신풍제약 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20180227)
제출인: 아이비케이피에스이피사모투자

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.3
신풍제약

1101
0001
20180220

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2018년 02월 20일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2018년 02월 27일

보고자 :
아이비케이
피에스이피
사모투자 합자회사

요약정보

발행회사명
신풍제약(주)
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
3,942,630
7.14

이번 보고서
2,742,277
4.97

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
교환사채 발행사인 (주)송암사의 조기상환권 행사로 
인한 당사의 교환사채권 변동(감소) 및 당사의 교환사채권 행사로 인한 신풍제약(주) 주식 취득 후 장내거래를 통한 매도

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
신풍제약(주)
회사코드
019170

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
55,184,990

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
개별

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
아이비케이피에스이피
사모투자 합자회사
한자(영문)
IBK PSEP Private Equity Fund

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의도동
생년월일 또는
사업자등록번호 등
302-81-29159

직업(사업내용)
투자자산운용
발행회사와의 관계
주요주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
IBK 투자증권
부서
PE2팀

직위
주임
전화번호
02-691******

성명
유현재
팩스번호
02-691******

이메일 주소
******o@ibks.com

* 보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 249조의 10에의거 의해 설립된 경영참여형 사모집합투자기구임.

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
합자회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
438억원
부채총액
3억원

자본총액
435억원
자본금
421억원

대표자
공동업무집행사원 아이비케이투자증권(주)
공동업무집행사원 (유)피에스이피

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회

최대주주
(법인 대표자)
아이비케이투자증권(주)
유한회사 피에스이피
최대주주 지분율
2.6%

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
-

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

1
아이비케이투자증권(주)
107-87-09467
아이비케이피에스이피
사모투자 합자회사
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
-

2
(유)피에스이피
220-88-74424
아이비케이피에스이피
사모투자 합자회사
대한민국
서울특별시 강남구 역삼동
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
ㄱ. 아이비케이투자증권(주)

법적성격
주식회사(사모투자합자회사의 업무집행사원)

자본금
4,770억원
운용자산총액
552억원

대표자
김영규

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회, 주주총회

최대주주
(법인 대표자)
중소기업은행
최대주주 지분율
83.9%

ㄴ. (유)피에스이피

법적성격
유한회사(사모투자합자회사의 업무집행사원)

자본금
1.5억원
운용자산총액
1.5억원

대표자
신스테판동환

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회

최대주주
(법인 대표자)
신스테판동환
최대주주 지분율
83.3%

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2018.01.24
아이비케이피에스이피
사모투자 합자회사
-
3,942,630
7.14
-
-
55,184,990

이번보고서
2018.02.27
아이비케이피에스이피
사모투자 합자회사
-
2,742,277
4.97
-
-
55,184,990

증 감
-1,200,353
-2.17
-
-
55,184,990

4. 보유목적

보고자는 위 발행회사의 주식을 인수하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제271조의15 제1항 각호의 사항에 대하여 영향력을 행사할 예정입니다. 다만, 현재로서는 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없으나, 장래에 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
1. 교환사채권 행사로 인한 주식 취득 후 장내거래를 통한 매도

변동사유
1. 교환사채권 행사를 통한 신풍제약(주)보통주 취득, 이후 장내거래를 통한 매도로 인한 보유 주식 수 감소

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
-
-
-
-
-
-
2,742,277
-
-
2,742,277
4.97

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

55,184,990
2,742,277
4.97
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2,742,277
-
-
-
-
-
-
2,742,277
4.97

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
-
-
-
-
-
-
-1,200,353
-
-
-1,200,353
-2.17

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.13
전환권등소멸(-)
교환사채권
3,942,630
-1,200,353
2,742,277
5,665
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.13
전환사채의권리행사(+)
의결권있는 주식
0
1,200,353
1,200,353
5,665
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.13
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,200,353
-63,725
1,136,628
9,118
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.20
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,136,628
-783,383
353,245
9,361
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.21
장내매도(-)
의결권있는 주식
353,245
-180,193
173,052
9,478
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.22
장내매도(-)
의결권있는 주식
173,052
-99,062
73,990
9,323
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.23
장내매도(-)
의결권있는 주식
73,990
-27,570
46,420
9,213
-

아이비케이
피에스이피
사모투자
합자회사
302-81-29159
2018.02.26
장내매도(-)
의결권있는 주식
46,420
-46,420
0
9,073
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

-
-
-
-
-
-

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천