SKC — 증권발행실적보고서 (20180221)
제출인: SKC

증권발행실적보고서
2.2
SKC주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 02월 21일

회 사 명 :

에스케이씨(주)

대 표 이 사 :

이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Value혁신지원실장 (성 명) 노 영 주

(전 화) 02-3787-1234

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
139-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2021년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

5_발행개요

회차 :
139-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2023년 02월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 21일
2018년 02월 21일
2018년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00
5
7,000,000
70,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 02월 21일
2018년 02월 21일
2018년 02월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권상장일 : 2018년 02월 21일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2018년 02월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 02월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 02월 21일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
139-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
50,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
139-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번에
발행되는 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 발행총액
1,500억원
은 차환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

구분

증권종류

발행일자

만기일

이자율

금액

거래상대방

비고

차환자금
회사채
2013.02.22
2018.02.22
3.36%
1,000억원
-
-

운영자금
단기차입금
2018.01.30~2018.02.12
2018.02.28~2018.03.12
2.25~2.84%
290억원
MUFG, 농협, 우리은행
-

운영자금

원재료매입
-
2018.03.10
-
300억원
SK종합화학
프로필렌 매입대금

합계
1,590억원
-
-

주1) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.