씨에스윈드 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20180221)
제출인: 씨에스윈드

교환사채권 발행결정
1.6
씨에스윈드주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 2 월 21 일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
김성권, 김성섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12
(성정동, 백석대학빌딩 4층)

(전 화) 041-901-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김한상

(전 화) 041-901-1800

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
국내 무기명식 무보증 사모교환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
40,500,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
19,000,000,000

운영자금 (원)
-

타법인증권 취득자금 (원)
21,500,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2023년 02월 23일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 사채 권면총액에 대하여 표면이율은 연이율 0.0%를 적용한다.

7. 원금상환방법
2023년 02월 23일에 “본 사채” 원금의 100.0%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
42,800

교환가액 결정방법
교환대상 주식 1주로 교환되는 가격(이하 “교환가격”이라 함)은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일의 전일인 2018년 02월 20일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액의 10% 할증한 가격을 기준주가로 산정(단, 호가 단위 미만은 절상)한다. 
(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가
(3) 교환대상 주식의 본 사채 발행일 전 제3거래일의 가중산술평균주가

교환대상
종류
씨에스윈드 주식회사 기명식 보통주

주식수
946,261

주식총수 대비
비율(%)
7.43

교환청구기간
시작일
2018년 02월 28일

종료일
2023년 01월 23일

교환가액 조정에 관한 사항
(1) 발행회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 및 신주인수권 또는 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등 발행회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 
▶ 조정후교환가액 = 
 조정전교환가액 × 기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)
 기발행 주식수 + 신발행주식수
 
위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 한다.
유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 
본 제(1)항에 따른 교환가격의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 
(2) 발행회사의 합병, 자본감소 또는 교환대상 주식의 주식분할, 주식병합 시 발행회사가 타 회사와 합병하거나 자본감소를 실시하는 경우, 또는 교환대상 주식이 분할되거나 병합되는 경우, 교환가격은 사채권자가 각 교환가격 조정사유의 효력발생(발행회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 주식병합에 관한 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 교환대상 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 상당한 주식수를 보장하는 방법으로 교환가격을 조정한다. 다만, 위 조정시 위 교환가격 조정사유의 효력발생 시점(또는 그 기준일) 이후에 발생한 사유로 인한 교환가격 조정분은 반영하지 아니한다.
본 제(2)항에 의한 교환가격의 조정은 교환가격 조정사유의 효력발생일 또는 그 기준일 직후에 효력이 발생된다. 
(3) 시가하락에 따른 조정: 없음
(4) 최저 교환가격 조정 단위
교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 1원 미만인 경우에는 반올림한다. 
(5) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 예탁
발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다(전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다.) 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 하며, 교환가격 조정에 따라 추가 교환대상 주식의 예탁이 필요한 경우 교환가격 조정일로부터 6 영업일 이내에 해당 부분을 추가 예탁하는 것을 포함하여 추가 예탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
19. "기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2018년 02월 23일

11. 납입일
2018년 02월 23일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2018년 02월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채 발행일로부터 1년간 권면분할 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환 청구권(Put Option)
사채권자는 본 사채 발행 후 2년6개월 되는 날부터 아래 (나)항에 기재된 표에서 정한 일정과 조건에 따라, 본 사채의 원금에 해당하는 사채권면금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 
구체적으로, 사채권자는 본 사채의 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수는 있지만, 소지하는 사채권면금액을 기준으로 청구하여야 하고 사채권면금액의 일부에 대해서는 조기상환을 청구하지 못한다. 
다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환한다. 
(가) 조기상환 청구비율 : 사채권면금액의 100%
(나) 조기상환 청구금액 및 청구기간

조기상환일
조기상환청구기간
조기상환 
청구금액

From
To

2020.08.23
2020.06.23
2020.07.22
100%

2020.11.23
2020.09.23
2020.10.22
100%

2021.02.23
2020.12.23
2021.01.22
100%

2021.05.24
2021.03.23
2021.04.22
100%

2021.08.23
2021.06.23
2021.07.22
100%

2021.11.23
2021.09.23
2021.10.22
100%

2022.02.23
2021.12.23
2022.01.21
100%

2022.05.23
2022.03.23
2022.04.22
100%

2022.08.23
2022.06.23
2022.07.22
100%

2022.11.23
2022.09.23
2022.10.21
100%

(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 
(라) 조기상환 지급장소 : KEB하나은행 강동역지점 
(마) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 
사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

(2) 기한의 이익상실

발행회사는 다음 각 호에서 정한 사유 중 어느 하나가 발생한 경우 본 사채의 총액에 관하여 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 원금을 즉시 지급하여야 한다. 발행회사가 기한의 이익이 상실되었음에도 원금 상환을 지연하는 경우에는 제11항에 따른 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 기한의 이익이 상실된 날을 만기일로 본다. 발행회사는 기한의 이익을 상실된 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자에게 이를 통지하여야 한다.

(가) 발행회사(발행회사의 청산인이나 발행회사의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(나) 발행회사(발행회사의 청산인이나 발행회사의 이사를 포함) 이외의 제3자가 발행회사에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 발행회사가 이에 동의(발행회사 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 발행회사의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.
(다) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(라) 발행회사의 사업장 전부가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) 
(마) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
(바) 발행회사의 부채총액이 자산 총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
(사) 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 발행회사의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 발행회사가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)
(아) 발행회사가 본 사채 이외 직접적으로 발행한 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우
(자) 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제4조 제4항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)
(차) 기타 사정으로 발행회사의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하여 발행회사가 “본 사채 조건” 상의 의무를 이행할 수 없다고 객관적으로 인정되는 경우
(카) 한국거래소에서 교환대상 주식이 관리종목으로 지정되고 30일 이내에 그 지정이 해제되지 않은 경우 

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

(안다메자닌전문투자형사모투자신탁 제4호의신탁업자 지위에서)
 삼성증권 주식회사
없음
3,000,000,000

(안다크루즈전문사모집합투자기구 제1호의 신탁업자의 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
없음
2,000,000,000

(안다플래닛전문투자형사모투자기구 제1호의 신탁업자의 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
없음
1,200,000,000

(안다갤럭시P전문투자형사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
 신한금융투자 주식회사
없음
300,000,000

(안다보이저전문사모투자기구 제1호의 신탁업자의 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사
없음
500,000,000

키움증권 주식회사
없음
5,000,000,000

(SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자의 지위에서)
 한국투자증권 주식회사
없음
1,500,000,000

(SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 2호의 신탁업자의 지위에서)
 삼성증권 주식회사
없음
3,000,000,000

(파인밸류IPO플러스전문투자형사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
없음
1,000,000,000

(파인밸류메자닌플러스전문투자형사모증권투자신악(채권혼합)의 신탁업자 지위에서)
 케이비증권 주식회사
없음
3,000,000,000

(지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사
없음
1,300,000,000

케이비증권 주식회사
 (Delta 1 solution팀)
없음
1,700,000,000

(브레인전문투자형사모투자신탁 4호의 신탁업자 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
없음
500,000,000

(브레인전문투자형사모투자신탁 5의 신탁업자 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
없음
500,000,000

(브레인전문투자형사모투자신탁 14의 신탁업자 지위에서)
 엔에이치투자증권 주식회사
없음
500,000,000

(브레인전문투자형사모투자신탁 17호의 신탁업자 지위에서)
 주식회사 우리은행
없음
1,500,000,000

신한캐피탈 주식회사
없음
3,000,000,000

케이비증권 주식회사
 (MS부)
없음
2,000,000,000

(마이다스적토마멀티스트래티지전문사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
 한국투자증권 주식회사
없음
2,000,000,000

메리츠종합금융증권 주식회사
없음
2,000,000,000

한양증권 주식회사
없음
2,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사
없음
1,000,000,000

신한금융투자 주식회사
없음
1,000,000,000

효성캐피탈 주식회사
없음
1,000,000,000