하나금융지주 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 하나금융지주

주주총회소집공고
2.7
(주)하나금융지주

주주총회소집공고

2018년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이봉연

(전 화) 02-317-5851

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조 및 상법 제365조에 의하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 
 외부감사인 선임보고 
 《결의 사항》

● 제1호 의안 : 제13기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금
 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ● 제2호 의안 : 정관 개정의 건

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 6명, 사내이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (박시환) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 (양동훈) 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 (허윤) 선임의 건

제3-7호 의안 : 사내이사 (김정태) 선임의 건
 ● 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (박원구) 선임의 건

● 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (김홍진) 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승) 선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (허윤) 선임의 건

● 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(KEB하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 
 증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명 (출석률)

윤종남
박문규
송기진
김인배
윤성복
양원근
박원구
차은영
홍은주

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

찬 반 여 부

1

2017.01.24.
1호 결의
제12기(2016. 1. 1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 부속명세서, 별도재무제표, 연결재무제표, 영업보고서의 승인
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2017.03.17.
 선임
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2
2017.03.02.
1호 결의
제12기(2016. 1. 1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 부속명세서, 별도재무제표, 연결재무제표, 영업보고서의 수정 승인
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2호 결의
제12기(2016. 1. 1 ~ 2016.12.31) 이익잉여금처분계산서(안) 승인
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3호 결의
이사선임 주주총회 상정
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4호 결의
2017년 이사 보수한도 승인 주주총회 상정
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5호 결의
제12기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인
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6호 결의
성과연동주식 보상제도 운영기준 개정
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7호 결의
하나카드 일본 현지 자회사(신설 예정)의 지주 손자회사 편입
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3
2017.03.17.
1호 결의
이사회 의장 선임
의결권제한
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2017.03.17.
퇴임

2호 결의
이사회내 위원회의 위원 선임
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3호 결의
(이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 연구사업용역 계약 승인
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4
2017.04.21.
1호 결의
사채 발행계획 승인의 건
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5
2017.07.21.
1호 결의
2017 사업년도 중간배당
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2호 결의
그룹내부통제규정 개정
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3호 결의
지배구조 공시 규정 및 사외이사 운영규정 개정
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4호 결의
성과연동주식 보상제도 운영 기준 개정
반대
반대
반대
반대
반대
반대
반대
반대

6
2017.10.27.
1호 결의
『고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침』 개정
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2호 결의
하나UBS자산운용㈜의 지주 손자회사 편입
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3호 결의
본점 이전의 건
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4호 결의
(이사와 회사간의 거래승인) 관계회사와의 부동산 임대차 계약
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5호 결의
내규의 개정
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7
2017.11.24.
1호 결의
2018 사업연도 하나금융그룹 경영계획(안)
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2호 결의
2018 사업연도 하나금융그룹 경비예산(안) 및 자본예산(안)
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8
2017.12.22.
1호 결의
(이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 연구사업용역 계약 승인
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2017.12.19.
 사임
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2호 결의
감사위원회 규정 개정
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3호 결의
지배구조 내부규범 개정
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4호 결의
하나금융그룹 성과평가 및 보상 규준 개정
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5호 결의
이사회내 위원회의 위원 변경(리스크관리위원회)
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6호 결의
임원의 선임
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7호 결의
회장후보추천위원회 규정 개정
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8호 결의
이사회내 위원회의 위원 변경(회장후보추천위원회)
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9호 결의
이사회내 위원회의 위원 변경 (경영발전보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 그룹임원후보추천위원회)
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사회운영위원회
- 사외이사 : 윤종남, 윤성복, 양원근, 박원구
- 사내이사 : 김정태
2017.04.21.
1호 결의 : 2017년 이사회 등 활동계획(2017.04 ~ 2018.03)
가결

감사위원회
- 사외이사 : 박문규, 김인배, 양원근, 윤성복
2017.01.20.
1호 심의 : 2016년 관계회사 상임감사위원 등에 대한 성과 평가

심의
의결

2호 심의 : 공시정책 수립 및 집행의 적정성 여부 검토

수정심의
의결

3호 심의 : 2016년도 하반기 감사위원회 업무내용 보고 자료 심의

수정심의
의결

2017.01.24.
1호 심의 : 2017년 그룹사 상임감사위원 등에 대한 성과 평가 기준 수립

심의
의결

2017.03.02.
1호 결의 : 감사보고서 작성?제출 및 감사 의견 진술
가결

1호 심의 : 중요한 회계처리기준 및 회계추정 변경 등에 대한 타당성 검토

심의
의결

2호 심의 : 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토

심의
의결

3호 심의 : 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

심의
의결

4호 심의 : 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가 및 개선사항 검토

심의
의결

5호 심의 : 내부통제시스템 운영의 적정성 평가 및 개선사항 검토

심의
의결

6호 심의 : 준법감시인으로부터의 보고사항 검토

심의
의결

2017.03.02.
1호 결의 : 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 진술
가결

- 사외이사 : 양원근, 박문규, 윤종남, 윤성복
2017.03.17.
1호 결의 : 감사위원회 위원장 선임
가결

2017.07.21.
1호 심의 : 2017년도 상반기 감사위원회 업무내용 보고(금융감독원) 심의

수정심의
의결

2호 심의 : 그룹내부통제규정 개정

심의
의결

2017.11.24.
1호 결의 : 2018년 감사 계획
가결

- 사외이사 : 양원근, 윤종남, 윤성복
2017.12.22.
1호 결의 : 감사업무 담당 임원 임면에 대한 동의
가결

리스크관리위원회
- 사외이사 : 홍은주, 윤종남, 송기진, 박원구
- 사내이사 : 김병호, 함영주
2017.02.13.
1호 심의 : 2016년 지주회사 및 관계회사 리스크관리담당임원 성과평가결과
심의의결

2호 심의 : 2017년 지주회사 및 관계회사 리스크관리담당임원 성과평가기준
수정심의의결

3호 심의 : 관계회사 해외 현지법인 설립 및 지주회사 손자회사 편입에 대한 리스크 점검 결과
심의의결

1호 결의 : 하나생명의 관계회사 동일개인☞법인 신용공여 한도초과 현황 및 관리방안
가결

- 사외이사 : 송기진, 김인배, 박원구, 차은영
- 사내이사 : 김병호, 함영주
2017.04.21.
1호 결의 : 리스크관리위원회 위원장 선임(안)
가결

2017.07.21.
1호 결의 : 2017년 하반기 중점관리산업 선정(안)
가결

2017.10.27.
1호 심의 : 관계회사 편입(하나금융투자의 하나UBS자산운용 지분인수)에 대한 리스크 점검 결과
심의의결

1호 결의 : 국가별 신용공여한도 변경(안)
조건부가결

2017.11.24.
1호 결의 : 2018년 리스크한도 설정(안)
가결

경영발전보상위원회
- 사외이사 : 송기진, 윤종남, 윤성복
2017.01.24.
1호 결의 : 2017년 그룹 임원 성과평가 기준
가결

2호 결의 : 2017년 회사 임원 보수
가결

3호 결의 : 2017년 회사 임원 성과평가기준
가결

4호 결의 : 2016년 연차보상평가
가결

2017.02.17.
1호 결의 : 2016년 주요 그룹사 최고경영자 성과평가 및 성과급 지급
가결

2호 결의 : 2016년 회사 임원 성과평가 및 성과급 지급
가결

3호 결의 : 2016년 그룹사 준법감시인, CRO, 감사담당 임원 성과평가 및 성과급 지급
가결

4호 결의 : 2017년 그룹사 준법감시인, CRO, 감사담당 임원 성과평가기준
가결

5호 결의 : 2017년 성과연동주식 부여
가결

6호 결의 : 2016년 보수체계 연차보고서
가결

2017.03.02.
1호 결의 : 2017년 회사 이사 보수한도 심의 및 이사회 상정
가결

2호 결의 : 성과연동주식 환수
가결

3호 결의 : 2014년 부여 성과연동주식 성과평가 및 지급액 확정
가결

4호 결의 : 임원 규정 개정
가결

5호 결의 : 2017년 주요 그룹사 최고경영자 및 회사 임원 성과평가기준 변경
가결

- 사외이사 : 김인배, 박문규, 윤성복
2017.04.21.
1호 결의 : 위원장 선임
가결

- 사외이사 : 김인배, 윤성복

2017.12.22.
1호 결의 : 2018년 그룹 임원 성과평가 기준
수정결의

2호 결의 : 2018년 주요 그룹사 최고경영자 성과평가기준
수정결의

3호 결의 : 2018년 그룹 임원 보수
수정결의

4호 결의 : 2018년 회사 임원 보수
가결

그룹임원후보추천위원회
- 사외이사 : 박문규, 김인배, 윤성복
- 사내이사 : 김정태
2017.02.13.
1호 결의 : 2017년도 주요관계회사 최고경영자 경영승계계획 승인
수정결의

2호 결의 : 하나은행 은행장 후보 1차 심의
가결

3호 결의 : 하나카드 사장 후보 1차 심의
가결

4호 결의 : 하나캐피탈 사장 후보 1차 심의
가결

2017.02.17.
1호 결의 : 하나은행 은행장 후보 최종 심의 및 추천
가결

2호 결의 : 하나카드 사장 후보 최종 심의 및 추천
가결

3호 결의 : 하나캐피탈 사장 후보 최종 심의 및 추천
가결

4호 결의 : 사내이사 후보 심의 및 추천
가결

사외이사후보추천위원회
- 사외이사 : 윤종남, 박문규, 송기진, 양원근
- 사내이사 : 김정태
2017.02.13.
1호 결의 : 사외이사 후보군 승인
수정결의

2호 결의 : 사외이사 후보 1차 심의
가결

2017.02.17.
1호 결의 : 사외이사 후보 추천
가결

- 사외이사 : 윤종남, 박문규, 송기진, 차은영
- 사내이사 : 김정태
2017.10.27.
1호 결의 : 사외이사 후보군 승인 및 관리에 관한 사항
수정결의

감사위원후보추천위원회
- 사외이사 : 윤종남, 박문규, 송기진, 김인배
 홍은주, 윤성복, 양원근, 박원구
2017.02.17.
1호 결의 : 위원장 선임
가결

2호 결의 : 감사위원회 위원 후보 추천
가결

회장후보추천위원회
- 사외이사 : 윤종남, 박문규, 송기진, 김인배
 윤성복, 양원근
- 사내이사 : 김정태
2017.10.27.
1호 결의 : 위원장 선임
가결

2호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획에 따른 후보군 승인
보류

2017.11.03.
1호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획 및 후보 추천절차 검토
가결

2호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획에 따른 후보군 승인
가결

- 사외이사 : 윤종남, 송기진, 김인배, 윤성복
 양원근
- 사내이사 : 김정태
2017.12.20.
1호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획에 따른 후보군 추가 승인
가결

2호 결의 : 회장후보추천위원회 구성원 변경 및 회장후보추천위원회 규정 개정 제안
가결

3호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획 및 후보 추천절차 개정
보류

- 사외이사 : 윤종남, 송기진, 김인배, 윤성복
 양원근, 박원구, 차은영
2017.12.27.
1호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획 및 후보 추천절차 개정
수정결의

2호 결의 : 대표이사 회장 경영승계계획에 따른 후보군 추가 승인
가결

3호 결의 : 대표이사 회장 후보 대상자 탐색 Search Firm 선정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
7
5,300
481
60.7

* 해당기간 : 2017.1.1 ~ 2017.12.31
* 인원수 : 2017년 12월말 기준임
* 상기 주총승인금액은 상임이사 보수를 포함한 승인금액임
* 1인당 평균 지급액 : 지급총액 / 연환산인원수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)

국내외 경제

 2017년 4/4분기 국내경제(-0.2%, QoQ)는 3/4분기 깜짝 성장(+1.5%)에 따른 기저효과와 조업일수 감소의 영향 속에 총수출과 투자도 부진한 모습을 보이면서 9년 만에 역성장을 기록하였습니다. 반도체 호황에도 불구하고 자동차 등의 부진 여파로 총수출(-5.4%)이 감소하면서 순수출의 성장기여도(-0.8%p)는 재차 마이너스로 전환되었습니다. 건설투자(-3.8%)도 2016년 이후 착공면적 감소 영향이 가시화되면서 마이너스 증가율을 나타내고, 설비투자(-0.6%) 역시 기계류를 중심으로 감소하면서 그 동안의 높은 수준에서 조정을 받는 모습을 보였습니다. 다만, 소비(+1.0%)가 한파로 인한 난방의류 구매 등에 힘입어 증가세를 지속하는 가운데 4/4분기의 경우 장기 연휴(추석)에 따른 조업일수(전분기대비 -6.5일) 감소라는 특수성을 감안할 때 경기회복세는 이어지고 있는 것으로 평가(2017년 3.1% 성장)되고 있습니다. 한편, 소비자물가(+1.5%, YoY)는 유가 상승에도 불구하고 농축수산물가격 급락, 가스요금 인하 등으로 오름세가 크게 둔화되었습니다.

 대외경제를 살펴보면 선진국 경제가 내수를 중심으로 경기회복세를 지속하는 가운데 신흥국 경제도 수출 호조에 힘입어 성장세가 확대되었습니다. 미국경제(+2.6%, QoQ연율)는 수입 확대와 재고 감소의 영향으로 성장률이 둔화되었으나 개인소비, 설비·주택투자 등 내수 증가율은 양호한 흐름을 보였습니다. 유럽(+0.6%, QoQ)의 경우 경제주체들의 심리 개선 속에 내수 회복이 이어지고, 수출 증가도 뒷받침되면서 견조한 성장세를 지속하였습니다. 일본경제(+0.5%, QoQ연율)는 소비 및 투자 증가에 힘입어 8분기 연속 플러스 성장률을 기록하였으나 수입 증가와 공공투자 감소로 성장률은 둔화되었습니다. 중국경제(+6.8%, YoY)는 부동산을 중심으로 고정투자가 둔화되었으나 소비가 비교적 양호한 모습을 나타내고, 수출이 반등하면서 성장률은 시장의 예상을 상회하였습니다. 신흥국의 경우 글로벌 경기 회복 및 원자재가격 상승속에 수출이 증가하고, 소비를 비롯한 내수도 개선되면서 아시아를 중심으로 성장세가 강화되었습니다.

 2018년 1/4분기 국내경제는 수출 증가 및 소비 회복 등에 힘입어 양호한 경기회복세를 이어갈 것으로 전망되나 고정투자 둔화 가능성 등에 주목할 필요가 있습니다. 세계 경제 및 교역 개선에 대한 긍정적인 시각이 지속되고 있어 국내 수출은 증가세를 유지할 것으로 판단됩니다. 더욱이 소비심리가 양호한 흐름을 이어가고, 정부의 소득주도 성장정책(공공부문 일자리 확대, 최저임금 상승 등)도 본격화되면서 민간소비의 회복세는 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 금리 상승에 따른 부채상환 부담 증대와 고용여건 개선 지연 등이 소비 확대를 제한할 가능성도 존재합니다. 더욱이 건설투자는 신규수주 감소, SOC 예산 감축, 부동산시장 규제 강화 등의 영향으로 부진이 예상되는 가운데 설비투자 역시 기업들의 투자여력이 제한적(작년 IT부문을 중심으로 기업들의 투자 확대가 당초 계획을 크게 상회)인 점을 감안할 때 조정압력이 확대될 수 있습니다. 게다가 보호무역주의 확산과 주요국의 통화정책 정상화 가속에 따른 교역환경 및 금융여건의 악화 등 대외 불안요인들도 경기하방 위험으로 작용하고 있습니다. 한편, 소비자물가는 경기회복 및 원자재가격 상승에도 불구하고 원/달러 환율 하락 등으로 상승압력은 크지 않을 전망입니다.

 대외경제는 선진국의 투자 확대 속에 신흥국의 성장세도 견조한 모습을 나타내며 개선 흐름을 지속할 것으로 전망되나 인플레이션 압력을 비롯한 잠재적 리스크에 유의할 필요가 있습니다. 미국과 유럽은 고용여건 및 기업심리 개선 등에 힘입어 소비와 투자가 견조한 흐름을 나타내며 성장을 견인하는 가운데 특히, 미국의 경우 확장적 재정정책(감세, 인프라 투자 등)이 성장세 강화에 영향을 줄것으로 예상됩니다. 일본경제는 임금상승에 따른 소비 진작 기대 속에 수출과 투자를 중심으로 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국경제는 구조 개혁과 디레버리징 추진으로 성장률은 둔화되겠으나 정부의 안정적 성장 추구 등으로 성장률 둔화폭은 제한적인 가운데 신훙국 역시 양호한 수출 여건과 정부투자 확대 등에 힘입어 경기회복세는 이어질 전망입니다. 그러나 트럼프 재정확대에 따른 재정건전성 우려 및 인플레이션 리스크가 부상하는 가운데 미국發 보호무역 확산 가능성에도 주목할 필요가 있습니다. 아울러 Brexit 협상 불확실성, 獨 연정 구성 난항, 伊 총선 향방 등 유럽의 정치적 리스크도 남아있는 데다 중국의 신용리스크를 비롯한 신흥국의 정정불안과 구조개혁 지연 등 잠재적 불안요인에도 유의할 필요가 있습니다.

(2)

금융시장

 2017년 4/4분기 국내 증시는 대외 경기회복세가 이어지며 해외 증시가 호조세를 나타내는 가운데 상승압력이 부각되었습니다. 특히, 美 증시는 트럼프의 세제개편안 통과 및 추가 재정부양 기대에 힘입어 사상 최고치 경신을 지속하는 가운데 코스피 역시 대내 수출 증가와 기업실적 개선 등으로 사상 최고치를(11.3일 2,558pts) 기록하였습니다. 그러나 이후 주요국의 통화정책 기조 전환에 따른 유동성 축소 우려 및 중국의 자산관리상품 규제 발표, 美 예산안을 둘러싼 불확실성 등으로 해외 증시가 다소 조정되는 모습을 보였습니다. 이러한 상황에서 대내적으로도 차익실현 매물, IT 경기의 고점 논란, 외국인의 주식 순매도 전환 등이 불안요인으로 작용하면서 코스피는 상승폭을 축소하였습니다.

 시중금리는 주요국 기준금리 인상을 배경으로 상승압력이 부각되었습니다. 국내 시중금리는 기준금리 인상을 2회 정도 선반영하며 상승세를 지속하였으나 11월 금통위에서 추가 기준금리 인상이 신중할 것이라는 총재의 발언으로 소폭 반락하였습니다. 다만, 향후 추가 기준금리 인상에 대한 기대가 상존하여 상승압력이 지속되는 모습을보였습니다. 외국인은 통화정책 기조 변화에 따른 불확실성 및 기준금리 인상 대비 등을 배경으로 듀레이션을 축소하는 모습을 보였습니다. 한편, 글로벌 금리는 ECB의 정책기조 전환 우려가 부각되면서 금리 상승폭이 확대되었으며, 美 세제개편안이 통과되면서 국채 10년 금리를 중심으로 상승세를 지속하였습니다. 다만, 완화적 정책을 지속할 것으로 예상되는 파월 연준위원의 차기 의장 지명으로 상승폭이 제한되었습니다. 

 원/달러 환율은 글로벌 교역 회복 및 주요국의 성장세 지속 등에 힘입어 투자심리가 개선되는 가운데 글로벌 달러화 약세 등을 배경으로 하방압력이 부각되었습니다. 달러화는 연준의 금리인상 및 美 세제개혁안 통과에도 불구하고 美 재정건전성 우려 및물가 부진, 트럼프 스캔들 부각 등의 영향으로 약세를 나타냈습니다. 또한, 국내 양호한 펀더멘털 및 그에 따른 한국은행의 금리인상, 北 지정학적 리스크 완화, 중국과의 관계 개선 기대(韓中 통화 스왑 연장 합의 등) 등 대내요인들도 원화에 우호적으로 작용하며 환율은 1,070원대까지 낙폭이 확대되었습니다. 다만, 단기급락에 따른 부담 및 정부개입 경계심 속에 한은의 추가 금리인상에 대한 신중한 입장 등으로 추가 하락은 억제되었습니다.

 2018년 1/4분기 국내 증시는 글로벌 경기 회복세가 지속되는 가운데서도 주요국의 통화정책 정상화 및 기조변화 등이 변동성 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다. 세계경기에 대한 낙관적인 시각 속에 우리 정부의 코스닥 활성화 정책, 남북 관계 개선 기대 등이 국내 증시를 견인할 것으로 전망됩니다. 다만, 국제적으로 주식 고평가 논란이 이어지는 가운데 그동안의 저변동성에 따른 잠재적 위험(투자자들의 과도한 위험 추구 및 레버리징 확대)이 부각되고 있음에 유의할 필요가 있습니다. 특히, 글로벌 통화정책 기조 전환에 따른 저금리 환경의 변화 속에 위험회피 성향이 강화될 가능성에주목할 필요가 있습니다. 아울러 美 재정·통상(주요 교역국에 대한 통상압박 강화 소지) 정책을 둘러싼 불확실성, 유럽의 정치적 리스크 등에 따른 변동성 확대 위험도 여전히 남아있습니다.

 시중금리는 美 연준의 '18년 3회 인상 전망에 따른 3월 기준금리 인상 여부 및 인플레 압력 등에 주목할 필요가 있습니다. 유로존 또한 독일 총재를 비롯한 일부 위원의 자산 매입 중단 필요성 언급 등으로 향후 정책 기조 전환이 가속화될 가능성이 존재하여 글로벌 금리 상승압력으로 작용할 것으로 판단됩니다. 한편, 주요국과 신흥국 모두 경기 회복세가 본격화 되고 있어 향후 글로벌 통화당국의 정책이 완화정도를 축소하는 방향으로 수렴할 것으로 전망됩니다. 국내 금리 또한 글로벌 금리 상승 압력에 동조화 되며 상승압력이 부각될 전망입니다. 대내적으로 통화정책의 경우, 당분간동결할 것으로 판단되나 연중 2회 정도 기준금리 인상이 예상되는 가운데 주요국 정책속도가 빨라질 경우 가속화 될 수 있어 주목할 필요가 있습니다.

 원/달러 환율의 경우 2017년 4/4분기의 급락에도 불구하고 2018년 1/4분기 전망에 있어서는 신중할 필요가 있습니다. 물론 대내외 경기회복세가 이어지는 가운데 달러화 강세도 억제되면서 환율 하방압력이 지속되고 있습니다. 더욱이 양호한 외환건전성 및 대외신인도 등 대내적인 요인들도 원화에 우호적으로 작용하고 있습니다. 그러나 美 인플레이션 압력 속에 연준의 매파적 성향 강화(특히, 2018년 FOMC 구성원의대규모 변화 예정) 소지, 트럼프의 확고한 재정부양 의지 등을 감안할 때 환율의 반등가능성에 유의할 필요가 있습니다. 아울러 미국의 보호무역주의가 확산되는 상황에서 우리나라에 대한 통상압박 강화에 따른 수출여건 악화 우려 등도 원화에 부정적인영향을 미칠 수 있습니다.

(3)

금융산업

 2017년 4/4분기 금융산업은 전반적으로 실적개선과 함께 수익성이 개선되는 모습을 보였으며, 특히 금리 상승과 주가 상승세 등에 힘입어 은행과 증권의 실적 개선이 상대적으로 두드러졌습니다. 고정이하여신비율, 연체율 등 건전정 지표의 안정세도 실적개선의 요인으로 작용하였습니다. 3/4분기까지 실적 개선폭이 커짐에 따라 4/4분기에 명퇴실시, 충당금 적립 등의 일회성 비용 요인으로 수익성 개선폭은 다소 축소되었습니다. 

 국내 은행의 수익성은 금리 상승에 따른 이자이익 증가세가 지속되는 가운데 명퇴 확대, 인센티브 지급 등 일회성 비용요인이 커지면서 개선폭은 크지 않았습니다. 또한 신탁을 중심으로 한 비이자이익도 안정적인 증가세를 이어가면서 실적 개선에 기여하였습니다. 특히, 리스크관리 차원에서 선제적인 충당금 적립, 판관비 증가에 따른 C/I ratio 상승 등으로 다른 분기에 비해 비용부담이 컸습니다.

 증권산업은 금리 상승에 따른 채권평가손실 우려가 증시활황과 파생결합증권 호조로 상쇄되면서 양호한 실적을 보였습니다. 특히 국내 주가지수가 사상 최고치를 경신하면서 거래대금이 큰 폭으로 증가하고 신용융자거래도 사상 최대치를 돌파하는 등 리테일 부문 실적이 개선되었습니다. 또한 주요 기초자산 가격 상승에 따른 ELS 조기상환 증가도 실적 증가 요인 중의 하나로 작용하였습니다. 

 카드승인 금액은 민간소비 증가, 모바일 간편결제 등 소비패턴의 변화에 따라 증가세를 보였습니다. 취급액 증가에도 불구하고 수익성은 8월부터 시행된 영세 중소 가맹점 범위 확대에 따른 실질적인 가맹점 수수료 인하효과 등으로 다소 악화되었습니다. 카드대출과 관련해 카드사는 비은행금융기관 중 유일하게 완화하는 전략을 추진하였으나 대출규제가 전반적으로 강화되고 인터넷전문은행의 신용대출이 확대되면서 정체되는 모습을 보였습니다.

 생명보험 수입보험료는 보장성보험의 성장세가 둔화되고 저축성보험 및 퇴직연금이역성장함에 따라 전년 동기 대비 8.3% 감소한 것으로 나타났습니다. 특히 IFRS17 도입에 앞서 생보사들이 미리 대응함에 따라 저축성보험 판매 감소가 심화되는 추세입니다. 다만 주가 및 금리 상승 등에 따라 준비금 적립부담이 감소되면서 보험영업부문의 손실이 축소되었고 투자수익 또한 증가하면서 생보사의 당기순이익은 양호한 수준을 기록하였습니다. 

 2018년 1/4분기 금융산업은 신DTI시행 등 가계대출 위축에도 불구하고 중기 대출 확대, 금리상승에 따른 이자이익 증가 등으로 수익성 개선효과는 지속될 것입니다. 정부의 중점추진과제인 생산적 금융과 포용적 금융 관련 정책자금의 확대가 실적 개선으로 이어질 것으로 예상됩니다. 최고금리 인하 영향으로 중금리대출 시장의 경쟁이 심화되고 가맹점 수수료율 인하, 취약계층에 대한 금융지원 강화, 각종 규제 변화 등에 따른 부담은 커질 것입니다. 

 은행산업은 가계대출 증가세가 억제되는 가운데 중소/혁신기업 중심의 자금지원 확대되면서 NIM의 완만한 개선세가 지속될 것입니다. 금리상승과 함께 예대마진의 확대가 이어지고 명퇴효과, 건전성 지표 개선 등 비용절감효과가 점진적으로 반영되면서 수익성 개선을 견인할 것입니다. 다만, IFRS9 시행에 따라 대손충당금 적립기준 변경, 지분증권 매각이익 손익 미반영 등 변화가 예상되어 은행의 순이익에 점차 부정적인 영향을 줄 것입니다.

 증권산업은 양호한 주가흐름을 바탕으로 주식거래 및 신용융자거래가 꾸준히 증가하고 파생결합증권 상환 증가에 따른 관련 이익이 커질 것으로 예상됨에 따라 실적 개선세가 지속될 것입니다.. 다만 금리상승에 따른 채권평가손실 우려가 여전하고 지정학적 리스크의 상존, 美 금리인상과 관련한 변동성이 확대될 경우 투자심리가 위축될 수 있다는 점은 유의해야 할 요인입니다. 

 카드산업 수익성은 가맹점 수수료율 인하압력 강화와 함께 대출 규제 등으로 카드대출 성장세가 제약되면서 개선되기는 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 카드취급액(신용판매)은 온라인 쇼핑 등 개인카드 중심으로 증가세가 지속될 것이지만, 카드대출은 인터넷전문은행의 대출 확대, 최고금리 인하에 따른 비은행금융기관의 대출 경쟁 심화 등으로 전년동기 수준의 증가세를 기록하기는 어려울 것입니다.

생명보험 수입보험료는 IFRS17 시행 이전까지 보험사의 질적 성장 위주의 영업정책고수로 성장세 약화가 지속될 것입니다. 특히, 1/4분기 중에는 세제개편 효과로 절판마케팅이 활성화되었던 전년 동기 기저효과로 보험료 성장세 약화가 뚜렷할 전망입니다. 다만, 저축성 보험 판매 부진을 만회하기 위해 회계제도 변화의 영향을 덜 받는변액보험 판매 확대가 본격화될 것으로 예상됩니다. 한편, 투자영업 측면에서는 주가 호조 및 금리 상승세를 기반으로 당분간 운용수익률 개선이 지속될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 국내 경제는 상반기 정치적 불안정 해소를 토대로 하반기 추경예산 집행, 정부의 소득주도 성장정책 및 글로벌 경기회복에 힘입어 2016년에 비해 성장세가 호조되는 모습을 보였습니다. 특히 2017년 중 금융시장은 실물경제 회복에 대한 기대로 신흥국 시장으로 자금 이동하며 달러약세가 지속되었고, 하반기 글로벌 경기회복 지속에 따른 주요국 중앙은행의 기준금리인상 등 향후 긴축적 통화정책에 대한 기대를 높이는 모습을 보였습니다.

 하나금융그룹은 2017년 그룹의 미션 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'을 '직원과고객, 우리사회 모두를 행복하게 하는 금융'으로 구체화하여 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하였습니다. 또한 하나금융티아이는 2017년 6월 11개 관계회사의 전산시스템을 통합하여 관리하는 청라통합데이터센터를 준공하였고, KEB하나은행은 2017년 9월 을지로 신사옥을 준공하여
자율좌석제, 클라우드 기반 스마트오피스 환경을 구축하여 수평적, 상호존중의 기업문화를 추구하였습니다.

 지속적인 예대 Pricing 관리와 저비용성 조달의 증대를 통해 그룹NIM은 전년대비 0.12%p 상승한 1.92%를 시현하였고, 비용증가 억제 및 리스크 관리 강화의 결과로 그룹의 연결당기순이익은 전년대비 7,064억원 증가한 2조 368억원을 시현하였습니다. 이에 따라 ROE, ROA 등 수익성 지표는 전년대비 개선된 모습을 보였으며, C/I Ratio 역시 전년대비 8.51%p 하락한 53.15%를 시현하였습니다.

 금년 중 그룹의 총자산은 대기업대출을 제외한 중소기업대출, 소호대출 및 가계대출중심으로 성장세를 유지하여 전년말 대비 약 3.4% 성장하였습니다. 또한 예수부채가전년말 대비 4.4%, 수익증권 판매액이 전년말 대비 15.8% 각각 성장한 데에 힘입 그룹의 총판매액은 연간 약 5.9% 성장하였습니다. 

 그룹의 건전성은 전년대비 개선된 모습을 보였습니다. 고정이하여신비율은 전년말 대비 0.14%p 하락한 0.78%, 고정이하 Coverage Ratio도 4.97%p 상승한 87.36%로전년대비 개선되었습니다. 연체율은 0.39%로 전년말대비 감소하는 등 전반적으로 하나금융그룹의 건전성 관리는 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

 하나금융그룹의 BIS비율은 14.97%, Tier1 기준 13.29%를 보이고 있으며, 그룹 및 관계회사들 자본적정성 비율은 감독기관 규제비율을 상회하는 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 

 향후, 선제적 리스크 관리와 비용증가 억제 노력을 지속함과 동시에, 대내외 콜라보 확대, 혁신성장동력 확보, 이익창출 기반 강화, 사업포트폴리오 최적화 등의 노력을 중점적으로 추진할 예정이며, 이로써 하나금융그룹의 실적 개선 및 주주가치 증대를 확인할 수 있을 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
내 용
주요회사

은행부문
고객에 대한 여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무

KEB하나은행, 하나은행(중국)유한공사,

PT Bank KEB Hana,
KEB Hana Bank USA 등

금융투자부문
유가증권의 매매·위탁매매/인수 및 이에 수반되는 업무, 
장내파생상품의 투자중개업무, 자산운용업 및 신탁업 등
하나금융투자, 하나자산신탁, 
하나대체투자자산운용 등

신용카드부문
신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
하나카드

할부금융 및 시설대여부문

여신전문금융업 내 시설대여, 할부금융
등
의 업무

하나캐피탈

저축은행 부문
상호저축은행법에 따른 수신, 여신, 및 부대업무

하나저축은행

생명보험업 부문
생명보험사업과 이에 수반되는 업무
하나생명보험

기타부문
IT서비스업, NPL투자관리업, 사무관리업 등 기타 업무
하나금융지주, 하나금융티아이, 
하나에프앤아이, 하나펀드서비스 등

(2) 시장점유율

 현재 은행을 자회사로 하는 국내 금융지주회사는 당사 이외에 신한금융지주, KB금융지주 등이 있으며, 사업포트폴리오와 계열회사 구조가 상이하고 기타 금융업과의 관계 등 특수성에 따라 정확한 시장점유율을 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

 상기 '1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 -
(3)
금융산업'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 상기 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13
기 2017년
12
월 31일 현재

제

12 기

2016년

12월 31일 현재

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 13(당)기
제12(전)기

자 산

Ⅰ. 현금및예치금
765,244
293,080

Ⅱ. 대출채권
313,630
209,087

Ⅲ. 종속기
업 및 공동기업 투자주식

18,354,612
18,366,932

Ⅳ. 유형자산
2,428
2,971

Ⅴ. 무형자산
4,690
4,312

Ⅵ. 이연법인세자산
3,094
1,699

Ⅶ. 기타자산
692,004
126,608

자 산 총 계
20,135,702
19,004,689

부 채

Ⅰ. 사채
4,749,631
4,344,161

Ⅱ. 순확정급여부채
1,763
2,532

Ⅲ. 당기법인세부채
617,304
36,370

Ⅳ. 기타부채
106,612
130,357

부 채 총 계
5,475,310
4,513,420

자 본

Ⅰ. 자본금
1,480,015
1,480,015

Ⅱ. 신종자본증권
443,769
443,769

Ⅲ. 자본잉여금
8,131,940
8,131,940

Ⅳ. 자본조정
-
(879)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(1,675)
(2,101)

Ⅵ. 이익잉여금
4,606,343
4,438,525

자 본 총 계
14,660,392
14,491,269

부 채 및 자 본 총 계
20,135,702
19,004,689

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제 13 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제

12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 배당금수익

675,444

421,253

II. 순이자손익

(108,747)

(112,336)

1. 이자수익
12,229

5,169

2. 이자비용
(120,976)

(117,505)

III.순수수료손익

(6,920)

(5,825)

1. 수수료비용
(6,920)

(5,825)

IV. 외화환산손실

(4)

(46)

V. 총영업이익

559,773

303,046

VI. 금융자산 손상차손

(458)

(914)

VII. 순영업이익

559,315

302,132

VIII. 일반관리비

(39,350)

(36,394)

IX. 영업이익

519,965

265,738

X. 영업외손익

(8,001)

2,275

XI. 법인세비용차감전순이익

511,964

268,013

XII. 법인세수익

1,434

170

XIII. 당기순이익

513,398

268,183

XIV. 기타포괄손익

426

(72)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
426

(72)

확정급여제도의 재측정요소
426

(72)

XV. 총포괄이익

513,824

268,111

XVI. 주당이익

기본주당이익

1,670원

832원

희석주당이익

1,660원

827원

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 13 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제

12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

I. 미처분이익잉여금

441,989

301,544

전기 이월미처분이익잉여금
36,490

70,123

배당준비금 이입액
-

59,200

중간배당 
 (주당배당금(율): 당기: 300원(6%)
 전기: 250원(5%))
(88,801)

(74,001)

신종자본증권이자(배당)
(19,098)

(21,961)

당기순이익
513,398

268,183

II. 이익잉여금 처분액

424,229

265,054

이익준비금
51,340

26,819

대손준비금
2,885

554

기타자본조정
-

879

배당금
370,004

236,802

현금배당
 (주당배당금(율): 당기: 1,250원(25%)
 전기: 800원(16%))
370,004

236,802

III. 차기이월미처분이익잉여금( I - II )

17,760

36,490

4) 자본변동표

<
자본변동표>

제 13 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제

12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
신종
자본증권
자본
잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익
잉여금
총 계

2016년 1월 1일 (전기초)
1,480,015
742,890
8,131,940
-
(2,029)
4,414,306
14,767,122

연차배당

-
-
-
-
-
(148,002)
(148,002)

중간배당
-
-
-
-
-
(74,001)
(74,001)

신종자본증권이자(배당)
-
-
-
-
-
(21,961)
(21,961)

신종자본증권 상환
-
(299,121)
-
(879)
-
-
(300,000)

당기순이익
-
-
-
-
-
268,183
268,183

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(72)
-
(72)

2016년 12월 31일 (전기말)
1,480,015
443,769
8,131,940
(879)
(2,101)
4,438,525
14,491,269

2017년 1월 1일 (당기초)
1,480,015
443,769
8,131,940
(879)
(2,101)
4,438,525
14,491,269

연차배당

-
-
-
-
-
(236,802)
(236,802)

중간배당
-
-
-
-
-
(88,801)
(88,801)

신종자본증권이자(배당)

-
-
-
-
-
(19,098)
(19,098)

감자차손 이익잉여금 처분
-
-
-
879
-
(879)
-

당기순이익
-
-
-
-
-
513,398
513,398

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
426
-
426

2017년 12월 31일 (당기말)
1,480,015
443,769
8,131,940
-
(1,675)
4,606,343
14,660,392

5) 현금흐름표

<현금흐름표
>

제 13 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제

12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동현금흐름

513,384

287,938

1. 법인세비용차감전순이익
511,964

268,013

2. 비현금항목의 조정
16,663

1,665

순이자비용(수익)
1,195

(2,466)

퇴직급여
1,129

1,132

감가상각비 및 무형자산상각비
910

943

주식보상비용
5,405

2,760

유ㆍ무형자산 관련 기타손익
(1,227)

(1,050)

무형자산 손상차손
12

292

종속기업투자주식 처분이익
(118)

(849)

공동기업투자주식 손상차손
8,804

-

대손충당금전입액
458

914

기타손익
95

(11)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(15,166)

18,055

순확정급여부채

(1,241)

(953)

기타자산
(521)

739

기타부채
(13,404)

18,269

4. 법인세의 환급(납부)
(77)

205

II. 투자활동현금흐름

(100,163)

(297,392)

대출채권의 증가
(105,000)

(210,000)

종속기업투자주식의 처분
3,635

21,205

종속기업 및 공동기업 투자주식의 취득
-

(110,968)

유형자산의 처분
3,297

19

유형자산의 취득
(701)

(319)

무형자산의 처분
591

2,535

무형자산의 취득
(1,375)

(223)

기타자산의 감소(증가)
(610)

359

III. 재무활동현금흐름

58,943

(668,337)

신종자본증권의 상환
-

(300,000)

신종자본증권 이자 (배당)
(19,098)

(23,869)

사채의 상환
(200,000)

(920,000)

사채의 발행
603,644

1,097,534

차입부채의 상환
-

(300,000)

배당금의 지급
(325,603)

(222,002)

IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

472,164

(677,791)

V. 기초의 현금 및 현금성자산

293,080

970,871

VI. 기말의 현금 및 현금성자산

765,244

293,080

6) 재무제표에 대한 주석

 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2018년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 상기 (1) 재무제표 중 3) 이익잉여금처분계산서(안) 참조

(2) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 13 기

2017년 12월 31일 현재

제 12 기

2016년 12월 31일 현재

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

I. 현금 및 예치금
21,850,692
29,226,462

II. 단기매매금융자산
22,704,104
21,777,566

III. 당기손익인식지정금융자산
1,292,758
1,837,924

IV. 매도가능금융자산
46,921,429
40,012,085

V. 만기보유금융자산
7,392,100
5,050,119

VI. 대출채권
238,943,185
228,607,008

VII. 위험회피회계파생상품자산
23,724
25,825

VIII. 관계기업 및 공동기업 투자주식
1,073,578
1,037,160

IX. 유형자산
2,651,551
3,003,152

X. 투자부동산
976,572
748,596

XI. 무형자산
823,856
1,006,836

XII. 순확정급여자산
44,545
-

XIII. 이연법인세자산
150,533
153,239

XIV. 당기법인세자산
10,868
5,135

XV. 매각예정비유동자산
439,324
21,326

XVI. 기타자산
14,790,530
15,665,058

자 산 총 계
360,089,349
348,177,491

부 채

I. 단기매매금융부채
7,834,600
7,073,272

II. 당기손익인식지정금융부채
8,819,336
9,706,839

III. 예수부채
232,166,153
222,413,004

IV. 차입부채
18,791,895
20,031,622

V. 사채
36,444,451
32,305,789

VI. 위험회피회계파생상품부채
71,797
121,310

VII. 순확정급여부채
25,573
60,794

VIII. 충당부채
384,102
408,666

IX. 이연법인세부채
144,676
454,068

X. 당기법인세부채
678,253
109,466

XI. 기타부채
29,900,569
32,102,623

부 채 총 계
335,261,405
324,787,453

자 본

I. 자본금
1,480,015
1,480,015

II. 신종자본증권
443,769
443,769

III. 연결자본잉여금
10,463,033
10,463,067

IV. 연결자본조정
(15,049)
(13,183)

V. 연결기타포괄손익누계액
(765,642)
(461,369)

VI. 연결이익잉여금
12,267,565
10,575,395

지배주주지분
23,873,691
22,487,694

VII. 비지배지분
954,253
902,344

자 본 총 계
24,827,944
23,390,038

부채및자본총계
360,089,349
348,177,491

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 13기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 순이자이익

5,109,508

4,642,095

1. 이자수익
8,932,396

8,381,809

2. 이자비용
(3,822,888)

(3,739,714)

II. 순수수료이익

1,876,606

1,639,893

1. 수수료수익
2,856,157

2,557,890

2. 수수료비용
(979,551)

(917,997)

III. 단기매매금융상품 관련 손익

411,539

687,847

IV. 당기손익인식지정금융상품 관련 손익

(382,240)

(233,778)

V. 위험회피회계 파생상품 관련 손익

36,240

(36,792)

VI. 금융상품 관련 기타손익

662,598

588,744

VII. 외환거래손익

694,819

(41,588)

VIII. 총영업이익

8,409,070

7,246,421

IX. 금융자산 관련 손상차손

(947,496)

(807,601)

X. 순영업이익

7,461,574

6,438,820

XI. 일반관리비

(4,039,072)

(4,076,885)

XII. 기타영업수익

838,961

818,179

XIII. 기타영업비용

(1,543,326)

(1,566,007)

XIV. 영업이익

2,718,137

1,614,107

XV. 영업외손익

80,528

205,888

1. 지분법이익
99,892

52,305

2. 기타수익
126,727

283,995

3. 기타비용
(146,091)

(130,412)

XVI. 법인세비용차감전순이익

2,798,665

1,819,995

XVII. 법인세비용

(682,043)

(420,251)

XVIII. 연결당기순이익

2,116,622

1,399,744

지배주주지분당기순이익
2,036,839

1,330,477

비지배지분당기순이익
79,783

69,267

XIX. 기타포괄손익

(311,816)

(452,189)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(342,452)

(404,698)

매도가능금융자산평가손익
(132,503)

(395,156)

해외사업장환산외환차이
(203,042)

42,074

지분법자본변동
(50,648)

(38,207)

순투자위험회피평가손익
42,427

(14,369)

현금흐름위험회피평가손익
1,314

960

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
30,636

(47,491)

확정급여제도의 재측정요소
30,636

(47,491)

XX. 연결당기총포괄이익

1,804,806

947,555

지배주주지분당기총포괄이익
1,732,566

875,490

비지배지분당기총포괄이익
72,240

72,065

XXI. 주당이익

기본주당이익

6,817원

4,421원

희석주당이익

6,774원

4,395원

3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 13 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
신종
자본증권
연결
자본잉여금
연결 
자본조정
연결
기타포괄
 손익누계액
연결 
이익잉여금
지배주주
 지분 소계
비지배지분
총자본

2016년 1월 1일(전기초)
1,480,015
742,890
10,464,530
(13,232)
(6,382)
9,481,847
22,149,668
822,076
22,971,744

연차배당
-
-
-
-
-
(148,002)
(148,002)
-
(148,002)

중간배당
-
-
-
-
-
(74,001)
(74,001)
-
(74,001)

종속기업의 추가 취득
-
-
(427)
-
-
-
(427)
-
(427)

종속기업의 유상증자
-
-
(158)
-
-
-
(158)
158
-

종속기업 신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-
-
-
29,835
29,835

신종자본증권의 상환
-
(299,121)
(879)
-
-
-
(300,000)
-
(300,000)

신종자본증권 이자 (배당)
-
-
-
-
-
(21,961)
(21,961)
(20,572)
(42,533)

종속기업 우선주 배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,247)
(1,247)

기타
-
-
1
49
-
7,035
7,085
29
7,114

소 계
1,480,015
443,769
10,463,067
(13,183)
(6,382)
9,244,918
21,612,204
830,279
22,442,483

연결당기순이익
-
-
-
-
-
1,330,477
1,330,477
69,267
1,399,744

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(394,757)
-
(394,757)
(399)
(395,156)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
39,128
-
39,128
2,946
42,074

지분법자본변동
-
-
-
-
(38,368)
-
(38,368)
161
(38,207)

순투자위험회피평가손익
-
-
-
-
(14,369)
-
(14,369)
-
(14,369)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
-
818
-
818
142
960

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(47,439)
-
(47,439)
(52)
(47,491)

연결당기총포괄이익
-
-
-
-
(454,987)
1,330,477
875,490
72,065
947,555

2016년 12월 31일(전기말)
1,480,015
443,769
10,463,067
(13,183)
(461,369)
10,575,395
22,487,694
902,344
23,390,038

과 목
자본금
신종
 자본증권
연결 
자본잉여금
연결 
자본조정
연결
기타포괄
 손익누계액
연결 
이익잉여금
지배주주
 지분 소계
비지배지분
총자본

2017년 1월 1일 (당기초)
1,480,015
443,769
10,463,067
(13,183)
(461,369)
10,575,395
22,487,694
902,344
23,390,038

연차배당
-
-
-
-
-
(236,802)
(236,802)
-
(236,802)

중간배당
-
-
-
-
-
(88,801)
(88,801)
-
(88,801)

종속회사의 지분취득
-
-
-
(1,710)
-
-
(1,710)
1,710
-

신종자본증권 이자 (배당)
-
-
-
-
-
(19,098)
(19,098)
(20,824)
(39,922)

우선주배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,247)
(1,247)

기타
-
-
(34)
(156)
-
32
(158)
30
(128)

소 계
1,480,015
443,769
10,463,033
(15,049)
(461,369)
10,230,726
22,141,125
882,013
23,023,138

연결당기순이익
-
-
-
-
-
2,036,839
2,036,839
79,783
2,116,622

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(133,753)
-
(133,753)
1,250
(132,503)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(194,735)
-
(194,735)
(8,307)
(203,042)

지분법자본변동
-
-
-
-
(50,325)
-
(50,325)
(323)
(50,648)

순투자위험회피평가손익
-
-
-
-
42,427
-
42,427
-
42,427

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
-
1,124
-
1,124
190
1,314

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,989
-
30,989
(353)
30,636

연결당기총포괄이익
-
-
-
-
(304,273)
2,036,839
1,732,566
72,240
1,804,806

2017년 12월 31일(당기말)
1,480,015
443,769
10,463,033
(15,049)
(765,642)
12,267,565
23,873,691
954,253
24,827,944

4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 13 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 12 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I.영업활동현금흐름

6,011,925

3,435,382

1.법인세비용차감전순이익
2,798,665

1,819,995

2.비현금항목 조정
835,962

628,555

순이자비용
431,718

35,349

단기매매금융자산평가손익
(160,133)

(371,009)

당기손익인식지정금융상품 평가손익
(91,177)

(162,331)

매도가능금융자산 거래손익
(448,618)

(415,452)

위험회피회계파생상품 관련 손익
(36,219)

101,555

매도가능금융자산 손상차손
155,713

45,070

외화환산손익
(306,747)

38,350

대손충당금전입액
791,783

762,531

감가상각비 및 무형자산상각비
535,404

489,329

주식보상비용
45,917

22,673

퇴직급여
163,190

158,813

지분법이익
(99,892)

(52,305)

유ㆍ무형자산 관련 기타손익
(46,707)

(99,974)

기타손익
(98,270)

75,956

3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,734,245

1,167,712

예치금
6,827,925

(8,193,923)

단기매매금융자산
(864,697)

(2,414,318)

당기손익인식지정금융자산
539,867

(343,553)

대출채권
(15,605,340)

(6,901,224)

위험회피회계파생상품자산
9,626

(84,173)

관계기업투자주식 및 공동기업 투자주식
40,376

54,906

기타자산
(520,606)

1,045,446

단기매매금융부채
767,818

1,026,824

당기손익인식지정금융부채
(791,027)

1,751,360

예수부채
13,587,681

13,709,107

위험회피회계파생상품부채
(27,383)

72,908

순확정급여부채
(201,542)

(322,420)

충당부채
(63,082)

(70,378)

기타부채
(965,371)

1,837,150

4.법인세 지급액
(356,947)

(180,880)

II.투자활동현금흐름

(10,252,983)

(1,575,328)

종속기업의 취득으로 인한 순현금흐름
-

(427)

매도가능금융자산의 취득
(33,559,715)

(30,904,211)

매도가능금융자산의 처분
26,702,282

28,596,372

만기보유금융자산의 취득
(3,101,936)

(612,353)

만기보유금융자산의 상환
181,343

1,750,919

관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득
(54,007)

(97,192)

관계기업 투자주식의 처분
2,247

101,217

유형자산의 취득
(740,284)

(557,712)

유형자산의 처분
232,267

226,993

투자부동산의 취득
(266)

(1,539)

투자부동산의 처분
-

1,517

무형자산의 취득
(116,173)

(201,398)

무형자산의 처분
12,383

11,722

매각예정비유동자산의 순증감
59,845

-

보증금의 순증감
129,031

110,764

III.재무활동현금흐름

4,091,844

(1,321,670)

차입부채의 순증감
52,922

(2,734,809)

사채의 발행
25,321,837

13,488,336

사채의 상환
(20,916,143)

(11,537,353)

배당금의 지급
(325,603)

(222,003)

신종자본증권의 상환
-

(300,000)

신종자본증권 이자 (배당)
(19,098)

(23,869)

자기주식의 취득 및 처분
-

12

비지배지분의 순증감
(22,071)

8,016

IV. 외화표시 현금 및 현금성자산에 
 대한 환율변동효과

(399,451)

147,880

V.현금및현금성자산의 순증가 (I+II+III+IV)

(548,665)

686,264

VI.기초의 현금및현금성자산

8,920,432

8,234,168

VII.기말의 현금및현금성자산

8,371,767

8,920,432

5) 연결재무제표에 대한 주석

 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2018년 3월 6일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

 - 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총 칙

제1조 ~ 제4조 (생 략)

제 2 장 주 식

제5조 ~ 제18조 (생 략)

 제 3 장 사 채

제19조 ~ 제22조 (생 략)

제 1 장 총 칙

제1조 ~ 제4조 (좌 동)

제 2 장 주 식

제5조 ~ 제18조 (좌 동)

제 3 장 사 채

제19조 ~ 제22조 (좌 동)

제22조의2 (전환형 조건부자본증권의 발행)
① (생 략)
② 회사가 발행한 전환형 조건부자본증권은다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사 발행의 기명식 보통주식으로 전환되며, 그 세부사항은 전환형 조건부자본증권 발행시 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

1. 이 회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우
 2. 회사의 경영성과 또는
재무구조의 개선 등 전환형 조건부자본증권을 발행할 당시 미리 정한
일정시점에서의 목표수준에 관한 사항이 달성되는 경우
③~⑥ (생 략)

제22조의2 (전환형 조건부자본증권의 발행)
① (좌 동)
② 회사가 발행한 전환형 조건부자본증권은다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사 발행의 기명식 보통주식으로 전환되며, 그 세부사항은 전환형 조건부자본증권 발행시 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

1. 이 회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우
 2. 회사의 경영성과 또는
재무구조 등과 관련하여 전환형 조건부자본증권을 발행할 당시 미리 정한
일정한 조건을 충족하게 되는 경우
③~⑥ (좌 동)

 전환형 조건부자본증권 발행 관련금융지주회사 감독규정 문구 준용하여 수정

제22조의3 (생 략)

 제 4 장 주주총회

제23조 ~ 제27조 (생 략)

제 5 장 이사·이사회

제28조 ~ 제33조 (생 략)

제22조의3 (좌 동)

제 4 장 주주총회

제23조 ~ 제27조 (좌 동)

제 5 장 이사·이사회

제28조 ~ 제33조 (좌 동)

제33조의2 (사외이사의 자격요건)
① (생 략)
②
금융지주회사법 등 관련법령에서 정한 결격사유에 해당하는 자는 회사의 사외이사가 될 수 없다.
③ (생 략)

제33조의2 (사외이사의 자격요건)
① (좌 동)
②
금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 관련법령에서 정한 결격사유에 해당하는 자는회사의 사외이사가 될 수 없다.
③ (좌 동)

 금융회사의 지배구조에 관한 법률명시하여 관련 내용 명확화

제33조의3 (이사회의 권한)
① 이사회는 상법 및
금융지주회사법 등 관련법령에서 이사회의 권한으로 정한 것과 회사의 중요한 업무에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

② (생 략)

제33조의3 (이사회의 권한)
① 이사회는 상법 및
금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 관련법령에서 이사회의 권한으로 정한 것과 회사의 중요한 업무에 관한 사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.
② (좌 동)

 금융회사의 지배구조에 관한 법률명시하여 관련 내용 명확화

제34조 ~ 제36조 (생 략)

 제 6 장 감사위원회

제37조 ~ 제38조 (생 략)

 제 7 장 계 산

제39조 ~ 제46조 (생 략)
제34조 ~ 제36조 (좌 동)

 제 6 장 감사위원회

제37조 ~ 제38조 (좌 동)

 제 7 장 계 산

제39조 ~ 제46조 (좌 동)

부 칙 (생 략)

(신 설)

부 칙 (좌 동)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2018. 03. 23 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

윤성복
1950.10.03.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김홍진
1954.07.07.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

박시환
1953.04.12.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

백태승
1952.12.29.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

양동훈
1958.07.15.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

허윤
1963.02.02.
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김정태
1952.02.11.
사내이사
없음
회장후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤성복
하나금융지주 사외이사
- KPMG 삼정회계법인 대표이사
- KPMG 삼정회계법인 부대표

없음

김홍진
-
- 한국예탁결제원 경영지원본부장 상무
- 재정경제부 금융정보분석원 기획행정실
 실장

없음

박시환
인하대 법학전문대학원
전임석좌 교수
- 대법원 대법관
- 서울지방법원 부장판사

없음

백태승
-
- 연세대 법학대학, 법학전문대학원 교수
- 한국인터넷법학회 회장

없음

양동훈
동국대 경영대학
회계학 교수
- 한국회계학회 회장
- 동국대학교 경영대학 회계학과 부교수

없음

허윤
서강대 국제대학원 교수
- 한국국제통상학회 회장
- 서강대 국제대학원장

없음

김정태
하나금융그룹 회장
- 하나은행장
- 하나대투증권 대표이사 사장

없음

※ 기타 참고사항

당사 지배구조 공시규정 제 5조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및
전국은행연합회 홈페이지에 공시하였음을 알려드립니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

박원구
1954.02.23.

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

및

감사위원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박원구

하나금융지주 사외이사

- 서울대학교 특임 교수

- 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

없음

※ 기타 참고사항

① 당사 지배구조 공시규정 제5조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및
 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였음을 알려드립니다.

② 본 안건은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와
 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

김홍진
1954.07.07.

사외이사

없음

감사위원후보추천위원회

백태승
1952.12.29.

사외이사

없음

감사위원후보추천위원회

허윤
1963.02.02.

사외이사

없음

감사위원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김홍진
-
- 한국예탁결제원 경영지원본부장 상무
- 재정경제부 금융정보분석원 기획행정실
 실장

없음

백태승
-
- 연세대 법학대학, 법학전문대학원 교수
- 한국인터넷법학회 회장

없음

허윤
서강대 국제대학원 교수
- 한국국제통상학회 회장
- 서강대 국제대학원장

없음

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
2017년
2018년

이사의 수
(사외이사수)
11(8)
9(8)

보수총액 내지 
최고한도액

53억원

* 이와 별도로 2017년 장기인센티브로서 당사 주식을 기초로 한 성과연동주식보상(Performance Share)을 70,000주 범위 내에서 부여하되 이는 보수한도에서 제외하며, 부여 및 지급의 기준과 방법은 이사회에 위임함.

40억원

* 이와 별도로 2018년 장기인센티브로서 당사 주식을 기초로 한 성과연동주식보상(Performance Share)을 30,000주 범위 내에서 부여하되 이는 보수한도에서 제외하며, 부여 및 지급의 기준과 방법은 이사회에 위임함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 당사는 관계회사들의 결산 및 배당일정, 내ㆍ외부 감사일정 및 이사회, 주요 위원회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.