루멘스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 루멘스

주주총회소집공고
2.7
(주)루멘스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 루멘스

대 표 이 사 :
유 태 경

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 원고매로 12

(전 화) 031-8033-2000

(홈페이지) http://www.lumens.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 노 청 희

(전 화) 031-8033-2000

주주총회 소집공고

제 22 기 정기주주총회

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제22기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10:00시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜루멘스 본사 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2017년1월1일~2017년12월31일)대차대조표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제4-1호 의안 : 정태홍 상근이사 선임의 건

제4-2호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건

제4-3호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건

제4-4호 의안 : 황정근 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건
 제5-1호 의안 : 이한주 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항 
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2017년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

2018년 3월 8일

주식회사 루 멘 스

대표이사 유 태 경 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종섭
(출석률: %)
이종창
(출석률: %)

찬 반 여 부

제1 회
2014.03.05
내부회계관리제도 운영보고의 건
찬성
찬성

제 2 회
2014.03.13
제 18기(2013년) 결산(안)에 관한 건
찬성
찬성

제 3 회
2014.05.14
여신약정(증액) 체결의 건
찬성
찬성

제 4 회
2014.07.04
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

제 5 회
2014.07.18
주식매수선택권 부여의 건
불참
찬성

제 6 회
2014.08.20
무역금융 약정의 건
불참
불참

제 7 회
2014.09.03
타법인(Ray Vio)출자의 건
찬성
찬성

제 8 회
2014.10.28
여신약정 체결의 건
불참
불참

제 9 회
2014.12.22
타법인(아이디에스)출자 및 전환사채 투자의 건
찬성
찬성

제 10 회
2014.12.24
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

제 11 회
2015.03.02
전자투표 채택의 건
찬성
찬성

제 12 회
2015.03.03
제 19기(2014년) 결산(안)에 관한 건
찬성
찬성

제 13 회
2015.03.10
제 19기(2014년) 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

제 14 회
2015.03.27
타법인출자의 건
찬성
찬성

제 15 회
2015.04.01
관계사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제 16 회
2015.07.29
관계사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제 17 회
2015.08.06
청원지점폐쇄의 건
불참
불참

제 18 회
2015.08.27
베트남법인 설립의 건
찬성
찬성

제 19 회
2015.09.23
타법인출자의 건
찬성
찬성

제 20 회
2015.09.23
천안지점 설립의 건
불참
불참

제 21 회
2015.10.28
관계사(LICT)지급보증의 건
불참
찬성

제 22 회
2016.01.06
현지법인사업자금 대출의 건 (중국곤산법인)
불참
불참

제 23 회
2016.01.22
LUMENS s.r.o설립의 건
불참
불참

제 24 회
2016.02.24
제20기 결산(안)에 관한 건
찬성
찬성

제 25 회
2016.03.10
제20기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성

제 26 회
2016.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

제 27 회
2016.06.24
타법인(Bolb) 추가출자의 건
찬성
찬성

제 28 회
2016.06.24
관계사(Lumens VINA) 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제 29 회
2016.11.28
부동산(토지/건물) 매입의 건
찬성
찬성

제 30 회
2017.01.17
타법인(Topaz LGP) 추가출자의 건
찬성
찬성

제 31 회
2017.02.23
제21기 결산(안)에 관한 건
찬성
찬성

제 32 회
2017.02.28
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

제 33 회
2017.03.09
제21기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성

제 34 회
2017.05.16
관계사(Lumens VINA) 유상증자의 건
관계사(엘이디라이텍) 지분인수의 건
찬성
찬성

제 35 회
2017.07.28
특허권 매입의 건
찬성
찬성

제 36 회
2018.02.22
제22기 결산(안)에 관한 건
찬성
찬성

제 37 회
2018.03.08
제22기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
25
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
루멘스 홀딩스
(최대주주)
2014.12.08 ~
현재
35
0.97

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. LED사업부문

(1) LED 시장 상황
휴대폰 시장이 주력이던 LED(발광다이오드,Light Emitting Diode)가 점차 어플리케이션을 다양화하고 있습니다. 2008년에는 노트북, TV용 LCD BLU, 2009년에는 자동차 , 2011 년에는 조명용 LED 사용이 본격적으로 증가하게 되었습니다. 2012년 부터는 저전력 직하형 TV가 등장 직하형의 구조가 각광받았습니다. 현재 각국의 친환경,에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, IT분야는 TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC등 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.
Strategies Unlimited 에 따르면 LED시장은 연간 30%씩 성장하며 LED 시장은 조명용 LED 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다. 또한 2015년까지 연평균 27.7% 의 출하량 성장세를 이어가고 있습니다. 이후 시장은 조명용 LED 가 고성장세를 이어가며 전체 산업 성장을 견인할 전망입니다.

(2) LED 산업의 성장성
새로운 광원으로서 LED가 각광받는 이유는 기존의 광원보다 많은 장점을 보유하고 있기 때문입니다. 첫째, 자연 친화적 성격으로 LED는 지금까지 나온 광원 중에 가장 태양광에 가깝고 RGB(적색 Red /녹색 Green /청색 Blue)의 3색을 적절히 조합하여 1,670만개의 천연색을 구현할 수 있으며, 높은 색 재현성으로 인해 LED는 인류가 필요로 하는 다양한 제품에 적용이 가능합니다. 
둘째, 환경 친화적 성격으로 소비 전력이 낮고, 백열등의 80%, 형광등의 20%의 에너지를 절감할 수 있으며, 이러한 에너지 절감은 지구 온난화와 연결됩니다.
유럽에서는 지구 온난화를 막기 위해 2009년 백열등 100W판매금지를 시작으로 2010년 75W, 2011년도 60W 판매금지정책을 시행하였으며 유럽 정책을 뒤이어 러시아에서도 2011년부터 100W 판매금지를 시행하였습니다. 그 외의 중국 , 미국, 일본 , 브라질 등에서도 2012년도 부터 백열등의 판매금지를 시행하고 있습니다. 또한 산업통상자원부는 국가에너지효율을 높이기 위해 국내시장에서의 백열전구 생산 및 수입을 전면 중단할 예정입니다. 국내에서 사용 중인 백열전구는 대략 3000만개로 추정되고 전량 LED 램프로 대체 된다고 가정하면 4500억원의 시장이며 연간 국내 조명 시장 규모는 3조원 수준으로 파악됩니다. 정부 로드맵대로 라면 2020년까지 전체 조명의 60%가 LED로 바뀔 것 입니다.

자료 : LED 관련 기사첨부 

백열전구 퇴출 추진계획.jpg
백열전구 퇴출 추진계획

자료 : 산업통상자원부

국가별 백열등 판매금지 정책 진행추이 및 전망.jpg
국가별 백열등 판매금지 정책 진행추이 및 전망

2. LGP사업부문

(1) 도광판(LGP : Light Guide Plate)의 정의

TFT-LCD는 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 외부의 광원이 필요합니다. LCD에 빛을 제공하는 장치를 BLU(Back Light Unit)라고 하며, BLU는 광원, 도광판, 반사시트, 확산시트, 프리즘시트, 보호시트, Lamp 등 20~50개의 부품으로 구성됩니다

도광판은 점광원인 Light Source를 면광원으로 확장하는 기능을 하여, 광원(LED, CCFL)의 빛을 화면 전체에 전달하는 역할을 수행하는 부품입니다. LED TV 대형화에 따라 광원에서 거리가 멀어질수록 패턴을 촘촘하게 설계하고 램프에 빛이 입사되는 면을 최대한 가깝게 가공하는 기술이 중요합니다. 마이크로 단위의 광학패턴을 설계하는 기술과 이를 도광판에 구현하는 제조 기술이 도광판 기술의 핵심입니다. 

[그림] LCD전후방산업 연계도

산업연계도

(출처: 하나금융경영연구소)

광학필름 기능.gif
광학필름 기능

2) 도광판 시장 상황

LED TV는 LED Chip의 장착 위치에 따라 Edge형과 직하형으로 구분됩니다. Edge형은 LED 칩을 측면 테두리에 설치하여 가운데로 빛을 쏴주는 방식으로 LED TV 패널 뒷면 전체에 LED Chip을 부착하는 직하형에 비해 가격이 낮고, 저전력, 슬림화가 가능한 장점이 있습니다. 반면, Edge형은 LED Chip 개수가 적기 때문에 휘도와 색표현력이 낮습니다. 그러나 이러한 단점은 고효율의 도광판을 장착하여 개선시킬 수 있습니다.

도광판은 Edge형 TV, 노트북, 모니터에 사용되고 있으며, 램프가 화면 전체를 비추는 직하형에는 확산판이 사용되고 있습니다.

[그림] Edge Type vs Direct Type

엣지구조

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사의 LED사업부문은 LED소자를 비롯하여, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반 조명 군 등의 각종 어플리케이션에 이르는 제품 군을 생산, 판매하고 있습니다. 당사는 우수한 개발능력과 양산기술을 바탕으로 자동차의 내, 외장조명 및 기존의 산업분야에 사용되는 공장등 및 가로등과 일반 형광등 및 백열전구를 대체하는 LED 형광등까지 LED를 이용한 모든 광원분야 뿐만 아니라 모바일용 LED부터 LCD TV용 LED BLU, 노트북용 LED BLU, 에서의 폭넓은 제품포트폴리오를 보유하고 있습니다.

LED 사업분야는 에너지 고갈 및 환경문제에 대응하는 전략적 기반기술 산업으로서, 매년 LED의 성능 향상 및 가격경쟁력의 향상으로 그 시장규모가 급성장하고 있습니다. 모바일용 LED는 이미 모든 기기에 보편적으로 탑재될 만큼 대중화되었으며, 앞으로 도래할 시장인 조명용 신광원분야의 적용은 그 성장률이나 시장규모가 현재의 시장의 수십배에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 산업용 조명분야와 일반사무실 및 가정용 실내조명분야 그리고 자동차의 내외장 분야에 이르기까지 기존 모든 광원 시장을 수년 내에 잠식할 것으로 보입니다. 
또한 LED 조명의 경우 공공기관, 지하주차장 등 전력사용량이 많은 곳에 고효율 LED 조명으로 교체를 하며 약 72%로 감소하여 빠른 투자 회수 기간으로 높은 효율성을 입증하였습니다. 공공기간 LED 조명 교체로 인한 전기에너지 절감의 효율성 입증함으로써 LED 조명 교체에 대한 관심이 더욱 상승하며 자발적 교체 분위기가 확산 되어가고 있습니다.

LED 시장 성장에 대비하여 당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에 전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 각종 LED 조명개발 전문인력을 보유하여, 국내 최초로 부드러운 색감의 LED 실내등을 상용화한 경험이 있는 루멘스는 자동차 In-/Exterior에 다양하게 제품을 적용 확대 하고 있습니다. 일반 조명을 교체하며 폭발적 수요증가가 예상되는 조명용 부문은 국내 업체들이 취약한 분야로 혁신적인 기술 개발이 필요한 산업이지만, 당사는 많은 기술개발과 투자를 통하여 국내 최고의 기술과 노하우를 보유하고 있으며, 상용화를 통해 LED 사업군의 고성장을 유지할 수 있는 차세대 성장 동력으로 자리할 것으로 전망됩니다. 

LGP 사업분야는 LED BLU수요증가에 대응하기 위하여 산업내 시너지극대화를 위하여 2009년 해당사업에 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 다만 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장으로 인한 LGP수요감소로 인하여 어려움에 직면하였습니다. 2016년 이후 LED TV의 대형화, 고화질, 고성능 제품에 대한 수요증가로 수익성개선을 기대하고 있습니다. 또한 LED와 LGP를 활용한 초박형 평판조명의 국내 및 해외시장에 대한 공급을 확대해 나아가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

LED 사업부문
C26120
LED제조
-조명용 LED
-자동차용 LED
-LCD BLU용 LED
-모바일용 LED

LGP 사업부문
C26211
액정평판디스플레이제조업
- TV 용 도광판
- 조명용 도광판
- 자동차용 도광판

(2) 시장점유율

LED 사업부문은 정확한 시장규모에 따른 사업자별로 생산 판매 규모 등을 파악하기 어려우며, 또한 단가 경쟁으로 인해 동일 시장이라 하더라도 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다. 당사는 조명, 광고 시장에 투자를 진행하고 있어 이 분야에 대한 매출을 증대해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성

LED 사업부문은 정확한 시장규모에 따른 사업자별로 생산 판매 규모 등을 파악하기 어려우며, 또한 단가 경쟁으로 인해 동일 시장이라 하더라도 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다. 당사는 조명, 광고 시장에 투자를 진행하고 있어 이 분야에 대한 매출을 증대해 나갈 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 LED BLU분야에서 축척된 기술을 바탕으로 다양한 포트폴리오 확보를 통해 성장잠재력을 제고해 나아가고 있습니다. micro LED packing기술과 RGB LED를 활용하여 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 고신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 전광판 및 micro LED TV 양산을 준비하고 있습니다. 이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장수요에 맞는 경제성을 확보하였다는데 그 의미를 둘 수 있습니다. 또한 micro LED기술을 활용하여 기존 제품대비 고해상도, 고신뢰성 및 안정성을 확보한 헤드마운트디스플레이(HMD), 헤드업디스플레이(HUD), 피코프로젝트 등 제품을 개발하고 있습니다. 이와 더불어 의료, 바이오, 산업용 등 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 제품개발을 위하여 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액3,616억원, 영업손실 97억원, 당기순이익 8억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액2,934억원, 영업손실 147억원, 당기순손실 156억원 입니다.

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

제22기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 경과 및주주총회승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

177,945,680,062

198,941,477,086

현금및현금성자산
55,538,585,885

68,086,667,594

단기금융상품
7,137,848,651

13,391,676,618

당기손익인식금융자산
-

323,206,315

매출채권
15,353,068,014

27,343,226,926

기타유동금융자산
14,583,353,758

5,702,100,425

재고자산
77,510,319,246

74,376,146,658

당기법인세자산
765,988,463

-

기타유동자산
7,056,516,045

9,718,452,550

매각예정자산
-

-

비유동자산

168,584,528,368

150,954,440,042

장기금융상품
2,000,000

-

기타비유동금융자산
7,925,395,935

11,221,516,718

장기매도가능금융자산
12,869,312,059

14,383,451,932

종속기업투자주식
-

-

관계기업투자주식
4,483,099,338

4,467,868,369

투자부동산
7,545,249,859

7,599,883,609

유형자산
99,983,120,978

87,303,257,167

무형자산
10,868,879,581

4,430,208,794

이연법인세자산
24,029,069,974

19,519,900,169

기타비유동자산
878,400,644

2,028,353,284

자 산 총 계

346,530,208,430

349,895,917,128

부 채

유동부채

101,172,151,987

111,085,290,439

매입채무
35,885,189,097

58,835,041,767

단기차입금
37,259,054,670

29,237,625,642

당기손익인식금융부채
56,635,188

242,873,651

유동성장기차입금
14,356,392,000

5,249,992,000

유동성사채
-

-

기타유동금융부채
10,255,458,528

12,538,302,676

당기법인세부채
(12,099,917)

2,318,285,074

기타유동부채
3,371,522,421

2,663,169,629

비유동부채

21,942,695,066

24,951,744,671

장기차입금
20,110,960,000

23,263,567,000

기타비유동금융부채
1,756,849,764

1,681,951,271

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
74,885,302

6,226,400

부 채 총 계

123,114,847,053

136,037,035,110

자 본

지배기업주주지분

211,340,068,156

216,920,132,284

자본금
23,638,392,000

23,638,392,000

주식발행초과금
109,145,917,687

109,145,917,687

이익잉여금
89,962,292,616

86,804,793,049

기타포괄손익누계액
2,194,622,892

5,426,562,072

기타자본항목
(13,601,157,039)

(8,095,532,524)

비지배지분

12,075,293,221

(3,061,250,266)

자 본 총 계

223,415,361,377

213,858,882,018

부 채 및 자 본 총 계

346,530,208,430

349,895,917,128

연 결 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출액

361,648,652,427

402,840,610,347

매출원가

311,627,828,142

335,120,900,203

매출총이익

50,020,824,285

67,719,710,144

판매비와관리비
59,745,516,049

62,474,848,028

영업이익

(9,724,691,764)

5,244,862,116

기타수익
20,115,306,182

25,889,024,864

기타비용
19,817,605,581

34,727,171,240

금융수익
845,846,806

1,182,278,157

금융비용
2,075,456,904

1,500,535,367

종속기업및관계기업 관련손익
(10,989,858)

(1,918,892,510)

법인세비용차감전순이익

(10,667,591,119)

(5,830,433,980)

법인세비용
(11,519,903,730)

399,402,482

당기순이익

852,312,611

(6,229,836,462)

당기순이익의 귀속 :

지배기업주주지분당기순이익(손실)

3,157,499,567

(5,334,201,787)

비지배지분당기순이익(손실)

(2,305,186,956)

(895,634,675)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

(3,231,939,180)

459,105,683

매도가능증권평가이익
(922,740,000)

1,665,119,610

매도가능증권평가손실
(648,289,101)

(241,011,939)

지분법자본변동
(63,366,795)

36,436,731

해외사업환산손익
(1,597,543,284)

(1,001,438,719)

당기총포괄이익의 귀속 :

지배기업주주지분총포괄이익(손실)

(65,723,037)

(4,908,922,200)

비지배지분총포괄이익(손실)

(2,313,903,532)

(861,808,579)

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
69

(117)

희석주당순이익
69

(117)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
이익잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
기타자본
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
92,138,994,836
5,001,282,485
(8,360,606,341)
(2,271,492,510)
219,292,488,157

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
(5,334,201,787)
-
-
(895,634,675)
(6,229,836,462)

매도가능증권평가손익
-
-
-
1,424,107,671
-
-
1,424,107,671

지분법자본변동
-
-
-
36,436,731
-
-
36,436,731

해외사업환산손익
-
-
-
(1,035,264,815)
-
33,826,096
(1,001,438,719)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
265,073,817
-
265,073,817

배당
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
72,050,823
72,050,823

2016.12.31 (전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
86,804,793,049
5,426,562,072
(8,095,532,524)
(3,061,250,266)
213,858,882,018

2017.01.01 (당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
86,804,793,049
5,426,562,072
(8,095,532,524)
(3,061,250,266)
213,858,882,018

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
3,157,499,567
-
-
(2,305,186,956)
852,312,611

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,571,029,101)
-
-
(1,571,029,101)

지분법자본변동
-
-
-
(63,366,795)
-
-
(63,366,795)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,597,543,284)
-
(8,716,576)
(1,606,259,860)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
321,530,436
-
321,530,436

배당
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
3,320,610,689
3,320,610,689

종속기업 취득
-
-
-
-
(5,827,154,951)
14,129,836,330
8,302,681,379

2017.12.31 (당기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
89,962,292,616
2,194,622,892
(13,601,157,039)
12,075,293,221
223,415,361,377

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동 현금흐름

(7,422,449,707)

24,451,513,715

영업에서 창출된 현금흐름
(11,193,372,551)

25,578,679,455

당기순이익
852,312,611

(6,229,836,462)

조정
5,692,262,254

44,444,850,358

순운전자본의 변동
(17,737,947,416)

(12,636,334,441)

이자의 수취
712,340,301

1,013,332,785

이자의 지급
(1,707,206,676)

(1,141,147,460)

배당금 수익
146,597,500

163,861,614

법인세 납부
4,619,191,719

(1,163,212,679)

투자활동 현금흐름

(3,466,323,490)

(38,580,281,683)

단기금융상품의 순증가(감소)
6,349,827,967

(1,992,302,571)

매도가능금융자산의 처분
-

842,934,759

당기손익인식금융자산의 처분
-

1,736,437,500

유형자산의 처분
373,509,363

-

기타유동금융자산의 감소
2,070,000,000

3,290,130,964

기타비유동금융자산의 감소
4,472,528,797

295,103,229

기타유동금융자산의 증가
-

(6,592,063,335)

기타비유동금융자산의 증가
(40,750,000)

(175,400,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-

-

매도가능금융자산의 취득
(500,000,000)

(1,934,735,090)

종속기업주식의 취득
(7,059,975,000)

-

관계기업투자의 취득
(1,165,000,000)

-

유형자산의 취득
(7,042,025,659)

(33,190,589,920)

무형자산의 취득
(924,438,958)

(859,797,219)

재무활동 현금흐름

216,279,281

14,078,970,294

단기차입금의 증가
5,012,914,496

10,615,617,039

장기차입금의 증가
4,000,000,000

4,596,575,000

기타비유동금융부채의 증가
-

200,000,000

비지배지분의 유상증자 참여
-

-

단기차입금의 감소
(2,546,643,215)

(83,229,745)

유동성사채의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기부채의 감소
(5,249,992,000)

(1,249,992,000)

배당금의 지급
-

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,672,493,916)

(49,797,674)

기초 현금및현금성자산

68,086,667,594

67,078,063,993

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,875,587,793)

1,058,401,275

기말 현금및현금성자산

55,538,585,885

68,086,667,594

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

유동자산

159,205,192,956

192,756,066,187

현금및현금성자산
40,130,692,269

58,985,149,367

단기금융상품
7,137,848,651

13,391,676,618

당기손익인식금융자산
-

323,206,315

매출채권
25,084,825,984

42,940,423,570

기타유동금융자산
29,832,599,666

9,399,637,239

재고자산
51,600,922,407

62,112,972,804

당기법인세자산
762,971,905

-

기타유동자산
4,655,332,074

5,603,000,274

비유동자산

128,712,776,587

128,635,311,280

장기매도가능금융자산
7,361,287,595

10,352,319,932

관계기업 투자
2,108,337,209

4,436,429,493

종속기업 투자
43,122,404,401

31,451,912,117

기타비유동금융자산
6,732,016,619

11,110,736,084

유형자산
40,813,028,849

47,352,512,781

투자부동산
7,545,249,859

7,599,883,609

무형자산
3,159,318,711

2,841,850,905

이연법인세자산
17,871,133,344

13,489,666,359

자 산 총 계

287,917,969,543

321,391,377,467

부 채

유동부채

85,270,894,430

93,405,264,181

매입채무
52,980,583,007

70,918,788,631

단기차입금
8,006,767,914

4,000,000,000

당기손익인식금융부채
53,519,056

242,873,651

유동성장기차입금
12,489,992,000

5,249,992,000

기타유동금융부채
10,029,967,539

9,676,867,962

당기법인세부채
-

1,403,205,748

기타유동부채
1,710,064,914

1,913,536,189

비유동부채

14,243,694,752

22,727,360,136

장기차입금
8,760,000,000

17,249,992,000

기타비유동금융부채
1,955,091,831

1,948,765,215

충당부채
3,528,602,921

3,528,602,921

부 채 총 계

99,514,589,182

116,132,624,317

자 본

자본금
23,638,392,000

23,638,392,000

주식발행초과금
109,145,917,687

109,145,917,687

기타포괄손익누계액
(171,853,791)

1,371,598,995

이익잉여금
62,219,459,486

77,852,909,925

기타자본항목
(6,428,535,021)

(6,750,065,457)

자 본 총 계

188,403,380,361

205,258,753,150

부 채 및 자 본 총 계

287,917,969,543

321,391,377,467

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출액

293,467,407,120

349,411,876,185

매출원가

257,093,978,347

296,576,242,318

매출총이익

36,373,428,773

52,835,633,867

판매비와관리비
51,076,525,864

51,574,598,449

영업이익

(14,703,097,091)

1,261,035,418

기타수익
13,617,195,747

23,252,562,536

기타비용
20,391,021,464

32,126,984,757

금융수익
1,053,040,227

1,327,576,351

금융비용
1,137,959,654

1,110,202,241

종속기업및관계기업 관련손익
(5,772,787,000)

468,588,013

법인세비용차감전순이익

(27,334,629,235)

(6,927,424,680)

법인세비용
(11,701,178,796)

(122,761,307)

당기순이익

(15,633,450,439)

(6,804,663,373)

기타포괄손익

(1,543,452,786)

1,548,134,511

매도가능증권평가이익
(922,740,000)

1,789,146,450

매도가능증권평가손실
(620,712,786)

(241,011,939)

총포괄손익

(17,176,903,225)

(5,256,528,862)

주당이익

기본주당순이익
(342)

(149)

희석주당순이익
(342)

(149)

자 본 변 동 표

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(7,015,139,274)
(176,535,516)
84,657,573,298
210,250,208,195

당기순이익

(6,804,663,373)
(6,804,663,373)

메도가능증권평가손익

1,548,134,511

1,548,134,511

주식선택권

265,073,817

2016.12.31 (전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,750,065,457)
1,371,598,995
77,852,909,925
205,258,753,150

2017.01.01 (당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,750,065,457)
1,371,598,995
77,852,909,925
205,258,753,150

당기순이익

(15,633,450,439)
(15,633,450,439)

메도가능증권평가손익

(1,543,452,786)

(1,543,452,786)

주식선택권

321,530,436

321,530,436

2017.12.31 (당기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,428,535,021)
(171,853,791)
62,219,459,486
188,403,380,361

현 금 흐 름 표

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동 현금흐름

(15,450,769,225)

13,738,945,464

영업에서 창출된 현금흐름
(20,987,051,631)

13,581,618,080

당기순이익
(15,633,450,439)

(6,804,663,373)

조정
28,729,160,991

30,387,548,544

순운전자본의 변동
(34,082,762,183)

(10,001,267,091)

이자의 수취
690,816,684

972,066,805

이자의 지급
(840,998,773)

(724,943,855)

배당금 수익
97,597,500

105,061,614

법인세 납부
5,588,866,995

(194,857,180)

투자활동 현금흐름

(4,594,881,160)

(22,263,517,870)

단기금융상품의 순증가(감소)
6,253,827,967

(1,992,302,571)

기타유동금융자산의 감소
4,487,000,000

3,290,130,964

매각예정자산의 처분
-

243,349,041

매도가능금융자산의 처분
-

842,934,759

당기손익인식금융자산의 처분
-

986,437,500

유형자산의 처분
6,209,535,217

5,994,220,480

기타비유동금융자산의 감소
4,222,953,081

295,103,229

기타유동금융자산의 증가
-

(9,009,063,335)

기타비유동금융자산의 증가
(40,750,000)

(175,400,000)

매도가능금융자산의 취득
(500,000,000)

(1,184,735,090)

관계기업투자의 증가
(1,165,000,000)

-

종속기업투자의 증가
(13,950,187,000)

(3,777,910,071)

유형자산의 취득
(9,198,150,270)

(17,718,700,618)

무형자산의 취득
(914,110,155)

(57,582,158)

재무활동 현금흐름

2,762,922,496

3,950,008,000

단기차입금의 증가
4,012,914,496

4,000,000,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000

1,000,000,000

임대보증금의 증가
-

200,000,000

유동성장기차입금의 감소
(5,249,992,000)

(1,249,992,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,282,727,889)

(4,574,564,406)

기초 현금및현금성자산

58,985,149,367

62,452,145,099

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,571,729,209)

1,107,568,674

기말 현금및현금성자산

40,130,692,269

58,985,149,367

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

4) 이익잉여금 처분계산서

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지, 처분예정일 2018년 3월 23일

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지, 처분확정일 2017년 3월 24일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과목
제22기
제21기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

62,105,205,331

77,738,655,770

전기이월미처분이익잉여금
77,738,655,770

84,543,319,143

당기순이익(손실)
(15,633,450,439)

(6,804,663,373)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

62,105,205,331

77,738,655,770

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
8( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
500백만원
500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태홍
1961.09.08
사내이사
없음
이사회

노청희
1971.09.28
사내이사
없음
이사회

오승현
1973.07.07
사내이사
없음
이사회

황정근
1961.02.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정태홍
現 루멘스 사장
삼성전자 전무
한양대학교 전자공학과
없음

노청희
現 루멘스 상무
일진그룹 경영기획실
전북대학교 금속공학과 석사
없음

오승현
現 루멘스 상무
광전자전자연구소 개발팀장 
서남대학교 전자공학
없음

황정근
現 법무법인소백 대표변호사
창원지법 부장판사
대법원 부장재판연구관
서울대학교 법학과
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한주
1977.06.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이한주
現 루멘스 법무특허팀
유사나코리아 준법지원부
암스테르담 로스쿨
International and European Law 석사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 연결결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.