인선이엔티 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 인선이엔티

주주총회소집공고
2.7
인선이엔티주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길, 권 민 석 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240(식사동)

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지) http://www.insun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송 두 범

(전 화) 031-969-1500

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하오며, 당사에 대한 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 고양시 일산동구 동국로 240 (식사동) 
 인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실 (대표번호: 031-969-1500)

3. 회의 목적사항

《보고 사항》감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권의식 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 곽결호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 주주 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기 재, 주주인감 날인)

2018년 3월 13일

인 선 이 엔 티 주 식 회 사

대표이사 이 준 길 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽결호
(출석률:30%)
신성준
(출석률:50%)
이찬원
(출석률:14%)

찬 반 여 부

1
2017.02.22
1. 할인어음 약정 신규에 관한 건
찬성
불참
-

2
2017.02.24
1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
불참
불참
-

3
2017.02.28
1. 제20기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임 후보 추천의 건
3. 감사 선임 후보 추천의 건
4. 정기주주총회 소집 결의의 건
5. 내부정보관리규정 제정의 건
불참
찬성
-

4
2017.03.31
1. 각자대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2017.04.20
1. 제4회 인선이엔티(주) 발행 사모전환사채 매수청구권자 지정의 건
불참
-
불참

6
2017.05.18
1. 자금조달(차입)의 건
불참
-
불참

7
2017.05.18
1. 운영자금 차입의 건
불참
-
불참

8
2017.05.26
1. 운영자금 대환의 건
불참
-
불참

9
2017.05.29
1. 대표이사 업무분장 규정 제정의 건
2. 내부정보관리규정 개정의 건
불참
-
불참

10
2017.10.30
1. 운전자금 차입의 건
찬성
-
불참

※ 2017.03.31 자로 신성준 사외이사의 중도퇴임, 이찬원 사외이사의 신규 선임이 있었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
84,000,000
42,000,000

※ 상기 인원수는 2017년 12월 31일 기준입니다.
※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 등 이사전체의 보수한도입니다.
※ 지급총액에는 2017년 3월에 사임한 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.
※ 1인당 평균지급액은 보수총액에서 인원수로 나누어 단순계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[1] 건설폐기물재활용 및 매립 사업

(1) 시장 개황

① 폐기물의 분류

폐기물

'쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질'

생활폐기물

'생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물

사업장폐기물

'
「대기환경보전법」
,
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」
,
또는 「소음·진동 관리법」
에 따라 배출 시설을 설치·운영하는 사업장이나 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장일반폐기물

사업장폐기물로서 지정폐기물과 건설폐기물을 제외한 폐기물

사업장생활계폐기물

폐기물을 1일 평균 300kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사(건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물

사업장배출시설계폐기물

「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동관리법에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」 제48조제1항에 따른 폐수종말처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설, 「하수도법」제2조제11호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설, 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물

지정폐기물

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물

특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 폐페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐유독물, 의료폐기물

의료폐기물

보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물

건설폐기물

「건설산업기본법」제2조제4호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령으로 정하는 것

※ 폐기물의 분류 (출처 : 2017년 환경백서)

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2016년 집계된 1일 폐기물 발생량은 415,345톤이며, 꾸준히 증가하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

발생량

373,312

382,009

380,709

388,486

404,812

415,345

전년대비

증감율(%)

2.2

2.3

-0.3

2.0

4.2

2.6

※ 1일 전체 폐기물 발생현황 (출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 2018.02 환경부)

2016년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 1일 건설폐기물 발생량은 199,444톤으로 2013년 발생량 감소 이후 지속적으로 증가하고있습니다.

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

총발생량(톤/1일)

186,417

186,629

183,538

185,382

198,260

199,444

전년대비증감율(%)

4.7

0.1

-1.7

1.0

6.9

0.6

폐기물발생 대비 점유율(%)

49.9

48.9

48.2

47.7

49.0

48.0

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 2018.02 환경부)

건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 특히 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 40%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 2016년 전체 발생량 대비 약 46%를 점유하고 있습니다.

구 분

전국

수도권 지역

서울

인천

경기

계

점유율

발생량

(톤/1일)

2016년

199,444

33,465

11,380

46,524

91,369

45.8%

2015년

198,260

30,035

9,617

46,039

85,691

43.2%

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 2018.02 환경부)

2016년도 발생한 건설폐기물의 성상은 건설폐재류가 83.5%, 혼합건설폐기물이 11.1%로 대부분을 점유하고 있습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

건설폐재류

158,765

156,448

150,331

151,026

163,190

166,494

가연성건설폐기물

1,708

1,964

2,418

2,519

2,588

2,237

비가연성건설폐기물

1,407

651

1,058

877

1,036

2,012

건설폐토석

4,838

5,094

5,067

5,863

7,659

6,478

혼합건설폐기물

19,699

22,471

24,664

25,097

23,787

22,223

계

186,417

186,629

183,538

185,382

198,260

199,444

※ 1일 건설폐기물 발생현황 (출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 2018.02 환경부)

③ 건설폐기물의 처리 방법

발생된 폐기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다. 2016년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 85.7%로 2015년도 85.2% 대비 0.5%P 증가했으며, 꾸준하게 증가하고 있는 추세입니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분

'11

'12

'13

'14

'15

'16

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

계

373,312

100.0

382,009

100.0

380,709

100.0

388,486

100.0

404,812

100.0

415,345

100.0

매립

34,026

9.1

33,698

8.8

35,604

9.4

35,375

9.1

35,133

8.7

35,032

8.4

소각

20,898

5.6

22,848

6.0

22,918

6.0

22,420

5.8

23,904

5.9

24,135

5.8

재활용

312,521

83.7

322,419

84.4

319,579

83.9

329,268

84.8

345,114

85.2

356,086

85.7

해역배출

5,867

1.6

3,044

0.8

2,608

0.7

1,423

0.3

661

0.2

92

0.1

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 2018.02 환경부)

2016년도 발생한 건설폐기물 중 98.1%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 약 97~98%를 재활용합니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 80%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리 비율이 가장 높습니다.

[단위 : 톤/1일, %]

구분

'11

'12

'13

'14

'15

'16

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

처리량

%

계

186,417

100

186,629

100

183,538

100

185,382

100.0

198,260

100.0

199,444

100.0

매립

2,598

1.4

4,118

2.2

3,362

1.8

2,956

1.6

3,836

1.9

3,058

1.5

소각

987

0.5

1,017

0.5

1,247

0.7

976

0.5

1,059

0.5

738

0.4

재활용

182,832

98.1

181,494

97.3

178,929

97.5

181,451

97.9

193,365

97.6

195,648

98.1

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 2018.02 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2016년 기준 560개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 2015년 연간 7천만대를 넘은 이후, 2016년은 연간 기준으로 약 8,035만톤의 건설폐기물이 중간처리되는 등 처리 규모가 증가하고 있습니다.

중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상·하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.

[단위 : 천톤, 개]

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

폐기물 업체수

478

491

498

529

547

560

건설폐기물 중간처리량

67,724

69,704

69,352

66,522

74,701

80,353

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 2012-2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 , 환경부)

한국건설자원협회가 집계하여 발표하는 2017년도 용역이행능력평가에 따르면 2016년에 발주된 처리 용역은 총 72,085건, 약 9,959억원 규모입니다. 이는 최근 들어 가장 높은 실적 신고액이며, 2015년 대비해서 15%가 증가했습니다. 이러한 증가는 2년 연속 최고치를 경신한 민간 비주거 건축수주(사무실, 점포, 오피스텔 등) 증가와 처리수수료의 인상에 기인하고 있습니다.

[단위 : 백만원, 건수]

구 분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

실적신고액(백만원)

757,906

770,451

766,777

865,703

995,865

발주건수

총계

71,328

72,040

68,206

72,508

72,085

공공

29,973

29,886

27,322

29,181

28,072

민간

41,355

42,154

40,884

43,327

44,103

※ 건설폐기물 처리용역 현황 (출처 : 2017년 건설폐기물중간처리업자 용역이행능력 평가·공시자료집, 한국건설자원협회)

④ 폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안 되거나 불연성 폐기물의 경우 수도권 매립지에 수수료를 지불하고 매립 처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구 증가와 악취, 먼지 등의 환경 문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고,매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을 경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입 수수료가 지속적으로 인상되고 있습니다. 2015년 상반기 1톤당 42,730원이던 수수료가 2016년 들어서면서 77,092원으로 인상되었으며, 증가율은 80%에 이릅니다. 2010년 수준과 비교하면 약 3배 가까이 증가하고 있습니다.

수도권매립지 반입 수수료 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리 단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

연 도

2010.08

2011.08

2012.08

2013.08

2014.08

2015.08

2016.01

수수료(원/톤)

27,060

29,630

32,444

35,526

42,730

51,395

77,092

전년대비증감율(%)

9.5

9.5

9.5

9.5

20.1

20.1

50

※ 수도권매립지 건설폐기물 반입수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)

⑤ 폐기물 최종처분 (매립) 

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가,운영되고 있습니다.

구 분

개 수

비 고

일반 매립시설

(일반폐기물)

지자체 운영

221

지자체에서 운영하는 매립시설

자가처리시설

28

폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체

32

일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계

281

지정 매립시설

(지정폐기물)

자가처리시설

5

폐기물 발생사업장에서 직접 운영하는 매립시설

최종처분업체

22

일반기업에서 운영하는 매립시설

합 계

27

※ 출처 : 2016년도 전국 폐기물 발생 및 처리현황 / 2016년도 지정폐기물 발생 및 처리현황 (환경부)

(2) 사업 내용

① 경쟁요소 및 당사 경쟁력

폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량·보관 능력·기술력·플랜트 설비 능력 등을 통해 확인할 수 있습니다.

환경부가 집계하여 매년 발표하는 「전국 폐기물 발생 및 처리현황(2016년도)」 에 따르면 인선이엔티는 경쟁 우위에 있는 영업 및 수주 능력, 기술력을 바탕으로 수집/운반 및 중간처리 부문에서 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 

② 건설폐기물 중간처리사업구조

건설폐기물 중간처리

③ 건설폐기물의 수집 및 운반

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정 등 각종 건설공사 현장에서 발생하는 폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다.

건설공사의 발주처는 지방자치단체 등 관공서와 민간 건설회사이며, 이들이 인선이엔티의 거래처가 됩니다. 인선이엔티는 최초로 건설폐기물 중간처리업 허가를 취득하는 등 업계를 선도하고 있으며, 앞선 기술력과 영업력, 처리능력에 대한 신뢰도를 바탕으로 높은 수주 능력을 보유하고 있습니다.

서울을 비롯해 수도권 주변 지역의 주요 지자체, 공공기관과 국내 대형 건설사 위주로 영업을 전개하고 있으며, 계약 물량은 자체 보유 운반 차량과 외부 운반 차량을 활용하여 안정적으로 처리하고 있습니다.

④ 중간처리 및 순환골재 생산 · 판매

운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 순환골재생산플랜트를 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 생산된 순환골재는 '건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령’에서 정한 재활용 용도에 따라 판매되고 있습니다.

시행령 4조에 따르면 순환골재는 각종 도로공사나 건설공사의 용도로 사용할 수 있으며, 주차장 또는 농로 등의 표토용, 매립시설의 복토용, 전력구 및 통신구 설비공사의 되메우기용 등으로 활용 범위를 규정하고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 매년 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 사례 발표 등을 통해 활용 용도의 확대 및 비용 절감 효과에 대한 홍보도적극 진행하고 있습니다.

특히 공공공사의 경우 '환경부고시 2012-198호' 를 통해 순환골재 및 폐아스콘 의무사용량을 정하기도 했습니다. 이에 따르면 2016년 이후 발주되는 공공공사의 경우 골재 소요량의 40%를 순환골재 및 폐아스콘으로 사용해야 합니다.

구 분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

순환골재

15%

25%

30%

35%

40%

폐아스콘

15%

20%

25%

30%

40%

※ 순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재,순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있으며, 국내 최초로 '콘크리트용 순환골재’를 개발 및 생산하여 품질인증을 획득했습니다.

또한 각 사업장별로 콘크리트용과 도로공사용 순환골재 인증을 취득하는 등 앞선 품질의 순환골재를 생산 및 판매하고 있습니다.

⑤ 폐기물 최종처분(매립)

인선이엔티는 광양에서 폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설을 운영하고 있습니다.2009년 8월 영업이 중지된 이후 지속적인 재개 노력을 진행해 왔으며, 2014년 12월 15일 현지 안정화를 통한 항구복구방안에 인선이엔티 ·포스코 ·영산강유역환경청·환경 및 시민단체 등 14개 기관이 합의하면서 사업 재개가 가능해진 상황입니다.

이 외, 사업계획 반려처분에 대한 행정소송이 진행되었던 사천 매립시설도 2015년 9월 15일 대법원에서 최종 승소하였으며, 2016년 10월 매립장 조성 공사를 착공하였습니다.

[2] 자동차 해체재활용사업

(1) 시장 개황

① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 "After Market”은 자동차가 생산, 판매된 이후 발생하는 튜닝·보수용 부품,중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중·소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 국내 자동차 "After Market”은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장 규모를 형성하고 있습니다. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다.

구 분

Before Market

After Market

규 모

26조 9,162억원

87조 3,423억원

※ 국내 자동차 Before Market / After Market 시장규모 (출처 : 한국산업마케팅연구소. 2010년)

정부에서도 "After Market"의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에 "자동차 튜닝시장 활성화 종합대책”을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 "After Market” 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.

국 가

미국

독일

중국

일본

대한민국

규 모

35조원

23조원

17조원

14조원

1.4조원

※ 국가별 튜닝시장 규모 (출처 : 자동차 튜닝문화 활성화방안 연구. 2012년)

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2017년 9월 기준으로 502개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다. 업체당 연평균 해체대수는 약 1,761대로 1일 평균 약 4.8대 해체하는수준입니다.

인선모터스의 경우 하루 약 100 여 대, 연간 3만 여 대 규모를 해체하고 있으므로 동종 경쟁업체와의 차이는 상당하다고 할 수 있습니다.

연 도

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

폐차 대수

795,166

771,096

749,094

773,456

790,503

883,865

전년대비증감율(%)

-6.0

-3.0

-2.9

3.3

2.2

11.8

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가되고 있는 추세입니다.

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2017년 기준 자동차 보유 대수가 2,253만대를 넘어서면서 인구 2.3명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 2017년에는 373만대의 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

3,284,429대

3,377,084대

3,468,286대

3,666,674대

3,780,116대

3,733,701대

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부)

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오는데, 국토교통부에서 집계하는 수출 말소 현황을 보면 2015년 이후 지속적으로 증가하고 있습니다.

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

311,523대

247,572대

198,824대

181,139대

196,551대

222,634대

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부)

주요국 바이어들은 인천 송도나 북항 일대의 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.

(2) 사업 내용

① 자동차 해체재활용사업 개요

㉠ 사업 개요

자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나 해외에 수출됩니다.

특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

위 치

경기도 고양시 일산동구 동국로 286

규 모

- 시설 규모 : 지하1층, 지상4층(건축면적 10,657㎡, 연면적 23,304㎡)

- 해체센터

·해체 라인 : 40m 규모 해체 Line 5기, Cell-type 4기 구축

·해체 규모 : 120대 (1일 8시간 기준)

·재활용률 95% 달성을 위한 해체 Process 구축
 ·친환경시스템 구축 (액상류 회수, 에어백 전개, 냉매 회수 등)

·외국인 전용 작업부스 5개소 운영

- 부품센터

·최대 규모(층고 7m, 바닥면적 3,300여 평)의 최첨단 물류센터

·엔진미션 약 2,400여 개, 일반부품 약 24만여 개 적재 가능

② 주요 사업 내용

㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 국내에서 가장 많은 연간 약 30,000여 대의 폐차를 매집, 해체하고 있습니다. 2위 업체 대비 약 두 배에 가까운 수준입니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다.

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 5년 연속 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 연간 3만 여 대의 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다.

RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.

[3] 자동차 파쇄재활용사업

(1) 시장 개황

① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 철스크랩 분류

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 자가발생 철스크랩, 가공 철스크랩, 노폐 철스크랩으로 분류됩니다.

자가발생 철스크랩

- 제강공장 또는 철강재 제조공정에서 발생하는 철스크랩

- 별도의 가공처리나 유통거래 없이 대부분 전량 회수되어 사용

- 제강/주물공장의 용해량과 최종제품의 양에 스크랩 발생량이 정비례

가공 철스크랩

- 기계공장, 철강재 가공공장, 조선업, 자동차 생산공장 등에서 철강재를 사용하여 공업용 또는 소비자용 제품을 제조하는 과정에서 발생하는 철스크랩

- 사용된 기기와 제작과정에 따라서 다양한 형태로 발생

노폐 철스크랩

- 유용성이 소멸된 철강 폐기물로부터 재사용에 적합하도록 가공처리되 는 철스크랩

- 폐자동차, 기구류, 철도부문, 기계, 선박, 건축자재, 파괴공사, 기타 소 비자용 및 공업용 제품의 폐품 등에서 발생

※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회)

③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류하며, 파쇄재활용업체는 2017년 기준 12개 회사가 있습니다. 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 288,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 최근 철스크랩의 수요 증가와 공급 부족 등으로 경쟁이 더욱 심화되고 단가도 인상되고 있는 상황입니다.

철스크랩의 시세 변동은 2015-2016년 상당히 컸습니다. 스크랩워치에서 발표하는 철스크랩시세를 보면 2015년 말, 2016년 초에 최저 시세를 형성했지만, 2016년 이후현재까지 철스크랩 시세는 안정적인 수준을 유지하면서 꾸준하게 인상되고 있습니.

[단위 : 원/kg]

구 분

2016년

2017년

2018년

1월

7월

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

2월

3월

생 철

165

210

285

265

280

270

250

270

260

310

335

315

325

335

360

340

350

중 량

155

200

280

260

270

260

240

260

250

300

320

300

310

320

340

320

320

경 량

135

180

260

240

250

230

210

230

220

270

290

270

280

290

310

290

290

선 반

130

170

245

220

230

220

200

220

210

270

290

270

280

290

310

290

290

※ 2016년-2018년 철스크랩 시세 현황(각 월의 마지막주 기준, 2018년 3월은 2주차 시세) / 출처 : 스크랩워치(경인권 시세)

철스크랩 연간 평균 시세의 경우도 2015년을 저점으로 증가세에 있는데, 생철 1kg을기준으로 할 때 2017년 291원(1kg) 으로 2016년 226원(1kg 기준) 대비 약 29% 증가한 상황입니다. 2018년 3월까지의 평균 시세는 350원(1kg) 으로 2015년 이후 시세 상승 추세는 2018년 들어서도 유지되고 있습니다.

구 분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년(3월)

년 평균 시세(1kg)

348원

221원

226원

291원

350원

증감율(%)

-13.0%

-36.5%

2.3%

28.8%

20.3%

※ 2014년-2018년 철스크랩 평균 시세 (해당 연도의 주별 생철시세를 평균해서 산출) / 기준 : 스크랩워치(경인권 생철시세)

철스크랩의 판매 단가는 품질, 활용분야 등에 따라서 다소 차이가 있기 때문에 업체 간 설비 경쟁력, 불순물 함유를 저감하는 생산 · 공정관리 등이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

(2) 사업 내용

① 파쇄재활용시설 개요

위 치

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2300번길 29-14

규 모

- 면적 : 44,273㎡

- 처리 규모 : 슈레더(100톤/hr) / 길로틴(20톤/hr)

- 경쟁력

·국내 최대 시간당 120톤, 연간 288,000톤 처리

(1일 1,600대 / 연간 480,000대 폐압 처리 규모)

·최고 수준의 비철 선별 기술

·업계 최초, 철스크랩 주물원료 소재화 성공

② 주요 사업 내용

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다.

생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 타사 제품이 H빔 등의 원료로 주로 활용되는 것에 비해자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다.

판매 단가 역시 타사 제품 대비 약 50원~100원/kg 높은 가격대를 형성하고 있습니다.

[인선모터스 철스크랩]

[타사 철스크랩]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

구분
설립 및 도약기
(1997년~2005년)
확장기
(2006년~2010년)
제2의 성장기
(2011년~현재)

특징
건설폐기물산업 자리매김
건설폐기물재활용 관련 사업 확장
자동차해체재활용, 자동차파쇄재활용 등 신규 사업 진출

시장여건

- 건설폐기물 관리에 대한 제도, 자원화 정책 미비
- 환경문제에 대한 인식수준이 높아지면서 건설폐기물의 부적정처리로 인한 환경오염 행위에 대한 사회적 비판 여론 비등
- 2001년 건설폐기물 처리의 분리발주가 시행됨에 따라 모든 기관 입찰에 기술력을 기준으로 하는 낙찰 시행
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률(안)」국회통과(2003.12) 에 따라 순환골재시장의 활성화와 건설폐기물처리시장의 성장촉진
-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」시행 (2005.01)
- 순환골재 의무사용 제정 고시 (2005.11)

-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 순환골재 의무사용 건설공사가 지방자치단체까지 확대 (2007.01)

-「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」개정으로 건설폐기물 매출에 대한 구체적인 기준을 정하고, 건설폐기물 정보관리시 스템의 사용을 의무화 (2007.01)

- 2010년 상반기부터 공공기관에서 1km 이상의 도로공사 발주 시 재생아스콘 사용 의무화 및 폐아스콘이 건설폐기물과 분리 돼 배출 운반 보관 (법 제66조 제1항 제12호)

[건설폐기물]

- 2014년 ‘순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재 ·순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시’ 개정에 따라 2016년부터 공공공사 진행 시 순환골재 및 폐아스콘을 40% 의무 사용

- 수도권매립지 매립폐기물 반입수수료의 지속적인 인상

(2016년 1월 1일 기준 1톤당 77,092원)

- 2015년 이후 신규 분양 등 부동산 경기 회복

[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]

- 제1차 자동차정책기본계획수립 (2012.06)

- 자동차 튜닝시장 활성화 종합대책 발표 (2013.08)

- 환경부, 자동차 재사용부품 활성화 시범사업 실시 (2013년)

- 자동차 대체부품인증제 시행 (2015.01)

- 무등록 딜러 폐차 매집 영업제한 (2016.02)

생산 및 판매활동의 개요

- 1997년 경기도 고양시에 인선기업㈜ 설립
- 건설폐기물 수집운반업, 중간처리업 허가 취득 (1998년)
- 국내 최초 콘크리트용 순환골재 생산플랜트 준공 (2003년)
- 환경부 시범 사업 선정 (2004년 순환골재 콘크리트 활용 실구 조물인 본사 사옥 및 기업부설연구소 준공)
- 소각업체 인수(인천지점 설립)

- 업계 최초 순환골재 품질인증 획득

- 건설폐기물 중간처리사업장 개설 (세종지점)

- 석면 고형화 중간처리 사업 인허가 획득 (광양지점)

- 상온재생아스콘 설비 플랜트 준공

(2010년 부터 상온재생아스콘 생산판매 개시)

[건설폐기물]

- 인천지점, 화성지점, ㈜한국석면안전진단, 인선씨엔이㈜ 등 건설 폐기물사업 부문의 영업양도를 통해 재무건전성 강화 및 신규 추진사업에 역량 집중

[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]

- 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업 진출(인선모터스㈜ 설립)

- 환경부, 폐자동차 해체재활용시범사업 참여 (2012년)

- 국내 최대 처리규모인 자동차 자원순환센터(일산 본점), 슈레더 (파쇄재활용시설) 준공(이천지점)

영업상 주요전략

- 각종 공사에서 발생된 건설폐기물 물량확보 주력

- 폐기물 자원화의 필요성을 사회적으로 부각
- 순환골재사용 활성화를 위한 범정부적 제도 마련 촉구

(사회 각계에 건의, 홍보활동 및 강연활동 강화 등)
- 당사의 신기술을 응찰 과정에서 충분히 활용 및 설계에 반영하 는 등 수주 및 매출 신장을 위해 적극 노력
- 순환골재 판매 위한 마케팅 강화

- 신기술, 생산플랜트 등을 활용한 적극적인 수주 활동 전개

- 순환골재 사용 확대를 위해 지방자치단체 발주 건설공사 현장 대상 적극 영업

- 건설폐기물 사업영역 확대를 위한 영업양수도 적극 추진

- 폐석면 합법 및 적정처리에 대한 홍보물 제작 배포 통한 적극적인 영업활동 전개

- 상온재생아스콘 적법 재활용 메뉴얼 배포 및 홍보

[건설폐기물]

- 수도권매립지 반입수수료 인상 관련 폐기물 처리단가 인상 추진으로 매출 및 이익 확대 주력

- 고수익 현장 발굴 및 수익 위주 영업활동 전개

[자동차해체재활용/자동차파쇄재활용]

- 자동차 해체재활용 관련 해외선진기업 MOU 체결 및 기술제휴

- 자동차애프터마켓 관련 산업의 진출 및 추진 검토

- 자원시세 유동성에 대비, 판로 다변화 및 수익 제고 주력

- 중고자동차, 자동차 중고부품 수입 바이어 확보 및 매출 확대 주력
- 철스크랩 품질 향상 및 수요처 확보

② 공시대상 사업부문의 구분

구 분
사 업 부 문

매출, 영업손익, 자산에 대한
공시대상 사업부문
- 건설폐기물의 수집운반, 중간처리
- 지정 및 지정외 폐기물의 최종처분, 폐석면 고형화(매립)- 유류도소매
- 자동차해체 및 파쇄재활용
- 금속원료재생처리

(2) 시장점유율

① 건설폐기물재활용

건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.

 ·수집운반량 기준 1위, 중간처리량 기준 1위

【 2016년 시장점유율 】 (단위: 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1
인선이엔티(주)
2,442,016
인선이엔티(주)
2,532,748

2
㈜아이케이
1,674,864
㈜장형기업
2,060,029

3
우광개발㈜
1,464,837
㈜아이케이
1,842,367

4
대길산업㈜
1,296,538
우광개발
1,613,517

5
㈜장형기업
1,227,143
순환골재협회
1,563,205

【 2015년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1
인선이엔티(주)
2,503,100
인선이엔티(주)
2,584,485

2
(주)만수로직스
1,743,064
(주)아이케이
1,923,564

3
아이케이(주)
1,434,714
(주)장형기업
1,637,946

4
(주)장형기업
1,322,172
우광개발
1,213,910

5
우광개발(주)
1,221,991
(주)수도권환경
1,189,197

【 2014년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1
인선이엔티㈜
1,878,776
인선이엔티㈜
1,917,136

2
㈜장형기업
1,322,533
㈜장형기업
1,507,798

3
대길산업㈜
1,174,351
㈜아이케이
1,323,031

4
하나케이㈜
1,136,812
㈜수도권환경
1,187,100

5
㈜수도권환경
1,110,086
하나케이㈜
1,104,763

【 2013년 시장점유율 】 (단위 : 톤)

수집운반량 기준
중간처리량 기준

회사명
운반량
회사명
처리량

1
인선이엔티(주)
2,599,624
인선이엔티(주)
2,853,872

2
(주)아이케이
1,583,863
(주)장형기업
1,288,013

3
(주)장형기업
1,178,298
(주)수도권환경
1,223,883

4
(주)수도권환경
1,162,308
(주)아이케이
1,192,753

5
우광개발(주)
1,066,537
우광개발(주)
1,081,799

【 시장점유율 산출근거 】
시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는
「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다.

 - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부)
 - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물 수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리 량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서 산 출하였습니다.

② 자동차 해체재활용

전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2017년 전국 폐차 대수는 883,865대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 386,743대로서 전국 폐차대수대비 43.76%가 발생하고 있습니다.

【 2017년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】 (단위 : 대수)

지역
폐차대수
점유율
지역
폐차대수
점유율

경기
359,507
40.67%
인천
27,236
3.08%

부산
27,133
3.07%
대구
37,855
4.28%

광주
16,207
1.83%
대전
19,456
2.20%

울산
14,803
1.67%
강원
35,735
4.04%

충북
30,037
3.40%
충남
45,216
5.12%

전북
43,457
4.92%
전남
46,621
5.27%

경남
90,820
10.28%
경북
67,638
7.65%

제주
18,517
2.10%
세종
3,627
0.41%

합 계
883,865

인선모터스는 2015년 이후 수도권지역 폐차 처리대수 기준 1위를 유지하고 있습니다. 

【 수도권 지역 주요 업체 폐차대수 】 (단위 : 대수)

구분
2014
2015
2016
2017

인선모터스
11,266
29,452
26,818
27,510

동화산업
16,177
16,954
16,142
18,800

장원폐차산업
1,879
5,348
5,660
8,959

양주폐차산업
3,095
3,733
5,321
7,233

수원폐차산업
7,510
8,655
8,226
7,198

※ 인선모터스 자동차 자원순환센터는 2014년 9월부터 영업을 본격화함.

【 시장점유율 산출근거 】
인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였습니다.

③ 자동차 파쇄재활용

자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. 

(3) 시장의 특성

건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.
매립폐기물의 경우 1년 단위 단가계약 기준으로 폐기물을 수집하는 관청이 주를 이루며, 민간기업의 경우 사업장 폐기물을 배출하는 대형기업 등이 주요수요처입니다.

구 분
영역
주요고객

건설폐기물
공공부문
한국토지주택공사, SH공사, 한국수자원공사, 한국환경공단, 서울시 도시기반시설본부,서울지방국토관리청, 경기도청, 고양시청, 부천시청, 시흥시청

민간부문
㈜대우건설, 대림산업㈜, 현대엔지니어링㈜, 현대건설㈜, 신세계건설㈜, ㈜한라, 씨제이건설㈜, 서울문산고속도로㈜, ㈜아모레퍼시픽, 지에스건설㈜

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 21 (당)기 2017. 12. 31 현재

제 20 (전)기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자산

비유동자산
244,196,329,212
245,154,928,672

유형자산
220,172,721,125
208,912,572,083

영업권
2,019,841,407
2,019,841,407

영업권이외의무형자산
423,315,836
713,753,670

관계기업투자
555,425,871
6,526,768,408

장기매출채권및기타채권
10,626,643,520
22,199,645,869

기타금융자산
8,685,745,901
2,453,960,193

기타비유동자산

이연법인세자산
1,712,635,552
2,328,387,042

유동자산
54,231,842,958
55,892,016,899

재고자산
13,231,722,336
15,958,428,488

매출채권및기타채권
27,724,131,942
28,330,035,580

기타금융자산
3,247,463,410
4,219,216,410

당기법인세자산
402,613,375
347,870

기타유동자산
3,966,785,287
3,502,342,995

현금및현금성자산
5,659,126,608
3,881,645,556

자산총계
298,428,172,170
301,046,945,571

자본

자본금
17,889,866,500
17,092,099,000

자본잉여금
50,881,395,194
35,374,690,366

기타포괄손익누계액
1,176,844,380
884,847,345

이익잉여금
94,336,886,731
91,551,292,250

지배기업 소유주지분
164,284,992,805
144,902,928,961

비지배지분
5,434,327,409
778,077,364

자본총계
169,719,320,214
145,681,006,325

부채

비유동부채
52,174,706,610
43,876,942,225

장기매입채무및기타채무
755,000,000
725,000,000

장기차입금
36,874,830,000
10,708,150,000

전환사채

13,435,650,833

이연법인세부채
6,075,329,861
7,675,689,848

기타금융부채

순확정급여부채
1,479,384,336
2,143,272,677

비유동충당부채
6,990,162,413
9,189,178,867

유동부채
76,534,145,346
111,488,997,021

매입채무및기타채무
7,754,138,545
9,483,355,069

단기차입금
34,900,000,000
55,762,241,927

유동성장기차입금
3,833,480,000
3,833,480,000

유동성전환사채
21,916,404,412
31,534,424,054

기타금융부채
3,577,110,655
4,302,472,250

당기법인세부채
351,297,675
2,526,473,913

유동충당부채
2,009,995,308
1,840,777,134

기타유동부채
2,191,718,751
2,205,772,674

부채총계
128,708,851,956
155,365,939,246

자본과부채총계
298,428,172,170
301,046,945,571

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 (당)기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 (전)기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
160,280,182,183
135,518,950,239

매출원가
(121,392,406,280)
(101,462,555,546)

매출총이익
38,887,775,903
34,056,394,693

판매비와관리비
(16,969,728,368)
(15,992,451,697)

영업이익
21,918,047,535
18,063,942,996

기타수익
1,395,730,117
352,110,868

기타비용
(9,950,760,555)
(6,191,340,311)

금융수익
141,953,494
1,816,252,101

금융원가
(5,185,204,656)
(7,135,913,606)

투자손익
(5,616,436,337)
578,306,614

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
2,703,329,598
7,483,358,662

계속영업법인세비용(이익)
(418,793,122)
6,122,292,143

계속영업이익(손실)
3,122,122,720
1,361,066,519

중단영업이익(손실)

(888,599,696)

당기순이익(손실)
3,122,122,720
472,466,823

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산 외환차이
291,997,035
692,479,246

지분법자본변동

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(134,575,372)
30,041,794

기타포괄손익합계
157,421,663
722,521,040

총포괄이익(손실)
3,279,544,383
1,194,987,863

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

계속영업이익(손실)
2,919,291,878
1,333,447,738

중단영업이익(손실)

(888,599,696)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
2,919,291,878
444,848,042

비지배지분

계속영업이익(손실)
202,830,842
27,618,781

중단영업이익(손실)

-

비지배지분에 귀속될 당기순이 익(손실)
202,830,842
27,618,781

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
3,077,591,516
1,162,916,766

비지배지분
201,952,867
32,071,097

주당손익

계속영업 기본주당이익(손실)
83
39

중단영업 기본주당이익(손실)

(26)

기본주당이익(손실)
83
13

희석주당이익(손실)
83
13

가중평균유통주식수
35,168,622
34,126,553

<자본변동표>

제 21 (당)기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 (전)기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2016년1월1일(전기초)
17,062,500,000
36,278,061,421
(75,334,800)
192,368,099
91,156,189,530
144,613,784,250
365,737,376
144,979,521,626

당기순이익(손실)

444,848,042
444,848,042
27,618,781
472,466,823

기타포괄손익

해외사업장환산 외환차이

692,479,246

692,479,246

692,479,246

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소

25,589,478
25,589,478
4,452,316
30,041,794

총포괄손익

692,479,246
470,437,520
1,162,916,766
32,071,097
1,194,987,863

전환권대가

(624,359,351)

(624,359,351)

(624,359,351)

전환사채의 전환권행사
29,599,000
341,257,187

370,856,187

370,856,187

비지배지분의 취득 및 변동

(620,268,891)

(620,268,891)
380,268,891
(240,000,000)

주식할인발행차금의 상각

75,334,800

(75,334,800)

2016년12월31일(전기말)
17,092,099,000
35,374,690,366

884,847,345
91,551,292,250
144,902,928,961
778,077,364
145,681,006,325

2017년1월1일(당기초)
17,092,099,000
35,374,690,366

884,847,345
91,551,292,250
144,902,928,961
778,077,364
145,681,006,325

당기순이익

2,919,291,878
2,919,291,878
202,830,842
3,122,122,720

기타포괄손익

해외사업장환산 외환차이

291,997,035

291,997,035

291,997,035

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소

(133,697,397)
(133,697,397)
(877,975)
(134,575,372)

총포괄손익

291,997,035
2,785,594,481
3,077,591,516
201,952,867
3,279,544,383

전환사채의 전환권행사
797,767,500
9,500,893,399

10,298,660,899

10,298,660,899

비지배지분의 취득 및 변동
-
6,005,811,429

6,005,811,429
4,454,297,178
10,460,108,607

2017년12월31일(당기말)
17,889,866,500
50,881,395,194

1,176,844,380
94,336,886,731
164,284,992,805
5,434,327,409
169,719,320,214

<현금흐름표>

제 21 (당)기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 (전)기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
21,835,739,689
16,135,341,480

2. 이자의 수취
175,848,882
461,085,941

3. 이자의 지급
(2,564,042,611)
(3,588,753,032)

4. 배당금의 수취
460,000
14,398,600

5. 법인세의 납부
(3,105,299,961)
(4,282,051,391)

영업활동으로 인한 순현금흐름
16,342,705,999
8,740,021,598

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,969,568,908
16,790,137,308

유형자산의 처분
1,058,913,239
1,378,167,772

영업권이외의무형자산의 처분
-

비지배지분의 처분

관계기업투자의 처분
-

장기매출채권및기타채권의 감소
4,691,031,764
734,203,275

기타비유동금융자산의 감소
10,615,275,905
1,996,207,460

기타유동금융자산의 감소
5,604,348,000
12,681,558,801

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,556,732,504)
(23,637,541,905)

유형자산의 취득
15,301,100,297
7,894,642,846

영업권이외의무형자산의 취득
20,467,815
40,765,072

사업결합으로 인한 현금유출액

비지배지분의 취득
-

관계기업투자의 취득

장기매출채권및기타채권의 증가
306,525,800
798,100,979

기타비유동금융자산의 증가
17,436,043,592
509,867,255

기타유동금융자산의 증가
3,492,595,000
14,394,165,753

투자활동으로 인한 순현금흐름
(14,587,163,596)
(6,847,404,597)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,225,970,796
43,964,200,291

장기차입금의 차입
25,000,000,000
10,000,000,000

전환사채의 발행
-
14,932,577,260

단기차입금의 차입
20,225,970,796
19,031,623,031

기타비유동금융부채의 증가
-

기타유동금융부채의 증가

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,845,954,314)
(45,115,907,304)

장기차입금의 상환
5,000,000,000
458,370,000

단기차입금의 상환
31,088,212,723
27,509,075,104

유동성장기차입금의 상환
3,833,320,000
12,148,462,200

유동성전환사채의 상환
5,902,264,051
-

기타비유동금융부채의 감소
-

기타유동금융부채의 감소
-

사채의 상환
-
5,000,000,000

주식발행비
22,157,540
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(619,983,518)
(1,151,707,013)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,135,558,885
740,909,988

해외사업환산차이
641,922,167
73,157,205

기초의 현금및현금성자산
3,881,645,556
3,067,578,363

기말의 현금및현금성자산
5,659,126,608
3,881,645,556

- 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 21 (당)기 2017. 12. 31 현재

제 20 (전)기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자산

비유동자산
244,853,551,840
247,518,220,402

유형자산
133,681,509,102
120,113,491,830

투자부동산
49,559,000,133
49,973,472,527

무형자산
26,195,075
42,393,614

종속기업투자
27,531,164,027
27,531,164,027

관계기업투자
2,246,000,000
2,246,000,000

장기매출채권및기타채권
9,704,963,520
20,614,770,738

기타금융자산
22,104,719,983
26,996,927,666

유동자산
31,688,385,182
34,594,660,636

재고자산
328,560,903
319,654,950

매출채권및기타채권
21,143,950,193
26,436,260,272

기타금융자산
3,509,464,185
4,554,090,699

당기법인세자산
400,157,261
-

기타유동자산
3,047,461,329
2,751,584,531

현금및현금성자산
3,258,791,311
533,070,184

자산총계
276,541,937,022
282,112,881,038

자본

자본금
17,889,866,500
17,092,099,000

자본잉여금
44,573,921,385
35,073,027,986

이익잉여금
100,894,913,131
103,319,167,285

자본총계
163,358,701,016
155,484,294,271

부채

비유동부채
51,373,914,819
42,513,292,178

장기매입채무및기타채무
705,000,000
705,000,000

장기차입금
36,874,830,000
10,708,150,000

전환사채
-
13,435,650,833

이연법인세부채
5,829,431,231
7,445,230,561

순확정급여부채
974,491,175
1,030,081,917

비유동충당부채
6,990,162,413
9,189,178,867

유동부채
61,809,321,187
84,115,294,589

매입채무및기타채무
4,823,891,549
6,600,998,293

단기차입금
29,900,000,000
53,262,241,927

유동성장기차입금
3,833,480,000
3,833,480,000

유동성전환사채
16,283,691,384
10,842,275,096

기타금융부채
3,567,950,655
4,301,702,250

당기법인세부채
-
2,425,481,460

유동충당부채
1,491,560,712
1,358,742,335

기타유동부채
1,908,746,887
1,490,373,228

부채총계
113,183,236,006
126,628,586,767

자본과부채총계
276,541,937,022
282,112,881,038

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 (당)기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 (전)기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출액
74,522,703,738
71,074,018,253

매출원가
(50,821,671,619)
(46,023,934,319)

매출총이익
23,701,032,119
25,050,083,934

판매비와관리비
(9,207,019,242)
(9,594,041,225)

영업이익
14,494,012,877
15,456,042,709

기타수익
1,065,757,349
1,427,401,403

기타비용
(16,191,806,786)
(3,609,115,106)

금융수익
554,750,924
806,639,382

금융원가
(3,686,043,854)
(5,792,882,867)

투자손익
-
(434,378,625)

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
(3,763,329,490)
7,853,706,896

계속영업법인세비용(이익)
(1,461,358,402)
5,897,959,166

당기순이익(손실)
(2,301,971,088)
1,955,747,730

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(122,283,066)
(34,694,386)

기타포괄손익 합계
(122,283,066)
(34,694,386)

총포괄손익
(2,424,254,154)
1,921,053,344

주당손익

기본주당손익
(65)
57

희석주당손익
(65)
57

가중평균유통주식수
35,168,622
34,126,553

<자본변동표>

제 21 (당)기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 (전)기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2016년1월1일(전기초)
17,062,500,000
35,356,130,150
101,398,113,941
153,816,744,091

당기순이익

1,955,747,730
1,955,747,730

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(34,694,386)
(34,694,386)

총포괄손익

1,921,053,344
1,921,053,344

전환권대가

(624,359,351)

(624,359,351)

전환사채의 전환권행사
29,599,000
341,257,187

370,856,187

2016년12월31일(전기말)
17,092,099,000
35,073,027,986
103,319,167,285
155,484,294,271

2017년1월1일(당기초)
17,092,099,000
35,073,027,986
103,319,167,285
155,484,294,271

당기순손실

(2,301,971,088)
(2,301,971,088)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(122,283,066)
(122,283,066)

총포괄손익

(2,424,254,154)
(2,424,254,154)

전환사채의 전환권행사
797,767,500
9,500,893,399

10,298,660,899

2017년12월31일(당기말)
17,889,866,500
44,573,921,385
100,894,913,131
163,358,701,016

<현금흐름표>

제 21 (당)기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 (전)기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,093,458,948
16,698,443,210

2. 이자의 수취
842,901,098
1,785,770,730

3. 이자의 지급
(1,993,952,724)
(3,137,464,561)

4. 배당금의 수취

10,722,000

5. 법인세의 환급(납부)
(2,945,589,553)
(3,978,893,685)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,996,817,769
11,378,577,694

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,354,304,428
17,158,230,508

유형자산의 처분
659,996,018
1,190,277,326

장기매출채권및기타채권의 감소
3,966,100,633
174,470,750

기타비유동금융자산의 감소
20,805,275,905
2,509,759,768

기타유동금융자산의 감소
4,922,931,872
13,283,722,664

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,415,520,133)
(27,398,866,161)

투자부동산의 취득

64,500,000

유형자산의 취득
14,284,096,932
5,816,879,808

무형자산의 취득
1,447,275
4,462,572

장기매출채권및기타채권의 증가
244,789,800
124,725,830

기타비유동금융자산의 증가
23,217,586,126
7,129,232,198

기타유동금융자산의 증가
2,667,600,000
14,259,065,753

투자활동으로 인한 순현금흐름
(10,061,215,705)
(10,240,635,653)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,725,970,796
46,684,200,291

장기차입금의 차입
25,000,000,000
10,000,000,000

전환사채의 발행

14,932,577,260

단기차입금의 차입
17,725,970,796
21,751,623,031

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,935,851,733)
(47,835,907,304)

장기차입금의 상환
5,000,000,000
458,370,000

단기차입금의 상환
31,088,212,723
30,229,075,104

유동성장기차입금의 상환
3,833,320,000
12,148,462,200

사채의상환

5,000,000,000

주식발행비
14,319,010

재무활동으로 인한 순현금흐름
2,790,119,063
(1,151,707,013)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,725,721,127
(13,764,972)

기초의 현금및현금성자산
533,070,184
546,835,156

기말의 현금및현금성자산
3,258,791,311
533,070,184

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권 의 식
1977.06
부
해당사항 없음
이사회

곽 결 호
1946.03
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권 의 식
아이에스동서(주) CSO
투자·전략실장 / 상무

연세대학교 심리학과

CEIBS MBA

전) Deutsche Post DHL Inhouse
 Consulting Gmbh (APAC Region)
 / 전략컨설턴트

해당사항 없음

곽 결 호

㈜삼천리 사외이사, 감사위원회 위원

인선이엔티(주) 사외이사

한양대학교 환경공학박사

전) 제9대 환경부 장관('04.02~'05.06)

전) 한국수자원공사 사장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

곽결호 후보는 현재 당사의 사외이사로 금번 임기 만료에 따라 재추천되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

위의 표에서 '당기' 는 2018년 보수 지급대상인 사내, 사외이사의 수와 보수 한도액입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

위의 표에서 '당기' 는 2018년 보수 지급대상인 감사의 수와 보수 한도액입니다.

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2018년 3월 28일(수요일) 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다.

따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.