롤링스톤 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 롤링스톤

주주총회소집공고
2.7
(주)미코나노바이오시스

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 미코나노바이오시스

대 표 이 사 :
김성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차)

(전 화)02-2025-3019

(홈페이지)http://www.nanobiosys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영본부장
(성 명)이성규

(전 화)02-2025-3019

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22조 및 제24조에 따라 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김성우 중임)

제3호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 (상호변경 포함)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물 안내
가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

[별첨] 서면투표에 의한 의결권 행사서

주식회사 미코나노바이오시스 귀중

본인은 2018년 3월 28일 개최되는 주식회사 미코나노바이오시스의 제9기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한, 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건

찬성

반대

제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 정관의 일부 변경의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표지란에 "O"표를 하여 주셔야 합니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2018년 3월 일

주주번호

소유주식수

주 주 명

(인)

주민번호(사업자번호)

주 소

전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명후 날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다. 
※ 보내실곳 : (우편번호:08511)서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 한신IT타워2차 9층 ㈜미코나노바이오시스 정효윤부장 앞

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박현진
(출석률: 0%)
조인호
(출석률: 57%)
이상두
(출석률: 80 %)
이중기
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
제8기 재무제표 보고 및 승인의 건
-
찬성
찬성
해당없음

2
2017.03.09
제8기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성
해당없음

3
2017.03.17
제3자배정 유상증자(신주발행)의 건
-
찬성
찬성
해당없음

4
2017.06.21
제3자배정 유상증자(신주발행)의 건
-
찬성
찬성
해당없음

5
2017.08.31
㈜미코바이오메드와의 합병의 건
 제9기 임시주주총회 소집의 건
 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 및 공고의 건
-
-
찬성
해당없음

6
2017.09.05
㈜미코바이오메드와의 합병일정 변경의 건
 제9기 임시주주총회 소집의 건
 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 및 공고의 건
-
-
찬성
해당없음

7
2017.09.21
제9기 임시주주총회 의안 확정의 건
-
-
찬성
해당없음

8
2017.11.20
나노바이오시스㈜와 ㈜미코바이오메드의 합병 경과 보고의 건
해당없음
해당없음
찬성
찬성

9
2017.12.13
타법인 대여 연장의 건
해당없음
해당없음
-
-

10
2017.12.21
내부회계관리규정의 신규 제정(전면개정) 승인의 건
해당없음
해당없음
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600
2
1
-

- 주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체이사에 대한 보수의 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

체외진단시장의 분자진단 산업은 병원균 및 병원체의 DNA, RNA를 검출하는 방법으로 유전체 정보를 이용해 맞춤의료, 신약개발 및 진단 등 질병의 치료와 건강유지 및 증진과 관련된 보건의료로 분류되어지는 산업입니다. 최근 인구 고령화, 의료수요의 확대, 질병 치료와 건강에 대한 관심이 증대되고 있으며, 고부가가치 산업으로 중요성이 부각되고 있습니다.

산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 고부가가치 산업, 국제산업 활성화

분자 진단 산업은 부가가치가 상대적으로 높고, 독점적 우위를 가지고 있기 때문에 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 산업에서 성공하기 위해서는 일정한 시장 규모를 확보해야 하며, 국내 시장만을 고려할 수 없으며, 세계시장에 진입하여 국제산업으로 활성화되어야 합니다.

② 첨단 융합, 미래 지향적 산업

분자 진단 산업은 바이오 기술 (BT), 나노 기술 (NT), 시스템 기술 (ST), 및 정보통신 기술 (IT)이 융합된 첨단 산업이며, 각 분야의 연구협력과 기술 집약적인 산업의 특성을 지니고 있습니다. 첨단 융합 산업은 현재의 산업 중심이며, 다양한 응용성을 지니고 있기 때문에 미래의 핵심기술로 인정받고 있습니다.

③ 국민보건 산업

현재의 국민보건 산업은 치료 중심에서 질병의 예방으로 변화하고 있으며, 국민건강 증진 및 삶의 질을 향상시키는데 분자 진단은 국민보건 산업의 핵심입니다. 분자 진단은 질병의 조기 진단 및 맞춤형 진단으로 예방 및 최적의 치료가 가능하고, 환자의 생명과 건강에 직접적인 영향을 미치고 있는 산업입니다. 따라서 진단의 필요성 및 중요성에 대한 인식의 확산, 의료비용 절감 및 의료 서비스의 효율성 등 분자 진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 분자진단사업부문
식중독사건으로 인한 식품업체의 검사의 중요도가 많이 늘어 식중독 키트의 판매가 늘어나고 있고, 식품 중 식용란의 검사방법에 Real-time PCR 검사 방법(Salmonella 균)이 식약처에 고시 됨에 따라 업체 사용량이 늘어날 예정으로 2018년부터 국내시장 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

각 지자체와 군관련 바이오테러 및 식중독 키트의 관심도가 많아 장비 및 시약의 과제 성공 및 판매처 확대가 될 것으로 보입니다.
해외시장의 경우, PCR 제품의 인증 강화로 하반기 CE인증 획득의 제품의 고사양화를 통해 해외 매출을 기대하고 있습니다.
 -> PCR 제품의 시약 CE인증 획득 현황 : MTB(결핵균) 2017년 12월 CE인증

Malaria pan&pf&pv 및 Malaria pf&pv (말라리아 멀티와 싱글) 2017년 12월 CE인증

-> PCR 기기 CE인증 획득 현황 : NB Smart QPCR(QD-P100) 2017년 11월 CE인증, UltraFast LabChip Real-time PCR(G2-4) 2017년 12월 CE인증

- 생화학진단사업부문
대형 오더(입찰) 수주 실패로 전년 대비 매출이 감소하여였으나, 커머셜마켓 점유 매출은 신장 추세입니다. 아프리카,남미 등 세계 전역으로 판매처가 확대되고 있어서 대형 오더 수주와 신규 고객사의 확보 그리고, 새로운 비즈니스모델을 강구하여 매출신장을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용
비고

분자진단사업부문
핵산추출장비(prep장비), 유전자증폭장치(RealTime-PCR), 
시약, 랩칩 제작
-

생화학진단사업부문
복합진단기(콜레스테롤) 및 빈혈측정기(헤모글로빈), 혈당측정기 등
 의료기기 및 스트립 제작
-

(2) 시장점유율

세계 분자 진단 시장의 2012년 시장규모는 50억 달러 규모이며, 전체 IVD 시장의 11%를 점유하고 있습니다. 2014년 60억 달러, 2017년 90.7억 달러로 연평균 12.6%의 성장을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

한국과학기술정보연구원에 따르면, 국내 분자 진단 시장의 규모는 2014년 약 730억원으로 추정되고 있으며, 2017년까지 1,064억원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

[국내 분자진단 시장 규모 및 전망]

(단위 : 억원)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

CAGR(%)

국내

분자진단

577

649

730

826

935

1,064

13.0

출처: 한국과학기술정보연구원(KISTI), Frost & Sullivan, Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market 2013.

국내 분자 진단 시장에서 당사를 비롯하여 영위기업들의 시장점유율을 정확히 추산하는 것은 어려우며, 해당 산업에서의 매출은 국내에 국한되어 이뤄진다기보다 세계시장에서 경쟁하는 점을 감안할 경우 국내업체들의 세계시장내 시장점유율은 아직 미미하다고 할 수 있습니다. 

(3) 시장의 특성
국내의 분자 진단 제품은 기본적으로 체외진단 시약 또는 의료기기로 분류되며, 식품의약품안전처에서는 품목별 등급을 1~4등급으로 분류하고 있습니다. 이에 따라 인허가 심사에 대한 요건 및 절차가 결정되며, 허가심사 가이드라인에 따라 안전성과 유효성검사 및 임상시험 자료 제출 등을 통해 최종 인허가를 받도록 되어 있습니다. 또한, 식품의약품안전처 인허가 (의료기기 제조업허가, 의료기기 제조품목허가, 의료기기 제조 및 품질관리기준)이후에도 진단용으로 사용하기 위해서는 건강보험심사평가원의 신의료기술 행위신청 및 허가 과정이 추가로 필요합니다. 유럽을 제외한 다른 국가들은 각국의 정부기관 인허가를 받아야만 제품을 판매할 수 있습니다. 다만, 유럽은 유럽공동체마크 인증으로 체외진단 제품의 판매가 가능합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2017년 11월20일 합병을 완료하여, 피합병회사 (주)미코바이오메드의 제품군을 신규사업으로 인수하여 사업을 영위하고 있습니다. 동일한 산업군인 바이오산업 체외진단시장의 POCT시장에 속하는 생화학진단제품인 콜레스테롤측정기기와 스트립, 빈혈(헤모글로빈)측정기기와 스트립 그리고, 혈당측정기기와 스트립을 신규사업제품군으로 하여 글로벌마케팅을 활용하여 해외에 수출하고 있습니다.
이미 2016년에 매출90억원을 달성한 저력을 가지고 있고, 시장에서 인정을 받고 있는 제품으로 성능업그레이드 및 정부입찰과 Commercial 마켓을 타깃으로 재도약에 나서고 있습니다.

아래는 생화학진단제품의 현황과 속한 산업의 현황입니다.

가. 산업의 특성

혈당측정기 및 바이오센서는 연간 세계시장 규모가 약 93억달러(2010년 기준)에 달하며, 연평균 14%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
[자료출처] - Global Industry Analysts, Inc. “Blood Glucose Meters and Strips" (2010)
인간의 수명을 연장하고 건강한 삶을 유지하기 위하여 질병의 조기진단과 치료가 중요합니다. 특히 예측진단이나 조기진단이 향후10년간의 바이오산업의 한 축이 될 것입니다.

자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 혼자서 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip, 바이오센서) 및 란셋(lancet)으로 구성되어 있습니다.
혈당측정기기(Meter): 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 센서(sensor)를 이용하는hand-held(한 손에 잡히는 작은 크기의) 장치(device)로 수천~수만 번 사용이 가능합니다.
- 혈당스트립(Strip): 혈액을 묻힐 수 있게 화학적으로 제조된 용기(receptacles)로 1회용 소모품. 혈당스트립은 얇은 종이 막대 모양의 외관을 가지며, 혈액 내 혈당과 반응하여 전기화학적 반응을 일으킬 수 있는 효소를 포함하고 있습니다.

- 란셋(Lancet): 피부에 구멍을 뚫어 모세혈관의 혈액이 나오게 하는 장치이며, 일반적으로 손가락 끝에1회용 바늘을 사용.

인구가 노령화되고 식생활이 서구화되면서 당뇨병환자 수 및 당뇨 유병율도 증가하여 전 세계 당뇨환자는 2011년 3억6천만 명에서 2030년 5억5천만 명으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 
[자료출처] - International Diabetes Federation

이 같은 추세 속에서 2013년 혈당측정기의 세계시장 규모는 103.7억 달러로 측정되며, 차후 2013년부터 2020년까지 연평균복합성장률이 (CAGR)4.7% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 

하지만 이렇게 큰 시장은 강력한 특허를 바탕으로 한 기술적 진입장벽으로 인하여 4대 메이저 회사인 로슈(Roche), 존슨앤존슨(Johnson & Johnson), 애보트(Abbott) 및 바이엘(Bayer)사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있는 상황입니다. 이러한 메이저 회사의 주도하에서 갈수록 커져가는 시장을 저가정책으로 공략하려는 대만과 중국의 20개 이상의 업체들이 등장하고 있으나 제품성능에 대한 신뢰성에서 문제를 나타내면서 소비자들에게 외면을 당하고 있는 실정입니다.

이와 같은 상황 속에서 당사는 기술력에 있어서는 메이저 회사에 뒤지지 않는 기술력을 보유하고 있어 메이저 회사와의 경쟁에서는 가격적인 비교우위를 형성하면서 경쟁하고, 중국 업체들의 저가정책에는 제품의 품질과 기술력으로 맞서면서 지속적으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

이와 함께 개발도상국의 어린이 및 임산부, 과도한 다이어트로 인한 철분 결핍성 빈혈환자로 인하여 자가빈혈측정기 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 전세계 인구의 30%(20억명 이상)가 빈혈환자 이며, 국내의 경우 빈혈로 병원을 찾은 환자가 2006년 37만 5,728명에서 2011년 48만8,134명으로 30% 증가하였습니다. 
[자료출처] - 국민건강보험공단

전 세계 빈혈측정기 시장규모는 3조6천억원 규모입니다. 특히 휴대형 빈혈측정기 제품이 5천억원 이상의 시장을 점유하고 있습니다. 
[자료출처] - 한국의료기기산업협회

그러나, 빈혈측정기 또한 스웨덴 및 미국 선진업체들이 이미 시장은 선점하고 있는바, 당사는 가격경쟁력 및 빈혈, 혈당, 콜레스테롤이 모두 측정 가능한 복합 측정기를 개발하여 의료기기 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

자가혈당측정기 및 빈혈측정기관련 산업은 당뇨병 및 빈혈환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 및 빈혈측정기시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다. 
이러한 성장 요인과 더불어 유통채널도 병원이나 약국에서만 구입했던 기존의 틀에서 벗어나 대형 의료기기상의 체인망을 활용하는 유통구조의 개선, 우편 판매(Mail Order) 및 인터넷 판매를 통해 소비자의 접근이 용이하게 되었습니다.

나. 산업의 연혁
1970년Anton H. Clemens가 발명하고, Ames Company(지금은Bayer사에 합병됨)에서 생산한 최초의 혈당측정기"A.R.M"(Ames Reflectance Meter)이 개발되고, 그 2년 뒤 부피가 크고 단가가 비싼"A.R.M"의 단점을 보완하여 일본의Kyoto Daiichi사가 개발한 개인용/상업용 혈당측정기인"Eyetone"이 출시된 이후로, 혈당측정기와 그 측정에 사용되는 바이오센서는 비약적인 발전을 거듭해 왔습니다. 초창기 광센서를 이용한 개발방식에서 지금은 당사를 비롯하여 대부분의 기업에서 사용하고 있는 전기화학적 방식까지 다양한 시도를 통해 기술적 발전을 이루어 왔으며, 오늘날 바이오산업의 한 분야인 진단의약시장의 약90%를 차지할 정도로 산업 규모 면에서도 괄목할만한 성장을 거듭하고 있습니다.
[자료출처] - www.mendosa.com "History of Blood Glucose Meters"

다. 산업의 성장과정 
1970년대 초창기 혈당측정기 및 바이오센서는 병원용으로 제작되어 내원하는 환자들의 당뇨 수치를 측정하는 데 사용되었기 때문에 가격이 비싸고 휴대를 할 수 없다는 단점이 있었습니다. 이를 극복하기 위하여1990년대부터 출시된 휴대용 혈당측정기는 환자 스스로가 측정이 가능하고 측정 소모품인 바이오센서의 가격이 저렴하여 과거 측정횟수에 제약을 받던 당뇨환자들의 폭발적인 수요증가를 유발하면서 그 시장규모가 급속히 확대되었습니다. 1990년대 후반부터 대중화되어 당뇨환자들에게는필수품이 된 혈당측정기는 소비자들의 다양한 욕구를 충족시키기 위하여 정확도를 높이고, 측정속도를 단축하며, 채혈량을 최소화하는 등 부단한 기술개발을 통해 산업규모를 증대시켜 왔습니다.

- 시장 특성

혈당측정기 시장의 특징은 프린터 시장과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 프린터 시장이 한번 구입하여 오랫동안 사용하는 프린터 본체와 일정 기간 사용 후 재구매를 해야 하는 소모품인 잉크카트리지로 구성되어 있는 것과 유사하게, 혈당측정기 시장도 한번 구입하면 긴 시간 사용할 수 있는 혈당측정기기(Meter)와 1회용 소모품인 혈당스트립(strip, 바이오센서)으로 구성되어 있습니다. 그러므로 혈당측정기 시장은 오랫동안 사용하게 되는 혈당측정기보다는 1회 측정시마다 소모되는 혈당측정 소모품인 혈당스트립의 시장규모가 훨씬 크고 빠른 속도로 증가하고 있습니다

- 참고자료(시장전망)
글로벌 혈당 측정기 시장은 2006년 7,761백만달러에서 2013년 10,371백만달러 규모로 성장

2006년부터 2013년까지 연평균 성장률은 4.3%를 기록

2013년부터 2020년까지 연평균 성장률은 4.7%를 기록할 전망

혈당 측정기 시장의 성장은 당뇨 환자의 증가와 헬스케어 비용 증가에 기인.

당뇨 환자 증가에 따른 직간접적 헬스케어 비용 증가는 자가 혈당 측정기의 판매를 촉진할 것.

글로벌 혈당 스트립 시장은 2003년에 55억 달러, 2010년에 79억 달러를 각각 기록

2017년에 109억 달러에 이를 것으로 전망

2003년부터 2010년까지 연평균 성장률은 5.3%를 기록

2010년부터 2017년까지 연평균 성장률은 4.6%를 기록할 전망.

현재 한국의 당뇨환자는 전체 인구대비 4%를 넘었고 일본과 미국은 7% 이상.

중국의 당뇨인구는 2011년 9천만 명에서 2030년 1억3천만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 인도는 2011년 6천 1백만 명에서 2030년 1억명으로 증가할 것으로 예상.

WHO에 따르면 2035년 세계 당뇨 환자 수는 5억9,200만명으로 2011년 3억6천만명 대비 약64% 증가 전망. 인구노령화, 대사증후군 확대, 생활 습관 서구화, 소득 수준 향상 등으로 당뇨 환자 증가 전망.

2011년 기준 미국의 Johnson & Johnson(23%), Abbott(15%), 독일의 Bayer(17%), 스위스의 Roche(21%) 등 4대 메이저기업이 전 세계 공급량의 76%를 차지

라. 국내외시장여건

당사는 후발업체로 시장에 다수의 메이저 업체가 포진하고 있으나, 국내 유일의 생명공학분야 국가 연구기관인 한국생명공학연구원과 공동 출자하여 미코바이오메드를 설립하여 순수한 국내기술을 확보하고 다양한 의료기기를 개발하여 인지도를 넓혀 나가고 있습니다.

현재 국내에는 약 16개의 혈당측정기 제조 업체가 있으며, 총 생산액은 약382억원입니다. 이와 같은 규모는 향후에 지속적으로 확대될 예정입니다.
[출처 : 한국보건산업진흥원, 2014년 의료기기산업 분석 보고서 ]

당사는 베리큐(VERI-Q)라는 브랜드로 성공적인 론칭을 하고, 국내유통망 확보 뿐 아니라 해외 전시회를 통해 당사의 우수한 기술력을 호평받고 있으며 자체 브랜드 및 ODM(Original Development Manufacturing) 방식으로 공급 계약 등을 체결하고 있습니다.

혈당측정기와 대사성 증후군 및 성인병 질환을 진단할 수 있는 개인 휴대용 복합측정기, 빈혈을 측정할 수 있는 빈혈측정기, 그리고 개발이 진행 중인 심근경색 진단기기등의 다양한 진단기기를 통해 시장 점유율을 높여 나갈계획입니다. 복합진단기는 시간이나 장소의 제한 없이 손가락 채혈(모세혈)을 통해 3분 이내에 주요 대사성 증후군 인자(빈혈, 혈당, 콜레스테롤 TG, TC, HDL, LDL) 및 빈혈 관련 헤모글로빈 수치를 동시에 측정할 수 있는 세계 최초의 제품입니다.

베리큐 제품군.jpg
베리큐 제품군

마. 국내외 인증 획득 현황

구분
MFDS(국내)
CE(유럽)
FDA(미국)

혈당기
○
○
○

복합기
○
○
-

빈혈기
○
○
-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2017. 12. 31 현재

제 8 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자 산

Ⅰ.유동자산
10,005,217,200
5,071,150,011

현금및현금성자산
3,321,437,286
955,260,071

매출채권및기타수취채권
703,023,196
2,098,691,092

재고자산
5,333,816,061
1,883,008,431

기타유동자산
644,771,227
132,397,697

당기법인세자산
2,169,430
1,792,720

Ⅱ.비유동자산
18,102,999,939
3,141,339,358

장기기타수취채권
106,142,000
61,949,000

매도가능금융자산
200,000
100,000

유형자산
6,086,965,434
1,346,694,682

무형자산
11,898,517,807
1,732,595,676

장기금융상품
11,174,698

자 산 총 계
28,108,217,139
8,212,489,369

부 채

Ⅰ.유동부채
3,437,381,502
2,440,904,223

매입채무및기타채무
989,862,196
1,027,823,088

차입부채
2,136,870,000
1,260,000,000

기타유동부채
310,649,306
153,081,135

Ⅱ.비유동부채
10,012,279,834
977,124,724

비유동기타채무
547,874,702
39,900,000

우선주부채
-
-

비유동차입부채
7,600,292,337
240,000,000

퇴직급여채무
1,381,172,943
640,177,186

장기종업원급여
52,772,954
47,534,110

이연법인세부채
414,891,815

기타비유동부채
15,275,083
9,513,428

부 채 총 계
13,449,661,336
3,418,028,947

자 본

자본금
4,551,655,500
2,437,920,000

자본잉여금
30,931,646,460
17,459,290,510

기타자본구성요소
50,155,715
43,304,804

기타포괄손익누계액
(32,285,641)
(137,620,250)

결손금
(20,573,950,522)
(15,008,434,642)

자 본 총 계
14,927,221,512
4,794,460,422

부 채 및 자 본 총 계
28,376,882,848
8,212,489,369

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
2,940,116,495
9,044,072,792

매출원가
3,333,006,052
6,538,092,521

매출총이익(손실)
-392,889,557
2,505,980,271

물류비
55,264,479
58,120,889

지급수수료
462,123,339
310,052,867

판매비와관리비
3,159,197,166
3,308,292,029

영업손실
-4,069,474,541
-1,170,485,514

금융수익
58,901,574
98,174,398

금융비용
431,336,238
1,784,049,138

기타수익
361,255,284
551,493

기타비용
235,736,919
139,315,403

법인세비용차감전순손실
-4,316,390,840
-2,995,124,164

법인세비용
-
-

당기순손실
-4,316,390,840
-2,995,124,164

기타포괄이익
105,334,609
52,250,025

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
105,334,609
52,250,025

총포괄손실
-4,211,056,231
-2,942,874,139

주당손실

기본주당손실
-800
-937

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.미처리결손금
19,324,825
15,008,434

전기이월미처리결손금
15,008,434
12,013,310

당기순손실
4,316,391
2,995,124

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금
19,324,825
15,008,434

- 자본변동표

<자본변동표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2016.01.01 (전기초)
1,587,835,500
10,226,593,490
27,948,464
-189,870,275
-12,013,310,478
-360,803,299

총포괄손익 :

당기순손실

-2,995,124,164
-2,995,124,164

확정급여제도의 재측정요소

52,250,025

52,250,025

소유주와의 거래 :

보통주전환
850,084,500
7,232,697,020

8,082,781,520

주식선택권

15,356,340

15,356,340

2016.12.31 (전기말)
2,437,920,000
17,459,290,510
43,304,804
-137,620,250
-15,008,434,642
4,794,460,422

2017.01.01 (당기초)
2,437,920,000
17,459,290,510
43,304,804
-137,620,250
-15,008,434,642
4,794,460,422

총포괄손익 :

당기순손실

-4,316,390,840
-4,316,390,840

확정급여제도의 재측정요소

105,334,609

105,334,609

소유주와의 거래 :

보통주전환

0

전환권대가

1,047,130,303

1,047,130,303

주식선택권

26,404,667

26,404,667

자기주식의 취득

-19,553,756

-19,553,756

합병으로 인한 자본변동
2,113,735,500
17,598,961,773

19,712,697,273

2017.12.31 (당기말)
4,551,655,500
36,105,382,586
50,155,715
-32,285,641
-19,324,825,482
21,350,082,678

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
-6,272,746,305
-2,924,202,568

영업으로 창출된 현금흐름
-6,092,492,949
-2,914,217,617

이자수취
14,241,407
11,708,935

이자지급
-194,494,763
-21,693,886

Ⅱ.투자활동 현금흐름
-462,054,593
-1,530,110,363

유형자산의 취득
-448,268,574
-841,030,000

무형자산의 취득
-15,786,019
-324,805,904

보증금의 증가
-6,000,000
-78,780,000

보증금의 감소
2,000,000
44,780,000

정부보조금의 증가

147,025,541

정부보조금의 감소

-477,300,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름
9,104,920,000
1,500,000,000

단기차입금의 증가
2,500,000,000
1,200,000,000

장기차입금의 증가

300,000,000

우선주부채의 발행

-

전환사채의 발행
7,000,000,000

단기차입금의 상환
2,200,000,000
-

장기차입금의 상환
-395,080,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,370,119,102
-2,954,312,931

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
955,260,071
3,908,641,383

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
-75,397,711
931,619

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
3,249,981,462
955,260,071

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성우
1958.06.27
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김성우
(주)미코나노바이오시스의 대표이사
Columbia University 신경생물학 박사
(주)미코나노바이오시스의 대표이사
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호) 이 회사는 주식회사 미코나노바이오시스(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 MiCo NanoBioSys Co., Ltd.(약호 MiCo Nano)라 표기한다.
제 1조(상호) 이 회사는 주식회사 미코바이오메드(이하 "회사"라 한다)라 한다. 영문으로는 MiCo BioMed Co., Ltd.(약호 MiCo Bio)라 표기한다.
해외시장 인지도 강화를 통한 영업력 제고

제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.miconanobiosys.co.kr)에 한다. 다만 ~

제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.micobiomed.com)에 한다. 다만 ~ (이하 동일)

사명변경에 따른 홈페이지 변경

제10조(신주인수권)

⑤제2항에 따라 ~ 공고하여야 한다.

제10조(신주인수권)

⑤제2항에 따라 ~ 공고하여야 한다. 
<추가 문구 삽입>

다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑤항 추가 문구 삽입으로
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 영업 및 기술혁신에 기여하거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상을 통해, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이성규 외 38명
당사 임직원 및 고문
-
보통주
101,718

총( 39 )명

총( 101,718 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

(1)신주 발행 교부 
(2)자기주식의 교부
(3)행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부

행사시 이사회 결의로 
택일하여 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 101,718주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일(주주총회 승인일) 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액
- 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날로3년 이내 (2020.03.28~2023.03.27
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,110,313
발행주식총수의 15%
기명식 보통주/종류주
1,366,546
182,626

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
2013.03.29
23명
보통주
78,207
0
51,973
26,234

2015년
2015.03.26
28명
보통주
124,282
0
67,617
56,665

2017년
2017.03.24
1명
보통주
20,000
0
20,000
0

2017년
2017.03.29
49명
보통주
124,112
0
24,385
99,727

계
-
총(101)명
-
총(346,601)주
총( 0 )주
총(163,975)주
총(182,626)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
4(2)

보수총액 내지 최고한도액
600백만원
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 합리적인 보수체계 정립을 위한 지급률 조정과 급여 산정에 필요한 재임기간 계산을 변경
[주요 개정(안)]

조항
현행
변경
비고

제1조
 【목 적】
이 규정은 나노바이오시스㈜~
이 규정은 ㈜미코바이오메드~
회사명 변경
(주총승인시에 반영)

제2조
 【적용범위】
이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.
1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.
 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 의한다.
등기/비등기임원간
 형평성재고

제3조
 【급여의 산정】
임원의 급여는 주주총회에서 승인받은 임원 보수 한도액 범위내에서 산정하며, 지급에 관한 기준은 이사회 결의에 의한다. 단, 임원 급여는 근무기간이 1월 미만일지라도 전액 지급한다.
등기임원의 급여는 주주총회에서 승인받은 임원 보수 한도액 범위내에서 산정하며, 지급에 관한 기준은 이사회 결의에 의한다.
제9조와 중복

제5조
 【퇴직금의 산정】
1. 임원의 퇴직금 산정은 (평균임금<연봉/12> × 재임연수 × 지급률)로 한다.
임원의 퇴직금 산정은 매1년에 대하여 30일분의 평균임금을 지급한다.
지급율 1배수로 통일

2. 지급률

구 분
지 급 률

대표이사
3.0 이내

부사장, 전무이사
2.5 이내

상무이사
2.0 이내

이 사
1.5 이내

제6조
 【재임기간의 계산】
2. 재임기간 산정시 6개월 이상은 1년으로 계산 지급한다. 단, 6개월 미만은 월할계산 지급한다. 
 3. 재직중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다..
2. 1년 미만의 기간은 일할계산 한다.
 3. 재임기간이 1년 미만이라도 일할계산한다.
불필요한비용
 억제

제7조
 【퇴직금지급의 특례】
① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회 결의를 통해 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.
 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 30
 2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준률의 100%
 ② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.
 ③ 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.
삭제
상황에 따라 
 별도결정

제8조
 【특별공로금】
재임중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회 결의로 퇴직금과는 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다.
재임중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회 결의로 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50%범위 내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.
과도한 공로금
 남용방지

제9조
 【신임월 및
 퇴임월 급여】
신임월의 급여는 및 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.
신임월의 급여는 선임일자로부터 일할계산 하되, 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.
현재운영사항반영

※ 기타 참고사항
- 시행일 이전 퇴직금에 대해서는 종전 규정을 따름

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중 예상일이 ① 3월 23일(금), ② 3월 29일(목), ③ 3월 30일(금)로 안내된 코넥스협회의의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하여, 3월 28일(수)로 주주총회 예정일을 신고하였으며, 당초 집중 예상일에 포함되지 않았던 3월 28일이 추가로 지정되어 부득이하게 주주총회를 기존 신고한 3월28일(수)로 개최하게 되었습니다.
- 당초 집중 예상일에 포함되지 않았던 3월 28일에 주주총회를 개최하는 회사가 2월 20일까지 자율프로그램 참가신청서를 제출한 경우는 별도의 신고의무가 없습니다.