하이즈항공 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 하이즈항공

주주총회소집공고
2.7
하이즈항공(주)

주주총회소집공고

2018 년 3월 8 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

(전 화)055-850-8800

(홈페이지)http://www.hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)남권오

(전 화)055-850-8800

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 09시

2. 장소 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18, 하이즈항공 1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제17기 영업보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 
 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 : 사외이사 박진형 재선임의 건 
 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 
 제4-1호 : 상근감사 김태욱 신규선임의 건 
 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 가. 본인 참석시
 - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증, 여권)
 나. 대리인 참석시
 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
 ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 인감날인

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

※ 회사정관 제18조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진형
(출석률: 68.75%)

찬 반 여 부

1
2017-01-18
해외사업 (SMAC MAX CHORD) 원자재 구입 L/C 개설 승인
찬성

2
2017-02-09
보고사항
 제 16기 재무제표 및 영업보고서 감사보고
 제 16기 내부회계관리제도 운영실태 보고
 제 16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고
불참

3
2017-02-10
제 16기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2017-03-08
1. 제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2017-03-14
우리은행 기업운전자금(6.4억) 대출의 건
불참

6
2017-03-14
우리은행 기업운전자금(16.85억) 대출의 건
불참

7
2017-03-15
신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건
찬성

8
2017-03-24
대표이사 재선임의 건
찬성

9
2017-04-10
2017년 임직원 특별상여금 지급의 건
찬성

10
2017-04-28
경남은행 차입의 건
불참

11
2017-05-29
지점 설치의 건(부산지점)
불참

12
2017-07-18
1. 제3자배정 유상증자 참여의 건
 2. 지급보증의 건
찬성

13
2017-07-21
우리은행 차입 신청의 건(기업운전자금대출 신청)
찬성

14
2017-08-09
경남은행 금융기관차입 및 담보제공의 건
찬성

15
2017-10-16
경남은행 금융기관차입 및 담보제공의 건
찬성

16
2017-10-17
업무무관 고정자산(사택) 매각 처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
이사보수
한도 승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 이사보수한도 승인금액은 사내이사 및 사외이사에 대한 전체 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업현황은 다음과 같습니다.

사업부문

대상 회사명

항공기 부품제작 및 MRO 사업

하이즈항공㈜

가. 업계의 현황

(1) 항공산업의 정의

항공산업은 지식 기술 집약산업, 생산 및 기술 파급효과가 큰 선도산업, 규모의 경제가 작용하는 산업, 수요의 소득탄력성이 큰 미래산업, 위험부담이 큰 모험산업, 쌍방독과점 시장특성을 가진 산업 등의 특성을 가지고 있습니다.

항공산업은 크게 항공기 제조산업(항공기 개발 및 생산), MRO산업(항공 정비 서비스) 및 항공 운송산업(항공기를 이용한 운송)으로 구분되고, 이 중 항공기 제조산업은 다시 완제기 제작과 항공기 부품 및 항공기 엔진제작으로 구분할 수 있으며 발전단계는 일반적으로 창정비 → 라이센스 조립 및 부품국산화 → 독자개발 및 국제공동개발단계로 분류할 수 있습니다.

제작된 항공기는 여객과 화물을 운송하는 항공운수업과 각 국가별 방위 목적의 인원 수송 및 군수 물자를 운반하는 군이 항공산업의 주요 수요자로 구성됩니다.

그림1) 항공산업의 정의

그림1) 항공산업 정의.jpg
그림 1

출처 : KDB대우증권 Industry Report, 하이즈항공

(2) 항공산업의 특성

[일반적 특성]

① 대규모의 R&D 투자가 필요함.

② 생산 치공구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 품질과 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산시까지 타산업 대비 2배~5배 기간 소요.

항공산업의 특징(유사 제조업종별 비교)

구 분

항공기

조 선

자동차

개발기간

평균 10년

평균 5년

평균 3년

양산기간

30년

주문생산

5년

사용기간

30년

25년

10년

수주방식

선주문

선주문

인도 후 납부

주요고객

기업(운항사)

기업(상선사)

개인

개발생산방식

모델개발→주문→생산

주문→개발생산→인도

개발→생산→판매

분업구조

RSP

(Risk Sharing Partner) 보편화/확대 추세

수직계열화

수직계열화

연구개발비/매출액

10%

1%

3% ~ 4%

개발비

대형기 10조원,

전투기 5 ~ 10조원, 
중형기 3조원

N/A

중형차 4,500억원

모델별 생산대수

1,000대 내외

1대

400,000대 내외

생산방식

수작업

수작업

자동화

생산설비

생산치구

제조설비

조립라인

생산수량

다품종 소량생산

주문생산

다품종 대량생산

주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성되며, 그 이유는 이중 공급자 체제로 운영될 경우 생산 치공구의 중복 투자와 정밀성을 전제로 하는 항공산업의 특성 상 부품간의 정합성 문제가 발생 할 수 있기 때문입니다.

항공산업은 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

[항공산업의 영향]

향후 항공산업은21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도할 미래유망 먹거리 산업이며, 항공산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로의 연계 파급 효과가 매우 크다고 할 수 있습니다.

그림2) 기종별 개발기간, 주요 제조업의 생산유발계수

기종별 개발기간.jpg
그림 2

주요제조업의 생산유발계수.jpg
그림 2

출처 : 경기도 항공산업 발전방안, 한국항공대학교

그 이유는 항공산업의 경우 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계 종합산업이자 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 기반으로 하여 타산업으로의 기술 확산 유도와 발전을 동시에 이룩하고 있기 때문입니다.

(3) 항공산업의 성장성

매년 Boeing과 Airbus에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook, Global Market Forecast)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 

특히, 2010년 이후로는 그러한 추세 이상의 성장세를 보이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 항공수요의 장기적 성장의 배경으로 세계 인구의 꾸준한 증가와 글로벌 경제의 성장 과정에서 항공수요의 핵심을 이루는 중산층이 지속적으로 증가하고 있다는 점이 주목 받고 있습니다.

그림3) 2017 세계 항공수요의 장기추이.jpg
그림3) 2017 세계 항공수요의 장기추이

주) RPKs: Revenue Passenger Kilometers로 항공 여행수요를 측정하는 대표적 단위

출처: Current Market Outlook 2017, Boeing

이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어 지고 있습니다.

따라서, 전 세계적으로 향후 20년간(2017-2036) 약 46,950대의 항공기가 생산될 것으로 전망되고 있습니다.

그림4) 글로벌 항공기 수요전망.jpg
그림4) 글로벌 항공기 수요전망

(4) 경기변동의 특성 및 계절성

항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업으로 타 산업에 비교했을 경우 항공 완제기를 생산하기 위한 관련부품수요는 자동차의 10배 수준으로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다.

따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

(5) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

현재까지 글로벌 여객기 시장은 미국의 Boeing과 프랑스의 Airbus가 양분하고 있으며, Boeing과 Airbus는 2016년 각688대, 731대를 신규 수주하였습니다. 두 업체의 수주잔고는 과거 10년간 연평균 6.5% 성장하였으며, 특히 2011년 LCC들이 성장하기 시작한 시점부터 중소형 기종의 수주잔고는 연평균 23%의 고성장을 하고 있는데 특히 중국시장 내 해당기종의 급격한 수요증가가 지속되고 있습니다. 현재 Boeing과 Airbus 의 수주잔고(2017.09.30 기준)는 각 5,659대, 6,691대 입니다.

Boeing과 Airbus의 Tier 1 업체로 SPIRIT Aerosystems, 중국상용항공기유한책임공사(COMAC), 가와사키 중공업(KHI), 미츠비시중공업(MHI), 한국항공우주산업(KAI)등이 있으며 아웃소싱을 통해 부품을 조달 받아 수주품을 조립하거나, Turn-key 수주 후 부품가공 및 조립을 통해 납품하고 있습니다. 그리고 이 Tier 1 업체들은 당사와 같은 협력 업체들과 공급체인을 형성하고 있습니다.

또한 세계 경제 속 한국, 중국, 일본과 같은 동북아시아 경제권의 비중이 높아짐에 따라, 단거리/중거리 해외여행의 활성화와 항공 운송에 대한 노선 망이 지속적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 각 항공 운송기업들은 고객의 편의성 증대를 목적으로 중소형 항공기를 포함한 항공기 수요가 증가하고 있는 추세이며, 아시아 시장의 항공기 수요는 17,520대에 달합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영업 개황]

현재 세계 항공산업은 Boeing과 Airbus 등을 중심으로 과점체제를 이루고 있고, 각 프로그램 별 항공부품제작업체들의 공급사슬 위치(Tier)를 달리하는 사업구조형태를보이고 있습니다. 당사 또한 각 프로그램 별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 각 역할을 수행하고 있습니다.

공급사슬의 대부분이 단일 공급자 형태로 구성되는 항공산업의 특성상 항공업체

들은 최종 고객과 긴밀한 신뢰와 협력관계는 물론 상호 의존적인 거래관계가

형성되어 있다고 할 수 있습니다.

또한 2012년 이후 당사는 높은 원가경쟁력과 고도의 기술력 및 적기 납품 실적의 축적을 통해 최근에 수주하는 프로그램의 대부분1차 공급자(Tier 1)와 2차 공급자(Tier 2)의 형태로 계약이 진행되고 있습니다.

[공시대상 사업부문의 구분]

당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문

사업의 성격

항공기 부품 조립

항공기 기체 및 부품 조립 생산

항공기 부품 가공

항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산

치공구

항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수

MRO

항공정비 서비스 참여

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KAL)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다.

한국항공우주산업의 경우 국내 유일의 완제기 생산 업체로서 KAI의 주요 고객으로는 에어버스, 보잉, 후지, 가와사키 등이 있으며, 현재 에어버스사의 A350의 Tier 1 Supplier의 지위를 보유하면서 다양한 모델에 독점적 생산 체계를 보유하고 있습니다.

대한항공의 경우 1976년 500MD 헬리콥터 생산을 시작한 국내 최초의 항공기 제작 업체로서, 현재 무인항공 개발과 민항기 국제 공동 개발을 통하여 세계 유수 항공 업체들에게 주요 핵심 부품을 생산/공급하고 있으며, 군용기 창정비 및 성능개량(MRO) 사업을 중점으로 하고 있습니다.

이에 당사는B787 Section 11과15에서Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재B787 주익 및B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다. 그렇기 때문에 실제 당사의 주 사업 영역에서 당사와 경쟁 중인 국내 기업은 거의 존재하지 않는다고 볼 수 있습니다.

 [주요 제품별 시장점유율]

제 품

품목명

2014년(제 14기)

2015년(제15기)

2016년(제16기)

회사명

시장

점유율

회사명

시장

점유율

회사명

시장

점유율

B787 SEC 11

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B787 SEC 15

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B787 SEC 48

하이즈항공

50%

하이즈항공

50%

하이즈항공

50%

IAI

50%

IAI

50%

IAI

50%

B767 SEC 48

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

A350 Cargo Door(FCD/ACD)

-

-

-

-

하이즈항공

100%

B737 수평미익Spar Chord

-

-

하이즈항공

66%

하이즈항공

66%

-

-

KAI

33%

KAI

33%

B787 주익

Spar Rib Post

-

-

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

B737 Dorsal Fin

-

-

하이즈항공

100%

하이즈항공

100%

주) IAI는 이스라엘 국적의 항공기 제조회사입니다. Israel Aerospace Industries

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

[일괄 생산인프라를 통한 안정적이며 전략적인 수주활동]

당사는 항공기부품을 생산하는 국내 중소 기업 중 가장 큰 차별화 요소로서,

① 일괄생산라인(기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립, 치공구) 구축을 통한 고객

지향 서비스 제공, ② 공장 별 생산분장(사천, 진주, 부산)을 통한 생산 특성화, ③ 생산 현장 내 낭비 요소를 제거하여 생산성을 향상시키는 LEAN 생산방식 등을 기반으로 경쟁력 있는 수주활동을 활발히 진행 중입니다.

특히, 세계 항공시장에서 강력한 구매력과 기술력으로 항공산업이 급부상하고

있는 중국시장과 항공산업 선진국인 일본시장에서 다년간의 전략적인 수주활동으로 안정적인 생산물량을 확보하였으며, 지속적인 고객관리와 고객 다변화 전략을 통한 추가수주와 매출성장이 전망되고 있습니다.

[탄소섬유복합소재 부품 가공 및 조립기술력 보유]

항공산업에서는 고효율 저비용의 복합소재 사용 비율이 늘어나고 있습니다.

탄소복합소재는 무게에 비하여 그 강도가 다른 소재에 비하여 상당히 높고, 무게가 가벼워 연료비를 20% 이상 절감할 수 있습니다.

또한 복합소재의 경우, 조립을 위한 Hole Drill 시 박리현상이 쉽게 나타나는 특성으로 인해 다른 소재로 구성 된 날개구조물에 비하여 정밀가공 경험이 필수적인 부품입니다.

이에 당사는 복합소재 사용 비율이 높은B787 Center Wing Box 및Fixed Trailing Edge 주익 구조물을 납품하는Sole Source로서 많은 경험을 축적하였고 이러한 지속적인 경험은 향후 복합소재 비중이 늘어나는 항공기 부품 가공과 조립 부문에서 차별화된 기술력을 발휘할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 1) Ⅲ. 경영참고사항중 1. 사업의 개요 참조바랍니다.

 2) 연결 대상 종속기업 편입

① 연결대상 종속회사 개황

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

(주)가온아이앤티
17.04.12
서울특별시 송파구 법원로
1. 의류,섬유, 무역
2. 항공관련 섬유소재개발
-
기업의결권의 과반수 소유(65%)
미 해당

② 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
(주)가온아이앤티
당기 중 신설

※ 상기 연결대상 종속기업은 해당 사업년도 3분기중 편입되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

53,864,192,849

현금및현금성자산
1,313,881,331

당기손익인식금융자산
246,048,581

매출채권및기타채권
6,027,607,957

재고자산
6,827,169,205

기타금융자산
39,033,396,889

기타유동자산
281,874,096

당기법인세자산
134,214,790

Ⅱ. 비유동자산

76,890,545,590

매도가능금융자산
100,000,000

종속기업투자주식

유형자산
71,688,359,542

무형자산
3,739,046,482

기타금융자산
344,898,000

기타비유동자산
122,793,363

이연법인세자산
895,448,203

자산총계

130,754,738,439

부채

Ⅰ. 유동부채

17,152,581,544

차입금
5,824,680,948

유동성장기차입금
6,055,804,000

매입채무및기타채무
4,555,850,149

기타유동부채
712,083,783

당기법인세부채
4,162,664

Ⅱ. 비유동부채

39,601,479,276

차입금
35,462,384,000

매입채무및기타채무
60,824,166

금융보증충당부채
256,414,761

확정급여부채
3,821,856,349

부채총계

56,754,060,820

자본

지배기업소유주지분

73,308,263,009

Ⅰ. 자본금
8,848,083,500

Ⅱ. 자본잉여금
63,386,422,364

Ⅲ. 기타자본
-6,091,685,210

Ⅳ. 이익잉여금
7,165,442,355

비지배지분

692,414,610

자본총계

74,000,677,619

부채와 자본총계

130,754,738,439

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기

I.매출액
44,941,109,189

II.매출원가
-39,317,390,065

III.매출총이익
5,623,719,124

IV.판매비와관리비
-3,775,079,017

V.영업이익(손실)
1,848,640,107

기타수익
335,784,664

기타비용
-1,039,283,222

금융수익
682,508,808

금융비용
-1,260,118,931

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
567,531,426

VII.법인세비용
16,486,495

VIII.당기순이익(손실)
551,044,931

IX.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
55,972,166

X.총포괄이익(손실)
607,017,097

XI.당기순이익의 귀속

지배기업의소유주지분
547,960,615

비지배지분
3,084,316

XIl.당기총포괄손실의 귀속

지배기업의소유주지분
603,932,781

비지배지분
3,084,316

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(당분기초)
8,848,083,500
63,386,422,364
-3,097,100,840
6,561,509,574
-
75,698,914,598

당기순이익
-
-
-
547,960,615
3,084,316
551,044,931

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
55,972,166
-
55,972,166

총포괄이익
-
-
-
603,932,781
3,084,316
607,017,097

종속기업의 취득
-
-
-
-
689,330,294
689,330,294

자기주식의 취득
-
-
-2,994,584,370
-
-
-2,994,584,370

2017년 12월 31일(당기말)
8,848,083,500
63,386,422,364
-6,091,685,210
7,165,442,355
692,414,610
74,000,677,619

 연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
551,044,931

2.비현금 조정

법인세비용
16,486,495

퇴직급여
1,369,076,329

감가상각비
3,372,464,643

무형자산상각비
607,670,532

기타의 대손상각비
13,540,948

외화환산손실
804,927,253

유형자산처분손실
-

무형자산손상차손
71,925,477

금융원가
1,003,704,170

금융보증충당부채전입
256,414,761

외화환산이익
-72,872,110

당기손익인식금융자산평가이익
-4,726,827

유형자산처분이익
-40,725,277

금융수익
-677,781,981

소 계
6,720,104,413

3.운전자본 조정

매출채권
-2,691,026,641

기타채권
-56,896,162

재고자산
-3,485,278,919

기타유동자산
106,899,581

매입채무
1,223,879,525

기타채무
19,284,493

기타유동부채
457,120,836

퇴직금의 지급
-976,957,465

소 계
-5,402,974,752

4.이자의 수취
670,045,719

5.이자의 지급
-1,208,706,860

6.법인세의 환급(납부)
70,459,816

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,399,973,267

II.투자활동현금흐름

당기인식손익금융자산의 증가
-60,000,000

기타금융자산의 감소
2,032,586,828

기타금융자산의 증가
-108,890,000

유형자산의 처분
936,984,157

유형자산의 취득
-5,489,938,055

무형자산의 취득
-1,031,557,322

투자활동으로 인한 순현금흐름
-3,720,814,392

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
21,576,369,814

단기차입금의 상환
-21,076,688,866

유동성장기차입금의 상환
-5,115,448,000

장기차입금의 차입
7,900,000,000

종속기업신규설립으로 인한 현금유입
689,330,294

장기차입금의 상환
-

주식발행비용
-

자기주식의 취득
-2,994,584,370

주식선택권의 행사
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
978,978,872

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
-1,341,862,253

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
-52,008,490

VI.기초 현금및현금성자산
2,707,752,074

VII.기말 현금및현금성자산
1,313,881,331

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

50,434,582,901

51,829,329,973

현금및현금성자산
1,120,390,989

2,707,752,074

당기손익인식금융자산
246,048,581

181,321,754

매출채권및기타채권
3,169,841,689

3,377,405,231

재고자산
6,584,249,282

3,341,890,286

기타금융자산
39,033,396,889

41,678,002,718

기타유동자산
146,440,681

338,237,054

당기법인세자산
134,214,790

204,720,856

Ⅱ. 비유동자산

78,097,458,790

75,627,032,932

매도가능금융자산
100,000,000

100,000,000

종속기업투자주식
1,300,000,000

-

유형자산
71,660,351,382

70,805,333,414

무형자산
3,739,046,482

3,389,284,127

기타금융자산
284,008,000

381,008,000

기타비유동자산
122,793,363

27,894,586

이연법인세자산
891,259,563

923,512,805

자산총계

128,532,041,691

127,456,362,905

부채

Ⅰ. 유동부채

15,637,510,469

14,533,083,121

차입금
4,975,000,000

5,325,000,000

유동성장기차입금
6,055,804,000

5,115,448,000

매입채무및기타채무
3,954,944,709

3,818,263,350

기타유동부채
651,761,760

274,371,771

Ⅱ. 비유동부채

39,572,181,062

37,224,365,186

차입금
35,462,384,000

33,618,188,000

매입채무및기타채무
60,824,166

104,680,514

금융보증충당부채
256,414,761

-

확정급여부채
3,792,558,135

3,501,496,672

부채총계

55,209,691,531

51,757,448,307

자본

Ⅰ. 자본금
8,848,083,500

8,848,083,500

Ⅱ. 자본잉여금
63,386,422,364

63,386,422,364

Ⅲ. 기타자본
-6,091,685,210

-3,097,100,840

Ⅳ. 이익잉여금
7,179,529,506

6,561,509,574

자본총계

73,322,350,166

75,698,914,598

부채와 자본총계

128,532,041,691

127,456,362,905

 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I.매출액
41,116,757,698
32,862,640,162

II.매출원가
-36,174,174,274
-30,828,439,200

III.매출총이익
4,942,583,424
2,034,200,962

IV.판매비와관리비
-3,190,201,282
-3,642,192,682

V.영업이익(손실)
1,752,382,142
-1,607,991,720

기타수익
272,553,625
290,858,552

기타비용
-876,157,328
-238,027,145

금융수익
682,168,368
741,814,765

금융비용
-1,252,432,820
-926,474,926

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
578,513,987
-1,739,820,474

VII.법인세비용
16,466,221
1,520,438,767

VIII.당기순이익(손실)
562,047,766
-3,260,259,241

IX.기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목:
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
55,972,166
-776,928,532

X.총포괄이익(손실)
618,019,932
-4,037,187,773

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
33
-190

희석주당이익(손실)
33
-190

자 본 변 동 표

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2016년 1월 1일(전기초)
8,723,083,500
63,242,519,364
-155,122,000
10,598,697,347
82,409,178,211

당기순손실
-
-
-
-3,260,259,241
-3,260,259,241

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-776,928,532
-776,928,532

자기주식의 취득
-
-
-2,922,100,840
-
-2,922,100,840

주식선택권의 행사
125,000,000
143,903,000
-19,878,000
-
249,025,000

2016년 12월 31일(전기말)
8,848,083,500
63,386,422,364
-3,097,100,840
6,561,509,574
75,698,914,598

2017년 1월 1일(당기초)
8,848,083,500
63,386,422,364
-3,097,100,840
6,561,509,574
75,698,914,598

당기순이익
-
-
-
562,047,766
562,047,766

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
55,972,166
55,972,166

자기주식의 취득
-
-
-2,994,584,370
-
-2,994,584,370

2017년 12월 31일(당기말)
8,848,083,500
63,386,422,364
-6,091,685,210
7,179,529,506
73,322,350,160

현 금 흐 름 표

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
562,047,766
-3,260,259,241

2.비현금 조정

법인세비용
16,466,221
1,520,438,767

퇴직급여
1,339,778,115
991,828,603

감가상각비
3,367,815,735
2,838,563,942

무형자산상각비
607,670,532
431,552,853

기타의 대손상각비
13,540,948
52,830,664

외화환산손실
701,913,710
36,086,627

유형자산처분손실
-
7,798,382

무형자산손상차손
71,925,477
28,947,260

금융원가
1,252,432,820
926,474,926

외화환산이익
-23,887,739
-134,722,442

당기손익인식금융자산평가이익
-4,726,827
-9,912,075

유형자산처분이익
-40,725,277

금융수익
-677,441,541
-731,902,690

소 계
6,624,762,174
5,957,984,817

3.운전자본 조정

매출채권
182,242,503
-1,456,113,440

기타채권
-18,369,866
5,359,032

재고자산
-3,242,358,996
-1,332,265,062

기타유동자산
242,332,996
-260,314,868

매입채무
694,281,592
725,450,796

기타채무
4,279,283
-831,695,715

기타유동부채
342,279,326
-151,172,712

퇴직금의 지급
-976,957,465
-313,259,438

소 계
-2,772,270,627
-3,614,011,407

4.이자의 수취
669,705,279
745,545,323

5.이자의 지급
-1,202,803,559
-932,582,478

6.법인세의 환급(납부)
70,506,066
-1,723,753,105

영업활동으로 인한 순현금흐름
3,951,947,099
-2,827,076,091

II.투자활동현금흐름

당기인식손익금융자산의 증가
-60,000,000
-60,000,000

종속기업투자주식의 취득
-1,300,000,000
-

기타금융자산의 감소
2,032,586,828
8,395,491,986

기타금융자산의 증가
-48,000,000
-48,000,000

유형자산의 처분
936,984,157
1,500,000

유형자산의 취득
-5,457,280,987
-24,456,620,704

무형자산의 취득
-1,031,557,322
-946,674,961

투자활동으로 인한 순현금흐름
-4,927,267,324
-17,114,303,679

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
20,397,933,017
11,602,953,136

단기차입금의 상환
-20,747,933,017
-12,202,953,136

유동성장기차입금의 상환
-5,115,448,000
-2,222,136,000

장기차입금의 차입
7,900,000,000
10,600,000,000

장기차입금의 상환
-
-

주식발행비용
-
-

자기주식의 취득
-2,994,584,370
-2,922,100,840

주식선택권의 행사
-
249,025,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
-560,032,370
5,104,788,160

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
-1,535,352,595
-14,836,591,610

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
-52,008,490
76,170,574

VI.기초 현금및현금성자산
2,707,752,074
17,468,173,110

VII.기말 현금및현금성자산
1,120,390,989
2,707,752,074

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제17기
제16기

I. 미처분이익잉여금
-
7,179,529,506
-
6,561,509,574

전기이월미처분이익잉여금
6,561,509,574
-
10,598,697,347
-

한국채택국제회계기준으로의 전환으로 인한 차이
-
-
-
-

재측정요소
55,972,166
-
-776,928,532
-

당기순이익
562,047,766
-
-3,260,259,241
-

II. 임의적립금 등의 이입
-
-
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
7,179,529,506
-
6,561,509,574

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업
 
2. 항공기 관련 기술용역 서비스업
 
3. 항공기관련 정비 및 개조업 

4. 항공기관련 판매업 

5. 항공기관련 사업일체 

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업 

7. 비행체 개발 및 제조업 

8. 기타 기계부품 제조업 

9. 전 각호에 부대되는 사업
1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업 
2. 항공기 관련 기술용역 서비스업 
3. 항공기관련 정비 및 개조업 
4. 항공기관련 판매업 
5. 항공기관련 사업일체 
6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업 
7. 비행체 개발 및 제조업 
8. 기타 기계부품 제조업

9.부동산 매매 및 임대업 

10.체육 및 복지시설 설치 운영 

11.섬유 제품 제조 및 판매업

12.위 각호와 관련된 수출입.무역업 

13.전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자
사업목적 추가(사업다각화) 및 재배열

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진형
1958.12.10
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박진형
하이즈항공(주) 
사외이사

- 전) KOTRA 경영지원본부 부사장 
- 현) 하이즈항공(주) 사외이사

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태욱
1960.12.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김태욱
현) 메가파스칼 대표
-서울대 공과대학 항공공학과 학사 
-서울대 대학원 항공공학과 석사 
-한국과학기술원 항공우주공학 박사 
-국립경상대학교 BK사업 겸임교수 
-일진복합소재(주) 대표/부사장 
-메가파스칼 대표(현)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항 _ 전기와 동일합니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항_ 전기와 동일합니다.

※ 참고사항

해당사항 없음