에스앤더블류 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 에스앤더블류

주주총회소집공고
2.7
(주)에스앤더블류

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)에스앤더블류

대 표 이 사 :
정화섭

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29

(전 화) 051-205-7411

(홈페이지)http://www.snwcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)정우진

(전 화)051-205-7411

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님께

제 28기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 ㈜에스앤더블류 본사 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사보고 , 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 상법 제542조의4제3항에 의거한 주주총회 소집통지 또는 공고시의 경영참고사항 등은 당사 홈페이지 및 금 융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템((http://kind.krx.co.kr)에서도 조회하실 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2018년 3월 13일

부산광역시 사하구 다대로170번길 29 (☏051-205-7411)

주식회사 에스 앤 더블류

대표이사 정 화 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영환

(출석률: 72.7%)

찬 반 여 부

1
2017.01.13
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2017.01.13
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성

3
2017.02.09
제27기(2016년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2017.02.20
전자투표제도 도입의 건

찬성

5
2017.02.28
제27기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6
2017.03.07
제27기(2016년) 회계연도 재무제표 및 업무에 관한 감사 보고의 건

불참

7
2017.03.13
동반성장론 판매업체 약정의 건

찬성

8
2017.03.30

정기주주총회의사록(제27기 정기주주총회 개최의 건)

찬성

9
2017.06.22
(주)코리아밸브 차입에 대한 (주)에스앤더블류 연대보증 제공의 건
불참

10
2017.07.06
차입신청에 관한 건
불참

11
2017.09.27
대여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 제27기 정기주총에서 승인된 사내이사 및 미등기이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

코리아밸브(주)
(최대주주의 자 보유지분100%)

2017.01.01~2017.12.31
5
1.59%

※ 비율은 2017년 매출액 327억원 대비 거래금액 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 선
박
(디젤)

엔
진부
품

(산업의 특성)

선박(디젤)엔진부품 산업
은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 조선산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 종합산업으로 공정이 매우 다양하고 대형 구조물의 제작상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능인력이 필요한 노동집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투하가 수반되며, 높은 기술 수준과 우수한 인적자원이 모두 요구되는 특성으로 인하여 시장의 진입과 탈퇴가 용이치 않은 기간산업입니다. 또한 주문주의 선호도와 요구에 따라 복잡, 다양하게 이루어 지는 개별 주문생산 체제이며, 수출기여도 및 외화가득률이 높은 산업적 특성을 갖고 있습니다. 

(
산
업의 성장성)

조선산업의 호황기는 2008년 세계적 금융위기를 기점으로 악화일로
에 들어섰습니다. 기 발주물량으로 인해 당장의 영향은 크지 않았으나 발주취소 및
연기, 신규 발주물량 급감 등으로 인해 조선경기는 급격히 악화되었습니다.

이후 세계경기 및 선박금융이 회복세를 보이면서 신조선 발주가 본격적으로 증가하여 선종별 차이를 두고 국내 수주량도 증가세를 보였으나 유럽재정위기가 세계를 강타하면서 인도연기, 수주지연 뿐만아니라 수주규모 자체가 감소하였습니다.

세계조선시장은 선진국 경기침체, 유럽경제위기 영향으로 인한 물동량 회복 지연 등

세계경기침체 장기화로 발주규모 자체의 감소가 예상되는 등 단기적으로 시황 개선은
힘들 것으로 보이며, 원유재고 증가와 달러화 강세 등의 이유와 더불어 공급 과잉과 수요 둔화에 따른 저유가 기조가 지속되면서 저유가가 대형컨테이터선과 유조선을 제외한 대부분의 선종발주에 영향을 미쳐 전세계적으로 선박발주량이 큰폭으로 감소하면서, 이에 따른 조선업과 해양플랜트의 위축세가 계속되었습니다. 
그러나 최근들어 원유 수요 증가 등에 따라 국제유가가 상승세를 보이면서 조선업 및해양플랜트 수주도 회복세가 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

선박(디젤)엔진부품은 세계 조선시황에 따른 선박 건조 수요에 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 세계조선시황은 선박 발주 가격, 품질, 영업 경쟁력 등의 내생변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외생변수에 의해 민감하게 영향을 받는 특성을 가집니다. 또한 선박은 수명을 가지므로 이로 인한 주기적인 대체수요에 따라 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 이로 인하여 조선산업은 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계 경제 성장률과 선박 해체 Cycle 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 / 축소가 반복되는 경향이 있습니다
.

(국내외 시장여건)

2
0
08년 4
분기 이후 세계조선 시황은 선박 발주량 급감으로 인
해
호황기에서 침체기로 전환되었습니다. 이는 글로벌 금융위기 이후 물동량 감소, 선박
금융 위축, 누적된 발주량 등 동시적인 영향으로 인한 것으로 선박 발주량은 감소 추세를 보였고 발주된 물량 역시 발주 취소 및 인도지연으로 이어졌습니다. 아울러 기존 국내 동종업계간의 경쟁은 더욱 치열해 졌고, 저임금을
이용한 중국등의 후발업
체들이 생산능력을 확충하여 급성장 하면서 한/중 2강 체제가 가속화 되었습니
다
.
그러나

현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX 등 국내 메이저 조선사들이 고유가 기조 속에 유조선이나 시추설비 등 선종과 LNG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선종에서의 신규수주를 통해 상대적으로 수주가 부진한 중국을 제치고 세계수주 1위
자리를 회복하는 등 신규 수주가 증가하면서 업황이 개선되었으나
금융위기 이전과 
비교
하여 그 절반수준에 미치는 정도로 전세계적으로 선박발주량과 수주잔량
은 감소하였습니다.
이후

경기회
복지연과 유럽발재정위기 우려, 선박공급과잉 등에 따른 조선업황의 침체 흐
름이 이어지는 가운데 해운경기 역시 전반적으로 큰 회복세를 기대하기 어려운 상황으로 대체에너지에 대한 관심증가와 고유가에 따른 글로벌 오일메이저사들의 해양
자원개발투자확대 영향으로 발주추세가 이어지던 해양플랜트 역시 계속되는 저유가 기조속에 감소
하
였습니다.
그러나 최근들어 국제유가가 상승세를 보이면서 국내조선업 및 해양플랜트 수주 증가가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)

제
조업체의 일반적 경쟁수단인 품질과 가격, 납기 등이 주
요 경쟁요소이나, 이에 못지않게 판매망 확충과 A/S 처리 능력의 제고가 필요한 바,
당사는 유럽 및 중국, 아시아 국가 등의 해외전시회 참여를 통한 판매거점 확보 중에 있
습니다. 또한 중속, 저속엔진 부품의 국산화 개발 및 승인을 통하여 국내 엔진 MAKER로 부터 인지도가 제고되고 있으며, 원가절감 및 생산성 향상 등을 통하여 가격 경쟁력을 확보함으로써 선박용 엔진부품 종합 MAKER로서의 세계적인 입지를 구축해 나가고자 최선을 다하고 있습니다

(2) 산업부품

(산업의 특성)

산업부품은 열간작업에 의한 대형화 및 특수재질의 볼트류로 정형화된 선박엔진부품과는 달리 프로젝트마다 발주자들이 요구하는 고급사양과 요구치를 준수해야하는 복잡성과 다양성을 지니고 있으며, 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적인 산업입니다. 이러한 산업부품은 에너지 소비와 유가동향에 따라 시장수요가 달라지고 있으며 원자력, 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트 분야의 부품으로 사용되고 있습니다.

(
산업의 성장
성)

산업부품 시장은 해운 시황 및 국제 유가 시황, 기간 산업의 시설투자 정도
와 건설업과 밀접한 관계가 있습니다. 
유가가 상승함에 따라 시장도 회복세를 보이며

에너지 수요 증가에 따른 에너지 부족과 고유가 현상 지속 등으로 심해유전 및 대체에너지 개발이 활성화 됨에 따라 고 성장
세가 지속되던 해양플랜트 시장이
유가하락의 영향으로 수주가 감소하고 있는
상황에서 사업구조의 특성상 국제유가와 밀접한 상관관계에 있는 해외건설 플랜트

역시 저유가 여파의 장기화로 인해 수주감소세가 이어졌으나 최근 국제유가가 급등하고 상승세가 이어지면서 해외건설 플래트 및 해양플랜트 시장의 수주 감소세가 증가세로 돌아설 것으로 보입니다.

(
경기변동의 특성)

산
업부품은 해운시황, 국제유가시황에 크게 영향을 받으며, 또한 제반 국가의 자국내 SOC산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 따라 커다란 영향을 받고 있습니다.

(
국내외 시장여건)

프로젝트 금액 규모가 큰 원자력, 해양플랜트 시
장은 2005년 이후 발주량이 크게 증가해 왔으나, 2008년말 세계 경기
둔화와 더
불어 유가하락으로 인해 시장의 수요가 감소추
세를 보
였습니다. 이후 국제유가가 꾸준히 상승하면서 석유등 자원의 생산량 감소에 따른 자원개발 필요성과 2011년의 일본대지진으로 인한 LNG등 대체에너지 수요의 증가는 원유 및 가스시추, 생산을 위한 해양플랜트의 발주로 이어졌으며, 이들의 국내수주와 더불어 해외 대형건설공사 등에 대한 국내수주도 증가하였습니다. 
2014년에 들어서면서 계속된 유가하락은 해양플랜트의 수주감소와 이익률 감소 등으로 이어
졌으
나, 지속적인 에너지 수요 증가와 신규 인프라의 구축 등으로 인하여 발전 및 석유가스 플랜트 분야에서의 투자와 중동의 건설플랜트 증가세가 지속되면서,
관련 국내 수주는 일시적 증가세를 보였습니다
.
그러나 저유가가 장기화 되면서 건설플랜트 역시 고전을 면하지 못하고 있고, 악화된시장 여건하에 국내외 업체들간의 경쟁은 더욱더 치열해져 왔습니다. 이런 국내외 업체들간의 경쟁심화는 계속될것으로 보이나, 최근들어 급등한 국제유가의 상승세가 이어지면서 플랜트 시장이
회
복
세
를
보일 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소)

대표적인 경쟁 요소로 작용할 수 있는 주요한 사항으로는 설비 보유 능력, 생산노하우, 경쟁력 있는 가격, 기존 거래처와의 고객지향적 영업활동 등을 들 수 있으며, 당사의 경우 다수의 품질 및 기술관련 인증을 보유하고 있습니다.

(3) 단조품

(산업의 특성)

단조(Forging)란 가열된 금속재료를 가압형상하는 동시에 기계적인성질을 개량하는 작업으로 고강도, 내식성 및 안정성 등이 요구되는 선박엔진, 발전설비, 중장비의 핵심부품으로 사용이 됩니다.

(
산업의 성장성)
단조산업은 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업으로서 국내

외 경제발전에 따라 지속적인 성장을 이어왔습니다. 
또한 조선업, 플랜트 산업의 성장으로 직, 간접적으로 많은 수요를 유발시켜 왔으나
근래의 건설경기 침체에 따른 중장비기계의 수요감소 등으로 어려운 상황에 놓여
있습니다. 

(경기변동의 특성)

단조품은 건설 및 자동차 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되고 있습니다. 

(국내외 시장여건)

기계
장비나 자동
차업종 및 플랜트 산업 등의 성장으로 급감했던단조산업 수요가 증가세를 보이고 있으나 경기
불안 및 건설경기 하락 등으로 인해 높은 증가세를 보이기는 어려울 것으로 보입니다.

(회사의 경쟁우위요소)

단조업체간 제품의 성능, 품질 등의 수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 설비투자에 따른 생산성 확보를 통한 가격 경쟁력, 판매망 확보 및

A
/S 등이 주요 경쟁요인 입니다. 

당사는 선박엔진의 중대형화 및 중장비 대형화에 따른 부품소요를 소화해 낼 수 있는중요한 요소인 대형 설비를 보유하고 있으며, 해머 단조를 위한 숙련된 기능공을 충분히 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 설립이래 1990년 법인전환과 2003년 합병을 거치면서 특수재질분야의산업볼트 사업을 시작으로 엔진용 정밀가공분야와 단조품 생산분야로 사업영역을 넓혀 왔습니다. 특히 엔진용 정밀가공분야로의 사업영역확대는 선박엔진용 볼트 및 내연기관 부품의 국산화 개발로 이어져 고부가가치품목 정밀 가공분야 사업으로의 전환계기를 마련하였습니다.

당사의 제품은 선박(디젤)엔진부품부문과 산업부품부문, 단조품부문으로 나뉘어지며 주요 거래처로는 삼성중공업㈜, 현대중공업㈜, 두산엔진㈜, STX엔진㈜, STX중공업㈜, MAN B&W DIESEL등 세계적인 엔진 MAKER와 대형 건설사가 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 엔진볼트, 밸브, 시트링, 캠 및 캠
축을 제조 판매하는 선
박
(디젤)
엔
진
부품
사업부분과 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트에 사용되는 볼트류를 제조 판매하는 산업부품 사업부분 및 선박 부품 및 중장비, 자동차 부품 등에 사용되는 단조품을 제조 판매하는 단조품 사업부분으로 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 공급하는 제품의 경우 선박기자재의 한 부분으로 공급이 되고 있어
공급 규모
를 집계하는 기관이 존재하지 않아 시장점유율 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 엔진 및 산업부품 사업의 시장은 조선 및 해양플랜트 사업부문과 선박 엔진용 부품의 MODULE화를 통한 기존 거래 품목 외 신규 개발 부품부문이며 단조품의 주요 시장은 청정에너지 발전부분, 조선산업, 중장비, 대형 산업기계, 플랜트 산업 분야 등을 포함하고 있습니다. 
당사에서 생산되는 부품들의 경우 조선, 산업설비, 해양산업 등 전방 산업별 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 조선산업 경기변동의 주요 원인은 세계 경제의 활성화 여부, 선박 무역량 추이, 해상 운임 추이, 해상 오염 방지를 위한 규제의 강도 여부, 노후선박의 해체량 등으로 압축이 됩니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 이에 당사에서 생산되는 엔진부품 역시 그 수요가 선박의 수주량 및 건
조량에 영향을 받고 있습니다. 해양플랜트 산업은 해운 시황 및 국제 유가 시황에 크
게 영향을 받으며, 해양사업분야 주요 거래선들의 수주물량 확보에 따라 수요가 변동하고 있습니다. 또한 제반 국가의 자국 내 기간산업 시설투자 정도와 건설업의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

ss&w admin17050913570.jpg
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 → 1.사업의 개요 → 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※

제28기 재무제표는 감사전 재무제표로
외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결 과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향
 후 정기 주주총회 전까지 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr )에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2017. 12. 31 현재

제 27 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자산

유동자산
24,873,212,084
28,754,874,406

현금및현금성자산
1,652,758,471
4,313,890,524

기타금융자산
5,803,581,895
6,518,620,036

단기투자자산
892,400,000
-

매출채권
4,135,938,288
5,508,878,333

유동성장기매출채권
7,264,243
-

기타수취채권
1,093,655,913
64,920,924

기타유동자산
189,630,356
129,097,864

재고자산
11,097,982,918
12,219,466,725

비유동자산
39,267,191,643
41,458,820,000

기타금융자산
2,000,000
2,500,000

매도가능금융자산
129,133,900
129,133,900

공동기업투자
988,421,385
1,641,846,352

장기매출채권
361,772,267
-

기타수취채권
1,300,463,000
1,282,641,000

유형자산
36,392,321,640
38,301,219,546

무형자산
93,079,451
101,479,202

자산총계
64,140,403,727
70,213,694,406

부채

유동부채
5,166,409,438
7,309,500,394

매입채무
3,544,199,441
4,082,369,988

단기차입금
-
1,260,640,000

기타지급채무
1,464,302,333
1,530,631,419

기타유동부채
157,907,664
435,858,987

비유동부채
6,533,057,553
6,649,418,076

순확정급여부채
5,918,638,647
6,193,652,539

이연법인세부채
590,221,078
455,765,537

판매보증충당부채

24,197,828
-

부채총계
11,699,466,991
13,958,918,470

자본

납입자본
15,949,437,000
15,949,437,000

자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

주식발행초과금
12,349,437,000
12,349,437,000

이익잉여금(결손금)
36,491,499,736
40,305,338,936

자본총계
52,440,936,736
56,254,775,936

자본과부채총계
64,140,403,727
70,213,694,406

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
32,736,657,969
42,197,863,747

매출원가
33,114,912,731
38,917,121,570

매출총이익
(378,254,762)
3,280,742,177

판매비와관리비
4,246,793,174
5,346,132,915

영업이익(손실)
(4,625,047,936)
(2,065,390,738)

기타수익
975,714,105
695,369,558

기타비용
560,821,247
155,786,981

금융수익
390,723,356
266,635,962

금융비용
300,337,691
21,407,235

관계기업에 대한 지분법이익(손실)
(42,024,967)
(126,276,828)

법인세비용차감전순이익(순손실)
(4,161,794,380)
(1,406,856,262)

법인세비용(수익)
30,044,622
(334,469,567)

당기순이익(손실)
(4,191,839,002)
(1,072,386,695)

기타포괄손익
377,999,802
(16,995,120)

총포괄손익
(3,813,839,200)
(1,089,381,815)

주당이익
(582)
(149)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

처분전이익잉여금
34,943,231,695
38,599,279,853

전기이월이익잉여금
38,757,070,895
39,688,661,668

보험수리적손익
377,999,802
(16,995,120)

당기순이익(순손실)
(4,191,839,002)
(1,072,386,695)

적립금이입액
157,791,041
157,791,042

합계
35,101,022,736
38,757,070,895

이익잉여금처분액
-
-

차기이월이익잉여금
35,101,022,736
38,757,070,895

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

납입자본
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (기초자본)
15,949,437,000
41,394,720,751
57,344,157,751

당기순이익
-
(1,072,386,695)
(1,072,386,695)

보험수리적손익
-
(16,995,120)
(16,995,120)

연차배당
-
-
-

2016.12.31 (기말자본)
15,949,437,000
40,305,338,936
56,254,775,936

2017.01.01 (기초자본)
15,949,437,000
40,305,338,936
56,254,775,936

당기순이익
-
(4,191,839,002)
(4,191,839,002)

보험수리적손익
-
377,999,802
377,999,802

연차배당
-
-
-

2017.12.31 (기말자본)
15,949,437,000
36,491,499,736
52,440,936,736

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,425,839,752)
96,675,045

1. 영업에서 창출된 현금
(1,565,790,729)
1,386,151,372

2. 이자의 수취
102,934,795
117,190,003

3. 이자의 지급
(983,821)
(31,681,967)

4. 법인세 납부액

38,000,003
(1,374,984,363)

투자활동으로 인한 현금흐름
33,056,891
(5,029,440,879)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,152,370,156
9,646,354,991

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,119,313,265)
(14,675,795,870)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,260,640,000)
(96,400,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
2,414,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,260,640,000)
(2,510,600,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,709,192)
61,481,335

현금의 증가(감소)
(2,661,132,053)
(4,967,684,499)

기초의 현금및현금성자산
4,313,890,524
9,281,575,023

기말의 현금및현금성자산
1,652,758,471
4,313,890,524

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
12 ( 1 )
11 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

이사의 수는 등기이사 및 미등기이사를 포함하며, 퇴직금은 이와 별도로 "임원퇴직금 지급규정"에 의해 지급함.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

당
사의 임원 퇴직금
지급규정상의 퇴직금 지급기준 개정의 건

※ 참고사항

당사는 코스닥협회가 주관한「주총분산 자율준수프로그램」 시행 등 안내 이전에 주주총회 일정을 확정하였습니다.
주주총회 일정에는 사외이사를 포함 대표이사의 일정조율과 외부감사인 및 증권선물위원회에 대한 재무제표 제출기한이 고려된 바 확정된 정기주주총회 개최일의 변경이 불가능한 상황으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.