코스리거글로벌 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 코스리거글로벌

주주총회소집공고
2.7
(주)서울리거

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
(주)서울리거

대 표 이 사 :
하 은 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 2길 21, 5층(역삼동,반석빌딩)

(전 화) 02-2138-5281

(홈페이지) http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 상 민

(전 화) 02-2138-5281

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.
 
 - 아 래 -

1.일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 10시 00분
2.장 소 : 경기도 과천시 경마공원대로 107, 렛츠런파크 서울 해피빌1층 미디어홀
3.회의목적사항
<보고 안건> : 감사의 감사보고, 영업보고
<부의 안건>
 제1호의안 : 제27기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 
※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정 입니다.
제2호의안 : 감사선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4제3항 및 상법시행령 제10조에 의거 경영참고사항등을 당사 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 신분증 사본 또는 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 기타사항
 당사 정관 제 20조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음 합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
가결여부

박흥식
(출석률:29%)
윤장봉
(출석률:0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2017.03.31
대표이사 선임의 건(대표이사 변경)
찬
-
가결

2017.04.12
대표이사등 임원급여 확정및 해외조인트벤처 설립의 건
찬
-
가결

2017.05.12
타법인 지분 양도의 건
-
-
가결

2017.05.31
금전 대여의 건
-
-
가결

2017.07.11
해외합작법인 설립의 건
-
-
가결

2017.07.31
금전 대여의 건
-
-
가결

2017.09.15
타법인 지분매각 및 재고자산 매입의 건
-
-
가결

2018.02.13
제27기 재무제표(안) 승인 및 타법의 출자의 건
-
-
가결

2018.03.13
정기주주총회 소집의 건
-
-
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
(이사보수 총액)
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역및 상품매출
하은환(대표이사)
2016.6~현재
31
21.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

하은환(대표이사)
용역및 상품매출
2016.6~현재
31
21.5

# 비율은 매출액대비 입니다,
# 거래기간은 최초거래월을 기준으로 하였습니다.
# 거래금액은 당기중 거래금액을 기입하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 업계의 현황

<핸드폰 액세서리 사업부문>
가. 시장의 규모 및 추이
모바일 액세서리 시장의 규모는 공식적인 통계자료가 별로 없어서 정확하지는 않지만 KT경제연구소에 따르면 2011년 내수시장 규모가 최소5,000억원을 상회하는 것으로 추산하고 있으며, 2012년에는 스마트폰, 태블릿 PC 사용자의 지속적인 증가에 힘입어 1조 규모로 성장한 것으로 추산하고 있으며, 2013년은 2조 규모로 성장이 가능하다는 전망입니다. 일본의 경우 일본시장조사기관 “MM총연”에 따르면 2011년 스마트폰 액세서리 시장규모가 1조5천억원 수준입니다. 또한, ABI 리서치의 발표자료에 의하면 2012년모바일 액세서리 세계시장 규모가 350억 달러에 달할 것이며, 2016년까지 500억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 

나. 경기변동의 연관성

모바일 기기의 수요는 경기변동에 일정수준 연관되어 있는 것으로 보여지나, 우리나라의 휴대폰의 경우는 대부분 거의 무료로 구매하고 통화료만 부담하면 되는 유통구조를 지니고 있어서 경기변동에 민감하지는 않는 것으로 보여집니다. 그리고 휴대폰은 2년 정도 사용하고 나면 대부분 새로운 기기로 교체하는 경향이 두드러져 액세서리 수요 또한 경기변동에 민감하지 않은 것으로 판단됩니다.

다. 대체 시장의 존재 여부

케이스, 거치대, 충전기, 블루투스 등의 모바일 액세서리 및 주변기기를 직접 대체할 수 있는 제품은 없는 것으로 보여지며, 다만, 디자인, 성능별로는 경쟁제품이 존재하고 있습니다. 결국, 소비자의 취향과 구매력 수준에 따라서 선택의 문제일 뿐 완전대체시장이 존재하지는 않습니다.

2. 자원조달상의 특성

모바일 액세서리 원자재는 TPU, 플라스틱, 알루미늄, 가죽 등 일반적으로 조달하기 쉬운 것들이기 때문에 자재조달에 어려움은 없습니다.

3. 경쟁 요소

국내 모바일 액세서리 시장은 중소기업 및 다수의 영세업체들이 대부분 영위하고 있어 위협적인 경쟁상대는 없는 상황이며, 외국기업도 다품종 소량생산이 불가피한 액세서리 시장 특성상 국내시장에 적극적으로 참여하지 않고 있는 상황입니다. 최근 모바일 시장은 스마트폰, 태블릿의 등장으로 고가의 액세서리에 대한 수요가 급팽창하고 있어서 제품 디자인이 대단히 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이에 당사는다양한 경험을 보유한 유능한 디자인 전문인력을 확충하여 소비자의 구매욕구를 만족시킬 수 있는 제품 디자인 개발에 힘쓰고 있습니다.

4. 향후 전망

2009년 연말을 앞두고 국내에 처음으로 출시된 애플사의 아이폰, 아이패드의 열풍을시작으로 이후 삼성전자의 갤럭시S, 팬택의 베가, 엘지전자의 옵티머스 등 스마트폰이 과거 피쳐폰 만이 유통되던 국내 휴대폰 시장의 판도를 완전히 바꿔 놓은 상황입니다. 그와 함께 모바일 액세서리 시장도 청소년들이 주로 애용하던 저가형 제품이 중심에서 밀려나고 소비력이 뒷받침되는 직장인들이 고가형 액세서리 제품을 사용하면서 시장 규모도 급격하게 팽창되고 있고, 해외에도 스마트폰이 대세를 이루면서 액세서리 시장의 규모는 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.
 

(1) 산업의 개요 및 시장의 동향

① 소프트웨어 산업의 정의

소프트웨어산업은 소프트웨어진흥법 제2조 2항에 의거 소프트웨어의 개발?제작?생산?유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축?운영 등과 관련된 산업을 말하며 이는 소프트웨어 개발 단계부터 최종 소비자(개인?기업?정부 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함하고 있습니다.

② 소프트웨어 시장 동향

소프트웨어산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융합복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 소프트웨어와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다. 최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 소프트웨어, 공개소프트웨어, 지능형 인터페이스, 임베디드소프트웨어, 차세대 웹, 실감미디어 소프트웨어로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 소프트웨어, 비즈니스 중심의 소프트웨어”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 소프트웨어의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

③ IT산업 현황 및 전망

(가) 국내 IT시장 규모 및 전망

국내 IT 시장에 대한 주요 보고서에 따르면, 2016년 국내 Enterprise IT market은 기업용 HW, SW 및 서비스 시장을 포함하고, 통신장비 및 통신 서비스 시장을 제외한 전년대비 2.5% (21조 1,550억 원) 성장할 것으로 예상합니다.

특히 당사의 ICT사업본부의 주력시장인 국내 패키지SW 애플리케이션 시장은 전년대비 4.8% 성장하여 15억달러를 기록하였습니다. 협업애플리케이션 시장의 경우 메일, 메신저와 같은 전통적인 소통에서 업무포탈/소셜/Mobile/SSO/문서공유폴더 등의 기능이 그룹웨어 시장으로 흡수된 것으로 파악되며, 따라서 소셜네트워크 기반의 커뮤니케이션을 통합하는 새로운 기업협업솔루션 중심으로 성장한 것으로 추정됩니다.

최근 국내 금융사고로 보안투자 강화, 빅데이터, 클라우드, 모바일 분야의 투자가 2016년 지속되어 애플리케이션 시장 성장세를 끌어올릴 것으로 전망되며, 특히 다양화되는 스마트 기기를 기반으로 하는 모바일 오피스의 확대로 스마트 워크 구현 활성화가 성장의 핵심 축을 형성할 것으로 예상됩니다. 또한 지속가능한 성장동력 확보 및 글로벌 기업으로의 성장 등을 목적으로 해외 진출에 주력할 것으로 전망됩니다.

2016년 패키지SW 애플리케이션 시장 성장률은 8.3%를 기록하여 16억달러에 달할 것으로 전망되며 2016년~2019년 평균 5.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

(단위: 억달러)

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

시장규모

11

11

13

14

15

16

17

18

19

성장률

5.0%

4.7%

11.9%

10.8%

4.8%

8.3%

5.5%

5.0%

4.5%

출처: 2015 소프트웨어 산업 연간보고서 (소프트웨어정책연구소)

(나) 공공 및 민간 부문 시장 동향

ⅰ. 국내 공공정보화 시장 동향

전체 정보화사업 예산 중 소프트웨어 관련 예산이 빠르게 증가하고 있습니다. 2015년 정보화사업 예산은 전년 대비 4.0% 증가한 3조 6,910억원이며 이 중 하드웨어를 제외한 소프트웨어 관련 예산은 전년대비 7.8% 증가한 3조 391억원으로 집계되고 있습니다

ⅱ. 유지관리 서비스 시장 동향

'15년 정보통신산업진흥원의 유지관리 공시 기준, 유지관리 관련 사업은 전체 사업의 54.37%(총 4,406건, 1조 5,255억원)를 차지하여 지속적인 증가세를 보이고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

구분

2014년

2015년

규모

비중

규모

비중

유지보수

11,491

44.70%

15,255

54.37%

SW 개발

10,336

40.20%

9,557

34.06%

시스템 인프라 구축

2,825

11.00%

1,918

6.84%

DB 구축

642

2.50%

928

3.31%

정보화 전략 계획 수립

238

0.90%

307

1.09%

디지털콘텐츠 개발

179

0.70%

94

0.34%

출처 : 한국소프트웨어산업협회, KRG 재구성

④ 클라우드시장 현황

(가) 글로벌 클라우드 시장 현황 및 전망

클라우드 컴퓨팅의 다양한 장점으로 인해 2015년 글로벌 클라우드 서비스 시장의 크기는 약 696억달러 전년 대비 19.6% 상승하였으며, 이러한 추세는 지속되어 2019년까지 1,412억달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

(단위: 백만달러)

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

IaaS

10,991

14,512

18,524

22,984

27,773

PaaS

7,686

10,291

13,505

17,357

21,865

SaaS

50,926

59,827

69,541

80,023

91,576

합계

69,603

84,630

101,570

120,364

141,213

성장률

19.6%

21.6%

20.2%

18.5%

17.3%

출처: 2015 소프트웨어 산업 연간보고서 (소프트웨어정책연구소)

클라우드 SaaS는 SAP, 오라클, MS, IBM 등 거대 외국계 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 선두업체는 Salesforce.com과 같은 클라우드 업체들이지만 오라클, SAP 등 전통적인 구축형 소프트웨어 업체들도 진입하여 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다.

(나) 국내 클라우드 시장 현황 및 전망

2014년 클라우드 산업 실태조사에 따르면 민간 분야의 클라우드 도입 비율은 4.2%, 공공 분야의 경우 2.6%로 아직 미미한 수준에 머물러 있으며 50인 이상 기업의 클라우드 도입률 역시 23.5%로 40%가 넘는 미국에 비해 매우 저조한 수준이었습니다.

그러나 빅데이터, 모바일, IoT, 핀테크 등 클라우드 기반의 신규 플랫폼 서비스 등장으로 2020년까지 기업 내 IT 자산 및 서비스 중 40~60%가 클라우드로 전환될 것으로 예상되며, 이에따른 2016년 국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장은 전년의 4,140억원 대비 23.4% 성장한 5,110억원 규모로 예상됩니다. 특히 '클라우드 컴퓨팅 발전법' 도입을 계기로 민간부분 및 공공부문에서의 클라우드 컴퓨팅 도입이 가속화되어 연간 20% 수준의 고성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

(단위: 십억원)

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

IaaS

235

297

364

440

527

PaaS

33

47

63

83

106

SaaS

145

167

191

217

245

합계

414

511

618

740

877

성장률

26.6%

23.4%

20.9%

19.7%

18.5%

출처: 2015 소프트웨어 산업 연간보고서 (소프트웨어정책연구소)

클라우드 업무 환경이 확대되면서 오피스 소프트웨어도 패키지 방식에서 클라우드로 전환중이며, 국내 오피스 시장에서 각 업체들은 클라우드 업무 환경 전환에 대비한 클라우드 오피스 가입자 확보에 주력할 것으로 예상됩니다.

1. 사업에 대한 이해

(1) 산업의 개요 및 특성

최근 미용 의학적으로 윤곽과 볼륨에 관련된 연구 및 관심이 활발해지고 있으며, 특히 비외 과적 측면에서는 보톡스 및 안면성형용 필러와 같은 주사제를 이용한 ‘쁘띠성형’시술이 트렌드로 각광 받고 있습니다.

또한 미용/성형 시술 시장은 과거 절대적으로 여성 중심의 시장에서, 남성까지 시술 수요층이 확대 중에 있습니다. 영화배우, 가수 등 연예인을 중심으로 최근에는 변호사, 사업가 중 외모 경쟁력을 갖추고자 하는 계층까지 확대되어 시술건수가 가파른 속도로 증가가 지속될 것으로 전망됩니다.

[2014년에 시행된 미용/성형 시술에 대한 국제 연구 결과]

(단위: 건)

구 분

Total Procedures

Total Surgical Procedures

Total Non-Surgical Procedures

Botulinum Toxin

Hyaluronic Acid

전세계

20,236,901

9,645,395

10,591,506

4,830,911

2,690,633

USA

4,064,571

1,483,020

2,581,551

1,353,996

556,164

Brazil

2,058,505

1,343,293

715,212

355,581

182,141

Japan

1,260,351

326,398

933,953

212,372

181,744

Korea

980,313

440,583

539,730

275,688

179,232

Mexcico

706,072

381,207

324,865

173,957

78,973

Germany

533,622

287,262

246,360

130,072

96,249

France

416,148

233,615

182,533

77,064

80,209

Colombia

357,115

252,244

104,871

45,372

20,843

<출처 : ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic>

안면미용(Facial aesthetics)에는 주름 또는 함몰과 같은 피부노화 치료에 이용되는 진피층 필러와 보톡스로 크게 분류될 수 있습니다.

(가) 보툴리눔 톡신(Botulinum toxin)

보툴리눔 독소는 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 안검경련을 치료하다가 안검경련은 물론이고 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다.
보툴리눔 독소가 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어 가고, 이 독소는 신경세포내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(Acetylcholine) 분비 작용을 방해하게 됩니다.
신경세포의 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 그 기능을 못하게 함으로써 아세틸콜린을분비하지 못하도록 합니다. 이렇게 아세틸콜린의 신경자극을 받지 못한 근육은 수축을 할 수 없게 됩니다.

이러한 보툴리눔 독소의 작용시간은 독소에 노출된 후 6~36 시간에 나타나기 시작하여 7~14 일이면 최고의 효과를 나타냅니다. 이런 독소에 의한 근육 이완 상태는 약3 ~ 6개월 정도 지속되는데, 그 후 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다.

이렇게 보툴리눔 독소 의약품은 뇌로부터의 신경자극흐름을 특정 근육에서 특정 기간 동안 정지시킬 수 있고, 특정 기간이 지나면 다시 신경전달흐름을 정상적으로 되돌려, 다시 근육을 수축할 수 있게 해주는 특징이 있습니다. 즉 보툴리눔 독소는 신경전달흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회 즉 교정기간을 갖게 해주는특징이 있습니다.

(나) 필러(Hyaluronic Acid based dermal fillers)

필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제로, 볼륨이 부족한 피부 부위에 채워 넣어서 주름을 펴주는 보충제 역할을 합니다. 보툴리눔 독소를 이용한 주사제가 주름이나 표적을 만드는 근육의 일정기간 마비를 통해 다양한 분야에 적용되는 반면에, 필러는 특정 부위를 메우거나 도톰하게 채워주는 용도로 활용되고 있습니다.

피부 미용에 활용되는 필러는 크게 피부속에서도 존재하는 다당류의 일종인 히알루론산을 기반으로 하는 더말필러(Hyaluronic Acid based dermal fillers)와 칼슘/콜라겐(Collagen) 필러, PMMA(Particle and Polymer)필러로 구분됩니다

(2) 산업의 성장요인

고령화 액티브시니어의 부상과 외모중시 경향 등으로 출산율 저하가 지속되고 기대수명이 연장되면서 고령자 비중이 지속적으로 증가되고 최근 안정적인 자산을 바탕으로 건강과 젊음에 적극 투자하는 액티브시니어층이 부상함에 따라 항노화(Anti-Aging) 니즈는 지속적으로 증대 될 것으로 기대 됩니다. 

최근에 ‘외모가 곧 능력이자 자기관리의 척도’라는 인식이 퍼지면서 젊고 아름답고 세련된 외모를 중시하는 라이프스타일이 유행하고, 여성의 취업기회 증가와 함께 증가한 가처분 소득은 안면미용 산업의 성장에 주요 요인으로 볼 수 있습니다.
특히, 여성이 글로벌 안면미용 치료의 대부분을 차지하고 있으며, 이런 점에서 여성 취업률 증가가 안면미용과 같은 선택적 의료서비스에 대한 소비를 크게 증가시키고 있습니다. 

또한, 안면미용 시술의 효과가 일시적이기 때문에 치료 효과를 유지하기 위해선 반복적으로 시술을 받아야 하며, 이는 기업체(또는 의료기관)에게 반복적인 수익을 제공하고 있습니다. 소비자들은 낮은 비용과 치료 후 즉시 일상으로 돌아올 수 있는 편리함 때문에 보톡스와 HA 필러와 같은 안면미용 시술을 선택하는 경향이 있습니다. 또한 자기지방 이식과 같은 시술의 경우 더 높은 수준의 의사의 경험과 지식을 요구한다는점에서 리스크가 존재하며 이러한 점이 자기지방 이식보다 보톡스 및 HA필러를 선택 하게 만드는 주요 요인입니다.

(3) 시장 규모 및 전망

(가) 세계 안면 미용 시장 

2013년 시장규모가 25억 달러였던 글로벌 안면미용 시장은 2020년까지 11%의 연평균성장률을 기록하며 54억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.
 (단위: 십억달러)

구분
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
과거
CAGR
예상
CAGR

시장
규모
1.5
1.7
2.1
2.2
2.5
2.8
3.1
5.4
12%
11%

<출처 : GBI Research, 2014>

과거기간 성장의 원인은 안면미용 시술에 대한 높은 수요와 기업들의 소비자 직접광고(DTC)로 인해 안면미용 시술에 대한 인식이 높아진 것입니다. 개발도상국 여성들의 취업기회 증가로 인한 가처분소득 증가는 인도, 중국과 같은 국가의 안면미용 시장 성장을 이끈 또 다른 요소입니다. 

2011~2012년 시장이 정체된 것은 미국, 유럽 등 선진국의 경제둔화로 인한 안면미용 시장의침체와 유럽 및 아시아태평양 지역의 치열한 경쟁으로 인한 가격하락이 수익성에 부정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 그러나 미국의 지속적인 경제 회복과 독일, 프랑스를 비롯한 유로존의 경기회복 등의 요인들이 향후 안면미용 시장의 성장을 이끌 것으로 예측되며, 인도, 중국과 같이 대규모 수요층을 가진 개발도상국이 이 시장을 선도하는 기업들에게 상당한 성장 잠재력을 제공할 것입니다.

2013년 기준 글로벌 안면미용 시장에서 미국이 차지하는 비중은 42%이며, 이 비중은 2020년까지 38%로 감소할 것으로 예상됩니다. 2013년 약 10억 달러 규모의 미국 안면미용 시장규모는 2020년까지 연평균 10%의 성장률을 보이며 약 25억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다.

개발도상국에서 안면미용 시술에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라, 미국을 제외한 나머지 글로벌 시장의 성장이 예상됩니다. 특히 인도, 한국, 중국 등의 국가가 2020년까지 글로벌 시장에서 급격한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.

(나) 국내 시장 규모 및 성장 전망

한류 문화(Contents)확산과 함께 국내 미용/성형외과를 방문하는 외국인 관광객 수는 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 외국인 의료관광객 중 성형외과를 찾는 이들은 최근 5년 사이 2,851명에서 24,705명으로 10배 수준으로 증가한 것으로 나타났습니다. 대부분 중국/일본 관광객으로 중국은 기술력에서 한국이 뛰어난 점을, 일본은 자국 대비 저렴하면서도 만족도가 높다는 점에서 국내 성형외과를 찾는 것으로 나타났습니다. 이와 함께 보툴리눔 톡신과 같은 관련 미용/성형 의약품 시장 또한 동반성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 

① 국내 보툴리눔 톡신 시장 규모 추이
 (단위: 백만달러, 천회)

구 분

2012

2013

2014

2015(E)

2016(E)

2017(E)

2018(E)

2019(E)

2020(E)

규모

63

68

80

91

101

110

123

133

143

(성장율)

-

7.94%

17.65%

13.75%

10.99%

8.91%

11.82%

8.13%

7.52%

시술횟수

152

184

216

246

272

298

330

358

385

(증가율)

-

21.05%

17.39%

13.89%

10.57%

9.56%

10.74%

8.48%

7.54%

<출처: GBI Research proprietary database 2014>

국내 보툴리눔 톡신 시장은 1996년 미국 Allergan 제품인 Botox의 수입 허가부터 시작되었습니다. 이후 프랑스 Beaufour Ipsen의 Dysport, 중국의 BTXA 수입 및 2006년 메디톡스의 Medytoxin 국내 출시 및 Marketing, 대중의 인지도 향상과 함께 연평균10% 이상 성장율을 나타내며 2015년 현재 약 91백만달러의 규모를 형성하고 있습니다.

특히 2000년 후반부터 ?은 회복기간과 자연스러운 성형을 선호하는 경향은, 쁘띠 성형의 대표주자라고 할수 있는 보툴리눔 톡신 시장이 크게 성장하는 계기가 되고 있습니다. 또한 1) 세계 상위권의 의료진들의 기술력, 2) 미용·성형에 대한 부정적인 시선의 감소, 3) 고령화 및 몸, 동안 등에 대한 사회적 열풍 등에 기인하여 시장의 가파른 성장이 지속되고 있습니다.

② 국내 필러(Fillers) 시장규모 추이

 (단위: 백만달러)

구 분

2012

2013

2014

2015(E)

2016(E)

2017(E)

2018(E)

2019(E)

2020(E)

국내시장

45

49

57

65

71

78

86

94

101

(성장율)

-

8.89%

16.33%

14.04%

9.23%

9.86%

10.26%

9.30%

7.45%

<출처 : GBI Research proprietary database 2014>

2014년말 국내 시장 규모는 약 57백만달러이며, 특히 2011년까지는 주로 수입제품 위주였던 시장이 2012년 국내 제약사들이 개발한 제품들을 출시하면서 시장규모가 크게 확대되었습니다.

특히 인체 내 성분인 히알루론산의 활용에 따른 안정성 개선은, 대체적으로 필러의 시술비용이 보툴리눔 톡신에 비해 고가임에도 불구하고 주름개선 시장의 가파른 잠식 원동력이 되고 있습니다. 

(4) 회사 사업의 개요

회사 및 종속기업은 뮤즈클리닉 브랜드를 보유하고 전국 19개 제휴병원에 대한 온라인 브랜드 홍보, 홈페이지 관리, 직원관리, 행정업무관리 등 경영지원서비스를 제공하고, 경영지원서비스대가 및 브랜드 수수료를 청구하는 사업을 영위하고 있습니다. 

평가일 현재 제휴병원의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
병원명
개원일

뮤즈클리닉
2014년 이전 
개원병원
대구
2013-01-23

강남
2013-04-11

신촌
2013-06-12

광주
2013-08-27

인천
2013-12-12

부산서면
2014-05-22

수원
2014-06-25

2015년 
개원병원
분당
2015-02-01

노원
2015-02-09

울산
2015-06-22

천호
2015-07-13

일산
2015-09-01

신도림
2015-09-09

대전
2015-11-20

2016년
개원병원
부산센텀
2016-02-01

인천부평
2016-02-11

건대
2016-04-01

강서
2016-04-13

천안
2016-04-15

창원
2016-07-25

전주
2016-10-07

안산
2016-10-31

안양
2016-11-28

필라인클리닉
신촌
2014-12-01

대구
2014-12-01

부산
2015-01-01

서울리거피부과
서울
2016-01-12

코코넛치과
서울
2017-08-25

스킨앤빔
서울
2016-09-01

수원
2017-10-02

대구
2017-11-09

광주
2018-02-01

부산
2018-02-12

나. 회사의 현황

가. 조직도

서울리거 조직도.jpg
서울리거 조직도

나. 영업개황
<핸드폰액세서리 사업부분>
당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 완전히 재편할 것으로 판단하여 2011년부터 본격적으로 스마트폰 액세서리 시장에 참여하기로 결정하고 우수한 디자인 인력을 확보하여 제품 디자인 개발에 집중하고 있으며,

생산은 기존에 피쳐폰 액세서리를 제조한 경험이 풍부한 사출업체들을 다수 섭외하여 당사가 개발한 디자인을 바탕으로 설계 제작한 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 생산하고 있습니다.

당사의 주요 제품 및 상품은 케이스, 거치대, 젠더, 케이블, 충전기, 블루투스, 이어폰등이 있으며, 현재 다수의 특허 및 실용신안 등록을 보유하고 있습니다.

당사가 생산한 스마트폰 액세서리 및 충전기 등 기타 주변기기는 대부분 대형유통업체에 납품하고 있으며 PLEOMAX, MOB;C, FEELOOK 등의 브랜드 상표가 부착되어 전문유통업체를 통해 판매되고 있습니다.

해외시장 개척을 위하여 홍콩 전자박람회에 2011년 10월에 이어 2012년에도 참가하였으며, KOTRA가 주관하는 미국 라스베가스 박람회도 2012년 1월에 이어 2013년에도 참가 하였습니다.

판매경로 및 전략

(가) 판매전략

당사는 솔루션 별, 고객군별로 시장에서 다양한 경쟁환경에서 사업을 전개하고 있습니다. 제품 측면에서는 Microsoft 플렛폼 과 함께 오픈 아키텍쳐로 플렛폼을 다각화 하며, 기업내 구축과 함께 유지보수 및 H/W 투자, 유지에 어려움이 있는 중견기업들을 위한 클라우드 기반 서비스를 확대해 나가고자 합니다. 또한 고객의 다양한 요구사항과 함께 협력사 솔루션을 통해 기업의 경쟁력과 일하는 방식이 변화될 수 있도록 직접적인 컨설팅을 병행하여 고객사의 스마트 워크 파트너로서 역할을 다할 수 있도록 할 것입니다. 이와 함께 파트너사와 새로운 서비스 및 사례발굴을 통해 지속적으로 시장 리더로서의 모습과 미래 변화방향을 제시하고자 합니다.

구분

판매전략

비고

솔루션사업부문
 (그룹웨어)

1. 공공/교육

기존 Microsoft 기반의 제품에서 오픈 솔루션 기반으로 제품 다각화로 시장확대

교육시장에서 지역별 거점 사례 구축을 통한 확산

2. 민수

Smart work 및 일하는 방식 변화 컨설팅 서비스 컨설턴트 조직 강화 및 컨설팅 + 솔루션의 토탈 서비스 체계 구축

3. 해외 사업 강화

일본 파트너사와의 전략적 협력관계 확대

고객사에 대한 컨설팅 서비스 이후 솔루션 판매, 유지보수의 기업 솔루션 사례 개발

SaaS사업부문 
 (클라우드)

기업의 B2C 영역에서의 클라우드 신뢰성 확보를 위한 다양한 파일롯 프로젝트 전개

기업의 Non Mission Critical System의 클라우드 전환 주력

클라우드 구축 컨설팅을 통한 부가가치 창출

IT유통사업부문

공급사 및 파트너사와의 전략 강화

고객 수요 예측과 함께 Target 마케팅을 통한 시장확대

고객사와의 관계 강화 및 추가 서비스 기회 발굴

개발사업부문

고객과의 신뢰를 바탕으로 유지보수에서의 추가 사업 발굴 주력

개발 인력의 SI 역량 및 품질 능력 강화

지역별 파트너사와의 협력 강화

(나) 판매경로

영업채널은 국내 지방 및 해외 지역의 파트너사를 통한 영업과 클라우드 및 유통 총판으로서 협력파트너 중심으로 역량을 확대해 나가고 있습니다.

특히 솔루션 중심에서 컨설팅서비스를 강화하여 고객사의 비즈니스/혁신 파트너로서 입지를 더욱 견고하게 가져가도록 하며 지역파트너사의 역량개발 및 서비스협력체계도 강화해나가고 있습니다.

1) 파트너사를 통한 판매

지역적, 사업 유형별 파트너와의 협력 강화를 통한 판매 경로 다각화를 추진 하고 있습니다. 국내에서는 솔루션 공급 및 구축인력 확보를 위한 지역별 협력 파트너를 확보했으며, 권역별 파트너를 통해 지역에서의 자생적 사업 확대를 추구하고있습니다.

해외 사업은 일본 현지 IT 전문기업과 전략적 관계를 구축하는 등 파트너사와 솔루션 컨설팅 서비스를 통해 고객 신뢰 및 사업성을 입증하기위해 노력중입니다. 초기 고객 확보 이후 지사 및 총판 체계를 구축하여 해외 판매를 더욱 늘릴 계획입니다.

클라우드는 Amazone Web Service와의 전략적 협력관계를 확대중에있습니다.

2) 기존 영업 채널 강화

컨설팅 서비스를 통한 솔루션 영업을 확대중입니다. 제품 중심에서 토탈 서비스 중심으로 컨설팅과 솔루션을 공급할 예정이며, 이를 위하여 대형 SI업체 및 MS등과 협력 관계를 강화중입니다.

당사는 또한 고객사 유지 및 AS 서비스를 강화중입니다. 고객 초청행사를 통해 당사의 IT 비전 및 솔루션 변화 방향에 대해 선제적으로 대응하고, 구축 이후 유지보수단계에서 고객의 문제에 대한 진단과 해결책을 제시, 솔루션별 재 구축 주기에 따른 방문과 사전 영업을 강화시키는 등의 다양한 노력을 기울이고 있습니다

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1.일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 10시 00분
2.장 소 : 경기도 과천시 경마공원대로 107, 렛츠런파크 서울 해피빌1층 미디어홀
3.회의목적사항
<보고 안건> : 감사의 감사보고, 영업보고
<부의 안건>
 제1호의안 : 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
또는 결손금 처리 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 
* 외부감사의 의견에 따라 이사회승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.
제2호의안 : 감사선임의 건
제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항, 1. 사업개요, 나.회사의 현황, 1.영업 개황"의 내용을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

# 아래의 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
# 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말; 2017년
12
월 31일

현재

제26(당)기말; 2016년
12
월 31일

현재

주식회사 서울리거와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27기
제 26 기

자산

유동자산
22,913,339,762
24,847,340,582

현금및현금성자산
6,991,756,583
12,315,485,936

매출채권및기타채권
3,917,078,266
9,004,608,626

유동금융자산
10,371,287,955
1,692,734,540

기타자산
262,780,004
754,334,900

재고자산
1,370,436,954
1,080,176,580

비유동자산
15,299,475,122
18,410,350,421

매도가능금융자산
-
4,006,774,200

종속기업및관계기업투자주식
529,766,690
832,464,125

비유동금융자산
2,103,345,338
1,687,361,750

매출채권및기타채권_비유동
585,018,950

투자부동산
326,929,883
340,039,814

유형자산
2,759,692,806
2,516,566,508

무형자산
8,763,970,444
8,971,809,890

기타비유동자산
230,751,011
55,334,134

자산총계
38,212,814,884
43,257,691,003

부채

유동부채
822,267,805
3,007,796,010

매입채무및기타채무
817,917,397
2,992,522,812

차입금
-
-

기타유동부채
4,350,408
15,273,198

미지급법인세
-
-

비유동부채
621,992,567
730,612,306

비유동금융부채
-
20,000,000

확정급여채무
87,392,567
104,732,306

이연법인세부채
534,600,000
605,880,000

부채총계
1,444,260,372
3,738,408,316

지배기업소유주지분
37,016,565,071
39,519,282,687

자본금
10,557,654,000
10,557,654,000

기타불입자본
25,724,281,457
25,724,281,457

기타자본구성요소
3,663,797,720
5,120,995,881

이익잉여금
(2,929,168,106)
(1,883,648,651)

비지배지분
135,852,545

자본총계
37,152,417,616
39,519,282,687

부채와자본총계
38,596,677,988
43,257,691,003

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기: 2017년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지

제26(당)기: 2016년 1월 1일부터

2016년 12월 31일까지

주식회사 서울리거와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.매출액
14,372,479,133
18,484,247,666

Ⅱ.매출원가
12,724,360,248
17,613,111,541

Ⅲ.매출총이익
1,648,118,885
871,136,125

Ⅳ.판매비와관리비
3,162,916,931
1,130,693,165

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,514,798,046)
(259,557,040)

Ⅵ.금융수익
131,026,200
1,193,429,856

Ⅶ.금융원가
1,180,998,307
158,954,627

Ⅷ.기타수익
2,107,281,821
278,666,943

Ⅸ.기타비용
300,741,923
1,073,007,062

X.지분법손실
(335,461,832)
(147,535,875)

X.법인세비용차감전순이익(손실)
(1,093,692,087)
(166,957,805)

XI.법인세비용
(71,280,000)
(23,760,000)

XII.계속영업당기순이익
(1,022,412,087)
(143,197,805)

XII.중단손익
-
(2,329,704,127)

XIII.당기순이익(손실)
(1,022,412,087)
(2,472,901,932)

지배기업소유주지분
(1,021,194,656)
(2,472,901,932)

비지배지분
(1,217,431)

XIV.기타포괄손익
(1,482,892,984)
1,499,656,805

XV.총포괄이익(손실)
(2,505,305,071)
(973,245,127)

기본주당손익
(48)
(7)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기: 2017년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지

제26(당)기: 2016년 1월 1일부터

2016년 12월 31일까지

주식회사 서울리거와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익 잉 여 금
지배기업소유주지분합계
비지배지분
총 계

전기초
9,027,693,500
17,561,002,018
3,678,634,108
(16,062,440,584)
14,204,889,042

14,204,889,042

총포괄손익
-
-
1,482,014,507
(2,455,259,634)

(973,245,127)

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,472,901,932)
(2,472,901,932)

(2,472,901,932)

보험수리적손익
-
-

17,642,298
17,642,298

17,642,298

해외사업환산손익

2,217,084

2,217,084

2,217,084

매도가능금융자산평가손익

1,479,797,423

1,479,797,423

1,479,797,423

결손금처리

(16,634,051,567)

16,634,051,567
0

-

전환권행사
336,134,000
1,691,163,456
(88,584,804)

1,938,712,652

1,938,712,652

유상증자
1,193,826,500
23,106,167,550
-

24,299,994,050

24,299,994,050

연결범위변동

48,932,070

48,932,070

48,932,070

전기말
10,557,654,000
25,724,281,457
5,120,995,881
(1,883,648,651)
39,519,282,687

39,519,282,687

당기초
10,557,654,000
25,724,281,457
5,120,995,881
(1,883,648,651)
39,519,282,687

39,519,282,687

총포괄손익
-
-
(1,457,198,161)
(1,045,519,455)
(2,502,717,616)

(2,502,717,616)

당기순이익(손실)

(1,021,194,656)
(1,021,194,656)
(1,217,431)
(1,022,412,087)

보험수리적손익

(24,324,799)
(24,324,799)

(24,324,799)

해외사업환산손익

(150,423,961)

(150,423,961)
(1,370,024)
(151,793,985)

매도가능금융자산평가손익

(1,306,774,200)

(1,306,774,200)

(1,306,774,200)

종속기업의 취득

0
138,440,000
138,440,000

당기말
10,557,654,000
25,724,281,457
3,663,797,720
(2,929,168,106)
37,016,565,071
135,852,545
37,152,417,616

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기: 2017년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지

제26(당)기: 2016년 1월 1일부터

2016년 12월 31일까지

주식회사 서울리거와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(당)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
1,202,947,542
(9,916,897,291)

1.영업에서창출된현금
1,142,819,792
(9,953,882,469)

(1)당기순이익(손실)
(1,022,412,087)
(3,204,075,730)

(2)영업현금흐름의조정
887,580,444
447,533,168

(3)순운전자본의변동
1,277,651,435
(7,197,339,907)

2.이자수취
90,213,445
90,980,138

3.이자지급
(30,000,000)
(38,918,030)

4.배당금수취
15,375
1,735,000

5.법인세납부
(101,070)
(16,811,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(6,493,322,910)
(8,003,755,026)

단기금융상품의처분
10,003,000,000
3,024,857,770

단기대여금의감소
231,000,000
1,096,488,568

보증금의감소
1,078,330,000
441,554,816

당기손익인식금융자산의처분
576,781,859
908,690,450

매도가능금융자산의처분
4,367,083,585
4,281,253,710

관계기업투자지분의처분
447,000,000
4,447,032

차량운반구의처분
14,545,454

금형의처분

기타유형자산의처분
9,227,503

시설장치의 처분

4,136,955

소프트웨어의처분

68,637,062

라이선스의감소

341,245,000

시설이용권의처분
28,048,510
437,900,000

합병으로인한현금유입

1,430,733,623

단기금융상품의취득
(15,000,000,000)
(113,000,000)

단기대여금의증가

(1,010,000,000)

장기대여금의증가
(700,000,000)

보증금의증가
(1,494,313,588)
(1,624,079,066)

기타보증금의증가
(203,465,387)

당기손익인식금융자산의취득
(4,992,501,370)
(1,276,955,114)

매도가능금융자산의취득

(2,700,000,000)

종속기업투자지분의취득

(13,000,000,000)

관계기업투자지분의취득
(534,598,215)
(980,000,000)

토지의취득
(8,090,160)
(23,737,991)

건물의취득

(27,906,830)

차량운반구의취득

(1,241,519)

금형의취득

시설장치의취득
(131,072,743)
(304,744,545)

기타유형자산의취득
(41,936,664)
(45,208,128)

소프트웨어의취득
(6,000,000)
(12,645,000)

라이선스의취득
(661,694)

시설이용권의취득
(135,700,000)
(1,868,500)

기타투자활동으로인한현금유출입

1,077,686,681

Ⅲ.재무활동현금흐름
118,440,000
23,319,994,050

임대보증금의증가

20,000,000

임대보증금의감소
(20,000,000)

비지배지분의증가
138,440,000

전환사채권의행사

(88,584,804)

주식의발행

26,388,578,854

장기차입금의상환

(1,000,000,000)

전환사채의상환

(2,000,000,000)

Ⅳ.현금의 증가(감소) (I+Ⅱ+Ⅲ)
(5,171,935,368)
5,399,341,733

Ⅴ.기초의 현금
12,315,485,936
6,913,937,237

Ⅵ.보유현금 외화환산

VII.해외사업장 외화환산
(151,793,985)
2,206,966

Ⅷ.연결범위변동으로 인한 차이

Ⅸ.기말의 현금
6,991,756,583
12,315,485,936

(1) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제27(당)기: 2017년
12
월 31일

현재

제26(전)기: 2016년
12
월 31일

현재

주식회사 서울리거
(단위 : 원)

과목
제 27 기
제 26 기

자산

유동자산
23,098,192,795
24,547,330,413

현금및현금성자산
4,410,449,592
12,015,501,567

매출채권 및 기타유동채권
6,946,018,294
9,758,917,726

기타유동금융자산
10,371,287,955
1,692,734,540

재고자산
1,370,436,954
1,080,176,580

비유동자산
15,339,710,222
18,857,886,296

종속기업 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
738,150,000
1,280,000,000

기타비유동금융자산
1,935,197,128
5,694,135,950

투자부동산
326,929,883
340,039,814

유형자산
2,759,692,806
2,516,566,508

영업권 이외의 무형자산
2,600,017,244
2,807,856,690

영업권
6,163,953,200
6,163,953,200

기타비유동자산
815,769,961
55,334,134

자산총계
38,437,903,017
43,405,216,709

부채

유동부채
815,008,301
3,007,521,010

매입채무 및 기타유동채무
810,657,893
2,992,247,812

기타유동부채
4,350,408
15,273,198

비유동부채
621,992,567
730,612,306

기타비유동금융부채

20,000,000

퇴직급여부채
87,392,567
104,732,306

이연법인세부채
534,600,000
605,880,000

부채총계
1,437,000,868
3,738,133,316

자본

자본금
10,557,654,000
10,557,654,000

자본잉여금
25,724,281,457
25,724,281,457

기타자본구성요소
3,288,195,121
4,594,969,321

이익잉여금(결손금)
(2,569,228,429)
(1,209,821,385)

자본총계
37,000,902,149
39,667,083,393

자본과부채총계
38,437,903,017
43,405,216,709

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제26(당)기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 서울리거
(단위 : 원)

과목
제 27 기
제 26 기

수익(매출액)
14,372,479,133
18,250,443,121

매출원가
12,724,360,248
16,868,090,416

매출총이익
1,648,118,885
1,382,352,705

판매비와관리비
2,865,931,410
1,157,343,665

영업이익(손실)
(1,217,812,525)
225,009,040

금융수익
180,948,084
1,193,187,455

기타이익
1,731,240,124
284,364,225

금융원가
1,316,998,307
154,504,628

기타손실
783,669,559
1,061,003,654

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,406,292,183)
487,052,438

법인세비용
(71,280,000)
(23,760,000)

계속영업이익(손실)
(1,335,012,183)
510,812,438

중단영업이익(손실)

(2,329,704,127)

당기순이익(손실)
(1,335,012,183)
(1,818,891,689)

기타포괄손익
(1,331,169,061)
1,497,439,721

총포괄손익
(2,666,181,244)
(321,451,968)

주당이익

기본주당이익(손실)
(63)
(92)

계속영업기본주당이익(손실)
(63)
26

중단영업기본주당이익(손실)

(118)

희석주당이익(손실)
(63)
(92)

계속영업희석주당이익(손실)
(63)
26

중단영업희석주당이익(손실)

(118)

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 26 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 서울리거 (단위 :원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.미처리결손금

(3,160,656,435)

(1,801,249,391)

1.전기이월미처리결손금
(1,801,249,391)

2.보험수리적손실(이익)
(24,394,861)

17,642,298

3.당기순손실
(1,335,012,183)

(1,818,891,689)

Ⅱ.결손금처리액

0

0

1.주식발행초과금 이입액

2.감자차익 이입액

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(3,160,656,435)

(1,801,249,391)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27(당)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제26(당)기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 서울리거
(단위 : 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
9,027,693,500
17,561,002,018
3,680,851,192
(16,042,623,561)
14,226,923,149

당기순이익(손실)

(1,818,891,689)
(1,818,891,689)

기타포괄손익

1,479,797,423
17,642,298
1,497,439,721

지분의 발행
1,193,826,500
23,106,167,550

24,299,994,050

출자전환
336,134,000
1,691,163,456
(88,584,804)

1,938,712,652

결손금처리

(16,634,051,567)

16,634,051,567

사업결합

(477,094,490)

(477,094,490)

2016.12.31 (기말자본)
10,557,654,000
25,724,281,457
4,594,969,321
(1,209,821,385)
39,667,083,393

2017.01.01 (기초자본)
10,557,654,000
25,724,281,457
4,594,969,321
(1,209,821,385)
39,667,083,393

당기순이익(손실)

(1,335,012,183)
(1,335,012,183)

기타포괄손익

(1,306,774,200)
(24,394,861)
(1,331,169,061)

2017.12.31 (기말자본)
10,557,654,000
25,724,281,457
3,288,195,121
(2,569,228,429)
37,000,902,149

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제26(당)기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 서울리거
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동현금흐름
1,458,174,510
(8,151,626,623)

당기순이익(손실)
(1,335,012,183)
(1,818,891,689)

당기순이익조정을 위한 가감
953,419,157
20,433,278

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,779,991,509
(6,276,197,488)

이자수취(영업)
89,820,112
78,162,935

배당금수취(영업)
15,375
1,735,000

이자지급(영업)
(30,000,000)
(173,680,589)

법인세납부(환급)
(59,460)
16,811,930

투자활동현금흐름
(9,043,226,485)
(10,062,246,686)

임차보증금의 감소
1,078,330,000
426,567,150

임차보증금의 증가
(1,326,165,378)
(1,609,091,400)

차량운반구의 처분
14,545,454

사무용비품의 처분
9,227,503

기타유형자산의 처분

4,136,955

컴퓨터소프트웨어의 처분

59,190,917

기타비유동금융자산의 처분
28,048,510
447,533,800

대여금의 감소
231,000,000
86,488,568

단기금융상품의 처분
10,003,000,000
3,033,506,437

매도가능금융자산의 처분
4,807,083,585
4,281,253,860

당기손익인식금융자산의 처분

974,760,218

종속기업에 대한 투자자산의 처분

1,076,617,594

관계기업에 대한 투자자산의 처분
447,000,000

토지의 취득
(8,090,160)
(23,737,991)

건물의 취득

(27,906,830)

차량운반구의 취득

(1,007,625)

사무용비품의 취득
(41,936,664)
(16,992,945)

기타유형자산의 취득
(131,072,743)
(304,744,545)

브랜드명의 취득
(661,694)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(6,000,000)
(12,645,000)

회원권의취득
(135,700,000)

기타비유동금융자산의 취득
(203,465,387)
(11,502,300)

장기대여금및수취채권의 취득
(700,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(2,814,500,000)

단기금융상품의 취득
(15,000,000,000)
(121,648,667)

매도가능금융자산의 취득

(2,700,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(4,855,719,511)
(1,343,024,882)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(438,150,000)
(13,300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(980,000,000)

재무활동현금흐름
(20,000,000)
23,319,994,050

주식의 발행

24,299,994,050

장기차입금의 상환

(1,000,000,000)

임대보증금의 증가

20,000,000

임대보증금의 감소
(20,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,605,051,975)
5,106,120,741

기초현금및현금성자산
12,015,501,567
6,909,380,826

기말현금및현금성자산
4,410,449,592
12,015,501,567

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8(2)
8(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용범
1980년 4월 4일
관계없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김용범
변호사
연세대 치과대학
고려대 법학전문대학원
오킴스 법률사무소(현)
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음