큐렉소 — 증권발행실적보고서 (20180227)
제출인: 큐렉소

증권발행실적보고서
2.2
큐렉소

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 27일

회 사 명 :

큐렉소 주식회사

대 표 이 사 :

이재준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)

(전 화) 02-3446-0663

(홈페이지) http://www.curexo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 김동숙

(전 화) 02-3446-0663

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
29,980,600,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2018년 02월 19일
2018년 02월 20일
2018년 02월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
1,134
7,665,840
0.0003
-

계
1,134
7,665,840
0.0003
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
4,435,000
100
3,243
4,304,239
29,096,655,640
89.2
3,243
4,304,239
29,096,655,640
97.1

초과청약
-
-
2,237
521,268
3,523,771,680
10.8
2,237
129,627
876,278,520
2.9

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,134
7,665,840
0.0

계
4,435,000
100
5,480
4,825,507
32,620,427,320
100.0
5,480
4,435,000
29,980,600,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)한국야쿠르트
10,698,520
35.84
11,811,430
35.41
-

스마트플랜23
(주식혼합-파생형)
330,386
1.14
381,048
1.14
-

합계
10,698,520
36.98
12,192,478
36.55
-

주1)증자 전 발행주식총수 : 28,922,253 주
주2)증자 후 발행주식총수 : 33,357,253 주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자납입일
2018년 02월 27일 

2. 증자등기예정일
2018년 02월 28일

3. 증권교부일
2018년 03월 09일(예정)

4. 상장일(매매개시일)
2018년 03월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 12월 22일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.curexo.com)
 금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 02월 13일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.curexo.com)
 금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 큐렉소 주식회사 → 서울시 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,980,600,000
6,760
4,435,000
29,980,600,000
-

계
29,980,600,000
6,760
4,435,000
29,980,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,980,600,000
6,760
4,435,000
29,980,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
26,980,600,000
3,000,000,000
29,980,600,000

(1) 자금의 세부 사용계획 

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금으로 연구개발 및 기타 운영자금에 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며,부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

운영자금
연구개발
1
26,697,000,000
2018년 3월 ~ 2020년 12월
제품 연구개발

차입금 상환
2
3,000,000,000
2018년 6월
단기 차입금 상환

기타 운영
3
283,600,000
2018년 3월 이후
재고자산 및 운영자금 확보

합계
-
29,980,600,000
-
-

(2) 상세 사용 내역

가. 운영자금 (연구개발투자)

당사는 2017년 9월 8일 현대중공업(주)으로부터 중재시술로봇, 정형외과 수술로봇, 보행재활로봇 및 환자이송로봇 사업과 관련하여 R&D 인력을 포함한 사업부문일체를 양수하였습니다. 해당 사업과 관련하여 경기도 성남에 기술연구소를 두고 관련 수술로봇에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.

당사는 구체적으로 향후 3년간 26,607 백만원의 연구개발 투자를 계획하고 있습니다. 상세 내역은 다음과 같습니다.

[당사 향후 3개년 투자 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2018년
2019년
2020년
합계

관절치환
 수술로봇
인건비
849
1065
1292
3,206

연구재료비
581
943
1669
3,193

외부 용역
560
910
1610
3,080

인허가 비용
987
1196
1739
3,922

소계
2,977
4,114
6,310
13,401

척추수술
 로봇
인건비
791
893
1080
2,765

연구재료비
435
399
363
1,197

외부 용역
420
385
350
1,155

인허가 비용
370
448
652
1,471

소계
2,017
2,126
2,445
6,589

재활로봇
인건비
817
842
868
2,527

연구재료비
329
399
581
1,309

외부 용역
318
385
560
1,263

인허가 비용
405
490
713
1,608

소계
1,869
2,116
2,722
6,707

합계
6,864
8,357
11,477
26,697

(가) 자금의 사용목적 - 의료로봇 3종 개발을 위한 투자

관절 치환 수술 로봇
척추 수술 로봇
재활 로봇

관절 치환 수술 로봇.jpg
관절 치환 수술 로봇

척추 수술 로봇.jpg
척추 수술 로봇

재활 로봇.jpg
재활 로봇

[사업 로드맵]

사업로드맵

(출처: 당사 내부자료)

(1) 관절 치환 수술 로봇: 당사는 자체 보유 역량으로 6축 수직다관절 로봇암과 OTS를 적용한 무릎 인공관절 전치환 수술 로봇시스템 모델을 독자 개발하고 있습니다. 주요 개발 목적은 1)수술 준비시간 10분 이상 단축, 2) L/B, Shift 절삭, 절삭Skip 등 시장경쟁력을 강화시킬 수 있는 기능 탑재, 3) 저가형 포트폴리오 제품 확보입니다. 
(2) 척추 수술 로봇: 척추수술 로봇 시장은 급격히 증가하고 있으나 기존 제품의 경우 절차가 복잡하고 사용이 불편하여 이를 개선한 'O-arm 유도 pedicle Screw 삽입 수술용 가이드 로봇'을 개발하고 있습니다. 주요 개발 목적은 1) 전용Tool을 이용한 절차 간소화 및 시간단축, 2) 전용 Planner를 이용한 효율성 및 편의성 향상입니다.
(3) 재활 로봇: 당사는 기존 재활로봇 제품인 '모닝워크 1.0'의 품질을 개선한 차세대 재활로봇 '모닝워크 2.0'의 개발을 진행중입니다. 주요 개발 목적은 1)소형화, 2)유지보수기능 강화, 3)외부기기와의 호환성 확대입니다. 

(나) 자금소요

(1) 인건비: 해당 연구개발과제에 참여하는 인력에게 지급하는 보수로 당사는 의료로봇 3종 관련 신규인력을 점차 충원 할 계획을 가지고 있습니다. 특히 로봇 최종 양산 단계에서 시장의 수요 등을 반영하여 그에 적합한 인원을 충원 할 예정입니다. 
(2) 연구재료비: 연구장비 기자재 구입 및 제작을 위한 재료비가 소요되며 특히 양산을 앞둔 시점에서는 시제품 제작을 위한 재료비가 대량으로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
(3) 외부 용역:
의료기기 판매를 위해서는 각국의 엄격한 심사를 통과하여야 하는 바
국내외 인허가를 취득하기 위한 전문가(또는 전문업체)에 이를 의뢰하는 데 소요되는 비용입니다.
(4) 인허가비용:
국내외 원활한 시장 진출에 선행하여

의료기기 인증평가를
받
아야 하는 바 심사의뢰 및 임상평가 등을 진행하는 데 소요되는 비용입니다.

당사는 연구개발을 통해 국내 및 해외진출을 계획하고 있으며 진출준비 시기와 완료시기를 다음과 같이 예상하고 있습니다.

[연구개발 계획]

구 분
기간

척추로봇
제품개발 및 국내인허가
2018년 1분기 ~ 2019년 1분기

해외진출
2018년 3분기 ~ 2019년 4분기

재활로봇
제품개발 및 국내인허가
2018년 1분기 ~ 2019년 4분기

해외진출
2019년 3분기 ~ 2020년 4분기

관절로봇
제품개발 및 국내인허가
2018년 1분기 ~ 2019년 4분기

해외진출
2019년 1분기 ~ 2020년 4분기

나. 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금 중 3,000 백만원을 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 해당 차입금이 상환될 경우 당사는 잔존 차입금이 없습니다. 상환할 차입금은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

차입처
종류
이자율
만기
금액

우리은행
운전자금
2.86%
2018.01.12
3,000

계
-
-
-
3,000

당사는 우리은행으로부터 차입한 3,000백만원의 만기인 2018년 01월 12일에 만기를 연장할 계획이며, 야후 유상증자 납입 대금으로 차환할 예정입니다.

다. 운영자금 확보

당사는 무역사업부문의 매출 증가와 의료기기사업부문 사업확장에 대비하여 재고 자산 기 확보 및 운영자금 확보에 금번 납입금

중
284 백만원
을
사용할 계획입니다. 해당 자금은 재고 구매나 기타 대금의 결제에 사용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 01월 23일
한국예탁결제원
-
4,432,846

-
2018년 01월 23일
명부주주
-
12

계
4,432,858

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 01월 23일
한국예탁결제원
-
4,304,239

계
4,304,239

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

128,619
2,142
130,761

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

130,761
521,268
0.2508517691
초과청약 단수주 1,134주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,13 4주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.