GH신소재 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: GH신소재

주주총회소집공고
2.7
GH신소재

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
GH 신소재 주식회사

대 표 이 사 :
강 경 순

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로4길 141-54

(전 화)054-460-8100

(홈페이지)http://www.ghglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)우 희 구

(전 화)054-460-8122

주주총회 소집공고

(제17기 정기 주주총회)

제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH 신소재 주식회사 회의실

3. 회의 목적사항

(1)보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

(2)부의안건

-제1호 의안 : 제17기 재무제표(2017.01.01.~2017.12.31) 및 이익잉여금 
 처분계산서(안) 승인의 건

[현금배당 : 1주당 현금배당 90원(액면배당율18%)]

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 강경순 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 김우승 선임의 건(재선임)

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감 증명서) ,대리인의 신분증

2018년 3월 13일

GH 신소재 주식회사

대표이사 강 경 순 (인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우승
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-01
2016.02.25
제15기 재무제표 승인,내부회계보고,이익배당결정의건
찬성

2016-02
2016.03.10
제15기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

2016-03
2016.05.31
금호INDIA 지급보증 약정의 건(EUR120만)
찬성

2016-04
2016.06.28
금호INDIA 지급보증 약정의 건(INR65백만,USD120만)
찬성

2016-05
2016.08.12
산업운영자금 차입한도 연장 설정의 건
찬성

2016-06
2016.09.12
임시주주총회 개최의 건
찬성

2016-07
2016.12.09
무역금융 5억 및 일반자금 15억 차입진행의 건
찬성

2017-01
2017.01.20

유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)

찬성

2017-02
2017.02.13
재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건
찬성

2017-03
2017.02.20
현금배당 결정의 건
찬성

2017-04
2017.03.09
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2017-05
2017.08.16
GH 인디아 지급보증약정의 건(EUR720.000)
찬성

2017-06
2017.08.17
산업은행 한도대출 연장의 건(40억원)
찬성

2017-07
2017.11.15
임시주주총회 개최의 건
찬성

2017-08
2017.12.08
영업양수 승인 및 임시주주총회 개최의 건
찬성

2018-01
2018.01.23
무역금융 (6,594백만원) 및 원화지급보증(20억원)의 건
찬성

2018-02
2018.01.31
(구)삼흥 포천공장 지점설치의 건
찬성

2018-03
2018.02.05
무역금융(40억원) 차입의 건
찬성

2018-04
2018.02.05
무역금융(40억원) 및 온랜딩(20억원)차입의 건
찬성

2018-05
2018.02.14
제17기 재무제표 승인 및 내부회게제도 보고의 건
찬성

2018-06
2018.02.28
현금배당 결정의 건
찬성

2018-07
2018.03.07
제17기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주1)주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 4명에 대한 승인금액을 기재하였음.

주2)지급총액은 2017년 1월부터 2017년 12월까지 지급된 금액을 기재하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엔브이에이치오토파트(주)
(계열회사)
매출

2017.01.01~
2017.12.31

85
19.7

엔브이에이치코리아(주)
(최대주주)
매출
2017.01.01~
2017.12.31
73
16.9

(주)동남테크
(계열회사)
매출
2017.01.01~
2017.12.31
7
1.6

엔브이에이치오버헤드시스템(주)
(계열회사)
매출
2017.01.01~
2017.12.31
11
2.6

(주)삼흥
(계열회사)
매입
2017.01.01~
2017.12.31
63
14.6

주1)비율은 2017년 재무제표 매출액 431억 기준으로 산정하였음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)자동차 내장재용 부직포 부문

- 산업의 특성

자동차 내장재용 섬유는 섬유내장재가 갖고 있는 기본성능에 아울러 고 의장성(색상과 무늬), 내광성과 내마모성 등의 내구품질, 오염과 더러움 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡차음성 등이 보강된 품질기능으로 요구됩니다. 또한 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수적으로 요구되고 있습니다. 또한, 최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어 차량 내부의 쾌적감, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재가 요구되고 있는 실정입니다.

자동차 내장재용 섬유로서 부직포는 그 특성상 소재의 방향성이 없고 성형성이 우수하여 중량 및 두께조절이 용이하며, 다양한 색상 및 패턴의 구현이 가능하여 자동차의 다양한 부위에 적용이 가능한 장점이 있습니다. 또한 부직포에 다양한 소재 및 공정을 추가하여 오염방지처리 및 난연성, 탄력성 등 다양한 기능성을 부여할 수 있는 점도 큰 장점으로 작용하고 있습니다. 
한편, 자동차는 외부의 바람, 엔진소음, 배기가스에 의한 소음, 도로와의 마찰에 의한소음과 진동 등 여러 가지의 소음이 존재하는데, 부직포는 미시적인 표면적이 넓어 흡음성이 우수하므로 흡차음(NVH)용 주요 소재로 쓰이고 있습니다. 

- 산업의 성장성

당사의 주력 제품인 자동차 내·외장용 부직포는 현재 당사의 매출구조상 국내 자동차시장의 직접적인 영향을 받고 있는 바, 국내 자동차 시장 현황을 알아보도록 하겠습니다.

2011년 국내 자동차 생산량은 465만 7천 대로, 국내 자동차 생산능력의 정체에도 불구하고 전년대비 9.0% 증가하면서 사상 최고치를 경신하였습니다. 국내 판매가 전년대비 0.7% 증가한 147만 5천 대로 정체를 보인 반면, 수출이 전년대비 13.7% 증가한 315만 2천 대를 기록해 생산 증대를 견인하였습니다. 2010년 말부터 2011년에 걸쳐 출시된 다수의 신차들이 국내 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 수출 시장에서도 새로 투입된 전략차종들이 수출 확대에 기여하는 등 신차투입의 효과가 국내외에서 뚜렷하게 나타났습니다.

2012년 들어 국내 자동차 시장의 내수 판매는 대외 경제 불확실성 지속, 경제성장률 하락 및 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 신 모델 출시 부족에 따른 신차효과 감소, 고유가 등으로 인해 전년대비 4.3% 감소한 141만대에 그쳐 4년 만에 감소로 전환했습니다. 수출의 경우 국산차 품질 및 신뢰도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입 확대 등으로 상반기까지 증가세를 보였으나, 하반기 이후 유럽 재정위기에 따른 글로벌 불확실성 확대와 EU시장 위축, 부분파업으로 인한 일부 업체의 공급물량 부족 등으로 증가율이 크게 둔화되었습니다. 하지만 총 수출량은 전년대비 0.6% 증가한 317만대로 사상 최대치 경신을 이어나갔습니다. 생산은 일부업체의 임/단협 관련 생산차질과 판매부진으로 역시 감소로 전환하여, 전년대비 2.1% 하락한 456만대를 기록하였습니다. 

2013년 자동차 생산은 전년대비 0.9% 감소한 452만대로 기록 하였습니다. 내수판매는 RV 수요 확대 및 업계의 마케팅 강화로 증가추세이나 4분기 승용차 개별소비세 인하 종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년대비 1.9%로 감소 하였습니다.
자동차 수출은 전년대비 2.6%감소한 309만대이나 수출 전략 모델(신형 쏘울, 카렌스, 트랙스 등)을 본격적으로 수출하면서 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 12월에는 전년 동월대비 5.5% 증가한 29만대로 올 들어 월간으로 최대 실적을 기록 하였습니다.

2014년 자동차생산은 453만대로 전년대비 0.1%증가하였습니다. 수출은 전년대비 0.9%감소한 306만대이었습니다. 판매액으로는 국내판매가 7.6%증가 , 수출액은 생산이 감소하였으나 0.6%증가하였습니다. 2014년 하반기 주요업체의 부분파업으로 생산차질이 있었으나, 국내판매 증가로 전년대비 0.1%증가하였습니다.
14년 수출액은 RV차량의 수출비중 증가로 전년대비 0.6% 증가한 489억불로 사상최고액을 달성하였습니다. 다만,GM 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수로 인한 CMK의 수출 급,동유럽 및 중남미등 일부시장의 침체등으로 수출대수는 0.9% 감소하였습니다.

2015년
자
동
차
생산은 456만대로 전년대비 0.7% 증가하였습니다. 수출이 감소하고 하반기 부분파업으로 인한 생산차질이 있엇으나 내수판매 호조로 인한여 생산량이 증가하였습니다. 내수판매 호조로 인하여 국내 판매는 10.4%증가하였으나, 수출은 북미,EU등의 수출호조가 있었으나 러시아, 중남미,중국등 신흥시장의 경기침체등으로 전년대비 2.8%감소한 298만대를 기록하였습니다.
2015년 수출금액은 경차수출 증가등 차급 구성 변화와 글로벌 가격경쟁심화로 평균수출단가가 하락하면서 전년대비 6.4%감소한 458억불을 수출하였습니다. 지역별로 미국이 소비심리 개선 및 신차출시등으로 19.2%증가, EU가 영국,독일,스페인등의 수출이 늘어나면서 10.4%증가하였고, 동유럽은 러시아 경제침체와 통화가치하락에 따라 58.9%급감하였으며, 중남미는 원자재 가격하락에 따른 브라질 경기침체로 13.8%감소하였습니다.
내수시장은 개별소비세 인하,신차출시,RV차량수요확대등으로 전년대비 10.4%증가한 183만대로 사상 최대치를 기록하였습니다. 이중 국산차가 RV차량수요증가와 신차출시등으로 전년대비7.7%증가한 156만대를 판매하였고, 수입차는 폭스바겐 배출가스 조작 사태에도 불구하고, 수입차량에 대한 선호 확대, 마케팅 강화, 다양한 신 모델 출시 등으로 전년대비 27.9%증가한 28만대를 판매하였습니다.
2016년은 개별소비세 인하 종료에 따른 선구매와 신흥시장 수출 감소,원유,원자재 가격 하락에 따른 중동,중남미 신흥국 경기침체등으로 생산량 및 판매대수가 감소하였으나, 개별소비세 인하 연장(2016.1월~6월)효과와 신차효과등으로 내수시장은 판매가 증가하면서 생산량이 증가하였으며, 수출역시 미국과 호주의 FTA에 따른 관세인하(2016.1월 관세철폐)로 인한 매출이 증가하였습니다. 그러나 신흥국의 경기침체지속과 하반기(7~10월)국내 자동차사 파업으로 인하여 2015년 대비 7.2%감소하면서 2011년부터 2015년까지 유지해온 450만대 대비 30만대가 감소한 427만대 생산을 기록하면서 2010년대로 후퇴하였습니다. 이로 인해 세계자동차 생산량 5위권내에 유지해오던 대한민국이 인도에게 5위를 내주면서 6위로 밀려나게 되었습니다.
반면 인도는 소형자동차생산이 증가하면서 상반기는 대한민국보다 생산량이 작았으나 하반기에 생산량이 증가하면서 세계생산량 5위로 상승하였습니다. 당사의 매출을
측면에서도 GH 신소재는 매출이 계획대비 감소하였으나 GH 인디아는 계획대비 크게 증가하였습니다. 
2017년 세계자동차산업은 2016년에 이어 완만한 회복세를 이어갈 전망이다.이에 따라 세계 자동차산업은 글로벌 경제위기 이후 연속 7년의 성장을 기록할 것으로 보이지만 성장률은 가장 낮을것으로 전망된다.
2016년 세계자동차산업은 중국시장은 정부의 구매세 인하 정책으로 성장이 확대되었다.하지만, 미국은 정체 국면에 들어섰고, 유럽도 브렉시트로 회복세가 둔화되었다.이에 따라 선진시장은 성장률이 떨어지고 있으며, 신흥시장은 중국과 인도는 성장한 반면 브라질과 러시아는 여전히 부진을 멈추지 못하고 있는 실정이다.
2016년 국내 자동차 판매는 182만대로 전년대비 -1.15%감소하였다. 이중 국산차 판매는 신차 출시와 정부의 한시적 개별소비세 인하 등에 따라 2015년 대비 0.6%증
가한 160만대를 기록하며 2년 연
속 호조를 보였다. 반면 수입차는 법인용 차량 비용 인정 기준 강화, 폭스바겐 그룹의 차량 인증 서류 조작에 따른 판매 중단 조치 등이 겹치면서 2015년 대비 8%감소하여 2010년 이후 처음으로 감소하였다.

현대차그룹은 2017년 판매목표를 825만대로 설정하였다. 2016년 판매는 788만대로 2년 연속 목표치 달성에 실패하였지만, 해외생산은 여전히 확대될 전망이다. 현대차 중국 5공장 충칭 공장이 가동에 들어가고, 기아차 멕시코 공장은 생산이 확대될 계획이다. 이에 따라 현대기아차 국내 생산비중은 계획대로 진행될시 38.3%로 역대 최저 비중이 될 전망이다. 또한 현대차는 처음으로 소형 SUV 시장에 도전한다.
이와 더불어 현대차는 임원 연봉 10%반납, 과장급 이상 임금 동결 등 위기 극복을 성언하면서 노사간 갈등을 예고 하고있다.
한국지엠은 지속적으로 생산 물량이 줄고있으며, 쌍용자동차는 2016년에 14년만에 15만대를 돌파하였으며,2017년은 역대 최고인 16만1천대 판매에 도전한다.
르노삼성은 2016년 내수실적이 2015년 대비 38.8%성장했고, 수출은 역대 최고치를 기록한 2015년에 근접한 역대 2위를 기록했다. 2016년 출시한 SM6와 QM6등이 매출목표치에 조기달성했기 때문이다. 2017년은 총 27만대판매목표로 설정했다.
2017년 상반기 완성차 실적이 수출액은 전년대비 4.2%증가하였며, 7~9월역시 유럽연합등의 수출호조로 수출액은 전년동월대비 증가하고 있습니다. 내수는 전년도 상반기 개별소비세 인하(5% → 3.5%)에 따른 기저효과로 전년동기대비 3.4%감소하였
으
나, 7월부터는 개별소비세 종료(15.8.27~16.6.30)에 따른 기저효과로 내수 및 매출이 전년 동월 대비 증가하고 있습니다. 3분기는 전년대비 파업일수가 상대적으로 감소하였고, 근무일수 역시 증가하여 내수 및 수출이 증가하였으며, 하반기 역시 증가추세가 계속 지속될것 으로 예상되고 있습니다.

- 경기변동의 특성

당사의 주요 매출처가 영위하는 자동차 부품 사업은 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동으로 인한 수요 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있음에 따라 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비하여 더 크게 감소하는 특징이 있습니다.

실제 2008년 금융위기로 촉발된 경제위기로 인하여 국내 완성차 생산량 및 판매량은전년대비 급감하였으며, 2009년 까지 상기의 생산 추이는 지속되었습니다.
당사가 생산하는 부직포의 주요 원재료는 폴리에스터 단섬유로 부직포 사업부 원재료비의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 원재료인 폴리에스터 단섬유의 원재료로 사용되는 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.

동사의 원재료 중 폴리에스터 단섬유 외 라텍스와 폴리에틸렌 CHIP 또한 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받는 품목이며, 특히 폴리에틸렌 CHIP은 국제 경기가 회복 국면에 있어 국제 수요가 크게 늘어나는 상황이나, 대규모 장치산업의 특성상 단기 신,증설 공급량은 부족하여 국제 거래 가격에 영향을 미치고 있습니다. 

- 경쟁요소

국내 부직포 산업은 개발력, 생산력, 고가 소재를 이용하는 최고가 부직포 시장과 저가 중국산 제품에 대해 가격경쟁력 및 제품경쟁력으로 우위를 보일 수 있을 만큼의 부직포 시장으로 뚜렷한 양분현상을 보이고 있습니다. 이에 국내 부직포 시장은 현재까지 단섬유와 장섬유 그리고 중소기업과 대기업 사이의 생산 분야 역할분담이 비교적 원활한 편입니다. 한편, 중소업체들은 가격경쟁력 유지를 위해 중국과의 합작, 생산기지 이전을 통해 국내 부직포 산업의 새로운 방향을 모색하고 있습니다.

국내 부직포 산업은 도레이첨단소재㈜, 한국바이린㈜ 등의 외국계 기업이 높은 기술력 및 자본조달 능력으로 점유율 상위를 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다.

당사는 국내 자동차 내장용 부직포업계에서 다양한 원소재(단섬유)를 적용한 고기능 내장재용 부직포 구현이 가능한 기술력을 가지고 있으며, 자동차 바닥재인 Floor Carpet부터 고흡음성을 필요로 하는 Isolation Dash Pad까지 자동차 내장재의 모든 제품의 제조가 가능한 설비 및 기술을 갖추고 있습니다. 특히 부직포 강성용 Binder, 폴리에틸렌 라미네이팅, Nylon Film 접착 등의 공정을 자체적으로 가공 가능한 설비를 완벽하게 갖추고 있어 가격, 기술, 품질 등에 있어 타사보다 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한 국내업체 유일하게 해외 현지 자동차용 부직포 공장(인도)을 보유하고 있어 해외 시장에서 판매 비중을 계속 높여갈 예정입니다. 

(2)PU FOAM(폴리우레탄 폼) 부문

-
산업의 특성

폴리우레탄은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-Foam)으로 나뉘며, 발포성 플라스틱인 폼은 물성과 제조방식에 따라 연질, 반경질, 경질로 구분됩니다. 연질폼은 우리 생활과 매우 밀접한 용도로 사용되고 있고, 소프트한 성질을 가진 ‘스폰지’로 잘 알려져 있는 제품으로서, 외형이 부드러우며, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원되는 특성을 갖고 있어 산업 전반에 주로 쿠션재, 흡음재 등으로 사용되고 있습니다. 경질폼은 외형이 딱딱하며 외부의 힘이 가해지면 원래 형태로 복원이 어려우나, 단열성이 우수하여 주로 산업용으로 쓰이며, 전기냉장고, 냉동 컨테이너, 건축 단열재, 탱크 insulation, 단열 이중관, 냉동창고 등의 단열재나 충전재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 반경질폼은 연질폼과 경질폼의 중간 성질에 속하는 압축강도 및 충격 흡수성, 흡음성 등 우수한 물리적 특성을 가지는 거의 Open cell(90%이상)로 구성된 PU Foam으로 주로 신발 및 자동차의 내/외장재에 널리 적용되고 있습니다.

당사 생산 품목인 Headliner PU Foam은 반경질폼에 속하며, 탁월한 방음 및 흡음 효과, 가벼움(저중량), 고온 안정성, Sandwich 복합구조로 얻어지는 자체 지지력 등 다양한 특징을 가지고 있습니다. 특히 헤드라이너의 특성인 금형 몰드 성형성과 형상 지지력이 필요한 소재로서 연질이나 경질이 보유하지 못한 물성을 확보한 소재로 개발, 적용이 되고 있습니다.

- 산업의 성장성

연질 및 반경질폼의 국내 수요는 1985년에는 신발, 의류, 가구 등에 80%가 사용되었으나, 1990년대를 거치면서 국내 산업의 구조조정과 해외생산이전 등으로 인해 2007년에는 73%가 자동차 소재로, 약 27%가 생활 향상에 따른 고급가구와 스포츠, 레저분야 그리고 노령화에 따른 간호제품의 소재로 공급되고 있습니다. 특히 의류와 신발은 90년대 국내 생산업체의 해외이전으로 인해 급격한 감소세를 보인 반면, 자동차용 몰드폼은 국내 자동차 생산량의 지속적인 증가에 따라 꾸준히 증가하면서 주요 폴리우레탄 수요처로 자리를 잡게 되었습니다.

- 경기변동의 특성

PU Foam의 원재료로 사용되는 POLYOL과 M.D.I의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.

- 경쟁요소

당사의 PU Foam은 경쟁업체에 비해 발포 후 냄새 저감 효과가 뛰어나고 깊은 금형 형상에도 성형이 잘될 수 있는 flexible 특성이 우수하며, 다양한 원재료 개발을 통한 고기능성 내장재용 PU Foam을 양산할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 현재의 설비를 이용하여 다양한 밀도와 강성을 갖는 PU Foam 사업영역으로 확장 전환 가능하며, 이를 바탕으로 저밀도/고밀도 폼을 양산하여 신규 사업군의 기술개발이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사의 기본적인 영업 전략은 지속적인 품질안정과 고객에게 정확한 납기를 제공하여 고객만족을 실현시키는 것입니다. 설립초기 영업전략은 제품의 품질과 납기를 중시하여 ㈜금호엔.티(舊 삼창섬유공업사)를 알리는 전략이었습니다. 당시 당사는 신발용 부직포 위주로 거래를 하여 부직포 시장에서의 인지도가 낮아 더 이상의 매출을올릴 수 없는 상황이었습니다. 하지만 영업직원 및 전직원 노력을 통해 자동차 부직포 시장에 진입하여 당사의 입지를 넓히기 시작하였습니다. 당사의 인지도가 올라감에 따라 자동차용 부직포 물량이 늘어나고 거래처도 다변화되어 경쟁업체들과 차별화된 제품을 개발하여 당사만의 특수성을 각인시키는 영업전략을 전개하였습니다. 당시 경쟁업체들과 차별화를 위해 기업 내 부설연구소를 설립, 제품의 안정성 및 제품의 우수성을 홍보하였고, 자동차 내장용 부직포로서의 표면 감수성 기술 및 칼라 조제 기술의 발달로 자동차용 부직포 전문업체로 급부상하였습니다.

자동차용 부직포 물량이 급격히 늘어남에 따라 기존 소량 위주로 생산하던 신발용 부직포에서 자동차용 부직포 전문업체로 전환하여 1992년 현대자동차와의 첫 거래를 시작으로 1998년 일본 도요타에 Seat Back 수출을 하게 되었고, 르노삼성자동차에 영업을 확대하여 Floor Carpet, Package, Trunk Mat 납품을 개시하였습니다. 2004년에는 다양한 업체, 다변화된 제품을 대응하기 위해 현재 위치하고 있는 구미공장을인수, 국내 전 거래 업체에 3~4시간 이내 납품이 가능하게 되었고 장비도 설립초기의 약 3배 규모의 라인을 구축하여 이후 매출액이 크게 상승하게 되었습니다. 이후 적극적인 영업과 공격적인 개발 투자로 한국GM의 전 차종에서 Needle Punch용 부직포인 Floor Carpet, Package, Trunk Mat를 납품하게 되었는데, 이는 현재의 회사로 발전하는 초석이 되었습니다. 또한 일본, 멕시코, 콜롬비아, 호주, 태국, 중국, 러시아, 우즈벡 등 해외 시장에도 진출하여 국내뿐 아니라 해외 부분의 영업전략도 새롭게 전개하게 되었습니다. 그리고 해외영업을 지속적으로 추진하기 위해 국내 최초 인도 첸나이 지역에 제1해외공장을 설립, 해외영업 담당부서를 창설하여 매출액이 매년 상승중에 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 마침내 부직포 단일 기업으로서는 국내 최초로 400억 달성과 동시에 국내 자동차 내장용 부직포 1위를 차지하게 되었으며, 향후 수출 지역 다변화 및 현지화를 통해 부직포 전문제조업체라는 위상을 유지하기 위해 중국 제2공장의 진출도 추진하고 있습니다.

PU Foam 사업은 2007년부터 자동차 Headliner용 PU Foam 사업을 시작한 이래 2008년 HD, FD 등 소형차 위주로 현대자동차 차종위주의 생산 공급을 실시하게 되었습니다. 2009년부터는 기아자동차 차종까지 납품하기 시작하였으며 현재까지 당사의 계열사인 NVH코리아에 100% PU Foam을 공급하고 있습니다. 향후에는 폼 공급처의 다변화를 통해 매출 확대를 진행하고자 합니다.

당사는 한국부직포산업의 발전과 함께 성장하고 있으며 기술중심, 고객중심의 경영이념으로 자동차 내장재용 소재 및 산업용 특수부직포를 제조하는 전문업체로서 모든 제품은 자체 분석 및 개발 등을 통해 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업부문
주요사업장

자동차내장재용 부직포 부문
구미공장

인디아 공장(해외법인)

PU FOAM 부문
경주공장

(2) 시장점유율

구분
제17기 3분기
제16기
제15기

자동차내장재용 부직포
37.9%
33.8%
35.9%

PU FOAM
38.8%
36.3%
36.2%

부직포부문
공식적인 시장점유율 자료가 없어 국내 승용차의 연도별, 차종별 생산실적(버스, 트럭 등 상용 제외)에서 부직포의 적용품목별 중량 및 면적을 추정한 후, 당사의 연도별 평균 판매단가를 적용하여 자체 추산함.

PU FOAM부문
국내 승용차 생산량은 한국자동차산업협회 참조하였습니다.

당사 PU Foam 판매(외주 포함) 수량 실적을 반영했습니다.

당사 점유율 = 당사 PU Foam 생산량/ 국내 승용차 생산량

(3) 시장의 특성

1) 일정 규모의 자본력이 필요한 장치산업

부직포는 일정 규모의 생산시설을 갖추기 위해서 비교적 높은 투자비용이 요구되므로 영세기업의 신규 진입이 용이하지 않으며, 대부분의 신규진입 업체는 저 자본으로진출할 수 있는 후가공 및 도소매 업종에 편중되어 있는 상황입니다. 저 자본으로 부직포 시장에 진입하는 기업의 경우 농업용, 생활용 자재 같은 다품종 소량생산 형태의 부직포만 생산가능하고 자동차용, 건축자재용 같은 대량의 제품은 대응이 불가능합니다.

2) 제품의 활용이 다양한 소재산업

부직포는 의류용, 토목용, 건축용, 자동차용, 위생용품 등 다양한 용도를 가지고 있으며, 제2차 가공기술을 첨가하면 직물 등 경쟁업종이 제공할 수 없는 부가가치가 높은제품을 생산할 수 있는 산업입니다. 최근에는 아라미드, 탄소섬유 등을 이용한 부직포를 통해 플라스틱 및 금속제품을 대체하는 등 다양하게 개발되고 있습니다.

3) 대량 주문생산 산업

부
직
포
는
소재산업의 특성상 주문에 의한 생산이 주를 이루며 생산량이 많아 수급에 필요한 업체간 수요처 확보 경쟁이 치열한 산업입니다.

4) 중소기업 중심의 산업구조

부직포 산업은 업스트림(원료, 섬유사) - 미들스트림(부직포 원단제조, 염색가공) - 다운스트림(섬유제품)에 이르기까지 세분화되어있는 다단계의 생산공정으로 구성됩니다. 원료 및 섬유사의 대부분이 대기업 계열 위주로 구성된 반면, 부직포 원단 제조 및 가공공정은 대부분 중소기업 위주의 시장으로 구성되어 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 자동차용 부직포 섬유의 적용범위 확대

디자인, 심미성, 감성 그리고 편안함은 자동차 섬유에 있어서 중요하게 고려해야하는사항들이며 최종적으로 자동차 인테리어에 사용되는 기술 섬유의 디자인과 성능은 소비자 만족을 위한 가장 중요한 기준이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차에 사용되는 섬유의 다양성은 미적 정서, 편안함, 안전성에 대한 탑승자들의 요구와 경량화, 낮은 에너지 소모, 차량의 수명이 다한 후의 재활용성과 같은 환경문제가 증가함에 따라서 자동차용 섬유산업의 성장에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라, 향후 금속소재를 산업용 섬유로 대체하려는 수요가 증가할 전망으로 자동차의 경량화 요구 또한 증가하고 있습니다.

당사는 이러한 경향에 발맞추어 슈퍼소재를 활용한 엔진블럭, 재활용이 가능한 소재 및 우수한 흡차음성과 디자인을 보유한 부직포 개발을 등을 통해 자동차용 섬유로서의 향후 개발 트렌드를 이끌어나갈 예정입니다.

나) 산업용 부직포 적용범위 확대

당사의 섬유소재인 PET는 우수한 열적 특성과 기계적 특성을 갖는 엔지니어링 플라스틱 중 하나로, 고강도, 투명성 그리고 안전성을 겸비하고 있어, 자동차 내장재는 물론 의류용 소재뿐만 아니라, 필름, 포장용기, 엔지니어링 플라스틱 등 산업용 소재에 많이 사용되고 있습니다.

당사는 고부가가치형 부직포 중심의 개발, 사업을 통하여 지속적 외형 성장과 더불어 수익성 제고를 주도해 나갈 것입니다. 우선적으로 Life부문의 파티션(생활, Medical)용과, 환경/건설(Air/Liquid Filter)용, 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치형 대상 사업영역을 중심으로 전문소재 Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 17 기 2017. 12. 31 현재

제16 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

유동자산
35,973,696,439
26,367,205,667

현금및현금성자산
21,030,791,238
8,263,407,420

매출채권
11,184,409,081
13,732,944,598

기타수취채권
525,901,722
533,668,857

재고자산
2,537,144,114
3,157,603,994

기타유동자산
695,450,284
679,580,798

비유동자산

24,730,599,213
21,023,281,119

기타수취채권
850,914,939
885,447,373

매도가능금융자산
103,448,184
104,948,184

유형자산
18,963,363,053
14,900,229,856

투자부동산
4,708,058,230
4,746,616,056

무형자산
18,257,505
16,798,371

이연법인세자산
86,557,302
369,241,279

자 산 총 계

60,704,295,652
47,390,486,786

부채

유동부채
9,949,620,572
13,795,903,496

매입채무
7,950,618,159
9,439,744,752

기타지급채무
1,067,680,471
1,201,071,827

단기차입금
-
2,010,000,000

유동성장기차입금
574,683,120
518,074,527

당기법인세부채
174,438,158
289,765,107

기타유동부채
182,200,664
337,247,283

비유동부채
3,951,020,761
3,090,541,969

기타지급채무
96,356,303
165,321,176

장기차입금
1,724,049,360
1,528,730,280

순확정급여부채

1,209,042,629
1,254,145,060

이연법인세부채
921,572,469
142,345,453

부 채 총 계
13,900,641,333
16,886,445,465

자본

지배기업의 소유주지분
46,803,654,319
30,504,041,321

자본금
5,500,000,000
3,500,000,000

주식발행초과금
15,437,564,064
5,898,762,748

기타자본
190,000,000
190,000,000

기타포괄손익누계액
1,840,171,041
(1,268,108,404)

이익잉여금
23,835,919,214
22,183,386,977

비지배지분
-
-

자 본 총 계
46,803,654,319
30,504,041,321

자본과 부채 총계
60,704,295,652
47,390,486,786

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결재무상태표입니다.

- 연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
54,476,126,566
55,030,268,316

매출원가
47,261,356,750
47,512,250,024

매출총이익
7,214,769,816
7,518,018,292

판매비와관리비
4,862,100,346
5,197,481,951

영업이익
2,352,669,470
2,320,536,341

기타수익
691,619,490
677,066,626

기타비용
408,780,265
226,288,104

금융수익
226,484,398
96,769,399

금융비용
30,697,129
48,355,811

법인세비용차감전순이익
2,831,295,964
2,819,728,451

법인세비용
533,132,815
378,547,668

당기순이익
2,298,163,149
2,441,180,783

법인세효과차감후기타포괄손익
3,092,648,533
85,474,060

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(15,630,912)
36,168,536

토지의 재평가이익
3,433,274,577
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장 외화환산차이
(324,995,132)
49,305,524

총포괄이익
5,390,811,682
2,526,654,843

당기순이익의 귀속
2,298,163,149
2,441,180,783

지배기업의 소유주지분
2,298,163,149
2,441,180,783

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속
5,390,811,682
2,526,654,843

지배기업의 소유주지분
5,390,811,682
2,526,654,843

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
233
349

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결포괄손익계산서입니다.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2016.1.1 (전기초)
3,500,000,000
5,898,762,748
190,000,000
(1,317,413,928)
20,336,037,658
-
28,607,386,478

총포괄이익

전기순이익
-
-
-
-
2,441,180,783
-
2,441,180,783

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
36,168,536

36,168,536

해외사업장 환산차이
-
-
-
49,305,524
-
-

49,305,524

소유주와의 거래

-

배당급 지급
-
-
-
-
(630,000,000)
-
(630,000,000)

2016.12.31 (전기말)
3,500,000,000
5,898,762,748
190,000,000
(1,268,108,404)
22,183,386,977
-
30,504,041,321

2017.1.1 (당기초)
3,500,000,000
5,898,762,748
190,000,000
(1,268,108,404)
22,183,386,977
-
30,504,041,321

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
2,298,163,149
-

2,298,163,149

토지의 재평가이익
-
-
-
3,433,274,577
-
-
3,433,274,577

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(15,630,912)

-

(15,630,912)

해외사업장 환산차이
-
-
-
(324,995,132)
-
-
(324,995,132)

소유주와의 거래

유상증자
2,000,000,000
9,538,801,316
-
-
-
-
11,538,801,316

배당급 지급
-
-
-
-
(630,000,000)
-
(630,000,000)

2017.12.31 (당기말)
5,500,000,000
15,437,564,064
190,000,000
1,840,171,041
23,835,919,214
-
46,803,654,319

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결자본변동표입니다.

-연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 17 기
제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,899,289,055
4,385,731,544

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,306,957,381
4,254,264,043

이자의 수취
188,234,927
95,709,608

이자의 지급
(47,135,202)
(66,389,203)

배당금의 수취
6,750,000
6,750,000

법인세 납부
(555,518,051)
95,397,096

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,393,514,454)
(3,149,342,304)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,394,446
311,872,645

금융기관예치금의 감소
-
120,000,000

유형자산의 처분
8,394,446
36,260,370

기타수취채권의 감소
-
155,612,275

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,401,908,900)
(3,461,214,949)

금융기관예치금의 증가
(1,385,808,900)
-

유형자산의 취득
(1,300,000)
(2,256,316,834)

무형자산의 취득
(14,800,000)
(14,092,620)

투자부동산의 취득
-
(928,510,070)

기타수취채권의 증가
9,398,866,107
(262,295,425)

재무활동으로 인한 현금흐름
12,434,259,556
2,309,555,332

재무활동으로 인한 현금유입액
895,458,240
8,322,482,393

차입금의 증가
11,538,801,316
8,322,482,393

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,035,393,449)
(6,012,927,061)

차입금의 상환
(2,405,393,449)
(5,382,927,061)

배당금의 지급
(630,000,000)
(630,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(137,256,890)
(41,887,894)

현금및현금성자산의 감소
12,767,383,818
3,504,056,678

기초 현금및현금성자산
8,263,407,420
4,759,350,742

기말 현금및현금성자산
21,030,791,238
8,263,407,420

주1)당기 연결재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 연결현금흐름표입니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 16 기 2016. 12. 31 현재

제 16 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 17 기

제 16 기

자 산

유동자산

33,394,918,051
24,903,503,029

현금및현금성자산

20,068,474,819
7,743,281,306

매출채권

10,751,561,570
14,189,036,017

기타수취채권

932,094,492
855,206,957

재고자산

1,593,664,593
2,009,191,543

기타유동자산

49,122,577
106,787,206

비유동자산

25,497,518,283
21,667,310,019

기타수취채권

789,146,987
843,521,890

매도가능금융자산

103,448,184
104,948,184

종속기업투자주식
7,315,510,549
7,315,510,549

유형자산

12,563,096,828
8,639,914,969

투자부동산

4,708,058,230
4,746,616,056

무형자산

18,257,505
16,798,371

자산 총계

58,892,436,334
46,570,813,048

부 채

유동부채

7,775,995,921
11,937,195,137

매입채무

6,588,212,088
8,317,469,959

기타지급채무

869,169,000
1,003,315,832

단기차입금

-
2,010,000,000

당기법인세부채

174,438,158
289,765,107

기타유동부채

144,176,675
316,644,239

비유동부채

2,178,313,209
1,586,042,769

기타지급채무

115,243,290
198,753,066

순확정급여부채

1,197,604,135
1,244,944,250

이연법인세부채

865,465,784
142,345,453

부채 총계

9,954,309,130
13,523,237,906

자 본

자본금

5,500,000,000
3,500,000,000

주식발행초과금

15,437,564,064
5,898,762,748

기타자본

190,000,000
190,000,000

기타포괄손익누계액

3,433,274,577
-

이익잉여금

24,377,288,563
23,458,812,394

자본 총계

48,938,127,204
33,047,575,142

자본과 부채 총계

58,892,436,334
46,570,813,048

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 재무상태표입니다.

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목

제 17 기

제 16 기

매출액

43,104,718,037
45,695,311,960

매출원가

37,855,594,480
39,221,114,848

매출총이익

5,249,123,557
6,474,197,112

판매비와관리비

3,943,236,849
4,318,477,042

영업이익

1,305,886,708
2,155,720,070

기타수익

562,193,258
560,932,104

기타비용

304,009,351
94,586,916

금융수익

204,801,361
56,742,478

금융비용

5,404,238
4,715,989

법인세차감전순이익

1,763,467,738
2,674,091,747

법인세비용

199,360,657
333,545,923

당기순이익

1,564,107,081
2,340,545,824

법인세차감후기타포괄손익

3,417,643,665
36,168,536

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

토지의 재평가이익
3,433,274,577
-

순확정급여부채의 재측정요소

(15,630,912)
36,168,536

총포괄이익

4,981,750,746
2,376,714,360

기본 및 희석주당이익(원)

158
334

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 포괄손익계산서입니다.

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
지배기업의 소유주지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2016.1.1 (전기초)
3,500,000,000
5,898,762,748
190,000,000
-
21,712,098,034
31,300,860,782

총포괄이익

전기순이익
-
-
-
-
2,340,545,824
2,340,545,824

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
36,168,536
36,168,536

소유주와의 거래

배당급 지급
-
-
-
-
(630,000,000)
(630,000,000)

2016.12.31 (전기말)
3,500,000,000
5,898,762,748
190,000,000
-
23,458,812,394
33,047,575,142

2017.1.1 (당기초)
3,500,000,000
5,898,762,748
190,000,000
-
23,458,812,394
33,047,575,142

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,564,107,081
1,564,107,081

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(15,630,912)
(15,630,912)

토지의 재평가이익
-
-
-
3,433,274,577
-
3,433,274,577

소유주와의 거래

유상증자
2,000,000,000
9,538,801,316
-
-
-
11,538,801,316

배당급 지급
-
-
-
-
(630,000,000)
(630,000,000)

2017.12.31 (당기말)
5,500,000,000
15,437,564,064
190,000,000
3,433,274,577
24,377,288,563
48,938,127,204

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 자본변동표입니다.

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위:원)

구 분
제 17기
제 16기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,934,809,797
4,164,013,369

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,325,443,151
4,008,147,428

이자의 수취
166,754,074
58,434,834

이자의 지급
(8,619,376)
(4,715,989)

배당금의 수취
6,750,000
6,750,000

법인세의 환급(납부)
(555,518,052)
95,397,096

투자활동으로 인한 현금흐름
(420,850,845)
(1,517,082,464)

투자활동으로 인한 현금유입액
3,818,182
294,181,818

금융기관예치금의 감소
-
120,000,000

유형자산의 처분
3,818,182
24,181,818

기타수취채권의 감소
-
150,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(424,669,027)
(1,811,264,282)

유형자산의 취득
(408,569,027)
(628,766,592)

무형자산의 취득
(1,300,000)
(14,092,620)

투자부동산의 취득
(14,800,000)
(928,510,070)

기타수취채권의 증가
-
(239,895,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,898,801,316
1,380,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액
11,538,801,316
6,890,000,000

차입금의 증가
-
6,890,000,000

유상증자
11,538,801,316
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,640,000,000)
(5,510,000,000)

차입금의 상환
(2,010,000,000)
(4,880,000,000)

배당금의 지급
(630,000,000)
(630,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(87,566,755)
(36,542,500)

현금및현금성자산의 증가
12,325,193,513
3,990,388,405

기초 현금및현금성자산
7,743,281,306
3,752,892,901

기말 현금및현금성자산
20,068,474,819
7,743,281,306

주1)당기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)K-IFRS 기준 현금흐름표입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

9,059,989,260

7,864,670,688

1. 전기이월이익잉여금
7,511,513,091

5,487,956,328

2. 보험수리적손익
(15,630,912)

36,168,536

3. 당기순이익
1,564,107,081

2,340,545,824

Ⅱ.임의적립금 이입액

200,000,000

339,842,403

1.연구및인력개발준비금
200,000,000

339,842,403

합 계

9,259,989,260

8,204,513,091

이익잉여금 처분액

1,089,000,000

693,000,000

1.이익준비금
99,000,000

63,000,000

2.임의적립금
-

-

3.연구및인력개발준비금
-

-

4.현금배당금
990,000,000

630,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

8,170,989,260

7,511,513,091

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 17(당) 기
제 16(당) 기

주당배당금(원)
90
90

시가배당율(%)
2.74
1.84

연간배당금 총액(원)
990,000,000
630,000,000

주1) 당사는 2017년 4월 유상증자 400만주를 발행하여 총주식수가 700만주에서 1,100만주로 변경되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
대표이사 회장
이사회

강경순
1958.06.30
사내이사
-
이사회

우희구
1962.10.29
사내이사
-
이사회

김우승
1957.06.06
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구자겸
엔브이에이치코리아
 대표이사 회장
미국 The University of IOWA 기계공학 (박사)
현대자동차 제품개발연구소
GM CPC 센터
쌍용자동차 연구소
엔브이에이치코리아 대표이사 회장(現)
-

강경순
GH 신소재
 대표이사 사장
한양대학교 기계공학과 졸업
만도기계
엔브이에이치코리아 중국법인장
GH 신소재 대표이사(現)
-

우희구
GH 신소재 
부사장
연세대학교 영어영문학과 졸업
한국IBM
엔브이에이치코리아 인도법인장
엔브이에이치 러시아법인장
GH 신소재 부사장(現)
-

김우승
한양대학교
 ERICA캠퍼스 부총장
North Carolona State University 기계공학(박사)
한양대학교 기계공학과 교수
한국산학협력학회장
한양대학교 ERICA캠퍼스 부총장(現)
-

※ 기타 참고사항

사내이사 및 사외이사는 재선임건임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.