동일산업 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
2.7
동일산업(주)

주주총회소집공고

2018 년 02 월 28 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)현 영 철

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

당사는 정관 제 19 조에 의거하여 제 52 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항 철강산업단지관리공단 1층 회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 제52기 재무제표 및 연결재무제표 보고 (배당금 : 주당 1,700원)

나. 부의안건 :

- 제 1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사:1명)
 제1-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건 
 제1-2호의안 : 사외이사 정인상 선임의 건 
 
 - 제 2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
 (사외이사인 감사위원 정인상 선임의 건 )
 
 - 제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창
(출석률: 100%)
정인상
(출석률 : 94%)
강창오
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2017-1
2017.01.11
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
-

2
2017.01.16
(주)디아이테크 산업시설자금 거치기간 연장
연대입보에 관한 건
찬성
불참
-

3
2017.01.26
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
찬성
찬성
-

4
2017.02.02
제51기 결산재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
-

5
2017.03.06
주주제안 보고의 건
제51기 재무제표 확정 및 승인의 건
제51기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-

6
2017.03.24
대표이사 변경의 건
(대표이사 오 승 민 중임)
찬성
찬성
찬성

7
2017.05.02
2017년 1/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2017.07.07
한국산업은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

9
2017.07.17
2017년 2/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

10
2017.08.23
자사주 신탁계약 연장 결의의 건
찬성
찬성
찬성

11
2017.09.12
한국산업은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12
2017.09.25
자사주 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

13
2017.10.19
한국수출입은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

14
2017.11.06
2017년 3/4분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

15
2017.11.29
(주)이매진아시아 제3자배정 유상증자 청약신청의 건
찬성
찬성
찬성

16
2017.12.19
자사주 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권순창 사외이사
정인상 사외이사
2017.01.11
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성

2017.01.16
(주)디아이테크 산업시설자금 거치기간 연장
연대입보에 관한 건
찬성

2017.01.26
내부회계관리제도 설계 및 운용실태 평가 보고
찬성

2017.02.02
제51기 결산재무제표 내부 확정의 건
찬성

2017.03.06
주주제안 보고의 건
제51기 재무제표 확정 및 승인의 건
제51기 정기주주총회 개최의 건
찬성

권순창 사외이사
정인상 사외이사
강창오 사외이사
2017.03.24
대표이사 변경의 건
(대표이사 오 승 민 중임)
찬성

2017.05.02
2017년 1/4분기 경영실적 보고의 건
찬성

2017.07.07
한국산업은행 차입의 건
찬성

2017.07.17
2017년 2/4분기 경영실적 보고의 건
찬성

2017.08.23
자사주 신탁계약 연장 결의의 건
찬성

2017.09.12
한국산업은행 차입의 건
찬성

2017.09.25
자사주 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

2017.10.19
한국수출입은행 차입의 건
찬성

2017.11.06
2017년 3/4분기 경영실적 보고의 건
찬성

2017.11.29
(주)이매진아시아 제3자배정 유상증자 청약신청의 건
찬성

2017.12.19
자사주 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
48,516,130
16,172,043
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

A. 봉강 사업부
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 특수강봉강 및 선재는 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전 산업에 걸쳐 산업 기초 소재로 쓰이며 국가 기간산업의 중추적인 역활을 담당하고 있는 자본, 기술 집약적인 장치 산업입니다. 계절적인 수요의 변화는 적으나 철강수요산업의 경기 변동 상황에 따라 영향을 받고 있습니다.

(2) 경쟁의 요소 
: 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않으므로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 고객서비스의 질에 따라 경쟁력의 영향이 있습니다. 또한 각 업체의 가동률, 수율등에 따라 수익성의 차이가 있습니다.

(3) 자원조달의 특성 
: 철강산업은 제품원가의 80% 이상을 차지하는 것이 원재료비로 가격경쟁력을 확보키 위해서는 경쟁성 있는 원재료의 조달이 중요합니다. 당사는 환봉용 BILLET 50% , 선재 90%를 POSCO등 국내 제강사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

(4) 기타
: 환경규제 강화 추세가 철강산업에 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 제약요인으로는 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등의 환경규제강화 및 반덤핑 제소들이 있습니다.

B. 합금철사업부
(1) 산업의 특성 및 성장성
: 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학 성분 환원 부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강 생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 이처럼 합금철 산업은 철강산업과 상관관계가 매우 높은 산업으로 철강산업의 성장세와 변화주기를 같이 합니다.

(2) 경쟁의 요소 
: 주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 에너지다소비산업으로 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유여부에따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. 
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 국내 합금철사가 공동으로 세계적인 MAJOR 공급업체(BHP, Samancor 등)와 년간 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다.
 
(4) 기타
: 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선업 등의 시황에 의해 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다. 계절적인 변동요인은 작은 편이고, 철강생산이 계획생산에 의해 이루어지기 때문에 년간 수요변동폭은 작습니다.

 C. 주조사업부

(1) 산업의 특성 및 성장성
: 각종 산업기계, 건설 중장비, 철도차량, 선박용 부품 및 항공기 부품에 이르기까지 일반 압연으로 생산 할 수 없는 형상이 복잡하고, 일정수준 이상의 물성치가 요구되는 제품을 제작하는 소재산업입니다. 최근 유럽재정위기와 중국 경기 둔화로 건설중장비, 산업기계도 좀처럼 회복의 실마리를 찾지 못하고 있지만 중국의 기간산업투자가 회복되면 건설 중장비 수요량 또한 늘어 날 것으로 보여집니다.

(2) 경쟁 요소 
: 중국 시장과의 가격 경쟁이 우려되나 소재의 안정적인 공급 및 품질면에서 우위를 점하고 있습니다.
 
(3) 자원 조달의 특성 
: 원소재의 원가에 차지하는 비율은 낮으나 다품종 소량생산인 만큼 꾸준한 연구 개발로 고객의 요구 조건에 맞는 양질의 제품 공급이 우선입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부
 봉강사업부에서 생산하는 제품은 주로 자동차의 변속기, 베어링의 소재로 사용하는 봉강 및 마봉강과 자동차용 볼트, 너트로 사용하는 CHQ입니다.
 2017년도는 미국의 보호무역 강화에도 불구하고 하반기 이후 세계경제의 회복세와중국의 철강산업 구조조정 및 환경규제 강화로 인해 국내로 수입되는 봉강이 대폭 감소하여 시장환경은 다소 호전되었습니다.

이에 매출은 전년대비 21%증가한 2,115억원, 영업이익은 93억원을 기록하였습니다.

B. 합금철사업부
 합금철사업부는 66년 창사이래 제강과정의 필수 부원료인 고탄소 페로망간 및 실리콘망간을 위주로 POSCO 등 국내외 제강사에 합금철을 공급해 오고 있습니다. 
 그간 합금철 업체들의 과도한 설비 증설이 공급 과잉으로 이어지고 이것이 철강 사이클 하락과 맞물리면서 지속적인 업황 부진으로 이어져 왔으나 국내 합금철 생산업체들의 전기로 가동 중단 등 생산량 조절에 나서면서 국내 공급 과잉을 일부 완화시키고, 또한 중국정부의 환경규제 강화로 자국의 생산을 제한하면서 합금철 가격 강세가이어지고 있습니다. 이에 2017년은 매출액은 전년대비 27% 증가한 1,298억원, 영업이익은 126억원을 기록하였습니다.

C. 주조사업부
 주조사업부는 VOLVO글로벌(볼보스웨덴,미국,독일,한국), 두산인프라코어, 현대건설기계, 스미토모(일본,중국), 존디어 등에 작업주행장치(IDLER ASS'Y), 보스류(BRG), 스프라켓 등의 제품을 생산 판매하고 있으며, 고객 니즈(NEEDS) 에 맞추어 OEM(조립라인) 및 AM(부품시장)에 공급, 고객사에 다양한 제품으로 품질 개선 및 지속적인 기술개발에 투자하고 있습니다.

2017년은 굴삭기 수요를 견인하는 중국및 신흥국의 수요 증가로 매출액은 전년대비 38% 증가한 378억원, 영업이익은 15억으로 흑자전환 하였습니다.

(2) 시장점유율

A. 봉강 사업부

조사상의 어려움으로 생략합니다.

B. 합금철 사업부 
 조사상의 어려움으로 생략합니다.

C. 주조사업부

조사상의 어려움으로 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

A. 봉강 사업부
 봉강 및 선재 제품은 수요산업인 자동차 산업과 밀접한 관계가 있으므로 자동차 산업의 성장에 기인하여 계속적으로 성장성이 큰 제품이며 철강업계의 고부가가치품의생산 주력으로 고급강의 수요가 증가될 것으로 보여 특수강 환봉의 생산이 늘어 날 전망입니다.

B. 합금철 사업부
 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학성분 환원부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 주요 원료인 망간광석, 코크스는 수입에 의존하고 있으며, 망간광석은 산지가 편중되어 몇몇 기업이 독점력을 형성하고 있습니다.

C. 주조 사업부
 주조사업부는 볼보 및 스미토모 글로벌을 상대함으로 국내외 실시간 영업, 품질정보를 Catch up분석을 통해 판매전략수립 및 정책결정에 발빠른 의사결정으로 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다.
 또한, 뿌리산업인 주강, 주물 및 가공품으로 국내 대표적인 소재산업에 선두주자로 
부단한 기술개발투자로 변화 및 경쟁되어지는 시장에서 일익을 담당하며, 사회적 책
임을 준수하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오순택
46.02.11
사내이사 후보
본인
이사회

정인상
46.12.10
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오순택
동일산업㈜ 대표이사(회장)
연세대 교육학과 졸업
동일문화장학재단 이사장
(사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장
없음

정인상
포항공과대학교(POSTECH) 이사
서울대 금속공학과 졸업
경북대 대학원 금속공학과(공학석사)
일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)
한국열처리공학회 고문
경북대학교 산업대학원장
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정인상
46.12.10
사외이사인 감사위원
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정인상
포항공과대학교(POSTECH) 이사
서울대 금속공학과 졸업
경북대 대학원 금속공학과(공학석사)
일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)
한국열처리공학회 고문
경북대학교 산업대학원장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
등기이사 : 5 ( 3 )
등기이사 : 5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500 백만원
2,500 백만원

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최사유 신고 -
1.회사명 : 동일산업(주)

2.주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-23

3.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사일정, 년초에 결정된 임원진들의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2018-02-28

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여