비보존 제약 — 증권발행실적보고서 (20180312)
제출인: 비보존 제약

증권발행실적보고서
2.2
루미마이크로(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 12일

회 사 명 :

루미마이크로 주식회사

대 표 이 사 :

이진수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309

(전 화) 031-210-1917

(홈페이지) http://www.lumimicro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 한재관

(전 화) 031-210-1917

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
5,000,000,000

5_발행개요

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
5,000,000,000
2023년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
B

NICE신용평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 06일
2018년 03월 07일
2018년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
5,000,000
5,000,000,000
100.0
잔액인수

계
5,000,000
5,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권(주)
500,000
100.0
82
745,000
7,450,000,000
100.0
82
500,000
5,000,000,000
100.0

계
500,000
100.0
82
745,000
7,450,000,000
100.0
82
500,000
5,000,000,000
100.0

주1) 배정수량 계산시에는 대표주관회사의 "청약금액"을 본 사채의 권면총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로의 각 청약자에 배정하는 방식으로 합니다.
주2) 대표주관회사의 "총청약금액"이 본 사채의 권면총액을 초과하는 경우, 각 청약자에게 5사 6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량은 "대표주관회사"가 합리적으로 배정합니다.
주3) 대표주관회사의 "총청약금액"이 본사채의 권면총액에 미달할 경우, 그 청약미달금액을 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔액인수합니다.
주4) 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 본 사채의 권면총액 내에서 배정합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일
1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2018년 03월 09일
2) 신주인수권증권 : 2018년 03월 27일(예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 교부예정일
루미마이크로(주) 제5회 무보증 신주인수권부사채 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않습니다. 단, 신주인수권증권은 실물 발행할 예정이며, 교부일은 2018년 03월 26일(예정)로 교부장소는 국민은행 증권대행부입니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2018년 03월 06일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2018년 03월 09일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.lumimicro.com
 "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.daishin.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 루미마이크로(주) → 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

5,000,000,000
5,000,000,000
-
5,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

1,540,000,000
3,320,000,000
-
140,000,000
5,000,000,000

주) 운영자금 33.2억원 중 27.5억원은 차입금상환, 5.7억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[공모자금의 세부 사용목적]

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 
같은 부문에 납입 대금을 사용할 예정이며, 기술한 바와 같이 자금을 집행할 예정입니다. 조달되는 자금 중 15.4억원을 2018년 2·3분기에 PKG 생산설비를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 33.2억원의 운영자금 중 27.5억원은 대출금 상환금액으로, 5.7억원은 원자재구매대금으로 활용할 예정입니다. 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 일반공모로 조달된 자금은 아래 우선순위에 따라 집행될 계획이며 자금 부족 시에는 당사 자체 자금으로 충당할 계획입니다. 사용시기까지의 조달금액은 은행 등 금융기관의 수시입출예금, 정기예금 등으로 예치할 예정입니다.

[자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

구분
금액
우선순위
비고

1. 시설자금
1,540
01순위
-

2. 운영자금_대출금 상환
2,750
02순위
-

3. 운영자금_원자재구매대금
570
03순위
TV.모니터 신규매출 1회전비용

4. 기타
140
04순위
발행비용등

합 계
5,000
-
-

주) 금번 발행과 관련된 발행제비용 중 신주인수권증권 발행비는 행사가 확정 후 신주인수권 발행 수량에 따라 변경될 수 있으며, 기타비용을 포함한 발행제비용은 예정금액이므로 실제 지출금액은 달라질 수 있습니다.

당사는 금번 발행 총액 중 금 15.4억원을 PKG생산설비 신규 투자 목적의 시설자금으로 사용할 예정이며 그 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

제품
용도
내용
금액
투자시기

3535 PKG (TV向,3모델)
T/F 설비
신규 설비,금형
100
2분기

Reflow설비등
신규 양산설비(D/B,W/B,T/H)
250
2분기

Screen설비등
신규 양산설비
200
2분기

금형등
양산用 L/F
120
2분기

7020 PKG (모니터용用)
D/B, W/B
양산설비증설, L/F금형
210
2분기

신규 PKG개발 금형대
금형
원가 절감 금형
660
2분기,3분기

합계
1,540
-

* 자료 : 당사 제시

[차입금 현황 상세]

(단위 : 백만원)

구 분
차입 종류
차 입 처
2017년 3분기
2018.02.19 현재

만기일
이자율
금액
만기일
이자율
금액

단기
차입금
일반대출
기업은행
2017-11-09
4.48%
2,000
2018-11-09
5.04%
2,000

무역어음 한도대출
기업은행
2018-07-07
4.40%~4.43%
2,300
2018-07-07
4.66%~4.88%
3,000

무역금융 한도대출
신한은행
2017-10-30
5.72%
700
2018-04-30
6.11%
900

기업통장 자동대출
국민은행
-
-
-
2018-06-22
10.21%
800

산업운영대출
산업은행
-
-
-
2018-10-23
5.12%
3000

단기차입금 합계
-
-
5,000
-
-
9,700

장기차입금
운영자금
산업은행
2017-10-22
3.35%
3,000
-
-
-

일반자금
기업은행
2018-01-29
5.23%
111
-
-
-

장기차입금 소계
-
-
3,111
-
-
-

(유동성 장기차입금)
-
-
-3,111
-
-
-

(유동성 장기차입금-산업은행)
-
-
-3,000
-
-
-

(유동성 장기차입금-기업은행)
-
-
-111
-
-
-

장기차입금 합계
-
-
-
-
-
-

제4회 사모 CB
운영자금
수성에셋
2020-07-07
3.00%
2,000
2020-07-07
3.00%
550

오라이언자산운용
2020-07-07
3.00%
1,000
2020-07-07
3.00%
500

주식관련사채 합계
-
-
3,000
-
-
1,050

총차입금
-
-
11,111
-
-
10,750

주) 기업은행 무역어음 한도대출 및 신한은행 무역금융 한도대출의 경우 만기일을 한도 대출 약정 만기일로 기술하였고, 국민은행 기업통장 자동대출의 경우는 약정 만기일로 기술하였습니다.
* 자료 : 당사 제시