동구바이오제약 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 동구바이오제약

주주총회소집공고
2.7
(주)동구바이오제약

주주총회소집공고

2018 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 동구바이오제약

대 표 이 사 :
조 용 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층(문정동, 엠스테이트)

(전 화)02-2684-5421

(홈페이지)http://www.dongkoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김도형

(전 화)02-2684-5421

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제4장 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 09:30
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로 114, A동 15층 컨퍼런스룸 (문정동,엠스테이트)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사
후보성명

약 력

추천인

최대주주

와의관계

회 사 와 의 최근

3년간의 거래내역

조 용 준
고려대학교 경영학과
한국제약협동조합 이사장
한국제약바이오협회 부이사장
現)(주)동구바이오제약 대표이사
이사회
본인

해당사항없음

홍 성 훈
연세대학교 경영학과
삼일회계법인(공인회계사)
큐터스
스틱인베스트먼트
이스트브릿지파트너스(주) 전무이사
이사회
-
해당사항없음

김 용 우
숭실대학교 정보통신전자공학부
뱅크오브아메리카
비에이아시아증권
에스아이지테크
바클레이즈은행
現)(주)동구바이오제약 경영지원본부장
이사회
-

해당사항없음

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성훈
(출석률: 100%)
문인수
(출석률: 100%)
하성화
(출석률: 100%)
이연주
(출석률: 100%)
양윤석
(출석률: 100%)
최동진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
17.01.27
대출 연장의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

2
17.02.14
제34기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

3
17.02.24
신규 여신 차입의 건
CSO 정책 운용안
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

4
17.03.09
제34기 정기주총 소집의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

5
17.03.13
운전자금 차입(대환)의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

6
17.03.29
대표이사 재선임의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

7
17.03.30
대출 연장의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

8
17.05.02
유상증자의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

9
17.05.18
기업공개(IPO) 추진의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

10
17.06.02
운영자금 대환의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

11
17.07.10
임시주주총회 소집의 건
자금관리규정 제정의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

12
17.08.01
임원지원규정 개정의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성

13
17.08.18
감사위원회 신설의 건
위원회 설치 및 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

14
17.09.14
여신 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

15
17.09.20
여신 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

16
17.10.24
ISO370001 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

17
17.11.27
급여규정 개정의 건
토지신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

18
17.12.08
여신 연장의 건
취업규칙 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음

- 사외이사 홍성훈은 제34기 정기주주총회(17.03.29)에서 기타비상무이사로 선임되었습니다.
- 사외이사 양윤석, 최동진은 제34기 정기주주총회(17.03.29)에서 기타비상무이사로 선임되었으며, 임시주주총회(17.08.18)에서 사임하였습니다.
- 사외이사 문인수, 하성화, 이연주는 임시주주총회(17.08.18)에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문인수, 하성화, 이연주
17.08.18
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

투명경영위원회
이연주, 하성화
17.08.18
투명경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결

투명경영위원회
이연주, 하성화
17.09.25
임원 법인카드 사용내역 승인의 건
임원 보수지급내역 승인의 건
자금일보 및 현금사용내역 승인의 건
결제건에 대한 전결 Process 준수여부 확인의 건
예산 및 비용 집행내역 승인의 건
법인인감 사용내역 승인의 건
투명경영을 위한 교육시간 준수 여부 확인의 건
가결

투명경영위원회
이연주, 하성화
17.12.08
임원 법인카드 사용내역 승인의 건
임원 보수지급내역 승인의 건
자금일보 및 현금사용내역 승인의 건
결제건에 대한 전결 Process 준수여부 확인의 건
예산 및 비용 집행내역 승인의 건
법인인감 사용내역 승인의 건
투명경영을 위한 교육시간 준수 여부 확인의 건
가결

내부거래위원회
문인수, 이연주
17.08.18
내부거래위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결

내부거래위원회
문인수, 이연주
17.09.25
내부거래내역 확인 및 승인의 건
가결

내부거래위원회
문인수, 이연주
17.12.08
내부거래내역 확인 및 승인의 건
가결

보상위원회
하성화, 이연주
17.08.18
보상위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
하성화, 이연주
17.09.25
등기이사 보수지급 내역 승인의 건
가결

보상위원회
하성화, 이연주
17.12.08
등기이사 보수지급 내역 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
하성화, 문인수
17.08.18
사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4명
2,000,000,000
43,533,320
9,699,998
-

- 인원수는 2017년 12월 31일 현재 재직중인 인원입니다(사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)
- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다
- 지급총액은 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수 총액입니다
- 1인당 평균 지급액은 2017년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급된 보수 평균입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 내수완제품 중심산업

기존의 제약산업의 특징은 국내제조 생산 기반을 둔 내수완제품 중심이었습니다. 
하지만 최근에는 여러규제를 통해 내수시장의 성장동력이 약화되면서 많은 제약사들이 다국적 제약사와 협업을 통하여 해외시장 개척, 신약개발, 바이오 의약품 부문에 
진출하면서 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 

2) 정부 규제에 영향이 큰 제약산업

제약산업은 국민의 건강과 동떨어질 수 없는 밀접한 산업군으로 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전반적인 과정을 통제받고 있으며, 의약품의 품질유지, 수량확보, 약가 규제 등 행정 또는 법적인 규제관리가 이루어지는 산업입니다.

3) 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 산업

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 경기변동에 둔감한 산업입니다.일부의약품의 경우 경기변동과 계절적인 영향을 받지만, 기본적으로 제약산업은 예방 및 치료를 통한 삶의 질(QOL) 향상에 초점을 둔 산업이기에 타산업에 비해 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다.

4) 국민보건 공헌산업

제약산업은 우수 의약품 개발 및 접근성 제고를 통하여 질병으로 인한 사회적 비용 감소 등 국민건강증진에 이바지 하는 산업입니다. 또한 혁신적 연구활동 및 개발을 통해 인구고령화 등으로 급증할 수 밖에 없는 국민의 병원의료비를 절감할 수 있는 효과를 가져다 주는 복지증진사업으로서 사회적 공헌도가 큰 분야입니다.

(2) 산업의 성장성

1) 해외 의약품 시장의 성장성

세계 제약시장은 경제성장과 의료수요 증가 등으로 2011년 9,634억 달러였던 제약시장은 2015년 1조 72억 달러를 달성하며 연평균 2.7%의 성장률을 기록했습니다. 
향후 5년간 글로벌 제약시장은 매년 4.8% 성장해 2019년에 이르러 1조 2,986억 
달러에 달할 것으로 추정됩니다.

[글로벌 제약시장 현황 및 전망(2007~2021년)]

글로벌 제약시장 현황 및 전망(2007~2021년).jpg
글로벌 제약시장 현황 및 전망(2007~2021년)

출처 : QuintilesIMS Institute, 생명공학정책연구센터, 2016

미국과 유럽, 일본이 전체 시장의 70% 이상을 차지하고 있으나 이들 국가의 경기 침체 장기화 등에 따라 성장축이 점차 아시아와 중남미 등의 제약산업 신흥 국가들로 이동 중에 있습니다. 이른바 파머징 마켓(중국, 브라질, 인도, 러시아, 터키 등 경제성장과 함께 의약품 소비량이 급증하는 국가)들의 연 평균 성장률은 10%대 이상 고공 행진을 하고 있습니다. 의약품의 거대 수요와 매년 발전하는 의학기술과 결합하여 
제약신흥국들이 급부상하면서 세계 제약시장의 판도가 바뀔 것으로 예측됩니다.

2) 국내 의약품 시장의 성장성

인구고령화 및 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 양적, 질적으로 빠르게 성장하여 왔습니다. 국내 의약품 생산액은 2016년 기준 약 19조원으로 전년대비 10.8% 성장하였으며, 시장규모는 처음으로 21조원을 기록하였습니다. 

[연도별 시장규모 현황]

(단위: 억원, %)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

시장규모

(전년대비성장률)

192,666

(0.32)

193,244

(0.51)

193,704

(0.24)

192,364

(-0.69)

217,256

(12.94)

생산

157,140

163,761

164,194

169,696

188,061

수출

23,409

23,306

25,442

33,348

36,209

수입

58,535

52,789

54,952

56,016

65,404

자료: 식품의약품안전처

의약품은 크게 완제의약품, 원료의약품으로 구분할 수 있으며, 이 중 완제의약품은 처방유무에 의해 전문의약품과 일반의약품으로 분류됩니다, 2016년 기준으로 완제의약품은 16.3조원, 일반의약품은 2.4조원 생산되었습니다. 국내 제약시장은 전문의약품 위주의 생산이 주를 이루고 있으며, 2012년 이후 83%대의 비중을 유지하고 있습니다.

[연도별 완제/원료의약품 생산실적]

(단위: 억원)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

완제의약품

137,500

141,325

142,805

148,560

163,324

원료의약품

19,640

22,436

21,389

21,136

24,737

자료: 식품의약품안전처

최근 경제수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 고조, 새로운 신약개발에 따른 수요 증가로 국내 의약품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 상위 블록버스터신약들의 특허만료로 인한 제네릭 시장이 크게 확대될 전망입니다. 인구고령화 및 만성질환 급증으로 인해 전문의약품 판매비중은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

3) CMO 시장의 성장성

GBI Research를 살펴보면 글로벌 CMO 시장은 2008년 약 212억달러, 2011년 288억달러 규모에서 2018년에는 598억달러로 성장, 연평균 성장률이 10.8%에 이르는 급성장을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 CMO 시장 매출(Revenue)전망, 2008-2018]

글로벌 cmo 시장 매출(revenue) 전망, 2008-2018.jpg
글로벌 cmo 시장 매출(revenue) 전망, 2008-2018

(자료 : GBI Research 2012)

전 세계적으로 운영되고 있는 CMO의 수는 600여개 이상으로 추산됩니다. 규모별로보면 연 매출액 2억5천만달러 이상 대형 CMO가 약 12개, 1억~2억5천만달러의 중형 CMO는 약45개, 1억달러 이하 소형 CMO가 최소 약 500여개 이상인 것으로 파악되고 있습니다.

국내제약사들의 성장에는 대기업 위주의 큰 규모 개발비와 장시간을 필요로 하는 신약 및 바이오의약품과 상대적으로 비용과 시간이 적은 제네릭 의약품에 대한 이슈가 가장 크게 대두되고 있습니다. 제네릭 의약품은 오리지널과 모든 측면에서 동일한 치료 결과가 기대되기 때문입니다. 지난 수년간 정부의 몇 가지 개혁정책에 의해 공교롭게도 제네릭 시장에 대한 진입 장벽이 낮아졌습니다. GMP, ICH, PIC/s 등으로 시장규모 확대에 비해 직접 제조하는 사업의 진입 장벽을 제약사들은 “위탁생산”이라는 방식을 통해 더 쉽게 더욱 다양한 품목을 보유할 수 있으며, 판매가 가능해졌습니다. 또한 국제제약사들은 제네릭을 통한 기술과 자본을 통하여 퍼스트제네릭, 복용간격연장, 투여경로 변경 등의 방식으로 편의성을 개선하여 '신약'에 준하는 '개량신약' , 2알 혹은 그 이상의 약을 하나로 만든 복합제를 개발하여 미래성장 동력으로 삼고 있습니다. 상기와 같은 대내외 환경변화에 따른 제약산업의 CMO 비중 확대 추세를 동반하여 국내 2016년 제네릭 허가 총 2,156건 중 CMO비율은 67.1%까지 상승되는 등 CMO 시장의 높은 성장성을 보여주고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성, 계절성

의약품 및 CMO 시장은 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 건강과 직접적인 연관성이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 따라서, 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 게다가, 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향을 크게 받지 않습니다. 일반의약품 역시 경기변동 및 계절적 변동에 의한 약간의 수요 변동은 있으나, 이같은 영향은 타 업종에 비하면 미미한 수준입니다. 

(4) 경
쟁요소

1) 경쟁상황

당사는 전문의약품 위주의 업체로 전체 매출액 중 높은 비율로 전문의약품 부문 매출이 차지하고 있습니다. 당사는 소화기계, 순환기계, 항생제 제품군을 비롯하여 피부과용 크림제형 피부과용약, 항진균제 및 비뇨생식기계용약, 알레르기용약 등 다양한 제품군을 보유하고 있으나 당사와 매출 및 영업구조가 유사한 제약사가 다수 있어 치열한 시장경쟁이 이루어지고 있습니다. 그 속에서 당사는 피부과 처방 1위를 수성하며 시장점유율을 키워나가고 있으며, 비뇨기과 및 타 진료과목 처방 분야에서도 시장점유율을 키우기 위해 경쟁하고 있습니다.

또한 국내 완제의약품 위수탁 전문 생산(CMO) 시장 역시 다수의 경쟁 체제로 움직이고 있습니다. 식약처의 공동생동 제한 폐지와 계단식 약가 등의 정책변화는 시장의진입장벽을 낮췄습니다. 규제 완화로 인해 중소형 제약사들은 높은 비용이 소요되는 생동시험이나, 초기 대규모 자본이 필요한 GMP 수준의 공장 없이 신제품을 출시하였습니다. 이와 같은 환경 변화는 CMO시장의 경쟁을 야기하고 있습니다.

2) 주요 경쟁 요인

제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 고부가가치 산업이며, 의약품 생산의 부가가치는 특허기술 및 생산기술로 결정됩니다. 한편 제약산업은 특허가 유효한 오리지널 의약품 시장과 특허가 만료된 제네릭 의약품시장으로 구분이 가능합니다. 고도의 제법 및 제제 기술이 요구되는 의약품을 생산하고 있는 미국/유럽 등의 선진 의약품 시장과 상대적으로 간단한 생산과정을 거치는 의약품을 생산하는 신흥 의약품시장으로 구분되며, 오리지널 의약품시장과 선진 의약품시장의 부가가치가 상대적으로 높습니다.

과거 국내 제약시장 진출을 위하여 국내 제약사와 제휴관계에 있던 다국적 제약사들이 그 동안 쌓은 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 국내 제약사들의 신규 경쟁자로 등장하였으며, 국내 대기업들의 제약업계 진출로 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장이 급성장하고, 대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시와 함께 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다.

국내 완제의약품 제조회사는 2015년을 기준으로 356개 기업이 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 많은 제약회사가 있어 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는 국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 초기 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하고 있습니다.

하지만, 국내 제약산업은 2012년 4월 일괄약가인하제도가 시행되고, 선진화된 마케팅과 영업력으로 과거 리베이트를 통한 업계의 불공정 관행을 극복하려는 상위권 제약사의 움직임이 나타나고 있습니다. 이에, 제네릭을 탈피한 신약개발과 바이오 의약품의 확대는 물론, 최근 '화장품’과 '의약품’의 합성어인 '코스메슈티컬(Cosmeceutical)’ 시장이 제약업계의 새로운 활로로 대두되고 있습니다.

3)
시장의
안정성

UN의 기준으로 '노인’이란 65세 이상을 말하며, 65세 이상 인구가 총인구 중 차지하는 비율이 7% 이상일 경우 고령화사회, 14% 이상 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 정의합니다. 우리나라의 65세 이상 인구비중인 고령화율을 보면 2000년에 7%를 넘어 이미 고령화사회로 진입했습니다. 2015년 기준 국내 노인 인구가 전체 인구비중의 13%를 차지하며 빠른 속도로 고령사회에 진입하고 있으며, 향후 2018년에는 고령사회, 2026년경에는 초고령사회에 도달할 것으로 전망됩니다. 2050년에는 고령인구가 전체 인구의 40%에 육박할 것으로 전망됨에 따라, 만성질환 관련 의약품을 포함하여 다양한 치료 목적의 의약품 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

한국보건산업진흥원의 연구에 따르면, 우리나라 1인당 생애의료비는 2011년 기준 남자 10,177만원, 여자 12,332만원으로 추정됩니다. 이중 65세 이후 1인당 생애의료비는 남녀 각각 50.5%, 55.5%로 절반 이상을 차지하고 있습니다. 게다가 65세 이후 의료비 지출은 점점 더 증가하는 양상을 보이고 있어, 연령과 의료비의 밀접한 상관성 및 개인 생애의료비 지출의 절반 이상이 65세 이후 지출되는 양상을 볼 때, 기대수명의 신장 및 고령층의 증가에 따라 의료비는 급증할 것으로 전망됩니다.

이에 따라 향후 국내 의약품시장은 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승 및 급속한 인구 고령화에 따라 안정적인 성장세를 보일것으로 전망됩니다.

(5) 관
계법령 또는 정부의 규제 등

1)
관계법령

관련 법률 및 규정

내 용

약사법

GMP관리(품질, 제조) 준수 여부

산업안전보건법, 
시행령, 시행규칙

산업안전보건기준

산업안전보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지증진하기 위함

소방기본법 및
소방시설 설치 유지 및 
안전관리에 관한 법

화재, 재난재해 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명,신체 재산을 보호하기 위하여 소방시설등의 설치유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함

위험물 안전관리법

이 법은 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함

대기환경 보전법

대기배출시설 및
방지시설 운영및 관리에 대한 규정으로 대기환경 보전을 목적으로 함

수질 및 수생태
보전에관한 법

수질배출시설 및 방지시설 운영 및 관리에 대한 규정으로 수질 및 수생태 환경 보전을 목적으로 함

폐기물 관리법

폐기물 배출 및 처리에 대한 운영 및 관리에 대한 규정으로 폐기물의 안정적 처리를 목적으로 함

리베이트 쌍벌제

- 의료인에 대한 리베이트(금품, 향응 등)제공 적발 시 제약사 등 업체와 의료인을 모두 처벌하는 제도 (의료법, 약사법, 의료기기법 상 규정)

- 1년이내 자격정지와 함께 2년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함

국민건강보험법

(리베이트 투아웃제)

- 리베이트와 관련된 약제에 대하여 요양급여적용을 정지하고, 위반횟수 및 정도에 따라 요양급여대상에서 제외 (리베이트 금액과 횟수에 따라 급여정지기간 결정)

2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수

당사는 법률에서 정하고 있는 환경분야 규제사항(대기, 수질, 폐기물, 위험물 외 기타)을 철저히 준수하고 있습니다. 분야별 법규 검토서
를
발췌, 공유
하여 문서 관
리화 하고있으며, 상시적으로 법규개정사항 및 변경사항을 등록관리하여 전체적인 환경관련 법규사항에 대처하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2017년도 매출액은 연결재무제표 기준 101,124백만원, 영업이익은 13,326백만원, 당기순이익은 10,985백만원으로 전년대비 각각 15.8.%, 26.1%, 0.7% 증가 하였습니다. 
당해년도는 신제품 개발 및 제조경쟁력 제고로 본원적인 의약사업 경쟁우위를 공고히 하였고, 특히 CMO사업 부문에서는 치매질환치료제 '콜린알포세레이트' 등 대형품목의 수주 증가로 인하여 매출액 및 영업이익의 지속적인 성장을 달성했습니다.
영업이익 대비 당기순이익의 증가가 적은 것은, 2016년도에 과거 세무조사에 대한 조세심판 승소에 따른 법인세 환급액 23.7억으로 법인세비용의 감소의 영향입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 완제의약품 제조, 생산 등을 운영하고 있기 때문에 사업부문별 재무현황을 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 보유한 제품군 중 처방액 기준 상위권 순위를 유지하고 있는 피부과 시장 및 비뇨기과 부문에서의 시장점유율 현황은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 피부과 처방액 기준 상위 20개사 현황]

(단위 : 억원)

순위
업체명
2015년
2016년
2017년

1
동구바이오제약
162.7
149.5
107.0

2
종근당
105.9
116.2
106.8

3
JW신약
124.1
137.6
92.6

4
대웅제약
38.2
92.1
91.3

5
한미약품
113.2
112.5
85.2

6
한국콜마
112.0
134.7
78.8

7
레오파마
67.7
68.2
77.6

8
동아에스티
88.5
102.5
76.6

9
글락소스미스클라인
108.0
102.6
68.5

10
콜마파마
45.8
82.0
62.9

11
코오롱
50.4
57.8
52.0

12
태극제약
55.0
62.9
51.1

13
노바티스
44.1
51.6
49.8

14
갈더마
51.3
55.3
44.4

15
메디카코리아
25.2
36.1
40.0

16
대원제약
42.0
46.0
33.6

17
유나이티드
47.8
47.8
33.2

18
우리들제약
14.4
26.6
32.4

19
동광제약
45.7
48.8
30.1

20
한독
35.4
38.2
27.0

1~20위 합계
1,377.3
1,569.0
1,241.0

총계
2,579.8
2,919.7
1,987.5

1~20위 시장점유율(%)
53.4%
53.7%
62.4%

당사 시장점유율(%)
6.3%
5.1%
5.4%

출처 : UBIST DATA

[최근 3개년 비뇨기과 처방액 기준 상위 20개사 현황]

(단위 : 억원)

순위
업체명
2015년
2016년
2017년

1
아스텔라스
563.5
815.9
1,000.3

2
글락소스미스클라인
235.9
176.4
172.1

3
일양약품
113.3
131.9
162.5

4
종근당
84.4
103.0
138.1

5
한국콜마
51.1
69.4
127.7

6
JW중외제약
139.0
119.0
126.9

7
동아에스티
84.9
96.6
121.4

8
알보젠코리아
138.0
122.6
118.9

9
동구바이오제약
53.9
49.1
113.3

10
JW신약
38.1
42.1
96.8

11
화이자
99.4
88.6
93.7

12
한미약품
27.3
43.8
93.1

13
대웅바이오
47.2
55.0
92.0

14
광동제약
58.6
85.3
90.1

15
엠에스디
67.8
75.3
85.9

16
팜비오
57.5
68.8
83.5

17
제일약품
74.8
63.9
77.4

18
아주약품
32.9
47.9
72.2

19
경동제약
44.4
40.9
69.5

20
한독
50.2
54.9
65.8

1~20위 합계
2,062.2
2,350.4
3,001.3

총계
2,880.2
3,310.2
4,577.1

1~20위 시장점유율(%)
71.6%
71.0%
65.6%

당사 시장점유율(%)
1.9%
1.5%
2.5%

출처 : UBIST DATA

2) CMO

국내 완제의약품 위수탁 전문 생산업체(CMO)에 대한 시장점유율의 공식적인 통계는 존재하지 않으나, 상기와 같은 제네릭 시장의 완전 경쟁과 마찬가지로 동 시장도 다수의 경쟁자가 경쟁 체제로 움직이고 있습니다. 국내 제약업계에서 CMO 사업부문에서의 주요 경쟁업체의 CMO 매출 비중과 CMO 사업현황 등은 다음과 같습니다.

[ 주요 경쟁업체 비교 '2016년']

구분

동구바이오제약

서흥

프라임제약

알피코프

한국콜마

콜마파마

매출

873억

2,603억

900억

412억

1,610억

580억

CMO매출

218억

638억

325억

378억

945억

340억

매출비율

25.0%

24.5%

36.1%

91.7%

58.7%

58.6%

영위사업

ETC,

OTC,

건기식,

일반식품,

화장품

ETC,

OTC,

건기식,

일반식품

ETC,

OTC

ETC,

OTC,

건기식,

일반식품

ETC,

OTC,

건기식,

일반식품,

화장품,

연고,크림

ETC,

OTC,

건기식,

일반식품,

연고,크림

시설

연질캡슐, 정제,

경질캡슐,

액제,

연고,크림

연질캡슐,

정제,

경질캡슐

연질캡슐, 정제,

경질캡슐

연질캡슐, 정제,

경질캡슐,

분말

연질캡슐, 정제,

액상,

경질캡슐,

연고,크림

연질캡슐, 정제,

경질캡슐,

연고,크림

특이시설

연질캡슐,

액제

연질캡슐,

경질캡슐

연질캡슐

식물성

연질캡슐

화장품

연질캡슐

출처 : 회사내부 자료

(3) 시장의 특성

1) 내수완제품 중심산업

기존의 제약산업의 특징은 국내제조 생산 기반을 둔 내수완제품 중심이었습니다. 
하지만 최근에는 여러규제를 통해 내수시장의 성장동력이 약화되면서 많은 제약사들이 다국적 제약사와 협업을 통하여 해외시장 개척, 신약개발, 바이오 의약품 부문에 
진출하면서 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 

2) 정부 규제에 영향이 큰 제약산업

제약산업은 국민의 건강과 동떨어질 수 없는 밀접한 산업군으로 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전반적인 과정을 통제받고 있으며, 의약품의 품질유지, 수량확보, 약가 규제 등 행정 또는 법적인 규제관리가 이루어지는 산업입니다.

3) 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 산업

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 경기변동에 둔감한 산업입니다.일부의약품의 경우 경기변동과 계절적인 영향을 받지만, 기본적으로 제약산업은 예방 및 치료를 통한 삶의 질(QOL) 향상에 초점을 둔 산업이기에 타산업에 비해 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다.

4) 국민보건 공헌산업

제약산업은 우수 의약품 개발 및 접근성 제고를 통하여 질병으로 인한 사회적 비용 감소 등 국민건강증진에 이바지 하는 산업입니다. 또한 혁신적 연구활동 및 개발을 통해 인구고령화 등으로 급증할 수 밖에 없는 국민의 병원의료비를 절감할 수 있는 효과를 가져다 주는 복지증진사업으로서 사회적 공헌도가 큰 분야입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 줄기세포 관련 의료기기 사업과 줄기세포 배양액 화장품 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 신규사업의 개요

당사는 고령화시대에 따라 항노화 사업, 예방 의학 사업의 일환으로 줄기세포 시장에진입하였습니다. 그 첫 걸음으로 줄기세포 추출기기인 SmartX를 개발

하였
습니다
.
해
당
의
료기기
는 성형외과, 정형외
과 등에서 자가지방에서 줄기세포를 추출하여 환자에게 시술할 때 사용되는 기기로서, 미용 목적은 물론 유방암 수술로 인한 가슴확대술, 재건, 화상치료, 관절염 치료 등 각종 치료 목적으로 사용될 수 있습니다. 

또한 장기적으로 줄기세포는 자가면역 질환 등의 치료제로 개발될 것으로 전망됨에 따라 항노화 시장부터 치료시장까지 영역이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 당사 역시 장기적으로는 줄기세포 치료제 시장까지 진입할 계획입니다.
 
더불어 최근 고령화는 물론 여성의 사회진출 증가, 미에 대한 관심도 증가 등으로 기능성 화장품 시장의 성장이 전망되고 있습니다. 당사는 피부과 처방액 1위의 인지도를 바탕으로 줄기세포 배양액이 첨가된 화장품을 출시함으로써
코스메슈티컬
산업에 진입하였습니다. 

[ 당사 줄기세포 사업 로드 맵 ]

줄기세포 사업 로드 맵.jpg
줄기세포 사업 로드 맵

(2) 줄기세포 의료기기/치료제 사업

당사는 하기와 같은
줄기세포
의료기기에 대해 한국 KFDA, 미국 FDA, 유럽 CE 등록을 완료하는 등 국내 출시는 물론 해외진출을 추진하고 있습니다. 

[ 제품 목록 ]

제품목록

지방유래 줄기세포 추출 의료기기 방식은 크게 아래와 같이 4가지로 나뉘며 당사가 생산하고 있는 추출키트(SmartX)가 사용의 용이성 뿐만아니라 경제성 측면에서도 
우수한 수준으로 전망되고 있습니다.

[ 지방유래 줄기세포 추출 의료기기 방식별 비교표 ]

구분
매뉴얼 방식
매뉴얼 집합방식
자동방식
추출키트

경제성
시장점유
70% 이상
점유율 감소
2012년 이후부터 출시 점유율
증대하고 있으나 가격이 고가
당사 특허보유

초기비용
2,000만원 이상
4,000~10,000만원
5,000~10,000만원
300만원

운영비용
20만원
30만원 이상 초기 투자비용
 및 운영비용이 높음
50~250만원 초기 투자비용
 및 운영비용이 높음
50만원

수입대체 효과
대체효과 없음
일부는 수입에 의존
대부분 수입에 의존
수입대체율 가능

기술성
사용편리성
매우 불편
매뉴얼 대비 다소 편리
조작이 가장 편리
초기투자비용 및
운영비용 경제적

안 전 성
파이펫을 이용해
 감염 오염발생
연결이 복잡하고
일부 오염발생
기기내부
오염 위험
closed system으로
공기오염 최소화

추출능력
숙련도에 따라
 차이 발생
추출능력 매뉴얼 수준 이하
추출능력 매뉴얼 수준 이하
추출능력 매뉴얼 대비
우수

[ 당사 줄기세포추출키트의 차별성 ]

줄기세포추출키트의 차별성.jpg
줄기세포추출키트의 차별성

구분
세부내용

다목적성
(Multi-purpose)
▶ 최근 상용화된 추출 장비는 골수유래 줄기세포(BMAC: Bone Marrow Aspirated Concentration)
 와 지방유래 줄기세포(ADSC: Adipose Derived Stem Cell), 혈소판 풍부 혈장(PRP: Platelet Ri
 ch Plasma)을 각각 추출하거나 다른 보조기구를 사용해야 되는 단점을 보유
 ▶ 그러나 본 기술은 하나의 키트로 BMAC, ADSC, PRP 분리 추출이 가능하며, 간편한 조작을 
 통해 추출 부위 선택이 가능

편리성
(Convenience)

▶ 개발대상 기술은 의료인에게 익숙한 주사기를 이용하여 조작에 대한 편리성을 확보하고, Kit 
 to Syringe 방식의 반복적 조작으로 누구나 간편하게 줄기세포의 분리
/추출을 할 수 있도록 개발

경제성
(Economic)
▶ 개발 대상 기술은 그간의 매뉴얼 집합방식, 자동 방식 대비 초기 투자비용은 10% 이내로 낮고 
 소모품 비용이 50%이하로 저렴하여 유지비용이 낮으며, 
 ▶ 일회용 의료기기로 무균(Aseptic) 관리 비용 및 클린벤치(가격 1,000~3,000만원 대) 없이 사용
 하도록 개발

안전성
(Safety)
▶ 개발 대상 기술은 키트, 여과기, 주사기를 직접 연결하여 이동시키는 밀폐형 회로시스템방식으로
 모든 과정에서 공기 오염에 대한 위험을 원천적으로 제거 할 수 있는 기술

재현성
(Reproducibility)
▶ 줄기세포 추출키트는 재현성이 중요한 항목으로써, 단기 교육을 통해 의료인 누가 사용을 하더
 라도 쉽게 손실 없이 우수한 효율의 줄기세포 분리 추출이 가능하도록 설계
 ▶ 본 기술은 가압부재를 이용한 Up and Down 방식과 오목한 플런저를 이용하여 분리되므로, 분리
 과정과 세척과정 중 키트의 가장 하부에 존재하는 줄기세포 분획층 (Pellet)의 손실과 손상을 
 최소화하여 분리 추출 할 수 있도록 개발

고효율성
(High Performance)
▶ 유핵세포 수의 경우 매뉴얼방식 대비 약 2배 이상을 분리 추출할 수 있는 기술이며, Up and Down
 방식으로 키트내부의 분리물을 위·아래로 자유롭게 이동시킴과 동시에 줄기세포 분획층(Pellet)
 의 손상을 줄여 줄기세포능(Stemness)도 확보하도록 기술을 개발

(3) 줄기세포 화장품

최근 연구개발을 통해 자체적으로 축적한 바이오테크놀로지를 기반으로 국내 바이오기업들의 화장품 시장 진출도 확대되고 있습니다. 바이오기업의 주력분야인 의약품 개발은 시간과 비용이 많이 소요되나 화장품은 제품화가 상대적으로 쉽다는 장점이 있어 하기와 같은 바이오기업이 화장품 시장에 진입하였습니다. 

[ 바이오 기업 진출 현황 ]

구분
세부사항

케어젠
세포 성장인자와 펩타이드 연구기업 케어젠은 바이오화장품 원료공급 및 자체브랜드 더마힐 등 을 통해 2002 ~ 14년 연평균 89% 매출성장

셀트리온
코스닥 시총 1위의 바이오 시밀러 기업 셀트리온이 화장품 회사 한스킨을 인수, 사명 변경

차바이오텍
차병원 그룹 계열사인 차바이오텍은 줄기세포 배양액을 화장품 원료로 사용

메디포스트
CELLPIUM은 메디포스트의 화장품 브랜드로 줄기세포 배양액을 화장품 원료로 사용

파미셀
화장품 브랜드, 줄기세포 배양액을 원료로 사용

기타
줄기세포 치료제를 만드는 과정에서 나오는 배양액을 원료로 프로스테믹스 등 다수의 회사가 바이오화장품 시장 진출

고령화 사회 진입과 안티에이징에 대한 소비자들의 관심도가 높아지면서 화장품 산업에 바이오 기술 접목이 가속화되고 있으며, 2008년부터 지속적으로 줄기세포, 유전자 재생안티에이징 등의 바이오 화장품이 개발, 연구되고 있습니다.

당사는 시장트렌드 변화를 동반하여 줄기세포 배양액 화장품인 셀블룸을 출시하여 코스메슈티컬 시장에 진출하였으며, 바이오 화장품 시장의 증대와 함께 피부과 1위의 인지도를 바탕으로 매출액 증대를 위해 역량을 집중하고자 합니다. 

[ 셀블룸 라인업 현황 ]

셀블룸 전제품 라인업 (180308).jpg
셀블룸 전제품 라인업 (180308)

(5) 조직도

조직도(20180308)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업환경등 전반적인 경영상황은 상기 경영참고사항〔Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황 〕등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제35기 2017년 12월 31일 현재

제34기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산

44,517,423,624

32,184,339,823

1. 현금및현금성자산
9,909,947,895

4,930,340,645

2. 단기금융상품
-

33,000,000

3. 당기손익인식금융자산
1,103,147,948

-

4. 매출채권및기타채권
21,244,837,846

15,819,888,085

5. 재고자산
12,145,790,079

10,660,337,032

6. 기타금융자산
-

228,572,274

7. 기타유동자산
113,699,856

512,201,787

II. 비유동자산

31,079,319,584

33,126,485,070

1. 장기금융상품
369,775,725

1,029,890,059

2. 매도가능금융자산
1,389,371,343

726,440,050

3. 관계기업투자

-

425,038,977

4. 유형자산
28,236,521,703

29,581,446,576

5. 무형자산
975,104,285

1,002,442,454

6. 순확정급여자산

-

242,233,445

7. 이연법인세자산
3,337,862

-

7. 기타금융자산
102,902,509

118,993,509

8. 기타비유동자산
2,306,157

-

자 산 총 계

75,596,743,208

65,310,824,893

부 채

I. 유동부채

34,579,733,582

41,279,759,456

1. 매입채무및기타채무
18,671,047,026

17,133,578,119

2. 차입부채

12,706,526,835

20,449,129,609

3. 당기법인세부채
1,807,389,910

906,174,427

4. 충당부채
1,006,816,769

1,511,004,811

5. 기타금융부채

204,647,069

1,240,560,000

6. 기타유동부채
183,305,973

39,312,490

II. 비유동부채

3,230,502,268

1,986,046,095

1. 차입부채

2,411,531,848

1,247,500,000

2. 순확정급여부채

71,894,588

-

3. 이연법인세부채
747,075,832

738,546,095

부 채 총 계

37,810,235,850

43,265,805,551

자 본

지배기업 소유주지분

37,786,507,358

22,045,019,342

I. 자본금
3,811,403,000

3,414,083,000

II. 기타불입자본
13,153,005,366

8,820,183,206

III. 이익잉여금
21,576,404,318

10,679,016,691

Ⅳ. 기타자본구성요소
(754,305,326)

(868,263,555)

비지배지분

-

자 본 총 계

37,786,507,358

22,045,019,342

부 채 및 자 본 총 계

75,596,743,208

65,310,824,893

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액

101,124,256,021

87,363,406,750

II. 매출원가

40,246,942,097

34,836,699,543

III. 매출총이익

60,877,313,924

52,526,707,207

IV. 판매비와관리비

47,550,829,035

41,961,946,416

V. 영업이익

13,326,484,889

10,564,760,791

VI. 영업외손익

(170,242,168)

(345,615,543)

1. 금융이익
32,877,492

57,363,348

2. 금융원가
574,319,121

2,438,451,752

3. 지분법투자이익(손실)
(528,352,946)

(237,118,086)

4. 기타영업외이익
1,540,369,473

5,338,582,037

5. 기타영업외비용
640,817,066

3,065,991,090

VII. 법인세비용차감전순이익

13,156,242,721

10,219,145,248

VIII. 법인세비용(수익)

2,171,241,194

(693,693,224)

IX. 당기순이익

10,985,001,527

10,912,838,472

X. 기타포괄손익

92,744,329

224,269,998

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(87,613,900)

387,502,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
49,086,409

(17,827,658)

지분법자본변동
103,313,969

(126,430,324)

해외사업환산손익
27,957,851

(18,974,807)

XI. 총포괄손익

11,077,745,856

11,137,108,470

XII. 연결당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유지분

10,985,001,527

10,912,838,472

2. 비지배지분

-

-

XIII. 연결당기포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유지분

11,077,745,856

11,137,108,470

2. 비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

1. 보통주기본주당순이익

1,487

1,872

2. 보통주희석주당순이익

1,431

1,161

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
2,409,332,500
1,533,615,500
(66,400,000)
(705,030,766)
(621,324,568)
-
2,550,192,666

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
10,912,838,472
-
10,912,838,472

연결기타포괄손익
-
-
-
(163,232,789)
387,502,787
-
224,269,998

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(17,827,658)
-
-
(17,827,658)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(126,430,324)
-
-
(126,430,324)

해외사업환산손익
-
-
-
(18,974,807)
-
-
(18,974,807)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
387,502,787
-
387,502,787

연결총포괄손익
-
-
-
(163,232,789)
11,300,341,259

11,137,108,470

전환상환우선주 전환
1,004,750,500
7,352,967,706
-
-
-
-
8,357,718,206

2016.12.31(전기말)
3,414,083,000
8,886,583,206
(66,400,000)
(868,263,555)
10,679,016,691
-
22,045,019,342

2017.01.01(당기초)
3,414,083,000
8,886,583,206
(66,400,000)
(868,263,555)
10,679,016,691
-
22,045,019,342

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
10,985,001,527
-
10,985,001,527

연결기타포괄손익
-
-
-
180,358,229
(87,613,900)

92,744,329

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
49,086,409
-

49,086,409

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
103,313,969
-
-
103,313,969

해외사업환산손익
-
-
-
27,957,851
-
-
27,957,851

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(87,613,900)
-
(87,613,900)

연결총포괄손익
-
-
-
180,358,229
10,897,387,627
-
11,077,745,856

전환상환우선주의 전환
257,142,500
2,761,196,165
-
-
-
-
3,018,338,665

유상증자
140,177,500
1,505,225,995
-
-
-
-
1,645,403,495

2017.12.31(당기말)
3,811,403,000
13,153,005,366
(66,400,000)
(687,905,326)
21,576,404,318
-
37,786,507,358

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동구바이오제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,506,908,152

12,587,563,393

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,217,307,736

11,068,427,561

(1) 당기순이익
10,985,001,527

10,912,838,472

(2) 조정항목
6,687,165,573

2,552,560,532

법인세비용(수익)
2,171,241,194

(693,693,224)

이자수익
(32,877,492)

(57,363,348)

외화환산이익
(148,892,711)

(11,210,400)

배당금수익
(723,343)

(6,720,037)

파생상품거래이익
(446,895,261)

(4,828,779,238)

파생상품평가이익
-

(228,572,274)

이자비용
574,319,121

2,438,451,752

외화환산손실
15,172,100

247,521,307

파생상품평가손실
176,647,069

1,171,844,160

파생상품거래손실
196,914,258

1,092,093

지분법투자손실(이익)
528,352,946

237,118,086

당기손익인식금융자산평가이익
(3,147,948)

-

금융상품처분손실(이익)
(65,020,071)

(20,263,148)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,031,150)

유형자산처분이익
(351,000)

(499,000)

유형자산처분손실
-

609,913,808

퇴직급여
880,041,055

875,027,236

재고자산평가손실(환입)
75,666,974

254,785,447

대손상각비
431,186,711

149,160,670

감가상각비
2,008,746,981

1,853,930,455

무형자산상각비
198,383,298

299,000,397

보험료
29,306,943

-

기타의대손상각비(환입)
(13,649,552)

(17,102,421)

유형자산폐기손실
17,000

20,099,001

무형자산손상차손
-

260,850,360

주식보상기준
243,628,495

-

복리후생비
79,705,137

-

외환차익
(210,606,331)

-

(3) 순운전자본의 변동
(6,454,859,364)

(2,396,971,443)

매출채권의 감소(증가)
(5,771,376,907)

(4,559,759,920)

기타채권의 감소
12,915,436

515,550,068

재고자산의 증가
(1,561,120,021)

(183,979,694)

기타자산의 감소(증가)
417,918,557

(320,200,431)

매입채무의 증가
969,879,089

2,558,888,888

기타채무의 증가(감소)
645,291,235

401,402,639

충당부채의 증가(감소)
(504,188,042)

877,059,828

순확정급여부채의 감소
(757,943,672)

(1,380,239,941)

기타금융부채의 감소
-

(22,000,000)

기타부채의 감소
93,764,961

(283,692,880)

2. 이자의 수취
27,086,833

60,938,730

3. 이자의 지급
(484,242,653)

(844,985,603)

4. 배당금의 수취
723,343

6,720,037

5. 법인세의 환급(납부)
(1,253,967,107)

2,296,462,668

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,774,075,058)

(885,569,686)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(352,954,330)

(470,977,020)

장ㆍ단기금융상품의 감소
1,081,781,792

1,214,391,674

당기손익인식금융자산의 증가
(1,100,000,000)

(600,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
-

1,103,560,000

매도가능금융자산의 취득
(600,000,000)

(520,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-

372,031,150

관계기업투자의 취득
-

(114,000,000)

단기대여금의 증가
-

-

단기대여금의 감소
-

935,756,720

장기대여금의 감소
-

44,000,000

보증금의 증가
(11,674,000)

(58,435,000)

보증금의 감소
27,765,000

-

유형자산의 취득
(731,822,138)

(6,554,023,997)

유형자산의 처분
(78,689,485)

5,750,500,000

무형자산의 취득
(8,481,897)

(7,071,120)

파생상품부채의 청산
-

(1,981,302,093)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,753,225,000)

(7,108,888,280)

단기차입금의 차입
6,290,073,562

24,577,407,792

단기차입금의 상환
(9,230,073,562)

(22,877,407,792)

유동성장기부채의 상환
(215,000,000)

(4,196,876,777)

장기차입금의 차입
-

1,906,560,000

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(6,518,571,503)

유상증자
1,401,775,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
4,979,608,094

4,593,105,427

V. 기초 현금및현금성자산
4,930,340,645

337,234,595

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(844)

623

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
9,909,947,895

4,930,340,645

2) 개별재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제35기 2017년 12월 31일 현재

제34기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 동구바이오제약
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산

44,517,414,494

32,184,329,849

1. 현금및현금성자산
9,909,938,765

4,930,330,671

2. 단기금융상품
-

33,000,000

3. 당기손익인식금융자산
1,103,147,948

-

4. 매출채권및기타채권
21,244,837,846

15,819,888,085

5. 재고자산
12,145,790,079

10,660,337,032

6. 기타금융자산
-

228,572,274

7. 기타유동자산
113,699,856

512,201,787

II. 비유동자산

31,075,981,722

33,126,485,070

1. 장기금융상품
369,775,725

1,029,890,059

2. 매도가능금융자산
1,389,371,343

726,440,050

3. 관계기업투자

-

425,038,977

4. 유형자산
28,236,521,703

29,581,446,576

5. 무형자산
975,104,285

1,002,442,454

6. 순확정급여자산

-

242,233,445

7. 기타금융자산
102,902,509

118,993,509

8. 기타비유동자산
2,306,157

-

자 산 총 계

75,593,396,216

65,310,814,919

부 채

I. 유동부채

34,451,354,066

41,138,593,345

1. 매입채무및기타채무
18,634,730,547

16,992,486,109

2. 차입부채

12,614,531,631

20,449,129,609

3. 당기법인세부채
1,807,389,910

906,174,427

4. 충당부채
1,006,816,769

1,511,004,811

5. 기타금융부채

176,647,069

1,240,560,000

6. 기타유동부채
211,238,140

39,238,389

II. 비유동부채

3,230,502,268

1,944,385,106

1. 차입부채

2,411,531,848

1,247,500,000

2. 순확정급여부채

71,894,588

-

3. 이연법인세부채
747,075,832

696,885,106

부 채 총 계

37,681,856,334

43,082,978,451

자 본

I. 자본금
3,811,403,000

3,414,083,000

II. 자본잉여금
13,153,005,366

8,886,583,206

III. 기타자본
(66,400,000)

(66,400,000)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(683,052,800)

(835,453,178)

X. 이익잉여금
21,696,584,316

10,829,023,440

자 본 총 계

37,911,539,882

22,227,836,468

부 채 및 자 본 총 계

75,593,396,216

65,310,814,919

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동구바이오제약
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
101,124,256,021
87,363,406,750

II. 매출원가
40,246,942,097
34,836,699,543

III. 매출총이익
60,877,313,924
52,526,707,207

IV. 판매비와관리비
47,550,829,035
41,943,253,869

V. 영업이익
13,326,484,889
10,583,453,338

VI. 영업외손익
(155,070,068)
(356,825,943)

금융수익
32,877,492
57,363,348

금융비용
574,319,121
2,438,451,752

지분법투자손익
(528,352,946)
(237,118,086)

기타영업외수익
1,555,541,573
5,327,371,637

기타영업외비용
640,817,066
3,065,991,090

VII. 법인세비용차감전순이익
13,171,414,821
10,226,627,395

VIII. 법인세비용
2,216,240,045
(696,159,512)

IV. 당기순이익
10,955,174,776
10,922,786,907

X. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(87,613,900)
387,502,787

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
49,086,409
(17,827,658)

지분법자본변동
103,313,969
(126,430,324)

기타포괄손익합계
64,786,478
243,244,805

XI. 총포괄손익
11,019,961,254
11,166,031,712

XII. 주당순이익

1. 보통주기본주당순이익
1,483
1,873

2. 보통주희석주당순이익
1,417
1,162

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분예정일 : 2018년 3월 27일 예정

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

처분일 : 2017년 3월 29일

주식회사 동구바이오제약
(단위: 원)

과목
제35기
제34기

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금(미처리결손금)

21,696,584,316

10,829,023,440

1.전기이월이익잉여금(결손금)
10,829,023,440

(481,266,254)

2.회계변경효과
-

-

3. 우선주상환
-

-

4.당기순이익
10,955,174,776

10,922,786,907

5.순확정급여부채의 재측정요소
(87,613,900)

387,502,787

Ⅱ.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

1.이익준비금
-

-

2.시설적립금
-

-

3.배당금
-

-

Ⅲ.차기 이월 잉여금(결손금)

21,696,584,316

10,829,023,440

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동구바이오제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
2,409,332,500
1,533,615,500
(66,400,000)
(691,195,196)
(481,266,254)
2,704,086,550

당기순이익
-
-
-
-
10,922,786,907
10,922,786,907

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
387,502,787
387,502,787

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(17,827,658)
-
(17,827,658)

지분법자본변동
-
-
-
(126,430,324)
-
(126,430,324)

전환상환우선주 전환
1,004,750,500
7,352,967,706
-
-
-
8,357,718,206

2016.12.31(전기말)
3,414,083,000
8,886,583,206
(66,400,000)
(835,453,178)
10,829,023,440
22,227,836,468

2017.01.01(당기초)
3,414,083,000
8,886,583,206
(66,400,000)
(835,453,178)
10,829,023,440
22,227,836,468

당기순이익
-
-
-
-
10,955,174,776
10,955,174,776

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(87,613,900)
(87,613,900)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
49,086,409
-
49,086,409

지분법자본변동
-
-
-
103,313,969
-
103,313,969

전환상환우선주의 전환
257,142,500
2,761,196,165
-
-
-

유상증자
140,177,500
1,505,225,995
-
-
-
4,663,742,160

2017.12.31(당기말)
3,811,403,000
13,153,005,366
(66,400,000)
(683,052,800)
21,696,584,316
37,911,539,882

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제35기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제34기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동구바이오제약
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,506,908,152

12,587,563,393

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,217,307,736

11,068,427,561

(1) 당기순이익
10,955,174,776

10,922,786,907

(2) 조정항목
6,716,992,324

2,561,304,644

법인세비용(수익)
2,216,240,045

(696,159,512)

이자수익
(32,877,492)

(57,363,348)

외화환산이익
(148,892,711)

(11,210,400)

배당금수익
(723,343)

(6,720,037)

파생상품거래이익
(446,895,261)

(4,828,779,238)

파생상품평가이익
-

(228,572,274)

이자비용
574,319,121

2,438,451,752

외화환산손실
15,172,100

247,521,307

파생상품평가손실
176,647,069

1,171,844,160

파생상품거래손실
196,914,258

1,092,093

지분법투자손실(이익)
528,352,946

237,118,086

당기손익인식금융자산평가이익
(3,147,948)

-

금융상품처분이익
(65,020,071)

(20,263,148)

매도가능금융자산처분이익
-

(2,031,150)

유형자산처분이익
(351,000)

(499,000)

유형자산처분손실
-

609,913,808

퇴직급여
880,041,055

875,027,236

재고자산평가손실(환입)
75,666,974

254,785,447

대손상각비
431,186,711

149,160,670

감가상각비
2,008,746,981

1,853,930,455

무형자산상각비
198,383,298

299,000,397

보험료
29,306,943

-

기타의대손상각비(환입)
(28,821,652)

(5,892,021)

유형자산폐기손실
17,000

20,099,001

무형자산손상차손
-

260,850,360

주식기준보상
243,628,495

-

복리후생비
79,705,137

-

외환차익
(210,606,331)

-

(3) 순운전자본의 변동
(6,454,859,364)

(2,415,663,990)

매출채권의 증가
(5,771,376,907)

(4,559,759,920)

기타채권의 감소
12,915,436

515,550,068

재고자산의 증가
(1,561,120,021)

(183,979,694)

기타자산의 감소(증가)
417,918,557

(320,200,431)

매입채무의 증가
969,879,089

2,558,888,888

기타채무의 증가
645,291,235

382,710,092

충당부채의 증가(감소)
(504,188,042)

877,059,828

퇴직금의 지급
(57,943,672)

(680,239,941)

확정급여부채 기여금 납입
(700,000,000)

(700,000,000)

기타금융부채의 감소
-

(22,000,000)

기타부채의 증가(감소)
93,764,961

(283,692,880)

2. 이자의 수취
27,086,833

60,938,730

3. 이자의 지급
(484,242,653)

(844,985,603)

4. 배당금의 수취
723,343

6,720,037

5. 법인세의 환급(납부)
(1,253,967,107)

2,296,462,668

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,774,075,058)

(885,569,686)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(352,954,330)

(470,977,020)

장ㆍ단기금융상품의 감소
1,081,781,792

1,214,391,674

당기손익인식금융자산의 증가
(1,100,000,000)

(600,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
-

1,103,560,000

매도가능금융자산의 취득
(600,000,000)

(520,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-

372,031,150

관계기업투자의 취득
-

(114,000,000)

단기대여금의 감소
-

935,756,720

장기대여금의 감소
-

44,000,000

보증금의 증가
(11,674,000)

(58,435,000)

보증금의 감소
27,765,000

-

유형자산의 취득
(810,864,623)

(6,554,023,997)

유형자산의 처분
353,000

5,750,500,000

무형자산의 취득
(8,481,897)

(7,071,120)

파생상품부채의 청산
-

(1,981,302,093)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,753,225,000)

(7,108,888,280)

단기차입금의 차입
6,290,073,562

24,577,407,792

단기차입금의 상환
(9,230,073,562)

(22,877,407,792)

유동성장기부채의 상환
(215,000,000)

(4,196,876,777)

장기차입금의 차입
-

1,906,560,000

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(6,518,571,503)

유상증자
1,401,775,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

4,979,608,094

4,593,105,427

V. 기초 현금및현금성자산

4,930,330,671

337,225,244

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,909,938,765

4,930,330,671

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조 용 준
1966.06.12
사내이사
본 인
이사회

홍 성 훈
1974.05.18
사내이사
-
이사회

김 용 우
1974.10.13
사내이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조 용 준
(주)동구바이오제약 대표이사
고려대학교 경영학과
한국제약협동조합 이사장
한국제약바이오협회 부이사장
없음

홍 성 훈
이스트브릿지파트너스(주) 전무이사
연세대학교 경영학과
삼일회계법인(공인회계사)
큐터스
스틱인베스트먼트
없음

김 용 우
(주)동구바이오제약 경영지원본부장
숭실대학교 정보통신전자공학부
뱅크오브아메리카
비에이아시아증권
에스아이지테크
바클레이즈은행
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 4 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음