에스넷 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 에스넷

주주총회소집공고
2.7
에스넷시스템

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7 일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
윤 상 화, 조 태 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2444

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조 승 필

(전 화) 02-3469-2444

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

－ 아 래 －

1. 일 시
: 2018년 3월 22일(목) 오전 10시

2. 장 소
: 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당

3. 회의 목적사항 

가. 보고사항 : 
 제1호 보고 : 감사보고
 제2호 보고 : 영업보고

제3호 보고 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고(현
금
배당 : 주당 50원)

나. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 조승필 선임의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고합니다.

재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018. 3. 6

- 또한, 금번 제19기 배당은 1주당 50원(10%)을 지급하오며, 별도 통지 예정입니다. 
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

2018년 3월 7일

에스넷시스템주식회사
 대표이사 윤 상 화, 조 태 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진학
(출석률: 100%)
정태명
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2017.02.16
① 제18기(2016. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 승인의 건 
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보소서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임
※ 재무제표 재승인 이사회 결의(예정)일 : 2017.3.7
② 제18기 영업보고서 승인의 건
③ 제18기 전자투표와 전자위임장 권유 시행의 건
④ 제18기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
□ 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고
□ 부의사항
- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 박효대 사내이사 중임의 건
제2-2호 의안 : 윤상화 사내이사 중임의 건
제2-3호 의안 : 조태영 사내이사 선임의 건
제2-4호 의안 : 정태명 사외이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⑤ 제18기 정기주주총회 소집결의의 건
⑥ 제19기 사업계획 승인의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성

-

제2회
2017.03.07
제18기 재무제표 재승인의 건
(회계감사법인 감사보고서 제출에 따른 재무제표 최종승인)
찬성
-

제3회
2017.03.24
(정기주주총회)
① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 박효대 사내이사 중임의 건
제2-2호 의안 : 윤상화 사내이사 중임의 건
제2-3호 의안 : 조태영 사내이사 선임의 건
제2-4호 의안 : 정태명 사외이사 선임의 건
③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
참석
참석

제4회
2017.03.24
대표이사 선임의 건(각자대표 : 윤상화, 조태영)
찬성
찬성

제5회
2017.05.29
자사주신탁 기한 연장의 건
찬성
찬성

제6회
2017.08.10
제1호 보고 : 2017년 상반기 실적 보고
제2호 보고 : 수원(망포)창고 매입 보고
참석
참석
참석
참석

제7회
2017.11.13
제1호 보고 : 2017년 3분기 실적 보고
참석
참석

- 제18기 정기주주총회(2017.03.24)에서 정태명씨를 사외이사로 신규 선임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
63
31
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사보수한도 총액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 1999년 삼성 네트위크사업부문에서 분리하여 설립되어 2000년 4월 25일 코스닥시장에 상장하였습니다. 동사의 주요 사업은 네트워크 통합시스템 구축 및 자문, 유지보수입니다. 최근에는 SI(System Integration)사업부문으로 확대하여 종합 ICT전문기업으로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. 

동사는 2002년 미국 CISCO社로부터 Gold 파트너를 자격을 취득한 이래 현재까지 CISCO社의 다양한 제품군을 국내외에 안정적으로 공급하고 있으며, 더나가 ATP-ACI (Application Centric Infrastructure), ATP - EnergyWise Suite Integrator, Advanced IoT - Manufacturing Specialization 등에 특화되어 장비공급 및 유지보수뿐만 아니라 구축 및 운영에 필요한 기술력 확보로 시장영역을 확대해 시장경쟁력을 높이고 있습니다. 

[용어설명: 네트워크 통합(Network Integration, NI)]

흩어져 있는 네트워크를 하나의 단위로 통합하여 고객의 환경에 맞는 최적화된 네트워크 서비스를 제공하는 것을 뜻합니다. 네트워크 통합은 네트워크 컨설팅, 네트워크 구축, 네트워크 유지보수 등의 업무를 포괄합니다.

- 네트워크 컨설팅: 통신 인프라 및 기술분석을 통한 통신 환경을 기획ㆍ설계하는 업무

- 네트워크 구축: 네트워크 개선 및 확장, 신규 구축-추가적으로 필요한 네트워크 장비 구축 및 납품

- 네트워크 유지보수: 서비스 안정성 확보를 위한 운영 환경 진단 및 점검, 기술 지원, 무장애 네트워크 환경 조성

일반적으로 네트워크 통합을 영위하는 기업들은 기업 또는 공공기관의 네트워크 운영을점검하고 필요한 통신 환경을 검토하고, 시스템과 장비를 목적에 맞도록 설치, 연결, 안정화합니다. 이 과정에서 네트워크 장비를 매입ㆍ판매하는 경우가 많습니다. 또한 네트워크 장비는 잠시라도 장애가 발생할 경우 금전적 손실로 이어질 수 있으므로, 진단 및 안정성 확보를 위하여 유지보수가 중요하므로 유지보수 용역을 제공하고 있습니다.

핵심적인 네트워크 장비는 스위치, 라우터가 있습니다. 스위치는 할당된 IP주소를 보유하고 있다가 기기간 통신이 발생하면 통신망에 연결된 장치(PC)에 정보를 전해주는 역할을 수행합니다. 라우터는 스위치에 외부망과 연결하는 기능이 포함된 장비를 뜻합니다. 일반적인 기업 및 공공기관에서 PC를 통한 사내ㆍ사외 통신이 가능한 이유는 모든 PC가 스위치 또는 라우터와 연결되어 있기 때문입니다. 이러한 네트워크 장비를 제조하는 기업으로 미국의 Cisco Systems가 가장 유명하며, 에릭슨, 알카텔루슨트, 노키아, 화웨이 등의 다국적 기업이 시장에 진입해 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직간접적으로 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어서비스를 제공함은 물론 전산시스템과의 융합을 촉진하는 필수 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 이러한 이유로 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되며, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 산업입니다. 

③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객이 사용환경에 따라 원활하게 네트워크를 사용할
수 있도록 환경을 구현하여야 하며, 이를 위해서는 장비
활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택할 때는 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한
사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

또한, 글로벌 네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 자체 감사를 통해 SI Gold 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트랜드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다. 현재 국내에는 SI Gold 인증을 부여받은 파트너사가 당사를 포함하여 총 17개사(자료 : CISCO사 홈페이지)에 불과합니다. 

[국내 CISCO SI Gold 인증 파트너사]

에어키, (주)다이멘션데이타코리아, (주)오파스넷(코넥스), ㈜이테크시스템, ECS텔레콤, IBM, LG엔시스, 링네트(코스닥), 삼성SDS(유가증권), 쌍용정보통신(코스닥), 아이센트(코스닥), 에스넷시스템(코스닥), 에스씨지솔루션즈㈜, 인성정보(코스닥), 콤텍시스템(유가증권), 현대정보기술(코스닥), 후지쯔

(2) 산업의 성장성
글로벌 IT서비스 시장은 정치ㆍ경제적으로 불확실성이 지속될 전망인 가운데 2017년을 정
점으로 성장세를 이어갈 것으로 보이고, 디지털 비즈니스, 블록체인, 사물인터넷과 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 관련 프로젝트들이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 

(단위 : 십억 달러)

구 분
2017년
2018년
2019년

시장(지출) 규모
933
985
1,030

성장률
4.3%
5.5%
4.6%

※출처 : Gatner, 2018.1

국내 시장은 글로벌 시장에 비해 낮은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 이는 업종별 IT투자 비중이 글로벌 시장에 비해 낮기 때문인 것으로 판단됩니다.

(단위 : 조원)

구 분
2017년
2018년
2019년

시장 규모
17.4
17.6
17.9

성장률
0.6%
1.1%
1.7%

※출처 : Gatner, KRG, 2018.1

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준으로 전년대비 매출은 40억원 증가한 2,134억원을 달성하였습니다. 이로 인한 영업이익은 45억원, 당기순이익은 약 18억원 달성하였습니다. 전년대비 매출 40억원 증가함과 동시에 매출원가 1.7% 개선 및 경비 절감, 대손충당금 환입 등의 영향으로 영업이익 45억원을 달성하며 흑자로 전환 되었습니다. 영업외수익에서는 전년대비 61억 감소한 28억원을 기록하였습니다. 이는 전년 분당빌딩 매각에 따른 처분이익과 보유주식처분 등의 특이사항이 없고, 당해연도 외환차익 감소에 기인합니다. 그러나, 영업외비용에서는 전년대비 23억원 절감하였습니다. 이는 외환차손 및 매도가능증권감액 등의 비용이 감소하였기 때문입니다. 이로인한 당기순이익은 약 18억원입니다.

별도기준으로 전년대비 매출은 약 125억원 증가한1,217억원, 영업이익은 60억원 증가하며 흑자전환에 주도적인 역할을 수행 하였습니다. 이로 인한 당기순이익은 약 10억원으로 마감하였습니다. 사업분야별로 살펴보면 주요 매출처인 삼성시장에서 38억원, 교육의료분야에서 41억원, 미디어 등 기타 분야에서 44억원 등 전분야에서 전년대비 고른 매출 증가세를 보였습니다. 또한 전년대비 매출원가가 2.6% 개선되어 영업이익 약 23억원을 달성하였습니다. 그 밖에 당기의 영업외손익으로는 이자손익 7.2억, 외환관련 손실 8.6억원, 매도가능증권감액손실 7.6억 등이 발생하여 총 8.7억원의 영업외손실이 발생하였으나, 법인세를 차감 후 약 10억원의 당기순이익을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다. 

(2) 시장점유율
(단위 : 백만원)

NO.
회사명
2016년
회사명
2015년

1
삼성SDS
8,180,187
삼성SDS
7,853,459

2
LG엔시스
686,908
LG엔시스
824,028

3
인성정보
252,677
인성정보
256,519

4
쌍용정보통신
219,555
에스넷시스템
197,013

5
에스넷시스템
209,358
쌍용정보통신
182,476

6
현대정보기술
167,792
현대정보기술
148,417

7
콤텍시스템
166,860
콤텍시스템
146,291

8
이테크시스템
134,484
이테크시스템
108,536

9
아이센스
132,468
아이센스
101,921

10
링네트
12,,841
링네트
100,241

11
오파스넷
71,642
ECS텔레콤
75,672

12
ECS텔레콤
55,697
오파스넷
72,609

13
(주)다이멘션데이타코리아
30,140
(주)다이멘션데이타코리아
25,870

※ 상기 순위는 CISCO SI 골드파트너 17개사(2018. 3. 5일 기준) 중 금감원(전자공시시스템)을 통해 사업실적 확인 가능한 업체를 바탕으로 작성하였습니다. 

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분
내 용

컨설팅/SI
IT 컨설팅
장단기 정보화 계획수립
기업 솔루션 도입 운용 자문
네트워크, 기기, 설비 운용 자문
최적 보안 운용 자문

시스템 통합

프로젝트 기획, 일정, 기술기획
업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발
DB 개발 및 구축
최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축
이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합
개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱
IT인프라운영
데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM
시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.

SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

전사조직도 - 2017.4q.jpg
전사조직도 - 2017.4q

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조승필
1967.06.25
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조승필
경영인
前 대우중공업 종합관리실 관재팀장
現 에스넷시스템(주) 경영지원실
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하여 
2018년 3월 22일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.