진로발효 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 진로발효

주주총회소집공고
2.7
(주)진로발효

주주총회소집공고

2018 년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 진로발효

대 표 이 사 :
김 종 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 594

(전 화)031-491-2675

(홈페이지)http://www.jrdcl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)민 종 삼

(전 화)031-491-2675

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 594 ㈜진로발효 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2017년01월01일～2017년12월31일) 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 감사(상근) 선임의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2018년 03월 08일

주식회사 진로발효
대표이사 김 종 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성희웅
(출석률: 100%)
김윤성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.17.
1. 제33기 재무제표(연결포함) 승인 및 현금배당의 건
2. 제33기 정기주주총회 소집의 건
3. 내부회계관리제도 운영결과 보고
4. 성과급 지급의 건
찬성
찬성

2
2017.11.14
1. 제34기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
31
15
-

* 상기 주총승인금액은 제33기 정기주주총회에서 이사보수 한도액으로 승인한 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

주정산업은 일제강점기 부터 태동되었는 바, 60년대 정부 양곡정책에 의거 증류식 소주의 주원료인 양곡 사용이 전면 중단되자 증류식소주 제조업체에게 주정 제조면허를 승인함으로써 26개 영세 주정공장이 난립하게 되어 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 많은 문제점이 발생하게 되었습니다. 이에 70년대 초부터 정부는 주정산업 육성발전과 유통질서 확립을 위하여 영세주정 제조장의 통합과 대형화를 유도하였으며 군소주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하여 현재의 산업 체제를 유지하고 있습니다.

현재는 총 10개의 주정사가 전국에 각 지역별로 고르게 분포되어 있으며 각사별 시장 점유율은 대부분 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
 기업경영과 관련한 정부의 규제 제도로 면허, 원료의 배정, 제품의 공동 판매 제도 등이 있습니다.

 2) 산업의 성장성
 주정제품의 주용도는 90% 정도가 소주의 원료로 이용되고 있으며 일부는 기타주류 내지는 식품용으로 활용되고 있습니다. 주정제품은 수명주기상 성숙기에 해당합니다.
3) 경기의 변동의 특성
 경기의 변동은 소주시장의 수요변화와 밀접한 연관성이 있으며 소주의 신제품 출시, 계절적 수요, 소주가 인상, 전반적 경기의 불황 또는 호황, 주류문화의 변화 등에 따라 제품판매량이 대부분 결정됩니다. 

 4) 경쟁요소
 주정제조는 국세청 면허제에 의해 운영되고 있으며 현재 신규면허는 허용되고 있지만 시장의 신규 진입에 의한 경쟁요소는 매우 낮은 편입니다. 다만 업계 내부적 원가절감과 생산성 향상의 우열에 따라 부분적 경쟁요소가 존재합니다.
 아울러 장치산업이기 때문에 초기 투자비의 과다로 인해 시장진입이 어려운 면도 있습니다.

 5) 자원 조달상의 특징
 발효주정의 주원료는 현미, 쌀보리, 고구마, 타피오카 등 전분질 원료를 이용하고 있는바, 이중 현미, 쌀보리, 고구마 등 국내산 원료는 농가보호라는 정책적 차원에서 배정에 의해 이용하고 있으며 수입 원료의 경우는 동남아 등을 통해 적기에 구입하고 있습니다.
 정제주정 원료는 조주정과 수입주정으로 대별되는 데 조주정은 배정량에 기초해 브라질 등에서 수입 사용하며, 수입주정은 MMA에 의한 물량으로서 일괄 구입후 사용합니다.

 6) 관련 법령 및 정부의 규제 등
 군소제조업체의 난립에 따른 유통질서의 문란, 주세의 탈세등을 방지하고자 제조면허는 국세청에서 통제하고 있으며 관련된 주요 법규는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.
 아울러 환경과 관련한 대기, 수질 관련 제반 법규 등이 적용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업의 경우 주세사무처리 규정을 근간으로 대한주정판매주식회사에 일괄 납품하고 있으며 각 소주 제조회사는 대한주정판매주식회사로부터 구입하게하여 주정회사의 판매와 소주회사의 구입을 단일회사를 통함으로서 유통과정의 단순화로 주세의 탈세 방지 및 투명화를 꾀하고 있습니다. 따라서 당사의 매출은 전방위 산업인 소주산업의 매출추이와 비슷한 경향을 보입니다.

제품별 매출 추이는 아래표와 같습니다

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제34기
제33기
제32기

주정사업
제품
발효주정
내수
48,665
48,366
50,209

정제주정
내수
32,140
32,261
33,078

기타사업
제품
크린콜
내수
4,859
4,649
5,365

바이오가스발전
내수
1,038
-
-

합계
86,702
85,276
88,652

주정사업의 생산제품은 대한주정판매(주)에 대부분을 납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다. 기타사업의 크린콜은 대리점을 통하여 판매하며. 바이오가스발전은 신재생에너지 사업의 일환으로 발전전력을 한국전력거래소에 판매하고 있습니다.

주정의 판매 단가는 아래표와 같습니다.

(단위 :원/드럼 )

품 목
제34기
제33기
제32기

발효주정
338,830
338,830
338,830

정제주정
269,718
269,718
269,718

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 제품과 매출액을 기준으로 주정사업부문과 기타부문으로 구분하여 표시하고 있습니다. 부문별 제34기 (2017. 01. 01. ~ 2017. 12. 31.)의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문
주요제품
매출액
구성비
비 고

주정사업
발효주정 정제주정
80,805
93.2
-

기타
크린콜외
5,897
6.8
-

합계
-
86,702
100.0
-

(2) 시장점유율

(단위 : 드럼, %)

연도별
전국판매량
(주)진로발효
MH에탄올
서영주정

판매수량
점유비
판매수량
점유비
판매수량
점유비

2015
1,647,401
270,824
16.44
155,398
9.43
169,140
10.26

2016
1,596,843
262,356
16.43
150,454
9.42
163,740
10.25

2017
1,585,044
262,694
16.57
149,243
9.42
164,715
10.39

비 고
코스닥시장
유가증권시장
일반기업

(3) 시장의 특성

주생산품인 주정은 소비처가 소주의 원료로 대부분 사용되므로 소주시장의 변화와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없습니다.

(5) 조직도

제34기 조직도.jpg
제34기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황
 ① 당사는 주정의 생산 및 판매를 주로 영위하고 있으며 그 외에도 크린콜 제조 및 바이오가스발전 판매를 수행하고 있습니다.

 ②
당사 매출을 품목별로 보면 주정이
93%
를 차지하고 기타 부분이
7%
를 점하고 있으며 주 생산품인 주정의 경우 작년과 유사한 국내 시장의

16.43%
에
이르는 시장점유율을 유지 하였습니다
.

③
당기(2017년도) 매출액은 867억으로 전기(2016년)대비 약 15억(1.8%) 증가하였고, 영업이익은 198억원입니다. 이것은 전기 영업이익 대비 약 14억(6.6%) 감소한 것으로 매출액 대비 영업이익이 감소한 주 요인은 원재료비의 증가와 판매비와관리비의 증가입니다. 당기순이익은 세전이익 204억중 법인세비용 46억을 제한 158억원이며 전기대비 약 21억(11.7%) 감소하였습니다.

2) 주요제품의 생산 판매 현황

(단위:드럼)

 구 분
제 34 기
제 33 기

발효주정
정제주정
계
발효주정
정제주정
계

생산량
141,705
119,874
261,579
148,755
123,204
271,959

판매량
143,472
119,222
262,694
142,745
119,611
262,356

3) 부문별 매출의 현황

(단위:천원)

제 34기
제 33기
제 32기

매 출
주정
80,805,497
80,627,441
83,287,242

크린콜
4,858,813
4,648,732
5,365,031

바이오가스발전
1,037,710
-
-

합 계
86,702,020
85,276,173
88,652,273

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 전체 재무제표는 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

제 33 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 진로발효와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,978,081,060

71,826,387,027

1. 현금및현금성자산(주석5,31)
2,019,718,070

858,603,308

2. 단기금융상품(주석31)
46,800,000,000

42,995,995,617

3. 매출채권및기타채권(주석7,31)
20,097,351,578

18,497,757,845

4. 재고자산(주석9)
9,002,517,613

9,426,265,607

5. 기타유동자산(주석11)
58,493,799

47,764,650

Ⅱ. 비유동자산

29,052,357,096

29,241,341,034

1. 장기금융상품(주석6,31)
2,000,000

2,000,000

2. 매도가능금융자산(주석8,31)
3,321,330,085

3,264,780,085

3. 유형자산(주석12)
23,084,827,144

22,795,504,982

4. 무형자산(주석13)
2,626,588,667

3,104,894,767

5. 기타비유동금융자산(주석10,31)
17,611,200

74,161,200

자 산 총 계

107,030,438,156

101,067,728,061

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,845,061,733

13,825,569,951

1. 단기차입금(주석12,15,31)
5,851,810,586

7,129,761,952

2. 매입채무및기타부채(주석14,31)
2,858,262,600

2,565,867,547

3. 당기법인세부채(주석28)
2,389,562,245

2,378,066,571

4. 유동성장기차입금(주석 15)
42,000,000

42,000,000

5. 기타유동부채(주석17)
2,703,426,302

1,709,873,881

Ⅱ. 비유동부채

2,170,142,202

2,518,100,545

1. 장기차입금(주석15,31)
294,000,000

336,000,000

2. 확정급여부채(주석16)
1,572,937,684

1,604,506,812

3. 이연법인세부채(주석28)
293,204,518

567,593,733

4. 기타비유동금융부채(주석17)
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

16,015,203,935

16,343,670,496

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

90,311,090,280

83,664,824,315

1. 납입자본(주석1,18)
3,984,450,000

3,984,450,000

자본금
3,984,450,000

3,984,450,000

2. 기타자본구성요소(주석19)
35,376,308

35,376,308

기타자본잉여금
56,400,570

56,400,570

자기주식
(21,024,262)

(21,024,262)

3. 이익잉여금(주석16,20)
86,291,263,972

79,644,998,007

Ⅱ. 비지배지분

704,143,941

1,059,233,250

자 본 총 계(주석31)

91,015,234,221

84,724,057,565

부 채 및 자 본 총 계

107,030,438,156

101,067,728,061

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제33기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 진로발효와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석4,21)

88,458,680,151

86,807,974,449

Ⅱ. 매출원가(주석22,30)

65,546,364,049

62,771,914,684

Ⅲ. 매출총이익

22,912,316,102

24,036,059,765

Ⅳ. 판매비와관리비(주석22,23)

2,917,302,018

2,589,045,364

Ⅴ. 영업이익

19,995,014,084

21,447,014,401

Ⅵ. 영업외손익

30,449,661

964,685,126

1. 금융수익(주석26)
1,100,133,783

851,979,391

2. 금융비용(주석27)
(190,466,991)

(104,637,172)

3. 기타이익(주석24)
312,315,819

496,052,831

4. 기타손실(주석25)
(1,191,532,950)

(278,709,924)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

20,025,463,745

22,411,699,527

Ⅷ. 법인세비용(주석28)

4,513,481,712

4,357,135,915

Ⅸ. 당기순이익

15,511,982,033

18,054,563,612

Ⅹ. 기타포괄손익

(118,760,667)

(300,891,117)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(118,760,667)

(300,891,117)
(300,891,117)

보험수리적손익(주석16,20)
(118,760,667)

(300,891,117)
(300,891,117)

ⅩI. 총포괄손익

15,393,221,366

17,753,672,495

당기순이익의 귀속:

1. 지배기업의 소유주지분
15,867,071,342

17,938,489,678

2. 비지배지분
(355,089,309)

116,073,934

총포괄손익의귀속:

1. 지배기업의 소유주지분
15,748,310,675

17,637,598,561

2. 비지배지분
(355,089,309)

116,073,934

ⅩII. 주당손익(주석29)

기본주당이익

2,109

2,385

희석주당이익

2,109

2,385

연 결 자 본 변 동 표

당기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 진로발효와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자기주식
기타자본
잉여금
이익준비금
임의적립금
미처분
이익잉여금
소계

2016.01.01 (전기초)
3,984,450,000
(21,024,262)
56,400,570
1,992,225,000
34,000,000,000
34,289,760,546
74,301,811,854
-
74,301,811,854

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
17,938,489,678
17,938,489,678
116,073,934
18,054,563,612

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(300,891,117)
(300,891,117)
-
(300,891,117)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
-
(8,274,586,100)
(8,274,586,100)
-
(8,274,586,100)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
943,159,316
943,159,316

2016.12.31 (당기말)
3,984,450,000
(21,024,262)
56,400,570
1,992,225,000
34,000,000,000
43,652,773,007
83,664,824,315
1,059,233,250
84,724,057,565

2017.01.01 (당기초)
3,984,450,000
(21,024,262)
56,400,570
1,992,225,000
34,000,000,000
43,652,773,007
83,664,824,315
1,059,233,250
84,724,057,565

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-

15,867,071,342

15,867,071,342

(355,089,309)

15,511,982,033

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(118,760,667)
(118,760,667)
-
(118,760,667)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
-
(9,102,044,710)
(9,102,044,710)
-
(9,102,044,710)

2017.12.31 (당기말)
3,984,450,000
(21,024,262)
56,400,570
1,992,225,000
34,000,000,000
50,299,038,972
90,311,090,280
704,143,941
91,015,234,221

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 진로발효와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

18,323,913,524

16,175,003,818

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32)
22,132,156,017

21,307,429,310

2. 이자수취
733,193,372

608,798,897

3. 이자지급
(163,094,365)

(110,740,019)

4. 배당금수취
359,195,000

215,517,000

5. 법인세 납부
(4,737,536,500)

(5,846,001,370)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,713,856,713)

(13,384,208,860)

1. 단기금융상품의 감소
5,199,457,666

29,501,219,452

2. 단기금융상품의 증가
(9,003,462,049)

(30,997,215,069)

3. 장기금융상품의 감소
12,002,000,000

200,000,000

4. 장기금융상품의 증가
(12,002,000,000)

(5,500,000,000)

5. 유형자산의 취득
(3,428,643,239)

(6,606,631,424)

6. 유형자산의 처분
90,990,909

18,418,181

7. 무형자산의 처분
427,800,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(10,421,996,076)

(7,205,907,174)

1. 단기차입금의 차입
19,994,784,799

14,375,304,327

2. 단기차입금의 상환
(21,272,736,165)

(13,264,625,401)

3. 장기차입금의 상환
(42,000,000)

(42,000,000)

4. 배당금의 지급
(9,102,044,710)

(8,274,586,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

1,188,060,735

(4,415,112,216)

V. 기초의 현금및현금성자산

858,603,308

4,332,468,131

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(26,945,973)

6,726,236

Ⅶ. 연결범위변동으로 인한 현금의 증감

-

934,521,157

Vlll. 기말의 현금및현금성자산

2,019,718,070

858,603,308

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

제 33 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

76,392,906,080

69,933,957,041

1. 현금및현금성자산(주석4,31)
1,315,704,520

414,139,096

2. 단기금융상품(주석5,31)
46,500,000,000

42,495,995,617

3. 매출채권및기타채권(주석6,31)
19,798,479,473

18,177,534,746

4. 재고자산(주석8)
8,725,350,821

8,801,737,582

5. 기타유동자산(주석11)
53,371,266

44,550,000

Ⅱ. 비유동자산

29,326,042,659

29,279,693,827

1. 장기금융상품(주석5,31)
2,000,000

2,000,000

2. 매도가능금융자산(주석7,31)
3,321,330,085

3,264,780,085

3. 지분법적용투자지분(주석9)
694,225,141

1,044,237,716

4. 유형자산(주석12)
22,673,825,566

21,799,158,059

5. 무형자산(주석13)
2,626,588,667

3,104,894,767

6. 기타비유동금융자산(주석10,31)
8,073,200

64,623,200

자 산 총 계

105,718,948,739

99,213,650,868

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,259,320,256

13,163,189,013

1. 단기차입금(주석6,15,31)
5,701,810,586

6,779,761,952

2. 매입채무및기타부채(주석14,31)
2,687,457,392

2,444,385,747

3. 당기법인세부채(주석28)
2,395,006,510

2,378,168,681

4. 유동성장기차입금(주석6,15,31)
42,000,000

42,000,000

5. 기타유동부채(주석17)
2,433,045,768

1,518,872,633

Ⅱ. 비유동부채

2,148,538,203

2,385,637,540

1. 장기차입금(주석6,15,31)
294,000,000

336,000,000

2. 확정급여부채(주석16)
1,377,014,490

1,405,059,925

3. 이연법인세부채(주석28)
477,523,713

644,577,615

부 채 총 계

15,407,858,459

15,548,826,553

자 본

Ⅰ. 자본금(주석1,18)

3,984,450,000

3,984,450,000

Ⅱ. 기타불입자본(주석19)

35,376,308

35,376,308

Ⅲ. 이익잉여금(주석16,20)

86,291,263,972

79,644,998,007

자 본 총 계(주석31)

90,311,090,280

83,664,824,315

부 채 및 자 본 총 계

105,718,948,739

99,213,650,868

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제33기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석3,21)

86,702,020,410

85,276,172,897

Ⅱ. 매출원가(주석22,30)

64,526,524,433

61,924,701,973

Ⅲ. 매출총이익

22,175,495,977

23,351,470,924

Ⅳ. 판매비와관리비(주석22,23)

2,362,148,058

2,063,523,952

Ⅴ. 영업이익

19,813,347,919

21,287,946,972

Ⅵ. 영업외손익

674,540,448

1,084,652,343

1. 금융수익(주석26)
1,091,335,789

846,248,581

2. 금융비용(주석27)
(183,193,296)

(95,880,567)

3. 기타이익
315,934,156

611,844,339

4. 기타손실
(549,536,201)

(277,560,010)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

20,484,888,367

22,372,599,315

Ⅷ. 법인세비용(주석28)

4,620,817,025

4,434,109,637

Ⅸ. 당기순이익

15,867,071,342

17,938,489,678

Ⅹ. 기타포괄손익

(118,760,667)

(300,891,117)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

보험수리적손익(주석16,20)
(118,760,667)

(300,891,117)

ⅩI. 총포괄이익

15,748,310,675

17,637,598,561

ⅩII. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익(주석29)

2,109

2,385

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

구 분
당 기
 (처분예정일: 2018년 3월 23일)
전 기
(처분확정일: 2017년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

50,299,038,972

43,652,773,007

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,550,728,297

26,015,174,446

2. 보험수리적손익
(118,760,667)

(300,891,117)

3. 당기순이익
15,867,071,342

17,938,489,678

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계
-
50,299,038,972

43,652,773,007

Ⅳ. 이익잉여금처분액
-
8,274,586,100

9,102,044,710

1. 현금배당
8,274,586,100

9,102,044,710

주당배당금(율)

당기: 1,100원(220%)

전기: 1,210원(242%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

42,024,452,872

34,550,728,297

자 본 변 동 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1 (전기초)
3,984,450,000
35,376,308
-
-
70,281,985,546
74,301,811,854

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
17,938,489,678
17,938,489,678

2. 보험수리적손익
-
-
-
-
(300,891,117)
(300,891,117)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 배당
-
-
-
-
(8,274,586,100)
(8,274,586,100)

2016.12.31 (전기말)
3,984,450,000
35,376,308
-
-
79,644,998,007
83,664,824,315

2017. 1. 1 (당기초)
3,984,450,000
35,376,308
-
-
79,644,998,007
83,664,824,315

총포괄손익

1. 당기순이익

15,867,071,342
15,867,071,342

2. 보험수리적손익

(118,760,667)
(118,760,667)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 배당

(9,102,044,710)
(9,102,044,710)

2017.12.31 (당기말)
3,984,450,000
35,376,308
-
-
86,291,263,972
90,311,090,280

현 금 흐 름 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

17,855,589,902

15,926,073,385

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
21,668,313,971

21,050,806,429

2. 이자수취
724,395,378

608,065,863

3. 이자지급
(158,777,947)

(102,314,537)

4. 배당금수취
359,195,000

215,517,000

5. 법인세 납부
(4,737,536,500)

(5,846,001,370)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,708,039,706)

(12,793,040,418)

1. 단기금융상품의 감소
4,999,457,666

29,501,219,452

2. 장기금융상품의 감소
12,002,000,000

200,000,000

3. 단기금융상품의 증가
(9,003,462,049)

(30,497,215,069)

4. 장기금융상품의 증가
(12,002,000,000)

(5,500,000,000)

5. 유형자산의 취득
(3,220,644,414)

(6,510,372,074)

6. 유형자산의 처분
88,809,091

13,327,273

7. 무형자산의 처분
427,800,000

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(10,221,996,076)

(7,055,907,174)

1. 단기차입금의 차입
19,994,784,799

14,375,304,327

2. 단기차입금의 상환
(21,072,736,165)

(13,114,625,401)

3. 장기차입금의 상환
(42,000,000)

(42,000,000)

4. 배당금의 지급
(9,102,044,710)

(8,274,586,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

925,554,120

(3,922,874,207)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

414,139,096

4,332,468,131

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(23,988,696)

4,545,172

ⅤII. 기말의 현금및현금성자산

1,315,704,520

414,139,096

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 34기(2017년)
제 33기(2016년)

현금
배당
주당배당금(원)
1,100
1,210

배당금총액(백만원)
8,274
9,102

시가배당율(%)
3.07
3.76

배당성향(%)
52.3
50.7

주식
배당
1주당배당주식수
-
-

주식배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사 및 감사의 선임) ① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ < 신 설 >

제32조(이사 및 감사의 선임) ① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

- 집중

투표제

관련조항

신설

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부 칙

< 신 설 >

< 신 설 >

부 칙

이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

2018년 3월 23일 개정

- 부칙

신설

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동욱
1947년12월10일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김동욱
(주)진로발효 감사

- 중소기업은행 근무
- 외환은행 근무
- SK증권 근무

-

※ 기타 참고사항
- 상법 제542조의 10에 의거 상근감사의 선임(자산총액 1,000억이상 상장법인)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 주관한 「주총분산 자율준수프로그램」시행 전, 
결산 일정 및 주주총회 일정을 잠정 확정하여 관련 업무를 추진하였습니다. 
 이에 당사는 원활한 결산 일정 준수 및 주주총회 개최 일정 진행을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.