하이비젼시스템 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 하이비젼시스템

주주총회소집공고
2.7
하이비젼시스템

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 상대원동 사기막골로 58

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58 하이비젼시스템 사무동 B1 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제9기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽

제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근

제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항

제9기 배당은 현금 120원(액면의 24%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2018년 03월 08일

주식회사 하이비젼시스템

대표이사 최 두 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

주) 당사는 주주총회소집공고일 현재 사외이사가 존재하지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 주주총회소집공고일 현재 사외이사가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

주) 당사는 주주총회소집공고일 현재 사외이사가 존재하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜아이알브이테크
(종속회사)
2017.01.01~
2017.12.31
149.8
19.4

매입 등 지출
㈜준성하이테크
(관계기업)
2017.01.01~
2017.12.31
200.1
25.9

매입 등 지출
㈜퓨런티어
(관계기업)
2017.01.01~
2017.12.31
24.4
3.1

주) 2016년 별도기준 매출액(770.8억원)의 1%이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜아이알브이테크
(종속회사)
2017.01.01~
2017.12.31
149.8
19.4

매입 등 지출
㈜준성하이테크
(관계기업)
2017.01.01~
2017.12.31
200.1
25.9

주) 2016년 별도기준 매출액(770.8억원)의 5%이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향

1) 전 세계적으로 스마트폰 보급률이 높아지면서 스마트폰 산업이 정체기를 맞고 있는 것으로 보이지만, 최근 스마트폰 성능의 상향 평준화로 중저가 단말 수요가 늘어나면서 전체 출하량은 소폭 성장중에 있습니다. 특히 인도와 방글라데시 등 신흥시장이 빠르게 성장하면서 중저가 스마트폰을 찾는 이용자가 급증함에 따라 중국 제조사들이 발 빠르게 점유율을 높여가고 있습니다. 다만, 애플과 삼성전자의 프리미엄폰 주도권이 강화돼 단순 판매량이 아닌 매출 기준으로는 애플과 삼성전자의 주도권은 당분간 이어질 것으로 예측됩니다.

전세계 스마트폰 판매량 추이 및 전망.jpg
< 전세계 스마트폰 판매량 추이 및 전망 >

주요 스마트폰 제조사 글로벌 점유율(전망).jpg
< 주요 스마트폰 제조사 글로벌 점유율(전망) >

2) 글로벌하게 판매되는 핸드셋 중 LTE 단말기 비중이 높아지는 속도가 빨라지고 있는 추세입니다. IT시장조사기관 'Gartner'는 LTE폰 판매 대수가 15년 1억 1400만대가량으로 14년 대비 약 70%정도 성장할것으로 보고 있고, 16년에는 25%가량 성장한 1억 4000만대를 기록할 것으로 예상했습니다. 이 가운데 아시아가 차지하는 비중은 60%가 넘을 정도것으로 보이는데 반면 중화권과 동유럽, 중동 및 아프리카는 10% 이내로 점차적인 통신망의 발전으로 인해 LTE 전용폰의 보급 또한 증대될 것으로 보입니다.LTE를 포함한 4G폰 시장 규모 또한 2014년 1억1300만대에서 2015년 2억500만대(82%), 2016년 2억5800만대(26%) 수준으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 카메라 모듈 시장 동향
시장조사기관 'IC Insights'는 전체 카메라 시장 내 휴대폰과 태블릿에 탑재되는 카메라의 비중이 2016년까지 각각 30%, 12%까지 증대되어 순수 카메라 매출 비중인 27%를 넘어설 것으로 전망했습니다. 카메라모듈은 크게 FPCB, 이미지센서, IR필터, 엑츄에이터, 렌즈 등으로 구성되어 있는데, 점차적인 고화소화 추세에서 엑츄에이터와 렌즈의 중요성이 증대되고 있습니다.

1) KB투자증권에 따르면 카메라모듈 출하량 증가율은 8.7%에 육박할 것으로 예상되며 전반적인 모바일 디바이스 출하 증가율의 3~4배에 달하는 수치입니다. 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈의 하드웨어/소프트웨어적인 기준이 상향되어가는 추세이며 올해부터 후면부를 시작으로 듀얼카메라 탑재가 본격적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 2015년도 휴대폰 향 카메라모듈 출하량은 약 40억 개 가량으로 향후 VR, 드론, 무인자동차 등 카메라모듈이 탑재될 수 있는 산업군의 확장이 매우 긍정적으로 판단되어집니다.
 카메라모듈의 경우 8M와 13M 급의 성장이 두드러지는데, 특히 후면 메인카메라의 경우 13년도는 탑재율이 90%까지 상승했습니다. 향후 증가 속도는 둔화되는 양상을 보이겠지만 이로 인해 카메라 모듈 업체들의 매출성장에 기여할 것으로 기대되며, 특히 중저가 스마트폰 시장의 확대는 8M급 카메라모듈의 저변 확대를 가속화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
전면카메라의 경우, 현재까지 50%의 낮은 침투율을 보이고 있으며 1.3M~2M급 전면카메라 비중은 78%가량으로, 기존에는 주로 VGA급(30만화소) 카메라가 서브카메라로 탑재되었던 반면 High-End 급 스마트폰에는 1.3M급 이상의 전면카메라가 탑재되고 있는 추세로 이 또한 업체들의 실적 상승에 기여할 전망입니다. 향후 주요 플래그십모델의 전면부 카메라는 5M이상급까지 화소변화가 빠르게 이뤄질 것으로 예상됩니다.

2) 고화소화와 더불어 OIS(Optical Image Stabilizer-광학식 손떨림 보정), 엑추에이터, 듀얼카메라 확산 등의 기능적 변화가 동시에 일어나고 있습니다. 보정각도가 넓을수록 선명한 사진촬영이 가능한 범위가 넓어져 흔들린 촬영 가능성을 최소화 시켜주는데 바로 이러한 기능이 OIS기능입니다. OIS기능은 비메모리 반도체 탑재로 구현이 가능한데 이런 측면에서 엑추에이터 모듈 설계 중요성이 커지게 되며 엑추에이터 관련 업체들의 성장 또한 기대됩니다. OIS기능은 14년도 하반기부터 주요 고급라인 및 플래그십 핸드셋에 장착되기 시작되었습니다. 향후 OIS 기능 부착은 전반적인 기능사양으로 자리잡을 것으로 예상되고 있습니다.
AFA(Auto Focus Actuator)는 깨끗한 상을 만들기 위해 렌즈의 위치를 변화시키는 부품인데, 스마트폰의 고화소 추세에서 Encoder와 VCM 방식이 주로 채택되고 있습니다. AFA는 8M 이상 급 카메라에는 전면 채용되고 있으며, 5M와 3M 급 카메라에는 각각 침투율이 70%, 40% 수준에 불과하여 향후 중저가 휴대폰을 중심으로 비중이 확대될 전망입니다.
기존 휴대폰 카메라에서 사람들이 아쉬워했던 부분은 어두운 곳에 촬영이 어렵고 , 움직이는 물체를 촬영할 시 많이 흔들리는 부분이였습니다. 그리고, 광학줌이 지원되지 않아 화면을 확대하면 화질이 나빠지고, 근접 촬영 시 아웃포커싱을 하기 어려운 부분도 있어습니다. 이러한 문제점들을 해결해 줄 대안으로 듀얼카메라가 채택되기 시작했고, 시장조사기관 TSR에 따르면 듀얼카메라 시장은 비약적인 발전을 이룰 것으로 기대하고 있습니다.

듀얼카메라 시장 전망.jpg
< 듀얼카메라 시장 전망 >

(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향

1) 저화소 카메라 모듈용 수동 검사장비 수요 유지

저화소 카메라는 아직까지 저가형 피쳐폰 등에 탑재되고 있으나, 최근에는 스마트폰에 영상통화 기능이 추가됨에 따라 전면부 카메라에 데이터 통화량의 한계 등 기술적인 요인들로 인해 추가적으로 탑재되고 있습니다. 따라서 저화소급 카메라 모듈은 고화소급 카메라 모듈보다 그 증가율에 있어서 폭발적이지는 않지만, 수요가 지속적으로 유지되고 있습니다.

저화소 카메라의 대부분은 중국 현지 카메라 모듈 업체에서 제조되고 있으며, 대부분은 영상캡쳐보드 또는 매뉴얼 테스터를 이용한 수동 검사장비로 생산이 이루어지고 있습니다. 이러한 저화소 카메라는 스마트폰을 포함한 고가휴대폰의 카메라 모듈로 채용되고 있습니다. 국내 카메라 모듈업체 대부분은 매뉴얼 검사장비 및 Semi-Auto 장비를 이용하여 생산하고 있습니다.

향후 카메라 모듈의 다양한 적용 분야 확대 및 영상통화용 스마트폰 시장의 확대로 인하여 저화소 카메라 모듈의 생산량은 감소되지 않으리라 전망되며, 이에 따라 수동검사장비 수요 역시 지속적으로 유지될 것으로 전망될 뿐만 아니라 저화소 카메라 모듈 생산 인건비 절감을 위해 자동화 장비 도입도 점차적으로 이루어 질것으로 예상됩니다.

2) 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비 수요 증가

최근 스마트폰에 적용되고 있는 고화소 카메라 모듈은 휴대폰의 슬림화 추세에 따라 모듈 사이즈의 축소가 이루어지고 있습니다. 그러나 모듈 사이즈가 축소됨에 따라 렌즈의 품질이 축소 전에 비해 떨어지게 되어 해상력 저하를 유발시키고, 전반적인 카메라 모듈 품질에 있어서의 문제점으로 대두되고 있습니다.

따라서 이와 같은 상황 하에서는 수작업으로 Focusing이 이루어질 경우, 제품의 생산성이 저하되기 때문에 Focusing 설비에 있어서 자동화 장비가 도입되고 있으며, 고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제를 극복하기 위해서 기존 Focusing 방식에 센서와 렌즈의 Tilt(상, 하, 좌, 우) 정도를 영상으로 확인하면서 해상력을 조절하는 Active Align 방식의 장비가 도입되고 있습니다.

또한 5M 카메라 모듈의 경우 대부분은 VCM 엑추에이터(Actuator)가 적용된 Auto Focus 카메라 모듈이 시장에 보급되고 있으나, 수작업으로 인한 VCM 모듈 파손 및 해상력 저하가 지속적으로 발생되고 있어 기존 설비(매뉴얼 장비- Focusing)의 교체 수요가 늘어나고 있는 상황입니다.

이처럼 고화소 카메라 모듈의 생산이 늘어나고 있고, AF 등 다양한 기능이 점차 추가됨에 따라 매뉴얼 장비를 사용한 검사는 그 생산성 및 품질에 있어 한계에 다다르고 있기 때문에 고화소 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

(
4) 3D프린터 시장전망

1
) 세
계 3D프린터 시장

Wohler’s Associates (2013년) 추정 자료에 의하면, 2012년 3D프린터 판매실적(제품, 서비스 포함)은 2011년 대비 28.6% 증가하여 과거3년CAGR 27% 상회하였으며, 국가별로 3D프린터 설치현황은 미국이 가장 많은 비중을 나타났으며 그 뒤를 일본과독일, 중국 순으로 나타났습니다. 

3d프린터 시장 규모 전망.jpg
< 3D프린터 시장 규모 전망 >

미국시장은 현재 세계 3D프린터 시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, 글로벌 3D프린터 상위 8개 기업중 5개 기업이 미국기업으로 현재 세계 시장점유율이 가장 높습니다. 또한, Apple, HP, Amazon과 같은 미국의 대형 IT기업들이 3D프린터 시장진출을 고려하고 있어 글로벌 3D프린터 시장에서 미국 기업들의 우세는 당분간 지속될것으로 예상합니다. 미국 조사기관 IBIS 자료에 따르면, 미국 3D프린터 제조업체의 매출액은 2012년 17억불에서 2017년 33억불로 2배이상 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 

세계시장 market share.jpg
< 세계시장 market share >

2
)
국내 3D프린터 시장
국내시장은 2012년 3백억원 규모에서 2016년 1,160억원 규모로 성장이 예상되며, 연평균 40%로 성장이 예상됨에 따라 전세계 시장 평균성장률 24%를 상회하여 성장할 것으로 예상됩니다.

국내에서 판매되는 3D프린터의 90%이상이 외산제품이 판매되고 있으며, 국내 업체들은 후발주자로서 품질개선을 위한 연구를 진행중에 있습니다.

국내 3D프린터 제조업체중에는 중소기업인 캐리마와 벤처기업인 로킷이 가장 활발하게 3D프린터 시장을 공략하고 있으며, 코스닥 상장사로는 당사와 TPC가 시장에 완제품을 내놓은 상황입니다.
2013년 7월 산업통상자원부에서는 산학연과 함께 3D프린팅산업 육성을 위한 [3D프린팅산업 발전전략 포럼] 발대식을 가졌으며, 포럼을 통해 도출된 발전 방안을 공청회 등을 통해 보완하고 각 관계부처간 추가적인 협의를 거쳐 정책화 시킬 계획하에있습니다.

3D프린터 관련 특허는 전세계적으로 12,000여개가 있으나, 우리나라는 2005년까지 19건에 불과하였다가 2006년부터 2011년까지 총 59건이 출원되면서 증가세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2017년 연결기준 매출액은 1,688.9억원, 영업이익은 280.8억원이며, 이는 전년 동기대비 각각 117.8%, 501.5% 증가한 수치입니다. 2017년 상반기에 듀얼카메라 관련 검사장비와 서비스 매출이 성장을 이끌었다면, 하반기는 고객사의 신기술 추가에 따른 신규 검사장비 매출이 본격화 되면서 추가적인 실적 개선이 이뤄졌었습니다.

참고로 당사는 매년 매출액의 약 10%를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

듀얼카메라 및 3D카메라 등 더욱 고도화된 처리기능을 가진 신규 카메라모듈이 등장 중에 있으며, 이에 필요한 어셈블리 및 검사장비 분야에서 하이비젼시스템의 원천 기술이 십분 발휘될 것으로 기대합니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 카메라모듈 검사장비의 경우 장비시장의 규모와 자료가 미비하여 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

1) 목표시장
카메라 모듈 자동화 검사장비 시장은 최근 3년 간 급속히 성장하였습니다. 카메라 모듈의 고화소화 추세 및 휴대폰 완성품 업체에서의 엄격한 품질 관리가 맞물려서 자동화 검사장비 수요가 급격히 증가하였으며, 당사는 아래와 같은 핵심기술 로드맵을 바탕으로 2000년대 중반부터 준비하여 카메라 모듈 검사장비 시장에 선제적으로 진출하여 현재 후공정 자동화 검사장비를 국내외 대규모 카메라 모듈 제조업체에 납품하고 있습니다.

< 하이비젼시스템의 기술 로드맵 >

따라서 당사의 주요 목표시장은 완성 휴대폰 업체에 대규모로 카메라 모듈을 납품하는 카메라 모듈 제조업체이며, 당사의 장비가 기사용되고 있는 업체의 경우에는 라인증설 및 신규 모듈 개발에 따른 자동화 장비 추가 수요에 대응하고, 아직 자동화 장비를 갖추고 있는 않은 카메라 모듈 제조 업체인 경우에는 생산하는 모듈에 맞는 검사장비를 구축하도록 할 계획입니다.

2) 수요자 구성 및 향후 전망
휴대폰용 카메라 모듈은 휴대폰을 구성하는 여러 부품 중 대체품이 존재하지 않는 핵심부품입니다. 휴대폰용 카메라 모듈은 단말기의 개발과 함께 시작되어 단말기 제품개발의 완성일정에 앞서 양산 준비가 완료되어야 하며, 개발 기간은 통상적으로 3개월 정도입니다. 휴대폰용 카메라 모듈의 기능은 화면과 화질의 왜곡 없이 양질의 이미지를 구현하는 기능에 있습니다. 카메라 모듈 부품이 휴대폰 제조원가에서 차지하는 비중은 대략 5~10% 정도로서 단일부품으로는 비교적 높은 비중을 차지합니다.

3) 수요의 변동

당사 제품인 카메라 모듈 자동화 장비산업의 수요를 변동시키는 요인으로는 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 기술적 진보, 경쟁사 등 대외적인 요인이 있을 수 있고, 당사의 신제품 개발 등 대내적 요인이 있을 수 있습니다.

카메라 모듈 산업의 시장환경은 전방산업의 세트 제품인 휴대폰, 자동차, 노트북PC, ATM, 청소로봇 시장환경에 직접적인 영향을 받습니다. 휴대폰의 경우 이동통신 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 바탕 위에 탄생한 스마트폰은 휴대폰 운영체계(OS)인 애플리케이션 시장에 큰 변화를 일으켜 휴대폰의 신규 수요를 창출하고 급속하게 시장의 트렌드를 변화시키고 있습니다. 스마트폰에 사용되는 카메라 모듈은 듀얼로 장착되어 휴대폰 수량보다 많이 공급되고 있으므로 신규 수요가 창출된다고 할 수 있습니다. 카메라 모듈의 양산 기술 발전은 제품의 가격인하로 이어져 결과적으로 보다 많은 종류의 휴대폰에 카메라가 장착되어 휴대폰 수요를 증가시키는 요인으로 작용하였습니다.
다만 이와 같은 카메라 모듈의 수요 증가가 곧바로 당사의 자동화 장비 수요 증가로 이어지지는 않습니다. 검사 장비의 특성상 당사의 자동화 장비는 한 번 갖추어지면 동일한 카메라 모듈의 검사에 있어서 모듈 생산 규모가 확대되지 않는 한 카메라 모듈 업체의 추가적인 장비 확보가 불필요하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 매뉴얼 검사 장비의 자동화 장비로의 교체 수요는 지속될 것으로 판단되며, 카메라 모듈의 고화소 추세 및 다기능 추가 추세에 따라 검사 항목이 추가되어, 신규 검사장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하고 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하여 정식 출시를 하였습니다. 제조업의 혁명이라고 일컬어지는 3D프린터 산업은 아직까지는 Niche Market일뿐만 아니라 극복해야할 기술적 당면과제가 산재해 있으나, 3D프린터 시장규모는 2013년 22억불에서 2019년 63억원으로 연평균 20% 이상의 고성장이 예상되고 있습니다. 또한, 전세계적인 출하량 역시 2013년 56,507대에서 2015년에는 20만대가 출하가 전망될 정도로 성장 가능성이 큰 시장입니다.
당사는 보급형 산업용 3D프린터시장에 조기 진입을 위해 시장성이 높은 FDM (Fused Deposition Modeling) 3D프린터를 개발하여 2014년 말부터 시장판매를 개시 하였습니다. FDM방식의 3D프린터는 당사의 카메라모듈 장비에 적용되는 핵심기술을 응용하여 적용할 수 있기 때문에 연구개발의 시너지가 높고, 다른 방식의 3D 프린터 대비 가격이 상대적으로 합리적일뿐만 아니라 다양한 소재가 개발되어있고, 소재의 가격이 저렴하게 책정되어 시장성과 경제성이 높은 편입니다.

당사는 2014년 말 3D프린터 '큐비콘' 런칭 및 판매를 개시한 후, 2015년도 본격적으로 3D프린터의 산업적용 속도 및 니즈에 맞춰 신규 방식의 3D프린터를
지
속
적으로 개발하였습니다. B2C에 중점을 맞춘 소형 큐비콘 버젼인 '큐비콘 스타일'을 런칭하였으며 2016년도 1분기에는 DLP방식의 '큐비콘 럭스'를 추가 런칭했습니다. 2017년 1분기에는 '큐비콘 럭스 풀HD'와 '3D스캐너' 라인업을 추가했습니다.

(5) 조직도

(주)하이비젼시스템 조직도.jpg
< 하이비젼시스템 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당)기말 2017년 12월 31일 현재

제 8 (전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기말
제 8 (전)기말

자 산

I. 유동자산

115,257,329,717

74,518,773,084

1. 현금및현금성자산
29,949,250,630

12,136,646,738

2. 단기금융자산
24,331,679,182

25,635,821,118

3. 매출채권및기타채권
21,123,359,691

24,281,455,642

4. 재고자산
35,524,961,111

12,229,346,813

5. 기타유동자산
4,328,079,103

235,502,773

II. 비유동자산

41,041,603,340

24,758,446,804

1. 장기금융자산
1,676,796,000

1,774,266,000

2. 장기매출채권및기타채권
2,058,635,799

1,666,337,948

3. 유형자산
26,850,064,849

11,989,202,065

4. 무형자산
924,073,378

4,171,055,058

5. 이연법인세자산
1,667,225,053

1,891,404,956

6. 매도가능금융자산
1,692,706,000

1,105,500,000

7. 관계기업투자
6,172,102,261

2,160,680,777

자 산 총 계

156,298,933,057

99,277,219,888

부 채

I. 유동부채

58,646,950,213

19,532,694,869

1. 매입채무및기타채무
36,423,046,285

17,046,481,063

2. 단기차입금
13,000,000,000

-

3. 기타유동부채
5,826,985,561

2,300,645,143

4. 당기법인세부채
3,396,918,367

185,568,663

II. 비유동부채

252,936,700

143,951,654

1. 장기매입채무및기타채무
98,400,000

78,400,000

2. 퇴직급여부채
154,536,700

65,551,654

부 채 총 계

58,899,886,913

19,676,646,523

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

97,084,130,406

79,600,573,365

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
9,472,855,228

12,230,522,076

3. 이익잉여금
80,140,219,178

59,898,995,289

II. 비지배지분

314,915,738

-

자 본 총 계

97,399,046,144

79,600,573,365

부 채 및 자 본 총 계

156,298,933,057

99,277,219,888

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 매출액

168,889,853,972

77,544,962,299

II. 매출원가

108,948,304,178

50,672,091,544

III. 매출총이익

59,941,549,794

26,872,870,755

판매비와관리비
31,857,398,262

22,204,154,476

IV. 영업이익

28,084,151,532

4,668,716,279

금융수익
384,042,805

230,678,115

금융비용
144,783,318

52,256,722

기타영업외수익
657,893,843

2,186,995,379

기타영업외비용
6,565,838,699

3,794,088,210

지분법평가이익
1,665,159,794

694,433,521

V. 법인세비용차감전순이익

24,080,625,957

3,934,478,362

법인세비용
3,637,993,631

(696,125,014)

VI. 당기순이익

20,442,632,326

4,630,603,376

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

20,527,716,588

5,070,289,939

비지배지분

(85,084,262)

(439,686,563)

VII. 기타포괄손익

(13,646,459)

(242,161,193)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
1,246,492

(310,463,068)

재측정요소의 법인세효과
(301,651)

68,301,875

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(14,591,300)

-

VIII. 총포괄이익

20,428,985,867

4,388,442,183

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

20,514,070,129

4,828,128,746

비지배지분

(85,084,262)

(439,686,563)

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,451

322

2. 희석주당순이익

1,451

322

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2016. 1. 1(전기초)
7,471,056,000
12,545,165,863
55,789,633,193
75,805,855,056
364,672,074
76,170,527,130

당기순이익
-
-
5,070,289,939
5,070,289,939
(439,686,563)
4,630,603,376

보험수리적손익
-
-
(242,161,193)
(242,161,193)
-
(242,161,193)

전환사채의 상환
-
(250,587,821)
-
(250,587,821)
-
(250,587,821)

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동
-
-
-
-
75,014,489
75,014,489

자기주식의 취득
-
(182,716,900)
-
(182,716,900)
-
(182,716,900)

자기주식의 처분
-
118,660,934
-
118,660,934
-
118,660,934

현금배당
-
-
(718,766,650)
(718,766,650)
-
(718,766,650)

2016. 12.31(전기말)
7,471,056,000
12,230,522,076
59,898,995,289
79,600,573,365
-
79,600,573,365

2017. 1. 1(당기초)
7,471,056,000
12,230,522,076
59,898,995,289
79,600,573,365
-
79,600,573,365

당기순이익
-
-
20,527,716,588
20,527,716,588
(85,084,262)
20,442,632,326

보험수리적손익
-
-
944,841
944,841
-
944,841

해외사업환산손익
-
(14,591,300)
-
(14,591,300)
-
(14,591,300)

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동
-
-
-
-
400,000,000
400,000,000

자기주식의 취득
-
(2,986,474,490)
-
(2,986,474,490)
-
(2,986,474,490)

자기주식의 처분
-
224,256,252
-
224,256,252
-
224,256,252

지분법자본변동
-
19,142,690
-
19,142,690
-
19,142,690

현금배당
-
-
(287,437,540)
(287,437,540)
-
(287,437,540)

2017. 12.31(당기말)
7,471,056,000
9,472,855,228
80,140,219,178
97,084,130,406
314,915,738
97,399,046,144

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

27,178,815,880

14,566,056,484

1. 영업에서 창출된 현금흐름
27,256,603,741

14,344,593,155

(1) 당기순이익
20,442,632,326

4,630,603,376

(2) 조정
11,345,700,145

4,361,801,186

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,531,728,730)

5,352,188,593

2. 이자의 수취
235,336,311

192,789,524

3. 이자의 지급
(150,269,081)

(38,031,418)

4. 배당금 수입
44,000,000

22,000,000

5. 법인세환급액(납부액)
(206,855,091)

44,705,223

II. 투자활동 현금흐름

(18,593,007,564)

(17,565,461,697)

단기금융자산의 감소(증가)
255,821,118

(16,951,551,623)

장기금융자산의 감소(증가)
97,470,000

(57,430,000)

기타채권의 감소(증가)
(186,082,967)

91,287,200

유형자산의 취득
(16,300,814,232)

(225,333,784)

유형자산의 처분
694,545,457

21,454,545

무형자산의 취득
(77,990,940)

(305,988,035)

매도가능금융자산의 취득
(587,206,000)

(219,500,000)

관계기업 투자주식의 취득
(2,488,750,000)

-

종속기업투자주식의 처분
-

81,600,000

III. 재무활동 현금흐름

9,957,582,970

(2,657,557,550)

단기차입금의 증가
13,000,000,000

(260,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(666,640,000)

전환사채의 상환
-

(930,000,000)

자기주식의 취득
(2,986,474,490)

(182,716,900)

자기주식의 처분
231,495,000

100,566,000

현금배당
(287,437,540)

(718,766,650)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

18,543,391,286

(5,656,962,763)

V. 연결범위변동

400,000,000

(67,382,996)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,136,646,738

16,810,183,513

Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,130,787,394)

1,050,808,984

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

29,949,250,630

12,136,646,738

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9 (당)기말 2017년 12월 31일 현재

제 8 (전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산

112,090,724,281

73,635,430,897

1. 현금및현금성자산
28,813,879,595

11,613,699,039

2. 단기금융자산
24,331,679,182

25,635,821,118

3. 매출채권및기타채권
19,965,124,125

24,231,742,250

4. 재고자산
34,978,815,821

11,952,569,669

5. 기타유동자산
4,001,225,558

201,598,821

II. 비유동자산

41,243,242,836

23,752,694,191

1. 장기금융자산
1,654,046,000

1,774,266,000

2. 장기매출채권및기타채권
3,854,164,886

1,569,106,448

3. 유형자산
26,321,906,286

11,953,936,575

4. 무형자산
683,791,188

4,165,817,909

5. 이연법인세자산

1,577,577,999

2,241,016,782

6. 매도가능금융자산
1,673,206,000

1,086,000,000

7. 종속기업투자주식
2,716,000,000

200,000,000

8. 관계기업투자주식
2,762,550,477

762,550,477

자 산 총 계

153,333,967,117

97,388,125,088

부 채

I. 유동부채

58,632,518,685

19,242,257,963

1. 매입채무및기타채무
37,038,777,511

16,867,956,365

2. 단기차입금
13,000,000,000

-

3. 당기법인세부채
3,096,421,088

81,629,815

4. 기타유동부채
5,497,320,086

2,292,671,783

II. 비유동부채

259,393,077

119,561,916

1. 장기매입채무및기타채무
70,000,000

78,400,000

2. 퇴직급여부채
189,393,077

41,161,916

부 채 총 계

58,891,911,762

19,361,819,879

자 본

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
9,422,934,486

12,185,152,724

3. 이익잉여금
77,548,064,869

58,370,096,485

자 본 총 계

94,442,055,355

78,026,305,209

부 채 및 자 본 총 계

153,333,967,117

97,388,125,088

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 매출액

165,307,461,850

77,082,131,022

II. 매출원가

108,021,771,126

51,738,211,055

III. 매출총이익

57,285,690,724

25,343,919,967

판매비와관리비
29,180,595,726

21,099,086,816

IV. 영업이익

28,105,094,998

4,244,833,151

금융수익
540,354,734

228,963,759

금융비용
93,362,107

27,322,901

기타영업외수익
1,267,181,128

1,921,070,757

기타영업외비용
6,546,934,852

4,052,942,364

V. 법인세비용차감전순이익

23,272,333,901

2,314,602,402

법인세비용
3,807,872,818

(1,038,021,181)

VI. 당기순이익

19,464,461,083

3,352,623,583

VII. 기타포괄손익

944,841

(242,161,193)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
1,246,492

(310,463,068)

재측정요소의 법인세효과
(301,651)

68,301,875

VIII. 총포괄이익

19,465,405,924

3,110,462,390

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,381

233

2. 희석주당순이익

1,381

233

자 본 변 동 표

제 9 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1(전기초)
7,471,056,000
12,249,208,690
55,978,400,745
75,698,665,435

자기주식의 취득
-
(182,716,900)
-
(182,716,900)

자기주식의 처분
-
118,660,934
-
118,660,934

보험수리적 손익
-
-
(242,161,193)
(242,161,193)

현금배당
-
-
(718,766,650)
(718,766,650)

당기순이익
-
-
3,352,623,583
3,352,623,583

2016. 12.31(전기말)
7,471,056,000
12,185,152,724
58,370,096,485
78,026,305,209

2017. 1. 1(당기초)
7,471,056,000
12,185,152,724
58,370,096,485
78,026,305,209

자기주식의 취득
-
(2,986,474,490)
-
(2,986,474,490)

자기주식의 처분
-
224,256,252
-
224,256,252

보험수리적 손익
-
-
944,841
944,841

현금배당
-
-
(287,437,540)
(287,437,540)

당기순이익
-
-
19,464,461,083
19,464,461,083

2017. 12.31(당기말)
7,471,056,000
9,422,934,486
77,548,064,869
94,442,055,355

현 금 흐 름 표

제 9 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

29,636,122,404

14,391,928,333

1. 영업에서 창출된 현금흐름
29,487,689,546

14,163,665,683

(1) 당기순이익
19,464,461,083

3,352,623,583

(2) 조정
11,882,631,633

5,085,660,898

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,859,403,170)

5,725,381,202

2. 이자의 수취
230,252,067

188,959,412

3. 이자의 지급
(150,267,048)

(28,287,245)

4. 배당금 수입
205,631,000

22,000,000

5. 법인세환급액(납부액)
(137,183,161)

45,590,483

II. 투자활동 현금흐름

(21,270,416,459)

(17,954,133,597)

단기금융자산의 감소(증가)
255,821,118

(17,381,551,623)

장기금융자산의 증가
120,220,000

(57,430,000)

기타채권의 감소(증가)
(3,173,499,609)

91,589,600

유형자산의 취득
(15,977,813,016)

(211,592,784)

유형자산의 처분
968,729,642

21,454,545

무형자산의 취득
(58,981,900)

(298,203,335)

무형자산의 처분
698,313,306

-

매도가능금융자산의 취득
(587,206,000)

(200,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(3,566,000,000)

-

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
50,000,000

81,600,000

III. 재무활동 현금흐름

9,957,582,970

(1,467,557,550)

유동성장기부채의 상환
-

(666,640,000)

자기주식의 취득
(2,986,474,490)

(182,716,900)

자기주식의 처분
231,495,000

100,566,000

단기차입금의 차입
13,000,000,000

-

현금배당
(287,437,540)

(718,766,650)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

18,323,288,915

(5,029,762,814)

V. 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,123,108,359)

1,050,788,993

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,613,699,039

15,592,672,860

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,813,879,595

11,613,699,039

이
익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

구분

당기
(처분예정일:

2018.3.
23
)

전기
(처분확정일: 2017.3.24)

I. 미처분이익잉여금

77,199,832

58,050,608

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,734,426

54,940,145

2. 보험수리적손익
945

(242,161)

3. 당기순이익
19,464,461

3,352,624

II. 이익잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,854,475

316,182

1. 법정적립금
168,588

28,744

2. 현금배당
1,685,887

287,438

IV. 차기이월미처분이익잉여금

75,345,357

57,734,426

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제9(당)기
제8(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
120
20
-

액면배당율(%)
24.0
4.0
-

배당금총액(천원)
1,685,887
287,438
-

시가배당율(%)
1.0
0.3
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조
(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과
우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 20%로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1% 이상으로 발행 시 이사회가 정한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 7년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조
(주식의 종류)

① 회사는 보통주식과
종류주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③~ ⑧ <삭제>

법률 개정 반영하여 종류주식 발행 가능 근거 마련

<신설>

제9조의2(우선주식)

① 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 이익배당에 관한 종류주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

② 이익배당에 관한 우선주식에 대하여는 발행시 이사회의 결의로 액면 금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 정하여 현금으로 지급한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 동일한 비율로 참가시켜 배당하거나 또는 배당하지 아니하는 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있다.

④ 이익배당에 관한 우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당하거나 또는 배당하지 아니하는 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제9조 개정에 따른 신설 조항

<신설>

제9조의3(전환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 한다.

③ 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용 및 회사가 전환을 청구할 수 있는 주식의 경우 전환의 사유는 주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조 개정에 따른 신설 조항

<신설>

제9조의4(상환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식 (이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 이사회는 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상법 제462조의 배당가능이익이 존재하지 아니하여 상환할 수 없는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 정할 수 있다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 상환청구 주주는 [2주일] 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식의 수와 종류를 회사에 통지하여야 한다.

⑧ 제9조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제9조 개정에 따른 신설 조항

<신설>

제9조의5(의결권배제주식)

① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

제9조 개정에 따른 신설 조항

제10조(신주인수권)

4. “근로자복지기본법”
제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

4. “근로자복지기본법”
제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

법률 개정 반영

제 17 조 (전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 17 조 (전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

자구수정

제18조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

자구수정

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최두원
1971.01.10
부
본인
이사회

박상엽
1972.09.13
부
없음
이사회

오상근
1972.11.08
부
없음
이사회

장승수
1971.08.15
여
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최두원
㈜하이비젼시스템 대표이사

경원대학교 전자공학

-

박상엽
㈜하이비젼시스템 경영지원실장

광주대학교 도시계획

-

오상근
㈜하이비젼시스템 연구소장
경북대학교 전자공학 석사
-

장승수

법무법인 본 대표변호사

서울대학교 법학

-

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류영상
1967.09.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

류영상
영앤진회계법인 회계사

성균관대학교 경영학

㈜유원컴텍 상무이사

㈜피죤 상무이사

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 0 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 23일(금)
2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 8일(목)
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
당사는 국내외에 연결종속법인을 두고 있으며, 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.
주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.