NICE인프라 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: NICE인프라

주주총회소집공고
2.7
한국전자금융주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
한국전자금융 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로217(아현동, 크레디트센터)

(전 화) 02-2122-5400

(홈페이지) http://www.nicetcm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 강 명 구

(전 화) 02-2122-5510

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 22일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제1-1호 : 한국전자금융(주) 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제1-2호 : (주)나이스핀링크 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 구자성 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 강명구 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 허세원 선임의 건

구분

성명

생년월일

주요경력

추천인

회사와 최근3개년간 거래내역

최대주주와의 관계

이사 후보

(사내이사)

구자성
1963.9.25.

연세대학교 대학원 응용?계학 석사
한국신용정보㈜ 솔루션사업실장

한국신용정보㈜ CB사업부문장

NICE평가정보㈜ CB운영본부장
(現) 한국전자금융(주) 대표이사

이사회

-
-

이사 후보

(사내이사)

강명구
1969.8.12.

서울대학교 국제경제학과 졸업
한국신용정보㈜ 금융기획실

한국전자금융㈜ 운영본부장

KIS정보통신㈜ 법인사업본부장
(現) 한국전자금융(주) 경영관리본부장

이사회

-
-

이사 후보

(사외이사)

허세원
1954.12.18.

성균관대학교 경영학과 졸업

금융감독원 은행검사 2국 국장

KB투자증권㈜ 상임감사

코웨이㈜ 상근감사

㈜신한저축은행 상근감사위원
(現) (주)기가레인 상근감사

이사회
-
-

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건

* 사외이사인 감사위원회 위원 후보의 경력 및 인적사항은 제2호 의안(사외이사 후보)을 참조

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2017년 12월 31일부로 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
[한국예탁결제원 전자투표시스템]
- http://evote.ksd.or.kr
- http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제18기 배당은 주당 액면가의 22%를 예정하고 있습니다.

2018 년 3월 7일

한국전자금융 주식회사

대표이사 구 자 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전영돈
(출석률: 100%)
허세원
(출석률: 92%)
우영제
(출석률: 100%)
송형근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2017.01.19.
제1호 의안 : 지급보증 한도 증액의 건
찬성
찬성
-
-

2차
2017.03.03.
보고안건 제1호 : 16년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
보고
-
-

보고안건 제2호 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고
보고
-
-

제1호 의안 : 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
-

제2호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-

제3호 의안 : 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-
-

제4호 의안 : 제17기 정기주주총회 전자투표제 채택의 건
찬성
찬성
-
-

3차
2017.03.24.
제1호 의안 : 신규 장기차입금 차입 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

4차
2017.04.27.
제1호 의안 : 신규 장기차입금 차입 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 자회사 차입금에 대한 연대보증의 건(NICE씨엠에스)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 자회사 자금 대여 승인의 건(NICE씨엠에스)
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 임원 중장기성과급 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성

5차
2017,06.02.
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건(비지에프핀링크)
-
-
찬성
찬성

6차
2017.07.17.
제1호 의안 : 보증부 전자단기사채 재발행 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

7차
2017.08.29.
제1호 의안 : 자금 차입 및 담보제공 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

8차
2017.09.26.
제1-1호 의안 : 자회사 자금 단기대여 승인의 건(NICE씨엠에스)
-
찬성
찬성
찬성

제1-2호 의안 : 자회사 자금 단기대여 승인의 건(NICE핀링크)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 계열회사 지분 추가 취득의 건(무노스)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 자회사 차입금에 대한 연대보증의 건(NICE씨엠에스)
-
찬성
찬성
찬성

9차
2017.10.24.
제1호 의안 : 자회사 발급 보증보험 연대보증의 건(NICE핀링크)
-
찬성
찬성
찬성

10차
2017.11.15.
제1호 의안 : 합병계약 체결의 건(NICE핀링크)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
-
찬성
찬성
찬성

11차
2017.12.20.
제1호 의안 : 임원 인사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 본부장 인사의 건
-
찬성
찬성
찬성

12차
2017.12.29.
제1호 의안 : 2018년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 상근 임원 성과급 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 상근 임원 보수 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 단기 자금차입 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

주) 상기 사외이사 중 전영돈 사외이사는 2017년 3월 27일에 임기가 만료되었으며 제17기 정기주주총회에서 우영제, 송형근 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전영돈
허세원
2017.02.27.
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건

전영돈
허세원
2017.03.03.
- 외부감사인의 감사완료 보고의 건
보고안건

- 감사보고서 제출의 건
가결

- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결

허세원
우영제
송형근
2017.04.27.
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
99,000
24,750
주주총회소집공고일 현재 회사의 사외이사 수는 3명이며, 본 보수현황의 1인당 평균 지급액은 사외이사 보수 지급총액을 17년 3월 임기만료된 전영돈 사외이사를 포함하여 4명으로 나눈 금액입니다.

기타비상무이사
2
-
-
-

주) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등을 포함하여 이사보수한도로 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

당사와 특수관계에 있는 자와의 영업거래 중 거래금액 기준으로 최근 사업연도 매출총액의 1/100 이상에 해당하는 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주용역비
NICE씨엠에스
(계열회사)
2017.1.1~2017.12.31
214.9
8.9

주) 상기비율은 2017년말 기준 당사 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

당사와 특수관계에 있는 자와의 영업거래 중 거래금액 기준으로 최근 사업연도 매출총액의 5/100 이상에 해당하는 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE씨엠에스
(계열회사)
외주용역비
2017.1.1~2017.12.31
218.0
9.0

주) 상기비율은 2017년말 기준 당사 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 금융/VAN사업
금융/VAN 사업에는 금융기관이 보유한 ATM 관리를 대행해주는 ATM관리사업과 회사가 보유한 CD기 서비스를 제공하는 CD VAN사업이 포함되어 있습니다.

1) 산업의 특성

① 업무의 전문성
ATM 기기를 관리하기 위해서는 H/W적인 기기의 특성 및 운영프로그램과 관련된 전문 노하우를 가지고 있어야 합니다. 이러한 전문적인 노하우는 단순하게 습득되는 것이 아니며 다년간의 운영경험상의 시행착오 등을 통해 축적됩니다. 

② 자금관리 정확성
ATM 관리의 가장 중요한 부문은 정확하고 투명한 자금관리입니다. ATM관리사업 Outsourcing 사업자는 자금관리 전문 프로그램을 통해 각 기기별로 일별 현금 충전 계획을 수립하고, 기기와 전산상 실적의 일치 여부를 확인할 수 있어야 합니다. 이러한 자금관리의 전문성은 시행착오를 용납할 수 없는 특징이 있으며 회사와 같이 전문적인 자금관리 능력을 보유한 수행업체가 아닌 신규사업자가 ATM 관리사업에 진출하기 어려운 중요한 진입장벽 역할을 하고 있습니다. 

③ 전국적인 네트워크
은행 자동화기기는 전국에 산재되어 운영되고 있습니다. 따라서 Outsourcing 사업자도 전국적인 서비스를 제공할 수 있는 대규모 인프라를 구비해야만 합니다. 이 인프라는 관리센터, 현장 전문요원, 보안시설을 갖춘 전문차량, 통신시스템 등을 의미합니다. 또한, 전체 업무를 총괄적으로 통제 감독하는 자동화기기 종합관리시스템(ATMS), Call Center 등도 필수적 요소입니다. 이러한 네트워크는 어떠한 경우에도 중단없이 365일 24시간 가동되어야 합니다.

④ 보안시스템
ATM 관리는 대량현금을 취급하기 때문에 이에 대비한 적절한 보안시스템을 갖추어야 합니다. 보안시스템은 외부의 침입, 범죄 등을 사전에 예방하고 대처할 수 있는 개인, 차량, 사무실 등에 대한 보안설비와 비상상황시 경찰서, 경비회사 등과 연계할 수있는 시스템을 포함합니다. 또한 내부사고를 예방하기 위한 정확한 통제시스템도 중요합니다.

2) 산업의 성장성
ATM 관리사업은 은행 점외 CD/ATM 기기 및 CD VAN사업자가 운영하는 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 시중은행의 경우 점외 CD/ATM 기기에 대한 Outsourcing이 보편화 되어 있으나, 일부 지방은행 및 특수은행의 경우 은행에서 자체적으로 관리하고 있습니다. 따라서, 자체 관리 점외 CD/ATM 기기에 대한 Outsourcing이 확대될 경우 시장의 규모는 현재보다 커질 것으로 예상됩니다. 

현재 은행이 운영하고 있는 CD/ATM 기기는 점외에 비해 점내 및 점두에 설치된 기기가 월등히 많은 상황입니다. 따라서 점내 및 점두 기기에 대한 Outsourcing이 시작될 경우 점외 시장에 비해 시장규모가 클 것으로 예상됩니다. 

3) 경기변동의 특성
ATM 관리사업은 은행의 관리비용 절감의 측면에서 태동한 사업으로 경기 변동 보다는 은행의 비용절감 노력과 경쟁력 강화의 측면에서 판단하는 것이 적절할 것으로 판단됩니다. 

4) 경쟁요소
ATM관리사업과 관련되어 '06년도 이후, 금융기관의 업체 Dual화 정책 시행 등에 따라 시장 내 경쟁업체의 진입이 확대되었습니다. 이에 따라, 수주경쟁이 심화되면서 서비스 품질 지표인 SLA평가와 연계된 Site 배분 정책이 일반화 되었습니다.

5) 시장점유율 등 시장여건
ATM 관리사업은 회사가 최초로 시장을 개척한 분야로 연결실체가 시장의 지배적 위치를 점유하고 있는 사업입니다. 시장점유율에 관한 공신력 있는 자료를 확보하는데 애로가 있어 경쟁업체의 관리사이트 수를 기준으로 추정한 결과 연결실체의 시장점유율은 당기말을 기준으로 약 58% 내외로 추정됩니다.

6) 관련 법령 및 정부의 규제
현금을 금융기관 ATM기에 장착하기 위하여 화물자동차 운수사업법상의 허가를 취득하여야 하며, 경비업법상 호송경비업 허가를 보유하여야 합니다. 또한, ATM기 등 장비를 보호하는 업무를 위탁받아 수행하기 위하여 경비업법상 기계경비업 허가도 보유하여야 합니다. 관련 법령을 통하여 각종 인허가를 획득하여야 하고, 인허가 사항과 관련된 감독기관의 검사를 받기는 하나 그 외 사항에 대하여 정부의 특별한 규제는 없습니다.

1) 산업의 특성

① 금융서비스 대행
CD/ATM기기를 통한 예금지급 등의 업무는 은행의 고유업무로 인정됩니다. 따라서 은행이 CD VAN 사업자와 제휴시에도 엄격한 기준 및 실질적인 심사업무가 수반됩니다. 은행은 CD VAN 사업자가 제휴업무를 적정하게 수행하는데 필요한 자본금, 기술력, 시설과 인력규모, 보안대책 등에 관한 자격요건을 제정하여 실질적인 심사업무를 통해 시재관리등 운영상황을 수시로 점검 지도하고 있습니다. 또한 은행 전산망과의 접속에 대한 자체 보안성 심의등 안전대책 기준을 마련하여 고객정보 보호등을 철저히 확인합니다. 따라서 CD VAN 사업자는 확실한 IT 보안체계를 갖추어야 서비스를 제공할 수 있습니다. 

② 대규모 네트워크 
CD VAN 사업에는 전산 네트워크와 물리적 네트워크가 필요합니다. 전산 네트워크란 자동화기기에서 발생하는 금융거래를 은행에 전송하고 그 결과를 받아 처리할 수 있는 외부 접속망, 자체 Host와 기기간의 내부 접속망을 말합니다. 물리적 네트워크는 실제 현장에 설치되어 있는 기기를 운영하기 위한 인적, 물적자원을 말합니다. 

③ 입지
CD VAN 사업의 수익은 고객의 이용건수에 좌우됩니다. 기기의 이용건수를 높이기 위해서는 유동인구가 많고 접근성이 편리한 장소를 확보하는 것이 중요합니다. 따라서, 최적의 입지를 확보하기 위해서는 각 지역에 대한 상권정보를 획득할 수 있는 정보력과 입지를 실제 확보할 수 있는 자금력이 필요합니다.

2) 산업의 성장성
국내 자동화기기 설치대수는 현금수요 감소라는 부정적 요인에도 불구하고 현금영수증제도 확대, 주5일제 정착 등에 따라 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 우리나라의 높은 자동화기기 보급율에도 불구하고 은행 영업점 이외 점외에 설치된 자동화기기 비율은 높지 않습니다. 대부분의 자동화기기가 은행 영업점 내 및 영업점에 부속된 건물에 설치되어 있어 고객의 접근성을 고려할 경우 불편한 것이 현실입니다. 이에 따라 점외 자동화기기는 지속적으로 증가하여 왔으며, 설치장소도 지하철역, 국철역, 터미널, 공항 등의 공공장소에서 할인점, 편의점, 개별 마트 등으로 확대되고 있습니다. 또한 티켓발권, 신용정보제공 서비스 등 다양한 부가서비스와 결합하여 금융서비스 뿐만 아니라 점차 다양한 서비스를 제공하는 무인창구로서의 역할을 확대하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
CD VAN 사업은 경기변동에 어느 정도 영향을 받는 사업구조를 가지고 있습니다. 이는 CD VAN 사업 자체가 민간소비에 따른 현금수요에 중심을 두고 있기 때문입니다. 경기가 활성화 되어 민간소비가 증가할 경우 이용건수 증가에 따른 매출 증대가 발생하고 경기가 침체 될 경우 이용건수 감소가 발생할 수 있습니다. 

4) 경쟁요소
CD VAN 사업과 관련되어 경비업, 화물자동차운송사업 허가 등 인허가 사항을 구비하여야 하나 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 다만, CD기 설치, C/S조직 구축, 운영 시스템, 보안시스템 등 사업의 인프라를 구축함에 있어 초기에 투자비가 많이 소요되고, CD VAN 서비스와 관련된 각종 금융기관 제휴, 설치 장소의 확보 등이 마련되어야 하므로 실질적으로는 상기 요건들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

5) 시장점유율 등 시장여건
CD VAN사업은 산업규모가 크지 않고, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 없기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기가 용이치 않은 실정입니다. 또한, 신용카드 및 전자화폐 사용의 일반화 및 업체들의 설치 대수 증가로 인해 기기 대당 유의미한 수준의 수익을 발생시키기 쉽지 않은 상황이나, 가장 직관적으로 판단할 수 있는 수치인 단순 설치 기기 대수를 통한 시장점유율을 판단할 수 있을 것인 바, 당기말 설치기기 대수를 기준으로 추정하였을 때 연결실체의 시장점유율은 약 46% 내외로 추정됩니다.

6) 관련 법령 및 정부의 규제
CD VAN 사업자는 전자금융을 보조하는 전자금융보조업자에 해당된다고 할 수 있습니다. 전자금융보조업을 영위하기 위하여 허가 또는 등록이 필요하지는 않으나 전자금융거래법의 일부 규정에 대한 적용을 받고 있습니다. 기존에는 금융기관을 통해 간접적인 검사를 받았으나, 최근 전자금융거래법의 개정에 따라 금융감독기관과 관련하여 전자금융보조업자를 직접 조사할 수 있는 권한이 인정되었습니다. 또한 CD VAN사업은 부가통신사업으로 정보통신망법의 적용을 받으며 개인정보보호가 강화됨에 따라 그와 관련된 검사 등의 규제를 받고 있습니다.

<무인 자동화기기 사업>

1) 산업의 특성
여러가지 목적에 활용될 수 있는 무인자동화기기를 개발하여 공급하는 사업으로서 현재 티켓발매를 포함한 민간서비스와 무인 민원서류 발급기 등 공공 서비스 분야에서도와 활성화 되고 있으며 기술발전에 따라 다양한 기능을 가진 무인자동화기기가 증가될 것으로 예상되고 있는 분야입니다.

2) 산업의 성장성
무인자동화 기기는 고객의 편의를 제고하기 위한 것이며 또한 정확한 업무처리 및 인건비 감소를 위한 것으로서 철도역사, 터미널을 중심으로 무인 발권을 하는 무인자동화기기 설치가 늘어나고 있는 추세이며 영화관, 각종 전시장 등 유동인구가 많은 곳의 티켓 판매, 무인 안내 등을 위한 무인 자동화 기기의 설치도 증가하고 있는 추세입니다. 그 외의 분야에서도 무인 식권 발매기 등 다양한 분야의 무인자동화 기기 수요가 증가하고 있으므로 시장 규모는 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
무인자동화기기 사업은 터미널, 영화관, 은행, 관공서, 식당 등 이용자가 많은 기업, 기관 등을 대상으로 하며 고객서비스 제고 차원 및 인건비 등 비용 절감 차원에서 활성화 되고 있는 사업이므로 경기변동 보다는 고객의 비용절감 및 경쟁력 강화에 영향을 받는다고 할 수 있습니다.

4) 경쟁요소
무인자동화기기 사업과 관련하여 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 

5) 시장점유율 등 시장여건
무인자동화 기기 사업은 최근에 시장이 개척된 분야로 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다.

6) 관련 법령 및 정부의 규제
무인자동화기기 사업과 관련하여 일반적으로 적용되는 법령 및 정부의 특별한 규제는 없으며, 자동화기기의 용도, 성격에 따라 개별적으로 적용된다고 할 것입니다.

<무인주차 사업>

1) 산업의 특성
무인주차사업은 심각한 주차문제를 해소하기 위해 등장한 신종 사업으로서 우리나라와 유사한 주차문제를 가지고 있는 일본에서는 이미 성공적으로 사업이 개시되어 활성화되어 있는 사업입니다. 주차장 운영업체는 주차장의 무인화를 통하여 관리비용을 절감 및 부대시설을 설치하여 추가 수익을 얻을 수 있고, 토지 보유자는 무인주차 사업자에게 주차장 부지를 임대함으로써 임대 수익을 얻을 수 있으며, 차량보유자는 적정한 가격에 주차를 할 수 있습니다. 추후 기술 발전 및 차량 관련 법규 변경에 따라 사업의 규모가 확대될 수 있는 분야입니다.

2) 산업의 성장성
무인주차장은 소규모 자투리 부지에서도 운영이 가능하므로, 무인주차장의 수가 증가하고 있으며, 주차 규제가 강화됨에 따라 주차장에 대한 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 관리 비용이 유인주차장 보다 상대적으로 낮으므로 무인주차장을 통하여 합리적 가격의 주차 서비스를 제공할 수 있는바, 시장 규모는 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
무인주차 사업은 유가 상승, 자동차 보유 규제 등 자동차를 소유, 운영하는 것과 관련된 비용이 증가하지 않는 한, 경기변동에 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

4) 경쟁요소
무인주차 사업과 관련되어 신규업체의 사업 진입을 어렵게 하는 제도적 장벽은 없습니다. 다만, 신속한 A/S를 위한 인프라 구축, 무인주차장비에 대한 투자 등 초기 투자비용이 많이 소요되는 바, 이러한 점들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

5) 시장점유율 등 시장여건
무인주차장 사업은 최근에 시장이 개척된 분야로 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다. 

6) 관련 법령 및 정부의 규제
무인주차 사업과 관련하여는 주차장법의 일부 내용을 적용받고 있으며, 이와 관련하여 정부의 특별한 규제는 없습니다.

<가맹점 네트워크 사업>

1) 산업의 특성
가맹점 및 법인을 대상으로 POS 및 카드밴 등의 유통, 관련 S/W개발과 운영, 지급결제 연관 서비스, 설치 및 유지보수 등 관련 서비스를 수행하는 사업으로, 가맹점의 확보가 중요하며, 결제와 연관되어 있기 때문에 신용카드 VAN 사업과도 관련이 있으며, 그로 인해 신용카드VAN업체와 협업은 사업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다. 

2) 산업의 성장성
신용카드 사용량의 증가, 신규 전자결제수단 등의 등장으로 기존 수기 방식의 주문/재고/매출관리가 어려워지고 있으므로, 기존 업체의 매출관리 방식이 자동화됨에 따라 지급결제 관련 장비 및 S/W의 수요는 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
개인고객의 결제와 관련된 사업의 특성상 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 경기상황에 따른 신규 발생 가맹점의 증감, 소비자 구매 증감에 따른 가맹점 네트워크서비스 수요의 증감이 경기변동의 영향을 받는다고 할 것입니다.

4) 경쟁요소
가맹점 네트워크 사업과 관련하여 특별한 진입장벽은 없으며 신용카드VAN사와 가맹점에 필요한 장비 등과 관련된 다수의 업체가 시장에 진입하여 영업을 하고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서 전국적인 네트워크 구축은 타 경쟁자 대비 우위를 점할 수 있는 요소입니다.

5) 시장점유율 등 시장여건
가맹점 네트워크 사업은 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기 어렵습니다. 

6) 관련 법령 및 정부의 규제
가맹점 네트워크 사업과 관련하여 수행하는 사업 내용 중 인허가를 받아야 할 사항은 없으나, 신용카드VAN 서비스와 관련하여 가맹점을 대상으로 영업을 수행하기 위해서는 금융위원회에 등록하여야 하며, 여신전문금융업법 및 그 부속법령의 일부 조항의 규율을 받습니다.

(2) 현금수송사업

1) 산업의 특성
현금수송사업은 현금유통이 많은 모든 사업장의 현금수납, 수송, 정산 등 현금 처리와 관련된 업무를 대행하여 주는 사업으로서 전문적인 호송요원과 특수장비, 특수차량을 갖추고 현금 및 유가증권을 운송하며 금융기관, 백화점, 할인점, 공항, 터미널 등에서 수납되었거나 필요로 하는 현금 등을 수취 및 공급하고 안전하게 운송하는서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 현금수송사업의 특성은 다음과 같습니다.

① 업무의 전문성
현금수송사업을 하기 위해서는 전문적인 현금처리 능력 및 운영 Know-how가 있어야 합니다. 현금수송사업은 착오를 용납할 수 없어 전문적 수송 능력을 보유한 수행업체가 아닌 신규사업자가 진출하기 어려운 중요한 진입장벽 역할을 하고 있습니다. 

② 교환시재 공급능력
현금수송사업의 서비스 제공 분야 중 하나는 교환시재의 공급입니다. 1만원권 지폐 및 주화의 사용이 많음에 따라 많은 양의 교환시재가 필요합니다. 교환시재의 안정적인 공급을 위하여 전국적인 네트워크를 통한 교환시재 공급능력이 있어야 합니다.

2) 산업의 성장성
현금수송업무는 대표적인 3D업종이자, 전문적인 노하우가 있어야 하는 업종으로 현재 현금이 유통되는 사업장에서는 아웃소싱으로 전환하고 있는 추세이므로 이와 관련하여 아웃소싱 시장규모는 보다 확대될 것으로 예상됩니다. 현금 뿐만 아니라 고가물, 귀금속, 주요 서류 등의 운송에 있어서 그 수요가 확대되고 있으며 향후 관련 시장의 확대가 예상됩니다. 또한 많은 양의 현금이 유통되고 있는 곳에서의 교환시재 수요 및 현금수납 수요가 커지고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
현금수송사업은 은행 및 대형 할인점 등 많은 양의 현금이 유통되는 사업 운영자가 그 고객이며 관리비용 절감 차원에서 활성화 되고 있는 사업이므로 경기변동 보다는 고객의 비용절감 및 경쟁력 강화에 영향을 받습니다.

4) 경쟁요소
현금수송사업은 업무의 전문성, 교환시재 공급능력이 요구되며, 현금수송을 위한 차량 및 보안장비와 경비인력이 필요하므로 신규업체가 진입하기 어려우며 초기 투자비용이 높은 점은 시장진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

5) 관련 법령 및 정부의 규제
현금 수송과 관련하여 경비업법 및 화물자동차운수사업법상 인허가를 취득하여야 하며, 경비업법 준수와 관련하여 경찰청 등으로부터 감독을 받고 있습니다.

(3) POS 및 결제장비 관련사업

1) 산업의 특성
POS는 Point Of Sales System의 줄임말로 판매시점의 정보를 관리하는 시스템을 의미하며, POS는 판매정보를 판매 즉시 수집하여 컴퓨터에 보관하고 그 정보를 발주, 매입, 배송, 재고등의 정보와 연계하여 컴퓨터로 가공, 처리함으로써 매출분석은 물론 동향 파악 및 경영분석의 자료를 제공할 수 있도록 지원해 주는 기능을 하는 장비입니다. 최근에는 결제 기능을 추가하여 결제 단말기의 역할도 하고 있습니다. 결제장비 관련 사업은 신용카드 결제와 관련된 통신장비 및 기타 부속 장비 등을 개발, 공급하는 사업이며, Fintech 발전에 따른 결제 수단의 발전과도 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 POS 및 결제장비 관련 사업은 판매 관리를 효율적으로 수행하고자 하는 매장, 결제장비를 필요로 하는 영업장을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 장비를 도입하는 대부분의 고객이 신용카드 가맹점인바, 신용카드 VAN 사업과도 밀접한 관련이 있습니다. 최근 여신전문금융업법의 개정으로 보안 인증을 받은 단말기만 설치가 가능하므로, POS 및 결제단말기의 중요성이 강조되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
신용카드 사용량의 증가, 신규 전자결제수단 등의 등장으로 기존 수기 방식의 주문/재고/매출관리가 어려워지고 있으므로, 기존 업체의 매출관리 방식이 자동화됨에 따라 POS H/W, 결제장비 및 S/W에 대한 수요는 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
결제와 관련된 사업의 특성상 경기변동과 관련이 있습니다. 국내 경기상황에 따른 신규 발생 가맹점의 증감에 따라 POS 또는 결제장비의 수요가 증감하게 되므로 경기변동의 영향을 받는다고 할 것입니다.

4) 경쟁요소
POS, 결제장비 사업과 관련하여 특별한 진입장벽은 없으며 다수의 업체가 시장에 진입하여 영업을 하고 있습니다. 업체간 경쟁요소는 다양한 고객의 Needs를 충족시킬 수 있는 기술력, 적정한 가격경쟁력, 유지보수 관련 인프라 구축이라고 할 수 있습니다. 최근 관련 법령의 개정으로 인해 인증을 거친 장비만 설치가 가능하므로 인증 관련 기술력 보유 여부가 경쟁요소로 작용할 수는 있습니다.

5) 시장점유율 등 시장여건
POS 및 결제장비 관련 사업은 가맹점 네트워크 사업은 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 충분하지 않기 때문에 시장점유율에 관한 정확한 자료를 확보하기 어렵습니다.

6) 관련 법령 및 정부의 규제
POS사업, 결제장비 사업과 관련하여 인허가를 받아야 할 사항은 없으나, 결제단말기 및 결제기능이 포함된 POS 단말기는 여신전문금융업법에 따라 금융위원회에 등록되어야 하며, 금융위원회가 정하는 기술기준에 따라 보안기능의 안정성과 신뢰성에 대하여 인증을 받아야 합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 주요 사업별 영업개황

① 금융/VAN 사업

가) ATM 관리부문 
주요 시중은행 및 지방은행, 증권사 등 금융기관을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다. 

나) CD VAN 사업 부문
전국에 있는 지하철, 백화점, 터미널, 쇼핑센터, 병원, 편의점 등 많은 사람이 모이는 공공장소를 중심으로 현금지급기를 설치하여 365일 연중무휴로 금융서비스를 제공하고 있습니다. 

다) 기타 사업 부문
- 무인자동화기기 사업
철도 역사 및 휴게소, 대형마트 식당 등 유동인구가 많고 티켓 발권과 같은 업무가 필요한 곳을 대상으로 하여 영업활동을 수행하고 있습니다.

- 무인주차사업
자동차 이동량은 많으나 주차공간이 협소한 지역에서 공간을 활용한 무인주차장 도입을 적극 홍보하고 있으며, 주차장 관리의 무인화를 통한 인건비 절감을 계획하고 있는 대형 주차장 보유 주체에 대하여 영업활동을 수행하고 있습니다.

- 가맹점 네트워크 사업
신용카드VAN 사업자 등 결제와 관련된 사업자 등과의 협업을 통해 가맹점을 확대하기 위하여 신규 프랜차이즈, 쇼핑몰 등을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다.

② 현금수송 사업
전국의 대형 쇼핑몰, 대형 할인점, 은행 등 현금의 유통량이 많은 곳을 대상으로 영업활동을 수행하고 있습니다.

③ POS 및 결제장비 관련사업
여신전문금융업법의 개정에 따라 인증을 받아야 하므로 신용카드 VAN사업자를 대상으로 영업을 수행하고 있으며, 프랜차이즈 또는 개별 가맹점을 대상으로 판매, 임대 서비스 및 위탁관리 서비스 제공을 위한 영업을 수행하고 있습니다. 

2) 판매방법 및 조건

연결실체는 ATM 관리사업의 경우 주요 은행을 중심으로 영업을 수행하고 있으며, CD VAN 사업은 최적의 입지를 선택하여 기기를 설치 및 운영하고 있습니다. 현금수송사업의 경우 현금유통량이 많아 그 정산 및 수송을 필요로 하는 업체를 대상으로영업하고 있습니다. 그 외 연결실체가 영위하는 주요사업에 대한 특별한 판매조건은 존재하지 않습니다.

3) 판매전략

① 금융/VAN사업

가) ATM 관리부문
ATM 관리사업은 전국 13개 CS센터 및 산하 28개 지사, 15개 자금센터의 인프라, 전문인력과 장비를 바탕으로 신속한 서비스를 제공하여, 제1금융권을 중심으로 한 금융권의 높은 신뢰도를 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 연결실체는 ATM 관리사업에서 경쟁사 대비 높은 시장 점유율을 나타내고 있습니다. 또한 ATM 관리사업의 시장 지배력 강화를 위한 운영시스템 개발과 금융기관 고객 만족도 향상을 위한 서비스 개선에 역점을 두고 있으며, 이를 바탕으로 신규기관 확대와 SITE 증대를 추진하고 있습니다. 

나) CD VAN 사업 부문
현금지급기는 전국에 유동인구가 많고 현금수요가 높은 지역을 중심으로 설치 운영되고 있습니다. 또한, 기존의 설치기기에 대해서 기기운영의 전산화를 통한 실적분석을 바탕으로 실적 부진 기기에 대한 재배치와 보급형 CD기의 틈새시장 신규설치를 통하여 매출증대를 추진하고 있으며, 편의점 등 유통분야의 설치 확대를 통한 비대면 금융서비스의 대고객채널로서의 역할을 확대하고자 합니다.

다) 기타 사업 부문
- 무인자동화기기 개발 사업은 점차 시장 규모가 확대되고 있는 분야로 KIOSK 등 자동화기기를 개발하여 납품하고 있으며 기존 사업과 연계하여 개발 분야를 확대하고 있습니다. 또한, 영업양수도 등 지속적인 투자를 통하여 역량을 강화하고 있습니다.

- 무인주차사업은 자동차의 증가에 따라 주차장 수요가 증가하므로 시장 규모 확대가 예상되는 분야이며, 기존에 수행 중인 ATM 관리사업, CD VAN 사업의 A/S업무 등 기존 업무 프로세스와 유사한 모델이므로 주차장 운영 관리 측면에서 경쟁우위에 있다는 점을 장점으로 영업을 강화하고 있습니다.

- 가맹점 네트워크 사업은 당사의 장점인 전국 주요 거점에 설치된 영업소 등 전국 네트워크를 활용하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 

② 현금수송 사업
현금수송사업은 은행 및 대형유통점 등 대량 현금을 취급하는 업종에서 점차 서비스가 확대되고 있으며 운송대상물도 상품권, 고가물 등 그 범위가 확대되고 있으며, 현금수송의 노하우를 바탕으로 운송 보안이 중요시 되는 화물에 대한 영업을 강화하고 있습니다.

③ POS 및 결제장비 관련사업
신용카드 결제 장비의 인증이 필요함에 따라 연결실체의 기술력 및 시장 대응력을 바탕으로 영업활동을 추진하고 있으며 Fintech 발전에 따른 다양한 결제 수단 등장에 대응하는 결제 장비 수요에 적절하게 대응할 수 있도록 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ATM 관리사업은 회사가 최초로 시장을 개척한 분야로 연결실체가 시장의 지배적 위치를 점유하고 있는 사업입니다. 시장점유율에 관한 공신력 있는 자료를 확보하는데 애로가 있어 경쟁업체의 관리사이트 수를 기준으로 추정한 결과 연결실체의 시장점유율은 당기말을 기준으로 약 58% 내외로 추정되며, CD VAN사업은 산업규모가 크지 않고, 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 없기 때문에 시장점유율에 관한 자료를 확보하기가 용이치 않은 실정입니다. 따라서, 당기말 설치기기 대수를 기준으로 추정하였을 때 연결실체의 시장점유율은 약 46% 내외로 추정됩니다. 그 외 사업에 대해서는 공인된 기관에서 나온 산업에 관한 자료가 부족하기 때문에 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

ATM관리 시장의 경우 금융기관의 ATM 관리와 관련된 Total 서비스를 제공할 수 있는 역량을 보유한 업체가 많지 않아 공급자의 수가 많지 않으나, 수요자가 금융기관에 한정되어 있는 관계로 경쟁이 치열하며, 금융기관의 비용절감 등 정책수립에 따라 시장의 규모가 좌우될 수 있습니다.
CD VAN사업의 경우, 기기제조업체, CD VAN 서비스 제공업체가 시장에 참여하여 치열한 경쟁을 보이고 있으며, CD VAN사업은 경제상황 및 그에 따른 소비규모 변동 등 현금수요에 영향을 줄 수 있는 요인에 의하여 시장의 규모가 변동될 수 있습니다. 
현금물류사업은 대형 유통업체 등 현금의 유통이 활발한 업체가 수요자이며, 최근에는 중소형 유통업체, 운수업체 등으로 시장이 확대되고 있습니다.
주차사업은 당사에서 직접 주차장을 임대하여 무인으로 운영하는 방식과 기존에 운영중인 주차장을 무인화하여 위탁관리하는 방식으로 사업을 운영하고 있는바, 현재로서는 기존 주차장을 위탁관리하는 방식이 점점 증가하는 추세입니다.
가맹점 대상 네트워크 사업 및 POS/결제장비 관련 사업 및 설치/유지보수 등 위탁관리 사업에 있어서는 수요자인 사업장, 가맹점의 증가 또는 감소에 따라 시장규모가 변경될 수 있으며, 최근 여신전문금융업법 및 부속 법령 개정으로 규제가 강화되고 있어 이에 대한 적절한 대응(기술적 대응, 영업정책 대응 등) 여부에 따라 시장이 재편될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2014년부터 연결실체에서는 무인주차 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 무인주차 사업은 주차장업과 관련된 당국의 규제가 증가하지 않는 한, 외부요인에 영향을 받지 않는 사업이므로 안정적이라고 할 수 있습니다. 무인주차 사업에 있어서 중요한 사항은 민원처리의 신속성 및 적절한 유지보수라고 할 수 있습니다. 
연결실체는 다년간의 ATM관리 및 CD VAN 사업에서의 CS 노하우 및 네트워크를 기반으로 경쟁업체보다 우수한 서비스를 제공하여 후발주자임에도 불구하고 서비스 제공 주차장이 증가하고 있는 추세이며, 지속적인 투자와 영업을 통해 매출의 대폭증가를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

한국전자금융 조직도.jpg
한국전자금융 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 서술된 "III. 경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※본 재무제표들은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

A. 한국전자금융(주) 연결 재무제표

(1) 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2017.12.31 현재

제 17 기 2016.12.31 현재

한국전자금융 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산

207,729,205,920

105,733,056,999

단기금융자산

4,571,400,000

4,900,000,000

매출채권및기타채권

30,299,058,512

20,924,090,762

재고자산

2,296,182,349

1,566,285,424

기타유동자산

4,994,165,597

5,670,351,197

기타금융자산

42,819,936

18,010,922

유동자산합계

249,932,832,314

138,811,795,304

Ⅱ. 비유동자산

장기금융자산

4,425,118,835

3,324,167,519

매도가능금융자산

100,020,480

100,020,480

당기손익인식금융자산

512,726,624

-

유형자산

69,011,794,550

44,333,419,805

무형자산

49,846,895,766

29,434,348,691

이연법인세자산

-

69,821,241

기타금융자산

7,248,557,331

5,706,676,569

기타비유동자산

209,162,748

8,882,437

비유동자산합계

131,354,276,334

82,977,336,742

자 산 총 계

381,287,108,648

221,789,132,046

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무

27,596,506,304

16,628,724,377

단기차입금

113,082,728,402

72,357,040,000

사채

14,902,390,523

-

당기법인세부채

2,441,277,055

798,459,906

기타유동부채

7,571,473,771

4,927,788,880

기타금융부채

561,082,000

135,502,000

유동부채합계

166,155,458,055

94,847,515,163

Ⅱ. 비유동부채

장기차입금

54,250,000,000

8,338,900,000

확정급여부채

2,035,697,076

1,462,461,797

이연법인세부채

1,067,356,268

-

복구충당부채

690,382,338

617,780,367

기타비유동부채

61,722,557

-

기타비유동금융부채

-

50,000,000

비유동부채합계

58,105,158,239

10,469,142,164

부 채 총 계

224,260,616,294

105,316,657,327

자 본

I.지배기업 소유주지분

120,916,023,833

108,119,574,771

자본금

13,007,504,500

13,007,504,500

연결자본잉여금

17,547,428,140

17,382,602,069

연결이익잉여금

90,361,091,193

77,729,468,202

Ⅱ. 비지배지분

36,110,468,521

8,352,899,948

자 본 총 계

157,026,492,354

116,472,474,719

부 채 와 자 본 총 계

381,287,108,648

221,789,132,046

(2) 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업수익

241,043,735,702

215,501,525,209

상품매출

61,352,785,783

60,993,272,599

용역매출

179,658,650,507

149,827,685,663

제품매출

32,299,412

4,680,566,947

Ⅱ.영업비용

(219,987,603,148)

(200,025,943,103)

상품매출원가

(54,657,031,289)

(56,815,315,711)

제품매출원가

(30,512,973)

(4,050,311,356)

판매비와 관리비

(165,300,058,886)

(139,160,316,036)

Ⅲ.영업이익

21,056,132,554

15,475,582,106

Ⅳ.금융수익

363,554,959

483,852,258

Ⅴ.금융비용

(3,101,287,796)

(2,083,461,301)

Ⅵ.기타수익

656,289,517

2,039,735,874

Ⅶ.기타비용

(463,875,303)

(524,262,894)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

18,510,813,931

15,391,446,043

Ⅸ.법인세비용

(2,159,632,750)

(2,178,298,729)

X.연결당기순이익

16,351,181,181

13,213,147,314

XI.기타포괄손익

(682,937,535)

221,329,903

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(682,937,535)

221,329,903

XII.연결총포괄이익

15,668,243,646

13,434,477,217

XIII.연결당기순이익의 귀속 :

(1) 지배기업소유지분

15,446,402,934

13,292,064,864

(2) 비지배지분

904,778,247

(78,917,550)

XIV.연결총포괄손익의 귀속 :

(1) 지배기업소유지분

14,712,823,711

13,477,147,752

(2) 비지배지분

955,419,935

(42,670,535)

XV.지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

594

511

(3) 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금

2016년1월1일

13,007,504,500

17,960,554,249

66,073,371,080

7,224,891,541

104,266,321,370

자
본
의
변
동

연결당기순이익

-

-

13,292,064,864

(78,917,550)

13,213,147,314

확정급여제도의

재측정요소

-

-

185,082,888

36,247,015

221,329,903

배당

-

-

(1,821,050,630)

-

(1,821,050,630)

종속기업

지분취득

-

(383,624,150)

-

1,198,351,392

814,727,242

종속기업간합병

-

(136,087,475)

-

136,087,475

-

자기주식취득

-

(58,240,555)

-

(163,759,925)

(222,000,480)

2016년 12월 31일

13,007,504,500

17,382,602,069

77,729,468,202

8,352,899,948

116,472,474,719

2017년 1월 1일

13,007,504,500

17,382,602,069

77,729,468,202

8,352,899,948

116,472,474,719

자
본
의
변
동

연결당기순이익

-

-

15,446,402,934

904,778,247

16,351,181,181

확정급여제도의

재측정요소

-

-

(733,579,223)

(59,814,776)

(793,393,999)

배당

-

-

(2,081,200,720)

-

(2,081,200,720)

종속기업

지분취득

-

164,826,071

-

26,912,605,102

27,077,431,173

2017년 12월 31일

13,007,504,500

17,547,428,140

90,361,091,193

36,110,468,521

157,026,492,354

(4) 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

39,003,089,776

25,454,026,225

영업에서창출된현금

43,123,083,658

30,082,351,910

이자의수취

507,598,047

375,360,855

이자의지급

(3,111,397,456)

(2,448,275,024)

법인세납부

(1,516,194,473)

(2,555,411,516)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

23,941,362,885

(14,437,615,122)

단기금융자산의 처분

2,100,080,000

16,940,000,000

장기금융자산의 처분

1,859,496,349

1,075,325,820

기타금융자산의 처분

535,806,500

1,258,929,800

유형자산의 처분

320,030,654

2,751,638,951

단기대여금의 감소

-

686,000

단기대여금의 취득

(2,000,000,000)

-

단기금융자산의 취득

(871,400,000)

(21,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(500,000,000)

-

장기금융자산의 취득

(3,867,111,200)

(1,997,533,310)

기타금융자산(비유동)의 처분

(1,026,114,490)

(1,617,764,420)

유형자산의 취득

(20,770,427,535)

(16,258,449,657)

무형자산의 취득

(385,888,136)

(461,766,137)

종속기업투자주식의 취득

51,589,794,743

-

사업결합으로 인한 현금증감

-

(3,678,242,048)

영업양수도로 인한 현금증감

(2,827,004,000)

8,549,559,879

기타비유동자산의 증가

(215,900,000)

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

39,129,293,205

23,331,371,240

단기차입금의 차입

341,671,220,241

192,593,800,000

단기차입금의 상환

(363,338,491,839)

(176,200,840,000)

장기차입금의 차입

53,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 상환

(1,338,900,000)

-

유동성장기차입금의 상환

(3,357,040,000)

-

사채의 발행

59,902,390,523

15,000,000,000

사채의 상환

(45,000,000,000)

(15,000,000,000)

종속기업투자지분의 일부매입

(328,685,000)

(1,018,537,650)

배당금의 지급

(2,081,200,720)

(1,821,050,630)

자기주식의 취득

-

(222,000,480)

Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(77,596,945)

33,303,448

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

102,073,745,866

34,347,782,343

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

105,733,056,999

71,351,971,208

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

207,729,205,920

105,733,056,999

(5) 한국전자금융(주) 연결 재무제표에 대한 주석사항
- 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

B. 한국전자금융(주) 별도 재무제표

(1) 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2017.12.31 현재

제 17 기 2016.12.31 현재

한국전자금융 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산

104,608,744,239

96,209,327,929

단기금융자산

-

1,600,080,000

매출채권 및 기타채권

16,977,951,661

12,757,760,866

재고자산

1,410,033,420

513,776,765

기타유동자산

3,770,546,650

3,368,712,866

기타금융자산

6,000,000,000

1,600,080,000

유동자산 합계

132,767,275,970

114,449,658,426

Ⅱ. 비유동자산

종속기업 및 관계기업투자주식

74,067,613,487

34,899,476,577

유형자산

44,358,757,826

38,492,656,295

무형자산

3,414,284,303

3,623,421,125

이연법인세자산

1,630,135,193

2,229,299,810

매도가능금융자산

100,020,480

100,020,480

기타비유동자산

199,584,987

-

기타금융자산

9,344,116,280

7,197,228,799

비유동자산 합계

133,114,512,556

86,542,103,086

자 산 총 계

265,881,788,526

200,991,761,512

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무 및 기타채무

17,643,148,246

11,217,465,995

단기차입금

54,000,000,000

71,000,000,000

사채

14,902,390,523

-

당기법인세부채

1,756,961,708

731,696,747

이연수익(선수금)

1,785,519,972

1,260,222,669

기타유동부채

2,194,765,843

1,359,888,266

유동부채 합계

92,282,786,292

85,569,273,677

Ⅱ. 비유동부채

장기차입금

54,000,000,000

7,000,000,000

퇴직급여채무

912,016,972

815,218,556

기타비유동금융부채

129,880,000

73,070,000

기타비유동부채

690,382,338

617,780,367

비유동부채 합계

55,732,279,310

8,506,068,923

부 채 총 계

148,015,065,602

94,075,342,600

자 본

자본금

13,007,504,500

13,007,504,500

자본잉여금

18,343,171,679

18,343,171,679

이익잉여금

86,516,046,745

75,565,742,733

자 본 총 계

117,866,722,924

106,916,418,912

부 채 와 자 본 총 계

265,881,788,526

200,991,761,512

(2) 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업수익

153,091,197,071

138,114,375,526

상품매출

7,328,524,890

3,992,224,048

용역매출

145,762,672,181

134,122,151,478

II. 영업비용

(134,749,613,580)

(121,790,533,518)

상품매출원가

(5,682,079,998)

(2,924,906,539)

판매비와 관리비

(129,067,533,582)

(118,865,626,979)

III. 영업이익

18,341,583,491

16,323,842,008

IV. 금융수익

765,064,443

347,241,307

V. 금융비용

(2,928,118,117)

(1,926,532,902)

VI. 기타수익

273,443,256

569,968,470

VII. 기타비용

(54,838,162)

(124,723,784)

VIII. 법인세비용차감전순이익

16,397,134,911

15,189,795,099

IX. 법인세비용

(2,881,719,351)

(2,407,462,807)

X. 당기순이익

13,515,415,560

12,782,332,292

XI. 기타포괄손익

(483,910,828)

84,231,377

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정 요소

(483,910,828)

84,231,377

XII. 총포괄이익

13,031,504,732

12,866,563,669

XIII. 주당이익

520

491

(3) 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본총계

2016년1월1일

13,007,504,500

18,343,171,679

64,520,229,694

95,870,905,873

자
본
의
변
동

당기순이익

-

-

12,782,332,292

12,782,332,292

확정급여제도의

재측정요소

-

-

84,231,377

84,231,377

배당

-

-

(1,821,050,630)

(1,821,050,630)

2016년 12월 31일

13,007,504,500

18,343,171,679

75,565,742,733

106,916,418,912

2017년 1월 1일

13,007,504,500

18,343,171,679

75,565,742,733

106,916,418,912

자
본
의
변
동

당기순이익

-

-

13,515,415,560

13,515,415,560

확정급여제도의

재측정요소

-

-

(483,910,828)

(483,910,828)

배당

-

-

(2,081,200,720)

(2,081,200,720)

2017년 12월 31일

13,007,504,500

18,343,171,679

86,516,046,745

117,866,722,924

(4) 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

31,574,544,691

22,108,479,276

영업에서창출된현금

34,675,033,600

25,900,148,410

이자의수취

748,447,202

249,980,554

이자의지급

(2,728,134,008)

(1,925,108,791)

법인세납부

(1,120,802,103)

(2,116,540,897)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(65,981,890,617)

(18,821,973,787)

단기대여금의 감소

22,000,000,000

-

단기금융자산의 감소

1,800,080,000

16,600,000,000

장기금융자산의 감소

1,859,648,769

1,075,325,820

장기기타채권의 감소

402,629,000

832,920,300

유형자산의 처분

259,336,632

64,729,518

단기대여금의 증가

(28,000,000,000)

-

단기금융자산의 증가

-

(17,000,000,000)

장기금융자산의 증가

(3,855,443,620)

(1,985,713,310)

장기기타채권의 증가

(844,666,490)

(1,209,775,420)

종속기업투자주식의 취득

(39,168,136,910)

(5,587,565,947)

유형자산의 취득

(19,466,729,898)

(15,424,434,402)

무형자산의 취득

(212,604,100)

(40,641,360)

영업양수도로 인한 순현금유입

(756,004,000)

3,853,181,014

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

42,821,189,803

28,178,949,370

단기차입금의 증가

50,000,000,000

192,593,800,000

장기차입금의 증가

51,000,000,000

10,000,000,000

사채의 증가

60,007,273,860

15,000,000,000

사채의 감소

(45,104,883,337)

-

단기차입금의 감소

(71,000,000,000)

(172,593,800,000)

장기차입금의 감소

-

(15,000,000,000)

배당금의 지급

(2,081,200,720)

(1,821,050,630)

주식발행비용의 지급

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(14,427,567)

6,472,513

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,413,843,877

31,465,454,859

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

96,209,327,929

64,737,400,557

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

104,608,744,239

96,209,327,929

(5) 이익잉여금처분계산서(현금배당 포함)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 18 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 17 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

한국전자금융 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

86,516,046,745

73,080,480,076

1. 전기이월미처분이익잉여금

70,791,159,284

60,213,916,407

2. 당기순이익

13,515,415,560

12,782,332,292

3. 확정급여제도의 재측정요소

(483,910,828)

84,231,377

Ⅱ.이익잉여금처분액

(3,147,816,089)

(2,289,320,792)

1. 이익준비금

286,165,099

208,120,072

2. 배당금
 ※ 주당배당금(률): 보통주
 당기: 110원(22%)/전기: 80원(16%)

2,861,650,990

2,081,200,720

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

83,368,230,656

70,791,159,284

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분
제 17 기
제 16 기

주당배당금(원)
보통주
80
70

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.3
1.1

우선주
-
-

배당금 총액(원)
2,081,200,720
1,821,050,630

당기순이익(원)
12,782,332,292
9,549,796,288

(7) 한국전자금융(주) 별도 재무제표에 대한 주석사항
- 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당 사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

C. (주)NICE핀링크 별도 재무제표

(1) 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 2 기 2017.12.31 현재

제 1 기 2016.12.31 현재

주식회사 NICE핀링크
(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기말
제 1(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산

75,930,043,813

44,004,372,512

매출채권 및 기타채권

2,009,130,562

2,042,516,459

기타유동자산

290,135,077

121,838,549

기타금융자산

-

298,100,000

유동자산 합계

78,229,309,452

46,466,827,520

Ⅱ.비유동자산

장기금융자산

2,000,000

-

유형자산

17,187,591,570

22,111,179,952

무형자산

626,229,286

706,056,433

순확정급여자산

-

87,561,263

이연법인세자산

814,886,605

240,744,221

기타금융자산

1,272,910,900

1,034,588,298

기타비유동자산

-

6,749,777

비유동자산 합계

19,903,618,361

24,186,879,944

자 산 총 계

98,132,927,813

70,653,707,464

부 채

Ⅰ.유동부채

매입채무 및 기타채무

3,042,762,449

24,463,856,465

단기차입금

42,332,728,402

-

당기법인세부채

434,007,627

-

기타유동부채

682,961,433

413,092,537

기타금융부채

-

937,638,083

유동부채 합계

46,492,459,911

25,814,587,085

Ⅱ.비유동부채

장기차입금

2,000,000,000

-

확정급여부채

230,538,560

-

기타비유동부채

61,722,557

-

기타금융부채

-

54,729,953

비유동부채 합계

2,292,261,117

54,729,953

부 채 총 계

48,784,721,028

25,869,317,038

자 본

자본금

1,000,000,000

1,000,000,000

자본잉여금

43,702,577,278

43,702,577,278

이익잉여금

4,645,629,507

81,813,148

자 본 총 계

49,348,206,785

44,784,390,426

부 채 와 자 본 총 계

98,132,927,813

70,653,707,464

주) 상기 표의 제1기는 NICE핀링크(舊 BGF핀링크)가 물적분할된 2016년 12월 22일 부터 2016년 12월말 까지의 실적입니다.

(2) 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 2 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 1 기 (2016.12.22 부터 2016.12.31 까지)

주식회사 NICE핀링크
(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

I. 영업수익

44,817,703,617

1,083,036,002

용역매출

44,817,703,617

1,083,036,002

II. 영업비용

(39,088,218,891)

(955,128,999)

상품매출원가

(32,614,754,978)

(779,971,637)

판매비와 관리비

(6,473,463,913)

(175,157,362)

III. 영업이익

5,729,484,726

127,907,003

IV. 금융수익

8,632,575

372,249

V. 금융비용

(998,811,587)

(19,120,762)

VI. 기타수익

29,497,023

275,600

VII. 기타비용

(31,599,750)

(4,182,656)

VIII. 법인세비용차감전순이익

4,737,202,987

105,251,434

IX. 법인세비용

242,848,083

(23,438,286)

X. 당기순이익

4,494,354,904

81,813,148

XI. 기타포괄손익

69,461,455

-

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정 요소

69,461,455

-

XII. 총포괄이익

4,563,816,359

81,813,148

XIII. 주당이익

2,282

1,659

(3) 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 2 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 1 기 (2016.12.22 부터 2016.12.31 까지)

주식회사 NICE핀링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본총계

2016년 12월 22일

1,000,000,000

43,702,577,278

-

44,702,577,278

자
본
의
변
동

당기순이익

-

-

81,813,148

81,813,148

2016년 12월 31일

1,000,000,000

43,702,577,278

81,813,148

44,784,390,426

2017년 1월 1일

1,000,000,000

43,702,577,278

81,813,148

44,784,390,426

자
본
의
변
동

당기순이익

-

-

4,494,354,904

4,494,354,904

확정급여제도의

재측정요소

-

-

69,461,455

69,461,455

2017년 12월 31일

1,000,000,000

43,702,577,278

4,645,629,507

49,348,206,785

(4) 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 2 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 1 기 (2016.12.22 부터 2016.12.31 까지)

주식회사 NICE핀링크
(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

12,773,694,734

(13,988,301,824)

당기순이익

4,494,354,904

81,813,148

현금의 유출이 없는 비용등의 가산

감가상각비

7,502,387,124

185,010,792

무형자산상각비

361,937,297

8,807,583

퇴직급여

659,426,952

-

이자비용

998,811,587

19,120,762

유형자산처분손실

22,090,622

3,866,656

법인세비용

242,848,083

23,438,286

현금의 유입이 없는 수익등의 차감

이자수익

(8,632,575)

(372,249)

유형자산처분이익

(2,272,727)

-

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권및기타채권의 증감

33,385,897

454,055,056

기타유동자산의 증감

(161,546,751)

10,068,260

매입채무및기타채무의 증감

(245,212,168)

(14,877,341,913)

기타유동금융부채의 증감

(746,179,607)

(31,761,540)

기타유동부채의 증감

270,152,006

80,319,312

퇴직금의 지급

(252,273,982)

-

기타비유동금융부채의 증감

6,992,604

54,729,953

법인세의 납부

(402,574,532)

(55,930)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,814,316,814)

(278,927,751)

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취

8,632,575

372,249

유형자산의 처분

9,272,727

6,000,000

무형자산의 처분

13,350,000

-

기타유동금융자산의 증감

70,000,000

-

기타비유동금융자산의 증감

1,100,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득

(2,607,889,364)

(271,950,000)

무형자산의 취득

(295,460,150)

(13,350,000)

기타유동금융자산의 증감

(10,000,000)

-

기타비유동금융자산의 증감

(3,322,602)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

21,966,293,381

(19,120,762)

단기차입금의 순증감

24,332,728,402

-

재무활동으로 인한 현금유입액

장기차입금의 차입

2,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급

(977,546,108)

(19,120,762)

유동성장기차입금의 상환

(3,388,888,913)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감

31,925,671,301

(14,286,350,337)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

44,004,372,512

58,290,722,849

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

75,930,043,813

44,004,372,512

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자성
63.9.25.
미해당
-
이사회

강명구
69.8.12.
미해당
-
이사회

허세원
54.12.18.
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

구자성
한국전자금융(주) 대표이사

연세대학교 대학원 응용?계학 석사
한국신용정보㈜ 솔루션사업실장

한국신용정보㈜ CB사업부문장

NICE평가정보㈜ CB운영본부장

-

강명구
한국전자금융(주) 경영관리본부장

서울대학교 국제경제학과 졸업
한국신용정보㈜ 금융기획실

한국전자금융㈜ 운영본부장

KIS정보통신㈜ 법인사업본부장

-

허세원
(주)기가레인 상근감사

성균관대학교 경영학과 졸업

금융감독원 은행검사 2국 국장

KB투자증권㈜ 상임감사

코웨이㈜ 상근감사

㈜신한저축은행 상근감사위원

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허세원
54.12.18.
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

허세원
(주)기가레인 상근감사

성균관대학교 경영학과 졸업

금융감독원 은행검사 2국 국장

KB투자증권㈜ 상임감사

코웨이㈜ 상근감사

㈜신한저축은행 상근감사위원

-

□ 이사의 보수한도 승인

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 참고사항

한국전자금융 주식회사는 코스닥 상장법인으로서 주총 집중일에 주총을 개최하지 않습니다. 이에 코스닥 상장규정에 따라 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.