동아쏘시오홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

주주총회소집공고
2.7
동아쏘시오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 12 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
한 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 성 근

(전 화) 02-920-8186

주주총회 소집공고

(제70기 정기)

당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제70기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아ST(주) 신관 7층 강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나) 결의사항
제1호 의안 : 제70기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
- 제2-1호 의안 : 조문 정비의 건 
- 제2-2호 의안 : 감사위원회 도입의 건 
- 제2-3호 의안 : 대표이사와 의사회 의장 분리의 건 
- 제2-4호 의안 : 이사회 소집권자 변경의 건 
- 제2-5호 의안 : 이사회 내 위원회 확대의 건 
- 제2-6호 의안 : 분기배당 도입의 건 
- 제2-7호 의안 : 부칙 신설의 건 
 
제3호 의안 : 이사 선임의 건 
- 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이한상) 
- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 문창진) 
- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 김동철) 
 
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
- 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 조봉순) 
- 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 이한상) 
- 제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 김동철) 
 
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용
- 보통주 1주당 배당금 : 현금 1,000원

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 도입하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 17일 ∼ 2018년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 금융결제원(은행/신용카드/보험용)공인인증서, 증권거래용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조봉순
(출석률: 100%)
이한상
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.05
- 관계사 수석농산(주)에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성

2
2017.01.24
- 무보증 신주인수권부사채 발행 승인의 건
찬성
찬성

3
2017.02.09
- 제69기 결산서류 승인의 건
찬성
찬성

- 자금보충 연장 승인의 건
찬성
찬성

4
2017.02.23
- 제69기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

- 자회사에 대한 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

5
2017.03.02
- 제69기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2017.03.24
- 평가보상위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

7
2017.04.18
- 여신약정에 관한 건
찬성
찬성

8
2017.06.12
- 여신약정에 관한 건
찬성
찬성

9
2017.06.21
- 관계사 수석농산(주)에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성

10
2017.07.07
- 관계사 수석농산(주)에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성

11
2017.08.24
- 관계사 수석농산(주)에 대한 연대 보증의 건
찬성
찬성

12
2017.09.22
- 사외이사후보추천위원회 신설의 건
찬성
찬성

- 동아에스티(주) 지분 취득의 건
찬성
찬성

13
2017.10.26
- 당좌대출, 구매카드 갱신의 건
찬성
찬성

14
2017.10.27
- 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성

15
2017.12.06
- 여신약정에 관한 건
찬성
찬성

16
2017.12.11
- (주)참메드 지분 취득 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

평가보상위원회
한종현
조봉순
이한상
2017.03.24
- 2016년 임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건
가결

- 2017년 임원 성과평가 계획 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
한종현
조봉순
이한상
-
-
-

주) 사외이사후보추천위원회는 2017년 9월 22일에 신설되었습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,500,000,000
72,000,000
36,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
동아제약(주)
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
118
21.34%

매출
디엠바이오(주)
(공동기업)
2017.01 ~ 2017.12
13
2.35%

매출
동아에스티(주)
(관계기업)
2017.01 ~ 2017.12
303
54.79%

매출
에스티팜(주)
(관계기업)
2017.01 ~ 2017.12
10
1.81%

배당
동아제약(주)
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
300
54.25%

배당
(주)수석
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
14
2.53%

배당
용마로지스(주)
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
15
2.71%

배당
동아오츠카(주)
(공동기업)
2017.01 ~ 2017.12
7
1.27%

배당
동아에스티(주)
(관계기업)
2017.01 ~ 2017.12
9
1.63%

배당
에스티팜(주)
(관계기업)
2017.01 ~ 2017.12
30
5.42%

판매비와 일반관리비
DA인포메이션(주)
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
6
1.08%

판매비와 일반관리비
동아에스티(주)
(관계기업)
2017.01 ~ 2017.12
20
3.62%

경상연구개발비
동아에스티(주)
(관계기업)
2017.01 ~ 2017.12
15
2.71%

유무형자산 취득
DA인포메이션(주)
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
7
1.27%

유무형자산 취득
(주)철근종합건설
(종속기업)
2017.01 ~ 2017.12
16
2.89%

주) 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2016년도 별도 수익(553억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동아제약(주)
(종속기업)
배당 등
2017.01 ~ 2017.12
419
75.77%

동아에스티(주)
(관계기업)
매출 등
2017.01 ~ 2017.12
350
63.29%

에스티팜(주)
(관계기업)
배당 등
2017.01 ~ 2017.12
40
7.23%

주) 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2016년도 별도 수익(553억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 
① 지주사: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

② 제약: 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업

③ 물류: 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업

④ 포장용기: 유리, 유리제품 제조 및 판매업

⑤ 기타: IT Solution, 농산물 생산 및 판매, 부동산개발사업 등

가. 업계의 현황

■ 지주사부문
 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

■ 제약부문
 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 

2017년 국내 제약시장 규모는 약 17조 1,298억원으로 전년도 대비 6.16% 성장했습니다. 세부적으로는 전문의약품 시장이 14조 9,788억원, 일반의약품 시장이 2조 1,510억원으로 전년도 대비 각각 6.7%, 2.57% 성장하였습니다.

 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.
 국내 제약시장 규모

(단위: 억원)

구 분
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년

전문의약품
149,788
140,385
131,107
124,441
117,699

일반의약품
21,510
20,972
20,068
19,404
18,522

계
171,298
161,357
151,175
143,844
136,220

성장율
6.16%
6.74%
5.10%
5.60%
-

주) 자료 : IMS Health Data

제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.

■ 물류부문
 물류는 생산지에서 소비지까지 원자재, 재공품, 완제품 그리고 관련정보의 이동 및 보관에 소요되는 비용을 최소화하고 효율적으로 수행하기 위하여 이들을 계획, 시행 그리고 통제하는 과정입니다. 물류산업은 자체물류에서 제3자 물류로 분화, 발전되어 왔으며, 경제성장 및 관련산업의 발전과 더불어 단순 수ㆍ배송에서 수요예측, 유통정보, 재고관리, 운반관리, 주문처리, 부품 및 서비스 제공, 공장 및 창고의 입지 선정, 조달, 포장, 반품처리, 폐품회수 및 쓰레기처리, 운송, 화물의 보관을 포함하는 등 그 범위를 점차 확대해 가고 있습니다.

한 나라의 국민 경제가 균형 있는 발전을 하려면 생산, 유통, 소비가 원활하게 이루어져야 하고, 이 가운데 물류는 생산과 소비 사이에 발생하는 시간과 장소의 간격을 좁혀 주는 동시에 품질이나 성능 또는 수량 상의 변화가 없도록 수요와 공급을 원활히 조절함으로써 생산자와 소비자를 함께 보호하는 역할을 수행합니다. 최근 물류산업은 시장변화와 정보기술의 발전, 새로운 유통형태 및 고객의 다양한 요구 등에 따라 신기술을 접목한 스마트 물류로 발전해가고 있으며 더불어 RFID, GPS, 웹 등의 최첨단 기술을 기반으로 한 핵심기술 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

또한 전방 산업 규모의 확대 및 신 유통산업의 성장 등과 더불어 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 특히 기업들의 원가절감 및 역량집중화를 위한 노력 강화 등으로 인하여 제3자 물류 및 통합물류시장의 성장 가능성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

■ 포장용기부문
 유리병, CAP, PET 제조판매업은 포장용기산업으로 분류되며 주류, 식음료, 의약품, 생수 등의 제조업체를 대상으로 하는 B2B산업입니다. 초기투자비가 상대적으로 많이 요구되는 설비산업으로 신규업체의 진입장벽이 상대적으로 높은 산업들입니다.

먼저 유리병 사업의 경우, 규사, 석회석, 소다회 등 비금속을 원료로 하여 고온에서 용융한 뒤 내용물의 저장, 수송에 사용되는 포장용기를 생산ㆍ판매하며, 둘째로 CAP 사업은 알루미늄 원판을 성형하여 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 생산ㆍ판매합니다. 셋째로 PET 사업은 플라스틱 수지를 가공하여 PREFORM 성형, PREFORM BLOWING 과정을 거쳐 포장 용기를 생산ㆍ판매합니다. 마지막으로 원료 사업은 유리병 사업의 주원료인 규사 채굴을 통한 안정적인 공급, 원가 절감을 이뤄내고 있습니다.

현재 제병시장은 년간 4천 4백억원 정도로 추산하고 있으며, 이 중 음료와 주류병이 70%정도를 차지하고 있습니다. 현재 제병시장은 산업 안정기에 들어섰지만, 음료 및 드링크제, 주류산업의 소비성향이 꾸준하게 상향 전개될 것으로 예상됩니다.
 
 또한 다소 정체되어 있는 CAP시장도 유리병 등에 대한 보완적 시각으로 제병시장의 확대와 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 그리고 PET사업 또한 주 소비 시장이자 주력 시장이기도 한 생수시장이 매년 10% 이상씩 증가하고 있어 PET 시장도 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 원료 사업을 통한 안정적인 규사 채취 및 공급이 예상되며 추가적인 매출 또한 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 당기 연결 영업수익은 6,903억원으로 전기 대비 5% 감소하였습니다. 이는 에스티팜의 IPO에 따른 연결범위 변동효과일 뿐 주요 종속회사 대부분 양호한 실적을 거두었습니다. 연결 영업이익 역시 534억원으로 전기 대비 30% 감소하였지만 이 역시 전기 실적에 에스티팜 상반기 실적이 포함되어 있기 때문입니다.

(나) 사업부문의 구분
■ 지주사업부문
 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 배당금수익과 용역수익, 기술수출수익이 주 수입원입니다. 당기 영업수익은 전기 대비 49.6% 증가한 827억원을 기록하였습니다. 이는 주요 자회사들의 양호한 영업실적으로 배당금수익이 증가하고, MerTK Up-front Fee 분할인식에 따른 기술수출 수익이 증가했기때문입니다.
 
 ■ 제약사업부문
 제약사업부문 종속회사는 일반의약품과 박카스사업을 담당하고 있는 동아제약이 있습니다. 동아제약의 당기 매출액은 3,918억원으로 전기 대비 2% 증가하였으며, 전체적인 일반의약품 시장의 침체에도 불구하고 편의점 및 대형할인매장에서 유통되는 박카스F가 성장을 주도하였습니다.

■ 물류사업부문
 물류서비스를 주된 사업으로 하는 용마로지스는 당기 1,865억원의 매출을 기록하여전기 대비 7% 성장하였습니다. 이는 고객별 맞춤 서비스 제공, 신규고객 수주가 지속적인 성장의 주된 요인이었습니다.

■ 포장용기사업부문
 유리병, 병뚜껑 및 PET병 사업을 주된 사업으로 하는 수석은 당기 945억원의 매출을 기록하여 전기 대비 3% 증가하였으며, 사업영역 확장을 통해 성장을 이끌었습니다.

(2) 시장점유율

(가) 제약 사업부문

(단위 : 백만원)

구분

재무제표

유형

결산월
매출액

2017년
2016년
2015년

동아제약
별도
12
391,776
384,893
363,575

동아에스티
연결
12
555,058
560,535
567,940

유한양행
연결
12
1,462,248
1,320,797
1,128,731

녹 십 자
연결
12
1,287,916
1,197,904
1,047,812

한미약품
연결
12
916,586
882,725
1,317,535

대웅제약
연결
12
960,263
883,920
839,686

주) 2017년 타사의 매출액은 영업(잠정)실적 또는 매출액또는손익구조30%변경 공시내용입니다. 

(나) 물류사업부문 및 포장용기사업부문
- 물류사업부문 및 포장용기사업부문은 그 범위가 포괄적이고 공식적인 기관의 통계자료 미발간으로 국내시장의 통계자료 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

■ 지주사업부문
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

■ 제약 사업부문

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외입니다. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다. 

최근 정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 '제약산업 경쟁력 강화 방안'을 통해 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약 R&D 역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.

국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 및 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다. 

■ 물류 사업부문
 국내 3자 물류시장의 규모는 지속적으로 성장해 왔으며, 단기적으로 5~10%, 중장기적으로는 20~30% 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 3자 물류시장이 성장하고있지만 국내 기업 3자 물류 활용률은 52%로 미국 75%, 유럽 80% 이상에 비해 아직 낮은 편으로, 소비패턴의 변화, 한미 FTA체결, 글로벌 시장 진출 등으로 핵심역량 강화 차원에서 물류 아웃소싱이 두드러지고 있습니다. 또한 정부는 3자 물류로 전환할 때 물류비가 14% 절감된 것으로 나타나 이를 적극 활용하기 위해 화주기업을 대상으로 3자 물류비 세액공제 컨설팅 지원 사업 등 3자 물류 지원정책을 지속적으로 추진해 오고 있습니다. 물류사업은 경기변동에 민감한 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에 따른 물동량 증감에 변동성이 큽니다.

■ 포장용기 사업부문
 국내 유리병 산업은 금비, 삼광유리, 테크팩솔루션 등을 포함한 8개 정도의 자동제병 업계를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다. 병의 직접 수요처는 주류, 음료, 제약품, 화장품업계입니다. 또한 자동제병 업계는 주류, 음료, 제약업계 등의 관련 회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

동아쏘시오홀딩스(주) 기구도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 당기 연결 영업수익은 6,903억원으로 전기 대비 5% 감소하였습니다. 이는 에스티팜의 IPO에 따른 연결범위 변동효과일 뿐 주요 종속회사 대부분 양호한 실적을 거두었습니다. 연결 영업이익 역시 534억원으로 전기 대비 30% 감소하였지만 이 역시 전기 실적에 에스티팜 상반기 실적이 포함되어 있기 때문입니다.

(2) 사업부문의 구분
■ 지주사업부문
 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 배당금수익과 용역수익, 기술수출수익이 주 수입원입니다. 당기 영업수익은 전기 대비 49.6% 증가한 827억원을 기록하였습니다. 이는 주요 자회사들의 양호한 영업실적으로 배당금수익이 증가하고, MerTK Up-front Fee 분할인식에 따른 기술수출 수익이 증가했기때문입니다.
 
 ■ 제약사업부문
 제약사업부문 종속회사는 일반의약품과 박카스사업을 담당하고 있는 동아제약이 있습니다. 동아제약의 당기 매출액은 3,918억원으로 전기 대비 2% 증가하였으며, 전체적인 일반의약품 시장의 침체에도 불구하고 편의점 및 대형할인매장에서 유통되는 박카스F가 성장을 주도하였습니다.

■ 물류사업부문
 물류서비스를 주된 사업으로 하는 용마로지스는 당기 1,865억원의 매출을 기록하여전기 대비 7% 성장하였습니다. 이는 고객별 맞춤 서비스 제공, 신규고객 수주가 지속적인 성장의 주된 요인이었습니다.

■ 포장용기사업부문
 유리병, 병뚜껑 및 PET병 사업을 주된 사업으로 하는 수석은 당기 945억원의 매출을 기록하여 전기 대비 3% 증가하였으며, 사업영역 확장을 통해 성장을 이끌었습니다.

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 70 기 2017년 12월 31일 현재

제 69 기 2016년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산

I. 유동자산
353,921,789,077
302,526,204,195

현금및현금성자산
179,487,937,294
95,936,340,923

매출채권
82,561,180,422
110,877,103,571

기타유동금융자산
5,434,841,569
5,956,056,466

유동성만기보유금융자산
212,980,000
61,475,000

유동성파생금융상품

4,439,744,000
1,169,665,000

재고자산
77,260,516,516
85,588,549,501

기타유동자산
3,386,992,409
2,878,003,494

당기법인세자산

1,137,596,867
59,010,240

II. 비유동자산
1,105,536,610,226
1,099,689,315,419

기타금융자산

7,061,918,925
7,073,871,635

매도가능금융자산

24,532,471,383
24,910,278,947

만기보유금융자산

342,930,000
498,065,000

기타자산

185,823,810
215,588,383

지분법적용투자주식
679,404,382,977
674,507,755,038

유형자산
338,802,979,768
355,187,443,036

무형자산
26,455,495,354
18,360,918,062

투자부동산
20,079,831,327
8,345,252,007

이연법인세자산
8,670,776,682
10,590,143,311

자산총계
1,459,458,399,303
1,402,215,519,614

부 채

I. 유동부채
322,964,258,974
444,037,416,361

매입채무
24,671,682,553
23,119,923,067

기타금융부채
43,700,564,571
51,497,673,194

차입금
227,037,266,663
332,019,860,165

유동성금융보증부채

19,888,150
19,926,446

충당부채
5,971,323,730
6,063,170,137

기타유동부채
17,393,360,916
18,807,442,092

당기법인세부채
4,170,172,391
12,509,421,260

II. 비유동부채
222,231,607,822
82,320,680,374

기타금융부채
44,400,000
5,000,000

차입금
171,469,833,326
29,275,156,672

금융보증부채
55,261,758
53,828,702

종업원급여부채
8,345,238,155
3,571,303,862

기타비유동부채
8,382,628,000
17,526,628,000

이연법인세부채
33,934,246,583
31,888,763,138

부채총계
545,195,866,796
526,358,096,735

자 본

I. 지배기업 소유주지분
912,767,483,363
875,857,422,879

자본금
30,691,140,000
30,251,565,000

주식발행초과금
285,845,008,929
278,587,196,777

자본조정
(197,914,366,287)
(197,914,366,287)

기타자본구성요소
146,190,907,533
143,710,512,634

이익잉여금
647,954,793,188
621,222,514,755

II. 비지배지분
1,495,049,144
-

자본총계
914,262,532,507
875,857,422,879

부채 및 자본총계
1,459,458,399,303
1,402,215,519,614

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업수익
690,264,581,707
726,165,504,518

제품 및 상품
444,628,675,587
528,464,132,873

운송 및 배송
168,828,378,543
151,062,713,556

용역 및 브랜드사용료
37,714,182,402
29,328,767,145

건설형계약수익
37,189,771,610
15,419,788,017

기타수익
1,903,573,565
1,890,102,927

II. 영업비용
636,890,164,173
650,166,842,342

제품 및 상품원가
229,263,304,980
266,884,784,353

운송 및 배송원가
171,835,090,948
154,301,213,761

용역 및 브랜드사용료
7,194,385,884
5,945,385,254

건설형계약원가
35,114,642,783
14,694,950,957

기타원가
1,088,558,456
1,024,419,977

급여
63,195,636,499
64,479,043,390

퇴직급여
5,785,258,110
5,730,048,471

복리후생비
8,021,909,350
7,033,438,396

기타판매비와일반관리비
97,801,019,732
101,401,606,572

경상연구개발비
17,590,357,431
28,671,951,211

III. 영업이익
53,374,417,534
75,998,662,176

기타수익
2,665,368,740
105,259,157,146

기타비용
5,219,497,412
2,322,638,270

금융수익
5,916,978,699
21,150,407,572

금융비용
16,398,393,810
12,624,968,231

지분법이익
6,796,934,013
10,305,940,410

IV. 법인세비용차감전순이익
47,135,807,764
197,766,560,803

법인세비용
14,578,341,365
22,076,141,803

V. 당기순이익
32,557,466,399
175,690,419,000

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(909,249,486)
(2,004,301,406)

지분법이익잉여금변동
1,134,374,520
(688,658,288)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
283,047,582
1,687,059,130

지분법자본변동
11,266,824
1,564,748,114

기타포괄손익 합계
519,439,440
558,847,550

VII. 총포괄손익
33,076,905,839
176,249,266,550

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
32,557,466,399
149,051,293,018

비지배지분
-
26,639,125,982

당기순이익
32,557,466,399
175,690,419,000

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
33,076,905,839
149,630,963,894

비지배지분
-
26,618,302,656

총포괄손익
33,076,905,839
176,249,266,550

주당이익

기본주당이익
5,314
29,311

희석주당이익
4,951
28,037

- 연결 자본변동표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2016.01.01 (전기초)
23,333,955,000
79,800,411,814
(200,008,466,404)
138,964,976,710
479,510,149,105
81,040,508,694
602,641,534,919

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
47,883,250,598
18,731,638,822
66,614,889,420

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,687,059,130
-
-
1,687,059,130

지분법자본변동
-
-
-
1,564,748,114
-
-
1,564,748,114

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,983,478,080)
(20,823,326)
(2,004,301,406)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(688,658,288)
-
(688,658,288)

기타포괄손익 소계
-
-
-
3,251,807,244
(2,672,136,368)
(20,823,326)
558,847,550

총포괄손익 합계
-
-
-
3,251,807,244
146,379,156,650
26,618,302,656
176,249,266,550

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,666,791,000)
(2,319,323,000)
(6,986,114,000)

2. 자기주식처분
-
-
2,094,100,117
2,441,925,436
-
4,829,951,303
9,365,976,856

3. 신주인수권 행사
876,000,000
14,430,047,210
-
(486,020,774)
-
-
14,820,026,436

4.
전환권 행사

986,130,000
12,502,257,691
-
-
-
-
13,488,387,691

5. 현물출자
5,055,480,000
171,854,480,062
-
-
-
132,233,036,900
309,142,996,962

6. 연결범위변동
-
-
-
(345,328,799)
-
(255,564,014,578)
(255,909,343,377)

7. 비지배지분과의 거래
-
-
-
(116,847,183)
-
13,161,538,025
13,044,690,842

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계

6,917,610,000
198,786,784,963
2,094,100,117
1,493,728,680
(4,666,791,000)
(107,658,811,350)
96,966,621,410

IV. 2016.12.31 (전기말)

30,251,565,000
278,587,196,777
(197,914,366,287)
143,710,512,634
621,222,514,755
-
875,857,422,879

I. 2017.01.01 (당기초)
30,251,565,000
278,587,196,777
(197,914,366,287)
143,710,512,634
621,222,514,755
-
875,857,422,879

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
32,557,466,399
-
32,557,466,399

2. 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
283,047,582
-
-
283,047,582

지분법자본변동
-
-
-
11,266,824
-
-
11,266,824

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(909,249,486)
-
(909,249,486)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
1,134,374,520
-
1,134,374,520

기타포괄손익 소계
-
-
-
294,314,406
225,125,034
-
519,439,440

총포괄손익 합계
-
-
-
294,314,406
32,782,591,433
-
33,076,905,839

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,050,313,000)
-
(6,050,313,000)

2. 신주인수권 행사
439,575,000
7,257,812,152
-
(244,089,907)
-
-
7,453,297,245

3. 연결범위변동
-
-
-
-
-
1,495,049,144
1,495,049,144

4.신주인수권부사채 발행
-
-
-
2,430,170,400
-
-
2,430,170,400

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 합계

439,575,000
7,257,812,152
-
2,186,080,493
(6,050,313,000)
1,495,049,144
5,328,203,789

IV. 2017.12.31 (당기말)

30,691,140,000
285,845,008,929
(197,914,366,287)
146,190,907,533
647,954,793,188
1,495,049,144
914,262,532,507

- 연결 현금흐름표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
86,821,804,633
30,476,158,118

1. 당기순이익
32,557,466,399
175,690,419,000

2. 손익조정항목
54,582,712,630
(62,638,965,653)

3. 자산ㆍ부채증감
20,107,517,572
(62,976,578,045)

4. 배당금의 수취
167,466,625
333,324,227

5. 법인세의 납부
(20,593,358,593)
(19,932,041,411)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,332,045,881)
(66,932,253,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,290,666,259
46,190,674,599

이자의 수취
2,141,327,339
1,507,709,020

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
1,340,000,000

종업원단기채권의 감소
-
736,027,440

단기대여금의 감소
1,640,968,900
274,870,050

만기보유금융자산의 처분
13,585,000
10,393,515

매도가능금융자산의 처분
442,976
36,823,912,415

공동기업투자의 처분
-
104,000,000

유형자산의 처분
984,339,022
3,157,379,791

무형자산의 처분
272,146,058
180,000,000

투자부동산의 처분
155,000,000
38,114,100

장기금융상품의 감소
2,511,578,053
-

보증금의 감소
2,571,278,911
2,018,268,268

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,622,712,140)
(113,122,927,949)

단기금융상품의 증가
1,640,000,000
1,000,000,000

종업원단기채권의 증가
86,531,800
-

단기대여금의 증가
1,411,366,780
282,080,610

장기금융상품의 증가
2,506,999,376
120,000,000

만기보유금융자산의 취득
9,955,000
16,538,515

매도가능금융자산의 취득
760,000
1,000,314,800

유형자산의 취득
24,986,150,188
64,543,985,776

무형자산의 취득
201,646,795
431,015,349

관계기업투자의 취득
1,669,860,080
-

공동기업투자의 취득
-
20,400,000,000

보증금의 증가
2,125,384,655
2,633,756,513

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
4,984,057,466
22,666,956,766

영업양수
-
28,279,620

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
24,932,271,352
12,480,519,064

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
152,357,530,055
134,848,973,980

단기차입금의 차입
31,890,000,000
100,112,052,743

장기차입금의 차입
15,200,000,000
15,300,000,000

신주인수권부사채의 증가
97,847,817,085
-

신주의 발행
7,414,712,970
14,820,026,436

임대보증금의 증가
5,000,000
-

자기주식의 처분
-
4,616,894,801

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(127,425,258,703)
(122,368,454,916)

이자의 지급
12,135,496,115
9,462,168,492

배당금의 지급
6,050,313,000
6,986,114,000

단기차입금의 상환
-
55,884,999,768

유동성장기차입금의 상환
5,591,506,664
47,793,296,664

장기차입금의 상환
8,000,000,000
-

유동성임대보증금의 감소
-
2,241,875,992

IV. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
85,422,030,104
(23,975,576,168)

V. 기초의 현금및현금성자산
95,936,340,923
119,992,839,652

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(1,870,433,733)
(80,922,561)

VII. 기말의 현금및현금성자산
179,487,937,294
95,936,340,923

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 2018년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

제 70 기 2017년 12월 31일 현재

제 69 기 2016년 12월 31일 현재

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산
-
-

I. 유동자산
123,027,438,796
79,931,144,955

현금및현금성자산
108,552,114,383
38,980,110,401

매출채권
8,420,453,032
38,374,652,032

기타유동금융자산
322,491,009
862,803,260

유동성만기보유금융자산

158,290,000
6,785,000

유동파생금융상
품

4,439,744,000
1,169,665,000

기타유동자산
795,623,278
537,129,262

당기법인세자산
338,723,094
-

II. 비유동자산
776,235,486,737
756,029,734,849

기타금융자산
566,681,323
111,905,311

매도가능금융자산

19,455,108,041
19,083,654,521

만기보유금융자산

308,700,000
466,990,000

관계 및 공동기업투자
537,349,992,715
535,680,132,635

종속기업투자
143,111,725,699
124,921,325,699

유형자산
43,077,671,972
57,537,020,541

무형자산
7,907,679,268
2,543,291,339

투자부동산
20,543,980,711
8,666,732,889

기타자산
55,261,758
53,828,702

이연법인세자산
3,858,685,250
6,964,853,212

자산총계
899,262,925,533
835,960,879,804

부 채
-
-

I. 유동부채
156,437,416,808
207,775,052,210

기타유동금융부채
5,846,146,968
9,346,863,213

유동차입금
140,004,215,900
185,004,215,900

기타유동부채
10,311,683,051
12,850,385,955

미지급법인세
-
409,603,815

유동성금융보증부채
275,370,889
163,983,327

II. 비유동부채
106,360,514,862
17,580,456,702

기타금융부채
14,000,000
-

차입금
96,986,183,326
-

기타부채
8,382,628,000
17,526,628,000

종업원급여부채
922,441,778
-

금융보증부채
55,261,758
53,828,702

부채총계
262,797,931,670
225,355,508,912

자 본
-
-

자본금
30,691,140,000
30,251,565,000

주식발행초과금
285,845,008,929
278,587,196,777

자본조정
(193,337,292,785)
(193,337,292,785)

기타자본구성요소
92,160,641,613
89,691,513,538

이익잉여금
421,105,496,106
405,412,388,362

자본총계
636,464,993,863
610,605,370,892

부채 및 자본총계
899,262,925,533
835,960,879,804

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업수익
82,666,276,579
55,252,587,455

II. 영업비용
53,368,887,396
58,878,540,936

급여
20,588,547,120
17,724,584,537

퇴직급여
1,871,008,703
1,700,975,656

복리후생비
2,531,159,443
1,759,428,606

기타판매비와일반관리비
14,538,686,722
18,277,356,802

경상연구개발비
13,839,485,408
19,416,195,335

III. 영업이익
29,297,389,183
(3,625,953,481)

기타수익
675,267,071
2,421,765,944

기타비용
388,951,324
361,854,277

금융수익
5,427,004,743
2,493,593,644

금융비용
10,670,475,286
7,930,111,087

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
24,340,234,387
(7,002,559,257)

법인세비용(수익)
2,323,734,896
(11,654,050,368)

V. 당기순이익
22,016,499,491
4,651,491,111

VI. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(273,078,747)
267,240,299

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
283,047,582
1,863,729,130

기타포괄손익 합계
9,968,835
2,130,969,429

VII. 총포괄손익
22,026,468,326
6,782,460,540

VIII. 주당이익

기본주당순이익
3,593
914

희석주당순이익
3,456
893

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

구분
당(분/반)기
전기

I. 미처분이익잉여금
22,587,109,106
5,500,001,362

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
843,688,362
581,269,952

보험수리적손익
(273,078,747)
267,240,299

당기순이익
22,016,499,491
4,651,491,111

II. 임의적립금 등의 이입액
(15,900,000,000)
2,000,000,000

임의적립금 등의 이입액
(15,900,000,000)
-

연구및인력개발준비금
-
2,000,000,000

III. 합계(I+II)
6,687,109,106
7,500,001,362

IV. 이익잉여금처분액
6,138,228,000
6,656,313,000

이익준비금
-
606,000,000

배당금
6,138,228,000
6,050,313,000

임의적립금
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
548,881,106
843,688,362

- 별도 자본변동표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자본조정
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

I. 2016.01.01 (전기초)
23,333,955,000
79,800,411,814
(193,337,292,785)
88,313,805,182
405,160,447,952
403,271,327,163

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
4,651,491,111
4,651,491,111

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,863,729,130
-
1,863,729,130

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
267,240,299
267,240,299

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,863,729,130
267,240,299
2,130,969,429

총포괄손익 합계
-
-
-
1,863,729,130
4,918,731,410
6,782,460,540

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(4,666,791,000)
(4,666,791,000)

2. 신주인수권 행사
876,000,000
14,430,047,210
-
(486,020,774)
-
14,820,026,436

3. 전환권 행사
986,130,000
12,502,257,691
-
-
-
13,488,387,691

4. 현물출자
5,055,480,000
171,854,480,062
-
-
-
176,909,960,062

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 합계
6,917,610,000
198,786,784,963
-
(486,020,774)
(4,666,791,000)
200,551,583,189

IV. 2016.12.31 (전기말)
30,251,565,000
278,587,196,777
(193,337,292,785)
89,691,513,538
405,412,388,362
610,605,370,892

I. 2017.01.01 (당기초)
30,251,565,000
278,587,196,777
(193,337,292,785)
89,691,513,538
405,412,388,362
610,605,370,892

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
22,016,499,491
22,016,499,491

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
283,047,582
-
283,047,582

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(273,078,747)
(273,078,747)

기타포괄손익 소계
-
-
-
283,047,582
(273,078,747)
9,968,835

총포괄손익 합계
-
-
-
283,047,582
21,743,420,744
22,026,468,326

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-

(6,050,313,000)

(6,050,313,000)

2. 신주인수권 행사

439,575,000

7,257,812,152

-

2,186,080,493

-

9,883,467,645

3. 전환권 행사
-
-
-
-
-
-

4. 현물출자
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 합계

439,575,000

7,257,812,152

-

2,186,080,493

(6,050,313,000)

3,833,154,645

IV. 2017.12.31 (당기말)

30,691,140,000

285,845,008,929

(193,337,292,785)

92,394,245,392

421,105,496,106
636,464,993,863

- 별도 현금흐름표

제 70 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 69 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동아쏘시오홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
47,219,276,913
(3,098,903,238)

1. 당기순이익
22,016,499,491
4,651,491,111

2. 손익조정항목
(25,579,613,573)
(24,085,380,728)

3. 자산ㆍ부채증감
13,734,094,725
(5,474,237,238)

4. 배당금의 수취
37,776,118,125
21,608,278,807

5. 법인세의 납부
(727,821,855)
200,944,810

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(25,571,536,648)
(12,540,223,026)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,967,710,314
22,108,934,958

이자의 수취
1,396,702,322
662,645,250

매도가능금융자산의 처분
-
18,752,287,787

만기보유금융자산의 처분
13,555,000
6,800,000

장기금융상품의 감소
2,309,656,729
-

공동기업투자의 처분
-
103,377,711

유형자산의 처분
212,796,263
2,364,278,110

무형자산의 처분
-
180,000,000

투자부동산의 처분
-
38,114,100

보증금의 감소
35,000,000
1,432,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,539,246,962)
(34,649,157,984)

장기금융상품의 증가
2,386,578,052
-

만기보유금융자산의 취득
6,770,000
-

종속기업투자의 취득
18,190,400,000
-

공동기업투자의 취득
-
20,400,000,000

관계기업투자의 취득
1,669,860,080
-

유형자산의 취득
6,848,999,450
14,144,157,984

무형자산의 취득
1,639,380
30,000,000

보증금의 증가
435,000,000
75,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
49,784,604,505
4,639,656,264

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
105,279,640,985
34,820,026,436

단기차입금의 차입
-
20,000,000,000

장기차입금의 차입
97,847,817,085
-

신주의 발행
7,417,823,900
14,820,026,436

임대보증금의 증가
14,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,495,036,480)
(30,180,370,172)

이자의 지급
4,444,723,480
5,513,579,172

배당금의 지급
6,050,313,000
4,666,791,000

단기차입금의 상환
45,000,000,000
20,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
71,432,344,770
(10,999,470,000)

V. 기초 현금및현금성자산
38,980,110,401
49,978,583,615

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(1,860,340,788)
996,786

VII. 기말 현금및현금성자산
108,552,114,383
38,980,110,401

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 2018년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의3 (우리사주매수선택권)

① 이 회사는 우리사주조합원(근속기간이 1년 미만인 우리사주조합원은 제외한다)에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 주주총회의 보통결의에 의하여 부여할 수 있다. (단서 생략)

제9조의3 (우리사주매수선택권)

① 이 회사는 우리사주조합원(근속기간이 1년 미만인 우리사주조합원은 제외한다)에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주매수선택권을 주주총회의 보통결의에 의하여 부여할 수 있다. (현행과 동일)

근로자복지기본법이 근로복지기본법으로 개정됨에 따라 관련 조문을 정비하고자 함

제29조 (이사 및 감사의 수)

① (생략)

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

① (현행과 동일)

② (삭제)

지배구조 투명성 제고를 위해 감사위원회를 도입하고자 함

제30조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제30조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (단서 삭제)

제31조 (이사 및 감사의 임기)

① (생략)

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

③ (생략)

제31조 (이사의 임기)

① (현행과 동일)

② (삭제)

③ (현행과 동일)

제32조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의3 (이사의 보고의무)

① (생략)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3 (이사의 보고의무)

① (현행과 동일)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제35조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제35조 (감사의 직무)

(삭제)

제36조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제36조 (감사의 감사록)

(삭제)

제39조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조 (이사회의 의사록)

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신설)

제39조의3 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인 감사위원 중 선임한다.

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 [임원퇴직금지급규정]에 의한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 [임원퇴직금지급규정]에 의한다.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의...(생략)

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서 를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의...(현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 동일)

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어…(생략)

제43조의2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어…(현행과 동일)

제34조 (이사의 직무)

① 대표이사회장은 이 회사를 대표하며 이사회 의장이 된다.

② 대표이사사장은 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 통할한다. 대표이사회장 유고 시는 그 직무를 대행한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 일상업무를 분장 집행하며 대표이사사장의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

① 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하며, 임기는 이사 재임기간으로 한다. 의장 유고 시에는 연장자 순으로 대행한다.

② 대표이사는 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 통할한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 일상업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성을 확보하고자 함

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사회장 또는 대표이사 사장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.

③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 이사회 의장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다.

③ 이사회는 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.

④ (삭제)

이사회 소집권한을 이사회 의장으로 변경하고자 함

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 투자자문위원회

2. 사외이사후보추천위원회

(신설)

(신설)

(신설)

②~③ (생략)

제39조의2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 투자자문위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 평가보상위원회

4. 감사위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②~③ (현행과 동일)

사외이사 중심의 이사회 내 위원회를 확대하고자 함

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(신설)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

분기배당을 도입하여 주주가치를 제고하고자 함

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

부칙을 신설하고자 함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이한상
1971.07.06
사외이사
없음
사외이사추천위원회

문창진
1953.03.02
사외이사
없음
사외이사추천위원회

김동철
1974.06.22
사외이사
없음
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이한상
(현)고려대학교 경영학과 교수
오클라호마대학 경영대학 조교수
없음

문창진
(현)차의과대학교 보건복지행정학과 교수
보건복지부 차관
없음

김동철
(현)법무법인 현 대표
법무법인 지안 변호사
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
1966.07.22
사외이사
없음
이사회

이한상
1971.07.06
사외이사
없음
이사회

김동철
1974.06.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조봉순
(현)서강대학교 경영전문대학원 교수
신한종합연구소 책임연구원
없음

이한상
(현)고려대학교 경영학과 교수
오클라호마대학 경영대학 조교수
없음

김동철
(현)법무법인 현 대표
법무법인 지안 변호사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
7명 ( 4명 )

보수총액 내지 최고한도액
4,500,000,000
4,500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
400,000,000
400,000,000

※ 참고사항

- 해당사실이 없음