덕우전자 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 덕우전자

주주총회소집공고
2.7
덕우전자(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2018년 3월 26일(월요일)

오전 9시

2. 장 소: 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26 덕우전자 2사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제26기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제3호 의안: 비상근감사의 상근 전환의 건

제4호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문규학
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2017. 03. 23
제25기 결산재무제표 승인의 건
불참

2
2017. 03. 27
폴란드법인 대여금 지급의 건
불참

3
2017. 04. 25
증권 명의개서대리인 선임의 건
찬성

4
2017. 04. 26
코스닥시장 상장 결의의 건
찬성

5
2017. 05. 04
기타외화지급보증(대외/현지금융)발급에 관한 건
찬성

6
2017. 06. 12
우리은행 파생한도약정신청의 건
찬성

7
2017. 06. 27
임시주주총회 소집, 임원보수규정 제정의 건
찬성

8
2017. 07. 03
특수관계자 거래관리규정 제정의 건
찬성

9
2017. 07. 05
중국 법인 대여금 지급의 건
찬성

10
2017. 07. 14
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인
찬성

11
2017. 08. 14
코스닥 상장 신주발행의 건
찬성

12
2017. 08. 16
우리사주조합 주식담보대출 차입 및 보증의 건
찬성

13
2017. 08. 21
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인
찬성

14
2017. 08. 23
멕시코 법인 대여금 지급의 건
찬성

15
2017. 09. 26
타법인 주식 출자의 건(Nano Surface Bio Medical)
찬성

16
2017. 10. 31
중국 덕우전자 추가출자, 폴란드 덕우전자 대여금 전환
찬성

17
2017. 11. 09
폴란드 덕우전자 지급보증의 건
찬성

18
2017. 11. 27
멕시코 덕우전자 추가출자의 건
찬성

19
2018. 01. 05
임원 성과급 지급의 건
찬성

20
2018. 01. 05
임원 보수규정 개정의 건
찬성

21
2018. 03. 07
제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성

22
2018. 03. 09
내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건
제26기 영업보고서 승의 건
찬성

23
2018. 03. 09
제26기 결산재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
-
-
-

*상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
【카메라모듈 산업】
카메라모듈 사업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며, 전후방 연관효과가 매우 큰 산업입니다. 또한, 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 모바일 기기의 짧은 교체주기와 고성능화 및 복합화에 따라 카메라 모듈 시장도 확대, 진화되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 곧 완제품의 경쟁력으로 직결되어 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈가 증가하는 등 그 중요성이 높아지고 있습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라 모듈은 수출의존도가 높은 편으로 모바일 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】
자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로 전방 산업인 완성차 시장과 긴밀한 관계에 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 안전규제의 강화 추세에 따른 친환경차 개발과 시스템 통합으로 안전성과 편의성을 극대화시킨 미래 지능형 고안전 자동차 개발로의 패러다임 전환되고 있습니다. 이러한 흐름의 영향으로 기계식 기술에 전자기술을 접목하는 전자부품의 적용이 증가하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
【카메라모듈 산업】
스마트폰 시장 성장률은 한자리 초중반대로 낮아지며 완연한 성숙기에 진입하였습니다.

스마트폰 시장 전망.jpg
스마트폰 시장 전망

연간성장률이 감소하는 추세지만 짧은 교체주기 및 2017년 스마트폰 보급률 평균이 73%임을 고려하면 시장 규모는 지속적인 성장할 것으로 보입니다.

지역별 스마트폰 보급률.jpg
지역별 스마트폰 보급률

특히 카메라모듈은 화질개선을 위해 끊임없이 개발되었고, 최근에는 듀얼(Dual)로 장착되는 스마트폰 비중이 증가함에 따라 시장 규모는 스마트폰보다 더 커질 것으로 판단됩니다.
시장 조사 기관인 TSR에 따르면 듀얼카메라를 채택한 스마트폰이 2017년 2억 5,700만대(16%)에서 내년에는 4억 2,600만대(26%), 2020년에는 6억대(34%)로 늘어날 것으로 내다봤습니다.

듀얼 카메라 시장 전망.jpg
듀얼 카메라 시장 전망

【자동차 전장부품 산업】
자동차 기술이 친환경, 안전 및 편의 기능 향상을 위한 지능화 방향으로 발전함에 따라 모터류, 센서류 등 전자 부품 및 통신 부품의 채용률이 빠르게 증가하고 있으며, 친환경차 관련 신규 전자부품 영역까지 확대될 것으로 기대됩니다. 따라서 차량부품 산업은 전자업계의 신규 고부가가치 산업으로 성장할 전망입니다.

(3) 산업의 경기변동 특성 및 계절성
【카메라모듈 산업】
일반적으로 글로벌 스마트폰 제조사는 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있으며, 카메라모듈 산업은 그 영향을 받고 있습니다. 
최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 특정 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.
최근 2년간 당사 매출을 분석한 결과, 분기별로 일정한 매출변동이 확인됩니다. 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되어 있고, 특히 하반기에 해당하는 4분기에 가장 높은 매출을 기록하고 있습니다. 이는 카메라모듈 제조업체의 장비 필요시점과 밀접한 관련이 있으며, 최종적으로는 대형 스마트폰 제조업체의 제품 출시일과 맞물려 있다고 판단할 수 있습니다.

【자동차 전장부품 산업】
자동차용 전장부품 산업은 전방산업인 자동차 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받을 수 있으며 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
계절적 요인 이외에 정부의 관련 세제지원 및 신차 출시효과 등에도 큰 영향을 받을 것으로 보입니다. 제품의 수명주기는 자동차의 교체주기인 약 8년 내외로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건 및 회사의 경쟁력
【카메라모듈 산업】
휴대폰용 카메라모듈 산업의 경우, 전방산업인 휴대폰 산업이 글로벌 휴대폰 제조사들에 의한 과점형태를 보이고 있으므로 신규 시장진입이 어려워 기본적인 진입장벽 역할을 하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 안정적인 매출 및 수익성 확보를 위해서는휴대폰 제조사와의 관계를 강화하고 유지하는 것이 필수적이기 때문입니다.

또한 휴대폰 카메라모듈 산업은 초기의 대규모 설비투자와 기술적 기반이 갖춰져야 하므로 많은 자금이 요구됩니다. 초기자금은(100~150억원) 대부분 공장부지, 건물 확보 및 설비투자에 투입되며 전공정 SMT, 후공정 등 공정단계별 생산라인에 고가의 장비가 필요합니다. 그 외에도 카메라모듈의 설계, 기구, 소프트웨어 등 연구개발을 담당하는 고급기술인력 확보, 원부재료 공급업체 및 원가경쟁력 확보, 시장변화에 따른 정확한 수요예측, 적기 출시를 위한 제품개발기간의 단축 여부 등이 업계 진입의 핵심적인 요소이자 진입장벽으로 대두되고 있습니다.

즉, 글로벌 시장에서의 안정적 매출 및 수익성 확보를 위해 가격경쟁력과 품질경쟁력을 기본적으로 갖추고 완성폰 제조사가 요구하는 높은 내구성과 기술적 대응 등을 강화하고 유지하는 것이 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 
듀얼카메라 모듈은 기존 2D싱글카메라보다 높은 기술력을 필요로 합니다. 모듈이 복잡해 지기 때문에 발열을 잘 제어해야 하며, 조립의 완성도가 더 높아져야 합니다. 특히 Alignment(두개 축의 배열)가 중요합니다. 축이 틀어지면 두 개의 카메라로 찍은 사진을 하나로 합치는 알고리즘도 틀어져 버려 불량이 나기 때문입니다.

당사의 주요 경쟁사로는 중국 트리오텍(Triotek), 말레이시아 썬웨이(Sunway), 영국 레어드(Laird) 등으로 비교할 수 있습니다. 그러나 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 50%이상 차지한다고 판단합니다.

이처럼 높은 점유율을 유지하는 이유는 고객사의 요구를 선제적으로 파악하여 개발 초안을 제시하고, 이를 실현 가능하도록 대응해가는 단순 제조업 이상의 기획/서비스 역량을 보유하고 있기 때문이라고 판단됩니다. 특히 휴대폰 사업부문에서는 현재 거래하는 고객사의 출시 제품 대비 선행 개발은 듀얼카메라 모듈 시장에서 과점/독점으로 납품하고 있으며 수혜가 클 것으로 판단됩니다.

【자동차 전장부품 산업】
" 멕시코 자동차 산업 "

2020년까지 멕시코는 13개의 글로벌 주요 자동차 메이커들이 30개 이상의 생산 기지에서 연간 총 500만 대의 자동차를 생산하는 국가로 성장할 전망입니다. 단순 보세가공 제조업 위주에서 글로벌 자동차 생산 허브로 전환하려는 멕시코 정부의 경제구조 개혁 정책을 바탕으로 하는 자동차 산업 육성 계획은 멕시코 현지 기업들 뿐만 아니라 전세계 자동차 관련 기업들에게 새로운 성장 기회로 인식되고 있습니다. 세계 7위의 자동차 생산 대국인 멕시코는 대 미국 자동차 수출 기준 세계 2위의 위상을 유지하고 있습니다. 2015년의 경우, 멕시코의 연간 승용차 생산량은 340만 대로서, 경쟁국인 브라질 보다 39.9%나 많은 자동차 생산 실적을 기록했고 아울러, 저렴한 노동력, 우수한 지리적 이점, 전세계 주요 자동차 시장으로의 손쉬운 접근성에 주목한 글로벌 자동차 메이커들의 멕시코 현지 직접투자 규모는 270억 달러 (170만 대)에 달하고 있습니다. 오늘날 멕시코에서 생산된 승용차 가운데 80%는 해외 시장으로 수출되고 있으며, 이중 약 86%는 캐나다와 미국을 향하고 있는 것으로 나타났습니다. 최근에 들어서는, 세계적인 경쟁력을 갖춘 자동차 관련 물류 인프라가 완공됨으로 인해, 아시아나 유럽 등 NAFTA 이외의 지역으로도 자동차 수출 물량이 크게 늘어나고 있으며, 이는 멕시코가 글로벌 자동차 산업의 새로운 강자로 부상하는 밑거름으로 작용하고 있습니다. 자동차 산업은 멕시코 전체 GDP의 3.2%, 제조업 GDP의 18.3%을 차지하는 국가 기간 산업이며, 고용 측면에서도 총 87만 개의 일자리를 공급하는 등 자동차 산업은 멕시코에서 대표적인 고용 창출 산업으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 한편, 멕시코의 북미 자동차 생산 기여도는 20%에 이르고 있으며, Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia, Audi는 멕시코 자동차 시장에 새롭게 진출한 글로벌 자동차 메이커들로 밝혀졌습니다.

" 폴란드 자동차 산업 "

폴란드 정부는 장기적으로 자동차 산업의 생산 규모를 연간 100만대로 확대하려는 계획을 추진 중에 있으며, 단기적으로는 향후 수 년 이내에 폴란드의 자동차 생산이 80만대 수준으로 확대될 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 자동차 산업의 발전을 가속화하고 자동차 생산 규모를 확대하기 위해 폴란드 정부는 자동차 산업에 대한 글로벌 자동차 메이커들의 투자 확대를 독려하는 한편, 친 비즈니스 환경 조성과 관련 인프라 개선에 전력하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 2017년3월20일 코트라 바르샤바무역관에 따르면 폴란드 2016년 승용차신차등록대수는 개인용, 기업용 모두 포함해 전년대비 17.25성장한 총41만 6123대로 조사되었습니다. 등록대수 성장율을 보면 2011~2016년까지 연평균 8.65의 성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 자동차용 전장부품인 ABS모터류와 EPS모터류를 생산/판매하기 위해 멕시코 현지법인(2015) 및 폴란드 현지법인(2016)을 설립하였습니다. 관련 부품은 현지 LG이노텍 전장사업부를 통해 판매될 예정입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
지배회사인 덕우전자(주)는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 TV등 대형 프레스부품 및 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Maxico, Derkwoo Electronics Poland는자동차부품을 (주)이앤비코리아는 나노소재 및 약품을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업의 명칭
표준산업 분류 코드
(중분류)
사업의 내용

기타 전자부품 제조업
2629

모바일 카메라모듈용 부품,
차량용 전장부품 외

(2) 시장점유율

당사의 주요 경쟁사로는 중국 트리오텍(Triotek), 말레이시아 썬웨이(Sunway), 영국 레어드(Laird) 등으로 비교할 수 있습니다. 그러나 경쟁사는 생산 제품군이 다양하며 당사와 같은 제품을 메인 생산품으로 하지 않아 제품별 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 그러나 최종 스마트폰 판매량과 당사 카메라모듈 공급사의 판매량을 비교하여 볼 때 당사의 점유율은 50%이상 차지한다고 판단합니다.

(3) 시장의 특성

본 문 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규 사업을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이를 위하여 필요한 기술은 자체개발, 기술이전 및 전략적 제휴 등 다양한 형태로 확보해 나갈 계획입니다. 

(5) 조직도

덕우전자조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 26(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2016년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

유동자산
66,352,258,348
22,233,564,653

현금및현금성자산
21,399,756,080
11,332,871,547

단기금융상품
1,760,000,000
200,000,000

매출채권
10,010,152,908
4,261,171,427

재고자산
6,503,455,597
3,074,423,222

당기법인세자산
-
7,960

당기손익인식금융자산
21,167,128,270
-

기타금융자산
5,408,202,572
2,796,340,264

기타자산
103,562,921
568,750,233

비유동자산
49,591,561,257
39,259,610,618

유형자산
46,955,556,163
38,063,088,368

무형자산
1,050,270,765
434,232,565

매도가능금융자산
377,880,000
200,000,000

이연법인세자산
22,145,384
-

당기손익인식금융자산
485,897,367
191,652,100

기타금융자산
479,206,352
289,462,100

기타자산
220,605,226
81,175,485

자산총계
115,943,819,605
61,493,175,271

부채

유동부채
31,196,876,287
20,316,624,792

매입채무
17,985,757,877
14,923,966,167

차입금
5,383,003,574
190,000,000

당기법인세부채
2,918,938,305
1,529,939,361

기타금융부채
3,615,497,749
3,176,851,307

기타부채
1,293,678,782
495,867,957

비유동부채
201,407,530
1,513,486,793

순확정급여부채
140,633,497
539,659,805

이연법인세부채
-
772,799,546

기타금융부채
60,774,033
201,027,442

부채총계
31,398,283,817
21,830,111,585

자본

자본금
4,055,033,000
600,000,000

자본잉여금
26,918,216,050
-

기타자본
(262,039,399)
165,502,242

이익잉여금
53,954,493,149
39,153,241,975

비지배지분
(120,167,012)
(255,680,531)

자본총계
84,545,535,788
39,663,063,686

자본과부채총계
115,943,819,605
61,493,175,271

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
115,728,831,751
77,312,103,555

매출원가
87,928,888,867
56,335,061,570

매출총이익
27,799,942,884
20,977,041,985

판매비와관리비
9,092,788,654
7,150,573,516

영업이익
18,707,154,230
13,826,468,469

기타수익
665,929,295
506,628,159

기타비용
(382,136,891)
(102,315,417)

금융수익
1,350,117,564
1,409,719,679

금융원가
(2,457,156,721)
(2,046,022,228)

법인세비용차감전순이익
17,883,907,477
13,594,478,662

법인세비용
3,274,865,174
2,898,902,186

당기순이익
14,609,042,303
10,695,576,476

기타포괄손익
(99,819,251)
484,196,453

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
328,101,626
315,188,455

순확정급여부채의 재측정요소
328,101,626
315,188,455

당기손익으로 재분류되는 항목
(427,920,877)
169,007,998

해외사업환산손익
(427,920,877)
169,007,998

총포괄손익
14,509,223,052
11,179,772,929

당기순이익의 귀속
14,609,042,303
10,695,576,476

지배기업의 소유주지분
14,485,950,558
10,742,616,181

비지배지분
123,091,745
(47,039,705)

총포괄이익의 귀속
14,509,223,052
11,179,772,929

지배기업의 소유주지분
14,363,091,648
11,185,203,092

비지배지분
146,131,404
(5,430,163)

주당이익

기본주당이익
2,046
1,790

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2016.01.01 (전기초)
 (감사받지 아니함)
600,000,000
-
(2,825,537)
28,136,366,662
(250,250,368)
28,483,290,757

총 포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
10,742,616,181
(47,039,705)
10,695,576,476

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
274,259,132
40,929,323
315,188,455

해외사업환산손익
-
-
168,327,779
-
680,219
169,007,998

2016.12.31 (전기말)
600,000,000
-
165,502,242
39,153,241,975
(255,680,531)
39,663,063,686

2017.01.01 (당기초)
600,000,000
-
165,502,242
39,153,241,975
(255,680,531)
39,663,063,686

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
14,485,950,558
123,091,745
14,609,042,303

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
304,682,731
23,418,895
328,101,626

종속기업의 지분변동
-
-
-
10,617,885
(10,617,885)
-

해외사업환산손익
-
-
(427,541,641)
-
(379,236)
(427,920,877)

유상증자
836,813,000
29,550,945,980
-
-
-
30,387,758,980

무상증자
2,618,220,000
(2,632,729,930)
-
-
-
(14,509,930)

2017.12.31 (당기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(262,039,399)
53,954,493,149
(120,167,012)
84,545,535,788

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기

제 25(전)기

영업활동현금흐름
13,201,695,063
24,944,842,048

영업으로부터창출된 현금흐름
15,866,616,774
28,167,514,268

이자수취
115,352,961
84,731,389

이자지급
(23,998,887)
(135,873,381)

법인세납부
(2,756,275,785)
(3,171,530,228)

투자활동현금흐름
(38,259,928,330)
(18,948,574,182)

단기금융상품의 감소
14,200,995,200
-

매도가능금융자산의 처분
50,000,000
100,000,000

대여금의 감소
46,000,000
-

기타투자자산의 감소
74,134,000
93,439,960

유형자산의 처분
360,886,400
348,001,631

무형자산의 처분
246,545,455
-

단기금융상품의 증가
(15,760,995,200)
-

당기손익인식금융자산의 취득
(21,432,732,480)
(28,940,000)

대여금의 증가
(238,000,000)
(39,000,000)

기타투자자산의 증가
(80,635,212)
(231,712,100)

매도가능증권의 증가
(227,880,000)
-

유형자산의 취득
(14,543,191,039)
(19,041,196,606)

무형자산의 취득
(955,055,454)
(147,300,000)

기타부채의 감소
-
(1,867,067)

재무활동현금흐름
35,577,130,300
(1,186,700,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
-

단기차입금의 감소
(1,000,000,000)
(1,186,700,000)

단기차입금의 증가
6,223,881,250
-

유상증자
30,387,758,980
-

무상증자
(14,509,930)
-

현금및현금성자산의 순증가
10,518,897,033
4,809,567,866

기초현금및현금성자산
11,332,871,547
5,835,955,167

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(452,012,500)
687,348,514

기말현금및현금성자산
21,399,756,080
11,332,871,547

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 26(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2016년 12월 31일 현재

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

유동자산
57,913,728,040
23,649,508,310

현금및현금성자산
16,439,407,683
10,348,084,669

단기금융상품
1,760,000,000
200,000,000

매출채권
7,983,077,401
3,928,386,803

재고자산
5,370,134,412
2,903,587,421

당기손익인식금융자산
21,167,128,270
-

기타금융자산
5,154,487,691
5,913,806,004

기타자산
39,492,583
355,643,413

비유동자산
50,425,117,679
37,403,251,726

유형자산
34,459,251,365
28,892,191,259

무형자산
1,044,032,593
424,785,957

종속기업투자
4,945,282,227
1,300,605,625

순확정급여자산
277,038,475
-

이연법인세자산
22,145,384
-

매도가능금융자산
377,880,000
200,000,000

당기손익인식금융자산
485,897,367
191,652,100

기타금융자산
8,813,590,268
6,394,016,785

자산총계
108,338,845,719
61,052,760,036

부채

유동부채
23,683,769,541
19,834,441,387

매입채무
16,686,128,632
14,657,504,186

당기법인세부채
2,918,938,305
1,529,939,361

기타금융부채
2,934,823,771
3,165,246,959

기타부채
1,143,878,833
481,750,881

비유동부채
-
1,090,740,816

순확정급여부채
-
297,941,270

이연법인세부채
-
772,799,546

기타금융부채
-
20,000,000

부채총계
23,683,769,541
20,925,182,203

자본

자본금
4,055,033,000
600,000,000

자본잉여금
26,918,216,050
-

기타자본
(133,136,314)
(60,260,979)

이익잉여금
53,814,963,442
39,587,838,812

자본총계
84,655,076,178
40,127,577,833

자본과부채총계
108,338,845,719
61,052,760,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
109,583,770,087
76,327,510,921

매출원가
81,515,486,505
54,882,671,997

매출총이익
28,068,283,582
21,444,838,924

판매비와관리비
7,583,743,821
6,211,002,094

영업이익
20,484,539,761
15,233,836,830

기타수익
463,614,842
431,377,550

기타비용
(264,412,101)
(1,388,488,417)

금융수익
967,041,940
1,713,133,417

금융원가
(2,899,295,788)
(1,091,512,106)

지분법이익
86,637,767
-

지분법손실
(1,603,693,014)
(1,214,489,387)

법인세비용차감전순이익
17,234,433,407
13,683,857,887

법인세비용
3,274,865,174
2,898,902,186

당기순이익
13,959,568,233
10,784,955,701

기타포괄손익
194,681,062
245,903,507

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
267,556,397
274,259,132

순확정급여부채의 재측정요소
267,556,397
209,373,245

종속회사 순확정급여부채의 재측정요소
-
64,885,887

당기손익으로 재분류되는 항목
(72,875,335)
(28,355,625)

지분법자본변동
44,449,890
-

부의지분법자본변동
(117,325,225)
(28,355,625)

총포괄손익
14,154,249,295
11,030,859,208

주당이익

기본주당이익
1,972
1,797

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2016.01.01 (전기초)
 (감사받지 아니함)
600,000,000
-
(31,905,354)
28,528,623,979
29,096,718,625

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
10,784,955,701
10,784,955,701

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
209,373,245
209,373,245

지분법자본변동
-
-
(28,355,625)
-
(28,355,625)

종속회사 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
64,885,887
64,885,887

2016.12.31 (전기말)
600,000,000
-
(60,260,979)
39,587,838,812
40,127,577,833

2017.01.01 (당기초)
600,000,000
-
(60,260,979)
39,587,838,812
40,127,577,833

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
13,959,568,233
13,959,568,233

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
267,556,397
267,556,397

지분법자본변동
-
-
44,449,890
-
44,449,890

부의지분법자본변동
-
-
(117,325,225)
-
(117,325,225)

유상증자
836,813,000
29,550,945,980
-
-
30,387,758,980

무상증자
2,618,220,000
(2,632,729,930)
-
-
(14,509,930)

2017.12.31 (당기말)
4,055,033,000
26,918,216,050
(133,136,314)
53,814,963,442
84,655,076,178

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기

제 25(전)기

영업활동현금흐름
18,640,423,775
23,717,648,034

영업으로부터창출된 현금흐름
20,939,490,128
26,839,555,319

이자수취
457,563,223
83,874,120

이자지급
(353,791)
(34,259,137)

법인세납부
(2,756,275,785)
(3,171,522,268)

투자활동현금흐름
(42,602,333,685)
(17,314,763,942)

단기금융상품의 감소
14,200,995,200
-

매도가능금융자산의 처분
50,000,000
100,000,000

대여금의 감소
46,000,000
-

기타투자자산의 감소
69,134,000
82,047,530

유형자산의 처분
360,886,400
312,000,000

무형자산의 처분
246,545,455
-

대여금의 감소
193,800,000
-

단기금융상품의 증가
(15,760,995,200)
-

당기손익인식금융자산의 취득
(21,432,732,480)
(28,940,000)

종속기업투자의 취득
(4,402,302,899)
(93,067,499)

대여금의 증가
(4,418,595,000)
(5,105,053,371)

기타투자자산의 증가
(25,224,000)
(231,712,100)

매도가능증권의 증가
(227,880,000)
-

유형자산의 취득
(10,546,909,707)
(12,202,738,502)

무형자산의 취득
(955,055,454)
(147,300,000)

재무활동현금흐름
30,353,249,050
(1,096,700,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
-

차입금의 상환
-
(1,096,700,000)

유상증자
30,387,758,980
-

무상증자
(14,509,930)

현금및현금성자산의순증가
6,391,339,140
5,306,184,092

기초현금및현금성자산
10,348,084,669
5,027,759,857

외화환산으로 인한 현금의 변동
(300,016,126)
14,140,720

기말현금및현금성자산
16,439,407,683
10,348,084,669

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 26(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 25(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

덕우전자
주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기

제 25(전)기

미처분이익잉여금

53,167,044,409

38,939,919,779

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,939,919,779

27,945,590,833

2. 순확정급여부채의 재측정요소
267,556,397

209,373,245

3. 당기순이익
13,959,568,233

10,784,955,701

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

53,167,044,409

38,939,919,779

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍성욱
1974. 02. 11
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍성욱
한국오라클 상무

- 연세대 정보산업공학

- SAS코리아

- Horwath 충정회계법인

- EY 한영회계법인

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3 호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건

가. 의안 제목

비상근감사의 상근 전환의 건

나. 의안의 요지

상법 제 542조의10 및 상법 시행령 제 36조에 의거 비상근감사를 상근 전환하고자 합니다.

▷ 전환 예정자: 장선택

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 
거래내역

비고

장선택

1968.02.26

- 서울대 경영학과

- 서울대 경영대학원

- 삼일회계법인 상무

- 예일회계법인 전무

- (현)영앤진회계법인 부대표

-

없음

없음

-

제 4 호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 37조의 규정에 의하여 임원퇴직금 규정을 개정하고자 합니다.

▷ 임원퇴직금 규정 신구 대조표

기존

변경

사유

-

제6조 (퇴직연금 제도)

「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금(이하 “퇴직연금”이라 한다)에 가입한 자의 퇴직급여는 별도로 정한 '확정기여형 퇴직연금규약'에 따른다. 이 경우 확정기여형 가입자에 대한 회사의 부담금은 제3조에 의한 퇴직금 지급액을 초과할 수 없다.

본 조 
신설

-

제7조 (퇴직연금 가입?변경신청 및 지급방법)

① 퇴직연금제도에 가입을 변경하고자 하는 임원은 퇴직연금제도 가입(변경) 신청서[별 지 제1호 서식]를 제출하여야 한다.

② 퇴직연금의 지급은 「근로자퇴직급여보장법」 및 동법 시행령에 따라 임원이 지정한 개인형퇴직연금제도의 계좌로 이전하는 방법으로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우는 일반 계좌로 이전한다.

1. 가입자가 55세 이후에 퇴직하여 급여를 받는 경우

2. 가입자가 「근로자퇴직급여보장법」 제7조(수급권의 보호) 제2항에 따 라 급여를 담보로 대출받은 금액 등을 상환하기 위한 경우. 이 경우 가입 자가 지정한 개인형퇴직연금제도의 계좌로 이전하지 아니하는 금액은 담보대출 채무상환 금액을 초과할 수 없다.

3. 퇴직급여액이 고용노동부장관이 정하는 금액 이하인 경우

본 조 
신설

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실 없음