HLB — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: HLB

주주총회소집공고
2.7
에이치엘비(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 06일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 근 식

(전 화) 02-3453-4414

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제33기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 등)

 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건
 
 제3호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건

성명

생년월

주요약력

회사와 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의관계

비고

김용웅

1958.06

신용관리기금

금융감독원

없음

없음

-

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지, 공고사항

상법 제548조제4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사
에
관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회에 참석하여 의결권 행사(참석 준비물)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장제도를 이용하여 의결권 행사

우리회사는「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 : 2018년 03월 18일 ~ 2018년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위
 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 
 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성제
(출석률: 27.3%)
박진국
(출석률: 82.8%)

찬 반 여 부

1
2017-02-23
제32기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
-

2
2017-02-24
제32기 정기주주총회 안건 변경의 건
참석(찬성)
-

3
2017-03-06
제32기 재무제표 확정의 건
참석(찬성)
-

4
2017-03-15
제32기 재무제표 정정 확정의 건
참석(찬성)
-

5
2017-03-24
대표이사 재선임의 건
참석(찬성)
불참

6
2017-04-05
관계사 금전대여의 건
참석(찬성)
불참

7
2017-04-07
지점 이전의 건
참석(찬성)
불참

8
2017-06-08
운전자금 차입의 건
참석(찬성)
불참

9
2017-06-13
대표이사 선임의 건
불참
참석(찬성)

10
2017-06-28
관계사 선금금 지급보증 연대보증의 건
참석(찬성)
불참

11
2017-07-03
관계사 금전대여의 건
불참
참석(찬성)

12
2017-07-04
관계사의 자회사 담보 제공의 건
불참
참석(찬성)

13
2017-07-21
관계사 계약이행보증 및 선금금 지급보증 연대보증의 건
불참
참석(찬성)

14
2017-07-28
제26회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석(찬성)

15
2017-08-09
타법인 주식 취득의 건
불참
참석(찬성)

16
2017-08-22
운전자금 차입의 건
불참
참석(찬성)

17
2017-08-28
관계회사의 자회사 예금담보 제공의 건
불참
참석(찬성)

18
2017-09-05
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

19
2017-09-11
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

20
2017-09-18
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

21
2017-09-21
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

22
2017-09-25
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

23
2017-10-10
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

24
2017-10-12
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

25
2017-10-13
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

26
2017-10-19
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

27
2017-10-25
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

28
2017-10-31
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

29
2017-11-17
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

30
2017-11-20
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

31
2017-11-22
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

32
2017-11-24
기업설명회(IR) 개최의 건
불참
참석(찬성)

33
2017-12-04
관계사 선금금 지급보증 연대보증 조건변경의 건
불참
참석(찬성)

※ 2016년 9월 8일 김종원 사외이사의 중도퇴임으로, 2017년 3월 24일 제32기 정기주주총회에서 박진국 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
21,000
10,500
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 5명를 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

현금출자
(유상증자)
LSK Biopartners, Inc.
(계열회사)
2017.08.09
225
97.9

※ 상기 비율은 2017년 별도재무제표 기준 매출총액(230억) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LSK Biopartners, Inc.
(계열회사)
현금출자(유상증자)
2017.08.09
225
97.9

바다중공업(주)
(계열회사)
매출/매입거래 외
2017.01.01~
2017.12.31
49
21.4

※ 상기 비율은 2017년 별도재무제표 기준 매출총액(230억) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
합성수지선 건조업은 FRP(섬유강화플라스틱)를 이용하여 선박을 제조하는 산업이며 사용목적에 따라 어업용, 레저용, 관공선용, 구조.구명용 등이 주로 생산됩니다. 대형조선소처럼 건조설비를 크게 갖추지 않고도 생산이 가능한 중소형 선박이 대부분이며 주문에 의한 생산형태를 띠고 있습니다. 자체 설계능력을 보유하고 선급에서 요구하는 품질보증시스템을 구축해야 하며 까다로운 선급승인을 받아야 하기 때문에 기술력이 중요한 산업이면서, 동시에 FRP선박제조의 특성상 수작업으로 대부분의 공정이 이루어지는 관계로 경험 많은 전문인력 또한 필수적입니다.

구명정은 국제해사기구(IMO) 규정에 따라 500톤 이상의 모든 선박에는 의무적으로 승선인원에 맞게 2대가 장착되어야 하므로 선박에 없어서는 안되는 필수품입니다.

2012년 개발 완료된 OFFS-SHORE용 구명정은 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 대형조선사로부터 발주받아 납품을 지속적으로 하고 있습니다.

현재 유가하락 등의 영향으로 해양사업의 발주량이 연기 또는 줄고 있으나 우수한 품질과 가격 경쟁력으로 향후 지속적으로 매출이 증대 할 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]

철강/주철 구조물은 시간의 경과에 따라 설계변경 및 시공불량 그리고 구조물의 완공후의 용도 변경에 따른 하중증가, 구조물 주변지역 환경변화, 시간의 경과에 따른 재료특성의 변화 등 구조적, 환경적, 재료적 요인에 의해 내구성에 영향을 받게 됩니다. 따라서, 내구성 및 내력 등의 구조적 성능을 향상시켜 구조물의 안전성을 확보하고 내구연한을 늘리기 위한 적절한 대체재가 요구됩니다. 

다양한 대체재 중 최근에는 재료의 자중, 구조물의 사용면적 감소, 시공성능 저하 등의 문제를 해결하기 위하여 재료 자체가 경량이고 부식에 강한 탄소, 유리, 아라미드 섬유 등과 같은 FRP(Fiberglass Reinforced Plastic)재료를 이용하는 방법이 널리 사용되고 있습니다.

※ GRP Pipe 및 FRP Grating의 특성

GRP Pipe와 FRP Grating은 다음과 같은 특징을 가져 강관과 Steel Grating의 대체재로 적합합니다.
- 내부식성 (Corrosion Resistant)

- 비강도/ 비강성 (High Strength-to-Weight Ratio)

- 내구성 및 경제성 (Durability and Economic Efficiency)

- 손쉬운 설치 (Easily Fabricated and Installed)

- 내약품성 (Chemical Resistance)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

[복합소재사업 부문(선박사업부)]

당사는 40년간 구명정을 생산하여 왔으며 2000년 6월 현대정공으로부터 분리된 국내유일의 구명정 제조업체로서 자체개발한 소형엔진과 다수의 구명정모델을 개발하여 연간 700대의 구명정 생산능력을 갖추었습니다.

국내 5대 조선소(현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, 대우조선해양, 삼성중공업)에 협력업체로 등록되어 있으며, 성동조선해양, STX조선해양, 한진중공업, 대선조선, 대한조선 등 국내 모든 조선소와 지속적으로 거래를 유지하고 있습니다.

또한, 조선소의 요청에 따라 조선기자재 국산화로 OFF-SHORE용 구명정 등을 개발 완료 하였으며, 지속적인 기술개발을 통해 향후 복합소재 전문업체로 다양한 제품을 생산할 계획입니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]

GRP Pipe 사업의 경우, 2011년 6억원 매출을 시작으로 66억원에 달하는 보령LNG Project 등의 진행으로 선박 및 해양플랜트 그리고 육상 배관공사에서의 성공적인 실적을 쌓아가고 있으며, 앞으로 GRP Pipe시장의 확대에 따라 당사의 매출이 급증할 것으로 예상됩니다.

GRE Pipe는 현대중공업, 현대미포조선, STX조선해양 등 선박 Ballast Line에 지속적으로 공급하고 있으며 대주이엔티㈜에 군산CO2가스이송관, ㈜한주에 소금공장 해취수관 공사 및 성화산업㈜를 통해 독일 지멘스의 해외현장에도 납품하는 등 다양한 프로젝트를 원활히 완수하여 당사제품의 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.
또한, 2016년 4월 "해양플랜트용 고내압 및 Level3 내화성을 만족하는 유리섬유 강화 에폭시관 제조기술"이 산업통상자원부 국가기술표준원이 선정하는 신기술(NET : New Excellent Technology)로 선정되어 국,내외시장 진출에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있습니다. 

FRP Grating의 경우 선박 및 해양플랜트의 주요 기자재로 현재 수입에 의존하고 있는 품목 중 하나입니다. 최근 일반상선의 경우 국내업체의 일부 납품이 이루어지고 있으나 이는 주요 선급의 인증을 받지 않은 제품으로 해양플랜트 시장으로의 진출은 현재까지 어려운 실정입니다. 당사에서는 앞으로 선급승인을 진행하여 일반상선 뿐만 아니라 해양플랜트 시장진입을 목표로 사업을 확장 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

복합소재사업 부문(선박사업부/파이프사업부)은 객관적인 자료출처를 통한 경쟁업체간 시장점유율 비교가 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[복합소재사업 부문(선박사업부)]
조선산업은 2018년 2월기준 클락슨리서치에 따르면 선박건조 물량기준으로 세계시장 점유율은 중국이 28.7%로 1위, 한국은 16.2%로 2위를 유지하고 있습니다. 전방산업인 조선산업의 성장에 따라 구명정의 발주량도 영향을 받으며 최근엔 조선경기의 침체로 선박 발주량이 줄어 해양 및 조선기자재 업종의 성장이 정체되고 있으나 글로벌 경제회복과 유가상승에 따른 해양 및 조선업황이 호전되면 구명정의 수주와 생산이 다시 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

[복합소재사업 부문(파이프사업부)]
주로 조선기자재 납품 목적으로 생산되는 GRE Pipe 및 GRP Grating의 경우, 친환경 고효율의 ECO SHIP에 대한 선주와 조선소의 수요가 증가함에 따라 선박의 경량화 내구성, 내식성을 위해 기존의 철재 위주의 자재는 복합소재로 꾸준히 대체될 것으로 예상되며, 각 조선소에서도 복합소재를 이용한 선박부품의 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 이에 따라 최근 GRP/GRE 소재의 선박용 Pipe의 발주가 증가하고 있으며, 당사는 Ballast용 GRE파이프와 EPC용 GRE파이프의 매출이 계속 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업다각화를 위해 종속회사의 바이오연구개발에 주력하여 기업가치를 제고하고 있습니다. 관련된 사업은 LSK BioPartners Inc., 라이프리버(주)를 통해 진행되고 있으며, 해당 사업에 대한 자세한 내용은 아래와 같습니다.

1) LSK BioPartners Inc.
2007년 12월 Apatinib Mesylate 표적항암제 기술이전 계약 체결(Advenchen Laboratories, Inc., CA, USA)로 중국을 제외한 세계 판권을 취득하여 독자적인 바이오사업을 시작하였으며, 2011년 11월 US FDA 로부터 다국가(미국/한국) 임상 1상/임상 2상a을 위한 IND 승인을 받아 표적항암제 Apatinib Mesylate 다국가(미국/한국) 임상 1상/2상을 종료하였고, 현재 표준치료법으로 2차치료제 이상에서 치료에 실패한 진행성 또는 전이성 환자를 대상으로 다국가(미국,유럽,한국,일본,대만 등 12개국) 임상 3상을 순조롭게 진행하고 있습니다. 

본 Apatinib Mesylate는 위암에 대해 희귀의약품으로 지정(2016.02 국내식약처 / 2017.03 유럽연합집행위원회 / 2017.06 미국식품의약국)됨에 따라 임상종료후 시판허가에 대한 심사의 신속화, 수수료 감면 등의 혜택과 최소 6년에서 최대 10년 동안 독점 판매할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 특히, 위암에 대해서는 중국에서 임상 3상을 종료 후 시판허가를 득하여 현재 중국내에서 판매되고 있으며, 그 효과가 입증되고 있기 때문에 임상에 대한 실패 확률은 극히 적음을 확인할 수 있습니다.

또한, 2015년 8월 LSK-9985 BTK저해제 기술이전 계약 체결(Huntsman Cancer Institute, University of Utah, UT, USA)로 세계 판권을 취득한 BTK저해제는 우리 몸의 B림프구 활성화신호에 관련된 효소 BTK(Bruton's Tyrosine Kinase Inhibitor)를 선택적으로 억제하는 신개념 면역질환 표적치료제입니다. 
암의 특성상 암세포의 증식 및 신생혈관의 생성 외에도 면역반응을 거부하는 특징이 있는데, 면역세포가 암세포를 인식해 공격하는 기전을 활용한 것입니다. LSK-9985는 대표적인 BTK 억제제로 선택성을 높여 약물의 효과를 높였고 원하는기능에만 집중적으로 타겟팅할 수 있습니다. 또한 경구용 제제로 개발가능하며 변이된 암세포에도 적용되어 효과적인 항암치료가 가능합니다. 현재 LSK Biopartners, Inc.는 혈액암이나 자가면역질환치료제로 개발을 목표로 하고 있으며, 본격적인 임상시험 돌입을 준비하고 있습니다.

2) 라이프리버(주)

급성 간부전환자의 간기능을보조하여 생명을 연장할 목적의 바이오인공간을 개발하여 임상시험 진행 중이며, 간부전환자의 생명연장을 통하여 간이식 후 생존을 확인하였습니다. 또한, 줄기세포를 이용한 인간유래의 간세포 대량생산 기술을 확보하여 차세대 바이오인공간과 간조직 재생을 위한 간세포와 줄기세포를 이용한 치료제 개발 등 미래지향적 연구를 수행하고 있습니다. 

바이오인공간은 간기능이 손실된 간부전환자의 간기능을 체외에서 대신하여 주는 국내 최초 '세포치료제 + 의료기기(4등급)' 복합제품 형태의 첨단 바이오의약품(세포치료제)이며, 삼성서울병원과 함께 개발한 바이오인공간을 적용한 국내 임상시험 1상/2상a 단계인 "급성 간부전 환자에서 바이오인공간(체외순환형생인공간)의 안전성을 평가하고 유효성을 탐색하기 위한 제 1/2a 임상시험"을 2017년 3월에 종료하고, 임상보고서를 준비중입니다. 2015년 3월 식품의약품안전처로 부터 "개발단계 희귀의약품"으로 지정 고시되었고, 현재 다음단계 임상시험 및 향후 조기품목허가를 포함한 개발전략을 수립중입니다.

또한, 2016년 6월 세계 판권을 보유중인 지혈제가 "생체모방 고분자 신속 지혈제 개발"과제에 선정되었습니다. 외상이나 총상을 포함한 각종 창상 출혈시 현장에서 신속하게 대처할 수 있는 군에 적용가능한 생체모방 고분자 신속 지혈제뿐 아니라 수술용 지혈제, 창상치료제 등의 민간분야에 적용 가능한 제품을 추가 개발하여 국내외시장에 조기진입하여 안정적인 매출을 확보할 수 있도록 연구개발에 힘쓰고 있으며, 간세포치료제는 벨기에 소재 프로메세라 바이오사이언스사로부터 2016년 10월 기술도입한 제품으로 현재 유럽에서 요소회로대사장애를 대상으로 임상시험 2상b를, 급성화 만성간부전을 대상으로 임상시험 1상/2상a를 진행하고 있고, 섬유화 비알코올성 지방간염을 대상으로 비임상시험을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

에이치엘비_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

35,644,384,333

27,111,793,279

현금및현금성자산

7,346,888,316

9,368,627,904

매출채권

3,241,078,668

2,929,114,396

기타유동금융자산

20,498,940,468

10,465,309,666

재고자산

4,142,909,238

3,854,580,048

미수법인세환급액
32,862,230

36,147,070

기타유동자산

381,705,413

458,014,195

Ⅱ.비유동자산

152,474,136,803

159,595,267,750

매도가능금융자산

1,508,775,481

4,662,379,237

기타비유동금융자산

942,408,000

1,022,366,179

관계기업투자주식

10,215,112,967

8,910,894,738

기타비유동자산

159,557,644

368,246,008

투자부동산
2,733,227,432

2,782,278,030

유형자산
10,289,891,528

10,829,361,390

무형자산
126,625,163,751

131,019,742,168

자 산 총 계

188,118,521,136

186,707,061,029

부 채

Ⅰ.유동부채

41,907,476,942

15,423,827,554

매입채무
1,401,836,003

1,654,610,748

차입금
30,804,236,449

7,328,208,000

기타유동금융부채
7,140,394,055

5,263,645,266

금융보증부채
8,604,889

2,741,918

기타유동부채
2,552,405,546

1,174,621,622

Ⅱ.비유동부채

44,951,466,301

47,209,978,699

비유동차입금
5,065,454,471

6,056,404,196

비유동금융부채
227,201,779

147,791,991

비유동금융보증부채
4,026,288

20,873,490

이연법인세부채
39,079,257,144

40,304,815,330

확정급여부채
575,526,619

680,093,692

부 채 총 계

86,858,943,243

62,633,806,253

자 본

Ⅰ.지배주주지분

69,370,359,808

88,747,285,539

자본금
18,195,205,500

17,943,571,000

주식발행초과금
82,841,973,337

77,683,578,246

연결기타자본항목
(5,289,455,297)

(3,550,223,316)

연결결손금
26,377,363,732

3,329,640,391

Ⅱ.비지배지분

31,889,218,085

35,325,969,237

자 본 총 계

101,259,577,893

124,073,254,776

부 채 와 자 본 총 계

188,118,521,136

186,707,061,029

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제32기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

23,006,912,167

30,138,866,814

II. 매출원가

(20,815,763,965)

(25,867,914,955)

III. 매출총이익

2,191,148,202

4,270,951,859

판매비와관리비
(27,503,966,869)

(25,275,222,963)

IV. 영업손실

25,312,818,667

21,004,271,104

기타수익
871,735,521

298,005,676

기타비용
(2,373,707,010)

(3,158,124,069)

금융수익
1,359,287,136

3,114,873,561

금융비용
(8,764,109,591)

(1,513,135,732)

관계기업투자주식관련손익
1,296,605,507

(988,881,802)

V. 법인세비용차감전순손실

32,923,007,104

23,251,533,470

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순손실

32,923,007,104

23,251,533,470

지배기업의 소유주지분
23,082,848,823

13,214,518,061

비지배지분
9,840,158,281

10,037,015,409

VIII. 기타포괄손익

(2,602,213,112)

341,632,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
35,125,482

11,131,305

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
7,612,722

268,434,148

해외사업환산손익
(3,311,326,631)

728,442,629

매도가능금융자산-평가이익(손실)
-

(666,375,315)

매도가능금융자산-재분류조정
666,375,315

-

IX. 총포괄손실

35,525,220,216

22,909,900,703

지배기업의 소유주지분
24,389,306,627

13,191,782,317

비지배지분
11,135,913,589

9,718,118,386

X. 주당손익

기본주당순손실

645

373

희석주당순손실

645

373

③ 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제32기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2016.1.1(제32기(전)기초)
17,177,841,000
65,236,333,730
(7,637,862,622)
9,873,746,365
84,650,058,473
29,739,680,958
114,389,739,431

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(13,214,518,061)
(13,214,518,061)
(10,037,015,409)
(23,251,533,470)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
11,131,305
11,131,305
-
11,131,305

지분법자본변동
-
-
268,434,148
-
268,434,148
-
268,434,148

해외사업환산손익
-
-
409,545,606
-
409,545,606
318,897,023
728,442,629

매도가능금융자산평가손익
-
-
(666,375,315)
-
(666,375,315)
-
(666,375,315)

총포괄손익 합계:
-
-
11,604,439
(13,203,386,756)
(13,191,782,317)
(9,718,118,386)
(22,909,900,703)

소유주와의 거래:

신주인수권 행사
40,799,500
167,064,634
(8,592,045)
-
199,272,089
-
199,272,089

종속기업의 유상증자
-
-
7,707,902,838
-
7,707,902,838
11,810,733,832
19,518,636,670

전환사채의 행사
610,930,500
10,742,546,713
(2,027,986,632)
-
9,325,490,581
-
9,325,490,581

주식선택권의 행사
114,000,000
1,537,633,169
(339,313,624)
-
1,312,319,545
-
1,312,319,545

주식선택권의 부여
-
-
4,635,974,925
-
4,635,974,925
-
4,635,974,925

비지배지분과의 거래
-
-
(1,849,046,986)
-
(1,849,046,986)
(549,230,776)
(2,398,277,762)

기타자본조정
-
-
(4,042,903,609)
-
(4,042,903,609)
4,042,903,609
-

소유주와의 거래 합계
765,730,000
12,447,244,516
4,076,034,867
-
17,289,009,383
15,304,406,665
32,593,416,048

2016.12.31(제32기(전)기말)
17,943,571,000
77,683,578,246
(3,550,223,316)
(3,329,640,391)
88,747,285,539
35,325,969,237
124,073,254,776

2017.1.1(제33기(당)기초)
17,943,571,000
77,683,578,246
(3,550,223,316)
(3,329,640,391)
88,747,285,539
35,325,969,237
124,073,254,776

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(23,082,848,823)
(23,082,848,823)
(9,840,158,281)
(32,923,007,104)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
35,125,482
35,125,482
-
35,125,482

지분법자본변동
-
-
7,612,722
-
7,612,722
-
7,612,722

해외사업환산손익
-
-
(2,015,571,323)
-
(2,015,571,323)
(1,295,755,308)
(3,311,326,631)

매도가능금융자산평가손익
-
-
666,375,315
-
666,375,315
-
666,375,315

총포괄손익 합계:
-
-
(1,341,583,286)
(23,047,723,341)
(24,389,306,627)
(11,135,913,589)
(35,525,220,216)

소유주와의 거래:

종속기업의 취득
-
-
(6,551,423,966)
-
(6,551,423,966)
6,551,423,966
-

전환사채의 전환
123,134,500
3,473,710,730
(707,558,963)
-
2,889,286,267
-
2,889,286,267

전환사채의 발행
-
-
7,333,688,395
-
7,333,688,395
-
7,333,688,395

주식선택권의 행사
128,500,000
1,684,684,361
(472,354,161)
-
1,340,830,200
-
1,340,830,200

주식선택권의 부여
-
-
1,147,738,471
-
1,147,738,471
-
1,147,738,471

기타자본조정
-
-
(1,147,738,471)
-
(1,147,738,471)
1,147,738,471
-

소유주와의 거래 합계
251,634,500
5,158,395,091
(397,648,695)
-
5,012,380,896
7,699,162,437
12,711,543,333

2017.12.31(제33기(당)기말)
18,195,205,500
82,841,973,337
(5,289,455,297)
(26,377,363,732)
69,370,359,808
31,889,218,085
101,259,577,893

④ 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제32기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(19,591,959,463)

(10,151,013,868)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(20,203,261,387)

(10,308,001,909)

당기순손실
32,923,007,104

23,251,533,470

수익비용의 조정
11,733,194,947

8,791,737,241

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
986,550,770

4,151,794,320

2.이자의 수취
843,690,104

321,779,420

3.이자의 지급
(235,673,020)

(242,428,149)

4.법인세의 환급
3,284,840

77,636,770

II. 투자활동현금흐름

(12,519,058,328)

(2,891,073,639)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
26,946,422,683

27,098,334,738

기타유동금융자산의 감소
23,382,652,765

21,699,626,611

매도가능금융자산의 감소
-

2,850,000,000

유형자산의 처분
100,669,771

189,169,021

무형자산의 처분
429,000

-

정부보조금의 수령
13,525,947

153,735,106

보증금의 감소
229,145,200

285,804,000

단기대여금의 감소
3,220,000,000

1,920,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(39,465,481,011)

(29,989,408,377)

기타유동금융자산의 증가
35,060,232,538

20,049,713,683

기타비유동금융자산의 증가
82,577,221

35,622,084

매도가능금융자산의 증가
269,258,649

5,277,062,992

관계기업투자주식의 취득
-

1,450,000,000

유형자산의 취득
1,858,241,803

1,632,082,978

무형자산의 취득
364,236,800

789,482,571

보증금의 증가
130,934,000

185,444,069

단기대여금의 증가
1,700,000,000

570,000,000

III. 재무활동현금흐름

30,144,526,161

18,046,829,454

1.재무활동으로 인한 현금유입액
34,748,233,089

22,638,709,670

단기차입금의 차입
2,695,000,000

1,445,000,000

장기차입금의 차입
2,611,376,089

160,000,000

전환사채의 발행
28,000,000,000

-

종속기업의 유상증자
-

19,518,636,670

신주인수권의 행사
-

200,000,000

주식선택권의 행사
1,441,857,000

1,315,073,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,603,706,928)

(4,591,880,216)

단기차입금의 상환
2,892,000,000

2,182,634,239

장기차입금의 상환
1,705,921,618

-

비지배지분의 취득
-

2,398,277,762

주식발행비용
5,785,310

10,968,215

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,966,491,630)

5,004,741,947

V. 기초 현금및현금성자산

9,368,627,904

4,367,550,949

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(55,247,958)

(3,664,992)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,346,888,316

9,368,627,904

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별 도 재 무 제 표

① 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

I. 유동자산

16,878,400,074

15,912,301,737

현금및현금성자산

6,970,486,180

8,018,202,460

매출채권

3,241,078,668

2,926,941,896

기타유동금융자산

2,172,588,933

690,470,399

재고자산

4,142,909,238

3,854,580,048

미수법인세환급액
32,862,230

36,147,070

기타유동자산

318,474,825

385,959,864

II. 비유동자산

91,568,637,349

71,391,316,893

매도가능금융자산

1,500,599,355

2,185,315,275

기타비유동금융자산

651,234,000

792,366,179

종속기업및관계기업투자주식

76,524,604,575

54,016,606,264

기타비유동자산

4,026,288

122,517,812

투자부동산
2,733,227,432

2,782,278,030

유형자산

10,010,851,869

10,523,340,286

무형자산

144,093,830

968,893,047

자 산 총 계

108,447,037,423

87,303,618,630

부 채

I. 유동부채

37,484,160,457

12,654,471,593

매입채무

1,401,836,003

1,654,610,748

차입금

30,804,236,449

7,328,208,000

기타유동금융부채

2,751,762,997

2,501,087,326

금융보증부채

8,604,889

2,741,918

기타유동부채

2,517,720,119

1,167,823,601

II. 비유동부채

4,869,412,503

6,711,252,305

비유동차입금

4,320,000,000

6,056,404,196

기타비유동금융부채

199,701,779

147,791,991

비유동금융보증부채

4,026,288

20,873,490

확정급여부채

345,684,436

486,182,628

부 채 총 계

42,353,572,960

19,365,723,898

자 본

I. 자본금

18,195,205,500

17,943,571,000

II. 주식발행초과금

82,841,973,337

77,683,578,246

III. 기타자본항목

(2,451,640,487)

(9,271,791,073)

IV. 결손금

32,492,073,887

18,417,463,441

자 본 총 계

66,093,464,463

67,937,894,732

부 채 및 자 본 총 계

108,447,037,423

87,303,618,630

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

22,994,053,167

30,089,604,637

II. 매출원가

(20,815,763,965)

(25,867,914,955)

III. 매출총이익

2,178,289,202

4,221,689,682

판매비와관리비
(8,953,808,830)

(8,862,241,310)

IV. 영업손실

6,775,519,628

4,640,551,628

기타수익
225,152,483

94,819,560

기타비용
(2,368,362,930)

(2,551,662,018)

금융수익
818,716,050

2,901,514,459

금융비용
(6,009,721,903)

(1,509,500,845)

종속기업및관계기업투자주식관련 손익
-

(617,849,421)

V. 법인세비용차감전순손실

14,109,735,928

6,323,229,893

VI. 법인세비용

-

-

VII. 당기순손실

14,109,735,928

6,323,229,893

VIII. 기타포괄이익(손실)

701,500,797

(1,033,593,607)

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
35,125,482

11,131,305

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되는항목:

매도가능금융자산-평가이익(손실)
-

(666,375,315)

매도가능금융자산-재분류조정
666,375,315

(378,349,597)

IX. 총포괄손실

13,408,235,131

7,356,823,500

X. 주당손익

기본주당순손실

394

178

희석주당순손실

394

178

③ 자본변동표

<자본변동표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
결 손 금
총 계

2016.1.1(전기초)
17,177,841,000
65,236,333,730
(7,739,717,875)
(12,105,364,853)
62,569,092,002

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,323,229,893)
(6,323,229,893)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
11,131,305
11,131,305

매도가능금융자산 평가손실
-
-
(1,044,724,912)
-
(1,044,724,912)

총포괄손익 합계
-
-
(1,044,724,912)
(6,312,098,588)
(7,356,823,500)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
40,799,500
167,064,634
(8,592,045)
-
199,272,089

전환사채의 행사
610,930,500
10,742,546,713
(2,027,986,632)
-
9,325,490,581

주식선택권의 행사
114,000,000
1,537,633,169
(339,313,624)
-
1,312,319,545

주식선택권의 부여
-
-
1,888,544,015
-
1,888,544,015

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
765,730,000
12,447,244,516
(487,348,286)
-
12,725,626,230

2016.12.31(전기말)
17,943,571,000
77,683,578,246
(9,271,791,073)
(18,417,463,441)
67,937,894,732

2017.1.1(당기초)
17,943,571,000
77,683,578,246
(9,271,791,073)
(18,417,463,441)
67,937,894,732

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(14,109,735,928)
(14,109,735,928)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
35,125,482
35,125,482

매도가능금융자산 평가손실
-
-
666,375,315
-
666,375,315

총포괄손익 합계
-
-
666,375,315
(14,074,610,446)
(13,408,235,131)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
-
7,333,688,395
-
7,333,688,395

전환사채의 행사
123,134,500
3,473,710,730
(707,558,963)
-
2,889,286,267

주식선택권의 행사
128,500,000
1,684,684,361
(472,354,161)
-
1,340,830,200

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
251,634,500
5,158,395,091
6,153,775,271
-
11,563,804,862

2017.12.31(당기말)
18,195,205,500
82,841,973,337
(2,451,640,487)
(32,492,073,887)
66,093,464,463

④ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(4,789,808,496)

849,036,626

1.영업에서 창출된 현금흐름
(4,709,552,537)

857,677,927

당기순손실
14,109,735,928

6,323,229,893

수익비용의 조정
10,081,030,138

5,156,410,045

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(680,846,747)

2,024,497,775

2.이자의 수취
135,891,018

154,469,189

3.이자의 지급
(219,431,817)

(240,747,260)

4.법인세의 환급(납부)
3,284,840

77,636,770

II. 투자활동현금흐름

(25,559,620,116)

2,627,938,365

1.투자활동으로 인한 현금유입액
23,302,246,476

24,939,165,717

기타유동금융자산의 감소
21,852,652,765

21,699,626,611

단기대여금의 감소
1,200,000,000

-

매도가능금융자산의 감소
-

2,800,000,000

보증금의 감소
227,002,400

285,804,000

정부보조금의 수령
13,525,947

153,735,106

유형자산의 처분
8,636,364

-

무형자산의 처분
429,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(48,861,866,592)

(22,311,227,352)

기타유동금융자산의 증가
23,041,108,685

17,654,863,550

기타비유동금융자산의 증가
32,577,221

35,622,084

단기대여금의 증가
1,200,000,000

-

매도가능금융자산의 증가
-

2,799,999,030

종속기업및관계기업투자주식의 취득
22,507,998,311

-

보증금의 증가
119,760,000

18,684,000

유형자산의 취득
1,664,200,201

1,127,482,785

무형자산의 취득
296,222,174

674,575,903

III. 재무활동현금흐름

29,399,071,690

1,041,604,785

1.재무활동으로 인한 현금유입액
32,296,857,000

1,675,073,000

단기차입금의 차입
2,695,000,000

-

장기차입금의 차입
160,000,000

160,000,000

전환사채의 발행
28,000,000,000

-

신주인수권 행사
-

200,000,000

주식선택권 행사
1,441,857,000

1,315,073,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,897,785,310)

(633,468,215)

단기차입금의 상환
2,892,000,000

622,500,000

주식발행비용
5,785,310

10,968,215

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(950,356,922)

4,518,579,776

V. 기초 현금및현금성자산

8,018,202,460

3,491,892,804

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(97,359,358)

7,729,880

VII. 기말 현금및현금성자산

6,970,486,180

8,018,202,460

⑤ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에이치엘비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

(처리예정일 :
2018년 3월 28일
)

(처리확정일 :
2017년 3월 24일
)

Ⅰ.미처리결손금

32,492,073,887

18,417,463,441

1. 전기이월미처리결손금
18,417,463,441

12,105,364,853

2. 확정급여제도의 재측정요소
(35,125,482)

(11,131,305)

3. 당기순손실
14,109,735,928

6,323,229,893

Ⅱ.결손금처리액

32,492,073,887

-

1. 주식발행초과금이입액
32,492,073,887

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

-

18,417,463,441

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김욱
1969.04.13
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김욱
-
- 이랜드그룹 국제금융 본부장
- 이랜드그룹 M&A 본부장
- 한국장기신용은행
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 비상근감사의 상근 전환의 건

나. 의안의 요지
- 현재 당사의 비상근감사 김용웅을 상근감사로 전환하고자 함

다. 대상자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계

대상자성명
생년월일
최대주주와의 관계
비 고

김용웅
1958.06.01
없음
-

총 ( 1 ) 명

다. 대상자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

대상자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김용웅

에이치엘비(주)

비상근감사

- 신용관리기금 
- 금융감독원
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

* 해당사항 없습니다.