KB금융 — 증권발행실적보고서 (20180228)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신 승 협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
260,000,000,000

5_발행개요

회차 :
31-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2021년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
31-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2023년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
31-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.67
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

현대차투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,000,000
26.67
1
4,000,000
40,000,000,000
26.67
1
4,000,000
40,000,000,000
26.67

한화투자증권(주)
3,000,000
20.00
1
3,000,000
30,000,000,000
20.00
1
3,000,000
30,000,000,000
20.00

SK증권(주)
2,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33

현대차투자증권(주)
3,000,000
20.00
1
3,000,000
30,000,000,000
20.00
1
3,000,000
30,000,000,000
20.00

KB증권(주)
2,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33

미래에셋대우(주)
1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

계
15,000,000
100.00
6
15,000,000
150,000,000,000
100.00
6
15,000,000
150,000,000,000
100.00

※ 인수수량은 권면금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

한화투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

메리츠종합금융증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

한화투자증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

현대차투자증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

메리츠종합금융증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

계
5,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
31-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

현대차투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

메리츠종합금융증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00
1
3,000,000
30,000,000,000
50.00

현대차투자증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

KB증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

메리츠종합금융증권(주)
1,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67
1
1,000,000
10,000,000,000
16.67

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2018년 02월 28일 (상장예정일 2018년 03월 02일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
주식회사 KB금융지주 - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 현대차투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 메리츠종합금융증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
31-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<세부사용내역>

본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총 2,600억원이며, 전액 기업어음(CP) 상환에 사용 될 예정입니다. 상환되는 기업어음증권의 상세 내역은 다음과 같습니다. 

- 지주사 자체 운영자금

발행일
상환일
구분
금액
이자율

2017.11.27
2018.03.02
기업어음증권(CP)
3,000억원
1.94%

주) 부족한 금액은 당사가 보유 중인 현금 및 현금성자산으로 상환 예정입니다.