리노공업 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 리노공업

주주총회소집공고
2.7
리노공업(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지) http://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 용 기

(전 화) 051-831-3232

주주총회 소집공고

(제 22 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단로105번길10 리노공업주식회사 
 본사 대회의실
 (홈페이지 참고 : http://leeno.com/kr, 전화번호: 051-831-3232)

3.회의 목적 사항
 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2017.01.01.～2017.12.31.)재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이채윤 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 신병철 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금: 1,000원(액면가대비200%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

리노공업주식회사

대표이사 이 채 윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신병철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

120
2017.02.09.
2016년 내부회계관리제도 보고의 건
-

121
2017.02.09.
내부 재무제표 승인의 건
찬 성

122
2017.02.22.
제21기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정
제21기 정기주주총회 회의목적사항
전자투표제도 도입의 건
찬 성
찬 성
찬 성

123
2017.04.10.
타법인 주식 처분의 건
찬 성

124
2017.12.20.
현금배당 결정의 건
찬 성

125
2017.12.20.
유해화학물질 영업허가 신고서 제출의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

2,000,000,000

30,000,000
30,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여, 이를 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있습니다.

(1)
산업의 특성

하나의 반도체 칩을 생산하기 위해서는 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 합니다. IDM은 현재 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라, 각 공정별로 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & Test)라고 하며, 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 해당 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.
 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등에 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 어댑터 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다.

(2)

산업의 성장성
표1. 전세계 디바이스 유형별 출하량

(단위 : 백만 대)

디바이스 유형

2016년

2017년

2018년

2019년

전통적 PC(데스크톱, 노트북)

220

204

193

187

울트라모바일(프리미엄)

50

59

70

80

PC 시장

270

262

264

267

울트라모바일(기본, 유틸리티)

169

160

159

156

컴퓨팅 디바이스 시장

439

423

423

423

모바일 폰

1,893

1,855

1,903

1,924

전체 디바이스 시장

2,332

2,278

2,326

2,347

출처: 가트너(2018년 1월)

가트너는 상기와 같이 2018년 전세계 모든 디바이스의 출하량이 전년도대비 2.1% 증가한 23억대에 이를 것으로 전망하고 있으며, 울트라모바일(프리미엄), 모바일 폰 시장의 출하량이 꾸준한 증가를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2019년에도 전체 디바이스 출하량은 0.9% 소폭상승하며 성장세가 지속될 것으로 전망하며, 이중울트라모바일시장에서 기본, 유틸리티의 디바이스 출하량이 정체되는 반면 프리미엄과 모바일 폰시장은 증가추세를 유지할 것으로 예측하고 있습니다.

이러한 변화와 AI, IOT, 가상현실 등 신규시장의 성장으로 디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트 시장에 대한 요구도 다양해질 것으로 생각됩니다. 당사는 다양해진 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 적극 대응하여, 신규 IT시장과 동반 성장할 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 제품은 다양한 반도체 공정 업체, 전기전자 업체에 제공되고 있으며, 30년 이상의 제품생산 능력을 바탕으로 다품종, 주문생산이 가능합니다. 특히, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 응용범위가 넓어 IDM 종합 반도체업, Fabless, Foundry, Packaging & Test, 전기전자업등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다.

당사는 다양한 반도체 및 전기전자 업체에 대응 가능한 제품을 구성하고 생산함에 따라 계절변화에 따른 비수기, 성수기의 매출금액의 변동이 작으며, 안정적인 매출 성장을 이어가고 있습니다. 그러나, 경기하강의 시점에 관련 매출처의 급격한 투자규모 축소 및 수주의 하락으로 매출의 축소가 이어질 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황외

① 시장여건

IOT, 가상현실, AI, 증강현실, 나노기술 등 4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라, 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요가 증가하고 있으며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가하고 있습니다. 현재, 수출과 내수의 비중은

6:4 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없습니다. 

② 회사의 경쟁우위요소
 당사는 지난 30년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사가 국내 최초로 개발한 LEENO PIN을 이용한 IC TEST SOCKET은 전기전자 부품과 반도체 칩을 안정적으로 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 최근 전세계의 메모리 및 비메모리 반도체 시장은 자동차, IOT, AI 등 신규 시장의 부각으로 성장세를 보이고 있으며, Upgrade 주기 또한 짧아지고 있습니다. 이에 당사는 신속한 제품 개발과 생산이라는 경쟁우위 요소를 바탕으로 이러한 시장의 변화에 신속히 대응하고 있으며, LOSS절감, 생산력 강화, 첨단장비의 투자 및 '전 사원의 연구화'를 통하여 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 단일사업부문을 영위하고 있으며, 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하고 있지 않습니다.

(2) 시장점유율
 내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 조회할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

- 소모성 및 부자재 성격의 고부가가치의 사업
 - 기존 TEST 설비 Upgrade에 따른 신규 수요확대
 - 차세대 반도체 제품개발 양산에 따른 수요확대
 - 신규 PACKAGE 형태에 따른 수요확대
 - 반도체, 통신, 전자제품 생산량 증가에 따른 수요확대
 - 소량 다품종 주문형 생산

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다. 

(5) 조직도

제21기 조직도..jpg
조직도(제22기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 매출액은 1,415억으로 전년대비 25% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 492억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 519억, 당기순이익은 14% 증가한 404억을 달성하였습니다.

* 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 제출예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

168,321,688,287

137,686,437,760

현금및현금성자산
60,037,287,961

50,151,975,915

매출채권
23,889,621,007

17,047,901,442

기타채권
743,597,305

188,518,343

기타금융자산
75,485,026,575

62,596,420,000

재고자산
7,954,991,515

5,565,005,401

당기법인세자산

1,906,489,282

기타자산
211,163,924

230,127,377

II. 비유동자산

77,997,926,985

79,032,253,760

기타채권
217,046,330

217,046,330

기타금융자산
7,448,184,182

8,616,964,182

유형자산
68,591,712,496

68,638,623,821

무형자산
1,740,983,977

1,559,619,427

자 산 총 계

246,319,615,272

216,718,691,520

부 채

I. 유동부채

17,882,518,278

13,906,793,884

매입채무
4,089,009,917

2,356,988,655

기타채무
4,174,400,127

3,150,023,450

당기법인세부채
7,109,576,084

6,741,315,519

기타부채
2,509,532,150

1,658,466,260

II. 비유동부채

495,300,249

1,890,668,165

순확정급여부채
(164,040,502)

1,041,072,301

이연법인세부채
659,340,751

849,595,864

부 채 총 계

18,377,818,527

15,797,462,049

자 본

I. 자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

II. 자본잉여금

4,618,466,140

4,618,466,140

III. 자본조정

(5,002,868,350)

(5,002,868,350)

IV. 기타포괄손익누계액

-

-

V. 이익잉여금

220,705,013,955

193,684,446,681

자 본 총 계

227,941,796,745

200,921,229,471

부채와 자본총계

246,319,615,272

216,718,691,520

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

141,510,912,868

112,788,733,643

II. 매출원가

81,881,083,130

63,758,359,568

III. 매출총이익

59,629,829,738

49,030,374,075

IV. 판매비와관리비

10,472,830,340

9,714,153,937

V. 영업이익

49,156,999,398

39,316,220,138

VI. 영업외손익

2,753,071,532

6,606,756,069

기타수익
7,701,730,178

7,278,575,706

기타비용
(6,424,926,374)

(1,908,617,449)

금융수익
2,359,616,635

1,263,505,179

금융비용
(883,348,907)

(26,707,367)

VII. 법인세비용차감전순이익

51,910,070,930

45,922,976,207

VIII. 법인세비용

11,552,245,008

10,526,738,312

IX. 당기순이익

40,357,825,922

35,396,237,895

X. 기타포괄손익

259,869,352

(538,543,118)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
259,869,352

(538,543,118)

종업원급여 재측정요소
259,869,352

(538,543,118)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

XI. 포괄손익

40,617,695,274

34,857,694,777

XII. 주당이익

기본주당이익

2,671

2,343

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지(처분예정일 2018년 3월 28일)

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(처분확정일 2017년 3월 28일)

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

218,729,383,934

191,968,686,012

1. 전기이월미처분이익잉여금
178,371,558,012

156,572,448,117

2. 당기순이익
40,357,825,922

35,396,237,895

Ⅱ. 임의적립금등의 이 입 액

-

-

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

15,107,920,000

13,597,128,000

1. 이 익 준 비 금
-

-

2. 배 당 금
15,107,920,000

13,597,128,000

가. 현 금 배 당
15,107,920,000

13,597,128,000

주 당 배 당 금 (율)
 당기:보통주 1,000원(200%)
 전기:보통주 900원(180%)
-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

203,621,463,934

178,371,558,012

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초(2016.1.1)
7,621,185,000
4,618,466,140
(5,002,868,350)
-
170,913,087,904
178,149,870,694

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
35,396,237,895
35,396,237,895

종업원급여 재측정요소
-
-
-
-
(538,543,118)
(538,543,118)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
34,857,694,777
34,857,694,777

배당금의 지급
-
-
-
-
(12,086,336,000)
(12,086,336,000)

자기주식 거래에 따른 감소
-
-
-
-
-
-

전기말(2016.12.31)
7,621,185,000
4,618,466,140
(5,002,868,350)
-
193,684,446,681
200,921,229,471

당기초(2017.1.1)
7,621,185,000
4,618,466,140
(5,002,868,350)
-
193,684,446,681
200,921,229,471

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
40,357,825,922
40,357,825,922

종업원급여 재측정요소
-
-
-
-
259,869,352
259,869,352

총포괄손익 소계
-
-
-
-
40,617,695,274
40,617,695,274

배당금의 지급
-
-
-
-
(13,597,128,000)
(13,597,128,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

당기말(2017.12.31)
7,621,185,000
4,618,466,140
(5,002,868,350)
-
220,705,013,955
227,941,796,745

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동현금흐름

35,086,829,630

41,570,376,786

1. 영업에서 창출된 현금흐름
43,625,999,477

48,718,684,965

2. 이자의 수취
1,011,546,632

1,112,659,339

3. 법인세납부액
(9,550,716,479)

(8,260,967,518)

II. 투자활동현금흐름

(10,021,984,694)

(2,562,209,764)

금융기관예치금의 감소
82,591,210,039

109,997,413,168

단기대여금의 감소
395,991,012

308,087,285

보증금의 감소
1,200,000

172,462,040

만기보유금융자산의 처분
1,010,000

-

매도가능금융자산의 처분
5,358,000,000

-

차량운반구의 처분
1,000,000

1,850,000

비품의 처분
256,200

262,000

미지급금의 증가
163,723,000

3,360,000

금융기관예치금의 증가
(90,151,210,039)

(100,437,413,168)

단기대여금의 증가
(395,733,535)

(308,344,762)

보증금의 증가
(1,200,000)

-

매도가능금융자산의 취득
-

(375,100,000)

건물의 취득
-

(2,137,782,850)

연구개발시설의 취득
(233,382,105)

(120,465,046)

기계장치의 취득
(6,911,448,209)

(9,012,675,696)

차량운반구의 취득
-

(12,455,512)

공구와기구의 취득
(72,560,000)

(138,875,129)

비품의 취득
(159,933,164)

(191,275,147)

시설장치의 취득
(180,714,000)

(18,500,000)

소프트웨어의 취득
(387,204,780)

(219,650,000)

산업재산권의 증가
(37,629,113)

(16,726,947)

미지급금의 감소
(3,360,000)

(56,380,000)

III. 재무활동현금흐름

(13,597,128,000)

(12,086,336,000)

배당금의 지급
(13,597,128,000)

(12,086,336,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 
 순증가(I+II+III)

11,467,716,936

26,921,831,022

V. 기초의 현금

50,151,975,915

21,881,029,196

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,582,404,890)

1,349,115,697

VII. 기말의 현금(IV+V+VI)

60,037,287,961

50,151,975,915

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제22(당)기
제21(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
1,000
900

배당총액(원)
15,107,920,000
13,597,128,000

시가배당율(%)
1.7
2.1

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 134,450주에 대한 배당금은 그 총액에서 제외하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~11. (생략)

12. 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~11. (현행과 같음)

12. 자동차 부품,전장품 제조 및

판매업

13. 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

(사업다각화)

조항번호 변경

부칙

제１조(시행일)이 규정은
2017년
3월 28일부터 시행한다.

부칙

제１조(시행일)이 규정은
2018년
3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이채윤
1950.08.06
-
본인
이사회

신병철
1961.04.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이채윤

리노공업식회사 대표이사

리노공업 주식회사 대표이사

없음

신병철

동의대학교 교수

동의대학교

IT융합부품소재공과대학 학장

전자세라믹스센터 소장

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 23 기(2018년)
제 22 기(2017년)

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 23 기(2018년)
제 22 기(2017년)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.