코맥스 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 코맥스

주주총회소집공고
2.7
(주)코맥스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 코맥스

대 표 이 사 :
변봉덕

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)

(전 화) 031) 739 - 3564

(홈페이지) http://www.commax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김병도

(전 화) 031) 739 - 3564

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 03월 30일(금요일) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) 
 주식회사 코맥스 본사 사옥 2층 - 문의전화 : 031) 739 - 3564 

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항

□ 감사보고 및 영업보고 

나. 부의 안건

□ 제 1 호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 배당내역 : 1주당 주식배당 0.02주 및 현금배당 50원 예정

□ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 
□ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

□ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 당사의 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용
 공인인증서
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 인감증명서 또는 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허보열
(출석률: 100%)
윤달선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-01

17-02
17-03
17-04
2017.02.08

2017.02.22
2017.03.24
2017.12.19
제41기 결산이사회
 -재무제표 승인 및 결산배당 결정
제41기 주주총회소집결의
제41기 정기주주총회 결의
주식배당 결의
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
52
26
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진중앙전자유한공사
(종속회사)
매출
2017.01.01~2017.12.31
231
0.16%

매입
2017.01.01~2017.12.31
14,962
10.66%

(주)코맥스씨에스
(종속회사)
매출
2017.01.01~2017.12.31
388
0.27%

매입
2017.01.01~2017.12.31
10,105
7.20%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성
 21세기 정보통신분야의 기본이 되는 제품을 개발 생산하는 업체로서 일상생활과 가장 밀접하게 접하고 있는 제품을 생산 공급하여 생활의 편리성을 도모하는 업종입니다. 통신기기 및 보안시장 관련된 시장의 추이는 지난 10여년간 빠른 속도로 변화하여 왔으며 보다 편리하고 안락한 삶을 영위 하려는 인간의 욕구와 부합하여 발전하여 왔습니다. 

그 동안 보안시장의 주축이 되어온 CCTV 및 DVR등의 시장은 정보통신기기 분야와 함께 폭발적인 성장을 거듭하였
고, 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 보안시장에 뛰어들어 치열한 경쟁을 벌여 왔습니다.
 근래에는 'Home Network 산업'으로 정보통신보안업체들이 사이버 아파트 구현에 경쟁적으로 나서고 있는 가운데, '사물인터넷' 개념의 등장으로 관련업체들의 "스마트 홈 " 대중화 작업이 한창입니다. 사물인터넷으로 인하여 이제는 단순 기능 중심의 홈네트워크를 넘어 서비스 중심의 능동적인 스마트홈으로 생활환경의 개념이 바꾸고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성 
 정보통신기기 시장은 사업자체의 높은 부가가치성으로 인하여 국내외기업의 치열한 개발경쟁이 진행중이며 국내의 경우 정부의 정보화 정책에 힘입어 주요관련 산업인 통신기기 산업이 비약적인 발전을 기록하고 있습니다.
유무선 통신의 경우 저개발 국가 및 개발도상국을 대상으로 한 해외시장 진출에 박차를 가함으로서 그 활로를 모색 할것으로 전망되며 기술적으로 난립되어 있는 유무선관련기술
이
점차 IP(Internet Protocol) 위주로 통합되어
기기 자체의 경우 멀티미디어 환경에 부합하기 위해 고속화, 대용량화, 고기능화 추세로 발전 할 것으로 전망 됩니다.

Home Network 산업분야에서도 IoT(사물인터넷, Internet of Things)의 접목을 통해 관련 서비스 및 장비산업이 지속적으로 발전할 것으로 예상되고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성

현재 Home Network 산업은 아파트 입주자들을 도어폰, 비디오폰으로 묶는 근거리 통신망(LAN) 뿐만 아니라, 스마트폰 APP으로도 집안의 보일러 및 센서 제어기능을 지원 운영토록 하는 진보된 네트워크 기술을 구현하고 있습니다. 최근 불경기에도 스마트 홈에 대한 관심과 욕구는 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인하여 대기업에서도 스마트홈 전문기업과의 사업협력을 통해 관련분야의 투자가 계속되고 있습니다.

 (4) 경쟁요소
 홈IoT, 홈네트워크시스템, 국내 비디오폰, 인터폰, CCTV, 방송설비, 너스콜시스템 등 통신기기 부문은 대기업을 포함한 다수업체들이 치열한 경쟁관계에 있으며 당사는 이러한 경쟁속에서도 그동안 축적된 기술력을 바탕으로 업계의 위치를 확고히 지키고 있습니다. CCTV 및 방송설비 (PA System) 부문은 후발업체 임에도 불구하고 지속적인 연구 개발과 공격적 마케팅으로 국내는 물론 해외시장에서도 괄목할만한 성장을 이룩하고 있으며 새로운 시장 개척을 통한 신기술 제품을 개발 생산하여 정보통신기기 전문회사로서의 지위를 확고히 하고 있습니다.
또한, 1994년에는 중국 천진 무청구내에 현지생산법인인 천진중앙전자를 설립하여 값싼 노동력을 통해 경쟁시장에서 원가우위를 점유하고 있습니다.
2010년 2월에는 A/S전문법인인 (주)코맥스씨에스를 설립하여 경쟁업체와 차별화된 AS를 제공하며 고객만족의 질을 높였습니다. 

 (5) 자원조달상의 특성
제품생산에는 LCD, C-MOS, 스피커 등 매우 다양한 부품이 소요되며, 핵심부품에 대한고정거래선 확보 및 구매선 다변화등 안정적 공급원을 확보하고 있습니다.
노동력 수급 측면에서는 자동화 및 전산화를 통한 생산효율의 증대로 높은 임금 상승율에도 불구하고 안정된 고용을 유지하고 있으며, 특히 '94년에는 중국천진에 현지법인을 설립, 당사의 전략적 생산기지화함으로써 노동원가가 낮아져 가격경쟁력 제고에 성공하였고 더욱 안정된 노동력을 유지하고 있습니다. 
 
 (6) 관련법령 또는 정부의 규제등
통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있으며, 대기업을 중심으로한 무분별한 사업확장에 따른 시장잠식이 가장 큰 문제점으로 대두되고 있으며, 기술 집약적이고 전문화가 필수적인 산업의 특성으로 미루어 볼 때 전문생산기업에 대한 정부의 지원이 필요한 실정입니다. 또한 해외시장개척에 있어서 정부차원의 지원(거래알선 및 분쟁조정 등)이 활발해 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 당사는 지난 50년간 축적된 기술력을 바탕으로 일반 가정용 비디오폰으로부터 산업현장의 필수요소인 CCTV, P.A System, 병원설비인 Nurse Call System에 이르기까지 전자통신기기 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있으며 새천년의 산업 선도기술인 RF(무선응용기술)와 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다.
 그동안 대기업의 독무대였던 Home Automation 시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 상태여서 일반 건설업체의 Home Network 수주활동에 총력을 경주하고 있으며, 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다.
 당사에서 생산되는 제품 판매는 국내시장을 기준으로 30%이상 시장점유율을 유지하고 있으며 해외시장 또한 COMMAX 라는 자체 브랜드를 가지고 영업활동을 하고 있습니다.
 당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 홈네트워크 토털 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

[2017. 12. 31현재] (단위 : %)

제 품
회 사 명
점 유 율
비 고

홈네트워크 시스템
코맥스
34%
-

기타
66%
-

전체 계
100%
-

※위 시장점유율은 (주)코맥스가 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사제품의 주요 수요계층은 건설관련업체로 일반소비재와는 다른 산업용 기자재로 아래와 같은 시장 특성을 보이며 주요 표적시장은 건설관련업체로 건축 경기에 밀접하게 반응하는 사업분야입니다.
 국내거래선은 일반 전기통신 공사업체를 비롯하여 민영 건설업체 주택공사 및 도시개발공사, 빌라업체, 일반소비자등 폭넓은 편이고 고정거래선에 대한 유지관리가 필수적이고 시장 점유율을 높이기 위해서는 신규거래선 개척이 가장 크다고 보고 있습니다.
 해외거래선은 정부의 수출정책에 힘입어 세계화 글로벌 마케팅에 주력하여 세계시장에서 창출되는 매출비중이 높아진 상태입니다.
 국내시장은 전적으로 건축경기에 의존하는 매출형태이므로 동절기에 해당하는 1/4분기는 매출이 저조하고 2/4분기부터 4/4분기까지 매출이 지속적으로 증가하는 현상이 지속되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Smart Home System사업
 전 세계의 이슈가 되고 있는 Home Network는 가정 내에서의 비디오 도어폰, 가전제품, 조명장치, 기타 디바이스 (가스밸브, 커튼 등)등을 통합 제어하는 제품군 또는 기술을 의미합니다.

당사에서는 Home Network System의 구성을 위하여 30여개 이상의 관련 제품군을 구축하였으며, Home Networking의 요소제품인 WebPAD, Touch Screen System, Home Gateway, Home Server 등을 순수 독자 기술로 개발하였으며, 핵심기술인 IEEE-802, 11b, RCAP, TCP/IP, WML, WHTML 등을 비롯한 관련기술을 100% 보유함으로써 기술경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 방문자의 영상 확인 기능과 각종 센서 (화재, 가스, 방범)등과 연계하여 Security 관련 Event 발생시 전화선을 이용한 자동통보 및 경비실 통보기능을 가지고 있으며, 아파트 전체를 단일 통화권으로 묶는 무인경비시스템부터 거실과 현관을 영상과 음성으로 연결시키는 기본형, 직 다이얼 방식의 무인경비시스템, 컬러 홈오토시스템 등 세계시장을 선도하는 시스템입니다. 이러한 기술들은 최근 IoT플랫폼 기술과 연계를 통해 한층 더 강화된 편의 기능 및 서비스를 구현해 나가고 있습니다.

 (나) Security System 사업
 비디오폰 개발부터 축적된 영상기술을 바탕으로 감시카메라, DVR, 모니터, 디지털도어락, 각종 방범 센서 등 첨단 시큐리티 통합솔루션을 원스톱으로 제공하며 글로벌 리더인 도어엔트리 사업 분야의 시너지를 통해 종합 시큐리티 전문기업으로서 거듭 나고 있습니다. Security System은 중앙관제시스템(네트워크 감시카메라 영상 전송, 감시센서 연계, 출입통제 시스템), CCTV 시스템(CAMERA/DVR/NVR, IP솔루션,HD-SDI, 960H시리즈, 무선CCTV, 모바일뷰어), 주차관제 시스템(차량 입출차관리, 차량위치정보 파악, 보안시스템 연동), 위치정보 시스템(스마트키를 이용한 위치확인 및 자동 개폐기능 수행)을 이용한 통합 솔루션을 제공하여 기존의 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, Intelligent Building, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른 한편으로는 생활의 질을 높이기 위한 수단으로 그 범위가 확대되어 가고 있습니다. 당사는 축척된 영상기술을 바탕으로 감시카메라, DVR, 모니터 등 첨단 시큐리티 통합 솔루션을 제공하고 있으며, 고화질 아나로그 시스템에서 IP솔루션에 이르기까지 다양한 라인업의 제품을 개발하여 공급하고 있습니다. 국내 스마트홈 시장에서의 Security System의 규모는 약 7천억원 규모로 추정되며(한국스마트홈산업협회) 지속적인 제품개발 및 영업활동을 통해 시장점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

 (다) PA 및 Nurse Call System 사업
 PA (Public Address) System과 Nurse Call(병원설비)은 확고한 고부가가치를 실현할 수 있는 사업 분야로 당사로서는 초기에 기술 개발 등의 투자가 선행되었고, Nurse Call 시장은 인간의 생명을 다루는 중대한 분야임을 인식하여 계속 된 연구와 투자로 국내는 물론 해외시장의 진출에도 성공하였습니다. 특히 노인들의 노후 생활을 보장하는 실버시스템 사업에 뛰어들어 국내최대의 실버타운에 생활리듬센서를 이용한 최첨단의 실버시스템을 수주하여 보급할 예정입니다.

(라) LED

IT와 LED가 결합된 Smart Lighting 출시로 LED제품 포트폴리오를 친환경 녹색사업으로 다각화하고 있습니다. 주 판매처는 아파트/빌라를 비롯한 건설사 납품은 물론, 상업시설, 공공시설, 주거공간 등 다양한 분야에 적용할 계획이며, 소비자의 환경과 요구에 맞는 최적의 조명제품에서부터 조명과 IT기술을 융합한 스마트 조명시스템, 조명 설계 및 시공 컨설팅에 이르는 토탈 솔루션 제공을 목표로 하고 있습니다.

 (마) 향후전망

세계 사물인터넷(IoT)시장은 2015년 약 3천억 달러에서 2020년 1조 달러로 연평균 28.8%, 같은 기간 국내 IoT시장 규모도 3.3조원에서 17.1조원으로 연평균 38.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 
가정 내 모든 가전기기를 연결하는 홈IoT시장은 편안하고 안전한 삶을 위한 이상적인 시스템으로 스마트폰으로 집안의 모든 기기를 제어하고 관리하는 시대가 도래한 것입니다. 이에 당사는 통신망사업자의 네트워크 기술을 결합한 홈IoT시스템 사업을 본격화하고 있으며 스마트홈과 시큐리티를 연동하여 사람, 사물, 공간이 함께 어우러진 사물인터넷(IoT)솔루션을 지속적으로 제공해 보다 진보된 삶의 안전과 가치를 제공할 계획입니다.

당사는 국내매출의 대부분이 관급 또는 건설공사 위주로서 최근 주택시장의 위축에도 불구하고 수주확대를 통해 지속적인 매출 증대를 이어나가고 있으며, 앞으로도 민간수주부문에 대한 영업력 강화를 통해 수익을 확대해 나갈 방침입니다.

해외시장은 저유가에 따른 중동시장 위축, 신흥국의 경기부진, 테러로 인한 정세불안 등으로 전반적인 환경이 악화되어 있습니다. 그러나 당사는 북미, 아시아의 홈IoT시스템 공급사업을 시작으로 기존 아시아 인프라 시장 및 경제 제재가 해제되는 이란 등 각 지역별 시장 맞춤형 전략을 수립하여 이를 달성하기 위해 노력하고 있으며 동시에 수출 증대를 위한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

① 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기말 2017년 12월 31일 현재

제 41 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I. 유동자산

69,903,093,251

62,717,403,914

현금및현금성자산
9,389,028,320

9,433,700,338

매출채권
35,015,155,218

29,503,611,473

기타수취채권
671,467,805

797,443,157

기타유동자산
886,960,203

1,326,316,166

재고자산
23,940,481,705

21,656,332,780

II. 비유동자산

34,979,866,538

34,057,236,278

유형자산
26,049,004,654

25,406,238,731

무형자산
3,712,047,193

3,971,773,494

관계기업및종속기업
56,963,311

-

기타금융자산
1,524,250,597

1,118,376,001

투자부동산
3,270,734,463

3,337,079,912

기타비유동자산
366,866,320

223,768,140

자 산 총 계

104,882,959,789

96,774,640,192

자 본 및 부 채

부 채

I. 유동부채

36,820,342,740

35,391,154,678

매입채무
16,111,814,376

13,548,335,518

단기차입금
6,840,557,762

8,746,953,164

기타금융부채
10,752,368,179

9,971,770,647

기타유동부채
1,016,595,060

1,107,792,804

당기법인세부채
2,099,007,363

2,016,302,545

II. 비유동부채

4,338,832,580

4,110,019,142

확정급여채무
4,191,548,398

3,832,167,613

이연법인세부채
147,284,182

277,851,529

부 채 총 계

41,159,175,320

39,501,173,820

자 본

I. 지배기업 소유주지분

63,462,317,796

57,015,738,706

자본금
7,002,042,000

6,866,806,000

자본잉여금
10,860,816,461

10,860,816,461

기타자본
7,953,669,916

8,199,869,436

이익잉여금
37,645,789,419

31,088,246,809

II. 비지배지분

261,466,673

257,727,666

자 본 총 계

63,723,784,469

57,273,466,372

자본 및 부채총계

104,882,959,789

96,774,640,192

② 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
140,191,670,440
131,799,754,833

II. 매출원가
106,377,399,021
100,793,962,946

III. 매출총이익
33,814,271,419
31,005,791,887

IV. 판매비와관리비
23,205,036,741
19,419,126,894

V. 영업이익
10,609,234,678
11,586,664,993

VI. 기타수익
1,124,457,259
1,477,016,348

VII. 기타비용
1,427,194,799
1,234,149,247

VIII. 금융수익
157,323,381
149,462,320

IX. 금융비용
124,843,778
194,656,854

X. 법인세비용차감전이익
10,338,976,741
11,784,337,560

XI. 법인세비용
3,019,575,286
2,813,302,955

XII. 당기순이익
7,319,401,455
8,971,034,605

지배기업의 소유주지분
7,315,662,448
8,913,829,508

비지배지분
3,739,007
57,205,097

XIII. 기타포괄이익(손실)
(192,902,758)
(294,859,112)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무에 대한 보험수리적이익
53,296,762
(121,098,659)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익(손실)
82,436,360
31,966,077

해외사업장환산외환차이
(328,635,880)
(205,726,530)

XIV. 총포괄이익
7,126,498,697
8,676,175,493

지배기업의 소유주지분
7,122,759,690
8,618,970,396

비지배지분
3,739,007
57,205,097

XV. 주당손익

기본주당순이익
530
646

희석주당순이익
530
646

③ 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
6,734,222,000
10,860,816,461
8,373,629,889
23,091,022,600
200,522,569
49,260,213,519

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
8,913,829,508
57,205,097
8,971,034,605

매도가능증권평가손실
-
-
31,966,077
-
-
31,966,077

보험수리적이익
-
-
-
(121,098,659)
-
(121,098,659)

해외사업장환산외환차이
-
-
(205,726,530)
-
-
(205,726,530)

배당금지급
132,584,000
-
-
(795,506,640)
-
(662,922,640)

2016.12.31(전기말)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,199,869,436
31,088,246,809
257,727,666
57,273,466,372

2017.01.01(당기초)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,199,869,436
31,088,246,809
257,727,666
57,273,466,372

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-

7,315,662,448
3,739,007
7,319,401,455

매도가능증권평가손실
-
-
82,436,360
-
-
82,436,360

보험수리적이익
-
-
-
53,296,762
-
53,296,762

해외사업장환산외환차이
-
-
(328,635,880)
-
-
(328,635,880)

배당금지급
135,236,000
-
-
(811,416,600)
-
(676,180,600)

2017.12.31(당기말)
7,002,042,000
10,860,816,461
7,953,669,916
37,645,789,419
261,466,673
63,723,784,469

④ 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,330,385,757

11,756,695,152

영업으로 창출된 현금흐름
8,406,781,623

12,897,676,414

이자의 수취
127,295,381

118,839,270

이자의 지급
(127,724,732)

(200,401,752)

배당금의 수취
29,755,000

30,623,050

법인세의 납부
(3,105,721,515)

(1,090,041,830)

II. 투자활동 현금흐름

(3,466,154,796)

(2,240,303,155)

유형자산의 처분
55,339,518

3,522,473

유형자산의 취득
(2,528,613,393)

(1,875,527,125)

무형자산의 처분
54,700,000

-

무형자산의 취득
(534,295,785)

(736,671,018)

기타수취채권의 증가
-

(35,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
(300,186,956)

462,035,300

관계기업 및 종속기업 투자
(70,000,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
(143,098,180)

(58,662,785)

III. 재무활동 현금흐름

(1,580,267,099)

(2,683,089,234)

단기차입금의 증가(감소)
(1,362,500,000)

(2,337,118,480)

기타금융부채의 증가(감소)
72,000,000

50,000,000

정부보조금 수취
386,413,501

266,951,446

배당금의 지급
(676,180,600)

(662,922,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

283,963,862

6,833,302,763

V. 환율변동으로 인한 차이

(328,635,880)

(205,726,530)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,433,700,338

2,806,124,105

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,389,028,320

9,433,700,338

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제42기말 2017년 12월 31일 현재

제41기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기말
제41(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,563,641,214

60,658,826,754

현금및현금성자산
8,969,588,382

8,839,075,613

매출채권
34,486,251,433

30,074,484,537

기타수취채권
337,979,516

616,025,660

기타유동자산
867,869,450

1,124,337,066

재고자산
21,901,952,433

20,004,903,878

Ⅱ. 비유동자산

40,091,741,597

39,321,328,065

유형자산
25,186,315,200

24,716,342,162

무형자산
3,439,864,513

3,671,964,390

관계기업및종속기업투자
6,460,503,754

6,390,503,754

기타금융자산
1,437,457,347

1,031,769,707

투자부동산
3,270,734,463

3,337,079,912

기타비유동자산
296,866,320

173,668,140

자 산 총 계

106,655,382,811

99,980,154,819

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,555,749,742

39,730,120,794

매입채무
16,947,367,894

17,980,783,451

단기차입금
6,840,557,762

8,746,953,164

당기법인세부채
2,100,558,418

2,007,161,145

기타금융부채
10,671,390,487

9,902,285,940

기타유동부채
995,875,181

1,092,937,094

Ⅱ. 비유동부채

4,095,722,073

3,902,617,661

확정급여부채
3,948,437,891

3,624,766,132

이연법인세부채
147,284,182

277,851,529

부 채 총 계

41,651,471,815

43,632,738,455

자 본

Ⅰ. 자본금

7,002,042,000

6,866,806,000

Ⅱ. 자본잉여금

10,860,816,461

10,860,816,461

Ⅲ. 기타자본

8,155,516,107

8,073,079,747

IV. 이익잉여금

38,985,536,428

30,546,714,156

자 본 총 계

65,003,910,996

56,347,416,364

부 채 및 자 본 총 계

106,655,382,811

99,980,154,819

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
140,251,625,793
130,828,797,460

II. 매출원가
106,339,502,474
100,935,047,793

III. 매출총이익
33,912,123,319
29,893,749,667

IV. 판매비와관리비
21,628,231,836
18,502,166,878

V. 영업이익
12,283,891,483
11,391,582,789

VI. 기타수익
971,885,174
906,959,271

VII.기타비용
1,073,271,524
1,124,642,767

VIII. 금융수익
153,298,289
146,871,562

IX. 금융비용
124,716,421
194,404,664

X. 법인세비용차감전이익
12,211,087,001
11,126,366,191

XI. 법인세비용
3,014,144,891
2,721,965,048

XII. 당기순이익
9,196,942,110
8,404,401,143

XIII. 기타포괄손익
135,733,122
(89,132,582)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
53,296,762
(121,098,659)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
82,436,360
31,966,077

XIV. 총포괄이익
9,332,675,232
8,315,268,561

XV. 주당손익

기본주당순이익
667
609

희석주당순이익
667
609

③ 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

2016.01.01 (전기초)
6,734,222,000
10,860,816,461
8,041,113,670
23,058,918,312
48,695,070,443

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,404,401,143
8,404,401,143

기타포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
-
31,966,077
-
31,966,077

보험수리적손익
-
-
-
(121,098,659)
(121,098,659)

배당금 지급
132,584,000
-
-
(795,506,640)
(662,922,640)

2016.12.31 (전기말)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,073,079,747
30,546,714,156
56,347,416,364

2017.01.01 (당기초)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,073,079,747
30,546,714,156
56,347,416,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,196,942,110
9,196,942,110

기타포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
-
82,436,360
-
82,436,360

보험수리적손익
-
-
-
53,296,762
53,296,762

배당금 지급
135,236,000
-
-
(811,416,600)
(676,180,600)

2017.12.31 (당기말)
7,002,042,000
10,860,816,461
8,155,516,107
38,985,536,428
65,003,910,996

④ 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제42(당)기
2017년 01월 01일
부터
제41(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 30일

처분확정일
2016년 03월 25일

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금

29,230,589,803

26,791,767,531

1. 전기이월미처분이익잉여금

19,980,350,931

18,508,465,047

2. 당기순이익
9,196,942,110

8,404,401,143

3. 보험수리적손익
53,296,762

(121,098,659)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

29,230,589,803

26,791,767,531

III. 이익잉여금처분액

6,827,644,700

6,811,416,600

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
6,000,000,000

6,000,000,000

3. 배당금
827,644,700

811,416,600

가. 현금배당
689,704,200

676,180,600

당기: 50원 (10%)

전기: 50원 (10%)

나. 주식배당
137,940,500

135,236,000

당기: 10원 (2%)

전기: 10원 (2%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

22,402,945,103

19,980,350,931

⑤ 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,773,982,412

11,433,457,931

영업으로 창출된 현금흐름
7,838,007,520

12,487,864,644

이자의 수취
123,543,289

116,248,512

이자의 지급
(127,724,732)

(200,401,752)

법인세의 납부
(3,089,598,665)

(1,000,876,523)

배당금의 수취
29,755,000

30,623,050

II. 투자활동 현금흐름

(3,063,202,544)

(2,168,478,465)

유형자산의 처분
55,339,518

-

유형자산의 취득
(2,145,748,097)

(1,803,651,677)

무형자산의 처분
54,700,000

-

무형자산의 취득
(534,295,785)

(736,671,018)

관계기업 및 종속기업투자의 증가
(70,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
(300,000,000)

410,407,015

기타비유동자산의 감소(증가)
(123,198,180)

(38,562,785)

III. 재무활동 현금흐름

(1,580,267,099)

(2,683,089,234)

단기차입금의 상환
(1,362,500,000)

(2,337,118,480)

기타금융부채(유동)의 증가
72,000,000

50,000,000

정부보조금의 수취
386,413,501

266,951,446

배당금의 지급
(676,180,600)

(662,922,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

130,512,769

6,581,890,232

V. 기초의 현금및현금성자산

8,839,075,613

2,257,185,381

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,969,588,382

8,839,075,613

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제42기(2017사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원 
 (배당금총액 : 689,704,200원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.7%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :275,881주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 / 2017-12-19 주식배당결정

*제41기(2016사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원 
 (배당금총액 : 676,180,600원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.8%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :270,472주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 / 2016-12-19 주식배당결정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변봉덕
1940-07-01
사내이사
본인
이사회

변우석
1971-05-11
사내이사
특수관계인
이사회

오광렬
1960-08-04
사내이사
-
이사회

허보열
1972-02-11
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변봉덕
(주)코맥스
대표이사 회장

한양대학교 졸업 
한양대학교 경영대학원 졸업

중앙전자공업사 창립

전 성남상공회의소 회장

없음

변우석
(주)코맥스
부사장

서울대학교 졸업 
서울대학교 경영대학원 졸업

현 (주)코맥스 최고운영책임자

없음

오광렬
(주)코맥스
전무이사

정통부 홈네트워크 전문협의회 의원

현 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장

없음

허보열
법무법인 태평양
변호사

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사시험 합격

없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허보열
1972-02-11
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허보열
법무법인 태평양
변호사

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사시험 합격

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허보열
1972-02-11
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허보열
법무법인 태평양
변호사

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사시험 합격

없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(제42기, 2017사업년도)
당기(제43기, 2018사업년도)

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

- 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 2018년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 20일 ~ 3월 29일

(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서)