유수홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 유수홀딩스

주주총회소집공고
2.7
(주)유수홀딩스

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 유수홀딩스

대 표 이 사 :
송 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 (여의도동)

(전 화) 02-6716-3000

(홈페이지)http://www.eusu-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 성 률

(전 화) 02-6716-3052

주주총회 소집공고

(제80기 정기)

주주 여러분의 건승하심을 기원하오며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제80기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩
 23층 소강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건 : 제80기(2017년 1월 1일 ∼ 2017년 12월 31일)

○ 영업보고, 감사위원의 감사보고

○ 재무제표 및 연결재무제표 보고

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 재무제표 및 연결재무제표에
 대하여 사전 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두
 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고
 안건으로 시행합니다.

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에
 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

-. 직접참석 : 주총 참석장, 신분증 지참

-. 대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인),

대리인의 신분증 지참

나. 서면에 의한 의결권의 행사

주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한
 “서면투표에 의한 의결권 행사 투표용지 ”에 투표하여 당사로 송부하는 방법
 으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(우편요금은 당사가 부담하며 2018. 3. 27 도착 분까지만 유효함)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광우

(출석률:100%)

이석근
(출석률:100%)
황중연
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2017.02.09
2016년(제79기) 결산(안) 승인의 건
찬성
찬성
해당사항없음
(신규선임)

2016년 이사회내 위원회 활동 보고
-
-

2차
2017.03.08
자회사(ESL) 자금대여의 건
이사 등의 자기거래 승인의 건
제79기(2016년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건
찬성
찬성

2016년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가
보고
-
-

3차
2017.05.12
유수SM 지분 매각건
찬성
찬성
찬성

2017년(제80기) 1분기 결산보고
-
-
-

4차
2017.08.11
만기도래 원화장기차입금(800억원) 기간연장의 건
자회사(ESL) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

2017년(제80기) 반기 결산보고
-
-
-

5차
2017.11.10
2018년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2017년(제80기) 3분기 결산보고
-
-
-

※ 황중연 사외이사는 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회) 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
전광우
이석근
2017.02.09
2016년(제79기) 결산(안)
외부감사인 선임의 건
가결

2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
수주산업 핵심감사항목 보고
-

2017.03.08
2016년도(제79기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고
내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고
가결

전광우
황중연
이석근
2017.05.12
2017년(제80기) 1분기 결산(안)
가결

수주산업 핵심감사항목 보고
-

2017.08.11
2017년(제80기) 반기 결산(안)
가결

수주산업 핵심감사항목 보고
-

2017.11.10
2017년(제80기) 3분기 결산(안)
가결

수주산업 핵심감사항목 보고
-

※ 황중연 사외이사는 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회) 신규 선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 
(감사위원회)
3명
2,500,000
116,700
38,900
주1)

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 5명에 대한 승인금액입니다.

※ 주1) 지급 총액은 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회)에 신규선임된 황중연 사외이사 보수액(2017년 4월부터 반영)이 포함되어 있으며,
1인당 평균지급액은 지급총액에서 현재 인원수(3명)을 적용한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)유수로지스틱스
(계열회사)
2017.03.15,
2017.03.22,
2017.04.19
70
2.59%

(주)유수로지스틱스 지분 출자
(증자 참여)
(주)유수로지스틱스
(계열회사)
2017.09.04
60
2.22%

※상기 비율은 2017 사업연도말 현재의 자산총액 대비 차지 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)유수로지스틱스
(계열회사)
자금대여/유상증자/영업수익
2017.01.01~
2017.12.31
140
5.18%

※상기 비율은 2017 사업연도말 현재의 자산총액 대비 차지 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 법규상 일반지주회사와 금융지주회사로 구분됩니다. 일반지주회사는 이론적으로 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.
 
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

○
당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건(자회사 주식가액의 합계액이 지주회사 자산총액의 100분의 50이상일 것) 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 주된 영업수익은 임대사업수익, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다.

본 지주회사 적용 제외 관련한 자세한 내용은 2015년 10월 12일 공시된 "기타 주요경영사항(자율공시)"을 참조하시기 바랍니다.

○

당사는 중장기 회사 발전과 사업 다각화를 위하여 식품제조, 판매 및 수출입업 등을 영위하는 (주)몬도브릿지와 전자상거래, 도소매 및 무역업 등을 영위하는 (주)트리플스를 2015년 2월 25일부로 설립하였으나, 전자상거래 사업의 높은 진입 장벽과 경쟁 심화 등의 사유로 (주)트리플스를 2017년 3월 청산 완료하였습니다.

○ 당사는 종속회사인 (주)유수에스엠(선박관리업) 직원들의 안정적인 고용 보장과 사업구조 재편을 통한 수익력 제고를 위해 소유하고 있는 (주)유수에스엠 지분 100%(600,000주)를 110억원에 매각하는 조건의 주식매매계약을 현대글로비스(주)와 2017년 7월 14일 체결하였고, 거래상대방이 본 건 거래에 따른 기업결합을 공정거래위원회로부터 승인이 완료되어 2017년 9월 1일 거래 종결되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결대상 종속회사로는

(주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업
),
(주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매)
등이 있습니다.

■
(주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업
)

당사의 사업은 포워딩 부문과 컨트랙트 로지스틱스 부문으로 구분되어 있습니다.

포워딩 부문은 다시 해상 포워딩 (해상운송주선업)과 항공 포워딩 (항공운송주선업)으로 나뉩니다. 해상 포워딩은 컨테이너 운송과 건설 자재, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분됩니다. 당사는 선박/항공기, 항공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스와 건설 자재 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스도 제공하고 있습니다. 또한 전략 화주 및 성장 산업군을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 중국, 동남아, 미국, 유럽 등 전세계 주요 지역에 현지 법인을 운영하고 있으며, 국경운송, 프로젝트 물류 등을 활발히 전개하고 있습니다. 인도네시아와 미얀마에도 진출하여, 동남아 대부분 지역에서 신규 사업을 추진하고 있습니다.

컨트랙트 로지스틱스 부문은 합리적인 물류 네트워크 구축을 통해 운송 합리화를 추진하고, 최적의 물류 원가와 물류 품질의 향상으로 고객 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 이 사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자 간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 물류 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 제3자 물류사업 중심으로 운영이 됩니다. 물류 IT에 대한 요구가 높아져 업체별 맞춤 IT 시스템과 시설/장비 투자가 필수적입니다. 당사는 주요 서비스별 IT 기술을 영역별로 세분화하여 최고 수준의 첨단 물류기술을 구현하고 있습니다. 최근 소비 채널이 글로벌로 다변화되면서 이커머스 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대되고 있습니다. 당사는 유통/물류 결합 사업 개발의 모델인 이커머스 비즈니스 진출을 위해 해외 현지에 전자상거래 검관 창고 운영을 추진하는 등 시장의 변화에 적극 대응하고 있습니다.

선도적인 물류회사가 되기 위한 핵심 요소인 글로벌 네트워크 보유, 다양한 고객 및 채널 기반 구축, 물류 운영 능력, 고객사 물류 진단/제안 능력 및 선진 IT기술 역량을 확보하기 위한 지속적인 투자로 당사는 동급 규모의 경쟁사 대비 광범위한 글로벌 네트워크와 경험 많은 운영 인력을 보유하고 있습니다. 당사는 향후 지속적으로 다양한 비즈니스 모델 개발과 안정화된 운영 역량을 제고하여 수익성 기반의 선진 물류회사로 성장하겠습니다. 

■

(주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매)

최근 시장조사기관인 가트너는 2018년 Global IT 시장 규모를 전년대비 4.5% 성장한 약 3조 7천억불 수준으로 발표했습니다. 예상치 못한 글로벌 경기 침체 가능성 등으로 인한 불확실한 경영 환경에서도 기업들은 뉴노멀 시대의 저성장 기조 속에서 수익성 확보를 위해 IT 분야에 대한 투자를 계속 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 특히 디지털트랜스포메이션, 블록체인, 사물인터넷, 빅테이터 등 새로운 IT 패러다임을 이끄는 기업용 소프트웨어 시장이 전체 Global IT 시장의 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.

2017년에는 전 산업 영역에 걸쳐 4차 산업혁명의 핵심인 ICBM (Iot, Cloud, Big data, Mobile) 기술을 활용한 새로운 수익 모델을 창출하도록 강요하였다면, 2018년에는 기업의 생존 및 성장을 위해 본격적으로 플랫폼 비즈니스 모델과 블록체인, 그리고 AI 기술 등이 요구될 것 입니다.

최근 Global 해운사인 Maersk와 IT 기업인 IBM이 플랫폼 비즈니스 모델과 블록체인을 접목하여 협업하는 사례에서 볼 수 있듯이 장기간 성장이 정체되어 있는 해운, 물류 산업도 4차 산업혁명 시대에서의 신 시장을 창출할 수 있는 IT 투자가 필요함을 인식하고 있기 때문에 2018년은 해운, 물류 IT 업계의 경쟁이 치열한 한 해가 될 것으로 전망하고 있습니다.

싸이버로지텍은 선사 및 항만 중심의 해외 솔루션 사업 성과로 2017년 1,622억원의 매출 실적(해외 현지법인의 매출 제외)을 달성하였습니다.

싸이버로지텍에 있어 2017년은 Global 회사로서의 입지를 공고히 해주는 한 해였습니다. Global Operation 및 Sales 역량 강화를 위해 싱가폴에 싸이버로지텍 글로벌을 설립하였으며, 그 성과로 중국, 유럽의 신규 고객과의 계약을 눈앞에 두고 있습니다. OPUS Terminal 또한 중동 지역 중심으로 남미, 유럽 지역으로 Sales Coverage를 확대하고 있습니다. 이 밖에도 OPUS Logistics는 기존 미국, 중국 고객군 외 일본 물류 시장에 성공적으로 진입하여 Global 시장 Coverage를 확장하고 있습니다.

솔루션 품질 측면에서도 CMMI 3단계 및 ISO27000-1 인증 자격을 지속 유지함으로써, 고품질의 서비스 제공 및 정보보안 능력을 대외적으로 인정받았습니다. 기존 ISO9001, ISO20000-1 인증 유지를 통한 지속적인 품질개선 활동과 이에 대한 고객의 신뢰와 지지는 솔루션 판매 사업의 발판이 되었습니다.

싸이버로지텍은 2017년 제품 및 서비스 경쟁력 제고를 위해 집중적인 투자를 하였으며,그 결과로 Container 신제품인 ALLEGRO 와 선사 공유 platform인 CARA를 출시하였으며, 항만 자동화 분야도 지속적으로 개발 진행 중에 있습니다. 또한 지속 성장을 위해 O2O Logistics 분야의 타당성 검토를 마치고 신규 사업을 추진 중에 있고 일부 가시적인 성과를 얻고 있습니다.

특히 해외 시장에서 해운 항만 물류 분야 전문 솔루션 기업이라는 이미지를 넘어 물류 산업 전반의 혁신을 선도 할 수 있도록 최신 기술을 접목한 여러 신규 사업을 다각도로 검토 중에 있고, Global 물류 시장에서의 입지를 더욱 더 공고히 하고자 설립한 싸이버로지텍 글로벌을 통해 2017년에 이어 더욱 세분화되고 전략적인 마케팅과 영업을 추진할 것입니다.

2018년 싸이버로지텍은 물류 ICT 분야에서 세계 Top 수준의 경쟁력을 확보한 Global Software 회사 체제 구축을 위해 첫째, Global Operation 체계를 확보하고, 둘째, 제품간 시너지 및 비즈니스 Coverage 확대를 통해 제품 경쟁력을 강화하고, 마지막으로 전사적 사업 역량을 집결하여 성공적인 신규 사업 추진을 통하여 미래 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠습니다.

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

다. 당사의 재무제표 현황

연결재무상태표

제 80(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 79(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유수홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기 기말
제 79(전) 기 기말

자산

유동자산

222,343,207,044

188,708,036,845

현금및현금성자산(주5,6,39)
91,078,443,167

69,655,383,030

단기금융상품(주5,6,19,21,39)
13,949,584,759

16,456,468,723

매출채권및기타채권(주5,7,35,39)
83,918,443,318

86,277,523,340

재고자산(주8)
6,246,212

177,119,333

당기법인세자산(주32)
2,861,060,187

3,238,445,611

기타유동자산(주9)
15,589,456,541

12,903,096,808

매각예정비유동자산(주10)
14,939,972,860

-

비유동자산

298,281,106,014

284,873,002,936

장기매출채권및기타채권(주5,6,7,21,39)
50,835,507,505

23,090,832,478

매도가능금융자산(주5,11,39)
2,495,250,871

3,222,305,674

파생상품금융자산(5,13,19)
79,842,031

-

공동기업투자(주12)
3,112,062,780

3,428,007,421

유형자산(주14,21)
204,405,369,326

222,153,126,534

무형자산(주15)
21,130,538,906

18,336,775,201

이연법인세자산(주32)
11,781,998,844

9,078,864,812

기타비유동자산
4,440,535,751

5,563,090,816

자산 총계

520,624,313,058

473,581,039,781

부채

유동부채

115,932,276,551

172,746,474,335

매입채무및기타채무(주5,16,35)
59,400,596,610

54,782,032,138

차입금(주5,18)
13,214,200,000

83,625,500,000

당기법인세부채(주32)
21,127,310,728

10,561,286,463

파생상품금융부채(주5,13,19)
-

679,342,666

기타유동부채(주17)
22,190,169,213

23,098,313,068

비유동부채

112,492,303,692

25,570,806,115

장기매입채무및기타채무(주5,16)
10,028,503,861

-

차입금(주5,18)
80,000,000,000

-

파생상품금융부채(주5,13,19)
236,816,172

-

확정급여부채(주20)
6,053,693,439

10,299,862,232

이연법인세부채(주32)
16,173,290,220

13,627,681,346

기타비유동부채(주17)
-

1,643,262,537

부채 총계

228,424,580,243

198,317,280,450

자본

지배기업소유주지분

193,538,002,645

208,422,836,257

자본금(주1,24)
65,104,530,000

65,104,530,000

자본잉여금(주24)
42,088,056,775

45,297,791,669

자본조정(주25)
(25,845,277,114)

(20,581,755,677)

기타자본(주27)
91,920,210,792

93,254,662,368

이익잉여금(주26)
20,270,482,192

25,347,607,897

비지배주주지분

98,661,730,170

66,840,923,074

자본 총계

292,199,732,815

275,263,759,331

부채 및 자본 총계

520,624,313,058

473,581,039,781

연결포괄손익계산서

제 80(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유수홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

매출액(주35,36)

433,552,428,977

415,891,106,130

매출원가(주29,34,35)

305,616,434,289

308,368,160,850

매출총이익

127,935,994,688

107,522,945,280

판매비와관리비(주28,29)

70,022,450,265

86,328,597,076

영업이익(주36)

57,913,544,423

21,194,348,204

금융수익

7,134,426,088

10,362,711,672

이자수익(주5)
2,627,335,275

2,475,779,611

외환차익
4,471,207,657

4,472,946,580

외화환산이익
28,106,627

3,203,921,361

기타금융수익(주5,30)
7,776,529

210,064,120

금융비용

13,708,093,222

10,526,376,699

이자비용(주5)
3,751,879,962

3,254,389,807

외환차손
5,312,867,767

4,627,910,379

외화환산손실
4,593,917,055

1,308,409,257

기타금융비용(주5,30)
49,428,438

1,335,667,256

순금융손익

(6,573,667,134)

(163,665,027)

공동기업의 순손익에 대한 지분증감(주12)

128,321,184

(197,359,474)

기타영업외손익(주31)

(11,084,007,340)

777,492,329

법인세차감전순이익

40,384,191,133

21,610,816,032

법인
세비용

(주32)

21,198,631,220

13,069,312,741

계속영업이익(손실)

19,185,559,913

8,541,503,291

중단영업이익(손실)(주34)

3,166,795,047

(1,293,074,089)

당기순이익(주36)

22,352,354,960

7,248,429,202

지배기업소유주지분

(4,250,350,577)

(512,266,544)

비지배지분

26,602,705,537

7,760,695,746

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1,036,072,475

(350,774,822)

확정급여제도의 재측정손익(주20)
1,036,072,475

(350,774,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,258,798,439)

807,945,203

현금흐름위험회피 파생상품평가손익(
주5,13)

407,447,450

466,687,464

공동
기업자본변동(주12)

(392,173,662)

161,619,831

해외사업환산손익
(2,274,072,227)

179,637,908

법인세차감후기타포괄손익

(1,222,725,964)

457,170,381

총포괄손익

21,129,628,996

7,705,599,583

지배기업소유주지분

(5,163,671,681)

(276,326,831)

비지배지분

26,293,300,677

7,981,926,414

주당손익(주33)

총 기본주당순손익

896원

290원

지배기업소유주지분순이익

(170)원

(21)원

연결자본변동표

제 80(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유수홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금(결손금)
지배기업소유지분
비지배지분
합 계

2016년 01월 01일 (전기초)

65,104,530,000

45,297,791,669

(20,581,755,677)

92,762,486,740

28,019,887,374

210,602,940,106

56,505,105,588

267,108,045,694

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(512,266,544)
(512,266,544)
7,760,695,746
7,248,429,202

기타포괄손익:

―확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(392,129,950)
(392,129,950)
41,355,128
(350,774,822)

―
현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
466,687,464
-
466,687,464
-
466,687,464

―
공동
기업자본변동

-
-
-
55,480,508
-
55,480,508
106,139,323
161,619,831

―해외사업환산손익

-
-
-
105,901,691
-
105,901,691
73,736,217
179,637,908

기타포괄손익 소계
-
-
-
628,069,663
(392,129,950)
235,939,713
221,230,668
457,170,381

총포괄손익
-
-
-
628,069,663
(904,396,494)
(276,326,831)
7,981,926,414
7,705,599,583

자본에 직접 반영된 소
유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,871,858,400)
(1,871,858,400)
(1,398,401,120)
(3,270,259,520)

연결범위변동
-
-
-
(141,369,016)
-
(141,369,016)
3,794,613,594
3,653,244,578

기타
-
-
-
5,474,981
103,975,417
109,450,398
(42,321,402)
67,128,996

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
-
(135,894,035)
(1,767,882,983)
(1,903,777,018)
2,353,891,072
450,114,054

2016년 12월 31일 (전기말)
65,104,530,000
45,297,791,669
(20,581,755,677)
93,254,662,368
25,347,607,897
208,422,836,257
66,840,923,074
275,263,759,331

2017년 01월 01일 (당기초)
65,104,530,000
45,297,791,669
(20,581,755,677)
93,254,662,368
25,347,607,897
208,422,836,257
66,840,923,074
275,263,759,331

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(4,250,350,577)
(4,250,350,577)
26,602,705,537
22,352,354,960

기타포괄손익:

―확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
421,130,472
421,130,472
614,942,003
1,036,072,475

―
현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
407,447,450
-
407,447,450

-

407,447,450

―

공동
기업자본변동

-
-
-
(184,690,413)
-
(184,690,413)
(207,483,249)
(392,173,662)

―해외사업환산손익

-
-
-
(1,557,208,613)
-
(1,557,208,613)
(716,863,614)
(2,274,072,227)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(1,334,451,576)
421,130,472
(913,321,104)
(309,404,860)
(1,222,725,964)

총포괄손익
-
-
-
(1,334,451,576)
(3,829,220,105)
(5,163,671,681)
26,293,300,677
21,129,628,996

자본에 직접 반영된 소
유주와의 거래 등:

유상증자

-

(15,939,000)
-
-
-
(15,939,000)
809,723,912
793,784,912

연차배당

-
-
-
-
(1,247,905,600)
(1,247,905,600)
(906,013,168)
(2,153,918,768)

연결범위변동

-

-
(5,263,521,437)
-
-
(5,263,521,437)
5,263,521,437
-

종속기업 처분
-
(3,193,795,894)
-
-
-

(3,193,795,894)

360,274,238
(2,833,521,656)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
(3,209,734,894)
(5,263,521,437)
-
(1,247,905,600)
(9,721,161,931)
5,527,506,419
(4,193,655,512)

2017년 12월 31일 (당기말)
65,104,530,000
42,088,056,775
(25,845,277,114)
91,920,210,792
20,270,482,192
193,538,002,645
98,661,730,170
292,199,732,815

연결현금흐름표

제 80(당) 기
2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일까지

제 79(전) 기
2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유수홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 80(당) 기

제 79(전) 기

영업활동현금흐름

영업
에서 창출된 현금(
주38
)

40,405,329,897

29,748,725,377

법인세 납부
(11,676,213,625)

(13,471,903,922)

영업활동순현금흐름

28,729,116,272

16,276,821,455

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소(증가)
4,885,514,571

3,956,346,246

단기대여금 감소(증가)
4,263,563,343

(1,468,029,748)

장기대여금의 감소(증가)
(569,101,327)

167,824,961

장기금융상품의 감소(증가)
(1,132,738,688)

(429,329,870)

매도가능금융자산의 처분
-

20,153,000

매도가능금융자산의 취득
(241,344,240)

(1,180,498,978)

공동기업투자주식의 취득
-

(3,398,100,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
(995,488,229)

(861,191,679)

사업결합으로 인한 변동
(5,405,635,341)

(4,590,033,476)

연결범위의 변동
2,240,461,516

-

유형자산의 처분
206,782,167

100,300,124

유형자산의 취득
(3,940,740,948)

(14,608,471,237)

무형자산의 처분
1,120,810

34,306,617

무형자산의 취득
(16,867,787,331)

(5,577,710,225)

이자의 수취
3,012,782,935

2,506,506,318

배당의 수취
-

200,901,120

보험금의 수령
-

21,817,504

투자활동순현금흐름

(14,542,610,762)

(25,105,209,323)

재무활동현금흐름

유상증자
809,723,913

-

비지배지분의 취득
5,263,521,437

-

차입금의 차입
103,275,700,000

5,278,740,000

차입금의 상환
(93,275,700,000)

(5,702,877,500)

장기리스미지급금의 상환
-

(248,053,883)

배당금의 지급
(2,153,918,768)

(3,270,259,520)

이자의 지급
(5,042,298,835)

(3,634,864,884)

재무활동순현금흐름

8,877,027,747

(7,577,315,787)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

23,063,533,257

(16,405,703,655)

기초 현금및현금성자산

69,655,383,030

85,346,455,600

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,640,473,120)

714,631,085

기말 현금및현금성자산

91,078,443,167

69,655,383,030

재무상태표

제 80(당) 기
2017년 12월 31일 현재

제 79(전) 기
2016년 12월 31일 현재

주식회사 유수홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기 기말
제 80(전) 기 기말

자산

유동자산

19,413,166,363

17,668,897,644

현금및현금성자산(주5,33)
6,828,303,067

6,802,242,022

단기금융상품(주5,6,19,33)
12,063,569,573

10,370,411,914

매출채권및기타채권(주5,7,31,33)
232,001,959

344,957,451

재고자산(주8)
6,246,212

6,872,592

당기법인세자산(주29)
148,990,930

2,068,742

기타유동자산(주9)
134,054,622

142,344,923

비유동자산

250,800,615,138

256,139,244,985

장기금융상품(주5,6,19,21,33)
1,366,000,000

-

장기매출채권및기타채권(주5,7,31,33)
10,500,000,000

3,500,000,000

매도가능금융자산
(주5,10,19,33)

500,000,000

500,000,000

종속기업투자(주11)
37,139,545,081

49,056,545,081

유형자산(주12,13,21)
199,943,506,801

201,810,978,679

무형자산(주14)
674,520,000

674,520,000

파생상품금융자산(주5,18,19,33)
79,842,031

-

기타비유동자산
597,201,225

597,201,225

자산 총계

270,213,781,501

273,808,142,629

부채

유동부채

9,859,149,995

86,740,932,647

매입채무및기타채무(주5,15,31,33)
1,003,935,912

1,214,822,676

차입금(주5,17,33)
-

80,000,000,000

임대보증금(주5,31,33)
8,459,855,000

4,246,585,000

파생상품금융부채(주5,18,19,33)
-

679,342,666

기타유동부채(주16)
395,359,083

600,182,305

비유동부채

91,947,317,976

7,276,419,748

차입금(주5,17,33)
80,000,000,000

-

임대보증금(주5,33)
-

1,227,695,876

파생상품금융부채(주5,18,19,33)
236,816,172

-

확정급여부채(주20)
1,006,795,286

1,158,314,104

이연법인세부채(주29)
10,703,706,518

4,774,843,107

기타비유동부채(주16)
-

115,566,661

부채 총계

101,806,467,971

94,017,352,395

자본

자본금(주1,22)
65,104,530,000

65,104,530,000

자본잉여금(주22)
39,676,728,061

39,676,728,061

기타자본(주23)
92,396,003,391

91,988,555,941

자본조정(주24)
(20,581,755,677)

(20,581,755,677)

이익잉여금(주25)
(8,188,192,245)

3,602,731,909

자본 총계

168,407,313,530

179,790,790,234

부채 및 자본 총계

270,213,781,501

273,808,142,629

포괄손익계산서

제 80(당) 기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 79(전) 기
2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유수홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

영업수익

14,988,179,409

17,616,638,140

영업수입(주26,31)
14,988,179,409

17,616,638,140

영업비용

10,470,028,115

10,306,376,963

영업비용(주26,31)
10,470,028,115

10,306,376,963

영업이익

4,518,151,294

7,310,261,177

금융수익(주5,27)
688,977,016

561,038,783

금융비용(주5,27)
3,044,946,314

3,453,055,051

순금융수익(원가)

(2,355,969,298)

(2,892,016,268)

기타영업외손익(주28)

(6,945,755,643)

(602,962,386)

법인세비용차감전순이익

(4,783,573,647)

3,815,282,523

법인세비용(주29)
5,813,882,631

712,369,749

당기순이익

(10,597,456,278)

3,102,912,774

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소(주20)
54,437,724

(138,384,557)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(주18,29)

407,447,450

466,687,464

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

461,885,174

328,302,907

총포괄이익

(10,135,571,104)

3,431,215,681

주당손익(주30)

기본및희석주당순손익

(425)

124

자본변동표

제 80(당) 기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 79(전) 기
2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유수홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
합 계

2016년 01월 01일 (전기초)

65,104,530,000
39,676,728,061
(20,581,755,677)
91,521,868,477

2,510,062,092

178,231,432,953

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
3,102,912,774

3,102,912,774

기타포괄손익:

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(138,384,557)

(138,384,557)

―현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
466,687,464

-

466,687,464

기타포괄손익 소계
-
-
-
466,687,464

(138,384,557)

328,302,907

총포괄손익
-
-
-

466,687,464

2,964,528,217
3,431,215,681

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,871,858,400)

(1,871,858,400)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
-
-

(1,871,858,400)

(1,871,858,400)

2016년 12월 31일 (전기말)
65,104,530,000
39,676,728,061
(20,581,755,677)
91,988,555,941
3,602,731,909
179,790,790,234

2017년 01월 01일 (당기초)

65,104,530,000
39,676,728,061
(20,581,755,677)
91,988,555,941
3,602,731,909
179,790,790,234

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(10,597,456,278)

(10,597,456,278)

기타포괄손익:

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
54,437,724

54,437,724

―현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
407,447,450
-

407,447,450

기타포괄손익 소계
-
-
-

407,447,450

54,437,724

461,885,174

총포괄손익

407,447,450
(10,543,018,554)
(10,135,571,104)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,247,905,600)
(1,247,905,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
-
-
(1,247,905,600)
(1,247,905,600)

2017년 12월 31일 (당기말)
65,104,530,000
39,676,728,061
(20,581,755,677)
92,396,003,391
(8,188,192,245)
168,407,313,530

현금흐름표

제 80(당) 기
2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 79(전) 기
2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유수홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금(주32)
7,443,487,734

3,675,470,076

법인세환급(납부)
(146,862,483)

(30,492,952)

영업활동순현금흐름

7,296,625,251

3,644,977,124

투자활동현금흐름

이자의 수취
659,377,723

496,920,979

배당의 수취
401,250,000

2,302,500,000

단기금융상품의 감소
11,470,411,914

9,801,743,016

단기금융상품의 취득
(12,155,793,044)

(13,321,491,367)

종속기업투자주식의 취득
(6,000,000,000)

-

종속기업투자주식의 처분
11,000,000,000

-

장기대여금의 증가
(7,000,000,000)

(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,366,000,000)

-

유형자산의 취득
(27,597,831)

(1,125,013,497)

유형자산의 처분
340,660

-

무형자산의 처분
-

25,000,000

임차보증금의 감소
-

79,587,000

예치보증금의 증가
-

(62)

투자활동순현금흐름

(3,018,010,578)

(5,240,753,931)

재무활동현금흐름

차입금의 차입
80,000,000,000

-

차입금의 상환
(80,000,000,000)

-

이자의 지급
(3,004,648,028)

(3,102,062,953)

배당금의 지급
(1,247,905,600)

(1,871,858,400)

재무활동순현금흐름

(4,252,553,628)

(4,973,921,353)

현금및현금성자산의 감소

26,061,045

(6,569,698,160)

기초 현금및현금성자산

6,802,242,022

13,371,940,182

기말 현금및현금성자산

6,828,303,067

6,802,242,022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석근
1963.08.31
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이석근
(사외이사)
(현) 서강대 석좌 교수

서강대 경영학과 졸업,

시카고대 MBA
아서 디 리틀(ADL) 아시아 총괄 대표 및
글로벌 보드 멤버

롤랜드버거 코리아 초대 지사장

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석근
1963.08.31
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이석근
(사외이사)
(현) 서강대 석좌 교수

서강대 경영학과 졸업,

시카고대 MBA
아서 디 리틀(ADL) 아시아 총괄 대표 및
글로벌 보드 멤버

롤랜드버거 코리아 초대 지사장

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명(3명)
5명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

※ 참고사항

당사는 소액주주들의 참여도 제고를 위한 주주총회 활성화 방안의 일환으로 진행되는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였고 금년도 주총 개최 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하는 바, 한국거래소에 신고사항이 없어 "
해당사항이 없음"