NHN KCP — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
2.7
엔에이치엔한국사이버결제㈜

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
엔에이치엔한국사이버결제 주식회사

대 표 이 사 :
박 준 석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로33길, 5층(우림이비즈센터 1차)

(전 화) 02-2108-1000

(홈페이지) http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 승 구

(전 화) 02-2108-1000

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실 (구로동,우림이-비즈센터 1차)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고
 3) 외부감사인 선임보고

나.의결 사항

제 1호 의안 : 제23기(2017.01.01.~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 정연훈 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 2018년 3월 8일
 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
 대표이사 박 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장홍기
(출석률:
 100%)
신시현
(출석률:
 100%)

찬 반 여 부

1
17.01.20
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
내부회계관리제도 운영규정 변경 승인의 건
찬성
찬성

2
17.02.09
제22기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
17.02.21
이사회 의장 선임의 건
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
17.02.24
제22기 정기주주총회 소집의 건
전자투표제 도입의 건
찬성
찬성

5
17.03.24
전환사채 인수 결정의 건
찬성
찬성

6
17.04.06
임원퇴직에 따른 퇴직위로금 지급의 건
대위변제 승인의 건
찬성
찬성

7
17.06.12
내부정보관리규정 일부 개정의 건
찬성
찬성

8
17.07.20
유형자산(토지 및 건물) 취득의 건
찬성
찬성

9
17.12.15
임원 겸직 승인의 건
2017년 제23기 주식배당 결정의 건
찬성
찬성

10
17.12.26
(주)엠씨페이 전환사채 전환청구의 건
(주)솔비포스 전환사채 전환청구의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장홍기(위원장)
신시현
송충열
17.01.20
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
내부회계관리제도 운영규정 변경 승인의 건
가결

17.02.09
제22기 재무제표 승인의 건
가결

17.02.21
이사회 의장 선임의 건
대표이사 선임의 건
가결

17.02.24
제22기 정기주주총회 소집의 건
전자투표제 도입의 건
가결

17.03.24
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

17.04.06
임원퇴직에 따른 퇴직위로금 지급의 건
대위변제 승인의 건
가결

17.06.12
내부정보관리규정 일부 개정의 건
가결

17.12.05
2016년 금융감독원 부문검사 현지조치사항 개선내용 보고의 건
가결

17.12.15
임원 겸직 승인의 건
2017년 제23기 주식배당 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
-
-
-
장홍기, 신시현

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전자상거래 통합결제서비스를 제공하는 업체로써, PG(결제대행) 사업과 VAN(부가가치통신망) 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[ PG 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

PG(Payment Gateway) 사업은 전자 지급결제 대행서비스로, 인터넷상에서의 온라인결제와 관련하여 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화폐 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 다양한 결제수단을 통해 지원하는 사업을 의미합니다. 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원입니다.
최근 당사가 적극적으로 진행하고 있는 모바일 결제서비스도 시대의 흐름에 따라 결제방식을 특화시킨 PG서비스의 일종이라 할 수 있습니다. 모바일 결제서비스는 스마트폰의 확산과 함께 급성장한 서비스이며, 간편결제서비스를 대표적인 서비스로 꼽을 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

과거의 휴대폰결제서비스는 결제금액제한 및 보안성의 문제로 인해 주로 소액결제나디지털컨텐츠 결제를 위해 제한적으로 사용되었으나, 보안성이 강화됨과 동시에 사용의 편리함으로 인해 실물결제로도 그 영역을 확대하였습니다. 특히 스마트폰의 폭발적인 보급 이후 온라인과 오프라인 통합 결제시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

국내 전자지급결제대행 서비스는 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장에 힘입어 지속적인 성장중에 있습니다. 최근 모바일 결제시장은 간편결제 서비스의 출시 이후 폭발적이며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 간편결제 서비스가 생활의 한 부분이 되어가고 있는 추세입니다. 이는 금융과 IT의 벽이 무너지면서 IT 기업들이 모바일결제 시장을 적극 공략한 것이 효력을 발휘하고 있는 것입니다. 이처럼 결제 방식이 다양하고 혁신되면서 새로운 수요와 기회가 늘어나 당사의 PG 사업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

<전자지급결제대행 서비스 제공 실적(일평균)>

구분 (단위: 천건,백만원)
1Q 16
2Q 16
3Q 16
4Q 16
1Q 17
2Q 17
3Q 17
증감율(QoQ)

전자지급
결제대행
건수
3,989.4
4,582.9
4,960.7
5,445.4
5,717.2
6,114.8
6,691.7
9.4

금액
216,686.4
229,464.9
257,370.2
275,906.4
305,201.0
308,949.0
340,081.9
10.1

출처: 한국은행, 전자지급서비스 이용 현황, 2017.12.19 (일부 발췌)

(3) 경기변동의 특성

PG사업은 온라인상에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

PG사업을 금융 IT사업이 아닌 단순 IT업으로 바라본 업체들의 난립으로 2003년부터 100여개의 동종업체들이 우후죽순으로 생겨났으나, 2004년부터 내실이 튼튼하고 기술적 인프라가 충실한 몇몇의 회사들로 시장이 재편되기 시작하였습니다. 2005년도를 기점으로 현재 PG시장은 당사와 KG이니시스, LG유플러스가 전체 전자결제시장의 80% 이상을 점유하며 과점체제로 재편되었습니다. 현재는 전자금융거래법의 영향으로 또는 시장의 특성상 높은 진입장벽이 구축되어 신규업체의 시장참여는 사실상 힘든 상황입니다.

휴대폰결제사업의 경우 현재는 모빌리언스, 다날 2개업체의 독과점시장이라고 볼 수 있습니다. 당사는 2008년 1월 (주)모모캐쉬 인수를 통해 기존의 휴대폰결제서비스보다 사용이 간편하면서도 보안성이 뛰어난 결제서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하여 영업을 개시하였습니다.

간편결제서비스의 경우 페이코, 카카오페이, 네이버페이, 삼성페이가 국내 4대 간편결제서비스로 손꼽히고 있으며, 당사는 페이코의 결제서비스를 제공하고 있습니다. 페이코 서비스는 대형 소셜커머스사 등을 고객으로 하고 있어 비교적 안정적인 성장중에 있습니다.

PG시장에 참여한 PG사들은 상호 공동의 이익을 위하여 PG협의회를 구성하고 금융기관의 수수료정책 등에 대한 전략수립과 보안, 기술변화등의 환경변화에 따른 정책 검토 등 전자결제산업의 활성화와 시장질서 확립를 위해 노력하고 있습니다.

[ VAN 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

VAN(Value Added Network)은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 결제데이타 정보를 중계처리하는 통신서비스를 의미합니다. 당사는 온라인 및 오프라인 가맹점을 대상으로 신용카드 거래승인 및 부가정보 중계서비스를 제공하고 있으며, 서비스 제공시 발생되는 수수료가 수입원입니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재는 당사를 포함해 11개의 VAN 사가 시장에 진출해 있습니다. 

VAN 사업은 온라인 쇼핑몰 등의 전자상거래를 위한 '온라인 VAN'과 신용카드단말기 등의 결제서비스를 위한 '오프라인 VAN' 두 가지로 나누어 볼 수 있습니다. 

온라인 VAN사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 입력 받은 신용카드 정보를 보안된 망을 통하여 신용카드가맹점 및 PG(Payment Gateway)와 신용카드사의 3자를 중계해 주는 사업으로, 당사는 전체 시장의 약 45%를 점유하고 있습니다. 

오프라인 VAN사업은 보안된 망을 통하여, 신용카드사와 오프라인 가맹점간의 결제정보를 중계하는 사업으로, 현재 한국정보통신(KICC), 케이에스넷(KSNET), 퍼스트데이타(FDIK), 나이스정보통신, 스마트로, 금융결제원, KIS정보통신, 코밴(KOVAN) 등 11개의 회사가 시장에 진출해 있습니다. 당사는 2005년도부터 본격적인 사업활동을 통해 약 20만개의 신용카드가맹점에 대한 약 2,300만 건의 거래데이터를 중개하는 등 성과를 이루어내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 VAN사업은 신용카드사와 가맹점 사이의 결제데이타 정보 중계처리 서비스사업으로 신용카드의 사용량에 직접적인 영향을 받습니다.

우리나라는 다른나라에 비해 상대적으로 신용카드의 이용 비중이 높으며, 인터넷 및 모바일 거래가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2018년 1월 29일 여신금융협회가 발표한 '2017 4분기 카드 승인실적 분석' 자료에 따르면, 전체 카드 승인금액과 승인건수가 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 올해 4분기 전체카드 승인금액 및 승인건수는 각각 192.7조원, 46.0억건으로 전년동기 대비 3.3%, 10.7% 증가하였습니다. 이는 소비자의 소비심리가 개선되고, 2017 코리아세일페스타, 추운 날씨 등으로 인한 소비 촉진 요인 등으로 인한 개인카드 승인실적 증가세에 기인한 것으로, 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 판단됩니다. 이에 당사의 매출에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 특성

VAN사업 역시 PG사업과 마찬가지로 온라인·오프라인에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

VAN사업은 카드조회용 단말기의 공급과 판매점망 구축을 위한 유통망 확보 등 전문적인 시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 인프라적인 측면으로 볼때 현실적으로 경쟁업체가 더 늘어날 가능성은 높지 않습니다. 현재 당사를 비롯하여 한국정보통신(KICC), 케이에스넷(KSNET), 퍼스트데이타(FDIK), 나이스정보통신, 스마트로, 금융결제원, KIS정보통신, 코밴(KOVAN) 등 11개 업체가 시장에 진출하여 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전자상거래 통합결제서비스를 제공하는 업체로써, 결제대행(PG) 사업, 온라인·오프라인 VAN(Value added network) 사업, 모바일학생증, B2B(Business to Business: 기업과 기업 사이의 전자상거래) 결제 서비스, 해외결제서비스 등을 영위하고 있습니다.

1) PG 사업은 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원입니다. 당사는 소셜커머스사(쿠팡, 티몬, 위메프), 대형쇼핑몰(컴퓨존, 여행박사, 자라, 알라딘 등), 게임사(NHN엔터테인먼트, 넥슨, 네오위즈, 엔씨소프트 등) 등을 주요 고객사로 두고 있으며, 약 70,000여 개의 고객사를 보유하고 있습니다. 고객사 분산을 통해 지속적이며 안정적인 매출이 발생되고 있습니다.

2) VAN 사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 결제데이타 정보를 중계처리하는 통신서비스로, 온라인 및 오프라인 가맹점을 대상으로 신용카드 거래승인 및 부가정보 중계서비스를 제공하고 있습니다. 현재 당사는 약 200,000개의 오프라인 가맹점을 확보하고 있으며, 최근 5년간 전년대비 거래건수 증가율이 약 25%로 안정적인 성장중에 있습니다.

당사는 다른 전자결제서비스 사업자와는 달리 PG 사업과 온·오프라인 VAN 사업, 휴대폰결제 사업을 모두 영위하고 있으며, 사업 간 시너지 효과를 통한 강화된 사업 역량이 강점입니다. 과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화로 인해 그 구별이 점점 희미해져 가고 있는 현 시장상황에서 모든 사업영역을 영위하고 우량고객들을 이미 확보하고 있는 당사의 사업특성은 경쟁사를 능가하는 메리트를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 통해 확고한 전자결제 1등 기업으로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

PG 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스

VAN-On 사업부
온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

VAN-Off 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

(2) 시장점유율

1) PG사업
수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나, 현재 KG이니시스, 당사, LG유플러스 3사가 전체 시장의 80%이상을 과점하고 있는 것으로 파악됩니다.

2) VAN사업
- 온라인 VAN
일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율 추이를 기재할 수는 없으나, 당사가 시장의 약 45%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

- 오프라인 VAN
2017년 1월 1일부터 시행된 '수수료 정률제'로 인해 VAN업계의 시장점유 지각변동이 있을 것으로 예상됩니다. 기존엔 카드결제 승인건수 당 정액제로 매출이 발생하였었으나, 금년부터는 결제액 기준 정률제로 시행되고 있습니다. 이로 인해 약 10% 미만으로 상대적으로 낮았던 당사의 Off-VAN 시장점유율의 변동이 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 

당사는 온라인 쇼핑몰을 통한 매출액이 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 게임 시장 등이 급속하게 성장함에 따라 다양한 분야에서 결제가 이루어지고 있는 추세이며, 안정적인 성장 중에 있습니다.

기타 자세한 내용은 '가. 업계의 현황'을 참조하시길 바랍니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 모바일 학생증 사업

모바일 학생증이란 본인 명의의 스마트폰에 모바일 학생증 어플리케이션을 설치하여 암호화된 QR코드로 도서관 출입, 도서 대출, 연체료 결제 등이 가능한 학교 시설물을 이용할 수 있는 서비스입니다. 당사는 모바일 학생증을 발급하고 있는 초·중·고·대학생을 대상으로 개인인증을 통해 결제정보를 연동하여, 바코드를 통한 결제서비스를 추진하고 있습니다. 
현재까지 성균관대, 중앙대, 아주대 등 총 10여개의 대학에 서비스를 적용하였습니다.

2) B2B 결제서비스

B2B란 Business to Business의 약자로 기업과 기업 사이의 전자상거래를 일컫습니다. 당사는 B2B간의 전자상거래를 위한 결제서비스를 지원하고 있으며, 제약도매, 안경도매, 식자재도매 등의 업종에 일부 적용하여 영업하고 있습니다.

3) 해외결제서비스

당사는 국가간 결제장벽을 초월하고자 2012년 10월 글로벌 1위 PG업체인 사이버소스사와 전략적 파트너쉽을 체결하였습니다. 이로 인해 사이버소스 글로벌 가맹점들의 국내 진출 및 당사 가맹점의 해외 진출시 각각의 결제시스템을 담당하게 되었습니다. 현재 Zara, Nespresso 등 다수의 사이버소스 해외 가맹점들이 국내에 진출하여 당사의 결제시스템을 사용중에 있습니다. 
이외에도 직접 계약을 통해 테슬라모터스, 아이허브 등 여러 해외 가맹점들에게 결제서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

201703 조직도_jpg.jpg
엔에이치엔한국사이버결제 조직조 (2017.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전자상거래 통합결제서비스를 제공하는 업체로써, 결제대행(PG) 사업, 온라인·오프라인 VAN(Value addid network) 사업 등을 영위하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

■ 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2017. 12. 31 현재

제 22 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
144,326,273,816
131,915,000,481

현금 및 현금성자산
68,993,239,078
65,096,019,834

기타유동금융자산
29,610,717,502
36,941,271,329

당기손익인식금융자산
1,010,480,116

매도가능금융자산
2,017,118,341

매출채권및기타채권
28,544,293,812
21,884,910,554

재고자산
2,414,324,463
3,140,374,595

기타유동자산
11,735,641,184
4,847,193,299

당기법인세자산
459,320
5,230,870

Ⅱ. 비유동자산
79,395,194,831
53,696,493,241

기타비유동금융자산
2,202,166,270
3,205,356,637

기타비유동자산
1,520,429,920
1,545,297,057

매도가능금융자산
8,938,977,680
8,777,944,234

유형자산
52,730,416,095
27,497,959,160

무형자산
12,708,119,536
11,778,545,750

이연법인세자산
1,295,085,330
891,390,403

자 산 총 계
223,721,468,647
185,611,493,722

부 채

Ⅰ. 유동부채
96,802,217,205
88,103,050,327

매입채무및기타채무
92,360,123,437
83,427,836,868

단기차입금

1,530,000,000

기타유동부채
1,482,302,497
1,580,135,893

당기법인세부채
2,959,791,271
1,565,077,566

Ⅱ. 비유동부채
18,965,157,971
2,415,601,711

장기차입금
15,000,000,000

기타비유동부채
1,888,918,000
100,000,000

확정급여부채
2,076,239,971
2,315,601,711

부 채 총 계
115,767,375,176
90,518,652,038

자 본

지배기업의 소유주지분
107,851,011,691
94,849,571,719

Ⅰ. 자본금
9,793,751,500
9,172,121,500

Ⅱ. 주식발행초과금
41,992,542,184
41,992,542,184

Ⅲ. 이익잉여금
61,549,181,774
48,222,525,369

Ⅳ. 기타자본항목
(5,484,463,767)
(4,537,617,334)

비지배지분
103,081,780
243,269,965

자 본 총 계
107,954,093,471
95,092,841,684

부 채 및 자 본 총 계
223,721,468,647
185,611,493,722

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액
351,999,069,828
272,132,527,829

II. 매출원가
305,055,614,924
238,907,995,183

III. 매출총이익
46,943,454,904
33,224,532,646

판매비와관리비
28,507,505,952
21,699,937,926

IV. 영업이익
18,435,948,952
11,524,594,720

금융수익
4,660,570,765
2,971,314,109

금융비용
3,258,319,521
500,150,508

기타영업외수익
612,639,703
740,653,730

기타영업외비용
2,810,682,253
1,451,291,135

V. 법인세비용차감전순이익
17,640,157,646
13,285,120,916

법인세비용
4,202,704,365
3,114,876,330

VI. 당기순이익
13,437,453,281
10,170,244,586

VII. 기타포괄손익
(33,517,761)
(333,721,061)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(60,565,919)
(345,198,298)

확정급여부채의 재측정요소
(60,565,919)
(345,198,298)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
27,048,158
11,477,237

매도가능금융자산평가손익
27,048,158
11,477,237

VIII. 총포괄이익
13,403,935,520
9,836,523,525

당기순이익의 귀속
13,437,453,281
10,170,244,586

지배기업의 소유주지분
13,951,084,585
10,178,678,344

비지배지분
(513,631,304)
(8,433,758)

총포괄이익의 귀속
13,403,935,520
9,836,232,644

지배기업의 소유주지분
13,940,298,641
9,849,232,644

비지배지분
(536,363,121)
(12,709,119)

IX. 지배기업의 소유주지분에 
 대한 주당이익

기본주당순이익
734
577

희석주당순이익
710
577

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소계

2016.01.01(당기초)
9,037,121,500
40,943,846,699
40,511,843,402
363,908,268
90,856,719,869
1,342,590,400
92,199,310,269

총포괄손익

당기순이익

10,178,678,344

10,178,678,344
(8,433,758)
10,170,244,586

매도가능금융자산

11,477,237
11,477,237

11,477,237

확정급여부채의 재측정요소

(340,922,937)

(340,922,937)
(4,275,361)
(345,198,298)

소유주와의 거래

현금배당

(2,127,073,440)

(2,127,073,440)

(2,127,073,440)

주식선택권 행사
135,000,000
1,048,695,485

(221,495,485)
962,200,000

962,200,000

자기주식취득

(5,053,862,350)
(5,053,862,350)

(5,053,862,350)

주식보상비용

55,791,250
55,791,250

55,791,250

연결실체의변동

306,563,746
306,563,746
(1,086,611,316)
(780,047,570)

2016.12.31(당기말)
9,172,121,500
41,992,542,184
48,222,525,369
(4,537,617,334)
94,849,571,719
243,269,965
95,092,841,684

2017.01.01(당기초)
9,172,121,500
41,992,542,184
48,222,525,369
(4,537,617,334)
94,849,571,719
243,269,965
95,092,841,684

총포괄손익

당기순이익

13,951,084,585

13,951,084,585
(513,631,304)
13,437,453,281

매도가능금융자산

27,048,158
27,048,158
-
27,048,158

확정급여부채의 재측정요소

(2,804,180)

(2,804,180)
(57,761,739)
(60,565,919)

소유주와의 거래

현금배당

주식배당
621,630,000
-
(621,630,000)

주식선택권 행사

자기주식취득

(54,366,132)
(54,366,132)

(54,366,132)

주식보상비용

11,676,399
11,676,399

11,676,399

연결실체의변동

6,000
(931,204,858)
(931,198,858)
431,204,858
(499,994,000)

2017.12.31(당기말)
9,793,751,500
41,992,542,184
61,549,181,774
(5,484,463,767)
107,851,011,691
103,081,780
107,954,093,471

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동 현금흐름
21,438,016,654
22,907,793,832

영업에서 창출된 현금흐름
23,375,810,303
25,865,898,228

(1) 당기순이익
13,437,453,281
10,170,244,586

(2) 조정
21,257,918,903
15,902,758,945

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,319,561,881)
(207,105,303)

이자의 수취
1,169,074,247
1,097,478,051

이자의 지급
(39,359,352)
(757,386)

배당금의 수취
252,900

법인세의 납부
(3,067,761,444)
(4,054,825,061)

II. 투자활동 현금흐름
(32,750,690,594)
(15,363,396,417)

기타유동금융자산의 순증감
6,924,926,045
(6,843,431,172)

기타비유동금융자산의 순증감
563,574,434
(649,717,882)

매도가능금융자산의 취득
(6,271,806,200)
(6,385,727,362)

매도가능금융자산의 처분
1,841,607,752
7,687,959,563

종속기업취득에 따른 순현금흐름
(500,000,000)
(4,432,397,915)

유형자산의 취득
(32,536,243,357)
(2,961,945,111)

유형자산의 처분
155,549,584
10,145,456

무형자산의 취득
(3,344,560,006)
(1,623,037,354)

무형자산의 처분
358,894,017

기타비유동자산의 순증감
57,367,137
(165,244,640)

III. 재무활동 현금흐름
15,204,551,868
6,218,735,790

단기차입금의 순증감
(1,530,000,000)

임대보증금의 증가
1,788,918,000

장기차입금의 차입
15,000,000,000

자기주식의 취득
(54,366,132)
(5,053,862,350)

주식선택권의 행사

962,200,000

배당금의 지급

(2,127,073,440)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,891,877,927
1,325,661,625

V. 기초의 현금및현금성자산
65,096,019,834
63,770,358,209

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,341,317

VII. 기말의 현금및현금성자산
68,993,239,078
65,096,019,834

■ 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 23 기 2017. 12. 31 현재

제 22 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

I. 유동자산
141,246,578,581
126,212,270,373

현금및현금성자산
66,589,796,951
59,869,101,410

기타유동금융자산
31,607,383,753
38,816,589,881

당기손익인식금융자산
1,010,480,116

매도가능금융자산
2,017,118,341

매출채권및기타채권
28,700,856,864
21,084,159,500

재고자산
1,780,440,968
1,690,380,850

기타유동자산
9,540,501,588
4,752,038,732

II. 비유동자산
82,686,633,668
57,572,231,810

기타비유동금융자산
2,202,166,270
3,205,356,637

기타비유동자산
1,311,073,920
1,439,229,807

매도가능금융자산
10,438,977,680
10,977,944,234

종속기업투자주식
7,756,066,297
8,165,061,335

유형자산
52,257,478,466
26,868,853,627

무형자산
7,337,433,703
5,913,955,767

이연법인세자산
1,383,437,332
1,001,830,403

자 산 총 계
223,933,212,249
183,784,502,183

부 채

I. 유동부채
95,809,524,130
85,325,857,280

매입채무및기타채무
91,532,143,287
82,523,794,688

기타유동부채
1,317,589,572
1,238,582,419

당기법인세부채
2,959,791,271
1,563,480,173

II. 비유동부채
18,136,453,040
1,625,561,449

장기차입금
15,000,000,000

임대보증금
1,754,918,000

퇴직급여부채
1,381,535,040
1,625,561,449

부 채 총 계
113,945,977,170
86,951,418,729

자 본

I. 자본금
9,793,751,500
9,172,121,500

II. 주식발행초과금
41,992,542,184
41,992,542,184

III. 이익잉여금
63,060,764,050
50,512,600,850

IV. 기타자본항목
(4,859,822,655)
(4,844,181,080)

자 본 총 계
109,987,235,079
96,833,083,454

부 채 및 자 본 총 계
223,933,212,249
183,784,502,183

- 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출액
338,758,487,816
270,472,773,624

II. 매출원가
294,311,323,387
238,243,381,925

III. 매출총이익
44,447,164,429
32,229,391,699

판매비와관리비
24,245,873,791
20,039,121,660

IV. 영업이익
20,201,290,638
12,190,270,039

금융수익
4,725,890,296
2,992,965,425

금융비용
3,228,108,029
749,613,738

기타영업외수익
254,747,679
333,497,587

기타영업외비용
4,782,613,085
830,079,199

V. 법인세비용차감전순이익
17,171,207,499
13,937,040,114

법인세비용
4,157,922,985
3,110,262,640

VI. 당기순이익
13,013,284,514
10,826,777,474

VII. 기타포괄손익
183,556,844
(323,032,659)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
156,508,686
(334,509,896)

확정급여부채의 재측정요소
156,508,686
(334,509,896)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
27,048,158
11,477,237

매도가능금융자산평가손익
27,048,158
11,477,237

VIII. 총포괄이익
13,196,841,358
10,503,744,815

IX. 주당이익

기본주당순이익
685
614

희석주당순이익
662
592

- 자본변동표

<자본변동표>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2016.01.01(전기초)
9,037,121,500
40,943,846,699
42,147,406,712
363,908,268
92,492,283,179

총포괄손익

당기순이익

10,826,777,474

10,826,777,474

매도가능금융자산

11,477,237
11,477,237

확정급여부채의 재측정요소

(334,509,896)

(334,509,896)

소유주와의 거래

현금배당

(2,127,073,440)

(2,127,073,440)

주식선택권 행사
135,000,000
1,048,695,485

(221,495,485)
962,200,000

자기주식취득

(5,053,862,350)
(5,053,862,350)

주식보상비용

55,791,250
55,791,250

2016.12.31(전기말)
9,172,121,500
41,992,542,184
50,512,600,850
(4,844,181,080)
96,833,083,454

2017.1.1(당기초)
9,172,121,500
41,992,542,184
50,512,600,850
(4,844,181,080)
96,833,083,454

총포괄이익

당기순이익

13,013,284,514

13,013,284,514

매도가능금융자산평가손익

27,048,158
27,048,158

확정급여제도의 재측정요소

156,508,686

156,508,686

총포괄이익 소계

13,169,793,200
27,048,158
13,196,841,358

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
621,630,000

(621,630,000)

자기주식 취득

(54,366,132)
(54,366,132)

주식선택권

11,676,399
11,676,399

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
621,630,000

(621,630,000)
(42,689,733)
(42,689,733)

2017.12.31(당기말)
9,793,751,500
41,992,542,184
63,060,764,050
(4,859,822,655)
109,987,235,079

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동 현금흐름
23,613,629,479
24,187,276,715

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,457,780,775
27,173,664,534

(1) 당기순이익
13,013,284,514
10,826,777,474

(2) 조정
22,337,541,489
15,279,412,024

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,893,045,228)
1,067,475,036

2. 이자의 수취
1,255,231,614
1,070,222,414

3. 이자의 지급
(30,153,857)
(757,402)

4. 배당금의 수취
252,900

5. 법인세의 납부
(3,069,481,953)
(4,055,852,831)

II. 투자활동 현금흐름
(33,598,874,438)
(21,570,792,451)

기타유동금융자산의 순증감
(423,898,316)
(10,548,769,300)

기타비유동금융자산의 순증감
7,770,815,047
(649,717,882)

매도가능금융자산의 취득
(7,271,806,200)
(8,385,727,362)

매도가능금융자산의 처분
1,841,607,752
7,687,959,563

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)
(7,467,300,071)

종속기업투자주식의 처분

2,299,997,336

유형자산의 취득
(32,388,143,452)
(2,716,577,741)

유형자산의 처분
20,454,545

무형자산의 취득
(3,243,348,757)
(1,620,007,354)

무형자산의 처분
467,289,056

기타비유동자산의 순증감
128,155,887
(170,649,640)

III. 재무활동 현금흐름
16,700,551,868
(6,218,735,790)

장기차입금의 차입
15,000,000,000

임대보증금의 증가
1,754,918,000

자기주식의 취득
(54,366,132)
(5,053,862,350)

주식선택권의 행사

962,200,000

배당금의 지급

(2,127,073,440)

IV. 현금및현금성자산의 증가
6,715,306,909
(3,602,251,526)

V. 기초의 현금및현금성자산
59,869,101,410
63,471,352,936

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,388,632

VI. 기말의 현금및현금성자산
66,589,796,951
59,869,101,410

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금
61,295,172,670
49,747,009,470

전기이월이익잉여금

48,125,379,470

39,254,741,892

확정급여부채의 재측정요소

156,508,686

(334,509,896)

당기순이익

13,013,284,514

10,826,777,474

이익잉여금처분액
949,995,000
1,621,630,000

임의적립금

1,000,000,000

현금배당

주식배당
949,995,000
621,630,000

법정적립금

차기이월미처분이익잉여금
60,345,177,670
48,125,379,470

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제23기)
전기(제22기)

주당액면가액 (원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
-
-

1주당 주식배당(주)
0.1
0.07

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
950
621

※ 당기(제23기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정연훈
1969.08.24
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정연훈
엔에이치엔페이코(주)
 대표이사
- 고려대학교 서어서문학 학사
- 고려대학교 경영대학원 석사
- 삼성SDS
- NHN, 이사
- NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사
-

※ 기타 참고사항

상기 후보자는 기타비상무이사 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

※ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-23
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유
당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 장소대관 및 이사진일정 조율 문제로 불가피하게 당초 계획한 3월 23일에 개최하게 되었습니다. 
앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.