롯데칠성음료 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 롯데칠성음료

주주총회소집공고
2.7
롯데칠성음료(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 혁, 이 영 구, 이 종 훈

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-3479-9114

(홈페이지)http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당 매니저
(성 명) 이 용 훈

(전 화) 02-3479-9117

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-다 음-

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제51기(2017. 1. 1～2017. 12. 31) 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2017. 1. 1～2017. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서
 (안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2 - 1호 : 사내이사 이영구 선임의 건

제2 - 2호 : 기타비상무이사 이봉철 선임의 건

제2 - 3호 : 사외이사 이석윤 선임의 건

제2 - 4호 : 사외이사 채경수 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3 - 1호 : 감사위원 이석윤 선임의 건

제3 - 2호 : 감사위원 채경수 선임의 건

 제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 
 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 
 인감날인), 대리인의 신분증 
 - 법인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증, 법인인감증명서
 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기
 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안태식
(출석률: 86%)
이석윤
(출석률: 100%)
채경수
(출석률: 79%)

찬 반 여 부

1차
2017.01.31
제1호 의안: 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
제2호 의안: 제50기 재무제표(연결포함)및 영업보고서 승인의 건
제3호 의안: 2017년 경영계획 보고의 건
제4호 의안: 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
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2차
2017.02.21
제1호 의안: 롯데글로벌로지스 신규 투자자 유치의 건
제2호 의안: 임원 인사 결정의 건
불참
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3차
2017.02.21
제1호 의안: 임원 인사 결정의 건
불참
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4차
2017.03.09
제1호 의안: 제50기 감사진행 경과 보고의 건
제2호 의안: 제50기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제3호 의안: 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건
제4호 의안: 제50기 정기주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건
제5호 의안: 총 임원 보수한도 결정의 건
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※ 제5차 이사회 결의부터는 사외이사 김종용, 이복실 (총 2명) 신규 선임 이후 의결 사항입니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안태식
(출석률: 86%)
이석윤
(출석률: 100%)
채경수
(출석률: 79%)
김종용
(출석률: 100%)
이복실
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

5차
2017.03.24
제1호 의안: 이사의 겸임 승인의 건
제2호 의안: 대표이사 이재혁 재선임 및 대표이사 이영구, 이종훈 신규선임의 건
제3호 의안: 내부거래감시위원회 위원 선임의 건
제4호 의안: 사외이사후보추천위원회 위원 선임건
제5호 의안: 경영위원회 위원 선임의 건
제6호 의안: 임원보수조정의 건
제7호 의안: 계열회사간 상품용역거래 공시의 건
제8호 의안: 제47회 무보증 공모사채 발행의 건
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6차
2017.04.26
제1호 의안: 분할합병계약서 승인의 건
제2호 의안: 주주확정 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건
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7차
2017.06.29
제1호 의안: 분할합병계약 수정계약서 체결 승인의 건 
제2호 의안: 계열회사간 상품용역거래 공시 승인의 건
제3호 의안: 이사회 규정개정 승인의 건
제4호 의안: 기부금 집행 승인의 건
제5호 의안: 16년 하반기 CP운영 보고의 건
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8차
2017.07.25
제1호 의안 : 분할합병계약 2차 수정계약서 체결 승인의 건
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불참

9차
2017.08.29
제1호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
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10차
2017.09.12
제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건
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11차
2017.09.22
제1호 의안 : 계열회사간 상품용역거래 승인의 건
제2호 의안 : 부산 오페라하우스 기부금 승인의 건
제3호 의안 : 브랜드 사용 계약/경영자문 및 경영지원 계약 승인의 건 
제4호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제5호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
제6호 의안 : 1~8월 경영실적 보고의 건
제7호 의안 : 17년 상반기 CP 운영 보고의 건
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12차
2017.10.12
제1호 의안 : 분할합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건
제2호 의안 : 롯데지주 자회사 (음료/주류) 경영지원 업무 위탁계약 승인의 건
제3호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
제4호 의안 : 산수음료 인수 승인의 건
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13차
2017.11.30
제1호 의안 : 롯데지주사 주식 처분 승인의 건
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14차
2017.12.22
제1호 의안 : 파키스탄 RBL社 JV계약의 건
제2호 의안 : 제48회 무보증 공모사채 발행의 건
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※ 김종용, 이복실 사외이사 신규선임 : 2017.03.24 부.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
감시위원회
이재혁(사내이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2017.03.24
제1호 의안 : 내부거래감시위원회 위원장 선임의 건 (이재혁 대표이사)
제2호 의안 : 주류부문 통합물류계약 갱신의 건
가결

2017.12.22
제1호 의안 : 음료부문 통합물류계약 갱신의 건
가결

경영위원회
이재혁(사내이사)
이영구(사내이사)
2017.01.24
제1호 의안 : 2016년도 경영 성과급 지급의 건
가결

이재혁(사내이사)
이영구(사내이사)
이종훈(사내이사)
2017.03.24
제1호 의안 : 경영위원장 선임의 건
가결

2017.12.27
제1호 의안 : '희망 2018 나눔 캠페인' 성금 기부의 건
가결

사외이사후보
추천위원회
이재혁(사내이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
2017.01.31
제1호 의안 : 사외이사후보 추천의 건
가결

2017.02.21
제1호 의안 : 사외이사후보 추천의 건
가결

이재혁(사내이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
안태식(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2017.03.24
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
안태식(사외이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
2017.01.31
제1호 의안 : 2016년 내부회계관리제도 운용실태 평가
가결

2017.03.09
제1호 의안 : 제50기 재무제표 검토의 건
제2호 의안 : 제50기 감사보고서 작성 및 제출의 건
제3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건
가결

안태식(사외이사)
채경수(사외이사)
이석윤(사외이사)
김종용(사외이사)
이복실(사외이사)
2017.03.24
제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건
가결

2017.09.22
제1호 의안 : 지배기구와 커뮤니케이션의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 개선 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5명
5,000,000,000
275,233,332
55,046,666
17년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 9명(사내이사 4명, 사외이사 5명)에 대한 내역임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데로지스틱스(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2017.01~2017.12
2,145
9.5

롯데알미늄(주)
(계열회사)
매출, 매입 등
2017.01~2017.12
2,413
10.7

※ 비율은 최근사업연도말(제50기) 매출총액을 기준으로 산정하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[음료부문]

(1) 산업의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고, 최근 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 축소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다. 소비트렌드 또한 최근 어려운 경제여건과 더불어 상대적으로 저렴한 탄산, PB상품 등의 저가품목 혹은 가격대비 대용량 제품의 소비가 확대되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(4) 경쟁요소

음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형유통업체의 자체브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협요소는 증가하고 있습니다. 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에, 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주성장요인이 될 것으로 전망됩니다.

(5) 관련 법령

식품위생법, 먹는물 관리법, 지방세법 지역개발세, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물관리법, 지하수법.

(6) 자원 조달상의 특성

국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입의존도가 높은편입니다. 따라서 원, 부재료 가격변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다. 

[주류부문]

(1) 산업의 특성

1960년대 이후 오늘에 이르기까지, 주류산업은 국가경제의 중요한 몫을 담당해 왔습니다. 특히 50~70년대 무렵의 후진적 산업환경 속에서 주류산업의 조세수입은 우리 경제의 기초를 세우는데 큰 공헌을 하였습니다.

주류 산업은 국가 세입원으로써 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 농가소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약재배 등은 양곡정책의 일환이며, 주류가격은 물가와 직결되므로 국가로부터 공익차원에서 관리되고 있습니다. 이러한 주류산업의 다양한 공익적 특성으로 인하여, 주류산업은 그 시작 초기부터 오늘까지 정부의 엄격한 규제와 관리하에 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소주, 맥주를 중심으로 국내 주류시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근에는 경기침체에 따른 혼술, 홈술 음주문화가 대두하고 있습니다.

현재 국내 주류 시장은 소주, 맥주 Big 2 주종이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 향후 주류시장 추이를 주종 별로 보면, 소주의 경우 '98년 이후 현재까지 계속된 저도화 추세와 맞물려 소주 주음용층의 확대로 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

맥주시장의 경우 홈술, 혼술 문화 확산 및 자신만의 맥주취향을 형성하는 음용 트렌드의 전파로 수입맥주의 시장이 점차 확대되고 있으며, 그에 따른 국내 맥주시장 규모도 지속 성장하고 있습니다.

청주시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있습니다. 제사주 시장은 제사에 대한 인식변화로 지속적으로 감소가 예상되며, 음용주시장 또한 최근 경기침체 및 다양한 신제품의 영향으로 저성장이 예상됩니다.

와인시장은 글로벌 경제위기에 따른 경기침체로 성장세는 잠시 둔화되었으나 다양한 국가들과의FTA 체결 증가와 와인 대중화에 따라 다시 한 번 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

위스키시장은 저도주 선호에 따른 소비자들의 음용 문화 변화로 인하여 위스키 소비둔화가 지속되며 시장의 성장성은 축소 될 것으로 예상되나, 다양한 신제품의 출시와 저도 위스키, 저렴한 가격의 제품 등 소비자들의 선호에 맞는 제품의 출시가 이어지고 있습니다.

주류수출은 소주, 맥주를 중심으로 아시아 및 미주를 주요 대상으로 하여 꾸준히 실적을 이어가고 있으며, 막걸리 수출은 점차 감소하고 있는 상황입니다.

(3) 경기 변동의 특성

소주는 경기변동의 영향을 덜 받는 편이며, 동절기보다 하절기의 매출이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다.

(4) 경쟁요소

주류판매사간의 신제품 출시 경쟁과 수입 주류의 수입량 증가로 인해 다양한 제품군들이 시장에 등장하면서, 소비자들의 니즈와 입맛을 공략하려는 경쟁과열 현상이 발생하고 있습니다. 2015년 과일소주 열풍 이후 다양한 신제품이 출시되면서 소주시장의 다양화가 진행되고 있습니다.

특히, 2016년도에는 다양한 탄산제품들 및 당사의 증류식 소주인 대장부가

출시되면서, 증류식 소주 시장도 점차 증가될 것으로 예상됩니다.

(5) 관련 법령

주세행정의 관리감독 권한은 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있습니다. 주류의 정의 및 분류, 주류심의회, 면허의 발급, 과세표준, 세율, 세액신고와 납부 등을 규정하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 구입하고 있으며, 주정은 9개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 맥주는 주원료인 맥아를 호주, 캐나다, 미국 등에서 수입하여 공급받고 있습니다. 청주의 주원료인 현미, 쌀보리 등 또한 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급 받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의 주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 노력을 통해 수익성을 개선하는 질적 성장, 빅브랜드의 지속적인 관리 및 새로운 트렌드 예측을 통해 시장을 선도하는 양적 성장과 더불어, 기본을 중시하고 사회적 책임을 다함으로써 기업의 가치를 높여나가고자 합니다.

다양한 업체들의 시장진입으로 경쟁이 심화됨과 동시에 포화상태로 접어든 시장상황 속에서, 당사가 가지고 있는 강점을 활용하여 시장에 대응하고 있습니다.

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다.

외적으로는 글로벌 시장에서 수출규모를 확대하기 위한 노력을 이어갈 것입니다. 음료사업의 경우 현재 러시아, 동남아, 홍콩 등을 중심으로 다양한 국가에 시장을 구축해 나가고 있습니다. 신유통 채널의 경우 판촉/광고 활동으로 지속적인 매출신장을 통해, 글로벌 시장에서 브랜드 파워를 키워나가고 있습니다. 더불어 각국 바이어들의 요구에 대응할 수 있는 다양한 제품군 및 지역별 특성에 맞춘 전략수립을 통하여 중남미 및 동남아 핵심 국가로의 추가적인 진출을 모색하고 있습니다. 또한 동남아 진출의 교두보를 마련한 필리핀 펩시의 점유율 강화, 미얀마 자회사의 경영 안정화 및 매출 증대를 통해 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 사내 다양성위원회 운영, 공정거래 자율준수프로그램 도입, CSR활동 강화 등 선진적 기업문화 정착을 추구함은 물론, 중소 파트너사들과의 동반성장을 위한 다양한 정책 운영 및 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보로 사회적 책임을 다하며 기업가치를 높여나가고 있습니다.

이와 같은 양적, 질적 성장을 이끌어 내는 노력 속에서 당사 롯데칠성음료는 2017년 연간 매출액 2조 2,793억원, 영업이익 746억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[음료부문]

국내 경제는 정부의 경제활성화 정책에 힘입어 개선세를 보이고 있습니다. 공공부문 일자리 확대, 최저임금 인상 등 정부의 소득주도 성장정책 추진에 따라 민간소비 개선이 기대되고 있습니다. 하지만 가계부채로 인한 이자부담의 증가, 인구 고령화 등 구조적인 요인과 더불어 기업의 구조조정, 제조업 및 서비스업의 고용악화 등은 민간소비 심리를 약화시키는 리스크로 작용하여 정부 정책의 효과를 감소시킬 우려가 있습니다.

글로벌 경제의 경우 전반적인 개선 흐름으로 인해 수출지표가 회복되고 있고, 그에 따라 설비투자의 증가가 예상되지만, 미국의 금리인상 및 보호무역정책 등은 경제회복의 위험요인으로 자리잡고 있고, 유럽정치의 반세계화 흐름 등은 글로벌 교역에 있어서 제약을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 대내외적으로 시장이 위축된 어려운 상황 속에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동을 통해 소비자의 부담을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양한 기획제품의 운영, 프로모션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓힘과 동시에 신용기 제품, 용량의 다양화, 신규 카테고리 창출 등 지속적인 제품력 향상을 통해 매출을 확대하고 수익을 개선코자 합니다.

수출의 경우에도 러시아, 홍콩, 동남아시아 등 핵심국가들의 신유통 입점 확대, 마케팅 강화 등을 통한 매출 성장으로 안정적인 시장 구축을 해나가고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 대응할 수 있는 다양한 제품군 및 지역별 특성에 맞는 영업전략을 수립하여 신규 바이어 개척을 이어나가고 있습니다.

[주류부문]

당사는 처음처럼의 성장을 가속화시키기 위하여, 제품 개선과 지역 맞춤형 제품출시를 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다.

국내쌀 소비촉진에 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부25도와 21도를 출시하였습니다. 대장부는 100% 국산쌀의 외피를 세번 도정하고 15도이하의 저온에서 발효와 숙성을 거쳐 빚는 전통 제조방식의 증류식 소주입니다. 대장부 25도는 고급스러운 패키지와 깔끔한 맛이 특징이며, 대장부 21도는 일반소주와 증류식 소주의 중간제품으로 중장년층뿐만 아니라 젊은층에도 익숙한 제품입니다. 타 증류식 소주에 비해 저렴하지만, 맛있고 좋은 술을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

청주부문은 과일소주 영향으로 판매 감소 트렌드 속에서, 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입 증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도확장을 통해 소비자에게 Newness를 부여하고 다양한 마케팅 전략수립 및 프로모션활동을 진행함으로써 점차 회복을 하고 있는 추세입니다.

당사에서 야심차게 선보인 맥주 ‘클라우드(Kloud)가 소비자들에게 큰 인기를 얻으면서 맥주시장에 도전을 시작하여 성공적으로 시장에 안착하였습니다. ‘클라우드’에 적용된 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법은 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않는 방식으로 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징. 보통 독일, 영국, 북유럽 등 정통 맥주를 추구하는 나라의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있습니다. 클라우드에 이어 새롭게 출시한 ‘피츠 수퍼클리어’는 알코올도수 4.5도로 클라우드와 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용한 유러피안 스타일 라거 맥주입니다. 고발효 효모인 수퍼이스트(Super Yeast)를 사용해 발효도를 90%이상 끌어올려(일반맥주 발효도 80~85%) 맥주특유의 잔당과 잡미를 최소화해 최적의 깔끔한 맛을 구현합니다. 향후 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드로 키워 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다

위스키부문은 위스키시장이 경기부진과 저도주 분위기로 침체를 겪고 있어 당사는 저도위스키을 대응하기 위해 노력 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[음료부문]
당사가 영위하고 있는 음료산업의 경우, 상대적으로 진입장벽이 낮아 기존 음료업체뿐 아니라 제약업체, 유업체 등 타산업에서의 음료시장 진입 역시 활발합니다. 하지만 당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하여 시장에 대응하고, 음료시장 1위를 확고히 하며 음료시장을 리딩하고 있습니다. 시장점유율은 카테고리별 다수의 제품라인이 형성되어 있고, 최근 PB제품의 가파른 성장과 더불어 대형유통업체에서 자체 브랜드를 구축하는 등 정확한 산출이 어려운 상황에 있습니다. 당사는 시장조사 전문기관인 닐슨코리아의 음료 소매유통조사 데이터 / 자체조사 등을 활용하여 파악한 음료판매업체 및 PB브랜드 매출규모를 통해 음료시장의 전체 규모와 시장점유율을 추정하여 산정하고 있으며, 당사는 17년 연간기준 약 40%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[주류부문]
시장점유율은 한국 주류산업협회 회원사간의 판매자료 미제출로 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[음료부문]

탄산음료의 경우 건강에 대한 이슈에도 불구하고 청량감에 대한 선호도, 저렴한 가격의 강점 등을 통하여 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 콜라, 사이다가 주를 이루며 최근 천연과즙을 혼합한 과즙탄산음료 제품들이 다양하게 출시되고 있습니다. 또한 최근 웰빙 등 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서, 저칼로리, 저당관련 신제품 출시가 지속적으로 이어지고 있습니다.

주스시장은 시장 성장률이 정체되고 있는 추세를 보입니다. 저과즙 주스 시장은 성장한 반면, 100%, 50%등 고함량 주스제품은 시장이 축소되고 있습니다. 소비심리가 위축된 상황에서 상대적으로 저가격인 저과즙 주스로의 소비이동은 주스시장 성장정체의 주요 원인이라고 볼 수 있습니다. 최근 생과일주스 전문점이 늘어나며 생과일 주스의 대중화를 이끌었고, 이에 따른 소비자들의 수요 확대로 착즙주스 시장이 형성되어 다양한 브랜드 및 PB제품의 출시가 이어지고 있습니다.

커피음료의 경우 최근 가파른 성장률을 보이며 시장이 확대되고 있습니다. 최근 커피에 대한 합리적인 소비를 추구하는 소비자들의 성향이 강해지고 있고, 프랜차이즈 커피 전문점의 경우에도 저가 커피 브랜드의 성장률이 높은 편입니다. 시장에서도 가성비를 중시하는 소비트렌드가 확대됨에 따라 대용량 커피제품의 출시가 이어지고 있습니다. 또한 차가운 물로 우려내 쓴 맛보다는 깔끔한 맛을 내는 콜드브루 제품이 다양한 업체로부터 출시되고 있고, 특히, 여름철 구매 후 간편하게 마실 수 있는 파우치 커피는 가장 큰 성장률을 보이며 커피시장 성장에 일조하고 있습니다.

판매 채널별로는 점포수의 확대에 따라 접근이 용이함과 동시에, 다양한 브랜드 및 자체PB 제품 보유 등으로 인한 제품 선택의 폭이 다양한 편의점의 성장률이 두드러지고 있습니다.

생수시장은 커피음료 시장과 함께 큰 성장률을 보이며 음료시장 전체의 성장을 견인하고 있습니다. 1인 가구 및 맞벌이 가구 증가, 음용의 편리성 등으로 인해 생수제품 소비, 정수기 사용 빈도수가 과거에 비해 증가하고 있는 추세입니다. 또한 여러 업체의 시장진출이 이어지고 있는 탄산수 역시 최근 몇 년간 높은 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들의 다양한 입맛을 맞추기 위해 기존 탄산수의 맛인 플레인 외 레몬, 라임, 자몽을 첨가한 제품이 시장에 출시되어 인기를 유지하고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 맞게 상대적으로 저렴한 유통업체의 PB 탄산수, 야외활동에 적합한 소용량 탄산수의 매출액 또한 확대되고 있습니다.

[주류부문]
소주는 저도화가 지속되어 현재는 소주 도수의 벽이라 불리던 19%를 깨고 현재 17% 제품부터 그 이하의 제품의 소주가 주류를 이루고 있습니다. 또한 저도주 추세와 다양한 주류를 원하는 소비자 니즈에 맞추어 과일과즙이 첨가된 리큐르 및 증류식 소주 제품들이 출시되며 다양한 주류제품들이 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다. 청주시장은 제사주 시장수요가 점차 감소추세를 보이고 있으나 일본 사케를 주력으로 하는 음용주 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 매실주는 건강주류로서 많은 사랑을 받아왔으나, 소비자 음용 트렌드의 변화로 최근 판매감소 추세가 지속되고 있습니다. 와인은 고가와인 시장과 저가와인 시장의 양극화가 진행되고 있습니다. 최근 저가와인의 판매량이 지속 상승하고 있으며, 업체들의 판매프로모션이 지속 이루어지고 있습니다. 와인의 경우 가격거품이 빠지며 가격대비 품질이 좋은 와인으로 주목을 받고 있습니다. 위스키는 주류업계 저도주 열풍 및 경기침체로 위스키 시장이 점차 줄어들고 있는 가운데 업계의 시장개편이 가속화 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다.

(5) 조직도

제51기 조직도.jpg
제51기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제51기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일내 전자공시
 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
 서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2016년 12월 31일 현재

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기 기말
제50기 기말

자 산

I. 유동자산

753,852,269,208

1,037,884,999,815

현금및현금성자산
153,444,295,931

319,691,830,966

단기금융상품
45,072,000,000

135,000,000,000

매출채권및기타채권
268,396,772,753

260,576,586,072

만기보유금융자산
487,710,000

585,120,000

재고자산
238,781,825,569

244,857,737,032

당기법인세자산
-

52,926,043

기타금융자산
3,232,166,258

13,758,781,613

기타자산
44,437,498,697

54,318,080,465

매각예정비유동자산
-

9,043,937,624

II. 비유동자산

2,733,078,864,485

3,612,630,641,045

장기금융상품
15,318,328,539

15,037,401,423

장기매출채권및기타채권
5,491,605,853

2,064,534,012

매도가능금융자산
49,992,103,592

618,019,243,791

만기보유금융자산
1,898,935,000

494,940,000

이연법인세자산
-

2,204,896,190

관계기업투자
54,066,889,782

192,409,084,844

유형자산
2,245,308,556,665

2,218,612,232,754

투자부동산
152,824,194,163

170,314,833,386

무형자산
165,125,515,991

351,549,369,153

기타금융자산
43,052,734,900

41,924,105,492

자 산 총 계

3,486,931,133,693

4,650,515,640,860

부 채

I. 유동부채

867,584,683,216

1,207,417,307,931

매입채무및기타채무
424,858,876,957

368,758,924,385

차입금및유동성사채
283,594,876,032

665,342,515,742

당기법인세부채
8,455,026,242

27,334,949,364

유동성충당부채
1,122,270,345

756,747,291

기타금융부채
15,003,622,068

17,059,612,757

기타부채
134,550,011,572

128,164,558,392

II. 비유동부채

1,306,552,790,220

1,070,357,573,262

장기매입채무및기타채무
26,772,904,725

-

차입금및사채
1,072,892,479,573

758,399,693,508

순확정급여부채
17,006,701,489

14,376,330,556

이연법인세부채
144,972,816,068

255,115,237,317

충당부채
9,764,311,943

9,254,144,937

기타금융부채
22,743,219,922

21,568,010,853

기타부채
12,400,356,500

11,644,156,091

부 채 총 계

2,174,137,473,436

2,277,774,881,193

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,312,793,660,257

2,346,743,598,216

자본금
4,384,385,000

6,786,015,000

기타자본
(846,654,614,749)

(20,984,783,777)

기타포괄손익누계액
8,110,454,752

341,087,543,039

이익잉여금
2,146,953,435,254

2,019,854,823,954

II. 비지배지분

-

25,997,161,451

자 본 총 계

1,312,793,660,257

2,372,740,759,667

부 채 및 자 본 총 계

3,486,931,133,693

4,650,515,640,860

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 매출

2,279,282,728,426

2,264,211,827,913

II. 매출원가

1,341,529,912,392

1,279,754,534,230

III.매출총이익

937,752,816,034

984,457,293,683

판매비와관리비
862,369,149,116

838,129,051,361

IV.영업이익

75,383,666,918

146,328,242,322

기타수익
388,485,725,009

14,927,506,916

기타비용
205,784,279,546

23,080,527,395

금융수익
20,621,342,088

12,175,467,323

금융원가
56,688,640,419

30,094,365,424

관계기업지분법손익
7,306,461,398

5,768,671,004

V.법인세비용차감전순이익

229,324,275,448

126,024,994,746

법인세비용

20,686,945,532

40,122,126,909

VI.계속영업당기순이익

208,637,329,916

85,902,867,837

VII.중단영업이익(손실)

(87,101,720,983)

(16,758,937,724)

V
I
II.당기순이익

121,535,608,933

69,143,930,113

지배기업의 소유주

134,634,727,190

69,318,433,952

계속영업이익
208,637,329,916

85,902,867,837

중단영업이익(손실)
(74,002,602,726)

(16,584,433,885)

비지배지분

(13,099,118,257)

(174,503,839)

계속영업이익
-

-

중단영업이익(손실)
(13,099,118,257)

(174,503,839)

IX.기타포괄손익

(328,035,798,213)

(46,100,623,525)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

6,034,592,266

(672,301,715)

순확정급여부채의 재측정요소
5,932,499,327

(828,336,832)

관계기업 순확정급여부채의 
 재측정요소 중 지분해당액
102,092,939

156,035,117

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목

(334,070,390,479)

(45,428,321,810)

매도가능금융자산 평가손익
(350,316,095,611)

(40,420,495,339)

파생상품평가손익
303,412,209

774,893,606

관계기업 기타포괄손익 중 
 지분해당액
7,366,872,884

(3,202,534,946)

해외사업환산손익
8,575,420,039

(2,580,185,131)

X
.당기총포괄손익

(206,500,189,280)

23,043,306,588

지배기업의 소유주

(192,301,166,987)

23,513,022,339

비지배지분

(14,199,022,293)

(469,715,751)

XI.주당이익(손실)

계속영업주당순이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

168,172

63,293

우선주 기본 및 희석주당순이익

168,222

63,343

중단영업주당순이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(59,651)

(12,220)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(59,651)

(12,220)

연 결 자 본 변 동 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2016.1.1(전기초)
6,786,015,000
(20,934,154,207)
386,225,945,288
1,964,051,929,513
26,466,877,202
2,362,596,612,796

총포괄손익
-
-
(45,138,402,249)
68,651,424,588
(469,715,751)
23,043,306,588

당기순이익
-
-
-
69,318,433,952
(174,503,839)
69,143,930,113

매도가능금융자산평가손익
-
-
(40,420,495,339)
-
-
(40,420,495,339)

파생상품평가손익
-
-
774,893,606
-
-
774,893,606

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(3,202,534,946)
-
-
(3,202,534,946)

해외사업환산손익
-
-
(2,290,265,570)
-
(289,919,561)
(2,580,185,131)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(823,044,481)
(5,292,351)
(828,336,832)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
-
-
-
156,035,117
-
156,035,117

관계기업의 자본잉여금 변동 중 지분해당액
-
(50,629,570)
-
-
-
(50,629,570)

관계기업의 이익잉여금 변동 중 지분해당액
-
-
-
(356,262,547)
-
(356,262,547)

소유주와의 거래
-
-
-
(12,492,267,600)
-
(12,492,267,600)

연차배당
-
-
-
(12,492,267,600)
-
(12,492,267,600)

2016.12.31(전기말)
6,786,015,000
(20,984,783,777)
341,087,543,039
2,019,854,823,954
25,997,161,451
2,372,740,759,667

2017.1.1(당기초)
6,786,015,000
(20,984,783,777)
341,087,543,039
2,019,854,823,954
25,997,161,451
2,372,740,759,667

총포괄손익
-
-
(332,977,088,287)
140,675,921,300
(14,199,022,293)
(206,500,189,280)

당기순이익
-
-
-
134,634,727,190
(13,099,118,257)
121,535,608,933

매도가능금융자산평가손익
-
-
(350,316,095,611)
-
-
(350,316,095,611)

파생상품평가손익
-
-
303,412,209
-
-
303,412,209

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
7,366,872,884
-
-
7,366,872,884

해외사업환산손익
-
-
9,668,722,231
-
(1,093,302,192)
8,575,420,039

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,939,101,171
(6,601,844)
5,932,499,327

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
-
-
-
102,092,939
-
102,092,939

소유주와의 거래
(2,401,630,000)
(825,775,580,282)
-
(13,577,310,000)
(11,798,139,158)
(853,552,659,440)

연차배당
-
-
-
(13,577,310,000)
(77,714,000)
(13,655,024,000)

자기주식취득

-
(68,630,379,645)
-
-
-
(68,630,379,645)

분할로 인한 변동
(2,401,630,000)
(757,145,200,637)
-
-
(11,720,425,158)
(771,267,255,795)

자기주식처분
-
105,749,310
-
-
-
105,749,310

2017.12.31(당기말)
4,384,385,000
(846,654,614,749)
8,110,454,752
2,146,953,435,254
-
1,312,793,660,257

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

144,694,171,814

190,930,208,739

영업에서 창출된 현금흐름
212,921,760,090

266,364,481,920

당기순이익
121,535,608,933

69,143,930,113

조정항목
101,849,337,960

256,348,049,538

순운전자본의 변동
(10,463,186,803)

(59,127,497,731)

이자의 수취
6,260,034,617

4,900,616,285

이자의 지급
(30,007,779,006)

(30,076,430,636)

배당금의 수취
7,051,626,812

7,515,568,120

법인세 지급액
(51,531,470,699)

(57,774,026,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(156,914,736,363)

(341,257,321,588)

단기금융상품의 감소
416,125,300,000

662,506,744,526

단기금융상품의 증가
(326,125,300,000)

(605,000,000,000)

장기금융상품의 감소
-

1,500,000

장기금융상품의 증가
(288,927,116)

(10,000,000,000)

만기보유금융자산의 감소
136,160,000

30,960,000

만기보유금융자산의 증가
(1,454,655,000)

(39,300,000)

매도가능금융자산의 감소

8,238,355,641

-

매도가능금융자산의 증가
(1,494,873,663)

(28,931,668,870)

매각예정비유동자산의 처분
41,207,970,186

-

유형자산의 처분
7,221,039,989

3,970,377,947

유형자산의 취득
(259,064,162,363)

(351,870,467,572)

무형자산의 처분
61,630,720

-

무형자산의 취득
(343,203,832)

(741,200,306)

관계기업 및 종속기업투자의 취득
(40,000,000,000)

(6,970,488,480)

기타금융자산의 감소
11,757,809,849

13,126,233,704

기타금융자산의 증가
(13,986,765,887)

(17,340,012,537)

사업결합으로 인한 현금의 증가
1,094,885,113

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(125,073,619,774)

265,898,791,265

단기차입금의 순증감
(286,747,805,751)

235,083,831,897

장기차입금의 증가
120,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(72,824,161,412)

(5,862,999,648)

금융리스부채의 상환
(651,623,219)

(381,097,693)

사채의 발행
399,057,640,000

149,551,324,309

사채의 상환
(162,190,000,000)

(100,000,000,000)

자기주식의 처분
105,749,310

-

자기주식의 취득
(108,168,394,702)

-

배당금의 지급
(13,655,024,000)

(12,492,267,600)

IV. 분할로 인한 현금의 감소

(28,006,359,488)

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(165,300,543,811)

115,571,678,416

VI. 기초의 현금및현금성자산

319,691,830,966

203,384,587,918

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(946,991,224)

735,564,632

VIII. 기말의 현금및현금성자산

153,444,295,931

319,691,830,966

※ 주석사항은 3월 15일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2016년 12월 31일 현재

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51기 기말
제50기 기말

자 산

I. 유동자산

751,027,286,079

957,369,618,998

현금및현금성자산
152,349,410,818

292,607,583,861

단기금융상품
45,000,000,000

135,000,000,000

매출채권및기타채권
267,226,277,736

245,668,386,066

만기보유금융자산
487,710,000

580,840,000

재고자산
238,419,513,957

223,065,827,712

기타금융자산
3,200,244,671

13,620,703,070

기타자산
44,344,128,897

46,826,278,289

II. 비유동자산

2,680,698,554,752

3,510,729,571,993

장기금융상품
15,318,328,539

15,029,401,423

장기매출채권및기타채권
5,491,605,853

2,064,534,012

매도가능금융자산
49,992,103,592

618,019,243,791

만기보유금융자산
1,898,935,000

487,310,000

종속기업및관계기업투자
76,771,669,309

373,008,316,627

유형자산
2,234,933,775,746

2,049,928,860,935

투자부동산
152,824,194,163

169,873,788,917

무형자산
100,415,207,650

241,767,126,395

기타금융자산
43,052,734,900

40,550,989,893

자 산 총 계

3,431,725,840,831

4,468,099,190,991

부 채

I. 유동부채

863,847,990,085

1,111,872,752,340

매입채무및기타채무
424,280,461,676

334,680,049,027

차입금및유동성사채
280,906,012,032

615,170,787,275

당기법인세부채
8,067,293,052

26,841,393,228

유동성충당부채
1,122,270,345

706,110,428

기타금융부채
15,003,622,068

14,545,586,768

기타부채
134,468,330,912

119,928,825,614

II. 비유동부채

1,288,766,189,163

1,042,920,382,210

장기매입채무및기타채무
26,772,904,725

-

차입금및사채
1,072,317,490,573

751,129,693,508

순확정급여부채
16,145,340,922

13,147,224,427

이연법인세부채
128,622,564,578

243,167,762,104

충당부채
9,764,311,943

9,254,144,937

기타금융부채
22,743,219,922

14,581,124,489

기타부채
12,400,356,500

11,640,432,745

부 채 총 계

2,152,614,179,248

2,154,793,134,550

자 본

I. 자본금

4,384,385,000

6,786,015,000

II. 기타자본

(792,397,638,363)

33,272,192,609

III. 기타포괄손익누계액

9,770,730,277

359,783,413,679

IV. 이익잉여금

2,057,354,184,669

1,913,464,435,153

자 본 총 계

1,279,111,661,583

2,313,306,056,441

부 채 및 자 본 총 계

3,431,725,840,831

4,468,099,190,991

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 매출

2,279,282,728,426

2,264,211,827,913

II.매출원가

1,341,529,912,392

1,279,754,534,230

III.매출총이익

937,752,816,034

984,457,293,683

판매비와 관리비
863,186,329,185

838,275,294,167

IV.영업이익

74,566,486,849

146,181,999,516

기타수익
446,785,412,239

14,569,054,571

기타비용
316,473,916,225

97,234,943,862

금융수익
23,662,255,809

15,904,665,634

금융원가
56,745,291,018

30,178,718,155

V.법인세비용차감전순이익

171,794,947,654

49,242,057,704

법인세비용
20,215,823,473

39,852,615,827

VI.당기순이익

151,579,124,181

9,389,441,877

VII.기타포괄손익

(344,124,748,067)

(40,915,076,360)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,887,935,335

(1,269,474,627)

순확정급여부채의 재측정요소
5,887,935,335

(1,269,474,627)

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목

(350,012,683,402)

(39,645,601,733)

매도가능금융자산평가손익
(350,316,095,611)

(40,420,495,339)

파생상품평가손익
303,412,209

774,893,606

VIII.당기총포괄손익

(192,545,623,886)

(31,525,634,483)

IX.주당이익

보통주 기본및희석주당순이익

122,179

6,914

우선주 기본및희석주당순이익

122,229

6,964

자 본 변 동 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
6,786,015,000
33,947,839,421
399,429,015,412
1,917,836,735,503
2,357,999,605,336

총포괄손익
-
-
(39,645,601,733)
8,119,967,250
(31,525,634,483)

당기순이익
-
-
-
9,389,441,877
9,389,441,877

매도가능금융자산평가손익
-
-
(40,420,495,339)
-
(40,420,495,339)

파생상품평가손익
-
-
774,893,606
-
774,893,606

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,269,474,627)
(1,269,474,627)

소유주와의 거래
-
-
-
(12,492,267,600)
(12,492,267,600)

연차배당
-
-
-
(12,492,267,600)
(12,492,267,600)

사업결합
-
(675,646,812)
-
-
(675,646,812)

2016.12.31(전기말)
6,786,015,000
33,272,192,609
359,783,413,679
1,913,464,435,153
2,313,306,056,441

2017.01.01(당기초)
6,786,015,000
33,272,192,609
359,783,413,679
1,913,464,435,153
2,313,306,056,441

총포괄손익
-
-
(350,012,683,402)
157,467,059,516
(192,545,623,886)

당기순이익
-
-
-
151,579,124,181
151,579,124,181

매도가능금융자산평가손익
-
-
(350,316,095,611)
-
(350,316,095,611)

파생상품평가손익
-
-
303,412,209
-
303,412,209

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,887,935,335
5,887,935,335

소유주와의 거래
(2,401,630,000)
(825,775,580,282)
-
(13,577,310,000)
(841,754,520,282)

연차배당
-
-
-
(13,577,310,000)
(13,577,310,000)

자기주식취득
-
(68,630,379,645)
-
-
(68,630,379,645)

분할로 인한 변동
(2,401,630,000)
(757,145,200,637)
-
-
(759,546,830,637)

자기주식처분
-
105,749,310
-
-
105,749,310

2017.12.31(당기말)
4,384,385,000
(792,397,638,363)
9,770,730,277
2,057,354,184,669
1,279,111,661,583

현 금 흐 름 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

131,658,653,561

174,974,572,744

영업에서 창출된 현금흐름
196,757,301,755

246,539,555,992

당기순이익
151,579,124,181

9,389,441,877

조정항목
65,375,843,118

297,368,636,702

순운전자본의 변동
(20,197,665,544)

(60,218,522,587)

이자의 수취
6,201,411,116

4,819,300,993

이자의 지급
(28,379,116,875)

(28,014,680,616)

배당금의 수취
7,531,482,812

7,515,568,120

법인세 지급액
(50,452,425,247)

(55,885,171,745)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(144,717,353,675)

(318,981,230,090)

단기금융상품의 감소
416,125,300,000

662,000,000,000

단기금융상품의 증가
(326,125,300,000)

(605,000,000,000)

장기금융상품의 감소
-

1,000,000

장기금융상품의 증가
(288,927,116)

(10,000,000,000)

만기보유금융자산의 감소
136,160,000

30,960,000

만기보유금융자산의 증가
(1,454,655,000)

(39,300,000)

매도가능금융자산의 감소
8,238,355,641

-

매도가능금융자산의 증가
(1,494,873,663)

(28,931,668,870)

매각예정비유동자산의 처분
41,207,970,186

-

유형자산의 처분
7,077,429,095

3,267,145,667

유형자산의 취득
(243,326,987,904)

(314,827,548,700)

무형자산의 처분
61,630,720

-

무형자산의 취득
(289,373,310)

(346,252,126)

종속기업및관계기업투자의 취득
(40,000,000,000)

(22,056,605,754)

기타금융자산의 감소
11,511,743,563

13,069,494,156

기타금융자산의 증가
(16,095,825,887)

(17,852,765,537)

사업결합으로 인한 현금 증가
-

1,704,311,074

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(126,679,773,616)

266,809,340,174

단기차입금의 순증감
(300,083,847,505)

230,131,381,158

장기차입금의 증가
120,000,000,000

-

금융리스부채의 상환
(651,623,219)

(381,097,693)

유동성장기차입금의 상환
(61,171,987,500)

-

사채의 발행
399,057,640,000

149,551,324,309

사채의 상환
(162,190,000,000)

(100,000,000,000)

배당금의 지급
(13,577,310,000)

(12,492,267,600)

자기주식의 처분
105,749,310

-

자기주식의 취득
(108,168,394,702)

-

IV. 분할로 인한 현금의 감소

(30,833,877)

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(139,769,307,607)

122,802,682,828

VI. 기초의 현금및현금성자산

292,607,583,861

169,804,237,540

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(488,865,436)

663,493

VIII. 기말의 현금및현금성자산

152,349,410,818

292,607,583,861

※ 주석사항은 3월 15일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 50 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I.미처분 이익잉여금

163,843

24,954

1.전기이월이익잉여금
6,377

16,834

2.당기순이익
151,579

9,389

3.순확정급여부채의 재측정요소
5,887

(1,269)

II.이익잉여금 처분액

(127,097)

(18,577)

1.임의적립금
100,000

5,000

2.배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 33,000원(660%)
 전기 10,000원(200%)
 우선주: 당기 33,050원(661%)
 전기 10,050원(201%))
27,097

13,577

III.차기이월 미처분이익잉여금

36,746

6,377

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

2-1호 의안) 사내이사 이영구 선임의 건
2-2호 의안) 기타비상무이사 이봉철 선임의 건
2-3호 의안) 사외이사 이석윤 선임의 건
2-4호 의안) 사외이사 채경수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

사내이사

이영구

비해당

없 음

이사회

기타비상무이사

이봉철

비해당

없 음

이사회

사외이사

이석윤

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

사외이사

채경수

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이영구

롯데칠성음료(주)

대표이사

- 숭실대학교 산업공학

- 롯데쇼핑 개선실

- 롯데칠성음료 마케팅부문장

- 롯데칠성음료 대표이사

없 음

이봉철

롯데지주(주)

재무혁신실장

- 부산대 경영학
- 롯데경영혁신실 재무혁신팀장

- 롯데정책본부 지원실장

- 롯데손해보험 대표이사

없 음

이석윤

-

- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학

- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장

- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

없 음

채경수

법무법인 율촌

고문

- 동아대 법학

- 삼정KPMG 부회장

- 서울지방국세청장

없 음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안) 감사위원 이석윤 선임의 건
3-2호 의안) 감사위원 채경수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석윤

1953.08.09

해 당

없 음

이사회

채경수

1958.11.11

해 당

없 음

이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이석윤

-

- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학

- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장

- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

없 음

채경수

법무법인 율촌

고문

- 동아대 법학

- 삼정KPMG 부회장

- 서울지방국세청장

없 음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 5 )
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 23일
- 당사는 결산 및 외부감사일정, 주요경영 활동 관련 일정, 주주총회 장소 대관 등 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.