미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20180302)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 02일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만, 조웅기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-3774-1700

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 노용우

(전 화) 02-3774-1414

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
700,000,000,000
주주배정후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 02월 21일
2018년 02월 21일
2018년 03월 02일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 02월 21일
2018년 02월 22일
2018년 03월 02일

일반공모
2018년 02월 26일
2018년 02월 27일
2018년 03월 02일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,260,252
11,301,260,000
15.7
-

KB증권(주)
487,572
2,437,860,000
3.4
-

SK증권(주)
4,915,102
24,575,510,000
34.1
-

하나금융투자(주)
3,318,387
16,591,935,000
23.0
-

다이와증권캐피탈마켓코리아(주) 서울지점
3,437,376
17,186,880,000
23.8
-

계
14,418,689
72,093,445,000
100.0
-

※ 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사 삼성증권(주), KB증권(주), 공동주관회사 SK증권(주), 인수회사 하나금융투자(주), 다이와증권캐피탈마켓코리아(주) 서울지점이 우리사주조합 청약, 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 잔여주식을 잔액인수계약서 상 사전 합의한 방식에 의거 자기계산으로 인수함

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
28,000,000
20.0
1
28,000,000
140,000,000,000
22.3
1
28,000,000
140,000,000,000
20.0

신주인수권증서
112,000,000
80.0
53,355
59,594,761
297,973,805,000
47.5
53,355
59,594,761
297,973,805,000
42.6

초과청약
-
-
40,717
4,281,970
21,409,850,000
3.4
40,717
4,281,970
21,409,850,000
3.0

실권주 일반공모
-
-
2,182
33,704,580
168,522,900,000
26.8
2,182
33,704,580
168,522,900,000
24.1

삼성증권(주)
-
-
-
-
-
-
1
2,260,252
11,301,260,000
1.6

KB증권(주)
-
-
-
-
-
-
1
487,572
2,437,860,000
0.3

SK증권(주)
-
-
-
-
-
-
1
4,915,102
24,575,510,000
3.5

하나금융투자(주)
-
-
-
-
-
-
1
3,318,387
16,591,935,000
2.4

다이와증권캐피탈마켓코리아(주)
서울지점
-
-
-
-
-
-
1
3,437,376
17,186,880,000
2.5

계
140,000,000
100.0
96,255
125,581,311
627,906,555,000
100.0
96,260
140,000,000
700,000,000,000
100.0

※ 상기 실권주 일반공모는 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약, 초과청약 이후 발생한 실권주 48,123,269주를 일반에게 공모한 내역임

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
관계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

미래에셋캐피탈(주)
본인
의결권 있는 주식
124,096,307
18.62
124,096,307
18.62
-

의결권 없는 주식
-
-
6,000,000
4.29
유상증자 참여

박현민
기타
의결권 있는 주식
350,000
0.05
350,000
0.05
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

최현만
발행회사 임원
의결권 있는 주식
327,628
0.05
327,628
0.05
-

의결권 없는 주식
-
-
77,826
0.06
유상증자 참여

김병윤
계열사 임원
의결권 있는 주식
272,000
0.04
272,000
0.04
-

의결권 없는 주식
-
-
60,000
0.04
유상증자 참여

변재상
계열사 임원
의결권 있는 주식
171,983
0.03
171,983
0.03
-

의결권 없는 주식
-
-
60,000
0.04
유상증자 참여

조웅기
발행회사 임원
의결권 있는 주식
148,453
0.02
148,453
0.02
-

의결권 없는 주식
-
-
2,467
0.00
유상증자 참여

정상기
계열사 임원
의결권 있는 주식
121,165
0.02
121,165
0.02
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

구원회
계열사 임원
의결권 있는 주식
50,000
0.01
50,000
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
51,876
0.04
유상증자 참여

유혁선
계열사 임원
의결권 있는 주식
88,197
0.01
88,197
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

이정호
계열사 임원
의결권 있는 주식
79,274
0.01
79,274
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

김국용
발행회사 임원
의결권 있는 주식
72,716
0.01
72,716
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

김상준
계열사 임원
의결권 있는 주식
58,137
0.01
58,137
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

남기천
계열사 임원
의결권 있는 주식
50,255
0.01
50,255
0.01

의결권 없는 주식
-
-
11,937
0.01
유상증자 참여

오규택
기타
의결권 있는 주식
37,549
0.01
37,549
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
8,919
0.01
유상증자 참여

김승건
계열사 임원
의결권 있는 주식
22,082
0.00
22,082
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
5,000
0.00
유상증자 참여

전병엽
게열사 임원
의결권 있는 주식
11,886
0.00
11,886
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

홍성일
발행회사 임원
의결권 있는 주식
9,997
0.00
9,997
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
2,612
0.00
유상증자 참여

박형자
기타
의결권 있는 주식
353
0.00
353
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
82
0.00
유상증자 참여

이만열
계열사임원
의결권 있는 주식
40,007
0.01
40,007
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

이철성
계열사임원
의결권 있는 주식
33,939
0.01
33,939
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

류성춘
계열사임원
의결권 있는 주식
43,980
0.01
43,980
0.01
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

김준영
계열사임원
의결권 있는 주식
4,316
0.00
4,316
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

최경석
계열사임원
의결권 있는 주식
12,120
0.00
12,120
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

강문경
계열사임원
의결권 있는 주식
13,977
0.00
13,977
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

최강원
계열사임원
의결권 있는 주식
500
0.00
500
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

안병학
계열사임원
의결권 있는 주식
14,000
0.00
14,000
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

황건호
발행회사 임원
의결권 있는 주식
5,000
0.00
5,000
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
1,186
0.00
유상증자 참여

이구범
계열사임원
의결권 있는 주식
290,000
0.04
290,000
0.04
-

의결권 없는 주식
-
-
0
0.00
-

허선호
계열사임원
의결권 있는 주식
18,542
0.00
18,542
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
4,404
0.00
유상증자 참여

김은령
계열사임원
의결권 있는 주식
1,200
0.00
1,200
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
997
0.00
유상증자 참여

안종균
계열사임원
의결권 있는 주식
0
0.00
0
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
17,245
0.01
유상증자 참여

박한진
계열사임원
의결권 있는 주식
6,000
0.00
6,000
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
1,187
0.00
유상증자 참여

김광수
계열사임원
의결권 있는 주식
13,000
0.00
13,000
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
3,087
0.00
유상증자 참여

이대수
계열사임원
의결권 있는 주식
3,956
0.00
3,956
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
783
0.00
유상증자 참여

한청수
계열사임원
의결권 있는 주식
40
0.00
40
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
8
0.00
유상증자 참여

정현철
기타
의결권 있는 주식
1,000
0.00
1,000
0.00
-

의결권 없는 주식
-
-
236
0.00
유상증자 참여

계
의결권 있는 주식
126,469,559
18.98
126,469,559
18.98
-

의결권 없는 주식

6,309,852
4.51
-

※ 증자 전 주식수 및 지분율은 신주배정기준일인 2018년 01월 24일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준임.
※ 증자 전 발행주식총수는 보통주 666,316,408주, 우선주 14,075,750주로 총 680,392,158주이었으며 본 유상증자로 인해 우선주 140,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 보통주 666,316,408주, 우선주 154,075,750주 등 총 820,392,158주입니다.
※ 상기 지분율은 당사가 발행한 주식의 종류별 발행주식수 기준임

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기신청일 : 2018년 03월 02일
2. 주권교부예정일 : 2018년 03월 13일
3. 주권상장예정일 : 2018년 03월 14일

※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 01월 05일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 02월 19일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)

실권주 일반공모 청약공고
2018년 02월 26일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
삼성증권(주) 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
KB증권(주) 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
SK증권(주) 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
하나금융투자(주) 홈페이지
(http://www.hanaw.com)

실권주 일반공모 배정공고
2018년 03월 02일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
삼성증권(주) 홈페이지
(http://www.samsungpop.com)
KB증권(주) 홈페이지
(http://www.kbsec.com)
SK증권(주) 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
하나금융투자(주) 홈페이지
(http://www.hanaw.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 01월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 다이와증권캐피탈마켓코리아(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로10

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 01월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 01월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
우선주
700,000,000,000
5,000
140,000,000
700,000,000,000
-

계
700,000,000,000
5,000
140,000,000
700,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
700,000,000,000
5,000
140,000,000
700,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 7,000억원)을 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
700,000,000,000
-
700,000,000,000

주1:금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 

나. 자금의 세부 사용내역
 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

▣ 운영자금

금번 신주모집을 통해 확충된 자기자본은 투자 비즈니스 확대와 해외사업의 경쟁력 강화를 위한 자금여력 확보에 활용할 예정입니다. 이번 유상증자로, 1) 글로벌M&A, 해외법인 출자, 국내외 부동산 및 IB딜 등의 투자에 필요한 자금을 안정적으로 조달함과 동시에, 2) IB 수익 규모의 확대를 위해 선결해야 할 과제인 신용공여 한도 확대 및 우발채무에 대한 자본여력 증대를 통하여 재무 안정성을 제고하고자 합니다.

구분

예정사용시기

금액

국내외 부동산 및 IB Deal 등 투자 비즈니스 확대

2018년 상반기

4,000억원

해외법인 증자를 통한 해외사업 강화

2018년 상반기
3,000억원

합 계
7,000억원

자금의 사용계획에 대해 구체적으로 기재하자면, 미래에셋대우는 2018년 상반기 중 국내외 우량 투자자산의 자기자본(PI) 투자를 약 2조 3,000억원 계획하고 있고, 영국과 인도 등 해외법인 출자를 약 7,600억원 계획하고 있습니다. 이번 유상증자를 통해 조달한 자금이 사용되지 못한 항목에 대해서는 그 부족분을 회사 자체자금을 통하여 충당할 예정이며, 상기 자금 사용 내역은 당사의 사업보고서 및 분ㆍ반기 보고서를 통하여 공시할 예정입니다.

아울러 이번 유상증자를 통한 자본 확충을 통해 회사의 순자본비율 및 레버리지비율을 안정적으로 유지하여 재무건전성을 제고하는 실익을 꾀할 수 있습니다.

구분

현재

(9/30 기준)

자금 집행 후

증자 미실시

증자 실시

순자본비율

1,968.1%

1,587.2%

2,108.0%

레버리지비율

718.8%

760.7%

692.9%

신용공여한도

66.0%

87.2%

79.3%

주) 유상증자 후 (추정)수치는 2017년 9월말 기준 순자본비율(별도) 및 레버리지비율(별도)대비 유상증자 모집총액 반영 후의 수치이며, 향후 상기 3조원 규모의 투자로 인한 위험액 상승을 고려하였습니다.

마지막으로 이번 유상증자를 기반으로 글로벌 IB 수준의 자본력 확대를 통하여 투자비즈니스 중심의 글로벌 IB전략을 추진하여, 우량 투자자산 발굴 및 자기자본(PI) 투자 확대를 기하고 모험자본 공급기능 강화를 통한 한국경제의 ‘혁신성장’에 기여하고자 합니다. 이를 통해 궁극적으로 수익확대를 통해 주주가치를 지속적으로 제고해 나갈 계획입니다.

자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 확정되지 않은 바, 향후 회사의 실제 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 02월 05일
한국예탁결제원
-
111,940,215

계
111,940,215

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 02월 22일
한국예탁결제원
-
59,587,675

2018년 02월 22일
명부주주
-
4,389

2018년 02월 22일
실질주주 직접청약
-
2,697

계
59,594,761

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

52,345,454
-
59,785
52,405,239

2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

52,405,239
4,281,970
100%
실권주 48,123,269주 발생

3. 초과청약 배정후 실권주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위 : 주)

실권주 총계
일반공모 청약주식수
청약경쟁률
공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 인수주식수

48,123,269
33,704,580
0.70 : 1
14,418,689

※ 상기 실권주 일반공모 청약 결과 발생한 미청약 잔여주식 14,418,689주에 대해서는 공동대표주관회사 삼성증권(주), KB증권(주), 공동주관회사 SK증권(주), 인수회사 하나금융투자(주), 다이와증권캐피탈마켓코리아(주) 서울지점이 잔액인수계약서 상 사전 합의한 방식에 의거 자기계산으로 인수함