코텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180222)
제출인: 코텍

참고서류
3.2
주식회사 코텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 22일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코텍
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동)
전화번호: 032-860-3000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코텍
보통주
704,726
4.52%
본인
자사주

※ 위 당사가 보유한 자기주식은 상법 제369조 2항에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아이디스홀딩스
최대주주
보통주
5,132,469
32.95%
최대주주
-

계
-
5,132,469
32.95%
최대주주
-

※ 소유주식수는 2017년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김추성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
 (시작일) - 2018년 2월 27일, 
 (종료일) - 2018년 3월 22일 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 3월 22일(목) 09시 
 (장소) - 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김추성
 (부서 및 직위) - 총무IR팀 부장
 (연락처) - 032) 860-3009 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
지난해 우리나라는 선진국과 신흥국의 경기회복에 힘입어 3년만에 3%대 성장율을 회복하였고, 반도체 호황으로 사상 최대의 수출실적을 기록하였습니다.

하지만, 4분기부터 나타난 원화가치와 국제유가, 금리의 동반 상승은 회복세에 들어선 한국경제에 걸림돌이 되고 있습니다.

이러한 대내외 여건 속에서 당사는 창사이래 최대실적을 달성하였습니다.

매출은 3,275억으로 전년대비 10% 성장하였고, 영업이익은 334억을 달성하여 전년대비 14%이상 증가하였습니다.

하지만, 1분기와 4분기 두드러진 원화강세로 인한 환관련 손실이 발생되면서, 순이익은 전년대비 감소하였습니다.

당사의 주력 사업이라 할 수 있는 카지노 모니터 매출은 전년대비 소폭 증가한 1,585억을 달성 하였습니다. 상반기 부진을 털고 하반기부터 본격 성장을 시작한 카지노 사업은 4분기의 경우 500억에 가까운 분기 최대 매출을 기록하였습니다.

이는 커브드와 버튼 등 신규 모델의 본격 매출증가를 의미하는 것으로 금년도 실적향상의 청신호로 보고 있습니다.

전자칠판의 경우 전년대비 24% 증가한 1,240억을 달성하였습니다.

북미 중심으로 기존 프로젝터 기반에서 LCD로의 전환이 빠르게 이루어지고 있어 매출 면에서 안정적 일 것으로 전망하고 있습니다.

의료와 항공 모니터 사업은 전년대비 10% 성장한 250억의 매출을 기록하였습니다.

특히, 항공관제용 모니터는 100억을 돌파하였고, 신규개발 모델이 증가하고 있어 조만간 독자 사업으로 자리매김 할 것으로 전망됩니다.

당사는 2018년 경영방침을 “Cost Engineering'을 통한 경쟁력 확보”로 정하였습니다. 이는 개발부터 생산까지 모든 단계의 원가경쟁력을 강화하겠다는 강한 의지의
표명으로, 수익성 확보에 온 힘을 기울일 것입니다. 또한 카지노 시장 리더십 강화와 신시장 개척을 통해 성장성이 동반될 수 있도록 전력을 기울이겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
제품의 개요
비고

산업용모니터
제조판매
C26519
(텔레비젼외 비디오 및
기타 영상기기 제조)
TFT-LCD, PDP모니터 및 
LCD Touch Screen모니터

-

(2) 시장점유율

제품의 완성도에 상관없이 부분품에 사용되는 산업용 모니터 시장은 그 자체 특성으로 인해 시장규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 
대체적인 방법으로 당사의 주요한 수출처이며, 시장규모가 타 분야에 비해 월등하게 큰 북미 Video Slot Machine용 모니터 시장규모를 토대로 시장점유율을 산정한다면 2005년기준 북미시장에서의 IGT시장점유율 60%, 당사의 '09년기준 IGT점유율 75%(09년 연간기준)를 적용 당사의 북미시장에서의 시장점유율은 45.0%로 추정하고있고 IGT외 거래선과의 비즈니스상 M/S를 약 6%로 추정하고 있어 전체 50%가 약간넘는 시장점유율로 북미에서의 당사의 지위를 절대적이라고 할 수 있습니다. 
다만, 북미시장에서의 IGT점유율을 2005년 이후 업데이트 자료가 없어 과거자료를 바탕으로 임의 산출하였습니다. 본 시장점유율의 업데이트는 최근 시장이 안정되고 있고 이러한 안정추세가 데이터로 산출될 수 있는 시기에 시행하도록 하겠습니다.

【 북미 Video Slot Machine 시장규모 】 
 (단위 : 대)

구 분
북미시장
TOTAL
IGT社
Others
비 고

설치대수
784,377
548,365
236,012
-

IGT사 M/S
100.00%
60.00%
40.00%
-

당사 점유율
-
75.00%
15.00%
-

당사 M/S
-
45.00%
6.00%
계 51.00%

주1) 출처 : Credit Suisse, Casino City, Morgan Stanley and Goldman Sachs
주2) Casino Floor에 설치된 Slot Machine 기준대수 임
주3) 당사 시장점유율 : IGT 내 당사점유율로 추정하여 산출하였음.

(3) 시장의 특성

산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 침투하기 어려운 시장이기도 합니다.
제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다.
사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.
산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 카지노용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, 디지털 Signage,항공/군사용 모니터 등 특수 디스플레이 제품 개발 및 판매에 매진하고 있습니다.
의료용, 항공/군사용 모니터 등의 특수 목적용 모니터 시장은 디스플레이 관련 기술 경쟁력이 1위인 한국으로 거점을 옮기면서 산업용 모니터 전문기업인 당사에게 우호적인 환경을 제공하고 있습니다.
세계 의료기기 시장은 2016년 기준 3,354억 달러로 전년대비 3.4% 증가하였으며 의료용 모니터가 사용되는 영상진단기기 시장은 약 834억 달러로 전체 시장의 24.9%를 차지하고 있습니다.(Espicom, 2016년) 의료용 모니터는 최근 노령인구의 증가라는 외부적 환경변화, 의료기기의 정밀화와 편리성, 다기능화라는 제품 트랜드에 맞춰다양한 제품이 개발 /출시되고 있으며, 전체시장의 80%를 차지하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 시장성장율이 5%미만이나 개발도상국을 위주로 한 아시아/중남미 지역의 시장은 7~15%의 높은 성장율을 기록하고 있습니다. 특히, 당사가 진출하고자 하는 초음파 진단기는 GE, Philips, Siemens 등 3개사가 전체시장의 50%이상을 독식하고 있으며 당사는 현재 Global 업체인 GE, Siemens, 그리고 최근에 국내 대기업에 공급을 시작하고 있습니다. 특히 GE의 경우 국내물량외에 India, Austria, Israel, Norway, China, USA 등의 글로벌 물량이 추가 되었으며 지멘스의 경우도 국내물량외에 USA 등의 물량이 확대되고 있으며 개발 출시품의 증가/제품 안정화를 통한 세계 경쟁력 확보에 최선을 다하고 있습니다. 아울러 의료용 모니터는 과거 CRT에서 LCD/LED로의 전환이 급속도로 이루어지고 있고 이에 맞춰 당사도 다양한 LCD/LED모델들을 공동개발하고 있으며 초음파용 모니터와 더불어 초음파보다 6~8배 시장이큰 시장인 임상용에 진출하여 글로벌 기업에 2013년 하반기부터 제품 공급하고 있으며 의료용 모니터의 High-End분야인 수술용/판독용 모니터를 개발하고 있습니다. 
전자칠판/디지털 Signage사업은 기존 아크릴 사인보드 등을 대체하는 대형 광고/정보 디스플레이로서 당사는 글로벌 거래선의 안정적 공급, 특화된 분야(전자칠판, Videowall, Digital Signage 등)의 H/W공급자로서 시장을 선점하고 있어 향후 Gaming사업과 함께 양대사업의 축을 이룰 것으로 기대하고 있습니다. 특히 전자칠판용 모니터는 관련시장 세계 1위 기업인 캐나다 Smart Technologies社에 2011년 공급을 시작하여 현재 6개모델을 공급중에 있습니다. 2015년 이후 IWB(Interactive Whiteboard) 방식에서 IFP(Interactive Flat Panel) 방식으로 시장 변화가 가속화되어 큰 폭의 매출성장을 시현하였으며 이러한 추세는 지속적으로 유지될 전망입니다.
항공/군사용 모니터는 2013년 타워관제용 모니터인 TCD(Tower Control Display)를출시를 필두로 2014년 항공통제용 모니터인 ATC(Air Traffic Control) 제품이 출시되었으며 올해에는 항공통제용 모니터 라인업 확대 등을 예상하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

248,312,128,651

219,528,364,731

현금및현금성자산
34,662,594,211

59,069,913,478

단기금융상품
67,243,670,725

22,954,687,618

매출채권 및 기타채권
89,109,006,604

81,655,036,522

기타금융자산
311,464,197

85,399,978

재고자산
56,130,019,924

55,285,311,772

기타유동자산
855,372,990

478,015,363

Ⅱ.비유동자산

53,607,248,134

56,241,542,013

유형자산
45,297,268,799

44,666,637,854

무형자산
3,950,075,803

4,126,868,178

매도가능금융자산
2,432,465,424

5,287,791,017

종속기업투자주식
823,258,108

973,656,524

기타수취채권(비유동)
1,104,180,000

1,186,588,440

자 산 총 계

301,919,376,785

275,769,906,744

자본 및 부채

부 채

Ⅰ.유동부채

37,222,203,410

30,038,964,528

매입채무
23,077,727,753

16,827,441,777

기타지급채무(유동)
7,469,214,745

6,543,191,683

미지급법인세
3,500,082,309

2,894,649,487

충당부채
1,923,186,981

1,883,870,495

기타유동부채
1,251,991,622

1,889,811,086

Ⅱ.비유동부채

3,312,463,727

2,738,103,333

이연법인세부채
3,312,463,727

2,738,103,333

부 채 총 계

40,534,667,137

32,777,067,861

자본

Ⅰ.자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

Ⅱ.자본잉여금

62,522,079,535

62,522,079,535

Ⅲ.기타자본구성요소

(7,601,819,524)

(7,601,819,524)

IV.기타포괄손익누계액

14,839,053,945

13,695,916,834

V.이익잉여금

183,838,119,692

166,589,386,038

자 본 총 계

261,384,709,648

242,992,838,883

부 채 및 자 본 총 계

301,919,376,785

275,769,906,744

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액

327,482,315,838

297,954,883,370

제품매출
317,877,255,862

287,162,204,000

기타매출
9,605,059,976

10,792,679,370

Ⅱ. 매출원가

259,151,538,489

225,953,964,928

제품매출원가
250,369,326,334

218,108,215,475

기타매출원가
8,782,212,155

7,845,749,453

Ⅲ.매출총이익

68,330,777,349

72,000,918,442

판매비와관리비
(34,886,650,031)

(42,724,092,520)

IV.영업이익

33,444,127,318

29,276,825,922

금융수익
4,315,186,847

9,858,745,908

금융비용
(11,346,281,806)

(5,391,511,227)

기타수익
808,885,883

1,453,915,847

기타비용
(154,921,220)

(1,108,405,922)

V.법인세비용차감전순이익

27,066,997,022

34,089,570,528

법인세비용

5,357,315,568

(3,657,891,093)

VI.당기순이익

21,709,681,454

37,747,461,621

VII. 기타포괄손익

1,143,137,111

277,784,424

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,143,137,111

277,784,424

매도가능금융자산평가손익
1,227,565,866

250,385,377

지분법자본변동
(84,428,755)

27,399,047

VIII. 당기총포괄이익

22,852,818,565

38,025,246,045

IV. 주당이익

기본주당순이익

1,460

2,497

희석주당순이익

1,457

2,497

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 미처분이익잉여금
177,858,971,311
161,056,332,437

전기이월미처분이익잉여금
156,149,289,857
123,308,870,816

당기순이익
21,709,681,454
37,747,461,621

II. 임의적립금등의이입액

III. 이익잉여금처분액
4,499,441,726
4,907,042,580

이익준비금
38,493,926
446,094,780

배당금
4,460,947,800
4,460,947,800

주당배당금(률) :
 당기: 300원(60%)
 전기: 300원(60%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금
173,359,529,585
156,149,289,857

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (전기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(3,590,090,846)
13,418,132,410
132,634,380,917
212,771,778,016

연차배당
-
-
-
-
(3,792,456,500)
(3,792,456,500)

주식보상비용의 인식
-
-
42,119,425
-
-
42,119,425

자기주식 취득
-
-
(4,053,848,103)
-
-
(4,053,848,103)

당기순이익

-
-
-
-
37,747,461,621
37,747,461,621

매도가능증권평가손익
-
-
-
250,385,377
-
250,385,377

지분법자본변동
-
-
-
27,399,047
-
27,399,047

2016.12.31 (전기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
13,695,916,834
166,589,386,038
242,992,838,883

2017.01.01 (당기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
13,695,916,834
166,589,386,038
242,992,838,883

연차배당
-
-
-
-
(4,460,947,800)
(4,460,947,800)

당기순이익
-
-
-
-
21,709,681,454
21,709,681,454

매도가능증권평가손익
-
-
-
1,227,565,866
-
1,227,565,866

지분법자본변동
-
-
-
(84,428,755)
-
(84,428,755)

2017.12.31 (당기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
14,839,053,945
183,838,119,692
261,384,709,648

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,586,591,193

20,012,772,017

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,956,304,214

17,358,690,380

2. 이자의 수취
952,154,565

667,322,084

3. 배당금의 수취
178,078,055

111,542,615

4. 이자의 지급

-

5. 법인세 환급액(지급액)
(4,499,945,641)

1,875,216,938

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,351,756,278)

(11,642,712,434)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
23,956,108,580

8,274,457,666

단기금융상품의 감소
20,000,000,000

5,475,619,423

매도가능금융자산의 처분
3,486,240,649

568,204,880

단기대여금의 감소
74,612,000

73,043,335

유형자산의 처분
22,847,491

59,468,390

보증금의 감소
372,408,440

365,000,000

무형자산의 처분
-

750,000,000

투자부동산의 처분
-

983,121,638

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(66,307,864,858)

(19,917,170,100)

단기금융상품의 증가
(63,064,351,783)

(15,115,456,357)

매도가능금융자산의 취득
(441,556)

(18,714,331)

단기대여금의 증가
(80,000,000)

(75,000,000)

유형자산의 취득
(2,738,686,906)

(3,522,642,861)

무형자산의 취득
(134,384,613)

(581,176,551)

보증금의 증가
(290,000,000)

(604,180,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,460,947,800)

(8,546,304,603)

1.재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,460,947,800)

(8,546,304,603)

배당금의 지급
(4,460,947,800)

(3,792,456,500)

자기주식의 취득
-

(4,053,848,103)

임대보증금의 상환
-

(700,000,000)

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(1,181,206,382)

399,395,463

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(24,407,319,267)

223,150,443

VI. 기초의 현금

59,069,913,478

58,846,763,035

VII. 기말의 현금(V+Vi)

34,662,594,211

59,069,913,478

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 31 기 (2017년)
제 30 기 (2016년)

배 당 방 법
현금 배당
현금 배당

1주당 배당금
300원
300원

총 발행 주식수
15,574,552주
15,574,552주

자사주(자기주식)
704,726주
704,726주

배당 주식 총수
14,869,826주
14,869,826주

배당금 총액
4,460,947,800
4,460,947,800

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 영 달
1968.07.17
사내이사 후보
임원(대표이사)
이사회

정 태 영
1959.03.29
사내이사 후보
없 음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 영 달
現 코텍,
아이디스홀딩스,
아이디스 대표이사
○ KAIST 전산학 박사
○ 벤처기업협회 부회장
○ KAIST 발전기금재단 이사
해당사항 없음

정 태 영
現 코텍 
경영관리본부장
○ 고려대학교 기계공학
○ 금성전기
○ 동원시스템즈 
 경영지원본부장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 3년 임기만료에 의한 재선임 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 언 경
1973.04.18
없 음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 언 경
現 코텍 상근감사
○ 경희대학교 법학 박사
○ 대한국제법학회 사무국장 
○ 숙명여자대학교 강사
○ 경희대학교 객원교수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 3년 임기만료에 의한 재선임 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.