한독 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 한독

주주총회소집공고
2.7
주식회사 한독

주주총회소집공고

2018년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 김철준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍성준

(전 화)02-527-5113

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

당사 정관 제16조의 1, 2에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣ 아 래 ▣

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀

3. 회의 목적사항

가.보 고 안 건 : 
- 감사보고 및 영업보고 
- 제60기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계 산서 보고의 건 
- 배당금 보고의 건 

나.부 의 안 건 
 제1호 의안: 정관변경의 건 
 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김철준)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 조정열)
 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 서영거)

제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김용준)

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 서영거)

제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김용준)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 삭제로 인하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 당사의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접(대리)행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리 인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명

김원호
(출석률: 100%)
서영거
(출석률: 100%)
김용준
(출석률: 71%)

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

1
2017-02-09
제1호 안건: 2016년 회계연도 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 (내부회계관리제도 보고 포함)
제2호 안건: 제59기 정기 주주총회 개최의 건(일시, 장소 및 안건 확정) 
제3호 안건: 배당금 지급 예정안 확정의 건
제4호 안건: 여신한도 연장 승인의 건
제5호 안건: 이사 선임 제청의 건 (사외이사 김원호)
제6호 안건: 감사위원 선임 제청의 건 (감사위원 김원호)
제7호 안건: 이사 보수 한도의 건
제8호 안건: 2016년 대표이사 평가보수 결정 및 2017 대표이사 평가 기준채택의 건(by 평가보상위원회)
제9호 안건: stock option 부여취소의 건
가결

가결

가결
가결
가결
가결
가결
가결

가결
참석
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
참석
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
참석
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

2
2017-03-24
1. 보고의 건
제 1호 안건 : 내부회계관리자 지명의 건

2. 승인의 건
제 1호 안건 : 신규여신 약정 승인의 건
제 2호 안건 : 타과목 대환약정 승인의 건
제 3호 안건 : Stock option 부여 및 취소 승인의 건 
제 4호 안건 : 기타 이사회 결의 사항 
 1) 비등기 임원 선임, 승진 및 해임 등 결정 위임의 건
 2) 이사의 보수 지급액 및 지급방법 위임의 건

가결

가결
가결
가결
가결

참석
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

참석
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

참석
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

3
2017-05-16
1. 보고의 건
 제 1호 안건 : 1분기 경영실적 보고의 건
 
 2. 승인의 건
 제 1호 안건 : 여신한도 연장 승인의 건
 제 2호 안건 : Stock option 부여 및 취소 승인의 건

가결

가결
가결
참석

찬성

찬성
찬성
참석

찬성

찬성
찬성
참석

찬성

찬성
찬성

4
2017-06-14
1. 승인의 건
 제 1호 안건 : 회사채 발행 승인의 건
 제 2호 안건 : 원화 지급보증 약정 승인의 건

가결
가결
참석

찬성
찬성
참석

찬성
찬성
참석

찬성
찬성

5
2017-08-30
1. 보고의 건
 제 1호 안건 : 2017년 상반기경영실적 보고의 건
 
 2. 승인의 건
 제 1호 안건 : 마곡연구부지 매입 승인의 건
 제 2호 안건 : KDB 마곡연구부지 매입을 위한 시설자금 승인의 건
 제 3호 안건 : 하반기 회사채(공모) 발행 권한 위임 승인의 건
 제 4호 안건 : KDB 하반기 신규 차입 승인의 건
 제 5호 안건 : SC제일 AR Factoring 승인의 건
 제 6호 안건 : 평가보상위원회 위원 선임 승인의 건
 제 7호 안건 : Stock option 부여 및 취소 승인의 건

가결

가결
가결

가결

가결
가결
가결
가결

참석

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

참석

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

불참
-

6
2017-10-16
1. 승인의 건
 제1호 안건 : 마곡연구부지 매입을 위한 시설자금 차입 재승인의 건
가결
참석

찬성

참석

찬성

불참
-

7
2017-12-14
1. 보고의 건
 1. 3분기 경영실적 보고의 건
 
2. 승인의 건 
 1. 2018년 사업계획 승인의 건
 2. KDB 시설자금대출 연장 승인의 건
 3. KDB 신규 운영자금 차입 승인의 건
 4. 스톡옵션 부여 및 취소 승인의 건

가결

가결
가결
가결
가결
참석

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
참석

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
참석

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용준
서영거
김원호
2017-02-07
1. 평가대상 관계기업 및 종속기업에 대한 평가 검토에 대한 보고
2. 한독과 동종업계내 타제약사 재무상태 비교에 대한 보고
3. 한독 내부회계관리제도 평가 결과 보고
가결
가결
가결

평가보상위원회
김용준
서영거
김원호
장우익
백진기
원용민
2017-02-07
1. CEO, COO에 대한 2016년도 성과급 계산 제안의 건

2. CEO, COO에 대한 2017년도 보수조정 제안의 건

3. CEO, COO에 대한 2017년도 KPI 제안의 건
가결

가결

가결

평가보상위원회
김용준
서영거
김원호
백진기
2017-08-30
1. 평가보상위원 퇴직에 따른 평가보상위원회 위원의 재구성
(CFO 홍성준 신규선임)

가결

※상기의 위원 중 원용민 위원은 2017년 4월 21일, 장우익 위원은 2017년 8월 31일자로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
84,000,000
28,000,000
-

※ "인원수"의 경우 2017년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.

※ "주총승인금액"은 2017년 3월 24일 당사 제 59기 정기주주총회 시 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특징
제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 더 많은 사람에게 더 나은 치료를 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제ㆍ복지 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단 산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호 장벽 및 기술 우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장 산업으로 분류되고 있습니다. 최근 인구 고령화, 신의료기술 출현 등으로 지속적인 시장 확대가 예상됨에 따라 정부에서는 제약 산업을 우리나라의 잠재 미래 산업으로 기대하여 제약 산업의 성장을 견인하는 정책 제시와 지속 발전형 산업 구조를구축하는 방안을 구체화하고 있습니다.

의료기기 산업은 기초 의료용품, 진단 기기, 의료용 로봇 및 수술 기기 등 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전 및 기술간의 융합·응용되는 특성으로 점차 복잡해지고 더욱 다양화되는 추세입니다. 의약품과 마찬가지로, 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 특히, 의료기기 시장은 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 시장 수요에 영향을 미치고, 상대적으로 기술 집약ㆍ첨단화 정도에 따라 시장 진입 장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 의료 기기는 제품 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 의약품보다 비용 회수 기간이 짧은장점이 있으나, 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

건강기능식품 시장은 홍삼, 비타민·무기질, 프로바이오틱스, 알로에, 오메가-3 등 고시형 품목과 개별인정형 제품류 주성분에 따라 매우 다양한 제품이 있으며, 건강에대한 관심이 증가하고 인구 고령화에 따라 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다. 한국건강기능식품협회의 실태 조사에 따르면 소비자들은 건강기능식품을 통해 피로회복, 면역력 증진, 전반적 건강증진, 영양보충, 혈행개선 등을 기대하는 것으로 나타났습니다.

2) 산업의 성장성

국내 제약시장 규모는 2016년 기준 21조원으로 2015년 대비 12.9% 증가하여 높은 성장률을 보였습니다. 특히 국내 의약품의 글로벌 시장 진출 확대에 힘입어 지난 5년간(2012~2016) 의약품 수출액은 연평균 11.5%로 증가하였습니다.

국내 의료기기 생산 규모는 2016년 기준 5조 8,713억원으로 세계 9위 규모를 기록, 전년 대비 11.5% 증가하였습니다. 2016년도 국내 의료기기 생산 실적은 2015년 대비 12% 증가한 5조 6,025억원으로 국내 제조업 성장률 2.3%을 상회하였습니다. 지난 5년 간 연평균 9.6%로 고속 성장세를 유지하고 있는 의료기기 산업은 인구 고령화와 미용에 대한 관심이 늘어나는 동시에 4차 산업 및 융합 기술 발전으로 지속적인성장이 예상됩니다.

식품의약품안전처 집계에 따르면 2016년 기준 국내 건강기능식품 생산 실적은 1조4,715억원으로 전년 1조1,332억원보다 29.9% 증가하여 큰 성장을 보였으며 2012년 이후 연평균 8.7%로 성장하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장 규모는 2조6,056억원으로, 전년 2조3,291억원보다 11.9% 증가한 것으로 나타났습니다. (시장규모=생산+수입-수출)

품목별 생산 실적으로는 홍삼 제품이 전체의 39.7%를 차지했고, 개별인정형 제품, 비타민·무기질, 프로바이오틱스가 뒤를 이었습니다. 건강기능식품 시장은 고령사회진입과 삶의 질 추구에 대한 인식 확대, 건강에 대한 관심 증대와 소득수준의 향상 등으로 꾸준한 성장이 예상됩니다.

최근 보건의료 환경은 크게 2가지 특성을 갖는데, 첫째는 고령화, 질병구조의 변화 등으로 인한 의료비의 증가, 둘째는 보장성 요구가 확대되고 있는 것입니다. 이에 정부에서는 건강보험 보장성을 확대하고 의료 공공성을 강화하여 국민 누구나 필수적인 의료 혜택을 받을 수 있는 체계를 마련해 나갈 계획이고, 이를 위해 약제비 관리강화, 치료재료 가격 인하 등 지출 효율화 방안을 통해 적정 재원을 확보할 노력을 펼칠것으로 보입니다. 또한, 보험료 부과체계, 수가제도, 약가제도, 지불제도 등 제도 개선을 통한 제도의 합리성을 제고하는 노력도 병행할 것으로 보입니다.

정부의 건강보험 재정 절감 노력이 제약산업에 약가인하ㆍ규제 등으로 영향을 미치며, 많은 국내 제약사들이 전문의약품시장뿐만 아닌 일반의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련 서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있습니다. 또한 신약 개발, 개량신약 연구, R&D 강화, 해외 시장 진출 등 내수부진을 타개하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 제약산업의 변화와 성과는 정부의 적극적인 제약산업 육성 및 지원정책과 함께 국내 제약산업의 성장과 수익 창출을 견인하고 경쟁력을 확보하여 세계시장으로 도약할 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소
식품의약품안전처에 따르면 2016년 기준 의약품 제조업체 수는 총 635개로 2015년 대비 49개 증가하였고, 생산 품목 수는 전년 대비 507품목 증가한 26,397개로 집계되었습니다. 2016년의 의약품 총 생산액은 18조 8,060억원으로 전년 대비 10.8% 증가했습니다. 의약품 판매업체 수는 2016년 기준 전국 25,862개소로 2015년 대비 1,169개소 증가하였습니다. 전체 판매업체 가운데 약국이 21,640개소로 전체의 84%에 해당하며, 그 외 도매상 3,783개소(14.6%), 약업사 370개소(1.4%), 매약상 69개소(0.3%)로 구성되어 있습니다. 2015년 대비 약국 수는 100여개 증가한 반면 도매상은 1,000개 업소가 증가하여 전체 판매업체 수 증가에 큰 영향을 미쳤습니다. 

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계 특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자 물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 

국내 의약품 산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로 그 동안 복제약 판매를 통한 경쟁이 주를 이루었습니다. 특히, 수익성이 낮고 및 재투자 여력이 부족한 다수의 중소 규모 기업들이 좁은 국내 시장에서 과당 경쟁을 하며 여러 사회적인 이슈를 초래하기도 하였습니다. 최근 정부에서는 일괄 약가인하를 포함하여, 약제급여 적정성 평가, 처방총액절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선 정책을 시행하고 있습니다.

이러한 국내 과당경쟁과 각종 규제 강화로 인해 국내 제약기업들은 세계 시장으로 진출하여 활동 영역을 확대하고 있는 추세이며 글로벌 제품 경쟁력, 의약품에 대한 지적재산권 보호 및 해외 허가 획득 등 글로벌 역량을 갖춘 기업이 경쟁 우위를 가질 것으로 보입니다.

식품의약품안전처에 따르면 국내 의료기기 제조업체는 2016년 2,943개 업체로 2015년 대비 2% 감소하였고, 품목 수는 14,071개로 2015년 대비 647개 품목 증가하였습니다. 우리나라 의료기기산업은 최근 꾸준한 성장세를 보이고 있으나 아직까지 중ㆍ저가 품목의 영세 중소기업이 대부분을 차지하며, 기술력, 자본력, 인지도 등이 매우 열세한 것으로 나타났습니다. MRI, CT 등 대부분의 고가장비는 수입 의존도가 95%에 이르는 등 무역수지 적자가 이어지고 있어 정부는 의료기기 및 장비의 국산화와 해외 수출 지원을 위한 정책사업을 추진하고 있습니다.

건강기능식품 제조ㆍ판매 업체 수는 2016년 기준 95,792개소로 제조 업체 487개소, 판매 업체 95,305 개소로 구성되어 있으며 판매 사업자 간의 경쟁이 지배적인 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 수입은 2016년 기준 506백만 달러로 2015년 440백만달러 보다 15% 증가하였고 수출은1,084억원으로 2015년 904억원 보다 20% 증가하였습니다. 수출 규모는 최근 3년동안 연평균 27%로 높게 증가하고 있는 추세이지만 수입 규모가 커 무역수지 적자 폭은 크게 개선되지 않는 특징을 보이고 있습니다. 향후 원료 수입을 대체하거나 수출 역량을 확보한 기업이 장기적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.

(4) 자원조달상의 특성
국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고, 의약외품, 수입완제의약품 및 진단용 의약품 등은 상대적으로 매출원가율이 매우 높은 수익구조를 지니고 있습니다. 그러므로 이러한 원가구조에서 환율상승은 매출원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다.

국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료수입은 매년 증가하는 추세이며, '99년에 수입완제의약품에 대한 보험약가 등재가 이루어짐으로써 수입완제 의약품의 수입이 점점증가하고 있으며 나아가 국내에서 행해지던 외국 제약사로부터의 위수탁 생산도 생산 일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국ㆍ인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1954년 회사 설립이래 지난 1964년부터 2005년까지 훽스트, 아벤티스, 사노피-아벤티스 등 해외 파트너 기업과 성공적인 합작경영을 통해 큰 발전을 이뤄왔으며, 2006년 이후부터는 사노피와 윈윈 파트너십을 위해 독립경영을 합의하였고 성공적으로 독자경영을 해오다가 한독과 사노피는 2012년 9월 26일부로 양사의 미래 성장전략에 따라 지분구조를 정리함으로써 한독은 독자경영을 '완성'하게 되었습니다. 이후 지난 5년간 바이오 벤처 제넥신 지분투자와 한독테바 공식출범, 태평양제약 제약사업부문을 인수, 한독칼로스메디칼 분사 및 외부투자유치, 일본 테라밸류즈를 인수하여 지속적으로 성장할 수 있는 원동력을 확보하였습니다. 2017년 회사는 2016년 대비 4.34% 증가한 4,134억원의 매출을 달성하였습니다. 매출총이익은 2016년 대비 30억 증가한 1,306억원을 달성하였고 영업이익은 2016년 대비 -58.53% 감소한 23억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 2016년 대비 316.60% 증가한 163억원을 기록 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 사업부문

사업부문

주요사업영역

주요제품

의약품

전문 및 일반 의약품 제조 및 판매

당뇨병치료제 아마릴, 테넬리아, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈, 폐동맥 고혈압치료제 트라클리어, 옵서미트, 골다공증 치료제 비비안트, 본비바/본비바플러스, 희귀질환 PNH치료제 솔리리스, 불면증 치료제 스틸녹스 등

의료기기

의료기기, 연구기자재 판매

면역 검사용장비 센토, 임상화학검사용 장비 비스타, 잠복결핵검사 시약 QuantiFERON, Life science research 시약 및 장비 Gene-preparation, NGS, 혈당측정기 바로잰 등

건강기능식품 등

식품, 건강기능식품, 의료용식품의 제조 및 판매업

숙취해소제 레디큐/레디큐 츄, 울금 테라큐민, 프로바이오틱스 컬처렐, 건강기능식품 네이처셋, 의료용식품 네오케이트 등

유전자분석사업

유전자분석서비스업

유전자분석서비스 진케어

부동산 임대업

사옥 등 일부 임대

본사 사옥 일부 임대 등

② 공시대상 사업부문
지배적 사업부분에 해당하는 의약품, 의료기기, 건강기능 식품 관련 시장과 산업의 특성을 명시합니다. 

(2) 시장점유율

2017년 3분기
2016년
2015년

회사명
점유율
회사명
점유율
회사명
점유율

한국 화이자
3.96%
한국 화이자
3.97%
한국 화이자
4.10%

한국 MSD
3.73%
한국 MSD
3.63%
한국 MSD
3.81%

한국 노바티스
3.00%
한국 노바티스
3.09%
한국 노바티스
3.05%

종근당
2.91%
한미약품
2.78%
종근당
2.69%

한미약품
2.58%
한국로슈
2.78%
한미약품
2.64%

JW중외제약
2.40%
종근당
2.71%
대웅제약
2.53%

대웅제약
2.38%
녹십자
2.32%
CJ헬스케어
2.38%

사노피-아벤티스
2.32%
대웅제약
2.30%
JW중외제약
2.27%

일동제약
2.16%
CJ헬스케어
2.28%
일동제약
2.23%

CJ헬스케어
2.11%
사노피-아벤티스
2.19%
사노피-아벤티스
2.23%

한독
1.73%
한독
1.68%
한독
1.69%

※ 상기의 표는 ETC 및 OTC 품목에 대해 집계된 내역입니다.
※ IMS Data에 의한 최근 3개년도 시장점유율
※ 한독과 주요 Co-Promotion 등 파트너사의 시장 점유율은 양사가 합의한 계약 내용에 의거하여 수정한 내용을 반영하였으므로 IMS 발간 자료와 차이가 있을 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

의약품 시장의 특성은 실수요자인 일반대중에게 직접 공급 하는 것이 아닌 관계로 약국 및 병원이 주요 거래선입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2017년 6월 26일 당사는 이스라엘 소재의 NG Solutions 사와 성장기 아동의 키 성장에 도움을 주는 Nutritional supplement인 Pro-Up?(프로업) 의 국내 도입 라이선스 계약을 체결하였습니다. 소아의 키 성장에 대한 국내 시장의 관심이 높아지는 가운데Pro-Up?(프로업) 은 통계적으로 유의한 임상 데이터를 보유 하고 있으며, 해외 저널 등에서도 기술된 차별화된 키 성장 제품으로 향후 당사의 소아 영양 시장의 지위를 더욱 강화 할 수 있을 것이라 예상합니다. 

2017년 9월27일 당사는 당사가 공동투자하여 설립한 합작회사인 '한독테바'와 천식 및 호흡기 치료제 치료제 '듀오레스피 스피로맥스', '에어듀오 스피로맥스', '싱케어'에 대한 국내 공동 판매 계약을 체결 하였습니다. 미세먼지 등의 대기오염, 흡연 등으로 국내 환자수 역시 증가 하는 가운데, 효과와 안전성 뿐 아니라 뛰어난 환자 편의성을 갖춘 호흡기 치료제를 제공하여 환자의 보다 건강한 삶에 도움이 될 것이라 예상합니다. 또한 전략적인 공동판촉을 통하여 한독테바와의 기존의 협력관계를 더욱 공고히 할 수 있을 것이라 기대합니다.

2017년 12월 18일 당사는 악텔리온 코리아와 폐동맥 고혈압 치료제인 '업트라비?정(성분명 셀렉시팍, 이하 업트라비)'의 국내 판매 계약을 체결 하였습니다. '업트라비'는 폐동맥고혈압 치료제 중 국내 최초로 선보이는 비프로스타노이드 선택적 IP 수용체 작용제로 혈관 확장 기능에 관여하는 IP수용체에 대한 선택성이 높으며, 국내에서 유일하게 순차적 3제 병용요법에도 보험급여가 인정되는 폐동맥고혈압 치료제로서 기존 주사나 흡입 제형의 프로스타사이클린 계열 폐동맥고혈압 치료제가 갖고 있는 투여경로의 불편함을 개선한 경구용 치료제입니다. 당사는 악텔리온 코리아와 폐동맥 치료제인 '트라클리어'와 '옵서미트'로 맺어진 오랜 파트너십에 이어'업트라비'로 연이은 계약을 체결함으로써 더욱 더 협력관계를 공고히 하고, 폐동맥 고혈압 환자들에게 다양한 치료 방안을 제공에 최선을 다할 것입니다.

(5) 조직도

한독_조직도(2017.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의 2와 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 당사는 2016년 대비 4.34% 증가한 4,134억원의 매출을 달성하였습니다. 매출총이익은 2016년 대비 30억 증가한 1,306억원을 달성하였고 영업이익은 2016년 대비 -58.53% 감소한 23억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 2016년 대비 316.60% 증가한 163억원을 기록 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 59 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기 기말
제 59 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
261,988,396,644
242,539,958,316

1. 현금및현금성자산
34,761,997,005
11,853,056,743

2. 매출채권 및 기타채권
140,499,680,241
138,898,730,293

3. 기타유동자산
18,551,141,667
20,169,333,468

4. 재고자산
68,175,577,731
71,618,837,812

Ⅱ. 비유동자산
380,066,628,555
380,308,997,261

1. 장기기타금융자산
5,500,000
5,691,810

2. 장기매출채권 및 기타채권
2,293,554,225
2,276,040,032

3. 당기손익인식금융자산
1,103,129,983
-

4. 매도가능금융자산
1,856,677,487
2,549,950,953

5. 유형자산
162,092,688,562
154,543,485,909

6. 투자부동산
54,230,533,374
54,445,605,813

7. 무형자산
98,836,964,767
98,172,925,899

8. 관계기업투자
59,291,448,431
68,310,717,628

9. 기타비유동자산
356,131,726
4,579,217

자산총계
642,055,025,199
622,848,955,577

부채

Ⅰ. 유동부채
197,453,858,499
192,862,727,646

1. 매입채무 및 기타채무
99,810,028,198
103,130,945,647

2. 기타유동부채
3,283,954,482
3,122,373,509

3. 단기차입금
68,700,000,000
48,221,494,427

4. 유동성사채
14,985,384,061
29,967,290,720

5. 기타충당부채
7,584,868,700
8,329,947,813

6. 당기법인세부채
3,089,623,058
90,675,530

Ⅱ. 비유동부채
151,776,830,614
140,735,880,504

1. 장기매입채무 및 기타채무
6,388,038,000
6,337,038,000

2. 장기기타금융부채
15,892,015,839
15,484,262,904

3. 장기차입금
39,942,404,000
54,500,000,000

4. 전환사채
20,475,642,987
20,012,504,582

5. 사채
44,850,507,904
14,924,557,142

6. 장기기타충당부채
3,657,586,937
4,209,373,858

7. 종업원급여부채

2,323,819,863
7,077,518,077

8. 이연법인세부채
18,246,815,084
18,190,625,941

부채총계
349,230,689,113
333,598,608,150

자본

I. 지배기업 주주지분
286,401,949,550
280,872,753,327

1. 보통주자본금
6,297,040,000
6,297,040,000

2. 주식발행초과금
15,880,047,015
15,880,047,015

3. 기타자본항목
26,481,113,903
27,552,059,888

4. 이익잉여금
237,743,748,632
231,143,606,424

II. 비지배지분
6,422,386,536
8,377,594,100

자본총계
292,824,336,086
289,250,347,427

부채 및 자본총계
642,055,025,199
622,848,955,577

 연 결 손 익 계 산 서

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ. 매출액
417,970,014,012
396,134,013,867

Ⅱ. 매출원가
285,109,721,692
268,623,976,086

Ⅲ. 매출총이익
132,860,292,320
127,510,037,781

Ⅳ. 판매비와 관리비
134,730,913,621
123,869,730,723

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,870,621,301)
3,640,307,058

Ⅵ. 기타수익
43,120,983,953
7,509,118,459

Ⅶ. 기타비용
6,025,194,406
4,097,526,983

Ⅷ. 금융수익
188,031,877
80,388,615

Ⅸ. 금융비용
5,951,266,336
3,098,629,197

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법손익
(20,057,002,550)
(13,808,672,220)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,404,931,237
(9,775,014,268)

XII. 법인세비용(이익)
3,838,880,220
(2,374,385,351)

XIII. 당기순이익(손실)
5,566,051,017
(7,400,628,917)

1. 지배주주
6,981,490,052
(6,454,088,149)

2. 비지배지분
(1,415,439,035)
(946,540,768)

XIV. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
561
(518)

2. 희석주당이익(손실)
550
(518)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
5,566,051,017
(7,400,628,917)

Ⅱ. 기타포괄손익
(825,574,151)
(1,428,334,816)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
1,152,628,288
(1,225,316,168)

2. 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
21,127,427
61,968,521

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.지분법자본변동
37,663,062
(264,987,169)

2. 해외사업환산손익
(2,036,992,928)
-

Ⅲ. 당기총포괄손익
4,740,476,866
(8,828,963,733)

1. 지배주주
6,812,699,207
(7,867,897,735)

2. 비지배지분
(2,072,222,341)
(961,065,998)

 연 결 자 본 변 동 표

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
36,309,634,786
239,991,313,190
5,227,547,546
303,705,582,537

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(6,454,088,149)
(946,540,768)
(7,400,628,917)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,210,790,938)
(14,525,230)
(1,225,316,168)

관계기업에 대한 지분법자본변동
-
-
(264,987,169)
-
-
(264,987,169)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
-
-
-
61,968,521
-
61,968,521

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
459,681,390
-
40,776,737
500,458,127

배당
-
-
-
(1,244,796,200)
-
(1,244,796,200)

종속기업의 신규취득
-
-
-
-
4,070,335,815
4,070,335,815

비지배지분주식매도선택권
-
-
(8,952,269,119)
-
-
(8,952,269,119)

2016.12.31(전기말)
6,297,040,000
15,880,047,015
27,552,059,888
231,143,606,424
8,377,594,100
289,250,347,427

2017.01.01(당기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
27,552,059,888
231,143,606,424
8,377,594,100
289,250,347,427

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,981,490,052
(1,415,439,035)
5,566,051,017

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,153,519,979
(891,691)
1,152,628,288

관계기업에 대한 지분법자본변동
-
-
38,806,950
-
(1,143,888)
37,663,062

관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
-
-
-
21,127,427
-
21,127,427

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
301,320,493
-
117,014,777
418,335,270

배당
-
-
-
(1,555,995,250)
-
(1,555,995,250)

연결범위의변동
-
-
(28,828,227)
-
-
(28,828,227)

해외사업환산
-
-
(1,382,245,201)
-
(654,747,727)
(2,036,992,928)

2017.12.31(당기말)
6,297,040,000
15,880,047,015
26,481,113,903
237,743,748,632
6,422,386,536
292,824,336,086

연 결 현 금 흐 름 표

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,790,746,278

(8,501,955,940)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,390,862,649

(5,305,448,337)

2. 법인세납부
(627,857,385)

(388,900,507)

3. 이자납부
(5,160,290,863)

(2,874,115,985)

4. 이자수취
188,031,877

66,508,889

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(2,540,480,924)

(63,783,043,845)

1. 종업원장기대여금의 증가
(162,150,000)

(270,260,000)

2. 임차보증금의 증가
(475,000,000)

(60,000,000)

3. 장기미수금의 증가
(113,119,764)

(72,453,551)

4. 매도가능금융자산의 취득
-

(314,974,712)

5. 당기손익인식금융자산의 취득
(1,422,650,000)

-

6. 유형자산의 취득
(29,152,363,106)

(31,036,374,170)

7. 무형자산의 취득
(11,601,868,308)

(649,612,517)

8. 관계기업투자의 취득
(1,582,832,139)

(16,555,560,000)

9. 종속기업의 취득
146,863,999

(19,514,116,729)

10. 정부보조금의 수령
55,000,000

7,000,000

11. 종업원장기대여금의 감소
410,230,000

261,140,000

12. 임차보증금의 반환
160,000

590,000,000

13. 장기미수금의 감소
-

1,744,350,000

14. 매도가능금융자산의 처분
238,685,500

81,593,100

15. 유형자산의 처분
13,851,458,634

1,102,224,690

16. 무형자산의 처분
-

413,569,744

17. 관계기업투자의 처분
27,267,104,260

490,430,300

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

18,744,833,845

73,100,786,432

1. 단기차입금의 차입
34,000,000,000

48,221,494,427

2. 장기차입금의 차입
9,942,404,000

42,500,000,000

3. 사채의 발행
44,856,992,077

14,922,350,000

4. 정부보조금의 수령
150,000,000

701,738,205

5. 배당금지급
(1,555,995,250)

(1,244,796,200)

6. 단기차입금의 상환
(38,021,494,427)

(32,000,000,000)

7. 사채의 상환
(30,000,000,000)

-

8. 정부보조금의 반환
(627,072,555)

-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

22,995,099,199

815,786,647

Ⅴ. 기초의 현금

11,853,056,743

11,034,893,217

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(86,158,937)

2,376,879

Ⅶ. 기말의 현금

34,761,997,005

11,853,056,743

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 60 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 59 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 60 기 기말
제 59 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
255,548,919,736
233,932,893,444

1. 현금및현금성자산
28,415,590,985
3,781,653,077

2. 매출채권 및 기타채권
141,201,832,616
138,782,684,819

3. 기타유동자산
18,269,895,064
19,853,521,422

4. 재고자산
67,661,601,071
71,515,034,126

Ⅱ. 비유동자산
408,092,983,527
399,537,124,343

1. 장기기타금융자산
1,474,449,470
5,500,000

2. 장기매출채권 및 기타채권
1,569,925,381
1,531,756,598

3. 당기손익인식금융자산
1,103,129,983
-

4. 매도가능금융자산
1,856,677,487
2,549,950,953

5. 유형자산
161,078,347,606
153,514,403,411

6. 투자부동산
54,230,533,374
54,445,605,813

7. 무형자산
73,012,492,241
68,263,611,723

8. 종속기업 및 관계기업투자
113,416,093,934
119,226,295,845

9. 기타비유동자산
351,334,051
-

자산총계
663,641,903,263
633,470,017,787

부채

Ⅰ. 유동부채
195,553,285,663
191,321,237,092

1. 매입채무 및 기타채무
98,265,884,836
102,171,421,902

2. 기타유동부채
3,078,764,882
2,864,544,261

3. 단기차입금
68,700,000,000
48,221,494,427

4. 유동성사채
14,985,384,061
29,967,290,720

5. 기타충당부채
7,435,835,507
8,005,810,252

6. 당기법인세부채
3,087,416,377
90,675,530

Ⅱ. 비유동부채
133,477,857,634
123,824,862,060

1. 장기매입채무 및 기타채무
7,051,808,000
6,810,808,000

2. 장기기타금융부채
52,420,325
853,604,629

3. 장기차입금
39,942,404,000
54,500,000,000

4. 전환사채
20,475,642,987
20,012,504,582

5. 사채
44,850,507,904
14,924,557,142

6. 장기기타충당부채
3,390,086,937
3,991,873,858

7. 종업원급여부채

2,236,951,838
6,960,657,773

8. 이연법인세부채
15,478,035,643
15,770,856,076

부채총계
329,031,143,297
315,146,099,152

자본

Ⅰ. 보통주자본금
6,297,040,000
6,297,040,000

Ⅱ. 주식발행초과금
15,880,047,015
15,880,047,015

Ⅲ. 기타자본항목
39,154,664,704
38,810,903,118

Ⅳ. 이익잉여금
273,279,008,247
257,335,928,502

자본총계
334,610,759,966
318,323,918,635

부채 및 자본총계
663,641,903,263
633,470,017,787

 손 익 계 산 서

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ. 매출액
413,449,630,150
396,252,888,867

Ⅱ. 매출원가
282,803,564,364
268,623,976,086

Ⅲ. 매출총이익
130,646,065,786
127,628,912,781

Ⅳ. 판매비와 관리비
128,325,763,151
122,034,429,260

Ⅴ. 영업이익
2,320,302,635
5,594,483,521

Ⅵ. 기타수익
26,092,983,734
4,924,617,879

Ⅶ. 기타비용
5,972,274,445
4,096,804,914

Ⅷ. 금융수익
2,457,881,627
42,100,667

Ⅸ. 금융비용
5,542,857,665
2,906,000,839

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

19,356,035,886
3,558,396,314

XI. 법인세비용
(이익)

3,011,408,956
(364,902,774)

XII. 당기순이익
16,344,626,930
3,923,299,088

XIII. 주당이익

1. 기본주당이익
1,313
315

2. 희석주당이익
1,236
314

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.
당기순이익

16,344,626,930
3,923,299,088

Ⅱ. 기타포괄손익
1,154,448,065
(1,195,672,841)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
1,154,448,065
(1,195,672,841)

Ⅲ.
당기총포괄이익

17,499,074,995
2,727,626,247

자 본 변 동 표

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1 (전기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
38,393,662,821
255,853,098,455
316,423,848,291

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,923,299,088
3,923,299,088

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,195,672,841)
(1,195,672,841)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
417,240,297
-
417,240,297

배당
-
-
-
(1,244,796,200)
(1,244,796,200)

2016. 12.31 (전기말)
6,297,040,000
15,880,047,015
38,810,903,118
257,335,928,502
318,323,918,635

2017. 1. 1 (당기초)
6,297,040,000
15,880,047,015
38,810,903,118
257,335,928,502
318,323,918,635

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,344,626,930
16,344,626,930

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,154,448,065
1,154,448,065

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
343,761,586
-
343,761,586

배당
-
-
-
(1,555,995,250)
(1,555,995,250)

2017. 12.31 (당기말)
6,297,040,000
15,880,047,015
39,154,664,704
273,279,008,247
334,610,759,966

현 금 흐 름 표

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

9,237,017,781

(6,945,746,691)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,866,744,603

(3,697,310,758)

2. 법인세납부
(633,102,099)

(388,900,507)

3. 이자납부
(5,160,290,863)

(2,874,115,985)

4. 이자수취
163,666,140

14,580,559

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(3,297,913,718)

(63,916,803,447)

1. 단기대여금의 증가
(1,087,982,000)

-

2. 종업원장기대여금의 증가
(162,150,000)

(270,260,000)

3. 임차보증금의 증가
(475,000,000)

(60,000,000)

4. 당기손익인식자산의 취득
(1,422,650,000)

-

5. 매도가능금융자산의 취득
-

(314,974,712)

6. 장기미수금의 증가
(113,119,764)

(72,453,551)

7. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(1,582,832,139)

(37,006,461,760)

8. 유형자산의 취득
(28,811,893,598)

(30,834,067,141)

9. 무형자산의 취득
(11,457,943,068)

(548,894,117)

10. 종업원장기대여금의 감소
410,230,000

261,140,000

11. 임차보증금의 반환
160,000

1,090,000,000

12. 정부보조금의 수령
55,000,000

7,000,000

13. 장기미수금의 감소
-

1,744,350,000

14. 매도금융자산의 처분
238,685,500

81,593,100

15. 유형자산의 처분
13,844,477,091

1,102,224,690

16. 무형자산의 처분
-

413,569,744

17. 관계기업투자주식의 처분
27,267,104,260

490,430,300

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

18,694,833,845

72,950,786,432

1. 단기차입금의 차입
34,000,000,000

48,221,494,427

2. 장기차입금의 차입
9,942,404,000

42,500,000,000

3. 사채의 발행
44,856,992,077

14,922,350,000

4. 정부보조금 수령
100,000,000

551,738,205

5. 사채의 상환
(30,000,000,000)

-

6. 배당금지급
(1,555,995,250)

(1,244,796,200)

7. 단기차입금의 상환
(38,021,494,427)

(32,000,000,000)

8. 정부보조금의 반환
(627,072,555)

-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

24,633,937,908

2,088,236,294

Ⅴ. 기초의 현금

3,781,653,077

1,691,039,904

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

2,376,879

Ⅶ. 기말의 현금

28,415,590,985

3,781,653,077

이익잉여금처분계산서

제 60 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분예정일: 2018년 3월 22일

제 59 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
처분확정일 2017년 03월 24일

주식회사 한독
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

미처분 이익잉여금

206,895,988,247

190,952,908,502

전기이월이익잉여금
189,396,913,252

188,225,282,255

순확정급여부채의 재측정요소
1,154,448,065

(1,195,672,841)

당기순이익
16,344,626,930

3,923,299,088

이익잉여금 처분액

3,298,709,930

1,555,995,250

이익준비금
-

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

265원(53%) 

전기

125원(25%)
)

3,298,709,930

1,555,995,250

차기이월 미처분이익잉여금

203,597,278,317

189,396,913,252

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 위에 관련되는 일체의 부대사업

제1장 총칙

제2조(목적)

본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

② 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업

③ 의료기술 제품 및 서비스업

④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업

⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업

⑦ 부동산 임대업

⑧ 보관 및 창고업

⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역

⑩ 통신판매업

⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업

※ 사업 목적 추가

제5장 계산

제37조 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제5장 계산

제37조 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

※ 주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 ‘외감법’)의 개정에 따라 정관 변경.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

- 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김철준
1952-09
사내이사
없음
이사회

조정열
1967-02
사내이사
없음
이사회

서영거
1952-05
사외이사
없음
이사회

김용준
1960-01
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김철준
現 주식회사 한독 사장

- 서울아산병원 가정의학과 과장

- 한국MSD 부사장

없음

조정열

-

- 유니레버코리아 마케팅 매니저

- 로레알코리아 브랜드 디렉터

- MSD 마케팅 Sales & Marketing Franchise Director

- MSD 본사 아시아ㆍ태평양 지역 전략 마케팅 상무

- MSD Sales & Marketing Franchise Director 및 전략마케팅

- 피자헛코리아 마케팅 전무

- K옥션 CEO

- 갤러리현대 CEO

없음

서영거
現 서울대학교 약학대학제약학과 교수

- 대한약학회 회장

- 서울대 약학대학 학장

- 동아제약 사외이사

없음

김용준
現 성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수

- 한국국제경영학회 상임이사

- 한국경영학회 이사

- 한국경영연구원 연구위원

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

-감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서영거
1952-05
사외이사
없음
이사회

김용준
1960-01
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서영거
現 서울대학교 약학대학 제약학과 교수

- 대한약학회 회장

- 서울대 약학대학 학장

- 동아제약 사외이사

없음

김용준
現 성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수

- 한국국제경영학회 상임이사

- 한국경영학회 이사

- 한국경영연구원 연구위원

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 2017년 집행실적 :
약 14.1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.

2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

홍성준

임원

전무

보통주

3,000

이상윤

임원

상무

보통주

2,500

이윤경

임원

이사

보통주

1,500

박한수

임원

이사

보통주

1,500

박영우

직원

팀장

보통주

700

박소영

직원

팀장

보통주

700

심민아

직원

팀장

보통주

700

신승규

직원

팀장

보통주

650

김현수

직원

대리

보통주

600

안현주

직원

팀장

보통주

600

김국향

직원

팀장

보통주

600

박선은

직원

팀장

보통주

550

이재선

직원

팀장

보통주

500

정진영

직원

팀장

보통주

500

장희현

임원

상무

보통주

500

이한식

임원

상무보

보통주

500

김영

임원

상무

보통주

500

김윤미

임원

상무보

보통주

500

김미연

임원

이사

보통주

500

장치현

임원

실장

보통주

500

손숙현

임원

실장

보통주

500

신봉기

임원

실장

보통주

500

권소현

임원

상무

보통주

500

진재일

직원

PM

보통주

400

유경철

직원

PM

보통주

400

최윤정

직원

책임연구원

보통주

400

차효주

직원

팀장

보통주

400

신명희

직원

팀장

보통주

300

유차균

직원

PM

보통주

300

민승기

직원

팀장

보통주

300

권도영

직원

팀장

보통주

300

김호정

직원

변리사

보통주

300

권보연

직원

PM

보통주

300

서연수

직원

팀장

보통주

300

이태경

직원

팀장

보통주

300

박옥희

직원

팀장

보통주

300

고효진

직원

팀장

보통주

300

김지원

직원

팀장

보통주

300

김윤희

직원

책임연구원

보통주

300

박은정

직원

PM

보통주

300

추현이

직원

PM

보통주

300

최충남

직원

차장

보통주

150

문충효

직원

차장

보통주

150

박자원

직원

대리

보통주

150

김종열

직원

차장

보통주

150

조성훈

직원

차장

보통주

150

황의상

직원

팀장

보통주

150

이우섭

직원

대리

보통주

150

김종운

직원

대리

보통주

150

방진식

직원

차장

보통주

150

고종원

직원

대리

보통주

150

한진영

직원

대리

보통주

150

김현진

직원

대리

보통주

150

윤만희

직원

주임

보통주

150

서홍교

직원

차장

보통주

150

박윤수

직원

주임

보통주

150

이미선

직원

사원

보통주

150

총( 57 )명

총(27,300)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 보통주 
교부할 주식수 : 27,300주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.

- 행사기간 : 결의일부터 5년이 경과한 날로부터 5년 이내
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

- 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,763,533
발행주식총수의100분의15의 범위 내
기명식 보통주
2,064,530
184,950

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015-02-12
2
기명식 보통주
4,700
-
1,500
3,200

2015년
2015-08-19
3
기명식 보통주
4,000
-
-
4,000

2015년
2015-12-08
27
기명식 보통주
26,800
-
4,400
22,400

2016년
2016-02-04
2
기명식 보통주
3,000
-
-
3,000

2016년
2016-05-19
118
기명식 보통주
52,750
-
8,300
44,450

2016년
2016-08-25
0
기명식 보통주
1,500
-
1,500
-

2016년
2016-11-03
2
기명식 보통주
2,000
-
-
2,000

2017년
2017-03-24
2
기명식 보통주
6,500
-
2,000
4,500

2017년
2017-05-16
43
기명식 보통주
16,750
-
2,900
13,850

2017년
2017-06-14
1
기명식 보통주
400
-
-
400

2017년
2017-08-30
4
기명식 보통주
2,100
-
-
2,100

2017년
2017-12-15
3
기명식 보통주
1,550
-
-
1,550

2018년
2018-02-08
5
기명식 보통주
4,900
-
-
4,900

계
-
총( 212 )명
-
총(126,950)주
총( 0 )주
총(20,600)주
총(106,350)주

▶ 상기의 부여인원은 부여취소 건을 제외한 인원입니다. 
▶ 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음