메디아나 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 메디아나

주주총회소집공고
2.7
주식회사 메디아나

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
김 응 석

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033 - 742 - 5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)권세홍

(전 화) 033 - 742 - 5400

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 ㈜메디아나 창조관 대회의실

3. 회의목적사항 
(1) 보고사항

제1호 : 감사보고의 건

제2호 : 영업보고의 건

(2) 부의안건

제1호 : 제 23기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

제2호 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 강동원 선임의 건

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당 예정 내용 : 1주당 현금 50원 배당 예정

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

2018년 3월 8일

주식회사 메디아나

대표이사 김응석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진규
(출석률: 87.5%)
육삼신
(출석률: 100%)
황정호
(출석률: 87.5%)
차동익
(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1
2017.01.23
2016년도 재무제표 승인의 건(결산이사회)
찬성
찬성
찬성
-

2016년 경영성과급 지급 승인의 건

보증신용장 제공 승인의 건

2
2017.02.23
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

타인에 대한 채무보증의 건

임직원 인사정책 및 보수 책정 승인의 건

3
2017.03.24
대표이사 중임의 건
-
찬성
찬성
찬성

해외(독일)사무소 설치의 건

제규정 개정의 건

4
2017.04.21
2017년도 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

타인에 대한 채무보증의 건

경조금 지급 규정 개정의 건

5
2017.06.21
타인에 대한 채무보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2017.07.25
독일사무소 은행계좌 개설의 건
찬성
찬성
찬성
-

2017년도 2분기 재무제표 승인의 건

내부정보관리 규정 개정의 건

위원회 위원 선임의 건

7
2017.09.21
우리사주 자금대출 만기연장 및 연대보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2017.10.24
2017년 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 변경의 건

임시주주총회 소집의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
황정호
김진규
김응석
2017.01.23
2016년도 경영성과급 지급 승인의 건
가결

투명경영위원회
육삼신
황정호
김응석
2017.06.21
채무보증의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500,000,000
20,500,000
5,125,000
-

※상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 8명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다. 
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.

① 기술집약적 사업
의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세이다.
의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성된다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세이다.

② 다품종 소량생산 산업
의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업이다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있다.

③ 의료정책 및 관리제도와 밀접한 산업
의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가필요하다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있다.
또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다.. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어난다.

④ 수요가 한정된 산업 
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.

⑤ 연구개발에 지속적인 투자가 필요한 산업
의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.

2. 산업의 성장성

-의료기기 시장 규모 및 성장 예측
의료기기산업 전문예측기관인 BMI Espicom 사에 따르면 2015년 세계의료기기 시장규모는 약 3,251억달러 규모이며, 2014년 대비 3.0% 감소한 성장률을 보이고 있습니다. 2011년 이후 성장률이 다소 둔화되지만 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,330억 달러로 성장 할 것으로 전망하였으며, 2017년 이후 연평균 성장률은 5.1%로 추정하였습니다. 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.
지역별로는 2021년에 북미/남미 지역이 2,120억달러(49.0%), 독일, 영국, 이탈리아 등 유로존 지역이 945억달러(21.8%), 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양 지역이 957억달러(22.1%)로 이들 3개 지역의 세계시장 점유율은 총 92.9%를 차지하며 세계의료기기 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. BMI Espicom(2016)은 향후 세계의료기기 시장이 2017년 이후 연평균 성장률은 5.1%로 추정하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2016년 의료기기산업 분석 보고서) 

향후 의료기기 시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발 공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.

-우리나라 시장 규모 및 성장 예측
우리나라의 2016년 시장규모는 세계 9위(58억달러)로 세계의료기기 시장에서 1.7%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라 2015년 의료기기 시장규모는 5조 2,656억원으로 2014년 대비 4.9% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2011년부터 2015년까지 연평균 5.2%의 고성장을 보이고 있으며, 우리나라 의료기기산업의 생산규모 및 시장규모는 성장추세를 보이며 계속 성장하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2016년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 단 의료기기의 구매는 국가 예산, 의료보험체계 등에 의하여 시기적인 변동요인은 발생할 소지가 있습니다. 일반적으로 예산의 편성시기인 1사분기의 매출 저조와 예산의 결산 시기인 4사분기의 매출 확대는 일반적인 추이로 받아들여지고 있습니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 노령화 사회로의 진입에 따른 노인병원의 증가, 출산율 저하에 따른 산과병원의 침체 등이 의료산업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 의료기기 전체 업종에서 바라볼 때는 타 산업에 비하여 경기변동의 민감도가 적은 것으로 받아들여지고 있습니다.

당사의 경우 주력제품인 환자감시장치는 아주 오랜 기간 동안 세계적 표준 기술로 받아 들여 지고 있고 현재도 대체한 표준이 없는 상태입니다. 또한 이 장비는 병원의 입장에서는 아주 보편적이고 필수적은 장비로서 매우 안정적 성장을 할 것으로 보여 집니다. 다만 연간 단위에서 볼 때 일반 의료기기와 같이 1사분기의 매출 저하, 4사분기의 매출 확대라는 사이클을 보여주고 있습니다.

4. 경쟁요소

전자의료기기 개발은 장기간의 개발과정과 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 장기화 및 투자비의 부담으로 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다.

특히 개발도상국에서는 개발비 확보의 어려움과 시장특성, 자체시장으로는 채산성이 없기 때문에 산업구조가 매우 취약하며, 선진국에서 기술이전을 기피하고 있는 실정입니다. 그리고 여타 전자기기보다 한 단계 위의 안정성 관리가 요구되며 각 국마다 FDA, CE mark 등의 안전규격을 통하여 전자의료기기를 규제하고 있으며 안전규격을 획득하기까지 장기간이 소요되고, 특히 치료기의 경우 3년에서 7년 정도가 소요되고 있어 신규업체의 침투가 매우 어려운 것으로 나타나고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

환자감시장치는 여러 생체계측 기술들이 복합된 제품입니다. 이 제품의 사용자는 제품의 선택에 있어 제품이 어떠한 부품을 사용하고 있는지를 중시하고 있으며, 시장에서 검증되지 않은 부품을 탑재한 제품의 구매에는 소극적 구매 자세를 견지합니다. 따라서 이러한 시장상황에 의해 환자감시장치 제조의 형태는 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분 되어지며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다. 
당사가 조달하는 원재료 중 수입 원자재 비중(금액 기준)은 40% 정도이며 매년 또는일정 기간 단위로 공급업체와 원활한 가격 협상을 실시하고 있습니다. 

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 업종으로 국가별로 정부의 엄격한 통제를 받고 있습니다. 이러한 통제는 국가별로 법률에 의하여 통제되고 있으며, 서로 상이한 규정으로 통제되고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽인증의 경우 일반 공산품 및 의료기기기 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의 경우 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에 해당하는 엄격한 규정을 받고 있습니다. 또한 미국의 경우 미국 식품의약품안정청(U.S. Food and Drug Administration)에 의하여 FDA 510(K)를 통하여 의료용구가 미국에 이미 합법적으로 판매되고 있는 용구와 충분히 동등한지를 판단하도록 규정하고 있습니다. 국내에서도 보건복지부 산하 식품의약품안정청에 의하여 KFDA에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 보장되어 집니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 세부적으로 해당하는 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다.

이러한 법률적 통제는 자국민의 보호라는 본 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입을 위하여 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다.

당사는 국가별 인증, 해외 ODM 협력사로부터의 감사 등을 통하여 개발에서 판매 후 유지보수에 이르기까지의 품질 체계를 구축하여 국내 어떤 의료기기제조사 보다 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 이를 통하여 신제품의 출시에서도 보다 빠르고 적극적인 대응이 가능하여 조기 매출 확대가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 기존 제품군의 환자감시장치를 비롯한 심장충격기 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있으며, 의료기기의 경우 개발 및 시장 진입 이후 타 산업에 비해 판매가 장시간 지속된다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 제품의 개발과정에서 시장의 변화 및 요구사항의 반영이 가장 절실히 요구된다 할 수 있습니다. 당사의 모든 제품은 현재 당사 공장에서 전량 생산되고 있으며, 또한 지속적인 신규 ODM 거래선 확보에 주력하고 있습니다.

당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (일본)Omron, (독일)Siemens, (일본)Fukuda-Denshi, (독일)Metrax 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 이 같이 세계적인 글로벌 기업들이 요구하는 수준의 제품생산 및 관리능력을 갖춘 회사는 국내에서 당사가 유일하다고 할 수 있으며, 당사는 이 같은 거래 관계를 기반으로 안정적인 영업구조를 확보하고 자사 브랜드를 발전시킬 수 있는 기반과 명성을 확보해 왔습니다.

(2) 시장점유율

시장분석기관 글로벌데이터 분석에 따르면 2017년 세계 환자감시장치 시장규모는 약 35억달러로 추정되어지고 있습니다. 전세계 환자감시장치 시장의 60%이상을 글로벌 의료기기 기업인 Philips, GE Healthcare가 점유하고 있으며, 상위 6개 업체가 전체 시장의 90%를 차지하고 있는 시장으로 당사의 매출액을 근거로 세계시장 점유율을 추정하였을 경우 약 0.8%로 입니다. 국내시장점유율에 대한 정확한 통계분석자료가 존재하지 않아 추정이 어렵지만 회사의 국내 환자감시장치 매출과 시장규모를 추정하였을 경우 약 20%의 국내시장점유율로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

의료산업의 특징으로 분류되는 기술집약적 산업, 다품종 소량 산업, 안정성과 유효성이 중요한 국민보건산업 등은 초기 시장진입에 상당한 어려움을 가져오는 특징을 가지고 있습니다. 또한 의료기기 시장은 국가의 경제적 상황, 사회적 환경, 보험 및 의료 수가 관련한 의료제도 등에 따라 많은 차이가 있으므로 판매 전략을 일반화 하기는 어려움이 있습니다. 제품의 정보, 시장 환경의 정보, 기타 위험 요소 등이 전제 되지 않는다면 제품의 개발 이후 많은 시행착오를 수반할 수밖에 없으며, 회사의 사업구조가 크게 흔들리는 상황을 가져 올 수 밖에 없습니다.

당사는 이러한 산업특성 속에서 기술적 노하우 및 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를제품의 개발 및 판매 전략으로 이용하고 있습니다. 이는 또한 수익성 다각화라는 측면에서도 긍정적 요소로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 제조업자 개발생산(ODM, Original Development Manufacturing)방식의 사업 구조를 통하여 안정적 사업기반 및 생산 기반을 유지함과 아울러 세계 시장의 상황을 외부 네트워크를 통하여 접하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 향후 당사의 자사 브랜드화를 더욱 촉진함과 아울러 부가가치 창출에 적극적으로 활용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 상품영업, ODM사업, 자사 브랜드 영업을 통하여 구축한 내부 인프라를 바탕으로 제품 개발에서 판매에 이르기까지 자사 브랜드를 구축하고 있습니다. 기존 사업군의 연구개발을 지속하여 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있으며, 이와 별도로 영위하고 있지 않은 PICC 사업(카테터), 체성분분석기 사업영역에서 제품 개발을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하는 과정을 추구하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 환자감시장치와 심장충격기 등 의료기기사업을 영위하고 있습니다. 2017년은 급격한 환율변동성이 심각한 한해였으며 활발한 영업할동에도 불구하고 총매출의 약 75%를 해외에 수출하는 당사는 매출액 및 영업이익이 2016년 대비 감소하여 2017년 매출액 523억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 40억원의 사업실적을 냈습니다. 2018년도에는 지속적인 신제품 개발 및 신제품 시장출시를 통하여 글로벌 기업으로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로 연결 및 별도재무제표 상의 수치 및 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다. 

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23기말
제22기말

자산

유동자산
32,222,992,993
33,976,580,270

현금및현금성자산
8,985,042,695
11,319,679,695

매출채권
11,276,637,886
9,044,160,194

재고자산
11,273,503,925
11,329,243,175

기타유동금융자산
314,629,680
1,889,227,978

기타유동자산
222,441,577
394,269,228

당기법인세자산
150,737,230
-

비유동자산
23,676,315,839
20,309,959,165

유형자산
14,193,090,616
11,684,607,781

무형자산
6,265,895,433
5,774,897,430

이연법인세자산
561,815,184
476,883,649

매도가능금융자산
623,450,000
647,565,108

기타비유동금융자산
2,032,064,606
1,726,005,197

자 산 총 계
55,899,308,832
54,286,539,435

부채

유동부채
6,855,134,598
9,112,783,192

매입채무
3,398,954,987
4,375,470,437

단기차입금
1,020,000,000
980,000,000

유동성장기차입금
49,920,000
149,920,000

충당부채
67,494,285
151,984,810

기타유동금융부채
1,488,684,645
1,410,278,247

기타유동부채
830,080,681
1,199,380,767

당기법인세부채
-
845,748,931

비유동부채
2,201,063,159
2,425,366,474

순확정급여부채
1,930,586,020
2,114,283,502

장기차입금
16,640,000
66,560,000

기타비유동금융부채
253,837,139
244,522,972

부 채 총 계
9,056,197,757
11,538,149,666

자본

지배기업의 소유지분
46,843,111,075
42,748,389,769

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
114,960,265
27,956,523

기타자본항목
555,750,560
552,543,630

이익잉여금
31,400,593,691
27,396,083,057

자 본 총 계
46,843,111,075
42,748,389,769

부채와 자본총계
55,899,308,832
54,286,539,435

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

매출액
52,362,747,243
53,394,730,633

매출원가
34,626,417,797
34,122,633,328

매출총이익
17,736,329,446
19,272,097,305

판매비와관리비
11,554,410,920
10,697,167,540

영업이익
6,181,918,526
8,574,929,765

기타수익
389,631,582
2,183,171,522

기타비용
2,301,649,627
1,886,046,653

금융수익
57,732,955
87,133,145

금융원가
34,684,589
27,326,020

법인세비용차감전순이익
4,292,948,847
8,931,861,759

법인세비용
288,438,213
977,200,023

당기순이익
4,004,510,634
7,954,661,736

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주귀속 당기순이익
4,004,510,634

7,954,661,736

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
467
927

희석주당순이익
467
927

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

당기순이익
4,004,510,634
7,954,661,736

기타포괄손익
87,003,742
(198,024,629)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
292,607,358
(321,419,673)

법인세 효과
(64,373,619)
70,712,328

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익
75,234,892
-

해외사업환산손익
(256,298,991)
67,541,944

법인세 효과
39,834,102
(14,859,228)

당기총포괄손익
4,091,514,376
7,756,637,107

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
4,091,514,376

7,756,637,107

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)

3,610,390,000
11,161,416,559
225,981,152
466,549,827
19,441,421,321
34,905,758,859

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
7,954,661,736
7,954,661,736

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(250,707,345)
-
-

(250,707,345)

해외사업환산손익
-
-
52,682,716
-
-

52,682,716

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
714,858,000

(714,858,000)

-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
(20,213,700)
-
(20,213,700)

주식보상비용
-
-
-
106,207,503
-

106,207,503

2016년 12월 31일(전기말)

4,325,248,000
10,446,558,559
27,956,523
552,543,630
27,396,083,057
42,748,389,769

2017년 1월 1일(당기초)

4,325,248,000
10,446,558,559
27,956,523
552,543,630
27,396,083,057
42,748,389,769

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,004,510,634
4,004,510,634

기타포괄손익

매도가능금융자산 평가손익
-
-
58,683,216
-
-
58,683,216

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
228,233,739
-
-
228,233,739

해외사업환산손익

-
-
(199,913,213)
-
-
(199,913,213)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
3,206,930
-

3,206,930

2017년 12월 31일(당기말)

4,325,248,000
10,446,558,559
114,960,265
555,750,560
31,400,593,691
46,843,111,075

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제23기
제22기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,264,717,732
8,197,463,448

영업에서 창출된 현금흐름
3,719,763,895
9,513,595,352

이자의 수취
30,197,900
76,522,846

이자의 지급
(34,462,860)
(27,220,089)

법인세 부담(납부)
(1,450,781,203)
(1,365,434,661)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,989,709,638)
(7,022,275,202)

기타유동금융자산의 감소
1,214,550,005
436,731,988

정부보조금의 수령
231,847,097
395,847,328

기타비유동금융자산의 감소
-
69,359,226

유형자산의 처분
50,000
20,092,727

기타유동금융자산의 증가
(15,000,000)
(1,242,820,000)

기타비유동금융자산의 증가
(307,398,600)
(444,980,049)

매도가능금융자산의 취득
(2,500,000)
-

종속기업투자지분의 취득
-

(262,194,350)

유형자산의 취득
(3,437,690,416)
(3,942,130,144)

무형자산의 취득
(1,673,567,724)
(2,052,181,928)

재
무활동으로 인한 현금흐름

(90,605,833)
561,805,083

단기차입금의 차입
500,000,000
1,005,000,000

기타비유동부채의 증가
19,314,167
51,161,573

단기차입금의 상환

(460,000,000)
(442,956,772)

유동성장기차입금의 상환
(149,920,000)
(24,960,000)

장기차입금의 상환
-
(6,226,018)

자기주식의 취득
-
(20,213,700)

현금및현금성자산의 순증감
(1,815,597,739)
1,736,993,329

기초 현금및현금성자산
11,319,679,695
9,391,307,477

현금및현금성자산의 환율변동효과
(519,039,261)
191,378,889

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
8,985,042,695
11,319,679,695

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 메디아나
(단위: 원)

과 목
제23기말
제22기말

자산

유동자산
30,698,985,383

31,934,358,784

현금및현금성자산
7,885,263,513
10,205,385,052

매출채권
11,368,964,121
8,894,835,030

재고자산
10,634,283,945
10,495,133,817

기타유동금융자산
450,560,689
1,954,022,402

기타유동자산
209,175,885
384,982,483

당기법인세자산
150,737,230
-

비유동자산
24,419,521,756
20,901,784,927

유형자산
14,187,520,809
11,674,943,334

무형자산
5,691,794,007
4,742,770,632

종속기업투자
1,360,840,000
1,659,840,000

이연법인세자산
532,193,821
460,185,078

매도가능금융자산
623,450,000
647,565,108

기타비유동금융자산
2,023,723,119
1,716,480,775

자 산 총 계
55,118,507,139
52,836,143,711

부채

유동부채
5,748,714,729
7,859,529,900

매입채무
3,427,600,059
4,311,107,691

충당부채
55,123,858
136,259,989

기타유동금융부채
1,446,901,433
1,375,321,784

기타유동부채
819,089,379
1,191,091,505

당기법인세부채
-
845,748,931

비유동부채
1,954,579,326
2,074,713,766

순확정급여부채
1,700,742,187
1,830,190,794

기타비유동금융부채
253,837,139
244,522,972

부 채 총 계
7,703,294,055
9,934,243,666

자본

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
210,858,783
(76,058,172)

기타자본항목
555,750,560
552,543,630

이익잉여금
31,876,797,182
27,653,608,028

자 본 총 계
47,415,213,084
42,901,900,045

부채와 자본총계
55,118,507,139
52,836,143,711

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

매출액
51,225,192,453
52,366,918,975

매출원가
34,129,670,102
33,568,240,667

매출총이익
17,095,522,351
18,798,678,308

판매비와관리비
10,877,736,114
10,044,794,231

영업이익
6,217,786,237
8,753,884,077

기타수익
386,113,233
2,160,479,701

기타비용
2,136,323,336
1,574,059,670

금융수익
56,974,025
86,684,366

법인세비용차감전순이익
4,524,550,159
9,426,988,474

법인세비용
301,361,005
993,791,930

당기순이익
4,223,189,154
8,433,196,544

주당이익

기본주당순이익
492
983

희석주당순이익
492

983

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

당기순이익

4,223,189,154

8,433,196,544

기타포괄손익
286,916,955
(250,707,345)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
292,607,358
(321,419,673)

법인세 효과
(64,373,619)
70,712,328

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손실
75,234,892
-

법인세 효과
(16,551,676)
-

당기총포괄손익
4,510,106,109

8,182,489,199

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

처분예정일 : 2018년 3월 23일

처분

확
정일
:

2
017년 3월
24일

1. 미처분이익잉여금

31,623,816,666

27,400,627,512

전기이월미처분이익잉여금
27,400,627,512

18,967,430,968

당기순이익
4,223,189,154

8,433,196,544

2. 이익잉여금처분액

471,755,515

-

이익준비금
42,886,865

-

배당금
428,868,650

-

현금배당
 (주당배당금(률) 보통주 당기 50원(10%)

3. 차기이월미처분이익잉여금

31,152,061,151

27,400,627,512

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)

3,610,390,000
11,161,416,559
174,649,173
466,549,827
19,220,411,484
34,633,417,043

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
8,433,196,544
8,433,196,544

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(250,707,345)
-
-

(250,707,345)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
714,858,000

(714,858,000)

-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
(20,213,700)
-
(20,213,700)

주식보상비용
-
-
-
106,207,503
-
106,207,503

2016년 12월 31일(전기말)

4,325,248,000
10,446,558,559
(76,058,172)
552,543,630
27,653,608,028
42,901,900,045

2017년 1월 1일(당기초)

4,325,248,000
10,446,558,559
(76,058,172)
552,543,630
27,653,608,028
42,901,900,045

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,223,189,154
4,223,189,154

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
228,233,739
-
-
228,233,739

매도가능금융자산 평가손익

-
-
58,683,216
-
-
58,683,216

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-

3,206,930

-
3,206,930

2017년 12월 31일(당기말)

4,325,248,000
10,446,558,559
210,858,783
555,750,560
31,876,797,182
47,415,213,084

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

구 분
제23기
제22기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,951,811,192
8,455,617,653

영업에서 창출된 현금흐름
3,373,153,425
9,744,978,247

이자의 수취
29,438,970
76,074,067

법인세 부담(납부)
(1,450,781,203)
(1,365,434,661)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,969,599,543)
(7,112,787,831)

기타유동금융자산의 감소
1,214,550,005
418,731,988

정부보조금의 수령

231,847,097

395,847,328

기타비유동금융자산의 감소
-
50,935,610

유형자산의 처분
50,000
19,456,364

기타유동금융자산의 증가
(15,000,000)
(1,242,820,000)

기타비유동금융자산의 증가

(307,398,600)

(444,980,049)

매도가능금융자산의 취득

(2,500,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득
(3,417,580,321)
(3,966,777,144)

무형자산의 취득
(1,673,567,724)
(2,043,181,928)

재
무활동으로 인한 현금흐름

19,314,167
30,947,873

기타비유동금융부채의 증가
19,314,167
51,161,573

자기주식의 취득
-

(20,213,700)

현금및현금성자산의 순증감
(1,998,474,184)
1,373,777,695

기초 현금및현금성자산
10,205,385,052
8,692,402,376

현금및현금성자산의 환율변동효과
(321,647,355)
139,204,981

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
7,885,263,513
10,205,385,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강동원
1973.7.15
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강동원
메디아나 연구소장
-연세대학교 의용전자공학 학사
-연세대학교 대학원 의용전자공학 공학석사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 4 )
7( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 정기주주총회 개최 집중 예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정,해외종속회사가 포함된 연결결산등 내부결산일정등을 고려하여 주주총회일정을 3월 23일로 개최를 결정하게 되었습니다. 

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다. 

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.