파커스 — 주주총회소집공고 (20180305)
제출인: 파커스

주주총회소집공고
2.7
대진디엠피

주주총회소집공고

2018 년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 대진디엠피

대 표 이 사 :
박 창 식

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 316-4

(전 화) 041-522-5361

(홈페이지)http:/www.daejindmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 창 식

(전 화) 041-522-5361

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제31기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 22일(목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 제31기 영업보고 

나. 부의안건

제1호 의안: 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 
 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 
 2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건
 2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표, 전자위임장 수여기
간 :
2018년 3월 8일 ~ 2018년 3월 21일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

8. 기타사항
당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 5일

㈜ 대 진 디 엠 피

대표이사 박 창 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정 재 길

(출석률:72.2%)

찬 반 여 부

1
2016-02-22
제29기 결산이사회 및 주주총회소집결의
찬성

2
2016-03-18
제29기 정기 주주총회
찬성

3
2016-07-10
신주인수권행사청구에 따른 신주발행 및 교부의 건
찬성

4
2017-02-27
제30기 결산이사회 및 주주총회소집결의의 건
찬성

5
2017-03-16
신주인수권부새채 행사청구에 따른 신주발행 및 교부의 건
찬성

6
2017-03-24
2016년 결산 승인의 건 (제30기 정기 주주총회)
찬성

7
2017-07-13
위헤아커디스전자유한공사 지분인수를 위한 MOU체결의 건
찬성

8
2017-07-21
홍콩법인 설립의 건
찬성

9
2017-08-24
원화지급보증 약정에 관한 건
불참

10
2017-08-25
위해아커디스전자유한공사 지분인수계약의 건
불참

위해대해전자유한공사 지분인수를 위한 MOU체결의 건

11
2017-08-28
제2회 사모전환사채 발행 및 전환사채 인수계약의 건
불참

제3회 사모전환사채 발행 및 전환사채 인수계약의 건

12
2017-09-19
위해아커디스전자유한공사 지분인수 대금지급의 건
불참

13
2017-09-27
서울사옥 매각의 건
찬성

14
2017-10-11
홍콩법인(DAEJIN DPS LIMITED) 대여금 지급의 건
찬성

위해대해전자 유한공사 인수를 위한 계약 체결

15
2017-11-29
홍콩법인(DAEJIN DPS LIMITED) 대여금 지급의 건
찬성

16
2018-01-19
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
불참

17
2018-02-22
제 31기 재무제표확정 및 주주총회소집결의의 건
찬성

18
2018-02-27
홍콩법인(DAEJIN DPS LIMITED) 대여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
5,000,000,000
19,500,060
19,500,060
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<프린터 사업>

프린터(Printer)는 컴퓨터에서 정보를 사람이 눈으로 볼 수 있는 형태로 인쇄 하는 출력장치입니다. 프린터는 인쇄 방식에 따라서 크게 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터와 토너를 사용하는 레이저 프린터로 나뉘는데, 과거 소비자에게 인기를 끌어왔던 잉크젯 프린터 판매량이 급감하면서 2016년 이후 처음으로 레이저 프린터 출하량이 잉크젯 프린터를 앞섰습니다. 이는 기업의 프린터 사용 패턴 변화와 전반적인 레이저 프린터 제품군의 가격 하락이 맞물리면서 잉크젯 프린터 수요는 감소하였고, 반면 관리가 쉬운 레이저 프린터 위주의 다기능 복합제품에 대한 선호도는 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 동사는 잉크젯 프린터 시장에 절대 강자인 HP(Hewlett-Packard Inc) 사가 삼성의 프린터 사업부를 인수한 배경 또한 레이저 프린터 위주로 시장이 재편됨에 따라 HP 사가 레이저 프린팅 핵심기술의 내재화하기 위한 일환이라고 보고 있습니다.

국내 프린터 시장이 성숙 단계에 진입함에 따라 향후 프린터의 고급화 트렌드는 더욱 중요해질 것으로 보이며 이로 인한 수요는 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 프린터 시장은 단순 프린터 기능만이 아닌 복사, 팩스, 스캔, Wi-Fi, NFC 등의 여러 기능을 한 기기에 통합한 복합기 시장이 중심이 되어 시장을 이끌어 갈 것으로 보입니다. 그리고 프린터 메이저 제조사가 높은 가격으로 대중화되지 못했던 칼라 레이저 프린터를 저렴한 가격의 보급형 제품들로 개발, 출시함에 따라 신흥국 위주의 레이저 프린터의 수요는 당분간 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

앞으로 국내 프린터 시장은 시장점유율을 높이기 위한 단가 경쟁은 피하고 수익성을 확보할 수 있는 방향으로 나아갈 것으로 예상되며 모바일 및 클라우드 연동 프린팅 시스템과 같은 차세대 방식으로 변화가 될 것입니다. 시장조사기관 IDC는 2017년 세계 프린터 및 복합기 출하량이 전년대비 약 0.9% 수준으로 증가한 9,995만대 수준으로 추정하고 있으며, 국내 프린터 및 복합기 시장규모도 2020년까지 비슷한 수준을 유지할 것을 예상하지만 일부 시장에 따라 차별화가 이뤄질 것으로 전망하고 있습니다.

LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드)는 Ga(갈륨), P(인), As(비소)를 재료로 하여 만들어진 화합물로 전기에너지를 받으면 빛으로 변환시키는 반도체 기반의 발광 다이오드를 의미합니다. 2000년 초반 LED는 상대적으로 가격이 비싸 가전제품이나 산업기기의 표시용 소자로 적용이 제한적이었으나, 2009년 청색 LED가 개발되면서 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)로 채택되기 시작하였으며, 현재 LED 조명은 RGB(Red, Green, Blue)의 빛의 3원색을 이용하여 약 1,670만 개의 천연색을 구현할 수 있으며 높은 색 재연 기능으로 조명시장을 급속도로 대체하고 있습니다.

세계 LED 조명시장은 2012년 이후 본격적으로 성장하였고 성장 배경으로는 기술발전에 따른 전반적인 제조원가 하락과 2014년 백열전구 퇴출 등 세계 각국의 에너지효율화 정책지원이 주요 요인으로 파악됩니다. 경제적으로 에너지 절감 효과가 큰 동시에 친환경적인 장점이 있는 LED 조명의 보급률은 전 세계적으로 증가될 것으로 보입니다. 세계 LED 조명시장은 2020년까지 성장이 지속될 것으로 예상되며 일부 기관 자료에 따르면 2020년 국내 LED 조명시장 규모는 약 12조 원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

반도체와 통신 기술의 강점을 가진 우리나라의 경우 LED 조명시장에서 기술적 우위를 가지고 있기 때문에 4차 산업혁명과 함께 LED 조명시장이 중국, 대만 등 후발국의 저가 공세로 인한 가격 중심의 시장에서 에너지 효율성 및 차별화된 기능적인 요소가 부각된 제품으로 이동하고 있으며 이는 국내 조명기업에게 기회가 될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

<프린터 사업>

당사는 1970년 회사 설립이래 전자제품용 고무부품 제조라는 외길을 걸어오며 수십 년 간의 축적된 고무 배합 공정 노하우를 가지고 우수한 품질을 인정받아 대우전자, 삼성전자를 거쳐 현재 HP 사에 프린터 핵심부품을 납품하고 있습니다. 

동사는 1985년 대우전자VCR 사업부에 Pinch roller 와 Reel belt를 15년 넘게 공급한 이력으로 1990년 이후 삼성전자 OA(프린터) 사업부에서 도트 프린터와 레이저 프린터의 생산을 시작하였고 1994년부터 잉크젯 프린터를 미국 LEXMARK사에 OEM 공급하기 시작한 이후 본격적인 성장의 전기를 마련하였습니다.

당사는 레이저프린터 부품인 Sus blade a'ssy와 Cleaning blade a'ssy를 공급을 시작으로 1998년에는 아성화학에서 100% 공급하던 Supply roller를 삼성전자에 납품하기 시작하였고 2001년 이후 삼성전자 내에서 공급점유율을 계속 증가시켜 삼성전자 프린터 사업부 내 set 및 cartridge에 들어가는 핵심 롤러 및 블레이드를 대부분 생산 납품한 이력이 있습니다. 그리고 2016년 삼성전자 프린터 사업부가 HP로 매각됨에 따라 현재는 HP에 부품을 납품하고 있습니다.

당사의 주력 제품으로 카트리지에 들어가는 Sus blade a'ssy, Cleaning blade a'ssy, Supply roller, Deve roller, Charge roller 및 기타 opc film과 belt 등이 있습니다. Sus blade a'ssy의 경우 당사의 레이저 용접에 의한 블레이드 접착기술이 열에 의한 융착으로 접착하는 방식에 비해 높은 가격 경쟁력을 가지고 있으며, 높은 생산성을 나타내고 있습니다. 따라서 타 업체의 시장 진입이 제한적이며, 1997년부터 당사가 생산하기 시작한 이후 현재까지 고객사에 대량 납품하고 있습니다. Cleaning blade a'ssy의 경우 일본의 반도화학, 북진고무 등의 외국 경쟁업체가 있는 것으로 파악됩니다. 일본업체는 정품시장에, 대만업체는 재생시장에 제품을 공급하고 있는 것으로 보이며 제품 제조에 관한 기술은 각 사가 비공개로 보안을 철저히 하고 있습니다.

동사는 원재료인 우레탄을 일본에서 수입하여 당사에서 접착가공 공정을 거쳐 고객사에 납품하고 있으며, 우레탄 생산 국산화에 성공하여 일부 모델에 대하여는 당사에서 생산하는 우레탄으로 납품을 하고 있습니다.

동사는 2002년에 중국 위해에 현지법인을 설립하여 국내 생산시설을 이전 시켰으며 현재 Roller 류는 대부분 중국 공장에서 생산을 하고 있으며, Blade 류도 2005년 말 생산시설을 중국 공장으로 이전하여 생산 중입니다. 중국 공장을 통해 물류비용 절감 및 값싼 인건비 혜택을 누리고 있으며 국내에서는 신제품의 개발 및 일부 이전되지 않은 모델에 대하여만 생산을 가동하고 있습니다.

국내 프린터 시장은 삼성전자가 프린터 사업부를 HP 사에 매각 함에 따라 동사를 포함한 기존 삼성전자 프린터 부품 공급사들은 새로운 기회를 모색하고 있습니다. HP 사는 삼성전자 프린터 사업부 인수를 통해 약 6,500건에 이르는 프린팅 관련 특허를 확보하게 되었으며 앞으로 레이저 프린터 기반의 제품 포트폴리오를 확대하고 A3 복합기 프린터 시장을 공략하여 세계 1위 프린터 업체로서의 입지를 더 공고히 하겠다는 비전을 내세웠습니다.

HP 사는 그 동안 레이저 프린팅 기기를 일본 회사로부터 로열티를 내고 원천기술을 빌려 사용해 왔지만 이번 인수를 통해 삼성이 강점을 보여왔던 레이저 프린터 핵심기술을 내재화 시켜 잉크젯과 레이저 프린터 등 전 부문을 아우른 종합 프린팅 솔루션 사업능력을 갖추게 될 것으로 보입니다. HP 사의 레이저 프린터 성장전략에 맞추어 동사도 2017년 9월 레이저 프린터용 현상기 완제품을 제조하는 삼성전자의 분사 기업인 한국 아코디스의 중국 법인인 위해아커디스전자 유한공사를 인수하였으며 이번 인수를 통해 HP 사의 레이저 프린터 성장 전략에 부합한 핵심 소모성 부품인 현상기를 공급하게 되었습니다. 추가로 2017년 10월 한국 인탑스 자회사이며 서브 어셈블리 부품을 담당하는 대해전자 인수를 추진하였으며 프린터 사업의 수직계열화를 이룸으로써 국내 최대 프린터 부품 공급업체로 도약하였습니다. 동사는 두 건의 인수를 통해 프린터 사업부의 매출 및 이익 확대를 기대하고 있습니다.

동사가 그 동안 프린터 부품 중 고무 롤러와 블레이드만 전문으로 제조해 왔다면 이번 인수를 계기로 레이저 프린터용 현상기 완제품을 생산 납품할 수 있게 되었습니다. 동사는 앞으로 제품개발 및 원가경쟁력을 더욱 강화해 프린터 사업부의 지속적인 성장을 유지해 나갈 예정입니다.

당사는 2002년부터 광사업부를 설립하여 LED PKG 및 LED를 이용한 조명장치까지 자체 개발하였습니다. LED Chip PKG를 주요 모듈업체 및 BLU 업체에 납품하고 있으며 중국, 대만 일본 등에 일부 수출을 진행하고 있습니다. 국내는 프리미엄 조명 브랜드인 오브라이트(OhBright)를 통해 인지도를 확대하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명과 함께 스마트 조명 시장의 발전이 가속화될 것을 대비하여 오브라이트의 차세대 제품개발에 주력을 하고 있습니다.

LED 기술은 Wi-Fi 네트워크가 결합된 IoT 스마트 조명시장을 시작으로 광 기술(UV LED, IR LED 등)이 접목된 의료기기 시장으로까지 확장이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 동사도 LED의 주요 장점인 ‘고효율, 저전력, 친환경’을 뛰어넘는 차세대 광학기술을 확보하려고 노력 중이며 이를 통해 LED 사업부의 사업영역을 확대할 계획입니다.

기업용(B2B) 조명은 상업용 시장에서 많은 수요가 있는 할로겐램프 대체용 LED 조명, 아파트 간접조명 대체용 LED 조명, 백열등 및 형광등 대체용 LED 조명의 라인업을 갖춘 상태이며, 가로등 및 보안등 등 산업용 조명까지 제품이 출시되어 기업용 LED 조명시장에 선도업체로 자리매김하였습니다. 앞으로 상업용과 산업용 LED 조명에 사업역량을 집중하여 국내 기업들에게 선호되는 조명의 위상을 유지하면서 수출 확대를 위해 경쟁력 있는 제품을 출시할 것입니다.

동사는 가정용 LED 조명 브랜드인 생각하는 빛 오브라이트를 2017년 2월에 출시하였고 당사만의 제조기술력과 조명 개발 노하우를 바탕으로 가정에서 효과적으로 사용할 수 있는 기능에 에너지 효율성을 강조한 제품군을 선보였습니다. 오브라이트는 중국산 저가 제품으로 품질이 하향 평준화된 LED 조명 시장에서 국내산 고효율, 고품질, 다기능 전략을 통해 차별화된 시장을 형성해 나가려고 노력하고 있습니다. 오브라이트 제품은 스마트 리모컨을 통해 밝기조절(무드등), 취침예약, 기상예약, 방범모드 등을 지원하며 세련된 디자인을 강점으로 가정용 조명시장에서 인지도를 확대하고 있습니다. 추가적으로 동사는 IoT 조명과 LED 광원을 활용한 의료기기 분야까지 사업영역을 확장하여 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<프린터 사업>

당사는 프린터 부품을 HP 사에 납품하고 있으며 HP 사에 대한 매출 의존도가 매우 높은 수준입니다. 하지만 국내의 경쟁업체들이 HP 사에 납품하는 통계자료 등이 나오지 않기 때문에 점유율을 표시하기는 어려움이 있습니다. 또한, 각각의 품목별로 국내의 경쟁업체 및 일본의 업체등과 경쟁하고 있습니다. 당사에서 생산하는 일부품목(blade류)은 현재 독점적으로 공급하고 있는 것으로 추정하고 있으며 roller류 등은 다른 경쟁사와 일부 경쟁을 하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

국내 LED 조명 분야는 업체별로 규모 등을 파악하기 어렵고, 단가 경쟁으로 기업들이 단가를 대부분 공개하지 않고 있어서 정확한 시장점유율이 나오지 못하고 있습니다. 해외시장 역시 일부 수출이 진행 중이나, 아직 매출 규모가 작고 한국 업체에 대한 시장 점유율이 미미한 관계로 이와 같은 시장 정보가 만들어지고 있지 않습니다. 추후 신뢰성 있는 자료에 기인한 정보가 발생 시 비치하겠습니다.

(3) 시장의 특성

<프린터 사업>

프린터 시장은 제품의 크기 및 용도에 따라 A4 용지까지 지원하는 가정용 및 사무용과 A3용지까지 지원하는 기업용 등으로 크게 구분되며, 인쇄 방식에 따라서는 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터와 토너를 사용하는 레이저 프린터로 분류되고 있습니다. 당사의 주력사업 부문인 프린터 시장은 크게 레이저프린터 시장과 잉크젯프린터 장으로 대별할 수 있으며, 세계 및 국내시장의 추세는 잉크젯의 경우 복사 기능 Fax기능이 첨가된 다기능 복합기가 주종을 이루고 있으며 국내 경우 초저가 모델의 개발이 진행 중입니다. 또한 저가형의 컬러 레이저프린터와 복합기의 출시 등으로 제품군들이 다양화되고 있습니다.

 당사의 주력상품은 레이저프린터(모노 및 컬러), 복합기 등에 들어가는 부품이 주력 제품으로 특히 소모품인 현상기에 들어가는 부품을 주요 타겟으로 하고 있습니다.

LED 조명은 조명산업이 LED라는 새로운 패러다임으로 바뀌는 제품이기 때문에 초기 시장에 진입할 때 제품의 품질이 가장 중요하며 기존 전통 조명시장에서 서로 호환될 수 있는 제품군이 많이 필요하기 때문에 기존 전통 조명시장이 갖고 있는 제품의 특성을 만족시켜야 합니다.

LED가 가지고 있는 장점은 광 변환 효율이 높고 소비전력이 낮으며 수은을 사용하지 않아 친환경적이며 최대 50,000 시간까지 지속되는 장수명과 여러 가지 색이나 다단계의 밝기로 제어가 용이하다는 점을 꼽을 수 있습니다. LED는 기술의 발전과 가격 안정화로 IT 분야(TV, 스마트 폰, 노트북, 모니터 LCD) 광원, 차량용 광원, 건축 그리고 조명시장으로 응용분야가 확산되었습니다. 

LED 조명시장은 사업 초기 대기업과 중소기업들이 난립하면서 경쟁이 심화되었지만 현재는 자연스럽게 구조조정이 되어가는 추세입니다. 과거 조명시장이 저가 LED 제품 위주로 시장이 이끌어 왔다면 현재는 차별화된 기능과 고효율 형태의 고급형 LED 조명 제품으로 그 수요가 이동하고 있는 추세입니다. 특히, 동사는 LED 조명시장이 앞으로 IoT. 의료기기 시장 등과 융합되어 새로운 가치를 창출할 것으로 예상하고 있으며 이에 대한 연구개발을 지속해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2018년 3월 22일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 제31기 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 
 승인의 건 
 제2호 의안: 이사 선임의 건 
 2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건
 2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

-
연결 대차대조표(재무상태표)
 <연결 재무상태표>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산

91,191,698,208

66,827,178,168

현금및현금성자산
22,993,576,259

27,226,382,071

단기금융자산
22,316,800,750

17,530,740,126

단기투자자산
2,075,221,752

202,233,700

당기손익인식금융자산
1,036,787,352

3,300,000,000

매출채권
19,823,440,516

8,245,679,639

기타채권
1,248,573,777

477,173,948

기타유동자산
881,840,787

275,330,534

재고자산
11,721,845,235

9,569,638,150

당기법인세자산
65,801,370

-

매각예정자산
9,027,810,410

-

II. 비유동자산

27,695,220,107

34,015,096,505

장기금융자산
511,004,826

472,468,222

매도가능금융자산
2,895,100,000

1,860,800,000

당기손익인식금융자산
-

1,011,915,000

투자부동산
-

1,407,042,680

유형자산
20,810,367,897

26,933,055,936

무형자산
1,514,698,788

643,118,318

기타채권
760,919,203

347,255,203

이연법인세자산
1,203,129,393

1,339,441,146

자 산 총 계

118,886,918,315

100,842,274,673

부 채

I. 유동부채

16,341,066,455

12,295,420,038

매입채무
10,715,079,146

4,216,334,473

기타채무
2,002,137,901

1,148,916,753

단기차입금
-

4,584,034,381

유동성장기차입금

500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
-

594,568,826

기타유동부채
3,123,849,408

1,251,565,605

II. 비유동부채

13,196,703,353

700,000,000

장기차입금
-

500,000,000

전환사채
12,996,703,353

-

기타채무
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

29,537,769,808

12,995,420,038

자 본

I. 지배기업소유지분

88,844,835,533

87,846,854,635

자본금
6,932,250,000

6,824,025,500

자본잉여금
14,736,540,583

11,447,905,037

기타자본항목
(4,528,768,320)

(4,528,768,320)

기타포괄손익누계액
(304,025,150)

(524,775,814)

이익잉여금
72,008,838,420

74,628,468,232

II. 비지배지분
504,312,974

-

자 본 총 계

89,349,148,507

87,846,854,635

부 채 및 자 본 총 계

118,886,918,315

100,842,274,673

- 연결 손익계산서
 <연결 손익계산서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 매출액

64,532,486,061

63,854,993,674

II. 매출원가

54,336,424,734

52,122,292,185

III. 매출총이익

10,196,061,327

11,732,701,489

판매비와관리비
11,017,314,834

7,537,550,220

IV. 영업이익(손실)

(821,253,507)

4,195,151,269

금융수익
1,423,638,038

1,493,702,524

금융비용
2,327,137,235

392,825,657

기타수익
1,571,795,841

2,020,022,389

기타비용
2,335,173,207

4,219,980,930

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,488,130,070)

3,096,069,595

법인세비용
99,115,047

559,816,737

VI. 당기순이익(손실)

(2,587,245,117)

2,536,252,858

VII .(세후)기타포괄손익

238,547,514

(119,059,778)

해외사업환산손익
238,547,514

(119,059,778)

VII .총포괄손익

(2,348,697,603)

2,417,193,080

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분

(2,619,629,812)

2,536,252,858

비지배지분

32,384,695

-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분

(2,398,879,148)

2,417,193,080

비지배지분

50,181,545

-

VII . 주당손익(지배기업)

기본주당손익

(200원)

206원

희석주당손익

(200원)

202원

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ.전기초(2016년1월 1일)잔액
6,282,900,000
8,989,030,765
(4,528,768,320)
(405,716,036)
72,092,215,374
82,429,661,783
-
82,429,661,783

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

-

2,536,252,858
2,536,252,858
-
2,536,252,858

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(119,059,778)

-

(119,059,778)
-
(119,059,778)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
541,125,500
2,458,874,272
-
-
-
2,999,999,772
-
2,999,999,772

II. 전기말(2016년12월31일)잔액
6,824,025,500
11,447,905,037
(4,528,768,320)
(524,775,814)
74,628,468,232
87,846,854,635
-
87,846,854,635

III. 당기초(2017년1월1일)잔액
6,824,025,500
11,447,905,037
(4,528,768,320)
(524,775,814)
74,628,468,232
87,846,854,635
-
87,846,854,635

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-

-

(2,619,629,812)
(2,619,629,812)
32,384,695
(2,587,245,117)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
220,750,664
-
220,750,664
17,796,850
238,547,514

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
108,224,500
491,772,128
-
-
-
599,996,628
-
599,996,628

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
454,131,429
454,131,429

전환사채의 발행

-

2,796,863,418
-
-
-
2,796,863,418

-

2,796,863,418

IV. 당기말(2017년 12월 31일)잔액
6,932,250,000
14,736,540,583
(4,528,768,320)
(304,025,150)
72,008,838,420
88,844,835,533
504,312,974
89,349,148,507

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,484,766,502)

11,423,319,761

영업활동으로 창출된 현금흐름
(2,191,261,914)

12,221,312,058

당기순이익(손실)
(2,587,245,117)

2,536,252,858

조정
4,142,156,337

5,656,993,397

운전자본의 변동
(3,746,173,134)

4,028,065,803

이자의 수취
419,564,175

247,035,578

이자의 지급
(42,041,997)

(107,918,874)

법인세의 납부
(671,136,000)

(945,804,426)

배당금의 수취

109,234

8,695,425

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,305,389,042)

(2,183,679,814)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,086,891,283

3,800,419,318

단기투자자산의 처분

1,938,409,854

3,133,198,560

당기손익인식 지정 금융자산의 처분
3,300,000,000

-

매도가능증권의 처분

255,700,000

322,000,000

유형자산의 처분
30,500,000

134,740,758

무형자산의 처분
-

57,000,000

보증금의 감소
14,040,000

127,680,000

(장기)대여금의 감소
24,110,000

25,800,000

매각예정자산의 처분
1,070,000,000

-

연결범위변동에 따른 증가
454,131,429

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,392,280,325)

(5,984,099,132)

단기금융상품의 순증가

4,786,060,624

1,165,429,746

장기금융상품의 증가
215,998,488

299,321,852

단기투자자산의 취득
2,980,198,020

1,725,017,030

매도가능증권의 취득
1,290,000,000

1,627,915,000

유형자산의 취득
1,063,140,068

1,073,881,518

건설중인자산의 증가
81,000,000

74,920,000

투자부동산의 취득
-

8,933,986

무형자산의 취득
197,578,982

-

보증금의 증가
71,814,000

8,680,000

(장기)대여금의 증가
1,360,000,000

-

사업결합으로인한 순현금유출액
6,346,490,143

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,110,962,247

1,058,694,372

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
16,599,996,628

3,558,694,372

유상증자
599,996,628

2,999,999,772

단기차입금의 차입
-

558,694,600

전환사채의 발행
16,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,489,034,381)

(2,500,000,000)

단기차입금의 상환
4,584,034,381

2,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
500,000,000

500,000,000

사채발행비
405,000,000

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,679,193,297)

10,298,334,319

V. 기 초 의 현 금

27,226,382,071

16,052,347,923

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,553,612,515)

875,699,829

VII. 기 말 의 현 금

22,993,576,259

27,226,382,071

연결재무제표 주석사항 : 2018년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<별도 재무상태표>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기말
제 30 기말

자 산

I. 유동자산

79,052,140,838

69,138,283,768

현금및현금성자산
18,799,737,633

25,136,526,151

단기금융자산
22,316,800,750

17,487,425,129

단기투자자산
2,075,221,752

202,233,700

당기손익인식금융자산
1,036,787,352

3,300,000,000

매출채권
15,296,402,397

14,658,484,167

기타채권
1,070,678,797

405,661,095

기타유동자산
496,332,219

61,019,652

재고자산
8,866,568,158

7,886,933,874

당기법인세자산
65,801,370

-

매각예정자산
9,027,810,410

-

II. 비유동자산

31,028,062,514

30,854,273,858

장기금융자산
511,004,826

472,468,222

매도가능금융자산
2,895,100,000

1,860,800,000

당기손익인식금융자산
-

1,011,915,000

종속회사투자
6,177,833,930

-

투자부동산
-

1,407,042,680

기타투자자산
81,000,000

29,720,000

유형자산
14,754,137,754

23,816,246,341

무형자산
840,697,300

643,118,318

기타채권
4,607,558,493

347,255,203

이연법인세자산
1,160,730,211

1,265,708,094

자 산 총 계

110,080,203,352

99,992,557,626

부 채

I. 유동부채

6,824,811,527

11,290,156,427

매입채무
3,186,638,749

3,718,869,150

기타채무
1,202,652,717

803,358,817

단기차입금
-

4,584,034,381

유동성장기차입금

500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
-

594,568,826

기타유동부채
1,935,520,061

1,089,325,253

II. 비유동부채

13,196,703,353

700,000,000

전환사채
12,996,703,353

-

장기차입금
-

500,000,000

기타채무
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

20,021,514,880

11,990,156,427

자 본

자본금
6,932,250,000

6,824,025,500

자본잉여금
14,736,540,583

11,447,905,037

기타자본항목
(4,883,495,234)

(5,053,544,134)

이익잉여금
73,273,393,123

74,784,014,796

자 본 총 계

90,058,688,472

88,002,401,199

부 채 및 자 본 총 계

110,080,203,352

99,992,557,626

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별도 손익계산서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 매출액

56,470,890,063

54,150,205,136

II. 매출원가

46,324,349,910

42,455,699,212

III. 매출총이익

10,146,540,153

11,694,505,924

판매비와관리비
9,932,281,104

6,681,941,825

IV. 영업이익

214,259,049

5,012,564,099

금융수익
1,471,122,043

1,497,397,919

금융비용
2,327,137,235

392,632,576

지분법손익
396,712,520

(687,433,805)

기타수익
702,699,717

1,377,035,422

기타비용
1,900,496,590

3,540,261,075

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,442,840,496)

3,266,669,984

법인세비용
67,781,177

574,870,562

VI. 당기순이익(손실)

(1,510,621,673)

2,691,799,422

VII .(세후)기타포괄손익

170,048,900

(4,627,050)

지분법자본변동
170,048,900

(4,627,050)

VIII .총포괄손익

(1,340,572,773)

2,687,172,372

IX. 주당손익

기본주당손익

(115원)

218원

희석주당손익

(115원)

214원

- 별도 자본변동표 
 <별도 자본변동표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

Ⅰ.전기초(2016년1월 1일)잔액
6,282,900,000
8,989,030,765
(5,048,917,084)
72,092,215,374
82,315,229,055

총포괄손익

당기순이익
-
-

-

2,691,799,422
2,691,799,422

지분법자본변동
-
-
(4,627,050)

-

(4,627,050)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자(신주인수권 행사)
541,125,500
2,458,874,272
-
-
2,999,999,772

II. 전기말(2016년12월31일)잔액
6,824,025,500
11,447,905,037
(5,053,544,134)
74,784,014,796
88,002,401,199

III. 당기초(2017년1월1일)잔액
6,824,025,500
11,447,905,037
(5,053,544,134)
74,784,014,796
88,002,401,199

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(1,510,621,673)
(1,510,621,673)

지분법자본변동
-
-
170,048,900
-
170,048,900

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자(신주인수권 행사)
108,224,500
491,772,128
-
-
599,996,628

전환사채의 발행
-
2,796,863,418
-
-
2,796,863,418

IV. 당기말(2017년 12월 31일)잔액
6,932,250,000
14,736,540,583
(4,883,495,234)
73,273,393,123
90,058,688,472

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(836,644,994)

10,578,539,171

영업활동으로 창출된 현금흐름
(560,112,071)

11,474,834,414

당기순이익
(1,510,621,673)

2,691,799,422

조정
2,812,025,380

5,142,832,267

운전자본의 변동
(1,861,515,778)

3,640,202,725

이자의 수취
438,823,030

252,508,510

이자의 지급
(44,329,187)

(107,725,793)

법인세의 납부
(671,136,000)

(1,041,077,960)

배당금의 수취
109,234

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,057,493,256)

(1,294,751,889)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
6,632,759,854

4,189,849,055

단기투자자산의 처분
1,938,409,854

3,133,198,560

당기손익인식자산의 감소
3,300,000,000

-

매도가능증권의 처분
255,700,000

322,000,000

유형자산의 처분
1,100,500,000

134,740,758

무형자산의 처분
-

90,923,227

보증금의 감소
14,040,000

127,680,000

(장기)대여금의 감소
24,110,000

381,306,510

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,690,253,110)

(5,484,600,944)

단기금융상품의 순증가
4,829,375,621

1,122,114,749

단기투자자산의 취득
2,980,198,020

1,725,017,030

단기대여금의 증가
980,000,000

-

장기금융상품의 증가
215,998,488

299,321,852

매도가능증권의 취득
1,290,000,000

1,627,915,000

종속회사투자의 취득
5,563,110,000

-

유형자산의 취득
716,967,584

650,913,360

무형자산의 취득
197,578,982

33,923,227

보증금의 증가
71,814,000

8,680,000

장기대여금의 증가
4,794,260,000

-

기타투자자산의 순증가
50,950,415

7,781,740

투자부동산의 증가
-

8,933,986

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,110,962,247

1,058,694,372

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
16,599,996,628

3,558,694,372

유상증자
599,996,628

2,999,999,772

단기차입금의 차입
-

558,694,600

전환사채의 발행
16,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,489,034,381)

(2,500,000,000)

단차입금의 상환
4,584,034,381

2,000,000,000

(유동성)장기차입금의 상환
500,000,000

500,000,000

사채발행비
405,000,000

-

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,783,176,003)

10,342,481,654

V. 기 초 의 현 금

25,136,526,151

13,918,344,668

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,553,612,515)

875,699,829

VII. 기 말 의 현 금

18,799,737,633

25,136,526,151

별도재무제표 주석사항 : 2018년 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공 시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박창식
1961.10.02
-
본인
이사회

박영태
1967.04.15
-
특수관계인
(제)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박창식

(주)대진디엠피

대표이사

- STEVENS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 졸업('86)
- ㈜대진디엠피 입사('88)
- ㈜대진디엠피 대표이사(현재)

해당없음

박영태

(주)대진디엠피

부사장

- 단국대 졸업(’91) 
- ㈜대진디엠피 입사(’94)
- ㈜대진디엠피 부사장(현재)

해당없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신인균
1962.02.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신인균
(주)대진디엠피 감사
동양전기㈜ 대표이사(현)
한밭대학교 대학원
한국전기안전공사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억
50억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 당사의 주주총회 개최일은 주주총회 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.

2. 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.