코세스 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 코세스

주주총회소집공고
2.7
(주)고려반도체시스템

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 고려반도체시스템

대 표 이 사 :
박명순

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 62

(전 화) 032-662-2224

(홈페이지)http://www.koses.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박금열

(전 화) 032-662-2224

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 강당

[문의 : 032-680-5506]

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타

금번 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 7일

주식회사 고려반도체시스템

대표이사 박 명 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창의
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

5
2017.04.24
외화지급보증의 건
불참

6
2017.05.25
외화지급보증의 건
불참

7
2017.10.11
외화지급보증의 건
불참

8
2017.10.24
여신재약정의 건
불참

9
2017.11.02
당기차입금 여신의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 총 3명의 이사에 대한 이사보수총한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 반도체 장비

반도체산업은 제품의 Life-Cycle이 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품 집합체)으로서 반도체 소자 기술 개발이 급격히 발전됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로, 특히 R&D 비중이 타 산업 군에 비해 월등히 높습니다.
또한 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로서 전문화된 구성품 생산업체와의 Network/Globalization화 되고 있습니다.

반도체 장비는 주문자 생산방식으로 중견, 중소업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수적이며, 이는 종합기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 큰 산업이고 초 정밀 가공기술, 초 청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), Mechatronics S/W 등의 핵심 요소기술의 인프라 구축이 매우 중요하며 정밀기계, 자동차, 우주항공, 의료기기 등 타 정밀가공산업에의 파급 효과가 매우 높은 산업입니다.

2) FPD 장비

디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며 전자기기와 사람과의 인터페이스로, 각종 전자기기로부터 출력되는 전기적 정보신호를 광정보 신호로 변환하여 인간이 시각을 통해 인식할 수 있는 숫자, 문자, 도형, 화상 등의 패턴화 된 정보로 표시하는 장치 및 이를 위한 각종 부품, 재료를 포함합니다.

디스플레이는 컴퓨터, 통신기술, 멀티미디어 기술, 컨버전스, 유비쿼터스 기술 등 외부 환경의 변화에 따라 CRT 기반의 1세대, LCD와 PDP 그리고 OLED 등의 평판 디스플레이 기반의 2세대, 플렉시블 디스플레이(Flexible Display) 기반의 3세대, 3D 디스플레이기반의 4세대 디스플레이로 발전하고 있으며, 차세대 디스플레이의 전방산업은 초슬림, 초경량, 초저원가화의 기술혁신을 통해 언제, 어디서나, 원하는 정보를 다양하게 접할 수 있는 새로운 라이프 스타일을 창조할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

최근 수년간 반도체소자 업계에서 비용절감을 통한 원가 경쟁력 향상과 고품질 제품수행능력을 위해 반도체 제조장비는 그 중요성이 더욱 더 커지고 있는 추세이며, 이러한 장비시장은 반도체 시장에서 고부가가치를 창출해내는 분야로 자리매김하고 있습니다. 최근 3D공정기술을 비롯해 450㎜ 웨이퍼, 차세대메모리에 대한 기술개발이 요구되고 있는 상황이며, 주력 수요시장 역시 PC에서 모바일로 옮겨지면서 이에 대한 대응도 중요시되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성

반도체 장비 산업의 경기는 일반경기보다는 반도체 산업경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 이는 주로 반도체 생산업체들의 설비투자 계획에 따라 좌우되기 때문이며, 그 주기는 반도체 산업경기와 6개월 정도 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 또한,반도체 소자 신제품의 기술개발이 급속히 발달함에 따라 TV, 통신기기, PC 등 관련 전자, 통신제품의 기술도 급속하게 변화하고 있어 이러한 신제품 등의 수요량 변화와도 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 시장여건 및 경쟁상황 

최근 국내의 후발업체에 의하여 일부 시장의 분할이 이루어지고 있으나 규모나 기술력 면에서 아직까지 당사와 현저한 차이를 나타내고 있습니다. 하지만, 고객의 장비 선정에 있어서 중요하게 생각하는 것은 장비의 안정성, 운영 Software의 편리함과 품질의 우수성 및 신속한 기술 지원이라 할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며 가격보다 제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다. IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전 업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는 어려운 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Solder Ball Attach System , Marking Handler System장비 및 레이져응용장비를 제조하는 중소벤처기업으로서 선진 기술의 도입 및 신기술 개발에 노력하여 왔으며, 당사의 제품에는 이러한 많은 신기술들이 포함되어 있으며 이러한 기술들은 Customer와의 공동 노력에 의하여 실용성 및 안정성을 높여 갔습니다.

이를 통하여 당사의 장비는 실제 생산 환경에서 가장 편하게 사용할 수 있는 장비라는 평을 받고 있으며, 장비의 성능 또한 타사의 장비와 비교할 때 상위 수준을 유지하고 있습니다.

이러한 모든 결과는 당사의 끊임없는 기술 개발에 대한 노력을 통하여 얻어질 수 있었으며, 이를 통하여 경쟁사들보다 빠르게 시장에 접근 할 수 있었습니다.

(2) 시장점유율
IT산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 웨이퍼의 제조 및 가공, 반도체 칩의 조립과 검사등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 즉, 반도체 산업은 반도체 산업의 경기주기인 실리콘 사이클과 그 성장의 궤를 같이 합니다. 그러나, 반도체 장비산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 성장 진폭보다 오히려 커서, 반도체 시장의 경기가 호전되면 장비업체의 매출액 증가 폭이 반도체 소자업체보다 더 크게 나타나고, 불경기시에는 그 타격이 반도체 소자업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉 반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업니다. 또한 장비산업은 고도의 기술력이 체화된 인적자원에 의하여 최종 수요자인 반도체 소자 업체의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수 개월이 소요되고 제품의가격도 수억원에서 수입억원에 이르는 고가입니다. 이처럼 반도체 장비산업은 지속적으로 고도화하는 반도체 소자 업체의 반도체 공정기술을 효율적으로 실현할 수 있는 반도체 장비의 개발을 위하여 원천 기술의 확보는 물론 계속적인 R&D 투자를 해야 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 24기 회계연도의 영업실적은 매출액 410억원, 영업이익 50억원, 당기순이익 106억원 입니다. 재무현황은 자산총계 330억원, 부채총계 186억원, 자본총계 144억원을실현하였습니다. 당해 실적은한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2017. 12. 31 현재

제 23 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

Ⅰ.유동자산
14,347,531,982
8,857,971,762

현금및현금성자산
586,174,513
960,603,052

단기금융상품
240,175,900
170,000,000

매출채권
6,615,677,641
1,795,594,791

기타수취채권
168,903,147
321,234,597

재고자산
5,992,309,651
5,128,593,395

기타유동자산
737,357,090
480,956,717

당기법인세자산
6,934,040
989,210

Ⅱ.비유동자산
18,694,001,754
18,482,420,151

장기금융자산
473,974,201
397,680,950

유형자산
13,143,825,266
13,695,036,347

무형자산
1,599,716,574
3,641,169,343

기타비유동자산
3,476,485,713
748,533,511

자산총계
33,041,533,736
27,340,391,913

부채

Ⅰ.유동부채
16,610,330,641
21,152,078,188

매입채무
9,217,077,063
6,958,908,045

단기차입금
-
10,694,090,908

기타지급채무
3,087,587,753
2,475,962,321

기타유동부채
4,305,665,825
1,023,116,914

Ⅱ.비유동부채
1,988,930,437
1,902,203,585

장기차입금
-
436,363,638

순확정급여부채
1,988,930,437
1,465,839,947

부채총계
18,599,261,078
23,054,281,773

자본

Ⅰ.자본금
4,213,057,000
4,213,057,000

Ⅱ.자본잉여금
5,502,048,378
5,502,048,378

Ⅲ.결손금
4,729,167,600
(5,426,994,918)

Ⅳ.기타자본항목
(2,000,320)
(2,000,320)

자본총계
14,442,272,658
4,286,110,140

부채와자본총계
33,041,533,736
27,340,391,913

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
40,922,184,865
27,874,007,945

Ⅱ. 매출원가
29,657,774,184
22,958,935,073

Ⅲ. 매출총이익
11,264,410,681
4,915,072,872

Ⅳ. 판매비와관리비
6,237,402,483
8,231,719,292

Ⅴ. 영업손익
5,027,008,198
(3,316,646,420)

금융수익
173,724,566
428,380,924

금융비용
1,456,545,565
1,197,588,031

기타영업수익
4,132,294,835
3,024,354,849

기타영업비용
141,692,871
175,163,800

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익
7,734,789,163
(1,236,662,478)

Ⅶ. 법인세비용
(2,815,923,609)
-

Ⅷ. 당기순손익
10,550,712,772
(1,236,662,478)

Ⅸ. 기타포괄손익
(394,550,254)
222,746,810

Ⅹ. 총포괄손익
10,156,162,518
(1,013,915,668)

ⅩⅠ. 주당당기손익

기본주당순손익
1,252
(153)

희석주당순손익
1,252
(153)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처분이익잉여금(결손금)
4,729,167,600
(5,426,994,918)

전기이월미처리결손금
(5,426,994,918)
(4,413,079,250)

확정급여제도의 재측정요소
(394,550,254)
222,746,810

당기순이익(손실)
10,550,712,772
(1,236,662,478)

합계
4,729,167,600
(5,426,994,918)

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)
4,729,167,600
(5,426,994,918)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
4,025,016,000
4,692,123,930
(2,002,320)
(4,413,079,250)
4,302,060,360

유상증자
188,041,000
809,924,448
-
-
997,965,448

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,236,662,478)
(1,236,662,478)

보험수리적이익
-
-
-
222,746,810
222,746,810

2016.12.31 (기말자본)
4,213,057,000
5,502,048,378
(2,002,320)
(5,426,994,918)
4,286,110,140

2017.01.01 (기초자본)
4,213,057,000
5,502,048,378
(2,002,320)
(5,426,994,918)
4,286,110,140

당기순이익
-
-
-
10,550,712,772
10,550,712,772

보험수리적이익
-
-
-
(394,550,254)
(394,550,254)

2016.12.31 (기말자본)
4,213,057,000
5,502,048,378
(2,002,320)
4,729,167,600
14,442,272,658

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
7,082,571,391
(1,673,049,555)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
7,694,636,467
(943,823,237)

가. 당기순이익(손실)
10,550,712,772
(1,236,662,478)

나. 조정
(5,286,847,934)
1,911,739,593

법인세비용
(2,815,923,609)
-

이자비용
619,094,532
773,867,024

감가상각비
590,278,353
758,781,468

퇴직급여
533,022,370
605,218,590

대손상각비
23,630,298
2,168,407,687

무형자산상각비
739,175,738
424,236,011

매출채권처분손실
651,085
26,843,173

재고자산평가손실(환입)
(1,226,954,018)
264,926,544

외화환산손실
439,566,439
581,527

무형자산손상차손(환입)
(10,000,000)
54,000,000

무형자산처분손실
19,090,910
-

이자수익
(71,668,653)
(25,881,408)

외화환산이익
(7,970,096)
(115,878,387)

유형자산처분이익
-
(362,636)

자산수증이익
-
(3,023,000,000)

잡이익(소송배상예치금환입)
(4,118,841,283)
-

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
2,430,771,629
(1,618,900,352)

매출채권의 감소(증가)
(5,155,494,480)
5,396,719,196

미수금의 감소(증가)
48,426,513
(203,942,470)

선급금의 감소(증가)
(288,382,851)
85,284,972

선급비용의 감소
22,231,436
15,183,301

재고자산의 감소
1,743,265,560
115,311,068

매입채무의 증가(감소)
2,257,796,218
(6,112,841,648)

미지급금의 증가
741,193,733
1,921,612

미지급비용의 증가(감소)
174,837,752
(10,985,692)

선수금의 증가(감소)
3,259,704,281
(15,255,596)

예수금의 증가(감소)
22,844,630
(196,033,770)

퇴직금의 지급
(227,828,958)
(647,483,170)

사외적립자산의 증가
(167,822,205)
(46,778,155)

2. 이자의 수취
67,745,922
25,569,778

3. 이자의 지급
(673,866,168)
(754,984,606)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(5,944,830)
188,510

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(907,655,921)
(1,388,562,632)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
389,055,090
802,482,062

단기금융상품의 감소
-
791,278,426

단기대여금의 회수
-
4,500,000

유형자산의 처분
-
363,636

무형자산의 처분
290,909,090
-

보증금의 감소
98,146,000
6,340,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,296,711,011)
(2,191,044,694)

단기금융상품의 증가
76,356,250
-

장기금융상품의 증가
76,293,251
38,060,908

유형자산의 취득
39,067,272
54,879,520

무형자산의 취득
1,104,994,238
2,025,000,266

보증금의 증가
-
73,104,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(6,547,781,677)
2,758,727,933

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,346,084,754
12,868,727,933

차입금의 증가
1,500,000,000
6,520,454,546

미지급금의 증가
-
827,180,294

정부보조금의 증가
727,243,471
1,500,127,645

자산수증
-
3,023,000,000

소송배상예치금의 환입
4,118,841,283
-

유상증자
-
997,965,448

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,893,866,431)
(10,110,000,000)

차입금의 상환
12,630,454,546
10,110,000,000

미지급금의 상환
263,411,885
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
(372,866,207)
(302,884,254)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름
(1,562,332)
8,958,835

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
960,603,052
1,254,528,471

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
586,174,513
960,603,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 고려반도체시스템”이라 한다. 영문으로는 Korea Semiconductor System Co.,Ltd (약호는 KOSES)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 코세스”이라 한다. 영문으로는 KOSES Co.,Ltd라 표기한다.

상호명 변경

※ 참고사항

당사는 코스닥 상장법인으로서 주총 집중일에 주총을 개최하지 않습니다. 이에 코스닥 상장규정에 따른 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.