AP위성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: AP위성

참고서류
3.2
에이피위성주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 6일

권 유 자:

성 명: 에이피위성주식회사
주 소: 서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2로 9층
전화번호: 02-2026-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에이피위성주식회사
보통주
1,051,589
7.0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

류장수
최대주주
보통주
3,231,925
21.52
최대주주
-

홈스(주)
계열회사
보통주
3,204,953
21.35
계열회사
-

류승환
임원
보통주
116,000
0.77
임원
-

류나영
특별관계자
보통주
120,000
0.80
특별관계자
-

오대일
임원
보통주
317,000
2.11
임원
-

유권영
임원
보통주
221,588
1.48
임원
-

배한익
임원
보통주
95,000
0.63
임원
-

이재필
임원
보통주
38,000
0.25
임원
-

김영민
임원
보통주
50,155
0.33
임원
-

송진환
임원
보통주
11,295
0.08
임원
-

곽신웅
임원
보통주
43,177
0.29
임원
-

정병현
임원
보통주
1,330
0.01
임원

계
보통주
7,450,423
49.62
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김윤길
보통주
11,158
직원
-

허정수
보통주
1,000
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2018년 3월 9일, 
 (종료일) - 2018년 3월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) -2018년 3월 26일 9시 
 (장소) -서울시 금천구 가산디지털1로 131 비와씨하이시티 C 동 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 이재영
 (부서 및 직위) - 경영지원실 차장 
 (연락처) - 02-2026-7700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 위성단말기 사업부문과 위성제조 사업부문으로 나뉘어집니다.
 
올해 위성단말기 사업부문은 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 M2M 사업을 활성화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

위성제조 사업부문은 위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해에는 달탐사 궤도선 본체 전장품, 다목적실용위성 7호의 탑재체 기기자료처리장치 등 부분품의 개발 수주뿐만 아니라, 위성체 전체를 개발하여 납품하는 소형 성능검증위성 개발도 착수하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
비고

위성단말기 부문
위성휴대폰
투라야 社(아랍에미레이트 소재)에 납품 후 총판대리점을 통해 세계 180개국에서 판매됨

M2M 장비

위성데이터링크 모뎀
고정형 위성통신 장비로 방산업체에 공급됨

위성제조 부문
위성 체계 시스템
부문별 전체 매출에서 80%이상 한국항공우주연구원을 통해 대한민국 정부에 공급됨

탑재체 데이터링크 시스템

탑재컴퓨터(본체컴퓨터)

전기지상지원장비

(2) 시장점유율

위성단말기 사업부문에서는 위성휴대폰을 기준으로 했을때, 당사 이외에 미국의 퀄컴, 모토로라, 휴즈, 그리고 인도의 사스켄社만이 당사와 동일하게 Baseband Modem SOC(System on a chip) 기술과 위성통신 프로토콜 스택 기술을 보유하고 있으며, 이들 업체가 총 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체에게 칩을 탑재한 위성휴대폰을 납품할 수 있으며, 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체 중에 당사가 납품 중인 투라야 社가 업계 2~3위 정도의 지위를 보유하고 있습니다.

위성제조 사업부문에서는 분야별로 차이가 있으나, 탑재체 데이터링크 시스템 분야에서는 2010년 이후부터는 당사에서 대부분의 위성체에 필요로 하는 제품을 전부 수주하여 개발 중에 있으며, 대표적으로 다목적실용위성 6호, 7호, 달탐사 궤도선을 수주한 바 있습니다. 본체 표준컴퓨터의 경우에는 차세대중형위성의 1호, 2호, 달탐사궤도선를 수주하였고, 전기지상지원장비는 다목적실용위성 3호, 3A호, 정지궤도복합위성, 다목적실용위성 6호 등을 수주하여 개발완료하거나 현재 개발중입니다. 국내에서 진행되는 위성체 개발 사업의 대부분을 참여하고 있으나, 그 점유율을 수치로 산정하기에는 국가프로젝트로 진행되어 이를 집계하기에는 다소 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

위성산업의 특성상 당사가 영위하고 있는 위성단말기 사업부문과 위성제조 사업부문 모두 기술 집약적이며, 종합산업으로서 특성을 가지고 있으며, 특히 위성단말기 사업부문의 경우 위성통신의 특수성으로 인해 폐쇄적이고 독과점적인 시장이 형성되어 있어 앞서 기술한 바와 같이 신규 업체의 진입이 제한적입니다. 현재 당사가 투라야 사에 공급하고 있는 위성휴대폰의 경우 개발완료 시점인 2006년부터 현재까지 12년동안 독점적으로 공급해 오고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 7 기 2017년 12월 31일 현재

제 6 기 2016년 12월 31일 현재

에이피위성통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산

83,805,747,490

65,862,604,350

현금및현금성자산(주석30)
45,693,973,444

47,733,992,437

단기금융상품(주석5,30)
7,786,184,000

608,810,000

매출채권및기타채권(주석6,29,30)
8,993,167,954

6,877,926,732

기타유동자산(주석7)
10,836,996,278

4,662,177,237

기타금융자산(주석12,13,29,30)
0

0

재고자산(주석8)
10,495,425,814

5,979,697,944

II. 비유동자산

19,910,573,133

20,127,017,952

관계기업투자(주석9,29)
0

0

유형자산(주석10)
6,512,055,965

6,867,057,241

무형자산(주석11)
12,336,540,586

12,374,917,478

기타금융자산(주석12,13,29,30)
306,030,000

314,830,000

이연법인세자산
755,946,582

570,213,233

자 산 총 계

103,716,320,623

85,989,622,302

부 채

I. 유동부채

21,208,347,584

5,112,017,954

매입채무및기타채무(주석14,29,30)
3,562,952,993

1,448,859,650

당기법인세부채
0

250,283,168

기타유동부채(주석15)
17,639,019,943

3,395,635,969

기타금융부채(주석17,30)
6,374,648

17,239,167

II. 비유동부채

455,604,898

196,016,726

순확정급여부채(주석16)
455,604,898

196,016,726

이연법인세부채(주석27)
0

0

기타금융부채(주석17,29,30)
0
0
0

부 채 총 계

21,663,952,482

5,308,034,680

자 본

I. 자본금(주석18)

7,507,402,000

7,507,402,000

II. 기타불입자본(주석18,21)

51,566,297,342

50,062,784,090

III. 기타자본구성요소(주석9)

0

0

IV. 이익잉여금(주석19)

22,978,668,799

23,111,401,532

자 본 총 계

82,052,368,141

80,681,587,622

부 채 와 자 본 총 계

103,716,320,623

85,989,622,302

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 6 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

에이피위성통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기 누계
제 6(전) 기 누계

I. 매출액(주석4,22,29)
30,047,518,280
24,891,104,313

II. 매출원가(주석26,29)
22,212,544,239
16,191,745,430

III. 매출총이익
7,834,974,041
8,699,358,883

IV. 판매비와관리비(주석23,26)
5,113,556,002
7,077,874,179

V. 영업이익
2,721,418,039
1,621,484,704

금융수익(주석24)
821,819,820
1,828,801,442

금융비용(주석24)
3,470,305,023
659,319,476

기타영업외수익(주석25)
8,784,536
4,697,716,970

기타영업외비용(주석25)
1,514,335
734,937

지분법투자손익(주석9)
0
-185,115,542

VI. 법인세비용차감전순이익
80,203,037
7,302,833,161

VII. 법인세비용(주석27)
14,132,475
1,347,710,308

VIII. 당기순이익
66,070,562
5,955,122,853

IX. 기타포괄손익
-314,289,727
208,008,628

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
-314,289,727
208,008,628

지분법자본변동 중 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-314,289,727
208,008,628

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세
0
0

X. 총포괄이익
-248,219,165
6,163,131,481

XI. 주당손익(주석20)

기본주당순이익
5
473

주석 참조

자 본 변 동 표

제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 6 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

에이피위성통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01(당기초)
4,871,000,000
15,730,648,982
27,781,448
16,948,270,051
37,577,700,481

당기순이익

5,955,122,853
5,955,122,853

유상증자
1,677,870,000
29,908,563,466

31,586,433,466

주식기준보상 발생

205,922,750

205,922,750

자기주식

(2,993,031,590)

(2,993,031,590)

합병으로 인한 증감
958,532,000
7,210,680,482
(27,781,448)

8,141,431,034

확정급여제도의 재측정요소

208,008,628
208,008,628

2016.12.31(당기말)
7,507,402,000
50,062,784,090
0
23,111,401,532
80,681,587,622

2017.01.01(당기초)
7,507,402,000
50,062,784,090
0
23,111,401,532
80,681,587,622

당기순이익

66,070,562
66,070,562

유상증자

0

주식기준보상 발생

188,880,152

188,880,152

자기주식

1,824,445,000
(509,811,900)

1,314,633,100

확정급여제도의 재측정요소

(198,803,295)
(198,803,295)

2017.12.31(당기말)
7,507,402,000
52,076,109,242
(509,811,900)
22,978,668,799
82,052,368,141

주석 참조

현 금 흐 름 표

제 7 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

에이피위성통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,102,551,778
-1,361,572,663

1. 당기순이익
66,070,562
5,955,122,853

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
4,702,002,131
2,701,128,084

퇴직급여
802,121,608
607,564,336

감가상각비
711,212,719
651,012,497

무형자산상각비
98,785,733
84,784,114

대손상각비
158,360
-266,996,970

이자비용
1,100,243
13,719,055

외화환산손실
2,874,746,322
10,016,864

법인세비용
14,132,475
1,347,710,308

금융보증비용
10,864,519
47,395,130

주식기준보상비용
188,880,152
205,922,750

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
-637,528,118
-5,694,694,352

이자수익
584,324,144
384,166,429

외화환산이익
42,339,455
1,048,235,341

금융보증수익
10,864,519
47,395,130

지분법이익(손실)
0
-185,115,542

관계기업투자주식처분이익
0
4,400,012,994

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,711,014,475
-3,364,803,391

매출채권및기타채권의 감소(증가)
-2,167,534,951
1,484,971,739

법인세자산의 감소(증가)
-78,558,060

기타유동자산의
감소(증가)

-6,109,314,810
-398,879,320

재고자산의 감소
-4,515,727,870
-110,191,789

기타금융자산의 감소(증가)
0
6,454,920

매입채무및기타채무의 증가(감소)
2,136,175,647
-538,911,445

기타유동부채의 감소
14,243,383,974
-3,517,650,024

기타금융부채의 증가
0
0

순확정급여부채의 감소
-797,409,455
-290,597,472

5. 영업활동으로 발생한 현금
260,992,728
-958,325,857

이자의 수취
510,186,829
380,501,676

이자의 지급
1,089,067
-13,719,055

법인세의 지급
-250,283,168
-1,325,108,478

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
-8,141,820,284
3,174,764,507

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
361,284,000
100,429,238,238

단기금융상품의 처분
179,284,000
100,167,238,238

기타금융자산의 감소
182,000,000
262,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-8,503,104,284
-97,254,473,731

단기금융상품의 증가
7,913,284,000
94,175,728,238

기계장치의 취득
73,285,400
0

차량운반구의 취득
0
0

집기와비품의 취득
125,306,043
136,586,950

기타의유형자산의 취득
157,620,000
495,350,000

산업재산권의 취득
7,887,320
18,408,543

소프트웨어의 취득
52,521,521
30,200,000

기타금융자산의 증가
173,200,000
85,000,000

기타금융부채의 감소
0
200,000,000

지분법적용투자주식의 취득
0
2,113,200,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,170,840,000
24,718,401,876

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,170,840,000
31,586,433,466

유상증자
0
31,586,433,466

자기주식의 처분
1,170,840,000
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
0
-6,868,031,590

단기차입금의 상환
0
3,875,000,000

자기주식의 취득
0
2,993,031,590

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
131,571,494
26,531,593,720

V. 사업결합으로 인한 현금흐름

2,611,911,619

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-2,171,590,487
897,676,174

VII. 기초 현금및현금성자산
47,733,992,437
17,692,810,924

VIII. 기말 현금및현금성자산
45,693,973,444
47,733,992,437

주석 참조

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
12억원
12억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유경호
1948.03
친족
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유경호
무
극동정보대학교 총장(전) 
극동대학교 특수교육학과 교수(전)
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 안건 임원퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

주주총회에서 승인받아 시행 중인 임원퇴직금 규정의 지급기준율을 금번 주주총회에서 변경하여 시행하고자 합니다.