모아라이프플러스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 모아라이프플러스

주주총회소집공고
2.7
(주)바이오리더스

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 바이오리더스

대 표 이 사 :
박 영 철, 성 문 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13

(전 화) 042-934-7671

(홈페이지) http://www.bioleaders.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 주 현

(전 화) 042-934-7671

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님께

정기주주총회 소집 통지

삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2018년 3월 23일(금) 오전 09시 30분

2. 장 소：대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동 559) (주)바이오리더스 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항：제18기 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건
 - 제1호의안：제18기 재무제표 승인의 건
 - 제2호의안：정관 변경의 건
 제2-1호의안 : 제3조 [본점의 소재지 및 지점 등의 설치] 의 변경 

(대전광역시 -> 경기도 용인시)
 제2-2호의안 : 제5조 [발행예정주식총수] 의 변경
(발행주식 총수 변경의 건)
 제2-3호의안 : 제10조 [신주인수권] 의 변경
(한도 변경의 건)
 제2-4호의안 : 제17조 [전환사채의 발행] 의 변경
(한도 변경의 건)
 제2-5호의안 : 제18조 [신주인수권부사채의 발행] 의 변경
(한도 변경의 건)
 제2-6호의안 : 제19조 [이익참가부사채의 발행] 의 변경
(한도 변경의 건)
 제2-7호의안 : 제20조 [교환사채의 발행]의 변경
(한도 변경의 건)
 - 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제4호의안：이사보수 한도 승인의 건 
 - 제5호의안：감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서

(주총일로 부터 3개월이내), 대리인의 신분증

2018년 3월 8일

대전광역시 유성구 테크노8로 13 (용산동 559)

주식회사 바이오리더스

대표이사 박 영 철, 성 문 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기타비상무이사의 성명

전양우
(출석률: 75%)
오성수
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2017.01.09
신주 발행의 건
찬성
찬성

2
2017.02.02
제17기 재무제표 승인의 건
(주)바이오리더스 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2017.02.28
(주)바이오리더스 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성
불참

4
2017.03.08
유상증자(제3자 배정방식) 배정자 등 변경의 건
불참
불참

회차
개최일자
의안내용
기타비상무이사의 성명

정태수
(출석률: 10%)
권태훈
(출석률: 20%)
우동경
(출석률: 80%)
정향미
(출석률: 60%)
이귀진
(출석률: 30%)

찬 반 여 부

5
2017.03.17
대표이사 보선 및 추가선임의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

6
2017.04.17
주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건
불참
불참
찬성
불참
불참

7
2017.06.14
다인바이오(주) 유상증자 참여의 건
불참
불참
찬성
불참
불참

8
2017.07.13
익산국가식품클러스터 공장 임차의 건
불참
불참
찬성
불참
찬성

9
2017.07.18
1) (주)바이오리더스 2017년 임시주주총회 개최의 건
2) 주식매수선택권 부여의 건
3) 임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정
불참
찬성
불참
참석
불참

10
2017.07.28
'PGA(폴리감마글루탐산) 생산라인 중단'의 건
불참
불참
찬성
불참
찬성

11
2017.08.10
임시주주총회 소집결의 "2호의안"(정관 변경의 건) 사업목적 추가의 건
불참
찬성
불참
찬성
불참

12
2017.09.01
사업확장을 위한 지점 설치의 건
불참
불참
찬성
찬성
불참

13
2017.12.01
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행의 건
불참
불참
찬성
찬성
불참

14
2017.12.01
지점 설치의 건
불참
불참
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

기타비상무이사
5
1,500
57

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계 제약시장 동향

IMS 에 따르면 글로벌 의약품 시장은 2015년 약 1조 달러 규모에 이어 2020년까지 약 1조 4천억 달러 규모로 성장 할 것으로 예상하고 있으며, 선진국 제약시장의 성장률이 연간 평균 4~6% 수준에 그칠것으로 예상하고 있습니다. 반면 신흥국의 의약품 시장은 2015년 2,492억 달러 규모에서 2020년까지 3,750억 달러로 예상되면서 연평균 10%이상의 고성장을 할 것으로 예측되고 있습니다. 

글로벌 처방의약품 시장은 연간 평균 6.3%가 성장하고 있으며, 최근 옵디보, 키트루다 등 면역항암제와 이브란스 등 혁신 신약이 상업화 되면서 성장을 이끄는 것으로 분석이 되고 있습니다. 또한, 글로벌 제약사들은 R&D를 기반으로하는 희귀의약품(Orphan Drug) 시장의 성장에 주목하면서 2015년 $102bn규모에서 2022년 $217bn규모로 2배이상으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

또한 특허가 만료되는 바이오의약품의 시밀러 제품들이 처방확대되면서 처방 의약품 시장의 성장에 큰 기여를 할 것으로 분석되고 있습니다. 

(2) 바이오의약품 시장

바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 단백질, 유전자, 세포 등을 원료 또는 재료로 하여 만들어진 의약품으로, 합성의약품과 다르게 체내에서 발생되는 대사산물이 거의 없고 독성이 낮으며 질환의 발병기전에 선택적으로 작용하여 난치성 및 만성질환 치료효과가 큰 장점을 지닌 차세대 약물로 인식되고 있습니다. 특히, 바이오의약품 시장은 고령화에 따른 만성 질환자 수의 증가, 소득 수준 향상에 따른 파머징 국가들의 의료비 지출 증가 등으로 인하여 2017년까지 연평균 5.5% 이상의 성장이 예상이 되고 있으며, 특히 블록버스터 합성 의약품의 특허만료, 제네릭 시장 확대, R&D 생산성 저하 등으로 인한 합성 의약품 시장 비중이 점차 축소되고 있습니다.

바이오의약품은 합성의약품에 비해 복잡한 구조를 가지고 있으나 생물유래물질로 고유의 독성이 낮고 난치성, 만성질환에 뛰어난 효과를 가지고 있습니다. 특히 의약산업 환경이 치료중심에서 개인 맞춤형에 기반한 예방중심으로 변화되면서 세포치료제와 유전자재조합의약품 등 새로운 개념을 지닌 의약품의 연구개발이 활발해지고 있습니다.

세계 바이오의약품 시장은 연평균 +4.1% 성장하여 2013년 7,175억달러(+0.3% y-y) 규모로 성장하였습니다. 세계 의약품 시장은 연평균 5.1% 성장하여 2020년 1조 174억 달러 규모에 이를 전망이며, 제약산업 분석업체(EvaluatePharma)의 글로벌 제약시장 분석 보고서에 따르면 애브비의 휴미라는 2022년 전세계적으로 129억 9,000만 달러의 매출이 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 12월 30일에 설립된 신약개발전문 바이오 벤처기업입니다. 동사의 원천기술은 ‘항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술’과 ‘γ-PGA 면역기술’로 이들 원천기술을 기반으로 동사는 아래와 같은 사업을 영위하고 있습니다.

1) 바이오신약 사업

- 백신디스플레이 기술 기반 치료백신 및 예방백신기술개발

- γPGA면역기술을 이용한 자궁경부상피이형증 치료제 개발

2) 바이오소재 사업

- 기능성소재를 이용한 건강기능식품 등의 제품개발 사업

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사는 항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술과 γ-PGA 면역기술의 두 가지 주요 핵심기술을 기반으로 바이오신약을 개발하고 있으며, 확보된 바이오신약 후보물질의 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 바이오신약 개발 전문기업입니다. 글로벌제약사와의 기술이전은 후보물질의 개발단계에 따라 개별적으로 협상이 이루어지고, 모든 과정이 비공개로 진행이 되기 때문에 시장점유율을 산정하는 것은 불가능할 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료 목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 항원단백질 및 펩타이드 디스플레이 기술과 γ-PGA 면역기술의 두 가지 주요 핵심기술을 기반으로 바이오신약을 개발하고 있으며, 확보된 바이오신약 후보물질의 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 바이오신약 개발 전문기업입니다. 개발하는 과정 중에 획득한 후보물질의 또 다른 기능성을 이용하여 식품의약품안전처로부터 면역기능 증진 개별인정형 기능성원료로 인허가를 받고 한국보건산업진흥원의 품질인증 기준에 합격한 보건관련 제품에 부여되는 인증인 GH(Goods of Health) 품질인증을 받았습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18기 (당)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 바이오리더스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말

자 산

I. 유동자산
30,907,006,771

현금및현금성자산
13,844,876,178

매출채권및기타채권
3,542,837,553

기타유동금융자산
12,040,000,000

기타유동자산
247,774,079

재고자산
1,188,666,843

당기법인세자산
43,452,120

II. 비유동자산
6,306,839,957

매출채권및기타채권
1,476,154,573

기타비유동금융자산
415,469,292

매도가능금융자산
8,672,809

유형자산
3,892,747,855

무형자산
513,795,428

자 산 총 계
37,213,846,728

부 채

I. 유동부채
1,943,098,684

매입채무및기타채무
1,536,783,794

단기차입금
-

기타유동부채
406,314,890

II. 비유동부채
440,104,903

매입채무및기타채무
34,497,639

기타비유동부채
405,607,274

부 채 총 계
2,383,203,597

자 본

I. 자본금
7,952,655,000

II. 자본잉여금
76,292,028,839

III. 기타자본항목
242,576,833

IV. 결손금
(49,683,895,099)

Ⅵ.비지배지분
27,277,558

자 본 총 계
34,830,643,131

자본 및 부채총계
37,213,846,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기

I. 매출액
7,607,066,758

II. 매출원가
6,710,304,714

III. 매출총이익
896,762,044

판매비와관리비
7,722,444,634

IV. 영업손실
(6,825,682,590)

금융수익
367,296,620

금융비용
165,338,899

영업외수익
723,016,454

영업외비용
1,108,123,523

V. 법인세비용차감전순손실
(7,008,831,938)

법인세비용
-

VI. 당기순손실
(7,008,831,938)

VII. 기타포괄손익
-

VIII. 당기총포괄손실
(7,008,831,938)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당손실
(441)

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2016.1.1(전기초)
5,559,155,000
36,573,118,316
199,665,958
(36,779,370,901)
5,552,568,373

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
-
(5,895,692,260)
(5,895,692,260)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

유상증자
618,000,000
16,899,333,600
-
-
17,517,333,600

주식보상비용

288,018,818

288,018,818

소 계
618,000,000
16,899,333,600
288,018,818
-
17,805,352,418

2016.12.31(전기말)
6,177,155,000
53,472,451,916
487,684,776
(42,675,063,161)
17,462,228,531

2017.1.1(당기초)
6,177,155,000
53,472,451,916
487,684,776
(42,675,063,161)
17,462,228,531

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,996,974,262
(6,996,974,262)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,650,000,000
21,441,983,520
-
-
23,091,983,520

주식선택권의 행사
125,500,000
1,377,593,403
(452,010,003)

1,051,083,400

주식보상비용
-
-
206,902,060
-
206,902,060

소 계
1,775,500,000
22,819,576,923
(245,107,943)
-
24,349,968,980

2017.12.31(당기말)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
(49,672,037,423)
34,815,223,249

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오리더스
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동현금흐름
(8,517,331,862)
(7,696,534,150)

1. 영업에서 창출된 현금
(8,768,069,051)
(7,746,061,407)

(1) 당기순손실
(6,996,974,262)
(5,895,692,260)

(2) 조정
1,057,695,780
699,079,586

감가상각비
356,657,729
143,009,686

무형자산상각비
258,577,359
285,405,691

대손상각비(환입)
48,335,681
(15,196,620)

매도가능증권감액손실
11,257,578
19,309,243

종속기업투자주식감액손실
1,009,530,708
-

주식보상비용
206,902,060
288,018,818

이자비용
111,288,635
66,943,815

외화환산손실
34,854,184
7,457,492

당기손익인식금융자산평가손실
-
7,000,000

유형자산폐기손실
84,157,980
-

기부금
984,749
-

재고자산평가손실
-
74,326,895

이자수익
(355,080,733)
(71,954,070)

당기금융자산평가이익
-
(8,199,275)

외화환산이익
(1,470,002)
(11,729,591)

유형자산처분이익
(1,168,625)
(7,453,545)

정부보조금상환이익
(707,131,523)
(77,858,953)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,828,790,569)
(2,549,448,733)

재고자산의 증감
(645,254,189)
363,709,091

당기손익인식금융자산의감소(증가)
-
(1,490,000,000)

매출채권의 증감
(676,705,630)
(330,241,577)

기타채권의 증감
(152,667,702)
10,560,841

기타유동자산의 증감
213,834,483
(245,745,059)

매입채무의 증감
420,153,158
6,501,000

기타채무의 증감
(1,988,150,689)
855,009,732

정부보조금의 사용
-
(1,719,242,761)

2. 이자의 수취
282,293,499
77,384,708

3. 이자의 지급
-
(17,200,841)

4. 법인세의 납부
(31,556,310)
(10,656,610)

II. 투자활동현금흐름
(7,195,911,622)
(6,179,933,821)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,286,849,910
7,775,446,989

단기금융상품의 감소
77,217,979,341
6,068,545,962

단기대여금의 감소
165,500,000
-

차량운반구의 처분
863,636
7,454,545

기계장치의 처분
-
-

시설장치의 처분
500,003
-

보증금의 감소
669,654,930
-

정부보조금의 증가
232,352,000
1,699,446,482

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(85,482,761,532)
(13,955,380,810)

단기금융상품의 증가
79,216,980,065
11,063,545,963

단기대여금의 증가
1,083,912,500
-

매도가능금융자산의 증가
8,927,500
-

종속기업투자주식의 취득
1,500,000,000
-

장기금융상품의 증가
-
7,200,000

기계장치의 취득
1,587,614,621
212,212,398

시설장치의 취득
647,542,800
451,264,888

비품의 취득
61,214,430
81,159,328

건설중인자산의 취득
292,500,000
294,000,000

소프트웨어의 취득
-
29,230,000

회원권의 취득
-
138,222,400

산업재산권의 취득
80,769,186
230,753,910

유동성장기미지급금의 상환
-
39,729,891

보증금의 증가
356,850,430
418,062,032

장기대여금의 증가
646,450,000
990,000,000

III. 재무활동현금흐름
24,143,066,920
16,812,333,600

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,143,066,920
17,517,333,600

유상증자
23,091,983,520
17,517,333,600

주식선택권의 행사
1,051,083,400
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
(705,000,000)

단기차입금의 상환
-
705,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감
8,429,823,436
2,935,865,629

V. 기초의 현금및현금성자산
5,392,737,274
2,456,278,428

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(34,351,590)
593,217

VII. 기말의 현금및현금성자산
13,788,209,120
5,392,737,274

2. 개별재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

I. 유동자산
30,816,586,889
17,670,629,947

현금및현금성자산
13,788,209,119
5,392,737,274

매출채권및기타채권
3,542,837,553
1,278,190,260

기타유동금융자산
12,039,400,000
10,008,199,275

기타유동자산
214,021,256
436,194,676

재고자산
1,188,666,841
543,412,652

당기법인세자산
43,452,120
11,895,810

II. 비유동자산
6,381,839,957
3,941,926,522

매출채권및기타채권
1,476,154,573
1,627,082,638

기타비유동금융자산
490,469,292
32,200,000

매도가능금융자산
8,672,809
11,002,887

유형자산
3,892,747,855
1,459,014,996

무형자산
513,795,428
812,626,001

자 산 총 계
38,168,513,244
21,612,556,469

부 채

I. 유동부채
1,943,098,684
3,197,779,538

매입채무및기타채무
1,536,783,794
1,879,534,367

단기차입금
-
-

기타유동부채
406,314,890
1,318,245,171

II. 비유동부채
440,104,913
952,548,400

매입채무및기타채무
34,497,639
582,067,751

기타비유동부채
405,607,274
370,480,649

부 채 총 계
2,383,203,597
4,150,327,938

자 본

I. 자본금
7,952,655,000
6,177,155,000

II. 자본잉여금
76,292,028,839
53,472,451,916

III. 기타자본항목
242,576,833
487,684,776

IV. 결손금
(49,672,037,423)
(42,675,063,161)

자 본 총 계
34,815,223,249
17,462,228,531

자본 및 부채총계

38,168,513,244

21,612,556,469

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
7,607,066,758
2,500,747,043

II. 매출원가
6,710,304,714
1,725,597,281

III. 매출총이익
896,762,044
775,149,762

판매비와관리비
7,722,444,634
6,776,902,807

IV. 영업손실
(6,825,682,590)
(6,001,753,045)

금융수익
367,296,620
111,722,977

금융비용
165,338,899
100,729,460

영업외수익
723,016,454
99,650,246

영업외비용
1,096,265,847
4,582,978

V. 법인세비용차감전순손실
(5,979,158,782)
(5,895,692,260)

법인세비용
-
-

VI. 당기순손실
(6,996,974,262)
(5,895,692,260)

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄손실

(6,996,974,262)

(5,895,692,260)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당손실
(440)
(501)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

미처리결손금

4,9672,037,423
42,675,063,161

전기이월미처리결손금

42,675,063,161
36,779,370,901

당기순손실

6,996,974,262
5,895,692,260

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

4,9672,037,423

42,675,063,161

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 01월 31일 까지)

제 17 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 01월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2016.1.1(전기초)
5,559,155,000
36,573,118,316
199,665,958
(36,779,370,901)
5,552,568,373

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
-
(5,895,692,260)
(5,895,692,260)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

유상증자
618,000,000
16,899,333,600
-
-
17,517,333,600

주식보상비용

288,018,818

288,018,818

소 계
618,000,000
16,899,333,600
288,018,818
-
17,805,352,418

2016.12.31(전기말)
6,177,155,000
53,472,451,916
487,684,776
(42,675,063,161)
17,462,228,531

2017.1.1(당기초)
6,177,155,000
53,472,451,916
487,684,776
(42,675,063,161)
17,462,228,531

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,996,974,262
(6,996,974,262)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,650,000,000
21,441,983,520
-
-
23,091,983,520

주식선택권의 행사
125,500,000
1,377,593,403
(452,010,003)

1,051,083,400

주식보상비용
-
-
206,902,060
-
206,902,060

소 계
1,775,500,000
22,819,576,923
(245,107,943)
-
24,349,968,980

2017.12.31(당기말)
7,952,655,000
76,292,028,839
242,576,833
(49,672,037,423)
34,815,223,249

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 01월 31일 까지)

제 17 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 01월 31일 까지)

(단위 : )

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동현금흐름
(8,517,331,862)
(7,696,534,150)

1. 영업에서 창출된 현금
(8,768,069,051)
(7,746,061,407)

(1) 당기순손실
(6,996,974,262)
(5,895,692,260)

(2) 조정
1,057,695,780
699,079,586

감가상각비
356,657,729
143,009,686

무형자산상각비
258,577,359
285,405,691

대손상각비(환입)
48,335,681
(15,196,620)

매도가능증권감액손실
11,257,578
19,309,243

종속기업투자주식감액손실
1,009,530,708
-

주식보상비용
206,902,060
288,018,818

이자비용
111,288,635
66,943,815

외화환산손실
34,854,184
7,457,492

당기손익인식금융자산평가손실
-
7,000,000

유형자산폐기손실
84,157,980
-

기부금
984,749
-

재고자산평가손실
-
74,326,895

이자수익
(355,080,733)
(71,954,070)

당기금융자산평가이익
-
(8,199,275)

외화환산이익
(1,470,002)
(11,729,591)

유형자산처분이익
(1,168,625)
(7,453,545)

정부보조금상환이익
(707,131,523)
(77,858,953)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,828,790,569)
(2,549,448,733)

재고자산의 증감
(645,254,189)
363,709,091

당기손익인식금융자산의감소(증가)
-
(1,490,000,000)

매출채권의 증감
(676,705,630)
(330,241,577)

기타채권의 증감
(152,667,702)
10,560,841

기타유동자산의 증감
213,834,483
(245,745,059)

매입채무의 증감
420,153,158
6,501,000

기타채무의 증감
(1,988,150,689)
855,009,732

정부보조금의 사용
-
(1,719,242,761)

2. 이자의 수취
282,293,499
77,384,708

3. 이자의 지급
-
(17,200,841)

4. 법인세의 납부
(31,556,310)
(10,656,610)

II. 투자활동현금흐름
(7,195,911,622)
(6,179,933,821)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,286,849,910
7,775,446,989

단기금융상품의 감소
77,217,979,341
6,068,545,962

단기대여금의 감소
165,500,000
-

차량운반구의 처분
863,636
7,454,545

기계장치의 처분
-
-

시설장치의 처분
500,003
-

보증금의 감소
669,654,930
-

정부보조금의 증가
232,352,000
1,699,446,482

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(85,482,761,532)
(13,955,380,810)

단기금융상품의 증가
79,216,980,065
11,063,545,963

단기대여금의 증가
1,083,912,500
-

매도가능금융자산의 증가
8,927,500
-

종속기업투자주식의 취득
1,500,000,000
-

장기금융상품의 증가
-
7,200,000

기계장치의 취득
1,587,614,621
212,212,398

시설장치의 취득
647,542,800
451,264,888

비품의 취득
61,214,430
81,159,328

건설중인자산의 취득
292,500,000
294,000,000

소프트웨어의 취득
-
29,230,000

회원권의 취득
-
138,222,400

산업재산권의 취득
80,769,186
230,753,910

유동성장기미지급금의 상환
-
39,729,891

보증금의 증가
356,850,430
418,062,032

장기대여금의 증가
646,450,000
990,000,000

III. 재무활동현금흐름
24,143,066,920
16,812,333,600

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,143,066,920
17,517,333,600

유상증자
23,091,983,520
17,517,333,600

주식선택권의 행사
1,051,083,400
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-
(705,000,000)

단기차입금의 상환
-
705,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감
8,429,823,436
2,935,865,629

V. 기초의 현금및현금성자산
5,392,737,274
2,456,278,428

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(34,351,590)
593,217

VII. 기말의 현금및현금성자산
13,788,209,120
5,392,737,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】

① 회사의 본점을
대전광역시에 둔다.

제3조【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】

① 회사의 본점을
경기도 용인시 내에 둔다.

사업의 확장을 위한 본점 소재지의 변경

제5조【발행예정주식총수】

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

제5조【발행예정주식총수】

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

발행주식 총수 확대

제10조【신주인수권】

5. 발행주식총수의 100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우.

제10조【신주인수권】

5. 발행주식총수의 100분의
40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의
40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우.

신주인수권 한도율 확대

제17조【전환사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

제17조【전환사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

전환사채의 발행 한도 변경

제18조【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

제18조【신주인수권부사채의 발행】

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

신주인수권부사채의 발행 한도 변경

제19조【이익참가부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이
300억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율을 한도로 이사회 결의에 의하여 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

제19조【이익참가부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율을 한도로 이사회 결의에 의하여 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

이익참가부사채의 발행한도 변경

제20조【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제20조【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채의 발행 한도 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김창균

임원
부회장
보통주
200,000

박재범

임원
이사
보통주
100,000

박일수

임원
이사
보통주
100,000

OOO외 2명
직원
부장
보통주
35,000

총 6 명
-
-
-
총 435,000주

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 435,000주
-

행사가격 및 행사기간
14,080원 (총 6명, 총 435,000주)
2020년 2월 28일 ~ 2023년 2월 27일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,905,310
15%
보통주
2,385,797
2,136,297

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.03.24
27
보통주
286,000
251,000
-
35,000

2016년
2016.03.29
2
보통주
25,000
-
-
25,000

2017년
2017.03.17
23
보통주
115,500
-
26,000
89,500

2017년
2017.07.18
1
보통주
100,000
-

100,000

계
-
총 53 명
-
총 526,500주
총 251,000주
총 26,000주
총 249,500주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 0 )
9 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
0.5억원
0.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

상장사의 회계감사 기간의 집중으로 당사의 회계감사 일정이 2월 19일부터 진행이 되었으며, 

이에 따른 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 경우, 

 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월 네째주로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 

총회의 세부사항 준비, 등기이사, 비상근 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 23일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.