알리코제약 — 증권발행실적보고서 (20180313)
제출인: 알리코제약

증권발행실적보고서
2.2
알리코제약(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 03 월 13 일

회 사 명 :

알리코제약 주식회사

대 표 이 사 :

이항구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 7-21 알리코제약빌딩

(전 화) 080-585-0004

(홈페이지) http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 전하경

(전 화) 02-520-6905

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,020,000,000
-

주1) 발행총액은 신주모집 2,350,000주와 초과배정옵션 행사분 235,000주에 대한 금액으로 상장주선인 의무인수분 70,500주(846,000,000)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2018년 02월 01일
2018년 02월 02일
2018년 02월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
2,350,000
28,200,000,000
100.00
-

계
2,350,000
28,200,000,000
100.00
-

※초과배정옵션계약에 따른 초과발행

(단위 : 주, 원 )

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
235,000
2,820,000,000
100.0
-

계
235,000
2,820,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
235,000
9.09
1
235,000
2,820,000,000
0.07
1
235,000
2,820,000,000
9.09

일반공모
2,350,000
90.91
13,114
330,073,550
3,960,882,600,000
99.93
13,105
2,350,000
28,200,000,000
90.91

계
2,585,000
100.00
13,115
330,308,550
3,963,702,600,000
100.00
13,106
2,585,000
31,020,000,000
100.00

주1) 일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.

주2) 일반청약 건수 및 수량에는 초과배정분 235,000주에 대한 청약내용이 포함된 것입니다.
주3) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 12,000원 기준입니다.

※ 상기 내역은 신규 공모주식수 2,350,000주에 최대주주인 이항구 이사로부터 대여한 초과배정옵션분 235,000주를 포함한 현황입니다. 당사는 대표주관회사의 초과배정옵션물량 235,000주에 대한 옵션행사일 이전 장내매입이 없었으며, 이에 대표주관회사의 옵션 행사에 따라 235,000주를 추가 발행할 예정입니다. 배정당시 초과배정옵션계약에 따른 최대주주의 대여물량 235,000주를 초과배정했으므로 해당주식수 235,000주를 청약 및 배정현황에 기재했습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
26,190
1.39

1개월
102,970
5.48

미확약
1,750,840
93.13

합계
1,880,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
이항구
최대주주
3,959,250
57.05%
3,959,250
41.26%

황수길
임원
625,500
9.01%
625,500
6.52%

김순자
친인척
252,000
3.63%
252,000
2.63%

황서준
친인척
150,750
2.17%
150,750
1.57%

이지숙
친인척
87,500
1.26%
87,500
0.91%

이지현
친인척
87,500
1.26%
87,500
0.91%

이지혜
친인척
87,500
1.26%
87,500
0.91%

이진복
친인척
87,500
1.26%
87,500
0.91%

여점숙
친인척
36,250
0.52%
36,250
0.38%

여금자
친인척
12,500
0.18%
12,500
0.13%

이경구
친인척
10,000
0.14%
10,000
0.10%

김현철
임원
3,750
0.05%
3,750
0.04%

나규소
임원
25,000
0.36%
25,000
0.26%

오윤택
임원
32,850
0.47%
32,850
0.34%

임대식
임원
25,000
0.36%
25,000
0.26%

전하경
임원
25,000
0.36%
25,000
0.26%

조하연
친인척
25,000
0.36%
25,000
0.26%

천성남
임원
8,725
0.13%
8,725
0.09%

홍순언
임원
32,325
0.47%
32,325
0.34%

홍용기
임원
24,425
0.35%
24,425
0.25%

계
5,598,325
80.67%
5,598,325
58.34%

주1) 증자전은 총 발행주식수 6,940,075주, 증자후는 9,595,575주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 2월 7일

2. 증권교부일

2018년 2월 9일

3. 상장일(매매개시일)

2018년 2월 12일

※ 초과배정옵션계약에 따른 옵션행사에 의한 초과발행 235,000주에 대한 증자등기일 : 2018년 3월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집(매출)가액 확정공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지,
2018년 1월 31일

금융감독원 전자공시
(dart.fss.or.kr)
2018년 1월 31일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 1월 31일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) 에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 1월 31일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
서울경제신문
2018년 2월 1일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지,
2018년 2월 6일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 2월 6일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시되어 있으며, 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2017년 12월 28일 (증권신고서)
 2018년 1월 11일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정) 
 2018년 1월 15일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정) 
 2018년 1월 22일 (증권신고서 효력발생)
 2018년 1월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 알리코제약(주) : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 7-21 알리코제약빌딩 
(3) 아이비케이투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21
다. 투자설명서 제출일: 2017년 12월 28일 (예비투자설명서)
2018년 1월 16일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2018년 1월 22일 (투자설명서)
2018년 1월 22일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
2018년 1월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,200,000,000
12,000
2,585,000
31,020,000,000
초과배정옵션행사에 따른 추가조달

계
28,200,000,000
12,000
2,585,000
31,020,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,200,000,000
12,000
2,585,000
31,020,000,000
-

주1) 실제조달금액에는 초과배정옵션에 따른 235,000주(2,820,000,000원)가 포함되어있습니다. 
주2) 상장주선인의 의무인수에 따른 70,500주(846,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

18,500,000,000
3,035,400,000
9,484,600,000
31,020,000,000

주)기타금액은 연구개발자금과 차입금상환, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

주)상기 자금의 사용목적은 초과배정옵션에 따른 자금이 포함되어 있습니다.

* 초과배정옵션에 따른 자금조달(별도 기재분)

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,000,000,000
1,735,400,000
84,600,000
2,820,000,000

주)기타금액은 발행제비용 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.