유에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 유에스티

참고서류
3.2
신영해피투모로우제3호기업인수목적주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 신영증권빌딩)
전화번호: 02-2004-9995

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조수봉
등기임원
-
-
-
임원
-

정성진
등기임원
-
-
-
임원
-

성득용
등기임원
-
-
-
임원
-

남택승
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정성진
-
-
신영증권(주)의 직원
-

정기영
-
-
신영증권(주)의 직원
-

노길웅
-
-
신영증권(주)의 직원
-

남승현
-
-
신영증권(주)의 직원
-

엄유미
-
-
신영증권(주)의 직원
-

박성훈
-
-
신영증권(주)의 직원
-

강승혁
-
-
신영증권(주)의 직원
-

김태범
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜의 정기주주총회(2018년 03월 28일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) - 2018년 03월 15일, (종료일) - 2018년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 03월 28일 오전 10시 
(장소) - 경상북도 포항시 남구 철강로290(피합병법인 ㈜유에스티의 본점)

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 남승현
(부서 및 직위) - 신영증권 기업금융부 과장
(연락처) - 02-2004-9530 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

신영해피투모로우제3호기업인수목적㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 성장잠재력을 지닌 우량 회사를 주요 합병대상법인으로 하여 관련기업을 탐색하고 분석하였습니다. 이와 동시에 피합병법인인 ㈜유에스티는 2009년 4월 설립 이래 스테인리스강관 제조기업으로, 경영효율성 증대 및 주주가치의 극대화를 위하여 SPAC합병을 고려하게 되었으며, 이후 SPAC 합병을 통한 기업 상장을 통하여 재무적 안정성 제고, 대외신인도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 합니다.

신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)는 (주)유에스티와의 합병주주총회가 2018년 2월 8일에 승인되었으며, 2018년 3월 14일에 합병등기 및 2018년 3월 23일에 합병신주 상장이 예정되어있습니다.

(1) 주요 일정

구 분

일 정

이사회결의일

2017-10-27

합병계약일

2017-10-27

합병상장 예비심사청구서 제출일

2017-10-27

주요사항보고서(합병) 제출일

2017-10-27

상장 심사 승인일

2017-12-14

이사회결의(합병결의 임시주총 개최관련)

2017-12-19

주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고

2017-12-19

주주총회(합병승인)를 위한 권리주주확정일

2018-01-03

주주명부폐쇄기간

시작일

2018-01-04

종료일

2018-01-11

주주총회 소집통지 공고

2018-01-24

합병반대주주 사전통지기간

시작일

2018-01-24

종료일

2018-02-07

합병승인을 위한 주주총회일

2018-02-08

주식매수청구 행사기간

시작일

2018-02-08

종료일

2018-02-28

채권자이의제출공고일

2018-02-09

채권자이의제출기간

시작일

2018-02-09

종료일

2018-03-12

주식매수청구 매수대금 지급예정일

2018-03-07

합병기일

2018-03-13

합병종료보고 이사회결의일

2018-03-13

합병종료보고 공고일

2018-03-14

합병등기(예정)일

2018-03-14

합병신주 교부일

2018-03-22

합병신주상장(예정)일

2018-03-23

주) 상기일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 1(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 1(당) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

5,900,991,531

1.현금및현금성자산(주석4,5,6,7)
856,066,373

2.단기금융상품(주석4,5,6,8,9)
5,000,000,000

3.미수수익(주석4,5,6)
39,320,548

4.부가세대급금
4,863,000

5.선납세금
741,610

Ⅱ.비유동자산

-

자산총계

5,900,991,531

부채

Ⅰ.유동부채

-

Ⅱ.비유동부채

824,866,310

1.전환사채(주석4,5,6,10,15)
895,000,000

2.전환권조정(주석4,5,6,10,15)
(89,091,549)

3.이연법인세부채(주석13)
18,957,859

부채총계

824,866,310

자본

Ⅰ.자본금

260,500,000

보통주자본금(주석11)
260,500,000

Ⅱ.자본잉여금

4,832,882,229

주식발행초과금(주석11)
4,748,411,000

전환권대가(주석13)
84,471,229

Ⅲ.결손금

(17,257,008)

미처리결손금(주석12)
(17,257,008)

자본총계

5,076,125,221

부채및자본총계

5,900,991,531

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 1(당) 기 2017년 01월 23일부터 2017년 12월 31일까지

신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제1(당) 기

Ⅰ. 영업수익
-

Ⅱ. 영업비용
47,055,840

급여
10,000,000

세금과공과
453,240

교육훈련비
780,000

도서인쇄비
600,000

지급수수료
35,222,600

Ⅲ. 영업손실
(47,055,840)

Ⅳ. 금융수익(주석6)
44,136,371

이자수익
44,136,371

Ⅴ. 금융비용(주석6)
19,204,899

이자비용
19,204,899

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(22,124,368)

Ⅶ. 법인세비용(수익)(주석13)
(4,867,361)

Ⅷ. 당기순손실
(17,257,007)

Ⅸ. 기타포괄손익
-

Ⅹ. 총포괄손실
(17,257,007)

XⅠ. 주당손익(주석14)

기본주당손실 및 희석주당손실
(8.24)

구분
당기

처분예정일(2018년 3월 30일)

미처리결손금

(17,257,007)

전기이월미처리결손금
-

당기순손실
(17,257,007)

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

(17,257,007)

- 자본변동표 

자 본 변 동 표

제 1(당) 기 2017년 01월 23일부터 2017년 12월 31일까지

신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2017.01.23.
(설립일)
10,500,000
91,695,000
-
-
-
102,195,000

유상증자
250,000,000
4,656,716,000
-
-
-
4,906,716,000

당기순손실
-
-
-
-
(17,257,008)
(17,257,008)

전환사채발행
-
84,471,229
-
-
-
84,471,229

2017.12.31
(당기말)
260,500,000
4,832,882,229
-
-
(17,257,008)
5,076,125,221

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 1(당) 기 2017년 01월 23일부터 2017년 12월 31일까지

신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제1(당) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(47,844,627)

1. 당기순손실
(17,257,007)

2. 당기순손실 조정을 위한 가감
(29,798,833)

법인세수익
(4,867,361)

이자비용
19,204,899

이자수익
(44,136,371)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,863,000)

부가세대급금의 증가
(4,863,000)

4. 이자수취
4,815,823

5. 법인세납부
(741,610)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(5,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

5,903,911,000

보통주의 발행
5,008,911,000

전환사채의 발행
895,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

856,066,373

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

-

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

856,066,373

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000원
500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
10,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음