인피니트헬스케어 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 인피니트헬스케어

주주총회소집공고
2.7
(주)인피니트헬스케어

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워3차
12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지)http://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

당사는 상법 362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제10의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 10시

2. 장소 : 본사 회의실
 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사 보고

- 제16기 영업 보고

나. 부의안건:

- 제1호 의안 : 제16기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 : 류인철 재선임 건 (사외이사)

성명

출생년월

임기

신규

선임여부

주요경력 (현직포함)

추천인

류인철

(사외이사)

1957년02월

3년

재선임

(현)서울대학교 치주과 교수

서울대학교 치과병원 병원장

서울대학교 대학원 치의학박사

이사회

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 : 조창용 재선임 건 (감사)

성명

출생년월

임기

신규

선임여부

주요경력 (현직포함)

추천인

조창용

(감사)

1972년02월

3년

재선임

(현)솔본 감사

정보통신국제협력진흥원

고려대학교 국제대학원

이사회

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고 사항 등 비치 및 공시
 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 
 대리인의 신분증

※ 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 전, 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동의 일정을 확정하였습니다.

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 당사의 해외종속회사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 당초 결정한 주주총회일자(2018년 3월 30일)에 불가피하게 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2018년 3월 13일

서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 김 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

사외이사

류인철
(출석률: 25%)
김영범
(출석률: 0%)

1
2017.03.08
-제15기 재무제표 승인의 건
-제15기 정기주주총회 개최에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의 건
-이사 선임의 건
-이사 보수한도 승인의 건
-감사 보수한도 승인의 건
-주식매수선택권 부여 결의 취소의 건
-주식매수선택권 취소의 건
-주식매수선택권 부여의 건
-정관 일부 변경의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참

2
2017.03.24
-대표이사 재선임의 건
가결
찬성
불참

3
2017.06.01
-운영자금 차입 연장의 건
가결
불참
불참

4
2017.08.01
-기채에 관한 건
가결
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
44,400,000
22,200,000

※ 참고사항 : 위 주총승인금액은 제15기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

INFINITT NORTH AMERICA Inc
(종속회사)
S/W 등 판매
17.1.1-17.12.31
49
6.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 사업은 PACS 및 3차원 의료영상 S/W를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공하는 것입니다. PACS는 병원에서 발생하는 의료영상을 저장관리하고 전송하는 System으로 기존의 필름을 대신하여 컴퓨터파일로 저장하므로 보관 및 관리가 용이하고, 이전환자의 영상을 자유롭게 조회하여 판독에 활용할 수 있으며, 화질보정등을 통해 판독의 질을 강화하는 효과도 있으며, 이에 더하여 영상을 병원 외부로 전송하여 2차판독의 도움을받을 수 있어 병원네트웍과 의료전달체계의 확립에도 기여할 수 있고, 하나의 영상을 수십명의 의사가 원격으로 공유하면서 회의를 할수 있어 의학교육의 발전에도 커다란 기여를 하고 있습니다.
*PACS : Picture Archiving and Communication System(영상저장및전송시스템)의 약어

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

PACS는 Picture Archiving and Communication System 의 약어로 의료영상저장전송시스템이라고 부릅니다. PACS는 의료기관의 의료정보시스템 구성에서 매우 중요한 역할을 하는 대표 솔루션으로 의료장비로부터 촬영 후 데이터베이스에 저장된 영상을 의료진의 PC, 노트북, 태블릿 PC, 스마트폰에서 손쉽게 진단에 활용할 수 있도록 구현된 디지털 솔루션을 말합니다.
PACS는 과거 필름으로 판독하는 것을 디지털화하여 환자 및 의료진의 진료 환경을 대폭 개선시켰으며, 의료기관 내 모든 의료영상을 통합 관리하여 진단의 정확성 및 효율성을 높여주고, 환자의 대기 시간 단축 및 의료기관간 이동을 편하게 해 줍니다. PACS는 그림과 같이 여러 구성요소가 결합되어 운용되는 시스템으로 PACS 전용 소프트웨어를 기반으로 의료장비(CR, DR, 판독모니터 등 포함), IT장비(서버, 스토리지,PC, 모니터, 네트워크 등 포함), 애플리케이션 소프트웨어가 결합된 후 사용됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(2) 시장점유율

■ 국내 시장 규모
2016년말 기준 국내PACS 도입율은 상급종합병원100%, 종합병원급99%, 병원급 이상60% 수준이며 인피니트는 종합병원급 이상에서75%의 압도적 점유율로 시장을 선도해 나아가고 있습니다. 최근 종합병원급 이상에서PACS 교체에 대한 수요와 병원과 의원급에서 신규 도입이 증가되고 있습니다. 
[출처 : 건강보험심사평가원 http://www.hira.or.kr]

■ 해외 시장 규모
산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

■ 경쟁현황
국내 PACS 시장에서는 현재 다수의 중소 전문기업이 PACS 비즈니스를 하고 있습니다. 그러나 당사는 이들 중소 경쟁사와는 규모와 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가능할 정도록 격차를 유지하고 있습니다. 그 결과 당사는 오랜동안 국내 PACS시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 종합병원급 이상 시장에서 75% 이상의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

글로벌 PACS 시장에서는 GE, Siemens, Philips, Carestream, AGFA, Fujifilm 등 메이저 기업들이 포진하고 있는데, 이들의 특징은 의료기기를 같이 생산하거나 Image Processing 관련 원천기술을 보유하고 있으며, 오랜 기업 전통을 바탕으로 전세계를 대상으로 비즈니스를 전개하고 있습니다. 이로 인해 규모가 큰 병원에서는 이들 브랜드에 대한 신뢰가 높습니다. 더불어 미국에서 비즈니스를 하는 몇몇 전문기업이 있으며, 유럽에는 해당 지역의 니치 마켓을 공략하는 기업들이 있습니다. 하지만 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 소프트웨어 전문기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 드물며 메이저 업체들의 단점 중 하나는 서비스에 있어 유연성을 가지고 있지 못합니다. 

당사는 기술력과 서비스 유연성은 물론 고객의 니즈를 반영한 가치있는 제품과 서비스로 고객에게 편익을 제공하고, 의미있는 데이터를 분석하여 글로벌 PACS 시장에서 시장 경쟁력이 높아지고 있습니다.

최근 전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS 평가 보고서(2016)에서 국내 업체로는 유일하게 글로벌 Big 3 의료기기 업체인 GE 헬스케어, 필립스, 지멘스를 제치며 글로벌 경쟁력을 인정받았습니다.

[출처 klas imaging it landscape 2016enterprise platfrom the next nirvana].jpg
[출처 klas imaging it landscape 2016enterprise platfrom the next nirvana]

(3) 시장의 특성

PACS는 현재까지 의료정보화의 핵심에 있으며, 의료기관 및 고객에게 많은 혜택을 주고 있습니다. 의료 IT라는 특수성을 가지고 있지만 인류의 건강한 삶에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 의료기관 내 여러 요소들을 연결하는 SI(System Integration) 성격을 띠기도 합니다. 하지만 PACS의 핵심인 PACS 소프트웨어 자체는 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 당사를 포함한 한국의 PACS 기업들은 PACS 소프트웨어를 개발하고 서비스하는데 집중하고 있습니다. 더불어 패키지화가 가능하기 때문에 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. PACS 산업은 의료장비의 발달과 함께 성장하는 산업이기도 하며, 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스지향의 비즈니스이기도 합니다. 또한 어느 나라에서건 의료기기로 분류(Class 2등급)가 되고 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어서 표준에 100% 호환되도록 만드는 기술이 필요하며 3차원 가시화 기술이 경쟁력을 가늠하는 척도가 되고 있습니다. PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS 는 IT와 소프트웨어 기술, 의료가 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 단순하게 소프트웨어를 만드는 것과는 차원이 다릅니다. 소프트웨어 기술인 경우 3차원 가시화 알고리즘이 적용되어야 하기 때문에 난이도가 높으며, 의료영상의 효과적 압축/저장을 고려해야 하기 때문에 서버/스토리지와의 조합도 중요합니다. 더불어 의사들이 원하는 진단 환경을 구현해야 하므로 진료/진단과 관련된 의학적 해석도 PACS 에 들어가게 됩니다. 또한PACS는 병원정보시스템, 전자의무기록과도 연결이 되어야 하므로 복잡성이 높으며 PACS를 기반으로 U-health 서비스가 제공되기도 합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소들이 융합된 만큼 기술적 난이도가 높습니다. 초기에는 2차원 영상을 단순히 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동영상진단까지높은 수준의 기술을 필요로 하고 있습니다. 또한 PACS 는 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스가 되므로 엔지니어링 경험도 매우 중요합니다. 따라서 기술과 경험이 집약된 산업으로 특히 기업 입장에서는 R&D와 엔지니어를 정예화 하는 게 필요합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 단순하게 관련 솔루션을 판매하는 것으로 그치지 않고 끊임없이 서비스를 제공해야 하므로 서비스 산업이라고 할 수 있습니다. 의료기관에서 PACS는 24시간 365일 사용되는 시스템으로 고장이 발생할 경우 환자진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 PACS 사용 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(보통 종합병원은 3~5년에 한번) 소프트웨어 업그레이드는 필수적입니다. 한국인 경우 PACS를 도입한 의료기관이 많기 때문에 관련 의료기관간 또는 상-하위 의료기관간 PACS를 이용하여 영상공유를 하기 시작했습니다. 이런 부분도 서비스 관점에서 중요해졌습니다.

■ 수출 산업

한국 PACS는 의료용 패키지소프트웨어로는 유일하게 수출되는 품목입니다. PACS가 수출이 가능하게 된 원인은 다음과 같습니다.

-전세계 방사선과 workflow 는 99% 이상 동일합니다. 따라서 한국에서 사용하는 PACS는 전세계 어떤 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

-DICOM 이라는 국제 표준을 기반으로 제품이 만들어졌습니다. DICOM은 의료영상을 주고 받는 규약을 말하는 것으로 이 규약에 맞게 제품이 만들어졌기 때문에 어떤 의료장비든 어떤 정보시스템이든 연결이 가능합니다.

-한국은 PACS 선도 국가입니다. 이로 인해 한국 PACS 기업들은 다양한 기술과 경험을 쌓아왔습니다. 특히 Full PACS(병원에서 필름을 뽑지 않도록 전 영역을 PACS로 디지털 화한 상태, 한국에서는 Full PACS시 PACS수가를 인정해 줬기 때문에 처음 도입부터 Full PACS를 구축하였습니다.) 경험은 글로벌 대표기업보다 더 많습니다. 더불어 PACS는 소프트웨어이면서 의료기기로 구분되어 한국에서는 최고수준의 의료기기로 평가 받고 있습니다.

-한국 PACS 는 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력이 있습니다. PACS 가격은 지역마다 차이가 있지만, 당사는 글로벌 대표기업보다 유연한 가격 구조를 가지고 있으며 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 선진국형 산업

PACS는 의료기관이 어느 정도 정보시스템과 의료장비(특히 Digital 의료장비)가 갖춰진 상태에서 도입되는 게 일반적이므로 선진국 의료기관 도입율이 높습니다. 따라서 시장도 전체 시장의 40%를 미국이 차지하고 있으며, 일본과 유럽을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 산업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 장점이 있는 반면 진입이 어려운 측면도 있습니다. 이미 선진국 시장에서는 글로벌 경쟁사들이 오래 전부터 비즈니스를 해왔기 때문입니다. 하지만 한국의 PACS 사업 능력은 여러 측면에서 뛰어나기 때문에 시장내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적 성장이 가능합니다. 
 
■ 산업의 성장성

전세계적으로 Healthcare 관련 비용은 지속적으로 증가하고 있습니다. 예로 한국은 GDP 대비 7% 수준이지만, 일본 및 미국은 각각 11%, 16%입니다.(OECD 평균 9%) 이는 그 만큼 정부나 개인이 국민의 건강을 위해 비용 지출을 아끼지 않는다는 의미로 해석할 수 있으며 특히 의료의 개념이 치료에서 예방으로 넘어가면서 과거와는 비교할 수 없을 정도로 많은 영상을 촬영하고 있습니다. 이로 인해 의료기관은 갈수록 PACS 의존도가 높아지고 있습니다.
[출처 : 보건복지부 OECD Health Data 2015]

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS는 진단 효율의 개선뿐만 아니라 의료기관에 많은 이익을 가져다 줍니다.

의료용 필름을 사용하지 않고 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 큰보관장소가 필요하지 않으며, 의료용 필름 및 인화에 따른 추가 비용이 발생되지 않습니다. 따라서 관리의 효율성이 증대되고 비용은 줄어들며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다.

PACS는 촬영과 동시에 실시간으로 영상 확인이 가능하기 때문에 환자의 대기시간은 줄어들고 의료진은 진료에 집중할 수 있으므로, 환자 및 의료진의 만족도가 올라가게 됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

유동자산
69,463,077,550
66,010,128,363

현금및현금성자산
20,128,880,427
37,794,845,902

단기금융상품
22,464,672,105
43,464,236

매출채권및기타채권
24,754,925,531
21,863,293,931

재고자산
1,155,644,074
4,415,340,573

당기법인세자산
-
42,990,748

기타유동자산
958,955,413
1,850,192,973

비유동자산
20,828,796,786
24,513,029,582

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

장기매출채권및기타채권
1,797,965,464
3,485,512,417

매도가능금융자산
318,844,196
318,844,196

관계기업투자주식
500,676,493
554,177,300

유형자산
8,570,701,580
6,924,418,921

투자부동산
-
1,328,132,301

무형자산
5,387,333,952
7,353,405,787

이연법인세자산
3,324,468,362
3,342,161,413

기타비유동자산
925,806,739
1,203,377,247

자산총계
90,291,874,336
90,523,157,945

부채

유동부채
18,494,189,667
19,903,485,007

매입채무및기타채무
8,709,110,217
10,122,838,349

단기차입금
6,205,173,492
5,414,934,500

당기법인세부채
124,676,204
112,937,951

기타유동부채
3,455,229,754
4,252,774,207

비유동부채
1,219,575,662
1,092,222,367

장기매입채무및기타채무
1,028,198,376
915,744,466

확정급여부채
145,842,785
118,280,769

기타비유동부채
45,534,501
58,197,132

부채총계
19,713,765,329
20,995,707,374

자본

지배기업소유지분
70,826,978,930
69,714,906,788

자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

기타불입자본
28,972,841,342
28,893,822,789

기타자본구성요소
208,028,171
720,199,372

이익잉여금
29,447,880,417
27,902,655,627

비지배지분
(248,869,923)
(187,456,217)

자본총계
70,578,109,007
69,527,450,571

자본과부채총계
90,291,874,336
90,523,157,945

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
72,774,153,712
71,497,682,817

매출원가
32,289,294,732
31,932,053,453

매출총이익
40,484,858,980
39,565,629,364

경상연구개발비
5,145,921,314
4,322,462,650

판매비와관리비
29,795,058,569
28,605,883,040

영업이익(손실)
5,543,879,097
6,637,283,674

기타수익
448,613,614
2,231,512,449

기타비용
4,057,349,974
1,798,844,441

금융수익
325,625,071
221,144,998

금융비용
205,905,602
230,848,954

관계기업투자손익
(53,500,808)
114,274,221

법인세비용차감전순이익
2,001,361,398
7,174,521,947

법인세비용(수익)
505,512,703
(244,338)

당기순이익
1,495,848,695
7,174,766,285

당기순손익의 귀속:
1,495,848,695

지배기업소유지분
1,544,932,147
7,106,164,957

비지배지분
(49,083,452)
68,601,328

법인세비용차감후기타포괄손익
(690,662,917)
327,080,276

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
292,643
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(690,955,560)
327,080,276

총포괄이익
805,185,778
7,501,846,561

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
868,503,489
7,387,780,673

비지배지분
(63,317,711)
114,065,888

주당이익

기본주당손익
63
291

희석주당손익
63
291

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소 계

2016.01.01(전기초)
12,188,291,500
27,550,576,197
1,627,675,300
20,796,490,670
62,163,033,667
(301,522,105)
61,861,511,562

총포괄손익

당기순이익
-
-

7,106,164,957
7,106,164,957
68,601,328
7,174,766,285

기타포괄손익

-

해외사업환산손익
-
-
281,615,716
-
281,615,716
45,464,560
327,080,276

총포괄손익 합계
-
-
281,615,716
7,106,164,957
7,387,780,673
114,065,888
7,501,846,561

소유주와의 거래

주식선택권
9,937,500
1,343,246,592
(1,189,091,644)
-
164,092,448
-
164,092,448

소유주와의 거래 합계
9,937,500
1,343,246,592
(1,189,091,644)
-
164,092,448
-
164,092,448

2016.12.31(전기말)
12,198,229,000
28,893,822,789
720,199,372
27,902,655,627
69,714,906,788
(187,456,217)
69,527,450,571

2017.01.01(당기초)
12,198,229,000
28,893,822,789
720,199,372
27,902,655,627
69,714,906,788
(187,456,217)
69,527,450,571

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,544,932,147
1,544,932,147
(49,083,452)
1,495,848,695

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(676,721,301)
-
(676,721,301)
(14,234,259)
(690,955,560)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
292,643
292,643
-
292,643

총포괄손익 합계
-
-
(676,721,301)
1,545,224,790
868,503,489
(63,317,711)
805,185,778

소유주와의 거래

주식선택권
-
80,922,558
164,550,100
-
245,472,658
-
245,472,658

종속기업의 취득
-
(1,904,005)
-
-
(1,904,005)
1,904,005
-

소유주와의 거래 합계
-
79,018,553
164,550,100
-
243,568,653
1,904,005
245,472,658

2017.12.31(당기말)
12,198,229,000
28,972,841,342
208,028,171
29,447,880,417
70,826,978,930
(248,869,923)
70,578,109,007

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

영업활동현금흐름
6,492,545,414
5,744,385,472

영업에서창출된현금
6,925,636,065
6,455,975,743

당기순이익
1,495,848,695
7,174,766,285

가감
7,568,581,858
3,274,965,024

법인세비용
505,512,703
(244,338)

퇴직급여
27,854,659
88,280,769

외화환산손실
3,318,359,678
640,071,087

매출채권손상차손
366,389,529
(528,316,812)

감가상각비
543,189,493
902,342,857

무형자산상각비
2,671,102,065
2,445,178,461

금융비용
205,905,602
230,848,954

유형자산처분손실
-
3,363,113

재고자산감모손실
4,011,363
-

무형자산손상차손
-
446,466,288

주식보상비용
245,472,658
5,588,448

관계기업투자손실
57,033,918
-

기타채권손상차손
-
100,555,905

외환환산이익
(44,612,538)
(719,995,943)

금융수익
(325,625,071)
(221,144,998)

유형자산처분이익
(2,479,091)
(3,754,546)

관계기업투자이익
(3,533,110)
(114,274,221)

자산부채의변동
(2,138,794,488)
(3,993,755,566)

매출채권의 증감
(1,286,281,447)
(2,234,054,874)

기타수취채권의 증감
(1,129,412,481)
(3,781,709,134)

재고자산의 증감
2,808,096,669
2,490,160,518

기타유동자산의 증감
1,283,430,325
(351,152,751)

기타비유동자산의 증감
(117,851,707)
(219,869,068)

매입채무의 증감
790,339,490
851,049,181

기타지급채무의 증감
(1,024,039,973)
984,817,253

기타유동부채의 증감
(1,614,624,364)
725,201,505

기타충당부채의 증감
-
64,681,781

정부보조금의 감소
(1,848,451,000)
(2,522,879,977)

법인세의 지급
(433,090,651)
(711,590,271)

투자활동현금흐름
(26,346,747,238)
(1,801,106,926)

이자의 수취
278,934,449
219,584,463

배당금의 수취
273,000
-

단기금융상품의 감소
24,000,000
11,403,090

단기대여금의 회수
-
2,000,000,000

장기금융상품의 감소
-
47,500,000

매도가능금융자산의 처분
-
1,425,880,670

유형자산의 처분
6,370,110
5,700,090

무형자산의 처분
6,869,717
-

보증금의 회수
253,325,292
265,660,570

임대보증금의 증가
32,000,000
-

단기금융상품의 증가
(24,830,575,640)
-

단기대여금의 증가
-
(2,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(1,385,956,806)

유형자산의 취득
(991,294,803)
(677,008,619)

무형자산의 취득
(711,913,464)
(1,185,904,852)

보증금의 증가
(414,735,899)
(527,965,532)

재무활동현금흐름
1,922,279,968
411,147,481

차입금의 차입
874,236,090
-

정부보조금의 증가
1,200,558,655
1,800,354,631

주식선택권의 행사
-
158,504,000

이자의 지급
(152,514,777)
(197,343,150)

차입금의 상환
-
(1,350,368,000)

환율변동효과
(502,638,771)
410,390,474

현금및현금성자산의증감
(18,434,560,627)
4,764,816,501

기초의현금및현금성자산
38,600,873,428
33,836,056,927

기말의현금및현금성자산
20,166,312,801
38,600,873,428

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기말

제 15(전) 기말

자산

유동자산

60,359,212,946

57,179,567,259

현금및현금성자산

15,557,771,148

33,272,740,037

단기금융상품

22,445,742,285

-

매출채권및기타채권

21,340,481,051

22,902,348,898

재고자산

502,026,742

209,845,689

당기법인세자산

-

28,105,409

기타유동자산

513,191,720

766,527,226

비유동자산

22,047,588,070

25,741,942,378

장기금융자산

3,000,000

3,000,000

장기매출채권및기타채권

1,087,131,060

1,318,831,060

매도가능금융자산

316,844,196

316,844,196

관계기업투자주식

500,676,492

554,177,300

종속기업투자주식

4,857,514,619

6,088,602,655

유형자산

5,699,858,549

5,946,639,082

투자부동산

1,298,009,469

1,328,132,301

무형자산

4,464,354,851

6,419,044,826

이연법인세자산

3,321,993,706

3,092,374,771

기타비유동자산

498,205,128

674,296,187

자산총계

82,406,801,016

82,921,509,637

부채

유동부채

10,838,278,351

12,907,407,909

매입채무및기타채무

4,974,867,495

6,545,844,132

단기차입금

5,000,000,000

5,000,000,000

당기법인세부채

30,812,927

-

기타금융부채

6,685,359

2,824,530

기타유동부채

825,912,570

1,358,739,247

비유동부채

1,063,602,785

915,337,962

장기매입채무및기타채무

917,760,000

797,057,193

확정급여채무

145,842,785

118,280,769

부채총계

11,901,881,136

13,822,745,871

자본

자본금

12,198,229,000

12,198,229,000

기타불입자본

29,019,158,016

28,938,235,458

기타자본구성요소

(29,412,262)

633,283,939

이익잉여금

29,316,945,126

27,329,015,369

자본총계

70,504,919,880

69,098,763,766

부 채 와 자본총계

82,406,801,016

82,921,509,637

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과목

제16(당)기

제15(전)기

매출액

38,468,792,829

38,229,510,798

매출원가

13,761,692,335

14,218,087,882

매출총이익

24,707,100,494

24,011,422,916

경상연구개발비

4,629,558,146

4,027,561,327

판매비와관리비

13,045,802,448

13,053,722,448

영업이익(손실)

7,031,739,900

6,930,139,141

기타수익

87,085,243

1,809,456,134

기타비용

3,986,973,866

1,205,621,875

금융수익

157,834,357

137,816,340

금융비용

107,805,175

113,534,148

지분법손익

(1,334,326,785)

(231,573,617)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,847,553,674

7,326,681,975

법인세비용(수익)

(140,083,440)

(24,442,873)

당기순이익(손실)

1,987,637,114

7,351,124,848

법인세비용차감후기타포괄손익

(826,953,658)

155,550,160

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소

292,643

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

(827,246,301)

155,550,160

총포괄이익

1,160,683,456

7,506,675,008

주당손익

기본주당순이익

82

302

희석주당순이익

82

302

자 본 변 동 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

합 계

2016.01.01(전기초)

12,188,291,500

27,594,988,866

1,666,825,423

19,977,890,521

61,427,996,310

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

7,351,124,848

7,351,124,848

기타포괄손익

지분법자본변동

-

-

155,550,160

-

155,550,160

총포괄손익 합계

-

-

155,550,160

7,351,124,848

7,506,675,008

소유주와의 거래

주식선택권

9,937,500

1,343,246,592

(1,189,091,644)

-

164,092,448

소유주와의 거래 합계

9,937,500

1,343,246,592

(1,189,091,644)

-

164,092,448

2016.12.31(전기말)

12,198,229,000

28,938,235,458

633,283,939

27,329,015,369

69,098,763,766

2017.01.01(당기초)

12,198,229,000

28,938,235,458

633,283,939

27,329,015,369

69,098,763,766

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

1,987,637,114

1,987,637,114

기타포괄손익

지분법자본변동

-

-

(827,246,301)

-

(827,246,301)

확정급여제도의

재측정요소

-

-

-

292,643

292,643

총포괄손익 합계

-

-

(827,246,301)

1,987,929,757

1,160,390,813

소유주와의 거래

주식선택권

-

80,922,558

164,550,100

-

245,472,658

소유주와의 거래 합계

-

80,922,558

164,550,100

-

245,472,658

2017.12.31(당기말)

12,198,229,000

29,019,158,016

(29,412,262)

29,316,945,126

70,504,919,880

현 금 흐 름 표

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

영업활동현금흐름

4,939,314,405

4,664,041,327

영업에서창출된현금

4,969,931,564

5,140,802,640

당기순이익

1,987,637,114

7,351,124,848

가감

8,047,859,891

3,063,288,952

법인세비용(수익)

(140,083,440)

(24,442,873)

외화환산손실

3,318,173,337

640,116,680

매출채권손상차손(환입)

288,785,049

(148,725,700)

기타채권손상차손

-

100,292,870

재고자산감모손실

4,011,363

감가상각비

397,184,515

460,338,679

무형자산상각비

2,661,493,028

2,434,786,009

금융비용

107,805,175

113,534,148

주식보상비용

245,472,658

5,588,448

퇴직급여

27,854,659

88,280,769

외환환산이익

(36,849,790)

(696,482,809)

유형자산처분이익

(2,479,091)

(3,754,546)

금융수익

(157,834,357)

(137,816,340)

종속기업투자이익

(458,881,839)

(196,879,510)

종속기업투자손실

1,739,707,816

542,727,348

관계기업투자이익

(3,533,110)

(114,274,221)

관계기업투자손실

57,033,918

-

운전자본의 변동 :

(5,065,565,441)

(5,273,611,160)

매출채권의증감

(1,073,505,483)

(3,203,413,452)

기타채권의증감

(177,129,100)

(1,382,964,291)

재고자산의증감

(296,192,416)

72,664,842

기타유동자산의증감

429,426,565

(266,287,315)

기타비유동자산의증감

-

(260,714,249)

매입채무의증감

(209,499,677)

941,334,881

기타채무의증감

(1,357,342,060)

887,675,499

기타금융부채의증감

(45,593)

600,045

기타유동부채의증감

(532,826,677)

460,372,857

정부보조금의 증감

(1,848,451,000)

(2,522,879,977)

법인세의 지급

(30,617,159)

(476,761,313)

투자활동현금흐름

(24,369,063,252)

(2,631,189,045)

이자의수취

92,782,750

150,384,267

배당금수취

273,000

-

단기대여금의회수

1,203,061,750

4,030,127,145

장기대여금의 회수

-

2,500,000

임차보증금의 회수

240,000,000

260,000,000

유형자산의처분

2,479,091

3,754,546

단기금융상품의 증가

(24,830,575,640)

-

단기대여금의증가

-

(5,057,806,000)

임차보증금의증가

(250,000,000)

(511,758,000)

매도가능금융자산의취득

-

(283,626)

유형자산의취득

(120,281,150)

(334,893,445)

무형자산의취득

(706,803,053)

(1,173,213,932)

재무활동현금흐름

1,092,688,456

1,844,012,795

정부보조금의수령

1,200,558,655

1,800,354,631

주식선택권의행사

-

158,504,000

이자의지급

(107,870,199)

(114,845,836)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(146,503,650)

498,107,969

현금및현금성자산의증감

(18,483,564,041)

4,374,973,046

기초의현금및현금성자산

34,078,767,563

29,703,794,517

기말의현금및현금성자산

15,595,203,522

34,078,767,563

이익잉여금처분계산서 (안)

제 16 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

처분예정일 : 2018. 3. 30

처분확정일 : 2017. 3. 24

1. 미처분이익잉여금

27,329,015,369

19,158,736,082

전기이월미처분이익잉여금

27,329,015,369

19,158,736,082

당기순이익(손실)

1,987,929,757

7,351,124,848

2. 이익잉여금처분액

-

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

29,316,945,126

27,329,015,369

※ 기타 참고사항
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류인철
1957.02.25.
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

류인철

(현)서울대학교 치과병원 병원장

대한치과이식 임플란트학회 회장
서울대학교 대학원 치의학박사

서울대대학원치의학박사
없음

※ 기타 참고사항

- 재선임

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조창용
1972.02.23.
최대주주의 임원(감사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조창용

(주)솔본 감사

정보통신국제협력진흥원

고려대 국제대학원 국제통상협력학과

없음

※ 기타 참고사항

- 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )

6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000원
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 전, 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동의 일정을 확정하였습니다.

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 당사의 해외종속회사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 당초 결정한 주주총회일자(2018년 3월 30일)에 불가피하게 주주총회를 개최하게 되었습니다.