평화산업 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 평화산업

주주총회소집공고
2.7
평화산업(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
평화산업주식회사

대 표 이 사 :
김 동 관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지) http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 양 규

(전 화) 053-610-7000

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

 1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 9시 30분

 2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

*제1호 의안 - 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및

*제1호 의안 - 연결재무제표 승인의 건

*제2호 의안 - 이사 선임의 건

*제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건

*제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김봉철
(출석률: 100%)
최영수
(출석률: 100 %)
신현일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.02

서일주식회사 운영자금 1.1억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

2

2017.01.31

서일주식회사 운영자금 1.9억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

3
2017.02.06

대구은행 일람불수입 한도 신규개설 및 무역금융 한도연장의 건

찬성
찬성
찬성

4
2017.02.22
내부회계관리자 및 감사의 2016년 내부회계관리 평가보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2017.02.28

서일주식회사 운영자금 3.1억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

6
2017.03.02

서일주식회사 운영자금 2.2억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

7

2017.03.02

대구은행 무역금융 한도 변경의 건
찬성
찬성
찬성

8
2017.03.09
2016년 제11기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2017.03.09
제11기 정기주주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

10
2017.04.03

서일주식회사 운영자금 2.5억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

11
2017.05.02

서일주식회사 운영자금 1.5억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

12
2017.05.30
서일주식회사 운영자금 1.5억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

13
2017.06.12
국민은행 무역금융 50억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2017.06.22
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건 (대환)
찬성
찬성
찬성

15
2017.06.26
하나은행 상생전자방식외상매출채권담보대출 90억 약정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2017.06.29
서일주식회사 운영자금 1.5억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

17
2017.07.28
하나은행 한도대 및 일반대 한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

18
2017.07.28
하나은행 무역금융 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

19
2017.08.11
서일주식회사 운영자금 1.7억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

20
2017.08.28
서일주식회사 운영자금 5.1억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

21
2017.08.29
서일주식회사 운영자금 1.7억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

22
2017.09.06
서일주식회사 운영자금 8.5억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

23
2017.09.28
서일주식회사 운영자금 5억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

24
2017.09.29
서일주식회사 운영자금 1.2억 단기대여의 건
찬성
찬성
찬성

25
2017.10.10

평화이엔지 기업은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건

찬성
찬성
찬성

26
2017.10.18

대구은행 일반대출 108억원 차입의 건

찬성
찬성
찬성

27
2017.10.30

서일주식회사 운영자금 1.7억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

28
2017.11.23

한국산업은행 일람불수입신용장(한도) 기한연장에 관한 건

찬성
찬성
찬성

29
2017.11.29

서일주식회사 운영자금 1.9억 단기대여의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,700,000,000
58,401,000
19,467,000
-

주)주총승인금액은 사내이사 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타
평화홀딩스(주)
2017.01.01
~2017.12.31
45
2.7

매출
Pyung Hwa
America, Inc.

2017.01.01
~2017.12.31

53
3.2

매출
서일(주)

2017.01.01
~2017.12.31

101
6.2

매입
184
11.2

금전대여
47
2.9

매출
천진평화기차배건(유)

2017.01.01
~2017.12.31

45
2.7

매출
평화기공(주)

2017.01.01
~2017.12.31

71
4.3

매입
516
31.4

매입
평화씨엠비(주)

2017.01.01
~2017.12.31

479
29.2

유형자산
매입
(주)평화이엔지
2017.01.01
~2017.12.31
38
2.3

기타
21
1.3

매출
PYUNG HWA
INDIA PRIVATE

2017.01.01
~2017.12.31

61
3.7

지급보증
56
3.4

매입
(주)피엔디티

2017.01.01
~2017.12.31

174
10.6

주1)상기비율은 2016년도 기준 별도재무제표상 자산총계(1,642억원)에 대한 비율입니다.
주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.
주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2017.12.31일 기준환율(1,071.4/USD)을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서일(주)
매출

2017.01.01
~2017.12.31

101
6.2

기타매출
2
0.1

매입
184
11.2

금전대여
47
2.9

평화기공(주)
매출

2017.01.01
~2017.12.31

71
4.3

기타매출
1
0.0

매입
516
31.4

유형자산매입
5
0.3

평화씨엠비(주)
매입
2017.01.01
~2017.12.31
479
29.2

기타매입
3
0.2

PYUNG HWA
INDIA PRIVATE

매입

2017.01.01
~2017.12.31

61
3.7

지급보증
56
3.4

(주)피엔디티
매입
2017.01.01
~2017.12.31
174
10.6

주1)상기비율은 2016년도 기준 별도재무제표상 자산총계(1,642억원)에 대한 비율입니다.
주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.
주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2017.12.31일 기준환율(1,071.4/USD)을 적용한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.
 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화의 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2016년까지 총 9,350만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.5%인 3,971만 대를 내수 시장에, 나머지 57.5%인 5,379만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(3)경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4)경쟁요소
 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1950년 설립된 평화고무공업사를 모태로 하고 있으며, 2006년 5월 평화홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립되었습니다. 2015년 창립 65주년을 맞이하여 'One & Global'이라는 비젼을 선포하고 품질 및 영업경쟁력 확보와 Global Market Share 확대를 위한 중장기 전략을 수립하여 매진하고 있습니다. 2008년 5월 사업전문화를 위해 방진사업부를 인적분할하여 방진제품 전문기업인 (주)파브코를 설립하였으며, 2014년 5월 경영의 효율성 증대, 제품의 다각화, 품질 경쟁력 강화를 위해 (주)파브코를 흡수합병하였습니다.
 당사는 방진 및 호스 자동차 부품을 생산하여 국내 완성차 메이커인 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용차에 중점 판매하고 있으며, 미국, 중국, 인도의 자회사 및 계열사를 통해 해외시장 제품공급에 대응하고 있습니다. 또한 독자적인 기술연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있습니다. 방진 및 호스부품 제조 기술부문에 있어서는 현대, 기아차의 기술평가 최고등급인 기술 5스타 획득하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

①방진부품
 방진부품은 자동차의 NVH(Noise, Vibration, Harshness)관련된 기능품으로써 기계장치 및 차량의 가진원에서 발생하는 진동 및 소음이 사용자에게 전달되는 것을 최소화하는 것이 주된 역할이며, 기계 및 차량의 신뢰성 및 내구성을 향상시키는 부가적인 기능도 있습니다. 주요 생산품목으로는 Power Train Mount, Suspension & Chasis, Advanced Products 등이 있습니다.
 최근 완성차 업체들은 차량의 성능 및 내구성 외에 탑승자가 실제로 느끼는 쾌적성 등 감성품질 측면에서 경쟁력을 높이기 위하여 NVH분야를 더욱 중시하고 있으며, 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.

②호스부품
 호스부품은 고무 또는 고무에 보강사(호스 내부에 압력이 작용 할 경우 고무층 사이에 보강층을 넣어 압력에 견디고 내구성을 높이는 역할)를 넣어 제작하며, 부품간 유체의 이동, 각 시스템에 동력, 냉각수, 윤활유, 연료 등을 공급하는 것이 주된 역할입니다. 주요 생산품목으로는 연료계, 제동/조향계, 흡배기계, 냉각계 제품이 있습니다. 호스부품 또한 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.

③특수차량 부품
 국가 방위를 위하여 군사적으로 사용되는 무기 및 기타의 장비품 등을 연구개발ㆍ생산ㆍ정비하는 산업으로 전투차량용 궤도 및 로드휠 고무, 특수고무를 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품은 방진 ? 호스 자동차부품으로서 당사에서 생산하여 자동차 완성업체에 납품하고 있으며, 당사의 자동차 Maker에 대한 납품 점유율은 당사 내부조사 기준으로 방진제품 약 43%, 호스제품 약 55%입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 부품시장은 현대, 기아, 한국지엠 등 완성차 업계의 생산계획에 따라 생산이 이루어지기 때문에 완성차 시장의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 신차개발에 따라 수주가 발생하게 되면 실제 양산에 이르기까지 일정시간(약 1년~3년)이 경과한 후 매출이 이루어지는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

특별한 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2017년 12월 31일 현재

제 11 기 2016년 12월 31일 현재

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

I. 유동자산
63,328,668,401
63,818,025,676

현금및현금성자산
653,686,171
468,124,429

단기금융자산
210,414,540
421,971,550

단기매도가능금융자산
2,590,000
405,000

매출채권
43,437,240,065
44,338,809,500

기타유동수취채권
3,474,198,175
2,686,647,503

기타유동자산
930,036,094
764,771,756

당기법인세자산
57,180,881
28,944,796

재고자산
14,563,322,475
15,108,351,142

II. 비유동자산
114,898,919,233
101,250,386,789

장기금융자산
259,774,000
200,980,000

공동기업투자
7,552,706,756
10,530,404,485

장기매도가능금융자산
14,259,959,700
16,957,250,890

기타비유동수취채권
246,808,000
302,507,022

종업원급여자산
12,656,324
34,144,217

유형자산
91,481,485,038
72,417,821,620

무형자산
891,574,467
807,278,555

자 산 총 계

178,227,587,634
165,068,412,465

부 채

I. 유동부채
83,261,282,250
77,981,023,230

매입채무
35,992,759,316
36,874,096,967

단기차입금
19,600,000,000
13,000,000,000

기타유동금융부채
12,548,083,720
11,695,572,104

기타유동부채
3,192,868,408
1,591,625,279

당기법인세부채
1,942,448
4,531,875

유동성장기차입금
8,000,000,000
11,600,000,000

판매보증충당부채
3,925,628,358
3,215,197,005

II. 비유동부채
26,874,290,169
28,248,884,440

사채
15,000,000,000
15,000,000,000

장기차입금
3,000,000,000
8,000,000,000

기타비유동금융부채
1,007,259,557
844,361,797

확정급여부채
-
407,818,463

이연법인세부채
7,523,491,801
3,649,217,705

부 채 총 계
110,135,572,419
106,229,907,670

자 본

지배기업의 소유주지분

I. 자본금
18,701,922,000
18,701,922,000

II. 주식발행초과금
30,747,393,848
30,747,393,848

III. 기타포괄손익누계액
15,534,765,288
(1,743,025,979)

IV. 기타자본항목
8,394,508,810
8,394,508,810

V. 이익잉여금(결손금)
(5,286,574,731)
2,737,706,116

비지배지분
-
-

자 본 총 계
68,092,015,215
58,838,504,795

부 채 및 자 본 총 계
178,227,587,634
165,068,412,465

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제 11 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

I .매출액
324,536,134,906
327,043,761,696

II .매출원가
315,777,762,047
307,034,617,691

III .매출총이익
8,758,372,859
20,009,144,005

판매비와관리비
17,626,286,279
19,484,453,664

IV .영업이익(손실)
(8,867,913,420)
524,690,341

기타수익
9,907,658,987
6,055,186,045

기타비용
4,033,718,627
3,084,092,670

금융수익
141,953,815
168,943,452

금융비용
2,944,942,834
3,219,221,024

V. 공동기업에 대한 지분법이익
(2,446,841,525)
1,902,627,420

VI .법인세비용차감전순이익(손실)
(8,243,803,604)
2,348,133,564

VII .법인세비용
(163,955,128)
637,170,739

VIII .당기순이익(손실)
(8,079,848,476)
1,710,962,825

IX .당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,079,848,476)
1,710,962,825

비지배기업의 소유주지분
-
-

X .법인세비용차감후기타포괄이익
17,644,388,746
(2,168,838,311)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
17,277,791,267
10,452,960

매도가능금융자산평가이익
(308,483,351)
(150,241,447)

매도가능금융자산평가손실
2,443,840,659
(991,265,670)

재평가잉여금

15,651,285,000
-

지분법자본변동
(442,849,016)
(296,734,849)

해외사업환산손익
(66,002,025)
17,681,403

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
366,597,479
(748,277,748)

순확정급여부채의 재측정요소
366,597,479
(748,277,748)

XI .총포괄손익
9,564,540,270
(457,875,486)

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
9,564,540,270
(457,875,486)

비지배기업의 소유주 지분
-
-

XIII .지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익
(217)
46

기본주당순손익
(217)
46

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제 11 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금

2016년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
(322,465,416)
8,394,508,810
2,086,050,889

59,607,410,131

총포괄손익

(1,420,560,563)

962,685,077

(457,875,486)

당기순이익

1,710,962,825

1,710,962,825

기타포괄손익

매도가능금융자산
 평가이익

(150,241,447)

(150,241,447)

매도가능금융자산
 평가손실

(991,265,670)

(991,265,670)

지분법자본변동

(296,734,849)

(296,734,849)

해외사업환산손익

17,681,403

17,681,403

순확정급여부채의
 재측정요소

(748,277,748)

(748,277,748)

소유주와의 거래

현금배당

(311,029,850)

(311,029,850)

2016년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
(1,743,025,979)
8,394,508,810
2,737,706,116

58,838,504,795

2017년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
(1,743,025,979)
8,394,508,810
2,737,706,116

58,838,504,795

총포괄손익

17,277,791,267
-
(7,713,250,997)

9,564,540,270

당기순이익

(8,079,848,476)

(8,079,848,476)

기타포괄손익

매도가능금융자산
 평가이익

(308,483,351)

(308,483,351)

매도가능금융자산
 평가손실

2,443,840,659

2,443,840,659

재평가잉여금

15,651,285,000

15,651,285,000

지분법자본변동

(442,849,016)

(442,849,016)

해외사업환산손익

(66,002,025)

(66,002,025)

순확정급여부채의
 재측정요소

366,597,479

366,597,479

소유주와의 거래

현금배당

(311,029,850)

(311,029,850)

2017년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,534,765,288
8,394,508,810
(5,286,574,731)

68,092,015,215

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제 11 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,605,987,003

17,792,096,641

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,644,274,800

21,036,319,440

2. 이자의 지급
(2,943,476,428)

(3,149,142,091)

3. 이자의 수취
83,179,989

118,947,896

4. 배당금의 수취
140,642,500

129,198,500

5. 법인세의 납부
(318,633,858)

(343,227,104)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,106,331,095)

(17,217,546,321)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,478,486,849

6,894,698,584

단기매도가능금융자산의 감소
405,000
4,480,000

장기매도가능금융자산의 처분
16,732,384,120

3,586,676,236

유형자산의 처분
1,451,174,653

1,005,334,952

무형자산의 처분
-

610,000,000

정부보조금의 수령
17,150,000
100,000,000

기타비유동자산(보증금)의 감소
-
5,500,000

통화선물거래예치금의 감소
1,277,373,076
1,582,707,396

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,584,817,944)

(24,112,244,905)

종속기업대여금의 증가
-

장기금융상품의 증가
58,794,000

58,794,000

장기매도가능금융자산의 취득
9,271,975,990

5,653,686,960

유형자산의 취득
11,485,666,114

16,387,875,311

무형자산의 취득
219,641,840

212,493,634

기타비유동자산(보증금)의 증가
40,640,000

통화선물거래예치금의 증가
508,100,000
1,799,395,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,311,029,850)

(2,135,191,472)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
159,680,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 차입
159,680,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(161,991,029,850)

(3,135,191,472)

단기차입금의 상환
161,080,000,000

2,024,161,622

유동성장기차입금의 상환
600,000,000

200,000,000

장기차입금의 상환
-

600,000,000

배당금의 지급
311,029,850

311,029,850

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
188,626,058

(1,560,112,152)

V. 기초의 현금및현금성자산
468,124,429

2,028,236,581

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한
 환율변동효과
(3,064,316)

529,000

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
653,686,171

468,124,429

※상기 연결재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2017년 12월 31일 현재

제 11 기 2016년 12월 31일 현재

평화산업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

I. 유동자산
65,914,111,596

66,428,782,437

현금및현금성자산
477,413,758

446,585,736

단기금융자산
210,414,540

421,971,550

단기매도가능금융자산
2,590,000

405,000

매출채권
44,313,354,181

45,893,201,064

기타유동수취채권
6,704,751,043

5,803,612,163

기타유동자산
922,055,261

756,236,555

당기법인세자산
56,872,070

13,078,060,604

재고자산
13,226,660,743

28,709,765

II. 비유동자산
113,842,253,988

97,758,647,696

장기금융자산
257,274,000

198,480,000

장기매도가능금융자산
14,259,959,700

16,957,250,890

기타비유동수취채권
46,658,000

6,018,000

종업원급여자산
8,595,614

27,268,797

공동기업투자
8,287,472,305

9,081,474,305

유형자산
89,896,764,954

70,680,877,149

무형자산
891,574,467

807,278,555

순확정급여자산
193,954,948

자 산 총 계

179,756,365,584
164,187,430,133

부 채

I. 유동부채
83,004,669,416

77,324,681,068

매입채무
36,414,706,328

36,262,850,357

단기차입금
19,600,000,000

13,000,000,000

기타유동금융부채
11,897,166,000

11,680,343,577

기타유동부채
3,167,168,730

1,566,290,129

유동성장기차입금
8,000,000,000
11,600,000,000

판매보증충당부채
3,925,628,358
3,215,197,005

II. 비유동부채
26,854,787,513

27,729,387,862

사채
15,000,000,000

15,000,000,000

장기차입금
3,000,000,000

8,000,000,000

기타비유동금융부채
1,007,259,557

844,361,797

확정급여부채
-

407,818,463

기타장기종업원부채
343,538,811

347,486,475

이연법인세부채
7,503,989,145

3,129,721,127

부 채 총 계
109,859,456,929

105,054,068,930

자 본

I. 자본금
18,701,922,000

18,701,922,000

II. 주식발행초과금
30,747,393,848

30,747,393,848

III. 기타포괄손익누계액
15,651,285,000

(2,135,357,308)

IV. 기타자본항목
8,114,159,768

8,114,159,768

V. 이익잉여금(결손금)
(3,317,851,961)

3,705,242,895

자 본 총 계
69,896,908,655

59,133,361,203

부 채 및 자 본 총 계
179,756,365,584

164,187,430,133

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제 11 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

평화산업주식회사

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

I .매출액
322,734,832,171
325,424,343,350

II .매출원가
313,708,458,068
304,401,947,514

III .매출총이익
9,026,374,103
21,022,395,836

판매비와관리비
16,885,606,810
18,584,615,974

IV .영업이익(손실)
(7,859,232,707)
2,437,779,862

기타수익
9,953,617,024
5,989,008,433

기타비용
6,328,940,017
3,105,054,651

금융수익
336,380,784
269,130,426

금융비용
2,941,368,113
3,215,859,021

V.
법인세비용차감전순이익(손실)

(6,839,543,029)
2,375,005,049

VI .
법인세비용

239,119,456
309,817,664

VII .
당기순이익(손실)

(7,078,662,485)
2,065,187,385

VIII .
법인세비용차감후기타포괄이익

18,153,239,787
(2,789,555,767)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
17,786,642,308
(2,041,278,019)

매도가능금융자산평가손익
2,135,357,308
(2,041,278,019)

재평가잉여금

15,651,285,000
-

지분법자본변동
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
366,597,479
(748,277,748)

순확정급여부채의 재측정요소
366,597,479
(748,277,748)

IX .
총포괄손익

11,074,577,302
(724,368,382)

Ⅹ.주당손익

기본주당순손익
(190)
55

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제 11 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

평화산업주식회사

(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2016년 01월 01일 잔액

18,701,922,000

30,747,393,848

(993,850,191)

8,114,159,768

2,699,363,108

59,268,988,533

총포괄손익

(1,141,507,117)

1,316,909,637

175,402,520

당기순이익

2,065,187,385

2,065,187,385

기타포괄손익

매도가능금융자산
 평가이익

(1,141,507,117)

(1,141,507,117)

순확정급여부채의
 재측정요소

(748,277,748)

(748,277,748)

소유주와의 거래

현금배당

(311,029,850)

(311,029,850)

2016년 12월 31일 잔액

18,701,922,000

30,747,393,848

(2,135,357,308)

8,114,159,768

3,705,242,895

59,133,361,203

2017년 01월 01일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
(2,135,357,308)
8,114,159,768
3,705,242,895
59,133,361,203

총포괄손익

17,786,642,308

(6,712,065,006)
11,074,577,302

당기순이익

(7,078,662,485)
(7,078,662,485)

기타포괄손익

매도가능금융자산
 평가이익

2,135,357,308

-
2,135,357,308

재평가잉여금

15,651,285,000

15,651,285,000

순확정급여부채의
 재측정요소

366,597,479
366,597,479

소유주와의 거래

현금배당

(311,029,850)

(311,029,850)

2017년 12월 31일 잔액
18,701,922,000
30,747,393,848
15,651,285,000
8,114,159,768
(3,317,851,961)
69,896,908,655

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12 기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제 11 기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

평화산업주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,682,438,477
21,233,308,249

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,452,609,233
24,389,369,487

2. 이자의 지급
(2,866,639,584)
(3,149,142,091)

3. 이자의 수취
263,283,821
206,306,514

4. 배당금의 수취
140,642,500
129,198,500

5. 법인세의 납부
(307,457,493)
(342,424,161)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,340,580,605)
(20,575,718,536)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,461,336,849
6,894,698,584

단기매도가능금융자산의 감소
405,000
4,480,000

장기매도가능금융자산의 처분
16,732,384,120
3,586,676,236

유형자산의 처분
1,451,174,653
1,005,334,952

무형자산의 처분
-
610,000,000

정부보조금의 수령
-
100,000,000

기타비유동자산(보증금)의 감소
-
5,500,000

통화선물거래예치금의 감소
1,277,373,076
1,582,707,396

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,801,917,454)
(27,470,417,120)

종속기업대여금의 증가
1,620,000,000
3,748,000,000

장기금융상품의 증가
58,794,000
58,794,000

장기매도가능금융자산의 취득
9,271,975,990
5,653,686,960

유형자산의 취득
11,082,765,624
15,998,047,526

무형자산의 취득
219,641,840
212,493,634

기타비유동자산(보증금)의 증가
40,640,000
-

통화선물거래예치금의 증가
508,100,000
1,799,395,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,311,029,850)
(2,135,191,472)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
159,680,000,000
1,000,000,000

단기차입금의 차입
159,680,000,000
1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(161,991,029,850)
(3,135,191,472)

단기차입금의 상환
161,080,000,000
2,024,161,622

유동성장기차입금의 상환
600,000,000
200,000,000

장기차입금의 상환
-
600,000,000

배당금의 지급
311,029,850
311,029,850

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
30,828,022
(1,477,601,759)

V. 기초의 현금및현금성자산
446,585,736
1,924,187,495

Ⅵ.
기말의 현금및현금성자산

477,413,758
446,585,736

- 이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서>

제12(당)기
2017년 01월 01일
부터
제11(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일

2018년
03월 27일

처분확정일

2017년
03월 24일

평화산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-3,380,057,931

3,674,139,910

전기이월미처분이익잉여금
3,332,007,075
2,357,230,273

보험수리적손실
366,597,479

(748,277,748)

당기순이익(손실)
-7,078,662,485

2,065,187,385

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-3,380,057,931

342,132,835

이익준비금

31,102,985

주식발행초과금

-3,380,057,931
-

배당금
 [현금배당 주당배당금(률):

(보통주- 당기:

50원( - %)

(보통주- 전기:
50원(10%)]

-

311,029,850

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-

3,332,007,075

주)제11기 배당금은 차등배당으로 소액주주만을 대상으로 지급되었습니다. (최대주주 및 그의 특수관계자는 배당제외)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

평화산업주식회사
(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

당기순이익

(7,078,662,485)

2,065,187,385

주당배당금
-
50

배당금총액
-
311,029,850

시가배당율
-
2.7

※상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종석
1953.02.22
사내이사
평화홀딩스(주)
대표이사
이사회

김동관
1958.08.10
사내이사

평화홀딩스(주)
대표이사

이사회

김정민
1958.06.09
사내이사
없음
이사회

신동우
1961.05.28
사내이사
없음
이사회

김봉철
1975.09.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종석

*現 평화홀딩스(주) 대표이사
*現 평화산업(주) 대표이사

*인하대학교 금속공학과 
*평화오일씰공업(주) 대표이사
없음

김동관
*現 평화오일씰공업(주) 대표이사
*現 평화홀딩스(주) 대표이사 
*現 평화산업(주) 대표이사

*인하대학교 대학원 공학 박사

*상지대학교 대학원 경영학 박사

*한국생산성본부 책임전문위원

*인하대학교 경영학부 겸임교수

*대한민국 공군정책발전 자문위원

*한국품질경영학회 운영이사

없음

김정민

*
現 평화산업(주) 부사장

*인하대학교 기계공학과
*만도(주) 해외기획 법인장
없음

신동우

*
現 평화산업(주) 전무

*연세대학교 기계과
*현대모비스(주) 상무
없음

김봉철

*現 이촌회계법인 이사
*
現 평화산업(주) 사외이사
*
現 평화산업(주) 감사위원회 위원

*연세대학교 경영학과
*KPMG삼정회계법인 근무
*세종세무회계법인 대표
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김봉철
1975.09.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김봉철

*現 이촌회계법인 이사
*
現 평화산업(주) 사외이사

*
現 평화산업(주) 감사위원회 위원

*연세대학교 경영학과
*KPMG삼정회계법인 근무
*세종세무회계법인 대표
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,700백만원
1,700백만원

주)전기의 경우(2017년) 주주총회에서 승인된 금액이며, 당기(안)의 경우 제12기(2018년 3월 27일) 정기주주총회 부의안건으로서 확정되지 않은 금액입니다.

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2018년 3월 27일 (월요일), 오전 9시 30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항 없습니다.