대원화성 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
2.7
대원화성 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동)
 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(제44기 주주배당 예정내용 : 무배당)

제2호 의안 : 이사선임의 건 ( 2名)
 ( 사외이사 :강동엽,강수창)
 제3호 의안 : 정관 사업목적 추가
 - 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업
 - 전자상거래업 및 통신판매업
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비 치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하 시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석 시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 
 100분의 1이하 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국
 거래소가 운영하는 전자공시시스 템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이 오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기
 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승헌
(출석률: 75%)
주영은
(출석률:75%)

찬 반 여 부

1
2017.02.21
제43기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성

2
2017.02.21
제43기 정기주주총회 소집 결정
찬성
찬성

3
2017.02.21
제43기 내무회계관리제도 운영 보고
찬성
찬성

4
2017.05.02
계열회사 DAEWON CHEMICAL VINA.,LTD.(베트남)채무보증 연장 결정(2018.05.02 만기)
-
-

5
2017.05.12
계열회사 DAEWON CHEMICAL VINA.,LTD.(베트남)채무보증 연장 결정(2018.05.12 만기)
-
-

6
2018.02.20
제44기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성

7
2018.02.20
제44기 정기주주총회 소집 결정
찬성
찬성

8
2018.02.20
제44기 내무회계관리제도 운영 보고
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역
감사위원회 위원의 성명

개최일자
의안내용
김승헌
(출석률: 100%)
주영은
(출석률:100%)
허훈종
(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회
사외이사 김승헌
사외이사 주영은
사내이사 허훈종
2017.02.21
제43기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성
찬성

제43기 정기 주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

제43기 내부회계관리제도 운영 실태 보고
찬성
찬성
찬성

2018.02.20
제44기 결산 재무제표 확정
찬성
찬성
찬성

제44기 정기 주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

제44기 내부회계관리제도 운영 실태 보고
찬성
찬성
찬성

- 2018년 2월20일 현재 기준

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000,000
4,000,000
2,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여 개의 소기업들로 구성되어 있으며, 대규모 전문업체 3~4곳이 전제 시장의 90% 이상을 차지하고 나머지 중규모 업체가 10%를 차지하며 대부분 제품들이 고가제 품(실크제품 및 기능성제품)과 저가 제품(종이류)로 점차 양극화가 심화되는 추세 에 있습나다.
 하지만 최근 몇년간의 경기침체로 인하여 벽지시장은 고가시장(실크벽지 및 기능 성제품)에서 저가벽지(종이류)시장으로 이동이 있습니다. 하지만 매출이 조금이나 마 회복되는 모습을 보이는데 이것으로 경기가 회복되었다고 판단하기는 힘들며 조금은 지켜 보아야 할 것입니다.
 
 벽지시장은 지속된 국내 부동산 경기 위축등의 영향과 내수경기 침체등으로 부동산 경기는 위축되고 있으며 이러한 영향으로 2016년 벽지 시장 규모는 약 3,500억원 으로 2015년과 비슷한 시장 규모로 추정됩니다.

 벽지의 경기변동은 주택 건설시장의 경우, 벽지의 제품 특성상 주택건설 공기상 마 감재 시장에 속하므로 주택건설 후, 약 2년~3년 정도의 시차가 발생하며, 일반 소비시장의 경우, 신규 아파트의 입주로 인한 인구이동 및 이사철, 결혼시즌 등이 단기적인 계절적 경기변동 요인이 됩니다.
 최근의 벽지시장은 신규 주택 및 아파트의 입주 전 리모델링에 따른 신규 구매 수 요가 큰 폭으로 상승하는 추세이며, 일반 소비시장에서는 프린트 패턴의 유행으로 인한 신규 수요 및 well-being trend에 따른 리모델링 및 리노베이션의 수요가 유 지 되고 있습니다.

- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다.
 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁 과 PVC합성피혁으로 나뉘는데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 급성장할것으로 예상 됩니다.
 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다

 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다.
 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고
 있습니다.
 
 - 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합성피혁 원단 제 조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

당사 제품은 사업부문별로 벽지사업과 합성피혁(PU) 및 정제사업으로 나뉘어져 있 고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.

- 벽지사업의 경우 최근 6년 동안 지속적인 건설경기 침체 영향으로 매출 감소 추세 에 있으며 2015년 이후 부터 경기 회복세와 정부의 부동산 주택시장 활성화 대 책 등에 힘입어 약간의 회복세 조짐을 보이고 있으나 약간의 상승이 전반적인 상승 라고 보기는 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할것입니다. 하지만 2018년에는 조금이 나마 회복될 모습을 보일것으로 기대하고 있습니다.
 그러므로 당사는 기존 제품과 차별화된 세계수준의 고가 실크벽지, 특수벽지등의 신제품을 개발하여 다양화/기능화 되어가는 고객의 요구를 충족시키는 제품을 지 속적으로 출시할 예정이며 매출/수익증대에도 부단한 노력을 기울일 예정입니다.

- 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의

약50% 이상을 수
출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가 구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품 되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있 으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하 고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래 를 하고 있습니다. 
 특히 자동차용합성피혁은 국내 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010 년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 기대하 하지만 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다.
 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원 비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. 

- 정제사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 사업으로 합성피혁시장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 
 향후 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사 업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 벽지사업은 국내 부동산시장과 건설경기에 밀접한 관계를 가지고 있으며 생산자 로부터 대리점을 거쳐 일반 지물포에서 소비자에 의한 선택,시공되는 것이 전체 매 출의 약40%~50%를 차지하며, 생산자로부터 직접 건설사에 의한 선택으로 건설 시장에 판매되는 것이 약 50%~60%를 차지하고 있습니다.

국내 주요 벽지제조회사인 대원화성 (명품벽지 did),LG하우시스,신한벽지, 개나리
 벽지등 4개 회사가 약 88%를 차지하고 있으며 나머지 12%는 서울벽지,코스모스 벽 지,제일벽지 등 중소업체들이 시장을 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

□ 벽지 국내시장점유율

(단위 : 억원, %)

업 체 명
'16년
'15년
'14년

예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율
예상
매출액
매출기준점유율

대원화성(did)
580
17%
600
16%
600
16%

LG 하우시스
980
28%
900
25%
900
25%

신 한 벽 지
650
19%
750
21%
850
24%

개나리 벽지
880
25%
1,100
31%
1,000
28%

기 타
410
12%
200
6%
250
7%

합 계
3,500
100.0
3,550
100.0
3,600
100.0

주) - 벽지업계의 공식통계 자료가 없는 관계로 업체별 예상매출액 기준 추정 자료임 - 당사는 "명품벽지 did" 브랜드 기준 예상시장점유액 적용
 

- 합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품 과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 예상 시장점유율에서 점점 확대되어 가고 있으며 또한 해외투자법인의 주력ITEM인 신발용 제품등도 안정적인 성장에 힘입어 전년대비 많은 수익을 창출하였습니다.
향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.

□ 합성피혁 시장점유율
(단위 : 천m,%)

업 체 명
'16년
'15년
'14년

년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율
년간생산량
생산점유율

대원화성
6,700
13%
7,500
14%
8,410
22%

덕 성
4,100
8%
5,000
10%
5,500
14%

백 산
21,000
39%
17,800
34%
17,250
44%

대우 Int
11,000
21%
12,000
22%
850
2%

두림TEC

0%

0%
96
0%

M&FC

0%

0%
650
2%

기 타
10,200
19%
10,400
20%
6,314
16%

합 계
53,000
100%
52,700
100%
39,070
100%

주 ) '16~'14년은 공식통계자로가 없으므로 생산량을 기준으로 추정한 자료임.
 주) 두림TEC,M&FC의 년간 생산량을 입수할수 없어 공란으로 표기.

- 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정 밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀 만이 정 제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다.

□ 정제 시장점유율 (단위 : TON,%)

업체명
'16년
'15년
'14년

년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율
년조업량
생산기준
점유율

대원화성
62,000
32%
63,000
32%
67,000
32%

한원정밀
53,000
27%
54,000
28%
55,000
26%

대 우
12,000
6%
12,000
6%
12,000
6%

덕 성
55,000
28%
53,000
27%
54,000
26%

코 오 롱
12,000
6%
12,000
6%
12,000
6%

백 산
0
0%
0
0%
10,000
4%

합 계
194,000
100.0%
194,000
100.0%
210,000
100.0%

주) 공식통계 자료가 없는 관계로 조업량기준 점유율로 작성한 추정 자료임.
 주)백산의 경우 '15년에 정제사업부분 종료.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고
 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 
 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션
 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준)
 ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보
 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 
 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을
 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업
 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업
 일정이 변동 될 수 있습니다

(4) 조직도

제44기 조직도 20171231.jpg
제44기 조직도 20171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"의 1. 사업의 개요 의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

다. 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연결재 무 상 태 표>

제 44 기 2017. 12. 31 현재

제 43 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 44기
제 43 기

자산

유동자산
75,057,544,898
84,044,922,020

당좌자산
55,100,799,142
62,485,036,848

재고자산
19,956,745,756
21,559,885,172

비유동자산
49,612,902,953
50,876,976,385

투자자산
747,973,725
783,406,395

유형자산
47,388,012,470
48,767,675,326

무형자산
1,336,266,278
1,169,644,184

기타비유동자산
140,650,480
156,250,480

자산총계
124,670,447,851
134,921,898,405

부채

유동부채
43,678,093,143
53,427,548,831

비유동부채
7,652,364,527
10,362,605,582

부채총계
51,330,457,670
63,790,154,413

자본

자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

자본조정
(300,248,478)
(300,248,478)

기타포괄손익누계액
1,195,800,064
1,631,847,932

이익잉여금
29,335,897,559
26,691,603,502

비지배지분

자본총계
73,339,990,181
71,131,743,992

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서
 <연결포괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 44기
제 43 기

수익(매출액)
118,378,909,882
124,361,109,282

매출총이익
27,731,291,330
28,794,804,895

영업이익(손실)
12,045,213,724
12,437,540,150

법인세비용차감전순손실
5,347,626,340
9,358,132,999

법인세비용
2,856,669,089
2,131,015,637

당기순이익
2,490,957,251
7,227,117,362

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

-
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지
배분
총계

2016.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(1,141,824,717)
1,585,403,287
20,632,408,655
64,184,528,261

64,184,528,261

1.당기순이익

7,227,117,362
7,227,117,362

7,227,117,362

2.자기주식 처분손실

841,576,239

(841,576,239)

3.기타포괄손익

(1)매도가능금융자산평가손익

(2)보험수리적손익

(326,346,276)
(326,346,276)

(326,346,276)

(3)해외사업환산손익

94,126,510

94,126,510

94,126,510

(4)지분법자본변동

(47,681,865)

(47,681,865)

(47,681,865)

2016.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,631,847,932
26,691,603,502
71,131,743,992

71,131,743,992

2017.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,631,847,932
26,691,603,502
71,131,743,992

71,131,743,992

1.당기순이익

2,490,957,251
2,490,957,251

2,490,957,251

2.자기주식처분손실

3.기타포괄손익

(1)매도가능금융자산평가손익

(2)보험수리적손익

151,990,619
151,990,619

151,990,619

(3)해외사업환산손익

(520,572,587)

(520,572,587)

(520,572,587)

(4)지분법자본변동

84,524,719

84,524,719

84,524,719

2017.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)
1,195,800,064
29,334,551,372
73,338,643,994

73,338,643,994

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 44기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I.영업활동으로인한현금흐름
4,832,601,125
8,911,003,291

1.영업에서창출된현금
9,337,595,494
13,236,870,567

가.당기순이익
2,490,957,251
7,227,117,362

나.당기순이익에대한조정
10,881,965,455
9,434,903,768

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
(4,035,327,212)
(3,425,150,563)

2.이자수취
37,280,145
98,728,848

3.이자지급
(1,227,759,176)
(1,251,144,792)

4.법인세납부
(3,314,515,338)
(3,173,451,332)

II.투자활동으로인한현금흐름
(2,074,220,162)
195,216,871

1.투자활동으로인한현금유입액
106,763,562
2,604,900,000

가. 단기기타금융상품의감소
15,600,000
2,589,600,000

나. 장기기타금융자산의감소
76,130,000

다. 유형자산의처분
12,033,562
12,300,000

라. 장기기타채권의감소
3,000,000
3,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(2,180,983,724)
(2,409,683,129)

가. 장기기타금융자산의증가
44,000,000
135,820,000

나. 유형자산의 취득
1,518,105,728
2,205,272,251

다. 무형자산의취득
618,877,996
48,590,878

라. 기타비유동자산의 증가

20,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름
(5,270,762,988)
(826,920,361)

1.재무활동으로인한현금유입액
4,163,565,862
2,792,601,639

가. 단기차입금의차입
3,894,054,060
2,762,911,779

나. 국고보조금의증가
269,511,802
29,689,860

2.재무활동으로인한현금유출액
(9,434,328,850)
(3,619,522,000)

가. 단기차입금의상환
7,015,171,911

나. 유동성 장기부채의 상환
2,419,156,939
3,619,522,000

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
(387,656,059)
70,200,389

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(2,900,038,084)
8,349,500,190

VI.기초의현금및현금성자산
13,383,338,359
5,033,838,169

VII.기말의현금및현금성자산
10,483,300,275
13,383,338,359

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 지배회사의 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 처분전이익잉여금
20,065,114,066
19,853,842,904

1.전기이월이익잉여금
19,853,842,904
14,251,088,654

2.자산재평가차익외

3.보험수리적손익
151,990,619
(326,346,276)

4.당기순이익
59,280,543
5,929,100,526

II.임의적립금등의이입액

1.연구인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금처분액

1.자기주식처분손실

Ⅳ.차기이월이익잉여금
20,065,114,066
19,853,842,904

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2018년 3월15일 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참조하시오

라. 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 44 기 2017. 12. 31 현재

제 43 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
62,835,339,312
72,952,581,810

당좌자산
51,789,925,129
60,041,473,342

재고자산
11,045,414,183
12,911,108,468

비유동자산
49,544,162,416
50,502,056,475

투자자산
5,526,644,479
5,973,074,479

유형자산
43,313,316,322
44,098,138,169

무형자산
563,551,135
274,593,347

기타비유동자산
140,650,480
156,250,480

자산총계
112,379,501,728
123,454,638,285

부채

유동부채
36,670,394,954
47,663,505,886

비유동부채
7,647,288,527
7,940,585,314

부채총계
44,317,683,481
55,604,091,200

자본

자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

자본조정
(300,248,478 )
(300,248,478 )

기타포괄손익누계액

이익잉여금
25,253,525,689
25,042,254,527

자본총계
68,061,818,247
67,850,547,085

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 포괄손익계산서
 <포괄 손 익 계 산 서>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 44 기
제 43 기

수익(매출액)
113,536,053,041
121,765,035,479

매출총이익
20,252,827,414
23,288,753,948

영업이익(손실)
7,077,901,786
9,218,082,887

법인세비용차감전순손실
2,690,156,398
7,523,322,647

법인세비용
2,630,875,855
1,594,222,121

당기순이익
59,280,543
5,929,100,526

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

-
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(1,141,824,717)

20,281,076,516
62,247,792,835

1.당기순이익

5,929,100,526
5,929,100,526

2.자기주식처분 손실

841,576,239

(841,576,239)

3.기타포괄손익

(1)매도가능금융자산평가손익

(2)보험수리적손익

(326,346,276)
(326,346,276)

(3)해외사업환산손익

2016.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)

25,042,254,527
67,850,547,085

2017.01.01(기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)

25,042,254,527
67,850,547,085

1.당기순이익

59,280,543
59,280,543

2.자기주식처분 손실

3.기타포괄손익

(1)매도가능금융자산평가손익

(2)보험수리적손익

151,990,619
151,990,619

(3)해외사업환산손익

2017.12.31(기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(300,248,478)

25,253,525,689
68,061,818,247

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 44기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I.영업활동으로인한현금흐름
4,168,240,629
6,228,121,346

1.영업에서창출된현금
7,745,682,149
9,336,439,726

가.당기순이익
59,280,543
5,929,100,526

나.당기순이익에대한조정
7,630,301,629
6,815,348,129

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
56,099,977
(3,408,008,929)

2.이자수취
287,311,557
357,192,382

3.이자지급
(776,030,973)
(828,852,946)

4.법인세납부
(3,088,722,104)
(2,636,657,816)

II.투자활동으로인한현금흐름
(1,488,793,039)
(270,923,753)

1.투자활동으로인한현금유입액
106,479,702
2,604,900,000

가. 단기기타금융상품의감소
15,600,000
2,589,600,000

나. 장기기타금융자산의감소
76,130,000

다. 유형자산의처분
11,749,702
12,300,000

라. 장기기타채권의감소
3,000,000
3,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(1,595,272,741)
(2,875,823,753)

가. 단기기타금융자산의증가

나. 장기기타금융자산의증가
44,000,000
135,820,000

다. 종속기업투자의 취득

740,890,000

라. 유형자산의 취득
932,394,745
1,934,481,755

마. 무형자산의취득
618,877,996
44,631,998

바. 기타비유동자산의 증가

20,000,000

III.재무활동으로인한현금흐름
(6,402,878,056)
18,962,463

1.재무활동으로인한현금유입액
269,511,802
47,862,463

가. 단기차입금의차입

18,172,603

나. 국고보조금의증가
269,511,802
29,689,860

2.재무활동으로인한현금유출액
(6,672,389,858)
(28,900,000)

가. 단기차입금의상환
6,526,859,858
28,900,000

나. 유동성 장기부채의 상환
145,530,000

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
(7,400,629)
4,994,442

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(3,730,831,095)
5,981,154,498

VI.기초의현금및현금성자산
10,410,980,961
4,429,826,463

VII.기말의현금및현금성자산
6,680,149,866
10,410,980,961

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 처분전이익잉여금
20,065,114,066
19,853,842,904

1.전기이월이익잉여금
19,853,842,904
14,251,088,654

2.자산재평가차익외

3.보험수리적손익
151,990,619
(326,346,276)

4.당기순이익
59,280,543
5,929,100,526

II.임의적립금등의이입액

1.연구인력개발준비금

Ⅲ.이익잉여금처분액

1.자기주식처분손실

Ⅳ.차기이월이익잉여금
20,065,114,066
19,853,842,904

- 상기 제44기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2018년 3월15일 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참조하시오

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강동엽
1969-03-**
해당사항없음
본인
이사회

강수창
1943-01-**
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

(주) 상기 이사 후보는 재선임 대상자 임.
(주) 생년월일은 개인정보사항이므로 일부만 표기 하고 나머지는 ** 처리함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강동엽
대원화성(주)대표이사
- 연세대학교 사학과 졸업
- 美 일리노주립대경영대학원(MBA)수료
- 삼성전자(주) 근무
- 대원화성(주)이사, 부사장
해당사항 없음

강수창
대원화성(주) 이사
- 연세대학교 법학과 졸업
- 대원화성(주) 대표이사
- 대원황성(주)회장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제44기(당 기)
제43기(전 기)

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000
700,000,000

(주) 제44기 이사보수한도액은 전기(제43기)년도와 동일한 한도액으로 주주총회 상정 예정.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
사업목적추가
- 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업
- 전자상거래업 및 통신판매업
신규 사업 진출

※ 참고사항

- 해당사항 없음.