KX — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.7
(주)케이엠에이치

주주총회소집공고

2018년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지)http://www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 찬 수

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울 양천구 목동 923-5번지 방송회관 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 - 제18기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 - 사외이사 김연태 선임의 건
제4호 의안 - 감사 이병구 선임의 건
제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증 권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김연태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.10
타법인 주식 처분의 건
참석(찬성)

2
2017.01.13
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

3
2017.01.25
내부회계관리제도 운영 평가보고의 건
참석(찬성)

4
2017.02.07
사업 양수도 계약 체결의 건
참석(찬성)

5
2017.02.08
금전차입 결정의 건
참석(찬성)

6
2017.02.10
금전차입 결정의 건
참석(찬성)

7
2017.02.10
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

8
2017.02.13
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

9
2017.02.13
별도재무제표 승인의 건
참석(찬성)

10
2017.02.22
전환사채 발행의 건
참석(찬성)

11
2017.02.27
연결재무제표 승인의 건
참석(찬성)

12
2017.03.10
정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

13
2017.03.13
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)

14
2017.03.15
사모사채 발행의 건
참석(찬성)

15
2017.03.20
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

16
2017.03.22
금전차입 결정의 건
참석(찬성)

17
2017.04.06
광명역 개발사업 관련 계약 체결의 건
참석(찬성)

18
2017.05.02
헝그리앱TV 채널명 및 장르변경의 건
참석(찬성)

19
2017.05.23
자기주식 처분 결정의 건
참석(찬성)

20
2017.05.25
금전대여 결정의 건
참석(찬성)

21
2017.05.31
표준내부정보관리규정 개정의 건
참석(찬성)

22
2017.06.05
타인에 대한 채무보증의 건
참석(찬성)

23
2017.07.11
경영권 양수도 계약 체결의 건
참석(찬성)

24
2017.07.14
유상증자 참여의 건
참석(찬성)

25
2017.08.21
이사회 소집권자 선임의 건
참석(찬성)

26
2017.09.27
광명역 개발사업 관련 계약 체결의 건
참석(찬성)

27
2017.10.27
신주인수권 행사에 따른 신주발행의 건
참석(찬성)

28
2017.11.09
투자자산 양도의 건
참석(찬성)

29
2017.12.05
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
40
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 제17기 정기주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 차입
최상주
(최대주주)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
2,500
1.6%

차입금 차입
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
8,800
5.5%

차입금 상환
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
6,500
4.1%

차입금 상환
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
6,480
4.1%

채무 보증
(주)KMH신라레저
(계열회사)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
2,530
1.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 상환
(주)엠앤씨넷미디어
(계열회사)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
14,480
9.1%

채무 보증
(주)KMH신라레저
(계열회사)
2017년 1월 ~ 2017년 12월
33,429
20.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

지상파 방송의 경우 광고시장의 점진적인 회복과 뉴미디어 성장에 따라 시장규모가 점점 증가하고 있으며, 유료 방송의 경우 IPTV의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다. 
더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

방송수신료 시장은 매년 성장해왔으며, 이는 국내 경기 감소세를 감안할 때 방송수신료 시장이 경기 변동과 무관한 흐름을 보이고 있음을 나타내는 것입니다. 한편 방송광고 시장은 2002년부터 2008년까지 지속적인 성장을 기록했으나, 2009년 국제 금융위기의 결과로 위축되어 경기 변동과 무관하지 않음이 입증되었습니다. 그러나 매출 증감규모를 고려할 시 경기변동에 따른 민감도는 높지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다. 
유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제

방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업

현재 국내에서 송출서비스를 제공하고 있는 사업자는 당사를 포함해 약 10여개 사업자입니다. 그 가운데서 실질적인 경쟁관계에 있는 사업자는 A사, B사를 꼽을 수 있으며, 당사 및 A, B사가 차지하는 전체시장 점유비중은 약 42% 입니다. 당사는 안정적인 전송 품질과 높은 가격경쟁력을 통해 2009년 시장점유율을 25%로 크게 확대했으며,
2016년 46%로 그 점유율을 계속해서 높여가고 있습니다. 

② 채널사업

최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 송출사업
KT스카이라이프를 중심으로 IPTV, 디지털케이블TV 등 플랫폼의 HD 편성확대에 따라 HD 송출 수요의 급격한 증가가 예정되어 있습니다. 또한 UHD 시험방송 및 상용화 계획으로 차세대 UHD 채널에 대한 신규 시장이 창출될 것으로 예상됩니다. 한편 FTA 발효를 대비해 해외 채널의 국내 PP 등록이 활발해질 것이며,이는 신규송출 수요 증가의 긍적적인 요인이 될 것입니다. 스마트TV의 상용화, 스마트폰의 보편화, 태블릿PC의 보급 확대 등 스마트미디어의 부상은 송출시장의 수요에 변화를 가져올 것으로 보입니다. 특히 기존 플랫폼에 서비스를 제공하는 PP사에서 스마트미디어시장을 겨냥한 CP사로 송출의 고객이 확대될 것으로 예상됩니다.

② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

소집공고 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요』 참조

나. 해당 사업연도의 재무제표

당사는 2011년 회계연도부터 K-IFRS를 도입하였으며, 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

비유동자산

장기매출채권및기타비유동채권
4,164,251,544
5,291,803,198

유형자산
333,271,098,956
209,581,320,091

투자부동산
339,165,777
351,110,518

영업권
11,094,596,947
12,851,676,389

영업권이외의무형자산
14,335,006,700
13,263,486,964

지분법적용투자지분
816,945,121
21,294,618,686

이연법인세자산
6,534,762,725
4,654,368,909

기타비유동금융자산
21,271,925,255
15,912,327,911

비유동자산합계
391,827,753,025
283,200,712,666

유동자산

재고자산
5,868,541,549
4,029,705,572

매출채권및기타유동채권
35,555,621,431
34,242,724,708

기타유동금융자산
27,962,520,979
18,604,538,057

현금및현금성자산
75,471,906,676
53,301,802,111

유동자산합계
144,858,590,635
110,178,770,448

자산총계
536,686,343,660
393,379,483,114

자본과부채

자본

납입자본
47,062,289,654
40,709,197,741

이익잉여금(결손금)
113,145,328,463
85,532,446,345

기타자본구성요소
(11,338,592,283)
(5,350,229,582)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
148,869,025,834
120,891,414,504

비지배지분
245,214,826,844
155,699,795,888

자본총계
394,083,852,678
276,591,210,392

부채

비유동부채

비유동충당부채
148,543,534
220,050,716

장기매입채무및기타비유동채무
384,962,403
735,299,140

전환사채

9,352,407,379
0

장기차입금
41,988,554,663
30,203,978,393

퇴직급여채무
4,721,269,775
2,323,102,640

이연법인세부채
35,705,182,197
23,411,108,816

기타비유동금융부채
52,665,766
62,402,048

비유동부채합계
92,353,585,717
56,955,941,753

유동부채

매입채무및기타유동채무
29,362,117,105
29,804,745,860

단기차입금
5,019,125,000
20,794,282,313

유동성장기부채
2,833,197,768
6,783,516,254

미지급법인세
10,808,292,835
2,319,383,638

기타유동금융부채
2,226,172,557
130,402,904

유동부채합계
50,248,905,265
59,832,330,969

부채총계
142,602,490,982
116,788,272,722

자본과부채총계
536,686,343,660
393,379,483,114

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

수익(매출액)
204,837,063,253
159,467,610,459

매출원가
116,083,275,459
89,389,043,428

매출총이익
88,753,787,794
70,078,567,031

판매비와관리비
52,844,357,533
43,236,837,136

영업이익
35,909,430,261
26,841,729,895

기타수익
17,278,970,899
30,192,795,710

기타비용
6,219,916,805
16,039,411,182

금융수익
2,194,860,792
1,054,455,964

금융원가
1,969,283,265
2,291,050,114

법인세비용차감전순이익
47,194,061,882
39,758,520,273

법인세비용
8,439,951,146
3,749,492,809

계속영업이익(손실)
38,754,110,736
36,009,027,464

중단영업이익(손실)
4,252,113,909
(391,765,232)

당기순이익
43,006,224,645
35,617,262,232

기타포괄손익
85,779,324
(979,241,684)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,048,402,403)
(620,295,285)

확정급여제도의보험수리적손익
(947,930,894)
(562,339,961)

해외사업환산대
(275,210,910)
(119,329,197)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
174,739,401
61,373,873

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,134,181,727
(358,946,399)

매도가능금융자산
1,408,403,472
(576,537,509)

파생상품평가손익
90,943,537
85,787,480

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(365,165,282)
131,803,630

총포괄손익
43,092,003,969
34,638,020,548

당기순이익(손실)의귀속

지배기업의소유주에게귀속되는당기순이익(손실)
28,092,699,485
24,076,339,468

비지배지분에귀속되는당기순이익(손실)
14,913,525,160
11,540,922,764

포괄손익의귀속

포괄손익,지배기업의소유주에게귀속되는지분
28,812,387,834
23,464,491,453

포괄손익,비지배지분
14,279,616,135
11,173,529,095

주당이익

기본주당순이익
2,065
1,787

희석주당순이익
2,126
1,780

연 결 자 본 변 동 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2016.1.1(당기초)
6,714,347,500
33,923,057,241
(2,503,587,452)
61,583,583,437
99,717,400,726
39,722,416,267
139,439,816,993

당기순이익

24,076,339,468
24,076,339,468
11,540,922,764
35,617,262,232

신주인수권행사 등
22,500,000
49,293,000
(34,713,000)

37,080,000

37,080,000

종속기업의 취득

93,551,976,915
93,551,976,915

종속기업지분의 변동

(698,116,076)

(698,116,076)
11,402,471,016
10,704,354,940

자기주식취득처분

(613,462,600)

(613,462,600)

(613,462,600)

보험수리적손익

(127,476,560)
(127,476,560)
(373,489,527)
(500,966,087)

기타

(1,500,350,454)

(1,500,350,454)
(144,501,547)
(1,644,852,001)

2016.12.31(당기말)
6,736,847,500
33,972,350,241
(5,350,229,582)
85,532,446,345
120,891,414,504
155,699,795,888
276,591,210,392

2017.1.1(당기초)
6,736,847,500
33,972,350,241
(5,350,229,582)
85,532,446,345
120,891,414,504
155,699,795,888
276,591,210,392

당기순이익

28,092,699,485
28,092,699,485
14,913,525,160
43,006,224,645

신주인수권행사 등
334,705,500
6,018,386,413
(998,638,818)

5,354,453,095

5,354,453,095

종속기업의 취득

50,778,938,243
50,778,938,243

종속기업지분의 변동

(7,572,074,030)

(7,572,074,030)
29,269,669,108
21,697,595,078

자기주식취득처분

166,313,089

166,313,089
(4,813,192,529)
(4,646,879,440)

보험수리적손익

(479,817,367)
(479,817,367)
(293,374,126)
(773,191,493)

기타

2,416,037,058

2,416,037,058
(340,534,900)
2,075,502,158

2017.12.31(당기말)
7,071,553,000
39,990,736,654
(11,338,592,283)
113,145,328,463
148,869,025,834
245,214,826,844
394,083,852,678

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

38,644,194,209

40,225,501,776

1.영업에서창출된현금
43,941,726,145

45,961,015,115

가. 당기순이익
43,006,224,645

35,617,262,232

나. 가감
6,809,944,752

3,478,464,969

퇴직급여
3,135,357,168

2,707,166,996

법인세비용
9,653,340,554

3,766,023,901

감가상각비
7,166,502,474

5,498,182,677

무형자산상각비
3,971,908,685

4,259,330,102

대손상각비
1,249,790,638

323,536,763

기타의대손상각비
18,126,552

1,178,790,830

무형자산손상차손
327,040,000

12,461,233,425

무형자산처분손실
-

832,260

유형자산처분손실
887,767,002

511,301,216

투자부동산손상차손
-

-

기타의투자자산평가손실
-

-

매도가능증권처분손실
339,288,483

289,960,766

매도가능증권손상차손
473,200,000

122,581,202

지분법적용투자주식손상차손
-

-

당기손익인식금융자산처분손실
-

-

종속기업투자주식처분손실
-

-

종속기업투자주식손상차손
-

-

기타자산처분손실
-

-

주식보상비용
-

-

충당부채전입
30,231,866

1,391,196

이자비용
1,970,148,725

2,291,050,114

이자수익
(2,188,092,548)

(1,034,606,154)

염가매수차익
(8,663,518,960)

(28,180,784,442)

대손충당금환입
(1,583,181,398)

(61,235,282)

지분법손실(이익)
-

(1,097,860,430)

투자자산처분이익
-

(63,647,286)

유형자산처분이익
(68,834,889)

(160,423,031)

당기손익인식금융자산처분이익
-

-

기타의투자자산평가이익
-

-

기타자산처분이익
(10,657,262,155)

(24,000,000)

배당금수익
(61,900)

-

기타
748,194,455

689,640,146

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(5,874,443,252)

6,865,287,914

매출채권의 증가
(2,698,426,353)

(2,108,588,528)

미수금의 감소
(693,081,813)

425,365,352

선급금의 감소(증가)
6,425,278,192

1,667,910,451

선급비용의 감소(증가)
(155,138,325)

(41,132,073)

재고자산의 증가
709,127,084

4,481,902,755

매입채무의 증가(감소)
(25,005,461)

(660,257,462)

미지급금의 증가(감소)
(1,386,323,866)

3,611,732,910

미지급비용의 증가
(169,172,090)

(513,172,909)

예수금의 증가
(114,763,693)

1,432,261,854

선수금의 증가(감소)
(5,358,930,009)

2,747,204,298

선수수익의 증가(감소)
(69,571,022)

186,069,054

예수보증금의 감소
41,038,892

(20,644,000)

부가세예수금의 증가
218,569,107

(16,092,772)

임대보증금의 증가
(227,200,000)

60,020,000

퇴직연금운용자산의 증가
(209,497,167)

(2,549,317,500)

퇴직금의 지급
(2,161,346,728)

(1,837,973,516)

2.배당금의수취
61,900

1,334,868,692

3.이자수취
2,525,581,259

1,582,685,516

4.이자지급
(2,197,126,855)

(2,536,733,594)

5.법인세납부
(5,626,048,240)

(6,116,333,953)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,029,616,570)

(25,686,864,194)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
92,669,667,898

65,230,111,635

단기대여금의 감소
9,056,226,324

7,337,525,767

단기금융상품의 감소
11,648,906,961

43,785,321,735

매도가능금융자산의 감소
2,824,033,849

3,223,127,148

당기손익인식금융자산의 감소
-

-

종속기업투자주식의 처분
43,976,065,668

-

만기보유증권의 감소
-

-

장기대여금및수취채권의감소
778,876,627

7,544,784,086

기타투자자산의 처분
12,020,907,459

831,547,565

유형자산의 처분
7,263,291,182

939,074,862

무형자산의 처분
397,700,358

27,090,454

보증금의 감소
1,647,096,925

387,121,428

회원권의 처분
-

154,736,131

국고보조금의 수취
-

-

합병으로인한증가
3,056,562,545

-

종속기업취득으로인한증감
-

999,782,459

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(123,699,284,468)

(90,916,975,829)

단기금융상품의 증가
17,111,620,980

22,837,357,414

당기손익인식금융자산의 증가
-

-

만기보유증권의 취득
-

-

단기대여금의 증가
14,350,240,000

6,020,447,920

기타단기유동금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
(1,017,921,714)

7,671,768,846

관계기업투자주식의 취득
9,524,192,390

9,297,774,437

장기대여금및수취채권의 증가
203,630,000

921,710,000

장기금융상품의 증가
-

(59,130,750)

매도가능증권의 취득
56,534,236,140

13,265,498,412

기타의투자자산의 증가
84,052,020

16,165,845,612

유형자산의 취득
21,674,933,791

10,442,551,499

무형자산의 취득
4,573,411,451

4,137,533,880

회원권의 취득
-

-

보증금의 증가
660,889,410

215,618,559

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,583,031,907

(10,272,908,748)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
54,335,929,245

63,518,060,239

신주인수권부사채의발행
10,400,000,000

-

장기차입금의차입
14,841,474,640

31,750,000,000

단기차입금의차입
18,674,125,000

14,404,090,879

자기주식의처분
2,805,993,310

-

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-

-

유상증자
7,614,336,295

17,363,969,360

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(39,752,897,338)

(73,790,968,987)

배당금의 지급
-

-

단기차입금의 상환
36,406,809,684

60,520,732,895

유동성장기부채의 상환
2,703,790,602

75,009,728

장기차입금의 상환
322,429,448

12,222,315,710

회생부채의 상환
137,875,772

150,825,154

충당부채의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

822,085,500

주식발행비용
181,991,832

-

IV. 기타현금의증가(감소)

(27,504,981)

V. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

22,170,104,565

4,265,728,834

VI. 기 초 의 현 금

53,301,802,111

49,036,073,277

VII. 기 말 의 현 금

75,471,906,676

53,301,802,111

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

제 18 (당)기
제 17 (전)기

자산

비유동자산

장기매출채권및기타비유동채권
1,616,290,000
2,344,268,720

유형자산
4,766,819,018
6,342,470,306

투자부동산
339,165,777
351,110,518

영업권
1,070,073,105
1,070,073,105

영업권이외의무형자산
6,091,706,666
5,618,640,314

종속기업에대한투자자산
89,018,494,274
71,467,826,589

지분법적용투자지분
-
-

이연법인세자산
1,865,441,015
1,956,947,794

기타비유동금융자산
4,885,365,800
11,330,476,238

비유동자산합계
109,653,355,655
100,481,813,584

유동자산

재고자산
-
-

매출채권및기타유동채권
6,152,082,198
8,547,339,836

기타유동금융자산
3,910,832,188
4,016,330,000

현금및현금성자산
13,955,871,716
3,180,725,676

유동자산합계
24,018,786,102
15,744,395,512

자산총계
133,672,141,757
116,226,209,096

자본과부채

자본

납입자본
47,062,289,654
40,709,197,741

이익잉여금(결손금)
61,051,502,685
49,766,800,841

기타자본구성요소
(863,740,924)
(3,898,128,746)

자본총계
107,250,051,415
86,577,869,836

부채

비유동부채

장기매입채무및기타비유동채무
12,820,000
10,020,000

장기차입금
6,000,000,000
-

신주인수권부사채
9,352,407,379
-

퇴직급여채무
4,950,038
64,273,936

이연법인세부채
-
-

비유동부채합계
15,370,177,417
74,293,936

유동부채

매입채무및기타유동채무
3,062,315,209
8,349,949,262

단기차입금
2,500,000,000
20,180,350,709

유동성장기부채
-
-

미지급법인세
3,276,737,716
1,043,745,353

유동부채합계
11,051,912,925
29,574,045,324

부채총계
26,422,090,342
29,648,339,260

자본과부채총계
133,672,141,757
116,226,209,096

손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

제 18 (당)기
제 17 (전)기

수익(매출액)
30,456,228,026
35,243,361,300

매출원가
20,480,986,761
24,958,871,787

매출총이익
9,975,241,265
10,284,489,513

판매비와관리비
5,422,292,683
5,154,052,885

영업이익(손실)
4,552,948,582
5,130,436,628

기타수익
12,589,093,962
49,872,470

기타비용
1,416,806,611
2,140,640,352

금융수익
505,040,959
447,384,468

금융원가
870,907,013
471,485,632

법인세비용차감전순이익(손실)
15,359,369,879
3,015,567,582

법인세비용
3,795,991,347
2,153,947,636

당기순이익(손실)
11,563,378,532
861,619,946

기타포괄손익
435,043,591
(404,892,828)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(278,676,688)
108,420,222

확정급여제도의보험수리적손익
(357,277,805)
139,000,285

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
78,601,117
(30,580,063)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
713,720,279
(513,313,050)

매도가능증권평가손익
915,026,000
(658,093,654)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
(201,305,721)
144,780,604

총포괄손익
11,998,422,123
456,727,118

기본주당이익
850
64

희석주당순이익
916
64

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 18 기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지

제 17 기 당기 2016년 1월 1일부터 2016년12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

미처분이익잉여금

60,799,288,665

49,514,586,821

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,514,586,821

48,544,546,653

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(278,676,688)

108,420,222

3. 당 기 순 이 익
11,563,378,532

861,619,946

II. 이익잉여금처분액

252,214,020

III. 차기이월미처분이익잉여금

60,799,288,665

49,514,586,821

자 본 변 동 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2016.1.1(기초)
6,714,347,500
33,923,057,241
1,129,731,192
-
48,796,760,673
88,304,434,222

당기순이익
-
-
-
-
861,619,946
861,619,946

주식선택권행사
22,500,000
49,293,000
(34,713,000)
-
-
37,080,000

보험수리적손익
-
-
-
-
108,420,222
108,420,222

자기주식
-
-
(822,085,500)
-
-
(822,085,500)

종속기업 합병
-
-
(1,398,286,004)
-
-
(1,398,286,004)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(513,313,050)
-
(513,313,050)

2016.12.31(당기말)
6,736,847,500
33,972,350,241
(3,384,815,696)
(513,313,050)
49,766,800,841
86,577,869,836

2017.1.1(기초)
6,736,847,500
33,972,350,241
(3,384,815,696)
(513,313,050)
49,766,800,841
86,577,869,836

당기순이익

11,563,378,532
11,563,378,532

신주인수권행사
334,705,500
6,018,386,413
(998,638,818)

5,354,453,095

보험수리적손익

(278,676,688)
(278,676,688)

자기주식

2,805,993,310

2,805,993,310

매도가능증권평가손익

1,227,033,330

1,227,033,330

2017.12.31(당기말)
7,071,553,000
39,990,736,654
(1,577,461,204)
713,720,280
61,144,332,793
107,250,051,415

현 금 흐 름 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

제 18 (당)기
제 17 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,027,868,214

11,028,569,268

1.영업에서창출된현금
5,528,247,526

14,307,259,417

가. 당기순이익
11,563,378,532

1,306,619,946

나. 가감
(2,575,567,287)

13,000,639,471

퇴직급여
220,965,268

222,593,200

법인세비용
3,795,991,347

2,153,947,636

감가상각비
1,970,987,551

2,190,556,293

무형자산상각비
2,285,117,423

2,274,554,113

대손상각비
(30,857,066)

192,925,000

기타의대손상각비

1,082,043,692

무형자산손상차손

442,695,095

무형자산처분손실

매도가능증권처분손실
199,481,904

76,303,816

종속기업투자주식처분손실
167,065,618

이자비용
870,907,013

471,485,632

이자수익
(505,040,959)

(455,265,738)

매도가능증권처분이익
(1,081,619,922)

대손충당금환입
(6,000,000)

기타자산처분이익
(11,058,025,464)

기타
595,460,000

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(3,459,563,719)

4,348,800,732

매출채권의 증가
1,098,772,062

(1,685,979,312)

미수금의 감소
16,695,699

(16,934,904)

선급금의 감소(증가)
1,095,877,333

1,986,887,745

선급비용의 감소(증가)
206,190,156

(44,374,430)

매입채무의 증가(감소)
8,284,300

(63,281,852)

미지급금의 증가(감소)
(1,531,530,720)

1,091,228,547

미지급비용의 증가
880,481

(200,411,140)

예수금의 증가
2,672,876

(15,567,663)

선수금의 증가(감소)
(3,722,938,935)

3,465,575,366

임대보증금의 증가
2,800,000

10,020,000

퇴직연금운용자산의 증가
(637,566,971)

(308,456,041)

퇴직금의 지급

130,094,416

2.배당금의수취

3.이자수취
513,320,413

585,962,389

4.이자지급
(557,851,689)

(213,568,500)

5.법인세납부
(1,455,848,036)

(3,651,084,038)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

267,182,130

(35,975,526,444)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
56,611,738,327

22,520,948,059

단기대여금의 감소
27,266,330,000

19,785,142,003

단기금융상품의 감소

831,577,302

종속기업투자주식의 처분
19,011,812,727

장기대여금및수취채권의 감소

5,827,812

유형자산의 처분
4,834,678

무형자산의 처분
342,588,236

기타투자자산의 처분
9,258,193,966

831,547,565

보증금의 감소
727,978,720

47,845,200

회원권의 처분

116,906,131

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(56,344,556,197)

(58,496,474,503)

단기대여금의 증가
25,050,000,000

14,646,561,100

매도가능증권의 취득

9,509,155,435

종속기업투자주식의 취득
27,671,505,966

20,119,741,090

장기대여금및수취채권의 취득

498,910,000

매도가능증권의 취득
50,000,000

기타의투자자산의 증가
84,052,020

10,299,081,134

유형자산의 취득
388,226,200

1,359,324,727

무형자산의 취득
3,100,772,011

2,063,701,017

보증금의 증가

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,480,095,696

5,714,994,500

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
56,460,446,405

22,520,948,059

전환사채의발행
10,000,000,000

장기차입금의 차입
6,000,000,000

단기차입금의 차입
32,300,000,000

17,000,000,000

자기주식의 처분
2,805,993,310

유상증자
5,354,453,095

37,080,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(49,980,350,709)

(58,496,474,503)

단기차입금의 상환
49,980,350,709

10,500,000,000

유동성장기부채의 상환

자기주식의 취득

822,085,500

IV. 현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,775,146,040

(19,231,962,676)

V. 기 초 의 현 금

3,180,725,676

22,412,688,352

VI. 기 말 의 현 금

13,955,871,716

3,180,725,676

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① ~ ② <생략>

1. ~ 3. <생략>

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. ~ 8. <생략>

③ ~ ④ <생략>

제17조(전환사채의 발행)

① <생략>

1. ~ 2. <생략>

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

5. <생략>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① <생략>

1. ~ 2. <생략>

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ <생략>

제10조(신주인수권)

① ~ ② 좌동

1. ~ 3. 좌동

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는, 사업확장 또는 전략적 제휴 등 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

5. ~ 8. 좌동

③ ~ ④ 좌동

제17조(전환사채의 발행)

① 좌동

1. ~ 2. 좌동

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. [삭제]

4. 좌동

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 좌동

~ 2. 좌동

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 좌동

경영효율성 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김연태
60.07.06
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김연태
고려대학교 법무대학원 주임교수

고려대학교 법무대학원 주임교수

한국행정판례연구회 운영이사

중앙행정심판위원회 위원

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병구
71.09.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이병구
-

명지전문대학교 경영학과 겸임교수

한국공인회계사회 감리 위원

삼일회계법인

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
40
40

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2
2

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.