오로라 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 오로라

주주총회소집공고
2.7
오로라월드(주)

주주총회소집공고

2017년 03월 13일

회 사 명 :
오로라월드 주식회사

대 표 이 사 :
노 희 열, 홍 기 선

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩

(전 화) 02-3420-4114

(홈페이지) http://auroraworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 용 연

(전 화) 02-3420-4142

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 B1 영상관

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제33기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 14일 ～ 2018년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2018년 03월 13일
 오로라월드 주식회사 대표이사 홍 기 선

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영광
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.02
AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD 외화대출만기연장의 건 (USD 650,000)
찬성

2
2017.02.13
수출환어음 매입(D/A)한도 만기 연장의 건 (USD 6,000천), 기업은행
찬성

3
2017.02.24
타법인출자의 건(이지스아니스퀘어피에프브이 주식회사 주식취득 (560천주)
찬성

4
2017.03.09
제32기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

5
2017.03.09
제32기 현금배당 결정의 건 (1주당 100원/주)
찬성

6
2017.03.09
제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2017.03.28
산업운영자금대출(단기한도) 100억원 차입에 관한 건 (10,000백만원), 한국산업은행
찬성

8
2017.05.26
제3자를 위한 담보제공에 관한 건 (보증한도 550백만원), (주)오로라씨앤디
찬성

9
2017.06.26
한국수출입은행 기채에 관한 건 (수출성장자금대출 차입한도 USD 1천만), 한국수출입은행
찬성

10
2017.09.13
판교 창조경제밸리 특별계획구역(I-Square) C2BL 업무시설 및 문화시설 부동산매매계약 체결의 건, 46,507백만원(협약서 명시금액으로 준공시 확정매매대금 정산예정), 한국토지공사
찬성

11
2017.09.18
우리은행 외화대출 신규의 건 (USD 3백만), 우리은행
찬성

12
2017.09.22
무신용장방식 수출환어음매입 한도 U$6백만 1년 기한 연장, 한국산업은행
찬성

13
2017.09.25
AURORA WORLD LTD 증자의 건 (USD 3백5십만), 당사 해외투자법인
찬성

14
2017.10.26
매입외한 한도 감액 연장의 건 (USD 5백만→3백만), 우리은행
찬성

15
2017.11.24
오로라월드(주) 진접점 지점 설치의 건
찬성

16
2017.11.27
KEB 하나은행 수출환어음매임한도(D/A) 거래의 건 (USD 3백만), KEB 하나은행
찬성

17
2017.11.27
수출환어음매입외환(D/A)감액의 건 (한도 USD 7백만 →5백만), 국민은행
찬성

18
2017.12.18
한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출) (USD 1천만), 한국수출입은행
찬성

19
2017.12.19
Nurnberg 상설전시장 STAND BY L/C 만기 재 OPEN 의 건 (EUR 47,892), 산한은행
찬성

20
2018.01.24
토이플러스 마리오아울렛점 지점 설치의 건
찬성

21
2018.02.12
AURORA WORLD JUNAN CO., LTD. 외화대출 만기 재실행의 건(연대보증) (USD 5십만), 신한은행(중국)유한공사
찬성

22
2018.03.08
제33기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

23
2018.03.08
제33기 현금배당 결정의 건(1주당 110원/주)
찬성

24
2018.03.08
제33기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외화지급보증

AURORA WORLD Junan Co.,LTD

(해외자회사)

2017.01.01~2017.12.31
7
0.40

외화지급보증

AURORA WORLD UK Co.,LTD

(해외자회사)

2017.01.01~2017.12.31
9
0.51

지급보증

유후와친구들문화산업전문회사(유)

(국내관계회사)

2017.01.01~2017.12.31
4
0.23

주1) 당해사업연도의 자산총액(별도기준 1,750억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AURORA WORLD INDONESIA Co.,LTD
(해외자회사)
매입,매출
2017.01.01~2017.12.31
112
6.40

AURORA WORLD Junan Co.,LTD
(해외자회사)
매입,매출
2017.01.01~2017.12.31
36
2.06

AURORA WORLD CIANJUR
(해외자회사)
매입,매출
2017.01.01~2017.12.31
326
18.63

AURORA WORLD INC.(USA)

(해외자회사)

매입,매출
2017.01.01~2017.12.31
542
30.97

AURORA WORLD HK Co.,LTD
(해외자회사)
매입,매출
2017.01.01~2017.12.31
118
6.74

AURORA WORLD LTD
(해외자회사)
매입,매출
2017.01.01~2017.12.31
96
5.49

유후와친구들문화산업전문회사(유)
(국내관계회사)
매입
2017.01.01~2017.12.31
2
0.11

주1) 당해사업연도의 자산총액(별도기준 1,750억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

캐릭터산업은 캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱, 머천다이징으로 그 영역을 구분합니다. 캐릭터산업은 "One Source, Multi Use"의 성격을 갖고 있어서 캐릭터의 창출이 애니메이션, 영화, 게임, 만화, 사이버, 스포츠, 대중스타, 기업 브랜드, 자치단체, 이벤트 및 박람회, 테마파크 등에서 비롯되며, 이중의 어느 하나에서 탄생한 캐릭터는 위에 열거한 모든 분야로 전파되어 사용됩니다. 캐릭터산업은 창출(개발 및 디자인) 단계 →라이센싱 및 머천다이징 단계 →라이센스 확대의 단계로 전개됩니다.
현재 국내의 동업계 현황은 머천다이징에 치중하고 있으며, 극히 일부 업체에서 캐릭터 개발을 통한 라이센싱을 시도하고 있습니다. 선진 외국업체의 경우, 캐릭터와 멀티미디어가 복합된 사업구조를 구축하고 있는데, 주 수익원이 멀티미디어에서 창조된 캐릭터를 라이센싱함으로서 발생하며 개발된 캐릭터를 미디어 네트워크를 통하여 그 가치를 확대시키는 전략을 구사하고 있습니다. 
이와 같이 인기캐릭터로 자리잡으면 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 확장되어 각종 매체와 오락, 테마파크 등으로 확대 하여 수익을 창출하는 고부가가치 산업입니다.

2) 산업의 성장성

캐릭터 개발 자체만으로는 수익을 창출하지 못하며, 라이센싱을 하거나 머천다이징이 동반될 수 있어야만 하는데, 라이센싱도 머천다이징을 전제로 발생하므로 상품화 여부가 투자 회수 또는 부가가치 창출의 관건으로 작용합니다. 
따라서 상업적 목적의 캐릭터 개발이 목표로 하는 시장은 상품화 시장(머천다이징시장)이며, 곧 캐릭터를 이용함으로써 상품의 부가가치를 형성하거나 향상시킬 수 있는 모든 분야에 적용됩니다. 
미래의 산업구조가 감각적, 감성적, 문화적, 국제간 동질성의 경향을 보일 것으로 예상되고 기존의 완구, 선물용품, 생활용품 시장과 모든 제조업 및 서비스업에도 캐릭터의 적용이 이루어지는 추세에 있읍니다.
지역적으로는 북미, 유럽시장이 주 목표시장이나 동구유럽 및 중국, 아시아가 신소비 계층으로 떠오르고 있고, 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터제품의 수요가 확대되고 있고, 경기하강 국면에서는 모든 제품의 수요가 감소하여 매출이 축소될 수는 있으나, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않고 수요기반이 확대되는 시장이므로 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을것으로 예상됩니다.

4) 국.내외 시장 여건

캐릭터 개발 및 디자인 - 캐릭터의 개발은 캐릭터가 갖는 “One Source Multi Use”의 특성상 다양한 분야에서 이루어집니다(예를 들면, 애니메이션, 게임, 광고, 유명인사, 테마파크,머천다이징 등). 한편으로는 이들 중 어느 한 산업이나 분야에서 개발된 캐릭터가 나머지 유관 산업으로 파생되어 활용되고 그 가치가 확대 재생산됩니다.향후 캐릭터 개발은 지금까지의 개발 또는 창출 및 라이센싱과 머천다이징이라는 분할 구도에서 벗어나 머천다이징업체의 개발 투자확대로 인하여 경쟁이 더욱 가속화 될 전망되고, 캐릭터 시장은 국내외 업체간, 제휴기업군들 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.
라이센싱 - 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치는 결정될 것이며, 개발비용의 회수여부가 1차적으로는 라이센싱으로 나타날 것이므로 이 부문에서의 수익성은 향후 캐릭터업체로서의 사활을 결정할 것으로 예상됩니다. 후발 개도국업체들이 현재 국내업계가 수행중인 Lisensee역할과 머천다이징부문에 경쟁자로 부상할것이므로 향후의 라이센싱은 이들 업체를 대상으로 이루어 질 것입니다.
머천다이징 - 머천다이징은 후발 개도국이 주류를 형성할 것이며, 이 부문에서 국내업체의 영역은 급속히 축소되거나 고부가가치 상품으로의 구조전환이 이루어 질 것입니다. 또한 수출위주 업체의 경우 자체 마케팅 능력이 없이는 부가가치 저하와 경쟁력 상실로 퇴출이 불가피할 것으로 예상됩니다. 캐릭터 개발과 라이센싱 수준에 이르기 전 단계까지 머천다이징을 통한 생존 요소는 틈새시장을 겨냥한 상품화 능력, 고부가가치 품목중심의 소량 다품종 생산능력, Global 마케팅능력 입니다. 이들 요소를구비함으로써 만이 캐릭터 개발 투자가 가능할 것이며, 그렇지 못할 경우 다수의 국내 업체들은 경쟁력을 상실하게 될 것입니다.

5) 국.내외 경쟁상황
캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱 - 해외 캐릭터와의 경쟁은 비교 대상이 되기 어려우며 국내적으로 시장형성이 극히 미진한 단계입니다. 또한 정보의 비효율과 불완전성으로 인하여 시장형성과 그 평가의 핵심인 가격기능이 작용하기 어려운 상태입니다. 캐릭터가 상품화에 성공해야만 가치를 인정받을 수 있기 때문에 사전적으로 검증 여부가 쉽지 않고 기존에 국내에서 성공한 캐릭터가 희귀한 상황에서 실적이나 업적만을 가지고 그 가치를 평가하는 것에 한계가 있기 때문입니다.
머천다이징 - 각 업체간 역량의 차이가 크지 않고 때로는 측정이 불가능하므로 가격 및 생산이 매우 치열한 상태이며 자원조달측면에서도 결정적인 어려움이 존재하지 않는 상황이므로 진입장벽도 낮은 편이며 퇴출 역시 용이합니다. 캐릭터 개발이나 라이센싱에서 이미 부가가치가 상당히 환수된 후이므로 머천다이징의 부가가치는 업체에 따라 차이는 있지만, 제한적이며, 더구나 Licensee의 입장이라면그 부가가치는 더욱 축소될 수 밖에 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.

1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다. 

본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억6천만불의 규모로 현재 수출액의 90% 이상의 제품을 미국 4만여개 유럽 5천여개의 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.

이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 1,000여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다. 

개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다. 

캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Signiture", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Cubyzoo" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다. 

국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 14년 연속 수상, 한국 마케팅대상, 세계 일류상품 인증, 대한민국 디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국 디자인대상(디자인명품), 대한민국 디자인.브랜드대상, 대한민국 상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의성가를 유감없이 발휘하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2017년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 1,436억원으로 매출의 약80%를 차지하는 해외수출이 원화절상 등의 영향에 따라 매출 성장률은 다소 미흡하였습니다. 

영업이익은 생산법인의 생산성향상 및 원가율 제고에 따라 8.0%가 증가한 160억원(영업이익율 11.1%)을 달성 하였습니다.

당기순이익은 영국 및 유럽시장 안정화에 따른 매출 및 환율 영향에 따라 전년동기대비 107.1% 증가한 130억원(당기순이익율 9.1%)을 달성 하였습니다.

이 같은 결과는 브랜드를 자산으로 키워오고 있는 당사의 전략이 지속적인 결과를 이끌어가고 있는 것으로 판단되고 있습니다. 또한 최근 지속적으로 강세를 보이고 있는 미주 시장과 당사가 신시장 개척으로 주력하고 있는 국내유통시장에서 좋은 반응을 보이고 있습니다.

연초부터 세계 최대규모의 전시회를 통하여 소개된 '유후와 친구들' 극지방 시리즈 신제품과 영국 DFNI 글로벌 어워즈 최고의 신제품 '스파클 테일즈' 등 신소재를 적용한 제품들을 대거 출품하였으며, 국내 유통사업에 진출한 오로라월드의 "토이플러스"는 2018년 현재 온라인 쇼핑몰을 포함한 총 10개의 매장으로 확장하여 운영되고 있습니다.

올해에는
현재 190여개국에 디지탈플랫폼을 구측하고 스트리밍서비스를 하고 있는 넷플릭스에 서비스가 시작된 '유후와 친구들' 시즌1,2를 비롯하여, 해외판으로 제작이 완료된 '큐비쥬'애니메이션, 등을 통하여 캐릭터 라이센싱 확대와 함께 사상 최대의 실적을 이끌어 갈 예정입니다. 

(2) 시장점유율

내수시장 - 2002년도 부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에관한 구체적인 데이타가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고있습니다.
해외시장 - 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기의 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규
사업분야
신규사업
세 부 내 용
전 망

신제품
개발
뉴캐릭터개발
(상품화개발)
<대표 캐릭터 개발 및 머천다이징>
-AURORA 대표캐릭터 디자인 및 상품화
 전개
·同캐릭터를 완구, Gifts 및 생활용품에 상품화 적용, 캐릭터 머천다이징
 (전세계시장 대상)
·세계 및 한국의 캐릭터 시장규모 지속성장
·Hit 캐릭터 창출로 캐릭터 머천 다이징, 라이센싱 및 멀티미디어 사업 등 사업의 Synergy 확대가 가능한 고부가가치 지식산업 시 장임

사업
다각화
히트디자인 개발
-생산성 향상을 위한 디자인 혁신 추진
 으로 원가경쟁력 강화
-양적 디자인에서 질적 디자인으로 Hit
 상품 개발
·캐릭터 완구의 원가경쟁력 강화
 로 이익율 제고
·질적 디자인 향상에 따라 히트
 캐릭터 개발 가능성 점증

신시장
개 척
내수사업확대
<국내 완구분야 매출 1위 달성 목표>
·2014년 국내 캐릭터완구 판매확대
·Brand & Marketing 확대 따른 대기업
 과의 Core마케팅 확대 
<해외 히트완구 국내판매 사업 확대>
·해외 캐릭터 확보를 통한 내수시장 
 런칭
·국내 캐릭터상품 시장규모 지속 성장 추세
-시장규모:15,000억원(2016년)
·캐릭터 머천다이징은 사업의 적 용범위가 넓고 고부가가치,고성 장이 기대되는 21C 대표적인 감 성산업.

해외 신시장
개척 및 애니메이션 시장 진출
·러시아시장 마켓1위 지속
-캐릭터 완구→선물용품 순으로
 시장진입
·중동시장 진출 위한 교두보 마련
·국가별 전문Distributor 확대
-Brand & Marketing 및 시장개척 기지화
·자체 브랜드 인지도 확대
·유후2 애니메이션 런칭과 이를 통한
 머천다이징 시장 진출
·러시아 및 동유럽의 시장잠재력 
 지속 성장
 -자사 제품디자인/품질/캐릭터
 (Concept) 우위로 조기에 시장 지배력 확보가능
·시장잠재력이 큰 신흥시장의 
 지속 성장
·글로벌 애니메이션 시장 진입과
 이에 따른 매출 증가 예상

(5) 조직도

201803_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 금감원 전자공시사이트(dart.fss.co.kr)에서 당사의 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.
※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

-연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2016년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

93,876,257,477

91,732,212,892

현금및현금성자산
16,761,367,068

15,147,377,960

금융기관예치금
2,055,487,383

4,855,487,383

매출채권
25,701,819,861

23,275,143,191

기타수취채권
737,124,319

880,377,976

재고자산
43,498,658,145

44,194,047,273

당기법인세자산
611,253,780

329,631,847

기타자산
4,510,546,921

3,050,147,262

비유동자산

131,099,817,840

115,969,997,634

금융기관예치금
454,135,516

269,090,302

기타수취채권
6,930,941,328

2,930,053,072

매도가능금융자산
1,300,000

1,300,000

유형자산
60,473,868,884

51,041,138,773

무형자산
5,096,058,956

5,190,421,148

투자부동산
47,782,146,980

44,699,601,475

이연법인세자산
5,616,160,754

6,260,383,238

기타자산
4,745,205,422

5,578,009,626

자산 총계

224,976,075,317

207,702,210,526

부채

유동부채

93,331,544,461

82,197,654,382

매입채무
7,670,585,615

6,215,591,476

차입금
76,466,274,623

64,592,618,462

기타지급채무
6,269,819,289

7,930,125,396

당기법인세부채
1,616,303,208

1,678,739,152

기타부채
1,308,561,726

1,780,579,896

비유동부채

34,044,292,621

36,168,255,250

차입금
19,840,467,229

23,984,035,991

기타지급채무
8,216,000,000

6,466,000,000

파생금융부채
1,327,465

125,780,680

이연법인세부채
5,986,497,927

5,592,438,579

부채 총계

127,375,837,082

118,365,909,632

자본

지배기업의 소유주지분

97,587,686,950

89,665,838,642

자본금
5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금
14,439,038,216

14,439,038,216

기타자본항목
(4,288,927,017)

(4,122,765,924)

기타포괄손익누계액
(4,779,778,323)

(1,043,847,864)

이익잉여금
86,835,909,074

75,011,969,214

비지배지분

12,551,285

(329,537,748)

자본 총계

97,600,238,235

89,336,300,894

부채와 자본 총계

224,976,075,317

207,702,210,526

연 결 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
143,612,127,259
143,388,139,442

매출원가
74,588,724,416
75,996,550,469

매출총이익
69,023,402,843
67,391,588,973

판매비와관리비
53,050,748,630
52,603,702,778

영업이익
15,972,654,213
14,787,886,195

기타수익
4,048,700,028
3,335,154,443

기타비용
2,316,928,376
5,054,303,812

금융수익
2,814,088,284
1,041,934,957

금융비용
3,139,200,455
3,773,579,723

법인세비용차감전순이익
17,379,313,694
10,337,092,060

법인세비용
4,331,424,165
4,036,955,984

당기순이익
13,047,889,529
6,300,136,076

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,857,758,160
6,732,162,408

비지배지분
190,131,369
(432,026,332)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본및희석주당이익
1,244
647

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

당기순이익

13,047,889,529

6,300,136,076

세후 기타포괄손익

(3,730,941,988)

304,654,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이

(3,730,941,988)

304,654,115

세후 총포괄손익

9,316,947,541

6,604,790,191

세후 총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

9,121,827,701

7,020,143,676

비지배지분

195,119,840

(415,353,485)

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

제 32 기초(2016.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(1,825,893,544)
(1,331,829,132)
69,332,775,506
85,815,737
86,081,351,783

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,732,162,408
(432,026,332)
6,300,136,076

해외사업장환산차이
-
-
-
287,981,268
-
16,672,847
304,654,115

총포괄손익 소계
-
-
-
287,981,268
6,732,162,408
(415,353,485)
6,604,790,191

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,052,968,700)
-
(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,296,872,380)
-
-
-
(2,296,872,380)

소유주와의 거래 소계
-
-
(2,296,872,380)
-
(1,052,968,700)
-
(3,349,841,080)

제 32 기말(2016.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,122,765,924)
(1,043,847,864)
75,011,969,214
(329,537,748)
89,336,300,894

제 33 기초(2017.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,122,765,924)
(1,043,847,864)
75,011,969,214
(329,537,748)
89,336,300,894

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,857,758,160
190,131,369
13,047,889,529

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,735,930,459)
-
4,988,471
(3,730,941,988)

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,735,930,459)
12,857,758,160
195,119,840
9,316,947,541

소유주와의 거래:

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(166,161,093)
-
-
146,969,193
(19,191,900)

연차배당
-
-
-
-
(1,033,818,300)
-
(1,033,818,300)

소유주와의 거래 소계
-
-
(166,161,093)
-
(1,033,818,300)
146,969,193
(1,053,010,200)

제 33 기말(2017.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,288,927,017)
(4,779,778,323)
86,835,909,074
12,551,285
97,600,238,235

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,893,474,294

7,796,578,714

영업으로부터 창출된 현금
9,796,342,987

13,240,142,699

이자의 수취
114,548,612

92,958,603

이자의 지급
(2,040,689,945)

(2,341,838,578)

법인세의 납부
(3,976,727,360)

(3,194,684,010)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,353,184,089)

(9,496,195,975)

금융기관예치금의 증가
(685,045,214)

(12,007,208,669)

금융기관예치금의 감소
3,300,000,000

11,379,656,082

지급보증금의 증가
(27,450,520)

(151,196,080)

지급보증금의 감소
300,000

-

임차보증금의 증가
(300,000,000)

(530,311,000)

임차보증금의 감소
10,311,000

-

임대보증금의 증가
1,750,000,000

990,000,000

임대보증금의 감소
-

(778,000,000)

유형자산의 취득
(15,587,505,592)

(2,890,171,092)

유형자산의 처분
1,211,248,574

18,159,710

무형자산의 취득
(834,383,175)

(264,826,276)

무형자산의 처분
597,188,198

-

투자부동산의 취득
(3,785,197,360)

(5,031,872,950)

유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동
(2,650,000)

(10,000,000)

유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동
-

(220,425,700)

재무활동으로 인한 현금흐름

13,338,136,408

(966,175,990)

단기차입금의 순증가
6,613,522,140

3,187,600,658

차입금의 증가
8,566,576,863

3,800,000,000

차입금의 상환
(788,952,395)

(4,603,935,568)

배당금의 지급
(1,033,818,300)

(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-

(2,296,872,380)

종속기업의 자기주식 취득
(19,191,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,264,437,505)

473,500,559

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,613,989,108

(2,192,292,692)

기초의 현금및현금성자산

15,147,377,960

17,339,670,652

기말의 현금및현금성자산

16,761,367,068

15,147,377,960

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2016년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

61,087,655,334

63,271,194,677

현금및현금성자산
12,011,930,067

10,387,760,470

금융기관예치금
2,055,487,383

4,855,487,383

매출채권
35,903,757,149

37,951,228,232

기타수취채권
402,288,371

676,540,565

재고자산
9,224,191,050

8,629,101,906

기타자산
1,490,001,314

771,076,121

비유동자산

113,953,894,245

92,973,150,401

금융기관예치금
454,135,516

269,090,302

기타수취채권
3,118,441,230

2,859,514,930

매도가능금융자산
1,300,000

1,300,000

종속기업 및 관계기업 투자
26,000,049,186

21,986,599,186

유형자산
36,371,212,130

22,854,467,299

무형자산
2,639,195,015

3,110,967,574

투자부동산
45,369,561,168

41,891,211,110

자산 총계

175,041,549,579

156,244,345,078

부채

유동부채

62,148,139,496

52,096,045,600

매입채무
4,760,888,372

4,279,116,150

차입금
51,559,397,838

43,139,792,136

기타지급채무
1,631,056,967

3,018,157,684

당기법인세부채
1,567,996,450

1,281,001,983

기타부채
2,628,799,869

377,977,647

비유동부채

20,900,285,641

20,690,743,372

차입금
6,800,000,000

8,634,000,000

기타지급채무
8,216,000,000

6,466,000,000

이연법인세부채
5,884,285,641

5,590,743,372

부채 총계

83,048,425,137

72,786,788,972

자본

자본금

5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금

14,439,228,610

14,439,228,610

기타자본항목

(4,122,512,619)

(4,122,512,619)

이익잉여금

76,294,963,451

67,759,395,115

자본 총계

91,993,124,442

83,457,556,106

부채와 자본 총계

175,041,549,579

156,244,345,078

손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
110,768,325,066
105,152,415,533

매출원가
81,686,477,885
78,865,644,511

매출총이익
29,081,847,181
26,286,771,022

판매비와관리비
18,022,692,619
17,712,779,455

영업이익
11,059,154,562
8,573,991,567

기타수익
1,115,759,945
1,542,818,449

기타비용
659,029,112
2,772,221,577

금융수익
2,255,659,634
783,367,686

금융비용
1,855,752,093
1,641,702,908

법인세비용차감전순이익
11,915,792,936
6,486,253,217

법인세비용
2,346,406,300
1,854,158,189

당기순이익
9,569,386,636
4,632,095,028

주당손익

기본및희석주당이익
926
445

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

당기순이익

9,569,386,636

4,632,095,028

세후 기타포괄손익

-

-

세후 총포괄이익

9,569,386,636

4,632,095,028

자 본 변 동 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

제 32 기초(2016.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(1,825,640,239)
64,180,268,787
82,175,302,158

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,632,095,028
4,632,095,028

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,052,968,700)
(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,296,872,380)
-
(2,296,872,380)

제 32 기말(2016.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)
67,759,395,115
83,457,556,106

제 33 기초(2017.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)
67,759,395,115
83,457,556,106

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,569,386,636
9,569,386,636

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,033,818,300)
(1,033,818,300)

제 33 기말(2017.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)
76,294,963,451
91,993,124,442

현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,402,314,238

4,299,691,682

영업으로부터 창출된 현금
15,316,818,114

6,537,290,446

이자의 수취
80,753,703

103,045,986

이자의 지급
(1,229,388,015)

(1,010,793,932)

법인세의 납부
(1,765,869,564)

(1,329,850,818)

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,854,246,088)

(7,887,290,909)

금융기관예치금의 증가
(685,045,214)

(12,007,208,669)

금융기관예치금의 감소
3,300,000,000

11,379,656,082

대여금의 회수
-

195,333,313

지급보증금의 증가
(26,870,000)

(150,000,000)

지급보증금의 감소
300,000

-

임차보증금의 증가
(300,000,000)

(530,311,000)

임차보증금의 감소
10,311,000

-

임대보증금의 증가
1,930,000,000

990,000,000

임대보증금의 감소
(180,000,000)

(778,000,000)

유형자산의 취득
(14,434,183,559)

(964,995,019)

유형자산의 처분
18,410,727

9,090,910

무형자산의 취득
(477,674,300)

(768,557,876)

무형자산의 처분
510,000,000

유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동
(2,650,000)

(10,000,000)

유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동
281,802,618

(220,425,700)

투자부동산의 취득
(3,785,197,360)

(5,031,872,950)

종속기업 투자의 취득
(4,013,450,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

7,649,087,402

1,357,945,308

단기차입금의 순증가
5,682,905,702

1,884,455,008

차입금의 증가
3,000,000,000

3,800,000,000

차입금의 상환
-

(976,668,620)

배당금의 지급
(1,033,818,300)

(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-

(2,296,872,380)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(572,985,955)

462,624,517

현금및현금성자산의 순증감

1,624,169,597

(1,767,029,402)

기초의 현금및현금성자산

10,387,760,470

12,154,789,872

기말의 현금및현금성자산

12,011,930,067

10,387,760,470

이익잉여금처분계산서
는 다음과 같습니다 (단위:천원).

과 목
제 33 기
(처분예정일:2018년 3월 28일)
제 32 기
(처분예정일:2017년 3월 31일)

미처분이익잉여금

73,691,993

65,259,806

전기이월미처분이익잉여금
64,122,606

60,627,711

당기순이익
9,569,387

4,632,095

이익잉여금처분액

1,250,920

1,137,200

이익준비금
113,720

103,382

현금배당금

(주당배
당금: 당기
110원

 전기
100원

)

1,137,200

1,033,818

차기이월미처분이익잉여금

72,441,073

64,122,606

2016년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배당금 1,033,818천원은 2017년 4월에 지급되었습
니
다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,047
6,300

(별도)당기순이익(백만원)
9,569
4,632

(연결)주당순이익(원)
1,244
647

현금배당금총액(백만원)
1,137
1,033

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
8.7
16.4

현금배당수익률(%)
보통주
1.0
1.0

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
110
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 기타 참고사항

당사 제33기 배당은
주당 현금 110원
을 예정하고 있으며, 제33기 정기주주총회에서 확정 시 별도 통지하겠습니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노희열
1957.02.21
-
최대주주
이사회

장영광
1948.06.27
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

노희열
회장
성균관대학교 경영학 박사 
오로라월드(주) 창업 
현 오로라월드(주) 회장
-

장영광
사외이사
성균관대학교 경영대학장,경영대학원장,경영전문대학원장,성균관대학교 경영학부 교수 역임
현 오로라월드(주) 사외이사
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손용식
1960.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

손용식
전문경영인
고려대학교 대학원 회계학과 
전 삼성물산 경영지원실 임원 일진전기 경영지원실 임원
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 참고사항

- 당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.