태영건설 — 증권발행실적보고서 (20180308)
제출인: 태영건설

증권발행실적보고서
2.2
(주)태영건설

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 08일

회 사 명 :

주식회사 태영건설

대 표 이 사 :

이 재 규

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 정발산로 24

(전 화) (02) 2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장 상무 (성 명) 정동수

(전 화) (02) 2090-2045

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
80,000,000,000

5_발행개요

회차 :
63
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2021년 03월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
63
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 08일
2018년 03월 08일
2018년 03월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,950,000
39,500,000,000
49.4
총액인수

한양증권(주)
3,050,000
30,500,000,000
38.1
총액인수

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.5
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,950,000
49.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
3,050,000
38.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100.0
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0
11
8,000,000
80,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서의 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '청약현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 03월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 03월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2018년 03월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 08일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)태영건설 - 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
63
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제63회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
364,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,635,180,000

나. 발행제비용의 내역

[제63회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금

56,000,000

권면총액 금
800억원
×0.07%

인수수수료

240,000,000

권면총액 금
800억원
×0.30%

사채관리수수료

5,000,000

정액

신용평가수수료
61,600,000
한기평/ NICE(VAT 포함)

기타
비용
상장수수료

1,400,000

500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금

300,000

만기 3년

등록비용

500,000

권면금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료

20,000

2017년 1월 1일부터 적용

총 계
364,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
 - 등록비용: 채권등록업무규정

2. 자금의 사용목적

[제63회]
(단위: 원)

운영자금
차환자금
기타자금
계

80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주) 상기 자금은 사용되기 전 까지 MMT, MMDA등을 통해 운용할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용내역

<운영자금> 
당사는 금번 발행되는 제63회 회
사채
800억원
을 2018년 3월 8일에 만기가 도래하는 기업어음 상환자금 및 외상매출채권 결제 및 현장전도금 결제자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 - 기업어음 상환자금]

(단위: 억원)

구분

증권종류

발행일자

만기일

이자율

금액

비고

운영자금
기업어음
2018.01.23
2018.03.08
2.7
300
-

운영자금
기업어음
2018.01.23
2018.03.08
2.7
200
-

자료 : 당사 제공

[운영자금 - 외상매출채권 결제 및 현장전도금 결제]

(단위: 억원)

구 분
만기일
결제금액

현장전도금 결제
2018-03-15
350

외상매출채권 결제
2018-03-30
155

자료: 당사 제공

주1) 상기 자금은 사용되기 전 까지 MMT, MMDA등을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.