BGF — 증권발행실적보고서 (20180308)
제출인: BGF

증권발행실적보고서
2.2
(주)비지에프

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 08일

회 사 명 :

주식회사 비지에프

대 표 이 사 :

이 건 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-3663

(홈페이지) http://www.bgf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원실장 (성 명) 류 철 한

(전 화)
02-708-1372

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
929,922,058,560
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 02월 14일
2018년 03월 05일
2018년 03월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 대신증권(주)는 금번 (주)비지에프 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)비지에프의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, (주)비지에프리테일의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)비지에프의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 (주)비지에프리테일 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 (주)비지에프 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가

2018년 1월 15일에
공시한
증권신
고서 및 2018년 2월 12일 공시한 [발행조건확정]증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
74,080,686
100
126
63,105,460
929,922,058,560
85.18
126
63,105,460
929,922,058,560
85.18

계
74,080,686
100
126
63,105,460
929,922,058,560
85.18
126
63,105,460
929,922,058,560
85.18

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

홍석조
보통주
10,259,406
31.80%
59,638,654
62.53%
본인

홍석현
보통주
1,021,212
3.17%
1,021,212
1.07%
친인척

홍라영
보통주
1,719,823
5.33%
1,719,823
1.80%
친인척

홍석준
보통주
1,604,693
4.97%
1,604,693
1.68%
친인척

홍승연
보통주
470,206
1.46%
470,206
0.49%
친인척

홍정환
보통주
502,113
1.56%
502,113
0.53%
친인척

신연균
보통주
335,669
1.04%
335,669
0.35%
친인척

홍정국
보통주
90,833
0.28%
785,928
0.82%
친인척

양경희
보통주
56,351
0.17%
487,578
0.51%
친인척

정경선
보통주
36,816
0.11%
36,816
0.04%
친인척

홍정혁
보통주
25,717
0.08%
25,717
0.03%
친인척

김영석
보통주
13,023
0.04%
13,023
0.01%
계열회사임원

이건준
보통주
20,837
0.06%
20,837
0.02%
임원

박재구
보통주
16,279
0.05%
16,279
0.02%
계열회사임원

류왕선
보통주
12,697
0.04%
12,697
0.01%
계열회사임원

황환조
보통주
6,641
0.02%
6,641
0.01%
계열회사임원

류철한
보통주
8,139
0.03%
8,139
0.01%
계열회사임원

서유승
보통주
10,134
0.03%
10,134
0.01%
계열회사임원

송재국
보통주
5,988
0.02%
5,988
0.01%
계열회사임원

오세준
보통주
1,456
0.00%
1,456
0.00%
계열회사임원

장영철
보통주
325
0.00%
325
0.00%
계열회사임원

김완우
보통주
3,906
0.01%
3,906
0.00%
계열회사임원

최진우
보통주
2,310
0.01%
2,310
0.00%
계열회사임원

신진철
보통주
3,514
0.01%
3,514
0.00%
계열회사임원

(재)홍진기
법률연구재단
보통주
3,360
0.01%
3,360
0.00%
특수관계인

(재)비지에프복지재단
보통주
3,356
0.01%
3,356
0.00%
특수관계인

계
보통주
16,234,804
50.32%
66,740,374
69.98%
-

우선주
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2018년 03월 09일
- 주권 교부예정일 : 2018년 03월 23일
- 주권 상장예정일 : 2018년 03월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2018년 01월 12일
중앙일보

2018년 01월 12일
머니투데이

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2018년 03월 08일
대신증권(주) 홈페이지
(http://www.daishin.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)비지에프 → 서울특별시 강남구 테헤란로 405
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,091,652,988,896
14,736
63,105,460
929,922,058,560
-

우선주
-
-
-
-
-

계
1,091,652,988,896
14,736
63,105,460
929,922,058,560
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
1,091,652,988,896
14,736
63,105,460
929,922,058,560
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
929,922,058,560
929,922,058,560

주1) 금번(주)비지에프의 유상증자는 (주)비지에프리테일의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)비지에프 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)비지에프에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

(주)비지에프 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(4,417,687주)가 공개매수 예정수량(5,186,000주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수(4,417,687주)에 해당하는 (주)비지에프의 기명식 보통주식(신주) 63,105,460주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. 

현물출자에 대하여 부여할 (주)비지에프 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)비지에프가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]