코스메카코리아 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 코스메카코리아

주주총회소집공고
2.7
(주)코스메카코리아

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조 임 래

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)

(전 화) 043-535-0500

(홈페이지) http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 기 현

(전 화) 043-535-7161

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리) 연구동 4층 회의실

3. 회의 목적사항

< 보고사항 > ①감사보고, ②영업보고
 < 부의안건 >

제 1 호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 
 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2018년 3월 7일

주식회사 코스메카코리아

공동대표이사 조 임 래 (직인생략)
공동대표이사 박 은 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손용근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-1회차
2017-01-04
1. 2017년 이해관계자와의 거래 한도 승인 건
-

2017-2회차
2017-02-28
1. 제18기(2016년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-

2017-3회차
2017-03-14
1. 제18기(2016년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
-

2017-4회차
2017-03-31
1. 공동대표규정 설치의 건
2. 공동대표 선임의 건
찬성

2017-5회차
2017-04-14
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2017-6회차
2017-06-16
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카불산
찬성

2017-7회차
2017-09-04
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2017-8회차
2017-09-07
1. 현지법인 사업자금에 대한 연대보증의 건
찬성

2017-9회차
2017-11-29
1. 현지법인 사업자금에 대한 연대보증의 건
찬성

2017-10회차
2017-11-30
1. 신규 사업(음성공장 신축공사) 투자(2차 공사)의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
9,000,000
9,000,000
주총승인금액은 전체이사 
보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
화장품 산업은 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이며 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 소비재입니다.

다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

(2) 성장성

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

2000년도부터 경제성장과 더불어 화장품은 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡으며경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 아름다움에 대한 추구, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층의 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다. 이는 소비자들의 가치소비가 확대된 것으로 볼 수 있으며, 소비채널과 트렌드의 변화가능성으로 인해 업계 간 경쟁은 있으나 화장품 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 탄탄하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 이와 같이 화장품은 소모품이자 생활 필수품으로 경기에 비탄력적이고, 소비자의 관여도가 높아 상향 구매 패턴이나타납니다.

(4) 계절성
화장품 산업은 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업입니다. 계절 변화에 따른 소비자의 기능적, 정서적 요구가 화장품 출시에 많은 영향을 끼치며 계절에 따라 새로운 색상 등을 원하는 니즈에 따라 화장품 업체들이 변화하는 소비자들의 관심도를 반영할 수 있는 혁신적인 제품들을 출시하고 있습니다.

전세계적으로 계절 변화에 따른 새로운 스킨케어에 대한 수요는 강하며 계절성이 뷰티 트렌드를 결정짓는 중요한 요인의 하나로 부각되고 있습니다. 한층 추운 날씨와 축축한 기후, 혹독하게 건조한 일기에는 이에 대응하는 제품으로 고보습 제품의 수요가 높은 반면 무더운 여름철에는 고온과 습기, 자외선으로 인한 손상으로부터 피부를보호하는 제품들을 찾는 수요가 높습니다. 계절성 또는 이벤트성 제품만 출시 판매코자 하는 업체의 경우 그 생산을 위한 설비 도입 비용부담이 발생하므로 OEM/ODM 업체에 개발을 의뢰하는 사례도 빈번하게 발생하고 있습니다. 최근에는 자외선 차단제, 체취방지용 제품 등 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있습니다.

(5) 경쟁요소

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되어 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품의 특성상 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 차별화된 제품 개발뿐만 아니라 브랜드 이미지 구축 및 홍보, 유통경로 확보 등의 마케팅 역량이 시장진입에 크게 작용하고 있으며, 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

ODM 산업은 고객사의 요구에 대응할 수 있는 설비와 인력 확보뿐만 아니라 지속적인 R&D 투자가 병행되어야 하는 구조로서 ODM 업체의 R&D 규모가 중요하며 R&D 투자 여력이 부족한 기업은 선두 업체들과의 격차를 좁히기 힘들다고 보고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제

최근 전 세계적으로 화학물질 규제 수준이 강화
되고 있습니다.

- 유럽을 중심으로 최종 제품에 대한 동물실험금지 의무화(2004년), 신화학 물질 관리제도(REACH) 도입(2007년)으로 부담이 가중되고 있음

- 2009년부터 화장품 원료에 대한 동물실험금지 발효

- 일본, 말레이시아, 대만, 터키 등 국가로의 REACH 유사제도 도입이 확산되고 있음

국가
화장품 관련 제도·정책·환경 리스크

미국
FDA에서 화장품 관련법령(Federal, Food, Drug & Cosmetic Act, FD&C act)에 근거 사후관리 체제로 운영 (원료일 경우 네거티브 제도로 운영)

EU

미국과 마찬가지로 화장품 관련 법령 (EU Cosmetic Directive)하에 사후 관리 체제로 운영 (원료의 경우 네거티브 제도로 운영). 원료에 대한 안정성 평가의 경우 법에서 정하는 원료의 경우 SCCS(Scientific Committee on Consumer Safety)의 자문을 받는 것을 의무화

일본
화장품 규제법의 경우 "약사법" 으로 수 차례 규정개정을 통한 사전관리 체계에서 사후 관리 체계로 관리됨. 제조판매 허가 시 품질관리 기준(GQP) 및 제조 판매 후 안전관리 기준 (GVP)이 제정, '총관제조판매 책임자' 를 두어야 함

중국
중국에서 2010. 발표한 기존화학물질목록(IECSC, 2003년까지 등록된 화학물질)및 등록한 화학물질 목록에 없는 신규 화학물질은 중국 시장에 진출하기 위해서는 독성데이터 준비, 제출 및 평가 후 유통 가능

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

코스메카코리아는 화장품 OEM/ODM 전문기업입니다. 차별화된 연구개발 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 통할 수 있는 제품 경쟁력과 선진 생산시스템을 확보해 전세
계에 다양한 유통채널을 구축하고 있습니다. 특히, 세계 최초로 개발한 3중 기능성비비크림, 톤업크림, DPF 기술 등을 바탕으로 국내외 화장품 업계를 선도하고 있습니다.
우수한 제품력은 당사가 R&D에 집중투자하였기 때문입니다. 당사의 연구개발 인력은 전체 인력의 1/3정도를 차지하며, 업계 최고의 R&D가 될 수 있도록 지속적으로 투자를 하고 있습니다.

브랜드 업종의 경우 B2C 시장에 진입하여 소비자의 호응을 얻어야 실적 성장을 기대해 볼 수 있는 반면, ODM 업종의 경우 공급 대상 브랜드 업체의 성공뿐만 아니라 고객사들의 시장 진입 만으로도 수요기반 확장이 가능하기 때문에 매출에 대한 안정성은 더욱 뛰어나다고 볼 수 있습니다. 또한 브랜드 업체의 경우 유통채널과 브랜드 마케팅에 대해 시간 및 재정적 투자가 대규모로 필요한 반면, ODM 업체는 제품경쟁력이 갖춰질 경우 상대적으로 수요기반 확충이 용이합니다.

한국 OEM/ODM 업체는 R&D 기술의 축적, 글로벌 시장을 선도하는 제품력, 중국 진출에 유리한 지리적 위치 및 중국 소비자들의 한국 화장품에 대한 긍정적인 인식 등을 기반으로 국내외 브랜드사로부터 수주가 확대되고 있어 생산능력 확대는 필수 불가결한 선택일 것입니다. 이에 당사는 매년 발생된 이익 전액을 신규설비 투자에 활용하고 있습니다. 2019년까지 현재 생산능력보다 3배 증가된 수준의 생산을 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 공장을 증설 중이며 2018년 6월경 준공 예정입니다. 신축될 공장은 스킨케어공장으로, 기존 공장은 색조공장으로 이원화하여 운영할 계획이며, 중국 공장도 2018년 12월경 준공 예정입니다. 

또한 품질경영 및 공산품안전관리법 제6조 규정에 의거 우수한 품질혁신시스템을 구축해 높은 품질의 서비스를 고객에게 제공함으로써 국가 경쟁력 향상에 기여한 점을 인정받아 2012년 한국서비스품질우수기업 인증서를 받았으며 이는 국내 화장품 제조업체 최초로 인증 받았다는 점에서 의미가 있습니다. 또한 콤팩트한 시설과 간이자동화 생산설비를 통해 식약처으로부터 CGMP(의약품 제조 기준)적합 업소로 지정 받은 클린 사업장을 보유하고 있습니다. OHSAS18001, ISO9001, ISO14001, ISO22716 등의 인증을 받아 품질 경쟁력을 갖추었으며, 당사의 중국 법인인 코스메카화장품(소주)유한공사도 ISO14001과 ISO9001, ISO22716을 획득하며 표면적인 품질보증 인증 표시 뿐 아니라 국제시장 내 신뢰성 증진 및 인지도를 끌어올리게 되었습니다.

(2) 시장점유율

화장품 OEM/ODM 시장은 2000년대 초 브랜드숍 시장과 함께 성장하였으며, 2016년 6월 금융감독원과 업계에 따르면 화장품 무역수지 흑자 1조원 시대를 맞아 2015년기준 연간 매출액 100억원을 넘는 기업이 국내 화장품 OEM/ODM 업계 전체의 80%에 달할 정도로 두터운 기업층을 형성하고 있습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이중 2016년 매출액 기준으로 당사는 업계에서 상위 3위권 안에 자리잡고 있는 것으로 판단됩니다.
(출처 : COSINKOREA, 2016.06.22) 

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

*. 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산
91,583,602,767
101,397,407,458

1. 현금및현금성자산
38,190,204,926
50,036,896,807

2. 단기금융상품
-
405,000,000

3. 매출채권및기타채권
34,128,075,744
33,518,136,815

4. 재고자산
15,406,011,610
15,226,287,882

5. 당기법인세자산
6,047,030
6,570

6. 기타자산
3,853,263,457
2,211,079,384

II. 비유동자산
59,377,708,808
41,648,498,579

1. 장기금융상품
-
-

2. 장기매출채권및기타채권
3,778,158,872
860,609,500

3. 매도가능금융자산
1,936,893,720
1,746,802,520

4. 유형자산
52,204,552,257
37,915,819,826

5. 무형자산
555,047,886
667,567,853

6. 기타자산
810,000
810,000

7. 이연법인세자산
902,246,073
456,888,880

자 산 총 계
150,961,311,57
143,045,906,03

부 채

I. 유동부채
34,816,070,831
36,273,576,405

1. 매입채무및기타채무
30,191,366,750
31,505,165,914

2. 단기차입금
2,138,643,660
2,399,852,012

3. 당기법인세부채
542,228,606
732,989,200

4. 충당부채
404,723,860
177,670,521

5. 기타부채
1,539,107,955
1,457,898,758

II. 비유동부채
2,879,822,563
1,933,267,446

1. 매입채무및기타채무
204,794,103
126,500,000

2. 순확정급여부채
2,675,028,460
1,806,767,446

부 채 총 계
37,695,893,394
38,206,843,851

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
113,265,418,181
104,839,062,186

1. 자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

2. 자본잉여금
70,190,086,000
70,190,086,000

3. 기타자본구성요소
(1,015,550,640)
(75,187,223)

4. 이익잉여금
41,420,882,821
32,054,163,409

II. 비지배지분

자 본 총 계
113,265,418,181
104,839,062,186

부 채 및 자 본 총 계
150,961,311,575
143,045,906,037

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
182,548,098,686
165,176,124,584

II. 매출원가
143,798,542,204
(130,054,558,337)

III. 매출총이익
38,749,556,482
35,121,566,247

IV. 판매비와관리비
27,811,809,347
(21,993,395,669)

V. 영업이익
10,937,747,135
13,128,170,578

1. 금융수익
1,077,688,979
1,022,787,472

2. 금융비용
(1,434,936,660)
(1,005,724,801)

3. 기타영업외수익
571,399,996
403,094,986

4. 기타영업외비용
(98,389,662)
(162,446,594)

VI. 법인세비용차감전순이익
11,053,509,788
13,385,881,641

VII. 법인세비용(수익)
1,108,270,539
(1,881,328,871)

VIII. 당기순이익
9,945,239,249
11,504,552,770

1. 지배기업지분순이익
9,945,239,249
11,504,552,770

2. 비지배지분순이익
-
-

IX. 기타포괄손익
(1,518,883,254)
(390,804,229)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(940,363,417)
(219,873,672)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(578,519,837)
(170,930,557)

X. 총포괄이익
8,426,355,995
11,113,748,541

1. 지배기업지분포괄이익
8,426,355,995
11,113,748,541

2. 비지배지분포괄이익
-
-

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
1,862
2,708

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
2,000,000,000
-
144,686,449
20,720,541,196
22,865,227,645
-
22,865,227,645

당기순이익
-
-
-
11,504,552,770
11,504,552,770
-
11,504,552,770

해외사업환산손실
-
-
(219,873,672)
-
(219,873,672)
-
(219,873,672)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(170,930,557)
(170,930,557)
-
(170,930,557)

유상증자
670,000,000
70,190,086,000
-
-
70,860,086,000
-
70,860,086,000

2016.12.31 (전기말)
2,670,000,000
70,190,086,000
(75,187,223)
32,054,163,409
104,839,062,186
-
104,839,062,186

2017.01.01 (당기초)
2,670,000,000
70,190,086,000
(75,187,223)
32,054,163,409
104,839,062,186
-
104,839,062,186

당기순이익

9,945,239,249
9,945,239,249
-
9,945,239,249

해외사업환산손실

(940,363,417)

(940,363,417)
-
(940,363,417)

순확정급여부채의 재측정요소

(578,519,837)
(578,519,837)
-
(578,519,837)

2017.12.31 (당기말)
2,670,000,000
70,190,086,000
(1,015,550,640)
41,420,882,821
113,265,418,181
-
113,265,418,181

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,114,532,333
4,401,326,298

1. 영업활동으로창출된현금
11,424,970,293
4,375,773,836

가. 당기순이익
9,945,239,249
11,504,552,770

나. 비현금항목의 조정
6,090,547,027
6,517,435,831

다. 운전자본의 변동
(4,610,815,983)
(13,646,214,765)

2. 이자수취
437,101,377
221,070,216

3. 이자지급
(160,282,813)
(259,052,804)

4. 법인세환급(납부)
(1,587,256,524)
63,535,050

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,518,689,397)
(13,231,415,166)

단기금융상품의 감소
405,000,000
2,712,000,000

단기금융상품의 증가

(255,000,000)

단기대여금의 감소
436,012,000
6,000,000

단기대여금의 증가
(154,702,330)
(2,221,318,301)

장기대여금의 증가
(145,590,000)

장기금융상품의 감소

-

장기금융상품의 증가

(180,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(190,091,200)
(240,091,200)

유형자산의 처분
848,187,424
29,777,466

유형자산의 취득
(19,712,873,747)
(12,531,699,577)

정부보조금의 수령

-

무형자산의 취득
(24,558,142)
(105,983,554)

보증금의 감소

-

보증금의 증가
(2,980,073,402)
(445,100,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
98,374,374
55,523,764,289

단기차입금의 차입
167,460,000
23,614,489,499

단기차입금의 상환
(200,857,788)
(33,386,744,980)

유상증자

72,360,000,000

주식발행비

(1,499,914,000)

유동성장기차입금의 상환

(700,000,000)

장기차입금의 차입
131,772,162
2,885,933,770

장기차입금의 조기상환

(7,750,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(11,305,782,690)
46,693,675,421

V. 기초 현금및현금성자산
50,036,896,807
3,212,538,491

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(540,909,191)
130,682,895

VII. 기말 현금및현금성자산
38,190,204,926
50,036,896,807

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산
74,015,021,818
91,395,357,055

1. 현금및현금성자산
31,416,096,367
45,320,606,327

2. 단기금융상품
-
405,000,000

3. 매출채권및기타채권
28,847,586,398
32,059,156,947

4. 재고자산
11,203,803,171
12,541,128,949

5. 당기법인세자산
-
-

6. 기타자산
2,547,535,882
1,069,464,832

II. 비유동자산
69,588,603,949
44,898,126,540

1. 장기금융상품
-
-

2. 매출채권및기타채권
2,592,539,500
1,939,759,500

3. 매도가능금융자산
1,936,893,720
1,746,802,520

4. 종속기업투자
17,482,963,370
7,994,585,475

5. 유형자산
46,118,105,400
32,091,714,312

6. 무형자산
555,045,886
667,565,853

7. 기타자산
810,000
810,000

8. 이연법인세자산
902,246,073
456,888,880

자 산 총 계
143,603,625,767
136,293,483,595

부 채

I. 유동부채
28,704,834,207
29,106,769,963

1. 매입채무및기타채무
26,682,634,609
27,096,989,982

2. 단기차입금
-
-

3. 당기법인세부채
542,228,606
732,989,200

3. 충당부채
404,723,860
177,670,521

4. 기타부채
1,026,474,604
1,047,456,467

5. 기타금융부채
48,772,528
51,663,793

II. 비유동부채
2,888,322,563
1,940,267,446

1. 매입채무및기타채무
213,294,103
133,500,000

2. 장기차입금
-
-

3. 순확정급여부채
2,675,028,460
1,806,767,446

부 채 총 계
31,593,156,770
31,047,037,409

자 본

I. 자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

II. 자본잉여금
70,190,086,000
70,190,086,000

III. 이익잉여금
39,150,382,997
32,386,360,186

자 본 총 계
112,010,468,997
105,246,446,186

부 채 및 자 본 총 계
143,603,625,767
136,293,483,595

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
158,294,983,962
152,174,094,666

II. 매출원가
127,029,861,946
122,322,651,365

III. 매출총이익
31,265,122,016
29,851,443,301

IV. 판매비와관리비
23,680,849,517
19,518,356,369

V. 영업이익
7,584,272,499
10,333,086,932

1. 금융수익
761,600,790
843,468,969

2. 금융비용
1,073,332,577
504,356,167

3. 기타영업외수익
601,233,642
402,539,150

4. 기타영업외비용
93,915,300
139,162,867

VI. 법인세비용차감전순이익
7,779,859,054
10,909,805,883

VII. 법인세비용(수익)
437,316,406
1,881,328,871

VIII. 당기순이익
7,342,542,648
9,028,477,012

IX. 기타포괄손익
(578,519,837)
(170,930,557)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(578,519,837)
(170,930,557)

순확정급여부채의 재측정요소
(578,519,837)
(170,930,557)

X. 총포괄손익
6,764,022,811
8,857,546,455

XI. 주당이익

1. 기본주당 및 희석주당이익
1,375
2,125

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
2,000,000,000
-
23,528,813,731
25,528,813,731

당기순이익
-
-
9,028,477,012
9,028,477,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(170,930,557)
(170,930,557)

유상증자
670,000,000
70,190,086,000
-
70,860,086,000

2016.12.31(전기말)
2,670,000,000
70,190,086,000
32,386,360,186
105,246,446,186

2017.1.1(당기초)
2,670,000,000
70,190,086,000
32,386,360,186
105,246,446,186

당기순이익
-
-
7,342,542,648
7,342,542,648

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(578,519,837)
(578,519,837)

2017.12.31(당기말)
2,670,000,000
70,190,086,000
39,150,382,997
112,010,468,997

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,171,143,349
5,523,972,893

1. 영업활동으로창출된현금
10,655,400,421
5,646,611,051

가. 당기순이익
7,342,542,648
9,028,477,012

나. 비현금항목의 조정
4,241,103,631
5,221,700,669

다. 운전자본의 변동
(928,245,858)
(8,603,566,630)

2. 이자수취
427,175,327
221,014,199

3. 이자지급
(1,170,468)
(176,376,698)

4. 법인세납부
(910,261,931)
(167,275,659)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,052,628,825)
(17,512,470,135)

단기금융상품의 감소
405,000,000
2,712,000,000

단기금융상품의 증가

(255,000,000)

단기대여금의 감소
3,076,582,000
6,000,000

단기대여금의 증가
(557,900,000)
(5,025,538,301)

장기대여금의 증가

(1,002,897,750)

장기금융상품의 증가

(180,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(190,091,200)
(240,091,200)

종속기업투자주식의 취득
(9,433,019,292)
(1,797,792,366)

유형자산의 처분
4,500,000
32,968,046

유형자산의 취득
(17,092,672,191)
(11,219,535,010)

무형자산의 취득
(24,558,142)
(105,983,554)

보증금의 증가
(240,470,000)
(436,600,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
55,268,704,919

단기차입금의 차입

23,445,363,899

단기차입금의 상환

(33,386,744,980)

유동성장기차입금의 상환

(700,000,000)

장기차입금의 조기상환

(7,750,000,000)

장기차입금의 차입

2,800,000,000

유상증자

72,360,000,000

주식발행비

(1,499,914,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(13,881,485,476)
43,280,207,677

V. 기초 현금및현금성자산
45,320,606,327
1,940,346,204

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,024,484)
100,052,446

VII. 기말 현금및현금성자산
31,416,096,367
45,320,606,327

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 03월 23일
처분확정일 2017년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금
39,030,382,997
32,266,360,186

1. 전기이월이익잉여금
32,266,360,186
23,408,813,731

2. 당기순이익
7,342,542,648
9,028,477,012

3. 확정급여제도의 재측정요소
-578,519,837
-170,930,557

II. 이익잉여금처분액
1,174,800,000
-

이익준비금
106,800,000
-

배당금
 현금배당주당배당금
 보통주 : 당기 200원
1,068,000,000
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
37,855,582,997
32,266,360,186

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19(당)기
제18(당)기

주당배당금
200 원
-

배당총액
1,068,000,000 원
-

시가배?율
0.3 %
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신주인수권)
②
1.~7.(생략)
(신설)

제9조 (신주인수권)

②

(현행과 동일)

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 2항의 규정에 따라 재무구조의 개선, 전략적 제휴 또는 사업 구조의 제휴 또는 개편 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

신주발행 유형 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 (1명)
4명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2018년 3월 23일(금)
2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 7일(수)
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 『주총분산 자율준수프로그램』 시행 전,2018년 경영 및 사업계획을 논의하고 연결 결산 일정 및 주주총회 일정을 잠정 확정하여 관련 업무를 추진하였습니다. 
- 당사의 연결대상회사는 5개사(해외법인 3개 포함)입니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하였으며, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 주주총회일을 결정하였습니다.
- 당사의 중국에 있는 자회사의 주주총회일정까지 맞물려 있어 경영진의 출장 스케줄을 고려하여 부득이 하게 3월 23일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.