월덱스 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 월덱스

주주총회소집공고
2.7
(주)월덱스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7 일

회 사 명 :
(주)월덱스

대 표 이 사 :
배 종 식

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)

(전 화) 054-456-9980

(홈페이지)http://www.worldexint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정 정 구

(전 화) 054-456-9980

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 29일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) ㈜월덱스 본관 3F(강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 재선임의 건 (배종식)
 2-2호 : 사내이사 재선임의 건 (정재극)
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 3-1호 : 사외이사 재선임의 건 (한주환)
제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
 4-1호 : 상근감사 재선임의 건 (김동윤)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령 제160조의제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니 다. 

가. 전자투표및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사및 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 19일 ~ 2018년 3월 28일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행및 증권 범용 공인인증서
 라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

2018년 3월 7일

주식회사 월덱스

대표이사 배종식 (직인생략)

위임장(18기주총)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한주환
(출석률: 12.90%)

찬 반 여 부

2017-31
2017.11.02
제18기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2017-24
2017.08.03
제18기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2017-14
2017.05.08
제18기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2017-07
2017.02.28
제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 
정기주주총회 개최의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계은행에 따르면 세계경제는 2016년 중국경제의 성장둔화 및 유럽경제의 회복지연으로 2.4%성장에 그치는 부진한 모습을 보였지만, 2017년 세계경제는 미국, 유럽, 일본 등 선진국 경제성장률이 예상치를 상회한 2.3%성장을 보인데다 선진국 경제가 신흥국 경제성장률을 4.3%까지 견인하며 전체성장률은 3.0%를 보인 것으로 추정하였습니다. 이는 2017년 연초 예상치 2.5%를 크게 상회한 것으로, 세계은행은 2018년에도 3.1%의 성장률을 예측하며 세계경제 회복세가 이어질것으로 전망하고 있습니다. 다만, 세계은행은 경기회복세에도 불구하고 잠재성장률 하락추세, G2 중심의 무역분쟁, 보호무역주의 대두 등 위험요소에 따른 불확실성은 확대되고 있다고 평가하였습니다.

WSTS에 따르면, 칩가격 하락과 중국 및 신흥국의 경기둔화의 영향을 받으며 2015년 -1%의 역성장을 보였던 반도체 경기는 2016년 하반기부터 본격화된 인공지능, 자율주행차 등 4차산업혁명에 대한 수요요인으로 세계경제의 부진속에서도 선진국을 중심으로 1.1% 성장반전하였습니다. 이러한 흐름은 2017년에 더욱 강화되어 50%수준의 성장률을 보인 메모리부분을 중심으로 반도체 전체성장률이 20%를 상회한 것으로 발표되었습니다. WSTS는 2018년에도 반도체 전체 성장률이 7%를 기록할 것으로 예상하며, 반도체 경기가 확장국면을 지속할 것으로 예측하였습니다. 다만, 2018년 말부터 가동될 것으로 예상되는 중국의 YTMC, FJICC 등의 반도체 출하량에 따라 칩가격의 하락가능성을 위험요소로 지적하였습니다.

 칩가격 하락가능성에도 불구하고 2015년 부터 시작된 설비투자 증가세 및 2017년 사상최대의 설비투자의 효과 등 감안시 반도체 재료산업에의 부정적 효과는 매우 완화된 것으로 평가되며, 450mm 대형 Wafer로의 전환이 요원한 가운데 기존 300mm Wafer를 중심으로 지속적으로 advanced 된 장비의 채택과 기술혁신, 나아가 4차산업혁명에 따른 메모리 및 비메모리 분야의 확대 등에 따라 2018년에도 출하량(혹은 Bit Growth)은 50% 내외 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 따라 당사가 영위하고 있는 사업부문인 재료 및 소모성부품분야의 우호적 환경은 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 메모리칩 가격의 본격 조정 양상과 함께 2018년 4분기부터는 재고조정가능성이 존재하여 성장률이 둔화될 것으로 추정되고 있습니다.

 한편, 미국의 인텔과 한국의 삼성 그리고 대만의 TSMC를 중심으로 본격 논의되고있는 450mm(18인치)웨이퍼 도입에 대한 불확실성이 기존 300mm(12인치)의 설비확장을 제한할 가능성도 존재하고 있어 섣부른 예측을 어렵게 하고 있습니다. 또한 450mm(18인치) 웨이퍼 도입은 그 시기와 무관하게 현재부터 향후의 종합반도체업체,장비업체, 재료업체, 부품업체의 판도를 바꿀 수 있는 Big Issue로 자리매김하고 있어 선제적인 연구 개발 및 업계의 협력이 본격화되고 있습니다. 인텔, 삼성, TSMC를중심으로 2015~2018년 파일롯 라인의 본격가동 흐름에 후방산업 관련회사들의 짝짓기(공동개발 등)도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

반도체 재료산업은 불특정 다수를 상대로 제품을 판매하는 가전제품이나 합성수지제품 등의 사업들과는 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 고객의 수 및 명단이 시장에 드러나 있고 각각의 고객이 매우 크다는 점, 그리고 매우 기술중심적이라 연구개발기간 및 상업화 적용기간이 길다는 점, 적용이 확정되면 급속하게 매출이 성장한다는 점 등을 들 수 있습니다. 특히 소자업체의 대규모화 및 공정의 미세화가 두드러지고 있어 이러한 경향은 강화될 것으로 예상됩니다. 

당사 제품의 수요자는 전 세계 모든 소자업체라 할 수 있습니다. 다만, 국산화와 함께 성장해온 국내 재료산업의 특성상 삼성전자와 하이닉스의 비중이 연결매출액의 26% 수준을 보이고 있으며, 기술경쟁력을 통한 해외시장개척을 통하여 수출비중을 꾸준히 확대하고자 노력하고 있습니다. 종속회사인 WCQ 및 그 자회사들을 포함한 연결기준 수출비중은 2011년 62%에서 2016년에는 77%까지 확대되었습니다. 2014년 하반기부터의 반도체 장비시장의 회복에 따라 2015년 연결매출액은 직전 3년간의 감소세를 벗어나 전년대비 5% 성장한 676억을 기록하여으며 2016년 연간매출액 또한 전년 대비 3% 성장한 695억을 기록하였습니다. 메모리부분을 중심으로 반도체경기가 급성장세를 보인 2017년의 연결 매출액은 전년대비 29% 성장한 897억을 기록하였습니다. 다만, 2017년의 경우 한국 기업이 주도하는 메모리중심 성장견인에 따라 연결매출액의 수출비중은 68%로 축소되었습니다.

 당사의 해외 수요자는 직납과 Agent를 통한 거래가 병행되어지고 있습니다. Agent를 통한 거래는 정보유출과 다수의 부품 소재업체를 대하는 위험을 회피하고자 하는 해외 소자업체들의 요구에 따른 것입니다. 그러나 당사는 종속회사인 WCQ를 적극 활용, End-User와의 밀접한 관계를 통하여 고객의 기술적 요구사항에 즉각적으로 부응할 수 있는 노력을 강화하고 있으며 이에 따라 직납비중규모를 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 특히, 반도체에 있어서도 세계최대의 수요시장으로 떠오른 중국 비중의 확대를 위하여 노력하고 있습니다.

당사는 반도체 경기회복에 따른 매출증대와 함께 2018년에도 새로운 시장의 확대 및 신규제품의 개발 그리고 원가절감 및 기술개발을 통한 미래성장동력확보에 전력을 다하고 있습니다. 무엇보다 반도체의 에칭공정 중심의 협소한 포트폴리오에서 벗어나기 위한 중기경영전략을 수립하여 이에 대응토록 준비할 것입니다.

(2) 시장점유율

 당사가 주력하는 Si-parts는 객관적인 시장Data가 현재 존재하지 않습니다. Si-parts의 경우 현재 에칭공정에서 소모되는 것이 대부분으로 보이며 이에 따라 에칭장비별 Si-parts 연 소모량을 추정해야 하나 소자업체의 장비별, 공정별 사항에 따라 소모량이 다를 수밖에 없고 납품업체별 가격정책 또한 차이가 존재하는데다 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 구하기가 어려운 실정입니다. 또한 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 그 Application이 다른공정까지 확대되고 있는데다, 실리콘 결정질 태양전지가 주류를 이루고 있는 태양전지시장의 확대로 인해 그 범위를 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
 
 반도체 공정부품은 진공, 고온/고압 및 프라즈마 등 극한 환경의 제조공정에 노출되기 때문에 주기적으로 교체해 주어야 하고, 소자업체들의 신규라인 셋업, 웨이퍼 크기의 대구경화 등으로 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 실리콘 부품은 다른 공정부품에 비해 순도가 높아 미세공정화 진전에 따른 대체품 역할을 하고 있습니다. 

공정부품들은 대부분 원(재)료 측면에서 고순도가 요구되고 있어 원재료의 수입과 가공기술의 국산화를 통한 구조를 취하고 있습니다. 업체별로 소재별 원재료의 국산화를 위한 노력이 진행되고 있으나 경제성이 이에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 가공기술부분에 있어서는 소자업체들의 국산화 지원에 힘입어 상당한 진척을 보이고 있으며 각 부문별 가공기술을 바탕으로 서로의 업무영역이 확대되고 있는 추세입니다. 해당 강점분야에 있어서는 수입대체효과 및 수출을 통한 성장전략도 공통적 특징사항입니다. 

당사의 주력분야인 Silicon-parts의 경우 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 소자업체의 기술적 요구가 강화되고 있습니다. 특히, 소자업체별 공정에 따라, 그 요구조건이 다르게 나타나 Top-tier업체의 품질인증이 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 자회사인 WCQ인수를 통하여 현재 소재의 품질 및 일관성에서 최고의 위치를 확보하고 있으며, 이는 추후 450mm 웨이퍼 도입에 따른 초기진입과 생존경쟁에서 절대적 우위의 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2008년 11월 20일 구미 4공단 신공장 준공식을 통하여 Si부문의 생산 Capa 확대와 함께 고부가가치 세라믹분야로의 신규사업진출을 추진하고 있는바 실리콘 중심의 협소한 제품포트폴리오에서 벗어나 세라믹을 통한 반도체 및 디스플레이 소재시장진출을 시작으로 업무영역을 확대해 나갈 계획입니다.

 당사의 파인세라믹분야는 알루미나(Al2O3)와 실리콘카바이드(SiC)를 중심으로 반도체 및 LCD, LED 등분야의 부품에 촛점을 맞추고 있습니다. 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 Synergy가 적지 않을것으로 판단하고 있습니다. 나아가 LED의 기초소재인 사파이어(Sapphire), 고부가 방열기판으로 주로 활용되는 알루미늄나이트라이드(ALN) 등 신소재분야에 대한 준비를 통하여 명실상부한 미래형 소재기업으로 성장할 것입니다.

(5) 조직도

조직도(2017년 3분기).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 40원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
 - 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

53,406,345,158

50,003,060,479

1. 현금및현금성자산
9,988,576,275

5,872,305,651

2. 단기금융자산
3,400,000,000

6,400,000,000

3. 유동성만기보유금융자산
52,495,000

-

4. 매출채권
13,335,847,792

11,575,699,868

5. 기타수취채권
85,460,459

85,184,306

6. 당기법인세자산
113,571

270,391,958

7. 재고자산
24,496,530,026

24,747,963,435

8. 기타유동자산
2,047,322,035

1,051,515,261

Ⅱ. 비 유 동 자 산

57,003,286,600

64,838,601,953

1. 장기금융자산
818,984,682

572,832,575

2. 만기보유금융자산
6,815,000

52,495,000

3. 유형자산
43,572,614,279

48,817,406,624

4. 무형자산
8,762,630,780

11,367,258,964

5. 이연법인세자산
2,910,677,317

2,850,167,220

6. 기타비유동자산
931,564,542

1,178,441,570

자 산 총 계

110,409,631,758

114,841,662,432

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

51,113,360,407

63,739,648,637

1. 매입채무
5,034,110,576

4,351,200,647

2. 기타지급채무
2,365,287,542

2,790,128,242

3. 단기차입금
35,231,147,738

40,505,205,446

4. 당기법인세부채
1,248,887,952

372,321,128

5. 유동성사채
-

417,316,025

6. 유동성전환사채
-

3,212,779,247

7. 유동성장기차입금
6,270,027,964

11,476,750,116

8. 기타유동부채
963,898,635

613,947,786

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,920,784,081

4,744,298,157

1. 장기차입금
3,023,976,500

1,420,000,000

2. 순확정급여부채
2,849,459,619

3,282,864,831

3. 기타비유동부채
47,347,962

41,433,326

부 채 총 계

57,034,144,488

68,483,946,794

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

53,462,792,341

46,401,623,747

1. 보통주자본금
8,255,496,500

7,920,974,000

2. 주식발행초과금
31,597,920,024

30,317,218,407

3. 기타포괄손익누계액
(2,438,726,997)

(763,233,030)

4. 기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

5. 이익잉여금
16,163,508,876

9,042,070,432

Ⅱ. 비지배지분

(87,305,071)

(43,908,109)

자 본 총 계

53,375,487,270

46,357,715,638

부 채 및 자 본 총 계

110,409,631,758

114,841,662,432

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액

89,655,650,511

69,470,428,499

Ⅱ.매출원가

64,709,041,715

51,959,046,626

Ⅲ.매출총이익

24,946,608,796

17,511,381,873

판매비와관리비
13,439,803,112

13,788,446,259

Ⅳ.영업이익

11,506,805,684

3,722,935,614

기타수익
1,901,003,391

2,660,580,550

기타비용
5,027,256,210

2,687,997,077

금융수익
2,347,184,783

722,092,735

금융비용
2,231,843,251

3,843,283,147

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

8,495,894,397

574,328,675

법인세비용(수익)
1,417,852,915

79,229,930

Ⅵ.당기순이익(손실)

7,078,041,482

495,098,745

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(1,675,493,967)

352,194,142

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

382,150,964

(58,881,847)

순확정급여부채의 재측정요소
-

(58,881,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,057,644,931)

411,075,989

해외사업환산손익
(2,057,644,931)

411,075,989

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

5,402,547,515

847,292,887

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
7,121,438,444

531,709,535

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(43,396,962)

(36,610,790)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
5,445,944,477

883,903,677

비지배지분
(43,396,962)

(36,610,790)

ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

437

38

희석주당순손익

437

38

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
6,750,000,000
26,213,169,398
(1,115,427,172)
(107,164,221)
8,510,360,897
(7,297,319)
40,243,641,583

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
531,709,535
(36,610,790)
495,098,745

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(58,881,847)
-
-
-
(58,881,847)

해외사업환산손익
-
-
411,075,989
-
-
-
411,075,989

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
1,170,974,000
4,104,049,009
-
(8,241,841)
-
-
5,266,781,168

2016.12.31 (전기말)
7,920,974,000
30,317,218,407
(763,233,030)
(115,406,062)
9,042,070,432
(43,908,109)
46,357,715,638

2017.01.01 (당기초)
7,920,974,000
30,317,218,407
(763,233,030)
(115,406,062)
9,042,070,432
(43,908,109)
46,357,715,638

총포괄이익

당기순이익

7,121,438,444
(43,396,962)
7,078,041,482

순확정급여부채의
 재측정요소

382,150,964

382,150,964

해외사업환산손익

(2,057,644,931)

(2,057,644,931)

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
334,522,500
1,280,701,617

1,615,224,117

2017.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(2,438,726,997)
(115,406,062)
16,163,508,876
(87,305,071)
53,375,487,270

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,769,837,998

6,147,829,922

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
15,310,807,755

8,078,359,469

2. 이자의 수취
106,761,696

146,149,564

3. 이자의 지급
(2,080,061,096)

(1,993,747,932)

4. 법인세납부액
(567,670,357)

(82,931,179)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

246,513,124

(1,273,217,014)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,721,116,776

9,368,119,405

단기금융자산의 처분
12,060,000,000

9,120,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

168,410,000

유형자산의 처분
2,408,179,696

77,709,405

기타비유동자산의 감소
252,937,080

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,474,603,652)

(10,641,336,419)

단기금융자산의 취득
9,060,000,000

9,060,000,000

장기금융자산의 취득
246,152,107

268,804,859

유동성만기보유금융자산의 취득
6,815,000

-

유형자산의 취득
5,091,004,646

954,288,233

무형자산의 취득
22,255,000

327,792,263

기타비유동자산의 증가
48,376,899

30,451,064

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,458,214,175)

(4,313,127,678)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,477,372,926

38,385,208,553

단기차입금의 차입
36,242,554,926

38,385,208,553

장기차입금의 차입
2,234,818,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,935,587,101)

(42,698,336,231)

단기차입금의 상환
40,429,906,639

40,225,972,940

유동성장기차입금의 상환
6,084,974,017

898,255,981

유동성사채의 상환
417,316,025

1,564,936,100

전환사채의 보통주 전환
3,390,420

9,171,210

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(441,866,323)

53,828,615

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,116,270,624

615,313,845

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,872,305,651

5,256,991,806

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,988,576,275

5,872,305,651

주석(연결)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

41,981,602,408

38,077,943,025

1. 현금및현금성자산
8,636,315,999

4,309,231,408

2. 단기금융자산
3,400,000,000

6,400,000,000

3. 유동성만기보유금융자산
52,495,000

-

4. 매출채권
16,854,260,136

16,016,940,779

5. 기타수취채권
110,255,630

47,776,729

6. 재고자산
12,531,161,037

10,762,689,052

7. 기타유동자산
397,114,606

541,305,057

Ⅱ. 비 유 동 자 산

54,706,485,402

60,570,284,794

1. 장기금융자산
818,984,682

572,832,575

2. 만기보유금융자산
6,815,000

52,495,000

3. 비유동매출채권
-

4,399,819,039

4. 유형자산
24,911,378,351

24,880,030,201

5. 무형자산
1,435,395,975

4,020,677,855

6. 종속기업투자
25,252,120,292

23,899,345,792

7. 이연법인세자산
1,919,949,383

2,263,242,613

8. 기타비유동자산
361,841,719

481,841,719

자 산 총 계

96,688,087,810

98,648,227,819

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

35,541,622,239

46,625,560,008

1. 매입채무
2,834,680,009

3,543,089,795

2. 기타지급채무
1,076,296,979

1,151,517,259

3. 단기차입금
28,109,938,789

31,340,900,862

4. 당기법인세부채
1,013,974,499

306,897,663

5. 유동성장기차입금
1,861,476,500

6,017,474,017

6. 유동성사채
-

417,316,025

7. 유동성 전환사채
-

3,212,779,247

8. 기타유동부채
645,255,463

635,585,140

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,865,867,998

4,647,065,274

1. 장기차입금
3,023,976,500

1,420,000,000

2. 순확정급여부채
2,841,891,498

3,227,065,274

부 채 총 계

41,407,490,237

51,272,625,282

자 본

Ⅰ. 자본금
8,255,496,500

7,920,974,000

Ⅱ. 주식발행초과금
31,597,920,024

30,317,218,407

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(362,925,035)

(745,075,999)

Ⅳ. 기타자본
693,318,963

693,318,963

Ⅴ. 이익잉여금
15,096,787,121

9,189,167,166

자 본 총 계

55,280,597,573

47,375,602,537

부 채 및 자 본 총 계

96,688,087,810

98,648,227,819

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액

65,128,387,752

45,787,106,331

Ⅱ.매출원가

46,263,396,855

32,250,020,446

Ⅲ.매출총이익

18,864,990,897

13,537,085,885

판매비와관리비
7,827,373,406

10,125,674,666

Ⅳ.영업이익

11,037,617,491

3,411,411,219

기타수익
601,370,754

1,756,558,355

기타비용
5,032,161,603

1,350,321,155

금융수익
2,424,240,240

785,961,173

금융비용
1,688,946,738

3,318,230,435

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

7,342,120,144

1,285,379,157

법인세비용(수익)
1,434,500,189

497,423,635

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,907,619,955

787,955,522

Ⅶ.법인세비용차감후 기타포괄손익

382,150,964

(58,881,847)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

382,150,964

(58,881,847)

순확정급여부채의 재측정요소
382,150,964

(58,881,847)

Ⅷ.총포괄이익(손실)

6,289,770,919

729,073,675

Ⅸ.주당손익

기본주당순손익
362

56

희석주당순손익
362

56

자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
6,750,000,000
26,213,169,398
701,560,804
(686,194,152)
8,401,211,644
41,379,747,694

총포괄이익

당기순이익(손실)

787,955,522
787,955,522

순확정급여부채의 재측정요소

(58,881,847)

(58,881,847)

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
1,170,974,000
4,104,049,009
(8,241,841)
-
-
5,266,781,168

2016.12.31 (전기말)
7,920,974,000
30,317,218,407
693,318,963
(745,075,999)
9,189,167,166
47,375,602,537

2017.01.01 (당기초)
7,920,974,000
30,317,218,407
693,318,963
(745,075,999)
9,189,167,166
47,375,602,537

총포괄이익

당기순이익(손실)

5,907,619,955
5,907,619,955

순확정급여부채의 재측정요소

382,150,964

382,150,964

소유주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
334,522,500
1,280,701,617
-
-
-
1,615,224,117

2017.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(362,925,035)
15,096,787,121
55,280,597,573

현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,144,185,679

4,759,488,774

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,002,063,280

6,083,226,604

2. 이자의 수취
137,808,015

161,781,017

3. 이자의 지급
(1,503,769,326)

(1,429,856,917)

4. 법인세납부액
(491,916,290)

(55,661,930)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(649,072,924)

(1,351,327,235)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,316,009,091

9,290,410,000

단기금융자산의 처분
12,060,000,000

9,120,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

168,410,000

유형자산의 처분
15,809,091

-

기타비유동자산의 감소
240,200,000

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,965,082,015)

(10,641,737,235)

단기금융자산 취득
9,060,000,000

9,060,000,000

단기대여금의 증가
505,000,000

210,000,000

장기금융자산의 취득
246,152,107

268,804,859

만기보유금융자산의 취득
6,815,000

-

유형자산의 취득
3,004,659,908

751,704,413

무형자산의 취득
22,255,000

326,227,963

기타비유동자산의 증가
120,200,000

25,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,989,686,409)

(2,754,758,191)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,477,372,926

38,385,208,553

단기차입금의 차입
36,242,554,926

38,385,208,553

장기차입금의 차입
2,234,818,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,467,059,335)

(41,139,966,744)

단기차입금의 상환
38,961,378,873

38,667,603,453

유동성장기차입금의 상환
6,084,974,017

898,255,981

유동성사채의 상환
417,316,025

1,564,936,100

전환사채의 보통주 전환
3,390,420

9,171,210

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(178,341,755)

29,515,940

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,327,084,591

682,919,288

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

4,309,231,408

3,626,312,120

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

8,636,315,999

4,309,231,408

주석(별도)
 - 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3)

이익잉여금처분계산서(안)

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
(처분예정일: 2018년 3월 29일)
제 17(전) 기
(처분확정일: 2017년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
14,105,120,455
7,264,167,166

전기이월이익잉여금
8,197,500,500
6,476,211,644

당기순이익
5,907,619,955
787,955,522

Ⅱ. 적립금 등의 이입액
333,333,333
933,333,334

연구및인력개발준비금 환입
333,333,333
933,333,334

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
726,483,692
-

이익준비금
66,043,972
-

배당금
 보통주배당금(율)
 당기: 40원(8%), 전기: -원(-%)
660,439,720
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
13,711,970,096
8,197,500,500

□ 이사의 선임

제2호의안 : 사내이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 재선임의 건(배종식)
 2-2호 : 사내이사 재선임의 건(정재극)
제3호의안 : 사외이사 선임의 건
 3-1호 : 사외이사 재선임의 건(한주환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배종식
1951년1월
사내이사
최대주주 본인
이사회

정재극
1959년1월
사내이사
현 사내이사
이사회

한주환
1965년1월
사외이사
현 사외이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

배종식
(주)월덱스 대표이사
- 기남방송 부사장
- 동아제약 이사
- 연세대학원 홍보학과
없음

정재극
(주)월덱스 상무이사
- 쿠어스텍코리아 이사
-경북대 기계공학과
없음

한주환
영남대학교 신소재공학부 교수
- 한국세라믹학회 편집위원장
- 서울대 공학박사(무기재료)
없음

※ 기타 참고사항

- 상기의 사내이사 및 사외이사는 모두 현 당사의 사내이사 및 사외이사로 재선임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

제4호의안 : 상근감사 선임의 건
 4-1호 상근감사 재선임의 건(김동윤)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동윤
1967년2월
현 상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김동윤
(주)월덱스 상근감사
- (주)한양세미텍 상무이사
- 경희대 전기.전자 공학과
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 상기의 감사는 현 당사의 상근감사로, 재선임할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 참고사항

당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 당사주요영업관련 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.