매일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 매일홀딩스

주주총회소집공고
2.7
매일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제 49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시: 2018년 3월 23일(금요일) 오전 09시00분 

2. 장 소: 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑

3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 100원 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 8일

서울특별시 종로구 종로1길 50

매 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대표이사 김 정 완(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 우리 회사의 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사,
 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 총 4인으로 구성되어 있습니다.

회차
개최일자
의안 내용
사외이사 성명

민정기
(출석률: 100%)

찬 반 / 참 석 여 부

1
2017.03.03

- 제48기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 결의 포함)
- 제48기 정기주주총회 소집 결의의 건 
 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고

제 1 호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 방옥균)

제 6 호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 8 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 9 호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 250원 포함)
- 2017년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 
- 아모르매일유업 유한공사 투자 경과 보고의 건 
- 2016년 관계사 사업계획 보고의 건 
- 임원 장기 인센티브 지급 승인의 건

찬성

2
2017.05.01
- 분할 경과보고 및 공고의 건
찬성

3
2017.08.11
- 2017년 상반기 재무제표 보고의 건
찬성

4
2017.08.16
- 현물출자에 의한 유상증자 승인의 건
- 현물출자에 따른 공개매수 승인의 건
찬성

5
2017.11.09
- 2017년 3분기 재무제표 보고의 건 
- 공개매수 방식의 현물출자 유상증자 결과 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 우리 회사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 
 아니하며 주주총회 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고

있습니다.

회차

개최일자

의 안 내 용

가결
여부

1
2017.05.01
- 분할 경과 보고 및 분할 공고 승인의 건
보고

2
2017.08.10
- 2017년 상반기 재무제표 보고의 건
보고

3
2017.11.08
- 2017년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 기타 참고사항 : 2017년 5월 1일자로 매일유업(주)는 존속회사인 매일홀딩스(주)와 신설회사인 매일유업(주)로 인적분할 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
매일유업(주)
(주요 종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
50
1.53%

매출거래
(주)제로투세븐
(주요 종속회사)
2017.01.01~2017.04.30
160
4.91%

매출거래
엠즈푸드시스템(주)
(주요 종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
33
1.02%

매출거래
코리아후드써비스(주)
(관계기업)
2017.01.01~2017.04.30
78
2.39%

매입거래
씨케이코퍼레이션즈(주)
(기타특수관계자)
2017.01.01~2017.04.30
55
1.68%

지급수수료
(주)엠즈파트너스
(종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
39
1.19%

지급수수료
(주)평택물류
(기타특수관계자)
2017.01.01~2017.04.30
54
1.66%

주) 비율(%) : 거래금액 / K-IFRS 분할(2017.05.01) 개시 연결재무제표 상 총 자산총액(3,259억원)*100

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래 외
매일유업(주)
(주요 종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
50
1.53%

매출거래 외
(주)제로투세븐
(주요 종속회사)
2017.01.01~2017.04.30
168
5.16%

매출거래 외
엠즈푸드시스템(주)
(주요 종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
35
1.06%

매출거래
코리아후드써비스(주)
(관계기업)
2017.01.01~2017.04.30
78
2.39%

매입거래 외
씨케이코퍼레이션즈(주)
(기타특수관계자)
2017.01.01~2017.04.30
55
1.69%

지급수수료 외
(주)엠즈파트너스
(종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
40
1.23%

지급수수료 외
(주)평택물류
(기타특수관계자)
2017.01.01~2017.04.30
62
1.89%

주) 비율(%) : 거래금액 / K-IFRS 분할(2017.05.01) 개시 연결재무제표 상 총 자산총액(3,259억원)* 100

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지

주

사업 부
문
: 매

일홀딩스]

[ 산업의 특성 ]

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사 제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 
 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐
- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무
배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업지단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[ 국내외 시장여건 & 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2016년말 기준 총 162개사(일반 152개, 금융 10개)로서 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2008년(증가율 50%)을 정점으로 증가세가 다소 둔화되고 있습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

합계
60
88
96
105
115
127
132
140
162

일반 지주회사
55
79
84
92
103
114
117
130
152

금융 지주회사
5
9
12
13
12
13
15
10
10

증가율
50%
47%
9%
9%
10%
10%
4%
6%
16%

(출처 : 공정거래위원회 기업집단정보포털)

그림1

[유

가

공
사
업
부
문
: 매

일유업]

1) 분유부문

[ 산업의 특성 ]

전통적인 분유산업은 생산을 위한 높은 수준의 고정자산 투자와 제품의 브랜드력 확보가 중요한 시장이며, 동시에 영유아가 섭취하는 식품으로 엄격한 품질관리 및 수준 높은 연구가 필요한 후발주자의 시장진입이 비교적 어려운 특성을 가지고 있었습니다. 그러나 최근 e-commerce의 발달로 외산 제품들의 취급/홍보/구매가 용이해져 시장 진입 장벽이 낮아지고 경쟁은 심화되는 상황입니다.

또한 본래 분유는 모유를 대체하는 식품으로써, 고객 생애 내 제품 소비기간이 비교적 짧아, 최근 국내 신생아 수에 의해 당해년도 내수 시장규모가 결정되는 인구통계학적 변수가 중요하게 작용하는 시장이기도 합니다.

[ 국내외 시장여건 ] 

국내 주요 분유 및 유아식 업체는 6개사로, 다른 제품 카테고리에 비해 적은 수가 경쟁하고 있으나, 이 외에도 e-commerce 발달로 인한 직수입 또는 직구가 활성화되며 유통 장벽이 낮아져 해외 브랜드와도 직접적인 경쟁관계가 형성되어 있습니다. 내수 분유제품은 온라인 구매 시 배송 편의성증대에 기반해 온라인 유통 채널이 가장 중요한 채널로 부상하였고, 온라인 유통 상황에 대한 정확한 시장점유율 확인이 어려워 시장점유율 수치는 생략합니다.

해외시장은 가장 큰 시장인 중국시장에서 2017년 한중관계 경색에 따라 계획대비 다소 부진한 영향이 있었으나, 최근 양국 관계 정상화에 따라 향후 매출 회복을 기대하고 있습니다.

2) 시유부문

[ 산업의 특성 ]

우유 산업은 집유선 확보, 판매 네트워크, 브랜드 인지도 등이 높은 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 시장진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다. 또한 제품 특성상 보존 기간이 짧아 내수 중심의 시장을 형성하고 있습니다.

전형적인 내수산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격인상, 경기변동 등에 의해 일시적으로 소비자 이탈/유입이 발생하나, 기본적인 식품으로서 반복/지속적인 음용 행태를 나타내고, 제품종류별로 가격대 범위가 넓어 변동폭은 크지 않습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

전형적인 내수산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격인상, 경기변동 등에 의해 일시적으로 소비자 이탈/유입이 발생하나, 기본적인 식품으로서 반복/지속적인 음용 행태를 나타내고, 제품종류별로 가격대 범위가 넓어 변동폭은 크지 않습니다.

한편, 저지방우유 카테고리는 전체 백색우유에서 차지하는 비율이 금액기준 약 17.9%로 전년대비 1.8% 감소하였으며, 저지방 우유의 판매액 규모는 전년대비 -8.1%, 물량은 -8.2% 감소하여 다소 정체 중인 상황입니다.

백색우유 시장의 전체 판매채널 중 대형마트(할인점)가 28.0% 비율로 가장 높으며 전년대비 판매액 규모는 1.4% 증가했고, 개인대형수퍼의 비율은 25.6%로서 전년대비 규모가 1.2% 증가하였습니다. 판매 비율 8.0%를 차지하는 편의점 채널은 소비자 간편 구매 생활패턴으로 인한 편의점 이용 확대에 따라 전년대비 규모가 판매액 기준 8.0%, 물량 기준 8.4% 증가하며 지속 성장세를 보이고 있습니다. (근거자료 : 2017년 12월 말 Nielsen RI)

한편 국내 유기농 우유시장은 2008년 약 50억 원 규모였으나, 17년 약 700억원 대 시장으로 성장했습니다. 2012년 이후 유기농우유 제품의 유통점 매출은 일반우유와 같이 큰 성장을 보이지는 않으나 소비자의 건강에 관한 관심 증대, 유기농 원유를 활용한 다양한 카테고리(멸균우유, 가공유 등) 확대, B2B제품(빵, 아이스크림 등)과 친환경매장의 매출 성장 및 유기농 원유를 공급하는 목장을 가진 경쟁사의 등장으로 전체 유기농 우유 시장은 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다. (근거자료 : 2017년 12월 말 Nielsen RI)

3) 발효유부문

[ 산업의 특성 ]

미생물인 유산균을 기반으로 한 발효유 산업은 식품의 위해요소관리 등 안정적인 품질관리가 중요하고 동시에 이에 대한 지속적인 연구개발과 기술개발이 필요한 산업인 반면, 유제품 중 단위당 부가가치가 높은 산업군으로 우수한 수익성을 기대할 수 있습니다. 가격적인 특성으로는 유가공 제품 중 용량 당 단위가격이 비교적 고가에 속하며 경기변동에 따른 일부 소비자 이탈/유입이 발생하나, 건강식품으로서 반복/지속적인 음용행태를 나타내고, 제품종류별로 가격대 범위가 넓어 변동폭은 크지 않습니다.

[ 국내외 시장여건 ] 

국내 발효유 시장은 최근 1년(2017년 1월 ~ 2017년 12월)간 약 9,750억원 규모로 성장하여 전년대비 4.2% 증가하였습니다. 물량 기준으로는 12.5% 증가하여 현재 약 20만톤 규모 입니다

2017년 호상에서는 과일 카테고리가 전년대비 판매액 기준으로3.8%, 물량 기준으로는 7.3% 성장하며 전체 호상 시장을 견인하였고(호상 시장 판매액 기준1.6%, 물량기준4.7% 성장), 드링킹은 가장 높은 비중을 차지하는PS-bottle 소용량 시장(150mL 이하)이 전년대비 판매금액 및 물량 기준으로 각4.4%, 9.7% 성장, 중용량 시장(151mL 이상~499mL 이하)은 전년대비 각10.4%, 11.0%, 그리고 대용량 시장(500mL이상)은 전년대비 각16.0%, 30.7% 성장하면서 전체 드링킹 시장 규모는 6.6%, 물량으로는11,3% 성장하였습니다. 반면 대용량 액상 발효유는 판매액 기준 전년대비-3.1% 감소하였으나 물량은26.5% 증가하였습니다. (Nielsen data 액상 시장coverage 50% 수준).

4) 음료 및 기타부문

- 치즈 부문

[ 산업의 특성 ]

국내 치즈 시장은 일반적으로 할인점 등 소매 매장에서 완제품으로 판매되는 B2C 시장과 피자업체, 패스트푸드 업체, 베이커리 업체 등에 원료치즈를 공급하는 B2B 시장으로 크게 나뉩니다. 또한 치즈는 우유를 직접 숙성하여 만든 자연치즈 시장과 이 자연치즈를 취식하기 편하게 2차 가공하여 만든 가공치즈 시장으로 분류할 수 있습니다.

낙농 산업이 발달되고 치즈가 보편적인 일반 식문화인 유럽 등의 국가에서는 우유를 직접 발효, 숙성시킨 자연치즈 산업이 발달되어 있지만 20세기에 치즈문화를 받아들인 동북아시아 등 신흥 치즈 소비국가들에서는 2차 가공된 슬라이스 치즈 등의 가공치즈 시장이 주류를 이루고 있습니다.

치즈 산업은 가공치즈의 경우 원료치즈의 구매처 확보 및 수입 네트워크, 원료 관리의 노하우 등이 필요하며 자연치즈의 경우 원유에서부터 응유, 숙성, 살균 등 제조공정과 관리에 있어 상당 수준의 기술력과 관리능력이 필요한 사업으로 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다.

그러나 FTA등을 통해 수입치즈 제품들이 국내에 다수 판매되고 있으며, 이로 인해 소비자들의 다양한 치즈에 대한 소비가 증가하고 있는 추세입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

한국의 1인당 연간 치즈 소비량은 2.1kg 로 프랑스의 17kg에 훨씬 못 미치는 성장 초기단계라고 할 수 있습니다. 그러나 낙농진흥회 자료에 따르면 이 수치는 10년 전에 비해 2배 가량 증가한 수치로 국내 치즈시장의 성장세는 타 유가공 산업 대비 높은 상황입니다.

국내 치즈 시장은 약 9,000억원으로 원료치즈를 공급하는 B2B 원료치즈 시장이 약 5,700억원, 완제품을 제조, 유통하는 B2C 소매치즈 시장이 약 3,300억원 수준으로 추산되고 있습니다. B2C 소매시장의 경우 전년 대비 약 8% 성장하였으며, 스낵치즈, 자연치즈 카테고리는 타 카테고리 대비 큰 성장을 보이고 있습니다. (2017년 12월 Nielsen RI)

- 커피 부문

[ 산업의 특성 ]

커피 산업 중 컵커피(RTD) 시장의 경우 우유가 들어간 라떼커피 중심으로 형성되며 유업체가 리드해오고 있는 시장으로 최근에는 커피 수요가 증가함에 따라 원두, 로스팅, 추출 기술 등이 고급화되고 많은 음용량을 충족시켜주는 대용량 형태의 다양한 제품들이 출시되고 있습니다. 최근에는 OEM 업체를 통해 기존 유업체뿐만 아니라 다양한 브랜드들이 시장에 새롭게 진출하며 양적 경쟁과 함께 기술 기반한 품질 경쟁이 더욱 강해져 가고 있는 시장입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

커피 시장 규모는 최근 1년 ( 2017년 01월 ~ 2017년 12월 ) 약 1.28조 원으로 전년대비 6.4 %로 지속 성장 중이며, NB캔과 컵 커피 시장 등은 지속적 성장하고 있습니다. 자사가 집중하고자 하는 컵커피 시장은 약 4,477억원으로 전년 대비 3.9 % 성장 추세로 냉장커피 및 프리미엄 커피시장이 장기적으로 성장할 것으로 예상됩니다.(근거자료 : 2017년 12월 말 Nielsen RI) 
 최근 지속적으로 커피 제조의 전문적인 부분(원두, 로스팅)을 주요 컨셉으로 하는 제품들이 출시되는 등 커피 시장 전반적으로 프리미엄화가 되어 가는 추세입니다.

- 주스 부문

[ 산업의 특성 ]

주스 산업은 링크아즈텍 2017년 12월 누계 기준으로 매출액 7,328억원으로 전년 동기간 대비 -5.4% 로 역성장중이며, 이중 착즙 주스는 4% 수준으로 시장규모를 유지하고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

주스 시장은 지속 감소세를 보이고 있으며, 장기적으로도 역성장할 것으로 예상됩니다. 약 300억원 규모의 시장을 형성하고 있는 착즙주스 시장은 프리미엄 주스 시장을 선도하며 성장할 것으로 전망하였으나, 그 성장세는 높지 않으며 다양한 신제품들이 출시되면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 소비 트렌드 또한 고가격의 프리미엄 음료와 PB상품 등의 저가품목 소비 확대로 소비 양극화가 진행되고 있습니다.

[

외

식

사
업
부
문
:

엠즈
씨드]

[ 산업의 특성 ]

커피소비가 또 하나의 문화로 자리 잡으면서 전세계 커피산업은 지속적으로 고도의 성장을 하고 있습니다.

국내 커피 소비량은 전세계 커피시장의 성장에 힘입어 꾸준히 증가하고 있으며, 거대해지는 시장 규모에 따라 소비자들 또한 점차 다양화 되어 가고 있습니다.

2011년을 기준으로 우리나라의 커피 수입액은 5억 달러를 돌파하였으며 대한민국 국민 1인당 하루 평균 1.83잔의 커피를 마시는 것으로 조사되었습니다.

이미 포화 상태인 것처럼 보이지만, 커피전문점 시장은 2015년 본격적인 확대를 이룬 새로운 영역인 저가커피 시장을 중심으로 2015년 대비 약 5% 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다. 기존 커피전문점 브랜드들은 핸드드립 스페셜티 시장에 플래그쉽 매장을 오픈하며 시장 포화에 따른 성장 둔화를 극복하려는 노력을 기울이고 있으며,저가커피 브랜드들은 수익성 확보를 위한 규모의 경제를 달성하기 위해 확장 전략을 이어가고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

국내 커피 전문점 시장은 ‘15년 약 3조 5천억 규모로 연평균 약24% 수준의 지속 성장세를 보이고 있으나, 국내 프랜차이즈 점포수 확대에 따른 매출 성장세 및 카테고리 신장에 따른 점당일평균 매출액은 브랜드별 각기 다른 양상을 보이고 있습니다. 점포수 확대는 수도권 중심 점포개발에서 지방 및 소도시로의 확대가 이어지고 있으며 커피 음료 카테고리 이외 MD 등 추가적인 매출을 기대할 수 있는 신규 카테고리 개발에 많은 역량을 투입하고 있습니다. 기존 1개 채널에 집중되던 사업구조에서 벗어나 프랜차이즈 브랜드의 유통 진출과 역으로 제조 중심 브랜드의 프랜차이즈 출점으로 시장경계가 모호해 지고 있으며 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

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리스탈제이드코리아]

[ 산업의 특성 ]

전반적인 외식업의 특성과 같이 경기에 직접적인 영향을 받는 사업군이지만, 상대적으로 적은 투자비와 인력 운용 등의 탄력적 대응이 가능한 업종이기도 합니다. 레스토랑으로 시장에 Branding을 한 후, 만두류 등의 완제품을 출시하여 수익원을 다각화 할 수 있습니다. 유통, 제조 등의 연관 업종으로서의 확장성이 큰 사업입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

2014년 기준 국내 중식 시장 규모는 약 3조 1,485억이며 전체 외식시장의 4~6%를 차지하고 있습니다. 연 평균 매출 성장율을 감안하였을 때, 2015년 중식 매출규모는 약 3조 1,800억으로 예상됩니다. 이 중, 기업형 중식 규모도 2,000억원을 넘어 2007년 이후 매해 10% 전후의 성장성을 보이고 있는데, CJ푸드빌의 '차이나팩토리', CJ N-CITY의 '몽중헌', 대만 수입브랜드 '딘타이펑', 한화리조트의 '도원, 티원’, 그리고 당사 '크리스탈제이드' 등이 중식 레스토랑 분야를 리드하고 있습니다.

백화점과 대형 할인점 식품부를 위주로 하는 만두 델리샵의 경우 창화당, 가메골 등 4~5개 브랜드가 시장을 분할하고 있으나 개인사업자의 관리 및 경영의 한계를 보이고 있는 단계로 당사의 델리샵 모델이 경쟁력을 가질 것으로 보입니다. (외식연감 2013 참조)

2014년에는 미국계 중식 프렌차이즈 그룹 P.F.Chang, 판다 익스프레스 등이 국내 진출을 시작하여서 다양한 운영방식과 중식메뉴를 시도하고 있습니다. (외식연감 2015 참조)

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[ 산업의 특성 ]

국내 외식산업은 소득수준 향상과 더불어 여성의 사회 진출 증가, 여가활동 증대, 외식에 대한 소비패턴 변화 등 경제 사회 문화적 변화와 함께 양적 질적으로 성장하였습니다. 또한 국내 산업 중 도소매업 다음으로 고용흡수력이 높고, 농업 및 식품가공업, 유통산업, 관광산업 등 전,후방산업과 밀접 한 연관관계를 가져 국민경제적, 산업적으로 매우 중요한 산업이라 할 수 있습니다.

외식산업 매출액은 2006년(53.7조) 부터 2014년(83.8조)까지 연평균 5.8%, 사업체 수는 동기간 1.5%, 종사자 수는 동기간 2.8% 성장하는 등 산업 규모가 지속적으로 성장한 것으로 나타납니다. (참조: 통계청 ‘도소매업 조사’ 및 ‘경제 총 조사’)

이러한 외식산업은 일반 소비 트렌드 및 라이프 스타일의 변화에 따라 외식 업종 및 업태의 다양화와 세분화·전문화, 그리고 외식 소비 트렌드의 지속적인 변화가 연계되어 나타나고 있습니다.

최근 주목할 만한 소비 트렌드는 1인 가구의 증가, 가치소비(자기애의 강화), 브랜드 중심(공급 자가 주지시키는 브랜딩이 아닌 소비자가 이미지화하는 브랜딩), 불황에 따른 알뜰소비(쉐어링 sharing), 미각 노마드라 할 수 있으며, 이에 따라 1인 고객을 위한 메뉴 및 외식 서비스, 매스티지(masstige) 컨 셉의 다양화, 가성비의 중요성, 개인 브랜드 레스토랑 확대, 미식 투어, 다양한 음식에 대한 탐닉 등의 외식 소비 트렌드가 나타나고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

라이프 스타일의 변화, 외식 소비 니즈의 다양화, 외식 시장의 선진화로 외식시장은 계속 성장하고 있는 추세입니다. 한국표준산업분류 상 국내 이탈리아 레스토랑은 서양식 음식점업으로 구분되며, 2014년 규모는 3조 7,779억원으로 나타납니다. 2009~2014년 연평균 사업체 성장률은 7.4%로 높은 성장률을 보이고 있습니다.

㈜MFG KOREA의 ‘매드포갈릭’, CJ푸드빌㈜의 ‘더플레이스’, SPC그룹의 ‘라그릴리아’, 엠즈푸드의 ‘더 키친 살바토레’가 지속적인 성장을 해오고 있으며, 특히 ‘더 키친 살바토레’ 는 피자 메뉴를 중심으로 캐주얼한 컨셉을 강조한 ‘피자 살바토레 쿠오모(Pizza Salvatore Cuomo)’ 브랜드를 새롭게 런칭하며 2017년 더욱 성장을 할 예정입니다.

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[의류사업부문]

- 산업의 특성
국내 유아동복 시장이 차지하는 규모는 전체 의류 시장에서 5% 수준으로 형성되어 있습니다. 지속적인 경기침체와 결혼 및 출산율이 저조해지면서 유아동복 시장의 성장 둔화 및축소는 불가피하게 되었습니다.

또한 쇼핑몰, 아울렛, 면세점, e-commerce, 해외 직구 등 유통환경이 다변화 하고 있으며,성인 브랜드 및 SPA 브랜드의 유아동복 시장으로의 진출 등으로 인하여 경쟁이 치열해진 상황입니다. 이로 인해 내수시장에서는 브랜드 아이덴티티를 만들고 중국 등 해외시장으로의 개척을 통해 성장을 도모하고 있습니다.

- 산업의 성장성

국내 유아 시장은 다른 복종군에 비해 신규 런칭이 적고 수입 브랜드의 도입에도 불구하고큰 타격이 없는 시장이었습니다. 그러나 최근 시장 분위기는 기존 경쟁 업체뿐만 아니라, 토들러 브랜드들의 라인 확장 및 카테고리 확장 전략, 성인 브랜드 및 SPA 브랜드들의 유아시장으로 진출, 유통점이 직접 운영하는 유아동 전문 리테일형 브랜드로 인하여 유아 시장 내 경쟁은 점점 치열해지고, 이로 인해 브랜드 아이덴티티가 확고하지 않거나 경영기반이 부족한 브랜드의 경우 운영 중단이 지속되고 있는 상황입니다. 이에 유아시장 또한 확고한 컨셉과 아이덴티티의 강화가 브랜드 존속의 중요한 요소로 예상됩니다.

이러한 환경을 감안하면 앞으로의 유아동복 시장은 각 유통시장 채널 안에서 브랜드 간의 경쟁이 치열해질 것으로 예측됩니다. SPA 브랜드와 인터넷을 통해서 소비자들의 눈높이가 높아지면서 브랜드 아이덴티티가 확실해지고, 소비자의 변화되는 니즈를 반영하는 브랜드만이 성장할 수 있을 것으로 예측됩니다.

- 경기변동의 특성

국내외 경제 상황에 따라 소비가 위축 및 활성화 되는 것과 동일하게 유아동복 시장도 영향을 받습니다. 다만 내 아이에게 만큼은 좋은 것을 입히고 싶은 국내 부모들의 심리로 인하여 성인의류나 다른 카테고리의 시장보단 영향의 폭이 적은 트렌드를 보이고 있습니다

[유통사업부문]

- 산업의 특성
국내 유아동 용품 산업은 국내 경기 저성장 기조의 지속 및 출산율 감소에 따른 시장 규모의 축소 추세 속에서 기존의 유아동 전문 기업 외에도 생활 용품, 의류 등 카테고리 전문 업체의 시장 진입으로 치열한 경쟁 상황을 보이고 있습니다. 지속된 경기 침체가 소비 심리 위축으로 이어지면서, 상대적으로 소비 양극화가 심한 유아용품 업계에도 합리적인 소비 트렌드가 확대되고 있습니다. 또한 제/상품의 안전성에 대한 고객의 관심 증가로 품질의 상향 평준화가 이루어져 멀티 브랜드를 이용하는 고객이 증가하고 있습니다. 그러나 여전히 차별화된 제품과 브랜드에 대한 고객의 선호는 계속되고 있어 소비자의 needs에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 제품, 브랜드를 개발한다면 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 특히 한 자녀 가구의 증가로 친환경, 웰빙, 프리미엄 상품의 선호가 확대되고 성장세가 두드러지는 중국 유아동 용품 시장의 개척을 통하여 새로운 성장 동력을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다.

- 산업의 성장성

유아동 용품 산업은 출산율 저하로 성장성이 둔화되고 있긴 하나 정부의 출산 장려 정책과친환경, 프리미엄을 선호하는 소비패턴의 변화 등으로 지속적인 성장이 가능한 사업영역으로 보고 있습니다.

- 경기변동의 특성

유아동 용품 산업은 경기변동에 민감하게 반응하지는 않으나 대내외적인 환경에 의해 일부 시장의 영향을 받을 수도 있습니다.

[중국사업부문]

- 산업의 특성

최근 몇 년간 중국 내 유아동 산업은 대대적인 재조정단계에 직면하여 체계화되지 않은 경영에서 규모화, 시스템적인 경영으로 전환하고 있습니다. 제품 경쟁, 가격 경쟁, 마케팅수단 경쟁에서 제품개발 경쟁, 브랜드문화 경쟁, 브랜드서비스 경쟁으로 전환되고 있습니다.품질이 좋지 않고 디자인 독창성이 없는 표절(모방)상품의 시장점유율은 줄어들고, 브랜드 가치가 높은 업체의 시장점유율이 커질 것으로 보입니다. 한편 유아동 용품의 온라인 구매, 해외직구의 부작용이 눈에 띄기 시작하여 과장된 홍보, A/S, 실물 상품의 품질 불만족 등 소비자의 불만이 큰 문제점으로 대두되고 있습니다. 전문적인 유아동 종합몰은 베스트셀러 상품과 우수한 서비스를 제공하여 가격을 더 지불하더라도 안전하고 믿을 수 있는 소비를 할 수 있도록 조성되고 있습니다.
 
 - 산업의 성장성

새로운 베이비붐으로 인해 유아동복 시장은 신성장기를 맞이하게 될 것 입니다. 최근 중국의 유아동복 시장은 소비량이 상승세를 보이며 빠른 속도로 성장하고 있고, 가성비 높은 글로벌 브랜드들이 중국 시장에 많이 진출해 있습니다. 중국 내 유아동복 시장은 잠재력이큰 시장 중 하나이므로 향후 몇 년간 여전히 좋은 환경이 조성될 것으로 예상됩니다.

- 경기변동의 특성

해외 소비금액 제한, 영유아 상품의 세율 증가 등 중국 정부의 제재가 심화됨에 따라 중국 내 리테일 산업이 구조를 전환하는 단계로써 향후 상품 구조의 큰 변화가 있을 것으로 보입니다. 유통 원가의 감소, 생산 및 서비스 제공 단계의 변화로 아동복 시장과 영유아 시장의 차이가 벌어질 것으로 예상됩니다. 아동복 시장은 아이가 빠르게 성장함에 따라 구매 빈도가 증가하고 가성비 높은 상품을 선택하는 반면, 영유아 시장은 이러한 제약을 상대적으로 덜 받습니다.

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[ 산업의 특성 ]

와인은 1990년대 중반 이후 지속적으로 유입되었으며 다양한 음식문화와 매너 및 각종 부재료들을 수반하는 특성을 가지고 있으며 완제품을 해외에서 수입해야 하기 때문에 상품선택, 해외운송, 검역, 수입통관, 보관 및 판매까지 여러 기능들의 노하우를필요로 하고 있습니다.

그리고 와인은 필수소비재가 아니고 기호식품이기 때문에 경제성장률, 구매자들의 소득변화에 따라 소비 패턴과 소비량이 상당히 유동적으로 변화하는 특성을 가지고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

국내의 와인 소비시장은 1990년대 후반부터 2014년까지 2번의 침체와 2번의 붐을 경험하여 왔습니다.

1997년 외환위기로 인해 -70% 이상의 수입감소로 와인 시장이 크게 위축되었고, 2000년대 초반 ‘보졸레 누보’의 인기와 2004년 한국-칠레 FTA에 따른 칠레 와인의 급성장으로 인해 1차 와인 붐을 맞아 지속적인 성장을 경험합니다. 이 시기에 상당수의 와인 애호가, 와인 동호회, 와인바가 생겨났습니다.

2차 와인 붐은 2006년부터로 볼 수 있는데 이는 ‘신의 물방울’이라는 만화가 만들어 냈다고 해도 무방할 정도입니다.

신의 물방울은 와인을 잘 모르는 사람들이 와인에 대한 관심을 갖도록 와인 소비시장의 저변 확대 및 와인 애호가들의 입맛을 고급화 시켰다는 점으로 이러한 영향력은 1차 와인 붐 때와는 비교 할 수 없을 정도로 강력했습니다. 신의 물방울이 출간 되고 다음해인 2006년과 2007년에는 수입물량이 17%, 43% 증가 했으며 수입액 기준으로는 2007년 70%로 급성장 하여 최초로 1억 달러를 넘게 됩니다.

하지만 2007년 말 미국발 글로벌 경제 위기(미국 써브 프라임 모기지 부실)로 인해 한국 와인시장의 성장에 급제동이 걸려 수입량 성장률이 -62%로 급감하여 1997년 수준으로 하락합니다.

2014년에는 2013년의 성장세를 이어서 10% 대의 성장률을 보였으며 이태리, 남아프리카 공화국, 아르헨티나, 독일의 와인이 수입액 기준 20% 이상의 증가를 보여주고 있습니다.

특히 남아공 와인과 아르헨티나 와인은 수입액 기준 50%, 27% 성장세가 돋보입니다.

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[산업의 특성]

식자재 유통업의 선두에 있는 나라는 미국으로 1위 업체 시스코는 1) 물류 중심의 인프라 기반 확보 2) M&A를 통한 규모의 경제 실현 3) 원스톱 서비스를 기반으로 미국 내 17% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 반면 일본의 경우 외식이나 급식업으로 시작하여 후방 통합을 통해 성장한 시닥스 등이 대표적입니다. 현재 한국 시장의 경우 미국에 비해 초기 단계이고 시장이 성숙해질수록 인프라 구축과 M&A 등을 통한 미국식 자체 성장 모델이 주를 이룰 것으로 전망됩니다.

[국내외 시장여건]

한국의 식자재 유통시장은 약 105조원으로 예상하며, 이중 B2B 식자재 시장은 약 47조원으로 추산됩니다. 16년 주요 상위 업체의 합산 매출액은 8조원 가량이었습니다. 이러한 기업형 식자재 유통 업체의 점유율은 점진적으로 상승할 것으로 예상 됩니다. 기업형 식자재 유통 업체의 점유율 확대의 요인으로는 1) 외식 시장의 프랜차이즈 비중 확대 2) 규모의 경제에 기반한 가격 경쟁력 강화 3) 센트럴키친 등을 통한 일정한 품질의 다량 생산 4) 위생에 대한 고객 니즈 확산 4) IT 및 모바일 서비스를 기반으로 한 편의성 확대에 기인한다고 할 수 있습니다.

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[ 산업의 특성 ]

최근 건강지향 문화의 영향으로 식품 안전성, 원산지에 대한 관심이 날로 증대되고 있습니다. 식품업체에서 운영하는 상하농원은 제품 및 브랜드에 대한 소비자 인지도를 높이는 역할 뿐 아니라 특히 자라나는 어린이들에게 도시에서는 접하기 어려운 특별한 경험을 제공함으로써 소비자 기반을 확고히 하고 올바른 음식문화 확대의 의미가 있습니다.

생산, 가공, 판매, 관광 등 6차 산업으로 부가가치를 창출할 뿐 아니라, 농가의 소득기반 확보 및 친환경 안전농산물의 대한 소비자의 선호, 웰빙문화의 확산, 친환경교육 및 농업의 육성 및 확대, 고령인구의 증가, 주 5일수업, 지역관광자원의 활성을 위한 행정의 노력, 주변 대도시에 인접한 테마공원의 지리적 이점 등을 고려할 때 향후 친환경 유기농을 테마로 하는 본 시장의 사업 발전 가능성은 클 것으로 예상됩니다.

[ 국내외 시장여건 ]

국내에는 다양한 테마공원이 조성되어 운영되고 있으나 친환경 유기농을 테마로 하여 다양한 체험의 기회를 제공하며 또한 지역 농업의 발전을 도모하여 지역민의 소득증대 및 자라나는 어린 세대들에게 먹거리 교육의 장을 제공할 수 있는 테마공원은 많지 않습니다. 전북 고창지역은 유네스코 생물권보전지역으로 지정될 만큼 우수한 자연환경과 이를 발판으로 한 유기축산농업이 이미 확고히 자리잡고 있어 향후 유기축산과 연계한 유기농업의 메카가 될 수 있는 발전 가능성이 큰 지역이며 행정과 지역주민들의 지원 하에 운영되는 친환경 유기농 테마공원이 되어 독보적인 위치를 차지 하게 될 것입니다.

나. 회사의 현황

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사업 부
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일홀딩스]

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명

구분

사업부문

비고

매일홀딩스
(주)

지주회사

지주사업 부문

-

매일유업
(주)

연결대상 종속회사
유가공사업 부문
-

엠즈씨드(주)

연결대상 종속회사

외식사업 부문

-

크리스탈제이드코리아(주)

연결대상 종속회사

-

엠즈푸드(주)

연결대상 종속회사

-

(주)제로투세븐

연결대상 종속회사

유통 및 서비스 부문

-

(주)레뱅드매일

연결대상 종속회사

-

엠즈푸드시스템(주)

연결대상 종속회사

-

상하농어촌테마공원
(유)

연결대상 종속회사

-

[유

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부
문
: 매

일유업]

1) 분유부문

[ 산업의 성장성 ]

내수시장 규모에 큰 영향을 주는 국내 신생아수는 통계청 자료 기준 2012년 48.5만명을 최고점으로 2016년까지 연평균 -4.1% 지속 감소하였고, 특히 `17년 추정 신생아수는 전년동기간대비 -11.8% 감소한 35.7만명으로 출산통계 이래 역대 최저 수준으로 심각한 저출산 상황입니다. 더욱이 내수시장에서는 초혼연령의 증가, 혼인 후 초산까지 소요 기간 증가, 초혼 수 감소, 혼인적령기 인구 수 감소 등 복합적인 요인으로 당분간 신생아수 증가를 기대하기 어려운 가운데, 업계는 대안으로 해외시장 공략을 통해 내수시장에서의 감소를 방어하고자 노력하고 있습니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

분유는 모유수유 이외에는 대체품이 없는 생필품 영역으로 경기에 따른 민감도는 크지 않습니다. 또한 1~15개월령의 아기가 주식으로 소비하는 특성 상 제품의 계절지수도 크게 존재하지 않으나, 제품의 유통기한이 긴 특성상 원유 집유량이 늘어나는 동절기에는 분유 생산량을 일부 증량하여 계절간 원유생산과 소비의 불균형 해소에 기여하는 역할도 기대할 수 있습니다.

[ 회사의 경쟁우위요소 ]

매일유업은 1974년 처음 분유 제품을 시장에 선보인 이후 지난 40여년 간 '단 한 명의 아이도 건강한 삶에서 소외되지 않아야 한다'는 창업 정신을 사업의 기본 방향으로 삼아왔습니다. 40여년간 사업을 영위하며 축적된 독보적인 기술과 숙련된 생산노하우로 지금은 한국을 넘어 전 세계 엄마들이 안심하고 먹일 수 있는 분유를 세계 각지로 생산, 공급하고 있습니다.

2011년 "모유를 제대로 알아야 좋은 분유를 만들 수 있다"는 취지로 설립된 '매일아시아모유연구소'는 국내 관련 연구의 체계화를 선도함은 물론, 현대를 살아가는 각국 엄마들의 모유의 영양성분을 분석하고 연구하며, 2018년 2월까지 14,905건의 모유영양분석과 155,924건의 아기똥 분석을 통해 감성적인 영역인 모유에 대한 과학적인 연구를 지속해 나가고 있으며, 이와 관련하여 현재까지 국내외 주요 학회지에 공식 논문 6건을 발표한 바 있습니다.

이러한 매일유업의 노력은 2014년 7월부터 2015년 6월까지 중국과 사우디아라비아 등에 '매일 금전명작', '매일 궁', '매일 맘마' 등의 조제분유 수출에 대한 결과로 '2015년 12월 국내 유업계 중최초로 '5천만불 수출의 탑'을 수상하는 등 해외 시장 공략에 있어서 가시적인 성과로 나타내고 있습니다. 또한 '고품질 한국산 분유'로 호평 받으며 2016년 12월에는 전 세계적으로 권위 있는 중국 육아업계의 '2016 스타브랜드 대상'에서 '아시아모유연구상'을 수상하기도 하였습니다.

국내 시장에서는 2016년 9월, 모유와 아기똥 분석으로 축적된 연구결과를 바탕으로 제품설계에 반영하여 내수 주요 제품들을 엄마에 한층 더 가깝게 업그레이드 하였습니다. 같은 해 12월에는 1만원 대 시장 제품인 '앱솔루트 본' 제품을 리뉴얼 출시하여 합리적인 소비를 중시하는 엄마들의 선택권을 넓혔습니다. 17년 9월에는 편의성을 중시하는 트렌드에 대응하기 위해 명작 액상분유를 PET용기로 리뉴얼 출시하였습니다.

분유는 기술력이 대단히 중요한 사업영역으로, 그 기술력의 대표적인 척도 중 하나는 '얼마나 많은 종류의 특수분유를 생산해낼 수 있는가' 입니다. 매일유업은 국내에서는 유일하게 선천성대사이상질환자용 특수분유를 1999년 이래 지속 공급해오고 있으며, 2017년 11월 2종의 특수분유 추가 출시로, 2017년 12월 현재 국내업계 중 최다인 총 17ea의 특수분유를 운영하고 있습니다.

매일유업은 엄마들의 염려를 덜어주고, 더욱 투명하고 안전한 제품을 생산하고자 "엄마의 마음으로 한번 더" 라는 슬로건으로 "앱솔루트 플러스원 캠페인"을 진행하고 있습니다. 이 캠페인은 1) 3차에 걸친 검사를 통한 방사능안심 2) 투명한 원산지 공개를 통한 원산지 안심 3) 유업계 최초 분유 생산라인을 투명하게 공개한 생산라인 안심 4) VOC를 적극 반영하여 스푼캡으로 개선하는 최초의 원칙 등, 총 4가지 원칙으로 더욱 안심할 수 있는 유아식을 만들기 위해 안전하다고 생각될 때에도 이에 안주하지 않고 "한번 더(+1)" 확인하고 노력하며, 고객건강을 최우선으로 생각하겠다는 매일유업의 의지입니다.

2) 시유부문

[ 산업의 성장성 ]

국내 출산율 감소로 우유의 주 음용자인 어린이와 청소년의 수가 감소함에 따라 1인당 우유소비량은 점차 줄어드는 추세이나 프리미엄급 제품 판매 증가, 그리고 B2B시장에서의 우유 사용 증가로 향후 전체 시장은 일정하게 그 규모를 유지될 것으로 전망 됩니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

원유 생산과 제품 판매의 계절성이 정반대로 나타나는 산업으로 하절기는 원유가 부족하고 동절기는 원유가 남는 원유 수급의 불균형을 보입니다. 이에 급식 실시 및 탄력적인 프로모션 실시 등으로 원유 수급의 불균형을 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 2013년 이후에는 원유 수급의 불균형이 심화되어 각 유업체에서 잉여원유로 인한 어려움이 커지고 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

매일유업은 백색우유 시장 내 상위 3업체 중 하나로 회사 및 브랜드의 인지도가 높습니다. 변화하는 백색우유 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 브랜드 육성에 힘쓰고 있으며 특히 지속적으로 성장하는 프리미엄(저온살균, 유기농, 락토프리)과 저지방 시장을 선도하고 있습니다.

매일유업에서는 저지방우유 시장의 선도자로서 글로벌 트렌드와 소비자 니즈에 맞춰, 2014년 10월 저지방 우유 신제품를 출시한 이후 지속적으로 소비자들의 저지방우유 음용에 대한 적극적인 마케팅 및 영업 활동 진행하고 있습니다. 자사 저지방 시장점유율은 22%로 저지방 시장 기준 2위입니다.

매일유업은 유당불내증 때문에 우유를 마시면 배가 아픈 소비자들을 위해 우유 속 유당을 제거한 락토프리우유에 대해서도 지속적인 투자를 하고 있습니다. '소화가 잘되는 우유' 는 미세한 필터로 유당만을 제거하여 소비자들이 우유의 영양은 그대로 섭취하면서 배가 아프지 않도록 설계된 제품으로, 시장점유율 97%를 차지하며 락토프리우유 시장을 선도하고 있습니다.

국내에서 락토프리우유 시장 규모는 전체 흰우유 시장의 1%에 불과하지만, 전년대비 95% 이상 성장하였으며 향후 그 비중이 전체 우유 시장의 5%이상으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 매일유업에서는 2005년 국내 최초로 락토프리우유를 출시하였으며, 2016년 상반기에 소화가 잘되는 우유의 디자인을 리뉴얼하면서 상온보관 가능한 190ml 멸균 신제품 출시하고 온라인을 비롯한 다양한 채널로 판매를 확대해가고 있습니다. (근거자료 : 2017년 12월 말 Nielsen RI)

매일유업에서는 락토프리우유를 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 다양한 활동을 하고 있는데, 그 중 커피전문점과의 코-프로모션(co-promotion)을 강화하여 소비자들이 라떼 류의 커피를 주문할 때에 일반 우유 대신 '소화가 잘되는 우유' 를 선택할 수 있도록 차별화된 메뉴를 개발하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.

2017년 상하반기에 소비자 체험 및 브랜드 인지도를 높이기 위한 광고/PPL 마케팅 활동을 펼쳐 왔으며, 향후에도 지속적인 투자와 함께 타겟마케팅을 전개할 것입니다.

매일유업의 백색우유 시장 내 유기농 제품은 여러 신규 업체의 진입에도 불구하고, 시장점유율 93%로 1위를 견고히 지키고 있습니다. 그리고 성장하고 있는 저온살균 시장에 진입하기 위해 지난 2013년 10월 저온살균우유를 신규로 출시하였으며, 성공적인 시장 진출로 최근 저온살균시장 내 점유율 15%에 도달하였으며 지속적으로 성장 중 입니다. 자사는 저온살균우유의 성공적인 시장 안착으로 유기농 우유와 더불어 프리미엄 우유시장을 선도할 예정입니다. (근거자료 : 2017년 12월 말 Nielsen RI)

3) 발효유부문

[ 산업의 성장성 ]

 2013년 10월 발효유의 당 함량 문제가 이슈화 되면서 구매량/빈도에 모두 영향을 받아 발효유 전 카테고리에 전반적인 침체가 이어져오다, 호상 플레인 요거트를 중심으로 성장세로 전환되었습니다. 이후 호상 시장은 꾸준하게 성장세 유지하고 있으며 특히 드링킹 카테고리에서 다양한 신제품이 출시되며 큰 폭 성장하여 발효유 전체 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

 발효유의 소비는 유가공품 중 치즈류를 제외하고 경기변동(소득수준의 변동)의 영향을 가장 크게 받는 경향이 있는데, 이는 발효유의 경우 기호품적인 성격이 강해 소득 수준 하락 시 소비자들의 지출 감소 폭이 크기 때문입니다.

또한 기본적으로 발효유 시장은 혹서/혹한기는 비수기로 분류되고, 성수기 진입시점은 매년 봄~여름 전까지의 계절적 특성이 있지만, 최성수기와 최비수기의 판매량 차이가 최대 30% 내외로 타 식품 카테고리에 비해 비교적 안정적인 계절지수를 보이고 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

 발효유 사업은 건강식품으로서 성장지속성과 안정성을 내포하고 있는 만큼, 모든 유가공업체에서 발효유 사업에 참여하여 시판시장 기준 약 30개 업체가 치열한 경쟁을 전개하고 있습니다. 이러한 치열한 시장에서 핵심 성공요인은 차별화된 신제품 개발 및 브랜드력의 육성, 적정수준의 판촉지원과 품질관리, 소매점에서의 취급율의 확보입니다. 자사는 매일 바이오 브랜드로 발효유의 기본이 되는 플레인부터 출발하여 브랜드를 육성하고 있으며, 고객 니즈에 부합하도록 제품 포트폴리오를 확대하며 시장을 견인하고 있습니다. 이에 16년 드링킹 카테고리로 라인을 확장하여, 기존의 드링킹 발효유와 차별화된 용량과 유산균으로 시장을 선도하고 있습니다.

4) 음료 및 기타부문

- 치즈 부문

[ 산업의 성장성 ] 

치즈 시장은 한국인의 식생활이 서구화 되면서 꾸준히 성장해 오고 있습니다. 최근 발표된 통계청에 따르면 국내 치즈 소비량은 2013년 10.8만톤을 소비해 사상 처음으로 10만톤을 넘어선 이후 2014년 11.8만톤, 2015년 13.3만톤에 이어 작년 14.7만톤을 소비해 역대 최대 소비량 경신을 이어가고 있습니다. 최근에는 소비자들의 선호도가 가공치즈에서 자연치즈로 바뀌어 가고 있으며 2017년 이후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성 ]

일반적으로 식품가공업은 타 산업대비 낮은 경기민감도를 가지고 있으나, 이 중 치즈산업은 타 유제품군 보다 비교적 높은 경기 민감도를 가지고 있습니다. 또한 경기 변동에 따른 국제 치즈 가격과 환율에 영향을 일부 받을 수 있습니다. 가정 내 활용과 연계 제품 취식 빈도가 높아지는 하절기와 동절기에 일부 물량이 증가하는 경향이 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

 상하치즈는 전문 치즈 브랜드답게 국내 유일의 체다, 고다, 모짜렐라, 까망베르의 세계 4대 슬라이스류 뿐 아니라, 진한 맛과 두툼한 두께의 '더블업 체다 슬라이스', 소아과 전문의가 영양 설계한 국내 최초 '유기농 아이치즈', 국내 최초 짜먹는 타입의 치즈인 '짜먹는 까망베르', 치즈 두 장으로 일일 칼슘 권장량을 섭취 할 수 있는 '뼈로가는 칼슘치즈', 이지팩 타입의 어린이 영양간식 맛있는 '비타치즈' 등 다양한 제품군이 있습니다.

신선한 국산원유로 만든 상하치즈 후레쉬모짜렐라, 까망베르, 브리, 리코타치즈 제품의 판매가 지속적으로 확대되며 국내 치즈 시장의 식문화 트렌트를 선도하고 있습니다.

더불어 당사는 고창군 상하면에 국내 최대 자연치즈 공장을 보유, 독자적인 기술과 엄격한 공정을 거쳐 좋은 품질의 제품을 생산하고 있으며, 까망베르, 브리, 후레쉬모짜렐라, 리코타치즈 등 기술 집약적인 정통 자연치즈의 경우, 국내 생산 자연치즈 시장 점유율 1위를 유지함으로써, 자연치즈 시장을 선도하고, 국산 자연치즈의 자존심을 지키고 있습니다. (근거자료 : 2017년 12월 Nielsen RI)

또한, 매일유업 상하치즈는 식탁에서 만날 수 있는 다양한 치즈 활용 요리법을 지속적으로 전파하면서 국내 식문화의 선진화 및 글로벌화에 기여하고 있습니다.

- 커피 부문

[ 산업의 성장성 ]

 커피부문은 트렌드에 따라 빠르게 움직이는 시장으로 캔, 컵, NB 캔(주1), 병 등 다양한 패키지 타입으로 나눠져 있습니다. 최근에는 NB 캔과 당사가 집중하고 있는 컵 시장 등이 성장하고 있으며 전체 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 컵커피(RTD, 주2) 시장은 편의점 집중도가 높은 시장이며, 편의점을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

주1) NB캔 (New Bottle) : 기존의 캔보다 용량이 증가된 새로운 용량의 캔

주2) RTD (Ready to Drink) : 바로 마실 수 있도록 포장되어 있는 음료 

[ 경기 변동의 특성, 계절성 ]

 커피 산업은 경기 변동 폭의 큰 영향력을 받지 않고, 꾸준히 성장세를 이어왔습니다. 다만 소비자들의 소득 수준 하락 시 CVS 등의 행사 영향 폭이 커지는 등 지출 금액 범위에 다소 영향을 받습니다. 계절성 측면에서 당사가 주력하고 있는 RTD 컵커피의 경우 통상적으로 동절기 매출보다는 하절기 매출이 크게 나타나는 경향이 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ] 

 당사의 대표 컵커피 브랜드 '카페라떼'는 2017년 9월, 출시 20주년을 맞이하여 경쟁력 강화를 위해 '마이카페라떼'로 브랜드 리뉴얼을 진행했습니다. 2018년에도 다양한 프로모션을 통해 치열한 경쟁상황에 적극적 대응하고 동시에 국내 최초의 컵커피 브랜드 위상을 새롭게 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

국내 No.1 컵커피 '바리스타룰스'는 상위 1% 좋은 원두의 사용과 트렌드를 이끄는 다양한 제품군으로 커피 전문 브랜드 이미지를 구축, 2007년 브랜드 출시 이후 지속성장하고 있으며 2017년 12월 누적 1년 기준으로도 전년대비 15.0 % 성장하였습니다. 특히 2016년과 2017년도에도 TV CF 광고 집행 (1% 커피콩을 찾아서) 과 지속적인 프로모션 활동으로 바리스타룰스 브랜드의 프리미엄과 전문성을 강화하여 매출 성장에 기여하고 있습니다.

- 주스 부문

[ 산업의 성장성 ] 

 최근 주스 산업은 소비 침체 등의 영향으로 규모가 계속 줄어들고 있으나, 착즙주스 시장의 경우 기존 일반주스보다 과즙이 풍부하며 제조과정에서 열처리를 거치지 않아 영양소 파괴가 상대적으로 적은 장점을 바탕으로 꾸준하게 성장하고 있습니다.

[ 경기변동의 특성, 계절성]

주스 산업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 소비자들의 소득 수준 하락 시 지출 감소 폭에 영향을 받습니다. 또한 동절기 매출보다는 하절기 매출이 크게 나타나는 경향이 있습니다.

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

 다양한 과일과 야채를 함께 담아, 기존 과일주스와 차별화 한 썬업 과일야채샐러드는 주 판매채널인 편의점에서 성장을 높여가고 있으며, 용량과 패키지를 다양화한 신제품 출시를 통해 소비자 선택의 폭을 넓혀가고 있습니다.

15년 리뉴얼을 통해 새롭게 선보인 썬업 브랜드는 지속적인 투자를 통해 점유율 증대 및 국내 과일야채 주스 시장을 선도하는 대표 브랜드로 육성할 계획입니다.

또한 프리미엄 착즙주스 플로리다 내추럴 주스도 지속적으로 시장을 확대하기 위해 다양한 활동을 실행할 계획입니다.

5) 조직도

조직도_2017

※ 조직도는 2017년 12월 31일 기준입니다.

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엠즈
씨드]

[ 영업의 개황 ]

매일유업에서 분사한 엠즈씨드(주)는 프리미엄 커피전문점 Paul Bassett 을 대표 브랜드로 한 신설법인으로 2013년 6월 3일 출발했습니다. 업종 전문화를 통한 핵심역량 강화 및 경영 효율성을 제고하고, 성장 가능성이 높은 사업을 독립체화함으로써 브랜드 가치에 더욱 집중화된 사업의 역량을 강화하고자 하는 것이 주 목적입니다. 분사 이후 2014년에 14개, 2015년에 28개, 2016년 15개 매장을 지속적으로 오픈하여 브랜드 인지도와 고객접점을 강화하였으며, 음료 및 베이커리 카테고리의 신메뉴를 출시하며 매출과 이익 창출에 노력을 집중하였습니다. 또한 플래그쉽 매장 한남 커피스테이션을 오픈하며 Paul Bassett 브랜드의 커피 전문성을 강조하였고, 중장기사업계획을 통해 브랜드의 성장계획과 비전을 제시하였습니다.

2016년에 이어 2017년에도 Paul Basset은 음료, 베이커리, MD 상품 등 각 카테고리의 경쟁력을 강화하고 전략 신메뉴 출시를 통해 고객 유입과 매장별 수익성을 높이기위한 노력을 전개할 예정이며, 온라인을 통한 고객 접점 확대를 계획하고 있습니다.

또한, B2B 유통 확대 등 판매채널 다양화 등을 통해 새로운 성장동력을 확보하고 모기업과의 시너지를 강화해 나갈 예정입니다.

[

외

식

사
업
부
문
:

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리스탈제이드코리아]

[ 영업의 개황 ]

크리스탈 제이드는 싱가폴에서 시작된 아시아 최고급 중식 브랜드로서 2016년에 25주년을 맞이하였으며, 2016 미쉐린가이드 싱가포르 원스타 매장, 2017 미쉐린가이드 서울 추천레스토랑에 선정되는 등, 현재 아시아 주요 20개 도시에 120여 개 매장을 운영하는 글로벌 정통중식 브랜드입니다. 싱가폴, 홍콩, 중국 등에서 파견된 현지 수석주방장들이 딤섬과 BBQ, 수타면, 요리 등을 본토 그대로의 맛을 선보이고 있습니다.

한국 크리스탈제이드는 소롱포를 비롯한 정통 상해식 특선요리를 선보이는 '상하이 딜라이트', 상해식 고급 요리와 정통 방식으로 뽑아낸 수제면의 '팰리스', 홍콩식 딤섬과 바비큐요리 및 다양한 해산물 요리를 선보이는 정통 광둥식 캐주얼 '레스토랑', 양쯔강 이남 지역의 특색 있는 요리를 선보이는 '찌앙난’ 한국에서 최초로 선보이는딤섬/만두 Take out 전문점 '딤섬' '익스프레스' 등의 다양한 컨셉 아래 국내 주요 백화점을 비롯한 서울/경기/경상권에서 21개 점포를 운영하고 있습니다.

[

외

식

사
업
부
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:

엠
즈푸드]

[ 영업의 개황 ]

매일유업에서 분사한 엠즈푸드㈜는 정통 이탈리안 레스토랑 ‘더 키친 살바토레’를 대표 브랜드로 운영하고 있습니다.

‘더 키친 살바토레’ 는 스타 셰프이자 레스토랑 프로듀서인 ‘살바토레 쿠오모(Salvatore Cuomo)’의 지휘 아래 최고의 스텝이 선보이는 정통 나폴리 요리를 만날 수 있는 이탈리안 레스토랑으로 수년간의 경력을 지닌 식재료 전문 어드바이저들이 국내는 물론 이탈리아 현지에서 엄선한 식재료와 전문 트레이닝을 받은 셰프들을 통해 최상의 퀄리티의 요리를 즐길 수 있습니다.

나폴리 피자협회의 VERA PIZZA 국내 최초, 세계 300번째 인증, 주한 이탈리아 상공회의소의 OSPITALITA ITALIANA 인증, 이탈리아 최고의 와인&레스토랑 가이드인 Gambero Rosso가 인정한 한국 최고의 레스토랑 Top 3로 선정되며 명실공히 정통 나폴리 요리를 선보이는 전 세계 대표 이탈리안 레스토랑으로 자리매김 하였습니다.

2009년 국내에 런칭 이래 ‘더 키친 살바토레 쿠오모’(압구정점), ‘더 키친 살바토레 앤 바’(광화문점), ‘살바토레 쿠오모’(신세계백화점 강남점, 신세계백화점 대구점)를 운영 중이며, 2017년 5월 이탈리아의 나폴리탄 피자를 고객들이 더욱 캐주얼하게 즐길 수 있는 피자 살바토레 쿠오모(롯데백화점 부산본점)를 런칭하였습니다.

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]

[의류사업부문]

- 영업의 개황

의류사업부문의 경우, 합리적인 소비층을 집중적으로 공략하는 전략을 채택하여 주요 유통 채널 전략을 Mass Market으로 설정하였습니다. 이러한 전략은 유아동 시장의 후발 주자임에도 불구하고 높은 성장률과 고객층을 확보하게 되었습니다.

당사는 "알로앤루" 브랜드를 성공적으로 시장에 안착시켜 2013년에는 런칭 10주년을 맞이하였으며, 2013년부터 시작한 판매(오가닉 제품外) 수익금의 일부를 기부하는 CSR활동을전개하고 있습니다. 2015년에는 브랜드 강점인 캐릭터를 강화한 신규 베이비 라인과 캐릭터 잡화라인의 카테고리를 확장하여 운영하여 기존 유아브랜드와의 차별화를 시도하고 있습니다. "포래즈"의 경우 주된 타겟 연령층을 높게 선정하여 "알로앤루"의 기존 고객들이 연결될 수 있도록 하고 있으며, 2018년 SS에는 브랜드 리뉴얼을 통해서 체질개선을 합니다. 메가 트랜드인 온라인 중심의 브랜드로 채널 전략을 변경하고, 브랜드 아이덴티티는 기존 "트레디셔널"에서 "스타일리쉬"한 컨셉으로 Fast Fashion에 맞게 변화를 준비하고 있습니다. "알퐁소"는 2016년부터 기존의 American character casual 에서 Freely American Lifewear (아메리칸 감성의 '자유로움'과 '편안함', '재미'를 추구하는 새로운 개념의 베이비 토들러 라이프웨어 브랜드) 컨셉으로 브랜드 Re-set 을 완료하여, 이를 기반으로 기타 아울렛이나 몰링을 통해 확산을 진행하고 있습니다.

- 국내외 시장 여건

유통시장 환경은 대형마트의 영업 규제(신규 출점 제한, 강제휴무, 영업시간 제약 등)로 인해 2011년 이전의 두 자리 수 성장세에서 성장세가 한 풀 꺾인 한 자리 수 신장으로 그 성장 폭이 줄었습니다. 백화점 유통 역시 불황으로 인한 마켓의 양극화가 심화되었습니다.직구로 구매하던 다양한 수입 브랜드들이 오프라인에 고가 시장을 형성하였고 자라 키즈, H&M 키즈로 대표되는 글로벌 SPA 브랜드 및 패밀리 브랜드들이 강세를 보이고 있습니다.백화점 시장은 트렌드에 민감한 시장으로 현재의 저성장 경기를 반영한 성장세의 둔화를 아울렛이나 몰링을 통해서 극복하고자 합니다.

- 회사의 경쟁 우위

당사는 2013년 이후, 업계의 Leading 기업으로서 시장을 선도해오고 있습니다. "알로앤루"는 조선일보가 주관하는 '우리 아이를 위한 베스트 브랜드'에 2013년부터 2015년까지 3년연속 수상하며 높은 브랜드 인지도를 보이고 있습니다.
Mass Market에서 National Brand로서의 입지를 굳건하게 이어가고 있는 "알로앤루"와 "포래즈", 브랜드 Re-set을 통해 성공적으로 안착하고 있는 "알퐁소"는 고객의 니즈를 잘 반영한 상품을 제공하며 이를 통해 신뢰를 만들어 가고 있습니다. 해외사업부문에서는 중국 및 중국 이외의 시장에도 확대하여 글로벌 브랜드로서의 모습을 갖추어가고 있습니다.

[유통사업부문]

- 영업의 개황
유통사업부의 경우 오픈마켓 및 대형종합몰을 통한 온라인 판매채널, 할인점, 대리점을 통한 CK형 오프라인 매장 등 다양한 유통 인프라를 통해 자사브랜드 및 단독 유통 상품군을 판매하고 있습니다. 모회사인 매일유업 분유 및 유아식 등을 온라인 채널에 유통하고 있으며, 아이를 위한 진정보습 스킨케어 브랜드 "궁중비책" 과 영국판매 1위 수유전문 브랜드 "토미티피" 등을 온/오프라인 유통 채널을 통해 판매하고 있습니다. 국내 유통망에 지속적인 신규 유통상품 소싱을 통해 상품 포트폴리오를 강화하고 차별화된 마케팅 활동을 전개하며 다양한 제품군을 온/오프채널에 판매 중에 있습니다. 
특히 "궁중비책"은 면세점에서 프리미엄 유아 화장품으로서의 입지를 다지며 고객 접점 활동을 강화하고 있습니다. 2017년 4분기 기준, 국내 11개 매장을 운영 중이며 신규 면세점 입점 및 맞춤형 상품 운영을 통하여 지속 가능한 성장을 위한 발판을 마련해 나갈 계획입니다. 또한 최근 "궁중비책"의 리뉴얼 론칭(17.02)과 함께 중국시장으로 진출을 확대할 것입니다. 
유아동용품 종합몰 1위인 '제로투세븐닷컴(0to7.com)'은 빠르게 변화하는 유통환경에 대응하고 고객 중심 서비스를 강화하기 위해 2016년부터 모바일 비즈니스 플랫폼을 구축하였습니다. 이를 통해 유아동전문 O2O쇼핑몰을 구축(17년2월 정식오픈)하고 오프라인 고객과 온라인 고객의 상호 유입을 위한 활동을 지속 진행 중입니다.

- 국내외 시장여건

온라인 쇼핑규모는 2017년 78조 2,273억원으로서 전년대비 19.2% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 47조8.360억원으로 전년대비 34.6% 증가하였습니다.
특히 소셜커머스와 오픈마켓을 비롯한 온라인 기반 유통채널이 오프라인 상품 및 브랜드를 빠르게 흡수하고 있습니다. 쇼핑의 무게중심이 모바일을 중심으로 한 온라인으로 빠르게 옮겨가면서 해외직구, 병행수입 및 비교구매 증가 등의 온라인 소비 확산으로 인해 온라인 시장은 2020년까지 연평균 19.7% (A.T. Kearney 전망 자료)로 우리나라 소매업태 중에 가장 높은 성장이 전망됩니다. 이중 모바일을 통한 온라인 쇼핑 비중은 2016년 약 50%에서 2020년 약 75%까지 확대될 전망입니다.

오프라인 채널은 온라인 시장 대비 가격 경쟁력 확보 및 포맷 다양화가 이루어지지 않는 한 성장세는 둔화될 것으로 보입니다. 철저한 소비자 구매유형분석 및 발빠른 대응을 갖춘유통만이 진정한 경쟁력을 가질 것으로 보입니다.

[중국사업부문]

- 영업의 개황

당사는 매스밸류 마켓을 대상으로 한 국내와는 달리, 중국 시장의 프리미엄 유아 의류에 대한 수요 및 성장성을 고려하여 "알로앤루" 등의 브랜드를 중국 내에서 상대적으로 고가에 속하는 프리미엄 브랜드로 런칭하였습니다. 주된 매출 채널을 백화점으로 설정하여 브랜드 가치를 고취시키고 다른 브랜드에서 시도하기 힘들었던 중국단독 상품 비중을 확대하고 브랜드 캐릭터가 돋보이는 대표 상품을 만들어 가기 위해 노력하고 사은품 개발 및 마케팅을 진행함으로써 당사의 사업 전략이 성공을 거두었습니다.

영도칠무역(상해)유한공사의 경우, 국내 대비 제품 조달 측면에서 비용우위를 가지고 있으며 판매 가격부분에서도 중국 내 경쟁 브랜드 대비 프리미엄을 받고 있어 원가 측면에서유리합니다.

"알로앤루"는 기존에 백화점 위주의 오픈에서 2013년 10월 북경 솔라나 쇼핑몰 오픈을 시작으로 이후 주요도시 고급 쇼핑몰에도 입점하였습니다. 상품 카테고리 라인을 강화하여 중국시장에 맞고 소비자가 선호하는 상품 위주로 중국단독스타일을 개발하였습니다.

중국법인에서 전개하고 있는 온라인 사업은 중국 내 최대 쇼핑몰인 티몰(알리바바) 종합매장의 형태로 입주하여 운영하고 있습니다. 2016년 2분기부터는 온라인 대리상을 통해 다양한 온라인 채널로 확장하고 있습니다.

- 회사 경쟁 우위

중국 소비자들의 정서와 취향에 맞는 디자인으로 소비자 수요를 만족시키는 아이템을 제공하는 것이 당사의 경쟁 원력입니다. 유통 채널을 확대하여 오프라인에서 온라인 플랫폼,모바일 플랫폼으로 진입하였고, O2O 서비스 개발에도 힘쓰고 있습니다.

[조직도]

2017 조직도

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[ 영업의 개황 ]

한국 와인시장의 제품별 변화로는 2000년대에 전체 수입와인 중량의 5%대를 차지하던 스파클링 와인이 2016년 17%의 비중을 차지하면서 화이트와인을 능가하는 소비형태를 띠고 있으며, 전체 50%대를 차지하던 프랑스와인의 비중이 2016년에는 15%로 하락하면서 칠레, 이태리, 스페인, 미국등 다양한 국가의 와인들이 팽팽하게 맞서는 시장이 되었습니다.

또한 최근에는 경기침체, 1인가구 증가, 편의점의 시장 장악, 대내외 정치적인 이슈와 함께 저가와인, 데일리 와인, 마트와인의 강세가 이어지고 있으며, 대기업계열 수입사들을 제외한 중위권 수입사들이 매출하락을 크게 겪으면서 고전하고 있습니다.

한국 와인 수입량 2016년 총 1.85억달러로, 이를 대한민국 전체로 가정했을 때, 1인당 0.79병, 음주가능 성인 인구수 대비 약 1병(750ml)을 소비한 것으로 볼 수 있습니다. 이는 미국의 1/13, 프랑스의 1/60 수준으로 매우 미약하며, 아직도 걸음마 수준인 한국의 와인시장이 향후 성장 잠재력은 높은것으로 추정할 수 있으나, 높은 주세율, 주류판매 규제, 소비자들의 인식 등, 아직 넘어야 할 산이 많습니다.

이에 레뱅드매일은 다양한 고객 요구에 부응하는 새로운 제품의 발굴, 대형 유통망과도소매 판매망의 균형잡힌 성장, 와인 이외의 제품군 강화를 통하여, 다소 과열된 와인시장에서도 두자릿수 성장을 기대하고 있습니다.

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[영업의 개황]

2006년 매일유업 외식 사업의 구매 및 물류를 운영했던 경험을 기반으로 엠즈푸드시스템 주식회사는 2013년 1월 신설 설립되었습니다. 모회사인 매일유업의 유제품 및 음료베이스, 아이스크림 믹스 등의 제품뿐만 아니라 다양한 업체의 식품 및 비식품 전반을 모두 취급하고 있습니다.

2016년 2,000여개의 납품처에 공급 중이고, 2020년 10,000여개의 납품처에 공급을 예상하고 있습니다. 설립 첫해 61억원 매출에서 14년 231억원, 15년 493억원, 16년 585억원으로 성장하였고, 17년은 약750억을 목표로 하고 있습니다. 현재 주요 고객은 카페, 베이커리, 디저트, QSR, 레스토랑 입니다.

다양한 온도대의 7,000여 SKU를 취급하고 있으며 고객의 주문부터 납품까지 모든 상황을 모니터링 할 수 있도록 정보 시스템이 구성되어 있습니다. 특히 핵심 경쟁력인 다품종 소량 취급을 위하여 물류 현장에서 WMS는 물론 DPC, DAS, DPS, PDA등의 기본적인 도구와 함께 Tablet, Action CAM등을 활용하여 작업의 정확도 및 속도를 개선하고 있으며 운송 관리를 위하여 자체 개발한 TMS 및 운송 결과 분석을 위한 BI를 활용 중이며 차량의 온도 모니터링을 위한 Beacon을 도입하여 활용 중 입니다.

[

유

통
및
서
비
스
부
문
:

상
하

농
어
촌
테
마
공
원]

[ 영업의 개황 ]

상하농어촌테마공원은 고창군과 민간합작으로 상하농원 프로젝트를 진행하여 농축산체험학습장인 상하농어촌테마공원을 운영하고 있습니다. 상하농어촌테마공원의 자회사들인 상하농원은 생산된 농산물을 소비자에게 판매, 유통하는 사업을 수행하고 있으며 상하농원개발은 테마파크의 부동산 시설을 관리하며 커뮤니티시설, 생산시설, 서비스시설, 체험교육시설 등을 통하여 농촌과 소비자 사이의 선순환 Circle을 통한 새로운 미래를 구현한다는 목표를 실현하고 있습니다. 또한 농업회사법인 상하낙농개발은 유기농 원유 생산 및 사료를 생산하여 지역 농촌 경제 활성화에 기여하고 있습니다.

[
상하농어촌테마공원
프로젝트 개요]

구분
내용

위치
전라북도 고창군 상하면 상하농원길11-23

면적
총 90,311㎡ (약 27,319평)

기간
2011 ~ 2016.12

아트디렉터
현대 미술 작가 김 범

[
상하농어촌테마공원
내 시설안내]

시설
시설안내

커뮤니티 시설
농원회관, 농원상회

생산 시설
햄 공방, 과일 공방, 빵 공방, 발효 공방

서비스 시설
레스토랑 2개, 숙박시설(준비중), 빌리지 스파

체험교육 시설
체험교실A/B동, 동물농장, 양떼목장, 유기농목장, 텃밭정원

기타 시설
주차장, 관리시설(농원사무소)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 2012 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며,
아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 49기 : 2017년 12월 31일 현재

제 48기 : 2016년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

475,453,258,817

513,161,820,530

1.현금및현금성자산
71,374,971,715

102,828,147,111

2.당기손익인식금융자산
25,370,993,537

3.단기금융상품
16,082,357,189

32,372,831,447

4.매출채권 및 기타채권
197,499,882,136

186,169,921,807

5.파생금융상품

2,241,181,235

6.기타유동자산
9,786,608,924

6,728,328,043

7.재고자산
155,338,445,316

182,821,410,887

Ⅱ.비유동자산

413,684,633,744

372,445,905,432

1.매도가능금융자산
4,489,238,401

3,720,530,626

2.관계기업 및 조인트벤처투자
12,992,486,663

7,987,341,236

3.장기금융상품
11,000,000

1,399,710,707

4.매출채권 및 기타채권
50,142,272,285

50,076,923,120

5.투자부동산
27,058,169,741

20,214,935,486

6.유형자산
285,501,773,066

249,729,689,938

7.무형자산
17,803,432,180

17,110,690,040

8.이연법인세자산
5,573,037,068

14,232,566,003

9.기타비유동자산
10,113,224,340

7,973,518,276

자 산 총 계

889,137,892,561 
===============

885,607,725,962
===============

부 채

Ⅰ.유동부채

310,717,636,253

284,694,084,583

1.매입채무 및 기타채무
228,154,230,601

214,044,079,915

2.단기차입금
6,064,935,326

7,584,040,000

3.유동성장기차입금
24,777,515,000

4,043,085,000

4.유동성사채
30,000,000,000

40,000,000,000

5.파생금융상품
3,507,425,736

415,207,578

6.충당부채
2,696,880,732

2,406,375,526

7.당기법인세부채
11,071,596,689

10,597,216,959

8.기타유동부채
4,445,052,169

5,604,079,605

Ⅱ.비유동부채

105,916,376,844

166,510,951,432

1.매입채무 및 기타채무
11,281,509,237

10,170,786,110

2.장기차입금
5,909,935,000

28,579,365,000

3.사채
79,910,507,312

109,809,577,228

4.순확정급여부채
6,109,116,465

14,933,533,620

5.충당부채
327,669,590

566,059,995

6.기타비유동부채
2,377,639,240

2,451,629,479

부 채 총 계

416,634,013,097

451,205,036,015

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

254,532,347,390

399,550,196,552

1.자본금
6,859,152,000

6,789,304,000

2.이익잉여금
360,735,129,076

361,279,875,218

3.기타자본항목
(113,061,933,686)

31,481,017,334

Ⅱ.비지배지분

217,971,532,074

34,852,493,395

자 본 총 계

472,503,879,464

434,402,689,947

부 채 와 자 본 총 계

889,137,892,561
===============

885,607,725,962
===============

연 결 손 익 계 산 서

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.매출액

1,638,099,717,790

1,634,719,054,625

Ⅱ.매출원가

1,062,923,144,582

1,063,313,429,244

Ⅲ.매출총이익

575,176,573,208

571,405,625,381

판매비와관리비
514,680,665,815

518,832,841,095

Ⅳ.영업이익

60,495,907,393

52,572,784,286

기타수익

8,612,310,223

8,333,805,164

기타비용

17,760,271,912

13,518,627,256

금융수익

5,291,419,031

7,734,008,982

1.이자수익
2,957,851,818

3,255,695,100

2.파생상품거래이익
1,524,377,983

2,237,132,647

3.파생상품평가이익
809,189,230

2,241,181,235

금융원가

12,109,558,750

6,961,636,364

1.이자비용
5,309,539,144

4,954,411,879

2.파생상품거래손실
2,055,379,529

1,592,016,907

3.파생상품평가손실
4,744,640,077

415,207,578

지분법이익

2,482,846,168

716,068,494

지분법손실

503,954,708

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

47,012,652,153

48,372,448,598

법인세비용

18,597,128,980

14,705,494,590

Ⅵ.당기순이익

21,577,870,339
===============

33,666,954,008
===============

지배기업 소유주지분

2,591,595,359

40,150,646,635

비지배지분

18,986,274,980

(6,483,692,627)

Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

266

3,175

희석주당순이익

245

2,870

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.당기순이익

21,577,870,339

33,666,954,008

Ⅱ.기타포괄손익

1,183,831,874

(3,696,957,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,127,576,805

(2,236,435,951)

1.순확정급여부채의 재측정요소
2,127,576,805

(2,236,435,951)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(943,744,931)

(1,460,521,974)

1.매도가능금융자산평가손익
(156,071,936)

(513,384,370)

2.
지분법기타포괄손익

77,759,670

(139,866,919)

3.해외사업환산손익
(865,432,665)

(807,270,685)

Ⅲ.당기총포괄이익

22,761,702,213
===============

29,969,996,083 
===============

지배기업 소유주지분

3,241,950,814

37,154,997,110

비지배지분

19,519,751,399

(7,185,001,027)

연 결 자 본 변 동 표

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2016년 1월 1일(전기초)
6,700,000,000
322,698,491,458
34,980,236,256
364,378,727,714
40,698,760,433
405,077,488,147

1.총포괄손익

가.당기순이익

40,150,646,635

40,150,646,635
(6,483,692,627)
33,666,954,008

나.순확정급여부채의 재측정요소

(2,086,908,876)
(2,086,908,876)
(149,527,075)
(2,236,435,951)

다.매도가능금융자산평가손익

(513,384,370)
(513,384,370)

(513,384,370)

라.관계기업 투자 평가

(139,866,919)
(139,866,919)

(139,866,919)

마.해외사업환산손익

(255,489,360)
(255,489,360)
(551,781,325)
(807,270,685)

2.
소유주와의 거래

가.연차배당

(1,569,262,875)

(1,569,262,875)

(1,569,262,875)

나.자기주식의 취득

(6,643,915,700)
(6,643,915,700)

(6,643,915,700)

다.종속기업 소유지분의 변동

161,266,011
161,266,011
1,338,733,989
1,500,000,000

라.신주인수권의 행사
89,304,000

5,979,080,292
6,068,384,292

6,068,384,292

2016년 12월 31일(전기말)

6,789,304,000

==============

361,279,875,218

===============

31,481,017,334

===============

399,550,196,552

===============

34,852,493,395

===============

434,402,689,947

===============

2017년 1월 1일(당기초)

6,789,304,000

361,279,875,218

31,481,017,334

399,550,196,552

34,852,493,395

434,402,689,947

1.총포괄손익

가.당기순이익

2,591,595,359

2,591,595,359
18,986,274,980
21,577,870,339

나.순확정급여부채의 재측정요소

1,065,848,246
1,065,848,246
1,061,728,559
2,127,576,805

다.매도가능금융자산평가손익

(156,124,073)
(156,124,073)
52,137
(156,071,936)

라.관계기업 투자 평가

77,759,670
77,759,670

77,759,670

마.해외사업환산손익

(337,128,388)
(337,128,388)
(528,304,277)
(865,432,665)

2.
소유주와의 거래

가.연차배당

(3,136,341,500)

(3,136,341,500)

(3,136,341,500)

나.유상증자
3,604,393,500

126,198,085,922
129,802,479,422

129,802,479,422

다.자기주식의 취득

(648,222,495)
(648,222,495)

(648,222,495)

라.종속기업 소유지분의 변동

(57,851,060,230)
(57,851,060,230)
(71,952,076,170)
(129,803,136,400)

마.종속기업 유상증자

1,060,000,000
1,060,000,000

바.종속기업 자기주식의 취득

(258,783,566)
(258,783,566)

사.종속기업 신주인수권의 행사

14,386,455,552
14,386,455,552

아.분할로 인한 변동
(3,592,484,000)

(216,771,207,464)
(220,363,691,464)
220,363,691,464

자.신주인수권의 행사
57,938,500

3,879,097,792
3,937,036,292

3,937,036,292

2017년 12월 31일(당기말)

6,859,152,000

==============

360,735,129,077

===============

(113,061,933,686)

===============

254,532,347,391

===============

217,971,532,074

===============

472,503,879,465

===============

연 결 현 금 흐 름 표

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

18,892,494,571

65,930,184,330

1.영업으로부터 창출된 현금
31,360,822,472

82,968,321,730

2.이자수취
1,791,422,383

1,650,963,510

3.이자지급
(3,510,447,963)

(4,426,946,343)

4.법인세 납부
(11,149,302,321)

(14,262,154,567)

5.배당금 수취
400,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(63,108,159,244)

(69,321,087,007)

1.당기손익인식금융자산의 증감
(10,082,014,453)

2.단기금융상품의 증감
14,882,899,457

(23,545,712,980)

3.장기금융상품의 증감
(175,104,868)

(275,000)

4.단기대여금의 증감

2,253,749,436

5.장기대여금의 증감

2,090,085,354

6.보증금의 증감
(836,148,207)

1,369,803,466

7.매도가능금융자산의 처분
18,575,654

395,489,400

8.매도가능금융자산의 취득
(1,020,000,000)

(393,110,529)

9.관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(4,259,676,740)

(553,535,000)

10.유형자산의 처분
4,382,777,043

1,309,547,930

11.유형자산의 취득
(54,910,696,476)

(45,321,361,205)

12.무형자산의 처분
50,600,000

1,451,583,505

13.무형자산의 취득
(3,425,406,688)

(7,058,954,517)

14.파생금융상품의 정산
1,935,605,000

1,662,675,000

15.기타투자자산의 취득
(22,005,332,855)

(727,322,431)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

13,275,772,762

2,396,417,105

1.단기차입금의 증가
28,974,053,115

13,957,660,000

2.단기차입금의 감소
(30,135,502,442)

(30,248,699,320)

3.장기차입금의 증가

7,000,000,000

4.유동성장기차입금의 감소

(7,599,365,000)

5.사채의 발행

20,000,000,000

6.자기주식의 취득
(360,181,111)

(6,643,915,700)

7.유동성사채의 감소
(583,320,000)

8.신주인수권의 행사
18,117,064,700

6,000,000,000

9.종속기업의 유상증자.
400,000,000

1,500,000,000

10.배당금 지급
(3,136,341,500)

(1,569,262,875)

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과

(513,283,485)

571,293,809

Ⅴ.현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(31,453,175,396)

(423,191,763)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

102,828,147,111

103,251,338,874

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

71,374,971,715
==============

102,828,147,111
==============

재 무 상 태 표

제 49기 : 2017년 12월 31일 현재

제 48기 : 2016년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

11,661,179,085

393,408,201,708

1.현금및현금성자산
3,717,231,833

81,514,334,160

2.당기손익인식금융자산
6,008,826,719

3.단기금융상품

30,777,532,411

4.매출채권 및 기타채권
1,590,580,154

162,264,847,089

5.파생금융상품

2,241,181,235

6.기타유동자산
344,540,379

5,268,894,035

7.재고자산

111,341,412,778

Ⅱ.비유동자산

333,389,339,316

356,265,342,955

1.매도가능금융자산
4,482,677,076

3,720,530,626

2.종속기업, 관계기업 및
 공동기업 투자
277,445,342,908

74,381,608,196

3.장기금융상품

12,500,000

4.매출채권 및 기타채권
299,553,665

30,253,283,922

5.투자부동산
37,560,256,184

32,162,908,200

6.유형자산
128,441,816

191,332,732,711

7.무형자산
2,785,444,474

9,334,765,186

8.이연법인세자산
2,729,532,955

4,576,984,957

9.기타비유동자산
7,363,630,388

10,490,029,157

10.순확정급여자산
594,459,850

자 산 총 계

345,050,518,401
===============

749,673,544,663
===============

부 채

Ⅰ.유동부채

6,389,595,295

225,847,879,871

1.매입채무 및 기타채무
4,950,371,121

168,449,448,301

2.유동성장기차입금

2,876,445,000

3.유동성사채

40,000,000,000

4.파생금융상품

415,207,578

5.충당부채
13,411,962

1,250,132,294

6.당기법인세부채
1,209,460,622

10,405,962,007

7.기타유동부채
216,351,590

2,450,684,691

Ⅱ.비유동부채

1,518,425,707

120,719,690,066

1.매입채무 및 기타채무
1,512,003,675

14,868,215,075

2.장기차입금

13,037,745,000

3.사채

79,809,577,228

4.순확정급여부채

10,554,811,101

5.기타비유동부채
6,422,032

2,449,341,662

부 채 총 계

7,908,021,002

346,567,569,937

자 본

Ⅰ.자본금

6,859,152,000

6,789,304,000

Ⅱ.이익잉여금

549,210,563,431

367,830,910,615

Ⅲ.기타자본항목

(218,927,218,032)

28,485,760,111

자 본 총 계

337,142,497,399

403,105,974,726

부 채 및 자 본 총 계

345,050,518,401
===============

749,673,544,663
===============

손 익 계 산 서

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.영업수익

6,906,876,711

Ⅱ.영업비용

8,514,316,585

8,400,074,429

Ⅲ.영업이익(손실)

(1,607,439,874)

(8,400,074,429)

기타수익

6,166,343,742

3,229,515,950

기타비용

7,117,208,079

6,146,772,420

금융수익

520,823,824

377,442,382

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

(2,037,480,387)

(10,939,888,517)

법인세비용

1,032,201,722

-

Ⅴ.계속영업순이익

(3,069,682,109)

(10,939,888,517)

Ⅵ.중단영업순이익

187,585,676,425

60,438,303,154

Ⅶ.당기순이익

184,515,994,316
==============

49,498,414,637
==============

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익

20,725

3,904

희석주당순이익

18,849

3,527

포 괄 손 익 계 산 서

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.당기순이익

184,515,994,316

49,498,414,637

Ⅱ.기타포괄손익

1,498,023,053

(2,404,621,700)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,654,587,422

(1,891,237,330)

1.순확정급여부채의 재측정요소
1,654,587,422

(1,891,237,330)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(156,564,369)

(513,384,370)

1.매도가능금융자산평가손익
(156,564,369)

(513,384,370)

Ⅲ.당기총포괄이익

186,014,017,369
==============

47,093,792,937
==============

이익잉여금 처분계산서(안)

제 49 기
2017년 1월 1일
부터
제 48 기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 23일

처분확정일
2017년 3월 24일

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

538,869,017,832

357,802,999,166

1.전기이월미처분이익잉여금
353,798,623,516

308,304,584,529

2.당기순이익
185,070,394,316

49,498,414,637

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

합 계

538,869,017,832

357,802,999,166

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,451,497,080

3,449,975,650

1.이익준비금
131,954,280

313,634,150
-

2.배당금
1,319,542,800

3,136,341,500
-

현금배당 
(주당배당금(율): 
 당기 : 100원(20%)
 전기 : 250원(50%)
 전전기 : 125원(25%)
1,319,542,800

3,136,341,500

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

537,417,520,752

354,353,023,516

자 본 변 동 표

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
6,700,000,000
319,901,758,853
31,555,217,219
358,156,976,072

1.당기총포괄손익

가.당기순이익

49,498,414,637

49,498,414,637

나.순확정급여부채의 재측정요소

(1,891,237,330)
(1,891,237,330)

다.매도가능금융자산평가손익

(513,384,370)
(513,384,370)

2.소유주와의 거래

가.연차배당

(1,569,262,875)

(1,569,262,875)

나.자기주식의 취득

(6,643,915,700)
(6,643,915,700)

다.신주인수권의 행사
89,304,000

5,979,080,292
6,068,384,292

2016년 12월 31일(전기말)
6,789,304,000
===============
367,830,910,615
===============
28,485,760,111
===============
403,105,974,726
===============

2017년 1월 1일(당기초)
6,789,304,000
367,830,910,615
28,485,760,111
403,105,974,726

1.당기총포괄손익

가.당기순이익

184,515,994,316

184,515,994,316

나.순확정급여부채의 재측정요소

1,654,587,422
1,654,587,422

다.매도가능금융자산평가손익

(156,564,369)
(156,564,369)

2.소유주와의 거래

가.연차배당

(3,136,341,500)

(3,136,341,500)

나.자기주식의 취득

(648,222,495)
(648,222,495)

다.신주인수권의 행사
57,938,500

3,879,097,792
3,937,036,292

라.유상증자
3,604,393,500

126,198,085,922
129,802,479,422

마.분할로 인한 변동
(3,592,484,000)

(378,339,962,415)
(381,932,446,415)

2017년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
===============
549,210,563,431
===============
(218,927,218,032)
===============
337,142,497,399
===============

현 금 흐 름 표

제 49기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(15,907,062,029)

58,992,755,399

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,897,480,081)

74,562,456,242

2.이자수취
1,368,652,489

1,547,856,040

3.이자지급
(1,440,783,329)

(3,415,051,077)

4.법인세 납부
(8,337,451,108)

(13,702,505,806)

5.배당금 수취
400,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,441,252,878)

(62,720,974,966)

1.당기손익금융자산의 증감
(6,000,000,000)

2.단기금융상품의 증감
30,777,519,759

(23,545,712,980)

3.장기금융상품의 증감
2,500,000

500,000

4.단기대여금의 증감
(700,000,000)

5.장기대여금의 증감
1,093,890,000

2,090,085,354

6.보증금의 증감
(713,423,328)

2,465,933,693

7.매도가능금융자산의 처분
16,787,374

395,489,400

8.매도가능금융자산의 취득
(1,020,000,000)

9.종속회사, 관계기업 및
 공동기업 투자의 처분
2,800,000,000

10.종속회사, 관계기업 및 
 공동기업 투자의 취득
(44,563,701,740)

(33,583,535,000)

11.투자부동산의 취득
(3,661,000,000)

12.유형자산의 처분
176,025,217

16,336,200,201

13.유형자산의 취득
(10,248,507,724)

(28,041,245,374)

14.무형자산의 처분

1,151,583,505

15.무형자산의 취득
(1,718,437,436)

(4,508,699,038)

16.파생금융상품의 거래
317,095,000

1,662,675,000

17.사업양도

2,855,750,273

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(27,629,657,200)

(7,812,543,575)

1.단기차입금의 증가
20,000,000,000

2.단기차입금의 감소

(5,000,000,000)

3.장기차입금의 증가

7,000,000,000

4.유동성장기차입금의 감소
(1,326,610,000)

(7,599,365,000)

5.금융리스부채의 감소
(317,843,467)

6.자기주식의 취득
(648,222,495)

(6,643,915,700)

7.배당금의 지급
(3,136,341,500)

(1,569,262,875)

8.신주인수권의 행사

3,892,684,400

6,000,000,000

9.분할로 인한 감소
(46,093,324,138)

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과

(819,130,220)

764,642,247

Ⅴ.현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(77,797,102,327)

(10,776,120,895)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

81,514,334,160

92,290,455,055

VII.기말의 현금및현금성자산

3,717,231,833

==============

81,514,334,160

==============

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 49기
100원(20%)

제 48기
250원(50%)

*상기 주당 배당율은 액면배당율임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인순
1935.01
사내이사
특수관계인
이사회

김정완
1957.11

사내이사

본인
이사회

권태훈
1968.02
사내이사
없음
이사회

이병주
1951.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자
성명
주된 직업
약력
당해 법인과의
최근 3년간 거래내역

김 인 순
현 매일홀딩스(주) 명예회장
현 진암장학재단 이사장
- 연세대 경영대학원 
- 매일유업(주) 명예회장
없음

김 정 완
현 매일홀딩스(주) 대표이사 회장
- 경희대 경영학과 
- 매일유업(주) 대표이사 회장
없음

권 태 훈
현 매일홀딩스(주) 경영지원총괄
- 연세대 경제학과
- 삼정회계법인 공인회계사/세무사 
- 매일유업(주) 재경본부장(CFO)
없음

이 병 주
현 법무법인 태평양 고문

- 서울대 경영학과 
- 행정고등고시 합격 
- 공정거래위원회 하도급과장, 기업집단과장,
 경쟁국장, 조사국장, 독점국장 등
- 공정거래위원회 서울사무소장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 49기
제 50기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
40억원
50억원

※ 기타 참고사항 : 2017년 5월 1일자로 매일유업(주)는 존속회사인 매일홀딩스(주)와 신설회사인 매일유업(주)로 인적분할 하였습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
제 49기
제 50기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 2017년 5월 1일자로 매일유업(주)는 존속회사인 매일홀딩스(주)와 신설회사인 매일유업(주)로 인적분할 하였습니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중 예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사 일정, 감사의 주주총회 참석일정 조율, 주주총회 장소 섭외 일정 및 세부 행사 준비 기간, 연결 결산 일정 등을 고려하여 3월 23일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

주주총회 집중 예상일 발표 후 주주총회 일정을 변경해 보려 했으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주주총회 일정을 변경하지 못하고 부득이하게 3월 23일 개최하게 되었습니다.