태원물산 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 태원물산

주주총회소집공고
2.7
태원물산(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남 기 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로86길 14

(전 화) 02-555-4301

(홈페이지)http://www.twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김재범

(전 화) 02-555-4301

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원하오며 평소 회사발전을 위하여 아낌없는 성원과 격려에 감사의 말씀을 드립니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거하여 아래와 같이 제55기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 -아 래-

1.일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전10시

2.장 소 : 인천광역시 남구 방축로 286(주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실

(인천공장 전화번호 : 032-873-6241)

3.회의목적사항

[보고사항]

ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ외부감사인선임 보고

[부의사항]

제1호 의안 제55기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 이익배당의 건(현금배당 : 1주당 80원)

제3호 의안 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)

제4호 의안 이사보수지급한도 결정의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창길
(출석률: 66%)
김태원
(출석률: 75%)
남기수
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
17.02.06
제1호의안 : 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
해당없음
해당없음

2
17.02.27
제1호의안 : 제54기 정기주주총회 소집일시, 장소
 결정의 건
 제2호의안 : 제54기 정기주주총회 상정의안 
 결정의 건
 제3호의안 : 내부회계관리제도 보고의 건
찬성
해당없음
해당없음

3
17.03.24
제1호의안 : 감사위원회 설치의 건
 제2호의안 : 감사위원회 감사위원 선임(위촉)의 건
찬성
불참
불참

4
17.05.10
제55기 1분기손익보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
17.08.08
제55기 반기손익보고의 건
불참
찬성
불참

6
17.11.07
제55기 3분기손익보고의 건
불참
찬성
찬성

- 사외이사 김태원과 기타비상무이사 남기수는 제54기 정기주주총회(17.03.24)에서
 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 보고서 작성 기준일인 2017년 12월 31일 현재 당사는 이사회 내에 감사위원회를 두고 있습니다. 위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이창길(위원장)
김태원(위 원)
남기수(위 원)
2017.03.24
감사위원회 위원장선임(위촉)의 건
가결

- 당사의 감사위원회는 제54기 정기주주총회(17.03.24)에서 정관변경을 통해 설치되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,300,000
18,900
9,450
-

기타비상무이사
1
8,100
8,100
-

- 제54기정기주총회(2017.03.24)에서 사외이사 포함 전체 이사에 대한 보수한도를
 13억원으로 승인받았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 석고사업부문

가) 산업의 특성 
 당사의 석고사업부문은 시멘트용 인산정제석고, 석고플라스터 및 비료용 원료를 생산하며 사회간접시설 확충에 필수적인 기간산업인 시멘트산업 및 건설산업과 함께 동반 성장하였습니다. 석고사업은 초기에 투자비용이 소요되는 장치산업이며, 주요 원재료인 비료제조 부산물로 발생된 원료석고는 국내 비료제조사에서 공급되기 때문에 원료의 공급이 한정된 산업입니다. 또한, 소성공정에서 많은 에너지를 사용하는 산업으로 당사 역시 많은 에너지 사용으로 인하여 저탄소녹색성장 기본법 및 온실가스·에너지 지정관리 지침에 의거 온실가스·에너지 목표관리업체로 지정되었습니다. 

나) 산업의 성장성

석고사업부문의 인산정제석고 및 플라스터는 건설업황에 직간접적으로 영향을 받는산업으로 건설경기에 따라 석고사업부분의 매출이 변동되며, 특히 시멘트의 응결지연제로 첨가되는 인산정제석고는 건설업황의 영향뿐만 아니라 탈황석고, 중화석고, 수입석고 등 대체석고의 가격 및 수급상황에 따라 판매량이 변동되는 산업으로 대체석고의 시장확대에 따라 당사의 인산정제석고의 수요 감소가 이어지고 있습니다.

다) 경기변동의 특성

석고사업부문의 시멘트용 인산정제석고 및 건축자재는 시멘트사 및 건축자재 생산사의 수요와 밀접한 관계로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품이며, 주된 수요처가 전방산업인 건설경기와 밀접한 관계로 두 제품 모두 건설경기의변화에 따라 변동되는 경향을 보이고 있습니다. 

라) 국내외 시장여건

인산정제석고는 국내 시멘트사의 석고수요에 따라 공급하고 있으나 대체석고 등의 수급상황 및 가격 등에 따라 공급량이 변동됩니다. 국내시멘트 수요는 공급이 수요를초과하는 상황으로 시멘트산업은 제조원가 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용되어 대체석고 등의 시장확대에 따라 당사의 인산정제석고의 시장점유율은 낮은 편입니다.

기타 건설자재 관련 당사의 석고제품은 환경에 적합하고 품질 향상에 앞설 수 있는 제품들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있고 있으며 석고제품의 보다 더 차별화 된 경쟁력이 필요시 되고 있습니다.

마) 자원조달의 특성

당사 석고사업부문의 주원료인 원료석고는 울산공장과 인접한 산업체에 서로 상이한 품위로 쌓여있으나 오랜 기간 고품위 원료석고를 중점적으로 사용함에 따라 당사의 석고제품생산을 위한 적합한 품위의 원료석고 수급에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 원료석고의 공급처 변화로 인하여 지역환경문제 해결 등을 위한 공급처의 석고처리계획 수립에 따라 공급량 감소에 따른 원료석고 수급에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 당사는 공급처와의 지속적인 협의를 통하여 사용업체의 요구에 적합하고 안정적인 품위의 제품을 공급하기 위하여 주력하고 있으며 당사는 이를 통해 자원재활용과 환경개선에 지대한 역할을 담당하고 있습니다. 
 소성연료인 재생유, 가성소다 등은 원유가격변동 및 공급처의 원재료의 조달상황에 따라 당사의 원자재 수급상황과 가격인상요인이 항상 존재합니다.

바) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

산업표준화법(산업통상자원부) : 인산정제석고제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 대한 규정

대기환경보전법(환경부) : 석고의 제조등에서 대기환경 등에 관한 사항 규제

저탄소 녹색성장 기본법 및 온실가스 ·에너지 관리업체 지정 ·관리지침 :

2011~ 2017년 산업·발전 부문 관리업체로 지정

- 자동차부품사업
가) 산업의 특성

자동차부품산업은 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하는 중간재 산업으로서 전방산업인 자동차의 생산뿐만 아니라, 후방산업인 철강, 플라스틱, 화학, 기계, 전기전자산업 등의 수요를 유발시키는 산업으로 여타 다른 산업에 영향을 미치는 파급효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

자동차 부품산업은 시장경기에 크게 영향을 받는 완성차 업체 판매에 따라 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 의존도가 높은 산업입니다. 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 수직계열 관계를 형성하고 있어 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화의 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.

나) 산업의 성장성

IBK 투자증권에 따르면 당사의 제품이 주로 납품되는 한국GM은 2017년 완성차 생산량은 52만대로 전년대비 10.4% 감소하였으며 이는 최대생산량을 기록했던 2011년 81만대 대비 36% 감소한 생산량으로 매년 감소세를 보이고 있습니다. 또한, CKD 생산량 역시 2017년 54만대로 전년대비 19% 감소하였으며 , 이는 최대생산량을 기록했던 2012년 128만대 대비 58%감소하였고 CKD 생산량 역시 최고점 이후 매년 감소세를 보이고 있습니다. 
 한국지엠은 지난 2월 13일 보도를 통하여 올해 5월 말까지 가동률이 낮은 군산공장의 차량 생산을 중단하고 공장을 폐쇄하기로 결정하였으며, GM은 전 세계적으로 부진한 실적을 기록한 사업장에 대해 적극적으로 사업 구조를 개편해 왔고 현재 한국지엠을 위한 해결책 마련에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 GM은 2017년 유럽 오펠을 매각하고, 호주(2013년), 러시아(2014년), 남아공 및 인도(2017년) 등에서 연달아 철수함에 따라 GM이 '선택과 집중' 전략에 대한 언론 보도가 있습니다. 또한, 2017년 당사 총매출 대비 한국GM 군산공장의 매출비중은 2.0%로 한국GM의 군산공장 폐쇄에 따른 매출 감소가 불가피합니다. 
 지난 3월 1일 금융위훤회와 산업은행의 자료를 인용한 언론보도에 따르면 한국GM은 지난해 당기 순손실은 9,000억원을 기록하였으면 2014년부터 지난 4년간 약 3조원의 손실을 기록하였다고 보도하였으며, 지난해 3,4분기 기준으로 자본잠식 상태에 들어섰고 매출추정치는 금융위기 직후인 2009년 9조5천억원 이후 가장 작은 규모인10조7천억을 추정하였습니다. 
 이에 따라 한국GM은 정부에 지원을 요청하였으며, 구조조정, 비용절감, 전년보다 이른 임단협 등을시행하고 있습니다. 
 2017년의 당사의 총매출액 중 한국GM의 직접 매출비중은 58.7%로 향후 한국GM의 신차배정 여부 및 정부의 실사에 따른 정부의 지원방향에 따라 당사의 매출 및 손익구조의 큰 변동이 우려됩니다.

다) 경기변동의 특성

자동차부품산업 역시 자동차산업과 연동되어 경기 민감도가 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 신차 판매가 아닌 차량 운행대수와 상관관계가 높은 A/S부문이 관련 위험을 일부 완화 시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 영향은 제한적입니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 경기호황 시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이는 등 경기변동에 민감한 영향을 받는 특징이 있습니다. 자동차 산업은 계절별 소비량의 변동이 크지 않은 편이나, 겨울철, 여름 휴가철과 같은 비수기는 존재하는 특징이 있습니다.

라) 국내외 시장여건 등

자동차부품산업은 완성차업체와 부품 공급계약을 맺어 사업을 영위하며 신규차종 또는 엔진의 개발과 함께 관련업체간에 부품개발이 이루어져 부품을 생산 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 또한, 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 하이브리드 자동차, 전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산, 완성차의 수입, 조달체계의 구축 및 가격경쟁력 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다. 과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면, 최근에는 친환경과 운행 안전에 대한 관심이 증대되고 있으며, 당사는 배출가스 규제, 연비 및 안전성 향상을 위한 제품개발을 위하여 정부과제 등을 통하여 기술개발에 역량을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 자동차부품사업부문의 매출은 당사의 주요 매출처인 한국GM의 대내외적 환경변화에 따른 생산 및 판매량 감소로 인하여 전동기대비 54.6억원(21.9%) 감소하였으며, 석고사업부문 역시 대체석고의 수급상황 안정 및 사용증가에 따라 당사 인산정제석고의 출하량이 감소하여 전동기 대비 매출이 14.4억원(20.8%) 감소하였습니다.
 이에따라 당사의 매출은 전동기 대비 69.0억원(21.7%) 감소한 249억원을 기록하였으며, 매출감소에 따라 영업이익과 당기순이익은 전동기 대비 82.5%, 42.2% 감소한 259백만원과 826백만원을 각각 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고, 제품 및 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 사업을 구분하고 있습니다. 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요제품
주요거래처

석고 사업부문
인산정제석고
석고플라스터
소석고
시멘트사 
건축자재사
비료제조사

자동차부품 사업부문
자동차용 워터펌프
산업용엔진 워터펌프
Gear Shift류
기타부품
한국GM
두산인프라코어 外

(2) 시장점유율

인산정제석고는 국내 시멘트사의 석고수요에 따라 공급하고 있으나 대체석고 등의 수급상황 및 가격 등에 따라 공급량이 변동됩니다. 국내시멘트 수요는 공급이 수요를초과하는 상황으로 시멘트산업은 제조원가 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용되어 대체석고 등의 시장확대에 따라 당사의 인산정제석고의 시장점유율은 낮은 편입니다.

자동차부품부문의 워터펌프 및 기타 자동차부품은 전량 한국GM에 납품하고 있습니다(수입차량 제외). 또한, 산업기계장비용 워터펌프를 두산인프라코어에 납품하고 있습니다 

(3) 시장의 특성

석고사업부문의 시멘트용 인산정제석고 및 건축자재는 시멘트사 및 건축자재 생산사의 수요와 밀접한 관계로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품이며, 주된 수요처가 전방산업인 건설경기와 밀접한 관계로 두 제품 모두 건설경기의변화에 따라 변동되는 경향을 보이고 있습니다. 
 자동차부품부문인의 워터펌프 및 기타 자동차부품의 생산과 판매는 한국GM의 생산량에 따라 지대한 영향을 받고 있습니다. 당사의 제품이 주로 납품되는 한국GM의 총생산량은 전년대비 10.4%(CKD제외) 감소하였습니다. 2017년의 당사의 총매출액 중 한국GM의 직접 매출비중은 58.7%로 한국GM에 대한 매출비중이 높은 당사는 매출처 다변화 및 신규사업등이 요구됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특기사항 없습니다.

(5) 조직도

태원물산조직도(제55기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
 ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2017. 12. 31 현재

제 54 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자산

I.유동자산
22,723,484,519
25,529,033,389

(1)현금 및 현금성자산
1,466,529,763
3,591,355,813

(2)단기금융상품
14,100,000,000
14,000,000,000

(3)당기손익인식금융자산
0
0

(4)매출채권 및 기타채권
5,641,855,782
5,789,678,657

(5)재고자산
1,361,041,545
1,686,964,394

(6)기타유동자산
154,057,429
461,034,525

II.비유동자산
18,400,306,241
19,178,551,001

(1)장기금융상품
4,500,000
5,000,000

(2)매도가능금융자산
1,325,995,867
1,475,319,445

(3)유형자산
16,484,310,532
17,145,453,439

(4)무형자산
25,084,691
25,766,005

(5)이연법인세자산
445,780,081
412,377,042

(6)기타비유동자산
114,635,070
114,635,070

자산총계
41,123,790,760
44,707,584,390

부채

I.유동부채
5,726,272,414
8,587,105,882

(1)매입채무 및 기타채무
4,618,724,666
7,213,287,869

(2)미지급법인세
148,693,808
343,119,365

(3)단기차입금
0
0

(4)유동성장기부채
932,120,000
932,120,000

(5)기타유동부채
26,733,940
98,578,648

II.비유동부채
2,812,575,857
3,657,959,237

(1)장기차입금
233,030,000
1,165,150,000

(2)확정급여부채
2,579,545,857
2,492,809,237

(3)기타비유동부채
0
0

부채총계
8,538,848,271
12,245,065,119

자본

(1)자본금
3,800,000,000
3,800,000,000

(2)자본잉여금
14,853,850,939
14,853,850,939

(3)자본조정
(793,428,981)
(793,428,981)

(4)기타포괄손익누계
346,460,705
417,088,689

(5)이익잉여금
14,378,059,826
14,185,008,624

자본총계
32,584,942,489
32,462,519,271

부채와자본총계
41,123,790,760
44,707,584,390

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 54 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I.매출액
24,900,924,849
31,807,061,679

II.매출원가
22,859,750,077
28,656,870,722

(1)기초제품및상품재고액
679,308,443
722,242,601

(2)당기제품제조원가
22,802,946,820
28,616,893,477

(3)타계정대체액
(25,968,040)
(2,956,913)

(4)기말제품및상품재고액
(596,537,146)
(679,308,443)

III.매출총이익
2,041,174,772
3,150,190,957

IV.판매비와 관리비
1,782,168,978
1,669,972,022

V.영업손익
259,005,794
1,480,218,935

VI.금융손익
278,777,064
227,166,046

(1)금융수익
324,026,834
298,953,583

(2)금융비용
45,249,770
71,787,537

VII.기타손익
495,782,435
103,948,016

(1)기타수익
550,146,994
207,180,422

(2)기타비용
54,364,559
103,232,406

VIII.법인세비용차감전순손익
1,033,565,293
1,811,332,997

IX.법인세비용(수익)
206,837,297
380,805,787

X.당기순이익
826,727,996
1,430,527,210

XI.기타포괄손익
29,005,922
(70,186,679)

XII.총포괄손익
855,733,918
1,360,340,531

XIII.주당손익

(1)기본주당순손익
112
195

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2018.03.23

제 54 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2017.03.24

(단위 : )

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,046,599,826
1,576,888,624

1. 전기이월이익잉여금
120,237,924
145,271,260

2. 전기오류수정손익
-
-

3. 당기순이익(손실)
826,727,996
1,430,527,210

4. 당기보험수리적손익 대체
99,633,906
1,090,154

Ⅱ. 임의적립금이입액
-
-

합 계
1,046,599,826
1,576,888,624

Ⅲ. 이익잉여금처분액
945,318,560
1,456,650,700

1. 이 익 준 비 금
58,670,000
73,340,000

2. 별 도 적 립 금
300,000,000
650,000,000

3. 투 자 준 비 금
-
-

4. 배 당 금
586,648,560
733,310,700

㉮ 현 금 배 당
586,648,560
733,310,700

주당배당금 
 당기 : 80원 
 전기 : 100원

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
101,281,266
120,237,924

- 자본변동표

<자본변동표>

제 55 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 54 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017. 01. 01
 제55기 (당) 기초
3,800,000,000
14,853,850,939
(793,428,981)
417,088,689
14,185,008,624
32,462,519,271

연차배당

(733,310,700)
(733,310,700)

처분후 이익잉여금

13,451,697,924
31,729,208,571

총포괄손익

(70,627,984)
926,361,902
855,733,918

당기순이익(손실)

826,727,996
826,727,996

매도가능증권평가손익

(70,627,984)

(70,627,984)

보험수리적손익

99,633,906
99,633,906

2017. 12. 31
 제55기 (당) 기말
3,800,000,000
14,853,850,939
(793,428,981)
346,460,705
14,378,059,826
32,584,942,489

2016. 01. 01
 제54기 (전) 기초
3,800,000,000
14,853,850,939
(793,428,981)
488,365,522
13,413,370,890
31,762,158,370

연차배당

(659,979,630)
(659,979,630)

처분후 이익잉여금

12,753,391,260
31,102,178,740

총포괄손익

(71,276,833)
1,431,617,364
1,360,340,531

당기순이익(손실)

1,430,527,210
1,430,527,210

매도가능증권평가손익

(71,276,833)

(71,276,833)

보험수리적손익

1,090,154
1,090,154

2016. 12. 31
 제54기 (전) 기말
3,800,000,000
14,853,850,939
(793,428,981)
417,088,689
14,185,008,624
32,462,519,271

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 55 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 54 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(654,251,534)
3,868,837,120

(1)영업에서 창출된 현금흐름
(479,538,313)
3,807,705,014

가.당기순이익
826,727,996
1,430,527,210

나.조정(가감)항목
676,259,956
1,216,775,550

1.감가상각비
723,201,980
723,301,662

2.무형자산상각비
896,264
1,063,462

3.퇴직급여
298,732,077
305,088,999

4.재고자산폐기손실
43,503,369
6,990,437

5.매도가능금융자산평가손실
0
50,000,000

6.유형자산처분손실
2,000
0

7.외화환산손실
0
3,786,121

8.이자비용
45,249,770
71,787,537

9.잡손실
0
6,602,969

10.법인세비용
206,837,297
380,805,787

11.대손충당금환입
(1,595,296)
(5,070,875)

12.당기손익인식금융자산처분이익
(3,790,522)
(7,973,308)

13.유형자산처분이익
0
(271,727)

14.매도가능금융자산처분이익
(294,012,365)
0

15.외화환산이익
(1,747,295)
0

16.채무면제이익
(18,890,489)
(23,881,931)

17.이자수익
(322,126,834)
(295,453,583)

다.자산및 부채의 변동
(1,982,526,265)
1,160,402,254

1.재고자산의 감소(증가)
282,419,480
216,076,471

2.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
149,418,171
507,087,475

3.기타유동자산의 감소(증가)
314,665,312
(74,615,221)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
(2,591,760,889)
780,253,114

5.기타유동부채의 증가(감소)
(53,008,659)
(17,340,365)

6.퇴직급의 지급
(84,259,680)
(251,059,220)

(2)이자수익 현금유입액
314,438,618
289,152,225

1.이자수익
322,126,834
295,453,583

2.미수수익(이자)의 감소(증가)
(7,688,216)
(6,301,358)

(3)이자비용 현금유출액
(46,304,789)
(72,983,009)

1.이자비용
(45,249,770)
(71,787,537)

2.미지급비용(이자)의 증가(감소)
(1,055,019)
(1,195,472)

(4)법인세비용 현금유출(납부)액
(442,847,050)
(155,037,110)

1.법인세비용
(206,837,297)
(380,805,787)

2.미지급법인세의 증가(감소)
(194,425,557)
262,192,086

3.이연법인세의 감소(증가)
(41,584,196)
(36,423,409)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
194,801,744
(629,441,442)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
47,735,417,567
52,922,938,035

1.단기금융상품의 감소
47,300,000,000
52,750,000,000

2.당기손익인식금융자산의 감소
82,130,322
172,665,308

3.장기금융상품의 감소
500,000
0

4.매도가능금융자산의 감소
352,787,245
0

5.차량운반구의 처분
0
272,727

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
47,540,615,823
53,552,379,477

1.단기금융상품의 증가
47,400,000,000
52,950,000,000

2.당기손익인식금융자산의 증가
78,339,800
81,192,000

3.매도가능금융자산의 증가
0
500,000,000

4.기계장치의 취득
13,799,800
0

5.차량운반구의 취득
0
17,406,327

6.공기구비품의 취득
48,261,273
0

7.산업재산권의 취득
214,950
3,781,150

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(1,665,376,260)
(1,359,260,640)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
0
0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
1,665,376,260
1,359,260,640

1.장기차입금의 상환
932,120,000
699,330,000

2.배당금의 지급
733,256,260
659,930,640

Ⅳ.현금및 현금성자산의 순증가(감소)
(2,124,826,050)
1,880,135,038

Ⅴ.기초의 현금및 현금성자산
3,591,355,813
1,711,220,775

Ⅵ.기말의 현금및 현금성자산
1,466,529,763
3,591,355,813

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제55기(안)
제54기

현금배당
80원
100원

주식배당
-
-

- 재무제표에 대한 주석

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강백영
36.07.27
사내이사
본인
이사회

남기영
54.09.13
사내이사
친인척
이사회

서일열
59.03.26
사내이사
무
이사회

이창길
54.02.07
사외이사
무
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강백영
·現, 태원물산(주) 이사회장
·서울대학교 상과대
무

남기영
·現, 태원물산(주) 대표이사
·Hartford대학원
무

서일열
·現, 태원물산(주) 인천공장장
·고려대학교 기계공학과
·한국GM 근무
무

이창길
·現, 리맥보험중개(주) 대표이사사장
·現, 태원물산(주) 사외이사

· 인천대학교 경영학박사
· 前, ERGO다음다이렉트 손해보험(주)대표이사

무

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
7명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
13억원
13억원

- 2017년도 집행실적 : 380,581천원 (사외이사 포함)

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사유 신고(2018.02.27)

주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 주주총회의 세부 행사 준비, 회계 결산일정, 임원진 및 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당초 계획한 2018년 3월 23일에 개최하게 되었습니다.