셀트리온제약 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 셀트리온제약

주주총회소집공고
2.7
(주)셀트리온제약

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지) http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 이 병 률

(전 화) 043-717-7022

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장

3. 회의목적사항

[보고사항] 
- 제18기 감사보고 및 영업보고 

[의결사항] 
- 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
 ※ 주식배당(예정) : 1주당 예정배당율 2% 

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 서정진 선임의 건
 나. 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건
 다. 제2-3호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할
수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(단, 주주가 미성년자인
 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및
 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번
 호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)
- 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부)
 대리인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에
 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임
 을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

 2018년 3월 12일

 주식회사 셀트리온제약

 대표이사 서정수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경엽
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2017.02.28
- 차입금 연장 승인의 건
찬성

제2차
2017.03.07
- 제17기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(주식배당 : 주당 5%)
- 제17기 영업보고서 승인의 건
- 제17기 정기주주총회 소집 결의의 건
- 계열사 간 계약/거래 승인의 건
찬성

제3차
2017.04.06
- 계열사 간 계약/거래 승인의 건
찬성

제4차
2017.05.11
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

제5차
2017.06.13
- 계열사 간 계약/거래 승인의 건
- 단기차입금 만기연장 승인의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

제6차
2017.07.26
- 계열사 간 계약/거래 승인의 건
- 단기차입금 만기연장 승인의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

제7차
2017.08.09
- 17년 상반기 실적 보고의 건
찬성

제8차
2017.10.20
- 기한부 수입신용장 한도 만기 연장의 건
- 어음 할인한도 만기 연장의 건
- 계열사간 계약/거래 승인의 건
찬성

제9차
2017.11.02
- 단기차입금 만기 연장의 건
- 단기차입 승인의 건
- 지점이전 설치의 건
찬성

제10차
2017.11.29
- 단기차입 승인의 건
- 어음할인 한도 설정의 건
찬성

제11차
2017.12.20
- 주식배당 결정의 건
- 계열사간 계약/거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
50
50
-

- 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2017년 1월부터 12월까지 지급금액 기준
 이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
셀트리온
(계열회사)
2017.01 ~ 2017.12
118
9.1%

- 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전 2017년도 별도 매출액 대비
 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

셀트리온
(계열회사)
수익거래
2017.01 ~ 2017.12
153
2.9%

- 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전 2017년도 별도 매출액
 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장여건 및 영업의 개황 등

가) 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치와 지식기반의 산업으로서 원료및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 막대한 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.
제약산업은 지속적인 연구개발 및 투자의 결과가 기업의 성과와 연결되는 특징을 가지고 있으며 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하는 필수요소를 가지고 있습니다. 그런 관계로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다. 

나) 산업의 성장성
전세계 제약시장은 빠른 고령화에 따른 의료비 지출 증가추세에 따라 헬스케어관련산업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 중국을 비롯한 제약시장 수요가 급증하고 있기 때문에 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 정부의 일괄약가 인하정책, 약가재평가 등의 규제가 더욱 강화되어 어려움이 예상되나 인구의 고령화에 따른 만성질환 환자의 증가로 의약품 수요는 꾸준히 유지될 전망입니다. 

다) 경기변동의 특성 및 계절성
제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구ㆍ제조하는 산업인 만큼경기변동에 따른 민감도가 비교적 낮은 비탄력적인 성향을 보입니다.
의약품의 종류에는 반드시 전문의의 진단과 처방이 요구되는 전문의약품과 진료없이일반인이 선택하여 구입할 수 있는 일반의약품이 있는데 일반의약품의 경우에는 경기변동과 날씨 및 기후에 의한 계절적인 요인에 다소 영향을 받는편이지만, 전문의약품은 경기변동에 그다지 민감하지 않고 안정적인 성장패턴을 유지해 오고 있습니다. 

일반의약품
경기변동 및 계절적 요인에 다소 민감함

전문의약품
건강과 직접적인 관계로 인하여 비탄력적

라) 국내외 시장여건 및 경쟁요소
제약산업은 크게 국내 상위 제약업체와 다국적 제약업체, 국내 중소 제약업체등 약 600개 제약사들의 경쟁구도 형태를 취하고 있습니다. 국내 제약사들의 연구개발 능력및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭제품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한편입니다. 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, 브랜드 인지도, cGMP 기준의 생산시설 등의 중요성이 더욱더 부각되고 있으며, 실제로 이러한 경쟁요인들을갖추고 있는 다국적 제약기업과 국내 상위 제약업체의 시장지배력은 강화되고 소형업체들의 경우 제품력 열세로 제약시장의 양극화 현상이 심화되고 있습니다.

이에 당사는 충청북도 진천에 소재하고 있는 생산공장 외에 미국, 유럽등 세계선진국시장 진출을 목표로 국제기준을 충족할 수 있는 우수의약품 생산시설을 충청북도 청주시 오창 제2산업단지 내 건설하였습니다. 또한 셀트리온에서 개발 및 생산하는 세계최초의 바이오시밀러인 자가면역질환 치료제 "램시마"의 국내 판매로 기존케미컬 의약품에 추가적인 파이프 라인을 구축 하여 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다.

바이오시밀러는 오리지널 바이오 의약품과 효능면에서 동등성이 입증된 바, 환자들에게 더 많은 치료의 기회를 제공함으로써 환자 복지증진에 크게 공헌 할 것으로 기대하고 있습니다. 현재 바이오의약품 시장은 기존 오리지널 제품의 특허만료 및 시장의 요구 등으로 인하여 바이오시밀러를 중심으로 급격히 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice: 우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체로 선정, 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖춘 업체로서 정제, 경질캡슐제 등 40여 제품을 생산하고 있습니다. 이 중 회사의 주력제품은 개량신약인 고덱스 캡슐로서 기존의 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제, 두 제제의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시험, 독성시험을 거쳐 유효성 및 안전성을 입증 받은 후 2상, 3상 임상시험을 실시하여 5년여의 노력 끝에 개발하게 되었습니다.

이러한 탁월한 효능 및 효과로 2007년 이후 꾸준히 성장하여 2016년도 379억원, 2017년도 576억원의 매출실적을 달성, 명실상부한 제약업계의 블록버스터로서의 입지를 구축하였으며 성장전략으로 기존 소화기내과 외에 내분비내과 질환계의임상시험 등을 실시하고 있습니다. 회사는 내수시장 경쟁이 과열되는 시장상황에서 경쟁력 강화 및 시장다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 지속적으로 전개하고 있습니다.

(2) 매출부문

매출액에 있어서는 당기에 1,358억원을 달성함으로써 전기 대비 약 30% 성장 하였습니다. 품목별로는 당사 주력품목인 간질환치료제 고덱스가 576억원, 램시마 170억원, 종합비타민제 타미풀 44억원 매출을 달성하였습니다.
그 밖에 혈액순환치료제인 소멕스정 등을 포함하여 전 품목이 고른 실적을 달성하였습니다. 셀트리온에서 개발한 자가면역질환 치료제 '램시마'는 글로벌 임상시험결과 효능 및 안정성 측면에서 오리지널제품과 동등하다는 것이 입증되어 2012년도 7월 한국식품의약품안전처(MFDS)으로부터 제품허가를 받았습니다. 국내독점판매권을
확보하고 있는 당사는 종합병원 및 대형병원을 중심으로 2012년 말부터 환자에 대한처방이 이루어지고 있으며 혈액암치료제인 '트룩시마'를 2017년 7월, 유방암 치료제인 '허쥬마'를 2017년 9월에 각각 출시하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, (나)회사의 현황을 참고하십시오.

나. 연결재무제표
 - 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
211,106,672,431
184,842,934,086

현금및현금성자산
5,637,883,148
10,194,724,849

금융기관예치금
315,000,000
315,000,000

매출채권
123,466,409,989
80,707,818,074

기타수취채권
2,120,216,988
1,053,372,872

재고자산
65,242,661,034
78,871,749,071

기타유동자산
14,324,501,272
13,700,269,220

비유동자산
308,512,802,045
325,179,410,921

금융기관예치금
702,100,000
702,100,000

기타수취채권
1,391,981,803
1,966,343,400

매도가능금융자산
630,493,142
630,493,142

유형자산
199,864,328,531
209,835,826,118

무형자산
89,256,861,293
95,450,191,639

이연법인세자산
16,318,583,867
15,989,326,238

기타비유동자산
348,453,409
605,130,384

자산총계
519,619,474,476
510,022,345,007

부채

유동부채
124,290,302,673
72,387,459,628

매입채무
13,168,584,780
12,765,416,185

기타지급채무
14,030,915,492
8,521,782,033

단기차입금
96,123,608,211
49,732,219,903

기타유동부채
964,610,346
1,368,041,507

파생상품(부채)
2,583,844
-

비유동부채
52,355,339,110
92,987,302,000

장기차입금
48,125,000,000
89,000,000,000

충당부채
964,336,985
764,344,392

퇴직급여채무
266,002,125
222,957,608

국고보조금
3,000,000,000
3,000,000,000

부채총계
176,645,641,783
165,374,761,628

자본

지배기업소유주지분
342,973,832,693
344,647,583,379

납입자본
309,705,337,009
307,298,470,797

이익잉여금(결손금)
28,440,661,351
32,108,709,639

기타자본
4,827,834,333
5,240,402,943

자본총계
342,973,832,693
344,647,583,379

자본과부채총계
519,619,474,476
510,022,345,007

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

수익(매출액)
135,860,255,627
104,811,184,059

매출원가
82,198,402,089
52,638,940,205

매출총이익
53,661,853,538
52,172,243,854

판매비와관리비
48,582,105,321
43,699,342,722

경상개발비
560,310,717
1,204,135,294

영업이익(손실)
4,519,437,500
7,268,765,838

기타수익
144,173,888
155,357,634

기타비용
2,528,961,686
262,849,836

금융수익
224,285,761
121,993,229

금융비용
5,486,965,411
6,711,455,411

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,128,029,948)
571,811,454

법인세비용
(251,209,660)
(2,343,714,190)

당기순이익(손실)
(2,876,820,288)
2,915,525,644

기타포괄손익
(16,501,190)
993,653

총포괄손익
(2,893,321,478)
2,916,519,297

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분
(2,876,820,288)
2,915,525,644

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(2,893,321,478)
2,916,519,297

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)
(87)
110

희석주당이익(손실)
(87)
110

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본

2016.01.01 (기초자본)
10,429,086,000
186,401,466,748
29,506,011,495
9,897,857,958
-
236,234,422,201

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
2,915,525,644
-
-
2,915,525,644

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
993,653
-
993,653

주식선택권 인식
-
-
-
103,775,796
-
103,775,796

주식선택권 행사
41,408,500
1,278,598,322
-
(343,240,387)
-
976,766,435

전환권 행사
1,215,699,000
30,480,843,095
-
(873,937,090)
-
30,822,605,005

신주인수권 행사
3,828,654,500
73,309,887,132
-
(3,496,004,508)
-
73,642,537,124

주식배당
312,827,500
-
(312,827,500)
-
-
-

자기주식
-
-
-
(49,042,479)
-
(49,042,479)

2016.12.31 (기말자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
32,108,709,639
5,240,402,943
-
344,647,583,379

2017.01.01 (기초자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
32,108,709,639
5,240,402,943
-
344,647,583,379

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
(2,876,820,288)
-
-
(2,876,820,288)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
0

해외사업환산손익
-
-
-
(16,501,190)
-
(16,501,190)

주식선택권 인식
-
-
-
217,234,066
-
217,234,066

주식선택권 행사
50,995,000
1,564,643,212
-
(511,718,659)
-
1,103,919,553

전환권 행사
-
-
-
-
-
-

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

주식배당
791,228,000
-
(791,228,000)
-
-
-

자기주식
-
-
-
(101,582,827)
-
(101,582,827)

2017.12.31 (기말자본)
16,669,898,500
293,035,438,509
28,440,661,351
4,827,834,333
-
342,973,832,693

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름
(9,684,344,686)
(15,211,887,312)

영업활동으로 창출된 현금
(3,067,820,261)
(11,654,707,972)

이자수취
38,803,129
628,736,277

이자지급
(5,484,359,510)
(4,275,678,800)

법인세환급(납부)
(1,170,968,044)
89,763,183

투자활동현금흐름
(1,490,713,582)
(8,628,230,143)

단기금융상품의 처분
36,000,000
1,036,000,000

회원권의 감소
-
180,000,000

장기대여금의 감소
113,557,738
47,000,000

단기대여금의 감소
196,115,346
6,672,306,922

공기구비품의 처분
-
354,667

보증금의 감소
542,140,625
328,623,730

단기금융상품의 취득
(36,000,000)
(636,000,000)

단기대여금 증가
-
(40,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(400,000,000)

보증금의 증가
(554,080,000)
(112,298,330)

건물의 취득
(130,900,000)
-

구축물의 취득
-
(66,800,000)

기계장치의 취득
(227,100,000)
(1,465,991,912)

공기구비품의 취득
(513,071,180)
(534,313,860)

건설중인자산의 취득
(208,298,239)
(18,343,425)

개발비의 취득
(478,754,224)
(11,638,187,944)

기타무형자산의 취득
(230,323,648)
(101,657,151)

개발비(차입원가자본화)
-
(1,878,922,840)

재무활동현금흐름
6,646,232,920
24,321,703,024

보통주의 발행
1,109,102,973
947,089,911

단기차입금의 증가
75,015,100,422
52,699,888,744

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

단기차입금의 감소
(35,371,204,228)
(39,244,406,692)

장기차입금의 감소
(34,000,000,000)
-

등기비용의 발생
(5,183,420)
(31,826,460)

자기주식의 취득
(101,582,827)
(49,042,479)

현금성자산의환율변동으로인한효과
(28,016,353)
11,493,950

현금의증가
(4,556,841,701)
493,079,519

기초현금및현금성자산
10,194,724,849
9,701,645,330

기말현금및현금성자산
5,637,883,148
10,194,724,849

 - 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
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다. 별도재무제표
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재 무 상 태 표

제18(당)기 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
208,718,979,611
183,197,578,033

현금및현금성자산
3,872,324,328
8,840,226,736

금융기관예치금
315,000,000
315,000,000

매출채권
122,844,275,989
80,417,627,074

기타수취채권
2,120,216,988
1,053,372,872

재고자산
65,242,661,034
78,871,749,071

기타유동자산
14,324,501,272
13,699,602,280

비유동자산
311,447,444,563
327,823,333,318

금융기관예치금
702,100,000
702,100,000

기타수취채권
1,366,121,803
1,940,483,400

매도가능금융자산
630,493,142
630,493,142

종속기업및관계기업에대한투자자산
7,529,865,855
7,301,905,855

유형자산
199,319,424,311
209,319,742,146

무형자산
85,521,271,843
91,629,867,142

이연법인세자산
16,029,714,200
15,693,611,249

기타비유동자산
348,453,409
605,130,384

자산총계
520,166,424,174
511,020,911,351

부채

유동부채
124,811,643,872
73,494,285,660

매입채무
12,991,805,810
12,538,340,603

기타지급채무
14,730,328,152
9,855,683,647

단기차입금
96,123,608,211
49,732,219,903

기타유동부채
963,317,855
1,368,041,507

파생상품(부채)
2,583,844
-

비유동부채
52,335,314,110
92,985,345,750

장기차입금
48,125,000,000
89,000,000,000

충당부채
964,336,985
764,344,392

퇴직급여채무
245,977,125
221,001,358

국고보조금
3,000,000,000
3,000,000,000

부채총계
177,146,957,982
166,479,631,410

자본

납입자본
309,705,337,009
307,298,470,797

이익잉여금(결손금)
28,424,329,124
31,956,941,665

기타자본
4,889,800,059
5,285,867,479

자본총계
343,019,466,192
344,541,279,941

자본과부채총계
520,166,424,174
511,020,911,351

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

수익(매출액)
129,529,518,127
101,569,415,059

매출원가
76,687,734,242
50,486,333,720

매출총이익
52,841,783,885
51,083,081,339

판매비와관리비
48,163,237,317
43,226,923,510

경상개발비
30,827,380
716,593,610

영업이익(손실)

4,647,719,188

7,139,564,219

기타수익
144,173,888
137,065,833

기타비용
2,528,803,496
257,799,436

금융수익
221,005,707
117,927,378

금융비용
5,486,965,411
6,711,455,411

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,002,870,124 )
425,302,583

법인세비용
(261,485,583)
(2,352,912,324)

당기순이익(손실)
(2,741,384,541)
2,778,214,907

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목

총포괄손익
(2,741,384,541)
2,778,214,907

주당이익

기본주당이익(손실)
(83)
105

희석주당이익(손실)
(83)
105

자 본 변 동 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
이익준비금
기타자본
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
10,429,086,000
186,401,466,748
29,491,554,258
9,944,316,147
236,266,423,153

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)

2,778,214,907

2,778,214,907

기타포괄손익

총포괄손익

주식선택권 인식

103,775,796
103,775,796

주식선택권 행사
41,408,500
1,278,598,322

(343,240,387)
976,766,435

전환권 행사
1,215,699,000
30,480,843,095

(873,937,090)
30,822,605,005

신주인수권 행사
3,828,654,500
73,309,887,132

(3,496,004,508)
73,642,537,124

주식배당
312,827,500

(312,827,500)

자기주식

(49,042,479)
(49,042,479)

2016.12.31 (기말자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
31,956,941,665
5,285,867,479
344,541,279,941

2017.01.01 (기초자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
31,956,941,665
5,285,867,479
344,541,279,941

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)

(2,741,384,541)

(2,741,384,541)

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

주식선택권 인식
-
-
-
217,234,066
217,234,066

주식선택권 행사
50,995,000
1,564,643,212

(511,718,659)
1,103,919,553

전환권 행사
-
-

-
-

신주인수권 행사

주식배당
791,228,000

(791,228,000)

자기주식
-

-
(101,582,827)
(101,582,827)

2017.12.31 (기말자본)
16,669,898,500
293,035,438,509
28,424,329,124
4,889,800,059
343,019,466,192

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름
(9,926,577,807)
(16,021,082,048)

영업활동으로 창출된 현금
(3,308,317,688)
(12,452,298,267)

이자수취
35,523,075
624,670,426

이자지급
(5,484,359,510)
(4,275,678,800)

법인세환급(납부)
(1,169,423,684)
82,224,593

투자활동현금흐름
(1,676,042,358)
(8,429,370,799)

단기금융상품의 처분
36,000,000
1,036,000,000

회원권의 감소

180,000,000

장기대여금의 감소
113,557,738
47,000,000

단기대여금의 감소
196,115,346
6,672,306,922

공기구비품의처분
-
354,667

보증금의 감소
542,140,625
288,623,730

단기금융상품의 취득
(36,000,000)
(636,000,000)

단기대여금 증가
-
(40,000,000)

매도가능금융자산의취득
-
(400,000,000)

보증금의 증가
(554,080,000)
(111,738,330)

종속기업 및 관계기업 투자의 증가
(227,960,000)
-

건물의 취득
(130,900,000)
-

구축물의 취득
-
(66,800,000)

기계장치의 취득
(227,100,000)
(1,462,896,512)

공기구비품의 취득
(399,194,180)
(526,053,860)

건설중인자산의 취득
(208,298,239)
(18,343,425)

개발비의 취득
(550,000,000)
(11,411,244,000)

기타무형자산의 취득
(230,323,648)
(101,657,151)

개발비(차입원가자본화)
-
(1,878,922,840)

재무활동현금흐름
6,646,232,920
24,321,703,024

보통주의 발행
1,109,102,973
947,089,911

단기차입금의 증가
75,015,100,422
52,699,888,744

장기차입금의 증가

10,000,000,000

단기차입금의 감소
(35,371,204,228)
(39,244,406,692)

장기차입금의 감소
(34,000,000,000)
-

등기비용의 발생
(5,183,420)
(31,826,460)

자기주식의 취득
(101,582,827)
(49,042,479)

현금성자산의환율변동으로인한효과
(11,515,163)
10,500,297

현금의증가
(4,967,902,408)
(118,249,526)

기초현금및현금성자산
8,840,226,736
8,958,476,262

기말현금및현금성자산
3,872,324,328
8,840,226,736

- 이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 : 2018년 3월 27일
처분확정일 : 2017년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

28,344,174,164

31,876,787,705

전기이월미처분이익잉여금
31,085,558,705

29,098,571,798

당기순이익
(2,741,384,541)

2,778,214,917

II. 이익잉여금처분액

(333,287,500)

(791,228,000)

배당금

(333,287,500)

(791,228,000)

주식배당
 (주당배당금(률) 당기: 10원(2%)
 전기: 25원(5%)

(333,287,500)

(791,228,000)

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,010,886,664

31,085,558,705

* 당기의 이익잉여금처분계산서는 2018년 03월 27일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. 

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 제18기 주식배당(주당배당금(율)) : 2%
 제17기 주식배당(주당배당금(율)) : 5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서정진
1957.10
미해당
해당사항 없음
이사회

김행옥
1951.12
미해당
해당사항 없음
이사회

김경엽
1956.06
해당
해당사항 없음
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서정진
現 (주)셀트리온그룹 회장
前 (주)셀트리온 대표이사
前 (주)셀트리온제약 대표이사
해당사항 없음

김행옥
-
前 조흥은행, 신한은행 지점장
해당사항 없음

김경엽
現 서울과학종합대학교 겸임교수
前 대우경제연구소 정책분석실장
前 한국무역협회 국제무역연구원 부원장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다. 
- 상기 사항은 2018년 3월 27일 개최 예정인 제18기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의에 따라 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 신규 보직자, 특별 채용자 및 공로자 등의 동기부여 등을 위해 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유영호

부사장

공장장

기명식 보통주

20,000

김중철

부장

담당장

기명식 보통주

249

김수호

부장

팀장

기명식 보통주

249

김화수

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

남택준

부장

팀장

기명식 보통주

249

오상무

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

우정호

부장

팀장

기명식 보통주

249

이동용

부장

팀장

기명식 보통주

59

이병모

부장

팀장

기명식 보통주

249

정재훈

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

홍상진

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

황주현

부장

팀장

기명식 보통주

500

김승환

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

박창섭

차장

팀장

기명식 보통주

147

안은경

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

음기수

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

정 혁

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

주영철

차장

팀장

기명식 보통주

500

성주영

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

이동연

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

전찬균

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

정영대

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

총 22명
-
-
-
총 52,451주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 52,451 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격
 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여
 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
- 행사기간
 부여일로부터 3년이 경과한 날 부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환,
 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

33,357,917
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
3,335,791
2,328,157

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
(10차)
2017.03.28
14명
기명식 보통주
43,500
-
2,000
41,500

2016년
(9차)
2016.03.28
19명
기명식 보통주
56,453
-
6,412
50,041

계
-
총 33명
-
총 99,953주
-
총 8,412주
총 91,541주

※ 참고사항

해당사실 없음.