제이에스코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 제이에스코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
(주)제이에스코퍼레이션

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍재성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 개포로 640, JS빌딩

(전 화) 02-2040-3400

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최용준

(전 화) 02-2040-3413

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 640, JS빌딩 1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2017.1.1.~2017.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 300원)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최종하

1955.10

한양대학교 경영학 석사

(전)신도리코 대표이사
(2012.1.1~2017.12.31)

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

김병균

1971.09

서울대학교 법과대학

(현)법무법인(유)로고스 변호사(2013.1~현재)

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김병균

1971.09

서울대학교 법과대학

(현)법무법인(유)로고스 변호사(2013.1~현재)

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018년 3월 13일

주식회사 제이에스코퍼레이션

대표이사 홍 재 성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병균
(출석률: 100%)
최종태
(출석률: 100%)
이영우
(출석률: 100%)
정호열
(출석률: 100%)
김옥진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2017-01-04
제1호 의안 : 일본 현지법인 투앤원에 대한 채무지급보증의 연장건
찬성
찬성
찬성
해당사항
없 음
(신규선임)
해당사항
없 음
(신규선임)

제2회
2017-02-23
제1호 의안 : 제29기(2016사업년도) 별도/연결 재무제표 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성
해당사항
없 음
(신규선임)
해당사항
없 음
(신규선임)

제3회
2017-03-03
제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항
없 음
(신규선임)
해당사항
없 음
(신규선임)

제4회
2017-09-26
QINGDAO JS LIMITED 생산라인 중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5회
2017-09-26
PT JS JAKARTA 신규시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6회
2017-12-28
QINGDAO JS LEATHER GOODS LIMITED (청도3공장) 생산라인 중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병균
최종태
이영우
2018-03-02
내부회계관리제도의 운영실태 평가 및 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
3,000,000
84,000
16,800
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 가방 산업의 개요

가방은 소지품이나 물건을 넣어 보관하고 공간의 이동을 자유롭게 하는 기구로써, 손으로 들고 다니는 것, 어깨에 메고 다니는 것, 바닥에 바퀴를 달아 끌고 다니는 것 등 용도에 따라서 모양, 구조, 크기, 재질이 다양합니다. 또한 가방은 기능적인 관점 이외에 장식적인 관점에서 의상과 조화되는 장식용품으로서 의상을 보조하는 패션 아이템이기도 합니다. 가방은 광의의 의류에 해당하며 의류 산업 내에서도 의류 잡화 부문에 속하는 제품 군이라고 할 수 있습니다. 이와 같은 의류 잡화 부문에는 가방 이외에도 신발, 보석류, 시계, 장갑, 벨트, 넥타이 등이 포함됩니다.

가방은 소지품을 휴대하는 데 사용되는 용기, 봉투 및 케이스라는 기본적인 기능을 가지고 있으며, 일상적인 용도 외에도 여행 또는 비즈니스 목적으로 사용되고 있으며, 점차적으로 기본적인 기능 외에 패션을 위한 악세서리의 수단으로써 안락함, 편안함 그리고 실용성을 강조하는 추세에 있습니다. 가방 제품은 나일론, 폴리에스테르, 폴리카보네이트, 모조 가죽, 초미세 합성섬유 등과 같은 다양한 소재를 바탕으로 제작되고 있으며, 최근 백팩과 같은 기능성 가방 시장 규모는 아웃도어 스포츠와 여행을 즐기는 인구의 증가에 따라 성장하는 추세에 있습니다.

(2) 국민경제적 지위

패션산업은 디자인, 트렌드 셋팅(trend-setting), 브랜딩(branding)에서 중요한 역할을 차지하는 산업으로 타 산업에 파생효과와 더불어 국가 이미지 제고에도 중요한 영향을 미치며, 복합지식산업이자 수요예측이 어려운 역동적인 산업의 특성을 지니고 있습니다.

우리나라 전체 산업 내에서 패션산업은 전후방 파급효과가 높은 국가적인 중요한 고용산업으로 생산, 고용, 업체수 비중이 높은 핵심 기간 산업입니다. 또한 우리나라 주력 외 화가득산업이자 수출산업으로 여전히 총 수출의 3.55%(2013년 기준)를 차지하고 있습니다. 2013년 패션산업이 전체 제조업에서 차지하는 비중은 부가가치는 2.72%(약 7조원), 사업체수는 8.60%(1,737개), 종업원수는 4.39%(약 83천명)에 달합니다.

현재 세계 각국은 패션산업을 창조산업의 한 분야로 채택하여 전략적으로 고부가가치 산업으로 육성하기 위해 노력하고 있습니다. 패션산업을 창조산업으로 분류하고 있는 관련 국제기구는 유럽연합(EU), 세계지적재산권기구(WIPO), 국제연합무역개발협의회(UNCTAD) 등이며, 해외국가는 영국, 스웨덴, 네덜란드, 덴마크, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 등입니다.

패션산업의 발전을 위해 패션, 디자인 등의 인력양성을 통해 중국 및 후발개도국 제품과의 차별화를 모색하고, 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하기 위한 패션 혁신전략을 수립하고 정부정책 중심의 전략에서 탈피해 업계 스스로 판단하고 선택하는 대안을 마련해야 경쟁력 상승을 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 가방 시장 규모 및 현황

글로벌 가방 시장은 세계 경기 침체에 따라 위축되었으나 최근 전반적으로 글로벌 경제가 호전되고 소비자 심리가 회복됨에 따라 최근 5 년간 점차 회복세에 들어섰습니다.

가방시장 중 명품 핸드백 및 악세서리 시장은 2013년도에 350억 달러 규모를 기록하였으며 2018년에 500억 달러 규모를 기록할 것으로 예상됩니다. 비교 자료에 따르면 북미 시장은 2018년에도 35%의 시장점유율로 가장 큰 규모의 시장을 유지할 것으로 예상되며, 유럽 시장의 경우 3% 가량의 시장 점유율 하락을 보여 중국이 유럽을 제치고 세계 2위의 시장 규모를 나타낼 것으로 예상됩니다. 동남아시아 시장은 시장점유율에 변동이 없을 것으로 예상되며, 일본 시장은 약 9%의 시잠점유율 하락을 보일 것으로 예상됩니다.

미국 시장은 핸드백과 기타 다른 패션 악세서리의 최대 생산 지역으로써, 다양한 핸드백 제품이공급되는 허브 역할을 하고 있습니다. 미국 시장은 2010년부터 핸드백의 매출액 규모와 판매량 모두 증가하는 모습을 보여왔으며, 고가의 핸드백 매출 비중이 점점 증가하고 있습니다.

(4) 핸드백 시장 생산능력의 규모

핸드백을 제조하는 형태에는 시장생산(market production), 주문생산, 하청 생산방식이 있습니다. 핸드백 OEM 제조업체의 생산제품은 자체 브랜드로 유통되지 않기 때문에 각 업체별 생산 규모 및 실적을 파악하기 어려운 구조입니다.

구 분

생 산 방 식

시장생산형

내수시장을 목표로 중급품 이상의 유명 브랜드 제품을 생산

마케팅 관리에 의한 시장 조사 및 제품 계획이 선행되는 생산

주문생산형

수출전문업체들의 OEM생산

하청생산형

소규모기업으로서 완제품업계의 봉제임가공 및 부품생산을 담당

(5) 성장과정 및 연혁

핸드백은 일상적인 필요성과 여성의 복장을 보완하며 때로는 과감한 패션을 표현하는 아이템입니다. 본래 유럽인들이 동전을 담아 가지고 다니기 위해 발명한 핸드백은, 외출에 필요한 돈, 립스틱, 휴대폰, 수첩 등의 소지품들을 담기 위한 용도로 진화하였습니다. 초기의 핸드백은 가죽 또는 부드러운 섬유 등 남성이나 여성이 착용하는 것과 같은 옷감으로 만들어졌습니다. 토트백이나 백팩, 서류가방 또는 이브닝 백, 그리고 Gucci, Louis Vuitton 등의 명품 핸드백 등 핸드백들은 시간이 지남에 따라 우리 사회에서 다양한 기능을 수행하고 있습니다.

근대 유럽에서, 여성의 패션이 작은 장식적인 가방으로 자리를 잡아 갈 때, 남성들의 패션은 다른 쪽으로 방향을 잡고 있었습니다. 남성들의 가방은 1970년대 유럽의 디자이너들에 의해 활성화되었으며, 1990년대 이후로 디자이너들은 남성을 위한 악세사리 백을 광범위하게 마케팅을 하게 되었습니다. 이때의 디자인들은 대체로 백팩이나 메신저백 등의 범주였으며, 남성적이거나 남녀공용의 외양을 더 많이 가지고 있었습니다. 최근 남성용 가방에 대한 수요는 더욱 증가하고 있는데, 이는 현대 남성들이 소지하고 다니는 휴대용 전자기기의 종류가 많아짐에 기인한 것으로 판단됩니다.

국내 핸드백 시장은 패션산업과 그 맥을 같이하고 있습니다. 국내 패션산업의 역사는 1970~1980년대까지의 태동기, 1980년대 중기 이후의 성장기, 1990년대 이후 성숙기 등으로 구분됩니다. 1970년대 기성복 체제가 도래하면서 패션산업이 본격화되었고 이 시기 OEM을 통해 기술을 축적한 삼성물산, 반도(LG패션 전신), 코오롱 등 대기업의 시장 진출도 활성화되었습니다. 1980년대에 들어서 서울올림픽과 국민소득 증가의 영향으로 기성복의 양적 성장이 이루어졌고 이 시기에 다양한 복종의 의류회사가 설립되었습니다.

나. 산업의 성장성

글로벌 경기 침체에 따라 위축되었던 글로벌 가방 제조 산업은 전반적인 글로벌 경제가 호전되고 소비자 심리가 회복됨에 따라 최근 5 년간 점차 회복세에 들어섰습니다. 이에 따라 글로벌 가방 산업은 2015 년까지 5 년간 연평균 2.2%의 성장률로 1,064 억 달러의 매출액을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 2015 년에는 중국, 인도, 브라질 등지에서 발생한 명품 브랜드 제품 수요 급증으로 전체 매출의 36.4%가 중국과 인도 시장에서 발생할 것으로 예상됩니다.

가방시장에서 핸드백은 명품으로 가장 각광 받는 상품 중 하나이며, 고가의 핸드백에 대한 고객의 선호도 증가에 따라 핸드백 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 명품 핸드백과 악세서리 시장은 2013년 350억 달러 규모에서 2017년 480억 달러 규모로 연 8.22%의 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

핸드백은 소비자의 다양한 목적에 대응하는 고객 수요의 증가에 따라 글로벌 시장에서의 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 핸드백 시장 중 가장 큰 시장은 북미 지역으로 2013년 기준 116억 달러 규모를 기록하였으며, 그 뒤를 이어 유럽 지역은 640억 달러 규모를 기록하였습니다.

북미 시장 규모는 2018년에 177억달러에 이를 것으로 예상되며, 그 뒤를 이어 중국이 81억달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 중국 시장의 경우 2013년부터 2018년 기간 동안 연 평균 약 12%의 성장을 나타낼 것으로 예상되며, 반면 일본 시장의 경우 성장률이 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성

가방산업은 경기 변동에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, 가방 소비는 민간 소비 변화에 보다 탄력적으로 반응합니다.

가방시장은 시즌 이슈에 따른 경기 변동이 성장률에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 시즌 신상품이 출시되는 2~3월과 8~9월에 높은 매출을 기록하며, 화이트데이, 어버이날, 추석 연휴, 크리스마스 등 선물 이슈가 있는 시즌에 높은 매출 성장률을 기록합니다. 타인 대상의 구매가 주를 이루는 선물 시즌에는 상대적으로 저가격대의 지갑이나 액세서리의 판매량이 늘어나고, 시즌 신상품이 출시되는 기간에는 상대적으로 고가격대인 핸드백 판매량이 늘어나는 경향이 있습니다.

라. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

핸드백을 포함한 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업단계에서 기술, 지식 집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하며 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 기술, 지식 집약형 산업입니다. 또한 선진국형 문화창조산업으로 빠르게 변모하고있으며, 소득수준이 상승함에 따라 소비자의 라이프스타일을 창조하는 한 축을 담당하고 있습니다.

과거 브랜드 제품의 무분별한 선호, 유명 브랜드의 착용을 통한 자존심과 우월감 표현, 유행 추종 등의 패션 마인드를 가지고 있던 소비자들은 점차 불황을 체험하면서 가격에 중심을 두기보다는 스스로 만족하고 대중적으로 검증된 브랜드의 상품을 구매하려는 경향이 강해지는 추세입니다. LOYALTY가 높은 브랜드의 경우 두터운 매니아 층들이 꾸준한 구매력과 깊은 선호도로 인해 안정세를 유지하고 있습니다.

소비 양극화 현상이 지속되며, 소비자들은 친숙성과 신뢰도를 갖는 브랜드를 더욱 중요시하게 되었으며, 명품과 중저가의 중간에서 불분명한 포지셔닝을 취해왔던 기업들이 불황기를 극복하지 못하고 도산하는 경우가 많기 때문에 탄탄한 기반과 브랜드 파워를 가진 기업의 시장점유율은 불황기에 오히려 높아지게 되며 호경기가 왔을때 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 핸드백 시장은 전세계 저성장 경기 변동에 따라 핸드백 브랜드별 경쟁이 과열되고 있습니다. 고가 이미지의 브랜드들은 지속적으로 신상품을 출시하고, 전세계적으로 수백여가지의 브랜드가 경쟁하고 있습니다. 또한, 최근 핸드백 시장은 기존의 로고 기반의 브랜드에서 가죽을 기반으로 하는 브랜드들이 성장하고 있습니다.

(2) 경쟁상황

가방시장은 Luxury(명품), Masstige(준명품), 일반 등으로 세분화된 마켓 포지셔닝을보이고 있습니다. 경기 침체와 브랜드 간 경쟁 심화로 일부 리딩 브랜드 및 신규 브랜드만이 성장하고 있는 상황이며, 명품 시장 성장에 따른 수입 명품 브랜드의 확대 및 성장과 함께 라이센스제작을 기반으로 하는 Masstige의 확대 및 성장이 특징입니다.

가방시장의 경쟁요소는 (1) 확고하게 인식되어 있는 브랜드 이미지를 통해 유발되는 소비자의 충성도를 제고시킬수 있는 브랜드력, (2) 기술과 지식이 기반이 되어 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력, (3) 주요 백화점 등 핵심상권을 구축할 수 있는 유통능력이라 할 수 있습니다.

가방 제조산업은 소규모, 소자본으로도 생산이 가능한 노동집약적 산업이기 때문에 진입장벽이 낮은 완전경쟁시장입니다. 1980~1990년대로 들어서면서 아시아 지역 내 개발 격차로 국내 기업들은 노동생산성 면에서 경쟁력을 잃어가게 되었으며, 가방제조업체들은 값싼 임금과 노동력이 풍부한 동남아 및 중국지역으로 생산설비를 이전하였습니다.

[가방제조 산업의 특징]

유행민감도

고객충성도

적합한 생산 형태

사업 성장 과정 특성

높음

낮음

다품종 소량 생산

중소형 기업 시장 주도

가방업계 사업체수는 지속적인 감소추세를 보이고 있는 것으로 추정되는데, 향후에도 중국 등의 저가품의 공세로 인한 경쟁력 약화와 생산기지의 해외 이전 등으로 사업체수의 증가는 어려울 것으로 보입니다.

(3) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 핸드백 생산 시장은 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료가 없습니다. 또한, 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드별로 수많은 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 브랜드의 자체 생산, OEM 제조업체를 통한 생산 등으로 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.

당사는 Global Handbags Market Report(2015 Edition, Koncept Analytics)의 핸드백 및 액세서리 글로벌 시장 규모를 토대로 핸드백 제조 시장 규모를 산출하였으며, 국내 유명 핸드백 OEM 제조업체를 조사하여 당사 자체 추정으로 시장점유율을 산정하였습니다.

구 분

생 산 방 식

시장생산형

내수시장을 목표로 중급품 이상의 유명 브랜드 제품을 생산

마케팅 관리에 의한 시장 조사 및 제품 계획이 선행되는 생산

주문생산형

수출전문업체들의 OEM생산

하청생산형

소규모기업으로서 완제품업계의 봉제임가공 및 부품생산을 담당

(마) 성장과정 및 연혁

핸드백은 일상적인 필요성과 여성의 복장을 보완하며 때로는 과감한 패션을 표현하는 아이템입니다. 본래 유럽인들이 동전을 담아 가지고 다니기 위해 발명한 핸드백은, 외출에 필요한 돈, 립스틱, 휴대폰, 수첩 등등의 소지품들을 담기 위한 용도로 진화하였습니다. 초기의 핸드백은 가죽 또는 부드러운 섬유 등 남성이나 여성이 착용하는 것과 같은 옷감으로 만들어졌습니다. 토트백이나 백팩, 서류가방 또는 이브닝 백, 그리고 Gucci, Louis Vuitton 등의 명품 핸드백 등 핸드백들은 시간이 지남에 따라 우리 사회에서 다양한 기능을 수행하고 있습니다.

근대 유럽에서, 여성의 패션이 작은 장식적인 가방으로 자리를 잡아 갈 때, 남성들의 패션은 다른 쪽으로 방향을 잡고 있었습니다. 남성들의 가방은 1970년대 유럽의 디자이너들에 의해 활성화되었으며, 1990년대 이후로 디자이너들은 남성을 위한 악세사리 백을 광범위하게 마케팅을 하게 되었습니다. 이때의 디자인들은 대체로 백팩이나 메신저백 등의 범주였으며, 남성적이거나 남녀공용의 외양을 더 많이 가지고 있었습니다. 최근 남성용 가방에 대한 수요는 더욱 증가하고 있는데, 이는 현대 남성들이 소지하고 다니는 휴대용 전자기기의 종류가 많아짐에 기인한 것으로 판단됩니다.

국내 핸드백 시장은 패션산업과 그 맥을 같이하고 있습니다. 국내 패션산업의 역사는 1970~1980년대까지의 태동기, 1980년대 중기 이후의 성장기, 1990년대 이후 성숙기 등으로 구분됩니다. 1970년대 기성복 체제가 도래하면서 패션산업이 본격화되었고 이 시기 OEM을 통해 기술을 축적한 삼성물산, 반도(LG패션 전신), 코오롱 등 대기업의 시장 진출도 활성화되었습니다. 1980년대에 들어서 서울올림픽과 국민소득 증가의 영향으로 기성복의 양적 성장이 이루어졌고 이 시기에 다양한 복종의 의류회사가 설립되었습니다.

(2) 산업의 성장성

글로벌 경기 침체에 따라 위축되었던 글로벌 가방 제조 산업은 전반적인 글로벌 경제가 호전되고 소비자 심리가 회복됨에 따라 최근 5 년간 점차 회복세에 들어섰습니다. 이에 따라 글로벌 가방 산업은 2015 년까지 5 년간 연평균 2.2%의 성장률로 1,064 억 달러의 매출액을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 2015 년에는 중국, 인도, 브라질 등지에서 발생한 명품 브랜드 제품 수요 급증으로 전체 매출의 36.4%가 중국과 인도 시장에서 발생할 것으로 예상됩니다.

가방시장에서 핸드백은 명품으로 가장 각광 받는 상품 중 하나이며, 고가의 핸드백에 대한 고객의 선호도 증가에 따라 핸드백 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 명품 핸드백과 악세서리 시장은 2013년 350억 달러 규모에서 2017년 480억 달러 규모로 연 8.22%의 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

핸드백은 소비자의 다양한 목적에 대응하는 고객 수요의 증가에 따라 글로벌 시장에서의 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 핸드백 시장 중 가장 큰 시장은 북미 지역으로 2013년 기준 116억 달러 규모를 기록하였으며, 그 뒤를 이어 유럽 지역은 640억 달러 규모를 기록하였습니다.

북미 시장 규모는 2018년에 177억달러에 이를 것으로 예상되며, 그 뒤를 이어 중국이 81억달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 중국 시장의 경우 2013년부터 2018년 기간 동안 연 평균 약 12%의 성장을 나타낼 것으로 예상되며, 반면 일본 시장의 경우 성장률이 소폭하락할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

가방산업은 경기 변동에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, 가방 소비는 민간 소비 변화에 보다 탄력적으로 반응합니다.

가방시장은 시즌 이슈에 따른 경기 변동이 성장률에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 시즌 신상품이 출시되는 2~3월과 8~9월에 높은 매출을 기록하며, 화이트데이, 어버이날, 추석 연휴, 크리스마스 등 선물 이슈가 있는 시즌에 높은 매출 성장률을 기록합니다. 타인 대상의 구매가 주를 이루는 선물 시즌에는 상대적으로 저가격대의 지갑이나 액세서리의 판매량이 늘어나고, 시즌 신상품이 출시되는 기간에는 상대적으로 고가격대인 핸드백 판매량이 늘어나는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

가방시장은 Luxury(명품), Masstige(준명품), 일반 등으로 세분화된 마켓 포지셔닝을 보이고 있습니다. 경기 침체와 브랜드 간 경쟁 심화로 일부 리딩 브랜드 및 신규 브랜드만이 성장하고 있는 상황이며, 명품 시장 성장에 따른 수입 명품 브랜드의 확대 및 성장과 함께 라이센스제작을 기반으로 하는 Masstige의 확대 및 성장이 특징입니다.

가방시장의 경쟁요소는 첫째, 확고하게 인식되어 있는 브랜드 이미지를 통해 유발되는 소비자의 충성도를 제고시킬수 있는 브랜드력, 둘째 기술과 지식이 기반이 되어 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력, 셋째 주요 백화점 등 핵심상권을 구축할 수 있는 유통능력이라 할 수 있습니다.

가방 제조산업은 소규모, 소자본으로도 생산이 가능한 노동집약적 산업이기 때문에 진입장벽이 낮은 완전경쟁시장입니다. 1980~1990년대로 들어서면서 아시아 지역 내 개발 격차로 국내 기업들은 노동생산성 면에서 경쟁력을 잃어가게 되었으며, 가방 제조업체들은 값싼 임금과 노동력이 풍부한 동남아 및 중국지역으로 생산설비를 이전하였습니다.

[가방제조 산업의 특징]

유행민감도

고객충성도

적합한 생산 형태

사업 성장 과정 특성

높음

낮음

다품종 소량 생산

중소형 기업 시장 주도

가방업계 사업체수는 지속적인 감소추세를 보이고 있는 것으로 추정되는데 향후에도 중국 등의 저가품의 공세로 인한 경쟁력 약화와 생산기지의 해외 이전 등으로 사업체수의 증가는 어려울 것으로 보입니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

패션업계에는 전반적인 내용을 규제하는 일반법이 없어 제품/유통/소비자/지식재산/하도급 별로 부분을 규제하는 법령을 참고하여야 합니다.

최근 공정거래위원회에서 하도급 관련 분야의 불공정거래행위를 개선하려는 움직임이 활발해지고 있으며, 불공정 거래를 직접 조사하여 시정 조치 하는 등 하도급업체 보호를 강화하고 있습니다. 또한, 개인정보에 대한 보호인식이 강화되어 회원가입 제도를 보유하고 있는 회사에 대한 고객정보 보호조치의 수준이 높아지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1985년 5월 설립 이후 중국 연태 및 위해지역과 인도네시아 등지의 합작(투자)법인 및 외주공장을 활용하여 해외 바이어로부터 오더받은 제품과 관련한OEM 생산사업을 시작하게 됩니다. 이후 순차적으로 1993년 5월 중국 연태지역에 현지정부 및 현지인들과 합작법인 설립을 시작으로 2000년 3월 중국 청도지역에 100%자회사를 설립하여 본격적인 ODM/OEM사업의 새 장을 열어가게 되었습니다. 당사가 자체제작 및 주문제작하는 모든 완제품은100% 해외로 수출되면서 성장의 발판을 마련하였으며, 전세계 유명 브랜드사는 당사의 자체개발 능력과 품질을 신뢰하게 되었습니다. 2005년 8월 중국 위해의 대형 외주공장을 활용할 만큼 수주량이 급격하게 증가하여 같은 해 중국 동관지역에 생산규모 연200만PCS 공장을 설립하게 되면서 본격적인 핸드백ODM, OEM수출산업 중심에 서게 되었습니다.

당사는 2005년 자산규모 160억원, 매출액 400억원의 영업 실적에서 2008년 자산규모 329억원, 매출액 770억원으로 2배 이상의 성장 보폭을 넓혀가며 신장하였습니다. 2010년에는 인도네시아 자카르타 소재의 연간 300만 PCS이상을 생산할 수 있는 대형공장을 설립하였으며, 2013년 자산규모 500억원, 매출액 1,300억원으로 명실상부 중견기업으로 성장하였고, 2014년 6월 같은 업종 경쟁업체인 ㈜씨에치오리미티드를 전격적으로 인수하게 되었습니다. 2013년 ㈜씨에치오리미티드의 매출액은 1,280억원, 순자산규모는 98억원으로 재무구조는 다소 열악하였지만, 당사의 건전한 재무구조와 시너지를 창출하면서 ㈜씨에치오리미티드의 금융부채와 매입채무 등 300억원을 순차적으로 전액상환하였습니다. 당사는 2017년 자산규모 1,905억원 및 매출액 2,363억원으로 , 한국내에 R&D기능과 중국 동관, 청도공장내의 별도의 R&D기능을 바탕으로 글로벌 핸드백 제조업체로 성장하였습니다. 

이와 별도로 당사는 2009년 전세계 금융위기(서브프라임사태 등)를 겪으면서 유보 중인 달러자금을 활용하여 일본글로벌 명품(골프)브랜드인MU SPORTS를 보유한 TWO AND ONE CO., LTD을 인수하였습니다. 당사는 이를 토대로 최적의 입지적 환경을 두루 갖추고 있는400여개 점포의 유통망을 확보하였고, TWO AND ONE CO., LTD은 지속적인 구조조정과 글로벌 운영전략 시스템 도입으로 주요 국제시장에 수출량이 증가하였습니다. TWO AND ONE CO., LTD은 2013년부터 2017년 현재까지 턴어라운드하며, 미국 및 주요신흥국과 중국등지로의 수출이 확대되고 있습니다.

당사는 명실상부한 글로벌 핸드백ODM, OEM사업의 국내 2위의 업체로서 베트남 공장의 정상가동이 예상되는 2018년부터 국내 1위를 수성하기 위한 전략적 토대를 마련하고 있습니다. 또한, 당사는 현재 글로벌 브랜드 인수작업 등을 검토하고 있으며, 현재까지 충실한 성장과 안정적인 재무구조를 바탕으로 패션핸드백산업의 최고의 리더가 될 수 있도록 정진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 핸드백 생산 시장은 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료가 없습니다. 또한, 업체별로 다수의 브랜드들을 보유, 각 브랜드별로 수많은 제품라인을 보유하고 있는 상황이며, 브랜드의 자체 생산, OEM 제조업체를 통한 생산 등으로 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.

당사는 Global Handbags Market Report(2015 Edition, Koncept Analytics)의 핸드백 및 액세서리 글로벌 시장 규모를 토대로 핸드백 제조 시장 규모를 산출하였으며, 국내 유명 핸드백 OEM 제조업체를 조사하여 당사 자체 추정으로 시장점유율을 산정하였습니다.

 [핸드백 제조 시장 규모]
 (단위: 백만원)

구분

2017연도
2016연도

2015연도

핸드백시장규모 주1)

55,704,000
51,410,150
46,164,792

당사 가중 평균 판가

/핸드백 가중 평균 판가

13,8%
13.8%

13.8%

핸드백제조시장규모 주2)

7,687,152
7,094,601

6,370,741

주1) Global Handbags Market Report(2015 Edition, Koncept Analytics)의 핸드백 시장규모

주2) 당사 주요 매출처 4개사의 당사 가중 평균 판가와 브랜드 가중 평균 판가를 감안하여 핸드백 제조시장 규모를 추정하였습니다.

당사는 2017년 기준 글로벌 핸드백 생산 시장에서 국내 핸드백 OEM 제조업체 중 글로벌 시장점유율 2.93%(국내업체 중 2위)를 차지하는 것으로 예상됩니다.

 [최근 3개년 국내 핸드백 제조업체의 글로벌 시장점유율 현황]
 (단위: %)

제품

품목명

2017연도

(제28기)

2016연도

(제28기)

2015연도

(제28기)

회사명

점유율

회사명

점유율

회사명

점유율

핸드백

㈜시몬느

14.0

㈜시몬느

15.10

㈜시몬느

14.70

㈜제이에스코퍼레이션
2.93
㈜제이에스코퍼레이션
2.66
㈜제이에스코퍼레이션
3.60

기타 주2)

83.07

기타 주2)

82.24

기타 주2)

81.70

주1) 각 사의 개별 재무제표 상 총 매출액(타 사업부문을 별도로 제외하지 않음)을 기준으로 시장점유율을 산출하였으며, ㈜시몬느는 6월말 법인입니다.

주2) 기타에는 해외 OEM/OEM업체와 브랜드 자체 생산이 포함되어 있습니다.

주3) 글로벌 핸드백 제조업체 중 규모가 큰 The well leatherware manufactory Ltd, Sitoy, Superl, Fashion Focus 등해외 업체가 다수 존재하나, 재무상태가 별도로 공시되지 않아 국내 업체만을 고려하여 글로벌 시장점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

핸드백을 포함한 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업단계에서 기술, 지식 집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하며 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 기술, 지식 집약형 산업입니다. 또한 선진국형 문화창조산업으로 빠르게 변모하고 있으며, 소득수준이 상승함에 따라 소비자의 라이프스타일을 창조하는 한 축을 담당하고 있습니다.

과거 브랜드 제품의 무분별한 선호, 유명 브랜드의 착용을 통한 자존심과 우월감 표현, 유행 추종 등의 패션 마인드를 가지고 있던 소비자들은 점차 불황을 체험하면서 가격에 중심을 두기보다는 스스로 만족하고 대중적으로 검증된 브랜드의 상품을 구매하려는 경향이 강해지는 추세입니다. LOYALTY가 높은 브랜드의 경우 두터운 매니아 층들이 꾸준한 구매력과 깊은 선호도로 인해 안정세를 유지하고 있습니다.

소비 양극화 현상이 지속되며, 소비자들은 친숙성과 신뢰도를 갖는 브랜드를 더욱 중요시하게 되었으며, 명품과 중저가의 중간에서 불분명한 포지셔닝을 취해왔던 기업들이 불황기를 극복하지 못하고 도산하는 경우가 많기 때문에 탄탄한 기반과 브랜드 파워를 가진 기업의 시장점유율은 불황기에 오히려 높아지게 되며 호경기가 왔을때 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 핸드백 시장은 전세계 저성장 경기 변동에 따라 핸드백 브랜드별 경쟁이 과열되고 있습니다. 고가 이미지의 브랜드들은 지속적으로 신상품을 출시하고, 전세계적으로 수백여가지의 브랜드가 경쟁하고 있습니다. 또한, 최근 핸드백 시장은 기존의 로고 기반의 브랜드에서 가죽을 기반으로 하는 브랜드들이 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 핸드백 제조를 제외한 구체적인 신규사업 추진계획이 존재하지 않습니다. 다만 당사 생산능력 확대를 위해 베트남 현지에 JS VINA법인을 설립하고 2017년 2월부터 시험가동을 시작하였으며, 풀캐파 정상 가동시 연간 600만PCS이상 확대 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

또한, 중장기적으로 원가경쟁력 확보 및 수익성 개선을 위해 QINGDAO JS LIMITED(청도 1공장), QINGDAO JS CORPORATION(청도2공장) 생산라인을 중단 하였으며, 향후 중국 생산분 순차적 이전을 위해 가죽 핸드백 제품에 대해 GSP(일반특혜관세) 해택이 있는 자카르타와 캄보디아 지역에 건물을 임대하여 신규생산라인 증설 및 생산을 시작하여 제품의 공급가격경쟁력을 확보할 것입니다.

(5) 조직도

JS조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표 및 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 제출될 감사보고서 또는 3월 말 제출 예정인 2017년 제 30기 사업보고서의 첨부서류를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 30기 2017년 12월 31일 현재

제 29 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

111,115,254,445

123,718,542,204

현금및현금성자산

20,770,409,577

18,027,454,947

기타금융자산

28,768,902,156

47,437,664,742

매출채권

30,208,800,444

35,371,758,607

재고자산

26,852,310,533

21,240,392,796

기타자산

4,514,831,735

1,641,271,112

Ⅱ. 비유동자산

68,243,911,480
59,791,419,989

기타금융자산
9,935,987,372
10,096,804,885

관계기업및종속기업투자주식
36,339,741,495
28,371,408,290

투자부동산
16,451,057,937
16,587,266,419

유형자산
2,464,442,590
2,917,800,050

무형자산
643,825,786
687,918,515

이연법인세자산
2,408,856,300
1,130,221,830

자 산 총 계

179,359,165,925
183,509,962,193

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,549,946,369
23,107,382,056

매입채무
8,804,397,803
7,189,826,369

차입금
1,376,476,853
4,673,013,421

기타금융부채
2,784,506,170
3,832,371,225

당기법인세부채
2,040,476,852
7,383,868,619

기타부채
1,544,088,691
28,302,422

Ⅱ. 비유동부채

970,000,000
1,000,000,000

차입금

기타금융부채
970,000,000
1,000,000,000

확정급여부채

부 채 총 계

17,519,946,369
24,107,382,056

자 본

Ⅰ. 자본금
1,333,560,100
1,315,705,100

Ⅱ. 자본잉여금
40,160,657,928
37,953,500,363

Ⅲ. 기타자본항목
36,743,466,859
37,338,528,870

Ⅳ. 이익잉여금
83,601,534,669
82,794,845,804

자 본 총 계

161,839,219,556
159,402,580,137

부채와자본총계

179,359,165,925
183,509,962,193

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 매출액

224,903,295,535

176,870,430,547

Ⅱ. 매출원가

188,472,197,126
146,471,835,711

Ⅲ. 매출총이익

36,431,098,409
30,398,594,836

Ⅳ. 판매비와관리비

16,204,600,873
15,686,268,141

Ⅴ. 영업이익

20,226,497,536

14,712,326,695

기타수익

2,434,507,200
12,430,382,209

기타비용

18,868,312,384
13,638,341,308

금융수익

1,465,170,137
1,948,608,726

금융비용

99,500,537
2,008,923,114

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,158,361,952
13,444,053,208

법인세비용

1,104,058,337
4,022,349,715

Ⅶ. 당기순이익

4,054,303,615
9,421,703,493

Ⅷ. 총포괄이익

4,054,303,615
9,421,703,493

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순이익
173원/주
741원/주

희석주당순이익
175원/주
730원/주

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

82,269,291,584

81,787,364,194

1. 전기이월미처분이익잉여금
78,214,987,969

72,365,660,701

2. 당기순이익
4,054,303,615

9,421,703,493

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

4,241,463,270

3,572,376,225

1. 이익준비금
385,587,570

324,761,475

2. 현금배당: 주당배당금(율)
 보통주: 당기 300원(300%)
 전기 250원(250%)
 우선주: 당기 300원(300%)
 전기 250원(250%)
3,855,875,700

3,247,614,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
78,027,828,314

78,214,987,969

 자 본 변 동 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일(전기초)
1,187,710,000
13,327,488,851
13,344,746,904
76,023,392,311
103,883,338,066

총포괄손익

당기순이익

9,421,703,493
9,421,703,493

배당금의지급

(2,650,250,000)
(2,650,250,000)

자기주식의 취득

(6,045,755,250)

(6,045,755,250)

자기주식의 처분

29,591,274,145

29,591,274,145

유상증자
81,063,200
18,114,388,365

18,195,451,565

전환상환우선주의 전환
26,785,000
3,178,656,275
(218,598,117)

2,986,843,158

신주인수권행사
20,146,900
3,332,966,872
(503,003,000)

2,850,110,772

주식보상비용

1,169,864,188

1,169,864,188

2016년 12월 31일(전기말)
1,315,705,100
37,953,500,363
37,338,528,870
82,794,845,804
159,402,580,137

2017년 1월 1일(당기초)
1,315,705,100
37,953,500,363
37,338,528,870
82,794,845,804
159,402,580,137

당기순이익

4,054,303,615
4,054,303,615

배당금의지급

(3,247,614,750)
(3,247,614,750)

자기주식의 취득

(1,838,788,250)

(1,838,788,250)

전환상환우선주의 전환
17,855,000
2,207,157,565
(215,582,520)

2,009,430,045

주식보상비용

1,459,308,759

1,459,308,759

2017년 12월 31일(당기말)
1,333,560,100
40,160,657,928
36,743,466,859
83,601,534,669
161,839,219,556

 현 금 흐 름 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

영업활동현금흐름
3,658,620,179
729,266,573

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,775,398,035
11,537,443,909

이자의 수취
657,174,938
1,445,536,129

이자의 지급
(54,618,220)
(68,691,712)

배당금 수취
6,750,000
6,750,000

법인세의 납부
(7,726,084,574)
(12,191,771,753)

투자활동현금흐름
3,024,070,228
(61,478,329,646)

투자활동으로 인한 현금유입액
89,620,623,841
81,921,825,947

단기금융상품의 감소
39,741,500,000
30,441,708,154

당기손익인식금융자산의 감소
5,695,085,655
46,270,702,860

만기보유금융자산의 감소
38,631,568,495

단기대여금의 감소
1,251,238,000
4,463,634,010

장기대여금의 감소
429,452,000
216,448,000

장기금융상품의 감소
3,526,237,951

장기매도가능증권의 감소
313,782,702
529,000,000

장기임차보증금의 감소
-

유형자산의 처분
31,759,038
332,923

투자활동으로 인한 현금유출액
(86,596,553,613)
(143,400,155,593)

단기금융상품의 증가
(17,956,447,165)
(51,198,615,447)

당기손익인식금융자산의 증가
(5,695,085,655)
(46,112,769,052)

만기보유금융자산의 증가
(45,920,482,540)
(21,236,353,568)

단기매매증권의 증가
(206,508,000)

단기대여금의 증가
(20,000,000)
(4,184,000,010)

장기대여금의 증가
-
(4,291,800,000)

장기금융상품의 증가
(260,782,560)
(260,782,560)

장기매도가능증권의 증가
(750,000,000)

장기임차보증금의 증가
-
(500,000)

관계기업및종속기업투자주식의 취득
(15,422,890,380)
(15,822,495,999)

유형자산의 취득
(359,443,313)
(279,978,957)

무형자산의 취득
(4,914,000)
(12,860,000)

재무활동현금흐름
(3,742,735,107)
33,175,519,032

재무활동으로 인한 현금유입액
1,461,476,853
64,912,123,470

단기차입금의 차입
1,376,476,853
5,700,494,033

전환상환우선주의 발행
-

보증금의 증가
85,000,000
155,000,000

유상증자

18,195,451,565

신주인수권 행사

1,995,335,772

자기주식의 처분
-
38,865,842,100

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,204,211,960)
(31,736,604,438)

단기차입금의 상환
-
(7,112,395,358)

보증금의 감소
(115,000,000)
(375,000,000)

사채의 상환
-
(16,082,715,000)

전환권 행사
(2,808,960)
(2,504,480)

배당금의 지급
(3,247,614,750)
(2,650,250,000)

자기주식의 취득
(1,838,788,250)
(5,513,739,600)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
2,939,955,300
(27,573,544,041)

기초 현금 및 현금성자산
18,027,454,947
45,091,348,390

외화환산으로 인한 현금의 변동
(197,000,670)
509,650,598

기말 현금 및 현금성자산
20,770,409,577
18,027,454,947

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표의 상세 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30기 2017년 12월 31일 현재

제 29 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

유동자산
129,613,524,295
140,731,956,361

현금및현금성자산
26,208,399,762
19,852,031,471

기타금융자산
28,851,395,489
47,497,553,174

매출채권
31,753,007,169
37,772,827,834

재고자산
38,629,111,528
32,811,561,394

기타유동자산
4,171,610,347
2,797,982,488

당기법인세자산
-
-

비유동자산
60,841,473,223
58,104,178,588

기타금융자산
10,609,729,120
11,101,218,391

투자부동산
16,451,057,937
16,587,266,419

유형자산
26,805,856,223
24,623,477,746

무형자산
3,429,201,807
3,816,954,853

기타비유동자산
2,310,369
823,050

이연법인세자산
3,543,317,767
1,974,438,129

자 산 총 계
190,454,997,518
198,836,134,949

부채
-
-

유동부채
32,552,223,820
42,075,057,748

매입채무
13,315,558,642
12,495,175,052

차입금
8,304,979,853
12,879,952,845

기타금융부채
7,059,033,140
8,838,435,677

당기법인세부채
2,050,852,523
7,492,016,531

기타유동부채
1,763,004,442
287,454,069

기타충당부채
58,795,220
82,023,574

비유동부채
1,480,091,307
1,366,582,244

차입금
-
-

기타금융부채
1,076,841,313
1,121,389,715

확정급여부채
403,249,994
245,192,529

부채 총계
34,032,315,127
43,441,639,992

자본_지배기업의 소유지분
-
-

연결자본금
1,333,560,100
1,315,705,100

연결자본잉여금
37,283,590,063
35,076,432,498

주식발행초과금
37,556,673,218
35,349,515,653

기타자본잉여금
-
-

연결기타자본항목
34,448,518,764
38,402,372,682

해외사업장환산외환차이
-
1,088,981,941

자기주식
-
-

자기주식처분이익
41,343,723,530
41,343,723,530

전환권대가
-
215,582,520

신주인수권대가
251,501,500
251,501,500

주식선택권
3,032,785,329
1,573,476,570

순확정급요부채재측정요소
-
-

이익잉여금
83,234,765,437
80,438,916,909

이익준비금
739,881,125
415,119,650

임의적립금
592,361,960
592,361,960

미처분이익잉여금
81,902,522,352
79,431,435,299

비지배지분
122,248,027
161,067,768

자본 총계
156,422,682,391
155,394,494,957

자본과 부채 총계
190,454,997,518
198,836,134,949

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 매출액

236,280,601,676
188,518,471,813

Ⅱ. 매출원가

184,247,438,753
141,034,582,569

Ⅲ. 매출총이익

52,033,162,923
47,483,889,244

Ⅳ. 판매비와관리비

36,881,907,654
35,084,881,168

Ⅴ. 영업이익

15,151,255,269
12,399,008,076

기타수익

2,602,866,002
12,570,879,724

기타비용

12,490,336,852
10,456,517,056

금융수익

1,481,264,821
1,921,298,126

금융비용

239,907,761
2,199,172,166

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,505,141,479
14,235,496,704

Ⅶ. 법인세비용
479,779,902
3,724,139,073

Ⅷ. 당기순이익
6,025,361,577
10,511,357,631

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
6,043,463,278
10,538,400,877

비지배지분

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(18,101,701)
(27,043,246)

Ⅸ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(76,430,875)
(25,856,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(3,303,079,072)
167,494,661

세후 기타포괄손익
(3,379,509,947)
141,637,709

Ⅹ. 당기 총포괄이익
2,645,851,630
10,652,995,340

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
2,666,569,670
10,643,729,281

비지배주주지분
(20,718,040)
9,266,059

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

보통주기본주당순이익

보통주기본주당순이익
472원/주
829원/주

보통주희석주당순이익

보통주희석주당순이익
472원/주
815원/주

 
 연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2016년 01월 01일(전기초)
1,187,710,000
10,450,420,986
14,275,500,243
72,550,766,032
98,464,397,261
179,563,778
98,643,961,039

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
10,538,400,877
10,538,400,877
(27,043,246)
10,511,357,631

해외사업환산차대

-
158,228,602
-
158,228,602
9,266,059
167,494,661

순확정급여부채의 재측정요소

(25,138,129)
-
(25,138,129)
(718,823)
(25,856,952)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당

(2,650,250,000)
(2,650,250,000)
-
(2,650,250,000)

유상증자
81,063,200
18,114,388,365
-
-
18,195,451,565
-
18,195,451,565

신주인수권 행사
20,146,900
3,332,966,872
(503,003,000)
-
2,850,110,772
-
2,850,110,772

전환권행사
26,785,000
3,178,656,275
(218,598,117)
-
2,986,843,158
-
2,986,843,158

자기주식취득

(6,045,755,250)
-
(6,045,755,250)
-
(6,045,755,250)

자기주식처분

29,591,274,145
-
29,591,274,145
-
29,591,274,145

주식보상비용(주식선택권)

1,169,864,188
-
1,169,864,188
-
1,169,864,188

2016년 12월 31일(전기말)
1,315,705,100
35,076,432,498
38,402,372,682
80,438,916,909
155,233,427,189
161,067,768
155,394,494,957

2017년 1월 1일(당기초)
1,315,705,100
35,076,432,498
38,402,372,682
80,438,916,909
155,233,427,189
161,067,768
155,394,494,957

총포괄손익 :

당기순이익

6,043,463,278
6,043,463,278
(18,101,701)
6,025,361,577

해외사업장환산외환차이

(3,283,866,720)

(3,283,866,720)
(19,212,352)
(3,303,079,072)

순확정급여부채의 재측정요소

(74,925,187)

(74,925,187)
(1,505,688)
(76,430,875)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당

(3,247,614,750)
(3,247,614,750)

(3,247,614,750)

전환권행사
17,855,000
2,207,157,565
(215,582,520)

2,009,430,045

2,009,430,045

자기주식취득

(1,838,788,250)

(1,838,788,250)

(1,838,788,250)

주식보상비용(주식선택권)

1,459,308,759

1,459,308,759

1,459,308,759

2017년 12월 31일(당기말)
1,333,560,100
37,283,590,063
34,448,518,764
83,234,765,437
156,300,434,364
122,248,027
156,422,682,391

 연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제이에스코퍼레이션 (단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(408,621,857)
(6,421,926,070)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,785,499,218
5,223,780,760

가. 당기순이익
6,025,361,577
10,511,357,631

나. 조정
6,928,963,615
6,681,833,653

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,168,825,974)
(11,969,410,524)

2. 이자의 수취
855,795,132
1,311,089,787

3. 이자의 지급
(195,025,444)
(259,118,286)

4. 배당금 수입
6,750,000
6,750,000

5. 법인세 납부
(7,861,640,763)
(12,704,428,331)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
11,317,513,191
(55,928,599,888)

투자활동현금유입액
84,639,435,945
78,962,115,376

단기금융상품의 처분
39,441,552,835
30,441,708,154

만기보유금융자산의 처분
38,631,568,495
46,270,702,860

장기금융상품의 감소
3,526,237,951

단기대여금의 감소
1,333,028,987
1,440,325,096

매도가능증권의 처분
313,782,702
529,000,000

유형자산의 처분
570,677,867
60,363,578

장기임차보증금의 감소
393,135,108
3,567,688

장기대여금의 감소
429,452,000
216,448,000

투자활동현금유출액
(73,321,922,754)
(134,890,715,264)

단기금융상품의 취득
(17,656,500,000)
(51,198,615,447)

만기보유금융자산의 취득
(45,920,482,540)
(21,236,353,568)

장기금융상품의 취득
(260,782,560)
(260,782,560)

당기손익인식금융자산의 취득

(46,112,769,052)

단기매매증권의 취득
(206,508,000)

단기대여금의 증가
(20,000,000)

장기대여금의 증가

(4,291,800,000)

장기매도가능증권의 취득
(750,000,000)

유형자산의 취득
(8,233,336,715)
(11,521,132,829)

무형자산의 취득
(152,133,459)
(88,881,268)

장기임차보증금의 증가
(122,179,480)
(180,380,540)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(4,355,755,550)
33,180,336,554

재무활동현금유입액
2,415,382,133
66,198,744,992

단기차입금의 차입
2,330,382,133
6,987,115,555

임대보증금의 증가
85,000,000
155,000,000

유상증자

18,195,451,565

자기주식의 처분

38,865,842,100

신주인수권의 행사

1,995,335,772

재무활동현금유출액
(6,771,137,683)
(33,018,408,438)

단기차입금의 상환
(1,566,925,723)
(8,394,199,358)

신주인수권부사채의 상환

(16,082,715,000)

자기주식의 취득
(1,838,788,250)
(5,513,739,600)

전환권 행사
(2,808,960)
(2,504,480)

배당금의 지급
(3,247,614,750)
(2,650,250,000)

임대보증금의 감소
(115,000,000)
(375,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,553,135,784
(29,170,189,404)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
19,852,031,471
48,511,687,253

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(196,767,493)
510,533,622

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
26,208,399,762
19,852,031,471

- 연결재무제표에 대한 상세 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
- 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최종하

1955.10.25

사외이사
해당사항 없음
이사회

김병균
1971.09.01
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최종하

-

한양대학교 경영학 석사

(전)신도리코 대표이사(2012.1.1~2017.12.31)

해당사항 없음

김병균
법무법인(유)로고스 변호사

서울대학교 법과대학

(현)법무법인(유)로고스 변호사
(2013.1~현재)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병균
1971.09.01
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김병균
법무법인(유)로고스 변호사

서울대학교 법과대학

(현)법무법인(유)로고스 변호사(2013.1~현재)

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명 ( 5명 )
8명 ( 5명 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000원
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영성과 향상에 대한 동기부여를 통해 경영목표 달성 및 주주가치 극대화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장 석 민

상무이사

영업팀장

기명식보통주

50,000주

최 찬 복
상무이사
청도2공장
법인장
기명식보통주
50,000주

총( 2 )명

기명식보통주
총 100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
행사일 전 이사회를 통해서 신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상 중 택일

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 100,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(주주총회 결의일 전일 기준2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정)
행사기간 : 2021.3.28 ~ 2025.3.27

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,335,601주
발행주식총수의 20%
기명식 보통주식
2,667,120주
2,004,620주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.09.22
28명
기명식
보통주
595,000주
-
(85,000)주
510,000주

2017년
2017.03.27
23명
기명식
보통주
210,000주
-
(57,500)주
152,500주

계

총 51명

총 805,000주

총(142,500)주
총 662,500주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음