청보 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 청보

주주총회소집공고
2.7
청보산업(주)

주주총회소집공고

2017 년 03 월 06 일

회 사 명 :
청보산업 주식회사

대 표 이 사 :
안 상 욱

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 208

(전 화)032-8165-3550

(홈페이지)http://www.cheongbo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이정직

(전 화)032-8165-3550

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금요일) 오전9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 208 당사 3층 회의실
3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 1) 2017년 영업보고
 2) 감사의 감사보고
 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제39기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 - 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 
4. 주주총회소집통지 공고사항
 상법 제542조의 3 제3항에 의거하여 경영참고 사항등을 당사의 홈페이지
 (http://www.cheongbo.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독 원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바립니다.
5. 의결권 행사 방법 및 준비물
 ● 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
 - 본인참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
 - 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정 제2호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원이 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위 임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.05
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2017.02.09
결산재무제표 내부승인, 주총소집
찬성

3
2017.02.20
임원퇴직금 지급규정 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
10,440,000
10,440,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기사내이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 세계 자동차 산업의 동향

지난 해는 글로벌 경제의 저성장 기조 속에서 선진국과 신흥국간 동반 경기 회복으로 자동차시장에서도 선진시장과 신흥시장이 전반적으로 함께 회복하는 양상을 보였다. 그 가운데 지역적으로는 미국시장의 정체 본격화, 유럽시장 디젤차 감소와 전동차 증가, 신흥시장 회복세 전환이 글로벌 자동차시장의 가장 큰 이슈였다. 글로벌 금융위기 이후 꾸준히 수요를 회복해 왔던 미국시장은 지난 해에 이미 정점에 다다르면서 올해부터 본격적인 정체기에 접어들었다.

유럽시장도 재정위기 영향에서 벗어나며 점진적인 회복세를 보이는 가운데 폭스바겐 디젤 스캔들의 여파로 감소하는 디젤차 수요를 전동차가 흡수하는 양상이 두드러졌다. 한편 ‘포스트 차이나’로 주목 받는 인도시장의 호조세가 지속되는 가운데 브라질과 러시아시장이 4년 연속 감소에서 벗어나 지난해 증가세로 전환함에 따라 신흥시장의 성장세가 확대되었다.

업체 측면에서는 경영위기에 빠진 미쓰비시를 지난해 말 인수했던 르노-닛산이 미쓰비시의 실적을 포함하면서 올해 글로벌 완성차업계의 새로운 3 강 구도를 형성했다. 한편 중국업체간 경쟁력 격차가 확대되면서 상위 업체와 하위 업체의 분화 현상이 뚜렷해진 것도 특징 중의 하나였다. 자동차업계의 구글로 불리는 테슬라는 첫 보급형 BEV인 모델3 출시로 뜨거운 반응을 얻었지만, 대량생산 체제를 미처 갖추지 못한 상황에서 본격적인 양산에 돌입함에 따라 경영난이 심화되고 있다. 기술 측면에서는 자동차산업의 파괴적 혁신이 가속화되면서 업체 간 제휴의 범위가 전동화와 ICT 관련 분야로 확대되고, 전동차의 핵심 부품인 배터리의 중요성이 커지면서 완성차업체들이 배터리 밸류체인의 내재화를 추진하는 변화가 나타나고 있다. 또한 정책 측면에서는 미국,유럽을 비롯해 세계 각국이 자국 이익을 우선하여 보호무역을 강화하는 방향으로 움직임에 따라 반세계화의 흐름이 확산되고 있다. 이러한 변화의 소용돌이 속에서 국내 자동차 시장도 글로벌 자동차 시장과 유사한 흐름을 보이고 있다. 소형 SUV시장이 급성장하는 가운데 업체들의 진출 확대로 경쟁이 치열해지는 것과 한때 외산차 시장의 고성장을 견인했던 디젤차 판매가 부진한 대신 전동차가 빠르게 성장하는 것이 대표적이다. 외산차시장은 디젤 스캔들로 판매가 중단된 폭스바겐의 공백을 벤츠와 BMW가 만회한데다 HEV를 앞세운 일본업체의 판매 호조가 더해지면서 올해 회복세로 전환되었다. 폭스바겐은 재작년 8 월 판매금지 이후 약 1 년 만에 신규/재인증을 받으면서 올해 본격적인 판매 재개 준비를 마쳤다. 한편 일본의 대표적인 상용차업체인 이스즈가 국내시장에 진출하면서 기존 승용 위주의 외산차 공세가 준중형 트럭시장을 중심으로 상용차시장에까지 확산될 움직임을 보이고 있다.

2) 국내 자동차 산업의 동향

지난해 자동차 산업에서 가장 크게 떠올랐던 이슈는 바로 ‘사드(THHAD·고고도미사일방어체계)’였다. 사드 배치로 인한 우리나라와 중국간 외교 갈등이 심해지면서, 중국 현지 한국 자동차 판매가 크게 줄었고 자동차산업 실적을 숫자로 간단히 설명하면, 생산 -2.7%, 내수 판매 -1.8%, 수출 -3.5%로 총체적 부진을 겪었던 한해였다.

제조사별로 현대자동차는 약 11회, 76시간에 달하는 노조 파업과 수출 감소 등으로 43.3% 감소했으며 기아자동차는 약 2회, 20시간에 달하는 노조 파업 및 잔업 최소화 등으로 30.8% 감소했다. 한국지엠과 쌍용자동차, 르노삼성자동차 역시 수출, 내수 모두 부진하면서 각각 18.7%, 25.2%, 24.3% 감소했다.

내수 판매에서도 국내 제조사와 수입차 모두 부진을 겪은 가운데 쌍용자동차는 G4 렉스턴이 고군분투하면서 16년 동월 대비 -0.5%로 미미한 수준에 머물렀다. 특히 한국지엠과 르노삼성자동차는 주요 모델인 스파크, 말리부, SM6 등이 기대치에 못 미치면서 각각 16년 동월 대비 -35.3%, -29.3% 감소한 모습을 보였다.

반면 친환경차는 성장세를 보였다. 순수 전기차, 하이브리드차 등 친환경차 모두가 증가된 수치를 보였고 플러그인 하이브리드 차량의 경우 16년 동월 대비 약 191.7% 증가, 비약적인 성장세를 보였다. 친환경차 수출 판매에서는 순수 전기차와 플러그인 하이브리드차가 각각 16년 동월 대비 162.4%, 133.9% 증가한 모습으로 선전했으나 친환경차 주력인 하이브리드차가 -37.7%로 친환경차 합계 전년 동월 대비 -25.2% 감소된 수치를 기록했다.

현대·기아차가 사드 외교 갈등으로 글로벌 판매량에 타격을 입었다면, 한국GM은 사장 교체와 철수설 등에 휘말렸다. 한국GM의 철수설은 지난 9월부터 확대되기 시작했고 한국GM의 올해 1월부터 11월까지의 누적 내수 판매량은 12만525대로 전년 누계 대비 무려 25.6% 떨어졌다. 한국GM의 대중화 모델 중 하나인 스파크의 누적 판매량은 4만2천626대였고, 크루즈의 누적판매량은 전년 대비 1.9% 하락한 9천508대 수준에 불과했다. 한국GM은 볼트 EV 판매 시작 외에 이렇다할 풀체인지급 모델을 올해 내놓지 못했다. 볼트 EV의 올해 판매 물량은 수백대 수준에 불과해 한국GM 매출 및 영업이익 성장에 큰 도움을 주지 못했다.

쌍용차는 수출물량 감소 영향으로 올해 상반기 221억원의 영업손실을 기록했지만, 지난 2004년 상반기(5만4천184대) 이후 13년만에 상반기 내수 판매 5만3천469대를 기록했다. 최근에는 수단 지역 재진출 등으로 수출 등에서 실적회복을 기대할 것이라는 예측이며 르노삼성은 지난 11월 1일 도미니크 시뇨라 사장의 대표이사직 취임으로 한국GM과 같이 리더십 교체가 있었지만, 올해 1월부터 11월까지의 내수·수출 총합산량이 전년 동기 대비 11.4% 상승한 25만293대를 기록했다. 내수에서는 QM6 가솔린 모델 효과가 커지고 있으며, 수출에서는 닛산 로그가 두각을 보이고 있다는 평가다.

2018년 국내 자동차 산업은 그리 밝지 않을 것이라는 전망이 강하다. 한국자동차산업협회가 최근 발표한 ‘2018년 우리나라 자동차산업 전망보고서’에는 내년 내수판매량은 올해와 비슷한 수준인 182만대, 수출은 전년비 1.5% 감소한 257만대, 생산은 전년비 1.4% 감소한 410만대로 전망했다. 내수 시장에서는 국내 경제성장, 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대 등이 예상된다. 하지만 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화에 따른 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상 등의 영향이 있을 것이라는 게 협회 측 전망이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

* 현대·기아차

현대·기아차는 2022년까지 16종의 신형 엔진을 내놓는다. 적어도 2025년까지는 내연기관차가 신차 판매의 90% 이상을 차지할 것이란 예측에 기반하여 연비 향상, 배출가스 저감 등을 실현하고자 스마트 스트림이라는 전략아래 새 엔진을 차례로 내놓으면서 동시에 친환경차 개발에도 적극 나설 계획이다. 2020년까지 하이브리드 10종(현재 6종), 플러그인하이브리드 11종(4종), 전기차 8종(3종), 수소차 2종(1종) 등 총 31종을 선보일 예정이다. 이 중 엔진과 변속기를 장착하는 하이브리드·플러그인하이브리드는 신형 스마트 스트림 파워트레인의 성능 향상 효과를 볼 수 있을 전망이다.

현대·기아차는 최근 스마트 스트림 엔진 3종과 변속기 2종을 먼저 공개했다. 엔진은 가솔린 1.6L 터보 직분사, 가솔린 1.6L, 디젤 1.6L 등이며 변속기는 습식 8속 듀얼클러치변속기(DCT)와 무단변속기(CVT) 등이다. 내년 출시 예정인 유럽 전략 차종 기아차 씨드부터 스마트 스트림 파워트레인을 차례로 적용할 계획이다. 이에 현대, 기아차의 신엔진 부품의 참여를 위해 보그워너, 셰플러 등 주요부품업체들과 활발한 입찰참여는 물론, 샘플제작 진행 등 신규 비즈니스 참여를 모색하고 있다.

* GM-Korea

한국지엠은 2017년 한 해 동안 내수와 수출 시장에 총 524,547대를 판매했다(내수 132,377대, 수출(CKD 제외) 392,170대). 한국지엠의 지난해 연간 내수 판매는 전년 대비 26.6%가 감소했으나, 12월을 11,852대로 마무리하며 2개월 연속 전월 대비 실적 회복세를 이어갔다. 스파크는 4,618대가 판매되며 연 중 최대 월 판매 실적을 기록했고, 말리부는 2,652대가 판매되었다. 12월 한 달간 1,548대가 판매된 트랙스는 지난해 3월 이후 최대 월 판매 실적을 달성했으며, 연간 18.3%의 증가세를 기록해 소형 SUV 시장 확대에 기여했다. 트랙스는 총 22,330대가 수출되었으나 회복세를 유지할 수 있을지 지켜볼 필요가 있다.

한국지엠의 부진과는 대조로 브라질, 멕시코 등 신흥국의 GM 판매실적은 견조한 성장세를 보이고 있는 상황에서 2017년부터 본격 양산, 공급되고 있는 GM브라질의 6단 기어에 장착되는 Engage Piece의 공급과 2018년부터 공급되는 5단 기어전용 Engage Piece의 양산 개시는 이런 상황에서 매우 중요한 의미를 가지고 향후 GM Global과의 비즈니스 확대를 위해 총력을 기울일 계획이다.

* 두산인프라코어

중국 등 신흥 시장에서 굴삭기 등 건설기계 판매가 호조를 보임에 따라 꾸준히 생산량이 증가하고 있어 지난해 사업목표대비 2배정도 초과달성과 함께 2018년은 10% 성장을 전망하고 있다. 세계 2위 지게차 업체인 독일 Kion과 엔진공급 계약, 중국 1위 농기계 업체인 Lovol과 50대 50 엔진 생산 조인트벤처설립 등 꾸준히 성장 동력을 추진하고 있다.

특히, 주력엔진인 신형 G2엔진은 17년 5만대에서 18년 6만대로 늘어날 전망이며 본 엔진에 적용되고 있는 Tappet과 Fixture Injector의 공급량(2017년 매출점유율 19%)은 계속적인 증가가 예상된다.

* 해외고객

독일 다임러 벤츠의 대형엔진 부품인 HDEP 베아링저널의 공급이 본격 시작되었고 GM브라질의 Engage Piece공급이 본격화 되면서 2017년 매출에 주요 견인차 역할을 했다. (매출점유율로는 다임러 22%, GM브라질 12%) 또한 2017년 4분기부터 해외고객 정기 방문을 시작으로 보그워너 Morse-TEC 글로벌과 알루미늄 재질의 Tensioner 수주관련 활발한 논의가 진행 중이며 보그워너 코리아와는 이미 알루미늄 Tensioner 샘플 제작이 들어간 상태이다.

NUTTI 캐나다와는 기존 공급품목 STRAP이 설계 변경시, 추가공급여부를 확정하고자 공급가격을 재제시, 고객측에서 최종검토 중에 있다.

(2) 시장점유율

당사 생산품목의 대부분은 선진국으로부터 수입하던 부품을 독자기술로 국산화한 국내 독자 생산품(점유율 100%)이므로 타사에서는 기술적 접근이 어려우며 부품 특성상 가공설비 투자비가 높기 때문에 Model life동안 경쟁업체로의 양산이관이 쉽지 않다.

(3) 시장의 특성

이전 자동차 OEM자동차업계의 관행상 자동차부품업체는 하나 또는 둘 이상의 완성차 회사에 수직적인 종속관계를 맺어 왔으나, 당사는 현대-기아차, GM-Korea , 두산인프라코아, 대동공업, LS엠트론, DAIMLER BENZ, BORG WARNER, 미쯔비시 FUSO, GM-Brazil 등 안정적인 거래처를 다수 확보하고 있다. 당사의 생산계획은 전적으로 고객의 차종별 조립계획에 의존하고 있으며 일반시장을 상대로 영업활동을 하는 시장상품과는 구별된다. 그리고 당사의 주력품목인 Valve Tappet, Rocker Arm, Tensioner Housing, Bearing Journal, Engage Piece는 뛰어난 가공역량을 토대로 글로벌 경쟁력을 갖추고 유사 부품을 포함, 계속적인 시장 확대를 꾀하고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 보그워너 모스시스템즈

신규사업명 : BorgWarner Aluminum Housing 4종

내 용 : CI Tensioner Housing을 Aluminum 재질로 변경하여 공급 (AL재질로 변경 확 대)

예상 매출 증가액 : 12.8억 원/년

계약 기간 : 2018년에 결정

* 다임러 독일

신규사업명 : Daimler 10.7Liters HDEP 4종

내 용 : 기존 HDEP과는 유사 부품으로 10.7Liters 엔진에 장착되는 베어링저널 부품 공급

예상 매출 증가액 : 16억 원/년

계약 기간 : 2018년에 결정

* 건설용 Coupler Body

신규사업명 : 건설용 고강도 커플러 바디

내 용 : 건설용 강재(철근)을 서로 연결해 주는 Coupler body 부품 개발 및 공급

예상 매출 증가액 : 75억 원/년 (연간 3백만개 물량 확보시)

계약 기간 : 2018년에 결정

* 셰플러 Rocker Arm

신규사업명 : Schaeffler Rocker Arm

내 용 : 자동차 엔진에 장착되는 밸브 개폐와 직접 관련있는 Rocker Arm 부품 공급

예상 매출 증가액 : 4억 원/년 (단조 소재 사급분 제외 금액)

계약 기간 : 2018년에 결정 (현재 당사가 Prototype 샘플 개발 중)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2017. 12. 31 현재

제 38 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

[유동자산]
9,639,799,149
10,648,496,333

당좌자산
5,499,244,993
6,685,245,093

현금및현금성자산
921,627,998
1,978,459,638

매출채권및기타유동채권
4,577,470,685
4,706,785,455

당기법인세자산
146,310
-

재고자산
4,140,554,156
3,963,251,240

[비유동자산]
24,461,760,284
26,025,270,851

기타비유동금융자산
314,500,000
178,500,000

기타비유동채권
1,958,500
958,500

이연법인세자산
-
132,063,753

유형자산
23,906,083,299
25,482,305,785

무형자산
239,218,485
231,442,813

자산총계
34,101,559,433
36,673,767,184

[유동부채]
4,902,739,543
5,918,958,791

유동금융부채
2,131,962,810
3,668,753,332

매입채무및기타유동채무
2,770,776,733
2,209,975,759

당기법인세부채
-
40,229,700

[비유동부채]
8,792,436,806
10,455,732,420

비유동금융부채
6,294,790,000
7,845,386,666

퇴직급여채무
2,497,646,806
2,610,345,754

확정급여채무의공정가치
2,911,921,700
3,106,328,274

사외적립자산의공정가치
(-)414,274,894
(-)495,982,520

부채총계
13,695,176,349
16,374,691,211

자본금
4,089,385,500
3,902,422,500

주식발행초과금
4,549,783,479
4,010,834,907

이익잉여금
12,173,514,307
12,764,118,768

기타자본구성요소
(-)406,300,202
(-)378,300,202

자본총계
20,406,383,084
20,299,075,973

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

수익
22,205,940,577
20,910,202,844

매출원가
19,976,760,274
18,262,630,208

매출총이익
2,229,180,303
2,647,572,636

판매비와관리비
2,448,904,280
2,544,853,706

영업이익
(-)219,723,977
102,718,930

기타이익
281,879,139
592,194,148

기타손실
264,428,102
178,411,828

금융수익
13,587,855
19,690,510

금융원가
232,656,997
190,764,280

법인세차감전순이익
(-)421,342,082
345,427,480

법인세비용
139,888,650
90,737,059

당기순이익
(-)561,230,732
254,690,421

기타포괄손익
(-)29,373,729
231,423,089

기타포괄손익관련법인세
-
-

총포괄이익
(-)590,604,461
486,113,510

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

미처분이익잉여금
10,507,649,057
11,098,253,518

전기이월미처분이익잉여금
11,098,253,518
10,612,140,008

순확정급여부채의재측정요소
(-)29,373,729
231,423,089

당기순이익
(-)561,230,732
254,690,421

합 계
10,507,649,057
11,098,253,518

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

주당배당금(율)
-
-

보통주:당기 편균 0원( %)
 전기 평균 0원( %)
-
-

차기이월미처분이익잉여금
10,507,649,057
11,098,253,518

- 자본변동표

<자본변동표>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

기타자본잉여금
전환권대가
자기주식

2017.01.01(당기초)
3,902,422,500
4,010,834,907
12,764,118,768
4,000,000
28,000,000
(-)410,300,202
20,299,075,973

자본의변동
포괄손익
당기순이익
-
-
(-)561,230,732
-
-
-
(-)561,230,732

순확정급여부채의재측정요소
-
-
(-)29,373,729
-
-
-
(-)29,373,729

총포괄손익
-
-
(-)590,604,461
-
-
-
(-)590,604,461

신주인수권의 행사
186,963,000
538,948,572
-
-
-
-
725,911,572

배당금지급(주23)
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
(-)28,000,000
-
(-)28,000,000

자본증가(감소)합계
186,963,000
538,948,572
(-)590,604,461
-
(-)28,000,000
-
107,307,111

2017.12.31(당기말)
4,089,385,500
4,549,783,479
12,173,514,307
4,000,000
-
(-)410,300,202
20,406,383,084

2016.01.01(전기초)
3,461,719,000
2,740,595,053
12,440,650,433
4,000,000
94,000,000
(-)410,300,202
18,330,664,284

자본의변동
포괄손익
당기순이익
-
-
254,690,421
-
-
-
254,690,421

순확정급여부채의재측정요소
-
-
231,423,089
-
-
-
231,423,089

총포괄손익
-
-
486,113,510
-
-
-
486,113,510

신주인수권의 행사
440,703,500
1,270,239,854
-
-
-
-
1,710,943,354

배당금지급(주23)
-
-
(-)162,645,175
-
-
-
(-)162,645,175

전환권대가
-
-
-
-
(-)66,000,000
-
(-)66,000,000

자본증가(감소)합계
440,703,500
1,270,239,854
323,468,335
-
(-)66,000,000
-
1,968,411,689

2016.12.31(전기말)
3,902,422,500
4,010,834,907
12,764,118,768
4,000,000
28,000,000
(-)410,300,202
20,299,075,973

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

영업활동현금흐름
2,409,868,427
1,090,771,583

영업활동으로 인한 현금흐름
2,685,716,745
1,286,485,013

당기순이익
(-)561,230,732
254,690,421

당기순이익조정을 위한 가감
3,451,860,211
2,722,190,815

법인세비용
139,888,650
90,737,059

금융비용
232,656,997
190,764,280

퇴직급여
520,605,047
541,775,015

대손상각비
(-)2,077,021
13,689,251

감가상각비
2,513,827,837
2,136,644,523

무형자산상각비
8,342,428
7,944,488

외화환산손실
65,703,128
-

유형자산처분손실
2,500,000
-

유형자산폐기손실
1,000
2,149,887

무형자산손상차손
-
3,000,000

외화환산이익
-
(-)82,712,132

유형자산처분이익
-
(-)152,640,272

금융수익
(-)13,587,855
(-)19,690,510

무형자산손상차손환입액
(-)16,000,000
-

매도가능증권처분이익
-
(-)8,883,137

연금보험평가이익
-
(-)587,637

영업활동으로인한자산·부채의 변동
(-)204,912,734
(-)1,690,396,223

매출채권의 감소(증가)
190,164,532
(-)917,158,644

미수금의 감소(증가)
(-)124,851,869
42,740,656

선급금의 감소(증가)
376,000
117,144,761

당기법인세자산의 감소(증가)
(-)146,310
-

이연법인세자산의 감소(증가)
460,000
(-)40,376,100

재고자산의 감소(증가)
(-)177,302,916
(-)770,892,519

매입채무의 증가(감소)
420,683,625
50,816,615

미지급금의 증가(감소)
131,618,705
6,922,858

당기법인세부채의 증가(감소)
(-)460,000
40,229,700

미지급비용의 증가(감소)
2,098,050
(-)16,670,481

예수금의 증가(감소)
13,359,231
(-)13,617,196

선수금의 증가(감소)
2,279,609
-

사외적립자산의 감소(증가)
81,707,626
(-)113,663,140

퇴직금의 지급
(-)744,899,017
(-)75,872,733

이자지급
(-)241,895,423
(-)180,396,903

이자수취
5,816,625
11,459,128

법인세의 납부
(-)39,769,700
(-)26,775,655

투자활동현금흐름
(-)1,077,224,451
(-)1,100,385,878

기계장치의 처분
22,000,000
-

토지의 처분
-
112,542,600

건물의 처분
-
101,457,400

차량운반구의 처분
-
26,818,182

매도가능증권의 처분
-
9,214,656

연금보험 처분
-
118,155,178

토지의 취득
(-)156,393,212
-

건물의 취득
(-)70,427,980
-

구축물의 취득
(-)60,300,000
-

기계장치의 취득
(-)571,205,391
(-)622,991,400

차량운반구의 취득
(-)10,000,000
(-)30,450,419

공구기구의 취득
(-)42,585,400
(-)95,892,500

집기의 취득
(-)20,115,364
(-)83,425,000

건설중인자산의 취득
31,079,004
(-)574,821,375

무형자산의 취득
(-)118,100
(-)24,993,200

기타비유동채권의 감소(증가)
(-)1,000,000
-

기타비유동금융자산의 취득
(-)136,000,000
(-)36,000,000

재무활동현금흐름
(-)2,389,475,616
488,204,847

단기차입금의 증가
1,600,000,000
2,650,000,000

단기차입금의 상환
(-)1,400,000,000
(-)2,650,000,000

장기차입금의 증가
1,020,800,000
400,000,000

장기차입금의 상환
(-)323,806,666
-

유동성장기부채의 상환
(-)4,725,733,332
(-)1,394,093,332

회사채의 증가
741,352,810
-

임대보증금의 증가
30,000,000
-

임대보증금의 감소
(-)30,000,000
-

신주발행으로 인한 자본금등의 증가
697,911,572
1,644,943,354

배당금지급
-
(-)162,645,175

현금및현금성자산의순증가(감소)
(-)1,056,831,640
478,590,552

기초현금및현금성자산
1,978,459,638
1,499,869,086

기말현금및현금성자산
921,627,998
1,978,459,638

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 38 기
제 37 기
비 고

총발행주식수
7,804,845
6,923,438
-

배당할주식의 수
7,387,214
6,505,807
-

주당 배당금(원) : 최대주주및 특수관계인
 기타주주
-
-
25
25
-

시가 배당금(%) : 최대주주및 특수관계인
 기타주주
-
-
0.9
0.9
-

배당금 총액(원)
-
162,645,175
-

- 상기 시가 배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가)부터 과거1주일간의 거래소 시장에서
 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
- 당기에는 배당금을 지급하지 아니하기로 이사회에서 결정함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
70,000,000
70,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나
 거래처와의 일정 변경이 곤란하고 등기이사의 개별 일정을 고려하는 과정에서 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다.