신성이엔지 — 주주총회소집공고 (20180221)
제출인: 신성이엔지

주주총회소집공고
2.7
(주)신성이엔지

주주총회소집공고

2018년 02월 21일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이 완 근, 김 주 헌, 이 지 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8

(전 화)031-7889-500

(홈페이지)http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)고 경 환

(전 화)031-7889-456

주주총회 소집공고

(제39기 임시)

당사는 상법 제363조와 정관 제 13 조에 의거 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 15일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 본사 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이태섭
(출석률: 85.1%)
안남성
(출석률: -%)

찬 반 여 부

1

2017.01.06..

2016년 결산기(제38기) 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고서

찬성

찬성

2

2017.01.11.

신한은행 법인카드 한도 증액 신청

찬성

찬성

3

2017.01.23.

제31회 무보증사모전환사채 발행의 건
(95억원, 표면이율 : 1.00%, 만기보장수익율 : 4.50%, 사채권자 : 한국산업은행)

불참

찬성

4

2017.01.25.

신한은행 여신만기 연장의 건

불참

불참

5

2017.02.09.

1. 2016년 결산기(제38기) 재무제표 등 승인의 건
2. 2017년도 사업계획 승인의 건
3. 신한은행 일반자금대출(한도대) 담보 재설정의 건

참석

참석

6

2017.02.21.

1. KEB하나은행 일반구매론 기한 연장의 건(2017.02.25~2018.02.25)
2. KEB하나은행 일반자금대출(한도) 기한 연장의 건(2017.02.25.~2017.10.25.)
3. KEB하나은행 상생매담대 기한 연장의 건(2017.02.25.~2018.02.25.)

참석

참석

7

2017.02.23.

제38기 정기주주총회 소집결의

참석

참석

8

2017.03.13.

신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건

참석

참석

9

2017.03.15.

제31회 무보증 사모전환사채 변경 계약 체결의 건
- 전환가격 조정 조항 변경

불참

참석

10

2017.03.16.

우리은행 SK하이닉스 B2B 대출 할인약정의 건

참석

참석

11

2017.03.22.

1. 케이에스솔라 태양광발전사업 프로젝트금융 관련 계약서 등의 체결 승인의 건
2. 본건 관련 권한 위임의 건

참석

참석

12

2017.03.24.

대표이사 보선의 건
- 임기만료 김주헌 등기이사의 대표이사 재선임의 건

참석

참석

13

2017.05.12.

한국산업은행 지급보증의 건

참석

참석

14

2017.06.08.

KEB하나은행 지급보증의 건(계약이행 보증)
- USD 3,718,000
- USD 4,768,000

참석

참석

15

2017.06.14.

신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건

참석

참석

16

2017.06.21.

제32회 무기명식 무보증사모 교환사채 발행 승인의 건
(100억원, 이자율 : 0%, 자기주식을 대상으로 하는 교환사채)

불참

참석

17

2017.07.10.

1. 외상매출채권담보대출(전자방식외담대) 기한연장의 건(여신금액 : 4,500,000,000원)
2. 외상매출채권담보대출(전자방식외담대) 기한연장의 건(여신금액 : 3,780,000,000원)

참석

참석

18

2017.08.04.

KEB하나은행 지급보증의 건

참석

-

19

2017.08.24.

(주)신성이엔지 한국산업은행 동반성장자금 차입의 건(기존차입금 대환)

참석

20

2017.09.05

KEB하나은행 지급보증의 건

참석

-

21

20107.09.13.

(주)신성이엔지 인도법인 설립에 관한 건

참석

-

22

2017.09.15.

신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건

참석

-

23

2017.09.26.

1. 제32회차 교환사채 교환가액 조정의 건
2. 제33회차 무보증 사모사채 발행의 건

참석

-

24

2017.10.26.

KEB 하나은행 싱가폴 지점 지급보증의 건

참석

-

25

2017.12.08.

구.(주)신성이엔지 및 구.(주)신성에프에이의 감리 결과에 따른 재무제표 정정 승인의 건

참석

-

26

2017.12.14.

신한은행 에너지이용합리화 자금 분할상환분 대환의 건

참석

-

27

2017.12.29.

제33회차 무보증 사모사채 조기 상환의 건

참석

-

주)
보고서일 제출일 현재, 안남성 사외이사는 2017년 7월 10일에 일신상의 사유로 사임하
였

습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다 .

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
5
8,000
3,359
672

-

사외이사
1
36
36
-

주)
보고서일 제출일 현재, 안남성 사외이사는 2017년 7월 10일에 일신상의 사유로 사임하
였

으므로 위 표에서
제외하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 1) 태양광 사업부문

가) 태양광 산업의 현황
 
 (1) 산업의 특성

태양광 발전 산업은 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전 산업에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

 (2) 태양전지 및 모듈의 원리

태양전지란 광전효과(Solar Voltaic Effect)를 이용하여 빛에너지를 전기 에너지로 변환시키는 반도체 소자입니다. 광전효과란 금속과 반도체의 접촉면 또는 반도체의 p-n 접합에 빛을 받으면 반도체 중에 만들어진 전자와 정공의 이동으로 전기가 발생되는 현상을 말합니다. 
 태양전지를 직렬 병렬로 연결하여 출력을 높이는 것처럼 수개의 태양전지를 연결한 것이 태양광 모듈입니다. 수개의 태양전지를 강화유리/EVA/태양전지/EVA/back sheet 형태로 밀봉하여 모듈이 제조되며, 이 수개의 모듈이 직렬과 병렬로 연결되어 태양광 발전 시스템을 구축하게 됩니다. 이러한 과정은 다음의 그림을 참조하시기 바랍니다.

[참고 : 태양전지 및 모듈의 원리]

태양전지 원리.gif
(출처 : 한국에너지 기술연구원 태양전지연구단)

 (3) 태양전지 및 모듈의 생산단계

태양전지 및 모듈은 폴리실리콘으로부터 잉곳과 웨이퍼로 가공 후, 태양전지와 모듈화 과정을 거쳐서 상업용 발전이나 가정용으로 이용됩니다. 이러한 과정은 다음의 그림을 참조하시기 바랍니다.

[참고 : 태양광 Value-chain]

태양광 밸류체인.jpg
EQ International 웹사이트 (http://www.eqmagpro.com/)

 (4) 태양전지 및 모
듈의 종류

태양전지 및 모듈의 종류로는 재료에 따라 결정질 실리콘, 비정질 실리콘, 화합물 반도체 등으로 분류됩니다. 이를 정리하면 다음과 같습니다.

┌기판형 ┌ 단결정 (Single Crystalline Si)

┌ 결정질 Si │ └ 다결정 (Poly - Crystalline Si)

┌ Si │ └ 박막형 (Poly - Crystalline Si Thin Film)
 태양전지 │ └ 비결정질 Si 박막 (a-Si Thin Film)

모 듈 │

│ ┌ Ⅱ-Ⅵ족: CdTe, CIS 등

└ 화합물반도체 ├ Ⅲ-Ⅴ족: GaAs, InP, InGaAs 등

└ 기타: Quantum Dot Cell, Dry Cell 등

 나
)

국내외 시장여건

(1) 해
외 태양광 시장 전망

해외 태양광 시장은 기존의 주요 연료원이었던 탄소연료 자원의 고갈에 대한 우려에 따라, 그 수요가 2006년도부터 2008년도까지 급격히 성장하였으나, 2009년도에는 세계 경제의 위축으로 인하여 성장율이 급격히 하락하였습니다. 2010년에는 독일, 미국, 일본, 중국 등 주요 선진국들의 지구온난화 방지를 위한 신재생에너지 투자에 대한 의지 강화와 세계 경제의 회복에 힘입어 16.6GW 규모로 성장하였습니다. 하지만, 2011년은 또다시 유럽발 세계 금융위기에 따른 해외 주요 태양광시장의 수요 감소와 업체들의 공격적 설비증설로 공급과잉이 발생하여 수급의 불균형이 초래됨으로써 태양광 제품들의 악성 재고가 확대되어 판매가격의 하락이 산업에 부정적인 영향을 미쳐왔습니다. 한편으로는, 제품가격이 낮아짐에 따라 태양광발전의 경제성이 확보되어 2011년 시장규모는 전년대비 30% 이상 증가한 23.2GW 규모로 성장하였습니다. 2012년도에는 29.1GW로 전체 규모는 성장하였으나, 재고 증가로 인한 가격하락, 최대 시장인 유럽의 부채 위기 악화로 인하여 산업 관련 업체들의 수익성은 지속적으로 악화되었습니다. 다만, 2012년 7월부터 정부 보조금 지원제도를 재시행하는 일본의 신규 시장 확대와 더불어 미국에서 2012년 중국의 덤핑행위 및 부당보조에 대해 관세를 부과하였고, 이후 유럽에서도 중국산 덤핑 제품에 대해서 최소가격제 및 수입할당제를 시행하는 것으로 EU와 중국간의 협상이 완료되었습니다. 2013년도 말 미국 ITC에서 착수된 중국 및 대만산 제품에 대한 반덤핑 조사의 미국 상무부 결과가 2014년 말 결정됨에 따라 가격의 안정화 및 수요/공급의 안정적 성장이 이루어지는 결과를 가져왔습니다. 
지난 2016년 시장은 2015년 12월 개최된 파리기후변화협약으로 인하여 인도를 비롯하여 태양광 설치를 확대하는 국가들이 증가하여, 긍정적으로 볼 경우 당초 예상인 67GW 수준보다 높은 74GW 이상의 시장으로 성장하였습니다. 
2017년 올해 세계 태양광시장 동향을 보면 중국 태양광 설치량이 급증하면서 중국시장도 당초 예상치 29GW에서 대폭 50GW를 넘어설 전망이고 미국 태양광 시장 역시 20% 이상 감소할 것이라는 기존 예상과는 달리 전년대비 소폭 감소할 가능성이 높아지고 있습니다. 헝가리 등 동유럽과 터키 등 북아프리카 지역의 수요도 증가하고 있는 상황입니다. 이에 따라 셰계 태양광 수요는 90
GW
를 넘어설 것으로 전망되며, 2018년 이후부터 연간 100
GW
이상의 시장이 형성될 것으로 예상하고 있습니다. 중국 및 미국 등 Big2 시장의 수요가 여전히 견고하며, 인도, 터키, 동남아시아 등 신흥 시장의 수요가 빠르게 증가함에 따라 2018년 이후 세계 태양광 시장은 제 2차 성장기에 진입할 전망입니다. 

[참고 : 태양광 시장 전망]

자료 : 수출입은행 해외경제연구소 '2017년 3분기 태양광 산업 동향'

(1) 국
내 태양광 시장 전망

우리나라의 경우 2007년까지 태양광발전시스템 누적설치규모가 67MW에 그쳤으나, 2008년도에 들어 정부의 적극적인 신재생에너지 지원정책에 힘입어 누적 설치규모가 343MW로 급격히 증가하였습니다. 
그러나, 2008년 9월부터 시작된 갑작스런 경제위기와 급격히 증가된 태양광 지원예산의 부담으로 정부는 당시 남아있는 발전차액지원금(FIT) 규모를 2009년부터 2011년까지 연차적으로 98MW, 132MW, 162MW로 지정하고 2012년부터는 RPS(Renewable Portfolio Standard:공급의무화제도)를 적극적으로 도입하기로 결정하였습니다.현재 정부에서는 '그린홈100만호'와 RPS제도(Renewable Portfolio Standard:공급의무화제도) 도입을 통하여 국내시장을 지원 육성해 왔습니다.
특히, 2012년도부터 도입된 RPS 제도에 의해 태양광발전 별도 의무량을 정하여, 국내 시장이 성장할 수 있도록 제도적으로 마련하였습니다. 지난 2016년도에는 당초 기존 태양광과 비태양광 시장이 통합운영 됨에 따라 1GW 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하였으나, 저가의 중국 제품의 수입 증가 및 대규모 입찰 시장을 제외한 소규모 시장의 위축 등으로 인하여 예상하였던 1GW에는 미치지 못하였습니다.
다만, 2017년도의 경우 ESS 연계 태양광 발전소에 대한 정책적 지원을 통하여, 기존의 태양광 발전 및 ESS 연계 사업들이 증가하면서 국내 태양광 시장도 성장할 것으로 기대하며, 국내 태양광 시장 수요도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 2017년 국내 태양광 설치량은 1GW에 달할 것으로 예상되며, 정부의 에너지 3020 정책시행으로 2018년 설치량도 전년대비 10% 이상 증가할 전망입니다.

2) 클
린
룸 사업부문 및 자동화설비 사업부문

가) 평판디스플레이 (FPD) 산업의 현황

정보 표시 기술에서 표시장치(디스플레이)는 지난 반세기 이상 CRT(브라운관)가 독보적인 위치를 점하고 있었으나, 정보 통신 산업의 급속한 발전으로 소형 계측기기, 노트북 PC, 각종 모니터와 TV 등에서 기존 CRT 방식이 평판화로 대체되면서 FPD 산업은 급성장하였습니다. 지속적인 성장을 하던 FPD 산업은 2012년 세계 금융위기 및 공급과잉으로 인한 침체를 겪었으나,
2013년 고해상도 디스플레이의 수요 증가와 스마트폰, 태블릿 스마트기기의 등 휴대용 전자기기의 수요 증가로 우호적인 시장환경이 조성되고 있습니다.

최근 FPD시장은 50인치 이상의 대형TV의 소비가 활발해짐에 따라 10.5세대 이상의 대형LCD 투자가 이루어 지고 있습니다. 또한 Flexible Display, 투명디스플레이 등 차세대 디스플레이 상용화가 가까워짐에 따라 AMOLED시장의 투자도 활발하게 진행되고 있습니다.

2017년 디스플레이시장은 2016년도에 이어 국내 및 중국 패널제조사들의 지속적인 투자가 진행되었으며, 이러한 흐름은 2018년에도 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

fpd 시장 실적 및 전망.jpg
FPD 시장 실적 및 전망

자료원: IHS, “Display supply demand & equipment tracker", 2017.3Q

나) 반도체 산업의 현황

세계 반도체 경기는 그동안 5~6년을 주기로 호황과 불황을 거듭하여 왔으며 이러한 주기는 최근에 들어 점차 짧아지는 성향을 보이고 있습니다.

반도체산업은 스마트폰, Tablet PC 등 스마트기기의 성장에 따라 안정적 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2o : Online to offline)시대 도래 및 고효울화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요가 급증하고 있는 상황입니다.

DRAM 시장은 모바일 DRAM과 서버DRAM의 수요 증가에 힘입어 안정된 성장을 지속할 것으로 예측됩니다. 게임,동영상, 영화 등 컨텐츠 소비가 증가하고 모바일 기기의 대면적화 및 고해상도가 진행되면서 데이터 트래픽 총량의 증가가 반도체 시장의 성장을 견인하는 주요 요인 입니다.

NAND Flash 시장은 SSD의 수요증가와 스마트, 태블릿 PC 제품의 수요증가로 안정적인 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 기업향 서버용 SSD와 울트라북용 SSD 수요가 급증하고 있는 우호적인 시장환경 입니다.

반도체 전문 조사기관 Gartner에 따르면 반도체 설비투자는 2019년까지 매년 300억 달러 이상의 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.

반도체 설비투자 시장규모 전망.jpg
반도체 설비투자 시장규모 전망

자료원: Gartner, 2017.07

3)

기
타 사업부문

당사의 기타 사업부문의 주요 사업은 당사 소유 부동산의 임대 수익 및 서비스 제공, 전력판매 사업을 의미합니다.

나. 회사의 현황

 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (

가) 영
업
개황

 ① 태양광 사업부문
 당사는 단결정 태양전지 및 모듈을 생산하며 태양광 모듈 제조업체 및 발전 사업자에게 판매하거나 발전소를 시공하는 태양광사업을 영위하고 있습니다.
태양광 사업부문 중, 태양전지 생산 및 판매와 관련하여, 2016년 기존 420MW 연간생산능력 규모에서 2017년까지 총600MW 규모까지 증설하였습니다. 이 중 200MW는 PERC기술을 이용한 태양전지를 생산 및 판매함으로써 매출액 및 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상합니다.
태양광 모듈 생산 및 판매와 관련하여 2016년 기존 150MW 연간 생산능력 규모에서, 자동화 생산방식으로 전환함에 따라 연간 200MW 규모 생산능력을 보유하였습니다. 이를 통해 자동화 생산 방식에 따른 원가 절감에 기여할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

② 클린룸 사업부문
 당사가 영위하고 있는 클린룸사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비공사를 포함하고 있습니다.
주요 거래처로는 삼성디스플레이, 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, 동우화인켐 등이 있습니다.
2017년은 당사 고객의 주요 사업군인 디스플레이 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이를 중심으로 OLED에 대한 투자 확대가 진행되었으며 반도체 시장 또한 삼성전자, SK하이닉스에서 3D NAND에 대한 투자가 이루어 졌습니다. 디스플레이 및 반도체 시장의 투자기조는 당분간 지속 될 것으로 전망됩니다.
당사는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 2003년 중국에 소주신성초정화계통유한공사를 2008년 베트남에 베트남신성유한공사를 설립하여 운영하고 있습니다. 중국의 디스플레이 반도체 투자확대 및 국내 대기업들의 베트남 진출 확대에 따라 해외부문에서 또한 안정적인 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

③ 자동화설비 사업부문

 당사가 영위하고 있는 자동화 설비 사업은 평판디스플레이 및 반도체 생산라인의 공정자동화장비를 생산, 설치하는 사업으로 전체 공정자동화장비 중 원재료 및 제품의 저장과 운반 부문에 관련된 사업입니다. 주납품처로 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 동우화인켐, BOE, CSOT, GVO, 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다. 
현재 당사는 평판디스플레이(FPD : LCD, PDP, OLED 등) 및 반도체 시장에서의 안정적인 시장점유를 확보하고 있습니다. 특히 투자가 집중되고 있는 중국평판디스플레이 시장에서 시장점유율을 확대해 나아가고 있습니다.
 당사는 FPD 산업에 편중된 매출을 다각화 하기 위하여 반도체 부문을 육성하고 있습니다. 또한 종합물류자동화 경쟁력 강화를 위하여, 특수물류 및 일반물류시장까지 진출하기 위한 노력을 하고 있습니다. 공장 내 자동화 설비, 대형물류센터 내 자동창고 시스템, 항만의 중공업 설비 등 일반물류시장으로 사업영역 확장 추진 중에 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하며, 보고부문은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 재화 및 용역

태양광에너지 사업부문
태양광에너지 관련 제품 제조, 판매 및 설치용역

클린룸 사업부문
클린룸 및 시스템 제조 설치 공사

자동화설비 사업부문
자동화설비 및 동 부분품의 제조 및 판매

기타 사업부문
임대사업

 (2) 시장점유율

(

가) 태
양
광 사업부문

2016년 전세계 태양광 설치 예상 규모인 74GW를 기준으로 당사의 생산능력을 비교하면, 1% 미만의 미비한 수준이어서, 시장점유율을 추정할 수 없습니다.

(

나)

클린룸 사업부문

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 클린룸 사업부문의 시장점유율의 기재는 생략합니다

(

다) 자동화설비

사업부문

Fab공정자동화사업분야에서 지속적인 시장점유를 확대하고 있으며, 정확한 시장점유율을 파악할 수는 없으나, 대략 세계 시장의 약 30% 가량을 현재 점유하고 있는 것으로 판단됩니다. 경쟁사로는 Daifuku, Muratec 등의 해외기업, 에스에프에이, 아바코, 톱텍 등의 국내기업이 있습니다.

 (3) 시장의 특성

(

가) 태
양
광 사업부문

태양광 발전 산업은 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전 산업에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 대부분의 태양광 발전이 정부의 보조금 지원에 의존적이기 때문에 국가 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

(

나)

클린룸 사업부문

당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 TFT-LCD, PDP등 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 OLED, 연구소, 2차전지 Dryroom 공사 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.
 주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력과 사후관리로 요약할 수 있습니다.

(

다)

자동화설비 사업부문

당사가 영위하고 있는 Fab공정자동화 사업의 목표시장은 기본적으로 LCD, PDP, OLED 및 반도체 등 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 태양전지, TSP(Touch Screen Panel), 특수물류 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.
주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력을 모두 갖춘 Total Solution이라고 요약할 수 있습니다.

 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2017.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 목적 및 경위

(1) 분할목적

분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 자동화설비 사업부문(이하 “분할대상 사업부문”이라 함)을 물적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써,
(i) 존속회사가 보유하게 되는 분할신설회사 발행주식을 외부투자자에게 매각하여 존속회사의 재무구조를 개선함과 동시에 분할대상 사업부문에 대한 장래 투자부담을 경감
하고자 하며,
(ii) 분할신설회사는 외부투자자 유치를 통하여 장래 투자재원의 확보 및 미래 성장가능성 제고를 목적
으로 합니다. 이와 같은 분할의 목적을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.

 (2) 분할의 중요영향 및 효과
 본건 분할은 상법 제530조의
2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없습니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 물적분할의 방법으로 분할하고, 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 분할
신설회사는 비상장법인으로 합니다.

 (2) 분할기일은 2018년 5월 1일로 합니다. 다만, 분할되는 회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항의 규정에 의거 분할신설회사는 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 분할되는 회사의 채무 중 분할신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함한다. 이하같다)만을 부담하며, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 분할되는 회사의 다른 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니합니다. 또한 존속회사도 분할되는 회사의 채무 중 분할신설회사로 이전되지 아니한 채무만을 부담하고, 분할신설회사로 이전된 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니합니다. 다만, 이를 위하여 별도의 채권자보호절차를 진행하기로 합니다.

 (4) 분할로 인하여 이전하는 재산은 2018.01.19 공시된 "주요사항보고서" 중 '5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용’ 부분에서 정한 바에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 아래 제(5)항 내지 제(8)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다.

 (5) 분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.

 (6) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할되는 회사의 분할대상 사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획을 복합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.

 (7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속합니다. 이 경우 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 존속회사에 각각 귀속됩니다.

 (8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리합니다.

 (9) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 기타 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에 각각 귀속합니다.

 (10) 본조 각항에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 존속회사가 변제하거나 존속회사의 출재로 분할신설회사가 면책이 된 경우 존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 분할신설회사가 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 출재로 존속회사가 면책이 된 때에도 이와 같습니다.

다. 분할 전후 요약 재무구조 (2017년 9월 30일 기준)
 (단위 : 원)

구분
분할 전
분할 후

(주)신성이엔지
(주)신성이엔지
(존속회사)
(주)신성에프에이("가칭")(분할신설회사)

자산

I. 유동자산

315,435,238,942

127,016,585,910

188,418,653,032

(1) 현금및현금성자산

24,847,319,405

19,900,909,300

4,946,410,105

(2) 단기금융상품

14,975,259,570

6,321,000,000

8,654,259,570

(3) 매출채권및기타채권

154,905,429,955

51,466,407,857

103,439,022,098

(4) 미청구공사

89,409,306,970

20,852,754,762

68,556,552,208

(5) 재고자산

17,074,084,347

15,864,543,551

1,209,540,796

(6) 기타금융자산

5,808,166,301

5,357,818,000

450,348,301

(7) 당기법인세자산

29,022,915

29,022,915

0

(8) 기타유동자산

8,386,649,479

7,224,129,525

1,162,519,954

II. 비유동자산

330,653,033,147

328,620,725,597

65,841,436,886

(1) 장기금융상품

16,065,632,530

188,761,000

15,876,871,530

(2) 매출채권및기타채권

17,760,509,459

0

17,760,509,459

(3) 매도가능금융자산

6,713,560,853

6,607,946,253

105,614,600

(4) 종속및관계기업투자

34,268,261,886

97,856,541,030

220,850,192

(5) 유형자산

215,659,163,592

197,301,367,236

18,357,796,356

(6) 투자부동산

14,007,217,760

14,007,217,760

0

(7) 무형자산

18,518,775,490

5,144,587,658

13,374,187,832

(8) 기타금융자산

498,720,306

353,113,389

145,606,917

(9) 기타비유동자산

7,161,191,271

7,161,191,271

0

자산총계

646,088,272,089

455,637,311,507

254,260,089,918

부채

I. 유동부채

441,233,070,837

251,117,342,793

190,115,728,044

(1) 매입채무및기타부채

269,708,411,284

104,368,642,133

165,339,769,151

(2) 초과청구공사

35,912,818,872

13,997,498,681

21,915,320,191

(3) 차입금

122,727,439,383

122,727,439,383

0

(4) 이연수익

217,809,433

217,809,433

0

(5) 유동충당부채

2,303,623,238

1,159,769,583

1,143,853,655

(6) 기타금융부채

290,000,000

290,000,000

0

(7) 기타유동부채

10,072,968,627

8,356,183,580

1,716,785,047

II. 비유동부채

103,768,524,970

103,433,292,432

335,232,538

(1) 차입금

94,852,664,855

94,852,664,855

0

(2) 이연법인세부채

5,939,542,156

5,939,542,156

0

(3) 비유동충당부채

2,261,835,074

2,261,835,074

0

(4) 기타금융부채

13,476,674

13,476,674

0

(5) 기타비유동부채

701,006,211

365,773,673

335,232,538

부채총계

545,001,595,807

354,550,635,225

190,450,960,582

자본

I. 자본금

86,606,856,500

86,606,856,500

10,000,000,000

II. 기타불입자본

71,527,300,179

71,527,300,179

53,809,129,336

III. 이익잉여금(결손금)

(59,002,118,354)

(59,002,118,354)

0

IV. 기타자본구성요소

1,954,637,957

1,954,637,957

0

자본총계

101,086,676,282

101,086,676,282

63,809,129,336

부채및자본총계

646,088,272,089

455,637,311,507

254,260,089,918

주1) 분할 전 ㈜신성이엔지의 재무상태표는 외부감사인의 검토를 득한 2017년 9월 30일(분할계획서 작성기준일) 현재의 금액을 기준으로 함.

주2) 상기 금액은 분할계획서 작성기준일 현재의 금액으로 분할기일에 변동될 수 있음.

주3) 상기 분할재무상태표에는 분할되는 회사가 보유하고 있는 분할전 세무조정유보사항 및 관련 이연법인세에 대해 분할시 법인세효과등이 반영되지 않았으며, 향후 분할기일에 반영할 계획임.

라. 분할 후 존속회사

(단위 : 원)

분할 후 존속회사
회사명
주식회사 신성이엔지 (Shinsung E&G Co., Ltd.)

분할 후 재무내용
자산총계
455,637,311,507
부채총계
354,550,635,225

자본총계
101,086,676,282
자본금
86,606,856,500

2017년 09월 30일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
463,000,497,608

주요사업
태양광 에너지 사업, 클린룸 사업

분할 후 상장유지 여부
예

마. 분할 후 설립 회사

 (단위 : 원)

분할 후 설립회사
회사명
주식회사 신성에프에이 (Shinsung FA Co., Ltd.)

설립시 재무내용
자산총계
254,260,089,918
부채총계
190,450,960,582

자본총계
63,809,129,336
자본금
10,000,000,000

2017년 09월 30일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
331,878,433,381

주요사업
자동화 설비 사업

재상장신청 여부
아니오

바. 주주총회 이후 주요일정

채권자 이의 제출기간
시작일
2018년03월16일

종료일
2018년04월16일

분할기일
2018년05월01일

분할등기 예정일
2018년05월02일

※ 기타 참고사항

(1) 분할되는 회사의 주주 등에 대하여 분할신설회사가 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정 및 내역 : 해당 사항 없음.

(2) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 분할계획서는
2018년 3월 15일 개최 예정인 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 목록에 대해 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다.

① 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할되는 회사의 정관

(3) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의로 집행합니다.

(4) 회사간에 인수·인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따르기로 합니다.

(5) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순분할의 경우로서 해당사항이 없습니다.

(6) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계합니다.

(7)
상기 '라. 분할 후 존속회사'의 '분할 후 재무내용'과 '마. 분할설립회사'의 '설립시 재무내용'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년 9월 30일 기준의 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동 가액은 향후 분할기일에 변동될 수 있습니다
. 

(8)
상기 '라. 분할 후 존속회사'의 '존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)'과 '마. 분할설립회사'의 '신설사업부문 최근 사업연도매출액(원)'은 2016년의 사업부별 매출액을 기준으로 하여 작성하였으며, 2016년 12월 15일 합병 전 후의 매출액을 사업부별로 합산한 금액입니다. 이 금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2016년 12월 15일 및 2016년 12월 31일의 별도재무제표 기준입니다.

(9) 상법 제530조의7의 규정이 정하는 바에 따라 주주총회일의 2주 전부터 분할등기일 이후 6개월 간 분할계획서 및 분할대상 사업부문의 재무상태표 등 서류를 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정입니다.

(10) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의의 공고로 갈음할 수 있습니다.

(11) 분할일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강대석
1956-06-26
사외이사
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강대석
(현) 신한금융투자㈜ 고문
(현) 현대시멘트㈜ 사외이사

서울대학교 경영학과

(전) KTF뮤직 대표이사 사장

(전) 신한금융투자㈜ 대표이사 사장

-

※ 기타 참고사항

: 해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당 사항이 없습니다.