신흥에스이씨 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 신흥에스이씨

주주총회소집공고
2.7
신흥에스이씨 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 12 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용 김기린

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 배영환

(전 화) 031-378-8141

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

1. 일 시 : 2018년 03월 27일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사 식당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2017.01.01.~2017.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

/현금배당 주당 100원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4면, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 김점용)

제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 최화봉)

제3-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 황만용)

제3-4호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 김기린)

제3-5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(사외이사 정화식)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양남훈
(출석률:
100%)
손철규
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1

17.01.09

운영규정 승인의 건

취임전
취임전

2

17.01.16

산업시설자금대출, 외화시설자금대출

3

17.02.06

의장 임기 건

1건당 의결 기준금액

양산공장 세정실 2층 확장공사의 건

양산공장 사출기 구매의 건

사외이사 선임의 건

정관 개정 및 임시주주총회 소집의 건

양산공장 1라인 개조의 건

오산공장 21700 생산라인 증설의 건

4

17.03.15

정기주주총회 소집의 건

2016 회계연도 재무제표 승인의 건

2016 회계연도 연결재무제표 승인의 건

영업보고서의 승인

5

17.04.30

코스닥 상장을 위한 예비심사청구서 제출의 건

찬성
찬성

6
17.08.14
코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성
찬성

7
17.08.14
양산공장 5라인 제작의 건
양산공장 세정기 구매의 건
서안자회사 레이져 용접기 구매의 건
21700 제품 생산기계 제작의 건
천진 자회사 설비 매각의 건
급여인상 조정 위원회 설치의 건
찬성
찬성

8
17.09.12
우리사주조합 공모주 자금 대출에 대한 법인보증의 건
오산공장 유압 프레스 구매의 건
레이져 기구물 제작의 건
레이져 용접기 구매 및 기구부 수정의 건
양산공장 전력 승압공사의 건
찬성
찬성

9
17.10.16
오산공장 프레스 구매의 건
코스닥 시장 상장 수수료 지급의 건
오산공장 PACK 사업 설비투자 승인의 건
양산공장 사출기 및 부대설비 구매의 건
양산공장 탄화수소세정기 구매의 건
양산공장 프레스 구매의 건
오산공장 설비투자 승인의 건
천진덕산 자회사 수출용 설비투자 승인의 건
찬성
찬성

10
17.11.13
오산공장 신축의 건
오산공장 건물 보강의 건
IR 업체 선정의 건
LG CELL 구매의 건
찬성
찬성

11
17.12.11
마련 자회사 설비투자 승인의 건
오산공장 설비투자 승인의 건
양산공장 프레스 구매의 건
양산공장 전기공사 시행의 건
운영규정 승인의 건
급여테이블 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
-
18,000,000
9,000,000
2017년 4월부터 취임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 Mobile 기기나 테슬라를 필두로 한 전기자동차 등에 탑재되기 시작하면서 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품 공급 및 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 2016년도 기준으로 소형제품의 경우 원형 1위, 각형 1위, 중대형제품 각형 1위, 캔 2위 등 모든 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 폴리머 제품의 양산 승인을 득함으로 기존의 일본업체 독점공급시장에 당사도 참여할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상아프론테크, 상신이디피㈜, 광원전자, 태화기업 및 클라비스 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-

(2) 시장점유율
 당사가 생산하는 제품의 특성, 용도등을 비교해 볼때, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

폭스바겐 사태와 파리협약 등의 체결로 각국의 적극적인 환경보호 정책이 도입되었으며, 큰 폭의 성장이 예상되는 전기자동차 시장과 관련된 많은 정책들을 발표하고 있습니다. 특히, 배터리의 가격이 계속 하락함에 따라 2025년 전후로 전기차의 경제성이 내연기관차를 앞지를 수 있을 것이라는 관측도 나오는 등 전기차를 포함한 소형, 중대형 전지 시장 공히 계속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

소형 전지시장의 경우 SNE 보고서에 따르면2015년에 41억 셀 정도 시장에서2020년에는 51억셀 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (출처 2016.9 SNE Research) 특히, Wearable 기기와 Power Bank 등의 새로운 IT 기기의 등장과 고출력의 가전제품들에 리튬이온 2차전지의 채택이 늘면서 시장이 커져 나갈 것으로 예측되고 있습니다.

【 글로벌 소형 리튬이온배터리 시장 전망 (배터리 타입별) 】

글로벌 소형 리튬이온배터리 시장 전망 (배터리 타입별).jpg
글로벌 소형 리튬이온배터리 시장 전망 (배터리 타입별)

(단위 : 백만 셀)

Type

2011

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

2019F

2020F

CAGR
('15~'20)

Cy 주1)

1,774

1,657

1,660

2,215

2,315

3,499

6,212

8,743

12,055

16,601

48.3%

Pr 주2)

1,955

1,989

2,014

1,682

1,608

1,565

1,511

1,486

1,344

1,211

-5.5%

Po 주3)

803

1,281

1,483

1,665

2,165

2,605

2,907

3,225

3,635

4,047

13.3%

Total

4,532

4,927

5,157

5,562

6,088

7,669

10,630

13,454

17,034

21,859

29.1%

* 출처 : SNE 리포트, 글로벌 LIB Application별 중장기전망 (~2020)

주1) 원통형 전지 (Cylinder-Type Battery)

주2) 각형 전지 (Prismatic-Type Battery)

주3) 폴리머 전지 (Polymer-Type Battery)

 중대형 전지시장의 경우 파리협약 이후 각국의 신재생에너지 친화 정책의 발표로 CO2 감축과 신재생에너지 보급관련 2차전지 수요의 증가가 기대됩니다.

【 주요국 CO2 감축계획 및 신재생에너지 보급 목표 】

정책

미국

EU

일본

중국

한국

2020년 CO2
감축계획

3%

(1990년 기준)

20%

(1990년 기준)

25%

(1990년 기준)

40~45%

(2005년 GDP
단위 기준)

30%

(2020년 BaU
기준)

신재생에너지
보급 목표

25%

(2025년)

20%

(2020년)

10%

(2020년)

15%

(2020년)

10%

(2022년)

* 출처 : 2차전지 산업동향 및 발전방안, FKI 전략산업리포트

전기차 시장의 경우 HEV는 일본에서, PHEV/EV는 유럽, 중국, 미국을 중심으로 시장이 확대될 것으로 예측 되며, 유럽과 중국 시장이 향후 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

이러한 정책과 전기자동차 향 수요증가에 힘입어 글로벌 전기차 시장은 2015년 233만대에서 2020년에 917만대로 큰 폭의 성장을 보여, 전체자동차 수량의 9.5%를 전기자동차가 차지할 것으로 전망하고 있습니다. (출처 2016.9 SNE Research)

【 글로벌 전기차 배터리 수요예상 (셀 용량) 】

(단위 : GWh)

xEV application

2011

2012

2013

2014

2015

2016F

2017F

2018F

2019F

2020F

Micro-EV (GWh)

0.1

0.1

0.2

0.2

0.5

2.2

3.8

7.2

11.3

17.4

HEV (GWh)

0.8

1.3

1.4

2.1

1.9

2.2

2.6

3.2

3.8

4.6

PHEV (GWh)

0.1

0.6

1.0

1.4

2.6

5.2

9.5

16.5

28.2

47.8

EV (GWh)

0.8

1.5

2.5

6.4

10.7

38.2

69.3

119.9

197.7

318.3

Ebus (GWh)

0.1

0.2

0.3

2.2

9.6

17.5

26.3

35.8

46.7

61.3

xEV Total (GWh)

1.8

3.5

5.4

12.3

25.3

65.2

111.5

182.6

287.7

449.3

* 출처 : SNE 리포트, 글로벌 LIB Application별 중장기전망 (~2020)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

복합소재기술, 표면처리 기술 등의 기술을 바탕으로 제품개발에 성공한 폴리머 형 Strip Terminal 제품과 원형전지를 이용한 팩 모듈 제작 등의 신규 사업은 최근에 승인을 득하였거나 인증작업 등을 통해 본격적인 사업전개를 진행하고 있습니다. 

(5) 조직도

회사 조식도.jpg
회사 조식도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2017년에 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 33.01% 증가한 133,136백만원을 달성하였으며, 영업이익은 9,947백만원으로 전년대비 39.94% 증가하였습니다. 또한 영업이익의 증가로 인하여 당기순이익도 전년대비 39.25% 증가한 6,235백만원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사인의 검토 중인 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2017. 12. 31 현재

제 8 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산
58,677,642,871
27,387,596,038

현금및현금성자산
25,535,506,885
9,639,706,189

매출채권 및 기타채권
18,141,628,080
5,567,326,167

기타금융자산-유동
1,230,888,545
2,536,624,015

기타자산
5,093,515,741
2,426,998,643

재고자산
8,676,103,620
7,216,941,024

비유동자산
92,231,129,044
72,235,984,803

매도가능금융자산
68,176,000
68,176,000

유형자산
86,517,656,086
67,932,399,448

무형자산
1,947,567,152
1,952,764,428

기타금융자산-비유동
50,846,000
330,240,540

이연법인세자산
3,646,883,806
1,952,404,387

자 산 총 계
150,908,771,915
99,623,580,841

부채

유동부채
45,415,903,638
30,537,062,541

매입채무 및 기타채무
15,437,864,120
8,137,920,591

차입금-유동
18,297,534,904
14,383,315,900

기타금융부채-유동
9,713,081,355
5,806,427,914

미지급법인세
1,412,306,137
1,801,477,372

기타부채-유동
555,117,122
407,920,764

비유동부채
35,251,891,743
23,198,932,400

차입금-비유동
29,832,890,348
19,091,733,312

기타금융부채
182,857,974
180,904,062

퇴직급여부채
4,520,726,737
3,601,673,859

이연법인세부채
715,416,684
324,621,167

부 채 총 계
80,667,795,381
53,735,994,941

자본

지배주주 소유주지분

자본금
16,379,207,500
13,021,160,000

주식발행초과금
18,225,622,925
3,339,928,720

기타자본항목
295,468,785
361,362,146

이익잉여금
35,340,677,324
29,165,135,034

비지배지분
-
-

자 본 총 계
70,240,976,534
45,887,585,900

부채와 자본총계
150,908,771,915
99,623,580,841

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
133,136,215,062
100,094,144,084

매출원가
111,706,885,476
84,595,780,186

매출총이익
21,429,329,586
15,498,363,898

판매비와관리비
11,481,833,933
8,390,200,613

영업이익
9,947,495,653
7,108,163,285

기타수익
3,582,081,345
2,449,069,291

기타비용
(5,090,024,114)
(2,485,635,481)

금융수익
72,369,348
9,173,406

금융원가
(1,315,211,257)
(803,098,325)

법인세비용차감전순이익
7,194,710,975
6,277,672,176

법인세비용
(959,905,296)
(1,800,103,295)

당기순이익
6,234,805,679
4,477,568,881

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
(59,263,389)
409,464,396

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(65,893,361)
5,441,077

당기기타포괄손익
 (법인세효과 차감후)
(125,156,750)
414,905,473

당기포괄손익
6,109,648,929
4,892,474,354

주당이익

보통주기본주당이익
1,089
860

보통주희석주당이익
1,089
860

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016.1.1(당기초)
13,021,164,000
3,339,928,720
355,921,069
24,278,101,757
40,995,115,546

당기순이익
-
-
-
4,477,568,881
4,477,568,881

해외사업환산손익
-
-
5,441,077
-
5,441,077

보험수리적손익
-
-
-
409,464,396
409,464,396

주식병합
(4,000)
-
-
-
(4,000)

2016.12.31(당기말)
13,021,160,000
3,339,928,720
361,362,146
29,165,135,034
45,887,585,900

2017.1.1(당기초)
13,021,160,000
3,339,928,720
361,362,146
29,165,135,034
45,887,585,900

당기순이익
-
-
-
6,234,805,679
6,234,805,679

해외사업환산손익
-
-
(65,893,361)
-
(65,893,361)

보험수리적손익
-
-
-
(59,263,389)
(59,263,389)

유상증자
3,358,047,500
14,885,694,205
-
-
18,243,741,705

2017.12.31(당기말)
16,379,207,500
18,225,622,925
295,468,785
35,340,677,324
70,240,976,534

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,820,718,538
17,333,355,941

영업에서 창출된 현금흐름
12,091,859,031
19,420,932,873

이자의수취
529,474,825
9,173,407

이자의지급
(1,086,315,905)
(513,114,249)

법인세의 지급
(2,714,299,413)
(1,583,636,090)

투자활동으로 인한 현금흐름
(27,665,812,595)
(21,642,333,667)

기타비유동금융자산의 증가
-
(122,997,660)

기타비유동금융자산의 감소
(501,115,343)
3,048,431

유형자산의 취득
(19,473,578,937)
(21,549,399,212)

유형자산의 처분
(7,736,022,203)
128,671,685

무형자산의 취득
(32,154,000)
(337,068,305)

정부보조금의 유입
77,057,888
338,700,433

종속기업투자주식의 취득
-
(103,289,039)

재무활동으로 인한 현금흐름
35,043,394,551
11,075,141,946

유상증자
18,243,741,705
-

차입금의 차입
21,771,547,370
12,465,045,169

차입금의 상환
(5,093,562,438)
(1,519,072,000)

정부보조금 상환채무의 증가
121,667,914
129,168,777

현금및현금성자산의 증가 감소
16,198,300,494
6,766,164,220

기초의 현금및현금성자산
9,639,706,189
2,874,575,503

외화표시 현금의 환율변동 효과
(302,499,798)
(1,033,534)

기말 현금및현금성자산
25,535,506,885
9,639,706,189

- 연결 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2017. 12. 31 현재

제 8 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산
57,527,012,793
28,895,444,962

현금및현금성자산
21,441,737,047
6,265,381,953

단기금융상품
399,992,200
-

매출채권 및 기타채권
30,284,986,784
17,458,460,039

기타금융자산
19,640,919
-

기타유동자산
396,802,153
482,920,602

재고자산
4,983,853,690
4,688,682,368

비유동자산
71,900,333,232
66,202,785,259

매도가능금융자산
68,176,000
68,176,000

종속기업 및 관계기업투자
16,050,633,634
10,767,849,015

유형자산
51,606,293,089
50,926,860,120

무형자산
179,302,316
118,268,623

기타비유동금융자산
2,051,161,616
3,406,424,116

이연법인세자산
1,944,766,577
915,207,385

자 산 총 계
129,427,346,025
95,098,230,221

부채

유동부채
31,689,359,208
27,579,902,100

매입채무 및 기타채무
15,926,470,269
13,605,199,714

기타금융부채
-
26,168,815

차입금
13,700,722,000
11,721,176,000

미지급법인세
1,407,312,249
1,800,188,579

금융보증부채
112,243,372
55,715,080

기타유동부채
542,611,318
371,453,912

비유동부채
20,748,430,478
16,420,757,731

비유동차입금
15,755,998,000
12,641,220,000

기타비유동금융부채
170,099,173
130,511,340

확정급여부채
4,520,726,737
3,601,673,859

비유동금융보증부채
301,606,568
47,352,532

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
52,437,789,686
44,000,659,831

자본

자본금
16,379,207,500
13,021,160,000

주식발행초과금
18,225,622,925
3,339,928,720

이익잉여금
42,384,725,914
34,736,481,670

자 본 총 계
76,989,556,339
51,097,570,390

부채와 자본총계
129,427,346,025
95,098,230,221

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
108,293,927,498
90,111,747,824

매출원가
90,558,396,825
75,768,592,192

매출총이익
17,735,530,673
14,343,155,632

판매비와관리비
9,332,093,610
7,855,474,814

영업이익
8,403,437,063
6,487,680,818

금융수익
206,949,178
174,020,116

금융원가
(795,352,337)
(552,263,277)

기타수익
4,062,493,460
1,977,083,785

기타비용
(2,866,928,467)
(1,049,633,883)

법인세비용차감전순이익
9,010,598,897
7,036,887,559

법인세비용
(1,286,517,770)
(1,485,174,974)

당기순이익
7,724,081,127
5,551,712,585

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
(75,836,883)
409,464,396

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
-

당기기타포괄손익
 (법인세효과 차감후)
(75,836,883)
409,464,396

당기포괄손익
7,648,244,244
5,961,176,981

주당이익

보통주기본주당이익
1,009
1,066

보통주희석주당이익
1,009
1,066

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

미처분 이익잉여금
42,384,725,914
34,736,481,670

전기이월이익잉여금
34,736,481,670
28,775,304,689

당기순이익
7,724,081,127
5,551,712,585

순확정급여부채의 재측정요소
(75,836,883)
409,464,396

이익잉여금 처분액
655,168,300
-

차기이월 미처분이익잉여금
41,729,557,614
34,736,481,670

- 자본변동표

<자본변동표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
13,021,164,000
3,339,928,720
28,775,304,689
45,136,397,409

당기순이익
-
-
5,551,712,585
5,551,712,585

보험수리적손익
-
-
409,464,396
409,464,396

주식병합시 단주처리
(4,000)

(4,000)

2016.12.31(기말자본)
13,021,160,000
3,339,928,720
34,736,481,670
51,097,570,390

2017.1.1(당기초)
13,021,160,000
3,339,928,720
34,736,481,670
51,097,570,390

당기순이익
-
-
7,724,081,127
7,724,081,127

보험수리적손익
-
-
(75,836,883)
(75,836,883)

유상증자
3,358,047,500
14,885,694,205
-
18,243,741,705

2017.12.31(당기말)
16,379,207,500
18,225,622,925
42,384,725,914
76,989,556,339

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,707,338,779
14,932,971,544

영업에서 창출된 현금흐름
10,628,044,354
16,969,208,916

이자의 수취
526,031,331
3,863,316

이자의 지급
(759,173,504)
(513,114,249)

법인세의 지급
(2,687,563,402)
(1,526,986,439)

투자활동으로 인한 현금흐름
(16,160,469,649)
(18,762,172,515)

기타유동금융자산의 감소
1,581,332,307
-

기타비유동금융자산의 증가
(937,028,245)
(122,997,660)

기타비유동금융자산의 감소
-
2,000,000

유형자산의 취득
(20,013,967,937)
(20,848,555,545)

유형자산의 처분
8,037,290,338
4,685,924,052

무형자산의 취득
(32,154,000)
(94,090,000)

정부보조금의 수령
77,057,888
338,700,433

종속기업투자주식의 취득
(4,873,000,000)
(2,723,153,795)

재무활동으로 인한 현금흐름
24,007,913,619
8,748,396,777

유상증자
18,243,741,705
-

차입금의 차입
7,721,180,000
10,138,300,000

차입금의 상환
(2,078,676,000)
(1,519,072,000)

정부보조금 상환채무의 증가
121,667,914
129,168,777

정부보조금 상환채무의 감소
-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
15,554,782,749
4,919,195,806

기초의 현금및현금성자산
6,265,381,953
1,323,659,592

현금및현금성자산의 환율변동효과
(378,427,655)
22,526,555

기말 현금및현금성자산
21,441,737,047
6,265,381,953

- 재무제표에 대한 주석
 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 9기
제 8기

주당액면가액(원)
2,500
2,500

(연결)당기순이익(백만원)
6,235
4,478

(별도)당기순이익(백만원)
7,724
5,552

(연결)주당순이익(원)
952
860

현금배당금총액(백만원)
655
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)

-

현금배당수익률(%)
보통주
0.4
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (주주총회 결의 사항)

① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항은 제29조에 의한 결의로 정하여야 한다.

1. 이사 및 감사의 선임

2. 이사 및 감사에 대한 보수 총액의 결정

3. 재무제표와 영업보고서의 승인

4. 이익배당

5. 기타 상법에 따라 주주총회의 일반결의로 하여야 하는 사항

제30조 (주주총회 결의 사항)

① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항은 제29조에 의한 결의로 정하여야 한다.

1. 이사 및 감사의 선임

2. 이사 및 감사에 대한 보수 총액의 결정

3. 재무제표와 영업보고서의
보고

4. 이익배당

5. 기타 상법에 따라 주주총회의 일반결의로 하여야 하는 사항

이사회에서 재무제표 승인

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김점용

40.06.04

X

최대주주 부

이사회

최화봉

41.05.24

X

최대주주

이사회

황만용

65.07.30

X

대표이사

이사회

김기린

66.01.02

X

최대주주

/대표이사

이사회

정화식

56.05.20

○

없음

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김점용

신흥에스이씨(주) 회장

㈜금성사 근무

삼성전관(주) 근무

前)신흥정밀 대표이사

現)신흥에스이씨(주) 회장

-

최화봉

신흥에스이씨(주) 회장

㈜금성사 근무

삼성전관(주) 근무

前)신흥정밀 대표이사

現)신흥에스이씨(주) 회장

-

황만용

신흥에스이씨(주) 대표이사

제일제당 일본주재원 근무

신흥정밀 입사

前)신흥정밀 부사장

現)신흥에스이씨(주) 대표이사

-

김기린

신흥에스이씨(주) 대표이사

신흥정밀 근무

前)신흥정밀 부사장

現)신흥에스이씨(주) 대표이사

-

정화식

모바일어플라이언스 고문

대동조선㈜ (현 STX 조선)

만도기계㈜

㈜마이스터 (현 한라홀딩스)

*최종직위 상무이사

前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장

現) ㈜모바일어플라이언스 고문

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( - )
11( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 2인은 2017년 4월부터 취임

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음.