시노펙스 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 시노펙스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 시노펙스

주주총회소집공고

2018년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손 경 익

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화) 031-379-7777

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김경미

(전 화) 031-379-7717

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노영화

찬 반 여 부

1
2017-01-13
해외법인(인도네시아)투자 승인
가결

2
2017-02-13
제32기 재무제표 결산 승인
가결

3
2017-02-22
제32기 연결 결산 승인
가결

4
2017-03-08
제32기 정기주주총회 개최 승인
가결

5
2017-03-08
제32기 정기주주총회 전자투표제도 도입 승인
가결

6
2017-04-05
SWITCH양산을 위한 개발 투자 승인
가결

7
2017-04-12
전환사채(트레이스)인수 승인
가결

8
2017-04-19
특허권 양수계약서 승인((전자부품용 택트 스위치)
가결

9
2017-06-28
FPCB, SMT설비 인수를 위한 MOU체결 승인
가결

10
2017-06-29
제20회 전환사채 발행 승인
가결

11
2017-07-10
SMD TACT SWITCH 기술 및 사업제휴 계약 승인
가결

12
2017-07-14
전환사채 매도청구권자 지정 승인
가결

13
2017-08-09
L-Project소재 개발 계약 승인
가결

14
2017-08-25
계열법인(빈트리그) 자산 양수 계약 승인
가결

15
2017-08-28
계열회사(빈트리그) 지분 및 대부 투자 승인
가결

16
2017-08-28
계열회사 지분 양수(빈트리그)승인
가결

17
2017-08-28
제3자 배정 유상증자 승인
가결

18
2017-08-31
KB국민은행 신규대출(삼성전자 상생펀드)승인
가결

19
2017-09-07
제3자 배정 유상증자의 정정 승인
가결

20
2017-09-08
우리사주 취득자금 대출에 대한 연대보증 제공의 승인
가결

21
2017-10-12
베트남법인 자재대 상환을 위한 대출 승인
가결

22
2017-10-13
계열법인(빈트리그) 대부 투자(2회차) 승인
가결

23
2017-12-05
전환권 행사 (트레이스 36회차 CB) 승인
가결

24
2017-12-15
제21회 전환사채 발행 승인
가결

25
2017-12-18
투자자산(트레이스 보통주)매각 승인
가결

26
2017-12-20
계열법인(시노플렉스) 대여금 지급 승인
가결

27
2017-12-22
계열법인(시노플렉스) 유상증자 상계납입 승인
가결

28
2017-12-27
제20회 전환사채 인수계약 일부 변경 승인
가결

29
2018-01-05
투자자산(舊, SK케미칼)매각 승인
가결

30
2018-01-12
스마트 스위치 양산 설비장비 제작 승인
가결

31
2018-01-19
인도네시아 BOT 찌아씀 막여과정수장 사업 승인
가결

32
2018-01-23
제21회 전환사채 발행(납입일 변경) 승인
가결

33
2018-01-30
내부회계관리제도 운영 평가결과 보고 승인
가결

34
2018-01-30
제 33기 시노펙스 별도 재무제표 제출 승인
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

※ 기타 참고사항

:위 금액은 등기이사 3명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FPCB 사업

연성인쇄회로기판(FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춰 개발된 주문형 전자부품으로서 작업성이 뛰어날 뿐만 아니라 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있습니다. 특히, FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 또한 전방/후발 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다.

① 첨단기술 산업 : 반도체, 첨단전자산업, 정보통신산업 분야에 필요한 핵심전자부품으로서, 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술이 요구되는 필수 산업입니다. 정보통신 분야는 물론 자동차, 항공기, 위성장비, 군사장비 및 의료장비 등 다방면의 첨단 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

② 고부가가치 산업 : FPCB의 수요는 지속적으로 증가 추세에 놓여있으며, 활용 범위 또한 다양하기 때문에 관련 시장이 계속 확대되고 있습니다. 특히 소형 및 고기능의 Smart Device 시장의 성장으로 인하여 필수적으로 수반되는 부품으로써 반도체, OLED, LCD 등과 함께 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

③ 지속성장 산업 : 전자 및 정보통신산업 외에도 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차산업, 의료기기산업, 군사장비에서 미래 성장 산업이라고 할 수 있는 로봇산업에 이르기까지 다양한 FPCB, 특히 Multi-FPCB, Rigid-FPCB 등의 사용이 증가 하고 있습니다. 이러한 산업의 경향으로 인해 FPCB의 수요는 계속 증가하고 있으며, 그 활용에 있어서도 확대되고 있습니다. 특히 기존의 전자제품 및 기기들이 기능은 고도화 되면서도 크기는 축소되기 때문에 이를 극복하기 위해 FPCB를 사용범위가 확대되고 있습니다.

④ 주문생산형 산업 : 제품 개발 단계에서부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객사에서 요구하는 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 고객 지향형 산업입니다. 또한 고객사가 요구하는 고품질과 납기 준수 등이 요구되는 고객밀착형 산업의 특성을 지닙니다. 지속적으로 개선되고 변화되는 고객사의 제품 사양에 맞추어야 하기 때문에 FPCB 제품 역시 고객사의 제품 Life-Cycle에 맞추어야 합니다.

⑤ 기술집약형 장치산업 : 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요하며 고객사의 요구에 따른 다양한 종류의 제품을 생산해야 합니다. 이를 위해서는 전체 공정이 정밀한 설비에 의존하는 대규모 장치 산업입니다. 동도금 및 금도금 등에 있어서는 Filtration 과정이 중요하며, FPCB의 품질과도 직결될 수 있습니다. 후공정에 있어서는 수작업에 의한 프로세스가 필요한 부분도 있습니다.

⑥ 산업영향력이 큰 산업 : 소재, 기계, 계측, 화학, 전산 등과 관련하여 수처리에서부터 화학약품, 동박, 금박, 절연기판 필름, 표면 처리 및 가공, 검사 장비 등의 전체 공정과 관련하여 많은 분야의 전후방 산업과의 관계로 인하여 주변 산업에 미치는 영향력이 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(2) 멤브레인필터 사업

멤브레인필터는 Filtration, Separation 및 Purification을 통하여 사용자, 고객 및 고객사의 안전과 생산 및 관리 효율성의 제고 뿐만 아니라 환경 측면에서도 공기 및 수질의 악화를 방지하는 현대 산업사회에서 필수적인 사업입니다. 현대인의 일상 생활에서 이미 필수품이 된 정수기에서부터 각종 상하수도 수처리 시스템에 수반되는 Filter 및 수처리 뿐만 아니라 반도체 및 디스플레이 등의 첨단 전자산업을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료, 식음료, 화학 및 폐수 처리/재이용, 해수 담수화 등에 이르기까지 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, 멤브레인필터 사업은 개발 능력과 함께 고도의 정밀성이 요구되기 때문에 고객사로부터의 검증된 신뢰가 바탕이 되어야 지속적인 매출이 발생될 수 있는 사업입니다.

① 산업 성격

- 멤브레인 소재 및 필터 분야 : 현재 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용 필터 점유율이 높으며 완전경쟁 시장의 형태를 유지하는 반면, 초정밀 여과 공정에 적용되는 PP Pleated 필터 및 Membrane 필터 등 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 초정밀 여과 공정에 적용되는 필터는 국산화가 필요한 사업분야 입니다.

- 멤브레인 필터레이션 시스템 분야 : 멤브레인 필터레이션 시스템은 각종 산업에 적용되는 케미컬의 여과, 그리고 각종 생활 및 산업용수를 생산, 공급하고 하폐수를 이송, 처리하는 공공성 서비스 산업을 총괄하며 산업 전반을 관리하는 Total Service 형태의 사업입니다. 핵심 부품인 필터와 수처리 시설 운영에 필요한 소재, 약품 등의 공급과 수처리 시설 설비의 제조, 공급 및 관리, 정부 또는 수요처와의 공급 계약에 따른 세부적 관리 및 운영 등 수처리 관련 토탈 서비스를 제공하는 사업입니다.

- 수처리 엔지니어링 및 폐수 위탁처리 분야 : 수처리 관련 엔지니어링과 폐수 위탁처리 사업은 소재산업과 기간산업이 융합한 형태의 사업입니다. 구축된 수처리 관련 기간 시설에 소재가 지속적으로 투입되어야 하는 특성으로 인해 진입장벽이 높을 뿐만 아니라 상당한 시간적, 재무적 투자가 필요합니다. 이는 특정 수준 이상의 소재 기술력을 보유한 기업이 장기적 관점에서 경쟁우위를 가질 수 있는 사업입니다.

② 산업 성장성

- 멤브레인 소재 및 필터 분야 : 현대 산업의 발전에 따른 초정밀 여과 기능을 가진 필터에 대한 수요는 증가하는 추세에 있습니다. 또한 인구의 증가, 환경오염 및 물 부족 등의 현상으로 인하여 수질 개선 및 수자원의 재활용에 대한 관심이 높아지면서 필터의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 멤브레인 필터를 필요로 하게 됩니다. 특히, 첨단 바이오산업의 성장에 따른 시장 확대와 함께 하폐수 처리 시장의 성장에 따른 수요는 지속적으로 증가될 전망입니다.

- 멤브레인 필터레이션 시스템 분야 : 디스플레이, 반도체 등의 산업에서 필수적인 초정밀 여과 시스템과 함께 하폐수 처리 및 재이용 등의 수자원 재활용 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업화 및 인구 증가에 따른 수자원의 확보를 위해서도 매년 15% 이상의 신장세를 보이고 있는 분야이기도 합니다. 이미 국내 물 관련 산업은 세계 8위인 12.6조원 규모이며, 정부 주도의 수자원 재활용이나 관련 개발 정책 실행에 따라 갈수록 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

- 수처리 엔지니어링 및 폐수 위탁처리 분야 : 세계자원연구소 (World Resources Institute)에 의하면 한국은 Water Stress 국가 분류에서 2번째 단계인 High Stress 국가로 분류되고 있습니다. 전세계적으로도 이미 36개국이 극단적인 수자원 고갈의 위기에 처해 있습니다만, 한국 역시 물 위험 단계 중에서 High Risk에 해당합니다. 또한 세계 인구의 4분의 1에 해당하는 18억명 정도가 오염된 식수를 공급받고 있는 것으로 조사되었습니다. 이런 배경 하에서 수처리 기술과 소재를 바탕으로 한 관련 기간산업은 갈수록 중요성이 커지고 있습니다. 또한 국내를 비롯한 세계 각국의 환경 관련 규제 역시 강화되고 있어 관련 산업의 비중은 날로 커지고 있습니다.

③ 회사의 경쟁우위

- 멤브레인 소재 및 필터 분야 : 산업현장에서 소요되는 각종 고성능 필터의 설계, 제조는 물론 품질 보증 및 자체 평가시스템에 이르기까지 Total 일관 시스템을 보유한 국내 유일의 기업입니다. 특히 반도체와 LCG 등의 첨단 산업에 적용되는 CMP, POU, MLCC, Chemical 및 초정밀 수처리 등의 분야에서 외국산 수입 필터의 국산화와 함께 차별화된 솔루션을 제공함으로써 고객으로 하여금 효율성을 제고할 수 있도록 기여합니다. 전자, 반도체, 바이오, 의료기기, 및 석유화학 산업에 필수적인 초정밀여과 필터의 개발 및 성능 향상을 지속해오고 있으며, 국내뿐만 아니라 적극적인 해외 시장의 공략에도 나서고 있습니다.

- 멤브레인 필터레이션 시스템 분야 : 멤브레인 소재에서부터 설계, 제조 및 시스템 엔지니어링에 이르기까지 토탈솔루션을 제공하는 강점을 보유하고 있습니다. 특히, 산업용 케미컬 여과 시스템부터 정수용 고도정수처리, 태양광 기반 해수 담수화, 하폐수 처리 및 재이용, 화력발전소 용수 및 폐수를 처리할 수 있는 멤브레인 필터레이션 시스템의 기술력 및 관련 특허를 보유하고 있습니다.

- 수처리 엔지니어링 및 폐수 위탁처리 : 당사는 장기간에 걸쳐 고도화를 이룬 산업용 수처리 기술을 바탕으로 국내 계열사로는 시노펙스워터와 위엔텍을, 해외 계열사로는 2017년 3월에 설립한 인토네시아 시노펙스 티르타 인도네시아 (PT. SYNOPEX TIRTA INDONESIA)를 거점으로 하여 국내외의 수처리 엔지니어링 및 폐수 처리 시장을 입체적으로 공략할 수 있는 기반을 확보하였습니다. 뿐만 아니라 고객 맞춤형 고도정수 공정으로 종합적인 물 전문기업으로 도약하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분

(가) FPCB 및 멤브레인필터

당사는 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 사업과 반도체, 디스플레이 등의 첨단 IT부품에서부터 바이오시밀러, 제약, 의료 및 석유화학 등 다양한 산업 및 각종 수처리 관련 Total Solution을 제공하는 FPCB 및 멤브레인 FILTER 전문 기업입니다.

1985년 설립된 신정산업㈜와 1987년 설립된 ㈜유원음향은 이후 ㈜유원텔레콤 및 신양피앤피㈜로 상호를 변경하였고, 이후 2006년 양 사가 합병하여 ㈜시노펙스로 사명을 변경하였습니다. 현재 시노펙스가 영위하고 있는 현재의 친환경 미래환경 사업이라고 할 수 있는 멤브레인필터사업은 신정산업㈜에서 그리고 첨단 IT분야인 FPCB 사업은 유원음향에서 출발하여 오늘 날에 이르게 된 것이라 할 수 있습니다.

FPCB는 전자제품의 소형, 경량화에 따른 적용 제품군의 확대로 인하여 PCB시장에서의 점유율이 증가하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰이나 테블릿PC 등을 비롯한 모바일 장치의 사용 및 생산 증가로 인해 세계적으로도 FPCB에 대한 수요 증가가 지속되고 있으며, 그 생산량에 있어서도 증가 추세가 지속적일 것으로 예상되고 있습니다. 시노펙스는 지난 2014년 베트남의 수도인 하노이에 베트남법인 설립 및 공장을 준공하여 FPCB 소재는 국내의 안산에서 생산하고 이에 대한 부품실장(SMT)은 하노이 공장에서 진행해 왔습니다. 그러나 2017년 하노이에서 2~30분 거리에 있는 베트남 박닌성 동토공단 내에 대규모 FPCB 사업장을 인수하였으며, 전반적인 시설을 개보수하여 시험 생산을 끝냈으며, 2018년부터는 본격 가동에 들어갈 예정입니다. 이로써 FPCB 소재의 생산은 국내의 안산과 박닌성 사업장에서 이루어지며, 하노이 사업장의 대폭 증가된 SMT 설비를 통해 각종 FPCB 제품들이 생산됩니다.

이로써 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산 공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 카메라 및 디스플레이용의 고사양의 FPCB 생산을 통해 기술력의 향상, 고부가 가치의 제품군 확보 및 매출의 증대를 통해 기업의 성장을 도모하기 위해 노력하고 있습니다.

한편, 국내 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 산업분야입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 삼성반도체 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어서 압도적인 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical (화학적) Mechanical (물리적) Polishing (연마)를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다. 비단 반도체 생산뿐만이 아닌 국내의 다양한 슬러리 생산업체를 비롯해 각종 석유화학, 식음료를 비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 그리고 2018년 중반에 3차년도로 종료될 국책과제인 ‘자동차 연료전지용 과불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화’ 프로젝트의 주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의 강화막을 개발해오고 있습니다. 여기에서 시노펙스는 나노입자 분산액 제조 기술을 적용하여 물과 알코올 기반의 용매에 PFSA (Perflourosulfonic Acid) Ionomer가 세밀하고 균일하게 분산된 특수 용액인 분산액을 개발했으며 이를 공급하고자 합니다. 이 분산액은 연료전지용 강화막뿐만 아니라 수전해, 배터리 등의 여러 분야에도 적용이 가능합니다. 그리고 중동지역의 맞춤형 저에너지 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및 RO 플랜트 분야에서도 국책과제를 수행 중입니다.

(나) 영화투자, 제작 및 배급 사업

영화산업은 인간의 꿈을 구체적으로 형상화하여 이의 대량 생산 및 소비가 가능한 접근성, 뛰어난 오락성과 교육성뿐만아니라 고수익 창출이라는 장점을 보유하고 있습니다. 영화진흥위원회의 자료에 의하면 2017년도 1월부터 11월까지 개봉편수 1,627편에 상영편수는 4,769편에 이릅니다. 이는 전년 동기 개봉 1,378편에 상영 4,315편에서 각각 18.1%, 10.5%가 증가한 것이며, 매출액은 1조5,667억원이라는 규모에 이르고 있으며, 관객수는 1억9,599명으로 이를 국내 인구수로 나누어 보면 전국민이 약 4회를 관람한 것과 맞먹는 수치입니다.

(다) 향후 추진하려는 신규사업

: 해당 사항 없습니다.

(라) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
62,918,700,832
68,248,628,516

현금및현금성자산
22,413,177,885
20,972,264,296

매출채권
15,871,544,092
27,576,524,921

기타단기금융자산
2,683,411,566
3,049,421,745

기타단기수취채권
10,525,609,908
8,250,653,275

재고자산
11,424,957,381
8,399,764,279

비유동자산
87,692,599,143
80,054,745,289

기타장기금융자산
208,998,272
66,816,572

기타장기수취채권
2,155,166,896
2,775,333,140

매도가능금융자산
7,229,856,303
16,815,734,132

관계기업투자
1,930,000,000
0

유형자산
65,612,983,796
47,031,108,117

무형자산
4,350,106,062
5,673,309,752

이연법인세자산
6,205,487,814
7,692,443,576

자산총계
150,611,299,975
148,303,373,805

부채

유동부채
82,026,534,881
64,472,510,393

매입채무
21,642,334,980
18,464,627,589

기타단기금융부채
13,734,820,000
890,106,550

기타유동부채
6,567,585,601
7,867,956,254

차입금
34,682,282,947
37,249,820,000

전환사채
5,399,511,353
0

비유동부채
14,002,800,205
6,999,524,948

차입금
5,917,518,839
3,095,410,000

전환사채
3,599,674,235
0

확정급여부채
4,186,217,631
3,676,388,948

기타비유동부채
299,389,500
227,726,000

부채총계
96,029,335,086
71,472,035,341

자본

지배기업소유주지분
54,712,895,062
76,980,571,096

자본금
33,191,693,500
32,599,042,000

자본잉여금
69,075,773,644
66,656,604,108

기타자본
(7,353,334,045)
(5,053,789,731)

이익잉여금(결손금)
(40,201,238,037)
(17,221,285,281)

비지배지분
(130,930,173)
(149,232,632)

자본총계
54,581,964,889
76,831,338,464

자본과 부채 총계
150,611,299,975
148,303,373,805

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출
181,187,121,056
155,021,724,170

매출원가
136,228,688,554
118,914,897,453

매출총이익
44,958,432,502
36,106,826,717

판매비
5,574,648,753
5,881,800,634

관리비
14,520,879,540
19,519,234,820

영업이익
24,862,904,209
10,705,791,263

기타수익
4,217,573,510
6,361,436,366

기타비용
47,951,675,032
8,442,759,397

지분법이익

(2,000,000,000)

금융수익
391,902,248
510,463,418

금융원가
1,817,044,429
2,134,422,752

법인세비용차감전순이익(손실)
(20,296,339,494)
5,000,508,898

법인세비용
2,260,950,989
460,539,592

당기순이익(손실)
(22,557,290,483)
4,539,969,306

지배기업의 소유주지분
(22,620,073,328)
4,567,746,547

비지배지분
62,782,845
(27,777,241)

기타포괄손익
(2,659,423,742)
(240,077,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(359,879,428)
(289,058,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(2,299,544,314)
48,980,782

총포괄손익
(25,216,714,225)
4,299,891,650

지배기업의 소유주지분
(25,279,497,070)
4,327,668,891

비지배지분
62,782,845
(27,777,241)

지배기업의 소유주지분 주당순손익

기본주당순손익
(353)
74

희석주당순손익
(353)
74

 - 연결 자본변동표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
총 계

2016년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
66,757,811,696
(15,747,742,726)
(21,499,973,390)
(222,662,979)
61,886,474,601

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
4,567,746,547
(27,777,241)
4,539,969,306

보험수리적손익
-
-
-
(289,058,438)
-
(289,058,438)

해외사업장외화환산차이
-
-
48,980,782
-
-
48,980,782

소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
10,644,972,213
-
-
10,644,972,213

종속기업 지분변동
-
(101,207,588)
-
-
101,207,588
-

2016년 12월 31일 잔액
32,599,042,000
66,656,604,108
(5,053,789,731)
(17,221,285,281)
(149,232,632)
76,831,338,464

2017년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
66,656,604,108
(5,053,789,731)
(17,221,285,281)
(149,232,632)
76,831,338,464

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(22,620,073,328)
62,782,845
(22,557,290,483)

보험수리적손익
-
-
-
(359,879,428)
-
(359,879,428)

해외사업장외화환산차이
-
-
(2,299,544,314)
-
-
(2,299,544,314)

소유주와의 거래 :

유상증자
592,651,500
2,412,091,605
-
-
-
3,004,743,105

종속기업 지분변동
-
7,077,931
-
-
892,269
7,970,200

연결범위변동
-
-
-
-
(45,372,655)
(45,372,655)

2017년 12월 31일 잔액
33,191,693,500
69,075,773,644
(7,353,334,045)
(40,201,238,037)
(130,930,173)
54,581,964,889

 - 연결 현금흐름표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동 현금흐름
22,461,737,955
11,328,681,957

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,014,527,961
12,941,930,918

이자지급
(1,602,608,990)
(2,013,983,528)

이자수입
322,960,232
416,332,417

배당금수입
3,974,250
3,406,500

법인세환급(납부)
(277,115,498)
(19,004,350)

투자활동 현금흐름
(31,198,384,015)
(9,852,947,982)

기타단기금융상품의 감소(증가)
480,432,849
5,875,883,306

기타단기수취채권의 감소(증가)
(3,479,552,201)
883,144,727

기타장기금융상품의 감소
61,884,300
1,658,549,571

매도가능금융자산의 감소
6,911,475,768
650,000,000

유형자산의 처분
45,926,436
332,991,178

기타장기수취채권의 감소
327,000,000
790,318,575

관계기업투자주식의 감소
-
299,827,000

매도가능금융자산의 증가
(920,000,000)
(14,230,000,000)

관계기업투자주식의 증가
(1,300,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(6,990,000,000)
-

유형자산의 증가
(26,129,107,117)
(3,744,880,339)

무형자산의 증가
(119,409,276)
-

기타장기수취채권의 증가
(87,034,774)
(368,782,000)

재무활동 현금흐름
9,919,489,996
1,755,262,961

단기차입금의 증가(감소)
7,439,739,959
(7,826,232,224)

장기차입금의 감소
(691,320,000)
(333,270,000)

자기주식의 처분
-
9,794,765,185

기타비유동부채의 증가
167,453,500
120,000,000

유상증자
3,003,616,537

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,182,843,936
3,230,996,936

기초 현금및현금성자산
20,972,264,296
17,587,956,344

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,357,836,183)
153,311,016

연결범위변동
1,615,905,836
-

기말 현금및현금성자산
22,413,177,885
20,972,264,296

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
51,536,081,253
46,637,536,370

현금및현금성자산
5,694,789,194
5,730,608,731

매출채권
27,014,753,991
31,505,269,047

기타단기금융자산
1,644,827,816
1,384,591,729

기타단기수취채권
15,330,940,127
5,584,939,793

재고자산
1,850,770,125
2,432,127,070

비유동자산
85,050,070,611
81,652,217,178

기타장기금융자산
2,135,483,504
2,000,000

기타장기수취채권
1,225,941,908
1,454,431,908

매도가능금융자산
9,287,610,592
16,222,461,032

종속기업및관계기업투자
40,264,708,370
27,735,516,509

유형자산
24,060,880,967
25,457,909,852

무형자산
2,375,774,834
3,715,941,142

이연법인세자산
5,699,670,436
7,063,956,735

자산총계
136,586,151,864
128,289,753,548

부채

유동부채
57,631,405,754
48,159,630,536

매입채무
15,006,484,573
13,975,056,581

기타단기금융부채
13,734,820,000
890,106,550

기타유동부채
2,990,589,828
3,674,467,405

차입금
20,500,000,000
29,620,000,000

전환사채
5,399,511,353
-

비유동부채
6,992,610,542
3,149,551,916

전환사채
3,599,674,235
-

확정급여부채
3,061,272,807
2,939,551,916

기타비유동부채
331,663,500
210,000,000

부채총계
64,624,016,296
51,309,182,452

자본

자본금
33,191,693,500
32,599,042,000

자본잉여금
62,448,852,635
60,029,683,099

기타자본
(10,235,609,578)
(7,936,065,264)

이익잉여금(결손금)
(13,442,800,989)
(7,712,088,739)

자본총계
71,962,135,568
76,980,571,096

자본과 부채 총계
136,586,151,864
128,289,753,548

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출
130,717,222,790
108,769,970,808

매출원가
100,303,534,324
92,436,235,727

매출총이익
30,413,688,466
16,333,735,081

판매비
3,043,124,537
2,867,039,449

관리비
8,448,199,369
10,473,925,845

영업이익
18,922,364,560
2,992,769,787

기타수익
2,973,612,887
4,211,002,338

기타비용
19,293,329,009
3,188,328,816

지분법이익
2,017,182,546
2,279,949,686

종속기업및관계기업투자손상차손
6,990,000,000
-

금융수익
156,727,758
310,913,634

금융원가
1,401,938,482
1,485,055,446

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,615,379,740)
5,121,251,183

법인세비용
1,755,453,082
553,504,636

당기순이익(손실)
(5,370,832,822)
4,567,746,547

기타포괄손익
(2,659,423,742)
(240,077,656)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(359,879,428)
(289,058,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(2,299,544,314)
48,980,782

총포괄손익
(8,030,256,564)
4,327,668,891

주당순손익

기본주당순손익
(84)
73

희석주당순손익
(84)
73

 - 자본변동표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2016년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
60,029,683,099
(18,528,810,671)
(11,990,776,848)
62,109,137,580

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
4,567,746,547
4,567,746,547

보험수리적손익
-
-
-
(289,058,438)
(289,058,438)

지분법자본변동
-
-
48,980,782
-
48,980,782

소유주와의 거래 :

자기주식의 처분
-
-
7,649,012,673
-
7,649,012,673

지분법 기타자본변동
-
-
2,894,751,952
-
2,894,751,952

2016년 12월 31일 잔액
32,599,042,000
60,029,683,099
(7,936,065,264)
(7,712,088,739)
76,980,571,096

2017년 01월 01일 잔액
32,599,042,000
60,029,683,099
(7,936,065,264)
(7,712,088,739)
76,980,571,096

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
-
(5,370,832,822)
(5,370,832,822)

보험수리적손익
-
-
-
(359,879,428)
(359,879,428)

지분법자본변동
-
-
(2,299,544,314)
-
(2,299,544,314)

소유주와의 거래 :

유상증자
592,651,500
2,412,091,605
-
-
3,004,743,105

지분법 기타자본변동
-
7,077,931
-
-
7,077,931

2017년 12월 31일 잔액
33,191,693,500
62,448,852,635
(10,235,609,578)
(13,442,800,989)
71,962,135,568

 - 현금흐름표

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동 현금흐름
22,999,654,973
2,161,603,646

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,093,497,442
3,276,211,857

이자지급
(1,042,967,246)
(1,493,011,546)

이자수입
7,322,162
275,840,496

배당금수입
3,974,250
3,406,500

법인세환급(납부)
(62,171,635)
99,156,339

투자활동 현금흐름
(27,041,881,115)
(2,907,593,520)

기타단기금융상품의 감소(증가)
33,916,853
2,672,853,771

기타단기수취채권의 감소(증가)
(10,827,365,334)
1,121,770,597

장기금융상품의 감소
-
1,861,610,451

매도가능금융자산의 감소
4,450,857,143
7,000,000,000

유형자산의 처분
22,568,181
189,763,911

기타장기수취채권의 감소
281,000,000
485,782,000

관계기업투자주식의 감소
-
299,827,000

장기금융상품의 증가
-
(189,900,000)

매도가능금융상품의 증가
(700,000,000)
(13,140,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(19,659,830,000)
(2,000,000,000)

유형자산의 증가
(546,719,125)
(850,519,250)

무형자산의 증가
(43,798,833)
-

기타장기수취채권의 증가
(52,510,000)
(358,782,000)

재무활동 현금흐름
4,006,406,605
(1,851,194,355)

단기차입금의 증가(감소)
880,000,000
(5,270,000,000)

종속기업투자주식의 증가
-
(3,500,000,000)

자기주식의 처분
-
6,798,805,645

기타비유동부채의 증가
121,663,500
120,000,000

유상증자
3,004,743,105

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(35,819,537)
(2,597,184,229)

기초 현금및현금성자산
5,730,608,731
8,327,792,960

기말 현금및현금성자산
5,694,789,194
5,730,608,731

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

:해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

:해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음