메디앙스 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 메디앙스

주주총회소집공고
2.7
보령메디앙스(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 12 일

회 사 명 :
보령메디앙스 주식회사

대 표 이 사 :
박세권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 (보령빌딩)

(전 화) 02-708-8357

(홈페이지)http://www.medience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부
(성 명) 윤광주

(전 화) 02-708-8357

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀

※대중교통 - 지하철 1호선 종로5가역 하차 도보 10분거리 (문의: 02-708-8357)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 1명 재 선 임 : 후보자 김은정 선임의 건

제2-2호 사내이사 1명 신규선임 : 후보자 이훈규 선임의 건

제2-3호 사외이사 1명 신규선임 : 후보자 이영수 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 (한국예탁결제원의 의결권 행사 없음)

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 기타사항

금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민숙
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.31
신한은행 당좌대출 한도 만기 연장의 건
가결

2
2017.01.31
보령메디앙스 천진상무유한공사 예비비 계제의 건
가결

3
2017.02.02
국민은행 일반운전자금 신규 약정의 건
가결

4
2017.02.15
제38기(2016사업년도) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건
가결

5
2017.02.27
롯데아울렛 청주점 쇼콜라 매장 신규설치 및 사업자등록에 관한 건
가결

6
2017.03.10
관계사 차입금 채무보증의 건
가결

7
2017.03.10
제1호의안 : 제38기 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
제2호의안 : 제38기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

8
2017.03.10
제1호의안 : 제38기 정기주주총회 개최의 건
제2호의안 : 제38기 정기주주총회 부의안건 결정의 건
가결

9
2017.04.13
제1호의안 : 지배인 해임의 건
제2호의안 : 지배인 선임의 건
가결

10
2017.04.14
신한은행 일반대출 만기 연장의 건
가결

11
2017.04.14
국민은행 외상매출채권담보대출 만기 연장의 건
가결

12
2017.05.12
제39기 1분기(2017.01.01~2017.03.31) 재무제표 확정에 관한 건
가결

13
2017.05.26
농협 당좌대출 만기 연장의 건
가결

14
2017.06.19
신한은행 차입금 만기 연장의 건
가결

15
2017.06.22
KEB하나은행 차입금 만기 연장의 건
가결

16
2017.07.13
자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장에 관한 건
가결

17
2017.07.26
신세계스타필드 고양 뮤아 매장 신규설치 및 사업자등록에 관한 건
가결

18
2017.07.26
신세계스타필드 고양 쇼콜라 매장 신규설치 및 사업자등록에 관한 건
가결

19
2017.08.10
은행여신에 관한 건
가결

20
2017.08.11
제39기 상반기(2017.01.01~2017.06.30) 재무제표 확정에 관한 건
가결

21
2017.09.11
관계사 차입금 채무보증의 건
가결

22
2017.10.12
은행여신에 관한 건(한국씨티은행)
가결

23
2017.10.27
맘스맘 가양점 쇼콜라 매장 신규설치 및 사업자등록에 관한 건
가결

24
2017.11.14
제39기 3분기(2017.01.01~2017.09.30) 재무제표 확정에 관한 건
가결

25
2017.11.20
신한은행 기한부 신용장(USANCE) 한도 만기 연장의 건
가결

26
2017.11.20
맘스맘 고양점 쇼콜라 매장 신규설치 및 사업자등록에 관한 건
가결

27
2017.12.15
자산재평가적립금 일부 자본전입의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사내이사 포함 이사보수 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

외환위기 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여 2001년부터 1.3명 이하인 저출산국에 진입하였으며 2005년 OECD국가 중 최저를 기록하였습니다. 2005년 이후부터 저출산은지속되고 있습니다.

이는 현재 수준의 인구수를 유지하기 위한 출산율인 2.1명에도 미치지 못하는 수치로 정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.
 또한 시장내에서는 유통 채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.
 결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.
 고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

유아동을 위한 스킨케어 시장 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않습니다.

 

(4) 경쟁요소

보령메디앙스는 유아 용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

스킨케어 시장은 유한킴벌리가 할인점 시장에 대한 대대적인 공략과 대 Mass communication인 TV 광고를 이용하여 시장 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 매일유업, LG비욘드 등 시장 신규진입자가 증가하고, 외국제품들이 인터넷 등 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 유아스킨케어 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.
 수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 피죤 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.
 생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 제지부분에서는 유한킴벌리의 독주속에 당사가 공격적인 정책을 펼침으로서 상당한 시장 침투율을 보이고 있습니다.
 의류 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 그 중 타티네 쇼콜라는 밍크뮤, 압소바, 프리미에쥬르, 파코라반 등의경쟁에서 우위를 고수하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.
 또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

◇ 유아/생활사업부

글로벌 1위 유아생활용품 브랜드 비앤비(B&B : Baby & Basic)는 아기에게 꼭 필요한 생활필수품이라는 의미를 가지며, 아기에게는 건강한 삶을, 엄마에게는 편리한 육아를 제공하는 브랜드입니다. ‘신뢰(Trust)’와 ‘안전(Safety)’ 이라는 브랜드 운영방침을 기반으로 하고, 유해의심물질을 사용하지 않는 '올곧은 육아캠페인'을 통해 천연 성분과 안전한 원료로 아기 위생과 건강을 증진시킬 수 있는 제품을 제공합니다. 비앤비는 중국을 포함한 14개국에 수출되며 대한민국 No.1을 넘어 명실상부 글로벌 1위 브랜드로서 제품력을인정 받고 있습니다. 기존 제품군에 프리미엄 섬유세제, 섬유유연제, 캡슐세제 등 프리미엄 라인 3종을 새롭게 선보였는데, 국내 유아세제 최초로 미국 FDA 기준 피부자극테스트를 완료함은 물론, 기존 비앤비 제품이 가진 천연원료, 항균, 인체 유해성분 무첨가라는 기존 컨셉을 더욱 강화한 것이 특징입니다.

기능성 스킨케어 시장에서는 "닥터아토"가 외국 유수 기관과의 연구 제휴를 통하여 민감성피부 전문 브랜드로서의 입지를 강화하고 있습니다. 닥터아토는 ‘우리가족 피부 주치의’라는 슬로건 하에 임상의과학을 바탕으로 개발된 민감성, 건성피부를 위한 스킨케어 브랜드입니다. 특히 닥터아토 3·5·7라인은 피부과 전문의의 검수를 거친 10가지 피부 민감지수 체크리스트를 바탕으로 3·5·7라인으로 세분화되고, 아토피 피부에 기본인 보습과 저자극에 중점을 두고 개발된 제품군으로, EU선정 26가지 (알러지 유발물질 기준) 알러지 유발 가능 향과 유해의심성분을 첨가하지 않아, 유아는 물론 민감한 피부의 성인도안심하고 사용할 수 있습니다. 최근에는 영유아의 연약한 피부를 위한 ‘닥터아토 3·5·7 리얼 베이비 스킨케어’를 출시하여 더욱 세분화된 맞춤형 제품을 선보이고 있습니다.

더퓨어(THE PURE)는 ‘더 진한 순수발효보습’이라는 컨셉으로 엄마와 아기가 교감하는 힐링의 시간을 선물하는 브랜드입니다. 건강한 아기 피부를 위한 5가지 발아 발효 콤플렉스로 아기피부의 피로회복을 도와줍니다. 매 시즌마다 어린이부터 성인까지 편의대로 사용할 수 있는 선케어 제품을 선보임으로써 브랜드 라인업을 확장하며 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있습니다.

◇ 패션/유통사업부
 프리미엄 유아패션 브랜드 ‘타티네 쇼콜라’는 “어린이 샤넬”이라 일컬어지는 세계 유일의 유아전문 디자이너 브랜드입니다. 1977년 프랑스에서 캐서린 팡방(Catherine Painvin)이 설립한 후 국내에는 2004년 론칭 되었으며, 현재 영국, 미국, 독일, 일본, 태국 등 전세계 50여 개 국가에서 사랑 받고 있습니다. 아기 의류, 용품과 생활 공간까지 조화로움을 이루어 내는 토탈코디네이션 브랜드(Total Coordination Brand)를 지향하며, 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하는 등 브랜드 본연의 프리미엄디자인을 갖춤과 동시에 아기를 생각하는 보령메디앙스의 올곧은 철칙을 그대로 실현해 나가고 있습니다.

북유럽 감성을 담은 베이비 라이프스타일 브랜드 뮤아는 2015년 상반기 출시한 자사 의류 브랜드로서 디자인은 프랑스의 감성교육과 북유럽의 라이프스타일에 기반을 두고 있습니다. 북유럽의 드넓은 자연에서 볼 수 있는 동물에서 모티브를 얻은 캐릭터들은 프랑스에서 온 작은 소녀 율리카와 함께 즐거운 성장을 합니다. 뮤아는 차별화된 제품 포지셔닝과 브랜드 인지도 제고를 위해 ‘뮤아송(MUAA Song)을 발표하는 등 브랜드 감성과 스토리를 담은 콘텐츠 개발로 캐릭터 마케팅 사업을 확장할 계획입니다.

또한 프리미엄 유아동 편집샵 ‘비비하우스’를 전국60여개 백화점에서 운영하며 자사 프리미엄 브랜드를 비롯하여 글로벌 독점 소싱제품을 판매하고 있습니다. 이 외 영유아 전문 쇼핑몰 중심의 온/오프라인 통합 서비스 아이맘, 타티네 쇼콜라 매장, 프리미엄 출산 부띠크 더퓨어 매장, 친환경 프리미엄 라이프 스타일 멀티샵 크래들 투 크래들 등 다양한 유통채널을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
17년
점유율
16년
점유율
15년
점유율

스킨케어
유아기초
5%
3%
20%

아토피 계열
10%
11%
14%

수유용품
젖병
6%
22%
27%

젖꼭지
4%
14%
18%

수유기타
8%
25%
18%

생활용품
유아의류용 세제류
58%
62%
71%

물티슈
11%
5%
11%

유아복
쇼콜라
11%
13%
12%

※ 할인마트 시장데이타 활용 (2014년~2016년 반기)
※ Nielsen Retail Index (스킨케어/생활용품) 및 Scan Track (수유용품) Data 기준 (2016년 3분기부터)
※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

발육용품 브랜드 코트(KOTT)는 보령메디앙스에서 자사 브랜드 포트폴리오 확장을 위해 2016년 새롭게 선보인 발육용품 카테고리입니다. 0세부터 5세까지 영유아를 위한 ‘코트 베이비 카시트’는 스웨덴에서 온 마음이 따뜻한 꼬마신사 ‘코트’를 마스코트로 합니다. 보령메디앙스에서 지난 해 런칭한 북유럽 라이프 스타일 브랜드 ‘뮤아’의 발육용품 카테고리로, 아이의 외출을 안전하게 에스코트 한다는 의미를 가집니다.

2017년 유아동 업계로는 이례적으로 성인 여성용 기초 스킨케어 브랜드 크리템(CRITEM)을 출시했습니다. 크리템은 보령메디앙스의 R&D 역량을 통한 올곧은 처방에 근간을 두고 탄생한 브랜드입니다. 떠오르는 여배우 황승언을 크리템 뮤즈로 발탁하여 온/오프라인을 통한 다양한 브랜드 홍보활동을 펼치고 있습니다.

이와 같이 보령메디앙스는 기존 사업을 강화하는 동시 새로운 아이템 발굴에도 힘을기울임으로써 사업 영역을 확장하며 내실성장에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20171231기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 본문 내용 중 "Ⅲ 경영참고사항의 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. 

◆
연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2016년 12월 31일 현재

보령메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
51,811,970,694
53,421,543,756

현금및현금성자산
9,327,695,964
9,788,216,191

매출채권및기타채권
16,116,575,261
16,910,580,346

기타금융자산
4,512,217,859
3,809,274,238

재고자산
21,476,284,881
22,059,167,637

당기법인세자산
0
41,653,366

기타비금융자산
379,196,729
812,651,978

Ⅱ. 비유동자산
47,532,548,636
44,175,345,794

매도가능금융자산
453,167,240
437,949,770

관계기업투자
14,315,786,686
11,088,544,836

기타금융자산
1,864,758,536
1,146,584,436

유형자산
22,226,821,149
21,690,002,227

투자부동산
4,937,987,468
5,070,180,716

무형자산
1,817,634,486
2,105,889,044

이연법인세자산
1,892,788,985
2,597,404,101

기타비금융자산
23,604,086
38,790,664

자 산 총 계
99,344,519,330
97,596,889,550

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,267,674,043
44,221,536,943

매입채무및기타채무
13,095,942,397
14,844,424,925

단기차입금
15,507,097,988
17,097,999,579

유동성장기차입금
1,650,000,000
1,650,000,000

기타금융부채
1,042,648,281
1,095,750,123

당기법인세부채
862,980,251
2,042,166,496

기타비금융부채
7,109,005,126
7,491,195,820

Ⅱ. 비유동부채
12,647,726,464
11,773,482,107

장기차입금
6,125,000,000
5,275,000,000

기타금융부채
1,943,448,437
2,325,533,389

확정급여부채 및 기타장기급여채무
4,579,278,027
4,172,948,718

부 채 총 계
51,915,400,507
55,995,019,050

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
47,429,118,823
41,601,870,500

자본금
5,700,000,000
5,500,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

기타자본항목
(3,491,095,889)
(3,397,146,809)

기타포괄손익누계액
914,224,811
1,109,737,395

이익잉여금
41,555,649,917
35,638,939,930

Ⅱ. 비지배지분
0
0

자 본 총 계
47,429,118,823
41,601,870,500

부 채 및 자 본 총 계
99,344,519,330
97,596,889,550

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액
120,714,399,510
135,940,603,087

Ⅱ. 매출원가
(56,398,334,923)
(64,435,922,793)

Ⅲ. 매출총이익
64,316,064,587
71,504,680,294

판매비와관리비
(58,290,571,406)
(64,756,964,500)

Ⅳ. 영업이익
6,025,493,181
6,747,715,794

기타영업외수익
673,818,944
918,378,801

기타영업외비용
(1,675,340,343)
(2,674,834,285)

금융수익
138,819,990
434,606,751

금융비용
(694,703,541)
(661,492,998)

지분법이익
3,345,148,774
310,448,124

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,813,237,005
5,074,822,187

법인세비용
(1,597,330,689)
(2,383,291,457)

Ⅵ. 당기순이익
6,215,906,316
2,691,530,730

Ⅶ. 기타포괄손익
(294,708,913)
(284,420,736)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(80,033,566)
1,496,818

지분법이익잉여금변동
(19,162,763)
26,744,750

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동
(6,499,472)
0

매도가능금융자산평가손익
11,869,627
68,834,196

해외사업환산손익
(200,882,739)
(381,496,500)

Ⅷ. 총포괄손익
5,921,197,403
2,407,109,994

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
6,215,906,316
2,691,530,730

비지배지분
0
0

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
5,921,197,403
2,407,109,994

비지배지분
0
0

XI. 주당이익

기본주당이익
556
246

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2016.1.1(전기초)
5,400,000,000
2,750,339,984
(235,264,872)
1,422,399,699
33,126,949,752
0
42,464,424,563

총포괄손익:
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
0
2,691,530,730
0
2,691,530,730

기타포괄손익:
0
0
0
0
0
0
0

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0

매도가능금융자산평가손익
0
0
0
68,834,196
0
0
68,834,196

해외사업환산손익
0
0
0
(381,496,500)
0
0
(381,496,500)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
1,496,818
0
1,496,818

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
26,744,750
0
26,744,750

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
0
0
0
0
0
0
0

무상증자
100,000,000
0
0
0
(100,000,000)
0
0

배당금지급
0
0
0
0
(107,782,120)
0
(107,782,120)

자기주식의 취득
0
0
(3,161,881,937)
0
0
0
(3,161,881,937)

2016.12.31(전기말)
5,500,000,000
2,750,339,984
(3,397,146,809)
1,109,737,395
35,638,939,930
0
41,601,870,500

2017.1.1(당기초)
5,500,000,000
2,750,339,984
(3,397,146,809)
1,109,737,395
35,638,939,930
0
41,601,870,500

총포괄손익:
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
0
6,215,906,316
0
6,215,906,316

기타포괄손익:
0
0
0
0
0
0
0

지분법자본변동
0
0
0
(6,499,472)
0
0
(6,499,472)

매도가능금융자산평가손익
0
0
0
11,869,627
0
0
11,869,627

해외사업환산손익
0
0
0
(200,882,739)
0
0
(200,882,739)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(80,033,566)
0
(80,033,566)

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
(19,162,763)
0
(19,162,763)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
0
0
0
0
0
0
0

무상증자
200,000,000
0
0
0
(200,000,000)
0
0

배당금지급
0
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득
0
0
(93,949,080)
0
0
0
(93,949,080)

2017.12.31(당기말)
5,700,000,000
2,750,339,984
(3,491,095,889)
914,224,811
41,555,649,917
0
47,429,118,823

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
5,348,115,309
9,888,664,408

1.영업에서창출된현금
7,925,223,127
11,770,804,127

(1)당기순이익(손실)
6,215,902,487
2,691,530,730

(2)조정:
2,966,503,098
6,763,749,343

매출채권처분손실
32,491,365
18,514,924

대손상각비
(105,589,770)
210,457,798

유형자산처분손실
41,885,667
487,687,102

감가상각비
1,837,611,408
1,970,241,084

무형자산상각비
559,390,832
502,376,158

외화환산손실
1,002,110,613
517,327,819

법인세비용(수익)
1,597,334,518
2,383,291,457

이자비용
662,212,176
642,978,074

퇴직급여
924,251,293
894,343,664

외화환산이익
(97,859,040)
(394,814,862)

이자수익
(138,819,990)
(156,206,751)

지분법이익
(3,345,148,774)
(310,448,124)

유형자산처분이익
(3,367,200)
(1,999,000)

(3)영업활동으로인한자산부채의변동
(1,257,182,458)
2,315,524,054

매출채권의감소(증가)
1,312,779,520
4,189,412,222

기타채권의감소(증가)
(377,572,765)
461,368,321

재고자산의감소(증가)
494,302,292
(2,077,965,651)

기타유동금융자산의감소(증가)
(42,438,500)
0

기타유동비금융자산의감소(증가)
424,300,587
(5,501,550)

기타비유동비금융자산의감소(증가)
14,861,661
0

매입채무의증가(감소)
78,237,670
65,618,033

기타채무의증가(감소)
(1,774,374,959)
1,199,852,896

기타유동금융부채의증가(감소)
(9,770,875)
(670,719,800)

기타유동비금융부채의증가(감소)
(375,158,896)
70,642,028

기타비유동금융부채의증가(감소)
(381,819,074)
(91,841,512)

반품추정부채의증가(감소)
0
(49,301,927)

기타장기종업원급여의증가(감소)
25,139,486
790,236

퇴직금의지급
(645,668,605)
(745,226,161)

관계사전출액
0
(31,603,081)

2.이자의수취
77,699,662
78,776,364

3.법인세환급
0
0

4.이자의지급
(663,878,568)
(644,955,805)

5.법인세납부
(1,990,928,912)
(1,315,960,278)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(4,485,468,252)
(5,962,422,823)

1.투자활동으로인한현금유입액
105,622,874
1,188,354,548

배당금수취
0
86,062,548

유형자산의처분
0
2,000,000

유동성임차보증금의감소
105,622,874
1,095,292,000

임대보증금의증가
0
5,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(4,591,091,126)
(7,150,777,371)

단기금융상품의증가
(2,037,626,812)
(3,353,498,009)

지분법투자주식의증가
0
(10,000,000)

유형자산의취득
(2,064,308,556)
(2,354,424,378)

무형자산의취득
(489,155,758)
(1,385,161,025)

유동성임차보증금의증가
0
(7,349,959)

비유동성임차보증금의증가
0
(40,344,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(834,850,671)
1,929,535,120

1.재무활동으로인한현금유입액
35,152,454,308
30,341,260,788

단기차입금의차입
32,652,454,308
30,341,260,788

장기차입금의차입
2,500,000,000
0

2.재무활동으로인한현금유출액
(35,987,304,979)
(28,411,725,668)

단기차입금의상환
(34,243,355,899)
(24,492,061,611)

장기차입금의상환
(1,650,000,000)
(650,000,000)

자기주식의취득
(93,949,080)
(3,161,881,937)

배당금의지급
0
(107,782,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증감
27,796,386
5,855,776,705

Ⅴ.기초현금및현금성자산
9,788,216,191
4,246,174,540

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
(329,485,790)
20,130,902

Ⅶ.재무제표의환산으로인한조정
(158,830,823)
(333,865,956)

Ⅷ.기말현금및현금성자산
9,327,695,964
9,788,216,191

◆
재무제표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2016년 12월 31일 현재

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자산

유동자산
45,931,358,322
49,076,457,384

현금및현금성자산
3,357,615,397
4,413,125,936

매출채권 및 기타유동채권
18,057,920,818
20,277,538,441

기타유동금융자산
4,502,112,200
3,793,326,560

재고자산
19,927,786,682
20,400,639,226

기타비금융자산
85,923,225
191,827,221

비유동자산
40,891,771,313
41,034,667,643

매도가능금융자산
453,167,240
437,949,770

관계기업투자
5,916,806,700
5,916,806,700

종속기업투자
486,114,000
486,114,000

기타금융자산
1,046,508,536
1,146,584,436

유형자산
22,173,093,900
21,636,063,863

투자부동산
4,937,987,468
5,070,180,716

무형자산
1,815,086,405
2,089,837,540

이연법인세자산
4,040,029,519
4,213,291,412

기타비금융자산
22,977,545
37,839,206

자산총계
86,823,129,635
90,111,125,027

부채

유동부채
38,450,457,550
44,157,694,954

매입채무 및 기타채무
13,095,942,397
14,844,424,925

단기차입금
15,507,097,988
17,097,999,579

유동성장기차입금
1,650,000,000
1,650,000,000

기타금융부채
1,017,994,101
1,069,685,366

당기법인세부채
71,930,270
2,042,166,496

기타비금융부채
7,107,492,794
7,453,418,588

비유동부채
12,647,726,464
11,773,482,107

장기차입금
6,125,000,000
5,275,000,000

기타금융부채
1,943,448,437
2,325,533,389

확정급여채무
4,579,278,027
4,172,948,718

부채총계
51,098,184,014
55,931,177,061

자본

자본금
5,700,000,000
5,500,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(3,491,095,889)
(3,397,146,809)

기타포괄손익누계액
(37,571,820)
(49,441,447)

이익잉여금
30,803,273,346
29,376,196,238

자본총계
35,724,945,621
34,179,947,966

자본과부채총계
86,823,129,635
90,111,125,027

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액
114,389,396,776
129,154,197,303

Ⅱ. 매출원가
(54,460,275,442)
(60,563,068,069)

Ⅲ. 매출총이익
59,929,121,334
68,591,129,234

판매비와관리비
(56,226,210,253)
(62,830,601,643)

Ⅳ. 영업이익
3,702,911,081
5,760,527,591

기타영업외수익
634,633,183
889,897,102

기타영업외비용
(1,619,605,454)
(2,179,722,887)

금융수익
145,284,692
447,071,629

금융비용
(694,703,541)
(661,492,998)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,168,519,961
4,256,280,437

법인세비용
(461,409,287)
(2,142,725,640)

Ⅵ. 당기순이익
1,707,110,674
2,113,554,797

Ⅶ. 기타포괄손익
(68,163,939)
70,331,014

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익
(80,033,566)
1,496,818

확정급여제도의 재측정요소
(80,033,566)
1,496,818

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익
11,869,627
68,834,196

매도가능증권평가이익
11,869,627
68,834,196

Ⅷ. 총포괄손익
1,638,946,735
2,183,885,811

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
153
193

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(당기초)
5,400,000,000
2,750,339,984
(235,264,872)
(118,275,643)
27,468,926,743
35,265,726,212

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,113,554,797
2,113,554,797

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
68,834,196
-
68,834,196

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,496,818
1,496,818

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-

무상증자
100,000,000
-
-
-
(100,000,000)
-

배당금의지급
-
-
-
-
(107,782,120)
(107,782,120)

자기주식의 취득
-
-
(3,161,881,937)
-
-
(3,161,881,937)

2016.12.31(당기말)
5,500,000,000
2,750,339,984
(3,397,146,809)
(49,441,447)
29,376,196,238
34,179,947,966

2017.1.1(당기초)
5,500,000,000
2,750,339,984
(3,397,146,809)
(49,441,447)
29,376,196,238
34,179,947,966

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,707,110,674
1,707,110,674

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
11,869,627
-
11,869,627

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(80,033,566)
(80,033,566)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-

무상증자
200,000,000
-
-
-
(200,000,000)
-

배당금의지급
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(93,949,080)
-
-
(93,949,080)

2017.12.31(당기말)
5,700,000,000
2,750,339,984
(3,491,095,889)
(37,571,820)
30,803,273,346
35,724,945,621

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
3,733,457,494
7,989,627,162

1.영업에서창출된현금
6,642,741,096
9,421,544,386

(1)당기순이익(손실)
1,707,110,674
2,113,554,797

(2)조정:
4,935,630,422
7,307,989,589

매출채권처분손실
32,491,365
18,514,924

대손상각비
(105,589,770)
210,457,798

유형자산폐기손실
41,885,667
487,687,102

감가상각비
1,809,769,646
1,948,379,352

무형자산상각비
546,006,893
490,213,976

외화환산손실
946,894,736
22,216,421

법인세비용(수익)
461,409,287
2,142,725,640

이자비용
662,212,176
642,978,074

퇴직급여
924,251,293
894,343,664

외화환산이익
(58,673,279)
(366,364,531)

이자수익
(54,873,188)
(82,609,081)

배당금수익
(90,411,504)
(86,062,548)

유형자산처분이익
(3,367,200)
(1,999,000)

매출채권의감소(증가)
2,738,392,058
862,772,479

기타채권의감소(증가)
(377,572,765)
461,368,321

재고자산의감소(증가)
472,852,544
(758,013,421)

기타유동금융자산의감소(증가)
(42,438,500)
0

기타유동비금융자산의감소(증가)
105,903,996
58,188,510

기타비유동비금융자산의감소(증가)
14,861,661
0

매입채무의증가(감소)
36,451,225
65,618,033

기타채무의증가(감소)
(1,774,374,959)
1,199,852,896

기타유동금융부채의증가(감소)
(9,031,973)
(18,182,990)

기타유동비금융부채의증가(감소)
(339,070,794)
33,086,415

기타비유동금융부채의증가(감소)
(381,819,074)
(91,841,512)

반품추정부채의증가(감소)
0
(49,301,927)

기타장기종업원급여의증가(감소)
25,139,486
790,236

퇴직금의지급
(645,668,605)
(745,226,161)

관계사전출액
0
(31,603,081)

2.이자의수취
(6,247,140)
5,178,694

3.이자의지급
(663,878,568)
(644,955,805)

4.법인세납부
(2,239,157,894)
(792,140,113)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(3,624,631,572)
(5,895,984,047)

1.투자활동으로인한현금유입액
100,075,900
1,188,354,548

배당금수취
0
86,062,548

유형자산의처분
0
2,000,000

유동성임차보증금의감소
100,075,900
1,095,292,000

임대보증금의증가
0
5,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(3,724,707,472)
(7,084,338,595)

단기금융상품의증가
(1,200,326,812)
(3,353,498,009)

지분법투자주식의증가
(2,035,224,902)
(10,000,000)

유형자산의취득
(489,155,758)
(2,324,151,811)

무형자산의취득
0
(1,356,344,775)

비유동성임차보증금의증가
0
(40,344,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(834,850,671)
1,929,535,120

1.재무활동으로인한현금유입액
35,152,454,308
30,341,260,788

단기차입금의차입
32,652,454,308
30,341,260,788

장기차입금의차입
2,500,000,000
0

2.재무활동으로인한현금유출액
(35,987,304,979)
(28,411,725,668)

단기차입금의상환
(34,243,355,899)
(24,492,061,611)

장기차입금의상환
(1,650,000,000)
(650,000,000)

자기주식의취득
(93,949,080)
(3,161,881,937)

배당금의지급
0
(107,782,120)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증감
(1,055,510,539)
4,014,858,806

Ⅴ.기초현금및현금성자산
4,413,125,936
398,267,130

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
(329,485,790)
(8,319,429)

Ⅶ.기말현금및현금성자산
3,357,615,397
4,413,125,936

이익잉여금처분계산서(안)

제 39(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 39(당) 기
제 38(전) 기

처분예정일: 2018년 3월 28일
처분확정일: 2017년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

22,211,403,673

20,784,326,565

전기이월미처분이익잉여금
20,584,326,565

18,669,274,950

당기순이익
1,707,110,674

2,113,554,797

확정급여제도의 재측정요소
(102,607,135)

1,918,997

법인세 효과
22,573,569

(422,179)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

22,211,403,673

20,784,326,565

III. 이익잉여금처분액

200,000,000

200,000,000

무상증자
200,000,000

200,000,000

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

22,011,403,673

20,584,326,565

※ 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 39 기
제 38 기

현금배당금총액 (원)
-
-

주식배당금총액 (원)
-
-

주당 현금배당금 (원)
-
-

주당 주식배당금 (주)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김은정
1969.10.31
사내이사
본인
이사회

이훈규
1963.05.08
사내이사
없음
이사회

이영수
1960.08.19
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김은정
보령메디앙스(주) 대표이사
- Saintlouis Univ. MBA
- 보령메디앙스(주) 대표이사(現)
없음

이훈규
보령메디앙스(주) 사업총괄
- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사
- 보령제약그룹 전략기획실장
- (주)비알네트콤 대표이사
- 보령메디앙스(주) 사업총괄(現)
없음

이영수
(주)미래비엠 대표이사
- 충북대학교 경영학 학사
- 이마트 상품본부장
- 신세계그룹 전략실 교수단
- (주)미래비엠 대표이사(現)
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000 원
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000 원
60,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 해당사항 없음.
(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중입니다.)