파인디앤씨 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 파인디앤씨

주주총회소집공고
2.7
(주)파인디앤씨

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
(주) 파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍 성 천

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지)http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김종찬

(전 화) 041-538-9011

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 27일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 연암산로169 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사외이사 육복희 재 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래
소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 
의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접
행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2018년03월27일 개최하는 주식회사 파인디앤씨의 제19기 주주총회 및 속회 또는 
연회에 대하여 [자본시장과금융투자업에관한법률] 부칙(법률 제11845호,2013.05.28) 
제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권
행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2018년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자
 업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주
 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 17일 ~ 2018년 03월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 간접행사 : 
 * 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증
 * 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8.기타사항
 -.제19기 현금배당금은 25원/1주당(액면가의 5%)를 예정하고 있으며,주주총회
 에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.

2018 년 03월 12일

주식회사 파인디앤씨

대표이사 홍 성 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

육복희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.23
자금대여에 관한 건
찬성

2
2017.02.13
제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2017.02.13
제18기 재무제표 승인 및 현금배당의 건
찬성

4
2017.02.20
운영자금 차입의 건
찬성

5
2017.02.23
제18기 정기주주총회 안건 추가의 건
찬성

6
2017.03.10
운영자금 차입의 건
찬성

7
2017.03.15
출자법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

8
2017.03.20
운영자금 차입의 건
찬성

9
2017.03.31
출자법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

10
2017.04.06
해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

11
2017.04.10
무역금융한도 연장 및 만기도래 운영자금 차환
찬성

12
2017.04.12
슬로바키아 현지법인 차입에 대한 연대보증 제공의 건
찬성

13
2017.04.20
해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

14
2017.04.25
해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경
찬성

15
2017.05.15
해외 자회사(손자회사)운영 자금 대여에 관한 건
찬성

16
2017.05.15
해외 자회사(증손자)현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

17
2017.05.16
해외 손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

18
2017.05.19
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

19
2017.05.30
해외 자회사(손자회사) 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

20
2017.06.12
해외 자회사(손자회사)운영 자금 대여에 관한 건
찬성

21
2017.06.21
합병계약 승인의 건
찬성

22
2017.07.05
시설자금 차입의 건
찬성

23
2017.07.06
해외자회사로부터 운영자금 차입에 관한 건
찬성

24
2017.07.12
해외 자회사(손자회사) 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

25
2017.07.21
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

26
2017.07.27
인수 합병 승인의 건
찬성

27
2017.08.23
해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

28
2017.08.28
제3회 사모 전환사채 발행의 건
찬성

29
2017.08.28
제4회 사모 전환사채 발행의 건
찬성

30
2017.08.29
제3회 사모 전환사채 발행관련 계약서 문구수정 반영일부 사항 수정의 건
찬성

31
2017.08.31
합병절차 종료 보고 및 공고 결의의 건
찬성

32
2017.08.31
해외 자회사 운영 자금 금액 및 대여기간 변경(연장)에 관한 건
찬성

33
2017.09.11
해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

34
2017.09.11
해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

35
2017.09.18
외화 지급 보증의 건
찬성

36
2017.09.25
주식매수선태권 부여 승인의 건
찬성

37
2017.10.11
해외자회사 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

38
2017.11.13
기채에 관한 건
찬성

39
2017.11.27
파생상품 가입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
FINE DNC Slovakia, s.r.o
2016.07.25~2019.06.30
74
12.89%

대여(단기)
FINE DNC Slovakia, s.r.o

2017.04.06~
2018.09.13

84
14.77%

채무보증
광주부미사전자유한공사
2017.09.20~2018.09.12
12
2.06%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FINE DNC Slovakia, s.r.o

(종속기업).

매출

2017.09.01
~2017.12.31

0.08
0.02%

채무보증
2016.07.25~2019.06.30
74
12.89%

로열티
2017.10.01~2017.12.31
2
0.34%

출장자 급여청구
2017.01.01~2017.12.31
3
0.50%

대여

2017.04.06~
2018.09.13

84
14.77%

강소범윤전자유한공사
(중국무석)

(기타특수관계자)

매출
2017.01.01~2017.12.31
188
32.95%

채무보증

2017.05.17~2018.11.16

17

2.98%

(주)파인테크닉스

(기타특수관계자)

매출
2017.01.01~2017.12.31
5
0.92%

매입
2016.01.01~2016.12.31
30
5.33%

급여청구
2016.01.01~2016.12.31
1
0.11%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 업종은 TFT-LCD가 각광받기 시작하면서 기간에 비해 그 발전 속도가 빠르게 진행되어 왔으며, 아울러 디지털 기술의 대중화에 발 맞추어 응용분야가 날로 확대되어 사업의 영역과 시장성이 빠르게 진행되어 왔습니다. 이에 따라 우리 나라는 세계적으로 산업의 성장을 주도하며 기술적 우위로 경쟁국들과의 시장 경쟁에서 규모의 경제를 통한 비용절감 효과로 차별적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
그러나 디스플레이 업종도 글로벌 경기침체와 중국의 거센 물량 공세를 받으며 그 성장세가 다소 둔화되고 있으며 기술력으로 위기를 타개하기 위하여 고군분투 중입니다. 디스플레이 업종은 수요 감소와 함께 중국 업체의 공격적 생산 확대에 따른 공급 증가와 단가 하락으로 수출 규모가 감소하였습니다. 우리나라와 중국과의 디스플레이 산업 기술 격차는 2008년 4.2년에서 2014년 2.9년으로 줄었으며, 내년에는 그 기술 격차가 사라질 것으로 예상되고 있습니다.
이에 우리나라 업체들은 앞선 기술력을 통해 프리미업 제품 시장을 선점하고 중국과의 기술 격차를 벌리기 위해 OLED에 공격적 투자를 단행할 것으로 전망됩니다. 중국 업체들 또한 OLED 패널 투자를 시작했지만, LCD와 달리 성과가 미미해 우리나라와의 기술 격차가 아직은 큰 상황입니다.
시장에서는 우리나라 업체들의 OLED선점이 향후 디스플레이 산업의 헤게모니를 장악할 수 있다며 대규모 투자 등을 통해 2016년 하만기 OLED TV 대중화가 시작될 것을 예상하고 있습니다.
수요 감소와 함께 패널 과잉 공급 문제로 시장이 어려워진 것도 사실이나, 장기 수요 예측에 따르면 당장은 UHD와 8K 패널에 대한 강한 수요가 있기 때문에 글로벌 경제가 예상되로 좋아진다면 전반적인 디스플레이 수요도 올해 이후로 회복될 가능성이 있다는 전망입니다. 대형 TV 패널에 대한 수요도 이에 따라 올라간다면 2020년까지 평판 디스플레이 출하면적 연평균 성장율을 5%까지 내다볼 수 있다는 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다.
당사의 Chassis류는 TV, PC모니터, 노트북, 모바일 제품 등의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이, 삼성전자, 한솔테크닉스, 베스텔, 알체릭 등 패널 모듈 및 BLU업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다.
당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되고 있습니다.
디스플레이 시장이 전체적으로 그 성장이 둔화되어 어려운 부분이 있으나, 업체들의 재고조정이 마무리되고 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 또한 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁진, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 
중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. TV의 경우 평균사이즈는 2014년 34인치에서 2016년 41.2인치로 확대 되었으며 이러한 추세는 계속 이어져 2017년부터는 변곡점의 상승세를 탈 전망이며 50인치이상 대형 TV출하량은 연평균 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 경우도 그 성장 및 확대로 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

oled패널 판매량 전망.jpg
OLED패널 판매량 전망

평판디스플레이 수요 예측.jpg
평판디스플레이 수요 예측

<반도체부품 사업부문>

반도체 테스트 솔루션은 소프트웨어와 하드웨어로 구성되어 있는데, 하드웨어인 테스트핀 등을 생산하기 위해서는 고객에 대한 밀접한 이해와 테스트 환경 등을 고려하여 컨셉 수립 및 설계 단계 그리고 AS체계를 구성하는 것이 영업에 중요한 요소로 꼽힙니다.
또한, 회사가 보유하고 있는 우수한 생산기술과 품질관리능력, 그리고 이를 바탕으로한 국내외 유수의 기업들과의 신뢰성을 바탕으로 고객의 제품을 안정적으로 구현할 수 있도록 테스트를 할 수 있는 기반을 제공하고 있습니다. 최근 반도체 시장은 스마트기기 등의 신규개발과 수요가 증가하고 제품의 라이프사이클 주기가 점차 짧아지고 있어 신속한 대응을 할 수 있는 제품 개발과 생산대응력이 필요한데 이 점은 당사가 가지고 있는 최대 장점입니다.

이에

당사는 "FINEOHMS"라는 브랜드경영을 통하여 마케팅을 적극적으로 진행하고 있으며, 홈페이지를 통한 콘텐츠 생산을 통하여 주요고객의 설계 단계에서부터 꾸준히 모니터링 서비스를 진행하고 있으며, 다국어 이메일링 서비스는 물론이고 온라인판매 및 꾸준한 전시회 참가를 통하여 북미, 중국 등 신규 신흥 시장 진출도 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 TFT-LCD 부품 및 반도체 테스트핀을 제조하는 업체로서 한국 표준산업
분류상 액정디바이스 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 천 개,%)

사업장
제품
구 분
2017년도
비 고

품 목
삼성완제품
당사수량
시장점유율

국내
TV
TOP-CHASSIS
312
293
93.9
-

BOTTOM-CHASSIS
11
3.5
-

슬로
바키아
TV
TOP-CHASSIS
5,184
76
1.5
-

BOTTOM-CHASSIS
2,797
54.0
-

계
TOP-CHASSIS
5,496
369
6.7
-

BOTTOM-CHASSIS
2,808
51.1
-

<반도체부품 사업부문>

당사가 영위하고 있는 반도체 테스트핀 분야와 관련하여 전체 시장점유율을 나타내는 정확한 통계자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는
제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.
현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있으나, 성장세는 다소 둔화된 특성을 가지고 있으나, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 이루어 질 것으로 예상되고 있습니다.

<반도체부품 사업부문>

세계경제를 이끌고 기술혁신의 핵심으로서 반도체제조기술은 꾸준히 발전을 거듭하고 있습니다. 데이터의 처리기술이 비약적으로 발전하면서 반도체는 초집적화를 넘어 3D 집적화 방향으로 가고 있습니다. 그 이유는 이미 가공기술의 한계까지 접근하여 마이크로 단위 이상의 수준으로 개발하는데 투자대비 효율측면에서 유용하지 않을 뿐더러 오히려 3D 집적화 함으로써 제조는 물론 처리기술이 혁신적이 되었기 때문입니다. 이 부분이 전원이 꺼져도 데이터를 저장하고 있는 낸드 플래시 메모리 분야이며 그 시장의 전망과 당사의 사업의 전망은 연동된다고 볼 수 있습니다.

낸드플래시메모리 시장전망.jpg
낸드플래시메모리 시장전망

시장에서의 경쟁력은 기술, 원가, 납기준수(2주납기)에 달려있는데 당사는 중국 핀 업계에 비해 기술력 우위에 그리고 미국 및 일본 핀 업계에 비해 원가 및 납기에 비교우의에 있으므로 최적의 경쟁력을 갖추고 있습니다.

특히, 반도체가 고집적화, 미세화(Fine Fitch, 0.15mmd이하)되면서 이에 따른 핀, 테스트소켓 또한 Fine Fitch 기술력을 얼마나 구현할 수 있느냐가 시장경쟁력의 키워드가 되고 있습니다. 당사는 이미 개발기간을 거쳐 지적소유권 (특허권, 실용신안권등)을 확보 또는 출원하고 그 기술력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 아년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"과 제4차 산업으로 각광받고 있는 "드론사업"을 신규사업으로 준비하고 있습니다. 
"옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종독자특허 3건을 취득하였
으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원 및 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)를 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부장관의 승인에 따라 고층 건물 화재대피시설로 정식 인정되었습니다. (제품명 : Magic Escape Stairs)
Magic Escape Stairs은 기존 피난기구인 완강기, 구조대, 피난사다리, 피난로프, 미끄럼대 및 봉, 피난용트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용 할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접세대에 사생활침해 및 소음의 우려가 없을뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손없이 미관를 그대로 유지 할 수 있다. 또한 사용연한 역시 1회에 그치지 않고 화재시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품으로 향후 공공구매 및 조달시장에서 우수조달제품으로 지정 신청을 .하여 안정적인 매출신장이 기대되고 있습니다.
또한, 현재 해외 수출을 이한 국제특허가 출원중이며 국제안전인증인 TUV, CQC 등도 조만간 취득이 완료될 예정에 있으며. 해외 건축관련 컨퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
"드론사업"은
'드론의 미래!'라는 기치 아래 4차 산업시대의 리더로 발돋움하기 위해 교육, 개발, 생산, 산업에 이르기까지 다양한 분야로 사업영역을 넓혀갈 예정입니다. 드론산업분야의 연구개발로 순수 국내 기술력의 농업용 방제, 산업용, 특수목적용 등 민관군에서 필요한 다양한 드론 개발을 추진하고 있으며, 특화된 교육프로그램으로 국가자격취득분야 외 다양한 교육프로그램으로 보급화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 문화콘텐츠를 접목한 문화사업의 한 분야로 드론의 한류문화콘텐츠 개발에 대한 구상을 준비하고
동종업계의 선두기업으로 나아가기 위한 준비를 하고 있으며, 회사의 사업준비 및 개발능력을 선보이기 위하여 독자적인 브랜드 출시를 통해 전시회 등에 참가하는 등 다양한 플랫폼 개발에 힘을 쏟고 있습니다.

(5) 조직도

디앤씨~1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 10.3% 감소한 1,593억, 영업이익은 606.6% 감소한 -59억으로 적자 시현하였습니다. 

국내 매출액은 소폭 상승하였으나, 해외현지법인(슬로바키아)의 매출 하락 및 원가율 상승에 따른 영업실적 저조와 자산공정가치평가에 따른 손상차손 인식등으로 영업이익이 급감하였습니다.

2018년은 사업규모 확대에 따른 매출성장을 위해 매출처를 다변화할 것이며, 또한 시설투자에 따른 제품의 생산성 향상 및 자체부품 연구개발로 인한 원가절감 등으로 매출과 이익을 극대화하는데 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표 
- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산

44,203,320,991

52,044,168,967

1. 현금및현금성자산
2,615,664,425
5,212,981,031

2. 단기금융상품
1,000,000,000
-

3. 당기손익인식금융자산
1,810,304,700
2,475,537,150

4. 매출채권및기타채권
24,855,921,815
22,772,438,644

5. 기타금융자산
1,729,984,510
6,066,172,510

6. 재고자산
10,904,344,756
14,493,238,704

7. 당기법인세자산
94,616,461
8,401,121

8. 기타유동자산
1,192,484,324
1,015,399,807

II. 비유동자산

63,364,670,517

75,215,556,137

1. 매도가능금융자산
1,503,837,101
1,444,319,435

2. 관계기업에대한투자자산

17,873,822,957

22,279,503,452

3. 투자부동산
1,153,636,989
1,284,549,111

4. 유형자산
38,294,731,657
43,933,563,623

5. 무형자산
1,970,204,213
4,211,137,032

6. 기타금융자산
2,568,437,600
2,062,483,484

자 산 총 계

107,567,991,508

127,259,725,104

부 채

I. 유동부채

47,385,221,360

55,593,455,673

1. 매입채무및기타채무

22,196,565,045

29,974,055,431

2. 단기차입금
18,038,130,110
22,517,138,882

3. 유동성장기차입금
4,538,687,086
1,225,350,182

4. 기타금융부채
22,010,962
-

5. 기타유동부채
1,610,409,989
1,526,838,940

6. 유동충당부채
975,733,623
346,421,359

7. 당기법인세부채
3,684,545
3,650,879

II. 비유동부채

18,764,153,893

16,694,792,191

1. 장기차입금
6,050,000,000
5,909,849,578

2. 전환사채
10,375,758,381
7,130,270,378

3. 기타금융부채
69,000,000
69,000,000

4. 순확정급여부채
293,727,787
560,582,926

5. 장기종업원급여충당부채
94,591,708
81,326,616

6. 이연법인세부채

1,881,076,017

2,900,129,800

7. 기타비유동부채
-
43,632,893

부 채 총 계

66,149,375,253

72,288,247,864

자 본

I. 지배기업 소유주지분

41,418,616,255

54,971,477,240

1. 자본금
11,103,712,500
9,375,910,000

2. 기타불입자본
22,333,042,238
13,116,464,233

3. 기타자본구성요소
(387,802,287)
3,871,261,100

4. 이익잉여금
8,369,663,804
28,607,841,907

II. 비지배주주지분
-
-

자 본 총 계
41,418,616,255
54,971,477,240

부 채 및 자 본 총 계
107,567,991,508
127,259,725,104

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
159,356,866,940
177,666,099,271

II. 매출원가

152,495,555,759

164,639,804,703

III. 매출총이익

6,861,311,181

13,026,294,568

IV. 판매비와관리비
12,758,789,772
11,862,270,948

V. 영업이익
(5,897,478,591)
1,164,023,620

VI. 기타영업외수익
2,165,776,764
2,060,081,985

VII. 기타영업외비용
13,889,015,942
8,053,948,913

VIII. 관계기업투자자산손익
(1,109,147,683)
(118,407,136)

1. 지분법이익
-
-

2. 지분법손실

(1,109,147,683)

(118,407,136)

IX. 금융수익
2,196,550,306
1,177,629,096

X. 금융비용
3,460,409,360
1,148,268,581

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(19,993,724,506)
(4,918,889,929)

XII. 법인세비용
(121,597,911)
140,224,042

XIII. 당기순이익(손실)
(19,872,126,595)
(5,059,113,971)

XIV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(4,160,638,745)
(217,774,394)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
98,424,642
(344,278,539)

(1) 확정급여부채의 재측정요소

98,424,642

(344,278,539)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(4,259,063,387)
126,504,145

(1) 매도가능증권평가손익
(340,482,334)
62,633,035

(2) 지분법자본변동
(2,571,295,593)
(108,047,635)

(3) 해외사업환산손익
(1,347,285,460)
171,918,745

XV. 총포괄손익
(24,032,765,340)
(5,276,888,365)

XVI. 당기순이익의 귀속
(19,872,126,595)
(5,059,113,971)

1. 지배기업 소유주지분

(19,872,126,595)

(5,059,113,971)

2. 비지배주주지분
-
-

XVII. 총포괄손익의 귀속
(24,032,765,340)
(5,276,888,365)

1. 지배기업 소유주지분

(24,032,765,340)

(5,276,888,365)

2. 비지배주주지분
-
-

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익
(989)
(275)

2. 희석주당순이익
(989)
(275)

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(제18기 기초)
9,281,660,000
40,933,587,740
(31,005,893,256)
3,744,756,955
34,746,856,257
57,700,967,696

연차배당
-
-
-
-
(735,621,840)
(735,621,840)

주식매수선택권
94,250,000
299,394,266
(17,795,946)
-
-
375,848,320

당기순이익
-
-
-
-
(5,059,113,971)
(5,059,113,971)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
62,633,035
-
62,633,035

해외사업환산손익
-
-
-
171,918,745
-
171,918,745

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(344,278,539)
(344,278,539)

지분법자본변동
-
-
-
(108,047,635)
-
(108,047,635)

전환권대가
-
2,907,171,429
-
-
-
2,907,171,429

2016.12.31(제18기 기말)
9,375,910,000
44,140,153,435
(31,023,689,202)
3,871,261,100
28,607,841,907
54,971,477,240

2017.1.1(제19기 기초)
9,375,910,000
44,140,153,435
(31,023,689,202)
3,871,261,100
28,607,841,907
54,971,477,240

연차배당
-
-
-
-
(464,476,150)
(464,476,150)

주식매수선택권
-
-
25,412,071
-
-
25,412,071

당기순이익
-
-
-
-
(19,872,126,595)
(19,872,126,595)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(340,482,334)
-
(340,482,334)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,347,285,460)
-
(1,347,285,460)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
98,424,642
98,424,642

지분법자본변동
-
-
-
(2,571,295,593)
-
(2,571,295,593)

전환권대가
-
3,991,563,371
-
-
-
3,991,563,371

전환권행사
1,727,802,500
5,126,994,681
-
-
-
6,854,797,181

종속기업의 합병
-
72,607,882
-
-
-
72,607,882

2017.12.31(제19기 기말)
11,103,712,500
53,331,319,369
(30,998,277,131)
(387,802,287)
8,369,663,804
41,418,616,255

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,303,097,978)

6,247,843,654

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,978,981,366)
5,553,682,119

(1) 당기순이익
(19,872,126,595)
(5,059,113,971)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
26,058,783,018
14,560,792,073

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,786,223,699)
(1,916,777,517)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(9,379,414,090)
(2,031,218,466)

매출채권의 감소(증가)
(5,510,597,235)
(5,691,503,823)

기타채권의 감소(증가)
(1,027,695,971)
(3,121,996,572)

기타유동자산의 감소(증가)
(171,134,023)
(716,440,297)

재고자산의 감소(증가)
3,758,849,326
(3,882,224,799)

매입채무의 증가(감소)
(6,063,998,756)
1,449,520,983

기타채무의 증가(감소)
(348,149,739)
9,926,423,372

기타유동금융부채의 증가(감소)
45,134,914
3,669,644

기타유동부채의 증가(감소)
660,090,503
991,993,175

기타비유동부채의 증가(감소)
(43,935,396)
(5,945,242)

순확정급여부채의 증가(감소)
(897,194,333)
(946,665,679)

해외사업환산손익의 변동
219,216,620
(38,049,228)

2. 이자수취
328,889,509
898,109,215

3. 배당금수취
25,813,925
25,213,925

4. 이자지급
(416,710,882)
(247,523,205)

5. 법인세지급(환급)
(262,109,164)
18,361,600

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,111,818,095)

(26,282,234,512)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,314,690,384
3,915,020,633

기타유동금융자산의 감소
5,366,718,138
2,790,904,330

유형자산의 처분
567,726,244
298,616,303

합병증가
31,670,518
-

기타비유동금융자산의 감소
348,575,484
825,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,426,508,479)
(30,197,255,145)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
-

당기손익인식금융자산의 증가
-
(73,162,630)

매도가능금융자산(비유동)의 취득
(400,000,000)
(400,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(9,832,663,999)
(8,521,774,179)

유형자산의 취득
(11,778,924,986)
(19,396,131,272)

무형자산의 취득
(404,919,494)
(363,695,580)

기타비유동금융자산의 증가
(10,000,000)
(1,442,491,484)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,823,338,237

22,837,725,196

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,183,959,740
31,661,039,316

단기차입금의 차입
21,190,038,220
14,254,935,139

장기차입금의 차입
4,500,000,000
7,166,600,097

전환사채의발행
13,493,921,520
9,863,655,760

주식선택권의행사
-
375,848,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,360,621,503)
(8,823,314,120)

단기차입금의 상환
(16,827,048,314)
(7,475,192,280)

유동성장기차입금의 상환
(1,069,097,039)
(612,500,000)

배당금의 지급
(464,476,150)
(735,621,840)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)
(2,591,577,836)
2,803,334,338

V. 기초의 현금및현금성자산
5,212,981,031
2,358,397,165

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,738,770)
51,249,528

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,615,664,425
5,212,981,031

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산

34,074,474,119

35,321,311,524

1. 현금및현금성자산
1,805,268,415
5,111,306,199

2. 단기금융상품
1,000,000,000
-

3. 당기손익인식금융자산
1,810,304,700
2,475,537,150

4. 매출채권및기타채권
19,356,912,312
14,543,134,503

5. 기타금융자산
1,729,984,510

6,818,102,419

6. 재고자산
7,235,255,102
6,005,526,438

7. 당기법인세자산
94,616,461
8,397,241

8. 기타유동자산
1,042,132,619
359,307,574

II. 비유동자산
52,421,722,894
48,078,433,247

1. 매도가능금융자산
1,503,837,101
1,444,319,435

2. 관계기업투자자산
14,374,462,971

14,374,462,971

3. 종속기업투자자산
1,421,061
201,421,061

4. 투자부동산
1,153,636,989
1,284,549,111

5. 유형자산
30,849,722,959
26,744,602,654

6. 무형자산
1,970,204,213
1,738,200,172

7. 기타금융자산
2,568,437,600
2,290,877,843

자 산 총 계

86,496,197,013

83,399,744,771

부 채

I. 유동부채

27,201,068,241

27,720,607,245

1. 매입채무및기타채무
10,696,757,550
10,825,228,717

2. 단기차입금
12,557,120,000
14,643,188,311

3. 유동성장기차입금
2,300,000,000
750,000,000

4. 기타금융부채
77,716,753
36,041,373

5. 기타유동부채
1,569,473,938
1,466,148,844

II. 비유동부채
16,883,077,876
11,684,996,179

1. 장기차입금
6,050,000,000
3,850,000,000

2. 전환사채
10,375,758,381
7,130,270,378

3. 기타금융부채
69,000,000
77,800,000

4. 퇴직급여채무
293,727,787
545,599,185

5. 장기종업원급여충당부채
94,591,708
81,326,616

부 채 총 계

44,084,146,117

39,405,603,424

자 본

I. 자본금
11,103,712,500
9,375,910,000

II. 기타불입자본
22,333,042,238
13,116,464,233

III. 기타자본구성요소
99,436,855
439,919,189

IV. 이익잉여금
8,875,859,303
21,061,847,925

자 본 총 계
42,412,050,896
43,994,141,347

부 채 및 자 본 총 계

86,496,197,013

83,399,744,771

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
60,306,603,248
57,180,845,111

II. 매출원가
49,121,841,269
44,427,003,582

III. 매출총이익
11,184,761,979
12,753,841,529

IV. 판매비와관리비
9,486,711,956
8,930,373,000

V. 영업이익
1,698,050,023
3,823,468,529

VI. 기타영업외수익
1,609,855,812
2,152,310,257

VII. 기타영업외비용
13,510,405,424
2,419,561,884

VIII. 금융수익
1,912,035,463
1,312,678,879

1. 이자수익
666,717,874
456,229,432

2. 배당금수익
25,813,925
25,213,925

3. 외환차익
81,655,858
114,968,012

4. 외화환산이익
151,099,806
563,588,990

5. 당기손익인식금융자산평가이익
-

152,678,520

6. 파생상품평가이익
986,748,000
-

IX. 금융비용
3,357,254,335
985,786,817

1. 이자비용
1,636,018,006
593,647,083

2. 외환차손
402,284,690
310,056,276

3. 외환환산손실
611,706,423
62,213,427

4. 당기손익인식금융자산평가손실
665,232,450

-

5. 매출채권처분손실
337,386
-

6. 금융보증비용
41,675,380
19,870,031

X. 법인세비용차감전순이익
(11,647,718,461)
3,883,108,964

XI. 법인세비용
172,218,653
174,280,078

XII. 당기순이익
(11,819,937,114)
3,708,828,886

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
(242,057,692)
(281,645,504)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
98,424,642
(344,278,539)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
98,424,642
(344,278,539)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(340,482,334)
62,633,035

(1) 매도가능금융자산평가이익
(340,482,334)
62,633,035

XIV. 당기총포괄이익
(12,061,994,806)

3,427,183,382

XV. 주당손익

1. 기본주당순이익
(588)
201

2. 희석주당순이익
(588)
184

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

처분예정일: 2018년 3월 27일
처분예정일: 2017년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

7,680,599,142

19,913,035,379

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,402,111,614
16,548,485,032

2. 당기순이익
(11,819,937,114)
3,708,828,886

3. 보험수리적손익
98,424,642
(344,278,539)

II.임의적립금등의이입액
-
-

1. 임의적립금 이입
-
-

합 계

7,680,599,142

19,913,035,379

III. 이익잉여금처분액
605,952,903
510,923,765

1. 임의적립금
55,086,628
46,447,615

2. 배당금
550,866,275
464,476,150

IV. 차기이월미처분이익잉여금

7,074,646,239

19,402,111,614

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차손
전환권대가
기 타

2016.01.01 (기초자본)
9,281,660,000
39,517,874,304
(30,342,255,522)
-
752,075,702
377,286,154
18,432,919,418
38,019,560,056

연차배당

-

-

-

-

-

-
(735,621,840)
(735,621,840)

주식매수선택권
94,250,000
299,394,266
-
-
(17,795,946)
-
-

375,848,320

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,708,828,886
3,708,828,886

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

-

62,633,035

-

62,633,035

보험수리적손익

-

-

-

-

-

-
(344,278,539)
(344,278,539)

전환권대가

-
2,907,171,429
-
-
-
2,907,171,429

2016.12.31 (기말자본)
9,375,910,000
39,817,268,570
(30,342,255,522)
2,907,171,429
734,279,756
439,919,189
21,061,847,925
43,994,141,347

2017.01.01 (기초자본)
9,375,910,000
39,817,268,570
(30,342,255,522)
2,907,171,429
734,279,756
439,919,189
21,061,847,925
43,994,141,347

연차배당

-

-

-

-

-

-

(464,476,150)
(464,476,150)

주식매수선택권

-
-
25,412,071
-

-

25,412,071

당기순이익

-

-

-

-

-

-
(11,819,937,114)
(11,819,937,114)

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

-

-

(340,482,334)

(340,482,334)

보험수리적손익

-

-

-

-

-

-
98,424,642
98,424,642

전환권 대가
-
-
-
3,991,563,371
-
-
-
3,991,563,371

전환권 행사
1,727,802,500
-
-
-
5,126,994,681
-
-
6,854,797,181

종속기업의 합병
-
-
-
-
72,607,882
-
-
72,607,882

2017.12.31 (기말자본)
11,103,712,500
39,817,268,570
(30,342,255,522)
6,898,734,800
5,959,294,390
99,436,855
8,875,859,303
42,412,050,896

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,287,385,860)
3,313,230,129

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,743,601,316)
2,997,431,463

(1) 당기순이익
(11,819,937,114)
3,708,828,886

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
22,996,521,511
6,236,578,707

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,325,011,903)
(1,939,384,494)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,595,173,810)
(5,008,591,636)

매출채권의 감소(증가)
(8,871,837,730)
(6,932,061,099)

기타채권의 감소(증가)
(932,517,469)
(1,281,778,398)

기타유동자산의 감소(증가)
(681,760,301)
(150,351,878)

재고자산의 감소(증가)
(1,187,600,845)
(2,452,776,030)

매입채무의 증가(감소)
105,538,924
1,052,596,605

기타채무의 증가(감소)
(226,253,330)
4,764,240,375

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
45,134,914
2,150,874

기타유동부채의 증가(감소)
51,316,360
932,959,701

순확정급여부채의 감소
(897,194,333)
(943,571,786)

2. 이자수취
328,889,509
888,633,428

3. 배당금수취
25,813,925
25,213,925

4. 이자지급
(640,055,175)
(419,943,838)

5. 법인세지급(환급)
(258,432,803)
(178,104,849)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,820,719,741)
(17,931,840,762)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,777,009,890
3,620,733,292

기타금융자산(유동)의 감소
5,366,718,138
2,729,499,006

유형자산의 처분
30,045,750
77,434,286

기타금융자산(비유동)의 감소
348,575,484
813,800,000

합병으로 인한 증가
31,670,518
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,596,995,431)
(21,552,574,054)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(73,162,630)

종속기업에대한투자자산의 취득
-
-

매도가능금융자산(비유동)의 취득
(400,000,000)
(400,000,000)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(9,832,663,999)
(8,521,774,179)

유형자산의 취득
(7,950,146,138)
(10,751,450,181)

무형자산의 취득
(404,919,494)
(363,695,580)

기타금융자산(비유동)의 증가
(10,000,000)
(1,442,491,484)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,803,057,059
17,367,158,963

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,866,313,093
22,715,280,803

단기차입금의 차입
11,872,391,573
7,875,776,723

장기차입금 차입
4,500,000,000
4,600,000,000

전환사채의발행
13,493,921,520
9,863,655,760

주식선택권의 행사
-
375,848,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,063,256,034)
(5,348,121,840)

단기차입금의 상환
(13,848,779,884)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(750,000,000)
(612,500,000)

배당금의 지급
(464,476,150)
(735,621,840)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,305,048,542)
2,748,548,330

V. 기초의 현금및현금성자산
5,111,306,199
2,309,629,491

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(989,242)
53,128,378

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,805,268,415
5,111,306,199

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19기(당기)
제18기(전기)

주당 배당금(원)
25원
25원

액면 배당률(%)
5%
5%

배당금 총액(원)
550,866,275
464,476,150

시가 배당률(%)
0.77%
0.29%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

육복희
1965.05.10
해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

육복희
(주) 파인디앤씨 사외이사
법무법인 길상 대표변호사
'89.02 서울대 법과대학 공법학과 졸업
'03.10 테크노마트 총상우회 법률고문
'06.03 법무법인 길상 변호사
-

※ 기타 참고사항

- 사외이사 육복희 임기만료로 인한 재 선임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
4,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수는 등기이사의 수입니다.
- 당사는 19기 정기 주주총회에서 이사 보수 한도를 전기 30억에서 45억으로 상향 
 조정 할 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

※2017.09.25. 당사 이사회 부여분 600,000주에 대한 승인 안건입니다

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영, 영업, 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원에게 주식매수선택권을 부여함
 으로써 주인의식을 가지고 회사의 주주가치 향상에 적극적으로 임할 수 있도록 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종찬
부사장
사업본부장
보통주
200,000

최현정
본부장
파인로드총괄
보통주
200,000

김준우
이사
재경총괄
보통주
27,100

서호경
상무
금형총괄
보통주
10,800

최한웅
부장
선행개발팀장
보통주
7,200

이건상
차장
선행개발팀원
보통주
7,200

김진순
차장
선행개발팀원
보통주
7,200

남기현
차장
선행개발팀원
보통주
7,200

민정현
이사
구매총괄
보통주
7,100

서상천
이사
파인드론총괄
보통주
7,100

이용제
수석
영업총괄
보통주
7,100

제종욱
부장
재경팀장
보통주
6,600

김용
부장
경영지원팀장
보통주
6,600

장희진
부장
생산팀장
보통주
6,600

김태경
부장
금형개발팀장
보통주
6,600

손진웅
차장
금형설계팀장
보통주
6,600

이동선
기성
금형가공팀장
보통주
6,600

최상규
기정
금형조립팀장
보통주
6,600

이재규
부장
품질팀장
보통주
6,600

홍동효
차장
금형개발팀원
보통주
6,600

최정묵
기정
금형개발팀원
보통주
6,500

강신필
차장
금형설계팀원
보통주
6,500

윤용권
과장
선행개발팀원
보통주
6,300

권병화
과장
선행개발팀원
보통주
6,000

문경범
과장
선행개발팀원
보통주
6,000

나유한
과장
선행개발팀원
보통주
6,000

이춘우
이사
슬로바키아법인장
보통주
4,800

송명진
차장
재경팀원
보통주
3,900

조정현
이사
반도체 총괄
보통주
3,000

총( 27 )명

보통주
총(600,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 600,000주
-

행사가격 및 행사기간
2,900원
2019년09월25일~2022년09월24일
-

기타 조건의 개요
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 
부여일로 부터 2년 이상 재임하여야 행사할 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

22,207,425
발행주식총수의 15%
보통주
3,331,114주
2,731,114주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
09월25일
27명
보통주
600,000주
-
-
600,000주

계
-
총(27 )명
보통주
총( 600,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 600,000 )주

※ 기타 참고사항

- 2017년 09월25일 이사회 부여분 60만주에 대한 승인 안건 내용 입니다.

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.