알티캐스트 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 알티캐스트

주주총회소집공고
2.7
알티캐스트

주주총회소집공고

2018 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
한 만 수

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층

(전 화)02-2007-7700

(홈페이지)http://www.alticast.co.lkr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)정 욱 재

(전 화)02-2007-8600

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시
2.주주총회 장소 : 본점 6층 대회의실 / 서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제 19기 영업보고
- 제 19기 감사보고
- 외부감사인 선임보고

나. 주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제19기(2017년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 재선임 승인의 건

 ▣ 사내이사 변대규 이사회 의장 (임기만료에 따른 재선임)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

최종학력

국적

3년

재선임

- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989)
- 한국공학한림원 정회원 (2005)
- 43회 무역의 날 5억 불탑 수상 (2006)
- 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010)
- 포스코 사외이사 (2011~2013)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재)
- 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)

- (주)휴맥스홀딩스 대표이사
- 네이버(주) 이사회 의장

- 서울대학교 공과대학원 제어계측공학 박사

한국

- 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임 승인의 건

 ▣ 사외이사 박성준 (신규 선임)

임기

신규선임여부

주요경력

현직

최종학력

국적

3년

신규 선임

- TTA 블록체인 국가표준 전문위원회 대표위원
- 미래부 블록체인학회 정보보호 연구위원회 의장 
- 前 미래창조과학부 블록체인 국가로드맵 위원 
- 前한국인터넷진흥원(KISA) 기반기술팀장 
- 前 국가보안기술연구소(NSRI) 선임연구원
- 동국대학교 블록체인
연구센터장
- 동국대학교 산학협력단
연구초빙교수 
- (주)포스링크 사외이사
- 한양대학교 수학과 학사 
- 한양대학교 수학과 석사 
- 성균관대학교 정보공학과 공학박사

한국

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

구분

2018년 요청액

2017년 승인액

2017년 집행액

이사보수

15억원

15억원

5.9억원

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

구분

2018년 요청액

2017년 승인액

2017년 집행액

감사보수

1억원

1억원

0.2억원

4. 배당 내역 : 해당사항 없음

5. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사 내용
한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금년도 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없게 되었습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탈결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박그레타
(출석률: 100%)
정지훈
(출석률: 14.3%)

찬 반 여 부

17-1회
2017-02.16
제1호 의안: 제18기(2016년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건 
제2호 의안: 감사 선임 승인의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호 의안: 내부정보관리규정 승인의 건
제5호 의안: 제19기(2017년) 경영계획 승인의 건 
제6호 의안: 제18기(2016년) 정기주주총회 장소 및 안건 부의
찬성
-

17-2회
2017.03.02
제1호 의안: 사내이사의 타회사 이사 경업 승인의 건
(변대규 이사: 휴맥스, 휴맥스오토모티브, 네이버)
찬성
찬성

17-3회
2017.05.11
제1호 의안: 이해관계자(휴맥스)와의 거래 승인의 건
찬성
-

17-4회
2017.06.22
제1호 의안: 방송채널사용사업 폐업 및 계약이전 승인의 건
찬성
-

17-5회
2017.07.05
제1호 의안: 자기주식 취득 승인 결의의 건
찬성
-

17-6회
2017.08.09
제1호 의안: 사내벤처 규정 승인 결의의 건
찬성
-

17-7회
2017.11.08
제1호 의안: QA 분사 승인의 건
찬성
-

※ 정지훈 사외이사는 임기만료로 2017년 3월 27일 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
5
5
주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 총 한도액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
 (STB미들웨어판매)
㈜휴맥스
 (특수관계인, 계열회사)
2017.01.01~2017.03.31
5.15
0.83%

매출거래
 (STB미들웨어판매)
㈜휴맥스
 (특수관계인, 계열회사)
2017.04.01~2017.06.30
6.20
1.00%

매출거래
 (STB미들웨어판매)
㈜휴맥스
 (특수관계인, 계열회사)
2017.07.01~2017.09.30
20.86
3.36%

매출거래
 (STB미들웨어판매)
㈜휴맥스
 (특수관계인, 계열회사)
2017.10.01~2017.12.31
24.67
3.97%

※
상기 비율은 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 대비 기준

※
상기 거래는 회계상 매출 집계 기준(월별)이 아닌 실제 정산 기준(분기별)으로 집계

※
상기 거래는 회계상 매출인식 기준인 월별 매출로는 총 매출액 대비 1% 미만이지만, 실제 정산 기준인 분기별 매출로는 1% 이상으로 포함되었음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스
 (특수관계인, 계열회사)
매출거래
 (STB미들웨어판매)
2017.01.01~2017.12.31
72.07
11.60%

㈜휴맥스
 (특수관계인, 계열회사)
매입거래
 (IT서비스)
2017.01.01~2017.12.31
6.30
1.01%

※
상기 비율은 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 대비 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사의 주 사업분야인 유료방송 시장은 그 사업환경의 변화가 급격하게 진행되고 있습니다. 과거 SO를 중심으로 자체 방송 인프라를 보유한 유료방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 지나 IP망을 활용한 서비스 제공을 통해 실시간 방송 및 VOD서비스를 제공할 수 있는 시대로 전환되고 있습니다. 국내외 방송사업자들은이러한 디지털 방송서비스 환경의 변화에 대처하기 위하여 클라우드, OTT(Over the top) 서비스 등 월간 구독료 기반의 신규 사업모델 구축과 멀티스크린, UHD, AI 연동 등의 기술 고도화를 통해 소비자들에게 다양한 시청 경험을 제공하기 위한 플랫폼 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

방송통신위원회가 발표한「방송산업실태조사보고서」에 따르면 국내 방송사업자 총매출은 2014년 14.8조원, 2015년 15.3조원, 2016년 15.9조원으로 약 4%의 연평균성장률을 보여주고 있습니다. 그 중 2016년 IPTV 및 IPTV콘텐츠 제공사업(CP) 매출은 1.9조원과 2.4조원으로 전년대비 각각 27.2%, 31.2%의 급격한 성장세를 보여주고 있는 추세입니다.

방송 산업 내에서의 IPTV의 급격한 성장은 SO에게 위협적인 신호를 주고 있는 상황입니다. 2017년 한국통신학회에서 발표한「국내 방송콘텐츠 산업 동향 및 전망 보고서」에 따르면 2016년 6월 기준 전체 유료방송 가입자는 2,917만 가구로, 그 중 SO 1,384만 가구(47.4%), IPTV 1,219만 가구(41.8%), 위성 313만 가구(10.7%)로 추정되고 있습니다. 이는 기존 SO 중심이었던 유료방송 시장이 기술 및 트렌드 변화로 인해 IPTV와 양분되는 형태를 시사하고 있으며, 이러한 점유율 증가세는 지속적으로 이어질 것이라고 전망하고 있습니다.

한편, 시장에서는 국내 OTT 시장규모에 대해 2015년 2,587억원에서 2020년 7,801억원으로 가파른 성장을 전망하고 있으며, 장기적으로는 네트워크망에 플랫폼까지 보유한 모바일 IPTV가 시장을 이끌 것으로 전망하고 있습니다. 기존 유료방송 시장에서 OTT와 같은 디지털 콘텐츠 플랫폼 확대는 MCN(Multi-Channel Network) 등으로 인한 디지털 전용 콘텐츠의 제작 확대뿐만 아니라 TV방송의 디지털화를 이끌 것으로 전망됩니다. 크롬캐스트, Tving과 같은 OTT서비스의 성장에도 불구하고 기존 유료방송 가입자가 유료방송 서비스를 헤지하는 코드커팅(Cord-cutting)이 일어나지 않는 것에서 이를 확인할 수 있습니다. 

미국에서는 지난 4~5년 동안 Netflix 등 OTT 사업자의 공격적인 가입자 확대로 유료방송 가입자 수 및 전통 TV 콘텐츠 소비의 감소 등 부정적인 시선이 존재했습니다. 그러나 Netflix 이용자의 60%는 기존 유료방송을 함께 이용하고 있으며, 미국 유료방송 가입자는 2013년 이후 다시 증가세를 나타내고 있습니다. 

그 외 방송통신산업에서의 큰 이슈는 지상파 UHD 방송의 상용화가 있습니다. 2017년 5월 수도권 지역에 지상파 UHD 시범 서비스를 시작으로 2020년까지 전국 시/군 지역까지 순차적으로 도입될 예정입니다. 

3) 경기변동의 특성

유료방송 사업은 사업구조와 서비스 성격상 비교적 경기변동의 영향을 덜 받습니다. 일반적인 유료방송 소비 형태는 유료방송사업자가 셋톱박스를 구매하여 가입자에게 배포하는 close market 형태를 가지고 있습니다. 이에 따라 Italy 등 open market 구조를 제외한 대부분의 유료방송 사업은 경기 변동에 비교적 영향을 받지 않는다고 볼수 있습니다. 

현대사회에서 케이블TV 서비스는 가입자를 꾸준히 늘리며 더이상 사치재가 아닌 필수재의 성격을 가지고 있습니다. 2000년대 경기 침체기에 광고 매출비중이 높은 지상파 방송서비스는 콘텐츠 관련 매출의 하락으로 방송 시장 침체를 발생시켰으나, 유료방송 시장은 지속적인 매출 성장세를 보였으며, 실제로 국내 방송서비스업생산지수 추이에서도 유료방송 서비스업은 성장하고 있는 것으로 보여졌습니다. 이는 유료방송 사업이 일반 경기변동에 따른 변동성이 적다는 것을 시사합니다.

한편, 유료방송사업자의 신규 및 해지 가입자는 봄, 가을 이사철에 증가하는 추세이며, 장마철 역시 가입자 유치에 지장을 줍니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 방송용 소프트웨어 사업의 경우 계절적 영향을 크게 받지 않지만 그 고객인 유료방송사업자의 연간 예산 편성 및 집행에 따른 수익 변화 및 고객 유치활동력에 따라 제한적으로 영향을 받을 수는 있습니다.

 4) 경쟁요소

디지털 양방향 방송은 최초 SD로부터 HD, 그리고 최근에는 UHD로 방송신호 자체의기술을 발전시켜가고 있으며, 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 최근 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV가 시작되면서 네트워크 속도 측면에서도 획기적인 발전속도를 보이고 있습니다. 이러한 기술발전 속도에 따라 유료방송사업자 및 시청자의 TV시청 행태는 급격히 변화하고 있으며, 방송사업자나 시청자가 미리 예측하지 못하는 기술을 선 개발하여 시장을 선점하는 것이 주요 경쟁 요인으로 급부상하고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내 방송시장은 2012년 지상파 방송의 디지털 전환을 성공적으로 완료한 데 이어 지상파 UHD 방송 도입에 대한 준비를 진행해 왔습니다. 2015년 7월 700MHz 주파수일부를 방송에 분배하여 세계 최초 지상파 UHD 방송을 도입할 수 있는 기반이 마련되었습니다. 

2015년 12월 방송통신위원회가 작성한 「지상파 UHD 방송 도입을 위한 정책방안」보도자료에 따르면 2021년(UHD방송 전국 도입 완료)이후에 UHD방송 커버리지, UHD TV 보급률 등을 고려하여 HD방송 종료시점을 검토하고 『지상파 UHD 전환 특별법(가칭)』제정을 검토하고 있습니다. 보도자료에 따르면 2017년 12월 광역시 및 평창동계올림픽 개최 지역 지상파 UHD 방송을 개시를 목표로 하고 있고, 2020년 전국 시/군 지역 지상파 UHD 방송 순차적 도입을 준비하고 있으며 장기적으로는 2027년까지 HD방송 종료를 추진하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반 솔루션을 유료방송사업자들에게 공급하고 있으며, 기존 국제표준 기반의 소프트웨어 및 차세대 오픈 플랫폼 기반의 미디어 솔루션 상용화 경험을 바탕으로 국내외 시장에서 영업을 진행하고 있습니다. 한편 당사는 미래 지향적인 Cloud 기반 제품개발을 본격화 할 것이며 IoT, OVP(Online Video Platform), 인공지능(AI)를 포함한 신규 사업과 다양한 사업모델을 개발하여 시장변화에 적극적으로 대응할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

2) 시장점유율

당사가 영위하는 방송용 소프트웨어 시장은 로열티 및 용역매출이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 솔루션 별 매출현황, 매출단가 및 기타 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다. 

3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사의 주요 제품은 방송 송출시스템, Service Delivery Platform, Application 및 UI/UX(User Interface/User Experience) 솔루션과 CAS(Conditional Access System)/DRM(Digital Right Management)의 보안솔루션으로 구분될 수 있으며, 디지털 방송의 시작부터 끝까지를 모두 지원할 수 있는 End-to-End 솔루션을 개발하여 유료방송사업자를 대상으로 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요 고객인 국내 위성방송, IPTV, 케이블방송 및 북미, 유럽, 대만, 베트남 등의 방송사업자들은 당사의 소프트웨어 솔루션을 채택하여 방송 서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 국내 고객사 대상 신규 프로젝트 수주 증가 뿐 아니라 북미/유럽 등 해외 신규고객 확보를 통해 사업확장에 전력을 다하고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성 

디지털 방송 서비스 환경에서 유럽 및 북미, 아시아의 방송사업자들은 클라우드 서비스 도입 및 N스크린, 멀티 디바이스 환경의 TV서비스 제공과 같은 과제를 성사시키기 위하여 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있는 상황입니다. 한 예로, 전통적인 Java 기반의 OCAP 표준 미들웨어를 채택하고 있는 북미 케이블 사업자들은 양방향 디지털 방송 플랫폼 표준 기반에서 변화된 브라우저 솔루션을 적용하거나, 오픈플랫폼을 표방하는 HTML5 기반 혹은 안드로이드 기반의 신규 플랫폼 적용 STB 제품을 채택하고 있는 상황입니다.

또한 방송사업자들은 시스템 및 솔루션 구축과 관련된 투자 비용을 절감할 수 있는 방송 솔루션을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 클라우드 솔루션을 개발하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고자 노력하고 있습니다.

소비자들의 시청행태가 기존 TV 중심에서 모바일로 빠르게 변화함에 따라 방송산업관련 업계는 OTT 시장에 진출하고 있습니다. 해외 시장의 경우에는 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 이미 진행되고 있으며, 국내 시장의 경우도 OTT 시장을 선점하기 위해 기존 방송사업자뿐만 아니라 기기 제조사와 벤처기업까지 OTT 시장 경쟁에 뛰어들고 있습니다. 이에 당사는 클라우드 기반의 N스크린 서비스를 지원하는 디지털방송 솔루션을 개발하여 방송사업자들을 대상으로 상용화 프로젝트를 추진하고 있습니다.

최근 당사는 동영상 수요가 급증하고 있는 세계 온라인 비디오 플랫폼 시장에 대응하기 위해 2015년 4월 온라인 비디오 플랫폼 업체인 카테노이드에 전략적 지분 투자를진행하였습니다. 카테노이드는 동영상을 인터넷망을 통해 TV, PC, 모바일 등으로 전송하는 온라인 비디오 플랫폼을 운용하고 있으며 인터넷 동영상 사업에 필요한 전반적인 기술을 보유하고 있습니다. 현재 카테노이드의 온라인 비디오 플랫폼은 인터넷 온라인 교육업체들의 수요가 집중되어 있습니다. 당사는 카테노이드와의 협업을 통해 온라인 교육시장 뿐만 아니라 방송 및 엔터테인먼트 등 멀티스크린 영역까지 사업을 확대할 수 있는 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

(다) 수요의 변동요인

당사가 영위하는 디지털 방송용 소프트웨어 시장은 디지털 방송의 주체인 케이블, IPTV 및 위성방송 등의 유료방송사업자 등이 주요 고객이라는 특성이 존재합니다. 디지털 방송용 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 대표적인 사업적, 기술적 요인은 다음과 같습니다.

① 디지털방송 전환 및 UHD방송 전환 모멘텀

당사의 디지털 방송용 솔루션 수요변동에 영향을 미치는 요인 가운데 하나는 유료방송디지털 전환율 및 UHD방송서비스 전환을 들 수 있습니다. 2016년말 기준 국내 디지털방송 가입자는 2,572만명으로 디지털 전환율은 79.3% 수준입니다. 그리고 아날로그 케이블TV 가입자는 670만명으로 아날로그 가입자의 디지털 전환 과정은 당사 솔루션 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 최근 유료방송사업자들은 차별화 된 경쟁력 확보를 위해 경쟁적으로 UHD방송 서비스를 본격화 하고 있습니다. 이에 UHD 전환 모멘텀 역시 당사의 솔루션 수요에 영향을 받을 수 있습니다.

② 미디어 소비행태의 변화

소비자들의 미디어 시청 행태는 전통적인 TV 시청에서 벗어나 모바일을 통한 TV 및VOD 시청, 동영상 스트리밍(온라인 실시간 전송) 등이 증가하고 있는 추세로, 콘텐츠 소비 패턴은 젊은층을 주축으로 능동적 소비가 발생하고 있는 상황입니다. 특히, 현대사회의 생활 패턴 특성상 실시간 TV 시청 대신 VOD를 통해 원하는 시간대에 원하는 동영상을 '다시보기' 하는 경향이 두드러지고 있습니다. 이러한 미디어의 소비행태에 대응하기 위해 기존 방송업체들은 물론, 영상 콘텐츠를 제공하는 인터넷 회사, 동영상 전문회사 및 기기 제조사 등은 OTT 시장 진입을 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다

③ 클라우드 서비스

클라우드 기술은 디지털 방송서비스의 양과 질은 물론, 방송서비스 산업구조 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 기반 방송서비스는 셋톱박스의 사양 및 방송서비스 지원형태에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 당사 솔루션에 대한 수요변동에도 영향을 미칠 수 있습니다.

④ OTT(Over-The-Top) 서비스 확산

고도화된 인터넷 통신 기술과 모바일 기기의 등장으로 언제 어디서든 자신이 원하는 컨텐츠를 감상할 수 있도록 하는 OTT(Over the Top) 서비스 사업자들이 늘어나면서미디어 시장에 영향을 미치고 있습니다. 미국 등 해외시장에서는 OTT 대비 케이블TV 및 IPTV 서비스 이용 요금이 비싸다는 점과 시청자들의 다시보기 시청행태의 증가, 1인 가구 등 젊은 세대들의 OTT 이용률 증가로 인해 OTT 서비스가 확산되는 추세입니다. 국내시장에서도 1인 가구의 급증 등의 요인으로 현대인의 방송 시청행태가 변화하며 OTT 수요가 점차적으로 증가하고 있는 추세입니다. 그에 따라 OTT 서비스 제공을 위한 디바이스의 등장에 따른 Cord-Cutting 현상으로 당사의 주요 고객인 유료방송사업자들의 가입자 숫자에도 변화가 나타나고 있어, 이는 솔루션 수요에영향을 미칠 수 있습니다.

⑤ 기술혁신주기의 단축 등

비표준에서 표준, SD에서 HD를 거쳐 UHD로 변화해가는 방송시장에서의 기술혁신주기가 점차 빨라짐에 따라 새로이 적용된 기술이 기존에 보급된 H/W 및 S/W의 대체를 앞당기는 효과를 낳고 있습니다. 이러한 시장의 대체수요는 당사의 소프트웨어 솔루션에 대한 수요변동에 영향을 줄 수 있는 요인입니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 방송시장 상황에 대응하기 위하여 Cloud 기반 제품 및 Data 플랫폼제품 개발을 통해 미래 기술 기반 제품 확보를 추진하였습니다. 한편, IoT 서비스 사업의 전문성 확보 및 빠른 시장 진입을 위해 당해 1분기 중 (주)바이클립을 설립하였으며, OTT 시장에 대응하기 위해 2015년 지분투자를 진행하였던 자회사 (주)카테노이드와의 협업을 통해 다양한 사업기회를 모색하고 있습니다. 이를 통해 IoT, OVP 및 인공지능 기술 기반 신규 사업 진행을 통해 시장변화에 적극적으로 대응할 계획입니다.

(마) 조직도

알티캐스트 조직도_171231.jpg
알티캐스트 조직도_171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제19(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

134,681,585,362

135,035,568,496

현금및현금성자산
10,099,512,150

8,621,492,777

매출채권및기타채권
28,443,488,136

21,994,706,306

기타유동금융자산
20,490,773,644

15,584,185,964

기타유동자산
1,256,291,160

4,163,310,677

당기법인세자산
9,496,070

76,269,910

매각예정자산
74,382,024,202

84,595,602,862

II. 비유동자산

36,862,549,017

35,909,777,113

매출채권및기타채권
2,610,495,449

2,917,141,712

매도가능금융자산
19,188,750

29,014,000

유형자산
3,851,501,519

4,070,074,584

무형자산
17,495,917,082

16,409,392,485

기타비유동금융자산
2,994,283,103

2,938,716,596

이연법인세자산
9,836,191,017

9,545,437,736

기타비유동자산
54,972,097

-

자 산 총 계

171,544,134,379

170,945,345,609

부 채

I. 유동부채

66,072,228,305

70,479,944,414

매입채무및기타채무
7,563,071,069

7,269,239,083

단기차입금
949,110,000

-

유동성장기부채
-

881,798,400

당기법인세부채
93,041,570

1,221,611

기타유동부채
1,892,103,998

1,149,666,521

기타유동금융부채
1,550,760,242

276,012,795

매각예정부채

54,024,141,426

60,902,006,004

II. 비유동부채

7,570,500,445

1,159,611,012

순확정급여부채
2,625,781,079

972,091,113

비유동금융부채
4,831,553,294

-

기타비유동부채
47,612,337

86,998,110

기타비유동금융부채
65,553,735

100,521,789

부 채 총 계

73,642,728,750

71,639,555,426

자 본

I. 지배기업 소유주지분

92,839,340,363

95,531,193,390

보통주자본금
10,611,580,000

10,611,580,000

기타불입자본
35,993,622,636

38,152,667,297

이익잉여금
46,709,658,066

45,811,489,508

기타자본구성요소
(475,520,339)

955,456,585

II. 비지배지분

5,062,065,266

3,774,596,793

자 본 총 계

97,901,405,629

99,305,790,183

부 채 및 자 본 총 계

171,544,134,379

170,945,345,609

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업수익

70,643,136,131

65,415,904,304

II. 영업비용

64,903,750,271

63,831,723,661

III. 영업이익

5,739,385,860

1,584,180,643

기타영업외수익

453,498,081

710,731,016

기타영업외비용

1,748,894,179

1,139,754,752

금융이익

386,013,660

1,114,881,821

금융원가

588,470,492

922,343,651

관계기업투자손익

-

206,893,377

IV. 법인세비용차감전순이익

4,241,532,930

1,554,588,454

V. 법인세비용

947,408,089

1,211,195,452

VI. 계속영업이익

3,294,124,841

343,393,002

VII. 중단영
업
이익(손실)

(2,243,285,476)

558,622,684

VIII. 당기순이익

1,050,839,365

902,015,686

IX. 기타포괄손익

(2,042,334,443)

1,752,240,226

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(606,104,356)

610,744,601

확정급여제도의 재측정요소
(719,819,449)

783,005,898

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
113,715,093

(172,261,297)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,436,230,087)

1,141,495,625

해외사업장환산외환차이
(1,436,230,087)

1,141,495,625

X. 당기총포괄이익(손실)

(991,495,078)

2,654,255,912

XI. 당기순이익의 귀속

1,050,839,365

902,015,686

지배기업 소유주
1,504,272,914

1,219,502,631

비지배지분
(453,433,549)

(317,486,945)

XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(991,495,078)

2,654,255,912

지배기업 소유주
(532,808,366)

2,970,123,112

비지배지분
(458,686,712)

(315,867,200)

XIII. 주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익

52

44

희석주당이익

52

44

계속영업

기본주당이익

164

17

희석주당이익

164

17

- 연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배
주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
주식선택권
자기주식
처분손익
소 계

2016.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(5,141,231,722)
693,283,791
(91,574,230)
40,986,000,791
43,981,242,276
(184,419,295)
95,394,403,772
899,389,138
96,293,792,910

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,219,502,631
-
1,219,502,631
(317,486,945)
902,015,686

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
610,744,601
-
610,744,601
-
610,744,601

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
1,139,875,880
1,139,875,880
1,619,745
1,141,495,625

주식선택권의 부여
-
-
-
-
93,657,903
-
93,657,903
-
-
93,657,903
115,364,806
209,022,709

자기주식의 취득

-
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)
-
(2,393,971,800)

자기주식의 처분
-
-
-
591,917,895
-
(242,443,165)
349,474,730
-
-
349,474,730
-
349,474,730

종속기업전환사채의발행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,618,378,011
1,618,378,011

종속기업추가취득
-
-
(882,494,327)
-
-
-
(882,494,327)
-
-
(882,494,327)
1,457,332,038
574,837,711

2016.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(392,139,294)
(6,943,285,627)
786,941,694
(334,017,395)
38,152,667,297
45,811,489,508
955,456,585
95,531,193,390
3,774,596,793
99,305,790,183

2017.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
(392,139,294)
(6,943,285,627)
786,941,694
(334,017,395)
38,152,667,297
45,811,489,508
955,456,585
95,531,193,390
3,774,596,793

99,305,790,183

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,504,272,914
-
1,504,272,914
(453,433,549)
1,050,839,365

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(606,104,356)
-
(606,104,356)
-
(606,104,356)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,430,976,924)
(1,430,976,924)
(5,253,163)
(1,436,230,087)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
27,455,315
-
27,455,315
-
-
27,455,315
70,914,805
98,370,120

자기주식의 취득

-
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)
-
(2,575,071,410)

종속기업 비지배주주지분
유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420,000,000
420,000,000

종속기업전환상환우선주의 전환
-
-
415,911,961
-
-
-

415,911,961

-
-

415,911,961

766,411,133
1,182,323,094

기타
-
-
(27,340,527)
-
-
-

(27,340,527)

-
-

(27,340,527)

488,829,247
461,488,720

2017.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(3,567,860)
(9,518,357,037)
814,397,009
(334,017,395)
35,993,622,636
46,709,658,066
(475,520,339)
92,839,340,363
5,062,065,266
97,901,405,629

- 연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동현금흐름

6,588,005,781

10,127,609,820

1. 영업에서 창출된 현금
7,284,034,233

12,167,896,100

당기순이익
1,050,839,365

902,015,686

수익비용의 조정
9,918,368,971

6,716,110,605

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(3,685,174,103)

4,549,769,809

2. 이자의 수취
279,869,516

442,925,957

3. 이자의 지급
(7,555,862)

(3,672,908)

4. 법인세의 환급
4,220,204

-

5. 법인세의 납부
(972,562,310)

(2,479,539,329)

II. 투자활동현금흐름

(9,647,742,052)

(11,727,891,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,732,185,527

27,497,475,834

단기대여금의 회수
159,910,030

89,732,179

장기대여금의 회수
40,219,126

275,572,365

매도가능금융자산의 처분
-

3,000,000,000

단기금융상품의 처분
19,201,225,057

24,122,322,451

장기금융상품의 처분
100,000,000

-

유형자산의 처분
4,558,586

9,848,839

무형자산의 처분
226,272,728

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,379,927,579)

(39,225,367,082)

단기대여금의 증가
-

175,000,000

장기대여금의 증가
12,492,006

-

매도가능금융자산의 취득
-

1,991,367,124

유형자산의취득
1,301,131,806

1,889,335,709

무형자산의취득
3,840,891,030

4,314,002,506

단기금융상품의 취득
24,107,812,737

20,177,751,674

장기금융상품의 취득
117,600,000

2,117,600,000

종속기업투자주식 취득
-

8,370,041,764

사업결합으로 인한 순현금유출
-

190,268,305

III. 재무활동현금흐름

4,760,772,495

(5,952,420,420)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,369,110,000

918,814,265

차입금의 차입
949,110,000

918,814,265

전환상환우선주의 발행
6,000,000,000

-

비지배주주지분 유상증자
420,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,608,337,505)

(6,871,234,685)

차입금의 상환
-

3,491,375,381

유동전환사채의 상환
-

944,784,000

자기주식의 취득
2,575,071,410

2,393,971,800

배당금의 지급
-

1,903,500

금융리스부채 상환
33,266,095

39,200,004

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

1,701,036,224

(7,552,701,848)

V. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(223,016,851)

(63,944,605)

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,621,492,777

16,238,139,230

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,099,512,150

8,621,492,777

2) 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

제19(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

65,950,449,145

66,252,257,462

현금및현금성자산
7,158,358,265

6,054,966,378

매출채권및기타채권
27,403,509,068

22,567,821,746

당기법인세자산
-

61,441,760

기타유동금융자산
12,000,000,000

13,000,000,000

기타유동자산
897,379,817

4,099,985,814

매각예정자산
18,491,201,995

20,468,041,764

II. 비유동자산

40,381,117,963

37,550,847,297

매출채권및기타채권
2,297,624,871

2,626,523,639

매도가능금융자산
-

10,000,000

종속기업투자자산
13,117,100,663

9,477,100,663

유형자산
1,484,990,947

1,991,015,940

무형자산
10,695,242,864

11,062,052,723

기타비유동금융자산
2,994,283,103

2,838,716,596

이연법인세자산
9,791,875,515

9,545,437,736

자 산 총 계

106,331,567,108

103,803,104,759

부 채

I. 유동부채

8,260,690,773

6,867,897,385

매입채무및기타채무
6,727,733,367

5,832,258,818

당기법인세부채
93,041,570

-

기타유동부채
1,439,915,836

1,035,638,567

II. 비유동부채

2,648,393,416

1,009,289,223

순확정급여부채
2,625,781,079

972,091,113

기타비유동부채
22,612,337

37,198,110

부 채 총 계

10,909,084,189

7,877,186,608

자 본

I. 자본금
10,611,580,000

10,611,580,000

II. 기타불입자본
36,487,545,529

39,035,161,624

III. 이익잉여금
48,453,842,889

46,390,427,085

IV. 기타자본구성요소
(130,485,499)

(111,250,558)

자 본 총 계

95,422,482,919

95,925,918,151

부 채 및 자 본 총 계

106,331,567,108

103,803,104,759

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업수익

62,148,556,118

59,423,298,817

II. 영업비용

55,892,713,729

56,642,204,843

III. 영업이익

6,255,842,389

2,781,093,974

기타영업외수익
581,872,501

602,586,115

기타영업외비용
3,586,285,888

844,123,344

금융이익
325,496,805

723,704,626

금융원가
233,569,148

758,800,789

IV. 법인세비용차감전순이익

3,343,356,659

2,504,460,582

V. 법인세비용

876,769,160

1,039,555,932

VI. 당기순이익

2,466,587,499

1,464,904,650

VII. 기타포괄손익

(422,406,636)

815,101,670

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(403,171,695)

841,717,732

확정급여제도의 재측정요소
(516,886,788)

1,079,125,297

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
113,715,093

(237,407,565)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(19,234,941)

(26,616,062)

해외사업장환산외환차이
(19,234,941)

(26,616,062)

VIII.당기총포괄이익

2,044,180,863

2,280,006,320

IX. 주당이익

기본주당이익

123

72

희석주당이익

123

72

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,081,079,685

48,144,495,489

전기이월미처분이익잉여금

43,774,457,303

46,081,079,685

당기순이익

1,464,904,650

2,466,587,499

보험수리적손익

841,717,732

(403,171,695)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

0

배당금(현금배당)

0

0

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

46,081,079,685

48,144,495,489

- 자본변동표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
소 계

2016.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(5,141,231,722)
(91,574,230)
693,283,791
40,986,000,791
44,083,804,703
(84,634,496)
95,596,750,998

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,464,904,650
-
1,464,904,650

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
841,717,732
-
841,717,732

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(26,616,062)
(26,616,062)

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
-
93,657,903
93,657,903
-
-
93,657,903

자기주식 취득
-
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)
-
-
(2,393,971,800)

자기주식 처분
-
-
-
591,917,895
(242,443,165)
-
349,474,730
-
-
349,474,730

2016.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(6,943,285,627)
(334,017,395)
786,941,694
39,035,161,624
46,390,427,085
(111,250,558)
95,925,918,151

2017.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(6,943,285,627)
(334,017,395)
786,941,694
39,035,161,624
46,390,427,085
(111,250,558)
95,925,918,151

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
2,466,587,499
-
2,466,587,499

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(403,171,695)
-
(403,171,695)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(19,234,941)

(19,234,941)

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
-
27,455,315

27,455,315

-
-
27,455,315

자기주식 취득
-
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)
-
-
(2,575,071,410)

2017.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
(9,518,357,037)
(334,017,395)
814,397,009
36,487,545,529
48,453,842,889
(130,485,499)
95,422,482,919

- 현금흐름표

제19(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동현금흐름

6,947,293,936

8,686,636,426

1. 영업에서 창출된 현금

7,582,951,384

10,612,744,427

당기순이익

2,466,587,499

1,464,904,650

수익비용의 조정
27
8,109,642,852

6,081,360,066

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
27
(2,993,278,967)

3,066,479,711

2. 이자의 수취

219,351,068

386,382,226

3. 이자의 지급

-

(3,672,908)

4. 법인세의 납부

(855,008,516)

(2,308,817,319)

II. 투자활동현금흐름

(3,142,836,907)

(10,879,077,424)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

17,441,310,533

23,581,023,754

단기대여금의 감소

159,910,030

89,732,179

단기금융상품의 처분

16,000,000,000

19,205,870,371

매도가능금융자산의처분

-

3,000,000,000

장기대여금의 감소

40,219,126

275,572,365

당기손익인식금융자산의 처분

-

1,000,000,000

유형자산의 처분

83,610,089

9,848,839

무형자산의 처분

1,157,571,288

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,584,147,440)

(34,460,101,178)

단기대여금의 증가

-

40,000,000

장기대여금의 증가

12,492,006

-

매도가능금융자산의 취득

-

1,991,367,124

유형자산의 취득

321,367,710

389,820,232

무형자산의 취득

3,072,687,724

4,297,301,687

단기금융상품의 취득

15,000,000,000

14,205,870,371

장기금융상품의 취득

117,600,000

2,117,600,000

종속기업투자자산의 취득

2,060,000,000

11,418,141,764

III. 재무활동현금흐름

(2,575,071,410)

(4,968,436,416)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

918,814,265

차입금의 차입

-

918,814,265

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,575,071,410)

(5,887,250,681)

차입금의 상환

-

3,491,375,381

자기주식의 취득

2,575,071,410

2,393,971,800

배당금의 지급

-

1,903,500

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

1,229,385,619

(7,160,877,414)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(125,993,732)

(1,857,730)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,054,966,378

13,217,701,522

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,158,358,265

6,054,966,378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
1. 전기(제18기) 현금배당 : 해당없음
2. 전전기(제17기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가
.
후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변대규
1960.03.08
사내이사
있음
이사회

박성준
1960.10.29
사외이사
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변대규
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989)
- 한국공학한림원 정회원 (2005)
- 43회 무역의 날 5억 불탑 수상 (2006)
- 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010)
- 포스코 사외이사 (2011~2013)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재)
- 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)
없음

박성준
(주)포스링크 사외이사
- 국가보안기술연구소 선임연구원 (1985~1994)
- 한국인터넷진흥원 기반기술 팀장 (1996~2000)
- 미래창조과학부 블록체인 국가로드맵 위원(2016)
- 동국대학교 산학협력단 연구초빙교수(현재)
- 동국대학교 블록체인 연구센터장 (현재)
- (주)포스링크 사외이사 (2017~현재)
없음

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)명
3(1)명

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 일정을 재검토 하였으나, 다음과 같은 사유로 인해 기존 계획대로 3월 23일(집중일)에 주주총회를 진행하게 되었습니다.
- 감사의 해외출장 등 사전 예정된 일정. 
- 당사 및 연결대상 종속회사의 결산 및 외부감사인의 회계 감사, 감사보고서 수령일 등 결산 일정.