모아텍 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 모아텍

주주총회소집공고
2.7
모아텍

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 모아텍

대 표 이 사 :
유 석 권

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인주대로 698

(전 화) 032-810-9000

(홈페이지)http://www.moatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 송경선

(전 화) 032-810-9000

주주총회 소집공고

(제30기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 따라 제30기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 1층 강당

3. 회의목적 사항 

가. 부의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월일
임기
주요경력
현직
최종학력
국적

유석권
1950-07-04
3년
한국엔앰비(주)
대표이사
모아텍
대표이사
대졸
한국

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 참고사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 
상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 종 욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.06.01
제29기 재무제표 승인의 건
제29기 정기주주총회 개최의 건
찬성

2
2018.01.25
제30기 임시주주총회 개최의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
11,000,000
11,000,000
-

주) 주총승인금액은 제29기 정기주주총회(2018.03.31)시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2017년 4월부터 2018년 2월까지의 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MinebeaMitsumi Co.,Ltd(본인)
상품매출 등
2017.04~2018.02
16
12.1

Minebea Philippines,Inc.(최대주주의 특수관계인)
상품매입 등
2017.04~2018.02
27
19.9

※ 비율은 제29기(2017년도 1월~2017년3월) 별도 재무제표상의 매출액 총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]

지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문
(주)모아텍
STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업
MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,
MOATECH REALTY, INC
부동산 임대업

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터입니다. 따라서 이는 일종의 디지털 제어방식의 기기로서 일반적인 아날로그 전원보다는 디지털 형식에 적합하여 그 구동 메카니즘, 자기회로의 구조기기에 전기회로가 부착되어 있어 다른 모터가 할 수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다. STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 컴퓨터 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

②산업의성장성

STEPPINGMOTOR의 적용범위는 일반적인 DCMOTOR보다는 시장규모가 작지만초정밀제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다. 또한 4차산업 혁명의 일환으로 ROBOT , IoT , 드론등장으로 시장이 성장되고 있고 가전고급화와 인텔리 전화에따른 IoT(사물인터넷)와의 융합발전 및 자동차의 안전,편의전장품탑재증가에 따른 신규수요로 인하여 시장규모 및 성장가능성이 높아지고 있습니다.

특히,기존 MOTOR단품개발/판매에서 Gearunit,Sensor를 포함한 전자회로 Assembly화를 통해 고부가가치제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성

당사는 탄력적인 생산 조정을 통하여 자동차 관련 제품은 꾸준한 생산을 지속적으로진행하고, 가전관련 제품은 제품별 성수기를 구분하여 운영하고 있습니다. 에어컨 관련 제품은 1월 ~ 5월에 집중 생산하고, 냉장고 관련 제품은 8월 ~11월, OA관련 제품은 9월 ~ 12월에 집중 생산하고 있습니다. PC용 STEPPING MOTOR의 경우는시장축소에 따른 수요 감소로 매년 20% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

④ 경쟁요소

국내 최초로 STEPPING MOTOR를 개발생산하였고 지속적인 기술개발, 제품개발의경험을 바탕으로 세계적인 MOTOR전문생산업체로 발돋움하였으나, 2015년부터 일본의 아베노믹스 전략에 따른 엔저효과로 일본의 제조경쟁력이 상승하였으며 최근 미국, EU를 중심으로 일본엔저에 대한 일본정부의 개입을 반대하는 목소리가 높아지고 특히, 2016년 7월 영국의 EU탈퇴(브렉시트)가 결정되면서 상대적으로 엔화가 안전자산으로 평가받으면서 평가절상이 진행되고 있어 가격경쟁력이 다소 약화될 것으로 추측하고 있습니다. 이러한 경쟁국가별 환율정책 등의 변화에 맞춰 당사는 원가 및 Loss절감을 목표로 필리핀 제조 공장을 위탁임가공으로 전환하여 중국경쟁사대비 인건비우위를 확보하고 일본경쟁사대비 저가의 원가구조를 확보하여 시장지배력을 지속확대할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

중국의 인건비 및 물가 상승에 따라 주요 원자재의 구매단가가 상승하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 2016년 말 기준으로 전체 구매자재의 50% 이상을 현지화 조달함으로써 부품단가의 인하 및 운송비 절감을 실행하고 있습니다.

또한, 기존 중국거래선의 필리핀 현지 생산을 독려하여 양질의 제품을 현지에서 조달받을 수 있도록 추진중입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 휴대용 PC의 Ultra slim화가 가속되면서 ODD 시장이 급감하고 있고 이에 대응하기 위해 기존의 PC, OA, HA용 STEPPING MOTOR 단품을 이용한 가전용 ACTUATOR 제품군, 자동차용 편의 및 안전장치용 ACTUATOR 및 EV 자동차용 특수 MOTOR 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 연구소를 운영함으로써 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이의 일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 고효율, 저소음, 장수명의 BLDC MOTOR 개발을 병행하고 있습니다.

또한 SENSING 기술과 융합한 SMART ACTUATOR 및 FAN MOTOR 개발 및 판매 확대를 위해 지속적인 노력을 하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 매출은 STEPPING MOTOR 및 응용제품 매출이 85%이상을 차지하고 있습니다. 자동차 분야에서는 기존 DC MOTOR를 이용한 단순 구동 방식에서 STEPPING MOTOR와 BLDC MOTOR및 SENSING기술을 접목한 ACTUATOR형태의 제품을 국내 최초로 개발함으로써 현재 국내 자동차 시장의 최첨단 제품의 공급이 진행되고 있습니다. 고급차량을 중심으로 개발,탑재되고 있는 안전, 편의장치가 점차중형, 소형차량으로의 탑재가 확대되고 있어 매출증대가 기대되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

PC시장의 경우 인터넷 속도증가 및 제품의 경량화추세에 따라 광저장장치의 탑재율이 급속하게 감소하고 있습니다 .

OA와 HA시장의 연평균성장율은 3%미만이나 수요가 안정적인시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는것이 특징입니다. 가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 사무자동화(OA)분야에서는 저전력, 저소음제품의 개발이 확대되고 있어 고효율, 저소음을 기반으로 하는 BLDCMOTOR로의 채용전환이 가속화되고 있고 이에 맞춰 BLDC제품의 매출확대 및 신규개발이 진행되고 있습니다. 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발 , 판매를 시작하였고, 자동차시장의 연평균성장율 또한 3~5%수준이나 안전(ADAS)부분의 수요가 꾸준히 증가하고 있고 특히 기본기능을 초월한 안전, 편의장치의 탑재가 법재화 추세에 있어 기존에 채용되지 않던 각종 안전, 편의장치의 확대가 급속도로 증가하고 있습니다. 자동차산업분야의 특성상 기존 채용부품을 대체하는것은 진입장벽이 매우 높으나 안전, 편의장치용제품은 기구적 특성보다 구동, 동력전달, 쌍방향통신등의 기구 및 회로요소가 융합된 것으로 새로운 시장 창출이 가능한 시장으로 변모하고 있고 친환경차의 확대에 따른 관련 제품 개발 및 판매가 증가되고 있어 이것이 당사의 시장선점요소이고 앞으로의 목표시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시를 하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상합니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING & BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 시장의 진입장벽보다 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적으로 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차(하이브리드 및 전기차) 밧데리 분야에 수요가 증가할 예정이어서 관련 제품인 FAN MOTOR 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다. 또한 통신용 STEPMOTOR ASS'Y를 개발하여 5G시대에 변화되는 안테나시장에 대응하여 새로운 매출군으로 추진함으로써다양한 고객Needs를 수용한 신규시장의 창출 및 고부가가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유석권
1950-07-04
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유석권
(주) 모아텍 대표이사
한국엔앰비(주)대표이사
-

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 전 이사진의 일정 등을 고려하여 3월 23일을 임시주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

코스닥협회의 주주총회 집중일 발표 후 주주총회 일정을 변경하려 하였으나, 이사진의 일정 조율 문제로 인해 불가피하게 변경하지 못하고 3월 23일에 개최하게 되었습니다.