코리아에프티 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 코리아에프티

주주총회소집공고
2.7
코리아에프티

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 신 춘 호

(전 화) 070-7093-1330

주주총회 소집공고

(제08기 정기주주총회)

당사 정관 제 21조에 의하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래-
1.일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시 30분
2.장소 : 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23번지 코리아에프티(주)본사 1층
3.회의목적사항
 ≪보고 안건≫ 감사보고, 영업보고
 ≪부의 안건≫
 제1호 의안 : 제8기(2017.01.01~2017.12.31)연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

성명
학력 및 경력
추천인
최대주주
와의 관계
최근 3년간 회사와의 거래내역
비고

오원석
-대우조선
-현 코리아에프티 회장
이사회
-
-
중임

시몬치미넬리
-Ergom
-현 SIS s.r.l대표이사
이사회
본인
-
중임

도나토탈랄로
-Ergom
-현 Innoptec s.r.l
이사회
본인
-
중임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

성명
학력 및 경력
추천인
최대주주
와의 관계
최근 3년간 회사와의 거래내역
비고

이호원
-서울가정법원장
-현 연세대학교법학전문대학원 교수
이사회
-
-
중임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명
학력 및 경력
추천인
최대주주
와의 관계
최근 3년간 회사와의 거래내역
비고

유지홍
-금융감독원
-현 코리아에프티 감사
이사회
-
-
중임

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접으로 행사하실 수 있습니다.
5. 현금배당 내역
 -1주당 예정 배당금 : 60원
6. 경영참고사항
 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증 명서 첨부), 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호원
(출석률: 66%)
이재창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-01
2017.01.19
-폴란드법인 지급 보증의 건
-
찬성

17-02
2017.02.13
-제7기(2016년 사업연도) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

17-03
2017.02.24
-제7기(2016년 사업연도) 현금배당의 건
-제7기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

17-04
2017.07.03
-폴란드법인 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

17-05
2017.09.26
-폴란드법인 차입에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

17-06
2017.11.09
-연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 십만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
72,000
36,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 지배회사(국내)와 종속회사(해외 5개 현지법인)가 동종업종을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사명
구분
주요고객
사업내용
비고

코리아에프티
지배회사
자동차부품
제조업
현대자동차,
기아자동차,
GM GLOBAL, 
RENAULT GLOBAL 등
세계 완성차업체
연료계통부품
(캐니스터,필러넥) 
의장부품
(차량내부 인테리어)
한국

BKFTC
종속회사
중국

KFTC Chongqing
중국

KFTI
인도

KFTP
폴란드

KFTS
슬로바키아

가. 업계의 현황

<지배회사>

가. 자동차 부품 산업 개요

자동차 부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하는 자동차산업의 중요한 역할을 수행하는 산업으로써 1차 부품업체와 이 1차 부품업체에 부품을 납품하는 2차 및 3차 이상의 부품업체로 구성되어 있으며 이들 업체들에 자동차부품용으로 가공된 소재(주물, 단조, 가공된 소재 등)를 납품하는 업체를 포함합니다.

대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소규모 업체는 대규모 부품기업의 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등), Sub-단품, 단순공정으로 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 최근 자동차 부품산업을 둘러싼 국내외 환경은 급격하게 변화하고 있습니다. 완성차업체들은 세계적 시장경쟁에서 생존하기 위해 부품의 지속적인 단가인하와 품질향상을 요구하고 있고, 이를 충족시키기 위해 부품조달체제를 보다 경쟁적이고 개방적으로 전환하고 있습니다. 또한 세계적 부품업체의 국내 진입, 중국의 부상, 한·EU FTA 추진, 하이브리드·연료전지·지능형 자동차 등 미래형 자동차의 개발 및 생산, 자동차의 전자화 및 경량화 등으로 자동차 부품업체들은 새로운 도전 및 기술 환경에 직면하고 있어 국내 자동차 부품업체들의 기술개발 능력, 품질 및 가격경쟁력이더욱 중요해 지고 있습니다.
나. 자동차 부품 산업의 특성

가) 국가 기간 종합 기계산업

자동차산업은 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 크게 기여하고 있습니다. 자동차가 2~3만 여개의 부품으로 만들어지는 만큼 자동차산업이 철강, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 관련 산업과 깊은 연관을 맺으면서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산 유발효과를 일으키고 있습니다. 또한 자동차산업은 금융, 판매,정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직간접적인 연관이 있기 때문에 고용 창출효과도 매우 큽니다. 나) 기술집약적 시스템산업
자동차산업의 중요한 기술요소는 제품기술(Product Engineering)과 제조기술(Production Engineering)이 있습니다. 뿐만 아니라 관리운영기술(Management Engineering) 또는 생산조업기술(Operation Technology)이 중요한데 이는 독특한 공장운영의 기술과 노하우가 사업성패의 관건이 되기 때문입니다. 자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영 노하우에 따라 품질이 결정되고 이렇게 결정된 품질이 일관성을 가지는데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있는 "사람과 기계의 결합"인 "Man-Machine System"의 기반위에 도구(Tooling)를 다루는 산업으로서 작업자의 노하우에 대한 의존성이 높고 또한 제품품질도 비일관적으로 나타나게 됩니다. 따라서 일관되고 높은 품질을 가진 제품(완성차)를 생산하기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다.

따라서 자동차산업에서는 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 산업 자체에 축적되어야 하고 생산설비를 통해 이러한 기술이 구체화 되어야 하며 따라서, 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하고 운영할 수 있는 기술의 축적이 필요합니다.

다) 규모의 경제효과가 큰 산업

자동차 산업의 영위에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 산업의 특성상 적정수준의 생산규모를 유지하고 대당 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나고 있습니다.

라) 정부 규제산업

자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 재활용 및 폐기 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 다양한 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 정부의 재원확충 또는 내수 경기 부양 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 자동차 산업 내 수요에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.

마) 산업의 계층화

자동차산업은 완성차업체가 최종완제품을 생산하는 정점에 있으며, 그 하부에 부품, 하위부품, 시스템을 설계 및 통합하여 최종모듈을 만들어 완성차업체에 직접 납품하는 1차 부품업체, 완성차업체에 직접 공급하거나 1차 부품업체를 통해 간접적으로 부품을 공급하는 2차 부품업체, 원재료를 가공하여 소재를 만들어 내거나 자동차 부품에 필요한 소규모 부품을 생산하여 1차 및 2차 공급업체에 공급하는 3차 부품업체로 계층화가 되어 있습니다.

산업의 계층화에는 자동차 산업 내 두 계층(완성차업체와 부품회사) 사이의 커다란 상호 의존성이 발생합니다. 최근에는 자동차 산업 내에서 최종 제품(완성차)에 요구되는 품질 및 비용 구조에 대한 수준이 높아지고 있어 자동차 부품회사 역시 높아지는 기준에 부합하는 기술력과 생산능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

바) 산업 글로벌화 및 생산 외주화

산업의 글로벌화와 관련하여 자동차 산업에서 나타나는 주요한 특징으로는 생산의 외주화(Outsourcing)가 있습니다. 완성차업계의 경우 갈수록 모델의 변경 주기가 짧아지고 있고, 환경 관련 규정의 강화 및 소비자 취향의 변화 등을 감안하여 지속적으로 제품의 상품성을 높이고 있는 반면 높은 경쟁 강도로 인해 판매 가격의 인상에는 한계가 있습니다. 이러한 상황에서 글로벌 완성차 업체들은 보다 안정적인 품질을 유지하면서 낮은 가격에 부품을 조달할 수 있는 방법을 찾게 되었고 이런 결과로 최근에는 자동차 부품(단품 및 Module을 포함)의 전세계적 조달 (Global Sourcing) 비중이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 글로벌 대형 완성차업체의 경우 이미 생산공장이 해외 각지에 산재되어 있고 모델 당 생산대수가 많은 편이므로 구매 시 특정 지역에 국한되지 않고 규모와 품질 및 가격을 고려하여 매입처(부품사)를 선택하는 것이 가능해 졌으며 이러한 경향은 최근 더욱 확대되는 경향을 보이고 있습니다.

사) 종합 제조 산업

자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 사용하여 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거치는 2~3만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업입니다. 또한 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 기계공업을 영위하는 종합공업이라고도 할 수 있습니다.

따라서 소재와 부품생산에 관련된 철강금속 공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업 등과 밀접한 관련을 맺고 있으며 이 관련 산업의 뒷받침이 없으면 자동차산업의육성과 균형 있는 발전을 기할 수 없게 되므로 자동차산업 내에서 1차, 2차, 3차 부품산업의 하부구조(Infra-Structure)의 구축이 매우 중요합니다.

다. 경기변동과의 관계

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더욱 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 외환위기 당시 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업도 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 이러한 경기변동 상의 특징은 수요시장에 따라 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 선진국인 북미, EU, 일본시장 등의 경우에는 경기변동에 민감하게 반응하며, 큰 폭의 성장세를 기록하고 있는 중국을 대표한 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

라. 자원조달 현황

자동차 부품산업은 종합공업이면서 기본적으로 조립 산업입니다. 현재 많은 공정이 자동화로 바뀌어 가고 있으나 기본적으로 노동력이 필요한 노동집약적인 산업의 특성을 가지고 있어 고용효과가 매우 큰 산업이기도 합니다. 우리나라에서 자동차 관련 산업의 고용현황은 2006년 기준 160만 명을 직, 간접적으로 고용하고 있는 것으로 나타나며, 이는 전체 경제활동인구의 6.7%, 사업체 총취업자의 10.4%를 차지하는 수치입니다. 자동차산업에서 인력확보와 관련한 타 산업 대비 특별한 어려움은 없는 것으로 나타나고 있습니다. 다만, 국내 자동차산업은 비용측면에서 국내 위주의 생산 시 신흥국 대비 노동비용의 증가로 인하여 원가경쟁력의 저하가 발생할 수 있어 최근에는 해외 현지생산을 통해 이를 극복하고 있습니다. 이러한 전략은 세계 완성차업체의 전략과도 유사한 것입니다. 국내의 완성차업체 및 자동차부품사와 마찬가지로 북미, 일본, 독일의 대형 완성차업체 및 자동차부품사들 역시 현지에서 신흥국에서 낮은 임금의 노동력을 조달하고 이를 신흥국 시장에 판매함으로써 원가 절감과 매출 확대를 동시에 꾀하고 있습니다.

마. 경쟁요소
(가) 경쟁 형태 및 경쟁 업체의 수
자동차 부품산업도 규모에 따라 편차를 보일 수 있으나 자동차산업과 유사하게 장치산업의 특성을 보이고 수주로부터 제품화까지 상당한 기간이 소요되는 특성을 가지고 있기 때문에 상당한 자본투자가 필수적으로 요구되며 이에 따라 자연적인 진입장벽을 가지고 있습니다. 특히, 당사가 속해 있는 연료계통부품과 의장품부품 시장의 경쟁상황은 지역에 따라 독점 또는 과점형태를 보이고 있습니다.

연료계통부품도 각 나라마다 규제되어 있는 법규를 만족해야 하며 또한 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 경량화 및 LAY-OUT, 경쟁력 있는 원가, 최고의 품질관리, 최적의 물류 및 사후관리(경고등 점등에 따른 실소비자 불만 처리 등)가 철저히 이루어 져야 하는 등 모든 조건이 충족 되어야만 지속적인 거래관계를 유지할 수 있기에 과점형태를 보이고 있습니다.

의장부품의 경우에는 특히 해외시장에서 해외 지역에서 독점 또는 과점형태를 보이고 있습니다. 현대/기아자동차의 유럽 해외공장의 경우에는 지역마다 대부분 한두 개의 의장 부품 회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다. 설비의 가동효율 때문에 일단 해외 진출 구도가 정해지면 신규차종의 라이프사이클인 6-7년 동안 큰 변화 없이 생산이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 핵심부품인 의장 부품의 특성상 신규경쟁사 진입이 거의 없어 기존 구도가 이어진다고 볼 수 있습니다

(나) 진입 장벽

자동차부품은 그 종류가 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등으로 다양하며, 따라서 요구되는 기술의 수준 및 자본의 규모가 큰 차이를 보이고 있습니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품의 생산을 위한 기술수준 및 자본수준은 낮은 것으로 판단되어 자동차부품 산업 중 가장 낮은 진입장벽을 형성하고 있으며, ECU 등 핵심 전장품 및 파워트레인의 핵심부품인 엔진, 변속기, 제동장치, 공해방지장치 등의 제품은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입이 가장 어려운 것으로 평가되고있습니다.

이러한 진입장벽 요소는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 하게 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽 요소는 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 극히 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있는 부품업체의 경우 완성차업체와 보다 유기적 협력관계로 인하여 강력한 교섭력을 획득하고 완성차업체의 영업수익성을 상회하는 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.
<종속회사>
당사는 지배회사(국내)와 종속회사(해외 5개 현지법인)가 동종업종 및 동일 제품을 생산하고 있으므로 상기 지배회사의 업계현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<지배회사>
가. 회사의 영업개황

(가) 설립기 (1996년 ~ 2000년)

당사는 1996년 7월 데이코코리아(주)로 설립하여 최신 설비를 갖춘 가공전문 부품업체로서 자동차용 카본 캐니스터 및 필러넥을 생산하기 시작하였습니다. 이후 당사는 주요 제품에 대한 제조기술 확보 및 공정 최적화를 통해 북미용 NEW Evap(OBD Ⅱ), 북미용 New ORVR Canister (모듈공급 EF Sonata & Accent : 98년) 등의 제품 개발을 통해 현대자동차의 미국 수출용 완성차에 대한 부품 공급을 시작하였습니다. 당사는 현대자동차에 납품 실적 및 품질 경쟁력을 인정받아 2000년 FIAT용 캐니스터 공급업체로 지정되어 매출 및 생산능력이 확대되었습니다. 또한 성일테크(주)의 자동차 의장부품 사업을 자산 양수하여 생산 품목의 다변화를 시현하였습니다.

(나) 성장기(2001년 ~ 2004년)

당사는 지속적인 품질 경쟁력 제고로 인해 ISO 9002, QS 9000 인증을 획득하였으며, 2001년부터 기술연구소를 설립 및 운영하기 시작하여 자동차 기술 대상(북미 Canister 국산화 개발)을 수상하였습니다. 당사는 2002년부터 국내 최초로 3-D Filler Neck 및 북미 LEV-II & (P)ZEV Canister을 양산하여 현대자동차에 납품하기 시작하였습니다. 이러한 기술력을 인정받아 2002년 4월 미국 GM 및 DCX CANISTER 입찰자격을 획득하였으며, 2002년 7월 경기도 유망 중소기업 선정, 2002년 11월 경기도 안성시 중소기업발전 대상 수상, 2004년 3월 산업자원부장관상을 수상하였습니다. 또한 국내 생산 능력 확대 및 울산 현대자동차의 납기 대응 능력, 물류비 절감을 위해 2004년 10월 경주공장을 설립하였습니다.

(다) 도약기 (2005년 ~2011년)

당사는 현대자동차 및 기아자동차의 납품 실적 및 품질 인증을 통해 2007년 6월 GM GLOBAL 공급업체로 선정되었습니다. 또한 당사는 2008년 10월에 차량용 SUN SHADE(차양장치)를 양산해 현대자동차의 그랜저에 납품하기 시작하였습니다.
이와같이 당사는 지속적인 기술 개발 및 신제품 개발 등을 통해 2009년 12월 당사의 Carbon Canister가 세계 일류 상품으로 선정되었으며, 2010년 11월 글로벌경영대상(GMC & JMAC), 2010년 12월 지식경제부장관상 등을 수상하였습니다.
(라) 비상기 (2012년 이후) 
당사는 2011년말 해외법인의 설비투자가 완료되면서 2012년부터 본격적으로 글로벌자동차사로 매출 확대를 추진하였습니다. 그 첫 성과로 회사는 2012년 9월, 12월에 각각 GM글로벌, RENAULT글로벌과 공급계약을 체결하여 신차에 들어갈 플라스틱 필러넥, 카본 캐니스터를 수주함으로써 글로벌 자동차사로 매출처를 다각화하였습니다. 회사의 대외 신인도도 높아져 2012년5월11일 " 자동차의 날" 에 자동차산업에 기여한 공로로 부품업계를 대표하여 당사 대표이사인 오원석 회장이 동탑산업훈장을 수훈했으며, 12월에는 배기경 사장이 대통령표창을, 생산1팀 채은숙 반장이 지식경제부장관표창을 수상했습니다. 2014년 10월에는 르노-닛산과도 플라스틱 필러넥 공급업체로 선정되어 2015년부터 인도법인을 통해 제품을 공급하고 있으며, 2014년 12월에는 북경기차(BAIC)와 인테리어파트 공급업체로 선정되어 2015년부터 중국법인에서 공급하고 있습니다. 2015년 1월에는 폭스바겐그룹 스코다, 4월에는 폭스바겐과 의장부품 공급 업체로 선정되어 2016년부터 폴란드법인에서 의장부품을 공급할 예정입니다. 2016년 6월에는 VOLVO의 카본캐니스터 공급업체로 선정되어 2017년부터 중국법인(BKFTC)에서 공급할 예정이며, 7월에는 GM GLOBAL과 카본캐니스터 공급계약을 체결하여 2019년부터 국내, 중국 및 유럽 지역 등에 제품을 공급할 예정입니다. 최근 2017년 9월에는 차화가기차의 카본 캐니스터 공급업체로 선정(2019년 공급예정), 10월에는 둥펑르노의 카본캐니스터 공급업체 선정(2019년 공급예정) 그리고 11월에는 르노닛산의 카본캐니스터 공급업체로 선정되어 2020년부터 공급할 예정 입니다. .

<종속회사>
당사는 현대자동차의 글로벌 생산 기지 설립 정책에 따라 해외 매출 증대 및 현대자동차의 해외 현지 대응 능력을 향상 시키기 위해 2003년 중국 북경에 해외 자회사를 설립하였으며 2006년 6월 인도 첸나이 법인을 설립하였으며, 2007년 9월에는 폴란드법인을 설립하였습니다. 2014년 2월에는 슬로바키아 법인을 설립하였고, 2015년 10월 중국 충칭공장을 설립하였습니다. 이로 인해 당사는 유럽 및 아시아 지역에 글로벌 생산 기지를 확보하게 되어 글로벌 자동차 부품 업체로 성장할 수 있는 기틀을 마련할 수 있었습니다. 종속회사가 생산하는 제품 및 공급처 등 영업개황은 다음표와 같습니다.

구분
설립일
생산제품
공급처
비고

BKFTC
2003년 7월
CANISTER
FILLER NECK
의장부품 등
현대자동차
기아자동차
GM GLOBAL 등
중국

KFTC Chongqing
2015년 10월
CANISTER
FILLER NECK
의장부품 등
현대자동차
중국

KFTI
2006년 6월
CANISTER
FILLER NECK
현대자동차
기아자동차
GM GLOBAL 등
인도

KFTP
2007년 9월
의장부품
FILLER NECK
CANISTER
현대자동차
기아자동차
GM GLOBAL
RENAULT GLOBAL 등
폴란드

KFTS
2014년 2월
의장부품
기아자동차

슬로바키아

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다

(2) 시장점유율

당사의 생산품은 그 자체가 완제품이 아니라 자동차에 들어가는 부품이기에 공신력 있는 기관의 시장 통계나 조사자료는 없으므로 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고 있습니다.

당사가 제조하고 있는 자동차 연료계통 부품 및 의장부품 사업은 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 경량화 및 환경규제, 최고의 품질관리, 경쟁력 있는 원가, 최적의 물류, 고객에 대한 납기 준수 등 여러 조건이 다 충족 되어야만 지속적인 거래관계를 유지할 수 있습니다. 이를 위해서는 오랜 업력 및 협력관계, 지속적인 연구개발 활동 및 축적된 기술력이 바탕이 되어야 하며, 이러한 신뢰관계가 형성되면 오랜 기간 동안 그 공급관계가 지속되는 경향을 보이고 있습니다.

글로벌 경쟁력 부분에서도 완성차 업체들이 연료계통 부품 및 의장부품에 대해 요구하는 강도와 강성이 어느정도 높은 수준이며, 이러한 제품의 사양을 유지하는 것은 단순한 조립이나 가공 기술 뿐 아니라 소재산업 전반의 높은 기술력이 뒷받침되어야 하므로 신흥시장(중국/인도)보다는 기술 및 품질의 경쟁력이 우위에 있는 당사를 비롯한 선진국 부품업체에 대한 수요가 높은 편입니다.

자동차 부품 시장, 특히 연료계통 부품 및 의장 부품 시장의 경우 완성차에 적용된 기술에 대한 보안의 유지가 요구되고 높은 초기투자비용이 소요되는 장치산업의 성격을 가지고 있어 신규 시장진입에는 다소 제약이 있는 편입니다. 하지만, 한번 완성차 업체 혹은 대형부품업체와 거래관계를 맺고 수년간의 납품을 통해 신뢰를 쌓은 후에는 거래관계가 쉽게 변하지 않는 특징을 가지고 있기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 연료부문
 당사는 기존의 카본 캐니스터 제조기술을 기반으로 하이브리드 자동차용 히터전자제어 통신 모듈이 융합된 카본 캐니스터 개발 사업을 진행하였고, 이를 통해 하이브리드 자동차와 같은 저탈착 조건에서의 캐니스터 성능 한계를 극복하고 증발가스 강화 법규에 대한 선제적 대응을 할 계획입니다. 또한 MFI(MISFUEL INHIBITOR) 플라스틱 필러넥 및 요소수 플라스틱 필러넥 개발, 북미용 멀티레이어 플라스틱 필러넥 개발, Capless 필러넥 개발 사업 그리고 최근 최초로 기존 소재에 나노 클레이를 첨가한 플라스틱 필러넥 개발 등을 통해 차량 경량화를 통한연비 감소 및 사용자 편의성 강화 그리고 친환경 플라스틱 소재 사용을 통한 부식 방지 효과를 시현하고자 하며, 풀커버링 전동커튼 개발 사업을 진행하여 차양장치 분야에 대한 매출 규모를 증대할 계획 입니다.
 (나) ADAS부문 
 지금까지 하던 사업 외에도 점점 첨단화 되어가는 자동차 산업에 발맞춰 무인 자동차 등 차세대 스마트카에 공통적으로 들어갈 수 있는 악천후 상황에서도 보행자를 감지할 수 있는 머신러닝 기반의ADAS 소프트웨어(SW) 알고리즘을 개발하였습니다.이러한 신규 R&D를 통해 새로운 시장 개척에 나설 계획입니다.
(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당기(8기) 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 08 기 2017. 12. 31 현재

제 07 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 08 기
제 07 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
137,343,070,862
137,831,404,111

현금및현금성자산
16,161,869,359
15,876,931,611

단기금융상품
261,440,000

매출채권및기타채권
73,867,659,052
70,508,800,376

만기보유금융자산
246,040,000
9,610,000

재고자산
42,190,720,076
44,807,740,335

기타유동자산
4,615,342,375
6,628,321,789

Ⅱ. 비유동자산
189,911,140,047
166,232,810,933

장기금융상품
2,653,722,720
2,083,842,500

장기매출채권및기타채권
2,180,896,106
2,138,776,336

매도가능금융자산
(1,773,777,106)
44,688,960

만기보유금융자산
29,815,000
263,095,000

관계기업투자
4,186,317,573
1,938,951,275

유형자산
158,336,826,608
136,590,837,498

투자부동산
6,145,123,486
5,941,276,890

무형자산
9,359,706,437
8,588,177,222

기타비유동자산
4,243,575,032
4,055,890,017

이연법인세자산
4,548,934,191
4,587,275,235

자 산 총 계
327,254,210,909
304,064,215,044

부 채

Ⅰ.유동부채
168,611,170,876
150,663,486,909

매입채무및기타채무
78,355,392,169
74,118,900,983

차입금
86,566,132,647
72,968,966,100

기타금융부채

1,815,825

당기법인세부채
56,121,321
1,187,653,571

충당부채
1,331,859,078
590,964,118

기타유동부채
2,301,665,661
1,795,186,312

Ⅱ.비유동부채
35,731,261,974
27,920,360,225

장기매입채무및기타채무
141,423,897
142,134,382

장기차입금
13,572,401,541
7,450,316,643

기타금융부채
130,200,195

순확정급여부채
18,037,237,495
16,697,940,581

충당부채
1,360,422,118
1,339,912,727

이연법인세부채
2,489,576,728
2,290,055,892

부 채 총 계
204,342,432,850
178,583,847,134

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주 지분
116,451,341,520
119,058,166,253

자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

기타불입자본
29,893,955,730
29,893,955,730

이익잉여금
93,743,920,580
93,434,862,724

기타포괄손익누계액
(9,970,641,190)
(7,054,758,601)

Ⅱ.비지배지분
6,298,509,415
6,422,201,657

자 본 총 계
122,749,850,935
125,480,367,910

부채및자본총계
327,092,283,785
304,064,215,044

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ. 매출액
348,594,667,628
366,664,069,747

Ⅱ. 매출원가
298,121,784,906
304,409,694,984

Ⅲ. 매출총이익
50,472,882,722
62,254,374,763

판매비와관리비
49,009,669,615
45,808,565,893

Ⅳ. 영업이익
1,463,213,107
16,445,808,870

금융수익
2,921,503,238
1,548,902,803

금융원가
3,039,373,509
3,407,964,083

지분법투자이익(손실)
188,093,660
233,132,073

기타영업외이익
10,037,752,239
8,487,709,239

기타영업외비용
6,810,407,168
7,962,762,479

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,760,781,567
15,344,826,423

Ⅵ. 법인세비용
1,718,245,051
2,798,315,122

Ⅶ. 당기순이익
3,042,536,516
12,546,511,301

1. 지배기업 소유주지분
2,766,939,327
11,229,543,168

2. 비지배지분
275,597,189
1,316,968,133

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(2,710,537,001)
(3,423,205,547)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
604,635,019
(1,429,068,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(12,237,639)
618,509

해외사업환산이익(손실)
(3,302,934,381)
(1,994,755,991)

XⅥ. 연결총포괄손익
331,999,515
9,123,305,754

1. 지배기업 소유주지분
455,691,757
7,975,790,702

2. 비지배지분
(123,692,242)
1,147,515,052

XⅥ. 주당손익

1. 기본주당순이익
99
403

2. 희석주당순이익
99
403

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2016년 1월 1일 잔액
2,784,106,400
29,893,955,730
86,696,904,111
(5,230,074,200)
6,027,557,230
120,172,449,271

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
11,229,543,168
-
1,316,968,133
12,546,511,301

퇴직급여부채의 재측정요소
-
-
(1,429,068,065)
-
-
(1,429,068,065)

매도가능증권평가손익
-
-
-
618,509
-
618,509

해외사업환산손익
-
-
-
(1,825,302,910)
(169,453,081)
(1,994,755,991)

연차배당
-
-
(3,062,516,490)
-
0
(3,062,516,490)

종속회사의 소수주주에 대한배당
-
-
-
-
(752,870,625)
(752,870,625)

2017년 1월 1일 잔액
2,784,106,400
29,893,955,730
93,434,862,724
(7,054,758,601)
6,422,201,657
125,480,367,910

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
2,766,939,327
-
275,597,189
3,042,536,516

퇴직급여부채의 재측정요소
-
-
604,635,019
-

604,635,019

매도가능증권평가손익
-
-
-
(12,237,639)

(12,237,639)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,903,644,950)
(399,289,431)
(3,302,934,381)

연차배당
-
-
(3,062,516,490)
-

(3,062,516,490)

종속회사의 소수주주에 대한배당
-
-
-
-

2017년 12월 31일 잔액
2,784,106,400
29,893,955,730
93,743,920,580
(9,970,641,190)
6,298,509,415
122,749,850,935

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
26,077,160,166
19,948,180,950

1. 영업활동으로부터 창출된 현금
29,925,521,513
25,232,331,017

2. 이자의 수취
155,946,128
448,725,334

3. 이자의 지급
(2,145,483,360)
(1,603,777,624)

4. 배당의수취
-

5. 법인세 납부액
(1,858,824,115)
(4,129,097,777)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(34,356,441,728)
(38,258,546,469)

단기금융상품의 감소
-
1,156,200,000

단기금융상품의 증가
(86,850,000)
(30,000,000)

만기보유금융자산의 감소
5,670,000
7,655,000

만기보유금융자산의 취득
(8,820,000)
(580,000)

기타금융자산의 감소
1,142,632,092
1,001,672,536

기타금융자산의 증가
(1,245,819,922)
(1,104,865,194)

장기금융상품의 증가
(749,377,720)
(605,292,000)

유형자산의 처분
27,202,106,391
13,598,401,632

유형자산의 취득
(57,700,351,068)
(49,756,963,029)

무형자산의 취득
(2,915,631,501)
(2,524,775,414)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
8,987,005,175
15,648,545,273

단기차입금의 차입
5,932,822,939
16,438,301,763

유동성장기부채의 상환
(727,240,000)
(727,240,000)

장기차입금의 차입

3,000,000,000

장기차입금의 상환
6,843,938,726

배당금의 지급
(3,062,516,490)
(3,062,516,490)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
707,723,613
(2,661,820,246)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
15,876,931,613
19,471,366,252

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(988,313,800)
(932,614,395)

Ⅶ.당4분기말 현금및현금성자산
15,596,341,426
15,876,931,611

※ 별도 재무제표
-재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 08 기 2017. 12. 31 현재

제 07 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 08 기
제 07 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
94,627,799,883
84,486,357,269

현금및현금성자산
8,685,772,168
4,515,012,677

단기금융상품
177,840,000

매출채권및기타채권
66,084,230,086
62,872,413,489

만기보유금융자산
246,040,000
9,610,000

재고자산
18,534,186,514
16,659,321,696

기타유동자산
899,731,115
429,999,407

Ⅱ. 비유동자산
104,950,042,151
99,283,043,190

장기금융상품
2,611,086,720
2,083,842,500

장기매출채권및기타채권
1,628,959,034
1,669,144,201

매도가능금융자산
28,999,680
44,688,960

만기보유금융자산
29,815,000
263,095,000

기타금융자산

종속기업투자
40,536,372,495
40,221,060,187

유형자산
46,666,716,243
42,604,678,456

투자부동산

무형자산
9,261,607,345
8,539,096,604

기타비유동자산
1,863,866
2,636,977

이연법인세자산
4,184,621,768
3,854,800,305

자 산 총 계
199,577,842,034
183,769,400,459

부 채

Ⅰ. 유동부채
82,642,909,616
67,978,867,468

매입채무및기타채무
41,450,256,806
36,119,023,246

차입금
38,677,240,000
29,677,240,000

교환사채

기타금융부채
211,925,878
221,035,983

당기법인세부채
112,560,185
228,592,596

충당부채
1,269,516,071
531,091,844

기타유동부채
921,410,676
1,201,883,799

Ⅱ. 비유동부채
24,294,756,036
24,066,390,008

장기매입채무및기타채무
141,423,897
142,134,382

장기차입금
4,636,290,000
5,363,530,000

기타금융부채
130,200,195
534,408,098

순확정급여부채
18,037,237,495
16,697,940,581

충당부채
1,349,604,449
1,328,376,947

부 채 총 계
106,937,665,652
92,045,257,476

자 본

Ⅰ. 자본금
2,784,106,400
2,784,106,400

Ⅱ. 기타불입자본
29,893,955,730
29,893,955,730

Ⅲ. 이익잉여금
59,962,953,657
59,034,682,619

Ⅳ. 기타자본구성요소
(839,405)
11,398,234

자 본 총 계
92,640,176,382
91,724,142,983

자 본 과 부 채 총 계
199,577,842,034
183,769,400,459

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ. 매출액
147,764,685,432
157,203,552,821

Ⅱ. 매출원가
127,960,013,743
136,778,607,891

Ⅲ. 매출총이익
19,804,671,689
20,424,944,930

판매비와관리비
25,990,157,543
24,340,768,156

Ⅳ. 영업이익
(6,185,485,854)
(3,915,823,226)

금융수익
1,185,617,772
6,239,227,944

금융원가
1,470,258,753
1,015,368,350

기타영업외이익
12,535,911,611
10,792,276,833

기타영업외비용
2,637,750,833
2,405,376,130

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,428,033,943
9,694,937,071

Ⅵ. 법인세비용
41,881,434
630,747,100

Ⅶ. 당기순이익
3,386,152,509
9,064,189,971

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
592,397,380
(1,428,449,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
604,635,019
(1,429,068,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(12,237,639)
618,509

매도가능금융자산의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정

Ⅸ. 당기총포괄이익
3,978,549,889
7,635,740,415

Ⅹ. 주당순이익

기본주당순이익(원/주)
122
326

희석주당순이익(원/주)
122
326

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,519,110

56,590,839

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,528,323

48,955,717

2. 순확정급여부채의 재측정요소
604,634

(1,429,068)

3. 당기순이익
3,386,153

9,064,190

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,670,464

3,062,516

1 .이익준비금
-

-

2. 현금배당
 (주당배당금(률): 당기 60원(60%),
 전기 110원(110%))
1,670,464

3,062,516

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

55,848,646

53,528,323

- 자본변동표

<자본변동표>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016년 1월 1일 잔액
2,784,106,400
29,893,955,730
54,462,077,203
10,779,725
87,150,919,058

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
9,064,189,971
-
9,064,189,971

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,429,068,065)

(1,429,068,065)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
618,509
618,509

소유와의 거래 :

연차배당
-
-
(3,062,516,490)
-
(3,062,516,490)

2017년 1월 1일 잔액
2,784,106,400
29,893,955,730
59,034,682,619
11,398,234
91,724,142,983

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
3,386,152,509
-
3,386,152,509

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
604,635,019

604,635,019

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(12,237,639)
(12,237,639)

소유와의 거래 :

연차배당
-
-
(3,062,516,490)
-
(3,062,516,490)

2017년 12월 31일 잔액
2,784,106,400
29,893,955,730
59,962,953,657
(839,405)
92,640,176,382

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 08 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 07 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 08 기
제 07 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,298,423,402
5,381,091,335

1. 영업활동으로부터 창출된 현금
6,051,225,966
3,102,700,911

2. 이자의 수취
39,545,405
32,467,871

3. 이자의 지급
(1,137,526,219)
(838,753,932)

4. 배당금 수취
-
5,270,094,375

5. 법인세 납부액
(654,821,750)
(2,185,417,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(5,443,023,910)
(7,040,144,103)

단기금융상품의 감소

120,000,000

단기금융상품의 증가

(30,000,000)

매도가능금융자산의 처분

만기보유금융자산의 처분
5,670,000
7,655,000

만기보유금융자산의 취득
(8,820,000)
(580,000)

기타금융자산의 감소
1,118,231,755
1,005,794,160

기타금융자산의 증가
(1,188,537,235)
(1,297,276,200)

장기금융상품의 증가
(705,084,220)
(605,292,000)

유형자산의 처분
19,259,450,248
12,393,744,209

투자부동산의 처분

유형자산의 취득
(21,070,019,417)
(16,130,038,618)

무형자산의 처분

무형자산의 취득
(2,853,915,041)
(2,504,150,654)

정부보조금의 수령

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
5,210,243,510
1,210,243,510

단기차입금의 차입
9,000,000,000
2,000,000,000

단기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환
(727,240,000)
(727,240,000)

장기차입금의 차입

3,000,000,000

장기차입금의 상환

매도가능금융자산 회수

전환사채의 행사

배당금의 지급
(3,062,516,490)
(3,062,516,490)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
4,065,643,002
(448,809,258)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
4,515,012,677
4,962,284,857

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(1,354,314)
1,537,078

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
8,685,772,168
4,515,012,677

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 08(당) 기
제 07(전) 기

주당액면가액 (원)
100
100

(연결)당기순이익 (백만원)
3,042
11,149

주당순이익 (원)
99
403

현금배당금총액 (백만원)
1,670
3,062

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향 (%)
54
27

현금배당수익률 (%)
보통주
1.6
2.4

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
60
110

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 자동차 부품 제조업
 2. 관련 부대사업 일체
제2조(목적)
 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 자동차 부품 제조업
 2. 금형, 기계기구 등의 제조 및 가공판매업
 3. 생산현지법인에 대한 로열티 및 기술용역
 4. 시스템 및 소프트웨어 관련 개발 및 제조 판매업
 5. 관련 부대사업 일체
 

사업 목적 추가

제8조(주식 및 주권의 종류)
 1. 회사가 발행할 주권은 기명식으로 한다. 
 2. 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조(주권의 종류)
 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
상법 개정사항 반영
 (무기명 주식을 폐지)

제9조(주식의 종류)
 1. 회사는 보통주식(이하 "보통주")과 우선주식(이하 "우선주")을 발행할 수 있다.
 2. 회사가 발행할 우선주의 총수는 발행주식 총수의 1/2로 한다.
 3. 회사는 이익이나 이자의 배당 또는 잔여재산의 분배에 관하여 내용이 다른 우선주를 발행할 수 있으며, 우선주에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한다.
 4. 회사는 의결권이 부여된 우선주를 발행할 수 있으며, 회사의 정관이나 관련 법령에 따로 정하지 않는 한 보통주와 동일하게 의결권을 행사할 수 있다.
제9조(주식의 종류)
 1. 회사는 보통주식(이하 "보통주")과 종류주식(이하 "종류주")을 발행할 수 있다.
 2. 회사가 발행할 종류주의 총수는 발행주식 총수의 1/2로 한다.
 3. 회사는 이익이나 이자의 배당 또는 잔여재산의 분배에 관하여 내용이 다른 종류주를 발행할 수 있으며, 종류주에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한다.
 4. 회사는 의결권이 부여된 종류주를 발행할 수 있으며, 회사의 정관이나 관련 법령에 따로 정하지 않는 한 보통주와 동일하게 의결권을 행사할 수 있다.
상법 개정사항 반영

제11조(주식매수선택권)
 4. 제 3항의 규정에 불구하고 상법 제 542조의 8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)
 4. 제 3항의 규정에 불구하고 상법 제 542조의 8 제2항 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문정비

제11조(주식매수선태권)
 7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
 1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
 2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

제11조(주식매수선태권)
 7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
 1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
 2) 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

상법 개정사항 반영
 (무기명 주식을 폐지)

제55조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
제55조(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 의해 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 반영
 (시행 2018.11.1)

제57조(이익배당)
 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제57조(이익배당)
 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
상법 개정사항 반영

제58조(중간배당)
 5. 중간배당을 할 때에는 제 9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제58조(중간배당)
 5. 중간배당을 할 때에는 제 9조의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
상법 개정사항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오원석
1953-02-14
미해당
-
이사회

시몬 치미넬리
1982-09-08
미해당
본인
이사회

도나토탈랄로
1966-09-11
미해당
본인
이사회

이호원
1953-07-27
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오원석
코리아에프티 대표이사
- 현대양행
- 대우조선
- 코리아에어텍
-

시몬 치미넬리
SIS s.r.l 대표이사
코리아에프티 이사
- Ergom
-

도나토탈랄로
Innoptec s.r.l
코리아에프티 이사
- Ergom
-

이호원
연세대학교
법학전문대학원 교수
- Georgetown Univ.
 Law Center 석사과정
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유지홍
1949-12-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유지홍
코리아에프티 감사
- 한국은행
- 금융감독원
- 조흥은행
- 모건스탠리
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 외국인투자기업(이탈리아)으로 주주총회 개최시 주요 경영진이 한국으로 입국하여야 합니다. 원활한 주주총회 개최 및 의결권 확보를 위해서 최대주주인 외국인과 주요 경영진의 일정을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.