이상네트웍스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 이상네트웍스

주주총회소집공고
2.7
(주)이상네트웍스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주) 이상네트웍스

대 표 이 사 :
조 원 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산로9길 109, ES빌딩

(전 화) 02-3397-0500

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 기 배

(전 화) 02-3397-0505

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 23조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2018년 3월 23일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산로9길, ES빌딩 1층 ㈜이상네트웍스 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : (1)영업보고 (2)감사보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2018년 3월 8일

주식회사 이상네트웍스

대표이사 조 원 표 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조재일
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2017.01.23.
타법인 금전 대여의 건
불참

2
2017.02.06.
지점 설치 및 사업자등록의 건
불참

3
2017.02.20.
주식매수선택권 부여의 건
불참

4
2017.02.27.
제17기 결산 재무제표 승인의 건
불참

5
2017.02.27.
제17기 현금배당 결의의 건
불참

6
2017.02.27.
제17기 정기주주총회 개최의 건
불참

7
2017.03.28.
주식매수선택권 행사 요청에 따른 신주발행의 건
찬성

8
2017.07.12.
타법인 금전 대여의 건
불참

9
2017.08.01.
내부정보 관리규정 개정의 건
찬성

10
2017.09.12.
타법인 금전 추가 대여의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)황금에스티
(최대주주)
원자재 매입 등
2017.01.01.
~2017.12.31.
66.5
7.2(*)

(*) 상기 비율은 연결재무제표 자산총액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[B2B 전자상거래 부문]
(1) 산업의 특성
전자상거래란 판매자와 구매자가 인터넷 상에 개설된 사이버상점을 통해 실시간으로
상품을 거래하고, 이에 대한 지불 및 배송등의 일련의 과정을 전자적으로 수행하는
것을 의미합니다. 특히 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 폭발적인
확산에 따라 인터넷을 활용한 전자상거래는 시간과 공간의 제약을 극복하고 일련의
유통단계를 축소하여 거래비용을 대폭 절감시킴으로서, 경제전반의 효율성을 향상
시키고, 투명성을 제고하는 핵심 수단으로 부각되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 B2B 전자상거래 시장규모는 2009년 약 593조원에서 가파른 성장세를 보이며,
2010년엔 약 746조원, 2011년엔 약 913조원, 2012년엔 약 1051조원을 기록하며
연평균 21%의 성장률의 거래규모의 증가를 보여왔습니다.
하지만, 시장규모가 성장함에따라 연평균 성장율은 둔화되어 가는 움직임을 보이고
있으며, 2013년엔 약 1095조원의 거래규모를 기록하며 약 5%의 증가율을 나타냈습니다. 시장의 규모증가는 초기에 비해 그 성장속도가 둔화되어 가는 추세이지만,
국내 전자상거래 시장은 전자상거래만의 장점과 효율성을 앞세워 그 수요가 꾸준히
유지될것으로 전망됩니다.

(3) 산업의 경쟁요소와 경기변동의 특성
당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 비지니스는 초기 B2B가 미래의 주력산업이
될 것이라는 기대감과 정부부처의 지원에 힘입어 E-마켓 플레이스들이 우후죽순,
출범하였으나 최근까지 생존하여 사업을 지속하는 기업은 드문 상황입니다.
지식집약적이며 인적자원의 질과 양에 서비스의 질이 달라지는 산업의 특성을
가지고 있어, 진입장벽은 타산업에 비하여 낮은편입니다. 하지만 이미 대부분의 
시장이 기존의 업체에 의해 점유되어 있는 상황이고 기술적인 요소보다 기업의 신뢰성이 더 중요시 여겨지는 특성을 가지고 있어, 신규업체의 시장진입은 비교적 힘든
산업이라 할 수 있습니다.

또한 B2B 전자상거래 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 산업에
속한다 볼 수 있었으나, 최근의 추세는 B2B 전자상거래를 이용한 거래활동이
경기 하락시 원가절감과 효율성 확보를 위한 대안으로 주목받는 경우가 많아져
오히려 경기변동에 민감도가 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다.

[전시사업 부문]
(1) 산업의 특성
전시산업의 기본개념은 회의에서 시작되어 확대된 개념으로 사람들이 모여서 회의를
하다가 정례화 되면서 전시(Exhibition), 이벤트(Event)가 동반되어 발전하게 된
산업이라 볼 수 있습니다. 전시회의 성격에 따라 회의·전시·이벤트 3가지 요소중
일부 요소가 제외되어 운영되기도 합니다.

오늘날 정보통신의 발달로 인해 기업에서 거래의 성사를 위한 마케팅 수단이 발전하였고, 사이버 공간에서 이루어지는 전자 상거래도 각광을 받고 있지만, 아직 거래의
신뢰성 한계등으로 인해 전시회의 기능을 대체하기에는 부족한 점이 많습니다.
이는 참가자 입장에서 전시회를 통하여 다수의 업체와 새롭고 다양한 상품을 한꺼번에 접할 수 있다는 장점이 있기 때문입니다.

또한 전시회는 기업의 입장에서도 많은 관람객을 유치할 수 있고, 다수의 국내외
바이어들이 참석하여 상품을 직접 보고 만지고 정보도 교환할 수 있는 기회를 제공할
수 있어서, 회사와 제품을 홍보할 수 있는 좋은 기회를 가질 수 있습니다.
따라서 전시사업부문은 모든 상거래 부문의 보완차원에서 온라인과 오프라인을
연계하여 많은 컨텐츠를 제공할 수 있는 제품 광고의 전략적인 메카로서 발전할 가능성이 무궁무진한 미래 마케팅의 꽃과 같은 분야라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
세계 전시산업의 변화 추이를 보면 지난 40여년간 지속적인 발전을 보이고 있으며,
연평균 약 5%의 성장률을 기록하고 있습니다.
특히 경제가 급성장하는 개발도상국들의 경우 전시산업의 성장이 약 20%의 고성장을 기록할 정도로 급성장하는 추세이며, 온라인과 오프라인을 넘나드는 글로벌한
컨텐츠의 향연이라 할 수 있는 현재 마케팅 시장의 추세로 볼때 전시산업은 마케팅의
필수요소를 모두 갖추고 있어 향후 그 성장가능성이 무궁무진하다 할 수 있습니다.

(3) 산업의 경쟁요소와 경기변동의 특성

오늘날 선진국에서는 커다란 경제적 부가가치 창출 효과를 가지고 있는 전시산업을
국가적으로 지원, 육성하고 있는 추세이며, 우리나라도 이러한 전시산업이 국가경제에 미치는 효과를 올바르게 평가하기 시작하였습니다.
이에 산업자원부는 지난 2002년부터 '전시산업육성방안'을 마련하여 추진해오는
중이며, 본 방안은 무역전시장의 공급을 늘려 지역별 특화전시회를 육성하고, 전시회
선진화와 활성화를 위해 브랜드전시회, 유망전시회, 정책전시회 등으로 지원대상을
구분하여 지원해오고 있습니다.

하지만 전시산업의 경우 분야에 따라 새로운 전시회의 창설이 비교적 까다로운
편입니다. 그리고 기존의 치뤄지는 동종분야의 전시회들 속에서, 차별화되고 새롭게 접근할 컨텐츠 개발이 쉽지 않은 분야로 볼 수 있어, 비교적 진입장벽이 높은 사업
분야라 정의내릴 수 있습니다.
또한 각 산업부문의 경기변동에 따라 그 분야를 다루는 전시회의 성공적인 개최가
어느정도 따라가는 경향이 있어, 민감도가 비교적 높은 사업분야라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

B2B시장에서 성공하기 위해서는 비지니스의 특성에 대한 이해뿐만 아니라, 목표
산업의 특성에 대한 충분한 이해가 선행되어야 합니다.
더불어 판매자와 구매자를 E-마켓플레이스에 참여하도록 유인하고 이들로 하여금
지속적으로 거래를 해나가게 할 수 있는 전략이 필요합니다.
따라서, 당사의 핵심 전략은 기업간 거래의 특성에 대한 이해를 통해 개발한
신용보증기금과의 전자보증시스템 구현과 복잡한 철강산업의 B2B를 구현할 수
있는 기술력이라고 할 수 있습니다.

실제로 2007년부터 B2B 전자보증에 대하여 신용보증기금 이외에 기술보증기금,
기업은행, 하나은행등의 금융기관이 신규로 참여함으로서 결제인프라가 확장되어
수많은 고객사들의 각각의 니즈를 충족시키는데 성공하였습니다.
또한 당사가 B2B시장 형성 초기부터 E-마켓플레이스 시장 점유율 1위를 지속
해서 유지해온 이유는 우량고객사를 포함하여, 약 8만여개의 회원사를 대상으로,
[알선], [홍보], [판매], [구매], [중개], [결재]가 혼합된 새로운 형태의 모델을
제시하여 거래참가자 모두가 Win-Win하는 시스템을 선보였기 때문입니다.

전시사업 부문의 경우 산업특성상 비교적 규모가 작은 업체들이 시장에 다수
분포되어 있는 상태이며, 또한 수많은 군소 전시회들이 매년 열리는 상황입니다.
당사의 '경향하우징페어'의 경우 국내 최초, 최대의 가장 오래된 역사와 전통을 
자랑하는 건축 전시회(since 1986)로서, 그 브랜드 가치와 관객동원능력은 기타
군소 전시회들과는 비교불가의 영향력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 당사의
전시사업부는 K-Pet(대한민국 펫산업 박람회), Living&Life, 호텔페어등의 다양한
분야에서 개성적이고 창의적인 컨텐츠를 앞세워 전시 산업분야의 새로운 지향점을
개척해나가고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사
구분
주요사업내용

용역사업
(주)이상네트웍스
전자상거래, 전시회 및 IT사업

(주)이상엠앤씨
(구:(주)이가전람)
전시주최업, 광고업

(주)아시아플러스대부
담보부채권매입추심업

철강사업
(주)이상네트웍스
철강 상품 매입 및 제조

기타사업
(주)이상네트웍스
부동산 임대업 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는
시장 점유율 조사자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 E-마켓플레이스는 다수의 판매자와 다수의 구매자를 연결하면서 사이버
공간내에 새로운 형태의 시장을 제공하는 개방형 전자상거래 마켓입니다.
이는 기존의 B2C, C2C 시장의 E-마켓플레이스와 같은 완전경쟁시장 체제의 개방형
마켓과는 다소의 차이를 가지며, 당사의 전자상거래 모델은 Private모델과 Public
모델의 형태가 혼합되어 있으며, 각 회원사간의 기간 시스템과 홈페이지, 온라인상의
수발주기능과 재고공개기능이 탑재된 E-Store가 하나의 네트워크 내에서 결합되어
구현되는 특성으로 인해 '네트워크형 B2B모델' 이라고 정의 할 수 있습니다.
따라서, 어느정도 수준의 회원사를 확보하지 못하면 원활한 서비스를 제공하는데
어려움을 겪을 수 밖에 없으며, 신뢰성과 각 금융기관과의 제휴를 통한 보증시스템의
확립이 시장내에서의 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.

전시산업의 경우 아직 국내의 전시산업이 본격적인 중흥기에 도달하지 못한 비교적
성장가능성과 잠재력이 높은 산업분야로 평가되는 반면에, 새로운 업체의 진입과
새로운 전시회의 개최에 대하여 높은 진입장벽을 가지고 있어 경험이 부족한 업체가
수익을 올리기에는 어려운 산업분야라 할 수 있습니다.
당사는 역사와 전통을 자랑하는 '경향하우징페어'의 개최를 주관하며 축적해온 각종
노하우와 경험을 바탕으로 점차 새로운 분야의 발굴과 기존의 식상한 컨텐츠와는
차별되는 새로운 컨텐츠의 개발을 발판으로 해당 산업의 문화를 선도하는 기업이
되고자 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주총 소집통지공고일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의를 통하여 향후
추진하고자 하는 신규사업의 부문은 없습니다.

(5) 조직도

신조직도(통합it포함)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 올해 연결기준 매출액은 511억원으로, 전년대비 약 31.8% 증가된 수치를
기록하였습니다. 매출 증가의 주요 요인은 전시사업부문 사업확장으로 인한 관련 사업부 매출증가와 철강시장 경기호조로 인한 매출증가로 인한 것으로 볼 수 있습니다.
영업이익은 회사의 주축부문인 전자상거래 부문의 아이템 다양화로 인한 마진률 향상, 전시사업부의 신규전시회 개최 등의 사업 확장으로 인한 매출과 이익증대로 79.6억을 기록하였으며, 전년대비 21.3% 증가된 수치입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산
35,749,646,151
28,775,527,797

현금및현금성자산
11,623,665,422
11,409,982,997

매출채권
12,023,003,841
6,292,325,813

단기금융상품
3,127,427,144
2,098,269,486

기타유동금융자산
654,191,486
592,225,764

부가세대급금
942,327
-

선급금
1,385,933,599
2,745,615,992

선급비용
15,550,000
1,750,000

재고자산
6,918,624,942
5,635,357,745

당기법인세자산
307,390
-

비유동자산
56,432,651,283
52,584,888,758

유형자산
12,010,539,631
10,627,032,448

무형자산
18,623,884,283
17,897,192,366

투자부동산
6,393,734,390
6,111,080,313

관계기업투자지분
13,830,416,782
12,534,482,332

종속기업투자지분
-
-

매도가능금융자산
4,389,596,489
4,942,484,954

기타비유동금융자산
841,295,000
363,762,000

이연법인세자산
343,184,708
108,854,345

자산총계
92,182,297,434
81,360,416,555

부채

유동부채
8,695,560,194
7,248,293,012

매입채무
534,018,779
571,145,193

단기차입금
2,643,281,330
1,905,243,715

기타유동금융부채
1,531,697,099
1,449,751,884

기타유동부채
2,986,161,258
1,763,386,163

당기법인세부채
1,000,401,728
1,558,766,057

비유동부채
911,428,609
116,000,000

기타비유동금융부채
116,000,000
116,000,000

이연법인세부채
795,428,609
-

부채총계
9,606,988,803
7,364,293,012

자본

지배기업소유주지분
76,905,575,510
70,390,142,945

자본금
4,507,500,000
4,500,000,000

자본잉여금
27,077,821,520
27,009,361,639

기타자본항목
209,754,537
1,453,240,304

기타포괄손익누계액
55,561,029
175,250,366

이익잉여금
45,054,938,424
37,252,290,636

비지배지분
5,669,733,121
3,605,980,598

자본총계
82,575,308,631
73,996,123,543

부채및자본총계
92,182,297,434
81,360,416,555

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
51,095,594,706
38,756,401,546

매출원가
34,359,773,359
25,992,641,113

매출총이익
16,735,821,347
12,763,760,433

판매비와관리비
8,766,719,719
6,195,990,877

영업이익
7,969,101,628
6,567,769,556

기타수익
104,442,059
15,062,938

기타비용
110,046,846
127,547,895

금융수익
854,319,261
1,023,622,004

금융비용
724,650,004
620,993,063

관계기업투자손익
2,016,307,551
1,709,297,119

법인세비용차감전순이익
10,109,473,649
8,567,210,659

법인세비용
2,060,298,527
2,366,254,517

당기순이익
8,049,175,122
6,200,956,142

지배주주
7,976,603,877
5,787,671,061

비지배주주
72,571,245
413,285,081

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업주주지분
비지배주주지분
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
(1,287,488,686)
240,959,460
32,601,469,674
63,064,302,087
(32,040,847)
63,032,261,240

자본의 변동
포괄손익
연결당기순이익

5,787,671,061
5,787,671,061
413,285,081
6,200,956,142

기타포괄손익

(65,709,094)

(65,709,094)
(843,014)
(66,552,108)

총포괄손익

(65,709,094)
5,787,671,061
5,721,961,967
412,442,067
6,134,404,034

소유주와의 거래
주식보상비용

10,105,711

10,105,711

10,105,711

연결범위의 변동 등

2,730,623,279

(1,158,635,519)
1,571,987,760
3,225,579,378
4,797,567,138

지분법이익잉여금변동

21,785,420
21,785,420

21,785,420

2016.12.31 (기말자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
1,453,240,304
175,250,366
37,252,290,636
70,390,142,945
3,605,980,598
73,996,123,543

2017.01.01 (기초자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
1,453,240,304
175,250,366
37,252,290,636
70,390,142,945
3,605,980,598
73,996,123,543

자본의 변동
포괄손익
연결당기순이익

7,976,603,877
7,976,603,877
72,571,245
8,049,175,122

기타포괄손익

(119,689,337)

(119,689,337)
843,014
(118,846,323)

총포괄손익

(119,689,337)
7,976,603,877
7,856,914,540
73,414,259
7,930,328,799

소유주와의 거래
주식보상비용

6,897,817

6,897,817

6,897,817

자본금증가(주식선택권행사)
7,500,000
68,459,881
(23,977,121)

51,982,760

51,982,760

지분법이익잉여금변동

107,096,532
107,096,532

107,096,532

연결범위의 변동

(1,226,406,163)

159,898,929
(1,066,507,534)
1,990,338,264
923,830,730

현금배당

(440,951,550)
(440,951,550)

(440,951,550)

2017.12.31 (기말자본)
4,507,500,000
27,077,821,520
209,754,537
55,561,029
45,054,938,424
76,905,575,510
5,669,733,121
82,575,308,631

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동 현금흐름
3,300,640,470
5,314,018,299

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,110,586,859
5,753,824,784

법인세비용차감전순이익
9,812,856,329
5,727,473,590

조정
(1,207,886,887)
256,720,750

순운전자본의 변동
(3,494,382,583)
(230,369,556)

이자의 수취
436,449,724
189,176,616

이자의 지급
(53,829,993)
(29,609,944)

배당금의 수령
50,917,048
-

법인세의 지급
(2,243,483,168)
(599,373,157)

투자활동 현금흐름
(3,556,642,928)
348,977,219

단기금융상품의 증가
(1,437,556,958)
(4,000,000,000)

단기금융상품의 감소
423,299,300
10,630,309,760

대여금의 증가
(430,000,000)
(170,454,152)

대여금의 감소
423,053,707
43,337,492

장기금융상품의 증가

(14,900,000)

투자부동산의 취득
(325,869,840)
(2,639,167,000)

유형자산의 취득
(1,723,375,007)
(120,275,154)

유형자산의 처분
33,859,770
4,798,272

무형자산의 취득
(11,000,000)
(49,120,000)

무형자산의 처분
150,000,000

종속기업의 변동에 따른 순현금흐름
(473,820,900)
(1,100,000,000)

관계기업의 취득
(97,500,000)
(6,216,047,890)

매도가능금융자산의 취득
(300,000)
-

매도가능금융자산의 처분
405,000,000
3,925,555,891

기타비유동금융자산의 취득
(522,829,000)
(220,000)

기타비유동금융자산의 처분
30,396,000
55,160,000

재무활동 현금흐름
477,275,266
(1,135,994,437)

차입
14,365,394,264
5,238,068,727

차입금의 상환
(13,491,686,638)
(6,374,063,164)

주식발행비용
(7,980,810)

배당금의 지급
(440,951,550)
-

주식선택권의행사
52,500,000

현금 및 현금성자산의 증가
221,272,808
4,527,001,081

기초의 현금 및 현금성자산
11,409,982,997
5,189,719,670

현금성자산의 외화환산효과
(7,590,383)
7,241,799

당기말의 현금 및 현금성자산
11,623,665,422
9,723,962,550

2) 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

유동자산
27,669,079,765
23,198,822,647

현금및현금성자산
10,916,036,750
9,723,962,550

매출채권
5,624,980,022
5,964,774,823

단기금융상품
112,527,144
98,269,486

기타유동금융자산
4,124,266,496
61,094,966

선급금
882,024,976
1,811,106,730

선급비용
2,000,000
1,750,000

당기법인세자산
-
-

재고자산
6,007,244,377
5,537,864,092

비유동자산
51,290,609,070
49,651,544,306

유형자산
11,643,176,643
10,164,487,750

무형자산
12,111,491,922
12,378,123,631

투자부동산
6,393,734,390
6,111,080,313

매도가능금융자산
4,362,446,489
4,942,484,954

관계기업투자지분
8,292,815,977
9,242,980,724

종속기업투자지분
7,952,164,747
6,195,000,000

기타비유동금융자산
221,410,000
226,410,000

이연법인세자산
313,368,902
390,976,934

자산총계
78,959,688,835
72,850,366,953

부채

유동부채
7,192,447,084
6,238,314,094

매입채무
379,147,538
391,344,209

단기차입금
2,643,281,330
1,905,243,715

기타유동금융부채
1,095,661,266
1,049,685,794

기타유동부채
2,213,038,955
1,534,925,325

당기법인세부채
861,317,995
1,423,859,270

비유동부채
116,000,000
116,000,000

기타비유동금융부채
116,000,000
116,000,000

퇴직급여부채
-
-

부채총계
7,308,447,084
6,421,058,313

자본

자본금
4,507,500,000
4,500,000,000

자본잉여금
27,077,821,520
27,009,361,639

기타자본항목
(1,288,747,993)
(1,271,668,689)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
41,354,668,224
36,191,615,690

자본총계
71,651,241,751
66,429,308,640

자본과부채총계
78,959,688,835
72,850,366,953

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

수익(매출액)
39,909,807,994
32,617,066,928

매출원가
28,043,660,690
22,387,020,097

매출총이익
11,866,147,304
10,230,046,831

판매비와관리비
5,139,424,031
4,716,426,687

영업이익(손실)
6,726,723,273
5,513,620,144

금융수익
1,100,158,278
986,227,813

금융원가
724,583,589
620,921,273

기타수익
108,678,256
12,910,381

기타비용
73,583,117
157,406,953

종속기업투자지분처분손실

6,956,522

종속기업투자지분손상차손

-

법인세비용차감전순이익
7,137,393,101
5,727,473,590

법인세비용
1,533,389,017
1,701,030,398

당기순이익(손실)
5,604,004,084
4,026,443,192

자 본 변 동 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
(1,281,774,400)
62,782,984
32,165,172,498
62,455,542,721

자본의 변동
포괄손익
당기순이익

4,026,443,192
4,026,443,192

기타포괄손익

(62,782,984)

(62,782,984)

총포괄손익

(62,782,984)
4,026,443,192
3,963,660,208

소유주와의 거래
주식기준보상

10,105,711

10,105,711

현금배당

2016.12.31 (기말자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
(1,271,668,689)
-
36,191,615,690
66,429,308,640

2017.01.01 (기초자본)
4,500,000,000
27,009,361,639
(1,271,668,689)
-
36,191,615,690
66,429,308,640

자본의 변동
포괄손익
당기순이익

5,604,004,084
5,604,004,084

기타포괄손익

총포괄손익

5,604,004,084
5,604,004,084

소유주와의 거래

배당금지급

주식선택권

6,897,817

6,897,817

자기주식처분손실의보전

(440,951,550)
(440,951,550)

주식기준보상

7,500,000
68,459,881
(23,977,121)

51,982,760

2017.12.31 (기말자본)
4,507,500,000
27,077,821,520
(1,288,747,993)

41,354,668,224
71,651,241,751

현 금 흐 름 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동 현금흐름
6,930,237,532
5,554,843,299

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,533,105,871
5,994,649,784

법인세비용차감전순이익
7,137,393,101
5,727,473,590

조정
42,837,601
520,371,700

순운전자본의 변동
1,352,875,169
(253,195,506)

이자의 수취
418,308,096
189,176,616

이자의 지급
(53,771,223)
(29,609,944)

법인세의 지급
(2,018,322,260)
(599,373,157)

배당금의 수취
50,917,048

투자활동 현금흐름
(6,215,319,430)
108,152,219

단기금융상품의 증가
(437,556,958)
(4,000,000,000)

단기금융상품의 감소
423,299,300
10,630,309,760

대여금의 증가
(4,910,000,000)
(170,454,152)

대여금의 감소
972,593,503
43,337,492

장기금융상품의 증가

(14,900,000)

투자부동산의 취득
(325,869,840)
(2,639,167,000)

유형자산의 취득
(1,688,235,435)
(120,275,154)

유형자산의 처분

4,798,272

무형자산의 취득
(2,250,000)
(49,120,000)

무형자산의 처분
150,000,000

종속기업의 취득
(807,000,000)
(1,100,000,000)

관계기업의 취득

(6,216,047,890)

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분

3,684,730,891

기타비유동금융자산의 취득

(220,000)

기타비유동금융자산의 처분
5,000,000
55,160,000

재무활동 현금흐름
484,738,836
(1,135,994,437)

차입
9,365,394,264
5,238,068,727

차입금의 상환
(8,491,686,638)
(6,374,063,164)

배당금의 지급
(440,951,550)

주식매수선택권행사
52,500,000

주식매수선택권행사(수수료)
(517,240)

현금 및 현금성자산의 증가
1,199,656,938
4,527,001,081

기초의 현금 및 현금성자산
9,723,962,550
5,189,719,670

현금성자산의 외화환산효과
7,582,738
7,241,799

당기말의 현금 및 현금성자산
10,916,036,750
9,723,962,550

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 18 기 ( 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

처분예정일 2018년 3월 23일

제 17 기 ( 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지)

처분확정일 2017년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금
40,975,449,891
35,856,492,512

1. 전기 이월 미처분 잉여금
35,371,445,807
31,830,049,320

2. 회계변경의 누 적 효 과

3. 전 기 오 류 수 정 이 익

4. 전 기 오 류 수 정 손 실

5. 중 간 배 당 액

6. 당 기 순 이 익
5,604,004,084
4,026,443,192

Ⅱ. 임의적립금등의 이 입 액

합 계
40,975,449,891
35,856,492,512

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액
971,743,410

1. 이 익 준 비 금
88,340,310
44,095,155

2. 기 타 법 정 적 립 금

3. 주식할인발행차금 상각액

4. 배 당 금

가. 현 금 배 당
883,403,100
440,951,550

나. 주 식 배 당

5. 사 업 확 장 적 립 금

6. 감 채 적 립 금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
40,003,706,481
35,371,445,807

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기에 지급된 배당금 총액은 440,952천원으로 주당 50원의 배당을 실시하였고 시가배당율(기준가격 8,178원)은 0.61%이며, 전기에 지급된 배당금은 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 안정적인 수익 창출에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 동기부여를 강화하고, 장기근속을 유도하여 경영성과를 높이고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조동아
과장
펫산업팀
기명식보통주
1,000

박수영
대리
마케팅팀
기명식보통주
1,000

총( 2 )명

총(2,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 2,000주

행사가격 및 행사기간
11,850원 / 2021.02.22.~2025.02.22.

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권의 취소(이사회결의)
·당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 자의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
·당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
·기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,015,000
발행주식 총수의 10%
기명식 보통주식
기명식 우선주식
901,500
893,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2.20
3
기명식
보통주식
3,000
-
-
3,000

2016년
2.26
2
기명식
보통주식
2,000
-
-
2,000

2015년
3.2
1
기명식
보통주식
1,000
-
-
1,000

계

총( 6 )명

총( 6,000 )주
총( )주
총( )주
총( 6,000 )주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김기배
1971.07.12.
사내이사
-
이사회

전동석
1964.10.22.
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김기배
(주)이상네트웍스 CFO
現 (주)이상네트웍스 전무
-

전동석
건국대학교 국제무역학과 겸임교수
現 한국MICE관광학회 이사
前 한국전시산업진흥회 이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 계최(예정)일 : 2018년 2월 23일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유
당사는 비상장 연결대상 종속회사 5개, 지분법적용 비상장 계열회사 3개를 보유하고 있습니다. 이 중 2개 회사는 당기에 연결대상 종속회사로 신규 편입되어 종속회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 23일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 8일