대주전자재료 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 대주전자재료

주주총회소집공고
2.7
대주전자재료주식회사

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김문수

(전 화) 031-498-2901

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제37기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 ( 아 래 )

1. 일 시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로148, 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가.보고사항 
 영업보고 및 감사의 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제37기(2017.1.1∼2017.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 임무현 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 임일지 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 임중규 선임의 건

 3) 제3호 의안 : 사외외사 김종민 선임의 건

 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의신분증

 2018년 3월 13일
 주식회사 대주전자재료
 대표이사 임 일 지 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종민
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2017.02.10
내부회계 관리규정에 따른 2016년 운영실태 보고
찬성

2
2017.02.17
내부회계 관리규정에 따른 2016년 운영실태 평가보고
찬성

3
2017.03.06
2016년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성

4
2017.03.07
제36기(2016년) 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2017.05.29
상해대주전자재료 운영자금 증자의 건
-

6
2017.06.19
현지법인 대출 연대입보에 관한 건
-

7
2017.06.19
신한은행 일반자금 대출 실행의 건
찬성

8
2017.06.19
기업은행 일반자금 대출 실행의 건
찬성

9
2017.07.10
수출입은행 히든챔피언 크레딧라인 기채에 관한 건
찬성

10
2017.07.25
내부정보관리규정 개정
-

11
2017.08.03
파생상품(한도거래) 신규에 관한 건
찬성

12
2017.08.17
산업은행 운영자금 63억원 대환의 건 및 외국환 한도 기한 연장의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
18
18

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상해대주
(종속기업)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
4,479
3.35%

유상증자
2017.01.01~2017.12.31
200
0.15%

청도대주
(종속기업)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
459
0.34%

매입 등
2017.01.01~2017.12.31
87
0.06%

동관대주
(종속기업)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
119
0.09%

매입 등
2017.01.01~2017.12.31
23
0.02%

주) 비율은 2017년말 별도 재무제표 자산총액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 전자부품 산업

구분
특 징
상 세 내 용

'70~'80 년대
국내 전자부품 시장의 정착 및 성장 가속화
전자부품산업은 1970년대 초반부터 국내에 본격적으로 정착되기 시작하였으며, 국내 전자제품 산업이 1980년대에 백색가전제품과 일부 산업용 전자제품을 중심으로 성장을 가속화하는 과정에서 전자산업의 기반산업으로서의 중요성이 강조되기 시작하였습니다. 1988년 올림픽 개최를 기점으로 하여 국내 전자제품 수요가 급증하기 시작하였으며, 내수판매를 기반으로 설비투자를 확대한 국내 전자제품 제조업체들은 당시 일본, 미국, 독일 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계시장을 주도하던 외국기업들보다 유리한 가격정책 중심의 마케팅 전략을 지속하면서 세계시장 점유율을 크게 확대하였습니다.

이러한 국내 전자산업의 성장과정에서 전자부품의 국산화 기술이 절실히 요구되었고, 특히 수요가 급격히 증가하던 디스크형 콘덴서, 인덕터, 저항기, 바리스터 등의 핵심 전자부품의 국산화와 더불어 동사의 주력 제품 중의 하나인 액상절연재료와 분체도료와 같은 관련 소재의 국산화 역시 동시에 진행되었습니다.

'90년대
전자부품의 소형화 및 고 집적화
1990년대는 PC, 노트북, 휴대폰 및 기타 휴대용 통신기기 등 IT를 기반으로 하는 전자 제품들을 중심으로 세계 전자산업은 큰 성장을 지속했으며, 이는 관련 전자부품의 소형화 및 고집적화 트렌드를 형성하게 했습니다. 따라서 과거의 전자부품시장과는 별도로 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등을 포함하는 칩형 전자부품시장을 새롭게 형성하였으며, 전자부품소재시장에서도 칩부품용 전자재료 시장이 크게 성장함과 동시에 국산화가 빠르게 진행되었습니다.

'00년대~ 현재
전자부품 생산기지의 해외 이전 및 칩 부품시장의 확대
2000년대 이후 국내 전자제품산업은 스마트폰, 노트북, LCD와 PDP, OLED를 중심으로 하는 Display, PC 등을 중심으로 개편되고 있으며, 1990년대말까지 성장을 지속해왔던 백색가전 등의 일부 전자제품 산업은 중국, 동남아, 남미 등지로 생산기지를 급속히 이전하였습니다. 상대적으로 칩 형 부품 시장은 급속히 시장이 확대되고 있는 가운데 새로운 재료에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 2013년 초를 기점으로 PDP 및 OLED 디스플레이 소재의 도약, 플렉시블 및 전자종이(e-Paper) 디스플레이의 확산, UHDTV(post-HDTV) 방송과 함께 3D 디스플레이 기술의 재점화, ICT 융복합 전자기기의 확산 등으로 인해 이들을 둘러싼 전후방 기술시장이 빠르게 확대되면서 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 핵심 소재 기술이 가속화되었습니다. 차세대 디스플레이용 투명전극 기술의 최전방위 시장인 소재부품 산업과 전방위 시장인 디스플레이 산업을 활성화시키기 위해서는 디스플레이 소재 산업의 현황 및 구조변화 진단 등을 통해 소재산업 육성정책 수립을 위한 정책을 개발하고 나아가 디스플레이 소재 제조업계의 공격적인 개발 전략이 필요할 것으로 판단됩니다.

현재 동사의 주력 제품 중 하나인 칩 부품 용 전극페이스트는 위에서 언급한 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하여 칩부품 용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만시장에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다. 

형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여 왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었으나, 새로운 광원인 LED용 형광체 시장이 빠르게 성장하고 있어 국내 및 중국 대만 시장으로 판로를 확대 및 새로운 성장 동력으로 자리 매김하고 있습니다.

최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안 오랜 연구 개발의 결과로 관련한 신 제품인 태양전지용 후면 전극이 2010년부터 매출이 신규로 발생하고 있으며, 태양전지용 전면전극재료는 2018년 양산 매출이 기대되고 있습니다. 또한, 이차전지용 나노음극재료의 경우 2016년 1월 관련 특허를 취득하는 등 관련 사업화가 진행중이며 2018년부터 매출이 예상되고 있습니다.

■ 금속 분말 산업

전자 기기 부품을 구성하는 전도성 페이스트의 제조 기술은 전자재료의 핵심 요소기술로 인식되고 있습니다. 현재 국내 페이스트 제조 기술은 국외로부터 핵심 원재료인금속분말을 수입하여 단순 혼합하는데 그치고 있는 등 금속분말의 제조기술은 선진국의 초보 단계에 있습니다.

현재 전자제품 시장은 일본 등 선진국과 치열하게 경쟁하면서 고품질의 신제품 개발에 대한 요구가 강해지고 있지만, 국내 기업들은 일본 등 선진국으로부터 핵심원료인 금속분말 등을 수입하는 실정이어서 개발 경쟁에서 불리한 상황에 있으며, 이를 해소하고 전자제품을 최종적으로 생산하는 기업의 요구에 부응하여 핵심 원재료인 금속분말을 생산할 수 있는 국내 기업의 성장이 절실히 요구되고 있습니다. 금속분말의 세계시장 규모는 2015년 기준으로 연간 7조원으로 추산되고 있으며, 국내시장 규모도 7천억원 정도로 추정됩니다.

동사는 1986년부터 동사가 제조하고 있는 전도성 페이스트의 원재료로 활용하기 위하여 금속분말을 습식법으로 일부 제조해 왔습니다. 2007년 11월 건식법인 열 플라즈마를 이용한 기상합성공정에 의한 금속 나노분말 제조 공법을 개발하여 특허를 선점하였으며 현재는 양산 안정화에 전력을 다하고 있습니다. 동 기술의 우수성을 인정받아 산업자원부로 부터 " 나노분말 우수제조기술연구센터"로 지정받아 5년간 16억원의 개발자금과 연구지원을 지원받았으며, 2008년말 동 기술을 이용하여 PDP의 방전 안정성을 획기적으로 개선하는 MgO 단결정 나노분말을 개발하여 국내 및 중국 PDP모듈업체에 공급하였습니다. 동 기술은 '2009년 대한민국 10대 신기술'에 선정되어 은상을 수상하였고, 현재는 에너지저장장치(ESS)에 사용되는 고용량의 리튬2차전지용 차세대 나노음극재료(SiOx)의 양산 안정화 및 시장 진입에 주력하고 있습니다.

■ 신재생 에너지 산업

기후변화 협정에 따른 친환경 에너지 개발의 필요성이 전 세계적인 이슈로 부상하면서 신재생 에너지 분야인 태양에너지와 연료 전지 시장이 급속히 팽창하고 있습니다. 태양 에너지의 기초 재료인 태양 전지 시장은 최근 5년간 년 평균 36%이상 성장하여 2010년 연산 10GW로 시장이 확대되었으나, 유럽발 재정위기로 인하여 극도의 침체기에 빠졌습니다. 하지만 최근 미국, 일본, 중국, 중동 중심으로 새로운 수요가 창출되고 있으며, 향후 2020년에는 연산 60GW로 성장하여 태양전지용 전극재료시장규모가 5조원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 우리나라는 최근에야 산업자원부 주관으로 태양광 산업육성대책을 발표하는 등 동 산업의 육성에 대한 정부 정책이 확립되었으며, 대기업 들의 신규 참여로 시장은 빠르게 성장 할 것입니다.

태양전지에서 생성된 전하를 수집,전달하는 기능을 하고 있는 전극재료는 해외 선진 기술사에서 시장을 독과점하고 있으며, 동사는 2005년부터 에너지관리공단으로부터 고효율 태양전지용 전극재료 개발 과제를 부여 받아 개발을 지속하여 2015년 최고효율을 보이는 재료를 개발 완료 및 국내 및 중국시장 진입에 성공하였으며, 그 영역을 점차 확대해 가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우리나라 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 30여 년간 지속 해오면서, 오랜 기간의 개발 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 대부분 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업입니다.

당사가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 스마트폰, 노트북등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지용 음극재료 등에 이르기까지 다양한 범위를 포괄하고 있습니다.

PDP 격벽 및 유전체재료는 2004년이후 당사의 새로운 성장동력으로 크게 기여하였습니다. 이를 토대로 현재 칩부품용 전자재료,LED용 형광체 재료, 실버나노잉크, AMOLED재료, 태양전지용 전극재료, LED용 에폭시 수지 및 접착제, 터치패널용 전극페이스트 등의 기능성 나노 소재 역시 시장성과 수익성이 높고 향후 회사의 주요 제품으로 자리 잡을 것으로 예상되어 새로운 도약의 바탕이 될 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
D26299
그외 기타전자부품 제조
형광체재료,칩부품전극재료,고분자재료,태양전지용 전극재료,나노재료, 금속분말 등

(2) 시장점유율

주요제품
제37기 (2017년) 당기
비고

회사명
시장점유율

고분자재료
대주전자재료
50
-

성문전자
20
-

기타
30
-

태양전지용(후면) 전극페이스트
대주전자재료
24
-

기타
76
-

칩부품용 전극재료
대주전자재료
20
-

Noritake
20
-

Namics
20
-

IMD
20
-

기타
20
-

LED형광체
대주전자재료
84
-

기타
16
-

(*) 태양전지용 전면전극의 경우 당사 시장진입 초기로 시장점유율 표시를 생략함.

(3) 시장의 특성

당사가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재

료 등에서 휴대폰, 노트북등에 사용되는 칩 형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전자재료와 LED용 형광체 재료, 실버나노잉크, AMOLED재료, 태양전지용 전극재료, LED용 에폭시수지및 접착제, 터치패널용 전극페이스트, 2차전지용 음극재료 등의 기능성 나노소재에 이르기까지 극히 넓은 범위를 포괄하고 있으며, 각 제품의 시장 발전 단계에 따라 시장의 특성이 각각 다르게 나타나고 있습니다. 

제품군
시장동향
대응전략

고분자재료
- 신규 재료 개발이 활발하게 이루어지고 있음
- 절연재료, 감광성 전극재료, LCD용 정전기방지용 전극재료, 반도체용 전자파 차폐도료시장확대
- LED 카메라용 모듈용 접착제, 혈당용 카본전극, FPCB용 광소결 전극재료 신시장 개척

칩 부품용 전극재료
- 칩 부품용 전극 재료는 중국 스마트폰 및 전자 제품 시장 이 크게 성장하고 있음
- Pb Free R Paste, 신규(CMF,Pr계 바리스터)외부전극, 칩인덕터용 Silver Power 등의 고부가가치 신제품개발과 더불어 중국, 대만 칩부품산업의 가격/납기 대응력 강화를 위해 중국 현지 Paste생산공장 가동

LED용 형광체
- LG화학 형광체 사업부 인수로 세계2위 생산능력 확보
-고신뢰성 PIG시장 형성중
- PKG용 LUAG형광체 판매및 신규모델 개발
- 자동차 Head Lamp& DRL용 PIG개발완료

태양전지용 전극 페이스트
- 세계 최고 수준으로 확보된 기술력을 바탕으로 개발된 전극페이스트의 국내,외 시장 진입
- 선진경쟁사 제품과 동등수준 달성
- 가격경쟁력 강화를 위한 대만 현지 생산라인 가동
- 중국의 해외 현지법인 및 대리점을 활용하여 판매체재 구축및 가격 경쟁력 강화를 위한 현지 생산 라인 구축

금속,나노재료
- 이차전지용 음극소재,산화그래핀등은 세계적인 기술개발의 초기 단계로 기술개발 완료시 다양한 용도로 시장이 급팽창 할 것임
- 금속분말 Ag,Ag/Pd, Pd, Ru등 직접 생산 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용
- 중국 동관 법인 금속분말 신공장 증설
- SiOx현용품과 동등한 수준의 품질이 확보됨에 따라 초기효율 87%까지 달성 수명 특성을 보완하여 시장 점유율 확대
- 초기 산화그래핀 시장 선점

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의 주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED용 형광체 사업에서 향후에는 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, LED재료, PIG, 이차전지 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련할 것이며, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래

의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
※ 아래의 제37기, 제36기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준의 자료입니
다. 

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2017. 12. 31 현재

제 36 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
42,246,907,740
42,773,820,025

현금및현금성자산
6,812,883,512
10,945,110,545

매출채권
16,585,115,028
17,005,140,485

기타수취채권
1,173,594,987
1,224,552,703

단기금융상품
897,846,721
2,126,723,039

기타유동자산
1,870,727,014
1,220,958,802

당기법인세자산
9,855,475
9,066,399

재고자산
14,896,885,003
10,242,268,052

비유동자산
91,613,367,171
98,460,648,612

기타장기수취채권
331,720,000
727,608,917

기타비유동금융자산
295,658,456
333,801,093

관계기업투자
70,057,306
70,057,306

유형자산
88,193,690,121
87,413,455,611

무형자산
2,722,241,288
9,915,725,685

자산총계
133,860,274,911
141,234,468,637

부채

유동부채
51,580,365,257
55,183,489,555

매입채무
4,307,438,046
2,978,008,692

기타지급채무
3,014,794,655
1,992,642,452

차입금
43,855,268,005
44,419,871,044

사채
-
4,447,504,544

기타유동금융부채
283,954,802
1,151,765,187

당기법인세부채
-
39,664,760

기타유동부채
118,909,749
154,032,876

비유동부채
27,818,331,596
27,579,688,624

기타장기지급채무
1,147,250,919
1,063,451,048

차입금
20,432,500,139
21,071,460,000

기타비유동금융부채
100,000,000
125,000,000

순확정급여부채
3,844,378,247
3,025,575,285

이연법인세부채
2,294,202,291
2,294,202,291

부채총계
79,398,696,853
82,763,178,179

자본

자본금
7,275,612,500
6,629,622,500

연결자본잉여금
23,508,529,860
18,824,279,881

연결자본조정
(3,428,093,654)
(3,602,012,286)

연결기타포괄손익누계액
20,055,583,561
21,593,099,476

연결이익잉여금
5,737,786,503
13,752,985,599

비지배지분
1,312,159,288
1,273,315,288

자본총계
54,461,578,058
58,471,290,458

부채와자본총계
133,860,274,911
141,234,468,637

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 37 기

제 36 기

매출액
93,390,771,002
67,911,463,916

상품매출액
1,037,994,771
486,382,475

제품매출액
92,352,776,231
67,425,081,441

매출원가
74,375,100,165
49,397,122,792

상품매출원가
936,808,273
371,091,782

제품매출원가
73,438,291,892
49,026,031,010

매출총이익
19,015,670,837
18,514,341,124

판매비와관리비
16,038,207,218
14,479,248,419

영업이익(손실)
2,977,463,619
4,035,092,705

영업외손익
(10,832,822,976)
(3,119,018,080)

금융수익
1,633,961,246
1,328,104,457

금융비용
(4,154,974,857)
(3,673,830,842)

기타영업외수익
851,312,441
1,356,889,358

기타영업외비용
(9,163,121,806)
(2,130,181,053)

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,855,359,357)
916,074,625

법인세비용
61,819,321
210,362,619

당기순이익(손실)
(7,917,178,678)
705,712,006

지배기업주주지분
(8,010,905,930)
706,297,501

비지배주주지분
93,727,252
(585,495)

기타포괄손익
(1,592,540,251)
(1,378,190,990)

해외사업환산손익
(973,371,633)
(708,401,436)

확정급여채무의 재측정요소
(619,168,618)
(669,789,554)

총포괄손익
(9,509,718,929)
(672,478,984)

지배기업주주지분
(9,532,301,129)
(618,283,054)

비지배주주지분
22,582,200
(54,195,930)

주당이익

기본주당이익(손실)
(604)
80

희석주당이익(손실)
-
79

- 연결 자본변동표

 <연결자본변동표>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
연결이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
4,740,642,500
16,512,806,608
(5,514,004,112)
22,917,680,031
13,046,688,098
1,327,511,218
53,031,324,343

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
706,297,501
(585,495)
705,712,006

유상증자
835,000,000
4,070,390,592
-
-
-
-
4,905,390,592

무상증자
1,053,980,000
(1,062,458,900)

(8,478,900)

자기주식의 취득
-

(522,061,266)
-
-
-
(522,061,266)

교환권 행사
-
(696,458,419)
2,434,053,092
-
-
-
1,737,594,673

해외사업환산손익
-
-
-
(654,791,001)
-
(53,610,435)
(708,401,436)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(669,789,554)
-
-
(669,789,554)

2016.12.31 (기말자본)
6,629,622,500
18,824,279,881
(3,602,012,286)
21,593,099,476
13,752,985,599
1,273,315,288
58,471,290,458

2017.01.01 (기초자본)
6,629,622,500
18,824,279,881
(3,602,012,286)
21,593,099,476
13,752,985,599
1,273,315,288
58,471,290,458

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,015,199,096)
112,679,276
(7,902,519,820)

교환권행사
-
(74,971,557)
173,918,632
-
-
-
98,947,075

전환권행사
645,990,000
4,776,930,509
-
-
-
-
5,422,920,509

해외사업환산손익
-
-
-
(899,536,357)
-
(73,835,276)
(973,371,633)

비지배지분 지분변동
-
(17,708,973)
-
-
-
-
(17,708,973)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(637,979,558)
-
-
(637,979,558)

2017.12.31 (기말자본)
7,275,612,500
23,508,529,860
(3,428,093,654)
20,055,583,561
5,737,786,503
1,312,159,288
54,461,578,058

- 연결 현금흐름표

 <연결 현금흐름표>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름
934,095,849
4,120,711,719

영업으로부터 창출된 현금
5,056,182,048
6,655,523,338

이자의 수취
88,172,392
121,664,580

이자의 지급
(4,109,313,240)
(2,394,515,766)

법인세의 납부
(100,945,351)
(261,960,433)

투자활동현금흐름
(4,947,831,882)
(6,856,446,228)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,257,672,279
2,539,686,250

단기금융상품의 감소
3,511,652,504
206,000,000

기타비유동금융자산의 감소
41,595,100
784,705,865

기타장기수취채권의 감소
344,973,164
70,607,126

유형자산의 감소
297,451,511
1,466,823,259

기타수취채권의 감소
62,000,000
-

미지급금의 증가
-
11,550,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,205,504,161)
(9,396,132,478)

단기금융상품의 증가
2,057,071,569
1,981,288,000

기타수취채권의 증가
2,000,000
330,000,000

기타장기수취채권의 증가
284,683,340
745,300,769

기타비유동금융자산의 증가
133,452,463
259,318,800

유형자산의 증가
5,532,836,116
4,486,074,112

무형자산의 증가
1,195,460,673
1,594,150,797

재무활동현금흐름
26,889,610
3,930,547,699

재무활동으로 인한 현금유입액
16,804,669,206
22,823,556,237

차입금의 증가
16,789,669,206
12,960,194,545

자본금의 증가
-
4,896,911,692

기타비유동금융부채의 증가
15,000,000
25,000,000

사채의 발행
-
4,941,450,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(16,777,779,596)
(18,893,008,538)

차입금의 감소
16,727,884,046
18,015,667,872

사채의 상환
-
355,279,400

임대보증금의 감소
40,000,000
-

주식발행비용
9,895,550
-

자기주식의취득
-
522,061,266

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
(145,380,610)
(153,618,852)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(4,132,227,033)
1,041,194,338

기초현금및현금성자산
10,945,110,545
9,903,916,207

기말현금및현금성자산
6,812,883,512
10,945,110,545

2) 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2017. 12. 31 현재

제 36 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
29,345,110,727
28,049,547,270

현금및현금성자산
5,392,778,082
8,409,977,685

매출채권
10,727,383,712
9,979,913,767

기타수취채권
927,401,179
1,206,116,397

단기금융상품
897,846,721
2,126,723,039

기타유동자산
1,397,395,477
507,301,230

당기법인세자산
9,855,475
9,066,399

재고자산
9,992,450,081
5,810,448,753

비유동자산
97,964,278,509
106,767,579,301

기타장기수취채권
331,720,000
727,608,917

기타비유동금융자산
295,658,456
333,801,093

종속기업투자
15,640,279,766
15,439,954,706

관계기업투자
70,057,306
70,057,306

유형자산
80,496,722,844
82,005,056,431

무형자산
1,129,840,137
8,191,100,848

자산총계
127,309,389,236
134,817,126,571

부채

유동부채
47,546,238,942
50,415,381,067

매입채무
2,760,092,617
1,797,177,183

기타지급채무
2,899,481,590
1,953,548,631

차입금
41,595,070,034
41,131,703,780

사채
-
4,447,504,544

기타유동금융부채
260,436,760
1,083,767,130

기타유동부채
31,157,941
1,679,799

비유동부채
26,669,111,457
27,579,688,624

기타장기지급채무
1,147,250,919
1,063,451,048

차입금
19,283,280,000
21,071,460,000

기타비유동금융부채
100,000,000
125,000,000

순확정급여부채
3,844,378,247
3,025,575,285

이연법인세부채
2,294,202,291
2,294,202,291

부채총계
74,215,350,399
77,995,069,691

자본

자본금
7,275,612,500
6,629,622,500

자본잉여금
23,516,421,392
18,814,462,440

자본조정
(3,428,093,654)
(3,602,012,286)

기타포괄손익누계액
19,553,515,665
20,191,495,223

이익잉여금
6,176,582,934
14,788,489,003

자본총계
53,094,038,837
56,822,056,880

부채와자본총계
127,309,389,236
134,817,126,571

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 37 기

제 36 기

매출액
71,998,264,179
48,840,325,524

상품매출액
976,500,314
661,272,894

제품매출액
71,021,763,865
48,179,052,630

매출원가
57,615,725,560
34,733,968,809

상품매출원가
946,605,871
561,038,884

제품매출원가
56,669,119,689
34,172,929,925

매출총이익
14,382,538,619
14,106,356,715

판매비와관리비
12,093,059,514
10,889,379,609

영업이익(손실)
2,289,479,105
3,216,977,106

영업외손익
(10,901,385,174)
(2,908,126,096)

금융수익
1,485,369,681
1,184,118,243

금융비용
(3,989,294,899)
(3,290,101,480)

기타영업외수익
733,670,997
1,320,862,264

기타영업외비용
(9,131,130,953)
(2,123,005,123)

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,611,906,069)
308,851,010

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(8,611,906,069)
308,851,010

기타포괄손익
(619,168,618)
(669,789,554)

확정급여채무의 재측정요소
(619,168,618)
(669,789,554)

총포괄손익
(9,231,074,687)
(360,938,544)

주당순손익

기본주당이익(손실)
(650)
35

희석주당이익(손실)

35

- 자본변동표

<자본변동표>

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 35 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
4,740,642,500
16,502,989,167
(5,514,004,112)
20,861,284,777
14,479,637,993
51,070,550,325

당기순이익(손실)
-
-
-
-
308,851,010
308,851,010

유상증자
835,000,000
4,070,390,592
-
-
-
4,905,390,592

자기주식취득
1,053,980,000
(1,062,458,900)

(8,478,900)

유형자산재평가적립금
-
-
(522,061,266)
-
-
(522,061,266)

교환권대가
-
(696,458,419)
2,434,053,092
-
-
1,737,594,673

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(669,789,554)
-
(669,789,554)

2016.12.31 (기말자본)
6,629,622,500
18,814,462,440
(3,602,012,286)
20,191,495,223
14,788,489,003
56,822,056,880

2017.01.01 (기초자본)
6,629,622,500
18,814,462,440
(3,602,012,286)
20,191,495,223
14,788,489,003
56,822,056,880

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,611,906,069)
(8,611,906,069)

교환권행사
-
(74,971,557)
173,918,632
-
-
98,947,075

전환권행사
645,990,000
4,776,930,509
-
-
-
5,422,920,509

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(637,979,558)
-
(637,979,558)

2017.12.31 (기말자본)
7,275,612,500
23,516,421,392
(3,428,093,654)
19,553,515,665
6,176,582,934
53,094,038,837

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(388,186,995)
4,951,006,008

영업으로부터 창출된 현금
3,524,826,804
7,136,373,003

이자의 수취
67,844,071
70,928,561

이자의 지급
(3,980,068,794)
(2,256,370,427)

법인세의 납부
(789,076)
74,871

투자활동현금흐름
(2,235,793,669)
(3,713,361,088)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,174,427,392
2,536,510,316

단기금융상품의 감소
3,511,652,504
206,000,000

기타비유동금융자산의 감소
41,595,100
784,705,865

기타장기수취채권의 감소
344,973,164
70,607,126

유형자산의 처분
214,206,624
1,463,647,325

기타수취채권의 감소
62,000,000
-

기타지급채무 의증가
-
11,550,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,410,221,061)
(6,249,871,404)

기타수취채권의 증가
2,000,000
330,000,000

단기금융상품의 증가
2,057,071,569
1,981,288,000

기타비유동금융자산의 증가
133,452,463
259,318,800

기타장기수취채권의 증가
284,683,340
745,300,769

유형자산의 취득
2,537,227,956
1,339,813,038

무형자산의 취득
1,195,460,673
1,594,150,797

종속기업투자자산의 취득
200,325,060
-

재무활동현금흐름
(379,444,296)
2,907,087,403

재무활동으로 인한 현금유입액
15,625,729,284
21,359,398,901

차입금의 증가
15,610,729,284
11,496,037,209

유상증자
-
4,896,911,692

사채발행
-
4,941,450,000

기타비유동금융부채의 증가
15,000,000
25,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(16,005,173,580)
(18,452,311,498)

차입금의 상환
15,955,278,030
17,574,970,832

사채의 상환
-
355,279,400

임대보증금의 감소
40,000,000
-

주식발행비용
9,895,550
-

자기주식의 취득
-
522,061,266

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(13,774,643)
42,588,307

현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,017,199,603)
4,187,320,630

기초현금및현금성자산
8,409,977,685
4,222,657,055

기말현금및현금성자산
5,392,778,082
8,409,977,685

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

처분예정일 : 2018년 3월 29일
처분확정일 : 2017년 3월 30일

I. 미처분잉여금

(639,123,389)

7,972,782,680

전기이월미처분이익잉여금
7,972,782,680

7,663,931,670

당기순이익(손실)
(8,611,906,069)

308,851,010

II. 차기이월미처분이익잉여금

(639,123,389)

7,972,782,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
2017년
2018년

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
2017년
2018년

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임무현
1942.06.21
사내이사
본인
이사회

임일지
1970.10.27
사내이사
특수관계인
이사회

임중규
1975.01.14
사내이사
특수관계인
이사회

김종민
1958.08.10
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임무현
대주전자재료(주)
회장

- 서울대 화학공학과 졸업

- 조흥화학공업(주) 기획실

- 흥국탄광 기획실

- 동방생약 공장장

- 한국공업협회 회장

- ATC협회 회장

없음

임일지
대주전자재료(주)
대표이사
- 연세대학교 생화학과 졸업
없음

임중규
대주전자재료(주)
형광체사업본부장
- 서강대 화학공학과 졸업
- 상해대주전자재료 유한공사 총경리
없음

김종민
대주전자재료(주)
사외이사
- 서울여자대학교 졸업
- 도서출판 백산서당
- 상하이 한국국제학교 교사
없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
이천만주로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

2. 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

제11조 (주식매수선택권)

2. 주식매수선택권을 부여 받을 임·직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임·직원으로 하되 각호의1에 해당하는 자는 제외한다.

1) 최대주주 (
상법 제542조의 8 제2항 제5호 규정에 의한 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(
상법 제542조의 8 제2항 제5호 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다) 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

2) 주요주주(
상법 제542조의 8 제2항 제6호 규정에 의한 주요주주를 말한다) 및 특수관계인 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.

3) 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 (주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
기명식 보통주식으로 한다.

제16조 (전환사채의 발행)
3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은
기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제17조(신주인수권부 사채의 발행)
3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는
기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제24조 (의장의 질서유지권)

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다.

제47조 (이익배당)

3. 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
칠천만주로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

제11조 (주식매수선택권)

2. 주식매수선택권을 부여 받을 임·직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임·직원으로 하되 각호의1에 해당하는 자는 제외한다.

1) 최대주주 (
상법 제542조의 8 제2항 규정에 의한 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(
상법 제542조의 8 제2항 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다) 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

2) 주요주주(
상법 제542조의 8 제2항 규정에 의한 주요주주를 말한다) 및 특수관계인 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.

3) 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 (주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은
보통주식으로 한다.

제16조 (전환사채의 발행)
3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은
보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제17조(신주인수권부 사채의 발행)
3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는
보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제24조 (의장의 질서유지권)

1. 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다.

2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제47조 (이익배당)

3. 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

부 칙

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

발행예정주식총수 변경

상법반영(항번삭제)

조문수정

조문수정

상법반영

상법반영

상법반영

항번추가

상법반영

부칙추가

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 
- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을내부적으로 검토하였으나, 당사의 해외종속회사(3개)의 연결 결산 일정 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 또한 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다 
- 향후 주주총회부터는 주주들의 참여 활성화를 위해 가급적 주주총회 집중일을 피하도록 하겠습니다.