데이타솔루션 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 데이타솔루션

주주총회소집공고
2.7
(주)데이타솔루션

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 데이타솔루션

대 표 이 사 :
배복태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 620

(전 화)02-3467-7200

(홈페이지)http://datasolution.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태윤

(전 화) 3467-7200

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 11층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 정교중 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본ㆍ지점 및 
한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.datasolution.kr)에 공시 및 게재하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대래인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

7. 기타사항
 당사는 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 않기로 하였습니다. 주주여러분의 많은 이해를 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기봉(출석률: 91.3%)

참석
여부
찬반
여부

1
2017-01-02
2017년도 Biz Plan 승인의 건 & 2017년도 조직개편 승인의 건
참석
찬성

2
2017-01-03
이해관계자 거래 한도 승인
참석
찬성

3
2017-02-07
2017년도 복리후생제도 확정의 건
참석
찬성

4
2017-02-14
2017년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건
참석
찬성

5
2017-03-10
정기주주총회 개최의 건
참석
찬성

6
2017-03-13
우리사주조합 설립(결성) 승인의 건
불참
-

7
2017-03-14
KEB하나은행 담보 증액의 건 (Taiwan)
참석
찬성

8
2017-03-17
명의개서대리인 선임의 건
참석
찬성

9
2017-03-24
코스닥 시장 상장 청구의 건
참석
찬성

10
2017-03-28
대표이사 중임의 건
불참
-

11
2017-04-26
데이타솔루션의 외환은행 전경련 지점과의 수입신용장 한도약정 연장의 건
참석
찬성

12
2017-04-26
㈜데이타솔루션의 Asia Analytics에 대한 STAND BY L/C 지급보증의 건
참석
찬성

13
2017-04-26
데이타솔루션 기업은행 일반기업회전대출 기간연장의 건
참석
찬성

14
2017-05-11
수입신용장 연지급 차입의 건
참석
찬성

15
2017-05-18
㈜데이타솔루션의 우리은행 일반대출 한도 감액의 건
참석
찬성

16
2017-05-29
㈜데이타솔루션의 씨티은행 여신약정에 관한 건
참석
찬성

17
2017-06-21
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건
참석
찬성

18
2017-07-20
법인 연대보증에 관한 건
참석
찬성

19
2017-07-21
코스닥시장 상장을 위한 신주 모집 발행가액, 납입금액, 주금납은은행 확정 승인의 건
참석
찬성

20
2017-09-12
(주)데이타솔루션의 우리은행 운전자금 차입의 건
참석
찬성

21
2017-11-01
표준내부정보관리규정 제정의 건
참석
찬성

22
2017-11-06
합작법인 기본합의서(MOA)추가변경계약 체결의 건
참석
찬성

23
2017-12-07
(주)데이타솔루션의 우리은행 수입신용장 연지급 차입의 건
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
11,000,000
11,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) IT시장의 연혁

국내 IT시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털컨버젼스로 ICT산업의 활성화 되었습니다. 인터넷 환경이 PC환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되어 가고 있습니다. 

한편, 글로벌 IT 시장에서는 최근 IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일)을 중심으로 산업 전반의 큰 변화가 야기될 것이라는 '4차 산업혁명' 이 화두가 되고 있습니다.즉 이러한 기술들이 혁신을 넘어 생산방식·시장구조·생활양식 등 산업·경제·사회의 근본적인 생태계를 변화시킬 것이라 예상하고 있습니다.

금융산업에는 빅데이터를 기반으로 고객의 신용도 평가, 투자성향, 시장부석 등을 통해 서비스를 제공하는 로보 어드바이저(Robo Advisor)가 확산되고, 자동차산업에서는 운전자의 주행·습관 등을 분석해 의료·보험 서비스를 개발하고 행선지 정보를 기반으로 레저·엔터테인먼트까지 개발하는 포괄적 사업으로 전환될 것으로 판단됩니다. 또한, 의료산업에서는 환자의 임상·영상의학 검사자료, 생활습관 분석 데이터등 의료·건강 빅데이터를 분석해 질병진단·예방 서비스가 가능하며 나아가 스마트헬스케어 산업이 촉진되는 등 이 외에도 교육, 유통, 쇼핑에서도 새로운 라이프스타일이 창조될 것으로 보고 있습니다.

이러한 움직임에 글로벌 기업들은 '4차 산업혁명'을 미래 성장기회로 활용하기 위해 디지털 전환 노력을 활발히 하고 있습니다. 특히 제조업계에서는 '4차 산업혁명'의 핵심축인 스마트공장 구축을 가속화하고 있으며, 금융·유통 등 서비스 업계는 인공지능 로봇 도입을 확대하고 있습니다.

국내 업계에서도 삼성전자의 스마트공장 구축 사업, LS산전의 청주공장 IoT 적용, 현대자동차의 ICT기반 공정품질 관리 시스템 구축 등 IBCM을 기반으로 전통적인 제조업이 직면한 위기를 극복하기 위한 노력을 전개하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 부문), 스토리지 제품 판매업(현 인프라 부문)과 검색솔루션 판매업(현 데이터부문의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 부문)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터부문, 인프라부문 및 서비스부문으로 나누고 있습니다.

(2) IT시장 전망

2016년 글로벌 IT 시장은 전년대비 0.3% 감소한 3조4천억달러에 이를 것으로 전망되며, 2017년은 2.7% 증가한 3조5천억달러를 기록할 것으로 예측 됩니다. 2017년의IT 시장은 클라우드, 블록체인, 디지털 비즈니스와 AI 같은 주요 기술들의 통합으로 전년대비 성장률이 반등할 것이라고 전망됩니다. 하지만, 글로벌 IT 시장은 정치적 불확실성 등으로 인하여 다수의 기업들이 IT 지출에 관망세를 이어가고 있다는 점 등이 IT 시장 성장에 부정적으로 작용하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 IT 시장 성장은 IT 서비스와 s/w 시장이 주도할 것으로 예상됩니다.

<글로벌 IT 시장 규모 및 전망>

글로벌 it시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 IT 시장 규모 및 전망

(단위 : 십억달러)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

데이터센터시스템

168

169

170

175

176

패키지SW

314

312

333

355

380

기기

694

658

588

589

589

IT서비스

955

919

899

938

981

통신서비스

1,606

1,495

1,384

1,408

1,426

합계

3,737

3,555

3,374

3,465

3,552

주1) 14~15년 : Gartner (2015)

주2) 16~18년 : Gartner (2017)

국내 IT 시장은 2016년 약 79조원을 기록하였으며, 2017년에는 81조원을 기록하여 3.1% 성장을 할 것으로 기대됩니다. 이와 같은 성장은 S/W시장이 주도할 것으로 보이며, 패키지S/W가 7%의 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다.

<국내 IT 시장 규모 및 전망>

국내 it 시장 규모 및 전망.jpg
국내 IT 시장 규모 및 전망

(단위 : 십억원)

구분

2016년

2017년

2018년

데이터센터시스템

2,534

2,651

2,625

패키지SW

4,951

5,293

5,665

기기

18,029

18,352

17,945

IT서비스

17,262

17,506

17,731

통신서비스

36,161

37,593

38,969

총계

78,938

81,395

82,936

출처 : Gartner (2017)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 모든 사업부문(데이터, 인프라, 서비스)이 공시대상입니다.

(2) 시장점유율

(가) 데이터부문

구글 학술 검색수와 학술기사수 등 논문에 사용된 SPSS는 2007년 이후 점유율이 정체되기 시작하였으며, R의 폭발적인 상승세로 2010년 이후 점유율이 하락하기 시작하였습니다. 오픈소스 R의 상승으로 2015년 R의 점유율이 SAS를 앞질렀으나, 아직까지 SPSS의 점유율이 1순위로 기록하고 있습니다. 2015년 기준 학술기사에 인용된논문의 경우 SPSS로 사용된 논문이 약 8천 건, R이 약 4천 건으로 2배 이상 격차가 나며, GUI 기반의 쉽고 간편한 s/w인 SPSS의 수요층은 지속적일 것으로 판단됩니다

당사는 통계분석s/w 교육연구시장에서 사실상 독점적인 점유율을 차지하고 있는 것으로 판단됩니다. 이는 당사가 2012년부터 IBM에서 'ASL 프로그램 참여 기업' 으로유일하게 선정되어 있는 것을 통해 유추해 볼 수 있으며, 사실상 타 리셀러 대비 우수한 가격 경쟁력을 갖고 있기 때문에 이는 독보적인 판매점유율의 요인이 된다고 볼 수 있습니다. 더불어 당사는 SPSS 리셀러 중 유일하게 가장 높은 등급인 Solution Provider로 선정되어 있습니다. 또한, IBM 비즈니스 파트너 중 Analytics Platform-Predictive Analytics 분야에 경쟁력(competency)이 부여된 파트너는 데이타솔루션이 유일하며, IBM 비즈니스 파트너 등급 4단계(Registered / Silver / Gold / Platinum) 중 리셀러 중 유일하게 국내에서 Gold 파트너로 선정되어 있습니다. 이러한 높은 파트너 등급이 곧 높은 판매점유율과도 연관됩니다.

(나) 인프라부문

2016년 4분기 스토리지 시장 매출 1위는 Dell Tech(EMC 포함)가 차지했으며, 업계에서 가장 높은 점유율을 기록했습니다. 그외 HP, IBM, NetApp, Hitachi 등이 .경쟁하고 있습니다.

<2016년 4분기 스토리지 제조사별 점유율>

(단위 : 백만달러)

구분

매출

점유율

Dell Tech

$ 2,124.9

32.9%

HP

$ 656.5

10.2%

IBM

$ 653.8

10.1%

NetApp

$ 642.0

10.0%

Hitachi

$ 451.6

7%

출처 : IDC

<스토리지 제조사별 점유율>

스토리지 제조사별 점유율.jpg
스토리지 제조사별 점유율

출처 : IDC

한국에서 EMC는 2015년 4분기를 기준으로 국내 외장형 스토리지 시장에서 48분기 연속 시장점유율 1위를 차지했다고 발표했습니다. 시장조사 기관 IDC에 따르면 매출 기준 38.0% 점유율과 공급 용량 기준 31.0% 점유율로 1위를 차지했습니다.

<2015년 국내 외장 스토리지 점유율>

2015년 국내 외장 스토리지 점유율.jpg
2015년 국내 외장 스토리지 점유율

출처 : IDC 2015

EMC는 올 플래시 스토리지로 본격적인 시장공략을 시작하여 큰 성과를 거두었으며 제조, 통신, 공공, 금융 등 다양한 산업 군에서 데이터센터 가상화, 데스크톱 가상화, 빅데이터 분석, 비정형 데이터 관리, 백업 및 중복제거, 데이터 센터 보안등 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다.

EMC는 올 플래시 스토리지에 지속적으로 주력하여, 하이엔드급 '익스트림IO'와 미드레인지급인 'Unity'의 판매확산에 노력을 기울이고 있으며, 소프트웨어 정의 스토리지 등 새로운 분야로 리더십 확산에 총력을 기울이고 있습니다.

EMC 파트너사별 점유율을 보면 15개 EMC Tier 1 파트너사 중에서 당사는 2016년에 거래 비중 17.3%를 점유하며 거래 순위 1위 파트너가 되었습니다. 2015년에는 거래 비중 5.6%로 6위, 2014년에는 거래비중 4.7%로 7위를 기록한 바 있습니다.(한국EMC컴퓨터시스템즈 P&A 사업부 자료) EMC 파트너사 거래비중에서 당사의 비중에 해가 거듭될수록 높아지는 이유는 당사가 거래하는 고객군(群)이 타 고객군에 비해 인프라 확충이나 개선에 투자를 많이 하고 있다는 것을 의미하며, 당사가 꾸준한 고객관리를 통해 기존 고객을 지속적으로 유지하고 있다는 사실을 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

(다) 서비스부문

당사는 공공기관 시스템 구축을 주력으로 하고 있으며 사업수행에 대한 경험이 많습니다. 다만, 공공기관의 시스템 구축사업은 공개입찰을 통해 업체가 선정되기 때문에시장 점유율에 대한 분석은 어렵습니다. 현재 당사가 SI 및 SM 관련 제안시 입찰경쟁을 주로 하는 업체는 진두아이에스, 아이티센, NDS, 대보정보통신, 쌍용정보통신, 현대hds, 현대오토에버 등이 있습니다. 

(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 통계분석 s/w 산업, 스토리지 산업, SI 산업은 최근 IT 트랜드로 급부상한 '4차 산업혁명'의 근본인 IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장의 성장에 많은 영향을 받고 있으며, 동 시장의 성장으로 인하여 당사 영위 산업 또한동반 성장하고 있습니다. 또한 이에 따른 IT 시장 트랜드와 전망 또한 변화하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기말 2017년 12월 31일 현재

제 7 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
50,520,087,277
28,998,582,905

현금및현금성자산
11,118,405,503
13,202,997,348

단기금융상품
5,390,000,000
1,690,000,000

매출채권
18,065,821,056
7,385,461,616

기타금융자산
4,250,620,825
442,504,736

기타유동자산
300,648,314
439,091,354

재고자산
11,394,591,579
5,838,527,851

Ⅱ. 비유동자산
11,525,943,895
10,624,051,724

매도가능금융자산
1,552,275,763
548,259,779

관계기업투자주식
1,280,298,676
1,625,969,259

비유동금융자산
883,960,400
519,813,650

투자부동산
2,991,701,413
3,045,268,963

유형자산
936,886,065
531,914,700

무형자산
2,911,268,314
3,449,948,122

이연법인세자산
969,553,264
902,877,251

자 산 총 계
62,046,031,172
39,622,634,629

부 채

Ⅰ. 유동부채
31,818,997,164
19,572,357,415

매입채무
18,711,428,925
4,580,599,101

단기차입금
6,034,270,830
7,153,949,964

기타금융부채
2,779,741,625
2,816,996,777

기타유동부채
2,633,454,026
3,433,058,148

미지급법인세
126,781,758
221,053,425

유동성장기차입금
1,533,320,000
1,366,700,000

Ⅱ. 비유동부채
960,980,000
2,333,300,000

장기차입금
799,980,000
2,333,300,000

비유동금융부채
161,000,000
-

부 채 총 계
32,779,977,164
21,905,657,415

자 본

Ⅰ. 자본금
7,679,290,000
6,000,290,000

Ⅱ. 자본잉여금
14,929,784,988
5,978,271,179

Ⅲ. 기타자본항목
126,289,535
56,129,136

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(37,346,296)
(209,268)

Ⅴ. 이익잉여금
6,568,035,781
5,682,496,167

자 본 총 계
29,266,054,008
17,716,977,214

부채및자본총계
62,046,031,172
39,622,634,629

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
90,041,947,209
100,819,749,598

Ⅱ. 매출원가
76,408,422,714
87,271,384,242

Ⅲ. 매출총이익
13,633,524,495
13,548,365,356

Ⅳ. 판매비와관리비
13,076,338,511
9,609,660,861

Ⅴ. 영업이익
557,185,984
3,938,704,495

기타수익
409,403,651
357,503,843

기타비용
716,992,105
997,572,321

금융수익
1,513,607,413
1,327,225,895

금융비용
311,173,858
818,033,147

지분법손익
(305,401,087)
50,959,024

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
1,146,629,998
3,858,787,789

법인세비용
261,090,384
804,530,856

Ⅶ. 당기순이익
885,539,614
3,054,256,933

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 미처분이익잉여금
6,568,035,781
5,682,496,167

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,682,496,167
2,364,021,772

2. 임의적립금등의 이입액
-
264,217,462

3. 당기순이익
885,539,614
3,054,256,933

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
6,568,035,781
5,682,496,167

- 자본변동표

<자본변동표>

제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
("감사받지 않은 재무제표")
3,500,000,000
3,249,736,033
36,246,995
-
2,628,239,234
9,414,222,262

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,054,256,933
3,054,256,933

지분법자본변동
-
-
-
(209,268)
-
(209,268)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

합병으로 인한 신주발행
2,500,290,000
2,728,535,146
-
-
-
5,228,825,146

주식보상비용
-
-
19,882,141
-
-
19,882,141

2016년 12월 31일(전기말)
6,000,290,000
5,978,271,179
56,129,136
(209,268)
5,682,496,167
17,716,977,214

2017년 1월 1일(당기초)
6,000,290,000
5,978,271,179
56,129,136
(209,268)
5,682,496,167
17,716,977,214

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
885,539,614
885,539,614

매도가능증권평가이익
-
-
-
3,132,468
-
3,132,468

지분법자본변동
-
-
-
(40,269,496)
-
(40,269,496)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

유상증자
1,679,000,000
8,951,513,809
-
-
-
10,630,513,809

주식보상비용
-
-
70,160,399
-
-
70,160,399

2017년 12월 31일(당기말)
7,679,290,000
14,929,784,988
126,289,535
(37,346,296)
6,568,035,781
29,266,054,008

- 현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(3,203,264,318)
2,334,672,960

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(2,615,060,835)
3,176,510,290

당기순이익
885,539,614
3,054,256,933

손익조정항목
4,171,350,383
3,337,468,746

대손상각비(환입)
729,682,385
(6,629,541)

퇴직급여
-
324,658,245

재고자산평가손실
246,178,810
419,711,222

감가상각비
351,383,267
188,935,273

유형자산처분손실
18,000
-

무형자산상각비
2,375,772,436
1,075,022,320

무형자산손상차손
-
43,612,652

파생상품평가손실
187,990,281
2,078,523

이자비용
235,092,161
205,107,723

법인세비용
261,090,384
804,530,856

주식보상비용
70,160,399
19,882,141

당기손익인식금융자산처분손실
-
88,110

외화환산손실
9,359,655
370,189,250

당기손익인식금융자산처분이익
(52,301,182)
-

외화환산이익
(484,214,065)
(871,134)

이자수익
(64,263,235)
(57,887,870)

지분법손실(이익)
305,401,087
(50,959,024)

자산부채 증감:
(7,671,950,832)
(3,215,215,389)

매출채권의감소(증가)
(11,410,041,825)
(2,441,164,966)

미청구공사의감소(증가)
(2,814,945,644)
845,613,028

미수금의감소(증가)
(171,519,061)
301,607,830

선급금의감소(증가)
126,735,753
(236,890,190)

선급비용의감소(증가)
11,707,287
(48,816,502)

재고자산의감소(증가)
(6,600,046,221)
(3,378,097,939)

파생상품자산의감소(증가)
-
13,656,183

매입채무의증가(감소)
14,240,403,158
789,694,941

미지급금의증가(감소)
245,883,083
14,442,728

예수금의증가(감소)
(10,707,850)
(21,923,432)

부가세예수금의증가(감소)
(493,386,330)
608,019,245

선수금의증가(감소)
(254,035,369)
325,441,077

선수수익의증가(감소)
(41,474,573)
(387,054,070)

초과청구공사의증가(감소)
(483,207,019)
447,516,931

미지급비용의증가(감소)
(15,237,698)
(25,005,772)

파생상품부채의증가(감소)
(2,078,523)
(22,254,481)

2.이자의 수취
40,415,534
63,822,766

3.이자의 지급
(205,697,437)
(211,186,346)

4.법인세의 납부
(422,921,580)
(694,473,750)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(7,390,743,278)
(1,023,913,023)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
13,155,658,932
2,350,773,939

단기금융상품의 회수
4,490,000,000
832,000,000

당기손익인식금융자산의 회수
8,226,301,182
614,100

임차보증금의 회수
211,825,000
162,346,500

기타보증금의 회수
30,532,750
17,619,500

임대보증금의 증가
197,000,000
-

합병으로 인한 증가
-
1,338,193,839

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,546,402,210)
(3,374,686,962)

단기금융상품의 증가
8,190,000,000
1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
8,174,000,000
-

매도가능증권의 취득
1,000,000,000
31,562,784

관계기업투자주식의 취득
-
400,000,000

임차시설물의 취득
48,982,000
-

공기구비품의 취득
653,823,082
70,939,127

건설중인자산의 증가
-
217,602,000

라이선스의 취득
1,837,092,628
1,499,768,301

기타의무형자산의 취득
-
437,000

임차보증금의 지급
558,154,500
141,825,000

기타보증금의 지급
48,350,000
12,552,750

임대보증금의 감소
36,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
8,518,775,406
3,712,284,770

1.재무활동으로 인한 현금유입액
48,139,327,459
51,331,401,089

단기차입금의 증가
37,508,813,650
48,331,401,089

장기차입금의 증가
-
3,000,000,000

유상증자
10,630,513,809
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(39,620,552,053)
(47,619,116,319)

단기차입금의 상환
38,253,852,053
47,319,116,319

유동성장기부채의 상환
1,366,700,000
300,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,075,232,190)
5,023,044,707

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
13,202,997,348
8,179,081,507

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(9,359,655)
871,134

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
11,118,405,503
13,202,997,348

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니 다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정교중
1960.07.28
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정교중
(주)데이타솔루션 영업총괄 사장
1984년 서울대학교 전산계산기공학 학사
1986년 한국과학기술원 전산학 석사
2017년 한국EMC Computer Systems Inc., 
 총괄부사장
(현) (주)데이타솔루션 영업총괄 사장
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함. 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

배복태

임원

대표이사

보통주

100,000주

정교중

임원

사장

보통주

100,000주

김종열

임원

부사장

보통주

50,000주

한인애

임원
부문장
보통주

20,000주

장주팔

임원

본부장

보통주

10,000주

정동현

임원

팀장

보통주

10,000주

김윤희

임원

본부장

보통주

10,000주

이시영

임원

연구소장

보통주

10,000주

이병도

임원

본부장

보통주

20,000주

조장연

임원

본부장

보통주

10,000주

이승철

임원

본부장

보통주

10,000주

김태윤

임원

본부장

보통주

20,000주

박혜선

임원

본부장

보통주

20,000주

배수정

임원

본부장

보통주

10,000주

이영한

임원

실장

보통주

10,000주

김명배

임원

본부장

보통주

20,000주

양승현

임원

PM

보통주

10,000주

박광일

임원

팀장

보통주

10,000주

이중열

임원

본부장

보통주

10,000주

총(19)명
-
-
-
총(460,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
회사 내부규정에 따른 부여방법 중 주주총회에서 결정(신주발행교부, 자기주식교부, 주가보상방식 중 택1)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 460,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격
상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 행사가격은 부여일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.

(2) 행사기간
결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있습니다.
-

기타 조건의 개요

(1) 부여일 및 결의요건
 가. 부여일 : 제8기 정기주주총회일(2018.03.23예정)

나. 결의요건 : 특별결의

(2) 행사가격 및 수량의 조정 
주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정할 수 있다.

(3) 중도퇴임시 조치
주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있다.

(4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항 
정관 제10조의2 8항

(5) 기타
상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,358,580
발행주식 총수의 10%
보통주
1,535,858
905,858

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.28
8명
보통주
270,000주
-
100,000주
170,000주

2016년
-
-
-
-
-
-
-

2015년
2015.03.27
2명
보통주
460,000주
-
-
460,000주

계
-
총 10명
보통주
총 730,000주
-
총 100,000주
총 630,000주

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유

당사는 정기주주총회 집중개최일 분산과 관련된 신규제도의 발표 및 시행 이전에 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였습니다.

그중 정기주주총회 일정 고려시 1) 외부감사인과의 감사일정(연결감사일정 포함, 감사보고서 수령일 등) 결정 2) 주주총회 필수 참석인원 및 기관과 참석일정 협의를 모두 진행하였습니다.

주주총회 집중일 분산개최에 대한 협조요청에 따라 각 대상자들과 일정에 대한 변경에 대해 협의하였으나, 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.