현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

주주총회소집공고
2.7
현대코퍼레이션홀딩스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1569

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 
다음과 같이 제3기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항
 가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
 나. 부 의 사 항
 제 1 호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의거하여
 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

어충조
(출석률: 100%)
김재일
(출석률: 100%)
김종필
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.10
1. 제2기 결산 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

2
2017.03.03
1. 제2기 정기주주총회 소집
2. 제2기 정기주주총회 회의목적사항
3. 제2기 현금배당
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.24
1. 대표이사 선임
2. 이사회 의장 선임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2017.06.21
1. 이사 등과 회사와의 거래 사전승인
찬성
찬성
찬성

5
2017.09.06
1. 자사주 취득을 위한 신탁계약 체결
2. 국내 지점 설치 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2017.12.18
1. 2018년 사업계획
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김재일 감사위원장
어충조 감사위원
김종필 감사위원
(사외이사 3명)
2017.03.03
1. 제2기 감사보고서
2. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결
가결

2017.03.24
1. 감사위원회 위원장 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
180,000,000
60,000,000

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 전체 등기이사 6인에 대해 승인받은
 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상표권사용수익
현대종합상사
(계열회사)
2017.1.1~2017.12.31
23
1.6%
(매출총액대비)

용역지원수수료
현대종합상사
(계열회사)
2017.1.1~2017.12.31
15
1.1%
(매출총액대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 브랜드 부문

(가) 산업의 특성

상표권, 특허권, 저작권 등의 형태로 보장되는 산업재산권은 사업자가
 보유하면서 이를 직접 제품의 생산, 서비스의 제공 등으로 활용하는 것이
 보통이지만, 제3자에게 산업재산권의 사용을 부여하면서, 이에 대한 대가를
 사용료로 수취하는 것도 가능합니다. 이러한 형태의 사업을 통칭 '라이선스 사업'
 이라고 하며 상표권의 경우 '브랜드 사업'이라고 합니다. 산업재산권이 연관된
 사업은 제품생산 본래의 사업에 부수되는 보조적인 사업형태로 영위하거나
 회사의 주된 사업형태로 영위하는 형태가 있으며, 해당 산업재산권과 관련이
 있는 업종 및 업계의 특징에 따라 활성화 정도가 다릅니다.
 (나) 산업의 성장성

전 세계적으로 상표권 사용허락 사업은 매체 및 통신체계의 발전과 함께
 성장해왔습니다. 과거 영화, TV 등의 제한적인 전달 매체에서 최근 인터넷,
 IPTV, 모바일 등으로 변모하며 그 활용범위가 넓어짐에 따라 상표권 사용허락
 사업을 근간으로 하는 이들은 자신의 재산을 알릴 수 있는 공간적 제한과 장벽이
 없어지고 있습니다.
 (다) 경기변동의 특성
 상표권 사용의 대가는 통상 제품의 생산량 또는 판매량을 기준으로 산정
 되므로 상표가 사용되는 제품 또는 서비스의 경기변동에 따라 상표권 사용료 및
 시장규모도 이에 연동됩니다. 따라서 경기하강시 상표권 사용대가도 판매량의
 감소에 따라 줄어들 수 있으나, 상표의 인지도가 높은 경우 오히려 제품의
 판매감소에 방어적으로 작용하거나 증가를 가져올 수 있습니다. 경기호황시에는
 상표의 인지도를 바탕으로 사업을 확장하게 될 경우 인지도 있는 상표권 사용이
 증가할 수 있습니다.
 (라) 시장 여건

상표권 사용허락 시장은 북미 지역이 전체의 약 67%를 차지하는 것으로
 집계되는 가운데 유럽, 중동, 아프리카 권역의 시장점유율은 다소 줄어들고 
 있으며, 이에 반해 아시아, 대양주 지역의 비중은 조금씩 확장되는 경향을 보이고
 있습니다. 상표권 사용허락 시장은 상표가 사용될 산업의 규모와 그 성장성을
 기반으로 하지만, 제조자가 자체상표를 사용하는 비중도 높으므로 반드시 해당
 산업의 규모와 비례하지는 않습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소
 당사는 계열사인 현대종합상사의 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점지역의
 딜러/메이커들과 전략적인 파트너십을 통하여 사업을 안정적으로 운영하고
 있으며, 브랜드 가치제고 및 보호활동을 지속적으로 전개하여 시장을 확장하고,
 잠재력 있는 타업체들과의 계약 확대를 위한 노력을 강화해 나갈 것입니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제
 당사의 브랜드 라이선싱 사업은 각 국가별 상표권 및 지식재산권 관련 법령의
 범위내에서 운영되며, Warranty 등 제품 자체적인 결함을 포함하여 해당 제품의
 제조 및 판매에 적용되는 법규의 준수에 관한 책임소재는 딜러에 있도록 계약을
 체결하고 있습니다.

(2) 신사업 부문

(가) 산업의 특성

축산물은 일정기간 사육 후 도축을 해야 하므로 급격한 생산량 확대가
 어려우며, 반대로 적정한 기간 사육을 시킨 후에는 도축하여 축산물을 생산해
 내야 하므로 생산량 감축도 쉽지 않은 품목입니다. 또한 꾸준하게 생산되는
 제품을 적기에 유통시키는 것이 중요하므로 축산물 생산업에 못지 않게 축산물
 유통업도 중요한 역할을 하고 있습니다. 수입되는 축산물은 대부분 냉동상태로
 수입되고 있으며, 수입 축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에
 가격 변동폭이 커질 수 있습니다.
 (나) 산업의 성장성

우리나라 육류에 대한 수요는 1970년 18만 5천톤에 불과했으나, 소득수준
 향상 등에 따라 꾸준하게 증가하여 2015년에는 약 230만톤(농림부 업무편람)
 으로 11.4배 증가하였습니다. 현재 국내 축산물 소비시장 규모는 우육(소고기)
 약 7.5조원, 돈육(돼지고기) 약 6.1조원, 계육(닭고기) 약 2.4조원 등 총 16조원의
 시장으로 추산되고 있습니다. 육류에 대한 꾸준한 소비 증가, 외식사업의 발달 등
 향후 축산 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 주요 국가와의 FTA 체결로 인한
 수입관세 하락에 따른 가격 경쟁력 강화 등으로 향후 수입 축산물 시장은 지속
 확대될 것으로 전망됩니다.
 (다) 경기변동의 특성
 축산물의 경우에는 시기에 따른 선호 및 소비층에 따라 변동성을 보이며
 경기변동이 이러한 시기와 맞물리거나 단가가 높은 육종의 경우 더 큰 민감도를
 나타낼 수 있습니다. 또한 축산물은 상품의 특성상 일정기간 내에 판매, 소비
 되어야 하는 유통기한이 있어 일반적인 소비 시즌에 따른 변동 외에도 소비와
 공급 불균형에 따른 영향을 크게 받습니다.
 (라) 시장 여건

국내 육류 수요 증가에 따라, 수입육 시장은 꾸준히 증가하고 있습니다. 
 우리나라 수입육의 규모는 2017년 약84만톤, 금액으로는 31억 7천만불에 이르고
 있으며 축종별로는 돈육이 37만톤으로 가장 많이 수입되었고, 우육과 계육은
 각각 34만톤, 13만톤 수입되었습니다. 또한 FTA 체결의 결과로 향후 점진적인
 수입 관세율 인하가 예정되어 있어 수입육의 가격경쟁력 강화가 예상되면, 국내
 수급상황에 따라 수입육 유통시장이 더 확대될 수 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소
 축산물은 제품의 등급이 동일하다고 가정할 경우, 품질에 따른 편차가 크지
 않기 때문에 가격조절 및 결제조건을 통해서 경쟁하는 것이 일반적입니다. 
 당사는 계열사인 현대종합상사가 보유한 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점
 지역의 생산자 및 패커(Packer)들과 지속적인 유대를 기반으로 안정적인 수입
 물량을 유지하기 위하여 노력하고 있으며, 국내 수급상황에 따른 적기 공급을
 위한 거래선(국내수입유통상)을 확보하고 있습니다.
 (바) 관련법령 및 정부의 규제
 축산물 위생관리법상 축산물 판매업에 해당되며, 유통 시 원산지, 부위명,
 보관온도와 같은 중요 의무 표기사항을 준수하여야 합니다. 수입관세의 경우
 관세법에 따릅니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 분할전 현대종합상사의 브랜드부문과
 신사업부문이 인적분할하여 설립된 회사입니다.

 1) 브랜드부문
 당사가 보유하고 사용을 허락하는 주요한 상표는 "HYUNDAI" 문자 및 이를
 이용한 도형이며, 전 세계에 널리 알려진 이름으로서, 인지도가 매우 높고,
 신뢰성 있는 이미지를 갖고 있습니다. 또한 전세계에 걸쳐 사업을 하고 있어,
 각 국가별 시장상황의 정보를 얻을 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
 브랜드부문 매출액의 대부분을 차지하는 브랜드 사용에 대한 로열티 수입은
 상품매출이 아닌 수수료 매출이며, 상품매출은 OEM을 통하여 생산/판매하고
 있는 제품으로써 용접기 등이 있습니다.
 2017년 제3기 사업연도 브랜드부문 매출은 212억원, 영업이익 106억원입니다.

 2) 신사업부문
 신사업 부문의 수입육 유통영업은 국내 수요를 파악하여 해외 육류 Packer
 로부터 수입한 육류를 국내 도매상에게 판매하는 형태로서 인구증가, 경제성장에
 따른 식량소비 증가, 식생활의 서구화 등으로 국내 육류 소비량은 꾸준한
 증가세를 보이고 있으며, 육류 수입량 역시 '14년 이후 증가 추세를 보이고
 있습니다.
 신사업부문의 매출은 우육(소고기, 주수입국 미국, 호주), 돈육(돼지고기,
 주수입국 미국, 유럽), 계육(닭고기, 주수입국 브라질) 등 축산물 수입유통에서
 발생하고 있으며, 2017년 제3기 사업연도의 신사업부문 매출은 1,240억원, 
 영업이익은 3억원입니다.
 신사업부문의 상기 영업이익 3억원은 신사업을 위해 신규설립된 국내외 
 법인 및 신규사업 개발을 위한 전담팀 비용 22억원이 제외된 금액입니다.

 3) 당사는 2015년 12월 18일 현대중공업이 보유하고 있던 현대종합상사의
 보통주 2,562,000주(지분 19.37%, 취즉가 798억원)를 취득하여 최대주주가
 되었으며, 2016년 3월 21일 공정거래위원회로부터 현대중공업그룹으로부터의
 계열분리를 승인 받았습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 경영진의 전략적 의사결정을 위하여 매출의 유형 및 판매하는 상품의
 종류에 근거하여 브랜드부문과 신사업부문으로 공시대상 사업부문을 구분하고
 있습니다. 브랜드부분은 '라이선스 사용자(라이선시)'로부터 브랜드로열티를
 수취함으로써 수익을 인식하고 있으며, 신사업부문은 수입육(우육, 돈육, 계육)을
 수입 유통하는 사업을 하는 산업유통팀과 신규사업을 연구하고 개발하기 위한
 사업개발팀으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율(신사업부문-수입육유통)

(단위 : %)

구 분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
평균

우 육
1.1
2.7
2.1
2.9
2.5
2.3

돈 육
0.9
1.8
1.5
1.5
1.2
1.4

계 육
10.3
11.5
19.6
16.0
17.7
15.0

※ 상기 시장점유율은 육종별 전체 수입량 대비 당사의 수입량이 차지하는 비율입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년 10월 이사회를 통해 싱가폴에 Hyundai Indochina pte.,ltd 설립을
 결정하였으며, 동년 11월 법인 설립을 완료하였습니다. 동 법인은 향후
 캄보디아, 베트남 등 인도차이나 권역의 투자거점으로 활용될 예정입니다.
 동 법인을 통해 2017년 1월 캄보디아 현지에 망고농장 운영을 위한 법인
 (HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.), 포장재 사업 법인
 (HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.)을 설립하였고, 2017년 9월
 현지업체와 J/V로 검역시설 운영법인(HYUNDAI MAO LEGACY CO., LTD.)을
 설립하였으며, 추후 검역시설과 연계한 농산물 유통센터를 현지업체와 J/V로
 설립할 예정입니다. 
 또한, 당사는 신규 컨텐츠 사업을 위한 현대씨스퀘어주식회사를 2017년 11월
 국내에 설립했습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

제 2 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

자 산

유동자산

98,303,800,423

102,103,809,811

현금및현금성자산
57,855,810,283

59,922,073,436

단기금융자산
1,691,900,149

-

단기대여금
68,827,443

-

매출채권
5,352,527,155

3,239,993,534

기타유동채권
457,033,876

1,659,265,154

기타유동자산
552,858,181

351,332,173

재고자산
32,324,843,336

36,931,145,514

비유동자산

100,258,624,044

108,201,575,519

기타비유동금융자산
467,442,811

319,530,782

유형자산
1,650,529,921

30,363,078

무형자산
21,058,480,145

21,098,587,583

관계기업투자
73,610,495,756

86,421,355,326

이연법인세자산
3,471,675,411

331,738,750

자 산 총 계

198,562,424,467

210,305,385,330

부 채

유동부채

20,045,585,380

22,818,325,257

매입채무
8,030,018,156

8,402,391,656

미지급금
8,158,410,070

7,729,225,354

선수금
2,631,074,212

4,185,360,883

당기법인세부채
1,033,153,502

1,164,518,289

기타유동채무
192,929,440

1,336,829,075

비유동부채

148,025,996

55,391,653

순확정급여부채
148,025,996

55,391,653

부 채 총 계

20,193,611,376

22,873,716,910

자 본

지배회사 지분

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

41,577,607,868

119,401,609,617

이익잉여금

90,921,561,083

22,525,878,803

비지배지분

365,464,140

자 본 총 계

178,368,813,091

187,431,668,420

부 채 와 자 본 총 계

198,562,424,467

210,305,385,330

- 연결 손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

매출액
145,238,608,937
153,602,805,527

매출원가
(122,712,185,295)
(131,111,615,228)

매출총이익
22,526,423,642
22,491,190,299

판매비와관리비
(13,790,895,350)
(13,065,690,951)

영업이익
8,735,528,292
9,425,499,348

기타수익
1,288,875,154
925,009,815

기타비용
(1,205,877,649)
(5,399,714,468)

지분법이익
5,442,525,649
2,252,818,783

금융수익
1,021,831,902
1,114,769,794

금융원가
(75,715,818)
(49,462,199)

법인세비용차감전순이익
15,207,167,530
8,268,921,073

법인세비용
(3,102,901,834)
(1,849,109,906)

당기순이익
12,104,265,696
6,419,811,167

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
12,026,649,196
6,419,811,167

비지배지분
77,616,500

주당이익

주당순이익
1,367
706

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

당기순이익
12,104,265,696
6,419,811,167

기타포괄손실
(13,499,691,365)
(9,266,703,616)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(99,237,184)
(3,286,237)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(313,459,477)
(139,952,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(12,854,155,184)
(9,123,465,314)

해외사업환산손익의 변동
(232,839,520)

당기총포괄이익(손실)
(1,395,425,669)
(2,846,892,449)

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2016.1.1(전기초)
45,504,180,000
128,525,074,931
18,068,692,338
192,097,947,269
-
192,097,947,269

총포괄이익

당기순이익
-
-
6,419,811,167
6,419,811,167
-
6,419,811,167

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,286,237)
(3,286,237)
-
(3,286,237)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(9,123,465,314)
(139,952,065)
(9,263,417,379)
-
(9,263,417,379)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(1,819,386,400)
(1,819,386,400)
-
(1,819,386,400)

2016.12.31(전기말)
45,504,180,000
119,401,609,617
22,525,878,803
187,431,668,420
-
187,431,668,420

2017.1.1(당기초)
45,504,180,000
119,401,609,617
22,525,878,803
187,431,668,420
-
187,431,668,420

총포괄이익

당기순이익
-
-
12,026,649,196
12,026,649,196
77,616,500
12,104,265,696

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(99,237,184)
(99,237,184)
-
(99,237,184)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(12,854,155,184)
(313,459,477)
(13,167,614,661)
-
(13,167,614,661)

해외사업환산손익의 변동
-
(232,839,520)
-
(232,839,520)
(281,520)
(233,121,040)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(3,638,772,800)
(3,638,772,800)
-
(3,638,772,800)

자기주식
-
(4,316,504,500)

(4,316,504,500)
-
(4,316,504,500)

기타자본항목의 이익잉여금 대체
-
(60,420,502,545)
60,420,502,545
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
-
-
-
288,129,160
288,129,160

2017.12.31(당기말)
45,504,180,000
41,577,607,868
90,921,561,083
178,003,348,951
365,464,140
178,368,813,091

- 연결 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제3(당)기
제2(전)기

영업활동 현금흐름

9,703,986,505

8,141,717,968

영업활동에서 창출된 현금흐름
10,072,226,921

7,293,026,746

이자의 수취
923,966,936

1,047,150,824

아지의 지급
(7,727,403)

배당금 수익
1,281,000,000

1,921,500,000

법인세 부담액
(2,565,479,949)

(2,119,959,602)

투자활동 현금흐름

(3,544,324,531)

(38,953,321)

단기금융자산 증가
(1,691,900,149)

대여금의 회수
8,154,163

11,396,679

대여금의 증가
(85,160,787)

(11,000,000)

관계기업 투자의 취득
(53,570,000)

-

유형자산의 취득
(1,657,995,729)

(1,350,000)

무형자산의 취득
(63,852,029)

(38,000,000)

재무활동 현금흐름

(7,955,277,300)

(1,819,386,400)

분할로 인한 증가
-

-

단기차입금의 순증감
-

-

자기주식의 취득
(4,316,504,500)

-

배당금의 지급
(3,638,772,800)

(1,819,386,400)

현금및현금성자산의 감소

(1,795,615,326)

6,283,378,247

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(270,647,827)

19,831,459

기초의 현금및현금성자산

59,922,073,436

53,618,863,730

기말의 현금및현금성자산

57,855,810,283

59,922,073,436

※ 연결 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

제 2 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

자 산

유동자산

96,157,065,830

102,103,809,811

현금및현금성자산
55,962,100,883

59,922,073,436

단기금융자산
1,691,900,149

-

매출채권
5,352,527,155

3,239,993,534

기타유동채권
354,260,030

1,659,265,154

기타유동자산
551,786,781

351,332,173

재고자산
32,244,490,832

36,931,145,514

비유동자산

101,892,217,853

108,201,575,519

기타비유동금융자산
467,442,811

319,530,782

유형자산
8,936,419

30,363,078

무형자산
21,016,078,318

21,098,587,583

종속기업투자
3,371,159,138

-

관계기업투자
73,556,925,756

86,421,355,326

이연법인세자산
3,471,675,411

331,738,750

자 산 총 계

198,049,283,683

210,305,385,330

부 채

유동부채

19,942,624,387

22,818,325,257

매입채무
8,030,018,156

8,402,391,656

미지급금
8,107,891,033

7,729,225,354

선수금
2,631,074,212

4,185,360,883

당기법인세부채
1,033,153,502

1,164,518,289

기타유동채무
140,487,484

1,336,829,075

비유동부채

136,840,161

55,391,653

순확정급여부채
136,840,161

55,391,653

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

20,079,464,548

22,873,716,910

자 본

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

41,466,494,525

119,401,609,617

이익잉여금

90,999,144,610

22,525,878,803

자 본 총 계

177,969,819,135

187,431,668,420

부 채 와 자 본 총 계

198,049,283,683

210,305,385,330

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(당)기

매출액
144,996,020,796
153,602,805,527

매출원가
(122,507,427,169)
(131,111,615,228)

매출총이익
22,488,593,627
22,491,190,299

판매비와관리비
(13,297,941,337)
(13,065,690,951)

영업이익
9,190,652,290
9,425,499,348

기타수익
1,212,239,757
925,009,815

기타비용
(1,203,377,127)
(5,399,714,468)

지분법이익
5,084,321,150
2,252,818,783

금융수익
990,860,931
1,114,769,794

금융원가
(67,529,471)
(49,462,199)

법인세비용차감전순이익
15,207,167,530
8,268,921,073

법인세비용
(3,102,901,834)
(1,849,109,906)

당기순이익
12,104,265,696
6,419,811,167

주당이익

주당순이익
1,375
706

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(당)기

당기순이익
12,104,265,696
6,419,811,167

기타포괄손실
(13,610,837,681)
(9,266,703,616)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(99,270,157)
(3,286,237)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(313,459,477)
(139,952,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(13,198,108,047)
(9,123,465,314)

당기총포괄이익(손실)
(1,506,571,985)
(2,846,892,449)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

미처분 이익잉여금

90,453,328,690

22,343,940,163

전기이월이익잉여금
78,761,792,628

10,067,367,298

순확정급여부태의 재측정요소
(412,729,634)

(143,238,302)

당기순이익
12,104,265,696

6,419,811,167

이익잉여금 처분액

(4,840,530,750)

(4,002,650,080)

이익준비금
440,048,250

363,877,280

배당금
 (현금배당주당배당금(률) :
 보통주: 당기 500원(10%)
 전기 400원(8%)
4,400,482,500

3,638,772,800

차기이월 미처분이익잉여금

85,612,797,940

18,341,290,083

- 자본변동표

<자본변동표>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2016.1.1(전기초)
45,504,180,000
128,525,074,931
18,068,692,338
192,097,947,269

총포괄이익

당기순이익
-
-
6,419,811,167
6,419,811,167

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(3,286,237)
(3,286,237)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(9,123,465,314)
(139,952,065)
(9,263,417,379)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(1,819,386,400)
(1,819,386,400)

2016.12.31(전기말)
45,504,180,000
119,401,609,617
22,525,878,803
187,431,668,420

2017.1.1(당기초)
45,504,180,000
119,401,609,617
22,525,878,803
187,431,668,420

총포괄이익

당기순이익
-
-
12,104,265,696
12,104,265,696

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(99,270,157)
(99,270,157)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중
 지분해당액
-
(13,198,108,047)
(313,459,477)
(13,511,567,524)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(3,638,772,800)
(3,638,772,800)

자기주식
-
(4,316,504,500)
-
(4,316,504,500)

기타자본항목의 이익잉여금 대체
-
(60,420,502,545)
60,420,502,545
-

2017.12.31(당기말)
45,504,180,000
41,466,494,525
90,999,144,610
177,969,819,135

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 3 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제3(당)기
제2(당)기

영업활동 현금흐름

9,763,141,174

8,141,717,968

영업활동에서 창출된 현금흐름
10,154,083,117

7,293,026,746

이자의 수취
893,538,006

1,047,150,824

배당금 수익
1,281,000,000

1,921,500,000

법인세 부담액
(2,565,479,949)

(2,119,959,602)

투자활동 현금흐름

(5,721,681,886)

(38,953,321)

종속기업투자의 취득
(3,995,700,000)

단기금융상품 증가
(1,691,900,149)

대여금의 회수
8,154,163

11,396,679

대여금의 증가
(16,333,344)

(11,000,000)

유형자산의 취득
(2,502,556)

(1,350,000)

무형자산의 취득
(23,400,000)

(38,000,000)

재무활동 현금흐름

(7,955,277,300)

(1,819,386,400)

자기주식의 취득
(4,316,504,500)

-

배당금의 지급
(3,638,772,800)

(1,819,386,400)

현금및현금성자산의 증가

(3,913,818,012)

6,283,378,247

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

59,922,073,436

19,831,459

기초의 현금및현금성자산

(46,154,541)

53,618,863,730

기말의 현금및현금성자산

55,962,100,883

59,922,073,436

※ 별도 재무제표와 관련된 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제3(당)기
제2(전)기

주당배당금
500원
400원

시가배당율
3.40%
2.41%

배당금총액
4,400,482,500원
3,638,772,800원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종필
1962-10-28
사외이사
해당사항없음
이사회

정몽혁
1961-07-29
사내이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종필
현) 법무법인 태평양 변호사
전) 서울행정법원 부장판사
해당사항없음

정몽혁
현) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사
현) 현대종합상사 대표이사
해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종필
1962-10-28
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종필
현) 법무법인 태평양 변호사
전) 서울행정법원 부장판사
해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 3명 )
6명 ( 3명 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000원
4,000,000,000원

※ 참고사항

- 당사는 금번 제3기 정기주주총회를 가능한 주주총회집중 예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는"주총분산자율준수프로그램"에 참여하였습니다.