누리플랜 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 누리플랜

주주총회소집공고
2.7
(주)누리플랜

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)누리플랜

대 표 이 사 :
이규홍

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191

(전 화)031-997-9097

(홈페이지)http://www.nuriplan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이규홍

(전 화)02-2679-4100

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식 총수 1%이하 소유주주에 대하여는 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191 누리플랜 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지ㆍ공지사항 비치

상법 제542조4에 의거 주주총회소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

회사경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 2018년 03월 08일

 주식회사 누리플랜
 대표이사 이규홍 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용

가결

여부

사외이사 등의 성명

문용호

(출석률:36%)

장대창

(출석률:25%)

찬반여부

1
2017.02.01
전자투표제도 도입의 건
가결
불참
-

2
2017.02.09
제23기 사업년도 내부결산 재무제표 승인의 건
가결
참석
-

3
2017.03.02
제23기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
-

4
2017.03.24
제23기 정기주주총회 의사록
가결
참석
참석

5
2017.03.24
대표이사 선임의 건
가결
참석
참석

6
2017.04.14
외부회계 감사인 선임의 건
가결
불참
불참

7
2017.04.17
신규 차입금에 관한 건
가결
불참
불참

8
2017.05.04
파워글라스글로벌(주) 대여금의 건
가결
불참
불참

9
2017.07.04
파워글라스글로벌(주) 대여금의 건
가결
불참
불참

10
2017.07.31
파워글라스글로벌(주) 대여금 기간연장의 건
가결
불참
불참

11
2017.11.01
파워글라스글로벌(주) 대여금 기간연장의 건
가결
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부통제
심의협의회

오진탁, 장대창

문용호, 이심석

-
-
-

당기 활동내역은 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
30
15
-

※ 상기 "주총승인금액"은 사내이사 4명 및 사외이사 2명을 포함한 전체승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 등

(가) 경관조명사업

경관조명사업은 교량, 대형 건축물, 공원 등에 LED조명기구, 투광기, 콜드캐소드 등 기타 조명기구를 이용하여 주간의 경관과 또 다른 특색과 디자인을 갖춘 야간의 경관을 연출하는 사업입니다.

국가경제수준의 향상에 따라 도시의 세계경쟁력 제고를 위하여 많은 지자체들이 쾌적하고수준 높은 문화 공간을 제공하고자 노력하고, 이를 통하여 고급인력과 기업의 유치가 가능하고 지자체의 지속 성장이 가능하기 때문에 야간경관조명사업은 이러한 산업적 문화적 환경에서 성장하고 있는 사업입니다.

최근 2016년 12월, 강남 삼성동 및 코엑스 일대가 "옥외광고물 자유표시구역"으로 확정되는 등 각종 정부 규제들이 완화되는 추세여서 더 많은 수요가 예측되는 사업분야입니다.

(나) 경관시설사업

경관시설사업은 교량 및 도로의 일반부대시설물인 난간, 휀스, 차량 방호울타리, 조형물, 외장재, 방음벽 등을 주로 하는 경관시설사업부문과 보도육교, 가설교량 등의 철구조물의 시공 등을 주로 하는 강구조물사업부문으로 나뉩니다.

각각 디자인, 설계, 제작, 시공의 일련의 공정을 수행하고 있으며, 본 사업은 건축과 토목현장의 분진과 소음 등의 환경적인 피해를 줄일 수 있는 다양한 가설방음벽과 도로, 철도시설 등에서 발생하는 소음을 차단하는 방음벽 등을 생산, 제작하는 사업을 포함하고 있습니다. 건설경기 상황에 따라 유동적이지만, 다양한 아이템 접목으로 발주처의 수요가 증가될 것으로 예측되는 사업분야 입니다.

(2) 경기변동 및 계절성에 따른 영향

당사 사업의 경기변동 및 계절성에 따른 영향은 사업부문별로 다소 차이가 있습니다. 당사 주요거래처의 대부분이 지자체, 공공기관 및 대형건설회사인 관계로 1분기 매출이 가장 작고, 일반적으로 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 구조를 갖습니다. 또한, 당사는 공사형 계약이 있는 관계로 겨울철 및 장마철 기간에는 다소 매출이 줄어드는 경향이 있습니다. 매출의 대부분이 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약, 또는 공모전 프로젝트 사업으로 진행되기 때문에 당사의 매출이나 손익이 국내 전체 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 경제 침체로 인한 지방자치단체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있으며, 에너지 절약과 관련된 여론 등의 변화의 이유로 영향을 받을 수 있습니다.

(3) 경쟁요소

(가) 경관조명사업

당사는 경관조명시장에서 시장 점유율을 점차 늘려나가고 있는 추세입니다. 실외 건축조명에 특화하여 지자체나 정부기관에서 발주하는 공모전에 높은 당선율로 국내 경관조명시장의 선도 역할을 하고 있습니다. 새로운 디자인의 개발뿐만 아니라 시공 시투입되는 LED조명등의 개발까지 직접 수행하여 부가가치를 창출하고 있습니다.

최근 다수의 회사들이 시장으로 참여하여 경쟁은 심화되고 있지만, 국내 동종업계에서 유일하게 설계, 디자인, 시공, A/S 등을 일원화 하는 "원스톱 서비스"의 강점을 살려 경쟁력을 키워나며 업계의 트랜드를 선도하는 기업으로서의 지위를 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.

(나) 경관시설사업

경관시설사업은 경관조명사업에 비하여 다소 경쟁이 치열한 부문입니다. 경관조명사업과 비교하여 시장의 진입장벽이 낮기 때문에 현재 시장에 많은 업체들이 난립하여 가격경쟁을 하고 있는 상황입니다. 과거에는 기능성위주 제품이 시장의 주종을 이루었으나 현재는 주변 도시경관과의 조화에 초점을 맞춘 디자인, 안정성, 그리고 기능성을 겸비해야 제품으로서 가치를 지니게 되었습니다. 또한, 당사는 우수한 디자인인력을 다수 확보하고 다양한 디자인 및 제품개발에 주력하여 우수한 디자인을 바탕으로 공모전에 많은 참여를 하는 등 점진적으로 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 관급경관조명시장에서 시장 점유율을 점차 늘려나가고 있는 추세입니다. 실외용 경관조명에 특화하여 지자체나 정부기관에서 발주하는 공모전에 높은 당선율로 국내 경관조명시장의 선도 역할을 하고 있습니다. 새로운 디자인의 개발뿐만 아니라 시공 시투입되는 LED조명등의 개발까지 직접 수행하여 부가가치를 창출하고 있습니다. 또한 국내 동업계에서 유일하게 디자인, 설계, 제작, 시공, 사후관리까지 토탈비지니스 솔루션을 제공하는 업체로 시장을 리드하고 있습니다.

경관시설부문은 최근 건설경기가 지속적인 침제에 놓여 어려운 상황입니다. 그러나장기적인 관점에서 도시민의 삶의 질 향상과 지자체의 국제경쟁력 제고를 통한 경제 활성화정책은 꾸준히 진행될 것으로 예상됩니다. 한 예로 최근 각 지자체들이 우수공공디자인 선정제도를 도입하여 선정된 제품을 우선 구매하는 추세로 가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 경관조명사업, 경관시설사업

(2) 시장점유율

경관조명 및 경관시설산업의 시장규모는 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 또한 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 시장규모를 파악하기 어려운실정입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경관조명시장

관급경관조명시장은 국내 경관조명시장 중에서 지자체와 공공기관만을 대상으로 한 시장이라 할 수 있습니다. 경관조명시장은 짧은 역사에 비해 발전 속도나 시장규모가 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 지방자치단체 및 광역지자체와 기초지자체로 구성되어 있는데 현재 약 80여개 지자체가 시장에 수요자로 참여하고 있습니다. 과거 서울시의 대형교량을 중심으로 한 야간경관조명사업이 성공함에 따라 다른 지자체가 시장에 급속히 유입되듯이 한 지역의 사업성공은 다른 지역의 신규사업을 불러일으키는 상승효과로 향후 관급경관조명시장의 확대 가능성이 많다고 할 수 있습니다. 또한 최근 각종 정부 규제들이 완화되는 추세여서 점차 점진적으로 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(나) 경관시설시장

당사 경관시설부문의 목표시장은 국내 경관시설시장 전체라 볼 수 있습니다. 경관시설시장은 성숙기에 다다른 시장으로 수많은 중소기업군의 경쟁이 치열한 시장입니다. 당사는 기존 시장에 존재하던 제품의 속성과 차별이 되는 제품을 개발, 제조하여 판매 중에 있습니다. 방음벽의 경우 당사 제품은방음패널 특허를 적용한 제품으로 방음효과의 증대는 물론 시공의 간편화, 공사비 절감 및 미려한 디자인으로, 기능과 디자인에서 기존 시장에 있던 제품들과 철저히 차별되는 제품으로 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 안개피해방지 사업

당사는 2015년 부터 안개피해방지 사업을 수행하고 있습니다. 지난 2015년 3월, 정부는 안개상습구간 "도로교통안전 종합대책" 발표하는 등의 안개피해방지의 대책으로 안개소산장치에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기존 안개소산장치의 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 등의 성능을 개선시키는 연구개발에 박차를 가하고 있으며 당사의 신규성장동력으로 성장시킬 계획입니다.

또한, 당사는 2017년 4월부터 국토교통부 산하 국토교통과학기술진흥원의 국책과제를 수행받아 연구개발에 매진하고 있습니다.

(나) 백연제거장치 사업

당사의 백연제거 장치란, 백연을 이루고 있는 응결된 물방울들을 음이온 응결핵을 이용하여 대전시켜 응집 침강시키고, 상대적으로 작은 물방울들은 초저습도의 건조공기로 증발시켜 짧은 시간안에 원천적으로 백연을 제거시키는 장치입니다. 당사의 백연제거 장치는 겨울철 난방배관의 손상 및 파열로 인해 열수 누출사고시, 발생되는 백연을 짧은 시간안에 제거하여 보수 작업자의 시정을 충분히 확보시키는 보수분야로 활용할 계획입니다. 또한 도로굴착공사, 제철소 내외부, 지역난방공사 등 백연제거를 위한 사업에 활용하여 당사의 신규사업으로 성장시킬 계획이며, 지속적인 연구개발을 통해 성능개선에 힘쓰고 있습니다. 최근 2017년 11월 15일, 당사가 개발한 백연제거장치가 행정안전부 주관으로 열린 "2017 대한민국 안전기술대상"에서 "국무총리상"을 수상하는 등 우수한 기술력을 인정 받은바 있습니다.

(다) 고출력 지향성 스피커 사업

당사의 고출력 지향성 스피커 시스템 이란, 특정한 방향으로 큰 음압이 전달되도록 음성의 명료도를 향상시켜 터널 및 도로내에서 주행중인 차량의 운전자나 동승자에게 음성이 또렷하게 들리게 하는 기술을 탑재한 스피커와 차량속도를 분석하여 전방의 상황을 인지하는 지능형 시스템이 융합된 제품입니다.

당사는 고출력 지향성 스피커를 도로터널, 도로사고 다발지역, 동절기 빙판 구간, 안개상습 발생 구간, 보행신호 음성안내, 피난유도 등의 안전사고예방을 위한 경고 방송 시스템으로 적극 활용할 계획입니다. 또한, 당사는 최근 2017년 6월에 개통된 "동홍천~양양 구간"의 국내 최장 터널인 "인제 양양 터널"에 당사의 고출력 지향성 스피커 시스템을 설치하였으며, 지속적인 연구개발 및 영업활동을 통해 당사의 신규사업으로 성장시킬 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사
결과 및

주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함
한 최종 재무제

표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ
별도 감사보고서를 참조

하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

제 23 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(당)기말

자 산

I. 유동자산

21,403,131,051

17,712,827,353

1. 현금및현금성자산
5,024,110,883

4,326,249,016

2. 매출채권및기타유동채권
14,110,104,250

9,835,360,737

3. 재고자산
705,649,574

1,186,660,941

4. 기타유동금융자산
1,563,259,464

2,364,556,659

5. 당기법인세자산
6,880

II. 비유동자산

17,734,713,679

17,677,185,486

1. 장기매출채권및기타비유동채권
409,258,968

266,698,606

2. 유형자산
12,397,625,467

12,586,060,068

3. 투자부동산
1,284,564,445

1,295,628,941

4. 무형자산
1,568,034,489

914,408,150

5. 관계기업 및 종속기업 투자
-

51,687,929

6. 기타비유동금융자산
1,370,109,003

1,968,020,914

7. 이연법인세자산
705,121,307

594,680,878

자 산 총 계

39,137,844,730

35,390,012,839

부 채

I. 유동부채

17,335,948,290

13,420,066,083

1. 매입채무및기타유동채무
10,169,511,298

6,422,189,272

2. 단기차입금
5,296,469,137

6,919,325,981

3. 유동충당부채
65,132,444

63,356,539

4. 당기법인세부채
4,835,411

15,194,291

5. 유동성장기부채
1,800,000,000

-

II. 비유동부채

875,732,581

2,576,936,306

1. 장기매입채무및기타비유동채무
120,000,000

120,000,000

2. 장기차입금
250,000,000

1,800,000,000

3. 비유동충당부채
13,800,000

16,476,488

4. 순확정급여부채
491,932,581

640,459,818

부 채 총 계

18,211,680,871

15,997,002,389

자 본

지배기업소유지분

20,855,179,975

19,393,010,450

I. 납입자본

11,631,915,467

10,062,460,901

1. 자본금
2,375,700,500

2,270,041,500

2. 주식발행초과금
9,256,214,967

7,792,419,401

II. 기타자본구성요소

102,950,521

240,924,604

1. 기타자본잉여금
886,124,209

1,018,298,770

2. 자기주식
(779,867,990)

(779,867,990)

3. 매도가능증권평가손익
(3,305,698)

2,493,824

III. 이익잉여금

9,120,313,987

9,089,624,945

1. 이익준비금
186,764,000

186,764,000

2. 임의적립금
1,508,049,851

1,508,049,851

3. 미처분이익잉여금
7,425,500,136

7,394,811,094

비지배지분

70,983,884

-

자 본 총 계

20,926,163,859

19,393,010,450

부 채 및 자 본 총 계

39,137,844,730

35,390,012,839

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 23 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

35,622,762,559

34,411,740,563

II. 매출원가

28,346,157,467

28,049,261,749

III. 매출총이익

7,276,605,092

6,362,478,814

IV. 판매비와관리비

6,794,173,112

5,636,492,121

V. 영업이익(손실)

482,431,980

725,986,693

기타수익
389,636,803

5,204,744,528

기타비용
720,782,991

3,878,267,143

금융수익
60,273,413

34,632,980

금융원가
282,735,125

270,399,257

지분법손익
-

48,687,929

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(71,175,920)

1,865,385,730

VII. 법인세비용

(57,398,945)

(506,034,612)

VIII. 당기순이익(손실)

(13,776,975)

2,371,420,342

지배기업소유지분
28,437,096

2,371,420,342

비지배지분
(42,214,071)

-

IX. 기타포괄손익

(3,547,576)

(242,542,150)

당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익
2,251,946

(241,918,887)

1. 순확정급여부채 재측정요소
2,251,946

(241,918,887)

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익
(5,799,522)

(623,263)

1. 매도가능금융자산평가손익
(5,799,522)

(623,263)

X. 총포괄손익

(17,324,551)

2,128,878,192

지배기업소유지분
24,889,520

2,128,878,192

비지배지분
(42,214,071)

-
-

XI. 주당손익

기본주당순이익

6

536

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 23 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
자본합계

2016.01.01(전기초)
2,270,041,500
7,792,419,401
6,960,123,490
241,547,867
17,264,132,258
-
17,264,132,258

당기순이익
-
-
2,371,420,342
-
2,371,420,342
-
2,371,420,342

보험수리적손익
-
-
(241,918,887)
-
(241,918,887)
-
(241,918,887)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(623,263)
(623,263)
-
(623,263)

2016.12.31(전기말)
2,270,041,500
7,792,419,401
9,089,624,945
240,924,604
19,393,010,450
-
19,393,010,450

2017.01.01(당기초)
2,270,041,500
7,792,419,401
9,089,624,945
240,924,604
19,393,010,450
-
19,393,010,450

당기순이익
-
-
28,437,096
-
28,437,096
(42,214,071)
(13,776,975)

신주인수권의 행사
105,659,000
1,463,795,566
-
(132,174,561)
1,437,280,005
-
1,437,280,005

보험수리적손익
-
-
2,251,946
-
2,251,946
-
2,251,946

매도가능증권평가손익
-
-
-
(5,799,522)
(5,799,522)
-
(5,799,522)

연결범위변동
-
-
-
-
-
113,197,955
113,197,955

2017.12.31(당기말)
2,375,700,500
9,256,214,967
9,120,313,987
102,950,521
20,855,179,975
70,983,884
20,926,163,859

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 23 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

347,821,421

(2,110,662,903)

(1) 당기순이익
(13,776,975)

2,371,420,342

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
611,342,817

(4,257,918,084)

(3) 배당금의 수취
8,349,840

8,525,990

(4) 이자의 지급
(264,296,824)

(266,300,281)

(5) 이자의 수취
48,603,123

29,745,900

(6) 법인세의 납부
(42,400,560)

-

(7) 법인세의 환급
-

3,863,230

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(222,356,496)

2,005,353,791

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,327,078,196

26,450,930,570

단기금융상품의감소
936,012,752

13,424,147,276

단기대여금의회수
1,333,171,933

1,294,999,400

매도가능증권의처분
32,780,511

11,852,076

매각예정비유동자산의처분
-

8,600,000,000

기계장치의처분
-

2,931,073,641

차량운반구의처분
-

3,181,818

공구와기구의처분
-

6,744,689

비품의 처분
-

7,975,364

무형자산의처분
-

54,206,306

보증금의감소
25,113,000

116,750,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,549,434,692)

(24,445,576,779)

단기금융상품의증가
1,361,266,161

13,173,728,260

단기대여금의 대여
95,192,891

3,070,661,748

매도가능증권의취득
34,380,000

3,012,080,000

관계기업투자주식의 취득
-

3,000,000

장기금융상품의증가
42,475,476

42,546,342

토지의취득
-

1,243,400,541

건물의취득
-

3,663,479,863

기계장치의취득
-

102,161,400

공구와기구의취득
-

18,000,000

비품의취득
58,213,816

62,328,725

시설장치의취득
33,100,000

-

무형자산의취득
780,834,348

17,947,200

보증금의증가
143,972,000

36,242,700

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

400,569,371

1,708,318,761

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
7,962,852,587

11,034,305,138

정부보조금의수령
558,426,215

351,863,249

단기차입금의차입
5,754,426,372

10,632,441,889

장기차입금의차입
250,000,000

-

임대보증금의증가
-

50,000,000

유상증자
1,400,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,562,283,216)

(9,325,986,377)

단기차입금의상환
7,562,283,216

9,325,986,377

IV. 연결범위변동으로 인한 증가

171,827,571

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

697,861,867

1,603,009,649

V. 기초의 현금및현금성자산

4,326,249,016

2,723,239,367

VI. 기말의 현금및현금성자산

5,024,110,883

4,326,249,016

- 연결 이익잉여금처분계산서(안)

제 24(당) 기
2017년 01월 01일
부터
제 23(전) 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 23일

처분확정일
2017년 03월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금

7,383,286,065

7,394,811,094

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,394,811,094

5,765,309,639

2. 보험수리적손익
2,251,946

(241,918,887)

3. 당기순이익
(13,776,975)

2,371,420,342

II. 임의적립금 등의 이입액

-

합 계

7,383,286,065

7,394,811,094

III. 이익잉여금 처분액

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

7,383,286,065

7,394,811,094

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

제 23 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(당)기말

자 산

I. 유동자산

21,091,280,409

17,712,827,353

1. 현금및현금성자산
4,964,255,235

4,326,249,016

2. 매출채권및기타유동채권
13,714,839,439

9,835,360,737

3. 재고자산
686,544,574

1,186,660,941

4. 기타유동금융자산
1,725,641,161

2,364,556,659

II. 비유동자산

17,693,446,217

17,677,185,486

1. 장기매출채권및기타비유동채권
365,228,968

266,698,606

2. 유형자산
12,369,966,340

12,586,060,068

3. 투자부동산
1,284,564,445

1,295,628,941

4. 무형자산
1,564,859,969

914,408,150

5. 관계기업 및 종속기업 투자
33,596,185

51,687,929

6. 기타비유동금융자산
1,370,109,003

1,968,020,914

7. 이연법인세자산
705,121,307

594,680,878

자 산 총 계

38,784,726,626

35,390,012,839

부 채

I. 유동부채

17,003,814,070

13,420,066,083

1. 매입채무및기타유동채무
10,022,377,078

6,422,189,272

2. 단기차입금
5,111,469,137

6,919,325,981

3. 유동충당부채
65,132,444

63,356,539

4. 당기법인세부채
4,835,411

15,194,291

5. 유동성장기부채
1,800,000,000

-

II. 비유동부채

925,732,581

2,576,936,306

1. 장기매입채무및기타비유동채무
170,000,000

120,000,000

2. 장기차입금
250,000,000

1,800,000,000

3. 비유동충당부채
13,800,000

16,476,488

4. 순확정급여부채
491,932,581

640,459,818

부 채 총 계

17,929,546,651

15,997,002,389

자 본

I. 납입자본

11,631,915,467

10,062,460,901

1. 자본금
2,375,700,500

2,270,041,500

2. 주식발행초과금
9,256,214,967

7,792,419,401

II. 기타자본구성요소

102,950,521

240,924,604

1. 기타자본잉여금
886,124,209

1,018,298,770

2. 자기주식
(779,867,990)

(779,867,990)

3. 매도가능증권평가손익
(3,305,698)

2,493,824

III. 이익잉여금

9,120,313,987

9,089,624,945

1. 이익준비금
186,764,000

186,764,000

2. 임의적립금
1,508,049,851

1,508,049,851

3. 미처분이익잉여금
7,425,500,136

7,394,811,094

자 본 총 계

20,855,179,975

19,393,010,450

부 채 및 자 본 총 계

38,784,726,626

35,390,012,839

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 23 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

34,578,600,823

34,411,740,563

II. 매출원가

27,679,440,625

28,049,261,749

III. 매출총이익

6,899,160,198

6,362,478,814

IV. 판매비와관리비

6,416,655,738

5,636,492,121

V. 영업이익(손실)

482,504,460

725,986,693

기타수익
436,720,443

5,204,744,528

기타비용
712,628,616

3,878,267,143

금융수익
60,214,448

34,632,980

금융원가
277,680,840

270,399,257

지분법손익
(18,091,744)

48,687,929

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(28,961,849)

1,865,385,730

VII. 법인세비용

(57,398,945)

(506,034,612)

VIII. 당기순이익(손실)

28,437,096

2,371,420,342

IX. 기타포괄손익

(3,547,576)

(242,542,150)

당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익
2,251,946

(241,918,887)

1. 순확정급여부채 재측정요소
2,251,946

(241,918,887)

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익
(5,799,522)

(623,263)

1. 매도가능금융자산평가손익
(5,799,522)

(623,263)

X. 총포괄손익

24,889,520

2,128,878,192

XI. 주당손익

기본주당순이익

6

536

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 23 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2016.01.01(전기초)
2,270,041,500
7,792,419,401
6,960,123,490
241,547,867
17,264,132,258

당기순이익
-
-
2,371,420,342
-
2,371,420,342

보험수리적손익
-
-
(241,918,887)
-
(241,918,887)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(623,263)
(623,263)

2016.12.31(전기말)
2,270,041,500
7,792,419,401
9,089,624,945
240,924,604
19,393,010,450

2017.01.01(당기초)
2,270,041,500
7,792,419,401
9,089,624,945
240,924,604
19,393,010,450

당기순이익
-
-
28,437,096
-
28,437,096

신주인수권의 행사
105,659,000
1,463,795,566
-
(132,174,561)
1,437,280,005

보험수리적손익
-
-
2,251,946
-
2,251,946

매도가능증권평가손익
-
-
-
(5,799,522)
(5,799,522)

2017.12.31(당기말)
2,375,700,500
9,256,214,967
9,120,313,987
102,950,521
20,855,179,975

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 23 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 누리플랜
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

545,423,947

(2,110,662,903)

(1) 당기순이익
28,437,096

2,371,420,342

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
744,455,152

(4,257,918,084)

(3) 배당금의 수취
8,349,840

8,525,990

(4) 이자의 지급
(259,242,539)

(266,300,281)

(5) 이자의 수취
48,544,158

29,745,900

(6) 법인세의 납부
(25,119,760)

-

(7) 법인세의 환급
-

3,863,230

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(357,987,099)

2,005,353,791

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,327,078,196

26,450,930,570

단기금융상품의감소
936,012,752

13,424,147,276

단기대여금의회수
1,333,171,933

1,294,999,400

매도가능증권의처분
32,780,511

11,852,076

매각예정비유동자산의처분
-

8,600,000,000

기계장치의처분
-

2,931,073,641

차량운반구의처분
-

3,181,818

공구와기구의처분
-

6,744,689

비품의 처분
-

7,975,364

무형자산의처분
-

54,206,306

보증금의감소
25,113,000

116,750,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,685,065,295)

(24,445,576,779)

단기금융상품의증가
1,361,266,161

13,173,728,260

단기대여금의 대여
271,884,585

3,070,661,748

매도가능증권의취득
34,380,000

3,012,080,000

관계기업투자주식의 취득
-

3,000,000

장기금융상품의증가
42,475,476

42,546,342

토지의취득
-

1,243,400,541

건물의취득
-

3,663,479,863

기계장치의취득
-

102,161,400

공구와기구의취득

18,000,000

비품의취득
55,074,725

62,328,725

시설장치의취득
19,600,000

-

무형자산의취득
780,834,348

17,947,200

보증금의증가
119,550,000

36,242,700

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

450,569,371

1,708,318,761

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
8,012,852,587

11,034,305,138

정부보조금의수령
558,426,215

351,863,249

단기차입금의차입
5,754,426,372

10,632,441,889

장기차입금의차입
250,000,000

-

임대보증금의증가
50,000,000

50,000,000

유상증자
1,400,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,562,283,216)

(9,325,986,377)

단기차입금의상환
7,562,283,216

9,325,986,377

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

638,006,219

1,603,009,649

V. 기초의 현금및현금성자산

4,326,249,016

2,723,239,367

VI.기말의 현금및현금성자산

4,964,255,235

4,326,249,016

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 24(당) 기
2017년 01월 01일
부터
제 23(전) 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 23일

처분확정일
2017년 03월 24일

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금

7,425,500,136

7,394,811,094

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,394,811,094

5,765,309,639

2. 보험수리적손익
2,251,946

(241,918,887)

3. 당기순이익
28,437,096

2,371,420,342

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

7,425,500,136

7,394,811,094

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

7,425,500,136

7,394,811,094

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~41. (생략)

42. (변경)

43. (신설)

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~41. (생략)

42. 공기 조화장치 제조업

43. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적추가

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 1.~3. (생략)

4. 근로자복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.~6. (생략)

③~④ (생략)

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 1.~3. (생략)

4.
「
근로복지기본법」제39조
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.~6. (생략)

③~④ (생략)

조문정비

제11조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (생략)

제11조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및
「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (생략)

조문정비

제11조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서「근로자복지기본법」제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②~④ (생략)

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 "근로자복지기본법 시행규칙" 제14조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥~⑦ (생략)

제11조의2 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서
「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②~④ (생략)

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은

「
근로복지기본법 시행규칙
」
제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥~⑦ (생략)

조문정비

제19조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (생략)

③ 이익참가부사채에 대하여는 제58조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ (생략)

제19조 (이익참가부사채의 발행)

①~② (생략)

③ 이익참가부사채에 대하여는
제57조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④ (생략)

조문정비

제20조의2 (사채 발행의 위임)

이사회은 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제20조의2 (사채 발행의 위임)

이사회
는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여
1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

조문정비

제37조 (이사의 직무)

본부장(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문정비

제48조 (감사의 임기와 보선)

① (생략)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조 (감사의 임기와 보선)

① (생략)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

제57조 (분기배당)

①~② (생략)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④~⑤ (생략)

제57조 (분기배당)

①~② (생략)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의
자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
「상법시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④~⑤ (생략)

조문정비

<부칙> (신설)

이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위:백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위:백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 03월 23일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번주주총회에서 정관변경 및 세부안건에

대한 실무일정 조율과 등기임원들 전원이 주주총회에 참석이 가능토록 일정을 조율하여
 확정하다 보니, 불가피하게 03월 23일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 03월 08일

4. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03.23(금), 03.29(목), 03.30(금)