SFA넥셀 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: SFA넥셀

주주총회소집공고
2.7
씨아이에스 주식회사

.

주주총회소집공고

2018 년 3 월 9 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월요일) 오전09시 30분.

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 본사 대회의실(대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동))

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 제3기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 승인의 건.
 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 15억원).
 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(한도 3억원).

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증.

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경웅
(출석률: 100%)
김태규
(출석률: 0%)

찬반여부
찬반여부

1
2017.01.31
2016년 회계연도 내부회계관리제도 평가보고 건
찬성
불참

2
2017.02.13
2016년 재무제표 승인의 건(구.씨아이에스(주)_피합병법인)
찬성
불참

3
2017.02.13

2016년 재무제표 승인의 건(구.한국제3호기업인수목적(주)_합병법인)

찬성
불참

4
2017.02.24
제15기 정기주주총회(구.씨아이에스(주)_피합병법인) 소집에 관한 건
찬성
불참

5
2017.02.24
제2기 정기주주총회(구.한국제3호기업인수목적(주)_합병법인) 소집에 관한 건
찬성
불참

6
2017.02.24
제2기 정기주주총회(구.한국제3호기업인수목적(주)_합병법인) 소집에 관한 건
찬성
불참

7
2017.03.29
제15기 정기주주총회(구.씨아이에스(주)_피합병법인)
찬성
불참

8
2017.03.29
제2기 정기주주총회(구.한국제3호기업인수목적(주)_합병법인)
찬성
불참

9
2017.05.17
회사 내부규정 일부 개정의 건
찬성
불참

10
2017.07.27
대구신서혁신도시 의료 R&D 클러스터용지 분양계약의 건
찬성
불참

11
2017.09.18
타법인 출자 건(뉴패러다임인베스트먼트주식회사)
찬성
불참

12
2017.12.18
중국 內 합자회사(HCIS) 증자참여(출자금 잔금 납입) 일정 확정
찬성
불참

13
2018.02.06
2017년 재무제표 승인의 건
찬성

불참

14
2018.02.23
제3기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
(사내이사 포함)
-
-
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임. 사외이사 지급액은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계 적으로 CO2 배출량을 줄이기 위한 환경정책에 가장 선도적인 분야인, 자동차의 가스 및 기름을 대체 할 수 있는 동력을 책임지는 핵심 부품인 리튬 이차 배터리제조의 전 방위 산업으로서 전극 제조공정을 들 수 있습니다. 전극의 제조에 따라서 리튬 이차 배터리의 성능이 좌우될 만큼 매우 기술 집약적인 산업입니다. 리튬 이차전지 산업의 요구는 생산품의 품질은 향상하면서, 생산단가를 낮춰야 하는 것으로 자동화, 무인화의 기술이 필요합니다. 품질 향상을 위해서는 균일한 품질의 극판을 생산하는 것이 가장 중요하며, 두께, 결점, 오염도 등을 종합적으로 감시/선별할 수 있는 시각, 두께, 밀도 센서가 적용된 품질 관리 시스템이 필요합니다. 또한 생산성 향상을 위해서 각 공정의 생산량의 극대화를 위해 장비의 대형화가 필요합니다. 리튬 이차전지 장비의 대형화는 요소 부품의 가공 정밀도 및 품질관리가 가장 중요한 요소기술이되며, 하중인가 형태에 따른 구조적 설계 기술이 적용되어야 하는 특성이 있습니다.

리튬 이차전지 제조장비를 생산하기 위해서는 수많은 부품과 여러 분야의 기술을 적용하여야 합니다. 또한 양산라인에 투입되는 장비이기 때문에 부품 소재뿐만 아니라 모듈 또한 국내의 업체를 통해 이루어져야 전체적인 라인의 효율성을 높일 수 있는 장비에 해당합니다. 따라서 이차전지 제조장비의 국산화는 이차전지 장비 제조업 뿐만 아니라 여러 가지 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계 및 전자관련 산업의 국산화도 촉진하고 있으며, 해당산업의 발전에도 기여한다고 볼 수 있습니다. 

당사는 창사 이래 매년 지속적인 매출의 성장 곡선을 그리며 달려왔으나, 2012년 매출을 정점으로 삼성SDI 및 LG화학, SK이노베이션 등 리튬 이차 전지를 생산하는 업체에서는 그 동안 전기자동차에 매우 고무적인 비젼을 보였던 것과 달리 리튬 이차전지에 대한 투자가 전체적으로 지연됨으로써 2013년부터 하락세가 진행이 되었습니다. 그러나 2015년부터 리튬 이차전지는 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기 중심에서 전기차, 에너지 저장장치 등의 중대형으로 패러다임이 변화하고 있고, 또한 국제적인 환경 에너지 정책에 맞춰 전기 자동차의 투자가 매우 빠르게 이뤄지고 있는 것에 힘입어 2015년부터는 수주가 점차 증가하였으며, 2016년은 창사이래 최대 실적을 기록했다. 

특히 이차전지 시장에서 중국의 친 환경 정책에 폭발적인 투자가 집중되고 있는 가운데, 중대형 리튬 이차전지 시장인 전기자동차의 수요가 집중되어 있습니다. 그 동안 위기감이 고조되고 있었던 우리나라도 전기자동차 및 ESS 보급확대에 사활을 걸고 있으며, 이차전지 시장은 2013년 554억달러 규모에서, 2015년 661억달러 규모로 성장했으며, 오는 2020년에는 1천31억달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 2018년의 리튬 이차전지 시장은 향후 지속적인 성장을 보일 것으로 전망되고, ESS는 향후 중대형 LIB(리튬이차전지) 시장에서 또한 핵심 성장 드라이버가 될 것으로 전망되기 때문에 당사도 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2차전지 전극제조 장비는 전방산업인 2차전지 산업에 직접적인 영향을 받고 있는 업종입니다. 2014년 이후의 2차전지 시장은 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 성장으로 그 수요가 촉발되고 성장해왔으며, 특히 2015년 이후부터는 중?대형 2차 전지를 중심으로 전기자동차용 배터리, ESS 등으로 그 적용 범위와 수요가 본격적으로 증가함에 따라 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

현재 2차전지 시장은 과거 성장 동력 이었던 휴대용 IT 제품 및 모바일 기기의 성장은 안정화로 접어들었고 상승둔화를 보이고 있지만, 전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 부상으로 중장기적으로 전체시장은 높은 성장세가 전망됩니다. 18년도 2차전지 주요 세계시장은 한국, 일본, 중국을 포함한 아시아시장과 유럽 및 미국시장 등으로 양분되어 성장 할 것으로 예상 됩니다.

2차전지 시장의 대형화, 대용량화 는 2차전지 시장에 대한 전반적인 수요의 증가로 연결되어 2차전지 전극제조 장비에 대한 수요를 동반할 수밖에 없는 구조이며, 이와 같은 이차전지 성장세는 당사에게도 성장의 좋은 기회로 다가오고 있습니다.

현재 국내의 2차전지 메이저 업체는 국내외에 대규모 증설을 진행하고 있고, 다양한 기술접목을 위해 당사와 기술교류를 지속적으로 진행하고 있습니다.

중국시장은 15년에 발표한 중국정부의 신(新)에너지 지원 정책으로, 에너지저장 장치 및 전기차 시장 확대에 따라, 18년도 또한 중국의 2차전지 관련 주요 업체들은 지속적인 추가 투자로 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.

미국을 비롯한 유럽등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화되고 있어 벤츠를 비롯한 기존의 자동차 제작사들은 경쟁적으로 고효율 전기차 개발에 나서고 있습니다. 대표적인 예로 미국의 테슬라는 18년도 전기자동차 년간 생산대수를 기존의 5만대에서 10배 늘릴 투자 계획을 발표 했습니다. 미국의 IEA조사기관은 현재 세계도로위에 150만대의 전기차가 있는데 2025년에는 3천만대 이상의 전기차가 도로를 달리게 될 것이라 전망 하고 있습니다.

위와 같이 아시아권 성장세와 더불어 미국을 비롯한 유럽시장도 동반 성장 할 것으로 예상 됩니다.

18년도의 2차전지 시장은 중대형 위주의 시장 확대 및 소형은 생산성향상 이라는 시장 구심점을 형성 할 것이며, 이에 따라 당사의 전극제조 장비는 대형화, 고속화 기술개발 및 시스템 최적화 관리가 필수적입니다. 전극제조 장비 업계는 이러한 기술적 화두를 선도하는 기업이 시장에서 경쟁적 우위를 가질 것입니다.

이에 당사는 대형화 설비를 위한 광폭 코터는 기술개발을 완료 하였고, 광폭 프레스 및 광폭 슬리터는 기술개발 완료 단계에 있습니다. 또한 무인 자동화 개발을 위해서 국내의 대기업과 기술교류를 진행하고 있습니다. 완료된 세부적인 기술로는 코팅설비의 핵심 기술인 극판 건조능력을 기존대비 30% 향상시킨 기술과 프레스의 압연두께 정밀도 업계 최고인±1.5um 보증을 실현해서 국내외 이차전지 제조 업계에서 호평을 받고 있습니다.

이러한 기술력을 바탕으로 세계 2차전지 선두주자인 파나소닉에 코터와 프레스를 납품 하였고, 18년도 증설 건에 대해서도 기술협의가 진행 중에 있습니다. 국내 또한 굴지의 대기업군에서 증설하는 전극제조 장비를 수주하였고, 추가 진행되는 증설분에 대해서도 계속적인 기술 협의가 진행되고 있습니다.

유럽 시장은 해외전문 에이전시와 연합하여 당사의 기술을 적극 홍보하고, 단위 설비별 마케팅에서 턴키 베이스로 영업범위를 확대하여 마케팅을 하고 있습니다. 특히 유럽시장은 제조기술의 전반적인 인프라가 부족한 관계로 설비와 제조기술을 포함한 턴키 마케팅이 합리적으로 분석되어 더 다양한 영업활동을 진행 중이며, 금년에 가시적인 성과를 이룰 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

18년도는 국내 대기업군의 증설 투자에 적극 대응하고 중국시장은 기술력 우위를 바탕으로 한 이윤을 극대화 하는 방향과 기존 진행 중인 프로젝트의 빠른 마무리로 영업활동을 할 것이며, 유럽은 전진기지 마련과 신규 거래처에 대한 적극적인 당사의 기술 홍보를 통해 브랜드 이미지를 고취시키는 영업을 진행할 것입니다. 유럽은 현재 메이저 업체와 비즈니스 기술협의를 진행 중에 하고 있어, 고객 다변화에 가시적 성과를 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다.

당사는 시장에서 기술경쟁력 우위를 통한 시장선점을 위해 핵심역량 강화에 꾸준한 기술개발을 보다 강도 높게 진행하도록 노력하고 있습니다 . 고객이 만족 할 수 있는 양질의 설비품질을 보증하기 위해서 꾸준한 개발과 다양한 문제 해결능력을 구비 하여, 저비용 원가 구조의 경쟁력을 바탕으로 전극제조장비 시장을 선도하기 위해서 지속적인 연구개발에 노력 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 설비로서는 Coater , Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비로 분류할 수 있습니다. 위 장비들은 2차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 것으로 전방산업은 2차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문입니다.

1. Coater 
리튬 이차전지에서 전극을 제조하는 공정에서 가장 중요한 설비입니다. 코팅이란 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 결착재 및 용제로 구성된 슬러리를 일정한 두께(밀도)롤 도포 후 건조하여 전극을 제조하는 공정입니다. 리튬 이차 전지의 방식에 따라서 연속적으로 도포를 하거나, 간헐적으로도포를 하는 경우가 있습니다. 최근에 미국 테슬러에서 전기 자동차에 원통형 리튬 이차전지를 적용함에 따라서 간헐적으로 코팅하는 경우의 비중이 더 높다고 볼 수 있습니다.

당사에서는 기존 열풍방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 기존 방식보다 2배의 생산성이 높으며, 고 품질의 코터를 특허 및 개발하여 향후 리튬 이차전지 공정 설비 경쟁에서 높은 위치를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. Calender (Roll Press)
전극 제조공정 중 가장 높은 기술력을 필요로 하는 설비입니다. 프레싱은 상온 또는 고온에서 금속재료(전극)를 회전하는 한조의 롤러 사이에 넣어서 가압함으로써 두께 또는 단면적을 최대한 감소 시키고 길이 방향으로 늘리는 가공 공정입니다. 각 전지 업체마다 다르지만 일반적으로 양극의 경우 열간 가압을 하고 있으며, 음극의 경우에는 상온 가압을 한다고 볼 수 있습니다.

당사에서는 2009년 기존 일본에서 전량 수입되었던 설비를 최초로 국산화하여 리튬 이차전지 업체에 전량 납품하고 있습니다.

3. Slitter 
슬리팅이란 롤 상태로 감겨져 있는 금속재료(전극)를 임의의 폭으로 절단(종방향으로연속 절단)하면서 기재의 표면에 불량을 검출하면서 되감는 공정입니다. 검사의 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략하는 경우도 있으며, 검사를 하고 불량 부분에 향후 식별할 수 있는 라벨을 붙이는 경우도 있습니다.

당사는 이 라벨을 붙이는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있으며, 매우 컴팩트한 디자인 및 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 다양하게 적용 할 수 있습니다.

4. Tape Laminator
리튬 이차전지의 안정성을 확보 할 수 있는 설비입니다. 테이프 라이네이팅이란 원통형 전지의 공정에서만 적용되는 설비로서 간헐적으로 코팅된 전극의 시작 선단 및 끝선단에 테이프를 붙여주는 공정입니다. 해당 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략되는 경우도 있으며, 삼성SDI 및 LG화학 등 규모가 큰 업체에서는 모두 적용하고 있습니다.

당사는 해당 설비에 대해 삼성SDI 및 LG화학 등 최고의 시장 보급률을 가지고 있으며, 타사 제품에 비해 매우 높은 정밀도 및 생산성을 확보하고 있습니다.

5. 신뢰성 평가설비
리튬 이차전지의 안전성을 평가할 수 있는 설비입니다. 신뢰성 평가란 리튬 이차전지가 어떠한 환경에서도 안전성을 확보 할 수 있는가를 확인하는 것으로서, 예로서 어떤 예리한 부분에 관통이 되었을 때의 현상을 관찰하거나, 높은 압력을 받았을 때의 현상을 관찰하거나, 충/방전시에 설비의 오류에 의해 과전류가 흘렀을 때의 현상을 확인하는 등, 일상 생활에서 벌어 질 수 있는 어떠한 환경에서 리튬 이차전기가 어떤 반응을 보여주는지를 예측 할 수 있는 평가 설비입니다.

당사에서는 한국의 리튬 이차전지 평가 공인기관인 한국전기연구원에 납품되어, 리튬 이차전지 평가를 하는 기준 잣대가 되는 설비를 제작하고 있습니다.

[참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

C29299
그 외 기타 특수목적용기계제조업
2차전지 제조관련장비 생산

(2) 시장점유율

리튬 이차전지의 장비 시장은 1조원 내외(2014년기준_KDB대우증권) 규모로 추정되며, 공정별 장비시장의 규모는 코터를 비롯한 전극공정 관련 장비시장이 가장 크며, 셀 조립 장비와 충방전 검사장비 순으로 형성되어 있습니다.

리튬 이차전지 장비 시장은 일본의 소수 회사와 경쟁하고 있으며, 국내에서도 특성상극소수의 회사와 경쟁을 하고 있고, 또한 전 세계에서도 극소수의 회사에서 제조되기때문에 국내외를 구별하여 시장 점유율을 산정하는 것 보다는 전세계 시장으로 점유율로 분석하는 것이 합리적으로 판단됩니다. 다만 국내외 경쟁기업들의 사업부문별 매출을 파악하기가 어려워 리튬 이차전지 장비 관련 시장 점유율을 산출하지 아니하였습니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.
국내 경쟁사 : PNT
해외 경쟁사 : Hirano, Toray Engineering, ONO, Hitachi Engineering, Nishimura 등

(3) 시장의 특성
 
1) 2차전지 산업

 ① 전극 제조 장비의 시장의 변화

리튬 이차전지의 장비 시장은 반도체/디스플레이 장비의 사장과 마찬가지로 IT산업성장이 빨랐던 일본 기업들의 주도하고 있었습니다. 산요, 파나소닉 등 일본기업들이리튬 이차전지 시장 형성 초기의 과점적인 지위를 가지면서 Toray Engineering, Hirano 등이 디스플레이 및 필름 제조 기술을 통하여 축적된 Roll to Roll 기술을 기반으로 리튬 이차전지 전극 제조공정 장비 시장을 선도하였으나, 후발 주자로서의 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 한국의 기업들이 리튬 이차 전지 생산을 위해 일본 장비를 수입해 전극 제조 공정을 진행하여 왔으며, 2008년 이후부터는 국내 설비의 기술력이 축적되고, 설비의 안정성이 보완되면서, 슬리터를 비롯하여 프레스 및 가장 중요한 공정인 코터의 리튬 이차전지 장비까지 국산화되어 현재는 전극공정 장비는 전량 국산화 되었다고 볼 수 있습니다. 또한 중국에 국산장비의 보급률이 급격하게 향상되어 중국에서 국내 장비업체의 구매 비중이 급속도로 본격화되었습니다. 더욱이 중국의 환경 정책에 따라서 전기 자동차의 보급률이 높아지면서, 리튬 이차전지 산업이 기존 소형배터리 위주에서 전기차, ESS 시장을 전 방위 산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 리튬 이차전지 국내 장비업체들의 규모도 급 성장할 것으로 전망됩니다. 전극공정 장비는 진입장벽이 매우 높기 때문에 국내의 기존 장비업체들이 우선적으로 수혜를 볼 것으로 사료됩니다.

② 기술 집약적 산업

리튬 이차전지 장비의 경쟁력 확보를 위해서는 고 에너지 밀도, 고 출력 및 안전성 높은 제품을 생산하기 위해 소재의 기초적인 개발에서부터, 균일한 제품을 생산하기 위해 안정된 제조공정 및 신뢰성 높은 제조설비 개발 및 공급까지 많은 집약적이고 축적된 기술을 필요로 하고 있습니다. 또한 셀 제조 시, 각 라인의 설비에 의해 지속적인 공정이 돌아가야 하기 때문에 모든 부문에서 고정밀의 기술이 활성화되어야 하는 산업에 해당합니다. 결론적으로 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업입니다.

③ 고성장 산업

2011년 이후 배터리 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등의 전지 제조 업체들이 설비를 크게 증설한 반면, 수요는 빠르게 크지 않았기 때문에 14년까지만 해도 전기차 배터리 시장은 공급 과잉이라고 여겨졌습니다. 그러나 중국 전기 승용차 시장이 20~25만대로 성장하면서 배터리 수요는 폭발적으로 늘어나고 있는 시점이라고 볼 수 있습니다. 중국 전기 전기 버스 판매량은 13년 2만대 수준에서 14년 4~5만대, 15년 6~7만대로 초 고속성장 중에 있습니다.(출처: 대우증권 리서치 센터)

따라서, 시장의 수요 성장에 맞춰 배터리 업체들도 증설 투자를 적극적으로 진행 중에 있습니다. 현재, LG화학과 삼성SDI도 중국에 이차전지 설비를 증설 중에 있으며, 고속으로 성장하는 시장 규모를 감안할 때 향후 리튬 이차전지의 전극 제조 설비를 더 크게 증설해야 할 것으로 예측할 수 있습니다. 또한 세계 각국의 환경규제 및 친환경 정책에 따라 새로운 기회를 맞이함에 따라 질적, 양적 성장이 동반할 것으로 예상됩니다.

④ 미래성장 녹색 에너지 산업

글로벌 환경관련 공조체제가 강화되고 있으며, 전 세계 온실가스 배출의 40% 이상을차지하는 미국과 중국이 최근 개도국을 포함한 모든 온실가스 감축체계 참여를 독려하는 Post 2020 협의체제에 미국과 중국 정부의 태도가 부정적이었으나, 자발적인 감축의무를 설정하고 환경개선에 대한 차별화된 책임을 강조하기 시작하였습니다. 이와 같이 친환경적인 미래 성장 동력으로 정부의 친환경 정책 확대에 따라 전기차 구매 보조금 지원 및 세금 혜택에 전기 자동차의 수요가 증가하고 있습니다.

리튬 이차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유 및 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 핵심적인 에너지 산업입니다.

또한 리튬 이차전지는 향후 스마트 그리드로 대변되는 21세기 에너지 혁명의 중추적인 역할을 할 전망입니다. 스마트 그리드의 대표적인 기술인 에너지저장기술(ESS)은최근 글로벌 전력 부족 및 예비율 저하 등으로 주목 받고 있으며, 가장 실현 가능한 에너지원으로는 리튬 이차전지가 이동성이 높고 전력변화 효율이 높아 차세대 ESS를 이끌어 갈 것으로 예상하고 있습니다. 시장자료에 따르면 2020년까지 전체 ESS 시장은 연평균 CAGR 18% 성장할 것으로 예상되며, 그 중 LiB ESS 시장은 연평균 49% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 전체 ESS에서 LiB가 차지하는 비중은 12년 6% → 20년 36%로 증가하여, LiB ESS 성장의 주도적 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이처럼 리튬 이차전지산업은 전기 자동차뿐 아니라 ESS시장 등의 성장과 더불어 고성장 할 것으로 예상됨에 따라 미래성장을 주도할 산업이라 할 수 있습니다.

⑤ 전방 산업의 경기변동에 민감한 산업

리튬 이차 전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 이차 전지뿐만 아니라 전기자동차용, ESS 등 중·대형 이차 전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다.

⑥ 국가 차원에서 육성되는 핵심 녹색 산업

리튬이차 전지 산업은 향후 거대 시장이 형성될 것이라는 산업적 측면 및 친환경적인측면에서 모든 국가들이 적극 지원, 육성할 수밖에 없는 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 이미 많은 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립한 상태이며 우리나라의 경우에도 2010년4월 정부에서 발표한5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며, 2010년7월에는 2020년까지 이차 전지 생산 세계1위 국가를 목표로 한 이차 전지 경쟁력 강화방안이 발표되는 등 국가 차원의 전략 산업으로 육성될 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총 261.22억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 -48.01억원이고 당기순이익은 -75.05억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

씨아이에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

유동자산

96,495,164,182

72,865,770,242

현금및현금성자산
19,084,898,016

14,640,314,161

기타유동금융자산
700,000,000

1,300,000,000

매출채권
28,340,891,765

20,997,356,058

기타유동수취채권
202,154,143

212,797,997

재고자산
24,873,128,618

16,283,122,616

기타유동자산
23,258,286,817

19,432,179,410

당기법인세자산
35,804,823

-

비유동자산

14,092,674,809

14,132,847,959

기타비유동금융자산
106,430,226

81,676,770

기타비유동자산
33,981,737

62,877,048

장기매도가능금융자산
433,814,700

248,172,282

유형자산
10,791,397,169

9,897,762,051

무형자산
837,238,375

559,823,606

장기매출채권
-

2,654,359,443

기타비유동수취채권
88,149,600

192,928,000

이연법인세자산
1,801,663,002

435,248,759

자 산 총 계

110,587,838,991

86,998,618,201

부 채

유동부채

62,189,580,035

50,303,983,158

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

매입채무
25,224,127,768

3,116,473,458

기타지급채무
1,206,465,141

1,932,660,812

기타유동부채
33,463,968,057

41,173,715,647

기타유동충당부채
295,019,069

217,933,129

당기법인세부채
-

1,863,200,112

비유동부채

1,214,246,443

2,512,936,591

전환사채
-

871,634,647

파생상품부채
-

716,681,600

확정급여부채
1,094,085,558

871,377,666

기타비유동지급채무
120,160,885

53,242,678

부 채 총 계

63,403,826,478

52,816,919,749

자 본

지배기업의 소유지분

46,296,696,137

33,909,025,769

자본금
5,362,470,500

4,217,483,100

자본잉여금
19,276,060,122

-

기타자본
(726,031,180)

(117,681,757)

이익잉여금
22,384,196,695

29,809,224,426

비지배지분

887,316,376

272,672,683

자 본 총 계

47,184,012,513

34,181,698,452

부 채 와 자 본 총 계

110,587,838,991

86,998,618,201

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

씨아이에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

매출액

26,122,123,664

76,132,862,726

매출원가

22,216,164,514

58,414,905,275

매출총이익

3,905,959,150

17,717,957,451

판매비와관리비
8,707,597,139

7,458,886,224

영업이익(손실)

(4,801,637,989)

10,259,071,227

기타수익
149,232,785

1,780,532,194

기타비용
4,506,962,763

1,013,328,685

금융수익
408,247,108

144,651,817

금융비용
53,554,172

732,028,812

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,804,675,031)

10,438,897,741

법인세비용(수익)

(1,298,876,595)

1,816,321,640

당기순이익(손실)

(7,505,798,436)

8,622,576,101

기타포괄손익

(130,687,018)

(318,738,323)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(90,469,521)

(9,169,925)

해외사업환산손실
(90,469,521)

(9,169,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(40,217,497)

(309,568,398)

확정급여제도의 재측정요소
(40,217,497)

(309,568,398)

총포괄이익(손실)

(7,636,485,454)

8,303,837,778

당기순이익(손실)의 귀속

(7,505,798,436)

8,622,576,101

지배기업소유주지분
(7,384,810,234)

8,429,852,035

비지배지분
(120,988,202)

192,724,066

총포괄이익(손실)의 귀속

(7,636,485,454)

8,303,837,778

지배기업소유주지분
(7,469,357,796)

8,115,790,374

비지배지분
(167,127,658)

188,047,404

지배기업 지분에 대한 주당순이익
 (손실)

기본주당순이익(손실)

(143)

200

희석주당순이익(손실)

(143)

194

연 결 자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

씨아이에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
4,217,483,100
-
(189,324,694)
21,688,940,789
25,717,099,195
84,625,279
25,801,724,474

포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
8,429,852,035
8,429,852,035
192,724,066
8,622,576,101

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

해외사업환산손실
-
-
(4,493,263)
-
(4,493,263)
(4,676,662)
(9,169,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(309,568,398)
(309,568,398)
-
(309,568,398)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

주식선택권
-
-
76,136,200
-
76,136,200
-
76,136,200

2016.12.31(전기말)
4,217,483,100
-
(117,681,757)
29,809,224,426
33,909,025,769
272,672,683
34,181,698,452

2017.01.01(당기초)
4,217,483,100
-
(117,681,757)
29,809,224,426
33,909,025,769
272,672,683
34,181,698,452

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
(7,384,810,234)
(7,384,810,234)
(120,988,202)
(7,505,798,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

해외사업환산손실
-
-
(44,330,065)
-
(44,330,065)
(46,139,456)
(90,469,521)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,217,497)
(40,217,497)
-
(40,217,497)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
781,771,351
781,771,351

자기주식의 취득
-
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)

합병으로 인한 신주발행
700,000,000
12,819,734,970
900,265,030
-
14,420,000,000
-
14,420,000,000

합병으로 인한 전환사채의 취득
-
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000

합병으로 인한 자기주식의 취득
-
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)

전환사채의 전환
234,299,200
4,084,382,924
(1,422,042,000)
-
2,896,640,124
-
2,896,640,124

주식선택권의 행사
210,688,200
2,371,942,228
(783,353,200)
-
1,799,277,228
-
1,799,277,228

2017.12.31(당기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(726,031,180)
22,384,196,695
46,296,696,137
887,316,376
47,184,012,513

연 결 현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

씨아이에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(10,135,673,582)

(1,283,585,030)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,476,566,541)

(1,223,922,071)

당기순이익(손실)
(7,505,798,436)

8,622,576,101

조정
5,511,819,591

3,406,882,660

법인세비용(수익)
(1,298,876,595)

1,816,321,640

이자비용
53,554,172

94,279,502

퇴직급여
592,747,331

477,813,469

감가상각비
244,278,614

327,283,744

무형자산상각비
128,714,686

132,005,728

대손상각비
846,092,515

-

판매보증충당부채전입액
1,279,509,662

302,710,532

경상연구개발비
-

2,059,800

재고자산평가손실
17,882,895

-

파생상품평가손실
-

637,749,310

외화환산손실
1,303,003,531

77,854,391

주식보상비용
-

76,136,200

유형자산처분손실
-

24,000

상장비용
2,763,491,840

-

유형자산처분이익
-

(10,861,636)

무형자산처분이익
(3,484,542)

(7,592,551)

이자수익
(299,397,951)

(144,651,817)

전환사채전환이익
(92,004,855)

-

매도가능증권처분이익
(16,844,302)

-

외화환산이익
(6,847,410)

(374,249,652)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,482,587,696)

(13,253,380,832)

매출채권의 증가
(6,055,928,645)

(13,343,472,969)

기타유동수취채권의 감소
79,031,960

9,302,824

기타유동자산의 감소(증가)
(4,767,601,974)

4,265,345,407

재고자산의 증가
(8,607,888,897)

(5,858,081,030)

기타비유동자산의 감소(증가)
27,803,971

(3,027,572)

장기매출채권의 증가
-

(7,135,065,386)

매입채무의 감소
(258,923,938)

(1,352,397,211)

기타지급채무의 증가
21,260,305,766

2,433,984,286

기타유동부채의 증가(감소)
(6,602,280,091)

8,776,250,120

충당부채의 사용
(1,202,423,722)

(84,777,403)

퇴직금의 지급
(98,015,360)

(354,570,760)

사외적립자산의 증가
(323,584,973)

(552,635,714)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
66,918,207

(19,034,471)

정부보조금의 사용
-

(35,200,953)

이자의 수취
242,030,919

79,212,031

이자의 지급
(38,453,771)

(44,537,230)

법인세 환급(납부)액
(1,862,684,189)

(94,337,760)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,032,674,105)

322,792,266

투자활동으로 인한 현금유입액
2,001,160,117

3,967,863,636

기타유동금융자산의 처분
1,840,000,000

3,840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
117,000,000

72,000,000

장기매도금융자산의 처분
32,000,000

-

유형자산의 처분
-

10,863,636

무형자산의 처분
12,160,117

45,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(3,033,834,222)

(3,645,071,370)

기타유동금융자산의 취득
1,240,000,000

2,840,000,000

기타비유동금융자산의 취득
24,753,456

19,890,570

장기매도금융자산의 취득
199,974,700

-

기타비유동수취채권의 증가
12,221,600

1,278,000

유형자산의 취득
1,142,079,436

764,981,824

무형자산의 취득
414,805,030

17,934,700

정부보조금의 반환
-

986,276

재무활동으로 인한 현금흐름

16,214,031,524

-

재무활동으로 인한 현금유입액
16,291,631,424

2,400,000,000

단기차입금의 차입
-

2,400,000,000

합병으로 인한 증가
13,710,582,845

-

주식선택권의 행사
1,799,277,228

-

종속기업의 유상증자
781,771,351

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(77,599,900)

(2,400,000,000)

단기차입금의 상환
-

2,400,000,000

전환사채의 상환
592

-

신주발행비의 지급
2,067,100

-

자기주식의 취득
75,532,208

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,045,683,837

(960,792,764)

기초 현금및현금성자산

14,640,314,161

15,541,386,455

현금및현금성자산의 환율변동효과

(601,099,982)

59,720,470

기말 현금및현금성자산

19,084,898,016

14,640,314,161

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 3(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

씨아이에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

유동자산

60,549,319,744

46,464,063,554

현금및현금성자산
17,145,845,464

11,737,313,491

기타유동금융자산
700,000,000

300,000,000

매출채권
12,081,280,292

14,379,139,074

기타유동수취채권
161,480,975

139,334,659

재고자산
24,865,829,222

16,283,122,616

기타유동자산
5,559,078,968

3,625,153,714

당기법인세자산
35,804,823

-

비유동자산

14,830,303,705

14,631,656,399

기타비유동금융자산
106,430,226

81,676,770

장기매출채권
-

156,404,489

기타비유동자산
20,000,000

40,000,000

장기매도가능금융자산
433,814,700

248,172,282

종속기업투자지분
836,296,871

3,085,183,220

유형자산
10,706,710,931

9,832,219,273

무형자산
837,238,375

559,823,606

기타비유동수취채권
88,149,600

192,928,000

이연법인세자산
1,801,663,002

435,248,759

자 산 총 계

75,379,623,449

61,095,719,953

부 채

유동부채

27,964,853,403

24,935,277,468

단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

매입채무
2,573,004,452

2,820,736,796

기타지급채무
1,174,221,126

2,030,776,441

기타유동부채
21,922,608,756

16,117,673,724

기타유동충당부채
295,019,069

217,933,129

당기법인세부채
-

1,748,157,378

비유동부채

1,214,246,443

2,512,936,591

전환사채
-

871,634,647

파생상품부채
-

716,681,600

확정급여부채
1,094,085,558

871,377,666

기타비유동지급채무
120,160,885

53,242,678

부 채 총 계

29,179,099,846

27,448,214,059

자 본

자본금
5,362,470,500

4,217,483,100

자본잉여금
19,276,060,122

-

기타자본
(680,931,188)

(116,911,830)

이익잉여금
22,242,924,169

29,546,934,624

자 본 총 계

46,200,523,603

33,647,505,894

부 채 와 자 본 총 계

75,379,623,449

61,095,719,953

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

씨아이에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

매출액

25,408,673,219

75,280,385,847

매출원가

22,223,463,910

58,414,905,275

매출총이익

3,185,209,309

16,865,480,572

판매비와관리비
7,681,640,654

7,194,566,973

영업이익(손실)

(4,496,431,345)

9,670,913,599

기타수익
149,232,785

1,779,963,498

기타비용
4,474,794,901

1,013,161,261

금융수익
312,878,080

103,349,251

금융비용
53,554,172

732,028,812

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,562,669,553)

9,809,036,275

법인세비용(수익)

(1,298,876,595)

1,649,073,958

당기순이익(손실)

(7,263,792,958)

8,159,962,317

기타포괄손익

(40,217,497)

(309,568,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(40,217,497)

(309,568,398)

확정급여제도의 재측정요소
(40,217,497)

(309,568,398)

총포괄이익(손실)

(7,304,010,455)

7,850,393,919

주당이익

기본주당순이익(손실)

(141)

193

희석주당순이익(손실)

(141)

188

자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

씨아이에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기 타 자 본
이 익 잉 여 금
총 계

2016.01.01(전기초)
4,217,483,100
-
(193,048,030)
21,696,540,705
25,720,975,775

포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
8,159,962,317
8,159,962,317

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(309,568,398)
(309,568,398)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

주식선택권
-
-
76,136,200
-
76,136,200

2016.12.31(전기말)
4,217,483,100
-
(116,911,830)
29,546,934,624
33,647,505,894

2017.01.01(당기초)
4,217,483,100
-
(116,911,830)
29,546,934,624
33,647,505,894

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
(7,263,792,958)
(7,263,792,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(40,217,497)
(40,217,497)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 취득
-
-
(75,532,208)
-
(75,532,208)

합병으로 인한 신주 발행
700,000,000
12,819,734,970
900,265,030
-
14,420,000,000

합병으로 인한 전환사채의 취득
-
-
1,422,042,000
-
1,422,042,000

합병으로 인한 자기주식의 취득
-
-
(605,398,980)
-
(605,398,980)

전환사채의 전환
234,299,200
4,084,382,924
(1,422,042,000)
-
2,896,640,124

주식선택권의 행사
210,688,200
2,371,942,228
(783,353,200)
-
1,799,277,228

2017.12.31(당기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(680,931,188)
22,242,924,169
46,200,523,603

현 금 흐 름 표

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

씨아이에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,783,785,629)

(1,517,958,255)

영업활동에서 창출된 현금
(8,233,537,636)

(1,507,753,763)

당기순이익(손실)
(7,263,792,958)

8,159,962,317

조정
5,592,990,893

3,274,595,703

법인세비용
(1,298,876,595)

1,649,073,958

이자비용
53,554,172

94,279,502

퇴직급여
592,747,331

477,813,469

감가상각비
230,080,888

320,941,903

무형자산상각비
128,714,686

132,005,728

대손상각비
846,092,515

-

판매보증충당부채전입액
1,279,509,662

302,710,532

재고자산평가손실액
17,882,895

-

파생상품평가손실
-

637,749,310

외화환산손실
1,303,003,531

77,854,391

주식보상비용
-

76,136,200

유형자산처분손실
-

24,000

경상연구개발비

-

2,059,800

상장비용

2,763,491,840

-

유형자산처분이익
-

(10,861,636)

무형자산처분이익
(3,484,542)

(7,592,551)

이자수익
(204,028,923)

(103,349,251)

전환사채전환이익
(92,004,855)

-

매도가능증권처분이익
(16,844,302)

-

외화환산이익
(6,847,410)

(374,249,652)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(6,562,735,571)

(12,942,311,783)

매출채권의 감소(증가)
847,745,095

(8,937,459,899)

기타유동수취채권의 감소(증가)
(37,231,930)

82,690,674

기타유동자산의 감소(증가)
(1,933,925,254)

2,461,862,056

재고자산의 증가
(8,600,589,501)

(5,858,081,030)

기타비유동자산의 감소
20,000,000

20,000,000

장기매출채권의 증가
-

(2,398,582,661)

매입채무의 감소
(247,492,100)

(492,913,259)

기타지급채무의 증가(감소)
(859,071,065)

1,368,765,928

기타유동부채의 증가
5,804,935,032

1,857,625,709

충당부채의 사용
(1,202,423,722)

(84,777,403)

퇴직금의 지급
(98,015,360)

(354,570,760)

사외적립자산의 증가
(323,584,973)

(552,635,714)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
66,918,207

(19,034,471)

정부보조금의 사용
-

(35,200,953)

이자의 수취
239,698,369

77,222,498

이자의 지급
(38,453,771)

(44,537,230)

법인세의 환급(납부)
(1,751,492,591)

(42,889,760)

투자활동으로 인한 현금흐름

253,719,134

(1,606,644,507)

투자활동으로 인한 현금 유입액
13,467,030,379

3,967,863,636

기타유동금융자산의 처분
840,000,000

3,840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
117,000,000

72,000,000

장기매도가능금융자산의 처분
32,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
12,465,870,262

-

유형자산의 처분
-

10,863,636

무형자산의 처분
12,160,117

45,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액
(13,213,311,245)

(5,574,508,143)

기타유동금융자산의 취득
1,240,000,000

1,840,000,000

기타비유동금융자산의 취득
24,753,456

19,890,570

장기매도가능금융자산의 취득
199,974,700

-

종속기업투자주식의 취득
10,216,983,913

3,000,000,000

기타비유동수취채권의 증가
12,221,600

1,278,000

유형자산의 취득
1,104,572,546

694,418,597

무형자산의 취득
414,805,030

17,934,700

정부보조금의 반환
-

986,276

재무활동으로 인한 현금흐름

15,432,260,173

-

재무활동으로 인한 현금 유입액
15,509,860,073

2,400,000,000

단기차입금의 차입
-

2,400,000,000

합병으로 인한 증가
13,710,582,845

-

주식선택권의 행사
1,799,277,228

-

재무활동으로 인한 현금 유출액
(77,599,900)

(2,400,000,000)

단기차입금의 상환
-

2,400,000,000

전환사채의 상환
592

-

신주발행비의 지급
2,067,100

-

자기주식의 취득
75,532,208

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,902,193,678

(3,124,602,762)

기초 현금및현금성자산

11,737,313,491

14,769,978,141

현금및현금성자산의 환율변동효과

(493,661,705)

91,938,112

기말 현금및현금성자산

17,145,845,464

11,737,313,491

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000원
300,000,000원

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.