앱토크롬 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 앱토크롬

주주총회소집공고
2.7
(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

대 표 이 사 :
김 재 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로32길 26 청송빌딩

(전 화)02-6191-8222

(홈페이지)http://www.aprogen-hng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정진철

(전 화)02-6191-8222

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로545(한라시그마벨리)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제20기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주 본인과 대리인의 각 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명 서 첨부), 대리인 신분증

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제 10조의 규정에 의거하여 당사의 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다

2018년 3월 13일

주 식 회 사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

대 표 이 사 김 재 섭 직인생략

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사

임수택

01
170110
대표이사 선임의 건
가결
참석

02
170110
전환사채 인수인 변경의 건
가결
참석

03
170113
유상증자(제3자 배정방식) 배정자 등 변경의 건
가결
참석

04
170116
유상증자(제3자 배정방식) 배정금액 변경의 건
가결
참석

05
170201
내부회계관리 평가보고의 건
가결
참석

06
170213
재무제표승인의 건
가결
참석

07
170307
유형자산 양수 결정의 건
가결
참석

08
170310
정기주주총회 소집통지의 건
가결
참석

09
170330
신용장 개설의 건
가결
참석

10
170404
드래곤라자M(대만지역) 단일공급계약 해지의 건
가결
참석

11
170411
1.분할계획서승인의건
2.임시주주총회 소집통지의 건
가결
참석

12
170620
종속회사 신규설립의 건
가결
불참석

13
170703
분할경과 보고 및 공고의 건
가결
불참석

14
170724
타법인 사채권 양수 결정의 건
가결
불참석

15
170829
타법인 투자주식 양도의 건
가결
불참석

16
171218
전환사채만기전취득(35억_5회차)
가결
불참석

17
171218
금전대여 결정의 건
가결
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
-
-
-

주)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기 이사 전원(4명)에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 에이프로젠
매출 등
17.01.01~17.12.31
5
4%

매입 등
17.01.01~17.12.31
80
71%

에이프로젠제약 주식회사
매출 등
17.01.01~17.12.31
4
4%

매입 등
17.01.01~17.12.31
140
124%

주식회사 에이프로젠바이오로직스
매입 등
17.01.01~17.12.31
117
104%

국제전자제어 주식회사
매출 등
17.01.01~17.12.31
1
1%

매입 등
17.01.01~17.12.31
8
7%

주식회사 비전브로스
매입 등
17.01.01~17.12.31
27
24%

주식회사 제3글로브
매출 등
17.01.01~17.12.31
15
13%

상기 비율은 최근 사업연도말 현재(2017년 12월 31일)별도재무제표 매출액(113억) 대비차지하는 비율이며, 상기 매출액은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 무선솔루션사업부

당사의 주력 제품인 블루투스 핸즈프리는 차량용 스피커폰으로 휴대폰과 블루투스 무선 통신을 통해 연동됩니다.
차량용 블루투스 핸즈프리의 경우 그 시장의 특성상 시장규모에 비하여 아주 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 우선 전체 시장은 완성차 업체가 주도하는 비포마켓(Before-Market)과 휴대폰 OEM 및 블루투스 전문업체가 주도하는 애프터마켓(After-Market)으로 분류 가능합니다. 또한 애프터마켓의 경우 장착을 필요로 하는 Installation Type시장과 장착이 필요없는 Noninstallation Type 시장으로 분류가 가능합니다.

그리고 블루투스 차량용 핸즈프리 시장도 다른 차량용 IT시장과 마찬가지로 제품의 라이프 사이클(Life Cycle)이 상이한 전형적인 문제를 가지고 있습니다. 즉, 차량의 경우 일반적으로 라이프사이클이 10년에 이르지만, 블루투스 무선 기술의 경우 1년이 길다하고 그 기술이 빠르게 발전하고 있는 것이 현실입니다. 이는 어느 특정 소비자가 비포마켓 제품을 신차와 같이 구매하였다 하더라도, 몇 년 후에는 이보다 더 월등한 성능의 애프터마켓 제품을 또다시 구매할 니즈(Needs)가 생긴다는 것을 의미합니다.

이런 이유로 당사는 애프터마켓에 주력하고 있으며, 경쟁업체로는 Motorola, Sony-Ericsson, Nokia, Samsung, LG 등 글로벌 핸드셋 OEM업체와 당사의 주거래처인 덴마크의 Jabra가 주도하는 블루투스 액세서리 업체, 프랑스의 핸즈프리 전문업체인 Parrot, EuroCB와 저가의 중국, 대만산의 핸즈프리 업체들이 경쟁하고 있습니다.

블루투스 핸즈프리 사업은 2007년부터 선진국을 중심으로 운전 중 휴대폰 사용 규제로 시장이 급성장하였으며, 자사의 블루투스 핸즈프리 역시 뛰어난 통화품질과 슬림한 디자인으로 북미/서구 시장에서 호평을 받은 바 있습니다.

블루투스 핸즈프리는 신규차량 기본 탑재로 시장 쇠퇴기에 진입하였으나, 신규 휴대폰과의 호환성 문제로 기존 시장인 선진국에서 상당기간 판매(롱테일 제품)가 예상되며, 현재 중국을 포함한 아시아 국가에서도 운전 중 휴대폰 사용규제가 확대됨에 따라 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 게임사업부

모바일 게임은 광의로는 모바일 기기에서 이용하는 게임으로 정의할 수 있고, 협의로는 휴대폰에 내장되어 있는 게임이나 이용자가 휴대폰의 무선 인터넷에 접속하여 다운로드 받아 이용하는 게임으로 정의할 수 있습니다. 모바일 기기를 기반으로 하는 모바일 게임은 그 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 게임을 즐길 수 있으며 타 게임 플랫폼과 비교해서 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있습니다. 또한 조작 방법이 비교적 간단하여 특정 매니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도 누구나 쉽게 즐길 수 있는 장점이 있습니다.

당사가 영위하고 있는 게임산업은 특성상 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 지식산업으로 인터넷 보급률 증가와 IT기기의 발전으로 고성장하고 있으며, 대량의 원자재나 설비투자 없이도 투입대비 산출 비율이 높은 고부가가치 산업입니다. 또한, 음악, 영화, 방송, 애니메이션 등과 함께 대표적인 문화콘텐츠 산업으로 이들 산업과의 연계가능성이 높을 뿐만 아니라 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 크다고 할 수 있습니다. 게임산업은 전통적인 제조업과는 달리 투입 대비 산출이 높은 무형의 고부가가치 산업인 동시에 재고자산이 없어 원자재 가격상승, 국제경제의 불안정한 흐름 등에 크게 영향을 받지 않으며 음악, 영화, 방송, 애니메이션 등 다른 문화콘텐츠 산업보다 언어, 국가 문화 등의 장벽이 상대적으로 낮기 때문에 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 산업입니다. 

모바일 이용환경 및 기술의 발달에 힘입어, 세계 모바일 게임시장 규모는 2015년에 219억 달러에서 2018년에는 266억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률 8.92%로 온라인 게임 및 콘솔 게임에 비해 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 

[세계 게임 시장 규모]

(단위:백만USD, %)

세계 게임시장규모.jpg
세계 게임시장규모

(주1)출처: 2016 대한민국 게임백서, 문화체육관광부

국내 모바일 게임 시장 규모는 2015년 기준으로 약3.5조원을 기록하였으며, 2016년에는 약3.9조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 2015년에 전년 대비 19.60%의 성장률을 보인데에 비해 2016년에는 2015년 대비하여 11.70%의 성장률을 보여 다소 성장률 측면에서 낮아질 것으로 예상되고 있으나 국내 모바일 게임시장의 절대적인 규모가 4조원에 육박하고 있으며, 2018년까지 지속적으로 성장하여 약4.5조원의 규모를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 모바일 게임시장 규모]

(단위 : 억원, %)

2014년
2015년
2016년(E)
2017년(E)
2018년(E)

국내 모바일 게임
29,136
34,833
38,905
42,356
44,560

연간 성장률
25.20%
19.60%
11.70%
8.90%
5.20%

(주1)출처: 2016 대한민국 게임백서, 문화체육관광부

게임산업은 기본적으로 영화, 음반 등 엔터테인먼트 산업에 속하는 특성상 일반적인 경기변동의 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 그러나, 당사의 주된 사업분야 중 하나인 모바일게임산업의 경우는 PC게임과는 달리 경기변동의 영향을 거의 받지 않고 오히려 경기불황일 때에도 꾸준히 성장세를 유지하는 것으로 나타났습니다. 실례로 모바일게임산업이 태동하기 전 IMF 직후의 극심한 불황기에 PC게임의 유저 수는 오히려 증가하는 현상을 보였는데, 이는 몰입도가 강한 PC게임이 유저들의 불안심리를 달래주는 역할을 하고, 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 적은 비용으로 장시간 여유시간을 활용할 수 있는 특성 때문인 것으로 풀이됩니다. 또한 경제의 성장률이 하향 안정되고 실업과 양극화가 심화됨에 따라 외형보다 실리를 추구하는 생활패턴이 정착되고 이에 따라 성과 평가의 공정성과 보상의 즉시성이 핵심인 게임화가 산업의 전 분야로 확산되어 경기변동에 관계없이 게임산업이 지속적으로 성장할 수 있는 새로운 모멘텀으로 작용하고 있습니다.

이러한 점 때문에 당사의 주된 사업 분야인 모바일게임 산업에 있어 하드웨어적 변화와 이에 발맞춘 소프트웨어적 발전이 다소 정체상태에 있는 국내 모바일 게임산업에 새로운 돌파구가 될 가능성이 커지고 있으며, 언제 어디에서나 유저들에게 접근 가능한 Pathway를 제공하는 산업적 전략을 시의적절하게 잘 수립하여 경기변동은 물론 개개인의 생활 패턴 변화까지도 적시에 대응함으로써, 모바일게임은 저성장 고효율을 추구하는 안정 성장기에 매우 효과적인 여가 수단으로 점차 그 이용이 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

게임은 주요 수요층이 게임화의 특성에 부합하는 학생층 청소년들이기 때문에 여름, 겨울방학인 6월~8월과 12월~2월에 수요가 증가하고, 개학 시기인 3월 및 9월부터 수요가 감소하는 계절적인 변동의 경향을 보이고 있습니다. 또한, 부모, 친지로부터 선물과 용돈을 많이 받게 되는 5월, 크리스마스, 명절 등에 수요가 증가하는 경향도 있습니다.

(3)
임
대수익사업부

부동산 임대업은 사업 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물 경기변동에 의해 임대수요의 변화와 임대료 산정에 영향을 미치는 특성이 있으며,
금융시장의 변동과 같은 급격한 외적환경 변화에도 많은 영향을 받을
수 있습니다.

장비 임대업이 속해 있는 국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다.

그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료 회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 신규로 리스업무를 영위하고자 하는 회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가, 그리고 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인하였습니다.

2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스시장 규모가 증가하고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복되면서 리스실행액(취급액)도 증가하게 되었으나, 2008년 금융위기 및 2013년 금융소비자 보호 강화정책의 일환으로 여신전문금융기관에 대한 규제가 강화되어 외부 자금조달에 어려움을 겪게 되면서 영업활동을 활발히 전개하지 못하게 되었습니다.
이후 리스사 이외의 금융회사에게도 자동차 관련 금융서비스 제공이 허용되면서 외형의 증가세는 이루어지고 있으나 업체들간의 과다한 경쟁으로 수익성의 개선은 어려운 실정 입니다. 
그러나, 특정 설비 및 특정자산에 대한 임대는 업체들간 경쟁요소에서 보다 자유로운 특성을 갖을 수 있어, 향후에도 지속적으로 관련 영역을 확대해 나가며 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 

(4)
의약품사업부

의약품 산업은 기술 및 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학, 생명공학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술을 전제로 막대한 비용과 시간이 투입되고, 대상 질환에 따라 세분화되는 특성이 있어, 진입 장벽 및 성장 잠재력이 큰 산업으로 이해되고 있습니다. 또한 사회 경제 구조가 고도화됨에 따라, 건강과 의료에 대한 사회적 수요가 점차 증가되어 관련 시장규모는 더욱 더 커질 것으로 기대 됩니다.

전 세계 의약품 시장은 합성의약품 시장과 바이오의약품 시장으로 크게 양분되어 있는데 앞으로의 의약품 산업은 부가가치가 더욱 높은 바이오의약품 분야를 중심으로 확대되어 가고 있으며, 향후 국가경제의 핵심전략 산업으로 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

국
내외 모두 사회구조의 고도화에 따라 인간 수명의 연장 등 고령화가 가속되고 있으며 동시에 수반되는 양적, 질적인 의료서비스 수요 증대로 의약품 시장의 지속적인 확대가 가능할 것으로 전망됩니다. 

의약품 산업은 다른 산업군에 비하여 경기변동에 대한 민감도가 높지 않은 편입니다.
그 중에서도 질병 치료를 주목적으로 하는 전문의약품 분야는 더욱 안정적인 특성을 보이고 있으며, 일반의약품 대비 안정적인 수급구조로 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 적게 받고 있습니다. 그리고 일반의약품은 전문의약품에 비해 상대적으로 경기변동에 따른 수요의 변동폭이 크다고 할 수 있습니다.

의약품산업은 건강에 대한 관심 증대 및 노령화의 가속화 등으로 인하여 시장이 확대되고 있으나 오리지널 약품의 특허 만료와 이에 따른 제네릭 약품의 출시 및 선점을 위한 공격적인 마케팅으로 인하여 시장경쟁도 격화되고 있습니다.
또한, 다국적 제약사의 의약품 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응한 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있는 양상을 보이고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 무선솔루션사업부

당사는 모바일 액세서리 중 일부인 차량용 핸즈프리에서 축적한 경험을 바탕으로 Communication/Music 분야로 제품군을 확대하기 위해 기존 차량용 핸즈프리에만 국한된 브랜드인 DriveNTalk를 포함한 상위 개념의 브랜드, bCODA(비코다)를 런칭하여 스마트폰 액세서리 대표 브랜드로의 도약을 시도하고 있습니다.

현재 모바일 액세서리 시장은 액정보호필름 및 케이스, 충전기의 판매가 주류를 이루며, 도킹 오디오(Docking Audio), 헤드폰, 스토리지, 앱세서리(App-enabled Accessory : 스마트폰에 애플리케이션을 받고 여기에 연결해 사용하는 주변기기) 등 고도의 기술이 요구되는 분야로 범위가 확대되고 있는 실정입니다.

또한, 일반 피쳐폰보다 스마트폰 사용자의 경우 스마트폰 액세서리에 더 많은 비용을 소비하는 것에 거부감이 없어 고가형 액세서리도 시장에 속속 출시되고 있는 것이 현실입니다.

당사는 2012년 앱세서리의 일종인 '멀티쉐어 짝JJak'을 출시하고 2013년 핸드셋 기능과 휴대용 스테레오 스피커로 사용 가능한 CODA One/CODA S, 2014년 BLE 기능을 활용하여 다양한 휴대폰 App. 리모콘 기능을 가진 CODA Button을 출시하여 오픈마켓 및 오프라인 매장에서 판매 중입니다.
 

(2) 게임사업부

당사 모바일게임의 해외 수출은 매우 긍정적이어서 중화권을 비롯한 글로벌 진출을 통한 매출이 향후 상당기간 성장의 한 축을 견인할 것으로 보입니다. 최근 출시한 모바일게임 '드래곤라자'는 국내 유명 소설의 IP를 이용하여 개발한 고품격의 RPG게임으로 출시 1주일만에 구글 매출순위 9위를 기록하고 출시 한달이 지난 시점에서 다른게임들과는 반대의 양상으로 구글 인기순위 1위를 달성하는 등 시장의 평가가 매우 긍정적인 상황으로 당사가 기대하는 글로벌 매출의 안정적 증대에 상당히 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 여세를 몰아 대만과 중국, 동남아, 일본 등에 차례로출시하여 액션과스토리가 결합된 새로운 RPG 장르를 해외에 선보여 매출 뿐만 아니라 당사의 이미지제고에도 상당한 기여를 하게 될 전망입니다. 최근 온라인게임 선두기업들이 자사의유명 IP를 활용하여 모바일게임을 적극 개발하는 등 모바일게임 시장에 속속 뛰어들고 있어 모바일게임 시장은 치열한 경쟁 속에서 한층 더 성장의 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 중국을 위시한 모바일 게임업체들의 국내 진출이더욱 활발해지고 일부는 우회상장을 통해 증시에도 입성하는 등 양적, 질적으로 모바일게임시장은 큰 전환기를 맞이하고 있습니다. 시장 전체의 규모가 확대되면서 게임 유저층도 그 저변을 넓히게 되고 이에 따라 새로운 사업영역에서 모바일 또는 휴대기기들의 하드웨어적 신시장이 열리게 되어 이를 이용한 전체 게임시장도 일대 전환기를 맞이하게 될 전망입니다

.

당
사
는
이
러한 시장의 큰 흐름을 놓
치지 않고 변화의 선두에 서서 모바일게임으로는 '드래곤라자', '포트리스M', 'RF M', '프로젝트X' 등 대작IP를 활용한 게임 및 신규 진출하는 카지노게임 등 본래 목적사업인 게임사업부문에서의 적극적인 내적성장전략과 연관산업의 M&A 등 외적성장전략의 균형 발전을 통해 국내 및 글로벌 모바일 업계에서 선망받는 최우량 업체로 꾸준히 성장할 계획입니다.

당사는 그간의 성과를 바탕으로 IP의 중요성과 그 파급력을 충분히 체득하였고 초기부터 적극적으로 우수한 IP 컨텐츠를 발굴하고자 노력하여 왔습니다. 이를 통해 국내 및 해외에서 큰 인기를 끈 '드래곤라자'의 판권을 확보하였고 약 7개월간의 개발 기간을 통해 2016년 2월 11일 국내에 성공적으로 론칭하였습니다.

특히 '드래곤라자'의 게임스토리와 BM 및 고퀄리티의 그래픽과 액션성은 중국시장을 위시한 중화권 및 동남아시아 시장에서 매출을 극대화 시킬 수 있는 차별화된 경쟁력으로 작용할 전망이며, MMORPG 등 장르를 더욱 세분화하여 글로벌 출시를 통해 더욱 탄탄한 매출구조를 안착 시킬 가능성이 크다고 판단하고 있습니다.

당사는 2018년에 다양한 게임들의 국내 출시 및 해외 시장 진출을 계획하고 있습니다. 먼저, 모바일 게임에서는 당사가 2월 출시한 '드래곤라자M'의 IP를 이용한 본격적인 해외 시장 진출을 진행하고 있으며, 대만과 북미를 시작으로 역량 있는 현지 대형 퍼블리셔들과 연계하여 성공적인 런칭을 위해 노력하고 있습니다.

또한 지속적으로 양질의 대작 IP를 확보하기 위한 노력을 아끼지 않고 있으며, 내부 개발과 퍼블리싱은 물론 기존에 참여한 게임전문 펀드를 통하여 국내외 개발사에 대한 지속적인 지분 투자를 진행하는 등 안정적인 Sourcing 능력을 선보일 예정입니다.

당사는 '드래곤라자'의 성공에 안주하지 않고 앞으로도 대작 IP를 활용한 모바일게임을 출시하여 다양한 Cashcow를 확보하는데 주력하고, 당사가 강점을 갖고 있는 컨텐츠 공급능력을 십분 활용하여 VR, 영화, 애니메이션, e스포츠 분야에서 독보적인 경쟁우위를 갖춤으로써 글로벌 모바일 Contents Provider로서 스마트폰으로 즐길 수있는 모든 것을 끊임없이 선보일 계획입니다.

(3) 임
대수익사업부

당사는 안정적 수익구조 확보를 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다.

주된 수요업체를 개발력과 사업력을 인정받은 회사로 하여, 부동산에 대한 안정적인 임대 수익 확보와 동시에 개발에 필요한 사업 기계, 설비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적금융 리스로 기존 저마진 리스업이 아닌 안정적인 수익구조를 창출할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 의약품사업부

당사는

항생제, 순환기제, 소화기제, 소염진통제 등 100품목 이상의 다양한 전문의약품을 중심으로 전국 각 지역에서 판매를 수행하고 있습니다. 또한 부가가치가 높은 제품군에 대해서도 다변화를 추구하며 지속적으로 환경 변화에 대처해 나갈 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고 하시기 바랍니다.

나. 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 20 기 2017.12.31 현재

제 19 기 2016.12.31 현재

제 18 기 2015.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

제 18 기

자산

유동자산

79,996,824,928

11,100,797,296

24,675,690,495

현금및현금성자산

17,424,883,162

5,782,031,470

19,210,527,136

단기금융상품

54,549,036,748

20,000,000

424,200,000

매출채권

4,198,051,734

1,427,253,228

2,033,028,073

기타금융자산

3,165,386,842

736,095,860

234,400,054

기타비금융자산

413,338,860

1,818,651,013

1,170,446,245

당기법인세자산

230,727,645

63,841,496

22,432,290

재고자산

15,399,937

1,252,924,229

1,580,656,697

비유동자산

61,751,728,073

4,511,184,319

2,435,383,375

장기금융상품

25,891,347,443

0

0

장기매출채권

97,891,430

192,425,329

405,946,877

기타금융자산

24,036,378,088

806,785,000

345,186,000

매도가능증권

0

76,858,799

86,863,799

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산

328,761,934

43,160,283

9,491,870

투자부동산

10,174,488,478

0

0

유형자산

234,259,388

387,330,024

442,129,438

무형자산

988,601,312

3,004,624,884

592,816,540

비유동파생상품자산

0

0

0

이연법인세자산

0

0

552,948,851

자산총계

141,748,553,001

15,611,981,615

27,111,073,870

부채

유동부채

25,029,325,444

6,088,745,944

11,877,735,281

매입채무

4,594,415,561

653,786,705

601,113,138

기타금융부채

694,342,388

1,066,969,080

753,007,281

차입금 및 전환사채

16,815,079,342

2,789,818,896

10,151,682,201

기타비금융부채

520,935,953

1,028,395,263

371,932,661

유동파생상품부채

2,404,552,200

549,776,000

0

비유동부채

2,032,133,231

325,068,511

155,850,000

기타금융부채

1,151,195,516

20,000,000

20,000,000

장기차입금

26,650,000

81,250,000

135,850,000

순확정급여채무

854,287,715

223,818,511

0

부채총계

27,061,458,675

6,413,814,455

12,033,585,281

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

114,805,315,998

8,642,744,453

15,077,488,589

납입자본

140,671,029,349

32,609,856,429

16,975,639,840

보통주자본금

25,184,006,000

10,843,156,000

8,461,243,000

주식발행초과금

115,487,023,349

21,766,700,429

8,514,396,840

기타자본구성요소

2,845,717,419

1,397,293,807

716,484,085

이익잉여금(결손금)

(28,711,430,770)

(25,364,405,783)

(2,614,635,336)

비지배지분

(118,221,672)

555,422,707

0

자본총계

114,687,094,326

9,198,167,160

15,077,488,589

자본과부채총계

141,748,553,001

15,611,981,615

27,111,073,870

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

제 18 기

수익(매출액)

11,242,042,129

9,821,345,169

5,560,853,247

매출원가

8,599,194,082

10,200,886,191

5,448,514,498

매출총이익

2,642,848,047

(379,541,022)

112,338,749

판매비와관리비

5,248,415,264

9,307,415,133

2,557,410,104

영업이익(손실)

(2,605,567,217)

(9,686,956,155)

(2,445,071,355)

기타이익

1,593,627,383

92,541,958

127,930,346

기타손실

5,296,346,540

10,440,516,114

9,098,142

지분법손익

120,522,059

33,668,413

(51,551,204)

금융수익

4,316,965,256

390,968,244

314,970,118

금융원가

3,083,706,537

2,885,907,264

720,490,897

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,954,505,596)

(22,496,200,918)

(2,783,311,134)

법인세비용

(417,800,558)

4,568,051

(57,334,173)

계속영업이익(손실)

(4,536,705,038)

(22,500,768,969)

(2,725,976,961)

중단영업이익(손실)

563,386,783

(338,503,449)

169,819,434

당기순이익(손실)

(3,973,318,255)

(22,839,272,418)

(2,556,157,527)

기타포괄손익

(47,351,111)

0

0

총포괄손익

(4,020,669,366)

(22,839,272,418)

(2,556,157,527)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,299,673,876)

(22,749,770,447)

(2,556,157,527)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(673,644,379)

(89,501,971)

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,347,024,987)

(22,749,770,447)

(2,556,157,527)

총 포괄손익, 비지배지분

(673,644,379)

(89,501,971)

0

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

(79)

(1,263)

(194)

중단영업기본주당이익(손실)

12

(19)

12

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)

(79)

(1,263)

(194)

중단영업희석주당이익(손실)

12

(19)

12

연결 자본변동표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

결손금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)

1,897,500,000

2,374,021,441

25,764,131

(58,477,809)

4,238,807,763

0

4,238,807,763

기타포괄손익

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

(2,556,157,527)

(2,556,157,527)

0

(2,556,157,527)

주식매수선택권의증가

0

0

9,203,724

0

9,203,724

0

9,203,724

유상증자

948,750,000

11,385,337,000

0

0

12,334,087,000

0

12,334,087,000

무상증자

5,586,643,000

(5,615,442,880)

0

0

(28,799,880)

0

(28,799,880)

주식매수선택권의행사

28,350,000

370,481,279

(119,375,859)

0

279,455,420

0

279,455,420

전환사채의전환

0

0

800,892,089

0

800,892,089

0

800,892,089

전환사채의발행

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의상환

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분의취득

0

0

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

6,563,743,000

6,140,375,399

690,719,954

(2,556,157,527)

10,838,680,826

0

10,838,680,826

2015.12.31 (기말자본)

8,461,243,000

8,514,396,840

716,484,085

(2,614,635,336)

15,077,488,589

0

15,077,488,589

2016.01.01 (기초자본)

8,461,243,000

8,514,396,840

716,484,085

(2,614,635,336)

15,077,488,589

0

15,077,488,589

기타포괄손익

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

(22,749,770,447)

(22,749,770,447)

(89,501,971)

(22,839,272,418)

주식매수선택권의증가

0

0

0

0

0

0

0

유상증자

485,103,000

4,676,394,299

0

0

5,161,497,299

0

5,161,497,299

무상증자

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권의행사

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의전환

1,896,810,000

8,575,909,290

(1,263,449,478)

0

9,209,269,812

0

9,209,269,812

전환사채의발행

0

0

1,944,259,200

0

1,944,259,200

0

1,944,259,200

전환사채의상환

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분의취득

0

0

0

0

0

644,924,678

644,924,678

자본 증가(감소) 합계

2,381,913,000

13,252,303,589

680,809,722

(22,749,770,447)

(6,434,744,136)

555,422,707

(5,879,321,429)

2016.12.31 (기말자본)

10,843,156,000

21,766,700,429

1,397,293,807

(25,364,405,783)

8,642,744,453

555,422,707

9,198,167,160

2017.01.01 (기초자본)

10,843,156,000

21,766,700,429

1,397,293,807

(25,364,405,783)

8,642,744,453

555,422,707

9,198,167,160

기타포괄손익

0

0

0

(47,351,111)

(47,351,111)

0

(47,351,111)

당기순이익(손실)

0

0

0

(3,299,673,876)

(3,299,673,876)

(673,644,379)

(3,973,318,255)

주식매수선택권의증가

0

0

0

0

0

0

0

유상증자

14,340,850,000

93,720,322,920

0

0

108,061,172,920

0

108,061,172,920

무상증자

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권의행사

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의전환

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의발행

0

0

1,528,644,000

0

1,528,644,000

0

1,528,644,000

전환사채의상환

0

0

(80,220,388)

0

(80,220,388)

0

(80,220,388)

비지배지분의취득

0

0

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

14,340,850,000

93,720,322,920

1,448,423,612

(3,347,024,987)

106,162,571,545

(673,644,379)

105,488,927,166

2017.12.31 (기말자본)

25,184,006,000

115,487,023,349

2,845,717,419

(28,711,430,770)

114,805,315,998

(118,221,672)

114,687,094,326

연결 현금흐름표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

850,154,799

(9,714,518,850)

(1,972,232,576)

법인세차감전순이익

(4,391,118,813)

(22,834,704,367)

(2,556,157,527)

당기순이익조정을 위한 가감

4,421,267,327

13,175,495,276

664,329,650

이자지급(영업)

(299,831,600)

(205,156,951)

(206,507,511)

이자수취(영업)

1,286,827,454

191,191,378

145,760,582

법인세납부(환급)

(166,989,569)

(41,344,186)

(19,657,770)

투자활동현금흐름

(113,232,065,150)

(11,190,254,490)

(118,989,778)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름

478,717,954

0

0

유형자산의 처분

24,989,091

20,912,183

55,342,727

투자부동산의 처분

400,000,000

0

0

무형자산의 처분

0

90,000,000

0

단기금융상품의 처분

47,218,069,690

404,200,000

965,125,131

기타금융자산의 처분

12,277,997,447

405,192,500

30,968,726

매도가능금융자산의 처분

0

0

0

기타금융부채의 취득

1,156,195,516

0

0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

0

(8,656,678,330)

0

유형자산의 취득

(115,295,479)

(303,162,716)

(164,121,089)

투자부동산의 취득

(10,753,297,221)

0

0

무형자산의 취득

(8,700,000)

(1,252,718,127)

(55,623,000)

장기금융상품의 취득

(23,991,318,994)

0

0

단기금융상품의 취득

(101,747,106,438)

0

(801,250,273)

기타비금융자산의 취득

(374,858,077)

0

0

기타금융부채의 처분

(20,000,000)

0

0

기타금융자산의 취득

(37,777,458,639)

(1,398,000,000)

(149,432,000)

매도가능금융자산의 취득

0

(500,000,000)

0

재무활동현금흐름

124,140,219,453

7,440,379,910

19,902,047,848

주식의 발행

108,061,172,920

5,161,497,299

12,584,742,540

차입금

0

1,169,375,100

9,778,037,760

전환사채의 증가

20,000,000,000

19,200,000,000

0

차입금의 상환

(354,600,000)

(1,908,575,100)

(2,460,732,452)

전환사채의 감소

(3,566,353,467)

(16,181,917,389)

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,758,309,102

(13,464,393,430)

17,810,825,494

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(115,457,410)

35,897,764

(1,236)

현금및현금성자산의순증가(감소)

11,642,851,692

(13,428,495,666)

17,810,824,258

기초현금및현금성자산

5,782,031,470

19,210,527,136

1,399,702,878

기말현금및현금성자산

17,424,883,162

5,782,031,470

19,210,527,136

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표

재무상태표

제 20 기 2017.12.31 현재

제 19 기 2016.12.31 현재

제 18 기 2015.12.31 현재

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

제 18 기

자산

유동자산

79,423,915,280

10,762,478,481

24,675,690,495

현금및현금성자산

17,084,902,670

5,267,700,908

19,210,527,136

단기금융상품

54,549,036,748

20,000,000

424,200,000

매출채권

4,198,014,876

1,427,253,227

2,033,028,073

기타금융자산

3,224,180,277

736,095,860

234,400,054

기타비금융자산

122,146,187

1,994,802,531

1,170,446,245

당기법인세자산

230,234,585

63,701,726

22,432,290

재고자산

15,399,937

1,252,924,229

1,580,656,697

비유동자산

62,505,831,374

3,564,898,715

2,435,383,375

장기금융상품

25,891,347,443

0

0

장기매출채권

97,891,430

192,425,329

405,946,877

기타금융자산

24,027,050,588

787,993,500

345,186,000

매도가능증권

0

76,858,799

86,863,799

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산

2,069,734,167

2,022,230,772

9,491,870

투자부동산

10,174,488,478

0

0

유형자산

219,108,192

375,089,935

442,129,438

무형자산

26,211,076

10,660,380

592,816,540

비유동파생상품자산

0

99,640,000

0

이연법인세자산

0

0

552,948,851

자산총계

141,929,746,654

14,327,377,196

27,111,073,870

부채

유동부채

24,951,340,765

6,107,855,686

11,877,735,281

매입채무

4,594,415,561

653,786,705

601,113,138

기타유동금융부채

624,925,199

1,097,158,412

753,007,281

차입금 및 전환사채

16,815,079,342

2,789,818,896

10,151,682,201

기타비금융부채

512,368,463

1,017,315,673

371,932,661

유동파생상품부채

2,404,552,200

549,776,000

0

비유동부채

1,870,433,832

101,250,000

155,850,000

기타금융부채

1,156,195,516

20,000,000

20,000,000

장기차입금

26,650,000

81,250,000

135,850,000

순확정급여채무

687,588,316

0

0

부채총계

26,821,774,597

6,209,105,686

12,033,585,281

자본

납입자본

140,671,029,349

32,609,856,429

16,975,639,840

보통주자본금

25,184,006,000

10,843,156,000

8,461,243,000

주식발행초과금

115,487,023,349

21,766,700,429

8,514,396,840

기타자본구성요소

2,845,717,419

1,397,293,807

716,484,085

이익잉여금(결손금)

(28,408,774,711)

(25,888,878,726)

(2,614,635,336)

자본총계

115,107,972,057

8,118,271,510

15,077,488,589

자본과부채총계

141,929,746,654

14,327,377,196

27,111,073,870

포괄손익계산서

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

제 18 기

수익(매출액)

11,324,490,649

9,824,861,088

5,560,853,247

매출원가

8,726,259,069

10,458,875,124

5,448,514,498

매출총이익

2,598,231,580

(634,014,036)

112,338,749

판매비와관리비

4,048,208,561

8,824,303,536

2,557,410,104

영업이익(손실)

(1,449,976,981)

(9,458,317,572)

(2,445,071,355)

기타이익

1,598,609,258

92,541,922

127,930,346

기타손실

4,699,796,249

8,331,798,934

9,098,142

지분법손익

120,522,059

33,668,413

(51,551,204)

금융수익

4,313,552,288

420,481,545

314,970,118

금융원가

3,183,306,987

5,687,747,264

720,490,897

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,300,396,612)

(22,931,171,890)

(2,783,311,134)

법인세비용

(417,800,558)

4,568,051

(57,334,173)

계속영업이익(손실)

(2,882,596,054)

(22,935,739,941)

(2,725,976,961)

중단영업이익(손실)

410,051,180

(338,503,449)

169,819,434

당기순이익(손실)

(2,472,544,874)

(23,274,243,390)

(2,556,157,527)

기타포괄손익

(47,351,111)

0

0

총포괄손익

(2,519,895,985)

(23,274,243,390)

(2,556,157,527)

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

(50)

(1,292)

(194)

중단영업기본주당이익(손실)

1

(19)

12

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)

(50)

(1,292)

(194)

중단영업희석주당이익(손실)

1

(19)

12

자본변동표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

결손금

자본 합계

2015.01.01 (기초자본)

1,897,500,000

2,374,021,441

25,764,131

(58,477,809)

4,238,807,763

당기순이익(손실)

0

0

0

(2,556,157,527)

(2,556,157,527)

기타포괄손익

0

0

0

0

0

주식매수선택권의증가

0

0

9,203,724

0

9,203,724

유상증자

948,750,000

11,385,337,000

0

0

12,334,087,000

무상증자

5,586,643,000

(5,615,442,880)

0

0

(28,799,880)

주식매수선택권의행사

28,350,000

370,481,279

(119,375,859)

0

279,455,420

전환사채의전환

0

0

0

0

0

전환사채의발행

0

0

800,892,089

0

800,892,089

전환사채의상환

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

6,563,743,000

6,140,375,399

690,719,954

(2,556,157,527)

10,838,680,826

2015.12.31 (기말자본)

8,461,243,000

8,514,396,840

716,484,085

(2,614,635,336)

15,077,488,589

2016.01.01 (기초자본)

8,461,243,000

8,514,396,840

716,484,085

(2,614,635,336)

15,077,488,589

당기순이익(손실)

0

0

0

(23,274,243,390)

(23,274,243,390)

기타포괄손익

0

0

0

0

0

주식매수선택권의증가

0

0

0

0

0

유상증자

485,103,000

4,676,394,299

0

0

5,161,497,299

무상증자

0

0

0

0

0

주식매수선택권의행사

0

0

0

0

0

전환사채의전환

1,896,810,000

8,575,909,290

(1,263,449,478)

0

9,209,269,812

전환사채의발행

0

0

1,944,259,200

0

1,944,259,200

전환사채의상환

0

0

0

0

0

자본 증가(감소) 합계

2,381,913,000

13,252,303,589

680,809,722

(23,274,243,390)

(6,959,217,079)

2016.12.31 (기말자본)

10,843,156,000

21,766,700,429

1,397,293,807

(25,888,878,726)

8,118,271,510

2017.01.01 (기초자본)

10,843,156,000

21,766,700,429

1,397,293,807

(25,888,878,726)

8,118,271,510

당기순이익(손실)

0

0

0

(2,472,544,874)

(2,472,544,874)

기타포괄손익

0

0

0

(47,351,111)

(47,351,111)

주식매수선택권의증가

0

0

0

0

0

유상증자

14,340,850,000

93,720,322,920

0

0

108,061,172,920

무상증자

0

0

0

0

0

주식매수선택권의행사

0

0

0

0

0

전환사채의전환

0

0

0

0

0

전환사채의발행

0

0

1,528,644,000

0

1,528,644,000

전환사채의상환

0

0

(80,220,388)

0

(80,220,388)

자본 증가(감소) 합계

14,340,850,000

93,720,322,920

1,448,423,612

(2,519,895,985)

106,989,700,547

2017.12.31 (기말자본)

25,184,006,000

115,487,023,349

2,845,717,419

(28,408,774,711)

115,107,972,057

현금흐름표

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

1,621,059,761

(9,800,536,731)

(1,972,232,576)

법인세차감전순이익

(2,890,345,432)

(23,269,675,339)

(2,556,157,527)

당기순이익조정을 위한 가감

3,690,942,198

13,494,860,316

664,329,650

이자지급(영업)

(299,831,600)

(205,156,951)

(206,507,511)

이자수취(영업)

1,286,827,454

220,704,679

145,760,582

법인세납부(환급)

(166,532,859)

(41,269,436)

(19,657,770)

투자활동현금흐름

(113,828,620,042)

(11,618,567,171)

(118,989,778)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름

500,250,000

0

0

유형자산의 처분

24,989,091

20,912,183

55,342,727

투자부동산의 처분

400,000,000

0

0

무형자산의 처분

0

90,000,000

0

단기금융상품의 처분

47,218,069,690

404,200,000

965,125,131

기타금융부채의 취득

1,156,195,516

0

0

기타비금융자산의 처분

0

0

0

기타금융자산의 처분

12,268,533,447

405,192,500

30,968,726

매도가능금융자산의 처분

0

500,000,000

0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

(990,000,000)

(9,587,131,011)

0

유형자산의 취득

(103,402,643)

(301,022,716)

(164,121,089)

투자부동산의 취득

(10,753,297,221)

0

0

무형자산의 취득

(25,670,700)

(1,252,718,127)

(55,623,000)

장기금융상품의 취득

(23,984,722,145)

0

0

단기금융상품의 취득

(101,747,106,438)

0

(801,250,273)

기타금융자산의 취득

(37,772,458,639)

(1,398,000,000)

(149,432,000)

기타금융부채의 처분

(20,000,000)

0

0

매도가능금융자산의 취득

0

(500,000,000)

0

재무활동현금흐름

124,140,219,453

7,440,379,910

19,902,047,848

주식의 발행

108,061,172,920

5,161,497,299

12,584,742,540

차입금

0

1,169,375,100

9,778,037,760

전환사채의 증가

20,000,000,000

19,200,000,000

0

차입금의 상환

(354,600,000)

(1,908,575,100)

(2,460,732,452)

전환사채의 감소

(3,566,353,467)

(16,181,917,389)

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

11,932,659,172

(13,978,723,992)

17,810,825,494

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(115,457,410)

35,897,764

(1,236)

현금및현금성자산의순증가(감소)

11,817,201,762

(13,942,826,228)

17,810,824,258

기초현금및현금성자산

5,267,700,908

19,210,527,136

1,399,702,878

기말현금및현금성자산

17,084,902,670

5,267,700,908

19,210,527,136

결손금처리계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
당 기
(처리예정일 : 2018년 3월 28일)
전 기
(처리확정일 : 2017년 3월 27일)

I.미처리결손금

28,408,774

25,888,879

전기이월미처리결손금
25,888,879

2,614,635

당기순손실
2,472,544

23,274,243

기타포괄손익
47,351

0

II.결손금 처리액
0
0

-

III.차기이월미처리결손금

28,408,774

25,888,879

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 ‘서울특별시’내에 둔다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 ‘경기도 성남시’내에 둔다.

본점소재지변경(주1)

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

외감법 개정(주2)

※ 기타 참고사항

(주1) 회사는 2018년 4월 경기도 성남시로 주소를 이전할 예정이며, 관련 정관시행일은 이사회결의일 입니다..
(주2) 2018년 11월 1일 시행될 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하던 사항을 감사(또는 감사위원회)의 승인을 얻는것으로 개정하였으며, 시행일은 동 법률의 개정일인 2018년 11월 1일 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형기
1956년 10월
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김형기
-

한국외국어대학교 무역학과 졸업(학사)

전) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장

전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장(부장)

전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무)

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

후보자는 당사의 비상근감사였으나 사임하고, 상근감사 후보자로 추천되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000원
900,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

당사는 코스닥협회가 주관한「주총분산 자율준수프로그램」시행 등 안내 이전에 주주총회 일정을 확정하였습니다. 

주주총회 일정에는 경영진을 포함 대표이사의 일정조율과 외부감사인 및 증권선물위원회에 대한 재무제표 제출기한이 고려된 바 확정된 정기주주총회 개최일의 변경이 불가능한 상황으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.