인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.7
(주)에프앤리퍼블릭

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 석천로 345, 301동 901호

(전 화) 032-326-8052

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1
.
일시 : 2018년 03월 30일(금) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 부천시 석천로 345, 301동 1층 회의실(삼정동, 부천테크노파크)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 
감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제27기(2017년1월1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건(본점소재지 이전)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재균 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증, 대리인의 신분증

※
기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2018년 03월 일

경기 부천시 석천로 345, 부천테크노파크 3단지 301동 901호
 주식회사 에프앤리퍼블릭 대표이사 오 창 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노시영
(출석률: 100.0%)
박종군
(출석률: 38.9%)
차광준
(출석률: 88.9%)
정경영
(출석률: 100.0%)
신창환
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

17-01
2017.01.02
대표이사 연봉 조정 승인의 건
찬성
-
찬성
선임 전
선임 전

17-02
2017.01.02
타법인 ((주)에스케이에프앤비) 주식취득의 건
찬성
-
찬성

17-03
2017.01.03
타법인((주)한양이앤엠) 출자 결정의 건
찬성
-
찬성

17-04
2017.01.23
타인을 위한 채무보증 승인의 건
찬성
-
찬성

17-05
2017.02.16
조합출자금 증액에 따른 추가 납입 승인의 건
찬성
-
찬성

17-06
2017.02.27
전자투표제도 채택관련 승인의 건
찬성
-
찬성

17-07
2017.03.03
1. 2016년도(제26기) 재무제표(연결포함) 결산 보고의 건
2. 제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성

17-08
2017.03.15
지점 주소 이전의 건
찬성
-
-

17-09
2017.03.27
주식매수선택권 일부 취소 승인의 건
찬성
-
-

17-10
2017.04.20
타인을 위한 채무보증 연장의 건
찬성
-
찬성

17-11
2017.05.02
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

17-12
2017.05.02
1.자금조달을 위한 신주발행(제3자배정)의 건
2.제18회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

17-13
2017.05.04
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

17-14
2017.05.04
제18회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행(정정)의 건
찬성
찬성
찬성

17-15
2017.05.04
타법인(에이원코스(주)) 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

17-16
2017.05.16
타법인((주)애덜린) 주식 처분의 건
찬성
-
찬성

17-17
2017.05.26
1.타법인((주)에스케이에프앤비) 주식 처분의 건 
2.타법인(에이원코스(주)) 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

17-18
2017.05.26
1.임시주주총회 소집결의(정정)의 건(의안 세부내역 확정)
2.전자투표제도 채택관련 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17-19
2017.06.16
대표이사 변경의 건
사임
사임
사임
찬성
찬성

17-20
2017.07.03
타법인 주식(㈜애덜린) 취득의 건
찬성
찬성

17-21
2017.07.07
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성
찬성

17-22
2017.07.14
전 대표이사 퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성

17-23
2017.07.24
(주)에프앤엔터테인먼트 단기대여금 약정변경 승인의 건
찬성
찬성

17-24
2017.08.17
지점 주소 이전의 건
찬성
찬성

17-25
2017.08.25
19회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

17-26
2017.08.31
타법인 주식(제이준코스메틱㈜) 취득의 건
찬성
찬성

17-27
2017.09.04
질권설정(법인카드 한도관련)의 건
찬성
찬성

17-28
2017.09.06
타법인 주식(제이준코스메틱㈜) 취득의 건
찬성
찬성

17-29
2017.10.26
단기차입금 증가결정의 건
찬성
찬성

17-30
2017.12.27
물품 공급계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,500,000
80,122
40,061
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
제이준코스메틱(주)
2017.06.30
137.3
25.12

매입
제이준코스메틱(주)
2017.07.31
34.2
6.25

매입
제이준코스메틱(주)
2017.08.31
62.0
11.33

매입
제이준코스메틱(주)
2017.09.30
178.4
32.63

매입
제이준코스메틱(주)
2017.10.31
29.4
5.37

매입
제이준코스메틱(주)
2017.11.30
38.4
7.03

매입
제이준코스메틱(주)
2017.12.31
47.3
8.66

관계회사투자주식 취득
(주)제이준글로벌
2017.08.31
300.0
54.87

관계회사투자주식 취득
(주)제이준글로벌
2017.10.26
300.0
54.87

출자금
㈜에프앤엔터테인먼트
2017.01.03
9.0
1.65

전환사채
이진형
2017.06.15
12.0
2.19

합계
-
-
1,148.0
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이준 코스메틱 주식회사(자회사)
매입
2017.06.30~2017.12.31
527.1
96.40

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조로 인하여 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 영상보안장비의 유통은 일반적으로 대형 유통업체들이 ODM/OEM 방식으로 제품을 대량으로 구매한 후에 중소형 유통업체, 지역의 설치업자를 거쳐 최종 소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조로 되어있어, 수요자 니즈에 맞도록 제품을 개발할 수 있는 기술력이 바탕이 되어야 하며, 고객과의 지속적인 상생관계를 유지할 수 있는 신뢰와 커뮤니케이션이 요구되기 때문에, 비교적 신규업체의 시장진입이 어려운 편입니다. 

영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 최근 국내 모든어린이집에 영유아보육법에 의거 2015년 09월까지 의무적으로 CCTV카메라 및 60일 동안의 영상을 저장하는 장비를 설치, 400인 이상의 공용주택이나 고시원과 같은 다중이용시설에 CCTV를 설치 하도록 하는 건축기준안처럼 법적 의무사항으로 인하여 반드시 설치해야하는 경우와 신규건물 건설시 새롭게 설치해야하는 경우가 있어 특정법규나 건설경기에 영향을 받기도 합니다. 

2) 산업의 성장성
영상보안장비시장은 기술력의 빠른 발전과 신제품 개발로 인하여 기존 아날로그에서 디지털 및 네크워크와 무인기기 등의 기술융합을 바탕으로 제품 및 기술의 고도화에 따른 교체수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 법규나 기타 법령에 따른 기준에 따라 특정장소에 반드시 설치해야하며, 신규 건물 건설시에도 추가적인 수요가 창출되는 시장입니다. 

기존의 CCTV시스템은 네트워크 기능과는 관계없는 독립적인 보안장비이기 때문에, 제품 자체의 노후화에 따른 고장으로 사용이 불가능할 때까지 사용할 수 있었으나, 이제는 CCTV카메라 시스템의 기반기술 발달로, 녹화 영상 저장을 위하여 HDD가 내장되어 있는 일반 Stand alone DVR에서, 화상 전송 요구에 따라 네트워크 방식의 하이브리드 DVR 또는 NVR로의 교체해는 교체수요가 일어나고 있습니다. 이와 더불어 최근에는 무인화 등의 기술융합으로 사용자의 조작 없이도 감시영상에서 객체를 구분하고 가공하여 자동적으로 원하는 정보를 제공할 수 있는 지능형 DVR 등의 등장 등 기반기술의 끊임없는 발달로 꾸준한 수요가 발생할 수 있는 시장입니다. 

전세계 전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면, 영상보안산업 내 CCTV와 관련된 제품의 세계 시장규모는 2013년 약 10,228백만 달러에서 2018년 약 17,741백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연평균 성장률 11.6%에 이르는 성장률로서 CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것을 의미합니다. 

영상보안산업 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 영상보안카메라(아날로그카메라, HD급 아날로그 카메라 & IP 카메라)의 시장규모는 2013년 약 6,430백만 달러에서 2018년 12,086백만 달러로 연평균 약 11.4%의 고성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있으며, 저장장치(DVR/NVR)는 상대적으로 성장률이 낮아 동 기간 약 5.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

아날로그 카메라에 대한 수요는 지속적으로 감소할 것으로 전망되며, 2013년부터 향후 5년간 약 7.9%의 역성장을 기록할 것으로, 예상되며, 해마다 지속적인 IP카메라에 대한 폭발적인 수요로 2018년까지 약 22.2%의 성장할 것으로 전망되고 있어, 2018년 이후에는 아날로그 카메라시장을 대체할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 아날로그카메라용 저장장치인 DVR 시장 역시 약 9.0%의 역성장이 예상되며, IP카메라용 저장장치인 NVR 시장은 21.7%의 고성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

[세계 영상보안장비시장 전망]

(단위 : 백만 US$)

구 분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR

CCTV

Analog

2,363

2,170

1,981

1,832

1,697

1,568

-7.9%

HD-Analog

210

277

389

498

564

618

24.1%

IP-Camera

3,857

4,875

6,094

7,429

8,928

10,518

22.2%

소 계

6,430

7,322

8,464

9,759

11,189

12,704

14.6%

저장

장치

DVR

2,493

2,249

2,016

1,845

1,696

1,552

-9.0%

NVR

1,305

1,653

2,059

2,494

2,980

3,486

21.7%

소 계

3,798

3,902

4,075

4,339

4,676

5,038

5.8%

합 계

10,228

10,947

12,150

13,600

15,275

17,124

11.6%

(출처 : IMS research, World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment Report 2014)

아날로그카메라 시장규모는 약 2,363백만 달러로 2013년 전체 시장의 약 23.1%를 차지하고 있으며, HD급 아날로그카메라는 210백만 달러 약 2.0%, IP카메라는 약 3,857백만 달러로 전체 시장의 약 37.7%를 차지하고 있어 카메라가 차지하는 비중은 전체 시장의 약 62.9%로 전체 시장의 약 2/3를 차지하고 있음을 알 수 있습니다. 2018년에 이르러서는 아날로그 카메라가 차지하는 비중이 전체 시장의 약 9.2%까지 감소하여 향후 5년 동안 50% 이상의 감소율을 보일 것으로 전망되고 있으며 반대로 HD급 아날로그카메라는 3.6%까지, IP카메라는 59.3%까지 그 비중을 늘려나갈 것으로 전망되고 있습니다. 동 기간 중 전체 시장에서 카메라가 차지하는 비중은 보다 2013년 보다 증대되어 70.6%에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

저장장치 역시 유사한 형태를 보이고 있습니다. 아날로그 전용인 DVR은 2013년 시장의 24.4%까지 차지하다 지속적으로 감소하여 2018년에는 8.7%까지 감소하여 아날로그카메라와 마찬가지로 50% 이상의 감소율을 보일 것으로 예상되고 있으며 IP카메라 전용인 NVR은 12.7%에서 19.6%까지 증대 될 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 2017년도 말 연결기준으로 매출액 773.74억원으로 전년도(546.79억원)대비 41.5% 증가하였으며, 영업이익은 79.64억원으로 전년도(-125.65억원)대비 흑자 전환하였으며, 당기순이익 또한 78.49억원으로 전년도(-157.61억원)대비 흑자 전환하였습니다.

1) 회사의 개황
당사는 1991년 10월 선광전자(주)를 시작으로 CCTV(ClosedCircuitTelevision) 카메라를 주력품목으로 생산하였으며, 1996년 7월 세계 최소형 생활방수 카메라인 SK-2002를 개발한 이내로, 1995년에는 흑백 감시용카메라 모듈개발, 1998년에는 세계 최소형 방수카메라, 컬러 카메라 모듈, 야간감시용 흑백카메라, 휴대용 모니터시스템 등 개발하였습니다. 또한, 꾸준한 연구개발을 통해 2002년부터는 CCTV 시스템의 핵심 구성장치인 DVR 시스템을 추가적으로 생산하기 시작하였습니다. 

또한, 우수한 연구개발 인력을 활용하여 카메라 제품의 핵실 기술인 DSP(Digital Signa Processor)기술 확보, 고기능의 차별화된 신제품 개발로 지속성장의 기반을 구축하고 있으며, 디지털시대로의 전환과 맞물려 급속히 성장하고 있는 Network IP 영상보안시장에 대응하여 통합Network 시스템 개발, 압축, 저장, 전송기술 등 자체 Network제품 개발기술을 확보하여 경쟁력 있는 제품출시로 신규 디지털시장에서도 선도적인 지위를 점하고자 노력하고 있습니다. 

당사는 다양한 고객니즈에 발빠르게 대응하기 위하여 셀라인(CellLine) 생산 방식에 컨베이어 방식을 가미한 다품종 소량 생산 체제를 구축하고 있으며, 꾸준한 연구개발을 통해 아나로그 카메라부터 첨단 디지털 카메라인 IP-Network 카메라, 광범위한 DVR에 이르기까지 다양한 제품의 FULL LINE-UP을 갖추고 있습니다. 

이는 보안장비시장의 특수성을 고려하여 사용자의 시스템설치환경과 CCTV카메라 설치장소에 따라 다양하게 요구되는 제품사양을 충족시키고, 향후 제품의 교체시 당사 제품의 잠재적인 니즈확산을 통한 수요창출을 통한 추가적인 매출향상과 잠재적인 고객층확보를 통해 치열한 경쟁속에서 우위를 점하기 위함입니다. 

2) 당사의 시장전망

가) 국내시장

당사는 현재 전국 9개의 대리점을 통해, 보안장비 설비업체 및 일반기업, 정부기관, 금융기관 등을 대상으로 영업을 하고 있습니다. 또한, On-line 쇼핑몰과의 연계를 통해 도·소매업자는 물론 최종 소비자와이 접근성을 높이기 위해 노력하고 있으며, 대규모 경비업체들과의 협력을 통해 대량수주가 가능한 수요처를 발굴하는데 집중하고 있습니다.

나) 해외시장

당사는 지속적으로 CCTV카메라 제품의 해외수출시장을 지향하고 있으며, 수출지역은 미국, 러시아, EU를 포함한 약 60개국에 이르고 있습니다. 당사의 해외시장의 구성은 Analogue Camera와 같은 저부가가치(Low-End급)시장과 HD-SDI 및 IP-Network 제품등의 고부가가치(High_End급) 전문시장이 있습니다.

회사는 HD_SDI 및 IP-Network 제품을 비롯하여 PTZ 및 Analogue Camera 등 세계최고 수준의 제품 라인업을 구축하고 있으며, 20년 이상 축적된 미국 영국 등 세계 각국의 Global 유통 네트워크를 통해 공격적인 마케팅을 전개하고 있으며, 중국의 저가제품과 경쟁하기 위하여, Global Outsourcing을 통해 원가절감을 다각도로 전개하여 가격경쟁력 재고에도 힘쓰고 있습니다.

3) 신규사업진출
사업분야 및 진출목적

당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하고 있으며, 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

4) 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사인 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)는 엔터테인먼트 및 매니지먼트, 미디어 제작 투자, 광고 에이전시 등의 사업을 계열사와의 컨쇼시엄 구성으로 극대화된 시너지효과를 창출할 수 있는 회사로서, 당사가 신규사업으로 진행하고 있는 유통사업과 접목하여 다양한 마케팅 활동을 통해 매출향상을 증대시킬 수 있는 계열회사 입니다. 

현재는 국내외 광고 에이전시 사업을 통해 국내외 배우, 아티스트의 해외 진출 및 광고 에이전트를 활용한 사업을 진행 중에 있습니다. 소속된 배우로는 임수향, 안보현, 박하나, 백승훈, 장서경, 김도연 등이 있습니다. 

5) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인)이 있습니다. 

제이준코스메틱 주식회사는 당사의 자회사로써, 2016년 하반기 제이준으로 사명을 변경한 이후 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 마스크팩을 중심으로 기초화장품에 이르기까지 고객에 니즈에 맞는 화장품을 개발하고 판매하고 있으며, 현재 중국을 기반으로 동남아시아 및 미국 등 글로벌 시장진출을 시도하고 있습니다. 

주식회사 애덜린(舊. 한양씨앤씨)은 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)와 같이 에프앤리퍼블릭의 자회사로서, 계열사와의 컨소시엄 구성을 극대화하여 시너지효과를 창출하기 위해 지난 2015년 10월 신규 화장품 연구개발, 제조 및 판매업을 목적으로 설립된 회사입니다. 또한, 지역 및 나라와 같이 수요층에 따라 특화된 맞춤형 브랜드 화장품(Adaline)을 런칭하여, 국내를 비롯해 중국, 홍콩 등 지역으로 판매를 진행하고 있으며, 추가적인 상품 개발을 위하여 노력하고 있습니다. 

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 자회사를 통한 엔터테인먼트, 화장품 제조에 이르기까지 화장품 사업과 관련된 모든 콘텐츠를 확보한 전문적인 화장품 유통회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

6)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 " 중 "1. 사업의 개요" 를 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)

※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제27(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제26(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
30,232,284,963
12,878,813,982

1.현금및현금성자산
1,733,518,199
3,445,620,325

2.매출채권및기타수취채권
18,477,272,124
3,389,413,760

3.기타유동금융자산
1,710,000,000
1,464,000,000

4.재고자산
7,261,110,246
3,583,152,776

5.당기법인세자산
11,419,846
4,300,500

6.기타유동자산
1,038,964,548
992,326,621

Ⅱ.비유동자산
70,164,911,741
7,516,297,684

1.유형자산
2,061,736,937
2,140,786,211

2.무형자산
497,611,488
916,558,312

3.기타비유동금융자산
2,912,556,800
2,103,214,075

4.기타비유동자산
-
34,512,306

5.관계기업투자
64,693,006,516
2,321,226,780

자 산 총 계
100,397,196,704
20,395,111,666

부 채

Ⅰ.유동부채
54,682,655,560
10,265,289,482

1.매입채무및기타지급채무
25,419,468,328
939,360,921

2.단기차입금
10,000,000,000
-

3.전환사채
18,247,985,463
8,018,734,185

4.기타유동금융부채
662,710,051
277,532,075

5.기타유동부채
352,491,718
1,029,662,301

Ⅱ.비유동부채
22,000,000
107,240,954

1.기타비유동금융부채
22,000,000
-

2.이연법인세부채
-
107,240,954

부 채 총 계
54,704,655,560
10,372,530,436

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
45,692,541,144
9,594,892,557

1.자본금
25,434,894,000
14,593,936,000

2.주식발행초과금
29,706,610,796
10,159,386,752

3.기타자본구성요소
2,594,016,449
3,639,410,596

4.기타포괄손익누계액
405,540,508
1,536,163,987

5.이익잉여금(결손금)
(12,448,520,609)
(20,334,004,778)

Ⅱ.비지배지분
-
427,688,673

자 본 총 계
45,692,541,144
10,022,581,230

부채와 자본총계
100,397,196,704
20,395,111,666

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
77,374,491,092
54,679,134,820

Ⅱ.매출원가
64,156,337,306
56,458,414,031

Ⅲ.매출총이익
13,218,153,786
(1,779,279,211)

Ⅳ.판매비와관리비
5,253,709,855
10,786,077,556

Ⅴ.영업이익(손실)
7,964,443,931
(12,565,356,767)

1.금융수익
1,716,503,247
446,626,999

2.금융비용
2,035,003,906
1,965,032,993

3.기타수익
854,374,629
2,535,541,232

4.기타비용
758,133,889
4,110,984,849

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
7,742,184,012
(15,659,206,378)

1.법인세비용
(107,240,954)
101,964,193

Ⅶ.당기순이익(손실)
7,849,424,966
(15,761,170,571)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
7,885,484,169
(15,828,968,334)

비지배지분
(36,059,203)
67,797,763

Ⅷ.기타포괄손익
(1,130,623,479)
1,536,163,987

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

1.유형자산재평가이익
-
380,217,926

2.매도가능증권평가손익
(1,155,946,061)
1,155,946,061

3.지분법기타포괄손익
25,322,582
-

Ⅸ.총포괄손익
6,718,801,487
(14,225,006,584)

지배기업 소유주지분
6,754,860,690
(14,292,804,347)

비지배지분
(36,059,203)
67,797,763

Ⅹ.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손익
194
(659)

희석주당손익
177
(659)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
소 계

2016.01.01(전기초)
12,067,781,000
3,351,391,332
-
2,044,348,938
(4,505,036,444)
12,958,484,826
425,555,849
13,384,040,675

유상증자
510,350,000
1,484,916,820
-
-
-
1,995,266,820
-
1,995,266,820

전환권행사
2,015,805,000
5,323,078,600
-
(1,554,445,166)
-
5,784,438,434
-
5,784,438,434

전환사채발행
-
-
-
1,334,407,560
-
1,334,407,560
-
1,334,407,560

주식선택권
-
-
-
1,815,099,264
-
1,815,099,264
-
1,815,099,264

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(425,555,849)
(425,555,849)

종속기업지분의취득
-
-
-
-
-
-
359,890,910
359,890,910

유형자산재평가이익
-
-
380,217,926
-
-
380,217,926
-
380,217,926

매도가능증권평가이익
-
-
1,155,946,061
-
-
1,155,946,061
-
1,155,946,061

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,828,968,334)
(15,828,968,334)
67,797,763
(15,761,170,571)

2016.12.31(전기말)
14,593,936,000
10,159,386,752
1,536,163,987
3,639,410,596
(20,334,004,778)
9,594,892,557
427,688,673
10,022,581,230

2017.01.01(당기초)
14,593,936,000
10,159,386,752
1,536,163,987
3,639,410,596
(20,334,004,778)
9,594,892,557
427,688,673
10,022,581,230

유상증자
7,217,500,000
13,844,893,400
-
-
-
21,062,393,400
-
21,062,393,400

전환권행사
3,623,458,000
5,702,330,644
-
(1,890,720,048)
-
7,435,068,596
-
7,435,068,596

전환사채발행
-
-
-
1,739,244,000
-
1,739,244,000
-
1,739,244,000

주식선택권
-
-
-
(2,186,921,552)
-
(2,186,921,552)
-
(2,186,921,552)

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(391,629,470)
(391,629,470)

자기주식의처분
-
-
-
1,249,295,600
-
1,249,295,600
-
1,249,295,600

매도가능금융자산의처분
-
-
(1,155,946,061)
-
-
(1,155,946,061)
-
(1,155,946,061)

지분법기타포괄손익
-
-
25,322,582
-
-
25,322,582
-
25,322,582

지분법자본변동
-
-
-
43,707,853
-
43,707,853
-
43,707,853

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,885,484,169
7,885,484,169
(36,059,203)
7,849,424,966

2017.12.31(당기말)
25,434,894,000
29,706,610,796
405,540,508
2,594,016,449
(12,448,520,609)
45,692,541,144
-
45,692,541,144

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

10,119,960,608

(3,694,785,186)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,408,595,424

(3,226,403,016)

당기순손익
7,849,424,966

(15,761,170,571)

비현금조정
(613,728,924)

7,607,554,219

운전자본의 변동
3,172,899,382

4,927,213,336

2. 이자의 수취
29,073,351

21,424,128

3. 이자의 지급
(263,339,345)

(487,189,518)

4. 법인세 환급(납부)
(54,368,822)

(2,616,780)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(62,479,844,771)

(391,451,248)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
7,824,078,242

7,279,624,981

단기금융상품의 처분
3,124,000,000

2,070,000,000

단기대여금의 회수
1,605,500,000

538,975,000

장기금융상품의 처분
-

91,040

종속기업투자주식의 처분
460,120,000

100,000,000

매도가능금융자산의 처분
2,267,636,163

200,001,600

유형자산의 처분
10,652,636

3,627,580,209

무형자산의 처분
-

319,825,285

종속기업 취득에 따른 순현금유입
176,939,443

374,469,980

보증금의 회수
179,230,000

48,681,867

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(70,303,923,013)

(7,671,076,229)

단기금융상품의 취득
3,139,000,000

2,094,000,000

단기대여금의 증가
870,000,000

1,620,000,000

장기금융상품의 취득
788,805

2,983,325

매도가능금융자산의 취득
2,010,000,000

520,000,000

관계기업투자의 취득
63,139,999,370

2,000,000,000

종속기업투자의 취득
10,000,000

594,000,000

유형자산의 취득
289,013,178

138,871,635

무형자산의 취득
213,564,000

45,910,000

보증금의 지출
370,171,000

189,361,460

종속기업 처분에 따른 순현금유출
50,305,761

339,808,776

정부보조금의 사용
211,080,899

126,141,033

Ⅲ.재무활동 현금흐름

50,616,423,082

2,513,728,330

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
50,904,813,642

14,134,142,500

단기차입금의 차입
10,355,817,408

4,960,000,000

전환사채의 발행
18,000,000,000

6,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
21,100,009,600

1,999,142,500

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

자기주식의 처분
1,249,295,600

-

정부보조금의수령
199,691,034

175,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(288,390,560)

(11,620,414,170)

단기차입금의 상환
225,000,000

10,560,930,000

장기차입금의 상환
-

1,000,000,000

사채발행비
2,995,480

41,783,720

주식발행비
60,395,080

17,700,450

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

(12)

964,282

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,743,461,093)

(1,571,543,822)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,476,979,292

5,048,523,114

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,733,518,199

3,476,979,292

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)
※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제27(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제26(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
29,323,128,500
10,956,504,918

1.현금및현금성자산
1,411,947,294
3,019,588,733

2.매출채권및기타수취채권
18,411,207,563
3,006,721,856

3.기타유동금융자산
1,220,000,000
2,370,000,000

4.재고자산
7,261,110,246
2,355,364,413

5.당기법인세자산
10,566,246
4,262,560

6.기타유동자산
1,008,297,151
200,567,356

Ⅱ.비유동자산
71,183,660,444
7,517,149,040

1.유형자산
2,055,616,482
2,017,743,037

2.무형자산
426,181,542
335,973,018

3.기타비유동금융자산
2,900,436,800
2,069,432,985

4.관계기업투자
64,901,425,620
2,500,000,000

5.종속기업투자
900,000,000
594,000,000

자 산 총 계
100,506,788,944
18,473,653,958

부 채

Ⅰ.유동부채
54,376,793,548
8,533,775,985

1.매입채무및기타지급채무
25,400,752,001
354,117,980

2.단기차입금
10,000,000,000
-

3.전환사채
18,247,985,463
8,018,734,185

4.기타유동금융부채
643,455,173
118,808,953

5.기타유동부채
84,600,911
42,114,867

Ⅱ.비유동부채
38,000,000
137,240,954

1.기타비유동금융부채
38,000,000
30,000,000

2.이연법인세부채
-
107,240,954

부 채 총 계
54,414,793,548
8,671,016,939

자 본

1.자본금
25,434,894,000
14,593,936,000

2.주식발행초과금
29,706,610,796
10,159,386,752

3.기타자본구성요소
2,550,308,596
3,639,410,596

4.기타포괄손익누계액
380,217,926
1,536,163,987

5.이익잉여금(결손금)
(11,980,035,922)
(20,126,260,316)

자 본 총 계
46,091,995,396
9,802,637,019

부채와 자본총계
100,506,788,944
18,473,653,958

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
65,211,588,120
17,938,391,964

Ⅱ.매출원가
52,471,776,674
21,700,154,579

Ⅲ.매출총이익
12,739,811,446
(3,761,762,615)

Ⅳ.판매비와관리비
4,160,061,730
8,536,585,822

Ⅴ.영업이익(손실)
8,579,749,716
(12,298,348,437)

1.금융수익
1,736,737,613
502,880,066

2.금융비용
2,019,796,517
1,842,630,757

3.기타수익
43,770,632
2,266,449,432

4.기타비용
301,478,004
4,725,013,542

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
8,038,983,440
(16,096,663,238)

1.법인세비용
(107,240,954)
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
8,146,224,394
(16,096,663,238)

Ⅷ.기타포괄손익
(1,155,946,061)
1,536,163,987

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

1.유형자산재평가이익
-
380,217,926

2.매도가능증권평가손익
(1,155,946,061)
1,155,946,061

Ⅸ.총포괄손익
6,990,278,333
(14,560,499,251)

Ⅹ.주당손익

기본주당손익
201
(670)

희석주당손익
182
(670)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
(결손금)
합 계

2016.01.01(전기초)
12,067,781,000
3,351,391,332
-
2,044,348,938
(4,029,597,078)
13,433,924,192

유상증자
510,350,000
1,484,916,820
-
-
-
1,995,266,820

전환권행사
2,015,805,000
5,323,078,600
-
(1,554,445,166)
-
5,784,438,434

전환사채발행
-
-
-
1,334,407,560
-
1,334,407,560

주식선택권
-
-
-
1,815,099,264
-
1,815,099,264

유형자산재평가이익
-
-
380,217,926
-
-
380,217,926

매도가능증권평가이익
-
-
1,155,946,061
-
-
1,155,946,061

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,096,663,238)
(16,096,663,238)

2016.12.31(전기말)
14,593,936,000
10,159,386,752
1,536,163,987
3,639,410,596
(20,126,260,316)
9,802,637,019

2017.01.01(당기초)
14,593,936,000
10,159,386,752
1,536,163,987
3,639,410,596
(20,126,260,316)
9,802,637,019

유상증자
7,217,500,000
13,844,893,400
-
-
-
21,062,393,400

전환권행사
3,623,458,000
5,702,330,644
-
(1,890,720,048)
-
7,435,068,596

전환사채발행
-
-
-
1,739,244,000
-
1,739,244,000

주식선택권
-
-
-
(2,186,921,552)
-
(2,186,921,552)

자기주식의처분
-
-
-
1,249,295,600
-
1,249,295,600

매도가능금융자산의처분
-
-
(1,155,946,061)
-
-
(1,155,946,061)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,146,224,394
8,146,224,394

2017.12.31(당기말)
25,434,894,000
29,706,610,796
380,217,926
2,550,308,596
(11,980,035,922)
46,091,995,396

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

10,841,523,568

(2,357,594,917)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,085,733,712

(1,907,644,165)

당기순손익
8,146,224,394

(16,096,663,238)

비현금조정
(471,353,254)

8,271,489,362

운전자본의 변동
3,410,862,572

5,917,529,711

2. 이자의 수취
24,870,938

19,155,618

3. 이자의 지급
(262,777,396)

(475,625,260)

4. 법인세 환급(납부)
(6,303,686)

6,518,890

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(62,966,129,648)

(1,558,460,483)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
7,231,138,799

7,422,080,140

단기금융상품의 처분
3,070,000,000

2,070,000,000

단기대여금의 회수
1,249,500,000

1,618,975,000

장기금융상품의 처분
-

91,040

종속기업투자주식의 처분
460,120,000

100,000,000

매도가능금융자산의 처분
2,267,636,163

-

유형자산의 처분
10,652,636

3,604,574,100

보증금의 회수
173,230,000

28,440,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(70,197,268,447)

(8,980,540,623)

단기금융상품의 취득
3,100,000,000

2,070,000,000

단기대여금의 증가
50,000,000

3,330,000,000

장기금융상품의 취득
-

91,040

매도가능금융자산의 취득
2,010,000,000

520,000,000

관계기업투자의 취득
63,139,999,370

2,000,000,000

종속기업투자의 취득
910,000,000

594,000,000

유형자산의 취득
289,013,178

105,917,090

무형자산의 취득
130,124,000

45,910,000

보증금의 지출
357,051,000

188,481,460

정부보조금의 사용
211,080,899

126,141,033

Ⅲ.재무활동 현금흐름

50,485,605,674

2,605,647,570

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
50,548,996,234

14,114,142,500

단기차입금의 차입
10,000,000,000

4,940,000,000

전환사채의 발행
18,000,000,000

6,000,000,000

유상증자로 인한 현금 유입액
21,100,009,600

1,999,142,500

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

자기주식의 처분
1,249,295,600

-

정부보조금의 수령
199,691,034

175,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(63,390,560)

(11,508,494,930)

단기차입금의 상환
-

10,450,000,000

장기차입금의 상환
-

1,000,000,000

사채발행비
2,995,480

41,783,720

주식발행비
60,395,080

16,711,210

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

964,278

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,639,000,406)

(1,309,443,552)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,050,947,700

4,360,391,252

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,411,947,294

3,050,947,700

결 손 금 처 리 계 산 서

제 27 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 26 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

처분예정일 : 2018년 03월 30일
처분확정일 : 2017년 03월 24일

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)

12,229,931,447

20,376,155,841

1. 전기이월미처리결손금(이익잉여금)
20,376,155,841

4,659,814,731

2. 재평가잉여금 중 대체액
-

(380,322,128)

3. 당기순이익(손실)
8,146,224,394

(16,096,663,238)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)

12,229,931,447

20,376,155,841

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나.
그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도에 둔다

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다

본점 주소변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2018년 3월 일부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

변경된 정관은 정기주주총회에서 승인받은 날부터 시행합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 재 균
1963년 06월
O
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 재 균
안진회계법인 전무
성균관대 경상대학 경영학과 졸업
前) 하나회계법인 이사
現) 안진회계법인 전무
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
35억원
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

: 임원퇴직금 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

: 임원퇴직금규정(안)

내 용
비 고

제1조(목적)

이 규정은 (주)에프앤리퍼블릭의 임원에게 지급할 퇴직금의 지급기준에 관한 사항을 규정하는 것에 그 목적이 있다.

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는 자와 이에 준하는 직무에 종사하는 집행임원을 말한다.

제3조(퇴직급여의 산정)

임원의 퇴직급여 산정은 매년 임금총액의 12분의 1 × 지급율로하되, 퇴직연금으로 지급한다.

단, 임원의 사망으로 인하여 퇴직하였을 때에는 이사회의 결의에 의하여 6개월 내지 12개월의 급여액을 가산할 수 있다.

제4조(임원의 재임기간)

삭제

제5조(연임 임원에 대한 계산)

임원의 각 직위를 연임하였을 경우 동 규정 제3조를 준용한다.

제6조(지급제한)

임원이 주주총회의 해임결의, 법원의 해임판결 또는 징계해임을 통하여 퇴직한 경우에는 본 규정에 의한 퇴직급여를 지급하지 아니할 수 있다.

제7조(지급율)

제3조에서 정한 해당직위 지급율은 다음과 같다.

1. 회장 및 사장 : 3개월

2. 부사장 및 전무이사 : 2개월

3. 상무이사 및 이사 : 2개월

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2003년 01월 01일부터 시행한다.

이 규정은 2009년 01월 01일부터 시행한다.

이 규정은 2018년 03월 일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

이 규정은 시행일 이전에 이미 선임된 임원의 경우에도 이 규정을 적용한다.

※ 기타 참고사항

당사 임원 임금제도 개편에 따라 당사 정관 제41조 제2항의 임원퇴직금 규정을 
 주주총회에서 승인받고자 함.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 03월 30일(금) 

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 실무적 사안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진들의 일정 조율이 불가하여 부득이하게 집중일에 개최하게 됨

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 03월 13일(화)