윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 윈하이텍

주주총회소집공고

2018 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이외영

(전 화) 02-854-2818

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 29일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, (주)윈하이텍 본점 회의실

3. 회의의 목적사항

 (1) 보고사항
 - 영업보고 및 감사보고

 (2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 80원)

 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 이종철 선임의 건
 
 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2018년 3월 12일

주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양영모
(출석률: 83%)
이용덕
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

2017-01
2017.02.14
제6기 재무제표 승인의 건,
제6기 현금배당 지급결의의 건
찬성
찬성

2017-02
2017.03.13
제6기 정기주주총회 소집의 건,
전자투표 채택의 건
찬성
찬성

2017-03
2017.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
-

2017-04
2017.04.28
서울지사 지배인 해임의 건
서울지사 지배인 선임의 건
기업은행 차입의 건
-
-

2017-05
2017.09.15
우리은행 차입의 건
산업은행 차입의 건
찬성
찬성

2017-06
2017.12.13
제1회 무기명식 이권부 무보증 
사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
48
24
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3인, 사외이사 2인을 포함한 총 5인의 이사보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2017. 12. 31일 기준 사외이사의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

데크플레이트 산업은 건설산업을 전방산업으로 하고 원자재인 철강산업을 후방산업으로 합니다. 따라서 전방산업의 경기변동에 따라 성장성에, 후방산업의 경기변동에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 산업의 성장성에서도 언급하였듯이 과거 전방산업의 침체에도 불구하고 공법대체 효과만으로 꾸준한 성장을 이루어왔으며, 후방산업은 하향 안정화 추세가 지속되고 있어 당분간 전후방산업의 경기변동에 따른 영향은 미미할 것으로 추정됩니다. 또한 데크플레이트는 계절적 경기변동이 거의 없으나 콘크리트 타설을 할 수 없는 기후적 여건(혹한기나 강설, 강우)에 의해 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다. 이러한 계절적 특성이 나타날 경우, 데크플레이트 공정은 건축공정상 초기단계에 속하므로 공기단축을 위한 발주독촉으로 그 다음분기에 매출이 집중되어 발생하는 경향이 있으며, 사업연도 마감 및 예산금액 소진 등의 이유로 특히 4분기에 매출이 가장 많이 발생하는 특성이 있습니다.

(4) 경쟁요소

데크플레이트 산업의 가장 큰 경쟁요소는 기존의 합판거푸집공법이라 할 수 있습니다. 상기에서 언급한 데크플레이트의 장점에도 불구하고 공법전환에 대한 건설업계의 보수적 성향은 해당 산업의 구공법 대체속도를 더디게 하고 있습니다. 또한 데크플레이트 공법이 적용되는 시점이 최초 건축물의 설계단계에서 결정되어지는 바, 이미 해당 공법으로 적용되어진 건축물에 국한하여 상위 건설사를 대상으로 하는 업계의 영업구조도 산업 성장에 걸림돌이라 할 수 있습니다. 공법확산을 위한 지속적 홍보와 근본적 설계영업 등이 해당 산업의 성장을 가속화 할 수 있는 업계 공통의 핵심과제라 할 것입니다. 

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
데크플레이트 산업에 영향을 미치는 법률 및 규정은 기본적으로 건설산업기본법입니다. 건산법 관련하여 현재의 영업활동 등에 영향을 줄만한 규제위험은 없는 것으로 판단됩니다. 단, 조달청 우수제품을 기본으로 하는 관급시장에서는 중소기업만을 대상으로 하므로 중소기업법 및 판로지원법 등에 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다. 
한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 2020년 도쿄올림픽을 준비하고 있는 일본시장으로부터 많은 수주가 기대됨은 물론, 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다. 
하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 중공슬래브

 

1) 사업분야

국내 건축물에 대한 구조시스템의 변화는 국가정책, 거주자의 의식수준 변화 및 생활방식의 변화 등에 따라 진화하고 있으며, 최근에는 재건축시 발생되는 건설폐기물에 의한 환경부담을 줄이고 거주자의 생활패턴의 변화에 대응할 수 있는 장수명 건축물에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 장수명 건축물의 실현을 위해서는 시대적인 생활방식의 변화에 따라 공간의 가변성이 절대적인 필수요소가 되므로 장스팬 구조물에 대한 모듈화 된 공사기법의 개발이 요구되고 있습니다. 이러한 장스팬의 구조물에 슬래브를 설치하기 위해서는 슬래브의 하중분산 및 전달기능 외에도 처짐 방지와 사용성을 향상시키기 위한 별도의 노력이 필요하게 됩니다. 이처럼 장스팬 슬래브를 효과적으로 시공하기 위해서는 슬래브 부재의 경량화에 대한 문제가 반드시 해결되어야 합니다.

현재 국내에서 사용되고 있는 철근콘크리트 바닥구조 시스템의 기술로는 여러 가지가 있으나, 층고절감 및 자중감소, 공기단축 등 기존의 바닥구조 시스템을 개선한 대표적인 방법으로 무량판 슬래브, 하프PC 슬래브, 조이스트 슬래브, 와플슬래브, 중공슬래브, 철선트러스를 이용한 데크플레이트 슬래브 등이 있습니다. 여기서 중공슬래브 공법은 콘크리트 슬래브의 단면 2차 모멘트를 최대로 활용하도록 하여 사용하중에 대한 휨 저항에 유리하도록 개발된 슬래브 구조로 경제적 이익, 사용성 측면, 환경적 측면에서 탁월한 장점들을 가지고 있는 공법입니다.

해외에서는 이미 중공슬래브 시스템이 개발되어 유럽과 아시아, 북미, 남미, 중동, 오세아니아 등 세계 전역에서 지속적으로 사용되고 있는 추세입니다. 국내의 경우 최근 들어 대형주차장, 오피스빌딩, 공장 등 대형 건축물과 종교시설, 연구시설 등 장스팬 구조가 필요한 건축물을 중심으로 중공슬래브의 적용이 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

2) 시장의 특성, 규모, 성장성

내구 수명이 아직 많이 남아있는 건축물을 철거하고 다시 신축하는 것은 국가적으로 엄청난 자원낭비를 초래할 뿐 아니라 많은 양의 건설폐기물을 양산하여 2중의 환경파괴를 일으키는 원인이 될 것입니다. 이처럼 장수명 건축물의 필요성은 점차 증가될 것이며 장수명 건축물의 구현에 지속적인 관심과 노력이 더해질 전망입니다. 장수명 건축물 중 장수명 주택의 경우를 보면 세대가 이어짐에 따라 생활방식의 변화에 대응할 수 있도록 하는 평면의 구성이 중요한 요소가 됩니다. 공간의 다변화에 대응하려면 장스팬 구조에 가변 벽을 형성하는 평면형태가 적합할 것입니다. 이처럼 장스팬 구조는 장수명 건축물을 비롯하여 대공간 구조물, 대형주차장, 대규모공장시설 등에서 많은 수요가 있을 것으로 예측할 수 있습니다.

중공슬래브공법은 콘크리트 슬래브의 중앙부에 캡슐형 특수경량 중공재를 삽입하여 슬래브의 중량을 줄이고 슬래브의 바닥을 받치는 보가 없이도 장스팬 구조를 구사할 수 있는 공법입니다. 슬래브경량화에 따른 원가절감이 가능하고 기둥간격을 넓힐 수 있으며 보의 생략으로 층고절감 효과도 가능해집니다. 이는 일반슬래브와 동일한 물량의 콘크리트로 슬래브 두께를 증가시키고 내력벽이 없는 기둥식 구조가 가능하기 때문입니다. 

국토해양부는 장수명주택 인증제도를 담은 '주택건설기준 등에 관한 규칙'과 '장수명주택 건설인증기준'을 2014년 12월 25일부터 시행한다고 발표했습니다. 장수명주택인증제도는 국내 아파트의 물리적, 기능적 건축수명이 선진국에 비해 상당히 짧고, 오래된 아파트의 수리가 용이하지 못하여 조기 재건축이 일반화되는 등 사회적 비용이 지속적으로 증가해 온 것에 대응하기 위해 나온 정책으로, 1,000가구 이상 규모의 공공주택은 오래 가고 쉽게 고칠수 있는 장수명주택 인증을 받아야 한다는 의미입니다. 그동안 국내 공공주택은 대부분 내력벽식으로 설계되고 벽이나 슬래브에 급수 및 온돌배관 등이 설치됨에 따라 구조적 역할을 하는 벽이나 슬래브를 변경하여 수리하기가 어려웠고 생활여건의 변화에 따른 주거환경에 능동적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다면, 중공슬래브공법 특히 당사의 보이드데크(VOID DECK, 국토교통부 건설신기술지정 제778호, 2015년 11월 16일)는 이러한 장수명주택 요건을 충족시킬 수 있는 제품으로 장수명주택 의무화에 따른 시장확대를 기대하고 있습니다. 또한, 보이드데크(VOID DECK)는 장스팬이 요구되는 일반건축물에 적용이 확대될 것으로 기대되며, 주거용도의 건물에도 적용할 수 있도록 제품 개량을 지속적으로 진행하고 있습니다.

※ DH-BEAM

거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 것이 바람직합니다. 이에 당사가 개발한 DH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. 

WIN DH-BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인으로 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다.

WIN DH-BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. WIN DH-BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다.

※ 탈
형 데크플레이트

탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. 당사는 본 제품을 2014년부터 개발하기 시작하여 보고서 제출일 현재 다수의 특허를 취득하였고, 적극적인 영업활동으로 신규 시
장 개척에 총력을 기울이고 있습니다.

※
부

동산 종

합디벨로퍼 사업

당사는 부동산 종합디벨로퍼 사업 진출을 위해 2017년 1월 서울시 도봉구 도봉동에 소재한 부동산을 매입하였습니다. 현재는 동 부동산을 통해 연간 11억원의 임대수익을 확보하고 있지만, 최근 취득한 종합건설업 면허를 바탕으로 동 부동산을 지식산업센터 등으로 재개발하기 위하여 현재 기
획설계 중이며, 2018년 중에는 설계와 인허가를 완료하고, 2019년 말에 착공하여 큰 개발수익이 실현될 것으로 기대하고 있습니다. 향후, 회사는 물류창고, 지식산업센터 및 도시재생사업에 진출하여 기존 데크플레이트 사업과 시너지를 내면서 수익을 극대화하는 종합디벨로퍼 사업을 확장해 나갈 예정입니다.
한편, 당사는 종합디벨로퍼 사업의 일환으로 2017년 8월에 계약금액 255억원 규모(연면적 34,215㎡, 지하 2층~지상 3층)의 안성 삼성로지스 물류센타 신축공사를 수주하여 2018년 9월말 완공을 목표로 현재 공사를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017사업년도에 부동산 종합디벨로퍼 사업을 개시하여 전년대비 매출액은 6.1% 증가한 68,571백만원을 달성하였고, 데크플레이트 사업의 원가절감 등이 더해져 영업이익은 전년대비 208.6% 증가한 5,022백만원, 당기순이익은 전년대비 138.4% 증가한 3,852백만원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주의사항

 아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

 최종 재무제표 및 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 7 기 2017. 12. 31 현재

제 6 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

유동자산
50,299,692,560
28,956,694,031

현금및현금성자산
4,189,368,986
1,343,357,171

매출채권 및 기타채권
17,922,241,831
12,473,407,515

재고자산
8,089,481,466
5,709,931,964

미청구공사
2,675,174,444
4,173,932,497

기타유동금융자산
14,644,185,487
4,562,056,301

기타유동자산
2,779,240,346
694,008,583

비유동자산
52,801,253,216
29,924,680,021

장기매출채권 및 기타채권
5,785,847,852
644,876,000

매도가능금융자산
708,022,174
574,481,074

기타비유동금융자산
583,669,728
510,184,720

투자부동산
19,272,381,264
-

유형자산
25,756,385,328
27,459,741,377

무형자산
694,946,870
735,396,850

자 산 총 계
103,100,945,776
58,881,374,052

부 채

유동부채
26,660,207,088
9,794,557,958

매입채무 및 기타유동채무
6,254,996,169
5,323,470,810

단기초과청구공사
2,001,681,228
1,059,118,488

단기차입금
15,713,038,254
1,971,482,050

기타유동금융부채
758,470,689
904,966,267

당기법인세부채
815,422,213
-

기타유동부채
1,116,598,535
535,520,343

비유동부채
22,341,328,050
854,948,464

장기차입금
14,850,000,000
-

전환사채
4,768,976,039
-

퇴직급여부채
566,300,962
489,797,415

이연법인세부채
365,151,049
365,151,049

기타비유동금융부채
1,790,900,000
-

부 채 총 계
49,001,535,138
10,649,506,422

자 본

자본금
4,931,544,500
4,931,544,500

자본잉여금
20,734,319,124
18,486,033,159

기타자본구성요소
(1,995,461,845)
(1,995,461,845)

자기주식
(1,995,461,845)
(1,995,461,845)

이익잉여금
30,429,008,859
26,809,751,816

자 본 총 계
54,099,410,638
48,231,867,630

부 채 및 자 본 총 계
103,100,945,776
58,881,374,052

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
68,571,219,516
64,581,333,325

매출원가
57,214,910,065
55,707,785,133

매출총이익
11,356,309,451
8,873,548,192

판매비와관리비
6,334,416,788
7,246,714,034

영업이익
5,021,892,663
1,626,834,158

기타이익
29,332,081
89,932,879

기타손실
17,881,110
14,128,698

금융수익
610,205,471
649,927,010

금융원가
828,281,370
369,802,739

법인세비용차감전순이익
4,815,267,735
1,982,762,610

법인세비용
963,053,547
367,292,541

당기순이익
3,852,214,188
1,615,470,069

기타포괄손익
54,006,565
(137,114,798)

총포괄손익
3,906,220,753
1,478,355,271

주당이익

주당순이익
391
164

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 7 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2018. 03. 29)

제 6 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) (처분확정일 : 2017. 03. 29)

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

미처분이익잉여금

30,265,794,475

26,675,233,803

전기이월미처분이익잉여금
26,359,573,722

25,196,878,532

당기순이익
3,852,214,188

1,615,470,069

확정급여제도의 재측정요소
41,534,241

(137,114,798)

파생상품평가이익
12,472,324

임의적립금등의이입액

-

-

합 계

30,265,794,475

26,675,233,803

이익잉여금처분액

(841,760,216)

(315,660,081)

이익준비금
76,523,656

28,696,371

배당금
765,236,560

286,963,710

현금배당
 주당배당금(률)보통주：

당기 80원(16.0%) 전기 30원(6.0%)

765,236,560

286,963,710

차기이월미처분이익잉여금

29,424,034,259

26,359,573,722

- 자본변동표

<자본변동표>

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(619,283,120)
26,016,546,675
48,814,841,214

당기순이익
-
-
-
1,615,470,069
1,615,470,069

기타포괄손익
-
-
-
(137,114,798)
(137,114,798)

배당금지급
-
-
-
(685,150,130)
(685,150,130)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,376,178,725)
-
(1,376,178,725)

2016.12.31 (전기말)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
26,809,751,816
48,231,867,630

2017.01.01 (당기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
26,809,751,816
48,231,867,630

당기순이익
-
-
-
3,852,214,188
3,852,214,188

기타포괄손익
-
-
-
54,006,565
54,006,565

전환권대가
-
2,248,285,965
-
-
2,248,285,965

배당금지급
-
-
-
(286,963,710)
(286,963,710)

2017.12.31 (당기말)
4,931,544,500
20,734,319,124
(1,995,461,845)
30,429,008,859
54,099,410,638

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 7 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업활동현금흐름
(37,924,582)
(757,516,481)

당기순이익
3,852,214,188
1,615,470,069

당기순이익조정을 위한 가감
3,104,028,213
2,040,774,855

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(6,700,723,862)
(2,650,143,058)

이자수취
212,604,751
96,665,177

이자지급
(561,660,364)
(61,478,897)

배당금수취
6,000,000
5,000,000

법인세납부(환급)
49,612,492
(1,803,804,627)

투자활동현금흐름
(30,287,951,221)
2,693,381,407

단기금융상품의 처분
9,000,000,000
11,291,786,725

단기대여금및수취채권의 처분
2,500,000
424,500,000

유동성 장기대여금의 처분
40,606,820
161,570,646

장기금융상품의 처분
175,718,280
-

장기대여금및수취채권의 처분
39,860,000
48,790,000

유형자산의 처분
-
67,390,000

무형자산의 처분
-
3,592,640

단기금융상품의 취득
(15,082,129,186)
(5,557,270,312)

단기대여금및수취채권의 취득
(5,000,000)
(5,000,000)

장기금융상품의 취득
(236,730,964)
(131,868,492)

장기대여금및수취채권의 취득
(5,268,178,562)
(52,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(133,541,100)
(92,928,800)

유형자산의 취득
(2,960,000)
(58,500,000)

무형자산의 취득
-
(164,700,000)

건설중인자산의 취득
(18,818,096,509)
(3,241,981,000)

재무활동현금흐름
33,195,507,642
(2,602,264,487)

단기차입금의 증가
21,144,353,680
11,586,961,184

장기차입금의 증가
16,000,000,000
-

전환사채의 증가
7,000,000,000
-

임대보증금의 증가
1,790,900,000
-

단기차입금의 상환
(11,902,782,328)
(12,127,896,816)

장기차입금의 상환
(550,000,000)
-

자기주식의 취득
-
(1,376,178,725)

배당금지급
(286,963,710)
(685,150,130)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(23,620,024)
81,732,927

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,846,011,815
(584,666,634)

기초현금및현금성자산
1,343,357,171
1,928,023,805

기말현금및현금성자산
4,189,368,986
1,343,357,171

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
칠십억원(7,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
칠십억원(7,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
칠십억원(7,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

전환사채 발행한도 변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
칠십억원(7,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
칠십억원(7,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
칠십억원(7,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
이백억원(20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

신주인수권부사채 발행한도 변경

제35조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생략)

제35조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 2년 이내로 하며, 주주총회에서 그 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (현행과 같음)

이사의 임기 변경

부칙

제1조(이사의 임기)

2017년 3월 29일 선임된 이사는 선임 당시 정해진 임기를 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종철
1952.10.07
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이종철
청우에이스(주) 회장
前 부산도시공사 사장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령일 및 등기임원의 임기만료일자 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.