나무가 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 나무가

주주총회소집공고
2.7
주식회사 나무가

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
서정화

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김예욱

(전 화)070-7012-8400

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)
 2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항(주주총회 참석시 준비물)

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타 : 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2018년 3월 8일

주식회사 나무가

대표이사 서정화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김화섭
(출석률: 12.5%)

찬 반 여 부

1
2017.01.20
(주)인스케이프 유상증자 미참여의 건
불참

2
2017.02.21
주식매수선택권 2-1차 행사의 건
불참

3
2017.02.23
영업보고 및 제13기 재무제표 승인의 건
불참

4
2017.02.27
제13기 정기주주총회 소집의 건
불참

5
2017.06.22
타법인 주식 취득 결정의 건(푸토법인 유상증자)
참석 / 찬성

6
2017.06.28
중국법인 차입에 대한 연대보증 연장에 관한 건
불참

7
2017.08.31
베트남법인 차입에 대한 연대보증에 관한 건
불참

8
2017.11.01
주식매수선택권 2-2차 행사의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000
6
6
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.
(종속회사)
2017.01.01~2017.06.30
204
17.7%

출자
NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd.
(종속회사)
2017.06.26
113
9.9%

채무보증
NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.
(종속회사)
2017.07.01~2017.12.31
136
11.8%

채무보증
NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd.
(종속회사)
2017.08.31~2021.08.31
85
7.4%

주1)
상기 비율은 최근사업연도(2016년) 자산총액 1,148억원에 대한 비율이며, 외화거래의 경우 2017년도 평균 매매기준환율을 적용하여 산정하였습니다.
주2) 상기 NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd.에 대한 채무보증은 만기도래 및 여신상환완료로 2017년 12월 31일 종료되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NAMUGA (Suzhou) Technologies Co.,Ltd
(종속회사)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
173
15.04%

매입 등
2017.01.01~2017.12.31
83
7.20%

NAMUGA PHUTHO Co.,Ltd
(종속회사)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
1,418
123.54%

주1)
상기 비율은 최근사업연도(2016년) 자산총액 1,148억원에 대한 비율입
니
다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 사업은 스마트폰, 노트북 등에 탑재되는 카메라 모듈의 제조 및 판매 입니다. 2000년대 초반 카메라기능을 탑재한 휴대폰이 시장에 출시 된 이래, 글로벌 스마트폰 시장의 성장과 함께 카메라 모듈 시장 또한 빠르게 성장해왔습니다. 2017년 말 현재 카메라는 대부분의 휴대폰에 필수적으로 탑재되고 있습니다.

카메라 모듈 시장은 양적중심의 성장기를 지나 질적 성장을 이뤄나가고 있습니다. 전방 스마트폰 시장의 확대와 기술의 발전에 따라, 시장은 점차 고화소(고해상도)화, 다기능(손떨림방지기능, 이중초점기능, 3D인식기능 등)화의 방향으로 발전해 나가고 있습니다. 2017년 말 현재 1300만 화소급의 고화소 제품이 기본 사양으로 자리 잡았으며, 1600만 화소급 이상이 출시되면서 화소 경쟁이 다시 본격화 되고 있습니다. 

카메라 모듈 시장은 전후방 관련 산업과의 연관성이 매우 큰 것을 특징으로 합니다.전방 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 매우 크게 영향을 받으며 후방 전자부품 및 광학부품 시장에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 삼성전자, LG전자, 애플 등 휴대폰 제조사들은 카메라모듈 업체들을 복수로 선정하고 있으며, 모듈 업체들 또한 부품업체들을 복수로 선정하여 제품의 수급을 안정화 하고 있습니다. 또한 제품의 표준화를 통해 호환성을 최대한 높이는 관리 방식을 채택하고 있습니다.

최근에는 스마트폰 1대당 탑재되는 카메라 대수가 증가함에 따라(기존 피처폰: 1개→스마트폰: 전/후면 2개 이상 탑재) 수요 물량이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 가격측면에서도 고화소, 다기능화에 따라 점차 고부가가치화가 진행되고 있습니다. 이러한 추세는 삼성전자와 애플, 화웨이 등 스마트폰 제조사가 카메라모듈을 중요한 경쟁요소로 공략하고 있기 때문인 것으로 분석됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전방산업인 스마트폰 시장은 2014년까지의 급격한 성장기를 마치고 저성장 국면에 진입한 것으로 평가되고 있습니다. 중국, 유럽 등 그 동안 시장의 성장세를 견인하였던 국가들을 중심으로 신규 수요가 둔화되고 있으며 제품의 교체주기가 길어진 것 등이 원인으로 분석되고 있습니다.

글로벌 스마트폰 판매량 추이

당사의 주된 매출처인 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장의 둔화에도 불구하고 2017년 연간 기준 약 21% 수준의 시장점유율(출처: 시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA))을 달성하여 전세계 1위 자리를 유지하고 있는 것으로 파악되었습니다.

다만 ① 기술 및 가격경쟁력 측면에서 중화권 스마트폰 제조사들이 빠르게 성장하고 있다는 점, ② 주요시장인 중국에서는 부진한 상태이며 최대 성장시장인 인도에서는 샤오미에 거센 추격을 받고 있다는 점을 고려할 때 향후 경쟁강도는 한층 심화될 것으로 예측되고 있습니다.

점차 심화되는 경쟁환경 속에 당사를 포함한 카메라모듈 제조업체들은 ① 제품의 판매단가 인하 압박, ② 품질 요구수준의 상승, ③ 소요 자재의 고부가가치화에 따른 구매비용의 상승, ④ 새로운 기능과 고화소 구현을 위한 기술개발 및 설비투자 등 한층 어려워진 시장환경에 빠르게 대응할 것을 요구받고 있습니다.

당사 또한 전후방 산업으로부터 수익성을 위협하는 강한 압박을 받고있으며 특히 2016년을 기점으로 기존 주력 생산제품인 중저화소(1300만 화소 미만) 제품 군의 급격한 가격 하락으로 인해 수익성 확보에 위협을 받고 있습니다. 

이러한 상황에서 회사는 2017년 영업실적은 별도기준 매출
1,694억원, 영업손실 227억원, 연결기준 매출 2,576억원, 영업손실 315원으로 대규모 손실을 기록하였습니다
.
매출제품의 평균판가하락이 수익성 악화의 주된 원인으로 파악되고 있으며, 고화소 생산을 위한 대규모 신규투자 및 양산초기 생산성 저하로 인해 적자규모가 확대된 것으로 분석됩니다.

회사는 향후 흑자전환을 위한 핵심과제로 ① 원가절감, ② 평균판매단가 상승을 선정하고 강도높게 추진해 나가고 있습니다. 2017년도 중 고화소 카메라 모듈 공정구축을 완료하였으며 다수의 고화소 모델에 대한 고객사 승인 등 절차를 완료하였습니다.아울러 비상경영시스템을 도입하고 강도높은 구조조정을 통해 원가절감을 추진하고 있습니다. 
 그 결과 지속적으로 하락해온 평균판매단가가 상승국면에 진입하였으며, 이에따라 매출액은 2017년 4분기 연결 기준 802억원으로 대폭 반등하였습니다. 영업손실률 또한 2017년 1분기를 최저 수준으로 하여 점차 개선되는 추세를 나타내고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 휴대폰용 카메라 모듈 및 무선 데이터 모듈의 개발, 생산 및 판매입니다. 당사의 카메라 모듈 제품은 삼성전자의 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등에 다수 채용되고 있습니다. 또한 당사는 고급 오디오제품에 적용하는 비압축 실시간 무선데이터 모듈을 세계 최초로 양산에 성공하여, 삼성전자와 LG전자를 중심으로 공급을 하고 있습니다. 한편 미래 성장 동력을 위해 3D Depth Sensing 모듈과 IoT향 M2M 모듈을 개발하고 있으며

적
극적인 투자와 기술영업을 바탕으로 시장의 변화에 긴밀히 대응하고 있습니다.

사업부문

주요품목

비고 (전방시장)

카메라 모듈

- 휴대폰 카메라 모듈 (CCM)
- 노트북 카메라 모듈 (WCM)

- Depth Sensing 모듈 (3D)

- IT기기 산업(스마트폰/태블릿/노트북 등)

- 가전 산업(TV/에어콘/청소기 등)

- 자동차 산업(센싱/모니터링 등)

무선데이터 모듈

- 오디오 무선 모듈 (WAM)

- IoT 모듈 (M2M)

- 가전 산업(TV/오디오 등)

- 통신 산업(통신시스템, 사물인터넷 등)

(2) 시장점유율

카메라 모듈 및 무선데이터 모듈산업은 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터등이 없어 시장점유율 추산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 산업에 부품을 공급하는 당사는 휴대폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 휴대폰 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 일반 IT산업과 같이 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 기존사업 이외에 3D센싱모듈 및 IoT모듈을 신규 사업으로 선정하여, 대부분 개발을 완료하여 양산하고 있거나 진입단계에 있습니다. 
 또한 휴대폰 카메라 모듈 및 3D센싱 모듈에 탑재되는 적외선 프로젝터(IR Projector)등 핵심 부품의 내재화를 진행하고 있어, 개발 기간 단축, 재료비 인하 및 후발 경쟁사들과의 기술적 진입장벽을 높일 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)나무가 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
하기 연결(별도)재무제표는 외부감사인의 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 연결(별도)재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결(별도)감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제14(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
83,286,111,205
134,434,932,277

현금및현금성자산
18,310,608,656
42,267,102,610

매출채권및기타채권
26,661,392,862
24,274,369,226

기타금융자산
5,874,572,029
34,718,515,989

재고자산
26,473,648,766
26,925,230,268

기타유동자산
5,879,835,041
6,249,577,544

당기법인세자산
86,053,851
136,640

II. 비유동자산
59,128,208,698
61,477,541,222

장기매출채권및기타채권
595,782,927
362,666,547

장기기타금융자산
1,799,162,094
827,855,628

유형자산
55,256,148,931
58,925,424,164

무형자산
856,216,880
937,441,047

투자부동산
620,897,866
-

장기기타자산
-
208,986,123

이연법인세자산
-
215,167,713

자 산 총 계
142,414,319,903
195,912,473,499

부 채

I. 유 동 부 채
93,806,286,598
102,039,281,657

매입채무및기타채무
49,210,959,676
57,843,108,584

차입금
43,005,152,120
38,067,520,914

기타금융부채
-
1,300,850,709

기타유동부채
1,445,857,378
3,011,287,393

당기법인세부채
144,317,424
1,816,514,057

II. 비 유 동 부 채
18,018,400,031
22,162,374,236

장기매입채무및기타채무
91,401,933
114,320,575

장기차입금
15,956,663,995
19,580,456,613

퇴직급여부채
1,548,783,933
1,338,119,923

이연법인세부채
421,550,170
1,129,477,125

부 채 총 계
111,824,686,629
124,201,655,893

자 본

I. 지배기업소유주지분
30,722,073,854
71,618,346,268

자본금
1,908,138,500
1,889,796,000

자본잉여금
57,779,170,692
57,046,993,270

기타자본
(3,301,781,427)
(2,873,682,595)

기타포괄손익누계액
261,329,448
951,103,738

결손금(이익잉여금)
25,924,783,359
(14,604,135,855)

II. 비지배지분
(132,440,580)
92,471,338

자 본 총 계
30,589,633,274
71,710,817,606

부채및자본총계
142,414,319,903
195,912,473,499

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
257,564,976,890
292,613,003,297

II. 매출원가
269,861,442,197
275,809,267,148

III. 매출총손실(이익)
12,296,465,307
(16,803,736,149)

판매비와관리비
19,183,472,058
17,473,241,433

IV. 영업손실
31,479,937,365
669,505,284

금융수익
3,269,143,722
4,160,665,433

금융비용
1,901,682,100
5,023,959,406

기타수익
2,294,623,048
6,192,328,321

기타비용
12,743,587,011
9,474,730,206

V. 법인세비용차감전순손실
40,561,439,706
4,815,201,142

VI. 법인세비용(수익)
357,369,670
(626,787,855)

VII. 당기순손실
40,918,809,376
4,188,413,287

VIII. 기타포괄손익
(634,459,883)
781,290,295

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(689,774,290)
301,370,099

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
55,314,407
479,920,196

IX. 총포괄손실
41,553,269,259
3,407,122,992

X. 당기순손실귀속

지배기업소유주
40,584,233,621
4,150,227,006

비지배지분
334,575,755
38,186,281

XI. 총포괄손실귀속

지배기업소유주
41,218,693,504
3,368,936,711

비지배지분
334,575,755
38,186,281

XII.주당손실

보통주 기본주당순손실
13,121
1,462

보통주 희석주당순손실
13,121
1,462

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016.1.1(전기초)
1,865,960,000
45,514,133,393
(6,030,140,179)
649,733,639
18,274,442,665
60,274,129,518
-
60,274,129,518

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(4,150,227,006)
(4,150,227,006)
(38,186,281)
(4,188,413,287)

주식보상비용
-
-
297,369,200
-
-
297,369,200
-
297,369,200

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
479,920,196
479,920,196
-
479,920,196

해외사업환산손익
-
-
-
301,370,099
-
301,370,099
-
301,370,099

소유주와의 거래 등 :

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
130,657,619
130,657,619

자기주식의 처분
-
10,550,322,861
3,546,900,000
-
-
14,097,222,861
-
14,097,222,861

주식선택권 행사
23,836,000
982,537,016
(687,811,616)
-
-
318,561,400
-
318,561,400

2016.12.31(전기말)
1,889,796,000
57,046,993,270
(2,873,682,595)
951,103,738
14,604,135,855
71,618,346,268
92,471,338
71,710,817,606

2017.1.1(당기초)
1,889,796,000
57,046,993,270
(2,873,682,595)
951,103,738
14,604,135,855
71,618,346,268
92,471,338
71,710,817,606

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(40,584,233,621)
(40,584,233,621)
(334,575,755)
(40,918,809,376)

주식보상비용
-
-
110,815,427
-
-
110,815,427
-
110,815,427

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
55,314,407
55,314,407
-
55,314,407

해외사업환산손익
-
-
-
(689,774,290)
-
(689,774,290)
-
(689,774,290)

소유주와의 거래 등 :

연결실체내 자본거래
-
(33,530,837)
-
-
-
(33,530,837)
109,663,837
76,133,000

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
18,342,500
765,708,259
(538,914,259)
-
-
245,136,500
-
245,136,500

2017.12.31(당기말)
1,908,138,500
57,779,170,692
(3,301,781,427)
261,329,448
(25,924,783,359)
30,722,073,854
(132,440,580)
30,589,633,274

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나무가와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(43,346,809,781)
9,721,203,729

1. 영업에서 창출된 현금
(39,589,692,317)
16,971,944,071

가. 당기순손실
(40,918,809,376)
(4,188,413,287)

나. 당기순손실에 대한 조정
18,437,820,866
10,173,275,040

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(17,108,703,807)
10,987,082,318

2. 이자 수취
324,965,651
331,797,947

3. 이자 지급
(1,704,533,180)
(1,834,440,391)

4. 법인세 납부
(2,377,549,935)
(5,748,097,898)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
12,060,888,776
(23,761,703,709)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,339,708,761
52,247,599,826

사업결합으로 인한 현금의 증가
-
130,657,619

단기금융상품의 처분
43,673,887,886
45,856,476,135

단기대여금의 회수
936,577,164
2,549,448,000

보증금의 회수
35,000,000
133,900,000

장기금융상품의 처분
-
44,540,685

유형자산의 처분
272,748,050
1,705,101,907

파생상품정산순결제액
1,421,495,661
1,827,475,480

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,278,819,985)
(76,009,303,535)

단기금융상품의 취득
14,615,271,897
52,758,279,092

단기대여금의 대여
-
1,893,786,620

장기대여금의 대여
50,000,000
-

유형자산의 취득
18,421,163,128
20,361,341,270

무형자산의 취득
63,970,930
231,154,605

매도가능금융자산의 취득
1,000,000,000
476,388,948

장기금융상품의 취득
95,507,430
143,763,000

보증금의 증가
32,906,600
144,590,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,862,877,043
19,075,883,909

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
227,921,679,499
212,560,295,616

차입금의 차입
227,511,881,580
193,742,897,215

자기주식의 처분
-
18,498,837,001

유상증자
245,136,500
318,561,400

정부보조금의 수령
88,528,419
-

연결실체내 자본거래
76,133,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(220,058,802,456)
(193,484,411,707)

차입금의 상환
216,577,088,324
190,184,411,707

사채의 상환
3,400,000,000
3,300,000,000

정부보조금의 사용
81,714,132
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,535,387)
32,351,454

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(23,428,579,349)
5,067,735,383

VI. 재무제표환산으로 인한 효과
(527,914,605)
392,851,906

VII. 기초의 현금및현금성자산
42,267,102,610
36,806,515,321

VIII. 기말의 현금및현금성자산
18,310,608,656
42,267,102,610

(2) 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제14(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
53,865,520,450
86,950,983,400

현금및현금성자산
3,223,532,568
13,197,362,874

매출채권및기타채권
42,180,184,911
34,591,343,379

기타금융자산
5,352,272,029
34,696,484,324

재고자산
284,743,391
931,884,496

기타유동자산
2,776,850,261
3,533,908,327

당기법인세자산
47,937,290
-

II. 비유동자산
19,979,736,887
27,846,130,971

장기매출채권및기타채권
327,919,600
349,413,000

장기기타금융자산
1,799,162,094
827,855,628

종속기업투자
12,917,477,506
21,325,012,829

유형자산
3,974,209,255
4,978,346,469

무형자산
340,070,566
365,503,045

투자부동산
620,897,866
-

자 산 총 계
73,845,257,337
114,797,114,371

부 채

I. 유동부채
43,723,216,999
41,805,767,897

매입채무및기타채무
37,914,716,133
29,512,907,471

차입금
4,300,000,000
6,400,000,000

기타금융부채
252,743,260
1,495,304,207

기타유동부채
1,255,757,606
2,752,575,723

당기법인세부채
-
1,644,980,496

II. 비유동부채
2,014,705,578
1,726,893,072

장기매입채무및기타채무
97,815,256
97,359,277

장기기타금융부채
370,128,486
291,413,872

퇴직급여부채
1,546,761,836
1,338,119,923

부 채 총 계
45,737,922,577
43,532,660,969

자 본

I. 자본금
1,908,138,500
1,889,796,000

II. 자본잉여금
57,812,701,529
57,046,993,270

III. 기타자본
(3,301,781,427)
(2,873,682,595)

IV. 결손금(이익잉여금)
28,311,723,842
(15,201,346,727)

자 본 총 계
28,107,334,760
71,264,453,402

부 채 및 자 본 총 계
73,845,257,337
114,797,114,371

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
169,353,907,498
189,575,941,088

II. 매출원가
165,417,176,036
179,597,487,722

III. 매출총이익
3,936,731,462
9,978,453,366

판매비와관리비
26,625,622,009
11,763,916,619

IV. 영업손실
22,688,890,547
1,785,463,253

금융수익
3,794,307,457
4,748,621,526

금융비용
1,084,174,742
4,851,328,627

기타수익
2,745,579,478
5,958,110,915

기타비용
6,569,352,734
9,063,341,194

종속기업투자손익
(19,760,874,154)
-

V. 법인세비용차감전순손실
43,563,405,242
4,993,400,633

VI. 법인세비용(수익)
4,979,734
(1,378,915,677)

VII. 당기순손실
43,568,384,976
3,614,484,956

VIII. 기타포괄손익
55,314,407
479,920,196

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
55,314,407
479,920,196

IX. 총포괄손실
43,513,070,569
3,134,564,760

X. 주당손실

기본주당손실
14,085
1,273

희석주당손실
14,085
1,273

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
1,865,960,000
45,514,133,393
(6,030,140,179)
18,335,911,487
59,685,864,701

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,614,484,956)
(3,614,484,956)

주식보상비용
-
-
297,369,200
-
297,369,200

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
479,920,196
479,920,196

소유주와의 거래 등 :

자기주식의 처분
-
10,550,322,861
3,546,900,000
-
14,097,222,861

주식선택권 행사
23,836,000
982,537,016
(687,811,616)
-
318,561,400

2016.12.31(전기말)
1,889,796,000
57,046,993,270
(2,873,682,595)
15,201,346,727
71,264,453,402

2017.1.1(당기초)
1,889,796,000
57,046,993,270
(2,873,682,595)
15,201,346,727
71,264,453,402

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(43,568,384,976)
(43,568,384,976)

주식보상비용
-
-
110,815,427
-
110,815,427

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
55,314,407
55,314,407

소유주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
18,342,500
765,708,259
(538,914,259)
-
245,136,500

2018.12.31(당기말)
1,908,138,500
57,812,701,529
(3,301,781,427)
(28,311,723,842)
28,107,334,760

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(27,355,164,431)
13,776,122,325

1. 영업에서 창출된 현금
(25,762,806,503)
19,704,161,260

가. 당기순손실
(43,568,384,976)
(3,614,484,956)

나. 당기순손실에 대한 조정
33,221,593,752
(538,381,954)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(15,416,015,279)
23,857,028,170

2. 이자 수취
318,412,227
321,087,347

3. 이자 지급
(212,872,635)
(600,087,582)

4. 법인세 납부
(1,697,897,520)
(5,649,038,700)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
19,205,939,543
(19,753,697,104)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,410,385,165
50,439,562,200

단기금융상품의 처분
43,651,856,221
45,856,476,135

단기대여금의 회수
936,577,164
2,549,448,000

보증금의 회수
35,000,000
133,900,000

장기금융상품의 처분
-
44,540,685

유형자산의 처분
1,365,456,119
27,721,900

파생상품정산 순결제액
1,421,495,661
1,827,475,480

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,204,445,622)
(70,193,259,304)

단기금융상품의 취득
14,092,971,897
52,757,942,117

단기대여금의 대여
-
1,893,786,620

장기대여금의 대여
50,000,000
-

유형자산의 취득
1,599,120,864
3,014,017,187

무형자산의 취득
-
12,895,232

매도가능금융자산의 취득
1,000,000,000
476,388,948

종속기업투자주식의 취득
11,353,338,831
11,749,876,200

장기금융상품의 취득
95,507,430
143,763,000

보증금의 증가
13,506,600
144,590,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,813,049,213)
9,667,403,118

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,468,664,919
26,317,398,401

차입금의 차입
5,100,000,000
7,500,000,000

자기주식의 처분
-
18,498,837,001

임대보증금의 증가
35,000,000
-

유상증자
245,136,500
318,561,400

정부보조금의 수령
88,528,419
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,281,714,132)
(16,649,995,283)

차입금의 상환
3,800,000,000
13,349,995,283

사채의 상환
3,400,000,000
3,300,000,000

정부보조금의 사용
81,714,132
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,556,205)
32,351,454

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(9,973,830,306)
3,722,179,793

VI. 기초의 현금및현금성자산
13,197,362,874
9,475,183,081

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,223,532,568
13,197,362,874

⑤ 결손금처분계산서(이익잉여금처분계산서)(안)

결손금처분계산서

제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(처분예정일:2018년 3월 23일)

제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(처분일:2017년 3월 24일)

주식회사 나무가
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

미처리결손금(미처분이익잉여금)

28,311,723,842

(15,201,346,727)

전기이월미처분이익잉여금
(15,201,346,727)

(18,335,911,487)

당기순손실
43,568,384,976

3,614,484,956

순확정급여부채의 재측정요소
(55,314,407)

(479,920,196)

합 계

28,311,723,842

(15,201,346,727)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

28,311,723,842

(15,201,346,727)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 14(당) 기
제 13(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
-
-

1주당 주식배당(주)
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

※ 기타 참고사항
 - 당사는 최근 2사업년도에 배당을 실시한 사실이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김대현
1965.03
아니오
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김대현
㈜나무가
전무이사

- (88.02) 성균관대 산업공학 학사

- (90.08~00.08) 삼성전기 종합연구소기술기획 파트장

- (04.10~07.02) ㈜인비젼 대표이사

- (07.02~현 재) Namuga Phutho(베트남) 법인장, ㈜나무가 연구소장

-

※ 기타 참고사항

- 사내이사 1인의 신규선임 건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)명
4(1)명

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

- 보수 한도 총액은 전기와 동일합니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 보수 한도 총액은 전기와 동일합니다.

※ 참고사항

- 당사는 당사를 포함하여 6개 법인으로 구성된 계열집단에 속해 있습니다. 아울러 동 계열회사들은 한국, 중국, 홍콩, 베트남 4개국에 나뉘어 소재하고 있습니다.

- 다수의 법인이 여러 국가에 나뉘어져 있다는 점, 임원의 겸직으로 인한 일정조정이 필요하다는 점 등 때문에 당사는 주주총회 일정을 통상 매년 1월 중 계열회사간 논의를 거쳐 결정하고 있습니다.

- 올해에도 마찬가지로 1월 중순경 주주총회 개최일을 논의하게 되었고, 부득이 가능한 많은 이사와 감사 및 주주분들이 참석가능한 3월 23일에 총회를 개최하는 것으로 결정하게 되었습니다.

- 차기 정기주주총회 준비 과정에서는 '주주총회 개최일 분산'을 위해 각고의 주의와 노력을 기울이겠습니다.