덕산하이메탈 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 덕산하이메탈

주주총회소집공고
2.7
덕산하이메탈(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
덕산하이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 호

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052)-283-9000

(홈페이지) http://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 수 훈

(전 화) 052) 283-9000

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2018 년 3 월 23일 (금) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) (덕산하이메탈(주) 본사강당)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건
 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건
 제2-2호 : 사내이사 이수훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한
 국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를
 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는
 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서), 
 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총
 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과
 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 2018 년 3 월 8 일

덕산하이메탈 주식회사

대표이사 이 준 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최남순
(출석률: 90%)
윤대홍
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1701
2017.01.05
관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지
찬성
-

1702
2017.01.11
관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)
불참
-

1703
2017.01.16
자금대여의 건(덕산홀딩스)
찬성
-

1704
2017.01.31
관계사 자금대여의 건 및 관계사 자금대여 연장의 건(덕산에스지)
찬성
-

1705
2017.02.09
2016년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
찬성
-

1706
2017.02.13
관계사 자금대여의 건(덕산에스지)
불참
-

1707
2017.02.22
주식매수선택권 부여의 건 (직원 35명)
찬성
-

1708
2017.02.22
제18기(2016년) 재무제표(감사전) 승인의 건
찬성
-

1709
2017.02.22
제18기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건
찬성
-

1710
2017.02.23
관계사 자금대여의 건(덕산에스지)
찬성
-

1711
2017.04.03
은행여신에 관한 건(한국씨티은행, 파생상품약정거래)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
9,307,080
9,307,080
-

주) 주총승인금액은 제 18기(2017년) 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과
AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문(덕산하이메탈(주))과 화학소재사업부문(덕산네오룩스(주))을 분리하고, 금속소재 사업부문인 덕산하이메탈(주)의 경우 지주회사 역할을 추가하였습니다.

구 분
회사명
사업부문
역 할

분할 존속회사
덕산하이메탈 주식회사
금속소재 사업부문
지주회사 및 사업회사

분할 신설회사
덕산네오룩스 주식회사
화학소재 사업부문
사업회사

가. 업계의 현황

[지주회사 사업부문]
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

2016 지주회사 추이.jpg
2016년 지주회사 추이

[덕산하이메탈(주) 사업부문] 

(산업의 특성) 반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다. 

bga package(출처pc magazine, usa).jpg
BGA package(출처_pc magazine, usa)

솔더볼은 이러한 반도체의 첨단 패키지 기술인 BGA, CSP용 부품으로 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키징용 부품 소재입니다. 현재 BGA는 PC, 노트북의 안정적인 성장과 스마트폰과 소형 디지털 기기들의 성장에 기인하고 있으며, 각종 Device의 경박단소화 및 고기능화(Pin수의 증가, 입출력효율증대 등)로 Lead Frame type이 한계를 드러내 BGA, CSP, Flip chip Type으로 급선회하고 있어 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장 될 것으로 기대하고 있습니다.
반도체 재료는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에 서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 극도로 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 재료를 변경하기 위해서는 Qualification 과정을 거치면서 Qualification cost가 발생하므로 이러한 비용을 감수하면서 양산중인 라인을 품질 검증을 위해 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 반도체 업체의 재료업체 변경에 대한 보수적인 경향 등으로 신규업체의진입이 거의 불가능하게 되었으며, 더욱이 고객사와의 문제해결 과정에서 이루어지는 기술개발과 상호 보안상 이유 및 전 세계 BGA시장의 30~40%가량을 차지하는 한국시장에서 당사는 Local Vendor로서의 장점 등의 Synergy 효과로 인하여 업계에서 시장지배적 지위를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔더볼 시장은 PC시장과 스마트폰의 폭발적 성장에 더불어 동반 성장 하였으며, 현재는 과도기를 거쳐 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 전반적인 반도체 시장과 더불어 솔더볼의 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC내 SSD 탑재비중이 확대 되고 있으며 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.

pc내 ssd 탑재 비중.jpg
PC내 SSD 탑재 비중(NH투자증권 2015.10)

또한 스마트폰 시장이 급 성장 및 대중화 되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor)칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장을 하였으며, 현재 AP는 각종 Application 작동과 그래픽 처리를 담당하는 핵심 반도체로 CPU기능과 메모리, 하드디스크, 그래픽 카드 등 기타 장비의 연결을 제어하는 칩셋의 기능을 모두 포함한 SoC(System on Chip)로 스마트폰의 핵심부품으로 대두 되고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기타 덕산하이메탈(주) 외에 연결대상 종속회사에는 덕산에스지(주)가 있습니다.

구 분
회사명
주요사업
당사
지분율
비고

비상장
덕산에스지(주)
전자기기용 비산방지데코필름, 
전사필름 제조업
70.8%
종속기업

주
) ㈜덕산유엠티는
합병등기일 2016년 11월9일자로
존속법인 (주)덕산테코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 경쟁사로는 일본의 센쥬메탈 및 NMC, 독일의 Heraus 등이있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력으로 단가의 지속적 하락에도 불구하고 매년 높은 영업이익을 기록하고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정 받아 대량 납품중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발맞추어 극미세 솔더볼 등의 개발을 완료, 기술 경쟁력에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 
당사추정으로 세계솔더볼 시장점유율은 일본이 43% / 한국 40% / 대만 12% / 기타(미국,독일 등) 5%순으로 추정하고 있습니다. 또한 세계 시장에서 당사는 2위업체로서 위치를 점하고 있습니다. 전세계 패키징(테스트포함)업체는 한국(35%), 대만(35%), 나머지 일본, 중국, 말레이시아 등을 포함한 아시아/태평양 지역의 업체들이 주도하고 있습니다. 세계 패키징 시장은 시스템 반도체의 발전과 연동되어 성장하며, 고부가가치제품(시스템반도체) 위주로기술과 시장이 변화되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 현재 안정적인 성장률을 보이고 있으며, 당사는 세계 시장의 2위를 점유 중이며 대부분의 고객사가 반도체 업계의 메이저 업체입니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다. 
반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 지금은 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체경기와 맥락을 같이할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 solder joint 부문의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율향상 및 리드타임단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저융점) 개발능력과 고강도볼, 저융점 L/Free alloy, 무 변색 볼 제조, 마이크로솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자㈜, 앰코테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(앰코 중국), ATP(앰코필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 절대적 시장지배를 통하여 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D투자를 통한 제품의 성능개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징시장에 중요요소로 부각되고 있어 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술개발 및 신규아이템 개발등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고있습니다.

(5) 조직도

(덕산하이메탈)조직도_20171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시
 변경될 수 있습니다.
 ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 2018년
 3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ
 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결 재무상태표

<
연 결 재 무 상 태 표

>

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18 기말 2016년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
주석
제 19 기말
제 18 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

48,195,367,972

46,540,792,952

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8
29,455,222,299

16,894,667,511

2. 기타유동금융자산
4,5,7,8

6,500,000,000

3. 매출채권
4,5,7,8,9
5,669,794,065

4,680,293,742

4. 기타유동수취채권
4,5,7,11
7,489,868,655

12,762,468,323

5. 기타유동자산
11
416,383,808

203,392,174

6. 당기법인세자산

225,426,400

536,052,489

7. 재고자산
12
4,938,672,745

4,963,918,713

Ⅱ.비유동자산

132,269,822,362

136,953,592,479

1. 장기금융자산
4,5,7,8
1,258,341,018

1,207,509,036

2. 장기매도가능금융자산
4,5,7,10
4,000,000,000

2,428,048,962

3. 기타비유동수취채권
4,5,7,11
317,302,948

343,153,083

4. 기타비유동자산
11
238,926,378

337,585,762

5. 관계기업투자
6,16
97,875,288,916

91,500,041,800

6. 유형자산
13
22,027,705,315

33,425,295,891

7. 투자부동산
14
2,601,490,802

2,679,147,242

8. 무형자산
15
1,396,056,094

1,406,134,736

9. 이연법인세자산
20
2,554,710,891

3,626,675,967

자 산 총 계

180,465,190,334

183,494,385,431

부 채

Ⅰ.유동부채

4,827,796,620

14,064,240,845

1. 매입채무
4,5,7,18
860,663,972

1,463,652,332

2. 단기차입금
4,5,7,17
1,383,802,380

10,111,668,980

3. 기타유동금융부채
4,5,7,18
1,627,111,586

1,227,621,651

4. 기타유동부채
18
956,218,682

1,261,297,882

5. 당기법인세부채

-

Ⅱ.비유동부채

1,501,211,484

2,502,431,116

1. 장기차입금
4,5,7,17

-

2. 순확정급여부채
19
560,825,616

1,085,407,522

3. 기타비유동금융부채
4,5,7,18
758,474,689

1,166,663,842

4. 기타비유동부채
18
181,911,179

155,940,369

5. 이연법인세부채
20

94,419,383

부 채 총 계

6,329,008,104

16,566,671,961

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

178,785,188,567

171,423,318,048

1. 자본금
1,21
4,543,700,200

4,543,700,200

2. 주식발행초과금
21
94,745,014,724

94,745,014,724

3. 기타포괄손익누계액
22
(122,435)

(157,406,077)

4. 기타자본구성요소
22,24
(92,519,760,943)

(93,077,803,494)

5. 이익잉여금
23
172,016,357,021

165,369,812,695

Ⅱ. 비지배지분
34

(4,649,006,337)

(4,495,604,578)

자 본 총 계

174,136,182,230

166,927,713,470

부 채 와 자 본 총 계

180,465,190,334

183,494,385,431

-
연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
주석
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.매출액
6
45,074,161,522
42,828,123,922

Ⅱ.매출원가
26,28
35,419,268,184
30,048,822,593

Ⅲ.매출총이익

9,654,893,338
12,779,301,329

Ⅳ.판매비와관리비
25,26,28
6,963,038,499
7,426,940,413

Ⅴ.영업이익

2,691,854,839
5,352,360,916

Ⅵ.기타수익
27
562,729,994
923,949,368

Ⅶ.기타비용
27
612,029,328
1,557,988,874

Ⅷ.금융수익
29
884,229,445
1,764,819,442

Ⅸ.금융비용
29
2,173,978,342
125,452,274

Ⅹ.관계기업투자이익
16
6,299,285,856
1,553,829,461

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

7,652,092,464
7,911,518,039

ⅩⅡ.법인세비용
20
942,943,291
1,406,339,753

ⅩⅢ. 계속영업이익

6,709,149,173
6,505,178,286

ⅩⅣ. 중단영업손실
35
(360,201,049)
(23,160,883,039)

ⅩⅤ.당기순손실

6,348,948,124
(16,655,704,753)

ⅩⅥ.기타포괄손익

301,478,086
1,131,910,934

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
19
55,817,339
627,762,930

(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분

88,377,105
83,848,139

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 매도가능금융자산평가손익
22
157,283,642
420,299,865

ⅩⅦ.총포괄손실

6,650,426,210
(15,523,793,819)

ⅩⅧ.당기순손실의 귀속

6,348,948,124
(16,655,704,753)

1. 지배지분순이익(손실)

6,502,349,882
(7,440,874,472)

(1) 계속영업이익

6,709,149,173
6,505,178,286

(2) 중단영업손실

(206,799,291)
(13,946,052,758)

2. 비지배지분순손실
34
(153,401,758)
(9,214,830,281)

(1) 계속영업이익

-
-

(2) 중단영업손실

(153,401,758)
(9,214,830,281)

ⅩⅨ.총포괄손실의 귀속

6,650,426,210
(15,523,793,819)

1. 지배지분포괄손실

6,803,827,968
(6,323,206,098)

2. 비지배지분포괄손실
34
(153,401,758)
(9,200,587,721)

ⅩⅩ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익
30

1. 계속영업 기본 및 희석주당이익

336원
326원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손실

(18)원
(699)원

3. 당기순손실 기본 및 희석주당손실

318원
(373)원

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
주석
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금
합계

2016. 1. 1

4,543,700,200
94,745,014,724
(577,705,942)
(93,566,389,931)
172,113,318,658
177,257,937,709
5,421,067,746
182,679,005,455

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(7,440,874,472)
(7,440,874,472)
(9,214,830,281)
(16,655,704,753)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
22
-
-
420,299,865
-
-
420,299,865
-
420,299,865

관계기업투자의 재측정요소

-
-
-
-
83,848,139
83,848,139
-
83,848,139

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
613,520,370
613,520,370
14,242,560
627,762,930

총기타포괄손익

-
-
420,299,865
-
697,368,509
1,117,668,374
14,242,560
1,131,910,934

총포괄손익

-
-
420,299,865
-
(6,743,505,963)
(6,323,206,098)
(9,200,587,721)
(15,523,793,819)

소유주와의 거래 등

주식보상비용
24
-
-
-
488,586,437
-
488,586,437
210,000,244
698,586,681

연결범위변동

-
-
-
-
-
-
(926,084,847)
(926,084,847)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
488,586,437
-
488,586,437
(716,084,603)
(227,498,166)

2016. 12. 31

4,543,700,200
94,745,014,724
(157,406,077)
(93,077,803,494)
165,369,812,695
171,423,318,048
(4,495,604,578)
166,927,713,470

2017. 1. 1

4,543,700,200
94,745,014,724
(157,406,077)
(93,077,803,494)
165,369,812,695
171,423,318,048
(4,495,604,578)
166,927,713,470

총포괄손익

당기순이익

6,502,349,882
6,502,349,882
(153,401,759)
6,348,948,123

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
22

157,283,642

157,283,642

157,283,642

관계기업투자의 재측정요소

88,377,105
88,377,105

88,377,105

순확정급여부채의 재측정요소
19

55,817,339
55,817,339

55,817,339

총기타포괄손익

157,283,642
-
144,194,444
301,478,086

301,478,086

총포괄손익

157,283,642
-
6,646,544,326
6,803,827,968
(153,401,759)
6,650,426,209

소유주와의 거래 등

주식보상비용
24

570,458,396

570,458,396

570,458,396

연결범위변동

(12,415,845)

(12,415,845)

(12,415,845)

소유주와의 거래 총액

558,042,551

558,042,551

558,042,551

2017. 12. 31

4,543,700,200
94,745,014,724
(122,435)
(92,519,760,943)
172,016,357,021
178,785,188,567
(4,649,006,337)
174,136,182,230

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
주석
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,539,679,707)

8,159,499,856

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(4,857,901,403)

9,807,988,556

2. 이자의 수취

485,161,991

741,088,394

3. 이자의 지급

(467,806,732)

(733,699,107)

4. 법인세 납부액

300,866,437

(1,655,877,987)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

26,535,036,094

(23,634,049,695)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

32,737,437,075

14,458,258,093

(1) 기타유동금융자산의 감소

6,500,000,000

-

(2) 기타유동수취채권의 감소

7,242,200,000

3,330,450,000

(3) 장기매도가능금융자산의 감소

2,547,119,260

4,086,053,628

(4) 기타비유동수취채권의 감소

57,478,135

4,104,410,000

(5) 관계기업투자자산의 처분

1,838,852,048

(6) 유형자산의 처분

16,390,639,680

112,493,417

(7) 무형자산의 처분

849,999,000

(8) 정부보조금의 수령

136,000,000

(9) 사업결합으로 인한 현금유입

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,202,400,981)

(38,092,307,788)

(1) 기타유동금융자산의 증가

6,500,000,000

(2) 기타유동수취채권의 증가

500,000,000

13,410,000

(3) 장기금융자산의 증가

50,831,982

227,549,776

(4) 장기매도가능금융자산의 증가

4,000,000,000

4,092,154,030

(5) 관계기업투자주식의 취득

17,010,207,246

(6) 기타비유동수취채권의 증가

53,428,000

4,069,940,948

(7) 유형자산의 취득

1,598,140,999

5,948,633,758

(8) 무형자산의 취득

1,588,500

(9) 연결범위변동으로 인한 현금의 감소

228,823,530

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,600,000,000)

(562,500,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

(1) 차입금의 증가

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(8,600,000,000)

(562,500,000)

(1) 차입금의 상환

8,600,000,000

562,500,000

(2) 분할미지급금의 지급 등

-

(3) 자기주식 취득

-

(4) 주식발행비용

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,395,356,387

(16,037,049,839)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,894,667,511

32,182,481,275

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(834,801,599)

749,236,075

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

29,455,222,299

16,894,667,511

[별도기준]

- 별도 재무상태표

<별 도재 무 상 태 표
>

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18 기말 2016년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 기말
제 18 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,690,372,297

46,401,904,876

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
29,349,766,463

16,881,396,114

2. 기타유동금융자산
4,5,6,7

6,500,000,000

3. 매출채권
4,5,6,7,8
5,669,794,065

4,680,293,742

4. 기타유동수취채권
4,5,6,10
7,146,836,871

12,727,199,997

5. 기타유동자산
10
359,875,753

122,158,107

6. 당기법인세자산

225,426,400

536,052,489

7. 재고자산
11
4,938,672,745

4,954,804,427

Ⅱ.비유동자산

126,236,356,459

126,416,271,426

1. 장기금융자산
4,5,6,7
1,258,341,018

1,207,509,036

2. 장기매도가능금융자산
4,5,6,9
4,000,000,000

2,428,048,962

3. 기타비유동수취채권
4,5,6,10
317,302,948

328,910,083

4. 기타비유동자산
10
238,926,378

337,585,762

5. 관계기업투자
15
89,539,745,007

89,539,745,007

6. 종속기업투자주식
15

7. 유형자산
12
22,027,705,315

22,916,242,111

8. 투자부동산
13
2,601,490,802

2,679,147,242

9. 무형자산
14
1,377,795,188

1,406,134,736

10. 이연법인세자산

4,875,049,803

5,572,948,487

자 산 총 계

173,926,728,756

174,719,894,027

부 채

Ⅰ.유동부채

4,581,525,100

5,219,884,207

1. 매입채무
4,5,6,16
860,663,972

1,463,652,332

2. 단기차입금
4,5,6,17
1,383,802,380

1,511,668,980

3. 기타유동금융부채
4,5,6,16
1,380,840,066

998,500,046

4. 기타유동부채
18
956,218,682

1,246,062,849

5. 당기법인세부채

Ⅱ.비유동부채

1,501,211,484

2,300,813,890

1. 순확정급여부채
19
560,825,616

978,209,679

2. 기타비유동금융부채
4,5,6,16
758,474,689

1,166,663,842

3. 기타비유동부채
18
181,911,179

155,940,369

4. 이연법인세부채
20

부 채 총 계

6,082,736,584

7,520,698,097

자 본

Ⅰ.자본금
1,21
4,543,700,200

4,543,700,200

Ⅱ.주식발행초과금
21
94,745,014,724

94,745,014,724

Ⅲ.기타포괄손익누계액
22

(157,283,642)

Ⅳ.기타자본항목
22,24
(92,507,345,098)

(93,077,803,494)

Ⅴ.이익잉여금
23
161,062,622,346

159,243,850,417

자 본 총 계

167,843,992,172

165,297,478,205

부 채 와 자 본 총 계

173,926,728,756

172,818,176,302

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.매출액

45,074,161,522

42,828,123,922

Ⅱ.매출원가
26

35,419,268,184

30,048,822,593

Ⅲ.매출총이익

9,654,893,338

12,779,301,329

Ⅳ.판매비와관리비
25,26

6,963,038,499

7,244,301,329

Ⅴ.영업이익

2,691,854,839

5,534,733,557

Ⅵ.기타수익
27

1,470,428,614

1,919,018,396

Ⅶ.기타비용
27

612,029,328

33,979,425,446

Ⅷ.금융수익
29

1,049,975,090

2,000,481,191

Ⅸ.금융비용
29

2,173,978,342

125,452,274

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,426,250,873

(24,650,644,576)

ⅩⅠ.법인세비용
20

663,296,283

(7,102,190,605)

ⅩⅡ.계속영업 당기순이익(손실)

1,762,954,590

(17,548,453,971)

ⅩⅢ.중단영업 당기순이익
34

ⅩⅣ.당기순이익(손실)

1,762,954,590

(17,548,453,971)

ⅩⅤ.법인세비용차감 후 기타포괄손익

213,100,981

997,938,847

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

55,817,339

577,638,982

순확정급여의 재측정요소
19
55,817,339

577,638,982

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

157,283,642

420,299,865

매도가능금융자산
22
157,283,642

420,299,865

ⅩⅥ.총포괄이익(손실)

1,976,055,571

(16,550,515,124)

ⅩⅦ.주당손익

1. 계속영업 기본 및 희석주당손익
30

88원

(879)원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손익
30

3. 당기순이익 기본 및 희석주당손익
30

88원

(879)원

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본
항 목
이 익
잉여금
총 계

2016. 1. 1

4,543,700,200
94,745,014,724
(577,583,507)
(93,432,834,641)
176,214,665,406
181,492,962,182

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(17,548,453,971)
(17,548,453,971)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실
22
-
-
420,299,865
-
-
420,299,865

순확정급여의 재측정요소
19
-
-
-
-
577,638,982
577,638,982

총기타포괄손익

-
-
420,299,865
-
577,638,982
997,938,847

총포괄손익

-
-
420,299,865
-
(16,970,814,989)
(16,550,515,124)

소유주와의 거래 등

자기주식 취득

-
-
-
-
-
-

주식보상비용
24
-
-
-
355,031,147
-
355,031,147

유상증자
21
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액

-
-

355,031,147
-
355,031,147

2016. 12. 31

4,543,700,200
94,745,014,724
(157,283,642)
(93,077,803,494)
159,243,850,417
165,297,478,205

2017. 1. 1

4,543,700,200
94,745,014,724
(157,283,642)
(93,077,803,494)
159,243,850,417
165,297,478,205

총포괄손익

당기순이익

1,762,954,590
1,762,954,590

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실

157,283,642

157,283,642

순확정급여의 재측정요소

55,817,339
55,817,339

총기타포괄손익

157,283,642

55,817,339
213,100,981

총포괄손익

157,283,642

1,818,771,929
1,976,055,571

소유주와의 거래 등

자기주식 취득

-

주식보상비용

570,458,396

570,458,396

유상증자

-

소유주와의 거래 총액

570,458,396

570,458,396

2017. 12. 31

4,543,700,200
94,745,014,724
-
(92,507,345,098)
161,062,622,346
167,843,992,172

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,143,770,725

9,500,761,186

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
1,884,800,587

16,914,796,065

2. 이자의 수취

985,828,330

559,678,102

3. 이자의 지급

(27,724,629)

(29,29,720)

4. 법인세납부액

300,866,437

(1,609,802,313)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

10,926,994,842

(24,172,334,757)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

18,245,009,117

14,404,849,093

(1) 기타유동수취채권의 감소

8,117,200,000

3,330,450,000

(2) 기타유동금융자산의 감소

6,500,000,000

-

(3) 장기매도가능금융자산의 감소

2,547,119,260

4,086,053,628

(4) 기타비유동수취채권의 감소

43,235,135

4,069,000,000

(5) 정부보조금의 수령

713,472,000

136,000,000

(6) 유형자산의 처분

323,982,722

94,494,417

(7) 무형자산의 처분

-

849,999,000

(8) 관계기업투자주식의 감소

-

1,838,852,048

(9) 종속기업투자주식의 감소

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(7,318,014,275)

(38,577,183,850)

(1) 기타유동금융자산의 증가

-

6,500,000,000

(2) 기타유동수취채권의 증가

1,150,000,000

4,850,000,000

(3) 장기금융자산의 증가

50,831,982

227,549,776

(4) 장기매도가능금융자산의 증가

4,000,000,000

4,092,154,030

(5) 기타비유동수취채권의 증가

53,428,000

4,069,940,948

(6) 관계기업투자주식의 취득

-

17,010,207,246

(7) 유형자산의 취득

2,063,754,293

1,827,331,850

(8) 무형자산의 취득

-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

(1) 기타비유동금융부채의 증가

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

-

(1) 자기주식 취득

-

(2) 분할미지급금의 지급 등

-

(3) 주식발행비용

-

Ⅳ.
현금및현금성자산의 증가
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

14,070,765,567

(14,671,573,571)

Ⅴ.
기초의 현금및현금성자산

16,881,396,114

30,804,569,885

Ⅵ.
현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,602,395,218)

748,399,800

Ⅶ.
기말의 현금및현금성자산

29,349,766,463

16,881,396,114

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서 >

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금

160,244,266,926

158,425,544,997

1. 전기이월이익잉여금
158,425,544,997

175,396,309,986

2. 보험수리적손익
55,767,339

577,688,982

3. 당기순이익
1,762,954,590

(17,548,453,971)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

160,244,266,926

158,425,544,997

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준호
1946.10.02
-
본인
이사회

이수훈
1976.01.10
-
특수관계인(자녀)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준호
덕산하이메탈(주)
대표이사
- 부산대 경제학과 졸업
- 현대중공업
- 현대정공
- 덕산산업 설립
- 유하산업 설립
- 덕산하이메탈(주) 설립
없음

이수훈
덕산하이메탈(주)
경영/전략 본부장
- 고려대 사범대학 졸업
- 고려대 국제대학원
 국제통상 졸업
- 동부일렉트로닉스
없음

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

* 등기임원의 이사 보수한도액 내에서의 구체적 지급기준은 이사회에 위임한다
.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

※ 참고사항

- 당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
 
 1. 회사명 : 덕산하이메탈(주)
 
 2. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 23일 
 
 3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 및 비상장회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다. 
이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다
 
 4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 8일
 
 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 * 등기임원 겸직현황 
 - 이준호 대표이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 
 덕산테코피아(주) / 덕산산업(주) 
 - 이수훈 사내이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 
 덕산테코피아(주) / 덕산산업(주)