오스템 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
2.7
오스템

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화) 041-559-2341

(홈페이지) http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 오광륜

(전 화) 041-559-2341

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래-

1. 일 시 : 2018년 03월 27일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2017.01.01.~2017.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당30원)

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (모바일 http://evote.ksd.or.kr/m )

나. 전자투표 행사기간: 2018년 3월 17일 ~ 2018년 3월 26일

(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능, 단 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(외국인은 투자등록증)

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 금번 정기주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였사오니 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동림

(출석률: 10%)

찬 반 여 부

1
2017.01.02
KEB하나은행 파생상품보증금면제한도 거래약정 건
불참석

2
2017.01.02
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
불참석

3
2017.01.25
POS-AUSTEM YANTAI 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

4
2017.01.26
POS-AUSTEM SUZHOU 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

5
2017.02.23
결산확정, 현금배당, 주총소집의 건
찬성

6
2017.03.09
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
찬성

7
2017.03.09
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

8
2017.03.14
KEB하나은행 운전자금(34억) 차입의 건
불참석

9
2017.03.24
제 27기 정기주주총회 의사록
찬성

10
2017.03.24
대표이사선임의건
불참석

11
2017.04.03
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

12
2017.04.13
직원대출에 대한 예금 담보의 건
불참석

13
2017.05.08
신한은행 운영자금 차입의 건
불참석

14
2017.05.12
㈜아이비머티리얼즈의 하나은행 차입에 대한 연대보증의 건
불참석

15
2017.05.18
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건
불참석

16
2017.05.24
산업은행 운영자금 차입의 건
불참석

17
2017.05.24
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
불참석

18
2017.06.09
산업은행 운영자금 차입의 건
불참석

19
2017.06.12
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

20
2017.06.15
Pos-Austem Yantai 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

21
2017.06.22
㈜아이비머티리얼즈의 산업은행 자금 대환 연대보증의 건
불참석

22
2017.07.03
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

23
2017.08.08
임시주주총회 소집의 건
불참석

24
2017.08.16
Pos-Austem Yantai 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

25
2017.08.18
Pos-Austem Yantai 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

26
2017.08.29
Pos-Austem Wuhan 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

27
2017.08.29
Pos-Austem Wuhan 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

28
2017.09.05
POS-AUSTEM SUZHOU 현지 차입관련 ㈜오스템 연대입보
불참석

29
2017.09.29
산업은행 운영자금 차입의 건
불참석

30
2017.10.24
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

31
2017.11.09
㈜바흐 증자 참여의 건
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
2
1,500,000
655,277
327,639

사외이사
1
24,400
24,400

*상기 주총승인금액은 등기이사 3인에 대한 주주총회 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차산업은 철강, 비철금속, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 부품마다 각기 다른 공정들을 거쳐 부품을 조립하여 자동차로 완성되는 복합적 성격의 기술 및 자본집약적 산업으로 관련 산업에 대한 파급효과가 크고, 규모의 경제가 요구되는 대표적인 종합산업입니다.

특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 밑받침이 되며, 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 완성차 업체와의 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다.
 자동차부품 산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 산업의 성장성
 2017년 한국 자동차 생산은 약 411만대로 전년 동기 대비 2.7% 감소하였습니다. 내수는 다양한 신차 출시, 노후경유차 폐차 지원 등에도 불구하고 전년도 개별소비세 인하 기저효과 가계부채 증가 등으로 전년 동기 대비 2.5% 감소하였습니다. 수출은 신흥시장 경기침체, 글로벌 자동차수요 둔화, 공급차질 등으로 전년 동기 대비 3.6% 감소하였습니다.

2018년 한국 자동차 생산은 전년대비 약 1.4% 감소한 410만대로 전망되며, 내수는 전년수준인 182만대, 수출은 1.5% 감소한 257만대로 전망됩니다.
또한 2018년 세계자동차 판매는 주요 시장의 성장세가 크게 둔화되면서 전년에 이어 금융위기 이후 가장 낮은 1.2%의 증가에 그칠 전망입니다. 그 중 미국은 플릿 감축과 소매 인센티브 축소 등으로 -1.7%의 마이너스 성장이 전망되고, 유럽역시 수요 둔화와 양적완화 축소 영향으로 1.8%의 성장정체가 전망됩니다. 중국은 구매세 인하 정책이 종료되면서 -1.3%의 마이너스 성장이 전망되며, 인도는 경기호조로 8.7%의 성장이 예상됩니다. 러시아는 경기개선으로 큰폭의 성장(16.7%)이 전망되며, 브라질 또한 경기개선으로 7.8%의 성장이 전망됩니다. 

(3) 경기변동의 특성
 자동차 부품 산업은 자동차 수요에 직결되며, 자동차 수요는 다시 경기의 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급 수준이 일정 수준에 도달하면, 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 현재와 같은 전 세계적인 성장 둔화, 내지는 침체의 시기기에는 소비가 둔화되면서, 고가의 자동차는 수요가 다른 소비재에 비해 감소 폭이 더 크다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 
 자동차 부품 사업은 자동차 산업과 마찬가지로 상당한 자본투자가 선행되어야하는 대규모 장치 산업이며, 진입 결정 이후에도 제품 출시 까지 최소한 4~5년이 걸리기 때문에 자금력이 확보된 기업이라도 성공하기에는 많은 어려움이 있습니다. 당사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한, 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적 사업발전을 위하여 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 생산성 제고에 박차를 가하고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.

당사의 2017년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

179,489

전년대비 9.9% 감소

영업이익

2,906

전년대비 66.3% 감소

법인세차감전순이익

2,018

전년대비 83.7% 감소

당기순이익

539

전년대비 94.8% 감소

당사의 2017년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

168,927

전년대비 11.6% 감소

영업이익

2,432

전년대비 69.9% 감소

법인세차감전순이익

1,102

전년대비 90.2% 감소

당기순이익

417

전년대비 95.4% 감소

(2) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우에는 신규 해외시장 진출, 해외공장 생산 확대 등의 요인으로 성장 규모가 전년에 이어 점차 증가할 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(헬스케어사업)
 당사는 신규사업으로 안마의자 제조사업에 진출하기로 결정, 그 일환으로 (주)바흐라는 합작법인 설립에 참여하여 지분 40%를 취득하였습니다. (주)바흐는 2018년 1분기에 생산설비 설치를 완료하고, 2분기부터 생산을 시작할 예정입니다.
 (태양광발전사업)

당사는 2018년 3월까지 당사 세종공장 상부에 태양광 발전시설 설치를 완료하여 전력생산을 시작하였으며, 관련사업을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세 내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

I. 유동자산

92,824,249,862

83,596,077,176

현금및현금성자산(주5,39,40)
12,645,326,750

16,127,405,415

정부보조금(주6)
-

(114,352,354)

매출채권및기타채권(주7,38,39,40)
62,014,415,993

55,773,683,750

재고자산(주8,35)
9,953,901,437

10,002,760,977

금융자산(주9,31,39,40)
6,997,985,000

350,980,010

기타유동자산(주10,38,39,40)
1,212,620,682

1,455,599,378

II. 비유동자산

160,685,908,875

174,530,421,536

금융자산(주9,26,39,40)
1,827,315,413

1,915,097,485

유형자산(주11,26,35)
89,433,257,154

100,034,944,948

무형자산(주12)
4,114,730,241

4,103,704,309

공동기업및관계기업투자(주13)
64,261,331,797

67,651,765,524

기타비유동자산(주14,39,40)
1,049,274,270

824,909,270

자산총계

253,510,158,737

258,126,498,712

부채

I. 유동부채

105,793,848,023

95,826,496,000

매입채무및기타채무(주15,38,39,40)
26,795,006,358

32,633,639,680

단기차입금(주16,26,27,39,40)
62,160,000,000

33,160,000,000

금융부채(주19,31,39,40)
-

168,862,215

유동성장기차입금(주16,26,27,39,40)
16,064,212,000

27,235,772,500

당기법인세부채(주32)
34,131,323

1,379,236,641

충당부채(주18)
67,348,942

206,985,077

기타유동부채(주20,38,39,40)
673,149,400

1,041,999,887

II. 비유동부채

19,328,908,815

27,841,879,819

매입채무및기타채무(주15,39,40)
1,696,940,127

2,082,291,556

장기차입금(주16,26,27,39,40)
12,091,053,000

20,397,412,500

순확정급여부채(주17)
1,835,549,961

1,102,941,476

이연법인세부채(주32)
3,705,365,727

4,259,234,287

부채총계

125,122,756,838

123,668,375,819

자본

I. 자본금(주21)

13,000,000,000

13,000,000,000

II. 자본잉여금(주22)

11,552,310,806

11,552,310,806

III. 자본조정(주23)

(1,772,239,493)

(1,772,239,493)

IV. 기타포괄손익누계액(주24)

4,557,466,551

11,305,204,033

V. 이익잉여금(주25)

100,946,281,670

100,275,577,106

VI. 비지배지분

103,582,365

97,270,441

자본총계

128,387,401,899

134,458,122,893

부채및자본총계

253,510,158,737

258,126,498,712

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제27(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액(주37,38)

179,488,801,368

199,278,596,843

II.매출원가(주34,38)

150,316,294,164

164,436,594,656

III. 매출총이익

29,172,507,204

34,842,002,187

IV.판매비와관리비(주28,34)

26,266,462,194

26,218,857,226

V.영업이익

2,906,045,010

8,623,144,961

금융수익(주29)
629,164,848

1,555,091,638

기타수익(주30,38)
5,947,908,757

8,612,190,552

지분법이익(13)
4,276,127,334

3,637,435,992

금융비용(주29)
2,652,491,424

3,897,136,055

기타비용(주30)
5,382,921,360

2,907,979,979

지분법손실(주13)
3,705,534,565

3,225,569,969

VI. 법인세차감전순이익

2,018,298,600

12,397,177,140

VII. 법인세비용(주32)

1,479,146,807

1,969,016,373

VIII. 당기순이익

539,151,793

10,428,160,767

IX. 연결기타포괄손익

(5,359,372,787)

(1,506,959,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(159,317,192)

478,074,942

확정급여제도의 재측정요소
(159,317,192)

478,074,942

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(5,200,055,595)

(1,985,034,900)

지분법자본변동
(2,752,497,931)

(1,260,093,763)

부의지분법자본변동
(2,447,557,664)

(724,941,137)

X. 총포괄이익

(4,820,220,994)

8,921,200,809

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분

532,214,698

10,417,276,274

비지배지분

6,937,095

10,884,493

XII. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분

(4,826,532,918)

8,910,261,045

비지배지분

6,311,924

10,939,764

XIII. 주당이익(주34)

기본주당이익

21

428

희석주당이익

21

427

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제27(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2016.1.1(전기초)
13,000,000,000
10,474,424,181
(4,080,513,574)
12,812,219,262
91,280,900,832
86,330,677
123,573,361,378

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,422,600,000)
-
(1,422,600,000)

자기자식 처분
-
1,077,886,625
2,308,274,081
-
-
-
3,386,160,706

지분법자본변동
-
-
-
(1,260,093,763)
-
-
(1,260,093,763)

부의지분법자본변동
-
-
-
(724,941,137)
-
-
(724,941,137)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
478,019,671
-
55,271
478,074,942

당기순이익
-
-
-
-
10,417,276,274
10,884,493
10,428,160,767

2016.12.31(전기말)
13,000,000,000
11,552,310,806
(1,772,239,493)
11,305,204,033
100,275,577,106
97,270,441
134,458,122,893

2017.1.1(당기초)
13,000,000,000
11,552,310,806
(1,772,239,493)
11,305,204,033
100,275,577,106
97,270,441
134,458,122,893

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,250,500,000)
-
(1,250,500,000)

토지 처분(주24)
-
-
-
(1,388,989,866)
1,388,989,866
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(2,752,497,931)
-
-
(2,752,497,931)

부의지분법자본변동
-
-
-
(2,447,557,664)
-
-
(2,447,557,664)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(158,692,021)
-
(625,171)
(159,317,192)

당기순이익
-
-
-
-
532,214,698
6,937,095
539,151,793

2017.12.31(당기말)
13,000,000,000
11,552,310,806
(1,772,239,493)
4,557,466,551
100,946,281,670
103,582,365
128,387,401,899

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제27(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,177,604,090

47,922,261,811

영업으로부터 창출된 현금흐름(주36)
6,241,224,559

53,492,646,187

이자의 수취
157,057,296

65,993,833

이자의 지급
(2,648,463,600)

(3,293,869,524)

법인세의 환급(납부)
(2,572,214,165)

(2,342,508,685)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,543,301,330)

(12,950,734,818)

단기금융상품의 처분
73,718,693,255

-

장기금융상품의 처분
790,595,670

-

단기대여금의 감소
245,068,852

-

파생상품의 정산
(168,862,215)

(385,229,851)

만기보유금융자산의 처분
980,010

13,455,000

보증금의 회수
145,000,000

75,000,000

유형자산의 처분
2,867,115,530

6,284,967,999

단기금융상품의 취득
(81,100,812,990)

-

장기금융상품의 취득
(705,663,598)

(1,115,692,705)

단기대여금의 증가
-

(233,456,424)

보증금의 증가
(369,365,000)

(8,360,000)

유형자산의 취득
(5,729,591,844)

(7,945,816,543)

무형자산의 취득
(234,824,000)

(853,901,000)

만기보유금융자산의 취득
(1,635,000)

(410,000)

공동기업투자자산의 취득
(2,000,000,000)

(8,781,291,294)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,599,375,146

(23,068,678,929)

단기차입금의 차입
134,250,000,000

174,070,000,000

정부보조금의 증가
504,298,548

930,822,469

장기차입금의 차입
11,400,000,000

6,616,500,000

장기차입금의 상환
(3,200,000,000)

(9,876,000,000)

단기차입금의 상환
(105,250,000,000)

(178,222,639,770)

유동성장기부채의 상환
(27,235,772,500)

(18,019,690,000)

정부보조금의 감소
(618,650,902)

(835,251,639)

배당금의 지급
(1,250,500,000)

(1,422,600,000)

자기주식의 처분
-

3,690,180,011

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(715,756,571)

541,383,475

V. 현금의 증가(감소)( I + II + III + IV )

(3,482,078,665)

12,444,231,539

VI. 기초의 현금

16,127,405,415

3,683,173,876

VII. 기말의 현금

12,645,326,750

16,127,405,415

2. 별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 오스템
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자산

I. 유동자산

87,492,887,100

79,971,971,792

현금및현금성자산(주5,6,26,39,40)
11,384,574,118

15,707,644,195

정부보조금(주6)
-

(100,000,000)

매출채권및기타채권(주7,38,39,40)
58,909,286,315

53,458,582,808

재고자산(주8,35)
8,997,649,334

9,114,900,174

금융자산(주9,31,39,40)
6,997,985,000

350,980,010

기타유동자산(주10,38,39,40)
1,203,392,333

1,439,864,605

II. 비유동자산

150,307,557,890

158,202,315,322

금융자산(주9,26,39,40)
1,827,315,413

1,915,097,485

유형자산(주11,26,35)
84,926,960,273

95,414,001,570

무형자산(주12)
1,392,267,287

1,381,241,355

종속기업, 공동기업및관계기업투자(주13)
61,008,565,642

59,008,565,642

기타비유동자산(주14,39,40)
700,909,270

483,409,270

이연법인세자산(주32)
451,540,005

-

자산총계

237,800,444,990

238,174,287,114

부채

I. 유동부채

101,871,434,221

93,103,146,136

매입채무및기타채무(주15,17,38,39,40)
25,906,911,309

32,151,594,149

단기차입금(주16,26,27,39,40)
58,800,000,000

31,800,000,000

유동성장기차입금(주16,26,27,39,40)
16,064,212,000

26,035,772,500

당기법인세부채(주32)
30,254,039

1,379,236,641

충당부채(주18)
430,745,025

582,079,826

금융부채(주19,26,31,39,40)
-

168,862,215

기타유동부채(주20,38,39,40)
639,311,848

985,600,805

II. 비유동부채

15,050,856,126

23,233,320,678

매입채무및기타채무(주15,17,39,40)
1,696,940,127

2,082,291,556

장기차입금(주16,26,27,39,40)
12,091,053,000

20,397,412,500

순확정급여부채(주17)
1,262,862,999

655,287,552

이연법인세부채(주32)
-

98,329,070

부채총계

116,922,290,347

116,336,466,814

자본

I. 자본금(주21)

13,000,000,000

13,000,000,000

II. 자본잉여금(주22)

19,665,651,663

19,665,651,663

III. 자본조정(주23)

(1,757,839,493)

(1,757,839,493)

IV. 기타포괄손익누계액(주24)

3,616,438,505

5,131,491,800

V. 이익잉여금(주25)

86,353,903,968

85,798,516,330

자본총계

120,878,154,643

121,837,820,300

부채및자본총계

237,800,444,990

238,174,287,114

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액(주37,38)

168,927,129,926

191,142,538,244

II.매출원가(주34,38)

141,969,409,608

158,087,230,961

III. 매출총이익

26,957,720,318

33,055,307,283

IV.판매비와관리비(주28,34)

24,526,094,537

24,987,297,289

V.영업이익

2,431,625,781

8,068,009,994

금융수익(주29,31)
622,560,888

1,555,944,448

기타수익(주30)
5,915,150,548

8,518,305,957

금융비용(주29,31)
2,551,869,217

3,817,242,065

기타비용(주30,32,38)
5,315,627,728

3,038,363,425

VI. 법인세차감전순이익

1,101,840,272

11,286,654,909

VII. 법인세비용(주32)

684,942,500

2,249,740,547

VIII. 당기순이익

416,897,772

9,036,914,362

IX. 기타포괄손익

(126,063,429)

475,134,987

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(126,063,429)

475,134,987

X. 총포괄이익

290,834,343

9,512,049,349

XI. 주당이익(주33)

기본주당이익

17

372

희석주당이익

17

370

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
13,000,000,000
18,587,765,038
(4,066,113,574)
4,656,356,813
78,184,201,968
110,362,210,245

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,422,600,000)
(1,422,600,000)

자기주식 처분
-
1,077,886,625
2,308,274,081
-
-
3,386,160,706

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
475,134,987
-
475,134,987

당기순이익
-
-
-
-
9,036,914,362
9,036,914,362

2016.12.31(전기말)
13,000,000,000
19,665,651,663
(1,757,839,493)
5,131,491,800
85,798,516,330
121,837,820,300

2017.01.01(당기초)
13,000,000,000
19,665,651,663
(1,757,839,493)
5,131,491,800
85,798,516,330
121,837,820,300

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,250,500,000)
(1,250,500,000)

재평가된 토지의 처분(주24)
-
-
-
(1,388,989,866)
1,388,989,866
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(126,063,429)
-
(126,063,429)

당기순이익
-
-
-
-
416,897,772
416,897,772

2017.12.31(당기말)
13,000,000,000
19,665,651,663
(1,757,839,493)
3,616,438,505
86,353,903,968
120,878,154,643

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 28(당) 기 : 2017년 1월 1일부터
제 27(전) 기 : 2016년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지
2016년 12월 31일까지

처분예정일 : 2018년 3월 27일
처분확정일 : 2017년 3월 24일

(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

3,434,673,968

10,079,286,330

1. 전기이월이익잉여금
1,628,786,330

1,042,371,968

2. 재평가된 토지의 처분
1,388,989,866

3. 당기순이익
416,897,772

9,036,914,362

Ⅱ. 이익잉여금처분액

850,300,000

8,450,500,000

1. 이익준비금
100,000,000

200,000,000

2. 임의적립금

7,000,000,000

3. 배당금
750,300,000

1,250,500,000

가. 현금배당

750,300,000

1,250,500,000

주당배당금(율):

보통주 당기 :
30원(6%)

전기 :
50원(10%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

2,584,373,968

1,628,786,330

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

155,082,125

45,866,035,722

영업으로부터 창출된 현금흐름(주36)
5,101,227,474

51,356,724,198

이자의 수취
150,453,336

66,846,643

이자의 지급
(2,548,360,859)

(3,213,975,534)

법인세의 납부
(2,548,237,826)

(2,343,559,585)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,597,089,232)

(10,599,198,842)

단기금융상품의 감소
73,718,693,255

-

단기금융상품의 증가
(81,100,812,990)

-

만기보유금융자산의 감소
980,010

13,455,000

파생상품의 정산
(168,862,215)

(385,229,851)

유형자산의 처분
2,644,865,530

6,284,967,999

보증금의 감소
50,000,000

75,000,000

단기대여금의 감소(증가)
245,068,852

(233,456,424)

장기금융상품의 감소
790,595,670

-

장기금융상품의 취득
(705,663,598)

(1,115,692,705)

만기보유증권의취득
(1,635,000)

(410,000)

공동기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

(8,781,291,294)

유형자산의 취득
(4,567,994,746)

(5,602,640,567)

무형자산의 취득
(234,824,000)

(853,901,000)

보증금의 납부
(267,500,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,813,727,500

(23,574,249,759)

정부보조금의 증가
-

100,000,000

단기차입금의차입
130,250,000,000

173,070,000,000

장기차입금의차입
11,400,000,000

6,616,500,000

정부보조금의감소
(100,000,000)

-

단기차입금의 상환
(103,250,000,000)

(178,222,639,770)

유동성장기차입금의 상환
(26,035,772,500)

(17,529,690,000)

장기차입금의 상환
(3,200,000,000)

(9,876,000,000)

배당금의 지급
(1,250,500,000)

(1,422,600,000)

자기주식의 처분
-

3,690,180,011

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(694,790,470)

542,443,277

V. 현금의 증가(감소)(I + II + III + IV)

(4,323,070,077)

12,235,030,398

VI. 기초의 현금

15,707,644,195

3,472,613,797

VII. 기말의 현금

11,384,574,118

15,707,644,195

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 28 기
제 27 기

주당배당금(원)
30원
50원

배당총액(백만원)
750백만원
1,250백만원

시가배당율(%)
0.6%
1.5%

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤정수
1958-11-18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤정수
-
- 성균관대 법학과 석사
- (前) 인베스트커뮤니티
- (前) 스마트저축은행 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150백만원
150백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

1. 해당사항없음.

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (모바일 http://evote.ksd.or.kr/m )

나. 전자투표 행사기간: 2018년 3월 17일 ~ 2018년 3월 26일

(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능, 단 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 가능

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리