하이로닉 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 하이로닉

주주총회소집공고
2.7
(주)하이로닉

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이 진 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, U-TOWER 19층

(전 화) 031-525-7000

(홈페이지) http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 이 희 명

(전 화) 031-525-7005

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

제11기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층 (동천동, 분당수지유타워)
3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

7. 기타사항
- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 
- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월

주식회사 하이로닉

대표이사 이진우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성 명 기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.23
1. 제10기 재무제표 승인의 건
2. 제10기 정기주주총회 소집의 건
3. 하이로닉코리아 유상증자 참여의 건
4. 주식매수선택권 취소의 건
찬성

2
2017.03.08
1. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
2. 현금 배당의 건
찬성

3
2017.06.27
1. 타법인 주식 취득 결정의 건
2. 전환사채 인수 결정의 건
찬성

4
2017.09.27
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

5
2017.11.15
1. 계열사에 대한 투자 승인의 건
찬성

1
2018.03.05
1. 제11기 재무제표 승인의 건
2. 제11기 정기주주총회 소집의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
4. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

2
2018.03.12
1. 제11기 재무제표 재승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
1,500
1,500
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 총 3명의 이사에 대한 연간 보수한도 총액임. 
주2) 상기 지급액은 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 지급총액임. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성
 피부미용의료기기 산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 미용기기 등의 제조, 생산, 개발 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 국가경쟁력강화위원회에서는 2009년 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 당사의 영위 사업과 연관이 있는 분야는 피부 및 비만 관련 분야입니다. 

초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병의원의 비즈니스 모델도 특화되게 되었으며, 신개념의 패러다임이 창출되고 있습니다

 피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), RF, Fractional laser, Needle RF, HIFU를 거쳐 최근 Q-switched Nd:Yag Laser 장비까지 이르고 있습니다. 

 향후 피부미용 의료기기 시장은 미를 중시하는 사회적인 경향으로 인한 외모 유지 욕구 증가 및 고가 치료 확대, 제품에 대한 인지도 증가로 의료기기에 대한 강한 수요유발, 흉터가 남는 전통적인 수술보다 흉터가 적게 남는 비침습적 미용 치료에 대한 수요 증가, 기술개발로 인한 치료 시간 단축 및 빠른 회복시간, 시술 이후 즉각적이고가시적인 효과 확인 가능 등의 요인으로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성
 국내 의료기기 시장은 고령화, 기대수명 증가, 안티에이징에 대한 관심 증대, 외모 중시로 인하여 향후 시장전망이 밝은 편입니다. 국내 시장의 경우, 2011년부터 2015년까지 연 평균 6.2%로 성장하였으며 2015년에는 총 시장규모가 약 5조 2,660억으로 추정되고 있습니다. 현재 생산과 수출, 수입 모두 증가하는 추세입니다.

 해외 의료기기 시장은 노령인구의 급증 및 건강과 외모에 대한 관심증가, 인접 국가인 중국의 경제성장으로인한 급격한 수요 증가와 의료기기 시장 규모가 큰 이란의 대외환경 변화에 따른 한국 제품의 수요 증가로 인하여 향후 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 126억 달러에 달하는 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
 최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 사회 인식의 변화로 인한 삶의 질 향상즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 피부관련 병의원 방문 및 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 실제로 국내를 포함한 전 세계시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 당사의 주요 제품인 피부미용기기는 피부미용에 대한 사회적 관심도 증가 및 흉터가 적은 비침습적 치료 선호 경향, 치료시간 단축과 빠른 회복 기대에 대한 소비자 니즈 증가에 따라 계절적 특성과 경기변동의 영향에 의한 민감도가 전년대비 낮아지는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2008년 NEW MIDAS를 출시하고 국내 중소 병의원을 상대로 마케팅을 진행하였으며 후속 제품인 MIXEL, MIPL, MIDEPI 등을 연이어 개발하여 제품군 확대를 통한 안정적인 시장 진입에 성공하였습니다. 또한 해외 판로 개척을 위하여 초기 적극적인투자를 실행하였습니다. NEW MIDAS 등의 성공에 힘입어 2011년 이후에는 더욱 적극적인 R&D에 매진하여 DOUBLO를 개발하였습니다. DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU를 적용한 리프팅 장비로서 동사 매출에 큰 기여를 하였으며 시장에서 동사의 기술력, 제품 안전성, 신뢰성 등을 인정받아 2012 차세대 일류상품으로 선정되기도 하였습니다. 또한 2013년에는 냉각지방분해제거술을 적용한 MICOOL 제품을 출시하여 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다. 또한, 2015년에 Ultra Vera, Easymo Graft, Doublo-M, MIRACLEAR Plus를 출시, 2016년 12월 카트리지 시술 샷 속도를 개선한 Doublo-Gold를 출시하며 지속적인 매출 확대에 노력하고 있습니다. 2017년 6월 반도체 레이저수술기와고주파 자극기 및 전기수술기 기능이 합쳐진 의료기기 A-Fit 개발 및 출시, 2017년 9월 국내 최초 냉각지방분해장비인 미쿨에 이어 하이로닉 독자개발로 국산화에 성공한 레이저 지방분해 장비 SLIMUS를 수출용 허가를 획득하며 업계 트렌드를 선도하고자 끊임없이 노력하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 12,582백만달러에 달하는 것으로 전망되고 있으며, 통계청 자료에 의하면, 2015.06.30 기준 국내 병의원수는 29,238개에 달하는 것으로 파악되었습니다만, 피부미용의료기기 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는업계통계자료가 존재하지 않아 당사의 정확한 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

피부미용의료기기는 정보통신, 메카트로닉스, 신소재 및 보건의료과학기술 중의 하나로 선정된 고부가가치 산업입니다. 당사는 2007년 설립이후 현재까지 중화권, 동남아시아 지역, 유럽 등 선진시장에 성공적으로 진입하여 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 종속회사인 '아띠베뷰티'를 통해 당사의 기존 제품인 전문가용 피부미용의료기기를 일반인들도 사용할 수 있도록 소형화 및 개인용으로 개발하여, 개인용 미용/의료기기 사업에 진출 하였으며, 의료기기 사업에서의 당사의 노하우를 활용하여 현재 개인용 HIFU 기기를 포함하여 다양한 제품을 개발 및 시판 중에 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결 재무상태표

제 11 기 2017. 12. 31 현재

제 10 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

31,522,240,948

30,410,530,619

(1) 현 금 및 현 금 성 자 산
1,726,089,365

1,564,120,657

(2) 단 기 금 융 자 산
20,429,765,028

21,401,010,561

(3) 매출채권 및 기타수취채권
1,265,818,991

1,219,626,625

(4) 재 고 자 산
5,664,695,366

3,266,990,484

(5) 당 기 법 인 세 자 산
794,520

917,940

(6) 기 타 유 동 자 산
2,435,077,678

2,957,864,352

II. 비 유 동 자 산

18,508,748,506

14,312,457,295

(1) 장 기 금 융 자 산
1,002,163,540

800,000,000

(2) 종 속 기 업 투 자 주 식
0

0

(3) 장기기타수취채권
3,343,293,915

2,047,871,465

(4) 유 형 자 산
11,670,162,687

10,691,185,704

(5) 무 형 자 산
1,604,536,369

454,955,798

(6) 이 연 법 인 세 자 산
772,578,630

308,361,537

(7) 기 타 비 유 동 자 산
116,013,365

10,082,791

자 산 총 계

50,030,989,454

44,722,987,914

부 채

I. 유 동 부 채

7,780,147,892

1,351,734,519

(1) 매입채무
309,843,310

232,875,830

(2) 기타지급채무
835,638,250

794,443,979

(3) 단 기 차 입 금
4,259,460,124

0

(4) 유동성장기부채
1,749,820,000

0

(5) 당 기 법 인 세 부 채
20,255,280

0

(6) 유동충당부채
2,817,198

4,861,790

(7) 기 타 유 동 부 채
602,313,730

319,552,920

II. 비 유 동 부 채

2,068,504,502

544,742,644

(1) 순 확 정 급 여 채 무
1,052,863,788

544,742,644

(2) 기 타 비 유 동 부 채
1,015,640,714

0

부 채 총 계

9,848,652,394

1,896,477,163

자 본

I. 자 본 금

1,409,474,500

1,409,474,500

II.자 본 잉 여 금

33,042,722,673

33,189,447,688

III. 기 타 자 본 조 정

(10,890,804,684)

(7,601,126,190)

IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액

0

0

IV.이 익 잉 여 금

16,344,693,021

15,800,325,510

비지배지분

276,251,550

28,389,243

자 본 총 계

40,182,337,060

42,826,510,751

부 채 와 자 본 총 계

50,030,989,454

44,722,987,914

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.매 출 액

18,674,883,674

15,476,750,126

Ⅱ.매 출 원 가

6,799,625,289

5,540,659,203

상 품 매 출 원 가
20,510,640

189,719,559

제 품 매 출 원 가
6,779,114,650

5,350,939,644

Ⅲ.매 출 총 이 익

11,875,258,385

9,936,090,923

Ⅳ.판 매 비 와 관 리 비

10,127,133,039

9,588,966,957

Ⅴ.영 업 이 익

1,748,125,346

347,123,966

Ⅵ.금 융 수 익
196,908,227

276,310,777

Ⅶ.금 융 비 용
64,277,150

0

Ⅷ.기 타 수 익
419,443,960

814,962,578

Ⅸ.기 타 비 용
1,928,578,653

745,115,817

Ⅹ.법인세 차감 전 순이익

371,621,730

693,281,504

XI.법 인 세 비 용

(390,959,398)

98,133,780

ⅩⅡ.당 기 순 이 익

762,581,128

595,147,724

후속적 당기손익 재분류 않된 항목

(84,692,168)

36,173,195

확정급여제도의 재측정요소
(108,579,703)

46,375,891

당기손익 재분류되지않은 법인세
23,887,535

(10,202,696)

당 기 총 포 괄 손 익

677,888,960

631,320,919

지배기업의 소유주에게
귀속되는 포괄이익(손실)

678,556,321

754,880,594

비지배지분에 귀속되는
괄이익(손실)

(667,361)

(123,559,675)

주당이익

기본(희석)주당순이익
58

53

- 연결 자본변동표

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금

2016.01.01 (기초)
1,398,389,500
32,153,671,551
(4,668,677,590)
15,045,444,916
39,972,906
43,968,801,283

배당금지급

0

유상증자
11,085,000
669,140,500

220,000,000
900,225,500

중간배당

0

당기순이익

718,707,399
(123,559,675)
595,147,724

자기주식 취득

(2,838,763,320)

(2,838,763,320)

주식기준보상거래의 인식

159,926,369

159,926,369

확정급여제도의 재측정요소

36,173,195

36,173,195

주식매수선택권 행사

253,611,649
(253,611,649)

0

종속기업 지분변동으로 인한 증감

113,023,988

(113,023,988)
0

사업결합으로인한 변동

5,000,000
5,000,000

2016.12.31 (기말)
1,409,474,500
33,189,447,688
(7,601,126,190)
15,800,325,510
28,389,243
42,826,510,751

2017.01.01 (기초)
1,409,474,500
33,189,447,688
(7,601,126,190)
15,800,325,510
28,389,243
42,826,510,751

배당금지급

(134,188,810)

(134,188,810)

유상증자

0

당기순이익

763,248,489
(667,361)
762,581,128

자기주식 취득

(3,153,481,230)

(3,153,481,230)

주식기준보상거래의 인식

(136,197,264)

(136,197,264)

확정급여제도의 재측정요소

(84,692,168)

(84,692,168)

주식매수선택권 행사

0

종속기업 지분변동으로 인한 증감

(146,725,015)

146,725,015
0

사업결합으로인한 변동

101,804,653
101,804,653

2017.12.31 (당기말)
1,409,474,500
33,042,722,673
(10,890,804,684)
16,344,693,021
276,251,550
40,182,337,060

- 연결 현금흐름표

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,444,674,521

500,838,867

당기순이익

762,581,128

595,147,724

현금의유출이없는비용등의가산

2,429,001,016

2,332,183,009

퇴직급여
394,740,532

394,506,181

감가상각비
753,629,735

551,233,115

무형자산상각비
118,157,844

63,061,233

대손상각비
(55,865,721)

(12,446,567)

주식보상비용
(136,197,264)

159,926,369

외화환산손실
1,466,586,941

680,351

기타의대손상각비
-

5,000,000

이자비용
64,277,150

-

단기금융상품평가손실
219,861,635

32,671

단기매매증권평가손실
-

450,089,004

단기매매증권처분손실
-

12,350,000

단기금융상품처분손실
-

-

재고자산평가손실
(27,832,980)

94,475,577

재고자산폐기손실
-

482,956,083

유형자산처분손실
22,602,542

32,185,212

법인세비용
(390,959,398)

98,133,780

현금의유입이없는수익등의차감

(468,645,990)

(1,021,276,668)

이자수익
196,893,427

556,567,035

배당금수익
14,800

275,000

외화환산이익
-

346,507,418

단기매매증권평가이익
229,215,300

-

단기매매증권처분이익
-

54,243,304

단기금융상품평가이익
32,030

51,533,508

단기금융상품처분이익
-

9,372,487

유형자산처분이익
37,490,433

-

기타의대손충당금환입액
5,000,000

-

반품충당부채환입액
-

2,777,916

영업활동으로인한자산부채의변동

(1,346,791,724)

(2,217,526,301)

매출채권및기타채권의 증가
(160,270,071)

(517,435,724)

재고자산의 증가
(1,657,756,602)

(94,975,822)

기타유동자산의 증가
1,088,991,315

(1,736,606,830)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(278,640,745)

670,478,886

기타유동부채의 증가(감소)
(239,123,489)

(380,252,320)

기타비유동부채의 증가(감소)
14,540,714

-

퇴직금의 지급
(324,134,125)

(357,958,151)

사외적립자산의 감소(증가)
209,601,279

199,223,660

이자의 지급

(59,727,802)

-

이자의 수취

195,951,122

552,208,503

배당금 수령

14,800

275,000

법인세의 납부

(67,708,029)

259,827,600

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,035,119,112)

(565,765,448)

투자활동으로인한현금유입액

18,482,773,398

85,410,198,876

단기금융자산의 감소
15,827,941,762

82,165,898,156

단기매매증권의 처분
-

1,121,993,036

단기대여금의 회수
200,529,000

717,447,000

장기대여금의 감소
191,458,106

206,341,894

유형자산의 처분
287,435,863

103,323,760

임차보증금의 감소
76,441,000

1,083,360,000

기타보증금의 감소
1,132,600

6,835,030

종속기업취득으로 인한 순현금흐름
1,897,835,067

5,000,000

투자활동으로인한현금유출액

(19,517,892,510)

(85,975,964,324)

단기금융자산의 증가
16,081,783,397

78,812,334,827

단기매매증권의 취득
-

1,648,497,933

단기대여금의 증가
1,465,088,800

100,000,000

지분법투자주식의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

-

파생상품자산의 증가
134,461,500

-

매도가능금융자산의 증가
565,538,500

400,000,000

장기금융상품의 증가
2,163,540

-

장기대여금의 증가
125,000,000

615,000,000

유형자산의 취득
1,083,920,564

3,066,968,728

무형자산의 취득
59,575,969

153,998,986

임차보증금의 증가
-

1,155,000,000

기타보증금의 증가
360,240

24,163,850

재무활동으로인한현금흐름

(232,840,040)

(1,944,037,820)

재무활동으로인한현금유입액

5,701,100,000

900,225,500

주식매입선택권 행사
-

519,386,500

우리사주의 부여
-

-

유상증자
-

380,839,000

단기차입금의 차입
5,700,000,000

-

임대보증금의 증가
1,100,000

-

재무활동으로인한현금유출액

(5,933,940,040)

(2,844,263,320)

단기차입금의 상환
2,646,270,000

-

임대보증금의 반환
-

5,500,000

자기주식의 취득
3,153,481,230

2,838,763,320

배당금의 지급
134,188,810

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,746,661)

6,767,469

연결범위의 변동

-

-

현금및현금성자산의 증가

161,968,708

(2,002,196,932)

기초 현금및현금성자산

1,564,120,657

3,566,317,589

기말 현금및현금성자산

1,726,089,365

1,564,120,657

- 별도 재무상태표

제 11 기 2017. 12. 31 현재

제 10 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

26,027,255,841

30,325,192,385

(1) 현 금 및 현 금 성 자 산
953,788,066

1,368,508,311

(2) 단 기 금 융 자 산
17,383,903,792

21,200,327,384

(3) 매출채권 및 기타수취채권
1,058,729,253

1,599,398,294

(4) 재 고 자 산
4,738,632,938

3,220,939,455

(5) 당 기 법 인 세 자 산
0

0

(6) 기 타 유 동 자 산
1,892,201,792

2,936,018,941

II. 비 유 동 자 산

21,277,742,376

14,997,733,866

(1) 장 기 금 융 자 산
1,396,819,330

800,000,000

(2) 종 속 기 업 투 자 주 식
5,895,000,000

995,000,000

(3) 장기기타수취채권
2,004,598,415

1,871,755,165

(4) 유 형 자 산
10,733,345,516

10,559,324,935

(5) 무 형 자 산
414,832,150

453,209,438

(6) 이 연 법 인 세 자 산
717,133,600

308,361,537

(7) 기 타 비 유 동 자 산
116,013,365

10,082,791

자 산 총 계

47,304,998,217

45,322,926,251

부 채

I. 유 동 부 채

4,839,082,510

1,173,703,879

(1) 매입채무
19,483,090

232,875,830

(2) 기타지급채무
607,736,423

644,668,459

(3) 단 기 차 입 금
4,100,000,000

0

(4) 당 기 법 인 세 부 채
20,255,280

0

(5) 유동충당부채
2,817,198

4,861,790

(6) 기 타 유 동 부 채
88,790,519

291,297,800

II. 비 유 동 부 채

887,519,663

461,143,244

(1) 순 확 정 급 여 채 무
871,878,949

461,143,244

(2) 기 타 비 유 동 부 채
15,640,714

0

부 채 총 계

5,726,602,173

1,634,847,123

자 본

I. 자 본 금

1,409,474,500

1,409,474,500

II.자 본 잉 여 금

33,076,423,700

33,076,423,700

III. 기 타 자 본 조 정

(10,890,804,684)

(7,601,126,190)

IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액

0

0

IV.이 익 잉 여 금

17,983,302,528

16,803,307,118

자 본 총 계

41,578,396,044

43,688,079,128

부 채 와 자 본 총 계

47,304,998,217

45,322,926,251

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.매 출 액

14,670,507,560

14,768,148,279

Ⅱ.매 출 원 가

5,558,706,830

5,443,666,938

상 품 매 출 원 가
20,510,640

92,727,294

제 품 매 출 원 가
5,538,196,191

5,350,939,644

Ⅲ.매 출 총 이 익

9,111,800,730

9,324,481,341

Ⅳ.판 매 비 와 관 리 비

6,738,280,690

8,040,011,238

Ⅴ.영 업 이 익

2,373,520,040

1,284,470,103

Ⅵ.금 융 수 익
225,260,552

274,750,771

Ⅶ.금 융 비 용
36,291,439

0

Ⅷ.기 타 수 익
369,985,887

813,976,562

Ⅸ.기 타 비 용
1,869,113,020

743,889,442

Ⅹ.법인세 차감 전 순이익

1,063,362,020

1,629,307,994

XI.법 인 세 비 용

(335,514,368)

98,133,780

ⅩⅡ.당 기 순 이 익

1,398,876,388

1,531,174,214

후속적 당기손익 재분류 않된 항목

(84,692,168)

36,173,195

확정급여제도의 재측정요소
(108,579,703)

46,375,891

당기손익 재분류되지않은 법인세
23,887,535

(10,202,696)

당 기 총 포 괄 손 익

1,314,184,220

1,567,347,409

- 별도 자본변동표

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금

2016.01.01 (기초)
1,398,389,500
32,153,671,551
(4,668,677,590)
15,235,959,709
44,119,343,170

유상증자
11,085,000
669,140,500

680,225,500

배당금의 지급

당기순이익

1,531,174,214
1,531,174,214

자기주식의 취득

(2,838,763,320)

(2,838,763,320)

주식기준보상거래의 인식

159,926,369

159,926,369

확정급여제도의 재측정요소

36,173,195
36,173,195

주식매수선택권 행사

253,611,649
(253,611,649)

0

2016.12.31 (기말)
1,409,474,500
33,076,423,700
(7,601,126,190)
16,803,307,118
43,688,079,128

2017.01.01 (기초)
1,409,474,500
33,076,423,700
(7,601,126,190)
16,803,307,118
43,688,079,128

유상증자

0

배당금의 지급

(134,188,810)
(134,188,810)

당기순이익

1,398,876,388
1,398,876,388

자기주식의 취득

(3,153,481,230)

(3,153,481,230)

주식기준보상거래의 인식

(136,197,264)

(136,197,264)

확정급여제도의 재측정요소

(84,692,168)
(84,692,168)

주식매수선택권 행사

0

0

2017.12.31 (당기말)
1,409,474,500
33,076,423,700
(10,890,804,684)
17,983,302,528
41,578,396,044

- 별도 현금흐름표

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,242,466,558

1,120,653,320

1.당기순이익

1,398,876,388

1,531,174,214

2.현금의유출이없는비용등의가산

2,252,903,818

2,283,542,264

퇴직급여
339,049,644

363,203,100

감가상각비
662,985,035

534,361,147

무형자산상각비
83,539,457

62,595,537

대손상각비
(55,865,721)

(12,446,567)

주식보상비용
(136,197,264)

159,926,369

외화환산손실
1,466,586,941

680,351

기타의대손상각비
-

5,000,000

이자비용
36,291,439

-

단기금융상품평가손실
219,861,635

32,671

단기매매증권평가손실
-

450,089,004

단기매매증권처분손실
-

12,350,000

재고자산평가손실
(27,832,980)

94,475,577

재고자산폐기손실
-

482,956,083

유형자산처분손실
-

32,185,212

법인세비용
(335,514,368)

98,133,780

3.현금의유입이없는수익등의차감

(496,998,315)

(740,411,739)

이자수익
225,245,752

276,035,777

배당금수익
14,800

275,000

외화환산이익
-

346,173,747

단기매매증권평가이익
229,215,300

-

단기매매증권처분이익
-

54,243,304

단기금융상품평가이익
32,030

51,533,508

단기금융상품처분이익
-

9,372,487

유형자산처분이익
37,490,433

-

기타의대손충당금환입액
5,000,000

-

반품충당부채환입액
-

2,777,916

4.영업활동으로인한자산부채의변동

(1,015,253,754)

(2,486,322,349)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(119,446,401)

(94,395,823)

재고자산의 감소(증가)
(1,489,860,503)

(61,174,793)

기타유동자산의 감소(증가)
1,037,238,926

(1,729,293,983)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(216,280,975)

(66,848,714)

기타유동부채의 증가(감소)
(204,551,873)

(408,494,840)

기타비유동부채의 증가(감소)
14,540,714

-

퇴직금의 지급
(246,494,921)

(325,337,856)

사외적립자산의 감소(증가)
209,601,279

199,223,660

5.이자의 지급

(31,742,091)

-

6.이자의 수취

202,373,741

271,810,960

7.배당금의 수취

14,800

275,000

8.법인세의 납부

(67,708,029)

260,584,970

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,455,870,102)

(390,683,234)

1.투자활동으로인한현금유입액

20,494,478,063

85,003,988,849

단기금융자산의 감소
18,257,921,021

81,764,688,129

단기매매증권의 처분
-

1,121,993,036

단기대여금의 감소
1,750,529,000

717,447,000

장기대여금의 감소
191,458,106

206,341,894

유형자산의 처분
231,363,636

103,323,760

임차보증금의 감소
62,640,000

1,083,360,000

기타보증금의 감소
566,300

6,835,030

2.투자활동으로인한현금유출액

(23,950,348,165)

(85,394,672,083)

단기금융자산의 증가
15,881,783,397

78,210,441,623

단기매매증권의 취득
-

1,648,497,933

단기대여금의 증가
1,290,000,000

400,000,000

지분법투자주식의 취득
-

45,000,000

종속기업투자주식의 취득
4,900,000,000

-

파생상품자산의 증가
134,461,500

-

매도가능금융자산의 증가
565,538,500

400,000,000

장기금융상품의 증가
2,163,540

-

장기대여금의 증가
100,000,000

465,000,000

유형자산의 취득
1,030,878,819

2,918,235,991

무형자산의 취득
45,162,169

153,998,986

임차보증금의 증가
-

1,130,000,000

기타보증금의 증가
360,240

23,497,550

III.재무활동으로인한현금흐름

813,429,960

(2,164,037,820)

1.재무활동으로인한현금유입액

5,701,100,000

680,225,500

주식매입선택권 행사
-

519,386,500

우리사주의 부여
-

160,839,000

단기차입금의 차입
5,700,000,000

-

임대보증금의 증가
1,100,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액

(4,887,670,040)

(2,844,263,320)

단기차입금의 상환
1,600,000,000

-

임대보증금의 감소
-

5,500,000

자기주식의 취득
3,153,481,230

2,838,763,320

배당금의 지급
134,188,810

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,746,661)

6,437,158

V. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)

(414,720,245)

(1,427,630,576)

VI.기초 현금및현금성자산

1,368,508,311

2,796,138,887

VII.기말 현금및현금성자산

953,788,066

1,368,508,311

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 10 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 하이로닉
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

17,849,549,521

16,682,972,992

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,535,365,301

15,115,625,583

2. 당기순이익
1,398,876,388

1,531,174,214

3. 확정급여제도의 재측정요소
(84,692,168)

36,173,195

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

합 계

17,849,549,521

16,682,972,992

Ⅲ . 이익잉여금처분액

42,662,347

147,607,691

1. 이익준비금
3,878,395

13,418,881

2. 배당금지급
38,783,952

134,188,810

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

17,806,887,174

16,535,365,301

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제10기
제09기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
595
2,823

(별도)당기순이익(백만원)
1,531
3,023

(연결)주당순이익(원)
53
203

현금배당금총액(백만원)
134
955

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
22.5
33.8

현금배당수익률(%)
보통주
0.1
0.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
10
70

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주 승 노
56.04.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주 승 노
現 청우 대표행정사
- 행정지원실 인사운영팀
- 감사원 과장
- 행정지원실 실장
- 감사청구조사국장
- 사회복지감사국장
- 공직감찰본부장
- KB국민카드 상근감사위원
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영, 영업, 기술혁신 등에 기여한 사람들로 경영성과 향상을 위한 동기를 부여하기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

※ 당 사 이사회 부여분 81,300주에 대한 승인 안건입니다.

성명
직위
직책
교부할 주식
비고

주식의종류
주식수

윤상필
직원
관리직
보통주
100
16.07.13 이사회 부여분

신광식
직원
관리직
보통주
100
16.07.13 이사회 부여분

김근오
직원
관리직
보통주
100
16.07.13 이사회 부여분

이서현
직원
연구직
보통주
1,500
16.10.13 이사회 부여분

이병수
직원
관리직
보통주
500
16.10.13 이사회 부여분

이희명
직원
관리직
보통주
5,000
17.09.27 이사회 부여분

김준모
직원
관리직
보통주
4,000
17.09.27 이사회 부여분

박성용
직원
연구직
보통주
3,000
17.09.27 이사회 부여분

박충규
직원
관리직
보통주
3,000
17.09.27 이사회 부여분

이혜경
직원
관리직
보통주
3,000
17.09.27 이사회 부여분

최정기
직원
연구직
보통주
2,000
17.09.27 이사회 부여분

김주성
직원
관리직
보통주
2,000
17.09.27 이사회 부여분

황상원
직원
연구직
보통주
2,000
17.09.27 이사회 부여분

이태훈
직원
관리직
보통주
1,500
17.09.27 이사회 부여분

이철
직원
연구직
보통주
1,400
17.09.27 이사회 부여분

유정석
직원
관리직
보통주
1,200
17.09.27 이사회 부여분

박치원
직원
관리직
보통주
1,000
17.09.27 이사회 부여분

전승규
직원
연구직
보통주
1,000
17.09.27 이사회 부여분

김난아
직원
연구직
보통주
1,000
17.09.27 이사회 부여분

홍영주
직원
관리직
보통주
700
17.09.27 이사회 부여분

이주혁
직원
관리직
보통주
500
17.09.27 이사회 부여분

이홍규
직원
관리직
보통주
500
17.09.27 이사회 부여분

김재욱
직원
관리직
보통주
500
17.09.27 이사회 부여분

오창규
직원
관리직
보통주
500
17.09.27 이사회 부여분

김준호
직원
관리직
보통주
300
17.09.27 이사회 부여분

서지영
직원
관리직
보통주
300
17.09.27 이사회 부여분

정석현
직원
관리직
보통주
300
17.09.27 이사회 부여분

유진우
직원
연구직
보통주
300
17.09.27 이사회 부여분

이수철
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

김효수
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

김선영
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

이병수
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

이서현
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

이건영
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

류동연
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

이승하
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

신웅일
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

신문기
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

지애리
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

최상혁
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

이진식
직원
관리직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

박진감
직원
연구직
보통주
200
17.09.27 이사회 부여분

민경욱
직원
관리직
보통주
100
17.09.27 이사회 부여분

이동국
직원
관리직
보통주
100
17.09.27 이사회 부여분

이정훈
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

정석현
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

유진우
직원
연구직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

민승기
직원
연구직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

이철
직원
연구직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

정지민
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

박찬혁
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

김민호
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

문현수
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

김영준
직원
연구직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

박민정
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

박성준
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

김기예
직원
관리직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

박성용
직원
연구직
보통주
200
18.03.05 이사회 부여분

이수연
직원
관리직
보통주
1,500
18.03.05 이사회 부여분

박재완
직원
관리직
보통주
2,000
18.03.05 이사회 부여분

홍성준
직원
관리직
보통주
500
18.03.05 이사회 부여분

정성욱
직원
관리직
보통주
4,000
18.03.05 이사회 부여분

이자인
직원
연구직
보통주
500
18.03.05 이사회 부여분

박재한
직원
연구직
보통주
3,000
18.03.05 이사회 부여분

주원진
직원
관리직
보통주
500
18.03.05 이사회 부여분

최원열
직원
관리직
보통주
1,000
18.03.05 이사회 부여분

이주현
직원
관리직
보통주
2,000
18.03.05 이사회 부여분

박충도
직원
관리직
보통주
4,000
18.03.05 이사회 부여분

유쇠돌
직원
연구직
보통주
4,000
18.03.05 이사회 부여분

손극상
직원
관리직
보통주
4,000
18.03.05 이사회 부여분

이상진
직원
연구직
보통주
4,000
18.03.05 이사회 부여분

송주형
직원
관리직
보통주
2,000
18.03.05 이사회 부여분

이만
직원
관리직
보통주
5,200
18.03.05 이사회 부여분

총(67)명

총(81,300)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요
1) 2016년 7월 13일 이사회 부여분

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 300주
-

행사가격 및 행사기간
9,870원(2019.07.13~2022.07.12)
-

기타 조건의 개요
(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름
-

2) 2016년 10월 13일 이사회 부여분

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 2,000주
-

행사가격 및 행사기간
9,650원(2019.10.13~2022.10.12)
-

기타 조건의 개요
(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름
-

3) 2017년 09월 27일 이사회 부여분

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 38,000주
-

행사가격 및 행사기간
5,082원(2019.09.27~2022.09.26)
-

기타 조건의 개요
(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름
-

4) 2018년 03월 05일 이사회 부여분

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 41,000주
-

행사가격 및 행사기간
6,332원(2020.03.05~2023.03.04)
-

기타 조건의 개요
(주)하이로닉 주식매수선택권 운영규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

14,094,745주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,409,475주
1,250,525주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
16.01.04.
71
보통주
44,900
-
43,200
1,700

2016년
16.03.25
1
보통주
600
-
600
0

2016년
16.04.05
21
보통주
22,000
-
22,000
0

2016년
16.07.13
32
보통주
11,700
-
11,400
300

2016년
16.10.13
28
보통주
37,300
-
35,300
2,000

2017년
17.03.31
77
보통주
157,000
-
89,050
67,950

2017년
17.09.27
53
보통주
55,000
-
17,000
38,000

2018년
18.03.05
29
보통주
41,000
-
0
41,000

계

총(312)명
보통주
총(369,500)주
총(0)주
총(218,550)주
총(150,950)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 28일(수)
2. 당사는 주주총회 집중일에 관한 사전 '주주총회 분산 자율프로그램' 참가 신청에 의거하여 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'를 이행하지 않습니다.