린드먼아시아 — 증권발행실적보고서 (20180309)
제출인: 린드먼아시아

증권발행실적보고서
2.2
린드먼아시아인베스트먼트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 09일

회 사 명 :

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :

김 진 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 234, 4층 (역삼동, 삼익빌딩)

(전 화) 070-7019-4006

(홈페이지) http://www.laic.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박 춘 상

(전 화) 070-7019-4006

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,087,377,000
-

주1. 발행총액은 상장주선인의 의무인수금액 662,623,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 03월 05일
2018년 03월 06일
2018년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
3,398,058
22,087,377,000
100.0
대표주관회사

계
3,398,058
22,087,377,000
100.0
-

주1. 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분(101,942주, 662,623,000원)이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장 주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
101,942
6,500
662,623,000
-

합계
101,942
6,500
662,623,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약자
3,398,058
100.0
18,213
709,647,760
4,612,710,440,000
100.0
18,118
3,398,058
22,087,377,000
100.0

계
3,398,058
100.0
18,213
709,647,760
4,612,710,440,000
100.0
18,118
3,398,058
22,087,377,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월 확약
1,438,972
52.9

15일 확약
176,380
6.5

미확약
1,102,648
40.6

합계
2,718,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김진하
8,350,000
83.50%
8,350,000
61.85%
최대주주

이인숙
1,650,000
16.50%
1,650,000
12.22%
특수관계인

주1. 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 10,000,000주, 증자 후 발행주식총수 13,500,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2018년 03월 09일 (예정)

2. 증권교부일

- 2018년 03월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2018년 03월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 03월 02일

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2018년 03월 02일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 03월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 03월 08일

주1. 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 03월 08일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 
 - 2018년 01월 26일 (증권신고서)
 - 2018년 02월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)

- 2018년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)

 - 2018년 03월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :
 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
 2) 린드먼아시아인베스트먼트(주) : 서울특별시 강남구 테헤란로 234, 4층
 (역삼동, 삼익빌딩)
 3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스 빌딩
(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2018년 01월 26일 (예비투자설명서)
 - 2018년 02월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 02월 21일 (투자설명서 - 효력발행)
 - 2018년 03월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,087,377,000
6,500
3,398,058
22,087,377,000
-

우선주
-
-
-
-
-

계
22,087,377,000
6,500
3,398,058
22,087,377,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,087,377,000
6,500
3,398,058
22,087,377,000
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분
신고서상
의무취득 총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수량
발행총액

키움증권(주)
662,623,000
6,500
101,942
662,623,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

21,000,000,000
227,377,000
860,000,000
22,087,377,000

주1. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수금액
662,623,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.