SK — 증권발행실적보고서 (20180227)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.2
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 27일

회 사 명 :

SK 주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근

(전 화) 02-2121-5114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
310,000,000,000

5_발행개요

회차 :
283-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
283-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
283-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
283-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
6,500,000
65,000,000,000
43.33
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
3.33
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
6,500,000
43.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
15,000,000
150,000,000,000
100.00
11
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.0
11
15,000,000
150,000,000,000
100.00
11
15,000,000
150,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
283-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
41.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.0
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00
3
6,000,000
60,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
283-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
35.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

현대차투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

SK증권
3,500,000
35,000,000,000
35.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,500,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,500,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00
8
10,000,000
100,000,000,000
100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2018년 02월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 02월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2018년 02월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2018년 02월 26일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 27일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK㈜ - 서울시 종로구 종로 26
 미래에셋대우㈜ - 서울시 중구 을지로 5길 26

삼성증권㈜
-
서울시 서초구 서초대로 74길 11

신영증권㈜
-
서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

신한금융투자㈜
-
서울시 영등포구 여의대로 70

하나금융투자㈜
-
서울시 영등포구 의사당대로 82

현대차투자증권㈜
-
서울시 영등포구 국제금융로2길 32

SK증권㈜
-
서울시 영등포구 국제금융로 8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
283-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
283-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
283-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
80,000,000,000
20,000,000,000
-
100,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채의 자금 사용 목적은
운영자금
및 차환자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분
권면금액
상환예정금액
발행일
만기
금리
비고

기업어음
80,000,000,000
80,000,000,000
2017-12-04
2018-03-05
1.93%
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주3) 금번 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채를 통하여 조달되는 자금을 우선순위에 따라 사용할 예정입니다.

[차환자금 세부 사용내역]

회차
권면금액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제 271-1회 무보증사채
100,000,000,000
3.03%
2013-02-27
2018-02-27
-

제 276-1회 무보증사채
130,000,000,000
1.73%
2016-03-07
2018-03-07
-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기 금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.
주3) 금번 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채를 통하여 조달되는 자금을 우선순위에 따라 사용할 예정입니다.