투비소프트 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 투비소프트

주주총회소집공고
2.7
(주)투비소프트

주주총회소집공고

2018년 03 월 12일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
이홍구, 조상원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)장형근

(전 화)02-2140-7700

주주총회 소집공고

(제18기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4와 정관 제 24조 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금요일), 오전 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항 :

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 
 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

제 2 호 의안 : 이사선임의 건
 제 2-1호 의안 : 이문영 사내이사 신규선임의 건

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차가 불허하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

길환영
(26.7%)
유재홍
(58.4%)

찬 반 여 부

1
2017.01.06
1. 2016년 온기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건
X
X

2
2017.01.13
1. 사채권자 변경의 건
X
X

3
2017.01.13
제 1회 전환사채 권면분할 변경의 건
X
X

4
2017.01.13
1. 주식회사 디시지 자금 대여의 건
2. 주식회사 스마트스토리 자금 대여의 건
3. 주식회사 인터지온 자금 대여의 건
X
X

5
2017.02.22
1. 제 17기(2016년) 연결 재무제표 승인의 건
2. 제 17기(2016년) 별도 재무제표 승인의 건
O
O

6
2017.02.23
1. 제 17기 현금배당 결의의 건
O
O

7
2017.03.08
1. 주식회사 지디 지분인수의 건
O
O

8
2017.03.08
1. 주식회사 에스에프아이파트너스 자금 대여의 건
O
O

9
2017.03.08
1. K&Group 은행 대출 연대 보증 연장의 건
O
O

10
2017.03.10
1. 제 17기 정기 주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건
2. 전자투표 채택의 건
O
O

11
2017.03.13
1. 주식 포괄적 교환 및 신주 발행의 건
X
X

12
2017.03.17
1. 임시 주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건
O
O

13
2017.03.29
1. 제 17회 정기주주총회 이사록
O
-

14
2017.04.07
1. (정정1)주식 포괄적 교환 비율 정정의 건
X
-

15
2017.04.18
1. (정정2)주식 포괄적 교환 비율 정정의 건
X
-

16
2017.04.27
1. 제 2회 전환사채 권면분할 변경의 건
X
-

17
2017.04.27
1. 주식회사 엔비레즈 자금 대여의 건
X
-

18
2017.04.28
1. 제 2회 전환사채 권면분할 변경의 건
X
-

19
2017.05.26
1. 임시주주총회의사록
X
-

20
2017.06.01
1. 코스닥시장 표준내부정보관리규정 개정의 건
X
-

21
2017.06.05
1. 신한은행 ㈜페이투스 신규 차입금에 대한 연대보증의 건
X
-

22
2017.06.23
1. 지노바아시아㈜ 제 1회 무기명식 무보증 사모 분리형 신주이수권부사채 인수의 건
X
-

23
2017.06.28
1. 제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건
X
-

24
2017.06.28
1. 자기주식 처분의 건
X
-

25
2017.06.28
1. 주식교환 종료의 건
X
-

26
2017.06.30
1. 주식회사 에스에프에이치 자금 대여 연장의 건
2. 주식회사 케이앤그룹 자금 대여 연장의 건
3. 주식회사 골드락스트레이딩 자금 대여 연장의 건
4. 리드넥스트 주식회사 자금 대여 연장의 건
5. 주식회사 디시지 자금 대여 연장의 건
6. 주식회사 스마트스토리 자금 대여 연장의 건
7. 주식회사 인터지온 자금 대여 연장의 건
8. 주식회사 엔비레즈 자금 대여 연장의 건
X
-

27
2017.08.23
1. 임시 주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건
X
-

28
2017.09.05
1. 주식회사 엔비레즈 지분인수의 건
X
-

29
2017.09.05
1. K&Group 은행 대출 연대 보증 연장의 건
X
-

30
2017.09.28
1. 임시 주주총회 세부의안 확정에 따른 이사회 결의의 건
X
-

- 2017년 3월 29일 유재홍 사외이사 사임, 2017년 10월 13일 길환영 사외이사가 사임하여 보고서 제출일 현재 당사는 사외이사는 없습니다.
- 최근 사업연도말 현재 총자산 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 코스닥상장 벤처기업인 당사는 사외이사 선임의 의무는 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
0
15억원
41,875,100
20,937,550
2

- 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수총액 한도액 입니다.
- 상기 해당 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재임중인 사외이사의 인원수이며, 비고란은 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사 임원 수 입니다. 
- 상기 지급총액은 2017년 한 해동안 사외이사에게 지급된 보수이며, 2017년 3월 29일 유재홍 사외이사가 사임하고, 2017년 10월 13일 길환영 사외이사가 사임하여, 보고서 제출일 현재 당사는 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출채권 발생
㈜디시지(관계회사)
2017-08-02
30
9.7%

매출채권 발생
㈜디시지(관계회사)
2017-12-15
23.8
7.7%

단기대여금 발생
(주)엔비레즈(종속회사)
2017-04-27 ~ 2018-06-30
5
1.6%

단기대여금 상환
(주)케이앤그룹(관계회사)
2017-05-31
(4.2)
1.4%

단기대여금 상환
(주)케이앤그룹(관계회사)
2017-07-06
(5)
1.6%

단기대여금 상환
(주)케이앤그룹(관계회사)
2017-12-04
(8)
2.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜디시지(관계회사)
매출채권 발생
2017-08-02 ~ 2017-12-31
53.8
17.4%

㈜디시지(관계회사)
단기대여금
2016-08-25 ~ 2017-12-31
21.4
6.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 주력사업으로 영위하고 있는 기업용 UI/UX 플랫폼 소프트웨어는 사용자 인터페이스(UI)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴로서 사용자와 시스템, 특히 컴퓨터 프로그램 및 응용 프로그램 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 UI 매개체를 뜻합니다. 

지금 우리 주변을 돌러보면 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등을 통하 여 보이는 모든 것이 UI이며, UI 개발툴 산업의 주요 특성은 아래와 같습니다.

(가) 가시성(Visibility)

사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 

이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스 통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일된 UI 포맷을 통한 사용 편의성과 효율성을 제공해야 합니다. 

(나) 민첩성 (Agility)

UI 제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드 할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 

민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화, 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응을 필요로 하고 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서 입니다. 

즉 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. 

(다) 상호호환성(Interoperability)

UI 는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발툴은 현재 '속도경영', '실시간 기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 '자유롭게’ '빨리’ 개발할 수 있어야 하기에 상호 호환성이 매우 중요합니다. 

상호 호환성은 시스템 및 제품이 고객 사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 또한 네트워크가 컴퓨터화 하는 개념이 현실화 되어가면서 정보기술 제품의 품질에 대한 그 중요성도 매우 커졌습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 

즉 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 HTML5 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

현재 비즈니스 UI/UI 플랫폼 산업시장에서의 주요 수요층은 기업입니다. 즉 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. 

소프트웨어 산업에서, 최근 2~3년 간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도
그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 이는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 하지 않고 비용을 최소화하는 경향에 기인하였습니다. 

그러나, 최근에는 시스템 투자가 비용이 아닌 '투자'로 인식되면서 시시각각 변화하는 새로운 서비스에 효율적으로 대응하기 위해 그동안 보류 및 축소되었던 기업내 업무시스템에 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

그밖의 계절적 변동 요인으로는 당사의 주요 고객사인 일반 기업체 및 공공기관의 특성상 일반적으로 연단위 프로젝트 수행에 따른 계절적 주기가 있습니다.

즉 연말 연초에 사업계획수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 사이클은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 형상이며 당사의 매출추이도 이와 유사합니다.

4) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 웹표준(자바스크립트 및 HTML5) 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2010년에 출시한 엑스플랫폼(XPLATFORM)을 바탕으로 기존의 마이플랫폼(MiPlatform)이 접근하지 못했던 신규시장에 진출하고 있습니다. 엑스플랫폼은 기획 당시부터 해외 글로벌벤더의 제품을 분석, 이들과의 차별점을 명확히 하여 기획, 개발되었으며, 특히 기업용 RIA솔루션을 지향하되 멀티 플랫폼, 멀티 디바이스 지원을 목표로 하여 OS(운영체제)에 독립적인 구조로 구축되어, 임베디드 개발툴 시장까지도 주요타겟으로 하고 있습니다. 

최
근에는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 통합프레임워크를 통해 생산성 높은 비즈니스 가치를 제공하고자 글로벌 통합 브랜드 넥사크로플랫폼(nexacro platform)을 출시하였으며, 한국, 미국, 일본 시장에 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다.

 넥사크로플랫폼은 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 글로벌 제품으로 국내 시장뿐만 아니라 미국과 일본에서도 고객들에게 UI/UX 플랫폼의 비즈니스 가치를 빠르게 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

또
한 전사자원관리(ERP), 고객관계관리(CRM) 등 기존 솔루션 환경에 있어서도 사용자들의 불편한 UI 환경에 대한 개선요구가 국내외적으로 커지면서 고도화된 UI/UX ERP 패키지 시장이 증가함에 따라, 당사가 이전부터 준비해온 SAP UI 고도화 사업과 연계된 관련 영역 진출 사업에도 박차를 가하고 있으며, 최근에는 SAP 기업고객들을 위한 웹 UI 확장플랫폼 엑스젠(XGEN)을 출시하였습니다. 

그밖에도 빅데이타 측면에서는, 국내 소프트웨어 기업으로 구성된 '빅데이타 솔루션' 포럼을 주도하며 국내는 물론 해외시장 진출을 위한
빅데이타 통합서비스 제품인 '싸
이밸류'

및 '관련 컨설팅 서비스' 공동개발 또한 진행중에 있습니다.

당사(지배회사)와 종속회사는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수등을 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체에서 새로운 사업영역(핀테크,O2O등)과 결합해 플랫폼을 제공하는 업체로 성장해 나갈 것입니다.

투비소프트의 SW원천기술과 다양한 산업분야간의 기술융합을 통해 핀테크 ,사물인터넷, O2O플랫폼 등으로 사업영역을 확장하여 기업성장을 도모할 것이며, 향후 인터넷 전자지불 결제서비스, 휴대폰·소액결제 및 인증, 전자화폐 지불결제 서비스등 다양한 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 등 다양한 사업을 펼칠 계획입니다.

2017년 6월 28일 포괄적 주식교환이 승인됨에 따라 (주)엔비레즈가 100%종속회사로 편입되었습니다. (주)엔비레즈는 캐리어빌링(통신과금 간편결제)을 국내 최초로 도입해 전자금융시장 진출 3년만에 연간 5천억원의 결제액을 달성하여 빠르게 성장중인 소액결제 플랫폼기업으로서, 2013년 당사가 상용화하여 국내 굴지의 이통통신사에 제공하고 있는 국내 유일의 캐리어빌링 솔루션인 간편결제서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다. (주)엔비레즈의 사업을 두 개의 사업으로 나누어 보자면 Payment사업과 IoT사업입니다.

- Payment사업
간편결제 솔루션을 개발, 공급, 운영하는 페이먼트 사업부문에서는 2013년부터 국내 최대 이동통신사인 SK텔레콤에 통신과금 기반의 결제솔루션을 공급해 운영하고 있으며, 2016년부터는 태국, 대만 등의 국가에서 사업매출을 실현함으로써 간편결제에 특화된 솔루션 제공자로서의 입지를 강화해나가고 있습니다.

[보유 솔루션]

솔루션/기술명

내용

비고

통신과금결제솔루션

핸드폰 사용자가 선 결제 후 이동통신사 핸드폰요금에 합산해 지불하는 간편결제솔루션

개발완료

복합결제솔루션

복수의 결제수단을 결합해 금액을 나눠 결제하는 간편결제솔루션

개발완료

(1) 통신과금 간편결제 : 통신과금은 이통사의 무선통신 가입고객이 현물 또는 디지털콘텐츠를 구매한 후 통신요금에 합산해 후불로 정산하는 과금방식입니다. 이통사별로 각각 정해진 정책에 따라 신용한도를 부여하고 있으며 월 이용한도는 최대 50만원입니다. 통신과금 간편결제는 기존 통신과금 서비스에 보다 사용자 친화적인 UI/UX 및 보안성 등을 도입해, 빠르고 간편하고 안전한 결제경험을 제공하는 간편결제서비스입니다.

(2) 복합결제 : 복합결제는 결제자가 스마트폰 하나만으로 복수의 결제수단을 결합해 결제하거나, 결제수단과 할인수단을 결합해 결제와 동시에 멤버쉽 혜택을 받을 수 있는 서비스입니다. 결제수단 또는 멤버쉽카드 등록이 용이하고PIN, NFC, 바코드 등 다양한 결제방식을 지원하고 있어 POS 등 기존 결제인프라와의 호환성이 매우 높습니다.

- IoT사업

(1) AQM : 주방, 공조, 가전업체 등 소형 대기질 센서기술을 응용가능한 카테고리 및 기업을 지속적으로 발굴해 양산 매출 증대를 도모할 계획입니다.
AQM : 미세먼지, 이산화탄소, 온습도, VoC 등의 센서가 내장된 실내 대기질(Air Quality) 측정 솔루션입니다. 고객사의 니즈에 따라 다양한 폼팩터 또는 다양한 종류의 센서 기능을 내장한 디바이스 제조를 제품기획에서부터 양산까지 전 단계에 걸쳐 사업화 가능하며 설계, 하드웨어, 펌웨어, 모바일서비스 등 핵심기술자원을 모두 내재화 완료했습니다.

(2) Sound Fidelity : 가격 대비 우수한 성능 및 디자인을 주요 세일즈 포인트로 하여 국내외 온/오프라인 유통라인 발굴에 초점을 맞춰 세일즈할 계획이며, 동시에 당사의 스피커 제조 원천기술에 대한 니즈가 있는 기업과의 콜라보레이션으로 신제품 상용화 기회도 탐색할 계획입니다.

제품군

주요 타겟 및 특징

NSF-590i

iMac, 노트북, 데스크탑PC용 스피커 제품

NSF-1100

거실 TV용 사운드바 타입의 스피커 제품

NSF-182

데스크 또는 포터블 블루투스 스피커

NSF-58

아웃도어용 초소형 블루투스 스피커

(3) PlayX : 간편주문 외에 결제기능 결합, 스마트토이, 비상 통화, 건물 내부 통화 등으로 용도를 확장해 신제품 개발 및 양산화 기회를 발굴하고 있습니다. 
모바일 App을 통해 주물할 상품, 수량, 날짜, 가격, 주문자, 가맹점 등을 지정한 후 주문용 소형 디바이스의 버튼을 눌러 주문하거나, 디바이스에 내장된 음성 통화 기능을 이용해 주문하는 간편주문 솔루션(Direct Order Solution)으로 차량, 음식배달, 택배 등 반복적인 주문이 발생하는 매장에서의 활동도에 초점을 맞춘 제품군입니다.

(나)사업부문의 구분

(1) 지배회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
투비소프트
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

NEXAWEB,INC.

NEXAWEB JAPAN,Inc.

(2) 종속회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
NEXAWEB,INC.
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

NEXAWEB JAPAN,Inc.

휴대폰간편결제서비스, 사물인터넷사업(IoT:Internet of Things)
(주)엔비레즈
간편결제 솔루션, 미세먼지 및 CO2c측정 IoT디바이스, 블루투스 스피커 외 다수

결제 사업
(주)페이투스
PG 등

자문사업
(주)제이씨케이파트너스
경영자문등

으로 하고 있습니다.
당사(지배회사)와 종속회사(넵사웹 및 넵사웹 재팬)는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수를 주요사업으로 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체입니다. 
2017년 6월 28일 포괄적 주식교환 종료로 (주)엔비레즈와 (주)페이투스, (주)제이씨케이파트너스가 새롭게 종속회사로 편입되었으며, 소프트웨어개발,제조, 공급, 판매
등을 주 목적으로
휴대폰간편결제, 일반결제 서비스, 사물인터넷사업(IoT: Internet of Things), 경영자문등을
주요 사업으로 영위하고 있습니다.
이번에 새롭게 편입된 (주)엔비레즈는 캐리어빌링(통신과금 간편결제)을 국내 최초로 도입해 전자금융시장 진출 3년만에 연간 5천억원의 결제액을 달성하여 빠르게 성장중인 소액결제 플랫폼기업으로서, 2013년 당사가 상용화하여 국내 굴지의 이통통신사에 제공하고 있는 국내 유일의 캐리어빌링 솔루션인 간편결제서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.

2) 시장점유율

2009년 이후 시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수 할 수 없어, 관련 시장점유율 내용은 생략합니다. 

3) 진입 난이도

해당 산업에 있어서 진입장벽은 개발의 지속성, 브랜드 인지도, 품질보증 및 고객지원 등을 들 수 있습니다. 

특히, 기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. 

4
) 시장의 경쟁수단 

(가) 경쟁업체 대비 앞선 기술력
소프트웨어 산업에 있어서 기본적 경쟁수단은 기술력입니다. 당사는 고객의 까다로운 요구를 수용하고 새로운 기능과 기술을 개발하여 웹을 기반으로 업무 시스템을 구축하면서 Client/Server 수준의 상호작용성 및 응답성을 향상시켜 왔습니다. 또한 고객 요구를 수용하면서 사용자 지향적인 RIA형태 인터넷 시스템의 개발 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다.

(나) 품질
보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획단계서에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. 

(다) RIA(UI/UX) 기술 표준화 추진

IT업계에서는 시장을 선점한 글로벌 벤더가 해당 기술을 표준화하여 후발업체의 진입을 막는 경우가 빈번하였습니다. 이처럼 표준화가 기존의 시장에서 공고한 입지를 구축하는데 큰 이바지를 하고 있기에 글로벌 벤더들은 이러한 세계 표준화 작업에 큰노력을 경주하고 있습니다. 당사도 RIA 표준 세부화, 실제 운영을 위한 이슈화 및 추후 개정을 고려한 작업에 박차를 가하고 있으며 보다 적극적 RIA 표준화 활동을 통해 현재 해외 대형 업체와의 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다.

(5) 조직도

2017년 조직도.jpg
2017년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 투비소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,458,055,114
8,279,904,782

기타금융자산
706,075,598
-

매출채권및기타채권
21,142,734,011
24,985,595,159

당기법인세자산
139,990,461
46,690,594

선급금
1,954,457,790
1,024,436,053

선급비용
305,222,314
156,046,392

재고자산
3,443,093,355

유동자산 합계
32,149,628,643
34,492,672,980

II. 비유동자산

유형자산
4,869,173,340
887,298,354

무형자산
44,708,064,681
11,172,776,759

당기손익인식금융자산
177,997,055
717,000

매도가능금융자산
11,505,927,439
4,675,225,000

관계기업투자
-
22,057,458,552

기타금융자산
2,862,880,505
2,623,528,790

기타비유동자산
8,300,000
8,300,000

이연법인세자산
4,801,878,984
2,810,459,019

비유동자산 합계
68,934,222,004
44,235,763,474

자산총계
101,083,850,647
78,728,436,454

부채 및 자본

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
5,651,537,687
4,357,814,097

단기차입금
2,027,498,575
-

유동성장기차입금
100,000,000
-

전환사채
37,802,583,367
29,986,334,571

신주인수권부사채
1,294,054,248
-

선수금
592,118,249
366,171,052

선수수익
1,863,218,134
2,200,689,406

당기법인세부채
332,189
135,556,859

유동부채 합계
49,331,342,449
37,046,565,985

II. 비유동부채

장기차입금
150,000,000
-

복구충당부채
71,534,266
71,534,266

확정급여채무
71,308,930
-

비유동부채 합계
292,843,196
71,534,266

부채총계
49,624,185,645
37,118,100,251

자본

I. 납입자본과 적립금

자본금
9,012,246,500
6,894,935,500

기타불입자본
45,884,433,438
17,530,408,207

기타포괄손익누계액
765,121,591
603,643,882

이익잉여금
(4,502,154,199)
16,581,348,614

지배기업 소유주지분
51,159,647,330
41,610,336,203

비지배지분
300,017,672
-

자본총계
51,459,665,002
41,610,336,203

부채및자본의 총계
101,083,850,647
78,728,436,454

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 투비소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
39,454,564,649
39,181,812,784

매출원가
23,443,936,435
20,594,993,337

매출총이익
16,010,628,214
18,586,819,447

판매비와관리비
25,202,359,432
16,023,175,484

영업이익
(9,191,731,218)
2,563,643,963

영업외손익
(14,806,654,765)
(2,229,954,111)

기타수익
2,313,110,905
222,183,236

기타비용
(13,055,293,296)
(2,136,336,683)

금융수익
799,806,990
499,041,060

금융비용
(1,133,930,711)
(814,841,724)

지분법손실
(3,730,348,653)
-

법인세비용차감전이익(손실)
(23,998,385,983)
333,689,852

법인세비용(수익)
(3,011,202,841)
(113,599,158)

계속영업이익
(20,987,183,142)
447,289,010

중단영업이익(손실)
-
(935,000,000)

당기순이익(손실)
(20,987,183,142)
(487,710,990)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 환산차이
(463,206,146)
163,010,305

매도가능금융자산평가손익
788,446,200
(389,147,900)

지분법자본변동
(163,762,345)
286,492,754

총포괄이익(손실)
(20,825,705,433)
(427,355,831)

계속영업이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(20,882,361,571)
447,289,010

비지배지분
(104,821,571)
-

중단영업손실의 귀속

지배기업 소유주지분
-
(935,000,000)

비지배지분
-
-

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(20,882,361,571)
(487,710,990)

비지배지분
(104,821,571)
-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
(20,720,883,862)
(427,355,831)

비지배지분
(104,821,571)
-

기본주당이익(손실)

기본주당계속영업이익
(1,358)
33

기본주당중단영업손실
-
(70)

희석주당이익(손실)

희석주당계속영업이익
(1,358)
33

희석주당중단영업손실
-
(70)

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 투비소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
합 계

2016.01.01(전기초)
4,013,597,500
7,800,170,981
543,288,723
17,069,059,604
29,426,116,808

29,426,116,808

당기순이익

(487,710,990)
(487,710,990)

(487,710,990)

해외사업환산손익

163,010,305

163,010,305

163,010,305

매도가능금융자산평가손익

(389,147,900)

(389,147,900)

(389,147,900)

지분법자본변동

286,492,754

286,492,754

286,492,754

총포괄이익
-
-
60,355,159
(487,710,990)
(427,355,831)

(427,355,831)

유상증자
814,007,000
12,154,161,660

12,968,168,660

12,968,168,660

무상증자
1,591,073,000
(1,599,665,640)

(8,592,640)

(8,592,640)

자기주식의취득

(3,595,619,450)

(3,595,619,450)

(3,595,619,450)

전환권 대가

437,728,087

437,728,087

437,728,087

신주인수권대가

(235,391,376)

(235,391,376)

(235,391,376)

신주인수권의 행사
476,258,000
2,455,322,470

2,931,580,470

2,931,580,470

주식매입선택권

113,701,475

113,701,475

113,701,475

2016.12.31(전기말)
6,894,935,500
17,530,408,207
603,643,882
16,581,348,614
41,610,336,203
-
41,610,336,203

2017.01.01(당기초)
6,894,935,500
17,530,408,207
603,643,882
16,581,348,614
41,610,336,203
-
41,610,336,203

현금배당

(402,385,500)
(402,385,500)

(402,385,500)

당기순이익

(20,882,361,571)
(20,882,361,571)
(104,821,571)
(20,987,183,142)

해외사업환산손익

(463,206,146)

(463,206,146)

(463,206,146)

매도가능금융자산평가손익

788,446,200

788,446,200

788,446,200

보험수리적손익

201,244,258
201,244,258
173,186
201,417,444

지분법자본변동

(163,762,345)

(163,762,345)

(163,762,345)

총포괄이익
-
-
161,477,709
(20,681,117,313)
(20,519,639,604)
(104,648,385)
(20,624,287,989)

자기주식의 처분

103,515,030

103,515,030

103,515,030

유상증자

(50,000)

(50,000)
50,000
-

사업결합으로 인한 신주발행
1,585,979,500
21,123,576,127

22,709,555,627

22,709,555,627

전환사채의 발행

758,152,189

758,152,189

758,152,189

전환권행사
531,331,500
6,426,630,091

6,957,961,591

6,957,961,591

신주인수권행사

(432,756,720)

(432,756,720)
149,985,000
(282,771,720)

주식기준보상

374,958,514

374,958,514
2,568,434
377,526,948

사업결합

-

-
252,062,623
252,062,623

2017.12.31(당기말)
9,012,246,500
45,884,433,438
765,121,591
(4,502,154,199)
51,159,647,330
300,017,672
51,459,665,002

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 투비소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익(손실)
(20,987,183,142)
(487,710,990)

2. 비현금항목의 조정

퇴직급여
1,286,471,993
1,366,579,687

감가상각비
415,849,481
219,390,076

대손상각비
6,336,451,173
86,455,079

기타의대손상각비
3,494,089,752
-

무형자산상각비
1,893,421,102
1,216,492,928

주식보상비용
349,456,011
141,772,412

외화환산손실
31,331,304
13,537,891

유형자산처분손실
1,085,854
9,326,585

매도가능금융자산손상차손
(843,356,799)
-

관계회사투자주식손상차손
5,608,782,726

종속기업투자주식손상차손
2,415,791,799

관계기업투자주식처분손실
786,396,269
102,789,005

잡손실
(17,994,874)
-

배당금수익
(75,000)
(62,500)

외화환산이익
58,148,947
(79,097,894)

매도가능금융자산처분이익
-
(84,500,000)

관계기업투자주식처분이익
(2,271,050,764)
-

지분법손실
3,730,348,653
626,264,842

무형자산손상차손
1,363,416,249
1,114,905,301

당기손익인식금융자산평가손실

119,168,000

무형자산처분손실
-
54,804,171

종속기업투자주식처분손실
-
935,000,000

비용과 상계된 건설중인자산(잡손실)
20,443,150

사채상환손실
20,194,194

유형자산처분이익
1,963,340

잡이익
51,782,755

금융수익(이자수익)
(797,343,730)
(499,041,060)

금융비용(이자비용)
1,130,456,496
814,841,724

법인세수익
(3,011,202,841)
(113,599,158)

소계
22,054,857,240
6,045,027,089

3.운전자본 조정

매출채권
(461,631,706)
(3,404,908,697)

기타채권
(132,961,077)
48,757,845

선급금
266,066,646
(1,004,384,834)

선급비용
421,548,093
21,068,875

선납세금
(68,761,692)
(576,482)

재고자산
(1,204,204,992)
-

매입채무
(75,012,326)
833,964,862

기타채무
(924,610,275)
184,053,987

선수금
(148,024,576)
26,894,179

선수수익
(221,780,079)
(461,448,199)

미지급법인세
79,089,028

퇴직금의 지급
(1,287,918,303)
(1,366,579,687)

소계
(3,758,201,259)
(5,123,158,151)

4.이자의 수취
195,773,105
178,369,363

5.배당금의 수취
75,000
62,500

6.법인세의 납부액
(345,683,432)
(235,426,870)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(2,840,362,488)
377,162,941

II. 투자활동현금흐름

단기대여금의 감소
4,973,000,000
2,250,000,000

매도가능금융자산의 감소
198,130,055
2,826,936,000

당기손익인식금융자산의 감소
-
446,064,000

비품의 처분
561,471
5,750,635

차량운반구의 처분
-
89,520,122

소프트웨어의 처분
55,849

회원권의 처분
-
608,181,819

임차보증금의 감소
25,200,000
81,281,181

기타보증금의 감소
28,319,681
26,850,000

단기대여금의 증가
(7,959,000,000)
(9,450,000,000)

단기금융상품의 증가
49,000,000
-

단기금융상품의 감소
196,000,000
-

당기손익인식금융자산의 증가
(177,280,055)
(565,949,000)

매도가능금융자산의 증가
(6,300,635,000)
(6,899,051,000)

관계기업투자주식의 증가
-
(23,435,019,645)

기계장치의 증가
(13,230,640)
-

비품의 증가
(138,912,363)
(314,247,736)

금형의 증가
64,362,943
-

건설중인자산의 증가
(2,419,415,083)
(274,514,392)

개발비의 증가
(3,039,432,378)
(3,010,521,828)

소프트웨어의 증가
(50,023,527)
(381,014,200)

회원권의 증가
(316,820,000)
(573,384,000)

특허권의 증가
(8,384,400)
-

임차보증금의 증가
(2,700,000)
(53,100,000)

기타보증금의 증가
(104,020,000)
(228,482,579)

기타투자자산
-
(8,300,000)

사업결합으로 인한 현금의 순증감
1,785,523,976
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(13,209,699,471)
(38,859,000,623)

III. 재무활동현금흐름

이자의 지급
(98,763,595)
(25,836,996)

단기차입금의 증가
737,498,575
6,833,725,250

전환사채의 발행
18,817,528,280
29,752,303,540

유상증자
299,970,000
12,955,787,820

신주인수권의 행사

2,699,977,294

자기주식의 처분
100,000,000

단기차입금의 감소
(100,000,000)
(6,833,725,250)

장기차입금의 상환
(50,000,000)

전환사채의 상환
(6,851,733,117)

배당금의 지급
(402,385,500)

주식발행비용
(180,742,498)

자기주식의 취득
(1,888,420)
(3,595,619,450)

재무활동으로 인한 순현금흐름
12,269,483,725
41,786,612,208

IV. 현금및현금성자산의 증가
(3,780,578,234)
3,304,774,526

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
23,546,273
53,814,352

해외사업장외화환산차이
(64,817,707)
6,799,333

현금및현금성자산의 순증가
(3,821,849,668)
3,365,388,211

V. 기초 현금및현금성자산
8,279,904,782
4,914,516,571

VI. 기말 현금및현금성자산
4,458,055,114
8,279,904,782

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
2,836,138,592
7,366,968,904

매출채권및기타채권
18,251,982,268
23,997,484,746

당기법인세자산
62,444,432
38,725,370

선급금
1,211,393,850
1,014,979,379

선급비용
211,631,647
156,046,392

재고자산
2,000,000,000
-

유동자산 합계
24,573,590,789
32,574,204,791

II. 비유동자산

유형자산
2,539,460,033
627,103,149

무형자산
9,686,720,408
7,394,929,453

당기손익인식금융자산
177,997,055
717,000

매도가능금융자산
10,315,470,439
4,675,225,000

관계기업투자주식
-
23,435,019,645

종속기업투자주식
38,653,690,734
3,507,400,546

기타금융자산
2,493,691,263
2,516,092,279

기타비유동자산
8,300,000
8,300,000

이연법인세자산
5,258,238,787
2,735,422,045

비유동자산 합계
69,133,568,719
44,900,209,117

자산 총계
93,707,159,508
77,474,413,908

부채 및 자본

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
4,319,767,846
4,058,102,813

선수수익
1,167,817,781
1,355,937,501

전환사채
34,875,247,214
29,986,334,571

당기법인세부채
-
60,441,011

유동부채 합계
40,362,832,841
35,460,815,896

II. 비유동부채

복구충당부채
71,534,266
71,534,266

비유동부채 합계
71,534,266
71,534,266

부채 총계
40,434,367,107
35,532,350,162

자본

I. 납입자본과 적립금

자본금
9,012,246,500
6,894,935,500

기타불입자본
46,188,943,101
17,530,408,207

기타포괄손익누계액
399,298,300
(389,147,900)

이익잉여금
(2,327,695,500)
17,905,867,939

자본 총계
53,272,792,401
41,942,063,746

부채 및 자본의 총계
93,707,159,508
77,474,413,908

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
30,895,429,173
34,807,407,472

II. 매출원가
16,343,897,856
19,121,316,693

III. 매출총이익
14,551,531,317
15,686,090,779

IV. 판매비와관리비
19,630,104,882
13,077,818,351

V. 영업이익
(5,078,573,565)
2,608,272,428

VI. 영업외손익
(17,586,223,667)
(2,139,039,667)

기타수익
46,434,784
191,435,752

기타비용
(17,484,971,928)
(2,014,551,225)

금융수익
723,707,992
498,917,530

금융비용
(871,394,515)
(814,841,724)

VII. 법인세비용차감전순이익
(22,664,797,232)
469,232,761

VIII. 법인세비용
(2,833,619,293)
(227,699,741)

XI. 당기순이익
(19,831,177,939)
696,932,502

X. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로

재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
788,446,200
(389,147,900)

XI. 총포괄이익
(19,042,731,739)
307,784,602

XII. 주당이익

기본주당이익
(1,283)
52

희석주당이익
(1,283)
52

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

누계액

2016.01.01 (전기초)
4,013,597,500
7,800,170,981
-
17,208,935,437
29,022,703,918

당기순이익(손실)

696,932,502
696,932,502

매도가능금융자산평가손실

(389,147,900)

(389,147,900)

총포괄이익
-
-
(389,147,900)
696,932,502
307,784,602

유상증자
814,007,000
12,154,161,660

12,968,168,660

무상증자
1,591,073,000
(1,599,665,640)

(8,592,640)

자기주식의 취득

(3,595,619,450)

(3,595,619,450)

신주인수권대가

(235,391,376)

(235,391,376)

신주인수권행사
476,258,000
2,455,322,470

2,931,580,470

전환사채발행

437,728,087

437,728,087

주식선택권

113,701,475

113,701,475

2016.12.31 (전기말)
6,894,935,500
17,530,408,207
(389,147,900)
17,905,867,939
41,942,063,746

2017.01.01 (당기초)
6,894,935,500
17,530,408,207
(389,147,900)
17,905,867,939
41,942,063,746

당기순이익(손실)

(19,831,177,939)
(19,831,177,939)

매도가능금융자산평가손실

788,446,200

788,446,200

총포괄이익
-
-
788,446,200
(19,831,177,939)
(19,042,731,739)

현금배당

(402,385,500)
(402,385,500)

자기주식 취득

(1,888,420)

(1,888,420)

자기주식 처분

105,403,450

105,403,450

포괄적 주식교환
1,585,979,500
21,123,576,127

22,709,555,627

전환사채전환권행사
531,331,500
6,426,630,091

6,957,961,591

전환사채발행

758,152,189

758,152,189

주식선택권

246,661,457

246,661,457

2017.12.31 (당기말)
9,012,246,500
46,188,943,101
399,298,300
(2,327,695,500)
53,272,792,401

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
(19,831,177,939)
696,932,502

2. 비현금 조정

퇴직급여
1,237,257,371
1,255,618,716

대손상각비
6,296,279,444
84,251,228

기타의대손상각비
3,494,089,752
-

감가상각비
185,483,247
192,047,109

무형자산상각비
991,155,527
704,306,428

주식보상비용
218,590,520
141,772,412

잡손실
20,443,150
-

외화환산손실
37,062,621
13,537,891

외화환산이익
(247,500)
(62,767,973)

유형자산처분손실
-
9,326,585

유형자산처분이익
1,963,340
-

무형자산처분손실
-
54,804,171

사채상환손실
20,194,194
-

배당금수익
(75,000)
(62,500)

당기손익인식금융자산평가손실
-
119,168,000

매도가능금융자산손상차손
1,572,435,000
-

매도가능금융자산처분이익
-
(84,500,000)

종속기업투자주식손상차손
2,415,791,799
1,783,099,454

관계기업투자주식손상차손
9,835,019,645
-

금융수익(이자수익)
(723,707,992)
(498,917,530)

금융원가(이자비용)
871,394,515
814,841,724

법인세수익
(2,833,619,293)
(227,699,741)

소계
23,639,510,340
4,298,825,974

3.운전자본 조정

매출채권
(1,009,956,464)
(3,136,681,109)

기타채권
23,685,997
(16,285,073)

선급금
(196,413,951)
(965,033,652)

선급비용
(55,585,255)
(46,586,892)

재고자산
(2,000,000,000)
-

매입채무
(65,169,922)
816,504,321

기타채무
(311,057,772)
263,849,350

선수금
9,000,000
(37,200,000)

선수수익
(160,749,857)
204,976,839

퇴직금의 지급
(1,237,257,371)
(1,255,618,716)

소계
(5,003,504,595)
(4,172,074,932)

이자의 수취
160,338,457
178,004,775

배당금의 수취
75,000
62,500

법인세의 납부
(136,215,417)
(86,341,770)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(1,170,974,154)
915,409,049

II. 투자활동현금흐름

단기대여금의 증가
(7,729,000,000)
(9,450,000,000)

단기대여금의 감소
5,053,000,000
2,250,000,000

임차보증금의 감소
50,200,000
63,050,000

기타보증금의 감소
26,630,265
26,850,000

당기손익인식금융자산의 증가
(177,280,055)
(565,949,000)

당기손익인식금융자산의 감소
-
446,064,000

매도가능금융자산의 증가
(6,300,635,000)
(6,899,051,000)

매도가능금융자산의 감소
198,130,055
2,826,936,000

관계기업투자주식의 증가
-
(23,435,019,645)

종속기업투자주식의증가
(500,000,000)
-

차량운반구의 처분
-
56,090,909

비품의 처분
(599,407)
1,954,812

비품의 증가
(111,704,682)
(305,187,031)

건설중인자산의 증가
(2,036,673,036)
(55,285,344)

개발비의 증가
(2,926,905,978)
(3,010,521,828)

소프트웨어의 증가
(10,490,000)
(381,014,200)

회원권의 취득
(316,820,000)
(573,384,000)

회원권의 처분
-
608,181,819

임차보증금의 증가
(12,700,000)
(53,100,000)

기타투자자산의 증가
-
(8,300,000)

기타보증금의 증가
(4,020,000)
(223,319,265)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(14,798,867,838)
(38,681,003,773)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
6,833,725,250

단기차입금의 상환
-
(6,833,725,250)

유상증자
-
12,955,787,820

신주인수권의 행사
-
2,699,977,294

주식발행비용
(180,742,498)
-

배당금의 지급
(402,385,500)
-

자기주식의 취득
(1,888,420)
(3,595,619,450)

자기주식의 처분
100,000,000
-

전환사채의 발행
18,817,528,280
29,752,303,540

전환사채의 상환
(6,851,733,117)
-

이자의 지급
(32,048,492)
(25,836,996)

재무활동으로 인한 순현금흐름
11,448,730,253
41,786,612,208

IV. 현금및현금성자산의 증가
(4,521,111,739)
4,021,017,484

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,718,573)
39,612,907

VI. 기초 현금및현금성자산
7,366,968,904
3,306,338,513

VII. 기말 현금및현금성자산
2,836,138,592
7,366,968,904

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

1.미처분이익잉여금(결손금)

(2,437,927,892)

17,835,874,097

전기이월미처분이익잉여금
17,393,250,047

17,138,941,595

당기순이익(손실)
(19,831,177,939)

696,932,502

2.이익잉여금처분액

-

442,624,050

이익준비금
-

40,238,550

현금배당
-

402,385,500

3.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(2,437,927,892)

17,393,250,047

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제18기
제17기
제16기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-20,882
-488
1,845

(개별)당기순이익(백만원)
-19,831
700
2,427

(연결)주당순이익(원)
-1,358
-36
167

현금배당금총액(백만원)
-
402
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
82.5
-

현금배당수익률(%)
-
0.47
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이문영
1962.02.28
-
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이문영
폴라리스 파트너즈 아시아 대표
성균관대학교 국제통상학 석사
디엠엑스 테크놀로지 코리아 CEO
데이타 크래프트 코리아 CEO
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9명(0명)
10명(0명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

- 당사는 금번주주총회에서 실무적 사안(주총 안건 확정 및 새롭게 편입된 종속회사 (주)엔비레즈의 한국채택 국제회계기준(k-IFRS) 적용으로 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

-차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.