LG디스플레이 — 증권발행실적보고서 (20180227)
제출인: LG디스플레이

증권발행실적보고서
2.2
엘지디스플레이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 27일

회 사 명 :

엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :

한 상 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 금융담당

(성 명) 이 동 열

(전 화) 02-3777-0773

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
390,000,000,000

5_발행개요

회차 :
38-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2021년 02월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
38-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2023년 02월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,590,000
35,900,000,000
18.0
-

미래에셋대우
2,820,000
28,200,000,000
14.0
-

신한금융투자
3,330,000
33,300,000,000
16.7
-

NH투자증권
4,100,000
41,000,000,000
20.5
-

한국투자증권
4,620,000
46,200,000,000
23.0
-

케이프투자증권
770,000
7,700,000,000
3.9
-

하이투자증권
770,000
7,700,000,000
3.9
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,590,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,820,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,330,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,100,000
20.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,620,000
23.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
770,000
3.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
770,000
3.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
38-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
2018년 02월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,410,000
34,100,000,000
18.0
-

미래에셋대우
2,680,000
26,800,000,000
14.1
-

신한금융투자
3,170,000
31,700,000,000
16.7
-

NH투자증권
3,900,000
39,000,000,000
20.5
-

한국투자증권
4,380,000
43,800,000,000
23.1
-

케이프투자증권
730,000
7,300,000,000
3.8
-

하이투자증권
730,000
7,300,000,000
3.8
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,410,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,680,000
14.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권
3,170,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,900,000
20.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
4,380,000
23.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
730,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
730,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
19,000,000
190,000,000,000
100.0
13
19,000,000
190,000,000,000
100.0

계
19,000,000
100.0
13
19,000,000
190,000,000,000
100.0
13
19,000,000
190,000,000,000
100.0

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 02월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘지디스플레이(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
 (전화) 02-3777-1010
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 (전화) 02-6114-8004
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000

엔에이치투자증권(주)

→
서울특별시 영등포구 여
의대로 60
 (전화) 02-768-7000

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 (전화) 02-
3772-1000

케이프투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 
 (전화) 02-6923-7000
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

(전화) 02-2122-9078

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
38-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
190,000,000,000
-
190,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제38-1회 및 제38-2회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총
3,900억원
이며, 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부 사용 내역]

종목
발행일
발행금액
이자율
만기일
비고

LG디스플레이29-2
2013-03-26
1,800
3.050%
2018-03-26
공모

LG디스플레이33-1
2015-05-07
1,500
2.115%
2018-05-07
공모

엘지디스플레이34-1
2016-05-12
600
1.732%
2018-05-12
공모

주1) 상기 비용 중 부족분은 당사 보유 자기자금 또는 은행차입 등으로 충당할 예정입니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.