한일단조 — 증권발행실적보고서 (20180302)
제출인: 한일단조

증권발행실적보고서
2.2
한일단조공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 3월 2일

회 사 명 :

한일단조공업 주식회사

대 표 이 사 :

권 병 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 성주로97번길 42

(전 화) 055-282-3201

(홈페이지) http://www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장 (성 명) 정 성 환

(전 화) 055-239-3025

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,640,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약 포함)
2018년 02월 21일
2018년 02월 22일
2018년 03월 02일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,320
1,940,400
0.011
-

계
1,320
1,940,400
0.011
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
12,000,000
100
3,013
11,044,406
16,235,276,820
87.37
3,013
11,044,406
16,235,276,820
92.04

초과청약
-
-
2,503
1,597,167
2,347,835,490
12.63
2,431
954,274
1,402,782,780
7.95

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,320
1,940,400
0.01

계
12,000,000
100
5,516
12,641,573
18,583,112,310
100
5,445
12,000,000
17,640,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

홍진산업
최대주주
보통주
6,111,319
34.16
7,280,132
24.36

홍준석
특별관계자
보통주
1,633,498
9.13
2,047,782
6.85

권병호
특별관계자
보통주
6,000
0.03
10,581
0.04

계
보통주
7,750,817
43.32
9,338,495
31.24

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 17,891,328주와 29,891,328주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2018년 03월 15일(목)
2. 주권상장예정일 : 2018년 03월 16일(금)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2017년 12월 27일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hifg.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 02월 19일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hifg.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2017년 12월 26일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 1월 9일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 1월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가 확정

2018년 2월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 한일단조공업(주) → 경상남도 창원시 성산구 성주로97번길 42 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 
다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

18년 1월 11일
투자설명서
최초제출

2018년 1월 11일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2018년 2월 19일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,640,000,000
1,470
12,000,000
17,640,000,000
-

계
17,640,000,000
1,470
12,000,000
17,640,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,640,000,000
1,470
12,000,000
17,640,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,373,000,000
9,267,000,000
-
17,640,000,000

당사의 금번 유상증자 모집예정총액 17,640,000,000원은 당사 진천공장에 대한 설비투자와 은행차입금 상환을 위한 운영자금(차입금 상환)으로 사용될 예정이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 동사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
사용내역
항 목
2018년 상반기
2018년 하반기
2019년 상반기
2019년 하반기
계

자동차부품
2000톤 SCREW PRESS LINE 구축 및
AXLE SHAFT 가공2라인 구축 등

구축물

1,088

150

-

-

1,238

기계장치

2,443

311

-

-

2,754

공기구 및 기타

303

48

-

-

351

방산부품
500LBS 용 가공장비 구입 및 155mm 가공공장 신축 등

구축물

-

-

-

390

390

기계장치

2,530

-

1,110

-

3,640

공기구 및 기타

-

-

-

-

-

합계
0
6,364
509
1,110
390
8,373

(단위 : 백만원)

구 분

차입처

연이자율(%)

상환시기

상환예정금액

2018년
2019년
합계

단기차입금

사모사채
BNK투자증권
5.20

2018.09

3,000

-
3,000

장기차입금
일반시설대
경남은행
1.75~4.67
2018.03~2019.03
2,966
759
3,725

장기차입금
일반대
국민은행
2.96
2018.03~2019.03
800
200
1,000

장기차입금
특수시설대
농협
0.5~1.00
2018.03~2019.03
1,192
298
1,490

장기차입금
에너지시설대
KEB하나은행
1.75
2018.03~2019.03
76
19
95

합계

8,034
1,276
9,310

주) 상기 소요금액 중 금번 유상증자를 통한 자금으로 집행하고 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 01월 26일
한국예탁결제원
-
11,997,052

계
11,997,052

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 02월 21일
한국예탁결제원
-
11,044,406

계
11,044,406

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

-
2,948
2,948

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

955,594
1,597,167
0.5983056248

초과청약 배정 단수주 1,320주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,320주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수하였음.