티이엠씨씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

주주총회소집공고
2.7
오션브릿지 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 3 월 9 일

회 사 명 :
오션브릿지 주식회사

대 표 이 사 :
이경주

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화) 031-8052-9090

(홈페이지)http://www.oceanbridge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이경주

(전 화) 031-8052-9090

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 26일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지(주) 2층 식당
3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고

2) 부의안건 
 제1호 의안 : 제6기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물
 1) 직접행사 : 본인 신분증
 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장혜진
(출석률 :100%)
이승현
(출석률 :92%)

찬반여부

1
2016.02.10
사규 제정의 건
찬성
찬성

2
2016.03.10
제 4기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

3
2016.03.25
준비금 자본전입에 따른 신주 발행의 건
찬성
불참

4
2016.04.18
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2016.04.26

1. 타법인
((주)에이치앤에이치
) 전환사 채 투자의 건
 2. 주식양수도 거래 승인의 건

찬성
찬성

6
2016.06.10
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2016.06.24
주식양수도 거래 승인의 건
찬성
찬성

8
2016.06.30
명의개서대리인 설치의 건
찬성
찬성

9
2016.07.11
1. 제 4기 재무제표 재승인의 건
 2. 임시주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

10
2016.10.20
코스닥상장을 위한 신주 발행의 건
찬성
찬성

11
2016.10.28
사규 재/개정의 건
찬성
찬성

12
2016.12.28
사규 재/개정의 건
찬성
찬성

13
2017.02.09
2016년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

14
2017.03.06
제 5기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

15
2017.03.16
제1호 의안 : 2016년 결산재무제표 승인의 건(감사후 재무제표)
찬성
-

16
2017.03.31
제1호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
 제2호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
찬성
-

17
2017.04.12
제1호 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
찬성
-

18
2017.04.19
제1호 의안 : 지분 투자의 건
찬성
-

19
2017.07.05
제1호 의안 : 사규 재/개정의 건
찬성
-

20
2017.07.25
제1호 의안 : 영업권 양수 결정의 건
찬성
-

21
2017.08.04
제1호 의안 : 유형자산 취득 결정의 건
찬성
-

22
2017.09.13
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
찬성
-

23
2017.10.19
제1호 의안 : 담보 제공에 관한 건
찬성
-

24
2017.10.31
제1호 의안 : 타법인 지분 투자의 건
찬성
-

25
2017.11.10
제1호 의안 : 주권 관련 사채권 취득 결정
찬성
-

26
2017.11.20
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
-

27
2018.01.09
제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
-

28
2018.02.19
2017년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

29
2018.03.05
제6기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

- 이승현 사외이사는 2017년 2월 22일 일신상의 이유로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

성과보상위원회
사내이사 2인
사외이사 1인
감사 1인
(총4명)
2017.12.28
성과평가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
650
12
12
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

(1) 반도체 소자업체와의 긴밀한 관계가 중요

당사가 영위하는 반도체 공정재료 및 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 공정재료 및 공정장비 등을 납품하는 다양한 기업들이 연결되어 생산이 이루어지고 있습니다. 이러한 특징을 바탕으로 반도체 재료와 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 소자 업체별, 제조 공정별 최적화(Customizing)가 필요합니다. 이처럼 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스팩을 만족하는 것은 물론이며, 납품 이후에도 사후관리 및 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 주요 거래처와의 지속적인 거래 관계를 유지하는 것이 매우 중요한 성장 기반으로 작용하게 됩니다.

(2) 진입장벽이 높은 전구체(Precursor) 시장

반도체 소자 미세화가 진전되면서 기술적 중요도가 지속적으로 확대되고 있는 전구체(Precursor)는 반도체 제조에서 매우 중요한 요소 기술 중 하나입니다. 반도체 공정용 전구체(Precursor)는, 1) 원하는 물성의 박막 형성, 2) 높은 증착 속도, 3) 우수한 경제성(높은 공정 수율), 4) 낮은 기화온도에서 높은 증기압, 5) 기화온도에서 열적 안정성, 6) 작은 화학적 반응성, 7) 저독성, 8) 화학적 고순도, 9) 경제적이고 용이한 합성방법(높은 합성 수율), 10) 증착 온도에서 완전한 열분해 등 다양한 조건이 요구되고 있습니다.

이에 제품 공급 업체 핵심 경쟁력은 박막의 물성이 해당 공정에 적합하도록 화학적으로 메카니즘을 시뮬레이션하여 실제 공정 장비에서의 적용이 원활하도록 설계하는 것에 있습니다. 또한 소재의 안정적 공급을 위한 높은 수준의 합성 및 정제 기술뿐 아니라 소자 업체 공정 변경에 신속하게 대응할 수 있는 대응력과 사후 관리 능력까지 필요하게 됩니다. 이러한 이유로 신규 업체 진입이 매우 까다로우며, 이에 반하여 반도체 소자업체로 납품이 개시 될 경우 해당 고객사 입장에서도 거래처 변경에 따른 생산 공정 차질 및 불량 발생 등 리스크가 크기 때문에 장기적으로 안정된 매출 흐름을 기대할 수 있는 특성을 지니고 있습니다.

(3) 규제가 많고 인증이 필요한 산업

반도체 케미칼 제품의 경우 최근 ‘화학물질관리법’과 ‘화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률’에 의해 제품 생산을 위해 관할 지자체에 생산설비 및 공장 등에 대한 등록이 필요하며, 판매 허가를 득해야 합니다. 또한 제품 생산 시 발생되는 부수물질 및 폐기물은 자체 처리시설을 갖추거나 위탁하여 처리를 하여야 합니다.

또한 운송에 관해선 해상운송을 위해 한국선급 또는 해사 위험물관리원에서 UN 인증을 반드시 득해야 합니다. 또한 항공 운송을 위해 생활시험연구원에서 발행하는 항공 UN 인증을 득하고, 내륙운송을 위해 DOT(미국국내내륙운송인증)를 받아야 하는 등 해당 제품 생산과 납품을 위해 필수적으로 받아야 하는 인증과 규제가 많은 엄격한 시장으로 볼 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

반도체 산업의 시장은 빅데이터, 실시간 처리 데이터 증가, IT 기기의 고성능화 등 ICT 산업의 발달로 메모리반도체에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
2017년에도 지속적인 SSD 수요 증가로 3D NAND 투자에 집중이 되고 있으며 SSD 수요가 PC뿐 아니라 엔터프라이즈향 수요로 확대되면서 3D NAND 수요가 증가하며 DRAM 보다는 NAND 투자에 집중을 할 것으로 보고 있습니다. 
NAND는 10nm 대로의 공정전환이 지속되고 있으며, 무엇보다 스마트폰의 NAND 채용량이 꾸준히 증가하고 수요 또한 빠르게 확대되고 있습니다. 
향후 모바일제품 확산, SSD시장 확대 등 수요시장의 다양성 증가 등을 기반으로 비교적 양호한 업황이 이어질 것으로 전망되고 있습니다.

3)경기변동의 특성

세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장 경기흐름에 연동되어 있으며, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 당사가 영위하는 반도체 재료 및 장비산업의 경우 마찬가지로 반도체 소자업체에 대한 의존도가 높아 일반적으로 소자 업체 생산계획 및 설비투자계획에 따라 영향을 받고 있으나, 반도체 재료 산업과 반도체 장비 산업의 경우 수요 변동 요인에는 차이가 존재합니다.

반도체 재료 산업은 소자업체 신규 설비투자 보다는 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 장비산업에 비하여 반도체 경기변동에 덜 민감하게 나타나고 있으며, 최근 반도체칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 새로운 공정에 부합된 재료의 필요성으로 인해 그 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다. 한편, 케미칼 및 슬러리(Slurry)공급 장치는 반도체 생산 공정에 필수적인 품목으로 반도체 메모리 분야 수요 증대에의한 생산설비 추가 및 반도체 FAB 신설 등 자체 투자 증대에 따른 영향이 상대적으로 크게 나타나는 편입니다.

4) 경쟁요소

(1) 반도체 공정재료(케미칼)

당사의 주요 제품인 반도체 공정재료 공급업체는 반도체라는 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이나 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 품질 관리에 있습니다. 반도체 공정재료는 한 제품에서 불량이 발생할 경우 이로 인해 많은 수의 반도체에 불량이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 반도체 원자재 시장은 실적이 매우 중요하고, 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품평가가 매우 어려울 뿐만 아니라, 기술력이 있다고 하더라도 고객의 신뢰가 없으면진입 자체가 어려운 사업입니다. 반도체 공정재료 시장에 진입하기 위해 고객사가 원하는 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다. 해당 테스트는 Split, Volume1, Volume2, Mass 등 많은 단계를 거쳐야 하며, 약 6개월에서 최대 3년의 시간이 소요됩니다.

이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재국내 경쟁사는 국내 반도체 원자재 국산화 초창기 진입한 기업 또는 대기업이 주를 이루고 있습니다. 공급회사 수를 보면 매우 경쟁이 적은 것으로 보일 수 있으나 국내 반도체 시장 특성상 크게 대기업 S사와 H사 두 반도체 회사가 국내시장 전체를 차지하는 등 고객사가 매우 제한적이어서 공급사들은 품목별로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 또한 반도체 자체가 기술 집약적 산업으로 사용되는 원재료 또한 매우 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 당사가 생산하고 있는 모든 제품들은 공기와의 접촉을 완전히 차단해야 하며, 매우 높은 진공과 높은 온도로 생산이 되어야하기 때문에 해당 장비의 디자인과, 운영을 직접 진행할 수 있는 노하우와 기술력이 반드시 필요하게 됩니다.

(2) 반도체 케미칼 공급장치

C.C.S.S는 반도체 생산 공정에 필수 요소로 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 케미칼의 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 메모리 생산 기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 생산 기업에 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. C.C.S.S 시장에서는 S사, H사 및 기타 군소 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 국내 반도체 생산 기업에 S.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 진행되고 있습니다.

C.C.S.S와 S.S.S 장비의 기본적인 구조 및 운영 방법에 대한 정보는 오래 전부터 공개되어 왔으나, 케미칼, 슬러리(Slurry)의 특수성에 대한 노하우 및 반도체 장비 제작에 대한 고유 특성에 관한 이해도 등 중요, 사전 테스트 및 등록 문제 등이 완료되어야 시장 진입이 가능하기 때문에 신규업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 

당사는 크게 반도체 공정용 화학재료와 반도체 FAB(전공정 생산라인) 설비 등에 적용되는 장비를 생산하고 있습니다. 화학재료 부문은 HCDS, Ticl4 등 전구체(Precursor)와 특수가스를 비롯한 수종의 반도체 제조 공정용 화학제품을 생산하여 반도체 소자업체들에게 공급하고 있습니다. 또한 반도체장비 부문에서는 화학물질 중앙공급장치(반도체 케미칼 공급장치)를 제조 설치하고 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며, 화학물질 중앙공급장치(C.C.S.S/S.S.S)는 화학물질을 공정 중에 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 공정(전/후공정)에 적용되는 장비입니다.
반도체 제조 공정 중 당사에서 납품하는 아이템들은 대부분 제조공정의 증착, 식각 과정에 많이 사용됩니다. 당사의 화학재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 주로 사용됩니다. 또한, 제조 공정에서 반도체 웨이퍼에 남아있는 불순물 등을 제거하기 위해 불순물의 종류에 따라 케미칼류, 가스류 등이 도포되어 식각과정을 거칩니다. 당사에서 납품하는 대부분의 아이템들은 반도체 증착 과정 혹은 반도체를 증착하고 난 후의 불순물 제거 과정에 가장 많이 사용됩니다. 
반도체의 고집적화, 세밀화가 진행될수록 이러한 케미칼 및 가스류의 사용량은 필수적으로 증가합니다. 반도체의 고집적화는 곧 반도체 내부의 패턴이 보다 더 얇고 높은 선폭을 가져야함을 의미합니다. 이는 곧 반도체 제조 공정에서 높은 수율로 반도체를 생산하기 위해 효율적으로 얇고 높은 선폭을 견딜 수 있는 보다 많은 종류의 케미칼 및 가스류가 필요하게 됨을 의미하며, 현재에도 수백가지의 케미칼과 가스류가 사용되고 있습니다. 당사에서는 반도체 제조과정에 필수적인 반도체 공정용 화학재료 및 장비를 제조하여 납품하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사가 속한 케미칼 및 케미칼 공급장치(S.S.S, C.C.S.S 등)는 구체적인 시장규모 자료가 외부로 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 확인하기 어렵습니다. 

3) 시장의 특성

(1) 메모리반도체 시장

메모리반도체 산업은 성장성이 둔화되는 가운데 설비증설 등의 투자는 다소 감소하였으나 미세공정 전환 중심으로 투자가 이동되면서 전반적으로는 양호한 수급이 유지되는 한편, 메모리 가격하락 폭이 업체들의 원가절감 규모와 큰 차이를 보이지 않음에 따라 양호한 업황이 지속되는 상황입니다.

부문별로 살펴보면, DRAM 시장은 PC 수요의 감소로 성장성이 크게 약화된 상황이나, 모바일 DRAM의 성장으로 보완되고 있으며, 스마트폰도 프리미엄급 스마트폰의 DRAM 채용량 증가 추세 지속, 인도 등 신흥시장의 스마트폰 수요 증가 및 중저가 스마트폰의 Spec 향상 등으로 모바일 부문 DRAM의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

NAND의 경우 3D NAND에 대한 투자가 2018년 까지 전세계적으로 지속적으로 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. NAND는 10nm대로의 공정전환이 지속되고 있으며, 모바일폰의 NAND 채용량이 계속 증가하고, PC 내 HDD의 SSD로의 대체흐름이가속화될 것으로 예상되는 가운데, 수요 또한 빠르게 확대되고 있어 최근 NAND 가격은 안정적인 수준을 나타내고 있습니다.

향후 주요 반도체 소자업체들의 지속된 미세공정 전환으로 공급이 꾸준히 증가하는 가운데, 향후 메모리반도체 산업의 공급확장 경쟁 완화, 산업 내 업체들의 수익성 중심 전략 기조, 수요제품의 메모리 채용량 증가 추세, 모바일제품 확산, SSD 시장 확대 등 수요시장의 다양성 증가 등을 기반으로 비교적 양호한 업황이 이어질 것으로 전망되고 있습니다.

이와같은 근거로서 SEMI가 발표한 반도체 시장 전망 자료에서 글로벌 반도체 시장 전체 규모는 2020년에는 약 3,910억 달러로 2020년 까지 CAGR 3.2%로 지속적으로증가할 것으로 예상했습니다.

(2) 반도체 재료(케미칼) 시장
당사가 영위하고 있는 프리커서(Precursor)를 포함한 특수가스 및 CMP Slurry 등이총 54억 달러 규모로써 전체 전공정 재료 시장 중 각각 14.3%, 6.7%를 차지하고 있습니다. 글로벌 반도체 재료 시장 전체 대비 국내의 비중이 약 16% 수준임을 고려할 때, 이를 국내시장 규모로 환산하여 추정해보면 당사가 영위하는 사업부문의 국내시장 규모는 약 8.7억 달러 수준(한화 환산시 약 9,967억원)인 것으로 판단됩니다.

또한, 2017년도에 반도체 소자업체들의 생산량 증대 미 투자확대가 늘어났으며 2018년도에도 해당 재료에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다.반도체 제조 공정에서 핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다. 

(3) 반도체 케미칼 공급장치 시장

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 반도체, 디스플레이 및 솔라셀(Solar Cell)용 특수가스(Special Gas) 내재화

당사는 주요 특수가스 제조시설 투자를 진행해 반도체 공정에 공급되는 특수가스 등 기존 외주생산방식에서 직접 생산을 추진할 계획입니다. 이에 특수가스 제조 공장설립을 검토하고 있으며, 향후 국내외 신규 거래선 확보와 신규 사업영역을 점진적으로 확대해 나갈 예정입니다. 이를 통해 당사는 주요 판매품목 중 하나인 특수가스에 대해 자체 제조기술을 확보하는 한편 직접생산에 따른 원가절감을 통해 대외 경쟁력을 확보해 가는 것이 가능할 것입니다. 또한 고객사에 대한 제품 품질안정성 및 신속한 대응을 통해 공급안정성을 보다 개선함으로써 주요 고객사와의 거래관계 및 신뢰도 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다. 현재 계획 중인 2018년 공장 설립을 가정하면, 약 2년 이내 주요 판매중인 특수가스 품목에 대해 자체 제조 및 판매가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) TSV용 세라믹 히터 국산화 개발

TSV(Through Silicone Via, 실리콘 관통 전극)란 기존 와이어를 이용해 칩을 연결하는 대신 칩을 일반 종이 두께 절반보다도 얇게 깎은 후, 미세한 구멍을 뚫어 칩 상하단 구멍을 전극으로 연결하는 패키징 기술입니다. TSV는 메모리칩을 적층해 대용량을 구현하는 기술로, 기존 금선(와이어)을 이용해 칩을 연결하는 와이어 본딩(Wire Bonding) 기술보다 칩들 간의 신호를 주고받는 길이가 짧아져 고속의 인터페이스를 구현할 수 있고, 소비전력을 크게 개선할 수 있는 것이 특징입니다.

3D 반도체 TSV 공정 성장율은 연 200%수준으로 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 당사는 TSV용 세라믹 히터 국산화 개발을 추진하고자 합니다. 3D 반도체 TSV 공정 수요가 증가하는 만큼 TSV용 세라믹 히터 또한 사용량이 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 현재 세라믹 히터는 외산(일본) 제품만 사용되고 있으며, 당사에서 국산화를 통한 원천기술을 확보하게 될 경우 상당한 수혜 및 시장 확대가 가능할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,530,056,518

31,578,695,301

1. 현금및현금성자산
14,048,020,679

25,075,418,051

2. 매출채권
15,296,610,311

5,509,122,012

3. 기타채권
57,792,622

625,211

4. 재고자산
2,420,736,330

882,271,647

5. 미청구공사
83,803,560

86,689,235

6. 기타자산
1,922,082,076

24,569,145

7. 기타금융자산
701,010,940

Ⅱ. 비유동자산

4,214,056,204

1. 기타채권
311,544,624

78,964,000

2. 기타금융자산
301,125,886

250,163,440

3. 유형자산
24,058,448,159

3,296,990,416

4. 무형자산
1,244,303,082

516,056,580

5. 종속기업투자주식
-

-

5. 이연법인세자산
-

71,881,768

자 산 총 계

60,445,478,269

35,792,751,505

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,999,746,989

4,870,884,512

1. 매입채무
6,822,812,841

3,144,487,888

2. 기타채무
1,064,381,006

677,338,365

3. 기타금융부채
500,000,000

760,636,183

4. 당기법인세부채
2,167,066,091

288,422,076

5. 기타부채
445,487,051

-

Ⅱ. 비유동부채

-

1. 차입금
-

-

2. 기타금융부채
8,175,717,099

-

3. 이연법인세부채
34,636,343

4. 기타부채
672,078,066

부 채 총 계

19,882,178,497

4,870,884,512

자 본

Ⅰ. 자본금

4,562,490,000

4,562,490,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,013,407,363

15,282,903,043

Ⅲ. 이익잉여금

20,674,953,354

11,076,473,950

Ⅳ. 비지배지분

-687,550,945

자 본 총 계

40,563,299,772

30,921,866,993

부 채 와 자 본 총 계

60,445,478,269

35,792,751,505

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액

57,034,125,153

34,987,669,560

Ⅱ. 매출원가

(41,752,306,357)

(25,618,406,877)

Ⅲ. 매출총이익

15,281,818,796

9,369,262,683

Ⅳ. 판매비와관리비

(3,348,548,943)

(2,466,480,722)

Ⅴ. 영업이익

11,933,269,853

6,902,781,961

Ⅵ. 금융손익

(1,082,586,435)

515,597,276

1. 금융수익
722,427,786

1,221,635,993

2. 금융비용
(1,805,014,221)

(706,038,717)

Ⅶ. 기타영업외손익

19,490,422

(26,164,625)

1. 기타영업외수익
105,205,831

10,691,481

2. 기타영업외비용
(85,715,409)

(36,856,106)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

10,870,173,840

7,392,214,612

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(2,066,867,063)

(944,018,017)

Ⅹ. 당기순이익

8,803,306,777

6,448,196,595

XI. 기타포괄손익

49,399,767

-

XII. 총포괄이익

8,852,706,544

6,448,196,595

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익

1,011

2. 희석주당이익

925

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
1,257,954,000
2,590,920,263
4,628,277,355
8,477,151,618

8,477,151,618

당기순이익

6,448,196,595
6,448,196,595

6,448,196,595

무상증자
1,886,931,000
(1,886,931,000)

-

-

유상증자
1,166,475,000
13,830,044,120

14,996,519,120

14,996,519,120

상환우선주의 행사
251,130,000
748,869,660

999,999,660

999,999,660

2016년 12월 31일(전기말)
4,562,490,000
15,282,903,043
11,076,473,950
30,921,866,993

30,921,866,993

2017년 1월 1일(기초자본)
4,562,490,000
15,282,903,043
11,076,473,950
30,921,866,993

30,921,866,993

총포괄손익

9,531,826,647
9,531,826,647

8,803,306,777

당기순이익

9,482,426,880
9,482,426,880
(679,120,103)
49,399,767

기타포괄손익

49,399,767
49,399,767

730,504,320

연결범위의 변동

(8,430,842)
(8,430,842)

전환권대가

730,504,320

730,504,320

-

2017년 12월 31일(당기말)
4,562,490,000
16,013,407,363
19,995,833,251
40,571,730,614
(687,550,945)
40,496,647,015

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,481,461,244

7,259,589,651

1. 영업에서 창출된 현금

2,408,120,546

7,655,735,741

2. 이자의 수취

73,340,698

3,973,488

3. 이자의 지급

-

(5,000,521)

4. 법인세 지급

-

(395,119,057)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,116,322,029)

(773,990,354)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

58,760,000

17,376,000

보증금의 감소
58,760,000

17,376,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(27,175,082,029)

(791,366,354)

보증금의 증가
(119,220,000)

(5,124,000)

매도가능금융상품의 취득

(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(1,732,229,985)

유형자산의 취득
(24,712,932,044)

(262,243,263)

무형자산의 취득
(610,700,000)

(323,999,091)

재무활동으로 인한 현금흐름

7,500,000,000

14,996,519,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,500,000,000

14,996,519,120

단기차입금의 차입

-

유상증자

14,996,519,120

전환사채의 발행

7,500,000,000

현금및현금성자산의 증가

(17,134,860,785)

21,482,118,417

기초 현금및현금성자산

25,075,418,051

3,289,780,373

현금및현금성자산의 환율변동효과

(149,653,238)

303,519,261

기말 현금및현금성자산

7,790,904,028

25,075,418,051

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 6 기(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 5 기(전)기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,293,833,745

31,578,695,301

1. 현금및현금성자산
7,790,904,028

25,075,418,051

2. 매출채권
13,780,947,222

5,509,122,012

3. 기타채권
1,289,482

625,211

4. 재고자산
1,625,244,766

882,271,647

5. 당기법인세자산
83,803,560

86,689,235

6. 기타자산
2,011,644,687

24,569,145

Ⅱ. 비유동자산

30,489,956,794

4,214,056,204

1. 기타채권
146,424,000

78,964,000

2. 기타금융자산
6,250,163,440

250,163,440

3. 유형자산
21,266,505,869

3,296,990,416

4. 무형자산
1,094,633,500

516,056,580

5. 종속기업투자주식
1,732,229,985

5. 이연법인세자산
-

71,881,768

자 산 총 계

55,783,790,539

35,792,751,505

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,334,220,483

4,870,884,512

1. 매입채무
5,297,723,520

3,144,487,888

2. 기타채무
755,570,101

677,338,365

3. 기타금융부채
-

760,636,183

4. 당기법인세부채
2,167,066,091

288,422,076

5. 기타부채
113,860,771

-

Ⅱ. 비유동부채

6,877,839,442

-

1. 차입금
6,843,203,099

-

2. 기타금융부채
34,636,343

-

부 채 총 계

15,212,059,925

4,870,884,512

자 본

Ⅰ. 자본금

4,562,490,000

4,562,490,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,013,407,363

15,282,903,043

Ⅲ. 이익잉여금

19,995,833,251

11,076,473,950

자 본 총 계

40,571,730,614

30,921,866,993

부 채 와 자 본 총 계

55,783,790,539

35,792,751,505

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 6기 (당)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액

51,481,377,683

34,987,669,560

Ⅱ. 매출원가

(36,553,557,987)

(25,618,406,877)

Ⅲ. 매출총이익

14,927,819,696

9,369,262,683

Ⅳ. 판매비와관리비

(2,984,364,477)

(2,466,480,722)

Ⅴ. 영업이익

11,943,455,219

6,902,781,961

Ⅵ. 금융손익

(1,044,353,144)

515,597,276

1. 금융수익
714,619,383

1,221,635,993

2. 금융비용
(1,758,972,527)

(706,038,717)

Ⅶ. 기타영업외손익

(41,610,835)

(26,164,625)

1. 기타영업외수익
111,380,284

10,691,481

2. 기타영업외비용
(69,769,446)

(36,856,106)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

10,940,712,910

7,392,214,612

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(2,021,353,609)

(944,018,017)

Ⅹ. 당기순이익

8,919,359,301

6,448,196,595

XI. 기타포괄손익
-
-

-

XII. 총포괄이익

8,919,359,301

6,448,196,595

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익

977

1,011

2. 희석주당이익

922

925

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6 기(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5 기(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
1,257,954,000
2,590,920,263
4,628,277,355
8,477,151,618

당기순이익

6,448,196,595
6,448,196,595

무상증자
1,886,931,000
(1,886,931,000)

-

유상증자
1,166,475,000
13,830,044,120

14,996,519,120

상환우선주의 행사
251,130,000
748,869,660

999,999,660

2016년 12월 31일(전기말)
4,562,490,000
15,282,903,043
11,076,473,950
30,921,866,993

2017년 1월 1일(당기초)
4,562,490,000
15,282,903,043
11,076,473,950
30,921,866,993

당기순이익

8,919,359,301
8,919,359,301

전환권대가

730,504,320

703,504,320

2017년 12월 31일(당기말)
4,562,490,000
16,013,407,363
19,995,833,251
40,571,730,614

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6 기(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 5 기(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,481,461,244

7,259,589,651

1. 영업에서 창출된 현금

2,408,120,546

7,655,735,741

2. 이자의 수취

73,340,698

3,973,488

3. 이자의 지급

-

(5,000,521)

4. 법인세 지급

-

(395,119,057)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,116,322,029)

(773,990,354)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

58,760,000

17,376,000

보증금의 감소
58,760,000

17,376,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(27,175,082,029)

(791,366,354)

보증금의 증가
(119,220,000)

(5,124,000)

매도가능금융상품의 취득

(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(1,732,229,985)

유형자산의 취득
(24,712,932,044)

(262,243,263)

무형자산의 취득
(610,700,000)

(323,999,091)

재무활동으로 인한 현금흐름

7,500,000,000

14,996,519,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,500,000,000

14,996,519,120

단기차입금의 차입

-

유상증자

14,996,519,120

전환사채의 발행

7,500,000,000

현금및현금성자산의 증가

(17,134,860,785)

21,482,118,417

기초 현금및현금성자산

25,075,418,051

3,289,780,373

현금및현금성자산의 환율변동효과

(149,653,238)

303,519,261

기말 현금및현금성자산

7,790,904,028

25,075,418,051

※ 상기 연결재무제표와 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
연결재무제표와 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제5기)
당 기(제6기)

이사의 수(사외이사수)
4명( 2명 )
3명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
6.5억
7.5억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
0.5억
0.5억

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

동기 부여 및 회사의 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2017년 11월 20일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황승준
당사임직원
기술이사
보통주
15,000

오동진
당사임직원
기술이사
보통주
15,000

임정택
당사임직원
기술이사
보통주
15,000

김형석
당사임직원
기술이사
보통주
15,000

정재철
당사임직원
연구소장
보통주
4,000

오찬우
당사임직원
부장
보통주
10,000

윤수형
당사임직원
부장
보통주
10,000

임성준
당사임직원
부장
보통주
3,000

이기호
당사임직원
부장
보통주
6,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 93,000 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 10,500 원
- 2020년 11월 20일 ~ 2023년 11월 20일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,124,980
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,368,747
1,275,747

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017 년
2017.11.20
9 명
보통주
93,000
-
-
93,000

계

총( 9 )명

총(93,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(93,000)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.