동아쏘시오홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

참고서류
3.2
동아쏘시오홀딩스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: 동아쏘시오홀딩스(주)
주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64
전화번호: 02-920-8114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동아쏘시오홀딩스(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강정석
최대주주
보통주
1,692,715
27.58
최대주주
-

한종현
발행회사 임원
보통주
250
0.00
발행회사 임원
-

한석규
발행회사 임원
보통주
492
0.01
발행회사 임원
-

박수정
발행회사 임원
보통주
50
0.00
발행회사 임원
-

김민영
발행회사 임원
보통주
14
0.00
발행회사 임원
-

박성근
발행회사 임원
보통주
52
0.00
발행회사 임원
-

박정우
발행회사 임원
보통주
201
0.00
발행회사 임원
-

민장성
계열사임원
보통주
1,170
0.02
계열사임원
-

이동훈
계열사임원
보통주
743
0.01
계열사임원
-

최호진
계열사임원
보통주
162
0.00
계열사임원
-

이성근
계열사임원
보통주
199
0.00
계열사임원
-

상주학원
재단
보통주
30,315
0.49
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
26,766
0.44
재단
-

계
보통주
1,753,129
28.56
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박성근
보통주
52
직원
-

손정호
-
-
직원
-

최용훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 15 일
 (종료일) - 2018 년 3 월 27 일 제70기 정기주주총회 시작 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018 년 3 월 27 일 10 시
 (장소) - 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아ST(주) 신관 7층 강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최 용 훈 
 (부서 및 직위) - 동아쏘시오홀딩스(주) 재무전략팀장
 (연락처) - 02-920-8188 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 당기 연결 영업수익은 6,903억원으로 전기 대비 5% 감소하였습니다. 이는 에스티팜의 IPO에 따른 연결범위 변동효과일 뿐 주요 종속회사 대부분 양호한 실적을 거두었습니다. 연결 영업이익 역시 534억원으로 전기 대비 30% 감소하였지만 이 역시 전기 실적에 에스티팜 상반기 실적이 포함되어 있기 때문입니다.

(2) 사업부문의 구분
■ 지주사업부문
 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 배당금수익과 용역수익, 기술수출수익이 주 수입원입니다. 당기 영업수익은 전기 대비 49.6% 증가한 827억원을 기록하였습니다. 이는 주요 자회사들의 양호한 영업실적으로 배당금수익이 증가하고, MerTK Up-front Fee 분할인식에 따른 기술수출 수익이 증가했기때문입니다.
 
 ■ 제약사업부문
 제약사업부문 종속회사는 일반의약품과 박카스사업을 담당하고 있는 동아제약이 있습니다. 동아제약의 당기 매출액은 3,918억원으로 전기 대비 2% 증가하였으며, 전체적인 일반의약품 시장의 침체에도 불구하고 편의점 및 대형할인매장에서 유통되는 박카스F가 성장을 주도하였습니다.

■ 물류사업부문
 물류서비스를 주된 사업으로 하는 용마로지스는 당기 1,865억원의 매출을 기록하여전기 대비 7% 성장하였습니다. 이는 고객별 맞춤 서비스 제공, 신규고객 수주가 지속적인 성장의 주된 요인이었습니다.

■ 포장용기사업부문
 유리병, 병뚜껑 및 PET병 사업을 주된 사업으로 하는 수석은 당기 945억원의 매출을 기록하여 전기 대비 3% 증가하였으며, 사업영역 확장을 통해 성장을 이끌었습니다.

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 70 기 2017년 12월 31일 현재

제 69 기 2016년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산

I. 유동자산
353,921,789,077
302,526,204,195

현금및현금성자산
179,487,937,294
95,936,340,923

매출채권
82,561,180,422
110,877,103,571

기타유동금융자산
5,434,841,569
5,956,056,466

유동성만기보유금융자산
212,980,000
61,475,000

유동성파생금융상품

4,439,744,000
1,169,665,000

재고자산
77,260,516,516
85,588,549,501

기타유동자산
3,386,992,409
2,878,003,494

당기법인세자산

1,137,596,867
59,010,240

II. 비유동자산
1,105,536,610,226
1,099,689,315,419

기타금융자산

7,061,918,925
7,073,871,635

매도가능금융자산

24,532,471,383
24,910,278,947

만기보유금융자산

342,930,000
498,065,000

기타자산

185,823,810
215,588,383

지분법적용투자주식
679,404,382,977
674,507,755,038

유형자산
338,802,979,768
355,187,443,036

무형자산
26,455,495,354
18,360,918,062

투자부동산
20,079,831,327
8,345,252,007

이연법인세자산
8,670,776,682
10,590,143,311

자산총계
1,459,458,399,303
1,402,215,519,614

부 채

I. 유동부채
322,964,258,974
444,037,416,361

매입채무
24,671,682,553
23,119,923,067

기타금융부채
43,700,564,571
51,497,673,194

차입금
227,037,266,663
332,019,860,165

유동성금융보증부채

19,888,150
19,926,446

충당부채
5,971,323,730
6,063,170,137

기타유동부채
17,393,360,916
18,807,442,092

당기법인세부채
4,170,172,391
12,509,421,260

II. 비유동부채
222,231,607,822
82,320,680,374

기타금융부채
44,400,000
5,000,000

차입금
171,469,833,326
29,275,156,672

금융보증부채
55,261,758
53,828,702

종업원급여부채
8,345,238,155
3,571,303,862

기타비유동부채
8,382,628,000
17,526,628,000

이연법인세부채
33,934,246,583
31,888,763,138

부채총계
545,195,866,796
526,358,096,735

자 본

I. 지배기업 소유주지분
912,767,483,363
875,857,422,879

자본금
30,691,140,000
30,251,565,000

주식발행초과금
285,845,008,929
278,587,196,777

자본조정
(197,914,366,287)
(197,914,366,287)

기타자본구성요소
146,190,907,533
143,710,512,634

이익잉여금
647,954,793,188
621,222,514,755

II. 비지배지분
1,495,049,144
-

자본총계
914,262,532,507
875,857,422,879

부채 및 자본총계
1,459,458,399,303
1,402,215,519,614

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업수익
690,264,581,707
726,165,504,518

제품 및 상품
444,628,675,587
528,464,132,873

운송 및 배송
168,828,378,543
151,062,713,556

용역 및 브랜드사용료
37,714,182,402
29,328,767,145

건설형계약수익
37,189,771,610
15,419,788,017

기타수익
1,903,573,565
1,890,102,927

II. 영업비용
636,890,164,173
650,166,842,342

제품 및 상품원가
229,263,304,980
266,884,784,353

운송 및 배송원가
171,835,090,948
154,301,213,761

용역 및 브랜드사용료
7,194,385,884
5,945,385,254

건설형계약원가
35,114,642,783
14,694,950,957

기타원가
1,088,558,456
1,024,419,977

급여
63,195,636,499
64,479,043,390

퇴직급여
5,785,258,110
5,730,048,471

복리후생비
8,021,909,350
7,033,438,396

기타판매비와일반관리비
97,801,019,732
101,401,606,572

경상연구개발비
17,590,357,431
28,671,951,211

III. 영업이익
53,374,417,534
75,998,662,176

기타수익
2,665,368,740
105,259,157,146

기타비용
5,219,497,412
2,322,638,270

금융수익
5,916,978,699
21,150,407,572

금융비용
16,398,393,810
12,624,968,231

지분법이익
6,796,934,013
10,305,940,410

IV. 법인세비용차감전순이익
47,135,807,764
197,766,560,803

법인세비용
14,578,341,365
22,076,141,803

V. 당기순이익
32,557,466,399
175,690,419,000

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(909,249,486)
(2,004,301,406)

지분법이익잉여금변동
1,134,374,520
(688,658,288)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
283,047,582
1,687,059,130

지분법자본변동
11,266,824
1,564,748,114

기타포괄손익 합계
519,439,440
558,847,550

VII. 총포괄손익
33,076,905,839
176,249,266,550

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
32,557,466,399
149,051,293,018

비지배지분
-
26,639,125,982

당기순이익
32,557,466,399
175,690,419,000

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
33,076,905,839
149,630,963,894

비지배지분
-
26,618,302,656

총포괄손익
33,076,905,839
176,249,266,550

주당이익

기본주당이익
5,314
29,311

희석주당이익
4,951
28,037

- 연결 자본변동표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2016.01.01 (전기초)
23,333,955,000
79,800,411,814
(200,008,466,404)
138,964,976,710
479,510,149,105
81,040,508,694
602,641,534,919

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
47,883,250,598
18,731,638,822
66,614,889,420

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,687,059,130
-
-
1,687,059,130

지분법자본변동
-
-
-
1,564,748,114
-
-
1,564,748,114

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,983,478,080)
(20,823,326)
(2,004,301,406)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(688,658,288)
-
(688,658,288)

기타포괄손익 소계
-
-
-
3,251,807,244
(2,672,136,368)
(20,823,326)
558,847,550

총포괄손익 합계
-
-
-
3,251,807,244
146,379,156,650
26,618,302,656
176,249,266,550

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,666,791,000)
(2,319,323,000)
(6,986,114,000)

2. 자기주식처분
-
-
2,094,100,117
2,441,925,436
-
4,829,951,303
9,365,976,856

3. 신주인수권 행사
876,000,000
14,430,047,210
-
(486,020,774)
-
-
14,820,026,436

4.
전환권 행사

986,130,000
12,502,257,691
-
-
-
-
13,488,387,691

5. 현물출자
5,055,480,000
171,854,480,062
-
-
-
132,233,036,900
309,142,996,962

6. 연결범위변동
-
-
-
(345,328,799)
-
(255,564,014,578)
(255,909,343,377)

7. 비지배지분과의 거래
-
-
-
(116,847,183)
-
13,161,538,025
13,044,690,842

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계

6,917,610,000
198,786,784,963
2,094,100,117
1,493,728,680
(4,666,791,000)
(107,658,811,350)
96,966,621,410

IV. 2016.12.31 (전기말)

30,251,565,000
278,587,196,777
(197,914,366,287)
143,710,512,634
621,222,514,755
-
875,857,422,879

I. 2017.01.01 (당기초)
30,251,565,000
278,587,196,777
(197,914,366,287)
143,710,512,634
621,222,514,755
-
875,857,422,879

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
32,557,466,399
-
32,557,466,399

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
283,047,582
-
-
283,047,582

지분법자본변동
-
-
-
11,266,824
-
-
11,266,824

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(909,249,486)
-
(909,249,486)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
1,134,374,520
-
1,134,374,520

기타포괄손익 소계
-
-
-
294,314,406
225,125,034
-
519,439,440

총포괄손익 합계
-
-
-
294,314,406
32,782,591,433
-
33,076,905,839

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,050,313,000)
-
(6,050,313,000)

2. 신주인수권 행사
439,575,000
7,257,812,152
-
(244,089,907)
-
-
7,453,297,245

3. 연결범위변동
-
-
-
-
-
1,495,049,144
1,495,049,144

4.신주인수권부사채 발행
-
-
-
2,430,170,400
-
-
2,430,170,400

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계

439,575,000
7,257,812,152
-
2,186,080,493
(6,050,313,000)
1,495,049,144
5,328,203,789

IV. 2017.12.31 (당기말)

30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
146,190,907,533
647,954,793,188
1,495,049,144
914,262,532,507

- 연결 현금흐름표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
86,821,804,633
30,476,158,118

1. 당기순이익
32,557,466,399
175,690,419,000

2. 손익조정항목
54,582,712,630
(62,638,965,653)

3. 자산ㆍ부채증감
20,107,517,572
(62,976,578,045)

4. 배당금의 수취
167,466,625
333,324,227

5. 법인세의 납부
(20,593,358,593)
(19,932,041,411)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,332,045,881)
(66,932,253,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,290,666,259
46,190,674,599

이자의 수취
2,141,327,339
1,507,709,020

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
1,340,000,000

종업원단기채권의 감소
-
736,027,440

단기대여금의 감소
1,640,968,900
274,870,050

만기보유금융자산의 처분
13,585,000
10,393,515

매도가능금융자산의 처분
442,976
36,823,912,415

공동기업투자의 처분
-
104,000,000

유형자산의 처분
984,339,022
3,157,379,791

무형자산의 처분
272,146,058
180,000,000

투자부동산의 처분
155,000,000
38,114,100

장기금융상품의 감소
2,511,578,053
-

보증금의 감소
2,571,278,911
2,018,268,268

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,622,712,140)
(113,122,927,949)

단기금융상품의 증가
1,640,000,000
1,000,000,000

종업원단기채권의 증가
86,531,800
-

단기대여금의 증가
1,411,366,780
282,080,610

장기금융상품의 증가
2,506,999,376
120,000,000

만기보유금융자산의 취득
9,955,000
16,538,515

매도가능금융자산의 취득
760,000
1,000,314,800

유형자산의 취득
24,986,150,188
64,543,985,776

무형자산의 취득
201,646,795
431,015,349

관계기업투자의 취득
1,669,860,080
-

공동기업투자의 취득
-
20,400,000,000

보증금의 증가
2,125,384,655
2,633,756,513

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
4,984,057,466
22,666,956,766

영업양수
-
28,279,620

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
24,932,271,352
12,480,519,064

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
152,357,530,055
134,848,973,980

단기차입금의 차입
31,890,000,000
100,112,052,743

장기차입금의 차입
15,200,000,000
15,300,000,000

신주인수권부사채의 증가
97,847,817,085
-

신주의 발행
7,414,712,970
14,820,026,436

임대보증금의 증가
5,000,000
-

자기주식의 처분
-
4,616,894,801

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(127,425,258,703)
(122,368,454,916)

이자의 지급
12,135,496,115
9,462,168,492

배당금의 지급
6,050,313,000
6,986,114,000

단기차입금의 상환
-
55,884,999,768

유동성장기차입금의 상환
5,591,506,664
47,793,296,664

장기차입금의 상환
8,000,000,000
-

유동성임대보증금의 감소
-
2,241,875,992

IV. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
85,422,030,104
(23,975,576,168)

V. 기초의 현금및현금성자산
95,936,340,923
119,992,839,652

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(1,870,433,733)
(80,922,561)

VII. 기말의 현금및현금성자산
179,487,937,294
95,936,340,923

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 2018년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

제 70 기 2017년 12월 31일 현재

제 69 기 2016년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산
-
-

I. 유동자산
123,027,438,796
79,931,144,955

현금및현금성자산
108,552,114,383
38,980,110,401

매출채권
8,420,453,032
38,374,652,032

기타유동금융자산
322,491,009
862,803,260

유동성만기보유금융자산

158,290,000
6,785,000

유동파생금융상
품

4,439,744,000
1,169,665,000

기타유동자산
795,623,278
537,129,262

당기법인세자산
338,723,094
-

II. 비유동자산
776,235,486,737
756,029,734,849

기타금융자산
566,681,323
111,905,311

매도가능금융자산

19,455,108,041
19,083,654,521

만기보유금융자산

308,700,000
466,990,000

관계 및 공동기업투자
537,349,992,715
535,680,132,635

종속기업투자
143,111,725,699
124,921,325,699

유형자산
43,077,671,972
57,537,020,541

무형자산
7,907,679,268
2,543,291,339

투자부동산
20,543,980,711
8,666,732,889

기타자산
55,261,758
53,828,702

이연법인세자산
3,858,685,250
6,964,853,212

자산총계
899,262,925,533
835,960,879,804

부 채
-
-

I. 유동부채
156,437,416,808
207,775,052,210

기타유동금융부채
5,846,146,968
9,346,863,213

유동차입금
140,004,215,900
185,004,215,900

기타유동부채
10,311,683,051
12,850,385,955

미지급법인세
-
409,603,815

유동성금융보증부채
275,370,889
163,983,327

II. 비유동부채
106,360,514,862
17,580,456,702

기타금융부채
14,000,000
-

차입금
96,986,183,326
-

기타부채
8,382,628,000
17,526,628,000

종업원급여부채
922,441,778
-

금융보증부채
55,261,758
53,828,702

부채총계
262,797,931,670
225,355,508,912

자 본
-
-

자본금
30,691,140,000
30,251,565,000

주식발행초과금
285,845,008,929
278,587,196,777

자본조정
(193,337,292,785)
(193,337,292,785)

기타자본구성요소
92,160,641,613
89,691,513,538

이익잉여금
421,105,496,106
405,412,388,362

자본총계
636,464,993,863
610,605,370,892

부채 및 자본총계
899,262,925,533
835,960,879,804

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업수익
82,666,276,579
55,252,587,455

II. 영업비용
53,368,887,396
58,878,540,936

급여
20,588,547,120
17,724,584,537

퇴직급여
1,871,008,703
1,700,975,656

복리후생비
2,531,159,443
1,759,428,606

기타판매비와일반관리비
14,538,686,722
18,277,356,802

경상연구개발비
13,839,485,408
19,416,195,335

III. 영업이익
29,297,389,183
(3,625,953,481)

기타수익
675,267,071
2,421,765,944

기타비용
388,951,324
361,854,277

금융수익
5,427,004,743
2,493,593,644

금융비용
10,670,475,286
7,930,111,087

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
24,340,234,387
(7,002,559,257)

법인세비용(수익)
2,323,734,896
(11,654,050,368)

V. 당기순이익
22,016,499,491
4,651,491,111

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(273,078,747)
267,240,299

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
283,047,582
1,863,729,130

기타포괄손익 합계
9,968,835
2,130,969,429

VII. 총포괄손익
22,026,468,326
6,782,460,540

VIII. 주당이익

기본주당순이익
3,593
914

희석주당순이익
3,456
893

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

구분
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 미처분이익잉여금
22,587,109,106
5,500,001,362

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
843,688,362
581,269,952

보험수리적손익
(273,078,747)
267,240,299

당기순이익
22,016,499,491
4,651,491,111

II. 임의적립금 등의 이입액
(15,900,000,000)
2,000,000,000

임의적립금 등의 이입액
(15,900,000,000)
-

연구및인력개발준비금
-
2,000,000,000

III. 합계(I+II)
6,687,109,106
7,500,001,362

IV. 이익잉여금처분액
6,138,228,000
6,656,313,000

이익준비금
-
606,000,000

배당금
6,138,228,000
6,050,313,000

임의적립금
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
548,881,106
843,688,362

- 별도 자본변동표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자본조정
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

I. 2016.01.01 (전기초)
23,333,955,000
79,800,411,814
(193,337,292,785)
88,313,805,182
405,160,447,952
403,271,327,163

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
4,651,491,111
4,651,491,111

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,863,729,130
-
1,863,729,130

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
267,240,299
267,240,299

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,863,729,130
267,240,299
2,130,969,429

총포괄손익 합계
-
-
-
1,863,729,130
4,918,731,410
6,782,460,540

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,666,791,000)
(4,666,791,000)

2. 신주인수권 행사
876,000,000
14,430,047,210
-
(486,020,774)
-
14,820,026,436

3. 전환권 행사
986,130,000
12,502,257,691
-
-
-
13,488,387,691

4. 현물출자
5,055,480,000
171,854,480,062
-
-
-
176,909,960,062

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 합계
6,917,610,000
198,786,784,963
-
(486,020,774)
(4,666,791,000)
200,551,583,189

IV. 2016.12.31 (전기말)
30,251,565,000
278,587,196,777
(193,337,292,785)
89,691,513,538
405,412,388,362
610,605,370,892

I. 2017.01.01 (당기초)
30,251,565,000
278,587,196,777
(193,337,292,785)
89,691,513,538
405,412,388,362
610,605,370,892

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
22,016,499,491
22,016,499,491

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
283,047,582
-
283,047,582

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(273,078,747)
(273,078,747)

기타포괄손익 소계
-
-
-
283,047,582
(273,078,747)
9,968,835

총포괄손익 합계
-
-
-
283,047,582
21,743,420,744
22,026,468,326

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-

(6,050,313,000)

(6,050,313,000)

2. 신주인수권 행사

439,575,000

7,257,812,152

-

2,186,080,493

-

9,883,467,645

3. 전환권 행사
-
-
-
-
-
-

4. 현물출자
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 합계

439,575,000

7,257,812,152

-

2,186,080,493

(6,050,313,000)

3,833,154,645

IV. 2017.12.31 (당기말)

30,691,140,000

285,845,008,929

(193,337,292,785)

92,394,245,392

421,105,496,106
636,464,993,863

- 별도 현금흐름표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
47,219,276,913
(3,098,903,238)

1. 당기순이익
22,016,499,491
4,651,491,111

2. 손익조정항목
(25,579,613,573)
(24,085,380,728)

3. 자산ㆍ부채증감
13,734,094,725
(5,474,237,238)

4. 배당금의 수취
37,776,118,125
21,608,278,807

5. 법인세의 납부
(727,821,855)
200,944,810

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(25,571,536,648)
(12,540,223,026)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,967,710,314
22,108,934,958

이자의 수취
1,396,702,322
662,645,250

매도가능금융자산의 처분
-
18,752,287,787

만기보유금융자산의 처분
13,555,000
6,800,000

장기금융상품의 감소
2,309,656,729
-

공동기업투자의 처분
-
103,377,711

유형자산의 처분
212,796,263
2,364,278,110

무형자산의 처분
-
180,000,000

투자부동산의 처분
-
38,114,100

보증금의 감소
35,000,000
1,432,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,539,246,962)
(34,649,157,984)

장기금융상품의 증가
2,386,578,052
-

만기보유금융자산의 취득
6,770,000
-

종속기업투자의 취득
18,190,400,000
-

공동기업투자의 취득
-
20,400,000,000

관계기업투자의 취득
1,669,860,080
-

유형자산의 취득
6,848,999,450
14,144,157,984

무형자산의 취득
1,639,380
30,000,000

보증금의 증가
435,000,000
75,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
49,784,604,505
4,639,656,264

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
105,279,640,985
34,820,026,436

단기차입금의 차입
-
20,000,000,000

장기차입금의 차입
97,847,817,085
-

신주의 발행
7,417,823,900
14,820,026,436

임대보증금의 증가
14,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,495,036,480)
(30,180,370,172)

이자의 지급
4,444,723,480
5,513,579,172

배당금의 지급
6,050,313,000
4,666,791,000

단기차입금의 상환
45,000,000,000
20,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
71,432,344,770
(10,999,470,000)

V. 기초 현금및현금성자산
38,980,110,401
49,978,583,615

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(1,860,340,788)
996,786

VII. 기말 현금및현금성자산
108,552,114,383
38,980,110,401

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 2018년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의3 (우리사주매수선택권)

① 이 회사는 우리사주조합원(근속기간이 1년 미만인 우리사주조합원은 제외한다)에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 주주총회의 보통결의에 의하여 부여할 수 있다. (단서 생략)

제9조의3 (우리사주매수선택권)

① 이 회사는 우리사주조합원(근속기간이 1년 미만인 우리사주조합원은 제외한다)에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주매수선택권을 주주총회의 보통결의에 의하여 부여할 수 있다. (현행과 동일)

근로자복지기본법이 근로복지기본법으로 개정됨에 따라 관련 조문을 정비하고자 함

제29조 (이사 및 감사의 수)

① (생략)

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

① (현행과 동일)

② (삭제)

지배구조 투명성 제고를 위해 감사위원회를 도입하고자 함

제30조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결한다② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제30조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (단서 삭제)

제31조 (이사 및 감사의 임기)

① (생략)

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

③ (생략)

제31조 (이사의 임기)

① (현행과 동일)

② (삭제)

③ (현행과 동일)

제32조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의3 (이사의 보고의무)

① (생략)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사의 보고의무)

① (현행과 동일)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제35조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제35조 (감사의 직무)

(삭제)

제36조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제36조 (감사의 감사록)

(삭제)

제39조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 (이사회의 의사록)

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신설)

제39조의3 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인 감사위원 중 선임한다.

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 [임원퇴직금지급규정]에 의한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 [임원퇴직금지급규정]에 의한다.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의...(생략)

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서 를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의...(현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 동일)

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어…(생략)

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어…(현행과 동일)

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사회장은 이 회사를 대표하며 이사회 의장이 된다.

② 대표이사사장은 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 통할한다. 대표이사회장 유고 시는 그 직무를 대행한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 일상업무를 분장 집행하며 대표이사사장의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

① 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하며, 임기는 이사 재임기간으로 한다. 의장 유고 시에는 연장자 순으로 대행한다.

② 대표이사는 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 통할한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 일상업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성을 확보하고자 함

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사회장 또는 대표이사 사장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.

③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 이사회 의장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다.

③ 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.

④ (삭제)

이사회 소집권한을 이사회 의장으로 변경하고자 함

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 투자자문위원회

2. 사외이사후보추천위원회

(신설)

(신설)

(신설)

②~③ (생략)

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 투자자문위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 평가보상위원회

4. 감사위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②~③ (현행과 동일)

사외이사 중심의 이사회 내 위원회를 확대하고자 함

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(신설)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

분기배당을 도입하여 주주가치를 제고하고자 함

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

부칙을 신설하고자 함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이한상
1971.07.06
사외이사
없음
사외이사추천위원회

문창진
1953.03.02
사외이사
없음
사외이사추천위원회

김동철
1974.06.22
사외이사
없음
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이한상
(현)고려대학교 경영학과 교수
오클라호마대학 경영대학 조교수
없음

문창진
(현)차의과대학교 보건복지행정학과 교수
보건복지부 차관
없음

김동철
(현)법무법인 현 대표
법무법인 지안 변호사
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
1966.07.22
사외이사
없음
이사회

이한상
1971.07.06
사외이사
없음
이사회

김동철
1974.06.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조봉순
(현)서강대학교 경영전문대학원 교수
신한종합연구소 책임연구원
없음

이한상
(현)고려대학교 경영학과 교수
오클라호마대학 경영대학 조교수
없음

김동철
(현)법무법인 현 대표
법무법인 지안 변호사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
7명 ( 4명 )

보수총액 내지 최고한도액
4,500,000,000
4,500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
400,000,000
400,000,000