선익시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 선익시스템

참고서류
3.2
(주)선익시스템

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 7일

권 유 자:

성 명: (주)선익시스템
주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 293
전화번호: 031-8012-1600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비 고

(주)선익시스템
보통주
1,410주
0.02%
본인
자기주식

※ 권유자의 소유주식은 자사주로서, 상법 제369조2항에 의거 의결권이 제한됩니다.※ 당사의 총 발행주식수는 보통주 6,000,000주이며, 자사주를 제외한 의결권 있는 주식수는 5,998,590주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)동아엘텍
최대주주
보통주
3,004,160주
50.07%
최대주주
-

계
보통주
3,004,160주
50.07%
-
-

※ 2017년 12월 31일 주주명부 기준

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김승일
-
-
직원
-

정영호
-
-
직원
-

탁성길
-
-
직원
-

고영민
-
-
직원
-

조석영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 12일, 
 (종료일) 2018년 3월 26일 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 3월 26일 오전 9시 
(장소) 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 방정혁
(부서 및 직위) 경영기획팀 차장
(연락처) 031-8012-1690

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 개요
OLED는 Organic Light-Emitting Diode 약어로 유기물질을 활용해 자체적으로 빛을 발광하는 디스플레이로서 2016년부터 본격적으로 성장하기 시작하여, '16년 디스플레이 전체 시장에서 15.3%를 점유하였고, '17년은 약 18.0% 수준으로 추정되고 있습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망.jpeg
세계 디스플레이 시장 및 전망

IHS에 따르면 세계적으로 LCD는 '16년 860억달러, OLED는 156억달러의 시장을 형성하고 있으며 전체 디스플레이 시장 중 LCD가 차지하는 비중은 84.3%입니다.

그러나 OLED TV 시장의 확대, OLED 디스플레이 채용 휴대폰의 증가 등으로 OLED 시장의 연평균성장률(CAGR)은 '14년 ~ '20년 24.7%로 예상되어, LCD 디스플레이가 OLED 디스플레이로 빠르게 교체될 것으로 전망하고 있습니다. 장기적으로 OLED 디스플레이는 시장의 수요와 공급에 따라 지속적, 점진적으로 증가와 더불어 OLED 설비 투자도 확대 될 것으로 전망 됩니다.

'16년 기준 전 세계 OLED 디스플레이 출하량을 살펴보면 약 95%가 국내생산이었지만, '18년부터는 본격적으로 중화권 생산이 급격히 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 중국정부의 OLED 산업 육성 의지는 ‘중국제조 2025’에서도 알 수 있듯이 '18년 부터는 중화권 중심으로 OLED 설비 투자가 활발할 것으로 전망 됩니다.

국가별 amoled 패널생산추이.jpg
국가별 amoled 패널생산추이

2. 산업의 특성

OLED 디스플레이 장비산업은 전방산업인 OLED 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있습니다. OLED 디스플레이 산업은 기술변화와 제품변화의 속도가 매우 빠르며 패널업체의 기술변화에 대응할 수 있도록 새로운 공정에 맞는 기술 제공이 지속적으로 요구됩니다.

이러한 산업적 특성으로 인하여 디스플레이 패널 생산 산업은 수급상황에 따른 주기적 변동을 겪어 왔습니다. '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시→ 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT - 평면 브라운관 - PDP - LCD - LED - OLED 까지 기술 변화에 따른 주력제품의 변화가 활발하게 이루어지면서, 관련 업체들도 함께 성장해 나가고 있습니다.

특히, OLED 디스플레이산업은 연구개발비 투자와 함께 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 고도의 기술집약적 산업입니다. 또한 수직계열화가 이루어져 있어 세트업체, 패널업체, 장비업체 등과 오랜 관계를 통해 얻는 노하우와 기술이 필요하므로 비교적 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

OLED를 비롯한 디스플레이 산업은 생산제품이 규격화, 정형화되어 있어 소품종 대량 생산이 용이하고, 기술 및 대규모 자본이 소요되는 기술 및 자본집약적 대규모 장치 산업으로서 대규모의 초기 설비투자와 안정적인 수급구조 확보가 필수적입니다. 이에 따라 신규기업의 시장진입이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 

3. 산업의 성장성

(세계 디스플레이 시장 및 전망 표 참조) IHS에 따르면 세계적으로 LCD는 ‘16년 860억달러, OLED는 156억달러의 시장을 형성하고 있습니다. 현재까지 LCD의 시장규모가 OLED에 비하여 매우 크며 '16년 기준으로도 전체 디스플레이 시장 중 LCD가 차지하는 비중은 84.3%입니다. 다만, OLED TV 시장의 확대, OLED 디스플레이 채용 휴대폰의 증가 등으로 OLED 시장의 연평균성장률(CAGR)은 '14년 ~ '20년 24.7%로 예상됩니다.

특히 휴대폰, 노트북, 태블릿PC 등에 사용이 되는 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED의 매출 비중이 더욱 크게 증가하여 ‘20년에는 40%대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 현재 휴대폰, 일부 태플릿 PC 등에 OLED 채택이 국한되고 있으나, 기술의 발전 등에 힘입어 다양한 IT기기에 OLED가 채택될 경우 LCD대비 매출 비중의 확대는 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.

장기적으로 OLED 디스플레이는 시장의 수요와 공급에 따라 지속적, 점진적으로 증가와 더불어 OLED 설비 투자도 확대 될 것으로 전망 됩니다.

'16년 기준 전 세계 OLED 디스플레이 출하량을 살펴보면 약 95%가 국내생산이었지만, '18년부터는 본격적으로 중화권 생산이 급격히 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 중국정부의 OLED 산업 육성 의지는 ‘중국제조 2025’에서도 알 수 있듯이 '18년 부터는 중화권 중심으로 OLED 설비 투자가 활발할 것으로 전망 됩니다. 

4. 경기변동의 특성

OLED 증착장비는 OLED 디스플레이 패널 제조 산업의 후방산업으로서, 각 패널업체의 OLED 패널 투자계획에 따라 장비 수요는 변동하게 됩니다. 패널 업체의 투자시기에는 수주와 매출이 집중되고 투자 비수기에는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업입니다. 이처럼 OLED 패널 제조업체들의 수주에 따라 증착장비 수주 및 매출 등이 결정되므로 수주 실적 또는 제작의 계절성은 미미한 수준입니다.

일반적 디스플레이 산업의 경우 기술 및 특정 세대가 주기적으로 교체 발전 되면서 수급상황에 따른 호황과 불황이 반복되는 특성이 있으나, OLED 디스플레이 산업은 본격적인 성장단계에 진입한 산업으로서 특정 세대가 주기적으로 반복되기 보다는 고객사 투자 현황에 따르면 현재 양산되고 있는 6GH 및 8G 급 패널 양산이 약 2020년까지 지속될 것으로 예상 됩니다. 더불어 패널 양산을 위한 물질 개발 및 Test, 마이크로 디스플레이를 적용한 AR/VR 제품의 상용화 등으로 소형 장비 수요와 저해상도의 PMOLED 제품을 위해 중형급 장비 수요도 당분간 지속 될 것으로 예상 됩니다

그러나 OLED 패널의 대형화 및 Flexible OLED에 적용될 신기술 및 생산 방식의 변화는 OLED 패널 제조의 패러다임을 변화시킬 수 있기 때문에, OLED 패널 제작 장비에 대한 기술 혁신에 따라 제품의 라이프사이클은 기존보다 빨라질 수도 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 주로 OLED 패널 제조업체들의 수주에 따라 증착장비 수주 및 매출 등이 결정되므로 수주 실적 또는 제작의 계절성은 미미한 수준입니다. 

5. 경쟁요소
OLED 디스플레이 장비 시장은 세계 몇몇 업체가 경쟁을 하고 있지만, 각 장비당 경쟁사는 2∼ 3개로 압축되고 있으며, 신규업체의 경우 기존 업체들에비해 현장에서의 입증된 신뢰성 확보가 어렵기 때문에 시장진입이 매우 어려운 특징을 갖고 있습니다. OLED 디스플레이 장비 시장은 사전 양산 검증 받은 업체 위주로 수주가 집중되고 있습니다. 또한 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 등의 인프라가 구축된 장비업체가 지속적으로 점유율을 확보할 것으로 전망하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 '16년부터 본격적으로 성장하기 시작한 OLED 디스플레이 산업 성장에 힘이어, '17년 개별기준 매출1,437억 영업이익 234억 (16.3%)을 실현하였습니다. 이는 OLED 6GH 신규 투자가 예상보다 지연되었지만, R&D 및 준 양산용 중.소형 장비의 수주가 큰 폭으로 성장한 실적으로서 중화권 신규 고객의 확대 및 기존 고객의 재구매가 활발하게 이루어졌습니다. 이러한 중.소형 장비의 수주확대는 앞으로도 지속될 것으로 전망 됩니다.

당사는 국내 시장 뿐만 아니라, 해외 시장으로 더욱 적극적으로 진출할 예정입니다. 특히,올해부터 내년까지 중국 디스플레이 업체들의 OLED 투자가 지속적으로 이어질 전망입니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 중소형 증착 장비 및 대형 증착 장비 해외 수주를 위해 최선을 다할 것입니다.

(2) 시장특성 및 점유율OLED 패널을 위한 대형 증착기의 경우 전세계적으로 양산 공급하는 업체는 일본 Canon Tokki 와 당사입니다. 당사는 2013년 개발성공을 시작으로 2016년 국내 고객사에 양산공급하여, 일본 Canon Tokki사의 독점적 시장구조를 타파한 바 있습니다. 객관적인 국내 시장점유율 자료가 존재하지 않아 기재를 생략합니다.기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중.소형 증착기의 경우는 산업의 성장과 더불어 약 2~3년 전부터 국내 및 해외 로컬업체들이 증착기 공급을 시도 하고 있지만, 당사의 시장점유율은 약 80% 이상으로 추정 됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당분간 현재 장비의 신규 수요가 지속 될 것으로 현재 제조 및 판매하고 있는 장비의 기술 등을 점진적으로 발전 시켜 지속적으로 OLED 증착 장비 시장에서 점유율을 높여갈 목표를 최우선적으로 하고 있습니다. 또한 현 OLED 증착장비와 더불어 차세대 증착장비 개발을 위해 전주도금마스크 대응용 증착장비 R&D를 진행하고 있습니다.

또한, 당사의 OLED 증착장비의 증착기술을 접목할 수 있는 신규사업으로 광학 박막코팅용 반응성 스퍼터를 개발 추진하고 있습니다. 본 스퍼터 장비는 현재 광학 박막 코팅용 E-Beam evaporator를 대체할 수 있는 장비로서 수작업 공정을 자동화 시켜 공정시간의 단축이 가능하고 오염방지(Particle 및 수분유입 방지)등의 이점이 있으며, 약 4.5배 높은 양산성을 갖도록 개발하고 있습니다. 

(4) 조직도

선익시스템 조직도.jpg
선익시스템 조직도

나. 당해 사업연도의 개별 및 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,761,394,769

64,408,925,941

1. 현금및현금성자산
35,518,893,195

8,346,522,356

2. 유동성장기금융상품
480,000,000

-

3. 매출채권
5,165,008,008

24,330,916,382

4. 미청구공사
38,343,304,328

23,561,630,005

5. 미수금
2,134,540,633

2,422,957,438

6. 미수수익
16,692,013

6,103,420

7. 선급금
1,830,137,110

2,535,430,959

8. 재고자산
942,814,875

1,531,049,200

9. 기타유동자산
330,004,607

1,674,316,181

Ⅱ. 비유동자산

31,492,229,516

19,836,655,229

1. 장기금융상품
-

340,000,000

2. 비유동매도가능금융자산
2,300,001,760

-

3. 유형자산
25,939,468,127

16,094,421,670

4. 무형자산
1,128,970,635

1,285,692,476

5. 보증금
568,799,400

727,876,100

6. 이연법인세자산
1,554,989,594

1,388,664,983

자 산 총 계

116,253,624,285

84,245,581,170

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,339,195,273

38,825,045,404

1. 매입채무
17,378,325,841

16,322,298,521

2. 미지급금
1,851,257,547

2,276,292,372

3. 단기차입금
-

12,400,000,000

4. 유동성장기차입금
225,000,000

100,000,000

5. 미지급비용
270,462,207

152,443,949

6. 초과청구공사
3,819,174,231

5,105,819,314

7. 충당부채
531,957,472

666,948,883

8. 기타유동부채
92,845,851

502,529,025

9. 당기법인세부채
170,172,124

1,298,713,340

Ⅱ. 비유동부채

757,580,526

1,104,844,609

1. 장기차입금
-

200,000,000

2. 장기미지급금
27,342,608

62,577,323

3. 확정급여부채
730,237,918

842,267,286

부 채 총 계

25,088,154,018

39,929,890,013

자 본

Ⅰ. 자본금
3,000,000,000

2,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
47,808,634,996

12,503,370,696

Ⅲ. 기타자본구성요소
914,182,628

21,217,293

Ⅳ. 이익잉여금
39,247,010,865

29,291,103,168

Ⅴ. 비지배지분
200,000,000

-

자 본 총 계

91,156,848,486

44,315,691,157

부 채 와 자 본 총 계

116,253,624,285

84,245,581,170

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

123,740,068,177

143,709,380,805

Ⅱ. 매출원가

91,623,074,670

105,829,012,622

Ⅲ. 매출총이익

32,116,993,507

37,880,368,183

Ⅳ. 판매비와관리비

17,434,263,107

14,492,980,114

Ⅴ. 영업이익(손실)

14,682,730,400

23,387,388,069

Ⅵ. 영업외손익

(2,269,004,117)

977,233,265

1. 기타수익
603,708,670

632,380,969

2. 기타비용
1,793,084,764

865,801,851

3. 금융수익
505,572,659

1,638,190,317

4. 금융비용
1,585,200,682

427,536,170

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

12,413,726,283

24,364,621,334

Ⅷ. 법인세비용

2,534,185,011

752,592,815

Ⅸ. 당기순이익(손실)

9,879,541,272

23,612,028,519

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

9,880,579,672

23,612,028,519

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(1,038,400)

-

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
63,386,422

(151,648,613)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손실
-

(11,528,358)

기타포괄손익 합계

63,386,422

(163,176,971)

XI. 총포괄손익

9,942,927,694

23,448,851,548

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

9,943,966,094

23,448,851,548

비지배지분

(1,038,400)

-

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

1,865

4,724

2. 희석주당이익(손실)

1,865

4,719

- 연결 이익잉여금처분계산서(안)

연 결 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,235,069,262

29,291,103,168

1. 전기이월이익잉여금
29,291,103,168

5,830,723,262

2. 당기순이익
9,880,579,672

23,612,028,519

3. 보험수리적손익
63,386,422

(151,648,613)

Ⅱ. 이익잉여금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,235,069,262

29,291,103,168

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.1.1 (전기초)
2,500,000,000
12,503,370,696
10,713,526
5,830,723,262
-
20,844,807,484

당기순이익(손실)
-
-
-
23,612,028,519
-
23,612,028,519

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(151,648,613)
-
(151,648,613)

매도가능금융자산평가이익
-
-
(11,528,358)
-
-
(11,528,358)

주식매수선택권
-
-
22,032,125
-
-
22,032,125

2016.12.31 (당기말)
2,500,000,000
12,503,370,696
21,217,293
29,291,103,168
-
44,315,691,157

2017.1.1 (당기초)
2,500,000,000
12,503,370,696
21,217,293
29,291,103,168
-
44,315,691,157

당기순이익(손실)
-
-
-
9,879,541,272
-
9,879,541,272

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
63,386,422
-
63,386,422

지분의 발행
500,000,000
35,305,264,300
-
-
200,000,000
36,005,264,300

주식매수선택권
-
-
892,965,335
-
-
892,965,335

2017.12.31 (당기말)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
39,234,030,862
200,000,000
91,156,848,486

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

17,510,380,699

2,613,584,903

1. 영업으로부터 창출된 현금(주29)
21,479,727,297

2,889,214,247

2. 이자의 수취
124,849,751

73,351,475

3. 이자의 지급
(247,267,289)

(348,456,449)

4. 법인세납부액
(3,846,929,060)

(524,370)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,549,549,954)

(1,385,496,152)

1. 매도가능금융자산의 감소
-

443,558,406

2. 장기금융상품의 증가
(140,000,000)

(240,000,000)

3. 선물거래예치금의 증가
-

(495,213,123)

4. 선물거래예치금의 감소
559,213,150

249,045,973

5. 보증금의 증가
(36,654,500)

(133,550,000)

6. 보증금의 감소
195,731,200

-

7. 비유동매도가능금융자산 취득
(2,300,001,760)

-

8. 유형자산의 취득
(10,473,733,444)

(1,091,322,808)

9. 유형자산의 처분
41,420,500

30,002,000

10. 무형자산의 취득
(395,525,100)

(148,016,600)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

23,530,264,300

-

1. 단기차입금의 차입
12,400,000,000

12,400,000,000

2. 단기차입금의 차입
(24,800,000,000)

-

3. 유동성장기차입금의 상환
(75,000,000)

(12,400,000,000)

4. 주식의 발행
36,005,264,300

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

28,491,095,045

1,228,088,751

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,346,522,356

7,071,420,183

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,318,724,206)

47,013,422

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,518,893,195

8,346,522,356

- 개별 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,565,754,751

64,408,925,941

1. 현금및현금성자산
35,323,253,177

8,346,522,356

2. 유동성장기금융상품
480,000,000

-

3. 매출채권
5,165,008,008

24,330,916,382

4. 미청구공사
38,343,304,328

23,561,630,005

5. 미수금
2,134,540,633

2,422,957,438

6. 미수수익
16,692,013

6,103,420

7. 선급금
1,830,137,110

2,535,430,959

8. 재고자산
942,814,875

1,531,049,200

9. 기타유동자산
330,004,607

1,674,316,181

Ⅱ. 비유동자산

31,492,227,756

19,836,655,229

1. 장기금융상품
-

340,000,000

2. 종속기업투자주식
2,300,000,000

-

3. 유형자산
25,939,468,127

16,094,421,670

4. 무형자산
1,128,970,635

1,285,692,476

5. 보증금
568,799,400

727,876,100

6. 이연법인세자산
1,554,989,594

1,388,664,983

자 산 총 계

116,057,982,507

84,245,581,170

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,330,573,492

38,825,045,404

1. 매입채무
17,378,325,841

16,322,298,521

2. 미지급금
1,842,635,766

2,276,292,372

3. 단기차입금
-

12,400,000,000

4. 유동성장기차입금
225,000,000

100,000,000

5. 미지급비용
270,462,207

152,443,949

6. 초과청구공사
3,819,174,231

5,105,819,314

7. 충당부채
531,957,472

666,948,883

8. 기타유동부채
92,845,851

502,529,025

9. 당기법인세부채
170,172,124

1,298,713,340

Ⅱ. 비유동부채

757,580,526

1,104,844,609

1. 장기차입금
-

200,000,000

2. 장기미지급금
27,342,608

62,577,323

3. 확정급여부채
730,237,918

842,267,286

부 채 총 계

25,088,154,018

39,929,890,013

자 본

Ⅰ. 자본금
3,000,000,000

2,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
47,808,634,996

12,503,370,696

Ⅲ.기타자본구성요소
914,182,628

21,217,293

Ⅳ.이익잉여금
39,247,010,865

29,291,103,168

자 본 총 계

90,969,828,489

44,315,691,157

부 채 와 자 본 총 계

116,057,982,507

84,245,581,170

- 개별 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

123,740,004,599

143,709,380,805

Ⅱ. 매출원가

91,623,074,670

105,829,012,622

Ⅲ. 매출총이익

32,116,929,929

37,880,368,183

Ⅳ. 판매비와관리비

17,421,219,526

14,492,980,114

Ⅴ. 영업이익(손실)

14,695,710,403

23,387,388,069

Ⅵ. 영업외손익

(2,269,004,117)

977,233,265

1. 기타수익
603,708,670

632,380,969

2. 기타비용
1,793,084,764

865,801,851

3. 금융수익
505,572,659

1,638,190,317

4. 금융비용
1,585,200,682

427,536,170

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

12,426,706,286

24,364,621,334

Ⅷ. 법인세비용

2,534,185,011

752,592,815

Ⅸ. 당기순이익(손실)

9,892,521,275

23,612,028,519

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
63,386,422

(151,648,613)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손실
-

(11,528,358)

기타포괄손익 합계

63,386,422

(163,176,971)

XI. 총포괄손익

9,955,907,697

23,448,851,548

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

1,867

4,724

2. 희석주당이익(손실)

1,867

4,719

- 개별 이익잉여금처분계산서(안)

개 별 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,247,010,865

29,291,103,168

1. 전기이월이익잉여금
29,291,103,168

5,830,723,262

2. 당기순이익
9,892,521,275

23,612,028,519

3. 보험수리적손익
63,386,422

(151,648,613)

Ⅱ. 이익잉여금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,247,010,865

29,291,103,168

- 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.1.1 (전기초)
2,500,000,000
12,503,370,696
10,713,526
5,830,723,262
20,844,807,484

당기순이익(손실)
-
-
-
23,612,028,519
23,612,028,519

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(151,648,613)
(151,648,613)

매도가능금융자산평가이익
-
-
(11,528,358)
-
(11,528,358)

주식매수선택권
-
-
22,032,125
-
22,032,125

2016.12.31 (당기말)
2,500,000,000
12,503,370,696
21,217,293
29,291,103,168
44,315,691,157

2017.1.1 (당기초)
2,500,000,000
12,503,370,696
21,217,293
29,291,103,168
44,315,691,157

당기순이익(손실)
-
-
-
9,892,521,275
9,892,521,275

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
63,386,422
63,386,422

지분의 발행
500,000,000
35,305,264,300
-
-
35,805,264,300

주식매수선택권
-
-
892,965,335
-
892,965,335

2017.12.31 (당기말)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
39,247,010,865
90,969,828,489

- 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

17,514,738,921

2,613,584,903

1. 영업으로부터 창출된 현금(주29)
21,484,085,519

2,889,214,247

2. 이자의 수취
124,849,751

73,351,475

3. 이자의 지급
(247,267,289)

(348,456,449)

4. 법인세납부액
(3,846,929,060)

(524,370)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,549,548,194)

(1,385,496,152)

1. 매도가능금융자산의 감소
-

443,558,406

2. 장기금융상품의 증가
(140,000,000)

(240,000,000)

3. 선물거래예치금의 증가
-

(495,213,123)

4. 선물거래예치금의 감소
559,213,150

249,045,973

5. 보증금의 증가
(36,654,500)

(133,550,000)

6. 보증금의 감소
195,731,200

-

7. 종속기업투자주식 취득
(2,300,000,000)

-

8. 유형자산의 취득
(10,473,733,444)

(1,091,322,808)

9. 유형자산의 처분
41,420,500

30,002,000

10. 무형자산의 취득
(395,525,100)

(148,016,600)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

23,330,264,300

-

1. 단기차입금의 차입
12,400,000,000

12,400,000,000

2. 단기차입금의 차입
(24,800,000,000)

-

3. 유동성장기차입금의 상환
(75,000,000)

(12,400,000,000)

4. 주식의 발행
35,805,264,300

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

28,295,455,027

1,228,088,751

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,346,522,356

7,071,420,183

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,318,724,206)

47,013,422

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,323,253,177

8,346,522,356

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용(안)

변경 사유

제1조(상호)

본 회사는 주식회사 선익시스템이라 한다. 영문으로는 SUNIC SYSTM Ltd.이라 표기한다.

제1조(상호)

본 회사는 주식회사 선익시스템이라 한다. 영문으로는 SUNIC SYSTEM Co., Ltd.이라 표기한다.

영문약칭 변경

제15조의2(명의개서 등)

① 생략

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③~④ 생략

제16조(명의개서대리인)

① 생략

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③~④ 생략

코스닥상장법인 표준정관 반영

제16조~38조

제17~39조

조항번호 변경

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②~③ 생략

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②~③ 생략

조항번호 변경에 따른 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제16조, 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조항번호 변경에 따른 수정

제33조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 주주총회 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제34조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 주주총회 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

코스닥상장법인 표준정관 반영

제5장 이사, 이사회, 감사

제5장 이사,이사회, 감사, 대표이사

항목 추가

제34조(이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상을 사외이사로 선임할 수도 있다.

② 감사는 1인 이상으로 한다.

제35조(이사 및 감사의 수)

① 생략

② 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

코스닥상장법인 표준정관 반영

제35조(이사 및 감사의 선임)

① 생략

② 감사의 선임은~ (중략) 행사하지 못한다.

③ 생략

제36조(이사 및 감사의 선임)

① 생략

② 감사의 선임은~ (중략) 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 생략

코스닥상장법인 표준정관 반영

제37조(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조(이사 및 감사의 보선)

① 이사 및 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

③ 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제35조 2항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

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제38조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 등을 선임할 수 있으며 필요한 경우에는 대표이사를 추가로 선임하여 각자 또는 공동대표이사를 정할 수 있다.

제39조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

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제40조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

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조항 별도 삽입

제39조~제55조

제41조~제57조

조항번호 변경

제39조(이사의 직무)

① 대표이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 업무를 수행한다.

② 전무이사, 상무이사 및 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장하여 집행한다.

제41조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

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제41조(감사의 직무)

①~④ 생략

제43조(감사의 직무 등)

①~④ 생략

⑤ 감사에 대해서는 제 42조 3항의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

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제43조(이사회의 구성과 소집)

①~③ 생략

제45조(이사회의 구성과 소집)

①~③ 생략

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

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제45조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제47조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

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제46조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 생략

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제48조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 생략

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

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제48조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

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제49조(재무제표와사업보고서의 작성비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 사업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 사업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 감사는 정기주주총회일의 1주일전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 사업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주일전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

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제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

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<부칙 추가>

부 칙

이 정관은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박재규
1955.03.25
-
대표이사
이사회

이영종
1960. 09.18
-
없음
이사회

진병욱
1961.01.09
-
없음
이사회

성병호
1958.06.12
사외이사
없음
사외이사 
인력뱅크

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박재규
(주)동아엘텍 대표이사
(주)선익시스템 대표이사

現 (주)선익시스템 대표이사

現 (주)동아엘텍 대표이사

중앙대학교 전자공학과 학사

없음

이영종
(주)선익시스템 대표이사

現 (주)선익시스템 대표이사

前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장

前 하이닉스반도체 디바이스팀장

KAIST 전자재료공학과 석/박사

없음

진병욱
(주)선익시스템 관리부문장

現 (주)선익시스템 관리부문장

前 (주)동아엘텍 이사

前 넷시큐어테크놀러지 전무이사

한국방송통신대학교 경영학 학사

없음

성병호
(재)한국섬유개발원 사외이사

現 (재)한국섬유개발원 사외이사

前 SK하이닉스 싱가폴/인도 법인장

前 LG반도체(주) 전략마케팅 팀장
경북대학교 전자공학 학사, 석사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최원순
1955.03.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최원순
양평군 개군면 주민자치위원회위원(비상근)

現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)

前 한국도시가스협회 기획과장

前 대성그룹 관리이사

前 대구그린에너지센터(주) 감사

경기대학교 경영학 박사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음