엔브이에이치코리아 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 엔브이에이치코리아

주주총회소집공고
2.7
엔브이에이치코리아주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
엔브이에이치코리아(주)

대 표 이 사 :
곽 정 용

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14

(전 화) 054 - 779 - 1822

(홈페이지)http://www.nvhkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 기 현

(전 화) 054-779-1822

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주) 
 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 제34기 감사보고

② 제34기 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안: 제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 140원(액면배당률 28%)]

제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 구자겸 1명)
 제3호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 용인수 1명)
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, KEB하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

※ 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 2018년 3월 12일

 엔브이에이치코리아(주)

대표이사 사장 곽정용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공경태
(출석률: 100%)
백제흠
(출석률: 100%)
이동기
(출석률: 100%)
김중렬
(출석률: 94%)

찬 반 여 부

2017-1
2017-01-26
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
O
O
O
O

2017-2
2017-02-01
한국수출입은행 수출이행자금 한도연장의 件
O
O
O
O

2017-3
2017-02-17
제33기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
O
O
O
O

2017-4
2017-03-14
제33기 정기주주총회 회의목적사항
O
O
O
O

2017-5
2017-03-30
제1호의안 대표이사 선임의 건
O
O
O
O

2017-6
2017-04-05
GH신소재 유상증자 참여의 件
O
O
O
O

2017-7
2017-04-17
한국산업은행 무역금융 대출한도 약정의 件
O
O
O
O

2017-8
2017-04-27
주주간 계약서 체결
O
O
O
O

2017-9
2017-04-28
기채 및 은행여신에 관한 건
O
O
O
O

2017-10
2017-04-28
관계사 NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건
O
O
O
O

2017-11
2017-05-19
제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
O
O
O
O

2017-12
2017-05-22
관계사 NVH RUS 대출에 따른 법인입보 건
O
O
O
O

2017-13
2017-05-23
관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件
O
O
O
O

2017-14
2017-06-20
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제 23호펀드 대여의 件
O
O
O
O

2017-15
2017-06-30
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건
O
O
O
O

2017-16
2017-07-19
관계사 NVH RUS LLC 대출연장에 따른 법인입보 건
O
O
O
O

2017-17
2017-07-27
엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)
O
O
O
O

2017-18
2017-08-22
자기주식 취득의 件
O
O
O
O

2017-19
2017-09-05
외화채무보증에 관한 件
O
O
O
O

2017-20
2017-09-05
외화채무보증에 관한 件
O
O
O
O

2017-21
2017-09-11
제어부품 사업부문 회사분할(계획서) 승인의 건 외 2건
O
O
O
O

2017-22
2017-09-12
관계사 강소NVH 대출에 따른 법인입보 件
O
O
O
O

2017-23
2017-09-19
외화지급보증에 관한 건
O
O
O
O

2017-24
2017-09-19
관계사 (NVH RUS LLC) 외화 사백만유로 (EUR 4,000,000) 법인 입보 件
O
O
O
O

2017-25
2017-09-25
NNVH INDIA 외화채무보증에 관한 件
O
O
O
O

2017-26
2017-11-02
분할경과 보고 및 공고의 건
O
O
O
-

2017-27
2017-11-23
관계사(NVH RUS LLC)외화 삼백일십이만유로(EUR 3,120,000) 법인입보의 件
O
O
O
O

2017-28
2017-11-30
NVH KOREA 인주공장 지점폐지 이사회
O
O
O
-

2017-29
2017-11-30
NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY 증자의 件
O
O
O
O

2017-30
2017-12-05
NVH RUS LLC 보증 및 차입 件(184만유로)
O
O
O
O

2017-31
2017-12-22
관계사(NVH GLOVAL) 이백만유로(?2,000,000) 지급보증(STANDBY L/C)개설의 件
O
O
O
O

2017-32
2017-12-28
이사 선임의 건
O
O
O
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
(사외이사 3명)
백제흠
이동기
공경태
2017-01-23
관계사 엔브이에이치오토파트㈜ 대여금 지급의 건
가 결

2017-03-24
관계사 AFS AMERICA LLC 대출에 따른 법인입보 건
가 결

2017-07-27
엔브이에이치오토파트 주식회사 증자의 건(재무구조 개선 및 투자자금 확보)
가 결

2017-11-23
관계사NVH INDIA 대출에 따른 법인입보 건
가 결

2017-12-05
NVH RUS LLC 보증 및 차입 件(184만유로)
가 결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
150,000
98,400
24,600

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
(1)

NVH RUS LLC
(종속기업)
매출등
2017.01.01
~ 2017.12.31
29,494
7.88

매입등
-
-

엔브이에이치오토파트와 그 종속기업
 (종속기업)
매출등
5,260
1.41

매입등
82,222
21.98

(*) 상기 비율 산출기준은 2017년도말 별도 매출액 (374,056백만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관 산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.

20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어 기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현대차글로벌경영연구소에 따르면 2018년 세계 자동차판매는 미국과 중국의 감소와 유럽의 성장세 둔화로 금융위기 이후 가장 낮은 증가율[1.2%, 9,372만 대]을 기록할 전망입니다. 작년부터 성장 정체기에 진입한 미국은 금리인상 등으로 올해에 이어 내년에도 감소[-1.7%, 1,698만 대]할 전망입니다. 유럽은 대기수요가 소진되면서 증가율은 둔화[1.5%, 1,813만 대]되겠지만, 2007년 이후 처음으로 1,800만 대를 상회할 전망입니다. 중국은 올해 말 구매세 인하 정책이 종료되면서 감소[-1.3%, 2,423만 대]할 전망입니다. 인도는 고성장에 힘입어 내년에도 견조한 성장[8.7%, 348만 대]이 예상됩니다. 올해 회복세로 전환된 브라질[7.8%, 2,336만 대]과 러시아[16.7%, 186만 대]는 내년에는 성장세가 더욱 확대될 전망입니다. 한편, 국내시장은 경기회복에도 불구 신차효과 축소로 내년에도 2년 연속 감소[-1.0%, 180만 대]할 전망입니다.

<2017년 실적>

□ 2017년 자동차산업 실적은 수량기준으로 생산(-2.7%), 내수(-1.8%), 수출(-3.5%)이 소폭 감소한 반면, 금액 기준으로 수출은 2014년 이후 3년 만에 증가세로 전환(3.9%) 한 것으로 잠정집계
(출처 : 산업통상자원부)

< 2017년 자동차산업 실적 >
 (단위:천대, 억불, %)

구 분

2015년

2016년

2017년(잠정)

증감률

증감률

증감률

생 산

4,556

0.7

4,229

-7.2

4,115

-2.7

국내판매

1,833

10.4

1,825

-0.4

1,793

-1.8

국산차

1,558

7.7

1,573

1.0

1,542

-2.0

수입차

275

27.9

252

-8.4

251

-0.4

수 출

2,974

-2.9

2,622

-11.8

2,529

-3.5

자동차(금액)

452.4

-6.5

401.6

-11.2

417.1

3.9

부품수출(금액)

268.1

-4.2

255.7

-4.6

231.5

-9.5

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

□ (생산) 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질 등으로 인해 전년대비 2.7% 감소한 4,115천대 생산

□ (수출) 글로벌 자동차수요 둔화, 일부업체 파업 등으로 수량기준으로 전년대비 3.5% 감소한 2,529천대 수출

(3) 경기변동의 특성

자동차 산업의 기술과 관련해서는 친환경 자동차 기술이 미래 자동차 시장의 판도를 좌우할 핵심변수로 떠오르고 있습니다. 전 세계적으로 이산화탄소 저감과 관련된 각종 규제가 증가하고 있고, 연료 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 차량 경량화 및 연비 향상에 대하여 많은 연구 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 세계 각국은 새로운 자동차 배기가스 배출량 및 이산화탄소 배출량에 대한 규제와 자동차 연비에 대한 새로운 목표를 설정함으로써 자동차 경량화에 대한 의지를 강력하게 표명하고 있으며, 글로벌 자동차 업계의 자율주행 기술개발 경쟁도 최근 들어 가속화되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

자동차 산업의 경쟁 요소는 제품력, 마케팅력, 그리고 코스트 경쟁력을 꼽을 수 있습니다. 자동차의 생산을 위해서는 막대한 시설 투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정 수준의 생산 규모를 유지하고 생산 코스트를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산 비용의 감소효과, 즉 규모의 경제 효과가 자동차 산업에서는 더욱 뚜렷이 나타납니다.

시설 투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용 등 막대한 자본이 투입되는 장치 산업이라는 특성 때문에 자동차 시장으로의 신규 진입은 굉장히 어려울 수 밖에 없습니다. 최근 자동차 업계는 세계적으로 공급 과잉과 과점 구조가 심화되고 있는 상황에서 기업들이 인수·합병 등을 통해 대형화함으로써 규모의 경제를 실현하고 있는 추세입니다.

한편, 자동차 산업의 경쟁 요소는 산업 환경의 변화에 따라 민감하게 반응하는데, 경제 호황기에는 제품력을 내세워 고부가가치를 추구하려는 양상을 보이며, 침체기에는 마케팅력과 코스트 경쟁력을 통하여 수익성을 확보하려는 양상을 보이게 됩니다. 앞으로는 국내·외 경제 동향 및 세계 자동차 수요 변화에 따라 치열한 판매 경쟁, 철저한 비용 절감, R&D 협력 등이 더욱 가속화될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

엔브이에이치코리아㈜는 1984년도 원소재를 생산하는 업체로 시작하여 현재에는 자동차의 내장핵심부품인 헤드라이너, NVH Package를 생산, 공급하고 있습니다. 또한 2014년부터는 정교한 기술력이 집약된 엔진부품을 추가하여 생산 및 공급을 하고 있습니다. 엔진 일부 부품은 2014년부터 중형차에 적용된 후 대형차 및 SUV에 확대 적용되었으며, 2015년부터는 고급사양에 적용될 엔진 일부 부품을 추가 수주하여 생산하고 있습니다. 이 부품들은 국내 완성차의 대부분을 생산하고 있는 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에 공급하면서 안정된 매출을 유지하고 있습니다.

경기도 화성시에 소재한 중앙기술연구소에서 완성차에 장착되는 제품을 직접 설계, 시험을 하고, 자동차에 장착되는 원소재도 직접 개발하는 등 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜로부터 그 기술력을 인정받고 있습니다. 그 결과물로서 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에서 신규 양산되는 차종의 해당부품을 수주하여 기존 양산품 대비하여 매출신장과 이에 상응하는 이익을 기대할 수 있습니다. 또한 해외에서도 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜의 물량 증가에 다른 신규차종의 추가 수주 및 신규 고객사로부터의 수주 등으로 엔브이에이치코리아㈜ 그룹의 매출액이 증가할 것으로 기대됩니다.

2017년 매출액은 5,517억원이며, 영업이익은 114억원을 달성했으며, 2018년도 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차부품제조업으로서 당해 부문의 매출액 및 자산이 총 매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업 부문에 해당되어 사업 부문별 기재를 생략하였습니다

(2) 시장점유율

엔브이에이치코리아㈜는 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜에 자동차 내장부품인 헤드라이너와 NVH Package를 55%이상 공급하고 있으며, 현대자동차㈜ 및 기아자동차㈜는 내수 시장점유율이 67% 이상이므로 국내 전체 공급량의 약37% 이상을 OEM으로 공급하고 있음을 추정할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 고가의 내구 소비재이기 때문에 경기에 민감할 수 밖에 없는데, 경기 침체기에는 자동차 시장의 둔화 속도가 빨라지는 특성이 있고, 특히 고급 차종은 경기에 더욱 민감하게 반응하여 매출에 큰 영향을 미칩니다. 아울러 제품의 공급 조절이 주문 생산에 의해 이루어지므로 계획 생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차 업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하게 되고, 부품 업체는 완성차 업체와의 긴밀한 Communication을 통하여 생산에 필요한 정보를 적시에 수집하는 것이 중요하게 됩니다. 즉, 제품의 원활한 공급을 위해서는 부품 업체들이 완성차 업체의 월별·년도별 생산 계획에 대한 정보를 적시에 확보해야 하고, 공급 차질이 발생하지 않도록 주기적으로 생산능력에 대한 검토를 실시해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 내장재 부품 분야뿐만 아니라, 엔진룸 흡차음재와 커버 등 새로운 부품군 개발을 통하여 사업 분야를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 이 분야는 회사가 현재 생산, 공급하는 내장재 부품과 기술적으로 접점을 가지고 있으며, 기 보유한 기술적 역량으로 추진이 가능하기 때문에 향후 회사의 신 성장동력이 될 것으로 예상됩니다.

회사는 상기 분야뿐만 아니라, 수동적인 열차단 기술개발에서 더 나아간 능동적인 열관리 기술개발을 통해 새로운 부품 시장을 창출할 계획입니다. 즉, 열관리 기술을 회사의 기존 흡차음 내장재 부품 개발에 적용함으로써 친환경 자동차 시대에 부합하는 새로운 내장재 부품 시장을 창출하고자 하는 것입니다.

본 기술개발을 성공적으로 완수하여 엔진열관리 패키지의 상품화가 가능하게 되면, 관련 부품 판매를 통해 신규 매출이 발생할 것으로 예상되며, 향후 본격적으로 친환경 차량이 보급될 경우 매출 신장을 기대할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2017. 12. 31 현재

제 33 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

자산

유동자산
232,236,331,882
235,567,488,089

현금및현금성자산
100,809,503,670
61,148,297,605

금융기관예치금
4,556,030,349
17,223,564,764

매출채권
70,381,501,826
103,344,556,101

기타수취채권
16,780,151,172
13,537,670,970

재고자산
23,071,032,912
20,873,977,868

파생금융자산
76,338,000
-

기타유동자산
13,551,878,041
18,220,475,467

당기법인세자산
3,009,895,912
1,218,945,314

비유동자산
234,195,880,876
207,415,474,634

금융기관예치금
260,557,254
39,246,579

기타
장
기수취채권

3,513,044,755
2,545,105,448

매도가능금융자산
4,344,143,362
4,352,856,466

관계기업등에대한투자자산
2,083,278,853
10,178,907,447

파생금융자산
8,326,643
-

유형자산
206,114,195,056
177,073,276,306

투자부동산
5,530,601,034
-

무형자산
9,015,210,877
7,272,098,066

이연법인세자산
2,454,563,250
4,584,301,415

기타비유동자산
871,959,792
1,369,682,907

자산총계
466,432,212,758
442,982,962,723

부채

유동부채
221,809,658,379
257,867,115,817

매입채무
88,799,115,531
131,812,778,073

기타지급채무
25,038,466,090
25,636,463,825

단기차입금
90,465,798,631
92,936,441,512

유동성장기차입금
11,642,580,480
1,682,450,000

충당부채
2,373,793,904
2,864,873,580

파생금융부채
5,240,872
-

기타유동부채
2,801,619,084
921,341,329

당기법인세부채
683,043,787
2,012,767,498

비유동부채
65,177,086,470
30,012,608,582

기타
장기
지급채무

1,236,557,065
1,332,309,829

장기차입금
14,120,179,360
10,614,637,223

사채
29,423,349,386
-

비유동
충당부채

452,098,258
392,782,949

순확정급여부채
17,432,829,375
17,144,236,655

파생금융부채
787,860,000
-

이연법인세부채
1,724,213,026
528,641,926

부채총계
286,986,744,849
287,879,724,399

자본

지배기업의 소유주지분

자본금
14,361,111,000
14,361,111,000

주식발행초과금
34,496,068,874
34,496,068,874

기타포괄손익누계액
9,166,898,535
11,205,490,844

기타자본항목
(5,026,371,241)
131,632,460

이익잉여금
96,501,485,730
94,821,589,399

비지배지분
29,946,275,011
87,345,747

자본총계
179,445,467,909
155,103,238,324

자본과부채총계
466,432,212,758
442,982,962,723

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
551,664,722,109
569,698,031,979

매출원가
496,223,209,301
509,230,847,262

매출총이익
55,441,512,808
60,467,184,717

판매비와관리비
44,087,066,597
38,925,703,296

영업이익
11,354,446,211
21,541,481,421

지분법이익
438,891,862
439,248,792

기타수익
13,243,338,179
17,243,886,996

기타비용
8,127,925,719
3,955,265,780

금융수익
4,556,835,452
11,569,375,641

금융비용
8,783,509,212
6,669,330,367

법인세비용차감전
순이익

12,682,076,773
40,169,396,703

법인세비용
6,260,503,761
9,069,067,895

당기순이익
6,421,573,012
31,100,328,808

법인세효과차감후기타포괄손익
(1,572,577,926)
(7,695,233,496)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
589,953,472
(434,174,790)

관계기업의 재측정요소
4,915,796
15,229,935

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(14,188,660)
717,116

파생상품평가손익
2,406,901
-

관계기업의 기타포괄손익
362,186,276
(41,753,273)

해외사업환산손익
(2,517,851,711)
(7,235,252,484)

총포괄손익
4,848,995,086
23,405,095,312

당기순이익의 귀속
6,421,573,012
31,100,328,808

지배기업의 소유주지분
5,091,168,717
31,044,702,828

비지배지분
1,330,404,295
55,625,980

총포괄이익의 귀속
4,848,995,086
23,405,095,312

지배기업의 소유주지분
3,658,576,302
23,346,969,133

비지배지분
1,190,418,784
58,126,179

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
180
1,111

희석주당이익
152
1,111

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금

2016년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
18,484,279,684
(3,862,036,420)
67,526,774,626
(75,776,081)
130,930,421,683

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
31,044,702,828
55,625,980
31,100,328,808

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(434,174,790)
-
(434,174,790)

해외사업환산손익
-
-
(7,237,752,683)
-
-
2,500,199
(7,235,252,484)

매도가능금융자산평가손익
-
-
717,116
-
-
-
717,116

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
(41,753,273)
-
15,229,935
-
(26,523,338)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,330,943,200)
-
(3,330,943,200)

종속기업 유상증자

-
-
-
-
-
104,897,152
104,897,152

자기주식의 처분
-
-
-
3,993,668,880
-
-
3,993,668,880

종속기업 설립

-
-
-
-
-
98,497
98,497

2016년 12월 31일(전기말)
14,361,111,000
34,496,068,874
11,205,490,844
131,632,460
94,821,589,399
87,345,747
155,103,238,324

2017년 1월 1일(당기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
11,205,490,844
131,632,460
94,821,589,399
87,345,747
155,103,238,324

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,091,168,717
1,330,404,295
6,421,573,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
601,084,098
(11,130,626)
589,953,472

해외사업환산손익
-
-
(2,388,996,826)
-
-
(128,854,885)
(2,517,851,711)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(14,188,660)
-
-
-
(14,188,660)

파
생상품평가손익

-
-
2,406,901
-
-
-
2,406,901

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
362,186,276
-
4,915,796
-
367,102,072

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(4,017,272,280)
-
(4,017,272,280)

자기주식의 취득

-
-
-
(6,325,982,480)
-
-
(6,325,982,480)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
1,167,978,779
-
(4,371,178,779)
(3,203,200,000)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
33,039,689,259
33,039,689,259

2017년 12월 31일(당기말)
14,361,111,000
34,496,068,874
9,166,898,535
(5,026,371,241)
96,501,485,730
29,946,275,011
179,445,467,909

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
21,423,217,975
49,766,473,290

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,847,666,385
63,473,044,193

이자수취
1,387,649,945
699,273,240

이자지급
(2,910,459,654)
(3,140,147,772)

배당금수취
233,035,714
193,991,332

법인세납부
(7,134,674,415)
(11,459,687,703)

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,028,236,348)
(42,922,793,901)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,676,409,236
3,386,738,001

금융기관 예치금의 감소
15,075,828,757
120,000,000

대여금의 감소
1,610,872,329
157,081,614

유형자산의 처분
9,007,869,280
1,677,324,593

무형자산의 처분
38,000,000
-

파생상품의 정산
-
434,000,000

유동성보증금의 감소
-
639,490,447

관계기업 등 투자주식 처분
1,078,906,906
-

종속기업 처분
-
358,841,347

연결범위변동으로 인한 증가액
13,864,931,964
-

투자활동으로 인한 현금유출액
47,704,645,584
46,309,531,902

금융기관 예치금의 증가
3,281,804,857
11,960,405,447

대여금의 증가
2,938,379,075
750,794,561

유형자산의 취득
40,205,141,886
28,693,690,001

투자부동산의 취득
14,800,000
-

무형자산의 취득
1,264,519,766
1,151,338,806

종속기업투자주식의 취득
-
2,731,753,087

파생상품의 정산
-
374,500,000

유동성보증금의 증가
-
647,050,000

재무활동으로 인한 현금흐름
27,059,285,741
(16,200,637,438)

재무활동으로 인한 현금유입액
140,561,820,975
135,631,414,712

차입금의 증가
110,863,641,215
131,667,219,063

사채의 증가
29,698,179,760
-

종속기업
유상증자

-
104,995,649

자기주식 처분
-
3,859,200,000

재무활동으로 인한 현금유출액
113,502,535,234
151,832,052,150

차입금의 상환
99,472,983,874
148,501,108,950

배당금 지급
4,500,368,880
3,330,943,200

자기주식 취득
6,325,982,480
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동
3,203,200,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
41,454,267,368
(9,356,958,049)

기초 현금및현금성자산
61,148,297,605
70,035,284,808

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,793,061,303)
469,970,846

기말 현금및현금성자산
100,809,503,670
61,148,297,605

- 별도대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2017. 12. 31 현재

제 33 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

자산

유동자산
113,030,327,696
127,007,650,812

현금및현금성자산
46,850,206,353
46,188,613,466

매출채권
40,365,549,722
55,724,545,846

기타수취채권
15,798,983,320
11,425,583,399

재고자산
1,987,006,666
2,607,933,685

파생금융자산
76,338,000
-

기타유동자산
6,890,914,553
11,060,974,416

당기법인세자산
1,061,329,082
-

비유동자산
185,713,655,575
156,117,739,505

금융기관예치금
240,557,254
20,385,779

기타장기수취채권
2,713,722,390
1,768,876,475

매도가능금융자산
4,334,623,040
4,352,813,630

종속기업등에 대한 투자자산
124,443,326,386
74,666,678,747

관계기업등에 대한 투자자산
191,064,860
4,587,144,841

유형자산
49,048,815,100
65,373,052,956

무형자산
3,944,120,890
3,734,900,194

이연법인세자산
668,711,112
1,613,886,883

기타비유동자산
128,714,543
-

자산 총계
298,743,983,271
283,125,390,317

부채

유동부채
79,923,440,662
91,526,998,592

매입채무
50,798,060,145
59,912,723,643

기타지급채무
15,085,601,715
15,321,524,624

단기차입금
11,410,410,000
13,172,650,000

기타유동부채
2,629,368,802
1,672,658,608

당기법인세부채
-
1,447,441,717

비유동부채
49,812,418,531
19,850,436,802

기타장기지급채무
1,019,537,045
1,449,393,914

사채
29,423,349,386
-

파생금융부채
787,860,000
-

비유동충당부채
534,285,228
701,410,163

순확정급여부채
13,109,257,479
14,781,658,785

기타비유동부채
4,938,129,393
2,917,973,940

부채 총계
129,735,859,193
111,377,435,394

자본

자본금
14,361,111,000
14,361,111,000

주식발행초과금
34,496,068,874
34,496,068,874

기타포괄손익누계액
14,644,343,227
17,087,777,519

기타자본항목
(6,150,831,910)
131,632,460

이익잉여금
111,657,432,887
105,671,365,070

자본 총계
169,008,124,078
171,747,954,923

자본과 부채 총계
298,743,983,271
283,125,390,317

 - 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
374,055,526,954
368,402,672,854

매출원가
354,491,441,678
341,631,363,908

매출총이익
19,564,085,276
26,771,308,946

판매비와관리비
18,768,289,067
18,919,391,908

영업이익
795,796,209
7,851,917,038

기타수익
11,409,740,191
7,858,090,348

기타비용
6,373,912,499
3,695,579,099

금융수익
2,376,674,128
2,753,564,081

금융비용
2,067,461,240
2,750,677,307

종속기업의 손익에 대한 지분
6,205,199,920
15,514,533,078

법인세비용차감전순이익
12,346,036,709
27,531,848,139

법인세비용
1,616,351,526
3,629,686,306

당기순이익
10,729,685,183
23,902,161,833

법인세효과차감후기타포괄손익
(1,798,832,084)
(1,861,286,803)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
498,714,727
(90,486,918)

종속기업의 재측정요소
102,369,371
(343,687,872)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(14,188,660)
717,116

종속기업의 기타포괄손익
(2,385,727,522)
(1,427,829,129)

총포괄이익
8,930,853,099
22,040,875,030

주당이익
380
855

희석주당순이익
328
855

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

미처분 이익잉여금

105,626,371,512

100,042,030,923

전기이월미처분이익잉여금

95,623,031,415

88,256,043,880

지분법이익잉여금변동

(1,327,429,184)

(11,682,000,000)

순확정급여부채의 재측정요소

498,714,727

(90,486,918)

종속기업의 재측정요소

102,369,371

(343,687,872)

당기순이익

10,729,685,183

23,902,161,833

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금

-

-

소 계

105,626,371,512

100,042,030,923

이익잉여금 처분액

4,134,497,598

4,418,999,508

이익준비금

375,863,418

401,727,228

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 140원(28%)
 전기 140원(28%)

3,758,634,180

4,017,272,280

차기이월 미처분이익잉여금

101,491,873,914

95,623,031,415

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
18,514,889,532
(3,862,036,420)
97,216,321,227
160,726,354,213

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
23,902,161,833
23,902,161,833

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(90,486,918)
(90,486,918)

매도가능금융자산평가손익
-
-
717,116
-
-
717,116

종속기업의 기타포괄손익
-
-
(1,427,829,129)
-
(343,687,872)
(1,771,517,001)

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(11,682,000,000)
(11,682,000,000)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(3,330,943,200)
(3,330,943,200)

자기주식의 처분
-
-
-
3,993,668,880
-
3,993,668,880

2016년 12월 31일(전기말)
14,361,111,000
34,496,068,874
17,087,777,519
131,632,460
105,671,365,070
171,747,954,923

2017년 1월 1일(당기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
17,087,777,519
131,632,460
105,671,365,070
171,747,954,923

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,729,685,183
10,729,685,183

토지재평가잉여금 대체
-
-
(43,518,110)
43,518,110
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
498,714,727
498,714,727

매도가능금융자산평가손익
-
-
(14,188,660)
-
-
(14,188,660)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
(2,385,727,522)
-
102,369,371
(2,283,358,151)

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
(1,327,429,184)
(1,327,429,184)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(4,017,272,280)
(4,017,272,280)

자기주식의 취득
-
-
-
(6,325,982,480)
-
(6,325,982,480)

2017년 12월 31일(당기말)
14,361,111,000
34,496,068,874
14,644,343,227
(6,150,831,910)
111,657,432,887
169,008,124,078

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
13,173,205,564
47,353,440,346

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,940,492,438
52,722,859,454

이자수취
541,781,528
119,108,940

이자지급
(448,020,511)
(1,011,371,483)

배당금의 수취
373,189,114
462,067,013

법인세 납부
(3,234,237,005)
(4,939,223,578)

투자활동으로 인한 현금흐름
(31,213,174,753)
(22,257,591,577)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,675,239,410
2,091,428,718

대여금의 감소
110,000,000
-

유형자산의 처분
8,565,239,410
615,137,271

종속기업 등에 대한 투자지분의 처분
-
402,801,000

파생상품의 정산
-
434,000,000

유동성 보증금의 감소
-
639,490,447

투자활동으로 인한 현금유출액
39,880,563,163
24,349,020,295

금융기관 예치금의 증가
220,171,475
10,641,276

대여금의 증가
5,100,000,000
-

유형자산의 취득
7,284,508,533
10,611,023,019

무형자산의 취득
1,123,217,665
1,023,806,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득
24,160,516,490
11,682,000,000

물적분할로 인한 현금및현금성자산 감소
2,000,000,000
-

파생상품 정산
-
374,500,000

유동성 보증금의 증가
-
647,050,000

재무활동으로 인한 현금흐름
19,052,800,000
(34,606,443,200)

재무활동으로 인한 현금유입액
53,698,179,760
58,682,700,000

차입금의 증가
24,000,000,000
54,823,500,000

사채의 증가
29,698,179,760
-

자기주식의 처분
-
3,859,200,000

재무활동으로 인한 현금유출액
34,645,379,760
93,289,143,200

차입금의 상환
24,302,125,000
86,442,200,000

유동성장기차입금의 상환
-
3,516,000,000

배당금 지급
4,017,272,280
3,330,943,200

자기주식의 취득
6,325,982,480
-

현금및현금성자산의 증감
1,012,830,811
(9,510,594,431)

기초 현금및현금성자산
46,188,613,466
55,668,063,803

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(351,237,924)
31,144,094

기말 현금및현금성자산
46,850,206,353
46,188,613,466

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 34(당) 기
제 33(전) 기

주당배당금(원)
140
140

시가배당율(%)
4.2
3.8

연간배당금 총액(원)
3,758,634,180
4,017,272,280

※ 당사 사업년도 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구자겸
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
- 미국 The University of IOWA 기계공학 (박사)
- 현대자동차 제품개발 연구소
- GM CPC센터
- 쌍용자동차 연구소
- 엔브이에이치코리아 대표이사 회장
해당무

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

용인수
엔브이에이치코리아(주) 감사
- 조지워싱턴대학 MBA
- DELPHI
- 서연이화 이사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(4명)
7명(4명)

보수총액 내지 최고한도액
15.5억원
15.5억원

※ 보수총액 최고한도액은 비등기임원 제외(비등기임원은 회사 내부규정에 의거 지급)

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2.5억원
2.5억원

※ 참고사항

"해당사항 없음"