 충청남도 예산군에 둔다.

2. (현행과 같음)

제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치)

1. 이 회사의 본점을 충청남도 당진시에 둔다.

2. (현행과 같음)

화재에 따른 본점 소재지 변경사항 반영

제25조(소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 관계법령에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다. 또한 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 관계법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제25조(소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 관계법령에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다. 또한 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력 등 관계법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제5장 이사. 이사회. 대표이사. 감사

제5장 이사. 이사회. 대표이사. 감사위원회

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제36조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 약간 명을 둘 수 있다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제36조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 약간 명을 둘 수 있다.

② (삭제)

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(신설) 제36조의 1 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 정관 제45조의 1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

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제37조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제37조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

(삭제)

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② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (현행과 같음)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (삭제)

③ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제38조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제38조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (삭제)

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제39조(이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임 한다. 그러나 이 정관 제36조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제39조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임 한다. 그러나 이 정관 제36조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제42조(이사의 의무) ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제42조(이사의 의무) ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 의원에게 이를 보고하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제43조(감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대해서는 정관 제42조 제3항 및 제41조의 2의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제43조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② (삭제)

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ (삭제)

⑥ (삭제)

④ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(신설)　⑥ 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제44조(감사의 감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제44조(감사록) 감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제45조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제45조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

(신설) 제45조의 1 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

감사위원회

사외이사후보추천위원회

기타 회사 경영상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제47조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 하며, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제47조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 하며, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제48조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정(또는 임원관리규정)에 의한다.

제48조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정(또는 임원관리규정)에 의한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

이 정관은 2018년 3월 28일부터 시행한다. 단, 정관 제3조 제1항의 조항은 회사가 이전 등기를 완료한 날부터 적용하며, 그 이전에는 회사의 본점을 충청남도 예산군내로 한다.

부칙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500 백만원
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-해당 사항이 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용성
1982.07.09
여
-
이사회

최운선
1962.08.14
여
-
이사회

김정환
1972.01.20
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김용성
엘리어트 인터내셔널 
법률사무소 대표변호사

삼일회계법인 공인회계사

법무법인 서정 변호사
엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사

-

최운선
협성대학교 교수

㈜유앤아이컨설팅 이사

㈜IBS Consulting Company 
 수석컨설턴트

협성대학교 경영학과 교수

-

김정환
(주)지후소프트 이사

한영회계법인 공인회계사

㈜사파이어테크놀로지 이사

㈜지후소프트 이사

-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 해당사항 없음.
(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중입니다.)