케이씨씨 — 증권발행실적보고서 (20180228)
제출인: 케이씨씨

증권발행실적보고서
2.2
(주)케이씨씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 28일

회 사 명 :

주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :

정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화)02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임상진

(전 화) 02-3480-5653

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
65-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2021년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
65-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 02월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
65-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
7,500,000
75,000,000,000
25.0
-

한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
25.0
-

케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
26.7
-

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
11.7
-

하나금융투자
3,500,000
35,000,000,000
11.7
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
7,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
8,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
3,500,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
30,000,000
300,000,000,000
100.0
15
30,000,000
300,000,000,000
100.0

계
30,000,000
100.0
15
30,000,000
300,000,000,000
100.0
15
30,000,000
300,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
65-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
2018년 02월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
15.0
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0
10
20,000,000
200,000,000,000
100.0

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 02월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)케이씨씨 - 서울시 서초구 사평대로 344 
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
65-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
300,000,000,000
-
300,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
65-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
106,207,700,000

93,792,300,000

-
200,000,000,000

가. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제65회
무보증사채의 자금 사용 목적은 차환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

회사채
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제60회
2,000
3.17
2013.06.10
2018.06.10
-

제61회
1,938
LIBOR(3M)+1.35
2013.06.19
2018.06.19
-

합계
3,938
-

출처: 당사 제시

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
권면금액
상환예정금액
발행일
만기
금리(%)
차입처

장기차입금
814억원
814억원
2013-06-19
2018-06-19
LIBOR(3M)+1.35
(주)KEB하나은행 외

장기차입금
344억원
248억원
2013-06-19
2018-06-19
LIBOR(3M)+1.15
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

합계
1,158억원
1,062억원
-
-

출처: 당사 제시