포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20180305)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
2.2
포스코대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 05일

회 사 명 :

주식회사 포스코대우

대 표 이 사 :

사장 김영상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 10
연세재단세브란스빌딩

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.posco-daewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이희남

(전 화) 02-759-2742

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2021년 03월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

5_발행개요

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2023년 03월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 02일
2018년 03월 02일
2018년 03월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
7,000,000
70,000,000,000
53.84
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
11.54
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
11.54
-

DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
11.54
-

신영증권
1,500,000
15,000,000,000
11.54
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
7,000,000
53.84
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
13,000,000
130,000,000,000
100.00
5
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
5
13,000,000
130,000,000,000
100.00
5
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 02일
2018년 03월 02일
2018년 03월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
100,000
1,000,000,000
1.43
-

삼성증권
6,900,000
69,000,000,000
98.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
100,000
1.43
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
6,900,000
98.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 03월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주) 포스코대우 - 서울특별시 중구 통일로 10

미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[회차: 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
453,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,546,180,000

[회차: 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
259,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,740,080,000

나. 발행제비용의 내역 

[회차: 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
260,000,000
금 1,300억원 x 0.20%

대표주관수수료
13,000,000
금 1,300억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
85,000,000
한신평, 한기평 (부가세 별도)

발행분담금
91,000,000
금 1,300억원 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
10만원+100억원 초과 금액의 0.001%
(최대 50만원)

합 계
453,820,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차: 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
금 700억원 x 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
금 700억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
59,000,000
NICE평가, 한신평 (부가세 별도)

발행분담금
49,000,000
금 700억원 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
10만원+100억원 초과 금액의 0.001%
(최대 50만원)

합 계
259,920,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 개요

[회차: 18-1]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

[회차: 18-2]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나. 세부 사용목적

용 도
내 용

운영자금
(기존 대출금의 상환)
무역영업 관련 잔존만기 6개월 이하의 외화 대출 및 Banker's Usance 상환

(1) 운영자금의 세부 사용 내역 : 1)외국환평형기금 상환, 2)무역영업 관련 잔존만기 6개월 이하의 외화 대출 및 Banker's Usance 상환

- 외국환평형기금 상환 세부내역

차입금융기관
차입금액
금리
상환예정일

우리은행
USD 45,000,000
3M USD Libor+1.06%
2018.03.09

신한은행
USD 20,000,000
3M USD Libor+0.99%
2018.03.09

- 외화 대출 및 Banker's Usance 잔존만기 현황

(단위 : 천미불)

구분 ('18년)
3월
4월
5월
6월
7월
8월
미확정만기
계

외화대출
58,446
67,126
79,139
68,950
40,861
4,931
22,327
341,780

Banker's Usance
29,114
-
-
-
-
10,343
-
39,457

계
87,560
67,126
79,139
68,950
40,861
15,274
22,327
381,237

(주) 부족분은 자체 자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 예정입니다.