디티씨 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: 디티씨

주주총회소집공고
2.7
(주)디스플레이테크

주주총회소집공고

2018 년 3 월 6 일

회 사 명 :
(주)디스플레이테크

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공단1로 10

(전 화) 031-776-7502

(홈페이지)http://www.dispalytech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 희 종

(전 화) 031-776-7502

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

제 20 기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 외부감사인선임보고 2) 감사보고 3) 영업보고

나. 부의사항

제1호 의안: 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안: 제20기 이익잉여금 처분(안)승인의 건

(이익배당 예정내용:1주당 현금배당금 100원)

제3호 의안: 사내이사 윤대한 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

윤대한

1969.03.08

한국전자 제조기술,개발팀 근무

현)디스플레이테크 구매.영업,

생산총괄

이사회

해당없슴

타인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 / 대리행사 : 주총참석장,위임장,대리인신분증

5. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018 년 3월

경기도 안성시 공단1로 1 0

주식회사 디스플레이테크

대 표 이 사 박 윤 민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문명열
(출석률: %)

찬 반 여 부

제 17-1회차
2017.01.24
내부회계제도 운영실태 보고의건
찬성

제 17-2회차
2017.02.09
결산이사회 (재무제표승인.배당결정)
찬성

제 17-3회차
2017.02.13
정기주주총회 개최의건
찬성

제 17-4회차
2017.04.26
기한부 수입신용장 기한연장의건
찬성

제 18-1회차
2018.01.31
내부회계제도 운영실태 보고의건
찬성

제 18-2회차
2018.02.08
결산이사회 (재무제표승인.배당결정)
찬성

제 18-3회차
2018.02.13
정기주주총회 개최의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항없슴

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
22,000,000
22,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항없슴

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사상없스

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

LCD Module 산업은 모바일 IT제품의 수요에 민감한 특성이 있습니다. 또한 주요 원재료인 LCD Panel과 IC(LCD Driver Chip)의 가격 및 수급상황에 민감하게 의존하고 있으며 LCD, IC의 안정적인 확보 여부가 중소형 LCD Module업체의 영업에 큰 영향을 주고 있습니다. LCD의 경우 당사를 비롯한 국내 업체들은 보통 LCD를 직접 생산하지 않고 대부분 수입하여 자가 제조 또는 외주가공 방식으로 제조하고 있습니다. LCD Module 업체는 모바일 셋트 업체로부터 개발을 의뢰 받은 후 자체 설계 기술을 이용하여 셋트 업체의 요구에 부합되는 제품을 공급하며 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 또한, LCD Module은 온도와 습도 그리고 충격 내구성 등 신뢰성 테스트가 매우 엄격한 제품으로 높은 제조 기술력과 소비자 수요변화에 신속히 부응할 수 있는 신제품 개발능력 등이 매우 중요한 업종입니다.

(

2) 산업의 성장성

LCD 디스플레이 관련제품의 주요 수요처가 정보통신 및 모바일 관련 산업임을 감안할 때 정보통신산업의 성장, 특히 중국과 인도, 동남아 등 신흥국 모바일 시장의 성장에 따라 LCD Module 관련 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

LCD Module 산업은 전자부품 산업으로 전자산업 동향에 따라 영향을 받을 수 있으나, 그 영향이 비교적 작은편이라고 판단됩니다.

(

4) 경쟁상황

LCD Module 시장은 과거 중소형 핸드폰 업체가 다수 존재하였을 때에는 규모있는 비상장 LCD Module 업체가 다수 존재하였으나, 관련 산업이 대기업 위주로 변화됨에 따라 LCD Module 업체 또한 삼성전자, LG전자 등 대기업을 주로 거래하는 업체 위주로 재편되었습니다.
이러한 환경하에 당사는 경쟁사와 차별화하여 기존 중소형 휴대폰에 적용하였던 ODM사업과 함께 신규로 OEM생산방식의 매출을 지속적으로 증가시켜 시장점유율을 확대하고 있습니다.
LCD Module의 개발은 도면 설계 후 기존모델의 개량은 약 1개월, 신모델은 약 3개월의 개발을 통해 시장에 출시되며 당사는 기존에 개발한 모델이 많이 있기 때문에 타 경쟁업체보다 유리하며 제품 단말기 회사의 개발팀과 개발단계에서부터 동참하여 고객의 Needs를 개발 과정에 적극 반영하고 있습니다.

(

5) 자금조달상의 특성

대부분의 제품이 삼성전자로 매출되므로 매출채권이 매우 우량하여 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 월 2회 현금 수금을 받고 있으므로 자금 회전률은 높은편입니다. 또한 우량 매출처를 거래함에 따라 재고자산 회전율도 높아 매출액 확대에 따른 자금부담이 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 제품의 대부분은 이동통신단말기 및 모바일 IT 제조회사에 공급되고 있으며 기타 LCD Moule이 장착되는 MP3, PDA, DMB폰, 네비게이션, 게임기 등에도 사용되고 있으나 현재는 모바일 디스플레이 시장이 최대 시장이기 때문에 이동통신단말기용 LCD Module 및 미니노트북, 갤럭시탭등 모바일IT 제품에 주력하고 있습니다. 당사는 과거의 단순 Module조립에서 벗어나 LCD 후공정 및 LCD Module Ass'y공정까지 Line을 확대함과 더불어 국내 최초 LCD Module 자동화라인을 구축하여 매출 및 수익 증대효과를 거두고 있습니다. 현재는 삼성전자 국내외 공장등에 안정적인 납품이 이루어지고 있습니다. 주공장인 안성공장에서는 소형LCD Module 뿐만 아니라 중형LCD Module 사업에도 진출하여 급변하는 디스플레이 시장에서 선도적인 위치를 차지하고자 합니다. 중형LCD 사업분야는 제품의 다기능화 및 디스플레이의 대형화 추세로 Navigation, CAR-TV등 Automotive 분야에서의 수요가 급증하고 있으며, Notebook/Netbook, 게임기, P-DVD, DMB등 Entertainment 시장의 성장과 더불어 외형성장이 기대되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항없슴

(2) 시장점유율

■세계 휴대폰 공급량

Rankings
2015
2014

Company
Market Share
Company
Market Share

1
Samsung
24.8%
Samsung
27.8%

2
Apple
17.5%
Apple
16.4%

3
Huwaei
8.4%
Lenovo-Motorola
7.9%

4
Xiaomi
5.6%
Huwaei
6.2%

5
Lenovo
5.4%
LG Electronics
5.4%

6
LG Electronics
5.3%
Xiaomi
5.2%

7
TCL
4.0%
Coolpad
4.2%

8
OPPO
3.8%
Sony
3.9%

9
BBK/VIVO
3.3%
TCL
3.3%

10
ZTE
3.1%
ZTE
3.1%

Others
8.8%
Others
16.6%

Shipment Total
(Unit:M)
1,292.7
1,172.3

Source: TrendForce, jan,2016

■ 당사 예상 점유율.

구분
2017년
2016년

수량(천대)
비율
수량(천대)
비율

당사 총 매출 수량
21,334
1.65%
22,572
1.77%

※ 당사 제품매출수량을 기준으로 적용함.

Module 업체 특성상 당사 매출 수량이 전부 휴
대폰에 적용되어 판매된것으로 가정 하여 시장점유율을 산정하였으며, 2015년
기준으로 자체 예상점유율을 산정함.

(3) 시장의 특성

(가)
LCD Module 시장은 단말기 및 모바일IT 업체로부터 개발의뢰를 통하여 생산하고 제품의 특성상 품질의 신뢰성이 중요하고 이에 따른 시장에서의 인지도가 있어야 합니다. 또한 이동통신단말기의 제품수명주기가 매우 짧아짐에 따라 신제품 출시 빈도가 높아지고 있습니다.

(나)
당사 주 제품인 모바일 IT용 LCD Module은 단말기의 디자인을 결정하는 주요소로서 최근 모바일 기기를 통한 전자메일 및 무선인터넷, DMB의 확산으로 LCD크기의 확대와 고사양 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 LCD Module의 성능 및 디자인이 고급화되고 있으며 경량화, 슬림화와 다양한 성능의 확보가 요구되고 있습니다. 

(다)
LCD Module 시장은 이동통신단말기,MP3, 태블릿PC등 정보통신산업과 기타 액정표시를 필요로 하는 전자제품 산업의 영향을 받고 있으며 LCD자체를 제조하는 회사와 LCD를 이용한 각종 제품을 제조하는 회사의 중간자적 위치에 있습니다. 당사의 전방위 산업으로는 LCD, D-IC 및 PCB업체가 있으며 후방위 산업으로는 휴대폰, 태블릿PC, MP3, PDA등의 업체가 있으며 후방위 산업의 성장에 따라 LCD Module업계가 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없슴

(5) 조직도

조직도_dtc

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
간략하게 재무제표에 대한 설명을 드리겠습니다
 휴대폰용 LCD모듈시장의 수요감소가 올해에도 지속되면서당사는 매출액이 891 억원에서 827억원으로 소폭가소하였으며 전반적인 악조건하에서도 원가율감소 노력의 일환으로 영업이익은 45억원에서81억원으로 증가하였습니다.
 순이익은 영업이익 증가에 따라 전년도39억원에서 당해년도 47억원으로 증가하였 습니다
좀더 상세한내용은 "1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 디스플레이테크
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
69,729,143,481
88,039,881,368

현금및현금성자산
2,043,700,604
7,748,019,122

단기금융상품
12,584,245,014
20,249,588,683

매출채권및기타채권
19,299,209,236
22,580,590,352

단기매매금융자산
31,589,823,199
34,763,934,238

재고자산
4,035,898,600
2,525,918,726

기타유동자산
176,266,828
171,830,247

Ⅱ. 비 유 동 자 산
97,114,944,228
92,238,792,024

장기금융상품
700,500,000
517,937,000

매도가능금융자산
4,224,431,832
3,500,307,328

관계기업
-
-

투자부동산
56,664,592,868
53,743,587,031

유형자산
29,124,953,038
31,021,820,650

무형자산
124,372,089
217,742,574

기타비유동자산
5,143,227,277
2,535,332,549

이연법인세자산
1,132,867,124
702,064,892

자 산 총 계
166,844,087,709
180,278,673,392

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
15,995,164,944
29,166,578,108

매입채무및기타채무
7,899,266,710
15,570,847,202

단기차입금
6,733,683,034
12,730,272,250

당기법인세부채
1,362,215,200
865,458,656

Ⅱ. 비 유 동 부 채
2,484,356,611
6,648,090,000

장기차입금
-
4,145,590,000

매입채무및기타채무
2,473,300,000
2,502,500,000

반품충당부채
11,056,611
-

부 채 총 계
18,479,521,555
35,814,668,108

자 본

Ⅰ. 자 본 금
9,345,959,000
9,345,959,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,271,772,734
10,271,772,734

Ⅲ. 기타자본
(4,474,075,428)
(4,474,075,428)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(768,833,760)
(838,350,873)

Ⅴ. 이익잉여금
133,989,743,608
130,158,699,851

자 본 총 계
148,364,566,154
144,464,005,284

부채및자본총계
166,844,087,709
180,278,673,392

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제19(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디스플레이테크
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
82,707,089,071
89,178,900,404

II. 매출원가
70,336,445,208
79,464,003,780

III. 매출총이익
12,370,643,863
9,714,896,624

판매비와관리비
4,243,663,305
5,209,100,379

IV. 영업이익
8,126,980,558
4,505,796,245

기타수익
415,496,106
256,356,362

기타비용
(2,401,627,530)
(455,931,252)

금융수익
3,457,093,078
6,052,765,999

금융비용
(3,538,869,524)
(5,091,434,390)

V. 법인세비용차감전순이익
6,059,072,688
5,267,552,964

VI. 법인세비용
1,348,433,031
1,295,387,318

VII
.
당기
순이
익

4,710,639,657
3,972,165,646

VIII. 기타포괄손익
69,517,113
(36,884,462)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
69,517,113
(36,884,462)

매도가능금융자산평가손익
69,517,113
(36,884,462)

IX. 총포괄이익
4,780,156,770
3,935,281,184

X. 주당이익

기본주당이익
268
226

희석주당이익
268
226

- 이익잉여금처분계산서(안 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제20기
2017년 1월 1일
부터
제19기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 22일

처분확정일
2017년 3월 24일

주식회사 디스플레이테크
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금

124,692,243,608

120,961,199,851

전기이월미처분이익잉여금
119,981,603,951
-
116,989,034,205

당기순이익
4,710,639,657
-
3,972,165,646

합 계

124,692,243,608

120,961,199,851

이익잉여금처분액

1,959,191,800

979,595,900

이익준비금
200,000,000

100,000,000

배당금
1,759,191,800

879,595,900

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기100원(20%) 전기 50원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

122,733,051,808

119,981,603,951

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제19(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디스플레이테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타 자 본
기타포괄손익
누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
9,345,959,000
10,271,772,734
(4,474,075,428)
(801,466,411)
127,945,726,005
142,287,915,900

당기
순이익

-
-
-
-
3,972,165,646
3,972,165,646

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(36,884,462)
-
(36,884,462)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,759,191,800)
(1,759,191,800)

2016.12.31(전기말)
9,345,959,000
10,271,772,734
(4,474,075,428)
(838,350,873)
130,158,699,851
144,464,005,284

2017.1.1(당기초)
9,345,959,000
10,271,772,734
(4,474,075,428)
(838,350,873)
130,158,699,851
144,464,005,284

당기순이익
-
-
-
-
4,710,639,657
4,710,639,657

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
69,517,113
-
69,517,113

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(879,595,900)
(879,595,900)

2017.12.31(당기말)
9,345,959,000
10,271,772,734
(4,474,075,428)
(768,833,760)
133,989,743,608
148,364,566,154

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제19(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디스플레이테크
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,954,625,017
(9,249,008,911)

1. 영업에서 창출된 현금
8,512,807,523
(6,430,207,382)

가.
당기
순이익

4,710,639,657
3,972,165,646

나.
당기
순이익에 대한 조정

6,851,156,122
4,197,909,962

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(3,048,988,256)
(14,600,282,990)

2. 배당금 수취
213,403,664
105,990,509

3. 이자 수취
396,304,390
561,129,545

4. 이자 지급
(316,214,073)
(348,304,297)

5. 법인세 납부
(851,676,487)
(3,137,617,286)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,732,930,779)
8,762,699,674

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,805,429,585
68,663,477,031

단기금융상품의 감소
52,706,545,131
68,486,335,512

매도가능금융자산의 감소
-
124,303,137

유형자산의 처분
1,021,784,544
46,100,591

기타비유동자산의 감소
77,099,910
6,737,791

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,538,360,364)
(59,900,777,357)

단기금융상품의 증가
45,041,201,462
57,017,256,694

장기금융상품의 증가
182,563,000
226,596,000

매도가능금융자산의 취득
635,000,000
1,056,575,864

관계기업의 취득
2,232,000,000
-

투자자산의 취득
4,206,000,000
220,000,000

유형자산의 취득
1,563,391,244
1,331,873,799

무형자산의 취득
-
1,670,000

기타비유동자산의 증가
2,678,204,658
46,805,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,775,394,537)
(12,373,720,326)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,143,734,687
64,757,332,509

단기차입금의 차입
62,143,734,687
64,757,332,509

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(72,919,129,224)
(77,131,052,835)

단기차입금등의 상환
72,039,533,324
75,371,861,035

배당금의 지급
879,595,900
1,759,191,800

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(150,618,219)
124,248,640

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(5,704,318,518)
(12,735,780,923)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7,748,019,122
20,483,800,045

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
2,043,700,604
7,748,019,122

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

하기 20기 배당금은 2018.03.22 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

단위:(원,%)

구 분
20기
19기

주당 현금배당금
100
50

현금 배당총액
1,759,191,800
879,595,900

시가배당율
2.6%
1.2%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤대한
1969.03.08
사내이사
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤대한
(주)디스플레이테크
전무이사
한국전자 LCD사업부근무
현)(주)디스플레이테크
 구매,영엽,생산총괄
해당사항없슴

※ 기타 참고사항

해당사항없슴

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항없슴

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없슴

※ 참고사항

해당사실이 없슴