앤씨앤 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 앤씨앤

주주총회소집공고
2.7
넥스트칩

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 넥스트칩

대 표 이 사 :
김 경 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동)

(전 화)02-3460-4700

(홈페이지)http://www.nextchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최 종 현

(전 화)02-3460-4700

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 우리회사 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동, 벤처포럼빌딩) 10층
 (주)넥스트칩 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》 제21기 감사보고, 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임) 
 제2-1호 : 김경수 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 장지훈 사내이사 선임의 건
 제2-3호 : 김동욱 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지,공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행)에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 :

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 산업의 특성

CCTV란 Closed Circuit TeleVision의 약어로써, 화상정보를 특정의 목적으로 특정의 수신자에게 전달하며, 주로 유선에 의한 영상정보의 송수신 및 조작이 가능한 시스템을 말합니다. 세계대전 종료 후 산업의 발전에 따른 도시화의 부작용으로 강력범죄가 증가하면서 보안산업에 대한 관심은 꾸준히 상승해 왔으며, 인간의 한계를 극복하기 위한 노력으로 기계화 및 자동화의 과정에서 CCTV 시스템이 산업현장에 채택되었고, 1997년까지는 아날로그 방식의 CCTV 시스템이 영상보안 산업의 수요를 견인해 왔습니다. 그러나, 1997년 이후 이러한 아날로그 CCTV 시스템 중심의 세계 영상보안 산업을 발전시키는 큰 변화가 나타났는데, 이것이 디지털 기술을 채용한 DVR의 출현입니다. DVR은 이후 아날로그 카메라와 IP카메라를 동시에 저장/출력하는 하이브리드 DVR 및 네트워크와 결합된 NVR 등으로 지속적으로 진화하고 있습니다. 또한, 인터넷 네트워크에 기반을 둔 IP 카메라의 발전은 기존의 제한된 공간으로 한정되었던 영상보안 시스템의 한계를 공간 제약이 전혀 없는 전 세계로 연결된 인터넷 공간으로 확장함과 동시에 기존의 전용 DVR 장치의 기능을 PC로 옮겨 놓을 수 있어 다양한 활용 분야를 개척하고 있습니다. 

당사는 이러한 영상보안 산업에 속한 영상처리 핵심 반도체를 제공하는 팹리스 업체이며, 영상보안 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 영상보안 산업은 HD급의 고화질 영상 시장으로의 전환기를 맞고 있습니다. 이미 고해상도 TV 등으로 사용자의 수준이 높아지면서 영상보안 시장에서도 HD급의 수요가 시장의 주류를 이루고 있습니다. 이로 인해 고해상도 아날로그 카메라, IP 카메라 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다. 이에 따라 감시카메라나 DVR에서 처리해야 하는 이미지의 크기가 늘어나면서 영상 처리 프로세서 역시 고해상도 처리기술과 높은 집적화 수준을 요구 받고 있습니다. 

둘째, 영상보안 산업에서 고화질 영상에 대한 니즈와 동시에 다양한 기능에 대한 니즈도 증가하고 있습니다. 야간 및 안개 등 열악한 상황에서도 식별 가능한 영상을 볼 수 있는 다양한 영상 처리 기술이 적용되고 있으며, 얼굴인식, 번호판인식, 탐지, 추적 등의 인텔리전트 기능, 빅데이터화되어 있는 영상정보에서 다양한 고객의 필요 정보는 제공하는 영상분석 기술 등도 점차 요구되고 있습니다.

셋째, 영상보안 산업의 적용 범위가 넓어지고 있습니다. 과거CCTV 카메라는 산업용 시장으로 분류되었으나 이제는 차량용 블랙박스, 후방 카메라, 도어폰, 로봇, 홈시큐리티 등으로 산업용을 넘어서 소비재화 되고 있습니다. 기존의 산업용 시장 역시 지속적으로 성장하면서 새로운 영역에서 역시 시장이 형성되고 있기 때문에 기술 개발 및 응용 기술 능력을 가진 회사에게는 새로운 기회가 열리고 있습니다.

특히 최근 영상보안산업은 영상처리기술, 통신기술, IoT 기술 등을 발판으로 빠르게 발전하고 있고 이는 IT 기술의 변화와 더불어 더욱 가속화 되고 있습니다. 기존의 보여주는 영상에 그치던 영상보안 산업은 이제는 빅데이터화된 정보가 축적되어 지능형 영상 시장으로 새롭게 개화되고 있습니다. 기존에는 사후적인 영상처리에서 이제는 사전적, 적극적 영상처리분야로 탈바꿈 하면서 영상정보를 축적할 수 있는 주요한 통로가 되고 있습니다. 가령, 영상 분석을 통해서 얼굴을 인식하고 행동을 예측하는 등 범죄를 가능성을 사전에 차단하며, 소매 분야의 경우 구매자의 행동을 분석 가능하게 하여 마케팅 툴로도 이용되고 있습니다.

따라서 이러한 변화를 통해 영상보안산업은 기존에는 산업재로 국한되던 시장이 소비재로 영역을 넓혀지고 있으며, 그러면서도 국가의 기반 인프라 시설로 인식되는 등 광범위하게 시장이 커지고 있습니다.

■ 산업의 성장성

국내의 경우 최근 발생한 강력 범죄 등으로 국내에서도 CCTV에 대한 수요가 급격하게 늘고 있습니다. 국내에서는 아파트 등 공공 주택에서의 CCTV 설치, 어린이집 CCTV 설치 등이 법제화가 되는 등 CCTV는 사회 간접 시설로 자리매김 하고 있습니다. 최근 들어 보안업체는 물론 통신업체까지 시장에 진입함으로 영상 보안 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 해외의 경우에도 국가 기간 시설로 자리잡은 영국처럼 선진국 사회로 진입할 수록 영상 보안 시장이 성장하고 있습니다. 특히, 테러의 위험이나 사회 안전망이 부족한 국가의 경우에 시장의 성장 폭이 높습니다. 한편, 홈시큐리티, 차량용 블랙박스, 후방카메라 등의 신규시장이 창출되면서 CCTV, DVR 시스템 및 IP 카메라 등의 보안기기에 대한 수요 증가가 가속화 되고 있습니다. HD급 이상의 고화질 CCTV에 대한 대체 수요 역시 시장의 파이를 키우고 있습니다. 기존의 IMS Research 자료에 따르면 영상 보안 시장은 매년 14%씩 성장 하고 있으며, 이중 IP 카메라는 24% 넘게 고속 성장하고 있습니다. 한편, 아날로그 영상보안 시장은 HD급을 넘어서 FHD급 이상의 전송기술이 개발되면서 시장에서 새로운 흐름을 일으키고 있습니다. 또한, 차량용 블랙박스나 후방 카메라 등의 시장 역시 이를 상회하는 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 

그리고 앞서 언급한대로 기존에는 산업재로 국한되던 시장이 소비재로 영역을 넓혀지고 있으며, 그러면서도 국가의 기반 인프라 시설로 인식되는 등 광범위하게 시장이 커지고 있습니다.

■ 경기변동의 특성

당사 제품이 공급되는 영상보안 시장은 현재 경기 변동에 민감한 일반 소비자 보다는 산업, 기업, 관공서 등을 그 수요처로 하기 때문에 일반 소비자 경기변동에 민감하지 않습니다. 특히, 다양한 테러사건 이후 산업용 보안제품 시장에서 보안의 중요성이 점점 강조되고 있기 때문에 향후 매출도 지속적인 증가를 이룰 것으로 보입니다. 물론, 가전용 보안 시장이 크게 성장하면 일반 소비자 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 최근 각종 범죄 증가, 독신자나 노년층의 증가, 어린이집 이슈 등, 보안의식의 증가 등으로 인해 일반 소비자에게도 보안의 중요성이 크게 인식되고 있어 소비자 경기변동에 크게 영향 받지 않을 것으로 판단됩니다.

국내의 경우 최근 발생한 강력 범죄 등으로 국내에서도 CCTV에 대한 수요가 급격하게 늘고 있습니다. 국내에서는 아파트 등 공공 주택에서의 CCTV 설치, 어린이집 CCTV 설치 등이 법제화가 되는 등 CCTV는 사회 간접 시설로 자리매김 하고 있습니다. 최근 들어 보안업체는 물론 통신업체까지 시장에 진입함으로 영상 보안 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 해외의 경우에도 국가 기간 시설로 자리잡은 영국처럼 선진국 사회로 진입할 수록 영상 보안 시장이 성장하고 있습니다. 특히, 테러의 위험이나 사회 안전망이 부족한 국가의 경우에 시장의 성장 폭이 높습니다. 한편, 홈시큐리티, 차량용 블랙박스, 후방카메라 등의 신규시장이 창출되면서 CCTV, DVR 시스템 및 IP 카메라 등의 보안기기에 대한 수요 증가가 가속화 되고 있습니다. HD급 이상의 고화질 CCTV에 대한 대체 수요 역시 시장의 파이를 키우고 있습니다. 기존의 IMS Research 자료에 따르면 영상 보안 시장은 매년 14%씩 성장 하고 있으며, 이중 IP 카메라는 24% 넘게 고속 성장하고 있습니다. 한편, 아날로그 영상보안 시장은 HD급을 넘어서 FHD급 이상의 전송기술이 개발되면서 시장에서 새로운 흐름을 일으키고 있습니다. 또한, 차량용 블랙박스나 후방 카메라 등의 시장 역시 이를 상회하는 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 

그리고 앞서 언급한대로 기존에는 산업재로 국한되던 시장이 소비재로 영역을 넓혀지고 있으며, 그러면서도 국가의 기반 인프라 시설로 인식되는 등 광범위하게 시장이 커지고 있습니다.

■ 자원조달상의 특성

당사는 반도체 설계 전문회사(팹리스 업체)로서 반도체 생산 시설을 가지고 있지 않고 반도체 위탁 생산회사(파운드리)를 통하여 제품을 공급 받고 있습니다. 따라서, 당사는 자원조달과 관련하여 반도체 경기변동, 디자인하우스의 일정, 파운드리 업체의 생산 일정 및 생산 능력에 영향을 받습니다. 이에 따라, 당사는 적기 개발 및 생산을 위하여 신제품 개발 시 제품의 가격 경쟁력, 개발기간, 기술력, 수급 능력 등을 고려하여 디자인하우스와 파운드리 업체를 선정하고 있으며, 반도체 시장의 확대 시에는 외주업체에 따라 제품 수급에 영향을 받을 수 있기 때문에 신중한 선정과정을 거치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 보유한 영상처리 기술을 이용한 다양한 제품군은 영상처리를 필요로 하는 다양한 시장에 적용될 수 있습니다. 물론 전방시장에 따라 그 시장에 맞는 제품을 출시하기 위해서 기술의 추가, 변경 등의 작업이 이루어져야 하나 당사는 영상처리 주요 원천기술을 모두 확보하고 있기 때문에 향후 목표 시장의 확대가 지속적으로 이루어질 것으로 판단됩니다.
당사는 설립이래 영상보안시장용 영상처리칩을 개발하기 위해 많은 노력을 해 왔으며, 현재 주력 매출이 영상보안 시장에서 발생하고 있습니다. 
영상보안용 영상처리칩의 주요 목표 시장을 살펴보도록 하겠습니다. 영상처리칩의 주요 목표 판매처는 영상보안 기기(CCTV 카메라, IP 카메라, CCTV 시스템, DVR 시스템)를 생산하는 업체들이며, 이들 업체는 한국, 중국, 대만, 일본에 대부분 집중되어 있습니다. 현재 영상보안 시스템 국가별 생산량에 관한 정확한 자료는 존재하지 않지만 대략 이들 4개국에서 생산하는 수량이 세계 생산수량의 약 80~90% 정도를 차지하는 것으로 알려지고 있습니다. 

이러한 시장 상황에서 당사의 매출 중 내수를 제외하고는 중국과 대만으로의 수출 물량이 상당량을 차지하고 있습니다.
특히, 중국은 세계 최대의 세계 영상보안 기기 생산국이며 이에 걸맞는 소비국으로 당사는 중국 공략을 위해서 2009년 부터 중국 심천 사무소를 운영하고 2016년에는 항주 사무소를 추가로 개설하는 등 적극적으로 중국 영업을 지속해 오고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
C26112
전자집적회로 제조업
Multimedia 시스템반도체

(2) 시장의 특성

당사가 영상보안 시장용 영상처리칩을 공급하는 영상보안 기기 생산업체는 영상보안 기기 자체 개발 능력 여부에 따라 Low-end 영상보안 기기 생산업체와 High-end 영상보안 기기 생산업체로 구분할 수 있습니다. Low-end 영상보안 기기 생산업체로는 보드 형태의 반제품 판매를 주로 운용하는 생산 기지형 대만 업체와 소규모 기술 집약형 한국 업체, OEM 집중형 중국 업체가 있으며, 이들 Low-end 업체는 영상보안 시장에 진입할 시장 접근 능력과 생산능력은 보유하고 있지만, 영상보안 기기 자체 개발 능력은 부족한 회사들이 대부분입니다. 이러한 업체는 당사와 같은 영상처리칩 개발 업체로부터 영상보안 기기 개발에 필요한 Total Solution을 공급받아 제품을 생산하기를 원하는 특성을 가지고 있습니다.과거 High-end 영상보안 기기 생산업체로는 한국 및 대만 Major 업체가 주류를 이루었으나, 최근들어 중국 기업들의 급격한 부상으로 이들 기업이 전세계적인 Trend를 선도하고 있습니다. 

High-end 영상보안 기기 생산업체들은 신규로 영상보안 기기를 시장에 출시하는 과정에서 기능을 자체적으로 결정하기 때문에 당사의 제품을 적용시키기까지 많은 시간이 소요되나, 비교적 대규모 기업인이들 업체가 당사 제품을 적용하게 되면 당사와 같은 영상보안칩 공급업체 입장에서는 안정적이고 지속적인 수요처를 확보할 수 있게 되는 것입니다. 또한, 이들 업체의 제품이 시장에서 영상보안 기기의 Trend를 형성하기 때문에 이들 업체에의 적용 성공은 기타 중소업체까지 당사 제품 판매의 파급효과를 가져올 수 있습니다. 당사는 20년 가량 영상보안 시장에서의 경험을 토대로 수요자의 특성을 잘 파악하고 있으며, Low-end 부터 High-end 영상보안 기기 생산업체까지 지원할 수 있는 토대인 영상보안 기기에 대한 이해도 측면에서 많은 지식을 축적하여 왔기 때문에 각기 다른 특성을 가진 수요자 층을 모두 만족시킬 수 있었습니다. 향후에도 이와 같이 시장 수요자의 특성에 따른 대응을 통해 시장에서의 시장 지배력을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차량용 반도체 분야를 성장을 위한 전략사업분야로 연구개발에 주력하여 2011년에 차량용 카메라 ISP 시제품 개발에 성공하였으며, 향후에도 차량용 카메라와 관련된 제품을 지속적으로 출시할 계획을 가지고 국내 완성차 업체와 함께 국책사업을 통한 지원을 받아 제품 개발 이후 바로 완성차 업체에 납품을 할 수 있는 고객을 선확보 하였습니다.
이와는 별도로 유럽, 미국 등 활발한 프로모션과 지속적인 제품 개발을 통해 차량용 반도체 분야의 시장진입을 위한 준비를 꾸준히 진행하여 왔으며, 세계 각 국의 Tier I 업체의 공략을 위해 유럽, 미국, 중국, 인도에 현지법인이나 지사를 설립하고 있습니다.

이러한 노력의 결과, 세계 각 국의 Tier I 업체의 호평 속에 자동차 반도체 분야의 시장진입을 눈앞에 두고 있으며, 특히 중국 시장에서 먼저 성과를 이룰 것으로 기대됩니다.

또한 최근에는 신규시장 창출을 위한 투자활동도 하고 있습니다. 
처음에는 자동차 블랙박스나 AVM(Around View Monitor), ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 솔루션 등 당사의 현재 사업과 직접적인 연관이 있는 업체에 지분투자를 하거나 인수하였고, 최근에는 통신 보안 및 바이오 업체 등 좀 더 넓은 영역에서의 시너지를 얻기 위한 지분투자도 진행하고 있습니다.

이렇게 지분투자한 회사들은 서로 각자의 기술교류와 시장 정보 공유를 통해 시너지 효과를 얻고, 각자의 분야에서 시장 진입에 성공하거나 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 하기 기재된 재무제표는 외부감사인으로부터 감사받기 전의 사항으로, 외부감사인 감사과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

 - 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제21기
제20기

I . 유동자산
43,012,497,969
49,416,373,981

(1) 현금및현금성자산
7,016,682,611
7,542,546,423

(2) 단기금융상품
13,881,827,575
21,711,190,606

(3) 단기매도가능증권
4,076,735,902
2,012,821,917

(4) 매출채권
6,086,350,826
2,709,027,993

(5) 기타유동금융자산
523,983,184
3,853,009,681

(6) 기타유동자산
913,549,201
980,600,079

(7) 재고자산
10,366,314,220
10,504,194,852

(8) 당기법인세자산
147,054,450
102,982,430

Ⅱ. 비유동자산
17,040,198,742
15,914,647,120

(1) 장기금융상품
1,903,495,870
2,297,297,040

(2) 기타비유동금융자산
726,270,790
708,221,742

(3)장기매도가능증권
2,226,724,160
3,685,802,460

(4)관계기업투자주식
868,458,320
998,400,000

(3) 유형자산
3,381,320,869
3,122,262,234

(4) 무형자산
3,871,716,187
5,102,663,644

(5) 투자부동산
4,062,212,546
-

자 산 총 계
60,052,696,711
65,331,021,101

Ⅰ. 유동부채
9,672,533,719
6,491,118,070

Ⅱ. 비유동부채
2,589,322,213
2,916,510,069

부 채 총 계
12,261,855,932
9,407,628,139

지배기업소유주지분
47,537,544,916
55,688,002,106

Ⅰ. 자본금
6,723,750,000
6,723,750,000

Ⅱ. 자본잉여금
13,089,929,564
13,089,929,564

Ⅲ. 기타자본항목
2,734,971,309
2,670,661,386

IV. 이익잉여금
24,988,894,043
33,203,661,156

비지배지분
253,295,863
235,390,856

자 본 총 계
47,790,840,779
55,923,392,962

부채와 자본총계
60,052,696,711
65,331,021,101

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
53,399,310,426
64,056,481,637

Ⅱ. 매출원가
36,217,720,436
41,707,876,334

Ⅲ. 매출총이익
17,181,589,990
22,348,605,303

판매비와관리비
28,053,383,381
23,636,556,686

IV. 영업이익
(10,871,793,391)
(1,287,951,383)

기타수익
1,084,851,590
1,185,326,533

기타비용
1,482,767,371
1,115,380,720

금융수익
3,229,366,009
3,002,080,700

금융비용
790,924,615
973,471,593

지분법손실
129,941,680
-

V. 법인세비용차감전순이익
(8,961,209,458)
810,603,537

VI. 법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
(8,961,209,458)
810,603,537

VIII. 기타포괄손익
50,460,415
(333,738,583)

IX. 총포괄손익
(8,910,749,043)
476,864,954

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소계
비지배지분
총계

2016년 1월 1일 잔액
6,648,750,000
12,478,619,564
3,215,335,329
32,998,735,421
55,341,440,314
242,003,338
55,583,443,652

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,126,114,190
1,126,114,190
(315,510,653)
810,603,537

매도가능증권평가이익
-
-
(92,371,083)
-
(92,371,083)
-
(92,371,083)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(256,328,155)
(256,328,155)
-
(256,328,155)

해외사업환산손익
-
-
14,960,655
-
14,960,655
-
14,960,655

총 포괄손익 계
-
-
(77,410,428)
869,786,035
792,375,607
(315,510,653)
476,864,954

소유주와의 거래

배당
-
-
0
(664,860,300)
(664,860,300)
-
(664,860,300)

주식보상비용
-
-
51,154,924
-
51,154,924
-
51,154,924

주식매수선택권
75,000,000
611,310,000
(102,450,000)
-
583,860,000
-
583,860,000

자기주식의 취득
-
0
(727,491,570)
-
(727,491,570)
-
(727,491,570)

연결범위의 변동
-
0
(12,831,476)
-
(12,831,476)
308,898,171
296,066,695

소유주와의 거래 총액
75,000,000
611,310,000
(467,263,515)
(664,860,300)
(445,813,815)
308,898,171
(136,915,644)

2016년 12월 31일 잔액
6,723,750,000
13,089,929,564
2,670,661,386
33,203,661,156
55,688,002,106
235,390,856
55,923,392,962

2017년 1월 1일 잔액
6,723,750,000
13,089,929,564
2,670,661,386
33,203,661,156
55,688,002,106
235,390,856
55,923,392,962

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(8,282,787,559)
(8,282,787,559)
(678,421,899)
(8,961,209,458)

매도가능금융자산평가손익
-
-
29,750,685
-
29,750,685
-
29,750,685

해외사업환산손익
-
-
(47,310,716)
-
(47,310,716)
-
(47,310,716)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
68,020,446
68,020,446
-
68,020,446

총포괄손익 계
-
-
(17,560,031)
(8,214,767,113)
(8,232,327,144)
(678,421,899)
(8,910,749,043)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
470,250,000
-
470,250,000
-
470,250,000

주식매입선택권

-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(286,545,140)
-
(286,545,140)
-
(286,545,140)

전환권대가

-

-

연결?위의 변동
-
-
(101,834,906)
-
(101,834,906)
696,326,906
594,492,000

소유주와의 거래 계
-
-
81,869,954
-
81,869,954
696,326,906
778,196,860

2017년 12월 31일 잔액
6,723,750,000
13,089,929,564
2,734,971,309
24,988,894,043
47,537,544,916
253,295,863
47,790,840,779

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 영업활동 현금흐름
(7,841,441,828)
(3,324,342,553)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,636,669,510)
(4,024,093,226)

2. 이자의 수취
1,022,995,198
796,982,572

3. 이자의 지급
(183,695,496)
(117,187,619)

4. 배당금 수입
-
4,038,500

5. 법인세의 환급(납부)
(44,072,020)
15,917,220

II. 투자활동 현금흐름
5,399,357,788
3,327,779,682

1. 투자활동으로 인한 현금유입
20,075,105,409
31,677,486,750

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(14,675,747,621)
(28,349,707,068)

III. 재무활동 현금흐름
2,014,205,450
(2,870,621,870)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
3,661,492,000
921,820,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,647,286,550)
(3,792,441,870)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(97,985,222)
169,587,257

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(525,863,812)
(2,697,597,484)

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,542,546,423
10,240,143,907

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
7,016,682,611
7,542,546,423

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

I . 유동자산
35,933,946,628
46,477,188,181

(1) 현금및현금성자산
5,207,104,453
6,322,730,758

(2) 단기금융상품
13,881,827,575
21,711,190,606

(3) 단기매도가능증권
4,076,735,902
2,012,821,917

(4) 매출채권
2,451,169,142
1,833,671,623

(5) 기타유동금융자산
573,581,603
3,839,398,459

(6) 기타유동자산
737,223,964
819,145,287

(7) 재고자산
8,860,155,049
9,835,693,841

(8) 당기법인세자산
146,148,940
102,535,690

Ⅱ. 비유동자산
22,710,257,775
17,194,022,565

(1) 장기금융상품
1,850,499,792
2,257,300,000

(2) 기타비유동금융자산
3,851,982,595
3,551,067,662

(3) 장기매도가능증권
2,226,724,160
3,685,802,460

(4) 종속기업투자주식
8,080,395,019
5,145,635,019

(5) 관계기업투자주식
998,400,000
998,400,000

(6) 유형자산
738,921,217
638,397,980

(7) 무형자산
901,122,446
917,419,444

(8) 투자부동산
4,062,212,546
-

자 산 총 계
58,644,204,403
63,671,210,746

Ⅰ. 유동부채
4,975,140,630
5,371,615,103

Ⅱ. 비유동부채
855,594,135
1,356,175,055

부 채 총 계
5,830,734,765
6,727,790,158

Ⅰ. 자본금
6,723,750,000
6,723,750,000

Ⅱ. 주식발행초과금
13,089,929,564
13,089,929,564

Ⅲ. 기타자본항목
2,911,162,276
2,697,706,731

IV. 이익잉여금
30,088,627,798
34,432,034,293

자 본 총 계
52,813,469,638
56,943,420,588

부채와 자본총계
58,644,204,403
63,671,210,746

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
41,222,921,792
60,989,965,630

Ⅱ. 매출원가
25,486,577,302
39,303,788,681

Ⅲ. 매출총이익
15,736,344,490
21,686,176,949

판매비와관리비
23,618,784,644
21,832,458,612

IV. 영업이익
(7,882,440,154)
(146,281,663)

기타수익
1,068,030,726
1,182,913,635

기타비용
291,947,838
1,085,528,697

금융수익
3,390,192,496
3,010,878,770

금융비용
695,262,171
937,713,570

V. 법인세비용차감전순이익
(4,411,426,941)
2,024,268,475

VI. 법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
(4,411,426,941)
2,024,268,475

VIII. 기타포괄손익
97,771,131
(348,699,238)

IX. 총포괄손익
(4,313,655,810)
1,675,569,237

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
29,469,336,547
33,812,743,042

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,812,743,042
32,044,802,722

2. 당기순이익
(4,411,426,941)
2,024,268,475

3. 보험수리적손익
68,020,446
(256,328,155)

II 이익잉여금 처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 현금배당금
-
-

III. 차기이월이익잉여금
29,469,336,547
33,812,743,042

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일 잔액
6,648,750,000
12,478,619,564
3,244,509,853
33,328,954,273
55,700,833,690

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,024,268,475
2,024,268,475

매도가능증권평가이익
-
-
(92,371,083)
-
(92,371,083)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(256,328,155)
(256,328,155)

총 포괄손익 계
-
-
(92,371,083)
1,767,940,320
1,675,569,237

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
375,509,531
-
375,509,531

주식선택권의 행사
75,000,000
611,310,000
(102,450,000)
-
583,860,000

자기주식의 취득
-
-
(727,491,570)
-
(727,491,570)

연차배당
-
-

(664,860,300)
(664,860,300)

소유주와의 거래 총액
75,000,000
611,310,000
(454,432,039)
(664,860,300)
(432,982,339)

2016년 12월 31일 잔액
6,723,750,000
13,089,929,564
2,697,706,731
34,432,034,293
56,943,420,588

2017년 1월 1일 잔액
6,723,750,000
13,089,929,564
2,697,706,731
34,432,034,293
56,943,420,588

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(4,411,426,941)
(4,411,426,941)

매도가능금융자산평가손익
-
-
29,750,685
-
29,750,685

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
68,020,446
68,020,446

총포괄손익 계
-
-
29,750,685
(4,343,406,495)
(4,313,655,810)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
470,250,000
-
470,250,000

주식매입선택권
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(286,545,140)
-
(286,545,140)

소유주와의 거래 계
-
-
183,704,860
-
183,704,860

2017년 12월 31일 잔액
6,723,750,000
13,089,929,564
2,911,162,276
30,088,627,798
52,813,469,638

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 영업활동 현금흐름
(3,855,692,919)
(1,064,965,501)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,800,680,315)
(1,806,323,360)

2. 이자의 수취
1,021,271,322
795,461,732

3. 이자의 지급
(32,670,676)
(70,159,653)

4. 배당금 수입
-
4,038,500

5. 법인세의 환급(납부)
(43,613,250)
12,017,280

II. 투자활동 현금흐름
3,218,786,260
796,857,766

1. 투자활동으로 인한 현금유입
20,070,112,929
31,622,520,223

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(16,851,326,669)
(30,825,662,457)

III. 재무활동 현금흐름
(428,045,140)
(3,152,491,870)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
1,067,000,000
583,860,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,495,045,140)
(3,736,351,870)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(50,674,506)
154,626,602

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,115,626,305)
(3,265,973,003)

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,322,730,758
9,588,703,761

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5,207,104,453
6,322,730,758

- 상세한 주석사항
은
3월
중
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기
제20기

주당배당금(원)
-
-

배당총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경수
1965.02.26
사내이사
본인
이사회

장지훈
1965.10.30
사내이사
임원
이사회

김동욱
1966.03.11
사내이사
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김경수
(주)넥스트칩
대표이사
서강대 전자공학과
(주)대우통신
(주)케이코스모
없음

장지훈
(주)넥스트칩
부사장
연세대 전기공학과
삼성전자(주)
(주)씨앤에스테크놀로지
없음

김동욱
(주)넥스트칩
전무
연세대 전자공학과
삼성전자(주)
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명(0명)
5명(0명)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2018년 3월 23일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 연결대상 종속회사를 5개 보유하고 있으며, 이들 회사들과의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 23일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

다만 정기주주총회 개최 시간은 주주들의 이동 시간을 고려하여 오전 10시로 결정하였습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 8일