조선선재 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 조선선재

주주총회소집공고
2.7
조선선재(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
조선선재주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사 보고, 영업 보고
《부의 안건》

제1호 의안 : 제8기(2017.01.01 - 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제1-1호 의안(이사회안) : 현금 배당 1주당 1,500원(액면가 300%)

제1-2호 의안(주주제안) : 현금 배당 1주당 10,000원(액면가 2,000%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는

방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
사외이사

원형태
이해우
방한서
김진후

1
2017년 02월 02일
제7기 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
신규선임
신규선임
신규선임
찬성

2
2017년 02월 09일
제7기 내부결산 승인의 건
가결
찬성

4
2017년 03월 07일
제7기 내부결산 승인의 건
가결
찬성

전자투표도입의 건
가결
찬성

현금배당 결정의 건
가결
찬성

이사 후보자 선임의 건
가결
찬성

제7기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

5
2017년 04월 03일
자기주식취득 신탁계약 추가 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2017년 04월 10일
감사위원회 운영규정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2017년 08월 08일
제8기 반기 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2017년 11월 24일
자기주식취득 신탁계약 추가 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
사외이사

원형태
이해우
방한서

1
2018년 04월 10일
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4명
3,000,000
43,477
10,869
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

※ 지급총액은 2017년 01월 ~ 2017년 12월까지의 지급실적입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황

피복봉 산업은 금속 야금 기술과 고도의 공정기술이 요구되는 장치산업으로써 제품의 주요 사용분야는 소규모 철공소부터 건설, 기계, 화공플랜트 등 대규모이면서 고도의 기술을 필요하는 기간산업까지 금속을 접합하는 공정에 아주 다양하고 빈번하게 사용되고 있습니다. 피복봉은 주로 산업자재로써 유통되는 특성이 있으며, 개인소비자를 대상으로 하는 일반소비재와는 시장의 형태가 많이 다릅니다.

국내 피복봉 제조기술은 자사를 필두로 이미 세계적 수준에 올라와 있으며, 현재 중국 등 신흥국가들은 가격을 무기로 거센 도전을 하고 있으며, 기술의 격차도 점차 줄어들고 있지만, 아직까지 당사를 포함한 국내 기술수준을 따라오지 못하고 있는 상황입니다. 다만, 피복봉 중 스테인리스 계열의 고부가 특수 합금 피복봉 시장의 경우 일본, 미국 등의 제품에 비해 기술차이가 있습니다. 하지만, 지속적인 R&D 투자와 연구개발을 통해 그 격차를 매년 줄이고 있는 상황입니다.

CO2-WIRE의 경우 주로 자동차 산업에 사용되며, 자동차 산업경기와 밀접한 영향을가지고 있습니다. CO2-WIRE는 제조공정상 WIRE의 직선도 유지기술과 도금기술이핵심입니다. CO2-WIRE는 현재 국내 자동차 산업 및 일본, 유럽 등에서 주로 사용되는 용접재료로써 향후, 친환경 제품인 무도금(Cu-Free) 제품의 수요가 늘어나고 있으며, 이에 대한 기술개발이 한창 진행되고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성

피복봉 산업은 산업자재의 특성을 가지고 있기에 고가의 일반 소비재나 사치성 물품과 같이 경기변동에 민감하게 반응하는 품목은 아닙니다. 따라서,피복봉은 주요 기간산업의 영향을 받는 소재산업 즉, 산업자재의 특성을 가지고 있는바 일반적 경기지표들 보다는 철강자재의 소비와 아주 밀접한 연관이 있습니다. 특히 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차등의 산업경기와 맞물려 움직이며, 외부적 요인으로는 원자재 가격의 등락에 따라 수익성이 반영되는 산업이기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2010년1월1일을 기준으로 인적분할하였으며, 제조사업부문 중 피복용접재료부문을 승계하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 2017년 매출은 660억으로 전년 매출 631억에 비해 4.6% 증가하였으며, 영업이익은 177억으로 전년 172억 대비 2.8% 증가하였습니다. 수요산업의 경기회복을 통해 향후 매출의 점전적 성장이 예상되며, 주요 원부자재의 가격 하락 및 원가 절감 노력을 통해 이익의 수준 역시 점진적인 증가가 예상됩니다.

(2) 피복봉 시장의 경쟁상황

국내 피복봉 시장은 당사를 포함한 국내 업체들이 전체 시장의 90%이상을 차지하고있으며, 당사 주도의 견고한 시장지배체제를 갖추고 있습니다. 피복봉 전체 내수 시장 중 약 70%이상을 당사가 점유하고 있으며, 나머지 30%정도를 기타 업체들이 나누어 점유하고 있는 상황입니다. 중국에서 수입된 제품들은 가격경쟁력은 우세하지만 기술적 측면에서 열세를 보이는바 그 점유율 또한 매우 미약한 상황입니다. 특히, 원자력발전소용 용접재료의 경우 당사의 기술 경쟁력은 국내 경쟁사 보다 우월하며 국내에서는 기술 독점형태의 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

수출 측면에서는 저수소계 피복봉을 중심으로 동남아와 중동지역에 판매가 증가하는상황입니다.

(3) 피복봉 산업의 성장성

피복봉 산업은 연강용 피복봉 산업과 스테인리스를 중심으로한 특수봉 산업으로 분류할 수 있습니다. 특히, 연강용 피복봉 산업은 국내 철 구조물 제작산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다. 즉 건설, 기계, 플랜트 산업에 그 영향이 있으며, 관련산업이 이미 안정화 단계에 접어들었다고 가정한다면 그 성장성도 안정화 단계라고 평가할 수 있겠습니다. 금속이 존재하는 한 용접봉은 반드시 필요한 산업자재로 그 수요는 절대적이라 할 수 있습니다. 고도의 성장성을 유지하지도 그렇다고 하여 퇴보하지도 않는 위치라고 평가할 수 있겠습니다.반대로, 특수봉 분야는 그 시장규모가 매년 증가하고 있으며, 수요처도 연강용 피복봉과는 달리, 화공플랜트, 해양플랜트, 담수화 설비, 원자력발전소 등 고도의 금속접합기술이 요구되는 분야에 집중되고 있고, 최근 중동지역을 중심으로 석유/가스플랜트 및 원자력발전소 수주기대와 더불어 그 수요가 폭발할 것으로 예측되고 있습니다.이미, 당사는 신고리, 신월성 원자력공사에 당사의 제품을 납품하여 그 우수성을 평가 받았습니다. 최근 정부차원의 UAE 원전 수주 소식과 더불어 이미 국내에서 독보적인 원자력 발전소 시공용 용접료 제조기술을 가진 당사의 입장에서는 국내 주요
기업체에 상당한 물량의 용접재료를 조달할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ 현금흐름표

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1)재무제표

-대차대조표(재무상태표)

< 대차대조표(재무상태표) >

제 8 기말 2017년 12월 31일 현재

제 7 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제8기
제7기

자 산

Ⅰ.유동자산

99,318,396,906
88,834,016,862

1.현금및현금성자산

47,212,563,493
35,120,410,991

2.매출채권

8,059,387,540
7,622,135,528

3.기타수취채권
819,578,775
618,817,971

4.기타유동금융자산
34,718,972,615
36,089,806,803

5.기타유동자산
14,710,953
10,999,804

6.재고자산
8,493,183,530
9,371,845,765

Ⅱ.비유동자산

12,653,233,659
12,033,368,851

1.기타수취채권
1,171,697,000
1,114,433,000

2.기타비유동금융자산
129,710,000
-

3.유형자산

10,244,060,811
9,776,295,317

4.무형자산

44,592,012
44,418,512

5.투자부동산
1,063,173,836
1,072,139,445

6.순확정급여자산
-
26,082,577

자산총계

111,971,630,565
100,867,385,713

부 채

Ⅰ.유동부채

13,319,585,856
11,994,533,630

1.매입채무

3,142,314,729
4,717,982,660

2.단기차입금
4,094,901,600
2,517,137,904

3.기타지급채무
3,453,585,924
2,782,925,128

4.기타유동부채

590,154,628
502,805,189

5.당기법인세부채

2,038,628,975
1,473,682,749

Ⅱ.비유동부채

1,160,185,302
990,193,291

1.순확정급여부채

144,009,277
-

2.기타지급채무
30,000,000
30,000,000

3.이연법인세부채

986,176,025
960,193,291

부채총계

14,479,771,158
12,984,726,921

자본

Ⅰ.자본금

628,825,500
628,825,500

Ⅱ.주식발행초과금

11,718,865,854
11,718,865,854

Ⅲ.기타자본구성요소
(6,431,324,164)
(2,274,451,364)

Ⅳ.이익잉여금

91,575,492,217
77,809,418,802

자본총계

97,491,859,407
87,882,658,792

부채와자본총계

111,971,630,565
100,867,385,713

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제8기
제7기

Ⅰ. 매출액
66,010,846,443
63,087,574,512

Ⅱ. 매출원가
42,512,858,902
40,579,068,835

Ⅲ. 매출총이익
23,497,987,541
22,508,505,677

Ⅳ. 판매비와관리비
5,835,599,922
5,333,457,447

Ⅴ. 영업이익
17,662,387,619
17,175,048,230

Ⅵ. 금융수익
1,771,834,513
1,474,193,291

Ⅶ. 금융비용
475,830,931
447,061,138

Ⅷ. 기타수익
13,766,630
23,918,702

Ⅸ. 기타비용
147,192,693
454,581,401

X. 법인세비용차감전순이익
18,824,965,138
17,771,517,684

XI. 법인세비용
3,453,549,630
3,308,515,701

XII. 당기순이익
15,371,415,508
14,463,001,983

XIII. 기타포괄손익

220,087,407
(458,147,694)

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소

220,087,407
(458,147,694)

XⅣ. 총포괄이익

15,591,502,915
14,004,854,289

XⅤ. 주당손익

기본주당순이익
13,029
11,711

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제8기
제7기

Ⅰ.미처분이익잉여금
90,792,949,267
77,209,418,802

1.전기이월미처분이익잉여금
75,201,446,352
63,204,564,513

2.보험수리적손익
220,087,407
(458,147,694)

3.당기순이익
15,371,415,508
14,463,001,983

Ⅱ.이익잉여금처분액
1,913,775,600
2,007,972,450

1.배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 1,500원(300%)
 전기 1,500원(300%)
1,739,796,000
1,825,429,500

2. 이익준비금 적립액
173,979,600
182,542,950

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
88,879,173,667
75,201,446,352

- 자본변동표

< 자본변동표 >

제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2016.01.01(전기초)
628,825,500
11,718,865,854
(884,597,164)
63,804,564,513
75,267,658,703

자기주식의 취득
-
-
(1,389,854,200)
-
(1,389,854,200)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(458,147,694)
(458,147,694)

당기순이익
-
-
-
14,463,001,983
14,463,001,983

2016.12.31(전기말)
628,825,500
11,718,865,854
(2,274,451,364)
77,809,418,802
87,882,658,792

2017.01.01(당기초)
628,825,500
11,718,865,854
(2,274,451,364)
77,809,418,802
87,882,658,792

연차배당
-
-
-
(1,825,429,500)
(1,825,429,500)

자기주식의 취득
-
-
(4,156,872,800)
-
(4,156,872,800)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
220,087,407
220,087,407

당기순이익
-
-
-
15,371,415,508
15,371,415,508

2017.12.31(당기말)
628,825,500
11,718,865,854
(6,431,324,164)
91,575,492,217
97,491,859,407

- 현금흐름표

< 현금흐름표 >

제 8 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 7 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제8기
제7기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
16,081,224,709
14,333,739,317

1. 영업으로부터창출된현금흐름
17,951,978,891
16,693,116,549

가. 당기순이익
15,371,415,508
14,463,001,983

나. 조정
3,335,461,507
3,677,353,044

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(754,898,124)
(1,447,238,478)

2. 이자의수취
1,100,843,146
929,891,337

3. 이자의지급
(46,900,723)
(26,978,523)

4. 법인세비용의납부
(2,924,696,605)
(3,262,290,046)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
160,413,748
(16,285,086,762)

1. 기타유동금융자산의 처분
36,657,473,203
21,589,854,200

2. 기타수취채권의 감소
149,903,000
584,804,000

3. 유형자산의 처분
59,315,000
12,183,350

4. 기타유동금융자산의 취득
(35,285,200,000)
(37,476,962,137)

5. 기타수취채권의 증가
(241,380,000)
(203,667,000)

6. 기타비유동금융자산의 취득
(129,710,000)

7. 유형자산의 취득
(1,048,067,455)
(791,299,175)

8. 무형자산의 취득
(1,920,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(4,149,485,955)
(1,444,830,621)

1. 단기차입금의 차입
7,380,966,053
5,167,423,818

2. 단기차입금의 상환
(5,548,149,708)
(5,222,400,239)

3. 배당금의 지급
(1,825,429,500)

4. 자기주식의 취득
(4,156,872,800)
(1,389,854,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감
12,092,152,502
(3,396,178,066)

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
35,120,410,991
38,516,589,057

Ⅵ. 기말의현금및현금성자산
47,212,563,493
35,120,410,991

※ 상세한 주석사항은 3월 2째주 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제8기
제7기

주당배당금
1,500원
1,500원

배당금총액
1,739,796,000원
1,825,429,500원

시가배당율
1.8%
2.2%

※ 기타 참고사항 : 상기 배당에 관한 사항은 당사의 제8기 정기주주총회 시 이사회안에 따
른 배당금안이 가결될 경우를 기재하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임규섭
1976. 06. 27.
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

임규섭

조선선재 사내이사
삼정KPMG 공인회계사
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 4 )
6 ( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회분산 프로그램 발표 이후 주주총회 집중일을 피하기 위해 날짜 변경을 노력하였으나 회계법인의 감사보고서 수령일정, 당사 임원진 및 감사의 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.