삼아알미늄 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 삼아알미늄

주주총회소집공고
2.7
삼아알미늄(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031)467-6800

(홈페이지)http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 원 수

(전 화) 02)3458-0600

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 앙축합니다.

당사 정관 제 11 조에 의거 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 ; 2018년 03월 23일 (금) 09시 30분 

2. 장 소 ; 서울특별시 강남구 언주로 640

임피리얼 팰리스 서울 7층 셀레나Ⅲ

3. 회의목적사항

1) 보고사항 ; 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 ; 제49기 (2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일)

재무제표 승인의 건 
 제 2 호 의안 ; 감사 선임의 건

제 3 호 의안 ; 이사 보수한도액 승인의 건

제 4 호 의안 ; 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당예정사항

1) 1주당 예정배당금 ; 55원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍기택
(출석률: 
100%)
이희영
(출석률: 
100%)
山本 博
(출석률: 
75%)
多田 仁
(출석률: 
75%)
山本政史
(출석률: 
67%)

찬 반 여 부

17-01
2017.01.16
내부회계관리자의 내부회계관리제도
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

17-02
2017.01.17
감사의 내부회계관리제도 설계 및
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

17-03
2017.02.02
제48기 결산재무제표 확정의 건
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-

17-04
2017.02.23
제48기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

17-05
2017.03.17
이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

17-06
2017.06.29
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

17-07
2017.09.08
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

17-08
2017.12.13
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

18-01
2018.01.15
내부회계관리자의 내부회계관리제도
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

18-02
2018.01.16
감사의 내부회계관리제도 설계 및
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

18-03
2018.02.08
제49기 결산재무제표 확정의 건
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

18-04
2018.03.06
제49기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

※ 사외이사 : 홍기택, 이희영
※ 비상근 이사 : 山本 博, 多田 仁, 山本政史
 今須聖雄(2017.03.17 임기만료), 淺田 淑(2017.03.17 임기만료)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(해당사항 없음)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500,000,000
77,527,770
38,763,885
-

비상근이사
3
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 비상근이사, 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총 액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 압연사업부문

(가) 산업의 특성
 알미늄박은 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기/전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득 수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.

 (나) 산업의 성장성
 2011년도 까지 증가하던 성장세가 2012년도 유럽 재정위기 악화로 감소하기 시작하여 2013년까지 부진한 매출을 기록하였습니다. 2014년에 이어 2016년 까지도 경기침체 및 수요부진으로 매출이 감소하였으나, 2017년도에는 약간의 성장을 기록하였습니다.

 (다) 경기변동의 특성
 알미늄박의 대부분이 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다.

 (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
 국내 박업계는 선발 3사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈)로 유지되어 왔으나 1990년대 초 후발 업체의 시장 참여로 현재는 5개사(선발 3사, 동일알루미늄(주), (주)한국알미늄)가 국내 시장을 분점하고 있는 상태입니다. 여기에 더해 2000년대 중반 부터 중국의 대형 박업체들이 시장에 참여하면서 수요 대비 공급 과잉에 따른 가격 하락으로 점점 경쟁이 심해지고 있습니다.

(마) 경쟁우위요소
 수요/공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(2) 가공사업부문
 (가) 산업의 특성
 가공된 알미늄박은 미려하며 광택이 좋고 방습성, 가공성, 열전도성이 뛰어나 식품, 낙농, 제과, 연초, 제약 등 거의 모든 분야의 포장재로 널리 사용되고 있으며, 산업용으로서는 전기/전자산업의 필수 소재 및 통신용 케이블의 혼선차폐용 그리고 자동차용 및 냉방기 열교환기용 소재로 널리 사용되고 있습니다.

 (나) 산업의 성장성
 2011년도 까지 증가하던 성장세가 2012년도 유럽 재정위기 악화로 감소하기 시작하여 2013년까지 부진한 매출을 기록하였습니다. 2014년에 이어 2015년에는 매출이 증가하였으나 2016년 감소하였고, 2017년에 다시 성장세를 보였습니다.

 (다) 경기변동의 특성
 제과류 포장지에 사용되고 있는 연포장 부문은 경기가 침체되면 수요가 급격히 감소되는 양상을 보이고 있으며 자동차용 및 냉방기용 열교환기 소재로 판매되는 산업재 부문도 경기의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.

 (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
 국내 연포장 가공 부문은 박업체가 직접 영위하는 4개사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈, (주)한국알미늄)와 기타 연포장 가공만 영위하는 수백여 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 시장점유율은 어느 업체도 큰비중을 점하기는 어려운 상황입니다.

 (마) 경쟁우위요소
 수많은 업체가 가공부문에 참여하고 있기 때문에 품질 못지 않게 가격이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2017년도 매출실적은 1,369억원 이었는데 이는 전년도 실적의 106% 수준이며, 중량으로는 104% 수준입니다. 2018년에는 어느 정도 증가세가 이어질 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2017년
2016년
2015년
비 고

삼아알미늄(주)
17
16
16
-

롯데알미늄(주)
36
39
41
-

동원시스템즈
17
14
14
-

기 타
30
31
29
-

전 체
100
100
100
-

※ 위 자료는 당사에서 자체 분석하여 작성한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

알미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 수요자가 품질적인 측면과 신속한 납기를 요구하는 제조업체라는 특성을 지니고 있습니다. 수요업체는 연포장업체와 공조기 제조업체, 전선업체 등이 주종을 이루고 있으며 이들의 수요제품으로는 각종 알미늄박과 알미늄 가공품으로 담배용 은박지, 전선피복용 박, 공조기 및 열교환기용의 FIN과 제과포장재, 제약포장재 등으로 매우 다양합

니다. 또한 이들 제품은 사람들의 생활의 질 향상과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 국민 소득 수준과 같은 거시 변수와 기후적 요인 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 (해당사항 없음)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년은 회사의 외부 여건을 본다면 여러 가지로 어려움이 있었던 한 해였습니다. 대외적으로는 글로벌 보호무역주의가 강화되었고, 대내적으로는 내수 경기의 상대적 부진이 지속되는 가운데 주요 원자재인 LME 평균 가격은 전년 평균보다 약 23% 상승하였고 달러 대비 원화가 절상되는 등 경영환경이 개선되지 않은 한 해였습니다.

이러한 경제 여건의 변화 속에서 당사는 박업계 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 능동적으로 대처해 나가기 위해 전 임직원이 힘을 합쳐 노력한 결과 매출액은 전년대비 약 6% 정도 증가한 136,858백만원을 示顯하였습니다.

경영수지면에서 내수 산업은 경기 회복세 둔화에 따른 내수부진과 세계 여러 나라의 제품과 경합에 따른 채산성 악화 등 점점 어려워지는 경영환경에서 살아남기 위해 내실화를 최우선시하였고, 영업부문에서 적정 수준의 판매가격 확보와 끊임없는 원가절감 노력 등 수익성 위주의 경영활동을 펼쳤으나 총포괄이익은 109백만원에 그쳤습니다.

2018년 세계경제 전망은 2017년 완만한 회복세를 보였던 미국을 비롯한 선진국은 성장세가 어느 정도 지속될 것으로 예상되고 있고, 국내경제는 구조개혁과 생존이 전반적인 키워드로 예상되는 가운데 박시장은 전지용 소재인 산업용 제품의 수요 증가와 더불어 해외시장에서의 수요도 증가되고 있어 성장세가 기대되고 있습니다.

이와 같은 상황에서 당사는 안정적인 생산체계 구축과 설비 효율향상 및 연구개발 역량 강화를 기반으로 신제품의 지속적인 개발과 선도적 시장의 지위 확보 및 과감한 영업활동을 통하여 2018년에는 매출신장과 더불어 목표로 한 영업이익을 달성하여 지속적으로 성장 발전할 수 있는 튼튼한 기틀을 마련하는 데에 모든 노력을 경주하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

제 49 기 2017년 12월 31일 현재

제 48 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

I. 유동자산

73,145,967,399

64,390,273,619

현금및현금성자산
7,547,320,181

4,414,595,852

매출채권
28,389,722,801

27,934,312,472

재고자산
36,130,907,112

31,520,660,790

당기법인세자산
13,766,259

3,373,778

기타금융자산
175,669,345

48,644,616

기타유동자산
888,581,701

468,686,111

II. 비유동자산

118,039,425,430

123,180,845,794

매도가능금융자산
37,500,000

120,000,000

관계기업투자자산
2,507,378,030

2,624,164,396

유형자산
113,069,037,155

118,157,667,485

무형자산
39,000,000

89,000,000

기타금융자산
1,752,399,000

1,724,999,000

기타비유동자산
634,111,245

465,014,913

자 산 총 계

191,185,392,829

187,571,119,413

부 채

I. 유동부채

72,084,748,722

59,871,078,801

매입채무
12,101,301,369

9,520,689,126

단기차입금및유동성장기차입금
57,262,028,080

46,673,071,102

기타금융부채
2,544,628,075

3,497,423,262

기타유동부채
176,791,198

179,895,311

II. 비유동부채

14,837,956,852

22,721,914,247

장기차입금
6,187,500,000

14,187,500,000

순확정급여부채
2,462,738,180

2,417,143,377

이연법인세부채
5,939,959,487

5,851,011,462

기타비유동부채
247,759,185

266,259,408

부 채 총 계

86,922,705,574

82,592,993,048

자 본

I. 자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본

4,750,459,800

4,750,459,800

III. 이익잉여금

94,012,227,455

94,727,666,565

자 본 총 계

104,262,687,255

104,978,126,365

부 채 및 자 본 총 계

191,185,392,829

187,571,119,413

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제49기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제48기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I. 매출

136,858,720,488

129,273,896,880

II. 매출원가

125,705,640,290

118,217,044,993

III. 매출총이익

11,153,080,198

11,056,851,887

판매비와관리비

7,694,745,676

7,466,371,784

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,458,334,522

3,590,480,103

기타수익
1,603,250,315

2,872,035,646

기타비용
2,474,454,377

2,415,112,421

금융수익
73,890,655

52,567,130

금융원가
2,278,910,436

2,327,725,875

지분법손실
116,786,366

337,712,806

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

265,324,313

1,434,531,777

Ⅵ. 법인세비용

141,079,023

423,758,394

Ⅶ. 당기순이익(손실)

124,245,290

1,010,773,383

Ⅷ. 기타포괄손익

(14,684,400)

(164,092,500)

(후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목)

확정급여제도재측정요소
(14,684,400)

(164,092,500)

Ⅸ. 총포괄손익

109,560,890

846,680,883

주당손익

기본주당순이익(손실)

11

92

- 자본변동표

제49기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제48기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2016. 1 .1 (보고금액)
5,500,000,000
4,750,459,800
94,485,985,682
104,736,445,482

배당금의 지급
-
-
(605,000,000)
(605,000,000)

당기순손실
-
-
1,010,773,383
1,010,773,383

확정급여제도재측정요소
-
-
(164,092,500)
(164,092,500)

2016. 12. 31 (전기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
94,727,666,565
104,978,126,365

2017. 1 .1 (보고금액)
5,500,000,000
4,750,459,800
94,727,666,565
104,978,126,365

배당금의 지급

(825,000,000)
(825,000,000)

당기순이익

124,245,290
124,245,290

확정급여제도재측정요소

(14,684,400)
(14,684,400)

2017. 12. 31 (당기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
94,012,227,455
104,262,687,255

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 49기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 48기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

23,810,439,783

24,608,378,893

(1)전기이월미처분이익잉여금
23,700,878,893

23,761,698,010

(2)당기순이익
124,245,290

1,010,773,383

(3)확정급여제도재측정요소
(14,684,400)

(164,092,500)

Ⅱ.이익잉여금처분액

665,500,000

907,500,000

(1)이익준비금
60,500,000

82,500,000

(2)배당금
 (주당배당금(율) 당기: 55원 (11%)

전기:

75원 (15%))

605,000,000

825,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

23,144,939,783

23,700,878,893

- 현금흐름표

제49기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제48기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,555,581,944

7,048,169,261

1. 당기순이익(손실)
124,245,290

1,010,773,383

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,311,257,869

11,463,400,334

퇴직급여
1,375,804,192

1,370,210,587

감가상각비
6,936,790,163

6,707,751,843

대손상각비(환입)
9,723,609

(1,878,361)

매도가능금융자산처분손실
19,300

-

외화환산손실
346,550,119

23,902,571

재고자산평가손실(환입)
23,113,961

(783,381)

매도가능금융자산손상차손
82,500,000

275,000,000

지분법손실
116,786,366

337,712,806

이자비용
2,278,891,136

2,327,725,875

법인세비용
141,079,023

423,758,394

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(316,730,071)

(556,015,051)

유형자산처분이익
62,580,333

223,900,974

잡이익
169,096,332

-

외화환산이익
11,162,751

279,546,947

이자수익
73,890,655

52,567,130

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,289,669,006)

(2,591,859,284)

매출채권의 증가
(707,079,931)

(1,913,498,750)

재고자산의 감소(증가)
(4,633,360,283)

887,707,694

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(127,269,967)

399,580,443

기타유동자산의 감소(증가)
(419,895,590)

621,319,272

기타비유동자산의 증가
-

(465,014,913)

매입채무의 증가
2,580,612,242

424,366,661

기타금융부채의 감소
(612,035,598)

(93,399,168)

기타부채의 증가(감소)
(3,104,113)

406,541

순확정급여부채의 변동
(1,349,035,543)

(2,440,061,309)

기타비유동부채의 증가
(18,500,223)

(13,265,755)

5. 이자의 수취
73,890,655

52,567,130

6. 이자의 지급
(2,289,031,068)

(2,340,142,624)

7. 법인세 환급
(58,381,725)

9,445,373

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,083,873,981)

(4,494,717,769)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
118,380,700

825,841,819

매도가능금융자산의 처분
980,700

-

장기금융상품의 감소
500,000

-

유형자산의 처분
66,900,000

350,541,819

무형자산의 처분
50,000,000

-

정부보조금의 수취
-

475,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,202,254,681)

(5,320,559,588)

매도가능금융자산의 취득
1,000,000

-

유형자산의 취득
2,173,354,681

5,221,287,588

기타금융자산(비유동)의 증가
27,900,000

99,272,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,763,956,978

(2,258,803,138)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,588,956,978

5,033,696,862

단기차입금의 차입
10,588,956,978

5,033,696,862

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,825,000,000)

(7,292,500,000)

유동성장기차입금의 상환
8,000,000,000

6,687,500,000

배당금의 지급
825,000,000

605,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,235,664,941

294,648,354

V. 기초의 현금및현금성자산

4,414,595,852

4,078,554,330

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(102,940,612)

41,393,168

VI. 기말의 현금및현금성자산

7,547,320,181

4,414,595,852

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49기
제 48 기

발행주식수(주)
11,000,000
11,000,000

주식배당금(원)
55
75

배당금(원)
605,000,000
825,000,000

시가배당율(%)
1.7
1.8

액면배당율(%)
11.0
15.0

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병일
1959.05.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이병일
-

1988년 02월 고려대학교 경영학과 졸업

1987년 12월 대우증권㈜ 입사

2014년 05월 대우증권㈜ 퇴사(지점장)

2017년 04월 라이노스자산운용㈜

준법감시인(전무)

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 ( 2 )
8 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억5천만원
1억5천만원

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고
1.회사명 : 삼아알미늄(주)
2.주주총회 개최일 : 2018.03.23
3.주주총회 집중일 개최 사유
 상법 제447조의3에 의하여 정기총회회일 6주간 전 재무제표 작성을 완료해야 
 합니다. 당사의 결산 일정 등을 감안하여 결산이사회를 2/8(목), 주주총회를 
 3/23(금)에 시행할 수 밖에 없음을 알려드립니다.
4.주주총회소집통지(공고)일 : 2018.03.07
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항
 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여