신영증권 — 증권발행실적보고서 (20180309)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.2
신영증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 09일

회 사 명 :

신영증권주식회사

대 표 이 사 :

신 요 환 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지) http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Products Sales 본부장 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02-2004-9545

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2018년 03월 07일
2018년 03월 09일
2018년 03월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
167
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

167
5,342,000,000
11
712,622,800
13.34
11
712,622,800
13.34

4. 배정방법

-공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 03월 09일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 03월 06일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 03월 09일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
712,622,800

발행 제비용 (2)
35,630

순수입금 [ (1) - (2) ]
712,587,170

2. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,630
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
35,630

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(단위 : 원)

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제167회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(중위험)

기초자산의 내용
HSCEI지수 / EuroStoxx50지수

예상손익구조

자동조기상환

ｏ
어
느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평
가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD, 세전)

1차
2018년 09월 04일
액면금액 × 103.25%

2차
2019년 03월 05일
액면금액 × 106.5%

3차
2019년 09월 04일
액면금액 × 109.75%

4차
2020년 03월 04일
액면금액 × 113%

5차
2020년 09월 04일
액면금액 × 116.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 파생결합증권(주가연계증권)을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않는 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우
액면금액 × 119.5%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산이라도 최초기준가격의 102% 미만이며, 투자기간 동안 기초자산의 종가가 모든 기초자산 중 어느 하나도 최초기준가격의 80% 미만인 적이 없는 경우
액면금액 × 119.5%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산이라도 최초기준가격의 102% 미만이며, 투자기간 동안 기초자산의 종가가 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 80% 미만인 적이 있는 경우
0.00%
 (원금지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2021년 03월 04일

ｏ 만기상환일 :
2021년 03월 09일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 3영업일)

발 행 총 액
미화 육십육만칠천 달러 (USD 667,000)

액 면 금 액
미화 일십 달러(USD 10)

발 행 가 액
미화 일십 달러(USD 10)

발행증권의 총수
66,700

청약기간
청약시작일
2018년 03월 07일

청약종료일

2018년 03월 09일(13시까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일백 달러(USD 100)으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 03월 09일

만 기 일
2021년 03월 09일

지 급 일
2021년 03월 09일

만기시 결제방법
현금결제(미국달러 USD 결제)

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2018년 03월 09일

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