예스24 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
2.7
예스이십사 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 2 월 28 일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김기호, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화) 02-782-9927

(홈페이지) http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박재하

(전 화) 02-782-9927

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : (07241) 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 제2대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

*제 1 호 의안 : 제19기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 120원)

*제 2 호 의안 : 이사선임의 건
 2-1호: 사내이사 김동녕 재선임
 2-2호: 사내이사 김석환 재선임
 2-3호: 사외이사 최성환 재선임
 2-4호: 사외이사 장은수 신규선임
 2-5호: 사외이사 홍은주 재선임

*제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 2명 선임의 건

*제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

*제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증)

6. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 120원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2018년 2월 28일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 기 호, 김 석 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경전
(출석률: 100%)
허기열
(출석률: 86%)
최성환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.14
2016년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건
제18기 정기주주총회 소집의 건
현금배당의 건

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

찬성

2
2017.02.14
지점 설립의 건
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.17
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2017.05.10
지점 설립의 건
찬성
찬성
찬성

5
2017.08.28
한국카카오은행 주식회사 증자 결의
찬성
불참
찬성

6
2017.12.04
운영자금 조달의 건
찬성
찬성
찬성

7
2017.12.21
Hansae Yes24 VietNam co.,Ltd 법인 입보의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최성환위원장
이경전위원
허기열위원
2017.02.14
2016년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건
제18기 정기주주총회 소집의 건
현금배당의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
700,000
135,000
45,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

※ 상기 지급총액은 2017년 1월부터 2017년 12월까지 지급된 금액입니다.
※ 상기 금액 중 주총승인금액은 제18기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업

2017년 3분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 동기 대비하여, 전문몰은 19.9%, 종합몰은 19.6% 증가하였습니다.
2017년 3분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년동기 대비하여 Online몰은 20.5%, On/Offline몰은 18.3% 증가하였습니다. 

[온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2016년 3분기
2017년 3분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
47,436,079
100.0%
56,763,823
100.0%
9,327,744
19.7%

종합몰
37,024,062
78.1%
44,281,909
78.0%
7,257,847
19.6%

전문몰
10,412,017
21.9%
12,481,914
22.0%
2,069,897
19.9%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰
* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2016년 3분기
2017년 3분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
47,436,082
100.0%
56,763,822
100.0%
9,327,740
19.7%

Online
29,307,049
61.8%
35,313,565
62.2%
6,006,516
20.5%

On/Offline
18,129,033
38.2%
21,450,257
37.8%
3,321,224
18.3%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크 기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우
* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다('2015년 유통산업전망', 대한상공회의소). 판매매체별 거래액 비교시 2015년 모바일 쇼핑의 거래액은 24조 4564억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 45.3%였으나 2016년에는 35조 139억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 53.7%까지 성장하였습니다. 

온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 전반적인 비중이빠르게 확대되고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한이래로 연평균 100%를 상회하는 꾸준한 성장세를 보여왔으며 2015년을 기점으로 매출액 1000억원을 넘어섰습니다.

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액(2017년 3분기)]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
56,763,824
100.0%
1,093,374
100.0%

인터넷쇼핑
22,468,628
39.6%
709,654
64.9%

모바일쇼핑
34,295,196
60.4%
383,720
35.1%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

국내 도서유통 시장은 2조 5천억원 규모로 눈에 띄는 성장과 감소 없이 비슷한 규모를 몇년간 유지하고 있습니다. 2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다. 개정 후 1년여 간 제도의 운용은 안정화 된 것으로 보이며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

(2) 공연, 영화 등 ENT 사업부문

최근 우리나라 국민 소비지출액 중 오락문화비중은 점차 증가하고 있는 추세로 2012년에는 약50조의 규모를 나타냈습니다. 이와같은 문화소비 증가와 함께 국내의 공연시장 역시 성장하고 있습니다. 공연티켓 판매액을 기준으로 공연시장을 살펴보면 10년간 268.1%의 증가세를 보였습니다.

2016년 국내 공연산업 매출액은 약7,100억원 수준입니다. 경기불황 및 대내외적인 악재에도 불구하고 공연산업 시장은 여전히 성장세를 유지하고 있으며, 2015년 추정치인 7,000억원 대비해서도 2% 가량 증가된 금액입니다.
공연 편수 또한 지난 10년간 꾸준히 증가하였으며, 2016년 11,755편으로 2015년 11,032편과 비교해도 1년 사이 723편 늘어난 수치를 보였습니다. 특히 몇년 전부터 가요 시장의 수익모델이 기존 음반시장에서 음원시장으로 대체되고 있음에 따라 콘서트를 통한 수익구조 개선에 대한 시장의 관심이 늘어나고 있어 이로 인한 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 콘서트의 경우 규모 뿐 아니라 다양성 면에서도 성인가요, 아이돌 공연 등 그 저변을 넓혀가고 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구분
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년

공연시설
732
772
820
868
944
984
1,034
1,026

공연장
927
967
1,021
1,093
1,188
1,227
1,280
1,290

매출액
230,366
267,556
327,441
316,711
377,169
414,204
368,890
387,433

<출처: '2016공연예술실태조사', 문화체육관광부>.

특히 2017년에는 '(가칭)예술산업진흥법' 제정을 추진 중입니다. 공연예술의 산업화에 대한 시장의 요구를 반영한 것으로 제정된다면 시장을 견인할 수 있는 전향적인 토대가 될 것으로 기대하고 있습니다. 2015년 '예술의 산업화를 위한 법제도 방안연구', 2016년 법 제정 연구를 위한 TF구성을 바탕으로 제도적인 지원을 추진 중이며 이로써 장기적인 경기침체 및 외부 악재에 의한 부정적인 이슈에 대한 상쇄가 가능할것으로 예상됩니다.

한국 영화시장은 2012년 총 관객수의 급격한 증가 이후에도 꾸준히 발생하는 국내 천만영화들에 힘입어 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 디지털 사업부문

현재 전세계는 스마트폰과 태블릿PC라는 스마트단말기 홍수 속에 살고 있습니다. 전세계 스마트폰 사용인구는 26억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있습니다. 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 
2012년 글로벌 출판시장 규모는 1,016억 3,100만 달러이며 이 중 전자책 매출은 86억 5,400만 달러로 전체 출판시장의 9%를 차지했습니다(PWC). 2013년 이후 전자책 매출은 지속적으로 상승하여 2012년 87억 달러에서 2017년 227억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 2017년에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 점차 줄어드는 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 패션사업부문

한국의 온라인 쇼핑 시장규모는 2015년 기준 55조원(홈쇼핑 제외) 수준이며 이 중 가장 높은 매출은 PC쇼핑으로 약 29조원에 이르나 최근 모바일 쇼핑의 성장의 강세로 역성장세를 보이고 있습니다. 2016년 온라인 시장규모는 약 60~65조원에 이를 것으로 전망되며 이는 전년대비 약 12% 정도의 성장으로 온라인 시장은 2020년까지 연평균 19.7%로 우리나라 소매업태 중 가장 높은 성장을 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 창사이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 최근 몇년 간 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업근간을 바탕으로 공연, 영화 등의 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, e연재 서비스를 제공하는 디지털 사업부문을 추가로 영위하고 있습니다. 더불어 2016년 본격적으로 시작한 온라인 패션유통 사업부문 과 오프라인 매장 진출 등으로 그 영역을 확장해 나가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다. 

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

(2) 시장점유율

(가) 온라인유통 및 도서사업
2017년 3분기에는 기존 강남점, 목동점, 부산 서면점, 홍대점, 부산 해운대 장산점 외에 부산시 수영구에 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 8월에 추가로 오픈하며 기존 온라인 외에도 오프라인으로 사업 영역을 강화하고 있습니다. 
고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 플래그쉽 스토어로서의 역할을 담당할 것입니다. 
온/오프라인 고객간의 전이를 활성화 시키고 고객 접점을 확대할 수 있는 기회로 보아 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

[인터넷서점 트래픽 및 로열티분석]

(단위: 명, 페이지, 초)

사이트명
일평균방문자수
일평균페이지뷰
체류시간

예스24

238,228

1,830,409

0:06:46

인터파크도서

49,810

379,930

0:02:20

교보문고

107,517

902,888

0:05:36

알라딘

85,192

686,777

0:06:23

<출처: 랭키닷컴, 2017년 9월 기준>

※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다.

(나) 공연, 영화 등 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. 2016년 상반기 중에는 SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매, 개봉 영화의 고른 흥행 등의 이유로 공연 및 영화의 예매관련 매출이 큰 폭으로 상승하였습니다. 또한, 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하였습니다. 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 이 부분을 더욱 확대하여 공연사업의 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다

. 

(단위: %, 명)

사이트명
티켓예매분야점유율
일평균 방문자수
일평균 페이지뷰

인터파크 티켓

43.64%

49,238

967,780

예스24 영화/공연

28.83%

33,000

208,595

맥스무비

9.39%

11,781

95,975

티켓링크

6.04%

6,404

54,676

하나티켓

3.25%

3,833

21,279

<출처: 사이트 순위정보, 랭키닷컴(9월말 기준)>

계속 성장하는 시장으로 도서에 이은 예스24의 잠재적인 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다. 

(다) 디지털 사업부문
예스24는 한국이퍼브를 통하여 1,800개의 출판사와 전송권을 계약하고, 컨텐츠를 확보하고 있습니다. 현재, 2만권 이상의 체험판과 무료도서를 포함, 40만여권의 전자책을 보유하여 고객들에게 제공하고 있습니다.

더불어 포터모어 등 해외 유명 전자책컨텐츠를 보유한 출판사 등과 적극적으로 제휴 협력하면서 해당 컨텐츠의 국내 유통 및 보급에 앞장서고 있습니다. 또한 2015년부터 한글이 야호 등 디지털 특화상품의 제휴 및 공동 개발에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 어플리케이션 형태의 어린이 교재를 예스24의 단말기 중 하나인 크레마원과 함께 제공 함으로써 세계문학전집 등 패키지 상품에 이어 기기와 컨텐츠를 융합한 형태로 전자책 시장에서의 그 저변을 새롭게 넓히고 있습니다.

이와 같이 예스24는 컨텐츠와 유통 뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라 구축에도 앞서고 있습니다. 전자책 단말기의 지속적인 개발을 통해 크레마터치, 크레마샤인, 크레마원, 크레마카르타에 이어 2016년 10월 크레마사운드를 신규로 시장에 선보였습니다. 

(라) 패션사업부문
예스24는 2016년 1월 패션사업부분의 확장과 함께 온라인 쇼핑의 다양성을 확대하였습니다. 패션전문쇼핑몰 iSTYLE24.com 플랫폼을 인수하면서 사업의 노하우와 방대한 트래픽을 보유한 예스24 패션 카테고리 접목을 통한 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 더불어 계열사가 보유한 인기 의류 브랜드 (한세드림의 유아동 브랜드 모이몰른, 컬리수 등과 FRJ, 한세엠케이의 TBJ 등)를 온라인으로 유통하는 창구로서 적극 활용할 예정입니다. 이러한 계열사의 브랜드 런칭 효과로 패션전문몰의 이미지를 제고 하고 타 경쟁사와의 차별성을 기반으로 한 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인서점
과거 온/오프라인의 서점이 의미하는 바는 책의 판매를 주로하는 유통업체였으나 점차 책을 판매하는 것과 병행하여 북카페 같은 여가공간으로서의 서점, 책 뿐이 아닌 다양한 상품군을 구비한 종합문화유통공간으로서의 서점의 이미지가 강화되고 있습니다. 또한 PC 뿐 아니라 각종 휴대기기를 통한 모바일 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 모바일을 통한 매출은 도서의 경우 전체 온라인 판매의 25%에 육박하는 수준으로 성장하고 있으며, 이에 따라 온라인 서점사에서도 검색 및 결제를 간편화한 모바일 어플리케이션을 내놓는 등 적극적으로 대응하고 있습니다.

(나) 전자책시장
2013년 국내 단행본(교육시장 제외) 전자책 시장규모는 2012년 보다 약 37% 증가한 1,100억원으로 추정되고 있으며, 이는 전체 출판시장의 3% 대 점유율로 글로벌 통계 대비하여 아직은 낮은 수치를 보이고 있습니다. 국내에서는 장르문학 분야가 전자책 시장을 주도하면서 50% 이상 성장했으나, 나머지 분야는 약 20% 성장에 그친 것으로 분석되고 있습니다. 그러나 2013년부터 이러한 현상에 반전이 일어나기 시작하여 인문, 사회분야의 전자책들 중 2천부에서 1만부 가까이 판매되는 컨텐츠가 확연히 발생하고 있습니다. 또한 전자책 컨텐츠 역시 20만종 이상 늘어나 기존의 컨텐츠 쏠림 현상이나 컨텐츠 부족 문제가 해소되고 있습니다. 종이책 대비 비중이 20% 이상을 차지하는 미국과 캐나다, 7~8% 수준까지 급상승하고 있는 중국에 비하여 성장이 느리고 더뎌보이는 한국 전자책사업은 전자책 이용자의 활성화를 위한 근본적인 노력과 출판사의 전자책에 대한 인식전환 및 유통사들의 적극적인 투자를 통한 인프라 개선을 진행하며 다양한 실천을 통하여 고도 성장을 위한 발판을 다지고 있습니다.

(다) 공연예매서비스 시장
2015년 공연예매 전체시장규모는 7,500억원 내외로 추정하고 있습니다. 2015년 상반기 중동호흡기증후군(메르스) 발병 및 사태 장기화로 인하여 초기 시장이 다소 주춤했으나 공연업계 지원을 위한 문체부의 지원정책인 공연티켓 1+1 지원사업이 시행되면서 하반기에는 다시 회복세를 보였습니다. 콘서트와 뮤지컬이 전체의 절반이 넘는 매출을 발생시키고 있으나 클래식 및 무용 등의 공연매출도 꾸준히 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

예스24는 온라인 도서유통을 발판으로 음반, DVD, 기프트상품, 영화/공연의 티켓예매서비스, eBook/e러닝 등의 다양한 문화상품의 판매 및 유통을 제공하고 있습니다.과거 온라인 시장 성장에 따른 도서유통의 양적 성장을 통하여 업계 1위를 달성하였고, 앞으로는 도서 외 다양한 상품군을 통한 이익개선 등의 질적 성장을 함께 추구하고 있습니다. 또한 도서부문 역시 기존 종이책 시장외에도 전자책 시장을 선도함으로써 그 영역을 더욱 확장할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

2017년도에는
연결기준으로 매출액은 4,568억원, 영업손실은 9억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

※ 아래의 제19기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 제18기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 19기
제 18 기

자 산

유동자산

112,968,170,666

109,748,362,514

현금및현금성자산
7,316,177,551

39,272,067,658

금융기관예치금
110,000,000

1,104,158,905

매출채권및기타채권
27,375,891,660

23,723,897,338

유동성매도가능금융자산
34,603,428,212

6,106,999,037

재고자산
31,576,007,255

28,905,095,249

기타유동자산
11,986,665,988

10,636,144,327

비유동자산

89,342,022,132

77,496,499,609

장기성기타채권
3,810,637,405

3,107,295,754

매도가능금융자산
24,814,393,397

14,814,393,397

유형자산
44,024,590,049

41,902,034,241

무형자산
7,684,573,296

8,213,230,718

이연법인세자산
8,843,446,198

8,830,070,356

기타비유동자산
164,381,787

629,475,143

자 산 총 계

202,310,192,798

187,244,862,123

부 채

유동부채

118,033,125,741

104,259,164,465

매입채무및기타지급채무
53,143,851,345

47,310,856,068

단기차입금
18,756,719,542

14,205,050,002

이연수익
29,991,691,144

28,723,922,912

기타금융부채
22,769,960

174,714,450

당기법인세부채
262,627,769

899,493,559

반품충당부채
14,941,553

14,280,449

기타유동부채
15,840,524,428

12,930,847,025

비유동부채

8,099,545,843

7,914,674,955

순확정급여부채
8,069,545,843

7,894,674,955

기타비유동금융부채
30,000,000

20,000,000

부 채 총 계

126,132,671,584

112,173,839,420

지배기업 소유주지분

75,073,942,055

73,777,612,889

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687

28,466,492,687

기타자본구성요소
3,008,962,317

44,801,653

이익잉여금
34,998,487,051

36,666,318,549

비지배지분

1,103,579,159

1,293,409,814

자 본 총 계

76,177,521,214

75,071,022,703

부 채 및 자 본 총 계

202,310,192,798

187,244,862,123

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 19 기
제 18 기

매출액
456,800,692,607
420,980,025,599

매출원가
(337,264,537,540)
(313,813,429,269)

매출총이익
119,536,155,067
107,166,596,330

판매비와관리비
(120,453,292,475)
(105,983,062,131)

영업이익(손실)
(917,137,408)
1,183,534,199

기타수익
2,566,477,603
4,994,045,812

기타비용
(1,453,805,923)
(3,928,286,351)

금융수익
196,482,494
401,799,116

금융비용
(613,733,224)
(176,592,814)

법인세비용차감전순이익(손실)
(221,716,458)
2,474,499,962

법인세비용
(56,823,116)
(1,791,947,627)

당기순이익(손실)
(278,539,574)
682,552,335

기타포괄손익
3,449,038,082
(1,240,504,302)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
603,348,823
(569,770,926)

기타포괄손익의 법인세효과
(129,136,720)
125,349,604

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
3,495,347,231
(809,375,772)

해외사업환산손익
248,455,139
(164,769,878)

기타포괄손익의 법인세효과
(768,976,391)
178,062,670

총포괄손익
3,170,498,508
(557,951,967)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
(78,043,601)
649,293,338

비지배기업 귀속 당기순이익(손실)
(200,495,973)
33,258,997

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,360,329,163
(581,900,295)

비지배지분
(189,830,655)
23,948,328

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(5)
38

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
1,295,003,001
38,525,446,534
76,886,942,222
1,155,011,824
78,041,954,046

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
649,293,338
649,293,338
33,258,997
682,552,335

매도가능금융자산평가손익
-
-
(631,313,102)
-
(631,313,102)
-
(631,313,102)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(444,421,323)
(444,421,323)
-
(444,421,323)

해외사업환산손익
-
-
(155,459,208)
-
(155,459,208)
(9,310,670)
(164,769,878)

소유주와의 거래

사업결합
-
-
(463,429,038)
-
(463,429,038)
-
(463,429,038)

연결범위변동
-
-
-
-
-
114,449,663
114,449,663

연차배당
-
-
-
(2,064,000,000)
(2,064,000,000)
-
(2,064,000,000)

2016.12.31(전기말)
8,600,000,000
28,466,492,687
44,801,653
36,666,318,549
73,777,612,889
1,293,409,814
75,071,022,703

2017.1.1(당기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
44,801,653
36,666,318,549
73,777,612,889
1,293,409,814
75,071,022,703

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(78,043,601)
(78,043,601)
(200,495,973)
(278,539,574)

매도가능금융자산평가손익
-
-
2,726,370,840
-
2,726,370,840
-
2,726,370,840

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
474,212,103
474,212,103
-
474,212,103

해외사업환산손익
-
-
237,789,824
-
237,789,824
10,665,318
248,455,142

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(2,064,000,000)
(2,064,000,000)
-
(2,064,000,000)

2017.12.31(당기말)
8,600,000,000
28,466,492,687
3,008,962,317
34,998,487,051
75,073,942,055
1,103,579,159
76,177,521,214

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,702,364,160

11,447,055,045

영업으로부터 창출된 현금
5,630,478,598

14,484,216,495

이자의 수취
388,004,776

530,141,951

이자의 지급
(802,573,829)

(315,100,832)

배당금의 수취
116,339,683

481,887,810

법인세의 납부
(1,629,885,068)

(3,734,090,379)

투자활동으로 인한 현금흐름

(38,962,307,759)

2,176,390,516

투자활동으로 인한 현금유입액
42,156,889,274

47,551,898,407

금융기관예치금의 처분
12,001,095,630

-

단기대여금의 회수
3,869,000,000

11,060,000,000

매도가능금융자산의 처분
25,710,599,707

36,079,989,316

보증금의 감소
539,137,680

400,000,000

유형자산의처분
37,056,257

11,909,091

투자활동으로 인한 현금유출액
(81,119,197,033)

(45,375,507,891)

금융기관예치금의 증가
11,006,936,725

994,158,905

단기대여금의 증가
3,520,472,458

8,118,898,224

매도가능금융자산의 취득
59,504,256,232

28,817,771,460

보증금의 증가
1,294,647,680

953,250,000

유형자산의 취득
4,278,103,601

4,183,820,509

무형자산의 취득
1,514,780,337

2,206,390,683

사업결합으로 인한 순현금유출
-

101,218,110

재무활동으로 인한 현금흐름

3,416,636,125

7,898,412,746

재무활동으로 인한 현금유입액
31,503,620,015

120,711,995,776

차입금의 차입
31,503,620,015

120,711,995,776

재무활동으로 인한 현금유출액
(28,086,983,890)

(112,813,583,030)

배당금의 지급
2,063,939,890

2,063,583,030

차입금의 상환
26,023,044,000

110,750,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(31,843,307,474)

21,521,858,308

기초 현금및현금성자산

39,272,067,658

17,691,994,885

현금및현금성자산의 환율변동효과

(112,582,633)

58,214,465

기말 현금및현금성자산

7,316,177,551

39,272,067,658

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 19 기

제 18기

자 산

유동자산

112,973,546,679

109,026,804,902

현금및현금성자산
6,063,748,213

36,852,312,596

금융기관예치금
100,000,000

1,094,158,905

매출채권및기타채권
29,436,596,771

26,607,767,704

유동성매도가능금융자산
34,603,428,212

6,106,999,037

재고자산
31,137,093,389

28,259,916,542

기타유동자산
11,632,680,094

10,105,650,118

비유동자산

85,843,723,163

74,799,105,329

장기성기타채권
3,651,627,400

2,896,117,400

매도가능금융자산
24,814,393,397

14,814,393,397

종속기업투자
2,522,400,000

4,072,203,397

유형자산
42,776,195,811

40,672,096,532

무형자산
3,241,081,458

3,542,358,085

이연법인세자산
8,838,025,097

8,801,936,518

자 산 총 계

198,817,269,842

183,825,910,231

부 채

유동부채

112,502,231,410

97,883,256,639

매입채무및기타지급채무
51,858,959,979

45,417,900,329

단기차입금
15,000,000,000

10,000,000,000

기타금융부채
33,383,920

185,762,020

당기법인세부채
262,627,769

899,493,559

이연수익
29,991,691,144

28,723,922,912

기타유동부채
15,355,568,598

12,656,177,819

비유동부채

7,817,531,486

7,589,763,161

순확정급여부채
7,787,531,486

7,569,763,161

기타비유동금융부채
30,000,000

20,000,000

부 채 총 계

120,319,762,896

105,473,019,800

자 본

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687

28,466,492,687

기타자본구성요소
3,139,128,336

412,757,496

이익잉여금
38,291,885,923

40,873,640,248

자 본 총 계

78,497,506,946

78,352,890,431

부 채 및 자 본 총 계

198,817,269,842

183,825,910,231

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 19 기
제 18 기

매출액
439,734,665,960
408,526,061,139

매출원가
(323,380,309,029)
(304,319,753,119)

매출총이익
116,354,356,931
104,206,308,020

판매비와관리비
(113,726,551,551)
(100,187,338,882)

영업이익
2,627,805,380
4,018,969,138

기타수익
2,451,627,178
4,723,924,619

기타비용
(5,861,055,944)
(7,048,385,794)

금융수익
376,689,098
522,449,266

금융비용
(511,886,758)
(92,075,732)

법인세비용차감전순이익(손실)
(916,821,046)
2,124,881,497

법인세비용
(58,781,648)
(1,792,695,449)

당기순이익(손실)
(975,602,694)
332,186,048

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
586,985,089
(564,655,803)

기타포괄손익의 법인세효과
(129,136,720)
124,224,277

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
3,495,347,231
(809,375,772)

기타포괄손익의 법인세효과
(768,976,391)
178,062,670

총포괄손익
2,208,616,515
(739,558,580)

주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)
(57)
19

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

미처분이익잉여금

36,675,085,923

39,463,240,248

전기이월이익잉여금
37,192,840,248

39,571,485,726

보험수리적손익 재측정요소
457,848,369

(440,431,526)

당기순이익
(975,602,694)

332,186,048

이익잉여금 처분액

2,270,400,000

2,270,400,000

이익준비금
206,400,000

206,400,000

배당금
(현금배당주당배당금(률):
보통주:
당기 120원(24%)

 전기 120원(24%)

2,064,000

2,064,000

차기이월 미처분이익잉여금

34,404,685,923

37,192,840,248

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
1,044,070,598
43,045,885,726
81,156,449,011

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
332,186,048
332,186,048

매도가능금융자산평가손익
-
-
(631,313,102)
-
(631,313,102)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(440,431,526)
(440,431,526)

연차배당
-
-
-
(2,064,000,000)
(2,064,000,000)

2016.12.31(전기말)
8,600,000,000
28,466,492,687
412,757,496
40,873,640,248
78,352,890,431

2017.01.01(당기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
412,757,496
40,873,640,248
78,352,890,431

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(975,602,694)
(975,602,694)

매도가능금융자산평가손익
-
-
2,726,370,840
-
2,726,370,840

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
457,848,369
457,848,369

연차배당
-
-
-
(2,064,000,000)
(2,064,000,000)

2017.12.31(당기말)
8,600,000,000
28,466,492,687
3,139,128,336
38,291,885,923
78,497,506,946

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,556,480,494

12,764,338,367

영업으로부터 창출된 현금
7,202,505,921

15,595,656,220

이자의 수취
370,022,113

503,585,266

이자의 지급
(502,538,096)

(82,727,070)

법인세의 납부
(1,629,849,127)

(3,734,063,859)

배당금의 수취
116,339,683

481,887,810

투자활동현금흐름

(39,281,104,987)

(523,518,750)

투자활동으로 인한 현금유입액
44,307,560,290

50,135,898,407

금융기관예치금의 감소
12,001,095,630

-

단기대여금의 회수
6,053,000,000

13,644,000,000

매도가능금융자산의 처분
25,710,599,707

36,079,989,316

보증금의 감소
539,137,680

400,000,000

유형자산의 처분
3,727,273

11,909,091

투자활동으로 인한 현금유출액
(83,588,665,277)

(50,659,417,157)

금융기관예치금의 증가
11,006,936,725

994,158,905

단기대여금의 증가
6,850,900,000

12,384,370,000

매도가능금융자산의 취득
59,504,256,232

28,817,771,460

보증금의 증가
1,294,647,680

953,250,000

유형자산의 취득
3,793,859,504

3,122,105,516

무형자산의 취득
1,138,065,136

1,810,137,500

종속기업투자의 취득
-

2,577,623,776

재무활동으로 인한 현금흐름

2,936,060,110

7,936,416,970

재무활동으로 인한 현금유입액
30,200,000,000

120,750,000,000

차입금의 차입
30,200,000,000

120,750,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(27,263,939,890)

(112,813,583,030)

배당금의 지급
2,063,939,890

2,063,583,030

차입금의 상환
25,200,000,000

110,750,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(30,788,564,383)

20,177,236,587

기초 현금및현금성자산

36,852,312,596

16,675,076,009

기말 현금및현금성자산

6,063,748,213

36,852,312,596

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2018년 3월 8일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구분
제 19 기
제 18기

보통주
우선주
보통주
우선주

당기순이익
(975,602)
-
332,186
-

주당순이익(원)
(57)
-
19
-

주당배당금(원)
120
-
120
-

시가배당율(%)
2.19
-
2.03
-

배당금 총액
2,064,000
-
2,064,000
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동녕
45.09.06
사내이사
최대주주
이사회

김석환
74.07.08
사내이사
특수관계인
이사회

최성환
56.12.01
사외이사
-
이사회

장은수
68.02.21
사외이사
-
이사회

홍은주
58.12.12
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김동녕
現) 한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장
- 한세실업㈜ 이사 
- 한세엠케이㈜ 대표이사
없음

김석환
現) 예스이십사㈜ 대표이사
- 한세예스24홀딩스㈜ 비상무이사 
- ㈜와이앤케이미디어 대표이사
없음

최성환
現) 한화생명 은퇴연구소장
- 한화생명 경제연구원 상무
없음

장은수
現) 편집문화실험실 대표
- 황금가지 대표 편집인 
- 민음사 대표이사 편집인
없음

홍은주
現) 한양사이버대 교수
- KB증권 사외이사 
- iMBC 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
7억원
7억원

※ 기타 참고사항

이사의 보수총액은 한도금액임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성환
56.12.01
사외이사
-
이사회

장은수
68.02.21
사외이사
-
이사회

홍은주
58.12.12
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최성환
現) 한화생명 은퇴연구소장
- 한화생명 경제연구원 상무
없음

장은수
現) 편집문화실험실 대표
- 황금가지 대표 편집인 
- 민음사 대표이사 편집인
없음

홍은주
現) 한양사이버대 교수
- KB증권 사외이사 
- iMBC 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어 개발 공급 및 자문업

2. 컴퓨터 부품 도, 소매업

3. 도서 도,소매업

4. 데이터베이스 도,소매업

5. 통신 판매업

6. 위 항의 무역업

7. 도서출판업

8. 인터넷 컨텐츠사업

9. 서적 수출입업

10. 문구용품 제조업

11. 부동산관리 및 임대업

12. 인터넷, 온라인 광고대행 서비스업

13. 다음 물품의 도소매업 및 위탁, 수탁 매매대리업

(문구용품, 전자학습용품, 컴퓨터류, 컴팩트디스크, 음반 및 카세트테이프류, 사무용품, 화훼, 식료품, 잡화, 기타생활용품)

14. 전자상거래업

15. 부가통신서비스업

16. 인터넷방송

17. 영상제작

18. 문화, 예술,스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

19. 농축산물, 의류, 화장품, 가전, 가구,기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업

20. 건강기능식품 판매업

21. 물류컨설팅 및 물류관련서비스업

22. 다수기업의 물류업무를 공동화하는 종합물류업

23. 교육서비스업

24. 원격평생교육사업

25. 인터넷 컨텐츠 개발공급 및 유통업

26. 공연 운영대행 및 중개업

27. 디지털음원 기획, 제작, 유통 및 판매업

28. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 [목적] 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어 개발 공급 및 자문업

2. 컴퓨터 부품 도, 소매업

3. 도서 도,소매업

4. 데이터베이스 도,소매업

5. 통신 판매업

6. 위 항의 무역업

7. 도서출판업

8. 인터넷 컨텐츠사업

9. 서적 수출입업

10. 문구용품 제조업

11. 부동산관리 및 임대업

12. 인터넷, 온라인 광고대행 서비스업

13. 다음 물품의 도소매업 및 위탁, 수탁 매매대리업

(문구용품, 전자학습용품, 컴퓨터류, 컴팩트디스크, 음반 및 카세트테이프류, 사무용품, 화훼, 식료품, 잡화, 기타생활용품)

14. 전자상거래업

15. 부가통신서비스업

16. 인터넷방송

17. 영상제작

18. 문화, 예술,스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

19. 농축산물, 의류, 화장품, 가전, 가구,기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업

20. 건강기능식품 판매업

21. 물류컨설팅 및 물류관련서비스업

22. 다수기업의 물류업무를 공동화하는 종합물류업

23. 교육서비스업

24. 원격평생교육사업

25. 인터넷 컨텐츠 개발공급 및 유통업

26. 공연 운영대행 및 중개업

27. 디지털음원 기획, 제작, 유통 및 판매업
28. 영화, 공연 제작업
29. 상품권 판매업

30. 각 호에 관련된 부대사업 일체

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

"해당 사실이 없음"