동성화인텍 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 동성화인텍

주주총회소집공고
2.7
(주)동성화인텍

주주총회소집공고

2018 년 3월 12일

회 사 명 :
(주)동성화인텍

대 표 이 사 :
류 완 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 협동단지길 120

(전 화) 031-677-7000

(홈페이지)http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)MSI관리본부장
(성 명)정 지 영

(전 화) 031-678-7110

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 3월 27일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120(보체리) 사무동 3층 창조홀

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제33기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

2-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(박영빈)
 2-2호의안 : 사외이사 재선임의 건(김성진)
 
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 정관 변경의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4 및 정관 제21조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의
 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해
 주시기 바랍니다.

5. 주총 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 7. 기타사항
 1) 제33기 재무제표 승인은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조 제4항의 규정에 따라 2018년 3월 12일 당사 이사회에서 승인 완료하였습니다. 
 
 2) 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월

12일

주식회사 동성화인텍

대표이사 류 완 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성진
(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1
2017.02.02
내부 회계 관리자 회계관리제도 이사회 보고
불참

감사의 평가 및 보고(내부 회계 관리제도 운영에 대한 평가)

2
2017.02.06
전자투표 및 전자위임장 이용의 건
찬성

3
2017.03.02
제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인의 건
불참

물적분할 승인의 건

4
2017.03.02
차입 진행의 건(신한은행 온렌딩 대출,한도대)
불참

5
2017.03.02
차입에 관한 건(수협은행 신규차입,외화대출)
불참

6
2017.03.22
대표이사 선임의 건(류완수 사장)
찬성

7
2017.04.01
분할 경과 및 보고의 건
찬성

8
2017.04.12
Dongsung International, Inc 설립
불참

Dongsung Fientec America LLC 설립

9
2017.04.12
차입에 관한 건(화인텍피앤씨 일반대 차입 연대보증)
불참

10
2017.05.23
차입 연장의 건(산업은행 일반대출)
불참

11
2017.08.22
차입 연장의 건(산업은행 일반대출)
불참

12
2017.10.17
차입 연장의 건(산업은행 유산스,외화지급보증)
찬성

13
2017.10.17
차입 연장의 건(신한은행 일반대출)
찬성

14
2017.12.14
차입금 대환의 건 (국민은행)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근사업연도 자산총액의 100분의 1이상 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근사업연도 자산총액의 100분의 5이상 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

연결회사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘며, PU단열재사업부문은 초저온보냉재와 PU SYSTEM 그리고 (주)화인텍피앤씨가 영위하는 샌드위치판넬사업로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됩니다.

가. 업계의 현황

① PU단열재사업부문 

* 초저온보냉재

2016년 국내 조선사들은 세계 경제의 저성장 기조와 유가하락에 따른 해양설비 발주위축 등으로 계획을 달성하지 못하였습니다.

국내 조선사들의 수주는 부진한 모습을 보였으며, 지속적 유가 약세는 부정적 영향을 미쳤습니다. 특히 최근 글로벌 오일회사들의 수익성 악화에 따른 심해유전 장기프로젝트 연기 및 비용절감 진행에 따라 발주가 더욱 둔화되었습니다.
이러한 지속적인 발주 지연으로 인하여, 2016년 LNG 운반선의 전세계 발주는 10척 이었으며, 이는 2015년 (27척) 대비 37% 수준이었습니다.
하지만 2017년부터는 유가 회복으로 인해 지연된 LNG선 프로젝트와 셰일가스 운반용 LNG선 발주가 재개되기 시작할 것으로 전망됩니다. 

* PU SYSTEM

폴리우레탄은 다른 플라스틱보다 고부가가치의 소재로서 우리나라 산업구조의 고도화를 위해 육성, 발전되었고, 자동차, 전자, 가구, 건축 등 주요 국가 산업의 부품과 소재에 사용되며 특히 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다.

하지만 미국발 금융위기와 중동의 대규모 증설투자의 완료, 중국의 수요 둔화 등으로폴리우레탄 시장의 위축은 지속되어 왔으며, 현재까지도 이러한 추세는 유지되고 있습니다. 
또한 업체간 경쟁의 심화는 분야별 구조조정으로 이어져 시장 재편성이 이루어지고 있으며, 글로벌 메이저 기업의 공격적 시장 확대와 토탈 솔루션 체제 강화로 아시아 업체들의 경쟁력 약화가 우려되는 상황입니다.

* 샌드위치 판넬

샌드위치 판넬은 강판과 알루미늄 및 스테인레스판 사이에 EPS, PU(우레탄), Glass wool(글라스울) 등 단열재를 내심재로 하는 조립식공법의 단열패널로서 중량이 가볍고 시공이 간편하며 용도에 맞는 단열기준을 채택할 수 있는 장점이 있습니다

1970년대 후반 처음으로 샌드위치 판넬을 국내에서 생산한 이래, 짧은 기간에도 불구하고 연매출 1조원을 육박하는 시장규모를 가지며 200여개 이상의 생산업체에서 연간 생산 1억m²에 달하는 샌드위치 판넬이 공업용 및 상업용 건물에 광범위하게 적용되고 있습니다.

종류별 시장현황은 EPS폼패널이 가격이 저렴해 전체시장의 50%를 차지하고 있지만 생산이 용이한 관계로 소규모기업들이 있습니다. 반면 우레탄 패널과 글라스울 패널은 각각 25%를 차지하고 있는데, 최근 안전문제로 인한 샌드위치 패널의 단열 및 내화 강화 이슈로 인하여 EPS패널이 우레탄 패널과 글라스울 패널로 대체되고 있습니다. 특히 작년부터 샌드위치 판넬의 난연 성능 기준이 강화되어 기존 3000㎡이상 건물에서 600㎡이상 건물에 적용되고, 따라서 600㎡ 이상 건물을 지을 때는 반드시 난연 성능을 가진 제품들을 사용해야 합니다. 이에 따라 우레탄 패널과 글라스울 패널 같은 준불연재, 불연재 제품군에 대한 수요 확대로 시장에 변화가 있을 것으로 예상되고 있습니다.
판넬사업 부문은 건설사업 업종 특성과 건설부문의 전문성 강화를 통한 시장확대 목적으로 물적분할을 진행하였으며, 제32기 주주총회 결의에 따라 물적분할이 승인됨에 따라 2017년4월1일을 기준일로 해서 별도 분할신설법인이 설립되었습니다. 하지만 최근 판넬 건축 시장의 지속적인 경쟁사 난립에 따른 수주가격 하락과 원자재가격의 상승으로 경쟁력 악화가 우려되는 상황입니다. 

② 가스사업부문

* 냉매

1980년대 프레온 가스 생산 이후 국내 냉매시장은 1989년 발효된 몬트리올 의정서에 의해 온난화물질 유발사업의 인허가가 제한되었고, 교토의정서에 의해서 CFC계열 냉매(Chlorofluorocarbon)가 생산 및 사용이 금지되었으며, 현재 대체 냉매인 HFC 계열 냉매가 주로 사용되고 있습니다.

국내 냉매 시장규모는 사용제품의 종류가 많고 수요처 역시 세분화 되어있어 정확히 파악하기 어렵지만 대략 1,600억원 내외로 추정되고 있으며, 그 용도는 크게 자동차에어컨용, 에어컨용, 냉장고용으로 구분되고 있습니다.

* 방재시스템 

가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장의 형태를 띠었으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어지고 있는 상황입니다. 

당사는 이러한 시장환경 속에서 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 전문화를 추진하고 있으며 경쟁사의 난립으로 시장환경이 열악한 상황에도 지속적인 신제품 개발과 인증제품의 획득으로 품질시장 및 환경 친화적 시장에서 경쟁력을 지속적으로 유지할 계획입니다. 

영업개황

(단위 : 원)

구 분

제33기 (당기) 말
제32기 (전기) 말
증감율 (%)

매 출 액

231,329,019,899
335,005,288,907
-30.9

영 업 이 익

(24,838,280,375)
13,342,349,369
-286.2

법인세비용차감전순이익

(32,981,236,357)
12,170,569,714
-371.0

당 기 순 이 익

(33,460,002,558)
8,668,682,683
-486.0

총 포 괄 이 익

(32,076,839,670)
8,611,877,856
-472.5

(2) 시장점유율

공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.
▷ 초저온보냉재 : 50 %
▷ PU 시스템 : 3 %
▷ 샌드위치 판넬 : 5% 
▷ 냉매 : 10%
▷ 방재시스템 : 15 %

※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량을 기준이며, 샌드위치 패널의 경우 
 2017년 1분기 발표된 17년도 주요 12개 회사의 우레탄 판넬 생산량 기준입니다.
※ 상기의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장의 특성

① PU단열재사업부문

* 초저온보냉재

청정에너지인 LNG(Liquefied Natural Gas)에 대한 수요 증가와 활발한 개발 등으로 인하여 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있으며, 특히 원전의 위험성과 화석연료의 오염물질 규제로 인한 대체에너지로 LNG가 적극 부각되면서 LNG선과 해양플랜트 FLNG 시장이 급격하게 확대되어 가고 있습니다.

MARK Ⅲ 타입 LNG선의 초저온보냉재는 한국카본과 회사가 시장을 양분하고 있지만, 회사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품을 출시하여 경쟁력을 높이고 있습니다.

동성화인텍은 최근 해양플랜트 부분과 LNG 고부가가치 선박 시장을 선점하였으며, 최근에는 셰일가스프로젝트 참여 및 LNG 추진선박 사업에도 사업역량 확대를 진행하고 있습니다.
2016년 세계적으로 약 10여척의 LNG 운반선이 발주되었고, 이는 2014년(64척) 및 2015년(27척) 발주에 비해 상당히 저조한 수치입니다. 하지만, LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전될 것으로 전망됩니다.

* PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

* 샌드위치판넬

국내 샌드위치판넬의 시장규모는 통계청 출하금액 기준 약 1조 5천억원에 이르고 있으며, 재질별로 세분하면 EPS가 50%를 차지하고 있고, 폴리우레탄(PU)과 유리섬유(Glass Wool), 미네랄울(Mineral Wool) 순으로 각각 차지하고 있습니다.
하지만 최근 건축물의 대형 화재사고 발생과 이에 따른 소방당국의 불연 재료 사용요청, 그리고 국토교통부의 불에 약한 자재의 사용규제방침 검토 등으로 EPS 소재는 수요가 줄고 있으며, 불연성인 미네랄 울과 폴리우레탄의 사용이 늘어나는 추세입니다.

또한 최근 국내 건설 경기 침체와 대기업들의 해외 진출로 국내 수주 물량이 감소하고 있고, 이는 판넬 시장의 부익부빈익빈 현상으로 이어지고 있습니다. 대형 판넬 업체들은 해외진출에 박차를 가하고 있지만 중소 업체들은 자금력이 부족해 해외진출을 망설일 수밖에 없는 상황입니다. 현재 화인텍피앤씨는 사업의 구조개선을 위해 고강도의 구조조정을 진행하고 있습니다.

② 가스사업부문

* 냉매 

냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

*방재시스템

가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.

당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있는 만큼 시장 규모 및 이익율도 호전될 수 있는 추세입니다

(2) 조직도

2017년 12월 현재 조직도.jpg
2017년 12월 현재 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ-1 ‘사업의 개요’ 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<연결재무제표>

<연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 : 2017년
12월 31일 현재

제 32 기 : 2016년
12월 31일 현재

주식회사 동성화인텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

유동자산

98,933,470,426

147,509,361,962

현금및현금성자산
14,283,019,280

3,195,388,105

매출채권 및 기타채권
49,528,442,821

78,580,015,151

재고자산
29,070,381,314

59,748,892,185

기타금융자산
4,030,823,706

2,774,258,852

기타유동자산
2,020,803,305

3,210,807,669

비유동자산

125,412,085,616

132,533,798,764

매도가능금융자산
402,959,404

402,959,404

유형자산
118,280,212,469

122,962,277,866

무형자산
958,428,418

1,198,450,196

투자부동산
3,485,858,840

4,342,070,225

기타금융자산
2,284,626,485

3,628,041,073

자산총계

224,345,556,042
===============

280,043,160,726 
===============

부채

유동부채

87,366,066,490

119,058,762,080

단기차입금
40,276,398,144

36,078,558,134

유동성장기차입금
19,666,640,000

37,000,000,000

매입채무 및 기타채무
22,768,669,287

37,335,647,121

기타유동부채
4,285,979,386

4,876,620,923

당기법인세부채
5,101,324

3,767,935,902

비유동부채

54,102,573,549

42,523,901,456

장기차입금
44,666,660,000

33,000,000,000

기타금융부채
260,000,000

260,000,000

순확정급여부채
1,979,441,803

2,951,231,653

충당부채
2,585,802,141

1,899,572,160

이연법인세부채
4,610,669,605

4,413,097,643

부채총계

141,468,640,039

161,582,663,536

자본

지배기업 소유주지분

85,069,267,092

119,598,562,095

자본금
13,821,804,500

13,821,804,500

자본잉여금
43,328,847,490

42,936,828,610

기타자본항목
(2,808,823,470)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
161,922,930

(79,459,714)

이익잉여금
29,337,595,824

65,728,212,169

비지배지분

(2,192,351,089)

(1,138,064,905)

자본총계

82,876,916,003

118,460,497,190

부채및자본총계

224,345,556,042
===============

280,043,160,726 
===============

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성화인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
231,329,019,899
335,005,288,907

매출원가
233,603,768,472
(290,877,605,833)

매출총이익
(2,274,748,573)
44,127,683,074

판매비와관리비
(22,563,531,802)
(30,785,333,705)

영업이익
(24,838,280,375)
13,342,349,369

영업외손익

금융수익
332,037,818
60,793,551

금융원가
(2,807,324,545)
(2,615,545,708)

기타수익
2,455,816,153
4,469,367,371

기타비용
(6,748,265,730)
(4,308,333,364)

투자손익
(888,040,484)
(326,180,128)

기타영업외손익
(487,179,194)
1,548,118,623

영업외손익합계
(8,142,955,982)
(1,171,779,655)

법인세비용차감전
순이익

(32,981,236,357)
12,170,569,714

법인세비용
478,766,201
3,501,887,031

당기
순이익

(33,460,002,558)
8,668,682,683

당기
순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(32,205,472,722)
9,757,305,496

비지배지분
(1,254,529,836)
(1,088,622,813)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
897,164,245
74,065,992

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
485,998,643
(130,870,819)

당기
세후기타포괄손익

1,383,162,888
(56,804,827)

당기
총포괄이익

(32,076,839,670)
8,611,877,856

당기
총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(31,022,553,486)
9,749,942,761

비지배지분
(1,054,286,184)
(1,138,064,905)

지배기업의 지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(1,209)
366

희석주당이익
(1,209)
366

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성화인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본
잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2016.1.1(전기초)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
1,969,013
59,359,209,851
113,310,988,504
-
113,310,988,504

당
기순이익

-
-
-
-
9,757,305,496
9,757,305,496
(1,088,622,813)
8,668,682,683

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
74,065,992
74,065,992
-
74,065,992

해외사업환산손익
-
-
-
(81,428,727)
-

(81,428,727)

(49,442,092)
(130,870,819)

당
기총포괄이익

-
-
-
(81,428,727)
9,831,371,488
9,749,942,761
(1,138,064,905)
8,611,877,856

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-
(3,462,369,170)
(3,462,369,170)
-
(3,462,369,170)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,462,369,170)
(3,462,369,170)
-
(3,462,369,170)

2016.12.31(전기말)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
(79,459,714)
65,728,212,169
119,598,562,095
(1,138,064,905)
118,460,497,190

2017.1.1(당기초)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
(79,459,714)
65,728,212,169
119,598,562,095
(1,138,064,905)
118,460,497,190

당
기순이익

-
-
-
-
(32,205,472,722)

(32,205,472,722)

(1,254,529,836)
(33,460,002,558)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
897,164,245
897,164,245
-
897,164,245

해외사업환산손익
-
-
-
241,382,644

-

241,382,644

244,615,999
485,998,643

당
기총포괄이익

-
-
-

241,382,644

(31,308,308,477)
(31,066,925,833)
(1,009,913,837)
(32,076,839,670)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금

(3,462,369,170)
(3,462,369,170)

-

(3,462,369,170)

주발초변동/환율차이

(44,372,347)
(44,372,347)

소유주와의 거래 총액

(3,462,369,170)
(3,462,369,170)

-

(3,506,741,517)

2017.12.31(당기말)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
161,922,930
30,957,534,522
85,069,267,092
(2,192,351,089)
82,876,916,003

 < 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성화인텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동 현금흐름

18,835,969,075

11,821,312,888

영업으로부터 창출된 현금흐름
25,613,461,148

15,418,723,293

이자의 수취
366,660,689

57,052,765

이자의 지급
(2,802,159,367)

(2,558,940,697)

배당금의 수취
4,500,000

4,500,000

법인세의 납부(환급)
(4,346,493,395)

(1,100,022,473)

투자활동 현금흐름

(3,080,355,012)

(4,757,965,561)

단기대여금의 감소
-

750,000

임차보증금의 증가
(146,220,000)

(1,361,566,495)

임차보증금의 감소
1,414,819,038

563,380,000

기타보증금의 증가

(42,946,750)

기타보증금의 감소
45,556,750

511,000

유형자산의 취득
(2,964,364,983)

(3,652,596,495)

유형자산의 처분
23,605,196

15,165,399

무형자산의 취득
(150,753,637)

(62,275,000)

무형자산의 처분
-

236,633,295

연결범위의 변동

401,091,885

단기금융상품의 증가
(1,250,000,000)

(600,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

(256,112,400)

재무활동 현금흐름

(4,439,038,422)

(9,024,312,953)

단기차입금의 차입
23,149,323,917

단기차입금의 상환
(8,792,653,169)

(5,561,943,783)

장기차입금의 차입
-

20,000,000,000

장기차입금의 상환
(15,333,340,000)

(20,000,000,000)

배당의 지급
(3,462,369,170)

(3,462,369,170)

자기주식의 취득

-

외화표시 현금의 환율변동효과

(228,944,466)

(146,813,889)

현금및현금성자산의 순증가

11,087,631,175

(2,107,779,515)

기초 현금및현금성자산

3,195,388,105

5,303,167,620

기말 현금및현금성자산

14,283,019,280
=

============

3,195,388,105 
=

============

<개별재무제표>

< 대 차 대 조 표 >
 제 33기 2017년 12월 31일 현재
 제 32기 2016년 12월 31일 현재
 (단위: 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

유동자산

94,200,775,618

147,322,389,648

현금및현금성자산
13,151,102,392

2,715,657,608

매출채권 및 기타채권
46,202,413,658

77,968,207,288

재고자산
28,832,344,603

59,748,892,185

기타금융자산
4,030,823,706

3,577,998,014

기타유동자산
1,984,091,259

3,311,634,553

비유동자산

126,358,400,735

133,583,262,373

매도가능금융자산
402,836,858

402,959,404

관계ㆍ종속기업투자

272,472,013

유형자산
118,195,518,746

121,033,962,047

무형자산
958,428,418

1,198,450,196

투자부동산
3,485,858,840

4,342,070,225

기타금융자산
3,315,757,873

6,333,348,488

자산총계

220,559,176,353 

===============

280,905,652,021 
===============

부채

유동부채

86,237,777,881

117,484,797,634

단기차입금
36,069,403,783

35,474,277,559

유동성장기차입금
19,666,640,000

37,000,000,000

매입채무 및 기타채무
26,060,641,779

36,451,487,250

기타유동부채
4,077,813,970

4,796,835,912

파생상품부채
363,278,349

당기법인세부채

3,762,196,913

비유동부채

53,491,679,940

41,079,358,907

장기차입금
44,666,660,000

33,000,000,000

기타금융부채
260,000,000

260,000,000

순확정급여부채
1,685,734,402

2,951,231,653

충당부채
2,268,615,933

455,029,611

이연법인세부채
4,610,669,605

4,413,097,643

부채총계

139,729,457,821

158,564,156,541

자본

자본금
13,821,804,500

13,821,804,500

자본잉여금
42,936,828,610

42,936,828,610

기타자본항목
(2,808,823,470)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
(2,088,702)

(2,088,702)

이익잉여금
25,654,077,776

68,393,774,542

자본총계

80,829,718,532

122,341,495,480

부채및자본총계

220,559,176,353 

===============

280,905,652,021 
===============

< 포괄 손익계산서 >

 제 33기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지
 제 32기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일까지
 (단위: 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
212,626,848,870
332,654,028,171

매출원가
(212,250,102,526)
(288,495,418,336)

매출총이익
376,746,344
44,158,609,835

판매비와관리비
(21,393,944,604)
(27,468,348,552)

영업이익
(21,017,198,260)
16,690,261,283

영업외손익

금융수익
466,937,288
124,429,251

금융원가
(2,696,405,762)
(2,594,337,014)

기타수익
3,091,405,908
4,430,677,287

기타비용
(9,748,559,143)
(4,301,131,377)

투자손익
(7,991,450,435)
4,510,368

기타영업외손익
(778,697,010)
1,548,118,634

영업외손익합계
(17,656,769,154)
(787,732,851)

법인세비용차감전순이익
(38,673,967,414)
15,902,528,432

법인세비용
127,635,925
(3,495,581,386)

당기순이익
(38,801,603,339)
12,406,947,046

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
752,195,561
74,065,992

당기세후기타포괄손익
752,195,561
74,065,992

당기총포괄이익
(38,049,407,778)
12,481,013,038

주당손익

기본주당이익
(1,457)
466

희석주당이익
(1,457)
466

 < 자 본 변 동 표 > 
 제 33기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지
 제 32기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일까지
 (단위: 원)

구 분
자본금
자본
기타자본항목
기타포괄손익
기타적립금
이익잉여금
총자본

2016.1.1(전기초)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
(2,088,702)
535,445,984
58,839,684,690
113,322,851,612

당기순이익
-
-
-
-
-
12,406,947,046
12,406,947,046

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-

74,065,992
74,065,992

당기총포괄이익
-
-
-
-

12,481,013,038
12,481,013,038

소유주와의 거래

346,236,917
(346,236,917)
-

배당금
-
-
-
-
-
(3,462,369,170)
(3,462,369,170)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
346,236,917
(3,808,606,087)
(3,462,369,170)

2016.12.31(전기말)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
(2,088,702)
881,682,901
67,512,091,641
122,341,495,480

2017.1.1(당기초)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
(2,088,702)
881,682,901
67,512,091,641
122,341,495,480

당기순이익

(38,801,603,339)
(38,801,603,339)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

752,195,561
752,195,561

당기총포괄이익

(38,049,407,778)
(38,049,407,778)

소유주와의 거래

346,236,917
(346,236,917)
-

배당금
-
-
-
-
-
(3,462,369,170)
(3,462,369,170)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
346,236,917
(3,808,606,087)
(3,462,369,170)

2017.12.31(당기말)
13,821,804,500
42,936,828,610
(2,808,823,470)
(2,088,702)
1,227,919,818
25,654,077,776
80,829,718,532

< 현 금 흐 름 표 > 
 제 33기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지
 제 32기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일까지
 (단위: 원)

구 분
제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동 현금흐름

24,520,580,986

13,896,168,444

영업으로부터 창출된 현금흐름
31,194,815,794

17,470,303,355

이자의 수취
358,359,918

57,052,765

이자의 지급
(2,696,405,762)

(2,558,940,697)

배당금의 수취
4,500,000

4,500,000

법인세의 납부(환급)
(4,340,688,964)

(1,076,746,979)

투자활동 현금흐름

(6,569,519,010)

(6,571,801,691)

단기대여금의 증가
(1,548,997,376)

(4,365,055,120)

단기대여금의 감소

750,000

임차보증금의 증가
(146,220,000)

(371,500,000)

임차보증금의 감소
433,720,000

563,380,000

기타보증금의 증가

기타보증금의 감소

511,000

유형자산의 취득
(3,096,105,455)

(1,733,298,865)

유형자산의 처분
8,108,458

15,165,399

무형자산의 취득
(140,753,637)

(62,275,000)

무형자산의 처분
-

236,633,295

관계ㆍ종속기업투자주식의 취득
(989,981,000)

-

관계ㆍ종속기업투자주식의 처분
160,710,000

금융상품의 증가
(1,250,000,000)

(856,112,400)

재무활동 현금흐름

(7,067,170,408)

(9,628,593,528)

단기차입금의 차입
11,728,538,762

118,544,933,684

단기차입금의 상환

(124,711,158,042)

장기차입금의 차입
-

20,000,000,000

장기차입금의 상환
(15,333,340,000)

(20,000,000,000)

배당금 지급
(3,462,369,170)

(3,462,369,170)

자기주식의 취득

-

외화표시 현금의 환율변동효과

(448,446,784)

(15,945,237)

현금및현금성자산의 순증가

10,435,444,784

(2,320,172,012)

기초 현금및현금성자산

2,715,657,608

5,035,829,620

기말 현금및현금성자산

13,151,102,392
=

============

2,715,657,608 
=

============

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 [단위 : 원]

구 분
제32기
제31기

당기순이익
13,095,642,884
14,147,123,624

주당배당금
130
130

배당금 총액
3,462,369,170
3,462,369,170

※ 제31기 자기주식 350,000주를 제외한 26,633,609주에 대한 배당금
 제32기 자기주식 350,000주를 제외한 26,633,609주에 대한 배당금

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영빈
1959년 9월 23일
사내이사
관계 없음
이사회

김성진
1958년 3월 23일
사외이사
관계 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박영빈
전문경영인
전)우리금융지주 전무
전)경남은행 은행장
현)동성코퍼레이션 부회장
없음

김성진
변호사
현)법무법인 태평양 업무집행대표
현)동성화인텍 사외이사
현)재단법인 명동정동극장(비상임 이사)
없음

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
4명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000원
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비 고

제3조 (본점과 지점의 소재지)

① 본 회사의 본점은 경기도 안성시에 둔다.

제3조 (본점과 지점의 소재지)

① 본 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.

변경없는 사항은 기존과 동일

제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지, 경기도 안성시, 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정(案)
비고

조
항
내용
조
항
내용

제2조 (용어)
2.1
이 규정에서 “임원＂이라 함은 등기 또는 비등기를 불문하고 상근하는 이사 및 감사를 의미한다.
제2조 (지급대상)
2.1
퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 회사가 선임한 비등기 임원으로서 상근인 자에게 지급하되, Position Level을 부여받은 임원을 대상으로 한다.
① 제2조(용어)→제2조(지급대상) 변경
② 현행 2.2 삭제 (중복)
③ 일부 문구 변경 (현행 2.2 내용 포함)

2.2
임원에는 회사를 위하여 회사의 해외법인에서 근무하는 이사를 포함하며, 이 경우 퇴직금은 국내 및 해외 합산 지급액을 기준으로 산출한다.

2.3
그 외 비상근 임원 중에서 회사 이사회가 본 규정의 적용대상으로서 선발하여 적용할 수 있다.
2.2
비상근 임원 및 기타 임원으로 대우하는 자는 본 규정의 지급대상에 해당하지 않는다. 단, 지급이 필요한 경우에는 이를 이사회가 결정한다.

제3조 (퇴직금의 지급)
3.1
계약기간 중 임원에 대한 퇴직금은 제4조 1항에 의거 매년 계산한 연도별 퇴직금 산정액의 단순합산 금액을 퇴직금으로 하며, 실제 지급은 제3조 2항에 의한다.
제3조 (지급사유)
3.1
퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.
3.1.1 위임계약 만료 최종 퇴임
3.1.2 사임 (의원면직)
3.1.3 계약기간 중 사망
① 제3조(퇴직금의 지급)→제3조(지급사유) 변경
② 현행 3.1 삭제 (제4조 4.1와 중복)
③ 현행 3.3 삭체 (제7조와 중복)
④ 현행 3.4 삭제 (별도 조항 신설)

3.2
퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.
3.2.1 위임계약 만료 최종 퇴임 
3.2.2 사임 (의원 면직) 
3.2.3 계약기간 중 사망

3.3
그 외 퇴직금의 구체적인 정산 및 지급방식은 회사의 諸 규약, 규정, 또는 기타 사규에 의한다.

3.4
지급 시까지 임원의 퇴직금 운영은 퇴직연금제에 의한 방식으로 할 수 있다.

제4조 (퇴직금)
4.1
임원 퇴직금은 매년 계약되는 연도의 연봉을 12개월로 월할한 금액에 다음의 승수를 곱한 금액으로 매년 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순합계액을 퇴직금으로 한다.

제4조 (퇴직금의 지급)
4.1
퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.
① 제4조(퇴직금)→ 제4조(퇴직금의 지급) 변경
② 일부 문구 변경 
③ 퇴직금 승수 변경
(Position 중심 임원 인사제도 개편→ Position Level에 따른 퇴직금 배수 적용)

직위
승수
직위
Position Level
승수

회장
4
회장
-
4

부회장, 사장, 부사장
3
부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 감사
Lv. 1-1
3

전무
2.5
Lv. 1-2

상무, 감사
2
Lv. 2-1
2.5

Lv. 2-2

Lv. 2-3

Lv. 3-1
2

Lv. 3-2

Lv. 3-3

Lv. 3-4
1.5

제5조 (지급의 제한)

임원이 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결 또는 명령, 또는 회사를 관할하는 감독당국의 유권 명령 또는 권고를 받아 퇴임하는 경우 그 귀책사유가 회사에 손해를 끼친 것으로 인한 때에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.
제5조 (지급의 제한)
5.1
고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결, 감독기관장에 의하여 파면, 해임권고, 징계면직 등으로 인해 퇴임결정통보를 받은 자에 대하여는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.
① 일부 문구 변경 (지급제한 기준에 대한 상세한 기술)
② 5.2 신설 (임원의 윤리책무 강조)

5.2
비윤리적 행위로 윤리위원회에서 해고통보를 받은 자에 대하여는 본 규정에 의한 퇴직금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다.

신설
제7조(퇴직연금제 가입자의 퇴직금)
7.1
임원 퇴직금은 지급 시까지 퇴직연금제에 의한 방식으로 운영할 수 있다.
① 신설 (현행 3.4 별도 조항 신설, 현실화 반영)

7.2
퇴직연금제도에 가입한 경우, 퇴직연금규약에서 정한 바에 따른다.

제7조 (기타)

본 임원 퇴직금 지급규정에 정하지 아니한 것으로서 본 규정의 목적사항과 관련된 기타의 사항은 회사의 諸 규정 및 또는 회사와 임원 개인간에 체결되는 별도의 약정서 또는 이에 준하는 문건에 의한다.
제8조(기타)

좌동

※ 참고사항

해당 사실이 없습니다.