화승인더스트리 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 화승인더스트리

주주총회소집공고
2.7
(주)화승인더스트리

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 화승인더스트리

대 표 이 사 :
현 석 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층

(전 화)051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)이 봉 호

(전 화)041-531-5005

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주각위

제49기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제19조의 규정에 의거 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 당사 아산공장 대강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제49기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건

- 49기 배당안: 액면가대비 5% (주당 25원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)

제 2호 의안: 이사 선임의 건(신규2, 중임1건)
 2-1호: 사내이사 현승훈 선임의 건
 2-2호: 사내이사 현석호 중임의 건
 2-3호: 사내이사 김태균 선임의 건

구분
성명
생년월일
주된직업및 
최근 약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의 관계

사내이사후보
현승훈
42.04.25
화승그룹회장
이사회
없 음
특수관계인

사내이사
후보
현석호
73.10.22
(주)화승인더스트리 대표이사
이사회
없 음
특수관계인

사내이사
후보
김태균
65.02.22
(주)화승인더스트리 화학사업 총괄이사
이사회
없 음
없음

제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호의안 : 정관일부변경의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사 및 지점에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주총참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2018년 3월 13일

(주)화승인더스트리 대표이사 부회장 현석호

명의개서 대리인 한 국 예 탁 결 제 원 사 장 이 병 래 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
사외이사

김영호

(출석률:100%)

손동환

(출석률:100%)

이지연

(출석률:100%)

1
2017.01.15
관계회사와의 거래 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2017.03.10
내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가보고 및 
회계업무처리의 점검 내용보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.10
감사위원회의 평가보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2017.03.10
2016 회계년도(2016.1.1~2016.12.31)결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2017.03.10
2016 회계년도 배당안 확정결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2017.03.10
의안제목 : 제 48기 정기주주총회 개최의 건
주요내용 : 하기 이사회 안건을 설명하고 심의를 구하여 승인 가결함
- 회의의 목적사항
 제1호의안 : 재무제표의 승인건
 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호의안 : 이사 선임의 건
 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2017.06.13
신설법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2017.06.13
지점이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2017.08.21
유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2017.08.21
임원 보수 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2017.10.16
유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2017.11.02
필름사업부 회사 분할 및 분할 계획서 승인의 건, 임시주주총회 소집의건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 경영위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
현석호(대표이사)
이봉호(사내이사)
이찬호(사내이사)
(전원 사내이사로구성)
2017-01-09
Coatwell Fine Chemistry(Anhui)Co.,Ltd. 지급보증에 관한 건
가결

2017-01-13
에스엘인터내셔날㈜ 운영자금 대여의 건
가결

2017-02-14
에스엘인터내셔날㈜ 운영자금 대여 연장의 건
가결

2017-02-23
산업은행 천안지점 차입의 건
가결

2017-02-23
하나은행 잠실역금융센터지점 차입의 건
가결

2017-03-28
수출성장자금대출(중기) 재대출 건
가결

2017-03-31
해외지원구매팀 케미컬부문 영업 양수도의 건
가결

2017-04-20
산업은행 천안지점 차입의 건
가결

2017-04-21
농협중앙회 일반대 차입의 건
가결

2017-04-24
㈜한국스탠다드차타드은행 일반대 차입의 건
가결

2017-04-25
㈜한국스탠다드차타드은행 포괄한도 약정의 건
가결

2017-05-08
장천제화대련유한공사 지급보증의 건
가결

2017-05-15
부산은행 여신 약정의 건
가결

2017-05-31
㈜화승엔터프라이즈 연대보증의건
가결

2017-06-01
㈜화승엔터프라이즈 연대보증의건
가결

2017-06-14
하나은행 일반대 차입금 대환의 건
가결

2017-06-16
Hwaseung Vina Co.,Ltd.의 USD10,000,000차입에 대한 지급보증 연장의건
가결

2017-06-19
부산은행 장외파생상품거래(선물환) 한도 약정 연장의 건
가결

2017-06-20
한국산업은행 D/A(수출환어음매입) 한도 기한연장의 건
가결

2017-07-26
PT. Hwaseung Indonesia 지급보증에 관한 건
가결

2017-07-31
KEB하나은행 잠실역금융센터지점 수입신용장발행한도 약정에 관한 건
가결

2017-08-21
Coatwell Fine Chemistry(Anhui)Co.,Ltd. 지급보증에 관한 건
가결

2017-08-21
장천제화대련유한공사 지급보증의 건
가결

2017-09-27
PT. Hwaseung Indonesia 지급보증에 관한 건
가결

2017-09-28
PT. Hwaseung Indonesia 지급보증에 관한 건
가결

2017-12-05
법인연대보증에 관한 건
가결

2017-12-15
농협은행 D/A(수출환어음매입)한도 연장의 건
가결

2017-12-18
법인연대보증에 관한 건
가결

2017-12-19
㈜화승엔터프라이즈 연대보증의 건
가결

2017-12-20
㈜화승엔터프라이즈 연대보증의 건
가결

2017-12-20
㈜화승엔터프라이즈 연대보증의 건
가결

2017-12-28
PT. Hwaseung Indonesia 지급보증에 관한 건
가결

2) 감사위원회

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결
사외이사

김영호

(출석률:100%)

손동환

(출석률:100%)

이지연

(출석률:100%)

1
2017-03-09
내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가
가결
찬성
찬성
찬성

2
2017-04-07
외부감사인선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,200
73.8
24.6
-

※ 22억원은 등기이사 보수 총액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
매출비율(%)

매입
HS Vina Co.,Ltd(계열회사)
2017.11.15
143
1.73%

매입
HS Vina Co.,Ltd(계열회사)
2017.10.14
95
1.14%

채무보증
HS Vina Co.,Ltd(계열회사)
2017.06.22 ~ 채무상환일까지
107
1.29%

채무보증
HS Vina Co.,Ltd(계열회사)
2017.12.26 ~ 채무상환일까지
268
3.23%

채무보증
PT. Hwa Seung Indonesia
 (계열회사)
2017.08.01 ~ 채무상환일까지
107
1.29%

채무보증
PT. Hwa Seung Indonesia
 (계열회사)
2016.12.28 ~ 채무상환일까지
129
1.55%

채무보증
PT. Hwa Seung Indonesia
 (계열회사)
2017.12.18 ~ 채무상환일까지
107
1.29%

채무보증
PT. Hwa Seung Indonesia
 (계열회사)
2017.10.01 ~ 채무상환일까지
86
1.03%

채무보증
㈜화승엔터프라이즈
 (계열회사)
2017.06.22 ~ 채무상환일까지
193
2.33%

현물출자
㈜화승엔터프라이즈
 (계열회사)
2017.10.17
141
1.69%

현물출자
㈜화승엔터프라이즈
 (계열회사)
2017.10.17
296
3.57%

*현물출자 금액은 현물출자일의 종가기준 금액입니다.
※ 비율은 매출액대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
매출비율(%)

장천제화대련유한공사
(계열회사)
매출,매입등
17.01.01~17.12.31
723
8.72%

화승비나
(계열회사)
매출,매입등
17.01.01~17.12.31
6,646
80.14%

PT HWASEUNG INDONESIA
(계열회사)
매출,매입등
17.01.01~17.12.31
1,347
16.25%

㈜화승엔터프라이즈
(계열회사)
현물출자, 배당등
17.01.01~17.12.31
644
5.36%

※ 비율은 매출액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
1)필름부문
포장용 필름산업은 식품산업에서부터 문구, 의류, 의료, 건설, 전기 및 전자, 정보통신산업 등 산업 전반에 걸쳐 널리 쓰여지는 포장재 입니다.
주용도는 일상생활에 밀접한 관계를 갖고 있는 식품, 문구, 섬유 등 제품포장재와 산업용, 특히 최근은 IT산업의 급성장과 함께 전기전자소재용으로 널리 사용되어 지고 있으며, 그 용도가 더욱 확대되고 있는 추세입니다.
포장용 필름산업은 여타의 산업전반에 걸쳐 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 이에 따라 필름시장은 관련 산업의 성장 및 생활 수준 향상에 힘입어 그동안 전 세계적으로 그 수요가 증가해 왔고 생활에 밀접한 식품 등의 포장재 시장의 특성 및 산업재로서의 특성으로 비교적 안정되고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
 신발용 접착제산업은 신발산업 및 주고객인 아디다스의 성장에 비례하여 성장하며, 최근 몇 년간 주요 고객인 아디다스의 성장으로 접착제 판매량 또한 동반 상승 하고 있는 추세입니다. 계열사인 화승엔터프라이즈의 신발 생산량 증가로 향후 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다.
 자동차 코팅제 산업의 경우 소수의 업체가 시장을 주도하고 있으며, 신차 개발 단계에서 업체가 선정되고 있습니다. 자동차 개발 및 양산 시의 기술적 대응 능력이 매우 중요하며, 헨켈, 위드포드 등 다국적 기업 제품과 경쟁할 수 있는 품질유지를 통해 제품의 경쟁력을 높여가고 있습니다.

2)신발부문
신발산업은 섬유 및 의류 산업과 함께 경공업 분야의 대표적인 성숙산업으로 경공업으로서의 신발산업은 자본집약도와 기술집약도가 타 산업에 비해 상대적으로 낮은 반면 노동집약도는 높다는 특징을 지니고 있습니다. 성숙산업으로서의 신발산업은 오랜 역사를 갖고 있고, 기술적 변화가 급격하지 않으며, 제한된 소비자 시장에서 기업간 경쟁이 치열하다는 특징을 가지고 있습니다. 신발산업을 국제적 생산관계의 측면에서 보면 인건비가 낮은 저개발국가에서 하청생산이 이루어지는 국제분업체제가 확립된 것이 큰 특징으로, 이는 높은 노동집약도와 치열한 기업간 경쟁이라는 산업적특성에 기인한 결과입니다.

신발산업의 주요 제품군은 그 용도에 따라서 운동화, 아웃도어화, 캐주얼화로 구분할수 있습니다.

[신발의 용도별 구분]

구분

주요 제품군

구분 기준

운동화

런닝화,

조깅화 등

운동할 때 또는 평상시에 활동하기 편하게 신는 신

아웃도어화

등산화,

트래킹화 등

기구없이 산이나 들에서 활동할 때 신는 신

캐주얼화

캐주얼구두

평상시에 신는 간편한 구두.

신발산업의 대표적인 특성은 아래와 같습니다.

(1) 국제분업구조 정착과 소수의 글로벌브랜드업체가 시장을 주도
신발산업은 마케팅과 생산이 분리되는 방식으로 국제분업구조가 정착된 대표적인 산업으로서 유명브랜드를 보유한 선진국 대형업체들이 마케팅활동을 전담하고, 중국 및 아시아 신발업체들이 OEM(또는 ODM)방식으로 제품을 생산·공급하고 있습니다. 디자인·패션, 마케팅 등 고부가가치 부문을 선취한 업체들은 세계시장을 선점하여, 글로벌 거대기업으로 성장하였으며, 메이저 업체 내에서도 나이키, 아디다스 그룹 등 상위 2개 글로벌브랜드가 세계 운동화시장의 과반수 이상의 점유율을 보유하는 등 극소수 업체의 독주현상이 심화되어 있습니다.

(2) 다품종 소량생산

신발산업은 같은 모델의 신발이라도 다양한 사이즈로 제작하며, 색이나 신발에 소요되는 자재가 다를수 있기 때문에 1가지 모델의 신발로도 다수의 제품이 존재하는 다품종 소량생산 산업입니다. 같은 신발이라도 사이즈가 다르며 색이 다르며, 자재가 다를수도 있습니다. 이러한 이유로 신발 생산은 수많은 제품을 소량씩 생산하는 다품종 소량생산으로 분류할 수 있으며, 이에 맞게 생산 공장도 구축되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 화승엔터프라이즈는 매월 약 760종류(신발 사이즈 별 구분 제외)의 신발을 생산하고 있으며, 1가지 종류의 신발에 대해서 10여 가지의 사이즈가 존재한다는 점을 고려하면, 화승엔터프라이즈가 영위하는 신발 제조사업이 많은 량의 제품 종류를 소량 생산하는 다품종 소량 생산체제임을 파악할 수 있습니다.

(3) 노동 집약적 산업
신발산업은 섬유 및 의류 산업과 함께 경공업 분야의 대표적인 성숙산업으로 자본집약도 및 기술집약도가 상대적으로 높지 않은 대신, 노동집약도가 높은 산업입니다. 이는 신발이 다품종 소량생산이라는 점에 기인합니다. 신발의 생산에 있어서 예전에 비해 자동화가 많이 이루어졌다고는 하나 타 산업에 비해 아직은 미약하며 제품에 따라 세부공정도 바뀌기 때문에 다양한 제품 형태를 포괄할 수 있는 설비를 고안하기도어려우며, 이러한 이유로 설비보다는 숙련된 인력에 의해 운영되고 있습니다. 일반적으로 신발 생산을 위한 한 라인에 재단의 경우 7~10명, 재봉 40~50명, 제조준비 15~18명 그리고 제조에 35~45명이 요구되어 총 100~130명 수준의 인원이 작업을 하고 있습니다.

(4) 국제적으로 생산기지 양분화
과거에는 신발생산국이 전 세계적으로 분포되어 있었으나, 현재는 운동화는 중국을 비롯한 아시아에서 주로 생산되며, 고급 정장화는 유럽에서 주로 생산이 이루어지는 등 국제적으로 생산체제가 양분화되어 있습니다. 신발산업이 노동 집약적 산업이라는데 기인하여, 노동력의 확보 및 노동력에 대한 비용이 신발 제조에 중요한 요인으로 작용합니다. 운동화 생산의 경우 1970년대까지는 일본, 1980년대에서 1990년 초까지는 한국이 주요 공급 기지였으며, 1990년 이후부터 중국과 인도, 동남아시아 국가가 생산기지로 급부상하였습니다

(5) 신발산업의 진입장벽

신발산업은 실제로는 노동집약도가 높아 진입장벽이 낮지 않습니다. 신발산업은 노동집약도가 높은 산업인 만큼 인력공급과 임금이 중요하며, 이로 인해 현재는 비교적 임금이 낮은 중국과 인도네시아, 베트남 등 중국 및 동남아시아 국가에 대규모의 신발공장들이 존재하고 있으며, 타 지역에서는 이러한 생산공장을 구축하는 것이 쉽지 않은 실정입니다.

또한 나이키나 아디다스 같은 주요 글로벌 신발 브랜드들이 관리의 편의성을 위해 조그마한 공장보다는 일정 수준 이상의 규모와 수준을 가진 대규모의 공장과의 거래를 원하고 있기 때문에 신규경쟁자가 진입하기에는 많은 비용과 시간이 필요하며, 주요 글로벌 신발 브랜드들과 거래 관계를 맺는 데에는 많은 어려움이 따릅니다.

(6) 중요한 요인으로 등장한 환경관련 기술

친환경 개념이 신발산업에도 도입되면서 신발 제조 시 발생하는 폐유, 카본 등 오염물질 감소 및 제거를 위한 친환경 제조공정 개발 등 친환경 소재의 제조공정 개발 및 생산라인 구축되고 있습니다. 신발 제조에 필요한 소재도 변화하고 있는데, 신발에서중요한 역할을 하는 접착제의 경우도 이미 오래전에 유성에서 수성으로 전환되었으며, 아디다스 그룹의 경우 해양 오염 문제 해결을 목적으로 바다에서 회수한 폐플라스틱이나 어망을 재활용한 해양 플라스틱을 적용하여 제조한 신발을 개발ㆍ발표하였습니다.

또한, 아디다스 그룹의 제품을 생산하기 위해서 생산공장은 아디다스 그룹의 생산 및근무환경 평가 기준인 SEA를 만족해야 합니다. SEA는 크게 E-KPI와 C-KPI로 이루어지며, 특히 E-KPI는 환경 평가 부분으로 공장의 일정 온도 유지, 소음 발생 감소,인체 유해 물질 사용 감소, 폐기물 재활용, 에너지 절감 등을 평가하여 생산공장이 기준에 미달할 경우 제품 수주를 내지 않고 있습니다. 이러한 환경 관련 기술의 적용은 아디다스 그룹 뿐만 아니라 글로벌 주요 신발업체 및 그 생산공장에서 적용되고 있습니다.

나) 스포츠산업의 특성
스포츠산업 진흥법에 의하면 스포츠란 건강한 신체를 기르고 건전한 정신을 함양하며 질 높은 삶을 위하여 자발적으로 행하는 신체활동을 기반으로 하는 사회 문화적 행태를 말하며, 스포츠 산업이란 스포츠와 관련된 재화와 서비스를 통하여 부가가치를 창출하는 산업입니다. 스포츠산업의 범위는 스포츠 활동에서 요구되는 용품과 장비, 스포츠시설과 서비스, 스포츠경기, 이벤트, 스포츠강습 등과 같은 유ㆍ무형의 재화나 서비스를 생산ㆍ유통시켜 부가가치를 창출하는 산업이라 할 수 있습니다.

스포츠산업의 특징은 아래와 같습니다.

(1) 복합적인 산업분류 구조를 가진 산업
스포츠산업은 2차 산업과 3차산업에 포함되어 복합적인 산업분류 구조의 특성을 지니고 있습니다. 스포츠산업은 각기 다른 산업분류가 통합된 복합적인 구조로 되어있어 산업분류의 경계가 모호한 측면도 있습니다. 스포츠산업은 이러한 특성으로 인해 전통적인 산업분류에서 그 내용을 규정할 수 없는 복합적인 산업분류 구조를 가진 산업이며, 문화체육관광부는 스포츠산업을 특수 분류를 이용하여 분류하고 있습니다.

(2) 공간ㆍ입지 중시형 산업

스포츠 참여활동은 적절한 장소와 입지 조건이 선행되어야 하며, 시설에 대한 의존도가 높습니다. 예를 들어, 최근 건설된 서울시 고척 스카이돔이나 광주 챔피언스 필드 등의 프로야구장, 강원도 일대의 스키장 그리고 전국의 골프장은 접근 용이성과 시설의 규모 등이 소비자들에게 주된 관심의 대상이 된다. 뿐만 아니라 수상스키, 윈드서핑 같은 해양스포츠나 스노우보딩, 스키 등의 겨울스포츠는 고유의 특성으로 제한된 장소에서만 할 수 있기 때문에 입지조건에 크게 의존할 수밖에 없는 공간 및 입지 중시형 산업입니다.

(3) 시간 소비형 산업

스포츠산업은 산업의 발달에 따른 노동시간의 감소(예: 주5일 근무제), 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대와 노동과 휴식에 대한 인식 및 가치관의 변화로 인하여 발전한 산업으로 관람스포츠와 참여스포츠가 활성화되는 것은 스포츠 활동에 소비하는시간이 많이 늘어난 것이 일조한 것으로 파악됩니다. 스포츠 소비자들은 관람스포츠와 참여스포츠 모두 사용가치를 지급하고 시간을 소비하며 스포츠를 즐기기 때문에 스포츠는 시간 소비형 산업의 성격을 나타냅니다.

(4) 고부가가치 산업

많은 국가에서 신성장 동력으로 인정받고 있는 스포츠산업은 본질적으로 월드컵과 올림픽 같은 메가 스포츠 이벤트를 통해 또는 프로스포츠를 통한 스타선수에 의해 고부가가치를 지닌 제품을 생산하고 있습니다. 예를 들어, 김연아와 박지성의 경우 실제적으로 스포츠선수로서 경기장에서 자신이 지니고 있는 경기력과 스포츠가 지니는고유한 가치와 선수들의 경기력이 결합한 상품성을 지님으로써 소비자들이 선호하는정보가치를 제공하고, 이를 통해 스폰서십 혹은 선수보증광고(endorsement) 등의형태를 통해 부가가치를 생산하고 있습니다. 이들은 이미 현역에서 은퇴를 했지만 스포츠선수였던 고유한 가치를 바탕으로 다양한 활동을 통해서 지속적으로 여러 부가가치를 생산하고 있습니다.

(5) 국민복지에 기여하는 산업

스포츠산업은 스포츠 참여를 통해 그 어떤 산업보다 국민의 삶의 질에 높은 관련성을보입니다. 스포츠는 단순히 경기장 혹은 미디어를 통해 관람하는 수준의 것이 아니라직접 참여를 통하여 생산과 소비를 동시에 누릴 수 있는 복합적인 형태의 스포츠 수요가 증가하고 있습니다.

3)유통부문
Hwa Seung(Shanghai) Int'l Trade Co.,Ltd.등이 진행하는 사업으로 상해 거점의 종합무역회사로써 국내상품에 대한 중국 및 동남아 지역으로의 중계무역과 중국 및 동남아 지역의 원자재 현지화 소싱을 통한 국내로의 구매대행 업무를 수행하고 있습니다. 이를 토대로 보다 큰 종합상사로서의 무한 성장을 기대하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
1)필름부문
포장용 필름산업은 경기변동보다는 경제수준 및 관련 산업의 발전정도와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 최근 몇 년간 국내외의 경기 침체로 인하여 성장이 둔화된 양상을 띠고 있지만 경기가 어려워도 소비수요가 크게 변하지 않는 식품산업 등 포장용 필름산업 특성상 경기악화에도 일정하게 유지되고 있습니다. 

2)신발부문
가) 세계 신발 시장

세계 신발 시장 규모는 2014년 2,087억달러에서 CAGR 2.5% 수준으로 성장하여 2023년에는 2,582억달러 시장에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 전세계적으로 건강에 대해 점차 중요하게 인식하면서 증가하고 있는 스포츠 활동 인구와 생활 패턴 및 인식의 변화로 운동화를 일상생활에도 신기 시작하는 소비자로 인하여 운동화에 대한 수요는 증가할 것으로 판단하고 있으며, 이러한 운동화 시장의 성장이 전체 신발 시장의 성장을 이끌 것으로 판단합니다. 또한 신발 소매점의 증가 및 인터넷의 발달로 소비자는 더 쉽게 많은 브랜드의 신발을 접할 수 있게 되면서 소비자의 신발 구매가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
세계 운동화 시장은 주요 글로벌 운동화 브랜드 업체가 시장을 이끄는 과점시장입니다. 세계 2위 업체인 아디다스 그룹의 경우 세계 최대 시장인 미국시장에서의 경쟁력이 강화되면서, 점유율이 상승하였습니다.

2014년은 145억유로 소폭 상승으로 그치고 말지만 2015년 이후 중국시장의 매출이 크게 상승하는 등 개발도상국을 중심으로 한 성장과 그동안 부진했던 미주시장의 성장세를 바탕으로 2015년은 169억유로의 순매출을 달성해 2014년 대비 16.4%, 2016년은 193억유로를 달성하여 2015년 대비 14%의 성장세를 달성하게 됩니다. 2017년에도 지속적인 성장세가 예상됩니다.
특히 패스트패션 비즈니스 모델의 도입을 통한 공격적인 마케팅 전략을 통해 미주시장의 점유율 확대를 지속하고 있습니다. 
아디다스는 아디다스 Core-Footwear에서의 경험을 바탕으로 그룹 전체에 “스피드”방침을 적용할 계획입니다. 스피드 방침의 일원으로 온라인 마켓을 활성화하여 온라인상 판매를 2020년까지 20억 유로로 늘릴 계획이며, 특히 온라인 마켓을 이용하여 커스텀 제작의 옵션 사항을 추가한 마케팅 전략을 펼칠 계획입니다.
아디다스는 80%의 GDP가 도시에서 생성되며 글로벌 트랜드가 나날이 메트로폴리탄 지역에서 형성되고 있는 추세라는 점을 인지하여 로스앤젤레스, 뉴욕, 런던, 파리,상해, 도쿄와 같은 대도시 상권에 특히 초점을 맞춘 전략을 펼칠 계획입니다. 아디다스 측의 설명에 의하면 로스앤젤레스와 뉴욕에서 트렌드가 형성되면 그것이 곧 다른 지역으로 퍼져나가 미국 전체의 트렌드가 된다는 것입니다. 또한 오픈 소스를 이용하여 고객들의 의견을 제품이 생산되는 과정, 디자인, 마케팅 전략 등에 반영하겠다는 방침입니다.
특히, 중국에서는 도시의 중산계층이 증가하면서 이들을 중심으로 최근 헬스와 피트니스 산업이 크게 성장하고 있는데 이에 따라 스포츠브랜드의 매출이 큰 폭으로 증가하고 있습니다.
아디다스는 2016년 아디다스의 3번째 큰 시장인 중국 지역에서 2015년 대비 22%가 증가한 30억 유로의 순매출을 올리며 2016년 목표치를 성공적으로 달성했습니다.

또한 2번째로 큰 미주시장에서의 34억 유로의 순매출을 기록하며 2015년 대비 24%의 성장을 달성하였으며 미주시장에서의 부진을 극복하였습니다.

3)유통부문
Hwa Seung(Shanghai) Int'l Trade Co.,Ltd.등이 진행하는 사업으로 상해 거점의 종합무역회사로써 국내상품에 대한 중국 및 동남아 지역으로의 중계무역과 중국 및 동남아 지역의 원자재 현지화 소싱을 통한 국내로의 구매대행 업무를 수행하고 있습니다. 이를 토대로 보다 큰 종합상사로서의 무한 성장을 기대하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

1)필름부문
포장용 필름산업은 업체간의 경쟁과 저가의 중국산 필름유입등으로 인한 공급과잉, 예측할 수 없는 원유가 변동에 따른 원재료 가격 변동 등 많은 어려움에 부?히고 있습니다. 그러나 경기는 어려워도 불황을 잘타지 않는 식품산업의 특성, 빙과류 및 음료시장의 계절적 성수기, 산업 및 라이프스타일의 발전에 따라 신규 시장의 창출에 의한 새로운 포장재 수요의 발생 등으로 인하여 점차적으로 성장하고 있습니다. 특히 IT관련 사업과 연관된 광학용 등 산업용 포장재 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

2)신발부문
화승엔터프라이즈는 운동화의 ODM제조 사업을 영위하고 있습니다. 화승엔터프라이즈의 매출의 대부분을 차지하는 최종 매출처인 (소비자 제외) 아디다스 그룹이 세계적인 대기업인 점을 고려하였을 때 화승엔터프라이즈의 사업은 전방산업인 운동화 산업과 마찬가지로 세계 스포츠산업의 변동에 영향을 받습니다. 세계 스포츠산업의 성장률은 2009년 세계 경제 위기 때 급격하게 성장세가 둔화되었다가 2010년 회복했던 해를 제외하고는 세계 경제 성장률에 큰 연관성을 보이고 있지는 않고 있습니다. 세계 스포츠산업은 점차 우상향 하는 모습을 기록하고 있습니다만, 세계 스포츠산업의 성장률 자체의 변동폭은 큰 편입니다. 이러한 변동은 올림픽, 월드컵 등의 주요 스포츠 행사 개최여부에 스포츠산업이 영향을 받기 때문입니다. 또한 화승엔터프라이즈가 영위하고 있는 운동화 제조가 포함되는 운동장비 산업은 개인 소득의 증가, 여가시간 및 여가 활동에 대한 관심 증가, 삶의 질에 대한 인식 변화로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

운동화 수요는 계절적으로 크게 2가지 요소 에 영향을 받습니다. 먼저 운동화와 같은신발의 수요는 특정일(신학기, 크리스마스 등)에 집중되는 모습을 보이며, 이러한 움직임은 매년 비슷한 경향을 보입니다. 또한 운동화 산업은 패션사업의 일부로서 계절적인 영향을 많이 받습니다. 일반적으로 패션업계는 1년을 크게 봄/여름(SS), 가을/겨울(FW)의 2가지 시즌으로 구분하며, 이 시즌에 맞게 신상품을 제작하고 있습니다. 운동화 역시 이와 마찬가지로 시즌별로 유행 색상 및 스타일에 맞춰 새로운 신발을 개발하고 있습니다. SS시즌의 시작이 3월, FW시즌의 시작이 10월이므로 3~4월과 10~11월은 운동화시장의 성수기라 할 수 있습니다.

화승엔터프라이즈의 경우 월별 매출액을 확인하였을 때 2~3월과 8~9월이 다른 월에 비하여 저조한 모습을 보이고 있는데, 이는 화승엔터프라이즈가 아디다스에 매출한 신발이 아디다스를 거쳐 시장에 선보이기 까지 약 3개월의 시간이 소요된다는 점을 고려하였을 때 실제 시장에서의 시기는 5~6월과 11~12월이라 할 수 있습니다. 이 때는 패션 시즌 및 신학기 등 운동화 시장의 성수기와 서로 맞지 않는 비수기로 분류되는 시기로, 화승엔터프라이즈의 매출액도 이에 연동되어 다른 월에 비해 저조한 수치를 기록하고 있습니다.

3)유통부문
유통업은 제조업에 비해 경기변동에 더욱 민감하게 반응하고 있습니다. 최근들어 유럽 재정위기 사태에 따른 글로벌 경제 위축으로 인해 매출액과 수익성에 있어 직접적인 영향을 받고 있는 상황입니다.

4. 경쟁요소

1)필름부문
포장용 필름산업은 중소기업에서부터 대기업에 이르기까지 많은 기업들이 진출해 있으나 당사를 포함하여 몇몇 업체가 과점 형태로 경쟁력을 갖추고 있습니다. 따라서 시장점유를 위하여 기업들간의 경쟁이 심화되고 있습니다.
중간재로 활용하는 필름의 특성으로 인해 관련 산업의 요구 및 특성에 맞는 필름을 공급하기위한 생산기술 및 품질이 중요한 요소이며, 특히 IT 등 고부가 첨단 산업용으로 사용되는 필름의 경우는 품질요소가 매우 중요합니다. 일반 포장 및 산업용 분야에 사용되는 범용제품의 경우는 품질보다는 가격 및 서비스 등이 중요한 요소입니다. 이에 따라 인도 및 중국의 저가필름 공세로 인한 가격경쟁이 심화되고 있는 추세입니다.
지배기업은 1990년 업계에 처음 진출하여 독자적인 기술개발을 바탕으로 꾸준한 성장을 이루었으며, 주력제품인 BOPP 및 PET 부분에서 국내 최고수준의 품질을 인정받고 있습니다. 필름제품의 전부문에 걸쳐 국제품질인증기준인 ISD9001(품질경영시스템) 과 ISO14001(환경경영시스템)의 통합 시스템 구축을 완료하여 세계수준의 품질경영과 환경경영의 신뢰를 인정받았습니다. 기존의 필름업체와 차별화된 전략의 일환으로 물류관리 시스템(WMS solution system)을 운영하여 보다 효율적이며 정확한 관리체계로 제품의 경쟁력을 높여가고 있습니다.

2)신발부문
가) 경쟁의 특성
신발 ODM은 충분한 개발력을 가진 제조회사가 판매망을 가진 브랜드의 신발 디자인부터 제품개발까지 참여하여 상호 협력에 의하여 제품을 생산하여 제공하는 방식입니다.
이는 단순히 생산기술은 우수한데 독자적 마케팅채널이 없거나 디자인 능력이나 개발기술이 부족하여 브랜드에서 요구하는 사양대로만 생산하는 OEM과 구분됩니다.

나) 진입의 난이도
화승엔터프라이즈가 영위하는 사업의 주된 매출처인 아디다스 그룹의 경우 이전에는 다수의 생산업체 및 각 공장을 직접 관리하던 체제에서 주요 생산공장들을 그룹으로 가진 소수의회사만을 관리하여 주요 생산 그룹에게 Order를 집중하는 체제로 전환하였으며, 현재는 회사가 속한 화승 그룹을 포함하여 총 9개의 그룹을 주요 생산업체로 관리하고 있습니다. 아디다스 그룹은 일반적으로 제품의 추가적인 생산규보를 증가시키고자 할 경우에는 주요 9개 생산 그룹의 생산 공장 신설 및 확충을 우선하고 있으며, 이는 다른 글로벌 주요 운동화 브랜드도 동일합니다. 따라서 신규 생산 업체가 아디다스 그룹과 같은 글로벌 주요 운동화 브랜드 업체의 제품을 생산하기 위해서는 브랜드 업체가 신규 생산 업체와의 계약 Needs가 필요합니다. 한편, 브랜드 업체는 소규모의 업체나 단일 공장과 직접 계약을 맺는 형태가 아닌 이러한 공장을 다수 보유하고 있는 생산 업체들의 그룹과 계약을 하여 이 그룹을 관리하는 체제로 전환하였기에, 신규 생산 업체가 글로벌 브랜드와 계약을 하기 위해서는 계약 전에 이미 충분한 크기의 생산 공장을 보유하고 있어야 합니다.
또한 글로벌 브랜드 업체의 제품을 생산하기 위해서는 각 브랜드 업체에서 정한 기준을 준수해야 합니다. 아디다스 그룹의 경우 SEA라는 규정을 제정하여 회사의 제품을생산하는 기업들이 사회적인 책임과 더불어 각종 노동 및 환경 관련 규정을 적합하게지키고 있는지를 모니터링하고 감사를 실시합니다. SEA는 크게 E-KPI와 C-KPI로 이루어지며, E-KPI는 환경 평가 부분으로 공장의 일정 온도 유지, 소음 발생 감소, 인체 유해 물질 사용 감소, 폐기물 재활용, 에너지 절감 등을 평가합니다. 또한 C-KPI는 노조활동, 작업자 소원수리 등의 노사관계 관리 및 노동법, 사회보험법, 노동조합법 등 노동 규정 준수, 보건 안전, 위생 및 근로자 복지관리 등에 대해서 평가합니다. 이러한 평가 기준을 만족하지 못할 경우 글로벌 브랜드 업체의 제품을 생산할 수 없습니다.
신발 생산은 노동집약도가 높은 산업으로, 신발의 생산에 있어서 타 산업에 비해 아직 자동화가 미약하며 제품에 따라 세부공정도 바뀌기 때문에 다양한 형태의 제품을 포괄 생산할 수 있는 설비를 고안하기도 어려우며, 이러한 이유로 설비보다는 숙련된인력에 의해 운영되고 있습니다. 화승엔터프라이즈의 경우 2만명에 달하는 인력을 확보하고 있는데, 이와 마찬가지로 신발 생산 사업을 영위하기 위해서는 풍부한 노동력을 확보할 수 있는 곳에 생산공장이 있어야 하며 노동 인력의 수급 및 관리에 관한 Know-How도 확보하고 있어야 합니다.

마지막으로 신발 ODM은 단순히 우수한 생산기술만 있다고 되는 것이 아니고 디자인 능력이나 개발기술을 충분히 가지고 있어야 하는 산업입니다. 이는 브랜드와 상호신뢰와 믿음으로 밀접한 관계가 유지되어야 하며, 디자인과 개발기술을 가진 전문인력이 확보되어야 합니다. 화승엔터프라이즈 자회사 내부에 아디다스 그룹의 개발센터가 설립되어 있어, 이 개발센터에 아디다스 및 리복 디자인실과 마케팅부서가 상주하고 있으며 이로 인하여 디자인부터 개발까지 화승엔터프라이즈의 의견이 충분히 반영되며 신속한 의사결정으로 제품의 기획에서 생산까지 이루어지고 있습니다. 이러한 부분이 화승엔터프라이즈의 사업을 영위하기 위한 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

다) 경쟁 요인
신발 ODM 시장에서의 경쟁 요인은 아래와 같습니다.

(1) 납기 대응 능력
납기 대응 능력이란 글로벌 브랜드로부터 Order를 받은 후에 신발을 생산하여 납품하는데 까지 걸리는 기간에 대한 능력입니다. 납품하는데까지 걸리는 기간이 짧을수록 글로벌 브랜드가 시장의 변화에 대응하는데 걸리는 기간을 단축시킬 수 있기 때문에 이는 공급업체의 역량을 파악할 때 중요한 요인으로 작용합니다. 일반적으로 아디다스 그룹으로부터 order를 받으면 납품하는데까지 걸리는 기간이 90일이었습니다. 화승엔터프라이즈는 자재업체 일부를 베트남으로 이전하는 로칼화를 진행하여 자재 운송기간을 단축하였으며, SAP를 통한 SCM시스템을 도입하여 예상오더를 미리 자재업체에게 통보하여 부자재 준비기간을 단축하였습니다. 또한, 외주업체에 대해 인하우스 정책을 도입하여 품질관리 및 제조에 필요한 의사결정 지연을 감소하였습니다. 현재 화승엔터프라이즈는 이러한 방법을 통해 90일이었던 Lead-Time을 60일까지 단축하였으며, 일부 제품에 대해서는 혁신적으로 기간을 단축하여 Lead-Time을 45일으로 낮추었습니다. 현재 생산제품 중 약 50%가 Lead-Time 45일로 생산되고 있으며, 점진적으로 45일 비중을 증가시켜가고 있습니다. 이는 타 생산업체의 Lead-Time90일에 비해 혁신적으로 시간을 단축시킨것으로 이로 인해 브랜드는 보다 선제적으로 시장에 대응할 수 있습니다.

(2) 가격 경쟁력
신발 ODM 시장에서 가격 경쟁력은 브랜드에서 얼마만큼의 오더를 수주 받을 수 있을것인가를 결정하는 요인입니다. 브랜드에서는 족당 1센트의 단가라도 가격이 싼 공장에 오더를 더 옮겨 브랜드 자체의 이익을 극대화하려고 하기 때문입니다.

운동화 제조는 노동집약적 산업으로 노동력의 확보와 노동력과 관련한 비용 감소가 전체 원가에 미치는 영향이 크기 때문에 노동력이 풍부하고 임금이 저렴한 지역에서 생산하여 생산성을 올리는 것이 가격경쟁력을 갖추기 위한 중요한 요인입니다. 화승엔터프라이즈는 이러한 노동 비용의 절감을 위하여 타 지역보다 노동력이 풍부하고 임금이 높지 않은 베트남 지역에 공장을 설립하여 제품을 생산하고 있습니다. 최근 지역별 최저임금은 아래와 같습니다. 베트남은 세계 최대의 생산국가인 중국에 비하여 최저임금 수준이 50%에도 미치지 않으며, 최근 베트남과 함께 주요 신발 생산국가로 떠오르던 인도네시아의 최저임금 상승 속도보다 임금 상승의 속도도 가파르지 않기 때문에 전세계의 많은 신발생산업체들이 베트남을 신발생산의 메카로 생각하여 투자를 확대하고 있습니다. 화승엔터프라이즈 역시 베트남의 장점을 바탕으로 노동력에 투입되는 비용을 최소화하고 있습니다.
또한 화승엔터프라이즈는 자동화기기 조기 도입을 통하여 생산 효율 및 원가를 절감하고 있습니다. Computer 재봉의 도입으로 재봉 공정의 30%를 자동화 하였으며, Laser재단기 및 Auto 재단기 등의 도입으로 재단 공정의 47%를 자동화하였습니다. 이러한 타사대비높은 공정자동화기기 도입을 통하여 노동비용 및 시간을 감소시키고 작업 효율을 증가시키고 있습니다. 화승엔터프라이즈는 3D PUR, Digital Printing 등 3세대 자동화기기도 타사보다 먼저 도입하여 높은 자동화율을 기록하고 있습니다.
(3) 품질 관리 능력
품질은 브랜드와의 거래를 유지하는 가장 기본적인 사항입니다. 따라서 품질의 기준치를 높여 브랜드에게 타 업체보다 더 양질의 제품을 제공하는 것이 주요 경쟁 요인입니다.
운동화 제조에 있어서 품질이란 제조되고 선적되는 제품이 아디다스 그룹에서 설정한 기준에 부합되도록 하는 것입니다. 아디다스그룹의 요구사항은 기능적으로 문제가 없고 외형이 아름다운 신발입니다 이 두 가지 요소를 충족시켜 고객의 만족도를 높이는 것이 품질 관리의 목표입니다.
그러므로 불량품이란 제품 개발 단계에서 잠재 고객의 발 모양, 사용 자재의 유연성 경도 등을고려한 테스트가 충분이 이루어지지 않거나 제조과정에서 개발 단계 제품과 동일하지 않은 제품이 생산되는 등 기능적인 문제가 있거나 제품이 신발의 기능을충분히 수행하지만 외형에 얼룩, 주름, 색깔 등의 결함이 있어 고객의 소비 욕구를 자극하지 못하는 등 외형이 아름답지 않다는 것을 의미합니다.

화승엔터프라이즈는 이러한 불량률을 줄이기 위해 연간 교육 계획을 수립하여 교육 프로그램을 운영 중이며, 2주 간격으로 자체 내부 감사를 진행하고 있습니다.

그리고 시스템을 활용하여 데이터를 관리하고 있으며, 이를 작업자와 실시간으로 공유하여 개선활동을 수행하고 있습니다. 마지막으로 브랜드와 함께 일/주/월 단위로 품질개선 협업 활동을 진행하여 브랜드의 관리기준과 화승엔터프라이즈의 관리기준을 통일하여 같은 기준에서 함께 결과를 공유하고 개선점을 모색하는 활동을 수행하고 있습니다.
화승엔터프라이즈는 현재 아디다스, 리복의 기준에 부합하는 실험실을 보유하고 있어 제조과정에서 야기된 품질 이슈를 빠르게 점검할 수 있으며, 생산 중인 제품의 품질도 지속적으로 관리하고 있습니다. 또한 공장 내 아디다스/리복 개발센터를 보유하여 의사결정 단계를 축소하고 빠른 품질 개선 활동을 수행하고 있으며, 첨단 생산 기계의 단계적인 시험 도입으로 자동화 공정을 확대하면서 품질 향상에 노력하고 있습니다.

(4) 제품 협동 개발 능력
화승엔터프라이즈는 현재 아디다스 그룹의 운동화 중 아디다스 Core-Footwear, 인라인 러닝, 리복, 리복 로얄을 주로Order 받아서 ODM 생산하고 있습니다. 이러한 제품 생산을 위해서 아디다스 그룹은 화승엔터프라이즈 자회사 내부에 화승엔터프라이즈가 생산하고 있는 브랜드인 아디다스 Core-Footwear, 인라인 런닝, 리복, 리복로얄 브랜드에 대한 개발센터를 운영하고 있습니다. 화승엔터프라이즈의 개발 팀인 패턴/PDM 팀은 아디다스 그룹과의 협업을 통해 제품디자인 후 실물로 구현하고 생산하는 단계에서 발생하는 여러 기술적인 Issue를 해결하고 있으며, 특히 화승엔터프라이즈 자회사내부에 설치된 아디다스 그룹의 개발센터와는 여러 협업을 통하여 제품의 품질을 올리고 기획에서 생산까지의 기간을 기존 15개월에서 12개월로 단축되었습니다.

3)유통부문
무수히 많은 중국내외 무역유통사들과의 경쟁속에서 틈새시장 공략에 집중하고 있으며 이를 토대로 안정된 성장을 모색하고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성
당사는 은행차입을 통하여 자금을 조달하고 있습니다. 한편, 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간ㆍ주간ㆍ월간단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제등
해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

화승인더스트리의 2017년의 별도기준 매출액은

9,723
억원을, 영업이익은
218
억원, 당기순이익은
348
억원을 기록하였습니다.
2017년의 연결기준 매출액은

11,519
억원을, 영업이익은
948
억원, 당기순이익은
485
억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

필름산업 : BOPP Film, PET Film, EVA Sheet, 화학 등
신발 ODM(OEM) 산업 : 화승엔터프라이즈등
유통사업 : 화승상해 등
당사의 영업부문은 필름부문과 신발부문, 유통부문으로 분류하고있습니다.

(2) 시장점유율
1)필름부문
 세계의 필름산업은 일본업체가 품질 및 기술 측면에서 선두를 형성하고 한국업체가 그 뒤를 ?고 있으며, 인도 및 중국의 후발 필름업체가 투자 확대를 통해 급격히 성장을 하고 있습니다.
포장용 필름산업은 전년 동기 대비 수익성이 향상 되었으나. 또한 저가의 중국 및 인도산 수입필름의 국내침투 및 환율영향으로 불안정한 실정입니다.
당사의 생산제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기가 어려우나, 생산능력등을 감안할경우 BOPP필름의약 20%의시장점유율을 차지하고 있다고 추정하고 있습니다.(본 내용은 한국신용평가정보의 자료를 근거로 한 내부 추정자료 입니다.)
 최근 기초 화학 원자재 가격 상승으로 제품 원가가 상승하였으며, 판매단가에 대한 인상이 현재 진행중이나 국내 및 동남아 지역경기 불황으로 가격 인상에 대한 저항이 있습니다.

2)신발부문

화승엔터프라이즈는 아디다스 그룹의 운동화 ODM제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 아디다스 그룹은 운동화의 생산을 여러 업체에게 분산하여 Order를 주고 있기 때문에, 이러한 Order를 받는 업체들간의 경쟁이 이루어지고 있습니다. 아디다스 내 운동화제조업체의 점유율은 화승엔터프라이즈영업부문에서 자체적으로 수집한 자료를 통하여 산출하였습니다. 이는 경쟁업체 및 아디다스 정책상 영업 비밀로 유지되고 있어서 해당 내역을 파악하기 위한 객관적인 자료가 없어 비교가 어렵기 때문입니다. 화승엔터프라이즈가 자체 수집한 자료를 바탕으로 경쟁현황을 분석하면, 아디다스 그룹은 주요 생산업체로 9개 그룹을 선정하여 관리하고 있으며 이들의 생산 비중이 98% 이상입니다. 9개 그룹은 화승그룹, Pou Chen, Chingluh, PRB&EVN, Shangway 등이 주요업체입니다.2017년 기준으로 9개업체 중 화승엔터프라이즈가 아디다스 그룹의 운동화부문 M/S 2위 생산 업체이며 화승엔터프라이즈의 점유율은 약 15%를 차지하고 있는 것으로 화승엔터프라이즈자체 조사결과 파악되었습니다.현재 아디다스 그룹 제품의 약 80%를 대만계 생산 그룹이 생산하고 있었으며, 아디다스그룹은 단일국가(대만계)의 생산비중이 너무 높다고 판단하고 있어 화승엔터프라이즈를 비롯한 한국 그룹에 주는 Order의 비중을 높여가고 있는 것으로 판단하고 있습니다.또한, 중국 지역의 인건비 상승 등으로 중국에서의 생산 비중을 낮추고 베트남이나 인도네시아 지역의 생산 비중을 높여가고 있는 것도 화승엔터프라이즈점유율 상승원인으로 생각하고 있습니다.
화승엔터프라이즈의 높은 가격경쟁력 및 납기 대응능력을 바탕으로 화승엔터프라이즈의 생산량과 생산비중은 꾸준히 증가하는 추세이며, 아디다스 그룹으로부터 증가하는 Order를 원활히 생산하기 위해 공장 신축, 라인 확장 등을 통해 CAPA를 증가시켜왔습니다.

3) 유통부문
무수히 많은 중국내외 무역유통사들과의 경쟁속에서 틈새시장 공략에 집중하고 있으며 이를 토대로 안정된 성장을 모색하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
1) 필름
세계의 필름산업은 일본업체가 품질 및 기술 측면에서 선두를 형성하고 한국업체가 그 뒤를 ?고 있으며, 인도 및 중국의 후발 필름업체가 투자 확대를 통해 급격히 성장을 하고 있습니다.
포장용 필름산업은 전년 동기 대비 수익성이 향상 되었으나. 또한 저가의 중국 및 인도산 수입필름의 국내침투 및 환율영향으로 불안정한 실정입니다.

2) 신발
(가) 주요 목표 시장 및 수요자의 구성
화승엔터프라이즈등 신발군은 세계적인 스포츠 브랜드인 아디다스의 신발을 ODM으로 생산하는 회사로 생산하는 제품으로는 아디다스 제품군과 리복 제품군으로 나눠집니다.
이중 아디다스 제품군은 아디다스 Core-Footwear와 아디다스 런닝을 생산하고 있으며, 리복은 리복과 리복로얄을 생산하고 있습니다.
아디다스 Core-Footwear는 Fresh, Active, Acessible을 모티브로 예측 불가능한 10대 연령층을 위한 다이나믹하고 캐쥬얼하며, 재미있고 에너지 넘치는 프리스타일과 누구나 좋아할 만한 실루엣, 디자인을 목표로 한 아디다스의 패션 전문 브랜드입니다. 아디다스 Core-Footwear 제품군은 2008년 리니어 프로젝트란 이름으로 시작하여 전 세계적으로 그 수요가 증가하고 있으며, Core-Footwear이란 단독 매장도 점진적으로 늘어나 매년 성장하고 있는 추세입니다.
리복은 1895년 미국에서 설립된 스포츠용품 브랜드로 타 브랜드들과 달리 에어로빅,요가, 댄스 등 피트니스 영역을 선도하였으며, 2010년부터 크로스핏에 중점을 두어 시장에서 타브랜드와 차별성을 가지고 있습니다. 리복로얄은 리복 fitness의 전통을 기반으로 한 패스트 패션 브랜드로서의 가치를 추구하는 리복내의 또 다른 카테고리로써 세련된 편한함과 경쟁력있는 가격으로 스타일을 추구하는 소비층을 주 타겟으로 하고 있습니다.
화승엔터프라이즈등 신발군은 향후 고단가인 아디다스 러닝의 비중을 점진적으로 증가시킬 예정입니다.

(나) 내수 및 수출의 구성

화승엔터프라이즈의 매출의 99% 이상이 수출이며, 특히 화승엔터프라이즈 매출의 대부분을 차지하는 운동화매출은 전량 수출하고있습니다. 이는 회사가 글로벌 신발 제조 업체인 아디다스그룹의 신발 ODM을 주된 사업으로 영위하기 때문이며, 회사의 제품은 최종적으로 아디다스그룹으로 수출되어 전세계의 소비자들이 소비하게 됩니다. 화승엔터프라이즈는 사업의 대부분이 수출로 구성되어 있으며, 베트남 내수에 일부 반제품 매출이 존재합니다.

(다) 수요의 변동 요인
화승엔터프라이즈는 운동화의 ODM제조 사업을 영위하고 있기 때문에 화승엔터프라이즈 ODM 수요의 변동은 전방산업인 운동화 산업의 수요 변동과 밀접한 관련이 있습니다. 운동화산업을 포함하는 스포츠 산업은 개인소득의 증감 및 여가시간의 증감, “삶의질(Quality of Life)”에 대한 인식 변화, 건강에 대한 관심도 등에 영향을 받을 뿐 아니라 패션과 유행에따라서 그 제품의 수요가 변동합니다. 먼저 스포츠산업은 개인소득의 증감에 영향을받습니다. 스포츠산업은 최종소비재ㆍ서비스를 다루는 산업으로 소비자와 직접 접촉하는 특징이 있습니다. 소비자들은 경제적 및 시간적 여유를 가지게 되면서 친구, 가족, 혹은 지인들과의 친목 도모를 위해 다양한 활동을 하며 이 중 스포츠 활동에 참여하거나 관람하면서 스포츠 산업에 영향을 끼치게 됩니다. 이러한 특징으로 소비자의 능동적인 참가를 필요로 하는 측면이 존재하며 선택재로서의 성격을 지니고 있는데, 선택재는 인간생활 영위에 반드시 필요한 상품이 아니며 더 나은 욕구 충족을 위해 필요한 상품으로 소득이 증가할수록 수요가 증가하는 소득탄력성이 높은 제품입니다. 이러한 이유로 스포츠산업도 소득의 증감에 영향을 받습니다.
둘째로, 스포츠산업은 여가시간의 증감뿐만 아니라 “삶의 질”에 대한 인식변화와 건강에 대한관심에도 영향을 받습니다. 스포츠 산업은 시간 소비형 산업으로 관람스포츠와 참여스포츠가 활성화되기 위해서는 스포츠 활동에 소비할 수 있는 시간이 증가해야 합니다. 산업의 발달에 의한 노동시간의 감소 (예: 주5일 근무제), 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대와 노동과 휴식에 대한 인식 및 가치관의 변화로 인하여 성장해 왔습니다. 
추가적으로 화승엔터프라이즈 제품의 수요는 패션과 유행에 영향을 받으며, 이로 인해 화승엔터프라이즈 제품의 수요는 계절성을 보입니다.

3) 유통부문
유통업은 제조업에 비해 경기변동에 더욱 민감하게 반응하고 있습니다. 최근들어 유럽 재정위기 사태에 따른 글로벌 경제 위축으로 인해 매출액과 수익성에 있어 직접적인 영향을 받고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)필름부문 : 해당사항없음.

2)신발부문 : 해당사항없음. 
2016년 10월 4일 화승엔터프라이즈는 유가증권시장 신규상장하였으며, 신발ODM사업등 현재 및 향후에 영위할 사업에 대한 책임 경영 및 전문화를 통해 성장해 나갈 것입니다. 화승엔터프라이즈는 지속적인 CAPA 증설 및 신규설비 확충 등을 통한 매출 및 수익 증대를 꾀하고 있습니다.

3)유통부문 : 당사의 종속회사인 International B2B Solution Co., Ltd.는베트남내 콘테이너 내륙운송 , 수출입통관, 해상운송의 사업을 위해 HS Logistics Co., Ltd.를 설립하였습니다. 베트남내 자차트럭을 통한 내륙운송 사업을 위해 HS Global Co.,Ltd.에출자(지분 51%) 하였습니다.종속기업인 PT. Hwa Seung Indonesia는 화승인도네시아의 원/부자재 유통 창구 역할을 수행하기 위해 PT. HWASEUNG IBS INDONESIA에 출자하였습니다. 

(5) 조직도

회장
부회장(대표이사)
경영관리본부

경영지원본부

무역본부

필름사업본부

중앙연구소

화학사업본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

상법 제499조의 2 및 정관 제44조에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사 전원의 동의가 있을시 동의가 있을시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 49 (당) 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 48 (전) 기말 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기말
제 48 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

427,584,291,656

431,905,439,676

1. 현금및현금성자산
90,518,774,803

126,277,821,739

2. 매출채권
118,625,635,348

134,322,742,785

3. 단기금융상품
8,000,000,000

-

4. 기타수취채권
29,660,801,955

32,850,310,713

5. 기타유동금융자산
443,019,558

2,820,743

6. 기타유동자산
33,554,937,988

21,801,080,676

7. 재고자산
146,781,122,004

116,460,717,032

8. 미수법인세환급액
-

189,945,988

Ⅱ. 비유동자산

448,145,268,643

371,980,301,535

1. 기타장기수취채권
2,613,745,320

2,131,484,854

2. 매도가능금융자산
23,086,476,721

24,165,717,098

3. 이연법인세자산
788,246,944

666,807,641

4. 기타비유동자산
25,265,475,133

22,552,251,841

5. 유형자산
357,264,780,092

281,802,298,275

6. 투자부동산
4,501,254,316

6,818,158,438

7. 영업권및무형자산
34,625,290,117

33,843,583,388

자 산 총 계

875,729,560,299

803,885,741,211

부 채

Ⅰ. 유동부채

485,156,561,004

453,753,981,102

1. 매입채무
112,686,113,366

92,734,668,150

2. 미지급금 및 기타채무
29,460,813,308

40,090,620,985

3. 차입금
276,200,847,493

257,175,198,081

4. 채권할인차입금
53,674,115,921

53,702,654,137

5. 기타금융부채
36,133,188

-

6. 기타유동부채
5,490,040,935

3,139,886,176

7. 미지급법인세
7,608,496,793

6,910,953,573

Ⅱ. 비유동부채

78,250,232,030

62,471,013,037

1. 장기지급채무
1,776,516,325

1,338,215,993

2. 차입금
58,456,809,420

41,003,281,515

3. 이연법인세부채
5,014,552,054

5,710,216,756

4. 퇴직급여부채
11,756,076,679

13,121,651,808

5. 장기종업원급여부채
1,246,277,552

1,297,646,965

부 채 총 계

563,406,793,034

516,224,994,139

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

242,270,648,787

230,653,468,136

1. 자본금
27,660,000,000

27,660,000,000

2. 자본잉여금
1,884,769,979

6,611,734,132

3. 기타자본항목
54,309,281,441

54,535,672,600

4. 기타포괄손익누계액
(8,676,056,280)

10,331,652,724

5. 이익잉여금
167,092,653,647

131,514,408,680

Ⅱ. 비지배지분

70,052,118,478

57,007,278,936

자 본 총 계

312,322,767,265

287,660,747,072

자본과 부채총계

875,729,560,299

803,885,741,211

 - 연결손익계산서

연결포괄손익계산서

제 49 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 매출액
1,151,943,445,400
1,011,154,972,945

Ⅱ. 매출원가
(947,875,142,476)
(844,522,775,291)

Ⅲ. 매출총이익
204,068,302,924
166,632,197,654

Ⅳ. 판매비와관리비
(109,314,370,737)
(88,492,606,584)

Ⅴ. 영업이익
94,753,932,187
78,139,591,070

Ⅵ. 영업외손익
(23,088,163,996)
(16,950,130,665)

1. 기타수익
20,038,063,529
27,335,133,033

2. 기타비용
(37,360,362,305)
(24,732,942,826)

3. 금융수익
11,485,973,677
3,897,073,890

4. 금융비용
(17,257,231,465)
(23,449,394,762)

5. 지분법손실
5,392,568
-

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
71,665,768,191
61,189,460,405

1. 법인세비용
(23,189,854,965)
(12,452,656,612)

Ⅷ. 당기순이익
48,475,913,226
48,736,803,793

당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분
36,458,229,287
44,484,092,443

2. 비지배주주지분
12,017,683,939
4,252,711,350

Ⅷ. 법인세효과차감후기타포괄손익
(24,832,006,995)
668,353,563

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(1,246,801,834)

1. 확정급여제도의 재측정요소
498,896,201
(1,246,801,834)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1. 매도가능금융자산평가손익
(3,656,875,930)
(2,598,485,872)

2. 매도가능금융자산평가손익 - 재분류조정
-
253,453,822

3. 해외사업환산손익
(21,674,027,266)
4,260,187,447

IX. 총포괄이익
23,643,906,231
49,405,157,356

총포괄이익의 귀속 :

1. 지배기업소유주지분
17,943,110,464
41,508,791,255

2. 비지배지분
5,700,795,767
7,896,366,101

X. 주당손익

1. 기본주당이익
663
809

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 49 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2016년 1월 1일(전기초)
27,660,000,000
6,611,734,132

(6,612,135,240)

12,060,152,078
89,651,433,071
129,371,184,041
240,508,258
129,611,692,299

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
44,484,092,443
44,484,092,443
4,252,711,350
48,736,803,793

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,246,801,834)
(1,246,801,834)
-
(1,246,801,834)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(2,345,032,050)
-

(2,345,032,050)

-

(2,345,032,050)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
616,532,696
-
616,532,696
3,643,654,751
4,260,187,447

총포괄손익 합계

-
-
-
(1,728,499,354)
43,237,290,609
41,508,791,255
7,896,366,101
49,405,157,356

소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(1,374,315,000)
(1,374,315,000)
-
(1,374,315,000)

종속기업투자주식의 처분

-
-
61,147,807,840
-
-
61,147,807,840
48,870,404,577
110,018,212,417

2016년 12월 31일(전기말)
27,660,000,000
6,611,734,132
54,535,672,600
10,331,652,724
131,514,408,680
230,653,468,136
57,007,278,936
287,660,747,072

2017년 1월 1일(당기초)
27,660,000,000
6,611,734,132
54,535,672,600
10,331,652,724
131,514,408,680
230,653,468,136
57,007,278,936
287,660,747,072

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
36,458,229,287
36,458,229,287
12,017,683,939
48,475,913,226

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
494,330,680
494,330,680
4,565,521
498,896,201

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(3,656,875,930)
-
(3,656,875,930)
-
(3,656,875,930)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(15,352,573,573)
-
(15,352,573,573)
(6,321,453,693)
(21,674,027,266)

총포괄손익 합계

-
-
-
(19,009,449,503)
36,952,559,967
17,943,110,464
5,700,795,767
23,643,906,231

소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(1,374,315,000)
(1,374,315,000)
(274,400,000)
(1,648,715,000)

종속기업의 지분율변동

-

(4,726,964,153)
(226,391,159)
1,740,499

-

(4,951,614,813)
7,618,443,775
2,666,828,962

2017년 12월 31일(당기말)
27,660,000,000
1,884,769,979
54,309,281,441
(8,676,056,280)
167,092,653,647
242,270,648,787
70,052,118,478
312,322,767,265

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 49 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

82,643,102,143

29,934,852,354

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
113,907,091,849

48,188,970,823

2. 이자의 수취
1,342,729,883

1,180,498,172

3. 이자의 지급
(10,977,574,561)

(9,741,898,800)

4. 법인세의 환급
-

(1,740,213,235)

5. 법인세의 납부
(21,948,690,028)

(8,272,049,606)

6. 배당금의 수령
319,545,000

319,545,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(185,986,089,764)

(93,271,301,796)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,814,751,629

19,410,580,446

가. 유동금융기관예치금의 감소
-

15,892,681,262

나. 단기대여금의 감소
124,200,073

1,123,209,334

다. 장기보증금의 감소
753,610,656

75,490,000

라. 연결범위변동으로 인한
728,897,179

-

마. 유형자산의 처분
5,758,043,721

2,319,199,850

바. 투자부동산의 처분
5,400,000,000

-

사. 무형자산의 처분
50,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(198,800,841,393)

(112,681,882,242)

가. 유동금융기관예치금의 증가
10,858,753,648

1,030,000,000

나. 단기대여금의 증가
2,876,862,173

2,620,200,000

다. 장기보증금의 증가
3,037,251,656

791,940,955

라. 매도가능금융자산의 취득
8,245,153,336

-

마. 유형자산의 취득
164,520,122,600

106,255,247,092

사. 무형자산의 취득
1,218,697,980

1,984,494,195

아. 단기금융상품의 증가
8,044,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

68,211,234,650

154,724,421,052

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
84,572,269,384

166,671,824,141

가. 단기차입금의 순증가
45,650,578,624

4,378,569,092

나. 채권할인차입금의 순증가
2,537,912,862

21,776,340,031

다. 장기지급채무의 증가
823,455,393

-

라. 장기차입금의 증가
32,273,342,653

26,668,530,132

마. 종속기업투자자산의 처분
-

113,848,384,886

사. 유상증자
3,286,979,852

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,361,034,734)

(11,947,403,089)

가. 유동성장기부채의 상환
14,461,900,733

7,306,580,000

나. 장기차입금의 상환
58,618,751

2,810,508,089

다. 장기지급채무의 감소
104,000,000

456,000,000

라. 배당금의 지급
1,736,515,250

1,374,315,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(35,131,752,971)

91,387,971,610

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

126,277,821,739

33,984,926,969

Ⅵ. 연결재무제표 환산으로 인한 조정

(542,049,938)

417,538,898

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(85,244,027)

487,384,262

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

90,518,774,803

126,277,821,739

2. 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 49 (당) 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 48 (전) 기말 :
2016년 12월 31일 현재

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기말
제 48 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

199,790,439,315

191,304,874,485

1. 현금및현금성자산
32,255,640,178

28,635,547,250

2. 매출채권
102,836,559,541

100,468,124,250

3. 기타수취채권
41,802,792,326

39,935,032,497

4. 기타유동금융자산
-

2,820,743

5. 기타유동자산
844,917,613

540,067,675

6. 재고자산
22,050,529,657

21,723,282,070

Ⅱ. 비유동자산

314,262,539,834

313,095,370,203

1. 기타장기수취채권
1,893,343,000

1,342,835,500

2. 매도가능금융자산
16,944,158,000

24,066,244,704

3. 종속기업투자자산
215,269,611,919

197,011,478,056

4. 유형자산
48,028,399,838

52,966,513,707

5. 투자부동산
1,444,854,393

6,818,158,438

6. 영업권및무형자산
30,682,172,684

30,890,139,798

자 산 총 계

514,052,979,149

504,400,244,688

부 채

Ⅰ. 유동부채

237,532,334,696

227,812,016,266

1. 매입채무
70,030,783,842

61,010,135,546

2. 미지급금 및 기타채무
8,349,569,629

6,733,675,098

3. 차입금
103,704,273,778

105,994,399,378

4. 채권할인차입금
44,947,021,275

43,464,720,737

5. 금융보증부채
665,552,280

396,636,930

6. 기타유동금융부채

36,133,18
8

-

7. 기타유동부채
4,265,405,324

4,705,393,260

8. 미지급법인세
5,533,595,380

5,507,055,317

Ⅱ. 비유동부채

35,900,324,696

44,237,279,978

1. 장기지급채무
872,236,673

928,119,634

2. 차입금
21,338,000,000

27,132,780,000

3. 이연법인세부채
4,783,477,911

5,504,456,233

4. 퇴직급여부채
7,660,332,560

9,374,277,146

5. 장기종업원급여부채
1,246,277,552

1,297,646,965

부 채 총 계

273,432,659,392

272,049,296,244

자 본

Ⅰ. 자본금
27,660,000,000

27,660,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
1,992,665,675

6,413,132,311

Ⅲ. 기타자본항목
(5,999,401,877)

(5,999,401,877)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(9,746,968,995)

11,478,048,149

Ⅴ. 이익잉여금
226,714,024,954

192,799,169,861

자 본 총 계

240,620,319,757

232,350,948,444

자본과 부채총계

514,052,979,149

504,400,244,688

- 손익계산서

포괄손익계산서

제 49 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 매출액
972,307,180,747
829,327,416,150

Ⅱ. 매출원가
(930,945,858,150)
(788,118,174,923)

Ⅲ. 매출총이익
41,361,322,597
41,209,241,227

Ⅳ. 판매비와관리비
(19,566,257,188)
(14,887,933,839)

Ⅴ. 영업이익
21,795,065,409
26,321,307,388

Ⅵ. 영업외손익
21,336,207,593
85,917,015,018

1. 기타수익
12,492,702,248
83,934,826,724

2. 기타비용
(23,616,756,429)
(16,184,598,481)

3. 금융수익
10,292,315,926
3,189,995,072

4. 금융비용
(8,741,641,089)
(18,064,235,978)

5. 지분법이익
30,909,586,937
33,041,027,681

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
43,131,273,002
112,238,322,406

법인세수익(비용)
8,323,372,744
(5,979,334,148)

Ⅷ. 당기순이익
34,807,900,258
106,258,988,258

Ⅸ. 법인세효과차감후기타포괄손익
(20,743,747,309)
(1,904,908,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목 :
481,269,835
(1,246,805,915)

1. 확정급여제도의 재측정요소
481,269,835
(1,246,805,915)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 
 있는 항목 :
(21,247,118,123)
(658,102,940)

1. 매도가능금융자산평가손익
(3,663,902,970)
(2,617,073,550)

2. 종속기업 지분법변동 - 기타포괄손익
(17,561,114,174)
1,204,393,663

3. 종속기업 지분법변동 - 재분류조정
-
754,576,947

Ⅹ. 총포괄이익
14,064,152,949
104,354,079,403

XI
.
주당이익

1. 기본주당순이익
636
1,933

- 자본변동표

자본변동표

제 49 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익
잉여금
합 계

2016년 1월 1일(전기초)
27,660,000,000
6,413,132,311
(5,999,401,877)
12,136,151,089
89,161,302,518
129,371,184,041

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
106,258,988,258
106,258,988,258

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,246,805,915)
(1,246,805,915)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(2,617,073,550)
-
(2,617,073,550)

종속기업 지분법변동 - 기타포괄손익

-
-
-
1,958,970,610
-
1,958,970,610

총포괄손익 합계
-
-
-
(658,102,940)
105,012,182,343
104,354,079,403

소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(1,374,315,000)
(1,374,315,000)

2016년 12월 31일(전기말)
27,660,000,000
6,413,132,311
(5,999,401,877)
11,478,048,149
192,799,169,861
232,350,948,444

2017년 1월 1일(당기초)
27,660,000,000
6,413,132,311
(5,999,401,877)
11,478,048,149
192,799,169,861
232,350,948,444

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
34,807,900,258
34,807,900,258

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
481,269,835
481,269,835

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(3,663,902,970)
-
(3,663,902,970)

종속기업 지분법변동 - 기타포괄손익

-
-
-
(17,561,114,174)

(17,561,114,174)

총포괄손익 합계
-
-
-
(21,225,017,144)
35,289,170,093
14,064,152,949

소유주와의 거래 등

종속기업투자자산 처분- 자본변동
-
(4,420,466,636)
-
-
-
(4,420,466,636)

연차배당
-
-
-
-
(1,374,315,000)
(1,374,315,000)

2017년 12월 31일(당기말)
27,660,000,000
1,992,665,675
(5,999,401,877)
(9,746,968,995)
226,714,024,954
240,620,319,757

- 현금흐름표

현금흐름표

제 49 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,183,468,586

10,811,096,961

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주38)
33,129,359,877

15,191,775,630

2. 이자의 수취
271,952,708

141,865,257

3. 이자의 지급
(5,417,243,752)

(5,033,060,735)

4. 법인세의 환급(납부)
(8,120,145,247)

190,971,809

5. 배당금의 수령
319,545,000

319,545,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,218,988,893)

(20,226,569,407)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,070,479,607

28,237,602,018

가. 유동금융기관예치금의 감소
-

2,520,000,000

나. 장기보증금의 감소
668,652,500

75,490,000

다. 투자부동산의 처분

5,400,000,000

-

라. 종속기업투자자산의 처분
-

23,862,000,000

마. 유형자산의 처분
173,695,342

1,780,112,018

바. 무형자산의 처분
160,000,000

-

사. 종속기업으로부터의 배당금 수취
668,131,765

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,289,468,500)

(48,464,171,425)

가. 유동금융기관예치금의 증가
5,000,000,000

1,030,000,000

나. 단기대여금의 순증가
578,700,000

2,550,000,000

다. 장기보증금의 증가
1,219,160,000

87,020,000

라. 종속기업투자자산의 취득
10,000,000,000

40,752,928,500

마. 유형자산의 취득
3,490,302,260

3,854,250,867

바. 무형자산의 취득
1,306,240

1,320,272,058

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,336,118,381)

22,172,491,201

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,401,355,703

34,495,044,031

가. 채권할인차입금의 순증가
3,328,355,703

11,471,044,031

나. 장기지급채무의 증가
73,000,000

-

다. 장기차입금의 증가
-

23,024,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,737,474,084)

(12,322,552,830)

가. 단기차입금의 순감소
1,259,658,834

3,185,657,830

나. 유동성장기부채의 상환
3,999,780,000

7,306,580,000

다. 장기지급채무의 감소
104,000,000

456,000,000

라. 배당금의 지급
1,374,035,250

1,374,315,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,628,361,312

12,757,018,755

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

28,635,547,250

15,871,639,386

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,268,384)

6,889,109

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,255,640,178

28,635,547,250

- 이익잉여금처분계산서(안)

제49기 : 2017년 1월 1일부터 ~ 2017년 12월 31일까지

제48기: 2016년 1월 1일부터 ~ 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리 (단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

225,060,536,249

190,616,445,990

1. 전기이월 미처분이익잉여금
189,771,366,156

85,604,263,647

2. 확정급여제도의 재측정요소
481,269,835

(1,246,805,915)

3. 당기순이익
34,807,900,258

106,258,988,258

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

666,666,666

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,511,746,500

(1,511,746,500)

1. 이익준비금
137,431,500

137,431,500

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 당기 25원 (5%)
 전기 25원 (5%))
1,374,315,000

1,374,315,000

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

223,548,789,749

189,771,366,156

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 

구분
제49기
제48기

배당받을 주식수
54,972,600주
54,972,600주

주당배당금
25원
25원

배당률(액면가 기준)
5%
5%

시가배당율
0.3%
0.2%

배당금액(천원)
1,374,315
1,374,315

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현승훈

42.04.25

사내이사

특수관계인

이사회

현석호

73.10.22

사내이사

특수관계인

이사회

김태균
65.02.22
사내이사
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

현승훈

화승그룹회장

부산대졸

없 음

현석호

(주)화승인더스트리 대표이사

보스턴대졸

없 음

김태균
(주)화승인더스트리 화학사업 총괄이사
부산대졸
없 음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3 )
5(3 )

보수총액 내지 최고한도액
22억원
22억원

※ 보수총액은 등기이사 기준임

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주의 인수권)
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자 또는 주주지분율과 달리하여 주주에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 긴급한 자금의 조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 
⑥ 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
제10조 (신주의 인수권)
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자 또는 주주지분율과 달리하여 주주에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우
③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제14조 (전환사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
3. 전환으로 인하여 발행되는 주식은, 사채의 액면총액 500억원을 한도로 보통주식으로 하고, 사채의 액면총액 500억원을 한도로 제8조의 이익배당에 관한 종류주식으로 하며, 전환가액은 관련법령에 따라 사채 발행시 이사회가 정한다.
제14조 (전환사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
3. 전환으로 인하여 발행되는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
주주 외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능액면총액 변경

제15조 (신주인수권부사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은, 사채의 액면총액 500억원을 한도로 보통주식으로 하고, 사채의 액면총액 500억원을 한도로 제8조의 이익배당에 관한 종류주식으로 하며, 전환가액은 관련법령에 따라 사채 발행시 이사회가 정한다.
제15조 (신주인수권부사채의 발행)
1. 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
3. 신주인수권의 행사로 인하여 발행되는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면총액 변경

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음.