체리부로 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 체리부로

주주총회소집공고
2.7
주식회사 체리부로

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 체리부로

대 표 이 사 :
김 인 식

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 생거진천로 1770

(전 화) 043-530-3200

(홈페이지)http://www.cherrybro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 박종걸

(전 화) 043-530-3200

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19 조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충북 진천군 광혜원면 구암길 64-13, 근로복지공단 인재개발원 교육관리동 3층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 차등현금배당(최대주주 및 특수관계인 등 1주당 ’0’원, 일반주주 1주당 ‘100’원)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한
 다는 내용, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

2018년 03월 13일

주식회사 체리부로

대표이사 김인식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진형
(출석률: 100%)
김명준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.03.30
내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

2
2017.04.17
한국수출입은행 수입자금대출 기간연장의 건
찬성
찬성

3
2017.04.19
부동산 매입 및 자기거래 승인의 건
찬성
찬성

4
2017.04.28
농업회사법인(주)한국원종 대출 연대보증의 건
찬성
찬성

5
2017.05.15
한국수출입은행 외국환 회전한도 설정에 관한 건
한국수출입은행 수입자금 대출에 관한 건
찬성
찬성

6
2017.05.19
지분출자회사(한국육계유통,씨앤디)유상증자 실시의 건
찬성
찬성

7
2017.05.22
한국산업은행 운영자금 대환 및 유산스 기한 연장 건
찬성
찬성

8
2017.05.25
농협은행 일반자금대출(513백만원) 연장 건
농협은행 일반자금대출(648백만원) 연장 건
농협은행 구매자금대출(1,620백만원) 연장 건
농협은행 외환여신한도(300만불) 기한연장 건
농협은행 외환여신한도(170만불) 기한연장 건
찬성
찬성

9
2017.06.23
제26기 재무제표(주석수정) 재발행 승인의 건
찬성
찬성

10
2017.07.12
회생회사 동양조합식품(주)의 M&A를 위한 투자승인의 건
찬성
찬성

11
2017.07.14
내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건
찬성
찬성

12
2017.07.24
농업회사법인 주식회사 한국원종 배당정책의 건
찬성
찬성

13
2017.09.29
코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성
찬성

14
2017.10.10
농협은행 기한부 수입신용장 개설 230만달러 증액 건
찬성
찬성

15
2017.11.20
한국수출입은행 수입자금대출(70억원)에 관한 건
코스닥시장 상장을 위한 신주의 발행가격 및 납입기일 확정의 건
찬성
찬성

16
2017.12.21
지분출자회사 배당정책의 건
찬성
찬성

17
2017.12.28
단기차입금 상환에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김진형
김명준
2017.04.18
위원장 선임의 건
부동산(구리 수택동 518) 매입검토의 건
가결

김진형
김명준
2017.04.27
관계회사 운영자금(9억원) 대출 연대보증 검토의 건
가결

김진형
김명준
2017.05.19
지분출자회사(한국육계유통,씨앤디)유상증자 실시의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
36,000,000
18,000,000
2017.04.01~2017.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
(주)한국일오삼(계열사)
2017-01-05~2017-05.19
40
1.56%

자산매입
김창옥(최대주주 친인척)
2017-05-17
32
1.26%

* 상기 비율은 2017년도 연결 재무제표 자산총액(255,630백만원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

농업회사법인 (주)한국원종(계열사)
매출
2017년 1월~12월
129
5.05%

원재료매입
2017년 1월~12월
359
14.05%

(주)한국일오삼(계열사)
매출
2017년 1월~12월
308
12.06%

* 상기 비율은 2017년도 연결 재무제표 자산총액(255,630백만원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 육계계열화업체 중심의 산업 재편

국내 육계산업은 축산시설 현대화사업 등 정부의 적극적인 정책 지원으로 큰 규모의 선진형 육계농장이 확대되면서 규모화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히 당사를 비롯한 하림, 마니커 등 육계업체들이 위탁농가에 사육에 필요한 병아리, 사료, 방역 등 모든 원재료 및 자재와 육성 기술, 위탁수수료 등을 제공하고 육계를 공급받고 있는 육계계열화 업체 중심으로 육계 시장이 형성되어 있습니다.

육계계열화는 주체인 기업 입장에서는 육계가격의 안정화, 규모의 경제에 의한 비용 절감, 품질과 생산성 향상, 안정된 거래처 확보 등의 장점을 얻을 수 있고, 계열화에 참여하는 농가 또한 안정적인 판매가격과 거래처 확보, 생산성 증대를 통한 소득향상 등을 기대할 수 있기 때문에 정부와 관계부처에서도 육계계열화 모범사업자에 대한 지원을 확대하고 있습니다.

2) 먹거리 유통의 안전향상을 위한 정부규제 강화

1990년대에는 일반 농가가 60%, 계열화업체가 40% 정도로 육계 시장을 점유하고 있었으나, 2003년 HACCP(식품위해요소중점관리기준) 의무 시행, 2008년 모든 축산물에 생산자표시 전면 의무화, 2010년 개체포장 전면 의무화 등 안전한 먹거리 유통을 위한 정부 규제가 강화되면서, 일반 농가들이 점차 도태되고, 계열화업체의 점유율이 상승하였습니다. 현재 계열화업체의 육계시장 점유율이 85% 이상인 것으로 조사되고 있습니다.

농림축산식품부는 축산계열화사업에 관한 법률 시행('13.2.23)에 따라 육계계열화사업 모범사업자를 육성하며 계열화사업 경쟁력 강화에 나섰으며, 당사는 농가협의회 운영을 활성화하고, 농가와의 사전 분쟁발생 방지를 위한 정부의 정책 사업에 적극 협조하는 등의 노력으로 2014년 7월 농림축산식품부로부터 육계계열화사업 모범사업자로 지정된 바 있습니다.

3) 대규모 선진형 육계농장의 확대

국내 육계 도계수는 육류 소비량 증가에 따라 2008년 445백만수에서 2016년 773백만수까지 증가세를 이어오고 있습니다. 특히 곡물가 급등, 대대적인 가축 전염병의 확산과 같이 주기적으로 발생하는 외부 충격은 경쟁력이 떨어지는 영세 사육농가는 줄고 전문성 있는 대규모 선진형 육계농장의 확대를 촉진하는 요인이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 육계계열화 업체로서 주된 사업은 육계 및 육계 가공업, 사료제조업, 유통업을 영위하고 있으며, 당사의 종속회사에서 원종계, 종계, 부화, 사육 등의 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 주력 매출 제품은 육계산업 중 신선육 제품입니다.

체리부로는 현재 대형마트, 원료육 도매상 및 프랜차이즈, 케이터링 업체에 도계육을 공급하고 있으며, 관계사인 한국육계유통㈜을 통해 수도권 소매유통점과 외식업체에 부분육과 가공육을 납품하고 있습니다. 또한, 닭고기 판매 프랜차이즈업을 영위하고 있는 ㈜델리퀸의 전국 70여 개의 매장을 통해 저렴한 가격에 신선한 체리부로의 제품을 소비자에게 직접 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체입니다. 당사의 사업부문은 육계부문, 육가공유통부문, 종계 및 부화부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문
사업의내용
회사

육계부문
도계, 단순가공 및 신선육의 2차가공 매출
(주)체리부로, 한국육계유통(주)

육가공유통부문
신선육 및 육가공 제품의 유통
(주)델리퀸

종계및부화부문
종계 사육 및 부화
농업회사법인 (주)한국원종

(2) 시장점유율

(단위:%)

구분
회사명
2017년도
2016년도
2015년도
비고

도축실적
하림
19.4
18.6
19.4
-

체리부로
8.8
8.5
7.7
-

동우
7.3
7.4
7.4
-

마니커
9.9
7.1
5.8
-

올품
8.5
8.0
7.9
-

참프레
8.2
7.6
7.7
-

기타
37.9
42.8
44.1
-

자료: 농림축산검역본부 / 축산물 위생정보 도축실적

(3) 시장의 특성

1) 계절적 요인
육계(닭고기)를 이용한 삼계탕은 우리나라의 대표적인 보양음식입니다. 다른 보양식에 비해 가격이 대체로 저렴하고, 맛과 영양, 식감이 좋아 부담 없이 즐길 수 있기 때문에 소득이나 연령의 고하, 남녀의 구분 없이 한국인이 가장 즐겨먹는 음식입니다.

특히 초복, 중복, 말복 등 삼복이 끼어 있는 여름철(6, 7, 8월)에는 삼계탕을 포함한 닭고기 제품의 소비량이 급격하게 증가합니다. 계절별 국민영양조사 결과에 따르면 봄, 가을, 겨울 등 다른 계절과 비교했을 때 여름철 닭고기 섭취량은 약 2배 이상 높은 것으로 조사되고 있습니다. 이는 매년 2분기 육계 사육 마릿수가 동년 1분기에 비해 약 40% 이상 급증하는 주된 이유입니다.

그러나 현재는 당사를 비롯한 육계 업체에서 장기간 실온 보관이 가능한 레토르트 삼계탕 제품을 비롯한 닭고기 가공식품을 판매하고 있고, 여름 외의 다른 계절에도 닭고기를 즐겨 먹는 소비 문화가 정착하면서, 여름과 다른 계절의 닭고기 소비량 격차는 점진적으로 줄어들 수 있습니다.

2) GDP와 인구구조의 변화
농림축산식품부가 2016년 4월 발표한 국가별 육류소비량 현황에 따르면, 우리나라의 1인당 연간 육류소비량은 51.4kg으로 나타났습니다. 이 수치는 유럽연합 28개국의 평균인 63kg, OECD 국가의 평균 63.4kg에 비해 12kg 가량 낮은 수치입니다. 또한, 미국 89.7%, 호주 81.3kg, 캐나다 68.1kg, 뉴질랜드 67.2kg 등 1인당 GDP가 4만 달러를 상회하는 선진국에 비해서도 육류 소비량이 매우 낮았습니다. 

1인당 연간 닭고기 소비량을 살펴보면, 한국은 돼지고기(24.4kg)가 가장 높고, 닭고기(15.4kg), 소고기(11.6kg)의 순이었으나 OECD를 포함한 해외 선진국들의 경우 닭고기의 소비량이 돼지고기의 소비량을 월등하게 앞서는 것으로 나타났습니다. 호주, 미국, 캐나다, 뉴질랜드 등의 국가들은 돼지고기에 비해 닭고기의 1인당 연간 소비량이 2배 가까운 수치를 나타내고 있으며, 한국의 닭고기 소비량에 비해서도 2배에서 3배 가까운 닭고기 소비량을 보이고 있습니다.

이러한 결과를 종합해 볼 때, 선진국일수록 전체 육류 소비량이 증가하면서, 품목별로는 닭고기와 쇠고기의 소비량이 늘고, 돼지고기는 소비량이 줄어드는 것으로 볼 수 있습니다. 이는 건강에 대한 관심도가 증가하면서 백색육인 닭고기의 선호도가 높아지기 때문인 것으로 해석할 수 있습니다. 

3) 사회적 이슈나 문화 현상

지난 2002년 한일 월드컵을 기점으로 국내에서는 단체응원의 장소로 치킨전문점을 찾거나 가정에서도 치킨을 배달하는 횟수가 급격하게 증가하게 되었습니다. 월드컵 외에도 2002년, 2006년, 2010년 아시안게임이 개최된 기간 중에도 육계 도계량은 해당 년도의 전년도 대비 평균 9.6% 증가했습니다. 월드컵의 경우 시차가 큰 나라에서 개최되면 닭고기 소비량이 줄어들게 되나, 시차가 거의 없는 아시아권 국가에서 개최되는 아시안게임 등 대규모 국제대회 기간 중에는 국내 닭고기 수요가 급등하는 것으로 볼 수 있습니다.

또한 방송사나 신문 등 미디어를 통해 닭고기의 특정부위, 예를 들어 닭가슴살이 단백질 함유량이 높고 필수 아미노산이 풍부하여 성장기 어린이의 성장 촉진, 다이어트, 피부미용 등에 좋다는 기사가 매년 반복적으로 노출되고 있고, 관련 기사의 보도 이후에는 당사가 운영하는 직영매장과 가맹점을 포함한 닭고기 유통 및 판매처의 고객이 증가하는 경향이 있습니다.

4) 조류인플루엔자 등 가축질병 요인

겨울에 일시적으로 발생하는 조류인플루엔자(AI)의 영향으로 가정에서의 소비와 각종 단체급식 및 외식산업의 매출이 감소하는 등 닭고기의 소비가 감소하는 경향이 있습니다. 다만, 2003년 이후 조류인플루엔자가 연례행사처럼 발생되어 왔고, 정부에서도 닭고기를 고온에서 익혀서 섭취할 경우 안전성에 문제가 없다고 발표한 후부터 조류인플루엔자 발병 기간에도 닭고기 소비에 대한 거부감이 줄어들어 매출에 미치는 영향이 약해진 것으로 보고 있습니다.

그러나 조류인플루엔자의 차단 방역에도 불구하고 전국 단위로 조류인플루엔자 발병이 확산되고 방송 등 미디어를 통해 관련 소식이 자주 노출되는 경우에는 일시적으로 닭고기 소비량이 10% 이상 감소하는 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 현황

국내산 닭고기 시장의 구성은 신선육 형태의 통닭, 부분육 및 염장육 매출이 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 가공 제품의 원료육으써 사용되는 비율은 10% 미만입니다. 농,축산물의 특성상 수요,공급의 불균형으로 인해 신선육의 시장가격은 불안정하여, 신선육 판매에 의존도가 높으면 사업의 안정적 지속이 어렵습니다다. 반면, 가공제품 원료육은 비교적 가격이 안정적으로 형성이 되는데, 다만 그 단가가 너무 낮아 냉동 수입육이 그 시장을 차지하고 있습니다. 닭고기 가공제품은 [냉동 닭고기 사용 --> 닭고기 고유의 맛이 떨어짐 --> 판매 저하 --> 판매가격 인하 --> 낮은 단가의 닭고기 (냉동 수입육) 사용] 의 악순환이 지속되고 있어 시장의 확대나 적정선의 이익율 확보가 어려운 상황입니다.

그러나, 사회문화적 환경의 변화 (소득 증가, 핵가족화, 1인가정 트랜드 등)로 가정간편식 (HMR)의 수요가 급증하면서, 육가공시장이 재조명받고 있습니다. HMR시장은 빠른 성장율을 보이며, 높은 부가가치율 및 영업이익율을 나타내고 있습니다.

* 국내 HMR 시장 규모

① 2014년 기준 약 2조원

- 협의의 HMR 시장(RTE/즉석섭취, RTH/즉석조리, RTC/신선편의)는 1.7조원 추산

- 광의의 HMR 시장(육가공, 간편가정식, 반찬 등 포함)은 4.9조원 추산

② 2016년 기점으로 2021년까지 연평균 29%의 높은 성장률 예상

HMR연평균성장률

=SOURCE: 한국투자증권(2016)

2) 체리부로의 신규사업 전략

체리부로는 (주)체리푸드 (구. 동양종합식품)를 2017년 하반기에 인수하였으며, 이 법인을 통해 체리부로의 원료육을 이용한 육가공 시장에 진출하고자 합니다. 체리부로에서 당일 도계된 신선육만을 사용한 가공품을 생산하여 기존 가공제품과는 차별화된 맛과 품질의 제품을 공급할 계획입니다.

최근 급격하게 상승하고 있는 HMR시장에 대응하기 위한 B2C제품군 및, 기존 체리부로의 영업망을 활용한 케이터링 및 프랜차이즈 레스토랑 등 B2B제품군의 투 트랙으로 사업을 전개할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. '주주총회소집공고의 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2017년 12월 31일 현재

제 26 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

74,828,503,617

67,853,657,313

현금및현금성자산
10,716,831,567

3,123,037,609

단기금융상품
518,000,000

2,368,000,000

매출채권및기타채권
27,341,249,867

26,479,278,271

재고자산
21,770,694,999

18,165,349,362

생물자산
13,956,417,692

16,785,764,777

당기법인세자산
2,011,271

23,980

기타유동자산
523,298,221

932,203,314

Ⅱ.비유동자산

180,801,517,108

167,839,649,310

장기금융상품
1,272,065,518

719,382,001

장기매출채권및기타채권
1,154,911,850

6,751,941,683

장기기타금융자산
8,211,025,185

483,539,150

관계기업지분투자
3,384,294,187

-

유형자산
161,092,461,473

158,058,830,457

무형자산
4,816,940,074

718,880,980

이연법인세자산
869,818,821

1,107,075,039

자 산 총 계

255,630,020,725

235,693,306,623

부 채

Ⅰ.유동부채

106,211,811,763

120,451,607,846

매입채무및기타채무
24,904,637,761

21,249,262,318

단기차입부채
76,461,755,692

97,576,977,638

당기법인세부채
4,209,783,473

793,791,313

기타유동부채
635,634,837

831,576,577

Ⅱ.비유동부채

39,807,992,907

52,782,663,274

기타장기채무
30,027,760

59,594,205

장기차입부채
35,417,354,160

46,379,183,413

확정급여부채
2,988,051,834

6,253,763,826

기타비유동부채
85,313,616

90,121,830

이연법인세부채
1,287,245,537

-

부 채 총 계

146,019,804,670

173,234,271,120

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

105,132,801,208

58,971,117,039

자본금
13,936,184,500

11,767,320,000

자본잉여금
26,076,715,516

8,386,277,140

기타자본항목
4,081,103,598

(480,747,068)

이익잉여금
61,038,797,594

39,298,266,967

Ⅱ.비지배지분

4,477,414,847

3,487,918,464

자 본 총 계

109,610,216,055

62,459,035,503

부채와자본총계

255,630,020,725

235,693,306,623

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

361,252,805,710

314,406,872,287

Ⅱ. 매출원가

302,202,378,926

261,734,862,560

Ⅲ. 매출총이익

59,050,426,784

52,672,009,727

IV. 판매비와관리비

34,062,498,347

27,099,931,508

V. 영업이익

24,987,928,437

25,572,078,219

VI. 기타손익

5,546,219,470

(1,022,047,117)

기타수익
7,020,474,382

2,752,799,200

기타비용
1,474,254,912

3,774,846,317

VII. 관계기업투자손익

104,931,757

0

VIII. 금융손익

(4,761,394,438)

(5,336,359,941)

금융수익
500,627,169

595,619,664

금융비용
5,262,021,607

5,931,979,605

IX. 법인세비용차감전순손익

25,877,685,226

19,213,671,161

X. 법인세비용(이익)

4,309,798,051

2,681,684,339

XI. 당기순이익

21,567,887,175

16,531,986,822

XII. 기타포괄이익(손실)

5,162,723,762

(796,247,496)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
133,730,078

(796,247,496)

순확정급여제도의 재측정요소
133,368,098

(796,247,496)

지분법평가
361,980

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
5,028,993,684

-

매도가능금융자산평가
5,028,993,684

XIII. 총포괄이익

26,730,610,937

15,735,739,326

XⅢ.당기순이익의 귀속

21,567,887,175

16,531,986,822

지배지분소유지분(당기순이익)
20,586,541,739

16,030,746,686

비지배지분(당기순이익)
981,345,436

501,240,136

XⅣ.총포괄이익의 귀속

26,730,610,937

15,735,739,326

지배지분소유지분(포괄손익)
25,741,114,554

15,235,807,937

비지배지분(포괄손익)
989,496,383

499,931,389

Xⅴ.지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익

881

720

희석주당이익

860

681

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
합계

2016.01.01 (전기초)
11,767,320,000
8,386,277,140
322,734,393
24,062,459,030
44,538,790,563
2,628,826,672
47,167,617,235

당기순이익
-
-
-
16,030,746,686
16,030,746,686
501,240,136
16,531,986,822

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(794,938,749)
(794,938,749)
(1,308,747)
(796,247,496)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

종속기업의 취득 등
-
-
(235,878,722)
-
(235,878,722)
359,160,403
123,281,681

자기주식의 취득
-
-
(567,602,739)
-
(567,602,739)
-
(567,602,739)

2016.12.31 (전기말)
11,767,320,000
8,386,277,140
(480,747,068)
39,298,266,967
58,971,117,039
3,487,918,464
62,459,035,503

2017.01.01 (당기초)
11,767,320,000
8,386,277,140
(480,747,068)
39,298,266,967
58,971,117,039
3,487,918,464
62,459,035,503

당기순이익
-
-
-
20,586,541,739
20,586,541,739
981,345,436
21,567,887,175

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
125,217,151
125,217,151
8,150,947
133,368,098

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지분법변동
-
-
(102,130,876)
361,980
(101,768,896)
-
(101,768,896)

유상증자
2,168,864,500
17,689,383,375
-
-
19,858,247,875
-
19,858,247,875

자기주식 매각
-
1,055,001
567,602,739
-
568,657,740
-
568,657,740

매도가능증권평가이익
-
-
5,028,993,684
-
5,028,993,684
-
5,028,993,684

기타
-
-
(932,614,881)
1,028,409,757
95,794,876
-
95,794,876

2017.12.31 (당기말)
13,936,184,500
26,076,715,516
4,081,103,598
61,038,797,594
105,132,801,208
4,477,414,847
109,610,216,055

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 체리부로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,202,785,444

24,302,431,521

(1) 당기순이익
21,567,887,175

16,531,986,822

(2) 조정
4,731,919,898

5,082,680,590

퇴직급여
2,378,740,475

1,837,128,354

대손상각비
433,646,200

(1,938,409,260)

무형자산상각비
131,434,254

106,312,280

무형자산손상차손
405,570,210

-

감가상각비
11,159,183,625

11,655,051,830

이자비용
4,994,710,232

5,878,336,886

기타의대손상각비
561,297,275

483,050,073

외환환산손실
1,142,625

1,912,836,233

수선비
444,317,500

-

전력비
17,743,000

-

반품충당부채
4,258,819

-

유형자산처분손실
93,832,798

365,524,359

매도가능금융자산처분손실
5,773,368

32,233,238

재고자산평가손실
768,494,694

-

재고자산처분손실
-

172,388,449

법인세비용
4,309,798,051

2,681,684,339

지분법손익
(104,931,757)

-

이자수익
(278,477,395)

(347,248,346)

배당금수익
(144,246,601)

(161,463,405)

대손충당금환입
(828,415,473)

(417,421,475)

외화환산이익
(1,087,034,802)

(3,371,355)

유형자산처분이익
(66,879,503)

(16,633,562)

소비용생물자산의 순공정가치변동
(18,468,037,697)

(17,157,318,048)

(3) 순운전자본의 변동
11,487,279,575

8,314,002,547

매출채권의 감소(증가)
1,889,754,693

(79,535,570)

기타채권의 감소(증가)
202,814,893

(2,573,818,937)

재고자산의 감소(증가)
(2,965,547,971)

848,919,562

생물자산의 감소(증가)
21,732,068,465

10,497,385,254

기타자산의 감소(증가)
509,587,560

302,569,299

매입채무의 증가(감소)
(4,446,449,504)

(866,512,699)

기타채무의 증가(감소)
1,713,297,330

1,295,188,436

기타부채의 증가(감소)
(81,888,593)

(104,470,756)

확정급여채무의 지급
(1,934,805,597)

(960,881,207)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,131,551,701)

(44,840,835)

(4) 이자의 수취
809,497,815

197,272,453

(5) 이자의 지급
(4,741,255,125)

(5,778,441,767)

(6) 배당금의 수취
143,892,352

161,463,405

(7) 법인세환급액(납부액)
(796,436,246)

(206,532,529)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,766,651,487)

(11,509,224,725)

단기금융상품의 감소
2,698,000,000

180,000,000

단기대여금의 감소
1,251,020,401

4,814,185,991

보증금의 감소
2,916,585,238

-

장기금융상품의 감소
3,298,231

158,256,030

매도가능금융자산의 처분
18,964,632

5,265,000

장기대여금의 감소
2,386,000,000

13,000,015

유형자산의 처분
637,373,811

68,235,200

무형자산의 처분
-

66,004,910

장기보증금의 회수
-

91,025,000

단기금융상품의 증가
(786,000,000)

(2,340,000,000)

단기대여금의 증가
(2,488,186,140)

(963,910,019)

보증금의 증가
(904,919,238)

(1,813,000,000)

장기금융상품의 증가
(555,981,748)

(131,712,168)

매도가능금융자산의 취득
(20,000,000)

-

만기보유금융자산의 취득
(1,500,000,000)

-

사업결합으로 인한 현금유출
(49,467,497)

-

관계기업지분투자의 취득
(3,051,283,950)

-

장기대여금의 증가
-

(20,000,000)

유형자산의 취득
(13,109,619,409)

(11,483,018,933)

무형자산의 취득
(212,435,818)

(67,203,040)

장기보증금의 증가

(86,352,711)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,826,863,928)

(11,841,925,002)

단기차입금의 증가
92,321,611,270

15,750,000,000

장기차입금의 증가
669,100,000

889,680,000

사채의 발행
-

5,462,400,000

자기주식의 처분
568,657,740

-

유상증자
16,872,647,875

-

단기차입금의 상환
(120,473,387,773)

(23,997,458,383)

장기차입금의 상환
(920,807,040)

-

사채의 상환
-

(7,120,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,864,686,000)

(2,207,241,880)

종속기업지분의 추가취득
-

(51,702,000)

자기주식의 취득
-

(567,602,739)

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,076,071)

3,079,751

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,608,193,958

954,361,545

VI. 기초 현금및현금성자산

6,108,637,609

2,168,676,064

VII. 기말 현금및현금성자산

10,716,831,567

3,123,037,609

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,608,193,958

954,361,545

VI. 기초 현금및현금성자산

6,108,637,609

2,168,676,064

VII. 기말 현금및현금성자산

10,716,831,567

3,123,037,609

2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표

제 27 기 2017년 12월 31일 현재

제 26 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

54,135,309,167

51,203,626,891

현금및현금성자산
5,685,363,311

1,912,515,743

단기금융상품
500,000,000

1,250,000,000

매출채권및기타채권
20,551,130,974

19,949,631,433

재고자산
20,925,184,404

18,479,895,303

생물자산
6,343,455,627

7,626,575,996

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
130,174,851

1,985,008,416

Ⅱ.비유동자산

150,405,265,155

125,466,318,131

장기금융상품
850,801,267

565,585,260

장기매출채권및기타채권
880,773,550

4,569,444,166

기타비유동자산
95,370,491

-

장기기타금융자산
8,193,804,334

466,672,548

관계기업지분투자
3,384,294,187

-

종속기업지분투자
50,777,715,691

35,721,282,357

유형자산
82,368,573,475

82,631,045,370

투자부동산
3,353,097,023

-

무형자산
500,835,137

718,880,980

이연법인세자산
-

793,407,450

자 산 총 계

204,540,574,322

176,669,945,022

부 채

Ⅰ.유동부채

85,295,046,291

91,242,683,277

매입채무및기타채무
23,944,772,543

16,762,242,347

단기차입부채
59,147,537,427

73,410,837,638

당기법인세부채
1,491,679,772

425,624,414

기타유동부채
711,056,549

643,978,878

Ⅱ.비유동부채

13,592,801,045

25,888,541,968

기타장기채무
95,370,491

831,948,265

장기차입부채
11,170,914,160

20,162,231,756

확정급여부채
953,957,241

4,804,240,117

기타비유동부채
85,313,616

90,121,830

이연법인세부채
1,287,245,537

-

부 채 총 계

98,887,847,336

117,131,225,245

자 본

Ⅰ.자본금

13,936,184,500

11,767,320,000

Ⅱ.자본잉여금

26,075,660,515

8,386,277,140

Ⅲ.기타자본항목

4,592,238,706

86,855,671

Ⅳ.이익잉여금

61,048,643,265

39,298,266,966

자 본 총 계

105,652,726,986

59,538,719,777

부채와자본총계

204,540,574,322

176,669,945,022

 - 별도손익계산서(포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

314,521,262,596

290,877,940,323

Ⅱ. 매출원가

276,603,813,945

252,101,419,026

Ⅲ. 매출총이익

37,917,448,651

38,776,521,297

IV. 판매비와관리비

28,449,882,660

22,858,816,178

V. 영업이익

9,467,565,991

15,917,705,119

VI. 기타손익

4,634,085,330

(292,032,120)

기타수익
5,851,141,425

2,862,806,394

기타비용
1,217,056,095

3,154,838,514

VII. 관계기업투자손익

11,403,705,154

6,168,523,541

VIII. 금융손익

(2,987,295,116)

(3,503,306,493)

금융수익
422,246,149

532,637,258

금융비용
3,409,541,265

4,035,943,751

IX. 법인세비용차감전순손익

22,518,061,359

18,290,890,047

X. 법인세비용(이익)

1,921,673,948

2,260,143,361

XI. 당기순이익

20,596,387,411

16,030,746,686

XII. 기타포괄이익(손실)

5,154,572,815

(1,030,817,472)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
125,579,131

(1,030,817,472)

순확정급여제도의 재측정요소
(71,292,608)

(778,466,847)

지분법평가
196,871,739

(252,350,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
5,028,993,684

-

매도가능금융자산평가
5,028,993,684

-

XIII. 총포괄이익

25,750,960,226

14,999,929,214

XIV. 주당이익

기본주당이익

881

720

희석주당이익

860

681

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 26 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,048,643,265

9,298,266,966

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,298,266,966

(5,937,540,970)

2. 당 기 순 이 익
20,596,387,411

16,030,746,686

3. 확정급여제도의 재측정요소 등
1,153,988,888

(794,938,750)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,121,836,320

-

1. 이익준비금
101,985,120

-

2. 배당금
1,019,851,200

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

29,926,806,945

9,298,266,966

- 별도자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제27기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2016.01.01 (전기초)
11,767,320,000
8,386,277,140
322,734,393
24,062,459,030
44,538,790,563

당기순이익
-
-
-
16,030,746,686
16,030,746,686

지분법자본변동
-
-
(235,878,722)
(16,471,903)
(252,350,625)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(778,466,847)
(778,466,847)

2016.12.31 (전기말)
11,767,320,000
8,386,277,140
86,855,671
39,298,266,966
59,538,719,777

2017.01.01 (당기초)
11,767,320,000
8,386,277,140
86,855,671
39,298,266,966
59,538,719,777

당기순이익
-
-
-
20,596,387,411
20,596,387,411

지분법변동
-
-
(6,336,000)
196,871,739
190,535,739

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(71,292,608)
(71,292,608)

보통주전환
-
-
-
-
-

유상증자
2,168,864,500
17,689,383,375
-
-
19,858,247,875

매도가능증권평가손익
-
-
5,028,993,684
-
5,028,993,684

기타
-
-
(517,274,649)
1,028,409,757
511,135,108

2017.12.31 (당기말)
13,936,184,500
26,075,660,515
4,592,238,706
61,048,643,265
105,652,726,986

 - 별도현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제27기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제26기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 체리부로
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,471,505,229

17,560,044,240

(1) 당기순이익
20,596,387,411

16,030,746,686

(2) 조정
(16,325,118,673)

(3,378,715,025)

퇴직급여
1,405,659,015

1,168,617,892

대손상각비
612,113,370

(2,155,072,819)

무형자산상각비
16,729,633

104,562,280

무형자산손상차손
405,570,210

-

감가상각비
6,521,997,685

7,057,867,754

투자부동산감가상각비
7,139,296

-

이자비용
3,142,229,890

3,982,301,032

기타의대손상각비
490,234,895

370,830,384

외환환산손실
917,908

1,912,836,233

수선비
444,317,500

-

반품충당부채
4,258,819

-

매도가능금융자산처분손실
5,773,368

32,233,238

재고자산평가손실
768,494,694

-

재고자산처분손실
-

85,128,032

법인세비용
1,921,673,948

2,260,143,361

이자수익
(200,450,624)

(296,132,542)

대손충당금환입
(716,431,418)

(417,421,475)

외화환산이익
(1,086,968,248)

(3,098,611)

지분법손익
(11,403,705,154)

(6,168,523,541)

유형자산처분이익
(52,743,411)

(15,910,728)

배당금수익
(143,892,352)

(149,596,803)

소비용생물자산의 순공정가치변동
(18,468,037,697)

(11,147,478,712)

(3) 순운전자본의 변동
15,423,600,144

8,760,960,544

매출채권의 감소(증가)
(2,268,629,046)

2,996,867,121

기타채권의 감소(증가)
(1,662,393,718)

(2,516,949,463)

재고자산의 감소(증가)
(3,213,783,795)

(4,918,736,474)

생물자산의 감소(증가)
19,751,158,066

10,497,385,254

기타자산의 감소(증가)
687,647,406

(198,438,709)

매입채무의 증가(감소)
4,445,332,366

1,535,895,945

기타채무의 증가(감소)
2,973,600,897

1,299,035,343

기타부채의 증가(감소)
58,010,638

652,043,937

확정급여채무의 지급
(1,291,827,057)

(716,951,290)

사외적립자산의 감소(증가)
(4,055,515,613)

130,808,880

(4) 이자의 수취
736,650,622

145,792,614

(5) 이자의 지급
(2,930,615,079)

(3,896,731,663)

(6) 배당금의 수취
143,892,352

149,596,803

(7) 법인세환급액(납부액)
(173,291,548)

(251,605,719)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,274,538,085)

(5,961,823,543)

단기금융상품의 감소
1,500,000,000

-

단기대여금의 감소
892,652,508

3,905,098,294

보증금의 감소
2,846,609,238

-

매도가능금융자산의 처분
18,964,632

-

장기대여금의 감소
2,386,000,000

13,000,015

유형자산의 처분
55,264,300

15,912,728

무형자산의 처분
-

54,504,910

장기보증금의 회수
39,950,000

-

단기금융상품의 증가
(750,000,000)

(1,240,000,000)

단기대여금의 증가
(737,000,000)

(608,410,019)

보증금의 증가
(803,609,238)

(1,813,000,000)

장기금융상품의 증가
(285,216,007)

(3,070,350)

매도가능금융자산의 취득
(20,000,000)

-

만기보유금융자산의 취득
(1,500,000,000)

-

관계기업지분투자의 취득
(3,051,283,950)

-

종속기업지분투자의 취득
(3,050,015,070)

(51,702,000)

장기대여금의 증가
-

(20,000,000)

유형자산의 취득
(6,706,364,179)

(6,070,601,370)

투자부동산의 취득
(1,810,236,319)

-

무형자산의 취득
(204,254,000)

(67,203,040)

장기보증금의 증가
(96,000,000)

(76,352,711)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,423,201,668)

(11,461,660,263)

단기차입금의 증가
91,596,811,270

-

사채의 발행
-

5,462,400,000

유상증자
19,858,247,875

-

단기차입금의 상환
(110,398,587,773)

(8,197,458,383)

사채의 상환
-

(7,120,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,448,546,000)

(1,606,601,880)

장기차입금의 상환
(31,127,040)

-

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(917,908)

3,079,751

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,772,847,568

139,640,185

VI. 기초 현금및현금성자산

1,912,515,743

1,772,875,558

VII. 기말 현금및현금성자산

5,685,363,311

1,912,515,743

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
4(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음