웰킵스하이텍 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 웰킵스하이텍

주주총회소집공고
2.7
크로바하이텍(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 12일

회 사 명 :
크로바하이텍(주)

대 표 이 사 :
송 한 준

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 송정동 46-10

(전 화)02-453-0488

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)윤 홍 중

(전 화)02-453-0488

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 50(가경동 1508-1)
 (충청북도기업진흥원 대회의실)

3. 회의목적사항

[보고사항] 
감사의 감사보고
영업보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제44기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨참조1)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨참조2)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨참조3)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 19일 ～ 2018년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동휘
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

17-1회
2017.02.01
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

17-2회
2017.02.01
결산 재무제표 승인의 건
찬성

17-3회
2017.03.07
제 43기 정기주주총회 개최일정의 건
찬성

17-4회
2017.03.07
자기주식취득 신탁계약 연장결정
찬성

17-5회
2017.03.29
제 43기 정기주주총회(의안승인)
찬성

결산일 이후

18-1회
2018.01.30
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

18-2회
2018.01.30
결산 재무제표 승인의 건
찬성

18-3회
2018.03.07
자기주식취득 신탁계약 연장결정
찬성

18-4회
2018.03.09
제 44기 정기주주총회 개최일정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(비상근)
1
700,000,000
6,600,000
6,600,000
급여

상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액이며, 지급총액은 본 주총소집공고사항 제출일 현재 기준임.(2017.03~2018.02)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체설계 Driver IC Design사업과 반도체후공정 Driver IC Packaging사업(이상 반도체사업부), 저장매체 디스크사업인 STORAGE(舊:HDD)사업부와 전원공급 부품인 Transformer & Coil사업으로 전원사업부를 운영하고 있습니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Design 사업 >

(1) 사업의 개요 
 IC Design 사업은 반도체 IC의 설계, 판매를 전문으로 하는 팹리스 반도체 사업입니다. 주요 사업 영역은 Display Driver IC(이하 DDI) 및 Touch Screen Controller IC 등 입니다. DDI는 시스템으로부터 디지털 또는 아날로그 영상자료를 받아 TFT 및 AMOLED Display 패널을 구동할 수 있는 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 IC이고, Touch IC는 터치 Interface가 가능한 휴대형 기기에서 Touch Screen에 접촉한 지점의 전압 변동을 읽어 디지털로 변환하고 Data 처리 알고리즘을 통해 정확한 좌표를 추출하여 Host의 AP(Application Processor)로 전달하는 IC입니다.

스마트폰, 태블릿PC 등이 이미 대중화되었고, 매년 새로운 기술을 접목한 신제품들이 쏟아져 나오고 있습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군에 저전력, 고휘도, 반응속도 특성이 뛰어난 AMOLED Display 기술을 적용하고 있고, 플렉시블 스크린을 채택한 신기술까지 최근에 공개됐습니다. Touch 분야에서는 장갑을 착용하고도 터치를 인식할 수 있는 제품이 벌써 나왔고, 직접 스크린을 접촉하지 않아도 멀티 터치 기능을 수행할 수 있는 호버링 기술이 곧 등장할 것입니다.

2) 사업특성
 DDI는 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야입니다. 따라서 IC 설계회사는 패널 및 Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 공동으로 수립하여 시장을 공략해 나가야 합니다. 기획 단계부터 패널 업체와 협조하여 End Application의 기능 및 요구조건을 파악하여 IC를 개발해야 하므로 시장동향을 정확히 예측하여야 합니다.

최근 DDI 산업은 메이저 업체(삼성, LG 등)의 시장 지배력이 더욱 커지고 있어 중·소 팹리스 업체는 독자적인 기술력뿐만 아니라 고객과의 긴밀한 파트너십 및 안정적인 생산 공급망을 확보하여야 합니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >

1) 사업의 개요 
 디지털 FPD(Flat Panel Display)라 함은, 정보 통신과 인터넷의 발달에 힘입어 디스플레이 산업은 급격한 변화를 추구하며, 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지 영역이 확대된 LCD(액정 표시장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다. 즉, Driver IC(구동칩)란 액정을 이용한 평면 디스플레이 장치를 구동 또는 제어를 위한 필수적인 IC로 소형 Panel용 IC와 대형 Panel용 IC 로 구분됩니다.
 이에 Driver IC Package라 함은 Driver IC를 회로필름에 Bonding한 상태를 말하며, 일반적으로 접착 기술은 TCP,COF 그리고 COG 기술로 발전하고 있습니다. 따라서 통상사용된 Bonding방법 따라 TCP Package, COF Package 그리고 COG등과 같이 명하고 있습니다.

2) 사업특성
A. EDS(Electrical Die Sorting)
웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정.
전기적 특성검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선(Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시(Inking)를 해, 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 함.
이처럼 EDS공정은 칩이 양품인지 불량품인지 선별해내는 첫 번째 관문이기 때문에 반도체 공정에서 중요한 과정임.

 B. TCP(Tape Carrier Package)
 리드배선을 형성하는 Tape모양의 절연 Film에 대규모 집적회로(LSI)Chip을 실장하여 리드와 접속하는 반도체의 표면 실장형 Package
(온도와 압력을 이용하여 Film에 반도체 Chip을 붙이는 반도체 Package)
 -적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

C. COF(Chip On Film) 
반도체칩을 직접 얇은 필름형태의 인쇄회로기판(PCB)에 장착하는 방식. 리드간 피치(Pitch)가 휠씬 미세하고 얇은 필름을 사용할 수 있는 특징이 있음.
(경박 단소화 요구 및 액정Panel의 Fine Pitech에 대응하기 위한 Package)
 -적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

D. COG (Chip On Glass) 
 액정패널의 유리기판위에 드라이버 집적회로를 직접 내장하는 방식으로 인쇄회로기판이 필요없는 초박형 경량화와 미세한 접속피치의 실장방식.
(Display Glass위에 접착Tape을 이용하여 Chip형태 그대로 실장)
 - 적용분야 : LED, LCD, OLED등 소형 Display

< STORAGE(舊:HDD)사업부 : Disk Drive 사업 >

1) 사업의 개요
 Hard Disk Drive(HDD, 하드디스크)는 컴퓨터(PC, 노트북 등)는 물론 각종 디지털 기기의 핵심 저장매체입니다.
 특히 최근 산업 및 가전제품의 급속한 디지털화와 이들 제품들에서 생성되는 고용량의 디지털 데이타를 저장할 매체, 즉 하드디스크에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 현재 당사의 하드디스크 사업부는 하드디스크 완성품(Recertify Business) 제조를 위해 최고수준의 클린룸(Class 10 zone)시설과 HDD조립 및 TEST설비를 갖추고 있으며, 모든 제품을 최고의 기술로 생산하고 있습니다.

< 전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >

1) 사업의 개요
 트랜스포머 및 코일류는 특정분야에만 소요되는 부품이 아닌 전 산업분야의 전자제품에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 전자제품이 점차적으로 증가되어가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다. 전자산업의 기초부품인 트랜스포머, 코일류 등은 충전기기, 모니터, TV 등 각종 전자부품에 내장되어 교류전원을 직류로 변환시키는 역할을 수행하는 핵심부품이며, 전자파 제거 효과가 뛰어나 소량화, 경량화 되어가는 가전제품(TV, 모니터, 스마트폰 등), 컴퓨터 등에 수요가 증가하고 있습니다.

동 산업은 어느 정도 성숙기에 진입한 산업분야이며, 타 산업에 비하여 상대적으로 저성장산업이지만 전자부품이 전자제품의 성능을 결정하는 중요한 요소이므로 전자부품 산업의 경쟁력이 곧 전자산업의 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

 중소 소재·부품생산 업체들은 안정적인 수요기반으로써의 역할을 하고 있는 주 수요처(완제품 생산업체로 지칭되는 국내외 대형 가전제품 조립업체)들의 요구 단가에 맞출 수 있는 가격 경쟁력과 다양한 사양별로 기간 내에 납품할 수 있는 생산성 및 기술력이 경쟁력의 원칙입니다. 따라서, 생산시설 및 생산공정의 개선 등 경쟁력을 갖추기 위한 지속적인 노력이 필요한 산업분야입니다.

2) 시장 동향 및 전망
 당사의 주요 제품인 트랜스포머와 코일의 경우 경기 동향에 민감한 영향을 받습니다. 이는 당사의 주 제품이 일부 품목에 소요되는 것이 아니라 전자제품 일반에 적용되는 부품이기 때문이며, 주로 일반 소비자용 제품에 적용되고 있기 때문입니다. 경기의 변동 외에 매출에 영향을 주는 요인으로는 계절적인 요인이 있습니다. 이에 당사의 제품은 상반기보다 하반기 매출이 소폭의 증가세를 보이고 있습니다. 다만, 최근 신규사업으로 진행중인 무선충전관련기기 및 전장자동차부품으로 들어가는 트랜스포머 및 코일류는 향후 점진적인 성장이 기대되는 사업으로 현재 지속적인 개발 및 Capa증설에 힘쓰고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

< 반도체사업부 : Driver IC Design사업 >

1) 영업의 개황
 당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.

현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 HP, DELL등)등이 있습니다.

2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.

2) 향후 과제
 Touch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >

1) 영업의 개황
 당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.
 이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다. 
 또한 2012년 10월, 반도체 제품의 불량유무를 정밀분석하는 웨이퍼 테스트하우스를 구축하여 가동중입니다.

2) 향후 과제
 반도체 후공정 부분의 패키징 사업이외에 EDS(Electrical Die Sorting) 및 F/T(Final Test) 등 사업영역 안정화와 더불어 지속적인 선행개발로 수익모델을 창출할 것입니다.

< STORAGE(舊:HDD)사업부 : Disk Drive 사업 >

1) 영업의 개황
 당사는 2002년 09월 Computer의 중요부품 HDD의 HEAD부분인 HSA DMR (재생/수리)사업을 시작하였으며, HEAD부분 (HSA-DMR)이외에 2006년3월 이후 Media분야에서도 Rework부분을 활성화하고 있습니다.

또한, 2006년 12월 투자 완료된 청주 신축공장설립에 따른 Capa증설로 2007년 매출신장에도 큰 기여를 한바 있습니다. 
 현재 당사의 하드디스크 사업부는 하드디스크 완성품(Recertify Business) 제조를 위해 최고수준의 클린룸(Class 10 zone)시설과 HDD완제품 조립 및 TEST설비를 갖추고 있으며, 모든 제품을 최고의 기술로 생산하고 있습니다.

< 전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >

1) 영업의 개황
 당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, LG전자 및 현대자동차등 입니다. 당사의 주요매출은 현대모비스등 자동차 전원공급부품류와 삼성전기, LG전자, 삼성전자, LG이노텍등의 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 등

< 반도체사업부 : Driver IC Design사업 >
 DDI Design은 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야로패널 및 Module 제조업체와 공동으로 시장에 진출함에 시장변동성이 많아 점유율 산정이 어렵습니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업>

Major업체의 전략에 따라 2007년 이후 S사 대응 Vender가 여러경쟁업체가 있으며 M사 및 L사 물량의 당사 시장점유율은 약 20% 정도입니다.
 그밖에 COF및 COG부분은 국내 유사업체들의 생산 물량의 변동이 많아 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

< STORAGE(舊:HDD)사업부 : Disk Drive 사업 >
 당사의 하드디스크는 재생하드인 제품명 '유타니아(UTANIA)로 완제품형태로 시장에 판매되고 있으며, HDD의 Recertify Business로는 국내업체로 현재 유일합니다. 

< 전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
국내 트랜스업체는 당사를 비롯하여 A사, B사, C사 등이 있으며, 적용 제품에 따른 (예: TV시장, 모니터시장, 자동차시장 등) 시장전체의 정확한 정보는 존재하지 않기 때문에 시장점유율 산정이 어려우나, 디스플레이 기준으로 전자제품 완성 업체 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 S사, L사등을 기준으로 시장점유율을 산정할 경우 국내에서 당사가 약 30% 점유하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

< 반도체사업부 : Driver IC Design 사업 >
 이미 포화된 프리미엄급 스마트폰 시장에서는 소비자의 구매 욕구를 자극하기 위해 평균 6개월 주기로 신제품이 출시되고, 그때마다 새로운 기능을 추가하고 해상도가 증가하고 있습니다. 
 Touch 기술도 단순한 입력 수준을 넘어 제스처를 인식하고, 장갑을 착용하거나 펜을 사용하여도 자유로운 입력이 가능하기까지 매번 새로운 기술 장벽을 극복하고 생산성까지 확보해야 시장우위를 갖출수 있습니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >
* EDS(Electrical Die Sorting)
웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정.
전기적 특성검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선(Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시(Inking)를 해, 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 함.

*TCP(Tape Carrier Package) : 리드배선을 형성하는 Tape모양의 절연 Film에 대규모 집적회로(LSI)Chip을 실장하여 리드와 접속하는 반도체의 표면 실장형 Package

(온도와 압력을 이용하여 Film에 반도체 Chip을 붙이는 반도체 Package)

-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

*COF(Chip On Film) : 반도체칩을 직접 얇은 필름형태의 인쇄회로기판(PCB)에 장착하는 방식. 리드간 피치(Pitch)가 휠씬 미세하고 얇은 필름을 사용할 수 있는 특징이 있음.(경박 단소화 요구 및 액정Panel의 Fine Pitech에 대응하기 위한 Package)

-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

*COG (Chip On Glass) : 액정패널의 유리기판위에 드라이버 집적회로를 직접 내장하는 방식으로 인쇄회로 기판이 필요 없는 초박형 경량화와 미세한 접속피치의 실장방식.(Display Panel에 Tape을 이용하여 Chip형태 그대로 실장)

-적용분야 : LED, LCD, OLED등 소형 Display

< STORAGE(舊:HDD)사업부 : Disk Drive 사업 >
 Hard Disk Drive(HDD, 하드디스크)는 컴퓨터의 보조기억장치중 하나입니다.
 하드디스크는 플로피디스크와 같은 자기기록매체이나, 플로피디스크와 다르게 금속재질의 플래터에 기록하기 때문에 단단하다는 뜻으로 하드라는 이름이 붙었습니다. 일반적으로 아직까지는 개인용 컴퓨터의 운영체제를 대응 용도로 없어서는 안될 저장매체로 많이 쓰이고 있습니다.

< 전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
 당사의 주요 제품인 트랜스포머 및 코일류는 특정분야에만 소요되는 부품이 아닌 전산업분야의 장비 또는 설비에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 산업설비 및 장치가 점차적으로 증가되어 가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다.

부품제조 업체의 주요 거래처는 전문지식, 제조기술, 생산능력을 갖춘 완성품 제조 대기업들만을 상대로 하여 납품이 이루어지기 때문에 철저한 납기, 가격, 품질 등의 경쟁력을 갖추어야만 지속적인 거래가 이루어집니다. 또한, 부품산업은 완제품 생산 대기업들의 매출 및 이익구조에 영향을 받으며, 대기업들의 완제품 형태(소비재용, 산업용)에 따라 경기변동에 민감한 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2011.12 무선전력송신(무선충전) 사업진출
2012.05 대형 AMOLED 구동칩 국책과제선정
2012.09 반도체 테스트하우스(Test House) 구축
2016.03 자동차용 무선충전시스템 부품양산/공급
2016.04 전장자동차 부품사 협력업체 등록(현대모비스)
2016.06 전기차 전원핵심부품 공급/납품
2017.01 HDD사업부를 STORAGE사업부로 확대재편
2017.03 전장용 무선충전모듈 공급확대

(5) 조직도

2017년 최종 조직도.jpg
크로바하이텍_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 상기 "1. 사업의 개요中 (나)회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

①
연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 44 기 2017. 12. 31 현재

제 43 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분
제 44 기
제 43 기

[유동자산]
29,088,452,128
34,745,757,693

ㆍ당좌자산
18,941,300,847
24,449,237,144

ㆍ재고자산
10,147,151,281
10,296,520,549

[비유동자산]
28,638,832,972
29,656,414,565

ㆍ투자자산

2,000,000

2,000,000

ㆍ유형자산
28,115,342,449
28,797,338,604

ㆍ무형자산
387,805,838
462,249,752

ㆍ기타비유동자산

133,684,685

394,826,209

자산총계
57,727,285,100
64,402,172,258

[유동부채]
23,000,471,015
30,637,124,903

[비유동부채]
2,835,302,675
-

부채총계
25,835,773,690
30,637,124,903

-지배기업소유주지분
31,891,511,410
33,765,047,355

[자본금]
6,500,000,000
6,500,000,000

[자본잉여금]
17,920,245,855
17,920,245,855

[기타자본]
(1,098,761,793)
(1,098,761,793)

[기타포괄손익누계액]
775,688,979
1,765,576,885

[이익잉여금]
7,794,338,369
8,677,986,408

-비지배지분
-
-

자본총계
31,891,511,410
33,765,047,355

부채및 자본총계
57,727,285,100
64,402,172,258

[Δ는 부(-)의 수치임]

②
연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매 출 액
57,549,187,184
60,226,942,775

Ⅱ. 매 출 원 가
52,296,085,531
52,327,911,169

Ⅱ. 매 출 총 이 익
5,253,101,653
7,899,031,606

Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비
6,299,897,300
6,148,354,182

Ⅴ. 영 업 이 익 (손 실)
(1,046,795,647)
1,750,677,424

Ⅵ. 기 타 수 익
73,313,777
65,889,377

Ⅶ. 기 타 비 용
79,694,806
23,845,156

Ⅷ. 금 융 수 익
2,771,071,687
2,212,965,592

Ⅸ. 금 융 비 용
2,461,180,942
4,214,876,219

X. 법인세비용차감전계속사업이익
(743,285,931)
(209,188,982)

XI. 당 기 순 이 익 (손 실)
(883,648,039)
(258,532,764)

XII. 당 기 순 이 익 의 귀 속
-
-

ㆍ지배기업지분순이익
(883,648,039)
(258,532,764)

ㆍ비지배지분순이익
-
-

③
연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2016.1.1(전기초)
6,500,000,000
17,920,245,855
(472,830,373)
547,742,614
8,936,519,172
33,431,677,268

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(258,532,764)
(258,532,764)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,209,226,178
-
1,209,226,178

해외사업환산손익
-
-
-

8,608,093

-
8,608,093

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(625,931,420)
-
-
(625,931,420)

2016.12.31(전기말)
6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
1,765,576,885
8,677,986,408
33,765,047,355

2017.1.1(당기초)
6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
1,765,576,885
8,677,986,408
33,765,047,355

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(883,648,039)

(883,648,039)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,068,871,342)
-
(1,068,871,342)

해외사업환산손익
-
-
-
78,983,436
-
78,983,436

2017.12.31(당기말)
6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
775,688,979
7,794,338,369
31,891,511,410

2)
별도재무제표

①
재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 44 기 2017. 12. 31 현재

제 43 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분
제 44 기
제 43 기

[유동자산]
27,648,744,517
33,881,237,218

ㆍ당좌자산
19,233,909,191
25,184,574,504

ㆍ재고자산
8,414,835,326
8,696,662,714

[비유동자산]
28,137,714,574
29,115,820,110

ㆍ투자자산
2,000,000
2,000,000

ㆍ유형자산
24,346,176,062
25,390,226,456

ㆍ무형자산
387,805,838
462,249,752

ㆍ기타비유동자산
3,401,732,674
3,261,343,902

자산총계
55,786,459,091
62,997,057,328

[유동부채]
20,900,468,927
28,603,618,996

[비유동부채]
2,835,302,675
-

부채총계
23,735,771,602
28,603,618,996

[자본금]
6,500,000,000
6,500,000,000

[자본잉여금]
17,920,245,855
17,920,245,855

[기타자본]
(1,098,761,793)
(1,098,761,793)

[기타포괄손익누계액]
598,346,764
1,667,218,106

[이익잉여금]
8,130,856,663
9,404,736,164

자본총계
32,050,687,489
34,393,438,332

부채및 자본총계
55,786,459,091
62,997,057,328

[Δ는 부(-)의 수치임]

②

손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매 출 액
51,224,612,716
52,557,925,202

Ⅱ. 매 출 원 가
47,293,658,372
46,053,747,150

Ⅱ. 매 출 총 이 익
3,930,954,344
6,504,178,052

Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비
4,953,312,554
4,887,283,653

Ⅴ. 영 업 이 익 (손 실)
(1,022,358,210)
1,616,894,399

Ⅵ. 기 타 수 익
67,057,183
42,930,848

Ⅶ. 기 타 비 용
490,425,164
1,148,330,560

Ⅷ. 금 융 수 익
2,428,456,819
1,975,891,075

Ⅸ. 금 융 비 용
2,256,610,129
3,505,695,107

X. 법인세비용차감전계속사업이익
(1,273,879,501)
(1,018,309,345)

XI. 당 기 순 이 익 (손 실)

(1,273,879,501)

(1,067,653,127)

③
자본
변동표

<자 본 변 동 표>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
6,500,000,000
17,920,245,855
(472,830,373)
457,991,928
10,472,389,291
34,877,796,701

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,067,653,127)

(1,067,653,127)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,209,226,178
-
1,209,226,178

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(625,931,420)
-
-
(625,931,420)

2016.12.31(전기말)
6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
1,667,218,106
9,404,736,164
34,393,438,332

2017.1.1(당기초)
6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
1,667,218,106
9,404,736,164
34,393,438,332

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,273,879,501)

(1,273,879,501)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,068,871,342)
-
(1,068,871,342)

2017.12.31(당기말)
6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
598,346,764
8,130,856,663
32,050,687,489

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ～ 9. (생략)

<신설>

제2조(목적) ----------------------------------------------.

1. ～ 9. (현행과 같음)

10. 무선충전 응용제품 제조 및 판매업

11. 전기차, 수소차 및 이-모빌리티(e-Mobility)용 장치 및 부품 개발, 제조, 유통, 판매업

12. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 판매업

13. 친환경 에너지 관련 사업

14. 태양광발전, 풍력발전등 신재생에너지 시스템에 사용되는 부품 및 제품등 개발, 제조 및 판매업

15. 의약품 일체의 개발, 제조, 유통, 판매업

16. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구개발업

17. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업

사업다각화로

사업목적추가

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) ----------------------------
100,000,000주 --------.

발행예정주식수 변경

제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은
기명식 보통주식으로 한다.

제8조(주식의 종류) -------------------------
보통주식 -----------.

상법개정으로 무기명 주식을 폐지함(제357조)에 따른 조문정비

제10조(신주인수권)

① ~ ③ (삭제)

<신설>

제10조(신주인수권)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

6. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

자본시장법 개정으로 구체적 조문 정비 및 조항 변경

제10조의3(주식매수선택권)

① ~ ③ (생략)

④ 제3항에 불구하고

상법
제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. (이하 생략)

⑤ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식 으로 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보
통주식

의
자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑥ ~ ⑨ (생략)

제10조의3(주식매수선택권)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ --------------------
제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 ----------------------------------- . (이하 현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

1. ------------------------------------
보통주식(또는 종류주식) --------------- .

2. ------------------------------
보통주식(또는 종류주식)의 ---------- .

3. (현행과 같음)

⑥ ~ ⑨ (현행과 같음)

주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문정비

상법개정으로 무기명 주식을 폐지함(제357조)에 따른 조문정비

제10조의 5(주식의 소각)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의
100분의 10범위내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

제10조의 5(주식의 소각)

① ---------------------------------
100분의 50범위내에서 ---------------------------------------- .

자구수정

제14조(전환사채의 발행)

①
이 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제14조(전환사채의 발행)

①
회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .

1.
일반공모 또는 주주우선 공모의 방법으로 전환사채를 ---------------------------------------------- .

2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
전환사채를 ----------.

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전환사채를 ---------- .

② ~ ⑤ (현행과 같음)

자구수정

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①
회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①
회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

1. -----------------------------------------------------------------------------------------------.

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

② ~ ⑤ (현행과 같음)

자구수정

재29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인이상 5인이내로
한다.

재29조(이사의 수)

----------------------------------
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

표준정관 따른

수정사항 반영

제47조(재무제표와 영업보고서 작성비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1.
대차대조표

2. 손익계산서

3.
이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

제47조(재무제표와 영업보고서 작성비치 등)

① --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

1.
재무상태표

2. ------------

3.
그 밖에 회사의 재무상태와 경영 성과를 표시하는 것으로 대통령령으로 정하는 서류

표준정관 따른

수정사항 반영

제50조(이익배당)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다

③ ~ ④ (생략)

제50조(이익배당)

① (현행과 같음)

② -------------------------------------------------
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

종류주식에 관한 상법 개정(제344조이하, 2011.4.14.)사항 반영

<신설>

(9차 개정 정관일부변경 2018.03.29)

본 정관은 2018년 03월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한동준
1969.06
사내이사
관계없음
이사회

임청해
1957.10
사내이사
관계없음
이사회

김상석
1983.08
사내이사
관계없음
이사회

임정호
1978.08
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한동준
(주)알트엠
: 대표이사
한양대학교 학사
전) 현대건설
전) 삼성전자(주)
전) (주)코엔시스템
전) (주)에이스테크시스템
현) (주)알트엠
없음

임청해
(주)파워리퍼블릭 얼라이언스 : 감사
장충고등학교
전) (주)국제정공
전) (주)동진에어텍
전) 드림창업투자(주)
현) (주)파워리퍼블릭 얼라이언스
없음

김상석
(주)파워리퍼블릭 얼라이언스
: 이사
한국교통대학교 학사
전) (주)글로브 미디어
전) (주)지오테코
전) (주)에스엔에스글로벌
현) (주)파워리퍼블릭 얼라이언스
없음

임정호
(주)SJ바이오랩
: 대표이사
세종대학교 학사
전) (주)유성티에스아이
전) JNL카자흐스탄
현) (주)SJ바이오랩
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성민
1966.07
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이성민
(주)지케이티팜USA
: 법인장
美롱아일랜드대학교 학사 
전) (주)마스타모터스 
전) (주)쿨씨스 
현) (주)지케이티팜USA
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 1 )
4명( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000원
700,000,000원

※ 기타 참고사항
이사의 보수총액 내지 최고한도액 전기는 주총에서 승인받은 금액이며, 당기는 이번 주총에서 승인받을 예정입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

감사의 보수총액 내지 최고한도액 전기는 주총에서 승인받은 금액이며, 당기는 이번 주총에서 승인받을 예정입니다.

※ 참고사항

1. 당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회이사회결의 및 전자투표등의 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
2. 회사는 정기주주총회 관련하여 주주들의 참석도를 높이기 위해 주주들이 직접 참여하지 않고 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입 하였습니다.