대양전기공업 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 대양전기공업

주주총회소집공고
2.7
대양전기공업(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지) http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 30 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2017년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 백성권 선임의 건 

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)

찬 반 여 부

2017년1회차
2017.02.09
내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건
찬성

2017년2회차
2017.02.09
제29기 결산이사회
찬성

2017년3회차
2017.03.08
제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2017년4회차
2017.06.26
자기주식 처분 결정의 건
찬성

2017년5회차
2017.07.05
출자 결정의 건
찬성

2017년6회차
2017.11.16
자기주식 취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성

2017년7회차
2017.12.26
자기주식 처분 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회 내 위원회 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 등기이사(사내이사포함)의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대양전장
(최대주주의 투자회사)
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
43.2
3.6

- 비율은 별도 재무제표의 매출액 대비 비율입니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[조선/해양 기자재 산업]

(1) 산업의 특성 

 조선 산업은 컨테이너선, 벌크선, 가스운반선, 오일운반선, 특수선, 여객선 등의 선박을 건조하는 산업으로, 전후방 파급효과가 큰 종합산업이며, 조선 산업의 전방산업으로는 해운업, 수산업, 관광산업 등이 있습니다. 조선 산업은 높은 기술 수준을 필요로 하며 대형건조 설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 초기 투자가 필요한 산업입니다. 또한, 건조공정이 매우 다양하고 공정 자동화에도 한계가 있어 우수한 인적자원이 많이 요구되어 고용 창출 효과가 매우 높습니다.

조선 산업은 원유가격, 곡물의 작황, 세계 경제 성장률 및 교역량, 산유국의 정치상황 등 세계의 정치, 경제 상황 , 환율 및 선박금융시장의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 반면 해양 관련한 부문은 해양플랜트 관련 건조가 활발해 지게 되면, 원유 또는 가스의 운반 필요성의 의하여 LNG 탱커, 원유운반선 등의 수요가 증가하는 요인이 됩니다.

(2) 산업의 성장성

조선기자재 산업은 전방산업인 조선산업과 밀접한 연관관계를 맺고 있으므로 향후 조선산업에 대한 전망을 통하여 조선기자재 산업의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다.

 조선 산업은 세계 경기의 부침에 크게 영향을 받습니다. 세계 경제가 침체 국면에 빠지면, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선 산업에 매우 불리한 여건을 조성합니다. 국내 조선 산업은 2003년~2008년 기록적인 호황이계속되었으나 이후 세계경기 침체와 맞물려 신규수주가 급감하는 등 조선시황이 악화되었습니다. 

(3) 경기 변동 및 계절성

당사의 주력매출 분야인 조선기자재분야는 조선산업 및 조선산업의 전방산업인 해운업 등의 경기와 매우 밀접한 관계가 있습니다. 해운업은 세계 물동량의 증감 추이에 연동되기 때문에 세계 경제의 부침에 크게 영향을 받으나, 계절적인 요인은 거의 없습니다.

(4) 경쟁상황

 당사는 높은 기술력과 시장 선도기업으로써의 선점효과, 40년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 2015년 기준 선박용 조명등기구 분야에서 시장점유율 79%로 1위를 차지하고 있습니다.

 당사와 동일한 사업을 영위하는 K사는 1992년에 설립되어 전선격벽장치를 개발하여 생산, 판매하고 있으며, 주로 중소형 조선소를 타겟으로 영업을 진행하고 있는 반면, 당사는 대형 조선소에 제품을 공급하고 있으며, 높은 기술력을 바탕으로 향후에도 높은 시장점유율을 나타낼 것으로 예상됩니다.

 [최근 3개년 조명등기구 시장점유율 현황]

제품
품목명
2015년
2014년
2013년

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

조명등기구
(선박용)
당사
79%
당사
67%
당사
71%

K사
21%
K사
33%
K사
29%

출처 : 금융감독원 전자공시시스템
주1) K사의 경우 2015년 감사보고서 기준으로 비교하였으며, 재무제표가 공시되지 않는 군소 업체는 시장점유율 산정 시 제외하였습니다. 
주2) K사의 경우 복수의 사업분야가 있지만 구분이 용이하지 않아, 총액으로 시장 점유율을 산정하였고, 당사는 조명부문 매출만 반영한 점유율입니다.

(5) 경쟁력

 조선기자재 분야의 비교우위 및 경쟁수단은 선급인증의 보유와 거래처 선점효과입니다. 선박에 들어가는 대부분의 부품은 선급인증을 필요로 하며, 선급인증을 취득하기 위해서는 서류심사, 제품심사, 기업방문 실사 등을 거쳐야 하므로 많은 비용과 시간이 필요합니다. 따라서, 선급인증을 많이 보유하고 있는 기업이 비교우위를 갖게 됩니다. 또한, 조선업체들이 조선기자재 업체를 선정함에 있어서 가장 중요한 기준으로 삼는 것은 품질 및 납기입니다. 따라서 대부분의 조선업체들은 품질 및 납기 준수 능력이 검증된 기존의 거래처를 선호하는 경향을 갖습니다.

 당사는 ISO 9001(품질인증), AS9100(우주항공분야 품질인증), ISO14001(환경시스템인증), OHSAS18001 (안전보건시스템인증) 등 11개의 시스템 인증과 여러 나라의 국제 선급인증 등을 획득하였으며, 이는 고객들에게 제품 및 내부 시스템에 대한 신뢰를 줄 수 있는 객관적인 자료로써 활용되고 있습니다. 또한 41년간 지속적으로 국내 4개 상장조선소를 비롯한 모든 조선소에 제품을 공급하고 있는 점은 거래처 선점을 통한 경쟁우위를 확보하고 있다는 것을 나타내고 있습니다.

[방위 산업]
※ 종속회사인 한국특수전지(주)는 100% 방산업체로써 방산 분야는 지배회사와 종속회사가 공통적으로 영위하는 사업입니다. 

(1) 산업의 특성 

방위산업은 민수산업과는 달리 고도의 기술수준을 필요로 하고, 생산물량에 비해 많은 연구개발비용과 큰 설비투자가 소요되며, 생산종료 후에도 유사시를 대비하여 생산라인을 유지해야 하는 산업입니다.

국내의 방산제품은 수입의존도가 높아 자주국방 및 국방예산 절감 등을 위한 방산제품의 국산화가 절실히 요구되고 있습니다. 또한, 국산화 과정에서 정밀기계, 전자, 소프트웨어 등 첨단제품과 기술들이 민수로 이전되면서 산업전반에 걸쳐 국내 민간 기업들의 기술력 향상을 가져올 수 있었습니다.

 기술력향상 및 수입대체를 통한 국부유출 감소측면에서 방위산업은 국가경제에서 중요한 역할을 담당하고 있으며 최근 국내 기업의 기술향상으로 국산화 제품의 분야가 점점 확대되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

2018년 국방비는 전년 대비 6.9% 증가한 43조 원으로 책정되었고, 그 중 방위력 개선비는 10.5% 증가한 13조 4825억 원으로 편성되었습니다. 정부의 방산장비 국산화 의지에 따라 방위력 개선비 예산은 지속적으로 증가하고 있으며, 연구개발에 대한 적극적인 투자로 품질이 크게 향상되고 있습니다. 

(3) 경기 변동 및 계절성

방위산업은 일반경기변동과의 상관관계가 적으며, 국가의 장단기 국방정책 및 국가 간 이해관계 등에 많은 영향을 받는 산업입니다. 방위산업은 전력화가 완료되는 시점까지 국방예산에 의해 수요가 확정되어 있기 때문에 경기의 부침과 관계없이 안정적인 사업의 영위가 가능합니다.

(4) 경쟁상황

 당사 및 당사의 종속회사가 방산분야에 공급하는 제품은 함내외 통신시스템을 비롯한 전자시스템, 배전반류, 잠수함용 연축전지 등입니다. 전자시스템(통신시스템)의 경우 수입품 대체를 위한 국산화 개발품으로 경쟁구도를 형성하지 않습니다. 배전반의 경우 일부 경쟁이 되어집니다. 잠수함용 연축전지 역시 다른 국내 공급사가 없기 때문에 경쟁관계에 있지 않는 제품입니다. 

(5) 경쟁력 

방위산업을 영위함에 있어 가장 중요한 것은 방위산업체로 지정되는 것입니다. 방위산업체로 지정되기 위해서는 뛰어난 품질과 기술을 갖추어야 하며 보안과 관련된 별도의 시스템을 갖추어 기술 유출 등의 사고를 미연에 방지할 수 있어야 합니다.

기존의 공급실적 역시 방위산업에서의 비교우위에 있어서 중요한 요소입니다. 방위산업은 신규업체의 선정에 보수적이기 때문에 이미 방위산업체로 지정되어 제품을 공급하고 있는 업체가 신규 수주에 유리합니다. 또한, 방위산업의 수주는 연구개발이포함되는 프로젝트가 많기 때문에 방산제품의 연구 및 개발과 관련한 핵심인력의 보유가 중요한 요소로 작용합니다. 

 당사는 1990년 11월에 방위산업체로 지정되었으며, 현재까지 방위산업체의 지위를 유지하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1977년 대양전기제작소로 설립되어 전량 수입에 의존하던 조선기자재의 국산화를 목표로 사업을 시작하였으며, 설립 당해에 산업자원부에서 선정하는 선박용 전기장비 제조업체로 지정되었습니다. 

1980년대, 경쟁회사들이 자금난에 시달릴 때, 정확한 납기준수와 우수한 기술력을 바탕으로 선박용 조명시장의 선두기업으로 부상하였습니다. 현재 당사는 방폭등, 스위치 보드 등, 배 한 척당 200여종의 선박용 기자재를 자체 개발, 보급하는 기업으로 성장했습니다.

 1990년대, 조명기기에서 전기전자 분야로 사업을 확대하여 함정용 주배전반, 함정 통신시스템 등 군함 통신 등의 특화 시장에서도 독보적인 지위를 확보하였습니다. 해군과의 계약을 통해 방위산업 관련 조명등기구, 전기·전자 제품 등의 제품군을 공급하고 있으며, 주요 제품은 함내외 통신체계(ICS ;Integreated Communication System)입니다. 

2000년대 들어 IT를 기반으로 신성장동력을 만들고자 노력하고 있습니다. 조명 분야에서는 자체 LED조명을 앞세워 선박은 물론이고 해외 플랜트 등의 육상 LED시장에 진출하고 있습니다. 전기전자분야에서는 자체 기술 개발로 함내외 통신시스템을 국산화하였습니다. 

 2007년 2월 본격적으로 LED등 개발에 착수하여 2009년부터 LED 제품을 생산하고 있습니다. LED 조명은 반영구적으로 사용가능하고, 전력 절감효과가 높은 친환경제품이기 때문에 시장의 성장이 기대되고 있습니다.

 방위산업은 2016년 기준 당사 매출(별도기준)의 약 31%를 차지하고 있는 산업분야로 주로 해군, 해경 함정에 ICS(Integrated Communication System : 함내외 통합 통신체계)를 비롯한 전자시스템, 배전반, 조명등기구 등 방산 제품에 대한 공급이 이루어지고 있습니다.

 방위산업과 관련하여 2005년 9월 차세대 한국형 함내외 통신 체계 개발을 시작하여 2009년 12월 개발을 성공하였고, 2010년 8월에는 당사의 함내외 통신체계가 국방규격으로 등록되었습니다.

철도차량 관련 주요 매출품목은 배전반 및 배전반 액세사리류로써, 주요 거래처인 현대로템 등으로부터 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 

당사는 육상용 조명 분야에서 형광등, 백열등, 방폭등 등을 주로 공급하고 있습니다.육상용 조명 분야에서 당사가 개발 및 생산하는 제품은 육상플랜트용 조명등 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
구분의 방법과 취지

조명사업부
LIGHTING FIXTURE 외
1. 구분의 방법 : 조직단위 기준
2. 취지 : 사업장별 생산효율성
 분석 용이

SI사업부
ICS, SWITCH BOARD 외

(2) 시장점유율

※ 경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없어 선박용 조명등기구 외 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다. 

(3) 시장의 특성

조선기자재 산업의 경우 당사의 주요 목표시장에 따른 수요자는 국내외 조선소이며,고정 거래선으로부터 공급을 받는 특성이 있습니다. 당사는 41년간의 공급실적을 바탕으로 오랜 신뢰관계가 형성되어 있어 타사 대비 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 방위산업의 경우 국방관련 정부기관으로 방산물자지정 및 방산업체지정 등을 받아야합니다. 당사는 1990년도부터 방위산업체로 지정되어 방산물자의 범위를 점점 확대하고 있습니다. 철도차량분야는 국내의 철도차량 완성차 업체가 주요 고객입니다. 납품실적이 많은 업체가 유리한 분야로 당사의 전기전자분야의 많은 제품군을 바탕으로 지속적으로 매출을 확대하고 있는 분야입니다. 육상조명시장 중 일반조명시장은 경쟁이 치열한 분야로 당사의 주요목표시장은 상대적으로 높은 기술력을 필요로 하는 발전분야, 플랜트분야로 매출을 확대해 나가는 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 사업은 선박용 LED 조명등이며 신규 사업의 전망은 아래와 같습니다. 

(가) 선박용 LED 조명

당사는 여러 종류의 선박용 LED 조명등과 육상용 LED등을 개발하였습니다. 당사는 특화된 디자인과 특수조명등기구에 대한 요소기술을 바탕으로 크루저선, 고급여객선 등 선실의 고품격화를 지향하는 선박에 일반등기구 뿐만 아니라 LED조명등기구를 공급함으로써 부가가치가 높은 수익원을 창출할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항의 1.사업의 개요' 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)
※ 아래의 제30기, 제29기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 상기 30기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표 

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 29(전)

기 2016년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

I. 유동자산
151,221,962,584
136,493,455,999

현금및현금성자산
70,159,621,008
48,416,054,039

매출채권및기타채권
18,834,840,056
29,140,768,242

기타금융자산
41,992,815,268
36,568,252,785

기타자산
10,913,696,108
9,648,595,081

재고자산
9,320,990,144
12,719,785,852

II. 비유동자산
94,527,240,357
91,126,583,971

매도가능금융자산

1,969,127,270
2,375,269,770

기타금융자산
427,525,719
338,882,451

기타자산
3,356,763,129
3,543,465,162

유형자산
72,735,745,468
68,877,826,774

투자부동산
607,031,919
28,993,186

기타의무형자산
7,083,979,174
8,541,762,355

영업권
6,444,108,896
6,444,108,896

이연법인세자산
1,902,958,782
976,275,377

자 산 총 계
245,749,202,941
227,620,039,970

부 채

I. 유동부채
59,478,954,394
53,103,205,028

매입채무및기타채무
8,810,753,158
9,819,556,994

차입금
-
180,000,000

기타부채
49,559,671,190
40,244,043,862

당기법인세부채
1,108,530,046
2,859,604,172

II. 비유동부채
2,895,686,832
2,813,968,159

매입채무및기타채무
214,769,697
200,498,034

기타부채
160,000,000
153,000,000

순확정급여부채
106,904,906
46,457,896

기타충당부채
2,414,012,229
2,414,012,229

부 채 총 계
62,374,641,226
55,917,173,187

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,642,327,210
24,541,150,146

III. 자본조정
(1,306,119,213)
(1,430,540,849)

IV. 기타포괄손익누계액
9,345,843,252
9,330,266,552

V. 이익잉여금
145,908,843,966
134,478,324,434

자 본 총 계
183,374,561,715
171,702,866,783

자 본 및 부 채 총 계
245,749,202,941
227,620,039,970

- 연결포괄손익계산서 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

대양공업전기주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 30(당) 기

제 29(전) 기

I. 당기순이익

매출액
143,063,987,487
174,947,503,686

매출원가
115,054,452,483
143,253,030,017

매출총이익
28,009,535,004
31,694,473,669

판매비와관리비
13,129,930,957
13,379,939,626

영업이익
14,879,604,047
18,314,534,043

기타수익
851,347,806
2,217,997,983

기타비용
179,435,478
2,560,124,666

금융수익
1,365,248,249
1,833,666,079

금융원가
1,136,644,837
474,099,158

법인세비용차감전순이익
15,780,119,787
19,331,974,281

법인세비용
4,309,264,361
2,953,897,463

당기순이익
11,470,855,426
16,378,076,818

Ⅱ. 기타포괄손익
(24,759,194)
212,335,395

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(51,712,685)
272,224,866

법인세효과
11,376,791
(59,889,471)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
15,576,700
-

법인세효과
-
-

Ⅲ. 총포괄손익
11,446,096,232
16,590,412,213

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
11,470,855,426
16,378,076,818

Ⅴ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유지분
11,446,096,232
16,590,412,213

Ⅵ. 주당이익

기본주당이익
1,217
1,737

희석주당이익
1,217
1,736

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
연결자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
4,783,666,500
24,430,780,854
(815,558,498)
9,330,266,552
117,887,912,221
155,617,067,629

연결당기순이익
-
-
-
-
16,378,076,818
16,378,076,818

주식매입선택권
-
-
(269,772,709)
-
-
(269,772,709)

주식매입선택권소멸이익
-
110,369,292
-
-
-
110,369,292

자기주식매입
-
-
(345,209,642)
-
-
(345,209,642)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
212,335,395
212,335,395

2016.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,541,150,146
(1,430,540,849)
9,330,266,552
134,478,324,434
171,702,866,783

2017.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,541,150,146
(1,430,540,849)
9,330,266,552
134,478,324,434
171,702,866,783

연결당기순이익
-
-
-
-
11,470,855,426
11,470,855,426

자기주식처분이익
-
46,978,981
-
-
-
46,978,981

주식매입선택권소멸이익
-
54,198,083
-
-
-
54,198,083

주식매입선택권
-
-
(62,493,083)
-
-
(62,493,083)

자기주식처분
-
-
186,914,719
-
-
186,914,719

매도가능증권평가이익
-
-
-
15,576,700
-
15,576,700

보험수리적이익
-
-
-
-
(40,335,894)
(40,335,894)

2017.12.3(당기말)
4,783,666,500
24,642,327,210
(1,306,119,213)
9,345,843,252
145,908,843,966
183,374,561,715

- 연결현금흐름표 

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
33,738,358,765
30,384,010,439

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
39,732,450,444
32,965,266,861

가. 당기순이익
11,470,855,426
16,378,076,818

나. 조정
10,166,651,340
9,143,348,352

법인세비용
4,309,264,361
2,953,897,463

이자비용
409,198
1,597,663

이자수익
(1,009,969,877)
(791,091,512)

외화환산손실
476,881,810
52,542,644

감가상각비
2,259,764,881
2,149,844,711

연구개발비(감가상각비)
-
186,750

운휴자산상각비
-
101,917

대손상각비
2,130,168,666
2,670,042,392

주식보상비용
16,829,167
12,873,583

연구개발비(주식보상비용)
3,365,833
3,241,000

당기손익인식금융자산평가손실
23,045,008
12,707,731

유형자산처분손실
26,000
5,621,647

무형자산상각비
1,727,578,212
688,410,388

복리후생비
1,969,120
-

매도가능금융자산처분손실
283,406
-

퇴직급여
372,771,180
384,274,064

투자부동산처분이익
(45,889,306)
-

기타충당부채의 전입
-
2,414,012,229

유형자산처분이익
(57,447,546)
(1,088,147,206)

외화환산이익
(18,893,262)
(175,552,016)

당기손익인식금융자산평가이익
(23,505,511)
(12,628,436)

채무면제이익
-
(138,586,660)

다. 순운전자본의 변동
18,094,943,678
7,443,841,691

매출채권의 감소(증가)
7,979,308,212
5,796,253,129

미수금의 감소
186,461,478
9,798,746

선급금의 증가
(1,582,565,124)
(875,559,462)

선급비용의 감소
(17,763,841)
7,042,418

장기선급비용의 감소
3,299,033
4,169,687

부가세대급금의 감소(증가)
(13,062,387)
(439,431,302)

재고자산의 증가
3,398,795,708
(325,282,024)

매입채무의 감소
(1,093,850,872)
(2,050,448,916)

미지급금의 증가(감소)
(51,108,498)
(397,333,480)

부가세예수금의 감소
177,603,052
(147,709,103)

선수금의 증가(감소)
9,543,623,468
6,351,863,168

예수금의 증가(감소)
144,079,380
(80,733,703)

미지급비용의 증가(감소)
(228,141,619)
(60,280,866)

퇴직연금불입액
(351,734,312)
(322,681,056)

퇴직금의 지급
-
(24,388,110)

장기미지급금의 증가(감소)
-
(1,437,435)

2. 이자의 수취
981,817,141
647,812,837

3. 이자의 지급
(263,719)
(1,650,266)

4. 법인세의 납부
(6,975,645,101)
(3,227,418,993)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(11,770,112,941)
(9,821,210,359)

단기금융상품의 감소
46,584,753,527
47,335,560,056

장기금융상품의 감소
339,183
31,017,549

매도가능금융자산의 처분
1,158,256,594
98,600,000

장기대여금의 감소
46,800,000
14,400,000

보증금의 감소
371,246,000
5,000,000

유형자산의 처분
57,454,546
360,568,181

정부보조금의 수령
1,387,000,000
2,559,000,000

단기금융상품의 증가
(52,008,855,507)
(49,897,474,553)

장기금융상품의 증가
(88,982,451)
(85,200,000)

장기대여금의 증가
(200,000,000)
(340,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(736,820,800)
(161,400,000)

보증금의 증가
(34,643,000)
(2,829,590,229)

유형자산의 취득
(6,464,014,617)
(3,608,804,947)

산업재산권의 취득
(31,138,300)
(12,785,700)

개발비의 취득
(238,656,731)
(916,196,017)

정부보조금의 사용
(1,918,863,184)
(2,446,143,446)

정부보조금의 증감
531,863,184
289,243,446

기타의무형자산의 취득
-
(217,004,699)

투자부동산의 취득
(260,396,840)
-

투자부동산의 처분
74,545,455
-

III.재무활동현금흐름
32,403,700
(865,898,189)

주식선택권 행사
(28,490,000)
(175,518,000)

단기차입금의 차입
-
-

단기차입금의 상환
-
(55,170,547)

임대보증금의 증가
60,000,000
-

자기주식의 취득
233,893,700
(345,209,642)

유동성장기부채의 상환
(180,000,000)
(240,000,000)

임대보증금의 감소
(53,000,000)
(50,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(257,082,555)
72,708,226

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
21,743,566,969
19,769,610,117

VI. 기초현금및현금성자산
48,416,054,039
28,646,443,922

VII. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
70,159,621,008
48,416,054,039

(2) 별도재무제표 

- 재무상태표 

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기 2016년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

자 산

I. 유동자산
119,078,935,597
103,462,611,150

현금및현금성자산
58,951,158,292
32,751,672,654

매출채권및기타채권
11,677,097,968
21,092,188,732

기타금융자산
33,965,426,104
33,054,089,252

기타자산
7,378,556,368
5,337,162,001

재고자산
7,106,696,865
11,227,498,511

II. 비유동자산
90,426,751,063
86,763,844,397

매도가능금융자산

1,664,127,270
2,070,269,770

종속기업투자
8,000,000,000
8,000,000,000

기타금융자산
425,025,719
336,382,451

기타자산
3,336,556,229
3,519,959,229

유형자산
69,560,842,839
65,684,224,618

투자부동산
607,031,919
28,993,186

무형자산
5,203,585,791
6,407,133,102

이연법인세자산
1,629,581,296
716,882,041

자 산 총 계
209,505,686,660
190,226,455,547

부 채

I. 유동부채
41,081,675,607
30,355,745,997

매입채무및기타채무
8,034,617,687
9,388,824,661

기타부채
32,183,599,400
18,469,776,943

당기법인세부채
863,458,520
2,497,144,393

II. 비유동부채
2,574,012,229
2,567,012,229

기타부채
160,000,000
153,000,000

이연법인세부채
-
-

기타충당부채
2,414,012,229
2,414,012,229

부 채 총 계
43,655,687,836
32,922,758,226

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,642,327,210
24,541,150,146

III. 자본조정
(1,306,119,213)
(1,430,540,849)

IV. 기타포괄손익누계액
9,345,843,252
9,330,266,552

V.

이익잉여금

128,384,281,075
120,079,154,972

자 본 총 계
165,849,998,824
157,303,697,321

자 본 및 부 채 총 계
209,505,686,660
190,226,455,547

- 포괄손익계산서 

 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
120,118,832,831
152,735,016,861

매출원가
98,176,206,257
127,208,028,756

매출총이익
21,942,626,574
25,526,988,105

판매비와관리비
11,484,846,147
11,881,358,939

영업이익
10,457,780,427
13,645,629,166

기타수익
1,463,262,498
2,803,444,605

기타비용
179,411,457
2,560,017,718

금융수익
1,118,979,600
1,714,579,326

금융비용
1,109,405,022
457,054,989

법인세비용차감전순이익
11,751,206,046
15,146,580,390

법인세비용
3,446,079,943
2,330,677,211

당기순이익
8,305,126,103
12,815,903,179

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
15,576,700
-

III. 총포괄이익
8,320,702,803
12,815,903,179

IV. 주당이익

기본주당순이익
881
1,359

희석주당순이익
881
1,358

- 자본변동표 

 자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
4,783,666,500
24,430,780,854
(815,558,498)
9,330,266,552
107,263,251,793
144,992,407,201

당기순이익
-
-
-
-
12,815,903,179
12,815,903,179

주식매입선택권
-
-
(269,772,709)
-
-
(269,772,709)

주식매입선택권소멸이익
-
110,369,292
-
-
-
110,369,292

자기주식 취득
-
-
(345,209,642)
-
-
(345,209,642)

2016.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,541,150,146
(1,430,540,849)
9,330,266,552
120,079,154,972
157,303,697,321

2017.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,541,150,146
(1,430,540,849)
9,330,266,552
120,079,154,972
157,303,697,321

당기순이익
-
-
-
-
8,305,126,103
8,305,126,103

자기주식취득
-
-
186,914,719
-
-
186,914,719

매도가능증권평가이익
-
-
-
15,576,700
-
15,576,700

주식매입선택권
-
-
(62,493,083)
-
-
(62,493,083)

자기주식처분이익
-
46,978,981
-
-
-
46,978,981

주식매입선택권소멸이익
-
54,198,083
-
-
-
54,198,083

2017.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,642,327,210
(1,306,119,213)
9,345,843,252
128,384,281,075
165,849,998,824

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30 (당) 기
2017년 01월 01일
부터
제 29 (전) 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 28일

처분확정일
2017년 03월 24일

(단위: 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

I.미처분이익잉여금
118,756,956,322
110,451,830,219

전기이월미처분이익잉여금
110,451,830,219
97,635,927,040

당기순이익
8,305,126,103
12,815,903,179

II.이익잉여금 이입액
2,430,000,000
-

연구및인력개발준비금
2,430,000,000
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
121,186,956,322
110,451,830,219

- 현금흐름표

 현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
32,792,275,289
15,836,865,005

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
38,007,867,219
17,918,071,514

가. 당기순이익

8,305,126,103
12,815,903,179

나. 조정

8,182,330,563
7,467,566,435

법인세비용
3,446,079,943
2,330,677,211

이자수익
(779,636,305)
(676,250,202)

외화환산손실
476,881,810
52,542,644

감가상각비
1,532,312,840
1,387,280,635

대손상각비
2,130,168,666
2,670,042,392

주식보상비용
16,829,167
12,873,583

연구개발비(주식보상비용)
3,365,833
3,241,000

유형자산처분손실
2,000
5,616,647

무형자산상각비
1,473,342,342
666,374,247

매도가능금융자산처분손실
283,406
-

유형자산처분이익
(57,447,546)
(1,084,784,570)

투자부동산처분이익
(45,889,306)
-

채무면제이익
-
(138,586,660)

외화환산이익
(13,501,784)
(175,552,016)

기타충당부채전입
-
2,414,012,229

당기손익인식금융자산평가이익
(23,505,511)
(12,628,436)

당기손익인식금융자산평가손실
23,045,008
12,707,731

다. 순운전자본의 변동
21,520,410,553
(2,365,398,100)

매출채권의 증가
7,088,763,300
(645,988,115)

미수금의 감소
186,168,968
10,063,396

선급금의 감소(증가)
(1,874,019,146)
1,213,333,416

선급비용의 감소
(17,817,027)
8,963,640

부가세대급금의 감소(증가)
(345,635,039)
(106,858,650)

재고자산의 증가
4,120,801,646
(1,283,475,717)

매입채무의 감소
(1,575,187,686)
(1,239,265,868)

미지급금의 증가(감소)
85,082,570
(508,107,144)

선수금의 증가(감소)
13,958,615,175
638,142,439

예수금의 증가(감소)
138,430,510
(79,272,713)

미지급비용의 증가
(244,792,718)
20,822,837

부가세예수금의 증가(감소)
-
(393,755,621)

2. 법인세의 납부
(5,992,465,071)
(2,616,399,513)

3. 이자의 수취
776,873,141
535,193,004

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(6,548,110,796)
(6,574,082,452)

단기금융상품의 감소
46,584,753,527
47,335,560,056

장기금융상품의 감소
339,183
31,017,549

매도가능금융자산의 처분
1,158,256,594
37,200,000

장기대여금의 감소
46,800,000
14,400,000

보증금의 감소
371,246,000
5,000,000

유형자산의 처분
57,454,546
357,204,545

정부보조금의 수령
1,387,000,000
2,559,000,000

단기금융상품의 증가
(47,495,629,876)
(47,383,311,020)

장기금융상품의 증가
(88,982,451)
(85,200,000)

장기대여금의 증가
(200,000,000)
(340,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(736,820,800)
(100,000,000)

보증금의 증가
(34,643,000)
(2,829,590,229)

유형자산의 취득
(5,755,238,103)
(3,186,146,811)

산업재산권의 취득
(31,138,300)
(12,785,700)

개발비의 취득
(238,656,731)
(602,526,143)

기타의무형자산의 취득
-
(217,004,699)

정부보조금의 사용
(1,918,863,184)
(2,446,143,446)

정부보조금의 증감
531,863,184
289,243,446

투자부동산의 취득
(260,396,840)
-

투자부동산의 처분
74,545,455
-

III. 재무활동현금흐름
212,403,700
(570,727,642)

주식선택권 행사
(28,490,000)
(175,518,000)

자기주식의 처분
233,893,700

임대보증금의 증가
60,000,000
-

임대보증금의 감소
(53,000,000)
(50,000,000)

자기주식의 취득
-
(345,209,642)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(257,082,555)
72,708,226

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
26,199,485,638
8,764,763,137

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
32,751,672,654
23,986,909,517

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
58,951,158,292
32,751,672,654

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백성권
1939.01.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

백성권
대양전기공업(주) 감사
체신고등학교
동아대학교 법학과
행정고등고시 합격
부산지방국세청 총무과장
부산지방국세청 간세국장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 임직원들에게 경영성과에 대한 중장기 보상
- 계수화된 목표의 제시를 통한 회사의 장기Vision 달성의 Target 설정
- 회사가치의 극대화를 통한 주주에 대한 책임경영의 실현
- 경영성과에 대한 합리적이고 객관적인 평가 및 보상 제도 확립

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

공도식
임원
전무
보통주
7,000

박정귀
임원
전무
보통주
7,000

강태우
임원
상무
보통주
7,000

한상철
임원
상무
보통주
7,000

고준수
임원
상무
보통주
7,000

총( 5 )명
-
-
-
총( 35,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상 
행사신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
1. 주식의 종류 : 기명식보통주 
2. 주식의 수 : 35,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 정기주주총회 전일 결정 (주주총회 결의일 이전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중평균)를 산술 평균한 가격으로 함)
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 (2020년 3월 29일 ~ 2023년 3월 28일)
-

기타 조건의 개요
이사회가 정하지 않은 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,567,333
발행주식의 15%
보통주
1,435,099
1,379,099

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.24
3
보통주
21,000
-
-
21,000

2016년
2016.03.25
1
보통주
7,000
-
7,000
-

2014년
2014.03.07
5
보통주
35,000
-
-
35,000

2013년
2013.03.22
2
보통주
14,000
14,000
-
-

계
-
총 11명
-
총77,000주
총14,000주
총7,000주
총56,000주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항없음.

※ 참고사항

해당사항 없음