씨유메디칼 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 씨유메디칼

주주총회소집공고
2.7
(주)씨유메디칼시스템

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :
나 학 록

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화) 033-747-7657

(홈페이지) http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 성 환

(전 화) 033-747-7657

주주총회 소집공고

(제 17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의하여 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제17기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최성환)
 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 차운영)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 17일 ~ 2017년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주인감날인), 대리인 신분증

2018년 3월 12일

주식회사 씨유메디칼시스템

대표이사 나학록
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.03
내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건
찬성

2
2017.02.17
2016년도(제16기) 재무제표 승인의 건
찬성

3
2017.02.20
자산재평가 실시
찬성

4
2017.02.21
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

5
2017.02.28
2016년(제16기)정기주주총회 소집의건
전자투표제도 도입의 건
찬성

6
2017.03.24
대표이사선임(예선)의건
찬성

7
2017.08.16
산업은행 운영자금 관련 대환의 건 및 기한연장의 건
찬성

8
2017.08.16
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

9
2017.09.01
내부정보관리규정 개정의 건
찬성

10
2017.12.11
기채에 관한 건(농협은행)
찬성

11
2017.12.27
회사운영자금 차입 신규 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

산업재산권 취득
(주)헬스웰메디칼
(기타특수관계자)
2017.12.19
16
2.6

주) 상기 비율은 별도재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CU Medical Germany GmbH
(종속회사)
매출
2017.01.01~2017.12.31
65
11.8

CU CORPORATION
(종속회사)
매출
2017.01.01~2017.12.31
33
5.9

주) 상기 비율은 별도재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 응급의료기기 사업

(1) 산업의 특성 및 성장성

심장제세동기(심장충격기)는 생명을 위협하는 부정맥인 심실세동 혹은 심실빈맥과 같은 비정상 상태의 심장에 전기 충격을 단시간 줌으로써 정상적인 심장 리듬을 찾도록 도와주는 응급 의료기기입니다.

심장제세동기 시장은 삶의 질이 향상됨으로써 발생되는 사회고령화 현상과 심혈관계 질환자의 증가로 인해 사회적 요구가 증가하고 있는 상황입니다. "Defibrillators Market 2013-2019 (Transparency Market Research, 2014)"에 따르면, 2012년 93억달러 규모였던 제세동기 시장이 2019년 142억달러 규모로 성장할 것이라고 예측하였습니다. 아시아 및 중동 지역이 미주 및 유럽지역 보다 더 높은 성장률을 보일 것이며,
또한 국가의 성장과 맞물려 사회 복지를 위한 사회간접시설에 투자를 확대함으로써 동반적으로 성장할 것이라고 예상하였습니다. 

국내에서도 병원, 소방 등 전문 기관 외에 다중이용시설에도 자동 심장제세동기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 보건복지부는 2015년 5월 자동제세동기의 관리 체계를 강화하고 관련 교육을 확대하기 위한 '공공기관 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리 지침'을 개정하였습니다. 
자동 제세동기 시장은 2003년부터 연평균 20% 가량의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 

(2) 경기변동의 특성

당사의 산업은 경기변동 및 계절적 특성에 영향을 받지는 않지만 분기별로 매출 편차가 발생됩니다. 기본적으로 국가별 예산 소진을 위한 입찰, 구매가 많아지기 때문에 2분기와 4분기에 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 특히 해외 수출의 경우 세계 최대 규모의 의료기기 전시회인 독일 뒤셀도르프 의료기기 전시회 (MEDICA)가 매년 11월 경 개최되면서, 기존업체들과의 미팅등을 통하여 추가 계약을 체결하고, 신규업체를 발굴하여 4분기 매출은 매년 최고 비율을 나타냅니다.

(3) 경쟁 요소

심장제세동기 산업은 의료기기 산업중에서도 가장 Class가 높은 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 진입이 용이하지 않습니다. 또한 생명을 살리는 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사는 지난 10년간 심장제세동기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 일반인이 사용할 수 있는 제품군으로부터 병원에서 사용하는 전문제품군까지 모든 판매시장에 대응할 수 있는 제품군을 갖추고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다. 

2. 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

1) 산업의 특성 및 성장성

애플은 1976년 미국에서 설립된 회사로 세계 최초로 키보드와 모니터를 가지고 있는 개인용 컴퓨터 모델 Apple I을 출시하였고 Apple II는 공전의 히트작이 되면서 개인용 컴퓨터 시대를 열었던 회사입니다. 그 이후 지속적인 연구 개발과 독창적인 제품 디자인으로 컴퓨터의 사업 영역을 뛰어넘어 전세계적으로 히트를 친 MP3플레이어인 아이팟을 필두로, 스마트폰 시장을 개척해 낸 아이폰, 태블릿PC시장의 선구자 역할을 하고 있는 아이패드등을 출시하여 세계 IT 시장의 기본 틀을 완전히 바꾸면서 애플은 명실공히 세계 최고의 IT 기업으로 자리 잡게 되었습니다.

애플의 VAR(Value Added Reseller) 사업은 애플이 공급하는 제품을 국내 교육 시장 및 기업체 시장에 전문적으로 판매하는 유통 파트너 사업이며 현재 애플이 해당 시장에 판매하는 제품군은 아래와 같습니다.

애플2

애플은 2009년 아이폰 출시하면서 국내 스마트폰 시장의 개화를 이끌었으며, 그 이후 기존 디자인용 컴퓨터를 만드는 회사라는 이미지에서 벗어나 대중적인 ICT Brand 회사로 변모하였습니다. 또한 2011년 iPad를 출시하면서 태블릿 PC라는 시장을 창출하였고 2014년 Apple Watch의 출시로 Wearable Device 시장에서도 선도적인 역할을 하고 있습니다.

(2) 경쟁요소

시장조사기관인 IDC 발표에 따르면 국내 연간 PC 시장은 대략 460만대의 시장규모를 형성하고 있으며 국내 고객들은 일반 DeskTop PC 및 LapTop PC에서 올인원 DeskTop PC와 울트라 슬림 LapTop PC로 소비자 구매 패턴이 점차 변화하고 있습니다. 특히 2015년 이후 대표적인 국내 PC 제조사인 삼성, LG 등이 “센스 시리즈 9” 및 “그램” 시리즈를 출시하면서 울트라 슬림 LapTop PC 시장은 급성장하고 있습니다.

애플은 이미 2012년 올인원 DeskTop PC인 iMac과 울트라 슬림 LapTop PC인 MacBook Air를 시장에 런칭하면서 이러한 Market Trend를 Leading하고 있으며 초 울트라 슬림 LapTop PC인 MacBook이라는 신규 제품 라인업을 추가함으로써 국내 PC 시장에서 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.

구분
재화
주요고객

응급의료기기 사업
심장제세동기 및 관련사업
병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등

애플 VAR사업
애플 제품(CPU, iPad)
의료기관, 교육기관, 기업체 등

1. 응
급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황
2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 자동 제세동기(AED) 구비 의무가 신설되었으며, 공공보건의료기관, 119 구급차, 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 20톤이상 선박, 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상입니다. 이처럼 자동 제세동기설치를 법적으로 의무화하고 있으나, 이를 준수하지 않더라도 제재할 수 있는 벌칙조항이 부재하다 보니 설치가 활성화되지 못하고 있는 실정입니다. 
하지만 최근 급성 심장정지 환자의 발생이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게높아지면서 병원, 소방 등 전문 기관 뿐 아니라 지하철, 학교, 기업체 등 다중이용시설에도 자동 심장제세동기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 보건복지부는 2015년 5월 자동 제세동기의 관리 체계를 강화하고 관련 교육을 확대하기 위한 '공공기관 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리 지침'을 개정하였습니다. 
자동 제세동기 시장은 2003년부터 연평균 20% 가량의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다.

당사는 캐논코리아, 메스코리아와 같은 총판 대리점을 통한 견고한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 
또한, 2017년 12월부터 신제품인 Home AED 시스템 (Health Guardian) 을 신규 런칭하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. Home AED 시스템이란 작고 간편한 심박 센서와 스마트폰 어플리케이션을 연동시켜 실시간으로 환자의 심장상태를 확인하고, 이상 징후가 발견될 시에는 즉시 응급상황을 알려주어 빠른 응급처치가 가능하도록 하는 새로운 의료기기 IoT 시스템으로 24시간 심장 상태의 모니터링이 가능하며 센싱을 통해 이상 신호가 감지되었을 경우 보유하고 있는 AED의 알림 및 설정된 지인에 자동으로 연락이 취해져 응급대응을 유도합니다. 심장 이상 시 초기대응이 중요한 만큼 신속한 응급구호 솔루션을 통해 환자의 생존율을 극대화할 수 있습니다.

2. 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

애플은 국내의 다양한 종류의 시장에 효율적인 접근을 위하여 전문적인 유통 파트너사들과 협업을 하고 있으며 VAR (Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B) 시장에 특화되어 있는 Reseller Group 입니다.

당사는 이러한 애플의 관련 B2B 목표 시장인 교육시장 및 기업체 시장의 영업과 더불어 향후 애플이 향후 집중적으로 육성하고자 하는 의료 및 헬스케어 시장의 국내 유일한 파트너로서 애플 VAR 사업을 개시하였습니다. 애플은 이미 2014년 WWDC를 통해 HealthKit과 Health라는 Application을 발표함으로써 모바일 헬스케어 시장 진출을 천명한 바 있으며 의료기기 산업에서도 또 다른 새로운 혁신을 예고하고 있습니다. 
당사는 전세계 스마트폰 수익의 90%를 차지하고 태블릿 PC 시장의 부동의 1위인 애플과의 VAR 계약을 체결함으로써 당사의 기존 의료기기 사업의 노하우와 병합하여 시너지 창출 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 다양한 스마트 헬스케어 관련 솔루션을 발굴함으로써 의료기기 사업 전반에 융합 솔루션으로의 새로운 사업 영역을 새롭게 개척하고 있습니다. 

3. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

제 16 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
34,553,203,894
37,495,085,401

1. 현금및현금성자산
6,932,508,545
4,670,364,001

2. 단기금융상품
100,000,000
-

3. 당기손익인식지정금융자산
299,250,000
297,150,000

4. 매출채권
11,169,343,742
17,501,221,722

5. 기타수취채권_유동
2,111,246,157
1,541,281,744

6. 기타자산
727,699,313
1,576,740,828

7. 당기법인세자산
13,937,246
10,797,820

8. 재고자산
13,199,218,891
11,897,529,286

Ⅱ. 비유동자산
27,111,788,404
26,045,253,634

1. 장기금융상품
2,600,000,000
2,100,000,000

2. 매도가능금융자산
4,289,386,333
4,056,160,015

3. 기타수취채권_비유동
2,461,057,011
3,167,327,502

4. 유형자산
7,143,129,941
7,505,853,008

5. 무형자산
8,196,830,411
8,140,578,425

6. 투자부동산
256,152,624
267,504,576

7. 이연법인세자산
2,165,232,084
807,830,108

자산총계
61,664,992,298
63,540,339,035

부채

Ⅰ. 유동부채
17,061,132,467
20,025,158,264

1. 매입채무
3,100,338,025
720,444,683

2. 기타금융부채_유동
757,140,096
919,387,386

3. 기타부채
363,092,626
388,450,931

4. 미지급법인세
380,765
26,232,574

5. 단기차입금
12,014,200,000
14,580,278,228

6. 유동성전환사채
825,980,955
3,390,364,462

Ⅱ. 비유동부채
2,526,277,577
1,960,921,739

1. 퇴직급여부채
2,035,194,422
1,620,311,294

2. 장기차입금
491,083,155
340,610,445

부채총계
19,587,410,044
21,986,080,003

자본

지배기업의 소유지분
42,077,582,254
41,554,259,032

Ⅰ. 자본금
7,785,062,000
7,197,050,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,862,584,220
20,853,029,758

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,439,486,600)
(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,443,781,861
1,376,841,182

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
10,425,640,773
13,566,824,192

비지배지분
-
-

자본총계
42,077,582,254
41,554,259,032

자본및부채총계
61,664,992,298
63,540,339,035

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

Ⅰ. 매출액
58,347,211,142
54,576,579,898

Ⅱ. 매출원가
45,821,519,837
42,988,631,806

Ⅲ. 매출총이익
12,525,691,305
11,587,948,092

Ⅳ. 판매비와관리비
13,870,676,119
11,040,250,093

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,344,984,814)
547,697,999

Ⅵ. 기타이익
577,882,289
788,084,493

Ⅶ. 기타손실
3,265,150,731
2,368,375,541

Ⅷ. 금융수익
1,010,119,542
389,015,499

Ⅸ. 금융원가
951,974,008
1,275,711,318

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(3,974,107,722)
(1,919,288,868)

XI. 법인세비용(이익)
(823,643,465)
(162,627,514)

XII. 당기순이익(손실)
(3,150,464,257)
(1,756,661,354)

XIII. 기타포괄손익
76,221,517
1,598,037,481

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 유형자산재평가손익
-
1,712,739,654

2. 확정급여제도의 재측정손익
9,280,838
(5,260,251)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업장환산외환차이
51,971,396
(102,346,640)

2. 매도가능금융자산평가손익
14,969,283
(7,095,282)

XIV. 총포괄손익
(3,074,242,740)
(158,623,873)

당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,150,464,257)
(1,563,572,799)

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
(193,088,555)

총포괄이익의 귀속 :

1. 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,074,242,740)
34,464,682

2. 총 포괄손익, 비지배지분
-
(193,088,555)

주당순이익

1. 기본주당이익(손실)
(259)
(115)

2. 희석주당이익(손실)
(259)
(115)

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2016.01.01 (기초자본)
3,326,614,500
21,133,701,095
(1,276,863,915)
(226,456,550)
14,903,683,976
2,242,720,981
40,103,400,087

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,563,572,799)
(193,088,555)
(1,756,661,354)

기타포괄손익

유형자산재평가손익
-
-
-
1,712,739,654
-
-
1,712,739,654

확정급여제도의재측정손익
-
-
-

(5,260,251)
-
(5,260,251)

해외사업환산외환차이
-
-
-
(102,346,640)
-
-
(102,346,640)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(7,095,282)
-
-
(7,095,282)

무상증자
3,276,614,500
(3,276,614,500)
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환

전환청구권행사
593,821,500
2,995,943,163
-
-
-
-
3,589,764,663

연결대상범위의 변동
-
-
(162,622,685)
-
231,973,266
(2,049,632,426)
(1,980,281,845)

2016.12.31 (기말자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,376,841,182
13,566,824,192
-
41,554,259,032

2017.01.01 (기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,376,841,182
13,566,824,192
-
41,554,259,032

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,150,464,257)
-
(3,150,464,257)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
9,280,838
-
9,280,838

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,971,396
-
-
51,971,396

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
-
14,969,283

복합금융상품 전환

전환청구권행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
-
726,914,158

2017.12.31 (기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

영업활동 현금흐름
6,956,434,354
(230,089,958)

당기순이익(손실)
(3,150,464,256)
(1,756,661,354)

당기순이익조정을 위한 가감
6,218,665,841
5,545,583,070

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
4,389,353,747
(3,367,247,670)

배당금수취
3,150,000
3,150,000

이자지급
(459,210,353)
(478,085,427)

이자수취
116,039,411
94,865,141

법인세납부(환급)
(161,100,036)
(271,693,718)

투자활동 현금흐름
(2,979,840,600)
(3,814,235,019)

보증금의 감소
55,584,000
95,904,767

보증금의 증가
(178,804,000)
(217,419,000)

유형자산의 처분
2,818,182
9,342,480

장기금융상품의 처분
2,100,000,000
-

단기대여금및수취채권의 처분
28,238,560
27,238,335

매도가능금융자산의 처분
68,000,000
195,200,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
800,000,000

유형자산의 취득
(38,273,451)
(372,325,453)

무형자산의 취득
(2,153,348,055)
(1,187,554,392)

장기대여금및수취채권의 취득
(50,000,000)
(569,730,000)

장기금융상품의 취득
(2,600,000,000)
-

단기대여금및수취채권의 취득
(54,034,080)
(34,870,000)

단기금융상품의 취득
(100,000,000)
(2,100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(60,021,756)
(460,021,756)

재무활동 현금흐름
(1,487,995,000)
382,434,218

단기차입금의 증가
-
10,837,782,985

단기차입금의 상환
(2,037,995,000)
(10,455,348,767)

장기차입금의 증가
100,000,000
-

신주인수권 행사
450,000,000
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,488,598,754
(3,661,890,759)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(235,678,287)
(11,707,318)

연결범위의 변동
-
(251,362,712)

기초현금및현금성자산
4,777,320,311
8,710,297,945

기말현금및현금성자산
7,030,240,778
4,785,337,156

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

제 16 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
31,570,705,860
34,628,620,155

1. 현금및현금성자산
4,616,231,907
2,919,259,759

2. 단기금융상품
100,000,000
-

3. 당기손익인식지정금융자산
299,250,000
297,150,000

4. 매출채권
12,615,657,033
18,288,978,555

5. 기타수취채권_유동
2,017,758,822
1,414,272,519

6. 기타자산
694,145,730
1,392,620,278

7. 당기법인세자산
13,937,246
10,797,820

8. 재고자산
11,213,725,122
10,305,541,224

Ⅱ. 비유동자산
30,385,322,718
30,971,210,695

1. 장기금융상품
2,600,000,000
2,100,000,000

2. 매도가능금융자산
4,289,386,333
4,056,160,015

3. 기타수취채권_비유동
2,360,326,647
3,902,968,142

4. 종속기업에 대한 투자자산
3,718,615,000
4,274,715,000

5. 유형자산
7,077,860,356
7,423,273,108

6. 무형자산
8,196,349,924
8,138,759,746

7. 투자부동산
256,152,624
267,504,576

8. 이연법인세자산
1,886,631,834
807,830,108

자산총계
61,956,028,578
65,599,830,850

부채

Ⅰ. 유동부채
16,710,277,561
19,616,932,076

1. 매입채무
3,043,876,195
665,426,528

2. 기타금융부채_유동
555,140,827
867,137,508

3. 기타부채
271,079,584
113,725,350

4. 단기차입금
12,014,200,000
14,580,278,228

5. 유동성전환사채
825,980,955
3,390,364,462

Ⅱ. 비유동부채
2,461,244,015
1,898,775,272

1. 퇴직급여부채
1,970,160,860
1,558,164,827

2. 장기차입금
491,083,155
340,610,445

부채총계
19,171,521,576
21,515,707,348

자본

지배기업의 소유지분
42,784,507,002
44,084,123,502

Ⅰ. 자본금
7,785,062,000
7,197,050,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,862,584,220
20,853,029,758

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,439,486,600)
(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,693,889,524
1,678,920,241

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
10,882,457,858
15,794,609,603

자본총계
42,784,507,002
44,084,123,502

자본과부채총계
61,956,028,578
65,599,830,850

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
55,088,654,219
50,583,903,041

Ⅱ. 매출원가
45,578,451,275
41,501,940,191

Ⅲ. 매출총이익
9,510,202,944
9,081,962,850

Ⅳ. 판매비와관리비
11,409,370,930
8,241,215,848

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,899,167,986)
840,747,002

Ⅵ. 기타이익
575,188,007
730,874,539

Ⅶ. 기타손실
4,352,091,430
2,346,895,369

Ⅷ. 금융수익
1,037,313,283
455,791,435

Ⅸ. 금융원가
944,123,232
1,221,417,723

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(5,582,881,358)
(1,540,900,116)

XI. 법인세비용(이익)
(658,164,849)
(184,084,093)

XII. 당기순이익(손실)
(4,924,716,509)
(1,356,816,023)

XIII. 기타포괄손익
27,534,047
1,700,425,846

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 유형자산재평가손익
-
1,712,739,654

2. 확정급여제도의 재측정손익
12,564,764
(5,218,526)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익
14,969,283
(7,095,282)

XIV. 총포괄손익
(4,897,182,462)
343,609,823

주당이익

1. 기본주당이익(손실)
(330)
(104)

2. 희석주당이익(손실)
(330)
(104)

자 본 변 동 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
3,326,614,500
21,133,701,095
(1,439,486,600)
(26,724,131)
17,156,644,152
40,150,749,016

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,356,816,023)
(1,356,816,023)

기타포괄손익

유형자산재평가손익
-
-
-
1,712,739,654
-
1,712,739,654

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(5,218,526)
(5,218,526)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(7,095,282)
-
(7,095,282)

무상증자
3,276,614,500
(3,276,614,500)
-
-
-
-

복합금융상품 전환

전환청구권 행사
593,821,500
2,995,943,163
-
-
-
3,589,764,663

2016.12.31 (기말자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,678,920,241
15,794,609,603
44,084,123,502

2017.01.01 (기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,678,920,241
15,794,609,603
44,084,123,502

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,924,716,509)
(4,924,716,509)

기타포괄손익

-

유형자산재평가손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
12,564,764
12,564,764

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
14,969,283

무상증자
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환

-

전환청구권 행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
726,914,158

2017.12.31 (기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,882,457,858
42,784,507,002

현 금 흐 름 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

영업활동 현금흐름
6,354,954,591
(376,411,395)

당기순이익(손실)
(4,924,716,509)
(1,356,816,023)

당기순이익조정을 위한 가감
7,617,504,654
5,089,508,750

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
3,966,330,131
(3,601,646,849)

배당금수취
3,150,000
3,150,000

이자지급
(420,748,836)
(426,097,191)

이자수취
119,456,411
90,181,208

법인세납부(환급)
(6,021,260)
(174,691,290)

투자활동 현금흐름
(2,998,953,448)
(4,258,660,405)

보증금의 감소
55,584,000
135,360,000

보증금의 증가
(178,804,000)
(257,419,000)

유형자산의 처분
2,818,182
9,342,480

장기금융상품의 처분
2,100,000,000
-

매도가능금융자산의 처분
68,000,000
195,200,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
800,000,000

유형자산의 취득
(33,181,819)
(356,766,818)

무형자산의 취득
(2,153,348,055)
(1,054,625,311)

장기대여금및수취채권의 취득
(50,000,000)
(569,730,000)

장기금융상품의 취득
(2,600,000,000)
(2,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(50,000,000)
(600,000,000)

단기금융상품의 취득
(100,000,000)
-

매도가능금융자산의 취득
(60,021,756)
(460,021,756)

재무활동현금흐름
(1,487,995,000)
1,525,325,000

단기차입금의 증가
-
10,837,782,985

단기차입금의 상환
(2,037,995,000)
(9,312,457,985)

장기차입금의 증가
100,000,000
-

신주인수권 행사
450,000,000
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,868,006,143
(3,109,746,800)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(188,274,917)
(72,887,976)

기초현금및현금성자산
3,034,232,914
6,216,867,690

기말현금및현금성자산
4,713,964,140
3,034,232,914

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성환
1971.08.02
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최성환
씨유메디칼시스템 
의료기부문 총괄
씨유메디칼시스템 연구소장
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차운영
1957.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차운영
영일세무법인 대표이사
차운영세무회계사무소 대표
성신회계법인 회계사
산동회계법인 회계사
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 기존 감사 김경호의 임기중 갑작스런 작고에 따른 퇴임으로 인하여 신규 감사를 선임하는 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

1. 당사는「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 개최일이 주총 집중일에 해당하지 않아 주주총회 집중일 개최 사유를 한국거래소에 신고한 사실이 없습니다. 
2. 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 하였습니다.