강동씨앤엘 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 강동씨앤엘

주주총회소집공고
2.7
주식회사 고려시멘트

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
이 국 노

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

주주총회 소집공고

(제04기 정기)

삼가 주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 다음과 같이 제 4 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조제②항에 의거 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2018년 03월 27일(화요일) 오전 10시

2. 장소 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
 (1) 감사의 감사보고
 (2) 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 55원) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 고주동 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점과명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총 참석장, 위암장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고주동
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2017.01.02
1. 연간 지속되는 이해관계자 거래에 관한 건
찬성

2회차
2017.01.03
1. 단기운영자금 대여의 건
찬성

3회차
2017.02.03
1. 내부회계관리제도 평가결과 보고
찬성

4회차
2017.02.09
1. 합병 변경계약 체결의 건
2. 임시주주총회 소집의 건
 - 합병승인 결의의 건
찬성
찬성

5회차
2017.03.10
1. 제5기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6회차
2017.03.13
1. 제5기 재무제표(안) 승인의 건
2. 제5기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성

7회차
2017.05.01
1. 신규사업투자에 관한 건
2. 투자자금차입에 관한 건
찬성

8회차
2017.05.08
1. 차입약정(국민은행, 기업일반운전자금대출) 승계의 건
찬성

9회차
2017.05.23
1. ㈜고려콘크리트 신주인수에 관한 건
찬성

10회차
2017.05.25
1. 단기대여금 대여의 건
찬성

11회차
2017.05.26
1. 사내규정 제,개정에 관한 건
찬성

12회차
2017.06.26
1. 지점의 명칭 변경의 건
찬성

13회차
2017.07.18
1. 광양공장 임대사업 전환의 건
찬성

14회차
2017.07.18
1. 연간지속되는 이해관계자 거래에 관한 건(㈜고려레미콘)
찬성

15회차
2017.08.28
1. 타법인 주식 취득에 관한 건
찬성

16회차
2017.09.21
1. 국민은행 운전자금 40억 단기차입의 건
2. 국민은행 운전자금 40억 장기차입의 건
찬성

17회차
2017.09.25
1. ㈜고려콘크리트 유상증자 참여의 건
찬성

18회차
2017.10.19
1. ㈜용곡 50억원 장기대여의 건
찬성

19회차
2017.11.27
1. ㈜고려콘크리트 주식 처분에 관한 건
찬성

20회차
2017.12.08
1. 타법인 영화개발㈜ 금전 대여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
4,000,000
4,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

시멘트 판매
(주)강동
(최대주주의 특수관계인,주요주주)
2017.01.01 ~
2017.12.31
199
31.00%

상기 비율은 2017년 매출액 877억원 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시멘트 부문

1) 산업의 특성
시멘트는 철강, 석유화학공업 등의 산업과 함께 국민경제에 있어서 필수적인 기초소재를 공급하는 국가기간 산업입니다. 시멘트는 물 혹은 대기 중의 수분과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체이며, 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나(Al2O3), 규산(SiO2), 산화철(Fe2O3)입니다. 주원료는 석회석이며 생산 공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있으며 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 하고 있으나, 소비는 여름, 겨울철에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 생산 주공정은 원료의 고온소성과 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다.

2) 산업의 성장성
시멘트 산업은 전형적인 내수 산업으로 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 시멘트 내수는 1997년 6,175만톤을 정점으로, IMF 직후인 1998년에는 내수가 급감하여 4,400만톤 수준을 유지하였습니다. 그 이후 정부의 SOC 투자, 사회간접자본 투자확대 정책 등에 힘입어 완만한 회복세를 보이고 있으며, 2014년 하반기부터 건설투자 및 건설수주 실적증가, 정부의 건설투자 확대정책 등에 힘입어 내수시장 증가세가 유지되고 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, SOC 투자 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외부 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

[최근 5년간 시멘트 소비현황]
 (단위 : 천톤)

구분

2016년

2015년

2014년

2013년

2012년

내수

(전년비, %)

55,756

(9.89)

50,737

(16.09)

43,707

(△3.25)

45,174

(2.81)

43,939

(△1.48)

수출

(전년비, %)

5,043
(△31.38)

7,348
(△22.86)
9,525
(5.26)
9,049
(1.87)
8,883
(△10.86)

출처 : 한국시멘트협회 시멘트산업통계연보(~2016년)

3) 경기변동의 특성 및 계절성
시멘트는 성수기와 비수기가 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 시멘트 소비의 계절지수를 보면 03∼05월과 09∼10월이 높게 나타나고, 동절기인 01∼02월과 12월 및 강수량이 많은 장마철 07∼08월 낮게 나타나고 있습니다. 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다.

4) 경쟁우위요소
시멘트산업은 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.
시멘트는 중량성의 특성으로 원거리 판매를 통한 부가가치 창출이 낮습니다. 당사는 충남 이남 지역의 유일한 포틀랜드제조사로서 주영업권역은 전라권(광주, 전남, 전북)으로 지역적 특화시장을 형성하여 근거리 판매정책 실행으로 물류비를 최소화하고 있습니다.
당사는 광주광역시, 나주혁신도시, 전북혁신도시, 새만금 간척사업지 등 전라권 수요유발지역의 최근거리에 소재하고 있어 신속한 시장대응이 가능하며, 품질 및 물류비 부분에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.
또한, 고객의 Needs에 따라 토질안정개량용, DCM용, 차수벽 공사용 등 고기능, 고내구성 등의 성능을 부여한 고객 맞춤형 특수시멘트를 생산할 수 있는 핵심기술 및 고효율 혼합설비를 보유하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
시멘트 원료중 약 90%를 차지하는 주원재료 석회석 조달을 위해 석회석광산을 개발운용 중에 있으며, 전체 석회석 사용량의 93% 이상 자체적으로 조달하고 있습니다. 시멘트 생산의 주연료인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다.

(2) 레미콘부문

1) 산업의 특성
레미콘이란 “Ready Mixed Concrete”의 약칭으로 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화제의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비 공장(Batch Plant)에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 반제품으로 공급되는 제품특성으로 제조공장으로부터 90분 이내에 도달할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다. 주 공급처인 건설공사 현장이 인구가 집중된 대도시 주변에서 발생되고 한시적 제품특성으로 인해 도심인근에 생산 공장이 위치하는 도시 집중형 산업입니다. 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고확보를 위한 공간적 제약, 믹서트럭으로 생산된 레미콘을 운반해야 하는 특성 때문에 물류관리가 중요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성
레미콘 산업은 생산 시스템이 비교적 간단하고 소자본으로 창업이 가능하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업에 비해 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다.

1980년대 후반 이후 정부주택건설, 사회간접자본 확충, 서해안개발, 지하철 건설, 올림픽 특수 등으로 인해 신규업체가 많이 증설되었습니다. IMF 위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘 산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었습니다.

최근 건설
경기가 주춤하여 레미콘 시장규모가 감소추세를 이루고 있지만, 2015년에는 주택 등 착공물량이 급증함에 따라 2016년부터 건설투자가 본격화 되어 수요가 크게 증가하였으나, 2017년은 주택시장의 각종 주택구매 자금대출 규제로 인하여 레미콘 산업이 다소 위축 될 수도 있으나 2016년도와 같은 성장세가 당분간 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

[최근 5년간 레미콘 소비현황]
 (단위 : 천㎥)

구분

2015년

2014년

2013년

2012년

2011년

내수

(전년비, %)

171,578

(12.48)

152,519

(11.8)

136,445

(△1.4)

138,389

(0.79)

128,268

(5.9)

출처 : 한국레미콘공업협동조합연합회

3) 경기변동의 특성 및 계절성
레미콘 산업의 주 수요처는 건설사로서 건설 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 계절적으로도 건설현장의 공사 진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는 수요가 증가하고, 동절기 및 장마기에는 건설 현장의 공사 중단으로 수요가 급감하고 있습니다.

4) 경쟁우위요소

당
사는 현재 광주광역시 소재 광주공장을 운영중입니다. 전라남도 광양시 소재 광양공장을
2016년 12월 준공하였으나, 2017년
07월

기타특수관계자 ㈜고려레미콘과 「레미콘공장(부동산 및 기계기구, 구축물 등) 임대차 계약」을 체결함으로써 임대전환 하였습니다. 당사는 연구개발기술 핵심인력 및 품질관리팀, 생산팀 등 현장전문가, 대학 교수진으로 구성된 연구개발 TFT를 운영중이며 산학연구를 통해
고성능, 다기능형 콘크리트 제조기술을 개발하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 고객사에 대해 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 

5) 자원조달의 특성
레미콘 생산에 필요한 원재료는 시멘트, 모래, 자갈, 혼화제로 구성되며, 원재료를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사는 시멘트는 장성공장에서 직접 조달받아 자가소비하고 있으며, 원,부재료인 골재 등을 관계회사 ㈜미래, ㈜강동 및 해븐산업개발 등의 업체에서 매입하고 있습니다. 골재의 경우는 운반거리에 따라 매입단가의 차별성이 있어, 각 공장 여건에 따라 최적의 거래처에서 매입하고 있습니다.

※ 관련법률 또는 정부의 규제 등에 의한 규제사항

시멘트와 레미콘의 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 '산업표준화법'의 적용을 받고 있으며, 시멘트와 레미콘 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 '산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다.
시멘트와 레미콘 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 '대기환경보전법', '저탄소 녹색성장 기본법', '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률', '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률', '소음·진동관리법', '폐기물관리법', '잔류성유기오염물질 관리법' 등이 있습니다. 
당사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다.
기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, '산지관리법'의 규제를 받고 있습니다. 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은 '광업법'의 적용을 받고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 '광산보안법'의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 '총포ㆍ도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 환경 관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 '대기환경보전법'의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률'의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 '폐기물관리법'의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

시멘트 사업은 2014년 하반기부터 건설투자 및 건설수주 실적증가, 정부의 건설투자 확대정책 등에 힘입어 내수시장 증가세가 유지되고 있습니다. 내수 중심 산업특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 2017년도 시멘트 국내 수요는 건설투자 증가 및 주택부문 호조 등의 영향으로 2016년과 비슷한 실적을 기록한 것으로 추정됩니다. 2018년도에는 정부 부동산 안정화 정책의 영향으로 주택부문 동력이 약해지고 SOC예산이 축소 편성되는 등 시황이 감소세로 전환될 것으로 예상되지만 기존 건설수주 및 착공실적이 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 바, 견조한 실적을 유지할 것으로 전망됩니다.

레미콘 사업은 2015년에는 주택 등 착공물량이 급증함에 따라 2016년부터 건설투자가 본격화 되어 수요가 크게 증가하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였습니다. 2018년은 건설투자 증가세가 둔화되고 있고 정부의 부동산 정책, 금리 정책 등 불확실성이 높아지고 있으나, 기존 건설투자 실현물량이 양호하여 레미콘 수요는 전년 수준과 대등할 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 시멘트 사업부문과 시멘트를 주원료로 2차제품을 생산하는 레미콘 사업부문 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

시멘트 사업부문은 전남 장성에 포틀랜드시멘트 및 슬래그 시멘트 생산공장을 운영하고 있으며, 호남권을 중심으로 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산 판매하고 있습니다.

레미콘 사업부문은 광주광역시와 전남 광양에 생산공장을 운영하였으나, 광양공장은 2017년 07월 임대전환하였습니다. 영업활동을 통해 건설사 및 개인, 단종 고객들에게 직접 판매하고 있습니다. 관급에 있어서는 조합을 통해 조합원사별로 배정에 의해 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년도
2016년
2015년
2014년

시장점유율(%)
2.22%
2.20%
2.34%

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2017.12.31 현재

제 3 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자산

유동자산

38,542,949,643

36,170,102,669

현금및현금성자산
674,613,662

3,264,036,088

단기금융상품
2,223,994

508,586,245

기타유동금융자산
4,055,250,000

45,679,000

매출채권및기타채권
29,977,928,635

28,495,114,143

재고자산
3,329,941,093

3,325,214,635

기타자산
502,992,259

531,472,558

비유동자산

77,338,670,837

57,696,700,826

매도가능금융자산
15,000,000

10,000,000

관계기업투자
16,569,807,742

1,206,210,200

공동기업투자
-

2,405,146,796

유형자산
47,901,220,159

52,472,475,450

투자부동산
3,957,875,110

-

무형자산
922,654,786

931,956,540

기타비유동금융자산
7,972,113,040

670,911,840

자산총계

115,881,620,480

93,866,803,495

부채

유동부채

23,125,664,354

18,021,530,183

매입채무및기타채무
10,524,241,906

10,821,910,895

단기차입금
6,571,428,568

-

기타부채
5,139,558,499

5,551,065,600

당기법인세부채
890,435,381

1,648,553,688

비유동부채

15,361,847,789

12,364,760,845

장기차입금
2,285,714,290

-

전환사채
1,372,530,164

-

확정급여부채
1,051,107,709

1,798,725,757

기타금융부채
346,000,000

61,000,000

이연법인세부채
4,809,247,581

4,994,787,043

복구충당부채
5,497,248,045

5,510,248,045

부채총계

38,487,512,143

30,386,291,028

자본

자본금

3,047,996,000

2,347,996,000

자본잉여금

21,573,748,480

7,652,004,000

자본조정

(1,699,212,809)

-

기타포괄손익누계

21,777,594,979

21,787,779,191

이익잉여금

32,693,981,687

31,692,733,276

자본총계

77,394,108,337

63,480,512,467

자본과부채총계

115,881,620,480

93,866,803,495

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 3 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액

87,660,275,897

89,106,119,329

제품매출액
85,876,556,731

87,122,798,077

상품매출액
1,717,719,166

1,983,321,252

기타매출액
66,000,000

-

매출원가

75,974,602,292

71,703,529,252

제품매출원가
74,251,968,333

69,775,442,604

상품매출원가
1,638,793,809

1,928,086,648

기타매출원가
83,840,150

-

매출총이익

11,685,673,605

17,402,590,077

판매비와관리비

8,668,052,691

8,462,729,818

영업이익

3,017,620,914

8,939,860,259

금융수익
485,152,639

41,537,094

금융비용
179,708,562

10,401,990

지분법이익
205,556,214

208,610,200

지분법손실
656,844,084

94,853,204

기타수익
1,611,393,574

1,214,787,229

기타비용
2,753,402,199

336,021,645

법인세비용차감전순이익(손실)

1,729,768,496

9,963,517,943

법인세비용

726,007,508

1,887,732,389

계속영입이익(손실)

1,003,760,988

8,075,785,554

중단영역이익(손실)

-

-

당기순이익(손실)

1,003,760,988

8,075,785,554

기타포괄손익

(10,768,097)

182,626,719

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(8,255,520)

지분법자본변동
(8,255,520)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(2,512,577)

182,626,719

확정급여제도의 재측정요소
(15,569,259)

182,626,719

재평가손익
13,056,682

-

당기총포괄이익(손실)

992,992,891

8,258,412,273

주당손익

기본주당순이익(손실)

37

344

희석주당순이익(손실)

37

344

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 4 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 3 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 4 기
제 3 기

미처분이익잉여금
-
32,393,981,687
-
31,392,733,276

전기이월미처분이익잉여금
31,392,733,276
-
22,954,190,549
-

확정급여제도의 재측정요소
(15,569,259)

182,626,719

재평가잉여금
13,056,682

180,130,454

당기순이익
1,003,760,988
-
8,075,785,554
-

이익잉여금 처분액

1,755,771,175

-

이익준비금
159,615,570

기타법정적립금

배당금
1,596,155,605

차기이월 미처분 이익잉여금
-
30,638,210,512
-
31,392,733,276

- 자본변동표

<자본변동표>

제 4 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 3 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (기초자본)
2,347,996,000
7,652,004,000
-
21,928,280,945
23,254,190,549
55,182,471,494

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,075,785,554
8,075,785,554

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

재평가이익잉여금
-
-
-
(140,501,754)
180,130,454
39,628,700

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
182,626,719
182,626,719

합병으로 인한 신주발행
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

전환권대가 취득
-
-
-
-
-
-

2016.12.31 (기말자본)
2,347,996,000
7,652,004,000
-
21,787,779,191
31,692,733,276
63,480,512,467

2017.01.01 (기초자본)
2,347,996,000
7,652,004,000

21,787,779,191
31,692,733,276
63,480,512,467

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,003,760,988
1,003,760,988

지분법자본변동
-
(8,255,520)
-
-
-
(8,255,520)

재평가이익잉여금
-
-
-
(10,184,212)
13,056,682
2,872,470

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,569,259)
(15,569,259)

합병으로 인한 신주발행
700,000,000
13,930,000,000
-
-
-
14,630,000,000

자기주식 취득
-
-
(3,304,520,309)
-
-
(3,304,520,309)

전환권대가 취득
-
-
1,605,307,500
-
-
1,605,307,500

2017.12.31 (기말자본)
3,047,996,000
21,573,748,480
(1,699,212,809)
21,777,594,979
32,693,981,687
77,394,108,337

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 4 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 3 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,152,679,350

4,817,275,089

영업에서 창출된 현금흐름
2,645,151,383

6,944,921,146

당기순이익
1,003,760,988

8,075,785,554

수익ㆍ비용의 조정
4,850,705,259

4,609,055,386

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,209,314,864)

(5,739,919,794)

이자의 수취
349,649,613

86,301,623

이자비용지급
(121,035,898)

(10,401,990)

법인세납부
(1,721,085,748)

(2,203,545,690)

투자활동으로 인한 현금흐름

(12,599,241,545)

(9,409,189,662)

단기금융상품의 감소
17,153,344,240

-

장기금융상품의 감소
-

-

토지의 처분
21,710,572

195,314,300

건물의 처분
686,189,428

17,875,000

차량운반구의 처분
47,772,727

1,118,182

비품의 처분
43,000,000

-

산업재산권의 처분
-

-

광업권의 처분
-

-

공동기업투자주식의 처분
1,890,000,000

-

보증금의 감소
6,015,429,000

1,350,000

매도가능증권의처분
-

-

합병으로인한 현금유입액
1,634,316,290

-

국고보조금의 수령
119,027,430

842,055,903

단기금융상품의 증가
(6,135,015,320)

-

토지의 취득
(77,899,088)

(17,557,580)

건물의 취득
(21,832,282)

(40,630,430)

구축물의 취득
(38,834,413)

(62,829,080)

기계장치의 취득
(25,121,187)

(17,250,000)

차량운반구의 취득
(153,683,299)

(244,080,177)

비품의 취득
(75,172,728)

(43,200,000)

건설중인자산의 취득
(1,633,933,195)

(7,495,676,780)

투자부동산의 취득
(16,638,920)

-

산업재산권의 취득
(1,900,800)

-

매도가능증권의 취득
(5,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)

-

공동기업투자주식의 취득
(12,700,000,000)

(2,500,000,000)

단기대여금의 증가
(10,025,000,000)

(45,679,000)

장기대여금의 증가
(7,300,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

8,857,139,769

(3,000,000)

단기차입금의 차입
5,200,000,000

-

장기차입금의 차입
3,657,142,858

-

유상증자
-

-

예수보증금의 증가
-

-

단기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
-

-

임대보증금의 감소
-

(3,000,000)

현금배당의 지급
-

-

단주취득
(3,089)

-

현금의 증감

(2,589,422,426)

(4,594,914,573)

기초의 현금및현금성자산

3,264,036,088

7,858,950,661

기말의 현금및현금성자산

674,613,662

3,264,036,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
80,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는
120,000,000주로 한다.

발행한도 확대

제12조(주식매수선택권)

① 당 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

②~③(생 략)

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임ㆍ직원의 수는 재직하는 임ㆍ직원의
1
00분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의
100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상 이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매입선택권의 부여일을 기준으로 한 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑥~⑨(생 략)

제12조(주식매수선택권)

① 당 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

②~③(현행과 같음)

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임ㆍ직원의 수는 재직하는 임ㆍ직원의
100분의50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의
100분의 3을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상 이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매입선택권의 부여일을 기준으로 한 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑥~⑨(현행과 같음)

조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면가액이
오십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
②~⑤(생 략)
(신 설)

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면가액이
사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
②~⑤(현행과 같음)

⑥ 이사회는 사채의 액면가액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

발행한도 확대 및 조문정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면가액이
오십억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
②~⑤(생 략)
(신 설)

제18조(신주인수권부사채의 발행)
 ① 이 회사는 사채의 액면가액이
사백억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
②~⑤(현행과 같음)

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면가로 할 수 있다.

발행한도 확대 및 조문정비

제22조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지하거나, 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지할 수 있다.
다만, 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 않을 때에는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 않을 수 있다.
②~④(생 략)

제22조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지하거나, 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지할 수 있다. 
 
 
 
②~④(현행과 같음)

조문정비

제41조(이사회의 결의)

① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 
 
 

②~③(생 략)

제41조(이사회의 결의)

① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②~③(현행과 같음)

조문정비

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

①~④(생 략)
(신 설)

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

①~④(현행과 같음) 

⑤ 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

향후 신규사업개발 및 계열사간 시너지강화에 대비한 조문정비

부 칙

본 정관의 개정조항은 합병 전 ㈜고려시멘트의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다. 단, 제1조(상호)와 제2조(목적)는 합병등기일로부터 시행한다.

부 칙

1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2018년 3월 27일부터 시행한다.

2. 이 정관 제17조의 개정에 따라 기 발행된 전환사채의 액면총액은 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

3. 이 정관 제18조의 개정에 따라 기 발행된 신주인수권부사채의 액면총액은 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

부칙단서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강대완
1957.06.02
사내이사
최대주주
이사회

고주동
1963.11.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강대완
경영인

조선대학교 자원공학 박사

前) 강동산업 대표이사

前) 조선대학교 겸임 교수

前) ㈜고려시멘트 대표이사

없음

고주동
경영인

한양대학교 자원공학 학사
쌍용양회㈜

쌍용기초소재㈜ 이사
㈜고려시멘트 이사

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,300백만원
1,300백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

※ 참고사항

해당사항 없습니다.