동우팜투테이블 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 동우팜투테이블

주주총회소집공고
2.7
동우

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)동우팜투테이블

대 표 이 사 :
이계창

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 서수면 동군산로 1095

(전 화)063-450-2000

(홈페이지) http://dongwoofarmtotable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김덕실

(전 화)063-450-2000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

25기주주총회소집통지

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이대갑
(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

2017-01
2017.01.10
청명(유)시설자금대출 연대보증 기한 연장의 건
찬성

2017-02
2017.01.13
가농(유)자금대여의 건
찬성

2017-03
2017.01.16
박주성 자금대여 연장에 관한 건
찬성

2017-04
2017.02.06
전자투표제도 도입의 건
찬성

2017-05
2017.02.06
계열농가 자금대여의 건
찬성

2017-06
2017.02.13
농협 기존 여신거래 조건변경 건
찬성

2017-07
2017.02.22
24기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

2017-08
2017.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

2017-09
2017.04.05
계열농가 자금대여의 건
찬성

2017-10
2017.04.05
계열농가 자금대여의 건
찬성

2017-11
2017.04.10
청명(유)시설자금대출 연대보증 건
찬성

2017-12
2017.04.10
청명(유)시설자금대출 연대보증 건
찬성

2017-13
2017.04.10
청명(유)시설자금대출 연대보증 건
찬성

2017-14
2017.04.17
2017년 임원보수 지급(안)
불참

2017-15
2017.04.24
다농(유) 차입관련 정기예금 담보제공
찬성

2017-16
2017.05.22
회사규정 변경의 건
불참

2017-17
2017.08.11
농협은행 신규대출
찬성

2017-18
2017.08.14
농협은행 기존 여신거래 조건변경견
찬성

2017-19
2017.08.14
농협은행 기존 여신거래 조건변경견
찬성

2017-20
2017.09.01
계열농가 자금대여의 건
찬성

2017-21
2017.11.30
계열농가 자금대여의 건
찬성

2017-22
2017.12.21
성과금 지급결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
주총승인금액은 등기이사 
4명에 대한 승인금액임

사내이사
3
446
149

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)참프레
(계열회사)
상품/원재료 매입
2017년 1월 ~ 12월
208
10.4%

상품/원재료 매출
2017년 1월 ~ 12월
383
19.1%

지급보증
2017년 ~ 2018년
94
4.7%

농업회사법인가농(유)
(계열회사)
지급보증
2017년 ~ 2018년
130
6.5%

대여금
2017년 ~ 2018년
72
3.6%

상기의 비율은 2017년도 자산금액인 2,005억원에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가) 산업의 특성

닭고기 산업은 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 급변하기 시작하였습니다. 가축계열화 사업이란 종계사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열주체인 계열화사업자가 일련의 과정을 일괄적으로 지휘총괄하는사업을 말합니다.

1983년 이후 정부(농림수산식품부)의 정책 사업으로 축산물시장의 수입개방에 따른 국제적 경쟁력 제고와 농축산물의 유통근대화 및 경영합리화의 측면에서 축산물유통구조 개혁정책이 추진되면서 육계의 계열화사업은 점차적으로 꾸준하게 증가 되었고, 국내 닭고기 총생산량 중 육계의 계열화업체들이 차지하는 시장점유율 또한 급격히 늘어나게 되었습니다.

최근 들어서는 국내에서 유통되는 국내산 닭고기의 대부분이 종계, 부화, 사육, 도계육 생산과 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 계열화업체를 통하여 공급되고있습니다. 아래의 "국내업체별 도계실적"에서 보는 바와 같이 2017년 12월말 현재 당사(7.3%)를 비롯한 참프레(8.2%), 하림(19.4%), 체리부로(9.2%), 올품(8.5%), 마니커(9.9%), 사조(5.0%) 등의 7개업체가 국내 닭고기 원료육 시장의 67.5%를 점유하고 있습니다.

닭고기 시장의 유통형태는 프랜차이즈와 패스트푸드와 같은 외식업체와 일부 재래시장에 의한 통닭육이 주요 유통제품으로 형성되었지만, 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가로 시장구조가 변화되면서 통닭육 보다는 조리가 간편한 부위별 부분육 , 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(살고기) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다.

(나) 산업 생산능력
도계 실적은 2017년 기말기준 936,020 천수로 이는 전년 기말 936,020천수보다 약 5.7% 감소한 수준을 나타내고 있습니다. 

ㄱ) 국내 연도별 도계실적
 (단위 : 천수)

구분
2017년
전년대비
증감
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

1월
68,870
-4.9%
72,420
70,032
63,513
60,328
58,874

2월
62,218
-11.8%
70,565
59,809
64,604
47,750
55,965

3월
72,061
-13.0%
82,821
72,065
62,701
56,849
58,751

4월
67,040
-18.0%
81,786
75,027
65,607
61,967
60,929

5월
77,391
-10.4%
86,338
81,847
79,184
68,974
73,464

6월
88,521
-1.7%
90,033
91,816
81,289
72,085
73,885

7월
102,899
-4.3%
107,493
115,521
105,496
92,434
92,690

8월
89,015
-1.4%
90,283
90,617
81,747
75,362
72,095

9월
79,024
7.4%
73,596
75,087
70,113
58,283
56,869

10월
70,440
-6.2%
75,116
79,256
70,943
63,624
61,329

11월
77,694
-3.3%
80,326
74,565
65,045
63,611
60,849

12월
80,847
-1.1%
81,780
81,322
75,110
70,200
62,258

합계
936,020
-5.7%
992,557
966,964
885,352
791,467
787,958

▶자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적

ㄴ) 닭고기 수입실적
 (단위 : 톤)

구 분
2017년
전년대비
증감
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년

1월
7,835
34.8%
5,813
7,400
12,338
12,691
8,884

2월
13,582
200.2%
4,524
4,238
9,972
7,091
10,098

3월
7,735
65.2%
4,681
9,176
10,323
9,364
10,836

4월
6,901
-24.8%
9,184
12,702
10,401
6,174
13,435

5월
7,454
-30.9%
10,787
12,545
11,329
8,313
14,519

6월
8,081
-23.2%
10,519
11,112
13,359
8,539
9,812

7월
7,702
-21.6%
9,828
9,919
12,703
8,965
10,521

8월
8,494
-8.8%
9,313
9,734
8,102
7,993
9,111

9월
7,422
-26.5%
10,098
6,582
9,883
7,824
7,103

10월
9,158
-3.8%
9,523
6,817
9,837
8,604
8,152

11월
10,136
16.8%
8,674
5,137
8,297
7,675
7,987,

12월
8,381
-21.1%
10,623
3,897
8,982
10,557
7,684

합 계
102,881
-0.7%
103,567
99,259
125,526
103,790
118,142

▶자료출처 : 농림축산검역본부 축산물 수입검역실적

(다) 향후전망 및 성장성

국민소득의 증가와 식생활의 서구화 영향으로 닭고기를 비롯한 육류에 대한 소비가증가추세를 보이고 있으나, 인당 소비량은 서구에 비해서 매우 낮은 수치를 보이고 있습니다. 그러나 상대적으로 저렴한 가격, 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 함유와 고단백 식품으로써의 기능성, 웰빙문화의 발전과 함께 국내닭고기 소비도 지속적인 증가추세를 보이고 있습니다. 2014년도에는 1인당 소비량이 12.45kg, 2015년도에는 12.6kg, 2016년도에는 13.6kg으로써 매년마다 소비량이 성장했습니다.이처럼 매년마다 닭고기 소비량이 증가됨으로 인하여 성장가능성은 매우 밝다고 전망됩니다.

또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다.

소비측면에서는 가격이 저렴하고 또 소비자가 간편하고 쉽게 구입하기가 용이한 닭고기는 적색육의 타육류에 비하여 지방, 칼로리, 콜레스테롤은 낮고 단백질이 풍부한영양식으로 경제성장이 빠른 선진국일수록 육류 소비율 중 닭고기 소비율이 가장 높게 나타나고 있습니다. 우리나라도 외식산업의 발달과 청소년층의 식생활 패턴이 Fastfood로 점차 변화되고 있고 육류 소비량중 닭고기의 시장이 매년 꾸준히 성장하는 추세에 따라 소비량의 증가는 점차 가속화될 전망입니다.

(라) 경기변동의 특성

국내외 경기 침체에도 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자확산으로 닭고기 소비가 침체되어 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.

계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 근래에는 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리 및 다이어트에 많은 관심으로 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다.

(마) 경쟁요소

동업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 주요한 사항으로는 직영농장 및 부화장, 도계장의 유무 및 그 사육규모 또는 생산능력, 그리고 최신설비의 유무 및 자동화정도로서 이 모든 요소가 생산비 절감과 생산성 향상의 시너지효과와 직결되는 사항으로 작용하고 있습니다. 또한 식품선정에 관한 소비자의 예민함을 만족시킬 수 있는위생적이고 신선한 양질의 제품을 생산하여 합리적인 가격으로 공급함으로써, 고정 판매망의 확보 및 우수거래처의 선정 등이 신규시장개척에 플러스 요인으로 작용합니다.

또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동계육의 국내시장 점유율은 그다지 변동이 없으나 과다 수입 될 경우 계육 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 당사의 영업이 위축될 수도 있습니다.

(바) 자원조달의 특성

① 원종계
당사는 2015년부터 종계 병아리를 생산하는 원종계를 수입하여, 사육(육성, 산란)농장에서 사육하고 있었으나 2017년 7월에 도태하여 현재는 보유하지 않고 있습니다. 우리나라에서 원종계를 보유하고 있는 하림, 한국원종, 삼화원종, 사조원종으로 연간 생산량은 생계시장의 수급 조정을 통해 이뤄지고 있습니다. 

② 종계병아리
원종계에서 생산된 종란은 부화 과정을 통해 종계 병아리로 부화 되며, 이 종계 병아리는 육성 농장에서 약 22주정도 성장시킨 후 산란 농장으로 옮겨져 수정을 통해 약 40주간 종란(육계병아리)을 생산하고 있습니다. 종계 1마리가 도태될때까지 생산하는 종란은 약 140개 정도 이며, 이를 통해 육계생산량을 예측하고 생산계획을 수립하고 있습니다.

③ 종란
종란은 부화공정을 통하여 육계병아리가 될 수 있는 수정란을 가리킵니다. 종계병아리를 약 6개월간 육성하여 종란을 산란할 수 있는 성계로 성장시키고 이후 산란개시일로부터 약 10개월간 병아리부화용 종란이 생산되고 있습니다. 종계 1마리가 경제수명 동안 종란을 약 140개정도 생산하기 때문에 종계 보유수량에 비례하여 종란생산량을 예측하고 병아리 생산계획을 수립하여 종계를 충분히 확보하기 때문에 종란 조달은 원활히 이루어질 수 있습니다.

④ 병아리
병아리는 당사의 부화장에서 21일간의 종란부화공정을 통하여 생산되고 있습니다. 병아리는 육계병아리와 삼계병아리로 나뉘어져 육계병아리는 전량 자체생산하는 것을 원칙으로 하고 있고, 삼계병아리는 현재 전량 구매하고 있습니다.
육계병아리의 물량 수급은 종란에서부터 계획된 물량이므로 조달에는 큰 어려움이 없으며, 삼계병아리는 차년도 충당할 물량을 1년전부터 계획하고 예측하여 납품물량을 계약하고 있습니다.

⑤ 배합사료
생계의 생산비 가운데 상당부분을 차지하고 있는 배합사료는 관계회사인 (주)참프레와 OEM계약을 체결하고 당사의 주문에 따라 생산된 배합사료를 납품받고 있습니다. (주)참프레는 당사의 연，월간 사업계획 물량을 미리 통보받고 배합사료의 주원료인 옥수수와 대두박의 대부분을 중국과 미국 등에서 직수입하여 주원료를 대량으로 확보하고 당사의 당일주문에 따라 배합사료를 제조해 당사가 지정하는 직영농장과 위탁사육농장에 당일에 배송될 수 있는 체계를 갖춤으로서 배합사료 조달을 원활하게 하고 있습니다.

⑥ 생계
생계는 육계와 삼계 병아리가 생산주체인 사육농가로 분양되어 일정기간(30일~35일)동안 육성 사육되어 성숙한 후 생체중량이 0.9kg~ 2.5kg정도에 이르는 살아 있는 닭을 말합니다. 생계는 어린병아리에 대해 위탁사육계약을 체결한 200여개의 계열농가에 위탁하고 사료와 약품을 공급하여 일정기간이 경과 후 육성상태에 따라 농가에게 중량별로 일정한 사육수수료를 지급하는 방식으로 안전하고 저렴한 원가로 도계용 생계를 조달하고 있습니다. 판매계획 대비 일부 부족분은 생계유통 상인을 통하여 당일의 고시가격으로 생계를 조달하고 있습니다.

(사) 규제 및 지원

정부는 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP의 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 개정 시행 되고 있습니다.
 
 또한 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로하는 축산계열화사업에관한법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호 제정되어 시행되고 있습니다.

 그리고 2014년도에는 가축전염병 예방법 시행령 및 시행규칙의 개정으로 인하여 해외악성가축전염병의 국내 발생시 검사·살처분·예방주사·예찰·소독·이동제한·교통차단·사후관리 등 방역에 관한 사항을 구체적으로 정함으로써 해당 가축전염병을 조기에 근절시키려 하고있습니다.
 
지원사항으로는 1983년부터 정부는 육계계열화 사업체를 선정하고 계열화 사업을 위한 관련시설물 투자에 소요되는 자금을 장기간에 걸쳐 시장금리보다 저렴하게 지원하고 있으며 HACCP관련 운영현황을 농림수산식품부와 소비자단체 합동으로 평가보고서를 발표하고 이에 따른 최상급평가 우수업체에게는 HACCP 운영자금을 1년간 최고 10억원까지 무이자로 대출지원하고 있으며 축산계열화사업 모범사업자에게 사료 및 설비자금으로 30억까지 무이자로 대출지원하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 계열화사업을 목표로 설립되어 원종계, 종계，부화，사육，도계，유통，소비자에 이르기까지 Farm to Plate System(농장에서 소비자 식탁까지)과 One day System(당일생산, 당일출하) 및 Cold Chain System(냉장유통출하)을 도입하고 있습니다.

계열주체인 당사와 생산주체인 사육농가가 위탁사육 계약을 체결하고 사육농가에게 병아리，사료，약품비，연료비 등을 지급하여 생계사육을 위탁하고, 생계출하시 kg당 위탁사육수수료를 지급함으로서 농가에게는 안정된 수입을 보장하고 계열주체인 당사는 직접 사육관리를 통해 육성된 안전하고 품질이 우수한 원재료를 조달하고 있습니다.

당사는 기업회계기준서 제1108호에 따라 양계, 축산물의 제조 및 가공부문을 단일 부분으로 하고 있습니다. 동 부문이 전체 매출액의 100%를 점하고 있으며, 따라서 사업부문별 작성 및 기재를 생략하였습니다.

① 동업종의 시장여건
농림수산식품부 통계자료에 의하면 국내 동업계의 도계업체수는 단순 임도계 업체를포함하여 과거 2002년 이전에는 약 64개 업체에 이르던 것이 2011년말 38개업체, 2016년도 35여개의 업체로 점점 감소되어가고있는데 이는 영세업체들의 감산 및 도산，도태로 인하여 점차적으로 HACCP와 개체포장기준에 합당한 설비와 시설기반을 갖추고 있는 중견이상의 계열화 업체에게 잠식되어가기 때문입니다.

입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다.　따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화사업체가 경쟁우위에 있을 것으로 판단되며 지리적인 입지조건이 유리한 당사는 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있을 전망입니다.

 당사는 2016년 5월에 축산계열화사업 모범사업자로 지정을 받았으며, 당사의 계열사인 참프레는 2015년 7월 계열농가가 국내 최초로 동물복지축산농장 인증을 받은데 이어 10월에는 역시 국내최초로 도계장도 동물복지인증을 받으므로, 닭고기 산업의 대외경쟁력을 얻었습니다.

사업부문별 투자여건은 하림과 마니커를 제외한 대부분의 계열화 사업체는 닭고기 원료육 시장에 경영을 주력하고 있고 당사 역시 닭고기 원료육 시장과 계열화 축산기반산업에 주력하고 있었지만, 2013년부터 가동한 계열사인 참프레를 통해 닭고기 육가공시장에 진입하였습니다.

② 회사의 생산 활동
당사에서 생산되는 주요 제품은 계열화사업본부의 기반시설을 통하여 병아리 및 생계를 생산하고 있고 생산시설을 통하여 통닭(육계, 삼계), 염장육, 부분육, 부산물(닭발, 근위, 염통 등), 단미사료(도계과정 중 발생된 우모, 내장 등을 사료화한 제품)등을 생산하고 있습니다.

③ 회사의 판매활동
판매활동은 시장상황에 따라 급변하는 닭고기시장의 경기 동향을 파악하고 순발력 있는 시장대응을 위하여 국내의 각 지역별 판매팀과 단체급식소, 대형마트 및 군납품을 위한 특판팀을 운영하고 있습니다.

- 지역별 판매현황
 (단위: 톤)

지역별
2017년
2016년
2015년
비고

판매중량
비율
판매중량
비율
판매중량
비율

수도권
29,003
47.4%
30,533
46.2%
28,877
44.3%
-

중부권
5,753
9.4%
5,014
7.6%
4,788
7.3%
-

영남권
12,658
20.7%
14,853
22.5%
15,176
23.3%
-

제주,호남권
5,900
9.6%
6,885
10.4%
7,127
10.9%
-

기타 특판팀
7,914
12.9%
8,752
13.3%
9,257
14.2%
-

전국 합계
61,228
100.0%
66,037
100.0%
65,225
100.0%
-

(2) 시장점유율

2015년 기말 국내 총도계량은 967백만수로 전년대비 약 9.2%의 증가세를 보였으며, 그중 당사에서 도계된 물량은 71.9백만수로 7.4%, 계열사 참프레 도계물량은 75.4백만수로 7.8%로 계열사 포함 총 15.2%의 시장을 점유하였습니다.
2016년 기말 국내 총도계량은 993백만수로 전년대비 약 2.6%의 증가세를 보였으며, 그중 당사에서 도계된 물량은 73.1백만수로 7.4%, 계열사 참프레 도계물량은 75.5백만수로 7.6%로 계열사 포함 총 15.0%의 시장을 점유하였습니다.
2017년 기말 현재 국내 총도계량은 936백만수로 전년대비 약 0.7%의 감소세를 보였으며, 그중 당사에서 도계된 물량은 68.2백만수로 7.3%, 계열사 참프레 도계물량은 76.9백만수로 8.2%로 계열사 포함 총 15.5%의 시장을 점유하였습니다.

-국내 업체별 도계실적

(단위: 백만수)

업체명
2017년
2016년
2015년

도계수
점유율
도계수
점유율
도계수
점유율

하림
181.6
19.4%
184.2
18.6%
187.6
19.4%

동우팜투테이블
68.2
7.3%
73.1
7.4%
71.9
7.4%

참프레
76.9
8.2%
73.5
7.4%
75.4
7.8%

올품
79.8
8.5%
79.3
8.0%
76.1
7.9%

체리부로
86.2
9.2%
83.9
8.5%
56.8
5.9%

마니커
92.7
9.9%
70.6
7.1%
55.6
5.8%

사조
47.2
5.0%
51.7
5.2%
31.3
3.2%

기타 약30개업체
303.4
32.4%
376.3
37.9%
412.2
42.6%

합계
936.0
100.0%
992.6
100.0%
966.9
100.0%

▶자료출처 : 농림수산식품부 검역본부 도계검사 실적

(3) 시장의 특성

ㄱ. 유통시장의 특성
국내 대형업체들의 시장점유율은 지속적으로 상승할 것으로 전망되며, 2011년부터 모든 도축장과 판매장에서 포장 유통이 의무화되었습니다. 이 같은 법안 개정은 장기적으로 대형업체들에게는 매우 긍정적이라고 판단되는데, 이는 조류독감 발생 후 안정성과 위생을 중요시하는 대형업체 선호 소비자 수요에 대해 검증된 제품 공급이 증가할 것으로 전망되기 때문입니다. 이에따라 대형업체들의 시장점유율이 상승할 것으로 전망합니다.

ㄴ. 수요자의 구성 및 특성
닭고기 소비는 여름철(삼복)에 소비량이 다소 높게 나타나고 있으나 그 외에 어린이날, 추석, 연말, 연초, 설날 및 방학시즌 등 연중 고르게 분포하고 있으며，남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 닭고기를 타육류 보다 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 패스트푸드로 변화되고 있는 경향에 따라 안정된 소비자 층을확보하고 있습니다. 당사의 제품 대부분은 전국에 분포되어 있는 닭고기 원료육 유통점과 대형마트 및 프랜차이즈 등 사업체를 통하여 일반소비자와 닭고기체인점 및 단체급식소에 판매되고 있습니다.

ㄷ. 내수 및 수출의 구성
당사의 2017년도 지역별 판매 분포비율은 경기，수도권이 약47%, 중부권이 9%, 영남권 21%, 제주，호남권이 10%, 기타가 13%로 각각 분포하고 내수시장에 100% 공급하고 있습니다.

ㄹ. 수요의 변동요인
① 증가요인
외식산업의 발달과 패스트푸드점 및 체인사업체의 증가로 인하여 닭고기제품이 다양화 되었고 식생활 문화가 건강식(웰빙)문화로 점차 변화되면서 저지방, 저칼로리, 고단백의 백색육을 선호하는 추세와 타육류와 비교하여 가격이 저렴하고 구입이 용이한 간편성으로 점차 닭고기의 수요가 증가하고 있습니다.

② 감소요인
대표적인 수요감소 요인중 하나로 조류인플루엔자(AI)와 같은 대단위 질병발생 상황에 따라서 소비가 위축되어 수요가 감소할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도 (2017.10.01)1.jpg
조직도 (2017.10.01)1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)별도재무제표 기준으로 매출액 2,308억원, 영업이익 168억원, 당기순이익 175억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 재무상태표

(재 무 상 태 표)

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

자산

I. 유동자산

117,420,452,111

96,290,040,243

1. 현금및현금성자산
15,594,928,535

15,089,925,565

2. 단기금융상품
53,490,000,000

26,400,000,000

3. 유동성만기보유증권
0

0

4. 매출채권및기타채권
16,354,577,918

19,898,527,711

5. 기타유동금융자산
9,343,650,286

9,125,790,254

6. 재고자산
2,661,696,557

3,606,082,336

7. 생물자산
12,709,542,623

14,870,309,435

8. 기타유동자산
7,266,056,192

7,299,404,942

II. 비유동자산

83,082,976,760

75,181,474,349

1. 장기금융상품
4,800,000

4,800,000

2. 매도가능금융자산
1,027,611,622

892,455,568

3. 관계기업투자
59,142,844,628

51,975,229,356

4. 기타비유동금융자산
2,373,302,151

1,598,480,852

5. 유형자산
20,215,039,110

20,707,666,461

6. 무형자산
319,379,249

2,842,112

자산총계

200,503,428,871

173,623,655,740

부채

I. 유동부채

24,149,363,627

21,275,016,248

1. 매입채무및기타채무
15,556,468,218

16,116,070,303

2. 단기차입금
500,000,000

1,200,000,000

3. 유동성장기부채
4,012,670,000

1,001,170,000

3. 당기법인세부채
3,522,706,179

2,247,532,750

4. 기타유동금융부채
0

0

5. 기타유동부채
557,519,230

710,243,195

II. 비유동부채

4,973,020,148

8,403,208,628

1. 장기차입금
1,116,160,000

5,128,830,000

2. 이연법인세부채
3,856,860,148

3,274,378,628

부채총계

29,122,383,775

29,678,224,876

자본

I. 자본금

12,915,882,000

11,480,520,000

II. 기타불입자본

26,221,265,802

18,010,293,772

III. 기타자본구성요소

249,417,489

(33,097,402)

IV. 이익잉여금

131,994,479,805

114,487,714,494

자본총계

171,381,045,096

143,945,430,864

부채와자본총계

200,503,428,871

173,623,655,740

- 포괄손익계산서 
 (포 괄 손 익 계 산 서)

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 매출액

230,843,688,460

235,752,894,708

II. 매출원가

199,150,296,478

210,777,175,910

III. 매출총이익

31,693,391,982

24,975,718,798

IV. 판매비와관리비

14,851,430,342

15,267,234,451

V. 영업이익

16,841,961,640

9,708,484,347

VI. 영업외손익

6,301,799,934

6,218,579,737

1. 금융수익
1,124,536,149

847,971,484

2. 금융비용
(143,875,393)

(70,713,589)

3. 관계기업이익(손실)에 대한 지분
7,151,341,229

6,016,492,218

4. 기타차익 및 차손
(2,492,936,470)

(1,152,879,926)

5. 기타영업외수익
891,431,894

589,470,100

6. 기타영업외비용
(228,697,475)

(11,760,550)

VII. 법인세비용차감전이익

23,143,761,574

15,927,064,084

VIII. 법인세비용

5,636,996,263

2,978,314,667

IX. 당기순이익

17,506,765,311

12,948,749,417

X. 기타포괄손익

282,514,891

409,395,165

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목:

1. 매도가능금융자산평가손익
269,821,137

(16,507,822)

2. 관계기업자본변동에 대한 지분
12,693,754

425,902,987

XI. 총포괄이익

17,789,280,202

13,358,144,582

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익

727

569

2. 희석주당순이익

727

554

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 24(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2016. 1. 1(전기초)

11,430,000,000
17,720,814,172
(442,492,567)
102,676,465,077
131,384,786,682

총포괄손익:

1. 당기순이익

12,948,749,417
12,948,749,417

2. 매도가능금융자산평가손익
13,24

425,902,987

430,762,957

3. 관계기업자본변동에 대한 지분
14,24

(16,507,822)

(16,507,822)

4. 배당금 지금

(1,137,500,000)
(1,137,500,000)

5. 신주인수권 행사

50,520,000
289,479,600

339,999,600

2016. 12. 31(전기말)

11,480,520,000
18,010,293,772
(33,097,402)
114,487,714,494
143,945,430,864

2017. 1. 1(당기초)

11,480,520,000
18,010,293,772
(33,097,402)
114,487,714,494
143,945,430,864

총포괄손익:

1. 당기순이익

17,506,765,311
17,506,765,311

2. 매도가능금융자산평가손익
13,24

269,821,137

269,821,137

3. 관계기업자본변동에 대한 지분
14,24

12,693,754

12,693,754

4. 배당금 지금

0

5. 신주인수권 행사

1,435,362,000
8,210,972,030

9,646,334,030

2017. 12. 31(당기말)

12,915,882,000
26,221,265,802
249,417,489
131,994,479,805
171,381,045,096

- 이익잉여금 처분계산서(안)

<이익잉여금 처분계산서(안)>

제 25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 처분예정일 2018년 3월 23일

제 24(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 처분예정일 2017년 3월 24일

주식회사 동우 팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처분이익잉여금

131,880,729,805

114,373,964,494

전기이월미처분이익잉여금
114,373,964,494

101,425,215,077

당기순이익
17,506,765,311

12,948,749,417

II. 이익잉여금 처분액

1,414,697,020

이익준비금
128,608,820

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 50원 (10%) 
 전기 원 ( %)
1,286,088,200

III.차기이월미처분이익잉여금

130,466,032,785

114,373,964,494

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 24(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

21,886,770,027

13,010,856,796

1. 영업으로부터 창출된 현금
23,014,577,488

13,290,792,255

2. 이자수익의 수취
553,914,245

798,667,737

3. 배당금의 수취
6,300,000

7,300,000

4. 이자비용의 지급
(76,529,456)

(69,535,841)

5. 법인세의 납부
(1,611,492,250)

(1,016,367,355)

II. 투자활동 현금흐름

(29,326,931,087)

(6,803,686,171)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가
(75,490,000,000)

(40,900,000,000)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소
48,468,140,754

35,250,000,000

3. 유형자산의 취득
(1,289,949,628)

(934,868,366)

4. 유형자산의 처분
50,361,907

156,478,799

5. 유동성만기보유증권의 감소

-

6. 기타금융자산의 증가
(4,122,674,401)

(2,338,515,930)

7. 기타금융자산의 감소
3,137,958,521

1,963,219,326

8. 무형자산의 취득
(327,968,240)

-

9. 매도가능금융자산의 처분
163,200,000

-

10. 보상금의 수취
84,000,000

III. 재무활동 현금흐름

7,945,164,030

1,602,499,600

1. 단기차입금의 증가
500,000,000

-

2. 단기차입금의 감소
(1,200,000,000)

(600,000,000)

3. 유동성장기차입금의 감소
(1,001,170,000)

-

4. 신주인수권부사채의 감소

-

5. 장기차입금의 증가

3,000,000,000

6. 장기차입금의 감소

-

7. 신주인수권의 행사
9,646,334,030

339,999,600

8. 배당금의 지급

(1,137,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

505,002,970

7,809,670,225

V. 기초의 현금및현금성자산

15,089,925,565

7,280,255,340

VI. 기말의 현금및현금성자산

15,594,928,535

15,089,925,565

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

25사업년도 (2017년) 이익잉여금에서 주당 50원의 배당을 결의하여 1,286,088,200원의 현금배당을 할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도는 등기임원에 대한 보수한도입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-23

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
 당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 

-당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 및 감사보고서 수령일정 조율 및 대표이사 등 경영진의 일정조율 결과 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 
 3/30(금) 입니다.