코텍 — 주주총회소집공고 (20180222)
제출인: 코텍

주주총회소집공고
2.7
주식회사 코텍

주주총회소집공고

2018년 2월 22일

회 사 명 :
주식회사 코텍

대 표 이 사 :
김 영 달

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동)

(전 화) 032-860-3000

(홈페이지)http://www.kortek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 태 영

(전 화) 032-860-3009

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 
 승인의 건 (※ 이익배당 예정내용 → 1주당 배당금: 보통주 300원)

 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 2명 임기만료에 따른 재선임 
 2-1호 : 사내이사 김영달 재선임의 건

2-2호 : 사내이사 정태영 재선임의 건

 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 상근감사 임기만료에 따른 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 전년과 동일

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 전년과 동일

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항은 본사, 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ～ 2018년 3월 21일

- 위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주총에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

7. 기타사항

-주주총회 기념품은 제작하지 않사오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 소중한 권리, 반드시 행사하여 주시기 바랍니다.

전자투표 및 전자위임장 제도를 이용하시면 쉽게 참여하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오규환
(출석률: 57.1%)

찬 반 여 부

1
2017.01.31
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 및
감사의 평가보고서 승인의 건
찬 성

2
2017.01.31
제30기(2016년도) 결산 재무제표 및 현금배당의 건
찬 성

3
2017.02.15
제31기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

4
2017.02.23
특별성과급 지급의 건 (창립30주년)
불 참

5
2017.07.17
직원 주택자금 대출관련 법인 예금담보제공에 관한 건
불 참

6
2017.11.07
직원 주택자금 대출관련 법인 예금담보제공에 관한 건
불 참

7
2017.12.12
특수관계인에 대한 예금담보 제공
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
3,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

주1) 주총승인금액은 이사 전원에 대한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보 제공
아이디스홀딩스
(최대주주)
1년
400
13.25

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이디스홀딩스
(최대주주)
담보 제공
1년
400
13.25

아이디스홀딩스
(최대주주)
배당금 지급
1년
15
0.51

아이디스홀딩스
(최대주주)
지급수수료 등
1년
5
0.16

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업용 모니터 개황 및 특성

산업용 모니터는 TV, PC모니터 등 일반적으로 하나의 완성품으로 취급되고 거래되는 모니터와 달리 부분품으로 사용됩니다.
일례로 비디오 카지노 게임기를 보면 모니터 이외에 프레임, 각종 버튼 및 램프, 동전인식장치, 지폐인식기, 카드인식기, 동전지출장치등 수많은 관련 부분품과 어우러져 하나의 Video Slot Machine이 만들어지게 됩니다. 
따라서 어느 한 부분품이라도 문제가 생기면 게임기 자체성능에 영향을 미치게 되기 때문에 모니터 생산자는 모니터뿐만 아니라 모니터와 함께 사용되는 기타부분품에 대한 철저한 이해 및 테스트가 필요하고 이러한 이유로 최종 완성품을 생산해내는 수요자(Set Maker)와 함께 개발단계부터 참여하게 됩니다. 
또한 철저하게 고객의 요구사항이 반영됩니다.
이러한 부분이 표준화에 의한 대량생산에 익숙해진 PC용 모니터 또는 TV 생산업체들에게는 진입장벽으로 작용하게 됩니다. 
따라서 산업용 모니터는 모니터외의 부분에 대한 이해, 완성품으로서의 상태 등 모니터 및 모니터 외적인 부분 모두에 대한 정밀한 이해가 필요합니다.
이는 여타의 모든 오류가 모니터를 통하여 나타나기에 실제 원인과 상관없이 문제발생시 1차적으로 모니터를 의심하게 되기 때문입니다. 
산업용 모니터 시장은 소수의 업체가 필요물량의 절대량을 공급하는 과점형태를 띄고 있는데 카지노용 모니터의 경우 당사를 비롯하여 한국의 Tovis社, 이피네트시스템즈社 ,미국 Wells Gardner社, Ceronix社, Tatung USA社, 그리고 캐나다의 Kristel社 등이 시장 수요의 절대량을 공급하고 있습니다. 

2) 카지노용 모니터
가) 업계 현황
산업용 모니터의 최대 수요처 중의 하나가 바로 카지노용 모니터 시장입니다. Slot Machine시장으로 대표되는 카지노용 모니터는 유럽에서 시작되어 미국에서 지난 60여년 동안 꾸준하게 발전되어 왔습니다. 
초기의 단순 기계식인 Reel Type의 Slot Machine에서 출발하여, 1980년대 중반 Video Poker Machine의 개발(IGT 최초개발)로 Video Machine이 출현하였지만, 보수적인 시장특성으로 Video Machine의 수요는 1998년 중반까지 답보상태였습니다.
그러나 Video세대의 성장 및 다양한 Software의 개발로 인하여 다기능 Slot Machine의 출현으로 98년 중반이후부터 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 일례로 세계최대의 Slot Machine 공급업체인 미국 IGT社의 북미 내수용 Reel Slot 대 Video Slot의생산비율을 보면 '98년 7:3로 Reel Slot Machine의 비중이 높았으나 최근에는 1:9 수준으로 Video Slot Machine의 생산이 절대 우위를 차지하고있습니다.
IGT사의 M/S를 감안하면 이는 업계전반에 걸친 현상이라 말할 수 있으며, 세계 최대의 카지노 시장인 미국과 Video Slot Machine만을 고집하는 호주,전통적인 SpinningReel Slot이 여전히 강세인 유럽 등이 빠르게 변화하고 있습니다.
또한, 아시아 최대의 카지노시장인 마카오, 싱가포르 등으로 Slot Machine용 모니터 시장은 꾸준히 확대되고 있으며, 이러한 시장자체의 자연적인 성장과 더불어 기존 
Machine에 대한 대체수요를 고려할 때 Video Slot Machine의 시장수요가 지속적으로 증가할것으로 전망됩니다. 이와 더불어 Video Slot Machine의 핵심 부분품인 모니터의 수요도 지속적으로 증가할 것입니다. 

나) 자원조달 상황
한국은 Display Device 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다.
모니터의 핵심부품인 LCD 및 반도체 등 거의 모든 부품의 국내조달이 가능하며, 생산업체가 삼성, LG 등 국내 대기업이기 때문에 자재수급에 별다른 애로가 없고 원자재 대부분을 미달러화로 구매하고 있습니다. 
단, Touch Screen의 경우 과거 美 3M社에 전량 수입에 의존하고 있으나, 최근에는 3M社의 독보적인 Touch기술에 버금가는 국내외 회사의 출현과 자체 내재화로 인해 자재수급에 어려움이 없어져 가고 있고 가격경쟁력까지 확보되고 있는 실정입니다.

다) 경쟁상황
당사를 포함한 7-8개 업체가 전세계 물량의 80% 이상을 공급하는 과점형태를 보이 고 있으며, 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다. 
① 다품종 소량 생산 및 고객의 요구를 반영하여 대량 생산체계를 운영하기 어려워 당사와 같은 특화된 기술력을 바탕으로 생산인프라를 보유하고 있는 중소업 체에 적합합니다. 
② 제품으로서의 완성도에 상관없이 완제품이 아닌 부분품으로 취급되기에 모니터 와 결합되는 기타 부분품에 대한 정밀한 이해가 필요하고, 고객요구를 수용하는 수준이 정교한 수작업 및 독특한 Know-how를 필요로 합니다.
③ 동일한 화면 크기라 하더라도 고객별로 각각의 단계마다 상이한 생산과정을 요 하는 주문생산 방식이기 때문에 거래처를 쉽게 변경할 수 없습니다.
④ 미국의 경우 새로운 게임기를 출시하거나 모니터 등 중요부품을 교체시에는 반드시 美 Gaming 위원회의 승인을 얻어야하며, 약 3개월의 시간과 게임당 $5,000~$7,000의 비용이 소요됩니다. 
따라서 PC 모니터나 일반 가전제품에서 볼 수 있는 극심한 경쟁관계에 있지 않으며기존 공급자를 쉽게 바꿀 수 없기 때문에 신규진입에 어려움이 있습니다. 

라) 규제 및 특수상황
특기할 만한 규제사항은 없으며, 카지노 게임기산업의 신규게임기 승인과정에서 
중요 부품으로써 안전성, 적합성을 평가받아야 합니다.
세계 최대의 Video Slot Machine용 모니터 수요처인 미국의 경우 새로운 게임을 출시하거나 모니터 등과 같은 중요 부품을 교체하고자 하는 경우 해당 기계는 반드시 
Gaming 위원회의 승인을 얻어야 합니다. 

마) 향후 전망
우선, 북미의 경우 LCD를 장착한 게임기로의 전환이 가속화되고 있고, 각 주의 세원확보 차원에서 적극적으로 합법화와 대형화가 추진되고 있어 향후 시장규모는 지속적으로 상승하고 있는 상황입니다. 
유럽시장은 영국, 프랑스, 체코, 독일 등 전통적인 카지노 국가들과 더불어 루마니아, 불가리아, 오스트리아, 네델란드, 슬로바키아 등의 신흥국가들로 시장이 확대되고 있어 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 보입니다. 
한국을 포함한 아시아/호주지역 또한 세원확보의 일환으로 합법화가 활발하게 진행되고 있습니다. 특히, 마카오와 2010년에 카지노를 합법화한 싱가포르 위주로 시장이 전개되고 있으며 외국 자본의 유입으로 관광수요와 연계된 라스베가스형 대형 카지노 도시가 건설되고 있으며 최근에는 주변국인 캄보디아, 필리핀 등으로 카지노 건설이 확대되고 있는 상황이며 카지노가 불법인 일본도 2020년 도쿄올림픽 前 개장을목표로 카지노 합법화를 추진하고 있으며 대만 또한 북방섬 마쭈열도에 2019년을 목표로 카지노 리조트 건설을 추진중에 있습니다. 국내에도 영종도 카지노 리조트 설립이 인가되었고 추가적으로 10건 정도의 투자가 예상되고 있어 국내 카지노 시장도지속적으로 성장할 걸로 예상되고 있습니다. 
최근 게임기 시장은 Progressive Game, SBG(Server based Game) 등의 신게임기가등장하여 기존방식의 메인디스플레이 외에 추가로 3~4개의 모니터가 새로이 채택되고 있으며 메인 디스플레이의 경우 화면의 대형화와 모니터가 휘어진 상태로 된 Curved Display 등의 특수 디스플레이로 빠르게 대체되고 있습니다. 또한 Button의 경우도 기존 개별 Mechanical 형태에서 당사가 IGT사에 공급중인 DPP/Krypton 모델과 같이 디스플레이를 기반으로 한 Button Deck 형태로 변형되고 있어 당사의 향후 공급 규모는 지속적으로 증가할 전망입니다. 

3) 게임용 外 특수 모니터

가) 업계 현황
카지노 게임기용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 항공/군사용 모니터 등이 있습니다. 이러한 시장들에서 사용되는 모니터는 카지노게임용 모니터와 그 특성이 매우 비슷하나 Video Slot Machine과 같은 까다로운 규제는 없으며, 승인절차 또한 평이하며 몇개의 업체가 과반수 이상의 시장 점유율을 가지는 과점 시장 형태를 가지고 있습니다. 

의료용 모니터는 생활수준, 인구, 국가정책과 밀접한 관계를 가지고 있어 미국을 위시한 북미지역과 일본, 중국을 위시한 아시아 지역, 그리고 유럽시장이 전체 시장의 80%이상을 차지하고 있으며 중국, 인도 등과 같은 신흥국가들의 경제 발전과 의료기기의 정밀화/편리성/다기능화 등으로 인하여 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.
교육용 전자칠판 시장은 전통의 분필/화이트 칠판을 대체하는 것으로 최근에는 IWB(Interactive WhiteBoard)방식에서 IFP(Interactive Flat Panel)방식으로 시장 변화가 가속화되고 있으며 대형화, 디자인의 Slim화, 새로운 Touch 기술 개발 등으로 지속적인 발전이 예상됩니다. 전체시장의 50% 이상을 중국이 점유하고 있으며 뒤를 이어유럽, 북미 순으로 시장을 형성하고 있습니다.
Kiosk/디지털 Signage는 기존의 아크릴 사인보드를 대체하는 대형 광고/인포메이션 디스플레이 시장으로 정부 규제 완화 및 광고/미디어 산업의 발전으로 인하여 옥외 광고용 디스플레이를 중심으로 점진적으로 시장이 확대되어 향후 2020년에는 세계시장 규모가 202억달러에 이를 전망(출처 : Digital Signage Industry Market Tracker, IHS)이며 당사는 Extreme Narrow Bezel(XNB)이 적용된 Videowall 출시하여 국ㆍ내외에 공급하고 있습니다.
항공/군사용 시장은 국가간 분쟁, 테러 등으로 인한 자국내 국방/안보 강화, 신무기 체제 도입 등으로 인하여 점진적으로 시장이 확대되고 있으며 당사는 현재 ATC(AirTraffic Control) 모니터, TCD(Tower Control Display) 등의 항공관제용 모니터를 글로벌 업체에 공급중에 있으며 추가적으로 군사용 모니터를 개발중에 있습니다.

나) 경쟁상황
의료용 모니터 등의 특수 모니터 시장은 당사를 포함한 6-7개 업체가 전체 물량의 
90% 이상을 공급하는 과점형태를 유지하고 있으며, Slot Machine용 모니터에서 살펴본 바와같이 일정기간 이 구도에는 변화가 없을 것으로 보입니다. 따라서 극심한 경쟁은 없으며 경쟁보다는 고객이 요구하는 SPEC을 만족할 수 있는 기술개발/생산 능력이 중요합니다.

다) 규제 및 특수상황
현재 특기할만한 규제는 없습니다. 

3) 향후 전망
의료용 모니터등의 특수 목적용 모니터 시장은 당사가 진행하고 있는 신규사업으로 아래 "4) 신규사업 등의 내용 및 전망"에서 상세히 기술하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
지난해 우리나라는 선진국과 신흥국의 경기회복에 힘입어 3년만에 3%대 성장율을 회복하였고, 반도체 호황으로 사상 최대의 수출실적을 기록하였습니다.

하지만, 4분기부터 나타난 원화가치와 국제유가, 금리의 동반 상승은 회복세에 들어선 한국경제에 걸림돌이 되고 있습니다.

이러한 대내외 여건 속에서 당사는 창사이래 최대실적을 달성하였습니다.

매출은 3,275억으로 전년대비 10% 성장하였고, 영업이익은 334억을 달성하여 전년대비 14%이상 증가하였습니다.

하지만, 1분기와 4분기 두드러진 원화강세로 인한 환관련 손실이 발생되면서, 순이익은 전년대비 감소하였습니다.

당사의 주력 사업이라 할 수 있는 카지노 모니터 매출은 전년대비 소폭 증가한 1,585억을 달성 하였습니다. 상반기 부진을 털고 하반기부터 본격 성장을 시작한 카지노 사업은 4분기의 경우 500억에 가까운 분기 최대 매출을 기록하였습니다.

이는 커브드와 버튼 등 신규 모델의 본격 매출증가를 의미하는 것으로 금년도 실적향상의 청신호로 보고 있습니다.

전자칠판의 경우 전년대비 24% 증가한 1,240억을 달성하였습니다.

북미 중심으로 기존 프로젝터 기반에서 LCD로의 전환이 빠르게 이루어지고 있어 매출 면에서 안정적 일 것으로 전망하고 있습니다.

의료와 항공 모니터 사업은 전년대비 10% 성장한 250억의 매출을 기록하였습니다.

특히, 항공관제용 모니터는 100억을 돌파하였고, 신규개발 모델이 증가하고 있어 조만간 독자 사업으로 자리매김 할 것으로 전망됩니다.

당사는 2018년 경영방침을 “Cost Engineering'을 통한 경쟁력 확보”로 정하였습니다. 이는 개발부터 생산까지 모든 단계의 원가경쟁력을 강화하겠다는 강한 의지의
표명으로, 수익성 확보에 온 힘을 기울일 것입니다. 또한 카지노 시장 리더십 강화와 신시장 개척을 통해 성장성이 동반될 수 있도록 전력을 기울이겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
제품의 개요
비고

산업용모니터
제조판매
C26519
(텔레비젼외 비디오 및
기타 영상기기 제조)
TFT-LCD, PDP모니터 및 
LCD Touch Screen모니터

-

(2) 시장점유율

제품의 완성도에 상관없이 부분품에 사용되는 산업용 모니터 시장은 그 자체 특성으로 인해 시장규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 
대체적인 방법으로 당사의 주요한 수출처이며, 시장규모가 타 분야에 비해 월등하게 큰 북미 Video Slot Machine용 모니터 시장규모를 토대로 시장점유율을 산정한다면 2005년기준 북미시장에서의 IGT시장점유율 60%, 당사의 '09년기준 IGT점유율 75%(09년 연간기준)를 적용 당사의 북미시장에서의 시장점유율은 45.0%로 추정하고있고 IGT외 거래선과의 비즈니스상 M/S를 약 6%로 추정하고 있어 전체 50%가 약간넘는 시장점유율로 북미에서의 당사의 지위를 절대적이라고 할 수 있습니다. 
다만, 북미시장에서의 IGT점유율을 2005년 이후 업데이트 자료가 없어 과거자료를 바탕으로 임의 산출하였습니다. 본 시장점유율의 업데이트는 최근 시장이 안정되고 있고 이러한 안정추세가 데이터로 산출될 수 있는 시기에 시행하도록 하겠습니다.

【 북미 Video Slot Machine 시장규모 】 
 (단위 : 대)

구 분
북미시장
TOTAL
IGT社
Others
비 고

설치대수
784,377
548,365
236,012
-

IGT사 M/S
100.00%
60.00%
40.00%
-

당사 점유율
-
75.00%
15.00%
-

당사 M/S
-
45.00%
6.00%
계 51.00%

주1) 출처 : Credit Suisse, Casino City, Morgan Stanley and Goldman Sachs
주2) Casino Floor에 설치된 Slot Machine 기준대수 임
주3) 당사 시장점유율 : IGT 내 당사점유율로 추정하여 산출하였음.

(3) 시장의 특성

산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 침투하기 어려운 시장이기도 합니다.
제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다.
사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.
산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 카지노용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, 디지털 Signage,항공/군사용 모니터 등 특수 디스플레이 제품 개발 및 판매에 매진하고 있습니다.
의료용, 항공/군사용 모니터 등의 특수 목적용 모니터 시장은 디스플레이 관련 기술 경쟁력이 1위인 한국으로 거점을 옮기면서 산업용 모니터 전문기업인 당사에게 우호적인 환경을 제공하고 있습니다.
세계 의료기기 시장은 2016년 기준 3,354억 달러로 전년대비 3.4% 증가하였으며 의료용 모니터가 사용되는 영상진단기기 시장은 약 834억 달러로 전체 시장의 24.9%를 차지하고 있습니다.(Espicom, 2016년) 의료용 모니터는 최근 노령인구의 증가라는 외부적 환경변화, 의료기기의 정밀화와 편리성, 다기능화라는 제품 트랜드에 맞춰다양한 제품이 개발 /출시되고 있으며, 전체시장의 80%를 차지하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 시장성장율이 5%미만이나 개발도상국을 위주로 한 아시아/중남미 지역의 시장은 7~15%의 높은 성장율을 기록하고 있습니다. 특히, 당사가 진출하고자 하는 초음파 진단기는 GE, Philips, Siemens 등 3개사가 전체시장의 50%이상을 독식하고 있으며 당사는 현재 Global 업체인 GE, Siemens, 그리고 최근에 국내 대기업에 공급을 시작하고 있습니다. 특히 GE의 경우 국내물량외에 India, Austria, Israel, Norway, China, USA 등의 글로벌 물량이 추가 되었으며 지멘스의 경우도 국내물량외에 USA 등의 물량이 확대되고 있으며 개발 출시품의 증가/제품 안정화를 통한 세계 경쟁력 확보에 최선을 다하고 있습니다. 아울러 의료용 모니터는 과거 CRT에서 LCD/LED로의 전환이 급속도로 이루어지고 있고 이에 맞춰 당사도 다양한 LCD/LED모델들을 공동개발하고 있으며 초음파용 모니터와 더불어 초음파보다 6~8배 시장이큰 시장인 임상용에 진출하여 글로벌 기업에 2013년 하반기부터 제품 공급하고 있으며 의료용 모니터의 High-End분야인 수술용/판독용 모니터를 개발하고 있습니다. 
전자칠판/디지털 Signage사업은 기존 아크릴 사인보드 등을 대체하는 대형 광고/정보 디스플레이로서 당사는 글로벌 거래선의 안정적 공급, 특화된 분야(전자칠판, Videowall, Digital Signage 등)의 H/W공급자로서 시장을 선점하고 있어 향후 Gaming사업과 함께 양대사업의 축을 이룰 것으로 기대하고 있습니다. 특히 전자칠판용 모니터는 관련시장 세계 1위 기업인 캐나다 Smart Technologies社에 2011년 공급을 시작하여 현재 6개모델을 공급중에 있습니다. 2015년 이후 IWB(Interactive Whiteboard) 방식에서 IFP(Interactive Flat Panel) 방식으로 시장 변화가 가속화되어 큰 폭의 매출성장을 시현하였으며 이러한 추세는 지속적으로 유지될 전망입니다.
항공/군사용 모니터는 2013년 타워관제용 모니터인 TCD(Tower Control Display)를출시를 필두로 2014년 항공통제용 모니터인 ATC(Air Traffic Control) 제품이 출시되었으며 올해에는 항공통제용 모니터 라인업 확대 등을 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

248,312,128,651

219,528,364,731

현금및현금성자산
34,662,594,211

59,069,913,478

단기금융상품
67,243,670,725

22,954,687,618

매출채권 및 기타채권
89,109,006,604

81,655,036,522

기타금융자산
311,464,197

85,399,978

재고자산
56,130,019,924

55,285,311,772

기타유동자산
855,372,990

478,015,363

Ⅱ.비유동자산

53,607,248,134

56,241,542,013

유형자산
45,297,268,799

44,666,637,854

무형자산
3,950,075,803

4,126,868,178

매도가능금융자산
2,432,465,424

5,287,791,017

종속기업투자주식
823,258,108

973,656,524

기타수취채권(비유동)
1,104,180,000

1,186,588,440

자 산 총 계

301,919,376,785

275,769,906,744

자본 및 부채

부 채

Ⅰ.유동부채

37,222,203,410

30,038,964,528

매입채무
23,077,727,753

16,827,441,777

기타지급채무(유동)
7,469,214,745

6,543,191,683

미지급법인세
3,500,082,309

2,894,649,487

충당부채
1,923,186,981

1,883,870,495

기타유동부채
1,251,991,622

1,889,811,086

Ⅱ.비유동부채

3,312,463,727

2,738,103,333

이연법인세부채
3,312,463,727

2,738,103,333

부 채 총 계

40,534,667,137

32,777,067,861

자본

Ⅰ.자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

Ⅱ.자본잉여금

62,522,079,535

62,522,079,535

Ⅲ.기타자본구성요소

(7,601,819,524)

(7,601,819,524)

IV.기타포괄손익누계액

14,839,053,945

13,695,916,834

V.이익잉여금

183,838,119,692

166,589,386,038

자 본 총 계

261,384,709,648

242,992,838,883

부 채 및 자 본 총 계

301,919,376,785

275,769,906,744

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액

327,482,315,838

297,954,883,370

제품매출
317,877,255,862

287,162,204,000

기타매출
9,605,059,976

10,792,679,370

Ⅱ. 매출원가

259,151,538,489

225,953,964,928

제품매출원가
250,369,326,334

218,108,215,475

기타매출원가
8,782,212,155

7,845,749,453

Ⅲ.매출총이익

68,330,777,349

72,000,918,442

판매비와관리비
(34,886,650,031)

(42,724,092,520)

IV.영업이익

33,444,127,318

29,276,825,922

금융수익
4,315,186,847

9,858,745,908

금융비용
(11,346,281,806)

(5,391,511,227)

기타수익
808,885,883

1,453,915,847

기타비용
(154,921,220)

(1,108,405,922)

V.법인세비용차감전순이익

27,066,997,022

34,089,570,528

법인세비용

5,357,315,568

(3,657,891,093)

VI.당기순이익

21,709,681,454

37,747,461,621

VII. 기타포괄손익

1,143,137,111

277,784,424

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,143,137,111

277,784,424

매도가능금융자산평가손익
1,227,565,866

250,385,377

지분법자본변동
(84,428,755)

27,399,047

VIII. 당기총포괄이익

22,852,818,565

38,025,246,045

IV. 주당이익

기본주당순이익

1,460

2,497

희석주당순이익

1,457

2,497

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 미처분이익잉여금
177,858,971,311
161,056,332,437

전기이월미처분이익잉여금
156,149,289,857
123,308,870,816

당기순이익
21,709,681,454
37,747,461,621

II. 임의적립금등의이입액

III. 이익잉여금처분액
4,499,441,726
4,907,042,580

이익준비금
38,493,926
446,094,780

배당금
4,460,947,800
4,460,947,800

주당배당금(률) :
 당기: 300원(60%)
 전기: 300원(60%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금
173,359,529,585
156,149,289,857

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (전기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(3,590,090,846)
13,418,132,410
132,634,380,917
212,771,778,016

연차배당
-
-
-
-
(3,792,456,500)
(3,792,456,500)

주식보상비용의 인식
-
-
42,119,425
-
-
42,119,425

자기주식 취득
-
-
(4,053,848,103)
-
-
(4,053,848,103)

당기순이익

-
-
-
-
37,747,461,621
37,747,461,621

매도가능증권평가손익
-
-
-
250,385,377
-
250,385,377

지분법자본변동
-
-
-
27,399,047
-
27,399,047

2016.12.31 (전기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
13,695,916,834
166,589,386,038
242,992,838,883

2017.01.01 (당기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
13,695,916,834
166,589,386,038
242,992,838,883

연차배당
-
-
-
-
(4,460,947,800)
(4,460,947,800)

당기순이익
-
-
-
-
21,709,681,454
21,709,681,454

매도가능증권평가손익
-
-
-
1,227,565,866
-
1,227,565,866

지분법자본변동
-
-
-
(84,428,755)
-
(84,428,755)

2017.12.31 (당기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
14,839,053,945
183,838,119,692
261,384,709,648

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,586,591,193

20,012,772,017

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,956,304,214

17,358,690,380

2. 이자의 수취
952,154,565

667,322,084

3. 배당금의 수취
178,078,055

111,542,615

4. 이자의 지급

-

5. 법인세 환급액(지급액)
(4,499,945,641)

1,875,216,938

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,351,756,278)

(11,642,712,434)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
23,956,108,580

8,274,457,666

단기금융상품의 감소
20,000,000,000

5,475,619,423

매도가능금융자산의 처분
3,486,240,649

568,204,880

단기대여금의 감소
74,612,000

73,043,335

유형자산의 처분
22,847,491

59,468,390

보증금의 감소
372,408,440

365,000,000

무형자산의 처분
-

750,000,000

투자부동산의 처분
-

983,121,638

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(66,307,864,858)

(19,917,170,100)

단기금융상품의 증가
(63,064,351,783)

(15,115,456,357)

매도가능금융자산의 취득
(441,556)

(18,714,331)

단기대여금의 증가
(80,000,000)

(75,000,000)

유형자산의 취득
(2,738,686,906)

(3,522,642,861)

무형자산의 취득
(134,384,613)

(581,176,551)

보증금의 증가
(290,000,000)

(604,180,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,460,947,800)

(8,546,304,603)

1.재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,460,947,800)

(8,546,304,603)

배당금의 지급
(4,460,947,800)

(3,792,456,500)

자기주식의 취득
-

(4,053,848,103)

임대보증금의 상환
-

(700,000,000)

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(1,181,206,382)

399,395,463

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(24,407,319,267)

223,150,443

VI. 기초의 현금

59,069,913,478

58,846,763,035

VII. 기말의 현금(V+Vi)

34,662,594,211

59,069,913,478

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 31 기 (2017년)
제 30 기 (2016년)

배 당 방 법
현금 배당
현금 배당

1주당 배당금
300원
300원

총 발행 주식수
15,574,552주
15,574,552주

자사주(자기주식)
704,726주
704,726주

배당 주식 총수
14,869,826주
14,869,826주

배당금 총액
4,460,947,800
4,460,947,800

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 영 달
1968.07.17
사내이사 후보
임원(대표이사)
이사회

정 태 영
1959.03.29
사내이사 후보
없 음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 영 달
現 코텍,
아이디스홀딩스,
아이디스 대표이사
○ KAIST 전산학 박사
○ 벤처기업협회 부회장
○ KAIST 발전기금재단 이사
해당사항 없음

정 태 영
現 코텍 
경영관리본부장
○ 고려대학교 기계공학
○ 금성전기
○ 동원시스템즈 
 경영지원본부장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 3년 임기만료에 의한 재선임 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 언 경
1973.04.18
없 음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 언 경
現 코텍 상근감사
○ 경희대학교 법학 박사
○ 대한국제법학회 사무국장 
○ 숙명여자대학교 강사
○ 경희대학교 객원교수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 3년 임기만료에 의한 재선임 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

※ 참고사항

해당사항 없음