하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20180309)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.2
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 09일

회 사 명 :

주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :

김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로 2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장 (성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
242,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
192,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 09일
2018년 03월 09일
2018년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
12,200,000
122,000,000,000
63.5
-

하나금융투자
7,000,000
70,000,000,000
36.5
-

계
19,200,000
192,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
12,200,000
63.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
7,000,000
36.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
19,200,000
192,000,000,000
100.0
12
19,200,000
192,000,000,000
100.0

계
19,200,000
100.0
12
19,200,000
192,000,000,000
100.0
12
19,200,000
192,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 09일
2018년 03월 09일
2018년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
60.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2018년 03월 09일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2018년 03월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

자진정정

2018년 03월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

2018년 03월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

2018년 03월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

자진정정

2018년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 09일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)하나금융지주 →서울특별시 중구 을지로 66
한국투자증권(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 88
하나금융투자(주)→서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

192,000,000,000
192,000,000,000
-
192,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
192,000,000,000
-
-
192,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
192,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
506,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
191,493,780,000

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,866,680,000

나. 발행제비용의 내역

[제3-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
134,400,000
1,920억원 ×0.07%

인수수수료
288,000,000
1,920억원 ×0.15%

대표주관수수료
19,200,000
인수계약서 제13조

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
56,100,000
NICE신용평가,한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ～2,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 영구(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
506,220,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제3-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
500억원 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
500억원 ×0.15%

대표주관수수료
5,000,000
인수계약서 제13조

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
9,900,000
NICE신용평가,한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상~1,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 영구(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
133,320,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

[제3-1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기타자금
계

-
192,000,000,000
-
-
192,000,000,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제3-2회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기타자금
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자, 차입금 상환 등)으로 사용할 계획입니다.

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
242,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)

계
242,000,000,000
-

* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

자세한 본 사채 발행목적은 2018년 03월 09일 당사가 전자공시시스템에 공시한 투자설명서 1부의 II. 증권의 주요 권리내용 - 1.주요 권리내용 - 마. 본 사채의 발행사유를 참고하시기 바랍니다.