SUN&L — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: SUN&L

주주총회소집공고
2.7
선창산업 주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
선창산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로96(북성로1가)

(전 화) 032-770-3000

(홈페이지)http://www.sunwood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 송 해 석

(전 화) 02-791-0233

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시
: 2018년 3월 23일(금요일) 오전 9시

2. 장 소
: 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가) 사옥 7층 다목적 홀
 (032-770-3000)

3. 회의목적사항 
 1) 보고사항 : 
 가. 감사보고 
 나. 영업보고
 다. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건 : 
 제1호 의안 : 제60기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지, 본점,
 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치(전자공시)하오니
 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사
 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6 . 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기배(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

01.09

지점설치

찬성

2

01.10

우리은행 일괄여신한도(B2B포함) 기한연장 및 금액 변경의 건

찬성

3

01.20

임원 승진의 건

찬성

4

01.31

뉴질랜드 현지법인 차입금 지급보증의 건

찬성

5

02.16

1. 제 59기(2016년) 별도 재무제표 승인의 건

2. 제 59기(2016년) 현금배당(안) 결정의 건

찬성

6

02.22

제 59기(2016년) 연결 재무제표 승인의 건

찬성

7

02.22

내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건

찬성

8

02.22

제 60기(2017년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건

찬성

9
03.02

1. 제 59기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건

2. 제 59기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성

10
03.13
KEB하나은행 운영자금 차입의 건
찬성

11
03.24

1. 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 정관 변경의 건

3. 감사 선임의 건

4. 이사 보수한도 승인의 건

5. 감사 보수한도 승인의 건

찬성

12
04.10
㈜다린 채무보증의 건
찬성

13
04.10
KEB하나은행 유산스 한도 증액의 건
찬성

14
04.12
한국산업은행 Bio-SRF 보일러 시설자금 차입의 건
찬성

15
05.02
한국수출입은행 수입자금 대출의 건
찬성

16
05.26
신한은행 시설자금 대출의 건
찬성

17
09.01
임원 승진의 건
찬성

18
09.15
보증신용장(Standby Letter of Credit) 개설의 건
찬성

19
09.15
우리은행 운영자금 대출의 건
찬성

20
10.11
보증신용장 개설의 건
찬성

21
12.19
한국산업은행 운영자금 연장의 건
찬성

22
12.29
임원배상 책임보험 가입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
25
25
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 
제60기 3분기 보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 또한 목재는 과거에 단순히 목재를 제재(절단)하여 사용하던 단계에서, 목재를 얇게 깎아 교차하여 접착한 합판으로, 그리고 목재 파편을 압축한 PB(파티클보드) 및 목재의 섬유질을 압축하여 만든 MDF제품으로 진화 발전하면서 그 용도도 계속 확대하여 왔습니다. 즉, 합판이 개발된 초기에는 목재가구의 소재가 대부분 합판이었지만 MDF 및 PB등 새로운 목재 소재가 개발되면서 일반용 가구에서는 MDF가 합판을 대부분 대체하였고, PB는 강도 및 내구성을 필요로 하는 부엌용 가구로 많이 활용되고 있습니다. 반면 합판은 기존의 건축 현장에서 널리 사용되어 지고 있는 거푸집용합판 뿐만 아니라 고유의 제품 특성을 유지하면서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 TEGO합판을 비롯한 2차 가공합판의 생산을 확대하는 한편, 친환경합판, 인테리어합판 등 기능성 제품의 수요를 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. 

목제품
에서 가장 활용도가 높은 MDF는 원목을 뛰어넘는 우수한 가공성으로 내부 인테리어용으로 많이 사용되고, 두께가 매우 얇은 박판 MDF는 PCB backup board 재료로도 활용되며 자동차프레임, 문틀, 식탁의 몰딩, 액자, 구두 밑창, 졸업식 사각모의 재료 등 우리 생활의 필수요소로 자리매김 하고 있습니다. 

이렇게 목재가 원목→제재목→합판→PB→ MDF로 이어지며 새로운 소재로 탈바꿈하며 그 사용처가 확대되어 왔듯이 기술발전과 생활환경의 변화에 맞추어 목재산업도 계속 발전해 나갈 것으로 보입니다. 아울러 목재산업이 나무를 소비하므로 환경 파괴산업이라는 일반의 인식과 달리, 계획적인 조림, 육림사업 과정에서 발생하는 부산물로서의 목재를 활용하는 환경 친화적인 산업으로 변모해나가고 있으며, 당사는 지난 2009년 6월 국내 목재 업계 최초로 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council / 산림관리협의회 Chain of Custody / 가공유통관리)을 획득하여 합판, MDF 및 제재목의 생산 가능한 전 규격의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다.
금
융위
기
이후
침체된
건설경
기의 더
딘 회복세로 목재시장의 성장세가 정체되었지만, 최
근 국내건설시장의 호조와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품 개발 및 친환경 제품의 생산 확대등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 반세기동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며,2013년부터는 조림사업을 통하여 필요한 원자재의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다. 합판제품의 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판, 멀티합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술의 개발로 관련 제품의 본격적인 출시를 맞이하고 있습니다. 특히 포름알데히드 방산량을 낮춘 친환경 내장재용 합판 및 인테리어용 MDF제품을 ECO Prime 브랜드로 출시를 시작하였으며, 시장의 친환경 자재 수요확대와 맞물려 공급이 늘어날 것으로 기대되고 있는 상황입니다.

MDF는 한정적인 원재료 문제로 인해 원재료 확보가 MDF제조업체의 중요한 사안이 되고 있으며, 당사는 자체 제재공장에서 발생하는 부산물과 육송 등의 국내재를 동시에 사용하여 고품질의 원자재 수급을 안정적으로 이뤄나가고 있으며. 제재목은 원목의 투입부터 제품 포장에 이르기까지 제품 생산 전 과정이 자동화된 생산라인에서 규격화 및 표준화된 제품을 생산하고 있습니다.

당사는 2011년 9월부터 국내 FSC인증조림지인 산림청 홍천국유림에서 원목을 구매하여 인증절차를 거친 FSC인증제품을 출시하는 등 앞으로도 친환경 생산시스템을 만들어가고자 역량을 집중하고 있습니다. 최근에는 국립산림과학원과 포름알데히드 초저감 MDF 접착제(슈퍼E0 수지)제조 기술을 확보함으로써 슈퍼 E0급 MDF 제품을 생산할 수 있게 되었고, 2010년 6월에는 한국표준협회로부터 중밀도섬유판과 경질섬유판에 대한 KS인증(KS F 3200)을 획득하였고, 2010년 12월에는 KS보통합판 부분의 준내수 무취합판 인증을 국내업계 최초로 받는 등, 국내외의 까다로운 목질 보드 제품 기준에 부합하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 목재관련 업체로는 최초로 당사 연구개발팀이 산업자원부 기술표준원 산하의 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 2010년 10월 목재 및 관련제품의 역학·화학시험에 관한 국제공인시험기관으로 인정을 받았고, 2011년 12월 SC목질재료 시험센터를 오픈하여 목질재료시험서비스를 대외적으로도 제공하기 시작하였습니다. KOLAS시험기관 인정은 당사 제품 제조공정의 품질관리 및 완제품의 성능평가에 있어서 더욱 신뢰성을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 소비자에게는 이러한 시험결과를 토대로 생산된 제품의 안전성 및 품질을 판단할 수 있는 자료로 유용하게 활용됩니다. 2013년 7월에는 업계 최초로 품질인증

마

크인

Kwood마크를 획득하여 고품질의

친
환
경

분
위
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를

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드
해

나
가
고
있
습니다. 국내외적으로 환경기준 및 목재제품의 품질안전 기준이 점차 강화되고 있으며 소비자들의 친환경 제품에 대한 관심도 점차 증가하고 있습니다. 당사는 쾌적하고 아늑한 주거환경 개선과 매출 증진을 위하여 경쟁력 있는 친환경 제품 개발에 지속적인 투자와 연구개발에 더욱더 노력할 것입니다

(5) 자원조달의 특성
합판,MDF,제재산업의 원재료인 원목은 대부분을 수입에 의존하고 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 매우 중요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이러한 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되기 때문에, 수종 및 수입처를 다변화하는 등 안정적인 수급관리를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황
'※ Ⅲ 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

당사의 제60기 매출실적은 전년대비 4.6% 증가한 3,258억원을 달성하였으며 부문별로는 합판부문 715억원, 제재부분 505억원, MDF부문 1,231억원 그리고 유통 및 기타부문이 807억원을 달성하였습니다. 자회사를 포함한 연결매출액 또한 전년대비 12.4% 증가한 6,196억원을 달성했습니다. 

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요재화 및 용역

목재

선창산업(주)
MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD

합판, MDF,
제재목, PB

가구

선창ITS(주)
SUNWOOD VINA CO.,LTD
SUNWOOD MYANMAR CO.LTD

SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD

목창호, 가구, 
인테리어

기타

선창산업(주)
동부흥산(주)
상원농산(주)
SCFNZ Limited

SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.
SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.

(주)다린
곤산C&S소료제품유한공사
Myanmar Sunchang Co.Ltd
Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd

KNIFE, 임대, 벌목,
조림 및 산림개발, 
부동산 임대 및 개발
기타 플라스틱 제조업
건설서비스업

(2) 시장점유율

국내의 합판 제조는 선창산업(주), 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 연평균 약 20%~30%정도로 수입제품의 영향을 많이 받고 있으며, 전방산업인 건설경기의 부진 및 대체재의 증가로 합판 수요가 감소하는 추세입니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 시장 니즈에 기반한 새로운 제품 포트폴리오 전략을 수립하고 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나갈 예정입니다.

MDF는 선창산업(주), 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 연평균 약 95%에 달하고 제품 경쟁력도 수입품 보다 우위에 있어 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설로 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

1) 합판시장

(2017.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분

2017년

2016년

2015년

선창산업

31.3

33.7

34.5

성창기업

34.6

33.5

31.7

이건산업

29.0

28.1

28.4

기 타

5.1

4.7

5.4

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산: 17.4%, 수입산: 82.6%를 차지합니다.
[출처 : (사)한국합판보드협회]

2) MDF시장

(2017.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분

2017년

2016년

2015년

선창산업

17.5

16.7

15.8

포레스코

9.2

9.5

9.5

한솔홈데코

17.1

14.9

14.4

유니드

24.1

22.3

23.0

동화기업

23.0

21.8

22.6

기타

9.1

14.8

14.7

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 : 92.1%, 수입산 : 7.9%를 차지합니다.

[출처 : (사)한국합판보드협회]

(3) 시장의 특성

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.
합판은 전체 합판시장의 약 80%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 수입품의 가격변화가 영업활동에 많은 영향을 주고 있습니다. MDF는 합판과 달리 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 90%가량으로, 국내 제조업체의 경쟁력이 수입품에 비해 우위에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
※ 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1 사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제60기말 2017년 12월 31일 현재

제59기말 2016년 12월 31일 현재

선창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

자산

Ⅰ. 유동자산
296,695,926,590
265,639,488,351

현금및현금성자산
65,717,541,045
59,047,686,324

매출채권
123,412,348,573
113,817,818,285

기타수취채권
539,225,856
356,854,640

미청구공사
21,644,513,227
20,933,684,856

당기법인세자산
1,184,947,851
4,890,780

기타단기금융자산
6,209,092,118
2,093,678,970

재고자산
69,663,621,541
64,141,892,781

기타유동자산
8,324,636,379
5,242,981,715

Ⅱ. 비유동자산
320,306,761,672
312,236,801,371

유형자산
260,312,506,165
245,683,886,659

투자부동산
16,187,737,071
16,829,898,171

무형자산
15,926,644,668
18,137,334,506

관계기업투자
357,098,096
343,787,506

기타장기금융자산
7,496,287,695
9,724,033,379

기타비유동자산
20,332,444,600
19,571,878,410

이연법인세자산
(305,956,623)
1,945,982,740

자산총계
617,002,688,262
577,876,289,722

부채

Ⅰ. 유동부채
300,555,941,430
207,403,555,811

매입채무
80,715,335,604
72,553,585,541

기타채무
25,405,455,438
14,412,366,735

초과청구공사
4,280,662,429
2,120,312,924

단기차입금
187,065,816,591
115,528,400,673

기타단기금융부채
127,861,905
-

당기법인세부채
1,592,809,463
1,543,242,885

기타유동부채
1,368,000,000
1,245,647,053

Ⅱ. 비유동부채
46,301,589,715
87,951,202,404

장기차입금
27,209,583,342
64,149,886,112

기타장기금융부채
2,161,739,036
2,149,810,000

확정급여부채
13,536,561,465
13,769,409,686

이연법인세부채
3,013,555,872
7,201,752,741

기타비유동부채
380,150,000
680,343,865

부채총계
346,857,531,145
295,354,758,215

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
266,518,676,738
277,624,016,762

자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

이익잉여금
144,899,074,718
151,359,147,591

기타자본구성요소
(8,176,718,933)
(3,531,451,782)

Ⅱ. 비지배지분
3,626,480,379
4,897,514,745

자본총계
270,145,157,117
282,521,531,507

부채및자본총계
617,002,688,262
577,876,289,722

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

선창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

Ⅰ.매출액
621,865,923,021
551,207,835,881

Ⅱ. 매출원가
567,313,397,843
486,554,445,462

Ⅲ. 매출총이익
54,552,525,178
64,653,390,419

Ⅳ. 판매비와관리비
52,122,896,029
50,739,688,165

Ⅴ.영업이익
2,429,629,149
13,913,702,254

Ⅵ. 기타수익
5,757,199,175
5,624,507,667

Ⅶ.기타비용
7,331,343,498
3,330,898,917

Ⅷ.금융수익
11,142,085,428
8,351,194,716

Ⅸ.금융비용
14,787,957,252
12,889,783,779

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(2,790,386,998)
11,668,721,941

ⅩⅠ.법인세비용
1,334,017,083
3,635,174,529

ⅩⅡ.당기순이익
(4,124,404,081)
8,033,547,412

ⅩⅢ.세후기타포괄손익
(4,244,004,796)
3,949,122,851

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 보험수리적손익
(410,175,168)
806,005,721

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능증권평가손익
(87,795,662)
6,453,723

2. 해외사업환산손익
(3,746,033,966)
3,136,663,407

ⅩⅣ.당기총포괄손익
(8,368,408,877)
11,982,670,263

당기순이익의 귀속

지배지분순이익
(3,555,756,800)
8,617,137,641

비지배지분순이익
(568,647,281)
(583,590,229)

포괄손익의 귀속

지배지분포괄손익
(7,141,664,331)
11,503,036,923

비지배지분포괄손익
(1,226,744,546)
479,633,340

ⅩⅤ.주당손익

1.기본주당손익
(292)
708

2.희석주당손익
(292)
708

연 결 자 본 변 동 표

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

선창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2016.01.01
12,428,168,000
117,191,547,323
144,111,198,967
(5,578,139,999)
268,152,774,291
4,788,373,489
272,941,147,780

당기순이익

8,617,137,641

8,617,137,641
(583,590,229)
8,033,547,412

보험수리적손익

806,005,721

806,005,721
-
806,005,721

매도가능증권평가이익

6,453,723
6,453,723
-
6,453,723

해외사업환산손익

2,073,439,838
2,073,439,838
1,063,223,569
3,136,663,407

연차배당
179,821,000
(3,215,370)
(2,181,834,535)

(2,005,228,905)
(39,666,700)
(2,044,895,605)

자기주식의 취득

(1,385,000)
(1,385,000)

(1,385,000)

관계기업이익잉여금변동

6,639,797

6,639,797
(6,639,797)
-

관계기업투자자본변동

(31,820,344)
(31,820,344)
13,641,762
(18,178,582)

사업결합으로 인한 변동

-
(337,827,349)
(337,827,349)

2016.12.31
12,607,989,000
117,188,331,953
151,359,147,591
(3,531,451,782)
277,624,016,762
4,897,514,745
282,521,531,507

2017.01.01
12,607,989,000
117,188,331,953
151,359,147,591
(3,531,451,782)
277,624,016,762
4,897,514,745
282,521,531,507

당기순이익

(3,555,756,800)

(3,555,756,800)
(568,647,281)
(4,124,404,081)

보험수리적손익

(410,175,168)

(410,175,168)
-
(410,175,168)

매도가능증권평가이익

(87,795,662)
(87,795,662)
-
(87,795,662)

해외사업환산손익

(3,087,936,701)
(3,087,936,701)
(658,097,265)
(3,746,033,966)

연차배당

(2,494,140,905)

(2,494,140,905)
(31,733,360)
(2,525,874,265)

현물출자

6,476,018,932
6,476,018,932

자기주식의 취득

-

-

관계기업이익잉여금변동

-

-

관계기업투자자본변동

6,408,515
6,408,515
3,530,635
9,939,150

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한
 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

(1,475,943,303)
(1,475,943,303)
(6,492,106,027)
(7,968,049,330)

사업결합으로 인한 변동

-
-
-

2017.12.31
12,607,989,000
117,188,331,953
144,899,074,718
(8,176,718,933)
266,518,676,738
3,626,480,379
270,145,157,117

연 결 현 금 흐 름 표

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

선창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제60기
제59기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,208,135,950

31,567,506,726

1. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,790,386,998)

11,668,721,941

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
39,179,169,230

37,768,950,500

감가상각비
16,558,061,100

15,923,849,791

무형자산상각비
377,846,304

348,686,284

생물자산감모상각
4,107,119,832

3,307,158,320

퇴직급여
4,480,739,888

4,443,565,270

대손상각비
350,320,550

1,378,755,470

이자비용
5,673,686,538

4,315,293,016

유형자산처분손실
111,743,951

445,383,951

무형자산처분손실
770,000

1,395,963

외화환산손실
1,264,632,255

4,318,660,482

재고자산평가손실
562,010,055

-

하자보수충당부채전입액
1,580,758,034

1,613,290,926

기타의대손상각비

636,154,400

매도가능증권손상차손
6,050,000

171,465,964

무형자산손상차손
679,390,301

865,290,663

비유동자산손상차손
3,426,040,422

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(8,430,053,668)

(6,335,789,060)

유형자산처분이익
230,401,742

88,792,925

생물자산평가이익
3,693,764,417

3,554,294,403

이자수익
644,145,728

556,031,316

외화환산이익
3,556,404,291

814,210,528

재고자산평가손실환입액
-

139,366,815

잡이익
261,500,000

53,270,000

자산수증이익
6,623,048

-

지분법이익
3,371,440

127,093,151

채무면제이익
-

1,002,729,922

대손충당금환입
33,843,002

-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,177,321,443)

(4,101,984,966)

매출채권의 감소(증가)
(11,203,665,163)

(4,647,151,173)

미수금의 감소(증가)
(13,475,950)

(158,313,000)

선급금의 감소(증가)
(5,352,921,771)

2,347,423,516

선급비용의 감소(증가)
149,876,709

(1,927,724,437)

부가세대급금의 감소(증가)
59,140,349

(552,730)

파생상품자산의 감소(증가)
-

234,953

재고자산의 감소(증가)
(7,942,410,729)

140,085,166

장기선급비용의 감소(증가)
17,316,898

382,145,409

당기법인세자산의 감소(증가)
-

1,898,740

매입채무의 증가(감소)
9,085,649,642

5,748,439,473

미지급금의 증가(감소)
(508,802,624)

531,229,676

선수금의 증가(감소)
564,612,178

1,144,021,623

예수금의 증가(감소)
48,539,574

242,642,040

부가세예수금의 증가(감소)
(451,712,264)

(1,181,483,592)

미지급비용의 증가(감소)
4,720,779,672

115,995,435

장기예수금의 증가(감소)
(81,900,000)

(4,600,000)

퇴직금의 지급
(3,464,200,557)

(3,117,961,402)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(1,739,612,465)

(2,169,411,175)

국민연금전환금의 감소
2,130,600

7,549,800

미청구공사의 감소(증가)
(710,828,371)

(1,167,220,152)

초과청구공사의 증가(감소)
2,160,349,505

1,405,125,746

하자보수충당부채의 증가(감소)
(1,458,405,087)

(1,838,348,049)

선수수익의 증가(감소)
(12,258,400)

10,398,080

미수수익의 감소(증가)
(40,223,189)

33,650,097

파생상품부채의 증가
-

(59,010)

장기보증금의 증가(감소)
(5,300,000)

-

5. 이자의 수취
621,657,015

346,637,607

6. 법인세의 환급
589,690

51,454,530

7. 이자의 지급
5,481,499,053

4,101,307,862

8. 법인세 납부
3,714,018,823

3,729,175,964

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(27,782,329,915)

(21,801,975,841)

단기금융상품의 처분
2,060,000,000

1,402,886,620

단기투자자산의 처분
10,485,000

4,340,000

단기대여금의 회수
838,288,932

112,549,733

유형자산의 처분
1,168,903,697

394,115,490

무형자산의 처분
246,156,044

51,363,637

장기투자증권의 처분
1,075,027

-

정부보조금의 수령
200,021,240

-

단기금융상품의 취득
(3,388,720,000)

(1,280,409,850)

단기대여금의 증가
(2,453,157,584)

(886,917,500)

장기금융상품의 취득
(400,256,000)

(800,256,000)

장기투자증권의 취득
(2,440,000)

(1,016,095,000)

장기대여금의 증가
(656,792,500)

(300,000,000)

유형자산의 취득
(25,457,616,733)

(19,296,991,835)

투자부동산의 취득
(3,636,363)

(2,695,000)

무형자산의 취득
(121,787,973)

(403,711,440)

임차보증금의 증감
197,143,705

264,874,799

임대보증금의 증감
(61,996,407)

159,019,000

장기금융상품의 처분
42,000,000

-

연결범위변동으로인한 현금유출액
-

(204,048,495)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

30,876,938,230

(3,366,654,995)

단기차입금의 증가
208,705,338,041

151,503,569,332

장기차입금의 증가
27,574,792,500

7,414,000,000

단기차입금의 상환
(181,778,814,552)

(133,290,318,207)

유동성장기부채의 상환
(12,630,454,164)

(24,447,625,515)

장기차입금의 상환
(500,000,000)

(2,500,000,000)

자기주식의 취득
-

(1,385,000)

배당금의 지급
(2,525,874,265)

(2,044,895,605)

비지배지분의 취득
(7,968,049,330)

-

Ⅳ현금및현금성자산의순증가(감소)

6,302,744,265

6,398,875,890

Ⅴ기초현금및현금성자산

59,047,686,324

52,700,917,928

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

363,471,866

(52,107,494)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

65,713,902,455

59,047,686,324

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제60기말 2017년 12월 31일 현재

제59기말 2016년 12월 31일 현재

선창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

자산

I.유동자산
152,709,577,779
152,643,385,944

현금및현금성자산
26,647,738,633
29,973,504,500

매출채권
71,130,376,350
73,812,927,498

기타수취채권
241,426,196
426,450,019

당기법인세자산
627,454,096
-

기타단기금융자산
1,722,046,066
10,485,000

재고자산
51,290,534,955
43,674,142,102

기타유동자산
1,050,001,483
4,745,876,825

II.비유동자산
316,786,163,301
306,489,239,342

유형자산
203,662,220,671
190,035,146,707

투자부동산
7,149,607,362
7,375,547,523

무형자산
1,380,505,070
1,559,510,134

종속기업투자
100,710,211,243
98,898,641,913

기타장기금융자산
3,368,117,630
8,104,891,740

기타비유동자산
515,501,325
515,501,325

자산총계
469,495,741,080
459,132,625,286

부채

I.유동부채
174,081,740,389
128,129,941,103

매입채무
19,695,720,136
19,198,051,595

기타단기금융부채
13,143,200,656
5,176,298,309

기타채무
1,409,165,351
2,201,968,558

당기법인세부채
33,704,992
622,546,487

단기차입금
139,799,949,254
100,931,076,154

II.비유동부채
33,962,064,884
51,545,264,027

장기차입금
25,927,500,000
37,851,950,000

기타장기금융부채
380,150,000
462,050,000

순확정급여부채
5,397,837,371
6,484,253,629

금융보증부채
-
96,483,470

이연법인세부채
2,256,577,513
6,650,526,928

부채총계
208,043,805,273
179,675,205,130

자본

I.자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II.자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III.이익잉여금
134,673,577,803
152,591,266,490

IV.기타자본구성요소
(3,017,962,949)
(2,930,167,287)

자본총계
261,451,935,807
279,457,420,156

자본과부채총계
469,495,741,080
459,132,625,286

포 괄 손 익 계 산 서

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

선창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

Ⅰ.매출액
325,752,491,718
311,373,723,672

Ⅱ.매출원가
304,443,874,076
278,621,194,884

Ⅲ.매출총이익
21,308,617,642
32,752,528,788

판매비와관리비
23,934,802,992
23,669,371,116

Ⅳ.영업이익(손실)
(2,626,185,350)
9,083,157,672

기타영업수익
1,028,304,126
623,727,781

기타영업비용
15,562,004,470
1,878,940,030

금융수익
10,533,746,212
7,603,010,126

금융비용
11,866,597,408
10,766,089,361

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(18,492,736,890)
4,664,866,188

법인세비용
(3,492,517,557)
1,028,442,506

VI.당기순이익(손실)
(15,000,219,333)
3,636,423,682

VII.세후기타포괄손익
(511,124,111)
607,222,722

보험수리적손익
(423,328,449)
600,768,999

매도가능증권평가손익
(87,795,662)
6,453,723

VIII.당기총포괄손익
(15,511,343,444)
4,243,646,404

IX.주당손익:

1. 기본주당손익
(1,233)
299

2. 희석주당손익
(1,233)
299

자 본 변 동 표

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

선창산업 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016.01.01(전기초)
12,428,168,000
117,191,547,323
150,535,908,344
(2,935,236,010)
277,220,387,657

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
3,636,423,682
-
3,636,423,682

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
600,768,999
-
600,768,999

매도가능증권평가손익
-
-
-
6,453,723
6,453,723

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
179,821,000
(3,215,370)
(2,181,834,535)

(2,005,228,905)

자기주식의 취득
-
-
-
(1,385,000)
(1,385,000)

2016.12.31(전기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
152,591,266,490
(2,930,167,287)
279,457,420,156

2017.01.01(당기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
152,591,266,490
(2,930,167,287)
279,457,420,156

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(15,000,219,333)
-
(15,000,219,333)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(423,328,449)
-
(423,328,449)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(87,795,662)
(87,795,662)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(2,494,140,905)
-
(2,494,140,905)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
134,673,577,803
(3,017,962,949)
261,451,935,807

현 금 흐 름 표

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

선창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60기 당기
제59기 전기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,304,655,394)

17,710,928,062

1.법인세비용차감전순이익(손실)
(18,492,736,890)

4,664,866,188

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
35,995,251,714

24,964,717,635

감가상각비
13,160,440,751

12,587,386,567

무형자산상각비
261,647,286

229,337,157

퇴직급여
3,194,919,248

3,210,165,090

대손상각비
216,098,561

878,268,998

이자비용
3,787,034,130

2,856,641,695

유형자산처분손실
75,531,372

261,651,602

무형자산처분손실
-

116,481,154

기타의 대손상각비
5,723,059,462

636,154,400

투자주식손상차손
8,423,320,000

-

지급보증손실
275,424,474

296,765,962

재고자산평가손실
562,010,055

-

외화환산손실
315,766,375

3,891,865,010

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,161,784,877)

(982,805,978)

유형자산처분이익
599,000

18,214,220

이자수익
441,955,421

318,315,984

잡이익
261,500,000

53,270,000

외화환산이익
3,175,682,934

183,481,418

자산수증이익
6,623,048

-

재고자산평가손실환입
-

112,758,394

지급보증수익
275,424,474

296,765,962

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,547,101,581)

(5,570,081,223)

매출채권의 감소(증가)
2,466,452,587

(1,660,903,601)

미수금의 감소(증가)
98,869,891

(137,234,753)

선급금의 감소(증가)
257,354,422

(70,669,872)

선급비용의 감소(증가)
37,822,988

(27,692,062)

재고자산의 감소(증가)
(8,149,923,871)

(362,098,952)

매입채무의 증가(감소)
521,745,688

1,689,175,678

미지급금의 증가(감소)
(35,964,352)

(514,946,062)

선수금의 증가(감소)
(222,223,385)

477,927,394

예수금의 증가(감소)
(36,123,500)

98,739,233

부가세예수금의 증가(감소)
(534,456,322)

(470,316,332)

미지급비용의 증가(감소)
(44,691,440)

(328,787,801)

장기예수금의 증가(감소)
(81,900,000)

(4,600,000)

퇴직금의 지급
(3,086,886,522)

(2,097,890,418)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(1,739,308,365)

(2,168,333,475)

국민연금전환금의 감소
2,130,600

7,549,800

5. 영업활동으로 인한 현금수취액
457,093,829

138,376,026

이자의 수취
457,093,829

138,376,026

6. 영업활동으로 인한 현금지급액
(5,555,377,589)

(5,504,144,586)

이자의 지급
3,581,813,351

2,741,923,188

법인세 납부
1,973,564,238

2,762,221,398

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,622,562,080)

(13,041,777,999)

단기투자자산의 처분
10,485,000

4,340,000

장기투자증권의 감소
1,075,027

-

유형자산의 처분
600,000

42,500,000

무형자산의 처분
25,000,000

-

보증금의 감소
195,000,000

255,000,000

정부보조금의 수령
212,030,000

108,310,000

장기금융상품의 취득
-

(600,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(10,234,889,330)

-

장기투자증권의 취득
(2,440,000)

(1,016,095,000)

장기대여금의 증가
-

(300,000,000)

유형자산의 취득
(18,718,144,192)

(11,117,428,359)

투자부동산의 취득
(3,636,363)

(2,695,000)

무형자산의 취득
(107,642,222)

(400,709,640)

보증금의 증가
-

(15,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,601,887,982

1,398,825,453

단기차입금의 차입
180,960,506,102

138,704,996,177

장기차입금의 차입
25,700,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(164,717,714,715)

(120,606,856,819)

유동성장기부채의 상환
(11,846,762,500)

(19,692,700,000)

자기주식의 취득
-

(1,385,000)

배당금의 지급
(2,494,140,905)

(2,005,228,905)

IV.현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(3,325,329,492)

6,067,975,516

V.기초의 현금및현금성자산

29,973,504,500

23,839,743,002

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(436,375)

65,785,982

VII.기말의 현금

26,647,738,633

29,973,504,500

이익잉여금처분계산서(안)

제60기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지 (처분예정일 : 2018년 3월 23일)

제59기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2017년 3월 24일)

선창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,463,145,044)

4,703,957,643

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,960,402,738

466,764,962

2. 당기순이익(손실)
(15,000,219,333)

3,636,423,682

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(423,328,449)

600,768,999

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

20,000,000,000

-

1. 임의적립금
20,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

2,743,554,905

1. 이익준비금
-

249,414,000

2. 배당금
-

2,494,140,905

현금배당
 (보통주 주당배당금(률):
 당기 : 0 원( 0.0%)
 전기 : 205원(20.5%)
-
　
　

　
　

2,494,140,905
　
　

　
　

3. 임의적립금
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

6,536,854,956

1,960,402,738

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 참조.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정연준
1967. 4
사내이사
본인
이사회

김병일
1951. 1
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정연준
선창산업(주) 부회장

(美)벤더빌트대 경영학 석사

前)선창산업(주) 대표이사

해당사항 없음

김병일
김앤장법률사무소 상임고문
(주)삼천리 사외이사

(美)헌터대 도시계획학 석사

前)공정거래위원회 부위원장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

사외이사 후보자 김병일의 (주)삼천리 사외이사직 임기 만료일 : 2018년 3월 31일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1 )
4(1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
※ 당사는 주주총회 내실화를 위하여 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분사자율준수 프로그램'에 참여합니다.