LSK아이로봇 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: LSK아이로봇

주주총회소집공고
2.7
나노캠텍(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
SUN ZHENKUN

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 인 구

(전 화) 031-671-9466

주주총회 소집공고

( 제19기 정기)

주주님께

제 19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※ 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일( 수요일 ) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 

- 감사의 감사보고,

- 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 심익호 선임의 건

-제2-2호 의안: 사내이사 JIN XINGTIAN(진 시안텐) 선임의 건

-제2-3호 의안: 사내이사 CUI LONG(추 이롱) 선임의 건

-제2-4호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건

-제2-5호 의안: 사외이사 임동조 선임의 건 
 -제2-6호 의안: 사외이사 이나영 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 의안: 감사 조우현 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 정관 변경 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하시어 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인),

주주 개인 인감증명서, 대리인신분증

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박흥렬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-01
2017.01.19
-. 중국자회사 설립의 건
찬성

2017-02
2017.02.28
-. 제18기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2017-03
2017.03.10
-. 제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
-. 자회사 쾌락전구(북경)오락과기유한공사 자금대여 승인의 건
찬성

2017-04
2017.04.07
-. 지점설치의 건
찬성

2017-05
2017.09.08
-. 내부정보관리규정 개정의 건
찬성

2017-06
2017.10.13
-. 운전자금대출 실행의 건
찬성

2017-07
2017.10.13
-. 운전자금대출 실행의 건
찬성

2017-08
2017.12.19
-. 운전자금대출 실행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이사회내의 별도 의원회가 구성되지 않아 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
18,000
18,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급 총액은 2017년 12월 말까지 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적이다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재이다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상된다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계적 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

-국내 회사 소개 : 1999년 12월 말에 창업하여 16년 경과했으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 동항리)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof), 진공성형 츄레이(NanoPak) 등을 제조 판매중이며, 용인사업장(남사면 창리)은 총 2,500여평에 공장건평 661평으로 도전성 핵심 소재를 사용하여 LCD 셀그라스 보호막인(Glassom, 그라솜)을 생산하여 S전자, S디스플레이 등에 판매한다. 또한 물류비 절감차원에서 평택 사업장(물류창고)을 운영하고 있다. 

-해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof), 진공성형 츄레이(NanoPak)을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, L사, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형츄레이(Nanopak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고, 중국 천진법인은 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 S전자에 판매를 한다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(Nanopak)를 제조 판매를 시작으로 15년 하반기부터는 PET/ABS압출기 2대 가동하여 월 600톤 규모로 생산하고 있다.

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵다. 

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보.

전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업이다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단된다. 당사는 앞서 언급한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최대한 활용하여 향후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것 이다.

(나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업이다. 이러한 제품의 특성으로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다.

(4) 사업부별 영업현황

당사는 3개의 사업부에 총 6개의 사업팀으로 구성되어 있다.

<제 1 사업부; 도전성 소재 사업부>

1팀. 도전성 소재 원료팀

나노합성기술을 바탕으로 전기를 통하게 하는 도전성 소재인 전도성고분자, 카본나노튜브, 이온성액체, 이온콤플렉스형 고분자, 도전성 소재 원료를 제조하고 용도에 맞게 Matrix화 하여 고객이 사용할수 있는 소재로 가공해서 판매한다. 주 응용 시장은 대전방지, 정전기 분산, 도전성 및 전자파차폐(EMI)에 코팅 또는 내첨용으로 사용된다.

Pacon : 플라스틱에 코팅을 통해서 도전성 기능을 부여하는 전도성 코팅액,

약 30여종

Elecon : 레진에 첨가하여 대전 방지 기능을 부여하는 첨가형 도전성 원료,

약 10여종

Hypercon, Precon : 고성능 도전성 코팅액

Orecon : 유기 기반 도전성 코팅액

Polynox : 대전방지 플라스틱 Master Batch

2팀. 도전성 프라스틱 쉬트팀 (Nanos)

S사, L사 등 LCD, Smart Phone 등은 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해서 정전기 분산, 이물질 관리, 할로겐 화합물 관리, 탄소 무기물 관리 등 가장 중요한 품질관리 이슈 사항이 발생한다. 이를 차단하기 위해서 전자 부품용 전용 ESD 츄레이를 사용하고 있다. 진공성형 츄레이용 도전성 플라스틱 쉬트를 제조 판매한다. 주요 고객사로는 S사, L사등 국내 대형 IT업체가 90%이상 차지하고 이들 업체는 승인된 도전성 플라스틱 쉬트 사용한 전자 츄레이를 사용한다.

3팀. 대전 방지 광학/보호필름팀 (Nanof, Cean, Removal 등)

LCD/Smart Phone 등은 다양한 광학필름 등을 사용하는데 이를 사이즈 별로 재단하기 위해서는 이형필름(당사의 Cean) 또는 Removal 필름등 부착하여 사용한다. 그러나 S사/L사에서 품질 강화를 위해서 이들 제품까지 품질 관리가 시작되면서 대전방지, 할로겐 관리가 이루어지면서 당사 제품이 S사 등 승인을 거쳐서 사용되고 있다. 당사의 고객사는 광학필름 재단업체들이며, 승인된 제품을 판매 한다. 

<제 2 사업부; 기능성 ECO 소재 사업부>

4팀. LCD 셀 보호막팀 (Glassom)

LCD글라스 셀의 보호용 ESD 발포PE 소재로 S전자, S디스플레이, 중국 소주의 S사에 납품하는 소재이다. 핵심은 HDPE에 본사 도전성 원료를 사용하여 정전기 분산 기능을 부여하였다. 정전기, 이물질, 할로겐, 무기물을 완전히 차단하고, 충격 방지 기능을 통해서 LCD 셀의 유리 파손 보호를 하는 소재이다.

5팀. 기능성 소재팀 (Picon, Pad 등)

LCD글라스 셀 운송시에 필요한 보호 장치에 부착 사용하는 소재로 그 종류는 다양하며, 모두 도전성을 기본으로 요구하므로 이를 만족 시키는 소재는 당사의 도전성 원료로 제조한 제품이 주종을 이룬다. 소규모 다품종인 이들 기능성 소재는 다양한 상품명으로 고객사에 판매 중이다.

<제 3 사업부; 전자 소재 사업부>

6팀. 전자 부품 TRAY (Nanopak)

한국 본사는 제 2팀인 도전성 플라스틱 쉬트를 S사/L사 등에 승인을 득한 후에 진공 성형 고객사에 판매를 주로하고, 고품질 제품만 진공 성형 츄레이를 당사가 직접 제조하여 S사의 OLED, LED 사업부에 판매를 한다. 중국은 시장이 워낙 크고 지역이 방대해서 동관과 소주 법인에서 도전성 플라스틱 쉬트를 고객사에 판매함과 동시에 직접 진공성형도 하여 전자 부품용 츄레이를 생산 판매한다. 

(5) 신규 사업 현황 

-전년도 신규 사업 결과 현황

1. Cean & Removal : 대전 방지 기능을 갖고, 다양한 점착력별로 개발하여 생산 판매중. 특히, OLED 용 이형필름, 강산(불산)에 견디는 이형필름 등 다양하게 개발하여 납품 중 또는 납품 대기중이다. 

2. Nanopak : 국내 - S사LED업체 등록, 해외 - S디스플레이천진/S사LED 업체등록을 하여 납품대기 및 납품중이다.

-당해년도 신규 사업 진행 현황

1. Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였으며, 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대하고 있다. 

2. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 17년 양산물량 증가 및 매출증가가 예상된다. 

3. 데코필름 : S사, L사향 백색가전 Logo용으로 개발 및 승인완료에 따른 신규제품 본격양산 및 추가매출 기여가 예상된다.

4. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발완료, S사,L사향 승인진행 중이다. 

5. 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있다. 

6. 콘텐츠·엔터테인먼트 산업

당사는 미디어 투자전문기업인 클래시컬레전드(Classical Legends International Limited)의 투자를 통해 신규사업인 콘텐츠·엔터테인먼트분야의 사업으로 영역을 확장한다고 발표했다.

당사는 신규사업 진행을 위해 나노캠텍의 서울지점인 '해피글로벌엔터테인먼트' 설립을 완료하여, 본격적인 신규사업의 발판을 마련했으며, 중국자회사인 '해피글로벌이엔티' 설립해, 작년 3월 예능프로그램 형태의 BMW광고 에이전시 계약을 수주했다.

당사는 2017년 4월 큐브엔터테인먼트의 소속 아티스트인 '펜타곤'과 8회에 이르는 해외공연계약을 체결했으며, 향후 지상파 및 종합편성채널과 함께 드라마, 예능프로그램의제작 및 투자를 통해 콘텐츠 고유IP를 확보하고 이를 바탕으로 글로벌 IP콘텐츠 비즈니스를 전개할 계획이다.

(5) 조직도

조직도 201803.jpg
조직도 201803

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조바람.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산
42,194,334,288
51,222,895,154

현금및현금성자산
13,675,176,275
17,256,524,743

매출채권
10,434,528,024
10,923,930,404

단기기타채권
10,990,604,719
5,048,023,388

단기기타금융자산
-
11,823,000,000

재고자산
5,683,717,734
5,062,925,700

당기법인세자산
-
7,090,575

기타유동자산
1,410,307,536
1,101,400,344

II. 비유동자산
31,950,338,297
33,678,154,354

장기기타채권
464,202,588
445,247,310

장기기타금융자산
-
23,142,400

투자부동산
727,715,955
733,937,862

유형자산
28,168,684,638
30,058,374,074

무형자산
203,400,000
71,200,000

이연법인세자산
1,965,334,343
1,920,653,436

기타비유동자산
421,000,773
425,599,272

자 산 총 계
74,144,672,585
84,901,049,508

부 채

I. 유 동 부 채
18,822,556,911
17,332,322,195

매입채무
3,979,856,971
4,399,259,419

단기기타채무
409,616,843
2,031,538,742

단기차입금
14,160,000,000
10,397,952,653

당기법인세부채
-
-

기타유동부채
273,083,097
503,571,381

II. 비 유 동 부 채
93,000,000
4,063,000,000

장기기타채무
93,000,000
63,000,000

장기차입금
-
4,000,000,000

부 채 총 계
18,915,556,911
21,395,322,195

자 본

I. 지배기업소유주지분
55,066,332,993
63,344,681,376

자본금
9,999,125,500
9,999,125,500

자본잉여금
36,973,252,615
36,973,252,614

기타자본
(1,479,141,473)
(1,479,141,473)

기타포괄손익누계액
(251,619,815)
(109,015,026)

이익잉여금
9,824,716,166
17,960,459,761

II. 비지배지분
162,782,681
161,045,937

자 본 총 계
55,229,115,674
63,505,727,313

부채및자본총계
74,144,672,585
84,901,049,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
64,733,832,143
53,086,259,460

II. 매출원가
58,350,909,886
44,751,541,221

III. 매출총이익
6,382,922,257
8,334,718,239

판매비와관리비
12,389,267,856
11,736,490,632

IV. 영업손실
(6,006,345,599)
(3,401,772,393)

기타영업수익
1,336,147,909
1,190,049,938

기타영업비용
3,639,540,212
2,055,180,712

금융수익
1,133,644,741
146,275,103

금융비용
914,691,316
463,579,155

종속기업투자손익
-
53,927,864

V. 법인세비용차감전순손실
(8,090,784,477)
(4,530,279,355)

VI. 법인세비용(수익)
32,869,433
44,379,168

VII. 당기순손실
(8,123,653,910)
(4,574,658,523)

VIII. 기타포괄손익
(152,957,729)
(90,288,041)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(152,957,729)
(90,288,041)

매도가능금융자산평가손익
(5,431,295)
139,822,829

해외사업환산손익
(147,526,434)
(230,110,870)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

IX. 총포괄손익
(8,276,611,639)
(4,664,946,564)

X. 당기순손익 귀속

지배기업소유주
(8,135,743,595)
(4,166,987,406)

비지배지분
12,089,685
(407,671,117)

XI. 총포괄손익귀속

지배기업소유주
(8,278,348,383)
(4,240,561,708)

비지배지분
1,736,744
(424,384,856)

XII. 주당손익

기본 및 희석 주당순손실
(416)
(358)

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016.01.01(기초금액)
5,040,000,000
14,196,808,142
(1,479,141,473)
(35,440,724)
22,127,447,167
39,849,673,112
1,295,724,303
41,145,397,415

연결당기순이익
-
-
-
-
(4,166,987,406)
(4,166,987,406)
(407,671,117)
(4,574,658,523)

유상증자
4,959,125,500
23,151,029,982
-
-
-
28,110,155,482
-
28,110,155,482

해외사업환산손익
-
-
-
(213,397,131)
-
(213,397,131)
(16,713,739)
(230,110,870)

신주인수권대가
-
(284,950,655)
-
-
-
(284,950,655)
-
(284,950,655)

매도가능증권평가손익
-
-
-
139,822,829
-
139,822,829
-
139,822,829

지분변동차액
-
(97,274,287)
-
-
-
(97,274,287)
97,274,287
-

연결범위변동
-
7,639,433
-
-
-
7,639,433
(807,567,798)
(799,928,365)

2016.12.31(당기말)
9,999,125,500
36,973,252,614
(1,479,141,473)
(109,015,026)
17,960,459,761
63,344,681,376
161,045,937
63,505,727,313

2017.01.01(기초금액)
9,999,125,500
36,973,252,614
(1,479,141,473)
(109,015,026)
17,960,459,761
63,344,681,376
161,045,937
63,505,727,313

연결당기순이익
-

-

-

-

(8,135,743,595)
(8,135,743,595)
12,089,685
(8,123,653,910)

유상증자

-

-

-

-

-

-

-

-

해외사업환산손익

-

-

-

(137,173,493)
-
(137,173,493)
(10,352,941)
(147,526,434)

신주인수권대가

-

-

-

-

-

-

-

-

매도가능증권평가손익

-

-

-

(5,431,295)
-
(5,431,295)
-
(5,431,295)

지분변동차액

-

-

-

-

-

-

-

-

연결범위변동

-

-

-

-

-

-

-

-

2017.12.31(당기말)
9,999,125,500
36,973,252,614
(1,479,141,473)
(251,619,814)
9,824,716,166
55,066,332,993
162,782,681
55,229,115,674

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,112,390,338)
1,803,160,522

1. 영업에서 창출된 현금
(4,689,703,006)
2,606,418,612

가. 당기순손실
(8,123,653,910)
(4,574,658,523)

나. 당기순손익에 대한 조정
7,236,297,382
6,294,015,356

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(3,802,346,478)
887,061,778

2. 이자 수취
601,546,282
40,714,862

3. 이자 지급
(955,388,620)
(443,871,207)

4. 배당금 수취
-
5,856,600

4. 법인세 납부
(68,844,994)
(405,958,344)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,528,818,592
(10,185,964,521)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,836,276,886
3,336,891,174

단기기타금융자산의 감소
12,051,846,871
-

단기기타채권의 감소
3,123,141,926
691,528,090

장기기타금융자산의 감소
-
710,120,615

장기기타채권의 감소
8,679,472
69,729,346

장기기타채무의 증가
60,000,000
-

유형자산의 처분
1,652,608,617
700,013,124

종속기업투자의 처분
-
1,165,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,307,458,294)
(13,522,855,696)

단기기타금융자산의 증가
(210,000,000)
11,823,000,000

단기기타채권의 증가
(10,005,010,500)
-

장기기타금융자산의 증가
-
115,500,000

장기기타채권의 증가
(31,176,007)
139,147,732

장기기타채무의 감소
(20,000,000)
-

유형자산의 증가
(3,651,529,570)
984,145,624

무형자산의 증가

(150,000,000)
-

기타비유동자산의 증가
(368,092,217)
328,168,754

연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소
-
132,893,586

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(886,124,423)
22,620,496,689

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,533,287,852
28,340,569,524

단기차입금의 증가
6,533,287,852
515,364,697

기타장기차입금의 증가
-
-

유상증자
-
27,825,204,827

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,419,412,275)
(5,720,072,835)

단기차입금의 감소
(5,419,412,275)
5,720,072,835

장기차입금의 상환
(2,000,000,000)
-

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,302,299)
27,527,330

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(3,512,998,468)
14,265,220,020

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
17,256,524,743
2,991,304,724

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
13,743,526,275
17,256,524,743

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18(당) 기말 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19 (당)기말
제18 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
23,593,660,006
47,327,481,550

현금및현금성자산
2,896,632,494
14,896,509,085

단기기타금융자산
-
11,823,000,000

매출채권
15,646,725,206
12,541,039,560

단기기타채권
1,847,690,589
6,231,221,795

재고자산
2,646,382,231
1,634,174,910

기타유동자산
556,229,486
201,536,200

Ⅱ. 비유동자산
47,002,535,230
30,086,006,345

장기기타채권
11,755,237,828
413,376,000

장기기타금융자산
-
23,142,400

종속기업투자
8,260,783,839
984,312,768

투자부동산
727,715,955
733,937,862

유형자산
24,090,063,265
25,939,383,879

무형자산
203,400,000
71,200,000

이연법인세자산
1,965,334,343
1,920,653,436

자산총계
70,596,195,236
77,413,487,895

부 채

Ⅰ. 유동부채
16,839,872,970
11,408,817,246

매입채무
1,924,813,579
1,872,321,692

단기기타채무
488,833,885
1,063,444,994

단기차입금
14,160,000,000
8,000,000,000

당기법인세부채
-
-

기타유동부채
266,225,506
473,050,560

Ⅱ. 비유동부채
93,000,000
4,063,000,000

장기기타채무
93,000,000
63,000,000

장기차입금
-
4,000,000,000

부채총계
16,932,872,970
15,471,817,246

자 본

Ⅰ. 자본금
9,999,125,500
9,999,125,500

Ⅱ. 자본잉여금
37,208,656,004
37,208,656,004

Ⅲ. 기타자본
(1,714,544,863)
(1,714,544,863)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(245,255,126)
(102,650,338)

Ⅴ. 이익잉여금
8,415,340,751
16,551,084,346

자본총계
53,663,322,266
61,941,670,649

부채및자본총계
70,596,195,236
77,413,487,895

포 괄 손 익 계 산 서

제19
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18
(당)기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
46,304,365,098
34,747,903,726

II. 매출원가
39,321,656,862
27,635,823,503

III. 매출총이익
6,982,708,236
7,112,080,223

판매비와관리비
6,811,239,882
7,003,635,549

IV. 영업이익(손실)
171,468,354
108,444,674

기타수익
721,933,432
977,051,210

기타비용
2,430,294,662
1,079,772,532

금융수익
591,480,999
189,098,531

금융비용
332,294,102
361,882,612

종속기업투자손익
(6,895,786,138)
(5,364,922,924)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,173,492,117)
(5,531,983,653)

VI. 법인세비용(수익)
(37,748,522)
44,379,168

VII. 당기순이익(손실)
(8,135,743,595)
(5,576,362,821)

VIII. 기타포괄손익
(142,604,788)
(67,209,614)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(142,604,788)
(67,209,614)

매도가능금융자산평가손익
(5,431,295)
139,822,829

지분법자본변동
(137,173,493)
(207,032,443)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(8,278,348,383)
(5,643,572,435)

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(416)
(479)

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(당기초)
5,040,000,000
14,342,576,677
(1,624,910,009)
(35,440,724)
22,127,447,167
39,849,673,111

당기순손실
-
-
-
-
(5,576,362,821)

(5,576,362,821)

유상증자
4,959,125,500
23,151,029,982
-
-
-
28,110,155,482

신주인수권대가
-
(284,950,655)
-
-
-
(284,950,655)

지분법자본변동
-
-
(89,634,854)
(207,032,443)
-
(296,667,297)

매도가능증권평가손익
-
-
-
139,822,829
-
139,822,829

2016.12.31(당기말)
9,999,125,500
37,208,656,004
(1,714,544,863)
(102,650,338)
16,551,084,346
61,941,670,649

2017.01.01(당기초)
9,999,125,500
37,208,656,004
(1,714,544,863)
(102,650,338)
16,551,084,346
61,941,670,649

당기순손실
-
-
-
-
(8,135,743,595)
(8,135,743,595)

유상증자
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(137,173,493)
-
(137,173,493)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(5,431,295)
-
(5,431,295)

2017.12.31(당기말)
9,999,125,500
37,208,656,004
(1,714,544,863)
(245,255,126)
8,415,340,751
53,663,322,266

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,104,494,652)
750,588,373

1. 영업에서 창출된 현금
7,253,574,528
1,390,624,873

가. 당기순이익(손실)
(8,135,743,595)
(5,576,362,821)

나. 당기순이익에 대한 조정
9,801,137,339
8,908,950,161

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(8,918,968,272)
(1,941,962,467)

2. 이자 수취
492,883,447
35,407,806

3. 이자 지급
(330,842,970)
(359,427,411)

4. 법인세 납부
(12,960,601)
(316,016,895)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,012,079,640)
(11,832,091,207)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,840,161,948
3,122,920,428

단기기타채권의 감소
13,336,911,926
691,528,090

장기기타채권의 감소
67,192,672
68,300,000

관계기업투자의 감소

1,165,500,000

투자자산의 감소
18,846,871
710,120,615

유형자산의 감소
417,210,479
487,471,723

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,852,241,588)
(14,955,011,635)

단기기타채권의 증가
60,000,000
1,747,925,650

단기기타금융자산의 증가
210,000,000
11,823,000,000

장기기타채권의 증가
23,200,000
107,876,000

종속기업투자의 증가
7,945,218,000
862,347,400

투자자산의 증가

115,500,000

유형자산의 증가
922,956,588
298,362,585

사업권의 취득
150,000,000
-

선급금의 증가
108,350,000
-

장기대여금의 증가
11,432,517,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,160,000,000
24,575,204,827

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,190,000,000
28,325,204,827

유상증자

27,825,204,827

단기차입금의 증가
6,190,000,000
500,000,000

장기차입금의 증가

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,030,000,000)
(3,750,000,000)

배당금의 지급

-

단기차입금의 상환
2,030,000,000
3,000,000,000

유동성장기부채의 상환

750,000,000

신주인수권부사채의 상환
2,000,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(43,302,299)
26,221,324

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(11,999,876,591)
13,519,923,317

VI. 기초의 현금및현금성자산
14,896,509,085
1,376,585,768

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,896,632,494
14,896,509,085

※ 재무제표 주석사항 : 2018년 03월 21일 또는 그 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심익호
75.03.08
사내이사
이사
이사회

JIN XINGTIAN
75.05.09
사내이사
이사
이사회

CUI LONG
88.05.11
사내이사
이사
이사회

조정영
61.01.29
사내이사
없음
이사회

임동조
54.12.14
사외이사
없음
이사회

이나영
77.06.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심익호
-

(전)큐빅스테크㈜대표

(현)㈜제이엔에스파트너 이사

(현)㈜제이에스씨앤디 대표

없음

JIN XINGTIAN
-

연변대학 졸업

(전)상해우리국제여행사 대표

(현)㈜창스여행사대표

(현)㈜제이앤에스파트너 대표

없음

CUI LONG
-

북경중국음악학원 졸업

㈜제이앤에스파트너 이사

(현)창스여행사 부사장

없음

조정영
-

Case Western Reserve University 졸업

(전)㈜ 필링크 대표이사

없음

임동조
-

한양대학교 졸업

(전)대우산업개발 고문

(현)진영전기조명 회장

없음

이나영
-

이화여자대학교 약학과 졸업

(현)PAREXEL KOREA. Senior portfolio director

없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조우현
45.01.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조우현
-

서울대학교 졸업

(전)국토부차관

(전)인천공항공사 2대사장

(전)대한건설정책연구원 원장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
6( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~16.(생략)

17. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

제2조(목적)

1.~16.(생략)

17. 간염성질환, 암, 유전자 및 유전질환 검사를 위한 진단 의료기기, 시약, 원료, 보조시약 및 연구용 시약의 개발, 제조 및 판매업

18. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업

19. 의학 및 약학 연구개발업

20. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업

21. 의료정보서비스업

22. 건강관리 서비스업

23. 생명공학을 이용한 의약품 등의 연구개발사업

24. 병원 경영지원사업

25. 의료용 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매업

26. 위생재료의 제조 및 판매업

27. 의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매업

28. 생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

29. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매, 수출입업

30. 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업

31. 화장품 도소매업 (면세점)

32. 건강식품 도소매업(면세점)

33. 건강음료 도소매업(면세점)

34. 화장품 제조. 판매. 무역업

35. 건강식품 제조. 판매. 무역업

36. 건강음료 제조. 판매. 무역업

37. 건강기능식품의 제조. 판매. 무역업

38. 식음료품 및 식음료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매업

39. 데이터수집, 분석, 판매업

40. 데이터이용마케팅

41. 플랫폼운영, 통신판매업

42. 국내, 국외여행업

43. 항공기, 크루즈, 관광버스운송업

44. 전세항공기, 전세크루즈, 전세관광버스운영업

45. 관광숙박업

46. 관광객이용시설

47. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

사업영역확대에 따른 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2018년 03월 28일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 3월 6일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약에 따른 주요 절차들의 준비 및 관련 실무일정의 조율 등을 고려하여 주주총회 일자를 결정하게 되었으며, 부득이 하게 3월 28일 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2018년 03월 13일