켐트로닉스 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 켐트로닉스

주주총회소집공고
2.7
(주)켐트로닉스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 12일

회 사 명 :
(주) 켐트로닉스

대 표 이 사 :
김 보 균

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 청송리 167-8

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지)http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 손 상 영

(전 화) 031-776-7690

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

제 21기 정기주주총회 소집통지

당사 정관 제20조에 의거하여 다음과 같이 제 21기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 22 조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35번지

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 회의 목적사항:
 제1호 의안 : 제 21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

5. 경영참고사항

상법 제542조 4의 3항에 의한 경영 참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 
 및 인감증명서), 대리인 신분증 
 - 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록
 증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2018년 3월 12일

세종특별자치시 전동면 청송리 167-8

주식회사 켐트로닉스

대표이사 김 보 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의
 성명

박종규

(출석률:
39
%)

찬 반 여 부

1
2017.02.01
TIANJIN XIEJIN ELEC CO., LTD 운영자금 대출 보증 연장 및 담보제공
가결
불참

2
2017.02.20
천진협진전자 산업은행 베이징지점 대출관련 담보제공
가결
불참

3
2017.02.23
제 20기 재무제표 승인
가결
참석

4
2017.02.23
제 20기 정기주주총회 개최
가결
참석

5
2017.04.26
제 7회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건 기재
오류 정정
가결
참석

6
2017.05.18
자기주식 취득신탁 계약연장 결정
가결
참석

7
2017.05.23
TIANJIN XIEJIN ELEC CO., LTD 사업자금 대출 보증 연장
가결
불참

8
2017.06.23
산업은행 유산스 증액
가결
불참

9
2017.08.01
TIANJIN XIEJIN ELEC CO., LTD 운영자금 대출 보증 연장 및 담보제공
가결
불참

10
2017.09.28
CHEMTROVINA CO., LTD 사업자금 대출 보증 연장
가결
불참

11
2017.11.20

자기주식 취득신탁 계약해지 결정

가결
참석

12
2017.12.26
유상증자의 건
가결
불참

13
2017.12.26
제 8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
20
20
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 성장성

전자사업은 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등에 전자부품을 공급하고 있는 산업입니다. 소재와 세트(TV, 가전제품, 휴대폰 등 최종 제품)를 연결시켜 주는 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 전자부품 산업은 관련 기술들이 복합적으로 집약된 품질과 고정밀을 요하는 산업입니다.
이러한 전자부품 산업은 기술진보가 빨라 제품 수명주기가 짧기 때문에 변화되는 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회선점이 중요한 산업이라 할 것입니다.

화학사업은 국내 제조 기술의 발달에 따라 수입에 의존하는 시장 경향을 축소하는 추세에서 수입품을 대체하여 그 응용범위를 넓히고 있으며, 기초 원료 및 화학 약품 등의 각종 산업 전반에 걸쳐 사용되기 때문에 어떤 특정한 산업보다는 전반적인 국내경기의 흐름에 동조하며 발전합니다. 

(2) 경기변동의 특성
가전기기의 경우 국내외의 일반적인 경기변동의 영향을 받는 가운데 첨단기술 변화, 고객요구의 변화 및 계절적 변동에 가장 민감한 영향을 받습니다. 

전자부품 산업의 경기 변동은 전방 산업인 세트(TV, 휴대폰 등 최종 전자제품)의 수요 변화와 매우 밀접한 관계를 가지고 있으나, 전자부품의 물동 변동폭은 세트보다 2~ 3배로 증폭되어 나타나는 효과를 보이고 있습니다.

화학산업은 특성상 각종 산업전반에 걸쳐 사용되는 기초원료이기에 계절적 변동은 미미하며 산업의 특성상 일정 수준의 생산을 유지해야 함으로 반도체 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 하지만 원유가, 환율 및 원재료비에 큰 영향을 받는 특징이 있고, 전반적인 국내외 경기 변동의 영향을 받는 특성이 있습니다.

(3) 경쟁요소

전자 부품산업의 주요 경쟁요소는 과거 제조업의 전통적인 핵심 경쟁요소들이었던 품질, 가격, 납기요소에 더하여 핵심 기반기술에 기반한 시장선점 능력, 전방산업 수요 예측 및 조절능력, 원재료 수급능력, 시설 및 인력 등 외부자원 활용능력, 부품산업에 적합한 관리능력 확보 등으로 확대되어 가고 있습니다. 

화학산업은 막대한 신규 투자비, 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험요구등으로 여타 국내업체들이 신규로 진입하기는 쉽지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
전자 부품사업은 끊임없는 기술개발 및 원가절감을 통해
PBA 분야에서 국내 시장점유율 1위를 현재까지 지켜오고 있습
니다.
전자사업의 전방산업인 TV, 모니터 등 디스플레이 산업의 주요 제품이 저성장 시대로 진입함에 따라 매출성장을 위한 돌파구로써 베트남 법인을 중심으로 글로벌 제조경쟁력을 구축하고 있습니다.

전자 무선충전 사업은 스마트폰, 스마트워치 등의 모바일 기기뿐만 아니라 가전, 가구, 미용기기, 자전거, 자동차 등 다양한 어플리케이션에 무선충전 모듈을 적용한 노하우를 확보하였습니다. 베트남 법인을 통한 제조경쟁력을 확보하여 수익성 개선에 많은 기대를 하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 삼성전자, LG이노텍, 기아자동차, 르노삼성자동차, 아모레퍼시픽, 퍼시스 등 지속적인 고객 다변화를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다. 

화학 케미컬 사업은 34년 이상의 업황 Know-how와 경쟁력있는 Sourcing Line을 통해 파트너들과의 신뢰·협력관계를 기반으로 기존 사업을 강화하는 동시에 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 화학 케미컬 사업은 페인트 및 도료에 필요한 공업용 케미칼 판매에만 주력하지 않고, 반도체 및 Display에 사용되는 전자재료 케미칼의 개발에 관한 제조 경쟁력 확보를 통한 매출 증대 및 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 

화학 TG 사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로진입장벽이 높아서 TG사업 내에서 단단한 입지를 구축하고 있습니다. TG 공
정은 핸드폰, 태블릿 PC, Notebook,
Curved Monitor
등 소형에서 중형 제품까지 다양하게 
적
용하고 있습니다. 

최근 중소형 Rigid OLED 패널은 플렉서블 OLED 및 LTPS LCD간의 경쟁이 심화되고 있으며, 플렉서블 제품 중심으로 주요 스마트폰 고객사들의 OLED 패널 채용은지속적으로 증가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

제품
점유율
비고

PBA(PCB Board Assembly)
48%
국내시장점유율

EEP
98%
국내시장점유율

BDG
30%
국내시장점유율

Thin Glass
39%
국내시장점유율

무선충전 소재 및 모듈(송신단)
65%
국내시장점유율

* 시장점유율은 2017년 말 기준으로 당사 영업팀의 추정치입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 산업의 특징

향후 신성장 동력으로 떠오르는 자율주행차는 운전자 또는 승객을 위하여 자동으로 운전을 대신하는 자동차로서 기술 개발과정에서 탑승자의 편의, 안전 및 승차감이 최우선적으로 고려되고 있습니다. 자율주행차는 다양한 센서의 기술적 한계 및 고가인 경제적 단점을 극복하기 위해서는 V2X 통신기술이 하나의 해결책으로 떠오르고 있습니다. 

자율주행차 및 커넥티드 카 환경에서 자사가 개발중인 무선 통신기술 V2X(Vehicle 
to Everything) 통신은 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보를 교환 하도록 돕는 기술로 차량 안전을 최우선 과제로 고려함으로써 사고 예방과 연속 사고발생 방지에 효과적입니다. 
또한 차량간 정보 통신을 통해서 교통흐름을 원활히 하는 효과도 있어 에너지 절약과환경 보호 효과까지 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

v2x 이미지.jpg

출처: 국토교통부

V2X 통신 기술을 개발하는 필수 기술은 통신용 반도체 개발 기술, SW 통신 Stack 구현 기술, 응용 서비스 설계 기술이 있습니다.
당사는 이중 SW 통신 Stack과 응용 서비스 설계 기술을 확보하고 있으며 통신반도체 설계회사인 NXP사와 공동개발을 진행하고 있습니다. 켐트로닉스에서 개발 중인 자동차용 솔루션은 다음과 같습니다.

가. V2X Solution
탁월한 통신 품질의 V2X 통신 모듈을 독자적으로 설계하였습니다. V2X OBU(On-Board Uint)에는 V2X 통신 외 LTE 통신, WiFi 통신, 블루투스 통신, GPS 위치 측위기능, 차량용 CAN/Ethernet interface를 통한 차량 정보수집 처리기능 등 다양한 기술이 포함되어 있습니다.
특히 다채널 Camera의 적용이 가능한 자체 개발 기술을 적용하여 4채널 Camera가 필요한 SVM과 통합 모듈 기술 구현이 가능합니다.

나. Automotive Open Platform
V2X, Network, SVM, ADAS 등의 구현에 필요한 차량용 Linux 기반의 소프트웨어 플랫폼을 구현하도록 개발하여 추후 고객의 요청에 따라 유연한 대응이 가능할 것으로 기대합니다.

다. SVM(Surround View Monitoring)
SVM은 차량에 전·후·좌·우 4개의 카메라를 장착하고 수집된 이미지를 연결하여차량 주변의 사각 지역이 없이 360도의 영상을 나타내면서 도로 운행시 혹은 주차시 추돌을 예방하는 기술입니다. 

카메라의 위치가 차량마다 상이하기 때문에 자체 개발한 칼리브레이션(Calibration)을 통해서 화질과 영상간의 부드러운 연결성을 확보하고 자동노출 및 색조정이 가능하도록 개발하고 있습니다. 

기존 시장에 SVM 제품은 존재하지만 대부분 VGA급으로 화질이 좋지 않고, 많은 양의 영상 데이터를 처리하기 위해서 DSP(Digital Signal Processor)가 적용된 AP (Application Processor)가 필요하며 고가로 시중에 공급되고 있습니다. 

하지만 당사에서는 HD 카메라를 사용하여 고화질의 HD급 SVM을 개발하였으며, 소프트웨어의 고도화와 최적화를 통해서 저가의 ARM AP에서 구동이 가능하도록 가격경쟁력을 확보하였습니다. 또한 SVM에 카메라를 이용한 ADAS 기술을 개발 중에 있습니다. 이 기술 중에는 DVR(Digital Video Recorder), LDWS(Lane Departure Warning System), MOD(Moving Object Detection), BSD(Blind Spot Detection) 등이 있습니다.

② 회사의 경쟁우위 요소

V2X 통신 반도체를 개발하여 시장에 공급하는 다양한 회사가 있으며 통신 반도체의개발이력이 있는 대형 반도체 회사는 네덜란드의 NXP, 미국의 Qualcomm, 일본의 Renesas 등이며 이스라엘의 벤처기업 Autotalks도 해당 반도체를 공급 중으로 초기시장에 진입해 있습니다. 

이러한 기업 중 NXP의 통신반도체가 가장 높은 성능과 안정성을 시장에서 인정받고있으며 자사는 NXP와 공동개발 프로젝트인 Smart Antenna 개발로 V2X 기술을 선도하고 있습니다. 

Smart Antenna는 통신안테나를 한곳으로 통합화하고 V2X 통신단말도 장착함으로써 차량 내 통신 정보전달을 위한 필요 전선의 수를 최소화하고 통신 성능을 높이고자 하는 차세대 기술입니다. 기존 V2X를 구현하기 위해서는 일반 안테나와 별도로 헤드유닛, 통신 모듈을 설치해야 했으나 Smart Antenna는 자동차 천정에 있는 기존 안테나에 통합하였습니다. 외형도 일반 샤크 안테나와 같으며 샤크 안테나 바로 아래에 통합 통신 모듈을 장착한 구조입니다. 

이 제품은 차량 통신 기술을 통합해 높은 통신 품질을 확보하고 필수 부품 수를 줄여 비용 절감에도 기여함으로써 자율주챙차 및 커넥티드카 시대를 앞당길 것으로 기대됩니다. 

스마트 안테나.jpg
<켐트로닉스가 NXP와 개발 중인 V2X용 `스마트 안테나` 실물모형>

(4) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 제21기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 
 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 상기 주주총회 소집공고
Ⅲ. 경영참고사항 중
1. 사업의 개요 
 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[연결 재무제표]

< 연결 대차대조표(재무상태표)>

제 21기 2017.12.31 현재

제 20기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20기

자산

유동자산

96,067,111,763

94,127,043,915

현금및현금성자산

11,629,123,211

9,176,994,936

정부보조금

(488,530)

(2,219,263)

단기금융상품

5,500,000,000

3,024,797,349

매출채권 및 기타채권

39,574,722,883

36,894,280,162

기타유동자산

1,885,768,498

1,248,665,137

재고자산

37,477,985,701

43,784,525,594

비유동자산

128,317,999,065

132,300,944,111

장기금융상품

766,338,652

1,477,705,974

매도가능금융자산

375,000,000

기타채권

1,376,973,830

496,116,521

유형자산

106,430,355,361

114,240,120,477

무형자산

12,514,321,927

10,759,316,359

이연법인세자산

7,230,009,295

4,952,684,780

자산총계

224,385,110,828

226,427,988,026

부채

유동부채

120,213,244,871

107,341,993,444

매입채무 및 기타채무

32,826,965,671

23,068,913,432

단기차입금

64,330,830,211

67,219,341,711

유동성장기부채

21,159,209,654

6,011,586,673

당기법인세부채

32,465,602

16,468,400

기타유동부채

288,767,095

226,756,721

전환증권

1,575,006,638

10,798,926,507

비유동부채

24,897,276,100

41,651,983,146

장기차입금

22,935,199,239
40,006,904,476

전환증권

0
0

확정급여채무

1,812,076,861
1,495,078,670

기타비유동부채

150,000,000
150,000,000

부채총계

145,110,520,971

148,993,976,590

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

78,800,210,645
77,056,752,793

납입자본

6,760,608,500

5,097,485,500

자본금

6,760,608,500

5,097,485,500

보통주자본금

6,760,608,500

5,097,485,500

자본잉여금

47,739,606,159
33,791,239,473

자본조정

(6,424,586,403)
(6,413,780,501)

기타포괄손익누계액

3,767,973,109
4,215,776,853

이익잉여금(결손금)

26,956,609,280
40,366,031,46

비지배지분

474,379,212

377,258,643

자본총계

79,274,589,857

77,420,011,436

자본과부채총계

224,385,110,828
226,427,988,026

<연결 손익계산서(포괄 손익계산서)>

제 21기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원 )

제 21 기

제 20기

I.매출액
292,775,238,202
246,122,176,100

상품매출
108,603,621,935
95,528,334,332

제품매출
181,707,058,270
145,244,151,619

기타매출
2,464,557,997
5,349,690,149

II.매출원가
279,056,757,375
224,817,061,790

상품매출원가
103,174,158,066
88,880,704,439

제품매출원가
174,745,888,447
135,161,110,913

기타매출원가
1,136,710,862
775,246,438

III.매출총이익
13,718,480,827
21,305,114,310

판매비와관리비
24,067,553,209
20,714,742,981

IV.영업이익
(10,349,072,382)
590,371,329

금융수익
7,749,424,656
3,739,356,918

금융비용
6,684,443,097
7,586,095,356

기타수익
1,736,517,353
5,683,829,874

기타비용
7,268,373,212
9,097,844,665

V.법인세비용차감전순이익
(14,815,946,682)
(6,670,381,900)

VI.법인세비용
(1,722,850,160)
(760,079,860)

VII.당기순이익
(13,093,096,522)
(5,910,302,040)

지배기업소유지분순이익
(13,191,493,946)
(9,162,888,921)

비지배지분순이익(손실)
98,397,424
53,956,019

VIII. 연결기타포괄손익
(417,274,224)
33,103,625

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:
31,806,374
48,477,566

보험수리적손익
31,806,374
48,477,566

자산재평가이익
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(449,080,598)
(15,373,941)

해외사업환산손익
(449,080,598)
(15,373,941)

IX. 연결당기포괄이익
(13,510,370,746)
(5,877,198,415)

지배기업소유지분
(13,607,491,316)
(1,780,232,365)

비지배지분
97,120,570
65,884,078

X.지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
(1,141)
(612)

희석주당이익
(1,141)
(612)

< 연결 자본변동표 >

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016년 01월 01일 (당기초)
4,653,500,500
33,791,372,381
(6,413,780,501)
69,185,289
46,742,471,394
311,374,564
79,154,123,627

총포괄손익

0

당기순이익

(5,975,301,495)
64,999,455
(5,910,302,040)

확정급여채무재측정요소

48,477,566
0
48,477,566

해외사업환산손익
0

(16,258,564)
(5,630,998)
884,624
(21,004,938)

자산재평가이익

4,162,850,128

4,162,850,128

전기오류수정

0

소 계
0
0
0
(16,258,564)
(1,769,604,799)
65,884,079
(1,719,979,284)

합 계
4,653,500,500
33,791,372,381
(6,413,780,501)
52,926,725
44,972,866,595
377,258,643
77,434,144,343

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

0

주식배당
443,985,000
0
0
0
(443,985,000)
0
0

현금배당

0

자기주식처분이익

(132,908)

(132,908)

전환권대가

0

0

자기주식의 처분

0

자기주식의 취득

0

기타

0

2016년 12월 31일 (당기말)
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
52,926,725
44,528,881,595
377,258,643
77,434,011,435

2017년 01월 01일 (당기초)
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
4,215,776,853
40,366,031,468
377,258,643
77,434,011,436

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
0
(13,191,493,946)
98,397,424
(13,093,096,522)

확정급여채무재측정요소
0
0
0
0
31,806,374
0
31,806,374

해외사업환산손익
0
0
0
(447,803,744)

(1,276,854)
(449,080,598)

자산재평가이익
0
0
0

0
0
0

전기오류수정

0

소 계
0
0
0
(447,803,744)
(13,159,687,572)
97,120,570
(13,510,370,746)

합 계
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
3,767,973,109
27,206,343,896
474,379,213
63,923,640,690

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

주식배당
244,191,500
0
0
0
(244,191,500)
0
0

현금배당
0
0
0
0
0
0
0

유상증자
547,481,500

547,481,500

전환사채 전환
871,450,000
0
0
0
0
0
871,450,000

전환권 대가
0
(1,316,423,884)
0
0
0
0
(1,316,423,884)

주식발행초과금
0
15,264,790,570
0
0
0
0
15,264,790,570

신주인수권행사
0
0
0
0
0
0
0

자기주식처분이익
0
0
0
0
0
0
0

자기주식의 처분

0

자기주식의 취득
0
0
(10,805,902)
0
0
0
(10,805,902)

기타
0
0
0
0
(5,543,116)
(1)
(5,543,117)

2017년 12월 31일 (당기말)
6,760,608,500
47,739,606,159
(6,424,586,403)
3,767,973,109
26,956,609,280
474,379,212
79,274,589,857

< 연결 현금흐름표 >

제 21기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
13,042,952,966
26,502,290,516

1.영업으로부터 창출된 현금
16,364,603,707
29,316,824,610

당기순이익
(13,093,096,522)
(5,910,302,040)

손익조정
33,048,617,073
22,904,123,183

운전자본의 증감
(3,590,916,844)
12,323,003,467

2.배당금 수취
1,300,000

3.이자수익의 수취
348,084,640
204,182,707

4.이자비용의 지급
(3,678,546,988)
(2,991,808,461)

5.법인세납부
7,511,607
(26,908,340)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(16,218,503,270)
(19,320,035,468)

단기금융상품의 감소
4,925,051,700
3,307,955,066

단기금융상품의 증가
(7,400,254,351)
(3,023,388,061)

장기금융상품의 감소
1,098,205,974
36,000,000

장기금융상품의 증가
(386,838,652)
(168,547,985)

매도가능증권의 감소(증가)
177,706,449
900,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득(처분)

매도가능증권의 증가

단기대여금의 감소

4,166,666

단기대여금의 증가
(165,660,000)

장기대여금의 감소
37,694,441
48,360,841

장기대여금의 증가
(903,428,496)

유형자산의 처분
479,935,457
519,323,562

유형자산의 취득
(11,672,081,837)
(17,800,776,462)

무형자산의 취득
(3,379,182,790)
(3,567,242,557)

무형자산의 처분
1,009,000,000
38,368,000

보증금의 감소
(31,666,759)
1,750,418

기타투자활동으로 인한 현금흐름

383,995,044

연결범위변동으로 인한 효과
(6,984,406)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
6,147,057,446
(10,214,044,633)

정부보조금의 수령
724,271,728
827,877,229

정부보조금의 사용
(726,002,461)
(1,011,592,402)

단기차입금의 증가(감소)
1,210,447,908
(13,683,065,949)

전환사채의 발행
-
0

장기사채의 상환

0

단기사채의 감소

0

장기차입금의 차입
6,200,000,000
8,753,985,237

장기차입금의 상환
(945,266,303)
(100,000,000)

유동성장기부채의상환
(5,805,586,673)
(5,001,078,354)

우선주 발행
5,499,999,149

신주인수권의 행사(신주발행)

신주인수권의 부사채의 발행

신주인수권부사채의 상환

금융보증부채의 증가

현금배당

자기주식의 처분

8,657,310

자기주식의 취득
(10,805,902)
(8,827,704)

유상증자

IV.외화환산으로 인한 현금변동
(3,562,791)
41,135,153

V.현금및현금성자산의순증가(감소)
2,967,944,351
(2,990,654,432)

Ⅵ.환율차이 등으로인한변동
(515,816,075)
(33,952,448)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
9,176,994,936
12,201,601,816

Ⅷ.기말현금및현금성자산
11,629,123,212
9,176,994,936

[별도 재무제표]
 
 < 대차대조표(재무상태표) >

제 21기 2017.12.31 현재

제 20기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

I.유동자산
96,143,076,894
88,082,628,926

현금및현금성자산
5,975,381,004
2,455,151,465

정부보조금
(488,530)
(2,219,263)

단기금융상품
5,500,000,000
3,024,797,349

매출채권 및 기타채권
62,738,148,518
53,466,460,795

기타유동자산
1,124,051,924
848,268,921

재고자산
20,805,983,978
28,290,169,659

II.비유동자산
100,698,827,011
106,281,905,120

장기금융상품
766,338,652
1,477,705,974

매도가능금융자산
-
375,000,000

기타채권
1,741,401,576
875,667,521

종속기업투자
9,487,740,862
11,072,332,552

유형자산
70,839,377,510
78,677,088,625

무형자산
10,777,459,484
8,838,623,043

이연법인세자산
7,086,508,927
4,965,487,405

자산총계
196,841,903,905
194,364,534,046

부 채

I.유동부채
89,547,222,284
80,434,120,444

매입채무 및 기타채무
23,933,849,909
16,569,999,413

단기차입금
48,149,578,642
47,622,978,344

유동성장기부채
15,600,020,000
5,255,586,673

기타유동부채
288,767,095
186,629,507

전환증권
1,575,006,638
10,798,926,507

II.비유동부채
20,229,173,389
29,315,493,278

장기차입금
17,783,290,000
27,183,310,000

전환증권
-
-

확정급여부채
1,793,400,261
1,479,700,150

기타비유동부채
652,483,128
652,483,128

부채총계
109,776,395,673
109,749,613,722

자 본

I.자 본 금
6,760,608,500
5,097,485,500

II.자본잉여금
47,739,606,159
33,791,239,473

III.자본조정
(6,424,586,403)
(6,413,780,501)

IV.이익잉여금
38,989,879,976
52,139,975,852

자본총계
87,065,508,232
84,614,920,324

부채및 자본총계
196,841,903,905
194,364,534,046

< 손익계산서 >

제 21기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원 )

제 21기

제 20기

I.매출액
220,133,827,738
210,147,887,130

제품매출
131,608,975,961
136,819,539,604

상품매출
85,024,544,840
71,285,305,001

기타매출
3,500,306,937
2,043,042,525

II.매출원가
208,914,234,290
194,251,419,571

제품매출원가
129,884,812,267
128,140,323,561

상품매출원가
79,029,422,023
66,111,096,010

III.매출총이익
11,219,593,448
15,896,467,559

판매비와관리비
18,336,919,630
15,329,978,623

IV.영업이익(손실)
(7,117,326,182)
566,488,936

금융수익
4,494,521,013
3,578,480,134

금융비용
4,090,709,877
6,296,784,847

기타수익
1,452,117,670
4,515,336,322

기타비용
9,423,939,881
5,441,670,238

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(14,685,337,257)
(3,078,149,693)

VI.법인세비용(수익)
(1,747,626,506)
(795,005,941)

VII.당기순이익(손실)
(12,937,710,751)
(2,283,143,752)

VIII.기타포괄손익
31,806,374
4,211,327,694

후속적으로 당기손익으로
재분류되지않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
31,806,374
48,477,566

자산재평가 이익

4,162,850,128

IX.당기포괄이익(손실)
(12,905,904,377)
1,928,183,942

X.주당이익

기본주당이익(손실)
(1,264)
(234)

희석주당이익(손실)
(1,264)
(234)

< 자본변동표 >

제 21기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

제20기 기초(2016.1.1)
4,653,500,500
33,791,372,381
(6,413,780,501)
-
50,655,776,910
82,686,869,290

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,283,143,752)
(2,283,143,752)

확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
48,477,566
48,477,566

자산재평가잉여금
-
-
-
4,162,850,128
-
4,162,850,128

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
443,985,000
-
-
-
(443,985,000)
-

자기주식의 취득 및 처분
-
(132,908)
-
-
-
(132,908)

전환권대가
-
-
-
-
-
-

제20기 기말(2016.12.31)
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
4,162,850,128
47,977,125,724
84,614,920,324

제21기 기초(2017.1.1)
5,097,485,500
33,791,239,473
(6,413,780,501)
4,162,850,128
47,977,125,724
84,614,920,324

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,937,710,751)
(12,937,710,751)

확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
31,806,374
31,806,374

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
547,481,500
-
-
-
-
547,481,500

주식배당
244,191,500
-
-
-
(244,191,500)
-

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(10,805,902)
-
-
(10,805,902)

전환권대가
-
(1,316,423,884)
-
-
-
(1,316,423,884)

주식발행초과금
-
15,264,790,570
-
-
-
15,264,790,570

전환사채 전환
871,450,000
-
-
-
-
871,450,000

제21기 기말(2017.12.31)
6,213,127,000
47,739,606,159
(6,424,586,403)
4,162,850,128
34,827,029,848
87,065,508,232

< 현금흐름표 >

제 21기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
7,356,727,965
19,046,984,356

1.영업으로부터 창출된 현금
9,571,670,338
20,858,157,746

가.당기순이익(손실)
(12,937,710,751)
(2,283,143,752)

나.손익조정
27,410,193,402
18,556,630,667

다.운전자본의 증감
(4,900,812,313)
4,584,670,831

2. 배당금수취
1,300,000
-

3.이자수익의 수취
342,527,282
202,011,331

4.이자비용의 지급
(2,577,012,564)
(2,013,738,331)

5.법인세의 납부
18,242,909
553,610

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,631,685,771)
(10,702,614,049)

단기금융상품의 감소
4,925,051,700
3,307,955,066

단기금융상품의 증가
(7,400,254,351)
(3,023,388,061)

장기금융상품의 감소
(386,838,652)
36,000,000

장기금융상품의 증가
-
(168,547,985)

종속기업투자주식의 취득
(2,246,019,935)
(1,790,850,000)

매도가능금융자산의 감소
177,706,449
900,000,000

단기대여금의 감소
-
4,166,666

단기대여금의 증가
(2,999,920,000)
-

장기대여금의 감소
37,694,441
48,360,841

장기대여금의 증가
(903,428,496)
-

유형자산의 처분
67,899,546
394,219,990

유형자산의 취득
(3,631,599,657)
(7,285,746,674)

무형자산의 취득
(3,379,182,790)
(3,508,777,892)

무형자산의 처분
1,009,000,000
-

보증금의 감소
-
-

기타투자활동으로 인한 현금흐름
-
383,994,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름
9,795,230,262
(12,321,947,858)

정부보조금의 수령
724,271,728
827,877,229

정부보조금의 사용
(726,002,461)
(1,011,592,402)

단기차입금의 증가
36,947,418,123
69,019,805,911

단기차입금의 상환
(33,584,063,702)
(80,781,789,848)

장기차입금의 증가
6,200,000,000
4,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(5,255,586,673)
(4,376,078,354)

신주인수권부사채의 상환
-
-

전환사채의 발행
-
-

현금배당
-
-

자기주식의처분
-
8,657,310

자기주식의취득
(10,805,902)
(8,827,704)

IV.외화환산으로 인한 현금변동
(42,917)
17,445,909

V.현금의 증가(I＋II＋III+IV)
3,520,229,539
(3,960,131,642)

VI.기초의 현금및현금성자산
2,455,151,465
6,415,283,107

VII.기말의 현금및현금성자산
5,975,381,004
2,455,151,465

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류, 수 및 내용)

⑨ 회사가 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나, 회사의 이익으로 상환되는 주식으로 발
행될 수 있다.

1. 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 상환되는 상환주식을 발 행할 수 있다.

가. (생략)

나. (생략)

다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 1개월이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

제8조(주식의 종류, 수 및 내용)

⑨ 회사가 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나, 회사의 이익으로 상환되는 주식으로 발
행될 수 있다.

1. 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 상환되는 상환주식을 발행할
 수 있다.

가. (생략)

나. (생략)

다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 1개월이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻, 상환대상 주식 및 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 따로 통지하며 이 기간이 말료된 때에 강제 상환한다.

회사가 상환을 청구할 수 있는 상환우선주의 상환절차를 명확하게 함.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채의 발행한도는 누적계산하므로 차후 전환사채 발행을 
위해 한도를 변경함

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채의 발행한도는 누적계산하므로 차후 신주인수권부사채 발행을 위해 한도를 변경함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김보균
1954.05
-
최대주주
이사회

이진원
1975.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

김보균
現 켐트로닉스 임원

現
(
주)켐트로닉스 대표이사

-

박종규
現 액시스인베스트먼트 임원

現 (주)액시스인베스트먼트 상무前
NH투자증권, 우리투자증권, 
 LG투자증권 근무

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000
2,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 참고사항

해당사실이 없음

코스닥협회에서 최초 정기주추총회 집중일은 하기 일자로 발표하였습니다. 
2018.03.23, 2018.03.29, 2018.03.30
따라서 당사는 2018년 3월 28일에 정기주주총회를 개최하기로 코스닥협회에 
자율준수프로그램에 참가신청서를 제출하였습니다. 

코스닥협회에서 추후 2018년 3월 28일도 주총 집중일로 지정하였으나, 상기일이
집중일에 지정되기 전에 자율준수프로그램에 참여한 당사는 개최사유신고 예외사항에 해당되었습니다.