세코닉스 — 주주총회소집공고 (20180302)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
2.7
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 2 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
권혁대, 박은경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로 2862번길 28

(전 화)031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 판 규

(전 화) 031-860-1000

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제28조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28

※ 자세한 내용은 홈페이지(www.sekonix.com)의 오시는 길의 지도를 참조하십시오.

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제29기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 : 1주당 0.03주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 이해승 사외이사 선임의 건
 제2-2호 의안 : 노태균 사외이사 선임의 건
 제2-3호 의안 : 김판규 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
 제3-1호 의안 : 남귀현 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증, 인감증명서

-. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서
 대리인의 신분증

7. 기타사항

-. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 02일

주식회사 세 코 닉 스

대표이사 권혁대, 박은경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이해승
(출석률: %)

찬 반 여 부

1차
2017.01.31
제28기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성

2차
2017.02.07
SEKONIX VINA 840만불 대출 지급보증에 관한 건
찬성

3차
2017.02.07
SEKONIX VINA Standby L/C 발행 680만불 지급보증에 관한 건
찬성

4차
2017.02.21
제28기 결산이사회
찬성

5차
2017.02.22
제28기 정기주주총회 소집결의 이사회
찬성

6차
2017.03.07
외부감사인 선임위원회 (감사인선임위원회 위원)
찬성

7차
2017.03.20
금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득 연장의 건
찬성

8차
2017.04.04
NH농협은행 동두천지점 40억 대출 승인의 건
찬성

9차
2017.06.30
씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건
찬성

10차
2017.06.30
씨티은행 세고광 지급보증 연장 건
찬성

11차
2017.07.03
씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증의 건
찬성

12차
2017.08.11
SC제일은행 무역금융한도 차입외 거래 관련 승인의 건
찬성

13차
2017.09.05
씨티은행 세코닉스 폴란드 지급보증 연장의 건
찬성

14차
2017.10.27
산업은행 R&D 산업시설자금대출 70억 신규 실행 승인의 건
찬성

15차
2017.10.27
우리은행 오십억원 한도대출 연장의 건
찬성

16차
2017.10.30
우리은행 사십억원 개별 대출 관련의 건
찬성

17차
2017.11.09
세코닉스 폴란드 이백사만유로 지급 보증의 건
찬성

18차
2017.12.20
신한은행 의정부기업금융센터 20억 한도대출 승인의 건
찬성

19차
2017.12.21
제29기 (2017년도) 배당의 건 (1주당 0.03주 주식배당)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
3 (1)
1,500
1,100 (42)
275 (42)
-

* 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2017년은 격변의 시기였습니다. 대외적으로는 미국 트럼프 정부의 무역 정책 실체인 보호무역주의, 자국이익 우선주의가 무역 질서의 큰 변화를 예고하고 있습니다.
 자동차, 철강 등에 대한 무역 불균형의 문제는 협상에 따라서는 우리에게 직접적인 영향을 줄 수 있는 하나의 큰 요인이 되었습니다. 또한 사드 문제로 불거진 중국의 견제는 이미 우리에게 큰 타격을 안겨주었고, 대내적으로는 정치적 혼란이 가중되고 있는 가운데 급격한 금리변동, 해외수출감소, 환율변동성 등 어려운 환경과 더불어 급격한 시급인상 및 주 52시간 근무제 도입에 따른 변화 등 올해도 어려운 시기가 지속될 것이 예견되고 있습니다. 
 지난 해 모바일 부문은 주요고객사인 삼성전자의 높아진 품질요구에 대응하기 위하여 과거대비 더욱 많은 노력이 필요했으며, 전장 부문은 사드로 인한 주요고객사인 현대차, 기아차의 판매량 감소에 따른 힘든 시간을 보냈습니다. 
 2018년 당사는 모바일 부문의 듀얼카메라 채택 및 고화소 카메라 물량 증가, 기능성 카메라 개발을 통해 성장기조를 이어갈 것으로 예측하고 있습니다. 
 또한, 전장 부문은 사드 관련 문제를 이겨내고 차량용 카메라의 국내시장 점유율 확대 및 미주시장 전면 의무장착화, 해외 고객사를 대상으로 한 신규매출 발생, 종속법인의 광학부문 안정화 등으로 충분한 성장을 전망하고 있습니다. 
 당사는 지난 한 해 어려운 시기였지만 신제품 개발을 위한 지속적인 투자와 끊임없는 연구개발을 통해 2017년 매출은 전년 대비 5.9% 성장한 3,311억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년 대비 88% 감소한 16억원을 달성하였습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 시장전망

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈 
 글로벌 스마트폰 시장은 현재 성숙기에 진입하여 성장속도가 과거 대비 둔화 되고 있습니다. 2016년 전체 휴대폰 시장규모는 약 19억대이며, 이 중 스마트폰은 2016년 15억대 수준에서 2017년은 약 5.6% 성장한 16억대 정도로 현재 시장에서 잠정집계되고 있습니다. 
 2017년은 주요 고객사의 갤럭시S8, 갤럭시노트8 등 신규 제품 생산에 대응하기 위한 노력이 지속되며 2016년 대비 소폭의 성장이 있었으나 스마트폰 시장 성장 둔화와 ASP하락으로 부품 산업 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 
 이를 개선하고자 국내법인의 고화소급 생산능력 업그레이드 및 금형신기술 조기안정화, 2017년 증설 완료한 베트남 2공장을 포함하여 해외공장을 통한 원가절감 등으로 보다 우위의 경쟁력을 확보하기 위한 노력이 진행되어 왔습니다. 
 현재 베트남법인의 제2공장은 증설 완료 후 생산능력 안정화를 위한 노력이 지속되고 있으며, 다양하게 요구되는 고객 니즈를 만족시키기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 
 최근 급변하는 시장변화에 대응하기 위해 다양한 노력을 진행하고 있으며, 이를 통해 임직원 및 투자자분들에게 좋은 결과를 보일 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기위하여, 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가(NCAP)에 LDWS(차선인식), AEB (자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년에는 의무장착화를 검토하고 있습니다.

북미에서는 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착율을 2016년 5월 1일과 2017년 5월1일 사이에는 10%, 2017년 5월 1일부터 2018년 5월 1일까지는 40%, 그 이후에는 모든 신차에 적용하도록 진행되고 있습니다. 또한 국내에서도 자율주행 승인 등으로 인간 편의정책이 시작되었습니다. 
 고안전/고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장은 2020년까지 CAGR이 15%이상 될것으로 예측하고 있습니다.

제목 없음.jpg
ADAS 시장규모 및 전망

* 미국 ADAS 시장 전망 (매출액 기준) 
 (단위 : 백만달러)

adas 시장규모.jpg
ADAS 시장규모 및 전망 (2)

출처 : Statista

스마트 안전시스템.jpg
스마트 안전시스템

 당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSM(운전자상태인식), 사이드미러리스 등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 현대모비스, DENSO 등과 추가 개발협의를 하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다. 
 주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미주, 유럽 및 일본 등 해외 자동차 시장 진출 및 After Market으로 영업 확대를 위한 노력을 하고 있습니다. 
 다만, 2017년은 사드(THAAD, 고고도미사일방어체계) 도입에 따른 Issue로 주요 고객사의 중국시장 판매 부진 및 미국의 보호무역에 따른 북미시장의 판매 부진으로 인하여 다소 성장이 둔화되는 흐름을 보였습니다. 하지만 후방카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 일부 고급차를 중심으로 AVM 및 측방카메라, 스테레오카메라 등의 장착율이 증가하고 있어 2018년부터는 보다 나은 실적을 달성할 것으로전망하고 있습니다. 

㉢ 광학부품 및 LED 확산렌즈

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE시장의 성장으로 동영상의 이용증가와 하드웨어 발전으로 스마트폰 내장형 프로젝터 혹은 스마트폰용 액세서리형으로 시장이 성장하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의 제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다. 
 또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 한창 진행되고 있습니다. 
 최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 사용목적에 따라 유사한 형태를 띄기도 하고 상이한 형태를 띄기도 하지만 전반적인 개발 흐름은 상기와 같이 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하고 있으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말부터 납품이 시작되었습니다. 
 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있어 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 향후 양산을 목표로 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고 있습니다.

㉣ Optical Film사업

시장조사기관인 디스플레이서치에 따르면, OLED TV는 2016년 570만대, 2017년 963만대로 연평균 100%이상의 성장을 보일 것으로 전망되고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 UHD TV시장 확대를 전망하고 있습니다. 당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 현재는 QUHD TV에 사용될 65" 및 55"용 Film이 이미 적용 상용생산하고 있으며 향후 48"용으로 확대 적용할 예정입니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통한 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 

㉤ Lamp 사업 
 Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 
 2016년 인수한 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX POLAND의 초기 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인
할 것입니다.
POLAND 법인은 추가 증설을 통하여 생산능력 확대를 진행하고 있으며, 체코 및 슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을확대할 계획입니다. 

또한, 기존 자동차 카메라 제품과의 시너지 효과를 위한 연구개발도 단
계적으로 진행될 예정입니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 또한, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시 기 바랍니다. 

1) 연 결 재 무 제 표 

- 연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 (당) 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 28 (전) 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

141,861,798,790

127,560,810,700

현금및현금성자산
10,770,312,763

8,226,752,186

단기금융상품
12,838,680

13,740,915

매출채권
43,563,246,196

49,781,082,964

단기대여금
41,480,000

52,655,889

미수금
3,564,145,377

2,994,302,516

파생상품자산
-

150,822,438

선급금
3,563,540,021

3,668,883,108

선급비용
1,087,819,642

793,391,650

부가세대급금
104,312,047

884,065,964

당기법인세자산
108,777,355

578,170

재고자산
79,045,326,709

60,994,534,900

Ⅱ. 비유동자산

201,770,379,039

169,211,655,446

장기금융상품

165,196,800

89,429,360

매도가능금융자산
82,479,073

82,593,483

유형자산
188,712,873,771

157,462,920,294

무형자산
5,156,174,664

5,282,128,667

이연법인세자산
6,835,972,711

5,542,399,622

보증금
817,682,020

752,184,020

자 산 총 계

343,632,177,829

296,772,466,146

부 채

Ⅰ. 유동부채

153,227,955,956

119,150,603,350

매입채무
51,562,977,397

37,924,963,292

미지급금
21,947,670,751

15,485,618,917

단기차입금
58,644,898,085

42,999,394,914

유동성장기부채
18,826,433,797

19,431,524,194

당기법인세부채
-

1,386,347,989

미지급비용
1,012,551,921

1,108,153,620

미지급배당금
-

126,000

파생상품부채
447,425,747

-

선수금
482,478,926

702,581,932

예수금
303,519,332

101,711,813

기타채무
-

10,180,679

Ⅱ. 비유동부채

60,845,275,257

40,933,262,675

장기차입금
45,411,140,908

25,659,285,460

특정차입금
578,600,000

560,540,000

임대보증금
13,000,000

10,000,000

퇴직급여부채
14,418,662,144

14,291,988,177

기타충당부채
12,423,167

-

이연법인세부채

411,449,038

411,449,038

부 채 총 계

214,073,231,213

160,083,866,025

자 본

지배기업 소유주지분

129,496,837,322

136,631,023,143

Ⅰ. 자본금

5,462,959,000

5,462,959,000

보통주자본금
5,462,959,000

5,462,959,000

Ⅱ. 자본잉여금

30,155,439,048

30,155,439,048

주식발행초과금
24,457,150,496

24,457,150,496

기타자본잉여금
5,698,288,552

5,698,288,552

Ⅲ. 이익잉여금

99,805,020,880

104,156,131,665

법정적립금
1,471,278,544

1,255,949,424

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
97,647,242,336

102,213,682,241

Ⅳ. 기타자본항목

(5,926,581,606)

(3,143,506,570)

자기주식
(3,016,058,664)

(3,016,058,664)

해외사업환산이익(손실)

(2,897,743,922)

(68,089,311)

파생상품평가이익(손실)
(13,529,683)

(60,198,498)

매도가능금융자산평가이익

750,663

839,903

비지배지분

62,109,294

57,576,978

자 본 총 계

129,558,946,616

136,688,600,121

부 채 및 자 본 총 계

343,632,177,829

296,772,466,146

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 연결재무제표입니다. 

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

매출액

331,101,709,086

312,527,836,452

매출원가

286,374,188,122

254,560,948,833

매출총이익

44,727,520,964

57,966,887,619

판매비와관리비

43,085,018,884

44,000,363,146

영업이익

1,642,502,080

13,966,524,473

기타수익

560,135,819

3,347,525,993

기타비용

451,714,748

1,679,525,009

금융수익

8,122,828,110

7,345,513,353

금융비용

12,769,394,055

10,263,576,208

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,895,642,794)

12,716,462,602

법인세비용(수익)

(539,270,297)

3,694,888,718

연결당기순이익(손실)

(2,356,372,497)

9,021,573,884

지배기업 소유주지분
(2,361,698,283)

9,034,233,566

비지배지분
5,325,786

(12,659,682)

기타포괄이익(손실)

(2,619,989,808)

(2,798,104,967)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손실(이익)
163,085,228

(1,320,166,538)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
(2,829,654,611)

(1,418,422,353)

파생상품평가이익(손실)
46,668,815

(60,198,498)

매도가능금융자산평가이익(손실)
(89,240)

682,422

연결포괄이익(손실)

(4,976,362,305)

6,223,468,917

지배기업 소유주지분
(4,980,894,621)

6,236,128,599

비지배지분
4,532,316

(12,659,682)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

(219)

854

희석주당이익(손실)

(219)

844

- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
비지배지분
총 계

2016년 01월 01일 [제28(전)기초]
5,252,628,500
27,868,672,045
98,511,223,637
(1,665,568,141)
-
129,966,956,041

연결포괄이익 :

- 연결당기순이익
-
-
9,034,233,566
-
(12,659,682)
9,021,573,884

- 보험수리적손실
-
-
(1,320,166,538)
-
-
(1,320,166,538)

- 매도가능금융자산평가이익
-
-
-
682,422
-
682,422

- 파생상품평가이익(손실)
-
-
-
(60,198,498)
-
(60,198,498)

- 해외사업환산이익(손실)
-
-
-
(1,418,422,353)
-
(1,418,422,353)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 현금배당
-
-
(2,069,159,000)
-
-
(2,069,159,000)

- 신주인수권행사
210,330,500
2,286,767,003
-
-
-
2,497,097,503

- 연결범위의 변동(주석31)
-
-
-
-
70,236,660
70,236,660

2016년 12월 31일 [제28(전)기말]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,156,131,665
(3,143,506,570)
57,576,978
136,688,600,121

2017년 01월 01일 [제29(당)기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,156,131,665
(3,143,506,570)
57,576,978
136,688,600,121

연결포괄이익 :

- 연결당기순이익(손실)
-
-
(2,361,698,283)
-
5,325,786
(2,356,372,497)

- 보험수리적손실
-
-
163,878,698
-
(793,470)
163,085,228

- 매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(89,240)
-
(89,240)

- 파생상품평가이익
-
-
-
46,668,815
-
46,668,815

- 해외사업환산이익(손실)
-
-
-
(2,829,654,611)
-
(2,829,654,611)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 현금배당
-
-
(2,153,291,200)
-
-
(2,153,291,200)

2017년 12월 31일 [제29(당)기말]
5,462,959,000
30,155,439,048
99,805,020,880
(5,926,581,606)
62,109,294
129,558,946,616

- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

15,826,887,150

30,566,585,706

1. 영업에서 창출된 현금흐름
21,079,330,114

35,615,932,367

당기순이익(손실)
(2,356,372,497)

9,021,573,884

조정사항
23,435,702,611

26,594,358,483

2. 이자 수취액
20,193,727

25,937,247

3. 이자 지급액
(2,893,686,448)

(1,910,814,439)

4. 배당금 수취액
67,300

-

5. 법인세 납부액
(2,379,017,543)

(3,164,469,469)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(47,918,979,085)

(48,391,923,451)

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,653,490,708

3,525,429,838

유형자산의처분
1,476,079,132

645,856,483

보증금의감소
89,581,000

180,353,340

미수금의 감소
-

2,054,529,251

단기금융상품의감소
189,578

524,465,943

단기대여금의감소
77,903,144

116,374,832

장기금융상품의 감소
9,737,854

3,849,989

2. 투자활동으로인한현금유출액
(49,572,469,793)

(51,917,353,289)

장기금융상품의 증가
113,182,400

-

보증금의증가
155,080,000

331,200,000

유형자산의취득
49,160,790,326

37,381,973,428

무형자산의 취득
76,689,812

31,356,368

단기대여금의증가
66,727,255

10,470,721

장기대여금의증가
-

20,000,000

종속기업 취득에 따른 순현금유출
-

14,142,352,772

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

35,124,088,076

19,169,601,074

1. 재무활동현금흐름 유입액
175,417,225,289

120,630,164,747

정부보조금의 수령
1,504,000,000

1,045,000,000

단기차입금의 증가
134,110,743,758

99,046,121,791

장기차입금의 증가
39,799,481,531

18,029,054,633

임대보증금의 증가
3,000,000

10,000,000

신주인수권의 행사
-

2,499,988,323

2. 재무활동현금흐름 유출액
(140,293,137,213)

(101,460,563,673)

정부보조금의 반환
289,540,000

42,000,000

단기차입금의 상환
118,523,854,507

86,500,689,853

유동성장기부채의 상환
19,243,118,173

12,845,950,000

장기차입금의 상환
83,333,333

-

신주발행비용
-

2,890,820

배당금의 지급
2,153,291,200

2,069,033,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(538,789,225)

(233,691,336)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

2,493,206,916

1,110,571,993

Ⅵ. 기초의 현금)

8,326,052,138

7,215,480,145

Ⅶ. 기말의 현금

10,819,259,054

8,326,052,138

- 연결 재무제표에 대한 주요 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별 도 재 무 제 표 

- 재 무 상 태 표

< 재 무 상 태 표
>

제 29 (당) 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 28 (전) 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

135,373,825,554

117,342,462,058

현금및현금성자산
9,352,899,147

7,147,577,415

매출채권
61,891,059,447

58,453,309,032

단기대여금
41,480,000

51,185,168

미수금
11,760,940,846

3,869,716,318

파생상품자산
-

150,822,438

선급금
2,625,454,716

3,267,575,228

선급비용
244,627,785

353,038,842

당기법인세자산
108,762,725

-

재고자산
49,348,600,888

44,049,237,617

Ⅱ. 비유동자산

167,046,425,335

156,092,200,615

장기금융상품
5,000,000

-

매도가능금융자산
82,479,073

82,593,483

종속기업투자주식
57,697,608,859

57,697,608,859

유형자산
100,123,475,518

91,743,489,389

무형자산
729,444,755

620,188,287

이연법인세자산
5,704,868,583

5,297,520,597

보증금
718,800,000

650,800,000

장기선급비용
1,984,748,547

-

자 산 총 계

302,420,250,889

273,434,662,673

부 채

Ⅰ. 유동부채

123,216,999,501

104,307,816,718

매입채무
42,407,889,095

40,951,082,783

미지급금
23,004,340,804

14,266,150,125

단기차입금
42,085,600,000

28,384,000,000

유동성장기부채
13,860,067,874

17,735,870,000

파생상품부채
447,425,747

-

당기법인세부채
-

1,386,347,989

미지급비용
912,081,581

874,554,277

미지급배당금

-

126,000

선수금
482,373,898

702,476,904

예수금
17,220,502

7,208,640

Ⅱ. 비유동부채

42,546,561,324

31,918,941,698

장기차입금
26,344,948,793

17,746,430,000

특정차입금
578,600,000

560,540,000

임대보증금

13,000,000

10,000,000

퇴직급여부채
13,625,263,984

13,601,971,698

금융보증부채
1,984,748,547

-

부 채 총 계

165,763,560,825

136,226,758,416

자 본

Ⅰ. 자본금

5,462,959,000

5,462,959,000

보통주자본금
5,462,959,000

5,462,959,000

Ⅱ. 자본잉여금

30,155,439,048

30,155,439,048

주식발행초과금
24,457,150,496

24,457,150,496

기타자본잉여금
5,698,288,552

5,698,288,552

Ⅲ. 이익잉여금

104,067,129,700

104,664,923,468

법정적립금
1,471,278,544

1,255,949,424

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
101,909,351,156

102,722,474,044

Ⅳ. 기타자본항목

(3,028,837,684)

(3,075,417,259)

자기주식
(3,016,058,664)

(3,016,058,664)

매도가능금융자산평가이익
750,663

839,903

파생상품평가손실
(13,529,683)

(60,198,498)

자 본 총 계

136,656,690,064

137,207,904,257

부 채 및 자 본 총 계

302,420,250,889

273,434,662,673

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 별도재무제표입니다. 

- 포 괄 손 익 계 산 서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

매출액

321,574,557,426

313,953,543,576

제품매출액
225,276,826,361

218,558,799,852

상품매출액
96,297,731,065

95,394,743,724

매출원가

280,926,968,337

261,645,649,204

제품매출원가
199,652,065,404

175,833,022,244

상품매출원가
77,235,020,457

80,416,746,150

재고자산평가손실
6,922,307,917

7,458,723,953

관세환급금
(2,882,425,441)

(2,062,843,143)

매출총이익

40,647,589,089

52,307,894,372

판매비와관리비

36,601,964,807

39,479,165,588

영업이익

4,045,624,282

12,828,728,784

기타수익

2,865,624,465

4,014,149,405

기타비용

277,880,332

358,687,509

금융수익

5,685,349,074

6,387,263,294

금융비용

11,111,212,245

8,242,421,400

법인세비용차감전순이익

1,207,505,244

14,629,032,574

법인세비용(수익)

(48,825,335)

3,150,283,132

당기순이익

1,256,330,579

11,478,749,442

기타포괄손실

345,746,428

(1,379,682,614)

: 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익(손실)
(89,240)

682,422

파생상품평가이익(손실)
46,668,815

(60,198,498)

: 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)
299,166,853

(1,320,166,538)

포괄이익

1,602,077,007

10,099,066,828

주당이익

기본주당이익

117

1,085

희석주당이익

117

1,073

- 자 본 변 동 표

< 자 본 변 동 표 >

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2016년 1월 1일 [제28(전)기초]
5,252,628,500
27,868,672,045
96,575,499,564
(3,015,901,183)
126,680,898,926

총포괄이익 :

- 당기순이익
-
-
11,478,749,442
-
11,478,749,442

- 보험수리적손실
-
-
(1,320,166,538)
-
(1,320,166,538)

- 매도가능금융자산평가이익
-
-
-
682,422
682,422

- 파생상품평가손실
-
-
-
(60,198,498)
(60,198,498)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 현금배당
-
-
(2,069,159,000)
-
(2,069,159,000)

- 신주인수권의 행사
210,330,500
2,286,767,003
-
-
2,497,097,503

2016년 12월 31일 [제28(전)기말]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,664,923,468
(3,075,417,259)
137,207,904,257

2017년 1월 1일 [제29(당)기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,664,923,468
(3,075,417,259)
137,207,904,257

총포괄손익 :

- 당기순이익
-
-
1,256,330,579
-
1,256,330,579

- 보험수리적이익
-
-
299,166,853
-
299,166,853

- 매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(89,240)
(89,240)

- 파생상품평가이익
-
-
-
46,668,815
46,668,815

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 현금배당
-
-
(2,153,291,200)
-
(2,153,291,200)

2017년 12월 31일 [제29(당)기말]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,067,129,700
(3,028,837,684)
136,656,690,064

- 현 금 흐 름 표

< 현 금 흐 름 표 >

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,146,725,534

29,562,383,979

1. 영업에서 창출된 현금
8,136,322,144

34,003,631,250

당기순이익
1,256,330,579

11,478,749,442

조정사항
6,879,991,565

22,524,881,808

2. 이자 수취액
6,947,349

11,895,650

3. 이자 지급액
(2,045,459,669)

(1,642,198,341)

4. 배당금 수취
67,300

-

5. 법인세 납부액
(1,951,151,590)

(2,810,944,580)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,405,787,585)

(34,120,134,214)

1. 투자활동현금흐름 유입액
2,486,266,983

6,530,364,826

유형자산의 처분
2,342,561,815

4,218,410,743

보증금의 감소
74,000,000

144,150,000

미수금의 감소
-

2,054,529,251

단기대여금의 감소
69,705,168

113,274,832

2. 투자활동현금흐름 유출액
(22,892,054,568)

(40,650,499,040)

장기금융상품의 증가
5,000,000

-

보증금의 증가
142,000,000

331,200,000

유형자산의 취득
22,668,989,838

20,436,790,048

무형자산의 취득
16,064,730

27,410,619

단기대여금의 증가
60,000,000

10,000,000

장기대여금의 증가
-

20,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

19,825,098,373

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

18,626,065,467

5,517,914,503

1. 재무활동현금흐름 유입액
152,947,000,029

100,377,788,323

정부보조금의 수령
1,504,000,000

1,045,000,000

단기차입금의 증가
128,240,000,029

82,850,000,000

장기차입금의 증가
23,200,000,000

13,972,800,000

임대보증금의 증가
3,000,000

10,000,000

신주인수권의 행사
-

2,499,988,323

2. 재무활동현금흐름 유출액
(134,320,934,562)

(94,859,873,820)

정부보조금의 반환
289,540,000

42,000,000

단기차입금의 상환
114,058,900,029

79,900,000,000

유동성장기부채의 상환
17,735,870,000

12,845,950,000

장기차입금의 상환
83,333,333

-

신주발행비용
-

2,890,820

배당금의 지급
2,153,291,200

2,069,033,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(212,035,345)

43,506,092

Ⅴ. 현금의 증가

2,154,968,071

1,003,670,360

Ⅵ. 기초의 현금

7,246,877,367

6,243,207,007

Ⅶ. 기말의 현금

9,401,845,438

7,246,877,367

- 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 29 (당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 28 (전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목

제 29 (당) 기
처분예정일 : 2018년

3월 28일

제 28 (전) 기
처분확정일 : 2017년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

101,909,351,156

102,722,474,044

전기이월미처분이익잉여금
100,353,853,724

92,563,891,140

당기순이익
1,256,330,579

11,478,749,442

보험수리적이익(손실)
299,166,853

(1,320,166,538)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

101,909,351,156

102,722,474,044

Ⅲ. 이익잉여금처분액

161,496,500

2,368,620,320

이익준비금
-

215,329,120

배당금
161,496,500

2,153,291,200

현금배당
-

2,153,291,200

주식배당

161,496,500

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

101,747,854,656

100,353,853,724

- 별도 재무제표에 대한 주요 주석사항
 : 2018년 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29기
(2017.1.1~2017.12.31)
제 28기
(2016.1.1~2016.12.31)

주당배당금
주식배당 1주당 0.03주
200

배당총액
-
2,153,291,200

액면배당율
-
40%

배당주식수
322,993주
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이해승
1946.03.19
해당
-
이사회

노태균
1959.10.10
해당
-
이사회

김판규
1964.02.04
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이해승
SKY International 사장
(주)세코닉스 사외이사
LG HITACHI(주) 
대표이사 사장
SKY International 사장
-

노태균
前) 대덕전자 전무
삼성전자(주) 구매기획그룹장
삼성전자(주) 구매팀 상무
(주)세코닉스 감사
-

김판규
(주)세코닉스 
경영지원본부 총괄 전무
(주)삼표 경영관리총괄 상무
(주)세코닉스 경영지원본부장
-

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남귀현
1945.12.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

남귀현
세코닉스 사외이사
아남전자(주)
대표이사 부회장
세코닉스 사외이사
-

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500 백만원
2,000 백만원

주1) 당기 이사의 수는 사내이사 4명, 사외이사 2명임.
주2) 상기 사내이사 후보의 경우는 당사 미등기 임원중 1명을 등기 임원으로 선임하는 것으로서 실질적인 보수가 증가하는 것은 아니며, 등기임원의 보수총액에 포함되어 한도액을 증액하는 것임. 

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
100 백만원

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

※ 참고사항

1) 당사는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 코스닥협회가 발표한 '당해년도 주주총회 집중(예상)일'인 3월23일, 3월29일, 3월30일을 피하여 2018년 3월 28일로 주주총회 일정을 결정하였습니다. 

2) 상기와 같은 이유로 종속회사 주주총회 일정 및 등기임원의 일정을 사전 조율해 놓은바 불가피하게 추가 지정된 2018년 3월 28일 10시에 주주총회를 개최하게 되었습니다.