SK케미칼 — 공개매수설명서 (20180226)
제출인: SK디스커버리

공개매수설명서
2.1
에스케이케미칼주식회사

공 개 매 수 설 명 서

금융위원회 귀중
2018년 02월 23일

보 고 자
성 명 : 에스케이디스커버리 주식회사

주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 전화번호 : 02-2008-7399

대 리 인
성 명 : 성 명 : 엔에이치투자증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 전화번호 : 02-768-7000

【 본 문 】

<요약정보>

공개매수자
ㆍ성명 : 
 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계
 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 
 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
SK케미칼(주)

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 
 □ 기타
 - 내용: SK케미칼(주)를 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사의 자회사로 편입

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
SK케미칼(주) 기명식 보통주

매수 예정 수량(비율)
3,500,000주
(보통주 발행주식총수의 30.22%)

매수 가격
110,701원

공개매수조건
공개매수에 응한 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'임. 응모주식의 총수가 매수예정주식의 수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.

공개매수기간
2018년 03월 26일 ~ 2018년 04월 16일
- 결제일: 2018년 04월 18일
- 단수주에 대한 현금 지급 : 2018년 04월 18일(응모주주의 응모계좌로 입금)
- SK디스커버리(주)의 기명식 보통주식 신주상장 : 2018년 04월 30일(예정)

보유주식등
설명서 제출일 
현재
보유 수량
-

보유 비율
-

공개매수후
(예정)
보유 수량
3,500,000주

보유 비율
30.22%

사무취급자
NH투자증권(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

SK가스㈜
1985.12.20
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
액화석유가스 판매업
2,452,253
지분율 57.43%
O

SK신텍㈜
2009.10.30
경기도 오산시 남부대로 430-11 (고현동)
경영컨설팅업
174,990
지분율 100.00%
O

SK플라즈마
2015.03.05
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
의약품 제조업
319,799
지분율 60.00%
O

인터베스트 바이오펀드
2005.10.21
서울시 강남구 봉은사로 524
중소기업창업자에 대한 투자/융자
3,217
지분율 71.43%
X

SK Gas America Ltd. (*1)
2008.09.05
113 Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711, USA
자원개발
14,827
실질지배력보유
X

SK Gas International Pte. Ltd. (*1)
2008.01.09
50 Raffles Place 27-01 Singapore Land Tower, 048623 Singapore
LPG수출입업
311,474
실질지배력보유
O

지허브㈜ (*1)
2013.04.01
울산광역시 남구 용잠로 630
위험물품 보관
259,699
실질지배력보유
O

SK디앤디 (*1)
2004.04.27
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
부동산 개발업
1,037,651
실질지배력보유
O

당진에코파워 (*1)
2011.07.01
충청남도 당진시 무수동1길 25-22 (읍내동)
석탄화력 발전소 건설 및 운영
397,986
실질지배력보유
O

SK Gas USA Inc. (*1)
2015.01.21
1111 Louisiana Street 44th Floor, Houston, TX 77002
가스 도ㆍ소매업
17,218
실질지배력보유
X

비엔앰개발(주) (*2) (*4)
2002.05.25
서울특별시 강남구 학동로 129 (논현동)
건물개발 및 공급업
157,708
실질지배력보유
O

현대사모부동산투자신탁 20호 (*2)
2014.12.19
서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동)
부동산개발업
12,173
실질지배력보유
X

이지스전문투자형사모부동산투자
신탁133호(*2)
2017.08.21
경기도 성남시 분당구
백현동 538
부동산임대
-
지분율 100.00%
X

SK Gas Trading LLC (*3)
2015.01.21
1111 Louisiana Street 44th Floor, Houston, TX 77002
가스 도ㆍ소매업
18,899
실질지배력보유
X

※ 소유지분율은 지배기업 유효지분율 기준으로 작성되었습니다
※ 상기 종속기업에 대한 지배기업의 의결권은 과반수 미만이나, 지배기업이 다른주주 및 주주들의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

※ 주요종속회사 여부
1) 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
2) 직전년도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

※ (*1) SK가스(주)의 종속회사입니다.
 (*2) SK디앤디의 종속회사입니다.
 (*3) SK Gas USA Inc.의 종속기업입니다.
 (*4) 엠케이스캐런티(유)는 2015년 8월 10일 임시사원총회를 통하여 주식회사로 전환결의하였으며 2015년 9월 30일 비앤엠개발(주)로 조직 및 상호을 변경 하였습니다

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
이지스전문투자형사모부동산투자신탁133호

취득

-
-

연결
제외
이지스사모부동산투자신탁61호
매각

-
-

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭 

당사의 명칭은 SK디스커버리주식회사라 칭하고, 한글로는 에스케이디스커버리주식회사로 표기하며, 영문으로는 SK Discovery Co., Ltd.라 표기합니다

다. 회사의 설립일자

당사는 1969년 07월 1일 선경합섬주식회사를 설립하였으며, 1976년 06월 29일에 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.
※ 1976년 선경합섬(주)에서 선경화섬(주)를 흡수합병하였기에 선경합섬 주식회사의 설립일을 기준으로함

한편 당사는 2017년 12월 1일을 분할기일로
사명을 SK디스커버리주식회사로 변경하고 투자사업 부문인 SK디스커버리주식회사와 Green Chemicals과 Life science 부문인 SK케미칼주식회사로 인적분할하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 

- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)
- 전화번호 : 02-2008-7399
- 홈페이지 : www.skdiscovery.com

마. 중소기업 해당 여부 

당사는 중소기업기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 다른회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 자회사등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 당사의 연결대상 주요 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 혈액제 사업, LPG 사업, 부동산 개발업 등이 있습니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2017. 09. 30 기준 계열사 : 101개사)

업종
상장 여부
회사명
법인등록번호

지주회사 (1)
상장사 (1)
SK㈜
110111-0769583

에너지/화학 (40)
상장사 (6)
SK이노베이션㈜
110111-3710385

SKC㈜
130111-0001585

㈜부산도시가스
180111-0039495

SK케미칼㈜
130111-0005727

SK가스㈜
110111-0413247

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

비상장사 (34)
SK E&S㈜
110111-1632979

SK에너지㈜
110111-4505967

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

㈜대한송유관공사
110111-0671522

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK배터리시스템즈㈜
160111-0337801

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

위례에너지서비스㈜
110111-4926006

나래에너지서비스㈜
135711-0092181

전남도시가스㈜
201311-0000503

강원도시가스㈜
140111-0002010

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

SK더블유㈜
154311-0026200

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

엔티스㈜
130111-0021658

이니츠㈜
230111-0212074

SK유화㈜
135811-0120906

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

당진에코파워㈜
165011-0035072

SK에어가스㈜
230111-0134111

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SKC하이테크앤마케팅(유)
161514-0001344

정보통신/전기전자 (21)
상장사 (4)
SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

㈜아이리버
110111-1637383

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

비상장사 (17)
SK텔링크㈜
110111-1533599

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

네트웍오앤에스㈜
110111-4370708

엔트릭스㈜
110111-5770105

원스토어㈜
131111-0439131

SK테크엑스㈜
110111-5990547

홈앤서비스㈜
110111-6420460

㈜실리콘화일
110111-2645517

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SK매직㈜
110111-5125962

SK인포섹㈜
110111-2007858

㈜에이앤티에스
110111-3066861

건설/물류/서비스 (31)
상장사 (3)
SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디앤디㈜
110111-3001685

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장사 (28)
SK건설㈜
110111-0038805

SK마리타임㈜
110111-0311392

내트럭㈜
110111-3222570

서비스탑㈜
160111-0281090

서비스에이스㈜
110111-4368688

㈜엔에스오케이
110111-3913187

에프앤유신용정보㈜
135311-0003300

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

㈜헬로네이처
110111-4867898

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

행복모아㈜
150111-0226204

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

카라이프서비스㈜
160111-0306525

SK핀크스㈜
224111-0003760

목감휴게소서비스㈜
110111-6257954

SK매직서비스㈜
134811-0039752

대전맑은물㈜
110111-4273960

SK티엔에스㈜
110111-5833250

SK해운㈜
110111-6364212

SK신텍㈜
131411-0232597

지허브㈜
230111-0205996

비앤엠개발㈜
110111-5848712

행복나래㈜
110111-2016940

SK임업㈜
134811-0174045

SK엔카닷컴㈜
110111-5384146

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

㈜포인트코드
110111-1888548

금융 (1)
상장사 (1)
SK증권㈜
110111-0037112

기타 (7)
상장사 (2)
㈜나노엔텍
110111-0550502

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

비상장사 (5)
제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

SK와이번스㈜
120111-0217366

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK바이오텍㈜
160111-0395453

(*) 사명 변경 :
SK

㈜
(舊 SK C&C㈜)
, 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜)

, SK인포섹

㈜

(舊 인포섹
㈜
),
 SK배터리시스템즈

㈜
(舊 SK컨티넨탈이모션코리아㈜),

카라이프서비스
㈜
(
舊
스피드모터스
㈜
)

,
 나래에너지서비스
㈜
(
舊
하남에너지서비스
㈜
),

비앤엠개발
㈜

(舊
엠케이에스개런티(유))
,
미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄
㈜

(舊 에스엠피씨㈜),
 SK에어가스
㈜

(
舊
SKC에어가스
㈜
),
SK바
이오랜드
㈜
(
舊

㈜

바이오랜드), 파주에너지서비스
㈜
(舊 피엠피

㈜
),
SK엠앤서비스
㈜
(舊
엠앤서비스
㈜
)

SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK마리타임㈜ (舊 SK해운㈜),

㈜엔에스오케이 (舊 ㈜네오에스네트웍스)

※ 해외계열사 현황

[2017년 09월 30일 기준]

No.
해외계열사명

1
SK Gas America Ltd.

2
SK Gas International Pte. Ltd.

3
SK Gas Trading LLC

4
SK Gas USA Inc.

5
Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.

6
SK Holdco PTE. LTD.

7
BT RE Investments, LLC

8
Hi Vico Construction Company Limited

9
Irunex Construction and Management Co., Ltd.

10
Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.

11
Mesa Verde RE Ventures, LLC

12
SBC General Trading & Contracting Co. W.L.L.

13
SK E&C BETEK Corp.

14
SK E&C Consultores Ecuador S.A.

15
SK E&C India Private Ltd.

16
SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.

17
SK E&C Saudi Company Limited

18
SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.

19
SK International Investment Singapore Pte. Ltd.

20
SKEC Anadolu LLC

21
SKEC(Thai) Limited

22
Sunlake Co., Ltd.

23
Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd

24
SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd

25
Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.

26
Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD

27
SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.

28
Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.

29
Novoko B.V.

30
P.T. SK Networks Indonesia

31
POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.

32
Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.

33
Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.

34
Sichuan sinoeco recycle Co,. Ltd.

35
SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.

36
SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.

37
SK BRASIL LTDA

38
SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.

39
SK Networks Deutschland GmbH

40
SK Networks HongKong Ltd.

41
SK Networks Japan Co., Ltd.

42
SK Networks Middle East FZE

43
SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.

44
SK Networks Resources Australia Pty Ltd.

45
SK Networks Resources Canada Ltd.

46
SK Networks Resources Pty Ltd.

47
SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd

48
SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.

49
SK Networks(China) Holdings Co.,Ltd.

50
PT. Surya Bara Pratama

51
Springvale SK Kores Pty Ltd.

52
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.

53
PT. Patra SK

54
SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.

55
SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.

56
SK Lubricants Americas, Inc.

57
SK Lubricants Europe B.V.

58
SK Lubricants Japan Co., Ltd.

59
SK Lubricants Rus Limited Liability Company

60
SK Life Science, Inc.

61
SK Bio-pharm Tech(Shanghai) Co., Ltd

62
Solmics Shanghai International Trading Co., Ltd.

63
Solmics Taiwan Co., Ltd.

64
SKC (Jiangsu) High Tech Plastics

65
SKC Europe GmbH

66
SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.

67
SKC, Inc.

68
SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.

69
SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.

70
SKC Hi-Tech&Marketing Japan Co., Ltd.

71
SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O

72
SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC

73
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.

74
Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.

75
Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.

76
Netruck Franz Co., Ltd.

77
Ningbo SK Baoying Asphalt Co., Ltd.

78
Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.

79
SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.

80
SK Energy Hong Kong Ltd.

81
SK Energy Road Investment Co., Ltd.

82
SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.

83
Moche energy SAC.

84
SK E&P America, Inc.

85
SK E&P Company

86
SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.

87
SK Permian, LLC

88
SK Plymouth, LLC

89
SK USA, Inc.

90
CAILIP Gas Marketing, LLC

91
China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.

92
DewBlaine Energy, LLC

93
PT SK E&S Nusantara

94
SK E&S Americas, Inc.

95
SK E&S Australia Pty Ltd.

96
SK E&S Hong Kong Co., Ltd

97
SK E&S LNG, LLC

98
Fajar Energy International Pte., Ltd

99
Prism Energy International Pte., Ltd.

100
Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.

101
SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.

102
FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.

103
Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.

104
SK GC Americas, Inc.

105
SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.

106
SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

107
SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.

108
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.

109
SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

110
SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.

111
SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.

112
SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.

113
SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd.

114
Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.

115
Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.

116
SK Primacor Americas LLC

117
SK Primacor Europe, S.L.U.

118
Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.

119
CFC-SK El Dorado Capital Partners, Ltd.

120
CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.

121
Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.

122
Gemini Partners Pte. Ltd

123
Hermed Capital

124
Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited

125
Hermed Capital Health Care Fund L.P.

126
Hermed Capital Health Care GP Ltd

127
Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.

128
Prostar Capital Ltd.

129
Prostar Capital Management Ltd.

130
Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.

131
SK GI Management

132
Solaris GEIF Investment

133
Solaris Partners Pte. Ltd

134
Ningde Sky Beverage Co., Ltd.

135
Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.

136
SK BeiJing Investment Management Limited

137
SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

138
Sky Yunjian Investment Management Limited

139
SK China Company, Ltd.

140
SK China Investment Management Company Limited

141
SK China(Beijing) Co.,Ltd.

142
SK Industrial Development China Co., Ltd.

143
SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.

144
SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.

145
SK International Supply Chain Management Co., Ltd.

146
SK Property Investment Management Company Limited

147
SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.

148
SK Auto Service Hong Kong Ltd.

149
SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd

150
SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd

151
SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd

152
SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd

153
SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd

154
SK Investment Management Co. Ltd.

155
Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.

156
SK Financial Leasing Co, Ltd.

157
SKY Property Management Ltd.

158
SK China Real Estate Co., Ltd

159
SK China Creative Industry Development Co., Ltd

160
SKY Investment Co., Ltd

161
SK S.E. Asia Pte. Ltd.

162
SK MENA B.V.

163
SK C&C India Pvt., Ltd.

164
SK C&C Beijing Co., Ltd.

165
SK C&C Chengdu Co., Ltd

166
S&G Technology

167
ESSENCORE Limited

168
Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited

169
ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.

170
SK computer and communication L.L.C.

171
Hudson Energy NY, LLC

172
Plutus Capital NY, Inc.

173
PT Sinar Timuran Green Energi

174
SK Chemicals America, Inc.

175
SK Chemicals GmbH

176
SK Pharma Beijing Co., Ltd

177
SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd

178
SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.

179
ST Green Energy Pte, Ltd

180
SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD

181
SK Telesys Corp.

182
TechDream Co. Limited

183
Atlas Investment Ltd.

184
Axess II Holdings

185
CYWORLD China Holdings

186
Global Opportunities Breakaway Fund

187
Global opportunities Fund

188
Harbinger China Dragon Fund

189
SK Global Healthcare Business Group Ltd.

190
SK Healthcare China Holding Co.

191
SK Healthcare Co,Ltd.

192
SK Latin America Investment S.A.

193
SK Medical(Beijing) Co. Ltd

194
SK MENA Investment B.V.

195
SK Technology Innovation Company

196
SK Telecom (China) Holding Co.,Ltd.

197
SK Telecom Americas, Inc.

198
SK Telecom China Co.,Ltd.

199
SK Telecom China Fund 1 L.P.

200
SK Telecom Smart City Management Co., Ltd

201
SK Telecom Venture Capital, LLC

202
SK Telecom Vietnam PTE.,Ltd.

203
SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.

204
SKTA Innopartners, LLC

205
Tianlong-Suzhou

206
Tianlong-Xian

207
ULand Company Limited

208
Westly Capital Partners Fund II

209
YTK Investment Ltd.

210
SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited

211
SK Telecom Innovation Fund, L.P.

212
Fitech Global Opportunities Limited

213
Immersive Capital, L.P.

214
12CM Global PTE. LTD.

215
Celcom Planet Sdn Bhd

216
Dogus Planet Inc.

217
PT XL Planet

218
11street (Thailand) Co., Ltd.

219
Shopkick GmbH

220
Shopkick, Inc.

221
Shopkick Management Company, Inc.

222
Planet11 Ecommerce Solutions India Private Limited

223
SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.

224
SK Planet Global Pte. Ltd.

225
SK Planet, Inc.

226
SK Planet Japan K.K.

227
SKP America, LLC

228
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.

229
SK APTECH Ltd.

230
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.

231
SK hynix America Inc.

232
SK hynix Asia Pte. Ltd.

233
SK hynix Deutschland GmbH

234
SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.

235
SK hynix Italy S.r.l

236
SK hynix Japan Inc.

237
SK hynix memory solutions Inc.

238
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.

239
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.

240
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.

241
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.

242
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.

243
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.

244
SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd.

245
SK hynix U.K Ltd.

246
SK hynix Ventures Hong Kong Limited

247
Softeq Flash Solutions LLC.

248
Great Shale LNG Transport S.A.

249
MILESTONE LNG TRANSPORT S.A.

250
OCEAN MARITIME HONGKONG LIMITED

251
S&Y Shipping S.A.

252
SK B&T PTE. LTD.

253
SK shipping Europe Plc.

254
SK shipping Hongkong Ltd.

255
SK shipping Japan Co., Ltd.

256
SK shipping Singapore Pte. Ltd.

257
Dalian Sea Oil Petroleum Chemicals Co.,Ltd

258
HBNG Logitics Co., Ltd.

259
Chongqing Happynarae Co., Ltd.

260
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.

261
Bergaya International Pte, Ltd.

262
SK Energy Americas Inc.

263
SK Energy Europe, Ltd.

264
SK Energy International Pte, Ltd.

265
SK Terminal B.V.

266
Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.

267
groovers Japan Co., Ltd.

268
Iriver China Co., Ltd.

269
Iriver Enterprise Ltd.

270
Iriver Inc.

271
S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.

272
Bioland Biotec Co.,Ltd

273
Bioland Haimen Co.,Ltd

274
Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

275
Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.

276
MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.

277
MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd

278
MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V

279
MCNS Polyurethanes USA Inc.

280
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

281
PT. MCNS Polyurethanes Indonesia

282
SMPC Europe Sp. zo.o.

283
Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.

284
Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.

285
MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.

286
SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.

287
SK Materials (Xian) Co., Ltd.

288
SK Materials Japan Co., Ltd.

289
SK Materials Taiwan Co., Ltd.

290
SK Securities Investment Asia Limited

291
SMC US, INC

292
SK TNS Myanmar Co.,Ltd

293
SK BIOTEK IRELAND LIMITED

294
Nanoentek USA Inc.

295
FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.

아. 신용평가에 관한 사항 

※ 최근 3년간 신용등급

평가일
평가대상
유가증권 등
평가대상 유가증권의 
신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2014.01.09
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2014.01.09
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2014.01.10
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2014.06.25
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
정기평정

2014.06.26
기업어음
A2
한국신용평가 (A1~D)
정기평정

2014.06.27
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
정기평정

2014.07.11
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2014.07.11
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2014.07.11
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2014.12.29
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
수시평정

2014.12.29
기업어음
A2
한국신용평가 (A1~D)
정기평정

2014.12.30
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
정기평정

2014.12.31
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
정기평정

2015.02.06
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
수시평정

2015.02.09
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2015.02.09
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2015.06.08
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
본평정

2015.06.17
기업어음
A2
한국신용평가 (A1~D)
본평정

2015.06.18
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2015.06.08
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
정기평정

2015.06.17
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
정기평정

2015.06.18
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
정기평정

2015.08.26
기업어음
A2-
한국신용평가 (A1~D)
정기평정

2015.08.26
회사채
A-
한국신용평가 (AAA~D)
수시평정

2015.12.10
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
정기평정

2015.12.30
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
정기평정

2016.06.01
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
본평정

2016.06.02
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
정기평정

2016.06.17
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2016.06.17
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
정기평정

2016.06.23
회사채
A-
한국신용평가 (AAA~D)
정기평정

2016.06.23
기업어음
A2-
한국신용평가 (A1~D)
본평정

2016.07.13
회사채
A-
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2016.07.14
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2016.07.14
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2016.12.19
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
정기평정

2016.12.21
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2016.12.21
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
정기평정

2016.12.23
기업어음
A2-
한국신용평가 (A1~D)
정기평정

2016.12.23
회사채
A-
한국신용평가 (AAA~D)
수시평정

2017.06.12
기업어음
A2
한국기업평가 (A1~D)
본평정

2017.06.12
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
정기평정

2017.06.22
기업어음
A2
NICE신용평가 (A1~D)
본평정

2017.06.22
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
정기평정

2017.06.26
기업어음
A2
한국신용평가 (A1~D)
본평정

2017.06.26
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
정기평정

2017.07.11
회사채
A
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2017.07.12
회사채
A
NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2017.07.13
회사채
A
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

※ 회사채 등급

AAA
원리금 지급능력이 최상급임.

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임.

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 
영향을 받기 쉬운 면이 있음.

BBB
원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 
단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 
매우 투기적임.

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음.

D
상환 불능상태임.

※ 기업어음 등급

A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임.

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임.

A3
적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임.

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 
그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음.

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.

D
상환불능 상태임.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동) (2017.12.01 본점 이전)

나. 경영진의 중요한 변동

※ 2017년 12월 01자로 사업부문과 투자부문으로 단순인적분할로
경
영
진 변동이 있었습니다.

- 2017년
12월 01일자로 김철대표이사가 사임하였습니다.
- 2017년 12월 01일자로 박만훈대표이사가 사임하였습니다.
- 2017년 12월 01일자로 최정환사외이사가 사임하였습니다.
- 2017년 12월 01일자로 안덕근사외이사가 사임하였습니다.
- 2017년 12월 01일자로 홍원준이사가 신규선임되었습니다
.

[기준일 :
설명서 제출일 현재]

구 분
성 명
선 임 일
비 고

사내이사
최창원
2015.03.20
재선임

사외이사
박상규
2016.03.18
재선임

오영호
2017.03.24
신규선임

홍원준
2017.12.01
신규선임

다. 최대주주의 변동

- 2007년 07월 26일 기존 최대주주 최태원 회장의 지분 전량 매각으로 최대주주가 최창원 부회장으로 변경되었음

라. 상호의 변경

- 1988년 05월 01일 선경합섬(주)에서 (주)선경인더스트리로 상호변경
- 1998년 03월 27일 (주)선경인더스트리에서 SK케미칼주식회사로 상호변경 
 ※ 기업집단 명칭 변경 (선경 → SK)

- 2017년 12월 01일 SK케미칼주식회사에서 SK디스커버리주식회사로 상호변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (주요 연결대상 종속회사 포함)

당사는 2017년 6월 21일일 이사회 결의 및 2017년 10월 27일 임시 주주총회의 승인
을 받아 2017년 12월 01일을 분할기일로하여 Green Chemicals과 Life Science를 영위하는 사업부문과 자회사를 지배하고 관리하는 투자부문으로 인적분할 하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (주요 연결대상 종속회사 포함)

[SK디스커버리]

당사는 2017년 06월 21일 이사회 결의 및 2017년 10월 27일 임시주주총회의 승인에따라 2017년 12월 1일을 분할기일로하여
Green Chemicals과 Life Science
사업부문인 SK케미칼(주)을 설립하고, 분할 존속회사인 당사는 사명을 SK디스커버리(주)로 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사 사업을 지배하고 투자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다.

당사는 독점규제및공정거래에관한법률 제8조(지주회사의설립전환의신고) 및 법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여 지주회사로 전환하였습니다. 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고, 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

<주요 연결대상 종속회사>

[SK가스]
* 2014.3.21 정기주총에서 정관변경을 통해 하기와 같이 사업목적이 변경됨

변경전
변경후
비고

1. 원유, 천연가스, 액화가스, 석유제품, 화학제품과 그 부산물 및 저장용기 등의 기술개발, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 등의 영위

13. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반하거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 사업의 수행
1. 원유, 석탄, 천연가스, 액화가스, 석유제품, 화학제품과 그 부산물 및 저장용기 등의 기술개발, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 등의 영위

13. 발전업, 전기업, 송전ㆍ배전업, 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등 사업의 수행 및 관련 부대사업

14. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반하거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 사업의 수행
신규사업 영역 확대에 따른 사업대상 추가

* 2016.3.18 정기주총에서 정관변경을 통해 하기와 같이 사업목적이 변경됨

변경전
변경후
비고

14. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반하거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 사업의 수행
14. 상품 또는 용역의 구매 및 시설관리 등을 포함하는 사무지원 서비스 사업

15. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

16. 부속 의료기관 운영에 관한 사업

17. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업 

18.전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반하거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 사업의 수행
- 충전소 매입 및 사옥건립 이후 시설관리 및 사무지원 업무 반영 
- 사내 연구소 및 컨설팅 사업 반영 
- 의무실 및 사내 치과 설치 및 운영 대비
- 탄소배출권거래제
(Emission Trading Scheme) 사업 진출 대비

[SK디앤디]
* 2014.2.27 정기주총에서 정관변경을 통해 하기와 같이 사업목적이 추가 및 변경됨

변경 전
변경 후
비고

16. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스
 등) 발전사업
16. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스,
 연료전지 등) 발전사업
- 사업 추가

(신 설)
(신 설)

34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
34. 지능형 홈네트워크설비(S/W 포함) 제조 및 판매사업
35. U-Home 서비스 등 정보통신시스템의 구성 및 운영과
 역무의 제공에 관한 사업
36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
- 신규사업 추가

* 2016.3.18 정기주총에서 정관변경을 통해 하기와 같이 사업목적이 추가 및 변경됨

변경 전
변경 후
비고

(신 설)

(신 설)

(신 설)

(신 설)

(신 설)
(신 설)
36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
36. 원유, 석탄, 천연가스, 액화가스, 석유제품, 화학제품과 그 부산물 및 저장용기 등의 기술개발, 제조, 저장, 수 송, 판매, 수출입 및 관련 부대사업 
37. 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스 를 제공하는 물류 관련사업 
38. 청정에너지, 신·재생에너지를 활용한 전력 등 에너지 의 제조, 공급, 저장, 충전, 수송, 판매, 수출입 및 친환 경에너지 저장장치 및 효율개선 제품과 서비스등의 기 술개발 등 관련 부대사업
39. 발전업, 전기업, 송전·배전업, 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등 사업의 수행 및 관련 부대사업 
40. 전력시설물 설계업 
41. 건설기술 용역업 
42. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요 한 부대사업 일체
- 석탄 등의 수송, 판매, 물류 관련 사업, 에너 지저장장치, 기술개발 등 향후 사업다각화를 위하여 신규 사업을 목적에 추가함

* 2017.3.24 정기주총에서 정관변경을 통해 하기와 같이 사업목적이 추가 및 변경됨

변경 전
변경 후
비고

(신 설)
(신 설)
(신 설)
42. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요 한 부대사업 일체
42. 개발형 신재생에너지 발전사업권 양수도업
43. 지능형전력망 사업
44. 주택임대관리업
45. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요 한 부대사업 일체
- 신재생에너지사업과 
 부동산개발사업의 
 다각화를 위하여 신규 사업을 목적에 추가함

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (주요 연결대상 종속회사 포함)

[SK디스커버리]

(1) PPS 사업 진출을 위한 신규회사 이니츠 설립
① 이사회 결의 일자 : 2013년 01월 31일
② 투자의 내용
 - 설립일 : 2013년 08월 28일
 - 투자예정금액 : 약 610억원
 - 투자목적 : 사업협력을 통한 PPS 사업 조기안정화를 위해 합자회사 설립 결정

(2) SK건설 주주배정유상증자 참여
① 보고서 제출일자 : 2013년 11월 20일
② 이사회결의일 : 2013년 11월 20일
③ 주요 내용 : 관계기업인 SK건설의 주주배정 유상증자에 참여 결정
- 배정주식 : 3,964,980주
- 취득총액 : 1,293억원 (취득 후 지분율은 기존 25.42% 에서 28.25% 로 변동)

(3) 울산 토지매각
① 계약체결일자 : 2014년 03월 27일

② 계약의 주요내용
- 울산광역시 남구 황성동의 토지를 SK가스에 44,749백만원에 매각
- 매각 목적 : SK 가스 PDH사업 부지 활용을 통한 시너지 창출

(4) 차세대 폐렴구균백신 공동개발 및 판매계약 체결
① 계약체결일자 : 2014년 03월 19일

② 계약의 주요내용

- 계약 상대방 : 사노피 파스퇴르
- 차세대 폐렴구균백신 공동개발 및 판매에 대한 계약으로, 계약과 동시에 즉시 개발 착수 예정
- 계약규모는 초기 기술료와 개발 단계별 마일스톤을 포함해 약 500억원임

(5) Copolyester 생산설비 증설
① 보고서 제출일자 : 2015년 02월 05일
② 이사회결의일 : 2015년 02월 05일
③ 주요 내용
- 투자금액 : 942억원
- 투자기간 : 2015년 03일 01일 ~ 2017년 03월 31일
- 투자목적 : Copolyester 사업 확대 추진
- 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 추진과정에서 변경될 수 있음

(6) SK플라즈마의 주식취득결정
① 보고서 제출일자 : 2015년 03월 20일
② 이사회결의일 : 2015년 03월 20일
③ 주요 내용
- 취득 예정일 : 2015년 05월 01일
- 취득금액 : 2,005억원 (현물출자)
- 취득주식 수 : 6,682,530주
- 취득 목적 : 현물 출자를 통한 혈액제 사업 분사

(7) ㈜유비케어의 주식처분 결정
① 보고서 제출일자 : 2015년 10월 23일
② 이사회결의일 : 2015년 10월 23일
③ 주요 내용
- 처분일 : 2015년 11월 30일
- 처분금액 : 797억
- 처분주식 수 : 17,714,411주 (지분율 43.97%)
- 처분 목적 : 핵심투자사업 역량 집중을 위한 보유지분 매각
※ 본 사항과 관련한 자세한 내용은 2015년 10월 23일 공시된 ㈜SK케미칼의 '타법인주식및출자증권처분결정'를 참조하시기 바랍니다.

(8) 회사분할 결정
SK디스커버리(舊SK케미칼)는 2017년 6월 21일 회사분할결정(상법에 따른 인적분할)을 공시하였습니다. 분할의 목적은 기업분할 및 지주회사 전환이며, 상법 제530조의2 및 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 Green Chemicals 및 Life Science 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순ㆍ인적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하여 투자부문을 영위하게 됩니다.
☞ 2017.6.21 주요사항보고서(회사분할결정) 공시 참조

(9) 자기주식 처분 결정

SK디스커버리(舊SK케미칼)는
2017년 6월 21일 이사회에서 과거 합병에 따라 취득한 보통주식 1,297,483주를 처분할 것을 결의하고 동 내용을 공시하였습니다.
- 처분 주식 : 1,297,483주
- 처분 목적 : 투자 재원 확보
- 처분 방법 : 시간외대량매매 (위탁투자중개업자 : NH투자증권)
☞ 2017.6.21 주요사항보고서(자기주식처분결정) 공시 참조

(10) 주식소각결정

SK디스커버리(舊SK케미칼)는
2017년 6월 21일 이사회에서 과거 배당가능이익 내에서 취득한 보통주식 1,939,120주를 소각할 것을 결의하고 동내용을 공시하였습니다.
- 소각 주식의 종류와 수 : 보통주식 1,939,120주 (기취득 자기주식)
- 소각 금액 : 58,754,993,588원
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없음 
☞ 2017.6.21 주식소각결정 공시 참조

(11) 회사분할 및 변경 상장
SK디스커버리는 2017년 12월 01일을 분할 기일로하여 투자회사와 사업회사로 인적분할하였으며 분할 존속법인인 SK디스커버리는
자회사의 지분 소유를 통해 자회사 사업을 지배하고 투자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였고
2018년 01월 05일에 한국거래소 유가증권시장 변경상장을 완료하였습니다.

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주요 연결대상 종속회사>

[SK가스]
(1) SK가스의 지허브주식회사 분할
① 이사회 결의 일자 : 2013년 02월 28일
② 분할의 내용
- 주주총회일 : 2013년 03월 22일
- 분할기일 : 2013년 04월 01일
- 분할설립회사 : 지허브주식회사
- 분할 목적 : 저장/물류사업부 산하 윤활유 탱크터미널 사업을 물적 분할하여 
 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화
※ 본 분할과 관련한 자세한 내용은 2013년 02월 28일 공시된 SK가스㈜의 '주요사항보고서(분할(분할합병)결정)'를 참조하시기 바랍니다.

(2) SK가스의 APC와 연내 합작법인(JV) 설립을 위한 양해각서(MOU) 체결
① 계약 일자 : 2014년 03월 12일 
② 계약의 주요내용

- 계약 상대방 : APC(Advanced Petrochemical Company)
- 사우디 아라비아의 상장법인인 APC와의 전략적 제휴를 통해 PDH 사업의 성공적 추진을 통한 성장성 확보 및 기존 LPG 사업의 시너지 창출
- APC의 예상 지분율은 25% 이상 49% 이하 이며, 향후 JV Agreement체결을 통해 확정할 예정임
-예상 투자금액은 약 USD 8.9억

(3) SK가스의 고성그린파워㈜ 지분 취득 결정
① 이사회 결의 일자 : 2014년 04월 17일 
② 취득의 내용 
- 취득일 : 2014년 04월 25일
- 취득 주식수 : 17,160,000주
- 취득 후 지분율 : 19%
- 취득금액 : 1,716억 
- 취득목적 : 석탄발전 사업 진출을 통한 회사의 사업 다각화 및 안정성 강화
※ 본 지분 취득과 관련하여 2016년 11월 30일 정정공시를 하였으며, 주요 변경 
사항은 아래와 같습니다. 
- 취득일 : 2021년 04월 30일 
- 취득 주식수 : 17,214,117주 
- 취득 후 지분율 : 19% 
- 취득금액 : 1,721억 
- 정정사유 : PF(Project Financing) 약정 체결 관련 투자규모 및 일정 등 변경건

(4) SK가스의 PDH 사업 분할 결정
① 이사회 결의 일자 : 2014년 07월 23일 
② 분할의 내용
- 주주총회 예정일 : 2014년 09월 05일
- 분할기일 : 2014년 09월 12일
- 분할설립회사 : 에스케이어드밴스드 주식회사(SK Avanced Co., Ltd.)
- 분할 목적 : LPG를 원료로 프로필렌을 생산하는 PDH(Propane Dehydrogenation) 사업을 물적분할하여 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화
※ 본 분할과 관련한 자세한 내용은 2014년 07월 23일 공시된 SK가스㈜의 '주요사항보고서(분할(분할합병)결정)'를 참조하시기 바랍니다.

(5) SK가스의 SK D&D㈜ 지분 취득 
① 이사회 결의 일자 : 2014년 09월 03일 
② 취득의 내용
- 취득일 : 2014년 09월 03일
- 취득 주식수 : 667,000주
- 취득 후 지분율 : 44.95%
- 취득금액 : 725억
- 취득목적 : 발전사업 강화 및 사업 Synergy 제고

(6) SK가스의 동부발전당진㈜ 지분 취득 결정 
① 이사회 결의 일자 : 2014년 10월 29일 
② 취득의 내용
- 취득일 : 2014년 11월 04일
- 취득 주식수 : 9,000,000주
- 취득 후 지분율 : 45%
- 취득금액 : 1,507.5억
- 취득목적 : 고성그린파워㈜ 와의 Synergy 효과를 통한 사업 포트폴리오 강화

(7) SK가스의 China Gas Holdings Limited의 지분 처분 결정
① 이사회 결의 일자 : 2014년 12월 23일 
② 취득의 내용
- 처분일 : 2014년 12월 30일
- 처분 주식수 : 49,229,500 주
- 처분 후 지분율 : 0.98%
- 처분금액 : 789.9억
- 처분목적 : 투자재원 확보 

(8) SK가스의 당진에코파워㈜ 지분 추가 취득 결정
① 취득의 내용
- 취득일 : 2015년 12월 21일
- 취득 주식수 : 1,800,000 주
- 취득 후 지분율 : 51% (45% → 51%)
- 취득금액 : 134억
- 취득목적 : 대주주로서 책임경영 강화 및 신속한 의사결정 

(9) SK가스의 에스케이어드밴스드(주) 지분 일부 매각 결정
① 이사회 결의 일자 : 2016년 01월 19일 
② 처분의 내용
- 처분(예정)일 : 2016년 03월 31일 (공시 시점의 예상 일정으로써 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관의 협의 등에 의해 변경 가능)
- 처분 주식수 : 850,165 주
- 처분 후 지분율 : 40%
- 처분금액 : 1,163억
- 처분목적 : 전략적 사업 파트너 확보(쿠웨이트 PIC(Petrochemical Industries Company)) 및 에스케이어드밴스드의 사업구조 경쟁력 강화

(10) 터키 Eurasia Tunnel 프로젝트의 SPC를 통한 간접투자 진행
① 이사회 결의 일자 : 2012년 11월 19일 
② SPC를 통한 간접투자 진행 확정 일자 : 2016년 04월 14일 
③ 투자 진행 내용
-SK가스는 2012년 11월 19일 터키 Eurasia Tunnel 프로젝트에 총 566억 4,360만원
 (USD 52MIL) 투자를 결정 하였고, SPC를 통한 간접투자로 진행될 것을 공시함
- SPC 설립 이전까지 SK가스는 프로젝트의 사업주체인 ATAS에 총 USD27,287,437를 직접투자했으며, 2016년 4월 18일에 해당 ATAS 주식 전부를 SK HOLDCO
 PTE. LTD.(SPC)에 현물출자하여 SK HOLDCO 주식 27,287,437주로 전환함
- 이후 잔여 투자금은 2017년 3월 말까지 납입 완료되었음
- SPC 현황 : SK HOLDCO PTE. LTD.(싱가포르 법인), 2015년 10월 28일 설립
- 취득 후 SK가스 지분율 : 36.48% (ATAS에 대한 지분율은 18.24%)

(11) SK네트웍스(주) LPG 사업 영업양수도 계약 체결 
① 이사회 결의 일자 : 2017년 2월 28일 
② 계약의 주요내용
- 영업양도자 : SK네트웍스(주) 
- 양수목적물 : 양도자의 LPG 사업의 자산, 부채, 기타 관련 권리 및 의무 등을 
 포함한 영업 관련 일체 
- 양수일자 : 2017년 3월 31일 
- 양수가액 : 3,102억원 
 (양수가액 중 3,040억원은 양도인의 소유충전소를 인수하는 파인스트리트 
 자산운용(주)이 설정한 전문 투자형 사모집합투자기구(이하 '소유충전소 인수인')
 가 지급하였으며, SK가스의 지급금액은 채권/채무정산액 등의 금액인 62억원임.
 SK가스는 소유충전소 인수인과 임대차 계약을 체결하여 유통망 추가 확보를 통한 
 LPG 사업의 전문성 및 경쟁력을 강화할 예정임)
- 양수 목적 : : LPG 사업의 전문성 및 경쟁력 강화 
※ 본 계약과 관련한 자세한 내용은 2017년 03월 02일 공시된 SK가스㈜의 '특수
관계인으로부터 영업양수'를 참조하시기 바랍니다.

(12)
SK가스의 당진에코파워㈜ 유상증자 참여

① 이사회 결의 일자 : 2017년 11월 21일 

② 출자 목적 : 당진에코파워(주)의 운영자금을 위한 유상증자 참여 
③ 취득 내용 : 

- 출자 일자 : 2017년 12월 26일

- 취득 주식수 : 163,200주 (취
득 후 보유 주식수 :
총 1,963,200주) 
- 취득 금액 : 81.6억원 

- 취득 후 지분율 : 51% (주주배정 유상증자로 이전과 지분율 동일)

(13)
SK가스의 당진에코파워㈜ 발전사업허가

변경 및 사업변경추진 승인

① 이사회 결의 일자 : 2018년 1월 17일 

② 승인 주요 내용 : 당진에코파워(주)의 연료전환(석탄→가스복합) 추진의 건 
③ 승인 세부 사항 : 

- 당
진에코파워(주)가 보유하고 있는 전기사업법상의 발전사업허가를 변경하여 
 기존 석탄에서 LNG/LPG 복합화력으로 전환 추진하는건에 대해 승인 
 [기존] 당진 - 석탄 1.16GW급 (580MW X 2기) 
 [변경] 음성 - LNG 1GW급, 울산 - LNG/LPG 1GW급 
- 당진에코파워(주) 사업구조 변경 추진은 아래와 같이 진행될 예정 
 : 발전사업허가 변경 및 관련 정부승인 완료를 조건으로, 
 당진에코파워를 '음성법인', '울산법인', '당진법인'으로 분할 
 : 분할 절차 완료 및 분할 인가 취득후, SK가스는 동서발전에 음성법인의

 주식 51% 매도, 동서발전은 SK가스에 울산법인의 주식 34% 매도 등 
 주식매매거래 예정 
- 향후 주식매매거래시, 평가금액은 외부평가기관 통해 산출 및 확정 예정

[SK신텍]

(1) SK신텍의 SK유화 지분 취득

① 이사회 결의 일자 : 2014년 09월 05일

② 취득의 내용
- 취득일 : 2014년 09월 05일
- 취득 후 지분율 : 100%
- 취득 주식수 : 12,000,000주
- 취득금액 : 290억
- 취득목적 : 투자 Portfolio 강화 및 친환경 Copolyester 사업 성장기반 확보

(2) SK신텍의 SK유화 지분 현물배당
① 주주총회 결의 일자 : 2017년 03월 31일
② 배당의 내용
- 일자 : 2017년 03년 31일
- 배당 상대방 : SK케미칼
- 현물자산 내역 : SK유화 지분 100% (12,000,000주)

[SK디앤디]
(1) SK디앤디의 비앤엠개발㈜ 지분 취득 결정
① 이사회 결의 일자 : 2015년 10월 08일
② 취득의 내용
- 취득일 : 2015년 10월 13일
- 취득 주식수 : 500,000 주
- 취득 후 지분율 : 100%
- 취득금액 : 250억
- 취득목적 : 부동산개발사업 강화

(2) SK디앤디의 사모전환사채 발행결정
① 이사회 결의 일자 : 2016년 07월 05일
② 발행내역
- 납입일 : 2016년 07월 07일
- 권면총액 : 800억
- 만기보장수익률 : 3개월 복리 연 2.00%
- 만기일 : 2019년 07월 07일
- 이자지급방법 : 표면이자율 0.00% 로 이자지급없음
- 전환에 따라 발행할 주식의 종류: SK디앤디 기명식 보통주 (전환비율 100%)
※ 본 사채와 관련한 자세한 내용은 2016년 07월 05일 공시된 SK디앤디의 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'를 참조하시기 바랍니다

(3) SK디앤디의 무상증자 결정
① 이사회 결의 일자 : 2017년 03월 24일
② 발행의 내용
- 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,385,000 주
- 1주당 신주배정 주식수 : 0.5주
- 신주배정기준일 : 2017년 4월 10일
- 신주의 배당기산일 : 2017년 1월 1일
- 신주권교부예정일 : 2017년 4월 27일
- 신주의 상장 예정일 : 2017년 4월 28일
※ 본 무상증자와 관련한 자세한 내용은 2017년 03월 24일 공시된 SK디앤디㈜의 '주요사항보고서(무상증자결정)' 를 참조하시기 바랍니다

아. 주요 연결대상 종속회사의 연혁

회사명
일자
주요내용

SK가스
2013.01

울산 PDH사업 투자 결정

2013.02

탱크터미널 사업부문 분할 결정

2013.04

지허브 설립

2014.07

PDH 사업부문 분할 결정

2014.09

SK어드밴스드 설립 (SK가스 65%, APC 35%)
SK디앤디 지분 취득

2014.12

당진에코파워 (舊동부발전당진) 주요종속회사 편입
중국 에너지기업 '차이나가스 홀딩스' 지분 일부 처분 (처분 후 지분비율 0.98% )

2015.03

본점 소재지 이전 (경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub)

2016.04

터키 Eurasia Tunnel 프로젝트의 SPC를 통한 간접투자 진행 (지분율 : 36.49%)

2016.06

SK어드밴스드 지분 일부 매각(SK가스 45%, APC 30%, PIC 25%)

2017.03

SK네트웍스(주) LPG 사업 양수

SK신텍
2014.09
SK유화 주식 매입 (취득주식수: 12,000,000주, 지분율: 100%)

2017.03
SK유화 주식 현물배당 (배당주식수: 12,000,000주, 지분: 100%, 배당상대방: SK케미칼)

이니츠
2013.08
PPS사업의 본격화를 위해 SK케미칼과 일본 데이진사의 합작으로 설립

SK플라즈마
2015.03
SK케미칼 혈액제 사업부문을 현물출자를 통해 분사하여 SK플라즈마㈜ 설립

SK유화
2014.09
최대주주의 변경 (SK종합화학 → SK신텍)

2017.03
최대주주의 변경 (SK신텍 → SK케미칼)

지허브
2013.04
SK가스 사업부문을 분할하여 지허브㈜ 설립

당진에코파워
2014.12
최대주주의 변경 (동부건설 → SK가스)

SK디앤디
2014.09
최대주주의 변경 (SK건설 → SK가스)

2015.05
본점소재지 변경 (경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동))

2015.06
유가증권시장 상장

2015.10
비앤엠개발 지분 취득 (취득주식수 : 500,000주, 지분율:100%)

2016.07
사모 전환사채 발행 (권면총액 : 800억, 전환 대상 주식 : SK디앤디㈜ 기명식 보통주 (전환비율 100%))

2017.03
주식매수선택권부여 (보통주 120,000 주)
무상증자 결정 (보통주 1주당 0.5주 배정 (5,385,000 주 발행))

비앤엠개발(주)
2015.09
조직 및 상호 변경(舊 엠케이에스개런티 유한회사)

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

[기준일 : 설명서 제출일 현재]

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2015.12.14
유상증자(주주배정)

보통주

3,460,208

5,000

57,600

주주배정 후 실권주 일반공모

2017.12.01
주식분할
보통주

(11,579,852)

5,000
-
인적분할(감소)

2017.12.01
주식분할
우선주

(1,458,670)

5,000
-

인적분할(감소)

※ 현재 발행 주식 총수는 보통주 10,784,283주, 우선주 1,358,455주입니다.

나. 전환사채 등 발행현황 

해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

[기준일 :
설명서 제출일 현재
]

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
24,303,255
2,817,125
27,120,380
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
13,518,972
1,458,670
14,977,642
-

1. 감자
11,579,852
1,458,670
13,038,522
인적분할

2. 이익소각
1,939,120
-
1,939,120
자기주식소각

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
10,784,283
1,358,455
12,142,738
-

Ⅴ. 자기주식수
12,137
1,467
13,604
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
10,772,146
1,356,988
12,129,134
-

※ 당사는 2017년 12월 1일(분할기준일)에 분할존속회사인 SK디스커버리(주)와 신설 법인인 SK케미칼(주)로 인적분할 되었습니다.

나. 자기주식 

[기준일 : 설명서 제출일 현재]

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
1,582,120
-
-
1,582,120
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
1,582,120
-
-
1,582,120
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
357,000
-
-
357,000
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
357,000
-
-
357,000
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
1,297,483
12,137
1,297,483
-
12,137
-

우선주
-
1,467
-
-
1,467
-

총 계(a+b+c)
보통주
3,236,603
12,137
1,297,483
1,939,120
12,137
-

우선주
-
1,467
-
-
1,467
-

※ 2017년 1월부터 설명서 제출일 현재일까지 현황입니다.
※ 변동 수량 중 기타취득 보통주 12,137주, 우선주 1,467주는 분할에 따른 단주매입으로 인한 증가입니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 기명식 보통주식 외 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다.
동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을더 받을 수 있도록 하고 있으며, 현재 발행주식수는 1,358,455주입니다.

[우선주식 발행현항]

발행일자
1989년 10월 28일(최초발행)

주당액면가액
5,000

발행총액(액면가 기준) / 발행주식수
14,086백만원
2,817,125

현재잔액(액면가 기준) / 현재주식수
6,792백만원
1,358,455

주식의 내용
이익배당에 관한 사항
- 의결권 없는 우선주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액으로 연 1%를 금전으로 더 배당한다.
- 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 않는 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
- 당 회사가 발행할 기명식 우선주식은 비참가적, 비누적적, 무기한부, 의결권 없는 주식으로 한다. 
- 우선주식에 대하여 해당 사업 년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니하는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항
상기 우선주식수는 1989년 10월 28일 최초 1,035,830주 발행 이후 증자, 합병, 전환권청구, 분할 등에 따라 그 수가 변동하여 
보고기간 종료일 현재 1,358,455주 입니다.

[발행일자별 내역]

(단위: 주,원)

일 자
원 인
증가(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당
액면가액
액면가액
합계
주당
발행가액
발행가액
합계

89.10.28
유상증자
우선주식
1,035,830
5,000
5,179,150,000
17,400
18,023,442,000

89.11.15
무상증자
우선주식
103,583
5,000
517,915,000
5,000
517,915,000

89.12.27
전환권 행사
우선주식
282,358
5,000
1,411,790,000
17,708
4,999,995,464

90.01.29
전환권 행사
우선주식
846
5,000
4,230,000
17,708
14,980,968

90.02.27
전환권 행사
우선주식
281
5,000
1,405,000
17,708
4,975,948

90.04.26
전환권 행사
우선주식
169
5,000
845,000
17,708
2,992,652

90.08.22
전환권 행사
우선주식
11
5,000
55,000
17,708
194,788

90.10.29
전환권 행사
우선주식
282
5,000
1,410,000
17,708
4,993,656

91.01.01
무상증자
우선주식
141,346
5,000
706,730,000
5,000
706,730,000

91.10.30
전환권 행사
우선주식
183,330
5,000
916,650,000
15,519
2,845,098,270

92.03.31
전환권 행사
우선주식
228,441
5,000
1,142,205,000
15,519
3,545,175,879

92.04.29
전환권 행사
우선주식
19,653
5,000
98,265,000
15,519
304,994,907

92.05.27
전환권 행사
우선주식
2,060
5,000
10,300,000
15,519
31,969,140

92.06.30
전환권 행사
우선주식
65,074
5,000
325,370,000
15,519
1,009,883,406

92.07.01
무상증자
우선주식
204,945
5,000
1,024,725,000
5,000
1,024,725,000

92.08.18
전환권 행사
우선주식
212
5,000
1,060,000
14,116
2,992,592

92.11.30
전환권 행사
우선주식
418,600
5,000
2,093,000,000
14,116
5,908,957,600

06.11.02
신주발행
우선주식
130,104
5,000
650,520,000
5,000
650,520,000

17.12.01
분할
우선주식
(1,458,670)
5,000
(7,293,350,000)

(14,057)

(20,504,633,518)

우선주식 계
1,358,455
-
6,792,275,000

-

19,095,903,752

※ 분할에 따른 발행가액 감소액은 평균주당발행가액을 적용함

5. 의결권 현황

[기준일 : 설명서 제출일 현재] (단위; 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주식
10,784,283
-

우선주식
1,358,455
-

의결권없는 주식수(B)
보통주식
12,137
자기주식

우선주식
1,358,455
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주식
-
-

우선주식
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주식
-
-

우선주식
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주식
-
-

우선주식
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주식
10,772,146
-

우선주식
-
-

6. 배당에 관한 사항 등 

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제49기3분기
제 48기
제 47 기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
83,382
82,617
55,551

(별도)당기순이익(백만원)
35,629
11,687
119,950

(연결)주당순이익(원)
3,418
3,452
2,708

현금배당금총액(백만원)
-
8,500
7,306

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.29
13.15

현금배당수익률(%)
보통주식
-
0.5
0.4

종류주식
-
1.5
1.0

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-
-

종류주식
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
-
350
300

종류주식
-
400
350

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-
-

종류주식
-
-
-

※ 상기 종류주식은 우선주식을 의미합니다.
※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.

7. 임원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 :
설명서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

최창원
남
1964.08
대표이사
부회장
등기임원
상근
대표이사
서울대 / 심리학
兼) SK가스 대표이사 부회장
1,992,293
5,782
24년
2018.03.20

오영호
남
1952.06
사외이사
(감사위원)
등기임원
비상근
사외이사
서울대 / 화학공학과, 美버지니아주립대 경제학 석사
경희대/ 경제학 박사
(現)한국뉴욕주립대학교 석좌교수
-
-
0.9년
2020.03.24

박상규
남
1961.11
사외이사
(감사위원)
등기임원
비상근
사외이사
중앙대 / 통계학과, 美 뉴욕주립대 / 통계학 박사 
現) 중앙대학교 응용통계학과 교수
-
-
3년
2019.03.18

홍원준
남
1970.01
사외이사
(감사위원)
등기임원
비상근
사외이사
서울대 / 경영학과, 英 케임브리지대 / 경제학 석사
英옥스포드대 / 산업관계학석사, 美 하버드대/ MBA
UBS 증권,서울지점 기업금융부문 대표
-
-
0.3년
2020.12.01

나. 미등기임원 현황

(1) 미등기 임원 현황

(기준일 : 설명서 제출일 현재)
(단위: 주)

성명
성별
출생년월
직위
담당 업무
주요경력
소유주식수
재직
기간

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

박찬중
남
1964.10
임원
고기능소재사업부문장
서울대 / 경영학, 서울대 / 경영학(석), 
University of Michigan / MBA
723
-
15.3년

박 철
남
1966.12
임원
윤리경영부문장
서울대 / 사법학, 서울대/법학(석)
482
-
6.3년

이광석
남
1962.07
임원
커뮤니케이션실장
부산대 / 경영학
482
-
6.3년

다. 등기임원의 겸직현황

(기준일 : 설명서 제출일 현재)

구 분
겸직현황

성명
직책
회사명
직책
선임시기
상근여부

최창원
대표이사 / 부회장
SK가스
대표이사 / 부회장
2017.03.24
상근

오영호
사외이사
호텔신라
사외이사
2016.03.11
비상근

박상규
사외이사
-
-
-
-

홍원준
사외이사
-
-
-
-

※ 당사의 등기임원 기준으로, 국내 회사의 등기임원 겸직 현황입니다.

8. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항 

[기준일 : 설명서 제출일 현재]
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

최창원
본인
보통주
4,131,560
17.00
1,992,293
18.47
-

최창원
본인
우선주
11,991
0.43
5,782
0.43
-

최태원
친인척
보통주
11,861
0.05
5,719
0.05
-

최태원
친인척
우선주
87,515
3.11
42,200
3.11
-

최영근
친인척
보통주
326,502
1.34
157,443
1.46
-

최신원
친인척
보통주
15,845
0.07
1,109
0.01
장내매도

최정원
친인척
보통주
44,648
0.18
21,529
0.20
-

최정원
친인척
우선주
7
0.00
3
0.00
-

최지원
친인척
보통주
106,041
0.44
51,134
0.47
-

최지원
친인척
우선주
837
0.03
403
0.03
-

최예정
친인척
보통주
138,269
0.57
66,675
0.62
-

이유미
친인척
보통주
1,163
0.00
560
0.01
-

Lee Charles Hwan
친인척
보통주
984
0.00
474
0.00
-

한국고등교육재단
계열사
보통주
240,523
0.99
115,982
1.08
-

김철
임원
보통주
8,000
0.03
4,339
0.04
-

한병로
임원
보통주
10,000
0.04
-
-
사임

김희집
임원
보통주
1,824
0.01
-
-
임기만료

계
보통주
5,037,220
20.73
2,417,257
22.41
-

우선주
100,350
3.56
48,388
3.56
-

※ 2017년 12월 01일을 분할기일로 인적분할함에 따라 주식수가 감소하였고, 분할 외에 기타 변동의 경우는 비고에 그 원인을 기재하였습니다.
※ 당사가 발행한 우선주는 비참가적, 비누적적, 무기한부, 의결권 없는 주식입니다.
※ 장내매도/매수, 신규선임 外 지분율 변동은 자사주 소각에 따른 변동입니다.
※ 향후 당사의 특수관계인인 최신원의 보유주식 매매 가능성이 존재합니다.

※ 기
초는 2017년초를 의미하며, 기말은 설명서 제출일 현재입니다.
※ 최대주주에 관한 사항
1) 최대주주명 : 최창원 (특수관계인의 수 : 11명)
2) 주요경력

- 서울대학교 심리학과 졸업 (1989)
- SK케미칼㈜ 전략기획실장 (1996.1 ~ 1997.12)

- SK케미칼㈜ 경영지원본부장 (1998.1 ~ 1998.12)

- SK케미칼㈜ 경영지원부문장 (1999.1 ~ 2006.12)

- SK디스커버리㈜(舊 SK케미칼) 대표이사 부회장 (2007.01 ~ )

3) 겸임 또는 겸직현황
- SK가스 대표이사 부회장 겸임 (2011.03 ~ )

9. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 

공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 

(기준일 : 설명서 제출일 현제)

구분
성명
공개매수자와의 관계
직업
(직위)
자본금
최대주주
사업 내용

개인
최창원
최대주주
부회장
-
-
-

최태원
친인척

-
-
-

최영근
친인척

-
-
-

최신원
친인척

-
-
-

최정원
친인척

-
-
-

최지원
친인척

-
-
-

최예정
친인척

-
-
-

이유미
친인척

-
-
-

Lee Charles Hwan
친인척

-
-
-

김철
계열사 임원

-
-
-

법인
한국고등교육재단
특수관계인
-
-
-
재단법인

10. 최근 3사업연도의 재무제표 

가. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 48 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 49 기 3분기말

제 48 기말

자산

I.유동자산

2,898,363,692,868

2,682,065,632,441

1.현금및현금성자산

574,857,739,269

379,171,351,932

2.단기금융자산

71,265,328,429

59,463,862,561

3.매출채권및기타채권

1,021,362,278,359

1,029,003,016,581

4.재고자산

971,748,997,867

665,324,556,858

5.기타유동자산

259,129,348,944

233,278,768,980

6.매각예정자산

315,824,075,529

II.비유동자산

4,032,508,136,864

3,863,870,811,425

1.장기금융자산

277,961,787,637

239,407,868,194

2.장기대여금

83,543,252,643

86,368,309,296

3.보증금

46,907,035,771

50,151,627,091

4.종속기업투자주식

769,195,082,832

672,223,799,917

5.유형자산

2,359,167,783,219

2,327,441,669,673

6.무형자산

369,437,848,084

366,834,459,505

7.투자부동산

63,997,929,753

64,092,012,966

8.기타비유동자산

41,162,699,460

42,941,285,284

9.이연법인세자산

21,134,717,465

14,409,779,499

자산총계

6,930,871,829,732

6,545,936,443,866

부채

I.유동부채

2,209,612,228,007

2,307,686,157,167

1.매입채무및기타채무

767,099,565,645

623,940,395,276

2.단기차입금

850,508,701,012

675,332,257,676

3.유동성장기부채

485,685,059,061

751,310,791,967

4.미지급법인세

34,445,682,887

39,152,357,302

5.기타유동부채

67,796,080,647

51,004,297,973

6.유동성충당부채

4,077,138,755

1,671,417,888

7.매각예정부채

165,274,639,085

II.비유동부채

1,851,504,339,125

1,575,820,256,585

1.사채

961,827,755,282

882,547,297,639

2.장기차입금

560,367,149,428

442,083,443,486

3.확정급여부채

33,771,595,640

26,722,629,962

4.기타비유동부채

69,648,002,163

60,156,747,735

5.이연법인세부채

217,599,735,599

143,133,901,890

6.충당부채

8,290,101,013

21,176,235,873

부채총계

4,061,116,567,132

3,883,506,413,752

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,782,727,921,588

1,589,265,873,582

1.자본금

135,601,900,000

135,601,900,000

2.자본잉여금

384,481,403,889

329,410,845,517

3.기타자본항목

(1,283,652,387)

(99,492,338,490)

4.기타포괄손익누계액

80,076,076,200

53,038,506,565

5.이익잉여금

1,183,852,193,886

1,170,706,959,990

II.비지배지분

1,087,027,341,012

1,073,164,156,532

자본총계

2,869,755,262,600

2,662,430,030,114

자본과부채총계

6,930,871,829,732

6,545,936,443,866

연결 재무상태표

제 48 기 2016.12.31 현재

제 47 기 2015.12.31 현재

제 46 기 2014.12.31 현재

(단위 : 원)

제 48 기

제 47 기

제 46 기

자산

Ⅰ.유동자산

2,682,065,632,441

2,374,138,801,291

2,045,618,884,443

현금및현금성자산

379,171,351,932

560,540,762,114

324,234,998,732

단기금융상품

59,463,862,561

87,092,694,986

122,494,117,356

매출채권및기타채권

1,093,062,975,814

718,209,374,539

824,872,300,950

재고자산

665,324,556,858

882,096,914,147

647,230,204,736

기타유동자산

169,218,809,747

126,199,055,505

126,787,262,669

매각예정자산

315,824,075,529

Ⅱ.비유동자산

3,863,870,811,425

4,220,861,275,388

3,509,158,000,428

장기금융자산

239,407,868,194

225,607,127,378

179,218,027,322

장기대여금

86,368,309,296

65,243,256,008

50,949,893,992

보증금

50,151,627,091

46,107,753,068

37,210,853,222

관계기업투자주식

672,223,799,917

426,909,073,595

394,460,293,614

유형자산

2,327,441,669,673

2,997,673,829,964

2,408,875,657,008

무형자산

366,834,459,505

352,165,320,994

354,044,896,749

투자부동산

64,092,012,966

75,561,134,758

80,322,886,176

기타비유동자산

42,941,285,284

31,593,779,623

868,854,455

이연법인세자산

14,409,779,499

3,206,637,890

자산총계

6,545,936,443,866

6,595,000,076,679

5,554,776,884,871

부채

Ⅰ.유동부채

2,307,686,157,167

1,387,680,145,008

1,527,551,390,357

매입채무및기타채무

623,940,395,276

485,981,400,563

506,605,299,708

단기차입금

675,332,257,676

592,890,853,058

675,798,973,748

유동성장기부채

751,310,791,967

245,216,814,932

284,865,327,068

미지급법인세

39,152,357,302

25,251,405,939

31,789,640,889

기타유동부채

51,004,297,973

35,887,409,284

28,158,067,146

유동성충당부채

1,671,417,888

2,452,261,232

334,081,798

매각예정부채

165,274,639,085

Ⅱ.비유동부채

1,575,820,256,585

2,621,540,868,968

2,021,125,892,633

사채

882,547,297,639

1,474,955,288,725

1,395,542,125,675

장기차입금

442,083,443,486

927,541,910,284

399,000,906,773

확정급여부채

26,722,629,962

38,673,350,705

33,040,225,025

기타비유동부채

60,156,747,735

61,679,445,967

59,713,651,482

이연법인세부채

143,133,901,890

117,780,697,211

132,994,960,430

충당부채

21,176,235,873

910,176,076

834,023,248

부채총계

3,883,506,413,752

4,009,221,013,976

3,548,677,282,990

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,589,265,873,582

1,497,545,258,077

1,227,778,407,673

자본금

446,463,163,373

446,463,163,373

248,564,999,315

자본금

135,601,900,000

135,601,900,000

118,300,860,000

주식발행초과금

310,861,263,373

310,861,263,373

130,264,139,315

기타자본항목

(27,904,249,781)

(48,347,724,632)

(55,068,619,789)

기타자본잉여금

18,549,582,144

18,395,878,178

16,851,297,471

기타포괄손익누계액

53,038,506,565

33,865,791,631

23,804,530,494

자기주식

(98,068,499,377)

(98,068,499,377)

(98,068,499,377)

기타자본

(1,423,839,113)

(2,540,895,064)

2,344,051,623

이익잉여금

1,170,706,959,990

1,099,429,819,336

1,034,282,028,147

비지배지분

1,073,164,156,532

1,088,233,804,626

778,321,194,208

자본총계

2,662,430,030,114

2,585,779,062,703

2,006,099,601,881

자본과부채총계

6,545,936,443,866

6,595,000,076,679

5,554,776,884,871

연결 포괄손익계산서

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

제 49 기 3분기

제 48 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

1,851,532,014,045

5,856,459,249,407

1,631,795,333,764

4,694,619,724,382

매출원가

1,654,897,121,700

5,302,594,416,302

1,441,782,457,847

4,119,693,198,691

매출총이익

196,634,892,345

553,864,833,105

190,012,875,917

574,926,525,691

판매비와관리비

135,315,779,978

390,313,226,801

114,831,118,898

368,362,044,886

영업이익

61,319,112,367

163,551,606,304

75,181,757,019

206,564,480,805

기타수익

3,967,752,591

85,693,981,930

2,520,862,916

16,066,677,490

기타비용

7,384,513,180

22,179,707,705

6,605,152,561

27,908,901,447

금융수익

119,053,931,087

270,892,082,688

71,751,724,645

213,490,590,002

금융원가

128,515,445,211

307,147,813,490

80,344,579,012

252,107,484,730

관계기업과 공동기업에 대한 지분법이익

34,284,842,667

85,059,729,266

11,985,270,268

25,561,614,458

법인세비용차감전순이익

82,725,680,321

275,869,878,993

74,489,883,275

181,666,976,578

법인세비용

24,030,673,941

98,961,962,191

17,709,396,874

42,394,557,424

계속영업분기순이익

58,695,006,380

176,907,916,802

56,780,486,401

139,272,419,154

중단영업분기순이익

17,751,026,270

당기순이익(손실)

58,695,006,380

176,907,916,802

56,780,486,401

157,023,445,424

기타포괄손익

40,587,745,412

48,354,857,247

(33,277,609,118)

(23,642,834,275)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실)

36,203,519,996

60,340,737,960

(2,279,133,019)

(117,819,966)

지분법자본변동

4,050,804,112

(1,335,764,410)

(23,423,843,838)

(23,249,031,994)

해외사업환산이익(손실)

1,525,482,125

(6,611,162,018)

(6,875,425,793)

(8,242,268,715)

파생상품평가이익(손실)

313,807,787

(1,057,625,486)

509,436,264

12,502,829,539

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법이익잉여금

(1,505,868,608)

(2,981,328,799)

(1,208,642,732)

(4,536,543,139)

총포괄손익

99,282,751,792

225,262,774,049

23,502,877,283

133,380,611,149

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

44,465,243,808

83,381,734,483

37,407,938,547

96,369,845,132

비지배지분

14,229,762,572

93,526,182,319

19,372,547,854

60,653,600,292

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

66,213,538,737

107,437,975,319

8,662,393,628

69,895,318,798

비지배지분

33,069,213,055

117,824,798,730

14,840,483,655

63,485,292,351

주당이익

보통주주당순이익

1,753

3,418

1,564

4,030

우선주 주당순이익

1,866

3,456

1,580

4,072

계속영업보통주당이익

1,753

3,418

1,227

3,604

계속영업우선주당이익

1,866

3,456

1,239

3,641

※ 2017년 12월 1일 분할로 인한 중단영업분류가 반영되지 않았으며, 계정재분류로 전분기 손익이 재작성되었습니다.

연결 자본변동표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

연결자본잉여금

연결자본조정

연결기타포괄
손익누계액

연결이익잉여금

비지배지분

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

135,601,900,000
329,257,141,551
(100,609,394,441)
33,865,791,631
1,099,429,819,336
1,088,233,804,626
2,585,779,062,703

포괄손익의 변동:

분(당)기순이익

96,369,845,132
60,653,600,292
157,023,445,424

매도가능금융자산평가손익

(560,747,318)

442,927,352
(117,819,966)

지분법자본변동

(23,218,389,773)

(30,642,221)
(23,249,031,994)

해외사업환산손익

(5,552,284,062)

(2,689,984,653)
(8,242,268,715)

파생상품평가손익

7,393,437,958

5,109,391,581
12,502,829,539

지분법이익잉여금

(4,536,543,139)

(4,536,543,139)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의처분

-

자기주식의소각

-

배당

(7,305,989,350)
(12,405,497,238)
(19,711,486,588)

비지배지분의변동

153,703,966
1,031,880,236

(107,587,606,899)
(106,402,022,697)

기타

(1,905,141,689)

(1,905,141,689)

2016.09.30 (기말자본)

135,601,900,000
329,410,845,517
(99,577,514,205)
11,927,808,436
1,182,051,990,290
1,031,725,992,840
2,591,141,022,878

2017.01.01 (기초자본)

135,601,900,000
329,410,845,517
(99,492,338,490)
53,038,506,565
1,170,706,959,990
1,073,164,156,532
2,662,430,030,114

포괄손익의 변동:

분(당)기순이익

83,381,734,483
93,526,182,319
176,907,916,802

매도가능금융자산평가손익

31,487,550,451

28,853,187,509
60,340,737,960

지분법자본변동

(718,156,707)

(617,607,703)
(1,335,764,410)

해외사업환산손익

(3,680,420,077)

(2,930,741,941)
(6,611,162,018)

파생상품평가손익

(51,404,032)

(1,006,221,454)
(1,057,625,486)

지분법이익잉여금

(2,981,328,799)

(2,981,328,799)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

자기주식의처분

54,951,513,160
39,313,505,789

94,265,018,949

자기주식의소각

58,754,993,588

(58,754,993,588)

-

배당

(8,500,178,200)
(18,868,553,622)
(27,368,731,822)

비지배지분의변동

119,045,212
140,186,726

(85,093,060,628)
(84,833,828,690)

기타

-

2017.09.30 (기말자본)

135,601,900,000
384,481,403,889
(1,283,652,387)
80,076,076,200
1,183,852,193,886
1,087,027,341,012
2,869,755,262,600

연결 현금흐름표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

제 49 기 3분기

제 48 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름
70,981,341,392
24,487,463,730

1.영업에서 창출된 현금
181,725,206,028
109,313,501,597

(1)연결분기순이익
176,907,916,802
157,023,445,424

(2)조정
142,384,433,757
152,033,668,238

(3)영업활동으로인한자산부채의변동
(137,567,144,531)
(199,743,612,065)

2.이자의수취
5,754,532,165
6,606,045,461

3.이자의지급
(65,782,410,159)
(63,656,337,999)

4.배당금의수취
9,796,616,768
3,442,319,433

5.법인세의납부
(60,512,603,410)
(31,218,064,762)

Ⅱ.투자활동현금흐름
57,306,452,825
(263,688,570,535)

1. 투자활동으로인한현금유입액
360,933,612,270
295,137,810,500

단기금융상품의감소
67,685,097,929
152,378,479,257

단기대여금의회수
6,258,088,981
13,962,187,845

단기보증금의회수
-
1,784,499,346

장기금융상품의감소
22,054,207,778
2,414,712,051

장기대여금의회수
1,856,254,501
94,094,007

장기보증금의 회수
6,219,676,020
5,340,232,048

관계기업주식의처분
-
3,840,000,000

유형자산의처분
2,720,517,804
8,995,303,475

무형자산의처분
4,756,363,830
4,119,272,728

정부보조금의수령
53,883,871
380,007,986

매도가능금융자산의 처분
35,159,521,556
2,111,923,597

관계기업 배당금 수령
-
8,301,951,600

연결범위변동
-
91,415,146,560

매각예정자산의 처분
214,170,000,000
-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(303,627,159,445)
(558,826,381,035)

단기금융상품의증가
(66,498,012,918)
(118,446,056,935)

단기대여금의대여
(90,000,000)
(136,628,434)

장기금융상품의증가
-
(4,432,308,306)

장기대여금의대여
(19,138,710,931)
(26,995,675,988)

장기보증금의납입
(3,512,821,935)
(7,524,836,315)

관계기업주식의취득
(22,422,933,032)
(44,123,702,825)

유형자산의취득
(127,945,769,437)
(266,373,115,980)

무형자산의취득
(13,008,970,261)
(12,705,750,051)

매도가능금융자산의 취득
(11,442,186,670)
(32,578,347,745)

파생상품의거래정산
(16,502,805,064)
(45,509,958,456)

연결범위변동
(6,962,541,146)
-

매각예정자산의처분으로인한변동
(16,102,408,051)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
73,693,662,591
117,222,417,392

1.재무활동으로인한현금유입액
2,629,358,937,203
1,933,698,552,144

단기차입금의차입
1,906,910,878,254
1,542,250,297,766

장기차입금의차입
331,425,000,000
177,560,000,000

사채의발행
296,758,040,000
190,785,442,960

자기주식의처분
94,265,018,949
-

비지배지분의증자
-
23,102,811,418

2. 재무활동으로인한현금유출액
(2,555,665,274,612)
(1,816,476,134,752)

단기차입금의상환
(1,742,016,254,859)
(1,532,085,828,834)

유동성장기부채의상환
(203,817,903,536)
(245,229,652,095)

장기차입금의상환
(122,130,600,000)
(19,100,000,000)

유동성금융리스의상환
(768,791,210)
-

유동성사채의상환
(372,000,000,000)
-

배당금의지급
(27,368,010,472)
(19,710,865,738)

파생상품의 거래정산
(368,287,345)
(349,788,085)

비지배지분의변동
(87,195,427,190)
-

IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
201,981,456,808
(121,978,689,413)

V. 매각예정자산에 포함된 현금의 증가(감소)
379,171,351,932
560,540,762,114

VI.외화표시현금의환율변동효과
(6,295,069,471)
(7,458,506,194)

VII.기말의현금및현금성자산
574,857,739,269
431,103,566,507

나. 별도재무제표

재무상태표

제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 48 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 49 기 3분기말

제 48 기말

자산

I.유동자산

680,438,934,911

535,522,143,987

1.현금및현금성자산

210,544,517,361

127,444,618,947

2.매출채권및기타채권

249,447,455,220

228,244,814,261

3.재고자산

212,628,312,139

175,601,897,691

4.기타유동자산

7,818,650,191

4,230,813,088

II.비유동자산

1,942,129,196,568

1,913,706,244,242

1.장기금융자산

12,646,380,181

16,237,404,351

2.장기대여금

130,804,493

3.보증금

4,402,908,306

6,580,866,490

4.관계기업투자주식

388,483,429,960

388,483,429,960

5.종속기업투자주식

603,357,276,440

574,383,514,375

6.유형자산

797,565,327,449

790,501,190,884

7.무형자산

46,356,913,786

48,026,673,253

8.투자부동산

88,822,380,446

88,867,780,436

9.기타비유동자산

494,580,000

494,580,000

자산총계

2,622,568,131,479

2,449,228,388,229

부채

I.유동부채

682,549,980,688

571,839,778,591

1.매입채무및기타채무

247,850,043,499

213,296,361,862

2.단기차입금

111,202,844,101

95,898,684,629

3.유동성장기부채

292,792,498,362

244,633,482,768

4.미지급법인세

11,675,881,833

1,268,199,740

5.기타유동부채

16,442,061,787

16,078,274,442

6.유동성충당부채

2,586,651,106

664,775,150

II.비유동부채

571,982,997,798

628,024,845,236

1.사채

458,945,675,373

531,873,207,182

2.장기차입금

44,326,988,258

50,463,892,316

3.확정급여부채

21,390,723,975

17,819,578,988

4.충당부채

2,880,917,319

19,977,245,862

5.이연법인세부채

36,925,681,612

7,890,920,888

6.기타비유동부채

7,513,011,261

부채총계

1,254,532,978,486

1,199,864,623,827

자본

I.자본금

135,601,900,000

135,601,900,000

II.자본잉여금

381,079,067,764

326,127,554,604

III.기타자본항목

(98,068,499,377)

IV.기타포괄손익누계액

3,276,216,440

5,998,212,003

V.이익잉여금

848,077,968,789

879,704,597,172

자본총계

1,368,035,152,993

1,249,363,764,402

자본과부채총계

2,622,568,131,479

2,449,228,388,229

포괄손익계산서

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

제 49 기 3분기

제 48 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

348,443,132,173

917,495,357,664

307,386,470,018

844,743,570,596

매출원가

265,223,589,617

708,712,891,370

230,173,841,635

643,549,905,647

매출총이익

83,219,542,556

208,782,466,294

77,212,628,383

201,193,664,949

판매비와관리비

53,057,612,542

153,776,739,755

51,570,261,450

156,590,322,203

영업이익

30,161,930,014

55,005,726,539

25,642,366,933

44,603,342,746

기타수익

1,959,408,855

8,778,431,381

2,028,888,498

8,563,750,677

기타비용

4,162,113,495

12,433,582,254

2,885,302,317

9,468,420,084

금융수익

4,485,865,622

65,203,667,566

7,036,277,390

33,372,788,393

금융원가

11,135,375,373

38,413,139,187

14,585,354,583

41,860,270,703

법인세비용차감전순이익

21,309,715,623

78,141,104,045

17,236,875,921

35,211,191,029

법인세비용

5,426,352,429

42,512,560,640

1,875,668,999

3,158,837,046

당기순이익(손실)

15,883,363,194

35,628,543,405

15,361,206,922

32,052,353,983

기타포괄손익

(2,972,859,381)

(2,721,995,563)

(922,465,228)

(1,077,045,304)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익(손실)

(2,972,859,381)

(2,721,995,563)

(895,471,247)

(1,085,714,000)

파생상품평가이익(손실)

(26,993,981)

8,668,696

총포괄손익

12,910,503,813

32,906,547,842

14,438,741,694

30,975,308,679

주당이익

보통주주당순이익

629

1,458

642

1,338

우선주주당순이익

642

1,496

654

1,375

자본변동표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

135,601,900,000
326,127,554,604
(98,068,499,377)
8,441,437,659
875,432,997,397
1,247,535,390,283

자본의 변동

당기순이익

32,052,353,983
32,052,353,983

매도가능금융자산평가손익

(1,085,714,000)

(1,085,714,000)

파생상품평가손익

8,668,696

8,668,696

자기주식의처분

자기주식의소각

현금배당

(7,305,989,350)
(7,305,989,350)

2016.09.30 (기말자본)

135,601,900,000
326,127,554,604
(98,068,499,377)
7,364,392,355
900,179,362,030
1,271,204,709,612

2017.01.01 (기초자본)

135,601,900,000
326,127,554,604
(98,068,499,377)
5,998,212,003
879,704,597,172
1,249,363,764,402

자본의 변동

당기순이익

35,628,543,405
35,628,543,405

매도가능금융자산평가손익

(2,721,995,563)

(2,721,995,563)

파생상품평가손익

자기주식의처분

54,951,513,160
39,313,505,789

94,265,018,949

자기주식의소각

58,754,993,588

(58,754,993,588)
-

현금배당

(8,500,178,200)
(8,500,178,200)

2017.09.30 (기말자본)

135,601,900,000
381,079,067,764
-
3,276,216,440
848,077,968,789
1,368,035,152,993

현금흐름표

제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

제 49 기 3분기

제 48 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름
63,859,240,851
92,881,936,011

1.영업에서창출된현금
69,586,519,228
111,207,805,169

(1)당기순이익
35,628,543,405
32,052,353,983

(2)조정
72,300,828,618
61,821,223,541

(3)영업활동으로인한자산부채의변동
(38,342,852,795)
17,334,227,645

2.이자의수취
1,089,479,475
2,463,054,023

3.이자의지급
(22,557,285,435)
(26,912,683,453)

4.배당금의수취
18,595,067,200
14,758,634,450

5.법인세의납부
(2,854,539,617)
(8,634,874,178)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(48,614,826,598)
(87,185,282,036)

1. 투자활동으로인한현금유입액
8,087,989,454
11,222,143,131

매각예정비유동자산의처분
-
304,005,000

매도가능금융자산의처분
-
45,647,054

장기대여금의회수
130,804,493
23,344,000

보증금의 회수
1,283,732,000
1,597,250,000

종속기업및관계기업투자주식의처분
-
5,246,841,044

유형자산및투자부동산의처분
2,432,296,167
14,775,320

무형자산의처분
4,187,272,923
3,610,272,727

정부보조금의수령
53,883,871
380,007,986

2. 투자활동으로인한현금유출액
(56,702,816,052)
(98,407,425,167)

보증금의납입
(803,100,816)
(980,809,412)

종속기업및관계기업투자주식의취득
-
(8,252,773,290)

유형자산및투자부동산의취득
(49,433,729,736)
(81,288,710,473)

무형자산의취득
(6,465,985,500)
(7,846,042,561)

파생상품의거래정산
-
(39,089,431)

Ⅲ.재무활동현금흐름
67,855,484,161
(133,330,859,951)

1. 재무활동으로인한현금유입액
311,096,835,074
111,586,890,000

단기차입금의차입
59,389,036,125
-

장기차입금의차입
10,000,000,000
-

사채의발행
147,442,780,000
111,586,890,000

자기주식의매각
94,265,018,949
-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(243,241,350,913)
(244,917,749,951)

단기차입금의상환
(45,898,684,629)
(16,106,451,356)

유동성장기부채의상환
(188,828,941,210)
(221,505,930,095)

배당금의지급
(8,499,456,850)
(7,305,368,500)

파생상품의 거래정산
(14,268,224)
-

IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
83,099,898,414
(127,634,205,976)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산
127,444,618,947
251,035,758,788

VII.기말의현금및현금성자산
210,544,517,361
123,401,552,812

11. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

공개매수자의 계열회사 내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 회사의 개요 사. 계열회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 

해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 :
설명서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
소유주식수
지분율

보통주
우선주

SK디스커버리(주)
공개매수자 본인
-
-
-

최창원
공개매수자의 
최대주주
2,139,266
6,208
18.47

최태원
특별관계자
6,141
45,314
0.05

최영근
특별관계자
169,058
-
1.46

최신원
특별관계자
1,190
-
0.01

최정원
특별관계자
23,118
3
0.20

최지원
특별관계자
54,906
433
0.47

최예정
특별관계자
71,593
-
0.62

이유미
특별관계자
602
-
0.01

Leecharleswhan
특별관계자
508
-
0.00

한국고등교육재단
특별관계자
124,539
-
1.08

김철
특별관계자
4,660
-
0.04

계
2,595,581
51,958
22.41

주) 지분율은 보통주 기준

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 2018년 2월 22일)
(단위 : 주)

성 명
관 계
주식의 
종류
변동일
변동현황
취득/처분방법
취득/처분
단가

변동전
증감
변동후

최창원
공개매수자의 
최대주주
보통주
2017.12.01
-
2,139,266
2,139,266
재상장
-

우선주
2017.12.01
-
6,208
6,208
재상장
-

최태원
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
6,141
6,141
재상장
-

우선주
2017.12.01
-
45,314
45,314
재상장
-

최영근
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
169,058
169,058
재상장
-

최신원
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
1,190
1,190
재상장
-

최정원
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
23,118
23,118
재상장
-

우선주
2017.12.01
-
3
3
재상장
-

최지원
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
54,906
54,906
재상장
-

우선주
2017.12.01
-
433
433
재상장
-

최예정
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
4,474
4,474
재상장
-

이유미
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
602
602
재상장
-

Leecharleswhan
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
508
508
재상장
-

한국고등교육재단
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
124,539
124,539
재상장
-

김철
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
4,660
4,660
재상장
-

박만훈##
특별관계자
보통주
2017.12.01
-
1,802
1,802
재상장
-

합 계
보통주
2017.12.01
-
2,597,383
2,597,383
재상장
-

우선주
2017.12.01
-
51,958
51,958
재상장
-

주) 상기 취득은 모두 분할로 인한 취득임

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

SK 화공(청도)유한공사
2001.02.15
12, Jiangshan Middle Road, Qingdao Economic & Technical
Development Zone, Shandong, China (266510)
Prepreg 
제조업
22,523
지분율 100.00%
X

SK 화공(소주)유한공사
2006.11.16
#188, Jiangxingdonglu, Wujiang Economic Development Zone, 
Jiangsu Province, China (215217)
수지 제조업
23,819
지분율 100.00%
X

이니츠
2013.08.28
울산광역시 남구 처용로 718
PPS 베이스레진/
컴파운드제품 제조
300,968
지분율 66.00%
O

제이에스아이
2001.08.29
경기도 평택시 포승면 내기리 679-24
에폭시수지 제조업
12,712
지분율 56.03%
X

SK Chemicals America
2002.07.19
2 Park Plaza Suite 1250, Irvine CA (92614)
도매업
19,526
지분율 100.00%
X

SK Chemicals GmbH
2008.06.20
TOPAS 1, Mergenthalerallee 77, Eschborn Germany (65760)
도매업
11,210
지분율 100.00%
X

SK유화(주1)
2005.12.01
울산광역시 남구 처용로 718 (황성동)
석유화학계 기초화학물질 제조
63,604
지분율 100.00%
X

(주1) 공개매수 대상회사인 SK케미칼(주)는 완전자회사인 SK유화(주)를 2018년 5월 1일을 기일로 합병할 예정입니다(상법상 소규모합병).

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
-
-

-
-

연결
제외
-
-

-
-

해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 

공개매수 대상회사의 명칭은 "SK케미칼 주식회사" 혹은"에스케이케미칼 주식회사"라 표기하며, 영문으로는 "SK Chemicals Co., Ltd."라 표기합니다.

다. 회사의 설립일자

공개매수 대상회사는 분할존속회사인 SK디스커버리(주)(구 SK케미칼)에서 2017년 6월 21일에 개최된 이사회 결의와 2017년 10월 27일 개최된 임시주주총회의 결의에 따라 2018년 12월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다.

공개매수 대상회사는 2017년 12월 1일 SK케미칼(주)로 신설법인 설립등기를 하였으며, 2018년 1월 5일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 

(1) 본사의 주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 310
(2) 전화번호: 02-2008-2726
(3) 홈페이지 주소: www.skchemicals.com

마. 중소기업 해당 여부 

공개매수 대상회사는 설명서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 

바. 주요 사업의 내용

공개매수 대상회사는 Green Chemicals Biz.와 Life Science Biz.의 이원화된 사업을 영위하고 있습니다. Green Chemicals Biz. 부문에서는 PET 수지, 바이오디젤, 정보통신소재, 고기능성 PETG수지, 폴리에스터접착제, 탄소섬유 복합 소재 등 석유화학제품의 생산 및 판매를 하고 있으며, 또한 PPS와 같은 슈퍼엔지니어링 플라스틱, 탄소소재 등 급성장하고 있는 첨단 소재 분야에서도 활발한 R&D 활동을 통해 미래 가치 창출에 매진하고 있습니다. 한편 Life Science Biz. 부문은 백신을 비롯한 의약품 등을 생산 및 판매하고 있습니다. SK케미칼(주)의 Life Science Biz. 부문은 질병의 예방부터 진단, 치료 등 헬스케어 전 과정에 대한 통합 솔루션을 제공하고 있으며, 신약 개발과 세계시장 진출을 위해 지속적인 R&D 투자를 어이가고 있습니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
(2) 기업집단에 소속된 회사 (2017. 09. 30 기준 계열사 : 101개사)

업종
상장 여부
회사명
법인등록번호

지주회사 (1)
상장사 (1)
SK㈜
110111-0769583

에너지/화학 (40)
상장사 (6)
SK이노베이션㈜
110111-3710385

SKC㈜
130111-0001585

㈜부산도시가스
180111-0039495

SK케미칼㈜(주1)
130111-0005727

SK가스㈜
110111-0413247

SK머티리얼즈㈜
190111-0006971

비상장사 (34)
SK E&S㈜
110111-1632979

SK에너지㈜
110111-4505967

SK종합화학㈜
110111-4505975

SK루브리컨츠㈜
110111-4191815

SK인천석유화학㈜
120111-0666464

SK트레이딩인터내셔널㈜
110111-5171064

㈜대한송유관공사
110111-0671522

SK모바일에너지㈜
161511-0076070

SK배터리시스템즈㈜
160111-0337801

울산아로마틱스㈜
110111-4499954

한국넥슬렌(유)
230114-0003328

유베이스매뉴팩처링아시아㈜
230111-0168673

코원에너지서비스㈜
110111-0235617

충청에너지서비스㈜
150111-0006200

영남에너지서비스㈜
175311-0001570

전북에너지서비스㈜
214911-0004699

위례에너지서비스㈜
110111-4926006

나래에너지서비스㈜
135711-0092181

전남도시가스㈜
201311-0000503

강원도시가스㈜
140111-0002010

파주에너지서비스㈜
110111-4629501

보령LNG터미널㈜
164511-0021527

SK더블유㈜
154311-0026200

미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜
230111-0233880

금호미쓰이화학㈜
110111-0612980

엔티스㈜
130111-0021658

이니츠㈜
230111-0212074

SK유화㈜
135811-0120906

SK어드밴스드㈜
230111-0227982

당진에코파워㈜
165011-0035072

SK에어가스㈜
230111-0134111

SK트리켐㈜
164711-0060753

SK쇼와덴코㈜
175611-0018553

SKC하이테크앤마케팅(유)
161514-0001344

정보통신/전기전자 (21)
상장사 (4)
SK텔레콤㈜
110111-0371346

SK하이닉스㈜
134411-0001387

㈜아이리버
110111-1637383

SKC솔믹스㈜
134711-0014631

비상장사 (17)
SK텔링크㈜
110111-1533599

SK플래닛㈜
110111-4699794

SK브로드밴드㈜
110111-1466659

SK커뮤니케이션즈㈜
110111-1322885

피에스앤마케팅㈜
110111-4072338

네트웍오앤에스㈜
110111-4370708

엔트릭스㈜
110111-5770105

원스토어㈜
131111-0439131

SK테크엑스㈜
110111-5990547

홈앤서비스㈜
110111-6420460

㈜실리콘화일
110111-2645517

SK하이닉스시스템IC㈜
150111-0235586

SK텔레시스㈜
110111-1405897

SKC인프라서비스㈜
134111-0414065

SK매직㈜
110111-5125962

SK인포섹㈜
110111-2007858

㈜에이앤티에스
110111-3066861

건설/물류/서비스 (31)
상장사 (3)
SK네트웍스㈜
130111-0005199

SK디앤디㈜
110111-3001685

㈜에스엠코어
110111-0128680

비상장사 (28)
SK건설㈜
110111-0038805

SK마리타임㈜
110111-0311392

내트럭㈜
110111-3222570

서비스탑㈜
160111-0281090

서비스에이스㈜
110111-4368688

㈜엔에스오케이
110111-3913187

에프앤유신용정보㈜
135311-0003300

SK엠앤서비스㈜
110111-1873432

㈜헬로네이처
110111-4867898

SK하이스텍㈜
134411-0037746

SK하이이엔지㈜
134411-0017540

행복모아㈜
150111-0226204

SK네트웍스서비스㈜
135811-0141788

카라이프서비스㈜
160111-0306525

SK핀크스㈜
224111-0003760

목감휴게소서비스㈜
110111-6257954

SK매직서비스㈜
134811-0039752

대전맑은물㈜
110111-4273960

SK티엔에스㈜
110111-5833250

SK해운㈜
110111-6364212

SK신텍㈜
131411-0232597

지허브㈜
230111-0205996

비앤엠개발㈜
110111-5848712

행복나래㈜
110111-2016940

SK임업㈜
134811-0174045

SK엔카닷컴㈜
110111-5384146

에프에스케이엘앤에스㈜
131111-0462520

㈜포인트코드
110111-1888548

금융 (1)
상장사 (1)
SK증권㈜
110111-0037112

기타 (7)
상장사 (2)
㈜나노엔텍
110111-0550502

SK바이오랜드㈜
110111-1192981

비상장사 (5)
제주유나이티드FC㈜
224111-0015012

SK와이번스㈜
120111-0217366

SK플라즈마㈜
131111-0401875

SK바이오팜㈜
110111-4570720

SK바이오텍㈜
160111-0395453

(*) 사명 변경 : SK㈜ (舊 SK C&C㈜), 엔티스㈜ (舊 SK사이텍㈜), SK인포섹㈜ (舊 인포섹㈜), SK배터리시스템즈㈜ (舊 SK컨티넨탈이모션코리아㈜), 카라이프서비스㈜ (舊 스피드모터스㈜), 나래에너지서비스㈜ (舊 하남에너지서비스㈜), 비앤엠개발㈜ (舊 엠케이에스개런티(유)), 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ (舊 에스엠피씨㈜), SK에어가스㈜ (舊 SKC에어가스㈜), SK바이오랜드㈜ (舊 ㈜바이오랜드), 파주에너지서비스㈜ (舊 피엠피㈜), SK엠앤서비스㈜ (舊 엠앤서비스㈜) SK매직서비스㈜ (舊 매직서비스㈜), SK마리타임㈜ (舊 SK해운㈜), ㈜엔에스오케이 (舊 ㈜네오에스네트웍스)

(주1) 상기 표의 SKI케미칼(주)는 분할 전 법인으로, 2017년 12월 1일을 분할기일로 분할존속법인인 SK디스커버리(주)(공개매수회사) 및 분할신설법인인 SK케미칼(주)(공개매수 대상회사)로 분할되었습니다.

아. 신용평가에 관한 사항 

공개매수 대상회사는 분할신설 이후 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가의 내역은 없습니다.

2. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 :
설명서 제출일 현재
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2017.12.01
-
보통주
11,579,852
5,000
5,000
인적분할로 인한 설립

우선주
1,458,670
5,000
5,000

주) 상기 주식 수는 분할신설에 따라 舊SK케미칼(주)의 주식 1주당 0.5177867주의 비율로 배정된 주식수입니다.

3. 주식의 총수 등

공개매수 대상회사는 舊SK케미칼(주)에서 2017년 6월 21일에 개최된 이사회 결의와 2017년 10월 27일 개최된 임시주주총회의 결의에 따라 2017년 12월 1일을분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 분할 후 공개매수 대상회사의 주식은 2018년 1월 5일에 재상장되었습니다.

가. 주식의 총수 현황

공개매수 대상회사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 11,579,852주, 우선주 1,458,670주 입니다.

(기준일 :
설명서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
11,579,852
-
1,458,670
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
11,579,852
-
1,458,670
-

Ⅴ. 자기주식수
12,137
1,467
13,604
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
10,772,146
1,356,988
12,129,134
-

나. 자기주식 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
설명서 제출일 현재
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
11,680
-

11,680
-

우선주
-
1,384
-
-
1,384
-

총 계(a+b+c)
보통주
-
11,680
-
-
11,680
-

우선주
-
1,384
-
-
1,384
-

주) 18년 1월 5일 재상장 후 회사분할로 발생한 단주를 자기주식으로 취득하였습니다.

다. 우선주 발행 현황

종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
1989년 10월 28일(최초발행)

주당액면가액
5,000

발행총액(발행주식수)
14,086백만원
2,817,125

현재 잔액(현재 주식수)
7,292백만원
1,458,670

주식의
내용
이익배당에 관한 사항
- 의결권 없는 우선주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액으로 연 1%를 금전으로 더 배당한다.
- 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 않는 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에
관한 사항
상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에
관한 사항
전환조건
-

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
-

전환으로
발행할 주식수
-

의결권에 관한 사항
- 당 회사가 발행할 기명식 우선주식은 비참가적, 비누적적, 무기한부, 의결권 없는 주식으로 한다. 
- 우선주식에 대하여 해당 사업 년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니하는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항
상기 우선주식수는 1989년 10월 28일 최초 1,035,830주 발행 이후 증자, 합병, 전환권청구, 분할 등에 따라 그 수가 변동하여 보고기간 종료일 현재 1,458,670주 입니다.

4. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
설명서 제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
소유주식수
지분율

보통주
우선주

최창원
본인
2,139,266
6,208
18.47

최태원
친인척
6,141
45,314
0.05

최영근
친인척
169,058
-
1.46

최신원
친인척
1,190
-
0.01

최정원
친인척
23,118
3
0.20

최지원
친인척
54,906
433
0.47

최예정
친인척
71,593
-
0.62

이유미
친인척
602
-
0.01

Leecharleswhan
친인척
508
-
0.00

한국고등교육재단
친인척
124,539
-
1.08

김철
친인척
4,660
-
0.04

계
2,595,581
51,958
22.41

주) 지분율은 보통주 기준

5. 분할기일 기준 재무상태표

가. 분할별도재무상태표 (2017년 12월 01일 기준)

(단위:원)

과 목

금 액

자산

Ⅰ.유동자산
522,042,286,346

현금및현금성자산
80,337,424,160

매출채권및기타채권
227,113,429,802

재고자산
209,258,262,127

기타유동자산
5,333,170,257

Ⅱ.비유동자산
1,117,723,355,473

장기금융자산
449,699,443

장기대여금
-

보증금
4,407,908,306

관계기업투자주식
5,090,513,325

종속기업투자주식
161,351,702,840

유형자산
799,185,950,827

무형자산
47,030,174,770

투자부동산
88,812,291,559

기타비유동자산
494,580,000

이연법인세자산
10,900,534,403

자산총계
1,639,765,641,819

부채

Ⅰ.유동부채
596,012,693,983

매입채무및기타채무
225,196,801,703

단기차입금
111,437,429,229

유동성장기부채
242,845,704,915

미지급법인세
-

기타유동부채
12,132,758,137

유동성충당부채
4,399,999,999

Ⅱ.비유동부채
320,697,812,259

사채
254,326,520,144

장기차입금
41,992,256,341

확정급여부채
12,109,365,300

기타비유동부채
8,641,541,047

이연법인세부채
-

충당부채
3,628,129,427

부채총계
916,710,506,242

자본

Ⅰ.자본금
65,192,610,000

Ⅱ.자본잉여금
657,862,525,577

Ⅲ.기타자본항목
-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

Ⅴ.이익잉여금
-

자본총계
723,055,135,577

자본과부채총계
1,639,765,641,819

(주1) 상기 금액은 분할기일인 2017년 12월 01일의 결산 자료를 기준으로 한 금액으로 분할기일 확정 재무상태표임.

나. 분할연결재무상태표(2017년 12월 01일 기준)

(단위: 원)

과 목

금 액

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
166,101,598,792

2. 단기금융자산
-

3. 매출채권및기타채권
206,816,845,837

4. 재고자산
284,799,175,536

5. 기타유동자산
8,228,243,150

유동자산 합계
665,945,863,315

Ⅱ. 비유동자산

1. 장기금융자산
476,042,998

2. 장기대여금
-

3. 보증금
4,415,700,214

4. 관계기업투자주식
7,514,424,562

5. 유형자산
1,096,014,984,709

6. 무형자산
53,216,585,851

7. 투자부동산
61,591,369,844

8. 기타비유동자산
677,578,689

9. 이연법인세자산
26,798,073,281

비유동자산 합계
1,250,704,760,148

자산총계
1,916,650,623,463

부채

Ⅰ. 유동부채

1. 매입채무및기타채무
235,783,256,112

2. 단기차입금
133,165,027,087

3. 유동성장기부채
297,591,404,915

4. 당기법인세부채
51,467,452

5. 기타유동부채
12,898,754,126

6. 유동성충당부채
5,024,186,190

유동부채 합계
684,514,095,882

Ⅱ. 비유동부채

1. 사채
255,126,520,144

2. 장기차입금
194,017,256,341

3. 확정급여부채
16,313,345,239

4. 기타비유동부채
21,287,400,654

5. 이연법인세부채
362,514,155

6. 충당부채
3,628,129,427

비유동부채 합계
490,735,165,960

부채총계
1,175,249,261,842

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

1. 자본금
65,192,610,000

2. 연결자본잉여금
655,550,778,099

3. 연결자본조정
(13,635,415,253)

4. 연결기타포괄손익누계액
(1,748,439,152)

5. 연결이익잉여금
-

지배기업소유주지분 합계
705,359,533,694

Ⅱ. 비지배지분
36,041,827,927

자본총계
741,401,361,621

부채와자본총계
1,916,650,623,463

(주1) 상기 금액은 분할기일인 2017년 12월 01일의 결산 자료를 기준으로 한 금액으로 분할기일 확정 재무상태표임

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종류
2018년 2월
2018년 1월

보통주
주가
최고
113,000
122,000

최저
99,200
101,000

평균
105,836
113,342

월간거래량
2,248,067
5,633,102

주1) SK케미칼(주)는 2018년 1월 5일 유가증권 시장에 재상장되었습니다.
주2) 주가는 일자별 종가 기준입니다. 
주3) 2018년 2월은 2018년 2월 1일 ~ 2018년 2월 22일까지의 주가 및 거래량입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수대상회사인 SK케미칼(주)가 공개매수자인 SK디스커버리(주)에게 제공하고 있는 신용공여(대여, 담보제공, 보증 등)는 존재하지 않습니다. 

단, 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할한 SK디스커버리(주) 및 SK케미칼(주)는 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 회사분할 전 분할회사(舊SK케미칼(주))의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

※ 해당법령

상법
제530조의3(분할계획서·분할합병계약서의 승인) 
①회사가 분할 또는 분할합병을 하는 때에는 분할계획서 또는 분할합병계약서를 작성하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

②제1항의 승인결의는 제434조의 규정에 의하여야 한다.

③ 제2항의 결의에 관하여는 제344조의3제1항에 따라 의결권이 배제되는 주주도 의결권이 있다. <개정 2011.4.14.>

④분할계획 또는 분할합병계약의 요령은 제363조에 정한 통지에 기재하여야 한다. <개정 2014.5.20.>

⑤ 삭제 <2011.4.14.>

⑥회사의 분할 또는 분할합병으로 인하여 분할 또는 분할합병에 관련되는 각 회사의 주주의 부담이 가중되는 경우에는 제1항 및 제436조의 결의외에 그 주주 전원의 동의가 있어야 한다. <개정 2011.4.14.>

[본조신설 1998.12.28.]

상법 제530조의9(분할 및 분할합병 후의 회사의 책임) 
① 분할회사, 단순분할신설회사, 분할승계회사 또는 분할합병신설회사는 분할 또는 분할합병 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

② 제1항에도 불구하고 분할회사가 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할에 의하여 회사를 설립하는 경우에는 단순분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 분할회사가 분할 후에 존속하는 경우에는 단순분할신설회사가 부담하지 아니하는 채무에 대한 책임만을 부담한다.

③ 분할합병의 경우에 분할회사는 제530조의3제2항에 따른 결의로 분할합병에 따른 출자를 받는 분할승계회사 또는 분할합병신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할합병계약서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 제2항 후단을 준용한다.

④ 제2항의 경우에는 제439조제3항 및 제527조의5를 준용한다.
[전문개정 2015.12.1.]

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

舊SK케미칼(주)는 2017년 12월 1일을 분할기일로 Green Chemicals Biz와 Life Science Biz사업부문을 인적분할하여 SK케미칼(주)를 분할신설하였고, SK디스커버리(주)로 상호를 변경하여 분할존속하였습니다. SK디스커버리(주)는 분할기일 현재 지주회사 전환 요건을 충족하고 있으며, 공정위에 지주회사 전환 신청을 하였습니다.

SK디스커버리(주)는 금번 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 공개매수를 통하여 SK케미칼(주)를 자회사로 편입시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 당사가 SK케미칼(주)의 최다출자자가 되지 못하거나 우선주를 포함한 발행주식 총수의 20%를 초과하는 지분을 확보하지 못하게 될 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 SK케미칼(주)를 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보할 예정입니다. 다만, 지분 확보를 위한 구체적인 방법이 결정되지는 않았습니다.

SK디스커버리(주)는 상기에 명시한 SK케미칼(주)의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간 (2018년 3월 26일 ~ 2018년 4월 16일)동안 SK케미칼(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 SK디스커버리(주)의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.

※ 공개매수 대상주식인 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

구분
주당 현물출자가격(공개매수가격)

SK케미칼(주) 기명식 보통주식
110,701원

SK디스커버리(주)는 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.

SK디스커버리(주)는 금번 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 투명한 지배구조 체제를 유지 및 발전해 나갈 예정입니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류
SK케미칼(주) 기명식 보통주식

대상회사
SK케미칼(주)

주식수
3,500,000주

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내용

명칭
설명서 제출일 현재
보유주식등의 수 (A)
공개매수 예정
주식등의 수 (B)
공개매수 후
보유주식등의 수(A+B)

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

SK디스커버리(주)
-
-
3,500,000
30.22
3,500,000
30.22

최창원
2,139,266
18.47%
미정
미정

최태원
6,141
0.05%

최영근
169,058
1.46%

최신원
1,190
0.01%

최정원
23,118
0.20%

최지원
54,906
0.47%

최예정
71,593
0.62%

이유미
602
0.01%

Leecharleswhan
508
0.00%

한국고등교육재단
124,539
1.08%

김철
4,660
0.04%

합계
2,595,581
22.41

주) SK케미칼(주)의 발행주식총수는 보통주 11,579,852주(우선주 1,458,670주)입니다. 현재 공개매수자는 공개매수 대상회사의 주식을 보유하고 있지 않으며, 공개매수자의 특별관계자들이 보통주 2,595,581주(보통주 발행주식 총수의 22.41%)를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 소유 주식 등의 수는 특별관계자들과 기타소액주주등의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
지급방법

주권
(기명식 보통주)
110,701원
3,500,000주
SK디스커버리(주) 발행 신주
(기명식 보통주)

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

본 공개매수는 공개매수에 응한 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.

본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.

※ 관련법규

상법 시행령
제14조(현물출자 검사의 면제) 
② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 아래와 같습니다.

(1) 신주 교부 주식수

공개매수가 확정된 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 수 × SK케미칼(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수
=
---------------------------------------------------------------------------------------

SK디스커버리(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

(2) 상기 '(1)'에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 SK디스커버리(주)의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 SK디스커버리(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

(3) SK디스커버리(주) 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 최초 청약일(2018년 3월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 3월 19일 ~ 2018년 3월 21일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만 절사).

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 : NH투자증권 NH금융PLUS삼성동금융센터)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로

SK디스커버리(주) 기명식 보통주식(신주)을 안분하여 배정하되, 배정되는

SK디스커버리(주) 기명식 보통주식(신주)의 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

라. 공개매수 기간

2018년 3월 26일 ~ 2018년 4월 16일 (22일간)

마. 결제일, 결제방법, 장소

(1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료후 단수주대금 결제일(2018년 4월 18일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.

(2) 결제는 현금이 아닌 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다. 
- SK디스커버리(주)의 기명식 보통주식(신주) : 2018년 4월 27일에 응모주주의 응모계좌로 입고(예정)(2018년 4월 30일 상장 예정)
- 단수주에 대한 현금지급 : 2018년 4월 18일 응모주주의 응모계좌로 입금

(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않는 주식은 2018년 4월 18일에 출고금지 조치가 해제됩니다.

(4) 증권거래세는 결제일인 2018년 4월 18일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.5%)의 현금잔고를 유지(결제일 전일까지 입금)하도록 유념해 주시길 당부드립니다.

(5) 결제장소
- 점포명 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점
- 소재지 : (본점) 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 (지점) 본 설명서 V.1. 바 참조

바. 세금에 관한 사항

(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.5%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.

(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인 2018년 4월 18일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지(결제일 전일 입금)하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 SK케미칼(주) 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격 × 0.5%

(3) 단수주대금 결제일인 2018년 4월 18일자로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 NH투자증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다(양도소득세, 법인세 등).

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.

(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 일간신문(매일경제신문, 서울경제신문)에 즉시 공고하겠습니다.

(주1) 공개매수의 예외적 철회사유

① 대항공개매수가 있는 경우
② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없음

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
- 교부장소 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소
- 교부방법 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 및 영업소 비치
 NH투자증권(주)의 홈페이지 (http://www.nhqv.com)
- 교부일시 : 2018년 3월 26일 ~ 2018년 4월 16일

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다. 

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시) 
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. SK케미칼(주) 기명식 보통주식 명부주주

NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고,공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다

다. SK케미칼(주) 기명식 보통주식 실질주주

(1) NH투자증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(2) NH투자증권(주)가 아닌 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성하여 대체입고시킨 증권사의 본ㆍ지점 및 영업소에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

(3) NH투자증권(주)가 아닌 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 NH투자증권(주)에 제출하여야 합니다

라. 기타 안내 사항

(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

(3) 청약기간 중 업무마감 시간은 오후 4시이므로, 공개매수 종료일(2018년 4월 16일) 오후 4시 이후 청약 시스템 입력은 불가능합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

(4) 금번 공개매수는 SK디스터버리(주)가 현물출자를 받기 위한 공개매수이므로 현물출자 대상이 되는 주식인 SK케미칼(주) 1주를 청약단위로 합니다. 또한, 청약자별 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.

(5) 공개매수 응모자가 응모 시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, SK디스커버리(주)가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

(6) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

(7) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2018년 4월 16일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있습니다. 공개매수 청약취소는 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2018년 4월 16일) 오후 4시까지 청약 당시 청약을 접수한 NH투자증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 4시 이전 업무처리가불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다).

SK디스커버리(주)가 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에 의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한 경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

바. 청약의 장소

NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 및 영업소

※ 하기 본ㆍ지점 및 영업소 현황은 공개매수 신고서 제출일 현재 기준으로 작성되었으므로, 자세한 내용은 NH투자증권(주)로 문의하시기 바랍니다. (Tel : 1544-0000)

- 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

- 지점 소재지

소재지

지점명

주소

전화번호

서 울

NH금융PLUS 영업부금융센터

서울 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩 2,3층

1544-0000

신사WM센터

서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층

1544-0000

NH금융PLUS 대치WM센터

서울 강남구 삼성로 155 대치퍼스트 상가 2층

1544-0000

NH금융PLUS 삼성동금융센터

서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층

1544-0000

골드넛WM센터

서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층

1544-0000

청담WM센터

서울 강남구 학동로 402 천마빌딩 2층

1544-0000

압구정WM센터

서울 강남구 압구정로 222 파티마빌딩 3층

1544-0000

Premier Blue 강남센터

서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층

1544-0000

천호WM센터

서울 강동구 올림픽로 674 노석빌딩 2층

1544-0000

미아WM센터

서울 강북구 도봉로 30 에코피아빌딩 1,2층

1544-0000

건대역WM센터

서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층

1544-0000

구로WM센터

서울 구로구 디지털로 273 에이스 트윈타워Ⅱ 2층

1544-0000

상계WM센터

서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층

1544-0000

마포WM센터

서울 마포구 마포대로 109 롯데캐슬 2층

1544-0000

홍대역WM센터

서울 마포구 양화로 162 대아빌딩 5층

1544-0000

홍제WM센터

서울 서대문구 통일로 413 화인홍제빌딩 5층

1544-0000

반포WM센터

서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층

1544-0000

방배WM센터

서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층

1544-0000

강남대로WM센터

서울 서초구 강남대로 331 광일빌딩 3층

1544-0000

교대역WM센터

서울 서초구 서초대로 320 하림빌딩 4층

1544-0000

왕십리WM센터

서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 3층

1544-0000

문정동WM센터

서울 송파구 오금로 396 SK HUB PARK 2층

1544-0000

올림픽WM센터

서울 송파구 위례성대로 138 약진빌딩 3층

1544-0000

잠실WM센터

서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층

1544-0000

목동WM센터

서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층

1544-0000

영등포WM센터

서울 영등포구 영등포로 208 뉴포트빌딩 4층

1544-0000

이촌동WM센터

서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층

1544-0000

NH금융PLUS 광화문금융센터

서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층

1544-0000

명동WM센터

서울 중구 을지로 51 내외빌딩 3층

1544-0000

Premier Blue 강북센터

서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층

1544-0000

상봉WM센터

서울 중랑구 망우로 390 동국빌딩 1층

1544-0000

소계

31

부 산

부산중앙WM센터

부산 중구 중앙대로 63 부산우체국 4층

1544-0000

부산WM센터

부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층

1544-0000

해운대WM센터

부산 해운대구 마린시티2로 38 해운대 I'PARK C1동 3층

1544-0000

구포WM센터

부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 1,2층

1544-0000

동래WM센터

부산 동래구 명륜로 83 대붕빌딩 8층

1544-0000

소계

6

대 구

대구WM센터

대구 중구 달구벌대로 2095 덕산빌딩 3층

1544-0000

두류WM센터

대구 달서구 달구벌대로 1686 수송빌딩 2층

1544-0000

범어동WM센터

대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층

1544-0000

소계

3

광 주

광주WM센터

광주 동구 금남로 225 NH투자증권빌딩 1,2층

1544-0000

상무WM센터

광주 서구 상무중앙로 110 우체국보험 광주회관빌딩 2층

1544-0000

수완WM센터

광주 광산구 임방울대로 348 남궁빌딩 2층

1544-0000

소계

3

대 전

대전WM센터

대전 유성구 도안대로 591 명동프라자 2층

1544-0000

둔산WM센터

대전 서구 둔산로 52 미라클빌딩 2층

1544-0000

소계

2

인 천

인천WM센터

인천 남동구 인하로 497-5 푸른세상안과빌딩 4층

1544-0000

부평WM센터

인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층

1544-0000

소계

2

울 산

울산WM센터

울산 남구 삼산로 273 삼산타워 2층

1544-0000

소계

1

경기도

과천WM센터

경기 과천시 별양상가1로 10 과천타워 2층

1544-0000

의정부WM센터

경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층

1544-0000

구리WM센터

경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층

1544-0000

수원WM센터

경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층

1544-0000

NH금융PLUS 평촌WM센터

경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층

1544-0000

NH금융PLUS 분당WM센터

경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 2,4층

1544-0000

수지WM센터

경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층

1544-0000

일산WM센터

경기 고양시 일산서구 중앙로 1420 진영빌딩 3층

1544-0000

평택WM센터

경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 1층

1544-0000

안산WM센터

경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층

1544-0000

김포WM센터

경기 김포시 김포대로 851 제일메디컬센터 2층

1544-0000

산본WM센터

경기 군포시 산본천로 62 인베스텔 3층

1544-0000

미금역WM센터

경기 성남시 분당구 돌마로 67 금산젬월드 빌딩 1층

1544-0000

북수원WM센터

경기 수원시 장안구 대평로 80 정연메이저 3층

1544-0000

판교WM센터

경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층

1544-0000

소계

15

강원도

원주WM센터

강원 원주시 원일로 58 NH투자증권빌딩 2층

1544-0000

춘천WM센터

강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층

1544-0000

강릉WM센터

강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층

1544-0000

소계

3

충 북

청주WM센터

충북 청주시 상당구 사직대로350번길 11-4 하나대투빌딩 4층

1544-0000

소계

1

충 남

NH금융PLUS 천안아산WM센터

충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층

1544-0000

당진WM센터

충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층

1544-0000

소계

2

경 북

포항WM센터

경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층

1544-0000

구미WM센터

경북 구미시 송정대로 73 LIG화재 구미빌딩 3층

1544-0000

소계

2

경 남

진주WM센터

경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층

1544-0000

창원WM센터

경남 창원시 성산구 마디미서로 54 서울아동병원빌딩 2층

1544-0000

소계

2

전 북

전주WM센터

전북 전주시 완산구 팔달로 236 대륙빌딩 1층

1544-0000

소계

1

전 남

목포WM센터

전남 목포시 영산로 101 LG빌딩 2층

1544-0000

여수WM센터

전남 여수시 시청로 27 세방빌딩 1층

1544-0000

소계

2

제 주

제주WM센터

제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

1544-0000

소계

1

- 영업소 소재지

소재지

지점명

주소

전화번호

서 울

트윈 Branch

서울 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 서관 5층

1544-0000

농협재단 Branch

서울 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 2층

1544-0000

NH금융PLUS 삼성역Branch

서울 강남구 테헤란로 522 홍우빌딩 2층

1544-0000

소계

3

기타

NH금융PLUS BIFC Branch

부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 2층

1544-0000

NH금융PLUS 순천Branch

전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1,3층

1544-0000

NH금융PLUS 세종Branch

세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층

1544-0000

소계

3

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원/주)

매수대금 (A)
현금
1,150,000,000

증권
7,856,547

매매수수료 (B)
50,000,000

기타 (C)
341,508,740

합계 (A+B+C)
현금
1,541,508,740

증권
7,856,547

주1) '매수대금 (A)' 중 '현금'은 SK케미칼(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 SK디스커버리(주)의 신주지급 시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금이며, 본 대금은 SK케미칼(주)의 분할기준일(2017년 12월 1일) 기준 주주수(22,491명)에 SK디스커버리(주) 신주의 1주당 예정발행가격(49,316원)을 곱한 금액인 1,109,166,156원 보다 여유있게 1,150,000,000원으로 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) '매수대금 (A)'의 8,978,911주는 SK디스커버리(주)의 신주를 의미합니다.
주3) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 일금 오천만원(50,000,000원) 입니다.
주4) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
69,741,620
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
50,000,000
정액

상장수수료
23,210,000
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원

등록세
157,130,940
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
31,426,180
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
10,000,000
신문공고비 등 기타

합 계
341,508,740
-

주) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

2. 자금조성에 관한 사항

(1) 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수
자금의
조성내역
자기자금 (A)
1,150,000,000

차입금 (B)
차입처
금액
비고

-
-
-

기타 (C)
-

합계 (A+B+C)
1,150,000,000

매수자금에
충당할
금융기관의
예금잔고등
보유내용
예금잔고 등
금융기관명
금액
비고

NH투자증권(주)
1,150,000,000
단주대금

합계
1,150,000,000
-

공개매수자금의
인출ㆍ운용계획
- 상기 공개매수 결제대금인 1,150,000,000원은 공개매수용 계좌인 엔에이치투자증권(주) NH금융PLUS삼성동금융센터에 개설한 SK디스커버리(주) 계좌에 2018년 2월 23일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제(2018년 4월 18일) 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. 
- 공개매수신고서 제출일 현재 상기 자금의 인출은 불가능하나 예치일로부터 결제일까지 자금의 효율적 운용을 위하여, SK디스커버리(주)는 상기 자금이 예치된 계좌를 통하여 엔에이치투자증권(주)의 원금보장상품인 환매조건부채권(RP)을 매수하였습니다.

(2) 공개매수에 필요한 증권

(단위 : 원, 주)

교환증권 보유내용
교환대상증권 종류
-

수량
-

교환대상증권 보관방법
-

신주발행내용
신주발행증권 종류
SK디스커버리(주) 기명식 보통주식

수량(A)
7,856,547주

1주당 발행(예정)가격(B)
49,316원

금액 (A×B=C)
387,453,471,852원

기타
신주의 배당기산일 : 2018년 1월 1일
증권신고서 및 투자설명서 열람 장소
- 증권신고서 및 공개매수신고서: 
 ` 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 투자설명서 및 공개매수 설명서:
 ` 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
 ` 서면문서 : SK디스커버리(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 332 
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

주1) '1주당 발행(예정)가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약초일(2018년 3월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 3월 19일 ~ 2018년 3월 21일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다(단, 원단위 미만은 절사).
주2) 유상증자 이사회결의일(2018년 2월 22일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 2월 13일 ~ 2018년 2월 19일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액은 49,316원입니다.
주3) '수량(A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.

SK케미칼(주) 기명식 보통주식 공개매수 수량 × SK케미칼(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

'수량(예정) (A)'
=
----------------------------------------------------------------------------

SK디스커버리(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 (예정)발행가액

상기 '수량(예정)'(8,978,911주)은 본 유상증자 이사회결의일(2018년 2월 22일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 2월 13일 ~ 2018년 2월 19일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액(49,316원)을 기준으로 상기 방법에 따라 산출하였습니다. 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황

금번 공개매수는 공개매수자인 SK디스커버리(주)가 공개매수방식을 통해 공개매수 대상회사인 SK케미칼(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 SK디스커버리(주) 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 SK디스커버리(주)로 동일합니다.

회 사 명
SK디스커버리(주)

본점소재지
경기도 성남시 분당구 판교로 332

대표자 직명 및 성명
대표이사 최창원

자본금
65,192,610,000원

회사의 목적 및
사업의 내용
자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 등

최근 3년간 1주당
배당액 등의 상황
결산기
당기
전기
전전기

제49기 3분기
(2017년)

제 48기

(2016년)

제 47 기

(2015년)

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
83,382
82,617
55,551

(별도)당기순이익(백만원)
35,629
11,687
119,950

(연결)주당순이익(원)
3,418
3,452
2,708

현금배당금총액(백만원)
-
8,500
7,306

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
10.29
13.15

현금배당수익률(%)
보통주식
-
0.5
0.4

종류주식
-
1.5
1.0

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-
-

종류주식
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
-
350
300

종류주식
-
400
350

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-
-

종류주식
-
-
-

최근의 주가 및
주식거래상황
(보통주)
월별
2018년 2월
2018년 1월
2017년 12월

보통주
주가
(원)
최고
52,600
55,500
-

최저
48,250
45,750
-

평균
49,771
49,126
-

월간 거래량(주)
1,890,895
8,116,439
-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
주2) (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준입니다.
주3) 2018년 2월 주가는 2018년 2월 1일 ~ 2018년 2월 22일 까지의 기간에 대한 수치입니다.
주4) SK디스커버리(주) 주식은 인적분할에 따른 구주권 제출에 따라 2017년 11월 29일부터 2018년 1월 4일까지 매매거래가 정지되었습니다. 
주5) 주가는 일자별 종가 기준입니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 공개매수자인 SK디스커버리(주)가 공개매수 대상회사인 SK케미칼(주)를 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 자회사로 편입하기 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. SK디스커버리(주)는 본 공개매수와 관련하여 SK케미칼(주)의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 SK디스커버리(주)는 본 공개매수 대상회사인 SK케미칼(주)의 기명식 보통주식을 공개매수 신고일 현재 보유하고 있지 않습니다.

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 SK디스커버리(주)의 특별관계자가 보유한 SK케미칼(주) 기명식 보통주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, SK케미칼(주) 주식을 보유한 SK디스커버리(주) 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

또한 SK디스커버리(주)는 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.