코오롱인더 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 코오롱인더

주주총회소집공고
2.7
코오롱인더스트리(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
안태환

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화)02-3677-3114

(홈페이지)http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박성준

(전 화)02-3677-3114

주주총회 소집공고

(제 8기 정기주주총회)

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제8기 정기주주총회를 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱타워 본관 3층 대강당

3. 회의 목
적 사항

 가) 보고사항 : 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 최대주주등과의 거래내역 보고
 나) 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 
 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 
 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

2018년 3월

경기도 과천시 코오롱로 11

대표이사
안 태 환

직인생략

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최 일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사
(출석률)

신장섭
(88%)
김종호
(100%)
유한주
(88%)
주창환
(88%)
김태희
(88%)

2017-01-24
- 계열회사와의 거래승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)

불참

참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-02-01
- 사내이사 상여금 지급 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-02-07
- 2016년(제7기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건
- 2016년 영업보고서 승인의 건
- 제7기 정기주주총회 소집 승인의 건
- 제7기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-02-10
- 대표이사 선임의 건
가결
불참
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

불참

2017-02-22

- 해외 합작법인 설립의 건

- 해외 합작법인 지분 양수의 건

- 유형자산 매수의 건

가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-03-24
- 경영위원회 위원 선임의 건
가결

불참

참석
(찬성)
참석
(찬성)

불참

불참

2017-04-10
- 계열회사와의 거래승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-05-10

- 공모 회사채 발행 승인의 건
- FnC부문 지점 주소지 변경의 건
- 2017년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건

가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
불참
참석
(찬성)

2017-05-17
- 사모사채 발행 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-05-30
- 계열회사와의 거래승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-07-10
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-07-26
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-08-09
- 2017년 상반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
- 경영위원회 결의사항 보고의 건
- 준법지원인 업무 보고의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
불참
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-09-21
- Kolon Nanjing Co., Ltd 차입연장에 대한 지급보증의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-11-07
- 2017년 3분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
- 경영위원회 결의사항 보고의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-11-09
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

2017-12-04
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김종호
유한주
주창환
2017-01-24
- 계열회사와의 거래승인의 건
가결

2017-02-01
- 사내이사 상여금 지급 승인의 건
가결

2017-02-07
- 2016년(제7기) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건
- 2016년 영업보고서 승인의 건
- 제7기 정기주주총회 소집 승인의 건
- 제7기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
- 최대주주등과의 거래한도 승인의 건
- 윤리경영실 업무 보고의 건
가결

2017-02-10
- 대표이사 선임의 건
가결

2017-02-22

- 해외 합작법인 설립의 건

- 해외 합작법인 지분 양수의 건

- 유형자산 매수의 건

가결

2017-03-24
- 경영위원회 위원 선임의 건
가결

2017-04-10
- 계열회사와의 거래승인의 건
가결

2017-05-10

- 공모 회사채 발행 승인의 건
- FnC부문 지점 주소지 변경의 건
- 2017년 1분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건

- 윤리경영실 업무 보고의 건

가결

2017-05-17
- 사모사채 발행 승인의 건
가결

2017-05-30
- 계열회사와의 거래승인의 건
가결

2017-07-10
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결

2017-07-26
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결

2017-08-09

- 2017년 상반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
- 경영위원회 결의사항 보고의 건
- 준법지원인 업무 보고의 건

- 윤리경영실 업무 보고의 건

가결

2017-09-21
- Kolon Nanjing Co., Ltd 차입연장에 대한 지급보증의 건
가결

2017-11-07
- 2017년 3분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
- 경영위원회 결의사항 보고의 건
- 윤리경영실 업무 보고의 건
가결

2017-11-09
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결

2017-12-04
- 최대주주등과의 거래 승인의 건
가결

사외이사
후보추천
위원회

박동문

신장섭

주창환

2017-02-07

- 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
5
7,000
3,305,148
661,030
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
74,000
37,000
-

감사위원회 위원
3
75,500
25,167
-

감사
10
7,000
3,454,648
345,465
-

※ 상기 지급금액은 2017년 1월부터 2017년 12월까지의 지급실적 입니다.
※ 2017년 3월 24일자로 사내이사 이진용이 사임 하였으며, 같은 날 김철수가 사내이사로 신규선임 되었습니다. 이에 상기 인원수 및 보수 총액은 임기만료된 이사의 보수와 퇴직금이 포함된 금액입니다. 따라서 2017년 12월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 9인이지만, 사임한 이사와 신규 선임된 이사가 상기 보
수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 10인이 되었습니다.
※ 신규선임된 이사의 경우 3월까지 보수를 지급받은 내역은 없으나 계산상 인원수에는 산정되었으며, 퇴직한 이사의 퇴직금도 본 계산에 포함되어 있기 때문에 1인당 평균보수액은 실제 지급내역과 다릅니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

신규출자
KOLON INDUSTRIES 
BINH DUONG Co., LTD.
(종속회사)
2017.01.09~2017.04.01
402
1.07%
1.29%

유상증자
KOLON INDUSTRIES 
BINH DUONG Co., LTD.
(종속회사)

2017.08.21~ 2017.10.24

496
1.32%
1.59%

매입
(마곡 코오롱미래기술원 신축)
코오롱글로벌
(계열회사)
2017.01.01~ 2017.12.31
998
2.67%
3.19%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

코오롱글로벌
(계열회사)
매출

2017.01.01~ 
2017.12.31

138
0.37%
0.44%

매입
1,541
4.11%
4.93%

거래 총계
1,679
4.48%
5.37%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업자재군

1-1)
코오롱인더스트리 산업자재부문

코오롱인더스트리 산업자재부문에서는 타이어코
드를 비롯하여 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, SPB(부직포), 샤무드(인공피혁), 아라미드, MBR(멤브레인)을 생산하여 판매하고 있습니다.

(a) 산업의 특성 

자동차 부품 소재 사업은 자동차
경기에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다. 사업의 특성상 일부 주력제품의 수출비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 높으나, 수출 지역의 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 규격 및 물성에 대해 자동차의 승인이 있어야만 공급이 가능한 제품이고, Validation에 오랜 시간이 필요하며, 이것이 산업의 장벽을 만들고 있습니다. 타이어코오드와 AKILEN 부
문은 PET 방사를 기반으로 하고 있으며, 원료가 및 환율에 상당한 영향을 받습니다. Airbag 부문은 PA66원사를 주원료로 하며, 봉제 Process는 인건비의 Portion이 큽니다.

샤무드는 초극세 인공피혁으로서 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할
수 있으며, 의류, 장갑, 신발 등 일반 잡화부문과 차량내장재, 명품용, IT용 등에 사용되는 하이엔드 부문으로 구분할 수 있습니다. 폴리에스터 타입의 차량용 내장재 시장에 집중하여 개발 및 판매 하고 있습니다. SPB는 주로 산업용 원자재 용도로 사용되며, 필터, 초배지, 토목용 부직포 등으로 사용됩니다. 카페트 기포지 등 메인 시장 용도 진입을 통한 글로벌 메이저 메이커로의 성장을 추진중입니다. MBR은 연료전지용 막가습기와 수처리용 막/모듈 사업을 전개하고 있습니다. 연료전지용 막가습기는 차량 및 건물용 수소 연료전지 시스템에, 수처리용 막/모듈은 정수 및 하폐수 처리장에 적용됩니다.
샤무드는 초극세 인공피혁으로서 사용 분야에 따라 다양한 물성과 색상으로 다량 생산할 수 있으며, 의류, 장갑, 신발 등 일반 잡화부문과 차량내장재, 명품용, IT용 등에 사용되는 하이엔드 부문으로 구분할 수 있습니다. 폴리에스터 타입의 차량용 내장재 시장에 집중하여 개발 및 판매 하고 있습니다. SPB는 주로 산업용 원자재 용도로 사용되며, 필터, 초배지, 토목용 부직포 등으로 사용됩니다. 카페트 기포지 등 메인 시장 용도 진입을 통한 글로벌 메
이저 메이커로의 성장을 추진중입니다. MBR은 연료전지용 막가습기와 수처리용 막/모듈 사업을 전개하고 있습니다. 연료전지용 막가습기는 차량 및 건물용 수소 연료전지 시스템에, 수처리용 막/모듈은 정수 및 하폐수 처리장에 적용됩니다.
아
라미드는 북미와 EU지역으로의 수요 편중이 심했으나, 중국, 남미, 동남아 등으로 수요가 확산되는 추세로, 산업기반 시설 강화에 따른 신규 Project 중심으로 수요가 확대되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성 

자동차 산업이 지속 성장함에 따라, 자동차 부품 소재 산업도 함께 성장하고 있으며, 특히 세계적으로 Safety에 대한 규제가 강화되면서 장착률이 증가하는 추세를 보이며, 자동차 성장률 이상의 성장을 보이고 있습니다. 향후 자율주행 차량이 늘어나게 되면, 안전에 대한 우려가 더욱 커지게 되며, 이에 따라 Safety Part에 대한 수요 및 장착률은 더욱 증가될 것으로 전망됩니다. 타이어코오드는 고성능 하이브리드 제품의 지속적인 성장이 기대됩니다.

아라미드는 기존의 선진국 중심 시장에서 개도국 지역으로 수요 증가 추세이며, 최근 자동차용의 확대 및 복합소재로의 활용도가 증가함에 따라 전체적으로 안정적인 성장율을 보일 것으로 추정 됩니다.

(c) 경기변동의 특성

자동차 부품 소재 사업은
자동차 시장 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 주요 시장인
북미, 유럽, 중국 시장의 구매력 변화에 따라, 전체적인 수요가 변동하게 됩니다
. 그
외 산업자재는 수출 비중이 높아 글로벌 경기 변동과의 연관성이 있으나, 수출지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 대체적으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다
만 일부 제품의 경우세계 및 국가별 경제 상황에 따른 수요 변화가 있습니다.

(d) 계절성

코오롱인더스트리 산업자재부문은 대체적으로 계절의 영향을 거의 받지 않지만, 일부 제품은 계절적 영향 및 고객사 Plant 가동율에 따라 매월 Volume이 변동됩니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

자동차 부품 소재
사업은
특성상, 품질이 보장되어야 하며, 원가(가격) 경쟁력, 공급 안정성, 납기 등이 주요합니다.
그
외 경쟁력을 좌우하는 요인은 글로벌 품질, 품질 및 공급 안정성, 고객의 요구 반영 능력, 다양한 제품군 및 가격경쟁력입니다. 

(f) 국내외 시장여건

자동차 부품 소재 사업은
중국시장이 급속히 성장하면서, 자동차 산업의 중심인 북미, 유럽과
함께 3대 시장으로 성장하고 있습니다. 더불어 향후 남미, 인도 등의 시장이 크게 성장할 것으로 전망됩
니다.

샤무드 사업은 차량 내장재 고급화 추세 및 명품용 등 기타 잡화용도 수요 시장 다변화로 수요 증가가 예상되고 있습니다. SPB는 해외 경쟁사 증설 및 중국산 저가 제품 품질 향상으로 인한 위협을 받고 있지만 안정적인 품질 및 공급을 바탕으로 지속적으로 M/S를 키워가고 있습니다. MBR 수처리분야는 해외 하폐수시장 규모의 지속 성장세, 중국 환경분야 정책 강화에 따른 시장 확대에 발맞추어 앞으로의 성장이 기대되는 사업입니다. MBR 연료전지분야는 신재생에너지 차량 개발 가속화 트렌드, 특히 중국의
정부 주도 친환경 차량 정책에 따라 고속성장이 예상됩니다. 

1-
2)

코오롱글로텍

(a) 산업의 특성

자동차 산업은 부품 제조부터 완성차 조립, 판매, 정비 등을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업으로 타산업과의 연계성이 높아 다방면의 파급효과를 가지고 있습니다. 대규모의 자본이 투입되는 자동차 산업의 특성상 소수의 특화된 부품사를 중심으로 자동차社와의 파트너십에 의해 동반 성장을 이루어 왔습니다. 특히, 자동차 인테리어 소재는 SEAT, H/LINING, PILLAR, DOOR, IP 부품 등 소비자의 감성을 좌우하는 실내 인테리어에 적용되어 다양한 소재개발과 신기술이 적용되고 있는 분야로, 약 2년 간 자동차社와 직접적인 활동을 통해 소재를 개발하며 환경 및 소비자
트렌드에 따라 민감하게 변화하고 있습니다. 따라서 자동차社와의 긴밀한 유대관계 구축이 무엇보다 중요합니다. 자동차社의 직접 부품사와 소재를 결정하고 부품사가 OEM방식에 의해 생산 공급하는 구조는 세계적인 산업의 특징입니다. 인조잔디는 천연잔디의 형태, 용도, 특성을 모방하여 만든 것으로 천연잔디의 설치, 사용의 한계를 극복하기 위한 제품입니다. 대게 합성섬유를 활용하여 제조하며 그 재질은 PE, PP, Nylon을 사용한다. 천연잔디 대비 장점은 유지 및 관리가 용이하고 계절에 관계없이 사용할 수 있다는 점입니다. 주 사용 용도는 스포츠(축구, 야구, 테니스, 골프) 및 일반 조경용이며 활용 공간은 점차 확대되고 있습니다.
화이버 산업은 석유화학 원료를 공급받아 방사, 연신 등의 공정을 거쳐 섬유를 제조하여 위생용, 산업자재용 부직포를 생산하는 사업입니다.위생용 부직포는 인체에 무해한 안전성과 위생성을 바탕으로 일상에서 밀접하게 쓰이는 기저귀, 여성용 및 성인용 위생용품, 물티슈 등에 널리 적용되고 있습니다. 산업자재용 부직포로는 토목용 부직포, 자동차용 헤드라이너 및 도어트림, 필터, 메디컬 용품 등에 광범위하게 사용됩니다.

(b) 산업의 성장성

자동차 인테리어 소재 산업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 자동차 산업의 성장 및 변화에 맞추어 동반 성장을 해왔으며 특히, 현대/기아 자동차의 지속적인 성장 및 해외사업 확장에 따라 인테리어 소재 산업 역시 국내외로 사업장을 확장하여 사업을 진행하고 있습니다. 디자인, 편의성, 환경 등의 다양한 부문에서 고부가가치 제품 수요를 창출할 것으로 예상되고, 이를 바탕으로 자동차 인테리어 산업 역시 지속적인 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 국내 사업은 정부 주도의 사업으로 2000년대 급성장을 이루었으며, 민간 사업 규모또한 증가 추세를 보였으나 최근 불경기와 정부 사업 축소로 정체되어 있습니다. 그러나 세계적인 추세로는 일반 조경용 확대가 두드러지며 성장하고 있는 추세입니다.
부직포 고급화 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다.

(c) 경기변동의 특성

자동차 산업의 정책적인 영향 (소비세 인하, 노후차량 교체 프로그램 등)과 경쟁 자동차 프로모션/신차 발매 등 경기 변동에 따라 산업의 영향은 있으나, 타 소비재 산업에 비하여 그 영향은 적은 편입니다. 인조잔디 산업은 정부 주도 사업의 경우 경기변동에 따른 영향이 미미한 편이며, 민간 부문의 경우에는 경기 변동에 따른 영향을 받지만 그 영향이 크지는 않은 편입니다.
화학섬유산업은 석유 화학 원료를 공급받아 생산하기 때문에 석유화학시세 및 경기변동에 민감한 산업입니다. 또한 수출 의존도가 높아 환율 및 글로벌 시세에 밀접한 영향을 받고 있으며, 불황기에는 저가제품의 선호 경향이 두드러지는 경향이 있습니다.

(d) 계절성

자
동차 수요 국가별로 각 환경에 맞게 소재를 차별하여 적용하므로 계절적인 변수는거의 없는 편입니다. 단, 자동차社의 파업, 휴무, 특근 등 공장 가동 변수에 영향을 받는 편입니다. 외부 공간에 설치되는 건설 자재의 특성상 계절적인 판매 영향이 큽니다. 3월 ~ 11월까지는 활발한 판매가 이루어지나 동절기에는 공사 진행이 어려워 판매량이 감소하는 특성을 가집니다.
반
면에 화이버 산업은 계절의 영향을 받지 않는 사업입니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

자동차社가 직접 부품사와 소재를 결정하는 OEM 산업 구조이므로 차별화된 소재 기술과 트렌드 변화를 선도하는 설계 및 구현능력이 경쟁력을 좌우합니다. 무엇보다 가격경쟁력과 안정된 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요인으로 평가되고 있습니다.

인조잔디 산업은 다른 산업군과 동일하게 가격과 품질이 주요 요인입니다. 국내 시장은 한국산업표준㉿의 적합여부와 기타 정부 인증(환경표지인증, 녹색기술 인증 등), 스포츠 인증(FIFA, FIH 등)을 갖출 수 있는 제품의 품질이 요구됩니다. 더불어 최근 유해성 기준의 적합 여부가 최우선으로 다루어지고 있습니다. 해외 시장은 중국 등 거대 생산 업체의 영향력으로 가격이 가장 큰 요인으로 자리잡고 있습니다. 화이버 산업은

중간재를 생산 및 공급하기 때문에 공급의 안정성, 품질, 고객과의 관계가 경쟁력을 좌우하는 요인입니다. 고객의 요구에 맞는 고부가 가치 차별화 제품을 지속적으로 개발, 판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건

국

내 인테리어 소재 시장은 국내 자동차社의 생산능력 및 판매 추세에 따라 현재 수준에서 정체, 유지되는 시장으로 예
상됩니다. 반면에 해외에서는 신흥국(인도, 중국 등)을 중심으로 자동차 생산 및 소비가 증가하고 있기때문에 해외 시장의 성장 전망을 밝습니다. 인조잔디의 국내 시장은 정부 사업 규모의 정체로 전체적으로 성장이 정체되어 있으며, 민간 경제 또한 불황으로 시장이 정체된 상황입니다. 해외 시장은 조경용, 운동장용 인조잔디의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 2017년 FIFA 인증을 획득하는 등 인조잔디 기술 개발에 끊임 없이 노력하고있습니다. 당사의 높은 품질과 끊임 없는 기술 개발로 새로운 도약을 계획하고 있습니다. 화
이버 시장은

PP staple fiber의 경우 수출 비중이 80~90%로서, 아시아를 비롯한 전 세계에 판매하고 있습니다. Bicomponent staple fiber의 경우신흥시장에서의 성장 잠재력이 높습니다.

1-

3)
코오롱플라스틱

(a) 산업의 특
성

플라스틱은 양산성, 경량성, 전기절연성, 부식되지 않은 성질 등 타소재보다 우수한 성질을 가지고 있어 기존의 나무 및 금속 등 천연소재의 대체용도로 널리 사용되며, 주요 소재산업으로서의 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 플라스틱의 응용분야는 일용 생활용품에서부터 자동차, 전기전자분야, 기계부품, 화학장치 및 첨단산업인 항공우주산업에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있으며, 그 종류도 다양합니다. 최근 산업이 고도화, 전문화됨에 따라 고분자 소재에 있어서도 내열성, 내화학성 등의 고기능을 요구하는 분야가 증가하고 있으며, 특히, 자동차 및 전기전자 부품의 소형화, 경량화 및 고성능화 추세에 따라 내열성, 내화학성, 고강도의 특성을 지닌 소재가 요구되고 있습니다. 플라스틱 중 이러한 산업적 요구에 맞추어 특성을 향상시킴으로써, 금속을 적극적으로 대체할 수 있도록 개발된 종류의 수지가 있는데 이러한 소재를 '엔지니어링 플라스틱'이라 칭하고 있습니다. 실제로 엔지니어링 플라스틱은 "구조용 및 기계 부품에 적합한 고성능 엔지니어링 플라스틱으로서 주로 금속 대체를 목표로 한 것" 또는 "자동차 부품이나 기계부품, 전기, 전자부품과 같은 공업적 용도에 사용되는 플라스틱”을 의미하며, 일반 범용 플라스틱에 비해 내열성과 인장강도, 굴곡탄성률 등에서 매우 우수한 물적 특성을 갖고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱보다 강도가 높아 기계, 전기/전자, 자동차 부품 등의 제조에 이용되고 있으며, 플라스틱 수지로 성능이 뛰어난 폴리머가 많이 개발되면서 금속을 대체할 수 있는 재료로 부상하였습니다. 플라스틱의 가장 큰 결점인 내열성은 이러한 고기능성 플라스틱의 출현으로 대폭 개선되었으며, 강도와 강성 (剛性)은 유리 섬유나 탄소 섬유를 충전함으로써 현저하게 향상 되었습니다. 최근 엔지니어링 플라스틱의 사용분야가 넓어지면서 수요가 크게 신장되고 있으며, 또한 새로운 수지들이 개발, 시판되어짐에 따라 업계의 주목을 받고 있습니다. 엔지니어링플라스틱의 시장 상황을 살펴보면 가장 많이 사용되는 5대 엔지니어링 플라스틱(PA,PBT, PC, MPPO, POM)를 중심으로 안정적 성장을 하고 있습니다.
코오롱플라스틱은 엔지니어링 플라스틱 중 폴리아미드(PA) 및 폴리옥시메틸렌 (POM)을 비롯하여 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT), PEL, PPS 등을 생산 및 판매하고 있으며, 당해 산업의 특징은 다음과 같습니다.
 - 엔지니어링 플라스틱 베이스칩을 생산하기 위해서는 대규모의 생산설비가 필요하며 설비투자에 거액의 자금이 소요되는 자본집약형 장치산업입니다. 또한, 전후방 산업간 높은 연계성 때문에 이를 일괄하는 제조 및 공정기술 개발과 기존제품과 차별화하는 고부가가치 신제품 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.
- 가격은 수급에 의해 결정되고 수요에 대한 공급탄력성이 낮아 가격의 변동성이 큽니다. 또한 산업의 형태가 범세계적인 과점 형태여서 가격도 세계 시장의 수요 및 공급에 의해서 일정 부분 결정되게 됩니다. 
- 플라스틱 제품은 철재 및 목재보다 경량이고 물성이 우수하여 생활 필수품에서 필름, 기계부품, 파이프, 건축자재, 가죽에 이르기까지 거의 전 분야에 걸쳐 제품생산에 필수적인 원료로 활용되고 있습니다. 합성수지는 이러한 플라스틱 제품의 원료가 되는 기초소재 산업입니다.

(b) 산업의 성장성
엔지니어링 플라스틱 산업은 소재사업으로 대표적인 수요처인 자동차 및 전기전자 산업과밀접한 관계를 가지고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 국내시장은 자동차, 전기전자 산업과 함께 평균 5% 정도의 성장을 해왔고, 글로벌 경제 위기 이후 회복세를 보이면서 2010년은 2008년 규모로 회복하였습니다. 2012년은 유럽, 미국 등 글로벌 위기 속에 다소 그 성장세가 주춤 하였으나, 2020년까지 전체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 자동차 산업 및 전기전자 산업은 회사가 영위하는 엔지니어링 플라스틱의 가장큰 수요처로, 각 산업의 성장이 곧 엔지니어링 플라스틱 시장 확대로 연결되고 있습니다. 실제 자동차 및 전기전자 등 관련 산업의 생산량 증가는 플라스틱 등 소재의 수요 증가를 의미합니다. 먼저 자동차 분야에서 엔지니어링 플라스틱의 적용분야 확대가 기대됩니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속소재 자동차부품의 상당수를 대체하고 있으며, 이에 따라 자동차에 사용되는 플라스틱 부품 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 향후 자동차의 경량화에 대한 요구가 앞으로도 지속되어 점점 더 많은 플라스틱을 필요로 하게 될 것이며, 이는 연비 효율 개선 및 온실가스 감축을 통한 친환경과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 현재 내외장재 중심으로 플라스틱으로의 대체 연구 개발이 활발히 진행되고 있고, 자동차 내 기존 금속 소재의 대체소재로 플라스틱 적용이 확대됨으로써 동 산업은 지속적인 성장을 해나갈 것이라 예상되고 있습니다. 두번째로 경기회복에 따른 자동차 산업의 생산 확대로 인한 판매 증가 기대됩니다. 금융위기 극복 후 전세계 자동차 산업은 2010년에는 2007년도 수준으로 회복되었고 2011년 부터는 지속적으로 성장하고 있습니다. 2012년 유럽 지역의 자동차 시장이 다소 침체되었으나 미국 뿐만 아니라 중국 시장에서 자동차 생산 확대 및 판매가 증가 되고 있으며, 또한 전 세계 자동차 Maker의 패러다임이 공격적인 경영으로 변화되고 있어 성장세는 더욱 가속화 될 것입니다. 세번째로 전기전자 분야에서의 엔지니어링 플라스틱 소재 사용 확대가 전망됩니다. 특히, 전자제품의 화재 발생을 방지하기 위한 난연 소재에 대한 수요가 증가하여, 관련 기초 화학 기술에도 많은 발전을 이루게 되었습니다. Connector 및 Switch 등이 가장 많은 수요를 이루게 되고, 제품의 외판 등에 적용되는 상대적으로 기능성이 떨어지는 범용플라스틱의 수요 역시 증가하게 될 전망입니다. 네번째로 친환경 소재 개발을 통한 적용제품 확대가 기대됩니다. 플라스틱 제품 중 음식물과 관련된 산업 다음으로 친환경 문제가 가장 대두되는 산업이 전기전자 산업입니다. 특히, 전기전자 제품에 많이 적용되고 있는 부품들은 기본적으로 화재 시 불이 잘 붙지 않도록 하는 난연성을 필요로 하여 난연제를 플라스틱에 첨가하게 됩니다. 이 난연제 성분 중 브롬이라는 물질이 인체에 유해하기 때문에 전 세계적으로 브롬계 난연제 사용을 금하는 규제가 점차 확산되고 있습니다. 코오롱플라스틱에서는 브롬계 난연제를 사용하지 않는 제품을 개발 완료하여 상용화하여 판매하고 있습니다. 마지막으로 중국 등 생산량 증가 및 신규소재 적용 확대가 기대됩니다. 전기전자 산업은 생산기지의 중국 등 해외 이전으로 잠시 성장세가 주춤하였으나, 다시 회복세를 보이고 있습니다. 가격 위주가 아닌 품질을 우선하여 기존의 엔지니어링 플라스틱및 PPS, LCP 등 슈퍼엔지니어링 플라스틱에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. 이와 같이 자동차 및 전기전자 산업의 성장은 코오롱플라스틱이 영위하는 엔지니어링 플라스틱의 수요를 늘릴 것으로 판단되며, 향후 연관 산업의 성장으로 인해 엔지니어링 플라스틱 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(c) 경기변동의 특성
엔지니어링플라스틱 사업은 전반적으로 세계 및 국내 경제 전반의 흐름과 큰 맥을 같이 하고 있으며, 그중에서도 자동차 및 전기전자 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 자동차 산업에 대한 의존도가 높은 편이며, 자동차 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한, 엔지니어링 플라스틱 산업은 변동비(특히, 원료비)의 비중이 커서 원유가와 메탄올,카프로락탐 등의 원료가격의 변동에 따른 영향으로 안정적인 원료 수급이 중요합니다.

(d) 계절성
엔지니어링 플라스틱 산업은 계절적 요인 등으로 인한 큰 변동은 없으나, 하계 휴가 및 각국의 명절 등으로 조업일수가 줄어드는 시기에는 소재 사용이 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다.

(e

) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 
엔지니어링 플라스틱 제조 산업은 크게 BASE칩 제조와, 제조된 BASE칩을 원료로 첨가제와 함께 가공하는 컴파운드 사업으로 크게 나누어 볼 수 있습니다. 첫째로, 메탄올 및 카프로락탐, 벤젠 등의 화학제품에서 플라스틱 제조의 원료가 되는 BASE 칩을 생산하는 과정은 대규모 장치산업으로, 이를 운용하는 생산노하우가 뒷받침 되야 하므로, 신규 업체의 진입은 쉽지 않습니다. 실제로, 당사가 영위하는POM Base 칩 생산의 경우 현재 국내에서 당사 및 KEP(한국엔지니어링플라스틱) 두 업체가 생산하고 있으며, Dupont, BASF, 셀라니스, 폴리플라스틱 등 글로벌기업이 국내에 생산 공급하고 있는 실정입니다. 둘째로, 생산된 BASE칩을 구매하여, 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 컴파운드 산업은 시설투자 비용이 적고 일반적인 제품은 기술진입이 용이한 편이지만, 이 경우에도 자동차산업 등 소재의 승인 획득을 필요로 하는 시장에는 일정 수준 이상의 기술력이 절대적으로 필요로 하여 신규 진입에는 장벽이 존재하고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건 
엔지니어링 플라스틱의 세계적인 수요는 미국, 일본, 유럽 등의 선진국 및 중국, 브라질 등신흥 공업국을 중심으로 꾸준히 증가추세에 있습니다. 특히 자동차나 전자제품등의 증산 및 중국을 비롯한 신흥국의 성장에 따라 그 원재
료인 엔지니어링 플라스
틱관련 시장도 확대가 지속되고 있습니다. 2010년에는 엔지니어링 플라스틱 시장도 2009년 대비 수량으로 8.1%, 금액으로는 10.1% 증가 되어 2008년 수준을 회복하였으며, 2011년 이후에는 수량 및 금액 모두 연평균 5%의 성장이 예상되고 있습니다. (출처 : 산업연구원 2010, 후지키메라 총연 (www.fcr.co.jp) 자료 재인용)
2012년 유럽발 재정위기로 인해 전세계적인 경기불황으로 전반적인 생산량이 일시적으로감소한 바 있으나, 2013년말 이후 점진적 회복세를 나타내고 있습니다.
특히, 최근차량경량화 및 HEV(하이브리드 자동차), EV(전기
자동차), 태양전지, LED 등 각종 환경 관련 제품에서 엔니지어링 플라스틱의 적용사례가 늘고 있는 점 또한 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다.

1-

4)
Kolon Nanjing Co.,LTD.

(a)
산
업의 특성

타이어코오드사업은는 최종사용자의 안전과 직접적으로 관계되는 제품으로 사장 진입장벽이 타 산업대비 높은 수준입니다. 단, 일단 시장에서 품질을 인정받고 나면 지속적으로 안정적인 사업을 유지할 수 있는 장점도 있습니다. 에어백사업도 자동차 안전부품의 특성상 신규업체의 시장이 어려우며, 기존 공급업체와 거래선 line up이 강하게 유지되고 있는 시장입니다.

(b) 산업의 성장성
지속적으로 자동차 수요가 증가하고 있으므로 타이어코오드의 수요는 년간 약 3~4%, 에어백의 수요는 10%이상 지속적인 성장이 기대됩니다.

(c) 경기변동의 특성
경기가 침체될 때 타이어코오드사업은 신규구매등은 감소하나 기존타이어의 교체는 정기적으로 이루어 지므로 100%연동은 받지 않으나 감소되는 것은 있고, 에어백은 중국 내수경기현황에 따른 자동차시장의 영향을 받는 편입니다.

(d) 계절성
타이어코오드사업은 계절적인 영향은 미약하고, 에어백사업은 내수소비심리에 영향을 받으므로 중국내수 소배패턴과 동일합니다. 성수기는 춘절, 국경절 전후이고 비수기는 여름입니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
타이어코오드사업의 경우 원가경쟁력이 가장 중요한 요인이며, 에어백사업은 품질관리능력이 최우선이고, 장기 개발능력 및 글로벌 납품능력도 중요합니다. 최근에는 가격 경쟁력도 중요한 요건으로 부각됩니다.

(f) 국내외 시장여건
중국내 시장여건은 여전히 공급과잉에 따른 과다 경쟁으로 어려운 상황니다. 이를 타개하기 위하여 중국내 글로벌업체 위주 공급, 해외수출량 증대를 지속적으로 추진하고 있
습니다.

2)
화학소재군

2-1) 코

오롱인더스트리 화학부문

당 지배회사의 화학소재부문에서는 석유수지, 하이레놀, 하이록시, 건자재(PU/TPU) 등을 생산 및 판매하고 있으
며, 자동차산업, 조선산업, 전자산업, 건축산업 등과 관련이 있습니다.

(a) 산업의 특성
당 지배회사의 화학부문은 국내 석유수지 Maker 이며 또한 페놀수지 및 에폭시수지 일괄생산 제조업체로서 국내외 시장에서 우월적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 페놀수지 및 에폭시수지는 자동차(도료, 타이어 등), 선박(도료) 및 전자재료업종 등에 공급하고 있으며, 건물의 방수재나 인테리어 바닥재로 쓰이는 우레탄, 우레아, 에폭시 및 다양한 종류의 복합재료로부터 육상트랙, 농구코트, 롤러스케이트장 등의 경기장 바닥재까지 공급하고 있습니다. 또한 방수/방풍용 의류나 등산용품에도 우레탄이 사용되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성
석유수지는 신흥 성장국들을 중심으로 성장하고 있으며, 이 중 위생용 접착제 용도로 주로 사용되는 수첨석유수지의 성장율이 상대적으로 좀 더 높은 편입니다. 페놀수지는 2009년 공장 리뉴얼을 통해 최신 자동화 생산설비를 보유하였으며, 타 페놀수지 메이커 대비 생산/품질적으로 안정된 제품을 생산하고 있습니다. 다만 페인트, 타이어, 전자재료, 주물 등 다양한 산업의 동향에 따라 성장의 등락이 있습니다. 에폭시수지는 특수에폭시 분야에서 아시아 1위의 생산능력을 가지고 Global No.1 Market Share 확보를 위해 추진중이며, Halogen Free, Lead Free 등 친환경 제품의 수요증가에 따라 향후 안정적인 판매확대를 예상하고 있습니다.

(c) 경기변동의 특성
석유수지는 다양한 용도로 사용되고 있어, 세부적인 용도별로는 산업별 경기변동에 따른 특성의 차이가 나지만, 석유수지 제품 전체적으로는 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 자동차, 조선, 전자재료 등의 용도로 사용되는 페놀수지는 다양한 용도에 널리 적용되고 있으며 경기동향이나 전후방 연관산업의 동향에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 에폭시수지는 전자제품의 적용 확대에 따른 견실한 성장이 예상되며, 도료, 건설 등의 경기도 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.

(d) 계절성
석유수지 제품 중 도로차선 표시용은 계절적으로 공사가 가능한 봄, 가을에 판매가 집중되는 편입니다. 페놀수지, 에폭시수지는 특별히 계절적 비수기, 성수기 구분이 없는 편입니다. PU/TPU는 외부 기후에 영향을 많이 받는 편이며 봄, 가을의 판매량이 높습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
당 지배회사의 석유수지 제품은 가격이 고가군에 위치해 있음에도 안정적인 원료소싱을 통해 좋은 품질의 제품으로 경쟁사 대비 안정적인 공급을 유지하고 있다는 장점을 가지고 있기에 세계 유수 거래선들과 꾸준한 거래를 하고 있습니다. 페놀수지는 우수한 내열성, 내약품성, 치수안정성, 전기절연성, 기계적 강도의 특징이 있으며 페놀수지 생산업체 중 국내 1위, 아시아 2위의 생산능력을 가지고 있습니다. 에폭시수지사업은 에폭시수지의 원료가 되는 페놀수지 등을 직접 생산하므로 원료 구입과 품질유지 면에서 장점을 갖추고 있습니다. 축적된 경험과, 중간체-에폭시의 수직 계열화 및 경화제 생산(set 판매)의 제품 포트폴리오에 근거한 경쟁력 있는 제품으로 고객만족을 꾀하고, 친환경소재의 수요증가에 따라 Green Epoxy와 다양한 종류의 특수에폭시/특수 경화제를 공급하며 고기능성 시장을 선도해 나가고 있습니다. 폴리우레탄(PU)은 특허와 신기술을 인정받아 주택공사 및 종합건설사의 설계시방에 참여하는 등 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 열가소성폴리우레탄(TPU) 역시 산업계 전반에 걸쳐 사용되는 고부가가치 소재로서 장기적으로 산업구조의 고도화와 더불어 다양한 분야에서 수요가 증가할것으로 예상됩니다.

(f) 국내외 시장여건
페놀수지는 선박업계의 침체로 인한 선박용 도료의 판매량 감소, 전방산업 침체로 주물등 일반 페놀수지 약화, 중국 페놀수지 및 완성품 수입으로 경쟁력 심화, 활발한 전기 자동차분야의 개발로 인한 복합소재 관련 산업 성장이 예상 됩니다. 에폭시수지는 대부분의 고객사가 중국, 일본 등 동북아시아에 공장을 운영중이며, 다국적 기업 및 일본/대만계 업체와 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 우레탄 방수와 바닥재용의 경우 건설경기 악화, 저가대체재 출현 등으로 M/S 축소 현상이 나타나기도 하지만 사업다각화(자동차용PU 등), 친환경제품(중금속free)확대 등 사업확대를 꾀하고 있습니다.

3) 필름/전자재료군

3-1) 코오롱인더스트리 필름/전자재료 부문

당 지배회사의 필름사업부문은 PET Film과 Nylon Film 등의 베이스필름군과 LCD용으로 사용되는 확산판, 프리즘 필름 등 백라이트용 광학소재
및 DFR 등의 PET 후가공필름 제품군으로 이루어져 있습니다.

(a) 산업의 특성
필름시장은 크게 산업용과 포장용 시장으로 구분되며, 산업용에서는 LCD BLU용 소재, 편광판 보호용 소재, 태양광 백시트용 소재가 최근 각광받고 있습니다. 포장용은 식품 포장용으로서, 국내외 포장재 생산업체가 주요고객입니다. LCD 소재 산업은 시장과 고객 상황에 민감하게 반응하고 최근 국내는 OLED 시장 확대로 LCD 시장은 축소되고 있지만, 반면에 중국 LCD 시장은 확대되고 있습니다. DFR 시장 역시 주요 고객이 PCB 제조 업체인 만큼 IT 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 

(b) 산업의 성장성
PET Film관련 시장조사기관인 PCI에 의하면, 2017년 기준 세계시장은 480만톤이고, 2020년까지 연평균 6.1%의 성장하여 2020년에는 580만톤에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이처럼 PET Film과 Nylon Film은 꾸준하고 안정적인 성장성을 보이는 제품으로 우수한 기계적 물성과 가공성으로 향후에도 많은 신규 산업에서 주요 소재로 사용될 것으로 예상됩니다. LCD 소재 산업에서는 기술 장벽이 낮은 제품이 보다 빠르게 중국 시장으로 흡수되고 있어 국내 시장은 축소되고 있습니다. 반면에, PCB 시장은 고부가가치 제품인 모바일/자동차용 등 수요 증가가 예상됩니다. 당사는 높은 수준의 기술력과 빠른 고객 대응으로 국내/해외 Global 업체들과 경쟁하고 있으며, 중국 시장 공략과 Global 사업 확대를 위해 중국에서의 현지화를 추진하고 있습니다. 

(c) 경기변동의 특성
베이스 필름사업은 기초원료인 원유가격 및 환율 변동에 따라 원재료 가격이 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 원유로부터 파생되는 TPA, EG, 카프로락탐 가격변동성에 의해 구매 가격이 결정되고 있습니다. 또한 주 소비시장인 Display관련 사업(TV, 핸드폰 등), 태양광용관련 사업, 포장관련 사업과 밀접한 관계가 있습니다. Display, 태양광용, 포장관련 사업의 수요/공급 Balance와 사업의 변화에 따라 PET, Nylon Film 가격 및 공급에 변동이 발생하고 있습니다. 당사의 LCD 소재는 국내/해외 LCD/PCB TV, Monitor, 모바일 시장에 밀접한 연관이 있으며 국제 유가 등 외부 환경적 요인에도 영향을 받습니다.

(d) 계절성
베이스 필름사업은 각종 FILM의 기초소재이므로 계절적인 요인이 미치는 영향이 크지는 않으나, 하계 휴가 등 휴일이 많은 시기에 매출이 소폭 조정되는 경향이 있습니다. 또한 Display사업의 시황에 영향을 받을 수 있습니다. 해외 수출의 경우, 각 국가별 휴일에 영향을 받으나 중국의 춘절, 유럽의 연휴시즌이나 중동의 라마단을 제외하고는 계절적 편차가 크지 않은 편입니다. 당사의 LCD/PCB 소재 시장의 계절적 요인은 미미한 수준이며, 시장 및 주요 고객사 상황이 수요 및 공급에 영향을 미치고 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
시장에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 제품의 공급 능력, 품질 안정성, 다양한 제품군 및 가격 경쟁력 등입니다. 당 지배회사는 세계 12위권(PET)의 생산 설비를 갖추고 있으며, 30여년의 생산 경험을 바탕으로 고객사로 부터 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 연구, 투자를 통해 첨단 산업용 소재시장에서도 주요 공급처로 자리매김을 하고 있으며 향후 꾸준한 설비 확충과 과감한 R&D 투자 등을 통해 더욱 우수한 제품을 창출할 계획입니다. LCD/PCB 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 높은 수준의 R&D, 고부가가치 제품 개발/생산 능력, 그리고 빠른 고객 대응입니다. 

(f) 국내외 시장여건
베이스필름 중 PET Film은 국내 SKC, TAK, 일본의 Toray, Mitsubishi 등 대기업들이 메이커로 참여하고 있습니다. 종전에는 일본, 미국, 유럽 및 한국 등 주요 선진국 제조사들이 대부분 공급을 주도했으나 최근 중국, 인도 등 후발업체들이 포장용 부문에서 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 따라서 당 지배회사를 비롯한 선진 메이커들은 범용 시장을 탈피하여 고부가/차별화용 시장에 집중하고 있습니다. Nylon Film은 전통적인 식품포장용에서 최근 Battery Cell Pouch용도 등으로 시장을 넓혀가려는 움직임이 있습니다. 당사의 LCD 시장은 국내/해외 PET 등 주요 원료 가격과 밀접하게 연관되어 있으며, TV/Monitor, 모바일, PCB 업체 및 시장 상황에 영향을 받는 특징이 있습니다. 중국 시장에서는 지속적인 범용 수요 증가가 예상되며, 국내는 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 제품의 수요 증가가 예상됩니다.

4) 패션군
4-1) 코오롱인더스트리 패션부문

(a) 산업의 특성
패션업은 패션상품과 관련된 제반산업을 지칭하며, 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품하여다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다.

(b) 산업의 성장성
최근 패션산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁업체의 급증 및 장기적인 내수경기 침체 그리고 SPA브랜드들의 성장 등으로 인해 전반적으로 패션산업의 경기 침체가 계속되고 있습니다. 이로 인해 시장 성장세가 많이 둔화되어 소비심리의 회복까지는 시간이 필요할 것으로 보여집니다. 하지만 장기적으로 볼 때 주5일제 확산 및 고령화 사회로의 전환으로 인한 LifeStyle 변화, 모바일 등 유통채널의 다변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화 되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 되고 있기도 합니다. 또한, 해외진출 가속화로 글로벌 시장에서의 새로운 경쟁과 성장이 예상됩니다. 

(c) 경기변동의 특성
패션산업은 경기변동에 매우 민감한 산업입니다. 특히 국내 패션시장은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 전세계적으로 경기침체가 장기화되고 있고, 세계적인 SPA 브랜드 및 타 글로벌 브랜드의 적극적인 국내진출로 성장으로 캐주얼 부문에 있어서 경쟁강도가 보다 심화될 것으로 예상되나, 국내 대형 유통업체들과의 제휴를 통한 유통망 확보에 계속 노력을 기하고 있어, 시장의 치열한 경쟁이 계속될 전망입니다.

(d) 계절성
패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3/4분기 보다는 4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. 당사는 아웃도어 브랜드 '코오롱스포츠'의 매출비중이 높기 때문에 F/W 매출이 실적에 많은 영향을 주고 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
패션업에서 핵심 경쟁요소는 브랜드가치, 디자인, 품질 등 상품기획 역량이며, 그 외 중심 상권 확보 및 신규 유통 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 등을 들 수 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등 상품 기획 전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있습니다. 따라서, 시장 내 진입 장벽이 낮고, 소비자의 Needs가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다.

(f) 국내외 시장여건
최근 몇 년 동안 계속된 경기침체와 내수 부진 등으로 인해 패션 브랜드들은 큰 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 최근 중국 성장률 감소와 사드 문제로 인한 한국 상품 거부 등이 겹쳐지면서 패션업체들이 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있습니다. 특히 패션 시장의 패러다임이 빅마켓과 스몰 비즈니스로 변화하면서 더 이상 패션 비즈니스가 어렵다고 판단한 일부 패션업체들의 이탈도 눈에 띄게 늘고 있음을 알 수 있습니다. 주요 패션 대기업들은 점포 확대를 통한 몸집 키우기보다 내실에 집중해 수익성을 제고하고 있으며, 패션업에서 벗어나 주류, 화장품 등 라이프스타일형 사업을 전개하는등 신성장동력 모색에 적극 나서고 있습니다.

5) 의류소재 등
5-1) 코오롱패션머티리
얼

(a) 산업의 특성

합성섬유 산업은 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 후방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아, 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 전방산업인 방적, 직물, 봉제산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다. 당사는 합성섬유의 생산에서 기능성원단의 제조 판매에 이르는 섬유소재의 일관 사업 체제를 구축하여 사업을 영위하고 있습니다. 섬유산업 중 그 비중이 큰 화학섬유산업은 자연계에서 얻은 면, 모 등을 섬유형태로 생산한 천연섬유와 달리 석유, 석탄 등을 원료로 고분자 화학적 가공 공정을 통하여 섬유형태를 만드는 공정제어 기술이 필요한 전형적인 장치산업입니다. 화학섬유(이하'화섬')는 크게 합성섬유와 재생섬유로 구분할 수 있는데, 합성섬유에는 폴리에스터[장섬유(P/F), 단섬유(P/SF)], 나일론, 아크릴, 스판덱스 등이 있고 재생섬유에는 레이온, 아세테이트 등이 있습니다. 흔히 화섬하면 합성섬유인 폴리에스터, 나일론으로 이해되고 있는데, 이는 화섬의 성장이 폴리에스터를 중심으로 이루어졌고 수요의 대부분을 폴리에스터와 나일론이 차지하고 있기 때문입니다.

(b) 산업의 성장성

섬유산업은 성숙 및 사양 산업 이라는 이미지가 강하나 실제로 전 세계 섬유 생산량은 지속적으로 증가하여 왔으며 향후에도 중국 및 후발개도국의 섬유 소비 증가와 산업용도 확대 추세 등을 살펴볼 때 꾸준한 생산 증가가 예상되며 천연섬유 증가의 한계로 화학섬유의 생산량이 주도적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.
전 세계 섬유 생산량 증가 현황을 살펴보면
2010년 이후
년 평균 성장률(CAGR)
2.8%
수준으로 꾸준한 섬유 소비 증가가 있었습니다. 그 중 화학섬유 년 평균 성장률은
4.7%로
천연섬유
-1.4%
대비 증가폭이 상대적으로 큰 성장을 하였음을 알 수 있습니다. 특히, 화학섬유 중에 원가 경쟁력 및 범용성이 우수한 폴리에스터 필라멘트(P/F)는
6.2%
생산량 증가를 이루면서 섬유 제품 생산량의 1/3 수준을 점유하고 있는 섬유산업의 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 향후에도 화학섬유산업은 바이오산업의 성장에 따른 대체연료(바이오에탄올)용 재배 면적 확대에 따라 천연섬유 생산량 증가에는 한계가 있다고 전망되며 섬유소비 증가의 대부분은 화학섬유로 진행 될 것으로 예상됩니다.
국내 원단산업은 2000년을 정점으로 감소세로 반전되었습니다. 이는 90년대 중반 이후 개발도상국들의 생산능력이 향상됨에 따라 수입 수요가 감소하였기 때문입니다. 이에 따라 국내 원단산업은 그 타개책으로 범용제품에 대해서는 해외 투자를 증가시킴과 동시에 국내 생산은 구조조정을 단행하여 차별화 제품을 생산하는 체제로 전환하였습니다.

(c) 경기변동의 특성

화학섬유의 경기 변동을 살펴보면 소재산업인 특징으로 경기변동에 많은 영향을 받으며 특히 석유화학의 경기에 따른 원료가의 변동에 크게 영향을 받습니다. 화학섬유 산업의 판가정책 및 후방산업에의 연관성을 고려하면 최우선적으로 석유화학 제품의 변동이 화학섬유 산업에 바로 영향을 준다고 할 수 있습니다.
다음의 주요 요인은 세계화학섬유 비중의 2/3를 가지고 있는 중국의 경기변동 변화라고 할 수 있습니다. 중국의 내수 소비 변화에 따라 중국 화섬산업의 수급 Balance가 결정이 되며 수출, 수입 변화가 생겨 국내 화학섬유산업에도 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 궁극적으로 중국과의 섬유경기 정책에 따라 전 세계 섬유 산업의 경기에 영향이 크다고 볼 수 있습니다. 그 밖의 요인으로는 기후변화 및 계절적 요인으로 인한 소비 트렌드 변화 등이라고 할 수 있습니다.
원단 산업은 패션 산업과 연동되어 있기 때문에 경기 변동에 가장 민감한 산업 중의 하나입니다. 수요지역의 경기 상황에 따른 소비심리의 변동이 의류의 구매에 밀접한 영향을 주고 이는 원단 수요에 직접적 영향을 미칩니다. 특히, IMF 이후 현재의 국내 섬유산업은 지속적인 구조조정과 생산구조의 개선 그리고 새로운 제품 개발 등에 지속적인 노력을 기울인 결과 경기변동에 따른 탄력성을확보하였으며 그에 따른 대처능력 또한 매우 향상되었습니다. 

(d) 계절성

섬유의 특성상 기후 변화에 따른 소비 변화가 있습니다. 일반적으로 춥고 더운 날씨는 섬유소비의 증가를 가져온다고 볼 수 있으며 기후 변화에 따라 섬유소비는 다소 확대될 수 있습니다. 또한 계절적 요인에 따라 가을겨울(F/W)에는 보온성이 필요한 섬유의 수요가 확대되고 봄여름(S/S)에는 쾌적성을 요구하는 섬유의 수요가 확대됩니다. 이에 관련하여 예전에는 섬유의 성수기/비수기 구분이 일부 있었으나 소비 트랜드의 다양화 및 원사의 다양한 사용에 힘입어 계절적 요인에 의한 원사 소비의 변화는 크게 없습니다. 원단 산업은 그 사용 용도에 따라 시즌별로 변동을 가지는 산업입니다. 일반적으로 F/W시즌용 원단의 경우 생산 및 판매는 3월에서 7월까지 이루어지고, S/S 시즌용 원단의 경우 9월에서 12월까지 주로 생산과 판매가 이루어집니다. 우리나라의 원단산업은 F/W 시즌용 분야와 S/S 시즌용 분야의 규모가 비슷하기 때문에 계절의 변동이 있는 1/2월, 8/9월의 실적이 다소 주춤하나 년중 일정한 규모를 보이고 있습니다. 그러나 개별 회사의 경우 각 시즌별 특화 제품을 전문으로 하는 경우가 많기 때문에 그에 따라 1년 중 성수기, 비수기가 뚜렷한 변동을 겪게 됩니다. 

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
국내 화학섬유업계간의 경쟁형태를 살펴보면 예전의 업체간 과당경쟁을 탈피하고 사업다각화를 통하여 고유의 업종을 창출하기 위한 노력을 진행하여 왔으며 이로 인하여 국내화학섬유 산업은 상호간의 일정 영역을 가지고 경쟁을 하고 있으며 지속적으로 고부가가치 사업을 창출하기 위한 여러 가지 노력을 진행하고 있습니다. 국내 화섬업체의 경우 중국과의 품질 우위 및 부가가치 높은 차별화 제품 보유 유무에 따라 경쟁우위를 가질 수 있는 여건이 될 수 있다고 할 수 있습니다. 

(f) 국내외 시장여건

원사사업은 원가경쟁력을 바탕으로 중국 등 후발개도국의 범용 폴리에스터 및 나일론 증산분이 국내시장에 저가로 공급되어 국내 화섬업계의 어려움이 있었으나 선발 화학섬유 기업위주로 제품 차별화를 위해 타이어 코드 및 필름 등 산업용 재료와 초극세사, 기능성 원사 등 특수사의 비중을 높이는 등의 모습으로 대응을 하였습니다.
이에 국내 화학섬유업체는 원가경쟁력이 없는 범용성 제품만으로는 중국의 영향으로 인한 국내 섬유경쟁력 약화가 되었다는 과거의 경험을 가지고 고부가가치 차별화 소재 개발 및 선택과 집중을 통한 사업 고도화를 진행하여 제2의 섬유산업 부흥을 창출하기 위한 노력을 하고 있습니다.
원단산업은 시장 내 독점이나 과점의 구조가 없는 완전 경쟁 시장입니다. 시장의 규모가 크고, 국가 간 교역량도 많으며, 제품의 종류 및 분야, 가격범위가 다양하게 존재하기 때문에 특정 업체가 시장을 주도하는 구조가 불가능 합니다. 원단산업과 관련 있는 직물제조, 편물제조, 염색가공업의 평균 종사자 수는 제조업의 절반 수준에 불과하며, 대규모 플랜트를 필요로 하는 화학섬유 업종은 원단산업의 약 3배의 종사자가 있습니다. 원단산업은 이처럼 소규모 인원으로도 시장에 진입할 수 있기 때문에 초기의 진입 장벽은 매우 낮은 특성을 보입니다.
원단산업은 다수의 소규모 업체가 각각의 역량에 맞게 다양한 분야에서 제각각 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 원단 산업의 분야가 매우 다양하고 시장의 규모가 크기 때문에 각 업체는 그 분야의 틈새시장을 공략하는 것만으로도 사업을 영위하는 것이 가능합니다
.

(g) 자원조달상의 특성

일반적으로 폴리에스터는 주원재료인 TPA나 MEG를 소수의 석유화학업체로부터 대량으로 매입하고 그 원재료를 가지고 중합/방사한 제품을 다수의 업체들에게 판매하는 방식을 취하고 있으며, 폴리에스터 Chip과 원재료 투입 비중에 차이가 있으나 주요 원재료는 동일하게 구성되어 있습니다. 원단산업의 주요 원재료는 원사입니다. 국내 화섬 원사는 충분한 공급량을 확보하고 있고 품질 또한 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 일시적인 경기 변동에 따른 미세한 수급의 불안정은 있을 수 있으나, 전반적으로 안정적인 수급성을 나타내고 있습니다.

5-

2)

그

린나래

(주)

(a)
산업의 특성
골프산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 넓은 부지를 필요로 하며, 시설관리와 라운딩을 위한 인력 자원의 효율적 활용이 중요합니다. 그리고 시설의 투자 규모가 크고 도시 외곽에 위치하기 때문에 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 마지막으로 골프장은 회원제와 대중제 골프장으로 구분되어 집니다. 당 종속회사는 18홀 회원제골프장과 2016년 9월1일이후 부터 36홀의 대중제 골프장을 임대차 운영하고 있습니다.

(b) 산업의 성장성
골프 산업은 현재 지속적으로 성장하는 추세이나 2010년 이후 골프장의 과잉 공급으로 골프장별 내장객수는 정체 현상을 보이고 있습니다.

(c) 경기변동의 특성
일반적으로 골프산업은 대외적인 경기 상황에 따라 내장객수의 증감과 소비행태가 민감하며 골프장의 영업에도 영향을 줍니다.

(d) 계절성
골프장 산업은 계절적으로 성수기와 비수기(혹서기, 혹한기)로 구분 되어지며, 월별 일출과 일몰 시간에 따라 내장객수의 capa에 영향을 줍니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
코스가 적당한 위험과 보상이 조화되고 거리와 정교함, 기교 등을 검증할수 있는 조건인지, 또한 플레이어가 기량을 얼마나 다양하게 테스트를 할 수 있는지의 여부가 골프장 경쟁력에 큰 영향을 줍니다. 페어웨이와 그린이 어떤 형태로 잘 관리되고 있는지등 코스관리상태도 경쟁력에 영향을 줍니다. 그리고 골프장의 경치가 얼마나 라운딩 할 때 즐거움을 더할 수 있는가 평가도 중요합니다. 이외에도 공정성, 다양성, 안전성, 시설물 관리형태, 서비스 등의 요인들이 경쟁력을 좌우하기도 합니다.

(f) 국내외 시장여건
2012년부터 스크린골프를 통해 골프에 입문하는 골퍼는 지속적으로 증가하는 추세이며, 2016년 국내 골퍼 인구는 362만명으로 추산됩니다. 2016년 국내 골프산업의 규모는 약26조원으로 전문가들은 추산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

회사는 2017년 매출액 4조 6070억 원, 영업이익 1983억 원을 달성하였습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 각각 1847억 원 및 1319억 원 입니다.(IFRS 연결 누계기준)

2017년은
산업자재 및 화학부문 등에서 꾸준하게 실적을 내며 매출액은 전년대비 소폭 증가한 모습을 보였습니다. 다만 원료가 상승 및 환율 하락의 외부적인 요소와 함께 사업부문에서의 기타/의류소재 부문의 일회성 비용 증가로, 영업이익은 전년대비 다소 하락하였습니다. 세전이익과 순이익은 영업이익 감소 영향으로 전년대비 하락세를 보였습니다. 

2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

코오롱인더스트리와 그 종속회사는
산업자재, 화학, 필름/전자재료, 패션 및 기타 의류소재 등 각종 영역에서 다양하게 쓰이는 원료, 중간재 및 소비재까지 다양한 사업영역을 영위하고 있습니다. 이는 다양한 경기변화에 대해 유동적이고 즉시적으로 대처할 수 있어 특정 사업영역을 주로 영위하고 있는 회사들에 비해 실적의 안정세가 양호한 것이 장점입니다.
반면, 다양한 사업영역을 영위하고 있다 보니 회사 사업구조가 복잡하고 다방면에서의 투자가 일어나는 등 실적흐름과 사업전망을 전반적으로 추정하기에는 쉽지 않다는 점이 있습니다.

3) 각 사업군별 주요제품의 시장점유율 현황

구분
제품
제8기
제7기
제6기

산업자재군
타이어코오드, 에어백, 산업용사, SPB, 샤무드, 자동차시트 원단, 인조잔디 등
41.1%
41.2%
42.6%

화학소재군
석유수지, 산업용수지, 건자재 등
30.3%
31.5%
34.8%

필름/전자재료군
베이스 필름, 프리즘, DFR 등
29.5%
29.5%
27.3%

패션군
코오롱스포츠 등
8.0%

9.0%

9.3%

기타사업군

N/F, P/F의 원사 원단 가공 등
17%
17%
15.5%

※ 상기 시장점유율은 국내기준으로 각 사업군에 속한 주요제품들의 평균 수치이기 때문에 제품별로 점유율이 상이할 수 있으며, 당 지배회사 및 주요종속 회사의 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.
※ 코오롱플라스틱이 영위하고 있는 엔지니어링 플라스틱 사업은 사업 특성상 정확한 시장점유율의 산정이 어렵고, 각 수지별 시장파악이 용이하지 않아 객관적인 데이터가 없어 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.
※ 패션군의 시장점유율은 국내아웃도어시장 기준이며, 당 지배회사의 아웃도어 브랜드인 코오롱스포츠의 매출/국내 아웃도어패션시장 규모로 산출하였습니다.
※ 코오롱패션머티리얼의 시장점유율은 화섬편람의 연간생산능력 기준의 자료이므로 실제 점유율과는 상이할 수 있습니다. 또한 원단 산업은 전체 산업의 규모 대비 개별 업체의 비중이 매우 낮기 때문에 업체별 시장 점유율 산정이 어려울 뿐만 아니라 그 수치도 의미가 없습니다. 대체로 국내 원단 회사는 주요 화섬 메이커가 하부 사업 본부로서 사업을 하고 있는 경우와 전문 원단 회사로서 독자적인 사업을 하는 경우, 그리고 생산 기반 없이 무역을 중심으로 하는 컨버터 업체로 나뉠 수 있습니다. 화섬사의 원단사업과 중견 원단 전문 회사의 경우 연간 500억에서 1,000 억원 전후의 매출 규모를 형성하고 있습니다.
※ KNC는중국법인이므로 상기 국내(한국)기준 시장점유율 산정에 포함하지 않았습니다.
※ 그린나래는 사업 특성상 시장점유율 표시가 용이하지 않아 상기 시장점유율에 포함하지 않았습니다.

4) 신규사업에
관한 사항
(
a) 코
오롱인더스트리

1. 투자대상
CPI(Colorless Polyimide)필름 생산설비

2. 투자금액(원)
88,200,000,000

3. 투자목적
폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 CPI필름 생산을 위한 시설투자

4. 투자기간
시작일
2016-08-01

종료일
2018-01-31

5. 이사회결의일(결정일)
2016-08-01

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "4. 투자기간"에서의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 준공완료로 예상되는 시점임. 
 
- 투자금액 및 일정은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음.

(
b

) 코오롱패션머티리얼

원사 사업은 시장 대응형 제품 생산 및 고부가가치 차별화 생산 및 개발을 지속적으로 추진하기 위하여 설비 보완 투자를 지속적으로 진행할 예정이며, 원단 사업은 의류용 투습방수소재 기술을 토대로 사업 영역을 아웃도어와 군납 및 특수 분야의 신발시장으로 확대 추진하고 있습니다. 아웃도어 신발은 외피원단(피혁)과 하부 Sole(Insole, Midsole, Outsole) 부분으로 구성된 일반적 신발 구조에서 투습방수 멤브레인이 적용된 내피(Bootie)가 추가로 구성되어 있습니다. 당사가 추진하려는 신규시장은 신발의 내피 원단 부분입니다.투습방수 기능을 가진 내피 원단은 과거에는 일부 등산화에만 적용되어 왔었습니다. 그러나 최근 그 적용 분야가 넓어져서 일반 운동화, 정장 슈즈, 캐주얼화 등으로 영역이 확대되고 있으며, 국내에서 근래에 들어 폭발적인 성장세에 있는 워킹용 기능화에 폭 넓게 사용되고 있습니다. 또한, 군화 등 특수 작업용 신발에도 장시간 착용시에도 발을 보호하고 쾌적하게 하기 위해 투습 방수 기능 소재를 적극적으로 채택하고 있는 상황입니다. 해당 시장은 미국의 고어텍스사가 독보적인 시장 점유율과 브랜드 파워를 행사하고 있는 시장입니다. 당 사업부는 미국 GE Energy 사와 파트너십을 체결하여 고어텍스사에 대항할 수 있는 고기능 멤브레인을 개발하였으며, 국내 아웃도어 시장 및 군화 시장, 특수 작업화시장에서 공격적인 마케팅을 수행하고 있습니다.

(c) 코오롱플라스틱

a) 진출 목적

생산능력 및 제조 경쟁력 강화를 위해 특수목적용 POM 라인 증설 투자

b) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

업종
시장의 주요 특성
신규사업의 규모
신규사업의 성장성

제조업
자본집약형 장치산업 기술집약형 산업
기존 사업의 설비 증설
-

c) 신규사업에 대한 투자

사업부문
신규 투자 품목
총 투자(예상) 소요액
투자자금 조달원천
예상투자회수기간

엔지니어링
플라스틱

특수목적용 POM 라인 증설

231억원
증자 및 내부 자금
-

d

) 진
행상
황
판단
에 필요한 정보

특수목적용 POM 라인 증설은 18년
3분기에 완공될 예정입니다.

5) 조직도

전사조직도(2018.2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

코오롱인더스트리와 종속회사의
산업자재 및 화학부문 등에서 꾸준하게 실적을 내ㅡ매출액은 전년대비 소폭 증가한 모습을 보였습니다. 다만 원료가 상승 및 환율 하락의 외부적인 요소와 함께 기타/의류소재 부문의 일회성 비용 증가로, 영업이익은 전년대비 다소 하락하였습니다. 세전이익과 순이익은 영업이익 감소 영향으로 전년대비 하락세를 보였습니다.

※ 보다 상세한 당사의 영업상황에 대한 내용은 본 '주주총회소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제8(당)기 2017년 12월 31일 현재

제7(전)기 　 2016년 12월 31일 현재

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

2,094,909,681,727

2,067,576,345,895

현금및현금성자산
77,006,921,426

147,159,111,499

단기금융자산
90,759,105,335

58,800,323,500

매출채권및기타채권
968,589,693,043

928,737,097,934

매도가능금융자산
2,905,027,834

6,602,291,279

재고자산
799,466,267,589

794,842,407,814

당기법인세자산
74,971,034,246

74,542,190,085

기타유동자산
81,211,632,254

56,892,923,784

Ⅱ. 비유동자산

3,575,056,862,266

3,181,569,706,854

장기금융자산
6,706,640,807

3,479,119,534

장기매출채권및기타채권
45,898,790,798

80,469,278,926

매도가능금융자산
353,743,140,009

212,735,428,958

관계기업및공동지배기업투자
448,364,831,168

380,627,518,028

유형자산
2,444,298,365,679

2,202,251,402,380

투자부동산
63,353,143,214

68,504,365,135

무형자산
182,517,448,917

191,849,731,116

이연법인세자산
14,852,048,786

15,814,852,175

기타비유동자산
15,322,452,888

25,838,010,602

자 산 총 계

5,669,966,543,993

5,249,146,052,749

부채

Ⅰ. 유동부채

2,094,028,642,444

1,964,924,914,859

매입채무및기타채무
774,114,509,559

713,674,859,512

단기차입금및사채
1,179,479,195,454

1,136,768,807,070

기타유동부채
108,848,656,954

104,866,126,471

당기법인세부채
31,586,280,477

9,615,121,806

Ⅱ. 비유동부채

1,244,176,243,321

1,158,945,204,246

장기매입채무및기타채무
118,573,946,552

191,835,798,843

장기차입금및사채
922,752,002,800

782,387,548,773

확정급여부채
52,006,321,332

75,546,210,321

이연법인세부채
133,231,976,599

83,354,262,929

기타비유동부채
17,380,087,885

25,787,000,253

기타금융부채
231,908,153

34,383,127

부 채 총 계

3,338,204,885,765

3,123,870,119,105

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

2,190,000,312,793

1,980,981,251,157

자본금
142,097,940,000

139,596,725,000

자본잉여금
929,581,779,226

911,832,869,949

신종자본증권
102,453,100,000

102,453,100,000

연결이익잉여금
982,011,418,104

878,836,004,275

기타자본구성요소
33,856,075,463

(51,737,448,067)

Ⅱ. 비지배지분

141,761,345,435

144,294,682,487

자 본 총 계

2,331,761,658,228

2,125,275,933,644

부 채 및 자 본 총 계

5,669,966,543,993

5,249,146,052,749

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출

4,607,039,925,823

4,562,228,487,047

Ⅱ. 매출원가

3,425,991,177,770

3,281,693,099,731

Ⅲ. 매출총이익

1,181,048,748,053

1,280,535,387,316

Ⅳ. 판매비와 관리비

982,712,056,211

1,003,803,741,820

Ⅴ. 영업이익

198,336,691,842

276,731,645,496

기타수익
144,270,761,101

118,057,966,259

기타비용
(152,900,146,976)

(156,516,918,483)

금융수익
11,151,283,363

26,664,677,508

금융비용
(64,991,733,886)

(66,108,863,443)

관계기업및공동지배기업투자손익
50,567,934,129

40,047,203,781

관계기업및공동지배기업투자처분이익
(1,679,098,823)

320,875

종속기업투자처분손익
(44,307,867)

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

184,711,382,883

238,876,031,993

Ⅶ. 법인세비용

52,826,877,268

62,909,875,730

Ⅷ. 당기순이익(손실)

131,884,505,615

175,966,156,263

Ⅸ. 기타포괄손익

86,554,387,648

(9,166,990,135)

(1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익

(2,414,131,861)

(14,238,133,799)

확정급여제도의 재측정요소
(2,401,325,582)

(14,305,747,150)

지분법이익잉여금
(12,806,279)

67,613,351

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

88,968,519,509

5,071,143,664

매도가능금융자산평가이익(손실)
105,832,114,778

17,966,445,822

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(538,655,251)

(3,939,800,769)

해외사업환산이익
(22,913,382,727)

(5,767,816,594)

파생상품평가손익
6,588,442,709

(3,187,684,795)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

218,438,893,263

166,799,166,128

당기순이익(손실)의 귀속

131,884,505,614

175,966,156,263

지배기업의 소유주
141,594,978,204

170,228,942,886

비지배지분
(9,710,472,590)

5,737,213,377

당기총포괄이익(손실)의 귀속

218,438,893,263

166,799,166,128

지배기업의 소유주
225,407,295,155

163,595,833,639

비지배지분
(6,968,401,892)

3,203,332,489

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

보통주기본주당이익(손실)

5,064

6,098

우선주기본주당이익(손실)

5,047

6,142

보통주희석주당이익(손실)

4,960

5,964

우선주희석주당이익(손실)

5,047

6,142

-
연결 자본변동표

연결자본변동표

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
매도가능금융자산
기타포괄손익
자기주식처분손실

2016.1.1(전기초)
139,435,390,000
802,789,667,073
104,382,711,748
102,453,100,000
742,081,891,587
10,724,971,133
11,054,815,636
(80,921,023,787)
1,832,001,523,390
132,380,655,998
1,964,382,179,388

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
170,228,942,886
-
-
-
170,228,942,886
5,737,213,377
175,966,156,263

기타포괄손익
-
-
-
-
(14,036,898,198)
18,057,881,695
(10,654,092,744)
-
(6,633,109,247)
(2,533,880,888)
(9,166,990,135)

총포괄이익 합계
-
-
-
-
156,192,044,688
18,057,881,695
(10,654,092,744)
-
163,595,833,639
3,203,332,489
166,799,166,128

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
-
(14,081,932,000)
-
-
-
(14,081,932,000)
(764,662,000)
(14,846,594,000)

신종자본증권이자지급
-
-
-
-
(5,356,000,000)
-
-
-
(5,356,000,000)
-
(5,356,000,000)

신주인수권행사(현금인수)
149,610,000
1,583,083,712
(209,190,652)
-
-
-
-
-
1,523,503,060
-
1,523,503,060

신주인수권행사(사채반납)
11,725,000
113,906,847
(16,394,361)
-
-
-
-
-
109,237,486
-
109,237,486

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,233,172,850

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,890,245,807)

연결실체내 자본거래 등
-
-
3,189,085,582
-
-
-
-
-
3,189,085,582
(12,867,571,043)
(9,678,485,461)

자본에직접반영된소유주와의거래 합계
161,335,000
1,696,990,559
2,963,500,569
-
(19,437,932,000)
-
-
-
(14,616,105,872)
8,710,694,000
(5,905,411,872)

2016.12.31(전기말)
139,596,725,000
804,486,657,632
107,346,212,317
102,453,100,000
878,836,004,275
28,782,852,828
400,722,892
(80,921,023,787)
1,980,981,251,157
144,294,682,487
2,125,275,933,644

2017.1.1(당기초)
139,596,725,000
804,486,657,632
107,346,212,317
102,453,100,000
878,836,004,275
28,782,852,828
400,722,892
(80,921,023,787)
1,980,981,251,157
144,294,682,487
2,125,275,933,644

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
141,594,978,204
-
-
-
141,594,978,204
(9,710,472,590)
131,884,505,614

기타포괄손익
-
-
-
-
(2,213,891,876)
104,316,557,645
(18,290,348,819)
-
83,812,316,950
2,742,070,697
86,554,387,648

총포괄이익 합계
-
-
-
-
139,381,086,329
104,316,557,645
(18,290,348,819)
-
225,407,295,155
(6,968,401,893)
218,438,893,262

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
-
(30,849,672,500)
-
-
-
(30,849,672,500)
(1,593,711,500)
(32,443,384,000)

신종자본증권이자지급
-
-
-
-
(5,356,000,000)
-
-
-
(5,356,000,000)
-
(5,356,000,000)

신주인수권행사(현금인수)
2,489,700,000
26,509,410,121
(3,481,197,551)
-
-
-
-
-
25,517,912,570
-
25,517,912,570

신주인수권행사(사채반납)
11,515,000
118,602,485
(16,100,731)
-
-
-
-
-
114,016,754
-
114,016,754

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-
0
214,286,000
214,286,000

종속기업에 대한 지분변동
-
-
(5,094,182,520)
-
-
-
-
-
(5,094,182,520)
5,094,182,520
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
(287,622,527)
-
-
-
(432,685,294)
-
(551,188,893)
72,030,780
(479,158,113)

자본에직접반영된소유주와의거래 합계
2,501,215,000
26,628,012,606
(8,879,103,329)
-
(36,205,672,500)
-
(432,685,294)
-
(16,219,114,589)
3,786,787,800
(12,432,326,789)

2017.12.31(당기말)
142,097,940,000
831,114,670,238
98,467,108,988
102,453,100,000
982,011,418,104
133,099,410,473
(18,322,311,222)
(80,921,023,787)
2,190,000,312,794
7,573,575,600
2,331,282,500,117

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

349,200,260,321

277,857,061,558

1. 당기순이익
131,884,505,614

149,749,685,749

2. 비용(수익)조정사항
378,385,333,134

238,097,775,288

재고자산평가손실
4,893,460,804

4,964,863,284

퇴직급여
36,090,465,914

24,598,155,650

장기종업원급여
823,068,283

243,884,189

대손상각비(환입)
(676,022,501)

693,084,305

감가상각비
191,309,591,465

142,099,454,926

무형자산상각비
9,677,421,070

6,660,123,423

유형자산처분손실
11,262,362,320

8,049,594,355

투자부동산처분손실
3,000

5,000

무형자산처분손실
351,977,129

205,881,874

유형자산손상차손
9,032,521,854

62,071,300

무형자산손상차손
2,829,410,319

매각예정비유동자산처분손실
7,268,094,000

-

매도가능금융자산손상차손
1,379,348,504

-

외화환산손실
18,584,417,681

6,037,458,616

기타수익비용
(9,047,917,401)

6,836,765,749

관계기업및공동지배기업투자처분손익
(11,335,589,625)

(320,875)

관계기업및공동지배기업투자손익
51,491,235,503

(29,698,929,786)

금융비용
63,494,591,625

47,292,730,240

파생상품평가손실
18,259,893,442

11,477,990,052

매도가능금융자산처분손실
804,887,463

63,265

재고자산평가손실환입
(2,983,206,923)

(951,205,084)

외화환산이익
(40,553,532,888)

(21,291,671,851)

유형자산처분이익
(4,264,403,458)

(3,227,538,747)

투자부동산처분이익
(1,038,125,014)

-

무형자산처분이익

(109,164,440)

유형자산손상차손환입

(1,169,249,950)

무형자산손상차손(환입)

(310,559,700)

금융수익
(23,524,803,782)

(5,948,051,334)

파생상품평가이익
(4,912,625,407)

(21,930,108)

매도가능금융자산처분이익
(202,989,661)

(16,675,897,495)

판매보증충당부채환입
(54,967,884)

(793,250,862)

법인세비용
49,426,767,301

59,073,419,292

3. 영업자산부채의변동
(145,374,945,433)

(100,889,111,032)

매출채권의감소(증가)
(81,577,471,461)

29,379,354,358

기타채권의감소(증가)
(41,457,637,907)

241,023,400

재고자산의감소(증가)
4,668,869,682

(4,764,618,247)

기타자산의감소(증가)
2,390,280,795

3,098,086,849

매입채무의증가(감소)
65,822,057,391

(31,555,876,378)

기타채무의증가(감소)
(23,824,384,382)

(79,824,591,312)

기타부채의증가(감소)
(8,367,660,518)

(9,579,163,768)

퇴직금의지급
(19,277,512,903)

(16,866,894,362)

기타장기종업원급여의지급
(496,556,605)

(511,572,750)

관계사로부터의퇴직금전입
1,100,934,460

651,167,258

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(44,363,320,786)

8,815,964,420

국민연금전환금의감소(증가)
7,456,800

28,009,500

4. 법인세의 납부
(15,694,632,995)

(9,101,288,447)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(602,723,215,988)

(148,300,518,972)

이자의수취
3,467,718,672

1,844,591,207

배당금의수취
17,721,563,266

3,775,522,563

단기대여금의감소
5,980,243,952

3,433,138,439

장기대여금의감소
271,348,964

303,665,200

단기금융자산의순증감
(25,940,237,754)

10,265,016,569

장기금융자산의감소
759,666,670

6,367,315,400

매도가능금융자산의감소
10,278,374,665

60,610,077,483

관계기업및공동지배기업투자자산의감소
40,773,550,789

7,353,312,633

기타금융자산의감소
2,266,435,520

886,259,199

유형자산의처분
12,779,185,601

15,259,551,126

투자부동산의처분
5,061,236,400

-

무형자산의처분
748,199,028

966,813,340

장기금융자산의증가
(9,898,400,000)

(2,205,363,243)

단기대여금의증가
(13,167,520,000)

(1,107,226,873)

장기대여금의증가
(1,419,499,000)

(1,247,390,600)

매도가능금융자산의증가
(44,169,693,746)

(3,073,602,087)

관계기업및공동지배기업투자자산의증가
(139,142,039,164)

(66,024,839,511)

기타금융자산의증가
(1,965,510,876)

(5,142,059,245)

유형자산의취득
(454,836,973,658)

(172,937,539,500)

무형자산의취득
(7,461,136,969)

(7,339,894,514)

투자부동산의취득
-

(3,416,840)

기타투자활동으로인한현금유출
-

(284,449,718)

연결범위변동
(4,829,728,348)

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

206,284,148,321

(80,282,006,630)

이자의지급
(63,021,957,277)

(40,675,569,428)

배당금의지급
(32,437,351,675)

(14,851,311,325)

임대보증금의증가
8,374,871,778

6,655,136,688

신주인수권의행사
2,489,700,000

754,172,600

단기차입금의순증감
178,325,826,350

(21,098,248,283)

장기차입금및사채의차입
547,054,604,544

191,922,781,316

장기차입금및사채의상환
(559,641,317,852)

(214,914,907,983)

신종자본증권이자지급
(5,356,000,000)

(4,017,000,000)

주식발행비용
(26,413,730)

(643,822,830)

임대보증금의감소
(15,040,439,979)

(6,391,391,578)

유상증자
117,151,999,863

28,868,400,000

종속기업 지분변동에 따른 유출액
28,410,626,300

(5,890,245,807)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(47,238,807,346)

49,274,535,956

V. 당기초의현금및현금성자산

147,159,111,499

93,547,199,130

VI. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(22,913,382,727)

(8,766,482,361)

Ⅶ. 당기말의현금및현금성자산

77,006,921,426

134,055,252,725

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
당기
(처분예정일:
2018년 3월 23일)
전기
(처분확정일:
2017년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금
569,066,264
537,785,078

전기이월이익잉여금
503,850,439
434,074,574

당기순이익(손실)
72,754,598
118,952,003

확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)
(2,182,773)
(9,885,499)

신종자본증권이자지급
(5,356,000)
(5,356,000)

II. 이익잉여금처분액
34,539,934
33,934,640

이익준비금
3,139,994
3,084,967

배당금
 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 당기:원(%), 전기:1,100원(22%)
 우선주 당기:원(%), 전기:1,150원(23%)
31,399,940
30,849,673

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
534,526,330
503,850,438

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상
기 이익
잉여금처
분계산서
를 참조
하시기
바랍니다.

2) 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제8(당)기 2017년 12월 31일 현재

제7(전)기 2016년 12월 31일 현재

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기말
제 7(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

1,265,969,124,036

1,259,167,304,496

현금및현금성자산
4,331,149,682

18,992,095,031

단기금융자산
25,000,000,000

27,900,000,000

매출채권및기타채권
557,750,598,388

564,479,892,650

매도가능금융자산
2,557,284,000

6,066,737,600

재고자산
573,329,693,361

537,941,473,272

당기법인세자산
71,401,349,927

71,401,349,927

기타유동자산
31,599,048,678

32,385,756,016

Ⅱ.비유동자산

2,777,357,169,594

2,486,560,278,314

장기금융자산
6,490,640,807

3,463,119,534

장기매출채권및기타채권
37,605,933,324

23,278,920,299

매도가능금융자산
221,635,338,488

169,359,012,486

종속기업,관계기업및공동지배기업투자
769,865,082,131

715,520,563,998

유형자산
1,608,210,204,177

1,417,918,942,988

투자부동산
10,526,595,270

17,250,700,966

무형자산
115,965,488,409

124,608,381,311

기타비유동자산
7,057,886,988

15,160,636,732

자 산 총 계

4,043,326,293,630

3,745,727,582,810

부채

Ⅰ.유동부채

1,475,529,283,751

1,371,419,871,806

매입채무및기타채무
463,495,254,191

392,461,573,042

단기차입금및사채
930,047,818,728

912,064,516,965

기타유동부채
60,561,446,428

61,622,295,270

충당부채
2,301,417,315

1,092,600,000

당기법인세부채
19,123,347,089

4,178,886,529

Ⅱ.비유동부채

804,973,632,674

707,314,307,077

장기매입채무및기타채무
104,295,546,387

177,869,184,934

장기차입금및사채
624,481,867,545

459,649,917,027

기타금융부채
1,423,778,518

3,418,655,110

확정급여부채
20,988,495,152

45,257,676,993

이연법인세부채
38,839,565,893

9,023,635,204

기타비유동부채
14,944,379,179

12,095,237,809

부 채 총 계

2,280,502,916,425

2,078,734,178,883

자본

Ⅰ.자본금
142,097,940,000

139,596,725,000

Ⅱ.자본잉여금
936,098,108,217

912,967,393,893

Ⅲ.신종자본증권
102,453,100,000

102,453,100,000

Ⅳ.이익잉여금
585,518,784,362

551,152,632,206

Ⅴ.기타자본구성요소
(3,344,555,374)

(39,176,447,172)

자 본 총 계

1,762,823,377,205

1,666,993,403,927

부 채 및 자 본 총 계

4,043,326,293,630

3,745,727,582,810

- 손익계산서

손익계산서

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 매출

3,210,151,211,364

3,125,539,306,617

Ⅱ. 매출원가

2,186,720,784,376

2,087,064,911,393

Ⅲ. 매출총이익

1,023,430,426,988

1,038,474,395,224

Ⅳ. 판매비와 관리비

817,317,575,615

814,412,847,158

Ⅴ. 영업이익

206,112,851,373

224,061,548,066

기타수익
104,308,466,265

77,778,777,561

기타비용
(120,474,201,232)

(113,800,568,715)

금융수익
11,638,964,264

28,102,868,033

금융비용
(45,406,453,250)

(48,524,728,434)

종속기업,관계기업및공동지배기업투자손익
(43,454,553,335)

(6,635,440,509)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

112,725,074,085

160,982,456,002

Ⅶ. 법인세비용

39,970,476,442

42,030,452,836

Ⅷ. 당기순이익

72,754,597,643

118,952,003,166

Ⅸ. 기타포괄손익

33,649,118,811

7,848,626,196

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

(2,182,772,987)

(9,885,498,769)

확정급여제도의 재측정요소
(2,182,772,987)

(9,885,498,769)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

35,831,891,798

17,734,124,965

매도가능금융자산평가이익
35,874,834,601

17,834,763,597

파생상품평가손실
(42,942,803)

(100,638,632)

Ⅹ. 당기총포괄이익

106,403,716,454

126,800,629,362

XI. 주당이익

보통주기본주당이익

2,599

4,259

우선주기본주당이익

2,625

4,306

보통주희석주당이익

2,545

4,166

우선주희석주당이익

2,625

4,306

- 자본변동표

자본변동표

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
매도가능금융자산 평가손익
파생상품평가손익
자기주식처분손실

2016.1.1(전기초)
139,435,390,000
802,789,667,073
108,706,321,274
102,453,100,000
461,524,059,809
13,058,838,723
-
(69,969,410,860)
1,557,997,966,019

당기총포괄이익:

분기순이익
-
-
-
-
118,952,003,166
-
-
-
118,952,003,166

기타포괄손익
-
-
-
-
(9,885,498,769)
17,834,763,597
(100,638,632)
-
7,848,626,196

당기총포괄이익 합계
-
-
-
-
109,066,504,397
17,834,763,597
(100,638,632)
-
126,800,629,362

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
-
(14,081,932,000)
-
-
-
(14,081,932,000)

신주인수권행사(현금인수)
149,610,000
1,583,083,712
(209,190,652)
-
-
-
-
-
1,523,503,060

신주인수권행사(사채반납)
11,725,000
113,906,847
(16,394,361)
-
-
-
-
-
109,237,486

신종자본증권 이자지급
-
-
-
-
(5,356,000,000)
-
-
-
(5,356,000,000)

자본에직접반영된소유주와의거래
161,335,000
1,696,990,559
(225,585,013)
-
(19,437,932,000)
-
-
-
(17,805,191,454)

2016.12.31(전기말)
139,596,725,000
804,486,657,632
108,480,736,261
102,453,100,000
551,152,632,206
30,893,602,320
(100,638,632)
(69,969,410,860)
1,666,993,403,927

2017.1.1(당기초)
139,596,725,000
804,486,657,632
108,480,736,261
102,453,100,000
551,152,632,206
30,893,602,320
(100,638,632)
(69,969,410,860)
1,666,993,403,927

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
72,754,597,643
-
-
-
72,754,597,643

기타포괄손익
-
-
-
-
(2,182,772,987)
35,874,834,601
(42,942,803)
-
33,649,118,811

분기총포괄이익 합계
-
-
-
-
70,571,824,656
35,874,834,601
(42,942,803)
-
106,403,716,454

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
-
(30,849,672,500)
-
-
-
(30,849,672,500)

신주인수권행사(현금인수)
2,489,700,000
26,509,410,121
(3,481,197,551)
-
-
-
-
-
25,517,912,570

신주인수권행사(사채반납)
11,515,000
118,602,485
(16,100,731)
-
-
-
-
-
114,016,754

신종자본증권 이자
-
-
-
-
(5,356,000,000)
-
-
-
(5,356,000,000)

자본에직접반영된소유주와의거래
2,501,215,000
26,628,012,606
(3,497,298,282)
-
(36,205,672,500)
-
-
-
(10,573,743,176)

2017.12.31(당기말)
142,097,940,000
831,114,670,238
104,983,437,979
102,453,100,000
585,518,784,362
66,768,436,921
(143,581,435)
(69,969,410,860)
1,762,823,377,205

- 현금흐름표

현금흐름표

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

코오롱인더스트리 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름

254,733,890,906

233,886,292,668

1.당기순이익
72,754,597,643

118,952,003,166

2.비용(수익)조정사항
285,115,378,487

248,699,430,245

재고자산평가손실
2,775,156,358

7,517,262,376

퇴직급여
23,123,481,960

22,393,629,205

장기종업원급여
267,060,655

1,428,066,991

대손상각비(환입)
(372,015,511)

504,414,560

감가상각비
128,004,535,994

129,628,992,830

무형자산상각비
6,241,899,145

5,874,639,993

유형자산손상차손
6,927,221,832

4,722,457,589

무형자산손상차손
2,829,410,319

3,660,894,978

무형자산처분손실
351,977,129

33,122,488

투자자산손상차손
19,730,027

-

외화환산손실
9,932,591,248

11,002,403,372

유형자산처분손실
8,247,349,215

5,366,491,946

기타비용
3,666,170,867

5,364,513,720

종속기업,관계기업및공동지배기업투자처분손익
(1,704,844,634)

423,076,177

종속기업,관계기업및공동지배기업투자손상차손
45,159,397,969

6,212,364,332

매도가능금융자산처분손실
700,000,000

-

매각예정비유동자산처분손실
7,268,094,000

-

금융비용
44,706,453,250

45,205,260,102

파생상품평가손실
17,862,524,638

2,332,093,240

재고자산평가손실환입
(2,508,862,401)

(1,015,894,689)

외화환산이익
(28,847,850,227)

(6,703,904,658)

유형자산처분이익
(3,159,452,905)

(1,926,695,031)

투자부동산처분이익
(1,038,125,014)

-

유형자산손상차손환입
(373,573,520)

(1,169,249,950)

무형자산손상차손환입
-

(310,559,700)

금융수익
(11,638,964,264)

(9,718,939,984)

매도가능금융자산처분이익
-

(18,383,928,049)

기타수익
(8,525,582,995)

-

파생상품평가이익
(4,768,881,090)

(9,042,041,751)

법인세비용
39,970,476,442

42,030,452,836

사채상환손실
-

3,270,507,322

3.영업자산부채의변동
(97,183,141,518)

(62,383,759,825)

매출채권의감소(증가)
(27,600,582,813)

8,214,396,366

기타채권의감소(증가)
10,341,044,766

(18,738,798,272)

재고자산의감소(증가)
(35,654,514,046)

54,333,674,508

기타자산의감소(증가)
3,651,378,053

(7,868,938,868)

매입채무의증가(감소)
43,869,250,174

(8,600,634,379)

기타채무의증가(감소)
(35,320,325,957)

(63,627,862,024)

기타부채의증가(감소)
(5,930,019,499)

3,698,195,355

퇴직금의지급
(12,645,865,554)

(15,678,972,261)

기타장기종업원급여의지급
(498,444,296)

(511,572,750)

관계사로부터의퇴직금전입

967,125,751

329,024,996

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(38,364,301,597)

(13,960,281,996)

국민연금전환금의감소(증가)
2,113,500

28,009,500

4.법인세의납부
(5,952,943,706)

(71,381,380,918)

II.투자활동으로인한현금흐름

(401,419,386,106)

(227,575,445,281)

이자의수취
772,142,589

682,692,676

배당금의수취
9,666,202,105

6,361,745,721

단기대여금의감소
836,541,771

831,957,467

단기금융자산의순증감
2,900,000,000

40,600,000,000

장기금융자산의감소
4,500,000

1,000,000

매도가능금융자산의감소
7,151,211,261

63,177,146,470

종속기업,관계기업및공동지배기업투자의감소
10,204,844,634

528,312,633

유형자산의처분
6,857,765,927

9,760,620,457

투자부동산의처분
5,061,236,400

-

무형자산의처분
93,300,000

782,159,700

장기금융자산의증가
(3,000,000,000)

(2,949,317,989)

장기대여금의증가
(965,000,000)

(840,000,000)

매도가능금융자산의증가
(8,589,805,825)

(99,389,120,295)

종속기업,관계기업및공동지배기업투자의증가
(108,741,303,699)

(99,964,862,583)

유형자산의취득
(320,095,656,503)

(141,756,395,905)

투자부동산의취득
-

(14,515,477)

무형자산의취득
(3,575,364,766)

(5,386,868,156)

III.재무활동으로인한현금흐름

132,341,896,269

9,134,959,897

이자의지급
(44,777,593,572)

(35,734,873,356)

배당금의지급
(30,843,640,100)

(14,086,500,180)

신주인수권의행사
25,544,326,300

1,535,009,900

단기차입금의순증감
117,980,020,472

(5,132,029,976)

장기차입금및사채의차입
479,995,680,000

385,869,692,316

임대보증금의증가
8,374,871,778

13,995,050,456

장기차입금및사채의상환
(404,000,010,400)

(318,733,230,803)

주식발행비
(26,413,730)

(11,506,840)

신종자본증권이자지급
(5,356,000,000)

(5,356,000,000)

임대보증금의감소
(14,549,344,479)

(13,210,651,620)

IV.현금및현금성자산의순증감(I+II+III)

(14,343,598,931)

15,445,807,284

V.기초의현금및현금성자산

18,992,095,031

3,872,819,435

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(317,346,418)

(326,531,688)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

4,331,149,682

18,992,095,031

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제8(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제7(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
당기
(처분예정일:
2018년 3월 23일)
전기
(처분확정일:
2017년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금
569,066,264
537,785,078

전기이월이익잉여금
503,850,439
434,074,574

당기순이익(손실)
72,754,598
118,952,003

확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)
(2,182,773)
(9,885,499)

신종자본증권이자지급
(5,356,000)
(5,356,000)

II. 이익잉여금처분액
34,539,934
33,934,640

이익준비금
3,139,994
3,084,967

배당금
 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 당기:원(%), 전기:1,100원(22%)
 우선주 당기:원(%), 전기:1,150원(23%)
31,399,940
30,849,673

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
534,526,330
503,850,438

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

※ 상기 연결 및 별도 재무제표 등은

외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 상세한 연결 및 별도 주석사항은 2018년 3월 15일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3조 소재지

본 회사는 본점을
경기도에
두고 이사회의 결의로써 필요한 국내외 지역에 지점 또는 출장소를 둘 수 있다.

제
3조 소재지

본 회사는 본점을
서울특별시에
두고 이사회의 결의로써 필요한 국내외 지역에 지점 또는 출장소를 둘 수 있다.

본점 소재지 이전에 따른 변경

신설

부칙(2018년 4월 16일)

본 정관은 2018년 4월 16일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장희구
1959-02
사내이사 후보자
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장희구
코오롱인더스트리(주) 
사장
학력: 서울대학교 학사
경력: (주)코오롱 동경사무소장(前)
 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前) 
 코오롱인더스트리(주) 사장(現)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 (5)
9 (5)

보수총액 내지 최고한도액
70억원
70억원

※ 참고사항

※ 주주총회 개최일: 2018년 3월 23일

- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 발표 전 국내외 40개의 종속회사의 결산일정, 외부감사인과의 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 주주총회의 세부 행사 준비 기간 등을 사전에 확정하였습니다. 또한, 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하는 방안을 검토하였으나, 기 확정된 업무일정 변경이 불가하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.