에스디생명공학 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 에스디생명공학

주주총회소집공고
2.7
(주)에스디생명공학

주주총회소집공고

2018년 03월 09일

회 사 명 :
(주)에스디생명공학

대 표 이 사 :
박 설 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로61길 29

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-583-1846

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수), 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 공항대로 61길 29, 서울신기술창업센터 C동 1층 전시홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 150원, 이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1.)

제3호 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 상근감사 이상국 선임의 건 (별첨 2.)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 2.)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 2.)

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이 번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ～ 2018년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2018년 3월 9일

주식회사 에스디생명공학

대표이사 박 설 웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김봉즙
(출석률: 88%)
김해관
(출석률: 100%)
홍석기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.04
준비금의 자본 전입으로 인한 주식매수선택권
행사가격 및 부여수량 조정의 건
불참
미해당
미해당

2
2017.01.10
외화지급보증 약정의 건
찬성

3
2017.02.15
1) 타법인 주식 양수의 건 (㈜쏠렉)
2) ㈜쏠렉의 증자의 건
찬성

4
2017.02.15
임직원대출 예금담보 제공의 건
찬성

5
2017.02.27
1) 타법인 주식 양수의 건(㈜셀레뷰)
2) ㈜셀레뷰 증자의 건
찬성

6
2017.03.15
제9기(2016년) 재무제표 승인의 건 (외부감사 前)
찬성

7
2017.03.16
제9기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

8
2017.03.27
임직원대출 예금담보 제공의 건
찬성

9
2017.03.31
대표이사 박설웅 재선임의 건
미해당
찬성
찬성

10
2017.04.27
1) 타법인 주식 양수의 건 (알파비앤에이치)
2) (주) 알파비앤에이치의 전환사채 양수 건
미해당
찬성
찬성

11
2017.05.11
유형자산(토지 및 건물) 취득 결정의 건
미해당
찬성
찬성

12
2017.05.18
(주)알파비앤에이치 운영자금 일시 대여의 건
미해당
찬성
찬성

13
2017.07.25
신규일람불수입 약정 건
미해당
찬성
찬성

14
2017.08.31
1) (주)알파비앤에이치 운영자금 일시 대여의 건
2) (주)셀레뷰 운영자금 일시 대여의 건
미해당
찬성
찬성

15
2017.09.18
(주)쏠렉 운영자금 일시 대여의 건
미해당
찬성
찬성

16
2017.10.18
㈜애니코스 증자 참여의 건
미해당
찬성
찬성

17
2017.11.02
주식매수선택권 부여 취소의 건
미해당
찬성
찬성

18
2017.11.20
위드지엘 운영자금 일시 대여의 건
미해당
찬성
찬성

19
2017.12.05
인도네시아 합작법인 설립의 건
미해당
찬성
찬성

20
2017.12.07
(주)애니코스 시설자금 일시 대여의 건
미해당
찬성
찬성

21
2017.12.26
현금배당 결정의 건
미해당
찬성
찬성

*1) 김봉즙 사외이사는 2017년 3월 31일 사임하였습니다.
*2) 김해관 사외이사 및 홍석기사외이사는 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
19,500
6,500
-

주1) 상기 인원수는 2017년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 인원수 입니다.
주2) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 총 등기임원 보수한도 총액입니다.
주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 퇴직자(사외이사) 포함 산출 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
(*1)

출자
㈜셀레뷰 (관계회사)
2017.01.01~2017.12.31
60
8.7%

대여
25
3.6%

출자
(주)쏠렉 (관계회사)
2017.01.01~2017.12.31
30
4.4%

대여
20
2.9%

출자
(주)알파비앤에이치
 (관계회사)
2017.01.01~2017.12.31
23
3.4%

대여
40
5.8%

출자
(주)애니코스 (관계회사)
2017.01.01~2017.12.31
10
1.5%

대여
12
1.7%

매출
SNP COSMETICS(SHANGHAI)CO., LTD (관계회사)
2017.01.01~2017.12.31
160
23.3%

(*1)상기 비율은 2016년도 연결자산총액(686억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
(*1)

㈜셀레뷰
 (관계회사)
출자
2017.01.01~2017.12.31
60
8.7%

(주)알파비앤에이치
 (관계회사)
대여
2017.01.01~2017.12.31
40
5.8%

SNP COSMETICS(SHANGHAI)
CO., LTD
 (관계회사)
매출
2017.01.01~2017.12.31
160
23.3%

(*1)상기 비율은 2016년도 연결자산총액(686억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

아름다움에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른 온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대에 따라서 화장품 시장은 계속 성장하는 추세입니다. 
이중에서도 중국의 화장품 시장은 급속도로 증가/확대되고 있으며, 세계 시장에서 차지하는 비중도 매년 증가하고 있습니다. 중국 화장품(스킨 + 색조) 시장 규모는 2010년 미국, 일본에 이어 3위 수준이었으나, 2011년부터는 미국에 이어 2위를 기록하고 있습니다.
국내 화장품산업은 전형적인 다품종 소량생산 산업으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 다수의 소비재 시장 성장이 정체되는 모습을 보였으나 화장품시장은 필수소비재 이상의 성격을 보이며 성장세를 지속하고 있습니다.

또한 화장품 산업의 수출 성장세도 지속적으로 이어져 2012년 화장품 순수출국으로 전환된 이후 꾸준히 무역수지 흑자폭을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업은 화장품 산업 내에서 최근 화장품 소비자들에게 화두가 되고 있는 '코스메슈티컬' 산업과 기초화장품, 마스크팩 등 기존 순수 화장품 산업입니다. '코스메슈티컬'이란 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)을 합성한 용어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 이용해 만든 '치료 화장품'을 의미합니다. 이는 미백, 주름 개선에서 한걸음 더 나아가 피부 질환 개선에도 도움이 되는 제품으로 차세대 'K-뷰티'를 이끌어 갈 고부가 성장 분야 중 한가지 분야로 손꼽히고 있습니다. 
또한 최근 들어 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩 제품이라 할 수 있습니다. 이용이 간편하고 효과적인 피부관리를 할 수 있는 마스크팩 제품을 찾는 소비자들이 점점 늘고 있으며, 단순한 형태 및 기능에서 점점 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 마스크팩 제품들이 시장에 출시하고 있습니다. 
이러한 시장 상황에서 당사는 트러블 케어 제품을 포함한 기초스킨케어 제품 및 마스크팩을 주요 제품으로 하는 화장품 제조 판매업체이며, 제품기획과 디자인의 차별화 를 핵심 역량으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 매출의 대부분을 차지하고 있는 마스크팩의 경우 화장품 시장내에서 하나의 독립적인 제품라인으로 인식되기 시작하면서 업체들이 점점 스마트해진 마스크팩을 선보이며 차별화 전략을 펼치고 있습니다. 아모레퍼시픽의 이니스프리나 LG생활건강의 더페이스샵 등 로드숍에서도 경쟁적으로 마스크팩을 판매하고 있으나 동사와 엘앤피코스메틱, 리더스코스메틱, 제닉 등 마스크팩을 주요 제품으로 판매하는 업체들이 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 판단됩니다. 

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 전통적으로 경기에 직접적인 영향을 받으면서 계절변화에도 민감한 산업이었으나, 2007년 이후 화장품 시장 성장율은 경기변동에 비탄력적인 움직임을 보이고 있으며, 2008년말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 성장률이 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 모습을 보이고 있습니다.
화장품산업은 경기위축에도 불구하고 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 최근에는 포지션이 상대적으로 약화된 전문점 중심의 중저가 제품시장이 침체되는 반면 백화점 등을 통한 Prestige시장과 원브랜드샵 중심의 저가제품이 시장성장을 주도하고 있습니다.

기업들의 유통채널이 다양해지고 온라인, 특히 모바일의 발달로 인하여 진입장벽은 지속적으로 낮아지고 경쟁은 심화될 것으로 전망됩니다. 정부의 허가와 같은 제도적 진입장벽 또한 낮은 편입니다. 하지만 화장품은 미적욕구를 충족시키는 신체적, 정신적 활력소로서, 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수익구조의 다변화 및 사업영역 확대를 목적으로 2017년 2월에 100% 국내 자회사인 (주)셀레뷰를 설립하여 색조시장에 진출하였으며, 3월에는 종합 유통 플랫폼 (주)쏠렉을 설립하였습니다. 2017년 5월에는 건강기능식품 업체인 (주)알파비앤에이치를 지분 51%를 인수하여 종합 Health & Beauty기업으로 도약하기 위한 토대를 마련하였습니다.
 
(5) 조직도

에스디생명공학_조직도_180309

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 피부고민에 과학적인 해결잭을 제시하는 R&D 기업으로서 건강한 피부, 아름다운 피부, 깨끗한 피부를 지향합니다.

당사의 주요 제품은 마스크팩, 기초화장품 및 기능성 화장품이며 2014년 출시된 바다제비집 앰플마스크팩은 현재까지 누적으로 2억장 이상을 판매한 스테디셀러 제품입니다.

이와 더불어 디자인 차별화에 초점을 맞춰 동물 디자인을 프린트한 마스크팩, 기능성 화장품인 Lab+ 기초라인, 콜라보 제품인 마음의 소리 시리즈, 더마브랜드 히든랩, 남성 그루밍 브랜드 엠솔릭 등 다양한 제품을 개발, 출시하여 매출성장을 견인하면서 당기 1,274억원의 매출을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
78,184,317,106
47,303,240,018

현금및현금성자산
14,710,116,492
14,455,408,185

매출채권
16,447,467,282
7,817,080,966

재고자산
24,135,689,249
11,791,843,556

기타유동금융자산
13,810,991,358
12,510,235,278

기타유동자산
9,080,052,725
728,672,033

비유동자산
50,200,367,506
21,289,227,045

비유동매도가능금융자산
3,200,000,000

유형자산
37,334,315,972
17,708,597,544

무형자산
6,031,969,692
466,548,720

기타비유동금융자산
1,852,981,381
1,889,858,736

이연법인세자산
1,781,100,461
1,224,222,045

자산총계
128,384,684,612
68,592,467,063

부채

유동부채
19,305,908,449
13,060,485,810

단기매입채무
6,184,796,280
4,813,757,397

단기차입금
1,815,660,266

유동성장기차입금
1,183,320,000
733,320,000

기타유동금융부채
4,547,292,718
2,466,681,001

기타유동부채
1,428,367,441
640,602,187

유동충당부채
153,248,512
222,734,738

미지급법인세
3,993,223,232
4,183,390,487

비유동부채
2,818,760,278
1,040,310,000

장기차입금
1,906,024,748
733,320,000

비유동충당부채

기타비유동금융부채
419,390,000
306,990,000

순확정급여부채
71,503,167

이연법인세부채
421,842,363

부채총계
22,124,668,727
14,100,795,810

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
104,910,377,749
53,394,946,163

자본금
11,032,200,000
9,432,200,000

자본잉여금
36,238,132,116
786,321,449

기타자본구성요소
734,664,324
616,942,844

이익잉여금(결손금)
56,905,381,309
42,559,481,870

비지배지분
1,349,638,136
1,096,725,090

자본총계
106,260,015,885
54,491,671,253

자본과부채총계
128,384,684,612
68,592,467,063

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

수익(매출액)
127,402,677,629
104,692,209,447

매출원가
57,866,789,665
39,311,520,605

매출총이익
69,535,887,964
65,380,688,842

판매비와관리비
49,806,253,599
37,299,641,403

영업이익(손실)
19,729,634,365
28,081,047,439

금융수익
475,602,815
317,901,187

금융원가
144,180,479
15,343,293

기타이익
1,056,099,937
1,030,650,647

기타손실
1,874,364,498
585,522,502

법인세비용차감전순이익(손실)
19,242,792,140
28,828,733,478

법인세비용
5,512,324,128
6,377,022,163

당기순이익(손실)
13,730,468,012
22,451,711,315

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
14,345,899,439
22,460,129,449

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(615,431,427)
(8,418,134)

기타포괄손익
(273,799,573)
(173,862,777)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(273,799,573)
(173,862,777)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익
13,456,668,439
22,277,848,538

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
14,132,723,157
22,334,286,114

총 포괄손익, 비지배지분
(676,054,718)
(56,437,576)

주당이익

기본주당이익(손실)
666
1,191

희석주당이익(손실)
663
1,183

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
2,358,050,000
7,894,509,369
57,409,216
20,099,352,421
30,409,321,006

30,409,321,006

당기순이익(손실)

22,460,129,449
22,460,129,449
(8,418,134)
22,451,711,315

해외사업장환산손익

(125,843,335)

(125,843,335)
(48,019,442)
(173,862,777)

순확정급여부채의 재측정요소

무상증자
7,074,150,000
(7,108,187,920)

(34,037,920)

(34,037,920)

유상증자

상환전환우선주의 전환

주식기준보상거래

571,507,385

571,507,385

571,507,385

연결대상범위의 변동

234,800,000
234,800,000

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

113,869,578

113,869,578
918,362,666
1,032,232,244

자본 증가(감소) 합계
7,074,150,000
(7,108,187,920)
559,533,628
22,460,129,449
22,985,625,157
1,096,725,090
24,082,350,247

2016.12.31 (기말자본)
9,432,200,000
786,321,449
616,942,844
42,559,481,870
53,394,946,163
1,096,725,090
54,491,671,253

2017.01.01 (기초자본)
9,432,200,000
786,321,449
616,942,844
42,559,481,870
53,394,946,163
1,096,725,090
54,491,671,253

당기순이익(손실)

14,345,899,439
14,345,899,439
(615,431,427)
13,730,468,012

해외사업장환산손익

(273,799,573)

(273,799,573)
(60,623,291)
(334,422,864)

순확정급여부채의 재측정요소

무상증자
1,600,000,000
35,451,810,667

37,051,810,667

37,051,810,667

유상증자

상환전환우선주의 전환

주식기준보상거래

391,521,053

391,521,053

391,521,053

연결대상범위의 변동

928,967,764
928,967,764

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

자본 증가(감소) 합계
1,600,000,000
35,451,810,667
117,721,480
14,345,899,439
51,515,431,586
252,913,046
51,768,344,632

2017.12.31 (기말자본)
11,032,200,000
36,238,132,116
734,664,324
56,905,381,309
104,910,377,749
1,349,638,136
106,260,015,885

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

영업활동현금흐름
(7,212,572,175)
13,455,660,022

당기순이익(손실)
13,730,468,012
22,451,711,315

당기순이익조정을 위한 가감
7,981,059,044
7,906,573,704

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(22,906,140,404)
(8,175,757,721)

이자수취(영업)
487,994,977
335,445,867

이자지급(영업)
(226,818,117)
(15,343,293)

법인세납부(환급)
(6,279,135,687)
(9,046,969,850)

투자활동현금흐름
(28,347,052,688)
(9,891,315,440)

대여금의 증가
(4,200,000,000)
(231,000,000)

단기금융상품의 취득
(510,108,034)
(2,050,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(5,892,958,350)

매도가능금융자산의 취득
(4,156,036,931)

장기금융상품의 취득

유형자산의 취득
(15,973,077,417)
(5,880,434,269)

무형자산의 취득
(537,745,138)
(298,367,751)

임차보증금의 증가
(220,736,000)
(1,640,000,000)

기타보증금의 증가
(582,509,000)
(192,513,420)

단기금융상품의 처분
2,150,000,000

임차보증금의 감소
1,575,000,000

유형자산의 처분
1,118,182

대여금의 감소

401,000,000

재무활동현금흐름
36,200,988,202
860,006,506

단기차입금의 증가
663,582,896

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환
(640,573,619)

유동성장기차입금의 상환
(958,320,000)
(733,360,000)

장기차입금의 상환
(54,171,284)

유상증자
37,051,810,667
1,084,200,398

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분

182,831,846

상환우선주 발행

임대보증금의 증가
112,400,000
286,990,000

임대보증금의 감소

정부보조금의 수취
26,259,542
39,344,262

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(386,655,032)
(166,563,077)

현금및현금성자산의순증가(감소)
254,708,307
4,257,788,011

기초현금및현금성자산
14,455,408,185
10,197,620,174

기말현금및현금성자산
14,710,116,492
14,455,408,185

※ 기타 참고사항
- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(
2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
72,744,143,617
41,443,861,743

현금및현금성자산
8,126,073,894
10,097,313,369

매출채권
23,255,691,163
12,716,281,691

재고자산
13,507,383,152
6,387,986,061

기타유동금융자산
22,679,034,196
12,148,198,268

기타유동자산
5,175,961,212
94,082,354

비유동자산
53,133,000,807
26,203,163,059

비유동매도가능금융자산
1,859,716,795

종속기업에 대한 투자자산
18,469,600,754
6,149,400,754

유형자산
31,077,714,389
17,064,505,805

영업권 이외의 무형자산
532,782,566
309,270,197

기타비유동금융자산
343,014,000
1,829,814,000

이연법인세자산
850,172,303
850,172,303

자산총계
125,877,144,424
67,647,024,802

부채

유동부채
12,248,154,213
11,137,089,135

단기매입채무
4,799,240,180
3,775,557,354

유동성장기차입금
733,320,000
733,320,000

기타유동금융부채
2,479,542,096
2,020,627,017

기타유동부채
176,634,261
239,643,437

유동충당부채
153,248,512
222,734,738

미지급법인세
3,906,169,164
4,145,206,589

비유동부채
419,390,000
1,040,310,000

장기차입금

733,320,000

그 밖의 기타장기충당부채

기타비유동금융부채
419,390,000
306,990,000

부채총계
12,667,544,213
12,177,399,135

자본

자본금
11,032,200,000
9,432,200,000

자본잉여금
36,238,132,116
786,321,449

기타자본구성요소
1,017,939,671
626,418,618

이익잉여금(결손금)
64,921,328,424
44,624,685,600

자본총계
113,209,600,211
55,469,625,667

자본과부채총계
125,877,144,424
67,647,024,802

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

수익(매출액)
102,299,023,943
102,027,853,854

매출원가
47,451,288,934
39,440,413,012

매출총이익
54,847,735,009
62,587,440,842

판매비와관리비
28,349,112,216
32,124,311,408

영업이익(손실)
26,498,622,793
30,463,129,434

금융수익
581,616,380
310,627,633

기타이익
845,997,700
901,030,224

금융원가

기타손실
1,732,455,793
517,214,980

법인세비용차감전순이익(손실)
26,193,781,080
31,157,572,311

법인세비용
5,897,138,256
6,706,907,181

당기순이익(손실)
20,296,642,824
24,450,665,130

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익
20,296,642,824
24,450,665,130

주당이익

기본주당이익(손실)
942
1,296

희석주당이익(손실)
938
1,288

자 본 변 동 표

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
2,358,050,000
7,894,509,369
54,911,233
20,174,020,470
30,481,491,072

당기순이익(손실)

24,450,665,130
24,450,665,130

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자

무상증자
7,074,150,000
(7,108,187,920)

(34,037,920)

상환전환우선주의 전환

주식기준보상거래

571,507,385

571,507,385

자본 증가(감소) 합계
7,074,150,000
(7,108,187,920)
571,507,385
24,450,665,130
24,988,134,595

2016.12.31 (기말자본)
9,432,200,000
786,321,449
626,418,618
44,624,685,600
55,469,625,667

2017.01.01 (기초자본)
9,432,200,000
786,321,449
626,418,618
44,624,685,600
55,469,625,667

당기순이익(손실)

20,296,642,824
20,296,642,824

순확정급여부채의 재측정요소

유상증자
1,600,000,000
35,451,810,667

37,051,810,667

무상증자

상환전환우선주의 전환

주식기준보상거래

391,521,053

391,521,053

자본 증가(감소) 합계
1,600,000,000
35,451,810,667
391,521,053
20,296,642,824
57,739,974,544

2017.12.31 (기말자본)
11,032,200,000
36,238,132,116
1,017,939,671
64,921,328,424
113,209,600,211

현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

영업활동현금흐름
(1,029,168,226)
15,239,085,152

당기순이익(손실)
20,296,642,824
24,450,665,130

당기순이익조정을 위한 가감
7,405,807,211
8,088,111,257

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(23,093,263,568)
(8,580,915,728)

이자수취(영업)
497,820,988
328,172,313

이자지급(영업)

법인세납부(환급)
(6,136,175,681)
(9,046,947,820)

투자활동현금흐름
(37,257,915,157)
(14,044,366,535)

단기금융상품의 처분
1,150,000,000

대여금의 감소

401,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분

182,831,846

임차보증금의 감소
1,575,000,000

단기금융상품의 취득

(2,050,000,000)

대여금의 증가
(10,700,000,000)
(231,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,856,036,931)

장기금융상품의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(12,320,200,000)
(5,262,670,360)

유형자산의 취득
(14,752,136,644)
(5,191,501,021)

무형자산의 취득
(266,341,582)
(112,787,000)

임차보증금의 증가
(75,000,000)
(1,590,000,000)

기타보증금의 증가
(13,200,000)
(190,240,000)

재무활동현금흐름
36,457,150,209
(407,025,738)

장기차입금의 증가

임대보증금의 증가
112,400,000
286,990,000

정부보조금의 수취
26,259,542
39,344,262

유상증자
37,051,810,667

상환우선주 발행

차입금의 상환

장기차입금의 상환
(733,320,000)
(733,360,000)

임대보증금의 감소

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(141,306,301)
(6,565,860)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,971,239,475)
781,127,019

기초현금및현금성자산
10,097,313,369
9,316,186,350

기말현금및현금성자산
8,126,073,894
10,097,313,369

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 10 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분예정일:2018년 3월 28일)

제 9 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일:2017년 3월 31일)

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 10 기
제 9 기

미처분이익잉여금

64,921,328,424

44,624,685,600

전기이월이익잉여금
44,624,685,600

20,174,020,470

순확정급여부채의 재측정요소

주식할인발행차금상각액

전기오류수정이익

순확정급여부채

당기순이익
20,296,642,824

24,450,665,130

이익잉여금 처분액

3,640,626,000

이익준비금
330,966,000

배당금
 주당배당금(률)
 당기 : 150원(30%)
 전기 : 0원(0%)
3,309,660,000

합계

61,280,702,424

44,624,685,600

차기이월미처분이익잉여금

61,280,702,424

44,624,685,600

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외 부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품의 개발 제조 판매업

2. 건강기능식품의 개발 제조 판매업

3. 생활용품 제조판매업

4. 수출입업

5. 전자상거래업

6. 부동산임대업

7. 생명공학 관련 첨단 기초 소재의

연구 및 제조업

8. 생명공학을 이용한 의약품의

개발 및 생산

9. 의료기기 연구개발 및 제조

10. 피부 미용 관련 기기의 개발,

제조 및 판매

11. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품의 개발 제조 판매업

2. 건강기능식품의 개발 제조 판매업

3. 생활용품 제조판매업

4. 부동산임대업

5. 생명공학 관련 첨단 기초 소재의

연구 및 제조업

6. 생명공학을 이용한 의약품의

개발 및 생산

7. 의료기기 연구개발 및 제조

8. 피부 미용 관련 기기의 개발, 제조 및 판매

9. 의류 제조 및 판매업

10. 내의류 양말 제조 및 판매업

11. 잡화류 판매업

12. 생활가전 판매업

13. 뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및

도소매업

14. 유통전문판매, 각종물품 도·소매업

15. 판매대행업

16. 물류 보관 및 창고업

17. 천연물을 이용한 화장품, 식품,

식품첨가물, 건강기능식품의

원료제조 및 판매업

18. 농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업

19. 임가공업

20. 해외자원개발업

21. 위생용 종이제품 제조 및 판매업 (기저귀, 생리대 등)

22. 치약, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업

23. 위 각호에 관련된 도소매 및

유통업

24. 위 각호에 관련된 수출입업

25. 위 각호에 관련된 전자상거래업

26. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가 및 조문번호

변경

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 壹주의 금액은 금500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

표준정관으로 조문정비

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

표준정관으로조문정비 및

조문번호 변경

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

② (생략)

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② (현행과 같음)

표준정관으로 조문정비

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 1.~5. (생략)

6. 발행주식총수의 100분의 30 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조의2 제1항 제2호 가목의 1에 해당하는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우

제10조(신주인수권)

① (현행과 같음)

② 1.~5. (현행과 같음)

6. <삭 제>

7. <삭 제>

8. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

상장으로

불필요한 조항 삭제

표준정관으로

조문정비

제11조(주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항에서 정하는 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조(주식매수선택권)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사?감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

상장으로

불필요한 조문 삭제

신 설

제11조의2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

근기법 적용

조항 신설

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때 가속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

조문정비

제17조(사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.

② 사채의 종류는 일반사채와 제18조내지 제21조에 따른다.

제17조 <삭 제>

불필요한 조항 삭제

제18조(전환사채의 발행)

① 1. (생략)

2. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. (생략)

4. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의2 제1항제2호 가목의 하나에 해당하는 벤처금융에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

⑤ 전환사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 1. (현행과 같음)

2. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. (현행과 같음)

4. <삭 제>

②~④ (현행과 같음)

⑤ <삭 제>

조문정비

※ 표준 정관 주석

- 전환사채의 제3자배정을 위한 근거를 정관에 규정하는 경우 그 목적과 대상을 구체적으로 정하여야 하며, 목적을 특정하지 않거나 대상을 '개인’, '투자자’, '법인’ 등과 같이 정해서는 안 됨.

조문변경

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 1. (생략)

2. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. (생략)

4. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조의2제 1항 제2호 가목의 하나에 해당하는 벤처금융에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

⑥ 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 1. (현행과 같음)

2. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. (현행과 같음)

4. <삭 제>

②~④ (현행과 같음)

⑥ <삭 제>

※ 표준 정관 주석

- 신주인수권부사채의 제3자배정을 위한 근거를 정관에 규정하는 경우 그 목적과 대상을 구체적으로 정하여야 하며, 목적을 특정하지 않거나 대상을 '개인’, '투자자’, '법인’ 등과 같이 정해서는 안 됨.

신 설

제21조의2(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

표준정관 반영

제35조(이사와 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사를 선임할 수 있다.

제35조(이사와 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

상법 반영

신 설

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제39조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관 반영

제47조(감사의수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제47조(감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상법 반영

제50조(감사의 직무 등)

①~③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제39조제3항의규정을 준용한다.

⑤~⑦ (생략)

제50조(감사의 직무 등)

①~③ (현행과 동일)

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

⑤~⑦ (현행과 동일)

표준정관으로

조문정비

제54조(재무제표 등의 작성 등)

①~⑤ (생략)

신 설

신 설

⑥ 대표이사는 제5항의규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준정관 반영

표준정관 반영

조문번호 변경

및 조문 변경

제57조(이익배당)

①~③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제57조(이익배당)

①~③ (현행과 동일)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

표준정관 반영

부칙

신 설

부칙

이 정관은 제10기 정기 주주총회에서 일부 개정을 승인한 2018년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상국
1954.02.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상국
알파인 기술투자㈜ 
전무이사

ㆍMarc & Finance㈜ 내부감사

ㆍ육청부원 생태 과기 유한공사 대표이사

ㆍ알파인 기술투자㈜ 전무이사
ㆍ제일종합금융(주) 중소금융팀 팀장

ㆍ연세대학교 대학원

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
3억원

※ 참고사항

- 해당사항 없음
- 주주총회 개최 예정일 : 2018-03-28(수)

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 
 3/30(금) 입니다.

- 당사는 2월 20일 이전에 코스닥협회의 자율준수프로그램에 참가신청서를 제출하고(2월 9일 제출), 당초 집중 예상일에 해당하지 않았던 3월 28일에 주주총회를 개최하므로 주주총회집중일개최사유신고 대상 기업에 해당하지 않습니다.