녹십자엠에스 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 녹십자엠에스

주주총회소집공고
2.7
(주)녹십자엠에스

주주총회소집공고

2018년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 녹십자엠에스

대 표 이 사 :
김영필

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)조무현

(전 화)031-260-9306

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제23조 규정에 따라 제15기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2018년 3월 21일(수) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 
 목암BLDG. Respect 회의실

3. 회의목적사항

가. 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 3-1호 의안 : 사내이사 김영필 선임의 건(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 유왕철 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 11일 ~ 2018년 3월 20일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

 2018년 3월 6일

주식회사 녹십자엠에스

 대표이사 김영필

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선주
(출석률 0%)
한규섭
(출석률 75%)

찬 반 여 부

1
2017.02.15
제1호 의결사항: 제14기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의결사항: 제14기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
제3호 의결사항: 전자투표제도 채택의 건
제4호 의결사항: 이사회 규정 개정의 건
불참
불참
불참
불참
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

2
2017.03.02
제1호 의결사항: 자기주식 취득의 건
불참
해당사항없음

3
2017.03.15
제1호 의결사항: 혈당측정기 물품공급계약 체결의 건
불참
해당사항없음

4
2017.03.22
제1호 의결사항: 국민은행 일반자금대출 실행의 건
불참
해당사항없음

5
2017.04.25
제1호 의결사항: KEB하나은행 포괄한도대출 실행의 건
해당사항없음
찬성

6
2017.05.19
제1호 의결사항: 혈액투석액 전공정 제조위수탁 계약 체결의 건
해당사항없음
찬성

7
2017.07.11
제1호 의결사항: 우리은행 일반자금대출 연장의 건
해당사항없음
찬성

8
2017.07.21
제1호 의결사항: 신규 공장 건축 및 시설 투자 금액 변경 및 기간 연장의 건
해당사항없음
찬성

9
2017.10.30
제1호 의결사항: KEB하나은행 포괄한도대출 연장의 건
해당사항없음
찬성

10
2017.10.30
제1호 의결사항: 신한은행 일반자금대출 연장의 건
해당사항없음
찬성

11
2017.12.18
제1호 의결사항: 산업은행 한도대출 연장의 건
해당사항없음
불참

12
2017.12.18
제1호 의결사항: 기업은행 무역어음대출 연장의 건
해당사항없음
불참

- 제 14기 정기주주총회(2017.03.24)에서 김선주 사외이사는 사임하고, 한규섭 사외이사가 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

(주1) 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사의 보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드로얄티
녹십자홀딩스
(최대주주의 특수관계인)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
8.0
1.4

공장임차료
녹십자
(최대주주)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
8.8
1.5

공장관리비
녹십자
(최대주주)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
13.2
2.3

※ 비율은 최근사업연도(2017년) 자산총액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2017년) 자산총액 : 576억원 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

녹십자
(최대주주)

임차료 및

관리비 등

2017.01.01 ~ 2017.12.31
29.4
5.1

녹십자의료재단
(계열회사)

제 ·상품매출

및 매입

2017.01.01 ~ 2017.12.31
194.9
33.8

※ 비율은 최근사업연도(2017년) 자산총액 대비 비율임
※ 최근사업연도(2017년) 자산총액 : 576억원 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 진단시약, 혈액백, 혈액투석액, 당뇨 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

(가). 산업의 특성

(1) 진단시약 
 인체에서 유래하는 시료를 검체로 하여 검체 중의 바이러스나 박테리아 혹은 돌연변이 유전자등을 검출하거나 측정함으로써 인체의 질병감염 여부 및 진행 등을 판정할 목적으로 사용되는 시약을 말합니다. 진단시약산업은 인간의 질병과 관련된 산업으로 안정적이며 생명공학은 물론 최첨단기술이 복합적으로 요구되는 첨단산업입니다. 현재 암, 에이즈, 간염, 말라리아, 결핵, 유행성출혈열, 기생충, 메르스 등과 같은 질환의 진단을 포함하여 임신이나 배란의 진단 등에 폭넓게 사용되고 있으며, 최근에는 차세대염기서열분석법(NGS)이 개발됨에 따라 다양한 질병과 관련된 유전정보가 밝혀져 이를 이용한 보다 정확한 질병의 진단과 예측이 가능해지고 있습니다.
 
 (2) 혈액백
 공혈자로부터 전혈 혈액을 채혈한 후 사용목적에 따라 여러가지 성분제제(적혈구농축액, 혈소판풍부혈장, 혈소판결핍혈장, 혈소판농축액 등)를 제조하여 보관할 때 사용하는 의료용구입니다.

 (3) 혈액투석액
 신장치료는 신장이 더 이상 제 기능을 발휘하지 못할 때 생명 연장을 위해 꼭 필요하며 치료법으로는 크게 혈액투석(HD:Hemo Dialysis)과 복막투석(PD:Peritoneal Dialysis) 두 가지가 있습니다. 이 중 혈액투석은 혈액이 체외에서 정화되는 것으로 노폐물과 다량의 수분이 필터를 통하여 혈액에서 펌프되어 직접 제거됩니다. 혈액투석은 통상적으로 1회 3 ~ 5시간씩의 주 3회의 치료이지만, 드물게는 1회 2 ~ 3시간씩 주5회 이상과 야간투석(6 ~ 8시간씩, 주 6 ~7회)이 이루어지기도 합니다. 혈액투석에는 혈액투석(Hemo Dialysis), 혈액투석여과 (HDF:Hemodiafiltration), 혈액여과 (HF:Hemofiltration) 등 세종류가 있습니다. 치료기간과 치료방법은 환자의 체격, 혈액조성,각 나라의 치료방법 등에 따라 다릅니다.

 (4) 당뇨 
 1850년대 포도당의 색 변화를 육안으로 확인하는 정성 분석 개념의 1세대에서 출발해 1962년 Clark와 Lyon에 의해 최초로 소변분석 스트립이 개발되었습니다.
 이어 1980년에는 2세대 제품인 포도당의 색 변화를 광학적 측정방식(비색법)으로 개발되어 전 세계 혈당 시장의 주류를 이루어 왔으나, 많은 혈액 요구량, 느린 측정시간, 사용상의 불편 등으로 인하여 시장에서 사라지고 있습니다.
 1990년대 말부터는 기존의 비색법 형태의 측정 방식을 탈피한 차세대 바이오 센서형 제품으로 시장이 대체되었습니다. 이러한 바이오센서 제품은 짧은 시간 내에 적은 혈액으로 정확하게 측정이 가능하여 혈당 측정기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

(나). 산업의 성장성

(1) 진단시약 
 진단시약 산업은 생명공학 및 보건의료분야의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 또한 바이오 신기술 개발, 노령인구의 증가, 개인용 진단기구 수요증가 등으로 급격한 성장을 보이고 있습니다. 세부 성장요인으로는 다음과 같습니다.
 - 신흥시장의 헬스케어 관련지출 증가로 인한 체외진단 수요 증가
 - 다양한 질병과 관련된 유전자 진단제품의 시장 출시로 인한 분자진단 시장의 성장
 - 제조업체의 꾸준한 제품 업데이트로 인한 체외진단 시장 성장
 - 메르스, 에볼라, 지카 등 다양한 생명위협 질환 진단에 대한 주목으로 현장진단 검사 항목의 개발요구 증가
 - 비전문 의료진을 위한 현장진단 검사용 의료기기 및 시약의 개발 본격화
 - 동반진단(Companion Diagnostic)시장의 확대로 인한 유전자 검사 항목의 증가
 - 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing)의 등장으로 인한 다양한 유전질환 분석 프로그램 공급
 
 과거 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국가에 집중되었던 시장도 아프리카, 남미, 아시아 전역으로 확대되고 있습니다.

 (2) 혈액백

고령화 사회가 가속화되면서 혈액수요가 증가되어 혈액공급량이 늘어날 것으로 전망되며 이에 따른 혈액백 시장의 증가가 예상됩니다. 특히 효과적인 수혈부작용 및 2차감염 방지를 위해 저장전 백혈구제거(Pre-storage) 혈액의 사용량이 증가함에 따라 백혈구제거필터백의 공급량은 최근 3년간 연평균 13%가량 성장하고 있습니다.

세계의 많은 국가들이 정책적으로 ULR(Universal Leukoreduction:수혈을 위해 제조되고 있는 모든 혈액의 백혈구를 저장전에 제거하는 것)을 시행하고 있어 향후 국내에서도 ULR을 채택하게 되면 필터백의 시장은 급격하게(약 250억~300억 증가) 성장할 것입니다.

 (3) 혈액투석액
 국내의 경우 혈액투석 환자수는 2001년부터 2012년까지 년평균 10%의 증가를 보이고 있으며 성장기 단계에 있습니다.
 세계의 투석 인구는 2010년 200만명을 돌파했으며, 2014년부터 2019년까지는 4.73%의 CAGR로 확대될 전망입니다.

혈액투석 시장은 아래와 같은 사유로 향후 지속적인 성장을 전망합니다.
 - 세계인구 증가 및 노인인구의 증가

- 개발도상국의 보건비용 지출증대에 따른 시장의 출현

- 신부전증의 60%이상을 차지하는 당뇨병, 고혈압, 사구체신염과 같은 질병의 증가

- 처방약제 사용의 증가: 어떤 약물의 부작용은 신장에 치명적인 부작용을 일으킴.

- 투석요법의 질이 향상되어 10년전에 비하여 더욱 많은 환자의 생명을 구할 수 
 있어 투석치료를 받는 환자들의 수명이 연장된 결과로 환자의 숫자 증가

 (4) 당뇨
 서구화된 식습관 및 고령화 인구의 증가로 인해 당뇨병 환자 및 당뇨 유병율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2015년 국제 당뇨병 연맹(IDF-International Diabetes Federation)이 발표한 자료에 의하면, 전 세계 당뇨병 환자의 수는 4억 1천만명에 이르며, 2040년에는 약 6억 4천만명에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 2014년 전세계 혈당 측정기 시장 규모는 약 14.7조 정도로, 매년 약 6.6% 이상 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내 당뇨병 환자는 식생활의 서구화와 운동부족, 스트레스 등 환경적인 요인과 유전적인 요인으로 인하여 매년 그 수가 증가하고 있으며 2014년 약 320만명 이상으로 증가하고 있습니다. 혈당 측정기 국내 시장도 약 1,000억원에 육박하는 규모로 성장하고 있습니다.

<경쟁상황/시장점유율>

혈당 시장은 4대 메이저 기업인 스위스의 Roche사, 미국의 Jonson&Jonson사, 미국의 Abbott사, 독일의 Bayer사가 시장의 약 85%를 차지하고 있으며, 그 외의 부분을 한국을 비롯한 대만, 중국의 업체 약 20여개가 차지하고 있습니다. 나머지 기업들 중 낮은 품질과 저가공세를 펼치고 있는 몇몇 대만, 중국 업체는 품질 문제로 인하여 낮은 성장세를 보이고 있는 반면, 당사는 우수한 품질로 지속적으로 성장을 확대하고 있습니다.

(다). 경기변동의 특성

(1) 진단시약

체외진단시장은 크게 보면 태동단계에 있으며 기술변화주기가 매우 빠르게 변화하는분야입니다. 체외진단은 질병의 진단 및 치료, 관리 등에 관련되어 있기 때문에 경기변동에 아주 민감하지 않습니다.

암질환과 유전성 질환은 계절적 경기변동에 영향을 적게 받는 편이지만, 감염성 질환의 경우 계절적 경기변동에 민감한 제품이 일부 있습니다. 감염성 질환은 병원체의 감염에 의해 나타나는 질병이기 때문에 병원체의 번식 및 전염에 영향을 줄수 있는 환경 등의 차이에 의해 질병의 발생율이 크게 좌우되고 있으며 유행정도에 따라 팬더믹으로 확대되기도 합니다. 이는 제품의 경기변동에 직접적인 영향을 주게 되며 계절적 경기변동에 민감한 대표적인 제품이 호흡기 질환 바이러스 검사 제품입니다. 

(2) 혈액백

혈액은 제조 및 대체가 불가능하며 오직 사람으로부터만 제공되는 살아있는 생물학적 필수 의료자원입니다. 따라서 혈액의 확보에 반드시 필요한 혈액저장용기 사업에 한국을 포함한 세계 모든 국가들의 정부는 해마다 예산을 늘려가고 있으므로 일정부분 연간 성장이 보장된 시장이라 할 수 있으며 일반적인 경기변동이나 특정시점의 세계경제 여건이 좋지 않은 시기에도 매출이 감소하는 경우가 없는 필수적인 전문의료기기 산업입니다. 라이프사이클은 존재하지 않으며, 계절적 영향 또한 받지 않습니다

제품 규격에 따른 변동은 아래와 같습니다.

i) 일반백: 현재 국내시장에서 쇠퇴기를 거쳐 제품이 시장에서 소멸된 상태입니다.

ii) BSD혈액백: 현재 국내 시장에서 성숙기 단계에 해당되며 국가별 정책에 의해서 필터백으로 전환되는 추세입니다.

iii) 필터백: 현재 국내 시장에서 성장기 단계에 해당되며 제품 100% 전환 시 시장규모는 500억 이상으로 확대 될 것으로 예상됩니다.

(3) 혈액투석 
 신부전증 환자의 경우 수술 외 대체할 수 있는 치료가 혈액투석 및 복막투석 외에는 없기 때문에 경기 변동 및 계절적요인에 영향을 받지 않습니다.

 (4) 당뇨 
 혈당 및 HbA1c의 측정은 수치가 높은 환자뿐 아니라 일반인까지 사용범위가 넓어 경기의 영향을 받고 있으며, 계절적인 요인에는 영향을 받지 않고 있습니다. 

(라). 시장여건

(1) 진단시약

① 국내 시장

국내 체외진단시약의 시장은 세계적 경향과 흐름을 같이하고 있으며, 면역학, 분자진단, 당뇨 분야가 성장을 주도하고 있습니다.

분자진단시장은 병원시장이 약 72%를 구성하고 있으며 28%는 대한적십자사와 한마음혈액원에서 시행하고 있는 헌혈 혈액에 대한 검사가 차지하고 있습니다. 

② 세계시장 전세계 체외진단 시약의 시장 규모는 2014년 522억 달러 규모이며 년평균 성장율은약 8.2%로 2018년 700억 달러 규모로 성장할 전망입니다.

③ 향후 전망 및 대체시장

체외진단은 기술변화주기가 매우 빠르기 때문에 새로운 기술에 기반한 제품이 출시되면 종래 기술 제품이 빠르게 대체되는 특징을 지니고 있습니다.

- 면역진단의 발전방향과 전망

항원/항체 결합원리에 기초한 면역진단은 혈구응집법에서 효소면역학, ELISA, 화학발광면역분석법, 전기화학발광면역분석법, 자기면역분석법 등으로 발전해 나가고 있습니다. 이는 검출 능력 및 민감도와 특이도 등을 높이기 위하여 계속적으로 검사방법이 진화하고 있음을 의미하는 것입니다. 면역진단의 발전방향을 크게 살펴보면 검출능력 향상, 자동화, 병원 등 운영 프로그램과의 연계, 다중분석, 검사시간 단축, 사용자 편이성 증가 등으로 설명됩니다.

- 분자진단의 발전방향과 전망

분자진단 시장은 지속적이면서도 빠른 성장세를 유지하고 있는 가운데 높은 특이도 및 민감도, 오염의 감소, 편리한 사용, 시간 및 비용의 절감, 안전성 강화에 초점을 맞추어 발전하고 있습니다. 분자진단은 고가의 장비 및 시약과 복잡한 검사과정으로 인해 일부 선진국을 중심으로 시장이 넓혀지고 있는 추세이나 생활수준의 향상 및 간편한 검사법(등온증폭방식 등)과 저렴한 장비 및 시약의 출현으로 향후 개발도상국가 또는 미개발국 등으로 신속히 확대될 것으로 예상됩니다.

(2)혈액백

① 국내시장

국내의 혈액백 시장에서는 헌혈기관인 대한적십자사와 한마음혈액원이 대부분을 수요하고 있습니다. 현재 시장은 BSD백의 사용율이 높지만, 고부가가치 제품인 필터백(Filter Bag)이 점차 증가되는 추세로 향후 시장은 성장할 것입니다.

② 세계시장

세계보건기구 홈페이지의 개제 사실에 근거하면 2012년 연간 헌혈수는 2004년 80백만건 대비 약 25%의 성장한 108백만건입니다. 이중 절반의 헌혈은 세계인구의 18%로 고소득국가에서 수집되었습니다.

2004년 전세계 60%의 나라에서 시행했던 국가 혈액정책은 2012년 기준 70%까지 늘었으며 또한 62%의 나라에서는 수혈의 안정성과 품질을 포함하는 특정 법률이 제정되어 있습니다.

현재 유럽국가들과 미국, 일본 등 선진국에서는 혈액감염 사고를 방지하기 위하여 수혈시 백혈구 여과제거를 법제화 하고 있으며, 이로 인해 Pre-Storage Filter 가 적용된혈액백(In-Line Filtration System)이 개발되어 사용되고 있습니다. 필터백은 백혈구 제거 및 특정 질환 감염을 방지해 줄 뿐만 아니라, 혈액이 외부에 노출되지 않도록하고, 혈액의 Filtration 처리과정을 손쉽게 해줌으로써 그 유효성을 인정받아 전세계 시장에서의 사용이 확대되어가고 있는 추세입니다. 또한 약 70여 개국에서 헌혈 참여를정책적으로 장려하고 있고, 헌혈수가 매우 부족한 아프리카, 아시아, 남미 등 지역의 혈액사업 성장가능성은 매우 크다고 볼 때, 전세계 혈액백 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 보여집니다.

(3) 혈액투석액
 혈액투석액 시장에 대해 별도로 시장 규모를 조사한 통계 자료는 조사되어 있지 않으나, 당사의 납품처에 대한 납품 수량, 시장 단가, 당사 납품처의 시장점유율(추정) 등을 고려할 때 내부적으로는 약 350~400억 규모의 시장으로 추산하고 있습니다.

대한신장학회 등록위원회의 자료에 따르면 2012년 말 기준으로 우리나라 혈액투석환자 수는 48,531명(86.4%, 935명/백만 명)이고 복막투석환자 수는 7,552명(13.5%,146명/백만 명)으로 총 투석환자 수는 56,083명(1,081명/ 백만 명)입니다. 혈액투석환자 수는 매년 약 10% 증가하고 있으나 복막투석환자 수는 7,000~ 8,000명 정도에서 큰 변화가 없는 상태입니다.

(4)당뇨
 세계적으로 혈당측정기 및 바이오센서와 관련된 산업은 직접적인 수요자인 당뇨환자의 증가에 따라 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 세계보건기구에 따르면 2010년말 현재 전세계적으로 약 2억 8천만명의 당뇨환자가 있으며, 그 수는 매년 증가 추세에있어 2030년이 되면 환자수가 4억 3천만명에 이를 것으로추산하고 있습니다. 산업의 특성상 이런 당뇨 환자의 증가는 당뇨 치료제와 더불어 당뇨 진단 시장의 성장에 직접적인 영향을 미칠뿐만 아니라 당뇨에 대한 관심을 증가시켜 예방적으로 혈당을 관리 하려는 사람들의 수요까지 유발시켜 소비층이 점점 확대되고 있습니다. 
 
 이러한 수요층의 확대와 더불어 병원이나 약국에서만 구매했던 소비 패턴에서 벗어나 대형 할인마트와 의료기상 등에서도 구매가 가능하여 소비자의 접근이 용이하게 되었습니다. 해마다 당뇨로 인한 합병증으로 막대한 보험료를 지불하고 있는 외국계 보험회사들이 보험 가입자들의 질병을 미연에 방지하고자 혈당측정기 및 바이오센서를 구매하여 보급하는 사례가 증가하고 있으며, 특히 자국민들의 건강을 위한 복지 정책의 일환으로 여러 국가에서 정부입찰을 통한 진단기기 보급에 많은 재정을 할애하고 있기 때문에 다양한 분야와 채널을 통해 그 수요가 꾸준히 늘어나는 등 산업이 발달할 수 있는 사회적 인프라도 잘 조성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(가). 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 진단시약

80년대 혈구응집법을 이용한 B형간염 항원/항체 진단시약의 개발을 필두로 효소면역방법을 이용한 후천성면역결핍증 진단시약을 국내 최초 개발하였으며, 세계 최초로 유행성 출혈열 진단시약을 개발하였습니다. 이후 AIDS, C형간염, B형간염의 신속한 검사법을 국내 최초로 개발하였습니다. 이후 혈액 또는 성 매개 감염성 질환, 심장질환, 기생충 질환, 호흡기 질환, 열성 질환, 성호르몬 관련 진단시약 등 다양한 질병을 진단할 수 있는 ELISA, RAPID, Magnetic Immuno-Chromatographic Test (MICT) 등의 체외진단시약을 자체 개발하여 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한 2010년부터는 Real-time PCR (Polymerase Chain Reaction, 실시간 중합효소연쇄반응)등 분자진단시약 제품을 개발하기 시작하여 아벨리노 각막 이상증 진단 및 결핵균, 결핵/비결핵균 진단제품을 출시하였으며 호흡기바이러스 및 성매개 질환, 종양 진단 신제품 개발을 위해서 국내외 업체들과 공동연구를 활발하게 진행하고 있습니다. 당사의 체외진단사업은 면역진단시약을 기반으로 성장하였으며, 시장의 변화와 요구에 신속히 대처하기 위하여 분자진단 시약의 개발에 박차를 가하고 있습니다.

또한 당사는 1978년 진단시약의 세계적 선도기업인 독일 베링거만하임(Boehringer Mannheim)사 제품의 국내 공급을 시작한 이래 미국 킴벌리클라크사의 헬리코박터 파일로리 검사, 독일 디아시스사의 임상 생화학시약, 일본 히타치케미칼다이아그노스틱스사의 마스트 알레르기 진단시약, Grifols사의 핵산검사시약 및 시스템, 미국 써모피셔(Thermo Fisher)사의 혈액 및 결핵배양 장비, 패혈증, 산전검사 바이오마커 검사 장비 및 시약 등을 판매하고 있습니다. 이는 RAPID테스트, 분자진단, 당뇨병관리상품 등 일부 영역에 국한된 제ㆍ상품 구조를 지니고 있는 타회사와의 차별화를 가능하게 할 뿐만 아니라 관련시장에 대한 폭넓은 이해를 가능하게 하여 진단시약 제품의 개발 및 신사업 진출의 기반이 되었으며, 이러한 경험을 바탕으로 임상화학, 면역, 미생물, 분자진단 등 다양한 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(2) 혈액백
1970년대에 국내 최초로 PVC 혈액백을 개발을 시작으로 40여년간 사업을 영위하면서 국내시장의 대부분을 차지하는 대한적십자사, 한마음혈액원에 안정적인 공급을 지속하고 있습니다. 당사는 BSD부착 혈액백(BSD백), 백혈구 제거 필터부착 혈액백(필터백), 제대혈백 등 혈액백 완제품과 원단, 침, 부분품 등 혈액백 관련 모든 품목을 제조할수 있는 생산설비를 갖추며, 품질과 기술에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(3) 혈액투석액
국내 신부전증 환자는 지속적으로 증가하고 있고, 치료를 위해서는 수술외 혈액투석,복막투석이 유일합니다. 당사는 한국갬브로솔루션을 합병하면서 혈액투석액 생산시설을 갖추었고, 세계굴지의 renal care회사인 BAXTER사 2018년 9월까지 국내 공급계약을 체결하면서 안정적인 매출판로를 보유하고 있으며, 2015년부터는 제3자와의 거래도 시작하였습니다. 당사는 이처럼 안정적인 매출 판로를 확보하였음에도 불구하고, 제3자에게 공급을 위해 거래처 확대에 집중하고 있습니다. 

(4) 당뇨
인슐린의 분비량이 부족하거나 정상적인 기능이 이루어지지 않는 등의 대사질환의 일종으로, 혈중의 혈당 및 HbA1c(당화혈색소) 수치를 측정하기 위해 필요한 기기 및시약, 스트립을 사업화하고 있습니다. 
당뇨병 수치가 높은 환자뿐 아니라, 정상인의 이상체크를 위해 가정 또는 병원에서 사용되어 지고 있으며, 선진국화, 노령화 사회가 되면서 수요는 증가하고 있습니다.당사는 이를 위하여 상품을 도입하여 사업화하였으나, 시장성과 당사의 역량을 기반으로 제품화하기 위하여 (주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스))의 지분참여를 통하여 제품화를 계획하고 있습니다. 

(나) 회사의 경쟁상의 장점

(1) 진단시약
 당사는 생산ㆍ기술적인 측면에서 다음과 같은 우위사항이 있습니다.

① 체외진단용 ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) 생산 시스템 구축
 ② polystyrene 재질의 microwell 표면에 항체/항원 고정화 기술 및 항체-HRP, 항체-AP 중합 기술 확보

③ Immuno-chemistry와 thin-layer chromatography 기술을 이용한 MICT (Magnetic Immuno-chromatographic Test) 검사 방법 세계최초 개발 및 이를 위한 마그네틱 파티클-항체 중합 기술 및 정량구현을 위한 생산 공정 노하우 확보, 정량형 면역진단을위한 결과 분석 방식 보유

④ 현장진단용 신속진단 방법 Immunochromatographic assay 보유하였고 이를 위한 고형표면에 항체/항원/ Streptavidin 등 단백질 고정화 기술, 신속한 시험결과의 도출을 위한 분석 시스템 간소화 기술 확보, 검체의 전처리용액 및 전개액 등 의 반응액 최적화 기술 확보

⑤ 20품목 이상의 제품개발 경험과 Influenza A형, B형, H1N1, H3N2, H5N1을 동시에 분석할 수 있는 Multi-Influenza 래피드 키트와 같이 한번의 조작을 통한 다품목 동시진단 기술 확보

⑥ 단백질 생산 기술 확보

- 동물 유래 단일클론항체 및 다클론항체 선별을 통한 대량 생산 시스템 구축

- 유전자 클로닝을 통한 E.coli 발현 재조합단백질 대량 생산 시스템 구축
 ⑦ 낮은 농도로 존재하는 종양 특이 돌연변이 DNA를 선택적으로 증폭시켜 민감도와 특이도를 높인 MEMO PCR 기술 확보
 ⑧ 다중 감염성 질환 분자진단 시약 기술 확보
 ⑨ 분자진단을 포함한 첨단 POCT 진단시스템의 개발 능력

또한, 당사는 국내 메이저 제약회사인 녹십자의 브랜드인지도를 바탕으로 영업적인 우위를 점하기 위해 대학병원, 종합병원, 병원 등의 진단검사의학과와 일반 클리닉의임상병리검사실, 보건소, 검진센터 등으로 구성된 고객특성에 맞추어 영업팀을 운영하고, 지방은 지역특성에 맞추어 영업소로 운영하고 있습니다. 학술 및 임상, 마케팅 기능을 담당하는 PM(Product Manager)조직 뿐 아니라 진단검사 장비의 서비스를 담당하는 기술지원 인력을 본사 및 전국 4개 사업장에 배치하여 고객 밀착형 영업을 지향하고 있습니다.

당사는 진단검사장비의 수입에서부터 판매, 설치, 임상, 사후A/S까지 전문 인력을 통하여 관리 함으로써 고객만족도를 높이고 있습니다. 동시에 검사시약의 매출확대에도 영향을 주고 있습니다. 이러한 시스템은 당사가 계획중인 장비제조사업에 큰 장점으로 작용할 것입니다.

또한 미국 킴벌리클라크사의 헬리코박터 파일로리 검사, 독일 디아시스(DiaSys)사의임상 생화학시약 및 생화학장비, 중국 MINDRAY사의 생화학장비, 미국 히타치케미칼다이아그노스틱스사의 마스트 알레르기 진단시약, Grifols사의 핵산검사시약 및 시스템, 미국 Thermo Fisher사의 미생물, 면역 진단시약, 지멘스사의 당화혈색소, 진공채혈관, 혈당측정기 등 다양한 분야의 상품을 같이 취급함으로써 보건소, 검진센터, 내과의원, 가정의학과, 피부과, 성형외과의원, 병원, 종합병원, 대학병원 등 다양한 매출처에 납품하고 이에 따른 넓은 국내 영업네트워크를 보유하고 있습니다. 이는 래피드테스트, 분자진단, 당뇨병관리상품 등 일부 영역에 국한된 제/상품 구조를 지니고 있는 타회사와 비교할 때 우위사항에 있습니다.

(2) 혈액백 
 국내 시장에서 대부분의 혈액백을 수요하는 대한적십자사와 한마음혈액원은 입찰로 공급업체를 선정하고 있으며, 대한적십자사의 경우 2013년부터 국내에서 생산한 제품으로 입찰자격조건이 제한되어 있어 외국업체의 국내 시장 진입이 용이하지 않은 상황이며, 미국 식약청(FDA) 및 유럽 CE 기준보다 엄격한 기준의 적정성평가를 통과해야만 입찰자격이 주어지기에 국내 신생업체가 진입하기에는 품질면에서 어려움이 있습니다. 
 
 당사는 국내 최대 규모의 생산시설을 구축하고 있으며 약 40년간 축적된 펠릿 제조(Pelletizing) 및 시트 압출(Sheet Extruding), 침 연마(Needle grinding) 및 침 조립(Assembly), EO Gas 멸균 등의 제조 기술 노하우를 보유하여, 하나의 제조 Line에서 이루어 지는 공정라인으로 품질의 안정성 및 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한 당사는 각 제품별 엄격한 품질관리를 위하여 혈액백과 진단시약의 QC팀을 따로 운영하고 있으며, 별도의 혈액원 전담 영업팀을 운영하여 주기적인 현장 방문을 통해 고객의 요구에 신속히 대응하고 있어 영업관리 측면에서도 우위를 점하고 있습니다.

(3)혈액투석액
 
 ① 원료 구입의 가격 경쟁력
 국내 제조업체들이 대부분 원료를 간접적으로 구매하는 것과는 달리 당사는 해외의 원료제조업체로부터 직수입을 함으로써 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 일부 품목의 FTA가 추가적으로 발효(2017년 예상)될 경우, 가격 경쟁력은 더욱 높아질 수 있습니다.
 
 ② 생산증가에 대한 시설 확보
 당사는 매출증가를 대비하여 충분한 GMP창고를 추가 확보하여 매출증가에 대비하고 있습니다.
 
 ③ 주거래처의 안정성 확보
 당사는 기존 GAMBRO와 장기계약을 체결하였고, GAMBRO가 BAXTER로의 합병이 완료(2015년 11월)되었으며, 더불어 보령제약과의 10년 장기계약을 통해 계약의 안정성이 더욱 확고해 졌습니다.

(4)당뇨

① 센서의 기술력 및 특허

당사의 혈당 측정기는 다른 제조사와 차별화된 센서(국제 특허 등록)를 제공하여 당뇨환자가 사용하기 편리하며 매우 위생적으로 설계가 되어 있습니다. 종래의 혈당 센서는 얇고 구부러지기 쉬워 사용이 불편하였으나, 센서를 잡기 쉽고 측정기에 삽입하기 쉽게 설계하여 누구나 용이하게 사용할 수 있습니다. 측정 시 혈액이 손가락에 묻지 않아 위생적으로 사용이 가능하여 병원에서 매우 큰 반응을 얻고 있으며, 감염을 매우 중요시하는 미국 및 일본 등 선진국 시장에서 매우 큰 호응을 얻고 있습니다.

또한, 당사의 혈당 측정기는 산소에 영향을 받지 않는 글루코오스 탈수소효소(GDH)를 적용하여 손끝채혈 뿐 아니라 정맥혈, 동맥혈까지 측정이 가능하여 개인용 시장 뿐 아니라 병원용 시장까지 시장 확대가 가능합니다.

② 특허 및 각종 인증

당사는 우수한 기술력을 바탕으로 다수의 특허를 보유하고 있으며, 지속적인 품질 유지에 주력을 하고 있습니다. 또한, 국내 뿐 아니라 해외 시장에 진출하기 위하여 각국의료기기 인증에 박차를 가하고 있다. 현재, 혈당 측정기는 미국 FDA, 중국 CFDA, 유럽 CE등 각국 인증을 획득하여 향후 해외 판매를 가속화 하려고 하고 있습니다.

(다) 조직도

녹십자엠에스조직도_20171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준 당사 매출액은 혈당측정기 수출 호조와 보령제약과의 혈액투석액 공급계약에 따른 매출 증가 등으로 인하여 전년대비 14.2% 증가한 984억원이며, 영업이익은 전년 대비 흑자전환 하였으나, 혈당사업 실적 부진 및 충당금 설정 등으로 인하여 1억원을 달성하는데 그쳤습니다.
2018년에는 원가절감 및 수출확대를 통한 매출 호조와 혈당사업 관련 신제품 매출 호조를 통해 실적 개선을 이루어 안정적인 성장을 이루도록 하겠습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2017년 12월 31일 현재
제 14(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제15(당) 기말
제14(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
3,341,910,602
1,589,757,859

매출채권및기타채권
24,026,970,623
23,661,997,528

재고자산
13,467,906,295
13,948,692,565

기타유동자산
468,134,741
1,291,942,536

기타금융자산
268,026,121
871,535,236

당기법인세자산
844,100
22,746,195

유동자산 합계
41,573,792,482
41,386,671,919

비유동자산

장기매출채권및기타채권
971,321,092
969,126,092

기타금융자산
4,300,000
4,300,000

유형자산
11,249,518,598
12,181,161,127

무형자산
5,480,223,900
7,547,344,216

이연법인세자산
2,285,261,082
1,516,403,823

비유동자산 합계
19,990,624,672
22,218,335,258

자산총계
61,564,417,154
63,605,007,177

부채

유동부채

매입채무및기타채무
16,309,486,211
15,102,166,041

단기차입부채
5,494,197,488
10,300,000,000

단기금융부채
4,590,437,152
-

당기법인세부채
115,972,343
-

반품충당부채
287,002,930
265,508,071

기타유동부채
786,756,362
908,379,129

유동부채 합계
27,583,852,486
26,576,053,241

비유동부채

장기매입채무및기타채무
537,871,614
563,716,254

확정급여부채
1,315,308,290
1,703,814,419

장기차입부채
4,710,000,000
-

장기금융부채

-
4,454,762,028

비유동부채 합계
6,563,179,904
6,722,292,701

부채총계
34,147,032,390
33,298,345,942

자본

지배기업 소유주지분

자본금
4,780,000,000
4,780,000,000

자본잉여금
9,024,396,363
9,024,396,363

기타자본항목
(538,019,360)
-

이익잉여금
10,989,332,504
13,044,714,740

지배기업 소유주지분 합계

24,255,709,507
26,849,111,103

비지배지분
3,161,675,257
3,457,550,132

자본 총계
27,417,384,764
30,306,661,235

부채와자본 총계
61,564,417,154
63,605,007,177

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
98,389,224,141
86,162,555,207

매출원가
82,984,730,565
73,697,055,102

매출총이익
15,404,493,576
12,465,500,105

판매비와관리비
15,270,964,503
14,404,485,117

영업이익(손실)
133,529,073
(1,938,985,012)

기타수익
404,475,620
743,514,113

기타비용
1,999,320,773
1,326,674,641

금융수익
10,686,869
70,905,427

금융원가
677,561,313
636,353,476

법인세비용차감전손실
(2,128,190,524)
(3,087,593,589)

법인세비용(수익)
216,088,760
(528,020,261)

당기순손실
(2,344,279,284)
(2,559,573,328)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(6,977,827)
(93,188,319)

법인세비용차감후기타포괄손익
(6,977,827)
(93,188,319)

총포괄손실
(2,351,257,111)
(2,652,761,647)

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(2,065,445,732)
(1,891,058,333)

비지배지분
(278,833,552)
(668,514,995)

합계

(2,344,279,284)
(2,559,573,328)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
(2,055,382,236)
(2,018,393,566)

비지배지분
(295,874,875)
(634,368,081)

합계

(2,351,257,111)
(2,652,761,647)

지배회사 소유지분에 대한 주당손실:

기본(희석)주당손실
(217)
(198)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
연결자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2016.01.01
(제 14 기 기초)

4,780,000,000
9,024,396,363
-
15,063,108,306
28,867,504,669
4,091,918,213
32,959,422,882

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(1,891,058,333)
(1,891,058,333)
(668,514,995)
(2,559,573,328)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(127,335,233)
(127,335,233)
34,146,914
(93,188,319)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,018,393,566)
(2,018,393,566)
(634,368,081)
(2,652,761,647)

2016.12.31 (제 14 기 기말)
4,780,000,000
9,024,396,363
-
13,044,714,740
26,849,111,103
3,457,550,132
30,306,661,235

2017.01.01
(제 15 기 기초)

4,780,000,000
9,024,396,363
-
13,044,714,740
26,849,111,103
3,457,550,132
30,306,661,235

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,065,445,732)
(2,065,445,732)
(278,833,552)
(2,344,279,284)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
10,063,496
10,063,496
(17,041,323)
(6,977,827)

총포괄손실 합계
-
-
-
(2,055,382,236)
(2,055,382,236)
(295,874,875)
(2,351,257,111)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득

-
-
(538,019,360)
-
(538,019,360)
-
(538,019,360)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계

-
-
(538,019,360)
-
(538,019,360)
-
(538,019,360)

2017.12.31 (제 15 기 기말)
4,780,000,000
9,024,396,363
(538,019,360)
10,989,332,504
24,255,709,507
3,161,675,257
27,417,384,764

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
4,159,720,171
10,579,412,737

이자의 수취
10,326,576
1,779,697

이자의 지급
(363,963,635)
(427,833,186)

법인세의 환급(납부)
(852,158,956)
93,302,315

영업활동순현금흐름

2,953,924,156
10,246,661,563

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
38,187,393
36,000,000

유형자산의 취득
(1,105,008,794)
(1,885,992,857)

무형자산의 취득
(28,772,230)
(214,085,341)

단기금융상품의 증가
(277,657,500)
(822,320,400)

단기금융상품의 감소
871,535,236
-

투자활동순현금흐름

(501,715,895)
(2,886,398,598)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
5,097,209,369
39,050,000,000

단기차입부채의 상환
(10,400,000,000)
(45,935,581,512)

장기차입부채의 차입
5,210,000,000
-

자기주식의 취득
(538,019,360)
-

재무활동순현금흐름

(630,809,991)
(6,885,581,512)

현금및현금성자산의 순증감
1,821,398,270
474,681,453

기초 현금및현금성자산
1,589,757,859
1,095,165,512

외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
(69,245,527)
19,910,894

기말 현금및현금성자산
3,341,910,602
1,589,757,859

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2017년 12월 31일 현재
제 14(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제15(당) 기말
제14(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
3,290,005,084
1,304,898,265

매출채권및기타채권
24,027,325,823
23,656,860,964

재고자산
11,278,442,038
12,529,199,980

기타유동자산
152,429,503
941,696,801

기타금융자산
268,026,121
871,535,236

당기법인세자산
-
22,675,125

유동자산 합계
39,016,228,569
39,326,866,371

비유동자산

장기매출채권및기타채권
900,021,092
897,826,092

기타금융자산
4,300,000
4,300,000

종속기업투자
4,835,119,715
6,579,992,634

유형자산
8,719,675,495
9,323,838,519

무형자산
1,863,480,567
2,647,043,421

이연법인세자산
2,285,261,082
1,540,865,857

비유동자산 합계
18,607,857,951
20,993,866,523

자산총계
57,624,086,520
60,320,732,894

부채

유동부채

매입채무및기타채무
16,433,890,831
15,608,207,616

단기차입부채
5,494,197,488
10,300,000,000

당기법인세부채
115,972,343
-

반품충당부채
287,002,930
265,508,071

파생상품부채
2,751,978,797
-

기타유동부채
741,518,929
865,572,488

유동부채 합계
25,824,561,318
27,039,288,175

비유동부채

장기매입채무및기타채무
513,992,102
563,716,254

장기차입부채
4,500,000,000
-

확정급여부채
691,611,526
1,019,847,047

파생상품부채

-
2,233,087,172

비유동부채 합계
5,705,603,628
3,816,650,473

부채총계
31,530,164,946
30,855,938,648

자본

자본금
4,780,000,000
4,780,000,000

자본잉여금
11,831,911,700
11,831,911,700

기타자본항목
(538,019,360)
-

이익잉여금
10,020,029,234
12,852,882,546

자본총계
26,093,921,574
29,464,794,246

부채 및 자본 총계
57,624,086,520
60,320,732,894

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
98,107,431,450
86,162,555,207

매출원가
83,090,903,921
73,592,819,215

매출총이익
15,016,527,529
12,569,735,992

판매비와관리비
14,473,318,698
13,515,077,232

영업이익(손실)
543,208,831
(945,341,240)

기타수익
378,391,463
728,923,403

기타비용
761,128,222
1,324,059,745

금융수익
10,377,057
70,547,660

금융원가
1,060,777,817
1,129,072,267

종속기업투자주식손상차손
(1,744,872,919)
-

법인세비용차감전손실
(2,634,801,607)
(2,599,002,189)

법인세비용(수익)
216,088,760
(552,482,295)

당기순손실
(2,850,890,367)
(2,046,519,894)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18,037,055
(143,312,422)

법인세비용차감후기타포괄손익
18,037,055

(143,312,422)

총포괄손실
(2,832,853,312)
(2,189,832,316)

주당손실:

기본(희석)주당손실
(299)
(214)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2016.01.01 (제 14 기 기초)
4,780,000,000
11,831,911,700
-
15,042,714,862
31,654,626,562

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,046,519,894)
(2,046,519,894)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(143,312,422)
(143,312,422)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,189,832,316)
(2,189,832,316)

2016.12.31 (제 14 기 기말)
4,780,000,000
11,831,911,700
-
12,852,882,546
29,464,794,246

2017.01.01 (제 15 기 기초)
4,780,000,000
11,831,911,700
-
12,852,882,546
29,464,794,246

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(2,850,890,367)
(2,850,890,367)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,037,055
18,037,055

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,832,853,312)
(2,832,853,312)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(538,019,360)
-
(538,019,360)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계

-
-
(538,019,360)
-
(538,019,360)

2017.12.31 (제 15 기 기말)
4,780,000,000
11,831,911,700
(538,019,360)
10,020,029,234
26,093,921,574

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
4,281,522,950
10,325,153,648

이자의 수취
10,016,764
1,421,930

이자의 지급
(363,963,635)
(427,833,186)

법인세의 환급(납부)
(826,923,892)
93,173,035

영업활동순현금흐름

3,100,652,187
9,991,915,427

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
38,187,393
36,000,000

유형자산의 취득
(810,432,749)
(1,535,852,676)

무형자산의 취득
(27,122,230)
(200,356,879)

단기금융상품의 증가
(277,657,500)
(822,320,400)

단기금융상품의 감소
871,535,236
-

투자활동순현금흐름

(205,489,850)
(2,522,529,955)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
5,097,209,369
39,050,000,000

단기차입부채의 상환
(10,400,000,000)
(45,935,581,512)

장기차입부채의 차입
5,000,000,000
-

자기주식의 취득
(538,019,360)
-

재무활동순현금흐름

(840,809,991)
(6,885,581,512)

현금및현금성자산의 순증감
2,054,352,346
583,803,960

기초 현금및현금성자산
1,304,898,265
701,183,411

외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
(69,245,527)
19,910,894

기말 현금및현금성자산
3,290,005,084
1,304,898,265

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
=====================

제15기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
제14기
2016년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 3월 21일
처분확정일
2017년 3월 24일

주식회사 녹십자엠에스
(단위 : 천원)

구분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금
(2,183,021)
649,833

1.전기이월미처분이익잉여금
649,832
2,839,665

2.확정급여제도의 재측정요소
18,037

(143,312)

3.당기순이익(손실)
(2,850,890)
(2,046,520)

II.임의적립금등의 이입액
-
-

1.사업확장적립금
2,500,000
-

2.배당금(당기: 주당 -원, 전기: 주당 -원)
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
316,979
649,833

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)

1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

②사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

18조(전환사채의 발행)

1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

②사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

-발행한도 증액

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
일백억원을

초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

-발행한도 증액

부 칙
①본 정관은 2016년 3월 11일부터 시행한다.

부 칙

①본 정관은 2018년 3월 21일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영필
1960.10.02
사내이사
계열사 임원
이사회

유왕철
1962.03.14
사내이사
계열사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영필
(주)녹십자엠에스 대표이사
숭실대 경영학 박사과정 수료
(전)(주)녹십자 화순공장 본부장
해당사항 없음

유왕철
(주)녹십자엠에스 영업본부장
성균관대 인문대학 졸업
(전)(주)녹십자 PD본부 SFE팀장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음.