셀루메드 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 셀루메드

주주총회소집공고
2.7
(주)셀루메드

주주총회소집공고

2018 년 03 월 09일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
심 영 복

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워 9차)

(전 화) 02-3281-0471

(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 문 두

(전 화) 02-3281-0471

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로83, 엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실 
 (※문의 전화번호 : 02-3281-0471)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호) 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2018년 03월 09일

주 식 회 사 셀 루 메 드

대 표 이 사 심 영 복
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서대석
(출석률:61.5%)
서호원
(출석률:53.8%)

찬 반 여 부

1

2016.02.15
-제31기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2016.03.02
-제31기 내부결산 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2016.03.11
-제31기 정기주주총회 소집의 건
-전자투표 채택의 건
찬성
찬성

4

2016.04.14
-금전 대여 결정의 건
-
-

5
2016.08.03
-산업운영자금 800백만원 대환 승인의 건
-
-

6
2016.09.09
-제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
-주식담보제공의 건
찬성
찬성

7
2016.09.20
-주식담보제공의 건
찬성
찬성

8
2016.10.11
-주식담보제공의 건
찬성
찬성

9
2016.11.07
-금전 대여 결정의 건
-
-

10
2016.11.10
-정기예금담보제공의 건
찬성
찬성

11
2016.12.08
-소액공모 유상증자의 건
-
-

12
2016.12.09
-은행 차입신청의 건
-
-

13
2016.12.20
-제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-

14
2017.02.15
-제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-

15
2017.03.03
-자본감소의 건
찬성
찬성

16
2017.05.29
-제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-

17
2017.07.19
-제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
일십오억원
33,600,00
16,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출·매입등
(주)셀루메드헬스케어 및 임직원
2017.01.01~2017.12.31
(주1)참조
-

※ (주1) 최대주주 등과의 거래내역

1) 특수관계자와의 거래내역
 (단위:천원)

특수관계자명
거래내역
당기
전기

(주)네오바이오텍
매출
0
1,023,163,636

선수금 수령
0
200,000,000

전환사채 발행
0
1,000,000,000

(주)엠젠플러스(주1)
전환사채 발행
535,700,000

(주)코리아리즘
자금대여
0
500,000,000

자금회수
0
500,000,000

임직원
자금대여

1,400,000,000

자금회수
49,342,272
1,466,790,962

자금차입
122,224,489
74,771,019

(주1) 당사 및 당사 자회사인 ㈜셀루메드헬스케어의 총판계약사인 ㈜오투오시스템 및 ㈜미래SCI와 ㈜엠젠플러스간에 각각 2,077,000천원 및 184,000천원을 거래하였습니다. 

2) 특수관계자와 관련된 채권 채무 내역

특수관계자명
계정과목
당기말
전기말

(주)네오바이오텍
매출채권
0
552,003,500

전환사채
0
1,000,000,000

선수금
0
200,000,000

㈜엠젠플러스
전환사채
535,700,000
0

임직원
단기대여금
54,393,113
103,735,385

단기차입금
163,170,042
53,431,640

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 성우메딕스
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
54
7.47%

주식회사 셀루메드헬스케어
 (종속회사)
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
18
2.48%

주식회사 네오바이오텍

매출거래
2017.01.01~2017.12.31
12
1.67%

주식회사 오투오시스템
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
9
1.24%

TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL
매입거래
2017.01.01~2017.12.31
24
3.38%

CTS
매입거래
2017.01.01~2017.12.31
10
1.38%

* 상기 비율은 2017년 12월 31일 연결기준 자산총액대비 1%이상 비율의 거래임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사가 영위하는 생명공학 바이오산업은 무형의 가치가 투입되어지며 장기적으로 투자를 요하는 미래지향적인 최첨단 고부가가치사업이라고 할 수 있습니다. 또한, 생명공학기술을 기반으로 생물체의 기능과 정보 등을 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단과 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업이라고 할 수 있으며 타 산업과는 차별적으로 생명공학기술의 적용 여부를 근거로 분류되어지는 연구기반의 최첨단 지식산업이라고 할 수 있습니다.

바이오기술은 현재 미국, 일본, 유럽 등 선진국들은 정부 주도하에 생명공학 기술 선점 및 글로벌 시장을 주도하기 위한 노력을 강화하고 있으며 IT, NT 등과 융합을 통한 신기술분야 및 고령화 시대에 대비한 헬스케어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

바이오산업의 정의에 대해 OECD는 생명공학의 기술에 대한 전반적인 정의를 '지식,재화 및 서비스 생산을 목적으로 생물 또는 무생물을 변형시키는 과정에서 생물체, 생체유래 물질 및 생물학적 모델에 관한 과학과 기술을 적용하는 활동'이라고 정의 하였으며, 미국의 바이오산업협회인 BIO(Biotechnology Industry Organization)에서는 '문제해결 혹은 유용제품 생산을 위한 세포 및 생물 분자적 과정의 이용'이라 정의하고 있습니다. 

즉, 바이오산업(biotechnology industry)이란 생명공학기술을 바탕으로 생물체가 가지고 있는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 활용하며 인류가 필요로 하는 유요한 물질과 서비스를 생산하는 신산업이며 건강증진, 질병의 예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질, 서비스를 생산, 공급하는 기술 및 지식 집약적 고부가가치 산업으로 정의되며, 21세기 산업 성장을 주도할 분야로 주목을 받고 있습니다. 

또한, 생명공학분야내 바이오시밀러분야는 전통적인 발효, 육종기술 뿐만 아니라 유전자 재조합 기술, 세포치료, 바이오칩에 이르기까지 살아 숨 쉬는 생물체를 대상으로 적용하는 기술의 개념이며, 역사적으로 DNA 구조 규명과 유전자 재조합 기술의 개발이 획기적인 발전의 촉매가 되고 있습니다. 결국 바이오산업은 생명공학기술을 기반으로 인류의 보건, 환경 등의 문제를해결하고자 하는 응용분야이며 바이오의약품, 유전자변형생물체, 바이오디젤 등의 다양한 제품이 이에 해당되어 지고 있습니다. 
바이오산업분야는 생물의약, 생물화학, 바이오식품, 생물환경, 바이오에너지 및 자원, 생물전자, 생물공정 및 기기, 생물검정, 정보개발서비스 및 연구개발 등 8개 분야를 포함하고 있습니다.

식품관련 프랜차이즈 사업을 영위하는 (주)조이식품은 프랜차이즈사업, 식자재유통사업을 하고 있으며, 핫도그 브랜드인 "아리랑핫도그"의 프랜차이즈 관리 및 가맹점에 원재료 등을 조달하는 프랜차이즈 유통 사업 입니다. 식품관련 프랜차이즈사업 지속적으로 늘어나고 있으며, 대기업에서도 진출하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 

(1) 의료기기 사업
의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단·치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나,구조 또는 기능의 검사·대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말합니다. 

의료기기산업은 의료기기를 이용해 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료산업의 한 분야입니다. 의료기기 제품의 설계 및 제조는 임상의학과 전기, 전자, 기계재료, 광학 등 공학이 융합되는 다학제간(inter-disciplinary) 응용기술 산업분야입니다. 
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다.

① 조직공학
조직공학(tissue engineering)은 생체 조직의 손상된 기능을 복원하거나 정상적으로 작동하도록 하고 나아가 조직기능을 개선시키는 것을 목적으로 하는 최첨단 연구분야입니다. 국가 차세대 성장 동력 산업에 선정된 주요 10개의 테마 중의 한 분야가 '바이오 신약/장기'인 것에서 볼 수 있듯이, 조직공학은 신약연구개발분야와 더불어 첨단 고부가가치의 바이오산업 분야를 형성하고 있습니다.

환자에게 장기를 제공하려는 이유는 기존의 신약으로 해결할 수 없었던 노화와 불치병 치료에 새로운 해결책을 강구하려는 '필요성' 때문이며, 인체에 부작용 없이 대체될 수 있는 완벽에 가까운 '조직 또는 장기 대체물'은 다른 의학의 생산물과도 비교할 수 없는 높은 부가가치의 창출이 전제되어 있습니다. 예를 들어 간 손상으로 회복불능인 환자에게 완벽에 가까운 인공 간을 제공하는 것은 산업적 측면의 고부가가치 창출할 수 있다는 점 외에도 인류의 삶에 이전에는 예측 불가능하였던 상상할 수 없었던 새로운 패러다임을 제시한다는 의미가 있는 것입니다. 미국의 경우 장기기증자를 통한 조직/장기의 공급은 수요의 10%에 미치지 못하고 있으며, 우리나라의 현실은 이보다 훨씬 열약한 것으로 파악되어집니다. 미국에서 매년 3만명 이상이 간 손상으로 사망하는데, 간이식으로 살아나는 사람들은 약 3천명 미만에 그치고 있는게 현재의 실정입니다.

조직공학은 거의 신체 모든 부위를 전부 대상으로 하고 있습니다. 노인성 치매를 극복하기 위한 뇌세포 및 뇌조직의 체외 배양, 간암과 간 기능 저하를 대체시킬 목적으로 간세포 및 간 조직, 심지어 눈과 귀는 물론이고 뼈, 연골, 인대 그리고 혈관과 혈액의 세포와 조직을 생산해 일부는 이미 상용화되어 시술에 직접 응용되고 있습니다.

현재, 조직공학 관련 세계시장규모는 약 1,000억 달러에 달하는 것으로 추정되며, 2010년까지는 1조 달러 수준에 달할 것으로 전망되어지고 있으며, 국내시장 규모는 정확한 DATA는 발표되지 않았으나, 현재 1,500억원 수준에 이르는 것으로 파악되고 있으며 고령화 사회가 지속되어짐에 따라 더욱 증가할것으로 사료되어집니다.

조직공학은 첨단 의학, 공학, 자연과학의 발전과 긴밀한 협조, 통합이 이루어져야 하는 종합과학형태의 미래형 기술입니다. 최근 바이오산업의 제반 기술의 발전하고 있고, 각국 정부들도 과감한 제도적 지원을 하고 있어 노령화사회의 도래로 인해 필연적으로 조직공학 제품에 대한 수요 급증으로 조직공학 시장은 급격히 성장할 것으로 보입니다. 최근, 조직공학의 흐름은 자기세포증식을 통한 치유의 방식이 점차 시장의 주류를 형성하여 가고 있습니다. 이러한 자기유래조직재생은 복제와 더불어 향후 바이오 시장을 이끌어 나가는 중심적인 역할을 하게 될 것으로 보입니다.

② 인공관절

인체의 관절을 대체하기 위해 개발된 인공관절은 부위에 따라서 다른 종류의 관절로 분류될 수 있는데, 인공관절의 기술과 시장을 선도하는 것은 고관절과 슬관절용 인공관절이라고 할 수 있습니다. 인공관절의 각 부품을 이루는 소재는 우수한 기계적 강도, 내마모성, 내부식성, 생체적합성 및 조직적합성을 가져야 합니다. 연구 개발된 인공관절의 임상시험 결과, 일부 기존 소재들의 문제점들이 발견됨에 따라 보다 우수한 성질의 신소재 개발 연구가 현재까지 활발히 진행되고 있지만, 획기적인 신소재의 개발은 기술적 어려움뿐만 아니라 개발 후에도 생체내 적합성 및 안전성 검증 등에 많은 시간이 소요되므로 이미 검증받은 소재의 표면 재질을 통해 내마모성, 생체친화성이 보다 우수한 제품을 제조하려는 연구가 폭넓게 진행되고 있습니다. 이러한 표면처리 연구는 많은 의료사업분야의 연구자들의 접근을 쉽게하고 궁극적으로 제품화 기간을 단축할 수 있는 특징이 있습니다.

③ 바이오엔지니어링
의사가 외과적 시술을 직접 집도하는 것이 보편적인 시술법이지만, 최근에는 네비게이션 임플란트 수술 기술을 적용시켜 정확한 위치에 정교하게 임플란트를 삽입할 수 있도록 해주며 수술 성공률 및 정확도를 높여주어 안전하고 성공적인 수술을 시행할 수 있게 도와주는 장비 및 관련 프로그램 개발에 대한 산업이 발전하고 있습니다.
관련 산업은 기존에는 뇌신경 및 종양학 분야에서 국한적으로 적용되던 시술 기법이지만, 최근에는 정형외과와 관련된 근골격계 질환 환자를 치료하기 위한 수단으로 그 활용 범위가 확대되고 있는 추세입니다. 이러한 수술용 네비게이션의 개발로 인해 의사가 시술을 하기 전에 환자의 질환 부위가 찍힌 CT 이미지를 바탕으로 수술 시뮬레이션이 가능하기 때문에 수술로 부터 발생할 수 있는 부작용 및 실패율을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 시술을 위해 필요한 임플란트의 정확한 사이즈 확인이 가능하기 때문에 수술의 정확도를 높여 줄 수 있으며, 이와 더불어 관련 프로그램 정보를 수술용 로봇에 입력해 주면 자동적으로 환자의 시술이 가능한 매우 고차원적인 수술 시스템이라고 할 수 있습니다.

(2) 바이오의약품(바이오시밀러) 사업

바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 세포, 단백질, 유전자 등을 원료 또는 재료로 하여 제조하는 생물학적 제제, 유전자 재조합 의약품, 세포 배양 의약품, 세포 치료제, 유전자 치료제 등으로 정의하고 있습니다.

바이오의약품은 살아있는 세포에서 단백질을 추출하여 정제하는 과정을 통해 생산되므로, 세포주와 제조설비 및 생산 과정이 동일하더라도 최종적인 단백질 산물의 특성이 달라질 수 있습니다. 즉, 사용하는 세포, 배양조건, 정제 방법 등의 차이로 인해 오리지널 바이오의약품과 완전히 동일한 물질을 생산하기는 불가능합니다. 따라서 임상시험을 통해 오리지널과의 동등성(Similarity)을 증명해야 한다는 점에서, 화학적으로 동일한 성분을 가지는 합성의약품의 제네릭(Generic)과는 근본적인 차이가 존재합니다. 

바이오시밀러(Biosimilar, 동등생물의약품)란 이미 제조판매·수입품목 허가를 받은 바이오의약품과 품질 및 비임상·임상적 비교 동등성이 입증된 바이오의약품으로 통상 특허가 만료된 바이오 의약품의 복제약을 말하며, 바이오의약품과 비교해 효능과 안전성이 동등하지만, 상이한 생물 공정으로 제조생산한 단백질 의약품을 의미합니다. 바이오시밀러는 기존 합성의약품의 복제약과는 달리 단순한 모방(Copy) 제품이 아닌 오리지널 의약품과의 동등한 성분을 차용하여 독자적인 기법을 통해 생산해 낸 준(準)신약의 개념입니다.

① 생물의약품, 재조합 단백질
생물의약품(Biopharmaceuticals)은 질병과 감염에 대항하기 위해 자연적으로 생산되는 단백질, 효소, 항체 등 유용물질을 생명공학기술을 이용하여 생산하고, 인체 질병이나 유전질환 치료에 이용하는 의약품입니다. 2000년 이전에는 주로 미생물세포를 이용하여 생물학적인 의약품을 개발하여 생산하여 왔으나 최근에는 보다 인체 시스템에 친밀한 고등한 동물세포나 식물세포를 이용하여 연구개발후 대량생산하는 방향으로 발전하고 전개되어지고 있는 실정입니다.

현재까지 분자량이 커서 합성방법으로 생산이 어려웠던 생물의약품은 생명공학기술이 발전되어짐에 따라 이를 이용하여 개발이 가능하게 되었으며, 생물의약품은 신규 생물의약품과 기존 의약품을 개선한 개량형 생물의약품 (Biogeneric)으로 대별될 수 있습니다. 또한, 생물의약품은 치료제, 진단제, 예방제(백신) 및 재생의약 관련 제품들이 주로 개발되고 있는 추세입니다.

(3) 식품관련 프랜차이즈 사업
당사가 영위하고 있는 프랜차이즈 브랜드 핫도그제품으로 백화점 및 로드?에서 쉽게 접할수 있는 간식거리 식품입니다. 국내는 패스트푸드 및 식품관련 프랜차이즈 산업의 총 시장규모는 연간 100조원이 넘는 것으로 추정되고 있으며, 프랜차이즈 가맹본부 수는 4,268개, 브랜드수는 5,273개가 넘으며 가맹점포수는 약 22만개 입니다. (공정거래위원회 2016년말 자료기준) 특히, 프랜차이즈사업은 지속적인 가맹사업체 증가와 더불어 범정부 적으로 일자리 창출 및 경제 활성화의 핵심으로 자리를 잡고 있으며, 시장 및 업계간의 치열한 경쟁 속에서도 시장규모는 매년 성장 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<1> 의료기기
인체조직이란 심장, 간, 폐, 안구 등의 장기와는 달리 인간의 골격과 외장을 이루는 뼈, 인대, 건, 근막, 피부, 각막 등을 의미합니다. 이러한 인체조직은 손상이 올 경우 다른 조직이나 재료로의 대체가 가능하며, 당사는 이러한 인체조직의 대체 재료를 연구 개발하고 있습니다. 인체조직을 대체하는 재료는 환자자신의 자가 조직, 기증시신으로부터 채취한 동종조직, 다른 동물로부터 채취한 이종조직 그리고, 무기물 등을 활용, 조합하여 얻어낸 합성재료로 나눌 수 있습니다. 

환자자신의 자가 조직은 환자 자신의 세포 및 면역거부인자 등을 그대로 가지고 있으므로 가장 치유가 빠른 대체조직입니다. 반면, 타인의 조직인 동종조직은 세포 및 면역거부인자 등을 제거하여 자가골에 비해 조직수복 속도가 더디고 그 양의 한계가 있으며, 이종조직은 더욱 느리나 공급량은 많고, 합성 재료의 경우, 반응속도는 느리나 공급양을 조절할 수 있고 여러가지 하이브리드화에 의해 성능을 개선할 수 있습니다. 
이러한 기존 생산 시스템의 구축을 바탕으로 2010년부터는 정부에서 주관하는 WPM 10대 핵심 소재에 Bio medical 소재에 재조합단백질 연구 개발의 주관기관으로 선정되어 향후 10년간 근골격계 치유용으로 사용될 다양한 종류의 재조합단백질을 연구 개발하여 대량 생산화 체제를 구축하여 원료의약품으로의 매출화를 실현시키기 위한 대형 프로젝트(2010.08.01 ~ 2019.02.28, 1조원 규모)를 수행 중에 있습니다. 따라서 본 정부개발 과제사업을 바탕으로 다양한 근골격계 치료용 단백질 개발을 위한 연구 수행을 하고 있는 상태입니다.

생체용 금속은 고부가 가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상 시 치료를 위하여 인체 내에 삽입하는 금속재료로 당사의 주력제품은 척추 내 고정 장치인 OPS System과 CTL System이 있습니다. 생체용 금속인 임플란트는 불과 98년만 하더라도 국내는 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 당사를 비롯한 국내 유수 기업이 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며, 현재 EOS Spinal System으로 미국에 수출을 하고 있는 상태입니다. 또한 현재 판매원의 요청에 의거한 다양한 pedicle screw 연구 개발 및 제조도 진행이 되고 있는 상태이며, 그 중 Pallas M Spinal System이 FDA 허가 승인을 받았고, 추가적으로 신규 제품을 미국에 수출하기 위해 FDA 인허가 진행 중에 있습니다. 

전 세계적으로 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되어 그 생체용 금속의 수요는 증가세를 보이고 있는 바, 생체용 금속 세계시장 규모는 약 60억불 이상으로 추정(2003 Biomet Annual Report)되고 매년 5% 수준의 시장규모증가(2003 Biomet Annual Report)를 보이고 있습니다. 

2009년 4월에는 미국의 인공관절 연구개발 및 제조업체인 ENDOTEC을 인수하면서 생체유래 및 합성 재료를 바탕으로 연구해 오던 인체조직 대체 연구와 더불어 생체적합성 금속소재를 이용한 인공관절 연구를 통한 기술집약형 정형용 의료기기 개발을 착수하기 시작했으며, 7월에는 인공관절 R&D 센터를 국내에 설립하면서, 월700여 개의 인공무릎관절을 생산할 수 있는 생산시설을 보유하게 됨으로서, 기존에 100% 해외 상품에 의존해 오던 국내 의료기기 시장에 국산화를 성공하기 위한 연구개발 및 투자를 아끼지 않고 있습니다. 

인체에 무해하지 않은 의료용 금속, 세라믹 소재를 이용하여 환자의 관절을 재건하기 위해 사용되는 임플란트로서 대표적으로는 인공무릎관절 및 인공고관절이 있습니다. 특히, 인공무릎관절은 세계의 인공관절 시장에서 절반 정도를 차지하고 있는 비중이 큰 제품입니다. 특히, 당사의 제품 중 하나인 인공무릎관절은 기존의 해외 상품들에 비해 다른 원재료와 표면코팅기술을 보유하고 있어서 제품에 대한 강도, 내마모도, 중량에 있어 더욱 우수하다는 임상적 평가를 받고 있는 실정입니다. 

인공관절의 경우도 단순 의료기기 제작의 수준이 아닌, 인체의 운동에 적합하도록 설계된 공학적 기법, 마모, 부식, 파괴로부터 보호해 줄 수 있는 재료의 선정 및 재료 표면의 코팅 기법, 체내에 이식 후 시간이 경과하더라도 전혀 무해하고 구조적으로도 안전한 설계 및 제조가 되어야 하기 때문에 여러 분야의 학문적 기술이 집약된 제품이라고 볼 수 있습니다. 정부 지원 과제를 통해 동양인에게 적합한 인공무릎관절 디자인 개발을 수행하여 다양한 제품 개발을 하고 있으며, 일부 제품은 국내 및 CE 허가를 받음으로서 수입에만 의존하던 국내 시장에서 국산화 선도에 앞장서고 있습니다.

① 동종이식재 (Allograft)
기증자로부터 채취된 조직은 일련의 처리를 통해 최종적으로 소독 및 멸균 처리를 거쳐 환자가 필요로 하는 조직 결손 부위를 대체하기 위해 사용됩니다. 현존하는 조직 수복용 치료재료 중에서 가장 우수한 치료 효과를 가지고 있는 것으로 평가받고 있습니다. 현재 정형외과 및 신경외과 분야에서 ACL/PCL 재건, Knee/Hip 재건, Spinal bone fusion, Trauma 등에 대한 수술에 흔히 사용되고 있습니다. Allograft는 기증자 시신의 사회학적, 의학적 병력과 관련된 모든 서류를 확보한 후, 특정 교육을 이수한 실무자 및 의사 면허를 소지하고 전문적 지식을 갖춘 의료관리자의 확인을 거쳐 기증된 조직의 안전성을 확보한 후, 철저한 청정관리 시스템을 통해 일련의 가공 처리 및 소독, 멸균을 거쳐 생산됩니다. 국내 및 아시아의 조직은행 중에서 유일하게 100% 멸균을 입증할 수 있는 우수한 감마선 멸균 기법인 Bio-clearant 기술을 적용시켜 제조된 제품 입니다. 

② 수술용고정체
인체 내에 삽입되어 골연부 조직과 뼈의 원형복구에 필요한 내고정 와샤와 스크류를 사용하는 인대 재건용 제품입니다. 시술 후에는 관절을 조기적인 운동이 가능하며, 시술의 응용범위가 다양하며, 시술 후 제거가 용이하다는 것이 특징입니다. 또한 고정력이 우수하고, 강도가 탁월하며, 연부조직 및 건 등의 손상을 최소화하기 위해 설계된 제품들입니다. 또한 환자의 조건에 맞춰 시술이 가능한 다양한 규격을 제공하고 있습니다. 

③ SPINE 
생체용 금속은 고부가 가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상 시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속재료로 당사의 주력제품은 척추 내 고정 장치인 OPS System과 CTL System으로 구성되어 있습니다. 생체용 금속인 임플란트는 불과 98년만 하더라도 국내는 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 당사를 비롯한 국내 유수 기업이 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있는 상태입니다. 전 세계적으로 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되어 그 생체용 금속의 수요는 증가세를 보이고 있는 바, 생체용 금속 세계시장 규모는 약 60억불 이상으로 추정(2003 Biomet Annual Report)되고 매년 5% 수준의 시장규모증가(2003 Biomet Annual Report)를 보이고 있습니다. 

④ 인공관절 
인체에 무해한 의료용 금속, 세라믹 소재를 이용하여 환자의 관절을 재건하기위해 사용되는 임플란트로서, 대표적인 제품으로는 인공무릎관절 및 인공고관절이 있습니다. 특히, 인공무릎관절은 세계의 인공관절 시장에서 절반 정도를 차지하고 있는 비중이 큰 제품입니다. 특히, 기존의 해외 상품들에 비해 다른 원재료와 표면코팅기술을 보유하고 있어서 제품에 대한 강도, 내마모도, 중량에 있어 더욱 우수하다는 임상적 평가를 받고 있는 실정입니다. 인공관절의 경우도 단순 의료기기 제작의 수준이 아닌, 인체의 운동에 적합하도록 설계된 공학적 기법, 마모, 부식, 파괴로부터 보호해 줄 수 있는 재료의 선정 및 재료 표면의 코팅 기법, 체내에 이식 후 시간이 경과하더라도 전혀 무해하고 구조적으로도 안전한 설계 및 제조가 되어야 하기 때문에 여러 분야의 학문적 기술이 집약된 제품이라고 볼 수 있습니다. 기존 당사가 보유하고 있던 제품은 모바일 베어링형 인공무릎관절 제품군이었으나, 신제품 개발로 인해 고정형 베어링형 인공무릎관절 제품군이 출시되어 인공무릎관절의 제품군이 다양화하였습니다. 

당사의 인공관절 제품 중 고정형 무릎 인공관절(LUMINUS-FLEX(L-F) Fixed Knee System)은 2015년 10월 인도네시아 식약청으로부터 의료기기 수출품목허가를 취득하였으며, 미국 FDA 품목허가도 진행중에 있습니다.

⑤ 기타의료기기 - 시멘트분배기, 의료용천자기
외과적 시술 과정 중에 사용되는 일종의 시술 기구라고 할 수 있으며, 골 결손 부위를충진하거나, 골 조직의 특정 부위를 안전하게 천공하기 위해서 사용되는 제품입니다.본 제품들은 체내에 직접 이식되는 제품은 아니지만, 의료자가 시술 중에 사용함에 있어 용이하게, 그리고 안전하게 사용할 수 있도록 고안되어야 하며, 시술 중에 인체의 조직과 접촉되는 부분이 있기 때문에 원재료의 안전성도 입증이 되어야 합니다. 다른 군의 제품들보다 수요량이 많지는 않지만 해당 시술에 있어서 결코 없어서는 안되는 중요한 제품들이기도 합니다. 

⑥ 기타의료기기 - 수술용네비게이션
외과적 시술 전, 의사가 미리 환자의 CT 이미지를 바탕으로 수술 시뮬레이션을 하고, 실제 시술 시에는 환자의 정확한 이식 부위, 정확한 사이즈의 임플란트 이식을 지원하는 관련 장비 및 프로그램입니다. 본 제품은 외과적 시술의 실패율을 최소화 하는 효과가 있고, 시술 전, 미리 환자에게 알맞고 정확한 사이즈의 임플란트 파악이 가능하기 때문에 제조업체에서 미리 맞춤형 환자 임플란트의 지원이 가능한 것이 특징입니다.

<2> 바이오의약품(바이오시밀러) 
당사는 동종조직을 가공, 처리하는 인체조직은행으로 현재 국내시장 점유율 1위를 달리고 있으나, 동종조직의 효능 및 수급에 한계를 느껴 2005년 11월부터 합성 재료 등을 활용한 인체조직 대체재료 즉, 조직수복용 생체재료를 개발하기 위해 노력해 왔습니다. 인체조직의 완벽한 재현을 위해서는 골격을 이루는 지지체와 성장인자 및 세포가 모두 존재하여야 하는 바, 현재 당사는 인체조직 중 주로 뼈와 건을 대체할 수 있는 재료 및 제품개발에 매진하고 있으며, 조직을 이루는 주요한 요소로 성장인자 중 하나인 골형성 단백질의 대량 발현 시스템을 구축한 상태입니다. (rhBMP2). 

이러한 노하우를 바탕으로 현재 rhBMP2를 원료로 한 골이식용복합재료에 대한 임상시험 승인을 식약청으로부터 허가 받아 국내 의료기관에서 임상시험을 마쳤으며, 식약처의 품목허가 신청을 받아 판매 중에 있습니다.

당사는 1997년 설립 이후 2005년 초까지 동종 조직 수입에만 전념한 회사로 당시는 Blue Ocean에 해당하는 업종이었으므로 빠른 시일 내에 국내시장을 제패하여 오늘에 이르고 있습니다. 그러나 동종 조직의 공급은 외국에 의존하여야 하고, 그 공급량도 항상 부족한 실정으로 당사 경영진은 새로운 인체조직 대체 재료의 개발 필요성을 깨닫고 연구개발 파트너를 모색하게 되었습니다.

이후, 당사는 연세대학교 신소재공학부 및 연세대학교 의과대학에 연구비를 투자하며 새로운 인체조직 대체 재료를 개발하기 위한 사업을 시작하였으며, 2006년에는 부설연구소 생체재료의공학연구소를 설립하고, 23명의 석, 박사급 연구원을 중심으로 서울대 의대, 연세대 의대, 연세대 공대, 성균관대 의대, 가톨릭대 의대, 포천중문대 의대, 인하대의대, 을지대 의대, 안동대 공대, 인제대 의대, KIST, 요업기술원 등의 연구진들과 새로운 인체조직 대체 재료를 개발하기 위해 매진하고 있습니다.

생명공학, 유전공학, 의용공학, 재료공학 등의 다양한 바이오 기술이 집약되어 개발된 제품을 Biologics 분야라고 하며, 대표적으로는 재조합단백질인 골형성단백질(rhBMP2)을 가미한 탈회골 이식재, 일반 탈회골기질(DBM)이식재, 스폰지 형태의 골이식재, 이종 조직 유래의 이종이식재, 그리고 동종 인대 조직을 이용한 자가줄기세포치료제 등이 있습니다. 

이 제품군은 연구개발 기간도 오래 소요되지만, 그보다도 제품을 판매하기 위한 인허가 과정이 매우 까다롭고, 오래 걸리는 단점이 작용하고 있습니다. 하지만 제품의 판매 허가를 받게 되어 시장에 진출하게 되면 시장 확보의 선점 및 독점 효과, 그리고 고부가가치 창출을 할 수 있다는 장점도 작용하고 있습니다. 일부 조직 이식재와 관련된 정형외과, 신경외과 및 치과 관련 이식재가 시중에 판매 중에 있으며 당사의 기업부설연구소에서는 꾸준한 연구개발 및 의대 교수팀과의 공동 연구 수행을 통해 신규 이식재 개발을 진행하고 있으며, 매출을 발생시키고 있는 분야 중에 하나입니다.

현재는 다양한 골형성 단백질의 개발을 위해 기존 개발된 rhBMP2에 이어 rhBMP4, rhBMP7, rhBMP9에 대한 세포주 개발 및 대량 생산 기술 개발 확립에 초점을 두고 연구개발을 진행 중에 있습니다.

① BIOLOGICS
생명공학, 유전공학, 의용공학, 재료공학 등의 다양한 바이오 기술이 집약되어 개발된 제품이 여기에 속하며, 대표적으로는 재조합단백질인 골형성단백질(BMP-2)을 비롯하여, 탈회골기질 (DBM) 이식재, 이종 조직 유래의 이종이식재, 그리고 동종 인대 조직을 이용한 자가줄기세포치료제 등이 있습니다. 이 제품군은 연구개발 기간도 오래 소요되지만, 그보다도 제품을 판매하기 위한 인허가 과정이 매우 까다롭고, 오래 걸리는 단점이 작용하고 있습니다. 하지만 제품의 판매 허가를 받게 되어 시장에 진출하게 되면 시장 확보의 선점 및 독점 효과, 그리고 고부가가치 창출을 할 수 있다는 장점도 작용하고 있습니다. 탈회골기질 이식재는 현재 정형외과 및 신경외과 분야에서 시술에 사용되고 있으며, 재조합골형성단백질을 원료로 만들어진 복합의료기기가 역시 식약처 제품 승인을 받아 시장에 출시를 한 상태입니다. 두 제품군은 향후 미국 및 유럽 시장 진출을 위하여 FDA 및 CE 등록 작업 절차를 진행 중에 있습니다.

당사의 제품인 차세대 골이식재 Bio-BMP2는 CHO Cell 배양 방식의 의료용 단백질 BMP2(Bone Morpho-genic Protein)을 주원료로 제조한 제품으로 기존 제품보다 빠른 골재생 효과가 있습니다. Bio-BMP2는 2015년 3월 태국 식약청과 2016년 2월 콜롬비아 식약청으로부터 의료기기 수출품목허가를 취득하였습니다. 또한 당사의 제품인 탈회골 이식재 라퓨젠DBM은 2016년2월 콜롬비아 식약청으로부터 의료기기 수출품목허가를 취득하였습니다.

당사의 제품인 탈회골 이식재(제품명: 라퓨젠 DBM)를 미국 FDA의 의료기기 품목허가(510K)를 받기 위하여 2012년부터 관련 승인 절차를 진행하고 있으나, 현재까지 미국 FDA의 승인을 받지 못하였습니다. 2015년에도 동 제품의 미국 FDA 품목허가 승인을 위해 재 접수하였으나, 미국 FDA의 심사과정에서 당사가 제출한 자료에 대하여 보완 요구사항이 발생되었습니다. 미국 FDA에서 보완 요구한 사항 중 일부 자료를 기한 내에 제출하지 못하게 되어 당사는 진행하고 있던 승인 절차를 자진 취하 하였습니다. 이후 당사는 미국 FDA에서 요구했던 자료들을 최종 보완하여 미국 FDA 품목허가 승인을 위해 2018년 1월 재 접수를 하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 동종조직을 가공, 처리하는 인체조직은행으로 Biologics 및 인체조직이식재 분야에서 현재 관련 국내시장 점유율 1위를 달리고 있으나, 수술용고정재, BIOLOGICS , SPINE, 인공관절, 기타의료기기는 병원의 수술등에 따라 변화되므로 정확한 시장 규모를 예측하기 어려운 상황 이기때문에 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황 입니다.

(3) 시장의 특성
- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 인체조직의 완벽한 재현을 위해서는 골격을 이루는 지지체와 성장인자 및 세포가 모두 존재하여야 하는 바. 현재, 당사는 인체조직 중 주로 뼈와 건을 대체할 수 있는 재료 및 제품개발에 매진하고 있으며, 조직을 이루는 주요한 요소로 성장인자 중 하나인 재조합골형성 단백질의 대량 발현 시스템을 구축한 상태입니다. 현재는 다양한 골형성 단백질의 개발을 위해 기존 개발된 rhBMP2에 이어 rhBMP4, rhBMP7, rhBMP9에 대한 세포주 개발 및 대량 생산 기술 개발 확립에 초점을 두고 연구개발을 진행 중에 있습니다.

※ 당사는 피부조직 재생 단백질 "rhFGF7"의 연구 개발 성공으로 당사는 신규사업으로 바이오 화장품 및 피부재생 연구 분야시장에 진출하였습니다. 
FGF는(Fibroblast Growth Factor)는 EGE성분이 포함된 성장인자 종류 중의 하나로 피부 속 존재하는 '섬유아세포 성장인자'라 합니다. 피부를 구성하고 있는 콜라겐과 엘라스틴에 관여하는 피부의 밀도를 높여 손상된 피부조직의 상처치유, 노화와 직접 관련있는 주름 생성 억제, 피부탄력 개선에 효과적입니다. 개발된 rhFGF7은 피부노화를 예방할 수 있는 소재로 항바이오 화장품 및 피부재생 연고제 소재로 폭넓게 적용이 가능합니다. 이번 Biologics(바이오공정을 통해 생산된 생명체 유래 산물들 활용) 기반의 rhFGF7의 개발로 화장품 및 피부재생 연고 소재시장에 진출해 사업 다각화를 추진하고 있습니다.

※ 최근 인구 고령화와 이에 따른 만성 질환으로 건강에 대해 높은 관심을 보이고, 의료기술과 IT신기술 융·복합을 통한 헬스케어 시장이 고부가가치 산업으로 급부상하고 있습니다. 당사는 사업다각화 및 매출증대를 위하여 의료·헬스케어 제품에 IT를 융합한 헬스케어기기인 '마이크로 핏' EMS기기를 독자 개발하고 기존 의료기기 사업에서의 경쟁력을 기반으로 헬스케어분야의 신규사업에 진출하였습니다. 
당사는 2015년 07월 01일 이사회를 통해 신규사업인 헬스케어시장 진출을 목적으로 (주)셀루메드헬스케어를 설립하였습니다.
(지분율 : 100%, 자본금 : 5억원, 설립일 : 2015년 07월 03일)

※ 식품관련 프랜차이즈 사업 
- 2014년 08월 설립 후 대표브랜드인"아리랑핫도그"는 지속적인 성장을 거듭하여 왔으며, 아리랑 수제 고로케, 수제 핫도그, 호떡하우스, 신명가(떡볶이,호떡)등 백화점 브랜드화 제품으로 국내 주요 4대 백화점에 입점 및 행사업체로 검증된 품목과 신제품 개발로 안정적인 매출과 고객의 서비스로 지속적인 프랜차이즈와 백화점 입점 제안 및 행사 제안으로 운용되고 있으며 그동안 쌓인 노하우로 핫도고 창업붐을 일으키여 식품 프랜차이즈로 자리매김한 (주)조이식품을 통해 신규사업에 진출하였습니다.- 당사는 2017년 07월 17일 이사회를 통해 신규사업인 식품관련프랜차이즈사업 진출을 목적으로 (주)조이식품을 인수 하였습니다.
(지분율 : 100%, 자본금 : 6천만원, 설립일 : 2014년 08월 01일)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

하기 연결 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기 당기말
제 32 전기말

유동자산

29,938,239,619

26,475,873,592

1. 현금및현금성자산
2,092,990,233

4,782,501,570

2. 기타금융자산
335,393,113

1,798,745,385

3. 매출채권 및 기타채권
17,135,104,127

6,816,258,994

4. 재고자산
9,744,427,152

12,439,234,601

5. 당기법인세자산
19,818,756

6,156,350

6. 기타자산
610,506,238

632,976,692

비유동자산

42,699,711,163

43,316,966,985

1. 기타비유동금융자산
1,265,051,224

1,105,040,284

2. 매도가능금융자산
250,000,000

300,000,000

3. 장기매출채권 및 기타채권
7,166,162,468

9,593,267,306

4. 관계기업투자주식
5,301,553,140

5,902,507,841

5. 유형자산
7,116,251,336

7,941,819,977

6. 무형자산
21,600,692,995

18,474,331,577

자산합계

72,637,950,782

69,792,840,577

유동부채

26,369,161,878

23,222,305,201

1. 매입채무 및 기타채무
6,469,183,598

6,973,972,565

2. 파생상품부채
2,092,206,190

1,144,165,953

3. 차입금
16,392,561,534

13,419,264,547

4. 충당부채
114,274,626

107,497,335

5. 기타유동부채
1,300,935,930

1,577,404,801

비유동부채

4,092,932,079

2,015,979,753

1. 장기매입채무 및 기타채무
1,989,348,350

1,507,521,088

2. 비유동차입금
0

0

3. 확정급여부채
666,648,006

508,458,665

4. 충당부채
1,436,935,723

0

5. 이연법인세부채
0

0

부채합계

30,462,093,957

25,238,284,954

지배지분

44,937,824,009

46,562,320,238

1. 자본금
9,416,718,500

90,776,923,000

2. 자본잉여금
138,901,542,064

50,339,418,398

3. 기타자본
(11,393,529,242)

(11,413,051,397)

4. 결손금
(91,986,907,313)

(83,140,969,763)

비지배지분

(2,761,967,184)

(2,007,764,615)

자본합계

42,175,856,825

44,554,555,623

부채및자본합계

72,637,950,782

69,792,840,577

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33기 당기
제 32기 전기

Ⅰ. 매출액

21,608,625,154

9,813,992,449

Ⅱ. 매출원가

(12,930,811,110)

(9,207,286,469)

Ⅲ. 매출총이익

8,677,814,044

606,705,980

Ⅳ. 판매비와관리비
(9,647,398,041)

(15,781,457,115)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(969,583,997)

(15,174,751,135)

금융수익
386,031,681

839,607,579

금융비용
(4,428,269,543)

(22,046,388,664)

관계기업투자주식손익
(760,626,229)

(234,695,815)

기타수익
137,979,823

65,556,573

기타비용
(3,970,812,543)

(942,214,936)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,605,280,808)

(37,492,886,398)

법인세비용
0

0

VII. 당기순이익(손실)

(9,605,280,808)

(37,492,886,398)

VIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배지분

(8,830,323,179)

(36,850,336,300)

비지배지분

(774,957,629)

(642,550,098)

IX. 지배지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순손익

(469)

(216)

X. 기타포괄손익

24,662,844

334,414,768

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

40,277,215

341,018,779

해외사업환산손익
51,887,651

1,465,772

지분법자본변동
(11,610,436)

339,553,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(15,614,371)

(6,604,011)

확정급여제도의 재측정요소
13,115,305

2,940,862

지분법이익잉여금변동
(28,729,676)

(9,544,873)

XI. 총포괄손익

(9,580,617,964)

(37,158,471,630)

지배지분

(8,826,415,395)

(36,516,507,841)

비지배지분

(754,202,569)

(641,963,789)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
소계

2016.01.01 (기초자본)
77,575,112,500
23,097,567,048
(11,753,483,867)
(46,284,029,452)
42,635,166,229
(1,365,800,826)
41,269,365,403

총포괄손익
0
0
340,432,470
(36,856,940,311)
(36,516,507,841)
(641,963,789)
(37,158,471,630)

당기순손실
0
0
0
(36,850,336,300)
(36,850,336,300)
(642,550,098)
(37,492,886,398)

해외사업환산손익
0
0
879,463
0
879,463
586,309
1,465,772

지분법평가

339,553,007
(9,544,873)
330,008,134

330,008,134

자산재평가

0

0

0

보험수리적손익

2,940,862
2,940,862

2,940,862

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
13,201,810,500
27,241,851,350
0
0
40,443,661,850
0
40,443,661,850

유상증자
324,675,000
652,351,560

977,026,560

977,026,560

전환권 행사
12,877,135,500
26,589,499,790

39,466,635,290

39,466,635,290

2016.12.31 (기말자본)
90,776,923,000
50,339,418,398
(11,413,051,397)
(83,140,969,763)
46,562,320,238
(2,007,764,615)
44,554,555,623

2017.01.01 (기초자본)
90,776,923,000
50,339,418,398
(11,413,051,397)
(83,140,969,763)
46,562,320,238
(2,007,764,615)
44,554,555,623

총포괄손익
0
0
19,522,155
(8,845,937,550)
(8,826,415,395)
(754,202,569)
(9,580,617,964)

당기순이익
0
0
0
(8,830,323,179)
(8,830,323,179)
(774,957,629)
(9,605,280,808)

해외사업환산손익
0
0
31,132,591
0
31,132,591
20,755,060
51,887,651

지분법평가

(11,610,436)
(28,729,676)
(40,340,112)

(40,340,112)

보험수리적손익

13,115,305
13,115,305

13,115,305

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
(81,360,204,500)
88,562,123,666
0
0
7,201,919,166
0
7,201,919,166

무상감자
(81,699,231,000)
81,644,804,824

0
(54,426,176)

(54,426,176)

전환권행사
339,026,500
4,874,969,384

5,213,995,884

5,213,995,884

전환권대가
0
2,042,349,458
0
0
2,042,349,458

2,042,349,458

2017.12.31 (기말자본)
9,416,718,500
138,901,542,064
(11,393,529,242)
(91,986,907,313)
44,937,824,009
(2,761,967,184)
42,175,856,825

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33기
제 32기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,567,798,735)

(4,279,359,761)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(3,808,527,666)

(3,217,105,291)

가. 당기순손실
(9,605,280,808)

(35,024,340,738)

나. 조정
11,900,090,681

29,652,216,372

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,103,337,539)

2,155,019,075

2. 이자의 지급
(776,728,480)

(1,146,052,283)

3. 이자의 수령
30,769,488

89,443,553

4. 법인세의 환급(납부)
(13,312,077)

(5,645,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,986,393,909)

(3,751,649,507)

1. 기타금융자산의 감소
1,571,367,604

-

2. 매도가능금융자산의 처분
50,000,000

2,867,027,048

3. 유형자산의 처분
299,500,000

50,000,000

4. 무형자산의 처분
72,727,273

31,489,975

5. 기타금융자산의 증가
(110,007,728)

(1,481,445,872)

6. 매도가능금융자산의 취득
(150,000,000)

-

7. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(2,200,011,640)

-

8. 유형자산의 취득
(771,529,006)

(1,571,306,066)

9. 무형자산의 취득
(3,748,440,412)

(3,647,414,592)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,623,783,127

7,688,636,118

1. 정부보조금의 수령
2,826,470,535

3,037,851,965

2. 유동차입금의 증감
(1,536,515,968)

(1,818,277,875)

3. 비유동차입금의 증감
5,115,420,000

5,399,107,510

4. 장기미지급금의 증감
272,827,262

167,779,598

5. 유상증자
-

999,999,000

6. 신주인수권행사
-

-

7. 주식발행비용
0

(97,824,080)

8. 무상감자비용
(54,418,702)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(2,930,409,517)

(342,373,150)

V. 기초의 현금

4,782,501,570

5,124,874,720

VI. 연결범위의 변동

240,898,180

-

VII. 기말의 현금

2,092,990,233

4,782,501,570

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심영복
1963.03.03
사내이사
최대주주
이사회

심명자
1958.01.20
사내이사
친인척
이사회

유인수

1962.04.10

사내이사
없음
이사회

박민자

1960.02.25

사내이사
없음
이사회

서대석
1963.10.16
사외이사
없음
이사회

성원규

1952.02.06

사외이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심영복

-㈜셀루메드 대표이사

-ENDOTEC 대표이사

-㈜종근당 기획실

없음

심명자
-
-
없음

유인수

-(현)(주)인스코비 대표이사
-(현)아피메즈(주)대표이사

-(전)LG증권 지점장

-(전)나우콤회장

없음

박민자

-
-교보생명
없음

서대석

-S&P Int 대표

-현대그룹 현대백화점

없음

성원규
-

-(전)LG화학 부사장

-(전)LG인화원 부사장

-(전)충북일보 회장

없음

※ 기타 참고사항

해
당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준구

1969.01.20

없음
이사회

유창수

1956.03.15

없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준구
-(현)(주)엘리시안파트너스대표이사
-(주)코오롱인베스트먼트
없음

유창수
-(현)(주)인스코비 감사
-(전)KB국민은행 본부장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해
당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 2 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사실이 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해
당사항 없음

※ 참고사항

해
당사항 없음