삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
2.7
대림씨엔에스(주)

주주총회소집공고

2017년 3월 8일

회 사 명 :
대림씨엔에스(주)

대 표 이 사 :
배 동 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 16
 (을지로2가, 삼화타워)

(전 화) 02-311-3300

(홈페이지)http://www.daelimcns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 용 근

(전 화) 02-311-3300

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

제52기 대림씨엔에스주식회사 정기주주총회 일정

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 16, 삼화타워 대림씨엔에스 본사 대회의실

3. 회의 목적사항
(1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
(2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이욱
(출석률:86 %)
박정익
(출석률: 86%)
김성수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차

2017.01.11.

제1호: 제51기(2016년) 감사전 재무제표 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제2호: 제51기(2016년) 영업보고서 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제2차

2017.03.06

제1호 : 제51기(2016년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제2호 : 제51기(2016년) 재무제표 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제3호 : 고문 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제3차

2017.03.24

제1호 : 여신거래 약정 승인의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제4차

2017.04.24

제1호 : 제52기(2017년) 임시주주총회 소집의 건

가결

찬성

불참

찬성

제2호 : 제52기(2017년) 1분기 재무제표 승인의 건

가결

찬성

불참

찬성

제5차

2017.06.02

제1호 : 대표이사 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제2호 : 고문 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제3호 : 자율준수관리자 선임의 건

가결

찬성

찬성

찬성

제6차
2017.08.09
제1호 : 제52기(2017년) 반기 재무제표 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성

제7차
2017.11.08
제1호 : 제52기(2017년) 3분기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 : 상법상 이사 등과 회사 간 자기거래 승인의 건
가결

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
이욱
박정익
김성수

2017.03.06
제1호 : 제51기(2016년)재무제표 감사보고서 작성/채택의 건
가결

제2호 : 2016년도 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 
 운영실태 보고에 대한 평가의 건
가결

2017.04.24
제1호 : 제52기(2017년) 1분기 재무제표 검토의 건
가결

2017.08.09
제1호 : 제52기(2017년) 반기 재무제표 검토의 건
가결

2017.11.08
제1호 : 제52기(2017년) 3분기 재무제표 검토의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
108
36

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
삼호
(특수관계자)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
40
1.8

매출
고려개발
(특수관계자)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
152
6.9

※ 상기 비율은 2017년 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대림산업
(최대주주)
매출
2017.01.01 ~ 2017.12.31
790
35.7

※ 상기 비율은 2017년 개별재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요 및 특성

건설업은 계약 또는 자기 계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 시설물을 신축 및 설치 등을 주로 하는 산업 활동으로써 발주자가 발주자의 요구에 맞는 시설물의 사양을 제시하고 계약이 이루어지는 주문 생산 형태의 산업입니다. 국내 건설 공사 발주제도는 수직적 원, 하도급 생산 체계로서 주로 발주자가 다수의 전문공사로 이루어진 시설물을 일괄하여 종합사업자에게 발주하고, 종합 공사업자는 분야별 전문건설업자에게 하도급을 주어 공사를 시공합니다.

[콘크리트 사업부]

콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이
러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.

또한 2016년 9월 경주지진과 2017년 포항지진 이후 내진에 대한 경각심 및 구조물의 안전에 대한 인식이 크게 바뀌었으며, 토목구조물의 대형화와 장대(長大)화, 건축물의 대형화와 고층화 및 기둥식구조의 건축물 증가에 따라 큰 연직지지력 또는 수평지지력이 요구되고 있어 그 수요가 지속 유지될 수 있을 것으로 보입니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

[스틸 사업부]

강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.

2) 시장의 규모 및 생산능력

[콘크리트 사업부]

콘크리트 파일 등 건자재 시장은 금융위기가 2012년 이후 안정화되고 그 동안 적체된 분양수요와 저금리 기조에 따른 유동성 증대로 국내 건설경기가 차츰 회복되며 높은 양적 성장을 이루었습니다.특히 2015년부터 2016년까지 주택 시장의 활황에 힘입어 국내 콘크리트 파일 출하량이 증가하였습니다.향후 국내 콘크리트 파일시장은 정부의 주택시장 규제 강화에 따른 주택 수요 감소, 인허가 및 주택 공급 감소가 예상되어 콘크리트 파일 수요 감소가 예상됩니다.

[스틸 사업부]

강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

3) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 콘크리트 파일 사업 및 스틸사업은 전방 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

일반적으로 건설업은 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내 경기를 선도해 온 전략적 산업이라 할 수 있습니다. 또한 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택 구매력 등 건설수요에 의해 생산 활동이 파생되는 특성으로 인해, 실물 경기에 크게 의존하고 있으며 물가 및 실업 등 거시적 경제지표에 큰 영향을 받게 됩니다.

[콘크리트 사업부]

건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.

[스틸 사업부]

강교 산업의 경우 향후 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으며, 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

4) 경기변동의 특성

[콘크리트 사업부]

건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

[스틸 사업부]

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

5) 경쟁요소

[콘크리트 사업부]
 
 콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 품질은 건축물의 구조적 안전과 관계되며, 안정적 제품 공급은 공사 일정을 차질없이 완수하는데 기여하고 공사 현장의 원가절감은 고객의 이익에 기여합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.

[스틸 사업부]

강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

6) 자원조달상의 특성

[콘크리트 사업부]
 콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 약 55%에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. 

[스틸 사업부]
 강교 산업은 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

7) 관련법령 또는 정부의 규제 등

[콘크리트 사업부]
 당사의 경우 제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한한다. 이하 같다)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다. 또한, 산지관리법에 의하면 산지에서 토석을 채취하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 토석채취 허가를 받아야 하며, 토석채취허가를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 적합하게 토석의 채취에 필요한 장비 등을 갖추어야 합니다. 다만, 골재채취법에 의한 골재채 취업 등록을 한 자는 제외하는 예외 조항이 있습니다.

[스틸 사업부]
 ASME(American Society of Mechanical Engineers)는 미국 기계학회를 말하며, ASME 인증은 일반 설비 제조업체에서는 획득하기 힘든 엄격한 인증 심사를 거치기 때문에 당사와 같이 설계, 제작 및 품질관리 시스템들을 보유한 업체에 한정되어 인증이 이루어지고 있습니다. 또한 해당 인증은 주기적으로 갱신을 해야 하며 갱신시마다 재인증심사를 받아야하는 엄격한 인증관리 제도를 가지고 있습니다.

AISC(American Institute of Steel Construction)는 미국 강구조협회를 말하며, 구조용 철강 건축물에 대한 Manual, 기술 자료집 등을 발행하며 당사는 교량 제작 공장에 대한 승인을 획득하였습니다.

또한 안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하고자 공정한 기업 활동을 자발적으로 전개하기 위해 “공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)” 도입 운영하고 있으며, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며 2016년도에는 CP “A"등급을 획득하였습니다

쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA 18001, OHSAS 18001과 같은 안전보건경영시스템을 도입, 국내외의 인증을 받음으로써 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

파일사업은 정부의 8.2부동산 대책 등 규제 영향으로 2017년 하반기부터 조정 국면에 접어들었습니다. 당사의 파일 사업 매출액은 전년 比 36% 감소한 1,183억원, 영업이익은 106억원을 실현했습니다. 스틸 사업은 전년과 비슷한 매출액 1,026억원, 영업이익 23억원을 실현하였습니다.

당사는 향후 정부의 부동산 규제 강화와 SOC 투자 감소가 지속될 것으로 예상됨에 따라

파일 사업의 핵심 경쟁력인 판매 및 생산의 연계성을 대폭 강화한 시스템을 구축하여 파일의 재고를 적정하게 유지하면서 주문 대응력을 극대화하고 있습니다. 더불어 원가절감의 한계를 돌파하기 위해 원재료부터 생산공정까지 혁신활동을 실시하고 있습니다. 이를 통해 파일업계의 수요 감소와 가격 하락 등 불황의 파고를 헤쳐나갈 것입니다.

스틸 부문은 새만금 남북도로 교량공사 수주 등 제작 물량은 충분히 확보하였으나, 강교 시장의 장기 정체에 대비하여 선제적 구조 개선을 단행하였습니다. 적자 사업이었던 화공플랜트 기자재 사업을 철수하였고 군산 공장의 설비와 레이아웃 개선, 인력 재배치를 단행하여 강교 사업에 최적화된 공장으로 탈바꿈 시켰습니다.

이상과 같은 준비와 전 임직원의 열정으로 2018년에도 성과 창출을 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

2) 시장점유율

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2017년 매출액 1,183억원, 영업이익 106억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[스틸 사업부]

스틸 사업은 2017년 매출액 1,026억원, 영업이익 23억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

3) 시장의 특성

[콘크리트 사업부]

콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어 플랜트, 토목, SOC 등이 차지하고 있습니다. 당사의 콘크리트 사업부에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다.

[스틸 사업부]

스틸사업(강교)의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[콘크리트 사업부]

해외시장 진출을 위해 지난 1년간 베트남을 비롯한 동남아 시장에 대한 기초 조사를 진행하였으며, 특히 한국 기업이 많이 진출하고 있는 베트남에서는 현지 업체에 대한 실사도 지속적으로 진행하고 있습니다. 향후 베트남을 비롯한 아세안 시장의 상황과 국제 정세를 고려하여 투자 형태 및 비즈니스 모델을 결정할 것입니다.

국내 건설시장의 하강 국면 진입에 대응하여 파일 신제품 및 보강품 등을 연구개발하고 원가 및 비용절감 활동을 내실있게 추진하여 제품 경쟁력과 수익성을 강화할 것입니다. 또한 미래를 위해 다양한 사업을 검토하여 사업다각화 및 수익원의 다변화도 함께 추진하겠습니다.

[스틸 사업부]

정부의 “신재생에너지3020” 정책에 따라 국내 해상 풍력 사업의 여건이 개선될 것으로 전망되며, 2017년도에 대림산업에서 추진하고 있는 100MW 제주 한림 해상 풍력단지의 SPC설립, 서남해 해상풍력 실증단지 추진 등 가시화 되고 있습니다.

당사는 군산의 우수한 입지 조건과 극한의 원가절감 노력으로 원가경쟁력을 확보 국내해상 풍력 하부기초구조물의 수주 영업활동을 지속하고 있습니다.

우리나라는 1970년대부터 주요 인프라 시설이 집중적으로 설치되어 현재 준공 후 30면 이상 경과한 시설이 급증하고 있는 실정이며, 이에 따라 “서울시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례 (2016.07)”, “노후교량 장수명화 연구단 (국토교통부, 2017.04~2021.12)”, “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 개정 (2018) 등 국가 차원에서 효율적 관리를 위한 정책 및 연구가 진행 중입니다.

당사는 노후 강교 성능 개선 및 보수 보강, 유지 보수 시장을 선점하고자 시설물 유지관리업의 시장 진입을 추진 하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 52 기 2017.12.31 현재

제 51 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

160,975,150,566

166,360,618,824

1. 현금및현금성자산

58,685,786,952

69,196,115,636

2. 매출채권및기타채권

43,218,951,304

57,205,238,902

3. 재고자산

36,979,543,850

24,540,079,446

4. 미청구금액

17,977,431,784

13,751,135,929

5. 기타유동자산

4,113,436,676

1,668,048,911

Ⅱ. 비유동자산

200,326,049,781

212,578,346,416

1. 장기금융상품

4,500,000

7,500,000

2. 장기매출채권및기타채권

108,827,927

847,548,538

3. 매도가능금융자산

563,425,766

854,390,071

4. 유형자산

184,170,663,850

187,300,318,132

5. 영업권

12,562,770,058

20,814,770,058

6. 무형자산

1,471,738,180

1,429,145,617

7. 기타금융자산

1,444,124,000

1,324,674,000

자 산 총 계

361,301,200,347

378,938,965,240

부 채

Ⅰ. 유동부채

62,538,080,099

75,816,648,052

1. 매입채무및기타채무

40,851,102,395

45,242,076,831

2. 초과청구공사

12,230,933,297

13,210,412,754

3. 단기차입금

9,000,000,000

9,000,000,000

4. 유동성장기부채

-

-

5. 당기법인세부채

-

7,679,495,788

6. 기타유동부채

456,044,407

684,662,679

Ⅱ. 비유동부채

13,257,868,182

14,396,126,452

1. 매입채무및기타채무

687,496,620

724,331,992

2. 장기차입금

-

-

3. 순확정급여부채

1,597,162,649

486,609,689

4. 이연법인세부채

8,525,200,814

10,594,326,672

5. 충당부채

2,448,008,099

2,590,858,099

부 채 총 계

75,795,948,281

90,212,774,504

자 본

Ⅰ. 자본금

12,731,947,000

12,731,947,000

Ⅱ. 기타불입자본

74,118,220,641

74,118,220,641

Ⅲ. 이익잉여금

198,655,084,425

201,876,023,095

자 본 총 계

285,505,252,066

288,726,190,736

부 채 와 자 본 총 계

361,301,200,347

378,938,965,240

② 손익계산서

손 익 계 산 서

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출액

220,937,437,471

284,093,265,173

II. 매출원가

180,908,885,863

200,949,650,416

III. 매출총이익

40,028,551,608

83,143,614,757

IV
. 판매비와관리비

27,100,617,189

27,463,341,047

V. 영업이익

12,927,934,419

55,680,273,710

1. 기타수익
153,983,725

244,350,435

2. 기타비용
9,043,058,652

4,315,883,429

3. 금융수익
966,346,408

797,916,908

4. 금융비용
284,425,831

866,751,559

V
I
. 법인세비용차감전순이익

4,720,780,069

51,539,906,065

V
II
. 법인세비용

321,337,780

14,024,420,903

V
III
. 당기순이익

4,399,442,289

37,515,485,162

IX. 주당이익

기본 및 희석주당이익

346

3,052

③ 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I
. 당기순이익

4,399,442,289

37,515,485,162

II. 기타포괄손익

18,787,241

54,826,156

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
24,086,206

72,381,092

2. 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
(5,298,965)

(17,554,936)

II
I
. 당기총포괄이익

4,418,229,530

37,570,311,318

④ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
감자차손

III.
2016.01.01(당기초)

12,922,030,000
30,421,064,993
(8,550,622,960)
-
164,305,711,777
199,098,183,810

총포괄이익
-
-

-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
37,515,485,162
37,515,485,162

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
54,826,156
54,826,156

유상증자
1,909,792,000
50,147,903,608
-
-
-
52,057,695,608

자기주식의 소각
(2,099,875,000)
-
8,550,622,960
(6,450,747,960)
-
-

IV.
2016.12.31(당기말)

12,731,947,000
80,568,968,601
-
(6,450,747,960)
201,876,023,095
288,726,190,736

III.
2017.01.01(당기초)

12,731,947,000
80,568,968,601
-
(6,450,747,960)
201,876,023,095
288,726,190,736

배당금지급
-　-
-
-
-
(7,639,168,200)
(7,639,168,200)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
4,399,442,289
4,399,442,289

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
18,787,241
18,787,241

유상증자
-
-
-
-

자기주식의 소각
-
-
-
-

IV.
2017.12.31(당기말)

12,731,947,000
80,568,968,601
-
(6,450,747,960)
198,655,084,425
285,505,252,066

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제52기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
제51기
2016년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일

2018년 3월
23일

처분확정일

2017년 3월
24일

대림씨엔에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
162,881,130,838

166,865,986,328

1. 전기이월미처분이익잉여금
158,462,901,308
-
129,295,675,010

2. 당기순이익
4,399,442,289
-
37,515,485,162

3. 확정급여제도의 재측정요소
18,787,241
-
54,826,156

Ⅱ. 이익잉여금 전입
-
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
980,359,919

8,403,085,020

1. 이익준비금
89,123,629

763,916,820

2. 배당금
(주당현금배당금(률):

당기: 70원( 7.0%)

891,236,290
-
7,639,168,200

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
161,900,770,919

158,462,901,308

 ⑥ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제52 (당)기
제51 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,675,149,147

53,695,951,747

1. 영업활동으로창출된현금
17,096,373,699

70,401,504,622

가. 당기순이익
4,399,442,289

37,515,485,162

나. 조정
17,776,601,006

27,240,788,591

다. 순운전자본의 변동
(5,079,669,596)

5,645,230,869

2. 이자의수취
987,338,541

610,643,982

3. 이자의지급
(261,381,693)

(922,321,288)

4. 배당의 수취
4,270,000

4,270,000

5. 법인세 납부액
(11,151,451,400)

(16,398,145,569)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,546,309,631)

(12,016,470,167)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
1,794,725,899

280,422,852

단기대여금의 감소
1,115,101,130

장기금융상품의 감소
3,000,000

매도가능금융자산의 처분
22,971,349

4,028,130

유형자산의 처분
59,153,420

51,314,722

무형자산의 처분

165,000,000

기타비유동자산의 처분
594,500,000

60,080,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(11,341,035,530)

(12,296,893,019)

단기대여금의 증가
5,564,462,270

단기금융상품의 증가
332,000,000

매도가능금융자산의 취득
7,310,000

100,520,000

유형자산의 취득
4,621,492,510

11,996,373,019

정부보조금의 반환

-

무형자산의 취득
100,000,000

200,000,000

기타비유동자산의 취득
715,770,750

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,639,168,200)

17,656,015,608

1. 재무활동으로 인한 현금유입
24,000,000,000

61,057,695,608

단기차입금의 차입
24,000,000,000

9,000,000,000

유상증자

52,057,695,608

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(31,639,168,200)

(43,401,680,000)

단기차입금의 상환
24,000,000,000

15,000,000,000

유동성장기부채의 상환

18,398,680,000

장기차입금의 상환

10,003,000,000

배당금의 지급
7,639,168,200

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(10,510,328,684)

59,335,497,188

V. 기초의 현금및현금성자산

69,196,115,636

9,860,618,448

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

58,685,786,952

69,196,115,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제52기(당기)
제51기(전기)

주당배당금(원)
보통주
70
600

우선주
-
-

액면배당율(%)
보통주
7
60

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 사외이사 후보의 추천에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29 조의2 사외이사 후보의 추천

1. 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서
 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

2. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 
 사항은 사외이사후보추천위 원회에서 정한다.

삭 제
자산 2조원 미만 회사는 사외이사 후보추천위원회 관련 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업

- 중략 -
 13. 부동산의 임대차 관리업

14. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

제 2조 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업

- 중략 -
 13. 부동산의 임대차 관리업

14. 시설물 유지 관리업

15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

목적사업(14) 추가

제 37조 위원회

1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
 ① 사외이사후보추천위원회
 ② 감사위원회

③ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

- 이하 생략 -

제 37조 위원회

1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
 ① 감사위원회
 ② 내부거래위원회

③ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

- 이하 생략 -

- 사외이사후보추천
 위원회 삭제

- 내부거래위원회
 정관 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정용근
1962.01.08
-
-
이사회

김용대
1967.10.04
-
-
이사회

한범석
1969.04.25
-
-
이사회

채 준
1967.07.18
사외이사
-
이사회

박문화
1950.08.16
사외이사
-
이사회

이 욱
1959.03.08
사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정용근
대림씨엔에스 전무

現 대림씨엔에스 경영지원담당 전무

前 대림씨엔에스 경영지원담당 상무

-

김용대
대림씨엔에스 상무

現 대림씨엔에스 전략기획담당 상무

前 대림씨엔에스 전략기획담당 부장

-

한범석
대림산업 상무

現 대림산업(주) 경영기획 상무

前 STX엔진(주)

-

채 준

서울대학교 경영대학 교수

現 서울대학교 경영대학 교수

前 서울대학교 경영대학 Executive
 MBA 주임교수

-

박문화
-

前 LG전자 MC사업본부장

前 LG전자 고문

-

이 욱
-

現 대림씨엔에스 사외이사

前 감사원 - 감사교육원장

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
7명 (3명)
7명 (3명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

채 준
1967.07.18
사외이사
-
이사회

박문화
1950.08.16
사외이사
-
이사회

이 욱

1959.03.08

사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

채 준

서울대학교 경영대학 교수

現 서울대학교 경영대학 교수

前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수

-

박문화
-

前 LG전자 MC사업본부장

前 LG전자 고문

-

이 욱
-

現 대림씨엔에스 사외이사

前 감사원 - 감사교육원장

-

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회를 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
차후 주주총회는 주주총회 집중일을 피해 개최하도록 하겠습니다.