도이치모터스 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 도이치모터스

주주총회소집공고
2.7
도이치모터스 (주)

주주총회소집공고

2018년 3 월 13일

회 사 명 :
도이치모터스주식회사

대 표 이 사 :
권오수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 동일로 111

(전 화) 02. 1577. 3456

(홈페이지) http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오종규

(전 화) 02. 2170. 7106

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하
여

제18기
정기주주총회
를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시
:
2018년 03월 29일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소
: 서울시 성동구 천호대로 78길 15-78 (용답동 223-5) 
 서울메트로 인재개발원 3층

3. 회의목적사항

≪ 보고사항 ≫
감사의 감사보고 및 영업보고

≪ 부의안건 ≫

제1호 의안 :
제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)
 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건 (재선임) 
 제2-2호 의안: 사내이사 성준석 선임의 건 (재선임) 
 제2-3호 의안: 사외이사 신재돈 선임의 건 (재선임) 
 제2-4호 의안: 사외이사 한희원 선임의 건 (신규선임) 

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 신재돈 선임의 건 (재선임) 
 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 한희원 선임의 건 (신규선임) 

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

2018 년 3 월 13 일

도이치모터스 주식회사 
 대표이사 권오수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사

채성용
(출석률: 62%)
신재돈
(출석률: 95%)
정미영
(출석률: 0%)
윤수만
(출석률: 80%)

1
2017.01.12
신차구매자금 한도 증액의 건 (기존 건 기간 연장) - 비엠더블유파이낸셜서비스 코리아
가결
찬성

찬성

불참
해당없음
('17. 03.24
선임)

2
2017.01.16
시설자금 차입의 건 - KEB하나은행
가결

찬성

찬성

불참

3
2017.01.20
2016년 내부회계관리제도 운영실태보고 및 운영실태평가보고의 건
가결

찬성

찬성

불참

4
2017.01.31
미래에셋캐피탈(주)과 자동차 리스 계약 체결의 건
가결

찬성

찬성

불참

5
2017.02.01
신차구매자금 한도 증액의 건 - 비엠더블유파이낸셜서비스 코리아
가결

찬성

찬성

불참

6
2017.02.06
제17기 (2016.01.01 - 2016.12.31) 재무제표 승인의 건
가결
불참

찬성

불참

7
2017.02.24
제17기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의건
가결

찬성

찬성

불참

8
2017.02.28
신차구매자금 한도 체결의 건 - 비엠더블유파이낸셜서비스 코리아
가결
불참

찬성

불참

9
2017.02.28
매수자 지위이전으로 인한 계약자 변경에 따른 기존 차입에 대한 당사 연대보증인으로의 지위 변경의 건 
- 기존 건 만기도래로 인한 기간 연장의건
가결

찬성

찬성

불참

10
2017.03.03
유형자산 재평가의 건
가결

찬성

찬성

불참

11
2017.03.24
제 17기 정기주주총회 의사록
가결
불참
불참

 해당없음
('17.03.24
사임)

12
2017. 03.31
신규시설 투자의 건 - 기존 건 투자기간 연장의 건
가결

찬성

찬성

불참

13
2017. 03.31
운전자금 차입에 대한 당사 연대보증의 건 -비엠더블유파이낸셜서비스 코리아
가결

찬성

찬성

찬성

14
2017. 04. 03
운전자금 차입에 대한 당사 연대보증의 건( 기존 건 증액) -비엠더블유파이낸셜서비스 코리아
가결

찬성

찬성

찬성

15
2017. 04. 24
운전자금 차입의 건 - 전북은행
가결

찬성

찬성

찬성

16
2017. 06. 01
운전자금 차입의 건 - 한국산업은행
가결
불참
찬성

찬성

17
2017. 06. 19
본점 이전 및 지점 설치의 건
가결
참석
찬성
찬성

18
2017. 08. 03
운영자금 차입의 건- 하나은행
가결
불참
찬성
찬성

19
2017. 08. 31
매수자 지위이전으로 인한 계약자 변경에 따른 기존 차입에 대한 당사 연대보증인으로의 지위 변경의 건 
- 기존 건 만기도래로 인한 기간 연장의건- 재연장의 건
가결
불참
찬성
찬성

20
2017. 10. 11
운영자금 차입에 대한 당사 연대 보증의 건 -기존 건 연장
가결
불참
찬성
불참

21
2017. 10. 20
신탁계약 및 대출약정 체결과 연대보증 체결의 건
가결
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3 명
2,000,000,000
33,258,065
11,086,022
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 5 명을 포함한 등기이사 8 명의 보수 총액 한도임.

※ 지급총액 및 1 인당 평균 지급액은 사외이사 3 인의 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 완전 개방되
었습니다. 개방 첫 해에는 코오롱상사 (BMW), 한성자동차 (Mercedes-Benz), 효성물산 (Audi, Volkswagen) 등이 사업을 시작하였습니다.

2017년
현재 수입차 브랜드 약 23 개가 있으며, 딜러 업체 수는 약
200여 개
가 됩니다.

②

산업의 성장성

수입차 시장은 1994년 시장이 형성되어 IMF 이후 꾸준히 성장하여,

2013년 156,479 대
ㆍ
2014년 196,359 대
ㆍ
2015년 243,900 대
ㆍ

2016년 225,279 대
ㆍ
2017년
233,088 대
가 등록되었습니다.
비록 2016년에는 수입차 판매량이 전년대비 -7.6% 감소하였지만,
2016년을 제외하고 꾸준한 성장세를 보여주었습니다.
완성차 업계에 따르면
2017년 국산차와 수입차를 포함한 자동차 판매량은 1,529,992 대로 전년동기 1,568,658 대보다 약 2.5% 감소하였고, 동기간 수입차 판매량은 3.5% 증가하였습니다.

A
udiㆍVolkswagen이 디젤게이트로 판매 정지된 상황에서도 Mercedes-Benz와 BMW의 점유율이 늘며 수입차 시장이 꾸준히 성장하였습니다.

2017년 수입차시장에서 Mercedes-Benz와 BMW 두 브랜드는 절반 이상인 55.1%
점유율을
차지하였습니다 (2016년 두 브랜드의 점유율, 46.5%).

2017년
BMW는 전년 대비
23.0% 늘어난 59,624 대를 판매했고, Mercedes-Benz는

68,861 대를 판매하였습니다. 2017년 양사 한국 시장 전체 판매대수는 처음으로 일본을 앞질렀습니다.
향후 수입차 가격 경쟁력
의 개선과 다양한 중저가 모델의 확대 등의 요인으로 인하여 수
입자동차의 점유율은
지속적으로 상승할 것으로 보입니다.

③
경기변동의 특성

경기변동에 따른 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위 5%의 고객과 저변확대로 경기변동에 상대적으로 덜 민감하다고 할 수 있습니다.

④

경쟁요소

2003년 이후 수입차 시장에 대한 관심이 증가하며 타 Brand 및 타 Dealer의 시장 진출과 마케팅 활동이 강화되고 있습니다. 

⑤
향후전망

㈀ 수입차시장

2018년도 예상 실적

한국수입차협회는 2017년 총 233,088 대의 수입차가 판매되었다고 발표하였고, 2018년 수입차시장이 2017년 대비 9.8% 성장한 256,000 대 (점유율 16%)를 기록해 역대 최대 판매량을 경신할 것으로 전망하였습니다. 

㈁
2018년도 신차 출시 예정

2018년 출시 예정인 신차는 국산차 20여종, 수입차 60여종으로 신차 효과를 고려했을 때 국산차 판매는 2%가량 줄지만 수입차 판매는 11% 이상 증가할 것으로 보입니다. 디젤게이트로 직격탄을 맞았던 Audi와 Volkswagen이 2018년에 판매를 재개하면서, BMW와 Mercedes-Benz의 양강 구도 속에 2017년을 마무리한 수입차 시장은 종전의 4강 체제로 재편될 것으로 보입니다.

BMWㆍMINI는 2018년에 신모델과 풀체인지 모델을 대거 포함해 총 14 종의 신차를 선보일 계획입니다. 한국에 첫선을 보이는 모델은 '뉴 X2', '뉴 M4 CS', '뉴 MINI JCW' 등으로 총 6 개 입니다. 1분기에는 젊은 소비자들을 겨냥한 소형 SUV '뉴 X2'를 선보이고 고성능 'M5'를 출시할 예정입니다. 부분 변경 모델인 전기차 '뉴 i3'와 완전 변경된 MINI JCW도 상반기 중 선보일 예정입니다. 하반기에는 풀체인지 모델인 'X4'와 'X5'를 선보이며 SUV 제품군을 대폭 강화할 계획 입니다. 

㈂

변화하는 소비자 성향

주
요

소비자 성향 4가지 요인들이 수입차시장 성장을 주도하고 있습니다. ⑴소비자 소득 증가,

⑵
하차감,
⑶

증가하는 2030 소비층,

⑷

다양한 할부금융이
소비자 성향을 변화시키면서 수입차 시장이 확대되고 있습니다.

2017년 12월 국세청이 발표한 '2017년 국세통계연보'에 따르면 2016년 귀속근로소득세 연말정산 신고자 중 총급여액 1억 원 초과자는 653,326 명으로 전년(596,124 명)보다 9.6% 증가한 것으로 파악되었습니다. 2012년 415,475 명이던 '억대 연봉자'는 4년 만에 24만 명 가까이 늘어나면서 부유층과 고소득자 층이 두터워졌습니다. 소득이 1억 원 이상인 가구가 전체 가구의 10%를 넘어서면서 소비자의 구매력이 커져 고가 수입차 시장이 급성장하고 있습니다.

최근 소비자들이 승차감보다 차에서 내릴 때 느끼는 기분/만족감인 '하차감'에 중점을 두면서 수입차 시장이 성장하고 있습니다.
포르쉐코리아 관계자는 "젊은 자동차 애호가에게 차는 단순히 탈 것 이상의 가치를 지닌다"며 자신이 높은 가치를 부여한 차를 위해 다른 소비를 포기하거나 줄이는 젊은 층이 늘고 있다"고 설명하였습니다. 자기만족 및 개성을 표출하기 위해 고성능ㆍ고가의 수입차량을 구매하는 고객이 늘어나고 있습니다.

20~30대가 주력 소비층으로 대두되면서
수입차시장 확대를 견인하고 있습니다. 국산차와 가격경쟁에서 밀리지 않은 저가 수입차 등장이 2030소비를 부추기고 있습니다. 3천만 원 대 수입차가 크게 늘면서 수입차 진입 장벽이 낮아졌고, 다양한 신차 출시로 소비자 선택의 폭이 넓어졌습니다. 2016년 수입차 개인구매 고객 중 2030 비중은 46.0%에 달했습니다. 
수입차 업체들이 제공하는 다양한 할부제도가 목돈 없이도 구매를 가능케하면서 고객 접근성을 키웠습니다. 2010년부터 시작된 원금유예 할부제도는 차값의 일부만 먼저 내고 36~60개월 뒤 한꺼번에 잔금을 지급하는 방식으로, 당장 목돈이 없어도 손쉽게 수입차를 손에 넣을 기회를 제공해줍니다.

㈃
향
후
자동차
시장
의 주종

4차
산
업
혁명 시대가 도래하면서 AIㆍIoTㆍ빅데이터 등의 신기술이 성숙단계에 머물러 있는 자동차 산업에 지각변동을 일으키고 있습니다. 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 그 이상의 편의와 안전을 제공하는 모빌리티 허브(Mobility Hub)로 진화 시켜나가면서, 자동차 부가가치를 결정하는 요인이 하드웨어에서 네트워크를 기반으로 하는 '서비스 플랫폼'으로 확대될 전망 입니다. 서비스의 범위는 기존 시스템 이상으로 확장돼 '카쉐어링ㆍ주차예약'과 같은 모빌리티 서비스와 '모바일결제ㆍ
고객센터ㆍ
포인트적립' 등을 포함한 통합 플랫폼 개발이 진행될 것으로 전망됩니다. 첨단기술의 접목을 통해 단순 이동수단에서 탈피해 다양한 기능을 수행하고 사고예방과 효율성을 확보하는 방향으로 진화할 것이고, 기본적인 운행 지원에서부터 개인 편의와 차량 유지ㆍ관리에 이르기까지 이동과 관련한 서비스의 스마트화가 확대될 것이라고 예상 됩니다.

BMW그룹은 미래의 자동차 핵심 트랜드로 자율주행ㆍ커넥티드
ㆍ
전기차 및 공유 서비스를 일컫는 'ACES(Automated, Connected, Electrified, Shared)'를 제시하며 향후 모든 차량에 ACES 분야에 대한 다양한 기능과 서비스를 완성시켜 나갈 예정입니다. BMW는 인텔과 모빌아이와 협력해 2021년에 BMW iNext 모델로 완전 자율주행차를 선보일 계획이며, 2017년부터 뮌헨 인근 운터슐라이스하임에 위치한 새로운 자율주행연구소에서 2천 명 이상의 직원들과 함께 소프트웨어 개발부터 테스트까지 완전한 자율주행차의 연구에 들어갈 예정입니다. 한편 연료전지차 분야에서는 2021년에 일부 모델의 생산을 시작하여, 2025년에는 본격적인 연료전지 장착 차량들을 발매할 예정이라고 밝혔습니다.

⑥ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

<
여신전문금융업 특성 및 시장 현황 >

여신전문금융업은 시설대여업ㆍ신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ신기술사업금융업, 총 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직ㆍ간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다.

구 분

업 무 영 역

신용카드업

신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업

할부금융업

재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식

시설대여업

특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식

신기술사업
 금융업

신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

기타
 여신성금융업

기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업

⑦ 도
이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사) 관련

< 부동산개발사업
특성 및 시장 현황
>

부동산개발사업의 사업 시행 주체는 크게 법인ㆍ개인ㆍ조합으로 나눌 수 있는데, 도이치오토월드㈜는 법인인 사업 시행 주체로 분류됩니다. 법인인 사업시행 주체로는 부동산 개발 시행사(SPC)ㆍ부동산 개발신탁회사ㆍ법인세법상 프로젝트 금융투자회사(PFV) 등이 있으며 개발형 리츠(REITs)도 새로운 개발사업 시행 주체로 부각되고 있습니다. 당사는 부동산 개발 시행사로 분류되어 있습니다.

프로젝트 금융(PF)이란 개발 사업 주체와 법적으로 독립된 개발 프로젝트에서 발생하는 미래 현금흐름을 상환 재원으로 하여 자금을 조달하는 금융 기법을 말합니다. PF는 사업의 시행 구도ㆍ사업의 진행 단계ㆍ대출의 구도ㆍ기존 대출 상황 등에 따라 다양한 형태로 이루어질 수 있고, PF 유형에 따라 구체적으로 PF 계약서의 개별 규정ㆍ담보의 종류ㆍ채무 상환의 방법ㆍ기타 부속 계약의 체결여부와 내용이 달라집니다.

대출 구도에 따른 PF 유형은 토지신탁, 부동산 펀드, 자산유동화증권(ABS), 프로젝트 금융투자회사(PFV)를 이용한 PF가 있습니다. 토지신탁은 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문 지식을 결합하여 신탁재산을 효과적으로 개발ㆍ관리해 이익을 창출합니다. 부동산 신탁 유형으로 신탁재산의 처분 방식에 따라 분양형ㆍ임대형 토지신탁으로 분류되며, 건설자금 조달책임 부담의 유무의 따라 차입형ㆍ관리형 토지신탁으로 분류됩니다.

<신탁재산의 처분에 따른 분류>

구분

내용

분양형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 분양(매도)하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (분양 아파트, 상가, 오피스텔, 주상복합 등)

임대형 토지신탁

부동산 개발에 따른 결과물을 임대하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는 방식 (임대아파트 등)

<건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류>

구분

내용

차입형 토지신탁

공사비 등의 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크가 있는 반면 신탁보수 등의 수익이 큰 토지신탁

관리형 토지신탁

업비를 위탁자 또는 시공사가 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크는 없으나 신탁보수 등의 수익은 상대적으로 적음

당사는 2017년 6월 KB부동산신탁㈜와 차입형토지신탁 계약을 체결하였습니다.

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분

㈀ 영업개황(국내 BMWㆍMINI 현황)

BMW는 국내시장에서 최상위 브랜드로 견고한 입지 구축을 하였습니다. 2003년 월 400~500 대
수준이던
BMW 차량 판매대수는 2017년 말 기준 월 약 4,969 대 수준으로 증가하였습니다. MINI는 국내시장에서 꾸준히 성장세를 보여주고 있으며, 2017년 말 기준 월 약 797 대 수준으로 판매하고 있습니다.

(단위: 대)

년도
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

BMW
판매대수
28,152
33,066
40,174
47,877
48,459
59,624

MINI
판매대수

5,927
6,301
6,572
7,501
8,632
9,562

(자료 : 한국수입자동차 협회)

㈁ 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2009년 1분기까지 그외 기타 특수목적용 기계 제조업의 분류로 되어 있었으나, 관련 규정에 따라서 자동차 판매업으로 업종변경을 하였습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
주요제품

도소매업
074501
자동차 판매업
- BMW 
- MINI 
- BPS(중고차)

※

도이치모터스 주식회사 사업부 구분 : 경영지원본부 / 서비스본부 / 영업본부 (BMW, MINI, BPS(중고차))

② 시장점유율 등

(단위 : 대, %)

브랜드
1월 ~ 12월 누적
증감율

2017년
점유율
2016년
점유율

Audi
962
0.41
16,718
7.42
-94.2

BMW
59,624
25.58
48,459
21.51
23.0

Bentley
259
0.11
170
0.08
52.4

Cadillac
2,008
0.86
1,102
0.49
82.2

Chrysler
7,284
3.13
5,959
2.65
22.2

Citroen
1,174
0.50
924
0.41
27.1

Fiat
980
0.42
658
0.29
48.9

Ford
10,727
4.60
11,220
4.98
-4.4

Honda
10,299
4.42
6,636
2.95
55.2

Infiniti
2,697
1.16
3,201
1.42
-15.7

Jaguar
4,125
1.77
3,798
1.69
8.6

Lamborghini
24
0.01
20
0.01
20.0

Land Rover
10,740
4.61
10,601
4.71
1.3

Lexus
12,603
5.41
10,594
4.70
19

MINI
9,562
4.10
8,632
3.83
10.8

Mercedes-Benz
68,861
29.54
56,343
25.01
22.2

Nissan
6,285
2.70
5,733
2.54
9.6

Peugeot
3,697
1.59
3,622
1.61
2.1

Porsche
2,789
1.20
3,187
1.41
-12.5

Rolls-Royce
86
0.04
53
0.02
62.3

Toyota
11,698
5.02
9,265
4.11
26.3

Volkswagen
0
0.00
13,178
5.85
0

Volvo
6,604
2.83
5,206
2.31
26.9

Total
233,088
100.00
225,279
100.00
3.5

(출처: 한국 수입자동차협회)

③
시장의 특성

구 분
신차 사업부
(BMWㆍMINI)
인증중고차 
BPS 사업부
서비스 AS 사업부

주요 목표시장
(주요 영업지역)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 대전, 제주)
국내 시장
(서울)
국내 시장
(서울, 경기, 강원, 대전, 제주)

수요자의 구성 및 특성

소득수준 상위 5%의 고객

수요의 변동 요인

경기변동에 따른 소비심리

④ 신규사업 등 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

⑤ 조직도

조직도

※

조직도는 2017년 12월 31일 기준임.

⑥ 도이치파이낸셜 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

< 영업개황 및 사업부문의 구분 >
도이치파이낸셜은 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다. 오토금융은 실적 확대가 예상되는데, 이는 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가하고 있어서입니다. 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인 전략입니다. 수입차 중에서는 BMWㆍMINIㆍMercedes-Benz를 포함한 3개의 독일 브랜드가 약 59.2%의 점유율을 기록하며 돌풍을 주도하고 있는데, 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다. 도이치파이낸셜은 모회사인 도이치모터스의 영업력을 기반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융ㆍ장기렌터카)에 주력하고 있고, 자동차금융 외 산업금융 및 내구재 등도 취급하고 있습니다. 2014년도 대출발생액은 1,730억 원이며, 2015년 대출발생액은 925억 원 입니다. 2016년 대출발생액은 226억 원, 2017년 대출발생액은 579억 원입니다.

< 조직도 >

도이치파이낸셜 조직도.jpg
도이치파이낸셜 조직도

※

조직도는 2017년 12월 31일 기준임.

⑦ 도이치오토월드 주식회사 (도이치모터스 주식회사 주요종속회사)

< 영업개황 및 사업부문의 구분 >
도이치모터스 주식회사 주요종속회사인 도이치오토월드㈜는 부동산개발업을 영위하고 있으며, 부동산개발업은 주상복합 및 상가 등 주로 비주거용을 지을 때 필요한 면허입니다. 당사는 개발사업자로서 핵심역량인 개발대상 부지 또는 물건의 선점 능력, 차질 없는 인허가 추진, 마케팅, 리스크관리 등 추진 사업에 대한 관리 능력을 바탕으로 부동산개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

과거 신차ㆍ중고차 판매 및 자동차 정비업 노하우를 바탕으로 자동차매매단지 개발 사업에 진출하였고, 이와 같이 회사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 자동차에 관련된 통합적인 시스템 및 서비스를 구축해 차별화되는 부동산 사업을 추진하고 있습니다.

< 시장 점유율 >
부동산개발 시장은 매우 방대하며 장기간에 걸쳐 사업을 진행하고 있으며, 개인 및 법인 다수가 시장에 참여하고 있어 연간 시장점유율을 산정하기가 매우 어렵습니다.
< 조직도 >

도이치오토월드 조직도.jpg
도이치오토월드 조직도

※

조직도는 2017년 12월 31일 기준임.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 재무제표ㆍ재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)은 외부감사인의 감사 미완료 및 주주총회의 승인을 받지 않은 정보이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

① 연결재무상
태표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 :도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
329,055,751,018
189,963,526,339

현금및현금성자산
52,004,727,366
57,010,891,620

단기금융상품
1,580,615,586
1,978,198,548

당기손익인식금융자산
895,603,000
326,400,500

매출채권및기타채권
55,881,567,945
38,758,955,755

재고자산
206,730,627,607
78,356,264,281

당기법인세자산
2,480,430
794,388,630

기타금융자산
10,371,033,683
11,528,469,847

기타유동자산
1,589,095,401
1,209,957,158

Ⅱ. 비유동자산
156,253,173,338
162,223,626,663

렌트자산
9,017,775,347
7,799,729,439

유형자산
125,465,958,621
134,154,738,118

투자부동산
1,968,046,000
2,009,452,000

무형자산
5,833,535,959
5,044,910,095

이연법인세자산
1,501,923,485
3,765,603,497

기타금융자산
9,942,734,282
7,842,228,148

기타비유동자산
2,523,199,644
1,606,965,366

Ⅲ. 금융자산
74,000,590,008
81,103,450,743

대출채권
40,326,140,198
25,101,608,519

리스자산
33,674,449,810
56,001,842,224

자 산 총 계
559,309,514,364
433,290,603,745

부 채

Ⅰ. 유동부채
254,711,279,820
269,170,619,486

매입채무및기타채무
14,166,114,604
24,244,502,870

단기차입부채
225,169,570,704
237,083,856,135

당기법인세부채
456,617,610
7,283,734

기타금융부채
3,567,347,272
495,369,758

기타유동부채
11,351,629,630
7,339,606,989

Ⅱ. 비유동부채
138,657,566,629
67,342,398,591

장기차입부채
93,961,239,837
36,739,347,336

순확정급여부채
2,493,966,151
2,628,751,340

충당부채
4,561,952,953
8,025,621,954

이연법인세부채
20,510,540,504

기타금융부채
16,782,387,889
19,416,671,883

기타비유동부채
347,479,295
532,006,078

부 채 총 계
393,368,846,449
336,513,018,077

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
146,279,426,906
65,551,426,974

자본금
13,131,654,000
13,131,654,000

기타불입자본
29,318,426,721
27,948,645,182

기타자본구성요소
74,361,607,903
(2,534,646,517)

이익잉여금
29,467,738,282
27,005,774,309

Ⅱ. 비지배지분
19,661,241,009
31,226,158,694

자 본 총 계
165,940,667,915
96,777,585,668

부채및자본총계
559,309,514,364
433,290,603,745

②
연결포
괄손익계산서

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 :
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

매 출 액
950,183,896,208
673,399,127,067

매출원가
876,100,625,973
625,306,407,119

매출총이익
74,083,270,235
48,092,719,948

판매비
44,869,682,861
34,150,616,026

관리비
17,501,032,461
15,894,171,955

영업이익(손실)
11,712,554,913
(1,952,068,033)

금융수익
667,264,438
734,156,280

금융비용
6,865,089,400
3,539,375,018

기타영업외수익
1,327,267,807
3,593,613,426

기타영업외비용
780,556,730
1,030,813,574

법인세비용차감전순손실
6,061,441,028
(2,194,486,919)

법인세비용
1,909,241,520
399,511,398

당기순이익(손실)
4,152,199,508
(2,593,998,317)

기타포괄손익
76,905,521,395
(645,644,187)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(321,718,835)
(645,644,187)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
77,227,240,230

총포괄손익
81,057,720,903
(3,239,642,504)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
3,362,337,968
(1,635,372,594)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
789,861,540
(958,625,723)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
80,267,859,363
(2,281,016,781)

총 포괄손익, 비지배지분
789,861,540
(958,625,723)

주당이익

기본주당이익(손실)
133
(65)

희석주당이익(손실
133
(65)

③ 연결자
본변동표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 :
도이치모터스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

자본잉여금
자본조정

주식발행초과금
기타자본

2016.01.01.(당기초)
13,131,654,000
37,559,503,718
(1,319,467,837)
(19,527,732,168)
(1,898,269,305)
28,641,146,903
56,586,835,311
3,527,087,451
60,113,922,762

종속기업투자주식 추가취득
-
-

11,236,341,469

-
-
-

11,236,341,469

28,666,963,941
39,903,305,410

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(636,377,212)
-
(636,377,212)
(9,266,975)
(645,644,187)

당기순이익
-
-
-
-
-
(1,635,372,594)
(1,635,372,594)
(958,625,723)
(2,593,998,317)

2016.12.31.(당기말)
13,131,654,000
37,559,503,718
9,916,873,632
(19,527,732,168)
(2,534,646,517)
27,005,774,309
65,551,426,974
31,226,158,694
96,777,585,668

2017.01.01.(당기초)
13,131,654,000
37,559,503,718
9,916,873,632
(19,527,732,168)
(2,534,646,517)
27,005,774,309
65,551,426,974
31,226,158,694
96,777,585,668

종속기업지분의 추가취득
-
-
-
(455,371,306)
-

(455,371,306)
(1,580,112,927)
(2,035,484,233)

도이치파이낸셜 누적우선주
-
-
-
2,176,450,329
(15,502,865)
(1,295,626,429)
865,321,035
(865,321,035)
-

리스채권상각
-
-
-

1,173,268,534
1,173,268,534

1,173,268,534

유형자산재평가이익
-
-
-

77,227,240,230

77,227,240,230

77,227,240,230

순확정급여채무재측정요소
-
-
-

(315,482,945)

(315,482,945)
(6,235,890)
(321,718,835)

당기순이익(손실)
-
-
-
-

3,821,865,524
3,821,865,524
565,587,445
4,387,452,969

2017.12.31(당기말)
13,131,654,000
37,559,503,718
9,916,873,632
(17,806,653,145)
74,361,607,903
30,705,281,938
147,868,268,046
29,340,076,287
177,208,344,333

④ 연결현
금흐름표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 도이치모터스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,790,901,117)

33,228,243,092

1. 당기순손익
4,152,199,508

(2,593,998,317)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
21,956,288,295

20,872,750,359

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,094,093,768)

(762,335,936)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(34,867,780,635)

22,725,473,980

5. 이자수취
4,700,365,745

4,506,758,092

6. 이자지급
(8,140,604,958)

(9,434,240,029)

7. 배당금수취
2,252,560

2,045,200

8. 법인세납부
500,472,136

(2,088,210,257)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(33,154,555,179)

(88,655,971,343)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
154,941,713,889

91,212,095,672

단기금융상품의 감소
145,680,589,055

79,435,013,416

단기대여금의 회수
6,530,815,425

3,050,000,000

유형자산의 처분
204,559,409

4,956,884,964

무형자산의 처분
120,000,000

191,463,642

보증금의 감소
2,405,750,000

3,578,733,650

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(188,096,269,068)

(179,868,067,015)

단기금융상품의 증가
145,273,355,086

78,840,013,416

단기대여금의 증가
10,470,065,425

3,050,000,000

임차보증금의 증가
(2,468,860,000)

4,500,030,000

유형자산의 취득
32,658,845,324

93,329,197,879

무형자산의 취득
127,378,000

148,825,720

종속기업투자주식의 추가취득
2,035,485,233

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,939,292,042

71,032,155,275

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
519,257,690,767

1,068,800,055,303

단기차입금의 차입
429,559,469,650

949,680,067,330

사모사채의 발행

31,802,500,000

리스차입금의 차입

10,542,577,272

장기차입금의 차입
89,643,220,117

36,817,632,331

유상증자
1,000

39,917,278,370

임대보증금의 증가
55,000,000

40,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(476,318,398,725)

(997,767,900,028)

단기차입금의 상환
461,030,121,995

940,326,088,623

유동성장기차입금의 상환
10,004,011,453

30,856,451,006

리스차입금의 상환

10,414,889,940

임대보증금의 감소
64,500,000

-

장기차입금의 상환
5,219,789,720

1,798,179,499

신주발행

13,972,960

신주인수권부사채의 상환

14,358,318,000

IV. 현
금의
증
가(감소)(I+II+III)

(5,006,164,254)

15,604,427,024

V. 기초의 현금및현금성자산

57,010,891,620

41,406,464,596

VI. 기말의 현금및현금성자산

52,004,727,366

57,010,891,620

2) 별도재무제표

① 재무상
태표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
180,181,348,636
166,684,159,372

현금및현금성자산
41,176,292,488
29,002,887,652

단기금융상품
1,530,615,586
1,948,198,548

매출채권및기타채권
53,898,643,104
43,288,889,600

재고자산
62,765,126,437
76,786,341,064

당기법인세자산
-
20,594,500

기타금융자산
19,711,153,683
14,768,469,847

기타자산
1,099,517,338
868,778,161

Ⅱ. 비유동자산
175,329,692,380
135,497,367,514

당기손익인식금융자산
1,253,332
1,253,332

종속기업투자주식
32,606,685,233
30,571,200,000

유형자산
123,709,215,027
88,290,222,270

투자부동산
1,968,046,000
2,009,452,000

무형자산
4,701,993,159
3,610,473,341

이연법인세자산
-
2,184,007,171

기타금융자산
9,819,299,985
7,223,794,034

기타자산
2,523,199,644
1,606,965,366

자 산 총 계
355,511,041,016
302,181,526,886

부 채

Ⅰ. 유동부채
249,902,162,792
216,453,297,568

매입채무및기타채무
11,980,915,291
23,948,027,450

단기차입부채
224,507,095,130
186,983,264,267

당기법인세부채
456,617,610
-

기타금융부채
3,115,000,000
74,500,000

기타유동부채
9,842,534,761
5,447,505,851

Ⅱ. 비유동부채
28,787,987,509
22,684,408,129

장기차입부채
20,831,502,819
12,078,148,551

순확정급여부채
2,246,885,715
2,520,637,624

충당부채
4,217,453,661
8,025,621,954

이연법인세부채
1,113,025,314
-

기타금융부채
379,120,000
60,000,000

부 채 총 계
278,690,150,301
239,137,705,697

자 본

Ⅰ. 자본금
13,131,654,000
13,131,654,000

Ⅱ. 기타불입자본
18,691,667,324
18,691,667,324

Ⅲ. 기타자본구성요소
5,674,562,699
(2,482,964,984)

Ⅳ. 이익잉여금
39,323,006,692
33,703,464,849

자 본 총 계
76,820,890,715
63,043,821,189

부채및자본총계
355,511,041,016
302,181,526,886

② 포
괄손익계산서

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

매출액
933,119,638,097
655,139,981,354

매출원가
870,053,623,275
611,850,872,938

매출총이익
63,066,014,822
43,289,108,416

판매비
44,517,507,372
34,718,313,525

관리비
6,139,921,812
6,724,316,053

영업이익
12,408,585,638
1,846,478,838

금융수익
934,854,966
770,944,899

금융원가
5,297,072,309
3,702,277,499

기타수익
1,517,263,527
3,606,242,039

기타비용
2,209,991,566
931,554,351

법인세비용차감전순이익
7,353,640,256
1,589,833,926

법인세비용
1,734,098,413
968,079,651

당기순이익
5,619,541,843
621,754,275

기타포괄손익
8,157,527,683
(576,141,878)

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목

순확정급여채무의 재측정손익
(296,704,145)
(576,141,878)

자산재평가손익
8,454,231,828
-

총포괄이익
13,777,069,526
45,612,397

주당손익

기본주당순이익
228
25

희석주당순이익
228
25

③ 자본변동표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타

2016.01.01(전기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
(1,906,823,106)
33,081,710,574
62,998,208,792

순확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
-
(576,141,878)
-

(576,141,878)

당기순이익

-
-
-
-
-
-
621,754,275

621,754,275

2016.12.31(전기말)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
(2,482,964,984)
33,703,464,849
63,043,821,189

2017.01.01(당기초)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
(2,482,964,984)
33,703,464,849
63,043,821,189

순확정급여채무재측정요소

-
-
-
-
-
(296,704,145)
-
(296,704,145)

자산재평가손익
-
-
-
-
-
8,454,231,828
-
8,454,231,828

당기순이익

-
-
-
-
-

-

5,619,541,843
5,619,541,843

2017.12.31(당기말)
13,131,654,000
37,934,383,718
(4,912,017,888)
(14,333,714,280)
3,015,774
5,674,562,699
39,323,006,692
76,820,890,715

④ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2018년 3월 29일
처분확정일 : 2017년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

39,323,006,692

33,703,464,849

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,703,464,849

33,081,710,574

2. 당기순이익
5,619,541,843

621,754,275

II. 차기이월미처분이익잉여금

39,323,006,692

33,703,464,849

※ 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항

 - 해당사항 없음

⑤ 현금흐름표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 도이치모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,230,147,944

(40,931,926,737)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,892,770,689

(36,347,358,881)

1) 당기순이익
5,619,541,843

621,754,275

2) 조정
14,687,364,469

10,401,188,360

3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동
(13,414,135,623)

(47,370,301,516)

2. 이자수취
196,213,629

120,000,400

3. 이자지급
(5,598,141,414)

(3,307,335,399)

4. 법인세납부
(260,694,960)

(1,397,232,857)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(36,936,972,508)

(46,054,904,422)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
149,452,316,647

87,851,574,344

단기금융상품의 감소
145,680,589,055

79,263,013,416

단기대여금의 감소
1,137,350,000

960,000,000

유형자산의 처분
169,377,592

16,363,636

임차보증금의 감소
2,345,000,000

3,570,733,650

건설중인자산의 처분
-

3,850,000,000

무형자산의 처분
120,000,000

191,463,642

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(186,389,289,155)

(133,906,478,766)

단기금융상품의증가
145,253,355,086

78,836,013,416

단기대여금의 증가
11,037,470,000

3,710,000,000

종속기업투자주식의취득
2,035,485,233

900,000,000

임차보증금의 증가
501,000,000

4,239,000,000

유형자산의 취득
24,240,386,536

1,628,421,112

건설중인자산의 취득
3,211,312,300

44,454,198,518

무형자산의 취득
110,280,000

138,845,720

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,880,229,400

100,456,998,557

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
484,306,130,446

901,184,128,606

단기차입금의 차입
427,537,011,746

872,724,531,720

리스차입금의 차입
-

10,542,577,272

장기차입금의 차입
53,714,118,700

17,877,019,614

임대보증금의 증가
3,055,000,000

40,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(436,425,901,046)

(800,727,130,049)

단기차입금의 상환
414,690,722,927

759,455,789,103

유동성장기차입금의 상환
21,670,678,119

30,856,451,006

리스차입금의 상환
-

10,414,889,940

임대보증금의 감소
64,500,000

-

IV. 현금의 증가(I+II+III)

12,173,404,836

13,470,167,398

V. 기초의 현금

29,002,887,652

15,532,720,254

VI. 기말의 현금

41,176,292,488

29,002,887,652

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오수
1958.03.02
사내이사
최대주주
이사회

성준석
1971.12.18
사내이사

해당사항 없음

이사회

신재돈
1971.04.01
사외이사

해당사항 없음

이사회

한희원
1958.05.15
사외이사

해당사항 없음

이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

권오수

현) 도이치모터스(주) 대표이사 

현) 도이치파이낸셜(주) 대표이사

전) 두창섬유 대표이사 
전) 쌍마인더스트리(주) 대표이사

없음

성준석
현) 도이치모터스 BMW사업본부장

전) 서울모터스(주) 근무

없음

신재돈
현) 신승회계법인 전무이사

전) 한국무역보험공사 구조조정 심사위원

없음

한희원
현) 동국대학교 법과대학장/법무대학원장

전) 국무총리실 중앙점검단장

없음

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음 

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신재돈
1971.04.01
사외이사

해당사항 없음

이사회

한희원
1958.05.15

사외이사

해당사항 없음

이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근 3년간 
거래내역

신재돈
현) 신승회계법인 전무이사

전) 한국무역보험공사 구조조정 심사위원

해당사항 없음

한희원
현) 동국대학교 법과대학장/법무대학원장

전) 국무총리실 중앙점검단장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억 원

20억 원

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유

 - 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 사전에 확정하였습니다. 

 - 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2018년 3월 29일)에 개최하게 되었습니다.

 - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 2018.03.23 / 2018.03.29 / 2018.03.30 

 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여