HLB제약 — 주주총회소집공고 (20180306)
제출인: HLB제약

주주총회소집공고
2.7
주식회사 씨트리

주주총회소집공고

2018년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 씨트리

대 표 이 사 :
김 완 주

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화)031-557-0001

(홈페이지)http://www.c-tri.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)손 대 현

(전 화) 031-557-0001

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 남양주시 경강로 27(일패동 778-1) (주)씨트리 본사 대회의실

3. 보고사항

1) 영업보고 2) 감사보고

4. 회의 목적 사항(부의안건)

제1호 의안 : 제20기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

*제2-1호 : 김미정 사내이사 선임의 건

*제2-2호 : 손대현 사내이사 선임의 건

*제2-3호 : 황성주 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 13일 ∼ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 의결권 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

- 의결권 대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),

주주의 인감증명서 또는 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

2018년 3월 6일

주식회사 씨 트 리

대표이사 김 완 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2017-03-06
제19기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

2
2017-03-06
제19기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)

3
2017-03-06
감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고
참석(찬성)

4
2017-07-19
소매금융(한도대출) 재약정
참석(찬성)

5
2017-08-31
기업운전일반자금대출
-

6
2017-09-21
운전자금 기표의 건
참석(찬성)

7
2018-02-08
제20기 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

8
2018-02-27
운전자금 기표의 건
참석(찬성)

9
2018-03-06
제20기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)

10
2018-03-06
감사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
1,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가) 고부가가치 산업

의약품산업은 인간의 생명과 건강이 직결되는 산업으로 삶의 질 향상과 경제발전에 기여하는 분야이며, 의료 및 보건, 의료기기, 화장품, 건강기능식품, 위생서비스 등 관련 산업뿐만 아니라 교육 및 연구, 금융 및 보험서비스, 화학 등 타산업과의 연관성이 매우 높은 산업입니다. 따라서 제약산업의 성장은 국가경제 전반에 걸쳐서 큰 파급효과를 미치고 있습니다.

특히 신약이 개발될 경우 신물질 특허, 의약품 제조기술 특허 등 각종 특허권 획득과 시장독점을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 산업입니다. 이에 정부는 21세기 고부가가치 지식산업으로 의약품산업 육성을 위한 확고한 의지를 피력하고 있습니다.

나) 기술집약적 산업

의약품산업은 의학, 화학, 생물학, 유전학, 생물정보학 등 많은 유관 학문과 발전을 같이 하고 있어, IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전은 의약품산업을 성장시키는 원동력이 되고 있습니다. 인체에 안전한 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되며, 다단계의 합성, 추출, 발효 등의 과정을 거쳐 생산되기 때문에 의약품산업은 고도의 제약기술이 요구되는 기술집약형 산업입니다.

따라서 의약품산업의 발전을 위해서는 IT, BT, NT 등 첨단기술의 발전이 선행되어야 하며, 연구인력, 설비 및 기술적 인프라의 구축이 필수적으로 이루어져야 합니다.

한편 의약품은 장기간의 연구개발을 통해 기술을 축적한 기업만이 진출할 수 있는 전문시장으로 고급인력을 통한 지식활용이 필수적으로 요구되기 때문에 우수인력 확보가 시장경쟁에서 중요한 요소로 작용합니다. 또한 학술연구의 결과가 산업화에 기여하는 정도가 매우 크며, 기술의존도도 높아 산학연의 협력 및 데이터의 체계적인 관리가 요구되는 산업입니다.

다) High Risk-High Return

의약품을 개발하여 제품화하기위해서는 막대한 개발비용과 통상 10-16년 정도의 장기간이 소요되지만, 신약개발 성공확률은 0.025%에 불과해 위험이 매우 높습니다(KISLINE). 하지만 일단 신약이 개발되면 각종 특허 등을 통한 독점력으로 인해 고수익을 올릴 수 있기 때문에 신약개발은 대표적인 High Risk-High Return의 양상을 보이는 산업입니다.

신약개발 성공시 예상수익 구조

자료 : 신약개발 파이프라인 분석예측, 한국보건산업진흥원, 2013.12

라) 정부규제 산업

의약품산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 정부는 국민의 보건과 복지를 위해 제품에 대한 엄격한 규제를 실시하고 있습니다. 의약품은 연구개발, 임상시험, 인·허가, 제조, 유통 등이 엄격히 관리되고 있으며, 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자인 환자에게 제공되기까지 모든 부분에서 법적, 행정적 관리가 뒤따르고 있습니다.

또한 신약개발은 R&D에 대한 의존도가 높고 대규모의 투자가 필요하기 때문에, 기업의 투자회수를 보장하기 위해 지적재산권보호, 신약허가, 보험약가급여 등 다양한 규제를 실시하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가) 세계시장 전망
세계 의약품시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 성장세의 원인으로는 인구고령화와 만성질환자의 증가가 주된 원인이며, 그리고 소득의 증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대도 한 원인이 되고 있습니다.

특히 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 신흥제약시장인 파머징마켓이 인구증가, 높은 GDP 성장률, 그리고 보건의료분야에 대한 투자확대로 연도별 10% 이상의 고성장세를 보이며, 세계시장의 성장을 이끌고 있습니다.

세계 의약품시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있지만, 2000년대 후반까지 7%대의 성장률을 보이던 성장률은 2010년부터 5%대로 하락했고, 2012년에는 2.4%의 성장률을 보여 최근 10년간 최저를 기록했습니다.

하지만 이러한 성장률 하락의 원인은 의약품에 대한 수요의 증가가 둔화되었기 때문이 아니라 신약개발의 어려움으로 인해 신약의 출시가 감소된 데에다, 주요 제약기업의 블록버스트신약의 특허만료에 따른 제네릭 출시로 인해 의약품의 가격이 하락했기 때문으로 분석됩니다.
IMS Health에 의하면 향후 5년간(2014~2018년) 세계 제약시장의 성장률은 4~7%가 될 것으로 예상되며, 2018년에 이르러서는 현재보다 2,900~3,200억달러 증가한 1조2,800~1조3,100만달러에 달할 것으로 전망했습니다.

이러한 성장 역시 파머징 국가의 경제성장 및 소득수준 향상에 따라 의료 접근성이 개선되고, 인구가 증가함에 따라 의약품 신흥시장이 성장을 주도할 것으로 예상되며, 선진국은 의료기술 발달에 따른 진단 및 만성질환 치료의 증가, 인구고령화 등이 의약품 소비를 촉진 시킬 것으로 예상됩니다.

[지역별 세계 의약품 시장규모 및 전망]

(단위 : $bil)

구분

2013년

2018(E)

금액

비중

CAGR

('09~'13)

금액

CAGR

('14~'18)

선진국(Developed country)

623.6

63.0%

3.1%

766~796

3~6%

파머징(Pharmerging)

242.9

24.6%

13.6%

358~388

8~11%

그 외 기타

122.9

12.4%

3.3%

124~154

2~5%

세계시장(합계)

989.3

100.0%

5.2%

1,280~1,310

4~7%

자료 : 2014년 제약산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원, 2014.12 발췌

IMS Health, IMS Market Prognosis, September 2014 및IMS Health, Global Outlook for Medicines Through 2018 인용

나) 국내 의약품 시장 전망

국내 의약품시장이 정부의 강력한 가격 통제정책에도 불구하고 빠른 고령화사회로의 진전에 따른 약품 사용량 증가 등의 요인으로 오는 2018년까지 연평균 4~5% 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있습니다(한중일 아시아태평양 의약품 유통포럼). 이 경우 2018년 우리나라 의약품시장은 약 19조7천억원~20조7천억원으로 성장할 전망입니다. 

[국내 의약품 시장 전망]

(단위 : 억원)

구분

2012

2013

2018(P)

시장규모

155,607

161,918

196,998~206,653

성장률

0.8%

4.1%

4~5%(CAGR)

자료 : 2014년 제약산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원, 2014.12 발췌

3) 경기변동의 특성
경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다.

의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 대표적인 예로 2008년 금융위기로 인한 경기하락의 국면에서도 의약품산업은 성장세를 보였습니다.

4) 계절성
의약품산업은 일반경기변동의 영향을 거의 받지 않는 산업입니다. 다만 감기 등 계절성 질환의 존재로 인해 계절에 따라 수요가 증감하는 의약품이 있습니다. 

나. 국내외 시장여건
1) 시장의 안정성 

앞서 설명한 바와 같이 의약품산업은 필수소비재로 그 특성상 경기변동과는 관계 없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 산업입니다. 
또한 의약품 산업은 인구고령화 및 만성질환자의 증가와 소득의증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출확대로 인해 지속적으로 성장하는 안정적인 산업입니다. 

2) 경쟁상황
 2-1. 경쟁의 특성

전체 시장의 약 35%를 녹십자, 유한양행, 대웅제약 등이 점유하고 있으며, 매출액 1,000억원 상회하는 회사는 30여개(다국적 제약사 제외)에 불과한 반면, 연간 매출액 100억원 미만의 업체가 나머지 시장에 난립하고 있는 바, 양극화 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.

2-2 진입의 난이도

국내 제약시장은 약 800여 개 기업이 난립하여 경쟁하고 있으며, 시장규모 대비 과다한 업체의 시장 참여로 공급 과잉 상태 및 높은 경쟁 강도가 지속되고 있습니다. 이는 국내 제약산업이 일정 수준의 수익성 확보가 가능한 가운데 설비투자 부담이 타 산업에 비해 크지 않으며, 제네릭 의약품의 경우 연구개발비 부담도 크지 않아 진입장벽이 높지 않은 데에 기인하는 것으로 파악됩니다.

2-3 경쟁요인

국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 2012년 4월 약가인하 정책이 시행됨에따라 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다. 다만, 자본력을 갖춘 상위 제약사들은 마케팅 강화와 함께 박리다매를 통한 제네릭 의약품 판매, 해외도입 의약품 확대, 유망 제네릭 의약품 출시, OTC 제품을 키우는 정책, 연구개발을 통한 수출활동 등에 힘입어 외형 확대에 주력, 이에 업계 내 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

3) 시장점유율 추이
거대한 의약품시장은 세계에서 가장 규모가 큰 시장 중의 하나이며, 따라서 중소기업인 당사의 매출규모는 세계시장에서 그 비중이 미미한 편입니다. 또한 당사의 목표시장이 국내시장임으로 세계시장 점유율은 생략하겠습니다.

국내 의약품시장 역시 규모가 큰 시장이며, 따라서 당사의 국내시장 점유율도 미미한 편입니다. 
 그러나 당사의 신제품 (치매치료제, 폡타이드 원료의약품 등)의 시장확대를 위해 
지속히 노력하고 있으며 향후 미래에 당사 매출 증대에 기여할 것으로 판단이 듭니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(단위 : 천원)

구분
2017년
2016년
2015년
2014년

매출액
20,981,623
20,346,370
17,713,121
17,164,364

매출총이익
7,347,322
5,489,118
3,890,504
4,699,093

영업이익
(2,751,340)
576,588
(916,074)
433,446

법인세차감전순이익
(4,499,142)
(118,326)
(2,515,832)
125,845

당기순이익
(4,382,782)
577,412
(2,364,844)
304,575

(2) 시장점유율

당사의 주력 품목들의 시장지배력은 대형 제약사에 비해 아직 미미한 상황입니다. 다만, 신규 출신한 제품을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내시장으로 대부분의 매출이 국내에서 발생하고 있으며, 당사는 영업조직을 최소화하고 최적화된 영업활동을 위해 일반약국보다는 주요 제약사와 도매상을 대상으로 영업활동을 펼치고 있습니다. 
당사가 속한 의약품 시장은 평균 수명의 연장과 만성질환의 증가, 소득수준의 향상으로 인한 삶의 질에 대한 인식 제고 등으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 한편
건강보험재정문제로 인한 약가인하와 국내업체 간 가격 경쟁심화 등의 리스크가 존재하고 있습니다. 이에 씨트리는 거대제약업체의 품목을 단순 복제하는 기존 형태의 답습이 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발 등을 통해 미래에 대응하고 경쟁력을 강화하여 꾸준한 성장을 이루도록 전력을 다하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사의 발전을 위해 신성장동력이 될 사업에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. 현재 당사가 개발을 완료했거나 개발 중인 품목으로는 비천연아미노산, 펩타이드 원료의약품 폡타이드 완제의악품 등이 있으며, 향후 매출 발생을 통해 당사의 외형이 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

-조직도-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 --> 1. 사업의 개요참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

하기 정보는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제 20 기: 2017년 12월 31일 현재

제 19 기: 2016년 12월 31일 현재

주식회사 씨트리
(단위: 원)

과 목
제20 (당) 기
제19 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

25,878,113,811

24,360,993,320

1. 현금및현금성자산
5,349,821,918

3,833,171,168

2. 단기손익인식금융자산
5,514,171,423

6,658,373,496

3. 단기금융상품
525,000,000

1,970,415,000

4. 매출채권
10,032,010,058

8,539,179,176

5. 미수금
117,445,937

218,535,359

6. 미수수익
11,418,849

16,815,465

7. 선급금
197,192,078

184,361,537

8. 선급비용
83,455,824

76,634,949

9. 재고자산
4,003,969,954

2,824,828,480

10. 기타유동자산
43,627,770

38,678,690

Ⅱ. 비유동자산

16,579,394,818

16,876,838,842

1. 장기금융상품
290,094,046

595,759,121

2. 매도가능금융자산
1,499,033,190

2,456,460,431

3. 유형자산
13,322,807,074

12,016,022,072

4. 무형자산
188,448,617

635,578,805

5. 장기선급비용
101,759,898

153,803,745

6. 이연법인세자산
1,001,691,993

805,674,668

7. 보증금
175,560,000

213,540,000

자 산 총 계

42,457,508,629

41,237,832,162

부채

Ⅰ. 유동부채

19,288,120,634

6,858,346,786

1. 매입채무
2,260,910,406

2,514,433,611

2. 단기차입금
1,725,000,000

550,000,000

3. 미지급금
991,535,252

1,287,719,843

4. 미지급비용
3,775,839,342

638,510,202

5. 선수금
479,332

81,576,532

6. 유동성장기차입금
480,000,000

580,000,000

7. 유동성사채
9,908,142,409

850,000,000

8. 반품충당부채
103,020,818

130,071,218

9. 기타유동부채
43,193,075

226,035,380

Ⅱ. 비유동부채

5,303,605,553

15,480,962,815

1. 장기차입금
2,840,000,000

1,920,000,000

2. 사채
0

11,247,495,857

3. 장기미지급금
88,993,139

129,192,206

4. 퇴직급여충당부채
2,374,612,414

2,184,274,752

부 채 총 계

24,591,726,187

22,339,309,601

자본

Ⅰ. 자본금

6,246,585,500

5,920,008,500

1. 보통주자본금
6,246,585,500

5,920,008,500

Ⅱ. 주식발행초과금

12,737,487,813

9,060,225,002

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

-4,345,399,643

177,069,787

Ⅳ. 기타자본항목

3,227,108,772

3,741,219,272

자 본 총 계

17,865,782,442

18,898,522,561

부채와자본총계

42,457,508,629

41,237,832,162

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 20 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨트리
(단위: 원)

과 목
제20 (당) 기
제19 (전) 기

Ⅰ. 매출액

20,981,622,656

20,346,369,906

Ⅱ. 매출원가

13,634,300,998

14,857,252,269

Ⅲ. 매출총이익

7,347,321,658

5,489,117,637

판매비와관리비
10,098,661,258

4,912,529,537

Ⅳ. 영업이익

-2,751,339,600

576,588,100

기타수익
983,845,143

193,351,218

기타비용
720,433,619

277,121,471

금융수익
570,946,111

390,440,741

금융비용
2,582,160,501

1,001,584,735

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

-4,499,142,466

-118,326,147

법인세비용
-116,360,839

-695,738,628

Ⅵ. 당기순이익(손실)

-4,382,781,627

577,412,481

Ⅶ. 기타포괄손익

-36,356,273

-348,010,273

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-179,086,926

-400,342,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
142,730,653

52,332,421

Ⅷ. 당기총포괄손익

-4,419,137,900

229,402,208

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

-366

51

희석주당이익(손실)

-366

50

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨트리
(단위: 원)

과 목
제20 (당) 기
제19 (전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,745,742,337)

177,069,787

전기이월미처분이익잉여금
177,069,787

연차배당
-

-

보험수리적손익
(540,030,497)

(400,342,694)

당기순이익(손실)
(4,382,781,627)

577,412,481

임의적립금이입액

-

-

합계

(4,745,742,337)

177,069,787

이익잉여금처분액(결손금처리액)

4,745,742,337

-

주식발행초과금의 이입
4,745,742,337

이익준비금

배당금

차기이월미처분이익잉여금

-

177,069,787

<자본변동표>

제 20 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨트리
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타자본항목
합계

2016.1.1(전기초)
3,611,672,500
8,987,133,602
(1,940,225,475)
1,518,377,392
12,176,958,019

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
577,412,481
-
577,412,481

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
(400,342,694)
-
(400,342,694)

3. 매도가능증권평가손익
-
-
-
52,332,421
52,332,421

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권의 행사
45,000,000
140,527,601
-
(61,627,601)
123,900,000

2. 무상증자
1,888,336,000
(1,888,336,000)
-
(5,599,845)
(5,599,845)

3. 주식보상비용
-
-
-
313,044,605
313,044,605

4. 전환사채의 전환
-
-
-
2,208,328,200
2,208,328,200

5. 신주인수권부사채의발행
-
-
-
1,104,164,100
1,104,164,100

6. 전환사채의 발행
375,000,000
3,761,125,274
-
(1,387,800,000)
2,748,325,274

7. 주식발행초과금이입
-
(1,940,225,475)
1,940,225,475
-
-

2016.12.31(전기말)
5,920,008,500
9,060,225,002
177,069,787
3,741,219,272
18,898,522,561

2017.1.1(당기초)
5,920,008,500
9,060,225,002
177,069,787
3,741,219,272
18,898,522,561

Ⅰ.총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
(4,382,781,627)
-
(4,382,781,627)

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
(139,687,803)
-
(139,687,803)

3. 매도가능증권평가손익
-
-
-
(142,730,653)
(142,730,653)

Ⅱ.
자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

1. 주식보상비용
-
-
-
454,534,901
454,534,901

2. 전환사채의 전환
-
825,914,748
-
(825,914,748)
-

3. 신주인수권 행사
326,577,000
2,851,348,063
-
-
3,177,925,063

2017.12.31(당기말)
6,246,585,500
12,737,487,813
(4,345,399,643)
3,227,108,772
17,865,782,442

< 현금흐름표 >

제 20 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨트리
(단위: 원)

구 분
제20 (당) 기
제19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(784,295,486)

(213,111,047)

영업에서 창출된 현금흐름
(510,265,133)

(196,421,310)

이자의 수취
5,396,616

172,152,548

이자의 지급
(274,477,889)

(174,960,335)

법인세 납부
(4,949,080)

(13,881,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,171,564,839

(15,353,037,387)

단기금융상품의 순증감
1,570,415,000

(1,263,883,568)

당기손익인식금융자산의 취득
(6,947,599,165)

(6,658,373,496)

당기손익인식금융자산의 처분
7,998,563,349

-

장기금융상품의 증가
(388,000,000)

(282,000,000)

장기금융상품의 감소
595,611,683

-

매도가능금융자산의 취득
(2,665,473,286)

(2,389,367,584)

매도가능금융자산의 처분
3,395,438,011

-

유형자산의 취득
(2,236,174,582)

(4,388,152,592)

유형자산의 처분
3,400,000

6,109,091

무형자산의 취득
(192,596,171)

(377,369,238)

보증금의 순증가
37,980,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,145,000,000

13,909,646,155

단기차입금의 증가
1,725,000,000

-

단기차입금의 감소
(550,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(580,000,000)

(186,666,000)

유동성사채의 상환
(850,000,000)

-

장기차입금의 차입
1,400,000,000

전환사채의 발행
-

4,925,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

9,850,000,000

주식선택권의 행사
-

123,900,000

자기주식의 취득
-

(5,599,845)

정부보조금의 수령
-

23,000,000

정부보조금의 상환
-

(819,988,000)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

1,532,269,353

(1,656,502,279)

Ⅴ. 기초의 현금

3,833,171,168

5,489,176,685

Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과

(15,618,603)

496,762

Ⅶ. 기말의 현금

5,349,821,918

3,833,171,168

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

" 해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김미정
1977.10.19
부
-
이사회

손대현
1968.10.21
부
-
이사회

황성주
1960.03.25
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김미정
現) 씨트리 부사장

- 동국대 화학과 졸업

- ㈜ 씨트리 부사장

-

손대현
現) 씨트리 재무이사

- 한국외국어대학교 경제학과 졸업

- ㈜뉴코아 자금부 대리

- 씨트리 재무이사

-

황성주
現) 씨트리 사외이사

- 서울대학교 약학대학 졸업

- 서울대학교 물리약학 박사

- 미국 퍼듀대학 약학박사

- 현)연세대학교 약학대학 교수

- 현)연세대학교 종합약학연구소장

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 실무일정의 조율과 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장을 진행 할 예정이며 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.